Montos Emitidos y Colocados Semanal 5 - 7 Marzo 2014

MONTOS EMITIDOS Y COLOCADOS

BOLETÍN SEMANAL

Información al 07-mar-14

Departamento Técnico

www.bolsadequito.com

MONTOS EMITIDOS Y COLOCADOS 2013 OBLIGACIONES CORPORATIVAS

CODIGO 1210102 3350101 0200103 2750102 3340101 0090203 3360101 3370101 0770103 2020102 0510110 2660102 3380101 0350103 3420101 3400101 0560105 3440105 1640106 3450101 8280101 0070103 3460101 2400102 1290102 1060103 1970103 3480101 3490101 3530101 3500101 0340103 3510101 3520101 3540101 3580101 3550101 2300102 2890102 0760103 3620101 3610101 3630101 3650101 2610102 0050203 3040102 3670101 0020106 3140102 3680101 3690101 3700101 3720101 3710101 3810101 3860101 2010103 3170102 3730101 3750101 3780101 1110105 3790101 0410104 0800104

MONTO EMISOR EMITIDO (US$ MILES) 20,000 CREDITOS ECONOMICOS 7,000 HUMANA 5,000 CORSAM 3,000 GRIFINE 2,000 CALBAQ 6,000 BCO. RUMIÑAHUI 3,000 METAIN 2,000 REGALADO 12,000 CEDAL 1,000 RYC 12,000 PLASTLIT 1,100 JAROMA 10,000 EUROFISH 3,000 FUROIANI 5,000 AGNAMAR 5,000 ESCULAPIO 10,000 TELCONET 10,000 ELECTROEXITO 1,000 CTH 2,000 ECUAFONTES 2,000 VALLEMOTORS 150,000 BANCO PICHINCHA 5,000 PF GROUP 4,000 MOBILSOL 20,000 NOVACERO 3,500 BASESUR CORP 40,000 EL ROSADO 7,000 HOTEL BOULEVARD 3,000 ATU 2,000 ADILISA 2,000 EXOFRUT 5,000 ETINAR 6,000 UNIVERSAL 12,000 MAREAUTO 3,100 STOREOCEAN 1,500 PLASTIGOMEZ 8,000 DIPOR 5,000 INDUAUTO 2,500 CASA MOELLER 5,000 INCABLE 10,000 AZUCARERA VALDEZ 10,000 DITECA 4,000 FECOR S.A 3,000 AZULEC 2,000 COMPUBUSSINES 12,000 BCO. BOLIVARIANO 2,750 INMONTE 1,100 INTELEQ 5,000 ANAUTO 1,000 NEDERAGRO 3,000 FRUTERA DEL LITORAL 5,000 FIGURETTI 5,000 PROMARVI 5,000 PICA 5,000 PYCA 2,500 DISMA 10,000 ASISERVY 10,000 PROCARSA 4,000 SIMED 35,000 REYBANPAC 1,000 DÉLICO 2,000 EMPROMOTOR 20,000 TIA 5,000 RÍO MANSO EXA 15,000 LA FABRIL 3,000 AUTOMOTORES DE LA SIERRA TOTAL 588,050

MONTO COLOCADO (US$ MILES) 20,000 6,318 5,000 1,820 2,000 6,000 3,000 1,107 12,000 500 7,158 600 10,000 3,000 1,570 2,502 8,720 1,080 1,000 1,738 5,000 4,000 20,000 1,118 40,000 1,851 3,000 1,022 784 2,405 5,700 12,000 3,100 700 8,000 1,310 2,500 5,000 10,000 3,550 2,989 3,000 2,000 6,000 600 1,100 3,125 744 2,610 1,310 1,590 5,000 5,000 750 4,300 10,000 3,700 34,942 450 1,834 19,029 5,000 15,000 1,819 358,044

COLOCADO BURSATIL 20,000 6,318 5,000 1,820 2,000 6,000 3,000 1,107 12,000 500 7,158 600 10,000 3,000 1,570 2,502 8,720 1,080 1,000 1,738 5,000 4,000 20,000 1,118 40,000 1,851 3,000 1,022 784 2,405 5,700 12,000 3,100 700 8,000 1,310 2,500 5,000 10,000 3,550 2,989 3,000 2,000 6,000 600 1,100 3,125 744 2,610 1,310 1,590 5,000 5,000 750 4,300 10,000 3,700 34,942 450 1,834 19,029 5,000 15,000 1,819 358,044

