序 華人移徙海外之歷史源遠流長，僑民經濟事業實為僑務發展之 基礎。為充分了解各地區僑民經濟情況，本會自民國 47 年起逐年 誌記彙編「華僑經濟年鑑」，至民國 93 年短暫停編後，復於民國 97 年恢復每年編印出版「華僑經濟年鑑」。隨著全球發展情勢及海 外僑社之變遷，「華僑經濟年鑑」內文亦與時俱進適度地進行調整 及更新。 「99 年華僑經濟年鑑」內容涵括全球經濟動態、各國僑民經濟 概況及台商對外投資情形等，以提供僑商經營事業、國內廠商赴外 投資、國人移居海外發展事業或國內外學術界研究僑民經濟之參考。 全書除以紙本印刷及發行電子書外，並全文刊載於本會網站，便於 各界人士瀏覽參閱。 我國僑民分散海外各地，經濟資料蒐集至為不易，主筆諸君雖 殫精竭慮，仍不免疏漏；尚盼海內外賢達及關心華僑經濟發展人士， 不吝匡正，俾供本會改進參考。
僑務委員會委員長 民國一百年十二月
華僑經濟年鑑
目 錄
壹、總論
1
一、全球經濟總論
1
（一）全球經濟情勢分析
1
（二）全球主要區域經濟表現與展望
12
（三）小結
33
二、台灣經濟情勢分析
34
（一）台灣總體經濟情勢分析
34
（二）僑台商之海內外投資概況
55
（三）兩岸貿易與投資概況
64
（四）小結
75
三、亞洲地區經濟總論
76
（一）亞洲地區總體經濟情勢分析與展望
76
（二）我國與亞洲地區雙邊貿易與投資概況
77
（三）僑台商在亞洲地區之經濟活動概況
86
（四）小結
88
四、大洋洲地區經濟總論
89
（一）大洋洲地區總體經濟情勢分析與展望
89
（二）我國與大洋洲地區雙邊貿易與投資概況
91
（三）僑台商在大洋洲地區之經濟活動概況
93
（四）小結
94
五、美洲地區經濟總論
96
（一）美洲地區總體經濟情勢分析與展望
96
（二）我國與美洲地區雙邊貿易與投資概況
100
（三）僑台商在美洲地區之經濟活動概況
103
（四）小結
104
六、歐洲地區經濟總論
106
（一）歐洲地區經濟情勢分析與展望
106
（二）我國與歐洲地區雙邊貿易與投資概況
109
（三）僑台商在歐洲地區之經濟活動概況
112
（四）小結
115
七、非洲地區經濟總論
116 I
99
年版華僑經濟年鑑
（一）非洲地區總體經濟情勢分析與展望
116
（二）我國與非洲地區雙邊貿易與投資概況
118
（三）僑台商在非洲地區之經濟活動概況
119
（四）小結
120
貳、各國個論
121
一、亞洲地區
121
（一）汶萊（Brunei Darussalam）
121
（二）約旦（Hashemite Kingdom of Jordan）
125
（三）巴基斯坦（Islamic Republic of Pakistan）
130
（四）日本（Japan）
134
（五）柬埔寨（Cambodia）
142
（六）沙烏地阿拉伯（Kingdom of Saudi Arabia）
147
（七）泰國（Kingdom of Thailand）
152
（八）寮國（Lao People’s Democratic Republic）
156
（九）馬來西亞（Malaysia）
160
（十）印度（India）
166
（十一）印度尼西亞（Republic of Indonesia）
173
（十二）大韓民國 / 南韓（Republic of Korea）
178
（十三）菲律賓（Philippines）
183
（十四）新加坡（Republic of Singapore）
189
（十五）土耳其（Republic of Turkey）
194
（十六）越南（Socialist Republic of Vietnam）
199
（十七）以色列（State of Israel）
204
（十八）緬甸（Union of Myanmar
II
Burma）
209
（十九）亞洲其他國家及地區
214
斯里蘭卡（Democratic Socialist Republic of Sri Lanka）
214
尼泊爾（Republic of Nepal）
217
阿富汗（Islamic Republic of Afghanistan）
220
伊朗（Islamic Republic of Iran）
223
巴林（Kingdom of Bahrain）
227
孟加拉（People's Republic of Bangladesh）
231
伊拉克（Republic of Iraq）
234
黎巴嫩（Republic of Lebanon）
237
科威特（State of Kuwait）
240
卡達（State of Qatar）
244
阿曼（Sultanate of Oman）
247
總論 目錄
阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）
250
二、大洋洲地區
257
（一）澳大利亞 (Australia)
257
（二）巴布亞紐幾內亞（Independent State of Papua New Guinea）
266
（三）紐西蘭（New Zealand）
270
（四）帛琉（Republic of Palau）
279
（五）斐濟（Republic of the Fiji Islands）
283
（六）大洋洲其他國家及地區
290
關島（Territory of Guam, USA）
290
薩摩亞群島（Independent State of Samoa）
293
東加（Kingdom of Tonga）
297
吉里巴斯共和國（Republic of Kiribati）
302
馬紹爾群島共和國（Republic of the Marshall Islands）
305
諾魯共和國（Republic of Nauru）
309
萬那杜（Republic of Vanuatu）
312
索羅門群島（Solomon Islands）
315
吐瓦魯（Tuvalu）
321
三、美洲地區
325
（一）阿根廷（Argentina Republic）
325
（二）貝里斯（Belize）
331
（三）委內瑞拉（Bolivarian Republic of Venezuela）
336
（四）加拿大（Canada）
341
（五）多明尼加（Dominican Republic）
347
（六）巴西（Federative Republic of Brazil）
353
（七）智利（Republic of Chile）
359
（八）哥倫比亞（Rublic of Colombia）
364
（九）薩爾瓦多（Republic of El Salvador）
369
（十）瓜地馬拉（The Republic of Guatemala）
375
（十一）海地（Republic of Haiti）
381
（十二）宏都拉斯（Republic of Honduras）
385
（十三）尼加拉瓜（Republic of Nicaragua）
391
（十四）巴拿馬（Republic of Panama）
398
（十五）巴拉圭（Republic of Paraguay）
404
（十六）秘魯（Republic of Peru）
409
（十七）墨西哥（United Mexican States）
414
（十八）美國（United States of America）
419
壹
III
99
IV
年版華僑經濟年鑑
（十九）美洲其他國家及地區
438
巴哈馬（Commonwealth of the Bahamas）
438
古巴（Republic of Cuba）
441
哥斯大黎加（Republic of Costa Rica）
444
厄瓜多（Republic of Ecuador）
447
格瑞那達（Grenada）
450
牙買加（Jamaica）
453
聖克里斯多福及尼維斯（Saint Christopher and Nevis）
455
聖露西亞（Saint Lucia）
458
聖文森（St. Vincent and the Grenadines）
460
四、歐洲地區
463
（一）奧地利（Republic of Austria）
463
（二）捷克（Czech Republic）
469
（三）德國（Federal Republic of Germany）
475
（四）法國（French Republic）
484
（五）義大利（Italian Republic）
492
（六）比利時（Kingdom of Belgium）
499
（七）西班牙（Kingdom of Spain）
505
（八）瑞典（Kingdom of Sweden）
511
（九）荷蘭（Kingdom of the Netherlands）
517
（十）葡萄牙（Portuguese Republic）
522
（十一）芬蘭（Republic of Finland）
526
（十二）匈牙利（Republic of Hungary）
532
（十三）愛爾蘭（Republic of Ireland）
537
（十四）波蘭（Republic of Poland）
543
（十五）俄羅斯（Russian Federation）
548
（十六）瑞士（Swiss Confederation）
553
（十七）英國（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland）
558
（十八）歐洲其他國家及地區
567
盧森堡（Grand Duchy of Luxembourg）
567
希臘（Hellenic Republic）
570
丹麥（Kingdom of Denmark）
575
挪威（Kingdom of Norway）
579
保加利亞共和國（Republic of Bulgaria）
582
冰島（Republic of Iceland）
585
羅馬尼亞（Romania）
587
總論 目錄
教廷（Holy See）
591
烏克蘭（Ukraine）
593
五、非洲地區
597
（一）埃及（Arab Republic of Egypt）
597
（二）奈及利亞聯邦共和國（Federal Republic of Nigeria）
600
壹
（三）大利比亞阿拉伯人民社會主義群眾國（The Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya）
604
（四）賴索托（Kingdom of Lesotho）
608
（五）摩洛哥（Kingdom of Morocco）
612
（六）史瓦濟蘭（Kingdom of Swaziland）
616
（七）馬拉威（Republic of Malawi）
620
（八）模里西斯（Republic of Mauritius）
624
（九）南非（Republic of South Africa）
627
（十）非洲地區其他國家
632
阿爾及利亞（Democratic and Popular Republic of Algeria）
632
查德（Republic of Chad）
636
布吉納法索（Burkina Faso）
639
聖多美普林西比（Democratic Republic of Sao Tome and Principe）
642
法屬留尼旺（La Réunion, France）
645
迦納（Republic of Ghana）
648
賴比瑞亞（Republic of Liberia）
652
馬達加斯加（Republic of Madagascar）
655
塞內加爾（Republic of Senegal）
658
甘比亞（Republic of The Gambia）
661
蘇丹（Republic of the Sudan）
665
突尼西亞（Republic of Tunisia）
668
參、結論
673
一、全球經濟發展特色與趨勢
673
（一）全球經濟不平衡成長問題
677
（二）新興市場在全球化下的角色
679
（三）歐洲主權債務問題與全球通膨問題
681
（四）中南美洲區域經濟的整合問題
684
（五）非洲的最新發展
690
（六）全球能源政策趨勢
692
二、台灣國際競爭優勢及發展政策
695
（一）兩岸 ECFA 施行後的影響
702 V
99
年版華僑經濟年鑑
（二）外資進入與資金自由化影響
703
（三）東協加一形成後的影響
704
（四）研發創新與台灣競爭優勢
705
（五）台灣社會政經發展趨勢
708
三、僑台商發展與我國經濟交流互動概況
709
（一）華僑來台投資 - 區域別
710
（二）華僑來台投資 - 產業別
711
四、政府對僑台商經濟之輔導協助
713
參考文獻
716
附錄
721
附錄一、主要國際經濟組織名稱對照表
721
附錄二、與我國簽署投資保證協定國家一覽表
723
附錄三、主要國家與我國雙邊貿易總額排序表
727
附錄四、常見經濟名詞解釋
728
附錄五、2010 磐石獎海外代表得主簡介
731
附錄六、海外華人第 19 屆創業楷模簡介
734
附錄七、中華民國僑務及經貿相關部門網站
735
附錄八、海外僑商團體網站
740
附錄九、外國政府經貿部門網站
744
圖目錄 圖 1-1-1 2007~2011 年歐元兌美元走勢圖
8
圖 1-1-2 2007~2011 年美元兌日圓走勢圖
9
圖 1-1-3 2007~2011 年美元兌人民幣走勢圖
9
圖 1-1-4 2007~2011 年全球石油價格走勢圖
11
圖 1-2-1 我國產業結構變動圖
48
圖 1-2-2 我國四大製造業工業生產指數變動圖
48
圖 1-2-3 2000~2011 年銀行拆款利率走勢圖
52
圖 1-2-4 2000~2010 年台灣加權股價指數走勢圖
53
圖 1-2-5 1990~2010 年新台幣兌美元走勢圖
54
表目錄 表 1-1-1 世界經濟展望預測表 VI
2
總論 目錄
表 1-1-2 各大經濟體對經濟成長率之預測
4
表 1-1-3 全球兩大機構對經濟成長率之預測
5
表 1-1- 4 IMF 對全球貿易之預測
5
表 1-1-5 主要國家貨幣兌美元匯率變動表
8
表 1-1-6 全球主要股價指數變動表
10
表 1-1-7 各經濟體通貨膨脹率
12
表 1-1-8 美國主要經濟指標
13
表 1-1-9 加拿大主要經濟指標
15
表 1-1-10 日本主要經濟指標
17
表 1-1-11 南韓主要經濟指標
18
表 1-1-12 中國大陸主要經濟指標
20
表 1-1-13 東南亞各國總體經濟指標
24
表 1-1-14 歐洲各國總體經濟指標
28
表 1-1-15 歐元區主要經濟指標
29
表 1-1-16 澳大利亞經濟指標
31
表 1-1-17 紐西蘭總體經濟指標
32
表 1-1-18 非洲各地區經濟成長率
33
表 1-2-1 台灣自然概況與總體經濟指標
35
表 1-2-2 我國對主要國家 ( 地區 ) 出口貿易額
37
表 1-2-3 2010 年各主要國家 ( 地區 ) 對我國進口依賴度
39
表 1-2-4 我國自主要國家 ( 地區 ) 進口貿易額
39
表 1-2-5 我國主要出口貨品
41
表 1-2-6 我國主要進口貨品
42
表 1-2-7 我國主要貿易順差國
43
表 1-2-8 我國主要貿易逆差國
44
表 1-2-9 我國與歐洲主要國家貿易概況
45
表 1-2-10 我國與東協主要國家貿易概況
46
表 1-2-11 我國近年物價指數年增率
51
表 1-2-12 我國近五年躉售物價指數年增率
51
表 1-2-13 我國核備對外直接投資 - 洲際別
56
表 1-2-14 我國核備對外投資－主要國家別
56
表 1-2-15 我國核備對外投資－按產業別
58
表 1-2-16 我國核准對外投資－製造業
58
表 1-2-17 我國核准華僑及外國人來台投資洲際別統計表
62
表 1-2-18 我國核准華僑及外國人來台投資國家統計表
62
表 1-2-19 我國核准華僑及外國人來台投資分業統計表
64
壹
VII
99
VIII
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-20 我國對中國大陸貿易統計
65
表 1-2-21 我國對中國大陸主要出口貨品
65
表 1-2-22 我國自中國大陸主要進口貨品
66
表 1-2-23 ECFA 過程
69
表 1-2-24 ECFA 重要內容
70
表 1-2-25 我國核准對中國大陸直接投資主要產業別
71
表 1-2-26 我國核准對中國大陸直接投資主要製造業
72
表 1-2-27 我國核准對中國大陸直接投資主要地區
73
表 1-3-1 我國對亞洲地區國家出口統計（國家別區分）
77
表 1-3-2 我國自亞洲地區國家進口統計（國家別區分）
79
表 1-3-3 我國核准對亞洲地區投資統計（不含中國大陸）
80
表 1-3-4 我國核准對亞洲地區投資主要國家統計 ( 不含中國大陸 )
80
表 1-3-5 我國對亞洲地區投資占當地總外來投資比例
81
表 1-3-6 我國核准亞洲地區華僑及外國人來台投資分區統計表
81
表 1-3-7 我國核准對中國大陸投資統計
82
表 1-3-8 我國對中國大陸投資分業統計
83
表 1-3-9 我國對中國大陸投資分業統計（1952-2010 年）
85
表 1-3-10 核准亞洲地區華僑來台投資之統計（1952-2010 年）
87
表 1-3-11 核准我國對東南亞國家投資之統計（1952-2010 年）
87
表 1-4-1 大洋洲國家總體經濟指標－經濟成長率
90
表 1-4-2 大洋洲主要國家總體經濟指標－失業率與通貨膨脹率
90
表 1-4-3 我國與大洋洲地區國家雙邊貿易發展狀況
92
表 1-4-4 我國與大洋洲地區國家雙邊投資狀況
93
表 1-5-1 美洲代表性國家總體經濟指標－經濟成長率、失業率與消費者物價上漲率
100
表 1-5-2 我國對美國與加拿大之出口統計
101
表 1-5-3 我國自美國與加拿大之進口統計
101
表 1-5-4 我國核准美洲地區華僑及外國人來台投資統計
102
表 1-5-5 我國核准美洲地區華僑及外國人來台投資分區統計表
102
表 1-5-6 我國核備對美洲投資－主要國家別
103
表 1-5-7 美洲各國華人人數及台僑人數分布
103
表 1-6-1 歐洲代表性國家總體經濟指標－經濟成長率
107
表 1-6-2 歐洲代表性國家總體經濟指標－失業率與消費者物價上漲率
108
表 1-6-3 我國與歐洲地區國家雙邊貿易發展狀況
109
表 1-6-4 我國與歐洲地區國家雙邊投資狀況
110
表 1-6-5 我國核准華僑及外國人來台投資分區統計表
110
表 1-6-6 我國核准對外投資－主要國家別
111
總論 目錄
表 1-7-1 非洲代表性國家經濟成長率及消費者物價上漲率
117
表 1-7-2 我國與非洲地區國家雙邊貿易發展狀況
118
表 1-7-3 我國與非洲地區國家雙邊投資狀況
119
表 2-1-1 汶萊基本資料表與總體經濟指標
122
表 2-1-2 2008 年汶萊外人投資概況
124
表 2-1-3 2008 年於汶萊投資之主要國家及產業
124
表 2-1-4 約旦基本資料表與總體經濟指標
127
表 2-1-5 巴基斯坦基本資料表與總體經濟指標
131
表 2-1-6 日本政府因應金融危機之對策
135
表 2-1-7 日本基本資料表與總體經濟指標
136
表 2-1-8 日本主要產業概況
138
表 2-1-9 2008 年至 2010 年各國對日本直接投資累積額
139
表 2-1-10 柬埔寨基本資料表與總體經濟指標
143
表 2-1-11 沙烏地阿拉伯基本資料表與總體經濟指標
148
表 2-1-12 泰國基本資料表與總體經濟指標
153
表 2-1-13 寮國基本資料表與總體經濟指標
157
表 2-1-14 馬來西亞轉型計畫三階段
161
表 2-1-15 馬來西亞基本資料表與總體經濟指標
161
表 2-1-16 印度基本資料表與總體經濟指標
168
表 2-1-17 印尼基本資料表與總體經濟指標
174
表 2-1-18 台商在印尼主要從事之產業類別及群聚之地
177
表 2-1-19 2009 年南韓因應金融海嘯之因應措施
179
表 2-1-20 南韓基本資料表與總體經濟指標
179
表 2-1-21 菲律賓基本資料表與總體經濟指標
185
表 2-1-22 新加坡政府之重要經濟措施
189
表 2-1-23 新加坡基本資料表與總體經濟指標
190
表 2-1-24 土耳其基本資料表與總體經濟指標
194
表 2-1-25 2008 年至 2009 年土耳其主要製造業出口產品統計
197
表 2-1-26 2008、2009 年台商赴土耳其投資概況
198
表 2-1-27 越南基本資料表與總體經濟指標
200
表 2-1-28 影響越南僑台商投資經營之因素
202
表 2-1-29 影響越南僑台商投資經營之因素
204
表 2-1-30 以色列政府之重要經濟措施
205
表 2-1-31 以色列基本資料表與總體經濟指標
206
表 2-1-32 緬甸基本資料表與總體經濟指標
210
表 2-1-33 斯里蘭卡基本資料表與總體經濟指標
215
壹
IX
99
X
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-34 尼泊爾基本資料表與總體經濟指標
218
表 2-1-35 阿富汗基本資料表與總體經濟指標
221
表 2-1-36 伊朗基本資料表與總體經濟指標
225
表 2-1-37 巴林基本資料表與總體經濟指標
228
表 2-1-38 孟加拉基本資料表與總體經濟指標
232
表 2-1-39 伊拉克基本資料表與總體經濟指標
235
表 2-1-40 黎巴嫩基本資料表與總體經濟指標
238
表 2-1-41 科威特基本資料表與總體經濟指標
241
表 2-1-42 卡達基本資料表與總體經濟指標
244
表 2-1-43 阿曼基本資料表與總體經濟指標
247
表 2-1-44 阿拉伯聯合大公國基本資料表與總體經濟指標
251
表 2-1-45 阿聯大公國外人直接投資概況
254
表 2-2-1 澳洲基本資料表與總體經濟指標
260
表 2-2-2 巴布亞紐幾內亞基本資料表與總體經濟指標
267
表 2-2-3 紐西蘭基本資料表與總體經濟指標
273
表 2-2-4 帛琉基本資料表與總體經濟指標
279
表 2-2-5 斐濟基本資料表與總體經濟指標
284
表 2-2-6 關島基本資料表與總體經濟指標
290
表 2-2-7 薩摩亞群島基本資料表與總體經濟指標
294
表 2-2-8 東加基本資料表與總體經濟指標
298
表 2-2-9 吉里巴斯基本資料表與總體經濟指標
303
表 2-2-10 馬紹爾群島共和國基本資料表與總體經濟指標
306
表 2-2-11 諾魯基本資料表與總體經濟指標
309
表 2-2-12 萬那杜基本資料表與總體經濟指標
313
表 2-2-13 索羅門群島基本資料表與總體經濟指標
316
表 2-2-14 吐瓦魯基本資料表與總體經濟指標
322
表 2-3-1 阿根廷基本資料表與總體經濟指標
327
表 2-3-2 適合到阿根廷發展之產業
330
表 2-3-3 貝里斯基本資料表與總體經濟指標
332
表 2-3-4 委內瑞拉基本資料表與總體經濟指標
337
表 2-3-5 委內瑞拉的投資潛在風險
340
表 2-3-6 加拿大基本資料表與總體經濟指標
342
表 2-3-7 2007-2010 年加國外來直接投資主要國家
345
表 2-3-8 華僑在加拿大投資統計表
346
表 2-3-9 多明尼加基本資料表與總體經濟指標
348
表 2-3-10 巴西基本資料表與總體經濟指標
354
總論 目錄
表 2-3-11 智利基本資料表與總體經濟指標
360
表 2-3-12 哥倫比亞基本資料表與總體經濟指標
365
表 2-3-13 薩爾瓦多基本資料表與總體經濟指標
370
表 2-3-14 瓜地馬拉基本資料表與總體經濟指標
376
表 2-3-15 海地基本資料表與總體經濟指標
382
表 2-3-16 宏都拉斯基本資料表與總體經濟指標
387
表 2-3-17 宏都拉斯主要投資國家與產業
389
表 2-3-18 尼加拉瓜基本資料表與總體經濟指標
393
表 2-3-19 巴拿馬基本資料表與總體經濟指標
399
表 2-3-20 巴拉圭基本資料表與總體經濟指標
405
表 2-3-21 各洲在巴拉圭投資之情形
407
表 2-3-22 秘魯基本資料表與總體經濟指標
410
表 2-3-23 墨西哥基本資料表與總體經濟指標
415
表 2-3-24 美國基本資料表與總體經濟指標
421
表 2-3-25 巴哈馬基本資料表與總體經濟指標
439
表 2-3-26 古巴基本資料表與總體經濟指標
442
表 2-3-27 哥斯大黎加基本資料表與總體經濟指標
445
表 2-3-28 厄瓜多基本資料表與總體經濟指標
448
表 2-3-29 格瑞那達基本資料表與總體經濟指標
451
表 2-3-30 牙買加基本資料表與總體經濟指標
453
表 2-3-31 聖克里斯多福及尼維斯基本資料表與總體經濟指標
456
表 2-3-32 聖露西亞基本資料表與總體經濟指標
458
表 2-3-33 聖文森基本資料表與總體經濟指標
461
表 2-4-1 奧地利基本資料表與總體經濟指標
465
表 2-4-2 捷克基本資料表與總體經濟指標
471
表 2-4-3 捷克的主要產業介紹
473
表 2-4-4 捷克的投資機會
474
表 2-4-5 德國基本資料表與總體經濟指標
478
表 2-4-6 法國基本資料表與總體經濟指標
487
表 2-4-7 義大利基本資料表與總體經濟指標
494
表 2-4-8 比利時基本資料表與總體經濟指標
501
表 2-4-9 西班牙政府之重要經濟措施與經濟展望
507
表 2-4-10 西班牙基本資料表與總體經濟指標
508
表 2-4-11 瑞典基本資料表與總體經濟指標
513
表 2-4-12 荷蘭基本資料表與總體經濟指標
518
表 2-4-13 葡萄牙政府之重要經濟措施與經濟展望
523
壹
XI
99
XII
年版華僑經濟年鑑
表 2-4-14 葡萄牙基本資料表與總體經濟指標
524
表 2-4-15 芬蘭基本資料表與總體經濟指標
528
表 2-4-16 匈牙利基本資料表與總體經濟指標
533
表 2-4-17 匈牙利的主要產業介紹
535
表 2-4-18 愛爾蘭基本資料表與總體經濟指標
539
表 2-4-19 波蘭基本資料表與總體經濟指標
544
表 2-4-20 適合至波蘭投資之產業
547
表 2-4-21 俄羅斯基本資料表與總體經濟指標
549
表 2-4-22 瑞士基本資料表與總體經濟指標
555
表 2-4-23 英國基本資料表與總體經濟指標
561
表 2-4-24 盧森堡基本資料表與總體經濟指標
568
表 2-4-25 希臘基本資料表與總體經濟指標
572
表 2-4-26 希臘近來年來吸引外資（FDI）淨資本流入統計
574
表 2-4-27 丹麥政府之重要經濟措施與經濟展望
576
表 2-4-28 丹麥基本資料表與總體經濟指標
576
表 2-4-29 挪威基本資料表與總體經濟指標
579
表 2-4-30 保加利亞基本資料表與總體經濟指標
583
表 2-4-31 冰島基本資料表與總體經濟指標
585
表 2-4-32 羅馬尼亞基本資料表與總體經濟指標
588
表 2-4-33 教廷基本資料表與總體經濟指標
592
表 2-4-34 烏克蘭基本資料表與總體經濟指標
594
表 2-5-1 埃及基本資料表與總體經濟指標
598
表 2-5-2 奈及利亞基本資料表與總體經濟指標
601
表 2-5-3 利比亞基本資料表與總體經濟指標
605
表 2-5-4 賴索托基本資料表與總體經濟指標
609
表 2-5-5 摩洛哥基本資料表與總體經濟指標
613
表 2-5-6 史瓦濟蘭基本資料表與總體經濟指標
617
表 2-5-7 馬拉威基本資料表與總體經濟指標
621
表 2-5-8 模里西斯基本資料表與總體經濟指標
625
表 2-5-9 南非基本資料表與總體經濟指標
629
表 2-5-10 阿爾及利亞基本資料表與總體經濟指標
633
表 2-5-11 查德基本資料表與總體經濟指標
637
表 2-5-12 布吉納法索基本資料表與總體經濟指標
640
表 2-5-13 聖多美普林西比基本資料表與總體經濟指標
643
表 2-5-14 法屬留尼旺基本資料表與總體經濟指標
646
表 2-5-15 迦納基本資料表與總體經濟指標
649
總論 目錄
表 2-5-16 賴比瑞亞基本資料表與總體經濟指標
653
表 2-5-17 馬達加斯加基本資料表與總體經濟指標
656
表 2-5-18 塞內加爾基本資料表與總體經濟指標
659
表 2-5-19 甘比亞基本資料表與總體經濟指標
662
表 2-5-20 蘇丹基本資料表與總體經濟指標
666
表 2-5-21 突尼西亞基本資料表與總體經濟指標
669
表 3-1-1 中南美洲各國經濟整合現況
689
表 3-2-1 我國核准華僑及外國人來台投資分區統計表
704
表 3-2-2 歷年全國研發經費－依執行部門區分
706
表 3-2-3 歷年全國研發經費（不含國防）占 GDP 比率
706
表 3-2-4 IMD 對各國綠色科技創造競爭優勢之評比
707
表 3-3-1 核准華僑在台投資分析統計－區域別
710
表 3-3-2 核准華僑在台投資分析統計（代表國家）
711
表 3-3-3 核准華僑及外國人在台投資分析統計－主要行業別
712
壹
XIII
99
XIV
年版華僑經濟年鑑
壹、總論 一、全球經濟總論 ................................1 二、台灣經濟情勢分析 .......................34 三、亞洲地區經濟總論 ......................76 四、大洋洲地區經濟總論 ...................89 五、美洲地區經濟總論 .......................96 六、歐洲地區經濟總論 ....................106 七、非洲地區經濟總論 ....................116
99華僑經濟年鑑
壹 》總 論 一、全球經濟總論 本年鑑關於全球經濟總論討論，將分成「全球經濟情勢分析」與「全球主要區域經濟表 現與展望」兩大部分，茲說明如下。
（一）全球經濟情勢分析 從 2008 年美國爆發次級房貸金融風暴，全球經歷了金融海嘯，到 2010 年底止已經過了 三年。在 2010 年全球經濟由於各經濟體採取各種振興經濟措施，世界經濟在 2010 年走向全 面復甦的狀況。而此時卻逐漸出現種種不確定因素，例如國家與國家間的復甦不平衡，已開 發國家和新興經濟體在產業發展、政府財政及貨幣政策上有著明顯的差異。新興經濟體經濟 成長率雖大幅上升，但卻受到美國及歐洲地區財政與貨幣擴張政策影響，造成美元熱錢大量 流入，因此可能導致通貨膨脹及資產泡沫化，景氣發生過熱等問題。因此又有可能會重新危 及全球經濟，成為 2011 年世界經濟主要風險。而美國、日本、歐洲等已開發國家，面對失 業率過高、主權債務威脅、信用危機、通貨緊縮陰影等問題，景氣恢復儘管已稍見成效，但 經濟前景依舊有待觀察。 在 2011 年上半年，由於 2010 年下半年各國刺激經濟措施已開始逐漸收手，各國試圖走 回正常軌道，因此儘管全球經濟仍呈現正成長狀態，但復甦情形卻趨於平穩甚至開始轉弱。 根據 2011 年 9 月 20 日國際貨幣基金 (International Monetary Fund, IMF) 所發表的「世界經 濟展望 (World Economic Outlook 2011 )」 報告，預測 2011 年全球經濟成長率將由 2010 年 的 5.1% 減緩至 4.0% （如表 1-1-1），主要係因歐美國家財政情況惡化，成為衝擊全球經濟 成長的最大威脅；環球透視機構 (Global Insight Inc., GI) 亦在 2011 年 9 月份估計全球經濟將 由 2010 年的 4.1% 降至成長率為 3.0%。原先預計 2011 年受到金融風暴影響消退，歐洲主權 債務危機暫為減緩，全球經濟成長率僅管小幅調降，應該還能視為無重大壓力的一年，卻在 2011 年上半年先後發生阿拉伯地區動亂影響油價上漲，與日本地震、海嘯與輻射外洩等意外， 為 2011 年的經濟成長增添了隱藏變數。 在復甦腳步開始後，影響全球經濟成長率的主角，逐漸由已開發國家移轉至新興經濟體。 在眾多新興經濟體中，亞洲則是領路先鋒，尤其又以中國大陸與印度表現最為亮眼。根據 IMF 表示，2011 年亞洲經濟整體增幅將由 2010 年的 8.2% 轉為 6.2%；中國大陸經濟成長率 將由 2010 年的 10.3% 降至 9.5%，印度在 2010 年與 2011 年經濟成長率分別為 10.1% 與 7.8%， 巴西則由 2010 年的 7.5% 降至 2011 年的 3.8%，韓國於 2011 年增速預期降至在 3.9%，台灣 1
99
年版華僑經濟年鑑
則從 10.09% 降為 5.2%。另外，GI 則對整個亞太地區的經濟預測，表示亞洲開發中國家經 濟成長率將較 2010 年的 8.4% 下降 1.6 個百分點至 6.8%。根據瑞士聯合銀行集團 (UBS) 在 2010 年底的預測，新興經濟體的經濟增長將由 2010 年的 6.2% 降至 2011 年的 5.6%，IMF 則 預測為由 2010 年的 7.3% 降至 2011 年的 6.4%。 整體而言，大多數新興經濟體的經濟在 2011 年依舊穩健發展。主要已開發國家在以活 絡自身經濟體成長為前提之下，紛紛祭出量化寬鬆貨幣政策，加上利率持續偏低，使得市場 流動性基金劇增，國際熱錢湧現，財政政策也促使本國貨幣升值。另外在重要能源，原物料 價格持續高漲的帶動下，使得通膨成為新興經濟體應積極面對的問題，也造成該地區陸續採 取調升利率或選擇信用管理、貨幣緊縮等政策來抑制通膨及資產壓力，這些都會為中長期全 世界經濟持續成長的穩定性埋下變數。 表 1-1-1 世界經濟展望預測表 單位：% 2009 年
2010 年
2011 年 *
2012 年 *
世界產出
-0.7
5.1
4.0
4.0
已開發經濟體
-3.7
3.1
1.6
1.9
美國
-3.5
3.0
1.5
1.8
歐元區
-4.3
1.8
1.6
1.1
德國
-5.1
3.6
2.7
1.3
法國
-2.6
1.4
1.7
1.4
義大利
-5.2
1.3
0.6
0.3
西班牙
-3.7
-0.1
0.8
1.1
日本
-6.3
4.0
-0.5
2.3
英國
-4.9
1.4
1.1
1.6
加拿大
-2.8
3.2
2.1
1.9
其他已開發經濟體
-1.1
5.8
3.6
3.7
亞洲新興工業化經濟體
-0.7
8.4
4.7
4.5
新興市場和發展中國家
2.8
7.3
6.4
6.1
中歐 & 東歐
-3.6
4.5
4.3
2.7
獨立國家國協
-6.4
4.6
4.6
4.4
俄羅斯
-7.8
4.0
4.3
4.1
不包括俄羅斯
-3.0
6.0
5.3
5.1
7.2
9.5
8.2
8.0
亞洲發展中國家 2
總論
壹
表 1-1-1 世界經濟展望預測表 （續） 單位：% 2009 年
2010 年
2011 年 *
2012 年 *
中國大陸
9.2
10.3
9.5
9.0
印度
6.8
10.1
7.8
7.5
東盟
1.7
6.9
5.3
5.6
拉丁美洲與加勒比地區
-1.7
6.1
4.5
4.0
巴西
-0.6
7.5
3.8
3.6
墨西哥
-6.2
5.4
3.8
3.6
中東及北非
2.6
4.4
4.0
3.6
非洲撒哈拉沙漠以南
2.8
5.4
5.2
5.8
歐洲聯盟
-4.2
1.8
1.7
1.4
世界貿易量
-10.7
12.8
7.5
5.8
已開發經濟體
-12.4
11.7
5.9
4.0
新興市場和開發中國家
-8.0
14.9
11.1
8.1
已開發經濟體
-11.9
12.3
6.2
5.2
新興市場和開發中國家
-7.7
13.6
9.4
7.8
石油
-36.3
27.9
30.6
-3.1
非油初級商品
-15.7
26.3
21.2
-4.7
已開發經濟體
0.1
1.6
2.6
1.4
新興市場和開發中國家
5.2
6.1
7.5
5.9
進口
出口
商品價格 ( 美元 )
消費者物價
註： * 為預測值 資料來源：IMF, World Economic Outlook, September 2011
相對的，在已開發經濟體部分，IMF 估計經濟成長率變動由 2010 年的 3.1% 降至 2011 年的 1.6%。在美國，預計增長率由 2010 年的 3.0% 大幅調降至 1.5%，且下調幅度為已開發 3
99
年版華僑經濟年鑑
經濟體之首、而歐元區則由 2010 年 1.8% 降至 2011 年的 1.6%。儘管歐洲消費和出口出現 增長，但國家間的經濟增長參差不齊，故整體而言歐洲的經濟復甦仍是緩慢且不平衡的。日 本則為 2010 年的 4.0% 調至 -0.5%，但由於 2011 年 3 月中發生的日本大地震，GI 預測日本 2011 年經濟成長率為 -0.6%。且美國、歐元區在 2011 年經濟成長預測則分別為 1.5% 與 1.6%。 此外，IMF 對英國的經濟預測於 2010 年成長率為 1.4%，至 2011 年成長率則為 1.1% （如表 1-1-2、表 1-1-3）。 除此之外，IMF 還對部分國家 2011 年經濟成長預測，如：對東南亞國協的五個國家預 測為 5.3%、對澳大利亞預測 2011 年降至 1.8%、對紐西蘭經濟成長預測則由 2010 年的 1.7% 調升至 2.0%。拉丁美洲也已經開始復甦，中東與非洲也有顯著改善。 再者，針對從 2009 年底至今嚴重的歐洲債務問題，市場上給予了「歐豬五國 (PIIGS)」 的貶稱，此稱呼包含了葡萄牙 (Portugal) 、義大利 (Italy) 、愛爾蘭 (Ireland) 、希臘 (Greece)、 西班牙 (Spain) 五國，其中又特別指各國的主權債券市場。然而第 1 個在 2009 年底爆發債信 危機的為希臘，此時其財政赤字占 GDP 的 15.5%，在歐盟提供了 1,100 億歐元給希臘後，歐 洲各國債務危機相繼爆發。眾多經濟學家指出，希臘雖已於 2010 年 3 月 31 日發行 12 年國債， 但也只募得 3.9 億歐元，遠低於其預定的 10 億歐元，故可知希臘可能因舉債不足持續向歐盟 或 IMF 求救。歐洲決策者須對希臘、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭等國提供多達 6,000 億歐元（折 合約台幣 24.9 兆元）來購買政府債券或直接援助，才有可能挽救這場可怕的財政危機，否則 會把歐洲又推回衰退裡。 歐洲在 2011 年除愛爾蘭之外，可能又會有另外兩個國家陷入債務危機而無法自救，即 葡萄牙與西班牙。葡萄牙目前公債總額超過 GDP 的 80%，西班牙的公債餘額則是占 GDP 的 60%。若按照現在的情勢，難以保證兩國的債務比例不會持續上升。若兩國情況持續惡化到 需要尋求援助，IMF、歐盟、歐洲央行等三大組織也難以保證負擔得起如此龐大的重擔。 表 1-1-2 各大經濟體對經濟成長率之預測 單位：% 年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
2012*
全球
4.6
5.3
5.4
2.8
-0.7
5.1
4.0
4.0
已開發經濟體
2.7
3.1
2.8
0.1
-3.7
3.1
1.6
1.9
開發中國家
7.3
8.2
8.9
6.0
2.8
7.3
6.4
6.1
歐盟
2.2
3.6
3.3
0.7
-4.2
1.8
1.7
1.4
4.8
5.8
5.9
1.8
-0.7
8.4
4.7
4.5
經濟體
亞洲新興工業 化經濟體 註： * 為預測值
資料來源：IMF, World Economic Outlook, September 2011
4
總論
壹
表 1-1-3 全球兩大機構對經濟成長率之預測 單位：% 年度
2010
地區 ( 國別 )
2011 *
IMF
GI
IMF
GI
全球
5.1
4.1
4.0
3.0
美國
3.0
2.9
1.5
1.5
英國
1.4
1.4
1.1
1.0
歐元區
1.8
1.7
1.6
1.6
日本
4.0
4.0
-0.5
-0.6
亞洲及大洋洲 ( 除日本外 )
9.5
8.4
8.2
6.8
拉丁美洲與加勒比海區
6.1
5.8
4.5
4.0
中東及北非
4.4
4.1
4.0
3.4
撒哈拉沙漠以南
5.4
4.6
5.2
5.1
台灣
10.9
10.9
5.2
4.6
註： * 為預測值 資料來源：IMF, World Economic Outlook, September 2011；GI, World Overview, September 2011
全球貿易情勢分析 全球貿易在 2008 年受到金融海嘯影響後，從 2009 年開始，貿易活動逐漸活絡。根據國 際貨幣基金 (IMF) 及經濟學人 (EIU) 的預測，估計 2010 年全球貿易量成長分別為 12.8% 與 12.2% ( 如表 1-1-4)，而 2011 年貿易量成長預測將分別減緩至 7.5% 與 5.9%；環球透視機構 (GI) 估計 2010 年全球進口金額大幅增加 21.2%，出口金額則增加 20.2%，而 2011 年全球經濟腳 步放緩，使得進出口金額成長率僅為 10.6% 與 10.3%。其中又以亞洲新興經濟體表現最為出 色。雖然已開發國家貿易亦有強勁成長，但與新興經濟體相比仍略為遜色，兩種經濟體系在 2009 年後都有進口需求激增趨勢，且在 2011 年的亞洲主要經濟體中，出口導向國家可能因 全球復甦漸緩，貿易不如以往活活，致使其經濟成長速度可能不如內需導向國家。 表 1-1- 4 IMF 對全球貿易之預測 2008 年
2009 年
2010 年
2011 年 *
3.0
–10.7
12.8
7.5
已開發國家
2.1
–11.9
12.3
6.2
開發中國家
4.7
–7.7
13.6
9.4
已開發國家
0.6
–12.4
11.7
5.9
開發中國家
9.1
–8.0
14.9
11.1
世界貿易總量 ( 貨物和服務 ) 出口
進口
註：* 為預測值 資料來源：IMF, World Economic Outlook, September 2011
5
99
年版華僑經濟年鑑
全球外匯情勢分析 回顧外匯市場在 2010 年裡，各種主要貨幣皆呈現風起雲湧、動盪不安的貨幣亂局，尤 其美元與歐元甚至日圓的變動，更是沒有長時間平穩的狀態。而貫穿整年匯率變動的兩大主 線，無非就是美國政府的量化貨幣寬鬆政策、歐洲債信危機等兩條主線交錯進行。這使得市 場走勢因此變化多端。估計 2011 年外匯市場，仍深受此兩重大事件影響。 在美元部分，2010 年美元走勢約可分成三個階段，第一階段（2010 年 1 月 ~5 月）為歐 洲債信危機肆虐歐洲，使得避險資金流回美國，使得美元持續一段時間的升值。2009 年爆 發的標準普爾和穆迪下調希臘信貸評級，揭開了歐洲主權債信危機的序幕，然而沒想到進入 2010 年後，此場危機迅速蔓延至歐元區外的國家，歐豬五國（PIIGS；葡萄牙、義大利、希 臘、西班牙、愛爾蘭）各個陷入內外擔憂。一方面擔心國內經濟破產，一方面國際評價機構 又不斷調降其信貸評比，加上歐盟領導人猶豫不決是否要救這些國家的背景下，人們因此失 去信心。反觀美國經濟反而穩步回升，因此美元兌歐元與英鎊便出現節節攀升的現象。而第 二階段（2010 年 6 月 ~10 月）的代表是美國第二階段貨幣量化寬鬆政策 (QE2)。鑒於美國經 濟復甦緩慢，失業率高居不下，美聯儲主席柏南克的曖昧態度，且歐盟財務長宣布在五月推 出 7,500 億歐元的解救機制，又有傳聞中國大陸在此時購買歐元國家債券等種種因素，加深 投資者的擔憂，因此美元出現大幅下跌現象。第三階段（2010 年 11 月至年底）爆發點則為 愛爾蘭債務問題暴露。在 2010 年底前，歐洲主權債務問題再度出現。問題國由希臘變成愛 爾蘭，歐洲內部對此類問題開始態度不明，猶豫不決，因此投資者對歐洲國家再度失去信心， 歐元再次崩潰，美元也因此又被大眾接受。而美元在 2011 年被預測，由於美國失業率仍在 9% 以上，且美國仍存在通縮可能，造成美聯有機會採取 QE3、QE4 的政策，且美國仍背負著巨 大的雙赤字壓力，房地產復甦也有些問題。儘管美 元貶值對出口業可能有些許幫助，但美國 經濟成長卻又不與出口業相互匹配，反而是進口優於出口等，種種因素都顯示美元在 2011 年下跌走勢機率較大，但亦有可能出現階段性的反彈，若持續採取貨幣寬鬆政策，將會較難 看到美元的升值出現。 在歐元部份，由於 2009 年末的國際評比調降希臘主權債務評級，開始了一連串歐洲主 權債信危機，亦造成歐元產生了 3 大階段走勢。在第一階段（2010 年 1 月 ~6 月）的代表是 由於接著 2009 年底所爆發的希臘債務危機，此時希臘表示該國已負債達 3,000 億歐元，創下 歷史新高，且其實「歐洲五豬 (PIIGS) 」信用評級也同時被下調，儘管 5 月歐盟財務長被迫 決定設立 7,500 億歐元挽救經濟，卻已經太遲，且同時期面對經濟下滑問題，市場亦不認為 歐洲債務危機會因此終結等，使得歐元兌美元在前半年大跌 18.5%，即美元兌歐元也從 1.4581 一路跌至 1.1873。第二階段 （2010 年 6 月中 ~11 月初） 隨著美國採取貨幣寬鬆政策而歐洲 央行選擇不做任何行動下，美元重挫，故歐元開始了大跌後的大漲，最高甚至升值至 1.4282， 升值超過 20%，可惜整體走勢還是略顯偏弱。第三階段 （2010 年 11 月中旬 ~ 年終）歐元又 因西班牙、葡萄牙、愛爾蘭等國的債務危機，使歐元持續轉弱，跌回 1.30 左右，跌幅約 8%。 其實整體而言，歐元區經濟基本面復甦遜於美國，如儘管美國失業率一直達 9.5% 以上，但 歐元區卻總處在 10% 左右，且各總體經濟分析相互比較下，美國大部份數據皆優於歐元區， 6
總論
壹
更重要的是，歐元區 16 個成員國中，全部國家赤字皆在 GDP 的 7% 以上，除了已受到資金 援助的希臘和愛爾蘭外，葡萄牙、義大利、西班牙等國公債與赤字問題都非常嚴重，對歐元 國家較有利的反而是德國和法國。因此歐元區的未來經濟發展似乎不太樂觀，未來歐元走勢 與美國的政策與情勢有關，也與該經濟體是否能解決債務問題息息相關，歐洲經濟成長往後 發展也受到債務信用問題影響，因此估計歐元是否能升值仍須面對重大考驗（如表 1-1-5 與 圖 1-1-1）。 在日圓部份，2010 年日圓兌各主要貨幣匯率多以上揚為主，兌美元更是創下 15 年的新 高。而澳幣兌日圓上升的走勢，則是由日幣的特徵而決定。我們也將日圓在 2010 年的走勢 分成三階段。第一階段 （2010 年 1 月初 ~8 月底），在這段時間，日圓亦受到歐美兩國的經 濟與政治情勢所影響，隨著債務信用危機的爆發，歐元兌美元匯率下跌，因此日圓也同時受 到投資者青睞。5 月後由於風險偏好逐漸回暖，再加上投資人對量化寬鬆政策的預期使美元 在外匯市場上遭到大量拋售，美元兌日圓的匯率開始下跌，匯價一度到達 80.210 日圓。但歐 洲愛爾蘭債務問題再度引起投資者恐慌，美元因此再次受到喜愛，外匯市場表現美元兌日圓 開始反彈，但尚未越過 85.00 日圓。第二階段（2010 年 9 月 ~11 月） 則是出現日本政府不滿 日圓持續升值，影響了日本出口與經濟，因此先由口頭干預，最後則在東京外匯市場於 9 月 中進行實際干預，當時美元兌日圓匯率約 83 日圓左右，一度美元兌日圓呈現上漲趨勢，到 達 85.39 日圓，可惜僅維持四天，之後日圓表現持續升值，美元兌日圓一路下跌至 80.21 日圓， 顯現效果甚微。第三階段 （2010 年 12 月 ~ 現在），由於日圓匯率持續上升加上全球經濟復 甦開始放緩，各國貿易保護主義抬頭，日本在總體經濟數據上的增長開始停擺，大部分的分 析人士認為日本政府將會與日本央行持續攜手干預匯率，縱使此干預行為影響只是短期，對 長期走勢影響並不大。日本可能步入美國後塵，施行量化寬鬆政策，原因是日本國內個人消 費低迷，加上日圓升值、中國大陸經濟成長放緩導致出口減少、日本經濟深陷通縮困擾等原 因，因此預測在 2011 年上半年，市場流動性充裕，因此黃金、國際能源與大宗商品、商品 貨幣價格等可能會繼續保持堅挺，日圓的避險功能可能會不被看好。又由於經濟成長放緩， 使得部分日本企業利潤下滑，股票價格也長期萎靡不振，使投資者將注意力轉向新興國家或 其他金融商品，會對日圓有一定程度上的打壓，且因日圓利率極低，澳大利亞、加拿大等國 經濟增長情勢略勝日本一籌，利率水平也遠高於日圓利率水平，通貨膨脹與加息預期，將可 能使得這些貨幣在外匯市場表現優於日圓（如表 1-1-5 與圖 1-1-2）。 在人民幣部份，在 2010 年 6 月中國大陸央行決定增強人民幣匯率波動彈性以來，人民 幣到 2011 年 4 月為止已升值 4.3%。世界銀行首席經濟學家林毅夫於 2010 年 6 月的華爾街日 報 表示，人民幣兌美元升值速度取決於中國大陸本身的消費者物價指數 (CPI)，且估計今年 人民幣的年升值速度約 5%。美國財政部長蓋特納曾督促中國大陸加快人民幣升值的腳步， 藉此做為抵抗通膨的手段之一，儘管中國大陸大部份經濟學家也支持類似觀點，但中國大陸 央行卻從未表示認同。林毅夫亦說，中國大陸在 2011 年欲控制年通膨率於 4% 的目標，若通 膨加速上升，可能會導致中國大陸政府放慢人民幣升值速度，因為中國大陸央行關心的是實 質匯率而非名目匯率。根據路透的調查顯示，未來人民幣升值空間相當被看好，估計甚至到 7
99
年版華僑經濟年鑑
2012 年 3 月底，人民幣兌美元累計升值將到達 4.8% 左右。中國大陸國家統計局總體經濟分 析師亦指出，中國大陸 2011 年初面臨的輸入型通貨膨脹壓力大於 2010 年，因此預期人民幣 升值幅度亦將大於去年（如表 1-1-5 與圖 1-1-3）。 表 1-1-5 主要國家貨幣兌美元匯率變動表 新台幣 年 ( 月 ) 底 兌美元 匯價
日圓
與 上 年 兌美元 底 相 比 匯價 (％ )
歐元
英鎊
與 上 年 兌 美 元 與 上 年 兌 美 元 與 上 年 兌 美 元 與 上 年 底 相 比 匯價 底 相 比 匯價 底 相 比 匯價 底 相 比 (％ ) (％ ) (％ ) (％ )
2007
32.443
0.47
111.71
6.62
1.4590
10.77
1.9849
1.17
7.2971
6.96
2008
32.860
-1.27
90.68
23.19
1.3973
-4.23
1.4629
-26.30
6.8255
6.91
2009
32.030
2.59
93.01
-2.51
1.4326
2.53
1.6173
10.55
6.8271
-0.02
2010
30.368
5.47
81.16
14.60
1.3387
-6.55
1.5612
-3.47
6.5897
3.60
2011/09
30.506
-0.45
77.02
5.38
1.3388
0.01
1.5584
-0.18
6.3833
3.23
韓元 年 ( 月 ) 底 兌美元 匯價
2007
936.05
印尼盾
與 上 年 兌美元 底 相 比 匯價 (％ )
泰銖
星元
菲律賓披索
與 上 年 兌 美 元 與 上 年 兌 美 元 與 上 年 兌 美 元 與 上 年 底 相 比 匯價 底 相 比 匯價 底 相 比 底 相 比 匯價 (％ ) (％ ) (％ ) (％ )
-0.68
9,400
-4.31
2008
29.80
19.88
1,259.55 -25.68
11,325
2009
1,158.05
8.76
9,480
2010
1,124.80
2.96
2011/09 1,183.60
-4.97
1.4400
-17.00
34.70
-14.12
1.4326
19.46
33.42
3.83
1.4048
8,979
5.58
30.03
11.29
1.2834
9,090
-1.22
31.20
-3.75
1.3072
註：變動率為正 ( 負 ) 值，表示該貨幣兌美元升 ( 貶 ) 值 資料來源：Bloomberg, 1, Septembert 2011
圖 1-1-1 2007~2011 年歐元兌美元走勢圖
資料來源：奇摩理財 ( 外匯 ) 走勢圖（2011 年 9 月 30 日）
8
人民幣
6.47
41.230
18.87
0.52
47.375
-12.97
1.98
46.100
2.77
9.46
43.590
5.76
-1.82
44.065
-1.08
總論
壹
圖 1-1-2 2007~2011 年美元兌日圓走勢圖
資料來源：奇摩理財 ( 外匯 ) 走勢圖（2011 年 9 月 30 日）
圖 1-1-3 2007~2011 年美元兌人民幣走勢圖
資料來源：奇摩理財 ( 外匯 ) 走勢圖（2011 年 9 月 30 日）
全球主要股市變動 2010 年由於各國政府及中央銀行繼續採行穩定金融與振興經濟措施，實施寬鬆貨幣政 策與擴張性財政政策，重振投資人的信心，全球主要股市除日本外皆呈上漲趨勢，其中以泰 國股價較上年上漲 40.6%，漲幅最大，韓國首爾股價上漲 21.88% 居次，德國 DAX、美國紐 約道瓊工業及新加坡股價指數均上漲 10% 以上，台北股價與中國大陸深圳 A 股則分別上漲 9.58% 與 7.13%，日本東京日經 225 股價指數較上年底下跌 3.01%（表 1-1-6）。 9
99
年版華僑經濟年鑑
2011 年上半年全球股市漲跌互見，美股與歐股因為企業獲利優於預期而雙雙上揚，亞股 則受通膨加劇及日本大震災衝擊等影響，幾乎全面下挫。2011 年 8 月 5 日美國主權信用評等 被調降，引發全球股災，美國、英國、法國、德國、澳洲、日本、中國大陸、香港、南韓及 台灣股價連日暴跌，我國政府動用國安基金進場護盤，但無法獨善其身，截至 9 月底止，股 價持續下跌。 表 1-1-6 全球主要股價指數變動表 年(月)
台北加權
紐約道瓊工業
東京日經 225
德國 DAX
英國金融時報
收盤 指數
與 上 年 底 相 比 (％ )
收盤 指數
與 上 年 底 相 比 (％ )
收盤 指數
與 上 年 底 相 比 (％ )
收盤 指數
與 上 年 底 相 比 (％ )
收盤 指數
與 上 年 底 相 比 (％ )
2007
8,506.28
8.72
13,264.82
6.43
15,307.78
-11.13
8,067.32
22.29
6,456.89
3.80
2008
4,591.22
-46.03
8,766.39
-33.84
8,859.56
-42.12
4,810.20
-40.37
4,434.17
-31.33
2009
8,188.11
78.34
10,428.05
18.82
10,546.44
19.04
5,957.43
23.85
5,412.88
22.07
2010
8,972.50
9.58
11,577.51
11.02
10,228.92
-3.01
6,914.19
16.06
5,899.94
9.00
2011/09
7,225.38
-19.47
10,913.38
-5.74
8,700.29
-14.94
5,502.02
-20.42
5,128.48
-13.08
年(月)
中國深圳 A 股
韓國首爾綜合
收盤 指數
收盤 指數
與 上 年 底 相 比 (％ )
收盤 指數
與 上 年 底 相 比 (％ )
收盤 指數
與 上 年 底 相 比 (％ )
收盤 指數
與 上 年 底 相 比 (％ )
與 上 年 底 相 比 (％ )
香港恒生
新加坡海峽時報
泰國曼谷
2007
1,520.99
167.04
1,897.13
32.25
27,812.65
39.31
3,482.30
16.63
858.10
26.22
2008
581.51
-61.77
1,124.47
-40.73
14,387.48
-48.27
1,761.56
-49.41
449.96
-47.56
2009
1,261.26
116.89
1,682.77
49.65
21,872.50
52.02
2,897.62
64.49
735.54
63.25
2010
1,351.14
7.13
2,051.00
21.88
23,035.45
5.32
3,190.04
10.09
1,032.76
40.60
2011/09
1,053.13
-22.06
1,769.65
-13.72
17,592.41
-23.63
3,675.16
-16.14
916.2
-11.29
資料來源：Bloomberg, 30 September 2011
全球黃金及原油價格分析 在商品市場部分，關於黃金價格，從 2001 年起至 2011 年 8 月 18 日止，金價從每盎司 257.1 美元上漲至每盎司 1,778.3 美元，大幅上漲了 6 倍，主要原因是黃金需求增加，韓國中 央銀行購買黃金作為外匯準備，加上 8 月 5 日美國主權信用評等遭標準普爾公司從 AAA 調 降為 AA+，引起投資者恐慌，股市暴跌，資金湧入金市避險，激勵金價上漲，衝破每盎司 1,800 美元大關，8 月 22 日金價上漲至每盎司 1,891.9 美元。9 月 22 日美國聯準會推出一項賣短債 買長債的計畫，美國短期公債的收益率上升，使得美元資產更具吸引力，推動美元大幅上漲， 令以美元計價的黃金價格出現下跌，2011 年 10 月 5 日紐約金價收在 1,640.3 美元價位。而國 10
總論
壹
際原油部分，自 2009 年起至 2011 年左右，全球對石油需求增加約 2.5%；在 2010 年時原油 價格約為每桶 70~80 美元，但從 2010 年底石油需求成長遽增，且在石油輸出國的供給成長 減緩下，逐漸產生缺口，使得國際油價甚至飆破每桶 100 美元，2011 年 7 月杜拜原油現貨價 格為每桶 105-113 美元。進入 8 月，美國第 2 季 GDP 成長不如預期，市場預估原油需求減弱， 加上美國主權信用評等遭 S&P 調降，油價持續重挫，杜拜原油價格 9 月 28 日收於每桶 99.4 美元。根據路透社公佈各國專業機構對原油平均價格的預測，2011 年原油平均價格約 100.7 美元，高於 2010 年原油平均價格每桶 80.1 美元（如圖 1-1-4），美國能源資訊署於 2011 年 5 月預測 2011 年和 2012 年國際油價為每桶 102.67 美元與 107 美元；摩根士丹利 (Morgan Stanley) 公司於 2011 年 9 月 28 日表示，由於全球原油供應增加而需求前景進一步疲軟，該 機構將 2012 年北海布蘭特原油平均價格調降至每桶 100 美元。 圖 1-1-4 2007~2011 年全球石油價格走勢圖 單位：美元 / 桶
資料來源：中華民國經濟部能源局（2011 年 11 月）
全球通貨膨漲壓力攀升 從 2008 年全球金融危機以來，各國為加速經濟復甦，紛紛採取寬鬆貨幣政策和擴張性 財政政策，藉降低利率和增加政府支出，以擴大國內需求，振興經濟，結果導致財政赤字激 增，引發通貨膨脹。 2010 年物價因主要貨幣兌美元升值，以美元計價的國際原油及原物料價格大幅上漲，再 加上全球經濟復甦的需求提升，以及俄羅斯及澳大利亞的乾旱使農產品生產減少，都帶來物 價上漲的壓力，而美國第一及第二波量化寬鬆貨幣政策更是雪上加霜，多項原物料在 2010 年第 4 季價格漲到全年的最高點，許多國家都面臨通貨膨脹的壓力。 11
99
年版華僑經濟年鑑
根據國際貨幣基金 2011 年 9 月發表的「世界經濟展望」報告，2010 年全球通貨膨漲率 從上年的 2.3% 上升至 3.4%，其中先進經濟體與新興和開發中經濟體之通貨膨漲率則分別從 上年的 0.1% 與 5.2% 上升為 1.6% 與 6.1%，預測 2011 年先進經濟體通膨率上升至 2.6%，新 興和開發中經濟體繼續增至 7.5%（表 1-1-7）。 表 1-1-7 各經濟體通貨膨脹率 單位：% 年度
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
2012*
全球
3.6
3.8
3.7
3.8
5.9
2.3
3.4
3.1
2.9
已開發經濟體
2.0
2.3
2.4
2.2
3.4
0.1
1.6
2.6
1.4
新興和開發中經濟體
5.9
5.8
5.6
6.5
9.2
5.2
6.1
7.5
5.9
歐盟
2.3
2.3
2.3
2.4
3.7
0.9
2.0
3.0
1.8
經濟體
註：* 為預測值 資料來源：IMF, World Economic Outlook, September 2011
( 二 ) 全球主要區域經濟表現與展望 2009 年各國振興經濟的政策下，2010 年起全球經濟復甦。儘管各地區多顯示為正成長 的經濟，卻顯得變化多端。以下就不同地區逐一介紹各地所發生的各種影響經濟的事件。將 分為北美地區的美國、加拿大和中南美洲；東北亞主要地區的日本、中國大陸、南韓及東南 亞地區；歐洲主要地區，大洋洲地區的澳大利亞與紐西蘭，以及非洲地區等七大區域經濟概 況與展望以經濟數據呈現並說明。
1. 美洲地區 (1) 北美洲：美國 2010 年美國經濟復甦成長穩固，但成長速度緩慢。2010 年美國經濟回暖最主要特徵是 不再依賴庫存反彈，取而代之的是消費成為支撐經濟增長主要動力。由於貨幣寬鬆政策，商 業投資也逐漸明顯，企業對設備與軟體投資顯著提高，貿易也終於呈現順差；但房地產市場、 失業率和債務問題依然是影響美國經濟復甦的威脅。以下則分為幾個部份說明美國總體經濟 情勢： 2010 年是美國在擺脫衰退後全年正成長的第一年，在第一季經濟成長率便拉高至 3.9%， 不過第二季復甦腳步減緩為 3.8%，隨後第三季續減至 2.5%，第四季再減為 2.3%，整體而言 美國在 2010 年經濟成長率為 2.9% ( 如表 1-1-8 )。 而在貿易部份，由於海外出口市場需求增加，使得美國在前三季下，總額出口增長了 12
總論
壹
18%，進口增長了 22%。貿易逆差約略為 380 億美元，和 2008 年金融危機爆發前相比已降 低了 32% 左右。第四季則首度出現 2010 年的貿易順差，進出口貢獻增幅約為 GDP 的 3.4%。 整年而言，貿易方面由於新興經濟體成長強勁，提高對美國的需求，因此出口成長 20.9%， 進口成長 22.6%，淨輸出對經濟成長貢獻達 0.6%，GI 估計美國製品與服務輸出將持續旺盛， 但貿易赤字卻大幅增長 33%。 在消費支出重新成為美國經濟成長主要動力下，消費在 2010 年第二季增長了 2.25%，第 三季更增長了 2.8%，第四季則達到最高情況，增長了 4.4%，創下 2006 年初以來最高。 由於施行貨幣寬鬆政策與財政政策，美國聯邦財政赤字，在 2010 年達 1.3 兆美元，雖低 於上一年創紀錄的 1.42 兆美元，但總額已達到 13.2 兆美元，占 GDP 比重 88%。儘管美國經 濟在 2010 年表現還算良好，但失業、房地產、債務問題仍深深困擾美國。 美國財政部長表示，面對 2011 年，美國經濟首要風險是「增長不夠快速」，因此 2011 年會將刺激就業視為貫穿整年的經濟主線，在根據此條主線再探討稅收、赤字、能源、貿易、 金融改革落實、房地產金融等政策問題。歐巴馬也在 2010 年 12 月簽署延長減稅方案，期望 能因此刺激投資與消費，加強經濟成長，但效果會有多大，僅能慢慢觀察了。 表 1-1-8 美國主要經濟指標 單位：%、億美元 2005
2006
2007
2008
2009
2010
經濟成長率
3.1
2.7
1.9
-0.3
-3.5
3.0
失業率
5.1
4.6
4.6
5.8
9.3
9.6
工業生產年增率
3.2
2.2
2.7
-3.3
-9.3
5.8
消費者物價上漲率
3.4
3.2
2.8
3.8
-0.4
1.6
進口年增率
13.7
11.1
5.8
7.4
-26.0
22.9
出口年增率
10.5
14.7
12.2
12.4
-19.0
20.6
經常帳餘額
-7,548.5
-8,114.8
-7,265.7
-6,688.5
-3,784.3
-4,709.0
-0.61
16.29
6.43
-33.84
18.82
11.02
年度 項目
股價變動率 *
註：* 為紐約道瓊工業指數之數據 資料來源：IMF, International Financial Statistics, July 2011；Bloomberg；U.S Commerce Department, Bureau of Economic Analysis
美國債務 40 多年來，美國聯邦政府財政收支皆為赤字（1998 年至 2001 年除外），政府以發行公 債的方式彌補財政赤字，致公債餘額逐年增加。自 2008 年 9 月全球金融危機爆發以來，美 國經濟陷入自 1930 年代大蕭條以來的嚴重衰退，為促使經濟復甦，聯邦準備銀行於 2008 年 13
99
年版華僑經濟年鑑
12 月 17 日將貼現率調降至 0-0.25%，採行量化寬鬆貨幣政策，聯邦政府則推動振興經濟計劃， 大幅擴張財政支出，實施各種減稅方案，由於財政支出劇增，財政赤字大幅攀高，政府公債 餘額增高，公債餘額於 2011 年 5 月 16 日達到法定舉債上限 14.294 兆美元，政府只能運作到 8 月 2 日，因此國債上限必須在期限前提高。 美國提升債限原本是例行公事，從二戰後迄今，已先後調升 140 次，從無爭議。惟這次 調高債限之議，國會民主黨和共和黨議員對削減財政赤字意見差異，共和黨堅持削減財政支 出，民主黨堅持增稅，互不相讓，經多次協商，終於達成協議。美國總統歐巴馬於 8 月 2 日 簽署「2011 年預算控制法」提高聯邦政府舉債上限 2.1 兆美元至 16.4 兆美元，足以支應需求 至 2013 年，但要求政府在未來十年內削減財政赤字 2.4 兆美元。參眾兩院隨後將共同成立跨 黨委員會討論削減預算赤字細項，至此美債違約風險終告解除。 2011 年 8 月 5 日 美 國 標 準 普 爾 信 評 機 構 史 無 前 例 將 美 國 主 權 信 用 評 級 從 AAA 降 為 AA+，主要考慮財政政策、政府處理財政問題的信心，兩黨惡鬥的政治僵局等因素。美國債 信評級降等，造成全球股市崩盤，美、英、法、德、日、中、韓、台灣、新加坡及香港股價 連日大幅下跌，美元地位走弱，對全球投資人信心及金融市場產生重大衝擊，為世界經濟發 展再添變數。
(2) 北美洲：加拿大 在 2010 年的的復甦，加拿大表現相對良好，尤其加拿大政府的表現更是受到 IMF 的讚 揚，且在 2010 年加拿大完全沒有銀行倒閉或是要求政府資助，在就業與經濟活動已恢復了 金融危機發生前的水平。 IMF 估計 2010 年加拿大經濟成長率為 3.1% ( 如表 1-1-9 )，皇家銀行 (RBC) 則估計也 為 3.1%，加拿大多倫多道明銀行 (Toronto-Dominion Bank) 則為 2.6%。在貿易方面，加拿大 與美國長期以來皆為重要的貿易夥伴，於 2010 年時，加拿大通過拓展國際經貿關係來實現 經貿與外交的多元化，並大力向阿根廷，印度，中國大陸、巴西等來推薦自己，希望減少對 美國的依賴，以確保能漸漸不受美國影響。此時加國國內需求反彈，反彈幅度高於七國集團 (G7)，且由於 2009 年底時的全球經濟大幅好轉，幫助依賴出口的加拿大出口額增加 57 億加 元。而在 2010 年 11 月美國聯邦準備理事會 ( Federal Reserve System, Fed ) 實行的第 2 波量 化寬鬆貨幣政策與 12 月美國政府宣布對減稅政策的延長等，使得美國經濟在短期出現明顯 增長，進而刺激了加拿大對美國的出口。 其實在金融危機爆發以來，加拿大已擬好一系列的應對措施，並有效的執行著。為了解 決就業問題，加拿大政府在 2010 年主要著重在解決三大問題：第一，加拿大政府將繼續為 第二階段的經濟活動計畫投入 190 億加元，分別用於降低個人所得稅、增加失業救濟，加強 失業人口的培訓與降低就業保險費、基礎設施的投資、教育基礎設施的建設、研究與創新和 環境保護，與工業企業與社區的支持。其次，預算案也推動一些新措施，如保護工作崗位與 幫助年輕人就業、鼓勵創新、促進投資與貿易、基礎設施現代化、加強金融領域管理、發展 綠色經濟等。最後，預算案致力於在經濟復甦後削減財政赤字、限制政府開支，並調查政府 管理費用與行政職能等，意圖在 2011 年至 2012 年削減預算赤字近一半至 276 億加元。 14
總論
壹
然而按照上述所編列的預算，加拿大政府在 2010 年不僅沒有增加稅收，還投入資金來 降低個人所得稅，提高失業者的保障，這有利於提高國民收入水準，並且保護了個人消費， 更增加了國內需求。另外，加拿大政府著重在基礎設施的投資也因此推動公部門的投資，為 企業減稅增加企業的經營利潤。因此在短期下，加拿大經濟可維持較快的經濟增長速度。 在利率方面，加拿大成為在全球金融危機後，G7 國家中唯一宣布調升基準利率的國家， 而將利率上調 25 個基點至 0.5%，隨後更兩度調息增加至 1%，在外匯市場上，加元走勢在 2011 年也很被看好。 表 1-1-9 加拿大主要經濟指標 單位：%、億美元 2005
2006
2007
2008
2009
2010
經濟成長率
3.0
2.8
2.2
0.7
-2.8
3.2
失業率
6.8
6.3
6.0
6.1
8.3
8.0
工業生產年增率
1.9
-0.6
-0.8
-5.6
-10.7
6.1
消費者物價上漲率
2.2
2.0
2.1
2.4
0.3
1.8
進口年增率
9.85
1.58
1.00
7.29
-20.96
20.10
出口年增率
10.37
10.96
2.63
6.38
-30.56
10.38
經常帳餘額
217.1
180.8
120.0
63.8
-400.2
-493.1
股價變動率
-
-
-8.0
-36.29
30.69
14.45
項目
年度
註：- 為缺乏統計資料 資料來源：IMF, International Financial Statistics, June 2011；Bloomberg
（3）中南美洲：巴西 2009 年巴西的國內生產毛額 16,008 億美元，每人平均國民所得達到 8,360 美元，2010 年由於經濟的起飛，所以內需的市場也持續地火紅，國內生產毛額達到 20,903 億美元，每人 平均國民所得為 10,816 美元，已超過全球 185 個國家近 9,000 美元的平均值。在失業率方面， 巴西 2009 年的失業率因經濟不景氣達 8.1%，到了 2010 年整體失業率則下降到 6.7%。貿易 部分，2009 年，因為金融危機的不利影響導致出口值下降了 23%，為 1530 億美元，而進口 值也下降到 1,337 億美元。2010 年，出口值成長 3.2%，為 2,019 億美元，其中銷往中國大陸 之金額最高，為 307 億，占出口總金額 15.2%，進口值漲幅 43%，為 1,915 億美元，其中來 自美國之進口金額最高，達 270 億美元，占進口總金額 14%，貿易順差為 104 億美元。巴西 2010 年對外貿易仍呈現順差，主要是因鐵礦砂、黃豆等原物料，以及農產品之國際價格上揚， 加上中國大陸對原物料及農產品之需求增加所致。
15
99
年版華僑經濟年鑑
2. 東北亞地區 (1) 日本 在 2010 年裡，日本國內飽受稅改制度與政治因素影響，但在其他方面仍有不錯表現。 如貿易順差大幅增長，甚至到達 2009 年的 2 倍。然而整體方面依舊存在潛在危機，例如財 政赤字嚴重，使得標準普爾調降日本的評級，引起部分恐慌。 日本公布該國 2010 年名目國內生產總值為 5.458 兆美元，比起去年增長 4.0% ( 如表 1-1-10 )，世界經濟地位退至第三，僅次於美國與中國大陸；這是 1968 年來日本經濟首次退 居世界第三，在實質 GDP 方面則上升了 4.0%。日本在第三季所公布的實質 GDP 增長為 5.0%， 第四季卻下降了 2.2%。這也是 5 季以來再次出現負成長。第四季的下降主要原因是因個人消 費減少了 0.7%，日圓持續走強，出口也相較第三季減少 0.7%，加上日本政府對環保車補貼 的政策中止等原因。然而整體而言，2010 年日本國內個人消費增長 1.9%，企業投資設備增 長 2.2%，出口增加幅度則有 24.4% 左右。 日本財務省公布 2010 年日本貿易順差金額為 6.7394 兆日圓（折合約 757.2 億美元）， 約為 2009 年的 2.9 倍。而出口總額為 67.4 兆日圓 ( 折合約 7,698 億美元 )，進口總額則為 60.6 兆日圓（折合約 6,940 億美元），分別較去年增長了 24.7% 與 17.8%。而從產品類別來看， 日本汽車、汽車零件、鋼鐵出口皆為增加，石油、液化天然氣進口也明顯增加。對強烈依賴 外需的日本而言，未來貿易順差能否繼續擴大增加，大部分取決於海內外主要貿易夥伴的經 濟形勢。 日本2010年平均失業率約為5.1%，約334萬人，約與2009年相同，但也是史上 第三高失業率的一年。債務問題現在已經是日本政府應積極面對的重大經濟危機， 日本財務省公布，截至2010年年底，日本包括國債借款與政府短期債券在內等負債達歷史新 高，且總額高達943萬億日圓（折合約7.2兆美元）。平均每位日本人民均負債約722萬日圓 （折合約5.76萬美元），遠超過目前日本本國的人均國民所得。若再加上地方負債，2011年 公共債務可能會達到當年國內生產總值的2.27倍。經濟學家並不認為日本的主權債務危機會 如歐洲一樣爆發失控，這是由於日本國內仍維持高儲蓄率，且日本債務約96%都是由國內投 資者所持有，大不同於歐洲那些國家。但因為日本的債務問題，使得標準普爾對日本的主權 信用評級由AA調降至AA-，成為自2002年以來首次迫使標準普爾下調日本信用評級的事件。 稅改問題也是日本經濟成長的隱憂，日本政府目前正致力於推進財政、社會保障與稅制 改革，但國會分裂使得早在 2 年多前提出的稅改制度難以實行。日本人口老年化，老年人口 眾多但幼兒出生人口太少，更是長久以來日本無法改變的事實。此類問題都將使得日本經濟 與財政前景面臨嚴格的考驗。2011 年 3 月 11 日日本東北地區發生芮氏規模 9.0 級強震，引 發大型海嘯，並造成福島核能電廠輻射外洩，這種「複合式災害」除造成鉅額財產損失和人 民傷亡外，並且重創日本經濟，造成日本產出下跌 3 至 5 個百分點；供應鏈中斷和零組件缺乏， 電力短缺也使製造廠商無法完成生產運作，海外銷售因此減少，4 月及 5 月貿易呈現逆差。 日本 2011 年第 1 季經濟成長率為負 3.5%，為連續兩季負成長，顯示 311 日東大地震影 16
總論
壹
響日本經濟甚鉅。為推動災後重建工作，日本政府今年度將辦理三次追加預算，第一次在 5 月約為 4 兆日圓（486 億美元）、第二次在七月約為 2 兆日圓、第三次預計於秋季進行，金 額將更為龐大。由於災後重建工作的資源投入，將有助於經濟復甦，私人企業產出在年底前 將會回復到接近正常的水準，而政府支出用於清理、重建及恢復毀損基礎建設，將會刺激 2011 年下半年的經濟成長。國際貨幣基金預測 2011 年日本經濟成長率為 0.7%，環球透視機 構則預測 2011 年日本成長率為 -1.2%。 表 1-1-10 日本主要經濟指標 單位：%、億美元 2005
2006
2007
2008
2009
2010
經濟成長率
1.9
2.0
2.4
-1.2
-6.3
4.0
失業率
4.4
4.1
3.9
4.0
5.2
5.1
工業生產年增率
1.1
4.5
2.8
-3.4
-22.4
15.9
消費者物價上漲率
-0.3
0.3
0.0
1.4
-1.4
-0.7
進口年增率
15.7
18.3
8.6
8.0
-34.8
17.8
出口年增率
7.3
14.6
11.5
-3.5
-33.1
24.4
經常帳餘額
1,657.8
1,705.2
2,104.9
1,566.3
142.19
1,957.5
股價變動率
40.24
6.92
-11.13
-42.12
19.04
-3.01
8,228.13
8,749.36
9,483.56
10,036.74
9,969.55
10,362.56
118.07
119.11
111.40
90.68
93.01
81.16
項目
年度
外匯存底 ( 期底 ) 匯率 ( 期底，日圓 / 美元 )
資料來源：IMF, International Financial Statistics, June 2011；Bloomberg；台灣銀行
(2) 大韓民國（南韓） 韓國在 2010 年經濟以驚人速度呈現快速增長，以成長率 6.1% 創下八年來最大的擴張速 度 ( 如表 1-1-11 )，國內生產總額突破 1 兆美元。韓國央行表示，主要經濟成長原因是由於 2010 年南韓國內生產總值達 1.01 兆美元，與 2009 年相比上升 21.6%，事隔 3 年再次達到 1 兆美元，再加上投資回升、出口擴張及民間消費成長上揚等種種因素而造成。南韓在 2010 年國民平均年所得 (GNI) 為 2.08 萬美元，高於台灣的 1.86 萬美元，較去年增加 5.5%，是繼 2008 年金融危機爆發後，再次突破 2 萬美元大關，亦為近 8 年來的最高值。若 2011 年南韓 經濟成長能達到 5%，則人均 GDP 將可望達到 2.3 萬美元。在全球總人口數超過 2 千萬的國 家中，人均國民所得超過 2 萬元的國家僅 10 餘個，南韓名列其中，堪稱 10 大富國之一。 2010 年南韓貿易順差再創新高，總額達 412 億美元，創下連續兩年高於 400 億美元的佳 績。出口部份為 4,664 億美元，較去年增加 28.3%，進口部分為 4,252 億美元，增加 31.6%。 南韓在 10 年內的出口規模增長了 2 倍以上，在出口品項方面則以半導體產品為強，約 515 17
99
年版華僑經濟年鑑
億美元；其次則是船舶、液晶螢幕、汽車零件等。 南韓人民在 2010 年的償債能力創下 5 年來的新高，主要原因是由於股票上漲，提升了 金融資產價值，時至 2010 年底，南韓民眾的金融資產負債比例為 2.32 倍，高於 2009 年的 2.27 倍，顯示南韓已從金融海嘯中復原。在全球皆受到通膨壓力下，各國紛紛採取升息來降低通 膨壓力，因此南韓分別在 1 月升息 1 碼，至 2.75%，3 月又升息 1 次至 3%；大部分的經濟學 者相信 2011 年，南韓仍舊會繼續採取緊縮貨幣政策來對抗通膨壓力。 表 1-1-11 南韓主要經濟指標 單位：%、億美元 2005
2006
2007
2008
2009
2010
經濟成長率
4.0
5.2
5.1
2.3
0.3
6.2
失業率
3.7
3.5
3.3
3.2
3.7
3.7
工業生產成長率
6.3
8.4
6.9
3.4
-0.1
16.2
消費者物價上漲率
2.8
2.2
2.5
4.7
2.8
3.0
進口年增率
16.4
18.4
15.3
22.0
-25.8
31.6
出口年增率
12.0
14.4
14.1
13.6
-13.9
28.3
經常帳餘額
149.81
53.85
58.76
31.97
327.91
282.14
1,007.30
929.65
936.05
1,259.55
1,158.05
1,124.80
項目
年度
匯率 ( 期底，韓元 / 美元 )
資料來源：IMF, International Financial Statistics, June 2011；Bloomberg
(3) 中國大陸 在新興經濟體的成長中表現突出的中國大陸，國際貨幣基金 (IMF) 、世界銀行 (WB)、 英國經濟學人 (EIU) 等對中國大陸在 2010 年的經濟表現一片看好。2010 年結束後，果如預 期，中國大陸一躍成為全球第二大經濟體，經濟結構也逐漸轉換中；2011 年經濟學家的預測 也是樂觀的看待。值得一提的是，上海世博會的舉辦吸引了全球超過 7,000 萬人參觀，是見 證中國大陸在世界經濟中越來越重要的另一角度。 中國大陸在 2010 年的國內生產毛額 (GDP) 為人民幣 39.8 兆元，折合約 5.88 兆美元， 成長率為 10.3% ( 如表 1-1-12 )，較 2009 年上升了 1.1 個百分點，而且增長速度明顯快於世 界各主要國家，更是新興經濟體中經濟表現最為出色的一國，順利超越日本躍昇為全球第二 大經濟體。中國大陸在 2011 年四季的經濟成長率分別為 11.9%、10.3%、9.6%、9.8%。2011 年第一季中國大陸 GDP 較上年同期成長 9.7%，顯示中國大陸宏觀調控政策已抑制經濟成長 速度。然而也由於中國大陸經濟的穩定成長，因此也可以發現中國大陸人民對經濟發展信心 指數在 2010 年的平均值達 120.71，較上一年的 117.75 上升了 2.96。 貿易方面，2010 年由於全球經濟在經歷金融海嘯後復甦帶來的效益，中國大陸對外貿易 也較 2009 年成長 34.7%，總額為 29,727.6 億美元，出口為 15,779.3 億美元，進口為 13,948.3 18
總論
壹
億美元，貿易順差則為 1,831 億美元，出口較 2009 年增加 31.3%，進口增加 38.7%，而貿易 順差則減少 6.6%。根據上述種種數據顯示，中國大陸的對外貿易已經順利恢復到金融危機 前的水準，估計 2011 年該國進出口仍會穩健成長，但幅度大約 10% 左右，且受到經濟政策 「十二五規劃」的影響，使得投資會反彈而帶動進口，加上發達國家高失業率使得人民消費 傾向降低，以及各國施行貿易保護主義、人民幣升值等因素，可能會使得出口增長相對較慢， 而進口成長速度可能會加快，貿易順差則呈現加速縮小，改善至貿易平衡的狀態。 中國大陸在 2010 年旺盛的國內需求是形成 V 型復甦的重要原因。估計 2010 年內需對 GDP 增長的貢獻大約為 92.5%，也因此成為經濟成長的主要動力。以往中國大陸皆以出口為 導向的模式成長，在被發現這樣的施政方針可能在未來引起更多問題後，2009 年後中國大陸 政府陸續訂定許多政策，企圖減少對出口的依賴。例如在 2009 年實施 4 兆的擴大內需政策、 與 2011 年起實施「十二五規劃」，主要以積極擴大內需、調整經濟結構、促進產業升級為 目的等。中國大陸在拉動內需主要表現分為兩個方面，一方面是加快收入分配制度改革，二 方面是改善人民的購買能力；然而為了增加人民收入，政府將扶持新興產業與服務業，也大 力鼓勵民間投資，以增加產品及服務的附加價值。而在改善購買能力方面，有家電與汽車的 優惠政策、房地產的價格也會越來越平民化、醫療、養老及教育等社會保障體系也將持續改 善，以增加人民的消費信心。 物價方面，中國大陸國家統計局總體經濟師表示，儘管 2010 年各研究機構都預測全年 中國大陸 CPI 上漲幅度將達到 4%，但由於中國大陸廣義貨幣量 (M2) 增長 19%、糧食產品生 產超過 5 億噸，供給充足，且固定資產投資也預計增長 24%，此三個原因都可幫助 CPI 被控 制在 3%，絕不超過 3.5%。因此 2010 年物價較 2009 年成長 3.3%，尤其食品類價格上漲幅度 最大，高達 7.2%；2011 年前 5 個月，CPI 較去年同期上漲 5.2%，穩定物價成為中國大陸政 府的首要任務。 2010 年中國大陸廣義貨幣量 (M2) 的流通量增長了 19.7%，而未來中國大陸金融市場的 可能發展趨勢包括：對中小企業進行增加放貸、拓寬對中小企業的融資管道，以落實對中小 企業的支持。鑒於通膨再創新高，為緊縮信貸，中國大陸人民銀行自 2011 年 6 月 20 日起調 高銀行存款準備率至 21.5%，以收縮市場流動性。 在利率方面，為抑制通貨膨脹及信貸增長，中國人民銀行密集調升銀行人民幣存放款基 準利率，在 2010 年的第四季 2 度將一年期定期存款利率調升至 2.75%，更在 2011 年 4 月甚 至 4 度升息，使一年期定期存款利率達到 3.25%，一年期貸款利率達到 6.31%，成為 17 年來 的高點；其他許多新興國家也選擇調升利息來抑制通膨。 就業為影響消費的最重要因素，因此在中國大陸政府期望增加內需的前提下，必定要 先妥善 解決此問題。如在 2010 年時沿海企業對勞工的需求增加，內陸經濟環境也有了改 善，多個省市也調高了最低薪資，城鎮人民人均可支配收入約為人民幣 1.9 萬元，增長了 10.6%，農村的人均收入也達到 5,919 元，實際較去年增長 13.8%，可惜的是貧富不均也是造 成中國大陸社會不安定的因素；至於就業信心指數在 2010 年末則是接近 100。 預計未來中國大陸將會著重在建構擴大內需的部份，尤其是對需求的增加將會繼續推動 科技進步、產業結構優化升級也會帶動經濟成長，但預期 2011 年出口將會明顯低於 2010 年； 19
99
年版華僑經濟年鑑
投資方面在房地產交易部份也可能會因國家政策調控而萎縮，但仍可穩定成長。ADB 估計 CPI 上漲率也會在 4.6% 左右、經濟成長率 9.6%、出口增長 19.8%、進口增長 22.7%、貿易 順差下降 19%、M2 增長 16%，人民幣可能持續升值。 中國大陸自 2011 年起實施「十二五規劃」，該規劃主要內容包括未來五年（2011 年至 2015 年）中國大陸國民經濟和社會發展目標與各項政策導向、轉變經濟成長的方式，促進服 務業發展、增加消費支出、推動新型國家建設、發展節能產業、環境保護、改善人民生活等。 為了求經濟成長的可持續性，十二五期間平均每年經濟成長率目標由「十二五」的 7.5% 調 降至 7.0%。 根據「十二五規劃」，固定資本投資仍將是未來五年經濟成長的主要動力，但其年增率 會有所降低，預測 2011 年與 2012 年年增率分別為 22% 與 20%。由於人民幣 4 兆元的財政 刺激計劃已於 2010 年結束，國內投資因此減少人民幣 2 兆元，而緊縮貨幣政策也會使投資 增加率降低。 在轉變經濟發展方式方面，將構建擴大內需機制，由消費、投資、出口促進經濟成長， 由第一、第二、第三產業協同帶動經濟成長；換言之，經濟成長方式將從過去經濟成長主要 依賴工業和投資轉向依賴服務業和消費，從出口導向轉變為內需導向。 當然經濟成長方式的轉變離不開經濟政策的調整，包括將公共支出的重點從公共投資轉 向公共服務，進一步開放金融業和發展資本市場以協助中小企業和民營、個體經營者改善融 資管道，促進民營企業在未來經濟發展中扮演更重要的角色。 表 1-1-12 中國大陸主要經濟指標 單位：%；億美元 2005
2006
2007
2008
2009
2010
經濟成長率
11.3
12.7
14.2
9.6
9.2
10.3
失業率
4.2
4.1
4.0
4.2
4.3
4.1
工業生產成長率
16.4
16.6
18.5
12.9
11.0
15.7
居民消費價格上漲率
1.8
1.5
4.8
5.9
-0.7
3.3
進口年增率
17.6
19.9
20.8
18.5
-11.2
38.7
出口年增率
28.4
27.2
25.7
17.5
-16.0
31.3
經常帳餘額
1,608.18
2,532.68
3,718.33
4,361.07
2,971.42
3,062.0
深圳 A 股股價變動率
-11.75
96.37
167.04
-61.77
116.89
7.13
外匯存底
8,189.0
10,663.4
15,282.5
19,460.0
23,991.5
28,473.4
匯率
8.0702
7.8087
7.3046
6.8346
6.8282
6.6227
項目
( 期底，人民幣
年度
美元 )
註：- 為缺乏統計資料 資料來源：IMF, International Financial Statistics, June 2011；Bloomberg
20
總論
壹
3. 東南亞 東南亞地區在這次金融危機所受到的影響是相對於較小的，各國政府的財政與貨幣刺 激政策更使得這次復甦相當快速。早在 1998 年亞洲金融危機之後，東南亞地區各國早已針 對金融體系進行了改革，加上中國大陸對東南亞商品的需求大幅提升，活絡亞洲地區的貿 易，故目前東南亞的經濟情勢相對良好，復甦之路也相對其他地區穩固許多，無論在 GDP、 出口甚至工業生產的增長都非常快速。亞洲開發銀行 (Asian Development Bank, ADB) 估計 2010 年東南亞經濟平均成長率約 7.8%，與 2009 年相比增加了 6.6%；經濟合作與發展組織 (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 則估計 2010 年東南亞成長 平均為 6%。若以各國來看，2010 年新加坡成長率約為 14.5%、泰國則為 7.8%、馬來西亞約 為 7.2%、印尼與菲律賓等則為 6.1% 與 7.3%，除此之外，許多國家的失業率也陸續恢復至危 機前的水準。儘管中國大陸和印度被視為亞洲經濟成長的重點，但東南亞近幾年的復甦也不 容忽視。整個東南亞地區的發展仍有其潛在危機，如通膨快速攀升的問題，或甚至選擇升息 與否、食品與能源價格持續上漲、主要股市與貨幣的持續走高等，都可能成為影響東南亞未 來發展的主要問題。未來五年則估計平均成長率約為 6%。以下則針對不同國家稍作分析：
(1) 印尼 身為東盟最大經濟體的印尼，在 2010 年的經濟成長復甦快速，順利達到 6.1% 的成長幅 度 ( 如表 1-1-13 )。國內生產總值約為 7,067.4 億美元，出口總額約為 1,578 億美元，較去年 增長 32.2%，國內外投資也達到歷史上的最高紀錄。印尼快速的經濟成長，主要由於基礎建 設與服務業所帶來的益處，使得內需變得強大。儘管印尼是出口導向為主的經濟，但其出口 比重占 GDP 相對東南亞其他國家而言是較低的，為了加強內需，印尼政府以增加基礎建設、 增加貧困人口補助、保護本國企業等為施政目標，努力發掘國內市場的潛力，大幅增加了 344 萬個就業機會，使得印尼失業率順利控制在 5%~6% 左右。另一方面，印尼以將貧困人 口控制在總人口的 8%~10% 為目標。印尼的主要優勢為勞動力充足，在國內 2.4 億的人口中， 有約 55% 的人口在 30 歲以下，這些年輕的勞動力是印尼與外國競爭的最大本錢，許多外國 投資者，如韓國大型電子產品公司 LG、美國機械製造商 Caterpillar 等，都選擇印尼為東南 亞主要製造中心，加上印尼本身擁有豐富的自然資源，這些因素促使印尼為新興國家中值得 重視的一國。另一方面，印尼的通貨膨脹率在 2011 年 1 月已達到 7.02%，為 17 個月來的新 高。為了防止景氣過熱，印尼央行也選擇開始陸續加息，以控制通膨在 4%~6% 之間。另外， 日本於 2011 年 3 月所發生的大地震，印尼也是東南亞受到影響最大的國家。
(2) 泰國 在泰國的部份，2010 年泰國以 7.8% 的 GDP 成長幅度展現了亮眼的成績 ( 如表 1-1-13 )。 在貿易部份，成長幅度亦為 2000 年以來最高的增幅。其中出口總額達到 1,954 億美元，進口 為 1,846 億美元，較去年分別成長了 28.5% 與 36.2%。而在泰國國內，無論工業生產、民間 消費與投資、農民收入等指數，相較於前一年也大幅升高，如工業生產指數已經連五個季度 增長，比去年同期增加了 14.5%，亦為 2000 年來最大增幅，產能使用率平均亦為 63.4%，與 21
99
年版華僑經濟年鑑
去年同期相較，增幅為 56.1%，而工業信心指數則從 2009 年的 85.9 升至 2010 年的 104.1。 民間消費較去年提高 5.9%，維持著連續五季的增長，政府部份則增加了 17.2%，2011 年初 消費者物價指數比去年同期增加了 3.0%，通貨膨脹則為 3% 左右。而國國內的動亂、政治不 確定因素與美國與歐盟間的經濟發展，都可能會影響泰國往後的表現，尤其政局動盪會成為 影響一切的關鍵。即便如此泰國仍為世界上理想的投資地，在投資吸引力方面排名世界第 15 名。泰國政府估計 2011 年泰國 GDP 增幅約為 4.5%，略低於 2010 年的表現，且主要來源會 是內需，尤其是農民收入提高帶動消費所致；整體而言仍會朝著好的方向發展。通貨膨脹則 會控制在 3.5% 以內，預估泰銖匯率在 2011 年平均為 29.5 銖兌 1 美元，高於 2010 年的 31.7 銖兌 1 美元，石油價格也會上升。
(3) 馬來西亞 馬來西亞國家銀行於 2011 年公布 2010 年馬來西亞經濟增長率為 7.2%( 如表 1-1-13 )， 遠高於 2009 年 -1.7% 的增長水平，創下近 10 年來最高經濟成長的紀錄，也超過市場與政府 的預期，2010 年四季的經濟成長率分別為 10.1%、8.9%、5.3%、4.8%。馬國能夠如此大幅 度的增長，主要動力還是依賴內需支撐，尤其是私人消費及固定投資，分別較去年同期增加 6.5% 與 9.2%，而且馬國政府為了多元化經濟成長動力，開始放寬服務業管制，使得服務業 占 GDP 比重逐漸超越製造業，致使服務業從業比例較去年增長了 6.2%，另外國內消費者信 心也持續增強中。在匯率方面，馬幣的持續上漲，可激勵外資流入馬來西亞產業與股市，外 國投資者可從資本獲利與股息中得益，但可能也會對馬來西亞出口帶來衝擊，對進口則有正 面作用。馬幣匯率在 2010 年為 1 美元兌 3.28 馬元，估計 2011 年會來到 3.26 左右。另外， 與東南亞其他國家相同，通貨膨脹與國際資本大量流入亦是馬國所面臨的最主要問題，且受 到全球經濟放緩的影響，馬來西亞出口可能會因此受到衝擊，但中國大陸對馬國電子與電機 產品的需求仍可能提高。馬來西亞政府預計 2011 年上半年，該國經濟成長將減緩，但下半 年有機會重新擁有增長動力，期望達到 6% 的增長目標。
(4) 菲律賓 2010 年菲律賓經濟成長率達到 7.3%，高於政府預測的 5%~6%，並創下 24 年來新高， 與 2009 年的 1.1% 成長相比，表現讓人意外 ( 如表 1-1-13 )。然而菲律賓創造出如此驚人的 成果，其動力主要是來自總統選舉開支、國內消費增長、主權信用評級穩定及全球經濟復甦 推動的投資。2011 年該國人均 GDP 增長了 5.3%，較 2009 年的 -0.9% 也有明顯上升。在進 出口部份有大幅改變，如出口由 2009 年的 383 億美元上升到 2010 年的 514 億美元，增長了 34.2%，尤其是電子產品的出口更是上漲了 40.1%，進口則約有 585.6 億美元。在私人投資、 消費與商業信心部份也逐漸回升，穩定的政治環境也對菲律賓有正面影響，失業率也已恢復 到金融危機前的水平。由於通貨膨脹還在合理範圍內，因此央行在 2010 年亦沒有升息的打 算，但出口導向的菲律賓在出口部份亦受到發達國家的經濟減緩所帶來的衝擊，可能會為市 場帶來不穩定風險，2010 年底國際儲備已達到 624 億美元。菲律賓央行估計 2011 年貿易順 差為 154 億美元，出口為 537 億美元，估計成長約 10%，進口部分則為 691 億美元，約成長 18%。 22
總論
壹
(5) 越南 儘管越南在 2010 年國內自然災害頻頻發生，但整體 GDP 成長率仍達 6.78%（如表 1-1-13 ），高於政府原先預測的 6.5%，其中工業產值較去年上漲 14%，農林水產產業則上漲了 4.7% 左右。關於貿易部份，出口總額達 717 億美元，較去年上升 25.5%，進口則增加了 19.9%， 貿易逆差為 121 億美元，占出口總額的 16.9%。而全社會投資總額則為 830 萬億越盾（折合 約 43.34 億美元），較去年上漲了 17%，占了 GDP 的 41.9%，多於原先的目標；財政赤字方 面則較預測值低了 0.6%，為 5.6%；貧困比例也下降到 9.45%，較 2009 年下降 1.85% 左右； 消費者物價指數則是約 9.19，相較於他國是偏高的。可惜的是，越南在 2010 年全年通貨膨 脹率為 8.9%，高於政府欲調控的 8% 目標。以越南整體經濟而言，其中較具優勢的是工資成 本較低，教育程度也算高，識字率約 92.5%，具技能型的勞動，擁有龐大年輕人口，高科技 產業也正不斷的成長，因此吸引了許多外國企業投資，外國投資人也對越南投資環境給予高 度評價，因此外資對越南工業而言扮演著重要角色。中國大陸在 2010 年終對越南的直接投 資達到 3.65 億美元，較去年同期增加了 74.3%。越南發展上相對弱勢的地方有：經濟結構轉 變緩慢、勞工效率不高、基礎設施落後、環境嚴重汙染等。另外，高消費者物價指數與高失 業率也將會是影響越南經濟發展的重要因素，外匯市場和黃金市場穩定則是經濟成長中不可 或缺的要素，若政府無法控制好，將會對總體經濟有所影響。世界銀行 (WB) 對越南於 2011 年經濟成長率估計會達到 7%，是東南亞經濟成長最快速的國家之一，也會加強對農業的投 入，提高大型工業的資金使用率以增強國有企業的競爭力。
(6) 新加坡 新加坡憑藉著在 2010 年 14.5% 的成長率順利，位居亞洲經濟體成長之冠（如表 1-1-13 ）， 甚至成為全球第二快速成長的國家，僅次於卡達的 16%，創下了獨立建國 45 年以來最高的 經濟成長。新加坡在 2010 年的醫藥生產激增，帶動了製造業 30.4% 的成長，再加上 2 大新 賭場開幕與亞洲地區經濟復甦強勁，使得新加坡服務業發展上升了 10.4%，且旅遊業產值也 大幅上升。在出口部份，出口總額約 3,862.9 億美元，與 2009 年相比有高達 22% 的成長， 總貿易量約 7,040 億美元，上升了 20.7%。2010 年上半年受到中國大陸的蓬勃增長帶動了貿 易，也使得對印尼與新加坡進口品的需求增加，這些都是帶動新加坡出口的原因。新加坡在 海外經濟表現傑出，無論海外投資或產品、服務出口，與 2009 年相比都獲得兩位數的成長。 值得一提的是，台灣「遠見雜誌」評比新加坡在 2010 年不僅「經濟成長率為亞洲第一」， 也榮獲「最想移民的國家榜首」、更是「國家競爭力的第一」。不可諱言，新加坡是全球重 要的商務中心，不僅擁有超過 7,000 家的跨國企業，中小企業也有約 14.8 萬家左右，世界銀 行已連續兩年將新加坡列為全球 178 個國家中最容易經商的國家，但在另一方面，2010 年新 加坡通貨膨脹為 2.8%，房價也飆漲了 17.6%，這些都是新加坡不可忽視的問題。新加坡總理 李顯龍表示，在經濟不斷成長下，政府不會忽視其國人的收入差距擴大問題；另外，通貨膨 脹成為 2010 年與 2011 年的主要風險，估計 2011 年通膨約 2~3%，政府可能需要採取緊縮貨 幣政策來使通貨膨脹率在可控制範圍內。經濟成長可能會放緩至 4%~6%，最薄弱的部份為 建築業，而貿易方面則預計會增長 8%~10%。 23
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-1-13 東南亞各國總體經濟指標 單位：% 國別
經濟成長率
物價上漲率
出口成長率
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2008
2009
2010
汶萊
-1.9
-1.8
2.0
1.7
1.8
2.1
1.1
1.5
39.8
-33.1
14.8
柬埔寨
6.7
0.1
6.3
6.5
6.8
25.0
-0.7
4.0
15.1
-10.9
20.8
印尼
6.0
4.6
6.1
6.4
6.7
9.8
4.8
5.1
18.3
-14.3
32.2
寮國
7.2
7.3
7.5
7.7
7.8
7.6
0.0
6.0
21.5
-8.0
29.5
馬來西亞
4.7
-1.7
7.2
5.3
5.3
5.4
0.6
1.7
13.2
-21.1
26.4
緬甸
3.6
5.1
5.3
5.5
5.5
26.8
1.5
7.7
15.5
4.4
4.8
菲律賓
3.7
1.1
7.3
5.0
5.3
9.3
3.2
3.8
-2.5
-22.1
34.8
新加坡
1.5
-0.8
14.5
5.5
4.8
6.5
0.6
2.8
13.1
-20.4
31.1
泰國
2.5
-2.3
7.8
4.5
4.8
5.4
-0.9
3.3
15.9
-14.0
28.5
越南
6.3
5.3
6.8
6.1
6.7
23.1
7.1
8.9
29.1
-8.9
26.4
資料來源：IMF, International Financial Statistics, July 2011；ADB, Asian Development Outlook 2011
表 1-1-13 東南亞各國總體經濟指標（續） 單位：%、百萬美元 國別
失業率
外匯存底
匯率 ( 期底 , 兌美元 )
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
3.7
3.5
2.7
751
1,357
-
1.4399
1.4034
1.2920
-
-
-
2,164
2,367
2,653
4,077
4,165
4,051
印尼
8.4
8.4
8.4
51,639
66,105
96,207
10,950
9,400
8,991
寮國
-
2.5
-
636
632
727
8,477.8
8,484.3
8058.8
馬來西亞
3.3
3.6
3.3
91,648
96,744
106,560
3.4640
3.4245
3.0835
緬甸
4.0
-
-
4,042
5,233
5,514
5.5240
5.4274
5.5249
菲律賓
7.4
7.5
7.4
37,551
44,243
62,373
42.485
46.356
43.885
新加坡
3.2
4.3
3.1
174,196
187,809
225,754
1.4392
1.4034
1.2875
泰國
1.4
1.5
1.0
111,008
138,418
167,530
34.898
33.320
30.151
越南
4.7
4.6
4.4
23,022
14,148
12,382
16.977
17.941
18.932
汶萊 柬埔寨
註：- 為缺乏統計資料 資料來源：IMF, International Financial Statistics, July 2011；ADB, Asian Development Outlook 2011
24
總論
壹
4. 歐洲 歐洲在 2010 年復甦的表現深受到債務主權危機影響。上半年儘管表現優異，下半年卻 開始減速，復甦之路顯得跌跌撞撞；全年經濟增長約 1.8% （如表 1-1-15）。上半年表現超 乎預期，主要是由於外需增長，美國與中國大陸等新興經濟體對於歐洲產品的需求大增，帶 動了歐洲的出口，加上歐洲政府本身的經濟復甦計劃，也支持了國內消費與投資的恢復。下 半年一開始，受到外需增長減速的影響，出口減弱，加上多數國家財政赤字負擔過重，公共 債務比重過高，各國開始削減財政支出，減緩了經濟增長。儘管各國大力削減預算赤字，但 各國公共債務占 GDP 比重仍持續增加，2010 年的復甦卻也沒有明顯的就業進步。無論歐元 區或歐盟，失業率仍維持在 9.6%~10.1% 左右，出口大國德國有 3.7% 的經濟成長率，但希臘 與愛爾蘭卻陷入債務危機，經濟成長率反而呈現負成長。歐洲央行公布的「歐洲央行全員報 告」中，表示對 2011 與 2012 年歐元區的總體經濟預測為，GDP 增幅預計在 1.3%~2.1%，中 間預測值為 1.7%；而 2012 年則為 0.8%~2.8% 之間，中間預測值為 1.8%。而對消費者物價 指數估計則是：2011 年通膨在 2.0%~2.6%，中點值為 2.3%；2012 年通脹率在 1.0% 到 2.4% 之間，中點為 1.7%。失業率則預測在 2011 年會降至 10%，2012 年則為 9.6%，改善幅度並 不大。歐元兌美元的匯率估計為：2012 年中匯率將會大致維持在 1.37 美元，固定不變。以 下就分不同國家略作介紹：
(1) 德國 德國在 2010 年有強勁復甦，經濟成長率為 3.6%，主要受到出口與投資的增長帶動，其 中增長幅度達到 1992 年來的最大值，但略低於經濟學家預測的 3.7%，相較 2009 年 -5.1% 的記錄則是有大幅進步。至於對外的貿易方面，在出口部份成長了 13.3%，進口則成長了 15.2%，貿易生產總值占國內生產總值的 1.1%；對內部份則是由於設備投資明顯增加，整體 上升了 9.4%，其他投資則有 6.4% 的成長。在零售業部份，估計 2010 年較上年增加 1.5%， 實現了 6 年來的最大增幅；其中服裝業與鞋業表現尤佳，收益較前年增加了 10.2%。另一部 份，德國個人消費與家庭消費僅上升 0.5%，表示消費者支出並無強勁回升，但經濟分析師估 計 2011 年消費者支出將會大幅攀升，政府開支則增加高達 2.2% 左右，並且德國國民經濟的 競爭力已經較前幾年增強了許多，德製產品始終受到全世界的喜愛。另外，隨著德國的強勁 復甦，該國的大城市如柏林、漢堡、慕尼黑等，商業及住宅地產需求強勁，帶動了租金的普 遍上揚，例如柏林房屋出租價格較 2009 年相比提高了 50%，加上大量資金湧入，擔心未來 通膨加大及歐元區的債務危機影響，多數投資者選擇投入不動產來尋求資產保值、增值。就 業部份則越來越多人找到工作，可惜在公共部門赤字部份，總額占了 GDP 約 3.5%，較預期 高了一點，相較 2009 年僅有 3%。而德國今年淨債務約 500 億歐元 ( 折合約 648 億美元 )， 較預期少了 300 億歐元 ( 折合約 380.7 億美元 ) 左右，而債務總額約 1.9 兆歐元 ( 折合約 2.46 兆美元 )，相當於 GDP 的 75.4%。根據德國經濟學家預測，2011 年該國經濟成長率為 2.2%， 德國央行則預期為 2.5%。德國經濟研究所 (IFO) 也在 2011 年 2 月公布，衡量德國商業信心 的關鍵指標「IFO 商業景氣指數」，由 1 月的 110.3 上升至 2 月的 111.2，創下新高，顯示市 25
99
年版華僑經濟年鑑
場對德國的經濟前景一片看好。
(2) 英國 英國在 2010 年的復甦顯得相當脆弱，根據英國預算責任局估計，英國 2010 年經濟成長 率為 1.4%，四季的 GDP 成長率分別為 0.3%、1.2%、0.8、-0.5%，其中第四季的下跌引起了 人民的恐慌，一度使得英鎊幣值走低、倫敦股票市場的股價暴跌。英國整體經濟成長的主要 動力是國內需求的大幅增加，其中又以服務業、建築業和工業製造業的表現較為良好，也因 此標準普爾重新肯定英國的經濟情勢，給予 AAA 的信貸評級地位。英國財政大臣估計，該 國 2011 年經濟增長為 2.3%，2012 年則約 2.8%；在失業率部份，英國失業率已達到 7.9% 左 右，約 250 萬人失業，較去年上升，究其原因可能是因公共部門工作崗位的削減，估計 2011 年英國失業人口可能會達到 270 萬人，達到 17 年新高。至於困擾著各歐洲國家的財政赤字， 英國則達到創紀錄的 1,044 億英鎊，且由於出口成長率遠低於進口成長率，貿易赤字因此不 斷擴張。此外，英國家庭儲蓄率保持在相對高的水平，意味消費者對經濟前景的樂觀程度也 有所下降。在貨幣市場上，英格蘭銀行短期內暫時沒有提高利率的打算，打算先繼續維持在 0.5% 的歷史水平，但 2011 年通貨膨脹可能會比 2010 年的 2% 高出兩倍，屆時英國可能就會 將利率調升的時間點提前。目前 OECD 建議英國保持寬鬆貨幣政策來幫助景氣復甦，如此可 抵禦政府規劃五年期、耗資 1,110 億英鎊 ( 折合約 1,438.76 億美元 ) 財政緊縮方案。英國政 府也表示會在 2011 年嚴格採取削減開支的政策，用以改善財政赤字，並調高增值稅以增加 130 億英鎊 ( 折合約 168.5 億美元 ) 的收入，但也有經濟學家擔心提高增值稅會使通膨上升， 減少人民的消費意願，可能會對 GDP 增長小有影響。另外，英國王室在 4 月的婚禮也可能 為英國帶來巨大的經濟利益，尤其觀光方面的收益。
(3) 法國 法國在 2010 年的經濟成長率為 1.4%，雖然較 2009 年的 -2.6% 顯示情況有所改善，但第 四季的生產總值增產幅度，僅有 1.4%，推測可能是因罷工所造成的影響。而其中法國數字經 濟成為該國經濟增長的動力，暨去年數字經濟創造出 600 億歐元 ( 折合約 777.71 億美元 ) 的 產值，占 2009 年 GDP 的 3.2%，今年則擁有 720 億歐元 ( 折合約 1,933 億美元 ) 占了 GDP 的 3.7%。貿易部份，2010 年出口總額為 3,891 億歐元，較前一年增長 12.3%，進口總額則為 4,401 億歐元，較上年增長了 12.8%，因此貿易逆差達 510 億歐元，與前年相比上升了 16.7% 左 右，高於法國政府預期。法國的貿易夥伴在 2010 年的進出口增長幅度不一，對新興市場經 濟體的增幅也遠高過對傳統歐美國家等貿易夥伴，尤其亞洲地區更在出口部份成長 29.4%， 在進口部份則是成長 22.5%，另外，法國出口優勢為食品加工、製藥、航空三大行業。法國 在貿易方面的隱憂是主要出口國仍以發達國家為主，新興經濟體的比重稍嫌不足，加上自己 國內大企業出口優勢明顯，中小企業活力不足，出口數量可能會有下降趨勢。目前法國最大 憂慮是其財政赤字創下歷史新高，高達 1,488 億歐元，約占 GDP 總值 7.7%，遠高於歐盟「穩 定與增長公約」所訂定的 3%，因此法國在 2011 年致力於將財政赤字降低到 920 億歐元，並 大幅縮減公共支出、裁減公務員、多方增加收入、退出經濟刺激的計劃等，期望可以在未來 三年內順利將財政赤字降至 3% 以下，避免陷入如希臘與愛爾蘭那樣的主權債務危機。對於 26
總論
壹
2011 年，法國政府希望國民生產總值能夠實現 2% 的增長，然而很多經濟學家和國際機構認 為法國政府過於樂觀，歐盟委員會則估計 GDP 增長難超越 1.6%。
(4) 北歐國家 由於北歐國家經濟基本面是較穩固的，相較其他地區的國家債務水平亦較低，且北歐國 家的擁有較良好公共財政，因此面對金融危機的衝擊也較小，故北歐各國在 2010 年出現穩 固增長的情勢。其實部分北歐國家採取的是高稅賦、高福利的社會政策，但近年來他們已致 力開放勞動市場與大幅削減政府支出，逐漸著手進行「經濟自由化」，例如芬蘭與瑞典實施 了減稅、增加公共支出、削減財政赤字、加大促進就業的投入、加大企業保障制度、加入科 技研發投入等政策，世界經濟回暖更為進出口的復甦奠下基礎，因此芬蘭在 2010 年經濟成 長率達 3.6%，失業率下降為 8.4%；瑞典則估計經濟已恢復金融危機前水平，2010 年 GDP 增長達 5.7%，但失業率高達 8.4% 則是需要注意的地方。丹麥 2010 年經濟增長 1.7%，失業 率維持在 4.2%，通膨也保持在 2.3%，弱勢歐元也有助於丹麥出口。挪威儘管復甦較緩慢， 但隨著石油價格上漲也可加速其經濟成長速度，估計成長率約 0.3%。值得一提的是，丹麥、 瑞典、芬蘭 3 國在 WEF 的「各國全球經濟與競爭力排名報告」中各高居全球的第 4、第 5 與 第 6 名，而在 2010 年「全球繁榮指數排名」中，挪威由去年的第五躍升第 1 位，芬蘭與丹 麥則是並列第 2，瑞典則排名第 6。在金融體系上面，北歐銀行因為全球對歐洲主權債務危 機的擔憂而獲益，其厚實的資本與穩固的經濟表現，已經陸續對投資者產生吸引力，推動主 要銀行股價上漲，如瑞典銀行 (Sweden bank) 在 2010 年股價上漲 33%、挪威 DnB NOR 上漲 26%，預測 2011 年北歐股價可望表現強勁，債務水平也可望較低。IMF 資料顯示，該地區未 來經濟發展不容小覷，估計丹麥 2011 年與 2012 年經濟成長均為 1.5%，芬蘭在 2011 與 2012 年 GDP 成長預測會達到 3.5% 與 2.2%，挪威為 1.7% 與 2.5% 的溫和成長。
(5) 中東歐國家 在受到 2008 年的金融海嘯影響後，中東歐地區的經濟在 2010 年持續復甦著，平均成長 率約在 4.2% 左右；而主要原因是受到出口與內需的增長。鑒於中東歐各國經濟幾乎都是以 出口為導向，且如德國等歐元區國家為該地區的主要出口市場，因此當歐元區消費市場開始 回暖，便可帶動中東歐國家出口與製造業的復甦，有數據顯示，中東歐地區的平均出口貿易 水平已恢復到經濟危機前的 80%~90%，其中波蘭、捷克、匈牙利等國 2010 年出口增長都在 15% 左右；在內需方面也由於部份國家實施減稅、增加消費補貼措施來鼓勵個人消費等，使 中東歐地區在私人與家庭領域的消費在 2010 年第三季度全面回升，順利帶動了經濟成長。 除此之外，資本的回流也是中東歐穩健復甦的原因之一，自從金融危機後，國際資本大量撤 離，直到前年才陸續將資本重新投入在波蘭、捷克等金融體系較穩定的國家；相對而言，上 述兩國的公共債務占 GDP 比重約 50%，遠低於歐元區的平均 87%，且經濟復甦較良好，因 此再次成為國際投資的目標。但看似順利的中東歐也有需要擔憂的地方，例如高失業率一直 是中東歐復甦的最大障礙，目前中東歐的各國失業率都高達 10% 左右，如此高的失業率不僅 會抑制個人消費，亦會對社會穩定帶來不安的因素、而資本流入與經濟成長在另一面也可能 會使得該地區國家貨幣帶來升值壓力，對出口競爭力也會造成威脅。但不管如何，中東歐已 27
99
年版華僑經濟年鑑
走上穩定的經濟成長之路，在徹底擺脫運行不良的無效率中央計劃經濟，開始建立市場經濟 體制後，中東歐經濟轉軌的最基本任務已經完成。
(6) 義大利 根據義大利統計局 (ISTAT) 統計，2010 年義大利 GDP 成長約 1.3%，較義大利政府估計 的 1.2% 高，而成長部份則是以農業與服務業的增長推動的，義大利財政部長表示此現象意 味著政府現在的政策方向正確。但義大利成長的不只 GDP，通貨膨脹率也上升約 2.2%，消 費者物價指數上升 1.6%，債務比也從前 20 年的 116.1% 上升至 119%，表示債務問題依舊沉 重。汽油價格也較去年上漲，所幸赤字部份則略有下滑，2010 年赤字為 GDP 的 4.6%，較前 年的 5.4% 少了 0.8%。另外義大利致力於綠能環保的推動，在 2010 年大量安裝太陽能系統， 且安裝量高達 5.8GW，使得全球的市場安裝量由 14~15GW 上修至 18~19GW，但 2011 年下 半年後，政府的龐大輔助費用對於義大利的財政負擔頗大，故可能會先進行防範措施。
表 1-1-14 歐洲各國總體經濟指標 單位：% 國別
經濟成長率
物價上漲率
出口成長率
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
德國
0.8
-5.1
3.6
2.8
0.2
1.2
10.11
-22.78
13.35
英國
-01
-4.9
1.4
3.6
2.1
3.3
5.64
-24.09
15.14
法國
-0.2
-2.6
1.4
3.2
0.1
1.7
9.18
-21.97
8.00
義大利
-1.3
-5.2
1.3
3.5
0.8
1.6
8.94
-25.38
10.03
荷蘭
1.8
-3.5
1.6
2.2
1.0
0.9
15.27
-20.24
14.01
波蘭
5.1
1.6
3.8
4.2
3.5
2.6
18.53
-19.41
13.98
捷克
2.5
-4.1
2.3
6.3
1.0
1.5
18.49
-22.68
16.70
芬蘭
1.0
-8.2
3.6
3.9
1.6
1.7
6.56
-35.09
11.13
丹麥
-1.1
-5.2
1.7
3.4
1.3
2.3
13.10
-19.70
4.22
瑞典
-0.6
-5.3
5.7
3.3
2.0
1.9
7.35
-28.77
20.69
資料來源：IMF, World Economic Outlook, September 2011；IMF, International Financial Statistics, July 2011；歐洲統 計局
28
總論
壹
表 1-1-14 歐洲各國總體經濟指標（續） 單位：% 國別
進口成長率
失業率
外匯存底
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
德國
13.55
-21.95
15.21
7.8
8.1
7.1
1,380.4
1,808.3
2165.0
英國
2.42
-22.40
15.84
5.7
7.6
7.9
529.8
667.1
824.1
法國
13.35
-22.13
7.94
7.8
9.5
9.8
1,029.3
1,330.8
1,662.2
義大利
9.47
-26.39
17.34
6.7
7.8
8.4
1,052.8
1,328.0
1588.5
荷蘭
17.36
-22.77
15.25
3.9
4.8
4.5
285.1
396.1
462.4
波蘭
22.03
-27.41
16.04
9.8
11.0
12.1
621.3
795.8
934.9
捷克
19.61
-25.95
19.97
5.4
8.1
7.3
367.0
412.0
419.5
芬蘭
10.42
-31.78
9.06
6.4
8.2
8.4
83.46
114.55
95.55
丹麥
12.24
-25.00
3.17
2.6
4.6
4.2
423.2
766.5
765.2
瑞典
8.27
-28.82
23.36
6.2
8.3
8.4
297.2
472.9
483.0
資料來源：IMF, International Financial Statistics, July 2011；歐洲統計局
表 1-1-15 歐元區主要經濟指標 工業生產年增率
失 業 率
經濟成長率
年/月
對外貿易 出口
進口 出超
金額
年增率
金額
年增率
經常帳 收支
消費者物價上漲率
單位：%、億歐元 匯率 （期底） （美元/歐 元）
2006
3.2
8.3
3.8
13,813
11.8
14,004
14.0
-191
63
2.2
1.3171
2007
3.0
7.5
3.4
15,027
8.8
14,905
6.4
121
362
2.1
1.4591
2008
0.4
7.6
-1.6
15,606
3.9
16,119
8.1
-512
-923
3.3
1.3973
2009
-4.3
9.5
-14.9 12,783
-18.1
12,617
-21.7
166
-514
0.3
1.4326
2010
1.8
10.0
20.1
15,340
21.6
7
-564
1.6
1.3387
7.1
15,347
資料來源：IMF, World Economic Outlook, September 2011；歐洲統計局；歐洲中央銀行
29
99
年版華僑經濟年鑑
5. 大洋洲地區 (1) 澳大利亞 根據 IMF 資料顯示，澳大利亞在 2010 年景氣回暖，成為少數未受到全球景氣衰退的已 開發經濟體，經濟成長率 2.7% （如表 1-1-16），表現優於其他已開發國家。而貿易部份出 口與 2009 年的 1,539 億美元相比，成長率上升 17.7%，出口金額高達 2,124 億美元，進口則 是由 2009 年的 1,655 億美元上升了 5%，進口總額為 2,016 億美元，澳洲貿易餘額也開始由 前幾年的赤字轉為盈餘。出口成長的原因是由於中國大陸、韓國與日本等主要貿易夥伴對農 礦石資源需求大幅增加所致，使得澳大利亞的兩大主要產業─農業與礦業的產值持續增加。 澳大利亞在 2010 年成為全球第二大的黃金生產國，產量總額約為 266 噸，僅次於中國大陸； 也因此黃金成為澳大利亞出口收入的最大來源，出口額上漲了 15%；而鐵礦出口相較去年則 是增加了 57%，達到 470 億美元；農產品生產部份則上漲了 8.9%。消費者物價部份，受到 國際原油價格影響而上升，在 2010 年通膨率為 2.8%；失業率部份則因澳大利亞統計局在 9 月時釋放出 3.1 萬個工作機會，使得當時失業率降至 4.8%，成為 30 年來的最低失業率。 澳洲總理陸克文 (Kevin Michael Rudd ) 宣布在 2010 年底投入 47 億元的發展資金在鐵路 與教育等領域上，加強基礎建設，目的是為了阻止更多人失業，而商家也獲得減稅優惠來刺 激收益增長，防止經濟萎縮，預計此筆資金投入會創造 3.2 萬個工作機會，至於 2010 年澳大 利亞失業率則為 5.2%。影響澳洲長期在國際上的經濟地位問題為澳洲人口高齡化，未來對 政府在此部份的社會福利支出將會是一大負擔，估計至 2050 年為止，此項社會福利支出占 GDP 的比重將會由現在的 9.6% 上升至 14.4%，若不及早對這方面做系統性的改革，將會使 澳大利亞的負債上升，甚至可能影響澳洲的長期金融信用品質。 澳大利亞在「2010 年世界競爭力年鑑」中排名第五，顯示澳大利亞在市場上有相當大的 經濟實力。IMF 預測，2011 年澳大利亞可望藉由農業與能源、礦物產品的出口提升經濟成長 率，早高能達到 3.5% 的水準。以項目來分，對農產品出口估計會帶來 302 億澳元 ( 折合約 270.83 億美元 ) 之收益，較 2010 年上漲 5.9%；而對能源及礦產的出口估計可上漲 27%，創 造總值約 1,774 億澳元 ( 折合約 1,590.89 億美元 ) 的外匯，但 IMF 亦警告，外部不確定性可 能會對該國經濟造成影響。OECD 則對澳洲 2012 年經濟成長率做出 3.6% 的預期，主要基於 澳洲資源產業的蓬勃發展能加強業者對經濟的信心，進而增加投資，帶動失業率降低至 5% 以下，消費者亦會提高消費意願等等；總而言之，對澳洲經濟皆保持樂觀的態度。日本於 2011 年發生大地震後，對澳大利亞可能造成些許影響，主要是鐵礦石與煤炭的出口減少，據 統計收益約下降 20 億澳元 ( 折合約 17.94 億美元 )，經濟增長可能會減速 0.25% 左右。
30
總論
壹
表 1-1-16 澳大利亞經濟指標 單位：%、億美元 2005
2006
2007
2008
2009
2010
經濟成長率
3.1
2.6
4.6
2.6
1.4
2.7
失業率
5.05
4.79
4.38
4.25
5.59
5.23
工業生產年增率
1.1
-0.4
1.4
2.0
-1.7
4.3
消費者物價上漲率
2.7
3.5
2.3
4.4
1.8
2.8
進口年增率
10.3
12.6
6.5
20.2
-11.7
5.0
出口年增率
18.0
17.9
2.8
32.3
-11.8
17.7
經常帳餘額
-410.3
-415.0
-580.3
-447.9
-438.9
-319.9
外匯存底
419.4
534.5
247.7
306.9
389.5
386.6
匯率 ( 澳元 / 美元，期底 )
1.3630
1.2637
1.1343
1.4434
1.1150
0.9840
項目
年度
資料來源： IMF, International Financial Statistics, July 2011；Bloomberg
(2) 紐西蘭 2010 年對紐西蘭而言是個憂喜參半的一年，在總體經濟方面，該國在 2010 年 GDP 成長 率僅約 1.7% （如表 1-1-17），箇中原因是受到強震影響，加上貿易夥伴亦面臨挑戰、大宗 商品價格上漲等，使得各經濟部門表現略顯疲弱。事實上，紐國上半年經濟成長原先是被看 好的，但下半年的復甦由於紐西蘭人民選擇還債而非消費，使得國內生產總值停滯，地震更 使得人民消費信心進一步遭受衝擊。在進出口方面，紐西蘭國際旅遊業已取代乳製品，成為 最大的出口行業，一年旅客消費總額已高達 224 億美元，紐西蘭令人擔心的還不只如此，惠 譽國際評級 (Fitch Ratings) 對紐西蘭的信用評級也可能會降級。值得高興的部份則是：由於 高水準教育與公民的自由度，紐西蘭 2010 年在「最繁榮國家」中排名第五，另外在透明國 際 (Transparency International) 於 2010 年發佈的 「全球清廉指數」上，紐西蘭也與丹麥、 新加坡並列榜首，另外世界銀行 (WB) 發表的「開辦企業最容易度」排行榜上位居榜首、獲 選「福布斯」的「全球最佳營商國家」，並且在「華爾街日」的「經濟自由指數」上排名第四； 除此之外，2011 年一開始即獲「經濟學」選為「創業動力國」。紐西蘭經濟學家預測紐國 失業情況在 2011 年可能會逐漸獲得改善，震後的重建也能帶動經濟成長，預期亞洲區域的 復甦亦會改善紐西蘭出口，又世界橄欖球賽的舉辦也期望能為紐國在 2011 的下半年帶來觀 光收益。IMF 預測 2011 年紐國經濟成長率為 2.0%，2012 年可能會有 3.8% 的成長率。
31
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-1-17 紐西蘭總體經濟指標 單位：%、億美元 2005
2006
2007
2008
2009
2010
經濟成長率
3.3
1.0
2.8
-0.1
-2.0
1.7
失業率
3.8
3.8
3.7
4.5
6.4
6.7
工業生產年增率
0.4
-3.7
1.5
-0.7
-7.7
0.4
消費者物價上漲率
3.0
3.4
2.4
4.0
2.1
2.3
進口年增率
7.7
7.7
3.8
12.6
-17.3
10.8
出口年增率
0.0
13.5
8.0
13.7
-8.8
13.1
經常帳餘額
-87.8
-89.3
-107.1
-114.2
-36.2
-32.7
項目
年度
資料來源：IMF, International Financial Statistics, July 2011；Bloomberg
6. 非洲 根據國際貨幣基金組織 (IMF) 估計，非洲 2010 年經濟成長率約為 4.5% （如表 1-1-18）， 表現不俗；世界銀行 (WB) 的預測值恰與 IMF 相同。其中促使非洲快速進入復甦的主因是非 洲政府實施財政與貨幣的宏觀調控、經濟結構調整，這些改革使得政治情況相對穩定，對改 善總體經濟與商業環境佔有相當重要的地位。 非洲近年來致力於擺脫依賴資源出口的單一經濟結構，資源出口比重已下降至 32%； 而在貿易對象方面也慢慢從歐洲轉向新興經濟體、發展中國家與北美國家等，因為非洲在貿 易方面減少對西方國家的依賴，故減緩了金融危機帶來的衝擊；另一方面則是因新興經濟體 的強勁發展，也為非洲的復甦注入一股動力，有數據顯示，非洲與發展中國家商品貿易額由 1995 年的 340 億美元劇增到 2008 年的 2,830 億美元；亞太地區出口占北非份額 40%，歐洲 市場則降低為 20%。 在對內部份，非洲政府一方面積極降低通膨與財政赤字，該國內需也逐漸增長。近年來 非洲國內企業競爭加劇，目前有超過 1,400 家企業上市，年營收超過 10 億美元的企業更超過 了 100 家，通信也迅速發展，手機用戶更遠超過美國總人口，人民收入提高，消費能力也增 加，因此銀行與百貨公司也如雨後春筍般增加。其他總體經濟指標方面，非洲通貨膨脹率為 7.2%，較去年的 8.3% 下降了 1.1 百分點，估計 2011 年可下降至 6.4%。 其實長期而言，非洲經濟體擁有四大優勢，(i) 天然資源豐富，包括石油、黃金、鑽石、 鉻與錳礦等。 (ii) 基礎建設需求強勁。(iii) 中產階級的崛起。(iv) 勞動力充足。非洲各地區也 有著不同表現，如東非共同體、東南非共同體和南部非洲發展共同體逐漸取消邊界貿易關卡， 實現一站式貿易，以利經濟發展；西部非洲地區則由於石油收入提高，基礎建設逐漸增加， 農礦業亦逐步發展，帶動經濟成長。南非則是得利於出口增長、世界盃足球賽的帶動，使之 在 2010 年的生產總值有較大的成長。北非部份則是工業國家有較大發展，以農業為主的國 32
總論
壹
家經濟則放緩。最後中非主要因為出口產品的多樣性不足，而石油產量有較大的降幅使得經 濟增長率偏低。 IMF 預測 2011 年非洲經濟成長值為 5.2%，2015 年中東、北非及漠南非洲 （撒哈拉沙 漠以南）的 GDP 成長率都可能會超越拉丁美洲、東歐、甚至已開發國家，僅次於新興亞洲； 世界銀行 (WB) 則預計非洲經濟在 2011 年可望達到 5.1%。 表 1-1-18 非洲各地區經濟成長率 單位：% 年度
2006
2007
2008
2009
2010
東非
5.1
8.8
6.4
3.9
-
西非
4.8
5.4
1.1
2.4
-
南非
5.4
7.0
2.2
-1.6
-
北非
4.9
4.0
4.1
3.5
-
中非
3.9
5.3
4.5
0.9
-
項目
註：- 為缺乏統計資料
資料來源：IMF, International Financial Statistics, July 2011
（三） 小結 綜觀而言，全球經濟體在經歷 2008 年的金融危機後，2009 年各區經濟體陸續擬定許多 刺激經濟的政策與措施，並開始實行。2010 年各國多屬於回收政策效果的狀況，其中復甦情 況最為快速的為大型新興國家，如中國大陸、印度等。許多國家的復甦也都是由於新興經濟 體的快速增長，使得需求大量增加，在出口部份受惠頗多。反觀大部份的已開發經濟體，復 甦情況似乎沒有想像中順利，例如美國、歐元區、日本等。以美國而言，該國為了刺激經濟 所施行的第二次貨幣量化寬鬆政策，導致大部份熱錢流入亞洲新興經濟體，使得通貨膨脹變 成新興經濟體系發展中最大的問題。而在歐洲爆發的主權債務危機，多數歐元區的債務已超 過可控制的範圍，遠大於預期，使得部份國家如希臘、愛爾蘭等相繼尋求援助。而其他如葡 萄牙、西班牙、義大利等國也有危機爆發的可能性。如果在 2011 年該地區國家無法有效控制， 對歐元區各國或全世界，將又會造成再一次的經濟衰退，必須持續關注。在日本部份，2010 年復甦情況並無明顯改善，在 2011 年卻又遭受大地震的襲擊，使得該國在經濟發展上增加 了更多的不確定性。整體而言，全球經濟發展復甦產生極大的不平衡，是必需要注意的地方。 在商品市場部份，鑒於石油、黃金等價格不斷上漲，使得大宗商品價格持續上升。貨幣 市場方面，由於外資快速湧入亞洲經濟體，須注意貨幣升值幅度，避免對出口產業造成傷害； 預計人民幣兌美元仍有升值的趨勢，而歐元匯價走勢則較無法確定。 33
99
年版華僑經濟年鑑
二、台灣經濟情勢分析 （一）台灣總體經濟情勢分析 自全球金融危機爆發後，全世界在 2010 年幾乎都有明顯的復甦趨勢，然而在遭受過金 融海嘯衝擊後的台灣經濟狀況，在 2010 年的復甦表現也相當亮眼。整年度的經濟成長率高 達 10.88%（如表 1-2-1），在亞洲地區名列前茅，在亞洲四小龍中也僅次於新加坡的 14.5% 的成長率。台灣本身經濟成長在上半年最為強勢，平均約在 12% 以上，其中第一季度經濟成 長率更高達 13.59%，第二季則是 12.86%；下半年度復甦開始趨於平緩，平均成長率約為 9% 左右，第三季度增長 10.69%，第四季度則為 7.13%。除此之外，在 2010 年台灣也創下許多 重要的記錄改變，如經濟成長率近 11%、對外貿易總額也突破了 5,200 億美元、失業率降至 5% 以下、民間投資成長率也創 45 年新高約為 34.9% 等，另外來台旅遊人數更是突破了 500 萬人次，顯示觀光對台灣而言也有越來越重要的地位。台灣的出口與投資將成為推動經濟成 長的兩個重要引擎。 在 2010 年台灣的表現，不僅因為基本外需的成長，內需貢獻率也大幅提升；主要是因 全球景氣回暖下，加上主要貿易的新興國家所帶來的強勁經濟成長，帶動了我國出口增加， 且本國工業生產投資也明顯擴張的情況下，廠商的產能利用率也逐漸提高，民間消費也因景 氣好轉而有部分成長。略做分析後可知，台灣民間投資金額突破新台幣 2.2 兆元，順利回到 了金融危機前水準、對外貿易估計也達到了 5,200 億美元，整年增長 39.1% 左右、來台觀光 旅遊人數也首次突破 500 萬人大關，根據統計，2010 年來台總人數達 550 萬人次，2011 年 可望達到 600 萬人次，因此在 2010 年約也成長了 30%、失業率部分在 2010 年 10 月也順利 降到政府所期望的 5% 以下，約為 4.92%，而在 2011 年 5 月也續降為 4.27%、在資本市場表 現也有所成長，不僅上市上櫃企業增加，台股加權指數也順利從 2009 年的 7,800 點上漲至 2010 年初的 8,188 點，再到年末的 8,972 點，在 2011 年 1 月更衝上了 9,145 點；多家金融機 構也看好台灣的股市行情，預測將有萬點的行情，也順利吸引了國內外投資者加碼投資，可 惜對金融市場而言，2010 年則是混亂的一年，在國際的情勢改變與美元貶值等因素下，新臺 幣呈現升值的趨勢，甚至突破所謂的「彭淮南防線」，2010 年年底較上年同期升值 5.47%， 因此央行能否有效控制匯率在 30 元，避免對出口造成太大影響將成為金融市場的關鍵。整 體而言，2010 年我國 GDP 規模為新台幣 13.6 兆元，約為 4,301 億美元，實質 GDP 為新台幣 14.2 兆元，較 2009 年增加了 1 兆 3,950 億元，人均 GDP 則是為 1 萬 8,588 美元；至 2010 年 12 月底外匯存底也達到 3,820 億美元。在景氣燈號方面，則是全年皆呈現紅燈或黃紅燈，上 半年大部份為分數 38、39 的紅燈，下半年末則恢復到約 32、34 的紅黃燈，2011 年初也出現 了綠燈的情況，顯示景氣狀態正慢慢回復到穩定發展的狀態。 至於對於台灣在 2011 年的預測，經濟學人 (EIU) 估計我國實質 GDP 成長率可達 4.2%， 34
總論
壹
環球透視 (Global Insight Inc.) 則表示可達 4.6%，其他著名研究機構預測值也約 3.1%~4.9% 左右，台灣經濟研究院則估計為 4.12%，行政院主計處則預測 4.19% 的經濟成長率，另外也 預測 GDP 可望達 4,757 億美元、平均每人 GDP 突破 20,472 美元等。儘管如此，台灣一直存 在的問題卻始終無法得到妥善的解決，即雖然經濟是不斷成長的，但薪資卻跟不上如此的發 展，顯示國民是沒有實際感受到此種進步的，且所得分配不均也已經成為台灣嚴重的社會問 題了，低所得的人口有增加的趨勢，高所得的人就算人數較少，但財富程度卻也超乎我們想 像，這應該是政府期望台灣成為公平正義下所應該首要正視的問題。 表 1-2-1 台灣自然概況與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
中華民國 (Republic of China)
地理位置
東經 124°34'30" 至 1191103，北緯 21°45'25" 至 255630 間
氣候
以通過嘉義的北回歸線為界，將台灣南北劃為兩個氣候區。以北為副 熱帶季風氣候，以南為熱帶季風氣候
政治體系
中央政府制度 ( 政黨以國民黨與民進黨為主要兩大勢力 )
執政黨籍現任總統
中國國民黨 / 馬英九
官方語言
中文
首都 ( 府 ) 主要城市
台北
國際機場 ( 座落地點與名稱 )
Taiwan Taoyuan International Airport( 臺灣桃園國際機場 )
重要港埠 ( 座落地點與名稱 )
基隆港 ( 基隆 ) 高雄港 ( 高雄 ) 台中港 ( 台中 )
天然資源
天然資源相對匱乏
面積 ( 平方公里 )
36,008 平方公里
總人口數 ( 人，2011 年 )
2,316 萬 2,123 人
人口密度 ( 人 / 平方公里 )
643 人 / 平方公里 經濟概況
幣制 ( 貨幣單位 )
新台幣 ( New Taiwan Dollar, NTD)
匯率 ( 新台幣兌美元 )
30.51 (2011 年 9 月 ) 2008
2009
2010
經濟成長率 (%)
0.73
-1.93
10.88
消費者物價變動率 (CPI，%)
3.53
-0.87
0.96
失業率 (%)
4.14
5.85
5.21
4,001.3
3,774.1
4,301.0
17,399
16,353
18,588
2,556.3
2,036.7
2,746.4
國內生產毛額 (GDP，億美元 ) 平均每人國民所得 (GDP Per Capita，美元 ) 出口值 ( 億美元 )
35
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-1 台灣自然概況與總體經濟指標（續） 進口值 ( 億美元 )
2,404.5
1,743.7
2,514.0
貿易總額 ( 億美元 )
4,960.8
3,780.4
5,260.4
出超 ( 億美元 )
151.8
293.0
232.4
貿易依存度 (%)
124.0
100.2
122.3
外匯存底 ( 億美元 )
2,917
3,482
3,820
電子產品 (28.2%) 光學、照相、計量醫療等器材 (8.1%)、塑膠及其製 主要出口產品 (2010 年 )
品 (7.2%)、化學品 (7.0%)、機械 (6.1%)、鋼鐵及其製品 (6.0)、資訊 與通信產品 (5.1%)
主要出口國家
中國大陸、香港、美國、日本、新加坡、韓國、越南、德國、菲律賓、 馬來西亞 ( 依排名而列 ) 電 子 產 品 (17%)、 除 原 油 外 礦 產 品 (11.8%)、 機 械 (10.5)、 原 油
主要進口產品
(10.2%)、鋼鐵及其製品 (4.9%)、其他金屬製品 (4.7%)、有機化學品 (4.2%)
主要進口國家
日本、中國大陸、美國、韓國、沙烏地阿拉伯、澳大利亞、德國、新 加坡、馬來西亞、科威特 ( 依排名而列 )
BERI 投資環境評比
6
5
4
WEF 世界競爭力評比
17
12
13
WB 經商環境評比
61
46
33
IMD 世界競爭力評比
13
10
8
全球競爭力排名 ( 投資環境評比 )
13(4)
註：貿 易 依 存 度 =（ 出 口 值 + 進 口 值 ）/ 國 內 生 產 毛 額； 全 球 競 爭 力 排 名 取 自 世 界 經 濟 論 壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2009-2010；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風 險評估報告」 資料來源：財政部海關出進口統計、中華民國國際貿易局經貿資訊網、行政院主計處、經濟建設委員會
以下則分別對 2010 年台灣對外貿易發展、國內產業結構、國內需求、物價水準及金融 面分析等不同面向來加以介紹：
1. 台灣對外貿易發展 自始以來，台灣的貿易依存度就一直很高，在 2010 年受到國際情勢好轉，尤其是新興 國家的快速增長，加上兩岸貿易的持續發展，使得外部需求大幅上升，故我國在 2010 年貿 易總額約為 5,266 億美元，較去年增長了 39%，對經濟成長貢獻約 2.4%，其中出口部份總 額為 2,746 億美元，約新台幣 8,656.8 億元，與去年相比成長了 34.8%，對經濟成長貢獻率則 為 16.81%（如表 1-2-2）；進口部分總額為 2,514 億美元，約新台幣 7,921.6 億元，較去年大 幅成長了 44.2% （如表 1-2-4），對經濟成長貢獻率為 – 14.4%；貿易順差金額為 232.4 億美 元；由此可看出，儘管台幣在 2010 年初匯率在 1 美元兌新台幣 31.99 元至年底的 30.368 元， 36
總論
壹
呈現大幅升值的狀態下，似乎並無造成進出口的太大影響。2011 年 1 至 7 月出口金額累計達 1,822.6 億美元，較上年同期增加 17%，進口金額達 1,688.5 億美元，年成長率 19.4%，出進 口雙雙創歷年同期新高。進出口相抵後，1 至 7 月累計出超 134.1 億美元。 根據世界貿易組織 (WTO) 最新資料顯示，台灣在 2010 年的全球商品貿易進出口排名中， 出口排名為全球第 16 名，進口排名則為第 17 名，兩者皆較去年進步了 1 名，這主要是因已 開發經濟體已逐漸走出金融風暴的陰影，對消費性電子產品的需求有所增加，加上中國大陸、 印度及東南亞國協為主的新興經濟體強勁復甦，而此些國家皆為我國主要的貿易對象，因此 我國也順利成為主要受惠國之一。由 WTO 資料顯示，在世界商品貿易的前 30 大進出口國家 中，台灣成長率在兩部分皆高居第二，其中出口成長的 35% 是僅次於澳洲的 38%，進口成 長的 44% 則在位居第一的印尼 46% 之後。而服務貿易的部分，台灣則是約出口了 410 億美元， 為全球的第 24 名，進口為 370 億美元，則是排名在第 28。另外，根據瑞士洛桑管理學院 (IMD) 評估競爭力指標的報告指出，我國在 2010 年時，經濟表現排名第 16 名、政府效能為第 6、 企業效能排名第 3、基礎建設則為第 17 名，在所有評估 58 個國家中，總排名為第 8 名。 而在貿易對象的分析，最大的貿易夥伴仍為中國大陸（含香港），而包含中國大陸在 內、東協六國、美國、歐洲、日本則分別為台灣的五大出口市場，其中又各占台灣的出口份 額 為 41.78%、15.06%、11.46%、10.70%、6.56% 等， 總 合 共 占 台 灣 總 出 口 額 的 85.56% 左 右，若單就統計中國大陸（含香港）加上東協六國就已占了近 60%，若加上其他亞洲國家則 占了約高達 85.56% 的出口總額，顯示台灣在出口貿易部分，有越來越重視亞洲市場的趨勢， 且在 2010 年對亞洲各國的出口值都創了歷年新高。在進口部分，第一大進口國則是日本， 約占了總額的 20.66%，依次分別為中國大陸（含香港）地區，約為 14.96%、中東國家則約 13.2%、東協六國 11.46%、歐洲地區 10.35%、美國約 10.1% 等，其中中東國家的進口主要 是由於油價上漲之因素，使得貿易額有些許上升的趨勢，另外，台灣對上述後三地區進口差 異其實並不大，較特別的是，也可看出美國已跌出台灣進口市場的前 5 名了。 表 1-2-2 我國對主要國家 ( 地區 ) 出口貿易額 單位：億美元 年度／國家
2006
2007
2008
2009
2010
2010 年增率 (%)
合 計
2,240.17
2,466.77
2,556.29
2,036.75
2,746.01
34.82
352.04
354.31
344.99
261.14
349.31
33.8
美 國
323.61
320.77
307.91
235.53
314.66
33.60
加拿大
17.70
18.51
18.53
14.61
19.49
33.402
墨西哥
10.73
15.03
18.55
10.97
15.11
37.74
亞洲地區
1,467.59
1,643.46
1,695.21
1,401.08
1,907.90
36.17
NAFTA ( 北美自由 貿易協定 )
37
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-2 我國對主要國家 ( 地區 ) 出口貿易額 （續） 單位：億美元 2006
