INFORME BURSÁTIL MENSUAL SOBRE LAS NEGOCIACIONES A NIVEL NACIONAL
mar-15
Departamento Técnico
www.bolsadequito.com Fuente: Sistema Transaccional SEB-Bolsa de Valores de Quito Elaboración: Departamento Técnico Copyright © Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual. Queda prohibida su reproducción parcial o total a menos de obtener autorización expresa de la BOLSA DE VALORES DE QUITO.
Montos Negociados a Nivel Nacional
MONTOS BURSATILES NACIONALES NEGOCIADOS (MILLONES DE DÓLARES)
TOTAL $
AÑOS
1
T. CREC.
PIB2
TOTAL NEGOCIADO / PIB (%)
24.468
7,4%
2001
1.807
2002
1.682
-7%
28.549
5,9%
2003
2.258
34%
32.433
7,0%
2004
3.627
61%
36.592
9,9%
2005
3.502
-3%
41.507
8,4%
2006
4.865
39%
46.802
10,4%
2007
3.470
-29%
51.008
6,8%
2008
5.183
49%
61.763
8,4%
2009
6.426
24%
62.520
10,3%
2010
5.106
-21%
69.555
7,3%
2011
3.768
-26%
79.780
4,7%
2012
3.753
0%
87.495
4,3%
2013
3.721
-1%
93.577
4,0%
2014
7.544
103%
98.895
7,6%
mar-2015
1.263
-83%
108.626
1,2%
1
Es la suma de las negociaciones en la BVQ y la BVG
2
valor 2015 proyección
TOTAL $ 15.934 21.250 24.899 28.636 32.635 36.489 40.892
5105921,203
Fuente: BVQ, BVG y Banco Central del Ecuador
MONTO NACIONAL NEGOCIADO VS PIB 120.000 100.000
80.000 60.000 40.000
TOTAL $
PIB
CITAR FUENTE BVQ
mar-2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
20.000
Capitalización Bursátil Capitalización Bursátil (miles de dólares)
AÑO
Tasa de Crecimiento
2005
3.175.123
2006
4.184.685
31,80%
2007
4.474.925
6,94%
2008
4.553.746
1,76%
2009
4.294.705
-5,69%
2010
5.144.256
19,78%
2011
5.778.988
12,34%
2012
5.911.084
2,29%
2013
6.549.337
10,80%
2014
7.382.388
12,72%
mar-15
7.612.995
16,24%
Capitalización Bursátil: Corresponde al valor que el mercado asigna al patrimonio de la empresa, según el precio al que se cotizan sus acciones. Este valor se obtiene a partir de la BURSÁTIL multiplicación del número deLAS NEGOCIACIONES A NIVEL NACION INFORME MENSUAL SOBRE acciones en circulación de una empresa por el precio de mercado en un momento dado.
Capitalización Bursátil (miles de dólares) 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000
mar-15
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
-
Tasas de Crecimiento de la Capitalizaci贸n Burs谩til 35% Tasa de Crecimiento
30% 25% 20% 15%
10% 5% 0% -5%
-10%
Fuente: Sistema Tr 2005
Series1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
mar15
31,80% 6,94% 1,76% -5,69% 19,78% 12,34% 2,29% 10,80% 12,72% 16,24%
VOLUMEN NACIONAL NEGOCIADO (Miles de dﾃｳlares) Aﾃ前S
Renta Fija
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mar-15 TOTAL
1.797.381 1.662.562 2.163.703 3.519.777 3.355.234 4.541.811 3.179.986 4.993.032 5.070.857 4.973.836 3.647.719 3.603.982 3.573.902 6.341.090 1.237.893 53.662.765
TASA
PART.
CREC.
DEL T.