COLOCADO EXTRA BURSATIL -

PORCENTAJE FECHA DE APROBACIÓN COLOCACIÓN 100% 04-ene-13 90% 08-ene-13 100% 10-ene-13 61% 14-ene-13 100% 18-ene-13 100% 21-ene-13 100% 22-ene-13 55% 24-ene-13 100% 28-ene-13 50% 15-feb-13 60% 15-feb-13 55% 21-feb-13 100% 21-feb-13 100% 06-mar-13 31% 06-mar-13 50% 07-mar-13 87% 27-mar-13 11% 05-abr-13 100% 10-abr-13 87% 22-abr-13 0% 23-abr-13 0% 02-may-13 100% 06-may-13 100% 13-may-13 100% 14-may-13 32% 16-may-13 100% 08-jun-13 26% 08-jun-13 100% 19-jun-13 51% 25-jun-13 39% 26-jun-13 48% 27-jun-13 95% 27-jun-13 100% 01-jul-13 100% 01-jul-13 47% 10-jul-13 100% 15-jul-13 26% 18-jul-13 100% 30-jul-13 100% 15-ago-13 100% 30-ago-13 36% 28-ago-13 75% 28-ago-13 100% 30-ago-13 100% 10-sep-13 50% 11-sep-13 22% 16-sep-13 100% 18-sep-13 63% 20-sep-13 74% 20-sep-13 87% 24-sep-13 26% 25-sep-13 32% 02-oct-13 100% 10-oct-13 100% 10-oct-13 30% 21-oct-13 43% 04-dic-13 100% 23-oct-13 93% 25-oct-13 100% 25-oct-13 45% 29-oct-13 92% 01-nov-13 95% 01-nov-13 100% 06-nov-13 100% 27-nov-13 61% 29-nov-13 61%

CALIFICACIÓN INICIAL

CALIFICADORA DE RIESGOS

SECTOR

AAAAA AA AA AA AA AA AAAA+ A+ AA A+ AA+ AAAA+ AA+ AAAAA AA AAA+ AAA AAAA+ AA+ AAAAA AA AA AA AAAA AA+ AAAAAAAAAAAA AA AA AAAAA+ AA AA+ AAAAAAAAAAA AAAA AAAAAA+ AA+ AAAA AAAAA AAAAA AAAAAAA AAA AA

Humphreys CLASS Humphreys Humphreys Humphreys PCR CLASS Humphreys CLASS SCRL SCRL Humphreys Humphreys CLASS CLASS Humphreys SCRL SCRL BWR CLASS PCR BWR CLASS SCRL PCR SCRL SCRL SCRL PCR SCRL SCRL SCRL SCRL PCR CLASS SCRL PCR SCRL CLASS SCRL PCR SCRL SCRL SCRL CLASS PCR SCRL CLASS SCRL CLASS CLASS CLASS CLASS SCRL SCRL SCRL CLASS PCR PCR PCR CLASS PCR SCRL PCR PCR BWR

COMERCIAL SERVICIOS INMOBILIARIO COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERO INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL AGPM INMOBILIARIO COMERCIAL SERVICIOS SERVICIOS COMERCIAL FINANCIERO SERVICIOS COMERCIAL FINANCIERO INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIO INDUSTRIAL SERVICIOS SERVICIOS INDUSTRIAL SERVICIOS COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL AGPM COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS COMERCIAL FINANCIERO COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL AGPM COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL AGPM INDUSTRIAL COMERCIAL AGPM COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL

Datos en miles usd * OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

*Glosario de términos para las calificadoras de riesgo Humphreys = Humphreys S.A., PCR = Pacific Credit Ratings S.A., BWR = Bankwatch Ratings S.A., CLASS = Class Internacional Rating S.A., SCRL = Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamerica **AGPM: Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero

