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PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO
BANCO PICHINCHA C A
US $ 150'000.000,00 CALIFICACIÓN D E RIESGO: " A A A " Calificadora de Riesgos
Calificadora de Riesgos Bank Watch Ratings S.A.
BanrWatchRatingsS.A. CALIFICADORA DE RIESGOS
Estructurador Financiero y Legal
Picaval Casa de Valores S.A.
SffñPlCAAl
Casa de Valores Colocadora
Picaval Casa de Valores S.A.
SffñPICAAL
Representante de Obligacionistas Agente Pagador
Bondholder Representative S.A. Banco Pichincha C.A.
l i l i l í CASA DE VALORES SA. l i l i l í CASA DE VALORES SA Bondholder Representative S.A. ( ^ ) BANCO PICHINCHA C.A.
Mediante Resolución N° SBS-DTL-2012-503 expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros el 05 de julio de 2012, fue aprobada la presente Emisión de Obligaciones de Largo Plazo. Mediante Resolución N°..Q.f[íMy..*..?.P.1..?.r...., expedida por la Superintendencia de Compañías el...1.9.. de.nQVÍemb.rede20..1,2e aprobó el contenido del presente Prospecto, se autorizó la Oferta Pública de la Emisión de Obligaciones de Largo Plazo y se dispuso su inscripción en el Registro del Mercado de Valores.
Exclusión de responsabilidad de la Superintendencia de Compañías
La aprobación del Prospecto de Oferta Pública de Obligaciones de Largo Plazo no implica de parte de la Superintendencia de Compañías ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, recomendación alguna para la suscripción o adquisición de las Obligaciones de Largo Plazo emitidas por BANCO PICHINCHA C.A.. ni pronunciamiento en sentido alguno MbDfBTBBtt la so|vgncia~de~"ta~ entidad emisora, elriesgoo la rentabilidad de la emisión. 5 ri ENDENC1A
DE C O M »AÑÍAS
DIRECCIÓN 9 E AUTORIZACIÓN Y REGISTRO
Quito.
1 9 NOV. 2012