P R O S P E C T O
D E O F E R TA P U B L I C
A
D E E M I S I Ó N D E O B L I G A C I O N E S D E L A R GO P L A Z O N O V A C E R O S .A.
^NOVACERO SOLUCIONES D E ACER O
C A L I F I C A C I O N D E R I E S G O: AA+ M O N T O D E L A E M I S I Ó N: U S D 20 000.000,00 ,
IPICAAL
Estructurador financiero y legal: Pichincha Cas a de Valores PIC A V AL S.A .
CASA D E VALORES S.A
Características d e l a emisión : Hasta Veint e M i l l o n e s d e Dólare s d e lo s Estado s Unido s d e A m e r i c a i
Monto:
U SD
20'000.000.00). dividid o e n cuatro clase s d e U S D 5 000.000.00 cad a una . General
Garantía:
Clase A : 1440 día s
Plazo:
Clase C : 180 0 día s Clase D ; 180 0 día s
Clase B : 1440 día s
\ alo r nomina obligación:
l d
e cad
Cupones d e C a p i t a l :
a
El mont o mínim o par a l a clas e A y C ser á títulos po r monto s mayores , siempr e qu e sea n El mont o mínim o par a l a clas e B y D ser á títulos po r monto s mayores , siempr e qu e sea n
d e U S D 1.000.0 0 pudiend o emitirs e múltiplo s d e U S D 1.000.0 0 d e U S D 2.000.0 0 pudiend o emitirs e múltiplo s d e U S D 2.000.0 0
Clase C : Diez (8 ) Clase D : Diez (8 )
Clase A : Ocho (8 ) Clase B : O c h o (8 ) Clase B : O c h o (8 )
Clase C : Die z (10 ) Clase D : Diez (10 )
Tasa d e interé s n o m i n a l :
Clase A : TPR + 3.00% anua l Clase B : TPR + 3.00% anua l
Clase C : T P R + 3.50 % anua l Clase D : TPR + 3,50% anua l
C u p o n e s d e intereses :
Clase A : Ocho (8 )
Plazo r e a j u s t e :
Cada 18 0 días (semestral )
C á l c u l o intereses ;
Sobre l a base d e año s d e 36 0 día s (30/360 )
l ' a n o intereses :
Clase A : Cada 180día s (semestral ) Clase B : Cad a 18 0 días (semestral )
Pago d e c a p i t a l :
Clase A : Cada 180día s (semestral ) Clase B : C a d a 18 0 días (semestral )
Agente pagador :
Novacero S.A . a través de l Depósit o Ce n ralizado d e Compensació n y L i q u i d a c i ó n de Valore s de l Banc o Centra l de l Ecuado i D C V - B C F .
T i p o d e K misión
Desmaterializada
Razón socia l d e la calificadora d e riesgo : Pacific Credi t Ratin g S.A .
Clase C : Cad a 18 0 día s (semestral ) Clase D : Cada 18 0 día s (semestral ) Clase C : Prime r añ o d e gracia, a parti r del segund o añ o cad a 18 0 días . Clase D : Prime r añ o d e gracia, a parti r del segund o añ o cad a 18 0 días .
P O R
Representante d e lo s obligacionistas : Govemance S.A .
Q.IMV.2013.1933 Mediante Resolució n N ° expedid abril 15
a po r l a Superintendenci a
de larg o plaz o y el contenido de l present e prospecto : s e autorizó l a oferta públic a d e la s obligaciones d e largo plazo : y , se dispuso s u inscripción e n el Registr o d e Mercado de Valores. C l á u s u l a d e e x c l u s i ó n , segú n l o establece e l a r t í c u l o 1 5 d e l a L e y d e M e r c a d o d e V a l o r e s La aprobació n de l Prospect o d e Ofert a Públic a n o i m p l i c a d e pan e d e l a Superintendencia d e Compañía s n i de lo s miembros de l Consejo Naciona l d e Valores , recomendació n algun a par a l a suscripció n o adquisició n d e la s obligaciones e n w r r d a s . . u i ^ . \ ' 0 \ ^ ^ E ^ O ^ . A r ^ - ñ i ^ i o n u n c i a m i e n t o > e n sentid o algun o sobr e s u precio , l a solvenci a de l a entida d e n isordJb&TMpsg o 0 ^ r é r 4 á 8 i l i W l i d e . b ) é h M t i i ! í i ) . \ « /
" DI- COMPAÑÍAS ' DIRECCION Díi AUTORIZACIÓN Y REGISTRO
IPIICAA
CASA DE VALORES S.A.