DEUDA CORPORATIVA
BOLETÍN MENSUAL
jun-15
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - DEUDA CORPORATIVA OBLIGACIONES A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: Valor emitido por una compañía legalmente facultada como mecanismo para captar recursos del público y financiar de esta manera sus actividades productivas. Son por tanto valores representativos de deuda, que el emisor reconoce o crea, y que son exigibles según las condiciones de la emisión. Como cualquier titulo valor otorgar un derecho de cobro de intereses y recuperación de capital.
Comportamiento Histórico Nacional
450,000,000
8.15
400,000,000
8.10
350,000,000
8.05
300,000,000
8.00
250,000,000
7.95
200,000,000
7.90
150,000,000
7.85
100,000,000
7.80
50,000,000
7.75
0
(%)
(dólares)
OBLIGACIONES NEGOCIACIODAS A NIVEL NACIONAL Plazo Valor Efectivo TEA Promedio Promedio AÑO Total Negociado Ponderada Ponderado (dólares) (%) (años) 2014 424,805,874 7.85 4.23 Hasta jun/15 174,643,368 8.11 4.71
7.70 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta jun/15 TEA Promedio Ponderada (%)
Durante el año 2014 se negociaron aproximadamente USD $ 425 millones de dólares en obligaciones. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 4.23 años. Por otra parte, para el 2014 la tasa efectiva anual ponderada fue del 7,85%.
OBLIGACIONES NEGOCIACIODAS A NIVEL NACIONAL
(dólares)
Hasta jun/14 Hasta jun/15
Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
TEA Promedio Ponderada (%)
182,316,322 174,643,368
7.96 8.11
Plazo Promedio Ponderado (años) 4.16 4.71
450,000,000
8.15
400,000,000
8.10
350,000,000
8.05
300,000,000
8.00
250,000,000
7.95
200,000,000
7.90
150,000,000
7.85
100,000,000
7.80
50,000,000
7.75
0
7.70 2014 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta jun/15 TEA Promedio Ponderada (%)
(%)
AÑO
Información Nacional Acumulada De ene a jun-15 Negociaciones por Emisor Montos Negociados por Emisor (ene a jun-2015) PLAZO PROMEDIO PRECIO PROMEDIO PONDERADO PONDERADO (%) (DÍAS)
EMISOR
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.
1,099,985
8.77
1,396
99.10
338,399
4.76
1,579
106.97
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA
1,651,947
8.71
1,272
100.00
AGRIPAC S.A.
5,083,411
8.24
1,440
100.00
AGROINDUSTRIAS DAJAHU SA
4,077,847
8.51
1,743
99.46
8,333
8.24
809
100.00
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
7,185,512
9.18
972
99.27
ALMACENES BOYACA SA
2,724,771
7.71
1,222
100.17
20,000,000
9.33
3,600
100.00
304,589
7.16
1,425
101.87
ASISERVY S A
1,144,141
8.84
1,462
99.06
AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC
3,102,563
8.48
1,639
100.04
AUTOLASA AUT. LATINOAMERICANOS S.A.
ADITIVOS Y ALIMENTOS S A ADILISA
ALIMENTOS ECUATORANOS ALIMEC S.A
ARTEFACTA ARTES GRAFICAS SENEFELDER C A
1,397,424
8.05
538
99.66
AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA
258,544
4.78
820
103.41
AUTOMOTORES Y ANEXOS AYASA S A
909,514
4.37
1,017
105.05
AVICOLA FERNANDEZ S A
497,377
8.47
1,662
99.48
AZUCARERA VALDEZ SA
391,037
3.58
1,210
106.99
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
35,203
7.12
1,526
103.54
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
98,520
8.16
212
98.52
1,756,134
4.38
88
100.35
CAMPOECUADOR CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A
160,000
8.24
1,395
100.00
CARSEG S A CARRO SEGURO S A
178,028
6.17
1,117
103.37
71,474
5.27
395
101.96
174,472
9.15
1,273
98.55
5,385,936
7.91
1,442
100.05
BANCO PICHINCHA C.A.
CASA MOELLER MARTINEZ C.A. CENTURIOSA S.A. CEPSA CETIVEHICULOS S A
15,523
8.24
573
99.80
CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S A
468,136
9.31
1,687
99.39
CIPORT S.A.
461,995
8.50
619
99.78
CONCERROAZUL S A
279,757
4.29
677
102.48
CONFITECA
155,768
1.31
372
103.85
1,395,073
7.93
530
100.11
106,439
8.75
664
99.09
20,127
7.45
947
100.64
CORP.ECUA.DE ALUMINIO (CEDAL)
99,109
8.61
2,726
99.99
CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.