2007
2008
2009
2010
2010 年增率 (%)
日 本
163.00
159.34
175.56
145.03
180.06
24.15
香 港
373.81
379.80
326.90
294.45
378.07
28.40
中 國
518.09
624.17
668.84
542.49
769.35
41.82
南 韓
71.54
77.94
87.06
73.03
106.82
46.27
印 度
14.71
23.42
30.07
25.31
36.28
43.34
東協六國
216.50
357.84
383.89
301.53
413.57
37.16
越 南
48.69
68.61
79.47
59.88
75.33
25.80
新 加 坡
92.80
105.01
116.76
86.14
120.96
40.42
泰 國
45.76
52.00
49.06
38.27
52.88
38.18
馬來西亞
49.41
53.90
55.14
40.60
59.48
46.50
印 尼
25.00
29.11
35.66
32.26
45.10
39.80
菲 律 賓
44.84
49.22
47.80
44.33
59.82
34.94
歐洲地區
261.11
286.35
299.48
225.77
293.72
30.10
歐 盟 27 國
226.07
269.91
280.56
213.20
273.00
28.05
德 國
50.07
51.75
57.30
46.96
65.12
38.67
英 國
35.11
36.18
36.30
29.80
36.21
21.51
荷 蘭
44.12
44.11
45.66
42.29
52.61
24.40
法 國
15.65
17.05
17.30
13.69
16.97
23.96
義 大 利
21.95
24.10
24.50
17.87
24.47
37.10
其他國家
12.04
16.44
18.92
12.58
26.58
111.29
大 洋 洲
33.62
39.76
43.73
28.58
39.04
36.60
紐 西 蘭
3.84
5.47
6.37
2.98
4.73
58.72
澳大利亞
27.23
32.33
34.87
23.53
31.32
33.11
其他地區
93.31
144.85
175.37
122.31
159.10
30.01
1,471.93
2,004.38
2,043.96
1,655.49
2,251.10
35.98
年度／國家
APEC ( 亞太地區 )
資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 6 月 )
38
總論
壹
表 1-2-3 2010 年各主要國家 ( 地區 ) 對我國進口依賴度 單位：億美元 年度／國家
2010 年對我國總進口額 2010 年對所有國家總進口額 我國在當地市場佔有率（%）
美國
314.66
19,681
1.74
加拿大
19.49
3,905
0.50
墨西哥
15.11
3,166
0.48
日本
180.06
6,940.5
2.59
中國
769.35
13,948.3
5.51
南韓
106.82
4,252
2.51
印度
36.28
3,270
1.11
越南
75.33
838
8.99
新加坡
120.96
3,108
3.87
泰國
52.88
1,846
2.86
馬來西亞
59.48
1,647
3.61
印尼
45.10
1,321
3.41
菲律賓
59.82
582
10.28
德國
65.12
10,671
0.61
英國
36.21
5,617
0.64
荷蘭
52.61
4,406
1.19
法國
16.97
6,011
0.28
義大利
24.47
4,866
0.50
紐西蘭
4.37
318
1.37
澳大利亞
31.32
2,016
1.55
註：他國進口依賴度（我國在當地市場佔有率）= 台灣出口他國 資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 6 月 )
他國對各國總進口
表 1-2-4 我國自主要國家 ( 地區 ) 進口貿易額 單位：億美元 2006
2007
2008
2009
2010
2010 年增率 (%)
2,026.98
2,192.52
2,404.48
1,743.71
2,513.95
44.17
NAFTA ( 北美自由 貿易協定 )
244.65
287.98
287.05
196.50
275.03
39.96
美 國
226.64
265.08
263.27
181.54
253.79
39.80
加拿大
13.74
16.97
17.89
11.48
15.33
33.54
墨西哥
4.27
5.93
5.90
3.43
5.87
71.14
年度／國家 合
計
39
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-4 我國自主要國家 ( 地區 ) 進口貿易額 （續） 單位：億美元 2006
2007
2008
2009
2010
2010 年增率 (%)
亞洲地區
1,160.20
1,210.72
1,250.22
984.71
1,429.26
45.15
日 本
462.84
459.37
465.08
362.20
519.17
44.13
香 港
18.81
18.25
14.93
11.23
16.28
44.97
中 國
247.83
280.15
313.91
244.23
359.46
47.18
南 韓
150.00
151.58
131.68
105.07
160.59
52.84
印 度
12.45
25.37
23.33
16.23
28.37
74.80
東協六國
233.04
236.93
255.82
197.63
287.80
45.60
越 南
8.50
10.42
12.12
9.21
12.83
39.31
新 加 坡
51.06
47.92
48.25
48.09
76.36
58.79
泰 國
33.17
36.13
32.52
26.82
38.29
42.77
馬來西亞
60.52
61.92
67.63
45.53
76.95
69.01
印 尼
52.04
57.76
72.89
51.84
60.20
8.36
菲 律 賓
27.76
22.77
22.41
16.14
23.20
43.74
歐洲地區
214.52
235.67
244.51
194.56
260.05
33.66
歐 盟 27 國
177.83
199.37
196.32
156.88
213.3
36.0
德 國
61.35
70.70
74.74
56.73
82.64
45.36
英 國
17.81
19.20
19.18
12.30
16.73
36.02
荷 蘭
23.43
27.77
23.54
18.63
32.00
71.77
法 國
22.20
23.82
22.93
17.84
22.50
26.12
義 大 利
15.45
14.76
16.35
18.31
19.49
6.44
36.69
36.30
48.19
37.68
46.73
36.60
大 洋 洲
61.25
71.14
91.39
65.55
98.03
49.55
紐 西 蘭
5.02
5.65
5.71
4.59
6.10
32.90
澳大利亞
53.49
61.22
82.71
59.66
89.21
49.53
其他地區
349.10
391.27
534.28
304.21
452.71
48.81
1,455.35
1,542.57
1,610.35
1,222.10
1,761.50
44.14
年度／國家
歐 其 他 國
家
APEC ( 亞太地區 )
資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 5 月 )
而在出口產品的結構上，工業產品的出口，約占了總額的 99%，動物產品、農產品類及 其加工產品則僅占 1% 左右。主要出口產品分別包含電子產品 （面板、半導體）、化學品、 塑膠製品、光學器材、機械等皆創了歷年新高 （如表 1-2-5）。而其中工業產品的出口，又 40
總論
壹
以重化工業產品出口為主，占了出口將近 83.3%；另外，在主要出口產品中，機械電機設備 產品的比重最為大宗，總額約為 131 億美元，占出口總額 47.8%，其中機械設備也較去年成 長了 52.33%，主要原因是由於先前日圓持續升值，使得許多國外訂單轉移至台灣，主要訂單 增加國是為巴西、印度與中國大陸等，但增幅最大的出口品是資訊與通信的電機設備，增幅 高達 53.33% 左右。儘管機械類產品在 2010 年表現亮眼，但由於中國大陸機械進口免稅門檻 提高，且在兩岸簽署了 ECFA 後，機械產品已列入早清單，鋼材原料價格也有可能波動，加 上新台幣的升值，2010 年的接單又多以短期或急單為主，廠商面對此些狀況可能要有足夠的 應變及交貨能力才行，以上因素都可能會影響台灣 2011 年的機械產品主口。 在進口品部分，則是以農工業原料進口為主，約占了 75.5% （如表 1-2-6）。而增長最 快的則是資本設備中的機械產品，事實上，台灣對於先進國家的機械設備需求明顯提高，因 此造成機械進口大幅增長了近 80%，也顯示了國內對高科技產業的投資大幅增加。另外，台 灣對於食品原物料的進口依賴一直存在，且持續在擴大，而國際原料價格持續上漲，預期會 對食品原料及最終產品的價格造成上漲的壓力，因此對本國而言，預計許多如飼料、麵粉等 相關產品價格都會出現調升狀態，台灣政府要如何利用關稅調降來穩住國內物價，將會成為 在 2011 年不得不面對的問題。 表 1-2-5 我國主要出口貨品 單位：百萬美元 2007
2008
2009
2010
2010 年增率 (%)
246,676.9
255,628.7
203,674.6
274,600.8
34.82
1. 動物及其產品
1,327.0
1,607.3
1,260.3
1,576.8
25.11
（1）水產品
1,121.1
1,400.4
1,087.1
1,362.7
25.35
2. 植物產品
319.0
377.0
340.9
417.7
38.37
3. 調製食品
625.8
741.2
807.4
1,071.7
32.74
4. 礦產品
14,139.6
19,208.2
11,698.7
14,846.4
26.91
5. 化學品
14,866.4
17,240.6
13,930.4
19,227.4
30.85
6. 塑膠橡膠製品
18,925.3
19,674.0
16,533.0
22,254.7
34.61
（1）塑膠製品
16,696.0
17,188.9
14,622.2
19,652.1
34.40
（2）橡膠製品
2,229.3
2,485.0
1,903.6
2,602.4
36.71
7. 皮革毛皮製品
980.0
1,003.8
768.2
901.4
17.34
8. 木材製品合板
282.8
242.4
180.9
194.6
7.57
9. 紡織品
11,622.6
10,900.4
9,344.3
11,301.5
20.85
（1）紗布
8,580.4
8,118.8
6,937.6
8,493.8
22.43
（2）成衣
713.7
628.7
456.6
463.2
1.45
貨品分類 / 年度 合 計
41
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-5 我國主要出口貨品（續） 單位：百萬美元 2007
2008
2009
2010
2010 年增率 (%)
10. 鞋帽傘羽毛品
469.0
461.2
373.6
444.7
19.03
11. 水泥陶瓷玻璃
1,445.8
1,479.6
1,369.1
1,917.1
40.03
12. 基本金屬製品
27,752.3
28,220.5
19,359.3
25,884.7
33.71
（1）鋼鐵及其製品
17,386.8
18,247.6
12,324.4
16,376.9
32.88
（2）其他金屬製品
10,365.3
9,972.8
7,029.6
9,507.3
35.25
13. 機械電機設備
118,031.9
114,246.5
95,215.0
131,276.9
37.87
貨品分類 / 年度
（1）電子產品
65,551.4
63,456.3
56,675.1
77,306.1
36.40
（2）機械
15,538.7
16,038.1
10,986.9
16,725.4
52.23
（3）電機產品
14,423.6
13,247.7
9,320.0
11,282.1
21.05
（4）資訊與通信
9,552.1
10,167.5
9,193.0
14,095.4
53.33
661.0
684.6
515.3
482.9
-0.06
14. 運輸工具
8,028.8
9,094.8
7,727.5
9,333.2
20.78
15. 精密儀器
19,916.2
21,808.8
16,087.1
23,623.6
46.85
16. 玩具運動品
1,852.5
1,804.6
1,519.5
1,895.9
24.77
17. 其他
6,092.4
7,518.3
7,148.7
8,433.4
17.97
（1）家具
1,355.4
1,350.9
1,086.5
1,340.7
23.40
（5）家用電器
資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 3 月 )
表 1-2-6 我國主要進口貨品 單位：百萬美元 貨品分類 / 年度 合 計 1. 植物產品
2008
2009
2010
2010 年增率 (%)
219,251.6
240,447.8
174,370.6
251,395.2
44.17
3,304.7
4,313.9
3,583.0
4,261.0
18.92
（1）玉米
944.2
1,284.7
951.9
1,230.3
29.25
（2）黃豆
841.0
1,176.4
1,032.6
1,190.4
15.28
2. 調製食品菸飲料
2,961.6
3,280.1
2,994.2
3,531.8
17.95
（1）調製食品
1,371.8
1,526.3
1,519.4
1,813.4
19.35
3. 礦產品
45,896.4
6, 245.2
39,335.4
55,326.3
40.65
（1）原油
24,494.8
33,016.3
19,654.2
25,676.9
30.64
4. 化學品
24,835.1
26,591.5
20,424.8
29,339.1
43.64
（1）有機化學品
10,236.2
10,021.3
7,090.3
10,675.1
50.56
5. 塑膠及其製品
5,913.6
5,962.3
5,114.4
7,315.1
43.03
（1）塑膠原料
2,140.6
2,119.3
1,603.3
2,474.4
54.33
6. 木材製品合板
1,317.3
1,309.5
881.5
1,303.6
47.88
515.5
500.0
324.8
501.3
54.34
（1）木材 42
2007
總論
壹
表 1-2-6 我國主要進口貨品（續） 單位：百萬美元 2007
2008
2009
2010
2010 年增率 (%)
7. 紙漿印刷品
2,462.7
2,721.1
1,993.2
2,660.9
33.50
8. 紡織品
2,674.0
2,702.1
2,190.1
2,902.1
32.51
貨品分類 / 年度
298.4
311.0
241.6
380.3
57.41
9. 珠寶仿首飾鑄幣
3,035.3
3,408.3
3,223.6
4,703.6
45.91
（1）黃金
1,619.0
1,759.1
1,677.3
2,259.0
34.68
（1）棉花
10. 基本金屬製品
26,622.8
28,922.4
15,195.4
24,352.5
60.26
（1）鋼鐵及其製品
12,692.7
16,405.2
7,621.1
12,433.6
63.15
（2）其他金屬製品
13,930.4
12,517.1
7,573.1
11,918.8
57.38
11. 機械電機設備
72,528.0
70,575.0
59,004.6
86,522.7
46.64
（1）電子產品
36,331.9
35,086.1
31,288.2
42,719.2
36.53
（2）機械
17,686.8
17,657.4
14,650.6
26,325.0
79.69
（3）電機產品
7,249.3
6,930.4
4,702.2
6,932.9
47.44
（4）資訊與通信
4,851.8
5,072.8
4,545.8
5,719.6
25.82
（5）家用電器
1,170.8
1,180.2
811.6
941
15.94
12. 運輸工具
5,391.3
4,380.4
4,175.3
6,132.8
46.88
13. 精密儀器
13,007.7
10,819.3
7,464.7
10,857.9
45.46
14. 其他
9,300.9
10,216.7
8,790.1
12,026.8
36.82
資料來源：中華民國財政部統計處 ( 2011 年 3 月 )
表 1-2-7 我國主要貿易順差國 單位：百萬美元；% 年度
2008
國家別 出口
進口
總值
總值
中國大陸
66,884
31,391
香港
32,690
美國
30,791
越南
7,947
新加坡 菲律賓
2009 出口
進口
總值
總值
35,492
54,249
24,423
1,493
31,197
29,445
26,327
4,464
23,553
1,212
6,734
5,988
11,676
4,825
6,851
4,780
2,241
2,540
荷蘭
4,566
2,354
英國
3,630
泰國
4,906
印度
3,007
2010 出口
進口
總值
總值
29,825
76,935
1,123
28,323
18,154
5,399
921
8,614 4,433
2,212
1,918 3,252 2,333
貿易差 額增幅 順差
(%)
35,946
40,989
37.43
37,807
1,628
36,179
27.74
31,466
25,379
6,087
12.72
5,067
75,335
1,283
6,252
23.39
4,809
3,805
12,096
7,636
4,460
17.21
1,614
2,819
5,982
2,320
3,662
29.90
4,229
1,863
2,367
5,261
3,199
2,061
-12.93
1,713
2,980
1,230
1,750
3,621
1,673
1,948
11.31
1,654
3,827
2,682
1,145
5,288
3,829
1,459
27.42
674
2,531
1,623
908
3,628
2,837
791
-13.00
順差
順差
註：貿易差額增幅＝ ( 2010 年逆差額－ 2009 年逆差額 )/ 2009 年逆差額 資料來源：中華民國經濟部國際貿易局
43
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-8 我國主要貿易逆差國 單位：百萬美元；% 年度
2008
國家別
日本
出口
進口
總值
總值
2009 逆差
出口
進口
總值
總值
2010 逆差
出口
進口
總值
總值
992
15,173 -14,181
674
8,658
-7,984
1,002
科威特
142
8,074
-7,933
147
4,556
-4,409
澳大利亞
3,487
8,271
-4,784
2,353
5,966
-3,612
韓國
8,706
13,168 -4,463
7,303
印尼 俄羅斯 阿拉伯聯 合大公國 伊朗
額增幅 逆差
17,556 46,508 -28,952 14,502 36,220 -21,718 18,006 51,917 -33,911
沙烏地阿拉伯
伊拉克
貿易差 (%) 56.14
11,859 -10,857
35.98
142
6,125
-5,983
35.70
3,132
8,921
-5,789
60.27
10,507 -3,204 10,681 16,059 -5,377
67.82
9
2,192
-2,183
10
1,974
-1,964
14
1,929
-1,915
-2.49
3,566
7,289
-3,723
3,226
5,184
-1,957
4,509
6,020
-1,511
-22.79
930
2,687
-1,757
582
2,192
-1,610
1,081
2,336
-1,255
-22.05
1,548
4,611
-3,063
1,018
2,480
-1,462
1,489
3,512
-2,022
38.30
563
5,039
-4,476
571
1,975
-1,403
809
2,714
-1,905
35.78
註：貿易差額增幅 = ( 2010 年逆差額 - 2009 年逆差額 )/ 2009 年逆差額 資料來源：中華民國經濟部國際貿易局
以下則特別以世界主要國家與區域與台灣貿易的關係稍作說明：
(1) 美國 回顧 2010 年美國經濟狀況，該國在復甦的腳步顯得緩慢，且仍有許多無法解決的問題 困擾著美國的經濟，甚至美國也施行了第二波貨幣寬鬆政策，使得美元大幅貶值，儘管在出 口部分較去年增加 20.6%，進口增加了 22.9%，但貿易赤字卻是大幅增加了 24.3%。至於我 國與美國間的貿易，則是有逐年減少依賴程度的現象，雙邊貿易總額約為 568.45 億美元，約 占台灣總貿易額的 10.8% 左右，與過去的 20%、30% 相比有明顯下降趨勢；其中出口值為 314.66 億美元，是為我國第三大出口市場，進口則為 253.79 億美元，則約為我國第六大進口 市場。縱使大家都表示歐美國家的景氣不如預期，但我國外銷至美國的化學與面板產品曾經 在 2010 年創下了歷年來單月新高，金額共約 29.6 億美元。至於明年我國與美國間的貿易會 呈現何種發展，須看美國經濟復甦情形與美元的升貶值情況，但唯一可確定的是，台灣已漸 漸將市場重心由歐美國家轉移到東南亞國家了。
(2) 歐洲 總的而言，歐洲國家在 2010 年並不好過，復甦也呈現相對較差的狀態，主權債務的問 題仍困擾著歐洲某些大國，其他國家也擔心在 2011 年，究竟歐洲能不能妥善解決債務問題， 讓經濟恢復穩定的狀態。至於我國與歐洲國家的貿易關係，在 2010 年總貿易額約為 553.77 億美元，出口額為 293.72 億美元，進口額為 260.05 億美元，分別較去年成長了 31.75%、 44
總論
壹
30.10%、33.66%。其實歐洲國家與我國一直都是重要的貿易夥伴，如出口就為我國的第四大 國，進口則為第五大國等，但與美國相同的是，台灣也會漸漸將市場轉移至亞洲國家，而減 少了對歐洲國家的貿易比重。
(3) 東協六國 ( 新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南、馬來西亞 ) 在 2010 年復甦當中，東協表現是相當亮眼的，總貿易額為 7,014 億美元，其中出口總 額為 4,136 億美元，進口則是 2,878 億美元；貿易順差為 1,258 億美元。而對台灣貿易的部 分，我國對東協各國總和出口為 413.57 億美元，進口為 287.8 億美元，相較去年分別成長了 37.16% 與 45.6%，為我國出口第二大市場，進口部分為第四大市場，總貿易額為 701.55 億 美元，與去年的 499.16 億美元大幅增加了 40.55%，顯示了我國與東協六國的貿易市場持續 熱絡，且有越來越擴張的情形產生，事實上東協早在 2007 年時就已經超越美國成為台灣的 第二大出口市場。 在 2010 年後，若考慮市場上現在最多人談論的東協十國、或東協十加一、東協加三的 情況，我國與東協市場的關係將會有很大的改變。以東協加一來說，在 2010 年東協六國與 中國大陸所簽定的貿易協定將於 2011 年開跑，此經濟共同體成為世界上第三個自由貿易區， 且東協各國市場與中國大陸皆為現今最受矚目的新興國家，在雙邊的貿易量也超過了歐盟， 加上中國大陸的對外貿易夥伴中，東協正在逐年增加其比重；在中國大陸進口市場部分，東 協更在 2005 年正式超越台灣，雙方開放了多項產品，免關稅的政策也即將實施，顯示台灣 很有可能在中國大陸市場上失去競爭力，可能也因此影響台灣與中國大陸間的貿易。而對台 灣有較大影響的，是東協加三；其實台灣與中國大陸、韓國、日本、東協等國的貿易，就出 口部分所占總額為我國出口總額的 65%，呈現相當高的比重。以出口體系與我國極度相似的 韓國來說，韓國與東協間許多商品以達成零關稅的協議，且台灣與韓國皆為東協市場的貿易 大國，以出口產品而言，我國對東協出口產品與從韓國出口的商品中，具有高度的重疊性， 故若東協與韓國實施關稅減讓後，台灣的某些產品是很有可能被取代的。 表 1-2-9 我國與歐洲主要國家貿易概況 單位：百萬美元 國家別 歐洲
德國
荷蘭
英國 義大利 法國 俄羅斯 西班牙 瑞士 比利時 瑞典
年度 2008 貿 2009 易 2010 總 值 2010 年變 動率 (%)
54,399 13,204 6,919
5,548
4,085
4,023
3,616
2,342
1,990
1,773
1,259
42,033 10,369 6,092
4,210
3,617
3,153
2,774
1,556
1,457
1,246
871
55,375 14,775 8,461
5,294
4,396
3,974
3,417
1,940
1,958
1,678
1,128
31.74
42.49
38.89
25.75
21.54
26.04
23.18
24.68
34.39
34.67
29.51
2008 出 2009
29,948 5,730
4,565
3,630
2,450
1,730
930
1,859
388
1,181
706
22,577 4,696
4,229
2,980
1,787
1,369
582
1,134
298
758
480
2010
29,372 6,512
5,261
3,621
2,447
1,697
1,081
1,371
392
976
601
30.10
24.40
21.51
36.93
23.96
85.74
20.90
31.54
28.76
25.21
口 2010 年變 動率 (%)
38.67
45
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-9 我國與歐洲主要國家貿易概況（續） 單位：百萬美元 國家別 歐洲
德國
荷蘭
英國 義大利 法國 俄羅斯 西班牙 瑞士 比利時 瑞典
2008
24,451 7,474
2,353
1,918
1,635
2,293
2,687
483
1,602
592
553
進 2009
19,456 5,673
1,863
1,230
1,831
1,784
2,192
421
1,159
488
391
2010
26,005 8,264
3,200
1,673
1,949
2,250
2,336
569
1,566
702
526
2010 年變
33.66
71.77
36.02
6.44
26.12
2.01
35.15
35.12
43.85
34.53
5,497 -1,744 2,212
1,713
814
-563
-1,757 1,376 -1,214
589
153
出 2009
3,121
2,367
1,750
-44
-415
-1,610
713
-861
269
90
入 2010 超 2010 年變
3,367 -1,752 2,061
1,948
498
-553
-1,254
803
-1,175
275
75
7.88
11.31 123.18 -33.25
12.62 -36.47
2.23
-16.67
年度
口
45.67
動率 (%) 2008
-977
-79.32 -12.93
22.11
動率 (%) 資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 6 月 )
表 1-2-10 我國與東協主要國家貿易概況 單位：百萬美元 國家別 東協 年別 貿 易 總
口
46
馬來
坡
西亞
印尼
越南
泰國 菲律賓 柬埔寨 緬甸
汶萊
寮國
2008
64,604 16,501 12,276 10,855 9,159
8,158
7,021
424
162
29
20
2009
50,421 13,423 8,613
6,908
6,508
6,046
336
137
31
9
2010
70,155 19,732 13,643 10,530 8,817
9,217
8,302
487
171
37
11
40.71
值 2010 年變 動率 (%) 出
全體
新加
58.40
25.21
27.63
41.63
37.31
44.94
24.82
19.35
22.22
2008
38,927 11,676 5,514
3,566
7,947
4,906
4,780
414
94
28
3
2009
30,586 8,614
4,060
3,226
5,988
3,827
4,433
324
82
30
3
2010
41,375 12,096 5,948
4,510
7,534
5,288
5,982
468
107
26
4
2010 年變
37.20
39.80
25.97
38.18
34.94
44.44
30.49
-1.33
33.33
動率 (%)
47.00
8,410
40.42
47.39
總論
壹
表 1-2-10 我國與東協主要國家貿易概況（續） 國家別 東協 年別
全體
新加
馬來
坡
西亞
印尼
越南
泰國 菲律賓 柬埔寨 緬甸
汶萊
寮國
2008
25,678 4,825
6,763
7,289
1,212
3,252
2,241
9
69
1
17
2009
19,835 4,809
4,553
5,184
921
2,682
1,614
12
55
1
6
2010
28,783 7,636
7,695
6,020
1,283
3,829
2,320
20
64
11
7
2010 年變
45.63
69.01
16.13
39.31
42.77
43.74
66.67
16.36
1000
16.67
13,249 6,850 -1,249 -3,723 6,734
1,654
2,539
405
25
27
-14
出 2009
10,751 3,804
1,145
2,819
311
27
30
-3
入 2010
12,582 4,460 -1,747 -1,511
6,251
1,459
3,662
448
44
15
-3
超
21.64
17.25 -254.4 22.79
23.37
27.42
29.90
44.05
62.96
-50
0
進
口
58.79
動率 (%) 2008
2010 年變
-493
-1,957 5,067
動率 (%) 資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 6 月 )
2. 國內產業結構之概況 近年來由於國內產業傾向積極的轉型，著重在製造服務化、服務科技化及全球矚目的節 能減碳綠能產業上，儘管在金融海嘯受到嚴重衝擊，但根據國際評比表示，台灣具備產業群 聚、優質人力及連結國際供應鏈等競爭力優勢，這些特性是不會輕易在台灣產業中消失的。 在 2010 年中，整體產業受到全球景氣復甦的影響，也幾乎皆有所成長，順利回復到金 融海嘯前的景氣水準，依三產業則有不同發展，如第一產業總額新台幣為 2,146.22 億元， 較上年減少 0.6%、第二產業為新台幣 42,627.88 億元，成長 18.5%、第三產業則為新台幣 91,246.22 億元，成長 6.0% 等。而在製造業中的四大產業中，資訊電子工業成長了 39.3%、 金屬機械工業成長 32%，民生工業成長 10.6%、化學工業則成長了 10.3%。而資訊電子工 業成長快速主要是因其中的電子零組件受到歐美及中國大陸市場的活絡與節能減碳商機的 刺激，加上國際半導體垂直整合型 (IDM) 大廠對台釋出委外訂單等，使得我國大幅增產了 42.9%；在化學工業上的增加則是因為國際石化廠事故頻傳、原油價格高漲使得石化產業增 產因應、同時中國大陸也推動家電、汽車與建材下鄉加上上海世博對塑化原料的需求；在金 屬機械工業上表現亮眼則是因為新興國家的廠商投資意願轉強、國內高科技電子廠積極擴 廠等。在機械產業中，2010 年也有強勁的復甦，總產值約新台幣 7,518 億元，較去年成長 44.6%，估計 2011 年可達新台幣 9,071 億元，期望有 20.6% 的增長。在紡織業則因需求回暖 及簽訂 ECFA 後紡織業在中國大陸拓展，估計 2010 年總產值達新台幣 5,000 億元，較去年成 長約 30%。另外，屬台灣產業中的重心如 IC 產業在 2010 年也由於亞洲市場訂單大增而有不 錯的表現，較去年擁有 43.1% 的高成長，總產值為新台幣 18,306 億元。通訊產業部分也因 47
99
年版華僑經濟年鑑
全球通訊服務與設備市場的止跌回升，使得台灣也有所成長，在 2010 年中通訊產業總產值 為新台幣 8,359 億元，較 2009 年成長了 28.2%；而由於智慧型手機與行動上網的突破，2011 年將會是全球行動通訊產業的成長關鍵年度，故估計 2011 年台灣在通訊產業上會有 6.1% 的 成長率，總產值也會達新台幣 8,869 億元。在資訊硬體與軟體產業上，2010 年則皆有 10% 以 上的成長率，且估計 2011 年在資訊硬體業會因筆記型電腦與伺服器的高成長帶動下，會有 8.5% 的成長；至於在資訊軟體業則期望因雲端運算的商機與中國大陸的市場，能在 2011 年 擁有 10% 以上的成長率。 圖 1-2-1 我國產業結構變動圖
占 比重
GDP
資料來源：中華民國行政院主計處
圖 1-2-2 我國四大製造業工業生產指數變動圖
基期： 年
2006
資料來源：中華民國行政院主計處
48
總論
壹
3. 國內需求 在 2010 年復甦的帶動下，台灣不僅在對外貿易有顯著成長，在內部需求部分也有所成 長。在說明消費前，先以所得部分略作介紹，2010 年台灣人民淨收入為新台幣 120,247.07 億 元，約 3,802.25 億美元，較 2009 年成長 15.4%、平均每人 GDP 為 18,588 美元、平均每人 GNP 則為 19,155 美元。
(1) 消費需求 在內部需求上，台灣在 2010 年增長 9.9% 左右，全年消費總額以當年價格計算約新台幣 126,328.23 億元，其中民間消費約新台幣 7.90 兆元、政府消費為新台幣 1.66 兆元；固定資 本形成總額為新台幣 2.95 兆元、存貨則是增加了新台幣 1,240.62 億元，前三項各分別成長 了 4.2%、2.6%、25.4%，也可由此看出在固定資本消費上成為最大的成長項目。而若以 GDP 來看，內需共對 GDP 的成長貢獻 8.48%、其中民間消費貢獻 2.11%、政府消費貢獻 0.22%、 固定資本形成 3.92%、與存貨增加貢獻的 2.24% 等。據主計處估計，展望台灣 2011 年的內 部需求部分，由於經濟狀況趨於穩定成長，故估計台灣在 2011 年內部需求將成長 1.2%，其 中民間消費成長 3.9%、政府消費下降 0.2%、固定資本形成下降 2.3%；另外在所得上，預測 2011 年平均每人 GDP 可達 20,783 美元，平均每人 GNP 則為 21,394 美元。 在就業市場上，失業問題一直是政府所關心的重要議題之一，尤其在 2008 年的金融危 機後，台灣經濟受到較大衝擊，造成失業率又再次上升，但在政府推動「99 年促進就業實施 計劃」、「培育優質人力促進就業計畫」等計劃後，終於在 2010 年有所成效；即在連續 23 個月失業率皆在 5% 以上的長期狀態下，終於在 2010 年 10 月份跌破 5%，順利降至 4.92%， 達成政府所訂定的 5% 以下的目標，失業人口也由年初的 62.6 萬人下降至 11 月份的 52.7 萬 人。而失業率下降原因可能是由於景氣好轉、民間投資增加、政府補貼工資及推動的促進就 業方案等。可惜的是，儘管在有失業率上好轉的現象產生，但整年平均起來，失業率仍達 5.21%，失業人口約 57 萬 7 千人，顯示就業市場仍較不穩定，且政府所推動的促進就業方案 多為短期效果，長期而言是否有效還需要再觀察。另外，台灣在 2010 年的國內勞動力參與 率為 58.1%，較上年的 57.9% 成長 2%；就業人口則為 1,049 萬 5 千人，也較 2009 年增加 2.1%， 約 21 萬 6 千人。平均薪資部分則由 2009 年的新台幣 42,176 元增加至 2010 年的 44,430 元， 約成長 5.34%，儘管薪資部分有所成長，但成長速度不及經濟成長與物價上漲的速度，也反 映出台灣除了失業問題外，工資增長緩慢也是持續困擾台灣的問題之一，工資沒有適時反映 整體經濟狀況只會使人民感受不到經濟正在持續成長；此外，貧富差距大也由於是所得分 配不均的，階層薪資差異大的主要造成原因。然而政府面對 2011 年也有所預測，估計每人 GDP 可達 20,242 美元，失業率可降至 4.9%，就業率可增加 1.8%，約 5.2 萬人，勞動參與率 達 58.3%。
(2) 投資需求 台灣民間投資在 2010 年表現，有著明顯的重大突破，民間投資金額回到金融風暴前的 水準，總額超過新台幣 2.2 兆元，較去年大幅成長 34.89%，也成為 45 年以來的最高增長， 49
99
年版華僑經濟年鑑
對經濟成長的貢獻為 3.76%。據主計處統計，台灣在上半年的民間投資由於國外大廠擴大委 外代工及釋單至本國廠商，使我國的高科技業者積極擴充產能，總金額達到為新台幣 5,741 億元，較去年實質成長了 40.72%；下半年則是因政府的積極招商、企圖改善我國投資環境 及簽署 ECFA 所帶來的效應等，使得下半年實質成長 24.98%，而在 2010 年民間投資最大的 產業是民生化工工業與技術服務業。整體而言，民間投資大幅成長原因有許多，如《促進產 業升級條例》的到期與施行新的《產業創新條例》，使得不少企業為了搶搭五年免稅的末班 車而將部分投資延至 2010 年，加上企業營業稅從原先的 25% 降至 17% 的降稅刺激、與簽訂 ECFA 等，使國內投資者看好台灣的投資及經濟發展前景等。公共投資部分，政府投資是持 續進行的，且總額占了名目 GDP 的 3.63%，對經濟成長貢獻則為 0.04%；公營事業的固定投 資則是因台電的相關工程投資幅度大增，使得實質成長了 9.08% 左右，占名目 GDP 的 1.82%， 對經濟成長貢獻 0.14%。估計 2011 年的民間投資渴望在國際經濟的帶動下可達 1.68%，政府 則期望在 2011 年的民間投資實質成長率可為 0.2%，政府投資實質成長率為 -3.18%，公營事 業投資為 -3.32% 等，其中民間投資將出現大幅下滑則是因為環保因素的影響，如台塑的六 輕石化與國光石化的投資案將可能阻礙台灣的基礎工業發展。 然而為了提升台灣競爭力與產業發展，行政院也推動了許多產業，也期望能藉此就產品 的多元化、品牌化、關鍵技術等多方面有計畫的投入政府的資源，進而吸引民間投資；其中 又以「生技產業」的投入最為推廣，行政院計畫自 2010 年起四年內分階段招募生技創投基 金至新台幣 600 億元。預計四年內可使得生技產業值由現在的新台幣 1,300 億元倍增至 2,600 億元，再進一步推動建置創造生技園區與聚落，促使生技產業躍昇為另一項兆元產業。而政 府投資的另一主打產業則是為「文化創意」產業，政府計畫在 2009 年 ~2013 年投入經費共 新台幣 280 億元來針對發展特性與需求而提出規劃，進而使得我國能透過文化藝術表演、國 際會展及觀光產業方案來拓展文創產業。
4. 物價水準分析 台灣在 2010 年的經濟成長有大幅成長的亮眼表現，在全球物價上漲的壓力下，台灣通 貨膨脹問題還在可控制範圍，並無對物價有過高的壓力，全年消費者物價指數 (CPI ) 較 2009 年上漲 0.96%、躉售物價指數 (WPI) 上漲 5.46%。 其中在 2010 年上半年消費者物價仍保持平穩的狀態，下半年則是有較多影響通膨上漲 的因素出現。以民生分類而言，交通類物價上漲 2.78%，是 CPI 上漲的主因，其中又以國際 油價上漲 10.43% 為最大關鍵，對總指數影響 0.33%、而衣著類、醫藥保健類、食品類、居 住類及雜項類分別上漲了 2.40%、0.65%、0.62%、0.48%、2.74%，對總指數影響為 0.10、0.03、 0.17、0.13、0.16 等；唯一下降的則為教養娛樂類，下降了 0.05%。若以較大項目來分類（如 表 1-2-11），食物類指數上漲 0.62%、商品類指數上漲 2.40%、服務類則是上漲了 0.31%； 此外，2010 年在生活物價指數部分，也有部分上漲，如甲類生活指數（包含食物類、天然氣 類、交通油料類共計 190 項、約占 CPI 的 33.0%）上漲了 1.81%；乙類（包含甲類與教養娛 樂類共 244 項占 CPI 的 50.2%）則上漲 1.21%；丙類（包含一般家庭每季購買生活必需品或 50
總論
壹
價格變動較品感之項目，共計 239 項，全數為 42.7%）上漲 1.36%。 表 1-2-11 我國近年物價指數年增率 單位：% 年/月
消費者物價
食物類
商品類（不含食物）
服務類
指數
年增率
指數
年增率
指數
年增率
指數
年增率
2005
99.41
2.31
100.64
7.25
98.20
0.32
99.37
0.75
2006
100.00
0.60
100
-0.64
100
1.83
100
0.64
2007
101.80
1.80
102.85
2.85
102.59
2.59
100.94
0.94
2008
105.39
3.53
111.65
8.56
104.81
2.16
103.24
2.27
2009
104.47
-0.87
111.16
-0.44
102.65
-2.06
102.96.
-0.26
2010
105.48
0.96
111.84
0.62
105.10
2.40
103.28
0.31
2011/01-06
106.46
1.45
112.94
2.43
109.52
2.46
103.86
0.66
資料來源：中華民國行政院主計處 (2011 年 6 月 )
表 1-2-12 我國近五年躉售物價指數年增率 單位：%
出口物價年增率
進口物價年增率
躉售物價
國產內銷品物 新台幣
美元
新台幣
美元
計價
計價
計價
計價
價年增率
指數 年增率 指數 年增率 指數 年增率 指數 年增率 指數 年增率 指數 年增率 2005
94.67
0.62
97.57
-2.46
98.71
1.36
91.90
2.43
92.93
6.38
95
1.48
2006
100.00
5.63
100
2.49
100
1.31
100
8.81
100
7.61
100
5.26
2007
106.47
6.47
103.56
3.56
102.59
2.59
108.95
8.95
107.95
7.95
106.39
6.39
2008
111.95
5.15
101.34
-2.14
104.76
2.12
118.58
8.84
122.71
13.67
115.48
8.54
2009
102.17
-8.74
94.65
-6.60
93.29
2010
107.74
5.45
96.57
2.03
99.73
6.90
114.74
7.04
118.51
12.16
111.66
7.44
2011/01-06 111.74
3.94
95.90
-1.21
107.36
8.41
121.78
7.03
136.28
17.41
117.87
4.98
-10.95 107.191 -9.61
105.66 -13.89 103.93 -10.00
資料來源：中華民國行政院主計處 (2011 年 6 月 )
估計在 2011 年台灣會因主要國家的貨幣寬鬆政策、能源供給國的政局動盪，而使得能源 價格持續上漲、國際糧食如小麥、黃豆、玉米等大宗物資受到氣候異常所造成的減產、及新 51
99
年版華僑經濟年鑑
興國家需求強勁、台灣國內需求的回溫等因素，使得我國 CPI 會較 2010 年上漲，且漲幅較 有可能會集中在食物類與能源類，預測整年度 CPI 將上漲 1.89%，在 2% 的設定警戒線之下。 雖然 2011 年國際原油價格與農工原物料的價格皆有不小的上漲壓力，但新台幣的升值將有 助於此些上漲對台灣物價的衝擊，加上政府正積極針對此現象採取各項穩定物價的措施，可 望舒緩物價的壓力。
5. 金融市場分析 在 2010 年下，台灣因銀行放款、投資成長的變動加上外資的匯入、匯出等因素，使得 廣義貨幣總計數 (M2) 的年增率在年初時先為下降，6 月之後則逐漸上升，直到 12 月時的年 增率為 5.14%；就 2010 年而言，M2 全年增加率為 4.59%，達到央行訂定的成長目標區間 (2.5%~6.5%) 。另外，在代表股市資金動能的 M1B 變動方面，則是從年初一路下降至年尾， M1B 年增率由 1 月的 26.17%，降到 12 月的 8.77%，整年度年增率則是 14.93%，一旦 M1B 年增率上揚，表示市場資金動能是很充沛的，台股上漲的機率也會大增，因此在金融面分析 下，我們將分成貨幣市場、股票市場與外匯市場來略作說明：
(1) 貨幣市場 政府在 2008 年面對金融風暴後，為了要刺激景氣採取了量化寬鬆貨幣政策，但終於在 2010 年的國內外景氣復甦回升下，結束了此種政策，回歸到了較中立的角色，並在 6 月、10 月及 12 月宣布調升重貼現率，在ㄧ次調升半碼下，使得原先重貼現率、擔保放款融通利率 及短期融通利率分別從 1.25%、1.625%、3.5% 調升至 1.625%、2% 與 3.875%，試圖引導市 場利率回升，使得金融業的隔夜拆款利率由 2010 年年初的 0.108% 上升至 12 月的 0.239%、 商業本票利率則是由 0.30% 升至 0.49%。2011 年 6 月 30 日中央銀行鑑於全球通膨風險仍高， 且下半年國內物價漲幅可能擴大，為維護物價穩定，決定調升重貼現率至 1.875%，自 7 月 1 日起實施。截至 2011 年 9 月底止，銀行基準利率為 2.896%，擔保放款融通利率為 2.25%， 金融業隔夜拆款利率為 0.396%，10 年期公債利率為 1.2885%。 圖 1-2-3 2000 年 ~2011 年銀行拆款利率走勢圖
資料來源：中央銀行金融拆款中心
52
總論
壹
(2) 股票市場 股票市場身為經濟的領先指標，表示股市漲跌可經常反映景氣狀態，因此股票市場的變 動ㄧ直是人民非常關注的項目；在 2010 年裡，台股從 7,000 點一路上升直到接近 9,000 點大 關，上市櫃企業也增加了許多。其實 2009 年時，台股從一開始的不足 5,000 點一直到年終上 升至 7,800 點，因此 2010 年上半年順利維持著持續上漲的趨勢，在 1 月時就已突破 8,000 點， 後來因為中美國家的金融緊縮消息出現，再加上歐洲債信危機等，國際股市重挫，台灣也受 到極大影響，甚至一度下探 7,000 點；7 月時則開始因為美國採取貨幣量化寬鬆政策，且此 時歐洲債信危機也暫時平息，各國資金不斷流入了亞洲與新興市場，加上後來因我國經濟發 展較預期為佳，又有 ECFA 的效應與陸客來台觀光等各項兩岸的經貿情勢改善、外資買超台 股等各項激勵因素，使得台股在下半年開始穩定揚升至 12 月底的 8,972.5 點；全年平均加權 股價指數為 7,950 點，較 2009 年大漲了 23.07%，約 1,490 點，全年總成交值則是 28.22 兆元， 與 2009 年相比下降了 4.93%，約 1.46 兆元。進入 2011 年 9 月，歐債危機惡化導致全球股市 狂瀉，台股亦下挫，台北加權股價指數收於 7,225.38 點，較上年底下跌 19.47%。對於 2011 年的預測，許多金融機構皆看好台股行情，認為台股有望突破 1 萬點，吸引國內外許多投資 者加碼台股，重新使得資本市場繁榮現象出現。 圖 1-2-4
2000~2010 年台灣加權股價指數走勢圖
指數
新台幣：百萬元 資料來源：中華民國行政院主計處 \
53
99
年版華僑經濟年鑑
(3) 外匯市場 2010 年的國際外匯市場是為非常不平靜的ㄧ年，台灣的匯率也因此受到許多波動；在 美元持續貶值且美國需採需量化貨幣寬鬆政策下，新台幣整體而言開始呈現升值的趨勢，全 年平均匯率為 31.64 元，較 2009 年升值 4.45%。詳細而言，在 2010 年第一季時，由於 2009 年的熱錢持續流入下，加上兩岸金融 MOU 生效，使得新台幣兌美元匯率由 2009 年底的 33 元升值至 31.75 元，後來因歐洲債務危機的擴大與資產泡沫化疑慮開始產生下，新台幣一 度呈現貶值狀態，但市場仍看好我國貨幣，故最後在第一季結束前匯率以 31.819 元作收， 較 2009 年年底升值 0.211 元；第二季時則是受到國際市場強烈預期人民幣升值的影響下， 我國匯率走勢也持續上升，但 5 月又爆發歐元區的債信危機，使得歐元大幅貶值，投資人也 因此受到恐慌，使得我國外資持續匯出，新台幣才又貶值，這也創下了在 2010 年的最低匯 價 32.225 元，後來則由於 IMF 與歐洲央行的出手相救，歐元與歐美股市才逐漸回穩，我國 匯率也稍為有些回升，但第二季底僅以 32.278 元作收，相較 2009 年年底貶值 0.248 元；在 第三季也因國際情勢的影響，使得我國匯率不斷變動，也稍微有所升值，2010 年 9 月匯率則 飆破 31.4 元，月底則以 31.33 元作收，較上年底大幅升值了 0.7 元；第四季則因國際熱錢持 續湧入新興市場，使得幾乎所有亞洲貨幣都面臨了升值的壓力，新台幣對美元匯率一度升至 30.77 元，逼近 30 元大關，但後來也因南北韓政治問題與美元也開始走強下，新台幣也有回 貶趨勢產生，但 12 月後歐洲債務危機再次爆發、兩韓問題也略顯嚴重下，加上出口商拋匯、 外資流入下，台幣升值至 30.217 元，年底以 30.368 元封關，較去年底升值了共 1.662 元。從 年初至年尾，新台幣共大幅升值超過 5.5%，為了維持匯率穩定，避免造成因升值而對金融市 場與進出口的影響，我國也干預了外匯市場，使新台幣波動維持在 30 元以內；2011 年 9 月 底新台幣兌美元匯價為 30.506 元，較上年貶值 0.45%。 圖 1-2-5 1990~2010 年新台幣兌美元走勢圖
資料來源：中央銀行全球資訊網
54
總論
壹
6. 小結 2010 年對台灣整體而言，是個收穫很多的ㄧ年，在很多地方皆有所成長，也有所突破， 無論是對內或對外皆可看出我國經濟狀態已差不多回升至金融危機爆發前的水準了，但國際 情勢則仍為影響台灣最大的因素；如各國的各項財政與貨幣政策、國際大宗物資與黃金的價 格持續上揚，我國與中國大陸間的關係、已開發國家與新興國家間的不同發展等，都是使得 台灣經濟有所變動的原因。面對 2011 年的情勢估計，預測台灣將在 2011 年股市有萬點行情、 匯率保衛戰仍是我國央行在金融市場中眾多壓力之一。受到全球原物料上漲因素，尤其亞洲 地區物價上漲壓力增大下，我國 CPI 上漲率可能接近 2%，加重人民生活的負擔，失業率部 分則可望有機會繼續下降至 4%~5% 左右、經濟成長也將維持穩定成長，約 5.0% 的經濟成長 率等。2011 年也有所需面對的挑戰，如貧富不均的持續擴大、人口老化現象但生育率卻持續 低靡、房價高漲等問題，仍需有效率的解決方案且應需快速採取行動。而面對兩岸的合作關 係，台灣也應該將較具優勢的產業，如創意文化、創新研發等部分來作更深入的推廣與強化， 創造出更多的投資機會；此外，台灣本身豐厚的民間資本累積也應該被有效利用等。
（二）僑台商之海內外投資概況 在政府越來越強調我國與外國投資關係的情況下，本節將針對「台灣對外直接投資」( 洲 際別、國家別、產業別 ) 、「華僑及外國人來台投資」( 洲際別、國家別、產業別 )、「兩岸 貿易與投資狀況」等面向來分別探討我國海內外的投資概況。
1. 台灣對外直接投資狀況 根 據 聯 合 國 貿 易 暨 發 展 委 員 會 (UNCTAD) 所 出 版 的「2010 世 界 投 資 報 告 」 (World Investment Report 2010 ) 統計，我國在 2010 年對外直接投資總額約為 58.68 億美元，為亞洲 地區的第 10 名，全球排名則是第 30 名，累計至 2010 年為止，對外投資總額為 181 億美元， 在亞洲地區排名第 5，全球排名第 21 名。根據中華民國經濟部投資審議委員會（以下簡稱投 審會）統計，在 2010 年對外投資總申報件數為 247 件，總金額為 28.23 億美元，分別較去年 減少 1.59% 與 6.06% 左右。
(1) 洲際別 在我國核准對外直接投資的部分，若以洲際別來區分，可看出在 2010 年裡，我國對外 投資比重最高之洲際別為亞洲地區 （如表 1-2-13），尤其是對中國大陸的投資大幅增加的關 係，總額共計 13.91 億美元，其次則是對歐洲地區的 6.15 億美元，第 3 則是北美地區的 5.07 億元、第 4 則是其他地區的 1.74 億美元，最後則是中南美洲也有 1.36 億美元的投資總額； 而各區域比重則是分別占我國核准直接對外總投資額的 49.27%、21.79%、17.97%、6.16%。、 4.81% 等。然而在 2005 年 ~2010 年的對各區的累計投資額上，則可看出第一名仍是亞洲地區， 但第 2 名卻變成是中南美洲部分，超越了北美地區與歐洲地區在 2010 年的表現，也因此可知， 在 2010 年前我國與中南美洲的投資關係是很重要的，若扣除 2010 年不看，中南美洲其實是 55
99
年版華僑經濟年鑑
成為我國在 2005~2009 年中投資金額與比重的最高者。而在 2010 年中，除了對亞洲地區與 歐洲地區投資有增加下，對無論北美或中南美洲甚至其他地區的投資都是減少的現象，其中 又以對亞洲的 81.76% 的增長最為快速。 1-2-13 我國核備對外直接投資 - 洲際別 單位：百萬美元 年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
合 計
總 額
2,447.4
4,315.4
6,470.0
4,466.5
3,005.6
2,823.5
23,528.4
亞洲地區
430.7
1,390.6
2,366.6
2,047.0
765.5
1,391.4
8,391.8
北美地區
318.0
487.8
1,346.4
401.1
1,114.4
507.3
4,175.0
歐洲地區
299.3
463.8
418.2
137.7
99.5
615.3
2,033.8
中南美洲
1,300.3
1,848.8
1,816.6
171.52
844.7
135.7
7,661.3
其他地區
992
124.4
522.2
165.6
181.5
173.8
1,259.7
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 1 月 )
(2) 國家別 若以國家來分的話，扣除中國大陸來看，2010 年我國對越南投資 6.7 億美元為最高（如 表 1-2-14），約占總額的 23.73%，其次為加勒比海英國屬地，總額為 5.68 億美元，比重為 20.11%，再者為美國與馬來西亞、香港，總額分別為 4.91 億美元、3.70 億美元與 2.44 億美元， 各占總額的 17.38%、13.12%、8.66% 等，以上則分居我國對外直接投資的前五名，合計約為 申報對外投資總額的 83%。另外也可看出，我國對美國的投資大幅減少了近 56%，包含對於 百慕達、薩摩爾、日本、荷蘭、新加坡、菲律賓等國的投資都是呈現下降的狀態，反而是對 馬來西亞投資大幅上漲了 343%，成為我國對外投資中最大增幅的國家，此外，我國對越南 投資的成長幅度也達 176%。 表 1-2-14 我國核備對外投資－主要國家別 單位：件；千美元 國別 總計
美國
加勒比海英國屬地
56
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
521
478
464
387
251
247
4,315,426
6,469,978
4,466,491
3,005,554
2,823,451
金額 2,447,449 件數
155
127
94
67
49
39
金額
314,635
484,617
1,346,020
399,576
1,113,917
490,730
件數
90
92
83
58
34
29
1,822,361
1,578,468
1,686,462
543,658
567,695
金額 1,261,566
總論
壹
表 1-2-14 我國核備對外投資－主要國家別（續） 單位：件；千美元 國別 百慕達 越南 香港 薩摩亞 日本 馬來西亞 荷蘭 新加坡 菲律賓 泰國
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
1
0
4
0
0
0
金額
3,997
0
119,349
0
253,516
658
件數
41
29
24
31
16
11
金額
93,932
123,736
109,282
639,325
242,774
670,118
件數
37
54
50
55
53
49
金額
107,559
272,021
189,568
337,361
241,242
244,464
件數
44
21
47
40
22
19
金額
71,420
40,794
425,475
150,372
131,471
79,284
件數
22
22
29
23
20
22
金額
42,552
10,926
18,815
52,105
102,750
40,648
件數
8
6
11
5
2
6
金額
28,195
31,236
65,018
27,806
83,537
370,369
件數
11
5
7
13
4
4
金額
256,750
383,044
399,933
54,950
65,067
32,215
件數
16
18
9
14
6
8
金額
97,701
806,303
1,194,110
697,626
36,698
32,697
件數
4
5
2
1
3
2
金額
14,937
13,483
13,253
2,628
21,833
521
件數
16
10
10
5
2
5
金額
20,265
81,672
712,116
9,295
14,962
8,677
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 3 月 )
(3) 產業別 就 以 產 業 別 來 說， 以 製 造 業 為 最 高， 總 額 達 10.86 億 美 元， 約 為 38.47%； 但 若 以 較 單 一 的 產 業 而 言， 則 是 金 融 及 保 險 業 的 6.77 億 美 元 為 最 高（ 如 表 1-2-15）， 約 占 總 額 的 23.98%；至於其他未分類產業的則總額也達到 5.98 億元，占總額的 2.12%。若詳加分析， 以金融及保險業的比重為最重，總額為 6.77 億美元，所占比率為 23.98%、其中金融控股 業的 5.372 億美元，比重為 20.26%、其次，非金屬礦物製品製造業為 3.03 億美元，比重為 10.72%、金屬製品製造業為 2.94 億美元，占 10.41%，而批發及零售業的 2.24 億美元則占了 7.92%，以上產業分別為對外投資產業別的前四名，合計占總額的 53.03%。若與去年相比， 無論在製造業、營造業或其他服務業中皆為上漲的情勢，上漲幅度最大的則為未分類產業； 然而由於我國對外直接投資年增率為負之下，也使得多數產業的投資總額是為下降的情形產 生，如批發及零售業、運輸及倉儲業、金融及保險業等，其中下降幅度最大的為金融及保險業。 若單就製造業來說明，以非金屬礦物製品製造業與金屬製造業為重，兩者加總後總額約 57
99
年版華僑經濟年鑑
5.96 億美元 （如表 1-2-16），再者則是電子零組件製造業與化學材料製造業，各為 1.72 億 美元與 1.53 億美元等，其中所有製造業中，相較於去年成長最多的是非金屬礦物製品製造業 與汽車及其零件製造業、石油及煤製品製造業等，反觀機械設備製造業、電子零組件製造業 與化學材料製造業則是分別為對外投資下降最多的三大產業。 表 1-2-15 我國核備對外投資－按產業別 單位：千美元 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2,447,449
4,315,426
6,469,978
4,466,491
3,005,554
2,823,451
-27.6
76.3
49.9
-31.0
-32.7
-6.06
0
516
0
9,803
0
387
礦業及土石採取業
52,000
0
523
0
0
200
製造業
662,472
1,508,140
1,517,302
1,883,198
908,455
1,086,162
電力及燃氣供應業
1,204
0
50
3,320
0
0
用水供應及污染整治業
1,000
187
0
0
0
0
營造業
1,314
4,253
1,740
8,966
3,104
17,144
批發及零售業
178,801
476,192
169,818
328,544
286,416
223,701
運輸及倉儲業
16,850
52,721
234
124,717
62,386
57,805
住宿及餐飲業
0
22,000
1,100
0
1
0
55,409
67,816
37,973
170,606
68,152
16,599
1,431,206
2,147,911
4,649,310
1,799,732
1,395,204
677,055
不動產業
3,868
8,264
21,635
21,521
18,082
147
專業、科學及技術服務業
5,136
4,657
5,926
29,155
23,669
21,266
支援服務業
30,133
16,285
50,396
38,929
3,429
4,055
其他服務業
8,056
6,484
12,238
16,251
36,835
120,627
0
0
1,733
31,748
199,822
598,303
業別 總 額 年增率（%） 農林漁牧業
資訊及通訊傳播業 金融及保險業
未分類
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 6 月 )
表 1-2-16 我國核准對外投資－製造業 單位：件；千美元 業別 菸草製造業 紡織業 成衣及服飾品製造業 58
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
0
0
0
0
0
0
金額
0
0
0
0
0
0
件數
6
3
7
4
1
3
金額
23,259
35,284
62,793
93,326
19,544
18,450
件數
5
7
0
2
2
0
金額
10,862
15,041
331
31,412
16,551
5,039
總論
壹
表 1-2-16 我國核准對外投資－製造業（續） 單位：件；千美元 業別 皮革、毛皮及其製品製造業 木竹製品製造業 紙漿、紙及紙製品製造業 印刷及資料儲存媒體複製業 石油及煤製品製造業 化學材料製造業 化學製品製造業 藥品製造業 橡膠製品製造業 塑膠製品製造業 非金屬礦物製品製造業 基本金屬製造業 金屬製品製造業 電子零組件製造業 電腦、電子產品及光學製品製造業 電力設備製造業 機械設備製造業 汽車及其零件製造業 其他運輸工具製造業 家具製造業
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
2
1
0
0
2
1
金額
30,510
255
620
15,300
645
1
件數
1
0
0
0
0
0
金額
10
0
0
2,000
0
0
件數
0
3
0
1
1
1
金額
0
3,508
0
3,000
4,000
6,020
件數
1
2
0
1
0
1
金額
1,332
204
0
18,000
0
39
件數
0
1
1
0
0
0
金額
0
5,000
1,000
7,893
666
4,987
件數
2
3
2
3
0
0
金額
12,563
268,669
58,857
25,835
件數
1
3
4
4
2
2 893
145,006 153,581
金額
74
5,290
8,322
4,733
5,338
件數
22
18
5
3
1
4
金額
23,986
10,401
5,046
6,423
85,730
12,479
件數
1
0
0
3
1
1
金額
7,000
122
7,635
3,189
442
1
件數
5
6
4
2
2
3
金額
7,353
28,079
8,432
4,021
7,195
4,275
件數
10
0
2
1
3
2 302,600
金額
6,028
585
7,535
11,162
4,166
件數
7
0
8
5
1
0
金額
4,903
4,604
27,389
450,726
10
0
10
7
件數
8
5
8
9
金額
58,086
40,522
115,422
83,830
件數
65
46
46
46
132,419 293,994 21
18
金額 208,343 926,668 420,174 903,020 350,108 172,179 件數
54
金額 110,300
22
28
15
6
7 65,036
49,700
469,870
68,079
63,092
件數
19
13
16
4
4
13
金額
71,588
51,596
71,134
20,788
36,478
32,015
件數
10
8
23
17
5
5
金額
28,730
14,355
200,764
70,487
18,975
2,304
件數
7
4
12
2
0
5
金額
9,149
4,865
8,263
25,928
1,444
14,305
件數
4
9
6
9
0
3
金額
14,800
21,234
22,983
16,766
100
1,994
件數
0
1
3
2
0
1
金額
0
858
1,203
1,060
0
125
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 1 月 )
59
99
年版華僑經濟年鑑
2. 華僑及外國人來台投資狀況 在說明外國對台灣投資情況前，首先先介紹世界四大評比及其對台灣投資環境的評 價。 四 大 國 際 評 比 分 別 為 瑞 士 洛 桑 國 際 管 理 學 院 (International Institute for Management Development, IMD )、世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF)、世界銀行 (World Bank, WB)、美國商業環境風險評估公司 (Business Environment Risk Intelligence) 。
●「 IMD 」 IMD 在評估競爭力指標下，首要分為統計指標與問卷指標，內容則是考慮四大面向：經 濟表現、政府效能、企業效能及基礎設備等四項，且每個面向各有 5 大次指標；而 2010 年 時共有 327 細項次指標，包含 131 項的統計指標與 115 項的問卷指標，其中經濟表現面項則 以國內經濟、國際貿易、國際投資、就業與價格為主要表現評估；政府效能則是以財政情勢、 財政政策、法規體制、企業法規及社會架構等五大次指標為主；企業效能面向是以生產力及 效率、勞動市場、金融、經營管理及行為態度與價值觀等五大項目作為評估企業效能的重點； 基礎建設則是選定基本建設、技術建設、科學建設、醫療與環境及教育等。然而我國在 2010 年表現中，在經濟表現排名第 16、政府效能為第 6、企業效能排名第 3、基礎建設則為第 17 名，總排名則是在 58 個國家中排名第 8 名，是個很不錯的成績。至於在 2011 年的表現則是 更為進步，在經濟表現排名上升了 8 個名次，躍居第 8、而基礎建設則小幅上升 1 名，位居 第 16、企業效能也上升了 3 名達到第 3、唯獨政府效能部分下滑 4 名，僅為第 10 名；但總 體而言，總排名也由 2010 年的第 8 名上升到今年的第 6 名。
●「 WEF 」 WEF 在評估全球競爭力指數時有三大面向指標，依序為基本需要指標、效率增強指標、 創新因素指標等；然後再根據此些指標將不同國家經濟體分為三階段：生產要素導向階段、 效率趨動階段與創新導向階段。而在基本需要面向中，又選訂體制、基礎建設、總體經濟的 穩定、健康與初等教育等四大指標作為評估；在效率增強面向則是選擇高等教育與訓練、商 品市場效率、勞動市場效率、金融市場成熟度、技術準備度及市場規模等六大次指標為評估； 在創新因素面向則是選了企業成熟度及創新等兩大指標作為評估因素等。而我國在 2010 年 中，在共計 139 個國家中，總排名為第 13 名，其中基本需要排名為第 19、效率增強排名為 第 16、創新因素則是排名在第 7，屬由「效率驅動」的中度發產國家正轉型為「創新驅動」 的高度發展國家。
●「 WB 」 WB 從 2003 年起便會在每年的 9 ─ 11 月公布「經商環境報告 (Doing Business) 」，而 其評比指標共有 10 大面向分別為「開辦企業」、「申請建築許可」、「聘僱員工」、「財 產登記」、「獲得信貸」、「投資人保護」、「繳納稅款」、「跨境貿易」、「執行契約」、 「關閉企業」等，而我國於 2010 年在 183 個經濟體中分別在此 10 大項目中排名為第 46、 23、97、153、30、71、73、92、33、90、11，總排名則是第 33 名。
●「 BERI 」 60
總論
壹
BERI 於每年的 4、8、12 月分別會發布「投資環境風險評估報告」，其中則是針對各國 的「營運風險」、「政治風險」與「匯兌風險」等三大指標，以跨國企業的角度來評估各國 在從事投資及從中獲利的程度，然而台灣在 2010 年時，總評比分數為 71 分，在列入評比的 50 個主要國家中為全球排名第四，僅次於瑞士、挪威與新加坡，為亞洲地區的第 2 名，勝過 日本的第六名、中國大陸的第 15 名、南韓的第 18 名、馬來西亞的 21 名、印度的 29 名、泰 國的 32 名、菲律賓的 34 名，為所謂的 1B 等級，即「適合投資」的地點，預測 2011 年我國 評分可上升至 72 分，排名維持在全球第 4 名左右。 而在細項中，我國在營運風險指標項目中分數為 69 分，為全球排名第 3，亞洲第 2，主 要是由於我國經濟成長強勁、消費者信心指數回升、失業率下降等，估計 2011 年台灣在此項 目可上升至 70 分，排名到全球第 3；而在政治風險指標中，我國表現較去年進步 2 名，排名 為全球第 11 名，亞洲第 2，總分為 60 分整，其中原因主要是因我國與中國大陸簽訂 ECFA 協定且和美國關係將保持穩定狀態等，預計 2011 年在此項目可達 61 分，排名全球第 11；最 後在匯兌風險指標上，我國為 85 分，是全球排行第 3 名，亞洲第 2 名等，是為較高水準的 狀態。 介紹完上述國際評比後，以下將說明核准華僑及外人來台投資狀況： 根據經濟部表示，2010 年僑外來台投資總件數為 2,042 件，較 2009 年的 1,711 件成長了 19.35%，但投資金額卻較 2009 年明顯少了 2 成，僅有 38.12 億美元，呈現大幅衰退的趨勢， 此也是台灣對於僑外來台投資第三年呈現衰退現象；其中華僑在 2010 年對台投資金額是較 2009 年上升的，但外國人對台投資卻有將近 10 億元的減少。然而經濟部評估，儘管 2010 年 總金額減少，但來台新創事業的投資卻是增加的，且件數共計 1,177 件，較 2009 年成長了 79.42%，總金額為 3.56 億美元，顯示僑外商對台灣的投資環境與未來發展仍具信心，也有 持續在台投資的意願；而關於政府所稱的 ECFA 可望帶來外資對台投資的增加，將有待觀察。 經濟部也進一步表示，投審會所計算的僅是外商的股權投資，並無納入外商在台借款進行融 資的投資部分，因此若要計算僑外對台實際投資，則是應該要包含股權投資與融資投資，若 加上融資投資，總金額將會超過 69 億元，雖然金融風暴後外商對我國股權投資的確有減少， 但由於 ECFA 的簽署效應，外商以融資方式來對台投資則是有明顯增加的。
(1) 洲際別 2010 年來台投資中，若以洲計別來分，可看出除了北美洲外，其餘各洲在申請件數上都 是成長的 （如表 1-2-17），其中又以亞洲申請件數增加為最多，但最大幅度成長則是為大洋 洲僑外來台投資件數，成長率約為 55.75%。若以總金額面而言，可看出無論亞洲、歐洲或非 洲，對我國在總金額投資都是減少的，反而是北美洲與大洋洲的僑外對台投資總額為增加， 其中歐洲僑外對我國投資甚至大幅下降了約 41%，非洲地區也下降了近 38%，成為我國投資 金額大幅下滑的主要來源，所幸北美洲對我國投資總額也上升了 20% 左右。
61
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-17 我國核准華僑及外國人來台投資洲際別統計表 單位：件；%；千美元 洲別
年度 件數
合計
金額
亞洲 北美 歐洲 中南美 大洋洲 非洲
2005
2006
2007
1,131
1,846
2,267
2008
4,228,068 13,969,247 15,361,173
2009
2010
2010 成長率
1,845
1,711
2,042
19.35
8,237,114
4,797,891
3,811,565
- 20.56 21.10
件數
496
778
878
849
834
1010
金額
1,266,465
3,077,662
1,968,920
1,539,046
944,745
868,703
- 8.05
件數
162
309
340
331
320
303
- 5.31
金額
821,551
887,877
3,154,046
2,862,918
271,527
330,209
21.61
件數
123
201
236
195
136
173
27.21
金額
685,305
7,509,621
7,096,393
2,139,396
2,085,094
1,230,563
- 40.98
件數
224
409
556
299
276
338
22.46
金額
1,201,944
2,188,314
2,650,873
1,309,452
1,199,380
1,091,762
件數
103
123
219
141
113
176
55.75
金額
215,888
222,165
415,795
359,402
244,024
257,299
5.44
- 8.97
件數
23
26
38
30
32
42
0.31
金額
36,914
83,607
75,144
26,901
53,121
33,029
- 37.82
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 1 月 )
(2) 國家別 若以國家來看僑外對台投資（表 1-2-18），在 2005 年至 2010 年約 6 年時間內，對我 國投資總額最多的是荷蘭，投資總額高達 151.76 億美元左右；其次是英屬加勒比海地區的 86.58 億美元，第 3 是美國的 82.71 億美元，第 4 是近 3 年投資件數皆為最多的日本，對我國 投資總額約為 43.94 億美元。而單就 2010 年而言，對我國投資件數最高的為日本、英屬加勒 比海地區、美國、香港，但投資總額而言則依序為英屬加勒比海地區、英國、荷蘭、日本與 美國。由此表也可看出，除了美國、日本、新加坡與中國大陸在 2010 年對我國投資增加外， 其餘地區與國家的投資金額都是減少的，也由此可說明外資來台投資還有許多投資機會可以 運用。 表 1-2-18 我國核准華僑及外國人來台投資國家統計表 單位：件；千美元 國別 英屬加勒比海 荷蘭 英國
62
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
200
387
515
276
233
234
金額
1,093,852
1,785,869
2,396,465
1,219,924
1,102,915
1,059,190
件數
21
42
58
34
23
22
金額
406,381
5,417,195
6,313,591
1,620,085
991,474
426,996
件數
32
62
52
38
34
36
金額
140,636
1,505,991
651,386
458,066
885,200
647,098
總論
壹
表 1-2-18 我國核准華僑及外國人來台投資國家統計表（續） 單位：件；千美元 國別 馬來西亞 香港 美國 日本 薩摩亞 法國 新加坡 南韓 中國大陸
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
37
76
68
56
99
117
金額
67,003
280,901
507,580
245,428
293,584
53,070
件數
81
164
198
200
194
193
金額
103,679
118,822
209,254
376,492
277,313
165,420
件數
138
275
308
283
281
228
金額
803,754
883,443
3,147,520
2,856,815
264,302
315,394
件數
214
313
358
300
266
338
金額
724,399
1,591,093
999,633
439,667
238,961
399,984
件數
86
105
187
117
90
137
金額
206,978
212,991
357,378
348,676
228,195
165,420
件數
16
21
19
25
14
27
金額
21,945
11,878
18,802
7,031
159,526
40,685
件數
56
72
107
85
72
139
金額
146,094
951,500
172,540
272,085
66,216
123,474
件數
44
60
61
93
56
82
金額
200,502
52,045.44
33,528.21
132,476
19,762
22,993
件數
-
-
-
-
23
79
金額
-
-
-
-
37,486
94,345
註 !：- 為缺乏資料 資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 6 月 )
(3) 產業別 在 2005 年至 2010 年這 6 年期間，核准華僑及外國人對我國產業投資的所有產業中，總 額最高為製造業（如表 1-2-19），約有 214.26 億美元，其次則為金融保險業的 194.92 億美元、 專業、科學及技術服務業的 153.74 億美元、批發及零售業的 40.6 億美元等。 單就 2010 年核准的僑外對我國投資案件而言，以金融及保險業金額為最多，高達 15.15 億美元左右，占所有對我國投資金額中約 40% 左右，其次則是製造業的 14.11 億美元，也占 了高達 37%，再者則是批發及零售業、不動產業、專業、科學及技術服務業等分別為僑外投 資我國產業的前 5 名。另外，此表也可看出，2010 年僑外投資我國製造業、專業科學及技術 服務業、通訊及傳播產業與營造業皆是有所成長的，但金融及保險業、批發及零售業、其他 服務業、不動產業、運輸及倉儲業等投資都是減少的，其中又以其他服務業與金融及保險業 的下跌幅度最大。至於陸資來台所投資的項目中，其中又以「電腦、電子產品及光學產品製 品製造業」投資金額總數為 5,565.3 萬美元最多，大約占總投資額的 40.67% 左右，件數則為 9 件；其次則是「資訊軟體服務業」的 3,802 萬美元與「批發零售業」的 1,912 萬美元，各占 總額的 27.78% 與 13.98%；件數則分別為 13 件與 49 件。
63
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-19 我國核准華僑及外國人來台投資分業統計表 單位：件；千美元 業別 金融及保險業
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
166
267
284
173
144
170
金額 1,535,952 4,797,419 5,032,823 4,374,531 2,235,552 1,514,971 件數
製造業
219
710
1,097
426
金額 1,397,213 7,220,500 8,019,694 2,386,713
304
836
990,600
1,410,870
件數
478
496
525
511
534
626
金額
607,955
851,557
943,014
608,541
660,530
388,019
件數
7
6
10
389
312
78
金額
19,479
3,842
174,588
274,065
414,080
88,641
件數
26
28
40
64
38
54
金額
106,365
53,586
62,212
135,145
251,465
136,063
件數
72
96
76
102
101
118
金額
132,272
566,165
662,136
85,618
80,179
109,963
件數
55
87
76
57
143
74
金額
46,813
151,079
223,919
91,219
51,966
85,980
件數
10
23
24
48
31
57
金額
14,812
36,663
1,178
70,680
32,433
11,470
件數
19
27
28
13
14
23
金額
108,495
31,436
40,225
58,503
30,612
29,801
件數
49
60
60
36
47
6
金額
165,636
129,491
101,046
91,816
24,429
35,787
批發及零售業
其他服務業
不動產業
專業、科學及技術服務業
資訊及通訊傳播業
住宿及餐飲業
運輸及倉儲業
營造業
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 6 月 )
（三）兩岸貿易與投資概況 (1) 貿易 根據中華民國國際貿易局（以下簡稱國貿局）統計，我國與最大貿易夥伴中國大陸間， 在 2010 年的貿易總額約為 1,129 億美元左右（如表 1-2-20），較去年增 43.5%，出口總額 約為 769 億美元，進口約 360 億美元，分別成長了 41.8%、47.2%；貿易順差約 410 億美元 左右，成長了 37.4%，主要是由於中國大陸經濟復甦強勁快速，也順利成為台灣第一大出口 國與第二大進口國。而台灣對大陸的主要前五大出口產品分別為機械及電機設備、精密儀器 64
總論
壹
及鐘錶類、化學品、塑膠、橡膠及其製品類、基本金屬及其製品等，各占比重為 38.13%、 22.98%、12.96%、10.65%、6.82%（如表 1-2-21）。另外，在工業品部分增長最快速的則是 為運輸設備類產品，增長幅度高達 116.75%；而我國自中國大陸前五大進口品則為機械及電 機設備，比重為 54.76%、化學品為 11.31%、基本金屬及其製品為 7.16%、精密儀器、鐘錶 類為 5.69%、礦產品則為 3.37% 等（如表 1-2-22）。 表 1-2-20 我國對中國大陸貿易統計 單位：百萬美元 年
貿易總額 年增率 (%)
出口值
年增率 (%)
進口值
年增率 (%)
順差
年增率 (%)
2005
63,738
19.9
43,644
20.1
20,094
19.7
23,550
20.4
2006
76,592
20.2
51,809
18.7
24,783
23.3
27,026
14.8
2007
90,432
18.1
62,417
20.5
28,015
13.0
34,402
27.3
2008
98,275
8.7
66,884
7.2
31,391
12.1
35,493
3.2
2009
78,672
-19.9
54,249
-18.9
24,423
-22.2
29,826
-16.0
2010
112,879
43.5
76,935
41.8
35,945
47.2
40,990
37.4
資料來源：中華民國經濟部國際貿易局 (2011 年 6 月 )
表 1-2-21 我國對中國大陸主要出口貨品 單位：百萬美元 業別 / 年度
2008
2009
2010
2010 年增率（%）
總計
66,884
54,249
76,935
41.82
1. 動物及動物產品
67
33
80
142.42
2. 植物產品
20
27
37
37.04
3. 調製食品；飲料；酒及菸類
68
100
157
57.00
4. 礦產品
2,944
849
897
5.65
5. 化學品
8,287
7,088
9,972
40.69
6. 塑膠、橡膠及其製品
6,332
5,965
8,190
37.30
（1）塑膠及其製品
5,933
5,652
7,777
37.60
（2）橡膠及其製品
400
314
413
31.53
7. 皮革、毛皮製品
253
178
225
26.40
8. 木材、木製品及編結品
29
28
30
7.14
9. 紡織品
2,111
2,063
2,542
23.22
（1）紗布
1,766
1,726
2,130
23.41
（2）成衣
24
12
13
8.33 65
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-21 我國對中國大陸主要出口貨品（續） 單位：百萬美元 2008
2009
2010
2010 年增率（%）
10. 鞋、帽、雨傘、羽毛製品、人造花、人髮製品
66
66
82
24.24
11. 石料、膠泥、水泥、陶瓷、玻璃及其製品
307
319
583
82.79
12. 基本金屬及其製品
5,578
4,304
5,321
23.63
（1）鋼鐵及其製品
2,593
2,152
2,322
7.90
（2）金屬製品 （鋼鐵及其製品除外）
2,985
2,152
2,999
39.36
13. 機械及電機設備
23,437
20,212
29,337
45.15
（1）電子產品
14,025
13,010
18,096
39.09
（2）機械
3,889
2,687
5,131
90.96
（3）電機產品
3,213
2,396
3,079
28.51
（4）資訊與通信產品
302
429
726
69.23
（5）家用電器
277
178
126
-29.21
14. 車輛、航空器、船舶及有關運輸設備
257
400
867
116.75
15. 精密儀器、鐘錶、樂器
16,408
11,950
17,679
47.94
（1）光學、照相、計量、醫療等器材
16,229
11,800
17,445
47.84
（2）鐘錶
5
3
6
100
16. 玩具遊戲品與運動用品及其零、附件
63
65
92
41.54
17. 其他
655
602
842
39.87
業別 / 年度
資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 6 月 )
表 1-2-22 我國自中國大陸主要進口貨品 單位：百萬美元
66
業別 / 年度
2008
2009
2010
2010 年增率（%）
總計
31,391
24,423
35,946
47.18
1. 動植物產品
261
203
122
-39.90
2. 調製食品；飲料；酒及菸類
184
128
151
17.97
（1）調製食品
135
76
88
15.79
3. 礦產品
2,661
1,043
1,211
16.11
（1）原油
433
55
50
-9.09
4. 化學品
3,343
2,663
4,066
52.69
（1）有機化學品
906
788
1,238
57.11
5. 塑膠及其製品
648
539
798
48.05
（1）塑膠原料
146
118
217
83.90
總論
壹
表 1-2-22 我國自中國大陸主要進口貨品（續） 單位：百萬美元 2008
2009
2010
2010 年增率（%）
6. 木材、木製品及編結品
156
107
147
37.38
7. 紙漿、紙、印刷品
281
242
313
29.34
8. 紡織品
786
738
944
27.91
9. 珍珠、寶石、貴金屬；仿首飾；鑄幣
245
713
980
37.45
10. 基本金屬及其製品
4,171
1,343
2,757
105.29
（1）鋼鐵及其製品
2,845
693
1,623
134.20
（2）金屬製品 （鋼鐵及其製品除外）
1,327
650
1,134
74.46
11. 機械及電機設備
14,557
13,316
19,683
47.84
（1）電子產品
5,215
5,531
8,844
59.90
（2）機械
1,602
1,415
2,093
47.92
（3）電機產品
2,533
1,977
2,906
46.99
（4）資訊與通信產品
2,963
2,762
3,749
35.73
（5）家用電器
250
214
263
22.90
12. 車輛、航空器、船舶及有關運輸設備
655
532
700
31.58
13. 精密儀器、鐘錶、樂器
1,827
1,379
2,044
48.22
（1）光學、照相、計量、醫療等器材
1,479
1,207
1,731
43.41
46
37
50
35.14
1,617
1,478
1,919
29.84
業別 / 年度
（2）鐘錶 14. 其他 資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 6 月 )
在 2010 年中兩岸有一重要的進展是，我國與中國大陸完成了 ECFA 的簽署 ( 見表 1-2-23、 1-2-24 ) 。ECFA 統稱「海峽兩岸經濟合作架構協議」 （英文譯名：Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA。而該協定名稱中的「兩岸」，係指中華民國及中華人民共和 國）；又稱「海峽兩岸經濟合作框架協議」。而協議主要內容是兩岸將約定的關稅減免，使 台灣商品以免關稅之姿進入中國大陸市場，提高產品在中國大陸市場的佔有率，同時台灣也 必須提高免關稅商品的比例，並大幅開放市場給中國大陸，也就是兩岸達成逐步自由化貿易 協議。 根據總統府資料顯示，其實在現任總統初上任時便提出了許多關於兩岸經貿加強部分的 政策，從先前的三通直航與陸客來台觀光到現在的簽署兩岸經濟合作架構協議等，不僅為台 灣帶來商機，也試圖改善兩岸的關係，避免台灣受到中國大陸無形的壓力，也期望台灣在世 界上能有更受到重視，甚至更有地位，以免受到國際經濟社會的邊緣化，也期望藉由 ECFA 的簽定來推動我國與主要貿易夥伴簽定 FTA。馬總統表示，簽署 ECFA 主要是希望台灣能成 67
99
年版華僑經濟年鑑
為亞太經貿的樞紐、台商全球總部甚至是成為全球創新中心等，ECFA 對台灣的經濟、政治 發展、兩岸關係、與台灣在國際的空間都將會是一大轉折點。 在 ECFA 簽定前，政府已先提出「三不三要」的談判原則，其中「三不」為「絕不矮化 台灣主權、不會再開放大陸農產品來台、不會讓大陸勞工進來」；「三要」的部分則為「要 先解決關稅問題、要跟東協同時洽談 FTA、要在 WTO 的精神架構下，真正達到擱置爭議」等。 然而 ECFA 的內容主則要是涵蓋兩岸經濟活動的框架協議，對於在合作目標與措施、商品貿 易、早期收獲、服務貿易、投資、經濟活動合作、規定、爭端的解決等部分進行說明、協商等； 進而推動兩岸間的經濟自由化、正常化與制度化，期望可達到促進雙方貿易，提升兩岸競爭 力等。畢竟台灣與中國大陸的優勢之處大不相同，如台灣企業較具創意、活潑、多元等特性， 在研發、設計、科技、醫療、甚至管理部分可能也較中國大陸有相當成就，而大陸則在市場、 國際競爭平台上具有該國獨特的優勢，故透過 ECFA 以期望兩岸能找到對方的優勢來互補， 互蒙其利。 當然在所有支持與反對聲浪中，最受到重視的是 ECFA 對台灣產業的衝擊。簽定 ECFA 只讓我國相對優勢的產業有利，但對相對弱勢的產業也或許會產生害處。而較有益處的產業 為電子產品、石化、機械、紡織中上游、金融產業等，畢竟台灣相對中國大陸而言是為資本 要素密集的國家，故會多出口資本密集財。而台灣在在簽署 ECFA 時，也把較有競爭優勢的 產業放在早收清單中，選擇優先進行降低關稅等協商以協助企業的擴張。但相反的，較不利 的廠商可能多為中小型企業、傳統產業、毛巾、電子電機產業、木材製品類、運輸工具類等 產業，政府則選擇延長降稅時程、提供產業救濟等方法來減小此些產業所受到的衝擊。 在 2011 年 1 月 1 日開始啟動的早收清單中，有 539 項台灣產品（包含 18 項農產品）與 268 個大陸產品可開始享有優惠關稅，中國大陸向台灣開放項數約為台灣向中國大陸開放項 數的兩倍之多。其中中國大陸同意對台灣降低關稅的產品中，若以 2009 年的進口總額而言， 約占了當年大陸自台灣進口總額的 16.1%，共約 138.4 億美元；而台灣同意大陸降稅的產品 則約占台灣自大陸進口總額的 10.5% 左右，約為 28.6 億美元。另外，值得台灣注意，如農 業與傳統中小企業的產業產品，如汽車零組件、內衣、小家電、蘭花、茶業等。由於大陸同 意對台灣降稅 50%，也將幫助台灣廠商拓產大陸的市場，進而提升台灣此些產業的規模，也 由於此些產業多屬勞力密集的產業，也期望台灣在擴大規模之餘能創造新的就業機會。至於 台灣同意中國大陸降低關稅的部分，主要集中在石化產業、產業機械與其零件、自行車與紡 織產業的中間零件等，列入早收清單將可減低我國的進口成本，期望能有助於這些產業的原 料及零件取得。另外，在早收清單中還有一項重點則是服務業，包含了銀行與保險業等。台 灣向大陸開放約 9 項，而中國大陸向台灣開放則為 11 項。中國大陸給我國也較韓國、日本、 歐美等期他 WTO 會員更優惠的條件，如我國可享有獨資經營的優惠但他國有合資的限制等。 銀行部分准許台灣進入市場時限也大幅縮短、保險業五三二條款的放寬認定、證券業的周邊 利多等。事實上，早在 2010 年底，雙方就陸續開放了會計、經紀商等服務業；且在早些年， 中國大陸銀監會已批准了 6 家台資銀行在大陸設立分行，台灣金管會也批准中國大陸 3 家銀 行在台灣設立辦事處，雖無實質性的經營業務，但隨著兩岸所簽定的「兩岸金融監督管理合 68
總論
壹
作諒解備忘錄 (MOU) 」生效與簽署的「海峽兩岸金融合作協議」，將有望能正式啟動銀行 間的相關作業。 故我國在 2011 年與中國大陸間的發展，在早收清單與中國大陸自由進入台灣旅遊等政 策的實施下，兩岸貿易與投資應可穩定的增長，加上 2011 年為中國大陸“十二五規劃”的 開始之年，該國將加快其經濟發展方式的轉變且進行經濟形態的轉型，故經濟結構的調整將 成為中國大陸於 2011 年最重要的目標。台灣可期望隨著中國大陸的結構調整加快與內需的 持續擴張來使得兩岸經濟合作擁有更好的發展。往後幾年隨著台灣在 2012 年的總統大選， ECFA 的談判難度逐漸增加、甚至中國大陸可能會有景氣過熱產生資產泡沫化的危機等眾多 不確定因素下，兩岸未來發展將面對的變數也會隨之增多。 表 1-2-23 ECFA 過程 時間
重要內容
2009 年 1 月 ~ 2009 年 6 月
• 經濟部長於 2009 年 2 月召開記者會說明「推動兩岸經濟合作架構協議方案」 • 馬總統接受專訪說明將推動與中國大陸洽簽兩岸經濟合作架構協議 ( ECFA ) • 經濟部貿易局局長潘孟安召開「ECFA 對台灣產生存發展之影響」
2009 年 7 月 ~ 2009 年 12 月
• 經濟部部長召開「ECFA 經濟影響評估報告」記者會 • 行政院公民投票審議委員會召開「你是否同意台灣與中國大陸簽訂之經濟合作 架構協議 ( ECFA ) ，政府應交付台灣人民公民投票決定？」公民投票案，但遭 駁回。 • 經濟部梁次長代表經濟部赴立法院財政委員會，就 ECFA 推動進展進行專案報 告，並被質詢。 • 經濟部次長陪同行政院金管會拜會立法院王院長說明金融 MOU 及 ECFA 關係， 爭取對 MOU 之支持。 • 經濟部貿易局長出席「兩岸簽署 ECFA 對台影響」公聽會，說明 ECFA 可能內 容及配套措施。
2010 年 1 月 ~ 2010 年 6 月
• 於北京進行兩岸經濟合作架構協議第一次正式協商 • 總統向人民報告兩岸經濟協議 • 兩岸經濟協議第二次正式協商於桃園舉行 • 總統與民進黨主席蔡英文─兩岸經濟協議電視辯論會 • 兩岸經濟協議第三次正式協商於北京舉行 • 2010 年 6 月第五次「江陳會談」預備性磋商於台北舉行 • 2010 年 6 月 29 日第五次「江陳會談」於大陸重慶舉行，簽署「兩岸經濟合作 架構協議」
2010 年 7 月 ~ 2010 年 12 月
•2010 年 9 月 12 日「兩岸經濟合作架構協議生效實施」 •2010 年 10 月陸方開放早期收穫計劃等 5 項內容 •2010 年 11 月我方開放早期收穫計劃等 5 項內容 •2010 年 12 月第六次江陳會談於台北舉行，簽署「海峽兩岸醫藥衛生合作協議」
2011 年 1 月 ~ 2011 年 6 月
• ECFA 早期收穫計劃商品貿易開始降稅 • 「兩岸經濟合作委員會」簡稱 ( 經合會 ) 成立 • 經合會首次例會在桃園舉行
資料來源： ECFA 專屬網站 ( http://www.ecfa.org.tw/ )
69
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-24 ECFA 重要內容 目標
• 加強及增進雙方間的經濟貿易和投資合作 • 促進雙方貨品和服務貿易進一步自由化，逐步建立公平、透明、便捷的投資及其 保障機制。 • 擴大經濟合作領域，建立合作機制
合作措施
• 逐步減少或消除雙方間實質多數貨品貿易的關稅和非關稅障礙 • 逐步減少或消除雙方間涵蓋眾多部門的服務貿易限制性措施 • 提供投資保護，促進雙項投資 • 促進貿易投資便捷化和產業合作與交流
貨品貿易
• 貨品貿易協議磋商內容： (1) 關稅減讓或消除模式 (2) 原產地規則 (3) 海關程序 (4) 非關稅措施，包括但不限於技術性貿易障礙 (TBT)、食品安全檢驗與動植物防 疫檢疫措施 (SPS) (5) 貿易救濟措施，包括世界貿易組織「一九九四關稅暨貿易總協定第六條執行協 定」、「補貼及平衡措施協定」、「防衛協定」規定的措施及適用於雙方間貨 品貿易的雙方防衛措施 • 產品應分為立即實現零關稅產品、分階段降稅產品、例外或其他產品等三類 • 任一方均可在貨品貿易協議規定的關稅減讓承諾的基礎上自主加速實施降稅
服務貿易
• 逐步減少或消除雙方間涵蓋眾多部門的服務貿易限制性措施 • 繼續擴展服務貿易的廣度與深度 • 增進雙方在貿易領域的合作 • 任一方均可在貨品貿易協議規定的關稅減讓承諾的基礎上自主加速開放或消除限 制性措施
投資
• 建立投資保障機制 • 提高投資相關規定的透明度 • 逐步減少雙方相互投資的限制 • 促進投資便利化
經濟合作
• 智慧財產權保護和合作 • 金融合作 • 貿易促進及貿易便捷化 • 海關合作 • 電子商務合作 • 研究雙方產業合作布局及重點領域，推動雙方重大項目合作，協調解決雙方產業 合作中出現的問題 • 推動雙方中小企業合作，提升中小企業競爭力 • 推動雙方經貿團體互設辦事機構
資料來源： ECFA 專屬網站 ( http://www.ecfa.org.tw/ )
(2) 投資 在 2009 年 6 月至 2010 年底這一年半的時間，台灣共核准了 102 件陸資來台投資申請， 總核准投資金額為 1 億 3,000 萬美元左右。總體而言，陸資開放來台與台灣對大陸投資的差 異是非常大的。台灣對大陸 2010 年投資總額 146.2 億美元，約為陸資來台的 112 倍，這也顯 70
總論
壹
示著兩岸投資關係的極度不均衡。這主要原因則是陸資來台仍有許多障礙，若台灣能針對此 種現象來進一步探討相關的配套措施，對陸資來台採取更開放的態度，也加快陸資企業來台 時所需的手續安排的話，相信我國對大陸投資與陸資來台的差異將會漸漸縮小。 根據投審會統計，2010 年我國核准對中國大陸投資總件數為 914 件，核准投資總金額 為 146.2 億美元，（如表 1-2-25）分別較 2009 年成長了 54.92% 與 104.66%，占我國對外投 資總額的 83.8%，可看出我國在 2010 年對中國大陸的投資有明顯增加趨勢；然而至 2010 年 止，我國對中國大陸投資總額累計已達 973.2 億，占台灣對外投資累計金額的 59.7%。但台 灣對大陸投資較特別的情況是我國的投資主要是以小額、個人名義來進行，以 500 萬美元以 下的投資案件為多。ㄧ般而言，相對於小額資本的投資目的較模糊，我國大企業對中國大陸 的投資反而會因為技術較先進，進而會影響許多產業，相對透明度也會較高，不過，儘管台 灣對中國大陸的投資持續增加，但最關鍵的問題則是台灣的核心技術是否也跟著外移至中國 大陸，因而使得我國的相對優勢喪失，這也是我們應該要最關心的地方。接著我們就產業別、 地區別分析我國在中國大陸的投資狀況。
(3) 以產業區分 在台灣對中國大陸投資的業別上，主要分為四大類，包含電子零組件與 LED 類的光電產 業、石化工業類、汽車類、機械類、不動產類甚至是水泥與玻璃類等的傳統產業、再者就是 批發與零售業的通路產業及金融服務業 ( 如表 1-2-26)。若以詳細產業分類來說 ( 如表 1-2-27)， 我國投資的前五大產業分別為電子零組件製造業的 48.54 億美元，電腦、電子產品及光學製 品的 12.35 億美元，不動產業的 11.28 億美元，批發及零售業的 11.15 億美元，非金屬礦物製 品製造業的 7.92 億美元等，且五項產業各占投資總額的 33.21%、8.45%、7.72%、7.63%、 5.42%，合計共占我國核准對中國大陸投資總額的 62.43%，其中可看出我國對中國大陸投資 的光電相關產業比重超過 41.66%，主要是由於台灣廠商面對大陸龐大的內需市場，採取了 積極擴大規模的策略。另一方面，隨著台商對中國大陸的投資越來越多，因此為了解決台商 在大陸所面臨到的資金需求問題，兩岸也早已開放了台灣金融服務業進入大陸投資，在 2010 年內共有 5 家台灣銀行申請進入中國大陸來設立分行。 表 1-2-25 我國核准對中國大陸直接投資主要產業別 單位：件；千美元 業別 合計 製造業 批發及零售業 資訊及通訊傳播業
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
1,297
1,090
996
643
590
914
金額 6,006,953 7,642,335 9,970,545 10,691,390 7,142,593 14,617,872 件數
901
774
652
401
404
566
金額 5,281,921 6,649,291 8,765,998 8,761,185 5,892,078 10,717,871 件數
143
150
138
72
82
166
金額
274,288
312,778
411,902
499,106
743,150
1,115,494
件數
79
43
62
58
27
32
金額
106,252
81,166
151,269
324,465
106,845
333,066 71
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-25 我國核准對中國大陸直接投資主要產業別（續） 單位：件；千美元 業別 住宿及餐飲業
金融及保險業
藝術、娛樂及休閒服務業
運輸及倉儲業
營造業
其他服務業
不動產業
專業、科學及技術服務業
電力及燃氣供應業
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
26
16
15
25
22
6
金額
36,220
16,410
25,093
68,962
80,292
66,645
件數
14
7
12
6
3
12
金額
35,063
84,434
117,948
255,623
48,717
500,376
件數
19
16
11
10
2
1
金額
17,085
48,189
25,332
14,559
35,130
18317
件數
14
15
8
8
9
8
金額
99,039
104,781
36,136
57,527
31,210
23,076
件數
10
4
11
7
6
11
金額
31,322
14,731
31,453
45,643
25,957
73,128
件數
13
11
11
5
4
16
金額
26,650
57,278
48,728
11,085
18,861
174,730
件數
5
5
5
1
1
38
金額
13,300
17,803
13,647
28,960
17,200
1,128,284
件數
50
18
20
17
8
33
金額
25,519
123,672
58,497
224,058
17,011
200,225
件數
0
2
9
1
0
4
金額
0
46,256
47,778
10,650
17,000
46,315
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 3 月 )
表 1-2-26 我國核准對中國大陸直接投資主要製造業 單位：件；千美元 年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
62
94
197
169
123
164
金額
850,106
電腦、電子產品及光學製
件數
140
品製造業
金額 1,243,497 1,472,132 1,688,385 1,783,302 1,019,404 1,235,374
業別 電子零組件製造業
電力設備製造業
機械設備製造業
塑膠製品製造業
72
1,618,566 2,426,286 2,051,917 1,801,294 4,854,424 111
43
件數
125
105
47
金額
560,706
664,726
件數
99
75
56
金額
352,940
214,726
件數
42
金額
249,466
25 23
18
39
25
54
462,680
682,822
20
32
31
504,199
473,594
394,518
502,675
48
56
28
23
42
219,756
583,748
496,519
360,978
415,053
1,047,009 1,065,871
總論
壹
表 1-2-26 我國核准對中國大陸直接投資主要製造業（續） 單位：件；千美元 業別 食品製造業 金屬製品製造業 化學材料製造業 非金屬礦物製品製造業 紙漿、紙及紙製品製造業 汽車及其零件製造業
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
26
18
13
24
39
47
金額
46,946
71,592
63,619
188,753
336,957
198,217
件數
107
77
60
25
23
28
金額
542,218
442,483
309,437
297,795
215,952
407,248
件數
25
26
2
5
11
6
金額
299,109
399,901
141,645
443,439
212,440
187,926
件數
23
23
23
14
11
24
金額
179,576
386,827
231,452
223,749
194,146
791,772
件數
12
19
10
3
8
11
金額
123,062
63,526
178,810
172,930
143,162
81,942
件數
31
15
18
11
4
30
金額
150,346
116,188
138,828
98,123
103,244
328,007
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 3 月 )
(4) 以投資地區區分 以投資地來區分我國對中國大陸投資，主要則是集中在華東與中南地區為主（如表 1-227）。2010 年投資總額分別為 97.33 億美元與 30.19 億美元，各別占總額的 66.58%、20.65% 等。反觀在東北與西北地區，台灣對這兩個的區域的投資卻僅有 1.4%。其中又以江蘇省的 55.02 億美元為最多，其次則為廣東省的 26.19 億美元、上海市的 19.61 億美元、福建省的 8.82 億美元與浙江省的 7.23 億美元等分居前五名，且各別占總額的 37.64%、17.92%、13.42%、 6.03%、4.94% 等，合計共占核准對中國大陸投資總額的 79.95%，此現象也顯示出台商在大 陸的集中性與中國大陸的區域發展不均等。 表 1-2-27 我國核准對中國大陸直接投資主要地區 單位：件；千美元 地區 大陸地區總計 小計 北京市 華北地區 天津市 山西省
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
1,297
1,090
996
643
590
914
金額
6,006,953 7,642,335 9,970,545 10,691,390 7,142,593 14,617,872
件數
69
63
69
41
46
金額
214,309
360,806
648,591
684,987
518,878
74 722,600
件數
45
39
40
24
20
39
金額
63,491
163,989
146,841
161,871
187,520
177,983
件數
21
20
10
6
18
18
金額
118,202
113,307
155,781
163,562
176,879
278,055
件數
1
0
3
0
0
4
金額
18,300
56,004
184,905
139,230
101,948
130,975 73
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-2-27 我國核准對中國大陸直接投資主要地區（續） 單位：件；千美元 地區 小計 東北地區 遼寧省
小計
上海市
江蘇省 華東地區 浙江省
福建省
山東省
小計
中南地區
湖北省
廣東省
小計
西南地區
重慶市
四川省
西北地區
小計
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
6
9
19
6
22
11
金額
29,458
64,878
124,994
111,079
144,774
83,007
件數
3
6
13
5
15
6
金額
18,598
55,033
103,605
96,594
124,604
77,665
件數
816
725
644
406
350
549
金額 件數 金額 件數 金額
4,416,615 5,215,667 6,745,149 7,712,718 4,895,448 9,732,555 203
190
112
1,017,513 1,041,794 1,440,221 1,704,127 332
283
279
2,349,104 2,887,247 3,841,901
158 4,229,113
81
137
955,000
1,961,340
158
230
2,746,633 5,501,825
件數
79
52
56
30
39
51
金額
484,800
590,997
690,793
611,883
592,180
722,624
件數
157
155
115
69
36
66
金額
398,326
519,939
388,360
808,537
262,467
881,654
件數
34
23
28
20
15
36
金額
109,011
109,249
282,184
157,474
170,952
386,664
件數
341
263
242
176
146
207
金額
1,290,093 1,501,085 2,322,358 1,917,721 1,431,528 3,018,863
件數
14
7
10
8
5
16
金額
39,437
30,697
160,740
202,562
65,368
156,768
件數
314
245
216
152
132
159
金額
1,220,183 1,415,182 1,978,464 1,504,598 1,282,165 2,618,867
件數
55
27
18
10
16
54
金額
47,433
493,467
114,860
215,268
124,460
939,277
件數
8
9
7
0
4
22
金額
12,756
389,741
37,653
67,857
66,907
547,212
件數
33
16
8
8
10
23
金額
30,996
101,462
70,193
132,107
52,194
274,368
件數
10
3
4
4
10
19
金額
9,045
6,433
14,594
49,618
27,505
121,509
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 3 月 )
74
138
總論
壹
總體而言，儘管兩岸的投資關係越來越強化，但台灣對中國大陸的投資卻ㄧ直遠大於陸 資對台的投資。這主要是由於前幾年台灣對陸資來台限制嚴格。如此的資金往來差距並非我 國所樂見的。雖然陸資進入台灣一定會對台灣的產業與經濟造成影響，但只要政府擬好相關 的配套措施，就可以使台灣在其關係中得利。因此在馬英九總統執政後，我國陸續開放了共 247 項的中國大陸可投資項目，包括了製造業的 89 項、服務業的 138 項與公共建設的 20 項等， 但在高科技產業與某些較敏感的產業則仍選擇不開放，然而儘管開放了許多項目，我國政府 對於某些產業也設定了持股上限，以保護我國的市場。實際上，2010 年陸資來台僅有 9,434 萬美元，是我國直接投資中國大陸總額的 155 分之一，且陸資僅占台灣當年所有外資來台的 2.4%，可顯示出兩岸投資部分相當不平衡的狀況，然而在兩岸簽定 ECFA 後，陸資是否能像 預期所想會增加對台投資也是 2010 年後將持續被關注的焦點。
（四）小結 總的而言，2010 對台灣而言是經濟表現相當不錯的ㄧ年，在許多經濟活動項目中也都有 所突破，顯示我國已脫離金融風暴的陰影，無論在貿易或國內需求中皆有較 2009 年成長的 趨勢，通貨膨脹問題也還在控制範圍中。值得注意的是，我國在近年來與東協各國的關係越 來越密切，無論是在投資或貿易上都是相當重要的夥伴，而與中國大陸的關係也在 2010 年 有大幅度的改變，故兩岸間的關係發展也成為影響我國未來經濟的主要原因之一，因此對於 我國而言，估計未來亞洲地區各國的經濟發展也將深深地影響我國經濟。 隨著兩岸越來越密切的經貿與投資關係，為了加強台灣與全球市場的連結，經濟部也開 始鬆綁了許多關於兩岸的投資規定，如放寬台商對中國大陸的投資上限與業別外，也開放了 陸資可對我國的投資項目，2009 年兩岸也簽署了「海峽兩岸金融合作協議」與「金融監理合 作瞭解備忘錄 (MOU) 」，加上 2010 年的 ECFA 的簽訂與大陸的「十二五規劃」等，無論在 銀行業、金融保險業或整體的產業體系而言，都將使得往後台灣與中國大陸的經貿與投資關 係有所改變，因而邁向新的里程碑。
75
99
年版華僑經濟年鑑
三、亞洲地區經濟總論 亞洲經濟總論將主要對「亞洲地區總體經濟情勢分析與展望」、「我國與亞洲地區雙邊 貿易及投資概況」、「僑台商在亞洲地區之經濟活動概況」及「小結」等四部份，分別詳細 說明。
（一）亞洲地區總體經濟情勢分析與展望 在 2010 年，亞洲地區經濟表現得可圈可點。儘管美國復甦之路相對而言較不順暢，歐 洲地區也深陷債務危機中，但亞洲仍以高速增長的姿態繼續領導全球的復甦與成長，因此世 界經濟力量的中心開始慢慢從歐美國家轉向新興的亞洲大陸市場，亞洲國家在內需市場無論 是的個人消費及投資或進出口金額，皆有不錯的表現。據研究資料統計，2010 年亞洲對全球 經濟成長率的貢獻可超過 45%；整體而言，亞洲經濟於 2010 年平均約成長了 7%。不僅大國 有所增長，如中國大陸的 10.3% 與印度的 8.6%，中小經濟體也有優越的表現，如台灣成長 率約為 10.88%、新加坡的 15%、南韓的 6.1% 與泰國的 7.8%，東盟整體而言也有 7.4% 的經 濟成長，唯一可惜的是日本復甦仍為較不足僅有 4.0% 左右。在眾多的亞洲國家中，又以亞 洲四小龍與日本為最具競爭力，東盟勢力也在持續擴展中。雖然復甦快速是好事，但仍有許 多令人擔憂的地方，如原油價格與大宗物資持續上漲，通貨膨脹將成為亞洲各國首要遇到的 問題，其他如資金熱錢大量流入，容易使得資產泡沫化也是另一大隱憂，其中又以中國大陸 房地產市場泡沫化最為嚴重；事實上，在 2010 年每季流入亞洲的資本高達 3,500 億美元， 然而資本流入也會使得一國國幣升值壓力增大，進而影響該國產品的競爭力，一旦出現資本 突然被抽出或中止，將對該國金融體系產生不利的影響，因此這是不可忽視的問題。在通貨 膨脹方面，亞洲國家中以印度與越南的通膨壓力最大，其次是中國大陸與印尼；印度通膨於 2010 年高達 9.4%，但可望於 2011 年降至 6%、中國大陸通膨則是在 2010 年時為 3.3%，估 計 2011 年將達到 5%、印尼通膨則是由 2010 年的 5%，估計 2011 年將會突破 6% 等，總體 而言，估計 2010 年亞洲通膨為 4.1%，2011 年則會降為 3.9%。值得一提的是，相對於歐洲 的債務問題而言，2010 年亞洲經濟體平均債務約占 GDP 的 20%~30% 間，而大部分的已開 發國家債務則為 GDP 的 100% 左右，因此儘管遇到如此重大危機，亞洲絕大多數的國家也能 因為有良好的財政狀況足以來因應財政或貨幣政策刺激所帶來的後果。 此外，在 2010 年亞洲總體經濟最大的情勢發展應為區域內與區域外的自由貿易協定的 簽訂例如台灣跟中國大陸簽訂 ECFA、日本與東南國協簽訂 FTA、韓國與歐盟簽訂 FTA、新 加坡與跨太平洋策略經濟夥伴協定等，因此在進出口方面，2010 年亞洲出口成長率將近為 20%，進口成長率則達 15% 左右。
76
總論
壹
（二）我國與亞洲地區雙邊貿易與投資概況 關於我國與亞洲地區雙邊貿易及投資的情況，將以「雙邊貿易」及「雙邊投資」兩部分 來分別說明：
1. 雙邊貿易 在我國與亞洲的雙邊貿易上，根據中華民國財政部統計處近幾年資料顯示，亞洲仍是我 國最主要的貿易夥伴，無論中國大陸、東盟六國或日本等皆在我國貿易上占有很大的比重， 至於其他洲與我國的貿易則依序為美洲、歐洲、大洋洲與非洲等。而在 2010 年裡，在我國 前 10 大主要出口國家中，亞洲國家即占了我國總出口貿易額的 70%（如表 1-3-1），除了美國、 歐盟國家外，中國大陸、香港、日本、新加坡、南韓為我國的前五大出口國（如表 1-3-1）， 各占我國總出口額的 28.02%、13.77%、6%、4.01%、3.89%。另一方面，在我國十大進口 國家中除美國及歐盟國家外，在亞洲部分則是日本、中國大陸、南韓、沙烏地阿拉伯、馬來 西亞等為我國在亞洲前五大主要的進口國家 ( 如表 1-3-2)，分別占我國總進口額的 20.67%、 14.31%、6.39%、4.72% 與 3.1%。此外，在 2010 年中，我國對亞洲各國的出口幾乎都是呈 現成長狀態，除了汶萊、科威特與卡達之外，皆可看出我國對亞洲國家出口有明顯增長，其 中又以沙烏地阿拉伯的 48.62% 的增長幅度為最大，其次則為伊拉克、馬來西亞、阿聯大公 國、南韓等；在進口部分則是除了尼泊爾與伊拉克的小幅下降外，我國對於亞洲各國的進口 也都是呈現成長狀態，其中又以汶萊、卡達與巴基斯坦為增長幅度最大的國家，但事實上汶 萊與卡達與我國的進口關係也較不穩定，相對穩定增長者則為印度、馬來西亞、新加坡等。 根據統計資料也顯示，在亞洲地區又以中國大陸為我國最大的貿易夥伴 ( 如表 1-3-3)，在 2010 年我國與中國大陸雙邊貿易總貿易額為 1,128.81 億美元，無論在出口與進口部分都較 2009 年成長了 40% 以上，顯示我國與中國大陸的貿易關係將會越來越密切，而我國的第二 大貿易國則是日本，日本與我國的總貿易額也高達 699.23 億美元，其中 2010 年在進口部分 的成長也高達 43% ，但兩者不同的是，中國大陸是為我國的主要貿易順差國，日本則是我國 的主要貿易逆差國；另外值得一提的是，我國與東協六國間無論在進口或出口部分也有顯著 成長，顯示東協六國、日本、中國大陸將會成為我國往後重要的貿易夥伴。 表 1-3-1 我國對亞洲地區國家出口統計（國家別區分） 單位：百萬美元；% 2010 年我 國出口依賴 度 (%)
2007 年
2008 年
2009 年
2010 年
2010 年 年增率 (%)
全球
246,677.72
255,629.65
203,674.14
274,596.23
34.82
100
中國大陸
62,416.77
66,883.52
54,248.68
76,935.15
41.82
28.02
香港
37,979.71
32,689.90
29,445.23
37,807.12
28.40
13.77
日本
15,933.59
17,555.99
14,502.26
18,005.98
24.16
6.56
年度 國家
77
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-3-1 我國對亞洲地區國家出口統計（國家別區分）（續） 單位：百萬美元；% 2007 年
2008 年
2009 年
2010 年
2010 年 年增率 (%)
2010 年我 國出口依賴 度 (%)
新加坡
10,501.44
11,675.81
8,613.85
12,096.40
40.43
4.41
南韓
7,794.04
8,705.81
7,302.55
10,681.61
46.27
3.89
泰國
5,199.64
4,906.01
3,826.84
5,288.46
38.19
1.93
越南
6,860.54
7,946.91
5,987.90
7,533.51
25.81
2.74
菲律賓
4,921.81
4,780.13
4,432.82
5,982.05
34.95
2.18
馬來西亞
5,390.16
5,513.81
4,060.12
5,949.95
46.50
2.17
印尼
2,910.80
3,566.01
3,226.27
4,509.63
39.78
1.64
印度
2,342.02
3,007.10
2,531.48
3,628.45
43.33
1.32
緬甸
70.14
93.71
81.79
107.29
31.17
0.39
汶萊
16.62
27.65
30.21
25.58
-15.34
0.01
巴基斯坦
410.52
400.21
330.50
387.32
17.79
1.41
孟加拉
473.20
657.27
616.76
759.74
23.18
0.28
柬埔寨
428.74
414.48
323.65
467.63
11.49
0.17
斯里蘭卡
220.06
216.89
174.38
230.52
32.19
0.08
尼泊爾
4.70
5.09
.106
7.19
17.74
0.00
寮國
1.71
2.96
3.24
3.91
20.82
0.00
沙烏地阿拉伯
733.15
991.99
674.17
1,001.97
48.62
0.36
科威特
128.58
141.66
146.89
142.08
-3.28
0.05
1,482.02
1,547.91
1,018.03
1,489.38
46.30
0.55
589.78
563.25
571.38
809.77
41.72
0.29
伊拉克
5.28
8.56
9.57
14.13
47.68
0.01
土耳其
1,495.66
1,252.67
1,092.64
1,441.04
31.89
0.52
卡達
47.72
79.53
68.89
58.27
-15.41
0.02
阿曼
33.02
52.88
76.55
95.64
24.94
0.03
以色列
538.53
511.81
391.85
530.87
35.48
0.19
巴林
26.20
42.30
26.10
34.33
31.56
0.01
約旦
185.14
188.50
182.58
193.84
6.17
0.07
黎巴嫩
65.76
84.04
75.08
85.61
14.02
0.03
亞洲合計
121,072.15
125,021.70
98,470.64
142,925.70
45.1
52.05
中東合計
5,563.23
5,714.50
4,582.77
6,225.63
35.85
2.27
年度 國家
阿聯大公國 伊朗
資料來源：中華民國財政部統計處 - 中華民國統計資訊網 (2011 年 6 月 )
78
總論
壹
表 1-3-2 我國自亞洲地區國家進口統計（國家別區分） 單位：百萬美元 國
年 家
度
2007 年
2008 年
2009 年
2010 年
2010 年增率 (%)
219,525
240,448
173,371
2,513,95
44.17
中國大陸
28,014.98
31,391.32
24,423.47
35,945.95
47.18
香港
1,824.90
1,492.77
1,122.56
1,627.62
44.99
日本
45,936.86
46,508.01
36,220.02
51,917.43
43.34
南韓
15,158.35
13,168.38
15,506.84
16,058.79
52.84
新加坡
4,791.70
4,825.18
4,809.20
7,636.11
58.78
泰國
3,613.43
3,252.03
2,681.67
3,828.99
42.78
越南
1,042.33
1,212.44
920.79
1,282.63
39.30
全球
馬來西亞
6,192.41
6,762.67
4,552.65
7,695.02
69.02
印尼
5,775.95
7,288.97
5,183.69
6,020.16
16.14
菲律賓
2,277.40
2,240.61
1,613.67
2,319.93
43.77
印度
2,537.30
2,333.17
1,623.20
2,837.49
74.81
緬甸
60.86
68.78
54.80
63.52
15.92
汶萊
0.96
1.06
0.52
10.96
2,023.64
巴基斯坦
170.14
127.32
99.52
216.61
117.66
孟加拉
23.90
27.34
57.51
94.30
63.96
柬埔寨
9.21
9.41
12.26
19.64
60.27
斯里蘭卡
16.17
23.67
18.46
39.83
115.75
尼泊爾
0.82
1.06
1.16
1.15
-0.61
寮國
25.05
17.04
5.95
7.01
17.69
沙烏地阿拉伯
10,409.57
15,172.69
8,657.90
11,859.22
36.98
科威特
5,742.74
8,074.20
4,555.73
6,124.84
34.44
阿聯大公國
3,476.02
4,610.99
2,480.05
3,511.56
41.59
伊朗
3,260.33
5,039.13
1,974.53
2,714.35
37.47
伊拉克
2,046.77
2,192.02
1,973.75
1,928.86
-2.27
土耳其
173.185
306.71
159.30
182.78
14.74
卡達
688.71
1,304.76
778.73
2,056.99
164.15
阿曼
827.43
1,180.64
1,067.17
1,718.76
61.06
以色列
593.88
528.08
510.82
696.41
36.33
巴林
385.25
401.74
271.12
450.11
66.02
約旦
22.61
61.75
38.40
63.74
65.98
黎巴嫩
2.38
6.99
1.45
2.42
67.10
亞洲合計
121,072.15
125,021.70
98,470.64
142,925.70
45.15
中東合計
27,825.87
38,932.91
22,513.09
31,389.37
39.43
資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 6 月 )
79
99
年版華僑經濟年鑑
2. 雙邊投資 在我國對外投資部分，2010 年我國對外投資總額為 28.23 億美元，若不包含中國大陸投 資總額則是為 13.91 億美元 ；而在所有投資國家中，主要仍是以亞洲地區為主，其次則為歐 洲地區、北美地區、非洲其其他地區與中南美洲等。而我國在 2010 年對亞洲地區的投資也 較 2009 年的 7.65 億美元大幅成長了 81.77%，其中又以我國對馬來西亞的投資成長幅度為最 大，較 2009 年成長了 3.4 倍左右（如表 1-3-3），對香港投資也有小部分的增長；而對於日 本與韓國反而是有大幅下降的趨勢，如對日本投資較 2009 年下降了 60.44%( 如表 1-3-4)，對 南韓則是下降了 65%，對新加坡也小幅下降了 10% 了左右。另一方面，台灣 2010 年核准對 外投資的主要國家日本、韓國、香港、新加坡與馬來西亞的總額共計為 6.92 億美元，占我國 對亞洲總投資額的 49.70%。 表 1-3-3 我國核准對亞洲地區投資統計（不含中國大陸） 單位：件；千美元 年(月)
件數
金額
2004
183
1,275,089
2005
168
430,673
2006
175
1,390,621
2007
167
2,366,606
2008
156
2,046,998
2009
117
765,457
2010
112
1,391,364
合計
1,078
9,666,808
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 4 月 )
表 1-3-4 我國核准對亞洲地區投資主要國家統計 ( 不含中國大陸 ) 單位：件；千美元 日本
國別 年(月)
南韓
香港
馬來西亞
件數
金額
件數
金額
件數
金額
件數
金額
件數
金額
2004
31
149,330
9
6,369
56
139,702
18
822,229
10
35,475
2005
22
42,552
8
3,613
37
107,559
16
97,701
8
28,195
2006
22
10,926
7
15,910
54
272,021
18
806,303
6
31,236
2007
29
18,815
10
11,011
50
189,568
9
1,194,110
11
65,018
2008
23
52,105
5
235,264
55
337,361
14
697,626
5
27,806
2009
20
102,750
4
9,679
53
241,242
6
36,698
2
83,537
2010
22
40,648
5
3,352
49
244,464
8
32,697
6
370,369
合計
153
378,804
48
285,198
323
1,320,646
89
3,687,364
45
412,860
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 4 月 )
80
新加坡
總論
壹
仔細而言，我國對亞洲各地投資占當地總外來投資比重多在 0.1%~3% 左右 ( 如 1-3-5)， 其中我國對越南的投資占當地總外來投資比重與其他國相比，是屬於較高的情況，如 2010 年我國投資總額占越南總外來投資金額比重為 14.93%，在 2008 年甚至高達 92.51%；而我國 對南韓的投資比重也由 2008 年的 2.8% 逐年下降至 2010 年的 0.05%、我國對新加坡投資比 重也在 2008 年有較重要的地位，投資比例為 8.12%，但在之後也是呈現逐漸下降的情況發生， 至 2010 年僅有 0.08% 的比重。其餘國家在近年則無太多變化。 表 1-3-5 我國對亞洲地區投資占當地總外來投資比例 單位：百萬美元；% 2008
年度
2009
2010
我國對 當地投 資總額
外國對 當地總 投資額
我國投 資所占 比例
我國對 當地投 資總額
外國對 當地總 投資額
我國投 資所占 比例
我國對 當地投 資總額
外國對 當地總 投資額
我國投 資所占 比例
泰國
222.81
8448
2.64
155.56
4976
3.13
139.57
5813
2.40
菲律賓
28.95
1544
1.88
4.67
1963
0.24
33.38
1713
1.95
印尼
306.23
9318
3.29
118.43
4877
2.43
85.40
13304
0.64
越南
8862.01
9579
92.51
1490.44
7600
19.61
1219.84
8173
14.93
日本
52.11
24426
0.21
102.750
11939
0.86
40.648
-1251
0.32
南韓
235.26
8409
2.80
9.679
7501
0.13
3.352
6873
0.05
香港
337.36
59621
0.57
241.242
52394
0.46
244.464
68904
0.36
新加坡
697.63
8588
8.12
36.698
15279
0.24
32.697
38638
0.08
馬來西亞
27.806
7172
0.39
83.537
1430
5.84
370.369
9103
4.07
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 4 月 )
至於我國核准僑外對我國的投資，2010 年在亞洲地區主要有 5 大國家對我國的投資件 數與金額是較龐大的（如表 1-3-6）；在總件數的部分，以日本的 338 件為最高，第二則是 香港的 193 件，新加坡、馬來西亞、中國大陸則分別為三、四、五名。在總金額上也是日本 的金額為最多，約為 4 億美元，其次是香港的 1.65 億美元、新加坡的 1.23 億美元、中國大 陸的 0.94 億美元與馬來西亞的 0.53 億美元。在五國當中，又以馬來西亞與香港對我國的投 資較 2009 年減少，另外三個國家則是較 2009 年有增加的現象。 表 1-3-6 我國核准亞洲地區華僑及外國人來台投資分區統計表 單位：件；千美元 國別 馬來西亞 香港
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
37
76
68
56
99
117
金額
67,003
280,901
507,580
245,428
293,584
53,083
件數
81
164
198
200
194
193
金額
103,679
118,822
209,254
376,492
277,313
168,373 81
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-3-6 我國核准亞洲地區華僑及外國人來台投資分區統計表 ( 續 ) 單位：件；千美元 國別 日本
新加坡
中國大陸
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
214
313
358
300
266
340
金額
724,399
1,591,093
999,633
439,667
238,961
400,494
件數
56
72
107
85
72
139
金額
146,094
951,500
172,540
272,085
66,216
123,474
件數
-
-
-
-
23
79
金額
-
-
-
-
37,486
94,345
註：- 為缺乏資料 資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 4 月 )
至於我國核准對中國大陸投資部分，根據投審會資料顯示，2010 年我國對中國大陸投資 總件數為 914 件，總額為 146.18 億美元（如表 1-3-7），較 2009 年的 590 件與 71.43 億美元 大幅成長了 54.92% 與約 105% 左右，而單就 2010 年而言，我國對中國大陸投資總額與我國 對亞洲其他國家的投資總額相比更大幅超過了 10 倍，更顯示了我國與中國大陸在雙邊投資 關係的重要性；而我國自 2004 年至 2010 年為止，除了 2009 年的全球景氣衰退外，我對中 國大陸的投資金額也有逐年上升的趨勢，總金額也突破了 630 億美元。 表 1-3-7 我國核准對中國大陸投資統計 單位：件；千美元 年度
件數
金額
2004
2,004
6,940,663
2005
1,297
6,006,035
2006
1,090
7,642,335
2007
996
9,970,545
2008
643
10,691,390
2009
590
7,142,593
2010
914
14,617,872
合計
7,534
63,011,433
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 6 月 )
若以產業別來看我國對中國大陸的投資，投審會資料顯示，2010 年我國主要投資中國大 陸行業別為「電子零組件製造業」（如表 1-3-8），總投資金額為 48.54 億美元，占 2010 年 總核准金額比率的 33.21%，也是我國對於中國大陸所有投資中最集中投資的產業，除此之外 其餘各產業所占的比重皆不超過 10%；而投資比重第 2 的行業則是「電腦、電子產品及光學 82
總論
壹
製品製造業」，占總核准金額的 8.45%，其次則是不動產業、批發及零售業、非金屬礦物製 品製造業等；由此顯示，我國對於中國大陸電子、電腦等光電產業投資比重較為集中，一方 面是看好大陸內需的市場，但另一方面也可能面臨過度集中投資的風險。自台灣自開放對大 陸投資至 2010 年底，我國投資最多的行業為「電子零件製造業」（表 1-3-9）、「電腦、電 子產品及光學製品製造業」與「電力設備製造業」等，投資總額為 190.68 億美元、141.24 億 美元、82.38 億美元等，各占總投資額的 19.59%、14.51%、8.46%；雖然投資主力仍為電子 類產品，但總合這近 50 年的統計，我國對中國大陸各行業投資是呈現相當平均的趨勢，並 無過度集中的現象產生。 表 1-3-8 我國對中國大陸投資分業統計 單位： 件；千美元；% 2009 年
行業
2010 年
核准金額
占核准
件數
金額
件數
金額
成長率
金額比率
電子零組件製造業
123
1,801,294
164
4,854,424
169.50
33.21
電腦、電子產品及光學製品製造業
18
1,019,404
39
1,235,374
21.19
8.45
不動產業
1
17,200
38
1,128,284
6,459.79
7.72
批發及零售業
82
743,150
166
1,115,494
50.10
7.63
非金屬礦物製品製造業
11
194,146
24
791,772
307.82
5.42
電力設備製造業
25
462,680
54
682,822
47.58
4.67
機械設備製造業
32
394,518
31
502,675
27.41
3.44
金融及保險業
3
48,717
12
500,376
927.12
3.42
塑膠製品製造業
23
360,978
42
415,053
14.98
2.84
金屬製品製造業
23
215,952
28
407,248
88.58
2.79
基本金屬製造業
15
94,016
19
336,945
258.39
2.31
資訊及通訊傳播業
27
106,845
32
333,066
211.73
2.28
汽車及其零件製造業
4
103,244
30
328,007
217.70
2.24
專業、科學及技術服務業
8
17,011
33
200,225
1,077.03
1.37
食品製造業
39
336,957
40
198,217
-41.17
1.36
化學材料製造業
11
212,440
6
187,926
-11.54
1.29
紡織業
10
60,934
12
114,602
88.08
0.78
藥品製造業
2
38,003
6
97,605
156.83
0.67
皮革、毛皮及其製品製造業
6
37,588
10
82,686
119.98
0.57
紙漿、紙及紙製品製造業
8
143,162
11
81,942
-42.76
0.56 83
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-3-8 我國對中國大陸投資分業統計（續） 單位： 件；千美元；% 2009 年
行業
核准金額
占核准 金額比率
件數
金額
件數
金額
成長率
成衣及服飾品製造業
4
56,401
4
76,377
35.42
0.52
營造業
6
25,957
11
73,128
181.73
0.50
