2015華僑經濟年鑑 (中華民國104年版) - 下

2015

經濟年鑑

經濟發展最具潛力的國家之一，僅次於中國大陸、印度、印尼。墨西哥在經濟上跟美國有很 深的關聯，因此美國的經濟成長趨於遲緩，也阻礙墨西哥的經濟成長，此外，雖然墨西哥的 投資環境不錯，但治安卻不是很好，因此前去投資設廠的要留意自己的安全。

（十八）加拿大（Canada） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 加拿大為世界第七大經濟體，受益於豐富的自然資源以及高度先進科技，是目前世界上 最富裕的國家之一，教育程度、政府透明度、經濟自由度、生活品質等在國際排名均名列前 茅。但有別於一般已開發國家的是，加拿大為已開發國家中少數具有能源資源的國家，為全 世界第五大石油生產國，且加國經濟成長的來源大多是第一級產業，例如伐木業、農業。 2015 年為加國近 50 多年以來經濟情勢最糟的一年，根據加拿大統計局的報告顯示， 2015 年上半年加國經濟成長率連續五個月下跌，主要原因在於國際油價下跌、大宗商品價格 下跌、出口減緩，以及加幣貶值等，使加拿大的經濟陷入溫和的衰退中，並促使央行兩次減 息。根據加國央行表示，在未來大宗商品產業在加國經濟中的比例將會漸漸下降，目前占出 口為 50%，但到 2020 年時可能會下滑到 40%。 雖然加國目前已經符合經濟衰退的標準，但仍有許多經濟學家認為這是一種獨特性的衰 退，加國 2014 年的製造業出口成長 10%，在農業、林業部分也都有良好表現，房市房價持 續上漲，失業率持平並未大幅提升，代表就業市場穩定，且加幣貶值後有利於出口，未來應 能帶加國走出油價下跌的不景氣。

（2）貿易概況 加拿大主要出口產品以原油、木材、機器及機械產品為主，根據加拿大國家能源局統計 顯示，這 10 年來加拿大已經取代了墨西哥和委內瑞拉，成為美國原油最大供應來源，雖然 現今美國為加國原油的主要客戶，但近年來受頁岩油改變美國能源版圖的影響，使溫哥華港 原油出口大跌 20%，其他的能源產品（如煤碳）的出口也大幅衰退。但另一方面，根據前加 拿大大溫港務局的統計顯示，木材業紙漿出口年成長 5%，漁獲產品也有穩定的成長，特別 是加拿大的漁獲受惠於中國大陸中產階級人口增加、消費力崛起，漁獲業者更受惠於加幣貶 值，業績大幅成長，肥料出口則成長了 12%，榖物、豆類成長 13.1%。主要原因是因為亞洲 中產階級增加，對於食品及食品加工品質的要求提高，例如中國大陸消費者肉類的需求增加， 農產企業就需要更多的飼料，富裕的印度消費者則會開始要求高品質的扁豆。 在外貿方面，加拿大是七大工業國中，唯一全面打通歐洲和新的亞太地區市場的國家， 在 TPP 簽訂之後，未來 5 年加國可望創造 130 萬個就業機會，貿易額可望大幅增加，簽訂 之後加拿大的出口業和工人可以免關稅進入太平洋地區的 11 個國家，估計綜合 GDP 可達 30 4 76

貳、各國個論

兆元，可產生 8 億潛在消費者的市場。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 加拿大的經濟一直以來都和石油價格和對美國經濟的關係高度相關，特別是加幣和能源 的變動關係密不可分，往往石油價格上漲，加幣也就隨之上漲，近兩年由於國際原油價格大 跌，大大影響了加拿大的經濟狀況，為了挽救低迷的經濟，加國新上任的總理杜魯多提出將 以數百億的赤字規模進行基礎建設，藉此吸引私人投資進場，拯救失溫的能源業，其中包含 擴大開支至 600 億加幣以增加就業；對中產階級減稅，但對於每年收入超過 20 萬加幣的富 人加稅；加國央行也表示不排除採取負利率政策刺激經濟。根據彭博社的調查，目前加拿大 還處於油價暴跌的衝擊之中，至少要等兩年，才能見到經濟恢復到油價爆跌之前的水準。 對外關係方面，除了和美國持續維持友好關係之外，加國政府更希望發展亞洲的友好關 係，進入亞太市場，除了積極和中國大陸商討簽訂自由貿易協定之外，在 2015 年已決定準 備和南韓正式簽署加韓自由貿易協定，若簽署成功，南韓將成為加國與其亞洲貿易夥伴之中 第一個簽訂自由貿易協定的國家。

表 2-3-18 加拿大基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

加拿大（Canada）

地理位置

位於北美洲北部。東臨大西洋，西瀕太平洋，西北部鄰美國阿拉斯 加州，南界美國本土，北接北冰洋達北極圈。

氣候

海洋型氣候、內陸型氣候、大陸型氣候及極地氣候，氣溫由南邊到 北極變化很大，東岸在冬季時嚴寒而夏季炎熱，西岸平均較緩和。

政治體制

君主立憲／聯邦議會制

執政黨及現任總統／總理

自由黨奉／英王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）為國家元首， 現任總理杜魯道（Justin Pierre James Trudeau）

語言

英語、法語

首都（府）及主要城市

首都為渥太華（Ottawa），其他重要城市包括多倫多、蒙特婁及溫 哥華。

國際機場（座落地點與名稱）

Ottawa Macdonald-Cartier International Airport（YOW）, Toronto Pearson International Airport（YYZ）, Vancouver International Airport （YVR）, Montreal-Mirabel,International Airport（YMX）, Calgary International Airport（YYC）, Halifax StanfieldInternational Airport （YHZ）

重要港埠（座落地點與名稱）

Halifax, Montreal, St. John, Toronto, Vancouver, Victoria 477

2015

經濟年鑑

天然資源

鐵、鎳、鋅、銅、金、鉛、鉬、鹹水、鑽石、銀、魚類、木材、野 生植物、煤、石油、天然氣

國土面積（平方公里）

9,970,610

人口數（百萬人，2015 年）

35.825

人口密度（人／平方公里）

4 經濟概況

幣制（貨幣單位）

加拿大幣（CAD）

匯率（加拿大幣兌美元）

1 USD：1.3840 CAD（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

2.2

2.5

1.1

1.2

消費者物價上漲率（CPI，%）

0.9

1.9

1.1

1.6

失業率（%）

7.1

6.9

6.9

7.3

18,374.4

17,837.8

15,523.9

14,623.3

52,345

50,252

43,332

40,409

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

4,584

4,699

4,090

進口值（億美元）

4,758

4,800

4,363

貿易餘額（億美元）

-174

-101

-273

貿易依存度（%）

50.8

53.3

54.5

717.53

585.06

486.43

當地外人直接投資淨額（億美元） 主要出口產品

汽車及零配件、木製產品、金屬、能源產品、其他工業製品

主要出口國家

美國、中國大陸、英國、日本、墨西哥、印度、南韓、香港、荷蘭、 德國

主要進口產品

汽車及零配件、工業材料、電機設備、藥劑

主要進口國家

美國、中國大陸、墨西哥、德國、日本、英國、南韓、義大利、法國、 中華民國

對我國之出口值（億美元） 4 78

15.94

16.07

14.02

貳、各國個論

自我國之進口值（億美元）

24.11

24.53

23.61

對我國之貿易餘額（億美元）

-8.17

-8.46

-9.59

對我國出口依賴度（%）

0.35

0.34

0.34

自我國進口依賴度（%）

0.51

0.51

0.54

對我國之主要出口產品

礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；礦石；熔渣及礦灰；木漿或其他纖 維質材料之紙漿；紙或紙板之廢料及碎料；鎳及其製品；電機與設 備及其零件；木及木製品；木炭；肉及食用雜碎；鋅及其製品；肥料； 機器及機械用具及其零件；生皮（毛皮除外）及皮革

自我國之主要進口產品

電機與設備及其零件；機器及機械用具及其零件；鋼鐵製品；鐵路及 電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；塑膠及其製品；鋼鐵；卑金 屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件；橡膠及其製品；天然珍珠 或養珠、寶石或次寶石；貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

719.4

747.0

797.5

13（5）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 加拿大的主要產業包含資源工業、初級製造業、農業和服務業。加拿大有許多自然資源， 包括礦業、能源業、林業、漁業等均在世界占有舉足輕重的地位。自然資源對 GDP 的貢獻 約 15%。貨物貿易出口中，有 40% 的產品來自資源業，此外，加拿大高科技產業發達，在 航太、汽車製造、環保等方面擁有先進的技術和設備，加國生物科技公司的總數在世界排名 第 2，航太工業全球排名第 3，且是全球第 8 大汽車生產國，全球第 8 大醫藥市場。 能源業方面，石油一直是加拿大經濟增長的主要動力，加國的天然氣儲量排名世界第五， 原油儲量排名世界第三，其中 90% 來自油砂，大部分均位於阿爾伯塔省。除了原油進出口之 外，加國還投資了許多煉油廠，精煉石油讓其國內需求平穩，煉油廠主要分布在加拿大東部。 此外，加拿大為世界第四大糧食出口國，農業食品業、畜牧業也是加拿大重要的經濟收 入來源，主要產物有小麥、燕麥、大豆、肉類、乳製品等，主要出口至美國。加國的農業由 於機械化且結合高科技，具有成本優勢，配合加國政府的農業政策，使得加國在食品安全、 創新和環保性生產等各方面均可堪稱是農業先進國的典範。 479

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經濟年鑑

林業部分，加拿大的森林面積全球排名第三，為世界主要軟木、新聞紙和印刷紙的出口 國，林業產品也是加國對亞洲最主要出口的產品，漁業部分，加拿大外接太平洋、大西洋、 北冰洋，內擁五大湖，海岸線占世界海岸線的 25%，有 80% 以上的漁產品均用於出口，是 世界第七大漁產品出口國，其中 62% 銷往美國。

（2）外商在當地投資經營現況 加拿大一直以來對外直接投資均大於外來直接投資，由於加國政府在通訊傳媒產業、金 融業、海空運輸等方面對外資的經營權有許多限制，故大型外資多集中在石油、天然氣及礦 產等方面，其他則以製造業、服務業、零售業為主。近年來，由於加幣貶值的關係，加拿大 創新科技公司及創新型經濟也受到投資家的青睞，因許多公司收益貨幣以美元為主，而營運 成本為加幣，使新興公司在價格上能壓得更低、更利於競爭。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 近百年來有大批的華人移民加拿大，華人目前已經成為加拿大移民的主力，不僅為加拿 大經濟做出貢獻，也豐富了加拿大的多元文化。華人移民加拿大後，只要居住的時間夠久就 可以申請入籍，同時享有投票權。現在加拿大已經有許多華僑組織，包含多倫多聯僑劇社、 安省潮州會館、加東福建同鄉會、安省越棉寮華人協會及中加文化交流協會等多個傳統僑團 等。在臺裔僑團方面，有大溫哥華臺灣同鄉松齡會、加拿大卑詩省臺灣商會、加拿大臺灣商 會聯合總會、多倫多臺商會、加拿大玉山科技協會、亞省臺灣商會等，每個商會常常舉辦各 種文化交流的活動。2015 年加拿大卑詩省臺灣商會就舉辦了商業講座，主講「臺灣連鎖服務 業在北美的商機」、「加拿大連鎖店的加盟商機及加盟條件」，吸引了不少商界人士參加。 加拿大白石同鄉會也舉辦了年度春節聯歡晚會，邀請白石地區的華僑一同共度新春。 值得一提的是，在 2015 年，我國與加拿大雙方對避免雙重課稅實質內容已經達成共識， 此次協議若通過，企業可以抵免已繳稅賦，避免跨境投資或貿易時重複課稅的問題，可望減 輕企業的負擔。

（2）當地臺商經營與投資概況 根據我國經濟部投資審議委員會統計，自 80 年代中期以來，我國企業在加拿大投資經 營規模迅速擴大，且涉入的產業類別相當廣泛，特別是溫哥華地區及多倫多地區，目前已經 成為我國企業在北美經營的重鎮。 加拿大當地的臺商主要經營產業有資訊服務業、電子業、食品業、紡織業、房地產、 家具、餐飲、貨運服務、金融服務及旅遊服務業，在金融業方面目前有加拿大兆豐國際商 業銀行、中國信託商業銀行、第一商業銀行等，分別在溫哥華、多倫多設有分行，交通運 輸業則有中華航空公司、長榮航空公司及長榮海運公司，製造業則有與美國永備（Union 4 80

貳、各國個論

Carbide）、日本三井（Mitsui）合資成立的遠東紡織、擁有多國專利之快速熱分解技術的達 茂公司，達茂公司在 2009 年技術上獲得重大突破，產製可供汽車使用之高品質生化燃油， 並獲得「聯合國跨政府再生能源組織（IREO）」所頒發的再生能源獎（Renewable Energy Awards）。除此之外還有杏輝藥廠、致茂電子公司、能元科技股份有限公司等，其他知名企 業則有臺糖公司（Taiwan Sugar Corporation）、東元電機（TECO Group）、統一加拿大集團、 聯合報等。

（3）投資與經營議題探討 經濟學人信息社（EIU）認為加國是 G7 國家中具有最適合投資及企業經營的環境，安侯 建業會計師事務所在近年發表的報告也指出，加國為 G7 國家中商業成本最低的國家。 加拿大之投資優勢包含國家安定、對外沒有戰爭、對內沒有衝突和暴亂等，長期以來都 是一個和平國家，政府持續執行穩健的財政政策，國家長期處於低通脹、低利率、低失業率 中，特別是在 2008 年之全球性金融風暴之後，加拿大更彰顯其銀行保險等服務業體質健全， 且加國重視國民教育，每年向教育投入鉅資，教育制度優良，擁有全球最高國民受教育程度 及高等教育普及率，人力素質高，自然資源豐富，基礎建設完善，整體而言是一個理想的投 資環境，若要前往投資，可朝加拿大政府力推的產業，如生物科技、農產品及大宗物資、資 通訊及電腦軟體業、航太、服務業等發展。 過去加拿大的投資競爭力較弱的原因來自於高稅捐及有多項產業對外資經營權的限制， 但近年來加拿大政府為吸引外商投資，投資政策已經改變成商業開放的基礎方針之上，對外 商的審理減少、限制範圍逐漸縮小，可投資與交易的領域則逐漸增加。目前已經積極推動降 低企業所得稅，使新設立企業之邊際有效稅率降低到 G7 國家中最低，且加拿大政府對外商 投資或利潤的撤回不加限制，沒有外匯管制，貨幣也可與美元和其他貨幣自由兌換，資本和 利潤匯出十分自由。

4. 小結 加拿大的政經情勢穩定，經貿體制透明，基礎設施完善，擁有良好的投資環境，雖然該 國的官方語言為法語和英語，但由於華人眾多，華語已成為該國第三大語言，有助於減少溝 通障礙。加國和我國經貿關係向來友好，2015 年臺加雙邊貿易額達到 37.63 億美元，為我國 第 23 大貿易夥伴。此外兩國固定會舉辦臺加經貿諮商會議、臺加農業合作會議，我國現已 與加拿大簽訂許多經貿協議，是我國推薦前往投資之國家。近年來因為國際油價下跌衝擊加 國經濟，能源產業收入也受到影響，但許多數據均顯示，在其他產業包含製造業、農林漁業 等，加國都有良好表現。許多研究認為加國目前的經濟疲態只是暫時的，在未來兩年將會慢 慢復甦，屆時欲往國外投資之國內企業，可將加拿大納入優先考慮。

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經濟年鑑

（十九）美國（United States of America） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 美國為目前全球最大的經濟體，2015 年該國國內生產毛額（GDP）為 179,470 億美元， 約占世界經濟的五分之一，目前美國為世界上最大進口國、世界第三大石油生產國，也是第 二大天然氣生產國。 2015 年美國的經濟成長率為 2.6%，經濟已有穩定復甦之狀，其中一個因素在於低油價 對美國經濟的助益日漸顯現，由於美國是能源消費大國，中長期來看，油價下跌對美國經濟 整體影響利大於弊，石油的價格下跌已經逐漸改變了美國人的消費模式，例如與油價關聯密 切的汽車產業，根據美國全國汽車經銷商協會預計，2015 年全美汽車銷量將達到 1,730 萬 輛，已超過金融危機前約 1,700 萬輛的年均銷量。在 2015 年美國的個人消費以及薪資的月 增率均為 0.3%，顯示美國的經濟持續擴張，根據美國經濟統計局（U.S. Bureau of Economic Analysis, BEA）公布的數據，美國經濟的真正實力來自國內消費，為帶動美國經濟穩定成長 的主力。 在 2015 年，美國的住房市場強勁成長，不僅新房開工量大幅升高，一些城市的房價已 恢復到金融危機前水準，除了房地產行業本身對上下游產業的帶動作用，房價上升帶來的財 富增值效應及消費者信心的提升，都對美國經濟有積極影響。 失業率的部分，美國就業市場持續改善，根據美國勞工部（Labor Department）表示， 2015 年 7 月申領失業的救濟人數已經降低至近 42 年來最低記錄，美國就業市場持續改善， 失業率已從金融危機時的超過 10% 一路下滑至 2015 年的 5.3%，接近充分就業水準，且美國 的景氣領先指標逐漸上升，顯示美國的經濟展望持續好轉中。此外，根據美國財政部數據顯 示，伴隨著經濟持續好轉，美國聯邦政府及各州政府稅收明顯增加，美國政府的可支配財力 增多，支出有望增加，在 2015 年已經批准了推動多年的美國西部全長 370 公里的高鐵建設。 整體而言，由於個人消費支出，非住宅與住宅固定投資、民間存貨投資，中央與地方州 政府消費與淨輸出的增加，美國的經濟前景看好。

（2）貿易概況 2015 年美國的貿易逆差相較於 2014 年擴大至 8,107 億美元，稍微拖累了美國經濟，主 要原因是美元逐漸強勢與外部需求不佳的雙重影響，根據路透社報導，美元在 2015 年對全 球主要貿易夥伴的貨幣升值 9.2%，大幅降低了美國商品的價格競爭力。 根據國際貨幣基金（IMF）統計，2015 年美國的出口總額為 15,046 億美元，較 2014 年 減少 7.3%，美國的主要出口商品為機電產品、運輸設備、化工產品和礦產品，在 2015 年機 電產品占美國出口總額的 25.0%，下降 4.2%；運輸設備則占 17.6%，下降 4.2%；化工產品 4 82

貳、各國個論

占 10.8%，下降 1.5%；礦產品占 8.4%，下降 30.7%。在機電產品中，機械設備出口 2,058.2 億美元，下降 6.4%；電機和電氣產品出口 1,697.6 億美元，下降 1.5%。 進口總額方面，美國 2015 年進口額為 23,153 億美元，較 2014 年減少 4.0%，美國的前 三大類進口商品為機電產品、運輸設備和礦產品，分別占美國進口總額的 29.0%、14.3% 和 8.8%，其中機電產品和運輸設備增長 1.7% 和 6.9%，礦產品下降 44.4%。 對我國關係方面，2015 年我國對美貿易出口及順差雙雙成長，目前我國為美國第 10 大 貿易夥伴，是美國的第 14 大出口市場及第 11 大進口國。美國的前 5 大貿易夥伴為加拿大、 中國大陸、墨西哥、日本及德國。此外，2015 年我國與美國進行了第九屆貿易投資架構協議 （TIFA）會議，TIFA 會議是我國與美國主管機關進行貿易對話之主要機制，雙方藉由 TIFA 會議，交換對於雙方關切之重大經貿議題的意見。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 在 2015 年年底，由於美國勞動市場已有所改善，在貨幣政策部分，根據美國聯邦公開 市場委員會（The Federal Open Market Committee, FOMC）的報告，由於預期通膨率高於目 標值 2% 的可能性提高，在衡量國內外經濟展望後，FOMC 宣布調高聯邦資金利率 1 碼，並 結束 2008 年金融危機後長達 7 年的低利率政策，FOMC 表示，未來將逐步引導貨幣政策回 歸常態。 除此之外，2015 年美國及其它 11 個國家延長談判之後，跨太平洋夥伴協定（TPP）達 成協議，TPP 將免除上萬項產品的進口關稅及其它非關稅貿易障礙，同時將開放網際網路、 建立智慧財產權保護的標準，以及打擊野生動物走私及環境汙染，且會消除多達 18,000 多項 產品的關稅，包括汽車、工具機、資訊產品、消費品、化學品，以及酪梨、小麥、豬肉、牛 肉等農產品。根據美國副貿易代表霍利曼（Robert Holleyman）表示，TPP 協定能降低貿易 障礙、減少關稅，使美國的高科技、農產品、服務業與技術更具競爭力，有助於打入亞太市 場。此次協議包含同意新藥保護、乳製品市場及糖製品擴大開放。另外，TPP 亦為第一個明 文協助中小企業的貿易協定，在未來將設立委員會，專門協助中小企業。

b. 經濟展望 根據 IMF 預測，2016 年美國的經濟增長率將為 1.6%，由於美國經濟的最大特點是內生 增長模式，2015 年美國的消費支出表現優良，在 2015 年美國的內生增長率平均值為 2.86%， 高於 2008 年至 2014 年危機期間平均值的 0.96%，也高於 1947 年至 2014 年間 1.91% 的歷史 均值，顯現經濟內生增長動力穩定且強勁。 此外，美國消費狀況表現良好，在 2015 年前三季，消費季均值增長 3.23%，大幅高於 2008 年至 2014 年 1.33% 的平均水平，且美國全國生產率持續提升。 美國目前仍是世界霸權強國之一，美元和美國的霸權穩定性一直是大量國際資本流入美 國的根本原因。近兩年美國經濟的復甦趨勢相對其他國家而言非常穩定，美元在國際貨幣體 系中的地位未見明顯下降，在 2015 年前三季，美國風險投資／融資額和投資額季均分別為 483

2015

經濟年鑑

68 億和 157 億美元，均明顯高於歷史均值，代表美國繼續保持著對全球資本的穩定吸引力。 且雖然美國官方國際資本流動淨額月均值下降 148 億美元，但美國民間國際資本流動淨額月 均值上升 98 億美元，代表雖然美國官方減持美元資產，但私人投資對美元資產依舊青睞有加。 在 2016 年，美國的失業率可望降至 4.9%，薪資成長加速預計將達 3%，負債減少，在 未來經濟可望更加速成長。

表 2-3-19 美國基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況

4 84

正式名稱

美利堅合眾國（United States of America, 簡稱 U.S.）

地理位置

位於北美洲，連接北大西洋及北太平洋，北接加拿大，南連墨西哥。

氣候

大部分地區屬於暖和，但是夏威夷（Hawaii）及佛羅里達（Florida） 屬於熱帶氣候，而阿拉斯加（Alaska）屬於北極氣候，在密西西比 河（Mississippi River）沼澤的西部平原雨量稀少，西南大平原（Great Basin）是屬於乾旱氣候；在 1、2 月時，西北方冬天的低溫因洛磯 山脈（Rocky Mountains）吹來的風，使溫度略微上升。

政治體制

國體：聯邦共和；政體：總統制

執政黨及現任總統／總理

民主黨／歐巴馬（Barack Obama）

語言

英語 82.1%，西班牙文 10.7%，其他印歐語系（Indo-European）3.8%， 亞太語系（Asia and Pacific island）2.7%，其他 0.7%。

首都（府）及主要城市

華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.）

國際機場（座落地點與名稱）

Baltimore Washington International Airport,Boston（Logan） International Airport, Burbank ／ Glendale ／ Pasadena Airport, Dallas ／ Fort Worth International Airport, Denver International Airport, Detroit（Wayne County）Metropolitan Airport, Newark International Airport, Honolulu International Airport, Washington D.C.（Dulles） International Airport, Houston IntercontinentalAirport, NewYork（John F.Kennedy）InternationalAirport, Las Vegas（McCarran）International Airport, Los Angeles International Airport, New York（La Guardia） Airport, Miami International Airport, Orlando International Airport, Minneapolis St. Paul International Airport, Oakland International Airport, Ontario Airport, Chicago（O'Hare）International Airport, Portland International Airport, Phoenix（Sky Harbor）International Airport, Pittsburgh International Airport, San Diego International Airport, Seattle Tacoma Airport, San Francisco International Airport, San Jose International Airport, Salt Lake City International Airport, Sacramento International Airport

貳、各國個論

重要港埠（座落地點與名稱）

Atlanta,Baltimore,Boston, Brownsville,Camden,Charleston, Chicago, Columbus, Detroit, Elizabeth, Galveston, Gulfport, Honolulu, Houston, Jacksonville, Long Beach, Longview, Los Angeles, Miami, Milwaukee, Mobile, New Orleans, Norfolk,Oakland,Philadelphia,Portland, Newark,New York, Providence,Richmond,Sacramento,San Diego, San Francisco, Savannah, Seattle, Stockton, Tacoma, Tampa, Wilmington

