DEUDA CORPORATIVA
BOLETÍN MENSUAL
feb-16
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - DEUDA CORPORATIVA OBLIGACIONES A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: Valor emitido por una compañía legalmente facultada como mecanismo para captar recursos del público y financiar de esta manera sus actividades productivas. Son por tanto valores representativos de deuda, que el emisor reconoce o crea, y que son exigibles según las condiciones de la emisión. Como cualquier titulo valor otorgar un derecho de cobro de intereses y recuperación de capital.
Comportamiento Histórico Nacional OBLIGACIONES NEGOCIADAS A NIVEL NACIONAL Plazo Valor Efectivo TEA Promedio Promedio AÑO Total Negociado Ponderada Ponderado (dólares) (%) (años) 2015 283,386,466 8.42 4.71 Hasta feb/16 32,297,488 9.03 4.00
300,000,000
9.10
9.00 8.90 8.80
200,000,000
8.70 150,000,000
(%)
(dólares)
250,000,000
8.60
8.50 100,000,000
8.40 8.30
50,000,000
8.20 0
8.10 2015 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta feb/16 TEA Promedio Ponderada (%)
Durante el año 2014 se negociaron aproximadamente USD $ 425 millones de dólares en obligaciones. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 4.23 años. Por otra parte, para el 2014 la tasa efectiva anual ponderada fue del 7,85%.
OBLIGACIONES NEGOCIACIODAS A NIVEL NACIONAL AÑO Hasta feb/15 Hasta feb/16
Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
TEA Promedio Ponderada (%)
70,622,448 32,297,488
7.68 9.03
Plazo Promedio Ponderado (años) 4.10 4.00
300,000,000
9.10 9.00
8.90 8.80
200,000,000
8.70 150,000,000
8.60 8.50
100,000,000
8.40
8.30
50,000,000
8.20 0
8.10 2015 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta feb/16 TEA Promedio Ponderada (%)
(%)
(dólares)
250,000,000
Información Nacional Acumulada De ene a feb-16 Negociaciones por Emisor Montos Negociados por Emisor (ene a feb-2016) PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
AGNAMAR S A
151,542
8.24
781
AGRIPAC S.A.
2,637,825
8.77
2,022
99.99
51,997
8.24
1,396
100.00
EMISOR
AGROINDUSTRIAS DAJAHU SA ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%) 100.00
11,728
7.19
313
100.00
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C A
778,017
10.11
1,273
97.25
ATU ARTICULOS DE ACERO S A
206,841
8.68
953
98.50
48,741
10.11
1,365
97.48
AUTOFENIX S.A.
339,614
8.02
1,069
99.89
AUTOLASA AUT. LATINOAMERICANOS S.A.
121,644
9.62
751
98.74
CALBAQ S A
27,045
8.51
693
99.75
CASA MOELLER MARTINEZ C.A.
10,964
8.51
962
99.67
128,877
9.22
1,010
98.78
61,541
8.24
1,067
100.00
CONSTRUDIPRO SA
1,176,001
9.02
1,664
98.51
CORPORACION EL ROSADO S A
1,146,567
9.03
1,244
97.15
DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A
1,399,922
8.77
1,039
99.99
DELCORP SA
1,372
9.31
341
99.45
DEXICORP S A
3,827
8.77
1,338
100.00 99.88
AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC
CENTURIOSA S.A. COMPUEQUIP DOS S.A.
DIFARE S.A.
295,159
8.57
1,381
DIPAC MANTA
1,015,628
8.77
1,415
99.09
DUPOCSA
1,424,997
8.75
1,752
100.00
ECUAIMCO S A
669,442
9.31
719
98.85
ECUATORIANA DE GRANOS ECUAGRAN S.A.
840,336
9.03
1,417
98.65
ENVASES DEL LITORAL SA
255,023
8.95
919
98.84
23,901
8.24
739
100.00
ESCULAPIO S A ETINAR S A
5,000
8.24
866
100.00
227,004
9.31
692
99.02
2,847,656
8.77
1,827
99.44
279,185
9.13
1,506
98.47
76,369
8.24
393
100.00
EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A.
313,137
9.04
1,016
100.00
FACTOR LOGROS S.A.