283,776
4.94
605
102.66
CONS E INMOB VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSERMIN S.A. CONTINENTAL TIRE ANDINA S A
CORPORACION DELICO CIA LTDA
140,024
9.04
1,313
99.57
2,747,130
5.61
1,124
101.85
10,000,000
8.51
1,800
100.00
546,005
4.56
785
103.43
DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A
34,759
6.66
128
100.45
DELCORP SA
53,992
9.31
744
98.94
707,420
8.55
1,360
100.00
4,916,096
7.71
1,575
100.60
39,574
5.97
1,137
103.40
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S A
122,419
4.71
1,245
105.66
DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA
232,129
6.84
1,172
101.37
2,161,600
8.97
1,749
98.51
151,412
8.24
1,643
100.00
CORPORACION EL ROSADO S A CORSUPERIOR SA CREDICOSA CREDITOS ECONOMICOS S.A.
DEXICORP S A DIFARE S.A. DISMARKLUB S A
ECUATORIANA DE GRANOS ECUAGRAN S.A. EDESA S.A. ELECTROEXITO S A
3,000
8.24
1,032
100.00
1,619,991
8.94
1,719
100.00
EMPROMOTOR CIA LTDA
261,893
6.58
966
103.01
ENERGY PALMA ENERGYPALMA S.A.
421,188
8.38
1,056
100.06
6,954,310
9.01
1,729
98.46
69,177
8.51
1,034
100.00 105.73
EMPACADORA BILBOSA
ENVASES DEL LITORAL SA EQUINDECA CIA LTDA ESCULAPIO S A
68,727
4.16
1,095
ESEICO S A
1,514,723
8.61
1,018
99.85
ETINAR S A
45,648
8.24
1,147
100.00
EUROFERT FERTILIZ. Y AGROQ. EUROPEOS S.A
667,090
7.83
1,031
100.57
7,416,646
7.94
1,786
100.71
98,075
9.31
1,547
98.09
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S A
656,252
4.63
666
103.57
EXPORTCREDIT S A
263,975
8.77
1,274
99.15
43,367
8.77
1,175
98.41
628,618 218,796
8.28 3.24
1,546 760
99.94 105.19
EUROFISH S A EXOFRUT S A
FACTOR LOGROS S.A. FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A FERMAGRI S.A.
10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
20.00 15.00
10.00 5.00 ADC ADI ADQ AGP ADJ ALI ADA ABO AEH SNF ASS AEA AUT ATS AYA AFR AVZ GYQ PRD PCH CSE CSG CMM CTU CPS CTV COF CIP CRR CNF VLR CSM ERC CEA JCC DLC CER CSU CEO DAN DCP DEX DFR DMK DPR DUR ECU EDE ELC BIL EPT EYP ENL SHG ESC ESE ETA EUF EFS EXO EXP EXC LOG FEC FMG
(USD Millones)
25.00
Valor Efectivo
Rendimiento Promedio Ponderado
(%)
Continúa…
Información Nacional Acumulada ene a jun-15 Negociaciones por Emisor ...Continuación
Montos Negociados por Emisor (hasta jun-2015) PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
400,375
8.68
1,304
99.29
21,272
7.45
210
100.32
FLORALP S.A.
158,086
5.56
379
101.80
FRUTERA DEL LITORAL CIA LTDA
999,964
8.77
1,548
100.00
GRIFINE S.A. HELADOSA S.A.
111,402 89,175
6.52 2.25
876 460
102.22 103.39
3,468,207
9.13
2,106
98.78
HUMANA S.A.
179,358
9.21
1,010
99.41
IMBAUTO S.A.
339,098
5.36
664
102.02
EMISOR
FERRO TORRE S.A. FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA
HOTEL CASAGANGOTENA S A
IMP IND AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
2,438,948
7.84
1,485
100.37
IMPORPOINT S.A.
102,299
1.25
223
102.30
INCABLE S A
278,311
3.64
461
101.93
IND LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.
122,060
5.57
1,403
105.00
INDUAUTO S.A.
552,933
5.14
1,571
106.17
1,431,773
8.24
1,285
100.00
84,483
3.02
708
105.60
INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA.
861,986
8.51
1,431
100.00
INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S A
308,701
8.12
1,424
100.22
IND ECUATORIANA DE CABLES
INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA INPAECSA INDUSTRIAS ALES
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
2,238,046
6.28
1,380
102.20
INPROEL S A
516,184
6.66
1,448
103.79
INTEROC S A
2,950,880
7.90
1,422
100.57
1,849
7.98
124
100.00
483,828
6.59
1,680
104.61
78,594
3.02
555
103.58
LIFE C.A. (LAB.INDUSTRI.FARMAC. ECUATORI
619,434
5.63
1,675
105.26
LIRIS S A
474,926
6.19
1,753
105.75
MAMUT ANDINO C A
252,960
5.60
1,068
102.48
INTERVISATRADE S.A. LA FABRIL S.A. LA GANGA CIA LTDA
MAXDRIVE S.A.