天然資源

煤、銅、鉛、鉬、磷酸鹽、鈾、鐵礬土、黃金、鐵、水銀、鎳、鹼水、 銀、鎢、鋅、石油、天然氣以及木材。美國含有世界 27% 的煤礦蘊 藏量，為第一大煤礦蘊藏國。

國土面積（平方公里）

9,826,630

人口數（百萬人，2015 年）

321.601

人口密度（人／平方公里）

33 經濟概況

幣制（貨幣單位）

美元（USD） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

1.7

2.4

2.6

1.6

消費者物價上漲率（CPI，%）

1.5

1.6

0.1

1.2

失業率（%）

7.4

6.2

5.3

4.9

166,631.5

173,480.8

179,470.0

185,581.3

52,615

54,361

55,805

57,220

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

15,790

16,234

15,046

進口值（億美元）

23,291

24,125

23,153

貿易餘額（億美元）

-7,501

-7,891

-8,107

23.5

23.3

21.3

2,115.01

1,066.14

3,798.94

貿易依存度（%） 當地外人直接投資淨額（億美元） 主要出口產品

農產品、一般工業用機械、發電設備、積體電路、飛機、汽車、藥 品

主要出口國家

加拿大、墨西哥、中國大陸、日本、英國、德國、南韓、荷蘭、香港、 比利時、巴西、法國、新加坡、中華民國 485

2015

經濟年鑑

主要進口產品

汽車、原油、電機設備、辦公自動化設備、化學品、電信設備、紡 織品

主要進口國家

中國大陸、加拿大、墨西哥、日本、德國、南韓、英國、法國、印度、 義大利、中華民國

對我國之出口值（億美元）

284.10

300.36

291.96

自我國之進口值（億美元）

326.30

351.14

345.43

對我國之貿易餘額（億美元）

-42.20

-50.78

-53.47

對我國出口依賴度（%）

1.80

1.85

1.94

自我國進口依賴度（%）

1.40

1.46

1.49

對我國之主要出口產品

核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；電機與設備及其零件； 錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機以及上述各 物之零附件；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科 儀器及器具上述物品之零附件；鋼鐵；穀類；有機化學產品；塑膠 及其製品；雜項化學產品；關稅配額之貨品；油料種子及含油質果實； 雜項穀粒；種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料；航空器、 太空船及其零件；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及 其同位素之有機及無機化合物；天然珍珠或養珠、寶石或次寶石； 被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣；肉及食用雜碎；礦物 燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；醫藥品；鞣革或染 色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及 凡立水；油灰及其他灰泥；墨類

自我國之主要進口產品

電機與設備及零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機 及重放機以及上述各物之零附件；核子反應器；鍋爐；機器及機械 用具及其零件；鋼鐵製品；鐵路及電車以外之車輛及其零附件；塑 膠及其製品；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科 儀器及器具上述物品之零附件；玩具、遊戲品與運動用品及其零附 件；鋼鐵；傢俱；寢具、軟墊及類似充填傢俱；未列名之燈具及照 明配件及標誌、照明名牌及類似品；組合式建築物；卑金屬製工具； 器具、利器、匙、叉及其零件；橡膠及其製品；礦物燃料、礦油及 其蒸餾產品、含瀝青物質；礦蠟；雜項卑金屬製品；針織或鉤針織 之衣著及服飾附屬品；雜項化學產品

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

1,445.7

1,300.9

1,175.8

3（1）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

4 86

貳、各國個論

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 美國是全球最大的農產出口國之一，主要農產品包括了玉米、小麥、糖和菸草，中西部 大平原地區更有「世界糧倉」的美稱，也是已開發國家中第一大農業國。 另外，美國是世界第二大工業國，工業發展齊全且技術領先，傳統工業有鋼鐵、汽車、 化工、石油、飛機、機械、造船、製藥、軍火等。主要的工業產品包括了汽車、飛機和電子 產品，且美國為飛機、鋼鐵、軍火和電子器材的主要輸出國；新興工業部門則有電子電器、 光電、雷射、精密機械、核能、新能源、機器人、新型材料、生物製藥、高速鐵路系統、尖 端武器等，其中電子電器、光電、宇宙航太、核能、生物製藥及尖端武器等工業居世界領先 地位，美國的新能源產業更是近年來影響國際油價的主因。由於美國的頁岩油革命使美國的 能源產量大幅暴增，根據國際能源總署的估計，最快 2020 年以前，美國就會成為能源淨出 口國，同時美國也解除了自 1975 年開始實施的石油出口禁令，在未來美國將會變成世界主 要原油賣方國，和目前的 OPEC 產油國成為互相競爭的關係。 有關美國的服務業，特別是金融業、航運業、保險業以及商業服務業占 GDP 很大的比重， 全國有四分之三的勞力從事服務業，而且處於世界領導地位，紐約不僅是全國第一大城市和 經濟中心，更是世界數一數二的金融、航運和服務中心，此外，美國也有發達的旅遊業，排 名世界第三。 由於美國地大物博，且各地區的經濟活動重心不一，以下分別針對美國各個區域的產業 介紹：

a. 美國東北區（範圍包含緬因州、新罕布夏州、佛蒙特州、麻薩諸塞州、羅德 島州、紐約州、賓夕法尼亞州、紐澤西州） 東北區域是美國工商業最發達的區域及都市化程度最高的區域，各州主要發展的產業有 製造業、半導體資訊產業、生技製藥業、環保清潔能源產業、光電工業、鑑測以及醫療器材 業、金融服務業。且美國第一大都會區紐約市即位於該區，紐約州主要的產業是廣告業、建 築業、時裝業以及媒體業。

b. 西部地區（範圍包含愛達荷州、蒙大拿州、懷俄明州、內華達州、猶他州、 科羅拉多州、 亞利桑那州、新墨西哥州、華盛頓州、俄勒岡州、加利福尼亞州） 美國西部的主要產業有電腦及電子產業、半導體科技產業、奈米科技產業、航太產業、 金融、農業、生技醫療業為主。此區域為許多知名企業所在地，包含華盛頓州有零售商巨頭 好市多（Costco）、星巴克（Starbucks）、亞馬遜（Amazon）以及微軟（Microsoft），南加 州地區有環球、迪斯尼等知名影視製作公司，其中加利福尼亞州為美國經濟第一大洲，並有 美國第二大城市洛杉磯，為全世界的文化、科學、技術、國際貿易和高等教育中心之一，洛 杉磯的主要產業為大眾娛樂業，例如電影、電視、音樂，主要集中在市區內的好萊塢地區。 加利福尼亞州其他重要的產業包括醫療產業、電子遊戲產業、航空、電視、電影娛樂和輕工 487

2015

經濟年鑑

業，高科技產業也一直處於世界領先地位，知名的科技重鎮矽谷就位於此。

c. 中西部地區（範圍包含威斯康辛州、密西根州、伊利諾州、印第安納州、俄 亥俄州、密蘇里州、北達科他州、南達科他州、內布拉斯加州、堪薩斯州、明尼蘇 達州、愛荷華州） 美國中西部地區為美國農業主要的生產地，以生產黃豆、玉米、櫻桃、蜂蜜等農產品為 主。其中位於伊利諾州的芝加哥為美國僅次於紐約、洛杉磯的第三大都會區，金融服務業發 達，同時也是美國主要的金融、期貨和商品交易中心之一。此外值得一提的是，北達科他州 由於能源產業發達，是目前開採頁岩氣最活躍且最成功的地區，在 2014 年榮登全美經濟最 強的州之一。

d. 南部地區（範圍包含德拉瓦州、馬里蘭州、華盛頓哥倫比亞特區、維吉尼亞 州、西維吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州、佛羅里達州、肯塔 基州、田納西州、密西西比州、阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州、德克薩斯州、阿肯色州、 路易斯安那州） 美國南部主要從事化學、木材、玻璃、機械等製造業，其中以德州的產業結構較為多元， 包含能源產業、大型商業與金融服務業、高科技企業、健康與生物醫學部門等。其他重要的 州包含美國首都華盛頓哥倫比亞特區，該區的的經濟在很大程度上同聯邦政府或以國防部、 能源部、國家健康署、食品藥物管理局等政府機關相關。由於聯邦政府的運作幾乎不受經 濟蕭條的影響，同美國其他地區相比，華盛頓的經濟受經濟蕭條的影響相對很小。該區域有 30% 的勞動者受僱於聯邦和地方政府，且人均 GDP 值高達全美平均 GDP 值的三倍之多。

e. 夏威夷州（Hawaii） 夏威夷州是位於太平洋上的海島群，主要產業為觀光旅遊業、國防工業和農業，在歐胡 島南岸的珍珠港是美國在太平洋內最大軍港，農業部分主要生產甘蔗、菠蘿、咖啡、香蕉等， 其中菠蘿產量居世界首位。旅遊業也十分發達，每年平均吸引 700 多萬人次遊客到此旅遊。

f. 阿拉斯加州（Alaska） 主 要 經 濟 為 漁 業、 石 油 和 天 然 氣 產 業、 林 業 等。 由 於 阿 拉 斯 加 州 海 產 豐 富， 擁 有 如 Dutch Harbor 港和 Kodiak 港等世界級的漁港，每年出口的海產占全美 56% 以上，石油和天 然氣業則是阿拉斯加州提供就業最多的產業，也是阿拉斯加州的支柱產業，該州的財政收入 有一半以上來自於此。

（2）外商在當地投資經營現況 2015 年美國成為外資流入最多、吸金能力最強的國家，根據華爾街日報引述聯合國貿易 暨發展會議（UNCTAD）初步的數據指出，美國當地外人直接投資淨額（FDI）達到 3,798.94 億美元，相較 2014 年增長將近 3 倍，超越香港與中國大陸，FDI 增加的主要原因為整體併 購額飆升 61%，至 6,440 億美元，也就是說外商的投資型態大多為外資企業收購美國公司。 此外，房地產業是 2015 年外資湧入美國的主要產業，全美房價穩定上揚，房市回溫步調加 快，加上美國政府在 2015 年取消了外國人投資房地產稅法案（Foreign Investment in Real 4 88

貳、各國個論

Property Tax Act, FIRPTA），調降了外國人在美國投資不動產所需負擔的稅率，預計將吸引 更多海外投資人前往美國投資房地產。其他外國公司主要投資的產業則有重機械工業設備產 業、高科技產業、金融業和最新能源的產業等。以下藉由分區討論外商在美國不同地區的投 資現況：

a. 美國東北區（範圍包含緬因州、新罕布夏州、佛蒙特州、麻薩諸塞州、羅德 島州、紐約州、賓夕法尼亞州、紐澤西州） 東北地區的外資主要集中在紐約州、紐澤西州、麻薩諸塞州等，外人投資紐約州的主要 原因是紐約州實施多項降稅及投資優惠措施以鼓勵企業前來投資，且美國東北部各州的公司 稅堪稱全美最低，外人在紐約州主要投資產業有軟體與資通訊業、商業服務業、電訊業、地 產業、紡織品、旅館與觀光業等，知名企業有法國的 Bureau Veritas、加拿大的 NOVA 巴士 公司、瑞士的 Beech-Nut Nutrition Corp.（食品）、德國的 Vistec Lithography（光學）等。 此外還有許多外國銀行，如 HSBC 銀行、西班牙的 Santander Bank、瑞士的 UBS 及臺灣的多 家商業銀行也在紐約設有分行。紐澤西州則有 1,100 家以上的跨國企業在此設有據點，主要 外來投資國包括德國、瑞士、日本、法國、英國、荷蘭及加拿大，近年知名的外商投資案例 包括瑞士輝凌藥廠 Ferring Pharmaceutical、荷蘭商 Intervet、挪威資通訊商 Padtec 等。

b. 西部地區（範圍包含愛達荷州、蒙大拿州、懷俄明州、內華達州、猶他州、 科羅拉多州、 亞利桑那州、新墨西哥州、華盛頓州、俄勒岡州、加利福尼亞州） 加利福尼亞州、華盛頓州為西部地區外資投資最密集的兩州，其中加州吸引外國直接投 資更居全美之冠，根據美國商務部經濟分析局（BEA）之統計，加州吸引外人投資額每年約 1,300 億美元，約占全美的 9.5%，主要投資產業有製造業、批發銷售、零售業、金融保險及 資訊業。華盛頓州的主要投資者有加拿大、德國、英國及日本。

c. 中西部地區（範圍包含威斯康辛州、密西根州、伊利諾州、印第安納州、俄 亥俄州、密蘇里州、北達科他州、南達科他州、內布拉斯加州、堪薩斯州、明尼蘇 達州、愛荷華州） 目前外商投資主要分布在伊利諾州，主要原因為伊利諾州有優越的地理位置、良好的運 輸基礎設施、多元化先進的技術、高素質的勞工及世界級的文化環境，為外商提供非常良好 的投資條件，主要產業有製造業、食品工業化工、機械、電腦電子、塑膠、交通運輸設備等。

d. 南部地區（範圍包含德拉瓦州、馬里蘭州、華盛頓哥倫比亞特區、維吉尼亞 州、西維吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州、佛羅里達州、肯塔 基州、田納西州、密西西比州、阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州、德克薩斯州、阿肯色州、 路易斯安那州） 美國南部地區以德州以及南卡羅來納州為主要吸引外資的兩州，德克薩斯州主要的外資 來源國為英國、德國、加拿大、日本、法國及西班牙等，主要的投資地區分布於 Houston、 Dallas-Fort Worth、Austin、San Antonio，主要投資的產業有軟體及資訊、能源、機器設備及 工具製造及化學品。南卡羅來納州主要投資外商國為德國、荷蘭、英國、法國及日本，主要 489

2015

經濟年鑑

的產業為汽車製造業，主要外資企業包括 BMW 裝配廠、全球最大的普利司通（BridgestoneFirestone）輪胎製造廠、全球第二大的法國米其林（Michelin）輪胎公司、德國 Continental 輪胎公司。在 2015 年，總部位於日本東京的東麗株式會社（Toray Industries）於南卡羅來納 州投資 10 億美元興建廠房，生產高性能碳纖維材料，運用在航太相關產業，創造 500 個就 業機會。另日商聚酯纖維廠 Mitsubishi Polyester Film LLC 公司在該州投資設廠，生產聚酯纖 維膠帶（片）（Polyester film），外商投資為南卡羅來納州創造了龐大的就業機會，就全州 民營產業就業市場而言，外商投資之貢獻比例為 8.4%，超過全美平均 4.7%。

e. 夏威夷州（Hawaii） 依據美國商務部公布資料，投資夏威夷州的主要投資國有日本、法國、英國及瑞士，每 年吸引外資約為 70 億美元。

f. 阿拉斯加州（Alaska） 根據美國商務部資料，目前主要投資者為英國、加拿大、日本與法國，主要投資石油、 海產業、採礦及旅遊業。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 近幾十年來，美國華人的移民及變遷主要受到國際、國家和個人家庭三個因素的影響， 在國際層面上，各移民國家對國際移民尤其是技術移民的流動提供了相對寬鬆和自由的平臺； 在國家層面上，美國移民法頒布及中國大陸改革開放很大程度地促進了美國華僑華人人口的 增長。 美國僑臺商近十年來的發展有四個特點：僑商數量大幅增加，來自中國大陸的僑商比重 大幅增加，專業人才大量湧現，產業層次快速提升。主要的原因有中國大陸改革開放與經濟 高速發展、中國大陸加入了 WTO，中美貿易快速增長，十萬中國大陸留美學生陸續進入社 會就業。 現今美國僑商所從事的產業已經從餐飲、紡織成衣等傳統產業進入到超市、房地產、保 險、金融、國際貿易、運輸、物流、通訊、電腦、軟體等行業。律師、會計師、醫生、教師 等專業人士也大量湧現。 僑商在美國經營企業有明顯的地域性，十分集中於本身族裔聚集的地區。以州別來看， 加州、夏威夷州、紐約州、及德州是華人經商的主要地區，約占總數的 60%。就城市來看， 主要集中於加州的洛杉磯、長灘、橙縣、舊金山、紐約州的紐約市、夏威夷州的檀香山。 在美國的僑商大致可分為來自港澳、臺灣、中國大陸等三大群體，各有不同特點，在美 國的港澳商人一開始從事中美轉口貿易，現在已從中間商演變為供應商與進口商，另外現在 也有許多港澳商從事房地產、金融與商業。來自中國大陸的僑商有合資企業，在美國有經銷 網路，建立了生產製造與市埸兩頭優勢，特別是在玩具、禮品、珠寶等行業尤其突出。在美 國的臺商大多是上世紀 70 年代到美國的留學生，教育程度較高。他們在電腦網路、通訊產 4 90

貳、各國個論

業與製造業上表現傑出，許多人融入美國主流社會，或成為美國大公司的高層，或自己創業 成功，企業頗具規模。

（2）當地臺商經營與投資概況 臺商在美國主要經營服務業，更以銀行業、餐飲業、旅館業、零售業及科技業為主要經 營的六大產業，我國臺商散居美國各州，但在各州從事的行業有所不同，依其地理位置分類 說明如下：

a. 美國東北區（範圍包含緬因州、新罕布夏州、佛蒙特州、麻薩諸塞州、羅德 島州、紐約州、賓夕法尼亞州、紐澤西州） 臺商在美國東北地區以麻薩諸塞州、紐約州、紐澤西州、賓夕法尼亞州為主。臺商在紐 約州投資者約 300 多家，主要以銀行、貿易、零售、電子資訊、能源、建築、珠寶、運動用 品、成衣及服務業為主。由於紐約市為全球的金融中心，故我國的金融機構如臺灣銀行、兆 豐銀行、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、中信銀行以及臺灣土地銀行等 7 家商業銀行在紐 約市設有辦事處或分行。其他地區性的臺商銀行包括亞細亞銀行、國際銀行、華美銀行及紐 約第一銀行等。另外，由於紐約市之服裝設計、珠寶設計等文創產業非常發達，在當地也發 展了許多臺商自創品牌，例如 Miss Wu、Twinkle by WenLan、Rainforest；在生產製造業方 面，有一定規模的臺商則有生產門窗的 Crystal Window & Doors Systems，航太工業 Jamco Aerospace，紐約州的紐約臺（華）商組織有臺灣商業協會、紐約州臺灣商會。紐澤西州則有 約 200 多家臺商，以石化業、資通訊業、進出口貿易業、旅館業及餐飲業為主，大型企業包 括臺塑集團、長榮集團、陽明海運等。

b. 西部地區（範圍包含愛達荷州、蒙大拿州、懷俄明州、內華達州、猶他州、 科羅拉多州、 亞利桑那州、新墨西哥州、華盛頓州、俄勒岡州、加利福尼亞州） 臺商在美西地區主要投資在加州和華盛頓州，依據經濟部投審會統計，我國廠商在加州 直接投資總金額近 85 億美元，居全美各州之首，臺商在加州主要分布在舊金山、矽谷地區、 洛杉磯、聖地牙哥等地，現今臺商在加州投資設廠、設立分支機構、辦事處之家數約有 1,500 餘家，主要產業以電腦及電子相關產業最多，著名廠商有臺積電、聯電、鴻海、宏碁、明碁、 宏達電子、大眾電腦，其他行業包括貿易業，旅遊業及金融業等。臺商在華盛頓州投資金額 約為 2,000 萬美元，主要投資產業有資本及技術密集產業，如航空、銀行、高科技工程、高 級飯店，知名企業有臺灣積體電路公司、長榮海運、陽明海運、合作金庫商業銀行、神腦公 司，華盛頓州的臺商大多集中於大西雅圖地區，重要臺商組織有西雅圖臺灣商會。

c. 中西部地區（範圍包含威斯康辛州、密西根州、伊利諾州、印第安納州、俄 亥俄州、密蘇里州、北達科他州、南達科他州、內布拉斯加州、堪薩斯州、明尼蘇 達州、愛荷華州） 我國企業在美國中西部地區主要分布於伊利諾州的芝加哥，大多以貿易及服務業為主。 我國企業在伊州投資約 100 家，大多都從事貿易、貨運及倉儲業。較知名的有臺塑、華航、 長 榮 海 運、 陽 明 海 運、 兆 豊 銀 行、Victory Land Group 家 具 公 司、Global Union Industrial 491

2015

經濟年鑑

Corp.、長傑汽車電子公司、上銀科技。芝加哥市北郊及南郊各有北華埠及中國城。大芝加哥 臺商組織有大芝加哥臺美商會，會員約 150 餘家。

d. 南部地區（範圍包含德拉瓦州、馬里蘭州、華盛頓哥倫比亞特區、維吉尼亞 州、西維吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州、佛羅里達州、肯塔 基州、田納西州、密西西比州、阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州、德克薩斯州、阿肯色州、 路易斯安那州） 臺 商 在 南 部 地 區 主 要 以 投 資 德 州 為 主， 投 資 的 主 要 產 業 包 括 塑 膠、 化 學、 電 腦 及 電 子零件、汽車零件、石化、貿易、金融、運輸及服務業。知名企業有臺塑公司（Formosa Plastics） 在 Port Lavaca 設 石 化 廠 生 產 塑 膠 原 料、 南 亞 公 司（Nan Ya）、 大 同、 和 碩、 緯 創 在 El Paso 設 有 物 流 中 心、 富 士 康（Foxconn） 在 休 士 頓 設 有 裝 配 廠、 臺 達 電（Delta Electronics, Inc.）在休士頓、達拉斯與奧斯汀設立行銷辦事處。

e. 夏威夷州（Hawaii） 臺商在夏威夷州主要投資不動產與餐飲業觀光等相關產業，知名的臺商有松鶴公司、華 航假日酒店、Alana Hotel、Hilton Waikoloa Hotel、Aloha Tower、中華航空、長榮航空以及 中國信託公司在夏威夷大島投資 Waikaloa Hilton Hotel 休閒旅館等。另有 10 餘家臺商投資經 營小型購物中心。

f. 阿拉斯加州（Alaska） 根據經濟部投資審議委員會統計，我國廠商於阿拉斯加州並無直接投資，目前臺商在阿 拉斯加州的主要企業有華航及長榮在安克拉治設立分公司，另外中油公司與阿拉斯加州有原 油生意往來。

（3）投資與經營議題探討 作為世界最大的經濟體以及吸收最多外人投資的國家，美國具有許多他國所沒有的優 勢，最主要是美國的市場體制、法律制度和稅收制度均給予外商相當大的自由，經濟體規模 大且發達，美國有龐大的消費市場，且與 18 個國家簽有自由貿易協定，除此之外，美國為 全球的創新和研發中心，研發創新在全球具有領先地位，且美國有嚴格的執法制度保護研發 知識產權，加上美國普遍教育程度高，有良好的勞動力資源，完善的基礎設施，是十分理想 的投資地點。

4. 小結 近幾年美國的經濟已經逐漸從金融海嘯中慢慢復甦，2015 年由於就業市場持續改善，個 人所得成長帶動消費者增加支出，且美國內需市場消費力龐大，種種跡象均顯示藉由消費回 升將挹注美國經濟成長動能，且在 2015 年年底，美國成為全球已開發國家中，最先回到升 息循環的國家，且升息代表美國的實體經濟不僅是樂觀復甦，甚至 2016 年美國可能會有短 暫過熱的經濟成長，所以聯準會需要升息來調控，讓美國的經濟成長可以走得更穩更久，美 國聯準會再度啟動升息，無疑對美國的經濟復甦打了強而有力的強心針。 4 92

貳、各國個論

從投資的角度來看，美國的各州投資法規完善、行政部門運作透明、社會高度穩定，幾 乎沒有政治或社會所誘發之經商風險，且美國的經濟已經復甦，未來前景看好，又身為全球 最龐大的民間消費市場，加上龐大的進出口貿易，欲往國外投資之國內企業，可將美國納入 優先考慮。

（二十）美洲其他國家及地區 巴哈馬（Commonwealth of the Bahamas） 1. 總體經濟分析 （1）經濟概況 巴哈馬有著多采多姿的自然美景，包含湛藍的海灘、珊瑚礁、獨特的海底景色，在此得 天獨厚的地理條件之下，旅遊業一直是巴哈馬致力發展的產業，每年吸引了數百萬觀光客到 此旅遊。近年巴國更藉著優惠的稅收與經濟開放政策，造就金融業的蓬勃發展。一直以來， 巴哈馬的經濟發展與美國有著密不可分的關聯，美國不僅是巴哈馬最大的經貿合作夥伴，也 是巴國遊客與消費品顧客的主要來源國。 2015 年巴哈馬的平均每人國內生產毛額有小幅度的上升，在美洲地區更只僅次於美國和 加拿大，是加勒比海地區最富庶的國家，但是貧富懸殊差距較嚴重。失業率則由 2014 年的 14.6% 下降到 2015 年的 13.4%，巴國的整體經濟情勢以溫和穩定的速度向上發展。

（2）貿易概況 由於地理和氣候條件的限制，巴國適合耕種的土地稀少，因此大多數的農產品需求均仰 賴進口，由於政府致力於發展旅遊業與金融產業，工業並不發達，因此主要的進口產品為食 品、日用品、機械設備等。出口品則因海島國家的地理優勢，以漁產品和食鹽為主要大宗， 其中海洋漁貨更占農產品出口的 90% 以上，但由於農業產值占巴哈馬的 GDP 比重低，無助 於降低貿易赤字，巴國每年仍有鉅額的貿易赤字。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 巴哈馬由於缺乏耕地，且境內沒有淡水河流，可耕種的農產品不多，大多數的食品均得 仰賴進口，產生大量的貿易赤字，為了降低民生品仰賴進口的程度，巴哈馬政府提出經濟多 樣化政策，希望能發展工業與農業，目前以糧食能夠自給自足為政策目標，並對農產品與水 果產品實施保護政策。根據國際信評機構標準普爾（S&P）的報告，巴哈馬的評等展望並不 樂觀，報告指出巴哈馬目前的經濟成長面臨家庭負債、逾期放款高、能源產業的效率低等瓶 頸，且 2014 年斥資 35 億美元的大型度假勝地開發計畫由於主要股東申請破產保護而受到延 誤，後續的法律訴訟案將會影響經濟成長與財政稅收。

493

2015

經濟年鑑

表 2-3-20 巴哈馬基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

巴哈馬（Commonwealth of the Bahamas）

地理位置

加勒比海島國 大部分的地區都屬溫和的亞熱帶氣候，北回歸線橫貫中部。在一年

氣候

之 中 8 月 為 最 熱 月 份， 平 均 氣 溫 介 於 24°C 至 32°C 之 間；1、2 月 為最冷月份，平均氣溫 17°C 至 25°C 之間。巴哈馬的年均氣溫均為 23.5°C，年平均水量則在 1,000mm 上下。

政治體制

立憲，責任內閣制。以英女王為元首。

執政黨及現任總統／總理

進步自由黨／總理：克里斯蒂（Hon Perry Christie）

語言

英語

首都（府）及主要城市

拿索

國際機場（座落地點與名稱）

巴哈馬大巴哈馬島 Grand Bahamas International Airport（FPO）、拿 索 Nassau Lynden Pindling International Airport（N.A.S）

重要港埠（座落地點與名稱）

Freeport, Nassau, South Riding Point

天然資源

海產資源、石油、天然氣、海鹽、石、木材及可耕種的土地

國土面積（平方公里）

13,880

人口數（百萬人，2015 年）

0.364

人口密度（人／平方公里）

26 經濟概況

幣制（貨幣單位）

巴哈馬幣（BSD）

匯率（巴哈馬幣兌美元）

1 USD：1 BSD（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

0.0

-0.5

-1.7

0.3

消費者物價上漲率（CPI，%）

0.4

1.2

1.9

1.0

失業率（%）

15.8

14.6

13.4

14.1

國內生產毛額（GDP，億美元）

84.32

85.11

87.05

89.17

23,671

23,629

23,903

24,213

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元） 4 94

貳、各國個論

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

8

7

N.A.