268,573
8.77
1,194
98.59
FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A
988,234
9.04
1,262
98.82
FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA
464,787
8.77
907
100.00
49,000
8.24
853
EUROFERT FERTILIZ. Y AGROQ. EUROPEOS S.A EUROFISH S A EXOFRUT S A EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S A
HOTEL BOULEVARD S A
100.00
Series2
Series3
FIR
HBO
FEC
EXA
LOG
EXP
EFS
EXO
ETA
EUF
ENL
ESC
ECU
ECM
DIP
DPC
DFR
DEX
DCP
DAN
CER
CDD
CTU
COE
CLB
CMM
AFX
(%)
0.00 AUT
2.00
AEA
4.00
0.50 ATU
6.00
1.00
SNF
8.00
1.50
ADJ
10.00
2.00
ADA
12.00
2.50
AGP
3.00
ANM
(USD Millones)
Continúa…
Información Nacional Acumulada ene a feb-16 Negociaciones por Emisor ...Continuación
Montos Negociados por Emisor (hasta feb-2016)
EMISOR
INCABLE S A
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
IND ECUATORIANA DE CABLES
INDUSTRIAS OMEGA CA
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
4,800
8.51
908
81,271
8.99
1,358
97.23
113,748
8.24
883
100.00
INCUBANDINA S A INDUAUTO S.A.
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
100.00
1,000,000
9.31
1,800
100.00
INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S A
21,640 35,325
8.51 8.54
1,143 696
100.00 99.33
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
85,271
7.98
816
100.00
LA FABRIL S.A.
19,409
9.31
1,440
97.05
LABIZA S.A.
49,576
9.31
1,363
99.15
LABORATORIOS CARVAGU S.A.
24,999
8.24
281
100.00
LIRIS S A
45,195
9.04
967
98.78
MAMUT ANDINO C A
48,461
7.18
610
100.00
1,134,392
8.94
1,458
99.21
78,449
9.51
1,123
98.27
4,000,000
8.77
1,440
100.00
NATURISA SA
443,139
9.04
1,604
98.48
PLASTICOS DEL LITORAL
376,993
9.36
1,405
98.13
1,572,457
9.04
1,254
99.21
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
27,365
8.72
611
99.51
PYCCA S A
93,826
8.67
988
99.26
QUIMIPAC SA
83,093
9.04
1,194
98.82
REY BANANO DEL PACIFICO C A
43,750
7.98
629
100.00
279,997
8.77
1,715
100.00
29,910
8.57
646
99.70
151,831
9.31
1,490
98.19
86,869
9.31
1,140
97.88
SUNCHODESA REPRESENTACIONES C LTDA
137,968
9.04
908
99.12
SUPRAPLAST SA
150,000
9.04
1,080
100.00
MAREAUTO S A MOTORES Y TRACTORES MOTRAC SA MUNDY HOME MUNME SA
PLASTICOS RIVAL
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES SIMED S A STOREOCEAN S A SUMESA S A
TELCONET S A
3,311,892
10.11
1,492
96.73
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S A
96,504
7.83
870
99.90
TUBERIAS PACIFICO S A TUPASA
71,433
9.04
1,349
98.67
TUVAL S A
86,299
9.25
713
99.03
164,131
8.04
990
99.95
32,297,488
9.03
1,438
99.05
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S A
4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 -
12.00
10.00
6.00
(%)
8.00
4.00 2.00
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA
USI
TUV
TIA
TUP
TEL
SPS
SCH
SME
SIM
STO
RBP
RPC
QMP
PCT
PYC
PLA
PRL
NAT
MHM
MRA
MTM
LIR
MAM
CVG
LFB
LAB
IDS
MOB
IDU
IAT
IOM
IEC
0.00
INC
(USD Millones)
TOTAL
(%)
Negociaciones por Tipo de Sector Montos Negociados por Sector (ene a feb-2016) PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADO (%)
COMERCIAL
26,556,303
8.87
1,438
SERVICIOS
5,741,186
9.77
1,438
97.43
32,297,488
9.03
1,438
99.05
TITULO
TOTAL
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%) 99.40
Información Mensual feb-2016 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (feb-2016) TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
11,728
7.19
313
100.00
ATU ARTICULOS DE ACERO S A
59,126
8.68
934
98.54
AUTOLASA AUT. LATINOAMERICANOS S.A.
70,935
9.84
736
98.52
340,599
9.94
1,239
95.83
27,045
8.51
693
99.75
106,939
9.31
1,059
98.64
24,999
8.24
281
100.00
DELCORP SA
1,372
9.31
341
99.45
DIFARE S.A.