4,504
6.40
21
100.10
MEGAPROFER S.A.
90,955
6.89
771
101.44
METALES INYECTADOS METAIN S A
20,044
7.98
612
100.22
MODERNA ALIMENTOS S.A.
8,047,969
8.11
1,664
100.00
MOLINOS CHAMPION SA MOCHASA
2,350,038
7.64
1,673
101.74
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC SA
1,518,010
8.77
1,390
99.12
MUEBLES EL BOSQUE S A
119,387
8.46
934
98.69
NATURISA SA
218,751
8.51
1,800
99.43
86,538
8.77
898
100.00
599,596
NEDERAGRO S A NOVACERO S A
5.57
977
104.31
159,996
8.51
1,394
100.00
1,174,898
7.42
1,417
101.44
PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS CA
421,310
9.17
1,559
99.71
PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C A
492,603
6.85
1,374
102.37
OMARSA S.A. OPTICA LOS ANDES CIA LTDA
PLASTICOS DEL LITORAL
5,162,640
8.86
1,673
98.68
PLASTIGOMEZ S A
125,136
5.06
1,237
105.16
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
707,534
6.04
850
102.80
PRODUCTORA MAR VIVO S A PROMARVI
288,931
8.77
1,290
99.85 100.00
PROVEFRUT S A
1,999,950
8.51
1,426
PYCCA S A
238,147
8.19
1,291
99.92
QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA
828,838
6.55
938
102.15
RED MANGROVEINN S.A. REY BANANO DEL PACIFICO C A SECOHI SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS
889
9.04
1,186
98.87
4,169,913
6.44
1,635
104.12
57,409
6.61
246
100.72
2,896,610
8.24
1,163
100.09
SOLVESA ECUADOR S A
300,563
3.42
597
103.64
SOROA S.A.
162,977
8.29
642
100.00
SIMED S A
STOREOCEAN S A
306,175
9.31
1,825
97.93
2,577,485
8.18
1,530
99.74
SUNCHODESA REPRESENTACIONES C LTDA
148,944
9.04
1,198
98.81
TAGSA TERMINAL AEROPORTUARIA GUAYAQUIL
250,746
2.02
357
103.25
SUMESA S A
TECNIFERTPAC S A TELCONET S A TEOJAMA COMERCIAL S A TERRABIENES S A TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S A TUBERIAS PACIFICO S A TUPASA
184,453
8.90
732
98.90
2,926,708
6.87
1,475
101.80
120,945
4.37
148
100.79
75,324
9.31
1,091
98.61
703,092
5.11
956
102.86
2,207,153
9.04
1,699
196,490
8.84
1,015
99.24
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S A
2,919,648
7.82
1,899
100.58
VEPAMIL S.A. ZAIMELLA DEL ECUADOR SA
5,827,486 264,543
9.70 3.01
1,440 502
97.12 103.77
174,643,368
8.11
1,697
100.26
TUVAL S A
9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 -
12.00 10.00
6.00
(%)
8.00
4.00 2.00 0.00 FRR FIR FLO FTL GFN HLD HCG HMN IMB IDM IPP IEC ILE IAT IPC INA IDU IDS MOB INP ITE ITR LFB GAN LIFE LIR MAM MAX MEG MET MDN MOL MTM MBQ NAT NDR ACE OMA OLA PTR PIC PLA PLG PCT PMI PVF PYC PRQ RMG RBP SEC SIM SLV SRA STO SME SCH TAG TFT TEL TEO TER TIA TUP TUV USI VEP ZLL
(USD Millones)
TOTAL
98.44
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA
(%)
Negociaciones por Tipo de Sector Montos Negociados por Sector (ene a jun-2015) PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADO (%)
COMERCIAL
161,989,215
8.15
1,719
100.27
FINANCIERO SERVICIOS
1,947,266 10,706,887
4.69 8.03
125 1,638
100.33 99.97
174,643,368
8.11
1,697
100.26
TITULO
TOTAL
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
Información Mensual jun-2015 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (jun-2015) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
ALMACENES BOYACA SA
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
87,162
8.51
1,195
99.61
8.77
1,294
99.17
4,981
9.99
135
99.62
695,689
8.81
1,532
99.38
10,000,000
9.33
3,600
100.00
5,083,411
8.24
1,440
100.00
12,500
8.24
878
100.00
298,422
8.53
588
99.39
4,989
7.71
596
99.78
85,905
7.22
1,032
99.96
6,000
8.24
515
100.00
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA. LTDA AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC AGRIPAC S.A.
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
115,286
ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.
ARTEFACTA
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA AUTOLASA AUT. LATINOAMERICANOS S.A. CORP.ECUA.DE ALUMINIO (CEDAL) CORPORACION EL ROSADO S A CIPORT S.A. CASA MOELLER MARTINEZ C.A.
