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CONTENIDO 1.
Información General .................................................................................................................. 3
a)
Características de la Emisión ...................................................................................................... 3
b)
Declaración Juramentada del Representante Legal ................................................................... 4
c)
Información General sobre el Emisor......................................................................................... 5 i.
Razón Social del Emisor ...........................................................................................................5
ii.
Fecha de la Escritura Pública de Constitución e Inscripción en el Registro Mercantil ............5
iii.
Número del Registro Único de Contribuyentes ......................................................................5
iv.
Objeto Social de la Compañía .................................................................................................5
v.
Domicilio Principal del Emisor .................................................................................................6
vi.
Capital Autorizado, Suscrito y Pagado ....................................................................................6
vii. Número de Acciones, Clases, Valor Nominal y Series, cuando corresponda ..........................6 viii. Nombre y Registro del Auditor Externo o del Contador, según corresponda ........................6 ix. Nombre del Representante Legal, Nómina de los Administradores y Miembros del Directorio y sus respectivas hojas de vida........................................................................................................7 x. Nómina de los Accionistas Propietarios del 6% o más del capital social de la compañía, que incluya la información hasta el tercer nivel de propiedad. ...........................................................11 xi.
Descripción de la empresa, principales actividades y perspectivas futuras .........................11
xii. Información sobre empresas vinculadas, de acuerdo con la Ley de Mercado de Valores ...17 xiii. Destino de los recursos que se espera recibir.......................................................................18 xiv. Nombre de la Casa de Valores que patrocina la anotación ..................................................18 2.- Características de Valores a Anotarse......................................................................................... 19 a)
Descripción de los Valores a Anotarse ..................................................................................19
b)
Monto y Plazo de los Valores ................................................................................................19
c)
Modalidad de la Amortización y Tablas de Amortización .....................................................19
d)
Garantía General ...................................................................................................................20
e)
Tasa de Interés y Base de Cálculo para el Pago ....................................................................21
f)
Modalidad y Lugar de Pago ...................................................................................................21
3.- Información Económico-Financiera ............................................................................................ 22 a) Descripción del entorno económico en que desarrolla y desarrollará sus actividades, del entorno competitivo para las líneas de negocio de la empresa y sus perspectivas .....................22 b)
Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la compañía. ............31
c)
Detalle de los principales activos productivos e improductivos ...........................................33
d) Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento de los últimos tres años y para los dos años siguientes .........................................................................................................33 e)
Estados financieros de los años 2011, 2012, 2013 y marzo 2014 .........................................39