進口值（億美元）

34

38

N.A.

貿易餘額（億美元）

-26

-31

N.A.

貿易依存度（%）

49.8

52.9

N.A.

當地外人直接投資淨額（億美元）

11.1

16.0

3.9

主要出口產品

礦產、鹽、蘭姆酒、化學

主要出口國家

新加坡、美國、多明尼加、厄瓜多、加拿大

主要進口產品

原油、機械、車輛、食品、日用品

主要進口國家

美國、印度、新加坡、南韓、中國大陸

對我國之出口值（億美元）

0.016

0.009

0.004

自我國之進口值（億美元）

0.009

0.006

0.006

對我國之貿易餘額（億美元）

0.007

0.003

-0.002

對我國出口依賴度（%）

0.200

0.129

N.A.

自我國進口依賴度（%）

0.026

0.016

N.A.

鋼鐵；飲料；酒類；醋；未列名動物產品；光學、照相、電影、計 對我國之主要出口產品

量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具、上述物品之零件及附件； 雜項卑金屬製品；電機與設備及其零件；錄音機、聲音重放機、電 視影像、聲音記錄機、重放機以及上述各物之零件及附件 飲料；酒類；醋；玩具、遊戲品與運動用品、及其零件與附件；光學、 照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具、上述物

自我國之主要進口產品

品之零件及附件；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件； 皮革製品；鞍具及輓具；旅行用物品；手提袋及類似容器；動物腸 線（蠶腸線除外）製品

外匯存底（億美元）

8.07

8.74

8.95

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

495

2015

經濟年鑑

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 巴哈馬的主要產業分別為旅遊業、金融服務業、船舶服務業，旅遊業的年收入約占國內 生產總值，其中旅遊業年收入就占據國內生產總值的 40% 以及外匯收入的 60%，2015 年上 半年由於航空過夜遊客的比率增加，更推動了旅遊業的整體穩定增長。此外，由於觀光發展 的緣故，巴國的遊輪旅遊業也十分發達，巴國是該地區遊輪旅客最常蒞臨的國家之一，排名 第二，在收取港口服務、遊客稅等費用的部分，巴國每年向遊輪公司收取近 7,000 萬美元的 費用，高出該地區平均值 78.3%，然而需注意的是，雖然過去三年來，遊輪遊客的平均消費 增加 27.8%，但整體而言，遊輪旅客的總消費僅增加 0.8%，且巴哈馬是加勒比海地區遊輪旅 客平均消費最低的國家，低於平均值 103.83 美元。 金融服務業則為巴國的第二大經濟部門，身為世界著名的金融避稅中心，巴國每年均吸 引大量外資銀行進駐，並透過徵收各種手續費用為巴國帶來上億美元的可觀收入。船舶服務 業也是巴國的重點產業之一，巴國的商船註冊數量有 1,400 多艘，為排名世界第三。

（2）外商在當地投資經營現況 巴哈馬具有嚴格的銀行保密法、優惠的稅收制度，外國銀行在巴國投資，可不受外匯管 制條例的管制，在如此優渥的條件之下，吸引了許多西方國家前往投資設點，目前巴哈馬的 國際離岸金融服務業資產接近 6,000 億美元，世界排名第四，前三名則為開曼群島、香港與 新加坡。

3. 當地華人經濟 自 1982 年美國頒布加勒比海盆地振興方案之後，身為受益國的巴哈馬，吸引了不少華 僑移民前往投資，這幾年來巴哈馬的華僑人數更有逐年上升的趨勢，主要分布在新普羅維登 斯島和大巴哈馬島，但這當中來自中華民國的華僑人數非常少，大多數的華僑均來自香港和 澳門，主要經營餐館業、旅遊業、服務業等。

4. 小結 藉著旅遊業與金融業的發展，巴哈馬目前已成為加勒比海經濟最富庶的島國之一，但也 由於巴國的主力產業為旅遊業，2014 年大型度假勝地開發計畫的延宕與法律糾紛，短期內將 會影響巴國經濟的經濟增長以及就業市場的改善。除此之外，由於歷史發展之因素，巴哈馬 的經濟一直和美國處於密不可分的關係，在美國的經濟尚未復甦之前，欲前往投資者需謹慎 注意。

古巴（Republic of Cuba） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 古巴的經濟發展是以天然礦產為主，古巴石油蘊藏量 46 億桶、天然氣蘊藏量約 9.8 兆立 方英尺，另外也出口鎳、鐵、鈷、大理石、石英。而其熱帶自然人文景觀每年更吸引數百萬 4 96

貳、各國個論

觀光客赴古巴旅遊消費，觀光客主要來自歐洲和加拿大。因古巴是共產制度的國家，故採用 計畫經濟的策略，由政府主導產業發展，且大部分製造業均為國營，市場上並沒有自由調整 商品價格的機能。古巴的主要民生物資價格與工資皆由國家控制，對於通膨上升之預期，古 巴央行迅速採取抑制措施，因此消費者物價指數無法反映真實的情形。然而隨著經濟逐漸鬆 綁，商品價格將逐步透過市場機制反映，因此未來物價有上揚的可能。 自 2011 年 4 月起，古巴政府開始著手進行漸進式的局部經濟改革，同意古巴人民購買 電子產品、手機、旅館住宿及舊車買賣等。同時亦開放人民從事民營企業的經營，允許擁有 私人財產、不動產及新車買賣，允許農民將農產品直接銷售。古巴主要的企業皆為國營，效 率低落且有資金短缺等問題。由於進行經濟改革，與美國關係改善，國外融資的限制減少， 加上公民營企業的發展支持經濟成長，2015 年古巴實質經濟成長率升至 4.0%。受到農業乾 旱影響，以及進口成長超過出口，EIU 預測，2016 年實質經濟成長率略降至 3.7%，2017 年 再回升為 4.6%。 2014 年 12 月美國宣布不再對古巴實施禁運，長達 52 年的美國與古巴沒有貿易的歷史終 止，兩國開始開放經濟及旅遊的交流，預估將為古巴帶來 50 億至 100 億美元的外資，與美 國的關係好轉後，不只美古雙方恢復貿易，也連帶影響其他國與古巴的貿易活動。 國際三大信評機構的惠譽及標準普爾並沒有給予古巴主權信用評等，穆迪對古巴之主權 債信評等為 Caa2，屬於高風險國家，於 2015 年 12 月 10 日將古巴評等展望由穩定調為正向。

（2）貿易概況 巴西為古巴在美洲第三大貿易夥伴，僅次於委內瑞拉與加拿大，巴西在古巴投資興建港 口、製糖工業、石油探勘工業等，古巴則提供巴西在亞馬遜偏遠地區的醫療服務。委內瑞拉 是古巴的主要貿易夥伴，委內瑞拉以優惠價格供應石油給古巴，以換取古巴提供衛生、文化、 運動與農業服務。歐盟個別成員國並不支持美國對古巴的禁運，目前歐盟與古巴的貿易量約 占古巴對外貿易的四分之一。 古巴主要出口蔗糖、菸草、鎳、海產品、醫療用品、咖啡、柑橘等，主要進口石油、食品、 機械設備、化學品等。主要出口國有中國大陸、加拿大、委內瑞拉、荷蘭、西班牙等；主要 進口國為委內瑞拉、中國大陸、西班牙、巴西、美國。 我 國 與 古 巴 貿 易 量 向 來 不 大，2015 年 我 國 對 古 巴 出 口 909 萬 美 元， 進 口 1,086 萬 美 元，貿易順差為 1,77 萬美元。2015 年我國出口至古巴主要產品包括機械用具及其零件（占 33.18%）、塑膠及其製品（占 25.78%）、電機與設備及其零件（占 13.37%）等，我國自古 巴主要進口產品包括魚類（占 80.95%）、菸葉及菸類（占 18.40%）。

（3）政府之重要經濟措施 古巴的國家政策由古巴共產黨全國代表大會（PCC Congress）制定，每五年集會一次， 設定未來五年的施政綱領，最近一次大會於 2011 年 4 月舉行，政策重點在推動經濟改革， 創造更有效率的市場與提高經濟成長，但執行進度緩慢。目前古巴的公營單位薪資緊縮， 2017 年至 2020 年將進一步裁員，恐造成失業率上升。不過新興的民營單位穩定成長，將可 497

2015

經濟年鑑

吸收原公營單位員工，初期就業集中於餐飲業與觀光服務業，進而擴展至建築業、服務業與 其他行業。 為了吸引更多外資投資古巴的農業及工業，古巴政府於 2014 年 3 月起採用新的外人投 資法，提供大量的財政優惠，內容包括外國人可在教育、健康及武裝組織以外的產業進行投 資，企業所得稅由 30% 調降至 15%，且大部分外國投資人有 8 年的租稅寬限期，免除與政 府合資企業、外籍合夥人及國際經濟夥伴合約中的個人所得稅。另外，於 2013 年通過《馬 列爾發展特區法》，打造出古巴第一個經濟特區，希望透過馬里埃爾良老的良好地理位置與 交通設施，來開拓對外貿易。

表 2-3-21 古巴基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

古巴共和國（Republic of Cuba）

地理位置

美洲加勒比海北部的一個群島國家。它位於美國佛羅里達州以南， 墨西哥尤卡坦半島以東，牙買加和開曼群島以北，以及海地和特克 斯與凱科斯群島以西。

氣候

全年溫差不大，夏季平均氣溫為 28°C，年溫度最低的 1 月平均氣溫 為 21°C。古巴氣候濕潤，大多地區年降雨量超過 1,300mm，尤其 6 月至 10 月，降雨量最大，不過此時多有颶風和熱帶風暴等災害性天 氣。

政治體制

共和國，共產黨一黨專政。

執政黨及現任總統／總理

古巴共產黨／勞爾卡斯楚（Raúl Castro Ruz）

語言

西班牙語

首都（府）及主要城市

首都為哈瓦那

主要國際機場

哈瓦那Jose Marti International Airport （HAV）、聖地牙哥Antonio Maceo Airport（SCU）、維拉迪歐Juan Gualberto Gomez Airport （VRA）

重要港埠

Cienfuegos, Havana, Matanzas

天然資源

鈷、鎳、鐵礦、鉻、銅、鹽、木材、矽、石油及可耕種的土地

國土面積（平方公里）

110,860

人口數（百萬人，2015 年）

11.047

人口密度（百萬人／平方公里） 100 4 98

貳、各國個論

經濟概況 幣制（貨幣單位）

古巴披索（CUP）

匯率（古巴披索兌美元）

1 USD：26.5 CUP（2015 年 12 月） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

消費者物價上漲率（CPI, %）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

失業率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

進口值（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

貿易餘額（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

貿易依存度（%）

N.A.

N.A.

N.A.

當地外人直接投資淨額（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

主要出口產品

蔗糖、菸草、鎳、海產品、醫療用品、咖啡、柑橘

主要出口國家

中國大陸、加拿大、委內瑞拉、荷蘭、西班牙

主要進口產品

石油、食品、機械設備、化學品

主要進口國家

委內瑞拉、中國大陸、西班牙、巴西、美國

對我國之出口值（百萬美元）

10.41

13.01

10.86

自我國之進口值（百萬美元）

3.30

4.76

9.09

對我國之貿易餘額（百萬美元）

7.11

8.25

1.77

對我國出口依賴度（%）

N.A.

N.A.

N.A.

自我國進口依賴度（%）

N.A.

N.A.

N.A. 499

2015

經濟年鑑

對我國之主要出口產品

魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；菸（包括菸葉及菸類） 及菸葉代用品；飲料；酒類及醋；咖啡；茶；馬黛茶及香料；關稅 配額之貨品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、 聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；核子反應器； 鍋爐；機器及機械用具及其零件

自我國之主要進口產品

電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄 機及重放機以及上述各物之零件及附件；核子反應器；鍋爐；機器 及機械用具及其零件；塑膠及其製品；光學、照相、電影、計量、 檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件；魚類、 甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；石料、膠泥、水泥、石棉、 雲母或類似材料之製品；卑金屬製工具；器具、利器、匙、叉及其 零件；鋼鐵製品；浸漬、塗布、被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物； 鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；橡膠及其製品；關 稅配額之貨品；其他製成紡織品；組合品；舊衣著及舊紡織品；破 布；玩具、遊戲品與運動用品及其零件與附件；雨傘、陽傘；手杖、 座凳式手杖；鞭、馬鞭及其零件；鐘、錶及其零件

外匯存底（億美元）

101

104

N.A.

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 古巴向來饒富天然資源，古巴的鎳存量為世界第二，而鈷的產能排名世界第五，還有約 46 億桶原油和 9.8 萬億立方米的天然氣。農作物方面，甘蔗、菸草、咖啡、大米、蜂蜜、豆類、 玉米、薯類、熱帶水果等的產量甚豐，不只能自給自足，還能外銷。像古巴生產的雪茄就被 世界公認是極品。而古巴的醫療服務業與生技產業也頗為聞名。自 1990 年古巴對外開放旅 遊業以來，古巴已經成為拉美地區第九大旅遊國，甚至觀光業的收入還超越蔗糖收入，成為 古巴重要的收入來源，而近幾年古巴大力推廣醫療觀光，吸引鄰近國家的觀光客前來進行健 康檢查順便旅遊觀光。

（2）外商在當地投資經營現況 為了吸引外資，古巴通過新的投資法，提供外商更多優惠。另外，美國與古巴的建交並 停止對古巴的禁運，改變外資對古巴的態度，像西班牙裔的外商就積極在古巴進行投資觀光 業，目前古巴有 80% 的旅館為西班牙企業。此外西班牙商也投資古巴的金融服務、自來水供 應及水泥等產業。像西班牙營建商公會（SEOPAN）就認為古巴缺乏電信、道路、鐵路、港 口等基礎設施，而學校、醫院等公共設施也不足，這些皆為西班牙企業投資的商機。美國放 寬對古巴的禁運後，美國的電信技術或資訊與網際網路業者積極到古巴投資當地的電信基礎 建設。 5 00

貳、各國個論

3. 當地華人經濟 華僑最早來到古巴的年代可追溯到 1847 年，當時有 500 名契約華僑工人自廈門乘船過 來。1864 年中國大陸與西班牙簽訂的《中西和好貿易條約》，西班牙商據此條約大量招募契 約華工到西班牙的殖民地工作，許多在廣東、福建等沿海各處生活困頓的華人被西班牙商以 利誘、拐騙、強虜等方式運送至古巴。當年的契約華工約有 90% 在古巴的甘蔗園從事農作， 其餘的契約華工則是受僱於菸葉、咖啡種植、雪茄、靴鞋、帽子工廠、燒炭、木匠等產業的 雇主。後來中國大陸與西班牙重新訂定古巴條約，改善古巴契約華工的生活待遇。當時因古 巴的甘蔗園、糖廠持續擴建，來到古巴的契約華工不斷在增加，一度達 6 至 7 萬人，此時古 巴儼然是中南美洲最多華人的國家。但 1959 年發生古巴革命之後，中國大陸與古巴關係不 佳，華人陸續撤離古巴。1987 年時，旅古巴的華人僅剩 3,701 人。目前大部分華僑聚集於哈 瓦那市，多半從事小買賣。古巴目前沒有來自臺灣的華僑。而中華總會館是古巴規模最大且 歷史最悠久的華僑組織。 古巴與美國建交之後，我國可望透過美國轉道，與古巴進行間接貿易。目前古巴對我國 的態度並不友善，在古巴舉行的各種國際性商展都拒絕我國參與，只能透過他國代理的方式 將我國產品帶進古巴市場裡販售。惟我國產品的品質及服務在古巴民間獲得極高的評價，像 臺灣三陽就是透過巴拿馬廠商代理，進古巴設立據點來販售摩托車。

4. 小結 蘇聯解體之後，古巴頓失強力盟友的支持，一度美國與歐盟還對古巴實施貿易禁運，對 古巴的經濟貿易不啻是嚴重的打擊，但古巴政府依然努力開拓與其他國家的貿易關係，因古 巴本身饒富天然資源，有不少第三世界國家與古巴有經貿往來，故古巴能在美國禁運所造成 的貿易逆差後，成功地將逆差轉為順差。美國與古巴建交後，美國對古巴的禁運宣告終止， 相信古巴未來經貿會有好的前景。

哥斯大黎加（Republic of Costa Rica） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 哥斯大黎加位於中美洲狹長地帶，是進入美洲市場良好的灘頭堡。擁有豐富的生態，全 國約有 18% 至 20% 地區被列入國家公園或保護區，適合發展旅遊業。雖然美商英特爾 Intel （US）近年來將設在哥國的製造工廠關閉，但因受惠於加工出口區的設置，哥國仍具有吸引 高科技產業投資的條件，仍屬中美洲最受外資青睞的國家之一。 由於美國以及歐元區經濟復甦不如預期，全球經濟成長趨緩之影響，導致哥斯大黎加經 濟成長亦隨之放緩。 EIU 表示，2015 年哥國經濟仍受到 Intel（US）微處理器關廠影響，實 質 GDP 成長率降至 3%。2016 年在美國經濟復甦與國際油價仍處低檔下，將對民間消費與企 業控制能源成本有利，投資穩定成長，預估實質 GDP 成長率將回升至 4%。中期而言，由於 多明尼加—中美洲自由貿易協定的整合，以及重要產業如旅遊業與建築業的復甦等，EIU 預 501

2015

經濟年鑑

估，哥國 2016 年至 2019 年實質 GDP 成長率平均 4.1%，但不及全球金融危機之前的中期平 均值約 6%。

（2）貿易概況 哥斯大黎加的進出口貿易夥伴以美國為主，因此受美國的經濟波動所影響。製造業方面 以電子設備的表現最為良好，復以近年來設置不少加工出口區，哥國仍具有吸引高科技產業 投資的條件。天然資源方面，哥斯大黎加主要外銷鳳梨、咖啡、香蕉、冷凍或冷藏之魚切片。 食品加工方面主要出口果汁、棕櫚油、調製食品及醬料等。另外，哥斯大黎加的加工出口區 為當地的外匯及就業機會帶來很大的貢獻。 哥斯大黎加貿易盈餘方面一直是赤字，是因哥國大部分依賴進口商品加工，即出口商品 自製率不高；再者，哥國民生工業不發達，多半依靠進口來滿足增長的需求。若哥斯大黎加 未推動產業升級，改為只仰賴國外機器設備的話，一時之間赤字的狀況難以改善。

（3）政府之重要經濟措施 哥斯大黎加政府在經濟措施方面以「重商」為主軸。在貨幣政策方面，在 1987 年至 2006 年，政府採行爬行釘住匯率政策，看似固定匯率，事實上在 1999 年就有干預匯率，令 其貶值，更加有利於出口競爭。哥斯大黎加在國內特定農產品上實施高關稅以保護國內產業， 像是牛奶、稻米、雞肉等，這些產業多為國內大廠，以保護國內廠商的生存，避開進口低價 產品的直接衝擊。政府利用補助激勵跨國公司，並利用高稅收監管國內廠商，吸引外資對哥 斯大黎加投入資金。上述這些做法可以使哥斯大黎加的經濟在短時間內飛速成長，但另一方 面，國內產生許多負面影響，貧富差距擴大現象就是其中之一。 各國協商合作也是哥斯大黎加政府積極行動之處，目前與哥斯大黎加簽署貿易協定的國 家有：中美洲 5 國、加勒比海共同市場、墨西哥、多明尼加、智利、加拿大、巴拿馬、美國、 中國大陸、委內瑞拉、新加坡、秘魯。哥國參與的組織有：世界貿易組織（WTO）、中美洲 經濟整合銀行（Central American Bank for Economic Integration, CABEI）、中美洲整合體系 （Central American Integration System）、美洲國家組織（OAS）、國際貨幣基金（IMF）、 美洲開發銀行（IDB）。

表 2-3-22 哥斯大黎加基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況

5 02

正式名稱

哥斯大黎加共和國（Republic of Costa Rica）

地理位置

位 於 中 美 洲（Central America） 南 端， 介 於 北 太 平 洋 和 加 勒 比 海 （Caribbean Sea）之間，北鄰尼加拉瓜（Nicaragua），南與巴拿馬 （Panama）接壤。

氣候

熱帶與亞熱帶，乾季為 12 到 4 月，雨季為 5 到 11 月，氣溫受海拔 高度影響，低地平均溫度在 20°C 至 30°C，中高海拔地區約 20°C， 高山上氣溫則降至 5°C 至 10°C。

貳、各國個論

政治體制

共和國，總統制，四權分立

執政黨及現任總統 / 總理

自由黨／路易斯．吉列爾莫．索利斯（Luis Solis）

語言

西班牙語

正式名稱

哥斯大黎加共和國（Republic of Costa Rica）

首都及重要城市

聖荷西（San José）

主要國際機場

Juan Santamaria International Airport（SJO）,Guanacaste Liberia （LIR）

重要港埠

Caldera, Puerto Limon

天然資源

礦產資源有金、石灰、高嶺土、石英石、硫礦及木材

國土面積（平方公里）

51,100

人口數（百萬人，2013 年）

4.837

人口密度（百萬人 / 平方公里） 95 經濟概況 幣制（貨幣單位）

哥斯大黎加科朗（CRC）

匯率（哥斯大黎加科朗兌美元） 1 USD：538.41 CRC（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