1,744
8.51
1,174
99.63
14,999
8.24
1,661
100.00
106,439
8.75
664
99.09
69,545
9.01
1,096
98.90
1,973
8.77
1,551
100.00
67,889
8.46
1,528
100.00
7,443
8.24
1,048
99.24
42,745
9.04
1,615
98.46
3,000
8.24
1,032
100.00
279,902
9.04
1,624
98.51
3,900
8.24
1,086
100.00
EUROFERT FERTILIZ. Y AGROQ. EUROPEOS S.A
19,842
9.31
906
98.84
EXPORTCREDIT S A
61,527
8.77
1,196
99.18
5,302
9.31
1,418
98.18
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
17,587
7.12
1,504
103.45
HOTEL CASAGANGOTENA S A
10,000
9.31
2,697
100.00
2,500
7.71
123
CEPSA CONSERMIN S.A. CENTURIOSA S.A. DEXICORP S A DIFARE S.A. DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA ECUATORIANA DE GRANOS ECUAGRAN S.A. ELECTROEXITO S A ENVASES DEL LITORAL SA ETINAR S A
EXOFRUT S A
INCABLE S A
IND ECUATORIANA DE CABLES
100.00 Continua…
12.00
10.00 9.00 8.00
6.00 6.00
5.00 4.00
4.00
3.00 2.00
2.00
1.00
Valor Efectivo
Rendimiento Promedio Ponderado
IEC
HCG
EXO
GYQ
EXC
ETA
EUF
ENL
ELC
ECU
DUR
DFR
DEX
CTU
CPS
CSM
CIP
CMM
CEA
CER
AUT
ATS
AGP
AEA
AEH
ADC
0.00 ADQ
-
(%)
7.00
8.00
ABO
(USD Millones)
10.00
Información Mensual jun-2015 Negociaciones por Emisor Continuación…
Montos Negociados por Emisor (jun-2015)
VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA INPAECSA
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
87,503
8.24
1,174
100.00
4,000
7.98
577
100.00
MAMUT ANDINO C A
62,307
7.19
807
100.00
MODERNA ALIMENTOS S.A.
24,999
8.24
1,686
100.00
4,710
8.24
631
100.00
30,899
8.51
1,515
100.00
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC SA
205,865
8.72
1,331
99.21
NATURISA SA
218,751
8.51
1,800
99.43
29,999
8.77
836
100.00
700,391
9.04
1,621
98.51
26,837
8.16
1,197
99.98
6,250
7.98
840
100.00
CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.
MEGAPROFER S.A. INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
NEDERAGRO S A PLASTICOS DEL LITORAL PYCCA S A REY BANANO DEL PACIFICO C A EQUINDECA CIA LTDA SIMED S A SUMESA S A ARTES GRAFICAS SENEFELDER C A SOROA S.A.
20,025
8.51
997
100.00
1,947,946
8.25
1,071
100.00
435,943
8.84
1,480
98.42
20,805
8.59
1,103
99.25
149,595
8.24
612
100.00 98.05
STOREOCEAN S A TELCONET S A
6,432
9.31
1,713
1,171,211
8.77
1,751
98.92
5,625
7.71
453
100.00
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S A UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S A TOTAL
51,366
8.89
1,105
98.78
22,322,141
8.84
2,374
99.78
2.50
10.00 9.00 8.00
6.00 5.00
1.00
4.00 3.00
0.50
2.00 1.00
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA
USI
TIA
TEL
STO
SRA
SNF
SME
SIM
SHG
RBP
PYC
PLA
NDR
NAT
MTM
MOB
MEG
MDN
MAM
JCC
0.00 IPC
-
(%)
Negociaciones por Tipo de Sector Montos Negociados por Sector (jun-2015) TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
20,897,766
8.85
2,426
99.83
17,587
7.12
1,504
103.45
1,406,788
8.73
1,618
99.03
8.84
2,374
99.78
SERVICIOS TOTAL
22,322,141
25.00
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
20.00 15.00 10.00 5.00 COMERCIAL
FINANCIERO VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA
SERVICIOS (%)
(%)
COMERCIAL FINANCIERO
(%)
7.00 1.50
(USD Millones)
(USD Millones)
2.00
Análisis Comparativo (may-2015 - jun-2015)
may-15 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
OBLIGACIONES
jun-15 TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
26,234,491
VALOR EFECTIVO ($)
8.59
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
22,322,141
8.84
27.00
8.90 8.85
26.00
8.75 24.00
8.70
23.00
8.65
(%)
(USD Millones)
8.80 25.00
8.60
22.00 8.55 21.00
8.50
20.00
8.45 may-15
jun-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de jun-15 con respecto al mes de may-15 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (jun-15 - may-15) -3,912,350 0.26 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -14.91% 2.99%
Análisis Comparativo (jun-2014 - jun-2015)
jun-14 TITULO
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
VALOR EFECTIVO ($)
OBLIGACIONES
jun-15
25,276,254
VALOR EFECTIVO ($)
7.57
22,322,141
30.00
8.84
9.00
25.00
8.50
20.00 8.00 (%)
(USD Millones)
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
15.00
7.50 10.00 7.00
5.00
0.00
6.50 jun-14
jun-15
