DEUDA CORPORATIVA
BOLETÍN MENSUAL
jun-16
Departamento Técnico
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BOLETÍN MENSUAL - DEUDA CORPORATIVA OBLIGACIONES A NIVEL NACIONAL Tipo de Renta:
Fija
Concepto: Valor emitido por una compañía legalmente facultada como mecanismo para captar recursos del público y financiar de esta manera sus actividades productivas. Son por tanto valores representativos de deuda, que el emisor reconoce o crea, y que son exigibles según las condiciones de la emisión. Como cualquier titulo valor otorgar un derecho de cobro de intereses y recuperación de capital.
Comportamiento Histórico Nacional OBLIGACIONES NEGOCIADAS A NIVEL NACIONAL Plazo Valor Efectivo TEA Promedio Promedio AÑO Total Negociado Ponderada Ponderado (dólares) (%) (años) 2015 283,386,466 8.42 4.71 Hasta jun/16 155,644,096 9.38 3.36
300,000,000
9.60 9.40
250,000,000 9.00
8.80
(%)
(dólares)
9.20 200,000,000 150,000,000
8.60 100,000,000
8.40
8.20 50,000,000
8.00 0
7.80 2015 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta jun/16 TEA Promedio Ponderada (%)
Durante el año 2014 se negociaron aproximadamente USD $ 425 millones de dólares en obligaciones. El plazo promedio ponderado presentado en dicho año fue de 4.23 años. Por otra parte, para el 2014 la tasa efectiva anual ponderada fue del 7,85%.
OBLIGACIONES NEGOCIACIODAS A NIVEL NACIONAL AÑO Hasta jun/15 Hasta jun/16
Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
TEA Promedio Ponderada (%)
174,643,368 155,644,096
8.11 9.38
Plazo Promedio Ponderado (años) 4.71 3.36
300,000,000
9.60
9.40 250,000,000 9.00
8.80 150,000,000 8.60
100,000,000
8.40 8.20
50,000,000 8.00
0
7.80 2015 Valor Efectivo Total Negociado (dólares)
Hasta jun/16 TEA Promedio Ponderada (%)
(%)
(dólares)
9.20 200,000,000
Información Nacional Acumulada De ene a jun-16 Negociaciones por Emisor Montos Negociados por Emisor (ene a jun-2016) PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
EMISOR
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.
139,360
8.77
944
99.37
AGNAMAR S A
151,542
8.24
781
100.00
AGRIPAC S.A.
2,646,565
8.77
2,019
99.99
51,997
8.24
1,396
100.00 100.00
AGROINDUSTRIAS DAJAHU SA ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
11,728
7.19
313
515,276
9.30
857
98.85
10,000,000
9.33
3,233
100.00
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C A
809,525
10.04
1,283
97.38
ASISERVY S A
221,251
9.31
928
98.58
ATU ARTICULOS DE ACERO S A
305,546
8.68
925
98.56
AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC
1,536,187
9.88
1,014
98.06
AUTOFENIX S.A.
1,803,633
8.38
1,007
99.27
AUTOLASA AUT. LATINOAMERICANOS S.A.
121,644
9.62
751
98.74
AUTOMOTORES Y ANEXOS AYASA S A
200,746
8.24
1,270
100.00
ALMACENES BOYACA SA ARTEFACTA
BANCO DEL PACIFICO S.A.
15,771,577
8.50
366
99.25
CALBAQ S A
27,045
8.51
693
99.75
CAMPOECUADOR CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A
10,424
9.31
981
98.66
2,260,596
9.81
550
99.62
10,964
8.51
962
99.67
140,786
9.19
984
98.83
6,090
8.24
1,355
100.00
CARTIMEX S.A. CASA MOELLER MARTINEZ C.A. CENTURIOSA S.A. CEPSA CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S A COMPANIA FERREMUNDO S A COMPUEQUIP DOS S.A. CONSTRUDIPRO SA CORPORACION EL ROSADO S A CORPORACION JARRIN HERRERA CRECOSCORP SA
24,474
8.77
1,291
100.41
196,771
9.15
1,498
98.39
99,776
9.06
1,348
98.31
1,286,767
8.95
1,625
98.64
17,361,461
10.27
1,194
95.63
20,000
8.51
720
100.00
37,312
9.31
213
99.50
1,399,922
8.77
1,039
99.99
DELCORP SA
30,344
9.05
393
99.54
DEXICORP S A
35,778
11.67
1,201
95.80
DIFARE S.A.
