10JUL2013 INDUAUTO
Prospecto.je.Ofartg.PiJbNcjHI Emisión de Obligaciones
1.-PORTADA
PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA II EMISIÓN DE OBLIGACIONES INDUAUTO S.A. > Emisor: INDUAUTO S.A. > Agente Estructurador y Colocados CASA DE VALORES ADVFIN S.A. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN: Obligaciones Emisión: General Garantía: Desmateríalizados Tipo de Emisión: US$ 5.000.000,00. Monto de Emisión: 1.800 días o2.160 días - Base año comercial 360 días Plazo de Emisión; Fija deí 8,00% anual Tasa de Interés: Cada trimestre vencido Pago de Interés: Cada trimestre vencido Pago de Capital: Destino Recursos: 50% Capital de Trabajo, 50% sustitución de pasivos AA Calificación de Riesgos; Calificadora de Riesgos: Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana SCRL S.A. Agente Pagador: Induauto S.A. Lugar de Pago: Oficinas a nivel nacional del DECEVALE. Rep. de Obligacionistas; Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. NO. Y FECHA DE LA RESOLUCIONES APROBATORIAS E INSCRIPCIONES: La oferta pública de obligaciones de la Compañía Induauío S.A. fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.SC. IMV. DJMV.DAYR.G. 1 3 . 0 0 3 7 7 3 de fecha -\1 3 . - La inscripción en el Registro del Mercado de Valores y de la Información publica ha sido otorgada para: > EL EMISOR bajo el No 2011-2-01-00494 del 3/mayo/2011. > EL VALOR bajo el No,: 2013-2-02-01192 del 8/ julio/201 3 . EXCLUSIÓN COMPAÑÍAS:
RESPONSABILIDADES
DE
SUPERINTENDENCIA
DE ~
La aprobación del Prospecto de Oferta Pública de Obligaciones por parte de la Superintendencia de Compañías no implica ¡a recomendación de ésta ni de los miembros def Consejo Nacional de Valores, para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre el precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la misma.
DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE tEGAL: Yo, Sabine Pries Caminer, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Induauto S.A, declaro bajo juramento que la información contenida en este prospecto de oferta pública es fidedigna, reaf y completa y que será penal y civilmente responsable por cualquier falsedad u omisión contenida en ella.
Sig^ine Pries Caminer Representante Legal - InduaufoS.A.
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3 Autorización y Registro
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