%
% 99,5% 98,8% 95,8% 97,1% 95,8% 93,3% 91,6% 96,6% 78,9% 97,4% 97,0% 96,2% 96,0% 84,1% 98,0%
-8% 30% 63% -5% 35% -30% 57% 2% -2% -27% -1% -1% 77% -80%
Renta Variable 9.698 19.832 93.806 106.986 146.598 323.556 289.778 177.969 1.356.427 132.086 112.917 144.135 148.365 1.203.048 25.590 4.290.790
TASA
PART.
TOTAL
CREC.
DEL T.
NACIONAL
%
% 0,5% 1,2% 4,2% 2,9% 4,2% 6,7% 8,4% 3,4% 21,1% 2,6% 3,0% 3,8% 4,0% 15,9% 2,0%
105% 373% 14% 37% 121% -10% -39% 662% -90% -15% 28% 3% 711% -98%
1.807.079 1.682.394 2.257.509 3.626.763 3.501.832 4.865.367 3.469.764 5.171.000 6.427.284 5.105.921 3.760.636 3.748.117 3.722.267 7.544.138 1.263.483 57.953.554
-1,03473E-06 10,97385412
MONTOS NEGOCIADOS A NIVEL NACIONAL 7.544.138
8.000.000
7.000.000
6.427.284
6.000.000
5.105.921
3.626.763 3.501.832
4.000.000
3.000.000
5.171.000
4.865.367
5.000.000
3.760.636
3.469.764
3.748.117 3.722.267
1.807.079
2.257.509 1.682.394
2.000.000
1.263.483
1.000.000 0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
2010
2011
2012
2013
2014
mar-15
RENTA FIJA
MONTOS NEGOCIADOS A NIVEL NACIONAL EN RENTA FIJA 7.000.000
6.341.090 5.070.857
6.000.000
5.000.000
3.519.777
3.603.982 3.355.234
1.797.381
3.647.719
3.179.986
4.000.000
3.000.000
4.973.836
4.993.032
4.541.811
3.573.902
2.163.703
1.662.562 2.000.000 1.237.893 Fuente: Sistema Tr 1.000.000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
2010
2011
2012
2013
2014
mar-15
RENTA VARIABLE
MONTOS NEGOCIADOS A NIVEL NACIONAL EN RENTA VARIABLE 1.356.427
1.400.000
1.300.000
1.203.048
1.200.000 1.100.000
1.000.000 900.000 800.000
700.000 600.000
323.556
500.000
177.969 289.778
132.086
146.598
400.000 300.000
112.917
93.806 106.986
200.000 9.698
144.135
148.365
19.832
100.000
25.590
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TOTAL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
mar-15
RENTA FIJA Mercado Bursátil Nacional dic-14 Titulo
Val.Efec.
mar-15 %
Val.Efec.
%
CERTIFICADOS DE TESORERIA
993.821.186
16%
142.144.978
15%
CERTIFICADOS DE INVERSION
1.432.711.342
23%
272.851.396
18%
TITULARIZACIONES
356.677.853
6%
15.575.569
27%
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
602.058.428
9%
61.908.169
11%
PAPEL COMERCIAL
503.063.541
8%
91.029.087
9%
BONOS DE ESTADO
237.341.535
4%
37.404.084
1%
OBLIGACIONES CORPORATIVAS
523.381.667
8%
64.738.066
10%
LETRAS DE CAMBIO REPORTO POLIZAS DE ACUMULACION OTROS TOTAL
60.466.763
1%
15.288.724
1%
100.997.933
2%
23.341.073
1%
168.482.204 1.362.087.640 6.341.090.092
3% 21% 100%
14.897.339 498.714.435 1.237.892.920
2% 4% 100%
*Datos en dólares 1.600.000.000
Ordenar d
1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000
dic-14
200.000.000
mar-15
-
Renta Fija: Son el conjunto de activos financieros cuya remuneración está predeterminada en el momento de la emisión normalmente en forma de interés
Títulos más Negociados Renta Fija - Valor Efectivo -
1.400.000.000,00 1.200.000.000,00
1.000.000.000,00 800.000.000,00 600.000.000,00
400.000.000,00 200.000.000,00 -
2014 2013
CERTIFICADOS DE INVERSION
OTROS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
PAPEL COMERCIAL
941.479.091,24
557.826.304,33
158.382.292,61
336.025.429,47
1.260.354.201,65
1.038.425.811,45
640.964.516,01
569.354.969,00
RENTA VARIABLE Mercado Bursátil Nacional
EMISOR
dic-14
VALOR EFECTIVO % mar-15
%
SAN CARLOS SOC. AGR. IND.