1.8

3.0

3.7

4.2

消費者物價上漲率（CPI，%）

5.2

4.5

0.8

0.7

失業率（%）

8.3

8.2

8.3

8.2

國內生產毛額（GDP，億美元）

495.85

496.04

528.98

569.08

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

10,520

10,389

10,936

11,614

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

115

112

95

進口值（億美元）

179

172

154

貿易餘額（億美元）

-64

-60

-59

貿易依存度（%）

59.3

57.3

47.1

當地外人投資淨額（億美元）

30.91

27.48

28.50

主要出口產品

醫療設備及器材、香蕉、鳳梨、牙科醫療器具、咖啡、果汁、電線 電纜、輪胎、醫藥製劑 503

2015

經濟年鑑

主要出口國家

美國、巴拿馬、尼加拉瓜、瓜地馬拉、荷蘭、貝里斯、宏都拉斯、 薩爾瓦多、多明尼加、墨西哥

主要進口產品

石油、積體電路、小客車、電話（含手機）、醫藥製劑（具劑量及 零售包裝）、自動數據處理機、醫療設備及器材、其他塑膠製品、 玉米、殺蟲劑

主要進口國家

美國、中國大陸、墨西哥、日本、瓜地馬拉、南韓、德國、哥倫比亞、 智利、巴西、巴拿馬

對我國之出口值（億美元）

5.56

4.96

1.00

自我國之進口值（億美元）

1.26

1.42

0.91

對我國之貿易餘額（億美元）

4.30

3.54

0.09

對我國出口依賴度（%）

4.83

4.43

1.05

自我國進口依賴度（%）

0.70

0.83

0.59

對我國之主要出口產品

積體電路及相關產品、光學儀器與零件、鋼鐵、銅廢料、鋁廢料、 機械設備

自我國之主要進口產品

塑膠製品與原料、汽車零件、機械設備與零件、影音設備與零件、 鋼鐵、光學儀器與零件、橡膠製品、金屬製品與紙類

外匯存底（億美元）

73.3

全球競爭力評比

72.1

78.3

52

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 哥斯大黎加的主要產業架構大致可分為四大類：製造業、農業、觀光業、加工出口區產 業。製造業包含電子業、紡織業、食品業、醫療器材業、塑膠業等；而電子業中又以電子設 備產值貢獻比例最高。農業為哥斯大黎加傳統產業，目前積極拓展非傳統農產品外銷，如哈 密瓜、鳳梨、裝飾用植物等，即為近年外銷重點。觀光業為哥斯大黎加外匯的重要來源之一， 生態旅遊的旅遊營收領先拉丁美洲，在世界經濟論壇觀光旅遊競爭力排名第 2，僅次於墨西 哥。哥國主要加工出口區共有 14 處，加工出口區內廠商超過 200 家，提供 5 萬個就業機會。

（2）外商在當地投資經營現況 哥斯大黎加自設立加工出口區開始，就積極於招攬外商進來投資，因此提供許多優惠措 施，加工出口區內廠商可免稅進口原材料及機器設備。歐美跨國公司以資通訊及醫療生技產 業為主流，拜哥斯加黎大注重醫療之賜，外商投資的醫療相關廠商易於聚集，哥斯大黎加也 5 04

貳、各國個論

成為拉丁美洲出口醫療器材的第二大國家。 投資的國家以美國投資最多，其次為墨西哥。中南美洲的國家投資最多的為薩爾瓦多。 歐洲國家投資最多的國家是西班牙，其次有德國、瑞士、荷蘭、英國、法國等。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 最早華人移居到哥斯大黎加可追朔到 1855 年，當時有人是奴隸被賣到農場工作，有人 則是修建鐵路的苦力。19 世紀末 20 世紀初時，在哥斯大黎加的華人約有 2,000 人，他們大 多經商或經營農場，也是在這時期哥斯大黎加政府通過許多對華人歧視的法令，後來經過華 人領袖的多次交涉，已於 1943 年廢除所有歧視華人的法規。 哥國華僑多聚集於首都聖荷西，至於哥國其他華僑的聚集地，根據 1956 年《華僑志總志》 記載，蓬塔雷納斯有華僑開設雜貨店與旅館數十家，加勒比海沿岸的利蒙市有雜貨店數十家， 還有華僑開設餐館 8 家。其後華僑在哥斯大黎加多經營商業，1984 年店家多達 680 家，1999 年店家約有 400 家。當地華裔青年多接受過高等或專業技術教育，畢業後多從事公職或自由 職業者。華僑相關機構有中華婦女會、中哥文化中心等、中華總會、泮大連分會、聖十字分 會、尼哥耶分會及檸檬中華會館分會。

（2）當地臺商經營與投資概況 我國到哥斯大黎加投資的產業有加工區經營、家具、食品、塑膠、漁撈、蘭花栽培、汽 車零件、鐵捲門、旅館、廚具設備、貿易等，多是中小型企業。較大型的投資則有：中華加 工出口區（BES）、臺糖蘭園（TAISUCO）、國泰商業銀行。中華加工出口區目前有 20 家 廠商、1 家臺商，且在哥斯大黎加已有一定的知名度。臺糖蘭園設在中華加工出口區內，擁 有全中美洲規模最大且最現代化的溫室蘭園，主要外銷北美、中南美和歐洲市場。國泰商業 銀行為旅哥華人及哥斯大黎加人共同集資設立的商業銀行。 到哥斯大黎加投資之前修習西班牙文有助於在當地的事業推廣，或是慎選當地通曉西班 牙文的華僑同胞作為投資夥伴，對於事業有一定的的助益。另外，哥斯大黎加的修法頻繁且 不健全，因此最好也找個專業的律師，而且哥斯大黎加為福利國家，有關勞工的權益相當保 護，相關工時等規定也可請律師幫忙注意，以免觸法。不動產登記制度上，不若我國嚴密， 在登記時宜審慎查核各項文件。投資的產業最好別選需要週邊產業配合的產業，因該國的工 業基礎薄弱。

4. 小結 哥斯大黎加有穩定的政治及開放經濟，加上針對外商投資提供不少優惠，吸引許多外資， 並且政府對教育人才及醫療的重視促成該國工業區聚集不少相關醫療產業的外商。但快速的 經濟發展為哥斯大黎加國內帶來貧富差距擴大的問題。另外，哥斯大黎加對於勞工權益的保 障相當健全，相對於勞力密集產業來說較無競爭力。該國雖然貿易發展相當快速，甚至出口 居拉丁美洲第一名，實際上內部支撐經濟的實力尚薄弱，基礎建設不夠健全，不足以保障外 資投入後能持續發展。 505

2015

經濟年鑑

厄瓜多（Republic of Ecuador） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 厄瓜多位在南美洲的西北半部，擁有豐富的天然資源和農林漁牧的產品，例如石油、香 蕉、可可豆、木材、海產等。厄瓜多以農立國，農業為該國經濟命脈，國內有多達三分之一 的人口從事農業，主要的農作物香蕉、可可豆，堪稱是南美洲的香蕉王國。厄國香蕉的主要 出口市場為歐洲，2015 年由於聖嬰現象在南美洲帶來豪雨，許多香蕉園和可可樹均被豪雨沖 毀。2015 年下半年香蕉的出口大幅下降，和 2014 年相比減少了 39.8%，農作物的減產對於 厄瓜多產生嚴重的影響。因為厄瓜多從 2000 年開始以美元取代原 Sucre 幣，因此厄國政府無 法以量化寬鬆的方式，發行本土貨幣來調節經濟，一旦出口無法換取足夠的美金，可能在國 內會發生現金不足的危機。 厄瓜多另一個主要出口產業為礦業，每年厄國的收入有一半來自於石油，但近年來全球 經濟疲弱，導致石油需求降低，更重要的是，由西德州原油（WTI）成交價來看，2015 年油 價跌了近 60%，大幅衝擊了厄國的出口收入，使得厄國的經濟成長率大幅下降到 0.3%，除 此之外，厄國 2015 年的失業問題也相當嚴重，根據厄瓜多國家統計機構（National Institute of Statistics and Censuses, INEC）的數據顯示，2015 年的失業率為 4.8%，和 2014 年的 3.8% 相比，提高了 1.0 個百分點，而且從都市失業率及鄉村失業率均為上升與完全就業率均下降 的情況來看，厄國的失業恐將變成全國性的問題。

（2）貿易概況 根據厄瓜多央行統計，厄瓜多的貿易赤字為 12 億 100 萬美元，石油由於國際原油價格 大跌，加上政府編列預算過於樂觀，2015 年石油的收入和預算相比少了 40 億美元，而石油 出口占厄國總出口額比例超過 50%，導致出口收入大幅減少，非石油類產品的部分則以香蕉 和可可為主，在 2015 年上半年兩項合計出口 12 億 4,100 萬美元，香蕉出口的部分雖然在上 半年因為美國與歐洲需求增加，厄國的香蕉出口量有上升，但下半年則因為俄羅斯、中國大 陸、土耳其等香蕉市場委縮，使得香蕉出口與 2014 年相比縮減 40%。漁業部分，厄瓜多為 太平洋東岸最大鮪魚捕撈國，但 2015 年由於太平洋西岸鮪魚的捕撈量增加，且國際鮪魚的 價格由每公噸 1,700 美元降至 800 美元，主要漁獲出口市場歐洲國家經濟衰退造成需求下降， 2015 年鮪魚以及漁製品出口量均大幅下跌。綜合上述因素，導致了厄國 2015 年的貿易赤字 擴大。 貿易政策部分，厄瓜多即將於 2016 年與南韓進行貿易協定談判，將會洽談關稅、技術 移轉、投資等議題，根據厄國外貿局局長表示，由於南韓是厄瓜多有貿易逆差的國家，若是 簽署成功後可望大幅降低貿易逆差並且吸引南韓投資。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 由於國際油價下跌，重創厄瓜多的經濟來源，厄國政府為了抑制進口產品對國內產業造 5 06

貳、各國個論

成損害，在 2015 年 3 月宣布實施全面性防衛措施，片面設置貿易障礙，為期 15 個月，約有 2,800 項關稅相關項目納入防衛措施，課徵較高的關稅，這一波的防衛措施僅有少數經濟發 展較落後的國家排除適用，但此防衛措施造成許多厄瓜多邊境國家的走私問題，厄國的美元 外流，厄國政府決定對一般陸路交通方式入境的旅客也課徵一般進口防衛稅。但在 2015 年 12 月，厄國外貿委員會已經逐步取消對於對水果、肉類等 129 項防衛稅措施。 在公共建設的部分，厄國政府在過去九年已投入將近 700 億美元改善道路，興建水力發 電廠，於 2016 年將有七座水力發電廠完工。另在通訊建設部分，為了避免市場過度集中以 及增加市場競爭，市占率最高的電信業者必須將部分營業所得繳給國庫。 另外，由於厄國有巨大的外債財政缺口，厄瓜多在 2015 年已和泰國協商取得 5 億美元 貸款，至 2015 年年底厄國政府貸款約占國內生產毛額之 35%。厄國並預計將於 2016 年向中 國大陸簽署 30 億美元融資協定，但根據專家指出，仍不足以彌補厄瓜多目前的財政缺口。

表 2-3-23 厄瓜多基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

厄瓜多（Republic of Ecuador）

地理位置

位於南美洲之西北部，西臨太平洋、北鄰哥倫比亞、東部與南部環 接秘魯，赤道穿越其國境北部。

氣候

山區平均溫度約 18°C，晝夜溫差大；東部亞馬遜河上游叢林區屬熱 帶雨林區，氣候潮濕；西部沿海地區為熱帶氣候，全年氣候濕熱， 但因有南太平洋洋流調節，雨季期間較為涼爽。

政治體制

國體：共和國／政體：總統制（任期 4 年）及三權分立政體

執政黨及現任總統／總理

主權祖國聯盟／柯瑞亞（Rafael Correa Delgado）

語言

西班牙文

首都（府）及主要城市

基多

國際機場（座落地點與名稱）

Jose Joaquin de Olmedo International Airport（GYE）, Mariscal Sucre International Airport（UIO）

重要港埠（座落地點與名稱）

Esmeraldas, Guayaquil, Manta, Puerto Bolivar

天然資源

石油、魚類、木材

國土面積（平方公里）

283,561

人口數（百萬人，2015 年）

16.279

人口密度（人／平方公里）

57 507

2015

經濟年鑑

經濟概況 幣制（貨幣單位）

2000 年 9 月 10 日起正式實施幣制美元化，取代原 Sucre 幣制。 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

4.6

3.7

0.3

-2.3

消費者物價上漲率（CPI，%）

2.7

3.6

4.0

2.4

失業率（%）

4.2

3.8

4.8

5.7

國內生產毛額（GDP，億美元）

947.8

1,009.2

988.3

940.1

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

6,008

6,297

6,071

5,688

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

248

257

183

進口值（億美元）

270

277

215

貿易餘額（億美元）

-22

-20

-32

貿易依存度（%）

54.6

53.0

40.3

當地外人直接投資淨額（億美元）

7.27

7.73

10.60

主要出口產品

石油、香蕉、蝦類、海產、魚類加工產品、花卉、可可、五金、農 業加工產品、棕櫚油

主要出口國家

美國、哥倫比亞、越南、俄羅斯、中國大陸、德國、西班牙、荷蘭

主要進口產品

汽車及其零組件、行動電話、電器及電子器材、石化原料及化學品、 機械及零件

主要進口國家

美國、中國大陸、哥倫比亞、秘魯、巴西、墨西哥、南韓

對我國之出口值（億美元）

0.09

0.84

0.06

自我國之進口值（億美元）

1.98

2.06

1.61

對我國之貿易餘額（億美元）

-1.89

-1.22

-1.55

對我國出口依賴度（%）

0.04

0.33

0.03

自我國進口依賴度（%）

0.73

0.74

0.75

對我國之主要出口產品

5 08

食品工業產製過程之殘渣及廢品；調製動物飼料；鋼鐵；雜項調製 食品；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產無脊椎動物；木及木製品； 木炭；動植物油脂及其分解物；調製食用油脂；動植物蠟；銅及其製品； 機器及機械用具及其零件；船舶及浮動構造體；陶瓷產品；航空器、 太空船及其零件

貳、各國個論

自我國之主要進口產品

塑膠及其製品；機器及機械用具及其零件；電機與設備及其零件； 鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；橡膠及其製品；鋼 鐵；人造纖維棉；人造纖維絲；魚類、甲殼類、軟體類及其他水產 無脊椎動物；填充用材料；氈呢、不織布、特種紗、橪線、繩、索、 纜及其製品；雜項化學產品；玻璃及玻璃器；紙及紙板製品、紙漿

外匯存底（億美元）

43.5

39.5

全球競爭力排名

25.0

76

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 厄瓜多在拉丁及加勒比海地區是一個對外資較不具吸引力的國家，而外國人投資厄瓜多 主要項目為採礦、商業和製造業等。外人投資意願低落的原因在於厄瓜多的主力產業為礦業 和農業，但過去厄國政府對於礦產的名目稅率遠高於其他拉丁美洲國家，加上厄瓜多的礦 產來源有大多數在亞馬遜流域原始森林保護區，牽扯環保議題，導致外人不願意進入，但在 2015 年厄國政府為了推動礦業的發展，已經推出各項政策，例如改變特別收入稅之計算方 式、調整主權稅、提供優惠措施、降低營業稅等，期待能吸引外人投資，預計在 2016 年將 有 6 億美元之外資投入。

3. 當地華人經濟 在厄瓜多的華僑大部分來自於上海、廣東等地，臺僑人數較少，主要集中在瓜亞基爾、 克維多和首都基多，大多從事貿易，經營農場、養蝦、食品工業、五金、百貨工業等，其中 有不少華僑與厄瓜多政府關係密切，也有許多華僑擔任厄國政府的部長或市長。 目前我國在厄瓜多設有中華民國駐厄瓜多商務處，民間僑團有厄瓜多臺灣青商會，厄瓜 多臺灣商會、厄瓜多惠夜基臺灣商會，其中厄瓜多臺灣青商會為 2015 年在基多市成立，希 望能成為厄瓜多華僑第二代傳承父執輩經驗與學習的平臺。 另一方面，厄國工業暨生產協會（CIP）於 2015 年 9 月時與中華民國全國工業總會簽訂 兩會合作之簽署，預計能增進厄瓜多與臺灣間經貿關係及產業交流與合作。

4. 小結 根據厄國經濟展望論壇會議報告，指出在 2016 年厄國的經濟應會持續衰退，其中最主 要的原因為厄國本身的經濟結構，由於厄國以美元作為通行貨幣，但 2014 年美元對各國大 幅貶值，影響厄國出口，加上厄國的收入來源主要為石油，但近年來國際原油的價格大跌， 影響厄國財政收入，在無法擁有足夠美元收入的情況下，厄國可能會產生現金流不足的問題。 此外厄國的外債問題非常嚴重，主要外債來源國為中國大陸，為了償還外債，厄國目前 509

2015

經濟年鑑

已有 90% 的石油出口至中國大陸，且大部分的石油收入均用來償還外債，若於到期日時無法 償還債款，厄國恐成為下一個希臘。在種種問題尚未解決之前，不建議前往厄國投資。

格瑞那達（Grenada） 1. 總體經濟情勢分析 格瑞那達為加勒比海海島，擁有海灣等豐富的海洋資源，其熱帶海洋性氣候也適合發展 熱帶蔬果、花卉等經濟作物，並且擁有尚未開採的石油儲量及約 40 平方公里的森林面積。 根據國際貨幣基金（IMF）數據顯示，2015 年經濟成長率為 6.2%，預期 2016 年經濟成長率 降至 3.0%，而格國 2015 年消費者物價變動率自 2014 年的 -0.8% 至 -0.6%。 格瑞那達貿易方面長年逆差，出口以豆蔻、可可及香蕉為主之經濟農作，帶來的收入較 低，但進口民生用品、機器、汽車、燃料等則價格較高，故造成貿易逆差。格瑞那達主要出 口貿易國為牙買加、聖露西亞及美國；主要進口來源國為千里達、美國及義大利。對外貿易 政策依循東加勒比海國家組織（The Organization of Eastern Caribbean States, OECS）及加勒 比海共同市場（The Garibbean Commanity and Common Market, CARICOM）所訂之共同政 策，為執行 CARICOM 共同對外關稅協定之最後降稅期程，平均關稅已降至 16%；目前格國 與其他加勒比海地區國家共同研議加勒比海單一市場提案，同時亦參與美洲自由貿易區（Free Trade Area of the Americas, FTAA）之倡議。

表 2-3-24 格瑞那達基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況

5 10

正式名稱

格瑞那達（Grenada）

地理位置

加勒比海東部小安地列斯群島南端之島國，位於北緯 12 度 7 分、西 經 61 度 40 分，包括格瑞那達島、卡里亞固島（Carriacou）與小馬 丁尼克島（Petit Martinique）等三大島及小島嶼數十座

氣候

屬熱帶海洋性氣候，一年四季溫差不大，全年溫度在 24°C 至 30°C 之間，平均溫度約 27°C；每年 6 至 11 月為雨季，12 至 5 月為乾季。

政治體制

君主立憲，奉英女王為元首，英王任命總督為其代表

執政黨及現任總統／總理

新國家黨／總督拉格雷納德（General Cecile LA GREN ManaDE）、 總理宓契爾（Keith Mitchell）

語言

英語

首都（府）及主要城市

首都為聖喬治市（St. George’s）

主要國際機場

聖喬治市 Point Salines International Airport（GND）

重要港埠

Saint George’s

貳、各國個論

天然資源

木材、熱帶水果及深水港

國土面積（平方公里）

344

人口數（百萬人，2015 年）

0.107

人口密度（人／平方公里）

311 經濟概況

幣制（貨幣單位）

東加勒比海元（XCD）

匯率（東加勒比海元兌美元）

1 USD：2.7 XCD（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

2.4

7.3

6.2

3.0

消費者物價上漲率（CPI，%）

0.0

-0.8

-0.6

2.3

失業率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

8.43

9.12

9.54

10.00

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

7,957

8,578

8,937

9,332

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

0.33

0.40

0.34

進口值（億美元）

3.68

3.36

3.53

貿易餘額（億美元）

-3.35

-2.96

-3.19

貿易依存度（%）

47.6

41.2

40.6

當地外人直接投資淨額（億美元）

1.14

0.38

0.61

主要出口產品

荳蔻、可可、香蕉

主要出口國家

牙買加、聖露西亞、美國

主要進口產品

民生用品、機器、汽車、燃料

主要進口國家

千里達、美國、義大利

對我國之出口值（千美元）

599

623

157

自我國之進口值（千美元）

427

355

99

對我國之貿易餘額（億美元）

172

268

58

對我國出口依賴度（%）

1.82

1.56

0.46

自我國進口依賴度（%）

0.12

0.11

0.03 5 11

2015

經濟年鑑

對我國之主要出口產品

鋼鐵；非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品；咖啡；茶；馬黛 茶及香料

自我國之主要進口產品

鋼鐵；橡膠及其製品；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件； 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄 機及重放機、以及上述各物之零件及附件；油料種子及含油質果實； 雜項穀粒；種子及果實；工業用或藥用植物；芻草及飼料；塑膠及 其製品；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件；針織或鉤 針織之衣著及服飾附屬品；人造纖維絲；人造紡織材料之扁條及類 似品；家具；寢具、褥、褥支持物，軟墊及類似充填家具；未列名 之燈具及照明配件、照明標誌，照明名牌及類似品；組合式建築物； 關稅配額之貨品；鋼鐵製品；玻璃及玻璃器；食用蔬菜及部分根菜 與塊莖菜類

外匯存底（百萬美元）

N.A.

