PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 2da EMISION DE OBLIGACIONES DE LARG us$ 2,L5O,O00.00
FACTORING SOCIAL DEt EMISOR: ACTMDAD PRINCIPAL DEL EMISOR: DOMICILIO PRINCIPAL DEL EMISOR:
PLAZO:
FORMATO DE
VALOR
VALORES:
FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR
S.A.
Z
Operaciones de Factoring Comercial
5
201
AB
{
Guayaquil Clase A t,440 días y Clase B 1,800 días
Desmaterializados mediante anotaciones en cuenta electrónica registradas en el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.
NOMINAL:
MODALIDAD DE PAGO DE CAPITAL
INTERES
se negociarán Valores de US$ 1,000 (un mil dólares de los Estados Unidos de América) y sus múltiplos Trimestralmente en períodos de 90 días (años de 360 días) en dividendos de capital por Clase según tabla
E
de amortización. A
1,440 días
7.50%
B
1,800 días
7.75%
RIESGO: GARANTÍA: DESTINO DE LOS FONDOS: ESTRUCTURADOR: CASA DE VALORES COLOCADORA:
M+
REPRESENTANTEDEOBLIGACIONISTAS:
ValoracionesTécnicasValoratecS.A.
CALIFICACTóN OE
General
Capital de trabajo (compra de caftera)
Eco. Juan Carlos Plaza Gallo
a través de su
razón
comercial (marca) Backup Corporativo Casa de Valores Advfin S.A.
rc
FAGTORING
ESTRUCTURADORES BU RSÁTILES
corocADoR
AGENTE PAGADOR
I \'aloratec DT:CCVALE ¡aE¡FnEb C!¿*f,r
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vü.!
REPRESENTANTE DE
CALIFICADORA DE RIESGOS
OBLIGACIONISTAS
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Resolución No. SC-INMV-DNAR-14-0002607 que aprueba la Emisión y el
a
Pública y dispone su inscripción en el Registro del Mercado de Valores: Fecha de expedición: 22 de Abril del 2014
por la
No. de inscripción en el Registro del Mercado de Valores e Información Públicái
Resolución No
Emisor:
Valor:
2011-2-01-OO474 20L4-2-O2-01298
uto.rtzado
SuPerinlen
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Compañías, no implica por parte de ésta ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, recomendac¡ones de la
suscripción o adquisición de Valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, solvencia del emisor, riesgo o rentabilidad de los Valores emitidos. i
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