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Prospecto de Oferta Pública II Emisión de Obligaciqne
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PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA II EMISIÓN DE OBLIGACIONES
GRIFINE S.A. > Emisor: GRIFINES.A. > Agente Estructurad o r y Colocador: CASA DE VALORES ADVFIN S.A. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN: Obligaciones Materializadas títulos al Portador y Emisión: Desmaterializadas por compensación a través del DECEVALE Garantía: General. Tipo de Emisión: Títulos Físicos de US$ 20.000 c/u o Desmaterializados. Monto de Emisión: US$3.000.000,00. Plazo de Emisión: Clase C: 1.440 días. Clase D: 1.800 días Base año comercial 360 días en ambas clases. Tasa de Interés: Tasa Fija anual según corresponda. Clase C: 7,75%. Clase D: 8,00%.. Pago de Capital e Intereses Trimestrales. Destino Recursos: 90% Capital de Trabajo y 10% Sustitución de Pasivos. Calificación de Riesgos: AA Calificadora de Riesgos: Calificadora de Riesgos Humphreys Sociedad Anónima. Agente Pagador: GRIFINES.A. Lugar de Pago: Oficinas a nivel nacional del DECEVALE. Matriz: Pichincha 334 y Elizalde, Ed. El Comercio, 1er piso. Desmaterializadas: En la cuenta de cada beneficiario. Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. Rep. de Obligacionistas: NO. Y FECHA PE LA RESOLUCIONES APROBATORIAS E INSCRIPCIONES: La oferta pública de obligaciones de la Compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N*:C-IMV-DJMV-DAYR-G_1 2 - 0 0 0 8 1 Sóefecha 27 dic. 2 0 1 2 La inscripción en el Registro del Mercado de Valores y de la Información Pública ha sido otorgada para: > EL EMISOR bajo el No.: 2012-2-01-00542 de fecha 23 de enero de 2012.
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EL VALOR bajo el No.: 201 3-2-02-01 1 36 de fecha 3 de enero de
2013
EXCLUSIÓN RESPONSABILIDADES DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: La aprobación de Prospecto de Oferta Pública de Obligaciones por parte de la Superintendencia de Compañías no implica la recomendación de ésta ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre el precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la misma. DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Yo, Hoi-Peng Hang Ku en mi calidad de Representante Legal de la Compañía GRIFINE S.A. declaro bajo juramento que la información contenida en este prospecto de oferta pública es fidedigna, real y completa y que seré penal y civilmente responsable por cualquier falsedad u omisión conteRÍfla en ella.
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Hoi-Péhg Hang Ku 'emp!QRepresentante Legal - GRIFINE S.A.
Página y Reg¡SIro
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