MONTOS EMITIDOS Y COLOCADOS 2013 TITULARIZACIONES EMISOR 3390301

3410301

CALIFICADORA DE RIESGOS

SECTOR FINANCIERO

19,300

19,300

100%

27-feb-13

AAA

PCR

10,000

10,000

100%

11-mar-13

AAA

SCRL

COMERCIAL

TIT. CARTERA FLUJOS ENLIT

14,000

13,000

93%

21-mar-13

AAA

SCRL

INDUSTRIAL

TIT.CARTERA CFN

50,000

50,000

100%

10-abr-13

AAA

PCR

PUBLICO

TIT.CARTERA PROCREDIT

70,000

58,940

84%

19-jun-13

AAA

PCR

FINANCIERO

TIT. CARTERA INCUBANDINA

3,000

3,000

100%

17-jul-13

AA

CLASS

INDUSTRIAL

TIT. FLUJOS REYSAC

3,500

3,500

100%

22-jul-13

AAA-

SCRL

INDUSTRIAL

TIT. CARTERA IIASA

8,500

8,500

100%

15-ago-13

AAA

SCRL

SERVICIOS

TIT. CARTERA DECIMO TERCERA COMANDATO

10,000

9,820

98%

19-ago-13

AAA

SCRL

COMERCIAL

TIT. FLUJOS DELI

7,000

6,990

100%

29-ago-13

AAA

SCRL

SERVICIOS

TIT. FLUJOS TECOPESCA

20,000

15,140

76%

12-sep-13

AAA-

PCR

AGPM

TIT. FLUJOS DELCORP

10,000

6,835

68%

25-oct-13

AAA-

CLASS

COMERCIAL

25-oct-13

AAA

CLASS

INDUSTRIAL

3570301

2820303

3640301 3660301 3770301 3740301 3760301 3800301

TIT. FLUJOS FADESA

20,000

20,000

100%

TIT. FLUJOS EL ORDEÑO

5,000

5,000

100%

28-oct-13

AAA

CLASS

INDUSTRIAL

TIT. FLUJOS ICESA

8,000

7,985

100%

20-nov-13

AAA-

PCR

COMERCIAL

TIT. FLUJOS ESEICO

3,300

3,297

100%

25-nov-13

AAA

CLASS

INDUSTRIAL

TIT. CARTERA DECIMO CUARTA COMANDATO

10,000

6,202

62%

02-dic-13

AAA

SCRL

COMERCIAL

TIT. FLUJOS SECOHI

2,500

2,500

100%

18-dic-13

AA

CLASS

COMERCIAL

TIT. FLUJOS NOPERTI

2,000

1,700

85%

24-dic-13

AA

CLASS

COMERCIAL

276,100

251,709

91%

MONTO EMITIDO (US$ MILES)

MONTO COLOCADO (US$ MILES)

% COLOCACIÓN

3820301 3830301

PORCENTAJE DE FECHA CALIFICACIÓN COLOCACIÓN APROBACIÓN INICIAL

TIT. CARTERA BANCO DE LOJA

3470301

3600301

MONTO COLOCADO (US$ MILES)

TIT. CARTERA DUODECIMA COMANDATO

3430301

3560301 3590301

MONTO EMITIDO (US$ MILES)

3840301 3850301

TOTAL

TITULARIZACI ONES 41%

TIPO DE VALOR OBLIGACIONE S 59%

OBLIGACIONES

588,050

358,044

61%

TITULARIZACIONES

276,100

251,709

91%

NOTA: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE BOLETÍN INCLUYE LAS OPERACIONES REGISTRADAS COMO OPERACIONES DE MERCADO PRIMARIO EN LAS BOLSAS DE VALORES DE QUITO Y GUAYAQUIL, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN DE

OPERACIONES EXTRABURSÁTILES PROPORCIONADA POR LAS CASAS DE VALORES

*Glosario de términos para las calificadoras de riesgo Humphreys = Humphreys S.A., PCR = Pacific Credit Ratings S.A., BWR = Bankwatch Ratings S.A., CLASS = Class Internacional Rating S.A., SCRL = Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamerica **AGPM: Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero

30/09/2013

MONTOS EMITIDOS Y COLOCADOS 2014 OBLIGACIONES CORPORATIVAS EMISOR CODIGO 1960103 1650102 2150102 1580102 3870101 3540102 0510111 2280103 3890101 3100102 0560106 0330108 2340102