8,752,676
9.33
586
99.92
DIPAC MANTA
1,053,740
8.76
1,412
99.12
3,579
7.71
439
100.00
DUPOCSA
2,913,296
9.08
1,484
99.19
ECUAIMCO S A
2,866,689
9.31
692
98.95
994,523
9.02
1,395
98.70
6,107
8.51
777
99.71
3,741,159
10.11
1,259
97.15
258,023
8.94
909
98.85
23,901
8.24
739
100.00
DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S A
ECUATORIANA DE GRANOS ECUAGRAN S.A. ECUATRAN S A EDESA S.A. ENVASES DEL LITORAL SA ESCULAPIO S A ETINAR S A
96,036
9.15
753
99.16
372,602
9.31
649
99.09
EUROFISH S A
2,847,656
8.77
1,827
99.44
EXOFRUT S A
1,051,121
9.85
1,579
97.02
76,369
8.24
393
100.00
EUROFERT FERTILIZ. Y AGROQ. EUROPEOS S.A
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S A EXPORTCREDIT S A
6,910
8.77
827
99.40
EXTRACTORA AGR RIO MANSO EXA S.A.
313,137
9.04
1,016
100.00
FACTOR LOGROS S.A.
282,368
8.80
1,188
98.56
FADESA
665,125
7.98
1,064
99.27
1,364,319
9.01
1,222
98.90
FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA
464,787
8.77
907
100.00
HOTEL BOULEVARD S A
127,947
8.24
833
FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A
100.00
20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -
14.00 12.00 8.00 6.00 4.00
2.00 0.00
Series2
Series3
(%)
10.00
ADC ANM AGP ADJ ADA ABO AEH SNF ASS ATU AEA AFX AUT AYA PCF CLB CSE CAR CMM CTU CPS COF FER COE CDD CER CJH CEO DAN DCP DEX DFR DIP DPR DPC ECM ECU ETR EDE ENL ESC ETA EUF EFS EXO EXP EXC EXA LOG FDS FEC FIR HBO
(USD Millones)
Continúa…
Información Nacional Acumulada ene a jun-16 Negociaciones por Emisor ...Continuación
Montos Negociados por Emisor (hasta jun-2016)
EMISOR
HUMANA S.A. INCABLE S A
IND ECUATORIANA DE CABLES
INCUBANDINA S A INDEUREC SA INDUAUTO S.A. INDUSTRIAS OMEGA CA INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S A INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INPROEL S A
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
53,331
7.98
307
100.00
2,136,908
9.21
818
98.94
1,187,546
8.90
1,519
97.62
97,092
9.84
1,440
97.09
113,748 1,000,000
8.24 9.31
883 1,800
100.00 100.00
142,721
8.51
1,071
100.00
36,191
8.56
703
99.31
105,171
8.09
905
100.00
39,624
9.31
676
99.06
INTACO ECUADOR S.A.
2,968,757
9.84
720
98.96
LA FABRIL S.A.
2,321,932
10.16
1,360
95.95
7,132
9.31
88
99.64
LABIZA S.A.
49,576
9.31
1,363
99.15
LABORATORIOS CARVAGU S.A.