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de jun-2015 con respecto al mes de jun-2014 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (jun-2014 - jun-2015) -2,954,112 1.27 Variación en % (Tasa de Crecimiento) -11.69% 16.80%
Número de Transacciones
Registro Hístorico TITULO
2014
OBLIGACIONES
Hasta jun-15
3,178
1,412
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
2014
Hasta jun-15
Transacciones
Comparativo Mensual (jun-2015 - may-2015) TITULO
may-15
jun-15
145
135
OBLIGACIONES
jun-15
may-15
-
20
40
60
80
100
120
140
160
# Transacciones
Comparativo Mensual (jun-2015 - jun-2014) TITULO
jun-14
jun-15
230
135
OBLIGACIONES
jun-15
jun-14
-
50
100
# Transacciones
150
200
250
Relaci贸n Rendimiento Con Tasas de Inter茅s Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta jun-2015) MES
TEA PROMEDIO PONDERADO (%)
TASA ACTIVA
Diferencia
jul-14
7.42%
8.21%
-0.79%
ago-14
7.18%
8.16%
-0.98%
sep-14
8.02%
7.86%
0.16%
oct-14
7.87%
8.34%
-0.47%
nov-14
8.16%
8.13%
0.03%
dic-14
7.92%
8.19%
-0.27%
ene-15
7.68%
7.84%
-0.16%
feb-15
7.69%
7.41%
0.28%
mar-15
8.89%
7.31%
1.58%
abr-15
7.16%
8.09%
-0.93%
may-15
8.59%
8.45%
0.14%
jun-15
8.84%
8.70%
0.14%
Promedio
7.95%
8.06%
-0.11%
TEA PROMEDIO PONDERADO (%)
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
jul-14
ago-14
10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%
TASA ACTIVA
Rendimiento y Tasa Pasiva (Hasta jun-2015)
jul-14
TEA PROMEDIO PONDERADO 7.42%
ago-14 sep-14
MES
TASA PASIVA
%
4.98%
2.44%
7.18%
5.14%
2.04%
8.02%
4.98%
3.04%
oct-14
7.87%
5.08%
2.79%
nov-14
8.16%
5.07%
3.09%
dic-14
7.92%
5.18%
2.74%
ene-15
7.68%
5.22%
2.46%
feb-15
7.69%
5.32%
2.37%
mar-15
8.89%
5.31%
3.58%
abr-15
7.16%
5.39%
1.77%
may-15
8.59%
5.51%
3.08%
jun-15
8.84%
5.48%
3.36%
Promedio
7.95%
5.22%
2.73%
10.00% 8.00% 6.00%
4.00% 2.00%
TEA PROMEDIO PONDERADO
TASA PASIVA
jun-15
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
ene-15
dic-14
nov-14
oct-14
sep-14
ago-14
jul-14
0.00%
EMISIONES DE OBLIGACIONES - 2014 MONTO DE SERIE/ CLASE LA EMISIÓN (En miles)
EMPRESA
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. (***) TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES CAMPOECUADOR DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR (***) SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
FARMAENLACE CIA. LTDA. (**)
TUVAL S.A. (***)
TASA DE INTERÉS CUPÓN
CALIFICACIÓN
1-A
5,000
1800-D
TASA FIJA 8,25%
AA+
1800-D
TASA FIJA 8,00%
AA
1800-D
TASA FIJA 8.00,%
AA+
1080-D
TASA FIJA 7,50%
1800-D
TASA FIJA 7,75%
C
2,500
A-1
4,000
A-2
1,000
A B A B
4,000
2,500
A-1 MUEBLES EL BOSQUE S.A. (**)
PLAZO (DIAS)
B-1
1800-D
TASA FIJA 8%
AAA
AA-
1080-D
TASA FIJA 7,00%
1440-D
TASA FIJA 7,25%
1800-D
TASA FIJA 7,50%
6,300
2160-D
TASA FIJA 8.25%
AA
7,000
C-1 STOREOCEAN S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
1440-D
AA
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. (***) DECIMO PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
E
10,000
1800-D
TASA FIJA 8,%
AA
ESLIVE S.A. (***) TERCERA EMISION DE OBLIGACIONES
A
2,500
1800-D
TASA FIJA 8,%
AA
TASA FIJA 8,%
AA
ENVASES DEL LITORAL S.A. (***)
SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
TELCONET S.A. (***) SEXTA EMISION DE OBLIGACIONES
ENVASES DEL LITORAL S.A. (***) OCTAVA EMISION DE OBLIGACIONES
CENTURIOSA S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
EQUINDECA (***)
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A. (***)
V EMISION DE OBLIGACIONES
ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. (***)
MEGAPROFER S.A. (***)
INPROEL S.A. (***)
C D
1,000
1800-D 2160-D
E
1,000
1800-D
TASA FIJA 8,%
AAA-
E
1,000
1800-D
TASA FIJA 8,%
AA
TASA FIJA 8,%
AA-
B C 1 2 H 1 2 A A B
1,000
2,000
4,000
5,000
5,000
5,000
1440-D 1800-D 1440-D
TASA FIJA 8,25%
1800-D
TASA FIJA 8,50%
1800-D
TASA FIJA 8,%
1440-D
TASA FIJA 7,75%
1800-D
TASA FIJA 8,00%
1080-D
TASA FIJA 8,00%
1440-D
TASA FIJA 8,00%
1800-D
TASA FIJA 8,50% TASA FIJA 8,00%
DISMARKLUB S.A. (***)
A
4,000
1440-D
LABIZA S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
A
1,000
1440-D
COMPAÑÍA ANÓNIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE (***) NOVENA EMISION
A
AUSTRAL CIA. LTDA.