OMARSA CAMPOECUADOR ILE FARMAENLACE TUVAL STOREOCEAN PLASTLIT ESLIVE MUEBLES EL BOSQUE INDUSUR TELCONET ENLIT CENTURIOSA TOTAL

MONTO EMITIDO (US$ MILES) 5,000 2,500 5,000 4,000 2,500 6,300 10,000 2,500 7,000 5,000 10,000 8,000 1,700 69,500

MONTO COLOCADO (US$ MILES) 5,000 607 2,160 3,700 1,308 4,115 650 1,810 4,468 370 24,189

COLOCADO BURSATIL 5,000 607 2,160 3,700 1,308 4,115 650 1,810 4,468 370 24,189

COLOCADO EXTRA BURSATIL -

PORCENTAJE DE COLOCACIÓN 100% 24% 43% 93% 52% 0% 41% 26% 26% 0% 45% 5% 0% 35%

FECHA APROBACIÓN

CALIFICACIÓN INICIAL

CALIFICADORA DE RIESGOS

CALIFICADORA DE RIESGOS

SECTOR

03-ene-14 10-ene-14 14-ene-14 15-ene-14 17-ene-14 20-ene-14 23-ene-14 23-ene-14 17-ene-14 06-feb-14 07-feb-14 26-feb-14 28-feb-14

AA+ AA AA+ AAA AAAA AA AA AA AA AAAAA AA-

CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SCR LATINOAMERICANA SCR LATINOAMERICANA SCR LATINOAMERICANA SCR LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SCR LATINOAMERICANA SCR LATINOAMERICANA SCR LATINOAMERICANA SCR LATINOAMERICANA SCR LATINOAMERICANA SCR LATINOAMERICANA SCR LATINOAMERICANA

CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL CLASS SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL SCRL

INDUSTRIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL SERVICIOS INDUSTRIAL COMERCIAL

FECHA APROBACIÓN

CALIFICACIÓN INICIAL

CALIFICADORA DE RIESGOS

CALIFICADORA DE RIESGOS

SECTOR

17-ene-14

AAA-

PACIFIC CREDIT RATING S.A.

PCR

SERVICIOS

MONTO EMITIDO

MONTO COLOCADO

% COLOCACIÓN

Datos en miles usd * OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES

TITULARIZACIONES EMISOR TIT. URBANO

3880301

TOTAL

MONTO COLOCADO PORCENTAJE DE COLOCACIÓN (US$ MILES) 100% 9,000 9,000

MONTO EMITIDO (US$ MILES)

9,000

9,000

100%

TIPO DE VALOR OBLIGACION ES 73%

OBLIGACIONES TITULARIZACIONES

69,500 9,000

24,189 9,000

35% 100%

TITULARIZA CIONES 27%

*Glosario de términos para las calificadoras de riesgo Humphreys = Humphreys S.A., PCR = Pacific Credit Ratings S.A., BWR = Bankwatch Ratings S.A., CLASS = Class Internacional Rating S.A., SCRL = Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamerica **AGPM: Agricola, Ganadero, Pesquero y Maderero

12/08/2013

30/09/2013

RESUMEN MONTOS EMITIDOS Y COLOCADOS POR SECTOR (Renta Fija de Largo Plazo)

2013

Sector

Monto Emitido (en miles USD)

FINANCIERO INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS ENERGIA Y MINAS INMOBILIARIO AGPM PUBLICO SEGUROS CONSTRUCCIÓN TOTAL

2014 Monto Emitido (en miles USD)

% Colocacción

258,300 168,400 211,850 76,600 13,000 86,000 50,000 864,150

35% 90% 78% 87% 80% 87% 100% 71%

28,000 22,700 27,800 78,500

% Colocacción

42% 33% 51% 42%

Colocacción por Sector (en porcentaje) 100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

FINANCIERO

INDUSTRIAL

COMERCIAL

SERVICIOS

ENERGIA Y MINAS

INMOBILIARIO

% Colocacción 2013

Para mayor información por favor comunicarse con: Ec. Gustavo Endara Andrés Mogollón

AGPM

PUBLICO

SEGUROS CONSTRUCCIÓN

% Colocación 2014

gustavoendara@bolsadequito.com andresmogollon@bolsadequito.com

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