24,999
8.24
281
100.00
LA GANGA CIA LTDA
LIFE C.A. (LAB.INDUSTRI.FARMAC. ECUATORI
289,519
10.38
1,397
96.51
LIRIS S A
45,195
9.04
967
98.78
MAMUT ANDINO C A
74,765
7.91
557
99.57
1,607,572
8.94
1,491
99.14
1,875
8.24
224
100.00
40,350
9.31
226
99.63
9,473
8.97
1,417
98.67
1,045,875
9.31
1,436
99.61
409,699
10.10
1,168
97.32
MUNDY HOME MUNME SA
4,000,000
8.77
1,440
100.00
NATURISA SA
4,900,249
10.02
1,476
97.00
30,000
7.45
476
100.00
MAREAUTO S A MEISTERBLUE CIA LTDA METALES INYECTADOS METAIN S A MODERNA ALIMENTOS S.A. MOLINOS CHAMPION SA MOCHASA MOTORES Y TRACTORES MOTRAC SA
OCEANFISH SA PLASTICOS DEL LITORAL
646,737
9.03
1,148
98.69
1,572,457
9.04
1,254
99.21
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
27,365
8.72
611
99.51
PYCCA S A
93,826
8.67
988
99.26
QUIMIPAC SA
83,093
9.04
1,194
98.82
3,234,061
10.13
1,103
98.54
61,198
8.10
607
99.92
804,977
8.77
1,679
100.00
12,066,639
9.79
846
98.59
29,910
8.57
646
99.70
182,649
9.31
1,473
98.21
2,567,195
9.25
1,049
98.16
137,968
9.04
908
99.12
5,231,340
9.42
1,228
99.03
150,000
9.04
1,080
100.00
PLASTICOS RIVAL
RENTECO SA REY BANANO DEL PACIFICO C A RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES SERTECPET SA SIMED S A STOREOCEAN S A SUMESA S A SUNCHODESA REPRESENTACIONES C LTDA SUPERDEPORTE S.A. SUPRAPLAST SA SURPAPELCORP S A
993,898
9.31
1,440
99.39
TELCONET S A
3,345,879
10.10
1,491
96.75
TEOJAMA COMERCIAL S A
5,313,398
9.45
907
98.95
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S A
8,569,451
8.90
1,423
98.89
71,433
9.04
1,349
98.67
134
7.97
96
100.00
TUVAL S A
119,529
9.98
681
98.50
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S A
209,665
8.22
1,100
99.65
1,874,837
9.13
838
98.82
155,644,096
9.38
1,209
98.55
TUBERIAS PACIFICO S A TUPASA TURISMO AMONRA S.A.
VECONSA SA
14.00
12.00
12.00
10.00
10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -
6.00
(%)
8.00
4.00
2.00 0.00 HMN IEC INC IDR IAT IOM IDU IDS MOB INP ITC LFB GAN LAB CVG LIFE LIR MAM MRA MEI MET MDN MOL MTM MHM NAT OCN PLA PRL PCT PYC QMP RCO RBP RPC SEP SIM STO SME SCH SPD SPS SPP TEL TEO TIA TUP TUR TUV USI VCN
(USD Millones)
TOTAL
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA
(%)
Negociaciones por Tipo de Sector Montos Negociados por Sector (ene a jun-2016)
TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADO (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (DÍAS)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
COMERCIAL
118,887,082
9.43
1,356
98.48
FINANCIERO
15,771,577
8.50
366
99.25
SERVICIOS
20,985,437
9.75
1,004
98.42
9.38
1,209
98.55
TOTAL
155,644,096
Información Mensual jun-2016 Negociaciones por Emisor
Montos Negociados por Emisor (jun-2016) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
ALMACENES BOYACA SA
515,276
9.30
857
98.85
ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.
139,360
8.77
944
99.37
49,692
8.51
929
99.38
ASISERVY S A
221,251
9.31
928
98.58
CARTIMEX S.A.
303,377
9.84
505
99.37
CONSTRUDIPRO SA
110,766
8.24
1,213
100.00
AUTOFENIX S.A.
CRECOSCORP SA
37,312
9.31
213
99.50
CORPORACION EL ROSADO S A
8,578,738
10.37
1,182
95.56
DIFARE S.A.
5,444,367
9.38
617
99.88
DUPOCSA
1,002,856
9.05
1,204
99.07
111,439
9.19
1,261
98.58
1,457,606
10.11
1,217
97.17
3,000
8.22
120
100.00
81,538
9.31
741
99.01
6,910
8.77
827
99.40
FADESA
665,125
7.98
1,064
99.27
COMPANIA FERREMUNDO S A
196,771
9.15
1,498
98.39
7,132
9.31
88
99.64
INDEUREC SA
97,092
9.84
1,440
97.09
INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA.