LIRIS S.A. (***) CUARTA EMISION
FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. (***) SEGUNDA EMISION
ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.
EMPRESA DURINI, INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS DIGECA S.A. (**)
EXOFRUT S.A. (***)
ECUATRAN S.A. (***)
FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. (***)
TECNIFERTPAC S.A. (***) ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC (***)
B A D E A B A 1 -6 A3 A4 A-1 C D A-1 B C A B A
3,000
2,000
7,000
2,150
SUNCHODESA REPRESENTACIONES C. LTDA
MAXDRIVE S.A.
RED MANGROVE S.A.
C A
A C D
B
TASA FIJA 8,50%
AA
AAA
1080-D
TASA FIJA 8,.25%
AA
1800-D
TASA FIJA 8,00%
2160-D
TASA FIJA 8,25%
1440-D
TASA FIJA 7,50%
1800-D
TASA FIJA 7,75%
2160-D
B C
TASA FIJA 8.25%
2,000 2,000
1800-D
TASA FIJA 7,75% TASA FIJA 8,00%
1440-D
1800-D
2,500
1,000
4,000
1,500
5,000
25,000
1440-D 1800-D 1440-D
1440-D 1440-D 1800-D
TPR + 3.97% TASA FIJA 7,75%
21-ene-14
BVG
23-ene-14
BVG
24-ene-14
BVG
07-feb-14
BVG
07-feb-14
BVG
26-feb-14
BVG
28-feb-14
BVG
07-mar-14
BVQ
10-mar-14
BVG
13-mar-14
BVG
20-mar-14
BVQ
25-mar-14
BVG
31-mar-14
BVQ
01-abr-14
BVG
03-abr-14
BVG
BVG
22-may-14
BVQ
04-jun-14
BVG
12-jun-14
BVQ
17-jun-14
BVQ
24-jun-14
BVQ
16-jul-14
BVG
03-jul-14
BVG
AA
PACIFIC CREDIT RATING
22-jul-14
BVQ
AA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO
29-jul-14
BVG
AA
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
11-ago-14
BVQ
AAA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO
22-ago-14
BVG
AAAA
PACIFIC CREDIT RATING CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. PACIFIC CREDIT RATING
AA
PACIFIC CREDIT RATING
TPR + 4.22% TASA FIJA 8.00%
AA
TASA FIJA 8,00%
AA
TASA FIJA 8,00%
TASA FIJA 8,00% TASA FIJA 8,00 %
1530-D
TASA FIJA 8,25 %
1800-D
TASA FIJA 8,50 %
1800-D
BVG
TASA FIJA 7,50%
720-D
1140-D
17-ene-14
22-may-14
AA
1080-D
BVG
BVG
AA+
1080-D
17-ene-14
22-may-14
TASA FIJA 8,00% TASA FIJA 7,50%
BVQ
BVQ
AA
TASA FIJA 8,00%
810-D
15-ene-14
BVQ
AA
1440-D
BVG
20-may-14
TASA FIJA 8,00%
1440-D
14-ene-14
12-may-14
AA
5,000
BVG
BVG
TASA FIJA 8,00%
4,000
10-ene-14
07-may-14
AA+
1440-D
2160-D
BVG
BVG
1,000
1800-D
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
Lugar
BVQ
AA+
3,000
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
Fecha 03-ene-14
08-abr-14
TASA FIJA 7,50%
TPR + 3.72%
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO
APROBACIÓN DE LA EMISIÓN
06-may-14
AA
1440-D
C CORPORACION EL ROSADO - CUARTA EMISION
AA
AAA-
1440-D
A FRUTERA DEL LITORAL - SEGUNDA EMISION (***)
AA
TASA FIJA 8,00,%
1800-D
2,000
B
AA
4,000
B
QUIMIPAC S.A.
