Z B FEB ZG13
PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA TELBEC S.A.
MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A. "FIDUCIARIA DEL ECUADOR", EN LO POSTERIOR MMG TRUST ECUADOR S.A.
ORIGINADOR
AGENTE DE MANEJO Y AGENTE PAGADOR
COMPAÑíA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. (COMAN DATO) ADMINISTRADOR
DE CARTERA
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE
"DUODÉCIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIALCOMAN DATO" VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO MONTO TOTAL DE LA EMISION
US$ 10'000.000 (Diez millones de Dólares de los Estados Unidos de América) Denominación Monto Plazo Tasa de Interés Amortización de Capital Pago de Intereses Calificación de RiesQos
VTC-Duódécima:Comandato US$ 10'000.000 1.080 dias r 8.25% anual y fija Trimestral, a partir de los 180 dias de la Fecha de Emisión Trimestral "AAA'
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CALIFICACiÓN AAA SOCIEDAD CALIFICADORA
DE RIESGO LATINOAMERICANA
SCRL S.A.
Merchantbansa S.A.
Profilegal Cía. Ltda.
ESTRUCTURADOR
ESTRUCTURADOR
FINANCIERO
LEGAL
Resolución No.SC.IMV.DJMV.AYR.G.13.0001107 de febrero 22 de 2013 de Superintendencia de Compañias que autoriza la Oferta Pública Inscripciones en el Registro del Mercado de Valores Fideicomiso Mercantil NO.2013-2-13-n1219 Fideicomiso como Emisor No. 2013-2-n1-n0618 Valores "VTC-DUODÉCIMA-COMANDATO" No. 2013-2-02-n1152
de febrero 27 de 2013 de febrero 27 de 2013 de febrero 27 de 2013
Cláusula de exclusión: La aprobación no implica de parte de la Superintendencia de Compar'\las ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o la rentabilidad de la emisión. CERTIFICO que el presente ejemplar guarda conformidad con el autorizado
por la S solución No,
Compañias con
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