PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA
QUINTA EMISIÓN DE OBLIGACIÓN Te/conet S.A. 2 O MAR 2013
telconet Monto: Tasa: Garantía:
US$ 10,000,000.00 8% fija anual General
Plazo:
Clase C: 1,800 días Clase D: 2,16Odías
Número de Cupones:
Clase C: 20 de capital y 20 de interés Clase D: 24 de capital y 24 de interés Materializado: US$ 20,000.00 y Desmaterializado: Mayor o igual a US$ 1,000.00 Bursátil o Extrabursátil Cada .90 días (capital c intereses). Rase 360/,'J(iO. TELCONET S.A. En caso de emitirse desmaterializadas, se realizará por compensación a través del DECEVALE. En caso de emitirse materializadas, las oficinas del DECKVALE a nivel nacional. "AAA - " realizada por Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana SC1ÍL S.A.
Valor Nominal del Título: Sistema de Colocación: Amortización de Pago: Agente Pagador: Lugar de Pago:
Calificación de Riesgo:
Mediante resolución No. SC.IMV.DJMV.DAYR.G.B.0001648 con fecha 18 de Marzo de 2013, la Superintendencia de Compañías aprueba la emisión de obligaciones y el contenido del prospecto, autoriza a la Oferta Pública y dispone su inscripción en el Registro de Mercado de Valores. Estructurado!'
Agente Colocador Casa do Valores
V irruí*' Muñoz S. Representante tle los Obligacionistas
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ADVFINSJt.
Calificadora de Riesgo
SCR/a
í asociados
En mi calidad de Gerente General y por lo tanto, Representante Legal de TELCONET S.A., declaro bajo juramento que la información contenida en este Prospecto de Oferta Pública es fidedigna, real y completa, asumiendo la responsabilidad contenida en ella. CERTIFICO que elpresente ejemplar autorizado añias con
Cláusula de exclusión: La aprobación del presente proceso de Emisión de Obligaciones y Oferta Pública, no implica de parte de la Superintendencia de compañías ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, recomendación suscripción o adquisición de Valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la Oirectora de Autorizacióo^ Rogu&rita de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la Emisión.