PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA
PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES Hotel Boulevard (ELBOULEVARD15LA
Monto: Tasa: Garantía: Plazo: Número de Cupones: Sistema de Colocación: Amortización de Pago: Agente Pagador: Lugar de Pago:
Calificación de Riesgo:
US$ 7,000,000.00 8% fija anual General Clase A: 1,800 días Clase B: 2,520 días Clase A: áO de capital y ¿O de interés Clase B: 28 de capital y 28 de interés
2 9 MAY 2013
Bursátil o Extrabursátil Cada 90 días (capital e intereses). Base 360/360. HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A. En caso de emitirse desmaterializadas, se realizará por compensación a través del DECEVALE. En caso de emitirse materializadas, las oficinas del DECEVALE a nivel nacional. "AA" realizada por Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana, SCRL S.A.
Mediante resolución No. SC.IMV.DJMV.DAYR.G. 13.0002996 con fecha Mayo 21 de 2013, la Superintendencia de Compañías aprueba la emisión de obligaciones y el contenido del prospecto, autoriza a la Oferta Pública y dispone su inscripción en el Registro de Mercado de Valores. Estructurado!' Financiero
Agente Golpeador
1U ínter valores ••'
Casa de Valores
ADUHNS.A.
Casa de Valores S.A.
Representante de los Obligacionistas
Calificadora de Riesgo
SCR
fí
PANH/.K: & asociados
Socu4LiClUcula.
En mi calidad de Gerente General y por lo tanto, Representante Legal de HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A., declaro bajo juramento que la información contenida en este Prospecto de Oferta Pública es íidedigna^rgal y completa, y seré civil y penalmente responsable por cuaí^RFeF-'^'0"6£- G " " en ella. guarda porXtúperintendencia de R^OlUCion NO. Üíftb
pañias con
Í05Ü3
/Tte^LlUJI \y
n Zai7iora Sra. Mercedes Cecilia , Gerente General
La aprobación _^^ -v. ... ^-...-^rintendencia de Compañías .ni de Regisíro ., los miembros del Cons recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la emisión.