Z o NOV 2013
PROSPECTO DE OFERTA PÚBLI!'fv~:'"S TELBEC S.A.
MMG TRUST ECUADO
ORIGINADOR
?,:-.'
Sil,~~. )~. I
AGENTE DE MANEJO ~ '1 AGENTE PAGADOR ~ <!'l&
COMPAÑíA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. (COMAN DATO) ADMINISTRADOR
._
8f!
'.fdns ~
DE CARTERA
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE
"DÉCIMO CUARTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL- COMAN DATO" VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO MONTO TOTAL DE LA EMISION US$ 10'000.000 (Diez millones de Dólares de los Estados Unidos de América)
Denominación Monto Plazo Tasa de Interés Amortización de Capital PaQo de Intereses Calificación de Riesgos
VTC-Décimo
Cuarta -Comandato US$ 10'000.000 1.080 días 8.25% anual y fija Trimestral, a partir de los 180 días de la Fecha de Emisión Trimestral "AAA"
CALIFICACiÓN AAA SOCIEDAD CALIFICADORA
DE RIESGO LATINOAMERICANA
SCRL S.A.
Merchantbansa S.A.
Profilegal Cía. Ltda.
ESTRUCTURADOR
ESTRUCTURADOR
FINANCIERO
LEGAL
Resolución NO.SC.IMV.DJMV.DAYR.G.13.0006704 de noviembre 18 de 2013 de Superintendencia de Compañías que autoriza la Oferta Pública Inscripciones en el Registro del Mercado de Valores Fideicomiso Mercantil No. 2013-2-13-001299 de noviembre Fideicomiso como Emisor No. 2013-2-01-00667 de noviembre Valores "VTC-DÉCIMO CUARTA-COMAN DATO" No. 2013-2-02-01249 de noviembre
20 de 2013 20 de 2013 20 de 2013
Cláusula de exclusión: La aprobación no implica de parte de la Superintendencia de Compañías ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o la rentabilidad de la emisión.
'.
1