52,218
8.51
1,017
100.00
987,669
8.77
1,584
97.79
39,624
9.31
676
99.06
3,452
9.31
1,053
ECUATORIANA DE GRANOS ECUAGRAN S.A. EDESA S.A. ENVASES DEL LITORAL SA ETINAR S A EXPORTCREDIT S A
LA GANGA CIA LTDA
INCUBANDINA S A INPROEL S A FACTOR LOGROS S.A.
97.87 Continua…
10.00
12.00
9.00 10.00
7.00
5.00
6.00
4.00 4.00
3.00 2.00
2.00
1.00
Valor Efectivo
Rendimiento Promedio Ponderado
LOG
INP
INC
IDU
IDR
GAN
FER
FDS
EXC
ETA
ENL
EDE
ECU
DPC
DFR
CER
CEO
CDD
CAR
ASS
AFX
0.00 ADC
-
(%)
8.00
6.00
ABO
(USD Millones)
8.00
Información Mensual jun-2016 Negociaciones por Emisor Continuación…
Montos Negociados por Emisor (jun-2016)
VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
MAMUT ANDINO C A
26,304
9.26
459
98.77
METALES INYECTADOS METAIN S A
40,350
9.31
226
99.63
MOLINOS CHAMPION SA MOCHASA
1,045,875
9.31
1,436
99.61
247,853
10.19
1,091
97.32
3,004,886
10.12
1,462
96.85
30,000
7.45
476
100.00
15,771,577
8.50
366
99.25
47,756
9.72
1,040
97.86
591,067
10.38
1,428
98.18
99,996
8.77
1,595
100.00
SERTECPET SA
4,110,143
10.26
772
98.11
SUMESA S A
1,226,103
9.18
1,007
98.36
SUPERDEPORTE S.A.
1,474,977
10.38
1,172
97.68
993,898
9.31
1,440
99.39
708
9.31
1,350
98.29
23,287
9.49
1,385
97.98
TEOJAMA COMERCIAL S A
2,120,378
9.53
800
98.83
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S A
2,045,822
9.29
1,376
98.31
4,009
8.77
568
99.60
53,017,559
9.41
863
98.26
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC SA NATURISA SA OCEANFISH SA BANCO DEL PACIFICO S.A. PLASTICOS DEL LITORAL RENTECO SA RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES
SURPAPELCORP S A STOREOCEAN S A TELCONET S A
TUVAL S A TOTAL
18.00
12.00
16.00 10.00
8.00 (%)
12.00 10.00
6.00 8.00 6.00
4.00
4.00 2.00 2.00
VALOR EFECTIVO ($)
TEA PROMEDIO PONDERADA
TUV
TIA
TEO
TEL
STO
SPP
SPD
SME
SEP
RPC
RCO
PLA
PCF
OCN
NAT
MTM
MET
MOL
0.00 MAM
-
(%)
Negociaciones por Tipo de Sector Montos Negociados por Sector (jun-2016) VALOR EFECTIVO ($)
TITULO
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
PLAZO PROMEDIO PONDERADO (días)
PRECIO PROMEDIO PONDERADO (%)
COMERCIAL
32,593,581
9.73
1,114
97.79
COMERCIAL
15,771,577
8.50
366
99.25
4,652,401
10.17
787
98.24
863
98.26
SERVICIOS TOTAL
53,017,559
9.41
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -
10.00 9.50 9.00 8.50
8.00 7.50 7.00 COMERCIAL VALOR EFECTIVO ($)
SERVICIOS TEA PROMEDIO PONDERADA
(%)
(%)
(USD Millones)
(USD Millones)
14.00
Análisis Comparativo (may-2016 - jun-2016)
may-16 TITULO
VALOR EFECTIVO ($)
OBLIGACIONES
jun-16 TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
38,946,269
VALOR EFECTIVO ($)
9.59
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
53,017,559
9.41
60.00
9.60
50.00
9.55
jun-16
0.094054461
40.00
9.50
30.00
9.45
20.00
14,071,290 -0.18
9.40
36.13% -1.88%
10.00
(%)
(USD Millones)
may-16
9.35
-
9.30 may-16
jun-16
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de jun-16 con respecto al mes de may-16 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (jun-16 - may-16) 14,071,290 -0.18 Variación en % (Tasa de Crecimiento) 36.13% -1.88%