65,004
8.78
1,365
99.46
ECUAIMCO S A
26,918
9.31
703
98.89
ENVASES DEL LITORAL SA
95,556
9.04
1,376
98.70
ESCULAPIO S A
23,901
8.24
739
100.00
CORPORACION EL ROSADO S A CALBAQ S A CENTURIOSA S.A. LABORATORIOS CARVAGU S.A.
ETINAR S A
5,000
8.24
866
100.00
EUROFERT FERTILIZ. Y AGROQ. EUROPEOS S.A
90,869
9.31
685
99.04
EXOFRUT S A
92,134
9.31
1,178
98.52
215,996
8.77
892
100.00
HOTEL BOULEVARD S A
49,000
8.24
853
100.00
INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S A
35,325
8.54
696
99.33
INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA.
20,756
8.51
1,142
100.00
FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA
INCABLE S A
4,800
8.51
908
100.00
INCUBANDINA S A
IND ECUATORIANA DE CABLES
54,560
9.31
1,681
96.39
LIRIS S A
45,195
9.04
967
98.78
2,752
8.77
1,170
98.58
567,519
9.04
1,766
FACTOR LOGROS S.A. MAREAUTO S A
98.79
Valor Efectivo
Rendimiento Promedio Ponderado
MRA
LOG
LIR
INC
IEC
IDU
IDS
HBO
FIR
EXO
EUF
(%)
0.00 ETA
ESC
2.00
ENL
0.10
ECM
4.00
DFR
0.20
DCP
6.00
CVG
0.30
CTU
8.00
CLB
0.40
CER
10.00
AUT
12.00
ATU
0.60 0.50
ADA
(USD Millones)
Continua…
Información Mensual feb-2016 Negociaciones por Emisor Continuación…
Montos Negociados por Emisor (feb-2016)
VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
QUIMIPAC SA RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
27,365
8.72
611
99.51
4,800
8.24
1,390
100.00
500,000
9.04
1,236
99.19
83,093
9.04
1,194
98.82
279,997
8.77
1,715
100.00
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS RIVAL
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
SUNCHODESA REPRESENTACIONES C LTDA
5,129
9.04
898
99.06
86,869
9.31
1,140
97.88
778,017
10.11
1,273
97.25
STOREOCEAN S A
18,890
9.31
1,482
98.20
TELCONET S A
52,614
8.77
1,510
99.03
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S A
61,600
7.71
990
100.00
TUVAL S A
14,849
9.31
702
99.00
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S A
20,816
8.44
1,701
99.60
3,972,065
9.26
1,274
98.46
SUMESA S A ARTES GRAFICAS SENEFELDER C A
TOTAL
0.90
12.00
0.80 10.00 8.00 (%)
0.60 0.50
6.00 0.40 0.30
4.00
0.20 2.00 0.10
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA
USI
TUV
TIA
TEL
STO
SNF
SME
SCH
RPC
QMP
PLA
PRL
0.00
PCT
-
(%)
Negociaciones por Tipo de Sector Montos Negociados por Sector (feb-2016) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
2,790,796
9.10
1,232
SERVICIOS
1,181,268
9.64
1,374
98.11
3,972,065
9.26
1,274
98.46
TOTAL
98.61
3.00
10.00
2.50
9.50
2.00
9.00
1.50
8.50
1.00
8.00
0.50
7.50
-
7.00 COMERCIAL VALOR EFECTIVO ($)
SERVICIOS TEA PROMEDIO PONDERADA
(%)
(%)
COMERCIAL
(USD Millones)
(USD Millones)
0.70
Análisis Comparativo (ene-2016 - feb-2016)
ene-16 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
OBLIGACIONES
feb-16 TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
28,325,424
VALOR EFECTIVO ($)
9.00
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
3,972,065
9.26
30.00
9.30 9.25
25.00
feb-16
9.20
0.092643136
9.15 9.10
15.00
(%)
(USD Millones)
ene-16 20.00
9.05 10.00
-24,353,359 0.27
9.00
-85.98% 2.98%
5.00
8.95 8.90
-
8.85 ene-16
feb-16
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de feb-16 con respecto al mes de ene-16 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (feb-16 - ene-16) -24,353,359 0.27 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -85.98% 2.98%
