Circular de Oferta Pública de Papel Comercial
> TALME
CIRCULAR DE OFERTA PUBLICA DE PAPEL COMERCIAL TALME S.A.
TALME
Calidad en acero, siempre
La oferta pública de Papel Comercial de TALME S.A. fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.IMV.DJMV.DAYR.G.13.0003852 del día 04 de julio de 2013, e inscrita en el Registro Nacional de Mercado de Valores bajo el No. 2013-2-02-01193 del día 09 de julio de 2013, y como Emisor Privado del Sector No Financiero bajo el No. 08-G-IMV-0008822 del 22 de diciembre del 2008.
"AA" CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A. Características de la Emisión
Monto de Emisión: Plazo del Programa: Plazo de Emisión: Tasa de Interés: Pago de Capital: Destino Recursos:
Obligaciones Al Portador con Garantía General Títulos Físicos de US$ 5.000.00 cada uno o Desmaterializados. Los títulos desmaterializados tendrán un valor de US$1.000.00 Hasta US$2.000.000,00. 720 días - Base año comercial 360 días Hasta 359 días - Base año comercial 360 días. Cero cupón Al vencimiento 100% Capital de Trabajo
Agente Colocador y Estructurador:
ACTIVA ASESORÍA E INTERMEDIACIÓN DE VALORES ACTIVALORES CASA DE VALORES S.A.
Agente Pagador: Lugar de Pago: Representante de Obligacionistas:
TALME S.A. Oficinas a nivel nacional del DECEVALE.
Emisión: Tipo de Emisión:
ASESORSA S.A.
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: La aprobación de la Circular de Oferta Pública de Papel Comercial por parte de la Superintendencia de Compañías no implica la recomendación de ésta ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre el precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la misma.
p. ACTIVA ASESORÍA E INTERMEDIACIÓN DE VALORES ACTIVALORES CASA DE VALORES S.A.
María Gereí
rna Vera
ütRTIFICO que el presente ejemplar guardaconformidad^gnel autorizado
con
. BETTYTAMAYO INSUASTI Directora de Autorización y Registro