Análisis Comparativo (jun-2015 - jun-2016)
jun-15 TITULO
TEA PROMEDIO PONDERADA (%)
VALOR EFECTIVO ($)
OBLIGACIONES
22,322,141
60.00
jun-16
jun-15
VALOR EFECTIVO ($)
8.84
53,017,559
jun-16
TEA PROMEDIO PONDERADA (%) 9.41
9.50
9.40 9.30 9.20
40.00
30,695,418 0.56
30.00
137.51% 6.36%
9.10 9.00
8.90 20.00
8.80 8.70
10.00
8.60 0.00
8.50 jun-15
jun-16
VE
Rendimiento Promedio Ponderado
Variación del mes de jun-2016 con respecto al mes de jun-2015 Tipo de Variación Valor Efectivo TEA Variación en USD (jun-2015 - jun-2016) 30,695,418 0.56 Variación en % (Tasa de Crecimiento) 137.51% 6.36%
(%)
(USD Millones)
50.00
Número de Transacciones
Registro Hístorico TITULO
2015
OBLIGACIONES
Hasta jun-16
2,012
723
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
2015
Hasta jun-16
Transacciones
Comparativo Mensual (jun-2016 - may-2016) TITULO
may-16
jun-16
128
163
100
120
OBLIGACIONES
jun-16
may-16
-
20
40
60
80
140
160
180
140
160
180
# Transacciones
Comparativo Mensual (jun-2016 - jun-2015) TITULO
jun-15
jun-16
135
163
OBLIGACIONES
jun-16
jun-15
-
20
40
60
80
# Transacciones
100
120
Relación Rendimiento Con Tasas de Interés Rendimiento vs. Tasa Activa (Hasta jun-2016) MES
TEA PROMEDIO PONDERADO (%)
TASA ACTIVA
Diferencia
jul-15
8.43%
8.54%
-0.11%
ago-15
9.07%
8.06%
1.01%
sep-15
9.00%
8.06%
0.94%
oct-15
8.73%
9.11%
-0.38%
nov-15
8.58%
9.22%
-0.64%
dic-15
9.16%
9.12%
0.04%
ene-16
9.00%
9.15%
-0.15%
feb-16
9.26%
8.88%
0.38%
mar-16
9.49%
8.86%
0.63%
abr-16
9.41%
9.03%
0.38%
may-16
9.59%
8.89%
0.70%
jun-16
9.41%
8.66%
0.75%
Promedio
9.09%
8.80%
0.30%
10.00% 9.50%
9.00% 8.50% 8.00%
7.50%
TEA PROMEDIO PONDERADO (%)
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
jul-15
ago-15
7.00%
TASA ACTIVA
Rendimiento y Tasa Pasiva (Hasta jun-2016)
jul-15
TEA PROMEDIO PONDERADO 8.43%
ago-15 sep-15
MES
TASA PASIVA
%
5.54%
2.89%
9.07%
5.55%
3.52%
9.00%
5.55%
3.45%
oct-15
8.73%
4.98%
3.75%
nov-15
8.58%
5.11%
3.47%
dic-15
9.16%
5.14%
4.02%
ene-16
9.00%
5.62%
3.38%
feb-16
9.26%
5.83%
3.43%
mar-16
9.49%
5.95%
3.54%
abr-16
9.41%
5.85%
3.56%
may-16
9.59%
5.47%
4.12%
jun-16
9.41%
6.00%
3.41%
Promedio
9.09%
5.55%
3.54%
TEA PROMEDIO PONDERADO
TASA PASIVA
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
dic-15
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
EMISIONES DE OBLIGACIONES - 2015 EMPRESA
ADITEC ECUATORIANA CIA. LTADA. (***) PRIMERA EMISON DE OBLIGACIONES
MONTO DE SERIE/ CLASE LA EMISIÓN (En miles) A
1,500
A CEPSA S.A. (**) TERCERA EMISION DE OBLIGACIONES
A MODERNA S.A. (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
B
8,000
C
EUROFISH S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
C
10,000
D A MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.(***)
OPTICA LOS ANDES (***)
A
B
2,000,000
2,000
3 4
3,000
5 6
VEPAMIL (***)
INDUSTRIAS UNIDAS (***)
SUMESA (***)
Fecha
Lugar
1440-D
8%
AA-
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
15-ene-15
BVQ
1800-D
8% AAA
15-ene-15
BVQ
1080-D
7.50%
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
AA
BANKWATCH RATING S.A.