橡膠製品製造業
0
1,295
4
70,134
5,315.75
0.48
住宿及餐飲業
22
80,292
6
66,645
-17.00
0.46
支援服務業
0
8,057
1
60,559
651.64
0.41
化學製品製造業
7
79,130
6
56,807
-28.21
0.39
電力及燃氣供應業
0
17,000
4
46,315
172.44
0.32
家具製造業
1
13,925
4
23,194
66.57
0.16
運輸及倉儲業
9
31,210
8
23,076
-26.06
0.16
石油及煤製品製造業
1
24,580
0
18,955
-22.88
0.13
藝術、娛樂及休閒服務業
2
35,130
1
18,317
-47.86
0.13
礦業及土石採取業
0
0
2
14,441
-
0.10
菸草製造業
0
0
1
13,500
-
0.09
飲料製造業
3
28,713
1
9,038
-68.52
0.06
木竹製品製造業
1
47,455
0
9,017
-81.00
0.06
醫療保健及社會工作服務業
2
9,595
4
8,237
-14.15
0.06
農、林、漁、牧業
0
7,188
1
7,558
5.15
0.05
印刷及資料儲存媒體複製業
1
906
3
5,053
457.59
0.03
公共行政及國防；強制性社會安全
0
170
0
4,471
2530.00
0.03
教育服務業
5
7,153
2
1,830
-74.42
0.01
產業用機械設備維修及安裝業
0
0
1
300
-
0.00
用水供應及污染整治業
3
2,795
1
298
-89.34
0.00
金融控股業
0
0
0
0
-
0.00
其他服務業及未分類
16
93,047
16
174,730
87.79
1.20
其他製造業
24
91,197
19
121,913
33.68
0.83
其他運輸工具製造業
12
73,159
10
119,240
62.99
0.82
合計
590
7,142,593
914
14,617,872
104.66
100.00
註：- 為缺乏統計資料 資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2010 年 6 月 )
84
2010 年
總論
壹
表 1-3-9 我國對中國大陸投資分業統計（1952-2010 年） 單位：件；千美元；百分比（%） 行業
件數
占件數比率
核准金額
占核准金額比率
電子零組件製造業
2,502
6.47
19,068,300
19.59
電腦、電子產品及光學製品製造業
2,687
6.95
14,124,340
14.51
電力設備製造業
3,002
7.76
8,237,768
8.46
金屬製品製造業
2,558
6.61
5,262,945
5.41
塑膠製品製造業
2,323
6.00
4,625,983
4.75
批發及零售業
2,297
5.94
4,445,862
4.57
非金屬礦物製品製造業
1,553
4.01
4,152,053
4.27
機械設備製造業
1,954
5.05
4,088,744
4.20
化學材料製造業
787
2.03
3,630,543
3.73
基本金屬製造業
627
1.62
2,534,843
2.60
食品製造業
2,316
5.99
2,484,363
2.55
紡織業
1,098
2.84
2,057,128
2.11
汽車及其零件製造業
593
1.53
1,691,143
1.74
紙漿、紙及紙製品製造業
656
1.70
1,526,631
1.57
資訊及通訊傳播業
850
2.20
1,456,675
1.50
不動產業
140
0.36
1,446,362
1.49
金融及保險業
209
0.54
1,365,124
1.40
化學製品製造業
1,210
3.13
1,169,612
1.20
皮革、毛皮及其製品製造業
1,508
3.90
1,121,708
1.15
371
0.96
1,103,474
1.13
1,296
3.35
902,432
0.93
專業、科學及技術服務業
577
1.49
821,010
0.84
藥品製造業
151
0.39
647,116
0.66
運輸及倉儲業
220
0.57
592,487
0.61
飲料製造業
326
0.84
487,089
0.50
藝術、娛樂及休閒服務業
411
1.06
471,822
0.48
住宿及餐飲業
487
1.26
467,448
0.48
家具製造業
323
0.83
415,467
0.43
電力及燃氣供應業
37
0.10
349,697
0.36
營造業
267
0.69
335,297
0.34
木竹製品製造業
594
1.54
327,772
0.34
支援服務業
142
0.37
275,995
0.28
橡膠製品製造業 成衣及服飾品製造業
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2010 年 6 月 )
85
99
年版華僑經濟年鑑
（三）僑台商在亞洲地區之經濟活動概況 僑台商的行蹤幾乎遍及世界各地，其中又以亞洲地區分布的台商為最多。除了中國大陸 外，亞洲仍有許多國家有不少台商移民至該國生活著，或是對該國有大量投資進而設立了分 公司，甚至也開創了他們自己的獨立事業，其中台商人數最多且分布最廣的是中國大陸，其 次則為東協各國等，主要也是因為此些國家與我國生活習慣、風土民情、甚至文化皆與我國 有共通點，在語言上也相對較無隔閡，我國主要貿易夥伴也以他們為重，因此亞洲地區對我 國而言是相當重要的。根據統計，2010 年海外華人與台僑人數在亞洲地區分布的前五大國家 分別為亞洲、美洲、歐洲、大洋洲，最後則是非洲。而在我國對外投資部分，在亞洲地區的 國家中，2010 年我國主要投資國家分別為中國大陸、越南、馬來西亞、香港、日本與新加坡 等國，投資總額分別為 146.18 億美元、6.70 億美元、3.70 億美元、2.44 億美元、0.41 億美 元與 0.32 億美元等，我國在 2010 年對亞洲總投資額也 高達 13.91 億美元；至於僑外對我國 的投資則是以菲律賓和香港為主（如表 1-3-10、11），自 1952 年至 2010 年為止，菲律賓對 我國投資總額為 11.35 億美元，香港也有 10.59 億美元的投資總額，其次則是新加坡、日本 與馬來西亞等，投資總額也各有 4.27 億美元、1.95 億美元與 1.61 億美元，顯示我國與亞洲 各國在不僅在貿易上有重要關係，在投資間的關係也越來越密切。 在日本方面，僑台商在近年來有增加的趨勢，但整體而言，位於東南亞各國的僑胞遠多 於在日本的華僑，因此在日本的華僑對日本的產業影響力遠低於在東南亞各國僑胞的影響 力，因此我國僑胞在日本的商業領域方面仍需更加努力。而我國華僑在日本主要從事的行業 以貿易、餐飲、娛樂與醫療居多，其中以餐飲業最受華僑青睞，而在醫療部分近年也有國內 的大型電腦業者如宏碁、神腦等至日本設立據點，期望與日商合資開發新技術。 在馬來西亞部份，台僑在 2010 年底約有 4 萬 5 千人左右，主要的投資地點分布在吉隆坡、 檳城洲、霹靂洲、吉打洲與沙巴洲等；截至 2010 年為止，我國對馬來西亞投資已高達 21.9 億美元，其中在 2010 年總額則占了 3.7 億美元左右，是我國對外投資所有國家中排名第 8 位， 估計我國在馬來西亞投資台商約有 1,700 多家，而主要投資產業則為食品業、生技產業、電 子電機產業、電腦服務業、資訊通訊工業等，此些產業都是我國相對馬國具有優勢的產業。 在印尼部份，根據僑委會統計，印尼華裔人口約有 795 萬人，台商人數則為 20 萬 7 千人， 主要分布在蘇門答臘、西里伯斯、雅加達、爪哇、四水、新幾內亞等。事實上台商在印尼發 展相當良好，也具有相當大的經濟實力，主要投資產業為汽車、機車、自行車產業等，近年 來華僑對印尼的製鞋業也投資了不少，而在投資公司者中不乏有台灣石油此等重要的企業。 在 新 加 坡 部 份， 根 據 新 加 坡 統 計 局 資 料 顯 示，2010 年 新 加 坡 華 人 約 有 279 萬 人， 較 2009 年的 276 萬人有小幅成長，其中台僑約有 3 萬人左右。截至 2010 年為止，我國對新加 坡的投資總額也達到了 55 億美元左右，其中在 2010 年投資金額也達到 0.33 億美元，因此新 加坡也成為我國對外投資的第 3 大國家，而主要投資產業則是以金融保險、電子電器、運輸 等三大行業，其中又以金融業為台商投資新加坡最多的產業；未來台商也期望能在食品製造 與化學材料製造等行業能在新加坡有更進ㄧ步的投資與發展。 86
總論
壹
在越南部份，粗估 2010 年越南華人有 98 萬人左右，旅遊台商則有約 5 萬餘人，主要分 布在胡志明市、同奈省、林同省、隆安省與平陽省等，其中又以胡志明市人華人最多。且台 商無論在件數或投資金額上都是占外資於越南的第 1 名。而華僑對越南投資產業主要以塑膠、 機械、餐飲、農業、食品、中藥及醫師、律師、工程師等行業為主；但台商在越南的投資則 是以成衣紡織、食品加工、農業與水產業、橡膠塑膠業為主，其中不乏有像台塑集團的煉鋼 廠等大型企業；未來台商也期待能在越南的資訊電子產業上能有更積極的投資，並帶動台灣 相關的中下游廠商進入，進而加強台灣與越南間的經貿關係。 表 1-3-10 核准亞洲地區華僑來台投資之統計（1952-2010 年） 單位：件；千美元；百分比（%） 國別／地區 菲律賓
件數 196
占總件數比率 6.62
核准金額 1,134,863
占總核准金額比率 27.91
香港
1,357
45.86
1,059,480
26.06
新加坡
121
4.09
427,906
10.52
日本
248
8.38
194,775
4.79
馬來西亞
221
7.47
161,236
3.97
印尼
71
2.40
55,483
1.36
泰國
67
2.26
52,222
1.28
印度
3
0.10
9,307
0.23
越南
19
0.64
4,415
0.11
南韓
22
0.74
4,124
0.10
亞洲其他地區
67
2.26
14,754
0.36
2,392
80.84
3,118,565
76.69
合計
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2010 年 12 月 )
表 1-3-11 核准我國對東南亞國家投資之統計（1952-2010 年） 單位：件；千美元；百分比（%） 國別／地區 菲律賓 香港
件數
占總件數比率
核准金額
占總核准金額比率
178
1.39
482,617
0.74
1,126
8.76
3,557,183
5.42
新加坡
473
3.68
5,508,828
8.40
日本
517
4.02
1,325,151
2.02
馬來西亞
320
2.49
2,190,863
3.34
印尼
202
1.57
624,032
0.95
泰國
397
3.09
1,970,435
3.00
印度
33
0.26
52,771
0.08
越南
412
3.21
3,016,014
4.60
南韓
151
1.18
501,980
0.77
亞洲其他地區
164
1.28
369,327
0.56
3,972
30.93
37,329,201
29.88
合計
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2010 年 12 月 )
87
99
年版華僑經濟年鑑
（四）小結 根據 ADB 估計，2011 年亞洲整體經濟成長率可能 7.8%，較 2010 年的 9% 成長率較為 減少，也顯示出全球經濟成長在逐步放緩中，但若亞洲真的也能實現 7.8% 的成長率，也將 仍為是 2011 年全球經濟增長最快的地區，其中又以中國大陸為亞洲增長最主要的引擎。亞 洲快速增長主要則是得益於其私部門因 2008 年金融危機後衰退後至今強勁的反彈，大部分 國家也在公、私部門相互拉動中成長，整體而言，亞洲最具競爭力的優勢則是巨大的市場與 人口，其中年輕勞動力亦是優勢之一。
88
總論
壹
四、大洋洲地區經濟總論 在大洋洲總論部分，我們主要針對「大洋洲地區總體經濟情勢分析與展望」、「我國與 大洋洲地區雙邊貿易及投資概況」、「僑台商在大洋洲地區之經濟活動概況」、「小結」等 四大部分來分別略作論述。
（一）大洋洲地區總體經濟情勢分析與展望 大洋洲各國在經過金融風暴的衰退後，在 2010 年有逐漸復甦的趨勢，整體而言，大洋洲 的復甦無論是澳大利亞或紐西蘭等大國或是太平洋其他群島的小國，幾乎都已經恢復到金融 風暴前的經濟水準了。而主要大國在 2010 年的經濟成長率為 2.6%（如表 1-4-1），較 2009 年的衰退，2010 年呈現正成長的現象；而太平洋間的小國儘管在金融風暴時並無受到太大的 影響，但在 2010 年的經濟成長率仍有不錯的表現，平均經濟成長率於 2010 年為 4.9%，較 2009 年的 2.6% 亦有顯著的成長。IMF 對大洋洲各國 2011 年經濟成長表現的估計，在澳大 利亞與紐西蘭等大國經濟成長率可望達到 2.7%，而太平洋小國間的經濟成長率也可成長 6% 左右。 若就大洋洲的主要國家而言（如表 1-4-1），根據 IMF 的資料顯示，澳大利亞在 2010 年 的經濟成長率為 2.7%，較 2009 年的 1.3% 上漲了 1.4% 左右，顯示澳大利亞經濟逐漸回到了 金融風暴前的水準；而紐西蘭儘管於 2008、2009 年皆呈現衰退狀態，但在全球復甦帶動之下， 紐西蘭在 2010 年經濟成長也順利呈現正成長，經濟成長率為 4.5%。但由於全球經濟復甦腳 步逐漸放緩，IMF 對於大洋洲各國在 2011 年的預測也趨於保守，對於澳洲與紐西蘭在 2011 年的經濟成長率估計為 2.7%、太平洋及其他群島則為 4.9%。若以單一國家而言，對澳大利 亞在 2011 年經濟成長預測則是 3%，由於澳大利亞受到天災影響，因此 IMF 可能會下修澳大 利亞在 2011 年的經濟表現至 2.3% 左右，至於紐西蘭部分則是估計該國 2011 年的經濟成長 率為 0.9%，這主要是由於紐西蘭本身內需市場較無顯著成長且加上地震損失，使得 IMF 降 低對紐西蘭成長率的估計，紐西蘭經濟學家普遍看好紐國在 2012 年後會因大型重建需求與 世界盃橄欖球賽帶來的刺激而有較好的經濟狀況。 在失業率部分，對澳大利亞來說，由於該國政府在 2010 年 9 月份增加了 3 萬 1 千個工 作機會，順利將其失業率壓低至 4.8%，該國總理也於 2010 年 12 月宣布將在鐵路、公路與教 育等不同領域投入 47 億美元的發展基金等政策下，加上外來需求的增長，使得該國失業率 較 2009 年的 5.6% 下降至 2010 年的 5.2%（如表 1-4-2）。至於紐西蘭，高失業率ㄧ直都是 該國嚴重的問題之一，加上 2010 年經濟狀況復甦較不穩定，因此失業率在各季也呈現忽高 忽低的狀態，就整年度而言，紐西蘭在 2010 年失業率為 6.7%，不僅較金融風暴發生時嚴重， 更已經是連續 5 年失業率呈現持續上升的情形。 就通貨膨脹而言，無論是澳大利亞或紐西蘭，在 2010 年都有物價上揚的趨勢，澳大利 89
99
年版華僑經濟年鑑
亞主要是受到國際原油價格飆升導致民生物資的價格上漲所帶來的影響，因此澳大利亞在消 費者物價指數部分也由 2009 年的 1.8% 上漲至 2010 年的 2.8%。而紐西蘭則因金融危機的影 響，在 2009 年消費者物價指數大幅下跌至 2008 年的一半，也顯示了紐西蘭在 2009 年經濟 的大幅衰退，但 2010 年隨著經濟的復甦，使得消費者物價指數也提高至 2.9%，回到金融危 機爆發前的水準。 大洋洲在 2009 年受到金融風暴的影響，使得整體經濟表現不甚理想，無論在大國部分 或是太平洋其他群島皆呈現經濟成長率大幅下滑的趨勢，但 2010 年隨著全球經濟回暖，加 上大洋洲內各國無論在消費或進出口部分的需求皆有增加，其中澳大利亞估計 2011 年經濟 成長會有較好的表現，而紐西蘭則因遭受地震衝擊在 2011 年可能會有經濟成長下降的現象， 但 2012 年後將也會回到 3.8% 以上的經濟成長率。至於太平洋其他群島雖然經濟體系較小， 資源也較少於其他國家，在經濟方面多是仰賴其他大國的支援，只要全球經濟無太大衝擊生， 此些群島仍有穩定的發展空間。 表 1-4-1 大洋洲國家總體經濟指標－經濟成長率 單位：% 年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
澳大利亞和紐西蘭
6.4
3.6
7.2
2.6
-1.5
2.6
太平洋其他群島
3.4
2.6
5.3
5.0
2.6
4.9
澳大利亞
3.1
2.6
4.6
2.6
1.4
2.7
紐西蘭
3.3
1.0
2.8
-0.1
-2.0
1.7
國別
資料來源：IMF, World Economic Outlook, September 2011；World Economic Outlook, September 2011
表 1-4-2 大洋洲主要國家總體經濟指標－失業率與通貨膨脹率 單位：% 年 國
失業率
度
消費者物價上漲率
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
澳大利亞
4.8
4.4
4.3
5.6
5.2
3.5
2.3
4.4
1.8
2.8
紐西蘭
3.8
3.7
4.5
6.4
6.5
3.4
2.4
4.0
2.1
2.3
家
資料來源：IMF, World Economic Outlook, September 2011；World Economic Outlook, September 2011
在大洋洲所有國家中，除了紐西蘭、澳大利亞與巴布亞紐幾內亞三國屬經濟較穩定，國 民所得較高且國土面積也相對較大、人口也較多外，其餘大洋洲的國家皆屬於較分散且對外 關係較沒有如大國那樣開放，儘管大洋洲受限於地緣限制，但大國的經濟環境也很被看好， 90
總論
壹
在許多評比上也有相當優越的名次，例如澳洲在《2010 世界競爭力年鑑》中排名第五、紐西 蘭在 2010 年世界銀行公布的「開辦企業最容易度」排行榜上位居榜首、透明國際所公布的「全 球清廉指數」排名榜首、《福布斯》的「全球最佳營商國家」、《華爾街日報》的「經濟自 由指數」上排名第四、「最繁榮國家」中排名第五等，也榮獲《經濟學人》選為「創業動力國」 等，種種排名都顯示著大洋洲在全球經濟地位上的重要性。其實紐西蘭與澳大利亞早期皆以 農業、畜牧業與礦業為主要出口，但近期大洋洲的觀光業也有逐漸興起的趨勢，該國利用其 天然觀光資源，加上隨著世界人口老化的發展，期望能順利吸引更多海外遊客來進行醫療旅 遊或單純的渡假活動，因此也成為該洲主要發展的產業之一；此外，澳大利亞這幾年也正在 尋求轉型，出口產品漸漸從以礦物原料為重的產品轉為以工業如汽車組裝及各類工具機械產 品為主，因此澳洲近幾年也正積極拓展貿易關係，除了積極參與 WTO 與 APEC 外，更推動 簽署 FTA，也加強了未來與東亞各國間的經濟活動，除了新加坡、泰國、東協等各國已經陸 續簽定外，也積極促成與中國大陸 FTA 簽定，澳洲政府經過評估後認為中國大陸將是澳洲在 往後的主要貿易夥伴，也是影響澳洲經濟未來發展的關鍵之一，可惜的是兩國目前談判的進 度較為緩慢，且事實上與中國大陸完成 FTA 談判的反而是紐西蘭。
（二）我國與大洋洲地區雙邊貿易與投資概況 關於我國與大洋洲雙邊貿易與投資的情況，以下將分成「雙邊貿易」以及「雙邊投資」 兩部分來加以說明。
1. 雙邊貿易 在我國與大洋洲國家雙邊貿易中，根據財政部資料顯示，我國在 2010 年與大洋洲各國 的總貿易額為 137.06 億美元，較 2009 年大幅增加 43 億美元左右，成長率則約 45.61%，順 利回到了金融危機爆發前的水準；其中在出口額的部分，由於金融危機的產生使得 2009 年 澳大利亞自我國的進口減少了將近 6 億美元，紐西蘭也減少了近 4 億美元，但 2010 年全球 景氣復甦後，澳大利亞對我國的進口則較 2009 年上升了約 8 億美元，紐西蘭則也增加了約 2 億美元，故整體而言我國在 2010 年對大洋洲所有國家的出口額為 39.04 億美元，較 2009 年 增加 11 億美元左右，成長率為 36.61%；而在進口部分，我國自大洋洲所有國家總進口額為 98.03 億美元，較去年大幅增加了 33 億美元左右，成長率為 49.55%，其中我國對澳洲進口 額在 2010 年增加了 29.67 億美元，紐西蘭則是增加了 1.51 億美元；在所有進出口總額相抵後， 即使我國在 2009 年對大洋洲的貿易逆差較 2008 年下降了近 9 億美元，但 2010 年間貿易逆 差上升至 58.99 億美元，較去年增加了 22.02 億美元，也是近六年裡我國對大洋洲貿易中逆 差額最高的ㄧ年。事實上澳大利亞是我國大在洋洲主要的貿易國家，為我國的第五大進口國， 因此也是我國的主要逆差國之一。 而在貿易商品上，我國出口自大洋洲的產品以以工業產品輸出為主，例如電機與設備及 其零件、電視影像、聲音及錄音機之重放機、鋼鐵、機器及機械工具、核子反應器及其鍋爐 與汽車零組件等，而進口品部分則是以天然礦產品、礦物燃料、鋁與銅等其製品、乳蛋製品、 91
99
年版華僑經濟年鑑
堅果類等較屬天然資源與農畜牧產品。 表 1-4-3 我國與大洋洲地區國家雙邊貿易發展狀況 單位：億美元；%
年度
貿易總額
較上年成
我國對大洋洲
長率（％）
出口額
較上年 成長率 （％）
我國自大洋 洲進口額
較上年 成長率
逆差
（％）
2005
84.12
21.27
30.15
4.78
53.97
32.94
23.82
2006
94.87
12.78
33.62
11.52
61.25
13.49
27.63
2007
110.90
16.9
39.76
18.25
71.14
16.16
31.38
2008
135.12
21.83
43.73
9. 98
91.39
28.46
47.66
2009
94.13
-33.34
28.58
-34.65
65.55
-28.27
36.97
2010
137.06
45.61
39.04
36.61
98.03
49.55
58.99
資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 5 月 )
2. 雙邊投資概況 根據投審會資料顯示，在核准大洋洲地區的華僑與外國人投資我國部分，自 2005 年至 2007 年大洋洲僑外對我國投資金額皆是上升的，但受到金融風暴的影響後，隨著全球經濟 衰退，各國對外投資也傾向保守，因此大洋洲僑外對我國的投資便在出現下滑現象，其中在 2009 年出現了近 6 年來投資總額最低的情況，但隨著景氣的復甦，大洋洲僑外對我國投資在 2010 年有稍微回升的趨勢，因此僑外投資台灣在 2010 年的總件數為 176 件，投資總額為 2.57 億美元，較 2009 年的 113 件與 2.44 億美元各別上升了 55% 與 5.44%，但值得注意的是對我 國投資件數雖然增加但投資總額卻沒有相對的大幅度增加，這也顯示還有許多投資機會可以 再深化其潛在利益。而自 2005 年至 2010 年這 6 年間，核准大洋洲地區對我國投資總件數已 達 875 件，總金額也達到 17.15 億美元。 而我國對大洋洲各國投資的部分，在 2005 年至 2007 年間，無論投資額或投資件數都是 增加的，甚至在 2007 年達到最高峰的 51 件與 4.4 億美元，但在 2008 年後，我國對大洋洲 地區的投資便逐漸減少，尤其在 2008 年的投資總額大幅下降至不到 2007 年的一半，甚至 2009 年的投資件數又減少為 2008 年的一半，在 2010 年時，儘管全球經濟復甦，但我國對大 洋洲的投資卻僅有 23 件與 0.82 億美元，與 2009 年相比，件數並無波動但總投資額卻下降了 42.94%，這也是自 2008 年後我國對大洋洲地區的投資連 3 年下降，也顯示了我國對大洋洲 地區的投資正逐漸減少。累計 2005 年至 2010 年為止，我國對大洋洲的投資已達 215 件，總 額為 9.79 億美元；相較大洋洲僑外對我國的投資與我國對大洋洲的投資也是稍有不平均，這 進一步顯示我國對大洋洲雙邊投資都還有許多產業再擴大投資。 92
總論
壹
然而單就投資國家與產業而言，與我國投資關係最密切的為薩摩亞群島，其次則為澳大 利亞與紐西蘭，無論是在我國對外國投資部分或是外國對我國投資部分，三國皆與我國有所 接觸，其中又以薩摩亞群島為主要對象，如在 2010 年裡，薩摩亞對我國投資件數便高達 137 件，投資總額為 2.42 億美元，為所有僑外投資我國的國家中核准金額第六多的國家，而我國 對薩摩亞的投資在 2010 年也有 19 件，共計 0.79 億美元，為我國對外投資所有國家中排名第 8。而澳大利亞對我國在 2010 年的投資也有 0.08 億美元，紐西蘭則是 0.03 億美元；我國對 澳大利亞的投資則為 0.02 億美元，對紐西蘭在 2010 年則並無投資。至於我國對薩摩亞的投 資主要為農產品加工業為主、對澳大利亞投資以煤礦、畜牧業為主，如台糖便在澳洲投資了 養牛場與養豬場及屠宰廠，台電也投資了煤礦的開採產業，中油也投資了其他種礦區的開採、 對紐西蘭的投資則是以房地產業、服務業、農牧業與金融業等。 表 1-4-4 我國與大洋洲地區國家雙邊投資狀況 單位： 件；千美元 核准大洋洲地區華僑及外國人投資統計
核准對大洋洲地區投資統計
年度
件數
金額
件數
金額
2005
103
215,888
47
85,601
2006
123
222,165
25
73,728
2007
219
415,796
51
441,595
2008
141
359,401
46
152,520
2009
113
244,024
23
143,899
2010
176
257,299
23
82,108
合計
875
1,714,573
215
979,451
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 3 月 )
（三）僑台商在大洋洲地區之經濟活動概況 根據僑委會估算，2010 年底在大洋洲地區的總華人人口約有 94.46 萬人左右，占全球海 外華人人口數的 2%，而華人在大洋洲主要居住的地區則是澳大利亞與紐西蘭兩國，其中澳 大利亞的華人人口數約為 74.5 萬人，是為大洋洲所有國家中華人人口最多的國家。而紐西 蘭則是大洋洲中華人人口數第二多的國家，再者則是巴布紐亞幾內亞等，其餘國家仍也有些 許華人居住的狀況。另外，在大洋洲地區的台灣僑民約有 3.8 萬人，占所有海外台灣僑民人 口數的 2%，事實上，根據統計，國人移民的前五大國家主要為美國、加拿大、紐西蘭、澳 洲及南非或附近的東亞國家，因此華人已成為澳洲第 2 大族裔社群，無論是移民至澳洲居住 者或是為了經商而到澳洲設廠的比比皆是，故華人對澳洲經濟是有相當的貢獻，但 2010 年 93
99
年版華僑經濟年鑑
後澳洲政府設定了技術移民的新規定，使得移民門檻的難度大幅提高，可能會造成在澳洲的 華裔人口增加速度減少。而紐西蘭地區的華人則因紐西蘭政府期望移民者是對紐西蘭經濟有 貢獻者，如希望移民者能具有一定的英文程度方便融入當地社會，以便對紐西蘭未來的經濟 能創造出更多的價值，因此對投資移民的條件在 2010 年開始有稍做放寬，該國政府強調並 非僅僅關注投資者能帶多少錢入紐西蘭，更是期望此些移民者能持續對紐西蘭經濟有所幫助 等，故紐西蘭移民者主要分為兩種，ㄧ種是投資移民，ㄧ種則是創業移民。 目前在澳大利亞的台商可分為兩種，ㄧ種為移民到澳洲後在澳洲經營事業者，另一種則 是母公司在台灣而子公司則選擇在澳大利亞投資設廠、設立分公司或銷售據點者，而台僑商 中前者約有 60% 左右，且長期居住於澳洲；後者則約有 40% 左右，多是往返於台灣澳洲等。 其中僑台商在澳洲中多分布在布里斯本、雪梨、墨爾本與其他地區等，當中又以布里斯本與 雪梨的僑台商人口為最多，因此各地也陸續出先現了台灣商會以便促進僑商間的溝通，如「澳 洲台灣商會」、「昆士蘭台灣商會」、「墨爾本台灣商會」、「西澳台灣商會」等。台商在 澳洲主要的投資中最有名的是為台糖與台鳳公司、欣伯國際公司及澳商公司在澳洲的合資事 業，包含了 Killara 養牛場與 Euphron 公司的養豬場及屠宰廠等，且此事業的產品深受當地亞 洲移民者的喜愛，近年也有對日本出口的現象；其他的投資尚有台電的 Bengalla 煤礦投資開 發計畫與中油取得礦區的經營權等，另外也有較小規模的東元電機澳洲公司、台具關係企業、 錸德科技澳洲公司、宏碁及友訊的澳洲公司等，都是在澳洲當地較有名的台商企業。 而紐西蘭的台商主要是以獨資或合夥的方式投資，因此吸引的則為中小企業者為居多， 而當地的老華人多以經營農場、種植及銷售蔬菜水果等，近一代的新移民者則是選擇住宅開 發或餐飲、旅館等旅遊為主的行業，當然也有在製造業的食品及肉品加工廠、PC 小型裝配 廠、木材工廠，與金融業的基金組織投資顧問公司等。台商主要投資的項目為森林、農場、 不動產、旅館、健康食品製造、肉品加工及電腦裝配等，其中台商在紐西蘭設有分公司中較 有名的則是 TMC 公司組裝及銷售華碩電腦、台灣花卉公司、中華電視網、商盛集團不動產 投資、三寶健康食品公司等，近年則是有經營進口電腦產品配銷的 Morning Star 公司、經營 進口健身器材配銷的 Fitness Imports 公司與經營紀念品賣場的 Farmers Corner、Eterna 公司 經營 Zealong 茶葉之生產與銷售等，也是有相當規模的公司且被看好的公司。
（四）小結 在大洋洲的兩大國澳洲與紐西蘭，無論在投資或貿易上皆與我國息息相關，彼此間的經 濟關係也密不可分，因此 2 國在未來的經濟發展將也將成為我國不可忽視的重點。 儘管在遭受到金融風暴的衝擊，澳洲在 2010 年的經濟已有復甦的跡象，且澳洲本身擁 有天然資源豐富，且在生化與製藥方面的產業實力相當有規模，加上近年來致力發展製造業 與服務業、金融業等，也因此吸引了許多投資者選擇投資澳洲，對澳洲的經濟成長也會有所 貢獻；而台商在澳洲也占有一席之地，投資也有增加的趨勢，加上許多大企業紛紛在澳洲建 立分公司，華僑也在當地設立相當完善的華僑社團，表示若有更多台商期望進入澳洲進行商 業作業將會順利許多。 94
總論
壹
至於在紐西蘭部分，雖然紐西蘭在 2010 年表現不如預期，加上強震的襲擊，使得紐西 蘭在 2011 年可能會有較不理想的經濟狀況，但紐國的投資、經商優點卻是不可否認的，無 論在政府部分或是經濟自由度、經商與投資部分，皆有優越的排名，顯示該國內部擁有相較 他國較好的生活與商業環境。儘管過去紐西蘭以農畜牧業為主，但近年來在研發與科技、水 電供應與通訊運輸基礎設施上都有顯著的進步，加上當地勞工素質優良、法制規章也相對健 全等原因，若紐國真的順利轉型，將會與我國在未來有更多的合作機會。
95
99
年版華僑經濟年鑑
五、美洲地區經濟總論 在美洲地區經濟總論中，主要是探討美洲各地區的經濟發展狀況，因此內容將分成「美 洲地區總體經濟情勢分析與展望」、「我國與美洲地區雙邊貿易及投資概況」、「台商在美 洲地區之經濟活動概況」、「小結」等四大部份，加以討論。
（一）美洲地區總體經濟情勢分析與展望 在探討美洲地區經濟概況時，我們將把美洲分成兩大部份，亦即北美洲與中南美洲（拉 丁美洲）。而北美洲主要是由美國、墨西哥與加拿大等三個主要大國所組成，小國則有多明 尼加、宏都拉斯、哥斯大黎加、尼加拉瓜、古巴、海地等；而中南美洲則是包含眾多國家， 如：較大國的巴西、巴拿馬、阿根廷、智利、秘魯、哥倫比亞、巴拉圭、烏拉圭、瓜地馬拉、 薩爾瓦多、波蘭等，其中較小的國家則有、牙買加、聖露西亞、烏克蘭、保加利亞、貝里斯、 聖露西亞、委內瑞拉、聖克里斯多福及尼維斯等。在此我們則僅就瑞士國際管理學院 (IMD) 所評比的全球共 57 個國家中隸屬美洲地區的國家略作討論，這些國家對美洲經濟較有影響 力，至於其餘國家則在後面各國分析時再作說明。另外，美洲各國在貿易上有相當緊密的關 係，因此也形成了北美自由貿易區、美洲自由貿易區等，也簽定了許多自由貿易協定，如「美 加自由貿易協定 (CUSFTA) 」、「北美自由貿易協定 (NAFTA) 」、「中美洲自由貿易協定 (DRCAFTA) 」、「美國 - 中美洲及多明尼加自由貿易協定 ( U.S.- CAFTA-DR FTA) 」、「拉丁 美洲一體化協會 (ALADI) 」等協定來促進各國間貿易的方便性。 首先，在美國部分，儘管 2010 年在 WEF 所公佈的全球競爭力排名中由 2009 年的第 2 名下降至第 4 名，但 2010 年的美國復甦屬較緩慢卻相對穩定，經濟成長率也順利從 2009 年 -2.6% 的衰退，上升至 2010 年的 2.9% 成長（如表 1-5-1）。而該國經濟回暖主要是由於 消費成為支撐經濟成長的動力，且企業對商業投資也顯著提高，貿易也順利回到順差的狀態， 但金融海嘯所帶來的傷害仍在美國延續著，如美國在 2010 年已赤字高達 1.29 兆美元，雖較 2009 年的 1.41 兆美元稍有改善，但 2011 年赤字仍估計會達到 1.5 兆美元，可見赤字仍會是 美國經濟發展的最大問題。而在通貨膨脹部分，由於原油、大宗原料及材料等價格皆呈現上 漲狀態，因此也造成了美國在 2010 年的通貨膨脹上漲 1.6%，較 2009 年的 -0.3% 上漲率也有 顯著升高，而原油或糧食價格上升也造成了美國一般民眾的生活壓力。最後在失業率部分， 美國的失業率一直都是困擾著該國的主要問題之一，2010 年美國失業率創下歷史新高達到 9.6%，經濟學家也估計若美國經濟成長率沒有達到 3.5% 以上便無法使失業率有明顯下降， 因此除非人民透過其他方式來提高所得水準，對就業市場也恢復信心，否則消費者信心只會 持續處於低落的狀態。 在加拿大部分，2010 年加拿大在經濟成長表現在北美洲相對良好，由於加國在經濟上與 美國有相當大的關聯，因此在受到金融風暴後加國 2009 年呈現大幅衰退現象，經濟成長率 96
總論
壹
為 -2.8%，但隨著各國經濟逐漸復甦，使得加國出口大增，也因此帶動了加國的經濟成長至 3.2%。而在 2010 年 WEF 所公布的《全球競爭力排名》中，加拿大排名為第 9 名，較 2009 年 上 升 1 名； 另 外 在 美 國 商 業 環 境 風 險 評 估 公 司 (Business Enviroment Risk Intellingence, BERI) 公布的《投資環境風險評估報告》也較 2009 年排名上升了 1 名到達第 12 名。 而在通貨膨脹部分，2010 年加拿大消費者物價指數較 2009 年上漲了 1.8%，仍在加國政 府可控制的範圍內，除了原油價格與大宗原料價格上漲外，其餘並無太大因素足以影響加國 通貨膨脹，因此此問題在加拿大並不為嚴重。而失業率問題，儘管加拿大仍處於較高的狀態， 但相較於 2009 年受到金融風暴的刺激使得失業率高達 8.3%，在經過加國政府所施行的種種 措施下，2010 年加拿大失業率也稍作下降至 8.0%。 至於墨西哥在 2010 年的經濟表現，是屬於相當良好的狀態。由於 2009 年墨西哥深受金 融危機與 H1N1 的影響，使得經濟成長大幅衰退，經濟成長率為 -6.2%，成為了所有 OECD 會員國中受挫最嚴重的國家，而 2010 年在墨西哥政府採取一連串對抗經濟危機的政策下， 加上各國景氣復甦，終於使得經濟成長率成長了 5.4%。但是，WEF 在 2010 年所公布的《全 球競爭力排名》中，墨西哥在 139 個國家中排名第 66 名，較 2009 年下降了 6 名，這主要 則是因為墨西哥境內的治安問題嚴重，也因此墨西哥國內的治安可能將成為該國未來發展的 影響因素之一；另外墨西哥在科技及創新部分的投入較低，也可能造成未來該國經濟成長率 相對於其他金磚國家處於較低的狀態。在物價上漲率方面，2009 年墨西哥通膨高達 5.3%， 但在 2010 年則下降至 4.2%，順利恢復到了金融風暴前的水準。而在失業率部分，墨西哥在 2010 年則創下了失業率的歷史新高，達到 5.4%，甚至高過於金融風暴時的水準，因此墨西 哥政府決定推動「支持家庭經濟及就業協議」，其中與就業有關的則是期望吸引外人投資以 創造更多就業機會，來改善該國的就業環境，也能藉此促進經濟成長。 在談到中南美洲整體經濟部分，首要先提到金磚四國成員之一的巴西。身為世界前十大 經濟體的巴西在 2010 年是少數幾個已開發國家中，在受到金融風暴衝擊後經濟成長可大幅 上升的國家之一。在 2010 年巴西經濟成長大幅上升了 7.5%，與 2009 年的 -0.6% 相比有顯 著成長，是自 1986 年以來經濟成長創新高的ㄧ年，也恢復到了金融風暴前的水準。而此波 明顯的經濟成長主要是由於該國失業率有逐年下降的趨勢加上國內消費需求大幅增加所帶來 的效果，加上近年初級產品價格不斷上漲，巴西出口品又大多以初級產品為主，也因此替巴 西帶來許多利益。但另一方面，食品價格持續上漲也使得巴西消費者物價指數大幅上漲了 5.0%，創下了 6 年來的新高，估計 2011 年巴西通膨率將達到 6.6%，大幅超過該國政府所設 定的 4.5% 目標。巴西失業率在金融風暴後並未受到太大牽連，反而是維持連續 4 年的下降， 在 2010 年達到了 6.7%，也較上年的 8.1% 有些許下滑。儘管巴西在 2010 年發展良好，但也 面臨了許多問題，如巴西的經濟增長多依賴初級產品的發展，長期而言，過度重視可能將造 成國內製造業的萎縮、再者是該國基礎建設處於長期落後狀態，目前巴西的基礎建設仍與 20 年前相同、第三則是巴西為了提供更好社會援助選擇採行了擴張性財政政策，使得通貨膨脹 再次提高、最後則是巴西國內複雜且繁重的稅率制度與國內官僚作風瀰漫等，因此多數經濟 學家預測 2011 年巴西經濟成長率約會回到 4.0% 左右，而非再呈現如此高速成長，但 2014 97
99
年版華僑經濟年鑑
年巴西將舉辦世界盃足球賽、2016 年也將舉辦奧運，估計此兩大賽事也將會對巴西內需推向 另一高峰，也期望能大力吸引外國投資來改善該國的重要城市裡的基礎設施。 巴拿馬在 2010 年的表現，在經濟成長部分上升了 7.5%，國民生產總額也達到 267.8 億 美元，較 2009 年的 240.8 億美元與 3.2% 的經濟成長率分別增加了 27 億美元與 4.3 個百分點； 平均每人國民所得則由 2009 年的 6,951 美元小幅增加至 2010 年的 7,593 美元；而 2010 年 WEF 所公布的《全球競爭力排名》中巴拿馬也較 2009 年進步了 6 名，排名達到第 53 名。其 實近年來巴拿馬成長快速，甚至也成為了該區域內的經濟強國之一。至於該國通貨膨脹則主 要仍是因為國際原油價格的上漲所帶動的消費者物價指數升高，因此巴拿馬在 2010 年消費 者物價指數也由 2009 年的 2.4% 上升至 2010 年的 3.5%，雖有上漲但相較於金融危機爆發的 2008 年通膨率高達 8.76% 已有顯著改善，也恢復到金融危機前的水準，故通膨率在巴拿馬並 非嚴重問題。而在失業率部分，巴拿馬 2010 年失業率為 6.5%，較 2009 年的 6.6% 有稍微降低， 與 2008 年的失業率 6.3% 相比則幾近相同。巴拿馬政府為了增加貿易與經濟也提出了多項振 興措施，如推動雙邊自由貿易協定、強化出口及吸引外資、進行巴拿馬運河擴建計畫、增加 公共設施，以及擴大內需市場等。 尼加拉瓜，該國經濟整體而言僅有小幅成長，其 2010 年國民生產總額為 65.5 億美元， 較 2009 年的 62.1 億美元僅有將近 3.4 億美元的成長，成長幅度約為 4.5%，與 2009 年的 -1.5% 衰退已恢復正成長；每人國民所得則是 2009 年有 1,082 美元，2010 年為 1,127 美元等；在 WEF 所公布的《全球競爭力排名》中 2010 年則是排名 112 名，也較 2009 年進步 3 名。但 尼加拉瓜在內部亦有較嚴重的問題，該國債務高達 40 億美元左右，占 GDP 總額的 80%，且 國內貧窮問題也尚未解決，因此該國政府也須對國內進行改革，如改善公共福利政策、進行 財政改革等。至於在通貨膨脹部分，尼國在 2010 年因國際農糧價格上漲帶動基本民生物資 上漲使得通膨率上漲至 5.5%，與國際原油回穩的 2009 年通膨 3.7% 相比是屬偏高的狀態。 在失業率部分 2009 年在遭受金融危機後，尼國失業率高達 8.2%，2010 年則小幅下降至 8%， 近 2 年的失業率都偏高，尚未回復到金融危機前的 3.9%。在為了促進尼國經濟與貿易，該國 政府也提出幾項重要經濟措施，如積極與拉美國家合作簽定協定、調升勞工最低薪資期望使 國內貧窮問題能稍有改善、興建水力發電計劃，預計能創造出 6,000 個直接就業的機會、加 強商港建設等。據估計，2011 年尼國經濟成長會趨向遲緩，至於最重要的問題則是尼國將面 臨高通膨問題，通貨膨脹率可能高達 8.3% 以上，是該國最先注重的問題。 瓜地馬拉在 2010 年的《全球競爭力排名》中排名第 78 名，較 2009 年進步了 2 名，整 體而言由於瓜地馬拉外債比率相當低，且有穩定的匯率與適當的市場利率，因此瓜國算是經 濟較穩健的國家之一。2010 年該國 GDP 總額為 414.7 億美元，平均每人國民所得為 2,888 美 元，與 2009 年的 GDP 總額為 376.8 億美元與平均每人國民所得 2,689 美元相比顯示景氣有 好轉的現象，經濟成長率為 2.8%。然而該國貧富差距相當大且多數窮困者居住在內陸鄉村， 經濟發展相對較差，因此政府應該試圖改善該國的貧窮與福利問題。在物價方面，2009 年因 該國政府的努力控制下通膨僅有 1.9%，但 2010 年受到全球原物料及大宗商品價格大漲，因 此通膨率也上漲了 3.9%。瓜國政府也提出了許多措施來提振該國貿易與經濟，如：推動中美 98
總論
壹
洲的經濟整合、調高最低薪資、與歐盟洽簽自由貿易協定、協助中小型企業發展等，期望瓜 國經濟能有更好的發展。 在南美洲部分，首要先提到阿根廷。阿國主要是以豐富的農、林、漁、牧、礦業等天然 資源來帶動整體的經濟發展，因此事實上金融風暴對該國的經濟並無造成太大影響，反而是 因為 2009 年的乾旱使得阿國國民生產毛額與國民所得下降，因此 2009 年阿根廷國民生產總 額為 3,101 億美元，平均每人國民所得為 7,728 美元，但到了 2010 年阿根廷農業大豐收， 農產量較去年大幅增加了 50%，因此國民生產總額也達到了 3,702 億美元，較去年成長了 19.4%，平均國民所得也上漲至 9,138 美元，成長了 18.2%，總體經濟成長率則高達 9.2%。 然而在 2010 年《全球競爭力排名》卻較 2009 年下降了 2 名，排名為第 87，這主要是由於 該國政策較不穩定、也受到通膨影響、外債也出現問題加上該國政府缺乏效率及貪污不斷， 造成阿國在評比上除了市場規模較有競爭優勢外，其他表現卻是較不佳的。在其他方面如失 業率與通膨問題，該國也同許多拉丁美洲國家一樣，面臨著高失業率、高通貨膨脹的問題， 在 2009 年阿國消費者物價指數上漲率為 6.3%，但 2010 年消費者物價上漲率卻大幅上漲了 10.5%，該國民間研究機構認為其通膨率甚至高達 25%~30%，顯示通膨問題正大力困擾著阿 國人民的生活，而造成通膨最主要問題則是由於食品價格的持續上漲，至於失業問題雖然阿 國由 2009 年的 8.7% 下降至 2010 年的 7.8%，但高失業率仍是阿根廷政府需要注意的問題。 然而該國在振興經濟方面也提出了多項措施，如：擴大公共建設、鼓勵企業為替所有勞工投 保與負擔社會保險費用、鼓勵企業新聘員工、降低出口稅等，期望能有效改善該國的經濟、 貿易情況與高失業問題。 其次，智利在南美洲屬經濟體系較佳的國家之一，也是對外貿易關係良好的國家，智利 主要產業是以為礦業、農牧業、造紙業與服務業為主。2010 年智利經濟表現相當傑出，自 2009 年的經濟成長率 -1.7% 到 2010 年的 5.2%，成功從衰退中復甦。2009 年智利也受到全 球經濟危機的影響，國民生產總額為 1,611 億美元，2010 年儘管在年初就受到大地震與海嘯 的重創，使得該國造紙業停工，但所幸全年國民生產總額仍達到 2,033.23 億美元，較 2009 年成長了約 26.2%。在《全球競爭力排名》上，智利排名相較於中南美洲許多國家是為相當 前面的，如 2010 年該國排名為第 30 名，與 2009 年相同，主要是由於智利有穩定的經濟環 境、法令制度也相當透明、國內外市場也顯得較為開放，因此成為南美洲經濟發展中不可忽 視的ㄧ個國家。而該國在通貨膨脹表現上，則是從 2009 年的 1.7% 降至 1.5%，並無任何波動， 這也說明石油價格上漲與大宗物資上漲並未對智利有顯著影響；在失業率部分則是由 2009 年的 9.8% 略下降至 2010 年的 8.3 %，也無太大差異。
99
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-5-1 美洲代表性國家總體經濟指標－經濟成長率、失業率與消費者物價上漲率 單位： % 經濟成長率
失業率
消費者物價上漲率
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
美國
1.9
-0.3
-3.5
3.0
4.6
5.8
9.3
9.6
2.9
3.8
-0.3
1.6
加拿大
2.2
0.7
-2.8
3.2
6.6
6.2
8.3
8.0
2.1
2.4
0.3
1.8
墨西哥
3.2
1.2
-6.2
5.4
3.7
4.0
5.5
5.6
4.0
5.1
5.3
4.2
巴西
6.1
5.2
-0.6
7.5
9.3
8.0
8.1
6.7
3.6
5.7
4.9
5.0
巴拿馬
12.1
10.1
3.2
7.5
5.4
6.3
6.6
6.5
4.2
8.8
2.4
3.5
尼加拉瓜
3.6
2.8
-1.5
4.5
5.9
3.9
8.2
8.0
11.1
19.8
3.7
5.5
瓜地馬拉
6.3
3.3
0.5
2.8
-
11.1
-
-
6.8
11.4
1.9
3.9
多明尼加
8.5
5.3
3.5
7.8
15.5
15.4
14.9
14.2
6.1
10.6
1.4
6.3
阿根廷
8.6
6.8
0.8
9.2
8.48
7.9
9.6
7.8
8.8
8.6
6.3
10.5
智利
4.6
3.7
-1.7
5.2
4.4
7.8
9.8
8.3
4.4
8.7
1.7
1.5
國別 / 年度
註：- 為缺乏統計資料 資料來源：IMF (International Monetary Fund)、World Economic Outlook, September 2011
（二）我國與美洲地區雙邊貿易與投資概況 如表 1-5-2、1-5-3 顯示我國與美洲地區的雙邊貿易概況，在此僅以我國主要近出口國家 為主作說明，因此以美國與加拿大做為代表。 美國一直都是我國重要的貿易夥伴之一，2010 年在我國出口市場排名第三，進口市場則 是排名第六，但近年來我國對美國的貿易則有逐漸減少依賴程度的現象發生，主要是因為我 國現在欲將貿易重心由歐、美國家逐漸轉向東南亞國家。而根據財政部關稅總局統計，我國 在 2009 年受到金融危機影響對美國的貿易無論進出口皆為萎縮狀態，貿易總額為 417.06 億 美元（如表 1-5-2、1-5-3），其中我國對美國出口為 235.52 億美元、進口為 181.54 億美元， 貿易餘額則為 53.98 億美元；2010 年的貿易總額則為 568.48 億美元，其中我國對美國出口為 314.66 億美元、進口則是 253.79 億美元，貿易順差則為 60.87 億美元。事實上，近 3 年來我 國與美國間的貿易皆為順差，且有越來越擴大的趨勢，而 2010 年美國與我國間的總貿易額 僅約占我國所有貿易總額的 10.93%，與過去的 20%、30% 相比依賴程度是有明顯下降的趨 勢，也顯示我國正順利的對美國減少貿易依賴程度。至於在進出口商品上，我國對美國的出 口商品以機械及電機設備、基本金屬及其製品、電視影像、聲音記錄器類等重放機為主，另 外我國銷售至美國的面板產品與化學產品也曾創下歷年來單月新高；而我國自美國進口的商 品則以機械與電機產品、化工產品、核子反應器、鍋爐及機械用具等。 100
總論
壹
在加拿大部分，我國與加拿大貿易在 2010 年裡貿易總額較 2009 年成長。其中我國對加 拿大出口總額為 19.49 億美元、進口為 15.33 億美元，貿易順差為 4.16 億美元，貿易總額則 是 34.82 億美元，相較於 2009 年對加拿大出口總額 14.61 億美元、進口總額 11.48 億美元， 貿易順差為 3.13 億美元、貿易總額則是 26.09 億美元；顯示無論在進口或出口部分，我國對 加拿大皆是成長的現象，包含貿易順差也從 2008 年的近 1 億美元擴展到 2010 年的 4 億美元。 而雙邊的進出口商品，我國對加拿大出口以電機與設備及其零件、機器與機械用具及其零件、 鋼鐵製品為主，而我國自加拿大進口商品則是礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、礦石、紙漿與 紙類廢料與碎料等。 表 1-5-2 我國對美國與加拿大之出口統計 單位：億美元 2005
2006
2007
2008
2009
2010
全球總計
1,984.31
2,240.17
2,466.77
2,556.29
2,036.75
2,746.01
美 國
291.14
323.61
320.77
307.9
235.53
341.66
加 拿 大
16.90
17.70
18.51
18.53
14.61
19.49
美
347.80
387.82
394.60
322.09
294.49
394.31
國 別
洲
資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 6 月 )
表 1-5-3 我國自美國與加拿大之進口統計 單位：億美元 2005
2006
2007
2008
2009
2010
全球總計
1,826.14
2,026.98
2,192.52
2,404.48
1,743.71
2,512.36
美 國
211.71
226.64
265.08
263.27
181.54
253.79
加 拿 大
13.24
13.74
16.97
17.89
11.48
15.33
美
261.15
283.42
332.13
343.40
232.76
338.44
國 別
洲
資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 6 月 )
在投資方面，自 2005 年以來，中美洲與我國投資關係以洲際別而言是僅次於亞洲外與 我國關係最密切的一洲。在我國核准美洲地區華僑及外國人來台投資部分，美洲對我國的投 資占投資我國的所有洲際別中比重最為大者；2010 年美洲僑外對我國投資總額為 13.62 億美 元（如表 1-5-4），總件數則為 641 件，與 2009 年總件數 596 件、金額為 14.71 億美元相比， 儘管在件數上有成長，但在金額上卻是下降的；自 2003 年至 2010 年為止，美洲地區國家對 我國投資也突破了 209.08 億美元，總件數也有 4,730 件；事實上僑外對我國的投資於 2007、 2008 年達到最高，近兩年則有大幅下滑的趨勢產生。而在所有僑外對台投資的國家中，美 101
99
年版華僑經濟年鑑
洲的國家以美國、加拿大與巴拿馬等三大國家為主，其餘則是分類於中南美洲地區的其他國 家，三大國中又以美國對我國投資為重，2010 年美國對我國投資為 3.15 億美元（如表 1-55），加拿大為 0.06 億美元、巴拿馬是 0.01 億美元、中南美洲其他地區則是 0.3 億美元等， 與 2009 年相比除了美國外，其餘地區對我國的投資都是減少的。而核准我國對美洲地區投 資則也是以美國、加拿大、巴拿馬與中南美洲其他地區為主（如表 1-5-6），其中我國對此 些地區的投資分別為 4.9 億美元、0.16 億美元、0.8 億美元與 0.4 億美元等，與 2009 年相比， 和美洲國家對我國投資狀況正好相反，除了對美國投資減少外，對其餘美洲地區其他國家的 投資則都是增加的。 表 1-5-4 我國核准美洲地區華僑及外國人來台投資統計 單位：件；百萬美元 年度
件數
金額
2003
453
1,685.2
2004
410
1,312.9
2005
386
2,023.5
2006
718
3,076.2
2007
896
5,804.9
2008
630
4,172.4
2009
596
1,470.9
2010
641
1,362.0
合計
4,730
20,907.97
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 4 月 )
表 1-5-5 我國核准美洲地區華僑及外國人來台投資分區統計表 單位：件；千美元 年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
138
275
308
283
281
235
金額
803,754
883,443
3,147,520
2,856,815
264,302
315,394
件數
24
34
32
48
39
65
金額
17,797
4,334.16
6,526
6,103
7,225
5,874
件數
2
3
4
0
1
1
金額
24,651
19,689.64
24,050.57
21,505
16,158
1,4240
中南美洲
件數
22
13
24
20
42
33
其他地區
金額
83,442
16,742.61
17,780.15
19,057
45,165
32,372
國別 美國
加拿大
巴拿馬
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 4 月 )
102
總論
壹
表 1-5-6 我國核備對美洲投資－主要國家別 單位：件；千美元 年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
155
127
94
67
49
39
金額
314,635
484,617
1,346,020
399,576
1,113,917
490,730
件數
3
0
1
1
1
5
金額
3,334
3,177
360
1,500
462
15,890
件數
0
2
6
0
1
3
金額
0
8,987
88,600.00
888
2,000
80,158
中南美洲
件數
10
14
13
10
2
4
其他地區
金額
32,244
8,242
25,766
12,931
35,500
40,484
國別 美國
加拿大
巴拿馬
註：- 為缺乏統計資料 資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 4 月 )
（三）僑台商在美洲地區之經濟活動概況 根據僑委會統計資料顯示，2010 年約有 725 萬的海外華人、華僑位於美洲各地，其中台 灣移民者則約有 112 萬人。然而在各國之中又以美國的華人總數為最多，約有 393.32 萬位於 美國（如表 1-5-7），占所有在美洲地區華人華僑比重約為 54.22%，其中台僑也約有 91.87 萬人左右。然而華人分布較多的國家依序是加拿大、祕魯等國；台商則是多分布在加拿大與 巴西兩大國為主。 表 1-5-7 美洲各國華人人數及台僑人數分布 單位：人數 國家
華人
台僑
美國
3,933,254
918,663
加拿大
1,494,000
墨西哥
國家
華人
台僑
智利
14,448
1,500
92,000
巴拉圭
5,076
3,780
60,000
1,500
多明尼加
18,166
1,250
巴拿馬
134,000
340
尼加拉瓜
2,035
250
巴西
250,000
70,000
瓜地馬拉
20,198
600
阿根廷
84,750
11,000
宏都拉斯
4,100
57
秘魯
988,531
186
薩爾瓦多
2,070
455
資料來源：僑委會 99 年度海外華人及台僑人數統計表 (2011 年 4 月 )
103
99
年版華僑經濟年鑑
就以美國來說，由於該國較早施行外國移民政策且也保持相對開放態度，因此早在 1820 年時就有華人陸續移民至美國，但一開始多為廣東珠江三角洲的勞動人民，至今台僑商也不 在少數，美國也成為全球華僑移民人口數最多的國家。而大部分移民至美國的華人多居住在 美國東西兩岸與美國中部的工業大城，如東岸的紐約與西岸的芝加哥，而華人約有一半的人 口多聚集在加洲與紐約，近年則是有科技重鎮矽谷的興起，而台商主要也從事科技業（3C 產 品為重與軟體業）、金融業、地產業、零售業等。至於我國對美國的總投資也遍布整個美國 50 個州，當然也有眾多台灣知名大企業在此投資，如台灣水泥、禾翔通訊、車王電子、永豐 銀行、華航及長榮航空、中華電信、陽明與長榮海運、中華電信、技嘉科技、台達電子、鴻 海、聯電、台積電、宏碁、南亞、台南紡織、大同公司、統一、味全、第一銀行、土地銀行、 天仁茗茶、台塑公司、東元電機等此些企業皆在美國設立了子公司，甚至中油也在美國與當 地廠商有所合作。 而在加拿大部分，自 80 年代以來我國企業在加拿大的投資規模迅速擴大，而台商多聚 集在多倫多、蒙特婁及溫哥華等三地，不僅在此三地設有台商會或台灣商業組織，另外也有 「駐加拿大台北經濟文化代表處」等。至於台商主要在加拿大所經營的產業包含電腦及其周 邊設備、紡織、餐飲、家具、食物、金融服務、旅遊服務業，較有名的企業也有如統一企業 加拿大集團、台糖的蘭花王國、台糖加拿大分公司等大型企業，中華航空、長榮航空、兆豐 國際商業銀行、宏碁電腦、華碩電腦等都在加國有所銷售據點或代理商。 其實總體而言，華僑在美洲算是相當集中，尤其在美國與加拿大更是清楚可見，尤其台 商在美洲各地多數皆有成立台商會或台灣商業組織等，且多數台商在各地不同產業皆有不錯 的成績，因此在美洲的華人大多數是可以得到足夠的幫助的，若想到美洲發展，應該不至於 受到太大阻礙；反而是當地的環境，才是最需注意的地方，如中美洲的治安相對不佳、匯率 波動問題、加上政治並不穩定，且官僚體制嚴重、語言也略顯不通、勞工也有不少問題等， 此些才是對台商或移民者最大的威脅。
（四）小結 北美洲部分整體而言，2010 年的整體經濟成長率約為 2.8%，儘管有些許成長，但部分 地區的失業率仍高居不下，而關於 2011 年的預測，北美經濟復甦仍會持續；其中估計美國 2011 年經濟成長率可達 2.9%，甚至 2012 年可達 3.5%；而加拿大則是被預期在 2011 年的經 濟成長會加速，經濟成長率可望達到 2.7% ~ 3.2% 左右；墨西哥部分則是預期 2011 年經濟成 長率會略有下滑，約為 5.0%，而 2012 年時可能會降為約 4.5% 等成長率。另外，美國在未 來幾年所面對的問題可能有失業率仍過高、債務問題、房地產市場泡沫化；而加拿大的經濟 發展也會有潛在風險，如家庭收入的緩慢增長、房地產市場的萎縮、家庭債務高速成長等， 且美國的經濟成長必會影響加拿大的總體經濟，也因此會連帶影響整個北美洲的復甦狀況。 根據聯合國拉美經委會所發表的《2010 年拉美經濟狀況概覽》報告書中，2010 年拉丁 美洲整體經濟增長約為 6%，人均國民所得成長則為 4.8%，顯示拉美成功脫離了 2009 年的 104
總論
壹
金融危機所造成的 1.9% 成長率，估計 2011 年拉丁美洲經濟可保持增長，且增長幅度約可達 到 4.2%。就 2010 年經濟來說，若以較小的地區來分，則是以南美洲的經濟成長最為快速， 約為 6.6%、而中美洲國家與墨西哥以 4.9% 的成長率位居第二，最後則是加勒比地區，該區 的成長率僅有 0.5%，表現相對不佳。而拉丁美洲在 2010 年的最大進步則是正在逐漸改善此 地區的貧窮問題，其中 2010 年貧窮人口減少了 300 萬人，估計 2011 年貧窮人口可維持在 1.8 億人的水平，順利回復到 2003 年的貧窮率下降趨勢。儘管 2010 年拉丁美洲經濟恢復擁有不 錯的成績，但仍有些問題是未來拉丁美洲發展中不可忽視的問題，如由於發達經濟體復甦較 為緩慢，因此大量資本湧入了拉丁美洲，使得不少國家幣值普遍升值，造成該地區的出口產 品競爭力降低。此外，該地區對原料出口依賴程度也很高，許多國家的出口產品多以第一級 產業為主，此也容易使得經濟增長受到國際市場價格的波動。另外貧窮問題仍是拉丁美洲最 為嚴重的問題，總計拉丁美洲的貧困人口約有 1.8 億人左右，約占所有人口的 32.1%，其中 極度貧困人口則約有 7,200 萬人，占總人口的 12.9%，因此若拉丁美洲各國政府欲改善此狀 況，須想辦法讓拉丁美洲維持高速的增長速度才行。最後則是拉丁美洲各地區國家經濟恢復 不平均，各地復甦不平衡將會對拉丁美洲的整體經濟成長有所制約。 而在北美地區有華人 550 萬人，其中美國地區的華人就有約 400 萬人，成為華人最多的 國家之一，由於華人在北美地區的人數眾多，因此也形成一股不可忽視的勢力，也顯示華人 經濟將會持續擴大，而無論台商或大陸移民至美國者，在美國也經營了許多主流大公司，尤 其是對科技業的投資又是更加顯著，估計 2010 年美國華人企業達到 38 萬家，其中科技企業 便占了 6.6 萬家，中餐館則是有 5.85 萬家，另外華人也在貿易批發類的行業擁有不錯的成績， 主要是以經營美國與亞洲各國間的貿易為主。隨著華人在北美地區的人口越來越多，也使得 華人在該地區受到的歧視逐漸減少，在當地政府的從政地位也遍及各層，而非只集中在高層， 估計未來會有越來越多華人參與當地的政治舞台。
105
99
年版華僑經濟年鑑
六、歐洲地區經濟總論 在歐洲經濟總論部分，我們將主要針對「歐洲地區總體經濟情勢分析與展望」、「我國 與歐洲地區雙邊貿易與投資概況」、「僑台商在歐洲地區知經濟活動概況」、「小結」等四 大部分來分別略作說明。
（一） 歐洲地區經濟情勢分析與展望 2010 年歐洲的經濟復甦主要是由於出口拉動的因素，且主要來源是因為亞洲新興市場的 復甦需求在 2010 年顯得格外旺盛，因此歐洲地區出口也有所成長、另外在內需部分的私人 消費也有小部分的好轉現象。 而歐洲在未來經濟發展也有幾點危機，如主權債務問題、全球經濟放緩將會使得歐元區 與歐盟的出口擴張受到限制、失業率高居不下與各國為了因應債務危機所採取的緊縮財政政 策等問題，都將會成為影響此區域未來經濟發展的主要關鍵。歐盟估計，歐元區在 2011 年 的經濟成長將會放緩，僅有 2.0% 的成長率（如表 1-6-1），而歐盟區也會有持平的情形發生， 估計經濟成長為 2.0%，但無論是屬歐盟會員國或歐元區的國家，可望在 2012 年能藉由私人 的消費拉動下，有 2.0% 的經濟成長率產生。 至於在失業率部分，整體而言歐洲各國失業問題仍尚未解決，多數國家的失業率依舊維 持相當高的比率，且與 2009 年比，除了奧地利與俄羅斯外，其餘國家失業率皆比 2009 年高 （如表 1-6-2），顯示歐洲地區的失業率並無因該地區的經濟復甦而有所改善，這主要是由 於經濟復甦持續降溫導致企業暫時擱置聘僱新進人員，而政府也因債務缺口過大無法創造更 多新的就業機會，因此失業問題也持續的困擾著歐洲各國。在歐洲各國中，又以西班牙的失 業問題最為嚴重，在 2010 年西班牙失業率高達 20.1%，與 2009 年的 18% 相比又更增加了 2.1%，事實上，在受到金融危機的影響後，該國失業率便忽然上升至 15% 以上，自 2006 年 至 2010 年這五年間，西班牙失業率由 8.5% 急速上升至 20%，近兩年又以青少年失業問題最 為嚴重，約有接近 40% 的青年（25 歲以下）是屬於失業狀態的，故西班牙經濟可能也會因 此而受到影響。另一方面，在歐洲所有國家中則是以荷蘭的失業率為最低，且與其他各國相 比該國失業率皆是穩定偏低的，顯示荷蘭的經濟狀態仍是較穩定的。 在通貨膨脹部分，歐洲各國在 2010 年的通貨膨脹表現是不太一致的，有些國家的消費 者物價指數與 2009 年相比是為增加的，但也有些國家是呈現下降的趨勢。整體而言，2010 年歐盟會員國的平均消費者物價指數上漲率約為 2.2%，屬歐元區的國家平均則是 1.6% 左 右；且就國家是否屬於歐元區來看，屬歐元區的國家大多數通膨率是屬偏低的狀態，消費者 物價上漲率多低於 2%，其中的例外則希臘 4.7% 通貨膨脹率；至於非歐元區的國家則是屬通 膨率較高的地區，幾乎一半的代表性國家消費者物價上漲率都超過 3%，羅馬尼亞甚至高達 了 6.1%。在 2010 年之際，由於全球農產品、原油及原物料價格不斷上漲下，歐洲央行也對 106
總論
壹
歐洲各國的通貨膨脹提出警告。因此，歐洲委員會估計 2011 年歐元區通膨將達到 2.6%，但 2012 年可望降到 1.8%；對歐盟在 2011 年的平均通膨則是估計為 2.4% 左右；而歐洲央行也 將會採取升息的措施，來因應不斷成長的通貨膨脹率，另一方面而言，先前歐洲為了刺激經 濟所採取的寬鬆貨幣政策，也會隨著央行的加息政策而逐漸走向終結。 表 1-6-1 歐洲代表性國家總體經濟指標－經濟成長率 單位： % 2006
2007
2008
2009
2010
2011*
歐盟會員國平均值
3.4
3.1
1.0
-4.1
1.8
2.0
歐元區平均值
3.2
3.0
0.4
-4.3
1.8
1.6
國別 / 年度 A. 歐洲聯盟國家
a. 歐元區代表性國家 荷蘭 Netherlands
3.5
3.9
1.8
-3.5
1.6
1.6
比利時 Belgium
2.7
2.8
0.8
-2.7
2.1
2.4
法國 France
2.7
2.2
-0.2
-2.6
1.4
1.7
德國 Germany
3.4
3.4
0.8
-5.1
3.6
2.7
義大利 Italy
2.0
1.5
-1.3
-5.2
1.3
0.6
愛爾蘭 Ireland
5.3
5.6
-3.0
-7.0
-0.4
0.4
西班牙 Spain
4.0
3.6
0.9
-3.7
-0.1
0.8
希臘 Greece
5.2
4.3
1.0
-2.3
-4.4
-5.0
葡萄牙 Portugal
1.4
2.4
0.0
-2.5
1.3
-2.2
奧地利 Austria
3.6
3.7
2.2
-3.9
2.1
3.3
芬蘭 Finland
4.4
5.3
1.0
-8.2
3.6
3.5
英國 United Kingdom
2.8
2.7
-0.1
-4.9
1.4
1.1
瑞典 Sweden
4.3
3.3
-0.6
-5.3
5.7
4.4
丹麥 Denmark
3.4
1.6
-1.1
-5.2
1.7
1.5
波蘭 Poland
6.2
6.8
5.1
1.6
3.8
3.8
b. 非歐元區代表性國家
羅馬尼亞 Romania
7.9
6.3
7.3
-7.1
-1.3
1.5
保加利亞 Bulgaria
6.5
6.4
6.2
-5.5
0.2
2.5
捷克 Czech Republic
6.8
6.1
2.5
-4.1
2.3
2.0
匈牙利 Hungary
3.6
0.8
0.8
-6.7
1.2
1.8
B. 非歐盟代表性國家 挪威 Norway
2.3
2.7
0.7
-1.7
0.3
1.7
瑞士 Switzerland
3.6
3.6
2.1
-1.9
2.7
2.1
冰島 Iceland
4.6
6.0
1.4
-6.9
-3.5
2.5
俄羅斯 Russia
8.2
8.5
5.2
-7.8
4.0
4.3
烏克蘭 Ukraine
7.5
7.5
1.9
-14.5
4.2
4.7
註：* 預估值 資料來源：IMF, World Economic Outlook, September 2011
107
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-6-2 歐洲代表性國家總體經濟指標－失業率與消費者物價上漲率 單位： % 失業率
消費者物價上漲率
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
-
-
-
-
9.9
2.3
2.4
3.7
0.9
2.2
8.3
7.5
7.6
9.5
10.1
2.2
2.1
3.3
0.3
1.6
荷蘭 Netherlands
5.5
4.5
4.0
4.9
4.5
1.7
1.6
2.2
1.0
0.9
比利時 Belgium
8.3
7.5
7.0
7.9
8.4
2.3
1.8
4.5
0.0
2.3
法國 France
9.2
8.4
7.8
9.5
9.8
1.9
1.6
3.2
0.1
1.7
德國 Germany
8.1
8.4
7.8
8.1
7.1
1.8
2.3
2.8
0.2
1.2
義大利 Italy
6.8
6.1
6.7
7.8
8.4
2.2
2.0
3.5
0.8
1.6
愛爾蘭 Ireland
4.4
4.6
6.0
11.9
13.6
2.7
2.9
3.1
-1.7
-1.6
西班牙 Spain
8.5
8.3
11.3
18.0
20.1
3.6
2.8
4.1
-0.2
2.0
希臘 Greece
8.9
8.3
7.7
9.5
12.5
3.3
3.0
4.2
1.3
4.7
葡萄牙 Portugal
7.7
8.1
7.7
9.6
12.0
3.0
2.4
2.7
-0.9
1.4
奧地利 Austria
6.8
6.2
5.8
7.2
4.4
1.7
2.2
3.2
0.4
1.7
芬蘭 Finland
7.9
6.9
6.4
8.2
8.4
1.3
1.6
3.9
1.6
1.7
英國 United Kingdom
5.4
5.3
5.7
4.7
7.9
2.3
2.3
3.6
2.1
3.3
瑞典 Sweden
7.0
6.1
6.2
8.3
8.4
1.5
1.7
3.3
2.0
1.9
丹麥 Denmark
3.9
2.9
1.8
3.3
4.2
1.9
1.7
3.4
1.3
2.3
波蘭 Poland
16.2
12.8
9.9
11.0
9.6
1.0
2.5
4.2
3.5
2.6
羅馬尼亞 Romania
5.5
4.3
4.0
6.3
7.6
6.6
4.8
7.8
5.6
6.1
保加利亞 Bulgaria
9.0
6.9
5.6
6.9
10.3
7.4
7.6
12.0
2.5
3.0
捷克 Czech Republic
8.1
6.6
5.4
8.1
7.3
2.5
2.9
6.3
1.0
1.5
匈牙利 Hungary
7.5
7.4
7.8
10.0
11.2
3.9
7.9
6.1
4.2
4.9
挪威 Norway
3.4
2.5
2.5
3.1
3.6
2.3
0.7
3.8
2.2
2.4
瑞士 Switzerland
3.3
2.8
2.6
3.7
3.6
1.1
0.7
2.4
-0.5
0.7
冰島 Iceland
1.3
1.0
1.7
8.0
8.1
6.8
5.0
12.4
12.0
5.4
俄羅斯 Russia
7.2
6.1
6.2
8.4
7.5
9.7
9.0
14.1
11.7
6.9
烏克蘭 Ukraine
6.8
6.7
6.4
8.8
8.1
9.1
12.8
25.2
15.9
9.4
國別 / 年度 A. 歐洲聯盟國家 歐盟會員國平均值 歐元區平均值 a. 歐元區代表性國家
b. 非歐元區代表性國家
B. 非歐盟代表性國家
註： - 缺乏統計資料 資料來源：IMF (International Monetary Fund)；World Economic Outlook, September 2011
108
總論
壹
（二）我國與歐洲地區雙邊貿易與投資概況 關於我國與歐洲地區的雙邊貿易與投資概況，將分別從「雙邊貿易」、「對外投資」兩 部分來分別作說明：
1. 雙邊貿易 根據我國財政部指出，2010 年是我國與歐洲地區的貿易在近 5 年中最密集的ㄧ年，無論 是在進口或出口部分都是近 5 年裡屬金額較高的ㄧ年。因此在雙邊貿易部分，2010 年貿易 總額為 553.8 億美元，較 2009 年的 420.4 億美元有明顯的成長，成長率約為 31.73%；我國 對歐洲的出口總額則為 293.7 億美元，與 2009 年的 225.8 億美元相比也有 30.07% 的成長， 事實上歐洲也是我國的第四大出口國，至於我國對歐洲的進口，歐洲在 2010 年是我國第 5 大 進 口 國， 而 進 口 總 額 在 2010 年 則 有 260.0 億 美 元， 較 2009 年 的 194.6 億 美 元， 成 長 了 33.61%，故 2010 年我國對歐洲地區的貿易有 33.7 億美元的順差。由此三項可看出，我國與 歐洲地區的貿易，在金融危機後已大約恢復至爆發前的水準，且都有 30% 以上的成長率。 表 1-6-3 我國與歐洲地區國家雙邊貿易發展狀況 單位：億美元；% 貿易 總額
較上年 增減 %
我國對歐 洲出口額
較上年 增減 %
我國對歐 洲進口額
較上年 增減 %
順差
2006
475.6
4.5
261.1
10.5
214.5
-2.0
46.6
2007
522.0
9.8
286.3
9.7
235.7
9.9
50.6
2008
544.0
4.2
299.5
4.6
244.5
3.8
55.0
2009
420.4
-22.7
225.8
-24.6
194.6
-20.4
31.2
2010
553.8
31.73
293.7
30.07
260.0
3.61
33.7
資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 5 月 )
2. 雙邊投資概況 歐洲向來都是對我國投資的重要來源，甚至是僑外對我國投資的第一大洲，但歐洲在 2010 年對我國的投資與 2009 年相比，僅有件數上的成長，在投資金額上則是呈現衰退的現 象。根據投審會資料顯示，2010 年歐洲僑外對我國的投資總件數為 173 件（如表 1-6-4）， 較 2009 年的 136 件成長了約 27.21%，但總投資金額則是只有 12.31 億美元，與 2009 年的 20.85 億美元相比則是大幅下降了約 40.98% 的幅度。然而在歐洲地區又屬荷蘭與英國對我國 的投資最多，其中荷蘭在 2010 年對我國投資件數為 22 件，總金額為 4.27 億美元，英國則是 有 36 件，總投資金額也高達 6.47 億美元左右；這兩國對我國的投資即占了歐洲對我國投資 比重的 87%。而自 2005 年至 2010 這 6 年間，歐洲僑外對我國投資總件數也達到了 891 件， 金額則共有 195.16 億美元。 109
99
年版華僑經濟年鑑
表 1-6-4 我國與歐洲地區國家雙邊投資狀況 單位： 件；千美元 核准歐洲地區華僑及外國人投資統計
核備對歐洲地區投資統計
年度
件數
金額
件數
金額
2005
123
685,305
33
299,314
2006
201
7,509,621
31
463,800
2007
236
7,096,393
20
418,200
2008
195
2,139,396
35
137,688
2009
136
2,085,094
16
99,541
2010
173
1,230,563
12
50,599
合計
891
19,515,809
135
1,418,543
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會、中華民國經濟部投資業務處 (2011 年 3 月 )
至於我國對歐洲地區國家的投資，就全球而言，除了亞洲之外，歐洲便是我國對外投資 的第二大洲，在 2010 年，我國對歐洲地區投資無論在件數上或投資金額上都是較 2009 年下 降的，2009 年我國對歐洲地區投資總件數為 16 件 （如表 1-6-4），總金額則是將近 1 億美元， 2010 年則分別為 12 件與 0.5 億美元，其中可看出我國對對歐洲地區的投資在 2010 年大幅下 降了將近 50%。事實上，早在 2008 年金融危機爆發後，我國對歐洲地區的投資就開始大幅 下降，而近 6 年中，我國對歐洲投資最興盛的時期在 2006 年，總投資金額高達 4.6 億美元， 與 2010 年相比下降了近 8 倍，也顯示了我國對歐洲的投資盛況有下跌的情形。而自 2005 年 至 2010 年間，我國對歐洲投資總件數達 135 件，總金額則是為 14.18 億美元，較歐洲僑外對 我國投資的總金額少了約 5 億美元。其中在我國對所有歐洲國家投資中又以荷蘭的投資金額 最為大宗，總金額為 0.3 億美元，約占對歐洲投資所有金額的 60%，其餘 0.2 億美元則零星 分布在其他國家中。 表 1-6-5 我國核准華僑及外國人來台投資分區統計表 單位：件；千美元 國別 英國
荷蘭
法國
110
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
32
62
52
38
34
36
金額
140,635
1,505,990
651,386
458,066
885,220
647,098
件數
21
42
58
34
23
22
金額
406,381
5,417,195
6,313,590
1,620,085
991,474
426,996
件數
16
21
19
25
14
27
金額
21,946
11,878
18,801
7,031
159,526
40,685
總論
壹
表 1-6-5 我國核准華僑及外國人來台投資分區統計表（續） 單位：件；千美元 國別
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
27
32
47
42
26
30
金額
53,999
434,158
56,931
16,082
34,149
33,045
件數
200
387
515
276
233
234
金額
1,093,852
1,785,869
2,396,465
1,219,924
1,102,915
1,059,191
件數
24
44
60
55
39
58
金額
55,043
140,401
55,682
380
14,715
82,739
德國
加勒比海英國屬地
歐洲其他
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 4 月 )
表 1-6-6 我國核准對外投資－主要國家別 單位：件；千美元 國別
年度
2005
2006
2007
2008
2009
2010
件數
5
8
3
7
5
0
金額
10,789
9,167
2,671
6,999
10,705
11,853
件數
11
5
7
13
4
4
金額
256,750
383,044
399,933
54,950
65,067
32,215
件數
-
1
1
0
0
3
金額
465
335
132
1,236
291
840
件數
-
-
1
1
0
1
金額
-
-
5,750
6,198
8,377
3
件數
7
11
6
0
3
1
金額
6,262
9,719
7,975
0
10,027
2,703
件數
90
92
83
58
34
29
金額
1,261,566
1,822,361
1,578,468
1,686,462
543,658
567,695
件數
9
6
2
6
4
4
金額
17,200
61,535
1,738
54,734
5,073
2,988
英國
荷蘭
法國
捷克
德國
加勒比海英國屬地
歐洲其他
註：- 為缺乏統計資料 資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2011 年 4 月 )
111
99
年版華僑經濟年鑑
（三）僑台商在歐洲地區之經濟活動概況 1. 僑台商人數及分布狀況 根據僑委會資料顯示，歐洲地區的華人將近有 132 萬人左右，約占全球海外華人人口數 的 3.3%，歐洲是除了亞洲與美洲外第三大華人聚集人口最多之處；而台商在歐洲地區近年來 的經濟發展形勢已從早期的移民式投資改成至歐洲投資經商。早期華人在歐洲幾乎都是白手 起家，但礙於語言障礙並無法像在美洲、東南亞那樣有龐大的發展，主要又是以從事餐飲服 務業與批發零售業等；近年來華人在歐洲多從事的行業則是以資訊電子產業、海運、空運業 等。而過去在歐洲投資的台商多屬代工廠商，較少數為直接從事生產，反而是由於要提供完 整的售後服務而在歐洲駐廠。但在歐洲華僑也漸漸發展出自有品牌而占有一席之地；至於我 國在歐洲較有名氣且行銷較成功的為宏碁與友訊，主要是由於該 2 家廠商在歐洲地區發展的 歐洲當地間較長，且在員工上也多雇用歐洲人或熟識歐洲文化的華人，藉此來融入歐洲不同 的經濟環境。但華僑在歐洲發展投資時，也有些瓶頸，如語言是最大的障礙，加上文化差異， 使得企業規模也顯得較不大等。儘管如此，在歐洲也有許多僑台商所成立的社團如早在 1992 年在荷蘭阿姆斯特丹成立的「華聯社團」即是由歐洲 26 個國家 200 多個華人華僑社團所聯 合成立的，是世界上最大的華僑華人社團聯合機構之一，且近幾年來該社團每年都會定期與 歐盟官員對話，以便了解華僑華人的訴求；另外此社團成立也讓旅居歐洲的華僑、台商能相 互聯繫、相互幫忙等。其中較特別的是，歐洲在 2005 年也特別成立了「歐洲華人華僑婦女 聯合總會」，此聯合會則是吸收了許多在歐洲事業有成的中年華人婦女，主要是希望能藉由 此社團來與歐洲各國婦女有所交流、溝通聯絡，促使華僑婦女能夠更加融入當地的生活，提 高華僑華人婦女在歐洲的地位與形象。在商業部分，台商在歐洲也有「歐洲台灣商會聯合總 會」的社團成立，促進歐洲各國台商的合作，以便開拓國際市場，並學習其他廠商的技術與 經驗；然而台商佈局歐洲主要是以荷蘭為出發點，在當地也有「台灣貿易 中心」的成立，歐 洲的經濟儘管受到歐洲債務影響，但也吸引了不少台灣科技大廠在荷蘭設立營運中心，如鴻 海、華碩、奇美電、友達、錸德等都是選擇荷蘭的優良地理位置與先進的物流基礎建設來進 軍歐洲市場，另外在食品業也有味全、統一等代表性廠商，而外貿協會也將協助台商在此地 的發展。
2. 歐洲各地僑台商經營投資概況 (1) 西歐僑台商經營投資概況 台商在西歐地區的經濟活動主要以荷蘭、英國與法國為主。在荷蘭部分，我國與荷蘭的 貿易關係在與所有歐洲國家貿易間排名第 2，僅次於德國；而我國台商在荷蘭當地投資主要 是以中小企業為主，產業則是以高科技業與資訊產業為主，約占了總投資的 7 成左右，而我 國也是亞洲地區對荷蘭投資的第四大投資國，僅次於中國大陸、日本與韓國，因此荷蘭外商 投資局 ( NFIA) 非常重視我國企業對當地的投資；另外我國也投資了運輸業與自行車業，其 112
總論
壹
中我國的自行車品牌捷安特也把荷蘭當作擴展歐洲版圖的踏板。而我國在當地投資的知名企 業則有華碩電腦、廣達電子、台積電、聯華電子、長榮海運與空運、陽明海運與空運、兆豐 銀行等，之後我國在當地也將發展化學與石化產業、運輸物流產業，此些產業也是荷蘭現在 屬較有潛力的產業。 至於英國，目前我國約有 170 幾家廠商在英國有投資設點，然而我國投資主要產業為電 子及資訊產業相關產品為最多，總家數為 100 家，占總廠商的 58.82%，其中較著名的廠商為 宏碁、華碩、仁寶電腦、鴻海科技、友訊科技、錸德、東源資訊與大同公司等；在貿易服務 業則約有 20 家左右，金融銀行業約有 9 家，如中央銀行、台灣銀行、彰化銀行、第一銀行、 華南銀行等皆在英國設有分行及辦事處；另外在航空海運運輸業中，也約有 6 家，包含長榮 海空運、華航及陽明等。 在法國，早期台商是以經營珠寶業為主，部分則是參與餐飲業，近年則是以電機、資訊 電子產業為主，而現今在法國主要是以電腦及其設備相關的產業為多數，另外在貿易、旅遊、 食品與工具機等業務也有所接觸，因此台商在法國設立分公司的據點也有 60 幾家，幾乎台 灣主要的電腦與電子通訊產業都在法國有設點經營，但主要是以服務據點為主；在其他行業 我國較知名的企業也有兆豐銀行、中華航空、長榮海運、長榮酒店、台中精機、亞崴電機公司； 而台商主要經營投資案件則有明基電通集團、華碩、BenQ、凌陽科技、蝴蝶蘭園等。值得一 提的是，台商在法國的經營投資表現在電腦及手機等資訊、通訊產業最為傑出，如宏碁與華 碩在法國電腦的總市占率約有 30%，宏達電 HTC 智慧型手機市占率也有 12% 左右，僅次於 iPhone 及 Nokia。
(2) 中歐僑台商經濟概況 在中歐的僑台商主要聚集在德國，但並非集中在某個城市，而是散落是德國各個區域中， 主要又以北德的華人台商最多，如漢堡、杜塞道夫；而其次則是慕尼黑附近的南德。儘管台 商在德國並不集中，但在各地區域幾乎都有台灣廠商聯誼會，且各地也聯合成立了「台灣商 會」，另外也有各地的華僑協會等。 至於德國，根據僑委會統計，德國華人約有 110,000 人，台灣僑胞則有 7,000 人。第一 代華人移民主要是由於戰後所留下來的中國華人，而台灣則是約在 1970 年代後首先有護士、 留學生與餐飲業者紛紛進入德國發展，但因語言隔閡使得他們較難融入德國當地的社會，且 多為勞力受薪階級；近一代的華僑華人則是有較多的機會參與不同的行業，且台商也多從事 五金、電腦周邊產品的貿易代理商或成為台灣廠商在德國進駐後的工作員工之一。根據投審 會資料顯示，目前台商在德國投資設廠者約有 250 家公司企業，主要是以從事貿易批發為主， 其次則是技術與科技服務業、製造業，也各占了所有產業的 60%、13%、9% 等。而其中較 知名的企業則有宏碁、華碩、BenQ、友訊、宇達電通、創見等，且此些公司的產品也相當受 到消費者的歡迎，又以台灣品牌電腦更受到青睞，宏碁與華碩在德國的市占率共超過 25%。 其他面板業、科技業、運輸業等也有知名廠商進駐，如友達關係企業明碁、奇美電子、達新 工業、寶德科技、長榮海運、陽明海運、中華航空等都在德國有相當不錯的發展。未來台商 則可選擇技術研發與產業合作的角度進入德國市場，另外在再生能源技術、電動車及生技醫 113
99
年版華僑經濟年鑑
藥技術等是我國與德國較強的地方，台商也可在此些產業中尋求合作的機會，或許會有不錯 的發展。
(3) 南歐僑台商經濟概況 在南歐地區，僑民及台商主要投資地點則是以西班牙與義大利居多，且兩國皆有台灣商 會的成立。而早期華僑在南歐主要是以商業為取向，從事著雜貨業、旅遊業、貿易業及餐飲 業等，近年華僑華人及台商則是以從事製造業及交通運輸業為主，如航空海運運輸、電腦電 子業及汽機車零組件業等。在義大利部分，多數僑團集中在米蘭市，其中有 2 個較大影響力 的僑團，即「米蘭華僑華人工商會」、「旅義中區華僑華人聯誼會」；而當地華人也發展出 多個頗具規模的華人商圈，華人在當地主要從事的行業為批發貿易、製衣及皮革加工業、餐 飲業，另外在服務業與電子產品銷售業也有逐年興盛的趨勢。在投資部分則因我國與義大利 地理距離遙遠，因此投資較不頻繁，主要是以航空運、電腦相關產業、工具機及相關零組件 產業等，共計約有近 40 家企業在此駐點，其中較知名的則有長榮集團、中華航空、陽明海運、 華碩電腦、鴻海集團、宏碁電腦、三陽與光陽機車等為主，皆在義大利具有一定規模。 至於在西班牙部分，根據僑委會統計，在西班牙的華僑人數有逐年上升的趨勢，且早期 華僑多以中式餐飲業為主要產業，但近年來也發展了零售業、貿易、食品業、觀光業與時裝 設計業及美容美髮業等，且台商在西班牙也逐漸出現取代以往小規模經營的公司，而有大型 市場的出現。根據全球台商服務網資料顯示，台商在西班牙的投資約有 72 家，主要以貿易 及批發、通訊及網路設備、電腦及周邊設備、運動器材、家用電氣、自行車與機車、禮品零售、 餐飲及照片沖洗業為主，多屬中小型的投資，其中較有知名度的則是宏碁電腦、華碩電腦、 友訊科技、長榮海運、圓剛科技、美利達自行車等都在西班牙設有分公司或子公司等；因此 西班牙也有「西班牙台灣商會」、「西班牙台灣青年商會」的組織存在。
(4) 北歐僑台商經濟概況 在所有歐洲地區中，北歐是屬華人僑胞人數最少的地方，因此台商赴該地投資無論在人 數或金額上也相對有限，其中又以瑞典吸引的外商投資規模較大。而台商主要多把瑞典當作 行銷或代銷的聚點，如華碩電腦、宏碁電腦與友訊科技等，今後若想往北歐發展可選較有發 展潛力的產業如在生能源技術、生物科技及製藥業等，可利用我國與瑞典的合作來降低兩國 的生產成本以提高競爭力，藉此擴大全球的市場佔有率。
(5) 東歐僑台商經濟概況 我國台商在東歐的經濟活動與中、西歐相比是屬較不活絡的地區，但近年則隨著歐盟的 擴張使得越來越多東歐國家成為歐盟會員國，也因此帶動許多台商到東歐投資設廠。而主要 產業則是資訊、電子與家電產業為主，但不同於西歐是為了當地市場需求，台商在東歐投資 主要是因當地相對較低的勞動工資，以便供應廣大的歐盟市場。 然而在東歐除了屬歐盟會員國外，俄羅斯也是台商在東歐的主要匯集之地，目前台商主 要是聚集在俄羅斯首都莫斯科，約有 20 家左右的台灣廠商，我國廠商在俄羅斯主要則是以 從事貿易、旅遊或行銷服務為主，在投資部分較知名的企業則是有長榮海運、鴻海集團、宏 碁電腦、華碩電腦、技嘉科技、微星、宏達電 HTC 等大廠，都設有辦事處來銷售及提供服 114
總論
壹
務的項目。但在俄羅斯發展最主要的問題則是由於當地的物流、通訊產業都較不發達，使得 企業製該國運送物資是屬較不便的，因此也可逆向操作來發展物流產業。
（四）小結 歐洲是屬全球數一數二的經濟體，該地區的經濟整合及各國間的貿易狀態甚是是整個歐 盟對外的經濟都是不可忽視的，也因此吸引越來越多僑台商到此地發展或生活，而並非只集 中在亞洲與美洲地區。而台商在歐洲的發展也有越來越進步的趨勢。其中華碩與宏碁更是幾 乎在歐洲各地皆有投資設廠，另外許多台灣科技大廠也將歐洲視為他們的重要據點之一，如 鴻海、友訊等；航空海空運運輸業則是以陽明集團與長榮運輸業為首。之後台商若要進軍歐 洲，則可朝向再生能源技術與生技醫藥方面發展，可藉由雙方的合作來尋求更有效率的生產 或更高技術的研發；另一方面，台商在歐洲也可選擇行銷自創品牌，把握歐盟市場規模持續 擴大的商機，進行佈局，以便能在歐洲占有一席之地。
115
99
年版華僑經濟年鑑
七、非洲地區經濟總論 在非洲經濟總論部分，主要是針對「非洲地區總體經濟情勢分析與展望」、「我國與非 洲地區雙邊貿易及投資概況」、「台商及僑民在非洲地區之經濟活動概況」及最後的「小結」 等四大部份分別論述。
（一）非洲地區總體經濟情勢分析與展望 在非洲地區共有 54 個國家，其中又有 14 個國家為石油輸出國，重要的石油輸出國家如 委內瑞拉、利比亞、安拉哥。近年來，非洲經濟也成為全球經濟的的重要發展地之一，尤其 在 2010 年的非洲經濟的表現也是相當不錯。這幾年非洲除了改變貿易結構的變化，即改變 以往的依賴資源出口的經濟型態，也逐漸改變其主要貿易對象，由原先貿易對象以歐洲為主 逐漸轉向至新興經濟體與發展中國家。在 2010 年，根據非洲經濟展望報告指出，非洲整體 經濟成長率為 4.5%，相較於 2008、2009 年的經濟衰退已有復甦的現象產生，其中石油出口 國的經濟成長率又高於石油進口國，西非、南非與東非也是在 2010 年有較佳表現的地區， 反之北非與中非的經濟則並無明顯增長。根據 IMF 估計，非洲 2011 年經濟成長率可望達到 5.2%，甚至 2015 年後中東、北非經濟成長率可超越拉丁美洲、中東歐甚至已開發國家，另 外非洲政治的改革為該地區經濟有了很大的穩定作用，但未來融資、減債將成為非洲大部分 國家的主要問題。非洲未來經濟被看好主要是有四大原因，如天然資源豐富，包含石油、黃 金、鑽石等、基礎建設需求也非常強勁，許多國家紛紛投入非洲的基礎建設、再者則是該地 區中產階級崛起，許多原來從事農務的勞工逐漸轉至城市工作，提升了非洲 20%~50% 的生 產力，消費力也隨之增加、最後則是非洲勞動力增加速度為全球之冠，目前約有 5 億法定的 勞動人口，預計 2040 年將超過 11 億，甚至比中國大陸與印度還多。 在通貨膨脹部分，2010 年有許多國家相較於 2009 年的通膨率是下降的，尤其又以南非 國家最為明顯，如南非由 2009 年的 7.1% 順利降至 2010 年的 4.3%，甚至比 2006 年還低， 而隸屬西非的迦納消費者物價上漲率則是有相當明顯的下降，由 2009 年的 19.3% 降至 2010 年的約 10.7%，回到金融危機爆發前的水準。 在失業率部分，儘管近幾年非洲地區經濟有所發展，也提供許多就業機會，失業率也較 以前有所改善，但相較全球其他地區，該地區失業率仍屬偏高，且相較於 2009 年，2010 年 許多國家失業率也並無好轉的現象，如埃及在 2010 年失業率為 9%，較 2009 年下降了 0.4%、 摩洛哥則是 2010 年與 2009 年相同，皆為 9.1%、史瓦濟蘭 2009 年失業率為 3.7%，2010 年則上升 0.2% 至 3.9%、模里西斯在 2010 年失業率也較 2009 年上升 2.1 個百分點為 7.8% 左右。
116
總論
壹
表 1-7-1 非洲代表性國家經濟成長率及消費者物價上漲率 單位：% 經濟成長率
消費者物價上漲率
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
埃及 Egypt
6.8
7.1
7.2
4.7
5.1
4.2
11.0
11.7
16.2
11.7
蘇丹 Sudan
9.4
10.2
3.7
4.6
6.5
7.2
8.0
14.3
11.3
13.0
突尼西亞 Tunisia
5.7
6.3
4.5
3.1
3.1
4.1
3.1
4.9
3.5
4.4
摩洛哥 Morocco
7.8
2.7
5.6
4.9
3.7
3.3
2.0
3.9
1.0
1.0
阿爾及利亞 Algeria
2.0
3.0
2.4
2.4
3.3
2.3
3.6
4.9
5.7
3.9
利比亞 Libya
6.7
7.5
2.3
-2.3
4.2
1.4
6.2
10.4
2.8
2.5
布吉納法索 Burkina Faso
5.5
3.6
5.2
3.2
7.9
2.4
-0.2
10.7
2.6
-0.6
甘比亞 Gambia
3.4
6.0
6.3
6.7
6.1
2.1
5.4
4.5
4.6
5.0
賴比瑞亞 Liberia
7.8
9.4
7.1
4.6
5.6
7.2
13.7
17.5
7.4
7.3
迦納 Ghana
6.1
6.5
8.4
4.0
7.7
10.2
10.7
16.5
19.3
10.7
奈及利亞 Nigeria
6.2
7.0
6.0
7.0
8.7
8.2
5.4
11.6
12.5
13.7
塞內加爾 Senegal
2.4
5.0
3.2
2.2
4.2
2.1
5.9
5.8
-1.7
1.2
6.7
6.0
5.8
4.0
4.5
23.1
18.6
32.0
17.0
13.3
0.2
0.2
1.7
-1.2
13.0
8.1
-7.4
8.3
10.1
-2.1
南非 South Africa
5.6
5.6
3.6
-1.7
2.8
4.7
7.1
11.5
7.1
4.3
史瓦濟蘭 Swaziland
2.9
2.8
3.1
1.2
2.0
5.2
8.1
12.7
7.4
4.5
馬拉威 Malawi
2.1
9.5
8.3
9.0
6.5
13.9
8.0
8.7
8.4
7.4
賴索托 Lesotho
4.7
4.5
4.2
3.1
3.6
6.3
9.2
10.7
5.9
3.4
模里西斯 Mauritius
4.9
5.8
5.5
3.0
4.2
8.7
8.6
9.7
2.5
2.9
馬達加斯加 Madagascar
5.0
6.2
7.1
-3.7
0.6
10.8
10.4
9.2
9.0
9.2
A. 北非國家
B. 西非國家
C. 中非國家 聖多美普林西比 Sao Tome and Principe 查德 Chad D. 南非國家
E. 東非國家
資料來源：IMF (International Monetary Fund)；World Economic Outlook, September 2011
117
99
年版華僑經濟年鑑
（二）我國與非洲地區雙邊貿易與投資概況 關於我國與非洲地區雙邊貿易與投資概況，分別從「雙邊貿易」以及「對外投資」二大 部分分別加以說明。
1. 雙邊貿易 在 2010 年根據財政部統計處的資料，我國與非洲地區國家的雙邊貿易在 2010 年有大幅 成長的，也恢復到了金融危機爆發前的貿易總額。2010 年我國與非洲地區國家間的雙邊貿易 總額為 93.77 億美元（如表 1-7-2），相較於 2009 年由於受到金融危機的影響，貿易總額僅 有 60.68 億美元，在出口部分，我國在 2010 年與非洲地區的出口總額為 22.29 億，與 2009 年的 22.44 億美元相比則是出現微幅衰退，成長率為 -0.67%；在我國對非洲地區的進口則是 較 2009 年有 86.92% 的大幅成長，2009 年進口總額僅有 38.24 億美元，2010 年則有 71.48 億 美元，順利回到金融危機前的水準。 表 1-7-2 我國與非洲地區國家雙邊貿易發展狀況 單位：億美元；% 貿易
較前年
總額
成長率
2005
52.43
-7.17
16.40
7.89
36.03
-12.72
-19.63
2006
75.87
44.73
20.65
25.91
55.23
53.33
-34.59
2007
82.56
8.80
21.25
2.90
61.32
11.03
-40.07
2008
108.49
31.41
28.67
34.92
79.82
30.17
-51.15
2009
60.68
-44.07
22.44
-21.73
38.24
-52.09
-15.8
2010
93.77
54.53
22.29
-0.67
71.48
86.92
-49.19
年度
出口額
較前年 成長率
進口額
較前年 成長率
餘額
資料來源：中華民國財政部統計處 (2011 年 5 月 )
2. 對外投資 關於我國與非洲地區投資，在 2010 年無論是我國對非洲地區投資或政府核准非洲僑外 對我國投資兩大部分在皆較 2009 年有所成長，在總金額上卻都是呈現下降的情形。詳細而 言，核准我國對非洲地區的投資在 2009 年總件數為 6 件，總金額為 3,758.8 萬美元，而 2010 年則共有 10 件，總額為 857.6 萬美元，儘管在件數上回到與 2008 年相同的水準，但與 2009 年相比也下降了約 22.82%。至於在政府核准僑外對我國的投資部分，在 2009 年總件數為 32 件，總金額為 5,312.1 萬美元，在 2010 年在件數上則是有 10 件，投資總額為 3,302.9 萬美元。 可看出在件數上是有所成長的，甚至是近 7 年來的新高，但在投資總金額上卻是屬於較低的。 118
總論
壹
而自 2004 年至 2010 年間，政府核准非洲地區僑外投資本國總件數已達到 206 件，總金額也 有約 3.3 億美元；我國核准對非洲地區的投資則在這幾年也累積了總件數為 91 件，總金額為 2.3 億美元等。 表 1-7-3 我國與非洲地區國家雙邊投資狀況 單位：件；千美元 核准非洲地區華僑及外國人投資統計
核備對非洲地區投資統計
年度
件數
金額
件數
金額
2004
15
26,893
25
21,009
2005
23
36,914
10
13,633
2006
26
83,607
11
50,719
2007
38
75,114
19
80,622
2008
30
22,901
10
13,051
2009
32
53,121
6
37,588
2010
42
33,029
10
8,576
合計
206
331,579
91
225,198
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會、中華民國經濟部投資業務處 (2011 年 3 月 )
（三）僑台商在非洲地區之經濟活動概況 在全球華人及台僑所分布的所有洲際別中，非洲是屬僑民人數最少的地區。根據僑委會 統計，2010 年在非洲地區華人總人數為 23.6 萬人，台僑則約有 1.1 萬人，其中多數華人是聚 集在南非、模里西斯、奈及利亞與馬達加斯加等四大國，分別約有 11 萬、3.4 萬、2.5 萬及 1.6 萬人，台僑則是約有 87% 的人集中在南非，約有 9,816 人左右，其餘地區的人口則只有零星 分布，主要台僑聚及城市則為約堡、德班、布魯芳登、開普敦、新堡等。而僑民在南非所經 營及從事主要以製造業、電腦資訊製品業、電氣設備、批發業及零售業為主；而台商在南非 則多以從事工、商業為主。2010 年台商在南非累計投資金額約為 14.8 億美元，廠商共約有 622 家，其中製造業約有 300 家左右，且近年發展情況良好。投資行業以紡織成衣及毛衣為 主，其他也有塑膠、電子、皮革、寶石加工、金屬製品、鐘錶等；在服務業則約有 322 家， 主要以從事進出口貿易為主，約有 90 家左右，其他產業如批發業有 53 家、雜貨業有 45 家、 餐館業有 40 家、旅遊業有 30 家，不動產業有 17 家、其他產業則共計約有 65 家，但事實上 多數台商是在 1994 年南非新政府成立前就來南非投資的，1994 年後南非新政府成立且與我 國斷交後，就鮮少台商再進入南非投資。 119
99
年版華僑經濟年鑑
然而僑台商在非洲也有所組織，如「非洲台灣商會聯合總會」、「豪登省台灣商會」、 「約堡台灣商會」、「自由省台灣商會」等共 12 個商會，其中又以前兩大商會的人數較多， 因此若台商仍對非洲投資有興趣，也可尋求此些商會的協助。
（四）小結 非洲與全球其他地區相比，是屬自然資源相當豐富的地區，其中又以石油、天然氣、黃 金、鑽石與金、銅等能源及天然礦產為主。然而近年來原物料及能源價格飛漲，對石油與黃 金的需求又大幅增加，因此擁有豐富的資源也成為非洲最大的利器，再加上非洲擁有相當大 的人力資源，故非洲也逐漸吸引越來越多的外人投資；但其中要注意的是，儘管非洲勞動力 增加速度極快，勞工薪資也較低廉，但相對而言勞工素質也屬較低落，因此非洲各國也紛紛 設立職訓中心，希望能有效地提升勞工在不同產業所需的專業技術，也希望各產業的生產力 能因此而提升；總的來說，若非洲能善用自己的天然資源優勢，再改善該地區的勞工素質， 必可吸引更多外資進入。而非洲政府也對此目標開放了各種優惠條件，根據聯合國在 2007 年貿易暨發展委員會 (UNCTAD) 調查，近年非洲各國共實施了 57 項新政策，其中就有 49 項 是以吸引外資為目的。 觀看非洲經濟的進出口，可發現該地區經濟結構是屬較單一性的，主要出口是以天然資 源為主，但自然資源畢竟是有限的，因此推動經濟多元化的調整將可協助非洲擺脫對天然資 源的能源與礦業的過度依賴，若能藉由改善基礎設施來推動其他製造業等附加價值更高的產 業發展或逐漸復甦而受到重視的旅遊業，才能使非洲經濟增長擁有持續性的保障。在貿易部 分，非洲國家內部貿易由於受到過多限制，因此非洲在世界貿易中所占的份額依舊很低，日 前非洲也已建立東非共同體、西非經濟共同體與東南部非洲共同市場的經濟組織，並有相當 不錯的效果；故非洲國家須大力促進區域貿易間的開放，也須想辦法與世界其他國家建立更 良好的合作夥伴關係，藉此提高經濟發展的多樣性。
120
貳、各國個論 一、亞洲地區 ...........................121 二、大洋洲地區 ........................257 三、美洲地區 ...........................325 四、歐洲地區 ...........................463 五、非洲地區 ...........................597
99華僑經濟年鑑
亞洲地區
貳 》各 國 個 論 一、亞洲地區 （一）汶萊（Brunei Darussalam） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據國際貨幣基金 (IMF) 資料顯示，受到全球金融海嘯危機的大肆襲擊，2008 年汶萊呈 現 -1.9% 的經濟成長率，所幸 2009 年全球經濟情勢稍緩，加上日本、韓國等地對當地石油 的需求恢復，汶萊的油氣產業漸漸地回到金融衝擊前的水準，此外非能源私營部門的緩和成 長，使得 2010 年的經濟成長率升至 2.6%。 汶萊的物價膨脹率由 2009 年的 1.0% 降至 2010 年的 0.4%，IMF 預測該國的物價膨脹率 升至 1.8%。另外，根據英國牛津商業集團 (Oxford Business Group, OBG) 於 2010 年針對汶 萊經濟情勢所做的報告顯示，汶萊近年來極力發展非油氣產業，財政持續成長，經濟狀況越 來越穩定，政府擁有高度的執行力，將金融部門因金融海嘯帶來的虧損減至最低，若以政府 財政收支及債務為衡量標準，汶萊稱得上是目前全世界最穩定的主權國家。
（2）貿易概況 汶 萊 是 個 油 氣 資 源 豐 富 的 國 家， 2010 年 石 油 及 天 然 氣 的 出 口 值 分 別 占 總 出 口 值 的 96%， 以 及 實 質 所 得 的 50%， 主 要 的 輸 出 國 家 有 日 本、 韓 國、 美 國 等， 占 整 體 出 口 成 長 10%。靠著石油及天然氣強勁的出口力道，使得汶萊年年都享有極高的外貿收入並進一步將 這些外貿收入投資於國外或存入銀行，投資所得和利息收入已成為該國的第二大財政收入來 源，使得汶萊成為東南亞小卻富裕的國家。 對台貿易方面，汶萊對台灣的主要出口產品有：木材及木製品、塑膠及其製品、電子機 械及其零件，家電方面有錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件，另外還有肥皂、 洗滌劑、潤滑劑、人造蠟、調製蠟等，總金額為 0.03 億美元，對我國的出口貿易依存度為 0.01%。汶萊自我國之主要進口產品為：鋼鐵、塑膠及其製品、紙、紙板、紙漿及其製品、 光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件、針織或鉤針製品及通工具及其相關零組件 等，對台進口總金額為 0.03 億美元，2010 年對我國的出口貿易依存度為 0.14%。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 汶萊雖然施行市場經濟制度，但石油、天然氣、銀行、通訊、交通等重要經濟命脈仍掌 121
99
年版華僑經濟年鑑
握在政府手中。非油氣產業有建築業、製造業（主要是服裝）、金融業及農、林、漁業等， 但均不發達，工業設備、農產品、日用品等都須仰賴進口。汶萊近來和馬來西亞合作，投入 石油及和天然氣的海上探勘工作，希望能開發新的油氣開發點。 由於過去太過著重石油工業，造成汶萊未來經濟發展上的困難，因為石油和天然氣都存 在開採耗盡的潛在危機，而過於單一的產業結構也容易讓財富集中在權貴手中，造成明顯的 貧富差距，隱藏著「荷蘭病 (Dutch Disease)」的風險。為改善上述問題，汶萊政府持續推動 各種促進產業多元化的國家計畫，亞洲開發銀行 (ADB) 在 2010 年也挹注 2.5 億美元的資金 至東協及中國大陸，主要用於扶植這些地區的中小企業，預期能夠創造就業機會並縮小貧富 差距，身為東盟成員國之一的汶萊也將受惠。在一項 ADB 於 2010 年技術援助東南亞改善通 關程序的計畫中，汶萊也在援助國之列，預計能夠促進貿易的便利，連帶帶動當地旅遊業的 發展。 表 2-1-1 汶萊基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
汶萊（Brunei Darussalam） 東 經 114.04 度 與 111.23 度， 北 緯 4.00 度 與 5.05 度。 位 於 婆 羅 洲
地理位置
（Borneo）西北部，西北臨南中國海（海岸線 161 公里），其餘與東 馬來西亞之砂勞越洲接壤（陸地邊界 381 公里）。
氣候
熱帶型氣候，終年炎熱多雨，年平均氣溫在攝氏 24°C-31°C 之間，乾 濕季分界不明顯，無颱風和地震。
政治體制
馬來回教王國，蘇丹世襲為國家元首
執政黨及現任總統 / 總理
總理蘇丹哈山納波（Sultan Haji Hassanal Bolkiah）
官方語言
馬來文
首都（府）及重要城市
斯里巴加灣市（Bandar Seri Begawan）
主要國際機場
Brunei International Airport（BWN）
重要港埠
Muara, Lumut, Seria
天然資源
石油、天然氣、木材
國土面積（平方公里）
5,770
人口數（人，2010 年）
422,000
人口密度（人 / 平方公里）
73
華人數（人，2010 年）
51,639
華人所占比例（%）
12.24
台僑人數（人，2010 年）
30,000
台僑所占比例（%）
7.11 經濟概況
122
幣制（貨幣單位）
汶萊幣（BND）
匯率（汶萊幣兌美元）
1USD：1.292BND （2010.12.31）
各國個論
貳
表 2-1-1 汶萊基本資料表與總體經濟指標（續）
經濟成長率（%）
2008
2009
2010
-1.9
-1.8
2.6
消費者物價上漲率（CPI，%）
2.1
1.0
0.4
失業率（%）
3.7
3.5
2.7
國內生產毛額（GDP，億美元）
144
107
130
36,223
26,423
31,239
107
80.9
106.7
平均每人國民所得 （GDP per capita，美元） 出口值（億美元）
24
37.2
21.6
貿易餘額（百萬美元）
7,862
4,884
5,888
貿易依存度（%）
91.0
110.4
98.7
進口值（億美元）
主要出口產品
石油、天然氣、成衣、其他雜項製成品
主要出口國家
日本、印尼、澳洲、韓國、美國、新加坡、泰國
主要進口產品
機械和運輸設備、工業製成品、食品及牲畜
主要進口國家
新加坡、馬來西亞、美國、歐盟、日本、中國大陸
對我國之出口值（億美元）
0.01
0.01
0.01
自我國之進口值（億美元）
0.28
0.30
0.03
對我國之貿易餘額（億美元）
-0.27
-0.29
-0.01
對我國出口依賴度（%）
0.01
0.01
0.01
對我國進口依賴度（%）
1.17
0.07
0.14
對我國之主要出口產品
有機化學產品、木及木製品、木炭、銅及其製品、塑膠及其製品、電 子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件， 光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件、有機界面活性劑： 如肥皂、洗滌劑、潤滑劑、人造蠟、調製蠟、魚類、甲殼類、軟體類 及其他無脊椎水產類。
自我國之主要進口產品
鋼鐵、塑膠及其製品；電子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、 錄放影機及其零組件、紙製品：紙、紙板、紙漿及其製品、光學、攝 影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件；針織或鉤針製品、交通工具 及其相關零組件
外匯存底（百萬美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
751
1,357
1,563
28（-）
註：- 缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出 口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 汶萊政府為了吸引外資和產業多元化的目標，提出許多稅務優惠政策，例如在當地不徵 收銷售稅、工資稅，此外對於出口也不徵稅。汶萊政府並列出幾項產品（如食品、藥品、建 123
99
年版華僑經濟年鑑
築材料、鋼材、化學工業、造船、造紙、紡織等），都享有稅務優惠，而生產上述這些產品 的進口原料，只要不是汶萊本身出產的項目亦可享有免稅的福利。 總體而言，汶萊稅制的種類少且稅率低，有助於降低生產成本，吸引外資流入。由表 2-1-2 中可得知，汶萊主要進行外人投資的國家為：馬來西亞、新加坡、英國、紐西蘭、瑞士等， 又由表 2-1-3 得知，這些國家各自進行投資的產業並不相同，但主要為礦業及土石採取業、 製造業、建築業、批發與零售業、運輸及通訊產業、金融相關產業、不動產相關產業、教育 產業這些類別。 表 2-1-2 2008 年汶萊外人投資概況 單位：億美元 第一季
第二季
第三季
第四季
各國總計
亞洲
25.00
19.85
15.44
34.56
94.85
馬來西亞
14.71
2.21
25.74
51.47
51.47
新加坡
5.15
13.24
8.82
43.38
43.38
歐盟
6,075.00
6,351.47
9,317.65
2,083.09
23,827.21
英國
4,448.53
7,414.71
180.15
16,213.97
16,213.97
紐西蘭
-
-
-
30.88
30.88
其他各洲 美國
95.59
-
-
95.59
95.59
瑞士
-
3.68
5.88
5.88
5.88
各洲總計
6,133.09
6,466.91
9,943.38
24,661.03
24,661.03
註：- 為缺乏統計資料 資料來源：汶萊「經濟計畫及發展處 (Department of Economic Planning and Development) 」2009 年報告
表 2-1-3 2008 年於汶萊投資之主要國家及產業 單位：億美元 於汶萊投資的國家 亞洲
歐盟
日本
美國
紐西蘭
總計
礦業及土石採取業
-
23219.12
-
-
-
15,607.35
製造業
-
-
-
-
-
7,611.76
建築業
16.18
2.21
-
-
-
18.38
批發與零售業
30.88
1.47
-
-
-
32.35
業
運輸及通訊產業
30.15
606.62
606.62
-
-
1,243.38
金融相關產業 別
6.62
-
-
-
-
6.62
不動產相關產業
9.56
3.68
-
1.3
30.88
139.71
教育產業
1.47
-
-
-
-
1.47
總計
94.85
23,833.09
606.62
1.3
30.88
24,661.03
產
註：- 為缺乏統計資料 資料來源：汶萊「經濟計畫及發展處 (Department of Economic Planning and Development) 」2009 年報告
124
各國個論
貳
3. 當地華人經濟 汶萊於 1984 年正式脫離英國獨立建國，是東南亞最晚脫離殖民統治的國家，但至今尚 未與我國建立正式外交關係。根據中華民國僑務委員會所提供之資料顯示，2010 年汶萊的華 僑有 51,639 人，台僑有 30,000 人，分別佔所有人口 12.24% 和 7.11% 的比例。 現今在汶萊的華人多為金門的移民，金門的土地貧瘠，早期的居民即使終年耕作亦難求 溫飽，加上島上戰事頻傳，居民為避亂紛紛走往東南亞各國，汶萊即是其中一個落腳之處。 在汶萊的華人約 5 萬人，來自金門的僑民就佔 3 萬多人，小金門人佔了其中 90% 以上，其中 又以金門原鄉為烈嶼鄉的居民移至汶萊者最多。華僑在汶萊的人口組成概況是祖籍以福建、 廣東兩省為最多，其中閩省籍者約佔 80%，主要為大、小金門人；粵省籍人約佔 18%，主要 為客家人和潮州人，剩下約 2% 的比例是海南島人。 汶萊華僑在商業方面非常活躍，主要從事批發、零售、貿易、建築業、餐飲娛樂等產業。 早期這些金門的移民主要受僱於當地商家，從事勞動密集的漁撈、碼頭工等工作，但經過長 期的辛勤耕耘，華僑在汶萊社會已頗具影響力，雖然目前沒有金門同鄉會館之組織，但透過 僑社的力量已把汶萊的金門華僑聯合起來了，在當地主要的僑社有：中華民國旅汶僑民協會、 汶萊中華商會、金浯江碼頭工友公司等。華僑在當地擅長經營餐飲娛樂等行業，主要原因是 汶萊住民的傳統教育不鼓勵從事這方面的工作。律師亦是汶萊華人主要從事的職業之一，現 有的近百所私人律師事務所多是為華人開設，其他華僑在當地主要從事的還有批發、零售、 貿易及建築業。這些海外的華人在汶萊取得一定的社經地位後，亦在當從事教育投資，建立 華僑學校，除了能健全僑社亦促進國民外交。
4. 小結 汶萊以盛產石油、天然氣為其外貿主力，但產業發展過於單一化，所以促使該國政府制 定許多經濟多元化的計畫，像是金融、資訊科技、觀光旅遊等產業則為政府積極推動的項目， 然而技術專業人員的缺乏使得計畫實施成效有限，雖然強勁的外貿實力為汶萊累積極高的外 匯，國民享有免繳個人所得稅及免費醫療與教育等多種福利措施，但醫療與教育水平並不高。 汶萊政府雖大力推動經濟多元計畫，至今除了油氣產業以外，其他商品大多仍仰賴進口 供應。汶萊最大的投資優勢是擁有許多稅務優惠且取消匯兌限制，能有效降低生產成本。該 國雖本身人口不多，但與其他東協會員國的自由貿易協定彌補了國內市場需求狹小的缺點， 有助於天然油氣出口的發展，日本、美國是在該國主要進行外人投資的國家，主要投入在運 輸通訊、不動產相關產業，未來台灣在當地市場投資，可從金融服務業的區塊去發展。
（二）約旦（Hashemite Kingdom of Jordan） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 125
99
年版華僑經濟年鑑
根 據 阿 拉 伯 社 會 經 濟 發 展 基 金（Arab Fund For Economic & Social Development, AFESD）所做的調查顯示，1960 年至 2008 年間，約旦的 GDP 平均成長率為 6.2%，在同時 接受評比的 20 個阿拉伯國家中排名第二。又根據國際貨幣基金 (IMF) 資料顯示，從 2004 年 至 2008 年以來約旦的經濟成長率平均有 8.3% 左右的表現，由於金融風暴重創該國的旅遊 業，加上約旦經濟受貿易下滑、投資減少、僑匯低迷等因素影響，2009 年的經濟成長率降為 5.5%，2010 年續降至 2.3%，外人投資回流的狀況仍不明顯。 在個人所得方面，約旦國民平均所得自 2000 年以後持續增長，但在 2008 年 2 月政府取 消對油料的補貼後，物價急遽上漲，致使貧富差距更趨明顯，平均國民所得增加率減緩。我 國駐約旦代表處經濟組表示，長期以來約旦的失業率很高，近兩年的失業率分別是 13.5% 和 12.5%，又根據世界銀行 (WB) 的統計，約旦有 60% 的勞動力是以僱用外勞來支應的，其中 22 至 24 歲的人失業率高達 25.7%，遠高於平均失業率。
（2）貿易概況 2010 年約旦的進口總金額約 151 億美元，出口總金額約有 70 億美元，相較 2009 年進口 總金額增加 5 億美元，出口總金額增加 6 億美元，造成全年有 81 億美元的貿易赤字。該國 的主要出口商品為成衣、醫藥用品、鉀肥磷肥、紙及紙板、磷酸、水果及乾果、蔬菜，主要 之進口商品為原油、機械、運輸設備、鋼鐵、穀物等。該國的前五大出口貿易夥伴分別為印 度、伊拉克、美國、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，而沙烏地阿拉伯、中國大陸、德國、 美國、埃及、韓國則為進口商品之主要貿易夥伴。 約旦和台灣的貿易狀況，在 2009 年對台灣的出口值約有 0.38 億美元，2010 年則增加至 0.64 億美元；2009 年自台灣之進口值約有 1.83 億美元，2010 年則為 1.94 億美元，呈現微幅 上漲的趨勢。至於兩國之間的貿易商品，台灣主要出口針織品、機械用具和化學產品等，而 約旦主要出口鹽、硫磺、石灰和水泥等商品到台灣。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 為了解決國內失業率太高的問題，約旦政府實施提高外勞工作證規費的政策，規定投資 超過三年的廠商於申請外勞規費時，每人每年調漲 30 約幣（折合約 42 美元），希望藉此迫 使廠商增加本地勞工的僱用，並以累積政府勞工職訓基金之效，惟效果似乎不明顯。2011 年 茉莉花革命爆發之後，約旦政府以降低油料稅、提高公務人員薪資等方式因應國際油價上漲 所帶來的問題，根據 2011 年 3 月出刊之經濟學人所示，工資平均上漲幅度約占 GDP 的 0.4% 至 0.8% 左右。 2010 年約旦內閣會議通過決議，為了增加油品市場的競爭程度，進一步提升油品品質， 宣佈將於 5 年內逐步開放油品市場，預計於 3 至 5 年內克服運送及開採之問題，以利價格機 制的建立，此政策將使得在該國獨占煉油業長達 50 年的約旦煉油公司，面臨國際石油供應 商的競爭。相較於其他石油輸出大國，約旦的石油蘊藏量非常少，因此該國政府已經訂定了 一連串的再生能源策略計畫，以風力發電為優先發展項目，將達到 1,000 兆瓦的供電量，而 太陽能發電則以 600 兆瓦為目標。
126
各國個論
貳
表 2-1-4 約旦基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置 氣候
約旦哈希米王國（Hashemite Kingdom of Jordan, 簡稱 Jordan） 位於阿拉伯半島西北角，是阿拉伯世界心臟地帶。北鄰敘利亞，東北 接伊拉克，東、南邊與沙烏地阿拉伯相界，西面為巴勒斯坦及死海。 約旦的氣候乾燥，年雨量約 200mm，年最高溫為 7 月 -9 月攝氏約 45°C，冬天降 4、5 次雪，早晚溫差大，太陽下山之後，氣溫遽降。
政治體制
君主立憲制
語言
阿拉伯語（Arabic）、惟英語亦普遍使用。
現任總統 / 總理 首都 ( 府 ) 及主要城市
國王阿不都拉二世（Abdullah Ⅱ Bin El Hussein），首相馬魯夫 • 巴 希特 (2011 年上任 ) 首都安曼（Anman），其他重要城市包括 Aarqa、Irbid、Aqaba 等
主要國際機場（座落地點與名 King Hussein International Airport（AQJ）、Queen Alia International 稱）
Airport（AMM）
重要港埠（座落地點與名稱）
Al’Aqabah
天然資源
磷、鉀肥、油頁岩
國土面積（平方公里）
92,300
人口數（人，2010 年）
6,117,000
人口密度（人 / 平方公里）
66
華人數（人，2010 年）
783
華人所占比例（%）
0.0128
台僑人數（人，2010 年）
70
台僑所占比例（%）
0.00114
幣制（貨幣單位）
約旦第納爾（JD）
匯率（約旦第納爾兌美元）
1USD：0.71JD （2010.12.31）
經濟概況
2008
2009
2010
經濟成長率（%）
7.2
5.5
2.3
消費者物價上漲率（CPI，%）
13.9
-0.7
5.0
失業率（%）
12.7
13.5
12.5
國內生產毛額（GDP，億美元）
227
251
275
3,881
4,200
4,500
出口值（億美元）
78
65
70
進口值（億美元）
168
145
151
平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易餘額（億美元） 貿易依存度（%） 主要出口產品 主要出口國家
-90
-80
-81
108.4
83.7
80.4
成衣、醫藥用品、鉀肥磷肥、紙及紙板、磷酸、水果及乾果、蔬菜 印度、伊拉克、美國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、敘利亞、 黎巴嫩、印尼、日本、以色列 127
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-4 約旦基本資料表與總體經濟指標（續） 主要進口產品 主要進口國家
運輸工具及其零件、原油、鋼鐵、棉紗及布料、電子機械設備、醫藥 用品、通訊設備、石油煉製品、塑膠製品 沙烏地阿拉伯、中國大陸、德國、美國、埃及、韓國、日本、義大利、 法國、土耳其 0.62
對我國之出口值（億美元）
0.38
0.64
自我國之進口值（億美元）
1.88
1.83
1.94
對我國之貿易餘額（億美元）
-1.26
-1.45
-1.30
對我國出口依賴度（%）
0.79
0.58
0.91
1.12
1.26
1.28
對我國進口依賴度（%）
石灰及水泥、鹽、硫磺、塗料、銅及其製品、鋁及其製品、貴金屬、 對我國之主要出口產品
稀土金屬、放射性元素及其同位素之有機及無機化合物、有機化學產 品 針織品或鉤針織品、棉織物、人造纖維絲、服飾配件；酒精等醇類製
自我國之主要進口產品
品；輪胎、運輸設備及其相關零組件；鍋爐、機器、機械用具及其零 件；塑膠及其製品；鐵或鋼製工業品，如螺絲、螺栓、彈簧墊圈等等
外匯存底（億美元） (08 年的數值含黃金 ) 全球競爭力排名 （投資環境評比）
89.18
121.40
136.46
65（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 約旦於 2011 年提出加入阿拉伯海灣國家合作理事會 (GCC) 的申請，並受到會員國的歡 迎。約旦的主要產業包括建築業、觀光業、成衣業、醫藥用品、採礦業等，根據我國經濟部 投資業務處發行的「約旦投資環境簡介」所述，在建築業方面，約旦政府積極推動大規模的 興建國民住宅計畫，相對穩定的原油、鋼鐵、水泥價格的支持下，帶動當地建築業有 2 位數 的成長。 約旦的醫療旅遊業頗負盛名，根據 2010 年世界銀行 (WB) 的報告顯示，該國擁有世界第 五、全中東第一的醫療旅遊市場，但 2011 年中東北非的政治動盪衝擊到此產業，來自利比亞、 葉門、巴林、蘇丹、敘利亞的病患人數銳減。另外約旦政府近年投入大量的精力在海外宣傳 約旦觀光業，2009 年為該國帶來約 708.5 萬的旅遊人潮，觀光收益占總 GDP 的 13%，到了 2010 年自該產業所賺得之金額增加為 34.2 億美元，有 17% 的漲幅。 128
各國個論
貳
約旦的資訊通訊產業正在蓬勃發展，年度總產值約占 GDP 的 14%，但由於薪資只有鄰 近的海灣國家的 1/5 至 1/3，因此相關科系學生畢業後紛紛走往他國，造成嚴重的人才外流。 若進一步深究其原因，發現本土學生的專長和企業的需求並不相符，因此應該全面改善相關 課程的實用性及加強畢業後的職業訓練，企業才有誘因提升薪資水準。
（2）外商在當地投資經營現況 約旦的政經情勢在中東地區相較之下是較安定的，所以容易吸引外資和觀光客。根據約 旦投資局 (Jordan Investment Board, JIB) 的統計，2010 年約旦整體的國內投資金額為 20.28 億美元，占總投資金額的 87%，而外人投資共計占 13%。又根據約旦商業登記局的統計， 2011 年第一季該國的外人投資登記金額和登記公司家數，相較於 2010 年依然呈現下降的趨 勢。在約旦投資的國家以阿拉伯人最多，來自其他地區者很有限，又「約旦投資環境簡介」 指出，若以投資的業別而論，以工業占 79% 為最多，旅館業 9.4%，海運及鐵路 3.8%、醫院 3.5%、農業 2.4%、娛樂休閒業則有 1%。近年來使用再生能源的風潮大盛，約旦也在 2010 年提出在南部的 Fujeij 地區建立風力發電廠的計畫，但由於電價的利益分配問題導致合作中 斷，整個計畫在停滯近一年後於 2010 年末又重啟談判。
3. 當地華人經濟 根據我國經濟部的「約旦投資環境簡介」所示，目前我國華僑在約旦的人數不多，總計 約百餘人，主要以在台資成衣廠裡工作的員工和嫁到約旦的我國婦女為主。約旦因傳統社會 認為從事服務性或勞動性的工作地位較低，加上對薪資成本的考量，因此台商工廠多僱用中 國大陸、南亞的外勞，但由於約旦國內失業率居高不下，約旦政府對外勞引進的審查將更嚴 密。 台僑在約旦所投資經營的企業規模均不大，目前當地的台商只有 3 家台式餐廳，以及 「山華企業」等 6 家成衣工廠。雖然成衣廠只有區區 6 家，但常常接到國際大廠如 Nike、 Addidas 的訂單，2010 年的產值已占該國成衣外銷金額的 40%，使得台灣成為約旦成衣業的 最大外資，在官方資料中建議到約旦設廠的產業也首推成衣業。另外約旦、美國之間的自由 貿易協定 (FTA) 已於 2010 年 1 月正式生效，自始從約旦銷往美國的商品，投資廠商可以自 由選擇適用 QIZ 或是 FTA 的規定，預計會對投資者帶來很大的利益。 為了協助台商拓展中東市場，外貿協會也在 2010 年組團到約旦、黎巴嫩及沙烏地阿拉 伯 3 國，拓銷團成員包括大成不銹鋼、惠新實業、廣隆光電等 20 家知名企業，希望能拓展 本國成衣、五金、汽車零件、資訊產品、省電燈具、醫療教具及機械設備等產業到中東；另 外 2011 年約旦駐台辦事處亦表示希望爭取到台灣的國光石化到約旦投資。由於當地台商的 數量有限，因此目前並無台商組織，僅有僑胞聯誼會。
4. 小結 約旦是中東較安定的國家，若有示威抗議的舉動通常是因太高的失業率和通貨膨脹率 所致。該國國內產業以建築業、觀光業、成衣業、醫藥用品、採礦業為主，目前約旦的台 129
99
年版華僑經濟年鑑
商人數不多，主要從事成衣業，但已成為當地成衣外銷的主力，占 2010 年成衣出口金額的 40%。除此之外，台灣的五金、汽車零件、省電燈具等廠商也十分看好約旦的發展，例如大 成不銹鋼、廣隆光電等都有到此地設廠的意願，希望能拓展中東市場。根據駐約旦代表處回 傳的手機消費習慣顯示，該國 2010 年進品手機的消費金額增加 5%，產品多是由中國大陸、 印度、韓國、匈牙利、羅馬尼亞、芬蘭等地進口的廉價仿冒品，當手機損壞時傾向直接更換 新機，可見品質尚未列入當地消費者的消費考量。
（三）巴基斯坦（Islamic Republic of Pakistan） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據國際貨幣基金資料顯示，2008 年以來巴國政局動盪不安、電力供應嚴重不足，因 此 2008 年和 2009 年分別有 12.0% 和 20.8% 的高通貨膨脹率，加上政府執政能力不足，在 國際金融危機的影響下，2009 年的經濟成長率僅有 1.2%。2010 年巴斯基坦在 8 月遭受 80 年以來最嚴重的水災，約有 2 千萬的災民流離失所，失業率依然居高不下。當年該國政府因 應油價回漲而調高電費，因此增加了 37% 的財政收入，經濟成長率達 3.8%，通貨膨脹率為 11.7%，亞洲開發銀行表示，雖然該國通貨膨脹率仍然很高，但最近有微幅下降，預估這個 下降的趨勢會加速。
（2）貿易概況 2010 年巴基斯坦的貿易總額為 592 億美元，出口占其中的 214 億美元，進口占 378 億美 元。巴基斯坦主要自中國大陸、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、美國、馬來西 亞等國進口石油及石油製品、機械和交通設備、鋼鐵產品、化肥和電器產品等；而將棉花、 紡織品、大米、水果、漁產品、皮革製品、體育用品、醫療器械和地毯等產品銷往美國、阿 拉伯聯合大公國、阿富汗、英國、中國大陸等地區。 2010 年巴基斯坦對台灣的出口總額為 2.17 億美元，較去年增加，出口至我國的產品主 要有棉花、礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟、生皮（毛皮除外）及皮革、 銅及其製品、飲料、酒類及醋，出口依賴度為 1.01%。2010 年巴基斯坦對台灣的主要進口品 為塑膠及其製品、有機化學產品、人造纖維棉、機器、機械用具及其零件、鋼鐵，總共創下 3.87 億美元的進口總值，進口依賴度達 1.02%。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 由於稅收低、經常性支出高、公共開支龐大等原因，使得巴基斯坦長期以來國家經濟負 擔沉重。為了支應北部地區軍事行動的費用和償還外債加上 2010 年的水患，其不僅破壞了 當地的交通和通訊網路，連帶地有超過 170 萬公頃農田被淹沒，為了照顧災民政府施行免稅 措施，使得該國的財政缺口雪上加霜。 截至目前為止該國政府已從國際貨幣基金 (IMF) 貸款已達 110 億美元，但 2011 年 IMF 要求該國政府施行普通消費稅改革，減少對能源產業的補貼、提高部份進口關稅，以縮減收 130
各國個論
貳
支的差額，在抑制通貨膨脹的前提下有效控制財政赤字，否則將停止繼續發放貸款。然而從 亞洲開發銀行的資料顯示，該國 2011 年經常帳餘額雖有改善，但國際資金的流入減少，對 彌平缺口的幫助不大，即便如此仍預估該國經濟應該會繼續成長。 表 2-1-5 巴基斯坦基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
巴基斯坦（Islamic Republic of Pakistan） 西北與阿富汗為界、東鄰中國大陸、印度、西毗伊朗、南臨印度洋、 西南濱阿拉伯海、海岸線長 1,046 公里。 各地季節有差異，冬季涼爽，為 12 月至次年 2 月，春季炎熱乾燥，
氣候
為 3 月 -5 月，夏季多雨，為 6-9 月。降雨集中在 7、8 月，月均降雨
政治體制
國體為聯邦共和國，政體為總統制
255 毫米，春季多冰雹。 巴基斯坦人民黨 執政黨及現任總統 / 總理
元首：札達里（Asif Ali Zardari） 總理：賽義德優素福拉扎吉拉尼（Syed Yousuf Raza Gilani）
官方語言 首都（府）主要城市
烏爾都語﹙ Urdu ﹚、英語。 伊斯蘭瑪巴德 Allama Lqbal International Airport （Lahore International Airport） （LHE）、Benazir Bhutto International Airport（Islamabad
國際機場（座落地點與名稱）
International Airport）（ISB）、Faisalabad International Airport （LYP）、Jinnah International Airport（KHI）、Multan International Airport（MUX）、Peshawar International Airport（PEW）、Quetta International Airport（UET）
重要港埠（座落地點與名稱） 天然資源 面積（平方公里）
Karachi, Port Muhammad Bin Qasim 土地、豐富的天然氣儲量、有限的石油、煤炭質量差、鐵礦石、銅、 鹽、石灰石 796,095
人口數（人，2010 年）
166,578,000
人口密度（人 / 平方公里）
209
華人數（人，2010 年）
3,700
華人所占比例（%）
0.0317
台僑人數（人，2010 年）
3
台僑所占比例（%）
0.0000018
幣制
巴基斯坦盧比﹙ PKR ﹚
匯率（巴基斯坦盧比兌美元）
1USD：85.711PKR （2010.12.31）
經濟概況
2008
2009
2010
經濟成長率（%）
3.7
1.7
3.8
消費者物價上漲率（CPI，%）
12.0
20.8
11.7 131
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-5 巴基斯坦基本資料表與總體經濟指標（續） 5.3
5.2
5.4
1,639
1,620
1,749
1,018
989
1,050
出口值（億美元）
203
175
214
進口值（億美元）
423
316
378
貿易餘額
-220
-141
-164
貿易依存度（%）
38.2
30.3
33.8
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品 主要出口國家 主要進口產品 主要進口國家
紡織品（服裝、床上用品、棉布、棉紗）、大米、皮革製品、體育用 品、化工、製造、地毯和地毯 美國、阿拉伯聯合大公國、阿富汗、英國、中國大陸 石油、石油產品、機械、塑料、運輸設備、食用油、紙張和紙板、鋼 鐵、茶葉 中國大陸、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、美國、馬來 西亞
對我國之出口值（億美元）
1.27
1.00
2.17
自我國之進口值（億美元）
4.02
3.30
3.87
對我國之貿易餘額（億美元）
-2.73
-2.30
-1.71
對我國出口依賴度（%）
0.63
0.57
1.01
對我國進口依賴度（%）
0.95
1.04
1.02
對我國之主要出口產品 自我國之主要進口產品
棉花、礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟、生皮（毛 皮除外）及皮革、銅及其製品、飲料、酒類及醋 塑膠及其製品、有機化學產品、人造纖維棉、核子反應器、鍋爐、機 器及機械用具及其零件、鋼鐵
外匯存底（億美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
8.90
13.77
17.21
123（50）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 巴基斯坦的經濟結構以農業為主，從事農業人口約占總人口的 48%，產值為國內總值的 25%。農產品是該國的出口主力，根據巴基斯坦糧食出口協會 (Rice Exporters Association of Pakistan, REAP) 的資料顯示，2010 年至 2011 年 3 月糧食出口量達 275 萬噸，總金額達 15 132
各國個論
貳
億美元，預計 2011 年出口總額將超過 20 億美元。當地主要出產的作物包括棉花、小麥、大米、 甘蔗等。值得一提的是棉花，巴基斯坦是世界知名的產棉大國，據 2011 年 4 月的報導顯示， 肇因於進口成本上升及印度棉花供應緊急短缺等因素，3 月份巴基斯坦棉花進口量僅為 4.5 萬噸，比去年同期減少 19.9%，但亞洲旺盛的需求力道促使出口量達到 7 千噸，比去年同期 增長 2 倍之多，扭轉了過去 10 個月的出口頹勢。 巴基斯坦的工業基礎較為薄弱，企業規模不大且產業別不夠多元，目前工業產值約占國 內總值的 24%。奠基於棉花盛產的優勢，紡織業成為該國最興盛的工業，其他產量較大的還 有金屬加工業、機械製造業、燃料和電力工業、化肥工業、IT 產業、小型工業和手工業等， 其中能源、IT 和中小型工業則是近年來發展最為快速的產業。巴基斯坦與歐洲國家的海上距 離相當近，將該國的貨品銷往歐盟、美國等地區些享有優惠的關稅待遇，可為企業節省不少 成本。
（2）外商在當地投資經營現況 根據巴基斯坦中央銀行發布之最新數據顯示，受到能源短缺和極端恐怖主義的影響， 2010 年 7 月累積至 2011 年 3 月的外人直接投資金額僅為 10.82 億美元，比去年同期大幅下 降 28%，這項事實反映了外國投資者對巴基斯坦投資環境和經濟成長前景的擔憂。巴政府表 示，希望隨著財政赤字、外匯儲備和出口額等指標的好轉能彌補 FDI 減少對財政收入的影響。 巴基斯坦對外人投資採取鼓勵政策，推出不少優惠方案，例如用於生產出口產品的原料 可免進口關稅、進口高附加價值和高科技產業所需之機械設備可享關稅優惠、加工出口區所 使用的設備和原料可免進口關稅等。而製造酒、武器和彈藥的廠商、證券印刷、貨幣和製造、 炸藥等工業則需經過該國政府特准才能允許外國人進行投資。2011 年賓拉登被美軍擊斃後， 巴基斯坦和美國的關係陷入僵局，美國減少對該國的投資，而巴基斯坦政府則頻頻與中國大 陸接觸，希望獲取中國大陸的幫助，支援興建瓜達爾軍港等計畫。
3. 當地華人經濟 在金磚四國崛起後，連帶中亞市場也受到更多的關注，近年來外貿協會也投入不少資源 耕耘中南亞地區，2007 年貿協就曾表示即將在巴基斯坦設立據點。目前在當地的華僑主要是 來自新疆的回民，但巴基斯坦的政局不穩定，嚴重地影響台商到當地投資的意願，因此台商 人數很少，根據中華民國僑務委員會的統計，2010 年在巴基斯坦的台僑僅 3 人。
4. 小結 農業是巴斯基坦最主要的產業類別，而棉花更是世界聞名的出口作物。為補償 2010 年 洪災和棉株患捲葉病的損失，當地棉農今年提早三個月種植，預計產量會大增，但由於棉價 居高不下且目前市場仍處於供貨短缺的狀況，因此棉花出口及紡織等產業的後勢看漲。目前 巴基斯坦的工業仍不興盛，只有由棉花原料帶動的紡織業發展得較好。自 2006 年與中國大 陸簽訂自由貿易協定後，2011 年 3 月兩國展開首輪降稅談判，預期兩國的雙邊貿易活動會更 活躍。 133
99
年版華僑經濟年鑑
（四）日本（Japan） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 由於外來投資與對外出口向來是帶動日本經濟成長的主要因素，但受到美國次級房貸金 融風暴影響，歐美市場對日本產品需求明顯地萎縮，加上日圓持續升值走勢，工業生產及企 業獲利遭受侵蝕，造成了負經濟成長，為已開發國家中萎縮情形最為嚴重。因此，2009 年日 本內閣分別宣布一波波經濟振興方案，總金額分別高達 26.9 兆日圓 ( 折合約 0.35 兆美元 )， 來刺激景氣，其說明如表 2-1-6。經濟合作暨開發組織 (OECD) 指出，日本累積長期債務總 額將達 GDP 的 1.57 倍，在七大工業國之中高居首位。 此外，2011 年發生了史無前例的「311 日本東北大地震」，造成日本經濟在未來具較高 之不確定性。2011 年 9 月國際貨幣基金 (IMF) 發表最新全球經濟預測值報告中顯示，由於日 本於地震災後數個月內電力不足以及福島縣第一核能電廠事故可以獲得改善之情況下，2011 年日本實質 GDP 成長為負 0.5%。不過，如果核電廠事故未能妥為處理或發生餘震等情況， 則實質 GDP 仍可能有大幅變動或惡化的可能。
