PRosPEcro DE oFERTA púsllcnoe EMISION DE OBLIGACIONES
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. ,,A.Y.A.S.A.,, USD 15.000.000,oo
(Quince millones de dólares de los Estados Unidos de América) Serie
Valor Nominal
Plazo
A
usD.3'000.000
1080días
Tasa de
Interés 7.,25Yo
B
usD. 4'000.000
1440días
7,sOYo
c
usD.8'000.000
1800 días
7,75yo
Amortización
Pago de Intereses
Cada 90 días a partir
Cada 90 días a partir
de la fecha de emisión
de la fecha de emisión
Cada 90 días a partir de la fecha de emisión Cada 90 días a partir de la fecha de emisión
Cada 90 días a partir de la fecha de emisión Cada 90 días a partir de la fecha de emisión
CALIFICACIÓN DE RIESGO: AA+ Calificadora de Riesgos PacificCredit Rating S.A. Estructurador: Agente Colocador:
VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A. VECTORGLOBAL WMG CASA DE VALORES S.A.
Categoría AA: Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena capacidad del pago de capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen V en la economía en general La categoría de calificación descrita puede incluir signos más (+) o menos (-). El signo indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la categoría inmediata inferior.
Mediante Resolución No. Q.1MV.2012.6043 de 19 de noviembre de 2012, la Superintendencia
de
Compañías aprueba la emisión y el contenido del Prospecto de Oferta Pública, autoriza la Oferta Públlca y dispone su inscripción en el Registro de Mercado de Valores:
lnscripción como Inscripción como
Emisor; Valores:
2Ot2.1.01.00604 20L2.L.02.0LL22
Exclusión de responsabilidad de la Superintendencia de Compañías: La aprobación del Prospecto de Oferta Pública no implica de parte de la Superintendencia de Compañías ni de los miembros del Consejo Nacional la suscripción o
adquiSición de las obligaciones emitida pronunciamiento en sentido alguno sobre s
A.Y.A.S.A.., ni a, el riesgo o la
rentabilidad de la emisión.
l9 i|0V.20,|2 A.PtrR,@BA^D@ Quito,
Nombre:
M