11-feb-15
BVQ
AAA-
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
12-feb-15
BVG
03-mar-15
BVG
720-D
7.00%
1800-D
8.00%
1800-D
8.00%
1800-D
8.00%
2160-D
8.25%
1
1
A
A
1440-D
A
B D
8.25%
AAA
8.00%
361-D
7.00%
450-D
7.25%
540-D
7.50%
630-D
7.75%
720-D
8.00%
26-feb-15
BVQ
AA
10-mar-15
BVG
AA+
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
04-mar-15
BVG
06-mar-15
BVG
09-mar-15
BVG
12-mar-15
BVQ
25-mar-15
BVQ
25-mar-15
BVQ
30-mar-15
BVG
23-abr-15
BVG
23-abr-15
BVG
21-abr-15
BVQ
30-abr-15
BVQ
04-may-15
BVG
04-may-15
BVG
15-may-15
BVG
26-may-15
BVG
26-may-15
BVQ
12-jun-15
BVG
18-jun-15
BVG
1080-D
8.25%
1440-D
8.50%
AAA-
6,000
1440-D
8.50%
AA+
1,500
7,000
1440-D
1800-D
8.25%
7.75%
AA
AAA-
8.00% 2,000
1440-D
8.25%
AAA-
40,000
1800-D
TASA ACT. EFECTIVA MAX DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO, PARA LA SEMANA INMEDIATA ANTERIOR A AQUELLA QUE SE EFECTUE LA COLOCACION
AA
C TELCONET (***)
F
12,000
1800-D
8.00%
AAA-
EXOFRUT S.A. (***)
E
5,000
1800-D
8.00%
AA
1080-D
8.00%
1440-D
8.25%
1440-D
8.25%
1800-D
8.25%
AAA-
8.00%
AA
A SIMED S.A (***)
B
5,000
C CORPSUPERIOR (***)
CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. (***)
A
A
10,000
3,000
B
1440-D
AAA-
1800-D
FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.(***)
D
5,000
1440-D
8.00%
AA
FERREMUNDO S.A. (***)
B
8,000
1800-D
8.00%
AA
2160-D
8.50%
1440-D
8.00%
10,000
1800-D
8.25%
AAA-
AGRIPAC S.A. (***)
A B
15,000
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA PACIFIC CREDIT RATING S.A.
3,000
A ARTEFACTA S.A. (***)
AAA-
1440-D
B DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA - DILIPA (***)
8.00% 1800-D
2
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. (***)
CALIFICADORA
1440-D
1
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA (***)
CALIFICACIÓN
3,000 B
PROVEFRUT S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLLIGACIONES
TASA DE INTERÉS CUPÓN
5,000 B
APROBACIÓN DE LA EMISIÓN
PLAZO (DIAS)
AAA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
A B MAREAUTO S.A. (***)
C D
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
E NATURISA S.A. (***)
A
15,000
1800-D
8.00%
AAA-
BANCO DE MACHALA (*)
A
5,000
1800-D
TPR + 3%
AAA-
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
(*) Obligaciones Convertibles en Acciones (**) Títulos Desmaterializados o Materializados (***) Títulos Desmaterializados
@Copyright Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual.