（2）貿易概況 日本是全球第三大經濟體，日本經濟持續衰退，造成對世界貿易量大幅萎縮 10.7%，對 以出口為導向的日本而言，2009 年經濟負成長 -6.3%，連續兩年陷入衰退，為工業國家承受 衝擊最大者。於 2010 年對外貿易逐漸恢復，貿易順差餘額回復到 757 億美元。2009 年日本 的貿易依存度因貿易量的大幅萎縮，由前一年的 31.6% 下降至 22.3%，但 2010 年隨經濟復 甦帶動貿易成長，貿易依存度回復到 27.2%。 就貿易對象而言，中國大陸、美國、韓國、台灣、香港為日本前五大出口國家，而中國 大陸、美國、澳洲、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、韓國、印度尼西亞則為日本前七大 進口國。進一步分析，亞洲地區是日本的主要出口市場，以 2009 年為例，其比例高達總出 口額的四成左右。就進出口產品而言，運輸設備、機動車輛、半導體、電氣機械、化學品為 日本主要出口產品，而機械及設備、燃料、食品、化工、紡織、原物料則為日本主要進口產品。 就台日雙方貿易而言， 2009 年日本自台灣的進口值為 145.02 億美元，較 2008 年 175.56 億美元，減少 17.40%，2010 年對我國進口值上升至 180.06 億美元，增幅達 24.16%。其發展 趨勢與出口相似。台日雙方之間的貿易平衡大體上是日本對我國享有明顯的貿易順差，2009 年因貿易量大幅縮減，日本對我國貿易餘額降至 217.18 億美元，而 2010 年隨著貿易量增大， 雙方貿易餘額差距又增加到 339.11 億美元，增加達 56.15%。 就雙方的貿易項目，電機與設備及其零件、錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄 機及重放機以及上述各物之零件及附件、核子反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件、塑 膠及其製品、光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之 零件及附件、鋼鐵為日本主要對我國出口產品，而日本進口至我國之主要商品則與對我國出 134
各國個論
貳
口產品類別相似。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 由於全球金融危機對亞洲經濟造成的間接影響持續擴大，金融市場陷入流動性危機，故 日本政府採取保護措施以維護國內金融體系，提出了一波波的經濟振興方案以刺激經濟，採 取的因應政策及成效，如下表 2-1-6。面對全球金融危機導致經濟成長嚴重減緩，日本積極 實施振興經濟方案，2009 年日本實質 GDP 從 -6.3% 的經濟負成長至 2010 年回復至 3.9% 的 經濟正成長。 表 2-1-6 日本政府因應金融危機之對策 發佈時間 2008 年 8 月
金額 11.7 兆日圓
因應措施 方案總金額約 11.7 兆日圓，但其中包括政府支出計畫，在 2009 年 3 月本會計年度結束前，僅新增 1.8 兆日圓政府支出。此外， 日本政府也承認，將針對銀行提供擔保。
2008 年 12 月
37 兆日圓
第二波振興經濟方案，撥給 13 兆日圓抑注銀行資本，並有 10 兆日圓用以補助失業勞工貸款。其他施行項目尚有：降低使用 自用住宅及中小企業稅賦、增加育兒補助金額度、提供中小企 業信用貸款等。
2009 年 4 月
15.4 兆日圓
第三波振興經濟方案，規模達 15.4 兆日圓，創紀錄的經濟振興 支出法案。
2009 年 12 月
24.4 兆日圓
「明日的安心與成長的緊急經濟對策」，以因應因強勢日圓與 通貨緊縮，降低阻礙該國經濟復甦，並將小型企業的貸款擔保 等非支出措施計算在內。
2010 年 10 月
5.1 兆日圓
用於幫助地方政府和中小企業應對日圓升值，計劃還提出利用 日圓走強以支持海外投資及尋找新稀土來源。
2010 年 12 月
92.41 兆日圓
通過創歷史新高的 2011 年預算案，規模達到 92.41 兆日圓，新 債發行規模控制在 44.3 兆日圓。
資料來源：傳統產業加值創新科技關懷計畫 (2009 年 08 月 ); 國際經濟情勢雙週報第 1663 期（2009 年 09 月）；工 商時報 (2010 年 12 月 ); 中華民國 98 年及 99 年國家建設計畫執行檢討（2010 年 7 月、2011 年 6 月）
a. 在租稅減免方面： 2011 起日本將 40% 的企業稅調降 5%，以促進出口，政府藉由實施減稅以提振國內疲軟 的經濟。日本財務省 (MOF) 的預計，減稅將會令日本的稅收每年減少 1.4 至 2.1 兆日圓 ( 折 合約 180 億美元至 270 億美元 )，相當於 2010 年財政收入的 4% 至 5%。 135
99
年版華僑經濟年鑑
b. 在投資措施方面： 依據日本經濟新聞指出，日本 2010 年 11 月完成的「日本國內投資促進計劃」，主要內 容為：① 降低法人實質稅率。② 推動與主要國家達成高實質效果的 EPA 協定。③ 修訂放寬 建築基準法、工廠設置法及消防法等 8 項規定，以促進對國內工廠投資。④ 推動戰略性海外 投資，以確保穩定取得稀土等物資。⑤ 加強中堅及中小企業競爭力。為了促進國內企業投資， 以及防止日圓持續升值、產業外移等，政府實施此投資促進計劃。
B. 經濟展望 「日本 311 東北大地震」所引發大規模海嘯，造成日本東北部工業區受創嚴重。大地震 對日本經濟影響尚難估算，隨著重建工作展開，日本經濟可能呈現“V”型反彈。不過，由 於經濟復甦遲緩，將引發日圓大幅波動。此外，其帶來的經濟損失及復甦過程，將有助於經 濟的成長。為了穩定金融市場和減緩日圓升值，日本央行投入超過 3,250 億美元，為了重建 家園和工廠，其估計的直接費用損害範圍從 2,350 億美元至 3,100 億美元。2011 年預期將更 緩慢成長，國內生產總值可能下降高達 1%。 表 2-1-7 日本基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
氣候 政治體制
日本（Japan） 位於亞洲大陸東北岸外側，所屬各島呈現弧狀分布，南北細長，綿延 約三千公里。 因列島屬南北縱向分布，故氣候涵括亞熱帶、溫帶與亞寒帶等類型， 雨量豐沛，年平均降雨量約為 1,405mm，夏季颱風多。 議會制，君主立憲國 民主黨
執政黨及現任總統 / 總理
元首：明仁天皇 (Emperor Akihito) 總理：菅直人 (Naoto Kan)
官方語言
日語
首都（府）主要城市
東京 Chubu International Airport（NGO）, Fukuoka International Airport
國際機場（座落地點與名稱）
（FUK）, Kansai International Airport（KIX）, Narita International Airport（NRT）
重要港埠（座落地點與名稱）
136
Chiba, Kawasaki, Kobe, Mizushima, Moji, Nagoya, Osaka, Tokyo, Tomakomai, Yokohama
天然資源
少量礦產、漁產
面積（平方公里）
377,915
各國個論
貳
表 2-1-7 日本基本資料表與總體經濟指標（續） 人口數（百萬人，2010）
127.483
人口密度（人 / 平方公里）
337
華人數（人，2010 年）
687,156
華人所占比例（%）
0.5390
台僑人數（人，2010 年）
60,800
台僑所占比例（%）
0.0477 經濟概況
幣制（貨幣單位）
日圓（JPY）
匯率（日圓兌美元）
1USD：76.96JPY （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
-1.2
-6.3
4.0
消費者物價上漲率（CPI，%）
1.4
-1.4
-0.7
失業率（%）
4.0
5.2
5.1
48,798
50,330
54,589
38,216
39,459
42,820
出口值（億美元）
7,820.5
5,807.2
7,697.7
進口值（億美元）
7,625.9
5,519.6
6,940.5
貿易餘額（億美元）
194.6
287.6
757.2
貿易依存度（%）
31.6
22.3
27.2
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
運輸設備、機動車輛、半導體、電氣機械、化學品
主要出口國家
中國大陸、美國、南韓、台灣、香港
主要進口產品
機械及設備、燃料、食品、化工、紡織、原物料
主要進口國家
中國大陸、美國、澳洲、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、南韓、 印度尼西亞
對我國之出口值（億美元）
465.08
362.20
519.17
自我國之進口值（億美元）
175.56
145.02
180.06
對我國之貿易餘額（億美元）
289.52
217.18
339.11
5.95
6.24
6.74
對我國出口依賴度（%）
137
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-7 日本基本資料表與總體經濟指標（續） 2.30
對我國進口依賴度（%）
2.63
2.59
電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機 對我國之主要出口產品
及重放機；以及上述各物之零件及附件、核子反應器、鍋爐、機器及 機械用具；及其零件、塑膠及其製品、光學、照相、電影、計量、檢 查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件、鋼鐵 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機
自我國之主要進口產品
及重放機；以及上述各物之零件及附件、核子反應器、鍋爐、機器及 機械用具；及其零件、塑膠及其製品、光學、照相、電影、計量、檢 查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件、鋼鐵 10,106.9
外匯存底（億美元）
10,235.9
全球競爭力排名
10,628.6
6（6）
（投資環境評比）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI ；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 日本經濟結構主要區分製造業部門以及非製造業部門，製造業部門具有高效率、高國際 競爭力，而非製造業部門則低效率、較於缺乏市場競爭，製造業部門與非製造業部門，長期 存在失衡問題。因日本政府將大部分人才與資源投入較具利益的產業，致鋼鐵、造船、機械 與重化等工業特別發達。而非製造業則因長期保護內需市場以及層層加價的產銷流程，以致 無效率產生。倘若經濟發展過度依賴製造部門的情況下，一旦產業空洞化問題浮現，經濟成 長將失去動力，造成經濟困境。日本的主要產業如下表 2-1-8。 表 2-1-8 日本主要產業概況 領域 汽車及運輸設備
概述 日本汽車製造商生產於全球超過 20 萬台，其中一半以上是在日本生產。此外， 國內生產的汽車佔出口率 50% 以上。
零售
日本擁有世界第二大零售市場，吸引了全球的關注。對於零售商來說，日本市 場提供了豐富多樣產品和服務。
138
各國個論
貳
表 2-1-8 日本主要產業概況（續） 領域 資訊和通信技術
概述 資訊和通信技術產業已經擴大了其生產設備之外的重點維護和管理服務，以及 創建音頻、視頻、打印和數字內容在日本的 ICT 市場，創造各種新的機會。
生物技術
由於人口老化和健康意識的提高，日本的生物技術市場在世界上僅次於美國， 2010 年達到 25 兆日圓 ( 折合約 0.32 兆美元 )。
醫療保健
為了回應市民的健康意識提高的問題以及政府實施扶持政策，預防醫學和護理 服務側重於預防與年齡有關的疾病。
資料來源：日本振興會 (JETRO)（2009 年 10 月）
（2）外商在當地投資經營現況 2010 年底為止世界各國對日直接投資累積額順位，依序為美國、荷蘭、開曼群島、法國、 新加坡、德國、英國、瑞士、廬森堡、台灣，其中台灣排序第 10 位。 以地區別區分，北美占 34.42%、歐盟占 38.30%、亞洲僅占 10.84%，然近年來亞洲對 日直接投資金額及比重均有增加趨勢。以國家別區分，美國依舊為對日直接投資最大國（占 34.93%），荷蘭則約占 17.18%，為對日直接投資兩大來源國。各國對日直接投資累積額如 下表 2-1-9。 表 2-1-9 2008 年至 2010 年各國對日本直接投資累積額 2008
2009
2010
16,769
17,336
23,279
225
197
399
台灣
1,892
2,656
4,044
韓國
1,235
1,999
2,255
香港
3,203
1,444
1,933
新加坡
亞洲 中國大陸
10,047
10,632
13,901
泰國
61
79
100
印尼
12
12
60
馬來西亞
7
216
460
菲律賓
61
60
68
越南
0
0
0
印度
18
32
40
75,680
76,184
73,900
美國
75,003
72,497
75,003
加拿大
1,181
1,403
1,181
23,576
20,990
23,593
6
6
261
北美
拉丁美洲 墨西哥
139
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-9 2008 年至 2010 年各國對日本直接投資累積額（續） 2008
2009
2010
40
32
38
17,363
16,965
18,784
大洋洲
23,576
20,990
23,593
歐洲
86,978
83,945
92,203
德國
6,592
7,166
10,009
英國
6,750
7,318
9,386
法國
16,233
15,208
19,193
荷蘭
36,510
36,034
36,890
義大利
719
694
909
比利時
1,362
934
94
盧森堡
4,000
4,262
4,842
瑞士
7,150
4,913
5,271
瑞典
901
731
827
西班牙
175
168
223
中東地區
29
51
59
非洲
275
342
387
OECD 國家
160,743
158,446
164,867
東協
10,193
11,004
14,596
歐盟
75,600
74,832
82,236
204,433
199,991
214,722
巴西 開曼群島
總計
資料來源：日本振興會 (JETRO)（2011 年 7 月）
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 根據中華民國僑務委員會所提供之資料顯示，2010 年日本的華僑有 687,156 人，台僑則 有 60,800 人，分別佔所有人口 0.54% 和 0.05% 的比例，於日本地區居住之華僑，依其祖籍 大致可分為三大類，包含台籍、大陸籍、港澳與其他地方等。早年日本華僑以台籍居多，80 年代前大抵維持在 5 萬人左右；但自中國大陸准許人民出國後，赴日居留者大幅增加，已超 過台籍華僑人數。 由於東南亞各國華僑人數遠高於日華僑人數，故日本華僑對日本整體產業影響力，遠不 如東南亞各國華僑影響力，再加上日本工商界財力雄厚，旅日華僑難與之競爭。近年來，由 於我國、香港、東南亞等地區經濟迅速發展，連帶促使華人經濟實力相對成長；加上此等國 家對日經濟關係日益密切，旅日華僑在商業領域之發展有很大的進步空間，其經濟實力持續 140
各國個論
貳
增長中。就旅日華僑從事之事業，則以貿易、餐飲、娛樂、醫療居多，其他尚有房地產、旅館、 珠寶、雜貨等。
（2）當地台商經營與投資概況 2010 年底止，台灣對日直接投資累計總額為 40.44 億美元，在亞洲國家對日投資中次於 新加坡居第二位，約僅占全世界對日投資之 1.88%，主要投資項目為電器機械器具、躉售及 零售業、服務業。 台灣有超過 1 億美元之大規模投資案件，譬如聯華電子 (UMC) 收購新日鐵生產 LSI 之 子公司、UMC 與日立製作所共同出資設立半導體公司、奇美電子 (CMO) 收購日本 IBM 下 之液晶面板廠等，然最近兩年來卻落後於韓國，稍有停滯現象。最近，台商在日投資新領域 值得關注，譬如晟田科技工業在日設立分店生產航空及產業機械之精密零組件、統一企業集 團在日設立公司發掘日本商品供台灣超商銷售、友達光電 (AUO) 收購製造太陽能電池用之矽 晶圓廠以及鴻海精密工業擬出資併購日立製作所液晶子公司等。
（3）投資機會 a. 可投資產業型態或產品項目 過去我國執行「兩兆雙星」計畫，以「光電產業」及資訊通信「IT 產業」為主，配合日 本投資獎勵措施，考慮來日投資設立行銷據點，甚至來日設廠，利用日本高度技術力，提高 我國企業生產並供應高附加價值之產品。
b. 可供引進技術合作項目或可在日技術合作項目 因日本為亞洲唯一工業先進國，亦為產業技術先驅國，使我國得以自日引進國內產業發 展所需技術，進而使其成為我國引進技術之最大來源。我國投資業務處及經濟部工業局近年 大力推崇自日引進技術，積極吸引日商赴台投資資訊、電子、航太等高科技產業，並鼓勵我 商來日購併具有先進技術或研發能力之日本國內中小企業，以期能協助我國生產關鍵性零組 件，進而提升我國產業技術水準。
c. 藉市場分隔之暢銷產品進入日本市場 近年來，華碩電腦及宏碁電腦，相繼以其新奇造型及低廉價格攻佔日本市場，其風靡日 本市場所謂「五萬日圓電腦」，絕大部分均為台灣品牌，以電腦、電腦周邊、機車、自行車 等較具價格優勢，若能順利結合日本本地之通路，並藉市場之分隔，則將有生產投資空間。
4. 小結 世界銀行 (WB) 評估地震及海嘯之損害達 1,220 至 2,350 億美元，約為日本 GDP 的 2.5% 至 4%，將影響至 2011 年中期，並造成 GDP 呈現負成長，但隨著重建的展開，將持續回穩， 但重建之路路途漫長，恐將長達 5 年以上。其中內閣表示其道路、港口、工廠、住宅等直接 損受金額約 16 兆至 25 兆日圓 ( 折合約 0.2 兆美元至 0.32 兆美元 )，遠超過阪神大地震約 10 兆日圓，為二次大戰後最嚴重之自然災害。此損失金額尚未包含福島第一核能廠事故及分區 停電造成經濟活動之損失額，估計日本 2011 年度 GDP 將下跌 0.2 至 0.5 個百分點左右。世 界貿易組織 (WTO) 則預測日本 2011 年出口額恐滑落 0.5% 至 1.6%，而同年之進口額則因重 141
99
年版華僑經濟年鑑
建所需物資進口增加而提高 0.4% 至 1.3%，日本的貿易順差可能因此縮小。瑞穗 (MIZUHO) 總合研究所亦預測日本 2011 年度 GDP 成長率將從前次預測之 1.6% 降為 1.3%，2012 年度則 可望因為重建需要，對公共投資及設備投資大幅從 1.8% 提高為 2.2%。
（五）柬埔寨（Cambodia） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 柬埔寨係東南亞地區擁有經濟政策最開放的國家之一，目前逐步走向市場經濟體制之目 標，依據國際貨幣基金資料顯示，2009 年由於全球經濟放緩，實質 GDP 成長率為 -2.0%， 進入了 2010 年，則由於出口逐漸恢復帶動實質 GDP 攀升至 6.0% 的經濟正成長，在 GDP 組 成中，農業 32%、工業 32%、服務業 36%，顯示環境已從農業社會步入現代化社會了。此 外，由於全球景氣衰退，需求減緩，石油價格下跌，物價上漲壓力減緩，消費者物價上漲率 為 -0.7%，2010 年消費者物價上漲率恢復至 4%，主要因素是汽油、煤氣價格上漲，又因美 元疲軟，推升了進口食品價格大幅上漲，顯示今年消費者物價上漲率壓力將加大。 柬國為發展經濟，國會於 2009 年 5 月通過修訂後的「五年國家策略發展計畫」 (2009 年 至 2013 年 )，並已獲包括日本等國在內的國際社會承諾提供援助 10 億美元。且該 5 年發展 計畫中，將加強發展農業領域，最主要是開發柬國的「白金 - 大米」以使佔柬國多數人口的 農民儘早擺脫貧困。洪森政府積極鼓勵外資，並將外資視為經濟發展的主要動力之一，因此 外人在相關產業的投資享有國民待遇，除土地所有權外，外人最高有 99 年的承租權。整體 而言，柬國政治、經濟及社會情況恢復平靜。
（2）貿易概況 2010 年由於全球經濟逐漸復甦，進出口值皆有上升趨勢，逐漸回復到 2008 年金融風暴 前之水準，其出口值及進口值分別為 50 億美元及 75 億美元，由於 2010 年進口值大幅增加， 貿易餘額增加至 -25 億美元，貿易依存度則增加至 107.5%。就貿易對象而言，美國、新加坡、 德國、英國、加拿大、越南為柬埔寨前六大出口國家。而泰國、越南、中國大陸、新加坡、 香港、台灣、韓國則為柬埔寨前七大進口國。就進出口產品而言，服裝、木材、橡膠、大米、 魚、煙草、鞋類為柬埔寨主要出口產品，而石油產品、香煙、黃金、建材、機械、汽車、醫 藥產品則為柬埔寨主要進口產品。 就我國與柬埔寨雙方貿易而言，台柬雙方之間的貿易平衡大體上是我國對柬埔寨享有明 顯的貿易順差就雙方的貿易項目，多數為針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品、非針織或非鉤 針織之衣著及服飾附屬品、橡膠及其製品為柬埔寨主要對我國出口產品，而針織品或鉤針織 品、人造纖維絲、特殊梭織物、簇絨織物、花邊織物、機器及機械用具及其零件為柬埔寨進 口至我國之主要商品。
( 3 ) 政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 142
各國個論
貳
1999 年 4 月 30 日柬埔寨成為東協第十個會員國後，隨即積極參與東協各項合作計畫， 柬埔寨商務部長 Cham Prasidh 出席 2010 年春在越南河內舉行之東協 (ASEAN) 高峰會議後表 示，柬國已經完成區內自由貿易目標約 83% 的工作，目前國會仍需通過 ASEAN 備忘錄及相 關協議，以達到完全融入 ASAEN 經濟體的目標，目前已有 6 個 ASEAN 創始會員國相互間 幾乎所有貨物往來零關稅，另柬埔寨、寮國、緬甸與越南則將去除約 98.46% 貨品的關稅待 遇。為了加強發展農業領域，特別訂定了「五年國家策略發展計畫」，協助農民擺脫貧困， 撤銷未按期限發展經濟特許土地的合約。
B. 經濟展望 多樣化的措施刺激柬埔寨經濟成長動力，促進經濟持續增長，茲說明如下：① 加強中小 企業之發展，由於柬埔寨經濟發展過於集中於成衣業及旅遊業，將可能受到相關國家取消紡 品配額或旅遊業易受天災的影響，柬國當局體認到經濟發展過於集中特定產業的缺點，以促 進中小企業發展，為未來經濟發展重點項目。② 加強基礎建設之興建，柬埔寨基礎設備極差， 造成廠商投資極大之困擾，其中電力缺乏且昂貴，已嚴重影響廠商投資意願，該國已將電力 設施建設列為振興經濟發展之重要目標。③ 開發特別經濟區，成立特別投資促進區 (Special Promotion Zone，SPZ)：柬國目前規劃有 27 個特別經濟區，其中有 3 個特別經濟區已開始運 作，分別為「金邊特別經濟區」( 簡稱：PPSEZ)、「曼哈頓經濟特區」、以及「西哈努克港 經濟特區」。 表 2-1-10 柬埔寨基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
柬埔寨（Kingdom of Cambodia） 柬埔寨位於中南半島，北界寮國，西北與泰國接壤，東南與越南為鄰，
地理位置
西南濱海，其南部隔暹羅灣與馬來西亞遙遙相望。全境大致為一碟狀 盆地，三面為丘陵與山脈環繞，中央為一廣大富庶平原，占全國面積 四分之三以上，由湄公河及其支流沖積而成 地處低緯，全年高溫，屬熱帶季風氣候。每年定期從海洋和內陸吹來
氣候
的季風，使季節明顯區分為雨季及乾季，5 月 -11 月為多雨的季風氣 候，12 月 -4 月為乾季。年平均氣溫為 25°C-32°C，年平均降雨量為 1,800 毫米左右
政治體制
君主立憲、內閣制 人民黨
執政黨及現任總統 / 總理
元首：西哈莫尼國王（Norodom Sihamoni） 內閣：總理洪森（Samdech Hun Sen）
官方語言
高棉語（Khmer）
首都（府）主要城市
金邊市（Phnom Penh）
國際機場（座落地點與名稱）
Phnom Penh Internation al Airport（PNH）, Siem Reap Angkor International Airport（REP） 143
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-10 柬埔寨基本資料表與總體經濟指標（續） 重要港埠（座落地點與名稱）
Phnom Penh, Kampong Saom
天然資源
石油、天然氣、木材、鐵礦石、錳、磷酸鹽、水力發電
面積（平方公里）
181,035
人口數（百萬人，2010）
14.289
人口密度（人 / 平方公里）
78
華人數（人，2010 年）
241,986
華人所占比例（%）
1.6935
台僑人數（人，2010 年）
3,000
台僑所占比例（%）
0.0210 經濟概況
幣制（貨幣單位）
里耳（KHR）
匯率（里耳兌美元）
1USD：4,051KHR （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
6.7
-2.0
6.0
消費者物價上漲率（CPI，%）
25.0
-0.7
4.0
-
-
-
112.8
108.7
116.3
805
768
814
出口值（億美元）
47
43
50
進口值（億美元）
65
59
75
貿易餘額（億美元）
-18
-16
-25
貿易依存度（%）
99.3
93.8
107.5
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
服裝、木材、橡膠、大米、魚、煙草、鞋類
主要出口國家
美國、新加坡、德國、英國、加拿大、越南
主要進口產品
石油產品、香煙、黃金、建材、機械、汽車、醫藥產品
主要進口國家
泰國、越南、中國大陸、新加坡、香港、台灣、南韓
對我國之出口值（億美元）
0.09
0.12
0.20
自我國之進口值（億美元）
4.14
3.24
4.68
對我國之貿易餘額（億美元）
-4.05
-3.11
-4.48
對我國出口依賴度（%）
0.19
0.28
0.40
對我國進口依賴度（%）
6.37
5.49
6.24
針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品、非針織或非鉤針織之衣著及服飾 對我國之主要出口產品
附屬品、鞋靴、綁腿及類似品；此類物品之零件、木及木製品；木炭、 橡膠及其製品
144
各國個論
貳
表 2-1-10 柬埔寨基本資料表與總體經濟指標（續） 針織品或鉤針織品、人造纖維絲、特殊梭織物；簇絨織物；花邊織物； 自我國之主要進口產品
掛毯；裝飾織物；刺繡織物、生皮（毛皮除外）及皮革、核子反應器、 鍋爐、機器及機械用具；及其零件
外匯存底（億美元）
26.41
全球競爭力排名 （投資環境評比）
32.88
38.02
109（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風 險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 目前柬埔寨產業以 GDP 比重排序，依序為服務業（41.8%）、農業（34.4%）、製造業 （23.8%），其中服務業係以旅遊業為首，製造業則為製衣業及製鞋業。
a. 農業 柬埔寨農業在金融風暴中表現一枝獨秀，2009 年的成長高達 5.4%。其中，稻米的種植 占 80%，但收成每公頃僅 2.78 噸，其主要原因係雨量不定、無高產量稻種、生產方法不具效 率及缺乏肥料等。我國在水稻栽種及園藝事業上均有極高之技術，應可研究在柬埔寨投資， 以供應其國內所需，及加工外銷之可能性。
b. 旅遊業 柬國擁有世界知名文化遺產 - 吳哥窟，每年擁入大量觀光人潮。柬國為鼓勵外人旅遊， 除與鄰近的越南簽署了免簽證外，並於 2010 年 6 月 2 日與印尼簽署兩國 30 天之旅遊免簽証 的協議，並將與日本、韓國及泰國、緬甸等商洽相關協議，藉以鼓勵外人至柬旅遊。
c. 製鞋業 柬埔寨因為工資低廉，早年吸引極多外資前往投資製鞋業，因柬埔寨總體環境不佳，造 成在柬國製鞋業之競爭力，相對不如越南及中國大陸、印尼等國家；又因近期在越南台商受 歐盟反傾銷稅影響，以及越南工資調漲，罷工頻繁之陰影下，已陸續有製鞋廠商前往柬國設 廠。
d. 紡織成衣業 美國、加拿大、歐盟及日本等有 29 國給予柬埔寨優惠關稅（GSP）及免配額的優惠，紡 織成衣產業成為吸引外資之最大產業，該產業佔柬國出口的 70%，其主要的市場為美國，其 次為歐盟與加拿大，在亞洲則以日本為主要市場。另柬國紡織成衣廠計約有 400 餘家，雇用 約 35 萬勞工，在經過金融風暴後，紡織成衣受創嚴重，造成歐美等國訂單大量流失，成衣 145
99
年版華僑經濟年鑑
廠被迫關閉或停工，約有 20% 以上，近 3 萬多名勞工失去工作。
（2）外商在當地投資經營現況 依據柬埔寨發展理事會 (CDC) 統計，柬國於 2010 年核准外資為 26.9 億美元，惟較 2009 年的 58.6 億美元外資總額減少 54%。亞洲開發銀行 (ADB) 表示，儘管外人投資金額下降， 柬國 2011 年上年度仍吸引許多外資案的事實證明柬國經商環境的穩定性，後續年度將有更 多外資進駐柬國。儘管 2010 年外資承諾投資金額低，以實際投入金額而言，2010 年為 22.9 億美元，高於 2009 年的 21 億美元。
3. 當地華人經濟 （1） 僑台商人口分布及活動概況 根據中華民國僑務委員會所提供之資料顯示，2010 年柬埔寨的華僑有 241,986 人，台僑 有 3,000 人，分別佔所有人口 1.69% 和 0.02% 的比例，其中以廣東人與福建人居多，且多數 華人皆集中於首都金邊市，約超過 10 萬人，潮州話和廣東話為最被廣泛使用的語言。1995 年底，我國與柬國互設代表處，台商人數約有 2 千多人，是人數最多的時期，1997 年 7 月我 國駐柬埔寨代表處撤離後，台商開始銳減。
（2） 當地台商經營與投資概況 自 15 年前我國政府「南向」政策開始，台商大舉赴柬埔寨投資及貿易，目前已有近千 家於柬埔寨投資經商，台灣已是柬埔寨第 6 大投資國，累計投資金額達 7.2 億美元。投資柬 國廠商大多以中小企業為主，計約有 200 餘家，主要投資項目有房地產及土地開發、農業開 發、木材加工、紡織成衣、製鞋業、旅遊業。柬埔寨台商協會已於 1996 年 9 月 1 日成立， 俾加強台商彼此間之連繫與協調，提供台商一般性之協助與諮詢服務，目前會員計有 182 位， 其中柬埔寨台灣商會公司會員計有 107 家、個人會員 75 位，涵蓋有製衣、製鞋、旅遊、房 地產、農產加工、醫療服務、木材加工等行業。
（3） 投資機會 依據官方資料顯示，柬埔寨目前鼓勵外商向柬國投資農業、食品加工及旅遊業等產業， 特別是柬埔寨旅遊業擁有巨大的潛力及驚奇的文化遺產，其中包括著名的吳哥窟區（Angkor Complex）。柬國另擁有豐富的勞工資源，每年可提供勞工市場約 30 萬個新勞工。柬國土地 及勞工資源均可滿足發展農業、自然資源開採（森林、採礦、石油及煤氣）等需求。 又柬國是低度開發國家中第一個加入 WTO 的國家（於 2003 年 9 月加入），在該國投資 設廠者輸往其他 WTO 會員國之進口關稅適用優惠關稅，加上美、日、歐盟等 29 國給予柬國 GSP 優惠關稅及免配額優惠，使在柬國投資設廠者，增加產品價格競爭力，以往多數台商係 因為該等因素前往柬國投資。由於柬國除製鞋及製衣工業外，幾乎沒有其他工業，所有民生 用品均仰賴進口，因此對於外資投資之產業項目幾乎完全沒有限制，故我商任何產業均有機 會前往柬國投資。
146
各國個論
貳
4. 小結 柬埔寨位於東南亞中南半島南部，北界老撾，西北部與泰國為鄰，東和東南部與越南接 壤，西南瀕泰國灣；林業、漁業、畜牧業資源豐富。作為發展中國家，歐盟免除從柬埔寨所 有產品的進口關稅，美國對柬埔寨 6,000 餘種產品免收進口關稅，中國內地亦免收 297 種柬 埔寨產品的進口關稅，投資商可從出口中獲得商業利潤。面對 2015 年東協經濟共同體即將 登場，為順利融入區域經濟整合，積極在政治和經濟領域進行結構改革，又柬埔寨因享有歐 美市場提供的免關稅、免配額優惠待遇，更成為外商眼中的「新新興市場」。隨著經濟開放， 柬國人民收入可望改善，消費市場擴大將提供外商和台商拓展當地市場潛在機會。
（六）沙烏地阿拉伯（Kingdom of Saudi Arabia） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 2011 年初埃及的茉莉花革命 (Arab Spring) 民主運動，讓民主風潮襲捲阿拉伯世界，引 起政治、經濟層面的劇烈動盪，連帶地影響到工廠生產、觀光業等。國際貨幣基金在 2010 年的研究報告指出，在茉莉花民主革命運動引爆前的 2 個月，中東地區產油國的經濟成長率 為 5%，非產油國為 5.2%，差異並不大，但革命爆發後，石油供給的威脅將拉抬油價，IMF 估計身為國際石油出口大國的沙烏地阿拉伯將因此受惠。2010 年該國拜公共部門 5.9% 和私 部門 3.7% 的巨幅成長所賜，經濟成長率上揚至 4.1%，GDP 有 4,437 億美元的水準，高油價 也使該國累積了 4,451 億美元的外匯。 IMF 認為，在全球金融海嘯之後，中東經濟復甦的動力來自於全球需求的回復，但全球 復甦不如預期，茉莉花革命雖然造成社會不安，卻也連帶地刺激如沙烏地阿拉伯等海灣國家 的國內支出，因此將 2011 年國內生產毛額的成長，由先前 4.5% 的成長率上修為 6.5%，堪 稱中東北非地區經商環境最優良的國家。
（2）貿易概況 在對外貿易方面，沙烏地阿拉伯 2010 年出口金額為 2,511 億美元，2009 年則為 1,923 億 美元，比 2008 年的 3,134 億美元呈現大幅下降。由於該國為全球第一大的石油出口國，主要 出口至美國、日本、韓國、中國大陸、台灣、新加坡等地，又由美國、中國大陸、德國、日本、 義大利、韓國、英國等地進口機械設備、糧食、化學藥品、汽車等產品，2010 年進口總金額 為 971 億美元，較 2009 年的 895 億美元增加 76 億美元，顯見該國經濟復甦的狀況良好。 在與我國的雙邊貿易方面，據國貿局統計資料顯示，2010 年沙國對我國的出口金額為 118.59 億美元，主要出口礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟、有機化學產品、 稀土金屬，放射性元素及其同位素之有機及無機化合物。2010 年我國對沙進口金額為 10.02 億美元，主要的進口產品為鋼鐵、塑膠及其製品、電子器械及其零件、醫學或外科儀器使用 之零組件、礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟等。 147
99
年版華僑經濟年鑑
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 沙烏地阿拉伯近年發展最快速的莫過於健康照護產業，由於該地原本缺乏安全合格的健 康照護基礎建設及服務，加上罹患肥胖症、糖尿病等病症的人口日益增加，該國政府結合資 訊科技產業的特性支持此方面的發展。根據「沙烏地阿拉伯健康照護市場的預測」報告指出， 許多照護流程的改善工作已經在進行，一些具指標性的資訊科技公司也正陸續進到沙國，針 對醫院現代化進行各種測試與分析。此外，該國政府剛通過保險法，預料將使得健康照護的 支出費用提高，對健康照護產業的發展將有推波助瀾之效。 2010 年沙國斥資 300 多億沙幣 ( 折合約 80 億美元 ) 的預算投入鐵路和新道路運輸的建設， 預計建造 440 公里的鐵路線和 6,400 公里的新道路，道路部分主要供回教徒朝拜使用，資料 顯示此項需求成長率高達 10-15%。目前正在進行的大型計畫包括：210 億沙幣的吉達公共運 輸計畫、107 億沙幣的利雅德的輕軌工程計畫，以及麥加、麥地納、吉達及國王科技城等地 的鐵路修建案。根據國際品質及生產力中心近期研究報告指出，這些大型開發案使得沙國的 運輸業每年以 10% 的幅度成長。 沙烏地阿拉伯政府已經確定未來 4 年的國家產業發展方向，將以集中於在地化及國內投 資為目標。沙國政府負責工業聚落計畫的主管 Shalabi 表示，其中的實質作為包括：利用天 然氣或原油衍生品為基礎發展石化產業、擴充汽車組裝及製造汽車零組件與輪胎等。藉由投 資的提升和產業升級，希望能降低該國對石油產業的依賴程度。 表 2-1-11 沙烏地阿拉伯基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
沙烏地阿拉伯王國（Kingdom of Saudi Arabia, 簡稱 Saudi Arabia）
地理位置
位於中東，兩側相鄰波斯灣（Persian Gulf）及紅海（Red Sea） 沙國屬於典型沙漠氣候型態，夏季氣候乾燥炎熱，每年 5 月底至 9 月
氣候
平均溫度高達攝氏 40°C 以上，中午溫度亦常飆升至攝氏 50°C 以上， 僅有臨海的帶狀地區較為潮濕
政治體制 執政黨及現任總統 / 總理 語言
君主政體
ﷲﻉﺏـــﺩ
ﺏـــﻥ
هللا ﷲﻉﺏ ﺏـــﻥ 國 王 ： 阿卜杜拉•本•阿卜杜勒－阿齊茲•阿勒沙特（ دبـــﺩع ــﻉﻭﺩ ） ﺱـ ﺍﻝﻉــــﺯﻱﺯﻉﺏـــﺩ دبعنب لآ ﺁﻝزيزعلا وعس
ﺱـــﻉﻭﺩ ﺁﻝﺍﻝﻉــــﺯﻱﺯﻉﺏـــﺩ
阿拉伯語（Arabic） 首 都 為 利 雅 德（Riyadh）， 其 他 重 要 城 市 包 括 吉 達（Jeddah） 為 最 大 商 業 港 市， 亦 為 沙 國 舊 都， 人 口 約 500 萬； 臨 阿 拉 伯 灣 達 曼
首都及重要城市
（Dammam） 東 部 大 城 及 港 口， 其 附 近 達 蘭（Dhahran） 及 朱 拜 耳（Jubail） 以 石 油 及 石 化 工 業 為 主； 麥 加（Makkah） 及 麥 地 納 （Madinah）為全球回教徒的宗教聖城，每年有約 300 萬回教徒前往 聖城麥加朝拜；北部地區則以卡西姆市（Al-Qaseem）規模較大。
主要國際機場 148
Dhahran（DHA）（Al Khobar）Airport, Jeddah（JED）（King Abdul Aziz）Airport, Riyadh（RUH）（King Khaled International）Airport
各國個論
貳
表 2-1-11 沙烏地阿拉伯基本資料表與總體經濟指標（續） 重要港埠
達曼 (DAMMAN)、吉達 (JEDDAH)、吉贊 (JIZAN)、拉斯坦努拉 (RAS TANNURAH)、延布 (YANBU)
天然資源
主要的礦產資源有石油、天然氣、鐵礦、黃金以及銅
國土面積（平方公里）
2,149,690
人口數（人，2010 年）
26,106,000
人口密度（人 / 平方公里）
12
華人數（人，2010 年）
23,703
華人所占比例（%）
0.09079
台僑人數（人，2010 年）
250
台僑所占比例（%）
0.000958 經濟概況
幣制（貨幣單位） 匯率（沙烏地阿拉伯里亞爾兌 美元）
沙烏地阿拉伯里亞爾（SAR） 1USD：3.75SAR （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
4.2
0.1
4.1
消費者物價上漲率（CPI，%）
9.9
5.1
5.4
失業率（%）
11.2
11.6
10.0
4,769.4
3,762.7
4,436.9
19,157
14,745
16,996
出口值（億美元）
3,134
1,923
2,511
進口值（億美元）
1,151
895
971
貿易餘額（億美元）
1,983
1,028
1,540
貿易依存度（%）
89.8
74.9
78.5
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
石油以及石油產品
主要出口國家
美國、日本、南韓、中國大陸、台灣、新加坡
主要進口產品
機械設備、糧食、化學藥品、汽車、織品
主要進口國家
美國、中國大陸、德國、日本、義大利、韓國、英國
對我國之出口值（億美元）
151.73
86.58
118.59
自我國之進口值（億美元）
9.92
6.74
10.02
141.81
79.84
108.57
對我國出口依賴度（%）
4.84
4.50
4.72
對我國進口依賴度（%）
0.86
0.75
1.03
對我國之貿易餘額（億美元）
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟、有機化學產品、 對我國之主要出口產品
塑膠及其製品、銅及其製品、無機化學品、貴金屬、稀土金屬、放射 性元素及其同位素之有機及無機化合物 149
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-11 沙烏地阿拉伯基本資料表與總體經濟指標（續） 鋼鐵、塑膠及其製品、電子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、 自我國之主要進口產品
錄放影機及其零組件、光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組 件、礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟
外匯存底（億美元）
4,426.64
全球競爭力評比 （投資環境評比）
4,101.09
4,451.37
21（23）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 沙烏地阿拉伯擁有全球 25% 的石油蘊藏量，其中 1/3 屬於輕質原油，該國的開採成本 遠低於全球平均，因此為全世界第一大的石油出口國，主要由國營的沙國石油公司 (Saudi Aramco) 負責開採，目前也有與美國、韓國、希臘、馬來西亞等國合資的煉油及石化廠。天 然氣方面也不遑多讓，經證實的就有 7.35 兆立方公尺的藏量，位居世界第五，政府非常鼓 勵民間和外資合作開發天然氣的採集，近年來輸送天然氣的幹道建設讓天然氣產業得以順利 發展。 沙烏地阿拉伯的礦產資源亦非常豐富，比如黃金、鐵、銅、鎢、銀、鈾、鋁、媒、鉛、磷、 鋅，其中又以黃金、鋁及磷礦最具盛名。沙特基礎工業公司 (SABIC) 為該國石化業和鋼鐵業 龍頭，而即將興建的南北鐵路將整合沙國北部的磷礦、鋁礦資源，與年產黃金 30 萬盎司沙 國國營礦產公司 (Ma’aden) 及 Ras Al-Zour 港口連結，對複合肥料及煉鋁產業發展產生莫大的 助益。 沙烏地阿拉伯商業銀行是全球銀行業中備受矚目的角色。在經歷全球金融危機後，該國 銀行業依然維持成長，推測此現象應與近年該國建築業的繁榮相關。由於觀光休閒業的興起， 和都市發展帶動的商業、住宅、零售型房地產市場。 在電訊產業方面，目前沙國僅有 3 家電信業者，建議者應加強社交、雲端運算、網路運 用及環保資訊通訊應用等方面的功能頗具潛力的服務項目。沙國的電信發展有其地理上的 限制，由於該國幅員遼闊以及地貌多變，設立電信基地台必須多方考量，成為發展上的一 大挑戰。
（2）外商在當地投資經營現況 根據沙烏地阿拉伯投資總署的統計，近年來外資在該國投入工業部門的比例高 571 億美 元，約占全部的 38.9%。截至 2011 年 3 月，該國已吸引外人直接投資金額 5,552 億沙幣 ( 折 合約 1,480 億美元 )。沙烏地阿拉伯主要的投資夥伴為美國、日本、英國、法國、德國、印度 150
各國個論
貳
及加拿大等國，占沙國外人投資的 80% 以上，除了傳統的石油、天然氣的探勘開採作業外， 交通運輸、通訊、金融、資訊科技產業成為新進的熱門投資項目。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 根據中華民國僑務委員會的統計，目前在沙烏地阿拉伯居住的華人、華僑有 23,703 人， 台僑有 250 人，在沙國最多的華人來自新疆維吾爾族，占華僑總人口數 90% 以上。1962 年 的「伊塔事件」促使許多維吾爾族人與哈薩克族人為避亂被迫出走，離鄉背井來到沙國謀生。 早期在沙國的華人多從事農耕、建築、餐飲、鐵工、木工、製鞋，食品加工等行業。這些早 期移居的華人有的已歸化沙國國藉，他們的後代多在沙國或歐美接受高等教育，從事貿易、 房地產、餐飲、旅遊、通訊業、航空業等行業，年輕一輩的甚至已入主沙國伊斯蘭會議組織 或在聯合國等機構任職。目前在沙國的華僑多聚居於大城市，主要聚居於「夏都」塔伊夫， 約占 70%，其餘的 30% 則散居在首都利雅德、商港吉達、麥加、麥地那等地。
（2）當地台商經營與投資概況 根據中華民國經濟部投資審議委員會的資料顯示，2009 年在沙國的台商主要經營金融保 險、印刷及資料媒體儲存製造業等行業，共計投入約 1,014 萬美元，另外還有 2 家在沙國營 業之連鎖餐廳未列入統計。其他華僑在沙國的投資概況是：銷售成衣及雜貨的台商有 3 家， 資本額約 30 萬美元，同產業類別中，由歸化沙國藉的維吾爾僑胞經營的多達 1 千多家，佔 當地 1%。根據我國駐吉達辦事處表示去年沙烏地阿拉伯發生 2 次大水災，嚴重影響當地飲 用水品質，因此該國業者正積極尋找合作生產瓶裝水之廠商，吸引有意願的業者前往生產。 另外沙烏地阿拉伯的各項住宅及基礎建設工程陸續動工，由於台灣曾有室內裝潢公司在沙烏 地阿拉伯承包電視台、餐廳、辦公大樓、醫院等建案的室內裝潢案件，且時間長達 18 年， 因此沙國當地的知名室內設計暨裝潢公司有意和台灣的室內設計業者合作，希望藉重台灣的 設計長才和對海島型氣候建築裝潢的豐富經驗，獲取更好的裝潢成效。
4. 小結 沙烏地阿拉伯為全世界第一大石油出口國，亦是中東最大的經濟體，近年來致力於產業 多元化，企圖降低財政上對石油出口的過度依賴。為達此目標，沙國政府除了支持大型企業 國營化之外，也極力扶植中小型企業的發展，同時亦對我國企業釋出善意，協助其發展紡織、 化妝品、汽車零件、電子業等，希望藉此降低對進口的依賴程度。近年來沙烏地阿拉伯政府 努力地改善當地投資環境，結果頗具成效，除了傳統的油氣相關產業，當地的旅遊業、建築 業、金融業亦蓬勃發展，輔以多項大型鐵路、基礎道路的興建，估計能對該國帶來巨大的經 濟效益，並吸引更多的外資投入。 沙國屬沙漠氣候，降雨量少，但每人每日平均用水量卻排名世界第三 ( 僅次於美國及加 拿大 )，因此未來 20 年將大規模興建海水淡化、地表水再利用等設施，目前國內自來水質不 佳，部分的進口礦泉水比汽油還貴，造成生活上的不便。我國投資處建議，我國的海水淡化 技術足以在沙國進行投資，其他如食品和消費品加工、紡織原料製造、港口及鐵路等工程建 151
99
年版華僑經濟年鑑
設等產業，我國廠商都有技術或成本優勢，加上當地政府的支持，很適合我國廠商投資。
（七）泰國（Kingdom of Thailand） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 經歷了金融海嘯，泰國的景氣從 2009 年開始出現強勁的復甦。雖然 2010 年 4 月和 5 月 紅衫軍的抗爭行動造成政治緊張，一度呈現暫時性的成長緊縮，但出口和製造業的需求回復 成功地帶動消費者和投資人的信心。根據亞洲開發銀行 (ADB) 的資料顯示，該國經濟成長率 從 2009 年的 -2.4% 推升至 7.8%，呈現大幅成長。根據亞洲開發銀行的資料顯示，雖然前幾 年泰國投資需求一路下跌，但帶領泰國離開這波金融海嘯衝擊的卻也是投資，其增長幅度占 2010 年總經濟成長率的 5.2%，其中有 13.8% 為民間固定投資的成長，主要集中在製造業部 分，而出口部門的改善則得力於汽車等民生工業品以及對機器設備的需求，2010 年的成長率 達 14.7%。 泰國的消費者物價上漲率由 2009 年的 -0.8% 增加至 2010 年的 3.3%，2011 年由於全球 糧價和油價攀升，造成物價上漲的壓力，亞洲開發銀行預測 2011 年的物價上漲率將為 3.5%， 因此建議該國政府在執行能源和糧食的補貼政策時宜將補貼對象限縮在低收入戶，避免財政 過度支出。泰國政府已開始加強境內道路、鐵路、港口等基礎建設，企圖連結大城市和偏遠 地區的交通網絡，進一步成為鼓勵企業到偏遠地區投資、增加就業機會的誘因，但亞行仍表 示該國的吉尼係數 (Gini coefficent) 已達 0.51，顯見貧富不均是泰國在發展經濟時應關注的 問題。
（2）貿易概況 由於泰國國內政治動盪頻繁，以致出口量大量下降。2010 進口總金額則成長 36.94%， 增至 1,846 億美元，較 2008 年貿易逆差不同，2009 年起至 2010 年皆為貿易順差。2010 年 的貿易順差為 108 億美元。2009 年泰國對台灣的出口額為 26.82 億美元，與 2008 年相比較 下降 17.5%，占泰國出口總金額的 1.76%；同年泰國自台灣進口額約為 38.27 億美元，較前 一年減少約 22%，占泰國進口總金額的 2.66%，泰國對我國有 11.45 億美元的貿易逆差。 2010 年泰國的商品出口總額上升為 1,954 億美元，上升幅度為 28.55%；進口總額也上升 為 1,846 億美元，上升幅度為 36.94%。由於出口大於進口，貿易餘額為正向，其值為 108 億 美元，順差狀況較去年縮減；而 2010 年泰國對台灣的商品出口總額增加為 38.29 億美元，上 升幅度為 42.77%；自台灣的進口總額則為 52.88 億美元，上升幅度為 38.18%，由於出口小 於進口，泰國對我國貿易逆差 14.59 億美元，較上年貿易逆差增加 27.42%。 泰國是出口導向的國家，對於輸往他國的商品為國內主要經濟成長的來源。根據台商服 務網資料顯示，就出口產品方面，泰國主要出口電子電機產品、汽車及零組件、珠寶、橡膠、 水產及稻米等，主要輸出市場為中國大陸、美國、日本、香港、澳洲與馬來西亞等國；就進 口商品方面，原油製品、魚蝦類、寶石、積體電路、電腦零組件等為泰國之主要輸入產品， 152
各國個論
貳
以商品來源地而言，日本、中國大陸、馬來西亞、美國、阿拉伯聯合大公國、新加坡與韓國 則為泰國 2010 年的主要進口國。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 泰 國 於 2011 年 通 過 第 11 屆 全 國 計 畫 (11th National Plan)， 這 項 預 計 自 2012 年 開 始 實施的計畫以創造更公平的社會為目標，政府將為民間部門的從業人員建立自願退休基金 (voluntary pesion fund)，並擴大公部門人員的社會安全利益。由於這項計畫有長達 5 年實行 期間，因此如何在擴張人民福利之餘又能維持財政平衡成為泰國政府的一大考驗。2010 年受 到紅衫軍抗爭的影響，赴泰國旅遊的觀光客人數遽減，泰國政府也投入許多預算，力圖恢復 觀光業的榮景。2011 年 4 月泰國投資促進委員會 (Thailand Board of Investment, BOI) 批准了 12 項促進投資項目，企圖扶植國內重要產業發展，並創造新的就業機會。 表 2-1-12 泰國基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
泰國（Kingdom of Thailand） 位於中南半島中心地帶，東南接連柬埔寨，南接馬來西亞，西鄰緬甸， 東北與北部與寮國接壤，南臨暹羅灣，西南面印度洋，地處戰略要衝 泰國屬亞熱帶氣候，終年常熱，氣溫在攝氏 20°C -39°C 之間，一年
氣候
分夏、雨及涼季，3 月 -5 月為夏季，6 月 -10 月為雨季，11 月 -2 月 為涼季
政治體制
君主立憲，實施民主國會制度。 民主黨
執政黨及現任總統 / 總理
元首：國王普密蓬（Abhist Vejjajiva） 總理：阿披實（Abhisit Wechachiwa）
官方語言
泰文
首都（府）主要城市
曼谷 Suvarnabhumi International Airport（BKK）, Chiang Mai International Airport（CNX）, Chiang Rai International Airport（CEI）, Don
國際機場（座落地點與名稱）
Muang International Airport（DMK）, Hat Yai International Airport （HDY）, Phuket International Airport（HKT）, U-Tapao International Airport（UTP）, Udonthani International Airport（UTH）
重要港埠（座落地點與名稱）
Bangkok, Laem Chabang, Prachuap Port, Si Racha
天然資源
錫、橡膠、天然氣、鎢、木材、魚、石膏、褐煤、螢石
面積（平方公里）
513,120
人口數（百萬人，2010）
63.878
人口密度（人 / 平方公里）
124
華人數（人，2010 年）
7,394,803
華人所占比例（%）
11.5764 153
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-12 泰國基本資料表與總體經濟指標（續） 台僑人數（人，2010 年）
140,000
台僑所占比例（%）
0.2192 經濟概況
幣制（貨幣單位）
泰銖（THB）
匯率（泰銖兌美元）
1USD：30.151THB （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
2.6
-2.4
7.8
消費者物價上漲率（CPI，%）
5.5
-0.8
3.3
失業率（%）
1.4
1.5
1.0
2,725.8
2,637.1
3,188.5
4,300
4,151
4,992
出口值（億美元）
1,759
1,520
1,954
進口值（億美元）
1,787
1,348
1,846
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易餘額（億美元） 貿易依存度 (%)
-28
172
108
130.1
108.8
119.2
主要出口產品
紡織品、鞋類、水產、大米、橡膠、珠寶、汽車、電腦和電器
主要出口國家
美國、中國大陸、日本、香港、澳大利亞、馬來西亞
主要進口產品
資本貨物、中間產品和原物料、消費品、燃料
主要進口國家
日本、中國大陸、馬來西亞、美國、阿拉伯聯合大公國、新加坡、韓 國
對我國之出口值（億美元）
32.52
26.82
38.29
自我國之進口值（億美元）
49.06
38.27
52.88
對我國之貿易餘額（億美元）
-16.54
-11.45
-14.59
對我國出口依賴度 (%)
1.85
1.76
1.96
對我國進口依賴度 (%)
2.75
2.84
2.86
電子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件、 對我國之主要出口產品
核子反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件、橡膠及其製品、有機 化學產品、塑膠及其製品 電子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件、
自我國之主要進口產品
核子反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件、鋼鐵、塑膠及其製品、 有機化學產品
外匯存底（億美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
1,110.1
1,384.2
1721.3
38（32）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
154
各國個論
貳
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 泰國擁有豐沛的自然資源及適合農作的氣候。主要出產的礦物有錫、氟石、重晶石、銻 及鎢。而農業則是泰國最主要的產業，境內有 21.97% 的人口從事農業，尤其稻米的出口量 勝於越南和中國大陸，以 33% 的市場占有率名列世界第一。加上該國的天然橡膠產業很早 便開始發展，因此省去等待橡膠樹長成至可供割膠之植株的時間，這項便利性促使泰國成為 世界知名的天然橡膠出口國，主要銷至日本、美國、中國大陸、馬來西亞等國，台灣則名列 第 16。 泰 國 的 國 內 通 訊 由 TOT (Telephone Organization of Thailan)、TT&T 及 TRUE 三 家 電 信公司所主導而國際電話則由兩家國營業者 TOT 及 CAT (The Communication Authority of Thailand) 負責。泰國對國際電話市場採取開放競爭的策略，廣發經營許可證的結果造成廠商 眾多，業者多採取削價競爭或以擴大服務範圍。 目前泰國約有 18 家化纖加工廠、154 家紡織廠、678 家編織廠、675 家針織廠及 2,658 家成衣廠，每年出口量占國際市場的 2%。另外泰國的珠寶首飾加工業也起步得非常早，主 要的經營方式是進口原石加以雕琢再出售，但由於加工所需之設備多經由進口引入，因此與 外商合作成為此產業的重要經營模式。近年來政府又特別針對寶石學家、設計師、工藝師、 珠寶首飾專業貿易商等專業進行人才培訓，希望藉由技術的增進及市場的開發，能夠維持「世 界有色寶石加工貿易中心」的地位。
（2）外商在當地投資經營現況 若以在泰國的投資金額排序，2010 年以日本的 31.68 億美元居冠，其次依序為荷蘭 8.14 億美元、開曼群島 6.74 億美元、新加坡 6.54 億美元，中國大陸則以 5.46 億美元名列第五。 其中開曼群島 2009 年投資金額為 249.5 萬美元，2010 年投資件數增加 5 件，投資金額明顯 增加。2010 年各國在泰國的投資產業主要集中在服務業、公共事業、電子電器產品生產、農 產品生產、汽車及零部件製造業。 泰國擁有低廉卻優質的勞動力，適合勞動力密集的產業發展，近年來由於政府對汽車產 業投入越來越多的關注，意圖將泰國建設成「亞洲底特律」，此舉連帶地吸引了許多世界知 名的汽車廠前往投資設廠。根據我國投資業務處的報告可知，泰國的汽車產量早在 2006 年 就達東南亞汽車總產量的一半，目前已成功地成為日本所有大型汽車廠之組裝廠的落腳處， 而美國通用及福特汽車、德國 BMW、瑞典 VOLVO 的車廠也已在泰國設廠製造。在國際分 工的架構之下，泰國的電子產業主要以代工為主，通常採取與母公司合資的方式設廠，其中 尋求合作的以日本廠商最多。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 依據中華民國僑務委員會的資料顯示，在泰國之華僑人數約有 740 萬人，台僑人數約有 14 萬人，居亞洲之冠，而華人於泰國之政治、經濟、社會、文化各方面均具影響力。旅泰台 155
99
年版華僑經濟年鑑
商社團以「泰國台灣商會聯合總會」為代表，成立於 1992 年，正式登記為會員之廠商有 1,200 餘家，另外還有 15 個地區性台商聯誼會，用以聯繫旅泰台商，提供商機與資訊；其他僑商 組織有泰國華僑工商聯合會，及參加僑委會華商經貿研習班結業同學組成之泰國華商經貿學 員聯誼會等。
（2）當地台商經營與投資概況 台商赴泰國投資最早從 1959 年開始，已有 40 餘年的時間。根據泰國貿易經濟辦事處的 資料顯示，目前在泰國的台灣廠商有 500 多家，總計投入的金額高達 124 億美元。台商在泰 國共設立了 15 個地區性台商聯誼會及 1 個聯合總會；根據 BOI 資料顯示 2010 年泰國政府主 動積極赴海外招商，我商投資泰國核准之投資案件增加至 39 件，但投資金額卻小幅下降至 1.4 億美元。另外，我商赴泰國多以中小企業的投資為主，主要投資之產業分別為電子及電器製 品業、機械業、紡織業、化學製品業、珠寶業、食品業、農業等。宏碁、台達電子、金寶電子、 長榮公司、南僑化工、兆豐國際銀行等在泰經營規模較大的台商與泰國皆維繫密切關係。
（3）投資機會 泰國工業目前的廠商型態以中小企業為主，未來應朝向技術和附加價值提升的方向發 展，而今台灣中小企業的技術和研發水準已經受到世界大廠的重視，正好能提供泰國有利的 轉型支援，因此泰國官方非常歡迎與台灣廠商建立合作平台，2011 年雙方召開泰台經合會 (TTECC)，協議將全力強化兩國的經貿和投資關係。泰國近年來投入許多經費補強基礎建設， 除了由澳洲協助興建的泰寮友誼大橋之外，將於 2012 年開始建設高速鐵路，規劃將中國大 陸、寮國、泰國、馬來西亞到新加坡連結成一個完整的運輸路線。
4. 小結 泰國的產業結構以農業為主，稻米為其外貿主力，產量尤勝越南和中國大陸，茉莉香米 和巴吞香米更是名聞國際。因此 2011 年全球糧價攀升對泰國而言是發展食品工業的新契機， 若能在維持品質的前提下進一步擴大產量，或朝向清真食品的市場拓展，應該能為泰國的食 品工業注入活水。目前台商在泰國的投資品項以電子及電器製品、機械、紡織、珠寶、食品 業為主，由於當地產業發展狀況和台灣的經驗類似，因此相當歡迎台商赴泰投資，投資類別 則首推東北部的農產加工業，太陽能工業也是相當具有發展潛力的項目。
（八）寮國（Lao People’s Democratic Republic） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據國際貨幣基金 (IMF) 的資料顯示，2009 年寮國的國內生產毛額為 55.98 億美元，經 濟成長率為 7.6%，2010 年 GDP 則為 63.41 億美元，經濟成長率 7.9%，呈現微幅成長的趨勢。 寮國的經濟仍在發展的階段，年度 GDP 金額不算很高，甚至名列亞洲貧窮國家之列。但若 觀察其經濟成長率會發現該國是東南亞地區成長相當快速的國家之一，而且外人直接投資的 156
各國個論
貳
增加是推動成長的重要因素，由此可見投資人對寮國經濟發展的信心。
（2）貿易概況 寮國 2010 年進出口值皆大幅成長，出口值與進口值分別成長至 17 億美元及 21 億美元， 貿易依存大有明顯上升。就台寮雙方貿易而言，因 2009 年全球經濟不景氣，寮國對台灣出 口值明顯萎縮而 2010 年有小幅成長回復至 0.07 億美元。台寮雙方之間的貿易平衡大體上是 寮國對我國享有貿易順差，但因 2009 年對我國出口值跌幅大於自我國進口值，因此，寮國 對我國貿易餘額減少至 0.03 億美元，2010 年寮國對我國的貿易餘額則無太大改變，維持 0.03 億美元。 就雙方貿易項目而言，以木製品、銅製品、咖啡和香料等為寮國對台灣的主要出口商品， 機器及機械用具、紙製品、人造纖維為其主要自台灣進口商品。寮國主要以出口木製品、咖 啡、電力、錫、銅、金等為貿易商品，且主要出口至泰國、中國大陸、越南、英國。因為寮 國國內民生及天然資源較為缺乏，且高科技業也不發達，所以主要從泰國、中國大陸、越南 進口機械及設備、車輛、燃料、消費品等物資。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 面對殃及全球的金融風暴，寮國政府採取積極的財政政策，以維持國內經濟平穩成長。 寮國政府重視發展特區經濟建設，希望通過特區示範和輻射效應推進改革開放，目前已批准 5 個特區，在審批特區則有 4 個，另有 1 個特區在申報中。2010 年 10 月，寮國國會通過了 關於特區的政府令，明確規範特區管理及吸引外資的相關規定，由寮國經濟特區管理委員會 負責協助政府研究制定特區相關政策、法規和發展規劃。寮國的出口主力是礦產和電力，近 年來寮國政府有意投入國內能源和礦業的開發，希望進一步降低對農業的依賴程度。加上隨 著外資移入增加，因此對健全銀行體系的需求越來越深切。 表 2-1-13 寮國基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
寮國（Lao People’s Democratic Republic） 位於中南半島東北部，為半島僅有之內陸國，東與越南接鄰，南鄰柬 埔寨，西界泰國，西北接緬甸，北與中國大陸雲南為界
氣候
熱帶型季風氣候。5-11 月為雨季；12-4 月為乾季
政治體制
社會主義國家 人民革命黨
執政黨及現任總統 / 總理
元首：中將 Choummali Saignason 總理：通辛（Thongsing Thammavong）
官方語言
寮語
首都（府）主要城市
永珍（Vientiane）
國際機場（座落地點與名稱）
Luang Prabang International Airport（LPQ）, Wattay International Airport（VTE） 157
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-13 寮國基本資料表與總體經濟指標（續） 天然資源
木材、水力、錫、金、石膏、寶石
面積（平方公里）
236,800
人口數（百萬人，2010）
6.443
人口密度（人 / 平方公里）
27
華人數（人，2010 年）
173,563
華人所占比例（%）
2.6938
台僑人數（人，2010 年）
200
台僑所占比例（%）
0.0031 經濟概況
幣制（貨幣單位）
寮幣（LAK）
匯率（寮幣兌美元）
1USD：8,058.8LAK （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
7.8
7.6
7.9
消費者物價上漲率（CPI，%）
7.6
0.0
6.0
-
2.5
-
53.13
55.98
63.41
856
886
984
出口值（億美元）
11
11
17
進口值（億美元）
14
15
21
貿易餘額（億美元）
-3
-4
-4
47.1
46.4
59.9
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易依存度（%） 主要出口產品
木製品、咖啡、電力、錫、銅、金
主要出口國家
泰國、中國大陸、越南、英國
主要進口產品
機械及設備、車輛、燃料、消費品
主要進口國家
泰國、中國大陸、越南
對我國之出口值（億美元）
0.17
0.06
0.07
自我國之進口值（億美元）
0.03
0.03
0.04
對我國之貿易餘額（億美元）
0.14
0.03
0.03
對我國出口依賴度（%）
1.55
0.55
0.41
對我國進口依賴度（%）
0.21
0.20
0.19
木及木製品、木炭、其他卑金屬、瓷金及其製品、藝術品、珍藏品及 對我國之主要出口產品
古董、咖啡、茶、馬黛茶及香料、家具、寢具、褥、褥支持物，軟墊 及類似充填家具；未列名之燈具及照明配件、照明標誌，照明名牌及 類似品、組合式建築物
158
各國個論
貳
表 2-1-13 寮國基本資料表與總體經濟指標（續） 雜項化學產品、人造纖維棉、電子器械及其零件：錄音機、答錄機、 自我國之主要進口產品
電視機、錄放影機及其零組件、其他卑金屬、瓷金及其製品、人造纖 維絲
外匯存底（百萬美元）
638.7
全球競爭力排名 （投資環境評比）
712.8
806.1
-（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2009-2010」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2009 投資環境 風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 寮國政府在增加外人投資的政策方針指導下，於 2010 年大幅修定外人投資法，決定設 置專責的單位負責投資案件的審理，以確保申請過程簡捷明快，另外也提出多項關稅減免及 土地優惠方案，希望能藉由外資引進技術，促進產業對多元化發展。 這些改革最先受惠的莫過於在寮國投資最多的越南。根據寮國計畫投資部投資統計報告 顯示，越南在寮國的投資案件累積至 2010 已達 252 件，共計投入約 27.7 億美元的金額，高 於中國大陸的 27.1 億美元。主要的經營項目為礦產開採和水力發電廠的建設，另外還有在永 珍市的高爾夫球場及飯店開發案。除此了礦產、水力發電及橡膠種植外，外商投資寮國重點 領域上包括電信、農業、酒店、餐飲業等。
3. 當地華人經濟 1975 年寮國成為社會主義國家，因此許多寮國之華人暫時離開寮國，直到局勢穩定後才 紛紛返回投資，其中以泰國華僑到寮國從事生產與貿易的人員增加最多。根據中華民國僑務 委員會統計資料顯示，2010 年在寮國的華人人口數為 173,563 人，占當地總人口數的 2.7% 左右，主要來自中國大陸雲貴地區，也有些是在殖民時期從越南遷入，其中只有 200 人為台 僑，台僑所占比例約為 0.003%。華人大多基於經商之故才會遠赴寮國，大部分聚集於首都永 珍，百細次之。 在寮國的華商與泰籍華商因為泰寮簽署合作協定，雙方投資有增長趨勢，主要的投資行 業為紡織、化學肥料等，甚至跨足於銀行、酒店行業。木材為製造高級家具及工藝品的主要 來源，寮國盛產梨木和紫檀木，品質佳且數量豐富，是非常值得開發的產業。2010 年 11 月， 我國駐越南代表黃志鵬到寮國訪查，和寮國的台灣商會聯合總會會長及副會長對於增進雙方 商業交流一事進行討論，台商藉此提出在寮國設立辦事處或籌備處的構想，獲得官方代表承 諾將盡全力轉達此事。 159
99
年版華僑經濟年鑑
4. 小結 因中國大陸修建東南亞高速鐵路之故，使得寮國對水泥的需求大增，境內原有的 6 家水 泥工廠產量不足以應付，預估今年對水泥的進口量將增加至少 350 萬噸。寮國擁有許多觀光 資源，加上經濟發展較緩，天然資源和歷史遺跡少受人為破壞，又在兩座聯合國世界文化遺 產的加持下，外國觀光客絡繹不絕，許多原訂 3 天的旅遊行程後來便增加到數週，可見寮國 旅遊資源之豐厚。
（九）馬來西亞（Malaysia） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 馬來西亞是個中等富裕的國家，在新經濟政策下，從一個原料出產國轉換為一個新興的 多元工業經濟。經濟成長主要依賴製成品出口，尤其是電子製品。近年來，馬來西亞政府提 出了「2020 年展望」計劃，透過經濟轉型計劃，規劃能於 2020 年成為高收入國。次外，政 府也積極努力，以刺激國內需求，減少對於出口的依賴。馬來西亞由於世界能源價格高漲， 但國內汽油和柴油燃料成本不斷上升，在新興市場需求續增及全球氣候異常的推升下，原物 料市場供需持續緊俏，部分商品如棕櫚油、天然橡膠、乳膠等價格持續上揚，將有助推升以 原物料出口為主的馬國經濟，實質 GDP 在 2010 年回復到 7.2% 的經濟正成長。2010 年馬來 西亞在東協國家中為通膨最低國家，消費者物價上漲率為 1.7%，暫無通膨疑慮。
（2）貿易概況 2010 年基於全球經濟前景改善，電子與電器產品需求上揚，其出口值恢復至 1,988 億美 元，而進口值回復到 1,647 億美元，馬來西亞的貿易順差餘額則小幅增加至 341 億美元。馬 來西亞的貿易依存度 2010 年隨著經濟的復甦回升至 152.8%。就貿易對象而言，新加坡、中 國大陸、日本、美國、泰國、香港為馬來西亞前六大出口國家。而中國大陸、日本、新加坡、 美國、泰國、印尼則為馬來西亞前六大進口國。就進出口產品而言，電子設備、石油、液化 天然氣、木製品、棕櫚油、橡膠、紡織、化學品為馬來西亞主要出口產品，而電子產品、機械、 石油產品、塑料、汽車、鋼鐵製品、化學品則為馬來西亞主要進口產品。 就雙方貿易而言，2010 年馬來西亞對台灣出口值隨著經濟的復甦，大幅增加至 76.95 億 美元，漲幅高達 69%；對我國進口值上升至 59.48 億美元，漲幅達 46.50%。台馬雙方之間的 貿易平衡大體上是馬來西亞對我國享有明顯的貿易順差，隨著貿易量的擴大，雙方貿易餘額 大幅增加至 17.47 億美元。就雙方的貿易項目，電機與設備及其零件、錄音機及聲音重放機、 電視影像、聲音記錄機及重放機等為馬來西亞主要對我國出口產品；而電機與設備及其零件、 錄音機及聲音重放機、礦物燃料、礦油及其蒸餾產品等則為馬來西亞進口至我國之主要商品。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 160
各國個論
貳
馬國首相納吉於 2010 年 1 月公布「一個馬來西亞政府轉型計畫大藍圖」報告書時強 調，配合「一個馬來西亞以民為本、績效為重」之理念，該國將採取大刀闊斧及大膽 (Big & Bold) 策略，推動馬國於 2020 年步入先進國家目標。為了大力提升公共服務之行政效率，進 而改變經濟版圖，馬國政府矢言公務員上至政府首席秘書，下至普通公務員，皆承諾積極兌 現六個國家關鍵成效領域，包括教育改革、提升低收入家庭之生活水平、提升鄉村基礎設施、 改善都市公共交通、打擊貪污及減少犯罪活動目標。馬國將轉型計畫分為三個階段進行如下 表 2-1-14： 表 2-1-14 馬來西亞轉型計畫三階段 年度
目標
2010~2015 年
兩年時間內達成六大國家關鍵領域及部門關鍵成效領域之目標
2012~2015 年
成為高所得經濟體
2015~2020 年
達成先進國目標
資料來源：本研究整理
2010 年 6 月 10 日提出主題為「經濟繁榮及社會公正」之「第十馬來西亞計畫」，啟動 新經濟模式行動，宣布將撥款 2,300 億馬幣 ( 折合約 746 億美元 )，作為今後 5 年 (2011 年至 2015 年 ) 之國家經濟發展建設用途。該計畫也勾勒出馬國未來 5 年國家發展將採取之步驟， 以完成於 2020 年成為先進國之宏願。本次大馬計畫係納吉首相上任後，所規劃之第一個 5 年計畫，備受各界關注。作為新經濟模式之首 5 年，馬國政府盼每年達成 6% 經濟成長目標， 而人均所得亦能從現有之 0.8 萬美元增加至 2015 年之 1.21 萬美元。
B. 經濟展望 馬國國際貿易暨工業部長慕斯達法於 2010 年 3 月指出，鑒於出口為推動馬國經濟成長 之主要貢獻來源，隨著全球經濟逐步復甦，歐洲、美國及日本等先進國家之經濟增長速度稍 緩，但開發中經濟體，如中國大陸及印度之經濟發展則迅速進展，對電子與電器產品、家具、 橡膠製品，以及原產品之需求殷切，使得馬國出口亦逐漸恢復上升趨勢。世界銀行 (WB) 於 2010 年 4 月初公佈「2010 年東亞太平洋經濟展望」報告指出，鑒於全球經濟目前處於回升 趨勢，多數亞洲國家均採取適時及具彈性之振興經濟方案，在穩健之金融體系支撐下，使得 東亞經濟體較其他區域更快取得復甦，並帶動全球經濟恢復成長。 表 2-1-15 馬來西亞基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
馬來西亞（Malaysia） 由西馬（馬來半島）及東馬（沙巴，砂勞越）二部分組成。西馬北部 與泰國接壤，東馬與印尼及汶萊為鄰 161
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-15 馬來西亞基本資料表與總體經濟指標（續） 馬國屬熱帶海洋型氣候，終年氣溫變化不大，平均溫度約攝氏 22°C 氣候
-32°C 左右，年平均雨量約 2000mm，4 月 -7 月吹東南風，為西海岸 帶來較多雨量，9 月 -1 月吹東北風
政治體制
君主立憲之聯邦 國民陣線
執政黨及現任總統 / 總理
元首：端姑米贊阿比丁（Tuanku Mizan Zainal Abidin） 總理：穆罕默德本阿卜杜勒拉扎克納吉 (Mohanmed NAJIB bin Abdul Razak)
官方語言
馬來語為國語，英語及華語亦通行
首都（府）主要城市
吉隆坡 Kuala Lumpur International Airport（KUL）, Kuala Lumpur
國際機場（座落地點與名稱）
International Airport（BKI）, Kuching International Airport（KCH）, Langkawi International Airport（LGK）, Penang International Airport （PEN）, Senai International Airport（JHB）
重要港埠（座落地點與名稱）
Port Kelang, Johor Bahru, Kuantan, Tanjung Pelepas, Bintulu, Labuan, George Town
天然資源
錫、石油、木材、銅、鐵礦石、天然氣、鋁礬土
面積（平方公里）
329,847
人口數（百萬人，2010）
28.251
人口密度（人 / 平方公里）
85
華人數（人，2010 年）
6,478,700
華人所占比例（%）
22.9326
台僑人數（人，2010 年）
45,000
台僑所占比例（%）
0.1593 經濟概況
幣制（貨幣單位）
馬幣（MYR）
匯率（馬幣兌美元）
1USD：3.0835MYR （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
4.8
-1.6
7.2
消費者物價上漲率（CPI，%）
5.4
0.6
1.7
失業率（%）
3.3
3.6
3.3
2,222.72
1,929.55
2,379.59
8,071
6,917
8,423
出口值（億美元）
2,097
1,575
1,988
進口值（億美元）
1,644
1,237
1,647
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
162
各國個論
貳
表 2-1-15 馬來西亞基本資料表與總體經濟指標（續） 貿易餘額（億美元） 貿易依存度（%） 主要出口產品
453
338
341
168.3
145.7
152.8
電子設備、石油、液化天然氣、木製品、棕櫚油、橡膠、紡織、化學 品
主要出口國家
新加坡、中國大陸、日本、美國、泰國、香港
主要進口產品
電子產品、機械、石油產品、塑料、汽車、鋼鐵製品、化學品
主要進口國家
中國大陸、日本、新加坡、美國、泰國、印尼
對我國之出口值（億美元）
67.63
45.53
76.95
自我國之進口值（億美元）
55.14
40.60
59.48
對我國之貿易餘額（億美元）
12.49
4.93
17.47
對我國出口依賴度（%）
3.23
2.89
3.87
對我國進口依賴度（%）
3.35
3.28
3.61
電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機 及重放機；以及上述各物之零件及附件、礦物燃料、礦油及其蒸餾產 對我國之主要出口產品
品；含瀝青物質；礦蠟、木及木製品；木炭、光學、照相、電影、計 量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件、 核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機
自我國之主要進口產品
及重放機；以及上述各物之零件及附件、鋼鐵、核子反應器、鍋爐、 機器及機械用具；及其零件、塑膠及其製品、礦物燃料、礦油及其蒸 餾產品；含瀝青物質；礦蠟
外匯存底（億美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
915.3
967
1,065.3
26（17）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 由於馬來西亞盛產錫、橡膠、木材、椰子油等天然資源，所以基礎產業非常興盛。橡膠、 錫、椰子油也就成為馬國主要的出口產品，產量居世界第一位。橡膠在英國統治時期，自亞 馬遜河引進，經大量種植後，才成為馬來西亞的代表性經濟作物，佔馬來西亞出口總額的 20% 以上，是出口品中的第一位。近年來，馬國政府正積極努力於工業的發展，如石油工業、 採礦工業、橡膠工業、鋼鐵工業等。馬來西亞朝向農業多元化及促進工業開發的目標邁進。 163
99
年版華僑經濟年鑑
（2）外商在當地投資經營現況 馬來西亞國際貿易暨工業部長於 2011 年 1 月指出，受全球經濟逐步復甦激勵，馬國 2010 年核准之製造業投資額為 153.17 億美元，超越政府第三工業大藍圖設定之目標，其 中外資 94.34 億美元，占總投資額之 61.59%；國內投資額達 58.83 億美元，占總投資額之 38.41%。馬國去年製造業之外來直接投資較前年成長 31.2%，主因為政府啟動經濟轉型計畫， 帶動外資投資高增值、新興科技、技術及知識密集工業，特別是電子與電器產品、石化產品、 基本金屬產品、交通配備及非金屬礦物產品，顯示外資仍視馬國為熱門投資地點。 依照產業別區分，電子與電器產品崛起為馬國最大的投資領域，其投資額達 43.16 億美 元，其次為石化產品、基本金屬產品、交通配備、非金屬礦物產品、化學與化學產品及金屬 鑄造。若依照國別區分，美國為馬國最大外來投資國，金額達 38.11 億美元，主要投資項目 為 E & E、機械與配備及科學與測量儀器；其次為日本、香港、新加坡、德國以及台灣。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 根據中華民國僑務委員會所提供之資料顯示，2010 年馬來西亞的華僑有 6,478,700 人， 台僑有 45,000 人，分別佔所有人口 22.93% 和 0.16% 的比例。台商來馬投資之地點主要分布 在吉隆坡市、雪蘭莪州、檳城州、森美蘭州、柔佛州、馬六甲州、霹靂州、吉打州及沙巴州 等地區。
（2）當地台商經營與投資概況 早期台商赴馬投資，主要係受當年台幣大幅升值、工資高漲影響而外移，至 1990 年達 到鼎盛階段，當年對馬投資 23.5 億美元，躍居外國投資第一位。其後投資機會逐漸變化，加 上近年馬國工資、土地上漲，勞工嚴重短缺，以及大陸磁吸效應影響，投資熱潮不再，台商 對馬國投資金額逐漸緩和。累計 2010 年台商在馬國投資金額為 3.27 億美元，成長 56.46%， 居外來投資排名第 6 位。 據估計目前在馬投資之台商約 1,700 餘家，並於 1990 年成立「中華民國旅馬來西亞投資 廠商協會」，後為與全球台商名稱同步，於 2005 年 10 月更名為「馬來西亞台灣商會聯合總 會」，下屬 7 個地區台灣商會，目前會員廠商計約 450 家，為頗受馬國當地重視之工商組織。 台商投資之地點主要分布在吉隆坡、雪蘭莪州、檳城、森美蘭州、柔佛州、馬六甲州、霹靂州、 吉打州及沙巴州等地區。
（3）投資機會 a. 食品 馬來西亞雖由馬來人、華人及印度人組成，但馬來人比率超過 60%，且大多信奉回教， 基本上可謂回教國家，因而在發展清真食品具有相關優勢。由於全球回教人口達 14 億， 2010 年全球清真食品市場規模將達 7,600 億美元，商機非常龐大。為此，馬國將發展清真食 品列為國家策略，負責建立 Halal 標準、發展國內清真產品市場、協助業者進軍國際清真市 場及該等產業之投資。我國食品業自動化之生產及管理技術遠高於馬國之水準，除可供應馬 164
各國個論
貳
國多元化的國內市場，亦可進軍國際回教食品市場。
b. 生技產業 馬國深知生物科技對未來國家競爭發展之重要性，故將根據國家生技政策，致力於農 業生技、與保健有關之生技、工業生技及生技資訊 (Biotechnology) 等之研究與發展，並在 2010 年至少創造 400 家生物科技公司為目標，除創造財富及就業機會外，進而促進該國經濟 發展。諸如近年即有台商來馬投資，應用馬國豐富的棕櫚油及其附屬產品，生產如介面活性 劑等化學產品。
c. 電機電子業 馬國之電機電子業發展超過 30 年，於 2003 年之際即有超過 900 家公司在馬經營該業別， 至今已發展成馬國最主要的外銷產業，許多國際大廠皆在馬投資，故在台灣、日本等常可看 到馬來西亞製造的家電產品。另就外人投資方面觀察，電機電子一向係外人投資之主要項 目。由於外人長期在馬投資電機電子行業，各種上下游產業相對較完整，較易獲得周邊產業 之配合。
d. 再生能源產業 由於目前全球各國正積極尋覓與開發再生能源，因之該國已選定太陽能再生能源業為其 重點開發產業，並期望該項產業創造龐大商機。迄今馬國共有 3 項分別源自德國與美國資金 的太陽能再生能源投資計畫分別於吉打州居林高科技園、雪蘭莪州及馬六甲州進行中。除再 生能源業外，馬國也將專注於吸引包括高科技、資本密集及知識驅動領域諸如 ICT、石油化 學、生物科技、半成品製造業及資源為基礎之工業之外資，以期在大馬第三工業大藍圖計畫 下之投資目標。
e. 綠色科技產業 馬國首相納吉於 2009 年 7 月宣布，並計劃於 2010 年度財政預算案中提供優惠獎勵措施， 以促進及鼓勵綠色建築指數 (GBI) 與綠色科技業之發展。馬國目前已為投資綠色科技之公司 及響應之消費者提供避免雙重課稅獎勵，並強化當地業者對綠色科技之認識；政府將透過大 力推動外資前往大馬投資綠色科技，以期刺激當地資金之參與。
f. 電腦服務業 馬國電腦業發展初具基礎，正需要電腦服務業提升其國民使用電腦階段，我國電腦服務 業已具先進水準，甚具優勢，可憑藉馬國發展潛力，尋找合作機會與電腦服務業包括：① 電 腦硬體諮詢服務。② 軟體系統安裝服務。③ 數據處理服務。④ 數據服務。⑤ 電腦維修服務。 ⑥ 數據準備服務、訓練服務、數據復原服務、創意內容發展等。
g. 資訊通訊工業 馬國首相納吉於 2009 年 11 月宣布將提供八項優惠獎勵刺激資訊通訊工業成長，該計畫 內容包括加速推行高速寬頻服務以及推廣中小企業智慧財產權及創意產品，並補助創意工業 基金，資助電影、戲劇、音樂、動畫，以及廣告等，有助政府實現「人人皆有寬頻」目標。 我國資訊通訊技術先進，甚具優勢，可憑藉馬國發展潛力，尋找合作機會。
165
99
年版華僑經濟年鑑
4. 小結 馬來西亞是全球棕櫚油生產大國，使其享有絕佳成本優勢並在油價上漲時擁有更強的槓 桿效用；而橡膠產量也居世界第三，且橡膠木也可供應製造高級家具，使馬國成為全球 10 大家具出口國。由於種植棕櫚、橡膠較不需像傳統農業一般，耗費大量人力，故馬國主要耕 地大多用於種植該作物，相對的其他農業規模則較小，如稻米、蔬果等仍需仰賴進口。由於 馬國天然資源豐富，對維持該國財政穩定頗有助益，因此，即使國際經濟環境不佳，馬國仍 能維持較佳之基本面。
從最近提出的第十、第十一大馬計畫中，顯示政府將努力於經濟轉
型，由於政府不願意大馬落後於他國，或一直陷於中等收入國家的困局，並計畫在 10 年內 全力打造高收入國家，將目前馬來西亞人均收入由 8,000 美元提升至 15,000 美元。
（十）印度（India） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 2010 年印度經濟強勁反彈，主是由於強勁的國內需求，依據國際貨幣基金資料顯示，實 質 GDP 出現了 10.1% 的經濟正成長。商品出口方面，佔 GDP 的 15%，已恢復到金融危機前 的水平。由於 2009 年雨季乾旱的負面影響以及政府的糧食分配無效率，造成工業擴張和食 品價格上漲，並刺激通貨膨脹達到高峰，2010 年消費者物價指數達高峰約 12.0%。在 2010 年新德里減少對燃料和化肥的補貼，以降低政府的財政赤字。印度的長期挑戰包括普遍的貧 困，因缺乏物質和社會基礎設施，又因無法獲得充足的基礎教育和高等教育，除此之外，從 農村遷移至城市的機會亦不多，因此限制非農業的就業機會。
（2）貿易概況 2009 年受全球景氣不振影響，導致進出口動力不足，該年印度的商品出口總金額明顯 下滑， 2010 年出口值總金額成長到 2,199 億美元，進口值則上升至 3,270 億美元，貿易逆 差則增加至 1,071 億美元。印度的貿易依存度隨經濟復甦帶動貿易成長，貿易依存度回復到 35.56%。就貿易對象而言，阿拉伯聯合大公國、美國、中國大陸為印度前三大出口國家，而 中國大陸、美國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、澳大利亞、德國、新加坡則為印度前 七大進口國。進一步分析，就進出口產品而言，石油產品、寶石、機械、鋼鐵、化工、車輛、 服裝為印度主要出口產品，而原油、寶石、機械、化肥、鋼鐵、化學品則為印度主要進口產品。 就台印雙方貿易而言，2010 年對我國出口總額大幅增加到 28.37 億美元，成長幅度高達 74.80%，而對我國進口值上升至 36.28 億美元，漲幅達 43.34%。台印雙方之間的貿易餘額是 我國對印度有貿易順差，2010 年則為 7.91 億美元。就雙方的貿易項目，礦物燃料、礦油及 其蒸餾產品、有機化學產品、件為印度主要對我國出口產品，而塑膠及其製品、有機化學產 品、天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品、仿首飾、鑄幣 則為印度自我國進口之主要商品。 166
各國個論
貳
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 為因應全球金融風暴所造成經濟成長減速、清償危機、信貸成本提高和失業率增加等問 題，印度政府成立專責委員會，央行連續五次降低銀行貸款利率，並後推出三套刺激經濟振 興方案，其目的都在於保持經濟穩定成長。相關措施與具體內容如下：
a. 第一套振興經濟方案 印度於 2008 年 12 月 7 日推出第一套經濟振興方案，透過直接減稅，刺激投資和消費， 促進經濟成長，主要內容說明如下： ①擴大財政支出，追加 2,000 億盧比 ( 折合約 44.63 億美元 ) 財政支出，以擴大需求，刺 激經濟成長。 ②除石化產品、煙草及特別產品外，不分商品種類將消費稅 (excise duty) 統一下調 4％。 ③鼓勵出口的刺激計畫，返還部分出口商品徵收的中央消費稅。對手工製品、紡織品等 以及中小企業提供 7% 的優惠出口信貸；在出口關稅方面：免除用於發電行業的輕油 進口關稅和細鐵礦砂 8% 的出口關稅。 ④支援房地產業發展，央行取消房地產貸款附加資本限制，允許向境外借款。 ⑤建立基礎設施債券，為基礎設施建設提供融資，加速基礎設施建設。 ⑥允許各邦政府在預算許可範圍內更換公共汽車。
b. 第二套振興經濟方案 2009 年 1 月 2 日印度政府又推出第二套振興經濟方案，除進一步降低利率，放寬境外商 業借款限制，增加企業信貸支持外，主要通過調整稅收政策，促進對外貿易發展。 ①加徵進口關稅：恢復已取消的部分商品進口關稅，對進口水泥開徵相當於現行貨物稅 稅率的抵銷性關稅和 4% 的特別關稅。 ②增加對出口的支援：提高出口退稅，將棉織布出口退稅率提高到 5%，人造棉織物退 稅率提高到 8.9%，農、林、園藝業工具提高到 10%。
c. 第三套振興經濟方案 2009 年 2 月 24 日，印度政府再宣布第三套振興經濟方案： ①降低中央消費稅 4％的優惠政策延長到 2009 年 3 月 31 日以後，使得中央消費稅分別 保持 8% 和 4%。 ②免除發電用輕油進口基本關稅政策延長到 3 月 31 日以後；修改出口利潤免稅政策， 確保經濟特區內外企業均享受相同出口利潤免稅政策。 此外，「台、印租稅協定」於 2011 年 8 月 12 日生效，這是繼法國後第 21 個生效的全 面性所得稅協定。將可促進台印雙邊投資往來，緊密兩國經貿關係，提升台商競爭力。台商 在印度享有包括營業利潤、海空運輸利潤、股利所得、利息所得、權利金及技術服務費、消 除雙重課稅等六大利多。台印租稅協定生效後，企業只要在一方繳稅，對方免稅。國際海空 運輸業務利潤互免所得稅。又股利課稅不得超過股利總額的 12.5%，有助鼓勵印度來台投資。 利息課稅不得超過利息總額的 10%，有助活絡雙方資金往來。權利金或技術服務費課稅，不 167
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得超過收入的 10%，將有助雙方科技及技術交流。因此，台印租稅協定的生效，可協助企業 延伸生產、服務觸角，有助於企業全球佈局。
B. 經濟展望 近年印度的經濟地位更擺脫向來僅與南亞諸國比較的小局面，開始被用來與全球製造業 中心的中國大陸相比較，並被認為在許多層面上印度有機會超過中國大陸。但隨著近來中國 大陸過度投資造成的產能過剩及勞工短缺問題漸浮上抬面，印度挾其龐大的勞動人口及市 場，是有可能繼中國大陸之後成為全球新的製造業中心，且為全球最受矚目的經濟體之一。 未來印度如能採更自由開放的經濟政策，並加速改善各項基礎建設，加強國民基本教育提高 人民素質，改革各項繁雜的稅法及勞工法，杜絕官僚貪腐及提振施政效能，吸引外人投資集 中於製造業，經濟前景將大為看好。 表 2-1-16 印度基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
印度（Republic of India） 位於亞洲次大陸，向南伸入印度洋，東瀕孟加拉灣，西濱阿拉伯海，
地理位置
東北與中國大陸、尼泊爾、不丹交界，西北與巴基斯坦接壤，東與孟 加拉、緬甸為鄰 印度季節分乾季、熱季及雨季三種，除西北喜馬拉雅山區終年低溫
氣候
外，多屬熱帶季風型氣候，溫度介於攝氏 10°C-40°C 間。北部及中部 地區夏季（3 月 - 9 月）氣溫最高可達 50°C，秋冬季（10 月 - 2 月） 最低溫可達 0°C 左右
政治體制
聯邦內閣制 國民大會黨
執政黨及現任總統 / 總理
元首：總統 Pratibha PATIL 內閣：總理辛赫 (Manmohan Singh)
官方語言
英語及印度語，另有 14 種地方語言亦列為官方語言
首都（府）主要城市
新德里 Amausi International Airport（Lucknow International Airport）（LKO）, Be n ga lur u In te rna tio na l Ai rpo rt （B LR） , Ch ha tr ap a ti Shiv aj i International Airport（BOM）, Chennai International Airport（MAA）, Cochin International Airport（COK）, Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport（NAG）, Indira Gandhi International Airport
國際機場（座落地點與名稱）
（DEL）, Kozhikode International Airport （Calicut International Airport）（CCJ）, Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport（GAU）, Mangalore International Airport（IXE）, Netaji Subhash Chandra Bose International Airport（CCU）, Rajiv Gandhi International Airport（HYD）, Raja Sansi International Airport（ATQ）, Sardar Vallabhbhai Patel International Airport（AMD）, Trivandrum International Airport（TRV）
168
各國個論
貳
表 2-1-16 印度基本資料表與總體經濟指標（續） 重要港埠（座落地點與名稱） 天然資源
Chennai, Haldia, Jawaharal Nehru, Kandla, Kolkata（Calcutta）, Mormugao, Mumbai（Bombay）, New Mangalore, Vishakhapatnam 煤（儲量世界上第四）、礦、錳、雲母、鋁土礦、鈦金屬礦、鉻鐵礦、 天然氣、鑽石、石油、石灰石、耕地
面積（平方公里）
3,287,263
人口數（百萬人，2010）
1,215.939
人口密度（人 / 平方公里）
369
華人數（人，2010 年）
143,768
華人所占比例（%）
0.0118
台僑人數（人，2010 年）
405
台僑所占比例（%）
台僑所占比例低，故不予以表列 經濟概況
幣制（貨幣單位）
盧比（INR）
匯率（盧比兌美元）
1USD：44.81INR （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
6.2
6.8
10.1
消費者物價上漲率（CPI，%）
8.3
10.9
12.0
-
10.7
10.8
12,590
12,689
15,380
1,065
1,058
1,265
出口值（億美元）
1,945
1,649
2,199
進口值（億美元）
3,208
2,572
3,270
貿易餘額（億美元）
-1,263
-923
-1,071
貿易依存度（%）
40.93
33.27
35.56
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
石油產品、寶石、機械、鋼鐵、化工、車輛、服裝
主要出口國家
阿拉伯聯合大公國、美國、中國大陸
主要進口產品
原油、寶石、機械、化肥、鋼鐵、化學品
主要進口國家
中國大陸、美國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、澳大利亞、德 國、新加坡
對我國之出口值（億美元）
23.33
16.23
28.37
自我國之進口值（億美元）
30.07
25.31
36.28
對我國之貿易餘額（億美元）
-6.74
-9.08
-7.91
對我國出口依賴度（%）
1.20
0.98
1.29
對我國進口依賴度（%）
0.94
0.98
1.09 169
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年版華僑經濟年鑑
表 2-1-16 印度基本資料表與總體經濟指標（續） 礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟、有機化學產品、 對我國之主要出口產品
鋼鐵、棉花、電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、 聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件 核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件、電機與設備及其零 件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上
自我國之主要進口產品
述各物之零件及附件、塑膠及其製品、有機化學產品、天然珍珠或養 珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾； 鑄幣
外匯存底（億美元）
2,540.2
全球競爭力排名 （投資環境評比）
2,746.7
2,870.5
51（29）
註：- 缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出 口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 外人直接投資印度的 10 大產業分別為服務業 ( 包括金融與非金融 23%) 、電腦軟硬體 (11%) 、通訊產業 (8%) 、營建 ( 包括道路 6%) 、房地產 (6%) 、汽車 (4%) 、電力 (4%) 、石 化天然氣 (3%) 、鋼鐵 (3%) 、化學 (3%) 。由於印度對吸引外資投資基礎建設至為積極，據 估計約 1/4 外資係進入與基礎建設相關部門，如電力、通訊、交通等，尤以美國、歐洲國家 較多，日本、韓國資本則偏重在汽機車、電機電器等製造業，許多廠牌已成為印度最大品牌。
（2）外商在當地投資經營現況 根據聯合國貿易及發展委員會 (United Nations Conference on Trade and Development， UNCTAD) 最新公布的 ”2011 年世界投資報告”，2010 年印度吸引外國直接投資金額約為 250 億美元，較 2009 年之 360 億美元大幅減少 110 億美元，在世界各國吸引外國直接投資排 名也自 2009 年的第 8 名降為 2010 年的第 14 名。此外，儘管開發中國家整體而言較 2009 年 成長 12％，亦較全球平均成長率 5％為高，印度吸引外資表現仍明顯欠佳，印度政府應盡速 改善投資環境。 2010 年南亞國家外國直接投資金額降為 320 億美元，其中印度外人投資金額減少約 31%。此外，依據印度官方資料顯示，2010 年 4 月至 2011 年 3 月印度吸引外國直接投資金 額為 194.2 億美元，顯示外國於印度投資已漸緩。 在外商投資方面，印度環境部於 2010 年 1 月有條件通過南韓浦項鋼鐵廠 Posco 建廠案， 此項計畫投資規模達 120 億美元，是印度迄今最大單一外人直接投資案。另依印度商工部資 170
各國個論
貳
料顯示，2000 年 4 月至 2010 年 11 月期間，韓國對印度之 FDI 為 7.21 億美元，排名第 16 位， 占同期 FDI 總額之 0.58%；同期間我國投資金額為 4,125 萬美元，排名第 40 位，占同期 FDI 總額之 0.03%。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 根據中華民國僑務委員會所提供之資料顯示，2010 年印度的華僑有 143,768 人，佔所有 人口 0.01%，而台僑僅有 405 人，其所占比例極低。目前從事製造業的台商集中於南部清奈 及其周邊，例如鴻海富士康、勝華科技、萬邦鞋業、豐泰製鞋、宏碁電腦、台達電等；在首 都新德里及鄰近地區的台商則以行銷業務及市場開發為主，例如中華航空、中國信託銀行、 聯發科、BENQ、華碩電腦、台達電子大陸工程、中鼎工程等；在第一大工商中心孟買及鄰 近城市的台商以服務業、製造業與市場行銷皆有之，例如長榮海運、陽明海運、萬海航運、 華碩電腦、三陽機車、光群雷射、農友種苗等；印度台商在首都新德里成立有印度台商聯誼 總會，在孟買設有分會。
（2）當地台商經營與投資概況 依據印度商工部所作 FDI 統計，2000 年 4 月至 2010 年 11 月期間，我台商在印度投資金 額為 4,125 萬美元，排名外人投資第 40 位，占印度 FDI 總額之 0.03%。又依駐印度經濟組統 計，至 2010 年 4 月，廣義台商投資印度逾 70 件，逾 7 億美元。就投資產業則依序為資通訊、 機械、貿易、運輸、工程、金屬、製鞋、農漁以及電機，其中以資通訊為主。前五大台商依 投資金額依序為萬邦鞋業、鴻海、豐泰鞋業、勝華科技、聯強國際。 有關台商在印度的營運模式，外銷產業大多獨資經營，有從中國大陸轉投資者，雇用台 幹及陸幹組成經營團隊，如萬邦製鞋、豐泰鞋業等，內銷產業則與印商合資經營或進行在地 化，如友訊科技及三陽機車等。另有台商僅成立聯絡辦事處或研發中心，蒐集市場資訊、 接單或研發新產品及技術，如台積電、聯發科。營建業如大陸工程及電子業，如台達電子等， 引進協力廠如亞利預鑄、升業營造及泰昌機電等，由於在印度投資具有應與優勢，而且印 度人民也較易管理，加上印度人天生具有的數理分析能力，近年來高科技公司前往投資與 來愈多。
（3）投資機會 a. 資訊硬體製造 政府致力推動電腦普及及寬頻上網，資訊硬體及週邊產品有相當的市場潛力。在電腦硬 體微利時代實值得我資訊硬體廠商認真考慮來印度投資設廠。目前友訊 (D-Link) 在印度與合 資企業生產電腦週邊及通訊產品，並為技嘉、微星等代工生產主機板及其他產品；Acer 亦設 有組裝廠，從事桌上型電腦的生產。
b. 通訊業 低廉的通話費率有助於電話的普及，印度電信普及率相較於其他國家仍屬偏低，加上許 多農村地區尚無通訊設施，政府除積極投資基礎建設以拉近城鄉差距外，亦積極調降上網費、 171
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年版華僑經濟年鑑
長途通話費、開放 3G 手機等，為電信業帶來有利的經營環境。目前我商宏達電、英華達、 泰金寶、東陵電子等在印度設點銷售。隸屬鴻海的富士康集團已在清奈設立手機零件廠，勝 華科技亦在清奈之 Nokia 經濟特區內設立手機面板生產線。
c. 資通訊軟體研發 印度資訊軟體工業的競爭力舉世聞名，全球資訊通訊業主要大廠商亦多在邦加羅爾、清 奈等地設有研發中心，我國部份硬體製造業者若要擺脫微利的代工經營型態，可結合印度 軟體業尋找互利利基。印度擅長軟體，我國則在硬體製造享有優勢，兩者具有相當互補合 作空間。
d. 汽機車零組件 印度隨著經濟日趨發展，帶動機動車輛的龐大需求，惟目前持有汽、機車人口佔全部人 口的比例仍相當低，以機車為例，每千人持有機車比例僅為 37，未來市場前景看好。印度可 望成為南亞汽車輸銷歐洲、中東、非洲市場的出口中心，對汽、機車零組件的需求量驚人， 印度汽機車零組件亦有相當規模，我商可專注售後服務市場的龐大商機。
e. 電機電氣 印度用電年年成長，惟多數地區供電不足且電壓極度不穩，電力部門為政府積極投入資 金改善的基礎建設之一，尤其發、輸、配電系統的改善更迫在眉捷，對相關之電機設備、產 品有相當的需求，另家庭用的小型發電機、蓄電池、不斷電式電源供應器、交換式電源供應 器、穩壓設備亦有固定需求。
f. 食品加工 食品加工業如罐頭、速食麵、零食、調味料、食用油等的潛在商機極廣，我食品業者經 多年發展，製造水準及研發創新具在水準以上，如能進入印度市場長期深耕不難有所斬獲。
g. 民生用品業 我民生工業用品如衛浴、清潔、餐廚、寢具、滅蟲、燈飾、傢俱、水電設備、嬰兒用品 等之種類仍相對印度價廉質佳，商機頗豐，值得廠商多加留意。
h. 基礎建設營造 我大陸工程公司已在印度首都新德里承建捷運部分工程，並在 Rajastan、AP、Assam 等 州承攬數項公路工程；中鼎工程已在德里衛星城 Noida 設立據點，積極爭取基礎建設及工業 廠房的工程設計案。另台塑公司亦派人前來評估設立電廠的可行性，我其他大型營造、開發、 電力業者亦可多加注意印度市場的情況，增加參與的機會。
i. 養殖漁業及飼料業 印度漁產豐富，且是政府扶植的重點出口產業，我商過去水產養殖累積的經驗。目前全 興飼料公司在清奈設廠生產魚蝦飼料，統一公司除出口高級飼料至印度外，亦不排除投資設 廠。
j. 零售業 印度零售通路主要仍透過分布全國約 1,200 萬家雜貨店進行，其中 78% 為家庭式經營， 零售業賣場面積超過 500 平方英呎（約 14 坪）的僅佔 4%，零售業可說是一塊尚待開發的處 172
各國個論
貳
女地，未來發展潛力無窮。我國不少零售業者挾資金及累積的經營管理技術經驗，應可注意 此一發展機會。
4. 小結 印度為全球第 6 大國家，近年來實質 GDP 快速成長，2008 年至 2010 年分別為 6.2%、6.8% 及 10.4%，印度央行估計 2011 年的經濟成長率為 8.2%，但部分經濟學家認為不只如此，有 機會達到 8.5% 以上。經濟學家表示，印度近幾年雖然成長快速，但要改善數億貧窮人口的 處境，還需加速擴張。隨著實質 GDP 及出口的快速成長，印度市場蓬勃發展，也較不受全 球不景氣影響，纖維產業仍能自給自足。
（十一）印度尼西亞（Republic of Indonesia） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 強勁的私人消費、國內投資和出國復甦帶動印尼近年來的經濟成長，2010 年印尼新增 了很多工作機會，不少在經濟大蕭條時遭到資遺的工人重新回到工作崗位上，使得失業率 仍維持在 8.4%，貧困發生率降至 13.3%，是 2004 年以來最低的水準。但依據國際勞工組織 (International Labor Organization, ILO) 的資料，發現雇主和經理人員人數增加得最多，但低 階層的勞工就業率在此期間內只增加 0.7%，金融危機的衝擊後貧富差距的狀況更加嚴重。 印尼對外資採取開放的態度，由於負債缺口縮小，財政狀況改善，因此惠譽 (Fitch) 將印 尼該年的信用評等等級提到「BB+」，肯定印尼政府的各項發展計畫，但也在維持物價穩定 方面需多加努力。同年印尼的標準普爾 (Standard & Poor's, S&P) 主權信用評等也提高，該國 財政部預期 2011 年將達到「投資級」，對活絡國內經濟有很大的助益。
（2）貿易概況 印尼有豐富的天然資源可供出口，比如天然氣、石油原油、棕櫚油、煤、天然橡膠乳膠、 銅礦石、石油殘餘物、椰子油、棕櫚仁油、錫、紙及紙板、家電製品、紡織品等，其中煤礦 的出口量排名世界第二，僅次於澳洲；而棕櫚油已成為全球最大的生質柴油原料供應國。上 述這些產品主要銷售至日本、美國、新加坡、中國大陸、南韓、等地。進口方面主要是從新 加坡、中國大陸、日本、馬來西亞、美國等地進口輕油及其配製品、石油原油、飛機及其他 航空器、有線電話及電報器具、遊艇渡輪、小麥或雜麥、類比或混合自動資料處理機、積體 電路及工業用零組件等。 2010 年印尼對台灣的出口金額為 60.2 億美元，出口依賴度為 3.81%；同年印尼自台灣進 口額約為 45.1 億美元，進口依賴度為 3.41%。台灣是印尼的第 8 大出口國、第 10 大進口國， 我國銷往印尼的產品中，針織品與合成纖維製品與日本、韓國及中國大陸等地的產品具較高 度的替代性；另外工具機械類競爭者為日本、德國、中國大陸，而在化工類製品方面也遇到 日本、德國、美國及韓國的競爭；汽機車零件類則和技術優良的日本競爭，南韓、泰國、越 173
99
年版華僑經濟年鑑
南亦不遑多讓；電子資訊通信類競爭者則為日本、新加坡及南韓。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 印尼近期最受囑目的經濟計畫莫過於 MP3EI 計畫，此計畫將自 2011 年延續至 2025 年， 將沿著境內爪哇島、蘇門答臘島、加里曼丹、蘇拉威西及巴布亞等地區的海岸線建立 6 大 經濟走廊，連結主要島嶼以形成完整的商業群聚點，印尼商工總會 (Indonesian Chamber of Commerce and Industry, KADIA) 表示將投入 1,350 兆印尼盾 ( 折合約 0.15 兆 ) 協助企業發展 地方經濟的，並針對各島嶼特性設定不同的發展路線。世界銀行估計印尼幾乎已經脫離金融 海嘯的影響，前景可期，但建議改善運輸和物流，讓境內各地連結更便利。亞洲開發銀行建 議印尼政府應繼續改善當地投資環境，並且在由充足的勞動市場和高農產品價格帶動的所得 成長後，預期私人儲蓄在會繼續擴張。2011 年前 2 個月印尼的物價膨脹率維持在相對高的水 準，亞洲開發銀行 (ADB) 預估下半年糧價可能下降，使得物價膨脹的現象趨緩，《經濟學人》 則認為印尼尚需致力改革的尚有制度和法律層面，也應加強基礎建設以吸引外資。 表 2-1-17 印尼基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
印度尼西亞（Republic of Indonesia） 印尼境內共 17,508 個大小島嶼，是世界最大群島國家，其中約 6,000 島嶼有人居住，陸地總面積約 192 萬平方公里（為台灣面積之 52 倍，
地理位置
居世界第 13 位），海域面積約 800 萬平方公里。印尼群島分布於北 緯 6 度至南緯 11 度，東經 94 度至 141 度之間，赤道貫穿全境，東西 綿延達 5,120 公里，南北縱長約 1,760 公里。 屬熱帶雨林型氣候，高溫潮溼，常年如夏，分為乾季 6 月 -9 月，及
氣候
雨季 12 月 -3 月，氣候穩定。沿海平原為 28°C，內陸山區為 26°C， 高山區則為 24°C，平均溼度約在 70% 至 90% 之間
政治體制 執政黨及現任總統 / 總理
總統制 / 民主共和 執政黨：民主鬥爭黨 元首：蘇希洛 尤多約諾 Susilo Bambang Yudhoyono
官方語言
印尼語 (Bahasa Indonesia)
首都（府）主要城市
雅加達 Soekarno-Hatta International Airport（CGK）, Polonia International
國際機場（座落地點與名稱）
Airport（MES）, Ngurah Rai International Airport（DPS）, Juanda International Airport（SUB）, Sam Ratulangi Airport（MDC）
重要港埠（座落地點與名稱）
174
Banjarmasin, Belawan, Ciwandan, Kotabaru, Krueg Geukueh, Palembang, Panjang, Sungai Pakning, Tanjung Perak, Tanjng Priok
天然資源
錫、鎳、木材、銅、煤、石油、天然氣、黃金
面積（平方公里）
1,904,569
人口數（百萬人，2010 年）
234.56
各國個論
貳
表 2-1-17 印尼基本資料表與總體經濟指標（續） 人口密度（人 / 平方公里）
123
華人數（人，2010 年）
7,950,504
華人所占比例（%）
3.389
台僑人數（人，2010 年）
207,700
台僑所占比例（%）
0.08854 經濟概況
幣制（貨幣單位）
印尼盾（IDR）
匯率（印尼盾兌美元）
1USD：8,991IDR （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
6.0
4.6
6.1
消費者物價上漲率（CPI，%）
9.8
4.8
5.1
失業率（%）
8.4
8.4
7.1
5,112.1
5,387.6
7,067.4
2,237
2,327
3,015
出口值（億美元）
1,396
1,196
1,578
進口值（億美元）
1,275
938
1,321
貿易餘額（億美元）
121
258
257
貿易依存度（%）
52.2
39.6
41.0
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
主要出口國家
天然氣、石油原油、棕櫚油、煤、天然橡膠乳膠、銅礦石、石油殘餘 物、椰子油、棕櫚仁油、錫、紙及紙板、家電製品、紡織品 日本、中國大陸、美國、新加坡、南韓、印度、馬來西亞、台灣 ( 名 列第 8)、澳洲、泰國 輕油及其配製品、石油原油、飛機及其他航空器、有線電話及電報器
主要進口產品
具、遊艇渡輪、小麥或雜麥、類比或混合自動資料處理機、積體電路 及零組件
主要進口國家
新加坡、中國大陸、日本、美國、馬來西亞、南韓、泰國、澳洲、沙 烏地阿拉伯、台灣 ( 名列第 10)
對我國之出口值（億美元）
72.89
51.84
60.20
自我國之進口值（億美元）
35.66
32.26
45.10
對我國之貿易餘額（億美元）
37.23
19.58
15.11
對我國出口依賴度（%）
5.22
4.33
3.81
對我國進口依賴度（%）
2.80
3.44
3.41
對我國之主要出口產品
石油、天然氣、煤 175
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-17 印尼基本資料表與總體經濟指標（續） 自我國之主要進口產品
汽車零配件、紡織品、機械、電腦
外匯存底（億美元）
516.4
全球競爭力排名 （投資環境評比）
661.2
962.1
44（36）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 印尼的天然資源豐富，有原油、天然氣、天然橡膠、原木等原料可供出口，主要產業以 農業製品為主，至於製造業發展便相形見絀。印尼製造業的技術層次不高，根據印尼海關資 料顯示，該地每年有 90% 至 95% 的模具由日本、台灣、中國大陸、等地大量進口。印尼對 於水泥、工業用紙箱、紙管、塗漆、樹脂、接著劑等各類化工原料、各類五金器具及機車及 機汽車零配件製造業等產品的技術需求最大。
（2）外商在當地投資經營現況 從 2010 年 1 月由印尼投資協調委員會公布的報告顯示，2009 年印尼的外人直接投資金 額下降，估計是受全球金融海嘯的影響。目前在印尼最活躍的國外廠商多數來自歐洲及亞洲， 歐洲的廠商主要來自英國、荷蘭、法國，德國，主要投資採礦業、大型超市等；而亞洲國家 赴印尼投資的項目就大不相同，來自新加坡、台灣、日本等地的投資於汽車、機車、自行車 產業；中東國家亦是在印尼投資的大戶，主要是把在國內賺得的石油美元投入東南亞的金融 市場。台灣、中國大陸及越南廠商近年來都積極到印尼發展，其中以製鞋業的投資廠商最多， 有來自中國大陸的三芳化工（生產人工皮革）、寶成集團（製鞋），還有來自越南的邦得有 限公司（製造鞋用黏膠，新進投資）、清祿公司（製鞋）、Chin Li 公司（製造鞋子的底材， 新進投資）及番禺創信鞋業（新進投資），另外還有台灣中油（煉油及石化業）及亞細亞食 品（冷凍蔬菜）兩項來自台灣的新進投資。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 最早關於印尼華人的普查資料源由於印尼政府在 1960 年代進行的該國族裔人口普查， 當時華人人口為 200 萬人。至今根據中華民國僑務委員會的統計，2010 年印尼華裔人口有 795 萬人，占該地人口比例的 3.39%，台僑人數有 207,700 人，其中台僑所占比例為 0.09%。 早期移居至印尼的華僑中有很高的比例來自金門，大多從原鄉瓊林、金水、中蘭、古寧頭、 金門城、后浦、西浦頭等地移居，到了印尼後主要居住在蘇門答臘、爪哇、婆羅洲、西里伯斯、 176
各國個論
貳
新幾內亞及小巽他群島、香料群島等地，總數約八萬餘人，其中又以雅加達、三寶瓏、泗水 等地為最多。
（2）當地台商經營與投資概況 華人在印尼發展得相當好，累積了大量的經濟實力，2009 年全球前 1000 位富豪排名中， 印尼富豪占 5 位，其中有 4 位為華人。由於我國有意以印尼當作前進東南亞、中東及非洲市 場的跳板，因此經濟部組成「2010 年印尼投資考察團」赴印尼考察，並建議該地適合投資的 產業為：汽機車與零配件業、自行車與零組件業、紡織成衣業、製鞋業、水產養殖業等產業。 一項針對亞洲所做的調查顯示，2010 年亞洲平均每人擁有 2 雙鞋，台灣製鞋廠商赴印 尼投資的案件有 47 件，已創造了 1.89 億美元的獲利。全世界最大寶成鞋業已在印尼設有據 點，目前僱用當地員工約 8 萬名。從事製鞋的台商在印尼最的的競爭對手是中國大陸，但由 於 2009 年 10 月歐盟執行委員會為打擊中國大陸及越南鞋類的出口競爭力，決定延長徵收反 傾銷稅的法令，這無疑是將出口契機拱手轉讓給印尼。 以下表 2-1-18 列出台商在印尼主要從事的產業類別和群聚之地，但除了上述我國經濟部 建議投資的產業項目外，印尼本身在開發天然資源的技術層及不夠高，境內豐沛的能源及礦 源（如石油、天然氣、煤、金、鎳礦及陶瓷土與大理石礦等），一旦開採將產生巨大的經濟 效益，因此對具備相關技術的台灣廠商相當有利。東部地區是境內資源最缺乏的，政府規畫 在這些地區開發水產養殖、漁撈、森林保育等項目以降低貧富差距，因此若有意投資於這幾 個產業項目亦可考慮與當地政府合作。 表 2-1-18 台商在印尼主要從事之產業類別及群聚之地 產業名稱
台商群聚區
汽機車與零配件
Tangerang、西爪哇省工業區
自行車與零組件
無群聚現象
紡織成衣
萬隆、雅加達等地
製鞋業
Tangerang、萬隆
水產養殖業
無群聚現象
家電及電器產品
無群聚現象
零售通路服務與連鎖加盟
雅加達、泗水等各大城市
資料來源：中華民國經濟部投資業務處報告「印尼投資環境簡介 (2010 年 9 月 )」
4. 小結 印尼的天然資源眾多，除了石油能源、多種礦源以外，還得利於地理因素有擁大量水產 資源，但印尼目前發展太過依賴天然資源，在研發、技術方面的進展仍不足，如果朝提升人 力資源素質的方向發展應該能提升技術人員的比例，進一步帶動產業升級。印尼一直以來對 外資採取歡迎的態度，但 2009 年由於金融危機引發的景氣衰退，該年外人直接投資金額也 177
99
年版華僑經濟年鑑
有 27.2% 的衰退，但 2010 年印尼政府開始針對讓部份產業享有退稅 (BM-DTP) 優惠的計畫 展開協商，預計這項獎勵投資計畫可增加就業機會並促進經濟繁榮。 我國將印尼視為佈局東南亞的一大重點，目前台商在印尼發展得相當好，在紡織成衣、 製鞋、自行車、塑膠製造等傳統產業都已經取得發展優勢，但常面臨中來自中國大陸及越南 的仿冒品競爭，若印尼政府能在法規制度面加以保護將更有利於台商的發展，在高科技產業 方面，我國的宏碁、明基、華碩都已進軍印尼市場，但是利用直營或委託經銷的方式建立通 路經營，非以設廠的方式投資。另外印尼的行動電話使用人數排名世界第六，但目前境內只 有 Nexian 一家手機裝配廠，以台灣行動電話業者的技術和經驗應可在當地取得不錯的發展 機會。
（十二）大韓民國 / 南韓（Republic of Korea） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 韓國 2009 年因著全球金融海嘯危機以及全球經濟不景氣，造成出口驟減，國內金融市 場不穩定，導致內需市場萎縮等衝擊，使經濟成長率放緩至 0.3%，韓國政府並追加政府財政 支出 28.4 兆韓元 ( 折合約 250 億美元 )。2010 年由於全球主要先進國家與中國大陸等新興國 家景氣持續復甦、全球金融市場漸趨穩定、國際油價走勢平穩等外在有利條件，韓國經濟出 口大幅成長，民間消費及企業投資亦持續回穩，儘管受到北韓砲擊延坪島事件，以及歐洲財 政不安等不利因素影響，全年經濟仍快速復甦，根據國際貨幣基金 (IMF) 資料顯示，2010 年 韓國經濟成長率為 6.2%、消費者物價指數上漲率為 3.0%、失業率為 3.7%。
（2）貿易概況 對外貿易方面，2 010 年由於出口規模大幅增加，韓國出口金額全球排名上升至年第 7 位。進口值方面，受到油價下跌，內需減少等影響，進口大幅減少，隨著經濟的復甦，進口 值亦逐漸恢復原 2008 年水準。 就貿易對象而言，中國大陸、美國、日本以及香港為韓國前四大出口國家，而中國大陸、 日本、美國、沙烏地阿拉伯以及澳大利亞則為韓國前五大進口國。就進出口產品而言，半導 體、無線通訊設備、汽車、電腦、鋼鐵、船舶、為韓國主要出口產品，而機械、電子設備、 石油、鋼鐵、運輸設備、有機化學品、塑料則為韓國主要進口產品。 就台韓雙方貿易而言，2010 年對我國出口總額大幅增加到 160.6 億美元，成長幅度達 52.8%。進口值則為 106.8 億美元。台韓雙方之間的貿易平衡，大體上是韓國對我國享有明 顯的貿易順差，2010 年貿易順差達 53.8 億美元。 就台韓雙方的貿易項目，電機與設備及其零件、錄音機及聲音重放機、電視影像、鋼鐵、 礦物燃料、為韓國主要對我國出口產品，而電機與設備及其零件、錄音機及聲音重放機、電 視影像、聲音記錄機及重放機以及上述各物之零件及附件、、有機化學產品、塑膠及其製品 則為韓國進口至我國的主要商品，產業內貿易情形相當大。 178
各國個論
貳
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 南韓為了因應全球金融海嘯，造成之經濟不景氣，於 2009 年有以下因應措施，詳見如 表 2-1-19： 表 2-1-19 2009 年南韓因應金融海嘯之因應措施 發佈時間 2009 年
金額
因應措施
28.4 兆韓元
為因應全球金融海嘯危機以及全球經濟不景氣，主要政策包括： ① 刺激消費與投資，汽車個別消費稅調降 30%。 ② 調降法人稅與所得稅等，減輕企業與家計單位的負擔。 ③ 調降基準利率（由 5.25% 降至 2%），與美、日、中等國簽署 「貨幣交換 (currency swap) 」協議，穩定資金市場。 ④ 推動「希望勞動」計劃與青年企業實習方案，實施「工作分 享 (job sharing) 」與提供「短期工作機會」等穩定就業措施。 ⑤ 拓展海外市場，擴大出口保險以及出口信用保證規模。
50 兆韓元
推動「綠色新政」(Green New Deal) 方案，4 年內計畫投資 50 兆 韓元，推動整建 4 大江（漢江、洛東江、錦江及榮山江）、建構 綠色交通網、保護森林資源、供應綠色房屋等
資料來源：全球台商服務網 (2010 年 12 月 )
B. 經濟展望 2011 年，韓國政府持續推動大中小企業共同成長及活絡地方經濟，實現公平社會。為強 化韓國出口競爭力，同時積極推動與主要國家簽署自由貿易協定，並與歐盟簽訂自由貿易協 定 (FTA)，另推動與日本及中國大陸之 FTA 早日達成協議。韓國知識經濟部發表 2011 年「達 成 1 兆美元貿易規模支援方案」，計劃推動重點包括：① 開拓新興市場，加強與新興國家政 府間產業合作。② 發掘新貿易領域，如新成長動力產業、政府採購市場、國防產業、FTA 簽 署國市場等新貿易領域。③ 提供出口融資支援中小企業海外行銷，對貿易保險公社保險額度 提高。④ 運用國家形象增加出口。鑒於美國、歐盟及日本等主要先進國家經濟成長趨緩， 甚至歐洲財政危機仍存在，加上中國大陸將採行經濟緊縮政策，預估 2011 年經濟成長率為 4.5%，物價上漲率在 3.4% 左右。 表 2-1-20 南韓基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
南韓（Korea, Republic of）
地理位置
位於東北亞，韓半島南半部 南韓屬溫帶氣候，四季分明，7、8 月時最高溫可達攝氏 35°C 以上，
氣候
冬季 12 月 -2 月時，最低溫可至零下 20°C，冬天天氣寒冷，但常有 每寒冷三天，氣溫回暖四天之現象 179
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-20 南韓基本資料表與總體經濟指標（續） 政治體制 執政黨及現任總統 / 總理
立憲共和政體 元首：李明博（Lee Myung-bak） 總理：金滉植（Kim Hwang-sik）
官方語言
韓語（Korean）
首都（府）主要城市
首爾 (Seoul)
國際機場（座落地點與名稱）
Incheon International Airport (ICN) , Pusan-Gimhae International Airport (PUS)
重要港埠（座落地點與名稱）
Inch’on, P’ohang, Pusan, Ulsan, Yosu
天然資源
煤、鎢、石墨、鉬、鉛、水力發電
面積（平方公里）
99,720
人口數（百萬人，2010）
48.909
人口密度（人 / 平方公里）
490
華人數（人，2010 年）
24,058
華人所占比例（%）
0.0492
台僑人數（人，2010 年）
2,561
台僑所占比例（%）
0.0052 經濟概況
幣制（貨幣單位）
韓元 (KRW)
匯率（韓元兌美元）
1USD：1,134.8KRW （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
2.3
0.3
6.2
消費者物價上漲率（CPI，%）
4.7
2.8
3.0
失業率（%）
3.2
3.6
3.7
9,314
8,325
10,071
19,161
17,074
20,591
出口值（億美元）
4,220
3,616
4,664
進口值（億美元）
4,353
3,228
4,252
貿易餘額（億美元）
-133
388
412
貿易依存度（%）
92.0
82.2
88.5
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
半導體、無線通訊設備、汽車、電腦、鋼鐵、船舶、石化
主要出口國家
中國大陸、美國、日本、香港
主要進口產品
機械、電子設備、石油、鋼鐵、運輸設備、有機化學品、塑料
主要進口國家
中國大陸、日本、美國、沙烏地阿拉伯、澳大利亞
對我國之出口值（億美元） 180
131.68
105.07
160.59
各國個論
貳
表 2-1-20 南韓基本資料表與總體經濟指標（續） 自我國之進口值（億美元）
87.06
73.03
106.82
對我國之貿易餘額（億美元）
44.63
32.04
53.77
對我國出口依賴度（%）
3.12
2.91
3.44
對我國進口依賴度（%）
2.00
2.26
2.51
電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機 對我國之主要出口產品
及重放機；以及上述各物之零件及附件、有機化學產品、核子反應器、 鍋爐、機器及機械用具；及其零件、鋼鐵、礦物燃料、礦油及其蒸餾 產品；含瀝青物質；礦蠟 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機
自我國之主要進口產品
及重放機；以及上述各物之零件及附件、鋼鐵、核子反應器、鍋爐、 機器及機械用具；及其零件、有機化學產品、塑膠及其製品
外匯存底（億美元）
-2,012.2
全球競爭力排名 （投資環境評比）
2,700.0
2,915.7
22（19）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 韓國過去的產業結構和政策著重在勞動和資本密集的傳統產業，隨著網際網路以及 IT 技 術發展，使產業模式發生的莫大變化，政府積極推動各項產業計畫，產業結構不斷的轉型， 藉由科技、傳統產業、製造業以及知識產業的整合，此外，韓國亦為出口導向國家，其主要 出口產品主要包含半導體、無線通訊設備、汽車、電腦、鋼鐵、船舶、石化等。
（2）外商在當地投資經營現況 2010 年韓國接連遭逢天安艦被擊沉及北韓砲擊延坪島事件衝擊，儘管南北韓關係一度 緊張，對外資來韓投資增加不少負面因素，但韓國 2010 年外人投資金額達 130.7 億美元， 較上年成長 13.9%。2010 年外資來源以亞洲地區占投資金額 52.7% 最多，其次為歐洲地區 25.2% 。 2010 年 韓 國 吸 引 外 資 以 製 造 業 占 50.9% 為 最 多， 服 務 業 占 48.2%， 農 畜 水 產 礦 業 僅 0.03%。外資製造業投資集中在運輸用機械設備及電器電子業，外資製造業其整體投資較上 年成長 78.7%，其中醫藥、製紙木材、化工、及運輸用機械設備成長較快，礦業、非金屬及 金屬礦業投資則減少。外人對服務業投資集中在不動產及租賃業、批發零售流通業及金融保 險等，服務業投資金額較上年減少 17%，其中以飲食及住宿、批發及零售商業服務業等減少 較多，通信服務業、文化及娛樂業、不動產及租賃業等則大幅成長。 181
99
年版華僑經濟年鑑
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 華人移居韓國的歷史相當久，但在韓國的華僑人數並不算多，特別是 1950 年爆發韓戰 後，部分華僑遷居台灣及香港，旅韓華僑人數再度大幅減少，1954 年旅居韓國地區的華僑約 為 2.2 萬人，韓戰結束後，韓國政府借改革貨幣措施，限制每人兌換新發行之貨幣的額度， 壓制外僑經濟實力；並加強外僑入境管制，抑制中國僑民大量流入朝鮮半島，至 1980 年代， 華僑人口約有 3.2 萬人，其後華僑因韓國謀生不易，逐漸移往海外，人數逐年遞減。根據中 華民國僑務委員會所提供之資料顯示，2010 年韓國的華僑有 24,058 人，台僑有 2,561 人，分 別佔所有人口約 0.05% 以及不到 0.01% 的比例。 在經濟實力方面，在韓國之華人由於受限於法令，經濟無法有長足之發展，經濟實力並 不突出；大都從事餐飲服務業，亦有從事雜貨業及其他行業，規模均不大。近年來韓國華僑 開始從事旅遊業，推廣觀光事業，也有不錯的成績。除了華僑協會外，另外有按照職業性質 所組成之團體，其中以各地之餐館業者之聯合會較具規模，其他也有醫師學會與教師聯誼會 等；另外各地亦有青年會、婦女會、校友會以及同鄉會等團體。
（2）當地台商經營與投資概況 由於我國產業結構主要以中小企業、消費性產品為主幹，與韓國之生產類似，且產品處 於競爭之狀況下，企業對前往韓國投資設廠生產之意願較低。依我國統計資料，截至 2010 年止，我對韓投資件數 1,516 件，投資金額約 5 億美元，僅占我國對外直接投資總額之 0.8%， 投資行業包括金融、電子產品製造業、貿易及服務業等，目前計有日月光集團、中華開發工 業銀行、元太 ( Hydis) 等台灣企業在韓國實際投資，另有中華航空、長榮航空 / 海運、陽明 海運、旺宏電子、明基及捷安特等 20 餘家公司在韓國設有分支機構。目前在韓國的台商組 織有「韓國地區台商聯誼會」，是在我國駐韓國代表處輔導下，於 1995 年在首爾成立，台 商聯誼會主要功能為交換韓國商情資訊，協助解決會員廠商之困難，並舉辦各項交流活動。
（3）投資機會 韓國政府為推動「綠色新政」，對於具高發展潛力的新成長動力產業與綠色產業給予高 額的投資獎勵。針對以高科技產業為主的免稅制度，將擴大至新成長動力產業與綠色產業等 產業，以綠色技術產業與技術融合產業等高附加價值產業為重心，我國廠商可把握綠色能源 投資機會。鑒於韓國與我國同樣面臨高工資及設廠成本相對較高，我國廠商如有意來韓與韓 商合作、投資或設立行銷據點，建議可考慮投資高科技或資本較密集之電子產業，至於其他 如勞力密集等行業，因遭受中國大陸產品挑戰，其發展空間極為有限。過去外人投資限制， 投資法令、規章仍嫌繁複，目前已進行修訂，並積極設立自由貿易區，提供各項優惠，吸引 外商前往投資。
4. 小結 由於韓國與我國同為出口型國家，在國際主要市場處於競爭地位，韓國積極對外簽署 FTA 取得優惠關稅後，勢必對我國產品造成威脅，我商宜提早因應。另一方面，韓國新政府 182
各國個論
貳
積極協助中小企業發展，而我國發展中小企業具有豐富經驗與成效，未來中小企業可進行合 作，進而結盟進入第三地市場。在產業方面，目前韓國在電子、造船、汽車以及文化創意等 方面表現，受到世界矚目。於金融危機發生後，韓國經濟快速復甦，韓國企業不受金融危機 影響，在消費性電子產品設計及功能方面皆表現亮眼，有逐漸超越日本趨勢。因此，韓國政 府鼓勵外資企業來韓投資。
（十三）菲律賓（Philippines） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 在全球經濟環境改善，菲國外勞匯回款持續增加以及總統選舉刺激消費等有利因素影響 下，根據國際貨幣基金 (IMF) 資料顯示，2010 年菲律賓實質 GDP 出現 7.6% 的經濟正成長， 創 33 年來最高記錄。由於菲律賓銀行部門未全盤國際化，接受到衍生性金融商品較少，因此， 全球金融危機爆發受影響範圍不大。近年來在失業率逐年提高下，政府實施緊急就業及生活 計畫，增加了許多就業機會，其中以服務業居多，又透過調降利率、增加貨幣供給等貨幣寬 鬆政策，以減輕企業經營之壓力，降低企業成本來減少裁員發生。 在消費者物價上漲率 (CPI) 方面，過去由於金融危機之影響，2008 年通貨膨漲率高達 9.3%，政府多次實施寬鬆銀根政策，其中包含調降重貼現率、基本利率、法定存款準備率以 及增加重貼現預算等，以免通膨失控，2010 年已經放緩至 3.8%。菲國 2010 年失業率為 7.2%， 低於 2009 年的 7.5%，並創造 170 萬個新的工作機會，而金融危機期間受創最嚴重之製造業 及建築業，聘雇員工人數亦已回升，顯示金融危機對菲律賓的衝擊已將結束，不過近期所發 生的旱災，會短暫影響農業就業人口。
（2）貿易概況 在進出口貿易方面， 2010 年總體貿易繼續成長，其出口值與進口值分別為 514 億美元 及 582 億美元。在貿易餘額方面，2010 年由於經濟已逐漸復甦程度，出口值有明顯改善； 進口則受到國內需求增加及全球物價上升的影響，又由於出口值成長幅度大於進口值成長幅 度，故 2010 年菲律賓貿易餘額減少至 -68 億美元，貿易依存度方面則小幅增加至 58.1%。 就菲律賓的貿易對象而言，目前美國仍為菲律賓第一大出口市場，但隨著近年來東亞經 濟崛起，美國市場已逐漸喪失其關鍵性地位，其出口比重呈現逐年下降的趨勢，亞洲出口表 現將優於美歐各國，進而帶動對菲國中間材及原物料之需求，2010 年菲律賓對美國出口貿易 難有表現，菲律賓對日本、中國大陸、香港及新加坡之出口比重應會往上調升。以下數據則 顯示 2009 年菲律賓前五大出口國家依序為美國、日本、荷蘭、香港、中國大陸；而日本、美國、 中國大陸、新加坡、韓國、台灣、則為依序為前 6 大進口國家。就進出口產品而言，半導體、 電子產品、運輸設備、服裝、銅產品、石油產品、椰子油、水果為菲律賓主要出口產品，而 電子產品、礦物燃料、機械、運輸設備、鋼鐵、糧食、化學品、塑料則為菲律賓主要進口產品。 就台菲雙方貿易而言， 2010 年對我國進口值上升至 59.82 億美元，漲幅達 34.94%。台 183
99
年版華僑經濟年鑑
菲雙方之間的貿易平衡大體上是我國對菲律賓享有明顯的貿易順差，而 2010 年隨著貿易量 增大，雙方貿易餘額差距又增加到 36.62 億美元，漲幅達 29.90%。就雙方的貿易項目，電機 與設備及其零件、錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機、機器及機械用具 及其零件、礦物燃料、有機化學產品為菲律賓主要對我國出口產品，而電機與設備及其零件、 錄音機及聲音重放機、電視影像、礦油及其蒸餾產品、核子反應器、鍋爐、機器及機械用具 及其零件、塑膠及其製品則為菲律賓自我國進口之主要商品。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 a. 調降基本利率： 菲律賓中央銀行於 2009 年 7 月 9 日宣布，再度調低隔夜利率 0.25%，使隔夜存放款利率 降至 4.0% 及 6.0%，創歷史之新低紀錄，以振興經濟。菲國中央銀行為因應全球經濟危機， 共調降基本利率 6 次，累計調降幅度達 2.0%。
b. 通過再生能源法案： 菲國於 2009 年 5 月 25 日通過再生能源法案之執行細則及規定。菲國為世界第二大之地 熱能源生產國家，並擁有豐富的風力、太陽能及水力資源，通過再生能源法可促進菲國發展 生物、太陽、風力、水力、地熱及潮汐等再生能源，以及興建相關發電基礎設施及系統。
c. 修訂投資優先計畫（IPP）： 菲國政府已於 2010 年 3 月 23 日通過 2010 年投資優先計畫，對符合資格之私人企業提 供稅務優惠，以吸引更多投資，創造就業機會。適用該計畫優惠措施之投資項目包括：環保、 防災、減災、災後復原 ( 如道路、橋樑重建 )、水泥、製藥等。另外，2010 年投資優先計畫 亦延長緊急偶發項目之優惠，即在全球經濟危機時，凡屬有助於創造就業之投資，仍可享有 賦稅減免優惠。
d. 推動「公共－私人夥伴關係」（PPP）計畫： 亞洲開發銀行表示，該行及澳洲將分別對菲律賓捐贈 150 萬及 700 萬美元，菲國亦相對 出資 800 萬美元，建立「公共－私人夥伴關係」投標及監督機制，協助菲國推動 PPP 計畫， 以吸引民間資金投入基礎建設。此機制可創造更佳之政策、法令及管理環境，有利菲國快速 落實 PPP 計畫，從而凸顯菲國政府改革決心。
B. 經濟展望 菲律賓政府近年來最主要的經濟政策為到達預算平衡，但由於 2008 年金融危機發生， 政府被迫增加財源開支，因此，此計畫不得已因而失敗。為了解決預算赤字問題，政府積極 修正三項法案，其包含合理化投資獎勵、所得稅制簡化以及調高煙酒稅等，以預期增加政府 稅收，但由於菲國於 2010 年 5 月舉行總統大選，法令難以通過。2010 年累計菲國政府，產 生預算赤字 3,100 億披索 ( 折合約 70.64 億美元 )，等於 GDP 之 3.6%，高於 2009 年 2,985 億 披索 ( 折合約 68.02 億美元 )，菲律賓政府面臨著龐大債務問題，但由於全球經濟危機，終究 難以達成此目標。
184
各國個論
貳
表 2-1-21 菲律賓基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
菲律賓（Republic of the Philippines） 東濱太平洋，西臨南中國海，南接西里貝斯海與蘇祿海，北為巴士海
地理位置
峽，由 7,107 島嶼組成，分為呂宋（Luzon）、未獅耶（Visayas）及 民答那峨（Mindanao）三大群島，最北島嶼距台灣南端僅 52.8 公里。 菲 律 賓 屬 熱 帶 海 洋 型 氣 候， 全 年 氣 候 炎 熱、 雨 量 充 沛， 有 乾 濕 二
氣候
季 之 分， 自 12 月 -5 月 中 旬 為 乾 季，6 月 -11 月 為 雨 季， 年 雨 量 2,000~2,500mm 左右
政治體制
總統制、三權分立 自由黨
執政黨及現任總統 / 總理
元首：總統阿基諾（Benigno Aquino） 內閣：行政權屬於總統阿基諾（Benigno Aquino）
官方語言
英語及菲語（Tagalog）
首都（府）主要城市
馬尼拉
國際機場（座落地點與名稱）
Ninoy Aquino International Airport（MNL）, Diosdado Macapagal International Airport（CRK）, Francisco Bangoy International Airport （DVO）, Iloilo International Airport（ILO）, Laoag International Airport（LAO）, Mactan-Cebu International Airport（CEB）, Puerto Princesa International Airport（PPS）, Subic Bay International Airport （SFS）, Zamboanga International Airport（ZAM）
重要港埠（座落地點與名稱）
Cagayan de Oro、Cebu、Davao、Liman、Manila、Nasipit Harbor
天然資源
木材、石油、鎳、鈷、銀、金、鹽、銅
面積（平方公里）
300,000
人口數（百萬人，2010）
94.013
人口密度（人 / 平方公里）
313
華人數（人，2010 年）
1,213,163
華人所占比例（%）
1.2904
台僑人數（人，2010 年）
3,500
台僑所占比例（%）
0.0037 經濟概況
幣制（貨幣單位）
披索（PHP）
匯率（披索兌美元）
1USD：43.885PHP （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
4.2
1.1
7.6
消費者物價上漲率（CPI，%）
9.3
3.2
3.8
7.4
7.5
7.2
國內生產毛額（GDP，億美元）
1,666
1,612
1,887
平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
