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PROSPECTO DE OFERTA PUBIICA nezón socIAL, NoMBRE coMERcIAt DEt EMIso& DEL EsrRUcruRADo& DEt COLOCADOR Y DE tOS PROMOTORES: Razón Social det Emison FLORALP S,A,
y Valores Casa de Valores S-A. ACCIVAL
1.3.
canrcrnnfsrlcAsDEureursrón EfuIISION DE OBLIGACIONES AUIRGO PUIZO IL{ONTO TOTAL US$ 2',500,0A0.00 inientos mil m dólares de los Eshdos Unidos de América)
[Dos millo nes
Monto:
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52,sm,ooo.tr
A:
1.440días
Plazo:
Callflcdón de Riesgo: Tasa de
interés:
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8.00% Fiia Anual o TPR + 3.5?
clase A:
Cada 90 días
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Garantía:
General
Amortiz*ión de
Cada 90día¡
Capital :
P*ode lnbés:
Cada 90días
Bursáti
Sistema de Colocación:
Iipo de Tftulos:
Desmaterializado v I o Material izadc
RAZÓN SOCIAL DE UT CATIFICADORA DE RIESGOYTA CATEGORÍA DE CATIFICACIÓN DE IJT EMISIÓN CALIFICADORA DE RIESGOS: Caliñcadora de Riesgos Pacific CATEGORIA DE TA CALIFICACION: AA+
1.5.
NÚMERo
Y
FECHA
DE IJT
CreditRatingSA.
RESoIUCIÓN EKPEDIDA
SURERTNTENDENCTA DE COMPAÑÍAS QUe APRUEBACONTENIDO DEt PROSPECTO, AUTOnIZALA OFERTA INSCRIPC1ÓU TX Et REGTSTRO DE MERCADO DEV
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DIRt(CIÓI.¡ DE AUTORIZA(IÓN Y RE6ISTRO
Quito,
1.6.
CTAUSULA DE EXCLUSTÓII¡ SECÚX LO ESTABLECE DE MERCADO DE VALORES
Et
La aprobación de Prospecto de Oferta hlblica de
Obligaciones
23 !,|AR.2$t2
del Consejo Nacional de Valores, para la suscripcién o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre el precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la misma. PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA
Primera Emisién de Obligaciones FLORALP S.A.
0000001