EMISIONES DE OBLIGACIONES - 2015 EMPRESA
PLASTICOS RIVAL (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
MONTO DE SERIE/ CLASE LA EMISIÓN (En miles) A B
15,000
PLAZO (DIAS)
TASA DE INTERÉS CUPÓN
1440-D
8.25%
2160-D
8.50%
CALIFICADORA
Fecha
Lugar
AAA-
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
09-jul-15
BVQ
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
02-jul-15
BVQ
21-jul-15
BVQ
30-jul-15
BVQ
14-ago-15
BVG
25-ago-15
BVQ
25-ago-15
BVG
25-ago-15
BVG
14-sep-15
BVQ
18-sep-15
BVG
29-sep-15
BVQ
29-sep-15
BVQ
ATU ARTICULOS DE ACERO (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
A
2,500
1080-D
7.50%
AA
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
A
10,000
1800-D
8.00%
AA-
FIRMESA INDUSTRIAL (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
A
3,000
1080-D
8.50%
AAA-
1440-D
8.00%
1800-D
8.25%
1 ARTES GRAFICAS SENEFELDER (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
4,000 5 A
OCEANFISH S.A. (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
B
5,000
C LABIIZA S.A. (***) TERCERA EMIDION DE OBLIGACIONES
OCEANBAT(***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
8.50%
1800-D
8.50% 8.50%
AA
1
13,500
1800-D
8.00%
AA-
1440-D
7.50%
1800-D
7.50%
720-D
7.50%
B
6,000
1
25,000
IMPEXAZUL S.A. (***)
1
UNION FERRETERA - UNIFER (***)
1
A2 B1
7.00%
AAA-
2,500
720-D
7.25%
AA+
3,000
1440-D
8..5%
AA
366
7.00%
366
7.00%
720
7.00%
720
7.00%
1440-D
8.25%
1800-D
8.50%
1440-D
8.00%
720-D
7.50%
1080-D
7.75%
70,000
B2 A DUPOCSA S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
6,000 B A B
15,000
C INDUSTRIAS OMEGA (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
A
1,000
1800-D
9.00%
DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
A
1,500
1080-D
8.50%
720-D
8.00%
A INCABLE S.A. (***) QUINTA EMISION DE OBLIGACIONES
3,000 B
MUNDY HOME MUNME (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
BANCO D-MIRO (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
A B A A
2,700
4,000
6,500
DIPAC (***) TERCERA EMISION DE OBLIGACIONES 1
1080-D
CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A.
23-oct-15
BVQ
AA
BANKWATCH RATINGS S.A.
06-nov-15
BVQ
17-nov-15
BVQ
20-nov-15
BVQ
26-nov-15
BVG
07-dic-15
BVQ
15-dic-15
BVQ
17/112/201 5
BVG
AA AA-
AA
AA
1080-D
7,25%
1440-D
9.00% 8.00%
1800-D
8.50%
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
AA+
8.50%
1440-D
CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A.
BVG
7.75%
4,000
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
02-oct-15
8.25%
3500
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
1440-D
1080-D
CLASS INTERNATIONAL CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA
AAA
AA+ 1080-D
B
BIOFACTOR (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
AA
1440-D
A1
AUTOFENIX S.A. (***) PRIMERA EMISION DE OBLIGACIONES
AA
1440-D
CORPORACION EL ROSADO (***)
AUTOMOTORES Y ANEXOS (***) SEGUNDA EMISION DE OBLIGACIONES
7.25%
1,000
C
BANCO DEL PACIFICO (***)
720-D
A
A INCUBADORA ANDINA S.A. (***)
AA
1800-D
APROBACIÓN DE LA EMISIÓN
CALIFICACIÓN
A-
CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A. CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A. CLASS INTERNATIONAL RAITING S.A. PACIFIC CREDIT RATING S.A.
CLASS AAA INTERNATIONAL 21-dic-15 BVG RAITING S.A. SOCIEDAD A CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA 42359 BVG
(**) Títulos Desmaterializados o Materializados (***) Títulos Desmaterializados
@Copyright Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual.