AA
4,000
A PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. (**)
AA
CALIFICADORA
TASA FIJA 7,00%
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO
EMISIONES DE OBLIGACIONES - 2014 EMPRESA
INMOBILIARIA DEL SOL- TERCERA EMISION (*** )
DEXICORP S.A. (***) FERRO TORRE - SEGUNDA EMISION ( *** )
MONTO DE SERIE/ CLASE LA EMISIÓN (En miles) A B A B A
6,000
6,000 4,000
A CASA GANGOTENA - (***)
B C
PLAZO (DIAS)
TASA DE INTERÉS CUPÓN
1800-D
TASA FIJA 8.25%
2160-D
TASA FIJA 8.50%
1800-D
TASA FIJA 8.50%
1440-D
TASA FIJA 8.25%
1440-D
TASA FIJA 8%
2160-D 5,000 2880-D
D
TASA FIJA 8.25% TASA FIJA 8.50% TASA FIJA 9% TASA FIJA 9%
CALIFICACIÓN
AAA
CALIFICADORA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. PACIFIC CREDIT RATING
APROBACIÓN DE LA EMISIÓN Fecha
Lugar
01-sep-14
BVG
04-sep-14
BVQ
08-sep-14
BVQ
PACIFIC CREDIT RATING
16-sep-14
BVQ
PACIFIC CREDIT RATING
18-sep-14
BVQ
24-sep-14
BVQ
25-sep-14
BVG
02-oct-14
BVG
03-oct-14
BVQ
07-oct-14
BVG
AA+
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
14-oct-14
BVQ
AA+
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
16-oct-14
BVG
17-oct-14
BVG
AA+ AAAAA
AA
A COFINA - SEGUNDA EMISION (***)
B
3,000
1800-D
TASA FIJA 8.75%
AA
2,000
1440-D
TASA FIJA 8%
AA
6,000
1440-D
TASA FIJA 8%
AAA-
TASA FIJA 8%
AA+
C CASA MOELLER MARTINEZ C.A. (***)
A
INPAECSA - PRIMERA EMISION (***)
TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA (***)
EDESA (***)
A B A1-A15
EXPORTCREDIT (***)
MOLINOS CHMPION S.A. MOCHASA (***)
A B
5,000
B
1800-D
TASA FIJA 8%
AAA
1,300
1440-D
TASA FIJA 8%
AA+
1440-D
TASA FIJA 8%
1800-D
TASA FIJA 8.25%
1440-D
TASA FIJA 8%
1800-D
TASA FIJA 8.25%
2160-D
TASA FIJA 8.50%
4,000
1800-D
TASA FIJA 8%
A
8,000
1440-D
TASA FIJA 8%
AA+
1440-D
TASA FIJA 8%
1800-D
TASA FIJA 8.25%
1800-D
TASA FIJA 7.75%
5,000
20,000
C AVICOLA FERNANDEZ (***)
A
ALMACENES BOYACA (***)
1
AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEC S.A.- PRIMERA EMISION (***)
A
10,000
B
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. - SEGUNDA EMISION (***)
EMPACADORA BILBO S.A. - BILBOSA - PRIMERA EMISION (***)
AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A. - PRIMERA EMISION (***)
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA ( DIFARE) S.A. - QUINTA EMISION (***)
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA.LTDA - TERCERA EMISION (***)
A
1800-D
15,000
A INTEROC (***)
1440-D
10,000
B
2160-D
TASA FIJA 8%
A
1440-D
TASA FIJA 8.25%
1800-D
TASA FIJA 8.75%
B A A B A B
5,000
5,000
10,000
4,500
1800-D
TASA FIJA 8%
1440-D
TASA FIJA 8%
1800-D
TASA FIJA 8.25%
1440-D
TASA FIJA 8.5%
720-D
TASA FIJA 8%
AA+
AAA-
AA
AAA-
AAA-
AA-
PLASTICOS DEL LITORAL S.A. - DECIMO SEGUNDA EMISION (***)
F
12,000
1800-D
TASA FIJA 8%
AA+
ENVASES DEL LITORAL S.A. (***) NOVENA EMISION DE OBLIGACIONES
F
14,000
1800-D
TASA FIJA 8%
AA+
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN - TERCERA EMISION (***)
A
60,000
1800-D
TASA FIJA 8%
AA+
EUROFERT - SEGUNDA EMISION (***)
A
2,500
1080-D
TASA FIJA 8%
AA
A
3,500
1080-D
TASA FIJA 8,25%
AA+
TASA FIJA 8%
AA+
ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOVILIARIA Y CONSTRUCCION - ESEICO II (***)
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA DEL MONTE S.A. INMONTE - TERCERA EMISION (***)
D E
2,500
1440-d 1800-d
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SUMMARATINGS S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING CLASS INTERNATIONAL RATING CLASS INTERNATIONAL RATING SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGOS LATINOAMERICANA SCRL S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGOS LATINOAMERICANA SCRL S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGOS LATINOAMERICANA SCRL S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGOS LATINOAMERICANA SCRL S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGOS LATINOAMERICANA
(*) Obligaciones Convertibles en Acciones (**) Títulos Desmaterializados o Materializados (***) Títulos Desmaterializados
@Copyright Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual.
