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PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA DE EMISION DE OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO
AUTOMOTORES DEL VALLE VALLEMOTORS S.A.
CALIFICACION DE RIESGO: A+
MONTO DE LA EMISION: USD 2'000.000,00
~IPIICNAIL
rrrrflCASA
Estructurador financiero y legal:
Pichincha Casa de Valores PICAVAL S.A.
DE VALORES SA
Caracteristicas de la emision: Hasta Dos Millones de Dolares de los Estados Unidos de Ameri<;a (USD
2'000.000,00) .
Clase A: 1440 dfas
El monto mfnimo sera de US$ 1.000,00 pudiendo emitirse tftulos pOl'
montos mayores, siempre que sean multiplos de US$ 1.000,00
Clase A: Se aoara en 16 altes i!!Uales corres ondientes al 6,25% Clase A: Dieciseis (16)
Clase A: 7,75% anual
Tasa de interes anual fija
Sobre la base de aiios de 360 dfas (30/360)
Clase A:Cada 90 dfas (trimestral)
Clase A:Cada 90 dfas (trimestral)
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Automotores del Valle Vallemotors S.A. a traves del DepOsito
Centralizado de Compensacion y Liquidacion de Val ores DECEVALE SA
Desmaterializada
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Razon social de la caIificadora de riesgo: Pacific Credit Rating S.A.
GOLDEN ------
Representante de los obligacionistas:
BOND
Golden Bond SA ;.
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Mediante Re~oluci6n N°..Q~IM.V •. 2.o.1.3~.1.7.o.6 , expedida por la Superintendencia de Compaiifas el .4. de .. abor.i 1... .. de 2013, se aprob6 la emisi6n de obligaciones de largo plaza yel contenido del presente prospecto; se autoriz6 la oferta publica de las obligaciones de largo plazo; y, se dispuso su inscripci6n en el Registro de Mercado de Valores. Chiusula de exclusion, segun 10 establece el articulo 15 de la Ley de Mercado de Valores La aprobacion del Prospecto de Oferta Publica no implica de parte de la Superintendencia de Compaiifas ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, recomendacion alguna para la suscripcion 0 adquisicion ~tlSres del Valle Vallemotors S.A., oi pronunciamiento en s ntiUno 8t1'6)hliirnd;b~NY~;lc~ade la entidad emisora, el riesgo 0 la r'\f~ C.()MPANIAS '\ rentabilidadde laemi ·on. I J .. ~
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D1RECCION DE AUTORlZtl,(ION VREGISTRO