Análisis Comparativo (feb-2015 - feb-2016)
feb-15 TITULO
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
VALOR EFECTIVO ($)
OBLIGACIONES
32,807,439
35.00
feb-16
feb-15
VALOR EFECTIVO ($)
7.69
3,972,065
feb-16
TEA PROMEDIO PONDERADA (%) 9.26
10.00
9.00 30.00
8.00 7.00
-28,835,375 1.58
20.00 15.00
-87.89% 20.50%
6.00 5.00
4.00 3.00
10.00
2.00
5.00 1.00 0.00
0.00 feb-15
feb-16
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de feb-2016 con respecto al mes de feb-2015 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (feb-2015 - feb-2016) -28,835,375 1.58 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -87.89% 20.50%
(%)
(USD Millones)
25.00
Número de Transacciones
Registro Hístorico TITULO
2015
OBLIGACIONES
Hasta feb-16
2,012
230
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
2015
Hasta feb-16
Transacciones
Comparativo Mensual (feb-2016 - ene-2016) TITULO
ene-16
OBLIGACIONES
feb-16
150
80
feb-16
ene-16
-
20
40
60
80
100
120
140
160
300
350
400
# Transacciones
Comparativo Mensual (feb-2016 - feb-2015) TITULO
feb-15
OBLIGACIONES
feb-16
336
80
feb-16
feb-15
-
50
100
150
200
# Transacciones
250
Relaci贸n Rendimiento Con Tasas de Inter茅s Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta feb-2016) MES
TEA PROMEDIO PONDERADO (%)
TASA ACTIVA
mar-15
8.89%
7.31%
1.58%
abr-15
7.16%
8.09%
-0.93%
may-15
8.59%
8.45%
0.14%
jun-15
8.84%
8.70%
0.14%
jul-15
8.43%
8.54%
-0.11%
ago-15
9.07%
8.06%
1.01%
sep-15
9.00%
8.06%
0.94%
oct-15
8.73%
9.11%
-0.38%
nov-15
8.58%
9.22%
-0.64%
dic-15
9.16%
9.12%
0.04%
ene-16
9.00%
9.15%
-0.15%
Diferencia
feb-16
9.26%
8.88%
0.38%
Promedio
8.73%
8.56%
0.17%
TEA PROMEDIO PONDERADO (%)
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
mar-15
abr-15
may-15
10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%
TASA ACTIVA
Rendimiento y Tasa Pasiva (Hasta feb-2016)
mar-15
TEA PROMEDIO PONDERADO 8.89%
MES
TASA PASIVA
%
5.31%
3.58%
abr-15
7.16%
5.39%
1.77%
may-15
8.59%
5.51%
3.08%
jun-15
8.84%
5.48%
3.36%
jul-15
8.43%
5.54%
2.89%
ago-15
9.07%
5.55%
3.52%
sep-15
9.00%
5.55%
3.45%
oct-15
8.73%
4.98%
3.75%
nov-15
8.58%
5.11%
3.47%
dic-15
9.16%
5.14%
4.02%
ene-16
9.00%
5.62%
3.38%
feb-16
9.26%
5.83%
3.43%
Promedio
8.73%
5.42%
3.31%
10.00% 8.00% 6.00%
4.00% 2.00%
TEA PROMEDIO PONDERADO
TASA PASIVA
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
0.00%
EMISIONES DE OBLIGACIONES - 2015 EMPRESA
ADITEC ECUATORIANA CIA. LTADA. (***) PRIMERA EMISON DE OBLIGACIONES
MONTO DE SERIE/ CLASE LA EMISIÓN (En miles) A
1,500
A CEPSA S.A. (**) TERCERA EMISION DE OBLIGACIONES
A MODERNA S.A. (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
B
8,000
C
EUROFISH S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
C
10,000
D A MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.(***)
OPTICA LOS ANDES (***)
A
B
2,000,000
2,000
3 4
3,000
5 6
VEPAMIL (***)
INDUSTRIAS UNIDAS (***)
SUMESA (***)
Fecha
Lugar
1440-D
8%
AA-
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
15-ene-15
BVQ
1800-D
8% AAA
15-ene-15
BVQ
1080-D
7.50%
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
AA
BANKWATCH RATING S.A.
