Indeurec

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PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE LAPRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE "INDEUREC S-A," 20 ENE 2016

INDEUREC SA. INDEUREC S.A.

Emisor

®C

Pandzic & asociados

CASA

I TAb E L DE VALORES S.A.

Estudio Jurídico P a n d z i c & A s o c i a d o s S . A .

Citadel C a s a d e V a l o r e s S . A .

Representante de los Obligacionistas

Estructurador

®C

CASA

I TADE L INDEUREC SA.

DE VALORES S . A .

Citadel C a s a d e V a l o r e s S . A .

Indeurec S . A .

Agente Colocador

Pagador CERUFICO que el prpseníe ejemplar guarda confcrnvtíaó con el autorizado

Características de la Emi Monto: US$ 4.000.000 Plazo: 4 años (1.440 días) 8,00% anual fija T a s a de interés: Repago: Trimestral, en pagos iguales de capital e intereses Garantía: General Calificadora de Riesgo: Ciass International Rating Calificadora de Riesgos S.A. Calificación de la Emisión: "AAA-" Todas las características

de esfa emisión se encuentran detaUadas en ei apartado No. 3 de este prospecto

La Oferta Pública de ta Primera Emisión de Obligaciones de INDEUREC S.A. fue aprobada medíante resolución No. SCVS.iNMV.DJMV.DNAR.16.0000193 expedida por ta Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 15 de enero de 2016; en el Registro de Mercado de Valores se inscribió el Emisor bajo el No. 2016.G.01.001746. el 20 de enero de 2016 y los Valores bajo el No. 2016.G.02.001747, el 20 de enero de 2016. La aprobación de esta emisión y del contenido de este piX)Specto, no implica de parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ni de los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, recomendación alguna a los potenciales compradores para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, ta solvencia de la entidad emisora, elriesgoo rentabilidad de la emisión. 1


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