PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA
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MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A. "FIDUCIARIA DEL ECUADOR" AGENTE DE MANEJO Y AGENTE PAGADOR
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COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. (COMAN DATO) ADMINISTRADOR DE CARTERA
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE
"DECIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMAN DATO" VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO MONTO TOTAL DE LA EMISION US$ 12'000.000 (Doce millones de Dólares de los Estados Unidos de América)
Denominación Monto Plazo Tasa de Interés Amortización de Capital
VTC-Décima-Comandato US$ 12'000.000 1.080 dias 8.25% anual y fija Trimestral, a partir de los 180 dias de la Fecha de Emisión Trimestral "AAA"
Paqo de Intereses Calificación de Riesqos
CALIFICACiÓN AAA CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS S.A.
Merchantbansa
S.A.
Profilegal Cía. Ltda.
ESTRUCTURADOR FINANCIERO
ESTRUCTURADOR LEGAL
Resolución No.SC.IMV.DJMV.AYR.G.12.0002219 de may07 de 2012 de Superintendencia de Compañias que autoriza la Oferta Pública Inscripciones Fideicomiso Mercantil Fideicomiso como Emisor Valores "VTC.DECIMA-COMANDATO"
en el Registro del Mercado de Valores No. 2012-2-13-001133 de mayo 10 de 2012 No. 2012-2-01-00567 de mayo 10 de 2012 No. 2012-2-02-001041 de mayo 10 de 2012
Cláusula de exclusión: La aprobación no implica de parte de la Superintendencia de Compañias ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o la rentabilidad de la emisión.
CERTIFICO que el presente ejemplar guardo conformidad con el autorizado por /0 Superintedenda de Com£3iias n
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11 MAY 2012 001