PROSPECTO DEOFERTAPUBLICA I EMISION DE OBLIGACIONES ".1?-
RazónSocialdel Emisor:
¡4E¡4ORIAL FUNER ASESORA DESERV]CIOS FUNERARIOS S.A.
Estructurador/Promotor: AqenteColocador: Montoa emitir: Plazode la emisión: Clásey Seriei Valor nom¡nalde cadaoblicación: Tasade interésDaraserieA: Amort¡zaciónde cap¡talserieA: Amort¡zaciónde inteÉs serieA:
CaoitalVentura S.A. VentLrra CasadeValores Vencasa S.A.
Calif¡cadorade Riesqo: Calificación de riesool
Humohrevs S,A,
Representantede Obl¡qaa¡on¡stas: AgentePagado¡:
Asesorsa S.A. I\4emorial FunerS.A.a travésdel DECEVALE
usD$3.000.000.00 1440días Clase1, SerleA
usD910,000.00 /ó/o fiia
Paqosiquales trlmestra es Pagode interesestrimestralconformesaldos de caDitalhastacomDetar el saldodeltitllo
s.A. Formatodelftulo!
Desr¡ateriallzado a travésdelDeposito y Liquidación Centralizado de Compeñsaclón deValores DECEVALE S.A.o FÉicoa eección delemisoro tenedor
1.5 f{úmeroy fechade la resoluc¡ónexpedidapor la súperde compañíasque apruebela eñ¡s¡ón?autor¡zala oferta públicay disponesu inscr¡pciónen el r€g¡stro del mercadode valores R e s o l u cN i óon. n - r [ 4 v - 2 n 1 2 0 ¿ n 7
firmadael26 de l]nero def
2012
1,6 Cláa¡sula de exclus¡ón,segúnlo estableaeel artículo15 de la ley de mercadode valores. que la aprobación expresamente de la emisiónde obigaciones de 14EMORIAL Quedaaclarado FUNER S.A., no implicade partede la Superintendencia ni de los miernbros del de Comp¿ñías C.N.V.,recomendación algunaparala suscrjpc¡ón o adquisición de valores,ni pronunciamiento en senUdo algunosobresu precio,la soivencia de de la entidademisora, el riesgoo rentabiiid¿d la emisión.
qLL,l t,t.¡r'r lli
r,
ñr Crlltl",NIcs
YRÉ6lsl or A$ToRlza(téN
,APFR