45.803.828
3,81%
4.710.841
18,41%
CORPORACION FAVORITA C.A.
50.647.369
4,21%
11.192.888
43,74%
SURPAPELCORP S A
15.119.546
1,26%
1.499.999
5,86%
INVERSANCARLOS
20.312.940
1,69%
1.617.577
6,32%
BANCO PICHINCHA C.A.
4.365.745
0,36%
1.310.361
5,12%
MUTUALISTA PICHINCHA
3.268.700
0,27%
582.400
2,28%
BANCO BOLIVARIANO C.A.
2.986.496
0,25%
206.634
0,81%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
2.193.719
0,18%
816.423
3,19%
11.442.859
0,95%
1.248.741
4,88%
HOLCIM ECUADOR S.A. OMNI HOSPITAL FIDEICOMISO TITULARIZACION HOLDING TONICORP S.A.
4.135.850
0,34%
162.107
0,63%
344.247.537
28,61%
53.622
0,21%
OTROS
698.523.544
58,06%
2.188.613
8,55%
1.203.048.133
100,0%
25.590.206
100,0%
TOTAL * Datos en dólares
Renta Variable: Son el conjunto de activos financieros que no tienen un vencimiento fijado y cuyo rendimiento, en forma de dividendos, variará según el desempeño de la empresa emisora. Ej. Acciones, Fondos de Inversiones.
Títulos más Negociados Renta Variable - Valor Efectivo 350.000.000 300.000.000 250.000.000
200.000.000
dic-14
150.000.000
mar-15
100.000.000 50.000.000 -
MERCADO POR TIPO DE RENTA Y SECTOR Mercado Burs谩til Nacional
Valor Efectivo (en d贸lares) dic-14 Renta Fija
mar-15
6.341.090.092
Renta Variable
1.237.892.920
1.203.048.133
Total Renta Fija y Variable
25.590.206
7.544.138.225
1.263.483.126
Valor Efectivo (en d贸lares) mar-15
dic-14 Sector Publico
3.876.410.229
813.733.700
Sector Privado
3.667.727.996
449.749.425
Total Sector P煤blico y Privado
7.544.138.225
Montos Negociados por Tipo de Renta
1.263.483.126
Montos Negociados por Sector
8.000.000.000
8.000.000.000
7.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000 -
2014
2015
Renta Variable
dic-14 1.203.048.133
mar-15 25.590.206
Renta Fija
6.341.090.092
1.237.892.920
-
2014
2015
Sector Privado
dic-14 3.667.727.996
mar-15 449.749.425
Sector Publico
3.876.410.229
813.733.700
Montos Negociados por Tipo de Mercado Valor Efectivo Año
M.Primario
2014 mar-15
5.418.968.095 1.045.701.575
% 0,72 82,76%
M.secundario 2.125.170.130 217.781.551
%
Total
0,28 17,24%
7.544.138.225 1.263.483.126
*Datos en dólares
Montos Negociados por Tipo de Mercado 8.000.000.000 7.000.000.000 2.125.170.130
6.000.000.000 5.000.000.000
M.secundario
4.000.000.000 3.000.000.000
M.Primario 5.418.968.095
2.000.000.000 217.781.551 1.000.000.000 1.045.701.575
2014
mar-15
Mercado Primario: Es el mercado financiero en el que el objeto de negociación son activos financieros en el mismo momento de su primera emisión y colocación. Mercado Secundario: Es el conjunto de negociaciones de un valor que se dan con posterioridad a la primera colocación.