EMISIONES DE OBLIGACIONES - 2016 EMPRESA
SUPRAPLAST (***)
ECUAIMCO (***)
JAHER (***)
MONTO DE SERIE/ CLASE LA EMISIÓN (En miles)
PLAZO (DIAS)
TASA DE INTERÉS CUPÓN
1080-D
TASA FIJA 8,75%
B
1440-D
TASA FIJA 9,25%
A
720-D
TASA FIJA 8,00%
720-D
TASA FIJA 7,90%
A
B A B
3,200
3,000
7,000
1 LA FABRIL (****)
2 3
1440-D 5,000 3600-D
4 INDEUREC S.A. (***)
VECONSA S.A. (***)
A
A
4,000
6,000
B PRODUBANCO (*)
MEDEPORT S.A. (***)
A B A
2 3
SUPERDEPORTE S.A. (***)
SERTECPET S.A. (***)
RENTECO S.A. (***)
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. (***)
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. (***)
INTACO S.A. (***)
SURPAPELCORP S.A. (***)
FADESA (***)
DIFARE (***)
B1 B2 A A B A B A B C A B A A B
TASA FIJA 8,25%
1440-D
TASA FIJA 8,00%
1080-D
TASA FIJA 8,00%
720-D
TASA FIJA 7,75% LIBOR 6M + 6.5%
TASA FIJA 8,50%
450-D
TASA FIJA 9,00%
540-D
TASA FIJA 9,00%
630-D
TASA FIJA 9,25%
720-D
TASA FIJA 9,50%
1080-D
TASA FIJA 8,50%
720-D
TASA FIJA 8,00%
12,000
15,000
14,000
4,000
20,000
2,000
8,000
15,000
8,000
TPR + 3%
1260-D
TASA FIJA 8,50%
720-D
TASA FIJA 8,25%
1080-D
TASA FIJA 8,50%
720-D
TASA FIJA 8,50%
1440-D
TASA FIJA 9,00%
1440-D
TASA FIJA 8,00%
1800-D
TASA FIJA 8,25%
1800-D
TASA FIJA 8,00%
720-D
TASA FIJA 8,50%
1800-D
TASA FIJA 9,95%
1440-D
TASA FIJA 8,75%
720-D
TASA FIJA 7,00%
1080-D
TASA FIJA 7,25%
1
450-D
TASA FIJA 9,00%
2
540-D
TASA FIJA 9,00%
3
15,000
630-D
TASA FIJA 9,00%
4
720-D
TASA FIJA 9,00%
5
1080-D
TASA FIJA 9,25%
B
6,000
C
Fecha
Lugar
AA+
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
07-ene-16
BVQ
AAA-
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
08-ene-16
BVQ
AA
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
20-ene-16
BVQ
AAA-
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
18-ene-16
BVQ
AAA-
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
12-feb-16
BVG
AAA
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
18-feb-16
BVQ
AAA-
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
08-mar-16
BVQ
AAA-
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
08-mar-16
BVQ
AA+
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
14-mar-16
BVG
BANKWATCH RATING 15-mar-16 S.A.
BVQ
TASA FIJA 8,25%
1440-D
A MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA (***)
TASA FIJA 7,50%
2,000
3,000
CALIFICADORA
TASA FIJA 7,50%
1800-D
4 TEOJAMA COMERCIAL S.A. (***)
TASA FIJA 8,25%
30,000
1 CARTIMEX S.A. (***)
720-D
TASA FIJA 8,25%
720-D
TASA FIJA 8,00%
1080-D
TASA FIJA 8,40%
1440-D
TASA FIJA 8,80%
1440-D
TASA FIJA 8,00%
AA
AA+
AAA-
B
6,000
C
(**) Títulos Desmaterializados o Materializados (***) Títulos Desmaterializados
Para mayor información por favor comunicarse con:
Ec. Gustavo Endara Ing. David Burneo
gustavoendara@bolsadequito.com davidburneo@bolsadequito.com
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
16-mar-16
BVQ
29-mar-16
BVQ
AAA-
ICRE DEL ECUADOR S.A.
05-abr-16 BVG
AA
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
13-abr-16 BVG
AAA-
SUMMARATINGS S.A.
AAA-
ICRE DEL ECUADOR S.A.
AAA-
AAA
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
26-abr-16 BVG
09-may-16
BVG
18-may-16
BVQ
25-may-16
BVQ
AAA-
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
26-may-16
BVG
AA
PACIFIC CREDIT RATING S.A.
09-jun-16
BVQ
AA+
CLASS INTERNATIONAL RATING S.A.
28-jun-16
BVG
A QUIMPAC S.A. (***)
APROBACIÓN DE LA EMISIÓN
CALIFICACIÓN