21-oct-14
BVG
06-nov-14
BVG
07-nov-14
BVG
14-nov-14
BVQ
24-nov-14
BVG
24-nov-14
BVG
24-nov-14
BVQ
03-dic-14
BVG
08-dic-14
BVG
15-dic-14
BVG
18-dic-14
BVQ
22-dic-14
BVQ
29-dic-14
BVQ
EMISIONES DE OBLIGACIONES - 2015 EMPRESA
ADITEC ECUATORIANA CIA. LTADA. (***) PRIMERA EMISON DE OBLIGACIONES
MONTO DE SERIE/ CLASE LA EMISIÓN (En miles) A
1,500
A CEPSA S.A. (**) TERCERA EMISION DE OBLIGACIONES
A MODERNA S.A. (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
B
8,000
C
EUROFISH S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
C
10,000
D A MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.(***)
OPTICA LOS ANDES (***)
SUMESA (***)
AA-
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
15-ene-15
BVQ
AAA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
15-ene-15
BVQ
AA
BANKWATCH RATING S.A.
11-feb-15
BVQ
AAA-
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
12-feb-15
BVG
03-mar-15
BVG
26-feb-15
BVQ
1800-D
8%
1080-D
7.50%
720-D
7.00%
1800-D
8.00%
1800-D
8.00%
1800-D
8.00%
2160-D
8.25%
AAA
B
2,000
1440-D
8.00%
AA
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
10-mar-15
BVG
361-D
7.00%
450-D
7.25%
540-D
7.50%
630-D
7.75%
AA+
04-mar-15
BVG
720-D
8.00%
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
06-mar-15
BVG
09-mar-15
BVG
12-mar-15
BVQ
25-mar-15
BVQ
25-mar-15
BVQ
30-mar-15
BVG
23-abr-15
BVG
23-abr-15
BVG
21-abr-15
BVQ
30-abr-15
BVQ
04-may-15
BVG
04-may-15
BVG
15-may-15
BVG
26-may-15
BVG
26-may-15
BVQ
12-jun-15
BVG
18-jun-15
BVG
3 4
3,000
1
1
A
A
1080-D
8.25%
3,000
1440-D
8.50%
AAA-
6,000
1440-D
8.50%
AA+
1,500
1440-D
7,000
1800-D
A
EXOFRUT S.A. (***)
2,000
CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. (***)
AAA-
8.25%
40,000
1800-D
TASA ACT. EFECTIVA MAX DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO, PARA LA SEMANA INMEDIATA ANTERIOR A AQUELLA QUE SE EFECTUE LA COLOCACION
AA
F
12,000
1800-D
8.00%
AAA-
E
5,000
1800-D
8.00%
AA
1080-D
8.00%
1440-D
8.25%
1440-D
8.25%
B D
B
5,000
C CORPSUPERIOR (***)
7.75%
AA
1440-D
A SIMED S.A (***)
8.25%
8.00%
C TELCONET (***)
A
A
10,000
1800-D
1440-D
3,000
B
AAA-
AAA-
8.25%
AAA-
8.00%
AA
1800-D
FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.(***)
D
5,000
1440-D
8.00%
AA
FERREMUNDO S.A. (***)
B
8,000
1800-D
8.00%
AA
2160-D
8.50%
1440-D
8.00%
10,000
1800-D
8.25%
AAA-
AGRIPAC S.A. (***)
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
8.25%
A ARTEFACTA S.A. (***)
AAA-
1440-D
B DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA - DILIPA (***)
8.00%
2,000,000
6
INDUSTRIAS UNIDAS (***)
Lugar
8%
A
5
VEPAMIL (***)
Fecha 1440-D
1800-D
2
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. (***)
CALIFICADORA
1440-D
1
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA (***)
CALIFICACIÓN
3,000 B
PROVEFRUT S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLLIGACIONES
TASA DE INTERÉS CUPÓN
5,000 B
APROBACIÓN DE LA EMISIÓN
PLAZO (DIAS)
A B
15,000
AAA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
A B MAREAUTO S.A. (***)
C D
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
E NATURISA S.A. (***)
A
15,000
1800-D
8.00%
AAA-
BANCO DE MACHALA (*)
A
5,000
1800-D
TPR + 3%
AAA-
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
(*) Obligaciones Convertibles en Acciones (**) Títulos Desmaterializados o Materializados (***) Títulos Desmaterializados
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Ec. Gustavo Endara Ing. David Burneo
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