11-feb-15
BVQ
AAA-
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
12-feb-15
BVG
03-mar-15
BVG
720-D
7.00%
1800-D
8.00%
1800-D
8.00%
1800-D
8.00%
2160-D
8.25%
1
1
A
A
1440-D
A
B D
8.25%
AAA
8.00%
361-D
7.00%
450-D
7.25%
540-D
7.50%
630-D
7.75%
720-D
8.00%
26-feb-15
BVQ
AA
10-mar-15
BVG
AA+
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
04-mar-15
BVG
06-mar-15
BVG
09-mar-15
BVG
12-mar-15
BVQ
25-mar-15
BVQ
25-mar-15
BVQ
30-mar-15
BVG
23-abr-15
BVG
23-abr-15
BVG
21-abr-15
BVQ
30-abr-15
BVQ
04-may-15
BVG
04-may-15
BVG
15-may-15
BVG
26-may-15
BVG
26-may-15
BVQ
12-jun-15
BVG
18-jun-15
BVG
1080-D
8.25%
1440-D
8.50%
AAA-
6,000
1440-D
8.50%
AA+
1,500
7,000
1440-D
1800-D
8.25%
7.75%
AA
AAA-
8.00% 2,000
1440-D
8.25%
AAA-
40,000
1800-D
TASA ACT. EFECTIVA MAX DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO, PARA LA SEMANA INMEDIATA ANTERIOR A AQUELLA QUE SE EFECTUE LA COLOCACION
AA
C TELCONET (***)
F
12,000
1800-D
8.00%
AAA-
EXOFRUT S.A. (***)
E
5,000
1800-D
8.00%
AA
1080-D
8.00%
1440-D
8.25%
1440-D
8.25%
1800-D
8.25%
AAA-
8.00%
AA
A SIMED S.A (***)
B
5,000
C CORPSUPERIOR (***)
CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. (***)
A
A
10,000
3,000
B
1440-D
AAA-
1800-D
FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.(***)
D
5,000
1440-D
8.00%
AA
FERREMUNDO S.A. (***)
B
8,000
1800-D
8.00%
AA
2160-D
8.50%
1440-D
8.00%
10,000
1800-D
8.25%
AAA-
AGRIPAC S.A. (***)
A B
15,000
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA PACIFIC CREDIT RATING S.A.
3,000
A ARTEFACTA S.A. (***)
AAA-
1440-D
B DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA - DILIPA (***)
8.00% 1800-D
2
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. (***)
CALIFICADORA
1440-D
1
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA (***)
CALIFICACIÓN
3,000 B
PROVEFRUT S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLLIGACIONES
TASA DE INTERÉS CUPÓN
5,000 B
APROBACIÓN DE LA EMISIÓN
PLAZO (DIAS)
AAA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
A B MAREAUTO S.A. (***)
C D
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
E NATURISA S.A. (***)
A
15,000
1800-D
8.00%
AAA-
BANCO DE MACHALA (*)
A
5,000
1800-D
TPR + 3%
AAA-
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
(*) Obligaciones Convertibles en Acciones (**) Títulos Desmaterializados o Materializados (***) Títulos Desmaterializados
@Copyright Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual.
EMISIONES DE OBLIGACIONES - 2015 EMPRESA
PLASTICOS RIVAL (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
MONTO DE SERIE/ CLASE LA EMISIÓN (En miles) A B
15,000
PLAZO (DIAS)
TASA DE INTERÉS CUPÓN
1440-D
8.25%
2160-D
8.50%
CALIFICADORA
Fecha
Lugar
AAA-
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
09-jul-15
BVQ
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
02-jul-15
BVQ
21-jul-15
BVQ
30-jul-15
BVQ
14-ago-15
BVG
25-ago-15
BVQ
25-ago-15
BVG
25-ago-15
BVG
14-sep-15
BVQ
18-sep-15
BVG
29-sep-15
BVQ
29-sep-15
BVQ
ATU ARTICULOS DE ACERO (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
A
2,500
1080-D
7.50%
AA
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
A
10,000
1800-D
8.00%
AA-
FIRMESA INDUSTRIAL (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
A
3,000
1080-D
8.50%
AAA-
1440-D
8.00%
1800-D
8.25%
1 ARTES GRAFICAS SENEFELDER (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
4,000 5 A
OCEANFISH S.A. (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
B
5,000
C LABIIZA S.A. (***) TERCERA EMIDION DE OBLIGACIONES
OCEANBAT(***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
8.50%
1800-D
8.50% 8.50%
AA
1
13,500
1800-D
8.00%
AA-
1440-D
7.50%
1800-D
7.50%
720-D
7.50%
B
6,000
1
25,000
IMPEXAZUL S.A. (***)
1
UNION FERRETERA - UNIFER (***)
1
A2 B1
7.00%
AAA-
2,500
720-D
7.25%
AA+
3,000
1440-D
8..5%
AA
366
7.00%
366
7.00%
720
7.00%
720
7.00%
1440-D
8.25%
1800-D
8.50%
1440-D
8.00%
720-D
7.50%
1080-D
7.75%
70,000
B2 A DUPOCSA S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
6,000 B A B
15,000
C INDUSTRIAS OMEGA (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
A
1,000
1800-D
9.00%
DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
A
1,500
1080-D
8.50%
720-D
8.00%
A INCABLE S.A. (***) QUINTA EMISION DE OBLIGACIONES
3,000 B
MUNDY HOME MUNME (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
BANCO D-MIRO (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
A B A A
2,700
4,000
6,500
DIPAC (***) TERCERA EMISION DE OBLIGACIONES 1
1080-D
CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A.
