PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA TELBEC S.A.
MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A. "FIDUCIARIA DEL ECUADOR"
ORIGINADOR
AGENTE DE MANEJO Y AGENTE PAGADOR
COMPAÑíA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. (COMAN DATO) ADMINISTRADOR
DE CARTERA
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE
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"UNDECIMA TITULARIZACION CARTERA COMER€1A'Li¡ - COMANDATO" VALORES DE CONTENIDO CREDlTICIO~
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MONTO TOTAL DE LA EMISION
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US$ 14'000.000 (Catorce millones de Dólares de los Estados Unidos de América)
Denominación Monto Plazo Tasa de Interés Amortización de Capital Pago de Intereses Calificación de RiesQos
VTC-Undécima-Comandato US$ 14'000.000 1.080 días 8.25% anual y fija Trimestral, a partir de Jos 180 dias de la Fecha de Emisión Trimestral "AM"
CALIFICACiÓN AAA CALIFICADORA
Merchantbansa S.A. ESTRUCTURADOR
FINANCIERO
DE RIESGO HUMPHREYS S.A.
Profilegal Cía. Ltda. ESTRUCTURADORLEGAL
Resolución No,SC.lMV.DJMV.A YRG,12.0003951 de julio 24 de 2012 de Superintendencia de Compañías que autoriza la Oferta Pública Inscripciones en el Registro del Mercado de Valores /' Fideicomiso Mercantil No. 2012-2-13-001161 de julio 27 de 2012/' Fideicomiso como Emisor No. 2012-2-01-00581 de julio 27 de 2012 Valores "VTC-UNDECIMA-COMANDATO" No. 2012-2-02-01062 de julio 27 de 2012'/
3 1 j UL 2012
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