1,842
1,748
2,007
失業率（%）
185
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-21 菲律賓基本資料表與總體經濟指標（續） 出口值（億美元）
492
383
514
進口值（億美元）
605
457
582
貿易餘額（億美元）
-113
-74
-68
貿易依存度（%）
65.85
52.11
58.08
主要出口產品 主要出口國家 主要進口產品 主要進口國家
半導體、電子產品、運輸設備、服裝、銅產品、石油產品、椰子油、 水果 美國、日本、荷蘭、香港、中國大陸、德國、新加坡、南韓 電子產品、礦物燃料、機械、運輸設備、鋼鐵、紡織面料、糧食、化 學品、塑料 日本、美國、中國大陸、新加坡、南韓、台灣、泰國
對我國之出口值（億美元）
22.41
16.14
23.20
自我國之進口值（億美元）
47.80
44.33
59.82
對我國之貿易餘額（億美元）
-25.39
-28.19
-36.62
對我國出口依賴度（%）
4.55
4.21
4.51
對我國進口依賴度（%）
7.90
9.70
10.28
電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機 及重放機；以及上述各物之零件及附件、天然珍珠或養珠、寶石或次 對我國之主要出口產品
寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣、核子反 應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件、礦物燃料、礦油及其蒸餾 產品；含瀝青物質；礦蠟、有機化學產品 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機
自我國之主要進口產品
及重放機；以及上述各物之零件及附件、礦物燃料、礦油及其蒸餾產 品；含瀝青物質；礦蠟、鋼鐵、核子反應器、鍋爐、機器及機械用具； 及其零件、塑膠及其製品
外匯存底（億美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
375.5
442.4
623.7
85（32）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 農、漁及林業 受到聖嬰現象所導致之乾旱影響，2010 年前 3 季菲國農業產量萎縮 2.6%，第 4 季雖因 186
各國個論
貳
天候維持正常而成長 5.4%，但仍不足以抵銷聖嬰現象之災情，全年農業負成長 0.5%。其中 農作物部門產量持續下滑，家畜、家禽及漁業等次部門產量則有所增加。 菲律賓農業部將推 動一項極具挑戰性之長期計畫，可望促進菲國農漁業產品出口於 2025 年達到 100 億美元， 並成為全球海產及水產養殖中心，該計畫之重點在於促進農業部門現代化，而產值及出口金 額之增加主要來自漁業產品。
b. 工業 在全球經濟逐漸復甦、主要貿易夥伴需求增加等有利影響下，菲律賓工業部門 2010 年 在礦業的帶領下成長 12.1%。菲律賓現有礦藏量估計為 830 億公噸，其中金屬礦石 140 億公 噸，非金屬礦石 690 億公噸。在金屬礦石中，黃金礦石蘊藏量為 40 億公噸、銅礦石 79 億公噸、 鎳礦石 8.15 億公噸，後 2 者蘊藏量分居世界第 4 及第 5 位。
c. 服務業 菲律賓服務業部門占 GDP 比重超過 5 成以上，2010 年受益於各國經濟逐漸好轉，菲國 貿易、金融及房地產均有不錯成績，帶動服務部門成長 7.1%。運輸、通訊、倉儲業等次部門 則表現殊異，海、陸、空運輸業全年成長 1.9%，其中又以空運表現最佳，每季均呈雙位數成 長而達到 19.3%，而海空運全年均為 2.3%。倉儲業表現亦不遜色，全年上揚 9.5%，不過通 訊業則平平，僅增加 0.2%。
（2）外商在當地投資經營現況 菲律賓中央銀行表示，由於受到中東、北非政治局勢動盪、日本震災、歐洲債務危機及 亞洲國家緊縮貨幣政策等影響，使投資人趨於謹慎，2010 年菲國外人直接投資淨流入 17.13 億美元，較 2009 年同期的 19.6 億美元減少 12.7%，亦低於政府原訂的 20 億美元目標。此外， 菲國貿工部希望投資及貿易能成為經濟主要成長動力，從而減少對政府支出及海外勞工匯款 之依賴，透過改善投資環境及開拓新興市場等手段希望達此目標。 此外，由於菲國經濟基本面良好、股市強勁上漲，加上投資者對 Aquino 總統新政府較 具信心，在外人間接投資方面，2010 年其流入金額 129.97 億美元，外人間接投資流出金額 83.86 億美元，兩者相抵，2010 年外人間接投資淨流入金額 46.11 億美元。菲國中央銀行指出， 65.2% 外人間接投資流入股市，其餘流向銀行、資產及控股公司，而流出之投資主要來自短 期披索存款解約。由於菲國正積極推動 PPP 進行基礎建設，因此中央銀行有意將外人間接投 資導入上述計畫項目，使其轉變為更具生產力之長期資金。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 根據中華民國僑務委員會所提供之資料顯示，2010 年菲律賓的華僑有 1,213,163 人，佔 所有人口約 1.29%，其中來自福建省者約占 85%、廣東省者約占 12%，其餘包括台灣及中國 大陸其他各省籍約占 3%；此外，在華人分布情形方面，約 80% 集中在馬尼拉，其餘 20% 散 居在馬尼拉地區以外的山頂州府各地。至於台灣至菲國經商，總計 2010 年台僑人數有 3,500 人，佔所有人口比例不到 0.004%。 187
99
年版華僑經濟年鑑
（2）當地台商經營與投資概況 a. 投資 商過去至菲律賓投資大多考量當地市場及廉價人力等因素，由於傳統產業在當地已逐漸 喪失競爭力，台商近年來已由製造商逐漸轉型為進口商，以著眼菲國廣大消費市場。菲律賓 的勞力尚稱低廉，且勞工水準佳，台商可藉此優勢將勞力密集型電子產業移至菲國加工裝配。 除了勞力密集技術性產業外，由於菲國人民教育甚為普及、英語對外溝通無礙，因此，甚多 企業已著手來菲國設立研發中心，運用當地優秀且價廉之工程設計人才，承接設計外包業務。 菲律賓於 2009 年列出可享投資優惠的投資優先方案 (IPP)，項目包括：農漁業、基礎建設、 工程產品、觀光、商業程序外包、創意產業、策略性產業、大型投資及研發等項目。凡符合者， 可享有 4 至 8 年之所得稅減免優惠待遇。
b. 旅菲台商組織 旅菲台商組織於菲國經商已具一定規模，台商組織累計至今已成立九個團體，包括如 下： ① 菲律賓台商總會、② 菲律賓台灣工商協會、③ 菲律賓南線台商會、④ 菲律賓蘇比克 灣台商協會、⑤ 旅菲加美地台商協會、⑥ 菲律賓棉蘭佬台灣商會、⑦ 菲律賓宿務台灣協會、 ⑧ 菲律賓台灣同鄉會、⑨ 菲律賓台灣商會聯合總會。
（3）投資機會 菲律賓國家經濟發展署 (NEDA) 表示，在國內消費、政府支出及出口對 2010 年經濟作 出重大貢獻後，政府將採取更多措施以吸引投資，使經濟能持續高度發展。政府將與民間合 作，增加對商業程序外包業、旅遊業及農產加工業之投資，並興建更多之基礎建設。菲國貿 工部表示，將推動修憲以增進投資者利益，樹立更明確規範，排除地方與中央政府不一致之 法令，同時考慮為內銷導向之業者成立經濟特區。另外，將更進一步協助椰子產品、竹製加 工品及成衣出口，希望在未來三年內提高菲國出口成長率至 13%。菲律賓商工總會 (PCCI) 則建議政府應減少不必要之法令，簡化商業程序，並使勞工法令更能配合世界經濟發展趨勢。
4. 小結 菲國市場規模雖然不大，但極具開發潛力，尤其值得中小企業爭取。我廠商在菲生產之 產品，回銷台灣市場占地理優勢、相當便利且具競爭力。又依據菲律賓投資優先計畫清單， 該國對於投資以下項目之私人企業提供稅務優惠，以期吸引更多投資，創造就業機會：環保、 防災、減災、災後復原（如道路、橋樑重建）、水泥、製藥等。菲律賓 2010 年競爭力較之 前將有所進步是看好總統大選後新的政權成立對政府治理改善將有所改善、官僚作風的消 弭、社會基礎建設的整建以及出口的促進等。世界銀行 (WB) 則針對菲律賓 719 家廠商所作 之調查指出，菲國政府貪污腐化、電力供應不穩定及賦稅過高為阻礙當地投資之最主要因素。 此外，政策朝令夕改及犯罪率居高不下亦影響外人投資意願。前述為業者所詬病之投資障礙， 已直接或間接造成業者生產成本之負擔，致產業競爭力受到影響。
188
各國個論
貳
（十四）新加坡（Republic of Singapore） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 新加坡位處東南亞中心，為鄰近國家運輸至國外的轉運站、主要樞紐的國際港口、世界 第三大商港、第四大金融中心、世界第三大煉油中心、世界電子工業中心之一，對東南亞地 區來說為相當重要的存在。新加坡利用這種優越的地理位置，使其成為一個重要國際商貿中 心，新加坡被評為世界最具競爭力國家，以及世界最佳經商地點之一。新加坡 2010 年經濟 較前一年呈大幅上漲，對外出口與國內工業生產成長強勁，觀光旅遊快速回溫，內需消費也 展現了銳不可當的實力。
（2）貿易概況 新加坡為一資源貧乏的小國，國家境內沒有天然資源，國內所需資源包含生產原料等多 需仰賴國外進口，而新加坡為一以出口為導向的國家，所以貿易依存度明顯偏高。除了少數 商品外，多數關稅皆為零，整體商品貿易額為國內生產毛額的 4 倍，且外人直接投資也相當 可觀，占國內生產毛額的一大部分。 2010 年新加坡出口總金額為 3,519 億美元，相較 2009 年的 2,698 億美元增加約 30%， 鄰近的香港和馬來西亞為其前兩大出口貿易夥伴，另外還有美國、印尼、中國大陸和日本等； 辦公室器材、電動產品、電訊器材和一般工業用機械等加工製品為新加坡的主要出口商品。 進口方面，2010 年新加坡的進口總金額為 3,108 億美元，較去年上升了約 23%，電機產品、 石油和運輸設備為其主要進口的商品，美國為新加坡第一進口商品大國，其次為馬來西亞、 中國大陸、日本、印尼、南韓等國家。又服務業為新加坡經濟成長的主要產業，零售業與批 發業、飯店旅遊、交通與電子通訊、金融服務及其他商業服務。另外，旅遊業是新加坡主要 外匯收入來源之一。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 對於新加坡而言，外資流入是對新加坡經濟成長的主要因素，為吸引外資投資，新加坡 擬定許多振興經濟的重要政策，面對目前世界經濟狀況與新加坡國內景氣狀況，新加坡政府 目前採取的政策，如下表 2-1-22。 表 2-1-22 新加坡政府之重要經濟措施 項目
說明 除了參與 WTO 的多邊談判外，積極尋求與各國洽簽 FTA 是新加坡
擴大對外連結
近年來所推動的，希望使其經貿自由化。目前新加坡已和日本、澳 洲、紐西蘭、歐洲自由貿易組織 ( EFTA )、美國、印度、巴拿馬、 太平洋策略經濟夥伴 ( P4 ) 等簽訂 FTA。 189
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-22 新加坡政府之重要經濟措施（續） 項目
說明 做創新發展計畫鼓勵本地公司發展產品運用、製造等創新計畫。在
降低企業成本，維持其競爭力
折舊、稅賦、政府公基金、土地使用成本等，執行全面檢討調降或 增加彈性。 用市場機制來建設資本市場及債券市場，以便國際資金與中國大
鼓勵中小企業發展
陸，及印尼與亞洲中小企業流通。 提出 7 大戰略： ①提高技能與創新精神；② 成為全球—亞洲樞紐；
奠定經濟持續成長的基礎
③ 建立有活力多元企業生態；④ 加強研發成果商品化；⑤ 巧用能 源； ⑥提高土地效益； ⑦打造獨特環球都市 2011 年公佈資訊與通信人力資源發展藍圖 2.0，強化新加坡資訊科
提升資訊科技人才之技能水準
技業人才之技能，並與企業合作舉辦培訓課程，以及與國內外資訊 學院合作深入學府兩個途徑投入資金於資訊科技業。
資料來源：中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、民航局、外交部
B. 經濟展望 新加坡是個由多種民族組成的國家，人口約有 516 萬人，其中華人最多占 54.0945%，馬 來人占 13.4% 次之，印度人占 9.2%，其他人種 3.2%，其中台僑占了 0.58%。人口增加率自 1960 年代後期有穩定下降的趨勢，故當局採引入移民方式彌補經濟發展所需之勞動力，新加 坡政府設定總人口 650 萬為其人口政策長遠目標。新加坡貿工部在 2011 年表示，為使本地 企業把握成長機會，提升競爭力，以便拓展海外市場新加坡政府將藉由加強生產力及創新優 惠計畫，鼓勵企業投資創新並提高生產力，並以延續教育和培訓系統不斷提升員工品質。 表 2-1-23 新加坡基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
新加坡（Republic of Singapore） 位於馬來半島南端，控制麻六甲海峽，扼歐、亞、澳 3 洲海陸交通要 衝，地理位置重要。領土由新加坡島及其他 54 個小島組成。 新加坡屬熱帶溼熱型氣候，一年四季氣溫無明顯變化，年平均最高溫
氣候
約 32°C，最低溫為 25°C。年雨量 1,913mm 左右，一年中雨量分布平 均，不過在十一月至一月降雨量會稍微增加
政治體制
責任內閣制 人民行動黨
執政黨及現任總統 / 總理
元首：納丹（S R Nathan） 總理：李顯龍 (Lee Hsien Loong)
官方語言 190
英語、馬來語、華語、坦米爾語
各國個論
貳
表 2-1-23 新加坡基本資料表與總體經濟指標（續） 首都（府）主要城市
新加坡
國際機場（座落地點與名稱）
Changi International Airport（SIN）
重要港埠（座落地點與名稱）
Tanjong Pagar, Keppel, Brani, Jurong
天然資源
漁產
面積（平方公里）
697
人口數（百萬人，2010）
5.165
人口密度（人 / 平方公里）
7,410
華人數（人，2010 年）
2,793,980
華人所占比例（%）
54.0945
台僑人數（人，2010 年）
30,000
台僑所占比例（%）
0.5808 經濟概況
幣制（貨幣單位）
新加坡幣 (SGD)
匯率（新加坡幣兌美元）
1USD：1.2875SGD （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
1.5
-0.8
14.5
消費者物價上漲率（CPI，%）
6.5
0.6
2.8
失業率（%）
3.2
4.3
2.2
1,893.8
1,833.3
2,227.0
37,971
36,112
43,117
出口值（億美元）
3,382
2,698
3,519
進口值（億美元）
3,198
2,458
3,108
184
240
411
347.4
281.2
297.6
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易餘額（億美元） 貿易依存度（%） 主要出口產品
機械及設備 ( 包含電子產品 )、消費品、醫藥和其他化學品、礦物燃 料
主要出口國家
香港、馬來西亞、美國、印尼、中國大陸、日本、香港
主要進口產品
機械及設備、礦物燃料、化學品、食品、消費品
主要進口國家
美國、馬來西亞、中國大陸、日本、印尼、南韓
對我國之出口值（億美元）
48.25
48.09
76.36
自我國之進口值（億美元）
116.76
86.14
120.96
對我國之貿易餘額（億美元）
-68.51
-38.05
-44.60
1.43
1.78
2.17
對我國出口依賴度（%）
191
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-23 新加坡基本資料表與總體經濟指標（續） 3.65
對我國進口依賴度（%）
3.50
3.89
電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機 及重放機；以及上述各物之零件及附件、核子反應器、鍋爐、機器及 對我國之主要出口產品
機械用具；及其零件、礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質； 礦蠟、有機化學產品、天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被 覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機
自我國之主要進口產品
及重放機；以及上述各物之零件及附件、礦物燃料、礦油及其蒸餾產 品；含瀝青物質；礦蠟、核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其 零件、鋼鐵、塑膠及其製品
外匯存底（億美元）
1,741.9
全球競爭力排名 （投資環境評比）
1,873.0
2,257.2
3（1）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 新加坡政府極力歡迎外商前來投資製造業、金融業和服務業等行業，其中新加坡在財富 管理領域中極力想爭奪中東富豪生意這塊大餅，為吸引南亞國家的新富階級，在經濟政策上 實施企業賦稅獎勵、鼓勵本地企業發展，以及獎勵地產投資，並成立國際商務仲裁庭。除此 之外，近年來也積極發展觀光娛樂產業，由於新加坡投資環境相當優越，每年外人投資新加 坡金額均為其本地投資的 2 至 3 倍，此現象足以證明新加坡投資環境已獲外資肯定。
（2）外商在當地投資經營現況 根據中華民國經濟部投資業務處調查，日本由於國內生產成本提高，低技術生產線移至 他國，另外吸引日資投資原因為新加坡政府准許外資擁有 100% 股權，且無外匯管制等限制， 其投資主要集中在電子業，機械業及化學工業等產業，廠商總數估計約達 1,800 家。在消費 品方面，日本輸往新加坡之主要產品為汽車，電子及電器產品，商品以高品質、高價位路線 為主，但中國大陸外資企業影響力逐漸增強，從出口較低層次產品像農產品、紡織等，提升 至高層次產品例如電腦等組件、電訊設備及半導體等。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 根據新加坡統計局資料顯示，2010 年新加坡華人數有 279 萬人，其中台僑人數有 3 萬人， 192
各國個論
貳
占其全國總人口數僅約 0.58%。由於在新加坡華人眾多，台灣投資人在新加坡有許多發展， 在 1991 年，新加坡台商協會組織成立「新加坡台北工商協會」，主要用為台商與政府及廠 商間經驗交流之平台，協會的主要業務為協助廠商解決在新加坡投資面臨的困境。協會會員 大多以中小企業為主，所包含之行業別眾多。
（2）當地台商經營與投資概況 1998 年台商在新加坡之投資主要集中在金融保險、電子電器、運輸等三大行業，其中金 融業目前仍為台商投資新加坡的主要行業。台灣與新加坡於 1990 年 4 月簽訂投資保障協定， 為使台商赴新加坡投資較有保障也與其簽署兩國間雙邊租稅協定。大型投資案的投入亦帶動 起周邊設備、封裝測試及相關產業的發展，進而帶領台灣中小企業此方面的投資進入新加坡 市場。 根據中華民國經濟部投資審議委員會資料統計，截至 2010 年 5 月底止，台商投資新加 坡共 480 案，總額累計達 55.4 億美元，主要投資類別為電機、電纜、木業、化工、模具、五 金、汽車零件、貿易、氣體工業、電子及批發零售等。新加坡為東南亞金融、貿易及運輸樞 紐地位，勞動力相對較東南亞國家高，故資料調查顯示，台商基於上述的考量在新加坡投資 的產業以貿易及金融保險服務業、電子製造、食品製造、化學材料製造等行業為主。
（3）投資機會 根據新加坡貿工部統計，新加坡在過去十年經濟成長率中，外資貢獻達 37%。另外再利 用國外資本方面，新加坡政府非常歡迎外資對當地做多方面的投資，投資方式不做強制性的 規定，亦不做限定。但中華民國經濟部投資業務處調查，新加坡政府雖然歡迎外人投資，但 對於部分行業仍嚴加管制，如爆竹、國防工業等危害社會安全。此外，在新加坡設立公司的 成本昂貴，例如勞工短缺、勞動成本支出逐年爬升，將成為勞力密集產業未來會面臨的困難； 除此，新加坡國內資源有限，因此使用各種資源的成本皆非常可觀且新加坡國內各項租金皆 屬偏高，故小型公司特別是以新加坡市場為主要對象較不適合到新加坡投資。
4. 小結 新加坡有著國際性金融中心的地位，及世界上第二繁忙的港口，多次被國外研究機構評 定為投資最有保障的國家，2011 年美國商業環境險評估公司 (BERI) 的投資環境風險評估報 告評估新加坡為亞洲排名第一適合投資地點。新加坡國內政治穩定、勞雇關係也較為和諧、 新加坡基礎建設的完善及法律制度、服務水準高效率、政府為吸引外資而提供完備的獎勵制 度、人民教育的高水準，為吸引外資投入的誘因。雖洛桑管理學院 (IMD) 於 2011 年公布本 年度世界競爭力年度報告，新加坡在 59 個受調查的經濟體中，2011 年競爭力排名第三，主 要是因為國內生活費高漲的壓力導致。由於國內天然資源缺乏，新加坡較不利於出口導向， 國內各種生產所需原料等皆須仰賴國外進口，對來自歐洲和美國進口更為依賴，若全球經濟 不平衡情況持續發生，將影響新加坡整體經濟，進而增加僑胞在當地投資之風險。
193
99
年版華僑經濟年鑑
（十五）土耳其（Republic of Turkey） 1. 總體經濟情勢分析 二次大戰後歐洲和亞洲的許多國家成為土耳其的貿易夥伴，2010 年土耳其的經濟成長率 高達 8.9%，年度的國民所得為 7,418 億美元，成為 G20 國家中成長第三快的國家。然而經 濟學人 (The Economist) 在 2011 年 5 月 7 號刊出的文章指出土耳其景氣有過熱的現象。現今 土耳其所面臨最大的問題就是物價膨脹和經常帳赤字。該國 2009 年的物價膨脹率為 6.3%， 2010 年升至 8.6%。由於貨幣里拉強勁的實力，使得 2011 年初的物價膨脹率已然下降，但預 估物價膨帳率可能高達 7.5%。2010 年土耳其央行嘗試調降利率並提高境內所有銀行的法定 存款準備率，試圖阻止國際熱錢流入，但成效卻不顯著，且若進一步提高法定準備率可能造 成國內借貸大量增加，無益於解決景氣過熱的問題。 目前公債利息大概佔了土耳其 GDP 的 40%，幾乎佔了財政總支出的一半。加上政府遲 遲未針對降低工資率、降低能源成本等問題提出有效的改革方案，使得土耳其的勞動市場一 片低迷，競爭力大減，目前的就業率只佔總勞動力的 44%，是 OECD 國家中最低的，且土耳 其對商品市場的管制也是 OECD 國家中最嚴的，IMF 指出，由於土耳其的勞動成本上升，與 中國大陸等勞動豐富的國家相比頓失競爭力，目前名目工資成長率已達 18%，並存在經常帳 赤字擴大的問題。 在對外貿易方面，土耳其 2010 年出口值為 1,140 億美元主要是將汽車及其配件、針織衣 著及其飾品、蔬菜水果、棉花等銷往德國、法國、英國、瑞士、美國、俄國、阿拉伯聯合大 公國、西班牙等地。2010 年全年進口總金額為 1,855 億美元，主要進口機械設備、車輛暨零 配件、電子機器設備、鋼鐵及其製品、珍珠及貴重寶石製品、有機化學品等，進口來源國主 要為德國、俄國、中國大陸、義大利、法國、西班牙、伊朗等，我國名列第 22 位。 台灣則是土耳其第 22 大進口國，2010 年台土雙邊貿易總額為 16.24 億美元左右，其中 出口金額為 1.83 億美元，出口商品主要有錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件、 光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件等。我國 2010 年對土耳其之進口值為 14.41 億美元，主要進口商品為、錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件、塑膠及其製品等。 由這些資料可知，2010 年我國和土耳其的貿易互動較以往更頻繁密切。 表 2-1-24 土耳其基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
土耳其共和國（Republic of Turkey, 簡稱 Turkey） 位於歐洲東南方及亞洲西南方，北方為黑海（Black Sea），在保加
地理位置
利亞（Bulgaria）及喬治亞（Georgia）之間；與希臘（Greece）及敘 利亞（Syria）相隔愛琴海（Aegean）及地中海（Mediterranean Sea）
194
各國個論
貳
表 2-1-24 土耳其基本資料表與總體經濟指標（續） 土耳其西部及南部沿海地區屬於典型地中海氣候，北部沿黑海地區， 氣候
終年溫和且多雨，其餘非沿海地區則為大陸型氣候。氣候溫和，夏天 乾熱、冬天濕冷，內陸氣候較為惡劣
政治體制 執政黨及現任總統 / 總理
民主共和政體 執政黨：土耳其正義與發展黨 總統：阿卜杜拉 • 居爾（Abdullah Gul）
語言
土耳其語（Turkish）、庫德語（Kurdish）
首都及重要城市
首都為安卡拉（Ankara） Adnan Menderes Airport（Izmir Airport）, Adana Sakirpasa Airport,
主要國際機場
Antalya Airport, Ataturk International Airport（Istanbul International Airport）
重要港埠
Derince, Izmir, Mersin 主要的礦產資源有煤、鐵礦、銅、鉻、銻、水銀、黃金、重晶石、硼
天然資源
酸塩、天青石、金剛砂、長石、石灰石、鏻鎂礦、大理石、珍珠岩、 輕石、硫化鐵礦、粘土，其中硼礦藏量占全世界 2/3，鉻礦藏量占世 界 70%，為全球五大鉻原礦供應國之一
國土面積（平方公里）
780,580
人口數（人，2010 年）
71,428,000
人口密度（人 / 平方公里）
91
華人數（人，2010 年）
40,700
華人所占比例（%）
0.057
台僑人數（人，2010 年）
70
台僑所占比例（%）
0.000098 經濟概況
幣制（貨幣單位）
土耳其里拉（TRY）
匯率（土耳其里拉兌美元）
1USD：1.5413TRY （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
0.7
-4.8
8.9
消費者物價上漲率（CPI，%）
10.4
6.3
8.6
失業率（%）
11.0
14.0
11.9
73,03.2
6,144.7
7,418.5
10,484
8,711
10,399
出口值（億美元）
1,320
1,021
1,140
進口值（億美元）
2,020
1,409
1,855
貿易餘額（億美元）
-700
-388
-715
貿易依存度（%）
45.7
39.5
40.4
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
195
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-24 土耳其基本資料表與總體經濟指標（續） 車輛暨零配件、針織衣著及其飾品、電機設備及其零配件、機械設備 主要出口產品
及其零配件、鋼鐵及其製品、非針織衣著及其飾品、鋼鐵及其製品、 原油和礦產品機械設備、實用果實及堅果、其他紡織品、塑膠及其製 品、珍珠及貴重寶石製品有機化學品、蔬菜果實、棉花等
主要出口國家
德國、英國、義大利、美國、法國、西班牙、伊拉克、荷蘭、俄國、 阿拉伯聯合大公國、羅馬尼亞等 原油及礦產品、機械設備、車輛暨零配件、電子機器設備、鋼鐵及其
主要進口產品
製品、珍珠及貴重寶石製品、有機化學品、醫療藥劑製品、光學及精 密儀器、印染材料、紙漿紙製品、銅及其製品、鋁及其製品等
主要進口國家
德國、俄國、中國大陸、義大利、法國、美國、英國、韓國、西班牙、 伊朗等（我國名列第 22 位）
對我國之出口值（億美元）
3.07
1.59
1.83
自我國之進口值（億美元）
12.53
10.93
14.41
對我國之貿易餘額（億美元）
-9.46
-9.34
-12.58
對我國出口依賴度（%）
0.23
0.16
0.16
對我國進口依賴度（%）
0.62
0.78
0.78
電子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件； 對我國之主要出口產品
光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件；機器、機械用具及 其零件；鋼鐵 電機與設備及其零件；電子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、
自我國之主要進口產品
錄放影機及其零組件；光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件； 塑膠及其製品；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟
外匯存底（億美元） 08 年的數值含黃金 全球競爭力排名 （投資環境評比）
736.6
745.0
860.8
61（45）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 土耳其最興盛的產業莫過於紡織與成衣業，這些產業產品為其貿易發展主力。根據土耳 其出口推廣中心的統計，2009 年土耳其境內有超過 3 萬家生產紡織品與成衣的工廠，創造出 約 3 百億美元的產值，出口金額約 193.2 億美元，出口至歐盟、前蘇聯（亞塞拜然、俄羅斯、 烏茲別克）、中東國家（沙烏地阿拉伯、以色列、科威特）及 OECD 國家（美國、加拿大、 196
各國個論
貳
瑞士）。然而目前土耳其在勞動工資高於中國大陸，因此不再單純以生產量取勝，必須進一 步要求產品品質與設計，以滿足歐盟市場的偏好。 雖然土耳其的服務業和工業正快速發展，農產畜牧業仍是該國目前最多人從事的產業項 目，占總就業人口的 25%，是中東及北非一帶最大的農產國，糧食不僅可供自足亦可外銷。 土耳其生產的作物種類約 150 種，無花果、杏仁、榛果、葡萄乾的生產量名列世界第一，另 外生鮮蔬果、煙草、穀物要銷往歐盟、美國及中東國家。其出口量之大引發歐盟的關注，因 此歐盟在 2007 至 2010 年間貸款 20 億歐元給土耳其，用於改善當地畜牧漁業衛生設備、加 強農產品安全性之用。 製造業方面可參考表 2-1-25 所列之 2008 年至 2009 年土耳其主要製造業出口產品統計。 該國製造業主要著重於鋼鐵及煉油等基礎加工產業，主要供外銷之用，佔總出口比重 90% 以 上，其中又汽車相關產品的比重最高。土耳其幾乎可自行生產所有的食品及消費性商品，但 製造汽車用的電子零組件、工業用機械及原料必須由國外引進，化學產品、塑膠製品、建材 等有時亦需要進口支應。 表 2-1-25 2008 年至 2009 年土耳其主要製造業出口產品統計 單位：億美元 產品別
2008
2009
成長率 %
車輛及零配件
248
169
-31
成衣及配件
157
133
-15.5
鋼鐵製品
195
110
-43
化學產品
136
97
-29.2
電機及機器
98
86
-12.9
總計
834.59
594.31
29
資料來源：中華民國經濟部投資業務處「土耳其投資環境簡介 (2010 年 11 月 )」、土耳其統計局 (2010 年 12 月 )
由於地處歐亞大陸交界，服務業方面以觀光業、金融業、零售業為主。土耳其政府在 2009 年斥資約 41.5 億美元扶植地中海沿岸的 Antalya、伊斯坦堡、愛琴海沿岸等地的觀光業， 吸引了德國、俄、英等國觀光客，再加上烏克蘭、伊朗、西班牙、白俄羅斯、羅馬尼亞、挪 威等地，2009 年到土耳其觀光的人數就高達 450 萬人。土耳其境內的零售業正在積極轉型， 除了傳統的雜貨店，連鎖超市、大型量販店及購物中心正快速投入市場。
（2）外商在當地投資經營現況 土耳其從 2001 年起開始致力於經濟改革，2006 年為了吸引更多外資投入並協助國內及 外資企業瞭解該國的投資機會，特別設立了投資支援與促進局，而專門推動政策以吸引外資 的專責單位為國庫總署外人投資處。在各單位的努力之下，土耳其的經濟成長率穩定地提升， 過去 7 年已躍升為發展最快的新興經濟體之一，強勁的經濟發展力道已超越 N-11 及 BRIC 國 家的平均表現。由土耳其國庫署外人投資處的資料可知，2008 年至 2010 年間，外人投資之 淨額占該國 GDP 的比例分別為 1.1%、0.8.% 及 1.4%。在土耳其進行最多外人投資的首推英 197
99
年版華僑經濟年鑑
國，荷蘭次之，德國、美國、法國各居 3、4、5 名；投資的產業前四名為金融業、製造業、 躉售及零售業、電力瓦斯及水力。 近年來越來越多汽車廠及汽車零配件廠商看準了土耳其逐年增加的經濟實力，因此積極 尋求合作，以土耳其為生產中心，再以其優越的地理位置銷往歐洲、中東等地。其他當地生 產的紡織、成衣及電視機等亦多為國際知名品牌的代工產品，現在已成為該國主要出口項目 之一。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 2010 年在土耳其的華人人口數為 40,700 人，祖籍多為新疆的回民，為了避亂來到土耳 其。這些華人多數支持新疆獨立，又由於血統、文化、語言等方面均和土耳其當地居民相近， 因此自稱為東土耳其人。相較於新疆回民，語言、風俗習慣均和土耳其差異極大，除非熟練 當地土語，否則不容易溝通並且可能因此受損。目前在土耳其的台商人數不多，根據僑委會 的統計只有 70 人，多數從事將台灣和中國大陸商品引進土耳其的貿易工作，只有少數是經 營餐廳。
（2）當地台商經營與投資概況 表 2-1-26 為 2008 年和 2009 年台商赴土耳其投資之概況。目前在土耳其的 15 家台商公司， 除了貿易業務外，其他還有微軟、晨星在當地經營通訊業，台灣電子通訊業大廠如 Acer，它 與當地的 Ihlas 企業合資成立 Acer 電腦行銷公司、ASUS 則與當地廠商合資成立代理商，而 航運業方面則有萬海、陽明、長榮等公司，另外還有生產紡織染料的永光化學，與當地廠商 合作設立發貨倉庫、生產紡織機器的大康公司、鞋材業的裕豐、日用品的東昇、汽車零件的 堤維西等。另外 2009 年台灣的鴻海子公司富士康投資 6 千萬美元到土耳其，設立裝配廠從 事筆記型電腦生產。 表 2-1-26 2008、2009 年台商赴土耳其投資概況 結算日期
總投資金額
主要投資產業
特色 很多只有投注資本而未派員
2008 年 12 月
560 萬美元
貿 易、 電 腦、 電 子 產 品、 光 學製品製造業、汽車及其零
常駐土耳其。有 10 家台資企
2009 年 12 月
315.7 萬美元
件製造業、紡織業、金屬製
業在伊斯坦堡者設廠，是台
品製造業及化學材料製造業
商最集中之處。
資料來源：土耳其國庫署外人投資處 (2008 年 12 月 )、中華民國經濟部投資審議委員會 (2009 年 12 月 )、本研究整理
4. 小結 土耳其自 2001 年以來致力於經濟改革，至今頗具成效。國際貿易是該國重要的收入來 源，主要發展的產業有紡織與成衣業、農產畜牧業、觀光業、零售業、金融服務業等。土耳其 雖然擁有強健的經濟環境，但根據近期的資料，專家指出恐有景氣過熱的問題，且居高不下的 198
各國個論
貳
物價上漲率和不斷擴大的經常帳赤字問題存在已久，該國政府應該積極尋求解決辦法。土耳其 原本低廉的工資也持續上漲，已越來越無法和中國大陸競爭，可能影響外人投資的意願。 目前在土耳其的台商多以中小企業的型態經營，主要從事貿易、電腦、電子產品、紡織 業、金屬製品製造業及化學材料製造業。中國大陸專攻低價市場，是台商在土耳其最大的競 爭者，但即使土耳其政府已意識到中國大陸傾銷的意圖，進而對多項來自中國大陸的產品課 附加稅，卻仍難以抵擋。我國的高科技廠商 ( 如電子、電腦、筆記型電腦等等 ) 在土耳其面 臨的強力威脅，專攻中高價位市場，而中低價位市場仍由中國大陸占據，我國廠商應在市場 區隔方面做努力才有機會拓展市佔率。
（十六）越南（Socialist Republic of Vietnam） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據國際貨幣基金資料顯示，2010 年越南因消費成長大幅提升，越南實質 GDP 成長率 成長至 6.8%，其中以營造業成長最高，而這使得越南成為亞洲地區成長第二快速的經濟體。 通貨膨脹方面，2010 年消費者物價指數高漲，也因此引發高通貨膨脹率高達 9.2%，故此時 的貨幣政策主要是限制信用成長不超出 20%，並削減政府公共支出、調整基本利率規定、嚴 謹貨幣市場異常變動時的利率規定、放款手續費規定等，來強化民眾對越盾的信心。
（2）貿易概況 在商品貿易項目方面，越南主要出口商品為原油、米、咖啡、鞋類、水產品和紡織成衣， 其中咖啡出口量為世界第二，美國、歐盟及日本為越南紡織成衣主要三大出口；進口商品主 要為機械設備、塑膠、飼料、原料和消費品；貿易對象方面，主要出口市場為美國、日本、 中國大陸、澳洲和新加坡；商品主要來源國則為中國大陸、新加坡、台灣、韓國和泰國。由 於全球經濟逐漸恢復，外人對越南投資前景良好，政府也採取積極之貿易及服務業發展政策 等，2011 年進出口金額可望較今年成長 10% 以上。 越南為我國在亞洲國家中主要貿易夥伴之一，雙邊經貿往來互動相當密切。依據我國官 方統計，2010 年台越雙邊貿易總額達到 88.17 億美元，我國對越南出口金額達 75.34 億美元， 進口金額為 12.83 億美元。而台越雙邊貿易產品，我國出口至越南的主要產品項目包括，機 械、高級鋼材、油品等；至於我國自越南進口的產品項目則包括，農產品、蝦隻等水產品、 農漁加工產品等。 對於國外直接投資方面，受全球金融風暴影響，外商對越南投資意願大為減低，由於政 府未能及時排解當地激烈的罷工事件，外商對於是否投資越南的疑慮也因而上升；對外貿易 方面， 2010 年政府推動刺激經濟之政策，使國內經濟回升成長帶動下強勁反彈，進口值上 升至 838 億美元，原物料、機器設備、消費用品等需求也大幅上揚；出口值則因外國需求逐 漸恢復影響下，上升至 717 億美元，，貿易餘額仍維持赤字，但減少至 -121 億美元，貿易依 存度方面達 150.1%。 199
99
年版華僑經濟年鑑
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 越南計畫投資部公布為刺激越南內需及振興經濟計畫將投入約 80 億美元，計畫主要包 括以下項目；第一，先提供約 11 億美元信用貸款利率做為補貼；把先前基本建設所預定之 先墊資金約 20 億美元暫時收回；再行提撥約 24 億美元國家預算經費，用以執行相關緊急性 計畫；再將總額約 20 億美金 2008 年計畫之投資資金轉列為 2009 年經費；轉為增發政府公債， 總額約 13 億美元；執行若干減免賦稅政策，約 18 億美元；提高民間企業之信用保證餘額， 提撥約 11 億美元；最後提撥約 46 億美元之經費，做為刺激越南內需措施做為經濟成長的利 基。此外，依據越南依據東協 + 中國自由貿易區協定，在 2010 年完成降稅的目標，使 90% 以上商品進口關稅減少至 0% 至 5%。而越南政府也擬定 2011 年所要減免進口關稅的時間計 畫表，並計畫於 2015 年全面完成降稅目標。而此協定的實施，可減少越南與中國大陸邊界 走私貿易，而隨著計劃實行，對越南產業之影響也會加重。
B. 經濟展望 越南政府為加強管理及有效使用外資，於 2009 年發布第 13/NQ-CP 號決議書做為未來 基礎建設及經濟成長之藍圖，此決議書中提及 6 項積極政策，主要用以刺激外商對越南做投 資，其中包含政府當局將持續審查及修訂經濟政策，並發布相關產業項目做為獎勵外資投資 措施，及實施各項寬鬆放款政策等。再者，越南政府要求各部會修訂教育培訓員工之法令， 用以規範外商合作投資，並訓練出各種不同學歷的勞工，以提升勞工程度；此外，加強培訓 管理外資投資之幹部，做為評估有關政府管理外人投資活動之人才等；最後，對個別集團及 各重點合作伙伴提出不同招商政策。 越南政府在 2011 年發布第 11/NQ-CP 號決議書內容有關制止國內通貨膨脹、並穩定宏觀 經濟，以及確保社會福利的重要緊急措施，其中包括實施緊縮的貨幣政策；加強管理國內財 務年度預算、刪減越南政府投資計畫、降低國庫透支；加強推動生產經營、鼓勵出口、防止 貿易入超現象及節約使用能源；協助貧窮民眾解決電價及燃油料售價調漲之困境；加強確保 社會福利及宣導工作。 表 2-1-27 越南基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
越南（Socialist Republic of Vietnam） 位於中南半島東側，北與中國大陸廣東、廣西、雲南 3 省為界，西鄰 寮國及柬埔寨，東濱南中國海之東京灣，全境成狹長如 S 形狀。 屬於熱帶型氣候，北部夏熱冬涼，每年 11 月 -2 月稍有寒意，而 7 月 -10
氣候
月間時有颱風及水災。南部終年溫暖，另氣候分乾季與雨季，平均氣 溫約攝氏 27°C 以上
政治體制
社會主義共產國家 共產黨
執政黨及現任總統 / 總理
元首：國家主席阮明哲（Nguyen Minh Triet） 總理：阮晉勇（Nguyen Tan Dung）
200
各國個論
貳
表 2-1-27 越南基本資料表與總體經濟指標（續） 官方語言
越南語
首都（府）主要城市
河內 Da Nang International Airport（DAD）, Noi Bai International Airport
國際機場（座落地點與名稱）
（HAN）, Cat Bi International Airport（HPH）, Phu Bai International Airport（HUI）, Tan Son Nhat International Airport（SGN）
重要港埠（座落地點與名稱） 天然資源
Da Nang, Hai Phong, Ho Chi Minh City 磷酸鹽、煤、錳、稀土、鋁土礦、鉻、近海石油和天然氣、木材、 水力
面積（平方公里）
331,210
人口數（百萬人，2010）
88.257
人口密度（人 / 平方公里）
266
華人數（人，2010 年）
980,354
華人所占比例（%）
1.1108
台僑人數（人，2010 年）
56,000
台僑所占比例（%）
0.0635
幣制（貨幣單位）
盾（VND）
匯率（盾兌美元）
1USD：18.932VND （2010.12.31）
經濟概況
2008
2009
2010
經濟成長率（%）
6.3
5.3
6.8
消費者物價上漲率（CPI，%）
23.1
6.7
9.2
4.7
4.6
5.0
903.02
931.69
1,035.74
1,048
1,068
1,174
出口值（億美元）
627
571
717
進口值（億美元）
807
699
838
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易餘額（億美元）
-180
-128
-121
貿易依存度（%）
158.8
136.3
150.1
主要出口產品 主要出口國家 主要進口產品 主要進口國家 主要進口產品 主要進口國家
衣服、鞋子、海產品、原油、電子產品、木製品、大米、機械 美國、日本、中國大陸、南韓 機械設備、石油產品、鋼鐵產品、服裝及鞋類原物料原料、電子、塑 膠、汽車 中國大陸、南韓、日本、台灣、泰國、新加坡 機械設備、石油產品、鋼鐵產品、服裝及鞋類原物料原料、電子、塑 膠、汽車 中國大陸、南韓、日本、台灣、泰國、新加坡
對我國之出口值（億美元）
12.12
9.21
12.83
自我國之進口值（億美元）
79.47
59.88
75.34
對我國之貿易餘額（億美元）
-67.34
-50.67
-62.51 201
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-27 越南基本資料表與總體經濟指標（續） 對我國出口依賴度 (%)
1.93
1.61
1.79
對我國進口依賴度 (%)
9.85
8.57
8.99
對我國之主要出口產品
橡膠及其製品、鋼鐵、非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品、電機 與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重 放機；以及上述各物之零件及附件、核子反應器、鍋爐、機器及機械 用具；及其零件
自我國之主要進口產品
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟、塑膠及其製品、 鋼鐵、核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件、人造纖維絲 241.8
外匯存底（億美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
168.0
129.3
59（40）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 越南政府積極提升基礎設施的品質，以吸引更多外國投資者進入越南做投資計畫，例如 越南政府制定高速公路系統發展的計畫，計畫為越南建設 22 條高速公路，總里程數超過 5,800 公里，總投資近 480 億美元；又目前越南所使用之石油仍主要仰賴進口供應，越南政府亦 鼓勵外資來越南投資煉油廠。越南政府並為簡化外人投資的行政手續，越南投資主管部會分 級授權予省市政府相關單位，使其可個別制定投資優惠，以吸引更多外商投資，但其中卻導 致與中央政府投資優惠政策相互衝突；另外越南具有以下投資環境方面之優勢與劣勢，如表 2-1-28。 表 2-1-28 影響越南僑台商投資經營之因素 項 目 勞工成本低 優勢
獎勵外人投資 經濟前景看好
行政手續繁雜 劣勢 反傾銷稅風險
說 明 勞動力充沛，且人力工資低廉，另外越南勞工工作勤奮且易指導練， 這對於欲投資企業而言為相當大之助益。 越南政府積極提供各種賦稅優惠來獎勵並吸引外資。 在越南加入 WTO 後，相關貿易法規與市場機制均將與國際接軌。並 與多國有自由貿易協定的關係，例如與歐洲、東協聯盟、澳紐等國， 更為外商投資的一大利因。 OECD 向越南政府提出三大建言：①建置簡單的改革政策，使政府能 貫徹作業。②政府必須加強與民間的溝通。③應用電腦資訊科技將有 精減行政手續。 越南直到 2018 年 12 月 31 日前，仍將被全球視為非經濟市場體系的 國家，例如鞋類被歐洲聯盟長期課徵反傾銷稅。
資料來源：IMF；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通部民航局、 外交部
202
各國個論
貳
（2）外商在當地投資經營現況 越南國內投資主要來自大量的外商直接投資 (FDI) 活動，據越南計畫投資部外人投資局 統計資料顯示， 2011 年前 3 個月合計有 23 億餘美元新進外人投資，其中為 176 件新登記外 人投資計畫，另外有外資企業 37 件增資專案。2010 年 11 月份越南到位外資金額約計 9.5 億 美元，累計全年越南到位外資金額約計 99.5 億美元，較 2009 年同期成長 10%。另增資資金 約計 4.03 億美元，增資案件數為 107 件。 就投資產業而言，2010 年前 5 個月製造業吸引最多外資資金約計 25.5 億美元，占越南 外資資金之 40%，總投資案件數為 127 件；投資電力、瓦斯及水之生產及配銷業資金約計 22 億美元，占 28.6%；不動產產業之外資資金約計 12.8 億美元。前五大外來投資國分別為我國、 韓國、馬來西亞、日本以及新加坡
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 2009 年在越南華人人數有 97.1 萬人，2010 越南華人有 98 萬人，其中 90% 主要分布 在胡志明市及其周邊各省。旅居胡志明市的華人約 10 萬人，其中又以粵裔為主、其次為潮 州裔、閩裔、瓊裔及客裔。旅越台商人數約 5 萬餘人，大多居住在胡志明市及附近的同奈省、 林同省、隆安省、平陽省、其次為蜆港市、海防市、河內市等地。
（2）當地台商經營與投資概況 旅越華人大多從事投資塑膠、機械、藝品、餐飲、農產、食品、中藥、南北貨、以及醫 師、工程師、會計師、律師等行業。自 1989 年越南採行開放經濟後，台灣、香港、中國大陸、 新加坡、馬來西亞等地華資紛紛進入越南，其中以胡志明市華人經濟最為發達，並與越南政 府合資成立金融銀行及中小企業，故華人經濟為越南經濟帶來活躍的角色。 據越南計畫投資部調查，目前有 92 個國家及地區在越南投資，以台灣投資量最為大宗， 台商在越投資企業以成衣紡織、食品加工、農業及水產、橡膠塑膠業、木製家具業為主，並 主要聚集於越南南部地區；其中台商赴越最大投資案為台塑集團煉鋼廠，投資金額高達 78.8 億美元。 2010 年起，東協正式成為世界第一大自由貿易區，並擁有超過 20 億人口的潛力商機。 越南則成為台灣前進東協的一個轉機，越南以平均 7% 以上的經濟成長率與東協關稅優惠的 優勢，皆是台灣前去投資的一大利因。
（3）投資機會 近年來我國台商有鑒於越南資源豐富、人口眾多、勞力豐沛與工資低廉等有利因素，紛 紛前往越南考察、洽商及投資。根據越南官方發布之統計資料，台商於越南投資，無論件數 及資金，皆占所有外資於越南投資之第一名。台商在越南主要投資以中小規模製造業為主， 另外較大型的製造業以及營造業，大部分集中於胡志明市及同奈省，中小型企業則集中於平 陽省。台商積極赴越南投資，其中又以資訊電子業最為明顯，並帶動台灣相關中下游廠商 跟進，使台、越間之經貿關係更趨緊密，總的來說，影響越南僑台商投資經營之因素如下表 2-1-29。 203
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-29 影響越南僑台商投資經營之因素 項 目
因 素 ① 國內天然資源充足 ② 勞動力充沛且勤奮
有利因素
③ 工資低廉 ④ 旅越華僑多 ⑤ 文化差異小 ⑥ 語言同質性高 ① 近年來外資大量湧入越南，市場資金浮濫，已引發惡性通貨膨脹問題 ② 行政效率待提高，紀律不佳
不利因素
③ 共產主義社會政策變化性大 ④ 政局較不穩定、地下經濟猖獗 ⑤ 契約文件較有爭議 ⑥ 基礎建設不完善
資料來源：IMF；中華民國經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、外交部
4. 小結 越南屬經濟發展中國家，與台灣早期發展相類似，仍有許多潛能商機帶開發。但兩國民 風仍有許多不同，台商投資越南當地必須入境隨俗。越南當局提出其經濟自由化與國際整合 之承諾，並提出要實行結構性改革以符合現代化經濟之需要，和創造出更具競爭力的出口導 向型產業。越南於 2007 年 1 月加入世界貿易組織 (WTO) 後，越南經濟表現十分突出，外資 普遍看好越南經濟發展；越南政府為提升經濟數值及稅收，國家銀行寬鬆放款條件，開發商 便於推出新投資案。2009 年年中，河內市及胡志明市精華地區房價每坪高達新台幣兩百萬 元，要價高於台北，甚至與東京市區相同水平，但越南國民所得卻只有日本的 1/30 不到。 越南股票市場沒有完整訊息公開機制，且沒有避險商品的不健全體質下，就急著開放外 國人、越僑投資越股，使得大量熱錢湧入股票市場，越南股市不多的 250 餘檔股票由於熱錢 流入而拉高，又吸引市場 95% 以上散戶盲目跟進，造成本益比高達 73 倍的泡沫化股市。此外， 政府利用財政政策以刺激開支，包括資助貸款計畫，幫助越南經濟渡過國際金融危機，再加 上 2010 年國外援助 80 億美元做為新的發展援助，未來越南之經濟表現恢復成績是值得期待 的。
（十七）以色列（State of Israel） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 以色列處於中東政治動盪且長年戰爭陰影，在政府的保守且正確財經政策引導，以及區 204
各國個論
貳
域安全情勢獲得改善之情形下，近年來經濟表現良好，國際貨幣基金 (IMF) 資料顯示，以色 列自 2004 年起經濟成長率均維持 5% 以上的穩定成長，凌駕美國、歐洲、英國與日本之上， 雖然受全球不景氣影響， 2010 年以色列 GDP 增加了 4.8%，且每人平均國民所得也成長了 9.1%，皆超出許多經濟學家的預測，是少數在國際金融危機陰影下，仍持續經濟增長的發達 國家之一。以色列央行與政府著手因應景氣下降，推動減稅計畫，但由於以色列金融業營運 較外國保守，並沒有美國次級房貸危機的可能性，且以國央行對銀行系統進行嚴密監控，因 此較他國相對穩定。
（2）貿易概況 2010 年以色列之貨品出口總金額為 584 億美元，進口總金額有 612 億美元，但貿易持續 逆差。2010 年以色列對台灣的出口額為 6.96 億美元，自台灣之進口額為 5.31 億美元，僅占 以國進口總金額的 0.87%，較去年微幅上升。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 由於金融海嘯重創全球經濟，以色列政府為降低全球金融風暴對國內之影響，推動一連 串振興景氣之經濟政策，目前維護國家安全與利益仍是以色列外交政策的第一考量，近年並 致力國營企業民營化、稅制改革和提高國家競爭力等政策的推動。其中重要經濟措施介紹如 下表 2-1-30。 表 2-1-30 以色列政府之重要經濟措施 措施
說明
編 列 2011 年 至 2012 年 度 政 府
① 以國政府為使該國經濟持續穩定成長，決定實施 2 年度預算計
預算及制定新財政指導方針
畫，該計畫屬臨時性措施 ① 以國央行銀行對以國銀行將僅提供單日貨單周存放款業務拉長
促進金融系統資金流動
為長期存放款。 ② 央行原對商業銀行之存放款利率下降 0.5% 並延長商業銀行及 金融機構之附買回交易融資拍賣期限。 ① 有意在以國設立研發中心並申請補助之國際金融公司需承諾其 研發中心在以國營運 5 年，研發中心研發人員中至少需 90% 為
鼓勵外國金融公司在國內設立 研發中心計畫
以國國民。 ② 核准總預算金額提供補助，第 1 年及第 2 年將補助總預算金額 的 40%。 ③ 偏遠地區設立研發中心則將可獲得更優惠補助，第 1 年及第 2 年補助總預算的 50%。
補助遠地區投資設廠或擴廠計 畫
① 該投資計畫總金額約為 1.51 億美元，將創造 840 個工作機會， 該補助措施為以政府促進經濟成長政策之一，將可創造就業機 會並縮短該國中部地區與偏遠地區間之差距。 205
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-30 以色列政府之重要經濟措施（續） 措施
說明 ① 以色列政府 2011 年 4 月 1 日起，調漲以國每月基本工資，將提
調漲基本工資
高至約 1,100 美元。 ① 獎勵為在以色列登記且具國際競爭力之業公司，在「優先區」 投資的工業公司可申請投資補助金，額度為核准投資計畫金額
以 色 列 國 會 於 2011 年 初 通 過 「資本投資鼓勵法」修正案
的 20%。 ② 優先區包括北部加利利、南部沙漠內蓋夫及耶路撒冷 ③ 位於優先區之工業公司可享有優惠稅率，2011 年及 2012 年間 適用 10% 稅率。
資料來源：中華民國經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、外交部。
B. 經濟展望 以國政府在經濟措施上，主要是要加強國內基礎建設，加強進行鐵公路、海水淡化廠及 污水處理設施等基礎建設、設立融資基金以協助中小企業向銀行貸款、增加補助民間工業研 發計畫經費、透過訓練勞工及提供僱用勞工補貼等方式，強化以國勞工市場及實施金融穩定 計畫等。此外為加強國內基礎建設方面，以色列國家公路公司擬訂未來 5 年以色列公路興建 計畫並送請以國運輸部及財政部審核。該計畫將在 2011 年至 2015 年間興建 75 項交流道、 橋樑及隧道等工程，且將鋪設 70 公里新公路及擴寬既有公路 250 公里公路，總計將需投資 約 75 億美元。 表 2-1-31 以色列基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
氣候 政治體制 執政黨及現任總統 / 總理
206
以色列（State of Israel） 位於中東、鄰近地中海（Mediterranean Sea）、在埃及（Egypt）及 黎巴嫩（Lebanon）之間 屬地中海型氣候、有溫帶氣候、也有熱帶氣候。氣候溫和、南邊及東 邊的沙漠較為炎熱及乾燥 總統為虛位國家元首實權操於內閣 元首：總統裴瑞斯（Shimon Peres） 內閣：總理納唐亞胡（Binjamin Netanyahu）
語言
希伯來語（Hebrew）、阿拉伯語（Arabic）及英語（English）
首都及重要城市
耶路撒冷（Jerusalem）、其他重要城市包括特拉維夫、海法
主要國際機場
Ben Gurion International Airport（TLV）
重要港埠
Ashdod, Elat（Eilat）, Hadera, Haifa
天然資源
木材、鉀鹽、銅礦、天然氣、磷礦石、溴化鎂、粘土、沙
各國個論
貳
表 2-1-31 以色列基本資料表與總體經濟指標（續） 國土面積（平方公里）
20,770
人口數（百萬人，2010）
7.430
人口密度（人 / 平方公里）
357
華人數（人，2010 年）
8,065
華人所占比例（%）
0.1085
台僑人數（人，2010 年）
65
台僑所占比例（%）
0.0009 經濟概況
幣制（貨幣單位）
以色列鎊（ILS）
匯率（以色列鎊兌美元）
1USD：3.549ILS （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
4.0
0.8
4.8
消費者物價上漲率（CPI，%）
4.6
3.3
2.7
失業率（%）
6.1
7.5
6.7
2,023.01
1,953.90
2,131.47
28,437
26,874
28,686
出口值（億美元）
608
479
584
進口值（億美元）
677
493
612
貿易餘額（億美元）
-69
-14
-28
63.52
49.75
56.11
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易依存度（%） 主要出口產品
機械及設備、軟件、切割鑽石、農產品、化工、紡織和服裝
主要出口國家
美國、香港、比利時
主要進口產品
原材料、軍事裝備、投資品、未加工鑽石、燃料、糧食、消費品
主要進口國家
美國、中國大陸、德國、瑞士、比利時、義大利、英國、荷蘭
對我國之出口值（億美元）
5.28
5.11
6.96
自我國之進口值（億美元）
5.12
3.92
5.31
對我國之貿易餘額（億美元）
0.16
1.19
1.66
對我國出口依賴度（%）
0.87
1.07
1.19
對我國進口依賴度（%）
0.76
0.80
0.87
光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上 對我國之主要出口產品
述物品之零件及附件、電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機； 電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件、有機 化學產品、核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件、肥料 207
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-31 以色列基本資料表與總體經濟指標（續） 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機 自我國之主要進口產品
及重放機；以及上述各物之零件及附件、核子反應器、鍋爐、機器及 機械用具；及其零件、塑膠及其製品、有機化學產品、鐵路及電車道 車輛以外之車輛及其零件與附件
外匯存底（億美元） 08 年的數值含黃金
425.1
全球競爭力排名 （投資環境評比）
606.1
709.1
24（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 在以色列投資之外商以美國、歐盟、日本跨國性企業等為主；政府大力鼓勵本地企業從 事高科技產品研發，以色列國內企業架構雖以中小企業為主，創新高科技產業已成為其極大 優勢，吸引許多美國、歐洲、日本等國家進入投資，尤其是在節水科技、太陽能源與環境工 程方面，均較外國擁有先進技術。
（2）外商在當地投資經營現況 在以國的外商以歐美外商為主，除了在以國設立據點外，也常利用併購方式取得其國高 科技技術。由於以色列對高科技的發達，各國知名高科技公司，如英特爾、微軟、惠普、菲 利浦、西門子、英飛凌等均在以色列當地皆設有研發中心，以政府並對於設廠地點及投資資 金皆給予協助。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 在以色列華人較少，占以國總人口之 0.1%，根據中華民國僑務委員會資料顯示，2010 年台僑在以色列僅有 65 人。以色列吸引外資的主要優勢產業包括其電子商務軟件、生物技 術、保全數據技術、農業技術、通信、醫療設備、多媒體設備、電子產品等在以色列市場佔 有一席之地。
（2）當地台商經營與投資概況 中華民國經濟部投資業務處統計，台商在以色列之投資主要為股權投資，較少介入實際 經營，我國與香港、南韓等廠商，大都市透過以色列當地貿易商來經營市場。除了採購鑽石 外，以色列與我國廠商主要的合作多為高科技產業，其中以旺宏、華邦、台積電、中華開發、 208
各國個論
貳
日月光、東元、東訊等業者和以色列廠商往來頻繁。。
（3）投資機會 以色列勞工工資成本高，大多數高科技公司且規模較為不大，又多為創新公司，因此投 資製造業的利潤不高，故外商在以色列之主要投資皆以運用以國當地研發人力資源為主。又 在產品大量生產、對外行銷等方面的能力皆較我國較弱，所以台商可透過購併或以創投基金 投資方式進入以色列，以利用以國之高科技業研發創新能力取得其研發成熟的新產品技術並 發揮我國專長大量製造及行銷，皆可為雙方創造商機。
4. 小結 以色列與美國、加拿大、墨西哥、歐盟、南方共同市場、羅馬尼亞、保加利亞、土耳其、 歐洲自由貿易協會等 35 個國家有簽署自由貿易協定，所以自以色列輸往上述等國家的工業 產品都可以免課徵關稅，我國看好投資效果不錯之外，也著眼於提升國內高科技產業。行政 院開發基金表示，以色列專長在研發高科技，我國則以製造業為長處，因此有互補的作用， 投資以色列有助於提升國內半導體、IC 設計、生命科學、通訊等產業競爭力。希望藉由這些 合作，將以色列當地公司的研發技術帶回台灣，為國內相關科技產業產生綜效。 以色列和台灣的經濟實力相當，高科技產品如電腦軟體商品、醫療儀器設備、精密測量 儀器等以國輸往我國頗具潛力，我國則多輸出資訊產品、機器設備、紡織品、汽車零件等至 以色列。高科技產品為以色列輸往自由貿易區協定國家之主要商品的情形下，我國可以加強 銷售相關零組件，同時尋求建立策略聯盟的機會，而以色列之產品也可經由台灣輸往亞太市 場，雙方可說是互惠互利，未來有相當大的合作空間。
（十八）緬甸（Union of Myanmar ／ Burma） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 緬甸是具有資源豐富的國家，但其儲量豐富卻遭受到緬甸軍政府控制，造成經濟無效率、 貪污腐敗以及農村貧困發生。儘管緬甸為天然氣主要出口國家，但由於緬甸為中央集權國家， 對國內之各式經濟活動管制嚴格，加上近年來因人權問題受到西方國家的抵制排擠，使得整 體經濟表現不佳。依實質 GDP 成長來看，2010 年為 5.5%，其經濟成長有逐漸改善趨勢。於 消費者物價上漲率 (CPI) 方面，由於受到國際原油價格高漲、大宗穀物價格飆升、電價及天 然氣價格居高不下等不利因素之影響，2010 年通膨率為 8.2%。
（2）貿易概況 隨經濟復甦帶動貿易成長，在 2010 年出口值與進口值分別為 87 億美元及 48 億美元， 由於 2010 年出口值大幅成長，導致貿易餘額大幅增加至 39 億美元。就貿易對象而言，泰國、 印度、中國大陸、日本為緬甸前四大出口國家，其中以泰國為最大宗；泰國是緬甸的主要投 資者和貿易夥伴，緬甸 90% 以上的天然氣出口到泰國，而中國大陸、泰國、新加則為緬甸前 209
99
年版華僑經濟年鑑
三大進口國。就進出口產品而言，天然氣、木材、稻米、玉石、寶石為緬甸主要出口產品， 而紡織品、石油產品、化肥、塑膠、機械、運輸設備、水泥、建築材料、則為緬甸主要進口 產品。 就台緬雙方貿易而言，2010 年隨著經濟復甦，對我國出口總額增加到 0.64 億美元，成 長幅度約 16.36%。台緬雙方之間的貿易平衡大體上是我國對緬甸享有貿易順差，雙方貿易餘 額差距增加到 0.44 億美元。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 a. 投資方面： 緬甸受到西方主要國家及美國之經濟制裁，是使緬甸具投資障礙的主要原因。近來緬甸 政府放寬對外貿限制，允許私人經營外貿業務，並開放了同鄰國的邊境貿易。主要投資國為 新加坡、英國、泰國，而主要投資領域包括天然氣、水產業、礦產業、成衣製造業和飯店旅 遊業等。最近有關 Dawei 深水港開發計畫，也吸引泰國及日本等國的注意。
b. 緬甸公布特別經濟區法： 緬甸軍政府控制之「國家和平暨發展委員會」於 2011 年 1 月 27 日頒布「特別經濟區法」， 目的在開放經濟及為 2015 年東協經濟共同體 (AEC) 作做好準備，以吸引更多外資及促進出 口。而位於泰緬邊界之 DAWEI 已被宣布為特別經濟區，外國投資人樂見此法對於在該區投 資經商有明確規定，其包括規定中央管理機構、特別投資優惠、免稅、土地利用、僱用勞工、 金融等。
B. 經濟展望 緬甸過去一直因軍事高壓統治而飽受國際社會批評，為解除目前美歐國家對緬甸的經濟 制裁，緬甸軍政府擬定了「民主路線圖」，如於 2010 年 11 月舉行 20 年來首次大選，2011 年 2 月選出 50 年來首任文人總統，雖然幕後仍將為軍方所把持，但首任文人總統登盛已宣 示改革開放及實施市場經濟等大方向，同時對反對黨發出善意。對照 2008 年 5 月緬甸納吉 斯風災死傷慘重卻拒絕外國救援，緬甸政府對於 2011 年 3 月 24 日緬甸東部邊界發生 6.8 級 大地震，其反應迅速並歡迎國際救援，顯見對外國及國際社會以往封閉敵視態度稍有轉變。 緬甸未來經濟發展仍取決於政局穩定和新成立之「文人政府」2011 年 4 月開始運作後，是否 採行改革開放的經濟政策。 表 2-1-32 緬甸基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
210
緬甸（Union of Myanmar） 東與泰國和寮國接壤，北及東北與中國大陸交界，西與孟加拉為鄰並 臨孟加拉灣，南與西南濱馬達班灣和安達曼海峽。
氣候
位於南亞季風區，季風顯著，為熱帶季風氣候
政治體制
軍事執政
各國個論
貳
表 2-1-32 緬甸基本資料表與總體經濟指標（續） 執政黨及現任總統 / 總理
元首 / 總理：總統登盛 (Thein Sein)
官方語言
緬甸語、英語
首都（府）主要城市
奈比多（Nay Pai Taw）
國際機場（座落地點與名稱） 重要港埠（座落地點與名稱） 天然資源
Yangon International Airport（RGN）, Mandalay International Airport （MDL） Yangon, Bago（Formerly Pegu）, Pathien, Sittive 石油、木材、錫、銻、鋅、銅、鎢、鉛、煤、大理石、石灰石、寶石、 天然氣、水電
面積（平方公里）
676,578
人口數（百萬人，2010）
61.187
人口密度（人 / 平方公里）
90
華人數（人，2010 年）
1,100,806
華人所占比例（%）
1.7991
台僑人數（人，2010 年）
150
台僑所占比例（%）
0.0002 經濟概況
幣制（貨幣單位）
緬幣（MMK）
匯率（緬幣兌美元）
1USD：5.5249MMK （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
3.6
5.1
5.5
消費者物價上漲率（CPI，%）
22.5
8.2
8.2
失業率（%）
4.0
-
-
313.67
352.26
429.53
533
587
702
出口值（億美元）
70
67
87
進口值（億美元）
43
44
48
貿易餘額（億美元）
27
23
39
36.0
31.5
31.4
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易依存度（%） 主要出口產品
天然氣、木材、豆類、魚類、稻米、衣物、玉石、寶石
主要出口國家
泰國、印度、中國大陸、日本
主要進口產品 主要進口國家
紡織品、石油產品、化肥、塑膠、機械、運輸設備、水泥、建築材料、 原油、糧食、食用油 中國大陸、泰國、新加坡
對我國之出口值（億美元）
0.69
0.55
0.64
自我國之進口值（億美元）
0.94
0.82
1.07 211
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-32 緬甸基本資料表與總體經濟指標（續） 對我國之貿易餘額（億美元）
-0.25
-0.27
-0.44
對我國出口依賴度（%）
0.99
0.82
0.74
對我國進口依賴度（%）
2.19
1.86
2.23
木及木製品；木炭、油料種子及含油質果實；雜項穀粒、種子及果實； 對我國之主要出口產品
工業用或藥用植物；芻草及飼料、食用蔬菜及部分根菜與塊莖菜類、 光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上 述物品之零件及附件、魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物
自我國之主要進口產品
核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件、鋼鐵、塑膠及其製 品、人造纖維絲、針織品或鉤針織品
外匯存底（百萬美元）
4,042
5,233
5,514
註：- 缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值； 對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 農業、林業、漁業 農業為緬甸經濟發展之根基，2010 年農業產值占國民生產總值的 40.2%，農業勞動力 1,890 萬人，約占全國總就業人口的 70%，目前為緬甸經濟成長的主要動力，緬甸當局並視 棉花、稻米、豆類及甘蔗為農業四大支柱。
b. 製造及加工業 在工業方面。緬甸近期外來直接投資下滑，勢必影響該部門未來的表現，與 90 年代前 期每年取得雙位數成長率之情況相距甚遠。此外，由於電力供應成本相對較高，國內外需求 不振等因素，工業部門之發展也因此受影響。
c. 能源業 緬甸為能源蘊藏豐富的國家，其能源部控制了該國絕大部分的天然氣及石油蘊藏，但這 些豐富的能源蘊藏卻處於低度開發狀態，緬甸反仍需進口大量的石油來提煉石化產業，甚至 汽車採配售方式以應付民間需求。其中石油與天然氣絕大部分是與外國公司合作開發。
d. 旅遊業 緬甸政府大力發展旅遊業，積極吸引外資來建設旅遊設施。2010 年到緬甸旅遊的國際遊 客將達 100 萬人次，但緬甸的旅館數量卻無法接待如此多的遊客。
e. 礦業資源 緬甸有大量的礦產資源，其中主要的礦藏有銅、鉛、鋅、銀、金、鐵、鎳、寶石、玉石等， 部分已得到大面積開採。因此，緬甸的礦產資源在世界上也享有盛譽，石油和天然氣在內陸 212
各國個論
貳
及沿海均有較大蘊藏量。此外，緬甸森林資源也相當豐富，且水利資源亦較他國充足，伊洛 瓦底江、欽敦江、薩爾溫江三大水係縱貫南北，但由於缺少水利設施，尚未得到充分利用。
f. 醫藥業 事 實 上， 來 自 亞 洲 國 家 藥 品 占 居 緬 甸 醫 藥 市 場 的 主 要 位 置。 其 中， 印 度 居 首 位， 占 40%，其次依序為孟加拉、中國、泰國、印尼、巴基斯坦及越南。
（2）外商在當地投資經營現況 緬甸外人直接投資 (FDI) 淨入額情況近年變化甚大，美國於 1997 年 4 月禁止新投資案 赴緬甸，對緬甸吸引外來投資嚴重影響，而累計 2010 年 4 月至 12 月止，外人投資金額為 15.93 億美元， 又依據緬甸國家計畫暨經濟發展部中央統計局及緬甸商工總會之統計資料， 其主要外資來源國家地區為：泰國、中國大陸、香港、韓國、英國、新加坡、馬來西亞等。 在 2010 年外人至緬甸的新投資案共有 12 件，總金額達 159.03 億美元，受歐美經濟制裁仍續 影響外來投資者意願。投資領域則在礦石開採、天然氣及石油、製造業及觀光飯店。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 根據中華民國僑務委員會所提供之資料顯示，2010 年緬甸的華僑有 1,100,806 人，台僑 僅有 150 人，分別佔所有人口 1.8% 和 0.0002% 極低的比例。而由於緬甸政府目前禁止台商 直接投資，所以無法估算確實之投資金額及件數。目前在緬甸之台商大多是利用當地人身份 ( 俗稱人頭 ) 或經由第三國前往投資，幾乎全部屬於中小企業，目前較具規模的僅有以生產雨 衣為主之達新企業，成衣產品同時亦是緬甸最主要之工業出口產品，其中有相當比例是由台 商所貢獻。
（2）當地台商經營與投資概況 由於台商無法以台資名義正式進入，所以很難掌握台商確實數目，不過大約應在 200 家 左右。目前在緬甸之台商大部以成衣業為主，有些原先在東南亞其他國家或於中國大陸投資 者，則會為了規避配額而前往緬甸投資。其他投資之產業則以餐飲業及其他輕工業為主。在 緬甸投資最大之優勢應為其勞工成本低廉。目前緬甸平均製造業工人之薪資，每月大約還不 到 20 美元，在東南亞各國中可以說是最低的，對於勞力密集產業相當有利，此亦是吸引我 國成衣業之主要原因。
（3）投資機會 為鼓勵外國在本國投資，緬投資委員會可給予所有投資者稅收減免優惠，任何生產性或 服務性企業，從開業的第一年起，連續三年免徵所得稅。如果對國家有所貢獻，可根據投資 專案的效益，繼續適當地減免稅收；此外，根據個案具體情況，還可減免其他稅收。
4. 小結 2008 年金融海嘯襲擊之後，歐、美、日經濟受創嚴重，新興市場之發展潛力備受關注， 而越南、柬埔寨、緬甸三國由於資源豐富，因此，此三國未來其經濟情勢亦相當被外界看好， 213
99
年版華僑經濟年鑑
緬甸可謂東南亞極待開發的三顆明珠之一。此外，天然資源豐富的緬甸，受到美國和歐洲的 懲罰性措施的影響，造成對外經濟衰退，但也促成與鄰近國家貿易和投資增加。又近年來， 中國大陸缺工情況嚴重，越、柬、緬三國之勞動力供應及投資環境已成為不少台商矚目的焦 點。加上 2010 年翁山蘇姬的重獲自由和緬甸在 2010 年大選後政經情勢逐漸和緩，可能有益 於降低抵制與緬甸貿易；因此，這將鼓勵更多廠商在緬甸投資，外資亦將湧入，更促進緬甸 未來的發展。
（十九）亞洲其他國家及地區 斯里蘭卡（Democratic Socialist Republic of Sri Lanka） 1. 總體經濟情勢分析 2010 年斯里蘭卡的國內生產毛額為 496.8 億美元，經濟狀況雖有回暖的趨勢，但斯里蘭 卡經歷南亞大海嘯以來最嚴重的水災，各式各樣的糧食農作物都遭到侵襲，同時也破壞了農 村的基礎建設，雖然 2010 年該國的物價膨脹率呈上漲趨勢，但對國家總生產量的影響應該 很快就能到控制。2010 年斯里蘭卡的預算赤字已經控制在占國內生產毛額 8% 的水準，但該 國為整頓水患帶來的破壞，財政赤字可能會超過 GDP 的 6.5% 的水準。 2010 年斯里蘭卡的總出口額為 83 億美元，農業向來是斯里蘭卡的經濟支柱，尤其是茶、 橡膠、椰子等經濟作物及其加工出口品成為該國的出口主力。除了農產品之外，斯里蘭卡主 要的出口產品尚有紡織品和服裝、寶石等，銷往美國、英國、德國、比利時、義大利、印度 等國；而進口商品有紡織面料、礦產品、石油、食品、機械和運輸設備，大多來自印度、中 國大陸、伊朗、新加坡、南韓等國家。2010 年出口值增加，但貿易餘額增加為 -52 億美元， 長年處於逆差的狀況，成為財政上的一大隱憂。 斯里蘭卡對我國貿易也大都呈現逆差的狀況。2010 年斯里蘭卡對台出口值為 0.4 億美元， 主要是咖啡、茶、馬黛茶及香料、魚類、甲殼類、軟體類、非針織或非鉤針織之衣著及服飾 附屬品、橡膠等商品。對台進口方面，台灣主要將針織品或鉤針織品、人造纖維絲、機器及 機械用具及其零件、塑膠及其製品、棉花等產品銷往斯里蘭卡，台灣對斯里蘭卡 2010 年賺 進 2.3 億美元的出口收入，亦呈增加的趨勢。 斯里蘭卡政府在打造更完備的投資環境、吸引更多國外企業投資等方面不遺餘力。為了 方便外資及商務人士進出國境，特別制定法規規定於 2011 年起，經辦商務往來的人員不再 以觀光簽證進出該國，而是以政府核發的多次簽證入境，每次的有效期間為 3 個月，此舉將 更有利於外資在斯里蘭卡活動。此外政府也鬆綁許多產業規定，不僅准許外資在境內設廠營 運，中央銀行基於國際資金流通的考量，也開放了許多金融相關業務，包括允許外國人開立 外幣帳戶，並准許當地企業向外資籌措資金。
214
各國個論
貳
表 2-1-33 斯里蘭卡基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
斯里蘭卡（Democratic Socialist Republic of Sri Lanka）
地理位置
位於印度半島東南端、為印度洋島國 熱 帶 氣 候， 最 高 溫 可 達 30°C 以 上， 最 低 溫 約 22°C， 年 均 溫 約
氣候
27°C，惟中部山區溫度較低。境內雨水均勻充沛，12 月 -1 月為東、 北部的雨季，西南部和中央山區的乾季
政治體制
半總統制共和國
執政黨及現任總統
總理：維克拉馬納亞克（Ratnasiri Wickramanayake）
聯合國民黨 總統：馬辛達拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa） 官方語言
僧伽羅語及泰米爾語英文則為政府部門普遍使用之語言
首都（府）主要城市
可倫坡
國際機場
Bandaranaike International Airport（Katunayake International Airport）
（座落地點與名稱）
（CMB）
重要港埠 （座落地點與名稱）
Colombo
天然資源
石灰石、石墨、礦砂、寶石、磷酸鹽、黏土、水電
面積（平方公里）
65,610
人口數（人，2010 年）
20,401,000
人口密度（人 / 平方公里）
310
華人數（人，2010 年）
3,595
華人所占比例（%）
0.01762
台僑人數（人，2010 年）
200
台僑所占比例（%）
0.00098 經濟概況
幣制（貨幣單位）
斯里蘭卡盧比（LKR）
匯率（斯里蘭卡盧比兌美元）
1USD：110.953（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
6.0
3.5
8.0
消費者物價上漲率（CPI，%）
22.6
3.4
5.9
失業率（%）
5.2
5.7
5.4
396.0
419.8
496.8
1,971
2,074
2,435
出口值（億美元）
81
71
83
進口值（億美元）
140
102
135
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
215
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-33 斯里蘭卡基本資料表與總體經濟指標（續） 貿易餘額（億美元）
-59
-31
-52
貿易依存度（%）
55.8
41.2
43.9
主要出口產品
紡織品和服裝、茶葉和香料、鑽石、祖母綠、紅寶石、椰子製品、橡 膠製品、魚
主要出口國家
美國、英國、德國、比利時、義大利、印度
主要進口產品
紡織面料、礦產品、石油、食品、機械和運輸設備
主要進口國家
印度、中國大陸、伊朗、新加坡、南韓
對我國之出口值（億美元）
0.24
0.18
0.40
自我國之進口值（億美元）
2.17
1.74
2.31
對我國之貿易餘額（億美元）
-1.93
-1.56
-1.91
對我國出口依賴度（%）
0.30
0.25
0.48
對我國進口依賴度（%）
1.55
1.71
1.71
咖啡、茶、馬黛茶及香料、魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎 對我國之主要出口產品
動物、非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品、橡膠及其製品、雜項 化學產品
自我國之主要進口產品
針織品或鉤針織品、人造纖維絲、核子反應器、鍋爐、機器及機械用 具；及其零件、塑膠及其製品、棉花
外匯存底（百萬美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
2,561
5,358
7,197
62（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 根據亞洲開發銀行的資料顯示，斯里蘭卡的外人投資金額由 2009 年的 3.84 億美元大幅 增加至 2010 年的 5 億美元，當地政府希望外人投資金額能繼續增加，以到占 GDP 的 3% 為 目標。斯里蘭卡的地價比鄰近的印度便宜得多，許多國家競相投入當地房地產市場及基礎建 設工程，此外，中國大陸及孟加拉的低廉服飾也一度使斯里蘭卡失去市場占有率，但目前 該國已轉型，專精於內衣及運動服的生產，避免和他國正面競爭。美國和斯里蘭卡簽有自 由貿易協定，商品出口至美國享有 16% 至 32% 的關稅減讓優惠，由於斯里蘭卡每年出口成 衣、紡織品的金額高達出口總金額的 50% 以上，因此這個協定對該國經濟發展影響頗巨，但 2010 年 8 月這項免稅優惠被取消，使得歐美的聖誕節訂單大量轉往他地。
3. 當地華人經濟 斯里蘭卡剛結束長達 26 年的內戰，許多建設陸續展開。該國首都可倫坡擁有地理上的 216
各國個論
貳
優勢，位於南亞海道的中樞，自然成為印度孟買、清奈等大型港口的基地，就轉運的條件而 言甚至比印度更具優勢，加上當地的民生及工業用品大都仰賴進口，技術水準仍不足，現代 化的機器設備也有賴於外國支援，因此非常適合我國的消費性電子、建材、機械、民生用品 及橡膠、塑膠業者前往設廠，而不需再透過新加坡轉口的方式交易。斯里蘭卡對台灣保持友 好的態度，非常歡迎和台灣建立直接貿易合作關係，並進行交流合作事宜。
4. 小結 斯里蘭卡的外貿主力是農產品，諸如當地盛產的茶業、橡膠等經濟作物，而機器設備等 工業所需則多由外國進口，這樣的貿易結構讓斯里蘭卡長年維持貿易逆差的態勢，造成國家 財政上的一大隱憂。除了傳統的製茶及成衣產業，內亂結束後斯里蘭卡的房地產業也快速發 展，吸引中國大陸、瑞士、新加坡等地企業家的目光，從事觀光旅遊相關建築的建設或投入 政府工程案件。斯里蘭卡政府非常歡迎我國廠商前往投資，目前該國的製造業技術水準普遍 未跟上政府制定的目標，我國在消費性電子、建材、機械、民生用品及橡膠、塑膠的製造技 術在當地具有相當的優勢，因此鼓勵這些廠商到斯里蘭卡拓展事業版圖。
尼泊爾（Republic of Nepal） 1. 總體經濟情勢分析 由於尼泊爾的財政年度從 7 月開始，若由國際貨幣基金 (IMF) 的資料來看，該國 2010 年財政年度（截至 2010 年 7 月 15 日）的經濟成長率為 4.6% 較 2009 年的 4.4% 為高。在金 融風暴後，尼泊爾一度因為氣候因素，致使農產品產量減少，影響到出口累積的外匯，加上 商業銀行對房地產等長期資產超額放款，降低銀行流動性，使得銀行同業拆款利率創下歷史 新高。 儘管尼泊爾的政治環境仍不夠安定，但得力於強勁的外匯累積實力及都市成長，加上生 育率下降，使得年所得 160 美元以下的人口數下降到到 2010 年的 25%，農業部門的工資也 有改善的跡象。即便農村人口的生活改善，2010 年該國的尼吉係數 (Gini coefficient) 為 0.47， 是東南亞地區最高的，顯見尼泊爾已成為東南亞諸國中貧富差距相當嚴重的國家，尼泊爾的 居民約有 80% 是務農為生，農業成為該國的第一大產業，出口品也多以農產品為主。 2010 尼泊爾的出口總值為 10 億美元，主要將服裝、豆類、地毯、紡織、果汁、黃麻等 商品銷至印度、美國、孟加拉、德國等地，同年進口總值為 55 億美元，主要進口品為石油 製品、機械及設備、黃金、電器、醫藥，產品來源大都來自印度、中國大陸、新加坡。尼泊 爾與台灣的貿易狀況並不熱絡，2010 年對台出口金額為 0.01 億美元，進口金額有 0.07 億美 元，主要出口含卑金屬製品、非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品、地毯及其他紡織材料 覆地物、精油及樹脂狀物質等，而由台灣進口塑膠及其製品、電視機、錄放影機及其零組件， 以及人造纖維絲、機器及機械用具等。 根據亞洲開發銀行的資料顯示，2011 年財政年度中有許多國內和國外的因素會影響到 該國的國際收支。國內方面，由於製造基礎設施少且品質不佳，使得生產力不高，加上石油 價格上漲，持續進口石油將會抵消外匯累積的能力，2011 財政年度的經常赤字約占 GDP 的 0.5%，其間的變動並不會太大。 217
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-34 尼泊爾基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
尼泊爾（The Republic of Nepal）
地理位置
北鄰中國大陸西藏地區、東、西、南與印度接壤
氣候 政治體制
北方的冬天嚴酷，夏天則呈亞熱帶氣候；而南方冬天乾且舒適。乾季 為 10 月到隔年 5 月，雨季則是 5 月底到 10 月初 聯邦民主共和國 尼泊爾國大黨
執政黨及現任總統
總理：馬德哈夫賈庫馬爾（Madhav Kumar Nepal） 總統：拉姆亞達夫（Ram Baran Yadav）
語言
尼泊爾語（Nepalese）
首都及重要城市
加德滿都
主要國際機場
Tribhuvan International Airport（KTM）
天然資源
石英、水、木材、水電、褐煤、銅、鈷、鐵礦石
國土面積（平方公里）
143,181
人口數（人，2010 年）
28,185,000
人口密度（人 / 平方公里）
196
華人數（人，2010 年）
10,376
華人所占比例（%）
0.0368
台僑人數（人，2010 年）
38
台僑所占比例（%）
0.0007 經濟概況
幣制（貨幣單位）
盧比（NPR）
匯率（盧比兌美元）
1USD：72.15NPR （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
6.1
4.4
4.6
消費者物價上漲率（CPI，%）
6.7
12.6
9.6
失業率（%）
4.6
-
2.1
125.5
128.9
158.4
454
462
562
出口值（億美元）
9
8
10
進口值（億美元）
36
44
55
貿易餘額（億美元）
-27
-36
-45
貿易依存度（%）
35.9
40.3
41.0
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
218
各國個論
貳
表 2-1-34 尼泊爾基本資料表與總體經濟指標（續） 主要出口產品
服裝、豆類、地毯、紡織、果汁、黃麻商品
主要出口國家
印度、美國、孟加拉、德國
主要進口產品
石油製品、機械及設備、黃金、電器、醫藥
主要進口國家
印度、中國大陸、新加坡
對我國之出口值（億美元）
0.01
0.01
0.01
自我國之進口值（億美元）
0.05
0.06
0.07
對我國之貿易餘額（億美元）
-0.04
-0.05
-0.06
對我國出口依賴度（%）
0.11
0.13
0.10
對我國進口依賴度（%）
0.14
0.14
0.13
雜項卑金屬製品、非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品、關稅配額 對我國之主要出口產品
之貨品、雜項化學產品、地毯及其他紡織材料覆地物、精油及樹脂狀 物質；香水、化粧品或盥洗用品 塑膠及其製品、電子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、錄放
自我國之主要進口產品
影機及其零組件、人造纖維絲、有機化學產品核子反應器、鍋爐、機 器及機械用具及其零件
外匯存底 ( 百萬美元 ) 全球競爭力排名 （投資環境評比）
2,477
2,872
2,759
130（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 尼泊爾每年約有 45 萬名勞工進入就業市場，多數在中東和亞洲從事建設和製造業相關 的勞動工作，也由於擁有充足的勞動力，使得農業和紡織業等勞動需求高的產業成為該國產 業發展的主力項目。尼泊爾從事農業的人口約占總人口的 75%，但由於地形複雜，高山及 丘陵眾多。在工業方面，尼泊爾的工業發展起步晚，基礎設施亦不足，年產值只占 GDP 的 20%，主要著重在紡織、木製品、皮製品、食品發展。棉布、混紡纖維等產品都受到廣大的 好評，每年能產 1,830 萬公尺的紡織品，且尼泊爾和印度簽訂區域貿議協議後，尼泊爾產品 輸往印度可享免關稅的優惠。 尼泊爾對外資的管制有「外國投資及單一窗口政策法案」、「外國投資及技術轉讓法」 等，目前負責外人投資的機關為該國「工業部」，經評估後認為該國的水力發電、食品加工、 基礎建設、旅館、旅遊業、礦業都是值得投資的項目，而該國政府已擬定在 3 年內讓全國民 眾都享有行動電話通訊服務的施政目標，目前對電子通訊軟硬體的需求相當大，相當歡迎外 219
99
年版華僑經濟年鑑
資赴尼泊爾從事此方面的投資。 根據尼泊爾工業部 (Department of Industries, Government of Nepal) 所公佈的資料顯示， 截至 2010 年底，該國核准紡織、化學、金屬加工、旅館、旅遊等項目的外國投資案件有 1,898 件，累積金額為 8.05 美元，其中外人投資最積極的是有地利之便的印度，其次為中國大陸， 以鄰近國家為主。
3. 當地華人經濟 尼泊爾的政治情勢不穩定，政府對國家基礎建設的投入不多，加上缺乏天然資源，使得 該國對外資的吸引力不大。由於尼泊爾當前的工業技術只能應付零組件的組裝工事，家電產 品大多仰賴進口供應，而台灣廠商生產消費性（電子）產品的經驗和技術上都勝出尼泊爾許 多，可考慮將組裝工事移往尼泊爾，惟需注意的是當地的技術勞工非常少，若要從事精密的 電腦組裝等可能需要加強勞工的訓練。另外，尼泊爾政府釋出許多公共工程的 BOT 標案， 歡迎國外廠商與之合作，目前赴尼泊爾的台商投資案有 9 件，總金額約 242 萬美元，但由於 尼泊爾的動亂，這些台商大多已經失聯或走上撤資一途。
4. 小結 尼泊爾的政局不安定，連同經濟發展也受影響，不僅金融環境和貿易環境仍不夠健全， 基礎建設不足使得該國只能仰賴勞動需求高的農業、紡織業及旅遊業維持國內經濟，其中紡 織業為我國政府建議投入的產業別，特別看好綜合紡紗、織布與成衣製作一貫化紡織廠的設 立，另外若能進口原料在尼泊爾加工成羊絨製品，在出口歐、美、日、印度的市場也有利基。 尼泊爾政府為了強化工業基礎及提升產業水準，因此對外資採取開放的態度，另外，尼泊爾 的垂直地形多變，下至海拔 100 公尺，上至 8,000 公尺，氣候適合許多種藥用植物生長，我 國製藥相關產業製造商可考慮以尼泊爾為藥材供貨基地。
阿富汗（Islamic Republic of Afghanistan） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據國際貨幣基金 (IMF) 的統計，阿富汗 2010 年的經濟成長率為 8.2%，且在該國採行 寬鬆貨幣政策及國內糧食價格上漲的影響下，通貨膨脹率在 2010 年 7 月至 2011 年 1 月的期 間內上漲 18%，國內失業率普遍維持 30% 以上的水準，約有 2/3 的人民的生活水平在貧窮線 以下。 阿富汗的外債累積之狀況嚴重，亞洲開發銀行至今至少投入 2.1 億美元協助處理該國的 外債及提供產業的技術援助，又在 2010 年 1 月「高度負債貧窮國家減債倡議」機制啟動後， 阿富汗得以減免 96%，高達 120 億美金的外債。即便有眾多的援助，外債仍是阿富汗最須解 決的經濟問題。IMF 並指出，阿富汗若要取得明顯的經濟發展，國內高通膨、高失業率、政 府效能低落、毒品走私猖厥等都是極待解決的問題。
（2）貿易概況 由於連年戰火且走私風氣盛行，官方亦難以取得正確的貿易數據。該國主要的出口產品 220
各國個論
貳
為鴉片（以走私方式輸出）、水果、毛毯、羊毛、棉花、皮革及寶石，產品多出口至巴基斯坦、 印度、塔吉克及荷蘭等國家；而主要進品產品為食品、石化產品及紡織品等，商品多自巴基 斯坦、美國、印度、德國等國進口。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 由於基礎建設不足，過去阿富汗人民必須到都會區才能打電話，時至今日通訊產業已是 該國的發展主力。即便電話的覆蓋率只有 4.5%，但該國最大的電訊公司羅訊集團 (Roshan) 年產值約占 GDP 的 10% 至 20%，可見相較於過去已普及不少。通訊產業發展的重要原因， 由於阿富汗境內長年戰亂，不少居民走避他鄉，估計有 700 至 800 萬人極欲和散居各地的親 人取得聯繫，是帶動通訊業發展的主力。 在農業方面，根據亞洲開發銀行 (ADB) 的資料顯示，農作物替代政策 (Crop substitution policy) ，即擴大經濟作物的種植面積以取代毒品作物種植之政策施行後，經濟作物的價格在 2010 年揚升超過一倍的水準，鴉片走私交易金額亦逐年下降；然而由於國際毒品價格上漲， 聯合國毒品和犯罪問題辦事處調查顯示，未來阿富汗的罌粟種植面積可能會增加。 表 2-1-35 阿富汗基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
阿富汗（The Islamic Republic of Afghanistan） 地處中亞地區南端、北與土庫曼、塔吉克、烏茲別克接壤、東北與中 共相鄰、東南接巴基斯坦、西鄰伊朗 氣候兼屬溫、亞熱帶氣候特徵，由於垂直高度相差懸殊，溫差變化極
氣候
大，沙漠地區夏季氣溫最高可達攝氏 46°C，東北部山區冬季氣溫最 低為攝氏 -18°C，冬、春季節雨雪交加
政治體制
國體為共和國、政體為總統制。
執政黨及現任總統
總統哈米德卡札伊（Hamid Karzai）
官方語言 首都 ( 府 ) 及重要城市
阿 富 汗 波 斯 語（ 達 利 語 ）（Afghan Persian or Dari） 及 帕 士 頓 語 （Pashtu） 喀布爾（Kabul）
主要國際機場 ( 座落地點與名 Kabul International Airport（KBL）, Kandahar International Airport 稱)
（KDH）
重要港埠 ( 座落地點與名稱 )
Kheyrabad, Shir Khan
天然資源
天然氣、石油、煤、銅及銅製品、鉻鐵礦、滑石、重晶石、硫磺、鉛 及鉛製品、鋅、鐵礦、鹽、珍貴和次等珍貴的石頭
國土面積（平方公里）
647,500
人口數（人，2010 年）
29,662,000
人口密度（人 / 平方公里）
45
華人數（人，2010 年）
110 221
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-35 阿富汗基本資料表與總體經濟指標（續） 華人所占比例（%）
0.00037
台僑人數（人，2010 年）
3
台僑所占比例（%）
0.000010114 經濟概況
幣制（貨幣單位）
阿富汗（AFN）
匯率（阿富汗兌美元）
1USD：45.27AFN （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
3.6
20.9
8.2
消費者物價上漲率（CPI，%）
26.8
-12.2
7.7
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元） 出口值（億美元）
40
35
35
106.9
124.7
156.1
359
426
517
7
5
-
進口值（億美元）
53
-
-
貿易餘額（億美元）
-46
-
-
貿易依存度（%）
58.9
-
-
主要出口產品
鴉片（以走私方式輸出）、水果、毛毯、羊毛、棉花、皮革及寶石
主要出口國家
印度、巴基斯坦、塔吉克、荷蘭
主要進口產品
食品、石化產品及紡織品
主要進口國家
巴基斯坦、美國、德國、印度
對我國之出口值（億美元）
0.00
0.00
0.00
自我國之進口值（億美元）
0.00
0.00
0.00
對我國之貿易餘額（億美元）
0.00
0.00
0.00
對我國出口依賴度（%）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
對我國進口依賴度（%） 對我國之主要出口產品
礦石、熔渣及礦灰、鹽、硫磺、土及石料、塗牆料、石灰及水泥；電 子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件 塑膠及其製品、電子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、錄放
自我國之主要進口產品
影機及其零組件；光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件； 浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物、工業用紡織物、人造纖維絲
外匯存底（百萬美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
0.04
201.4
197.7
-（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
222
各國個論
貳
2. 當地外人直接投資概況 阿富汗礦業部長夏拉尼在 2010 年表示，該國未開採的礦藏可能價值 3 兆美元，有機會 成為世界的工礦中心，尤其是鋰礦藏量可能超越目前藏量最豐的玻利維亞，成為世界最大的 量產國。隨著低碳時代的來臨，鋰電池是手機、iPod 等高科技產品主要使用的電力來源，是 符合環保概念的能源，若發展得宜應能對阿富汗帶來巨大的收益，然而阿富汗本身道路、港 口等基礎設施並不完備，電信建設仍在發展中，因此該國近年來積極引進外資，尤其努力拓 展與新興國家貿易往來關係，帶動國內經濟發展。 阿富汗國境多處在古代絲綢之路，尤其是喀布爾以南 30 公里的艾娜克銅礦區，除了有 全球第二大未開發、市值高達數百億美元的礦源外，也被專家認為是絲路最主要的遺跡所， 近年來在日本、挪威及瑞士的協助下，逐步完成遺跡所在處的除雷工作，並成立阿富汗第一 座國家公園—班達阿米亞，旅遊中心也投入人力培訓 20 名大學生導遊，然而阿富汗發展旅 遊業最大的困境仍是安全上的考量，若無法提供安全的旅遊環境，佛教觀光能吸引的朝聖人 口應不會太多。
3. 當地華人經濟 根據阿富汗經商處的統計，自 2001 年塔利班政權被推翻以來，阿富汗在衣業、工業、 服務業和基礎設施等方面都蘊藏著相當大的投資開發潛力和商機，但由於國情長期處於動盪 不安的狀態，儘管商機眾多，人身安全仍是投資者的一大隱憂。阿富汗當地的華人和台僑人 數極少，根據中華民國僑務委員會的資料顯示，2010 年在阿富汗的華人有 110 人，其中 3 人 為台商。
4. 小結 阿富汗雖然人民普遍生活水準不高，但擁有許多天然的礦源，長年的戰亂也使得這些資 源多數尚未開採，尤其是豐沛的鋰礦剛好趕上鋰電池被廣泛使用的潮流，若善加開採可望為 該國提供豐厚的財源。該國境內擁有世界聞名的佛教遺產，若能順利開放觀光預計能為該國 帶來很大的收益，然而因為治安動盪，國內的資金和技術都難以累積，無論採礦業或觀光業 都難以順利發展。阿富汗近年積極邀請日本等國家到當地投資採礦業，希望藉重外資開發國 內的礦產資源，為該國經濟帶來新的氣象，美國也積極投入當地的開發，有意藉由經濟的發 展讓阿富汗脫離塔利班的統治。阿富汗市場大多極待開發，商機無限，但該國基礎建設不足， 無法支應經濟發展所需，加上政治的因素使得外人投資不多，2010 年在當地的台商僅 3 人， 其他只有對佛教進行相關研究的人才會前往該國。
伊朗（Islamic Republic of Iran） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 伊朗的出口主力為油氣產業，因此國際能源價格的漲跌和該國的經濟成長狀況有很深的 牽繫。自 2008 年以來，世界經濟危機及國際油價大幅下跌等因素使伊朗經濟發展深受影響， GDP 增速明顯放緩，2008 年與 2009 年經濟成長率分別為 0.6% 與 3.5%.，2010 成長率則降 223
99
年版華僑經濟年鑑
至 3.2%，但由於伊朗政府在 2010 年 12 月完成對大宗物資的補貼，致使國內消費遽減，故國 際貨幣基金 (IMF) 預期該國 2011 年的經濟成長續降至 2.5%。 經濟危機對財政仰賴出口的伊朗影響極大，不僅對外貿易增長缺乏後勁，外國投資大幅 縮水，物價膨脹率和失業率也長期居高不下。該國的物價上漲率 2010 年為 10.1%，雖有下降 的趨勢但仍偏高，失業率則是平均維持 10% 以上的水準，伊朗官方統計有近四成人口生活在 貧困線下，最低層的一成更屬赤貧狀態。 伊朗多年來受到美國和聯合國的制裁，致使該國與世界金融市場的直接聯繫不高，加上 財政收入的結構過於依賴石油收入，國際油價的波動很容易引入國內，尤其在金融危機發生 時容易對當地帶來相當大的衝擊，使其財政赤字擴大進而引發發展資金短缺等問題。
（2）貿易概況 2010 年伊朗的總進出口值為 1,636 億美元，其中出口為 1,009 億美元，進口為 627 億美元。 伊朗天然資源甚豐，石油、化工和石化產品、水果及堅果、地毯為其出口大宗，主要銷往中 國大陸、日本、印度、韓國、土耳其、義大利等國。另外在進口方面，主要自阿拉伯聯合大 公國、中國大陸、德國、南韓、俄國、義大利和法國等地區進口工業原料、資本貨物、食品 等商品。 對台貿易方面，伊朗對台灣的主要出口產品有礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、有機化學 產品、鋁及其製品、稀土金屬，放射性元素及其同位素之有機及無機化合物等，總金額為 27.14 億美元，對我國的出口貿易依存度為 2.69%。伊朗自我國之主要進口產品為塑膠及其 製品、機器及機械用具及其零件、人造纖維棉、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件、 鋼鐵等，總計 8.1 億美元，2010 年對我國的進口貿易依存度為 1.29%。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 伊朗計畫投資 900 億美元在南帕爾斯 (South Pars) 經濟特區的天然氣田，資金以發行歐 元債券的方式籌措，其位於伊朗和卡達之間，天然氣儲量占世界總儲量的 8%，這項計畫預 定五年內完工，屆時將挑戰世界第一大天然氣出口國—俄國的龍頭地位。 伊朗與在伊拉克雙邊貿易總值僅 80 億美元，但兩國的地理位置接近、宗教背景相同， 將強化與伊拉克之經貿關係，伊朗實質作為包括解決簽證、運輸網絡的問題、協調金融體系 參與經貿活動、促成產品規格標準化等，希望能突破目前只有小型企業在伊拉克投資的困 境，在五年內達到在伊拉克市占率 90% 的目標，現今伊朗已在伊拉克設置貿易中心負責拓 銷事宜。 經過政府的長久的規劃，取消能源與食品補助的計畫終於在 2010 年底開始運作。伊朗 平均每年投入能源計畫的補助金達 1 千億美元，現在這些補助將於 5 年內逐步取消，包括柴 油、煤油、天然氣、飛機用油、電力、水、麵包等商品都因應市場力量調漲，但短期內每人 每 2 個月有 80 美元的現金補貼，車輛油耗的補助也有不同程度的調整。
224
各國個論
貳
表 2-1-36 伊朗基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
伊朗（Islamic Republic of Iran） 北接亞美尼亞、亞塞拜然、土庫曼和裏海、西與土耳其及伊拉克接壤、 南濱波斯灣和阿曼灣、東與巴基斯坦及阿富汗交界 伊朗東部和內地屬大陸性的亞熱帶草原和沙漠氣侯，乾燥少雨，寒暑
氣候
變化大，西部山區多屬地中海式氣侯。裡海沿岸溫和濕潤，年平均降 水量 1,000mm 以上，中央高原年平均降水量在 100mm 以下
政治體制
回教共和國體制
執政黨及現任總統
阿赫馬迪內賈德（Mohmoud Ahmedinejad）
語言
波斯語
首都及重要城市
德黑蘭（Tehran） Bandar Abbas International Airport（BND）, Imam Khomeini International Airport（IKA）, Isfahan International Airport（IFN）,
主要國際機場
Kish International Airport（KIH）, Mashhad International Airport （MHD）, Shiraz International Airport（SYZ）, Tabriz International Airport（TBZ）
重要港埠
Assaluyeh, Bandar Abbas, Bandar-e-Eman Khomeyni
天然資源
石油、天然氣、煤、鉻、銅、鐵礦石、鉛、錳、鋅、硫
國土面積（平方公里）
1,648,000
人口數（人，2010 年）
75,350,000
人口密度（人 / 平方公里）
45
華人數（人，2010 年）
229
華人所占比例（%）
0.000304
台僑人數（人，2010 年）
14
台僑所占比例（%）
0.0000186 經濟概況
幣制（貨幣單位）
利雅（IRR）
匯率 ( 利雅兌美元）
1USD：10,353IRR (2010.12.31) 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
0.6
3.5
3.2
消費者物價上漲率（CPI，%）
25.4
10.8
12.4
失業率（%）
12.5
11.8
14.6
3,306.0
3,211.6
3,572.2
4,537
4,334
4,741
1,137
788
1,009
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元） 出口值（億美元）
225
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-36 伊朗基本資料表與總體經濟指標（續） 進口值（億美元）
574
505
627
貿易餘額（億美元）
563
283
382
貿易依存度（%）
51.8
40.3
45.8
主要出口產品
石油、化工和石化產品、水果及堅果、地毯
主要出口國家
中國大陸、日本、印度、韓國、土耳其、義大利
主要進口產品
工業原料和中間產品、資本貨物、食品和其他消費品
主要進口國家
阿拉伯聯合大公國、中國大陸、德國、韓國、俄國、義大利、法國
對我國之出口值（億美元）
50.39
19.75
27.14
自我國之進口值（億美元）
5.63
5.71
8.10
對我國之貿易餘額（億美元）
14.76
14.04
19.04
對我國出口依賴度（%）
4.43
2.51
2.69
對我國進口依賴度（%）
0.98
1.13
1.29
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟、有機化學產品、 對我國之主要出口產品
鋁及其製品、無機化學品、貴金屬、稀土金屬，放射性元素及其同位 素之有機及無機化合物、銅及其製品 塑膠及其製品、機器及機械用具及其零件、人造纖維棉、電子器械及
自我國之主要進口產品
其零件：錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件，光學、攝 影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件、鋼鐵
外匯存底（百萬美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
436
2,407
2,365
69（36）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 伊朗的石油和天然氣儲量甚豐，目前是世界第二大原油出口國。已探得的石油藏量約 930 億桶，占世界總儲量的 10%，位居世界第五；已探得的天然氣儲量為 24 萬億立方米，佔 世界總儲量的 16%，僅次於俄羅斯。如此得天獨厚的天然條件下，伊朗經濟以石油開採業為 主，每日的開採量高達 410 萬桶，石油收入並占總體外匯收入的 90%，光是石化產業的年產 能就達 5,100 萬噸，僅次於沙烏地阿拉伯。隨之發展的還有煉油與石化工業，伊朗國家石化 公司總經理表示該產業共創造了 70 萬至 100 萬個工作機會，稱得上該國最重要的產業。 伊朗境內森林覆蓋的面積達 1800 萬公頃，為該國第二大天然資源。伊朗結合當地文化 特色的地毯編織藝術也受大眾推崇，使得波斯地毯 已成為伊朗享譽國際的傳統大宗出口產 226
各國個論
貳
品。伊朗農業的機械化程度不高，相較其他傳統農業國家技術顯得落後，產量較大的作物 有大麥、小麥、棉花、甜菜、水果、羊毛等。值得一提的是伊朗水果、乾果產量十分豐沛， 每年都有開心果、蘋果、葡萄、椰棗等銷往海內外，這些出口農作物中又以開心果最受人 囑目，2010 年開心果產量為 17 萬噸，創造出 2.88 億美元的出口值，堪稱世界上最大的開 心果出口國。
（2）外商在當地投資經營現況 根據 IMF 的資料顯示，伊朗政府對外資的限制相當多，尤其對經濟命脈—油氣產業更是 設下重重關卡，包括外資不得從事油氣產業，外商獨資企業不得從事礦產開發，並明令伊朗 議會對外資控股 49% 以上的項目擁有最後否決權等。長期以來，伊朗受美國、英國等西方國 家的經濟封鎖、金融制裁，加上外匯管理措施嚴格，銀行貸款利息偏高等因素都使得外資望 之卻步，為了吸引外資，伊朗官方在 2011 年公開呼籲外國企業在當地投資，並承諾將確保 外國公司在伊朗投資的安全。
3. 當地華人經濟 在伊朗當地的華人和台僑人數極少，根據中華民國僑務委員會的資料顯示，2010 年在伊 朗的華僑有 229 人，台僑有 14 人。伊朗在外交方面走反美路線，近幾年的核武危機使其更 疏遠西方，向東方傾斜，為華人的企業帶來了巨大的商機。然而伊朗的宗教色彩濃重，文化 方面亦和華人文化大相逕庭，因此在伊朗的少數華人通常也只在自己工作、學習、經商的範 圍內活動。外貿協會所屬的德黑蘭台灣貿易中心是我國在唯一的駐外單位。 值得一提的是 2010 年伊朗規模最大的水資源展覽—第六屆伊朗國際水資源應用及廢水 處理展中，來自我國台中縣的廠商「普家康 (Puricom) 」自創品牌的淨水產品成為台商唯一 的代表，憑藉著自行開發製造的系統化製程及嚴格的品管，現今普家康已是伊朗家用淨水器 的第一品牌。
4. 小結 伊朗是個石油和天然氣的儲藏量甚豐的地方，財政上過於仰賴油氣貿易收入，因此容易 把國際油價波動引入國內，造成國內經濟情勢的不穩定。伊朗政府對外人投資設下很多限制， 但中國大陸近年來積極投入資金，幫助伊朗的鐵路、水霸的建設。伊朗目前的投資環境仍待 改善，例如工作簽證、居留證、出入境證的辦理程序繁瑣，生活條件的差異也很大，因此華 人和台僑在伊朗人數很少，活動範圍有限。與伊朗接壤的國家有 15 個之多，與這些國家交 易不僅能節省運輸成本，對東邊的阿富汗、巴基斯坦等國家還有歷史文化、語言上的優勢， 具備發展轉運業務的基礎，未來若在這方面多加努力，將可望成為地區的經濟中心。
巴林（Kingdom of Bahrain） 1. 總體經濟情勢分析 巴林是在海灣地區首先被發現油田的國家，但國境內的石油藏量也最少，因此在金融海 嘯中備受影響，根據國際貨幣基金 (IMF) 的資料顯示， 2010 年巴林的經濟成長率微幅調升 至 4.1%，GDP 也小幅改善至 226.6 億美元，但穆迪 (Moody) 評等仍不信任巴林經濟復甦的 227
99
年版華僑經濟年鑑
能力，認為該國的財政收入太倚賴石油出口，缺乏個人所得稅等其他財源供應，在全球經景 氣衰退之時經濟難以發展。 巴林國內的物價上漲率 2010 年為 2.0%，近期石油價格回升有助於巴林短期的復甦，但 巴林為海灣國家中相對較貧窮的國家，2011 年暴發要求政治改革的示威行動，巴林王室有被 推翻的風險，因此標準普爾公司 (Standard & Poor’s, S&P) 於 2011 年初將巴林政府的債信評 等列為「負面發展」等級，然而根據 Fraser 國際智庫，若以阿拉伯世界國家為比較對象，巴 林近 7 年來都被評為最自由的經濟體，另外聯合國貿易暨發展委員會在 2010 年公佈的年報 中顯示，在巴林政府歷經十年的改革之下，該國的投資潛力投指數位居全球第 23 名，在阿 拉伯海灣國家中名列第 1。 國際貿易方面，巴林的出口總額 2010 年為 154 億美元，主要出口和石油產品、鋁、紡 織品等貨品到印度、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國。而在進口的部分，2010 年巴林進口 總金額為 98 億美元，主要是向沙烏地阿拉伯、日本、美國、中國大陸、德國、韓國、英國 進口原油、機械、化工產品，總體而言 2010 年的貿易狀況是改善的，有貿易順差 56 億美元。 對台貿易方面，巴林對台的出口總金額為 4.5 億美元，主要的出口品有礦物燃料、礦油 及其蒸餾產品、鋁及其製品、有機化學產品、貴金屬、稀土金屬，放射性元素及其同位素之 有機及無機化合物等，對台貿易依賴度為 2.92%。而在對台進口的部分，2010 年增加到 0.34 億美元，主要進口商品為機器及機械用具及其零件、鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件 與附件、電子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件、塑膠及其製品、 家具等。另外，我國的對巴林鋁粉的進口是造成每年約 4 億逆差的主要原因。 巴林的財政結構中有 80% 來自石油出口所得，加上該國一直以赤字預算的方式融通政府 財政，因此 IMF 建議該國政府重新調整財政收支結構，例如逐步取消對電力等能源的補貼， 開始徵收零售稅等，並取消過往雨露均霑型的補貼方案，針對低收入戶予以適當的補貼即可， 以便將財力投入公共建設等投資，確保政府財政有能力應付未來的外部衝擊。 表 2-1-37 巴林基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
228
巴林、國號為巴林王國（The Kingdom of Bahrain） 位處波斯灣中、由主島巴林島及周圍約 36 個小島組成、位於沙烏地 阿拉伯與卡塔爾半島之間
氣候
全年天氣晴朗，夏季炎熱且濕度較高，而冬季氣溫低，雨量也較少
政治體制
君主立憲
執政黨及現任總統
元首：哈馬德國王阿勒哈利法（H.M. King Hamad Al-Khalifa）
語言
阿拉伯語（Arabic）
首都及重要城市
麥納瑪（Manama）
主要國際機場
Bahrain International Airport（BAH）
各國個論
貳
表 2-1-37 巴林基本資料表與總體經濟指標（續） 重要港埠
Mina’Salman, Sitrah
天然資源
石油、組合及未組合的天然氣、魚、珍珠
國土面積（平方公里）
665
人口數（人，2010 年）
1,107,000
人口密度（人 / 平方公里）
1,664
華人數（人，2010 年）
38
華人所占比例（%）
0.00343
台僑人數（人，2010 年）
38
台僑所占比例（%）
0.00343 經濟概況
幣制（貨幣單位）
迪納（BHD）
匯率（迪納兌美元）
1USD：0.376 BHD （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
6.3
3.1
4.1
消費者物價上漲率（CPI，%）
3.5
2.8
2.0
-
-
-
212.5
193.1
226.6
28,416
18,589
20,475
出口值（億美元）
173
119
154
進口值（億美元）
108
73
98
貿易餘額（億美元）
65
46
56
126.9
99.4
111.2
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易依存度（%） 主要出口產品
石油和石油產品、鋁、紡織品
主要出口國家
印度、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國
主要進口產品
原油、機械、化工產品
主要進口國家
沙烏地阿拉伯、日本、美國、中國大陸、德國、韓國、英國
對我國之出口值（億美元）
4.02
2.71
4.50
自我國之進口值（億美元）
0.42
0.26
0.34
對我國之貿易餘額（億美元）
3.60
2.45
4.16
對我國出口依賴度（%）
2.32
2.28
2.92
對我國進口依賴度（%）
0.39
0.36
0.35
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟、鋁及其製品、有 對我國之主要出口產品
機化學產品、無機化學品、貴金屬、稀土金屬，放射性元素及其同位 素之有機及無機化合物、銅及其製品 229
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-37 巴林基本資料表與總體經濟指標（續） 機器及機械用具及其零件、鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與 自我國之主要進口產品
附件、電子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其 零組件、塑膠及其製品、家具；寢具、床褥、床褥支持物，軟墊及類 似充填家具、未列名之燈具及照明配件、照明標誌、組合式建築物
外匯存底 ( 百萬美元 )
20.6
全球競爭力排名 （投資環境評比）
206.6
203.4
37（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 巴林政府致力於產業多元化，尤其著重於高科技產業的發展。2010 年巴林會議暨展覽中 心、巴林國家投資公司會同該國的私人企業對建設「巴林會展城」的計畫展開協議，計畫內 容含蓋會展、商業、教育、和娛樂項目，和巴林近年積極和國際接軌的作為相呼應。同年還 有由巴林會展中心主辦的「巴林健康展」，針對健康生活方面的產品項目與鄰近約旦、以色 列、黎巴嫩等廠商交流，藉此拓展市場，提升品牌形象。根據第 96 期的「海灣商情與分析」 月刊指出，巴林雖然身為海灣合作理事會會員國中最早開放電信市場的國家，但也由於市場 競爭程度的提升，又需自行吸收申請執照等營業費用，因此在開放競爭的環境中，面對科威 特的 Zain 公司及沙烏地電信公司 STC 所帶來的威脅，除了引進技術以降低商品價格，服務 品質和項目也是必需被強化的目標之一。
3. 當地華人經濟 巴林是個商業自由度極高的國家，在巴林當地的華人和台僑人數極少，占其總人口數不 到千分之一。根據我國外交部發佈的消息指出，平時我國在巴林的僑胞有 38 位，而 2011 年 2 月巴林國內展開反政府示威行動，當局宣布進入緊急狀態，時局的動盪使得我國外交部將 巴林的旅遊警示燈指示為紅色，部份台僑已離開該國，截至 2011 年 3 月為止，含我國駐外 人員在內共有 17 人仍在巴林國內。
4. 小結 巴林在商業與經濟法規及財產權安全、金融體系健全資金充裕程度、國際貿易自由度等 商業發展的表現都明顯優於其他阿拉伯海灣國家。2011 年巴林也先後舉辦了健康展、食品 展等大型展覽，吸引了澳洲、中國大陸、印尼、泰國、沙烏地阿拉伯、卡達商廠前來參展， 由此可明顯看出巴林拓展世界能見度的決心。開放國內市場競爭也是巴林長期以來的施政方 針，在 2011 年巴林的 Manama 市的海國際會議中心舉辦商業論壇邀集超過 350 位的海灣合 作理事會專家學者，針對再生能源、工程建設、交通運輸、電傳通訊及 IT 產業的合作與發 230
各國個論
貳
展進行交流。在巴林的台灣僑胞人數很少，2011 年由於政治不安定促使部份人員離開該國， 另外由於巴林當局曾請求 GCC 出兵協助鎮壓反政府示威行動，為中東的動亂情事再添一筆。
孟加拉（People's Republic of Bangladesh） 1. 總體經濟情勢分析 根據國際貨幣基金 (IMF) 的資料顯示，孟加拉 2010 年由於氣候良好且穩定，因此農業 和園藝方面的產值大增，然而在工業方面因外部需求持續減少，致使電力、煤氣、和交通建 設等項目都呈現萎縮的狀況，但總體而言 2010 財政年度的經濟環境是改善的，經濟長成率 微幅上升至 6.4%，GDP 為 1,049 億美元。但 2010 年的通貨膨脹率上漲至 8.1%，是由於全球 糧食價格來到歷史新高，加上私人信貸持續快速增加、該國貨幣貶值等因素，進一步推升了 國內糧價上漲的效果，孟加拉政府為此實施糧食配給制度作為回應，並針對改善食品配送的 管道，加強存貨銷售量等方面作補強。 孟加拉的總出口金額 2010 年為 142 億美元，主要出口市場為美國、德國、英國、法國、 荷蘭、等。主要出口品為成衣、冷凍魚和海鮮、黃麻和黃麻產品、皮革等。2010 年該國進口 總金額為 261 億美元主要進口品往來國家為中國大陸、印度、科威特、新加坡、日本、韓國、 泰國、台灣等，主要進口商品項目以紡織品及絲、紗、棉花為大宗，另外還有石油、機械、 運輸工具、鋼鐵、塑化原料、肥料等。 對台灣的貿易方面，孟加拉對我國的出口，主要以礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、非針 織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品等，2010 年的出口總金額增加至 0.94 億美元，對我國的 出口依賴度為 0.66%。孟加拉對我國的進口總值 2010 年為 7.6 億美元，主要從我國進口礦物 燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟、塑膠及其製品、機器及機械用具及其零等， 對我國進口依賴度為 2.91%，總體而言孟加拉通常對我國貿易呈現逆差的狀況。 孟加拉為了提供一個更自由、透明的貿易環境，2009 年該國商業部公佈未來 3 年經濟政 策的施政方針。除了消除關稅等貿易障礙以外，對於重點發展的高科技產業、電腦及周邊商 品、太陽能等產業類別制定專屬的法規，提供許多額外的優惠措施，例如發電廠投資計畫開 工後前 15 年免繳營業稅，另外也積極扶植出口導向型的工業類別，企圖打造一個更具競爭 力的工業環境，法案中也針對炸藥、有毒食品等貨品進行管制。孟加拉政府認為透過基礎建 設的補強，加上電子化的發展能夠帶動國內經濟全方位的提升，因此分別針對施政目標提出 2021 遠景 (2021-Vision) 及數位化孟加拉 (Digital Bangladesh) 的發展計畫，希望能成就「黃 金孟加拉」的願景。 目前孟加拉的工業產值不高，經濟的發展主力仍為農業及農產加工，因此政府除了在資 訊產業、製藥業等產業投入諸多心力之外，也提供農產品的出口補助，近年更將補貼率由 15% 提升至 25%，另外尚有針對農村勞動力的培訓，希望藉由農業技術的提升，生產出更符 合國際品質標準的產品，而政府成立的「黃麻推廣中心」及「皮革 工業促進委員會」則分別 提供出口現金獎勵、營運資金等優惠，進一步提升農產加工品的產值與品質。
231
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-38 孟加拉基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
孟加拉（People’s Republic of Bangladesh）
地理位置
位於印度東北方、東南與緬甸為鄰、南鄰孟加拉灣、地勢低平
氣候
可達 40°C；7 月 -9 月為雨季，經常暴雨成災。境內河道密佈，雨量
高溫多溼的熱帶季風氣候，10 月 -3 月乾旱無雨，4 月 -6 月高溫炎熱， 豐沛，有「水中之國」之稱 政治體制
內閣制 人民聯盟
執政黨及現任總統
總理：謝赫哈西娜（Sheikh Hasina） 總統：齊魯爾拉赫曼（Zillur Rahman）
官方語言
英語及孟加拉語
首都（府）主要城市
達卡
國際機場（座落地點與名稱）
Shah Amanat International Airport（CGP）, Zia International Airport （DAC）, Osmani International Airport（ZYL）
重要港埠（座落地點與名稱）
Chittagong, Mongla Port
天然資源
天然氣、木材、煤
面積（平方公里）
144,000
人口數（人，2010 年）
164,473,000
人口密度（人 / 平方公里）
1,142
華人數（人，2010 年）
743
華人所占比例（%）
0.0004517
台僑人數（人，2010 年）
122
台僑所占比例（%）
0.0003004 經濟概況
幣制（貨幣單位）
塔卡（BDT）
匯率（塔卡兌美元）
1USD：70.75BDT （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
6.0
5.9
6.4
消費者物價上漲率（CPI，%）
8.9
5.4
8.1
失業率（%）
2.5
5.0
4.8
844.6
947.3
1,049.2
528
584
638
出口值（億美元）
118
124
142
進口值（億美元）
225
206
261
貿易餘額（億美元）
-108
-82
-119
貿易依存度（%）
40.6
34.8
38.4
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
232
各國個論
貳
表 2-1-38 孟加拉基本資料表與總體經濟指標（續） 主要出口產品 主要出口國家 主要進口產品 主要進口國家
成衣、冷凍魚和海鮮、黃麻和黃麻產品、皮革 美國、德國、英國、法國、荷蘭、義大利、西班牙、加拿大、比利時、 印度 紡織品及絲、紗、棉花、石油、機械、運輸工具、電子消費品、縠類、 乳製品、鋼鐵、塑化原料、肥料 中國大陸、印度、新加坡、日本、韓國、香港、馬來西亞、科威特、 泰國、台灣
對我國之出口值（億美元）
0.27
0.58
0.94
自我國之進口值（億美元）
6.57
6.17
7.60
對我國之貿易餘額（億美元）
-6.30
-5.59
-6.65
對我國出口依賴度（%）
0.23
0.47
0.66
對我國進口依賴度（%）
2.92
3.00
2.91
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟、魚類、甲殼類、 對我國之主要出口產品
軟體類及其他水產無脊椎動物、無機化學品、貴金屬、稀土金屬，放 射性元素及其同位素之有機及無機化合物、生皮（毛皮除外）及皮革、 非針織或非鉤針織之衣著及服飾附屬品
自我國之主要進口產品
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟、塑膠及其製品、 機器及機械用具及其零件、人造纖維絲、人造纖維棉
外匯存底（百萬美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
5,788
1,034
1,117.8
107（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 孟加拉的勞動力充沛，因此紡織成衣、鞋類等傳統產業及農漁產品成為其外銷主力， 其中紡織成衣、鞋業也是熱門的外人投資產業，吸引日本、韓國、香港、中國大陸、新加 坡、英國、法國、台灣等國業者駐進。根據孟加拉 2009 年的資料顯示，該國加工出口區 的 292 家廠商中，有 173 是純外資企業，48 家為外資和本地廠商合作的工廠。例如於 2011 正式營運的皮鞋廠商 Scarpee Moda Ltd 就是由義大利的 BZ Moda s.r.l Italy 公司和孟加拉的 Leatherex Footwear 公司聯手打造而成的，日後將仰賴孟加拉的低廉勞動成本，輔以義大利 的生產技術及品牌優勢，打造出行銷歐洲、澳洲、美國的新品牌。
3. 當地華人經濟 孟 加 拉 現 存 的 成 衣 廠 數 目 達 2000 家 之 多， 品 質 已 經 達 到 Wal-Mart、Target、NIKE、 233
99
年版華僑經濟年鑑
Reebok、Levi Strauss、H&M 等歐美大型連鎖品牌的要求。加上中國大陸經濟急遽發展，昔 日中國大陸沿海地區總是有源源不絕廉價勞動供應的盛況不再，因此許多台商改將投資標的 移往孟加拉，紛紛前往考察。台商在孟加拉設廠的人數有日益增加的趨勢，根據 2011 年達 卡台灣貿易中心的資料顯示，目前在當地設廠的台藉企業有 33 家，總計有 130 人左右，設 廠最集中的地區在 Gazipur 森林區，不僅水源和瓦斯的供應穩定，而且離首都達卡不會太遠， 很適合投資，另外還有 LSI 拉鍊金屬扣、Shepherd 成衣廠、坤慶紗廠、Zong Sine 尼龍布、 潤興針織布等設址達卡加工出口區、正敏自行車及歐帝瑪鞋業落址的吉大港加工出口區、 Comilla 加工出口區等，都是台商常會考量設廠的地點，主要以生產鞋子、家具、紡織成衣、 布料為主。 除了契合孟加拉產業特長的紡織成衣業以外，其他台商的主要投資項目還有磁磚、自行 車、食品、飲料、礦泉水、拉鏈、和製鞋業。知名的歐帝瑪女鞋就由於日本客戶的要求，以 及考慮到孟加拉的皮革來源豐足的條件，於是在孟加拉設立女鞋代工廠，專門製造日本設計 的女鞋，非常受歡迎。正敏公司則是由於歐盟對中國大陸及越南生產之自行車平均課徵 30% 的反傾銷稅，唯獨對孟加拉給予免稅的優惠，因此在當地投資自行車廠，目前已在孟加拉累 積了 10 多年的市場經驗。富王公司在經營者的努力之下，目前已是孟加拉最大的餅乾麵包 食品工廠，專門生產果汁、礦泉水、麵條、牛奶花生口味的牛軋糖等，不僅土司麵包、生產 設備都是從台灣進口，甚至聘請台灣麵包師傅到當地現做現賣，同時也引進台灣便利超商的 行銷方式，以加盟店的方式拓展通路，商品廣受當地消費者喜愛。
4. 小結 亞洲開發銀行 (ADB) 在 2011 年所發表的亞洲展望 (Asian Development Outlook 2011) 對 孟加拉日益嚴重的的通貨膨脹提出警告，預期在全球消費品及食品價格攀升的狀況下，達卡 幣將持續貶值，可能使國內的總體經濟情勢惡化。基礎設施的建設、產業技術提升及城市化 的管理模式是目前孟加拉最欠缺，也是最能有效帶領該國產業轉型及升級的三個面向。目 前在孟加拉投資最踴躍的依序為英國、美國、埃及、日本、香港，而孟加拉也被我國經濟 部列為推薦的投資國家，近年台商前往該國投資的案件越來越多，例如 LSI 拉鍊金屬扣、 Shepherd 成衣廠、潤興針織布等，其中尋求紡織布料、皮件等原物料及大量廉價勞動力是大 多數台商考慮前往設廠的主要因素，因此重點投資項目首推紡織及製鞋業。
伊拉克（Republic of Iraq） 1. 總體經濟情勢分析 2010 年藉由全球景氣復甦，各國對石油的需求回升，伊拉克的石油收入也回到金融海嘯 前的水準，GDP 為 821 億美元，經濟成長率增加至 0.8%，故 IMF 建議伊拉克政府加快整頓 政府財政的腳步、進一步改善公共建設、加強中央銀行對 2 家國營銀行的監督功能，以利財 務及業務重整事宜的進行，而對油氣部門的管理也應朝向透明化的方向改革。 由於伊拉克國內長年戰爭、內亂不斷，致使許多投資者望之卻步，因此即便近年來暴力 案件的發生比例已日漸下降，政治上的紛擾仍是許多投資人不願進駐的主要原因。因此該國 234
各國個論
貳
中央銀行於 2010 年利用調降商業銀行存款準備率為 20%、調降利率至 6%、鼓勵銀行放款等 方式，希望構成吸引外資的誘因，藉助外資的力量帶動國內私部門的發展。 在與全球貿易方面，伊拉克的主要出口商品為原油、天然氣、椰棗、化肥等，最大的進 口國為美國、印度、義大利、韓國。而伊拉克的主要進口商品則為由敘利亞、土耳其、美國、 約旦、中國大陸等地生產的各種生產用的原物料、糧食等生活必需品。該國出口總金額 2010 年為 491 億美元，進口總金額 426 億美元，總體而言貿易餘額有 65 億美元的順差。 伊拉克與台灣的貿易方面，伊拉克對我國之出口總金額為，2010 年則降為 19.29 億美元， 對我國的主要出口品為礦物燃料、礦油及其蒸餾產品等，對我國的出口依賴度為的 3.93%。 至於對我國的進口方面，進口總金額 0.14 億美元。主要的交易商品為機器、機械用具及其零 件、精油及樹脂狀物質、香水、塑膠及其製品、鋼鐵製品，對我國之進口依賴度增加至 0.03%。 伊拉克經歷長年的政治不安定，基礎建設和眾多工廠在戰爭中被毀壞，嚴重影響製造業 發展，因此該國工業貿易部於 2010 年表示，政府計畫與民間合作，分別投入 6.8 億美元及 1.71 億美元的金額從事這些工廠的重建及新廠房的修建工作，並進一步開放建築、工程、石化、 肥料、食品、藥品、紡織等產業，歡迎外資參與合作。 伊拉克的進口關稅稅率很低，對一般進口品僅課徵 5% 的關稅，引發中國大陸的廉價仿 冒品大量湧入伊拉克市場，該國在 2010 年僅徵得 3.42 億美元的關稅收入，又根據 IMF 的資 料顯示，伊拉克 2010 年的物價膨脹率減少至 2.9%，物價通膨率 (CPI) 趨於穩定。 表 2-1-39 伊拉克基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置 氣候 政治體制 執政黨及現任總統
伊拉克（Republic of Iraq） 位於中東地區之中心位置、北臨土耳其、東界伊朗、南臨科威特及波 斯灣、西南與沙烏地阿拉伯及約旦接壤、西北與敘利亞為鄰。 東北部山區屬地中海型氣侯，其他為熱帶沙漠型氣侯。6 月 -8 月夏季 季均溫約 38°C -43°C，冬季季均溫約 15°C -18°C 內閣制 總統：賈拉勒塔拉巴尼（ ） 總理：努理馬利基（ ）
語言
阿拉伯語（Arabic）
首都及重要城市
巴格達（Baghdad） Baghdad International Airport（BGW）, Basra International Airport
主要國際機場
（BSR）, Erbil International Airport（EBL）, Mosul International Airport（OSB）
重要港埠
Al Basrah, Khawr az Zubayr, Umm Qasr
天然資源
石油、天然氣、磷酸鹽、硫磺
國土面積（平方公里）
437,072
人口數（人，2010 年）
32,046,000 235
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-39 伊拉克基本資料表與總體經濟指標（續） 人口密度（人 / 平方公里）
73
華人數（人，2010 年）
100
華人所占比例（%）
0.00312
台僑人數（人，2010 年）
0
台僑所占比例（%）
0
幣制（貨幣單位）
伊拉克第納爾（IQD）
匯率（伊拉克第納爾兌美元）
1USD：1,170 IQD （2010.12.31）
經濟概況
2008
2009
2010
經濟成長率（%）
9.5
4.2
0.8
消費者物價上漲率（CPI，%）
2.7
-2.2
2.4
18
15.2
15.3
865.3
651.9
821.5
2,845
2,087
2,564
出口值（億美元）
598
380
491
進口值（億美元）
435
554
426
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易餘額（億美元） 貿易依存度（%） 主要出口產品
163
-174
65
119.4
143.3
111.6
原油、食品、活畜
主要出口國家
美國、印度、義大利、韓國
主要進口產品
食品、醫藥、工業製品
主要進口國家
敘利亞、土耳其、美國、約旦、中國大陸
對我國之出口值（億美元）
21.92
19.74
19.29
自我國之進口值（億美元）
0.09
0.10
0.14
對我國之貿易餘額（億美元）
21.83
19.64
19.15
對我國出口依賴度（%）
3.56
5.19
3.93
對我國進口依賴度（%）
0.02
0.02
0.03
對我國之主要出口產品
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟、關稅配額之貨品 機器、機械用具及其零件、精油及樹脂狀物質、香水、化妝品或盥洗
自我國之主要進口產品
用品、鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件、塑膠及其製 品、鋼鐵製品
外匯存底（億美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
496.9
443.4
506.4
-（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
236
各國個論
貳
2. 當地外人直接投資概況 伊拉克戰爭之後，該國的各項基礎建設及各級產業百廢待舉，因此吸引了高達 1 千億美 元的外資投入重建工程，其規模乃是世界上數一數二的，現已有上千個建案已啟動，尤其在 外交政策的指導下，伊拉克積極與英國、美國等大型經濟體維持良好的互動關係，企圖爭取 國際社會的支持加速戰後的經濟復原。此外，伊拉克已正式向韓國的投資證券銀行提出資金 援助的要求，並與韓國建築業 3 大巨頭：現代、浦項、SK 完成簽署住宅興建工程備忘錄， 總計市值達 250 億美元之多。除此之外，伊拉克境內的電力資源、能源使用都未達其潛在產 能，擁有此方面技術的廠商可考慮前往設廠，例如世界各國相當看好該國充足的陽光資源， 目前已有許多太陽能運用技術純熟的廠商至伊拉克發展太陽能工業。
3. 當地華人經濟 伊拉克政治局勢不穩定的狀況乃眾所皆知，且與我國的地理位置相距遙遠，也無共同的 語言、文化背景，成為華人到伊拉克投資的障礙。根據中華民國僑務委員會的統計資料顯示， 2010 年在伊拉克的華僑人數有 100 人，僅占當地人口的 0.003%，且尚無台商赴當地投資。
4. 小結 2010 年底伊拉克會同約旦政府針對阿拉伯世界國家有關過境貿易的議題進行討論，雙方 達成簡化關務程序的決議，將入境規費 (entry-fee) 整合成單一費用以利約旦的蔬果、牲畜輸 往伊拉克市場。在伊拉克戰爭之後，該國政府試圖大興土木，整頓國內經濟，但英國 BBC 在 2010 年針對收賄問題進行訪查的結果表示，伊拉克、奈及利亞、阿富汗、印度 4 個國家 為世界上貪腐問題最嚴重的國家，該國政府在處理公眾問題的執行能力及效率上仍受到質 疑。由於該國政府已制定了戰爭重建計畫，包含美國、英國、韓國等國已經在當地展開一連 的興建案，預期會帶動房地產業及建築、建材相關產業的發展。另外由於伊拉克的日照強度 足夠，日數也相當多，目前已吸引許多廠商前往發展太陽能相關產業。
黎巴嫩（Republic of Lebanon） 1. 總體經濟情勢分析 由於近幾年黎巴嫩的政治衝突較舒緩，因此有助於在金融危機過後的復甦。該國 2010 年的 GDP 為 392 億美元，成長速度減緩，但已成功脫離金融海嘯的陰霾。在過去兩年的外 匯累積金額更達到前所未有的高，但面臨這樣一個蓬勃發展的經濟情勢，銀行監管方面需要 多加補強，以防出現投資風險過高，財務槓桿過大等狀況發生，以確保銀行體系有強勁的力 量可支援經濟成長。 黎巴嫩的經濟成長有賴於少數部門的成長，如零售業、旅遊服務等。IMF 建議，為了維 持目前的強勢的經濟成長力，黎巴嫩政府的當務之急就是大幅建設國內基礎設施，例如設置 全天候提供水、電的系統、降低電信、運輸部門的成本等，改善經商及旅遊環境。然而由於 2011 年北非有茉莉花革命等多起動亂發生，政治情勢極度不穩定，使得旅遊業在 2011 年第 一季的旅館住房率也僅有 35%，比較觀光的人數會發現相較於去年同期減少了 15.5%， 在國際貿易方面，紙類、紡織、蔬菜、寶石、金屬、機械為黎巴嫩主要之出口商品，其 237
99
年版華僑經濟年鑑