150.6

198.0

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 格瑞那達地處加勒比海，擁有天然的美麗海岸及白沙灘，加上自 1985 年國際機場完工 後，觀光業成為格瑞那達主要外匯來源，觀光業收益約達 8,450 萬美元，總計到格瑞那達、 卡里亞固及小馬丁尼克三島觀光總人數約 32 萬人，對於該國的經濟及外匯收入相當重要， 而觀光客主要來自美國、加拿大及其他歐洲國家。 除了觀光業外，格瑞那達的農業以荳蔻、可可亞、肉桂等香料作物出名，有香料之國的 美名，其中格瑞那達的荳蔻總產量曾為全球第二名，僅次於印尼。至今荳蔻乃為格國最重要 的出口作物，約占總出口之 23%，荳蔻相關加工產品包括荳蔻香精油、荳蔻人造奶油及荳蔻 油脂等三大類。由於荳蔻加工產品價格較原料高出甚多，格國盼增進相關產製設備，以提高 荳蔻產品之附加價值。農產品主要銷往英國、美國、加拿大、荷蘭及千里達等國。雖然格國 出口以農產品，但該國農業基礎薄弱，農作物並無法自給自足，需仰賴進口。 就製造業來看，製造業占當地國內生產毛額（GDP）之 23.9%，以小型農產品加工業為 主，如可可油、果醬、荳蔻製品、萊姆酒、椰油提煉、製糖等，另有小規模家具、手工藝、 飲料、成衣、肥料製造及漁產加工等產業。但前述各行業因受資金、技術、內需市場規模等 限制，均不甚發達，呈現緩慢成長的狀態。 此外，境外金融產業因大多數業者不願接受較嚴格之管制措施，業務因而大量萎縮，格 國政府正考量採行其他因應措施，以免大眾資金隨之流失。 格瑞那達政府主要發展方向在持續推動農業及觀光業，並重視民生狀況，鼓勵民間的私 有經濟，對外積極於吸引外資，並設立獎勵措施鼓勵投資旅館業及製造業。根據聯合國貿易 暨發展會議（UNCTAD）最新數據顯示，格瑞那達 2015 年當地外人投資淨額為 0.61 億美元， 較 2014 年的 0.38 億美元成長 60.5%。 5 12

貳、各國個論

3. 當地華人經濟 在格瑞那達的華僑甚少，現有 4 戶約有 10 餘人，另自美來格國就讀醫學院之華裔學生 約 20 人，且當中並無臺籍華人。

4. 小結 格瑞那達市場小、人口少，距離我國遙遠，加上相較其他加勒比海地區（如多明尼加、 海地、古巴等）的國家來說，工資較高，市場成長受限，就以上種種因素，不易吸引我國廠 商前往投資，且格瑞那達 2005 年與我國已無邦交關係，欲前往格瑞那達投資之我國商人需 衡量相關成本及該國市場發展前景，再行投資決定。

牙買加（Jamaica） 1. 總體經濟情勢分析 牙買加為加勒比海小島國，2015 年人口僅 281 萬人，經濟實力與多明尼加、泰國、突尼 西亞及伊拉克相近，不過牙買加近幾年經濟呈上升趨勢，2015 年的經濟成長率為 0.9%，較 2014 年的 0.5% 成長 0.4 個百分點。牙買加物價稍高，且這四年皆處於高失業率的環境下。 牙買加於 2013 年接受 IMF 的 9.58 億美元貸款，以及世界銀行及美洲開發銀行至少 5.1 億美 元的貸款，牙買加政府運用這些貸款投入於發展牙買加的經濟。 牙買加長期以來都處於貿易逆差的狀況，主要原因是有許多民生物資都仰賴進口。牙買 加主要出口產品有鋁、礬土、食品、成衣等，主要出口國家是美國、加拿大、斯洛維尼亞、 荷蘭、阿拉伯聯合大公國等。主要進口產品是汽油、穀物、機械、化學品等，主要進口國是 美國、委內瑞拉、千里達、中國大陸、墨西哥等。近年牙買加開始重視與中國大陸的經貿合作。 國際信評機構標準普爾（S&P）於 2015 年 6 月 3 日將牙買加主權信用評等由 B- 調升至 B， 評等展望為穩定。根據標準普爾報告，調升牙買加主權信用評等主要反映牙買加政府進行財 政改革，達成近 2 年財政目標，增強財政可信賴度與債務趨勢的穩定。標準普爾估計，牙買 加政府負債占 GDP 比重將由 2015 年之 128% 逐漸降至 2018 年之 120% 以下。由於國外資金 持續流入，2015 年 4 月牙買加外匯存底升至 24 億美元。

表 2-3-25 牙買加基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

牙買加（Jamaica）

地理位置

位於加勒比海中央偏西地區，為加勒比海地區第三大島，北距古巴 145 公里，東距海地 161 公里。

氣候

熱帶性氣候，炎熱潮溼、溫和的內陸；四季和晝夜溫差皆不大，年 平均氣溫為 26°C；全年大致可分為兩個旱季（6 月至月和 11 月至次 年 4 月）和兩個雨季（5 月和 8 月至 10 月）。 513

2015

經濟年鑑

政治體制 執政黨及現任總統／總理

遵奉英女王為元首，以總督為其代表，制度上採責任內閣 總督：艾倫（Dr.Patrick Linton Allen）／總理：安德魯．霍尼斯（Andrew Holness）

語言

英語

首都（府）及主要城市

首都為京斯敦（Kingstone）

主要國際機場

京斯敦 Norman Manley International Airport（KIN）, 蒙特哥灣 Sangster International Airport（MBJ）

重要港埠

Kingston, Port Esquivel, Port Kaiser, Port Rhoades, Rocky Point

天然資源

鐵鋁氧石、石膏及石灰岩

國土面積（平方公里）

10,991

人口數（百萬人，2015 年）

2.814

人口密度（人／平方公里）

256 經濟概況

幣制（貨幣單位）

牙買加幣（JMD）

匯率（牙買加幣兌美元）

1 USD：120.028 JMD（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

0.2

0.5

0.9

1.4

消費者物價上漲率（CPI，%）

9.4

8.3

3.7

4.4

失業率（%）

15.3

14.2

13.5

12.8

國內生產毛額（GDP，億美元）

141.89

138.93

139.24

140.57

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

5,097

4,964

4,948

4,969

貿易概況

5 14

2013

2014

2015

出口值（億美元）

16

14

13

進口值（億美元）

62

58

50

貿易餘額（億美元）

-46

-44

-37

貿易依存度（%）

55.0

51.8

44.8

當地外人直接投資淨額（億美元）

5.95

5.91

7.94

主要出口產品

鋁、礬土、食品、成衣

主要出口國家

美國、加拿大、斯洛維尼亞、荷蘭、阿拉伯聯合大公國

貳、各國個論

主要進口產品

汽油、穀物、機械、化學品

主要進口國家

美國、委內瑞拉、千里達、中國大陸、墨西哥

對我國之出口值（千美元）

6,704

10,115

7,346

自我國之進口值（千美元）

12,722

26,895

70,680

對我國之貿易餘額（千美元）

-6,018

-16,780

-63,334

對我國出口依賴度（%）

0.42

0.72

0.57

自我國進口依賴度（%）

0.21

0.46

1.41

對我國之主要出口產品

鋼鐵；鋁及其製品；咖啡；茶；馬黛茶及香料；木漿或其他纖維質 材料之紙漿；紙或紙板之廢料及碎料；飲料；酒類及醋；天然珍珠 或養珠、寶石或次寶石；貴金屬；被覆貴金屬之金屬及其製品；仿 首飾；鑄幣；關稅配額之貨品；電機與設備及其零件；錄音機及聲 音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件 及附件；鐘、錶及其零件；銅及其製品；塑膠及其製品；鋼鐵製品； 感光或電影用品；皮革製品；鞍具及輓具；旅行用物品；手提袋及 類似容器；動物腸線（蠶腸線除外）製品；特殊梭織物；簇絨織物； 花邊織物；掛毯；裝飾織物；刺繡織物、木及木製品；木炭、精油 及樹脂狀物質；香水、化粧品或盥洗用品

自我國之主要進口產品

橡膠及其製品；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視 影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；鐵路及 電車以外之車輛及其零附件；紙及紙板，紙漿、紙或紙板之製品； 人造纖維絲；人造紡織材料之扁條及類似品；鋼鐵；機器及機械用 具及其零件；塑膠及其製品；針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品； 玻璃及玻璃器具；有機化學產品；核子反應器；鍋爐；雜項製品；家具； 寢具、褥、褥支持物，軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明 配件、照明標誌，照明名牌及類似品；組合式建築物；雜項卑金屬 製品；玩具、遊戲品與運動用品及其零件與附件；卑金屬製工具； 器具、利器、匙、叉及其零件；飲料；酒類及醋；非針織及非鉤針 織之衣著及服飾附屬品；鋼鐵製品；浸漬、塗布、被覆或黏合之紡 織物；工業用紡織物；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內 科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件；石料、膠泥、水泥、 石棉、雲母或類似材料之製品；活樹及其他植物；球莖、根及類似品； 切花及裝飾用葉；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及 其同位素之有機及無機化合物

外匯存底（億美元） 全球競爭力評比

18.18

24.73

29.14

86

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

515

2015

經濟年鑑

2. 當地外人直接投資概況 牙買加是世界排名第三的鋁土出產國，故其工業以開採及冶煉鋁土為主。牙買加的其他 工業尚有飲料、食品加工、化學製品、紡織成衣、菸草、建材、電子設備等產業。主要農產 品有山藥、蔬菜、水果、馬鈴薯、豆類、可可和穀類，可供國內消費和出口國外，其中糖（包 括蔗糖）、柑橘、朗姆酒和咖啡是主要的出口產品。另外，牙買加以加勒比海秀麗的景色聞 名，為著名的度假勝地，平均每年觀光客約 280 萬人，觀光相關產業發達，與僑外匯款同是 重要的外匯收入來源。但牙買加的暴力犯罪率偏高，恐影響觀光業與外人投資，亦導致許多 國民選擇離鄉背井，遠赴北美與西歐工作。按照牙買加產業結構分析，農業產值約占 GDP 6.5%，工業與服務業分別占 29.4% 及 64.1%。根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）數據 顯示，2015 年牙買加當地外人投資有明顯增長，從 2014 年的 5.91 億美元提升了 34.3%，為 7.94 億美元。

3. 當地華人經濟 華人開始來到牙買加最早可追溯到 1854 年來牙買加從事甘蔗園種植的契約華工，這些 華工在契約到期後，有些人繼續受僱於甘蔗種植園或糖廠，也有人積攢了一筆錢，自己經營 小商店謀生。1945 年時，牙買加的華僑大致約 8,000 人左右；1965 年牙買加的華僑人數增加 到約 20,000 人左右，其中約有三分之二是當地華僑的第二代。牙買加的華僑多來自廣東的惠 陽與寶安，大部分為客家人。華僑華人多聚集在牙買加的首都京斯頓與安東尼澳港，其他地 區有零星散居的華僑。牙買加較有名的華僑組織有牙買加中華會館、牙買加中華文化協會、 牙買加洪門致公堂。 牙買加目前對華人並無歧視性的政策或限制，貿易上的限制少，華僑華人不難在當地尋 得立足之地，惟政府對境外的申請入境者管制嚴格，除非有直系親屬在牙買加，不然很難獲 得移民簽證或入境簽證的批准。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation of Saint Kitts and Nevis） 1. 總體經濟情勢分析 聖克里斯多福及尼維斯（簡稱克國）位於中美洲東加勒比海地區小安地列斯群島北部的 背風群島，大約是在從波多黎哥到千里達及托巴哥共和國的三分之一距離上的一個小島。克 國是一個由聖克里斯多福島和尼維斯島組成的聯邦制島國，於 1983 年 9 月 19 日獨立。島上 總人口 5.6 萬人，主要官方語言為英語，大多為非洲裔黑人，首都為巴士地市（Basseterre）。 克國經濟成長率較鄰近東加勒比海國家優異，據國際貨幣基金（IMF）資料顯示，每年克國 經濟成長率皆高於 6.0%，然而 2015 年該國經濟成長率較 2014 年下降 1.1 個百分點，為 5.0%； 克國每年皆維持低通膨率，2015 年消費者物價上漲率為 -2.8%；2015 年國內生產毛額為 8.96 億美元。 就貿易方面來看，克國由於無豐沛的天然資源，可耕地 80% 都種植甘蔗，製糖業為其最 大工業，蔗糖與糖蜜全部外銷歐洲及美國，享有免稅及配額待遇，然因製糖業利潤較低，且 5 16

貳、各國個論

電力、石油及民生用品、糧食方面等多仰賴國外進口，導致克國長期處於貿易赤字。其中克 國主要出口對象為美國、英國、安地卡等；主要進口來源國是美國、千里達、日本等。 在克國經貿措施及未來發展方面，因該國自然風景優美，政府大力推展觀光旅遊業及其 相關產業，並擬定各項優惠政策，如鼓勵興建觀光飯店、旅館、度假公寓、免稅店及購物中 心等，並積極投入大筆資金擴建碼頭、機場等硬體基礎設施，並加強服務人員的訓練、增加 飛機飛航路線及班次，以提升觀光條件。同時，克國也積極思考替代性能源的開發，鼓勵綠 能資源的開發，例如尼島發展地熱能源，克島則運用日照充足等天然條件，積極開發太陽能 板發電等替代性能源。近年，克國農業出口及觀光業成績不甚佳，再加上該國已自相關國際 金融組織優惠借款國家名單除名，向外籌措資金須支付較高之利率， IMF 估計 2016 年克國 經濟成長率將下降 1.5 個百分點至 3.5%，為該國經濟展望蒙上陰影。

表 2-3-26 聖克里斯多福及尼維斯基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Federation Saint Kitts and Nevis）

地理位置

位於中美洲東加勒比海地區，小安地列斯群島北部背風群島。

氣候

屬於熱帶氣候，有信風吹拂，年均溫變化不大，雨季在 5 月至 11 月， 夏天很熱，冬天不冷，全年皆 20°C 至 32°C 左右。

政治體制

為君主立憲制之國家，奉英國女王為元首，由其任命總理。

執政黨及現任總統／總理

勞工黨／總理：提摩西．哈里斯（Timothy Harris）

語言

英語

首都（府）及主要城市

首都為巴士地市（Basseterre）

國際機場（座落地點與名稱）

Robert L. Bradshaw International Airport（SKB）,Vance W. Amory International Airport（NEV）

重要港埠（座落地點與名稱）

Basseterre

天然資源

可耕地

國土面積（平方公里）

269

人口數（百萬人，2015 年）

0.056

人口密度（人／平方公里）

208 經濟概況

幣制（貨幣單位）

東加勒比海元（XCD）

匯率（東加勒比海元兌美元）

1 USD：2.7 XCD（2015 年 12 月底） 517

2015

經濟年鑑

2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

6.2

6.1

5.0

3.5

消費者物價上漲率（CPI，%）

1.0

0.7

-2.8

-1.3

失業率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

7.87

8.52

8.96

9.45

14,499

15,510

16,110

16,794

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

0.45

0.46

N.A.

進口值（億美元）

2.50

2.74

N.A.

貿易餘額（億美元）

-2.05

-2.28

N.A.

貿易依存度（%）

37.5

37.6

N.A.

當地外人直接觸投資淨額（億美元）

1.39

1.20

0.78

主要出口產品

飲料、菸草、電子零件

主要出口國家

美國、英國、安地卡

主要進口產品

機械設備、金屬製品、石油、糧食

主要進口國家

美國、千里達、日本

對我國之出口值（千美元）

9

35

51

自我國之進口值（千美元）

6,102

5,287

1,727

對我國之貿易餘額（千美元）

-6,093

-5,252

-1,676

對我國出口依賴度（%）

0.20

0.76

N.A.

自我國進口依賴度（%）

24.41

19.30

N.A.

對我國之主要出口產品

自動插件機，其他感應器、其他固定性植物油脂及其餾分物

自我國之主要進口產品

固態非揮發性儲存裝置、機器零件鐘、單層陶瓷介質電容器、枝形 吊燈及其他天花板或牆壁之電照明配件

外匯存底（百萬美元）

327.3

N.A.

288.4

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

5 18

貳、各國個論

2. 當地外人直接投資概況 克國以觀光、農業及輕工業為主要產業。其中農業以甘蔗為主，而由於克國可耕地 80% 都種植甘蔗，製糖業成為該國最大工業，但因近年國際糖價價格下跌，該國轉而種植各種蔬 菜、馬鈴薯、棉花、椰子及鳳梨等，致力於農業多樣化，加強輔導糧食作物、水果、蔬菜的 栽培及發展畜牧業，希望達到自給自足的目標。針對製糖業，克國政府則採取一系列改善措 施，如改善機器設備，提高工人待遇，以提升蔗糖業之生存能力。此外，觀光業為克國經濟 命脈及主要外匯來源，該國經常參加國際觀光展覽，爭取遊客，其中觀光客主要來自美國、 英國、加拿大及歐洲國家等。 克國外資主要注入在觀光服務業、電子加工廠及境外銀行業。其中克國的尼威斯島自傳 統農業式微後，走向境外金融業務，提供國際資金節稅機會，若干美國、加拿大公司在尼島 註冊登記，成立控股公司，透過紙上作業節省可觀之稅賦支出。根據聯合國貿易暨發展會議 （UNCTAD）數據，2015 年克國當地外人投資淨額為 0.78 億美元，且克國為鼓勵外資，訂 定一系列獎勵投資辦法，包括：（1）Fiscal Incentive Act：對四類企業給予賦稅減免假期； （2）出口補貼：上述賦稅假期屆滿後，克國對於出口貨品所獲利潤應繳之稅款給予退稅；（3） 進口稅之豁免：享有賦稅假期之公司，其用於生產之設備、機械、零件及原料進口免繳進口稅； （4）旅館補助條例：擁有 10 個以上房間的旅館，其建築或擴建所需之材料及設備進口免繳 關稅及港口捐。擁有 30 個房間以上的旅館，享有 10 年免繳營利所得稅待遇，旅館房間在 30 個以下者，5 年免繳營利所得稅。

3. 當地華人經濟 目前克國的華僑主要經營餐廳及超市，多為中國大陸廣東移民所經營，其中有 2 家印尼 華僑及一家來自安地卡之大陸移民經營餐廳。在與我國的雙邊關係上，克國自 1989 年脫離 英國獨立後，隨即與我國建交，為我國在中南美洲的邦交國，臺克兩國邦交已達 28 年，我 國與克國政府一直保持友善關係。我國每年提供克國多樣技術合作關係，如政府官員及各界 人士的各種訓練與研習課程，克國青年學生可報名申請「臺灣獎學金」與「國合會獎學金」 等，有機會前往我國就讀華語、修讀大學學士或碩士課程。 新興綠能為我國廠商潛在商機，尤其是太陽能板方面在加勒比海地區極具競爭力，若善 用「東加勒比海共同市場」積極朝經濟聯盟目標邁進，可開拓市場契機，而早在 2 年前我國 已有廠商正看中此商機，投資太陽能設備裝配廠，並於 2013 年 6 月開幕。

4. 小結 由於克國國內市場規模較小，不易達成規模經濟效益，只適合鄰近且熟悉其地緣的華僑 前來投資，才能掌握市場方向及降低運輸成本。但因克國政治安定、人民素質良好，同時為 英語系國家、可享歐美國家給予之加勒比海盆地振興方案（Caribbean Basin Initiative, CBI） 及洛梅協定之出口優惠，且該國公共設施尚稱良好，擁有可起降大型飛機之國際機場，首都 附近有深水碼頭，並無缺水缺電之情形。此外亦為我國之邦交國，雖然克國市場胃納不大， 但我國廠商仍可以克國為跳板，進入整個加勒比海地區，甚或中美洲，欲前往克國投資之臺 商須審慎評估該國產業市場再前往投資。 519

2015

經濟年鑑

聖露西亞（Saint Lucia） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 聖露西亞為東加勒比海國家組織（OECS）及加勒比海共同體（CARICOM）成員。聖露 西亞 2015 年的經濟成長率為 2.4%，相較 2014 年的 0.4%，成長 2.0 百分點，而聖國 2015 年 的國內生產毛額（GDP）為 14.16 億美元。 聖露西亞是我國的邦交國，我國協助聖露西亞經濟、產業、建設等方面的發展，包括辦 魚蝦養殖管理講習會及資通訊計畫，前者透過分享我國水產養殖業的經驗，以提升該國水產 養殖的收益，並引進吳郭魚及淡水大長臂大蝦；後者利用電子公文的計畫，讓聖露西亞的行 政更有效率。

（2）貿易概況 聖露西亞最主要的貿易夥伴為美國、英國和加勒比海國家，其中美國與聖露西亞有貿易 協定，且美國佛羅里達州與聖露西亞距離較近，兩者間貿易量頗多。聖露西亞主要出口市場 包括多明尼加、美國、英國、秘魯、安地瓜和巴布達、巴貝多、千里達及托巴、格瑞納達， 主要出口產品為香蕉、紡織、可可、鱷梨、芒果、椰子油。此外，因聖露西亞的自產生活物 資還不足以滿足內需，尚需依賴國外進口，其中包含石油、食品、製成品、機械及運輸設備、 化學品、民生用品及燃料等，主要進口來源國為美國、千里達及托巴、阿根廷、巴西、哥倫 比亞。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 聖露西亞於 2015 年重要經貿政策包含如下：（1）增加政府農業資源補助，以擴張農產 業版圖及產量：香蕉原本為聖露西亞出口大宗，但因歐盟取消對聖國香蕉的優惠關稅，且 2011 年因黃葉黑斑病造成香蕉產量大幅減少，2012 年年初更演變成全國性農業危機，對聖 露西亞經濟造成衝擊且短時間無法回到香蕉盛產的光榮時刻，該國政府鼓勵種植可可、酪梨 及芒果等經濟作物，以取代逐漸式微的香蕉業；（2）改善外資政策以吸引外資，創造當地 就業機會；（3）改善基礎建設及觀光設施，以促進觀光業發展：聖國政府鼓勵旅館及餐廳 之設立，同時亦改善道路、碼頭等以停靠郵輪及帆船，鼓勵在島嶼南方設立大型旅館，從前 來一覽島嶼風光的觀光客中賺取商機。 自拉丁美洲香蕉在歐盟進口政策改變和其他競爭增加後，聖國政府發展經濟多元化並積 極執行，目前已能夠吸引外國生意及投資，據國際貨幣基金（IMF）數據，聖露西亞經濟成 長率已從 2013 年的 0.1% 到 2014 年及 2015 年的 0.4% 和 2.4%，預估 2016 年該國經濟成長 率為 1.5%，該國經濟正穩定成長中。

5 20

貳、各國個論

表 2-3-27 聖露西亞基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

聖露西亞（Saint Lucia）

地理位置

加勒比海小安地列斯群島中向風群島之中部。

氣候 政治體制 執政黨及現任總統／總理

熱帶性氣候，有溫和的東北季風，乾季在 1 月至 4 月，雨季為 5 月 至 8 月，平均氣溫約在攝氏 27°C 左右，日夜溫差不大。 君主立憲，內閣制。以英女王為元首 統一工人黨／總督：露薏絲女士（Pearlette Louisy）／總理：艾倫‧ 切斯特尼（Allen Chastanet）

語言

英語

首都（府）及主要城市

首都為卡斯翠（Castries）

主要國際機場

Hewanorra International Airport（UVF）, George F. L. Charles Airport （SLU）

重要港埠

Castries, Cul-de-Sac, Vieux-Fort

天然資源

森林、沙灘、礦產、溫泉及潛在地熱

國土面積（平方公里）

616

人口數（百萬人，2015 年）

0.173

人口密度（人／平方公里）

281 經濟概況

幣制（貨幣單位）

東加勒比海元（XCD）

匯率（東加勒比海元兌美元）

1 USD：2.7 XCD（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

0.1

0.4

2.4

1.5

消費者物價上漲率（CPI，%）

1.5

3.5

-1.0

-1.0

失業率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

13.34

14.04

14.16

14.25

7,815

8,174

8,192

8,188

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

521

2015

經濟年鑑

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

1.7

1.7

1.8

進口值（億美元）

6.0

5.6

5.7

貿易餘額（億美元）

-4.3

-3.9

-3.9

貿易依存度（%）

57.7

52.0

53.0

當地外人直接投資淨額（億美元）

0.95

0.93

0.95

主要出口產品

香蕉、紡織、可可、鱷梨、芒果、椰子油

主要出口國家

多明尼加、美國、英國、秘魯、安地瓜和巴布達、巴貝多、千里達、 千里達及托巴、格瑞納達

主要進口產品

食品、製成品、機械及運輸設備、化工品、燃料

主要進口國家

美國、千里達及托巴、阿根廷、巴西、哥倫比亞

對我國之出口值（千美元）

472

337

122

自我國之進口值（千美元）

781

865

1,055

對我國之貿易餘額（千美元）

-309

-528

-933

對我國出口依賴度（%）

0.28

0.20

0.07

自我國進口依賴度（%）

0.13

0.15

0.19

對我國之主要出口產品

鐵屬廢料及碎屑、銅廢料及碎屑、回收紙或紙板

自我國之主要進口產品

鍍面或塗面之鐵或非合金鋼扁軋製品、電路開關、新橡膠氣胎、合 成纖維絲紗梭織物、未列名而具有特殊功能之機器及機械用具、其 他鋅製品、衡器、空氣泵或真空泵、其他塑膠板片、未列名之橡膠 或塑膠加工機、二極體、電話機、洗碗碟機、種植用種子、電音響 或視覺信號器、其他玻璃製品、鐵或非合金鋼扁軋製品、結織網、 塑膠製品

外匯存底（百萬美元）

192.2

257.7

317.5

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 觀光業以及相關服務業是聖露西亞最主要收入來源，占 GDP 的 65%，也是提供聖國最 多就業機會的產業，位於北部果實纍（Gros Islet）鎮的羅德尼灣（Rodney Bay），西南部的 舒斐爾（Soufriere），以及南部的碧悠福（Vieux Fort）是聖國觀光業最發達的城鎮。此外， 5 22

貳、各國個論

聖露西亞全國各地有多處潛水及浮潛景點，加上每年 4 月底至 5 月初的爵士樂節、7 月中下 旬的嘉年華都是觀光客主要前往的節慶，因此每年觀光客人次總數達 100 萬，觀光投資甚具 發展，其中旅客多來自美國、英國及加拿大等歐美國家。聖國工業為東加勒比海國家及地區 中最多元的，包括成衣、電子零組件、飲料、紙箱、柑橘加工品以及椰子加工品等，但規模 都不大，價格及產品尚未具競爭力，導致收益不佳。聖國政府近年來已致力發展工業並提供 企業各種優惠政策，鼓勵外人前往投資設廠，以提昇該國工業水準。農業主要生產香蕉、椰 子、蔬菜、柑橘、可可及根莖類等。另外漁業方面，聖國在日本財務及技術援助下，漁獲量 增加，可供應其國內市場之需要及部分漁貨外銷，我國早於 2007 年 7 月就開始協助聖國發 展水產養殖業，建造水產養殖中心，以生產低成本、高品質的魚蝦苗，並引進我國的養殖科 技來嘉惠該國農民。 根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）資料，2015 年聖露西亞當地外人投資淨額為 1.21 億美元，較 2014 年增長 0.1%，外資主要投資在該國之旅遊業及離岸銀行業，並以美加 歐等區域之外商為主。當地政府為展現吸引外資的誠意，提出三個獎勵投資法案，即 15 號 財政獎勵法、特別地區發展法、旅遊業發展獎勵法，來提供免稅及其他稅務優惠。