ECUINDEX MESES
ECUIDEX 2012
ECUIDEX 2013
ECUIDEX 2014
ECUIDEX 2015
Enero
986,44
1018,02
1138,60
1199,55
Febrero
997,14
1037,89
1154,80
1206,33
Marzo
1036,14
1096,03
1172,21
1252,99
Abril
1022,89
1083,60
1171,36
Mayo
1033,06
1056,36
1174,36
Junio
1031,04
1066,45
1184,55
Julio
1033,06
1062,05
1190,50
Agosto
1045,16
1058,65
1188,54
Septiembre
1030,46
1061,13
1194,86
Octubre
1006,82
1062,37
1199,54
Noviembre
1016,12
1086,27
1213,54
Diciembre
1021,78
1125,22
1219,26
(Ultimo valor del índice a finales de Mes) Fuente: Bolsa de Valores de Quito Elaboración: Departamento Técnico
ECUINDEX
Ecuindex: Es el índice nacional de precios y cotizaciones del mercado ecuatoriano. Es un índice accionario que refleja adecuadamente el desenvolvimiento del mercado bursátil nacional en su conjunto. Cuando el Ecuindex crece, los precios de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa también crecen y este crecimiento se presenta por la presión ejercida por la demanda que tienen las acciones que cotizan en el mercado nacional ante las expectativas favorables que se tienen sobre los rendimientos futuros de estas empresas.
mar-2015
feb-2015
ene-2015
dic-2014
nov-2014
oct-2014
sep-2014
ago-2014
jul-2014
jun-2014
may-2014
abr-2014
mar-2014
feb-2014
ene-2014
1280,00 1260,00 1240,00 1220,00 1200,00 1180,00 1160,00 1140,00 1120,00 1100,00 1080,00
Total Emisores Sector Privado Inscritos a Nivel Nacional
Total Emisores Inscritos a Nivel Nacional
289
Pymes
123
Grandes
126
Sector Financiero
40
146
Titularizaciones y Fideicomisos
Por Sector Económico Sector Agricola, ganadero, pesquero y maderero Comercial Energía y Minas Financiero Industrial Inmobiliario Mutualistas y Cooperativas Servicios Construcción TOTAL
Numero Emisores 29 92 3 28 74 8 12 35 8 289
*Sin contar fideicomisos y titularizaciones
Servicios 12%
Emisores por Sector Económico Construcción 3%
Mutualistas y Cooperativas 4%
Agricola, ganadero, pesquero y maderero 10%
Inmobiliario 3% Comercial 32%
Industrial 25%
Financiero 10%
Energía y Minas 1%
** Se consideran pymes a las empresas que cuentan con un monto en activos menor a 4 millones, un monto en ventas menor a 5 millones y hasta 199 trabajadores
Total Emisores Inscritos a Nivel Nacional Por Provincia
Emisor Azuay Cotopaxi El Oro Esmeraldas Galápagos Guayas Imbabura Loja Los Ríos Manabí Pichincha Santo Domingo Tungurahua TOTAL
Provincia 9 3 1 1 2 162 3 2 1 6 88 2 9 289
PYMES en el Mercado Bursátil
Sector
Provincia
Comercial
50
Guayas
82
Industrial
27
Pichincha
32
AGMP*
19
Cotopaxi
1
Servicios
18
Galápagos
2
Inmobiliario
5
Los Ríos
1
Construcción Energía y Minas
2 2
Azuay Santo Domingo
2 2
Total
123
Tungurahua Total
1 123
* Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero **Sin contar fideicomisos y titularizaciones *** Se consideran pymes a las empresas que cuentan con un monto en activos menor a 4 millones, un monto en ventas menor a 5 millones y hasta 199 trabajadores