前五大出口國為瑞士、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、沙烏地阿拉伯和敘利亞，總出口值 2010 年則大幅增加至 50 億美元。總進口金額為 185 億美元，金屬、機械、交通設備、礦產品、 紡織品、化學品等為其主要進口商品，美國、法國、中國大陸其為黎巴嫩之主要進口商品貿 易國，貿易依存度為 59.9%。 黎巴嫩與台灣之間的貿易，2010 年進出口總金額分別 8600 萬美元和 200 百萬美元，對 台灣的進出口依賴度分別為 0.46% 和 0.04%。銅及其製品、鹽、硫磺、石灰及水泥、鉛及其 製品、鋁及其製品等商品為黎巴嫩主要出口到台灣的商品，而且主要自台灣進口機器及機械 用具及其零件、塑膠及其製品、電機與設備及其零件、電子器械及其零件、鐵路及電車道車 輛以外之車輛及其零件與附件、鋼鐵等。 2010 年 10 月，約旦、土耳其、敘利亞、黎巴嫩 4 個國家的外交部長在土耳其的伊斯坦 堡開會，針對彼此之間的貿易情勢展開協議，決定成立名為「密鄰經濟貿易夥伴會議」的四 國高階合作委員會，並成立 4 個的區域貿易協定，目前已於 2010 年 12 月舉行首次 CNETAC 部長級會議，根據未來四國的合作領域及優先次序等事宜做規劃。2012 年外商將可在黎巴嫩 境內政府劃分出的部分範圍內，進行近海的油氣資源開採，當時相關法律已規劃完全並得到 國會的同意，近期內政府將成立委員會負責監管探勘、鑽探的工作。 表 2-1-40 黎巴嫩基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
黎巴嫩（Republic of Lebanon）
地理位置
西瀕地中海、北、東與敘利亞交界、南與以色列接壤 地中海型氣候，夏季炎熱氣溫約 32°C，冬季溫和，季均溫約 10°C，
氣候
沿海較潮濕約 16°C。年雨量 750mm，沿海平原和貝卡谷地 7 月平均 氣溫為 32°C、1 月平均氣溫為 2°C -7°C
238
政治體制
總統制
執政黨及現任總統
總統：米歇爾蘇萊曼（Michel Suleiman）
語言
阿拉伯語
首都及重要城市
貝魯特（Beirut）
主要國際機場
Beirut Rafic Hariri International Airport（BEY）
重要港埠
Beirut, Tripoli
天然資源
石灰石、鐵礦、鹽、可耕地
國土面積（平方公里）
10,400
人口數（人，2010 年）
3,908,000
人口密度（人 / 平方公里）
375
華人數（人，2010 年）
400
華人所占比例（%）
0.010235
台僑人數（人，2010 年）
7
各國個論
貳
表 2-1-40 黎巴嫩基本資料表與總體經濟指標（續） 台僑所占比例（%）
0.000179 經濟概況
幣制（貨幣單位）
黎巴嫩鎊（LBP）
匯率（黎巴嫩鎊兌美元）
1USD：1,507.5 黎巴嫩鎊 （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
9.3
8.5
7.5
消費者物價上漲率（CPI，%）
10.8
1.2
4.5
失業率（%）
12.5
-
-
國內生產毛額（GDP，億美元）
300.8
349.3
392.5
7,900
9,054
10,044
出口值（億美元）
45
42
50
進口值（億美元）
168
166
185
貿易餘額（億美元）
-123
-124
-135
貿易依存度（%）
70.8
59.5
59.9
平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
紙類、紡織、蔬菜、寶石、金屬、機械
主要出口國家
瑞士、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、沙烏地阿拉伯、敘利亞
主要進口產品
金屬、機械、交通設備、礦產品、紡織品、化學品
主要進口國家
美國、法國、中國大陸、義大利、德國、土耳其
對我國之出口值（億美元）
0.07
0.01
0.02
自我國之進口值（億美元）
0.84
0.75
0.86
對我國之貿易餘額（億美元）
-0.77
-0.74
-0.83
對我國出口依賴度（%）
0.16
0.02
0.04
對我國進口依賴度（%）
0.50
0.45
0.46
對我國之主要出口產品
銅及其製品、鹽、硫磺、土及石料、塗牆料、石灰及水泥、鉛及其製 品、鋁及其製品、生皮（毛皮除外）及皮革 機器及機械用具及其零件、塑膠及其製品、電機與設備及其零件、電
自我國之主要進口產品
子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零組件、 鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件、鋼鐵
外匯存底（億美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
282.8
391.7
445.2
-（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
239
99
年版華僑經濟年鑑
2. 當地外人直接投資概況 黎巴嫩的經濟情勢已有日漸改善的趨勢，但能夠順利發展的產業別並不多，經濟成長仰 賴少數幾個產業，例如觀光業就是該國發展的重點產業。2010 年該國觀光業就吸引了 200 萬 名觀光人次，產業成長幅度高達 7.5%，然而 2011 年受制於阿拉伯世界政治動盪，降低世界 各國到當地觀光的意願，產業發展再次受到限制。 經濟及都市人口的快速成長帶動黎巴嫩的房地產業及建設材料相關的服務及材料產業蓬 勃發展，連阿拉伯世界中富有的石油國家都不約而同的投入該國的房地產投資。黎巴嫩重建 展 (Project Lebanan) 為當地一年一度的盛事，這個展覽為各種重建基礎設施產品、服務、系 統提供一個展示平台，展覽項目含蓋建築、製冷、電力及供水設施、公路及橋梁等建設、學 校重建、醫療保健、醫藥及醫院設備等，也是個能同時為約旦、伊拉克、敘利亞、黎巴嫩 5 個中東國家提供服務的機會，堪稱中東最具規模與效率的重建博覽會。
3. 當地華人經濟 黎巴嫩的經濟成長動能向來來自高水準的服務業，近年來旅遊發展、金融、房地產及貿 易相關產業更成為其重要成長來源，加上該國的基礎建設正在陸續興建，對家電、電機產品 的需求非常大，2010 年 11 月由外貿協會領軍的一組貿易團到黎巴嫩參訪，共計有 22 家台灣 廠商參與，他們把台灣出品的最新也優質的產品帶到黎巴嫩，其中包括電機、汽車零配件、 節能照明等產品，黎巴嫩由於製造業水準尚未提升，質量皆未達國際要求，因此製造業產品 ( 如建材、電子產品、電器、家用品 ) 以及食品方面都存在很大的潛在市場，是建議我國廠商 前往拓銷的產業類別。
4. 小結 黎巴嫩經歷長年內戰，為了因應戰爭所需，該國府不斷舉債投入戰爭，至今累積了約 500 億美元的預算赤字，所幸金融業的體質穩健，近年在外匯存款項目增加，但該國的經濟 基本面非常脆弱，基本建設不足，除了債務之外，政府每年對電力的補貼就要耗費 10 億美元， 使得不健全的政府財政雪上加霜。黎巴嫩的主要發展產業多為服務業，經濟成長的動能並非 製造業，未來應該減少對僑匯及進口的依賴，對製造業部門的技術、人力素質、機械設備等 方面多加補強，才能真正發動經濟長期成長的動力。
科威特（State of Kuwait） 1. 總體經濟情勢分析 經過金融海嘯的衝擊，2010 年全球景氣正逐漸回復，但貨幣供給量 (M2) 成長率發現僅 成長 1.8%，民間購買金融類產品的貸款及不動產投資的貸放金額呈現減少的趨勢，民間部 門的借貸也出現低度成長，應是由於金融部門在金融危機後重整資產與負債結構是受到了阻 礙，及儲蓄成長緩慢等因素造成，2010 年 GDP 則為 1,313 億美元，經濟成長率為 3.4%。 石油出口占科威特出口比重的 93%，其他物資需仰賴進口。該國中央統計局的資料顯示， 在算計 CPI 時，房價租屋成本是所占比例最重的項目，食品價格次之，科威特 2010 年的通 貨膨脹率高達 4.1%，許多消費性商品價格也呈現上漲趨勢，目前還施行現金津貼和食物發放 240
各國個論
貳
的政策，預計這類的擴張性財政政策將進一步推升國內物價，造成更大的通膨壓力。 科威特的農業及畜牧業均不發達，大部分的糧食及民生必需品須仰賴進口供應。當地沿 岸有豐富的漁業資源，盛產大蝦、石斑魚和黃花魚。2010 年科威特總出口額為 660 億美元， 出口以石油、石油煉製品和肥料為主；進口則以食品、建材、汽車及零部件、服裝、機械、 電器等為大宗，2010 年總進口額為 220 億美元，而科威特主要的貿易往來國家為日本、美國、 沙烏地阿拉伯、英國、阿拉伯聯合大公國、韓國及印度。 對我國貿易方面，科威特對我國之出口總金額為 61.25 億美元，主要出口商品為礦物燃 料、礦油及其蒸餾產品、銅及其製品、無機化學品、貴金屬等。科威特對我國之進口總金額 2010 年為 1.42 億美元，主要商品項目有鹽、硫磺、土及石料、塗牆料、石灰及水泥、塑膠 及其製品、電視機、錄放影機及其零組件等。 2010 年科威特計畫成立一個獨立於商工部的監督機構，並積極催生「資本市場法」，希 望能活絡國內的股票市場，進一步為境內經營困難的金融及房地產公司募集資金。科威特是 「海灣區阿拉伯國家合作會議組織 (GCC) 的成員，目前正努力與美國、歐盟等大型經濟體針 對自由貿易協定做談判，希望能盡早實現海灣共同市場及單一貨幣區的理想，這些將對極度 仰賴出口的科威特帶來莫大的助益。 表 2-1-41 科威特基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
科威特（State of Kuwait） 位於阿拉伯灣（亦稱波斯灣）之西北角、南臨沙烏地阿拉伯、西北 接伊拉克、東濱阿拉伯灣、並與伊朗遙對。此外、西南部有中立區
地理位置
（Neutral Zone）、面積約 5,700 平方公里、係與沙烏地阿拉伯共同 管理、石油財富亦由兩國均分。科國領土大部分為平坦之沙漠、其中 有少數綠洲。 每年 5 月 -10 月為夏季，盛暑時白晝溫度高達攝氏 55°C，1 月最寒冷，
氣候
溫度介於攝氏 28°C 與 -3°C 間，晝夜溫差甚大。全國雨量極少，每年 平均僅約 4 吋，大多集中在 10 月 -4 月之間
政治體制
君主立憲政體
執政黨及現任總統
總統：沙巴赫親（Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah）
語言
阿拉伯語（Arabic） 首都為科威特市（Kuwait），為全國政治中心，其他規模較小的城
首都及重要城市
市 尚 有 科 威 特 市 南 部 地 區 的 Ash Shuwaykh、Mina al Ahmadi 及 Az Zawr 等
主要國際機場 重要港埠
Kuwait International Airport（KWI） Ash Shu'aybah, Ash Shuwaykh, Az Zawr（Mina' Sa'ud）, Mina' 'Abd Allah, Mina' al Ahmadi 241
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-41 科威特基本資料表與總體經濟指標（續） 天然資源
石油、漁獲、蝦、天然氣
國土面積（平方公里）
17,818
人口數（人，2010 年）
3,606,000
人口密度（人 / 平方公里）
202
華人數（人，2010 年）
3,230
華人所占比例（%）
0.0895
台僑人數（人，2010 年）
40
台僑所占比例（%）
0.001109 經濟概況
幣制（貨幣單位）
科威特第納爾（KWD）
匯率（科威特第納爾兌美元）
1 美元：0.2806 KWD (2010.12.31) 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
5.0
-5.2
3.4
消費者物價上漲率（CPI，%）
10.6
4.0
4.1
-
-
-
1,487.7
1,094.6
1, 313.2
45,213
30,960
36,412
出口值（億美元）
875
519
660
進口值（億美元）
248
203
220
貿易餘額（億美元）
627
316
440
貿易依存度（%）
75.5
66
67
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
石油、石化產品、肥料、天然氣、銅鐵鋁廢料
主要出口國家
日本、韓國、印度、台灣、美國、新加坡、中國大陸
主要進口產品
食品、藥品、建材、汽車及其零件、成衣及紡織品、通訊器材
主要進口國家
美國、日本、德國、中國大陸、沙烏地阿拉伯、義大利、英國
對我國之出口值（億美元）
80.74
45.56
61.25
自我國之進口值（億美元）
1.42
1.47
1.42
對我國之貿易餘額（億美元）
79.33
44.09
59.83
對我國出口依賴度（%）
9.23
8.78
9.28
對我國進口依賴度（%）
0.57
0.72
0.65
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟、有機化學產品、 對我國之主要出口產品
塑膠及其製品、銅及其製品、無機化學品、貴金屬、稀土金屬、放射 性元素及其同位素之有機及無機化合物
242
各國個論
貳
表 2-1-41 科威特基本資料表與總體經濟指標（續） 鹽、硫磺、土及石料、塗牆料、石灰及水泥、塑膠及其製品、鐵路及 自我國之主要進口產品
電車道車輛以外之車輛及其零件與附件、核子反應器、鍋爐、機器及 機械用具及其零件、電子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、 錄放影機及其零組件
外匯存底（億美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
172.3
202.8
213.5
35（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 科威特產值最高的前五種產業依序為原油、石化產業、天然氣、肥料、基本金屬。科威 特的石油蘊藏量約占全世界的 10%，境內的布爾幹油田是全球第二大油田。得利於豐沛的石 油資源，科威特的石化工業發展迅速，美國的聯合碳化公司與科國國營的石化工業公司合資 成立 EQUATE 石化公司，生產乙烯、乙二醇及聚乙烯等石油工業製品銷至歐、亞、非國家。 科威特境內未設立獨立的通訊管理機構，Zain 集團是國內最大的行動電信業者。目前該 國的行動電話普及率約 70 至 75%，但約有 30% 的用戶擁有超過 1 片的 SIM 卡，因此政府預 計投入 165 億美元於 ICT 基礎建設，將有超過 127 億美元供改善通訊設備之用。
3. 當地華人經濟 科威特境內人口約有 320 萬，國際大公司即便有意在此投資也只設立代理商而不設工廠。 在科威特的僑民主要來自伊朗、巴勒斯坦、埃及、印度、菲律賓及巴基斯坦等地，華僑人數 極少，根據中華民國僑務委員會的資料顯示，2010 年在科威特的華僑有 3,230 人，其中台僑 占其中 40 人。
4. 小結 科威特在經濟上極度仰賴石油出口，國內較興盛的產業也圍繞在石油的相關製品上，政 府雖有意改革，希望成為區域金融服務的中心，但由於石油出口收入及海外投資收益不斷增 加，削減了改革的意願，加上科威特瀕臨波斯灣，擁有長達 290 公里的海岸線，每年魚、蝦 等海產捕獲量也很可觀，因此改革成效不彰。科威特政府的財政支出不斷擴大，食品及一般 消費品的價格不斷上漲，帶動了物價上漲，成為經濟上的一大隱憂。由於產業改革面臨諸多 困難，因此政府鼓勵外國人赴科國投資能源開發，計畫以 BOT 的方式興建新的港口，但由 於該國國內市場規模不大，與台灣距離遠，赴科威特投資的台商並不多。
243
99
年版華僑經濟年鑑
卡達（State of Qatar） 1. 總體經濟情勢分析 卡達擁有名列全球第三大的天然氣產量，僅次於俄國和伊朗，根據國際貨幣基金 (IMF) 研究報告顯示，由天然氣出口所累積的高額外匯已足以支持國內銀行體系的健全，使得卡達 政府得以在金融海嘯時用增加公共支出的方式維持高成長率。這一連串強而有力的政策實施 後，該國景氣復甦得相當快，根據海灣商情與分析的評比結果顯示，卡達的經濟成長率由 2009 年的 12.0% 增加至 2010 年的 16.6%，已是世界上經濟成長最快速的國家之一。 卡達對油氣產量設限的政策會直接影響對外資的吸引力，因此扶植非油氣產業發展成為 當務之急。卡達目前的勞工技術水準不高，如果能創造出好的投資環境，直接由外人投資的 方式引入高技術人員將對卡達的經濟發展有很大的助益。卡達政府最近頒布名為「公私協力 夥伴關係 (PPP)」的法案，鼓勵私部門一起加入基礎設施的建設工程，並提供市場上相關的 服務，希望將卡達打造成一個更適合外人投資的環境。 IMF 表示卡達的景氣已幾近完全復甦的水準，若以對各國雙邊貿易的金額來看，該國 2010 年出口值為 578 億美元，主要出口為液化天然氣、煉油加工品、肥料、鋼等產品，日本、 南韓、新加坡、印度與泰國為其主要輸出國。進口總金額為 220 億美元，主要是由美國、德國、 義大利、日本、南韓、法國、阿拉伯聯合大公國、等國，進口機械、食物、化學品及運輸設 備等品項。2010 年的貿易餘額高達 358 億美元，貿易依存度為 61.6%。 在與我國之貿易方面，2010 年對台灣之出口值為 20.57 億美元，主要出口之品項為礦物 燃料、礦油及其蒸餾產品有機化學產品、塑膠及其製品等，對我國出口依賴度也升為 3.56%； 自我國之進口金額為 0.58 億美元，主要進口產品為礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、礦蠟、塑 膠及其製品等對我國進口依賴度為 0.26%。 卡達境內長年乾旱，不利農作，有高達 90% 的食物依賴外國供應，但由於過去三年食 品價格波動極大，迫使該國政府正視糧食和用水的問題，因此卡達國家食品安全計畫主席於 2010 年於聯合國提議成立全球乾地國家之食品安全聯盟 (Global Dry Land Alliance)，邀請全 球有乾地或半乾地的國家組成，就乾地農作的經驗及科技進行交流，以打造夠穩健的食品供 應鏈。 表 2-1-42 卡達基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
卡達（The State of Qatar）
地理位置
阿拉伯半島上的小半島，南接沙烏地阿拉伯，其餘臨波斯灣
氣候
244
熱帶沙漠氣候，夏季炎熱，高溫超過攝氏 50°C，冬季涼爽乾燥，最 低溫約 7°C。全年乾旱少雨，年降水量約 125 毫米。
政治體制
君主制
執政黨及現任總統
哈邁德（Hamad Khalifa Al-Thani）
各國個論
貳
表 2-1-42 卡達基本資料表與總體經濟指標（續） 語言
阿拉伯語（Arabic）
首都及重要城市
多哈（Doha）
主要國際機場
Doha International Airport（DOH）
重要港埠
Doha, Ra’s Laffan
天然資源
石油、天然氣、魚
國土面積（平方公里）
11,437
人口數（人，2010 年）
170,000
人口密度（人 / 平方公里）
14
華人數（人，2010 年）
42
華人所占比例（%）
0.0247
台僑人數（人，2010 年）
42
台僑所占比例（%）
0.0247 經濟概況
幣制（貨幣單位）
卡達里雅爾 (QAR)
匯率（卡達里雅爾兌美元）
1USD：3.64 QAR （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
17.7
12.0
16.6
消費者物價上漲率（CPI，%）
15.0
-4.9
-2.4
失業率（%）
0.6
0.5
0.5
1,107.12
983.13
1,294.85
76,435
59,990
76,168
出口值（億美元）
638
374
578
進口值（億美元）
279
249
220
貿易餘額（億美元）
359
125
358
貿易依存度（%）
82.8
63.4
61.6
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
液化天然氣、煉油加工品、肥料、鋼
主要出口國家
日本、韓國、新加坡、印度、泰國
主要進口產品
機械、食物、化學品及運輸設備
主要進口國家
美國、德國、義大利、日本、韓國、法國、阿拉伯聯合大公國、英國、 沙烏地阿拉伯、土耳其、中國大陸
對我國之出口值（億美元）
13.05
7.79
20.57
自我國之進口值（億美元）
0.80
0.69
0.58
對我國之貿易餘額（億美元）
12.25
7.10
19.99
對我國出口依賴度（%）
2.05
2.08
3.56 245
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-42 卡達基本資料表與總體經濟指標（續） 0.29
對我國進口依賴度（%）
0.28
0.26
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟、有機化學品、塑 對我國之主要出口產品
膠及其製品、無機化學品；貴金屬；稀土金屬，放射性元素及其同位 素之有機及無機化合物、肥料 礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟、塑膠及其製品、
自我國之主要進口產品
鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件、機器及機械用具；及 其零件、鋼鐵製品
外匯存底 ( 億美元 ) 全球競爭力排名 （投資環境評比）
99.97
188.1
362.9
17（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 為降低對油源的依賴程度，政府在施政上以加速技術移轉為目標，發展技術密集產業， 以具備吸引外資的能力。另外卡達政府為引進最新的油氣石化、健康照護、衛生科學、通訊、 資訊技術、水資源技術而設立的卡達科技園區，於 2009 年開始營運，吸引了通用電氣、微軟、 荷蘭殼牌石油公司等 28 家國際知名企業或研究機構前往設廠。顧及伊斯蘭教特殊的價值觀， 在阿拉伯世界較常見的經營模式是透過當地代理商進行交易。 由石油賺取的高額外匯，使得卡達的富人越來越多。中產階級的經濟實力也在提升當中， 吸引一些零售通路商和速食業者赴此地投資，目前外資占該國的零售通路 25% 的市占率。卡 達已爭取到 2022 年世界盃足球賽的主辦權，為因應比賽所需及隨之湧入的人潮帶來的住宿、 交通等問題，政府計畫整修 3 個舊的比賽場館，並修建 9 座新場館，另外還有鐵路等大眾運 輸建設的計畫。這些大型建設案件已吸引了國外資金的注意，但預計能源部門依然會是民間 和外國資金主要關注的產業類別。
3. 當地華人經濟 目前在卡達投資的台灣廠商是生產化學原料的「榮化」，以投資設廠的方式進入當地市 場，年產 100 萬噸的甲醇和 70 萬噸的甲基異丁基酮 (MTBE) ，且產能仍在持續增加中，為 榮化帶來巨額的獲利。榮化卡達廠已不適用外資投入前 10 年不徵稅的法令 ( 於 2010 年 8 月 到期 )，預期 38% 的稅率將壓縮獲利空間。另外目前榮化正和卡達政府協商興建石化廠的合 作案，並規畫由府持股 70%，至於產品品項仍在洽談中。卡達與我國並無邦交，因此對於 華人與台僑在當地活動狀況之資料取得不易。當地的華人和台僑人數極少，無正式官方統 計資料。 246
各國個論
貳
4. 小結 得力於石油、天然氣出口所得之高額財政收入，卡達的景氣得以在金融海嘯之後快速復 甦，並且已取得 2020 年世界盃足球賽的主辦權，預期相關的建設計畫和比賽引入的人潮能 進一步帶動卡達的經濟發展。目前卡達已加入阿拉伯海灣合作理事會 (GCC)，境內貨物互通 享有免關稅的優惠，卡達政府也極力將卡達科技園區塑造成 GCC 中的研發中樞，若能善用 組織所建立的貿易網絡和當地天然能源，再配合政府多元建設方案，預期能取得不錯的發展， 目前在當地設廠的知名台商只有榮化化工廠，但獲利相當可觀。
阿曼（Sultanate of Oman） 1. 總體經濟情勢分析 根據 2010 年聯合國人類發展報告，在一項針對過去 40 年改善人類發展的調查中，阿曼 名列第一，可見該國政府過去 10 年中減少公債、鼓勵儲蓄、嚴格監管金融部門放貸風險等 政策已有相當成效。根據 IMF 資料可得知，該國油氣生產部門的高度成長部分抵消由批發、 零售貿易的虧損，2010 年度 GDP 為 556 億美元，經濟成長率為 4.1%，阿曼目前的勞動供給 仍以外籍勞工為主，尤其以印度勞工最多，如果能加強教育和技術培育，就能提高產業生產 力，早日達到產業多元化的目的。 阿曼的出口產品以石油、天然氣、水產品、金屬、織品為主，石油和天然氣主要銷至東 南亞諸國，如中國大陸、日本、台灣、韓國、印度等，2010 年阿曼的出口總金額為 366 億美 元，其中石油、天然氣就占了高達 238 億美元，而進口總金額為 198 億美元。由於和阿拉伯 聯合大公國的地理位置相近，往來便利，加上阿曼國內需求不大，因此阿曼的進口商通常直 接向阿拉伯聯合大公國之進口商下單，再至鄰國驗貨、取貨。 美國能源委員會調查後表示阿曼的石油蘊藏量所剩不多，可能於 2020 年耗盡。該國政 府為了減緩油耗的速度，明令年產量最多只能達蘊藏量的 6.5%。近年來阿曼境內有許多新工 廠開始運作，包括設址於工業發展重鎮 Sohar 港的煉鋁及化工廠、與印度合資的尿素工廠等。 表 2-1-43 阿曼基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
阿曼（Sultanate of Oman） 位於阿拉伯半島東南端、北接阿拉伯聯合大公國、西鄰沙烏地阿拉
地理位置
伯、西南與葉門接界、東北瀕阿曼灣、東南瀕阿拉伯海、海岸線長達 1,700 公里
氣候
除了東北部山地外，境內多屬熱帶沙漠型氣候。夏季為 4 月 -9 月， 溫度為攝氏 30°C ~40°C、冬季為 10 月 -4 月，氣溫約 20°C ~25°C
政治體制
君主世襲制
執政黨及現任總統
喀布斯國王（Qaboos bin Sai）
官方語言
阿拉伯語 247
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-1-43 阿曼基本資料表與總體經濟指標（續） 首都 ( 府 ) 及重要城市
馬斯喀特（Muscat）為阿曼首都，亦是境內最大的城市，為商業、歷 史、文化匯集之地，又名「阿拉伯之珠」
國際機場 ( 座落地點與名稱 )
Muscat International Airport（MCT）
重要港埠 ( 座落地點與名稱 )
Mina’ Qabus, Salalah
天然資源
石油、銅、石棉、大理石、石灰石、鉻、石膏、天然氣
國土面積（平方公里）
309,500
人口數（人，2010 年）
2,981,000
人口密度（人 / 平方公里）
9
華人數（人，2010 年）
3,000
華人所占比例（%）
0.100637
台僑人數（人，2010 年）
26
台僑所占比例（%）
0.00000872 經濟概況
幣制（貨幣單位）
里亞 (OMR)
匯率（里亞兌美元）
1USD：0.3845OMR （2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
12.9
1.1
4.1
消費者物價上漲率（CPI，%）
12.6
3.5
3.3
失業率（%）
12.5
-
15.0
605.68
468.61
556.20
21,745
16,255
18,657
出口值（億美元）
377
281
366
進口值（億美元）
229
179
198
貿易餘額（億美元）
148
102
168
100.1
98.2
101.4
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易依存度（%）
248
主要出口產品
石油、天然氣、水產品、金屬、織品
主要出口國家
中國大陸、韓國、阿拉伯聯合大公國、日本、泰國
主要進口產品
機械、鋼鐵、運輸器具、農產品、牲畜、潤滑油
主要進口國家
阿拉伯聯合大公國、日本、美國、中國大陸、印度、韓國、德國
對我國之出口值（億美元）
11.81
10.67
17.19
自我國之進口值（億美元）
0.53
0.77
0.96
對我國之貿易餘額（億美元）
11.28
9.90
16.23
對我國出口依賴度（%）
3.13
3.80
4.70
各國個論
貳
表 2-1-43 阿曼基本資料表與總體經濟指標（續） 0.23
對我國進口依賴度（%） 對我國之主要出口產品
0.43
0.48
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟、有機化學產品、 鋁及其製品、銅及其製品、礦石、熔渣及礦灰 鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件、鹽；硫磺；土及石料；
自我國之主要進口產品
塗牆料，石灰及水泥、有機化學產品、塑膠及其製品、核子反應器、 鍋爐、機器及機械用具及其零件
外匯存底（億美元）
115.8
全球競爭力排名 （投資環境評比）
122.0
130.2
34（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 根據阿曼經濟暨工業部的資料顯示，截至目前為止阿曼境內共有超過 900 家的製造業者。 在北部的主要據點為 Sohar 港，中部則集中在 Nizwa 地區，而南部的業者大多聚集於 Salalah 港附近。該國產值最高的前五項產業依序為石油、天然氣、紡織品、水產養殖品、金屬。阿 曼於 2002 年開始生產無鉛汽油，是中東地區首批製造無鉛汽油的國家之一，「阿曼國營精 煉公司 (Oman Refinery Company)」斥資 1,650 萬阿曼幣 ( 折合約 0.4 億美元 ) 投入分離硫磺 成分的設備改良工程。阿曼政府於 2002 年開始推動觀光產業，旅遊部設立了將阿曼塑造為 世界級的自然觀光勝地的目標，投入近億美元在此產業上。阿拉伯海灣合作理事會 (GCC) 所 有會員國的藥品需求有市值 40 億美元的商機，所以阿曼也特地成立「阿曼製藥廠」率先搶 攻這個市場。
（2）外商在當地投資經營現況 在阿曼的商界競逐的國家主要有：歐美各國、中國大陸、日本、韓國。由於歐美廠商在 石油探勘設備方面具有較精密的技術，且在醫療設備和水資源處理設備的設計製造上也頗具 經驗，因此常得到來自阿曼政府的投標案，比如德國曾投入 7 億美元整建索哈港的基礎建設， 以利工業發展。中國大陸在阿曼投入民生消費品、製鞋、紡織等製造業生產，並延續在其他 中東國家的行銷經驗，以低價位吸引當地居民購買低品質仿冒品。台灣的汽車、家電在當地 市場也面臨日本、韓國的競爭，並沒有特別的受歡迎。 阿曼是印度投資生產尿素的基地。尿素是鉀肥和磷肥的生產原料，印度 Indian Farmers Co-operative 公司為確保原料來源不虞匱乏，遂於阿曼 Qalhat 地區合資興建尿素工廠，並 在 2005 年開始營運，每年生產約 140 萬噸的尿素和 25 萬噸的液胺回銷印度。據報導顯示， 249
99
年版華僑經濟年鑑
2011 年印度的尿素存量仍不足，迫使印度政府提高價格，可見阿曼的尿素生產工業仍存在獲 利空間。
3. 當地華人經濟 目前在阿曼的華有 3,000 人，台僑有 26 人。台灣與阿曼的商品往來形態大多是以杜拜為 轉運點，在與當地代理商進行商品交易，目前未有在該國設廠的廠商，主要的貿易商品有電 子、機械設備等。由於鼓勵私人企業、國營事業民營化已是阿曼政府明確的施政目標，他們 也對台商釋出善意，歡迎我國資金的投入，希望藉此效法我國的發展經驗。阿曼政府致力於 經濟轉型，但如港口、碼頭、建築、發電廠基礎建設仍不足，目前技術勞工的數量也不足以 支持機械製造，因此若有意投資基礎建設或擁有相關製造業技術的廠商應可在當地獲得不錯 的發展機會。
4. 小結 阿 曼 的 石 油 蘊 藏 量 雖 不 及 大 部 分 的 石 油 輸 出 國 家 組 織 (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) 會員國，但 2010 年阿曼政府投入開採技術研發，預期將在 2 年 內達到日產 90 萬桶的水準。和其他盛產石油、天然氣的國家一樣，阿曼也致力於產業轉型， 希望降低對石油、天然氣出口的依賴。其他高產值的產業尚有紡織品、水產養殖品、金屬， 同時也是供應印度尿素需求的海外基地。2010 年台灣的裕隆汽車與阿曼經銷商簽約，使阿曼 成為裕隆在中東地區的第一個行銷據點，在阿曼推出自有品牌 Luxgen 車款。現今阿曼首都 已有家樂福等大型零售商進駐，中小型購物中心的數目也在增加中，但阿曼的工業水準和我 國差距很大，尚無完善的供應鏈支援，加上人口不多，世界知名品牌在考慮國內市場規模後 通常會轉往鄰近的阿拉伯聯合大公國設點無法和鄰國的杜拜相提並論。台商在當地通常經營 貿易業務，至今未有設廠製造的投資案，若有意到此地投資可考慮技術移植特性強的產業以 及基礎工程的建造。
阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 阿拉伯聯合大公國是個盛產石油的國家，30 多年來政府在基礎建設、公營事業民營化及 創造就業機會等多元化經濟政策的推動上不遺餘力，這也使得阿拉伯聯合大公國成為產油國 中少數在財政上能不倚賴石油出口的國家，石油及和天然氣生產總值僅占 GDP 的 25%。 金融危機爆發之時，阿聯大公國受到巨大的衝擊，國內商業重鎮杜拜面臨倒債危機，結 束了該國連續十多年的經濟高度成長。2010 年政府續繼施行財政緊縮政策，但由於全球經濟 回復及油價回漲，改善了財務狀況且幫助維持國際收支平衡，使得經濟成長率回升至 3.2%， 國內生產毛額增加至 3,018 億美元的水準。由於糧食價格不斷飆漲，帶動消費性商品的物價 上漲率預期上漲，而房地產租金卻出現持續下降的走勢，因此阿聯大公國的物價上漲的情況 不會太嚴重，2010 年物價僅上漲 0.9%。 根據研究報告顯示，杜拜有高達 310 億美元的債務於 2011 年至 2012 年間到期，其中至 250
各國個論
貳
少 50 億美元是投入在房地產界，因此杜拜仍有可能在短期內再度面臨資金短缺的問題，也 可能使得與杜拜銀行有密切房地產往來的伊斯蘭銀行巨額曝險。如今杜拜銀行正進行大規模 的債務重整，用去槓桿化的方式企圖整頓比阿布扎比銀行多出兩倍的不良貸款。另外由於伊 朗一直以來都是阿拉伯聯合大公國最大的貿易夥伴，也是杜拜最主要的房地產主，如今國際 上對伊朗的經濟制裁有可能延緩杜拜景氣復甦的腳步。
（2）貿易概況 2010 年阿拉伯聯合大公國的商品出口總金額約為 1,958 億美元，主要的出口品項為石油 及煉製品、天然氣、鋁及基本金屬、礦產品、橡膠及塑膠製品，銷往日本、韓國、印度、伊朗、 泰國等地。2010 年進口總金額約 1,922 億美元。阿聯大公國地處沙漠，農作物生長不易，糧 食向來依賴進口，其他如機械和運輸設備、化工產品也是該國大量進口的品項，商品多來自 中國大陸、印度、美國、德國、日本、土耳其、義大利等地。 對我國的進出口方面，阿聯大公國對我國之出口總值 2010 年為 35.12 億美元，主要的出 口商品為礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、該年對我國出口依賴度為 1.79%。2010 年該國自我 國的進口值為 14.89 億美元，主要的交易商品有電機與設備及其零件、錄音機、答錄機、電 視機、錄放影機及其零組件鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件等。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 阿聯大公國近年來以淡化的海水當作綠洲農業的水源，但糧食產量仍嚴重不足，現在為 了維持糧食價格穩定，阿聯大公國於 2011 年 3 月和境內的四家大型連鎖量販業龍頭達成協 議，將嚴格控管麵粉、大米、食用油等基本民生食品價格，承諾除非必要否則絕不漲價。阿 聯大公國國內最大的食品製造商 Agthia 集團雖表示全力配合政府政策，但也坦承抗漲的成本 壓力非常大，該集團已在每個工廠設立 5 萬公噸的現代穀倉，動用最先進的技術為當地居民 儲存小麥等作物，因此呼籲政府不要一味強力干預物價。 北部的電力短缺是阿聯大公國存在已久的問題，近期政府計畫提升北部的基礎建設，不 僅有助於經濟發展，也使得原本對水、電的現金補貼可移轉至低收入戶，縮小貧富差距。而 為了解決高失業率的問題，聯邦政府擬定就業方案。鼓勵私人企業增加員工的招聘，而地方 政府也實施了中小企業的資金補助及培訓方案。國際貨幣基金 (IMF) 建議該國制定更多能增 加北部就業機會的政策，並要求政府改善公司管理的透明度，增加訊息的批露程度，此舉也 有助於降低資金成本，吸引潛在投資者，此外建議該國建立國家統計局建立統計數據資料庫， 不僅有助於政策的制定，也可以當作國際組織提供技術援助時的參考。 表 2-1-44 阿拉伯聯合大公國基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates） 位於阿拉伯灣（亦稱波斯灣）東南岸、東與東南面接阿曼、西及西南 與沙國為鄰、西北比鄰卡達、北濱阿拉伯灣與伊朗隔海相望。 251
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年版華僑經濟年鑑
表 2-1-44 阿拉伯聯合大公國基本資料表與總體經濟指標（續） 熱帶沙漠型氣候，4 月 -10 月為夏季，氣溫 40°C -50°C，濕度在 90% 氣候
以上；11 月 -3 月為冬季，平均氣溫在 15°C -30°C 之間，是較舒適的 季節，偶有暴風雨 雖有聯邦政府、唯除外交、國防屬聯邦權限外、各邦自有行政體系、
政治體制
為一組織鬆散之邦聯國家。憲法採 3 權分立、實際大權仍操於行政系 統、聯邦最高權力機構為「最高委員會」（The Supreme Council）、 由 7 邦邦長組成、制定國家政策、批准聯邦法律及條約。 總統：哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan）
執政黨及現任總統
內閣總理：穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）
語言 首都及重要城市
阿拉伯語（Arabic） 首都為阿布達比（Abu Dhabi），為該國第一大城市，杜拜為商業中 心，為阿聯大公國的第二大城市 Abu Dhabi International Airport（AUH）, Al Ain International Airport
主要國際機場
（AAN）, Dubai International Airport（DXB）, Fujairah International Airport（FJR）, Sharjah International Airport（SHJ）Ras Al Khaimah International Airport（RKT） Mina' Zayid（Abu Dhabi）, Al Fujayrah, Mina' Jabal 'Ali（Dubai）,
重要港埠
Mina' Rashid（Dubai）, Mina' Saqr（Ra's al Khaymah）, Khawr Fakkan（Sharjah）
天然資源
石油、天然氣
國土面積（平方公里）
83,600
人口數（人，2010 年）
5,055,000
人口密度（人 / 平方公里）
60
華人數（人，2010 年）
19,007
華人所占比例（%）
0.004
台僑人數（人，2010 年）
307
台僑所占比例（%）
0.025 經濟概況
幣制（貨幣單位）
迪拉姆 (AED)
匯率（迪拉姆兌美元）
1USD：3.6725 AED （2010.12.31）
經濟成長率（%） 252
2008
2009
2010
5.3
-3.2
3.2
各國個論
貳
表 2-1-44 阿拉伯聯合大公國基本資料表與總體經濟指標（續） 12.3
1.6
0.9
-
-
-
3,148.45
2,703.35
3,018.8
66,074
55,081
59,717
出口值（億美元）
2,077
1,740
1,958
進口值（億美元）
1,589
1,410
1,922
488
330
36
116.2
116.5
128.5
消費者物價上漲率（CPI，%） 失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易餘額（億美元） 貿易依存度（%） 主要出口產品
石油及煉製品、天然氣、鋁及基本金屬、礦產品、橡膠及塑膠製品
主要出口國家
日本、韓國、印度、伊朗、泰國
主要進口產品
機械和運輸設備、化工、食品
主要進口國家
中國大陸、印度、美國、德國、日本、土耳其、義大利
對我國之出口值（億美元）
46.11
24.80
35.12
自我國之進口值（億美元）
15.48
10.18
14.89
對我國之貿易餘額（億美元）
30.63
14.62
20.22
對我國出口依賴度（%）
2.22
1.43
1.79
對我國進口依賴度（%）
0.97
0.72
0.77
對我國之主要出口產品
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟、鋁及其製品、銅 及其製品、鋼鐵、塑膠及其製品 電機與設備及其零件、電子器械及其零件：錄音機、答錄機、電視機、
自我國之主要進口產品
錄放影機及其零組件、光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零組 件、機器及機械用具及其零件、塑膠及其製品、鋼鐵、鐵路及電車道 車輛以外之車輛及其零件與附件
外匯存底（億美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
316.9
361.0
427.9
25（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
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年版華僑經濟年鑑
2. 當地外人直接投資概況 阿拉伯聯合大公國的石油和天然氣儲量皆為世界第 5，因此除了油氣開採之外，煉油為 該國最興盛的產業，目前國內有 5 家煉油場，此外在建築用塑膠管及軟管方面占整體塑膠工 業的 1/3，同時也進口國內無法製造的特殊軟管及特殊接頭以利加工，另外生產塑膠袋等包 裝塑膠產品工業也發展得很好。該國的糧食和畜牧業產量都很小，但經過綠洲整治工程後， 可年產千噸的花卉銷至日本、印尼、馬來西亞等地。 杜拜位居中東、中亞及非洲商業往來的樞鈕，擁有全球第十大的貨櫃港，為世界上重要 的進出口轉運站。杜拜港世界負責處理杜拜港務局和杜拜港務國際集團 (DPI) 在中東、歐洲、 澳洲、亞洲、南美洲所有業務，杜拜近年來積極發展高科技產業，除了希望美國、歐洲、亞 洲地區的微電子及半導體龍頭能前往設廠外，也輔導成立高科技工業園區 (Techno Park) 及杜 拜矽谷 (Dubai Silicon Oasis)，為國外高科技廠商提供良好的投資環境。近年來阿聯大公國政 府致力於房地產業的發展，其中又以杜拜受惠最多，但受到金融海嘯的影響，房地產業發展 呈現遲滯的現象，杜拜原先允許外國人擁有所有權的不動產相關企畫案已經暫時停工，只剩 下必要的公共工程仍在興建中，建築業的發展也使得該國的水泥等建材業也開始蓬勃發展。 根據世界旅遊業組織的資料顯示，國際旅客在阿聯大公國的年消費額超過 49 億美元， 僅次於沙烏地阿拉伯的 67 億美元，尤其是每年在杜拜舉行的旅遊展約有 700 家廠商參展， 觀光客帶來的商機讓阿聯大公國於 2005 年爭取德國、土耳其、塞普勒斯、新加坡、馬來西亞、 摩洛哥等 6 國在杜拜設立中東的直接營運中心，向來到阿聯大公國的觀光客宣傳，藉此拓展 自己國內的觀光市場。於阿聯大公國進行投資的國外廠商主要來自美國、韓國、日本、中國 大陸等地，下表 2-1-45 則列出各國在阿聯大公國主要投資概況。 表 2-1-45 阿聯大公國外人直接投資概況 國家 美國
投資概況 ① 正與阿聯大公國協商自由貿易協定，允許阿聯大公國赴美投資之廠商採獨資的形 態，也為美國石油公司前往阿聯大公國投資一事取得先機。
中國大陸
① 以貿易為主，少數以私人直接投資的方式進行 ② 較知名的廠商有：沙迦中國機電產品展覽中心、杜拜中國鞋城及杜拜龍城等
韓國
① 與阿聯大公國政府合資進行核電廠的建造計畫，此核電廠將成為阿拉伯地區第一 座，預計 2012 年竣工 ② 合作發展再生能源、半導體、造船、人力資源
日本
① SAIGA：2009 年在阿聯大公國的 Jabel Ali 自由貿易區設廠投入重工業機械生產 ② Nomura( 野村證券 )：取得杜拜國際金融中心 (DIFC) 核發的證照，並於雷曼兄弟 倒閉後收購它在杜拜的子公司
資料來源：中華民國經濟部投資業務處「中東諸國投資環境簡介 (2010 年 12 月 )」
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各國個論
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3. 當地華人經濟 根據中華民國僑務委員會的資料顯示，2010 年在阿聯大公國的華僑總計有 19,007 人， 台僑有 307 人，共占 0.025%。由於杜拜名列全球第三大轉中心，我國的長榮海運（占杜拜港 總吞吐量的第 4 名）、陽明海運（第 16 名）及萬海海運（第 20 名）都有船隻於杜拜港進出。 據統計杜拜每年在 GPS 導航產品的貿易量約有 9 億美元，而車用影音系統使用的液晶螢幕及 音響規模則有 6 億美元的市場。面對如此廣大的資訊通訊產品商機，我國的知名面板、半導 體廠商如宏碁、華碩、明碁、宏達電等皆前往設廠製造，並計畫以杜拜為行銷基地，拓展歐 亞非三洲包括伊拉克、伊朗、印度、土耳其、東歐等地的市場，但 2008 年 10 月受金融風暴 的影響，客戶訂單及採購數量遽減，建議轉往伊朗、北非另闢新客源。
4. 小結 阿聯大公國是少數在財政上不需倚賴石油出口的產油國，境內的商業中心杜拜名列全球 第三大轉口貿易都市，不僅屢屢創下驚人的貿易交易額，更吸引美國、中國大陸、韓國、日 本等外資投入，但杜拜在金融海嘯期間面臨嚴重的倒債危機，杜拜銀行正在進行債務重整， 原本蓬勃發展的房地產業受到衝擊，原訂的許多觀光建築暫時停工，經濟及財務狀況都已大 不如前。中東國家的糧食大部分都仰賴進口，糧食問題也是許多中東戰亂的起因，由於目前 糧食價格已來到高點，阿聯大公政府已結合民間廠商的力量聯合抗漲，但仍需考量抗漲的成 本壓力，若能適度調整可能對整體會更好。 目前台商在阿聯大公國主要從事電腦業、營造業與電子業，未來建議投入的產業類別尚 有建材、空調系統等營建相關產業，以符合該國的經濟發展趨勢，另外其他著重技術性的產 品亦可考慮與當地廠商合作，但在人員聘雇上必須多加考量，比如當地的黎巴嫩人較擅於經 營管理之事務，菲律賓人擅長與客戶打交道，但若要找送貨人員或司機則巴基斯坦人較適任， 若能善加運用國藉人民的特長，將對拓展市場有幫助。
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大洋洲地區
二、大洋洲地區 （一）澳大利亞 (Australia) 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據國際貨幣基金 (IMF) 的資料表示，澳大利亞在 2008 年受全球經濟不景氣的影響， 經濟成長率只有 2.6%，2009 年甚至下降至 1.4%，終於在 2010 年景氣回暖經濟成長率上升 至 2.7%。消費者物價上漲率方面由於受到國際原油價格上漲，導致通貨膨脹大幅度上漲，根 據 IMF 的資料顯示，2008 年全球物價上漲導致澳洲國內物價上升至 4.4%，創下 2002 年以 來新高，到 2009 年因受到金融海嘯造成需求減少影響通貨膨脹率才降至 1.8%，而 2010 年 經濟回暖，通貨膨脹率又上升至 2.8%。最後在失業率的部分，2008 年為 4.25%，2009 全球 經濟蕭條，因此上升至 5.59%，2010 年景氣回溫，又稍微下降至 5.23%。
（2）貿易概況 2008 年因全球原物料價格大漲，所以澳洲出口有傑出的表現，出口值高達 1,870 億美元， 2009 年出口值減少至 1,539 億美元，2010 年由於全球景氣復甦在其出口值又大幅增加至 2,124 億美元。另一方面，進口值在 2009 年也從 2008 年的 2,003 億美元減少至 1,655 億美元，在 2010 年景氣回暖更上升至 2,016 億美元，使澳洲之貿易餘額從原本的赤字轉變為盈餘，然而 造成出口成長之主要原因為亞洲市場快速發展，再加上因為中國大陸經濟高度地持續成長， 對農礦業等原物料之需求大增，使澳洲初級產業呈現當今之繁榮現象。 就貿易對象而言，在出口方面主要的交易對象有日本、美國、南韓、中國大陸、紐西蘭、 英國、印度，出口的主要產品為金屬礦及其碎屑、煤、非鐵金屬、石油及其製品、肉類及調 製品、穀物、機械和運輸設備。而主要進口來源地為美國、日本、中國大陸、德國、英國、 新加坡、馬來西亞、泰國等國，主要的進口產品為汽車、石油及其製品、辦公用機器及電腦、 電訊及錄音設備、電動機器及設備。 澳大利亞為我國在大洋洲主要的貿易夥伴，在 2009 年由於全球的經濟不景氣下，澳大 利亞對台灣的出口值明顯減少至 59.66 億美元，相對於 2008 年的 82.71 億美元明顯減少了 23.05 億美元，然而隨著 2010 年的經濟復甦，出口總額大增到 89.21 億美元，比前一年出口 值增加了 29.55 億美元。進口方面 2009 年澳大利亞自台灣的進口值為 23.53 億美元，相較於 2008 年的 34.87 億美元減少了 11.34 億美元，在 2010 年進口值又上升至 31.32 億美元，增加 了 7.79 億美元。而在貿易餘額方面，台灣與澳大利亞一直有明顯的貿易順差，2008 年台灣 對澳大利亞的貿易盈餘為 47.84 億美元，但 2009 年因貿易量大幅縮減，我國對澳大利亞的貿 易餘額降到 36.13 億美元，然而 2010 年又隨著貿易量再度擴大，雙方的貿易餘額又增加到 257
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57.89 億美元。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 2010 年澳洲經濟成長率為 2.7%、物價上漲率為 3%、失業率為 5.23%，GDP 達 12,355.4 億美元，平均每人國民所得 55,590 美元。隨著全球經濟快速發展，新興開發中國家對能礦資 源需求大，對澳洲未來經濟成長有正面影響。OECD 強調結構性改革為澳洲經濟強勁成長之 重要原因，2000 年 7 月推動新制「商品服務稅」 (GST) ，除了有助稅賦公平之外，且能增 加政府稅收，2003 年聯邦政府之預算盈餘為 78 億澳元 ( 折合約 79 億美元 )。由於這幾年來 聯邦政府收支連續呈現預算盈餘，於 2006 年 7 月起宣布提高所得稅適用級距，大幅減少中 等收入家庭所得稅賦。另外 2005 年 3 月發布實施新的「勞動關係法 (workplace relations) 」， 促使勞動市場更具彈性，提升澳洲經濟競爭力。 在失業率方面，澳大利亞統計局公布在 2010 年 9 月份因為政府採取擴大內需政策，增 加了超過 3 萬 1 千個工作，並將失業率壓至 4.8%，創下 30 年來最低失業率，而且這些工作 大部分為全職工作，此說明在強勁的經濟增長情況下，良好的工業關係改革使澳大利亞人民 得到好的就業結果，雖然澳大利亞經濟目前面臨些許困難，但這對所有澳大利亞人來說都是 好消息。當時澳洲總理陸克文宣佈於 2010 年 12 月 12 日，將在鐵路、公路和教育等領域投 入 47 億元 ( 折合約 48 億美元 ) 的澳幣發展資金。這是他為了阻止更多人淪落到失業行列的 最新努力，稱此為“國家大建設”的基礎設施，商家也將獲得減稅優惠以刺激業務增長，並 表示這些資金的投入可增加 3.2 萬個工作機會，並為長期經濟發展打下穩定的基礎。他還說， 下一年度政府將作“更大規模的”投資於基礎設施作。根據年中經濟與財政展望報告估算。 陸克文表示，預算盈餘將縮水到 54 億澳幣（折合約 55 億美元），此計劃中 25 億澳幣 ( 折合 約 25.4 億美元 ) 為新撥款，其餘的項目是由去年來的。該計劃中用於大學和中上專科 (TAFE) 的“關鍵基礎設施”建設有 16 億澳幣 ( 折合約 16.2 億美元 )，鐵路基礎設施建設分配到 12 億澳幣（折合約 12 億美元），公路建設用於 7.11 億澳幣（折合約 7.2 億美元）。受益的還 有約 130 萬的小生意業主，他們能得到 20% 的減稅中還有一筆 10% 的臨時投資津貼，在下 一季的預付稅金 (Pay-As-You-Go) 中。 關於利率方面，2003 年 11 月 15 日澳洲儲備銀行把維持 18 個月的官方利率從 4.75%， 提升至 5%，同一年 12 月又再一次把利率提高到 5.25% 後，2005 年 3 月 2 日上升至 5.5%。 隨後，由於國內支出有逐漸增加且穩定成長的跡象，2006 年 5 月 3 日澳洲儲備銀行為了防止 國內通貨膨脹增加的壓力，提高澳幣官方利率至 5.75%，因為 2005/2006 年度財政年度之最 後 3 個月，消費者價格指數上升 1.6%，使年度通貨膨脹率達 4%，超過原本的 2 至 3% 之範 圍，於 2006 年 8 月 2 日宣布為因應通貨膨脹率和未來價格再度上漲之雙重壓力，調高官方 利率至 6%。2006 年 3 月由於 Larry 颶風使昆士蘭州農業遭受嚴重虧損，造成許多農產品價 格上漲，例如香蕉價格上升 6 至 7 倍和澳洲國內油價上漲。2006 年 11 月 8 日澳洲儲備銀行 再次宣佈提高利息，官方利率調升到 6.25%，2007 年 8 月再度調高到 6.5%，主因為全球原油、 商品價格、原料成本、生產過程成本上漲。澳洲聯邦準備銀行為對抗通貨膨脹一再調升利率， 澳洲利率於 2008 年高達 7.25%。由於 2008 年全球金融風暴的發生，澳洲希望以寬鬆之貨幣 258
各國個論
貳
政策和救巿之財政政策的互相配合，2008 年 10 月接連六次降低利息，利息由 2008 年初最高 7.25%，於 2009 年 4 月降至 3% 之最低，此為澳洲 49 年來最低利息紀錄。2009 年 10 月全球 金融情勢趨於穩定，澳洲首先升息，至 2010 年 5 月已升息六次，基本利率為 4.5%。 2007 年底澳洲工黨政府上任後表示對澳洲稅務體制進行總檢視，因此提出稅制改革政 策，負責本項檢視工作為澳洲財政部文官長 (Secretary) Ken Henry，在 2009 年 12 月完成報 告 (Henry Tax Review) 提交澳洲政府，報告頁數高達 1500 頁，裡面寫了 138 項稅制改革建議， 目前只有少數被陸克文總理採用，仍須等到提交國會討論才能實施。陸克文政府採用之稅制 改革政策主要如下： a. 國 民 年 金 (superannuation) 最 低 提 撥 率 由 原 本 的 9% 逐 年 提 高 至 2019/2020 年 度 達 12%，政府部門於 2013、2014 會計年度將需增加 18 億 4000 萬之預算支出。 b. 預 計 在 2012 年 對 能 礦 產 業 課 徵 40% 利 潤 稅 (resources super profits tax) ， 預 估 於 2013/2014 年度會計年度將可增加 90 億澳元（折合約 91 億美元）之稅收。 c. 公司稅由現行 30% 逐年降至 2014、2015 年的 28%，小型企業將於 2012、2013 年提 早 實 施， 並 可 提 列 5000 澳 元（ 折 合 約 5,081 美 元 ） 之 支 出 免 稅 額， 預 計 於 2013、 2014 會計年度政府將減少 32 億 3000 萬澳元（折合約 33 億美元）之稅收。 d. 能 礦 開 採 費 用 租 稅 寬 減， 預 計 政 府 將 減 少 6 億 澳 元（ 折 合 約 6 億 美 元 ） 之 稅 收 於 2013、2014 會計年度。 e. 將投入 56 億澳元（折合約 57 億美元）於未來 5 年用以改善能礦產業相關基礎建設； 此稅制改革課征 40% 能礦產業之利潤稅最引人最注目，估算會計年度將可增加 90 億澳 元（折合約 91 億美元）之稅收，足以支應提高國民年金提撥率、降低公司稅、投入改善能 礦產業基礎建設經費以及能礦開採費用租稅寬減等之稅收損失。陸克文總理指出澳洲資源與 非資源部門表現出兩種不同速度成長之經濟型態，國際能礦公司於澳洲資源賺取巨額利潤， 然而這些利潤幾乎都流向海外，澳洲國民應分享更多澳洲資源產生所帶來的利益，加上以挹 注非能礦部門之經濟成長，同時設置基金以改進能礦產業相關基礎建設，並且提供探勘開採 費用和租稅寬減優惠，以鼓勵能礦探勘開採。 最後在對外貿易方面，澳洲拋棄原本自 80 年代後的保護主義轉而全力進行自由開放之 多邊經貿體制，及積極參與 WTO 多邊貿易談判外，又由於區域整合發展趨勢，提升澳洲在 APEC 等區域論壇之影響力，因此積極推動建立亞太共同體 (Asia Pacific Community)。由於 各國近年來積極推動簽署雙邊 FTA，澳洲避免處於劣勢，於 2001 年起開始積極推動與其他 國家簽署 FTA。 由於地緣政治經濟之問題澳洲政府推行簽署 FTA，澳洲政府認為經濟發展必須要增強與 東亞各國的連結，因此積極推動 FTA 並陸續完成與紐西蘭、新加坡、美國、泰國、智利、東 協簽署 FTA，與中國大陸、日本、韓國、馬來西亞、海灣合作理事會、泛太平洋夥伴協定、 太平洋島國論壇仍積極協商中，目前與印度及印尼聯合進行可行性研究。 關於參加國際經濟組織，澳洲政府參加 WTO 及 APEC 等多邊與區域經貿組織活動。澳 洲政府為了減少農業出口補貼和改革其他影響澳洲競爭力或市場開放之貿易扭曲措施，所以 259
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年版華僑經濟年鑑
參加 WTO 多哈回合協商，同時澳洲也積極推行服務業及工業產品相關協商加速進展。 在未來一、二十年以內澳洲政府預估中國大陸將是澳洲最主要貿易的夥伴，對澳洲未來 發展關係重大，因此對澳洲和中國大陸對極為重視 FTA，希望達成一項廣泛且高品質之 FTA 協定，雙方至 2010 年 2 月為止已進行了 14 回合之談判。澳洲與中國大陸進行 FTA 談判時決 定，承認為「完全市場經濟體」，可是卻不滿意服務業進入市場與減少農產品關稅，澳洲對 此項談判極不滿意；中國大陸希望擴大進入澳洲製造商品市場和澳洲嚴格檢驗檢疫規定等問 題也還沒解決，故雙方談判進展緩慢，也還未訂定確切的談判時程表。2008 年 4 月中國大陸 與紐西蘭完成 FTA 談判，澳方感到壓力，陸續地中國大陸表示對投資澳洲礦業以及相關基礎 建設有興趣，希望經由 FTA 協商促進澳方放鬆投資規定，雖然雙方態度已轉積極，但是澳中 礦價協商中雙方仍產生摩擦，在相關議題未得到滿意解決，目前談判進展緩慢。 表 2-2-1 澳洲基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
澳大利亞聯邦（Commonwealth of Australia） 位於印度洋和南太平洋間，為大洋洲中最大國家，擁有澳大利亞大陸
地理位置
和塔斯曼尼亞等島嶼，其國境東南鄰近紐西蘭，西北鄰近印度尼西 亞，北邊靠近巴布亞紐幾內亞、西巴布亞和東帝汶。 北部屬熱帶性氣候，部分屬亞熱帶氣候，少部分（南部和東部地區）
氣候
屬溫帶氣候，而其國家大多是屬於乾燥至半乾燥氣候，內陸乾旱少 雨，年降水量不足 200 毫米，東部山區 500~1,200 毫米。北部年均溫 為 27℃，南部為 14℃。
260
政治體制
君主立憲、責任內閣制
執政黨及
工黨（Australian Labor Party）吉拉德（Julia Gillard）2010.6 月上任
現任總統 / 總理
/ 前任總理陸克文（Kevin Michael Rudd）
語言
英語
首都及重要都市
首 都 為 坎 培 拉（Canberra）， 其 他 重 要 城 市 為 新 南 威 爾 州（New South Wales，NSW） 首 府 雪 梨（Sydney）、 昆 士 蘭（Queensland） 首 府 布 里 斯 本（Brisbane）、 南 澳 大 利 亞（South Australia，SA） 首 府 阿 德 萊 德（Adelaide）、 塔 斯 馬 尼 亞（Tasmania） 首 府 霍 巴 特 （Hobart）、維多利亞（Victoria，VIC）首府墨爾本（Melbourne）、 西 澳 大 利 亞（Western Australia，WA） 首 府 伯 斯（Perth）、 北 領 地 （Northern Territory）首府達爾文（Darwin）。
主要國際機場
Adelaide International Airport（ADL）,Alice Springs Airport （ASP）,Brisbane International Airport（BNE）,Canberra International Airport（CBR）,Cairns International Airport（CNS）,Christmas Island Airport（XCH）,Cocos（Keeling）Islands Airport（CCK）,Darwin International Airport（DRW）,Gold Coast Airport（OOL）,Hobart International Airport（HBA）,Kingsford Smith International Airport （SYD）,Melbourne International Airport（MEL）,Norfolk Island Airport（NLK）,Perth Airport（PER）,Townsville Airport（TSV）
各國個論
貳
表 2-2-1 澳洲基本資料表與總體經濟指標（續） 重要港埠
Brisbane, Dampier, Fremantle, Gladstone, Hay Point, Melbourne, Newcastle, Port Hedland, Port Kembla, Port Walcott, Sydney 礦產資源有煤、鋁、鐵礦、鈾、石油、天然氣、金剛石等，其中鐵、
天然資源
鋁、鈾等的貯量位居世界各國前茅，而且此國家占全球煤的出口量的 29%，是全世界煤的最大出口國。
國土面積（平方公里）
7,686,850
人口數（人，2010 年）
22,230,000
人口密度（人 / 平方公里）
3
華人數（人，2010 年）
745,000
華人所占比例（%）
3.35
台僑人數（人，2010 年）
27,600
台僑所占比例（%）
0.034 經濟概況
幣制（貨幣單位）
澳幣（AUD）
匯率（澳幣兌美元）
1USD：0.984AUD（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
2.6
1.4
2.7
消費者物價上漲率（CPI，%）
4.4
1.8
2.8
失業率（%）
4.25
5.59
5.23
10,610.5
9,878.1
12,355.4
48,828
44,999
55,590
出口值（億美元）
1,870
1,539
2,124
進口值（億美元）
2,003
1,655
2,016
貿易餘額（億美元）
-133
-116
108
貿易依存度（%）
36.5
32.3
33.5
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品 主要出口國家 主要進口產品 主要進口國家
金屬礦及其碎屑、煤、非鐵金屬、石油及其製品、肉類及調製品、穀 物、機械和運輸設備 日本、美國、南韓、中國大陸、紐西蘭、英國、印度 汽車、石油及其製品、辦公用機器及電腦、電訊及錄音設備、電動機 器及設備 美國、日本、中國大陸、德國、英國、新加坡、馬來西亞、泰國 261
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-2-1 澳洲基本資料表與總體經濟指標（續） 對我國之出口值（億美元）
82.71
59.66
89.21
自我國之進口值（億美元）
34.87
23.53
31.32
對我國之貿易餘額（億美元）
47.84
36.13
57.89
對我國出口依賴度（%）
4.42
3.88
4.20
對我國進口依賴度（%）
1.74
1.42
1.55
對我國之主要出口產品
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟、礦石、熔渣及礦 灰；鋁及其製品；銅及其製品 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機
自我國之主要進口產品
及重放機；以及上述各物之零件及附件；核子反應器、鍋爐、機器及 機械用具；及其零件；鋼鐵；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件 與附件
外匯存底（億美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
329.2
417.4
422.7
16（19）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 澳大利亞最早產業發展以農畜、礦產為主。相對於國內發展主要產業製造業，則反應出 國內市場需求與充沛之天然資源，早期生產主要為羊毛與各類金屬有關產業，如紡織、各類 金屬煉製及各類建築材料等。由於國內外科技發展，該國主要製造產業擴展至汽車組裝和各 類工具機械等相關產業。澳大利亞繼承了英國典章制度，相較於國內其他工會組織的發展， 更為蓬勃發展，該國產業長期受到工會介入及各類相關勞工成本提高等，造成許多商品生產 基礎較薄弱，使近數十年來該國製造業占 GDP 之比重多介於 11-12% 左右，而一般民間必需 品大多是仰賴進口。過去 20 多年，澳大利亞產業發展隨著該國對外貿易市場慢慢轉向亞洲， 因此增強了該國產業對外之依賴性，亦造成其國內產業發展，逐漸偏重於資本投入較低的服 務業。依據澳洲年鑑資料，由於澳洲服務業占其 GDP 比重高，加上澳洲國內景氣繁榮、需 求高，一般房價大漲，導致製造業及建築業兩項有明顯的成長，而使其服務業總比率占 GDP 比重略降為 69%（此數據廣泛包括政府支出、教育及醫療健保等各項產業），其餘農漁林業 占 3%、礦業占 6%、製造業占 14%（澳洲將基本金屬之提煉劃歸製造業，故澳洲統計礦業只 占其 GDP 之 6%）、建築占 8%。根據 2008 年的統計資料，各產業占 GDP 之比例分別為農 262
各國個論
貳
漁林業 2.77%，製造業 10.31%，服務業 72.77%，其他 14.15%。由此可知澳洲整體產業發展 目前約已成熟，主要是以服務業為重，次為相關生產產業，再次為農漁林等傳統生產業。
（2）外商在當地投資經營現況 澳大利亞被視為一個相當具有吸引力的外國直接投資 (FDI) 國家。在過去的五年裡，外 國直接投資流入平均每年增加了 5.8%，相較於其他發達經濟體系，澳大利亞吸引高水準的外 國直接投資。外商直接投資在國內生產總值的比例幾乎是 36%，遠高於發達國家之平均 25% （國際貨幣基金）。截至 2010 年 7 月 30 日，澳大利亞外人直接投資存量為 4,360 萬美元。 前四位來源國分別為是美國、英國、日本和荷蘭。過去五年的前 10 大來源國中，新加坡、 日本、德國和荷蘭在澳大利亞的外國直接投資都表現出強勁的成長。以區域來說，歐盟國家 是澳大利亞最大的外國直接投資來源地，在 2009 年佔了近 34% 的外國直接投資存量總額。 在澳洲投資生物科技業之外國投資者，將可以取得澳洲政府所提供之租稅減免 (Tax Exemption) ； 除 此 之 外 澳 洲 政 府 也 公 布 Pharmaceuticals Partnerships Program（ 通 稱 P3 計 畫 ）， 於 一 定 期 限 內 提 供 研 發 獎 勵 給 澳 洲 製 藥 業。 再 來 澳 洲 政 府 在 2002 年 11 月 公 布 Pharmaceuticals Industry Action Agenda，使澳洲製藥業於 2010 年在全球市場之市占率達雙倍 成長。澳洲政府亦透過 Australian Research Council (ARC) 及 the National Health and Medical Research Council (NHMRC) 提供研發獎金支持澳洲生物科技產業之發展。 由於澳洲政府設立澳洲投資局 (Invest Australia) 做為外商投資促進機構，幫助投資者經 商、創業，建立良好的投資環境，並為他們節省寶貴的時間和金錢。澳洲投資局與政府和企 業合作，透過完善、細緻的服務和一系列的計畫和措施，提供全面、周到、免費和完全保密 的幫助給潛在投資者。澳洲經濟活動服務業就占了 80%，金融服務就占 GDP 的 7% 以上； 澳洲經濟成長最快的產業之ㄧ為金融服務業，從 80 年代中期以來一直都是保持 5.3% 的年平 均成長。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 根據雪梨華僑文教服務中心所提供的資料表示，人口分布方面，定居於新南威爾斯州約 有近半數之華僑，其次為維多利亞州及昆士蘭州。最近幾年台灣移民多選擇布理斯本及雪梨 為定居地。依據人口統計數據顯示，華人成為澳洲第 2 大族裔社群。年消費力達 46 億美元， 對澳洲經濟有相當大的幫助。 澳洲之華僑移民發展脈絡大約可說明如下，1950 年來自東帝汶的華裔移民為最早，其次 為 1960-1970 年來自越棉寮之移民，1980 年代之後台灣移民澳洲比較多，1990 年代中國大 陸移民大量湧入。根據澳洲的人口統計局 2008 年 12 月更新資料顯示，自 1991-2008 年來自 台灣移共有 26,180 人，來自香港移民有 57,200 人，來自中國大陸移民合計 122,530 人，中 國大陸已成為澳洲中第三大移民來源地，僅次於英國和紐西蘭。 自從 1980 年代澳大利亞廢除白澳政策，並開放世界各國移民以來，台灣方面在李登輝 總統時代，配合「南進政策」，鼓勵台商向南半球投資。目前在澳洲的台商可分為兩種，一 263
99
年版華僑經濟年鑑
是移民到澳洲後在澳洲經營事業者，另一種為母公司在台灣到澳洲投資設廠、設立分公司或 銷售據點者。依據澳洲法律前者應屬台僑，因此於澳洲政府統計中來自台灣之外商投資統計 只包括後者，台商投資澳洲至 2009 年 11 月總投資額計 1 億 7 千萬美元。此外目前台僑人數中， 長期居住澳洲人口約 60%，往返台灣澳洲兩地的人 40%。現今台僑在澳洲分布情況大約如下， 布里斯本 39~40%、雪梨 38~39%、墨爾本 14%、其他 7%。目前雪梨已成立「澳洲台灣商會」、 昆士蘭的「昆士蘭台商投資貿易協進會」、「昆士蘭台灣商會」、墨爾本之「墨爾本台灣商 會」、及西澳柏斯之「西澳台灣商會」等共同促進僑商彼此間之聯繫與溝通。
（2）當地台商經營與投資概況 截 至 2008 年 12 月 31 日， 根 據 澳 洲 統 計 局 發 布 之 資 料 (Cat No. 5352.0 International Investment Position) 表示，台灣在澳大利亞之投資存量為 42.43 億澳元 ( 約 48 億美元 )，比 上一年度增加 0.96 億澳元（折合約 0.97 億美元）。澳大利亞在台投資存量為 23.04 億澳元（折 合約 23 億美元），比上一年度減少 481 百萬澳元（折合約 488 百萬美元）。根據經濟部投 資業務處的資料，台澳雙方重要的投資個案有台糖之畜產投資計畫、台電之班卡拉 (Bengalla) 煤礦投資開發計畫等。
a. 台糖之畜產投資計畫： 台糖公司位於澳洲有 Killara 養牛場和 Euphron 公司的養豬場及屠宰廠之合資事業。台糖 投資此案持有 45% 股權且金額達新台幣 7,277 萬元，其他投資機構包含台鳳公司、欣伯國際 公司、澳商 Maydan Pastoral 公司及 Grainco 公司等。Killara 養牛場最高為 2 萬頭，目前平均 每個月營業額大概 200 萬澳元（折合約 203 萬美元）。台糖公司專業於豬隻品種改良及肉質 控管，由於澳洲台糖公司養豬廠所生產的豬肉相較於澳洲本地生產的豬肉騷味較少，受到本 地亞洲移民特別的喜好，在雪梨地區短期間佔有相當大的市場。由於日本發現瘋牛症的病例， 民眾大幅減少牛肉之消費，增加豬肉的消費，台糖過去外銷日本頗富經驗的優勢，故澳洲生 產的冷藏豬肉也順利打開日本市場，日商從 2002 年 1 月起要求台糖澳洲公司每月定量提供 冷藏豬肉。
b. 台電之班卡拉（Bengalla）煤礦投資開發計畫： 台灣電力公司投資班卡拉 (Bengalla) 煤礦場並於 1999 年 7 月開採，此礦場於雪梨北邊的 重要產煤區，台電於 1996 年 6 月首獲 21 年的南威爾斯州核發採礦權，佔地 3,200 公頃，蘊 藏量 11 億 9,500 萬公噸，目前年產量 780 萬噸，2006 年 11 月獲准擴增年產量為 1070 萬噸（台 電年需要燃煤約 2,400 萬公噸），預估可開採 40 至 60 年。班卡拉煤礦場由台灣電力公司與 Peabody Resources（美國公司）、Westfarmers（澳洲公司）、三井煤礦開發（日本公司）、 及韓國電力公司共同投資，為一個多國共同投資事業，目前雇用人數約 120 人。至今，班卡 拉當地投資人投入之資金合計超過 5 億澳元 ( 折合約 4 億美元 ) 包含探勘、可行性研究、購 地、開發建廠及產銷費用等。台電出資約台幣 8 億餘元 ( 折合約 7 億美元 )，比例占 10%。 之後， 1999 年後韓國電力公司將股權售給其他合夥人，2000 年 Peabody 的股權也在轉讓給 Rio Tinto 的子公司 Coal and Allied。股權目前 Coal and Allied 佔有 40%、Westfarmers 佔有 40%、三井佔有 10%、台電佔有 10%。台電參與投資班卡拉煤礦，除了從中可分取利潤外， 264
各國個論
貳
對所生產的煤礦有優先購買權和在台灣之專屬行銷權，目前國際煤價看漲的情況下，此案可 說為台電公司一項很成功的國外投資計畫。
c. 2006 年 12 月，中鋼公司投資 0.1653 億澳幣 ( 折合約 0.1679 億美元 ) 購買昆 士蘭州 Sonoma Coal Project 5% 股權。 d. 中油公司投資澳洲西北 AC/P32 礦區： 中油公司董事會於 2002 年 8 月宣布通過投資澳洲西北 AC/P32 礦區，並簽約取得礦區的 經營權，此為中油公司油 2000 年進行 5 年探勘計畫，預估 166 個礦區第一個取得核准的投 資案。
e. 澳洲 Macquarie Bank 投資 10 億澳幣（折合約 10.1 億美元），收購台灣寬頻 公司，在台經營有線電視業務。 f. 澳商生物科技公司 Progen 及 Analytical 在我國設立公司。 g. 其他台商在澳投資主要事業包括： 裕峰集團、宏基澳洲公司、聯強澳洲公司、Homeart Holdings、Traniso Pty Ltd.、東元電 機澳洲公司、友訊澳洲公司、Furnbird Pty Ltd、蕾綿企業、台聚關係企業、及錸德科技澳洲 公司等，這些來自台灣的投資均在澳洲佔有相當重要的地位。
（3）投資機會 澳大利亞勞工素質優良、政情穩定、基礎建設完善，且澳洲政府大力鼓吹出口導向產業 及精緻工業之發展，擬訂相關研究發展、出口市場發展計畫及以租稅減免等做為鼓勵措施。 另外澳洲政府也致力於吸引外國公司於澳洲境內設立營運總部，與我國鼓勵企業根留台灣吸 引國外高科技企業至台灣投資做法相類似。澳洲由於與北美及歐洲聯繫密切，國際化程度亦 在我國之上，所以若我國高科技產業擬於海外投資研發中心，澳洲將為一個理想之投資地點。 以下為在澳大利亞投資利基所在：
a. 民主和穩定的政治環境： 經國際競爭力年鑑，估計澳大利亞為亞太地區政治不穩定性風險最低的國家，名列全球 風險最低的國家中的第 3 名，關於政府決策實施效率和效果位居於世界前 4 名，政治黨派把 握現代經濟挑戰能力位居世界第 2 名。
b. 強大的經濟背景： 澳洲強勁的經濟增長速度（自 1998 年以來，每年 GDP 平均實際增長率為 3.7%），超越 了 OECD 的大部份主要的國家，其中包括美國、英國、德國和日本（經合組織 2004 年）。 2004 年， 經 合 組 織 國 家 的 平 均 比 為 48%（ 日 本 85%， 美 國 48%， 英 國 35%）（ 經 合 組 織 2004 年），但澳洲的公債淨額僅占 GDP 的 1.9%。所以澳洲接連的 3 年被認為全球經濟適應 能力最強的國家（《2004 國際競爭力年鑒》[WCY] ）。2005 年、2006 年澳洲的經濟增長率 為 2.8%，依然超過已開發國家的平均值增長率。
c. 日益壯大的金融服務業： 根據歐洲投資基金聯合會的說明，澳洲投資基金總額位居於世界第 4 位，總值有 5,320 億美元，是對私人投資非常具有吸引力的股權基金投資，約占本地區（日本除外）私人 265
99
年版華僑經濟年鑑
股權基金投資總額的 27%。澳洲從事金融業的人數為 348,000 人，超過了新加坡與香港。 AxissAustralia 專門提供澳洲金融服務業的資訊，為澳洲投資局的分支機搆。Axiss 的任務為 加強並鞏固澳洲為亞洲時區全球金融服務中心的地位。
d. 高度發達的基礎設施： 澳洲利用海底光纜和衛星與世界各地連結，為提供全球商業價格相對較低廉的無縫聯 繫。澳洲的 IT 市場和電信規模名列於亞太地區第 4 名，其首先採取先進科技且保持商對商 (B2B) 電子商務增長，「電子商務準備程度」為亞太地區第 3 名。經由國際商業界普遍認可， 澳洲航空運輸行業的服務品質為居世界第 5 名，高於加拿大、英國和日本。
4. 小結 澳大利亞為大洋洲主要的國家之一，由於 2008 年受全球金融風爆發影響，使得 2009 年 經濟成長率持續下滑，但在 2010 年經濟已有復甦的跡象，使得經濟成長率又再度回升，且 澳洲天然資源豐富，礦產油氣不匱乏，生化、製藥、資訊等產業實力雄厚，製造與服務業基 礎成熟與日益壯大的金融服務業等，吸引投資者相繼將資金投入澳洲。若能進一步打破傳統 產業經濟的枷鎖，落實稅制改革的各項措施並減少失業率的產生，將可吸引更多外資進入， 進而提升其國際競爭力與加速經濟發展。早期澳洲主要產業以農、礦業為主，但由於國內外 科技發展，該國主要製造產業擴展至汽車組裝和各類工具機械等相關產業，而最近又轉由投 入資本較低的服務業，如今服務業之收入已佔 GDP 很大的一部分。最後關於在澳華僑的部 分，當地的留學生及華僑居住人數逐年上升，分布在澳洲的各大城市中，近來台商在澳洲投 資也逐漸增加，甚至有許多大企業也在此設置分公司，加上華僑在澳洲設立僑社的據點非常 之健全，若想在當地尋求僑社支援不為難事。
（二）巴布亞紐幾內亞（Independent State of Papua New Guinea） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據亞洲開發銀行 (ADB) 的資料顯示，由於 2008 年全球金融風暴的影響，2009 年巴布 亞紐幾內亞的經濟成長率跌至 5.5%，相較於 2008 年之 6.6% 明顯下降了 1.1 個百分點，終於 在 2010 年全球經濟復甦經濟成長率又上升至 7%，較於 2009 年增加了 1.5 個百分點。至於消 費者物價指數方面，2008 年至 2009 年之間也從 10.80% 跌至 6.9%，跌幅為 60%，但在 2009 年至 2010 年之間消費者物價指數續降至 6.0%。
（2）貿易概況 2008 年巴布亞紐幾內亞的出口值為 57 億美元，進口值為 36 億美元，出超金額為 21 億 美元。2009 年由於全球經濟不景氣出口值下降為 44 億美元，進口值下降為 32 億美元，貿易 順差金額明顯的減少至 12 億美元。2010 年全球經濟回暖，出口值又回升至 52 億美元，進口 值減少至 31 億美元，貿易順差金額增加至 21 億美元。 266
各國個論
貳
相對於 2008 年的 0.51 億美元，2009 年由於全球經濟不景氣，巴布紐幾內亞對我國出口 值顯著的減少至 800 萬美元，而在 2010 年全球經濟復甦對我出口值微調至 1,100 萬美元。在 進口值方面，2008 到 2009 年之間由 4,100 萬美元上升至 4,600 萬美元，2010 年又再度上升 至 1.12 億美元。最後對我國之貿易餘額由 2008 年順差的 1,000 萬美元，轉變為 2009 年的逆 差 3,800 萬美元，至 2010 年的逆差 100 萬美元，由此資料顯示貿易盈餘有由虧轉盈的趨勢。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 過去巴紐與世界銀行和國際貨幣基金關進行於貸款 1.2 億美元之談判，可是未能順利達 成協議，但巴紐政府已早已將這筆貸款列入政府預算中，所以造成財政出現嚴重赤字。當莫 勞塔上任總理後，推出了財政年度修正預算，實行經濟改革，推動私有化，減少政府開支， 增強金融穩定。同時為恢復與國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行的談判，巴紐積極尋求澳大利 亞、新西蘭、中國大陸、日本等國的財政援助，並與國際貨幣基金組織達成協議，於往後的 4 年內提供巴國 4 億美元援助，舒緩了巴紐經濟和財政緊張局面。 莫勞塔政府進行緊縮性財政政策，致力降低政府預算赤字，努力進行經濟改革與經濟結 構調整，推行國有資產私有化，對改善經濟環境、穩定經濟有一定的效用存在。目前為止， 巴紐內債大幅減少，外匯儲備增加，已扭轉經濟下滑趨勢。過去巴紐政府開放工資和浮動匯 率政策，之後實行加值稅 (VAT) ，致力推動金融穩定政策，階段性的減少關稅並且大幅降低 關稅。 2-2-2 巴布亞紐幾內亞基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
巴布亞紐幾內亞獨立國（Independent State of Papua New Guinea）。 南太平洋（澳洲正北方）赤道至南緯 14 度及東經 141 度至 160 度之
地理位置
間。位於太平洋西南部的一個大洋洲（島嶼）國家，涵蓋新幾內亞島 東半部，西鄰印度尼西亞的巴布亞省，南部和東部分別與澳大利亞和 索羅門群島隔海相望。 巴布亞紐幾內亞為赤道多雨氣候區，氣候炎熱之餘降雨量大，形成一
氣候
個個熱帶雨林，其國土多被山和熱帶雨林覆蓋。因巴布亞紐幾內亞因 是熱帶雨林為主，所以在生物上亦相當豐富。
政治體制
君主立憲制
執政黨及現任總統 / 總理
國民聯盟黨 / 邁克爾．索馬雷（Michael Thomas Somare）
語言
約 有 860 種 當 地 語 言， 主 要 官 方 語 言 為 Tok pisin、 英 語 和 Hiri Motu，英語的使用約 1%~2%，Hiri Motu 則少於 2%
首都及重要都市
首都為莫士比港市（Port Moresby）
主要國際機場
Jacksons International Airport（POM）,Lae Nadzab Airport（LAE） 267
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-2-2 巴布亞紐幾內亞基本資料表與總體經濟指標（續） 重要港埠
Kimbe, Lae, Madang, Rabaul, Wewak
天然資源
黃金、銅、銀、天然氣、木材、原油、漁產
國土面積（平方公里）
462,840
人口數（人，2010 年）
6,485,000
人口密度
14
華人數（人，2010 年）
15,490
華人所占比例（%）
0.24
台僑人數（人，2010 年）
80
台僑所占比例（%）
0.0012 經濟概況
幣制（貨幣單位）
吉納（PGK）
匯率（吉納兌美元）
1USD：2.642PGK（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
6.6
5.5
7.0
消費者物價上漲率（CPI，%）
10.8
6.9
6.0
國內生產毛額（GDP，億美元）
79.97
80.60
96.68
1,291
1,272
1,488
出口值（億美元）
57
44
52
進口值（億美元）
36
32
31
貿易餘額（億美元）
21
12
21
116.3
94.3
85.9
平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易依存度（%）
268
主要出口產品
金、銅、椰油、漁產品、木材、原油、咖啡、可可粉
主要出口國家
澳洲、日本、中國大陸
主要進口產品
機械及交通運輸設備、化工製品、雜貨、食品、燃料
主要進口國家
澳洲、新加坡、日本、中國大陸、馬來西亞
對我國之出口值（億美元）
0.51
0.08
0.11
自我國之進口值（億美元）
0.41
0.46
1.12
對我國之貿易餘額（億美元）
0.10
-0.38
-0.01
各國個論
貳
表 2-2-2 巴布亞紐幾內亞基本資料表與總體經濟指標（續） 對我國出口依賴度（%）
0.89
0.18
0.21
對我國進口依賴度（%）
1.14
1.44
3.61
對我國之主要出口產品
木及木製品；木炭；咖啡、茶、馬黛茶及香料；魚類、甲殼類、軟體 類及其他水產無脊椎動物；鋼鐵 礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；核子反應器、鍋
自我國之主要進口產品
爐、機器及機械用具；及其零件；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產 無脊椎動物；鋼鐵
外匯存底（百萬美元）
1,987
2,607
3,082
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 巴布亞紐幾內亞主要的產業為礦業及石油業、農業、製造業、林木業、海洋資源，以下 為這些產業主要的分析： a. 礦 業及石油業：對巴紐經濟發展有很大之影響，產值就佔了 GDP 的 26%，總出口佔 了 77.25%。此產業提供巴紐約 3% 的工作機會，但主要被外國公司控制。 b. 農業：為巴紐主要傳統但非正式的經濟產業，以小農生產方式為大宗，產品包括咖啡、 棕櫚油、可可、乾椰仁、乾椰仁油、茶、橡膠等，這些為出口之主力產品。 c. 製 造業：製造業主要以資源加工為主，其中包含：食品、飲料及煙草之生產及木材之 加工等，產出占了製造業之超過 80% 之比率。此產業非常仰賴進口原料、中間產品和 資本投入。而缺乏技術勞動力與管理人員、市場小、成本過高之運輸與水電等成為此 產業發展的阻礙。 d. 林 木業：巴紐林產豐富，林地面積約占領土面積之 78%( 約 3,600 萬公頃 )，其中大約 1,500 萬公頃為商業性或生產性林區。近年木材出口亦呈大幅成長。 e. 海 洋資源：巴紐海洋資源豐富，經濟海域達 240 萬平方公里，且包括廣大及多樣化之 熱帶水產資源，惟該等資源迄未進行商業開發。
（2）外商在當地投資經營現況 巴紐的礦產資源包括銅、金和原油，占了巴紐大約三分之二的出口值。天然氣存量預 估大約有 2,270 億立方米。以美國原油公司為主之國際財團正在建造一個液化石油生產線 (LNG)，且將於 2013 或 2014 年啟用並出口。這個投資計畫是巴紐歷史以來最大的投資，預 估會為巴紐近期帶來 2 倍的 GDP 成長和 3 倍的進口值。此外中國大陸當局陸鼓勵本土企業 269
99
年版華僑經濟年鑑
至巴紐投資。中國大陸總理溫家寶在 2010 年與巴紐總理邁克爾．索馬雷見面。表示中國大 陸願意與巴紐在主要產業如農業、林業、漁業、能源、通訊和運輸工具增加合作機會。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 巴布亞紐幾內亞的我國僑胞人主要分布於首都摩士比港、第二大城雷伊及其他地區。巴 布亞紐幾內亞之台灣僑團只有「巴紐台灣同鄉會」，此同鄉會成立於 1998 年，該同鄉會與 我國關係密切，對關於台灣與台僑之事物皆熱心參與並提供協助。我國僑胞在巴紐人數稀少， 僑團無法發揮組織力量與當地政府進行影響性之互動，唯我僑胞在必要時提供協助管道，以 解決相關問題。 巴布亞紐幾內亞到目前為止仍沒有僑教中心，佛光山駐巴紐之覺傳法師想於當地設立學 校，但由於土地取得困難，目前沒有任何進展。駐處僑務主要以服務台商為主，自駐處陳代 表到任後，除了加強照顧台商之工作，且積極引入台商赴巴紐投資與貿易，加上配合政府「經 貿外交」，加強華僑經濟工作之推動。
（2）當地台商經營與投資概況 由於我國在巴布亞紐幾內亞的台僑人數稀少，因此投資從事的行業之規模均不大，主要 投資為漁產、漁船代理、海產買賣、汽車修護及自營商店等。
（3）投資機會 巴紐有許多誘因吸引投資者到當地投資，如巴紐提供許多直接間接的稅收獎勵給大型公 司和小型公司。巴紐為許多國際條約和協定的會員國，這些條約和協定（如科托努夥伴關係 協定）提供巴紐所生產之成品的優先免稅或以降低關稅的方式進入各個市場。
4. 小結 巴布亞紐幾內亞位於太平洋西南部的一個大洋洲（島嶼）的國家，但此國經濟基礎仍尚 未開發，例如國內需求不足，公共建設不完善，加上治安問題與經濟衰退，使投資者卻步； 且巴布亞紐幾內亞主要的經濟來源以天然資源的出口為主，但未來礦區將會逐漸枯竭，使其 未來經濟發展令人堪憂。在我國台僑的部分，也因為人數稀少，因此沒有較大規模企業，均 以小型自營企業為主。
（三）紐西蘭（New Zealand） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 紐西蘭經濟發達為已開發國家。在過去二十年，由於英國介入其經濟與市場，使紐西蘭 經濟成功地從農業為主轉型為具有國際競爭力的工業化之自由市場經濟。此進步使紐西蘭的 實質收入大幅成長，國民平均所得連續上升。通貨膨脹的壓力，促使中央銀行提高利率，且 270
各國個論
貳
紐西蘭已成為經濟合作暨發展組織 (OECD) 中利率最高的國家之一。紐西蘭農業的勞動力只 佔 10%，但畜牧卻是國家經濟基礎。全國一半的出口總值都在農牧產品。羊肉、奶製品和粗 羊毛的出口值皆為世界第一。 2008 年全球金融危機爆發後，因此紐西蘭之經濟進入蕭條，且 2008 至 2009 年之間出現 連續 5 季之經濟萎縮。與全球相同經濟地位的國家一致，紐西蘭之中央銀行大幅調降了利率 且政府也採行了財政緊縮政策。依據 IMF 資料顯示，相對於 2008 年 -0.1%，2009 年經濟成 長率下跌至 -2.0%，然而在 2010 年擺脫了經濟蕭條的陰霾，全球景氣開始復甦使紐西蘭的經 濟成長率大幅上漲至 1.7%。在消費者物價上漲率方面，2009 年也受全球金融危機之影響， 使之下降至 2.1%，相對於 2008 年的 4.0%，下跌 1.9 個百分點，可見經濟衰退影響之大，到 了 2010 年經濟回暖，消費者物價上漲率又微調了 1.2 個百分點上升至 2.3%。最後在失業率 方面，2008 年為 4.5%，2009 年全球進入經濟蕭條，因此上升至 6.4%，2010 年更往上升至 6.5%。
（2）貿易概況 2009 年紐西蘭受金融風暴影響，全國經濟不景氣，因此出口值減少至 249 億美元，相 較於 2008 年之 309 億美元，出口值減少了 60 億美元，跌幅約 19.4%，2010 年全球景氣好 轉，出口值又回升至 323 億美元，出口值增加了 74 億美元，漲幅約 29.7%。在進口值的部 分，2009 年進口值為 253 億美元減少了 87 億美元，相較於 2008 年之 340 億美元，跌幅約 25.6%，可見金融風暴影響之大，2010 年進口值再度回升至 318 億美元，增加了 65 億美元， 漲幅約為 25.7%。至於在貿易餘額方面，紐西蘭稍早之前一直有貿易赤字，但隨著時間增加 近年來貿易餘額由虧轉盈，終於在 2010 年出現 5 億美元的貿易出超。 依據經濟部國貿局之資料顯示，相較於 2008 年紐西蘭對台灣之出口值為 5.71 億美元， 2009 年為 4.59 億美元，減少了 1.12 億美元，2010 年之出口值為 6.10 億美元，增加了 1.51 億美元。在紐西蘭對台灣之進口方面，2008 年進口值為 6.37 億美元，2009 年進口值為 2.98 億美元，在這 2 年之間進口值減少了 3.39 億美元，2010 進口值增加至 4.73 億美元，上升了 1.75 億美元，可見金融風暴之影響之甚，紐西蘭對台灣的貿易盈餘有逐漸由虧轉盈的趨勢。
（3）政府之重要經濟措施 為因應這幾年金融風暴所帶來的經濟不景氣，政府施行的經濟措施有法規鬆綁政策、企 業稅務調整及紓困措施、降低民眾稅負負擔、確保就業、擴大公共工程投資，以下就這些政 策加以描述：
a. 法規鬆綁政策： 為打造紐西蘭良好之經濟發展環境，減少行政程序對商業活動之干擾，紐國政府將法規 鬆綁列為施政之優先目標，首先為鬆綁地方政府對建築案件環評管理規定及申請相關程序。 此外紐西蘭政府將大幅修改且放鬆資源管理法 (Resource Management Act) ，減少地方政府對 有關環評案之審查時間，其中包括：地方政府在期限內必須完成所有相關環評之作業，不然 將減少收取申請費用；所有相關申請案若取得地方政府同意，可免除公聽會程序，還可直接 進入環評法院；社區可自行規範居民修剪樹木，但地方政府無法直接要求；簡化都市計畫作 271
99
年版華僑經濟年鑑
業程序，限於地方政府只能針對法規疑義地方提出訴願，縮短相關申請之行政作業時間。
b. 企業稅務調整及紓困措施： 為了渡過全球經濟危機，紐西蘭政府計畫迅速執行相關基礎建設計畫，並於 4 年內投入 4 億 8,000 萬紐元（折合約 3 億 6988 萬美元）協助中小企業之營運，及放寬對企業之稅務規 定，其中包括：截至 2010 年前，企業預先繳交之稅額將以 2008 年為基礎繳納；關於調降預 繳稅額不足所造成的利率罰款，從 14.24% 下降至 9.73%；減少繳交企業個人收入所得稅 (pay as you earn) 與員工福利稅 (fringe benefit tax) 次數，由現在的每個月 2 次下降為每個月 1 次； 調高企業需預繳之消費稅，讓更多企業收到實際款項之後才需要繳納稅金；簡化企業抵扣稅 額規定；提高仲裁金額於稅額爭議，由現在 12,000 紐元（折合約 9,247 美元）提高到 20,000 紐元（折合約 15,411 美元），使更多企業不需到法院訴訟。除了上面所述之稅務規定之調整 之外，紐國將擴展出口信用擔保，提供企業出口短期資金融通，並成立專線幫助企業解決經 營問題，和要求政府儘快支付各項帳款。
c. 降低民眾稅負負擔： 紐西蘭前任執政黨勞工黨為減少人民的負擔，拯救經濟衰退之壓力，於 2008 年 10 月 1 日實施退稅方案。紐西蘭全職員工每週可得到 12 紐元（折合約 7 塊美元）到 28 紐元（折合 約 22 塊美元）左右的退稅金，年薪 7 萬紐元（折合約 4 萬美元）以上之全職員工獲得最多 的退稅金。2009 年 4 月 1 日執政之國家黨政府再度實施減稅措施，對象為年收入超過 4 萬紐 元（折合約 3 萬美元）之家庭，每戶家庭每週可獲得 10 紐元（折合約 8 塊美元）至 24 紐元 （折合約 18 塊美元）左右的退稅金。在競選中國家黨政府承諾 80% 納稅人每 1 紐元的收入 其繳稅金額不超過 20 紐分（折合約 0.15 塊美元），並提議將最高個人所得稅率由 39% 降為 37%，但由於全球經濟危機，稅收大幅減少與政府負債增加，該減稅政策已暫停。
d. 確保就業： 紐西蘭政府鼓勵企業主留住員工，利用財務補貼方式減輕雇主的負擔。實施對象為僱用 超過 100 個全職員工以上的企業。政府將支付每個員工時薪 12.5 紐元（折合約 9.6 塊美元） 協助企業主，每二週最高支付額度為 5 小時給於個員工。參與此補貼計畫之企業員工，不得 裁員。此計畫於 2009 年 3 月 27 日生效，到 2010 年 12 月 31 日為止，達到補助標準的企業 約有 1,600 家，共僱有 58 萬員工。經協商後企業員工同意縮減工時，政府補助金會直接撥給 企業主轉發。紐西蘭政府約投入 1,600 萬（折合約 1,233 萬美元）至 2,000 萬紐元（折合約 1,541 萬美元）之經費，有 2 萬至 2 萬 5 千名企業員工可篩選參與本案計畫。
e. 擴大公共工程投資： 基礎建設不足為紐西蘭經濟發展隱憂之一，為趕上澳洲經濟發展，紐西蘭必須加速經濟 發展之腳步。為了擴大並提升紐國交通路網、網路寬頻及電力系統更新之建設，紐國政府於 2010 年，將分年編列 75 億紐元（折合約 58 億美元）的經費，來打通經濟發展之動脈。紐國 財政部針對基礎建設提出 10 年計畫，計畫再增加 180 億紐元（折合約 139 億美元）的投資 來提升基礎建設效能，其中公路、都市鐵路運輸、電力系統及寬頻網路建設都被列入發展 重點。 272
各國個論
貳
表 2-2-3 紐西蘭基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
紐西蘭（New Zealand） 位於南太平洋，西距澳洲 2,600 公里，北離斐濟 1,700 公里，主要由
地理位置
南北兩大島及數小島組成，南北長達 1,600 公里，南北兩島間之庫克 海峽寬約 35 公里。 紐西蘭位於南半球，所以一月和二月是最溫暖的月份，秋季是從三月
氣候
到五月，冬季是從七月到八月，春季從九月到十一月。氣候溫和，冬 季溫暖濕潤，夏季凉爽乾燥。不同地區的氣候差異較大，最北端屬於 亞熱帶地區，而南部常有從南極直吹而來的冷風。
政治體制
議會內閣制
執政黨及現任總統 / 總理
國家黨 / 約翰．基（John Key）
語言
英語及毛利語，唯日常語言仍使用英語 首 都 為 威 靈 頓（Wellington）， 其 他 重 要 城 市 為 北 部 地 區 （Northland）－旺格雷（Whangarei）、奧克蘭（Auckland）－奧克 蘭 市（Auckland）、 懷 卡 托（Waikato） － 漢 彌 爾 頓（Hamilton）、 陶波（Taupo）、豐盛灣（Bay of Plenty）－羅托路亞（Rotorua）、 吉 斯 伯 恩（Gisborne）、 豪 克 斯 灣（Hawke’s Bay） － 內 皮 爾 城
首都及重要城市
（Napier）、塔拉納奇（Taranaki）、馬納瓦圖 - 旺格紐伊（ManawatuWanganui） － 北 帕（Palmerston North）、 塔 斯 曼（Tasman）、 尼 爾 遜（Nelson）、 馬 爾 堡（Marlborough）、 西 岸（West Coast） － 格 雷 茅 斯（Greymouth）、 坎 特 伯 雷（Canterbury） － 基 督 城 （Christchurch）、奧塔哥地區（Otago）－達尼丁（Dunedin）、南 部地區（Southland）及查塔姆群島（Chatham Island）。 Auckland International Airport（AKL）,Christchurch International Airport（CHC）,Dunedin International Airport（DUD）,Hamilton International Airport（HLZ）,Invercargill Airport（IVC）,New
主要國際機場
Plymouth Airport（NPL）,Nelson Airport（NSN）,Niue International Airport（IUE）,Palmerston North International Airport （PMR）,Rarotonga International Airport（RAR）,Wellington International Airport（WLG）
重要港埠 天然資源
Auckland, Lyttelton, Marsden Point, Tauranga, Wellington, Whangarei 主要礦藏有煤、金、鐵、天然氣，和銀、錳、鎢、磷酸鹽、石油等， 但貯量不大。且其森林資源及漁產豐富。
國土面積（平方公里）
270,534
人口數（人，2010 年）
4,369,000 273
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-2-3 紐西蘭基本資料表與總體經濟指標（續） 國土面積（平方公里）
270,534
人口數（人，2010 年）
4,369,000
人口密度（人 / 平方公里）
16
華人數（人，2010 年）
149,000
華人所占比例（%）
3.41
台僑人數（人，2010 年）
10,000
台僑所占比例（%）
0.23 經濟概況
幣制（貨幣單位）
紐幣（NZD）
匯率（澳幣兌美元）
1USD：1.2977NZD（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
-0.1
-2.0
1.7
消費者物價上漲率（CPI，%）
4.0
2.1
2.3
失業率（%）
4.5
6.4
6.5
1,315.53
1,179.0
1,404.34
30,765
27,284
32,145
出口值（億美元）
309
249
323
進口值（億美元）
340
253
318
貿易餘額（億美元）
-31
-4
5
貿易依存度（%）
49.3
42.6
45.6
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
乳品、肉品、木材及木製品、漁貝類、葡萄酒、機械
主要出口國家
澳、美、日、中國大陸
主要進口產品 主要進口國家
274
機械設備、交通工具及零附件、原油、資訊設備及零附件、航空器、 紡織品、塑膠及製品 澳、美、日、中國大陸、德、新、馬
對我國之出口值（億美元）
5.71
4.59
6.10
自我國之進口值（億美元）
6.37
2.98
4.73
對我國之貿易餘額（億美元）
-0.66
1.61
1.37
對我國出口依賴度（%）
1.85
1.84
1.89
各國個論
貳
表 2-2-3 紐西蘭基本資料表與總體經濟指標（續） 1.87
對我國進口依賴度（%）
1.18
1.49
乳製品；禽蛋；天然蜜；未列名食用動物產品；肉及食用雜碎；穀類、 對我國之主要出口產品
粉、澱粉或奶之調製食品；糕餅類食品；食用果實及堅果；柑橘屬果 實或甜瓜之外皮
自我國之主要進口產品
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；鋼鐵；塑膠及其 製品；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件
外匯存底（億美元）
110.5
全球競爭力排名 （投資環境評比）
155.9
167.2
23（-）
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 農林漁牧業： 農林漁牧礦業等初級產業為紐國之重要經濟產業，特別是在出口部門與提供就業機會方 面，雖然產值只占全國 GDP 的 7%。觀察紐國出口結構，農產品出口超過 60%。由於 2009 年全球金融風暴，乳品與肉類等農產品價格於年初都出現明顯下跌，相較於其他產業農業所 受的影響仍算輕微。
b. 製造業： 依據紐西蘭統計局的資料表示，2009 年第 3 季紐國製造業出現明顯的衰退，其相關產業 之產值於此季創下近 9 年來新低，直至第 4 季整體才稍稍改善。2009 年第 4 季製造業銷售量 較前一季增加 3.1%，為紐國製造業在長期衰退後，首次出現之復甦跡象，另因該增長幅度超 出預期，顯示製造業之情況已趨穩定。
c. 觀光旅遊業： 紐西蘭觀光業為最大外匯收入與主要成長產業，雖然 2009 年全球經濟不景氣，但紐國 觀光旅遊業仍較前一度增加 4%，國際觀光客為紐國帶來 62 億紐元的經濟效益。依據統計資 料表示，2009 年來紐之觀光客人數為 245 萬 8,000 人，與上一年度之人數差不多。2009 年來 自澳洲觀光客人數仍繼續成長，澳洲觀光客人數為 108 萬 2,680 人，較 2008 年增加 2.7%， 再來為來自歐洲的觀光客，人數為 48 萬 3,472 人，較 2008 年減少 5.5%，其中英國觀光客人 數減少至 25 萬 8,438 人，較 2008 年減少 9.3%，北美地區的觀光客也減少 12.5%，美國觀光 275
99
年版華僑經濟年鑑
客人數也減少至 19 萬 7,792 人，較前一年度減少 6.9%；自亞洲之觀光客人數也出現 12.5% 之減幅，人數減少為 39 萬 3,884 人，其中韓國、日本及中國大陸等主要觀光客市場之減幅， 分別達到 33.1%、23.5% 及 9%。
d. 生物科技： 據紐西蘭統計局調查，紐西蘭目前有 267 家產業經營有關生技之產業，108 家生技專門 公司，年度產值達 3.51 億紐元（折合約 2.7 億美元），出口金額約 1.67 億紐元（折合約 1.28 億美元）。在 2004 年到 2007 年期間，紐西蘭生技產業出口平均年成長率達 35%，生技業整 體營收年成長也達 23%，生技業者家數整體上升了 33%，員工僱用人數增幅亦達 78%；以目 前成長速度下，預估 2030 年紐國生技業之產值將高達 180 億紐元（折合約 138 億美元）。
e. 葡萄酒業： 紐西蘭葡萄酒協會報告表示，葡萄酒類之產品為紐國第 8 大出口項目，其中出口量達 1 億 1,260 萬公升，較去年成長 27%，出口額亦增加到 10.14 億萬紐元（折合約 7.81 億美 元），較去年增加 12.2%。2009 年紐國栽種葡萄總面積為 2 萬 9,310 公頃，主要產區為南 島 Marlborough 地區，該地區由於充足的陽光與合適土壤條件，目前葡萄栽種面積占紐國栽 種總面積 54%， 再 來為北 島 Hawkes Bay 與 Gisborne 地區，栽種面積分別占 17% 及 7%。 紐國目前葡萄酒三大出口市場分別為澳洲、英國與美國，其占出口比重分別為 30%、29%、 19%，另外加拿大、德國、荷蘭、愛爾蘭及日本也是紐國葡萄酒重要的出口市場。
（2）外商在當地投資經營現況 投資法案中大幅提高澳洲業者投資於紐國必須事先申請獲准之投資金額上限，以加速相 關投資案件審核程序速度，及提供潛在的投資者較大之確定性。根據紐國海外投資局發布之 統計表示，2009 年紐國核准的外來投資金額為 83.1097 億紐元（折合約 64 億美元），大幅 超過 2008 年的投資金額。其中荷蘭為最大投資來源國，其投資金額為 15.0214 億紐元 ( 折合 約 11.58 億美元 )，投資件數為 6 件，再來分別為英國之 13.6505 億紐元（折合約 10.52 億美 元），投資件數為 10 件；澳洲為 12.8905 億紐元（折合約 9.93 億美元），投資件數為 16 件； 英屬維京群島為 5.982 億紐元（折合約 4.6 億美元），投資件數為 1 件，及中國大陸為 3.4295 億紐元（折合約 2.64 億美元），投資件數為 1 件。外資投資紐國的產業包括水電公用事業、 健康及社區服務業、製造業、住宅、金融保險、休閒事業及教育服務業等。另外，中國大陸 的海爾公司在紐國家電大廠 Fisher & Paykel 向外尋求資金之際，成功收購該紐商 20% 之股 權，為去年中國大陸在紐國之較大投資案。 雖然紐國投資規定相當透明，外資投資紐國並不是非常困難，但為了能夠更多具建設性 之外人投資，紐國政府並於 2009 年中宣布簡化紐國海外投資，協助紐國經濟復甦且增加就 業機會。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 紐西蘭為移民國家，人口約有 437 萬人，第一大都市奧克蘭及其周圍地區的人口約占全 276
各國個論
貳
國人口的一半；由於紐西蘭移民政策要求提高，提高英語能力標準，並要求工作能力等條件， 同時由於治安逐漸惡化及我國紐西蘭移民近年大量移往澳洲或回流台灣，導致定居於當地的 僑胞人數遞減。 奧克蘭城市集中、人口集中、工作機會取得不易，多數台灣新僑移民於當地但無工作， 中國大陸移民則多經營餐飲業、遊學、旅遊及金融工作，經濟活動自成一體，形成以華人族 群為主之商業環境。對於台灣移民在紐西蘭之投資方面，調查發現三分之二之家庭於紐西蘭 以獨資或合夥方式投資，投資金額於紐幣 10~50 萬元（折合約 7~38 萬美元）者為最多，占 42%；據統計台灣移民於紐西蘭之投資總金額，介於紐幣 8000 萬元（折合約 6,164 萬美元） 至 1 億 4800 萬元（折合約 1 億 404 萬美元）之間。投資之前五名產業依序為房地產業、服務業、 進出口業、農牧業及金融業等。 紐西蘭老華人原以經營農場，種植及銷售蔬菜、水果（自建灌溉排水系統、倉儲及運輸 設備）為主。新商業移民多半從事住宅開發、餐飲、旅遊及旅館、購物中心等投資。在製造 業方面，只有少數幾家食品及肉品加工、木材工廠及 PC 小型裝配廠，另外還有少數基金組 織投資顧問公司、高爾夫球俱樂部及中等學校等事業，已使僑營經濟事業轉型，並向高專業 技術方面發展。
（2）當地台商經營與投資概況 台灣移民至紐西蘭人數於 2010 年約有 1 萬人，1993 年到 1997 年的這段期間我國廠商與 移民到紐西蘭之人民出現投資熱潮，其中以 1993 年和 1996 年為最多，投資額分別為 7,426 萬紐元（折合約 5,722 萬美元）和 5,488 萬紐元（折合約 4,229 萬美元），其餘的也超過 1,000 萬紐元（折合約 770 萬美元）；但從 1998 年起，投資額慢慢減少，每年都不到 400 萬紐元（折 合約 308 萬美元），1999 年與 2004 年更少於 100 萬紐元（折合約 77 萬美元）。據 1992 年 1 月至 2009 年 12 月紐西蘭「海外投資辦公室」統計表示，除減去不公布的金額外，共有 257 件台商在紐投資之案例，總計投資額約 1 億 9,452 萬紐元（折合約 1 億 4,989 萬美元）。 另外根據紐國統計局資料表示，至 2009 年 3 月為止，我國投資紐國金額累計為 25 億 8,000 萬紐元（折合約 19 億 8,813 萬美元），其中其他投資項目投資額為 25 億 4,800 萬紐元（折 合約 19 億 6,347 萬美元），證券投資額為 3,200 萬紐元（折合約 2,466 萬美元）。 台商投資項目主要為森林、農場、不動產、旅館、超市、旅行社、肉品加工、健康食品 製造、化妝品製造、電腦裝配及一般貿易等。台灣著名廠商於紐西蘭設有分公司，其中有 TMC 公司組裝及銷售華碩電腦，還有旅紐台商投資奧克蘭商學院、中華電視網、商勝集團 不動產投資、環球肉品加工公司、台灣花卉公司、紐西蘭化妝品公司、三寶健康食品公司等 為規模較大者。Morning Star 公司經營進口電腦產品配銷、Fitness Imports 公司經營進口健 身器材配銷、Farmers Corner 經營紀念品賣場，這些都為後起之秀。國內花卉業者藉由南北 半球花季時序不同在紐西蘭種植虎頭蘭且外銷美國及日本等地；環球肉品加工公司為紐國具 規模之肉品出口業者，其從事紐國牛肉之外銷且成績優異；三寶健康食品公司及紐西蘭化妝 品公司引進台灣製造之機器設備，生產原料就地取材，業績成長快速，另外 Eterna 公司經營 Zealong 茶葉之生產與銷售，前景看好，皆為台商在紐投資成功之案例。 277
99
年版華僑經濟年鑑
（3）投資機會 根 據 經 濟 部 投 資 業 務 處 的 資 料 顯 示， 紐 西 蘭 政 府 投 資 促 進 機 構 為 “Investment New Zealand”，為紐西蘭貿易暨企業局所管轄之單位，其主要在協助國際性公司從事：1、建立 新企業據點；2、移轉至紐國從事企業；3、投資並與紐西蘭之企業合作開拓全球市場。因此 外商來紐投資可先行和此單位洽談相關事宜。
a. 可投資產業型態或產品項目： 紐國政府歡迎投資，鼓勵移民投資，過去台商以投資移民的方式占相當多的比例，最近 幾年來由於大幅增加投資移民之資金門檻與提高英文標準，影響亞洲各國移民之投資意願。 現在紐國移民可分為技術移民與投資移民，技術移民根據申請者之學歷、工作、經驗、年 齡、健康、品行及英語等能力，依不同等級給予評分，來決定是否獲得移民許可，同時相關 移民申請案通過與否，均會視紐國技術人力需求情況而定，紐國急需之技術人力，皆會發布 於紐國移民局網站。另外為吸引投資移民，2009 年紐國政府宣布放鬆移民相關之申請條件， 相關移民均照意向書之分數，由高分而低向下選取，其中第 1 類投資移民，未對年齡、經商 經驗、安家資金、英文程度等設定條件，只要求在紐國於 3 年內必須投資 1,000 萬紐元（折 合約 770 萬美元），其申請人需於在投資 3 年中之最後兩年每年住滿 73 天，且無名額限制。 第 2 類投資移民條件較嚴格，年齡規定在 65 歲以下，且英語能力須達 IELTS 第 3 級以上水 準，且投資額只須 150 萬紐元 ( 折合約 115 萬美元 ) 以上，但必需投資 4 年，另安家資金為 100 萬紐元（折合約 77 萬美元）每年僅有 300 名名額。相關移民案件均照意向書之分數評比， 高分者將較早獲得移民許可。 紐西蘭國內市場不大，且勞工與經營成本較高，產業群聚及配套措施皆不如我國完善。 目前於紐投資之台商以森林、農牧、健康食品等初級和加工產業，以及零售、觀光、教育等 服務業為主，且製造業投資及營運規模普遍都不大。由於高科技發展與利基型產業開始受紐 國政府開始重視，未來台商投資仍有相當的發展空間。
b. 可供引進技術合作項目或可在當地技術合作項目： 目前紐國政府選定之重點發展產業為資訊通訊產業、生物科技產業和創意產業，由於我 國專精於半導體及通訊硬體設備生產，而紐國在數位內容、無線通訊及電腦軟體方面亦有專 長，若雙方能夠合作，將可擴充彼此之產業價值鍊。生物科技產業方面，紐國在動物、水果、 花卉、森林、食品、生醫、能源及環保等基礎研究及應用上均有良好的研究能力，若能與我 國生技業者在技術研發、資金籌集、商業化生產、經營管理及市場開發等方面進行合作，將 可結合雙方優勢，創造新的商機。
4. 小結 2010 年全球經濟復甦，紐西蘭也因此脫離經濟不景氣的陰霾，GDP 增加、經濟成長率 上升，加上紐西蘭經濟自由度及政府清廉度名列世界前茅、政治及社會局勢穩定、生活環境 舒適、水電供應與通訊運輸基礎設施尚佳、研發與科技水準高、勞工素質優良、法制規章健 全、外匯流動自由、會計法律金融等專業服務發達，因此尚稱投資環境優良，紐國政府若能 278
各國個論
貳
夠迅速解決其過去之問題，整體經濟於未來應為樂觀之成長發展。在另一方面，紐西蘭的經 濟來源過去以依賴土地為主的農林漁牧業，但近年來政府開始積極推行資訊通訊、生物科技 及創意產業等之產業轉型，因此與我國在未來合作的機會很大。
（四）帛琉（Republic of Palau） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 旅遊、農業和漁業為帛琉主要經濟來源。勞動人口的主要雇主為政府且依賴美國之財政 援助。2007 年因為商業和旅遊來帛琉之人數有 85,000 人，使其國民擁有比菲律賓和大部分 麥克羅尼西亞島國還要高 50% 之每人國民所得。由於太平洋地區空中運輸之擴展、逐漸興起 的東亞地區國家和國外提供基礎建設經費意願之提高，為帛琉主要之觀光地區帶來光明的遠 景。
（2）貿易概況 2010 年帛琉出口值與進口值較上年分別增加了 4.2% 與 9.6%，貿易逆差金額為 1 億 1 百 萬美元，帛琉最主要的貿易夥伴為美國，且主要出口產品為漁產、椰油、椰乾及紡織成衣， 進口產品為機械設備、燃料、金屬、糧食。對台灣的主要出口產品為鋼鐵；鋁及其製品；鋼 鐵製品；銅及其製品，而對台灣進口主要產品為鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附 件；飲料、酒類及醋；塑膠及其製品；鋼鐵製品。
（3）政府之重要經濟措施 帛琉最主要之經濟問題為財政收支失衡。帛琉財政與對外貿易長期出現赤字，財務上缺 口需要外國的協助，因此美國與帛琉所簽署的「自由聯合協定」之第一個 15 年檢討期，於 2009 年 10 月到期，美方表示再也不提供帛琉現金援助，帛國全國對美國這項決定憂心忡忡。 由於金融風暴的影響，外來投資及觀光客減少，經濟發展緩慢，歲收短缺；振興經濟為 全國人民主要話題。帛美自由聯合協定於 2009 年 10 月，15 年到期，雙方經過 3 年多進行「檢 討」談判，美國於 2010 年 2 月初步同意以 2.5 億美元繼續援助帛琉 15 年，但問題仍有分歧， 還是須要等美國通過，才可確定。 表 2-2-4 帛琉基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
帛琉共和國（Republic of Palau）
地理位置
此群島位於北太平洋及菲律賓群島東南方上。
氣候
屬熱帶雨林氣候，氣候炎熱潮濕，降雨季節為 5-11 月，平均全年降 雨量為 380 厘米，平均濕度為 82%，全年平均溫度約 28.9℃。 279
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-2-4 帛琉基本資料表與總體經濟指標（續） 政治體制
民主共和國
執政黨及現任總統 / 總理
無黨 / 陶瑞賓（Johnson Toribiong）
語言
英語、帛琉語
首都及重要都市
首都為 Melekeok
主要國際機場
Roman Tmetuchl International Airport（Palau International Airport） （ROR）
重要港埠
Koror
天然資源
森林、礦產（特別是黃金）、海產、深海礦物
國土面積（平方公里）
458
人口數（人，2011 年 7 月）
20,956
人口密度（人 / 平方公里）
46
華人數（人，2010 年）
498
華人所占比例（%）
2.38
台僑人數（人，2010 年）
70
台僑所占比例（%）
0.33 經濟概況
280
幣制（貨幣單位）
美元（USD）
匯率
1USD：1USD（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
-4.9
-2.1
2.0
消費者物價上漲率（%）
11.3
5.2
3.8
主要出口產品
漁產、椰油、椰乾及紡織成衣
主要出口國家
美國
主要進口產品
機械設備、燃料、金屬、糧食
主要進口國家
美國
對我國之出口值（美元）
1,120,346
330,572
438,057
自我國之進口值（美元）
27,769,956
25,980,864
18,969,845
各國個論
貳
表 2-2-4 帛琉基本資料表與總體經濟指標（續）
-26,649,610
對我國之貿易餘額（美元） 對我國之主要出口產品 自我國之主要進口產品
-25,650,292
-18,531,788
鋼鐵；鋁及其製品；鋼鐵製品；銅及其製品 鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；飲料、酒類及醋；塑 膠及其製品；鋼鐵製品
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口 依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 帛琉主要產業為漁業、農業、旅遊業。由於農業及漁業產值低，農產品無法自給自足， 必須由美、日進口糧食及蔬果。椰子、芋頭及樹薯為主要的農產品，香蕉和麵包果為日據時 代所遺留的作物，但在帛琉少量生產。大目鮪魚、黃鰭鮪魚為大部分出口之漁產再加上出口 少量的黑鮪魚等，其中黑鮪魚高級鮮貨空運輸往日，少數輸往台灣，並少量生產手工藝品及 木雕品。而在旅遊業方面，太平洋地區空中運輸之擴展、逐漸興起的東亞地區國家和國外提 供基礎建設經費意願之提高，為帛琉主要之觀光地區帶來光明的遠景。
（2）外商在當地投資經營現況 在外商之中日本人的投資為最多，其中有旅館 1 家、旅遊 1 家、餐廳數家、營造業 1 家 和農場；再來為韓國投資的有百貨 2 家、餐廳數家、營造業 1 家，其次則是為中國大陸餐廳 4 家。外商在帛琉之經營者大部分來自日本、南韓、中國大陸與菲律賓，除台灣之外。在帛 琉的日本商人大部分經營旅遊、餐飲與旅館；南韓則經營餐廳與藝品店；中國大陸這幾年來 來提供將近千人勞工，大多從事導遊、農場及修車，也有數家餐廳及雜貨店；菲律賓的勞工 輸往帛琉的為最多，從事各種行業低階層服務，商人則是在人力仲介的部分。 帛琉前政府極為重視環保，因此對許多生產事業有諸多法令的限制，且投資申請程序非 常的複雜費時，加上市場不大，外商在輕重工業投資方面沒有多大的進展，只有觀光一枝獨 秀。其他如民生物資、建材和機具車輛等都有賴進口，由於歷史和地緣因素，物資大多由美、 日、台及新加坡（燃油、汽柴油）進口。在 2010 年在觀光旅遊、運輸、建築、通訊、不動 產和零售業皆有成長，但許多行業只限於帛琉人經營，所以小額外資多由帛人任由「人頭老 闆」充斥，到現在仍無法改善。
3. 當地華人經濟 （1）當地台商經營與投資概況 在帛琉之台商投資企業估計有 100 家左右，幾乎都在 Koror 州投資經營旅館、餐飲、 281
99
年版華僑經濟年鑑
漁產、營造、廢鐵（鋁、銅）回收與旅遊業，其中旅館有 8 家 (Palau Royal Resort、Palasia Hotel、Landmark Marina Hotel、Papago International Resort、Airai Water Paradise & Spa、 Sea Passion Hotel、Palau Hotel 及 DW Motel) 、旅遊 3 家、營造 1 家、通訊業者 1 家、銀行 1 家、餐廳 3 家（中國大陸餐廳、美人魚餐廳及中華一番館）、KTV 數家、按摩院數家及台 灣籍延繩小釣船約 40 艘等。由於帛琉投資法令有許多限制，只有極少數台資企業係透過 FIB 取得外商投資許可之合法經營，如：老爺酒店、Palasia Hotel 及 Papago 旅館。
（2）投資機會 在帛琉主要的投資機會為觀光旅遊之相關產業、農耕、漁產捕撈、養殖漁業、替代能源， 以下為這些投資機會加以描述：
a. 觀光旅遊之相關產業： 台商在帛琉大部分從事與觀光旅遊有關之行業，如旅館、旅遊及餐飲等，根據數家台商 所投資興建大型休憩旅館表示，近年來台灣旅客不增反減，主要原因為機票昂貴、觀光景點 只限海上，較難吸引非年青族群、加上休閒設施與基礎建設不足，造成旅館住房率無法上升， 營收有限。
b. 農耕： 椰子、芋頭、樹薯、香蕉和麵包果為主要的農產品，其中香蕉和麵包果是日據時代留下 來的產物，但由於帛琉農業市場不大，且缺乏零售管道，因此農業產品利潤有限。
c. 漁產捕撈： 大概有 40 艘台灣籍延繩小釣船在帛琉海域作業，付費補漁，在帛琉有億元、德發與金 禾公司為我國漁業代理商，但漁況不佳時，漁民冒險非法捕鯊，境外卸漁，逃漏稅等事件不 斷發生。以飛安為由，中華航空公司 2010 年 5 月起宣布不得搭載單件超過 100 公斤重之貨品， 使我國延繩釣業者因為捕獲之鮪魚無法及時輸台產生鉅額損。
d. 養殖漁業： 由於近海魚源日漸枯竭，帛琉政府盼我國業者投資高經濟魚類和巨蚌復育與養殖，但地 點擇定、投資保障、法令複雜與回收率等問題需要審慎思考。
e. 替代能源： 環境及生態保育為帛琉政府非常重視之議題，發展替代能源為施政方針之一，目前將先 引進太陽光電，但其國家能源政策之法案仍遲遲未獲訂頒。
4. 小結 帛琉位於西太平洋密克羅尼西亞群島，屬熱帶海洋氣候，高溫多雨。近年受美國援助下 已逐漸建立完整的民主政治，但在經濟方面仍未積極開發，仍需要外來的投資。在國內主要 的產業為農業、漁業、旅遊業，這幾年來由於太平洋航空旅行之擴展，因此旅遊業蓬勃發展， 而在農業、漁業則因為資源與過度捕撈的關係，產量不多。最後在投資機會方面，主要仍以 投資觀光業為主，但近年來由於機票昂貴等問題，造成來帛琉觀光的人數大逐年下降。
282
各國個論
貳
（五）斐濟（Republic of the Fiji Islands） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 斐濟群島地處南太平洋，於萬那杜東邊、東加西邊、吐瓦魯南邊。斐濟共有 330 個島 嶼，其中有一半無人居住。斐濟人口集中於瓦努阿島與維提島這兩個島嶼，人口就佔全國的 87%。農業、林業、漁業、製造業、礦產業、資訊業、通訊產業、影視工業等產業均為斐濟 主要經濟來源，其中漁業對斐濟的經濟來說特別重要，因為它不僅是蛋白質的主要來源，也 是就業和外匯收入主要項目。根據國際貨幣基金 (IMF) 之資料顯示，2008 年之經濟成長率為 1.0%，2009 年由於全球金融危機爆發，使斐濟經濟成長率再度下跌至 -1.3%，終於 2010 年 全球經濟回暖，斐濟也搭上這次的回暖的列車，經濟成長率上升至 0.3%。在消費者物價指 數方面，也受全球金融風暴之影響，2009 年上漲率為 5.5%，相較於 2008 年的 3.7% 上升 1.8 個百分點，可見金融危機影響之大，2010 年經濟復甦消費者物價上漲率升至 8.4%。由此可 知經濟成長率的變動與消費者物價上漲率的變動一致。
（2）貿易概況 由 IMF 的資料得知，斐濟的進出口也受國際金融危機之影響，相較於 2008 年出口值為 9 億美元，減少至 2009 年只有 6 億美元，2010 年增加至 7 億美元，進口值也由 2008 年之 22 億美元，於 2009 年減少至 14 億美元，2010 年增加至 15 億美元，貿易餘額也一直處於逆差 的狀況，可見斐濟為一個依賴進口的國家。 斐濟主要的進出口貿易夥伴為澳、紐、日、美、英及其他南太平洋島國（薩摩亞、東加）、 新加坡、中國大陸、印度。其主要的出口產品包含蔗糖、金礦、木材、漁產、紡織成衣、可 可油，主要的進口產品為加工品、機械、運輸工具、石油、化學製品。 最後與我國貿易方面，2008 年對我國之出口值為 0.02 億美元，2009 年上升至 0.05 億美 元，2010 年更成長至 0.07 億美元；在對我國之進口值方面 2008 年為 0.34 美元，2009 年為 0.26 億美元，2010 年為 0.42 億美元。由此可知對我國之出口值並不受國際金融危機之影響， 而對我國之進口值反而受影響。在對我國貿易餘額方面，由於斐濟這幾年一直處於逆差的狀 態，可知斐濟為一個依賴我國進口的國家。
（3）政府之重要經濟措施 斐濟儲備銀行於 2009 年 3 月宣佈維持緊縮貨幣政策。儲備銀行指出，由於全球金融危 機與洪災之影響，來斐觀光人數大幅減少，出口表現不佳，斐旅遊收入、出口收入以及僑民 匯回收入均顯著下降，造成斐濟外匯儲備水準下跌快速。加上市場資金流動短缺、生產率低、 投資低迷，斐經濟正處於生死攸關的時刻。行長納努比表示，穩定外匯儲備水準，積極應對 金融危機挑戰是經濟政策的最重要的議題。 根據斐濟時報 2010 年 7 月 1 日報導指出，斐儲備銀行行長雷迪於政府公佈財政預算前 一天表示，近來不動產交易回升，民眾消費增加，投資者信心上升。通膨率 4 月時曾達到峰 283
99
年版華僑經濟年鑑
值，現已滑落到 9.4%。目前外匯儲備充足，達 10.85 億美元。除了湯瑪斯颶風對斐農業造成 損害，實現 GDP 增長 1.8% 的目標主要是靠旅遊業、製造業和金融業。最近旅遊業、黃金、 漁業與能源行業的優秀的表現已彌補其他領域的相對弱勢，勞動力市場條件也逐漸改善。在 此經濟形勢下，斐儲備銀行（央行）日前決定保持 3% 隔夜政策利率（金融機構拆借資金利率） 不變。 2011 年 4 月 15 日，斐濟政府資料中心舉行正式啟用典禮，打著使用電子政務之優惠貸 款專案實施成功。斐濟總理姆拜尼馬拉馬、駐斐濟大使韓志強和上海貝爾執行副總裁姚井明 出席典禮。姆總理在致辭中稱電子政務專案的成功實施將增強政府公共服務能力與提高人民 福祉。韓大使在致辭也指出作為第一個使用優惠貸款的專案，電子專案的成功實施為後續專 案累積了寶貴經驗。韓大使強調，為了加強中斐兩國的友好合作關係，並將通過優惠貸款等 多種方式與斐濟分享自身發展成果。中斐兩國政府於 2006 年簽署電子政務專案的政府間優 惠貸款框架協議。 表 2-2-5 斐濟基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
斐濟（Republic of the Fiji Islands） 南緯 15 至 22 度，東經 175 至西緯 177 度之間。位於南太平洋，萬那 杜以東、東加以西、吐瓦魯以南。該國的群島共包括了 322 個島嶼。 斐濟屬熱帶海洋性氣候。每年 5-12 月，斐濟受寒冷的東南信風的影
氣候
響，溫度較低，平均氣溫為攝氏 22 度，也是全年最乾旱的時期。 12-4 月，氣溫較高，平均溫度為攝氏 32 度，風向多變，且降雨較多。
政治體制 執政黨及現任總統 / 總理
埃佩利．奈拉蒂考（Ratu Epeli Nailatikau）2009.11 月上任 / 前任總 統約瑟法．伊洛伊洛（Josefa Iloilo）
語言
英語、斐濟語、印度斯坦語
首都及重要都市
首都為蘇瓦（Suva）。
主要國際機場
284
民主共和國
Nadi International Airport（NAN）, Nausori International Airport （SUV）
重要港埠
Suva, Lautoka
天然資源
木材、漁產、黃金、銅、近海油田、水力發電
國土面積（平方公里）
18,270
人口數（人，2010 年）
890,000
各國個論
貳
表 2-2-5 斐濟基本資料表與總體經濟指標（續） 人口密度
487
華人數（人，2010 年）
5,546
華人所占比例（%）
0.62
台僑人數（人，2010 年）
85
台僑所占比例（%）
0.01 經濟概況
幣制（貨幣單位）
斐幣（FJD）
匯率（美元兌斐幣）
1USD：1.8195FJD（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
-1.0
-1.3
0.3
消費者物價上漲率（CPI，%）
3.7
5.5
8.4
-
-
-
35.65
29.03
31.31
4,067
3,286
3,518
出口值（億美元）
9
6
7
進口值（億美元）
22
14
15
貿易餘額（億美元）
-13
-8
-8
86.96
68.89
70.27
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易依存度（%） 主要出口產品
蔗糖、金礦、木材、漁產、紡織成衣、可可油
主要出口國家
澳、紐、日、美、英及其他南太平洋島國（薩摩亞、東加）
主要進口產品
加工品、機械、運輸工具、石油、化學製品
主要進口國家
紐、澳、新加坡、中國大陸、印度
對我國之出口值（億美元）
0.02
0.05
0.07
自我國之進口值（億美元）
0.34
0.26
0.42
對我國之貿易餘額（億美元）
-0.32
-0.21
-0.35
對我國出口依賴度（%）
0.27
0.83
1.00
對我國進口依賴度（%）
1.55
1.86
2.8 285
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-2-5 斐濟基本資料表與總體經濟指標（續） 對我國之主要出口產品
自我國之主要進口產品
糖及糖果；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；鋼鐵；飲 料、酒類及醋 魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；塑膠及其製品；鋼鐵； 核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件
外匯存底（百萬美元）
317.4
567.2
717.0
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值； 對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 旅遊業： 斐濟為世界著名的旅遊勝地。旅遊業在斐濟經濟中扮演非常重要的角色。2009 年來斐 濟旅遊的觀光客共有 53.7 萬人，旅遊業收入為 8.17 億斐元 ( 折合約 4.49 億美元 )，約占全 國 GDP 的 19%； 直 接 和 間 接 從 業 人 員 達 4 萬 人。2010 年 觀 光 客 達 62 萬 人 次， 同 比 增 長 16.5%。
b. 蔗糖業： 全國蔗糖業從業人口近 20 萬人，2009 年甘蔗種植面積 4.9 萬公頃，甘蔗產量 224.7 萬噸 （平均每公頃產甘蔗 45.9 噸）；蔗糖產量 16.8 萬噸。
c. 漁業： 漁業為斐濟這幾年來快速發展的產業之一。斐濟有 200 海浬的專屬經濟區，面積達 130 萬平方公里，蘊藏著豐富的水產資源。其中，最重要的經濟魚種是金槍魚，包括黃鰭、大目、 長鰭及鰹魚，金槍魚年可捕量約 4 萬噸。此外，斐濟周邊海域還盛產旗魚、劍魚、蘇眉魚和 海參等水產品，還可養殖黑珍珠，市場開發潛力巨大。
d. 紡織業： 斐濟的紡織業曾為第一大出口產業和第二大外匯來源。由於 2005 年後全球紡織品貿易 一體化，使原本依賴配額生存的斐紡織業逐漸面臨危機。但一部分成衣廠以接小訂單及交貨 快速等特點勉強生存下來，並贏得澳洲、新加坡等市場。2009 年紡織、服裝、鞋帽出口為 0.93 億斐元 ( 折合約 0.51 億美元 )，占斐濟國內出口額的 10.4%，目前是繼蔗糖、漁產品之後為 斐濟第三大出口產品。
e. 農林業： 據統計資料，2009 年農林業產值占斐國內生產總值 10.4%，農業從業人口占斐就業人口 總數的 55%。據統計，斐濟全國有自然森林 93.5 萬公頃，國土森林覆蓋率達 52%，人工種 植林 9.1 萬公頃，包括 4 萬公頃松木和 5.1 萬公頃桃花心木。桃花心木斐濟為主要經濟型木材， 286
各國個論
貳
每年採伐量在 5 萬立方米以上。
f. 礦泉水加工業： 此項產業為斐濟近年來發展較快的產業之一。2009 年出口礦泉水 0.8 億斐元 ( 折合約 0.43 億美元 )，約占斐貨物出口額的 9%。全年產量約 2000 萬箱（12 瓶 1 立升 / 箱）斐國內及其 周邊島國市場消費 40 萬箱，其餘全部出口。主要出口市場為美國，出口量約占 80%，其他 市場包括：加拿大、澳大利亞、中國香港、歐盟、南美等。
（2）外商在當地投資經營現況 2001 年，一家以澳洲人為主所組成的中國公司，取得鋁土礦之開採許可，近年來正於斐 濟積極進行探勘，並評價其是否具有開採利益，雖然至目前尚缺乏有興趣之公司提出申請， 但該公司將繼續對其已取得開採許可之地區進行探勘。此外，由於斐濟蝦類養殖產業具有發 展潛力，且其國內之觀光飯店對淡水蝦之需求量大，加上斐濟政府與國外投資者投入此產業， 使淡水蝦養殖產業漸漸成為一個被看好的產業。而可能的投資障礙包括斐濟市場小、運費昂 貴、勞工供應充足但品質不佳，而且勞工法規較偏袒勞工。其中適合外人投資的項目如下： a. 製造業：糖業、製衣業、食品加工及木材業。 b. 農業：熱帶水果及蔬菜栽培業、畜牧業。 c. 漁業和採礦業：捕漁業。 d. 觀光業：旅館業。 e. 服務業：通訊網路設置。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 根據 2010 年最新統計資料得知，目前在斐濟的華裔人數有 5,546 人，其中來自台灣之僑 胞有 85 人。由於澳、紐等國之大企業，如 Carpenter 或歐洲之 Total 等公司，為本地之獨佔 型企業，壟斷本地之航運、汽車、加油站、超市等行業，由於當地華裔皆以個人或家庭經營 之方式，在財力與組織方面根本不能與大企業競爭。斐濟為一多種族之國家，其中印度裔掌 握斐濟經濟大權約占一半，且具有聯合壟斷市場的能力，故本地華僑大部分經營餐飲、雜貨、 漁業補給等小型家族企業，若欲與印度裔競爭，將較困難。近年來，斐濟經濟不景氣，再加 上治安惡化，華人常遭斐濟人搶劫，安全上缺乏保障，現在除了少數者經營尚可存活外，一 般均無法均再發展，甚至維持不易。
（2）當地台商經營與投資概況 余煥章、余煥新等兄弟所經營以畜牧業為主之家族企業為斐濟當地較傑出之華人企業。 此外，當地台商尚有經營農產品加工、畜牧場、進出口貿易、及化工等行業。台商於斐濟經 營不易，主要從事行業皆以服務業、工業與農林漁牧業。於工業部分，包括電子及電器業、 化工業、建築業、食品製造業；在服務業方面，包含雜貨業、餐館業、貿易業、育樂業等； 在農業方面亦有台商的足跡，下面為台商於斐濟投資之情形：
A. 服務業 287
99
年版華僑經濟年鑑
a. 雜貨業：由華僑所設立的雜貨商鋪（如小型雜貨、現代超市等）占當地市場比率甚少， 因不易與當地新型之現代化超市競爭，仍多以家庭式雜貨店之型態來經營。 b. 餐館業：目前在斐濟從事餐館業的華人業者，主要仍以傳統菜式為主。 c. 貿 易業：在斐濟華人從事貿易業者，大部分從東南亞、中國大陸、台灣、香港等地進 口百貨商品。 d. 育 樂業：當地華人開設有多家夜總會（Disco）、俱樂部（Club）、咖啡店等，惟資 本額均不多。 e. 其他：另有部分從事工作包含水產、船務代理、漁船船東、律師、會計師、翻譯社等 業務。
B. 工業 a. 電子、電器業：電子產品修理店，或居家兼營銷售，資本額均不高。 b. 化工業：是以洗髮精及香水的配製銷售為主。 c. 建築業：當地華人建築業者，主要為中國大陸之企業。 d. 食品製造業：華人在本地從事食品製造的業著，包括西點麵包店、Noni 果汁業者等。 e. 其他：碾米廠，由台灣僑民所開設。
C. 農林漁牧業 華人種菜農民均為家庭式菜農，從事此一行業者，多為早期移民來此之廣東老僑。在林 業發展方面，則力行開發林業政策，已取得不錯成績；豐富的海洋資源係該國外銷最具競爭 力者，其諸島海域內尚有漁場值得開發；廣大的牧場則是斐濟另一龐大資產。
（3）投資機會 A. 優惠政策框架 斐濟對外國投資有下列優惠政策： a. 紅利免稅：在企業上繳所得稅後向股東分紅，個人股東將享受免除紅利稅的待遇。 b. 出口所得稅優惠：所有出口企業在 2005-2010 年期間，享受 50% 的所得免稅優惠。 c. 投資補貼：企業 1 年內購置價值超過 5 萬斐元 ( 折合約 2.8 萬美元 ) 的固定資產，可以 向斐濟政府申請 40% 的投資補貼。但土地、建築物、轎車和待銷存貨不包括在內。
B. 行業鼓勵政策 a. 旅遊業鼓勵措施： 主要為標準津貼和酒店優惠兩方面。標準津貼是對所有資本支出給予 55% 投資津貼，前 提是收入不匯出境外。酒店優惠計畫是投資額不低於 700 萬斐元 ( 折合約 393 萬美元 ) 可享 有 10 年免稅期；專案必需的資本設備，如在斐濟當地無法買到而必須進口，可免進口關稅。 此外，在免稅區投資的酒店專案，如斐族人占股超過 25%，免稅期在原來 13 年的基礎上可 再延長 7 年。
b. 農業鼓勵措施： 自 2009 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，所有新成立的商業農業種植和農產品加工領 域投資專案可享受 10 年免稅期，條件是投資額不低於 200 萬斐元 ( 折合約 110 萬美元 )，創 288
各國個論
貳
造的就業機會至少有 30 個。
c. 生物能源項目鼓勵措施： 自 2009 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，所有新成立的生物能源領域投資項目，如蔗糖、 椰子或木薯加工生物燃料項目，可享受 10 年免稅期，條件為總投資額不可少於 100 萬斐元 ( 折 合約 56 萬美元 )，創造就業機會至少有 20 個。此外，建設專案所必需的任何設備、化工產 品等可免除關稅。
d. 可再生能源項目鼓勵措施： 對可再生能源和發電領域的投資項目，若投資額超過 25 萬斐元 ( 折合約 13.7 萬美元 )， 即可享 5 年免稅期。此外，政府鼓勵節約用電，節能燈泡的進口關稅降為零。所有與可再生 能源和節能有關的貨物或設備的進口均可享受零關稅。
e. 資訊通訊技術產業鼓勵措施： 為鼓勵資訊通訊技術產業發展，斐政府曾推出一系列鼓勵措施，並設立卡拉布資訊通訊 業專屬經濟免稅區。2009 年新出政策：無論在卡拉布免稅區內或區外投資，均可享受免稅； 免稅期由現在的 10 年延長到 13 年；對企業成立所必需進口的電腦、特殊設備或傢俱等免關 稅。
f. 音像業鼓勵措施： 為吸引更多外國電影公司來斐拍片，退稅率從原來的 15% 增加到 35%，如此一來可以使 斐濟的知名度大增，使更多的遊客來斐濟旅遊，帶動斐濟的經濟成長。
g. 漁業鼓勵措施： 實施一系列減稅舉措幫助本地漁業企業創造與外國漁業企業平等競爭的機會，包括：燃 料進口關稅 (Fiscal Duty) 從原來的每升 8 分降至 2 分；特殊漁具和設備的進口關稅從 3% 降 為零；特殊漁船的進口關稅從 10% 降為零；餌料的進口關稅從 3% 降為零。
C. 地區鼓勵政策 為支持發展，鼓勵投資，增加就業機會，於 2009 年 1 月 1 日起，斐濟在北部瓦努阿島 以及羅圖瑪、卡達烏、塔烏尼、萊蕪卡、勞馬維提、克勞瓦、瑞比和勞等共 9 個外島設立免 稅區。免稅區優惠政策包括：新成立的投資額 200 萬斐元以上 ( 折合約 112 萬美元以上 ) 的 企業，享受 13 年的免稅；為啟動企業所需進口的原材料、機械設備，免進口關稅。如果新 公司中斐族人占股 25% 以上，免稅期可再延長 5 年。
4. 小結 2009 年全球經濟蕭條，斐濟之經濟狀況也隨之跌落谷底，但 2010 年隨著經濟的復甦， 斐濟的經濟狀況也隨之回暖。觀光業一直以來是斐濟的主要產業之一，2009 年觀光業的收入 就佔全國 GDP 的 19%，且未來似乎有上漲的趨勢。然而當地又設立了許多優渥的投資條件， 吸引外商投資，可見當地政府有意要提升經濟狀況，但由於斐濟為一個多種族的國家，且印 度裔掌握了斐濟一半的經濟大權，華僑商人難以與之競爭，加上治安不穩定，安全不受保障， 因此台灣於斐濟投資仍須慎重考慮。 289
99
年版華僑經濟年鑑