3. 當地華人經濟 當地華僑大部分來自廣東，大多在當地經營餐館，目前有 34 家中餐廳分布全島各地。 除了之前「濠毅興業有限公司」和「嘉濬裝璜有限公司」派遣之幹部、大使館和技術團的人 員及其眷屬、替代役、醫療志工外，並無其他臺籍華僑。我國目前替代役計畫尚在實施中， 每一期會派數名替代役前往聖露西亞，協助技術性相關服務，期滿退役就會再派一批需服勤 的役男前往。而自 2008 年開始，彰化基督教醫院便派遣醫療志工到聖國，協助之前燒毀的 聖茱德醫院（St. Jude）進行醫療服務，到 2014 年 8 月為止，在聖露西亞已有 68 名專科醫師 和 34 名護士。 因大部分我國商人不甚了解聖露西亞的市場環境，再加上聖露西亞的勞工成本較其他加 勒比海國家高，對我國商人的吸引力不高，因此聖露西亞目前尚無臺商投資。聖露西亞最主 要的觀光業雖有許多大型的酒店和度假村，但其物資供應還需要仰賴進口，像是蔬果、花卉 等，建議我國商人可利用我國的農業強項在當地投資，銜接聖露西亞的觀光供應鏈。

4. 小結 聖國政府鼓勵外資投資觀光、資訊科技、製造業、國際金融服務等產業，並提供企業各 種優惠政策。整體而言，由於聖國總人口約 11 萬人，內需市場有限，但加勒比海區域總人 口數達約 4,300 萬人，區域市場仍具發展潛力，投資宜以出口為主。聖國力行民主政治，歷 次大選即便政黨輪替，政權交接順利從未發生政變，政治環境相對穩定。人民友善，治安尚 稱良好，惟因工作較欠缺效率，且勞工意識較強，偶爾還是會傳出嚴重的暴力事件，在聖國 投資須注意遵守當地勞工法令避免勞資糾紛。另因天然資源欠缺，乾季時偶有缺水現象，且 公共建設尚顯不足，遇颶風或暴雨常釀嚴重災情，復原修復耗時尤須注意。就整體而言，聖 露西亞市場極具發展潛力，且該國政府對於外資友善，同時聖國為我國之邦交國，更於 2015 523

2015

經濟年鑑

年 6 月 4 日在臺北設立大使館，與我國之外交關係密切，為增進鞏固邦誼考量，我國鼓勵我 商前往投資並開發市場。

聖文森（St. Vincent and the Grenadines） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 聖文森為東加勒比海國家組織（OECS）及加勒比海共同市場（CARICOM）成員，主要 經濟活動為農業與觀光業，以及小規模之境外金融中心。聖文森目前人口為 110,079 人，其 中從事農業生產之勞工占總勞動力人口（57,520 人）之 26%，農地單位面積甚小，主要農產 品包括香蕉、芋頭、葛粉、蔬菜、椰子、香料等農作物，其中香蕉曾是聖文森外匯收入的主 要來源，但在 2010 年遭遇 Tomas 颶風，導致將近 90% 的香蕉農作地遭破壞，加上葉斑病對 香蕉的傷害，使聖文森短時間內無法再回到香蕉盛產的榮光時期。工業以農產品加工為主， 生產果汁、果醬、飲料等。而觀光方面則是以遊艇觀光為主，聖文森除了利用本身加勒比海 的風景外，也積極於發展遊艇，並在離島 Canouan 開放旅館經營賭場，現觀光業已取代香蕉 成為聖文森主要的外匯收入來源，觀光客主要來自美國、加拿大及英國等歐洲地區國家。

（2）貿易概況 聖國經濟規模有限，以零售業為主，且經營商家已呈現飽和狀態，對於外商而言，零售 業競爭激烈且幾已無利可圖。主要商業活動集中於首都京斯頓，但首都市區腹地有限，商業 建築與用地均已飽和，公共設施及基礎建設卻仍有極大改善空間，商業經營環境並不理想。 聖國政府雖企圖大力推展觀光業，但觀光資源多集中於離島，本島觀光景點有限，且觀光從 業人員素質仍待提昇。 聖文森主要出口市場包括千里達、澳洲、聖露西亞、法國等國，主要出口產品為葛粉、 啤酒、芋頭、香料。進口主要來源國新加坡、千里達、美國、中國大陸等，主要進口產品為 食品、機械及設備、化學及肥料、礦產及燃料等。我國對聖文森主要出口項目為電器、機械、 五金及資通訊產品；主要進口項目為農產品。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 聖國政府持續投入基礎建設，特別是興建中之 Argyle 國際機場，對於聖國經濟發展投注 不少活力，在國際機場完工後，將舊機場現址進行造鎮計畫，並修築隧道以貫通向風區快速 道路至首都京斯頓之路線，倘計畫能順利推展，將為聖國經濟發展注入另一劑強心針。由於 國際組織要求聖國改善境外金融中心營運之壓力未減，聖國國內銀行營運不振，境外金融業 務亦萎縮，目前聖國已應 OECD 之要求，與 15 個國家簽署賦稅資訊交換協定。聖國經貿體 制有待調整，走向多樣化，以面對區域貿易自由化之趨勢。 聖文森農業未來的前途堪憂，因此政府的農業政策目標在土地改革，此外，我國也派遣 技術團至聖文森協助其發展多種作物，以降低單一作物受到衝擊後所受的傷害。 5 24

貳、各國個論

表 2-3-28 聖文森基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

聖文森及格瑞納丁（St. Vincent and the Grenadines）

地理位置

聖國位於東加勒比海小安地列斯群島之向風群島中部，係由聖文森 （St. Vincent）及格瑞納丁群島（The Grenadines）32 個小島或礁岩 所組成。

氣候

熱帶性氣候，偶有季節溫度的變動，雨季為 5 月至 11 月，季節乾濕 分明，氣候宜人，年均溫為 27°C。

政治體制

在國體上尊奉英王為國家元首，由女王任命總督為代表，政治制度 採英國式責任內閣制

執政黨及現任總統／總理

總督：弗雷德里克．巴蘭坦（Frederick Ballantyne）／總理：拉爾 夫．岡薩爾維斯（Ralph Gonsalves）

語言

英語

首都（府）及主要城市

首都為京斯頓（Kingstone）

主要國際機場

E. T. Joshua Airport（SVD）

重要港埠

Kingstone

天然資源

農田

國土面積（平方公里）

389

人口數（百萬人，2015 年）

0.11

人口密度（人／平方公里）

283 經濟概況

幣制（貨幣單位）

東加勒比海元（XCD）

匯率（東加勒比海元兌美元）

1USD：2.7 XCD（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

2.5

0.2

0.6

1.8

消費者物價上漲率（CPI，%）

0.8

0.2

-1.7

-0.4

失業率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

7.21

7.30

7.57

7.84

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

6,565

6,641

6,882

7,124 525

2015

經濟年鑑

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

0.45

0.49

N.A.

進口值（億美元）

3.60

3.71

3.0

貿易餘額（億美元）

-3.15

-3.22

N.A.

貿易依存度（%）

56.2

57.5

N.A.

當地外人直接投資淨額（億美元）

1.60

1.10

1.21

主要出口產品（%）

香蕉、甘薯、芋頭、網球拍

主要出口國家

千里達、聖露西亞、土耳其、巴貝多

主要進口產品

食品、機械設備、化學肥料、燃油

主要進口國家

新加坡、千里達、美國、中國大陸、巴貝多

對我國之出口值（千美元）

612

649

160

自我國之進口值（千美元）

2,414

260

607

對我國之貿易餘額（千美元）

-1,802

389

-447

對我國出口依賴度（%）

1.36

1.32

N.A.

自我國進口依賴度（%）

0.67

0.07

N.A.

對我國之主要出口產品

鋼鐵廢料及碎屑；照相機其他零件及附件；環型針織機；玩具之零 件及附件

自我國之主要進口產品

可變電阻器、固定電阻器；鐵或非合金鋼製其他角、形及型；熱軋、 熱抽或擠製後未進一步加工者；機器零件；感應器；鋼鐵製品；以 石膏或以石膏為基本成分之混合材料製成之板、片、嵌板、瓦和類 似品；電燈具及照明配件

外匯存底（百萬美元）

135.1

157.4

166.0

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 聖文森主要產業有農漁業、觀光業及小規模的境外服務業。除香蕉、芋頭、椰子、甘藷、 樹薯、芒果、雞蛋等少數農產品及汽水、啤酒等係自產外，一切民生用品皆賴進口，價格昂 貴，日常用品之價格約為美國價格之 2 至 3 倍。聖國市場經濟規模有限且已呈飽和狀態，復 5 26

貳、各國個論

以工業基礎建設仍有待改進，對外運輸成本高昂，技術勞工不足，設廠成本及銀行融資利率 均高，對我國廠商而言經商風險甚高。 除農業正在轉型，並接受我國協助外，漁業也在日本的資金和技術幫助下，產量除了可 以應付內需外，還可以外銷。工業方面，聖文森尚處於萌芽階段，因此主要以加工農產品為 主，政府為了提升工業水準，提供許多優惠以鼓勵外人前來投資，但因工業結構脆弱及市場 小等問題，工業水準提升受到限制。而觀光方面則是以遊艇觀光為主，聖文森積極利用本身 加勒比海的風景外，在離島開放博弈觀光的投資，歡迎外資經營賭場與觀光飯店，現觀光業 的收入已經成為聖文森主要的外匯收入來源，聖文森的觀光客主要來自美國、加拿大及英國 等歐洲地區國家。

（2）外商在當地投資經營現況 聖文森政局穩定，選舉期間有大型群眾造勢活動，未曾發生動亂。聖國政府積極鼓勵外 人投資，除中國大陸廠商外，對其他各國廠商前來投資均甚表歡迎。對臺灣廠商而言政治風 險低。 目 前 在 聖 文 森 的 外 人 投 資 金 融 服 務 方 面， 有 加 拿 大 的 Scotia Bank、 安 地 卡 的 First Caribbean Bank、千里達的 Royal Bank of Trinidad and Tobago（RBTT）、聖露西亞的東加 勒比海金融控股公司（ECFL），此外，還有 6 家境外銀行。批發零售業方面，以及 Corea Hazells Co. 及 Courts 電器公司，其中 Corea Hazells Co. 涵蓋的行業非常廣，幾乎所有聖文森 的經濟活動都有涉獵到，包括建材、五金、藥品、民生百貨、觀光、保險等。旅館業方面， 則有英國的 Harlequin 集團經營 Buccament Bay Resort 度假村、Mustique Company 經營馬斯 蒂克度假島嶼、Caribbean Development Co. 在卡努望島（Canouan）上經營度假村、球場、 高爾夫及遊艇。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 在聖文森定居的華僑非常少，且當中沒有臺籍華僑，這些華僑多來自中國大陸。早期來 聖文森的華僑大多經營中華餐館、小型商店，現在也有福建籍的華僑在經營鋁門窗和衛浴器 材，這些僑商的規模多為家庭式，應是從中國大陸介紹親朋好友前來工作，或是在當地雇傭 2 至 3 人的小規模經營。

（2）當地臺商經營與投資概況 目前我國與聖文森有幾項尚在進行中的計畫，其中聖文森資通訊技術合作計畫因聖文森 政府缺乏資訊科技的行政作業，目前仍以紙本為主，主因是當地人才不熟悉資訊的使用，沒 有充分享受資訊科技帶來的效率與便利，我國希望藉由該計畫讓聖文森將電子化導入行政的 使用，並發展資訊與通信產業（Information and Communication Technology, ICT）成為政府 電子化策略中心，也有利我國 ITeS 民間企業的合作商機；另外我國對聖文森的第二期微額貸 款計畫，是用以協助當地為小企業得到融資。 現 聖 文 森 唯 一 的 臺 商 公 司 為 2004 年 成 立 的 海 外 工 程 公 司（Overseas Engineering & 527

2015

經濟年鑑

Construction Co., OECC）， 主 要 承 攬 我 國 援 建 的 大 型 公 共 工 程， 如 承 攬 圖 書 館、 超 市 和 Argyle 國際機場航廈等的工程計畫。除了 OECC 的幹部、駐聖文森國大使館的館員及其眷屬、 志工、外交計畫的技術替代役外，僅約十餘人，無其他在當地長期居住的臺籍華僑。另外替 代役從 2001 第一屆實施以來，包含 2014 年的第十三屆已有 30 名的外交替代役來聖文森服 勤過，惟第十三屆並無役男前往，第十四屆於 2014 年 11 月開始派遣。 聖文森為我國邦交國之一，於 2010 年與我國簽訂「中華民國政府與聖文森國政府投資 相互促進暨保護協定」，對於雙方的投資提供優惠與保障，與我國雙邊貿易方面，2015 年我 國對聖國出口 60.7 萬美元，進口 16.0 萬美元，貿易順差為 44.7 萬美元。另外，聖文森為鼓 勵外人投資，前去聖文森投資的外人可享有減免原料進口關稅、個人所得稅和公司稅等的優 惠，有意願前往投資者可向聖文森的國家投資局提出，經內閣審核同意後，即發給企業核准 公司設立的許可證明。

4. 小結 對我國廠商而言，聖國市場經濟規模有限且已呈飽和狀態， 除其工業區基礎建設待改進 以及技術性勞工不足，對外運輸成本、設廠成本與銀行融資利率均高，加上主要商業活動集 中在首都京斯頓，腹地發展受限，能用於商業的土地不足，因此甚少廠商進駐。整體而言， 對我國內廠商不論內銷或外銷之投資機會均甚有限，現階段宜以拓銷聖國市場為主，先熟悉 聖國及加勒比海市場及環境後，再審慎評估並尋求其他的投資機會。

5 28

歐洲地區

貳、各國個論

四、歐洲地區 （一）奧地利（Republic of Austria） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 2015 年 5 月歐盟執委會之經濟預測報告指出，2015 年歐盟會員國平均經濟成長率將達 1.8%，顯示近期景氣情勢將有明顯起色；然而，同時期奧地利在歐盟 28 個會員國中表現不佳， 成長率僅 0.9%，且通貨膨脹率以 0.8% 高於歐盟各會員國，失業率則為 5.7%，推測原因可能 為國內需求疲軟、外銷不振所引起。 為了提振經濟，奧國政府於 2015 年推動「世紀稅改」措施，期望提升國內的內需市場， 創造經濟成長，但是根據「奧地利經濟研究所」（WIFI）指出，稅改所帶來之可用所得成長， 對於拉抬國內需求與增進生產力之影響不大，並估計稅改政策頂多帶來每年 0.2% 之國內生 產毛額（Gross Domestic Product, GDP）成長。整體而言，奧地利過去三年景氣始終處於冰 原期，原先經濟成長率可望破 1% 之希望，恐怕又要落空。

（2）貿易概況 根據國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）數據，奧國於 2015 年出口值為 1,458 億美元，進口值為 1,474 億美元，貿易逆差 16 億美元。奧地利主要貿易夥伴為其他歐 盟會員國，2015 年第一季的進口總值約達 225.75 億美元，比 2014 年同期（231.39 億美元） 下降 2.4%。在與非歐盟會員國的貿易方面，由於跨大西洋貿易與投資夥伴協議（Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP）爭議不斷，政黨間無法協調，因此 2015 年第一季奧 國對非歐盟成員國家之進出口仍無顯著成長，逆差為 5.25 億歐元，比 2014 年同期（1.2 億歐 元）則略增。 與我國的雙邊貿易方面，2015 年自我國進口值為 3.23 億美元，對我國出口值為 5.02 億 美元，貿易餘額從 2014 年的 2.09 億美元減少為 1.79 億美元。主要出口商品為機械及設備、 機動車輛及零附件、紙與紙板、金屬製品、化學產品、鋼鐵、紡織品及食品，而進口商品主 要為機械及設備、機動車輛、化學產品、金屬製品、原油及衍生品、食品。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 為減輕小型企業負擔，2015 年 2 月 22 日奧地利經濟部推動修改營業許可條例，部分放 寬企業營業場所設備審核程序，受惠之小型企業逾 2,800 家。根據修法草案，凡店家或公司 531

2015

經濟年鑑

營業（廠房）面積小於 200 平方公尺（食品零售業除外）者，未來在申請開店（成立新公司） 或更換新設備時，將豁免相關之營業執照審核，納入新法之行業包括花卉店、藥房、鐘錶行、 首飾店、玩具行等零售業；另需要較大面積營業場所者如旅行社、廣告公司、服飾修改店、 理髮廳等，其面積小於 600 平方公尺者亦適用該豁免條例。根據奧國媒體報導，該修法是基 於「雙贏」考量，不但可為部分小型企業節省申請營業執照許可之時間與成本，估計政府機 構每年可因此節省之人事與行政費用約 1,500 萬歐元。 奧地利稅改政策定調，僅提升特別稅，加值稅則不動。奧地利自 1995 年加入歐盟後即 遵守歐盟規定採取三種稅率：加值稅（20%）、酒農產地現購特別稅（12%），以及民生用 品特別稅（10%）。在未來，奧地利將針對多數歐盟國家給予特別稅之食物、藥品、水等民 生用品調漲稅率，以充實國庫。

b. 經濟展望 奧地利中央銀行（Oesterreichische Nationalbank, OeNB）於 2015 年 6 月公布最新景氣預 測：由於看好國內需求有上升之動能，2016 年及 2017 年景氣可望出現明顯復甦，央行專家 因此對 2016 年與 2017 年經濟成長率之預估分別調升至 1.9% 以及 1.8%。另外，根據 OeNB 最新調整後之未來經濟預測，扣除通貨膨脹後 2016 年奧國民眾可支配所得將有高達 2.8% 之 成長。2016 年民間消費（占國內生產毛額約 60%）也預估成長率為 1.8%，而 2017 年時甚至 將增加至 2.8%。 奧國央行預估 2016 年及 2017 年兩年之政府債務與預算赤字可望改善，預測 2015 年公 共債務可能占 GDP 的 85.7%，2017 年將減少至 81.6%，而預算赤字也將從 2015 年的 2.4% 減少至 2017 年的 1.4%。大體上，奧國央行對未來之總體經濟預測喜多於憂，但對其國內就 業市場卻仍無法樂觀。預估 2015 年與 2016 年之失業率仍無明顯改善，至 2017 年或將出現 減少之契機，估計失業率可降至 5.5%。

表 2-4-1 奧地利基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況

5 32

正式名稱

奧地利共和國（Republic of Austria）

地理位置

位於歐洲中部的內陸國家，與多國接壤，東面是匈牙利和斯洛伐克， 南面是義大利和斯洛維尼亞，西面是列支敦斯登和瑞士，北面則是 德國和捷克。

氣候

處於溫帶海洋性氣候和溫帶大陸性氣候過渡區內，氣候溫和，冬季 寒冷、夏季涼爽。

政治體制

雙首長制、議會民主制

執政黨及現任總統／總理

社會黨及人民黨／海因茨．菲舍爾（Dr. Heinz Fischer）／維爾納． 法伊曼（Werner Faymann）

貳、各國個論

語言

德語、克羅埃西亞語、匈牙利語

首都（府）及主要城市

維也納

國際機場（座落地點與名稱）

Blue Danube（LNZ）, Graz（GRZ）, Innsbruck（INN）, Klagenfurt （KLU）, Vienna（VIE）, W. A. Mozart（SZG）

重要港埠（座落地點與名稱）

無

天然資源

石油、煤、褐煤、木材、鐵礦石、銅、鋅、銻、鎂、鎢、石墨、鹽

國土面積（平方公里）

83,870

人口數（百萬人，2015 年）

8.51

人口密度（人／平方公里）

101 經濟概況

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：0.9185 EUR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

0.3

0.4

0.9

1.4

消費者物價上漲率（CPI，%）

2.1

1.5

0.8

0.9

失業率（%）

5.3

5.6

5.7

6.2

4,288.33

4,375.82

3,741.24

3,847.99

50,738

51,433

43,724

44,778

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

1,665

1,692

1,458

進口值（億美元）

1,726

1,714

1,474

貿易餘額（億美元）

-61

-22

-16

貿易依存度（%）

79.1

77.8

78.4

當地外人直接投資淨額（億美元）

57.20

93.24

38.37

主要出口產品

機械及設備、機動車輛及零附件、紙與紙板、金屬製品、化學產品、 鋼鐵、紡織品、食品

主要出口國家

德國、義大利、美國、瑞士、法國、捷克、匈牙利、波蘭、英國、 中國大陸、俄羅斯

主要進口產品

機械及設備、機動車輛、化學產品、金屬製品、原油及衍生品、食品 533

2015

經濟年鑑

主要進口國家

德國、義大利、中國大陸、瑞士、捷克、美國、匈牙利、法國、荷蘭、 斯洛伐克、俄羅斯、比利時

對我國之出口值（億美元）

4.82

5.21

5.02

自我國之進口值（億美元）

3.07

3.12

3.23

對我國之貿易餘額（億美元）

1.75

2.09

1.79

對我國出口依賴度（%）

0.29

0.31

0.34

自我國進口依賴度（%）

0.18

0.18

0.22

對我國之主要出口產品

核子反應器相關零件；鍋爐；機器及機械用具；電機與設備及其零件； 錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機

自我國之主要進口產品

電機設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機 及重放機；光學、照相、電影、計量、檢查器具、精密儀器、內科 或外科儀器及器具

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

232.9

249.4

222.4

23（26）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 機械暨金屬工業 奧地利機械暨金屬工業是典型出口導向工業，產品 70% 外銷，主要輸出市場為歐盟國家， 其廠商多屬中小型，而產品表現最亮眼的為電梯、電力發動機、木材加工機、工業用鍋爐、 塑膠產品加工機、農業用機械、鋼鐵及金屬加工處理設備、汽車用內燃機、纜車整組設備、 廢水處理設備、特殊工具機等。

b. 汽車及其它產業 汽車產業為奧地利第二大工業，產值約占該國工業之 12%，所生產之車輛工業產品廣泛， 除了生產普通汽車之外，也包括大型卡車、鐵道電聯車（包含動力車頭與車廂）、巴士、建 築及土木工程特殊用車、摩托車、軍用車輛、農業用拖曳車輛、機場消防車等，除了整車製 造之外，奧國車輛工業亦包含零組件製造，例如引擎、軸輪、車燈、座椅等。奧國政府將於 2020 年與奧地利先進動力協會（A3PS）共同改善車輛品質，期望將生產重量較輕，但安全 性更佳的車輛。 5 34

貳、各國個論

c. 觀光產業 奧地利觀光旅遊業對於該國經濟之重要性數一數二，該國政府投入大量預算培訓專業之 觀光業者、且設計主題行程高度客製化，因此國內外觀光客對於品質皆讚不絕口。根據奧地 利聯邦統計局於 2015 年 6 月所發布之統計值，5 月份之奧國共有觀光旅客約 276 萬餘人次， 成長幅度 9.5%，而旅客投宿量在 5 月則有 726 萬餘人次，成長幅度約 8.8%。整體而言，外 籍旅客仍以德國遊客占最大宗，人數約 77.25 萬人次，而來自瑞士、荷蘭、美國、義大利之 觀光客人數也有顯著成長。

d. 化學產業 奧地利化學產業占工業總產值約 11%，是該國第三大工業。其中塑膠製品產值占化學 工 業 34%， 為 該 產 業 最 大 宗， 其 他 相 關 產 品 分 別 為 醫 藥 製 品、 塑 膠 原 料、 有 機 化 學 品、 橡膠製品、人造纖維、漆及印刷染料、清潔品與化妝品、化學肥料、無機化學品、工業用 氣體、保護植物用化學製品。奧地利在該領域的研發深耕已久，較著名的企業如 Baxter、 BoehringerIngelheim、Intercell、Sandoz、Sanochemia。

e. 電子與電機產業 奧地利電機電子業為該國創造龐大的財富，產值超過 127 億歐元，為奧地利的經濟支柱 之一，此產業約有 300 家公司，將近 6 萬名員工。由於奧國電子產業公司擁有獨特專業知識， 因此「Made in Austria」在科技電子產品是為品質保證，產品通行全世界，而許多公司砸下 重金，歷經多年研發可提升能源效率之新科技，這些專業能力的價值無限，也替奧國在環保 領域內盡一份心力。

（2）外商在當地投資經營現況 歷年來，外人投資奧地利之金額一向低於全球平均值，自 1990 年代有逐漸上升的趨勢， 在 2007 年達到最高點。根據聯合國貿易暨發展會議（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）數據，2015 年奧地利當地外人投資淨額為 38.37 億美元，其中對奧 投資國家主要還是集中於歐洲國家為主，就外資主要來源之個別國家而言，俄羅斯為奧國居 首位的外來投資國，其次為德國、盧森堡及匈牙利。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 奧地利是歐洲文化重鎮之一，加上治安良好、社會福利制度完善，吸引許多華商前往發 展，但是近年來移民制度日趨嚴格，除了少數我國留學生前往就讀，目前新進僑胞減少。華 僑人數部分的計算，由於奧地利統計局將臺灣、香港之華人一起視為東南亞地區移民計算， 因此無法估算出實際自臺灣、香港等地來的華僑人數。

