3 1 ENE
PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA
SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
nvc
S.A.
Monto: Tasa: Garantía: Resguardo:
US$ 1,000,000.00 8% fija anual General
Plazo:
Clase A: 1,800 días Clase B: 2,160 días Clase A: 20 de capital y 20 de interés Clase B: 24 de capital y 24 de interés US$ 20,000 Bursátil o Extrabursátil Cada 90 días (capital e intereses). Base comercial 360/360
Número de Cupones: Valor Nominal del Título: Sistema de Colocación: Amortización de Pago: Agente Pagador: Lugar de Pago:
Calificación de Riesgo:
Fideicomiso de Administración de Flujo de Fondos "Segunda Emisión de Obligaciones RYC"
RYC S.A. En caso de emitirse desmaterializadas, se realizará por compensación a través del DECEVALE. En caso de emitirse materializadas, las oficinas del DECEVALE a nivel nacional. "A+" realizada por Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana, SCRL S.A.
Mediante resolución No. SC.IMV.DJMV.DAYR.G.13.0000519 con fecha Enero 28 de 2013 la Superintendencia de Compañías aprueba la emisión de obligaciones y el contenido del prospecto, autoriza a la Oferta Pública y dispone su inscripción en el Registro de Mercado de Valores. Estructurador
Agente Golpeador Casa de Valores
E con. Vicente Muñoz S. Agente Golpeador
Casa de Valores
ADUFINSJl.
Administradora de Fondos y Fideicpinisps T R U S T
ADUFINSJL
Calificadora de Riesgo
SCRfel
En mi calidad de Presidente, y por lo tanto, Representante Legal de RYC S.A., declaro CERTIFICO que bsáJBraJHramíjBtpiaque la información contenida en este Prospecto de Oferta Pública es guarda ^farmitiíi^^m'l^ornpleta, asumiendo la responsabilidad por cualquier felsed; ision
r. Alejandro Muñoz RESIDENT
scocovich
La aprobación del prospecto, no implica de parte de la Superintendencia de Compañías ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la emisión.