23-oct-15
BVQ
AA
BANKWATCH RATINGS S.A.
06-nov-15
BVQ
17-nov-15
BVQ
20-nov-15
BVQ
26-nov-15
BVG
07-dic-15
BVQ
15-dic-15
BVQ
17/112/201 5
BVG
AA AA-
AA
AA
1080-D
7,25%
1440-D
9.00% 8.00%
1800-D
8.50%
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
AA+
8.50%
1440-D
CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A.
BVG
7.75%
4,000
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
02-oct-15
8.25%
3500
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
1440-D
1080-D
CLASS INTERNATIONAL CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
AAA
AA+ 1080-D
B
BIOFACTOR (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
AA
1440-D
A1
AUTOFENIX S.A. (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
AA
1440-D
CORPORACION EL ROSADO (***)
AUTOMOTORES Y ANEXOS (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
7.25%
1,000
C
BANCO DEL PACIFICO (***)
720-D
A
A INCUBADORA ANDINA S.A. (***)
AA
1800-D
APROBACIÓN DE LA EMISIÓN
CALIFICACIÓN
A-
CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A. CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A. CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A. PACIFIC CREDIT RATING S.A.
CLASS AAA INTERNATIONAL 21-dic-15 BVG RAITING S.A. SOCIEDAD A CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA 42359 BVG
(**) Títulos Desmaterializados o Materializados (***) Títulos Desmaterializados
@Copyright Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual.
EMISIONES DE OBLIGACIONES - 2016 EMPRESA
SUPRAPLAST (***)
MONTO DE SERIE/ CLASE LA EMISIÓN (En miles) A
3,200
B ECUAIMCO (***)
JAHER (***)
A B A B
3,000
7,000
1 LA FABRIL (****)
2 3
VECONSA S.A. (***)
A
A
TASA DE INTERÉS CUPÓN
1080-D
TASA FIJA 8,75%
1440-D
TASA FIJA 9,25%
720-D
TASA FIJA 8,00%
720-D
TASA FIJA 7,90%
720-D
1440-D 5,000 3600-D
4 INDEUREC S.A. (***)
PLAZO (DIAS)
4,000
6,000
B
1440-D
TASA FIJA 8,25% TASA FIJA 8,25%
TASA FIJA 7,50% TASA FIJA 8,25%
Fecha
Lugar
AA+
CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A.
07-ene-16
BVQ
AAA-
CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A.
08-ene-16
BVQ
AA
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
20-ene-16
BVQ
AAA-
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
18-ene-16
BVQ
AAA-
CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A.
12-feb-16
BVG
AAA
CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A.
18-feb-16
BVQ
TASA FIJA 8,25% TASA FIJA 8,00%
1080-D
TASA FIJA 8,00%
720-D
TASA FIJA 7,75%
(***) Títulos Desmaterializados
Ec. Gustavo Endara Ing. David Burneo
CALIFICADORA
TASA FIJA 7,50%
(**) Títulos Desmaterializados o Materializados
Para mayor información por favor comunicarse con:
APROBACIÓN DE LA EMISIÓN
CALIFICACIÓN
gustavoendara@bolsadequito.com davidburneo@bolsadequito.com