（2）當地臺商經營與投資概況 早期我國旅奧華僑多以經營餐飲業為主，但近年來自中國大陸的移民在此地開設餐館， 直接衝擊資深華僑經營之餐館業。目前維也納地區已約有 300 家華人餐館，市場呈現過度飽 535

2015

經濟年鑑

和。除了餐飲業，臺商大多於 1990 年以後成立，較具知名度的企業包括中華航空、長榮航空、 長榮運輸、兆輝石化、宏碁電腦、鴻海科技等，經營產業別包括資訊、電子、通訊器材、家電、 食品製造、進出口貿易、旅行社及其他服務業。其中宏碁（Acer）於奧地利的成績表現亮眼， 二合一筆電於 2015 年 7 月時以 20% 的市占率成為整個歐洲區的龍頭，其中更奪下奧地利市 占率第一的位子；長久以來，奧地利一直是臺灣產品銷往東歐之重要中繼點，於 2015 年 1 月簽署了《所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定》生效之後，臺灣廠商在當地對於股利、權利金、 營業利潤等所得都能與奧地利政府相互提供減免稅優惠措施及移轉訂價相對應的調整，更有 助於臺灣廠商於奧地利之產業交流合作，促成互惠雙贏的局面。若欲赴奧投資之臺商，首先 必須要先界定目標市場，由於奧地利市場不大但卻擁有地理位置優越的優勢，臺商可以將奧 國作為進入歐洲市場之跳板。

（3）投資與經營議題探討 奧國的工業以技術、資訊等密集產業較具發展前景，除了鋼鐵、電子機械工業外，環保 工業也是當前奧國政府的重點發展工業。建議我國可以引進空氣、水汙染防治技術及垃圾處 理之設備。而奧國在橋樑、道路工程、交通運輸方面的技術也非常先進，我國廠商可以考慮 引進或尋找合作對象。 生物科技是奧國政府重點發展產業，不論在疫苗研發、抗癌、傳統草藥現代化等項目皆 適合我國廠商借鏡。此外，我國對於觀光業十分重視，而奧國觀光業發達舉世聞名，人員的 專業訓練、觀光景點與文化的完美結合、文創等都非常適合我國作為借鏡。

4. 小結 奧地利政治穩定，擁有健全之法令制度，是一個適合進行投資之國家。然而，近幾年奧 國經濟不盡理想，綜觀各個統計資料，奧國 2015 年全球競爭力排行第 23 名，與前一年相比 下降了 2 名，期許奧地利能妥善解決內需疲弱與外銷不振的問題，並妥善處理跨大西洋貿易 與投資夥伴協議（TTIP）的議題，加上透過其公共建設之先進技術、生物科技方面優秀的研 發人才及發達的醫藥工業基礎來吸引各國廠商投資或技術合作，進而帶動景氣的復甦。

（二）捷克（Czech Republic） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 捷克於 2004 年 5 月 1 日加入歐盟後，奉行歐盟共同對外貿易政策和措施，市場開放效 應加溫，捷克位於歐洲中心之優良地理位置，擁有素質優良的技術勞工及基礎建設，西歐大 廠紛紛前來捷克投資，該國經濟在加入歐盟後穩健成長。然而 2008 年受全球金融危機影響， 捷克經濟衝擊甚大，2009 年經濟成長率下跌至 -4.5%，近年來，捷克經濟逐漸復甦，根據國 5 36

貳、各國個論

際貨幣基金（IMF）統計資料，2015 年捷克經濟成長率為 4.5%，較前一年成長 1.8 個百分點， 為該國自全球經濟危機以來經濟成長最快的一年，其主要受惠於勞工市場穩定及消費信心增 強，使得家庭消費開支逐步向上，進而帶動商業投資。另一方面，捷克政府利用歐盟援助資 金，實行擴張性財政措施，加上德國市場需求提升，在捷克克朗匯價疲弱之時，為捷克出口 帶來相當多好處。

（2）貿易概況 根據 IMF 數據，2015 年捷克進出口總額為 2,993 億美元，較前一年之 3,292 億美元減少 9.1%，其中出口額為 1,579 億美元，減少 9.8%，主要出口產品有小客車及其他供載客機動車 輛、機動車輛之零件及附件、自動資料處理機及其附屬單元、有線電話或電報器具及影像電 話機、絕緣電線電纜及其他絕緣電導體等；進口額為 1,414 億美元，較上年減少 8.3%，主要 進口產品為機動車輛之零件及附件、自動資料處理機及其附屬單元、有線電話或電報器具、 影像電話機、小客車及其他主要設計供載客車輛、醫藥製劑等。此外，捷克之貿易順差為 165 億美元，減少 20.7%。捷克為歐盟成員國之一，其進出口貿易有 80% 以上是在歐盟區域 內進行，在歐盟區域內，德國、斯洛伐克和波蘭是捷克最主要的進出口貿易夥伴，而在歐盟 區域外，捷克最大的出口夥伴是美國，主要的進口國則是中國大陸和俄羅斯。 就我國與捷克雙邊貿易方面，2015 年捷克對我國出口值為 2.41 億美元，較 2014 年成長 10.6%。同時期捷克自我國進口值為 3.47 億美元，較 2014 年衰退 17.8%；此外捷克對我國之 貿易逆差為 1.06 億美元。我國政府不定期會與捷克進行經貿交流活動，2015 年外交部委辦 匈牙利工業暨自動化展，2015 年 5 月 18 日延伸至捷克首都布拉格（Prague）辦理貿易洽談會； 扣件業赴東歐拓銷團約 20 家業者，於 2015 年 6 月 11 日在布拉格舉辦貿易洽談會。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 捷克 2014 年至 2020 年間可自歐盟各項基金獲配 219 億歐元，其中在提升企業及創新競 爭力（OP Enterprise and Innovation for Competitiveness, OPEIC）科目項下獲配 43 億歐元經 費額度。捷克投資推廣局（CzechInvest）研擬相關計畫，以四大主軸分別為研發創新與升級、 提升中小企業競爭力、節能管理與再生能源開發、寬頻及高速網路建構與開發，透過各種方 式補助投資廠商，並針對中小型企業可提供高達 45% 之額度補助。捷克貿工部亦發布 2015 年至 2023 年之擔保計畫，員工在 50 名（含）以下的小企業，將可得到 70% 貸款的擔保，金 額可達到 4 百萬克朗，為中小企業提供貸款保證。產業面方面，根據捷克 2014 年國家改革 計畫，該國將著重於納米科技及先進材料、汽車、航空航天、能源及環境、生命科學、高科 技機械工程、資訊及通訊科技、商業支援服務和綠色運輸等產業以刺激該國經濟增長，並在 國家層面實現歐洲 2020 策略的目標。

b. 經濟展望 展望未來，消費開支及商業投資仍是捷克經濟增長的主要動力，經濟數據顯示捷克的經 濟情況越來越好，該國失業率逐年下降，2015 年該國失業率為 5.0%，創七年來的新低，預 537

2015

經濟年鑑

計 2016 年將再下降 0.3 個百分點至 4.7%。出口方面，因歐盟經濟逐漸復甦，推動捷克貨物 出口，但由於中國大陸經濟增長減緩及俄羅斯經濟衰退，削弱經濟增長趨勢，IMF 預估捷克 2016 年經濟成長率僅為 2.5%。

表 2-4-2 捷克基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

捷克共和國（Czech Republic）

地理位置

位於歐洲中心，北方與波蘭相鄰，西北與德國相接，南方面向奧地 利，以及東南方與斯洛伐克為鄰。

氣候

屬於溫帶大陸型，夏熱冬冷，年均溫介於攝氏 5.5 度至 10 度間，年 雨量 500mm 至 750 mm。

政治體制

議會民主制

執政黨及現任總統／總理

捷克社會民主黨／捷曼（Milos Zeman）／博胡斯拉夫．索博特卡 （Bohuslav Sobotka）

語言

捷克語

首都（府）及主要城市

首都為布拉格（Prague）

主要國際機場

Brno-Turany（BRQ）, LKMT Ostrava Leos Janacek（OSR）, LKPR Ruzyne（PRG）

重要港埠

為內陸國家，無對外港埠。

天然資源

主要礦產有硬煤、軟煤、石墨，及豐富的森林資源。

國土面積（平方公里）

78,865

人口數（百萬人，2015 年）

10.538

人口密度（人／平方公里）

134 經濟概況

幣制（貨幣單位）

捷克克朗（CZK）

匯率（捷克克朗兌美元）

1 USD：24.824 CZK（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

-0.5

2.7

4.5

2.5

消費者物價上漲率（CPI，%）

1.4

0.4

0.3

0.6

失業率（%）

7.0

6.1

5.0

4.7

2,083.28

2,052.70

1,818.58

1,852.69

國內生產毛額（GDP，億美元） 5 38

貳、各國個論

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

19,810

19,526

17,257

17,543

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

1,623

1,750

1,579

進口值（億美元）

1,443

1,542

1,414

180

208

165

貿易依存度（%）

147.2

160.4

164.6

當地外人直接投資淨額（億美元）

36.39

54.92

12.23

貿易餘額（億美元）

主要出口產品

小客車及其他供載客機動車輛、機動車輛之零件及附件、自動資料 處理機及其附屬單元、有線電話或電報器具及影像電話機、絕緣電 線電纜及其他絕緣電導體

主要出口國家

德國、斯洛伐克、波蘭、英國、法國

主要進口產品

機動車輛之零件及附件、自動資料處理機及其附屬單元、有線電話 或電報器具、影像電話機、小客車及其他主要設計供載客車輛、醫 藥製劑

主要進口國家

德國、中國大陸、波蘭、斯洛伐克、義大利

對我國之出口值（億美元）

1.98

2.18

2.41

自我國之進口值（億美元）

5.04

4.22

3.47

對我國之貿易餘額（億美元）

-3.06

-2.04

-1.06

對我國出口依賴度（%）

0.12

0.12

0.15

自我國進口依賴度（%）

0.35

0.27

0.25

對我國之主要出口產品

小客車及其他主要設計供載客之機動車輛、僅具有氮雜原子之雜環 化合物、工具機、電容器、製造半導體相關物品之機器及器具

自我國之主要進口產品

二極體、電晶體及類似半導體裝置、光敏半導體裝置、發光二極體、 已裝妥之壓電晶體、電話機、電音響、視覺信號器具、無線電廣播 或電視之傳輸器具、電視攝影機、數位相機、影像攝錄機

外匯存底（億美元） 全球競爭力評比（國際競爭力評比）

562.1

544.9

644.9

31（29）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

539

2015

經濟年鑑

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 旅遊業 捷克地處歐洲核心地帶，四周與波蘭、德國及斯洛伐克等國交界，位居歐洲第六大旅遊 城市，擁有各歷史時期、各種風格的建築，為一座歷史名城及文化重鎮，更為首座「世界文 化遺產城市」，據捷克經濟日報報導，2015 年 1 月至 9 月訪捷克觀光人數較前一年同期成長 8.3%，當地 2015 年飯店入住旅客人數成長，共有 5,900 萬名外國人入住，其中約 8 成在捷 克停留一天以上。此外加上近年捷克採開放天空政策，各國航空公司紛紛開闢往首都布拉格 的航線，憑藉優越的地理位置，使該國成為歐洲飛航的中轉樞紐，更成為歐洲人首選的觀光 地點之一，另外 2013 年大韓航空更以不到 300 萬美元的價格買下捷克航空 44% 股權，成為 韓籍航空公司投資外籍航空公司首例，至今大韓航空每周有 4 架班機直飛首都布拉格，據統 計，2015 年往返首爾及布拉格直飛航線載客量成長了 35%。

b. 機械工業及工具機 目前捷克機械工業在數控機床具備領先技術，許多德國品牌之數控機床皆於捷克代工生 產，而每年 9 月中東歐地區規模最大之機械類展覽「國際機械工業博覽會」皆於捷克第二大 城市布爾諾（Brno）舉辦，吸引各國機械大廠前來參展；第 57 屆國際機械工業博覽會亦於 2015 年在布爾諾舉行，捷克政府於展覽中探討該國工業發展的配套政策。捷克為歐洲工業化 比例最高的國家，工業產值占國內生產毛額（GDP）的三分之一，且全球 28% 人口就業於該 產業，未來捷克工業經濟發展目標為「工業 4.0」。面對工業 4.0 的到來，未來捷克當地將有 54% 的工作崗位被機器人所取代，而工業 4.0 時代的來臨，在機械產業及工具機產業的需求 會大為提升，進而帶動捷克該領域產品之進出口貿易，雖說工業 4.0 將剝奪眾多就業機會， 但在國際市場上將給捷克帶來新機遇。

c. 電機電子電腦產業 捷克電機電子電腦產業歷史可追溯至 20 世紀，且該國自 1960 年代就已經從事半導體 生產，對於半導體生產有一定之基礎，而捷克電機電子電腦產業占捷克總製造業產值達 15.5%。其中電腦方面占該產業 24%；AV 電子零組件製造占 21%；電子儀器及自動化設備 占 11%；高壓電機器占 44%。除了製造之外，國內外眾多公司皆在當地設立研發部門，早 在 1993 年美商漢威聯合國際（Honeywell）便與捷克科技大廠合作在布拉格設立第一個海 外研發實驗室，之後又在布爾諾設立全球設計中心（Global Design Centre）；Microsoft 在 捷克設立手機研發中心；Panasonic 在皮爾森設立研發中心；CSC Corporation 在捷克設立 IT center；Skype 首次海外投資便在捷克設立應用發展中心。我國廠商包括鴻海、佳士達、大同、 緯創等則已於捷克設廠組裝電腦，以就近供應歐洲客戶。

d. 汽機車產業 捷克汽車工業（包括零配件業）為當地傳統且具競爭力之工業，同時也吸引最多外人投 5 40

貳、各國個論

資。據捷克汽車工業協會統計，有 87% 之捷克汽機車產業為外國企業所有，2015 年於捷克 汽車製造商持續增加產量，福斯集團旗下品牌 Škoda 公司將推出旅行車款 Superb、現代汽 車 Hyundai 推出新車款 Tucson、豐田汽車標緻廠 Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech （TPCA）則推出第二代小型車。而捷克汽機車零配件工業競爭力相當強，全球前 50 大汽車 零配件業者有半數以上皆已在捷克設廠，其中包含 Kioto、Automotive Lighting、Autopal、 Hella 及 Denso 等，汽車零配件生產相當廣泛，包括車燈、空調、冷卻器、車身、電子材料、 輪胎、內部零件座椅、活塞、電池、雨刷、柴油馬達、動力系統、懸吊系統等。除傳統汽機 車之生產外，近年捷克大力推動電動汽車，2015 年後預估每年有數千輛電動車的成長，並預 計 2020 年前該國電動汽車年銷量約達 6,000 至 7,000 輛，約占總市場的 3%。此外捷克國家 行動方案相當支持電動車和使用替代燃料的汽車，已擬定必要相關基礎設施如電動車充電站 和其他生質能源補充站等，迄 2014 年年底，捷克國營 CEZ 公司已設立 41 個電動車充電站、 民營 PRE 公司設立約 31 個電動車充電站，另有約 100 個充電站由小型公司及個人經營，而 為滿足 2020 年可供應數萬輛電動汽車充電需求，捷克政府投入達 20 億克朗的經費以興建快 速充電站網絡。

（2）外商在當地投資經營現況 捷克是最成功吸引外商投資的中東歐國家之一，該國投資局機構 2015 年共洽談了 106 項來自國內外之投資，為捷克經濟注入約 450 億克朗，創造出 14,040 個新的就業機會，除了 國內投資外，外人投資來源國主要來自美國、德國與臺灣，主要投資在汽機車產業，其次為 金屬和金屬加工業及電子產業，另外還有信息通訊技術產業及技術中心和共享服務中心領域 的投資增長。就投資地點方面，投資者大多於捷克拉貝河畔烏斯季、首都布拉格及捷克中部 地區。數據顯示，相對其他東歐國家，捷克政府相當重視外資的注入，不只給予外商及投資 企業國民待遇，還在稅收、土地及員工等方面給予優惠和補助，對於外資企業在當地註冊程 序進行簡化，提供外資高度的方便性，捷克於 2015 年 5 月 1 日修訂並生效實施投資獎勵措 施（Act No.72 ／ 2000），引入新類型優惠，如向數據中心及客戶支援中心提供援助，擴大 對創造就業機會和購置資產的補助，並取消若干限制，例如現行法律對創造就業機會的規限。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 根據捷克內政部統計資料，我國國人共有 295 人於當地取得長期居留權，其中 26 人取 得永久居留，而除國內政府機構派駐捷克原眷外，在捷臺商約 80 人，留學生約 60 人。目前 我國於捷克組織分別有「駐捷克臺北經濟文化辦事處經濟組」及「捷克臺灣商會」，捷克臺 灣商會現任會長為和碩聯合科技公司駐捷克副總經理曾力禹先生。

（2）當地臺商經營與投資概況 臺捷經貿關係向來密切，根據捷克外人投資局（CzechInvest）統計，我國在捷克投資案 件計 27 件，金額達 5 億 6,280 萬美元，創造 1 萬 9,500 個工作機會，而我商自 1995 年赴捷 541

2015

經濟年鑑

克投資，且大多為資訊產業，包括鴻海、友達光電、華碩電腦、宏碁、和碩聯合科技、群光 電子、合勤科技、大同、英業達、達方電子、緯創、微星、奇偶科技及正文科技等；自行車 業者臺萬公司 1998 年併購捷克百年自行車零組件工廠，取得歐美地區品牌通路優勢；另有 臺商經營貿易、旅行業、物流業及餐廳。目前在捷之臺商共有 28 家，分別位於首都布拉格 （Prague）、第二大城布爾諾（Brno）、帕爾杜比采（Pardubice）、奧斯特拉瓦（Ostrava） 及皮爾森（Pilsen），其中以電子及製造、服務業為主。 於捷克最具代表性之臺商為鴻海科技集團（Foxconn Technology Group），活躍於捷克 市場長達 15 年，2015 年更名列捷克第二大出口商，年產值約 1,200 億捷克克朗，至今公司 規模仍不斷擴大，2015 年鴻海和總部設立於捷克的知名國際集團 KKGG 合夥，雙方各持股 50% 在布拉格成立「SafeDX」，SafeDX 未來將為鴻海及 KKGG 共同發展信息技術及數據中 心的重要據點，並在捷克大數據市場上確立領導地位，主要提供數據中心、IT 解決方案及一 系列 IT 服務。對於鴻海而言，SafeDX 為其在歐洲唯一設立的中心，未來將持續拓展歐洲市 場，不只瞄準大型企業，亦積極開發中小企業，同時配合工業 4.0 轉型升級，以雲端化、雲 網化、智能化、移動化的智能環保工廠實現綠色製造。此外，宏達電（HTC）原計劃在捷克 Brno 設立區域維修中心，並於 2015 年中旬正式營運，後卻因宏達電將重心置於亞洲市場， 該計畫因此延宕，但宏達電仍有意在捷克設立維修中心。

4. 小結 捷克為歐盟一員，位居歐洲中心，連接德國、奧地利、波蘭及斯洛伐克等市場，而相較 於西歐擁有低廉的生產成本及較佳的人力資源，此外當地政情相對穩定，近幾年吸引不少外 商前來投資。綜觀 2015 年經濟指標，捷克的整體經濟環境已有明顯復甦，似乎脫離了歐債 危機對捷克帶來的影響，雖然受中國大陸經濟成長減緩影響，但國際貨幣基金及其他組織對 捷克未來的經濟預期仍保持樂觀態度。

（三）德國（Federal Republic of Germany） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據國際貨幣基金（IMF）的統計資料，德國 2015 年國內生產毛額（GDP）為 33,576 億美元，經濟成長率為 1.5%，較前一年減少 0.1 個百分點。德國經濟部長 Sigmar Gabriel 表示， 儘管全球經濟因中國大陸及新興國家成長減緩且前景不佳，但德國經濟仍持續成長，朝正向 發展。就業市場方面，在德國政府勞工政策的推動下，2015 年及 2016 年兩年就業人口將分 別新增 28.4 萬人及 27.1 萬人，創就業人口總數達 4,330 萬人之歷史紀錄。2015 年失業人口 估計減少 9.8 萬人，失業率由前一年的 5.0% 下降至 4.6%；不過，由於移民人數眾多，2016 5 42

貳、各國個論

年失業人口預期將新增 6 萬人。消費物價方面，根據德國聯邦統計局資料，由於 2015 年薪 資增幅（2.6%）明顯高於物價上漲率（0.1%），有利民間擴大消費支出，民間消費支出也是 德國經濟成長之重要支撐。

（2）貿易概況 2015 年德國受難民潮與國際油價波動影響，貿易餘額為 2,747 億美元，較 2014 年的 2,832 億美元降低 3.0%，2015 年出口值為 13,268 億美元，進口值則為 10,521 億美元，顯示進出口 貿易在 2015 年有衰退的趨勢。 德國為我國歷年來在歐洲最大的貿易夥伴，依據我國財政部公布之統計資料，2014 年臺 德貿易總值約占我國與歐洲貿易總值（約 544.6 億美元）的 27.1%：此外，德國是我國的全 球第九大貿易夥伴，第十大出口市場與第六大進口來源。2015 年臺德雙邊貿易總額為 147.7 億美元，較上年減少 6.8%，我對德國貿易逆差約 27.57 億美元。2015 年我國自德國進口金 額約 87.64 億美元，較上年減少 9.0%；對德國出口金額則約 60.07 億美元，較上年減少 3.5%。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 德國政府近期推動了許多經濟改革措施，在薪資福利方面，由於財政表現良好，德國首 次實施最低時薪 8.50 歐元新制，估計受惠人數達 370 萬人。另外，自 2015 年元月起，法定 退休保險率由 18.9% 降至 18.7%，每月最低金額由 2014 年之 85.05 歐元降至 2015 年之 84.15 歐元，且自 2012 年起逐步延長退休年齡至 67 歲，1950 年出生並自 2015 年起退休者，將於 65 歲屆齡時多工作 4 個月，才可領取全額法定退休金。自 2015 年元月 1 日起，德西地區法 定退休保險薪資上限由 5,950 歐元調升至 6,050 歐元，德東地區法定退休保險薪資上限則由 5,000 歐元調升至 5,200 歐元。 由於能源效率的提升有助於降低能源成本開銷，因此德國政府將繼續推動整建房屋計 畫，透過節能設備提高能源效率：自 2015 年 3 月 1 日起，德國政府針對住房節能諮詢提供 之補助津貼最高可達諮詢費用之 60%：單或雙戶住房至多可申請補助 800 歐元，3 戶及 3 戶 以上住房至多可申請補助 1,100 歐元，為了鼓勵人民使用汽電車，自 2015 年元月起，德國將 提供獎金；此外，為了加快市場引進燃料電池等節能設備，也特別提供節能獎金，期望能加 快政策的落實。

b. 經濟展望 霸菱德國增長基金經理人 Robert Smith 表示，德國企業對未來一年的前景持審慎樂觀態 度，認為德國企業在世界布點的數量持續增長，加上如歐洲及美國等核心市場的擴展機會日 漸增多，企業收入將會維持正成長。Smith 認為在目前的市況下，部分股票的評價極具吸引 力，令投資者有機會逢低買入優質的歐洲企業，並利用稍早前更低的價格，把握可持續增長 的投資機會。 由於德國向歐洲其他國家的出口遠高於向任何新興市場的出口，因此新興市場的進口減 少對德國而言並不明顯；此外，受到移民所帶動的政府支出，亦有利於刺激德國經濟。展望 543

2015

經濟年鑑

2016 年，受到消費增長、原物料成本下降及寬鬆貨幣政策之帶動，Smith 於世界主要經濟體 中最看好歐洲市場。過去 12 個月全球油價下跌，被視為對整個歐洲有利的消息。總體而言， 德國將受惠於歐元區經濟的復甦。

表 2-4-3 德國基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

德意志聯邦共和國（Federal Republic of Germany）

地理位置

位於歐洲心臟地帶，東面與波蘭和捷克接壤，南面臨奧地利和瑞士， 西面與法國、盧森堡、比利時及荷蘭交界，北面與丹麥相連並臨北 海和波羅的海。

氣候

西北部為溫帶海洋性氣候，往東部和南部逐漸過渡成溫帶大陸性氣 候，氣溫適中，氣溫變化不大。

政治體制

聯邦制／議會內閣制

執政黨及現任總統／總理

基民‧基社聯盟與自民黨／約阿希姆‧高克（Joachim Gauck）／安 格拉‧多羅特婭‧梅克爾（Angela Dorothea Merkel）

語言

德語

首都（府）及主要城市

首都為柏林（Berlin），其他重要城市包括第二大城市漢堡自由漢 薩市（Freie und Hansestadt Hamburg）、巴伐利亞邦的首府慕尼黑 （München）、德國內陸最重要港口城市科隆（Köln）以及金融商 業大城法蘭克福（Frankfurt）。

