KOMAl'SU Prospecto de Oferta Pública I Emisión de Obligaciones DITECA S.A.
1.-PORTADA
PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA I EMISIÓN DE OBLIGACIONES DITECA S.A. > Emisor: DITECA S.A. > Agente Estructurador y Colocador: CASA DE VALORES ADVFIN S.A. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN: Emisión: Obligaciones. General. Garantía: Tipo de Emisión: Desmaterializada no menor a US$1.000,00. Monto de Emisión: US$ 10.000.000,00. Plazo de Emisión: 1.800 días - Base año comercial 360 días. Tasa de Interés: Tasa Fija del 8,00% anual. Pago de Capital e Intereses: Cada trimestre vencido - 90 días. Destino Recursos: 70% Capital de Trabajo y 30% Sustitución de Pasivos. Calificación de Riesgos: AA+ Calificadora de Riesgos: Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana SCRL S.A. Agente Pagador: DITECA S.A. Lugar de Pago: A través de compensación del DECEVALE En la cuenta de cada beneficiario. Rep. de Obligacionistas: Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. NO. Y FECHA DE LA RESOLUCIONES APROBATORIAS E INSCRIPCIONES: La oferta pública de obligaciones de la Compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.SC-IMV.DJMV.DAYR.G. 1 3 - 0 0 0 4 7 6 6 . fecha 1 4 de agosto del 2013. La inscripción en el Registro del Mercado de Valores y de la Información Pública ha sido otorgada para: > EL EMISOR bajo el No.: 2 0 1 3 - 2 - 0 1 - 0 0 6 4 2 del 16 de agosto de 2 0 1 3 . > EL VALOR bajo el No.: 2 0 1 3 - 2 - 0 2 - 0 1 2 0 3 del 16 de agosto de 2 0 1 3 . EXCLUSIÓN RESPONSABILIDADES DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: La aprobación de Prospecto de Oferta Pública de Obligaciones por parte de la Superintendencia de Compañías no implica la recomendación de ésta ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre el precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la misma. DECLARAGiÓNyURAMENTADA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: Alfredo,Ortega Maldónado en calidad de Representante Legal de la Compañía DITECA S.A. declara bajo juramento que ik información contenida en este prospecto de oferta pública es fidedigna, real y completa y que será penal y civilmente responsable por cualquier falsedad u omisión contenida en ell'a. I
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CERTIFICO que el presente ejemplar guarda conformidad con eí autorizado cía dñ Compañías con
Alfredo OrtegV-WfóTdonadto Presidente Ejecutivo \j C:-f- '' R~0~!otfO Página 1