（六）大洋洲其他國家及地區 關島（Territory of Guam, USA） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 關島為一位於太平洋以西的島嶼，為美國一個有組織非併入屬地。本島原住民為查莫羅 人，約在 3500 年前於此定居。阿加尼亞為關島之首府。全島的 1/4 面積為美軍基地所佔。目 前關島仍被聯合國視為非自治領土，近期美國政府計畫由當地住民進行公民投票，決定其主 權歸屬。關島主要的經濟來源為美國軍費之開支與旅遊業的發展。2004 年美國贈款總額、工 資支付和採購支出為 13 億美元。
（2）貿易概況 關島主要出口的產品包含精煉石油之產品之轉運、建築材料、魚、食品和飲料產品，主 要的進口產品包含石油、石油產品、食品、工業製品。與我國貿易的部分，對我國之出口值 在 2008 年為 0.07 億美元，2009 年全球經濟蕭條出口值下降至 0.03 億美元，跌幅超過一半， 2010 年全球經濟復甦使出口值又回升至原本的 0.07 億美元。另外對我國進口的部分，2008 年為 0.36 億美元，2009 年為 0.39 億美元，2010 年為 0.33 億美元。最後在對我國貿易餘額 方面，關島一直是處於逆差的狀態，由此可知此國為一個仰賴我國進口之國家。
（3）政府之重要經濟措施 過去馬英九總統曾接見關島總督卡瑪丘伉儷 (Felix P. Camacho) ，對他率團來訪，代表我 國政府與人民表達誠摯的歡迎之意。我國許多僑胞參與關島當地各項建設，對關島經濟發展 卓有貢獻，特別是台電公司扮演了重要角色；而卡瑪丘總督最近提出關島計畫，期望強化當 地的公共建設，馬總統希望，台灣僑胞也能有機會參與，雙方能在既有的基礎之上，持續加 強合作與交流。 表 2-2-6 關島基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
美屬關島（Territory of Guam） 位於西北太平洋馬里亞納群島西南端，為該群島中面積最大、最南端 之島嶼。關島約位於台灣東南東方 2077 公里處 關島近赤道屬於熱帶海洋氣候，溫暖潮濕，長年受東北信風吹拂，1-6
氣候
月為其乾季，雨季為 7-12 月，秋季多颱風，平均氣溫約攝氏 27 度， 不同季節之間溫度變化不大，堪稱為夏之島。
政治體制 執政黨及 現任總統 / 總理 290
關島為美國一有組織之未合併領地 總 統： 民 主 黨（Democratic Party） 巴 拉 克 奧 巴 馬（Barack H. OBAMA） 總督：埃迪 • 卡爾沃 (Eddie Calvo)，
各國個論
貳
表 2-2-6 關島基本資料表與總體經濟指標（續） 語言
英語、查莫羅（Chamorro）和菲律賓語 首都為阿加納 Hagatna （Agana），其他重要城市為伊戈（Yigo）、
首都及重要都市
塔穆寧（Tamuning）、阿加尼亞（Agana）、阿加特（Agat）和梅里 佐（Merizo）。
主要國際機場
Antonio B. Won Pat International Airport （GUM）
重要港埠
阿普拉港（Apra Harbor）
天然資源
水生、野生動物，主要用以支持旅遊業，此外尚有漁業，但主要仍尚 未開發
國土面積（平方公里）
544
人口數（人，2011 年 7 月）
183,286
人口密度（人 / 平方公里）
337
華人數（人，2010 年）
-
華人所占比例（%）
-
台僑人數（人，2010 年）
-
台僑所占比例（%）
經濟概況
幣制（貨幣單位）
美元（USD）
匯率（澳幣兌美元）
1USD：1USD（2010.12） 2008
2009
2010
對我國之出口值（億美元）
0.07
0.03
0.07
自我國之進口值（億美元）
0.36
0.39
0.33
對我國之貿易餘額（億美元）
-0.29
-0.36
-0.26
對我國之主要出口產品
鋼鐵；銅及其製品；鋁及其製品；塑膠及其製品 魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物魚類、甲殼類、軟體類
自我國之主要進口產品
及其他水產無脊椎動物；飲料、酒類及醋；雜項調製食品；礦物燃料、 礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值； 對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 291
99
年版華僑經濟年鑑
（1）主要產業介紹 關島主要的產業包含美國軍事產業、旅遊業、建築業、轉運服務業、混凝土製品業、印 刷及出版業、食品加工業與紡織業等。在過去 20 年來，關島之旅遊業已成為最大的收入來 源。島上有效地利用其優勢，且持續吸引特定國家的遊客。由於關島的位置和越來越依賴於 旅遊與貿易，相較於遙遠的美國本土，它的經濟更緊密連結於亞洲。前來關島的遊客主要來 自日本，在過去 5 年間，日本遊客佔總遊客人數 75% 至 85% 之間。其他還有來自韓國、台灣、 美國本土或夏威夷的遊客，佔總遊客人數 11%。觀光休閒業為關島之命脈，除了美國海軍基 地、空軍基地、發電廠以外，不容許設立其他污染產業，因此空氣清新，雨水清爽乾淨沒有 酸雨。
（2）外商在當地投資經營現況 在外人投資方面，當地的國防部設施也為經濟關島主要來源之一。美國海軍行政機關對 關島之影響有兩種。就優點來說，在土地擁有權而言，可保護關島不受外界威脅與侵入者干 擾，加上，海軍行政機關的公共衛生和教育計畫的建立也增進關島人民的福利；公共土木事 業方面包含電力設施、修建道路、和食用水的衛生系統為當地居民生活帶來極大之改善；就 缺點而言，美國海軍行政機關限制外國人的進入，需要海軍總督的准許，此項規定阻礙了島 上之經濟發展。 關島唯一的機場為安東尼奧 • 汪帕特國際機場 (Antonio B. Won Pat International Airport) ；由於關島與美國本土之間未開闢直達班機，尚需在夏威夷轉機，或飛往日本或其他有直飛 關島的國家轉機往來關島及美國本土，且美國公民需準備護照。在航程時間方面，由夏威夷 飛至關島需 7.5 小時，日本飛往關島需約 3 到 4 小時。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 現有關島僑社組織為關島中華總會、關島華商協會、關島中華婦女會、關島中華學校董 事會、關島中華學校基金會、關島中華學校家長會、關島中華高爾夫球協會、關島長青高爾 夫球協會、關島中華桌球協會、關島中華釣魚協會、關島越華聯誼會、國際佛光會美國關島 協會、全僑民主和平聯盟美國關島支盟（已甚少活動）與關島榮光會等 14 個親台社團以及 關島中華學校。此外，也有關島中國僑胞聯合會及關島華人聯盟等組織。其中，關島中華總 會為居僑社領導地位，該會每年舉辦元旦升旗典禮、農曆春節聯誼及我國國慶餐會等各項活 動，加強僑社間彼此的聯繫，增進僑胞對我政府的向心力。
（2）當地台商經營與投資概況 由於關島的市場規模不大，當地台商大多經營規模以中小企業為主。目前華人從事行業 主要包括有百貨批發、營建、旅館、餐廳、旅行社、免稅店、進出口、家具、保險、房地產、 漁業代理商、或擔任醫師、藥劑師、大學教授等職位等。
（3）投資機會 在關島可能的投資機會包括：運動旅遊業、水產養殖業、電影業，以下為這些產業的詳 細說明。 292
各國個論
貳
a. 運動旅遊業： 運動觀光業為關島發展最快的產業。
b. 水產養殖業： 關島政府於 1970 年代早期發起支持水產養殖業。到了 80 年代初期第一個人工養殖的淡 水鰻魚出口到日本。同時，本地水產養殖業者提供捕鮪魚的魚餌給圍網漁船船隊。使水產養 殖漁業，逐漸蓬勃發展。
c. 電影業： 為了拍攝電影、電視節目或商業廣告美國，國際電影市場正在尋找新的未被拍攝地點。 此外，鑑於對全球安全問題，電影業者為了拍攝的工作人員正在尋找安全的風景名勝場所， 並且此地點需設有基礎設施的配套服務和友善營商環境。導演正在尋找一個能讓他拍攝多種 場景的地點。
4. 小結 關島為美國的一個屬地，地處於太平洋以西之島嶼，其中最主要的經濟來源為旅遊業與 美國軍事發展。旅遊業一直都是關島主要的經濟命脈，如今又有進一步的發展，使關島的旅 遊業收入又大幅增加，另外在美國的軍事發展方面，除了保護關島不受騷擾之外，還為關島 帶來基礎建設的發展。當地華僑也設立了許多僑社組織，幫助當地的僑胞們增加彼此的聯繫， 也增進僑胞對我國的向心力。關島也設有許多投資機會，歡迎外國投資者進入關島投資，促 使關島加快經濟發展。
薩摩亞群島（Independent State of Samoa） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 薩摩亞群島為南太平洋的一個島國，位於紐西蘭與夏威夷的中間、美屬薩摩亞的西方， 玻里尼西亞群島的中心，舊稱「西薩摩亞」，曾是德國的殖民地，於 1962 年獨立。薩摩亞 經濟主要來源為依靠外國之經濟援助、與國民於海外工作匯款回本國。依據國際貨幣基金的 資料顯示，2008 年之經濟成長率為 -5.1%，之後發生國際金融風暴，接連著 2009 年陷入全 球經濟蕭條，導致薩摩亞群島 2009 年之經濟成長率為 -5.1%，可見影響之大，薩摩亞群島 經濟成長遭受重創，2010 年景氣逐漸復甦，經濟成長率開始回升至 -0.2%，由此可知在經濟 成長率方面薩摩亞群島仍未完全走出經濟蕭條的陰霾。在消費者物價上漲率方面，2008 年 為 6.2%，2009 年也受全球經濟蕭條影響，消費者物價上漲率也隨之降至 14.4%，2010 年降 至 -0.2%。
（2）貿易概況 依據 IMF 表示，薩摩亞群島為一個依賴進口的國家，其出口值於 2008 年至 2010 年遠低 於 1 億美元，而在進口值方面，2008 年為 2 億美元，2009 年為 2 億美元，2010 年為 3 億美元， 因此在貿易盈餘的部分一直為逆差。薩摩亞群島主要的進出口貿易夥伴為澳洲、美屬薩摩亞、 台灣、紐西蘭、斐濟、新加坡。主要的出口產品包括魚類、椰油和奶油、椰乾、芋頭、汽車 293
99
年版華僑經濟年鑑
零件、服飾、啤酒，主要的進口產品包括機械與設備、工業用品、食品。 在與我國貿易方面，對我國出口值 2008 年為 0.11 億美元，2009 年受全球經濟蕭條之影 響，降為 0.08 億美元，2010 年為 0.07 億美元。在對我國進口值的部分，2008 年為 0.07 億美元， 2009 年為 0.05 億美元，2010 年為 0.06 億美元，由此可知進口值也受經濟蕭條之影響。對我 國貿易餘額的部分，薩摩亞群島在這幾年間一直處於順差的狀態，但有逐年下降的趨勢。
（3）政府之重要經濟措施 南太平洋群島國薩摩亞計畫於 2011 年底要把時間往前調一天，藉以振興經濟。為了方 便與澳洲和紐西蘭做生意，薩摩亞把時間調整到與國際換日線西側同步。薩摩亞目前的時間， 比雪梨晚 21 個小時，但於 2011 年 12 月 29 號開始，它將比雪梨快 3 小時。很久以前薩摩亞 是採取國際換日線西側的時間，不過在 119 年前，為促進與美國和歐洲之間的貿易，調整到 與東側同步，不過隨著國際經濟重心轉移，現在澳洲與紐西蘭在薩摩亞對外貿易中的重要性， 日漸上升，於是薩摩亞決定將時間調整回來。 表 2-2-7 薩摩亞群島基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
薩摩亞群島（Independent State of Samoa）
地理位置
是一個南太平洋島國，約位於夏威夷與紐西蘭的中間。
氣候 政治體制 執政黨及現任總統 / 總理
294
熱帶海洋性氣候，11-4 月為雨季，5-10 月為乾季，吹東南信風。年 平均氣溫 21-32oC，年平均降水量 3000 毫米。 部落及議會民主混合制 人權保衛黨（Human Rights Protection party）/ 圖伊拉埃帕 • 薩伊萊 萊 • 馬利埃萊額奧伊（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）
語言
英語、薩摩亞語
首都及重要都市
首都為阿庇亞（APIA）
主要國際機場
Faleolo International Airport（APW）
重要港埠
Apia
天然資源
豐富的漁產資源及林業，水力發電
國土面積（平方公里）
2,944
人口數（人，2010 年）
182,000
人口密度（人 / 平方公里）
62
華人數（人，2010 年）
1,207
華人所占比例（%）
0.66
台僑人數（人，2010 年）
10
台僑所占比例（%）
0.005
各國個論
貳
表 2-2-7 薩摩亞群島基本資料表與總體經濟指標（續） 經濟概況 幣制（貨幣單位）
塔拉（WST）
匯率（塔拉兌美元）
1USD：2.3364WST（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
-4.9
-5.1
-0.2
消費者物價上漲率（CPI，%）
6.2
14.4
-0.2
-
-
-
5.06
5.57
5.56
2,802
3,077
3,023
出口值（億美元）
0.0
0
0
進口值（億美元）
2.0
2.0
3.0
貿易餘額（億美元）
-2.0
-2
-3
貿易依存度（%）
39.5
35.9
54.0
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
魚類、椰油和奶油、椰乾、芋頭、汽車零件、服飾、啤酒
主要出口國家
澳洲、美屬薩摩亞、台灣
主要進口產品
機械與設備、工業用品、食品
主要進口國家
紐西蘭、斐濟、新加坡、澳洲
對我國之出口值（億美元）
0.11
0.08
0.07
自我國之進口值（億美元）
0.07
0.05
0.06
對我國之貿易餘額（億美元）
0.04
0.03
0.01
對我國出口依賴度（%）
-
-
-
對我國進口依賴度（%）
3.5
2.5
2
核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件；光學、照相、電影、 對我國之主要出口產品
計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件； 塑膠及其製品；銅及其製品 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機
自我國之主要進口產品
及重放機；以及上述各物之零件及附件；填充用材料、氈呢、不織布； 特種紗；撚線、繩、索、纜及其製品；橡膠及其製品；鋼鐵
外匯存底（百萬美元）
87.1
165.9
209.4
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值； 對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
295
99
年版華僑經濟年鑑
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 薩摩亞為農業立國，由於資源稀少、市場小、經濟發展緩慢，被聯合國視為最不發達 國家之一。1996 年起推行經濟改革計劃。森林資源逐漸減少，目前森林面積占全國面積的 46.3%，其中 39.4%（約 11 萬公頃）為非生產性森林，可採林僅有 1.36 萬公頃，僅占全國面 積的 4.8%。剩下的 2.1%（約 0.6 萬公頃）為國家級保護林和部落傳統所有林地。由於工業 基礎十分薄弱，獨立後薩摩亞初步建立一批消費工業和農產品加工業，主要有食品、煙草、 啤酒和軟飲料、木材傢俱、印刷業、日用化學與椰油。全國農業人口為 12.4 萬人，占全國總 人口的 77%，主要種植椰子、可可、咖啡、芋頭、香蕉、木瓜、卡瓦和麵包果。經濟海域為 12 萬多平方公里，盛產金槍魚，由於經濟海域較其他島國小，其政府禁止外國漁船單獨作業， 只允許外國漁船公司與薩方合作，外資不得超過 40%。旅遊業是薩摩亞主要經濟支柱之一和 第二大外匯來源，其中旅遊收入佔 GDP 的 20%。遊客主要來自美屬薩摩亞、紐西蘭、澳大 利亞、美國和歐洲。
（2）外商在當地投資經營現況 日本人投資的 YAZAKI 公司為薩摩亞目前最大製造商，生產汽車專用導線，主要出口至 澳洲，該企業員工多達 1,900 人。英美煙草公司在薩摩亞也有分廠，員工約 45 人。1978 年 由薩摩亞政府和德國 Haas Braurei 公司合資成立薩摩亞啤酒廠，主要生產啤酒和軟性飲料， 在當地市場佔龍頭的地位。此外還有幾家生產瓶裝水和 NONU 果汁的企業，也有不錯的經營 效益。但由於製造業水準和規模有限，因此沒有一家企業進入《財富》世界 500 強。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 現有 1,207 位華人在薩摩亞。於 19 世紀德國統治薩摩亞開始，許多華人與新幾內亞人、 索羅門人，以勞工身份分批到薩摩亞，主要從事種植椰子及香蕉和修築海塘等工作。雖然華 人於當地已有一段時間，但由於當地政府實施種族政策，使華人數量開始減少，最後只留下 數百人；此外，不少華人與當地原住民通婚，許多華人已被當地同化，故純血統的華人僅剩 下 60 人左右，目前會講中文的華僑所剩不多，且大多數為中老年人，但混血華裔（現只會 講薩摩亞語和英語）超過 3 萬，數量在外來血統中居首位。薩摩亞當地的華人家族在當地經 營小雜貨店或餐館等生意而留下來，年輕一代幾乎都已赴澳、紐等國求學或工作。一些華裔 在當地政治和經濟具有舉足輕重的地位，於 2002 年成立華裔公會。
（2）當地台商經營與投資概況 考慮到成本與法規的因素，台商赴中國大陸投資前大多會先設立境外控股公司，目前薩 摩亞最吸引中小型的台商，因為成立的費用較他國低廉。早期大陸台商最喜歡在英屬維京群 島（B.V.I.）成立公司，但這幾年卻改為薩摩亞，其中最主要的因素就是價格便宜。 受金融風暴影響，市場代辦境外公司量下滑，但薩摩亞仍占一半的比重。薩摩亞成為設 立境外控股公司之首選與台商赴大陸投資有關，它是南太平洋上第一個獨立的國家、官方語 言為英語，且與中國大陸有邦交，於當地有中國大陸領事館，可提供中文繁簡體文件，符合 296
各國個論
貳
中國大陸要求投資者提供中文文件的要求。
（3）投資機會 薩摩亞政府歡迎投資所有合適的行業，正在進行一系列的行業投資調查以確定投資機 會，且一些投資機會已被確定。農業確定可投資項目包括可可豆種植、香蕉種植、花卉栽培、 卡瓦種植、生姜種植、養牛，服裝與紡織業確定可投資包括男工作襯衣、男套裝、斜紋棉牛 仔服、長褲、沙灘裝，食品加工業確定可投資包括金槍魚加工、屠宰場、飼料廠、炸芋頭 / 香蕉片，工業確定可投資包括太陽鏡生產、紙回收、機動車輛尾氣系統、電機修理、鋁合金 捕魚船，旅遊業確定可投資包括海洋開發、國際渡假村、旅遊精品店、水上運動、現有旅遊 資源的再開發，服務行業確定可投資包括金融租賃 / 出租業務、電腦數據錄入、快速打印、 獸醫診所、近海開發銀行，公司或信托。
4. 小結 薩摩亞為太平洋的一個島國，且早期受德國殖民，其經濟主要來源為外國援助或國民於 海外工作匯回本國，在 2009 年時受全球經濟蕭條的影響，薩摩亞群島經濟成長率嚴重衰退， 但如今已有逐漸回復的現象。在貿易方面，薩摩亞為一個依賴進口的國家。在主要的產業的 部分，薩摩亞主要產業為農業與旅遊業，於農業方面全國從事農業人口為 12.4 萬人，占全國 總人口的 77%，而在旅遊業方面，更佔全國 GDP 的 20%。薩摩亞為了吸引外國投資者的進入， 更調降設立境外控股公司的費用，也設立了許多投資機會，歡迎投資者進入薩摩亞投資。
東加（Kingdom of Tonga） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 東加位居於太平洋西南部赤道附近，並由 172 個大小不等的島嶼組成，往西距斐濟有 650 公里，往西南距紐西蘭有 1,770 公里，且總面積約有 748 平方公里，人口約為 10.3 萬人， 所以人口密度相當高。根據國際貨幣基金 (IMF) 資料指出，2008 年受全球金融風暴之影響， 因此 2009 年全球進入經濟蕭條，所以相較於 2008 年經濟成長率為 1.3%，東加 2009 年下跌 至 -0.3%，可見金融風暴對東加影響之嚴重，2010 年經濟成長率為 0.3%。在消費者物價指數 方面，2009 年也受經濟蕭條之影響，物價上漲率為 3.4%，較 2008 年的 7.3% 下降 3.9 個百 分點，然而在 2010 年東加消費者物價上漲 4.0%，可見東加還沒走出經濟蕭條的陰霾。
（2）貿易概況 根據 IMF 資料指出，東加於 2008 年、2009 年之出口值遠低於 1 億美元，可說是幾乎無 出口，然而在進口值方面 2008 年為 2 億美元，2009 年為 1 億美元，因此東加之貿易餘額一 直以來都是處於逆差的狀態，由此可知東加是一個極為依賴進口的國家。另外東加主要的進 出口貿易夥伴為美國、日本、紐西蘭、台灣、斐濟、薩摩亞、澳大利亞、南韓和中國大陸， 而在主要進出口產品的部分，東加主要出口的產品為南瓜、鮮魚、香草、根菜類；主要進口 產品為食品、機械交通設備、燃油、化學品。 對我國貿易的部分，在對我國出口值方面，2009 年亦受全球經濟蕭條之影響，相對於 297
99
年版華僑經濟年鑑
2008 年的 1,892,217 美元，2009 年大幅減少至 25,856 美元，跌幅約 99%，然而在 2010 年由 於景氣回暖，出口值回升至 143,538 美元。在對我國進口值方面，2008 年為 627,816 美元， 2009 年為 919,416 美元，2010 年為 684,395 美元，可知進口值一直都是維持在一定的水準之 上。貿易餘額方面，2008 年東加對我國貿易處於逆差，在 2009 年與 2010 年受經濟蕭條之影 響都是處於逆差的狀態。
（3）政府之重要經濟措施 在主要外援機構澳大利亞、紐西蘭和亞洲開發銀行等支持下，過去東加政府開始推動“經 濟和公共部門改革項目”(Economic and Public Sector Reform Program) , 接著下半年又接著 推出“財政和經濟管理項目“ (Financial and Economic Management Program) 。這兩個經濟 措施對東加的社會經濟發展都產生很大的幫助。其中經濟和公共部門改革項目要實現兩個目 標，第一即提高政府的效率，第二為經濟發展和增長創造一個有利的環境，也就是要實現一 個更好的政府與更加穩定的經濟環境，而改革項目中設定了五個方面的內容，即財政改革、 金融改革、私營部門改革、公共服務改革以及採取措施對改革帶來的社會和經濟影響進行監 督控制。另外在財政與經濟管理項目，由於財政和經濟管理項目的重點部門為財政部門，包 括財政部所屬的稅收服務和統計部門。因為財政部對東加整個經濟的發展扮演極為重要的角 色，而且改革所採取的措施也必須依賴於財政部自身的改革，該項目預計需要 8 年的時間來 完成。 表 2-2-8 東加基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
東加（Kingdom of Tonga） 位於南太平洋上，由 172 個大小不等的島嶼組成島嶼國家，大約是從 夏威夷到紐西蘭的三分之二的地方。 全年氣候炎熱，為熱帶雨林氣候，全年以降水量的時間分布分為乾
氣候
季、雨季，季節間溫度變化不大。每年 5-8 月是東加的乾季，降水少， 溫度低，平均溫度 19℃左右。每年 12 月到來年 4 月是東加的雨季， 降雨量大，但全國各地分布略有不均，距赤道越近的島嶼越濕潤。
298
政治體制
君主立憲制
執政黨及現任總統 / 總理
人民黨（People's party）/ 費萊蒂 • 塞韋萊（Feleti Sevele）
語言
英語、東加語
首都及重要都市
首都為奴瓜婁發（NUKU'ALOFA）
主要國際機場
Fua' amotu International Airport（TBU）
重要港埠
Nuku'alofa
天然資源
豐富的漁產資源及肥沃的土地
各國個論
貳
表 2-2-8 東加基本資料表與總體經濟指標（續） 國土面積（平方公里）
748
人口數（人，2010 年）
103,000
人口密度（人 / 平方公里）
138
華人數（人，2010 年）
203
華人所占比例（%）
0.2
台僑人數（人，2010 年）
15
台僑所占比例（%）
0.01 經濟概況
幣制（貨幣單位）
東元（TOP）
匯率（東元兌美元）
1USD：1.809TOP（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
1.3
-0.3
0.3
消費者物價上漲率（CPI，%）
7.3
3.4
4.0
國內生產毛額（GDP，億美元）
3.36
3.13
3.01
3,267
3,032
2,907
出口值（億美元）
0.0
0.0
0.0
進口值（億美元）
2
1
2
-2.0
-1
-2
59.52
31.95
66.45
平均每人國民所得 （GDP per capita, 美元）
貿易餘額（億美元） 貿易依存度（%） 主要出口產品 主要出口國家
南瓜、鮮魚、香草、根菜類 美國、日本、紐西蘭、台灣、斐濟、薩摩亞、澳大利亞、南韓和中國 大陸
主要進口產品
食品、機械交通設備、燃油、化學品
主要進口國家
斐濟、紐西蘭、美國、澳洲、中國大陸（2007）
對我國之出口值（美元）
1,892,217
25,856
143,538
自我國之進口值（美元）
627,816
919,416
684,395
1,264,401
-893,560
-670,037
-
-
-
對我國之貿易餘額（美元） 對我國出口依賴度（%）
299
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-2-8 東加基本資料表與總體經濟指標（續） 0.31
對我國進口依賴度（%） 對我國之主要出口產品
0.92
0.34
銅及其製品；鋁及其製品；木及木製品；木炭；非針織或非鉤針織之 衣著及服飾附屬品 紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品；塑膠及其製品；電機與設備及其
自我國之主要進口產品
零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及 上述各物之零件及附件；人造纖維絲
外匯存底（百萬美元）
69.8
95.7
104.5
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值； 對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 東加為位居於南太平洋西部的島國，基本上無礦產資源，其生產力發展水準低，農漁業 和旅遊業為主要經濟部門，其抵抗自然風險的能力非常脆弱。經濟上嚴重依靠外援，而外援 主要來自澳大利亞、紐西蘭、日本、中國大陸、歐盟和亞洲發展銀行。
a. 農漁業： 農業和漁業為東加主要的經濟來源，也是主要出口產品。因島上多為珊瑚岩，土層薄， 完全靠自然降雨，淡水不足，颶風襲擊等自然環境不佳，加上生產關係和經濟政策的約束， 農業處於落後狀況。東加漁業資源較豐富，但國內捕撈能力不足，技術落後，生產成本較高， 運輸不便，漁業資源未被有效開發。
b. 旅遊業： 旅遊業為東加政府主要的收入來源之一。東加景色優美、氣候宜人、空氣清新、民風獨 特，具備發展旅遊業的優勢。但因開發能力和管理較落後，缺乏人文景觀，各種設施和交通 條件有限，且地理位置又離北美、歐洲等世界主要客源地較遠，加上與其他南太平洋群島國 家自然景觀相差不大，造成旅遊業發展速度緩慢。其中遊客主要來自紐西蘭、美國、澳大利 亞、歐盟以及其他太平洋島國。
c. 工業： 東加政府強調工業的發展需向產品多元化方向發展，因此於 1975 年設立小型工業區於 首都努庫阿洛發郊區，並通過 “工業開發鼓勵條例”，以促進投資，鼓勵工業開發。但至今 只有一些小企業從事組裝、來料加工、進口成品改小包裝及簡單的農產品和食品加工工業。 主要工業有小型漁船製造、餅乾和速食麵製造、食用椰油和固體油脂的加工及包裝、金屬廢 料加工、組裝太陽熱水器、加工製作傢俱、電焊鐵絲網、分裝油漆等。
300
各國個論
貳
（2）外商在當地投資經營現況 據世界投資報告指出，聯合國貿易與發展會議（貿發會議）估計，過去於東加的外國 直接投資當中，有 5,100 萬美元來自於跨國公司，相當於國內生產總值的 22.6%。美國商務 部經濟分析局的記錄美國股票之外國直接投資來自東加。據 MLCI (The Ministry of Labor, Commerce and Industries) ，超過 150 外國公司目前登記在東加。外國企業主要集中在零售業 的經營，其中主要為華人和印度人為主。
3. 當地華人經濟 （1）當地台商經營與投資概況 東加於 2006 年發生暴動造成政府與地方設施遭到破壞，華人經營之商家也受到嚴重損 失。發生暴動之前，多數華人為 1980 年代移民至此者，主要從事餐飲、食品、百貨、建築 和水產業，對東加之經濟發展有明顯的幫助，然而暴動發生後，大量華人撤離東加，至 2008 年開始增加至 1 百多人，而 2009 年時增加至 2 百人。整體而言東加環境相當的落後，基礎 設施不完善，華人及其經營的生意均分散於各村落中。
（2）投資機會 東加政府歡迎私營部門投資於各行業，並這些產業在東加有相對的投資優勢，其中這些 產業為旅遊業、農業和漁業部門。政府將竭盡所能鼓勵外商投資這些領域，其中投資機會也 存在於製造業、建造業和私營部門在這些方面。
a. 旅遊業： 東加景色優美、氣候宜人、空氣清新、民風獨特，旅遊業被視為一個重大的投資機會。 由於東加傳統習俗和文化提供了一個好客的環境，促進旅遊業發展有助於創造東加之就業機 會，且為東加與獨資及合資企業帶來不錯的收益。為了讓前來遊客留在東加消費住宿，政府 也徵求投資旅遊有關相關活動，其中包括高檔餐廳，旅遊經營商等。
b. 漁業和海事業務： 漁業對東加大部分的人而言是一個重要的收入與糧食的來源。商業性漁業和水產養殖 業，需要建立支持“硬體”和“軟體”基礎設施。特別是，投資是為了幫助漁業出口，例如 建造一個位於碼頭旁的出口包裝廠。
c. 農業： 對許多東加人而言，農業仍然是最重要的生計來源。農業與魚業佔國內生產總值四分之 一左右，且為東加主要的出口產品。東加的土地、氣候適合種植多種農產品，畜產品和園藝。 東加為潛在投資者提供了機會，特別是在農產品加工和出口。具體的農業投資在於東加可分 成幾個領域，包括穀物（尤其是玉米和大豆）和牲畜（家禽 - 包括雞蛋、豬肉和牛肉）。
d. 製造業： 由於市場規模小，東加政府強烈支持基礎製造業的成長。目前生產包括家具，食品和飲 料（麵包店，軟飲料，啤酒），生產建築材料，小型造船。
4. 小結 東加居於南太平洋西部的島國，基本上無礦產資源，其生產力低，農漁業和旅遊業為主 301
99
年版華僑經濟年鑑
要經濟發展，在 2009 年全球經濟蕭條，使東加經濟成長跌落谷底，至今有逐漸回升之跡象。 在貿易方面 IMF 資料指出，東加是一個極為依賴進口的國家，因此貿易盈餘一直處於赤字的 狀態。而在華僑人數方面，由於 2006 年東加曾經發生暴動，導致華僑移民迅速撤離東加， 使東加經濟狀況受影響，但至今華僑人數有慢慢回升的現象。
吉里巴斯共和國（Republic of Kiribati） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 吉里巴斯共和國為太平洋上的一個島國，其國土由三大群島組成，分別為吉爾伯特群島、 鳳凰群島和萊恩群島，其中共有 32 個環礁及 1 個珊瑚島，分布於赤道上 3,800 公里的海域。 人口最密集的穿吉爾伯特群島，且國際換日線緊臨於吉爾伯特群島與聖誕島的東邊。根據 ADB 資料指出，吉里巴斯之經濟成長率 2008 年為 -1.1%，2009 年為 -0.7%，2010 年為 1.8%， 由此可知吉里巴斯之經濟成長率有逐年增長的趨勢，另外在消費者物價上漲率方面，2008 年 為 11%，2009 年為 8.8%，2010 年為 -2.8%，可知消費者物價上漲率，有逐年下降的趨勢， 可見經濟成長率與消費者物價上漲率有負向的關係。
（2）貿易概況 根據 IMF 的資料指出，吉里巴斯在對外出口方面，出口值一直都遠低於 1 億美元，而在 進口值方面，2008 年、2009 年均為 1 億美元，因此在貿易餘額的部分吉里巴斯一直都是處 於逆差的狀態，可見此國為一個極為依賴進口的一個國家。貿易夥伴的部分，出口主要的貿 易夥伴包括新加坡、澳洲、斐濟、馬紹爾群島及菲律賓，進口主要的貿易夥伴為澳洲、斐濟、 巴紐、紐西蘭、日本及中國大陸，可見吉里巴斯與澳洲、斐濟的往來較頻繁。在主要進出口 產品的部分，主要的出口產品為椰油、椰乾、海藻及漁產品，而主要的進口產品為糧食、機 械設備、各式工業品燃料。 在對我國貿易方面，根據經濟部國貿局的資料指出，在對我國出口值的部分，2008 年 為 2,740,598 美元，2009 年為 1,960,055 美元，2010 年為 1,503,442 美元，由資料可知，對我 國出口值有逐 年下降的現象。在對我國進口值的部分，2008 年為 388,423 美元，2009 年為 464,544 美元，2010 年為 774,135，可見對我國出口值也有逐年下降的趨勢，且對我國貿易 餘額也一直都是處於順差的狀態。
（3）政府之重要經濟措施 A. 為 推 行 國 家 發 展 計 畫 吉 里 巴 斯 政 府 制 定「2008-2011 國 家 發 展 計 畫 」 (National Development Plan 2008-2011) ，其中經濟成長為此發展計畫中最重要的一部分之一，重要措 施包括總體經濟環境與穩定財政以增加國內外投資、節制人口成長、發展海洋資源及觀光業、 改善基礎建設及穩定物價等。 B. 由於吉里巴斯整體產業落後，進口遠大於出口，造成貿易赤字嚴重，加上行政效率緩 慢，缺乏財經人才規劃及執行，人民工作不勤奮，經濟展望難以令人樂觀。
302
各國個論
貳
表 2-2-9 吉里巴斯基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
吉里巴斯共和國（Republic of Kiribati） 是太平洋上的一個島國，分成吉爾伯特群島、鳳凰群島和萊恩群島三
地理位置
大群島，共有 32 個環礁及 1 個珊瑚島，赤道貫穿其吉爾伯特群島， 國際換日線通過該國。
氣候
屬熱帶海洋性氣候。年平均氣溫 27℃，年平均降水量 1600 毫米。受 厄爾尼諾現象影響，近年來每年有 10 個月以上時間連續乾旱少雨。
政治體制
民主共和 / 責任內閣制
執政黨及現任總統 / 總理
真理黨（Boutokaan te Koaua）/ 湯安諾（Anote Tong）
語言
英語及吉里巴斯語
首都及重要城市
首 都 為 塔 拉 瓦（Tarawa）， 其 他 重 要 城 市 為 萊 恩 群 島 首 府 聖 誕 島 （Kiritimati）和鳳凰群島首府坎敦。
主要國際機場
Bonriki International Airport（TRW）
重要港埠
Betio
天然資源
磷酸鹽（其生產於 1979 年中斷）
國土面積（平方公里）
811
人口數（人，2011 年）
100,000
人口密度（人 / 平方公里）
123
華人數（人，2010 年）
30
華人所占比例（%）
0.03
台僑人數（人，2010 年）
0
台僑所占比例（%）
台僑所占比例低，故不予表列 經濟概況
幣制 （貨幣單位）
澳幣（AUD）
匯率（澳幣兌美元）
1USD：0.984AUD（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
-1.1
-0.7
1.8
消費者物價上漲率（CPI，%）
11.0
8.8
-2.8
-
-
-
1.33
1.28
1.47
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元）
303
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-2-9 吉里巴斯基本資料表與總體經濟指標（續） 平均每人國民所得
1,331
1,286
1,479
出口值（億美元）
0.0
0.0
-
進口值（億美元）
1
1
-
貿易餘額（億美元）
-1.0
-1.0
-
貿易依存度（%）
82.7
78.1
-
（GDP per capita, 美元）
主要出口產品
以椰油、椰乾、海藻及漁產品為主
主要出口國家 （前十名）
新加坡、澳洲、斐濟、馬紹爾群島及菲律賓。
主要進口產品
糧食、機械設備、各式工業品燃料
主要進口國家 （前十名）
澳洲、斐濟、巴紐、紐西蘭、日本及中國大陸
對我國之出口值（美元）
2,740,598
1,960,055
1,503,442
自我國之進口值（美元）
388,423
464,544
774,135
2,352,175
1,495,511
729,307
對我國出口依賴度（%）
-
-
-
對我國進口依賴度（%）
0.39
0.46
-
對我國之貿易餘額（美元）
對我國之主要出口產品
動植物油脂及其分解物；調製食用油脂；動植物蠟 鋼鐵製品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、
自我國之主要進口產品
聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件；鐵路及電車道車 輛以外之車輛及其零件與附件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具； 及其零件
外匯存底（百萬美元） 全球競爭力評比 （投資環境評比）
412
414
-
-
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 根據美國中央情報局 (CIA) 的資料指出，吉里巴斯者要的產業為手工業、漁業，可知產 304
各國個論
貳
業幾乎原料生產為主，如椰乾、海藻、漁產品等，僅能作初步加工（如椰油），故附加價值 不高。加上地理位置的關係，產品之運銷成本高，觀光業也因交通問題及基礎建設落後而發 展不易。
（2）外商在當地投資經營現況 外商主要來自美國、日本、英國、澳洲及紐西蘭，且主要的投資項目為觀光產業、貨運、 休閒魚釣及漁業。吉里巴斯對外人投資還未提供任何獎勵措施，只有工商部投資小組初步擬 定吸引外人投資之策略，修訂相關法律，但確切完成日期尚未決定。此投資小組通常會答應 投資者的要求給予進口機具免稅，並與土地局商量租用土地及建造或租用辦公房舍，也會協 助投資者向外交部申請辦理工作證。
3. 當地華人經濟 （1）當地台商經營與投資概況 吉里巴斯沒有開放移民，目前國內有 30 位華人移民移居該國經營餐館或商店，這些人 都是與當地居民結婚而取得移民權，再以當地配偶之名義開立商店或公司，當事人再以受聘 於該公司之名義申請工作簽證。至今吉里巴斯只有海外工程公司（OECC）在 Tab North 島承 建我國援贈之南方醫院，另外還有劉氏開發公司與當地人合夥承包小型工程及買賣椰油，其 餘多為來自大陸之華人於吉里巴斯經營餐廳或雜貨店。
（2）投資機會 吉里巴斯首都塔拉瓦地處偏遠，交通不便，空運及海運之成本甚高，故在此投資較不具 競爭力。吉里巴斯聖誕島地廣人稀，風光明媚，遍佈天然池塘，離美國夏威夷只需 2 小時飛 機航程，養殖漁業、觀光業及製鹽業等均具發展潛力。
4. 小結 吉里巴斯為太平洋上的一個島國，其主要產業為手工業、漁業。根據 IMF 的資料顯示， 吉里巴斯之經濟成長有逐年增長的趨勢，且此國同時也是一個極度依賴進口的國家。在政府 經建措施上，吉里巴斯也積極推動 2008-2011 國家發展計畫，就是為了改善國內總體的經濟 環境。在台僑人口的部分由於當地未開放移民，因此所有移民者都是與當地的居民結婚後才 取得移民權，所以當地並沒有許多華人定居，也沒有許多大企業的存在。
馬紹爾群島共和國（Republic of the Marshall Islands） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 馬紹爾群島位於密克羅尼西亞東部海域，為 29 環狀珊瑚島及五個北太平洋上的主要島 嶼組成，介於夏威夷和澳大利亞之間，且此國漁業資源豐富，堪稱世界良好漁場之一，主要 農產品有椰子、椰乾、蔬果、諾麗果汁。經濟主要來源為農漁業及觀光業。美國政府援助為 馬紹爾群島主要的經濟來源，且於 1962 年至 2002 年之間此國接受了美國超過 1 億美元的援 助。根據美國與馬紹爾群島之自由協定之修正合約 (Amended Compact of Free Association) ，美國將每年提供馬紹爾群島上百萬美元，直至 2023 年與馬紹爾群島共同成立之信託基金 305
99
年版華僑經濟年鑑
可以開始固定每年應付其支出為止。
（2）貿易概況 馬紹爾群島主要的進出口貿易夥伴包括美國、日本、澳大利亞、中國大陸、紐西蘭、新 加坡、斐濟、菲律賓，其中與美國、日本、中國大陸貿易往來較密切。另外在進出口產品的 部分，主要的出口產品為椰子油、椰乾、工藝品、漁產，主要的進口產品為糧食、機械設備、 燃料、菸草、飲料。在對我國貿易的部分，由我國國貿局的統計資料可知，對我國之出口值 2008 年為 0.02 億美元，2009 年與 2010 年均為 0.01 億美元，而在對我國進口值 2008 年為 0.07 億美元，2009 年為 0.07 億美元，2010 年為 0.46 億美元，由此可知對我國進出口值均不到 1 億美元，可見馬紹爾群島在對我國貿易上較不頻繁。
（3）政府之重要經濟措施 馬紹爾政府認為經濟發展原動力為外人投資。馬紹爾與各國簽定貿易協定且也對紐西 蘭、澳大利亞兩國推動 SPARTECA (South Pacific Region & Trade and Economic Agreement) 及享有普遍優惠關稅制度 (Generalized System of Preference) ，這些均適用於美國、加拿大與 日本市場，且這些協定以減免或放棄關稅之非互惠方式，優待開發中國家之出口項目。 表 2-2-10 馬紹爾群島共和國基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
氣候 政治體制 執政黨及現任總統 / 總理
306
馬紹爾群島共和國（Republic of the Marshall Islands） 位於密克羅尼西亞東部海域，為 29 環狀珊瑚島，及五個位於北太平 洋上的主要島嶼組成，介於夏威夷和澳大利亞。 屬於熱帶季風氣候，炎熱潮濕，5-11 月為雨季，12-4 月為旱季，年 均氣溫 27℃，年均降雨量為 3350 毫米，處於颱風帶。 內閣總統制 聯合人民黨（United People’s Party, UPP）及吾島黨（Ailin Kein Ad, Our Islands, AKA）聯合執政 / 查凱爾（Jurelang Zedkaia）
語言
英語、馬紹爾語
首都及重要都市
首都為馬久羅（Majuro）。
主要國際機場
Marshall Islands International Airport（MAJ）
重要港埠
Majuro
天然資源
椰子製品、海洋產品、深海礦物
國土面積（平方公里）
181.3
人口數（人，2011 年 7 月）
67,182
人口密度（人 / 平方公里）
371
各國個論
貳
表 2-2-10 馬紹爾群島共和國基本資料表與總體經濟指標（續） 華人數（人，2010 年）
359
華人所占比例（%）
0.53
台僑人數（人，2009 年）
85
台僑所占比例（%）
0.13 經濟概況
幣制（貨幣單位）
美元（USD）
匯率（美元兌美元）
1USD：1USD（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
-1.6
-2.1
0.5
消費者物價上漲率（CPI，%）
14.7
0.5
1.0
-
-
-
-69
-75
失業率（%） 貿易餘額（百萬美元） 主要出口產品
椰子油、椰乾、工藝品、漁產
主要出口國家
美、日、澳大利亞、中國大陸
主要進口產品
糧食、機械設備、燃料、菸草、飲料
主要進口國家
美、日、澳大利亞、紐西蘭、新加坡、斐濟、中國大陸、菲律賓
對我國之出口值（美元）
0.02
0.01
0.01
自我國之進口值（美元）
0.07
0.07
0.46
對我國之貿易餘額（美元）
-0.05
-0.06
0.45
對我國之主要出口產品
食品工業產製過程之殘渣及廢品；調製動物飼料；銅及其製品；魚類、 甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；雜項卑金屬製品 船舶及浮動構造體；礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦
自我國之主要進口產品
蠟；填充用材料、氈呢、不織布；特種紗；撚線、繩、索、纜及其製 品；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件
外匯存底（百萬美元）
2
-
-
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值； 對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 307
99
年版華僑經濟年鑑
根據美國中央情報局 (CIA) 的資料表示，馬紹爾主要的產業包括農產（以椰乾為主）、 漁業（鮪魚加工為主）、服務業（觀光業為主）、工業（手工藝品業為主）。根據台商服務 網資料指出，服務業佔 GDP 為 53.4%，工業佔 GDP 為 14.9%，農、漁業佔 GDP 為 31.7%。 在漁業部分，由於本地漁船稀少，所以當地以出售捕魚證給外國的漁船為主，且這些漁船大 多數來自台灣、日本、韓國等。
（2）外商在當地投資經營現況 馬紹爾群島政府與中國大陸國營的「上海遠洋漁業集團」簽訂馬久羅魚肉加工廠土地承 租與經營合約 (Sub-lease Agreement) ，並於 2008 年開始營運，大約總投入了 1,200 至 1,800 萬美元。建築業方面，美商於馬紹爾投資之 P.I.I. 國際公司約占全國 85% 之建築業務。港商 聯泰漁業公司在馬紹爾註冊設立漁業捕撈及出口業務公司。另有美國商人於該國經營超級市 場或販售五金建材。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 2010 年定居於馬紹爾群島之台僑約有 30 戶，當地台僑人數（含駐馬紹爾群島共和國大 使館同仁、派駐馬國技術團團員及國合會志工等）有 85 人。我國居住於馬紹爾群島之僑民 並不多，大多以經營事業為主，包括超市、餐廳、洗衣店、文具家具、雜貨批發、建材、旅館、 汽車代理與出租等行業為主。
（2）當地台商經營與投資概況 除了總統府辜前資政寬敏投資馬紹爾銀行 60 萬美元，並註冊設立辜氏漁業公司在太平 洋區域捕魚之外，其他沒有任何我國大型企業在馬國投資。在台僑商的部分，簡氏企業投入 資本額約 700 萬美元，現於馬國經營旅館、餐廳、汽車代理、辦公用具等；Formosa 於馬投 入資本額約 400 萬美元，現有超級市場有 4 家連鎖店與 1 家五金建材行；Cost Price 超級市場， 資本額約 200 萬美元；DIY 建材行以及 Uliga、KMI 漁業代理公司資本額不詳，其餘皆以經 營餐館、旅社及雜貨店為主。
（3）投資機會 馬國海域寬廣遼闊，適合漁業發展。馬國也為海釣與潛水者天堂，馬國政府期盼發展觀 光旅遊。Bikini 海域為美國核子試爆之島，因此有航空母艦、驅逐艦、及潛水艇等多艘沈船， 為世界著名之高級潛水勝地，具開發潛力，但前來馬機票頗為昂貴，至今成效有限。
4. 小結 馬紹爾群島位於密克羅尼西亞東部海域，且海域寬廣遼闊，因此漁業資源豐富，堪稱 世界良好漁場之一。主要的經濟來源為美國的援助，最近又與美國簽屬自由協定之修正合 約 (Amended Compact of Free Association) ，美國將每年提供馬紹爾群島上百萬美元，直至 2023 年為止。另外由於馬紹爾群島風景優美、海岸線寬廣、為世界著名的潛水勝地，因此旅 遊業為本國之重點產業，也吸引了外來投資者赴馬國投資。目前我國在馬國之僑民稀少，也 很少也有大型企業於馬國投資。
308
各國個論
貳
諾魯共和國（Republic of Nauru） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 諾魯為太洋洲中的一個島國，是世界上最小的共和國。吉里巴斯的巴納巴島為諾魯最近 的鄰島，其中相隔了 300 公里。在第三世界中諾魯屬於較富裕的國家，平均每年每人國民所 得約 5,000 美元。磷酸鹽開採和國外房地產為諾國經濟主要的來源，其中磷酸鹽礦佔全島面 積約 70% 以上，為世界上主要磷酸鹽生產與出口國之一，主要出口至澳大利亞、英國、日本、 紐西蘭等。過去磷酸鹽外銷所得佔政府收入的半數，但經過長時間的密集開採之下，磷酸鹽 已逐漸面臨耗竭。且 2008 年澳洲關閉了在諾魯的難民處理中心，造成諾魯的收入大幅減少， 使此國幾乎得完全依賴糧食進口與外國支援。
（2）貿易概況 在國際貿易的部分，主要的進出口國家為澳洲、斐濟、南非、印度，其主要的出口產 品為磷酸鹽，主要的進口產品為食品，燃料、加工製造品、建材、機械。在對我國貿易方 面，根據國貿局的資料指出，對我國之出口值，受全球經濟蕭條之影響，相對於 2008 年的 52,550 美元，2009 年大幅減少至 7,913 美元，跌幅約為 84%，然而 2010 年似乎有回暖的跡象， 上升至 10,360 美元。在對我國進口值的部分，同樣也受到經濟蕭條的影響，相較 2008 年的 392,889 美元，2009 年大幅下降至 8,314 美元，跌幅將近 98%，2010 年開始有復甦的跡象， 上升至 176,767 美元。最後在對我國貿易餘額的部分，最近幾年一直都是處於逆差的狀態， 可見此國為一個依賴進口的國家。
（3）政府之重要經濟措施 馬英九總統於 2010 年 10 月 19 日於總統府接見諾魯共和國外交、貿易暨財政部長柯克 (Kieren Keke)。柯克部長此行主要目的為與我國簽署「互免外交及公務護照簽證協定」，進 一步簡化往來程序，不僅有助提升雙方的關係，也增進兩國邦誼。馬總統指出，目前我國在 諾魯所推動的「360 計畫」，希望於 3 年之內讓 6 項農產品零進口，已有具體成果，希望將 來該計畫能擴展、延伸到其他南太友邦，協助改善我友邦人民的生活。2010 年 7 月，輔仁大 學青年大使訪問團在外交部協助下，赴諾魯進行數週的深度交流，回國後展現之成果令人印 象深刻，對增進兩國人民相互瞭解與情感交流有正面的幫助。馬總統最後表示，中華民國珍 惜與諾魯共和國堅實的邦誼，未來希望在教育、文化、農業、醫療等，持續加強彼此的交流， 讓彼此的邦誼更加緊密。 表 2-2-11 諾魯基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
諾魯共和國（Republic of Nauru）
地理位置
位於南太平洋及馬紹爾群島以南，為一個橢圓形的珊瑚島。 309
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-2-11 諾魯基本資料表與總體經濟指標（續） 氣候
屬熱帶雨林氣候，年平均氣溫 25~35 攝氏度，降雨季節為 11-2 月， 年降水量在 2,000 毫米以上。
政治體制
民主共和 / 責任內閣制
執政黨及現任總統 / 總理
無政黨 / 馬庫斯 • 史蒂芬（Marcus Stephen）
語言
英語、諾魯語
首都及重要都市
諾魯並未設首都，僅置雅連（Yaren）及艾渥（Aiwo）兩行政區
主要國際機場
Nauru International Airport（INU）
重要港埠
Nauru
天然資源
磷礦和漁產
國土面積（平方公里）
21
人口數（人，2011 年 7 月）
9,322
人口密度（人 / 平方公里）
444
華人數（人，2010 年）
200
華人所占比例（%）
2.15
台僑人數（人，2010 年）
0
台僑所占比例（%）
台僑所占比例低，故不予表列 經濟概況
幣制（貨幣單位）
澳幣（AUD）
匯率（澳幣兌美元）
1USD：0.984AUD（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
1.0
0.0
0.0
消費者物價上漲率（CPI，%）
4.5
2.2
-0.5
-
-
-
貿易餘額（億美元）
310
主要出口產品
磷酸鹽
主要出口國家
南非、印度
主要進口產品
食品，燃料、加工製造品、建材、機械
主要進口國家
澳洲、斐濟
對我國之出口值（美元）
52,550
7,913
10,360
自我國之進口值（美元）
392,889
8,314
176,767
各國個論
貳
表 2-2-11 諾魯基本資料表與總體經濟指標（續） -340,339
對我國之貿易餘額（美元）
-401
-166,407
電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機 對我國之主要出口產品
及重放機；以及上述各物之零件及附件；塑膠及其製品；關稅配額之 貨品 家具；寢具、褥、褥支持物，軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及
自我國之主要進口產品
照明配件；照明標誌，照明名牌及類似品；組合式建築物；關稅配額 之貨品；鋼鐵製品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電 視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件
註：- 為缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值； 對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 根據美國中央情報局 (CIA) 的資料指出，諾魯主要的產業有磷礦鹽業、境外銀行業、椰 子製品產業。由於諾魯大部分島嶼皆為磷酸鹽石塊所構成，磷酸鹽礦佔了全島面積約 70%， 所以從 1907 年起，此國主要的經濟支柱就是出口磷酸鹽，主要出口至澳洲、英國、日本、 紐西蘭等地，但自 1986 年後產量大幅下降，2009 年出口之磷礦為 146,816 公噸，只足夠支 付成本與人事開銷。過去磷酸鹽外銷所得佔政府收入一半左右，但是在長期且密集開採的情 況之下，該礦藏已逐漸面臨耗竭。
（2）外商在當地投資經營現況 諾魯的經濟主要來源為外援與磷礦之銷售，而農、牧、漁、商工之活動相對不頻繁。諾 魯除了請澳洲 Incitec Pivot (IP) 公司提供技術與機械，並委託該公司開採磷礦外，外人投資 非常少。目前大約有 200 名中國大陸人在諾魯經營小零售商、簡陋餐館或機械設備修護。 外商在諾魯投資，可享歐盟 (European Union) 「洛梅公約」 (Treaty of Lome) ，紐、澳「南 太貿易及經濟協定」 (South Pacific Region Trade and Economic Agreement) 及已開發國家如 美國、加拿大及日本等給予非洲、加勒比海及大洋洲等開發中國家之「普遍優惠關稅制度」 (Generalized System of Preference, GSP) 優惠。諾魯除磷礦外，並無任何資源，且經濟規模小， 勞工素質不高，政策偏袒勞方，外商擬在諾魯投資獲利，並非易事。
3. 當地華人經濟 由於諾魯主要發展磷礦，且加上國家經濟規模太小，同時對外人投資沒有制定相關法令 亦無優惠措施，造成諾魯至今仍無台商，自諾魯 1968 年獨立以來，我國與諾魯尚無雙邊投 資案。於此也可見未來，諾魯應暫時無我國人可投資之項目。諾魯於投資政策方面，目前尚 無相關之獎勵措施或投資限制，只有不允許外國人從事土地買賣或不動產之交易。在投資機 會方面，漁業與小型餐飲服務業為諾魯具有發展潛力的產業，因此外商至諾魯投資可考慮往 311
99
年版華僑經濟年鑑
這兩個產業投資。
4. 小結 諾魯為太平洋中的一個島國，全島大部分以磷鹽礦所構成，因此磷鹽礦之外銷為諾魯重 要的經濟來源，曾經佔了政府之收入一半左右，但由於長時間且密集的開採下，磷鹽礦已逐 漸枯竭。在對我國貿易方面，由對我國貿易餘額可知此國為一個依賴我國進口的國家。諾魯 主要的經濟來源為磷鹽礦的開採與外人的援助，而在其在產業的發展上則較不頻繁，諾魯除 邀請澳洲 Incitec Pivot (IP) 公司提供技術與機械之外，外人投資不多，且台灣與諾魯目前尚 無任何雙邊投資案發生。
萬那杜（Republic of Vanuatu） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 萬那杜地處西南太平洋，且位於澳洲與斐濟之間，為一個 Y 字型的群島國，全國分成六 個省，分別為 Malampa, Penama, Sanma, Shefa, Tafea, Torba。根據美國中央情報局 (CIA) 的 資料顯示，萬那杜主要的經濟來源為農業，且農業提供了大約全國三分之二人口的生計。漁 業、境外金融服務業、旅遊業也是重要的經濟支柱，在 2008 年間來萬那杜的觀光客將近有 197,000 人。另外根據 ADB 指出，萬那杜於 2008 年之經濟成長率為 6.2%，但由於此年金融 風暴的發生，使 2009 年進入經濟蕭條，因此 2009 年經濟成長率下跌至 3.5%，跌幅將近一半， 但 2010 年萬那杜似乎還沒脫離金融危機的影響，經濟成長率持續下降至 2.2%。至於消費者 物價上漲率方面，2008 年為 4.8%，2009 年為 4.3%，2010 年為 2.8%，可見消費者物價上漲率 有逐年下跌的趨勢。由上述的資料可知，經濟成長率與消費者物價上漲率有同向變動的趨勢。
（2）貿易概況 根 據 IMF 的 資 料 指 出， 在 出 口 值 的 部 分，2008 年 的 出 口 值 不 多， 遠 低 於 1 億 美 元， 2009 年出口值為 1 億美元。另外在進口值的部分，2008 年與 2009 年均為 3 億美元。由上述 的資料可計算出 2008 年與 2009 年之貿易餘額均為逆差，可知此國為一個依賴進口的國家。 在對我國貿易的部分，根據國貿局的統計資料表示，在對我國出口值方面，2008 年為 134,512 美元，2009 年為 998,578 美元，2010 年為 1,808,594 美元，由上述的資料可知對我 國出口值方面有逐年上漲的趨勢，另外在對我國進口值的部分，2008 年為 440,884 美元， 2009 年為 512,107 美元，2010 年為 575,501 美元，可見對我國出口值也有逐年上漲的趨勢， 只是上漲幅度不大，最後對我國貿易餘額的部分，2008 年原本存在著赤字，2009 年與 2010 年則達到盈餘的狀態。
（3）政府之重要經濟措施 2004 年外交部長陳唐山與萬那杜共和國總理渥荷代表兩國政府，在台簽署兩國建交公 報，決定自 2004 年 11 月起建立大使級外交關係。建交後，雙方展開經濟、技術、農業合作。 萬那杜共和國過去曾來台參與由行政院原民會所舉辦之南島民族領袖會議，代表參與萬那度 共和國國會下院議員暨在野黨領袖威利．吉米在會議中表示，該國面臨的絕大困境，包含預 312
各國個論
貳
算收入上的財務壓力，在 2、3 年內情況不會有所改善，並透露希望台灣政府為其經濟困境 伸出援手的期待。 萬那杜與澳洲簽訂合作開發計畫 (Vanuatu-Australia Partnership for Development) 和合作 發展策略 (Australia-Vanuatu Joint Development Cooperation Strategy, 2005-2010) ，用以支持 往後萬那杜政府之行動議程 (Vanuatu Government’s Priorities and Action Agenda,2006-2015) ，2009 年 5 月其合作開發計畫簽訂，將提供援助以緩和全球性之經濟衝擊，加速其達成千年 發展目標 (Millennium Development Goals, MDGs) 。合作發展之內容包含教育、基礎設施、 經濟管理和健康，且訂定有效、公平、公正之政策與法律。 表 2-2-12 萬那杜基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
氣候
萬那杜（Republic of Vanuatu） 位於西南太平洋，介於澳洲與斐濟之間，為一Ｙ字形群島國分六個省 Malampa, Penama, Sanma, Shefa, Tafea, Torba 熱帶海洋性氣候，自 5-10 月有東南貿易季風吹拂，11-4 月有降雨， 12-4 月可能受到氣旋的影響
政治體制
民主共和國 / 責任內閣制
執政黨及現任總統 / 總理
瓦努阿庫黨 / 愛德華 • 納塔佩
語言
萬 那 杜 語（Bislama） 地 方 語 言 約 72.6%（ 超 過 100 種 ），pidgin 約 23.1% 其他還有英語和法語
首都及重要都市
首都為維拉港式（Port Vila）
主要國際機場
Bauerfield International Airport（VLI）
重要港埠
Forari, Port-Vila, Santo（Espiritu Santo）
天然資源
錳、闊葉林、漁產
國土面積（平方公里）
12,200
人口數（人，2010 年）
247,000
人口密度（人 / 平方公里）
20
華人數（人，2010 年）
2,047
華人所占比例（%）
0.83
台僑人數（人，2010 年）
10
台僑所占比例（%）
0.004 313
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-2-12 萬那杜基本資料表與總體經濟指標（續） 經濟概況 幣制（貨幣單位）
瓦圖（VUV）
匯率（瓦圖兌美元）
1USD：93.15VUV（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
6.2
3.5
2.2
消費者物價上漲率（CPI，%）
4.8
4.3
2.8
國內生產毛額（GDP，億美元）
5.93
5.90
6.93
2,594
2,523
2,986
出口值（億美元）
1.0
1.0
1.0
進口值（億美元）
3.0
3.0
3.0
貿易餘額（億美元）
-3.0
-2.0
-2.0
貿易依存度（%）
67.5
67.8
57.7
平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
椰乾、可可、木材、卡瓦胡椒、咖啡、牛肉
主要出口國家
泰國，日本、比利時
主要進口產品
機械設備、食品、燃料
主要進口國家
澳大利亞，新加坡，紐西蘭，美國，斐濟，中國大陸，日本
對我國之出口值（美元）
134,512
998,578
1,808,594
自我國之進口值（美元）
440,884
512,107
575,501
對我國之貿易餘額（美元）
-306,372
486,471
1,233,093
對我國出口依賴度（%）
0.1
1.0
1.8
對我國進口依賴度（%）
0.15
0.17
0.19
魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；食品工業產製過程之 對我國之主要出口產品
殘渣及廢品；調製動物飼料；銅及其製品；油料種子及含油質果實； 雜項穀粒、種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料 塑膠及其製品；鋼鐵製品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放
自我國之主要進口產品
機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件； 紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品
外匯存底（百萬美元）
115.2
148.6
161.4
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口 依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
314
各國個論
貳
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 萬那杜居民主要從事農業，其農作物可提供萬那杜約 65% 人口的需求，另外漁業、畜牧 業也與觀光業是萬那杜的重要經濟來源之一，同時也是政府的重要收入來源之一。由於物價 和生產成本高，萬那杜的各種工業產品缺乏出口競爭力，主要工業產品大部分由外國進口， 在萬那杜本國銷售。萬那杜有椰子加工、食品、木材加工、屠宰、肥皂等小工廠。
（2） 外商在當地投資經營現況 澳洲是當前萬納杜最大之援助來源，並根據萬那杜日報報導指出，萬那杜將受益於新的 澳大利亞聯邦預算。澳大利亞外長陸克文宣布，於 2011-12 年度澳大利亞政府將增加對外援 助預算總額估 50 億美元。萬那杜為澳大利亞在太平洋地區主要的合作夥伴，為幫助解決其 困境，澳大利亞決定增加 5% 對萬那杜的援助，將於 2011-2012 年收到 7,400 萬美元。此外 澳大利亞還幫助萬納杜擴展行動電話使用率至 90%，而無線電傳輸使用率將近 100%。萬那 杜與澳大利亞聯合發展的優先領域涉及教育、衛生、基礎設施、經濟管理和法律，還提供援 助於社會夥伴關係和土地部門。
3. 當地華人經濟 （1）當地台商經營與投資概況 2010 年當地的華人有 2,047 人，大部分的華人主要經營零售雜貨業，亦有些經營餐館， 年輕一代則大多離開此地，到澳、紐等地方發展與工作。
（2）投資機會 萬納杜非常歡迎能使技術進步、增加就業機會、引進資本及管理技術與開發海外市場的 外人投資，尤其是歡迎可促成本國原料加工之基礎工業，或能奠立中長期工業發展基礎之投 資事業。因此造船業、椰油提取、火山岩加工業、水泥製造業、皮革加工、製革業、漁產加工、 牛肉加工、木業加工等產業都值得外商之參與。政府對這些投資，都會儘力促成。
4. 小結 萬那杜位於西南太平洋，且在澳洲與斐濟之間，主要經濟發展為農業，提供了此國超過 一半以上的生計。在經濟發展方面，經濟成長率與消費者物價上漲率上，這幾年均有逐年下 跌的趨勢，在對外貿易的部分也由逆差轉變為順差。澳洲為萬那杜主要的援助的國家，在最 近更增加 5% 的補助資金，於萬那杜的教育、衛生、教育、基礎建設等。最後萬那杜也非常 歡迎能使此國技術進步、增加就業率等投資計畫，而對於這些計畫政府均會努力促成，對外 國投資者而言，真是一大幫助。
索羅門群島（Solomon Islands） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 索羅門群島為南太平洋的一個島國，位於澳大利亞東北方，巴布亞紐幾內亞東方，全國 共有超過 990 個島，隸屬於英聯邦成員之一。島上的居民大部分以從事務農、捕魚、種植為 生，因此主要的經濟來源為以種植業、漁業與開採黃金為主，且大部分製造與石油產品依賴 315
99
年版華僑經濟年鑑
進口，該群島尚未開發的礦產資源豐富，如鉛、鋅、鎳以及金。根據 ADB 的統計資料指出， 由於 2008 年金融風暴的發生，隔一年造成全球經濟蕭條，因此由 2008 年的經濟成長率 7.3% 可知，2009 年明顯受金融危機影響下跌至 -1.2%，可見金融危機影響之大，2010 年景氣開始 復甦，全球經濟回暖，因此經濟成長率也隨之為上升至 6.5%。至於在消費者物價上漲率的部 分，由 2008 年的 17.4%，2009 年下降至 7.1%，2010 年又再度下降至 1.0%，由此可知消費 者物價上漲率有逐年減少的趨勢，可見索羅門群島還沒有完全脫離經濟蕭條的狀況。
（2）貿易概況 在對外貿易方面，根據 IMF 的統計資料指出，在出口值的部分，2008 年至 2010 年這三 年出口值均維持在 2 億美元，另外在進口值的部分，2008 年至 2010 年約為 3 億美元，因此 貿易逆差金額在 2008 年至 2010 年約為 1 億美元。 在對我國貿易方面，根據我國貿易局的統計資料指出，對我國出口值的部分，在 2008 年 為 514,621 美元，2009 年為 381,715 美元，2010 年為 113,532 美元，由上述可知對我國出口 值同樣也受全球經濟蕭條之影響，有逐年減少的趨勢。另外在對我國進口值的部分，在 2008 年為 1,044,810 美元，2009 年為 1,249,132 美元，2010 年為 2,425,223 美元，由上述可知對我 國進口值有逐年上漲的趨勢。最後在對我國貿易盈餘的部分，由 2008 年至 2010 年至三年間， 貿易盈餘一直都是處於逆差的狀態，可見索羅門群島為一個依賴我國進口的國家。
（3）政府之重要經濟措施 索羅門政府為了促進外商投資，過去曾通過實施新的外國投資法，並推行改革稅制、土 地使用制度、發展基礎建設及提升道路、海空運、通訊、水、電等公共設施的水準。外人投 資案為索羅門商工部外國投資局 (Foreign Investment Division) 審核，鼓勵及歡迎只要可以提 升當地之技術與行銷專業、運用當地原料、創造就業機會及訓練當地員工、產生進出口替代 效果、轉移知識技術及長期投資意願之投資案。依據索羅門中央銀行數據指出，索羅門經濟 2010 年將可小幅穩定成長，經濟成長率可望達到 5%。 2011 年 5 月 16 日 馬 總 統 在 總 統 府 接 見 索 羅 門 群 島 國 會 議 長 柯 馬 克 札 爵 士 (Sir Allan Kemakeza) 時表示，台灣與索國的合作均相當成功，其中包括農業技術團、基礎建設跟國會 大廈的興建，以及在太陽能的合作，可以推廣到其他島國。馬總統於去年 3 月訪問索國時， 參訪兩國在當地的合作成果，其中國會大廈預計於明年完工，太陽能發電計畫的合作經驗也 可望推廣至其他南太平洋島國，而拜會該地「區域援索團」 (Regional Assistance Mission to Solomon Islands, RAMSI) ，更可說是出訪南太平洋最主要的成果。 表 2-2-13 索羅門群島基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
316
索羅門群島（Solomon Islands） 位於澳洲東北方，巴布亞紐幾內亞東方，由南太平洋群島所組成，位 處於地震帶上。
各國個論
貳
表 2-2-13 索羅門群島基本資料表與總體經濟指標（續） 氣候
屬於熱帶季風，很少有極度的氣溫和天氣，炎熱潮濕，5-11 月為多雨 的時節，位處於颱風帶。年均降水量在 3,000 毫米左右。
政治體制
君主立憲，以英女王為國家元首
執政黨及現任總統 / 總理
獨立議員聯盟 / 斯奈德 • 里尼
語言
英語、Pidgin 及其他 120 多種原住民方言 首 都 為 荷 尼 阿 拉（Honiara）， 其 他 重 要 城 市 為 中 部 群 島（Central Islands） 首 府 圖 拉 吉（Tulagi）、 喬 伊 索（Choiseul） 首 府 塔 羅 （Taro）、瓜達爾卡納爾（Guadalcanal） 首府霍尼亞拉（Honiara）、
首都及重要都市
伊 莎 貝 爾（Isabel） 首 府 布 阿 拉（Buala）、 馬 基 拉（Makira） 首 府 基拉基拉（Kirakira）、馬萊塔（Malaita）首府奧基（Auki）、拉納 爾 和 貝 羅 納（Rennell and Bellona） 首 府 提 加 阿（Tigoa）、 泰 莫 圖 （Temotu）首府拉塔（Lata）、西部省（Western）首府吉佐（Gizo）
主要國際機場
Honiara International Airport（HIR）
重要港埠
Honiara, Malloco Bay, Viru Harbor
天然資源
多處蘊藏金、鎳、鋁土等礦，魚產豐富，為南太平洋重要漁場，90% 以上為熱帶雨林所覆蓋，林產豐富，以及磷肥等。
國土面積（平方公里）
28,450
人口數（人，2010 年）
531000
人口密度（人 / 平方公里）
19
華人數（人，2010 年）
1,002
華人所占比例（%）
0.19
台僑人數（人，2010 年）
15
台僑所占比例（%）
0.003 經濟概況
幣制（貨幣單位）
索幣（SBD）
匯率（索幣兌美元）
1USD：8.0645SBD（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
7.3
-1.2
6.5
消費者物價上漲率（CPI，%）
17.4
7.1
1.0
國內生產毛額（GDP，億美元）
6.46
6.63
7.12
1,274
1,279
1,340
平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
317
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-2-13 索羅門群島基本資料表與總體經濟指標（續） 出口值（億美元）
2
2
2
進口值（億美元）
3
3
3
貿易餘額（億美元）
-1
-1
-1
77.4
75.4
70.2
貿易依存度（%） 主要出口產品
原木、生魚、椰乾、棕櫚油、可可
主要出口國家
中國大陸、南韓、泰國、菲律賓、西班牙
主要進口產品
食品、工廠設備、化工業品、燃料
主要進口國家
新加坡、澳洲、紐西蘭、斐濟、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞
對我國之出口值（美元）
514,621
381,715
113,532
自我國之進口值（美元）
1,044,810
1,249,132
2,425,223
對我國之貿易餘額（美元）
-530,189
-867,417
-131,691
對我國出口依賴度（%）
0.26
0.19
0.06
對我國進口依賴度（%）
0.35
0.42
0.81
對我國之主要出口產品
木及木製品；木炭；關稅配額之貨品 礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟；核子反應器、鍋
自我國之主要進口產品
爐、機器及機械用具；及其零件；鋼鐵製品；電機與設備及其零件； 錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各 物之零件及附件
外匯存底（百萬美元）
89.5
146.0
265.8
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口 依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值 資料來源：ADB、IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 索羅門群島天然資源豐富，經濟活動以等初級產業為主，主要產業結構為林業 (11.4%) 、水電公用事業 (11.2%) 、交通通訊 (10.3%) 、農業 (6.7%) 及漁產 ( 4.9%) 等，其主要產業 概況如下：
A. 林業 a. 過去由於國際原木需求下降，造成索國原木輸出材積量衰退 31%。 b. 索國林業部公告兩項新措施：原木產量之 20% 須在索國切鋸加工；砍伐林地之 1/3 面 積須植林。 318
各國個論
貳
c. 索國林產出口占總出口值的 60.2%，其中 56.1% 是原木。主要出口市場為中國，占 87.9%，其次為韓國、菲律賓及日本。
B. 漁業 a. 近年來索國漁獲為 19,300 噸，相較於過去幾年衰退 24%，主要是受國際魚價下跌及捕 魚條件轉差的影響，賣往日本作為沙西米的高價魚種則有 91 噸。 b. 索國魚肉罐頭產量則達 320,832 噸，較上年成長 40%，主因為索國公營漁撈暨加工公 司 Soltai 完成公司重整。 c. 索國係美國與太平洋島國間簽署多邊漁業合作協定之 1 員，此外，索國另與韓、日、 台、紐與歐盟簽有雙邊漁業協定。
C. 農產 a. 椰乾 (copra) 因價格下跌及樹臨老化，近年來產量減至 24,740 噸，較以往減少 37%。 b. 椰子油 (coconut oil) 為產量 634 噸，增加 16%，可可 (cocoa) 為產量 4,553 噸，增加 5%，棕櫚油 (palm oil) 為產量 25,123 噸，增加 14%，
D. 能礦 a. 澳商 Gold Ridge 公司於 2009 年售予 Allied Gold 公司，其黃金開採計畫可望於 2011 年第二季開始，年產黃金約 13 萬盎司。此外，Gold Ridge 周遭沙金產量為 130.4 公斤。 b. Isabel 省及 Choiseul 省之鎳礦已經初步探勘證實蘊藏量豐富，開採可行性報告預計尚 須 3 至 4 年始可完成。
E. 觀光 a. 訪索旅客計 19,440 人次，較前一年成長 11%。主要客源為澳 ( 占 49%) 、紐 (8%) 。 b. 索羅門航空目前每週三班飛往澳洲布里斯本及斐濟南地，Pacific Blue 加入營運有助降 低票價。
（2）外商在當地投資經營現況 根據索羅門群島商工部統計表示，2007 年與 2008 年外人投資申請案，分別為 126 件及 122 件，投資金額分別為 18 億索幣（折合約 2 億美元）及 4.9 億索幣（折合約 0.6 億美元）。 2009 年外人投資申請案達到 111 件，金額為 19 億索幣（折合約 2 億美元）。主要外資來源 為澳洲 （26%）、馬來西亞（20%）、中國大陸（11%），至於台灣僅佔 1%。主要投資項 目為批發零售業、礦業、林業等。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 我國在索羅門的台僑皆為第一代移民。根據瞭解，除少數台僑已在索國落地生根與當地 女子通婚外，大部分的台僑留於索羅門以從事經濟活動為主，未來會移居至澳洲，或返回台 灣居住，台僑於索國形成大規模移民之社群可能性很低。早期較有組織性之華人社團僅有索 羅門群島中華總會；該會以早期之移民廣東老僑第二代或第三代為主軸，近年來中國大陸新 移民逐漸增加，亦有少數大陸人加入該社團。中華總會目前的核心成員因多半於索羅門出生 及受教育，加上家中均以廣東話為母語，故大多已不熟悉國語，甚至不識中文；中華總會成 319
99
年版華僑經濟年鑑
員以商業活動為主，以從事批發、零售及旅館業為主，由於索國人天性較為不勤奮，加上傳 統宗族文化的關係，導致目前索羅門國內零售業已為華人所掌握；而中華總會活動目前仍以 聯誼性質為主，儘管會內少數成員對索羅門政治具有相當影響力，但中華總會幾乎未以社團 名義具體影響甚或參與索羅門政治，索羅門政治人物亦鮮少與該社團來往。
（2）當地台商經營與投資概況 我國官方統計並無對索國投資數據，而根據索國外人投資局統計，台商企業約 10 家， 但正常營運者約 6 家，其中包括：餐飲業一家、金飾買賣一家、原木買賣兩家、漁撈業兩家。 台僑人數有 15 人，渠等在大使館輔導下已於 2009 年 5 月籌組台灣商會，創會會長為吳泰興 先生，副會長為蔡華明先生。
（3）投資機會 在索國適合外人之投資機會包括農漁業、林業、畜產業、礦業、工業、房地產，以下為 這些產業的詳細說明：
A. 農漁業 a. 可可、椰子、椰乾、棕櫚產品等產品多角化經營。 b. 飼料廠。 c. 核果、檳榔、籐、香草、鳳梨、Noni（檄果）等之加工廠。 d. 稻米碾米廠。 e. 水果之供應，因索國僅自產西瓜、鳳梨、香蕉等水果，故須仰賴進口，市場潛力頗大。 f. 製糖廠。 g. 漁產加工廠如鮪魚罐頭及魚粉（可作飼料）廠。 h. 海參曾於 2007 年 4 月初開放捕撈出口，惟已自 2008 年 4 月 1 日起再度禁止出口。 i. 啤酒。
B. 林業 包括原木買賣、鋸木廠、合板廠、木材加工、傢俱廠等。紙漿廠可以尤加利樹為原料。
C. 畜產業 索國各地雖有少量之飼養與販賣，惟均僅具家庭規模，尚無企業化之經營，故主要肉類 豬牛雞、蛋類之供應，均仰賴進口，市場潛力頗大。
D. 礦業 索國黃金多為澳洲人所掌控，至於 Isabel 省及 Choiseul 省的鎳礦則由日本人及南太應用 科學委員會 (SOPAC) 進行深入探勘。
E. 工業 索國欠缺工業材料與產品，因此台商可以考慮投資金屬材料及五金製品、機械、電腦軟 硬體及周邊設備、通訊產品、汽機車及零配件、光學與照相器材、鐘錶及零件等行業。由於 索國不時停電，因此小型發電機很受民眾歡迎及採購，太陽能發電產品亦有發展空間。注意 索國之電壓為 240 伏特、50 赫茲，國內適用 110 伏特電壓之電器產品須配置變壓器才能在索 國使用。 320
各國個論
貳
F. 房地產 台商若能克服繁雜的土地糾紛問題，索國之房地產市場將潛力無窮，且獲利很大。依據 索國財政部統計局統計，2003 年 7 月澳紐主導之區域協助索團進駐索國後，房屋之消費者物 價指數大幅成長 32%。目前租屋市場供不應求，條件良好之獨棟房屋每月租金在 2,000 美元 以上。亦可投資經營旅館或度假中心，發展觀光業，可申請對建築材料、交通車、食品、菸 酒飲料免稅。
4. 小結 索羅門群島為南太平洋的一個島國，附近的鄰國有澳大利亞、巴布亞紐幾內亞，其中主 要的經濟來源為以種植業、漁業與開採黃金為主。由於近幾年發生金融危機，索國之經濟成 長率與消費者物價上漲率皆受影響，在對我國貿易方面。由對我國貿易餘額均為赤字，進而 得知索國為一個依賴我國進口的國家，加上我國與索國建交，因此合作推動了許多計畫，有 助於索國的經濟發展。在當地的僑團以中華總會為主，中華總會成員以從事批發、零售及旅 館業為主，且零售業已為華人所掌握。索國從農漁業至房地產業均具有投資潛力，因此國外 投資者可選擇的投資標的很多。
吐瓦魯（Tuvalu） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 吐瓦魯位於南太平洋的島國，僅次於梵蒂岡為世界人口第二少的國家。它是中華民國邦 交國。由於地勢極低的關係，溫室效應造成的海平面上升對吐瓦魯造成嚴重的威脅。本來吐 瓦魯的經濟主要以出口鳥糞造成的氮肥，也因海平面不斷上升，使國家的平地越來越少，導 致出口量也越來越少。吐瓦魯缺乏天然資源，因此長年依靠英國，澳大利亞、紐西蘭等國提 供財政援助。漁業及旅遊業為國內主要產業，就漁業而言，多虧海產豐富，可是技術落後與 開發不足，因此需與外國漁業合作，收取入漁費成為重要經濟來源之一。
（2）貿易概況 在對外貿易的部分，吐魯瓦主要的出口產品為郵票、漁產，主要的進口產品為食品、牲 畜、礦物燃料、機械、工業品。另外在貿易夥伴的部分，主要的出口貿易夥伴為斐濟、日本、 澳洲、波蘭，主要的進口貿易夥伴為德國、波蘭、菲律賓、斐濟、義大利。在對我國貿易方面， 根據國貿局的資料指出，2008 年對我國之出口值為 3,939 美元，2009 年大幅提升至 61,473 美元，但 2010 則無任何對我國出口值，在對我之進口值部分，2008 年之進口值為 3,675 美元， 2009 年為 19,254,013 美元，2010 年為 2,206,877 美元，可見對我國進口值有逐年增加的趨勢， 最後在對我國貿易餘額的部分，由一開始的盈餘，隨著時間有慢慢減少的趨勢，因此在 2009 年與 2010 年貿易餘額均為赤字。
（3）政府之重要經濟措施 2010 年 4 月 30 日馬英九總統在總統府接見吐瓦魯總理葉雷米亞 (H.E. Apisai Ielemia) 伉 儷一行。馬總統表示，吐國與我國建交已有 30 多年歷史，因此台灣與吐國邦誼穩固，在農業、 321
99
年版華僑經濟年鑑
醫療、職業訓練及環境保護等領域都有合作的計畫，進行非常順利，兩國相關人員都積極投 入合作工作；另外，我國志工也在當地表現優異，推動有關環保的工作，受到吐國人民歡迎。 馬總統強調，自他上任後，援外政策重視「目的正當、過程合法、執行有效」三原則，希望 在吐國執行的援助計畫都秉持此一原則來推動，相信會有良好成效，同時期盼兩國繼續保持 密切友好的關係。 表 2-2-14 吐瓦魯基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
吐瓦魯（Tuvalu） 是位於南太平洋的島國，由九個環狀珊瑚島組成，介於夏威夷和澳大 利亞間。 屬海洋性熱帶氣候，3-11 月有東北貿易風吹拂，11-3 月為狂風暴雨
氣候
季節，經常發生颶風或強風。最高溫度可達攝氏 40 度，最低溫約 攝 氏 22 度， 一般平 均氣 溫約介於 攝氏 26~32 度 之間。全 年 雨量 在 3,000~3,500 公釐之間。
政治體制
國體：君主立憲。政體：責任內閣制，三權分立。
執政黨及現任總統 / 總理
無政黨 / Willy Telavi 2010.12.24
語言
英語、吐瓦魯語、薩摩亞語、吉里巴斯語
首都及重要都市
首都為富那富提（Funafuti）
主要國際機場
Funafuti International Airport（FUN）
重要港埠
Funafuti
天然資源
豐富的魚產資源
國土面積（平方公里）
26
人口數（人，2011 年 7 月）
10,544
人口密度（人 / 平方公里）
406
華人數（人，2010 年）
35
華人所占比例（%）
0.33
台僑人數（人，2010 年）
0
台僑所占比例（%）
台僑所占比例低，故不予表列 經濟概況
322
幣制（貨幣單位）
澳幣（AUD）
匯率（澳幣 / 吐瓦魯兌美元）
1USD：0.984AUD（2010.12.31）
各國個論
貳
表 2-2-14 吐瓦魯基本資料表與總體經濟指標（續） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
7.6
-1.7
-0.5
消費者物價上漲率（CPI，%）
10.4
-0.3
-1.9
主要出口產品
郵票、漁產
主要出口國家
斐濟、日本、澳洲、波蘭
主要進口產品
食品、牲畜、礦物燃料、機械、工業品
主要進口國家
德國、波蘭、菲律賓、斐濟、義大利
對我國之出口值（美元）
3,939
61,473
0
自我國之進口值（美元）
3,675
19,254,013
2,206,877
264
-19,192,540
-2,206,877
對我國之貿易餘額（美元） 對我國之主要出口產品
未發酵及未加酒精之果汁及蔬菜汁 船舶及浮動構造體；家具；寢具、褥、褥支持物，軟墊及類似充填家
自我國之主要進口產品
具；未列名之燈具及照明配件；照明標誌，照明名牌及類似品；組合 式建築物；關稅配額之貨品；醫藥品
外匯存底（百萬美元）
26
24
23
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口 依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值」 資料來源：ADB、MF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、 交通部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 根據美國中央情報局的資料顯示，吐魯瓦的主要產業為漁業、旅遊業、椰子產品業。就 漁業而言，雖然資源豐富，但技術不足，導致需與外國廠商合作，因此漁費的收取成為吐魯 瓦重要的經濟來源之一。另外在旅遊業，由於地產偏遠所以每年旅遊人數不多，相對的旅遊 收入稀少。另出售郵票亦為吐瓦魯財政來源之一。
（2）外商在當地投資經營現況 財政部 (Ministry of Finance) 為吐國投資主管機構，外人投資之法源係依據政府頒佈之 外人直接投資法 (Foreign Direct Investment Act) ，但無任何獎勵投資措施，也缺乏相關投資 申請程序及審核流程，因此沒有限制外人投資之項目；這幾年來尚無外人來吐投資，目前 吐國與歐盟 (EU) 洽商有關投資之相關協定，但未參與國際投資爭議解決中心 (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) 及多邊投資機構 (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) 等國際性經貿組織，至於南太平洋區域性經貿組織如 PICTA，吐 323
99
年版華僑經濟年鑑
國正緩慢進行參與及融入過程；吐國境內無任何台商在此進行投資，較具投資潛力之產業為 漁業、雜貨貿易等行業。我國慶富集團與吐政府合資建造圍網漁船，雖該船名義上吐國佔有 51% 股份，但擁有船舶，捕撈行銷及營運操作實際上均由慶富集團掌握。
3. 當地華人經濟 在地理位置方面，吐瓦魯地理位置偏遠，雖鄰近澳、紐，但對外交通不便，導致國內無 任何台商在此進行投資，其次因吐瓦魯地勢極低，最高不超過海平面四公尺，近年溫室效應 導致海平面年年上升，每遇漲潮，國土即受大量海水覆蓋，僅剩一條飛機跑道與外界做航空 聯繫，於此吐瓦魯政府極度關切環境議題。國際上，不斷有援助團隊介入協助，目前隸屬外 交部國合會之台灣農技團，正致力於改善其國土受海水侵蝕甚為嚴重、地質組成主要為珊瑚 礁、甚少可供種植之土壤等問題。除上述因素外，對於外國投資者，至今無明確之移民政策； 目前工作許可證之核發，仍係個案處理，並由移民局做最後裁量。
4. 小結 吐瓦魯位於南太平洋的島國，為中華民國邦交國，但由於地勢低的關係，溫室效應造成 的海平面上升對吐瓦魯造成嚴重的威脅，因此這幾年吐國極力關切環保議題。而在主要產業 的部分為漁業、旅遊業為大宗，但卻都不發達，因此經濟長年需依靠英國，澳大利亞、紐西 蘭等國提供財政援助。另外我國與吐國，邦交時間長達 30 年，因此也合作推行了許多改善 的吐國的經濟狀況。最後由於地理環境問題與交通不便，加上政府沒有推動投資相關的獎勵 措施與相關程序，導致近年來沒有任何台商到此投資。
324
美洲地區
三、美洲地區 （一）阿根廷（Argentina Republic） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 2010 年，阿根廷成功走出金融危機的陰影，國內生產總值較去年增加 19.4%，但根據世 界經濟論壇 (WEF) 所公佈的全球競爭力排名，2010 年阿根廷排名為第 87 名，較 2009 年退 步 2 名。在全球競爭力各項指標中，市場規模為阿根廷具有競爭優勢的地方，而阿根廷在其 他領域則表現較差，如政策不穩定、貪汙、政府缺乏效率，以及外債問題等。 阿根廷 2009 年因乾旱欠收，國內生產毛額從 2008 年的 3,280 億美元減少為 3,101 億美元， 經濟成長率只有 0.8%。但到了 2010 年，阿根廷農業大豐收，農業產量較去年增加 50%，其 國內生產毛額增加為 3,702 億美元，國內生產總值較去年增加 19.4%，經濟成長率高達 9.2%， 甚至超越了 2008 年的 6.8%。在平均每人國民所得方面也是類似，從 2008 年的 8,253 美元， 到 2009 年小幅減少為 7,728 美元，顯示阿根廷在 2009 年經濟上只是稍微受到影響，到了 2010 年，平均每人國民所得暴增為 9,138 美元。在消費者物價上漲率方面，阿根廷從 2008 年的 8.6% 到 2009 年的 6.3%，算是小幅改善，但 2010 年的消費者物價上漲率卻到 10.5%， 其中食品價格上漲是阿根廷 2010 年高通膨的主因。而在失業率方面，2010 年的失業率已從 2009 年的 8.7% 下降到 7.8%，但阿根廷仍須留意失業率的問題。
（2）貿易概況 阿根廷是傳統的農牧業產品出口國，其農牧產品在出口中佔重要位置，約占出口總額的 50%。其中豆油與葵花油出口量更佔世界第一。長期以來，阿根廷一直努力改變出口結構， 擴大工業製品的出口，雖然小有成就，但由於自然條件的影響，農牧漁產品在阿根廷對外貿 易中仍佔有重要地位。阿根廷 2008 年的出口值為 706 億美元，進口值為 574 億美元，貿易 餘額為 132 億美元。至 2009 年，因為金融危機的影響和阿國政府對進口產品採取限制措施， 導致出口值下降了 21%，為 561 億美元，而進口值也下降到 391 億美元。2010 年，阿國政府 持續對進口產品限制，進出口值雖然因經濟復甦而小幅上升，但還是不及 2008 年的貿易值， 出口值為 647 億美元，進口值為 480 億美元，貿易餘額為 167 億美元。 就貿易對象而言，巴西、中國大陸、智利、美國、西班牙、荷蘭、墨西哥、德國、義大利、 烏拉圭、中華民國為阿根廷的主要出口國家。而巴西、美國、中國大陸、德國、墨西哥、日本、 義大利、法國、巴拉圭、西班牙、中華民國則為阿根廷的主要進口國家。 根據我國關稅總局的統計，我國對阿根廷的貿易這三年來均呈現順差。2008 年我國與 阿根廷貿易總額為 4.39 億美元，2009 年由於全球嚴重經濟不景氣，阿根廷對台灣的進出口 325
99
年版華僑經濟年鑑
值嚴重萎縮，貿易總額只有 2.98 億美元，跌幅達 32%。2010 年由於經濟的復甦，我國向阿 根廷的採購金額增加為 2.73 億美元，而阿根廷向我國的採購金額也增加為 3.32 億美元，貿 易總額為 6.05 億美元。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 為因應經濟困境，阿根廷政府計劃投入 710 億披索（折合約 179 億美元）推動全國之公 共基礎建設。另外，還獎勵企業將黑工漂白為正式員工，雇主在振興經濟措施公告實施日起 90 天內，可申請將黑工 ( 目前約有 450 萬人 )，即未向政府申報納入社會保險之員工，轉變 為正式員工，只要漂白人數在 10 名內，雇主不須負擔該 10 名黑工之前未申報之勞保、醫保、 工作意外險及其他規費等社會保險應負擔款及其利息。還有獎勵企業新聘員工， 第一年企業 主僅須支付新進員工之社會保險總負擔款之 50%，第二年支付 75%。 阿國還成立「生產部」，掌管工、農、林、漁牧業、國際貿易、投資及觀光等。再成立「經 濟暨公共財政部」，負責財經政策、國內貿易、公共財政、中央與地方政府間之經濟、金融 及財政聯繫。並立法通過將 10 家民營之「退休養老基金管理人」公司收歸國有，接管約 260 億美元基金。而經由金融機構於 3 個月內匯回阿根廷之海外資金，必須存放在國內銀行及金 融機構為期 2 年。而申報及匯回海外資金或資產在課徵特別稅 8% 後即可合法化。申報在國 內之資金或資產未作特別用途者課徵特別稅 6%。自振興經濟措施公告實施日起 3 個月內， 自然人及法人在國內外銀行及金融機構存放之私有資金可申報。經由本方案處置之資產可免 除申報資產取得日期、所有民刑罰責及免除應課之相關稅捐。若以國內外擁有之國幣或外幣 用於公共建設貸款或興建新房產、投資工、農、牧業者課徵特別稅 1%。若以國內外擁有之 國幣或外幣購買政府公債課徵特別稅 3%。 出口稅降低計畫有「Trigo plus y Maiz plus」計畫，若小麥及玉米產量高於年平均產量， 每 100 萬公噸將可再減少出口稅 1%。此外，也降低小麥及玉米出口稅 5%（小麥自 28% 降 為 23%，玉米自 25% 降為 20%）。
B. 經濟展望 根據經濟學家預測，2011 年阿根廷的經濟成長率為 5%，進出口貿易將會持續成長，其 中巴西則是阿根廷的最佳夥伴，特別是在汽車部門。但國際經濟危機和能源供給不足將成為 阿根廷未來的問題。此外，阿根廷的公共支出效率低下，在過去三年內，已有 520 億美元從 阿根廷抽離，投資者為了保護自己的資本紛紛將投資組合美元化。雖然 2011 年爆發投資者 資金大量逃離的機會不大，但長期前景並不樂觀。對此，阿根廷需要系統工程來繼續保持經 濟增長的趨勢。除關鍵經濟政策目標為放緩貨幣供給以壓制通脹、防止資本外流及使公共支 出理性化，阿根廷政府還必須解決高度的社會排斥性以及貧困問題。
326
各國個論
貳
表 2-3-1 阿根廷基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
阿根廷 （Argentina Republic） 阿根廷位於南美洲南端，東北鄰烏拉圭及巴西，北接巴拉圭及玻利維 亞，西與智利為界，南遙望南極，東瀕南大西洋。 自熱帶延伸至溫帶地區，北部屬熱帶氣候，中部屬亞熱帶氣候，南部
氣候
為溫帶氣候。1 月份平均氣溫 : 北部為 28℃，南部 10℃；7 月份平均 氣溫 : 北部為 18℃，南部為 1℃。
政治體制
國體：聯邦制、政體：總統制
執政黨及現任總統 / 總理
正義黨 / 費南迪斯（Cristina Fernández）
語言
西班牙語
首都及重要城市
布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires） （首都）, Cordoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Tucuman 及 La Plata. Governor Francisco Gabrielli International Airport（MDZ）, Ingeniero
主要國際機場
Ambrosio L.V. Taravella International Airport（COR）, Ministro Pistarini International Airport（EZE）, Rosario International Airport （ROS）
重要港埠
天然資源
Arroyo Seco, Bahia Blanca, Buenos Aires, La Plata, Punta Colorada, Rosario, San Lorenzo-San Martin 阿根廷天然資源豐富，主要種類有礦產、農產、林產、漁產、牧產、 能源。
國土面積（平方公里）
2,766,890
人口數（人，2011 年）
41,769,726
人口密度（人 / 平方公里）
15
華人數（人，2010 年）
84,750
華人所占比例（%）
0.2028
台僑人數（人，2010 年）
11,000
台僑所占比例（%）
0.0263 經濟概況
幣制 （貨幣單位）
披索（ARS）
匯率（披索兌美元）
1USD：3.956 ARS (2010.12.31) 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
6.8
0.8
9.2
消費者物價上漲率（CPI，%）
8.6
6.3
10.5
失業率（%）
7.9
8.7
7.8
3,280.28
3,101.73
3,702.69
國內生產毛額（GDP，億美元）
327
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-3-1 阿根廷基本資料表與總體經濟指標（續） 平均每人國民所得
8,253
7,728
9,138
出口值（億美元）
706
561
647
進口值（億美元）
574
391
480
貿易餘額（億美元）
132
170
167
貿易依存度 (%)
39.0
30.7
30.5
（GDP per capita, 美元）
主要出口產品 主要出口國家
黃豆及副產品、石油、天然氣、玉米、小麥、汽車及零配件、鋼管、 植物油、牛肉、乳製品、皮革、水果、水產品 巴西（18.9%）、中國大陸、智利、美國、西班牙、荷蘭、墨西哥、 德國、義大利、烏拉圭、中華民國（第 57 位） 小客車、數位無線電話機、飛機及其他航空器、汽車零組件、電力、
主要進口產品
貨車、收割及脫粒聯合機、化學原料及產品、燃料、鐵礦石及其精砂、 聚對苯二甲酸乙烯酯、機車引擎、肥料、輪胎、醫藥製劑、塑膠原料
主要進口國家 （前十名）
巴西（31.3%）、美國、中國大陸、德國、墨西哥、日本、義大利、 法國、巴拉圭、西班牙、中華民國（第 17 位）
對我國之出口值（億美元）
1.33
0.75
2.73
自我國之進口值（億美元）
3.06
2.23
3.32
對我國之貿易餘額（億美元）
-1.73
-1.48
-0.59
對我國出口依賴度（%）
0.18
0.13
0.42
對我國進口依賴度（%）
0.53
0.57
0.69
穀類，油料種子及含油質果實；雜項穀粒、種子及果實；工業用或藥 用植物；芻草及飼料，生皮（毛皮除外）及皮革，棉花，乳製品；禽 對我國之主要出口產品
蛋；天然蜜；未列名食用動物產品，食品工業產製過程之殘渣及廢品； 調製動物飼料，食用蔬菜及部分根菜與塊莖菜類，可哥及可哥製品， 木及木製品；木炭，菸（包括菸葉及菸類）及菸葉代用品。 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機 及重放機；以及上述各物之零件及附件，核子反應器、鍋爐、機器及
自我國之主要進口產品
機械用具；及其零件，塑膠及其製品，鐵路及電車道車輛以外之車輛 及其零件與附件，鋼鐵，人造纖維絲，有機化學產品，卑金屬製工具、 器具、利器、匙、叉及其零件，橡膠及其製品。
外匯存底（億美元） 全球競爭力評比 （投資環境評比）
463.69
480.25
522.31
87（39）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
328
各國個論
貳
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 阿根廷擁有相對廉價的勞工和原物料，因此長久以來培育各種行業之人才，適合從事各 產業之投資，加上阿根廷地大物博，幅員廣闊，農、牧、漁、林、礦及能源等天然資源十分 豐富，許多歐美先進國家就是因為這些原因而投資阿根廷。有關阿國的產業，工業製造約占 GDP 之 16.6%、農漁牧業約 5.4%、礦業約 1.6%、建築業約 6.1%、服務業約 60.9%。工業中 以石油及塑化業產值最高約佔 4%，其次為食品、飲料及菸草業約占 3.8%。
（2）外商在當地投資經營現況 阿根廷的石油蘊藏量豐富，但因為開採技術落後，產油量不高，阿國政府為解決此問題， 近年推出一系列措施以吸引外資。阿國中央銀行資料顯示，阿根廷主要外資國為，西班牙、 美國、荷蘭、智利、巴西、盧森堡、法國、德國、開曼群島及烏拉圭。阿根廷 2010 年外人 投資達 21 億 7,400 萬美元，較 2009 年同期漲幅約 7.8%。阿根廷主要投資主要集中於石油業、 汽車業、基本金屬、礦業、塑化及橡膠業、金融業、商業、非金屬礦物、機械設備、食品業 及交通運輸等，共計占外人投資總額之 80%。其中可看出外資在阿根廷投資主要以加工製造 業為主，而高科技之投資為少數，故阿國政府應推行高科技生產發展，以及鼓勵研發及培育 人才。 日本貨品在阿根廷市場有極高之佔有率，尤以車輛、機械、電子及電器產品為主。日本 各大廠商在阿根廷均設有分公司或代理商，如日本本田汽車投資於阿根廷的工廠。 南韓廠商 KOTRA 長期配合大使館進行商情蒐集、舉辦貿易洽談、與阿根廷政府及民間單位協商等工 作，積極提升產品形象，加強推廣活動，積極研發新款式，即使韓貨的品質、價位均不如日 貨，對阿根廷消費者而言，韓國汽車、家電之地位已漸漸趕上日貨。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 阿根廷是個傳統的移民國家，在 1857 年到 1920 年，美國是世界上移民最多的國家，阿 根廷位居第二名。隨著世界多元化的發展，阿根廷移民總數量快速增加。其外國移民主要是 來自鄰近的南美國家，人數佔外來移民人數的 90% 以上。華僑占阿根廷所有外國移民的比例 不大，但華僑定居阿根廷的人數比例卻是逐年攀高。阿根廷的老華僑以廣東、浙江青田和山 東人最多；他們屬於華僑的第二代或第三代，因與當地人通婚，許多老華僑的後代並不會說 國語，甚至外貌上也漸漸失去東方人的輪廓。1970 年代台灣同胞開始向阿根廷移民，目前旅 居阿根廷的華僑人數，根據僑委會截至 2010 年的統計，阿根廷的華僑人數有 84,750 人，其 中 11,000 人是來自台灣。阿根廷華僑主要聚集在首都布宜諾斯艾利斯市，重要僑團組織為阿 根廷台灣僑民聯合會、台灣人協會、阿根廷中山學術會、阿根廷台灣客家同鄉會、旅阿六堆 客屬同鄉會、世界客屬總會阿根廷分會等等，近十年來，旅居阿根廷的僑民返回台灣就讀大 學或研究所的人數約有 100 多人，因為阿根廷的經濟動盪不安，治安的持續惡化，所以僑胞 學成後大多選擇留在台灣發展或選擇移民他國，返回阿根廷定居的人數則較少。 329
99
年版華僑經濟年鑑
（2）當地台商經營與投資概況 根據阿根廷台灣商會指出，我國經由移民投資（含增資）及直接由國內母公司對阿根廷 投資而引入之資金已逾 1.5 億美元。2001 年爆發阿根廷金融風暴後，部分台商轉進美國、加 拿大、墨西哥或鄰近國家，亦有部分台商返國。我國旅居阿根廷之國人主要聚居首都布宜諾 斯艾利斯市，從事自助超市、餐飲、進出口貿易、醫藥、汽車保養、旅遊服務、汽車零配件 進口、電腦零配件進口及電腦組裝、理髮店、鐘錶零售、漁業捕撈、海運、房地產、通訊、 旅館、停車場、網咖及電話服務店等行業，部分投資食品加工、手套製造業、清潔用紙製造 業、塑膠品製造業及農牧業。此外，部分第二代移民有從事律師、會計師及醫生等專業領域 之行業。 台商在阿根廷中表現傑出的有長榮海運股份有限公司、豐群水產股份有限公司及長榮集 團阿根廷分公司，主要從事不動產開發、國際貿易及市場調查等。而台商投資案頗受當地政 府及僑胞的重視與矚目，如 2009 年國內鋼管大廠美亞鋼管以約新台幣 50 多億元（折合約 1.57 億美元）收購 Maxipetrol HK 的阿根廷產油礦區股權，並取得 20% 股權，還有前幾年竹仔港 花生油企業，投資約 4,000 萬美元，並且在布宜諾市及哥多華省購置廠房，生產葵花籽油及 花生油等，且更進一步轉銷東南亞各地。還有多位台商從事汽車機械修護與保養、化工業與 食品加工業等，但其投資經營規模都不大，並且均以在阿根廷當地銷售為主。
（3）投資機會 阿根廷是拉丁美洲地區交通運輸最發達的國家之一，其鐵路、公路、航空和海運均以首 都布宜諾斯艾利斯為中心向外輻射，形成發達的扇形交通網。加上阿根廷政府鼓勵外國投資， 目前除了軍事領域外，實際上對外國投資已經沒有限制。各國的投資者可以在各種領域進行 投資，甚至也可以進入一些敏感部門，例如石油、交通、通訊等等。阿國政府目前積極獎勵 之外國投資項目為電力能源、礦業、石油、天然瓦斯、林業、觀光、建築、漁業、汽車工業、 銀行及參與各項公營事業之民營化。我國廠商如可就阿根廷有利之資源及市場條件多加運 用，並妥善規避或防患可能之風險，仍然具有若干適合之機會，如下表 2-3-2。 表 2-3-2 適合到阿根廷發展之產業 天然資源開發方面
為積極運用阿根廷豐富之天然資源，我國之石油 業、礦石業、皮革加工、羊毛、遠洋漁業、棉紡 纖維加工、皮革處理，甚至與其有關之石化、紡 織下游工業均具有在阿根廷發展之潛力。
服務業方面
我商可運用資金的優勢，在阿根廷從事資本密集 或投資報酬率高之金融性服務業或觀光旅館業。
製造業方面
我國台商可就近運用技術優勢及阿根廷市場有利 的條件，在阿根廷投資塑膠加工、食品加工、冷 凍工程、肉類及水產加工、傢俱業。其他如成衣、 體育用品、玩具等輕工業、電腦、電器品或機車、 自行車甚至到汽車裝配業等。
資料來源：全球台商服務網以及本研究整理 (2009 年 12 月 )。
330
各國個論
貳
4. 小結 阿根廷是交通運輸發達，幅員廣大，天然資源豐富，加上阿國政府鼓勵外國投資，擁有 大量的廉價勞工，這些都讓阿根廷取得有利之國際市場競爭優勢。儘管阿根廷有豐富的石油 與礦藏，但因技術水準不高，故產量不佳，這是許多擁有高等技術的已開發國家進軍阿根廷 的機會。 就台灣與阿根廷的經貿合作上，我國廠商可多利用阿根廷有利之資源及市場條件，並注 意妥善規避或防患可能之風險，積極開拓投資機會與商機，包括投資塑膠加工、食品加工、 金融性服務業、觀光旅館業、石油業、礦石業等等皆可尋求合作機會，製造雙贏局面。
（二）貝里斯（Belize） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 2009 年全球經濟衰退造成貝里斯經濟零成長，2010 年逐漸恢復，經濟成長率由 2009 年 的 0% 上升到 2010 年的 2.7%。但大部份民眾未能感受到經濟復甦，原因是經濟成長中有大 部分是來自於政府支出的增加。物價指數方面，2009 年呈現 -1.1%，是全球少數物價指數下 跌的國家。而 2010 年物價指數則下跌 0.2%，惟 2010 年汽油及燃料價格上漲，導致租金、水、 電、瓦斯等方面價格較去年為高。2009 年國內生產毛額為 13.51 億美元，平均每人國民所得 4,114 美元，到了 2010 年因為政府支出增加，貝國的國內生產毛額增加為 13.96 億美元，平 均每人國民所得也增加到 4,159 美元。
（2）貿易概況 貝里斯與加拿大、哥倫比亞、哥斯大黎加、多明尼加、古巴及委內瑞拉等國簽訂自由貿 易協定，是屬於加勒比海共同市場會員國，並與瓜地馬拉完成部分自由貿易協定。雖然與 美國及歐盟未簽署自由貿易協定，但是貝里斯的產品卻享有美國提供之加勒比海盆地方案 (Circuit Breaker Industries, CBI) 及歐盟提供之優惠關稅待遇，有助提升貝國產品的競爭力。 貝國國內市場有限，出口貿易額不大，是典型的進口消費國家，主要產業為農業與漁業產品。 由於工業基礎薄弱，缺乏生產製造業，因此民生必需品仰賴進口，進口貿易額度相對較大。 2009 年的出口值為 2 億美元，進口值為 7 億美元，貿易逆差 5 億美元，貿易依存度為 66%。 2010 年的出口值增加為 3 億美元，進口值為 7 億美元，貿易逆差 4 億美元，貿易依存度為 71.6%，近 3 年來貿易均呈現逆差。 20 世紀前，森林業是貝里斯最重要之天然資源及產業，但隨著木材產量逐漸下降，蔗糖 才逐漸取帶木材之地位，成為貝國主要出口產品。由於地理位置接近美國，因此貝里斯第一 大貿易夥伴為美國，此外英國、義大利、象牙海岸、尼加拉瓜為貝里斯的主要出口國家，而 墨西哥、古巴、瓜地馬拉、中國大陸為貝里斯的主要進口國家。 與我國經貿互動方面，我國與貝里斯雙邊貿易額不大。根據我國關稅總局的統計，我國 331
99
年版華僑經濟年鑑
對貝里斯的貿易近三年來均呈現順差。2009 年我國與貝里斯貿易總額為 7.8 百萬美元，到了 2010 年我國與貝里斯的貿易總額為 7.6 百萬美元，小幅下降。
（3）政府之重要經濟措施 由於貝國政府認為出口產業可以增加就業機會及賺取外匯，因此制定外人投資政策是以 出口導向產業為優先考慮，此外亦強調創造國內市場有利的投資環境，以吸引國內外真正之 投資人前來投資，並藉以達到經濟持續成長及平衡各產業發展。因此貝里斯政府在增加產能、 增加外匯收入、擴大就業機會、平衡產業發展及引進國外技術之目標下，制定了「加工出口 區法案」 (Export Processing Zone Act) 以獎勵投資。提供了幾個區內投資廠商的優惠，像是 所得稅、總收入稅、財產稅，及其它任何公司稅全部 20 年免稅、自由兌換幣制、不需要進 口或出口執照及自由運進主要器材、辦公室傢俱、零件及建築材料，以補助生產進度，全部 免稅等等。 根據全球台商服務處資料顯示，貝國政府在北部與墨西哥邊境處之 Corozal 市成立 San Andres 加工出口工業區及 Corozal 商業自由免稅區，提供投資者租用工廠等，相關優惠可參 考貝國加工出口區管理法。 表 2-3-3 貝里斯基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
貝里斯（Belize） 屬於中美洲的一部分，位處於加勒比海上，西北部與墨西哥接壤，西 部和南部與瓜地馬拉接壤。 全境屬熱帶雨林氣候，非常炎熱和潮濕，全年分為旱、雨兩季，2-5
氣候
月為旱季、5-11 月為雨季。年平均氣溫 17~25 攝氏度，年降水量北 部約 1,350 毫米、南部則高達 4,575 毫米，夏秋兩季常有颶風侵襲。
政治體制
332
貝里斯屬大英國協一員，英女王伊麗莎白二世為名義元首，實行內閣 制之政黨政治，政局穩定。
執政黨及現任總統 / 總理
迪安 • 巴羅（Dean Barrow）
語言
英語為官方語言，西語人口或通西語者占 46%
首都及重要城市
首都為貝爾墨潘（Belmopan）
主要國際機場
Philip S. W. Goldson International Airport（BZE）
重要港埠
Belize City, Big Creek
天然資源
可耕種的土地、林產、漁業、水力發電
國土面積（平方公里）
22,966
人口數（人， 2011 年）
321,115
各國個論
貳
表 2-3-3 貝里斯基本資料表與總體經濟指標（續） 人口密度（人 / 平方公里）
13
華人數（人，2010 年）
10,000
華人所占比例（%）
3.144
台僑人數（人，2010 年）
700
台僑所占比例（%）
0.218 經濟概況
幣制 （貨幣單位）
貝里斯幣（BZD） ，貝里斯幣與美金均可通用
匯率（貝里斯兌美元）
1 USD= 2 BZD (2010.12.31) 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
3.8
0.0
2.7
消費者物價上漲率（CPI，%）
6.4
-2.0
-0.2
失業率（%）
8.2
13.1
12.9
13.59
13.51
13.96
4,229
4,114
4,159
出口值（億美元）
3
2
3
進口值（億美元）
8
7
7
貿易餘額（億美元）
-5
-5
-4
貿易依存度 (%)
81
66.6
71.6
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita, 美元）
主要出口產品 主要出口國家 主要進口產品 主要進口國家
香蕉、蔗糖、柑橘、海產（龍蝦、海螺肉）、成衣、木材、辣椒醬、 淡水養殖（白蝦、鯛魚） 美國、英國、義大利、象牙海岸、尼加拉瓜 工業製品、糧食、交通器材、石油、紡織品、建材、化學品、礦產及 電器 美國、墨西哥、古巴、瓜地馬拉、中國大陸
對我國之出口值（百萬美元）
1.3
2.6
2
自我國之進口值（百萬美元）
7.3
5.2
5.6
對我國之貿易餘額（百萬美元）
-6.0
-2.6
-3.6
對我國出口依賴度（%）
0.43
1.3
0.66
對我國進口依賴度（%）
0.91
0.74
0.8 333
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-3-3 貝里斯基本資料表與總體經濟指標（續） 鋼鐵，塑膠及其製品，電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機； 對我國之主要出口產品
電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件，蛋白 狀物質；改質澱粉；膠；酵素。 核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件，電機與設備及其零
自我國之主要進口產品
件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上 述各物之零件及附件。
外匯存底（百萬美元）
166.2
213.7
218.0
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進口 依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值。 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 貝里斯地廣人稀，經濟、基礎建設、教育、醫療及交通等均尚待發展，仍需仰賴外國援 手以平衡財政收支。貝里斯為中美洲人口數最少之國家，其經濟仰賴農產品出口及服務業， 貝里斯主要產業為農漁牧業、服務業及工業，其中農業占國家總外匯收入的 65%。貝里斯主 要產品為柑橘、海產、香蕉、蔗糖、菜豆、玉米、牛肉、魚蝦類產品、木材及成衣。此外， 貝里斯具有發展水產養殖之優越地理條件。貝里斯還擁有世界上最美的珊瑚礁及海岸，這幾 年來積極發展觀光業，貝里斯觀光業之發展將有助於提升貝里斯經濟及穩定政府財政。
（2）外商在當地投資經營現況 貝國政府提出許多優惠措施以鼓勵外國投資者，像是免稅期、固定設備和原物料進口稅 的減免。也提供許多財政和其他方面的鼓勵措施，吸引外資投入。其中包括法律允許的免稅 期可長達 25 年；免稅期間從盈利中支付的紅利，在未達到股東的投資額時可免稅；一旦確 保初期投資，利潤及資本收益等可匯返回本國，如果最終產品是再次出口，則免課徵原材料 及機械設備的進口稅；依 LOME 協約優惠進入歐洲市場，可以根據 CBI 法案優惠進入美國 市場；還有免稅期間若虧損，在免稅期滿後，可以轉入下一年結算。至於外商在貝里斯籌措 資金可透過經濟合作計畫，目前已與英國、美國、加拿大及加勒比海發展銀行等國際組織合 作。 傳統農漁產品出口為貝里斯賺取大量的外匯。非傳統農業產品如：辣椒、木瓜之出口， 以及新興產業鯛魚養殖，魚肉加工外銷亦有所成長。貝國政府正加強本地市場消費之蔬果生 產，發展小型農產品加工、黃豆生產加工等。 依據貝里斯貿易投資發展協會統計，貝里斯投資來源國以美國為最大宗，其次為加拿大、 澳大利亞。其中以觀光業、製造業、醫療、教育及服務業為主。貝里斯政府並無具體的外人 投資統計金額，外商也以美國為主，依據美國駐貝大使館提供的資料顯示，美國較大型投資 334
各國個論
貳
案約 9 家，投資範圍包括：食品加工、觀光業、石油、水產養殖（養蝦）、電信及農牧產品等。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 根據我國駐貝大使館資料，貝里斯華人 10,000 人，台僑占 7% 有 700 人，主要從事的行 業包括旅館業、餐飲業、傢俱製造、電視及風扇組裝、手工藝品及農場經營等，一般規模不 大，有一部分並未就業而僅陪小孩求學，或是以移居美國或加拿大為最終目的。僑商在貝里 斯經營的事業多屬小型企業，資本額不大，經營者約 400 餘家，少數規模較大的僑商在貝里 斯有極大影響力，主要經營建材、五金、雜貨、菸酒業及房地產，在雜貨市場佔有率達 30% 以上。這幾年來，因貝國謀生不易而返台者越來越多。 我國在貝里斯的僑團不多，其中以老僑為主的有貝里斯華僑總會，由伍大使永泉所創立。 以台僑為主的為貝里斯台商會，為貝里斯最大的僑團，成立於 1994 年 12 月，會員約有數十 人。而貝里斯客家聯誼會，主要以發揚客家文化，以及加強客籍僑胞聯誼為目的。其他還包 括貝里斯榮光聯誼會、華人急難救助協會等。
（2）當地台商經營與投資概況 貝里斯台商大約有 15 家，投資金額約 2,350 萬美元，產業包括餐飲、旅館、塑膠、建築、 手工藝品、農場、肉品、房地產、雜貨零售及土地開發等，一般規模不大，其中擁有 50 間 房之地球村旅館已完工，2004 年 12 月正式開幕營業。
（3）投資機會 貝里斯境內珊瑚礁等熱帶天然資源豐富，旅遊業被視為維持經濟成長的重要命脈。國內 有良好之就業及投資政策，且政府赤字控制在 3.8% 以下，未來與歐盟及加勒比海國家簽署 自由貿易協定之後，石油資源之利益可以靈活運用，有助增進效率、競爭力及貿易便捷度。 另外貝里斯在水產養殖方面，如箱網海水養殖之龍蝦 (Lobster) 及海鱺 (Cobia) ，海螺、白蝦， 淡水養殖之鯛魚均有潛力。農業加工產品，如脫水木瓜、鳳梨、真空油炸香蕉也很有發展潛 力。另外高價位農產品如有機香米、可可 (Cocoa) 、花粉等則是具有外銷潛力。唯獨當地治 安不佳，到貝里斯旅遊或投資均要注意自身安全。
4. 小結 貝里斯為中美洲人口數最少之國家，其經濟仰賴農產品出口及服務業，主要產業為農漁 牧業、服務業及工業，其中農業占國家總外匯收入的 65%。貝里斯具有發展水產養殖之優越 地理條件，且貝里斯還擁有世界上最美的珊瑚礁及海岸，近年貝國政府積極發展觀光業，貝 國觀光業之發展將有助於提升貝里斯經濟及穩定政府財政。近幾年，貝里斯政府提出許多優 惠措施以鼓勵外國投資者，像是免稅期、固定設備和原物料進口稅的減免。也提供許多財政 和其他方面的鼓勵措施，吸引外資投入經濟活動，從事生產、服務領域。 貝里斯與加拿大、哥倫比亞、哥斯大黎加、多明尼加、古巴及委內瑞拉等國簽訂自由貿 易協定，屬於加勒比海共同市場會員國，並與瓜地馬拉完成部分自由貿易協定。雖然與美國 335
99
年版華僑經濟年鑑
及歐盟未簽署自由貿易協定，但貝里斯的產品卻享有美國提供之加勒比海盆地方案 (CBI) 及 歐盟提供之優惠關稅待遇，有助於提升貝里斯產品的競爭力。未來與歐盟及加勒比海國家簽 署自由貿易協定之後，石油資源之利益可以靈活運用。我國廠商可多加利用貝里斯有利之資 源及市場條件，並要注意妥善規避或防患可能之風險，積極開拓投資機會與商機，可望能製 造雙贏局面。
（三）委內瑞拉（Bolivarian Republic of Venezuela） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 委國自 2003 年以來對匯率嚴加控管，加上財產的徵收以及實施國有化，不僅阻礙民生 消費，也令投資人卻步。委國在 2010 年通貨膨脹達 28.2%，高於 2009 年的 27.1%，是南美 洲各國之冠，主因是食品與非酒精飲料漲價。至於經濟成長率方面，從 2009 年的 -3.2% 上 升至 2010 年的 -1.5%，雖然經濟小幅的復甦，但隨之而來的卻是通貨膨脹。世界經濟論壇 (WEF) 所公佈的全球競爭力排名，委內瑞拉 2010 年排名第 122 名，較 2009 年的第 113 名退 步 9 名。由於經濟復甦帶動油價上漲，身為全球第五大產油國的委內瑞拉，當國際油價從去 年低迷的油價每桶 70 美元，上升至每桶 90 美元，雖然還未回到每桶 140 美元的全盛時期， 但由於原油缺口仍存在，加上市場的預期，因此專家預測若 2011 年油價來到每桶 100 美元， 這對於高度依賴原油出口的委內瑞拉來說，可望是一劑強心針。 委內瑞拉是 2010 年南美洲唯一經濟衰退的國家，由於高通膨、低投資與石油產量銳減， GDP 連續兩年呈現負成長。委國由於經濟衰退，使得其國內的失業率惡化，從 2009 年的 7.9%，惡化為 2010 年的 8.5%。也因此委國的國內生產毛額 (GDP) 與平均每人國民所得均呈 現下降之勢，在 GDP 方面，從 2009 年的 3,256.78 億美元，減少為 2010 年的 2,906.78 億美元， 而平均每人國民所得，從 2009 年的 11,382.96 美元，下降為 2010 年的 9,960 美元。委國除了 GDP 數字下降，還存在貧富差距懸殊的問題，造成富者更富，窮者更窮，因此委國整體的經 濟復甦能力有限。 委國 2010 年 1 月起採用雙軌匯率，在委國進口商品中有 59% 的商品按 1 美元兌 4.3 玻 利瓦爾的匯率進口，其餘 41% 的商品按 1：2.6 的優惠匯率進口，主要為食品、醫藥衛生用品、 部分機械設備、學生用品等。由於經濟現況仍無明顯改善，因此委內瑞拉政府在 2010 年 12 月 31 日宣佈廢除雙軌匯率，2011 年 1 月 1 日起將採該國貨幣 4.3 玻利瓦兌換 1 美元的固定 匯率，目的是藉貨幣貶值來促進經濟發展。委國財政部長喬丹尼 (Jorge Giordani) 表示，未來 進口將不再採用 2.6 玻利瓦兌換 1 美元的匯率，希望能簡化交易，並有助於達成 2011 年經濟 成長 2% 的目標。
（2）貿易概況 至於委國的國際貿易，2010 年仍是順差，貿易餘額為 320 億美元，約為 2009 年委國貿 易餘額 170 億美元的 1.9 倍。委國 2010 年的出口值為 658 億美元，較 2009 年的 576 億美元多； 336
各國個論
貳
而 2010 年的進口值為 338 億美元，較 2009 年的 406 億美元為少。在與我國經貿互動關係方 面，根據我國關稅總局的統計，2010 年我國與委國貿易總額為 1.54 億美元，較 2009 年 1.51 億美元成長。2010 年我國自委國進口金額為 0.23 億美元，與 2009 年的進口金額不相上下。 而 2010 年我國向委國出口值為 1.31 億美元，較 2009 年 1.28 億美元增加。整體而言，委國 對我國貿易依存度也提高，2010 年為 0.41%，2009 年為 0.35%，顯示委國與我國的貿易日益 密切。 委國主要產業為石化業、鋁業、鋼鐵業。委內瑞拉是世界重要石油生產與出口國之一， 也是石油輸出國組織的四個創始國之一，石油生產與輸出是委國的主要經濟命脈，但由於過 於依賴石油產業，導致其他產業發展水準相對低下。委內瑞拉改變單一經濟模式，想當石油 和農業雙料大國，因委國國土大部分為處女地，適合耕種不同農作物，加上淡水資源發達， 農業發展指日可待。如果此舉順利，委國可望在 2011 年擺脫經濟衰退，實現 2% 的增長。 表 2-3-4 委內瑞拉基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
氣候
委內瑞拉 （Bolivarian Republic of Venezuela） 南美洲北部，瀕臨加勒比海及北大西洋，國土與蓋亞那、巴西及哥倫 比亞接壤 酷熱而潮濕；高原地區氣候溫和，低地炎熱，屬典型赤道型氣候，年 平均氣溫為 26 ∼ 28 度。
政治體制
社會主義共和國體
總統制
執政黨及現任總統 / 總理
社會主義統一黨 / 烏戈 • 拉斐爾 • 查維茲 • 弗裏亞斯
語言
西班牙語
首都及重要城市
卡拉卡斯（Caracas）
主要國際機場
卡拉卡斯機場、奇尼塔國際機場、阿爾圖羅 • 米切萊納機場
重要港埠
馬拉開波港和卡貝略港
天然資源
石油、鋁礦和鐵礦
國土面積（平方公里）
916,445
人口數（人，2010 年）
27,635,743
人口密度（人 / 平方公里）
30
華人數（人，2010 年）
78,360
華人所占比例（%）
0.2835
台僑人數（人，2010 年）
340
台僑所占比例（%）
0.0012 337
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-3-4 委內瑞拉基本資料表與總體經濟指標（續） 經濟概況 幣制（貨幣單位）
強勢玻利瓦（VEF）
匯率（強勢玻利瓦兌美元）
1USD：2.594VEF（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
5.3
-3.2
-1.5
消費者物價上漲率（CPI, %）
30.4
27.1
28.2
失業率（%）
7.4
7.9
8.6
3,106.96
3,256.78
2,906.78
11,077
11,383
9,960
出口值（億美元）
951
576
658
進口值（億美元）
496
406
338
貿易餘額（億美元）
455
170
320
貿易依存度 (%)
46.6
30.2
34.3
國內生產毛額（GDP, 億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita, 美元）
主要出口產品 主要出口國家
主要進口產品
主要進口國家
原油 / 汽油、鋁錠、煙煤、鋼鐵、化工產品、運輸材料 美國、哥倫比亞、荷屬安地斯群島、厄瓜多、荷蘭、英國、墨西哥、 古巴、西班牙、義大利 製劑、彩色電視接收器、交通器材及其零配件、機械、醫療設備、汽 車、數位無線電話機、醫藥引擎及發動機、船類、小麥 美國、哥倫比亞、巴西、中國大陸、墨西哥、阿根廷、德國、義大利、 西班牙、巴拿馬
對我國之出口值（億美元）
2.01
0.23
0.23
自我國之進口值（億美元）
0.07
1.28
1.31
對我國之貿易餘額（億美元）
1.94
-1.05
-1.08
對我國出口依賴度 (%)
0.21
0.04
0.03
對我國進口依賴度 (%)
0.01
0.31
0.38
鋼鐵；鋁及其製品；生皮（毛皮除外）及皮革；礦物燃料、礦油及其 蒸餾產品；塑膠及其製品；醫藥品；魚類、甲殼類、其他水產無脊椎 動物；雜項化學產品；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件； 對我國之主要出口產品
電機與設備及其零件；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科 或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件；皮革製品，鞍具及輓具； 旅行用物品、手提袋及類似容器，動物腸線（蠶腸線除外）製品；活 動物；飲料、酒類及醋；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附 件等。
338
各國個論
貳
表 2-3-4 委內瑞拉基本資料表與總體經濟指標（續） 電機與設備及其零件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件； 鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；塑膠及其製品；鋼鐵 製品；橡膠及其製品；人造纖維棉、人造纖維絲；光學、照相、電影、 計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件； 自我國之主要進口產品
有機化學產品；卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件；傢俱； 寢具、褥、褥支持物，軟墊及類似充填傢俱；照明設備；組合式建築 物；蛋白狀物質、改質澱粉、膠、酵素；鞣革或染色用萃取物、鞣酸 及其衍生物、染料、顏料及其他著色料，漆類及凡立水，油灰及其他 灰泥，墨類；無機化學品、貴金屬、稀土金屬；玩具、遊戲品與運動 用品；鋼鐵；礦物燃料等。
外匯存底（億美元）
423
全球競爭力評比 （投資環境評比）
350
295
122（43）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 委內瑞拉在國際油價不斷走高的背景下，正面臨著石油產業國有化的巨大變革。委國 規定國際石油合作項目必須採用合資公司的形式，委國石油公司 PDVSA 必須持有合資公司 60% 以上股份。委國的相關法規和政策方面存在許多的不確定性。此外，政府還大幅度提高 礦業稅費，礦業投資環境趨於惡化，加上基礎設施落後，地質工作程度較低，政治和安全方 面也存在許多問題，不僅如此，委內瑞拉的投資經營環境評價也很差。 近年來亞洲國家之投資者逐漸增加，起先以日本和韓國為主。在 2010 年中國大陸也正 式加入其行列，委內瑞拉與中國大陸三大油企簽署石油和天然氣合作項目，其總投資額高達 400 億美元，顯示在國際石油價格持續飆高的情況下，委內瑞拉的能源投資正在蓬勃發展， 能源合作已成為委內瑞拉能源外交的主要內容。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 旅居委內瑞拉近 10 萬的華僑中，有八成來自廣東恩平，當地華人最早的移民紀錄約是 在 160 年前，目前旅委華僑們多半居住在委京卡拉卡斯 (Czaracas) 、馬拉蓋 (Maracay) 、馬 拉開波 (Maracaibo) 、瓦倫西亞 ( 或稱華戀社 ) (Valencia)、 巴塞隆納 (Barcelona) 、巴基美多 (Barquisimeto) 、十字港 (Puerto La Cruz) 、及坡利華市 (Ciudad Bolivar) 。由於早年旅委華 339
99
年版華僑經濟年鑑
僑獲得華文資訊的管道不是很多，早年委國長期沒有華文報紙，近年由於華報的創辦，成為 聯絡情誼、溝通鄉情的平臺。160 多年來，華僑們在委內瑞拉從種地、洗衣等苦差事做起， 逐步涉足餐館、經營中小型超市和雜貨店、進口貿易，進而設立工廠或礦場等，僑胞在各領 域都充分表現出了中國人吃苦耐勞、富有創造力的特點，成了當地經濟發展的主力。例如， 被華僑尊稱為“茂叔”的馮雪茂先生，就堪稱是當地的工商鉅子，是旅委華僑的驕傲。 在僑團方面，傳統僑社有中華會館。另外，在委京餐館及各市的中華餐館均組織有中華 餐館聯誼會的僑團。此外，設有華僑聯合會及華僑總會兩會館。在新興僑社方面，我國旅居 委內瑞拉的華僑在民國 86 年成立旅委台灣商會（前身為旅委台灣同鄉會），該商會的成員 皆為商界人士，他們與當地政府及國會議員互動較少，但與我國代表處互動頻繁且良好。
（2）當地台商經營與投資概況 根據經濟部投資業務部統計，目前旅委台商約 30 餘家，台商多以小額投資經營維生， 一般規模不大，主要為經營進出口貿易業、汽機車零配件、自行車、成衣、牛仔褲、五金、 運動器材、電腦設備等，進口來源以我國、中國大陸、美國、巴拿馬等國為主。在委國進行 貿易往來和投資活動時應注意的風險有以下幾個方面請參考下表 2-3-5： 表 2-3-5 委內瑞拉的投資潛在風險 風險 政治風險
原因 委國政治社會較為矛盾尖銳，人事更迭頻繁，政策制定缺乏規劃和連貫性， 行政效率不高；且查維茲政府以意識形態和對美立場劃線，增加了在委投資 的變數和風險。
政策風險
委政府積極推行 " 玻利瓦爾社會主義 " 革命，全面修改法律和政策，大搞計 劃經濟和國有化；且實施外匯管制、限制物價、非法買賣外幣、徵用私人企 業閒置土地廠房、農業土地改革等一系列經濟封閉及政策干涉對其投資和合 作外部環境有一定影響。
匯兌風險
委實行嚴格的外匯管制，長期實行固定匯率，對匯入的美元和收入強制結匯， 出口商無法保有美元外匯，必須賣給中央銀行之規定，除進口食品和藥品等 生活必需品外，進口其他商品購匯要求高，程式繁瑣，審批時間長，出口收 匯和在委經營利潤匯回十分困難。
勞工風險
委對勞工過度保護，工會勢力強大，缺乏熟練工人及管理人員，勞工素質偏 低，工作效率低，福利待遇高，辭退困難，勞工問題嚴重。
資料來源：本研究整理。
4. 小結 雖然委國擁有豐富的天然資源，但是近兩年來的經濟表現還是走下坡，希望油價上漲與 成為世界農業大國的新經濟政策能帶領委國走向經濟復甦之路。此外，委國的通貨膨脹問題 340
各國個論
貳
與貧富懸殊的問題也是想到委國投資的人需要留意的地方。 由於目前委國出口大部分來自石油，而許多土地未獲得良好的開發，農業與工業的發展 有待加強，所以委國大部分消費性產品均仰賴進口，加上委國消費者有強烈的比較價格習性， 對於產品品質較不注重，因此路邊攤、超大型連鎖商店及超級市場等為委國主要的消費管道。 此外，距離遙遠，運輸成本高也將大幅降低台商出口委國商品的意願，所以短期內雙邊貿易 金額不易大幅成長。在投資方面，委國天然資源豐富，但技術不足仍須仰賴外資，石化產業 仍有相當大的空間可以發展；另外，委國治安欠佳，來委國投資須多注意人身安全，可以加 入僑團或僑社互相照應，且政府人事更迭頻繁，法令制度缺乏整合性，所以投資者須更加倍 用心，方能有所成就。
（四）加拿大（Canada） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 據 國 際 貨 幣 基 金 (IMF) 的 資 料，2010 年 加 拿 大 經 濟 成 長 率 為 2.8%， 遠 高 於 2009 年 的 -2.8%，其物價指數也呈現上漲趨勢，從 2009 年的 0.3% 上漲至 2010 年的 1.8%；而加拿 大 2010 年的 GDP 為 15,740 億美元，也較 2009 年的 GDP 值 13,360.66 億美元增加，平均每 人國民所得為 46,215 美元，國內生產毛額與國民所得均呈現增加的趨勢。加拿大經濟和美國 經濟相關性很高，美國的次級房貸風波影響加國甚劇，在金融海嘯期間加國政府大幅降低銀 行貸款利率，來增加國人增加購買房屋的意願，導致出現銀行利率偏低的情形；在衰退過後 調高銀行貸款利率，且受全球經濟危機餘震影響，失業率為 8%，部分貸款者可能出現了無 法償還貸款的困境。 根據世界經濟論壇 (WEF) 在 2010 年所公佈的全球競爭力排名，加拿大排名為第 10 名。 另外，2010 投資環境風險評估報告指出加拿大排名為第 12，相較 2009 年的排名上升一名。 在北美自由貿易協定（NAFTA）的諸國當中，加拿大的總體經濟表僅次於美國。加國的國土 面積十分遼闊，資源也十分豐富，惟地理位置偏北，氣候較為寒冷。
（2）貿易概況 在進出口貿易方面，加拿大最大出口市場仍為美國，其中以能源產品出口量最多，其次 為工業產品與材料。2010 年為逆差 45 億美元，但已經較 2009 年的逆差 159 億美元大幅改善。 加拿大於 2010 年期間對外出口貿易頻繁，加國 2010 年的出口值為 3,860 億美元，較 2009 年 的 3,140 億美元高；而 2010 年的進口值為 3,905 億美元，也較 2009 年的 3,299 億美元為高。 與我國經貿互動關係方面，根據我國關稅總局的統計，2010 年加國對我國貿易逆差 4.16 億美元，較 2009 年 3.13 億美元衰退。2010 年加國向我國出口金額為 15.33 億美元，較 2009 年的 11.48 億美元增加。而 2010 年加國向我國進口值為 19.49 億美元，較 2009 年 14.61 億 美元增加。
341
99
年版華僑經濟年鑑
（3）政府之重要經濟措施 自全球金融危機爆發以來，加拿大推出一系列應對措施，如為期兩年的經濟行動計劃及 積極的貨幣政策等。加國 2010 年將重點放在增加就業率，促進經濟增長，削減財政赤字； 另受到美國量化寬鬆政策和美國減稅政策的延期影響，短期的刺激再加上加國企業商業投資 的增加刺激國內消費需求，但是加國房地產市場的熱銷，成長速率過快隱含了家庭債務的高 速增長和家庭收入的緩慢增長等風險，可望藉由逐漸調升房貸利率來緩和過熱的房市，使房 市趨於穩定。 表 2-3-6 加拿大基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
加拿大（Canada） 位於北美洲，東邊為北大西洋（North Atlantic Ocean），西邊為北太
地理位置
平洋（North Pacific Ocean），北連接北極海（Arctic Ocean），南與 美國（U.S.）相連
氣候
政治體制
執政黨及現任總統 / 總理 語言 首都及重要城市
海洋性氣候、內陸性氣候、大陸性氣候及極地氣候，氣溫由南邊到北 極變化很大；東岸在冬季時嚴寒而夏季炎熱，西岸平均較緩和。 聯邦政府採議會內閣制，主要政黨有保守黨、自由黨、魁北克政團黨、 新民主黨 執政黨：保守黨 元首 / 總理：Elizabeth Alexandra Mary/Stephen Harper 英語（English）59.3%、法語（French）23.2%、其他 17.5% 首都為渥太華（Ottawa），其他重要城市包括多倫多、蒙特婁、溫哥 華等 Ottawa Macdonald-Cartier International Airport（YOW）, Halifax StanfieldInternational Airport（YHZ）, Toronto Pearson International
主要國際機場
Airport（YYZ）, Vancouver International Airport（YVR）, MontrealMirabel International Airport（YMX）, Calgary International Airport （YYC）
重要港埠 天然資源
342
Halifax, Montreal, St. John, Toronto, Vancouver, Victoria 主要的礦產資源有鐵、鎳、鋅、銅、金、鉛、鉬、鹹水、鑽石、銀、 魚類、木材、野生植物、煤、石油、天然氣以及水力發電
國土面積（平方公里）
9,984,670
人口數（人，2010 年）
34,076,000
人口密度（人 / 平方公里）
3
各國個論
貳
表 2-3-6 加拿大基本資料表與總體經濟指標（續） 華人數（人，2010 年）
1,494,000
華人所占比例（%）
4.3843
台僑人數（人，2010 年）
92,000
台僑所占比例（%）
0.27 經濟概況
幣制（貨幣單位）
加拿大幣（CAD）
匯率（加幣兌美元）
1USD；1.0009CAD（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
0.7
-2.8
3.2
消費者物價上漲率（CPI，%）
2.4
0.3
1.8
失業率（%）
6.1
8.3
8.0
14,991.1
13,360.7
15,740.5
45,068
39,638
46,215
出口值（億美元）
4,522
3,140
3,860
進口值（億美元）
4,174
3,299
3905
貿易餘額（億美元）
348
-159
-45
貿易依存度（%）
58.0
48.2
49.3
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品 主要出口國家 主要進口產品 主要進口國家
汽車及其配件、工業機器、飛機、電信設備、化學藥品、塑膠、化學 肥料、樹脂、木材、石油、天然氣、電力及鋁等 美國、英國、日本、中國大陸 機械產品及設備、汽車及其配件、天然石油、化學藥品、電力以及消 費耐久財等 美國、中國大陸、墨西哥
對我國之出口值（億美元）
17.89
11.48
15.33
自我國之進口值（億美元）
18.53
14.61
19.49
對我國之貿易餘額（億美元）
-0.64
-3.3
-4.16
對我國出口依賴度（%）
0.40
0.39
0.40
對我國進口依賴度（%）
0.44
0.44
0.50
343
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-3-6 加拿大基本資料表與總體經濟指標（續） 礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；礦石、熔渣及礦灰；木漿或其他纖維 質材料之紙漿、紙或紙板之廢料及碎料；鎳及其製品；電機與設備及 對我國之主要出口產品
其零件；木及木製品、木炭；肉及食用雜碎；鋅及其製品；肥料；核 子反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件；生皮（毛皮除外）及皮 革等。 電機與設備及其零件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件； 鋼鐵製品；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；塑膠及其
自我國之主要進口產品
製品；鋼鐵；卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件；橡膠及 其製品；天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金 屬及其製品等。
外匯存底（億美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
438.73
543.57
571.51
10（12）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 加拿大的財政政策、科技、教育以及醫療方面都很穩健地發展，所以深受投資者喜愛， 加國也很歡迎各國來投資，美國向來都是加國最大的投資國，其次為英國、瑞士和日本；過 去 10 年直接投資有顯著的增加，其中亞洲和大洋洲對加拿大直接投資所佔比例增長近 1.5 倍。 其中以淨化能源產業為最，因為加拿大是少數能夠穩定生產能源產品的國家。 而航太產業為加拿大經濟重要的一環，加拿大航太產業為全球第 5 大國，約占加國工業 總產值的 3.4%，不僅生產整架飛機及其引擎和零件，還包括飛航系統、模擬及訓練、維修 及全面檢查等，每年出口飛機、引擎價值超過 100 億加幣（折合約 100 億美元）。加拿大自 1990 年至今占全球航太業產值比例成長超過 3 倍，相關廠商超過 400 家，2010 年年產值約 221 億加幣（折合約 221 億美元），其中 80% 用於出口（主要出口美國，約占 60%），從業 人員約 82,000 人，占全球航太零組件出口市場第 5 位。加拿大在食品安全、創新和環保性生 產等各方面結合高科技、運用有利的成本優勢、全面性的農業政策，堪稱農業先進國。加拿 大最大製造業為汽車業，僅次於日本及美國，占全球汽車零組件出口第 3 位，加國汽車製造 成本較美國低 6.4%，因此國際大車廠在加國設有生產基地，像美國 3 大車廠（通用、福特、 克萊斯勒）及日本本田、豐田等。加國石油蘊藏量達 1,800 億桶，占世界第 2 位，僅次於沙 烏地阿拉伯，且是世界第 3 大天然氣生產國，自 1970 年代開始，加拿大就是全球重要的能 源出口國之一，其中逾九成輸往美國。另外，加國更致力於水力、風力、太陽能發電等再生 344
各國個論
貳
能源的開發，水力發電是被公認最普遍的再生資源，水力發電占加國能源供應約 11%，也是 加國 60% 的電力來源。2007-2010 年加國的主要外來直接投資國家如表 2-3-7： 表 2-3-7 2007-2010 年加國外來直接投資主要國家 單位：億加元 國別
2007 年
2008 年
2009 年
2010 年
美國
2,909
2,954
2,913
3,061
英國
566
513
448
422
荷蘭
367
539
522
518
法國
172
169
177
190
瑞士
159
202
229
204
日本
136
124
144
160
台灣
91
95
102
110
資料來源：加拿大外貿部 (2011 年 4 月 )
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 中國人最早在 1788 年定居加拿大，1858 年，加拿大西部不列顛哥倫比亞地區發現金礦， 形成一陣淘金熱，數百名華人也紛紛來尋找金砂，到六十年代初，在不列顛哥倫比亞省的華 人已達七千人左右。早期華人以單身男性為主，婦女較少，大部分住在西部不列顛哥倫比亞 省，其中又以維多利亞為最多。自 80 年代中期以來，我國企業在加拿大投資規模快速擴大， 現今台商主要集中於多倫多、蒙特婁及溫哥華三地，均設有台商會或台灣商會組織，涉及之 產業相當廣泛，包括電腦及其周邊設備、紡織、食品、傢俱、餐飲、金融服務及旅遊服務業等。 我國的長榮航空、中華航空、兆豐國際商業銀行、華碩電腦及宏碁電腦，在加國有營業或銷 售據點或代理商。 在加拿大有許多的台商會，包括多倫多台商會、渥太華台商會、亞省台灣會、魁北克台 商文化協會等，經濟部於 1966 年至 1970 年在加拿大首府渥太華設有中華民國駐加拿大大使 館經濟參事處。兩國外交關係中斷後，為加強雙方經貿關係，1973 年經過多方爭取，終獲加 國外交暨工商部 ( 現外交暨國際貿易部 ) 同意我國在多倫多以非營利民間機構方式成立「遠 東貿易服務中心駐多倫多辦事處」，推動雙邊經貿活動。隨著台加經貿關係日趨密切，1991 年 8 月 12 日我國政府正式於多倫多市成立「駐加拿大臺北經濟文化代表處」代表我官方， 雙邊也簽訂許多貿易協定，並推動民間企業合作，例如 2010 年之技術合作人員訓練合作備 忘錄之簽署，以及 2010 年我中小企業協會與加國獨立企業聯盟 (CFIB) 簽署合作備忘錄等。 345
99
年版華僑經濟年鑑
（2）當地台商經營與投資概況 加國地域遼闊，天然資源豐富，水電充足而價廉，工業科技發達，與我國經濟結構有互 補性。台加雖於 1970 年 10 月 13 日中止外交關係，但 30 餘年來，雙邊貿易額穩定成長。特 別是溫哥華地區，已成為我國企業在北美經營的重鎮。台商在加國各界表現優異，以製造業 為例，遠東紡織與美國永備 (Union Carbide) 、日本三井 (Mitsui) 合作，共同於加拿大亞伯達 省成立合資公司，設廠生產化纖原料。零售業有統一加拿大集團 (President Canada Group) 於 1980 年成立六福企業有限公司 (Canda Enterprise Co. Ltd., Six Fortune Foods Co., Ltd.) ，專 門從事亞洲地區各項食品及日用品進口；另與加國僑商於 1993 年共同成立大統華超級市場， 為全加國最大之亞洲生鮮超市，至今已開設 18 家分店。 農業方面，台糖公司在卑詩省投資種植及經銷蝴蝶蘭和國蘭。台糖公司在民國 85 年於加 拿大卑詩省成立台糖加拿大卑詩分公司，承租台灣武智紀念基金會（前糖協）位處溫哥華市 東陲─ 亞伯斯福 (Abbotsfoad) 二千餘坪之溫室，以 Taisuco 為品牌名，自台灣購運蘭苗至當 地進行催花後販售，主要以加拿大西岸為銷售市場，知名的連鎖超市 Save On-Food、家用物 品連鎖店 Home Depot、量販連鎖店 Costco 都可以看到台灣蝴蝶蘭。下表 2-3-8 為 2005-2010 年華僑在加國的投資件數與金額統計表： 表 2-3-8 華僑在加拿大投資統計表 單位：千美元 年度
金額
件數
2005
385
2
2006
49
2
2007
714
3
2008
1021
3
2009
309
0
2010
1,545
6
資料來源：中華民國經濟部投資審議委員會 (2010 年 12 月 ) 註：2009 年只有增資案無投資案，所以件數為０
4. 小結 加拿大地大物博，天然資源豐富，財政穩定，吸引大批移民人潮，為先進高科技國家， 其勞工素質高、教育程度普遍良好，但相對勞工成本也較高，較不適合發展勞力密集產業或 從事低價競爭。加拿大身為北美自由貿易協定 (NAFTA) 成員，因為地理位置鄰近，與美國 經濟息息相關，在發展上有研發能力強的優勢，加上擁有健全的基礎建設，以及高水準的生 活品質、環境保育等，使加國成為適合居住與投資的國家。近年來由於油價飆升，加國因為 是石油淨出口國，對加元有升值作用，雖對國家發展有利，卻壓迫到製造業的發展。 346
各國個論
貳
華人在加拿大從一開始的淘金熱，到後來不少台商不管是在金融業、製造業、農業、房 產業、貿易、零售業等都有傑出的表現，不僅促進加國的社會發展，也帶來了不少就業機會， 另外台商組織在當地也活動熱絡，可說是加國經濟發展的外來生力軍。對我國的貿易進出口 量、貿易依存度也較去年增加，顯示我國與加拿大透過貿易協調關係日益密切。
（五）多明尼加（Dominican Republic） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據世界經濟論壇 (WEF) 所公佈 2010 年全球競爭力評比，多國排名第 101 名，較 2009 年第 95 名下降 6 名。多明尼加經濟自 2009 年第四季開始復甦，2010 年多國經濟成長率達 7.8%，此乃因為多國政府為了因應 2008 年金融危機所採行之相關措施奏效。多明尼加與國 際貨幣 (IMF) 簽署之貸款協定提供多國穩定之總體經濟環境，協助多國避開國際不利因素， 另外海地大地震亦導致多國 2010 年第 1 季需求擴增，推動經濟發展，這些都是多明尼加 2010 年高經濟成長率的因素。 多明尼加石油需依賴進口，因此物價隨國際油價高低而有所起伏，2009 年由於國際石油 價格下跌及國內外需求下降，有助於抑制物價上漲，所以多明尼加在 2009 年出現少見的低 物價上漲率，只有 1.4%。到了 2010 年，由於運輸、燃料油及電力價格提升，消費者物價上 漲率漲幅到 6.3%，但仍維持在多國貨幣計畫及多國與國際貨幣基金合約目標值以內。國內生 產毛額從 2009 年的 467.14 億美元增加到 2010 年的 508.74 億美元，係因多國農牧業及本地 製造業產量大幅增加，觀光業也有所成長，而平均國民所得也從 2009 年的 4,816 美元增加為 2010 年的 5,228 美元。而失業率方面，多明尼加這 3 年來均呈現高失業率的狀態。2009 年的 失業率高達 14.9%，到了 2010 年，多國政府新增了許多就業機會，其主要原因是政府彈性貨 幣政策而受益，失業率小幅下降到 14.2%，多國政府還需留意高失業率的部分。
（2）貿易概況 多明尼加過去以出口蔗糖、咖啡及菸草等農產品為主，1980 年代受到國際糖價大跌影響， 加上美國經濟保護主義興起，造成蔗糖出口的數量大為減少。近年來政府致力於推廣自由貿 易及發展觀光旅遊產業，經濟結構已逐漸轉變。多國與美國、中美洲、加勒比海共同市場及 歐盟洽簽之自由貿易協定，雖然對多國消費者及出口有利，但因多國產業未提升競爭力，反 造成關稅減收及貿易赤字等負面影響。多明尼加是屬於進口型消費國家，因此這 3 年來，貿 易均呈現逆差。2010 年由於國外需求增加，多國出口成長 49%，出口額由 2009 年 16.9 億美 元增加為 2010 年的 25.2 億美元，進口值也從 2009 年的 99.5 億美元增加到 2010 年的 128.9 億美元。而貿易依存度則由 2009 年的 24.9% 增加到 2010 年的 29.8%，多明尼加的貿易逆差 從 2009 年的 82.6 億美元增加為 2010 年的 103.7 億美元。 原本美國為多明尼加最大出口國，但 2010 年海地已超越美國，成為多國第一大出口市 場。除了海地與美國外，其他貿易夥伴是波多黎各、韓國、荷蘭、加拿大；而美國、墨西哥、 347
99
年版華僑經濟年鑑
哥倫比亞、委內瑞拉、巴西、西班牙、日本、波多黎各則為多明尼加的主要進口國家。 與我國經貿互動關係方面，根據我國關稅總局的統計，我國對多明尼加的貿易這三年 來均呈現順差。2008 年我國與多明尼加貿易總額為 167 百萬美元，2009 年由於全球發生嚴 重的金融危機，多國對台灣的進出口值均嚴重萎縮，貿易總額只有 103 百萬美元，跌幅達 38%。2010 年由於經濟的復甦，我國向多明尼加的採購金額增加為 44.1 百萬美元，而多國 向我國的採購金額也增加為 97.9 百萬美元，貿易總額為 142 億美元。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 多國政府於 2009 年 10 月 6 日同意與國際貨幣基金 (IMF) 繼續洽簽「Sand-By」合約及 財政改革方案，其洽簽總金額為 17 億美元，為期 28 個月，多國並承諾財政赤字將維持在 GDP 之 0.8%，並於 2010 年降到 0%。為了方便於會員國產品出口至多明尼加，多國政府自 2010 年起依 DR-CAFTA 協定，將該協定國家之進口產品關稅調降為零，其中包括禽肉、海 鮮、魚、蔬菜、水果、肥皂及衛生用品、包裝材料、特殊用途鞋子、化學產品、電子器材及 其他產品等。
B. 經濟展望 根據石油價格預估值及貨幣政策預設立場，多國 2011 年經濟成長將介於 6% 至 7%，維 持其長期成長潛力，通貨膨脹率則介於 5% 至 6%，另外受到觀光業、僑外匯款及出口增加之 影響，經常帳赤字將達國內生產毛額 6%，財政方面，預估改善稅收及增加稅務管理，希望 可造成稅收順差達 2011 年國內生產毛額 1%，同時降低多國債務占國內生產毛額之比率。 表 2-3-9 多明尼加基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
多明尼加 （Dominican Republic）
地理位置
加勒比海地區 多國氣候屬海洋性熱帶氣候，由於海洋氣流及終年季風之調節，以致
氣候
終年溫差小，平均氣溫在攝氏 22 度至 28 度之間，與南台灣氣候略似。 多國雨季南北不同，南部為 5-10 月或 11 月，北部為 12-4 月
政治體制
總統制，採三權分立
執政黨及現任總統 / 總理
解放黨 / 萊昂內爾 • 費南德斯（Leonel Fernandez Reyna）
語言
西班牙語 多國都市人口之比重約為 66%，聖多明哥（Santo Domingo）、聖地 牙哥（Santiago）以及拉維加（La Vega）是三個主要都市。聖多明哥 位於南部加勒比海岸，是多國首都及第一大城，人口約 273 萬，亦是
首都及重要城市
多國政治、商業中心及交通樞紐。聖地牙哥人口 91 萬，是多國第二 大城，為北部工商中心。拉維加位於多國中部，人口 38 萬，是多國 農業中心。三大城市平均位於多國中部縱貫公路沿線，是多國精華之 所在。
348
各國個論
貳
表 2-3-9 多明尼加基本資料表與總體經濟指標（續） 主要國際機場 重要港埠
Cibao International Airport, Gregorio Luperon International Airport, Las Americas, International Airport, La Isabela International Airport Boca Chica, Caucedo, Puerto Plata, Rio Haina, Santo Domingo 多明尼加農作物以蔗糖、咖啡、可哥、菸草為主。另亦盛產稻米及多
天然資源
種水果。在礦產方面，多國盛產鎳鐵礦，此外尚有大理石、砂、碎石、 礫石、石膏、岩鹽、石灰石、琥珀及水淞石等。
國土面積（平方公里）
48,730
人口數（人，2011 年）
9,956,648
人口密度（人 / 平方公里）
204
華人數（人，2010 年）
18,166
華人所占比例（%）
0.1825
台僑人數（人，2010 年）
1,250
台僑所占比例（%）
0.01256 經濟概況
幣制 （貨幣單位）
披索（DOP）
匯率（貝索兌美元）
1USD：37.541DOP (2010.12.31) 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
5.3
3.5
7.8
消費者物價上漲率（CPI， %）
10.6
1.4
6.3
失業率（%）
15.4
14.9
14.2
455.16
467.14
516.26
4,777
4,816
5,228
出口值（億美元）
23.9
16.9
25.2
進口值（億美元）
140.2
99.5
128.9
貿易餘額（億美元）
-116.3
-82.6
-103.7
36.1
24.9
29.8
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易依存度 (%) 主要出口產品
紡織品、鞋類、電子產品、菸草及菸草製品
主要出口國家
海地、美國、波多黎各、韓國、荷蘭、加拿大
主要進口產品
油品、持久性消費財、機械零件、食品 349
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-3-9 多明尼加基本資料表與總體經濟指標（續） 主要進口國家
美國、墨西哥、哥倫比亞、委內瑞拉、巴西、西班牙、日本、波多 黎各
對我國之出口值（百萬美元）
62
22
44.1
自我國之進口值（百萬美元）
105
81
97.9
對我國之貿易餘額（億美元）
-43
-59
-53.8
對我國出口依賴度（%）
2.59
1.30
1.75
對我國進口依賴度（%）
0.75
0.81
0.76
鋼鐵，光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器 具，上述物品之零件及附件，鞋靴、綁腿及類似品；電機與設備及其 對我國之主要出口產品
零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及 上述各物之零件及附件，鋁及其製品，醫藥品，塑膠及其製品，天然 珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品； 仿首飾；鑄幣。 鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件，核子反應器、鍋爐、 機器及機械用具；及其零件，塑膠及其製品，電機與設備及其零件； 錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各
自我國之主要進口產品
物之零件及附件，鋼鐵，生皮（毛皮除外）及皮革，橡膠及其製品， 人造纖維絲，鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及 其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類，針織品或鈎針 織品，傢俱；寢具、褥、褥支持物，軟墊及類似充填傢俱；未列名之 燈具及照明配件；照明標誌，照明名牌及類似品；組合式建築物。
外匯存底（億美元） 全球競爭力評比 （投資環境評比）
22.88
29.1
35.0
101 （-）
註：- 缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出 口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report t 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環 境風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 多明尼加是加勒比海地區第二大國，都市人口之比重約為 69%，其中聖多明哥 (Santo Domingo) 、聖地牙哥 (Santiago) 以及拉維加 (La Vega) 是三個主要都市。多明尼加的主要產 業是以農牧業和農產品加工業為主，由於長期受殖民統治和美國的干預，國民經濟發展時快 350
各國個論
貳
時慢，起伏較大。其他產業包括磨坊業 (3.4%) 、製糖業 (0.7%) 、菸酒業 (4.3%) 、煉油業 (9.1%) 及一般製造業 (3.1%) 、營建業、水電業、商業、旅館及餐飲業等等。觀光業是近年 來多明尼加主要經濟發展的項目，由於多明尼加臨近美國，海岸線綿長，因此成為歐美人士 喜愛之加勒比海渡假聖地，且具有廣大環礁內海且無污染，島上風光明媚，全國有 25% 的國 土為國家公園和生態保護區，2010 年到多明尼加的觀光客更高達四百多萬人，每年帶給多國 十億美金以上的外匯。其首都聖多明哥城保留有許多百年建築以及文物，人文的觀光資源 亦十分充沛，再加上多明尼加文化遺產豐富。目前估計約有 14.4% 的人從事與觀光業有關 的產業。
（2）外商在當地投資經營現況 2010 年第 1 季多明尼加外人投資相較於 2009 年同期及 2010 年預估值為低。外人投資以 礦業最多，另外一個吸收外人投資資金之產業為通訊業，但是 2010 年第 1 季卻呈現負成長。 為吸引外人投資，多國政府在全國各地設有加工出口區。而外商投資可以與多國國民享有相 同權利及義務，可自由匯出其資本及利潤、加工出口區廠商得依地區享有 15 至 20 年免付營 利事業所得稅及機器設備原料、零配件進口免關稅及附加稅等獎勵措施。大型投資案包括英 國 Edrington International Brands Limited 購併多國知名蘭姆酒集團 Brugal、加拿大 Barrick Gold 公司投資礦業及墨西哥 Codetel 公司購併多國 Verizon 公司。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 華僑移居多明尼加已有 100 多年歷史，約可分為早期移民及晚期投資移民兩類。早期華 僑多來自廣東臺山、恩平等縣，且多已入籍多國，而晚期投資移民以來自台灣居多，華僑主 要分布於首都聖多明各市、聖地牙哥市、那羅曼拉市、波多巴拉市和巴拉安那市等。近年來， 有部分華僑移往美國、加拿大。依據 2010 年我國僑委會的統計，目前多明尼加的華人華僑 為 18,166 人，其中台僑有 1,250 人。 我國與多明尼加邦交逾 60 年，兩國高層官員互訪頻繁，馬英九總統與前總統陳水扁均 曾到訪多明尼加，而多國歷任總統如梅西亞與費南德斯也曾來台訪問，兩國並簽有「台多自 由貿易協定意願書」及多項技術合作協定。國人若前往多明尼加，不論是經商投資或旅遊， 皆可獲得大使館與官方僑務單位的協助。國人重要僑團組織有華僑總會、台灣商會、華僑青 年會、全僑民主和平聯盟多明尼加支盟、多明尼加洪門致公總堂、旅多七姓堂、旅多至德堂、 旅多三益堂等 8 個僑團及佛教慈濟基金會多明尼加聯絡處及中華基督教浸信會詠恩堂等 2 個 宗教團體。
（2）當地台商經營與投資概況 多明尼加的華僑大部分是屬於早期中國移居的華僑，多國華僑主要經營商業和服務業， 其次為工業與農業，這幾年，由於港臺和中國大陸新華僑帶來資金、技術和新觀念，為當地 華營商業注入了強心針。早期華僑的傳統行業為雜貨店，目前大約有 70 家。而現在華營企 業以旅店數目最多，利潤也最大，在首都聖多明各約有 90 家，規模較大的有首都的“大使 351
99
年版華僑經濟年鑑
觀光酒店”等。也有許多華僑華人修理並經銷鐘錶，較著名的有華營鐘錶業，在多明尼加同 行業中占 95%。華人投資商業中還有進出口貿易行 17 家，照相館 7 家。 目前台商在多國投資約有 81 家，投資總額約 1.1 億美元，直接創造約 2,500 個就業機會， 大部分從事貿易及服務業，如汽機車零配件、電腦及周邊設備、攝影及相片沖洗等；製造業 方面，加工區有壓克力板、紡織（運動帽及運動衫）等 2 家，區外則有塑膠品業（如射出成型、 塑膠袋及保力龍餐具）、衛生紙及建材等。 2010 年 11 月，台灣汽車品牌 Luxgen 汽車於多明尼加成立了第一個海外汽車生活館， 並於首都聖多明哥盛大開幕。這是台灣第一個前進中美洲的汽車品牌，初期數字雖然不高， 但意義重大，可說是台灣汽車品牌的新里程碑。駐多明尼加大使蔡孟宏表示，由於多明尼加 特殊的地理位置，使其成為進出口往返密集的重要樞紐，是中南美洲重要之經貿據點。對於 Luxgen 進軍多明尼加，表示將全力支持以協助 Luxgen 開拓市場。
（3）投資機會 多明尼加與中美洲、加勒比海共同市場已簽署自由貿易協定及多美自由貿易協定，但由 於多明尼加原物料短缺及缺少上中下游產業配合，及本國市場內需容量不大，故我國廠商投 資設廠應以外銷出口為優先考量。有鑑於此，我國台商可利用多國加工出口區設廠，把要輸 往北美、中南美洲或歐盟市場之訂單轉移到多國加工區設廠製造，享受進出口各項免稅優惠 措施。技術輸出方面，我國中小企業廠商可以提供機器設備、資金、技術及市場行銷等方式 與多國廠商合資生產。我國在多明尼加發展科技園區內設立「職業訓練中心」，我國如精密 金屬零組件、模具、塑膠射出等產業，亦可考慮來多投資設廠。至於水產養殖業，台灣擁有 良好的海蝦養殖技術，並輔導多明尼加養殖海蝦多年，但是缺乏企業化經營模式，倘若好好 改善此缺失，海蝦養殖前景非常看好。
4. 小結 近年來多國致力於推廣自由貿易及觀光旅遊產業，經濟結構已逐漸轉變。多明尼加臨近 美國，且具有廣大環礁內海且無污染，島上風光明媚，因此成為歐美人士喜愛之加勒比海渡 假聖地，每年帶給多國十億美金以上的外匯。為吸引外人投資，多國政府在全國各地設有加 工出口區。而外商投資可以與多國國民享有相同權利及義務，可自由匯出其資本及利潤、加 工出口區廠商得依地區享有 15 至 20 年免付營利事業所得稅及機器設備原料、零配件進口免 關稅及附加稅等獎勵措施。 我國與多明尼加邦交逾 60 年，兩國高層官員互訪頻繁，兩國並簽有「台多自由貿易協 定意願書」及多項技術合作協定。國人若前往多明尼加，不論是經商投資或旅遊，皆可獲得 大使館與官方僑務單位的協助。多明尼加雖然與許多國家簽署自由貿易協定，但由於多明尼 加原物料短缺及缺少上中下游產業配合，及本國市場內需容量不大，故我國廠商投資設廠應 以外銷出口為優先考量。我國台商可利用多國加工出口區設廠，把要輸往北美、中南美洲或 歐盟市場之訂單轉移到多國加工區設廠製造，享受進出口各項免稅優惠措施。技術輸出方面， 我國中小企業廠商可以提供機器設備、資金、技術及市場行銷等方式與多國廠商合資生產。 352
各國個論
貳
（六）巴西（Federative Republic of Brazil） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據世界經濟論壇 (WEF) 所公佈的全球競爭力排名中，2010 年巴西排名為第 58 名， 較 2009 年退步 2 名。巴西幣是近幾年全球對美元匯率升值率較高的貨幣之一，自 2003 年至 2010 年，巴西幣兌美元匯率升值率已高達 45%；巴西係採浮動匯率制度且是原物料供應大國， 國際市場對原物料需求高，加上巴西利率高，許多熱錢因此流入該國，這些都是被視為造成 近年來巴西幣兌美元匯率升值率高之主要原因。巴西的外匯存底 2010 年達到 2,885 億美元， 比 2009 年增加了 21%，其中近 90% 的外匯存底是美國政府、不同的外國銀行和國際貨幣基 金 (IMF) 的債券。巴西 2010 年稅收額共計 8,260 億 6,500 萬巴幣，較 2009 年的成長 9.85%。 2009 年，巴西的經濟成長率受到美國次級房貸風暴以及全球性金融危機的影響，經濟成 長率呈現負成長為 -0.6%。到了 2010 年，因為商品需求強勁及前一年所採取的刺激景氣政策 奏效，巴西的經濟成長率增加為 7.5%，已經恢復金融海嘯前的經濟水準。2009 年的國內生 產毛額 15,740 億美元，每人平均國民所得達到 8,220 美元，2010 年由於經濟的起飛，所以 內需的市場也持續地火紅，巴西的國內生產毛額達到 20,903 億美元，每人平均國民所得為 10,816 美元，已超過全球 185 個國家。在失業率方面，巴西 2009 年的失業率因經濟不景氣 達 8.1%，到了 2010 年，由於巴西政府提振就業率的政策奏效且內需持續增加，整體失業率 則下降到 6.7%。巴幣兌換美元匯率持續升值已造成巴西國內許多物價超過先進國家，消費者 物價上漲率中可以看到，巴西 2009 年為 4.9%，2010 年，由於食品消費量的增加和氣候不佳， 所以食品價格節節上升，消費者物價上漲率小幅上升到 5%。巴西政府為 2010 年國內生產毛 額大幅成長而高興之際，宜訂定合理巴幣兌換美元匯率、提昇教育水準、加強基礎建設、降 低稅賦負擔及貸款利率等方面，設法提升其產業競爭力，讓巴西成為全球經濟大國。
（2）貿易概況 巴西、阿根廷、巴拉圭及烏拉圭於 1991 年成立南方共同市場，協議四國所有產品進口 稅率將逐漸趨於一致，但各國可依本身市場之需求，訂定不同於其他成員國之例外稅率。巴 西擁有豐富的天然資源，為巴國主要的經濟支柱，加上氣候溫和，農作物如咖啡、甘蔗、柑 橘產量居世界第一，大豆產量世界第二，玉米及菸葉產量世界第三。巴西 2008 年的出口值 為 1,979 億美元，進口值為 1,824 億美元，貿易順差為 155 億美元。至 2009 年，因為金融危 機的不利影響導致出口值下降了 23%，為 1,530 億美元，而進口值也下降到 1,337 億美元。 2010 年，出口值漲幅 32%，為 2,019 億美元，進口值漲幅 43%，為 1,915 億美元，貿易餘額 為 104 億美元。其中 2010 年農產品的出口達到 764 億美元，雖然農產品出口大增，但是農 產品出口額占總出口額的比率卻在下降，從 2009 年的 42.5% 下降到 2010 年的 37%。 與我國經貿互動關係方面，根據我國關稅總局的統計，2010 年我國出口巴西金額為 19.086 億美元，較 2009 年成長 36%；而我國自巴西進口金額為 24.455 億美元，較 2009 年 353
99
年版華僑經濟年鑑
成長 88%，2010 年我國對巴西貿易逆差約 5.37 億。巴西及台灣均已脫離全球金融海嘯之影 響，雙邊市場需求提升，這是造成 2010 年巴西與我國貿易成長之主因，2011 年巴西與我國 之雙邊貿易值還有可能繼續成長。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 巴西計劃在 2011 年前在漁業領域投資 17.5 億巴西幣 ( 折合約 10.4 億美元 )，到時年產 量將增長 40%，同時鼓勵人工養殖業發展，鼓勵農民養魚和捕魚。新推出的國家漁業發展計 畫主要內容包括建設 20 座公共漁業碼頭及 120 個綜合水產養殖場，另外籌資 15 億巴西幣 ( 折 合約 9 億美元 ) 改造現有的漁船等，此外，政府將採取鼓勵人民消費漁業產品之措施。 2008 年至 2011 年，外資企業在巴西的投資重點為礦業，諸如採金、銅礦、鐵礦及鋁礦等。 據估計，至 2011 年，投資金額將達 269 億巴西幣（折合約 160 億美元），加上礦業與製鐵業， 投資金額將達 773 億巴西幣（折合約 459 億美元）。基礎建設投資方面，包括電力系統將投 資 210 億巴西幣（折合約 125 億美元），用以興建 MADERA 河發電所，公路系統建設將投 資約 190 億巴西幣（折合約 113 億美元），公共衛生部門將投資約 87 億巴西幣（折合約 52 億美元），鐵路興建資金約 44 億巴西幣（折合約 26 億美元）。 為保護亞馬遜雨林，巴西政府宣佈禁止雨林區大豆買賣。這項被稱作亞馬遜大豆禁令之 法案有效期 1 年，禁止巴西糧食出口商於 2006 年 7 月之後毀林在所得之土地上種植之大豆 以及其他農作物進行交易。政府也採取其他鼓勵措施，如提供貸款等，鼓勵採取更加環保之 種植方式。
B. 經濟展望 雖然巴西幣兌美元匯率持續地升值，已造成 2010 年進口值大幅成長及經常帳赤字擴大 等問題，但巴西政府目前還不會更改浮動匯率之政策，因此預估 2011 年年底的巴西兌美元 匯率為 1 美元兌換 1.75 巴幣。巴西政府一直將中央銀行放款年利率做為控制該國通貨膨脹率 的利器，基於這幾年來巴西通貨膨脹率有升高之虞，巴西中央銀行已於日前將年利率從原先 的 10.75% 上升到 11.25%，至 2011 年底，年利率將調升至 12.25%。由於原物料國際價格將 上揚，且中國大陸對巴西鐵礦砂及黃豆等產品需求仍高，巴西 2011 年出口值將高於 2010 年， 全年對外貿易仍可望維持順差的局面。 表 2-3-10 巴西基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
巴西 （Federative Republic of Brazil）
地理位置
個國家和屬地接壤，為南美洲第一大國；南美洲國家中僅有厄瓜多和
巴西位於南美洲東部，東瀕大西洋，北、西和南邊分別與南美洲 10 智利未與巴西相鄰。
354
各國個論
貳
表 2-3-10 巴西基本資料表與總體經濟指標（續） 分為赤道型氣候、熱帶型氣候、溫帶型氣候。南部亞熱帶地區，平均 氣候
溫度在 16℃—20℃，一些地勢高的地方平均溫度只有 10℃。巴西各 地的濕度相當高，特別是在沿海地帶，年降雨量為 1500 毫米。
政治體制
聯邦共和國 / 總統制，採三權分立
執政黨及現任總統 / 總理
巴西勞工黨 / 路易士 • 伊納西奧 • 盧拉 • 達席爾瓦
語言
葡萄牙語 首都巴西利亞。重要城市包括聖保羅（SP）、裏約熱內廬（RJ）、 美 景 市（Belo Horizonte, MG）、 庫 裏 奇 巴 市（Curitiba,PA）、 愉
首都及重要城市
港 市（Porto Alegre,RS）、 維 多 利 亞（Vitoria,ES）、 佛 羅 安 那 波 里（Florianopolis,SC） 及 堪 賓 那 斯（Campinas,SP）、 薩 爾 瓦 多 （Salvador,BA）、瑪瑙斯（Manaus,AM）、佛塔雷沙（Fortaleza,CE）、 海息飛（Recife,PB）、及貝林（Belem,PA）等 Afonso Pena International Airport, Brasilia International Airport, Deputado Luis Eduardo Magalhaes International Airport, Eduardo Gomes International Airport, Govenor Andre Franco Montoro
主要國際機場
International Airport, Guararapes-Gilberto Freyre International Airport, Rio de Janeiro-Galeao International Airport, Salgado Filho International Airport, Tancredo Neves International Airport, Val de Caes International Airport, Viracopos-Campinas International Airport
重要港埠
Belize City, Big Creek 巴西有豐富的礦藏、石油、瓦斯及水力等生產或蘊藏量，均名列世界
天然資源
前茅。咖啡、甘蔗、柑橘產量居世界第一，大豆產量世界第二，玉米 及菸葉產量世界第三。
國土面積（平方公里）
8,511,965
人口數（人，2011 年）
203,429,733
人口密度（人 / 平方公里）
23
華人數（人，2010 年）
250,000
華人所占比例（%）
0.1229
台僑人數（人，2010 年）
70,000
台僑所占比例（%）
0.0344 經濟概況
幣制 （貨幣單位）
黑奧（BRL）
匯率（黑奧兌美元）
1USD：1.6858BRL (2010.12.31) 355
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-3-10 巴西基本資料表與總體經濟指標（續） 2008
2009
2010
5.2
-0.6
7.5
消費者物價上漲率（CPI，%）
5.7
4.9
5.0
失業率（%）
7.9
8.1
6.7
16,355.09
16,008.4
20,903.1
8,729
8,360
10,816
出口值（億美元）
1,979
1,530
2,019
進口值（億美元）
1,824
1,337
1,915
貿易餘額（億美元）
155
193
104
貿易依存度 (%)
23.3
17.9
18.8
經濟成長率（%） GDP - Real Growth Rate
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
新鮮及冷凍雞肉、咖啡豆、新鮮及冷凍牛肉、小客車、機動車輛之零 主要出口產品
配件、雞肉、鐵礦砂、原油、黃豆及黃豆粉、航空器、蔗糖或甜菜之 粗製糖等
主要出口國家
中國大陸、美國、阿根廷、荷蘭、德國、墨西哥、智利、日本、義大 利、委內瑞拉、中華民國。 小客車、原油、無線電話、電視接收器、石油腦、積體電路及微組件、
主要進口產品
機動車輛之零配件、原油、醫藥品、自動資料處理機及其附屬單元、 電視接收器及其零組件、活塞引擎之零件、雜環化合物等
主要進口國家
美國、中國大陸、阿根廷、德國、奈及利亞、日本、韓國、智利、法 國、義大利。
對我國之出口值（億美元）
21.92
13.01
24.45
自我國之進口值（億美元）
27.45
14.06
19.08
對我國之貿易餘額（億美元）
-5.53
-1.05
5.37
對我國出口依賴度（%）
1.10
0.85
1.21
對我國進口依賴度（%）
1.50
1.05
0.99
礦石、熔渣及礦灰，鋼鐵，油料種子及含油質果實；雜項穀粒、種子 及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料，穀類，木漿或其他材料之 對我國之主要出口產品
紙漿；紙或紙板之廢料及碎料，糖及糖果，棉花，有機化學產品，鹽； 硫磺；土及石料；塗牆料，石灰及水泥，生皮（毛皮除外）及皮革， 紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品。
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各國個論
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表 2-3-10 巴西基本資料表與總體經濟指標（續） 核子反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件；電機與設備及其零件； 錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各 自我國之主要進口產品
物之零件及附件，塑膠及其製品，鋼鐵，礦物燃料、礦油及其蒸餾產 品；含瀝青物質；礦蠟，人造纖維絲，橡膠及其製品，鐵路及電車道 車輛以外之車輛及其零件與附件，有機化學產品，光學、照相、電影、 計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件。
外匯存底（億美元）
1,937.84
全球競爭力評比 （投資環境評比）
2,385.39
2,885.75
58（35）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report t 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 巴西面積遼闊，為世界第五大國，天然資源豐富，其中鐵礦砂已在世界供應市場中扮演 著相當重要的角色。也由於世界各國對鐵礦砂需求逐漸上升，巴西現已成為全球鋼鐵商尋覓 原料之主要目標。巴西的主要產業為電子工業、化學業、資訊工業、機械設備、機車工業、 紡織業，以及汽車工業等。
（2）外商在當地投資經營現況 2010 年外國對巴西的直接投資金額比 2009 年大幅增長了 86.7%，高達 450 億美元，而 巴西工業仍是吸引外國直接投資最多的部門，占了 43%，為 193 億美元。其中來自美國的累 積投資金額，是巴西投資的第一名，荷蘭位居外人投資巴西的第二名，第三名為西班牙。在 亞洲方面，除日本外，則以我國、香港、韓國、新加坡及中國大陸為主。而中國大陸近年雖 與巴西之貿易金額大增，且對外宣稱之投資合作案，係以 10 億美金為單位，然而在亞洲主 要投資國家中，尚落後於日本、南韓、新加坡及香港。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 1808 年葡萄牙國王宣佈開放巴西，准許外國人來巴西移居。1810 年有數百名華工到里 約熱內盧植物園試種茶樹，由於過勞、不適應酷熱氣候，不久就死亡。1812 至 1814 年有 1410 名契約華工到達巴西。葡萄牙殖民當局多次在廣東、福建招募華工到巴西。到 1881 年 中巴建交時，巴西約有華僑二千多人，然而 1881 年中巴“通商友好條約”並未能滿足巴西 廉價取得華工的要求。到 1959 年，巴西華僑人數增至 6,748 人，1967 年增至 17,490 人。 357
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年版華僑經濟年鑑
巴西華僑數量在近年快速增加，2010 年為 25 萬，其中來自台灣有 7 萬人。華人主要分 布在東南沿海的大、中城市，如聖保羅市及其近郊有 10 萬多人，里約熱內盧約 7 千人，伊 瓜蘇河口市約 3 千人，巴西利亞有 40 多戶，約 150 多人，還有少數散居於阿雷格裏港、庫 裏提巴、薩爾瓦多、納塔爾城、維多利亞以及亞馬遜河口等地。廣東省籍的約占巴西華僑華 人中總人數的 20%，多數是 1949 年前去巴西的。1949 年後攜資去巴西的華僑為江浙、山東 人約占 20%，台灣人約占 60%。華僑華人經營的事業範圍極廣，農工商各業俱備。數量最多 者為商業和服務業，約占 80%，其次為工礦企業，再次為農牧業。 巴西的僑團主要有保羅中華會館、台灣同鄉會、巴西客屬崇正總會、巴西佛光協會、慈 濟基金會巴西分會、聖保羅歌友會、聖保羅華商經貿學員聯誼會、台僑聯誼會、淡江大學校 友會、華僑天主堂、巴西榮光聯誼會、全盟巴西支盟、巴西台灣商會、巴西華僑慈善基金會、 巴西台灣協會、巴西梅菀會、巴西華僑網球協會、博愛服務團及巴西台灣之友會等僑團商會 等。
（2）當地台商經營與投資概況 巴西各類農礦產、石油等生產或蘊藏量均名列世界前茅，勞動力充沛，內需市場龐大， 消費力驚人，為拉丁美洲第一大國，加上近年政府有意改革，經濟成長加速，幣值穩定、通 貨膨脹率趨緩，再加上與阿根廷、巴拉圭及烏拉圭組成關稅同盟性質的「南方共同市場」所 呈現的商機，吸引全球著名多國籍企業投資。依據我經濟部投審會統計顯示，台商在巴西投 資案件共 17 件，金額為 7,709.3 萬美元，我國於巴西之投資著重於工業，其次是服務業。工 業之投資項目則集中於辦公室及資訊設備，服務業則包括批發及流通業、旅館及餐飲業等等。 我國的鴻海集團已於 2005 年下半年在巴西設立手機製造廠，目前在巴西雇用員工人數 在 800 人至 1,000 人左右。另外幾個知名台商為唯冠國際投資的 Proview（生產電腦監視器， 現為巴西監視器第二大廠）、中國輸出入銀行、巴西大眾電腦（由大眾電腦、飛宏科技和巴 西企業合資設立）、金橋電子股份有限公司（生產電腦週邊設備）、長青實業（生產化妝品 和紙尿片）。在巴西瑪瑙斯自由貿易區內設廠生產的我國廠商除唯冠外，另有 Princes（生產 自行車）、Tainan Industria（生產不織布）及 Royal Max do Brasil（生產機車鍊條）四家公司。 自 2003 年金磚四國引起我國業者對巴西之注意後，我國業者已跳出尋找進口商的傳統模式， 直接在巴西投資成立組裝廠，自我國進口零組件，例如鴻海、Proview 等均在巴西瑪瑙斯設 有組裝廠，Mircostar 亦在敏納斯州設有組裝廠，D-Link 在巴西成立分公司，直接以投資生 產或自設辦事處方式，不僅可以提升競爭力，也同時帶動增加我國零組件進口。
（3）投資機會 目前巴西輕工業市場已飽和，且面對市場的劇烈競爭，經濟發展已進入「第二次進口替 代」階段，因此我國廠商宜加強產品款式設計的研發，才能維持市場的佔有率。機器設備如 工具機、通訊設備、塑膠射出成型機及其零配件、機車及其零配件、電子零件等市場需求甚 大，代表著精密工業正待建立，值得我國業者開拓商機；此外一些特別產品如醫療器材、模 具、汽車、健身器材及其零配件，只要能掌握到其特殊銷售通路，其前景亦無可限量。 雖然巴西擁有充沛的勞動力，距離歐美國家較近，以及豐富的天然資源等優勢，但巴西 358
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貳
複雜的稅制與十分保護勞工的勞工法導致成本上升、貪汙及官僚，法令經常更改且海關人員 經常罷工而影響到公司營運，另外台巴距離遙遠，台商投資巴西之營運成本相對提高等，亦 是台商赴巴西投資時所需評估之重點。
4. 小結 巴西是拉丁美洲第一大國，擁有豐富資源，勞動力充足，內需市場龐大，消費力驚人， 且與阿根廷、巴拉圭及烏拉圭組成「南方共同市場」，吸引全球著名多國籍企業投資。巴西 政府宜訂定合理巴幣兌換美元匯率、提昇教育水準、加強基礎建設及降低稅賦負擔與貸款利 率，設法提升其產業競爭力，讓巴西成為全球經濟大國。 至於台灣與巴西的經貿合作，自 2003 年金磚四國引起我國業者對巴西之注意後，我國 業者直接在巴西投資成立組裝工業，自我國進口零組件。目前巴西輕工業市場已飽和，且面 對市場的劇烈競爭，經濟發展已進入「第二次進口替代」階段，因此我國廠商宜加強產品款 式設計的研發，才能維持市場的佔有率，我國廠商可多加利用巴西其優勢，發展精密工業， 比如工業零組件、高價位消費品、通訊設備等等，並要注意妥善規避或防患可能之風險。
（七）智利（Republic of Chile） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據世界經濟論壇 (WEF) 公佈的全球競爭力排名，2010 年智利排名為第 30 名，與 2009 年相同，但其經濟成長卻顯著的進步，雖然在 2010 年 2 月底智利大地震與海嘯，迫使智利 的礦業與造紙業停工，重創智利的經濟，但受遠離全球經濟危機的影響，全球經濟復甦，經 濟成長率從 2009 年的 -1.7% 上升至 2010 年的 5.2%。在通貨膨脹方面從 1.7% 降為 1.5%， 失業率從 2009 年的 9.8% 些微下降至 8.3%；智利 2010 年國內生產毛額為 2,033 億美元，較 2009 年 1,611 億美元高，而平均每人國民生產所得也上升。智利向來為拉丁美洲耀眼之星， 以穩定之經濟環境、法令制度透明，其競爭力在拉丁美洲國家中勝出，甚至優於一部分的歐 盟會員國。
（2）貿易概況 在進出口貿易方面，2010 年貿易仍為順差，貿易餘額為 111 億美元，較 2009 年的 106 億美元小小提升，貿易依存度也上升來到 62.4%；其中出口以製造業為主，橡膠及塑膠業表 現較佳佔 51.9%；主要出口國為美國，佔 15%，整個北美自由貿易區則佔了 25.6%。與我國 的貿易互動，根據我國關稅總局的統計，2010 年智利對我國貿易餘額為 17.82 億美元，較 2009 年 10.82 億美元成長。2010 年智利向我國出口金額為 21.05 億美元，較 2009 年的 13.44 億美元增加。而 2010 年智利向我國進口值為 3.23 億美元，較 2009 年 2.62 億美元增加。 智利經濟高度依賴出口，一向為中南美洲對外簽署自由貿易區協定最為積極活躍之國 家。迄至 2010 年 5 月底，與智利簽署自由貿易協定及貿易互補協定之國家已逾 58 個，為中 359
99
年版華僑經濟年鑑
南美洲及全球最為開放之市場。 智利的主要產業是礦業、造紙業、農牧業與服務業。智利蘊藏多種豐富之金屬及非金屬 礦產，為世界重要礦產國家之一，智利政府鼓勵外人及民間投資開採以供外銷。銅蘊藏量約 占全世界之 35%，為最大銅產國及出口國，智利銅出口佔總出口的 55%。銅價高升使得智利 收入大幅增加，另外鉬、鋰、硼、銀，和黃金也蘊藏豐富，智利堪稱世界礦業大國。智利森 林占地約 3,400 萬公頃，為全國領土之 45%。林地廣闊，產量豐富，主要投資機會在於木材 加工、造紙與紙箱等生產事業，故擁有全球兩大紙漿工廠 Arauco 與 CMPC，對全球的紙漿 供應有舉足輕重的地位。
（3）政府之重要經濟措施 智利總統皮涅拉於 2010 年 11 月 8 日發表『智利 - 已開發國家』政策的同時，發表法規 及行政管理等 50 項改革措施，如修改傳統借貸所收取的最高利率與修改證券法。這 50 項計 畫除金融改革外還包括已在進行中的促進投資方案，如減免中小企業的營利事業所得稅，降 低印花稅，投資優惠法，就業培訓，單一視窗成立公司或結束營業，透過公司治理、國營企 業系統革新、推動創新、增加人力資本來促進國家現代化。目標在 2014 年終結赤貧、2018 年終結貧困。 表 2-3-11 智利基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
智利 （Republic of Chile） 位於南美洲之西南方，西鄰太平洋，北邊與秘魯為界，東邊與阿根廷
地理位置
及玻利維亞接壤，國土狹長，自南至北，約達 4,270 公里，安地斯山 脈縱貫全境東側。 全區分為四個季節：夏季 (12 月至 2 月 )，秋季 (3 月至 5 月 )，冬季
氣候
(6 月至 8 月 ) 和春季 (9 月至 11 月 )；北部沙漠地形，氣候乾燥溫和； 中部溫帶盆地，氣候溫和；南部緯度高，為濃密森林區，寒冷多雨。
政治體制
國體：共和國；政體：總統制
執政黨及現任總統 / 總理
智利社會黨 / 塞巴斯蒂安 • 皮涅拉 Sebastian Pinera
語言
西班牙語
首都及重要城市
首 都 及 第 一 大 城 聖 地 牙 哥（Santiago）、 第 二 大 城 康 塞 森 市 （Concepcion）、第三大城天堂穀市（Valparaiso） Comodoro Arturo Merino Benitez International Airport（SCL）, Cerro
主要國際機場
Moreno International Airport（ANF）, Diego Aracena International Airport（IQQ）, Valparaiso Airport（VAP）
360
各國個論
貳
表 2-3-11 智利基本資料表與總體經濟指標（續） 重要港埠
Coronel, Huasco, Lirquen, Puerto Ventanas, San Antonio, San Vicente, Valparaiso 智利蘊藏多種豐富礦產，為世界重要礦產國家之一。銅蘊藏量約占全 世界之 35%，為最大銅產國及出口國。鉬占世界第 3 位，鋰占第 4 位、
天然資源
硼占第 5 位、銀占第 6 位，黃金占第 14 位，堪稱世界礦業大國。非 金屬礦產以碳酸鈣、氯化鈉、硝酸納、石膏、石英、硫磺、碘、高嶺 土等豐富礦產。
國土面積（平方公里）
756,102
人口數（人，2010 年）
17,190,000
人口密度（人 / 平方公里）
22
華人數（人，20010 年）
14,448
華人所占比例（%）
0.0840
台僑人數（人，2010 年）
1,500
台僑所占比例（%）
0.0087 經濟概況
幣制 （貨幣單位）
披索（CLP）
匯率（披索兌美元）
1USD：468.73CLP（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
3.7
-1.7
5.2
消費者物價上漲率（CPI，%）
8.7
1.7
1.5
失業率（%）
7.8
9.8
8.3
1,707.49
1,611.0
2033.23
10,194
9,485
11,828
出口值（億美元）
665
520
690
進口值（億美元）
619
414
579
貿易餘額（億美元）
46
106
111
75.2
58.0
62.4
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
貿易依存度 (%) 主要出口產品
銅礦、水果、魚製品、紙和紙漿、化學製品、葡萄酒
主要出口國家
美國、日本、中國大陸、荷蘭、南韓、義大利、巴西。
361
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-3-11 智利基本資料表與總體經濟指標（續） 主要進口產品 主要進口國家
石油、石油附加產品、化學製品、運輸用貨車、電力與通訊設備、工 業用機械、天然氣 美國、阿根廷、巴西、中國大陸、南韓、日本。
對我國之出口值（億美元）
20.22
13.44
21.05
自我國之進口值（億美元）
3.04
2.62
3.23
對我國之貿易餘額（億美元）
17.18
10.82
17.82
對我國出口依賴度（%）
3.04
2.75
3.05
對我國進口依賴度（%）
0.53
0.64
0.55
銅及其製品；木漿或其他纖維質材料之紙漿、紙或紙板之廢料及碎料； 食用果實及堅果；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物及其 調製品；鋼鐵；動物飼料；木及木製品、木炭；飲料、酒類及醋；球莖、 對我國之主要出口產品
根及類似品，切花及裝飾用葉；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；動 植物油脂及其分解物，調製食用油脂，動植物蠟；蔬菜、果實、堅果 或植物其他部分之調製品；鋁及其製品；礦石、熔渣及礦灰；油料種 子及含油質果實；雜項穀粒、種子及果實；工業用或藥用植物，芻草 及飼料；蟲漆，植物膠、樹脂、其他植物汁液及萃取物；鹽；硫磺等。 電機與設備及其零件；核子反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件； 塑膠及其製品；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；鋼鐵 製品；卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件；橡膠及其製品；
自我國之主要進口產品
光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；人 造纖維絲；鋼鐵；傢俱；寢具、褥、褥支持物，軟墊及類似充填傢俱； 照明設備；組合式建築物；玩具、遊戲品與運動用品；紡織品；有機 化學產品；雜項卑金屬製品；人造纖維棉；蛋白狀物質；改質澱粉、 膠、酵素；紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品等。
外匯存底（億美元） 全球競爭力評比 （投資環境評比）
230.8
252.9
278.3
30（22）
註： 貿 易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 外人在智利投資設立據點，範圍涵蓋農、漁、資訊科技、建築、工業、水電瓦斯、金融 服務、礦業及其他服務業等業別。智利天然資源及礦業豐富，氣候及土壤均適宜農業發展， 362
各國個論
貳
生產成本相對低，市場競爭力強。投資計畫之申請及核准手續便捷，待遇良好且政經穩定、 基礎建設完善、交通便捷，適宜礦業資源開採、農漁產品加工或林業木材加工等投資經營。 惟勞工法令偏重保護勞工、工會發動罷工抗議層出不窮、勞動力品質及效率欠佳。抑或可運 用智利資通訊基礎建設的普及、科技運用能力及市場開放等條件，從事貿易、金融、資訊整 合、能源、電信、網路等產業，做為中南美洲區域營運中心或行銷據點。智利也於 2010 年 1 月 11 日簽署加入經濟合作與發展組織 (OECD) 協定，成為該組織第 31 個會員，證明其政經 環境的穩定及可靠性，民間企業則趁勢要求政府改善勞動環境，修改勞工法規使其更具彈性， 避免成為產業界的生產障礙，有利於吸引外人來投資並改善產業環境，增進智利就業機會。 服務業為智利最蓬勃發展的產業，服務業產值約占該國國內生產毛額 6 成，其中又以金 融服務、個人服務、零售餐飲旅館、運輸通訊等產業之產值最高。工業首重礦業，特別是銅 礦業，出口額占智利出口總額半數以上。2010 年因為受到 2 月 27 日大地震影響使各項產業 皆受到衝擊，工業成長率將自原預估之 5.5% 降至 2.5%，全國經濟損失高達 300 億美元（占 GDP15%）。此外，智利經濟係採自由開放政策，關稅及非關稅保護程度甚低，外資無任何 股權比例限制，各項產業以外銷為導向，智利政府為鼓勵非傳統性產品外銷，採行退稅獎勵 措施。其中以美國、西班牙、加拿大、英國、澳大利亞依序為主要投資國家。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 19 世紀中期，第一批契約華工被運到智利北部沙漠挖掘硝石，1879 － 1883 年智利與 秘魯交戰期間，民不聊生，一批華工不堪苦役逃亡南下，在智利成為自由民，在市鎮幫工或 做小販。智利政府和當地人民對華僑態度友好，不少老華僑與智利婦女結婚。老一代華僑多 為廣東臺山、開平、新會、恩平、中山等縣人，多在北部硝石礦區從事開礦及製鹽等工作。 1970 年代後從香港、臺灣和中國大陸有大量中國移民移入智利。80 年代智利共有華僑 5,000 多人。1999 年在智利的華僑約 4,300 人。智利移民法規定，在智利申辦居留須在銀行存入 10 萬美金，先取得臨時居留，每年延期兩次，隨附納稅證明，2 年後改為永久居留，5 年後可 入籍。現在華僑在智利以從事商業、服務業為主約有 300 多家，商業活動包括經營百貨業、 進出口業、成衣批發零售、餐飲、雜貨、織襪廠、木材廠、旅遊業、美耐皿產品等行業。除 少數餐飲業和零售批發業外具有一定規模外，大多數是小本經營。臺灣籍華僑主要經營百貨 業及進出口貿易，經營工業的有塑膠編製袋廠、棉睡袋廠較具規模，織襪廠 5 家占全國產量 1
3。 華 僑 主 要 聚 居 在 首 都 聖 地 牙 哥 和 北 部 海 港 城 市 伊 基 克 (Iquique) 、 阿 利 卡 (Arica) 、
Antofagasta 及 Calama 等城市，其餘散居各地。智利多數公立學校師資及環境普遍不佳，學 生閱讀及運算能力落後，聖地牙哥中華會館曾創辦培英學校，開設華文課程培育華僑子弟和 當地智利學生，校務人事也由華人組成，經費由中華會館補貼，後由市教育局接辦。華文報 刊曾有《華僑週刊》，現已停刊。《旅智會聲》由聖地牙哥中華會館主辦，創刊於 1986 年。
（2）當地台商經營與投資概況 363
99
年版華僑經濟年鑑
台商在智利多以移民投資為主，多數未向智利政府投資主管單位登記，因此與實際台商 在智利投資金額相差甚遠，遠高於官方統計。在智利聖地牙哥市及其他地區之我國台商主要 從事礦業、林業、漁業、能源工業，其中大型企業之併購及整合乃為市場主流，智利企業界 為提高國內外市場競爭力，加速企業國際化，近年來積極進行各種形式之合資及併購，且國 際資金佔半數以上，可見國際對智利市場之肯定與信任。歷年來合資及併購以電信業、零 售百貨流通業及金融業等金額最高，最受人矚目之購併案為美國 Wal-Mart 取得智利流通業 D&S 之 74.5% 股權。 由於智利與鄰近的南美洲國家關係密切，市場通訊、網路等服務業市場蓬勃發展，加上 市場大幅開放經貿情勢穩定，我國已有友訊科技 (D-Link) 、昆盈企業 (Genuis) 、長榮海運及 水果貿易商等陸續在智利設立南美洲區域營運中心、分公司或代理。未來伴隨南美洲經濟逐 漸復甦，市場需求勢必增加，我國大型廠商可望繼續以國際企業形式積極投入智利及南美市 場。
4. 小結 智利在中南美洲為相對穩定的國家，與許多國家皆有貿易協定，進出口可享許多優惠， 擁有豐富天然資源，外匯自由買賣、投資申請及核准手續便捷，對外國投資者採平等待遇， 且對外人投資活動干預甚少，各國廠商皆想與智利廠商投資合作，智利與美洲及歐盟各國 簽訂許多互惠的貿易協定，我國廠商可從智利輸出產品至美洲與歐盟各國可特別享有關稅優 惠，我國廠商可以考慮將智利做為立足中南美洲的跳板。 但智利的稅賦制度與司法單位相當嚴格，對於逃漏稅情況嚴格懲處，如果台商到智利投 資，請務必遵守賦稅法令，以免因小失大，影響投資及營運成果。儘管智利總體投資環境尚 稱良好，然而因為對勞工十分保護，所以勞動力品質及效率並不理想，基礎產業部分仍有待 提升，所以除非經過審慎的評估，否則不宜投資高科技的製造業，我商於智利進行投資或重 要商務活動，為確保本身權益及避免觸犯相關法規，應深入瞭解當地市場再進行投資，以維 護本身利益。
（八）哥倫比亞（Rublic of Colombia） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 哥倫比亞的經濟成長因為 2009 年全球不景氣只有 1.5%，在 2010 年有很明顯成長趨勢， 經濟成長率來到 4.3%，在 2010 年世界經濟論壇 (WEF) 所公佈的全球競爭力排名為 68 名較 2009 年進步 1 名，加上 2010 投資環境報告中也進步了兩名為 43 名，表示哥倫比亞在 2010 年景氣回溫。從 2008 年 7% 的高通貨膨脹率，一路下降到 2009 年 4.2%，在 2010 年更減少 到 2.3%，顯現哥國的通貨膨脹逐漸受到控制。失業率雖比去年小幅下降，但哥國仍積極推動 改善投資環境、放寬有關雇用之勞工法令及減少雇用成本等措施來增加就業。2009 年 12 月 364
各國個論
貳
31 日哥倫比亞政府發布行政命令，公告哥國自 2010 年 1 月 1 日起，每月基本工資調升 3.64%， 由 2009 年的 496,900 披索 ( 折合約 250 美元 ) 調高為 514,987 披索（折合約 259 美元），同 時交通補助費亦調升。法定最低薪資每年年初調整，其標準係參考上一年度物價指數。2010 年的平均國民所得也較去年成長大約 20% 為 6,273 美元，高於 2009 年的 5,154 美元；2010 年國內生產毛額為 2,855 億美元，也較 2009 年的 2,318 億美元高。哥倫比亞官方也預測 2011 年經濟成長率可達 5%，2012 年可望來到 6%。
（2）貿易概況 至於國際貿易方面，哥倫比亞在 2010 年仍呈逆差，雖然貿易逆差金額為 10 億美元，但 2010 的貿易總額為 804 億美元卻較 2009 年高出 147 億美元，2010 年出口值為 397 億美元和 進口值為 407 億美元，都較 2009 年的出口值 328 億美元和進口值 329 億美元高，表示在進 出口貿易也逐漸回復到衰退前的水準，主要對象為美國、委內瑞拉、巴西等。 與我國的貿易關係，根據我國關稅總局的統計，2010 年我國與哥倫比亞的互動較去年增 加不少，貿易總額為 5.44 億美元，我國對哥倫比亞的貿易向來是呈現順差，哥國在 2010 年 向我國出口 2.61 億美元，向我國進口 2.83 億美元；尤其去年受經濟衰退影響，哥國對我國 的出口力大幅下降，在 2010 年有很明顯的改善，對我國的進出口貿易依存度也都呈現上升。
（3）政府之重要經濟措施 哥倫比亞經濟發展的障礙主要為遊擊隊作亂、毒梟猖獗、行政及司法系統腐化、基礎設 施不足。哥倫比亞 Juan Manuel Santos 總統在就職 100 天之 2010 年 11 月 16 日公佈了 2010 年至 2014 年哥倫比亞的經建計畫，包括加強環境保育、政府治理、打擊貪汙、社會創新和 推動區域及國際合作等。近年來剿匪及緝毒有所成效，外人投資增加，行政及司法改革次第 進行，基礎建設列為重要的經建計畫，與薩爾瓦多之 FTA 協定於 2010 年 2 月 1 日生效，與 加拿大也在 2010 年 6 月底簽署了雙邊 FTA 協定，也預計在 2011 年將與韓國簽定 FTA 協定， 作為跳板前進亞洲地區。 表 2-3-12 哥倫比亞基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
氣候 政治體制 執政黨及現任總統 / 總理 語言
哥倫比亞共和國（Republic of Colombia） 南美洲北部，西瀕北太平洋，北瀕加勒比海，海岸線共長 3,208 公里。 國土分別與巴拿馬，委內瑞拉，巴西及厄瓜多接壤。 沿海地帶和東部平原為熱帶氣候，因位於赤道地區，白天和晚上溫差 不大，中、西、南部高原地帶為涼爽之溫帶氣候 共和國體 / 總統制，三權分立 執政黨：La U 黨（Partido Social de Unidad Nacional） 總統：胡安 • 曼努埃爾 • 桑托斯 Juan Manuel Santos 西班牙文（Spanish） 365
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-3-12 哥倫比亞基本資料表與總體經濟指標（續） 首都及重要城市
首都為華波哥大（Bogotá） Alfonso Bonilla Aragon International Airport （Cali International Airport）（CLO）, Camilo Daza International Airport（CUC）, El
主要國際機場
Dorado International Airport（BOG）, Ernesto Cortissoz International Airport（BAQ）, Palo Negro International Airport （Palonegro International Airport）（BGA）
重要港埠
Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, Turbo
天然資源
石油，天然氣，煤炭，鐵礦石，鎳，金，銅，綠寶石，水力發電
國土面積（平方公里）
1,138,914
人口數（人，2010 年）
45,512,000
人口密度（人 / 平方公里）
39
華人數（人，2010 年）
4,360
華人所占比例（%）
0.00096
台僑人數（人，2010 年）
113
台僑所占比例（%）
0.00002 經濟概況
幣制（貨幣單位）
比索（KHR）
匯率（比索兌美元）
1USD： 1,989.9KHR（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
3.5
1.5
4.3
消費者物價上漲率（CPI，%）
7.0
4.2
2.3
失業率（%）
11.3
12.0
11.8
2,345.44
2,317.93
2,855.11
5,277
5,154
6,273
出口值（億美元）
383
328
397
進口值（億美元）
393
329
407
貿易餘額（億美元）
-10
-1
-10
貿易依存度（%）
33.1
28.3
28.2
國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品 366
石油，咖啡，煤炭，鎳，綠寶石，服裝，香蕉，鮮花
各國個論
貳
表 2-3-12 哥倫比亞基本資料表與總體經濟指標（續） 主要出口國家
美國，委內瑞拉，厄瓜多
主要進口產品
工業設備，運輸設備，消費品，化工，紙製品，燃料，電力
主要進口國家
美國，中國大陸 ，墨西哥，巴西
對我國之出口值（億美元）
1.05
0.31
2.61
自我國之進口值（億美元）
3.2
2.16
2.83
對我國之貿易餘額（億美元）
-2.16
-1.85
-0.22
對我國出口依賴度（%）
0.27
0.09
0.65
對我國進口依賴度（%）
0.81
0.65
0.69
礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；鋼鐵；生皮（毛皮除外）及皮革；咖 啡、茶、馬黛茶及香料；有機化學產品；鋁及其製品；糖及糖果；銅 對我國之主要出口產品
及其製品；精油及樹脂狀物質，香水、化粧品或盥洗用品；陶瓷產品； 醫藥品；木及木製品，木炭；玩具、遊戲品與運動用品；魚類、甲殼 類、軟體類及其他水產無脊椎動物等。 塑膠及其製品；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；核子 反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件；鋼鐵；電機與設備及其零
自我國之主要進口產品
件；人造纖維絲、人造纖維棉；鋼鐵製品；橡膠及其製品；棉花；有 機化學產品；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀 器及器具，上述物品之零件及附件等。
外匯存底（億美元） 全球競爭力排名 （投資環境評比）
236.7
249.9
280.8
68（43）
註：貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出口值；對我國進 口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 美國是哥倫比亞最重要的貿易夥伴，兩國產品互補性高。美國也是在哥國第一大外人投 資國，依據哥倫比亞外銷推廣基金會資料顯示，美商在哥國各行各業均有投資，包含交通、 電力能源類、不動產類、一般貿易、旅館及餐廳等。委內瑞拉為哥倫比亞僅次於美國的第二 大貿易夥伴，兩國在邊界設有自由貿易區，惟由於 2009 年 7 月哥倫比亞與美國簽署基地協定， 委國對此強力反對，哥委兩國因此情勢緊張；2010 年 7 月 22 日兩國宣佈斷交。但於新總統 桑托斯總統上任，8 月 10 日兩國又宣佈恢復外交關係，重新推動兩國貿易互動關係。 367
99
年版華僑經濟年鑑
在亞洲方面主要與中國大陸、日本和韓國為貿易夥伴，哥國一般認為日貨品質穩定且售 後服務普遍受到肯定，惟日貨售價較高。日本在哥國成立「日哥商會」MOKUYOKAI 推廣 日本產品；日本政府也極力提升日本形象，運用援贈、技術轉移及技術合作計畫等方式，有 助於日商在哥國的發展。韓國向哥國出口汽車與家電產品，因售價較日貨便宜，頗受民間消 費者之青睞。 哥倫比亞雖有意發展經濟，積極推動與國際間的合作，但反觀哥國當前政經情況遊擊隊 及民兵鬥爭不斷、毒品走私猖獗、政府貪腐嚴重，而外資及國營企業多投入污染環境之油礦 探採業，對增加就業有限；自 2010 年中期以來之風災、水患、土石流，嚴重影響經濟作物 咖啡及鮮花之產銷。總統桑托斯積極提出建設方案來改善當前社會經濟現象，各界也皆期望 哥國新政府能在未來有一番新氣象。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 早期華僑多由美國舊金山移居墨西哥、秘魯、巴拿馬等國後再移入哥倫比亞。哥國華裔 多受高等教育，擔任專門職業或公教人員，與當地人民和平共處。1920 年代，華僑陸續從 聖安德列斯島和巴拿馬、墨西哥、特立尼達等地，往卡塔赫納、巴蘭基利亞等地移入。在 30 年代哥國政府曾禁止華僑入境，1937 年哥倫比亞華僑人數不足 300 人，二戰結束後停止禁令。 華僑入境者不多且集中，華僑華人主要分布在 27 個城市，其中近 49% 居住在巴蘭基利亞， 約 22% 居住在聖馬爾塔市和卡塔赫納市，17% 以上居住在首都波哥大。 早期到哥倫比亞的華僑，多為白手起家，有著華人特有的刻苦耐勞精神。他們最先經營 洗衣店、雜貨店及菜園。目前華營大小餐館有兩百多家，大型餐館不多，大多為小本經營； 其次為雜貨店數量次之。華人經營的工業類型包括塑膠廠、食品廠、成衣廠、釀酒廠、製鞋 廠等。在巴蘭基利亞的“中哥學校”是哥倫比亞唯一的一所華文學校，成立於 1970 年代中 期。由於當地販毒集團勢力很大，治安有待加強，加上鄰近美國，因此有機會當地華僑便 移居北美。
（2）當地台商經營與投資概況 哥倫比亞與我國於 1980 年斷交，我國政府在波哥大設有臺北商務處 Oficina Commercial de Taipei （駐哥倫比亞代表處），哥國目前在台未設任何官方單位。台哥政府間無經貿協定， 亦無政府間經貿會議。因距離與文化因素，加上哥國治安問題，雙邊的投資關係並不密切。 我國旅哥台僑以經營傳統行業居多，主要項目包括餐飲業，照片沖洗業，貿易服務業，近年 來亦有從事翻譯、語言教學、法律顧問等服務業。在 1990 年代後始有較正式之投資，主要 投資分布在 Bogotá（醬油、皮件、菇類）、Medellin（運動鞋、運動褲）、Cali（藤製傢俱） 及 Cucuta（塑膠袋）等。 由於哥倫比亞左派與右派的對立及衝突，影響社會治安甚巨，我商到哥國投資商務請注 意人身安全問題，此外，語言不通的障礙也是需克服的一點。哥倫比亞亦為數個不同區域經 濟組織之成員，除與美、加、墨、智利、薩爾瓦多、宏都拉斯及瓜地馬拉等國已簽署自由貿 368
各國個論
貳
易協定，我商宜注意哥國與其他國家或國際組織間之互惠關係，進而運用成為投資的利基。
4. 小結 哥倫比亞長期處於內戰狀態，政府貪汙和毒品氾濫等問題頻繁，現今哥國最重要的是盡 快解決國內的政治衝突和社會弊端，增強本身的經濟能力，方能與國際接軌。台商前往投資 也可利用哥國與鄰近市場的優惠貿易協定，前往投資設廠，哥國雖治安不佳，所幸限定在特 定省分，對主要都市之經濟活動無太大影響，惟語言問題這點仍須克服。 哥倫比亞地處中南美要衝，面臨兩洋，工資相對低廉，勞工素質佳，鄰近歐美重要市場， 目前已與美國、加拿大、中南美洲國家簽訂自由貿易協定，其市場甚具潛力。經濟成長和貿 易受世界經濟回春影響，在 2010 年都有不錯的表現，在新總統桑托斯上任後，改善了國內 的政經，恢復對外的外交關係，貿易量也逐漸回升；在失業率問題的解決上，推動一系列的 建設，渴望藉由改善投資環境來提高國外廠商投資意願，增強就業；新政府的上任為哥倫比 亞注入了新血，渴望在 2011 年有更亮眼的表現。
（九）薩爾瓦多（Republic of El Salvador） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據世界經濟論壇 (WEF) 所公佈的全球競爭力排名，2010 年薩爾瓦多競爭力下滑，排 名為第 82 名。薩國應加強國家競爭力，以改善近 20 年來，薩國全球競爭力落後之狀況。此外， 薩國政府公債迄今已高達 110 億美元，自 1993 年起，薩國政府債務持續攀高，這對薩國經 濟成長將產生負面影響。2010 年 1 月至 9 月薩國政府稅收 23.2 億美元，與去年同期 21.8 億 美元相較稅收增加 6.5%。 薩爾瓦多為拉丁美洲經濟成長較緩慢之國家，2010 年薩國經濟成長僅為 1.4%，但與 2009 年受到美國金融風暴影響所呈現的 -3.1% 經濟負成長率相比，已開始呈現復甦現象，在 美國巿場持續成長、薩國出口成長等正面因素影響下，皆促使薩國經濟復甦成長。2009 年薩 國物價上漲率為 0.4%，到了 2010 年，由於食物及汽油價格上揚，物價上漲率上升到 1.2%， 但仍為中美洲國家中最低者。失業率方面，2010 年雖然景氣復甦，加上薩國僱用員工最多的 紡織業就業機會增加，失業率仍達 7.3%。2009 年國內生產毛額為 211 億美元，2010 年則成 長 3.3%，國內生產毛額為 217 億美元，在平均每人國民所得方面，從 2009 年的 3,623 美元， 到 2010 年增加為 3,701 美元。薩國政府應積極推動經濟振興方案，如興建平民住宅、補助學 生制服及食物、補貼瓦斯及僑匯量成長，將有助於增加國內消費，刺激薩國經濟成長。
（2）貿易概況 2010 年，薩爾瓦多、瓜地馬拉、哥斯大黎加、巴拿馬及宏都拉斯與秘魯簽署自由貿易協 定，薩國可拓展南美洲市場，增加貿易銷售據點，對薩國最大利益為可以優惠條件獲取原物 料供應。2010 年薩國出口超過預期，相較於 2009 年的出口額 38 億美元，成長了 18%，總 369
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年版華僑經濟年鑑
出口額為 45 億美元，其中以非傳統產品成長最多達 20%，其次為紡織業出口成長 16%。進 口方面，2009 年進口值為 73 億美元，2010 年成長了 16%，為 85 億美元，其中以中美洲進 口成長最多達 19.2%，與 2009 年相比較，貿易逆差為 40 億美元，增加 14%。 台薩自由貿易協定生效 2 年後，薩國對台貿易進出口額均呈現成長，其協定內容為薩 國對我產品約有 3,590 項（占 57.1%）立即免關稅待遇，而我國亦對薩國提供 5,688 項（占 64.4%）貨品立即撤除關稅。根據我國財政部關稅總局的統計，我國對薩爾瓦多的貿易這三 年來均呈現順差。2009 年由於全球嚴重經濟不景氣，薩國對台灣的進出口貿易總額為 89.9 百萬美元，2010 年由於經濟的復甦，我國向薩國的進口金額增加為 20 百萬美元，而薩國向 我國的進口金額也增加為 78.2 百萬美元，貿易總額為 98.2 百萬美元，增加 9%。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 為協助薩爾瓦多經濟的永續發展，薩國與美洲開發銀行共同擬定國家戰略，以推動經濟 成長計畫與提升競爭力為重點。薩國政府為了使 2011 年經濟達到 2.5% 成長率，計畫興建橋 樑、醫院、學校及其他公共投資等基礎建設，屆時政府將實施一系列政策，而「美洲銀行」 及「中美洲經濟整合銀行」將給予薩國政府 6 億 2,000 萬美元貸款。其主要經濟措施為加強 拓展外銷、發展“區域營運中心”、加強電力能源發展，以及洽簽自由貿易協定。
B. 經濟展望 薩國政府未來的經貿措施以促進國家經濟發展、提升競爭力與國內生產力、創造就業機 會及改善人民生活、加強國家形象等為主要方向。其對內措施為加強出口拓銷、協助中小企 業發展、加強基礎建設、修正法令及改善社會治安以吸引外人投資、嚴厲執行稅改制度以增 加稅收，並加強查緝逃漏稅等。對外措施為積極洽簽自由貿易協定、完成中美洲經濟整合、 推動「區域營運中心」策略，增加國家貿易對象等。 表 2-3-13 薩爾瓦多基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱
薩爾瓦多（Republic of El Salvador） 薩國位處中美洲北部，為中美洲面積最小之國家，西北鄰接瓜地馬
地理位置
拉， 東 北 與 宏 都 拉 斯 交 界， 西 面 濱 臨 太 平 洋， 東 南 鄰 近 馮 瑟 卡 灣 （Golfo de Fonseca）。 亞熱帶氣候，沿海地區氣候較熱，內地高山及北部較為涼爽。分乾季
氣候
和雨季，乾季約 12~4 月，雨季約 5~11 月。城市多在山腰坡地與丘 陵通風處，不會覺得潮濕。北部山區因地勢與緯度高些，故冬季 ( 旱 季 ) 晚上氣候寒冷。
政治體制 執政黨及現任總統 / 總理 370
共和國，總統制，採三權分立。 馬蒂民族解放陣線黨（FMLN）/ 傅內斯（Mauricio Funes）/ 前任為 毛裏西奧 • 富內斯
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表 2-3-13 薩爾瓦多基本資料表與總體經濟指標（續） 語言
西班牙語 聖 薩 爾 瓦 多（San Salvador）， 人 口 約 250 萬 人， 第 二 大 城 聖 塔 娜
首都及重要城市
（Santa Ana） 約 27 萬 人， 第 三 大 城 聖 米 蓋 爾（San Vicente） 約 28 萬人
主要國際機場
Deputado Luis Eduardo Magalhaes International Airport（SSA）
重要港埠
Acajutla, Puerto Cutuco
天然資源
蘊藏少量之金、銀、銅、鐵、汞、鋁、鋅、石灰等，但僅開採少量之 金、銀、岩鹽及石灰。
國土面積（平方公里）
21,040
人口數（人，2011 年）
6,071,774
人口密度（人 / 平方公里）
288
華人數（人，2010 年）
2,070
華人所占比例（%）
0.0341
台僑人數（人，2010 年）
455
台僑所占比例（%）
0.0074 經濟概況
幣制 （貨幣單位）
美金
匯率（美元兌美元）
（以美元為通行貨幣） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
1.3
-3.1
1.4
消費者物價上漲率（CPI，%）
7.3
0.4
1.2
失業率（%）
6.3
5.9
7.3
國內生產毛額（GDP，億美元）
221
211
217
3,822
3,623
3,701
出口值（億美元）
46
38
45
進口值（億美元）
98
73
85
貿易餘額（億美元）
-52
-35
-40
貿易依存度 (%)
65.2
52.6
59.9
平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品
加工區外銷成衣產品、加工食品、蔗糖、咖啡、藥品、塑膠製品等 371
99
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表 2-3-13 薩爾瓦多基本資料表與總體經濟指標（續） 主要出口國家 主要進口產品 主要進口國家
美國、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜等中美洲國家、墨西哥、德國、 西班牙等 外銷產品原料、各類車輛及零件、機械等 美國、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜等中美洲國家、墨西哥、中國 大陸、巴西等
對我國之出口值（百萬美元）
20
18.4
20
自我國之進口值（百萬美元）
90
71.5
78.2
對我國之貿易餘額（百萬美元）
-70
-53.1
-58.2
對我國出口依賴度（%）
0.43
0.48
0.44
對我國進口依賴度（%）
0.91
1.02
0.92
鋼鐵，糖及糖果，木漿或其他纖維質材料之紙漿；紙或紙板之廢料及 碎料，食品工業產製過程之殘渣及廢品；調製動物飼料，鋁及其製品， 對我國之主要出口產品
針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品，電機與設備及其零件；錄音機及 聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件 及附件，咖啡、茶、馬黛茶及香料，塑膠及其製品，鞋靴、綁腿及類 似品；此類物品之零件。 塑膠及其製品，核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件，人 造纖維絲，鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件，電機與設 備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機； 以及上述各物之零件及附件，針織品或鉤針織品，鋼鐵，鞣革或染色
自我國之主要進口產品
用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立 水；油灰及其他灰泥；墨類，橡膠及其製品，鋼鐵製品，人造纖維棉， 浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物，傢俱；寢具、褥、 褥支持物，軟墊及類似充填傢俱；未列名之燈具及照明配件；照明標 誌，照明名牌及類似品；組合式建築物。
外匯存底（億美元） 全球競爭力評比 （投資環境評比）
25.63
29.90
26.93
82 （-）
註：- 缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出 口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
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2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 薩爾瓦多的經濟結構已由農業經濟轉向工業經濟，並朝向服務業發展。根據薩國中央銀 行資料，主要產業依序為服務業，以商業、旅館餐飲業、金融業、發貨中心及電話客服中心 為主，約占 59.9%，其次是農牧業，約占 23.4%，工業約占 16.7%。由於 CAFTA 提供農、工 產品輸美優惠，加上國際咖啡及蔗糖價格看漲，薩國政府除了積極發展製造業及高科技與服 務業外，亦重新鼓勵農業種植，如種植咖啡、蔗糖、基本穀類（玉米、高梁、稻米、豆類） 及棉花的發展。 近幾年，薩國政府積極參加國際觀光展，推動觀光業，期盼於 8 年內吸引外人投資觀光 旅館及餐飲業之投資額可達 22.5 億美元。2010 年薩爾瓦多觀光人次達 150 萬人，較 2009 年 成長 7%，觀光業收入為 5.27 億美元。來薩國的觀光客中 47% 以休閒旅遊為主，33% 為探訪 親友，15.3% 為商務旅行，而觀光業也為薩國政府帶來 730 萬美元之稅收。
（2）外商在當地投資經營現況 根據薩國投資促進局 (PROESA) ，因與美國簽訂自由貿易協定 (CAFTA) ，這四年來已 吸引約 220 位廠商前來薩國投資，再加上薩國在中美洲優越的地理位置與完善的公路、港口 及機場基礎建設及連繫薩爾瓦多北部 94 個縣市的北部公路走廊 (Carretera Longitudinal del Norte) 建設等，相信可發展成「中美洲區域營運中心」。外商到薩國投資主要以服務業及紡 織業為主，最近幾年，由於中國大陸等亞洲國家在紡織成衣業擁有強大的競爭力，薩國政府 積極鼓勵外商來薩投資高附加價值產業，如電子零組件、電腦週邊設備及汽機車零件等。 根據聯合國「拉丁美洲與加勒比海經濟發展委員會」 (CEPAL) 最近提出之「2009 年拉 丁美洲及加勒比海外人投資報告」，2009 年薩爾瓦多外人投資金額為 4 億 3,100 萬美元，與 2008 年相比減少 45%，為拉丁美洲國家外人投資衰退最多的國家，投資額僅占中美洲國家投 資總額之 9%。外人對薩投資產業類別為金融業占 32%、紡織業占 24% 及工業占 19%。2009 年來薩國投資之外商，主要有美商 ApparelProduction Service 及 Darlington Fabrics 及哥倫比 亞 Supertex 公司等。 美國 Partex Apparel Group 成衣廠於 2001 年來薩國設廠；2007 年 10 月宣佈擴建第 2 廠 房約 7,000 平方公尺，投資額約 1,000 萬美元，增加 1,000 個就業機會。使用 Poliester, Nylon 合成纖維布料，承作 Full Package，創造高附加價值產品。生產著名廠牌 Adidas，Reebok， Underamour 運動衣；及承製西班牙、巴塞隆納及馬德里皇家球隊制服等。Partex 每週生產約 12 萬件成衣，主要輸往美國、墨西哥及哥倫比亞等國。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 早期的華僑，約在 1890 年以後從美國、墨西哥等國移入薩爾瓦多創業。但因當時資源 不豐，土地貧脊，以及薩爾瓦多政府對華僑入境及居留有嚴格限制，所以華僑人數不多。在 373
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19 世紀末和 20 世紀初，薩爾瓦多的華僑約有 300 人。在 20 世紀 30 年代，華僑華人共計大 小商店 100 餘家，後因薩國政府的排擠和限制政策，破產倒閉的不少。直至 1954 年華僑入 境和居留待遇始獲改善，1999 年華僑華人有 1,800 人，80% 為粵籍，來自廣東省南海、中山、 番禺等地，來自臺灣的約有 350 人。根據僑委會資料，截至 2010 年薩爾瓦多的華僑人數有 2,070 人，其中有 455 人是來自台灣。重要僑團組織為薩爾瓦多華僑總會、薩爾瓦多中華文 化協會、薩爾瓦多中華總商會、薩爾瓦多台灣商會，以及全僑民主和平聯盟薩爾瓦多支盟等 僑團。
（2）當地台商經營與投資概況 華僑華人在當地投資主要以經營商業為主，大多數居住在首都聖薩爾瓦多。目前僑營企 業約 240 家，其中雜貨與百貨商店約 120 家，資本約 5,000 萬美元；以進口發貨方式兼經營 百貨批發零售，其貨物多從中國大陸和台灣進口。餐館業約 60 家左右，總資本約 600 萬美元， 為當地華人的傳統行業，並已深受當地居民喜愛。貿易業約 35 家，營業規模及數量大大超 過以往，資本約為 1500 萬美元。娛樂業及旅遊業 14 家，具有很大的發展潛力。近年來，華 人電腦業已在薩國創業，由於電腦為新興產業，發展極快。華僑關家祥已取得宏基、康柏、 微軟及 TOYOTA 汽車之代理權，資本額達 1,000 萬美元，為傑出華商之一。 1990 年以來，薩爾瓦多為促進經濟發展頒佈一系列優惠政策，如“促進暨保障外國人投 資法”及“自由區保稅法”等。同時，薩國為美國「加勒比海盆地經濟振興方案」之受益國， 一些華人成衣商根據加勒比海地區的投資優惠方案，將工廠移至薩國，充分利用無限制輸出 美國的優惠政策，使其經營上有很大的發展。
（3）投資機會 薩國投資促進局 (Proesa) 表示凡台灣輸往美國之高關稅產品產業均適合在薩國投資，可 利用中美洲與美國自由貿易協定 (CAFTA) 之優惠，產品可輸銷中美洲各國、美國及其他與 薩國簽署自由貿易協定國家。其中適合台灣廠商前往薩國投資產業有紡織成衣業、農產品加 工業、電子組裝業，以及觀光業。 惟薩爾瓦多與我國距離遙遠，若派員長期投資與經營將產生大量人事費用，還有薩國基 礎工業能夠提供的原物料及半成品不足，須仰賴進口，而我國僑胞在薩國的投資以加工業為 主，原料成本負擔偏高。此外，語言障礙造成工人管理上的困難，這些都是我國台商前往薩 國投資需要注意的。
4. 小結 薩國政府為了提高經濟成長率，計畫興建橋樑、醫院、學校及其他公共投資等基礎建設， 針對這一系列政策，「美洲銀行」及「中美洲經濟整合銀行」將給予薩國政府 6 億 2,000 萬 美元貸款。近幾年，薩國政府積極參加國際觀光展，推動觀光業，期盼外人投資金額增加。 薩國因與美國簽訂自由貿易協定 (CAFTA) ，近四年來吸引約 220 位廠商前來薩國投資，再 加上位於中美洲優越的地理位置與完善的公路、港口及機場基礎建設及連繫薩爾瓦多北部 94 個縣市的北部公路走廊建設等，可望發展成「中美洲區域營運中心」。 374
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薩爾瓦多與秘魯簽署自由貿易協定，薩國可拓展南美洲市場，增加貿易銷售據點，對薩 國最大利益為可用優惠條件獲取原物料供應。另外，台薩自由貿易協定生效 2 年後，薩國對 台貿易進出口額均呈現成長，薩國投資促進局 (Proesa) 表示凡台灣輸往美國之高關稅產品產 業均適合在薩國投資，利用中美洲與美國自由貿易協定 (CAFTA) 之優惠，產品可輸銷中美 洲各國、美國及其他與薩國簽署自由貿易協定國家。我國廠商可多加利用薩國有利之資源及 市場條件，並要注意妥善規避或防患可能之風險，積極開拓投資機會與商機，尋求合作機會。
（十）瓜地馬拉（The Republic of Guatemala） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據世界經濟論壇 (WEF) 所公佈的全球競爭力排名中，2010 年瓜地馬拉排名為第 78 名， 較 2009 年進步 2 名。惟近幾年來瓜國債台高築的現象越來越明顯，現任瓜國總統於 2011 年 結束政權時，其政府負債較 2008 年接手政權時總共增加 396 億 8,035 萬瓜幣（折合約 49.2 億美元），在四年內增加了 60%。但瓜國外債比率低，穩定的匯率走勢與合理的市場利率為 瓜國的競爭優勢之一，因此瓜國在中美洲的國家中，算是總體經濟較穩健的國家之一。其中 社會貧富懸殊為瓜國政府所面對最艱難的問題之一，約有四分之三的經濟弱勢人口居住在內 陸鄉村地區，如何解決貧窮問題乃成為瓜國政府最須留意的地方。 有關國民生產毛額方面，2009 年瓜國的國內生產毛額為 376.8 億美元，平均每人國民所 得為 2,689 美元。2010 年由於景氣好轉，瓜國的國內生產毛額增加到 414.7 億美元，平均每 人國民所得也增加為 2,888 美元。在 2009 年，中南美洲國家普遍都有財政緊縮的困境，所以 瓜地馬拉的經濟成長率只有 0.5%，幾乎沒有成長。到了 2010 年，雖然瓜國遭逢聖地亞吉托 火山 (Santiaguito) 的猛烈爆發與當地發生規模 5.6 級的地震，但經濟成長率因景氣好轉而小 幅上升到 2.8%，但還是不及 2008 年的 3.3%。物價上漲率方面，2009 年由於國際油價回穩， 加上瓜國政府努力控制下，通膨率僅為 1.9%，2010 年瓜地馬拉食品及汽油價格持續上漲， 食品方面又以工業用糖價格上漲 7.5% 為最多，因此通膨率上升到 3.9%。
（2）貿易概況 2010 年中美洲國家間之貿易比 2009 年增加了 6%，顯示中美洲國家間之雙邊貿易已有復 甦跡象。瓜地馬拉經濟部長 Érick Coyoy 表示，中美洲國家對瓜國產品有很大之需求。而瓜 地馬拉關稅局總管 Raúl Diáz 也表示，瓜地馬拉在 2010 年與薩爾瓦多及宏都拉斯之貨物進出 口量比 2009 年多，顯示瓜國之出口已有增加實績。近三年來，瓜國的貿易均呈現逆差，瓜 國 2008 年的出口值為 54 億美元，進口值為 128 億美元，貿易餘額為 -74 億美元。至 2009 年， 因為金融危機的不利影響，導致出口值下降了 29.6%，為 38 億美元，而進口值也下降到 101 億美元。2010 年，進出口值因經濟復甦及中美洲國家間之雙邊貿易復甦而上升，出口值增加 為 59 億美元，其中非傳統產品出口外匯收入較 2009 年增加 12.9%，工業產品成長 12.3%， 紡織成衣成長 10%，農產品出口成長 4.2%，進口值為 121 億美元，貿易餘額為 -62 億美元。 375
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年版華僑經濟年鑑
瓜國社會調查研究協會表示，雖然貿易量增加，但瓜國人口日益增加，2010 年貿易成長仍太 低，政府必須加強貿易出口。 2010 年 5 月中美洲各國元首與歐盟簽訂「中美洲與歐盟夥伴協定」，生效後可吸引更 多歐盟國家與中美洲國家間之雙邊貿易。與我國經貿互動關係方面，根據我國財政部關稅總 局的統計，我國對瓜地馬拉的貿易這三年來均呈現順差。2008 年我國與瓜國貿易總額為 104 百萬美元，2009 年貿易總額為 107 百萬美元。2010 年由於經濟的復甦，我國向瓜國的採購 金額增加為 71.6 百萬美元，而瓜國向我國的採購金額也增加為 81.7 百萬美元，貿易總額為 153.3 百萬美元。
（3）政府之重要經濟措施 為了使瓜國經濟成長及增加貿易，瓜國政府推動幾個振興經濟的重要經濟措施，其重點 是推動中美洲經濟整合、調高最低基本工資、與歐盟洽簽自由貿易協定，以及協助微小中型 企業發展。 表 2-3-14 瓜地馬拉基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
氣候
瓜地馬拉 （Republic of Guatemala） 中美洲北部，西、北方接墨西哥東南界，東臨貝里斯、濱加勒比海並 鄰宏都拉斯，東南與薩爾瓦多接壤，西南臨太平洋。 地處亞熱帶氣候；近加勒比海區酷熱而潮濕、太平洋沿岸炎熱而乾燥、 中央高原地區涼爽宜人常年氣溫 15-25 度。
政治體制
共和國 / 總統制，總統為元首兼行政首長，任期 4 年，終身不得重選。
執政黨及現任總統 / 總理
全國希望聯盟黨 / 柯隆總統（Álvaro Colom Caballeros）
語言
西班牙語 瓜地馬拉市（Ciudad de Guatemala） 位於海拔 1,500 公尺高地﹐故全
首都及重要城市
年氣候涼爽，人口約 130 萬人。瓜國第二大城 Xejalú 為西部重要經 貿城市。
主要國際機場
La Aurora International Airport（GUA）
重要港埠
Puerto Quetzal, Santo Tomas de Castilla 農產品以咖啡、蔗糖、香蕉、木材、豆蔻、蔬菜、水果、花卉、稻米
天然資源
及橡膠等居多。產少量石油且大多數外銷，其他天然資源尚包括：硬 玉、大理石、石灰石、鎳礦、水力、地熱等，但均未充分開發利用。
376
國土面積（平方公里）
108,890
人口數（人，2011 年）
13,824,463
各國個論
貳
表 2-3-14 瓜地馬拉基本資料表與總體經濟指標（續） 人口密度（人 / 平方公里）
126
華人數（人，2010 年）
20,198
華人所占比例（%）
0.1461
台僑人數（人，2010 年）
600
台僑所占比例（%）
0.0043 經濟概況
幣制 （貨幣單位）
Quetzal(GTQ)
匯率（Quetzal 兌美元）
1USD：8.061GTO (2010.12.31) 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
3.3
0.5
2.8
消費者物價上漲率（CPI，%）
11.4
1.9
3.9
失業率（%）
11.14
-
-
國內生產毛額（GDP，億美元）
391.45
376.80
414.71
2,863
2,689
2,888
出口值（億美元）
54
38
59
進口值（億美元）
128
101
121
貿易餘額（億美元）
-74
-63
-62
貿易依存度 (%)
46.5
36.9
43.4
平均每人國民所得 （GDP per capita，美元）
主要出口產品 主要出口國家 主要進口產品 主要進口國家
咖啡、蔗糖、香蕉、豆蔻、成衣、化學品、生鮮蔬菜等 美國、薩爾瓦多、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、哥斯大黎加、加拿 大、多明尼加、德國 機械及電子零件、運輸設備、化工品、礦產品、金屬及其製品等 美國、墨西哥、中國大陸、韓國、中美洲國家、日本、荷蘭、巴西、 德國
對我國之出口值（百萬美元）
29
41
71.6
自我國之進口值（百萬美元）
75
66
81.7
對我國之貿易餘額（百萬美元）
-46
-25
-10.1
對我國出口依賴度（%）
0.53
1.07
1.21
對我國進口依賴度（%）
0.58
0.65
0.67 377
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-3-14 瓜地馬拉基本資料表與總體經濟指標（續） 糖及糖果，咖啡、茶、馬黛茶及香料，菸（包括菸葉及菸類）及菸葉 代用品，魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物，鋼鐵，鋁及 對我國之主要出口產品
其製品，木漿或其他纖維質材料之紙漿；紙或紙板之廢料及碎料，鋅 及其製品，木及木製品；木炭，針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品， 油料種子及含油質果實；雜項穀粒、種子及果實；工業用或藥用植物； 芻草及飼料。 雜項化學產品，鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件，電機 與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重 放機；以及上述各物之零件及附件，塑膠及其製品，核子反應器、鍋 爐、機器及機械用具；及其零件，人造纖維絲，鋼鐵，橡膠及其製品， 針織品或鉤針織品，鋼鐵製品，雜項卑金屬製品，傢俱；寢具、褥、
自我國之主要進口產品
褥支持物，軟墊及類似充填傢俱；未列名之燈具及照明配件；照明標 誌，照明名牌及類似品；組合式建築物，玩具、遊戲品與運動用品； 及其零件與附件，紙及紙板；紙漿、紙或紙板之製品，人造纖維棉， 填充用材料、氈呢、不織布；特種紗；撚線、繩、索、纜及其製品， 鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料； 漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類。
外匯存底（億美元）
44.71
全球競爭力評比 （投資環境評比）
49.73
56.46
78（-）
註：- 缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出 口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 瓜地馬拉農業就業人口超過 200 萬人，因此農業為瓜地馬拉最重要的產業之一，除主要 都市外，大部份均為農業就業人口。其農業產值約占國民生產毛額 13.3%。工業部門包括製 造業、礦業、建築業及水電業，約占瓜國國民生產毛額 25.2%，其中製造業部門主要集中在 農產品加工，約占瓜國國民生產毛額 18.2%。近年來瓜國塑膠加工業逐漸發展成形中。除了 供應瓜國國內市場外，還外銷至中美洲各國及美國，其他較重要製造業則包括紡織品、鞋業、 傢俱業及化學產品如農藥等。另外服務業占瓜國國內生產毛額比率 58.6%，主要部門以商業 為主，其中又以批發及零售商為最多。
（2）外商在當地投資經營現況 378
各國個論
貳
中美洲各國因國家鄰近、運輸成本較低、文化類似及貿易進入差異不大等原因，有助於 本區域成為吸引外商來瓜國投資的平臺。2010 年 5 月中美洲各國元首與歐盟草簽「中美洲與 歐盟夥伴協定」 (Acuerdo de Asociación，AA) ，瓜國可藉此吸引更多歐盟國家前來中美洲投 資。瓜國外商投資主要以美國及墨西哥為主，美國投資主要以旅館、通訊、航空、石油、金 融、國際物流、量販店等產業為主，而墨西哥投資主要以農產食品加工、營建、電信、交通、 金融、影視娛樂業等為主。依據瓜地馬拉中央銀行統計，2008 年外人投資金額達 8.37 億美元， 2009 年則減少了 9.5%，外人投資金額僅為 7.58 億美元。其外人投資卻步之原因為當地治安 不佳、暴力案件頻繁、貪汙普遍及教育不普及等因素。 瓜 地 馬 拉 國 家 競 爭 計 畫 (Programa Nacional de Competitividad-Pronacom) 顧 問 Julio Héctor Estrada 表示，瓜國在石油、礦業及基礎建設上仍有很大的發展空間，可吸引更多的外 人投資。瓜地馬拉與哥倫比亞在簽署自由貿易協定後，哥國即在瓜國投資發電廠，哥國並取 得 2013 年一個金額高達 3.7 億美元至 4.2 億美元擴大發電網之招標案，顯示哥國投資相當成 功。 韓國廠商在瓜國市場行銷，將其產品的市場區隔定位在中低價位。透過代理商或經銷商 之直接促銷及刊登廣告大作宣傳，以增強消費者對韓國商品的印象。韓國商品因其低廉的價 位，在手機、家電及電腦產品等領域的市場佔有率逐漸提高，瓜國消費者對韓國產品反應良 好。另外，瓜國 200 多家成衣加工廠中，韓國成衣加工廠即占瓜國成衣加工廠半數以上，顯 示韓國成衣加工廠在瓜國佔有重要地位。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 最早在 1856 年，第一批中國人移居瓜地馬拉。1890 年後，另一批華僑華人從美國、墨 西哥、尼加拉瓜等國移入瓜國，根據瓜國的紀錄，華僑人數增加為 579 人，1897 年後達 1,000 多人，但瓜地馬拉政府從 1897 年開始，多次頒佈限制華僑入境的法令。1936 年禁止華僑增 設商店及擴充門面，並管制華僑出入境。1944 年瓜國政府對華僑入境的限制才稍為放寬。20 世紀初，華僑人數增加到 2,000 多人，至 70 年代末，曾經高達 7,000 多人，其中有 80% 以 上已入瓜國國籍。80 年代後，又有一批華人從香港、臺灣、澳門等地移入瓜國，1999 年瓜 地馬拉華僑華人約 1.5 萬人，其中以粵籍人士最多，占瓜國華僑華人的 90%，多聚居中於首 都瓜地馬拉城及一些海港城市。 當地華僑華人 90% 從事商業活動，華人經營的商店約 450 家，其中雜貨店、超級市場 約 250 家；中餐館有近 200 家；另外有些華僑華人經營進口業、運輸業、化工廠、製冰廠、 咖啡廠等。華僑的第二代後裔絕大部分受過高等教育或專業訓練，許多人擔任政府公職、民 意代表或從事各種自由職業，在瓜國當地相當活躍。截至 2010 年，瓜地馬拉的華僑人數有 20,198 人，其中 600 人是來自台灣。重要僑團組織為瓜地馬拉台灣商會、瓜地馬拉中華商會 及台灣工商會等。其中最大組織為台灣商會，成立於 1986 年，目前會員大約 80 名。
（2）當地台商經營與投資概況 379
99
年版華僑經濟年鑑
我國旅居瓜地馬拉之國人主要聚居於首都瓜地馬拉城及一些海港城市，大部分從事基本 民生相關行業等。其中有一些較熱心的台灣移民，組成了兩個重要的商會組織： 「中美洲瓜 地馬拉中華商會」與「瓜地馬拉台灣商會」。截至 2010 年 5 月底，我國台商在瓜國投資總 共有 54 件，金額達 3 億 5,236 萬美元，其中以台塑集團長庚生技公司董事長之個人投資為大 宗，與瓜國當地廠商合作共同興建平價國民住宅及社區開發，提供中低收入戶以低價購買住 宅。其餘台商投資為百貨批發及零售、泡麵生產、餐飲、名牌運動鞋代理商、咖啡及機車零 件進出口代理商、旅行社、電腦週邊、旅館、東方蔬菜及火龍果種植等，投資規模不大。我 國與瓜地馬拉素有邦交之情，馬英九總統並於 2009 年訪問瓜國，台瓜兩國邦交良好，台商 如欲投資瓜國，均可向外交部、僑委會與當地僑團諮詢服務。當地台僑所從事的主要行業有： 百貨批發及零售、餐飲、美耐皿餐具生產工廠、汽車、摩托車修理及零組件販賣、電動玩具、 食品加工廠、進出口代理商、名牌運動鞋代理商、鞋材進口批發等等。
（3）投資機會 瓜地馬拉鄰近美國、加拿大、墨西哥三國成立之北美自由貿易區，加上與墨西哥、美國 簽署之自由貿易協定均已生效實施，在未來還可望與加拿大、智利、巴拿馬及哥倫比亞簽訂 自由貿易協定。瓜國天然資源豐富，近年來加工業發展迅速，以成衣、鞋類製造、電子電器 產品裝配加工業等為主，其產品並享有美國 GSP 及 CBI 之優惠待遇。我國政府多年推動經 濟合作，但因語言障礙、距離遙遠，還有國人對瓜國之瞭解程度不如對東南亞及大陸之瞭解， 因此成效有限。瓜地馬拉以其優越地理位置及對我國之邦交友誼，加上台瓜自由貿易協定已 生效，因此我國台商可利用瓜國做為進入廣大美洲市場之跳板。我國廠商可就瓜國有利之資 源及市場條件多加運用，並妥善規避或防患可能之風險，仍然具有若干適合之機會，例如營 建及發電業、海空運輸、電信業、紡織業，以及食品加工業。 但瓜地馬拉治安不佳、暴力案件頻繁，大多數歐美國家都警告其國民，拜訪瓜地馬拉是 不安全的。因此商人需裝置安全系統及僱用保安人員，交通工具需具備有全球定位系統 (GPS) 及防彈設備，因此設廠費用成本高。產品失竊率也比其他國家高出很多，加上瓜國教育不普 及，因此普通勞工教育水準低而勞工工作能力及效率差。因此我國台商若要到瓜國投資，須 留意自身安全。
4. 小結 中美洲各國因國家鄰近、運輸成本較低、文化類似及貿易進入差異不大等原因，有助於 本區域成為吸引外商來瓜國投資的平臺。2010 年 5 月中美洲各國元首與歐盟草簽「中美洲與 歐盟夥伴協定」 (Acuerdo de Asociación，AA) ，瓜國可藉此吸引更多歐盟國家前來中美洲投 資。而美國近年來積極推動與其他美洲國家簽署自由貿易協定，希望強化彼此間貿易量。而 美國為全球最重要之消費市場，我國廠商可利用此一機會來瓜國投資或設立據點。 我國與瓜地馬拉簽署之自由貿易協定已於 2006 年正式生效，加上瓜國其優越地理位置 及對我國之邦交友誼，因此我國台商可利用瓜國做為進入廣大美洲市場之跳板。我國廠商可 就瓜國有利之資源及市場條件多加運用，並妥善規避或防患可能之風險，仍然具有若干適合 380
各國個論
貳
之機會。但值得注意的事為當地治安不佳、暴力案件頻繁，我國台商若要到瓜國投資，須留 意自身安全。
（十一）海地（Republic of Haiti） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據國際貨幣基金 (IMF) 資料顯示，2010 年海地經濟成長率為 -5.4%，較 2009 年經濟 成長率 2.9% 下降許多，其原因主要是受美國經濟成長遲緩限制加上 2010 年年初的大地震重 創海地的經濟民生。另外通貨膨脹率為 4.1%，因海地大地震，導致各種物資均欠缺。至於 海地近三年的國內生產毛額與平均個人國民所得 (GDP Per Capita) 方面，在 2010 年的國內生 產毛額為 66.3 億美元，較 2008 年與 2009 年的 65.9 億美元和 65.3 億美元稍微少了些，是受 經濟衰退影響下勉強還能持平的國家；2010 年平均每人國民所得為 673 美元，也較 2009 年 669 美元略增。
（2）貿易概況 因為海地大地震的關係，國內產業受到衝擊，生產力下降，許多民生產業需仰賴進口， 可發現 2010 年的出口值 6 億美元與 2009 年水準相當，而 2010 年進口值 32 億美元卻比 2009 年 21 億美元大幅提升增加許多，貿易依存度也提升到 48.3%；與我國貿易方面，2009 年因 為經歷全球金融海嘯的緣故，對我國出口值大幅減少，在 2010 年雖還未回到之前水準但已 有明顯的回升，進口方面 2010 年為 7,614,987 美元，較 2009 年 7,509,000 美元上升。主要進 出口國家為美國、多明尼加、加拿大等。 海地是世界最不發達國家之一，農業為主要的經濟產業，但基礎設施薄弱，耕作技術落 後，無法達到自足的目標，加入世界貿易組織後，稻米產量年年下降，經濟作物以推廣芒果 種植最為成功。主要農業產品有咖啡、棉花、芒果、可可、稻米、高梁、香蕉、甘蔗等。海 地加工業略具基礎，勞工充沛、工資低廉。相較之下工業基礎較薄弱，集中在太子港，海地 共有 5 個工業區，大部分經營成衣加工業，占全國出口總值三分之二，其他還有原料加工、 製鞋、製糖、建築材料等。海地社會貧富懸殊，僅 10% 人口屬於富裕，海地是世界上最貧窮 的國家之一，80% 的人生活在赤貧狀態下，全國只有 20% 的居民能用自來水，文盲率高達 一半以上。工商業集中在首都大太子港地區，城鄉差距明顯，政府無有效的都市規劃，使大 太子港地區形成商業區與貧民窟比鄰。另外惟水電等基礎設施缺乏及近年治安惡化，導致外 商怯步不敢前往投資設廠。
（3）政府之重要經濟措施 海地未來的發展重點放在爭取外援及減免外債、改善國營企業經營模式、穩定貨幣增加 稅收、控制通貨膨脹、鼓勵外人投資、促進成長與創造就業機會。在國際貿易上也提供了多 項優惠來吸引外資，如 15 年內享有所得稅全免，之後享有部分減免、進口促進當地發展之 資本物品可享免關稅及財務稅、15 年內享有地方稅賦全免等。海地為加勒比海發展方案與歐 381
99
年版華僑經濟年鑑
盟洛梅協定受惠國之一，並已於 2006 年 5 月恢復「加勒比海共同市場 (CARICOM) 」正式 會員國地位。海地距美國市場甚近，為最大進口國，部分商品可免關稅進入美國；加拿大對 海地紡織品進口數量亦未設限。 海地在 2010 年 1 月 12 日發生芮式 7 級大地震，首都太子港許多建築物損毀，死傷慘重， 世界各國及相關國際民間組織紛紛伸出援手，協助海地政府賑災及後續災後重建，我政府亦 派遣 2 梯次救難隊赴海地提供救援，亦援助海地 500 萬美元。外國援助佔海地政府的預算 30-40%，其中最大的捐贈者是美國，其次是加拿大和歐洲聯盟。據估海地災後重建 5 年內將 投入 10 億美元。 表 2-3-15 海地基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
氣候 政治體制 執政黨及現任總統 / 總理
382
海地（Republic of Haiti） 位於西印度群島第二大島伊斯帕尼奧拉島西部，介於加勒比海和北大 西洋上，與多明尼加接壤。 屬於熱帶氣候，平原地區比較乾燥，山區比較濕潤，若處於信風的向 風坡（山區東面），年降水量可達 1905 毫米，背風坡則只有 559 毫米。 共和國 蒲 雷 華（René Preval）/ 前 任 為 米 謝 勒 • 皮 埃 爾 - 路 易（Michéle Pierre-Louis）
語言
法語、克雷奧語
首都及重要都市
首都為太子港（Port-au-Prince）
主要國際機場
Toussaint Louverture International Airport（PAP）
重要港埠
Cap-Haitien
天然資源
鋁礬土、銅、碳酸鈣、黃金、大理石和水力發電
國土面積（平方公里）
27,750
人口數（人，2010 年）
9,855,000
人口密度（人 / 平方公里）
350
華人數（人，2010 年）
160
華人所占比例（%）
0.0016
台僑人數（人，2010 年）
30
台僑所占比例（%）
0.0003
各國個論
貳
表 2-3-15 海地基本資料表與總體經濟指標（續） 經濟概況 幣制（貨幣單位）
古德（HTG）
匯率（古德兌美元）
1 USD；39.882HTG（2010.12.31） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
0.8
2.9
-5.4
消費者物價上漲率（CPI，%）
14.4
3.4
4.1
失業率（%）
65.9
-
-
國內生產毛額（GDP，億美元）
65.89
65.34
66.32
675
669
673
出口值（億美元）
5
6
6
進口值（億美元）
23
21
32
貿易餘額（億美元）
-18
-15
-26
42.50
41.32
48.25
平均每人國民所得 （GDP per capital，美元）
貿易依存度（%） 主要出口產品
初級工業製品、芒果、代工成衣、咖啡、香精油及可哥
主要出口國家
美國、多明尼加、加拿大
主要進口產品
糧食、石油、工業製品、機械、運輸設備及原料
主要進口國家
美國、荷屬安地列斯、中國大陸、巴西
對我國之出口值（美元）
9,507,402
4,064,000
6,400,435
自我國之進口值（美元）
6,439,648
7,509,000
7,614,987
對我國之貿易餘額（美元）
3,067,754
-3,445,000
-1,214,552
對我國出口依賴度（%）
1.94
0.78
1.06
對我國進口依賴度（%）
0.31
0.37
0.24
鋼鐵；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；鋁及其製品； 對我國之主要出口產品
有機化學產品；銅及其製品；針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品；非 針織或非鉤針織之服飾；咖啡、茶、馬黛茶及香料；精油及樹脂狀物 質，香水、化粧品或盥洗用品等。
383
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-3-15 海地基本資料表與總體經濟指標（續） 核子反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件；人造纖維棉；鐵路及 電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；填充用材料、氈呢、不織布， 自我國之主要進口產品
特種紗；撚線、繩、索、纜及其製品；有機化學產品；人造纖維絲； 電機與設備及其零件；傢俱，寢具、褥、褥支持物，軟墊及類似充填 傢俱；照明設備；組合式建築物；橡膠及其製品等。
外匯存底 ( 百萬美元 )
541.4
788.6
1,293.5
註：- 缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出 口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 海地經濟復甦最重要的原因乃是外人直接投資，以美國、南韓及多明尼加為主，外資約 2 億 8,000 萬美元，主要投資電信、成衣代工、油料供應、銀行、航空、飲料、塑膠及手工藝等。 海地尤其適合「外銷型紡織品加工業」，其原因為：( 一 ) 由於美國「加勒比海盆地方案」使 海地受益良多，紡織品銷往美國零關稅且無配額限制。( 二 ) 成衣業所需之勞力結構為具彈性 且技術性低，海地因具有工資低廉、勞動力充沛等條件，故適合發展。( 三 ) 海地無外匯管制， 資金進出方便，利於國際企業投資。在成衣外銷中，美國為海地的主要出口國，主要歸功 於「海地機會夥伴促進法案」 (HOPE：Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act) 其法案於 2006 年通過，並於 2007 年立案生效施行，法案中規定特定類 別之紡織品可免關稅進入美國市場，有效期現至 2018 年。 海地勞工素質不高，15 歲以上僅有 52.9% 的人識字，以傳統勞力人口最多，全國失業人 口在一半以上，因此工資低廉一直是海地最大的競爭條件，人力成本向為西半球國家最低者， 因此容易吸引勞力密集產業的外資前來投資。惟近幾年來，由於海地政治動亂社會案件頻傳， 投資環境惡化，許多外國投資者將他們在海地之投資轉移到鄰近國家。海地政府目前已致力 改善並恢復總體經濟穩定，進行結構性改革，企圖恢復外國投資者對海地之信心。如工業園 區之加強基礎設施、外人投資廠商擁有水電優先供應權，以及加強保全以保護外國投資廠商 在海地之生命財產等。
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 早期赴海地之華人大都為民國 37~38 年間之廣東籍人士，第二、三代華裔多為混血， 海地與我國邦交情誼超過 50 年。現在海地之華裔估計約百來人，在海地政經不穩定年代中 陸續移居美國及加拿大者頗多，而目前當地的華僑均已海地化，大多不諳中文。在海地無任 384
各國個論
貳
何台灣的僑團和僑教組織，中國大陸駐海地商務辦事處及參與聯合國助海地穩定特派團者 (Minustah) 計約百餘人。而目前旅海活躍的台商有海外工程公司、吳家園餐廳、宇鮮水產公 司等。在海地各行各業中，不乏有第二、三代出類拔萃之華僑，在情感在政治上均認同台灣， 積極關心瞭解台灣當前的政情和經濟，並以華人血統為榮，並盼學習中文與認識中國文化。
（2）當地台商經營與投資概況 目前台商在海地的投資活動不多，僅有吳家園中餐館及海外工程公司 (OECC) 承攬我國 援建工程；另外我國也與海地政府協商未來在太子港工業區設立工業區，提供優惠方案和相 關水電等基礎設施，以便吸引外人投資。此外亦有 3 家韓國成衣加工廠，共約僱了上千名的 勞工，為海地提供了不少的就業機會。中國中興電信公司為 Haitel 電信公司進行設備更新， 另有其他產業如經銷大陸製鞋類等。
4. 小結 海地全國貧富不均情況極為嚴重，人口密度居中南美及加勒比海之冠，人口約九百萬人， 是西半球最貧窮的國家，近年來天災人禍不斷，國家政治非常不穩定，國家非常動盪，2010 年年初的大地震更使得海地過去幾年來致力於經濟改革的努力受到嚴重的挫折，但在國際的 支援幫助下，例如國際貨幣基金 (IMF) 、世界銀行 (The World Bank) 與美洲開發銀行 (InterAmerican Development Bank, IDB) 等均積極考慮再度刪減或豁免海地的外債，IMF 也積極為 海地籌畫復健工作，與海地政府組成危機小組，企圖穩定當地物價，恢復生產功能，在外界 的大力幫助下海地總體環境也逐漸獲得改善趨於平緩。加上海地政府目前致力改善及恢復總 體經濟穩定並進行結構性改革，推動改革與開放，展示海地政府的決心，以恢復外國投資者 對海地之信心。 海地的低技術勞力結構適合成衣加工出口業的發展，但由於近年來天災人禍不斷，國家 政治非常不穩定，貧富不均極為嚴重，使投資者卻步，為改善此狀況，海地政府也制定了一 系列的應對方案，藉助國際的幫助，希望可以早日走出去年海嘯的陰霾，改善海地的總體經 濟社會環境。
（十二）宏都拉斯（Republic of Honduras） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據世界經濟論壇 (WEF) 所公佈的全球競爭力排名，2010 年宏都拉斯排名為第 91 名， 較 2009 年退步 2 名。宏都拉斯自 2009 年政治經濟動盪不安後，相較於 2009 年經濟成長 率 -2.1%，2010 年宏都拉斯經濟成長率為 2.8%，目前已走出陰霾，國際也逐漸恢復對宏國的 信心，中美洲經濟整合銀行預測宏都拉斯 2011 年經濟成長率將可達 4%；而 2009 年的高通 貨膨脹率 8.7%，在 2010 年也趨於平緩為 4.7%，宏國外匯存底亦增長為 27.02 億美元。也由 於景氣的好轉，失業率由 2009 年的 8.7% 下降到 2010 年的 4.6%，國內生產毛額也呈現上升， 385
99
年版華僑經濟年鑑
從 2009 年的 141.3 億美元到 2010 年 153.5 億美元；平均每人國民所得亦上升從 1,892 美元 至 2,016 美元。 宏都拉斯一直以來都仰賴外援，2009 年一度因為政治危機而中斷美國、歐盟、世界銀行、 國際貨幣基金 (IMF) 等外援，所幸在 2010 年新總統羅博 (Porfirio Lobo Sosa) 上任後，致力 於改善與美國的政經雙邊關係，新政府也表示宏國的公共債務已經降低 3.4%，也與 IMF 簽 訂 Standby 貸款協定，並獲得 2 億多美元之貸款，與其他機構的關係也獲得好轉，紛紛向宏 國再度伸出援手，共獲得 9 億多美元的援助。
（2）貿易概況 在 2010 年進出口方面，宏國有大幅度明顯的成長，堪稱是高度貿易依存度的國家，出 口值從 2009 年的 23 億美元增加至 2010 年 27 億美元；進口值從 2009 年的 61 億美元增加到 71 億美元。宏都拉斯主要出口國以美國為主，其次為德國、比利時，以及中美洲等國家，在 亞洲方面以韓國為主要出口對象，我國方面則約 1 千 3 百餘萬美元；而宏都拉斯主要進口國 家亦以美國為主，其次為中南美洲各國，如瓜地馬拉 , 薩爾瓦多 , 尼加拉瓜及哥倫比亞等， 亞洲國家中韓國、泰國及我國為宏國主要進口國家。 在與我國經貿互動關係方面，根據我國關稅總局的統計，2010 年我國與宏都拉斯的互動 較去年增加不少，貿易總額為 0.78 億美元，較 2009 年 0.55 億美元增加。2010 年宏國向我國 出口金額為 0.25 億美元，較 2009 年的 0.13 億美元增加。而 2010 年宏國向我國進口值為 0.53 億美元，較 2009 年 0.42 億美元增加；對我國進出口的貿易依存度也都呈現上升的趨勢。 由於國際原物料價格不斷上漲，嚴重影響宏國國內糧食價格，加上糧食有短缺的狀況， 民眾苦不堪言，於 2010 年底實施 75 天基本一籃子糧食價格凍結政策，亦宣佈自 2010 年 11 月起至 2011 年元月，透過訪查得知，有 47% 之商家有囤積糧食之嫌；故宏國政府將進口斯 裏蘭卡之大豆 1500 公噸供民間所需，並將該產品經由宏都拉斯糧食中心 (Suplidora Nacional de Productos Básicos) 加以販售，盼能平抑糧食價格。
（3）政府之重要經濟措施 宏都拉斯與加拿大協談自由貿易協定 (FTA) ，主要以市場進入、原產地規定、政府採購、 電訊服務業與勞工議題為主，而豬肉、蔗糖與紡織品為兩國貿易較敏感之商品，宏都拉斯國 內豬肉業者表示，對宏國簽署 FTA 協定可能造成的衝擊，表示極為憂心，業者皆害怕重蹈覆 轍，因為有鑑於宏國與美國的自由貿易協定實施後，宏國國內的豬肉產品銷路降低了 40% 之 多。而加工紡織業的業者亦有反對的聲浪，雖然渴望未來宏國的紡織出口業在加拿大能有一 席之地，與墨西哥的紡織品相互競爭，但仍希望政府須最先考量業者的權益，再做決定。 另外，宏都拉斯擁有豐富的金礦、銀礦及鋅礦等礦產，且大部分國土均未開發，與加拿 大洽簽 FTA，對宏國礦業投資開發也相當有幫助，因為目前宏國外人開採之礦產公司中，其 中有 90% 為加拿大業者，因此兩國的協定不僅會對宏國貿易有所幫助，也會促進宏國的開發 與發展。 宏都拉斯首都德古斯加巴市與汕埠市為目前全球治安最亂十大城市之二，北部工商大城 汕埠治安惡化，該市約有 10 處因居民不敢出門而裊無人煙，據宏國政府非正式統計，目前 386
各國個論
貳
全國約有 65 萬支的非法槍械流動，宏國非法槍械持有氾濫，宏國政府目前也盡全力於改善 國內環境安全，希望還給投資者和國人一個安心的投資居住環境。 表 2-3-16 宏都拉斯基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
宏都拉斯 （Republic of Honduras） 中美洲，西與瓜地馬拉和薩爾瓦多交界，東南與尼加拉瓜接壤，北臨 加勒比海，南有一小段太平洋海岸。 宏國屬熱帶氣候，全年分乾濕兩季，雨季為 6-10 月，宏京位元處海
氣候
拔約 1,000 公尺左右之高地，年均溫為攝氏 20 度，宏北汕埠大城近 海且地勢低，則在攝氏 30 度左右。
政治體制 執政黨及現任總統 / 總理
共和國體，總統制，採三權分立。 國民黨 / 羅博（Porfirio Lobo Sosa）2010.1 月上任 / 前任總統賽拉亞 （Manuel Zelaya）
語言
西班牙語
首都及重要城市
德古西加巴 （Tegucigalpa）
主要國際機場 重要港埠
Toncontin International Airport（TGU）, Ramon Villeda Morales International Airport（SAP） La Ceiba, Puerto Cortes, San Lorenzo, Tela 主要產品為香蕉、糖、咖啡、棕櫚油、棉花、可哥、稻米、菸草、馬
天然資源
鈴薯、柑橘、鳳梨、哈密瓜及西瓜、黑鈉金樹、蘆筍、椰子、玉蜀黍、 葛粉、豆類、蕃茄、蔬菜等。
國土面積（平方公里）
112,090
人口數（人，2010 年）
7,614,000
人口密度（人 / 平方公里）
72
華人數（人，2010 年）
4,100
華人所占比例（%）
0.0538
台僑人數（人，2010 年）
57
台僑所占比例（%）
0.00075 經濟概況
幣制 （貨幣單位）
倫皮拉 (HNL)
匯率（倫皮拉兌美元）
1USD：18.895HNL（2010.12.31） 387
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-3-16 宏都拉斯基本資料表與總體經濟指標（續） 2008
2009
2010
經濟成長率（%）
4.1
-2.1
2.8
消費者物價上漲率（CPI， %）
11.5
8.7
4.7
10
8.7
4.6
138.38
141.26
153.47
1,890
1,892
2,016
出口值（億美元）
29
23
27
進口值（億美元）
88
61
71
貿易餘額（億美元）
-59
-61
-41
84.55
59.46
63.86
失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國民所得 （GDP per capita， 美元）
貿易依存度（%） 主要出口產品
紡織品、魚蝦類、咖啡、香蕉、肉、糖、菸草、木製品
主要出口國家
美國、德國、薩爾瓦多、瓜地馬拉
主要進口產品
機器及電機設備、化學品、燃料、交通器材等
主要進口國家
美國、瓜地馬拉、薩爾瓦多、哥斯大黎加、墨西哥
對我國之出口值（億美元）
0.37
0.13
0.25
自我國之進口值（億美元）
0.60
0.42
0.53
對我國之貿易餘額（億美元）
-0.23
-0.29
-0.28
對我國出口依賴度 (%)
1.27
0.56
0.93
對我國進口依賴度 (%)
0.68
0.68
0.75
鋼鐵魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；咖啡、茶、馬黛 茶及香料；木漿或其他纖維質材料之紙漿；紙或紙板之廢料及碎料； 針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品；鋁及其製品；非針織或非鉤針織 對我國之主要出口產品
之衣著及服飾附屬品；肉及食用雜碎；電機與設備及其零件；菸（包 括菸葉及菸類）及菸葉代用品；帽類及其零件；玩具、遊戲品與運動 用品；鞣革或染色用萃取物、鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著 色料，漆類及凡立水，油灰及其他灰泥；墨類等。
388
各國個論
貳
表 2-3-16 宏都拉斯基本資料表與總體經濟指標（續） 針織品或鉤針織品；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件； 核子反應器、鍋爐、機器及機械用具及其零件；鋼鐵；鞣革或染色用 自我國之主要進口產品
萃取物、鞣酸及其衍生物，染料、顏料及其他著色料，漆類及凡立水， 油灰及其他灰泥；墨類；電機與設備及其零件；塑膠及其製品；棉花； 橡膠及其製品；人造纖維絲特殊梭織物、簇絨織物、花邊織物、掛毯、 裝飾織物、刺繡織物等。 24.92
外匯存底（億美元）
21.10
全球競爭力評比
27.02
91 （-）
（投資環境評比）
註：- 缺乏統計資料；貿易依存度 =（出口值 + 進口值）/ 國內生產毛額；對我國出口依賴度 = 對我國之出口值 / 出 口值；對我國進口依賴度 = 對我國之進口值 / 進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇「WEF-The Global Competitiveness Report 2010-2011」；投資環境評比取自美國商業環境風險評估公司（BERI）「2010 投資環境 風險評估報告」 資料來源：IMF、BERI；中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資審議委員會、交通 部民航局、外交部
2. 當地外人直接投資概況 宏都拉斯近年來積極改善國內環境、增設基礎設施、提高行政效率來吸引外資進入，也 積極與各國交涉訂定貿易協定；外資主要集中在礦業的開採以及製造業，就礦業開採方面： 宏都拉斯工業總會 (la Asociación Nacional de Industriales (Andi)) 會長 Adolfo Facusse 表示， 政府應趁全球原物料礦產價格看好之際，積極推動外人投資宏都拉斯產業，據宏都拉斯政府 估計，2011 年宏國礦業應可吸引約 1200 億美元之外人投資。在服務業和金融業方面，外資 也有相當的投資，例如：英國匯豐銀行 (HSBC) 及美國花旗銀行 (CITI) 成功併購當地銀行， 可見當地金融業有其發展空間。另外，雖然宏國基礎建設仍不完善，但宏國境內擁有許多天 然資產，因此觀光業也是一塊新興的大餅，為投資者的目標。惟宏國勞工教育水準不高，工 作態度較不積極，不適合發展技術性產業，應進行策略性的輔導，發展工廠形式營運。下列 表 2-3-17 為在宏國主要投資設廠的國家以及發展的產業。 表 2-3-17 宏都拉斯主要投資國家與產業 國家 美國
發展產業 投資項目包括農產、加工品、美式速食店、食品加工廠、汽車、電腦、成 衣廠、銀行、保險公司、石油、航空、海運、化工、紙器、冷凍加工廠等， 投資金額居宏國外人投資第一位。
韓國
投資主要為成衣廠及其上中游之原物料工廠，大部分集中在宏北汕埠附近 工業區設廠，以美國為目標市場。
389
99
年版華僑經濟年鑑
表 2-3-17 宏都拉斯主要投資國家與產業（續） 國家 中國大陸及香港
發展產業 多以企業集團方式投資，曾在宏國中部科馬牙瓜（Comayagua）設立加工出 口區，引進數家成衣廠。
歐盟
有鑑於宏國糧食短缺的問題，歐盟派遣農工技術服務團協助宏國農業經濟 發展，對宏國之援助與捐贈逐年增加。
資料來源：全球台商服務網 (2010 年 11 月 )
3. 當地華人經濟 （1）僑台商人口分布及活動概況 宏都拉斯為中美洲的小國，華僑人數一直以來不多，第一批到達宏都拉斯的是 19 世紀 末中國廣東的契約華工，至 1990 年代初，該國華僑華人增至 2,500 人，從籍貫來看，早期華 僑以廣東臺山人占多數。截至 2010 年華僑人數約有 4,100 人，其中廣東籍人約占 1/3，其餘 則由美國、加拿大、香港、臺灣等地先後移入的。該國華僑原多經營雜貨生意，飲食業和其 他行業很少，但至 1980 年代起餐飲業迎頭趕上，其中“中國皇宮酒家”和“嶺南酒家”較 具規模。 在宏國首推的華人商號為“建昌隆五金行”，堪稱是資本最雄厚、營運範圍最廣的華人 商號，專營各種機器、馬達配件及各種建築器材。其次為“新鴻棧公司”，經營中西洋酒、 罐頭，採辦、批發中國藥材、瓷器、名貴禮品等；皆在宏國商界佔有一席之地。該國政府對 華僑華商採平等對待，並無特別的商業歧視或規定，該國華營工廠共約 10 多家，其中食品 加工廠 8 家，電子電器工廠 1 家，機械儀器製造廠 1 家，製鞋廠 1 家。1970 年代起即由臺灣 派遣教師並贈送各種教學圖書、器材及經費，“宏京僑校”是該國唯一的一間華僑小學。
（2）當地台商經營與投資概況 台商在宏國當地的投資以中小企業為主，在當地投資案件約為 26 件，主要的投資區域 集中在宏國首都德古西加巴市 (Tegucigalpa) 與汕埠市 (San Pedro Sula) 。其中在北部工業區 主要以紡織成衣業為主，已整合上中下游形成一套一貫的作業，從事紡紗、織布、染整、印 花及成衣製造業產品，主要的銷售國家為美國。又因宏國產品銷美亦享有 CAFTA 輸美關稅 優惠、美洲企業發展方案之關稅減免優惠待遇，使宏國之投資環境更具優勢，加上我國政府 鼓勵下，使得在宏國的投資趨於多元化發展，包括建材業、水產養殖及漁獲加工及餐飲服務 業等。 我國與宏都拉斯及薩爾瓦多自由貿易協定於 2006 年諮商完畢後，經各國國會通過，此 協定將更進一步促進台宏貿易互動及投資發展。「台薩宏自由貿易協定」生效後，宏國對我 產品約有 3,881 項（占 61.9%）立即免關稅待遇，我國亦對宏國提供 6,135 項（占 69.4%）貨 品立即撤除關稅；10 年後將有 93% 之稅則號列完全開放給宏國產品自由進入我國市場，相 對地宏國亦將有 70.3% 之稅則號列完全開放給我國產品自由進入。在工業、農業、金融、電 390
各國個論
貳
信及投資等方面可謂三國同蒙其利，我國企業可利用此項優點前往宏國設廠投資。 目前宏國的華人僑團有台灣商會、宏國華僑總會與華裔協會。台灣商會的前身是中華商 會，成立於 1997 年 12 月，於 1999 年 7 月更名為台灣商會。宏國華僑總會則負責華人慶典 或相關傳統節日，聯絡旅宏華僑情感，於 1935 年創立於宏國北部的哥爾德斯市 (Cortes) ， 目前會員人數約為 400 人。華裔協會會員約為 100 人，多數以西班牙語溝通。
4. 小結 宏國近年來積極投入治安改善和基礎建設，加上政治民主，富含漁業及礦產等天然資源， 在產業競爭上具有相當的優勢，近年來吸引外資投入電子通訊與觀光業發展，在 2010 年新 總統羅博上任後，宏國也漸漸走出 2009 年政變對國內所造成的衝擊，社會經濟也逐漸復甦。 宏國為我國在中南美洲重要的友邦國之一，台商在宏國各產業間也都有不錯的發展， 「台薩宏自由貿易協定」生效後，互動關係更趨密切，我國產業亦可利用宏國產品銷美享有 CAFTA 輸美關稅優惠這項優點，以宏國為進軍美國市場的跳板，前往投資經營，目前我國 在宏國設有大使館，亦有台灣商會、宏國華僑總會與華裔協會可提供當地人文、社會活動的 資訊，惟巨集國部分地區社會案件頻傳，旅宏投資華僑仍須多加注意自身安全問題，以確保 生命財產安全。
（十三）尼加拉瓜（Republic of Nicaragua） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據世界經濟論壇 (WEF) 所公佈的全球競爭力排名，2010 年尼加拉瓜排名為第 112 名， 較 2009 年進步 3 名。但根據尼加拉瓜經濟學家 Nestor Avendano 表示，尼國政府的債務將逾 40 億美元以上，約占尼國國內生產毛額的 80%。ICEFI 認為尼加拉瓜雖然享有 WTO 以及其 他國際組織之各項優惠措施，但國內貧窮問題嚴重及政府高度負債，建議尼國政府應該進行 財政改革，妥善分配國家財政資源，改善公共福利政策及提升施政之透明度及效率。 有關國內生產毛額方面，2009 年尼國的國內生產毛額為 62.14 億美元，平均每人國民所 得為 1,082 美元。2010 年由於景氣好轉，尼國的國內生產毛額增加到 65.51 億美元，平均每 人國民所得也增加為 1,127 美元。在 2009 年，中南美洲國家普遍都有財政緊縮的困境，甚至 尼國的經濟成長率呈現負成長，為 -1.5%。到了 2010 年，經濟成長率因景氣好轉而小幅上升 到 4.5%，甚至超越了金融危機前的 2008 年 2.8%。物價上漲率方面，2009 年由於國際油價 回穩，尼國通膨率僅為 3.7%，2010 年因國際農糧價格上漲，尼國糧農食品及生活用品等基 本民生物價亦隨之上漲，因此通膨率上升到 5.5%。失業率方面，2009 年因發生金融危機， 失業率大幅增加到 8.2%，2010 年，全球市場需求已略見回升，部分加工區紡織業者已擴大 生產規模並增加員工人數，雖然失業率小幅下降到 8.0%，但還未回復到發生金融危機前的 3.9%。 391
99
年版華僑經濟年鑑
（2）貿易概況 2010 年中美洲國家間之貿易比 2009 年增加了 6%，顯示中美洲國家間之雙邊貿易已有復 甦跡象。有關尼國的貿易概況部分，2010 年尼國加工區紡織業出口總值創下歷史新紀錄，達 到 10.18 億美元；跟 2009 年的紡織業出口額相比，成長了 14%。近三年來，尼國的貿易均呈 現逆差，尼國 2008 年的出口值為 15 億美元，進口值為 43 億美元，貿易餘額為 -28 億美元。 至 2009 年，因為金融危機的不利影響，導致出口值下降到 14 億美元，而進口值也減少為 34 億美元。2010 年，進出口值因經濟復甦及中美洲國家間之雙邊貿易復甦而上升，出口值增加 為 18 億美元，進口值為 42 億美元，貿易逆差金額為 24 億美元。 尼加拉瓜的農產品生產及外銷一向被視為經濟發展的主要動力。花生為尼國主要農作 物，與咖啡、蔗糖並列為主要出口作物。尼國並與中美洲各國、多明尼加及美國簽訂自由貿 易協定 (CAFTA-DR) ，尼國輸美花生及相關加工產品可享有關稅配額之優惠。 我國與尼加拉瓜簽訂有自由貿易協定，我國廠商購買尼國產品可享有關稅優惠，加上國 際經濟景氣復甦及我國政府積極推動與尼加拉瓜雙邊貿易交流，均是帶動雙邊貿易大幅成長 的因素。根據我國財政部關稅總局的統計，我國對尼加拉瓜的貿易這三年來均呈現逆差。 2008 年我國與尼國貿易總額為 53 百萬美元，2009 年貿易總額為 39 百萬美元。2010 年由於 經濟的復甦，我國向尼國的採購金額增加為 34.3 百萬美元，而尼國向我國的採購金額也增加 為 33.8 百萬美元，貿易總額為 68.1 百萬美元，較 2009 年貿易總額成長，並創下近 10 年來 貿易紀錄，我國並已超越日本，成為尼加拉瓜在亞洲首要出口市場。
（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 A. 重要經濟措施 為了使尼國經濟成長及增加貿易，尼國政府推動幾個振興經濟的重要經濟措施，其重點 是積極與拉丁美洲國家合作、調升勞工最低薪資、參與美洲玻利維亞聯盟（ALBA）銀行、 杜馬林（Tumarin）水力發電計畫、實施新稅法，以及推動制定新港口法，加強商港建設等。
B. 經濟展望 根據中美洲財政研究機構 (Instituto Centroamericano De Estudios Fiscales, ICEFI) 指出， 2010 年包括尼加拉瓜在內的中美洲國家經濟成長較遲緩。近期由於國際油價上揚，已提高尼 國運輸交通成本，2011 年尼國將面臨高通膨，可能由原本訂定的 4.5% 上升到 9.5% 以上， 屆時尼國中小型企業貸款更加困難，將使生產力下降及打擊外銷競爭力，影響就業機會及經 濟成長。尼國中央銀行為協助企業取得資金，自 2011 年 4 月 4 日起調降銀行法定準備率， 由目前的 16.25%，降低至 12%，期盼達到尼國 2011 年經濟成長目標。ICEFI 指出，若美國 經濟未能穩定成長，將嚴重衝擊到中美洲國家的出口。在國際市場需求尚未恢復的情況下， 尼國政府應進行相關財稅改革等措施以增加政府稅收。 2011 年 11 月的總統大選，尼國執政黨將採取一連串平抑民生物價之短期政策以抑制 物 價 飆 漲。 尼 國 政 府 正 積 極 整 合 全 國 經 貿 機 構 力 量， 推 動「 整 合 性 增 產 政 策 」 (Politica Integral para AumentarProducciones) ，到時可望提高糧農作物及漁牧業生產力及產能，提高 外銷競爭力。 392
各國個論
貳
表 2-3-18 尼加拉瓜基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱 地理位置
尼加拉瓜（Republic of Nicaragua） 位於中美洲中部，東臨加勒比海，西濱太平洋，南界哥斯大黎加，北 鄰宏都拉斯。 氣候屬熱帶性，是中美洲最炎熱國家，全年分為乾、濕兩季，5 月下
氣候
旬 -11 月為雨季，12-5 月上旬為旱季；西部太平洋海岸地區氣候乾熱， 每年平均溫度為攝氏 28 度，北部山地區氣候涼爽，每年平均溫度為 攝氏 19 度，東部大西洋岸地區則比較潮濕
政治體制 執政黨及現任總統 / 總理 語言 首都及重要城市
主要國際機場 重要港埠
共和國， 總統制，總統任期 5 年 桑定民族解放陣線黨（Sandinista National Liberation Front, FSLN）/ 丹尼爾 • 奧蒂嘉（Daniel Ortega Saavedra） 西班牙語 馬納瓜（Managua）為首都，雷昂（Leon）、格拉納達（Granada） 及觀光城市 Masaya Augusto C. Sandino International Airport[Managua International Airport]（MGA） Bluefields, Corinto, El Bluff 尼國約有耕地 120 萬公頃。中部山地為咖啡蔬果區，西部太平洋沿岸
天然資源
為玉米、稻米、豆類、高梁及甘蔗區。玉米、稻米及豆類為尼國人民 之主要糧食。
國土面積（平方公里）
129,494
人口數（人，2011 年）
5,666,301
人口密度（人 / 平方公里）
43
華人數（人，2010 年）
2,035
華人所占比例（%）
0.0359
台僑人數（人，2010 年）
250
台僑所占比例（%）
0.0044 經濟概況
幣制（貨幣單位）
Córdoba(NIO)
匯率（Córdoba 兌美元）
1USD：21.88NIO (2010.12.31) 393