Berlin-Schonefeld（SXF）, Berlin-Tegel（TXL）, Bremen（BRE）, CologneBonn（CGN）, Dortmund（DTM）, Dresden（DRS）, Dusseldorf（DUS）, Erfurt（ERF）, Frankfurt（FRA）, Stuttgart 國際機場（座落地點與名稱） （STR）, Frankfurt-Hahn（HH）, Hamburg（HAM）, Tempelhof （THF）, Hanover ／ Langenhagen（HAJ）, Leipzig ／ Halle（LEJ）, Munich（MUC）, Munster Osnabruck（FMO）, Nuremberg（NUE）, Saarbrucken（SCN） 重要港埠（座落地點與名稱）

Bremen, Bremerhaven, Duisburg, Hamburg, Karlsruhe, Lubeck, Rostock, Wilhemshaven

國土面積（平方公里）

357,000

人口數（百萬人，2015 年）

81.687

人口密度（人／平方公里）

229 經濟概況

5 44

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：0.9185 EUR（2015 年 12 月底）

貳、各國個論

2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

0.6

1.6

1.5

1.7

消費者物價上漲率（CPI，%）

1.6

0.8

0.1

0.4

失業率（%）

5.2

5.0

4.6

4.7

37,464.9

38,744.4

33,576.1

34,677.8

46,386

47,716

40,097

41,895

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

14,516

14,925

13,268

進口值（億美元）

11,928

12,093

10,521

貿易餘額（億美元）

2,588

2,832

2,747

貿易依存度（%）

70.6

69.7

70.9

116.71

8.80

317.19

當地外人投資淨額（億美元）

主要出口產品

小客車機動車輛、車輛零附件、藥品、航太產品、原油以外之石油、 人類血液、動物血液、抗毒血清、疫苗、引擎零件、特殊機械、印 刷機械、醫療器材

主要出口國家

法國、美國、英國、中國大陸、荷蘭、奧地利、義大利、波蘭、瑞士、 比利時

主要進口產品

原油、小客車機動車輛、原油以外之石油、車輛零附件、藥品、有 線電話及零組件、航太產品、電腦及零組件、人類血液、動物血液、 抗毒血清、疫苗

主要進口國家

法國、荷蘭、中國大陸、美國、英國、義大利、奧地利、波蘭、瑞士、 比利時、捷克

對我國之出口值（億美元）

84.97

96.34

87.64

自我國之進口值（億美元）

56.71

62.22

60.07

對我國之貿易餘額（億美元）

28.26

34.12

27.57

對我國出口依賴度（%）

0.59

0.65

0.66

自我國進口依賴度（%）

0.48

0.51

0.57

對我國之主要出口產品

小客車及其他主要設計供載客之機動車輛；積體電路；鑄模或鑄心 用之配成黏合劑；電子工業用已摻雜之化學元素；示波器；頻譜分 析儀及其他供計量或檢查電量之儀器及器具；供計量或偵測 α、β、 γ、X 光、宇宙或其他離子輻射線用之儀器及器具；醫藥製劑 545

2015

經濟年鑑

自我國之主要進口產品

電音響或視覺信號器具；機器之零件及附件；二極體；電晶體及類似 半導體裝置；光敏半導體裝置；發光二極體；已裝妥之壓電晶體；無 線電廣播或電視之傳輸器具；電視攝影機、數位相機及影像攝錄機

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

1,982.1

1,927.5

1,736.8

4（10）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 汽車製造業 2015 年 9 月德國法蘭克福舉辦年度汽車大展，許多汽車大廠在會展上聲稱 2015 年將全 力集中「自主汽車」的發展，隨著發展階段依序為輔助駕駛、局部自主、有條件自主、半自 主、全自主，引領這項趨勢的不再是汽車大廠，而是大廠生產背後的協力廠商，而技術的進 步使得協力廠的汽車物件更加精良，連帶引領德國的汽車工業革命。德國福斯汽車爆發檢測 造假風波後，柴油引擎的市場地位受到影響，因此福斯於 2015 年開始轉變方向，走向油電 混合電動車的生產，未來的能源結構將是發展的關鍵。然而，發展油電車最重要的零件－鋰 電池在歐洲已停止生產，為了解決此項問題，德國金屬公會主席 Hoffmann 認為福斯、寶馬、 戴姆萊三家廠商應協力聯手合作，才能取得技術與數量上的優勢，並透過使需求提升來激勵 鋰電池供應商繼續生產。 2015 年德國汽車產業對中國大陸的出口疲軟趨勢正在加速，原因為人民幣的貶值與股市 大跌，目前德國工商總會（Deutsche Industrie-und Handelskammertag, DIHK）對外貿易負責 人 Volker Treier 表示，2015 年德國對中國大陸的出口成長可能僅成長 2%，對於德國汽車產 業而言，損失難以估計。

b. 機械製造業 目前全球工具機械製造商產值排名中，德國位居第三，僅次於中國大陸與日本，主要知 名企業包括 DMG Mori Seiki、Trumpf、Schuler 與 Hermle。根據德國機器暨設備製造業公會 （Verband Deutscher Maschinen-und Anlagenbau, VDMA）指出，2014 年年初德國機器製造 業仍繼續成長，但好景不常，2014 年年底因出口國家如中國大陸經濟發展趨緩，以及俄羅斯 與烏克蘭克里米亞危機的影響，導致機器設備生產過剩。德意志銀行研究部門對外指出，即 使對美國的出口因歐元國際匯率低落而有幫助，但力道有限，直到 2015 年年底，德國機器 製造尚未出現明顯復甦跡象，該銀行只得將早先預估的產量下修 1.5%。該銀行並預估 2016 5 46

貳、各國個論

年製造業生產值有機會回升，其主要是受到汽車製造與營建兩行業的刺激，但國外出口部分 仍得仰賴美國及逐漸復甦的歐元國家。

c. 化學業 2015 年德國化學工業受到國內製造業進出口低迷的影響，國內接單大跌 3.7%，對美國 出口雖有成長，但對其他國家如法國、荷蘭的出口則分別出現 3% 及 10% 的負成長。德國化 學產業近幾年一蹶不振的原因可由生產價格看出端倪，自 2013 年第二季以來，該製造業每 月生產價格都比上一年同期低落，在此情況下，德意志銀行預期，2016 年德國化學製造業生 產將由低水準出發，度過冬季數月後再微幅復甦，然而在起步水準過低的情況下，下一年度 的生產仍然無望超越 2015 年的規模。

d. 再生能源與資源產業 自從德國政府宣布逐步全面廢除核能並積極發展替代能源之後，風力發電已逐漸成為德 國電力來源中的發展重點之一。目前德國普遍在農村設置風力裝置，是最便宜的再生能源， 其價格僅比火力與天然氣略高，也是再生能源裝置中最容易設置的。然而發電設備的設計並 未配合德國政府的發展策略，風力發電的裝置尺寸逐漸縮小，連帶影響了發電功率，發電潛 力可能小於政府當初所預估的值。 德國預計在 2022 年成為非核家園，因此未來幾年預計將關閉更多的傳統發電廠以因應 能源轉變政策。德國聯邦能源水利協會理事長 Hildegard 也強調，未來天然氣與火力發電廠 有其迫切的需要；此外，德國經濟研究所提出一份報告指出，為因應能源轉變政策，一般用 戶將支出高達 270 歐元電費以外的額外費用，該計算不僅包括推廣再生能源政策，也支付供 應商相關補助及電網擴建的成本支出，高額的費用恐加重用戶支出負擔。 目前，德國與法國正共同建立執行能源轉變專案，以此作為兩國能源政策交流平臺。若 法國通過相關立法，此舉將成為德國與法國之間達成能源領域共識的重要先決條件。德國能 源署也將以此法案為契機，與法國進行更深入的能源政策對話。

（2）外商在當地投資經營現況 根據德國聯邦外貿與投資署（Germany Trade & Invest, GTAI）最新公布之投資市場研究 資料，德國受到海外投資人的青睞程度更勝以往，2015 年 1 月至 7 月已推動 1,199 項新計畫， 較 2013 年創下的最高紀錄再增加 20%，可望創造 1 萬 6,000 個就業機會，其中來自中國大 陸的企業之投資計畫便多達 190 項，上至研發，下到製造、加工，較前一年增加 37%，而來 自美國及瑞士也各計有 168 項及 130 項投資計畫。專家表示，德國的金融服務產業頗受外國 企業所重視，資通訊技術及軟體部門也相當受到市場青睞。 根據 GTAI 資料，德國各邦中的巴登玉騰堡邦為外國投資者首選，其次為北萊茵斯威伐 倫及黑森兩邦，首都柏林名列第四。德國經濟部長 Sigmar Gabriel 指出，德國是一個深具國 際吸引力的投資地點，不論是製造或研發部門，都具有發展潛力。另根據 GTAI 統計，489 件德國企業被外資併購案中，以美國公司的 114 件最多，其次為英國 58 件及瑞士 44 件。 德國相當重視研發與科學發展，製藥科技、生物科技、奈米科技、資訊電子科技及航空 547

2015

經濟年鑑

科技等皆揚名國際；近年來德國也大力發展電動車與再生能源產業，其發展也領先世界各國。 根據外資企業問卷調查，目前 1/8 受訪企業規劃自德國移轉部分業務至他處，低於 2014 年之 1/5。未來數年德國仍將繼續提升投資環境競爭力，1/3 受訪者表示德國新科技有待加強，因 為作為指標象徵之數位化迄今仍落後美國。1/4 受訪經理人也希望能透過減稅促進創新，並 減少官僚系統所帶來的效率不彰，藉此顯示德國持續創新並期望獲得外資青睞的決心。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 德國基礎設施與政策健全完善，很早就吸引許多外國人移民德國，其中也包含亞洲地區 之華僑，第一代移民至德國的華人大約在清朝末期海外移民解禁後移入，但因為德國語言及 文化使得華僑無法徹底融入德國，大多數華僑從事勞力與餐飲的工作，直到第二次世界大戰 後，華僑才逐漸轉往其他領域發展。 根據僑委會資料顯示，我國在德國的僑胞比例相對於其他歐洲國家而言算是相當高的， 外國移入德國比例也相當高，自 2013 年年底，約有 760 萬外國人移入德國，占德國總人數 9%，雖然造成德國社會褔利的壓力，但也為德國解決勞動力不足的困境。 我國許多僑民在當地從事科技、金融、通訊及電腦週邊產品等產業的工作，分布以漢堡 及杜塞道夫兩地最多，其他則主要分散於斯圖佳、法蘭克福、慕尼黑等地區。德國各地共有 德東、德西、德中、德南、德北及中華民國廠商聯誼會，大多數的德國華僑散居於各大城市， 因此為了凝聚感情，當地華僑社團組織也會不定期舉辦各種研討會及聯誼活動，以加強彼此 間聯繫及交換資訊。

（2）當地臺商經營與投資概況 依據 GTAI 資料，目前在德國約有 325 家臺灣廠商，僱用人數超過 3,000 人，重要產業 包括商用機器、消費性電子產品、通訊科技等。惟我臺商會之估計，在德臺商約有 250 家。 兩者估計差異主要原因是部分臺資之在德公司早已在地化，公司幹部及員工均為德國人，並 沒有參加我臺商會任何活動。 在德臺商主要從事行業包含資訊業、軟體業、化學、機械、金融、通訊、物流、生物技 術醫藥、半導體、綠能及面板等產業，臺商資訊業與軟體業已在德國打開品牌市場，因品質 優異，在德國等歐洲國家市場穩定成長。除了宏碁（Acer）、微星（MSI）、天翰（Aiptek）、 華碩（Asus）、明基（BenQ）、友訊（D-Link）、昆盈（Genius）、宇達電通（Mio）、創 見（Transcend）等公司外，以電腦遊戲軟體為主的曜越（Thermaltake）公司近年來在德國也 非常受到歡迎。

（3）投資與經營議題探討 德國基礎建設完善且技術研發能力強，有許多能力是值得臺灣借鏡的，例如再生能源技 術的部分，我國政府與研究機構就曾赴德國考察再生能源發展，瞭解德國風力產業發展，我 國標準檢驗局也與德國風機產品驗證業者合作，期望建立標準驗證制度，協助我國再生能源 5 48

貳、各國個論

相關產品出口。 在電動車方面，2015 年德國為因應能源轉變策略與電動車國家發展計畫，接連在德國各 區舉辦電動車展覽會，並邀請汽車大廠為 Audi、BMW、Daimler（Mercedes-Benz）、歐寶、 保時捷及福斯等業者配合推動。目前德國電動車市場布局逐漸完成，值得我國學習，建議我 商與德國合作開發電動車。 德國位居歐洲運輸樞紐地位，北接波羅的海、北海、丹麥及北歐諸國，東與波蘭為鄰， 西接荷蘭、比利時、盧森堡及法國，南界瑞士、奧地利及捷克，在歐盟擴大至 28 個會員國後， 更突顯德國在地理位置及經濟地位的重要性，臺商若要前往歐洲投資，德國將會是進入歐洲 的良好踏板及重要市場。

4. 小結 整體而言，德國 2015 年經濟景氣仍維持良好，消費買氣也未因歐洲一些地區發生恐攻 而受到負面影響。2016 年德國經濟將持續提升，其最大推手為國內需求的提升，而其中又以 私人消費所占的比重最高，然而，若沒有一些特殊因素如石油價格低落及政府為安頓難民的 大筆支出等因素在後推動，單靠德國私人消費的自身力量帶來的成長幅度則十分有限。此外， 受到 2015 年難民潮影響，當局政府為了安置難民在全國各處大興土木，此舉將有助營建業 的成長。德國基礎建設良好、投資獎勵優渥且地理位置佳，建議臺商可以來德國進行共同技 術研發或產業合作，由於德國善於技術研發，有投資意願的廠商可以在此地進行研發，再轉 到工資低廉的國家進行生產。

（四）法國（French Republic） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 歷經三年的經濟遲緩，法國 2015 年經濟成長率達到 1.3%，超過政府預測之 1.0%，投資 狀況與民間消費也逐漸復甦。2015 年法國景氣復甦的主要原因來自於失業率的穩定下降， 根據法國商業就業聯合會（Unédic）指出，雖在 2015 年第一季就業人數減少 8 千人，但至 第二季後穩定上升直至年底，全年推算新增 6 萬 1 千個工作崗位，預估在 2016 年更會突破 至 17 萬 4 千個。然而，法國在投資環境方面尚未走出低谷，投資成長率由 2014 年的 -0.4% 升至 2015 年的 -0.2%，仍然處於負成長；法國國家統計與經濟研究局（National Institute of Statistics and Economic Studies, INSEE）認為，法國投資低迷問題出在企業公司對政府的信 心不足。為刺激投資，政府將計劃減少 120 億歐元之企業負擔，並規劃於 2016 年近一步減 少 100 億歐元，法國財政部長薩班認為：「政府若成功實施此計畫，投資將會呈現復甦，到 時候才會是真正的經濟復甦，而後真正的降低失業人口。」 549

2015

經濟年鑑

（2）貿易概況 根據國際貨幣基金（IMF）統計資料顯示，2015 年全年出口總額為 4,938 億美元，較前 一年減少 743 億美元，而進口總額為 5,633 億美元，較前一年減少 1,059 億美元，2015 年全 年貿易入超 695 億美元。若以市場比例來看，2015 年法國有 54% 的出口貿易銷往歐盟市場， 12% 銷往亞洲，7% 銷往美國，6% 銷往非洲市場；整體而言，對於歐盟國家之出口增加 2.2%， 歐盟以外市場增加 7.4%，當中以美國市場成長幅度最大，年成長 19.5%，關鍵因素之一源自 於歐元兌美元的貶值。 根據我國財政部統計處統計，2015 年我國對法國出口貨品金額為 13.88 億美元，較前一 年下降 10.5%，名列法國供應國排名第 36 名，而法國對臺灣出口貨品金額總計為 29.51 億美 元，名列法國市場排名第 41，就我國從法國進口之貨物成長排序，依序為飛機、藥劑、葡萄 酒、積體電路及化妝品，而我國對法國出口成長排序，依序為電腦、電腦組件、記憶卡、馬達、 積體電路及腳踏車零組件等。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 法國生態永續部長羅亞爾（Segolene Royal）於 2015 年 2 月宣布，將提供補助，鼓勵法 國國民將柴油汽車轉購為使用清潔能源之電動車，以因應法國空汙所帶來之人民健康問題。 具體措施包含政府將提供 3,700 歐元轉換補助及 6,300 歐元的環保津貼予轉換為純電動車之 國民，而轉換為油電混和車之國民，則補助 2,500 歐元及 4,000 歐元的環保津貼。近日，法 國持續在生態環保上努力，包括於 2015 年 7 月時通過能源立法，與德國能源署（Deutsche Energie-Agentur, DENA）一同減少核能發電，鼓勵再生能源發電；此外，兩國共同建立能源 轉變專案，並以此作為兩國能源之交流平臺，未來此專案將著重於能源效率並以發展再生能 源與電動車產業為主，以面對當前及未來之能源挑戰。 最低薪資部分，法國政府依照勞工法之規定，於2014年12月17日正式宣布，按照2014 年物價指數，調高2015年之勞工薪資幅度0.8%，最低薪資為每個月1,451.11歐元，每小時為 9.61歐元，自2015年元月一日起生效施行。

b. 經濟展望 根據歐盟執委會預估，2016 年法國國內生產毛額（GDP）將成長 1.4%，國際貨幣基金 （IMF）預測為 1.1%。實際上為了提振經濟和對外出口競爭力，歐洲央行貨幣寬鬆政策提供 廠商企業低廉又充裕的資金，再加上歐元與美元匯價一再貶值及國際油價大跌，這些均是對 歐盟經濟發展的利多環境，無形中也提升法國廠商出口至非歐元區國家的市場競爭力。至於 對 2017 年之預估，歐盟則悲觀看待，原因為法國財政赤字占 GDP 的比重不可能達到《馬斯 垂克條約》（Maastricht Treaty）的標準；目前，法國向歐盟承諾財政赤字降至 GDP 的 -2.7% 之目標，恐難以實現。

5 50

貳、各國個論

表 2-4-4 法國基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

法蘭西共和國（French Republic）

地理位置

位於歐洲大陸西部，北與比利時、盧森堡、德國等國為鄰，隔著英 吉利海峽與英國相望，東與瑞士、義大利接壤，南隔庇里牛斯山與 西班牙為界。

氣候

中部及東部為中央山脈、阿爾卑斯山、侏羅山、佛日山等高山屏障 屬大陸型氣候。西部瀕臨大西洋及英吉利海峽屬海洋型氣候，南部 瀕臨地中海屬地中海型氣候。

政治體制

總統及內閣混合制

執政黨及現任總統／總理

法國社會黨 ／法蘭索瓦‧歐蘭德（François Hollande）／曼紐爾‧卡 洛斯‧瓦爾斯（Manuel Carlos Valls）

語言

法語

首都（府）及主要城市

巴黎（Paris）

國際機場（座落地點與名稱）

Charles de Gaulle（CDG）, Cote d’Azur（NCE）, Lille Lesquin （LIL）,Orly（ORY）, Saint-Exupey（LYS）, Strasbourg（SXB）, Toulouse Blagnac（TLS）

重要港埠（座落地點與名稱）

Bordeaux, Calais, Dunkerque, Le Havre, Marseille, Nantes, Paris, Rouen, Strasbourg

國土面積（平方公里）

549,000

人口數（百萬人，2015 年）

64.213

人口密度（人／平方公里）

117 經濟概況

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：0.9185 EUR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

0.6

0.6

1.3

1.3

消費者物價上漲率（CPI，%）

1.0

0.6

0.1

0.3

失業率（%）

10.3

10.3

10.4

10.1

28,111.3

28,336.9

24,215.6

24,647.9

44,132

44,289

37,675

38,173

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

551

2015

經濟年鑑

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

5,685

5,681

4,938

進口值（億美元）

6,734

6,692

5,633

貿易餘額（億美元）

-1,049

-1,011

-695

44.2

43.7

43.7

428.92

151.91

428.83

貿易依存度（%） 當地外人直接投資淨額（億美元） 主要出口產品

小客車、飛機航空器、藥劑、汽車零件及配備、提煉油類、葡萄酒、 噴射引擎及零件、積體電路及零組件、柴油引擎及零件、化妝品

主要出口國家

德國、西班牙、義大利、英國、比利時、美國、荷蘭、瑞士、中國 大陸、波蘭

主要進口產品

石油、小客車、提煉油類、藥劑、瓦斯天然氣、汽車零件及配備、 自動資料處理機、飛機零組件、無線電話等傳輸器具、噴射引擎及 零件

主要進口國家

德國、比利時、義大利、荷蘭、西班牙、英國、美國、中國大陸、 俄羅斯、日本

對我國之出口值（億美元）

29.59

30.95

29.51

自我國之進口值（億美元）

15.02

15.51

13.88

對我國之貿易餘額（億美元）

14.57

15.44

15.63

對我國出口依賴度（%）

0.52

0.54

0.60

自我國進口依賴度（%）

0.22

0.23

0.25

對我國之主要出口產品

積體電路；航空器；醫藥製劑；美容化粧用品；未變性之乙醇；衣 箱、手提箱、化妝箱、公事箱、公事包、書包、眼鏡盒、望遠鏡盒、 照相機盒、樂器盒、槍械盒、槍套及類似容器；鮮葡萄酒

自我國之主要進口產品

積體電路；無線電廣播或電視之傳輸器具；電視攝影機、數位相機 及影像攝錄機；機器之零件；自動資料處理機；磁性或光學閱讀機； 印刷電路、變壓器、靜電式變流器及感應器

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

1,449.3

1,434.5

1,381.6

22（32）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

5 52

貳、各國個論

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 汽車工業 法國為歐洲第三大汽車製造國，近年來重點發展再生能源，因此電動車市場崛起，全 歐洲 2015 年各廠牌電動車銷售數量為 97,687 輛，相較於前一年成長 47.8%，其中法國雷諾 ZOE 為目前歐洲最熱銷之電動車，於 2015 年共銷售 18,453 輛，銷售良好原因之一為政府之 補助，此補助方案將持續至 2016 年年底。 在福斯汽車廢氣排放造假事件後，法國生態永續發展暨能源部成立一個獨立技術委員 會，自 2014 年 10 月起針對汽車廢氣排放進行抽查，委託汽車產品測試機構 UTAC-Ceram 檢 測汽車二氧化碳排放量，目標取樣檢測 100 輛汽車，期望對於該國汽車產業之排氣方面有所 改善。

b. 航太暨國防安全電子 法國於 2015 年躍升為全球前 3 大軍火出口國，出口訂單接近 160 億歐元，其軍火工業 出口金額與排名世界第 2 大的俄羅斯（164 億歐元）差距不大。法國國防部長 Jean-Yves Le Drian 指出，法國軍火工業前景看好，僱用人員 16 萬 5 千人，可望於 2018 年增至 20 萬人， 代表在未來 3 年當中創造出 4 萬個新工作機會。 航太暨國防安全電子工業也是法國的重要產業，其產品主要為空中巴士、達梭商務機及 軍機、歐洲航太、Cassidian 國防安全系統、Arianespace 衛星發射、歐洲直升機（Eurocopter）、 Atrium 太空衛星最具知名度。

c. 機械 法國的機械工業可分為金屬加工、機械設備、精密設備三大類，主要出口國以歐洲國家 為主，歐盟在其中就占了 51.9%，當中以德國 14.8%、英國 6.0%、義大利 5.6%、西班牙 5.2% 居首，其次為亞洲、非洲、北美、中東、南美。此外，因全球複合材料市場快速增長，法國 複合材料發展促進會於 2015 年舉辦複合材料展，關注於複合材料最多的行業為汽車製造、 航空與建築材料，複合材料在歐洲平均增長率約 5%，其中法國為主要發展國之一。

d. 消費電子 法國生產之消費電子主要為電視、音響及相關設備、DVD、數位照相機、資通訊產品、 家電、電子商務等，近年來隨著科技進步，電子商務也逐漸崛起，根據法國「電子商務暨遠 距交易協會」（Fevad）統計調查顯示，法國電子商務成長超乎預期，已經連續 15 個月出現 成長，繼 2015 年第一季年成長率 14%，第二季年成長率 16% 後，第三季線上銷售金額亦高 達 155 億歐元，強勁的成長力道使 Fevad 將 2015 年法國全年線上銷售額數值由年初原先預 估之 624 億歐元上修為 650 億歐元。隨著電子商務的發展，平板電腦與智慧手機之交易量也 大幅增加，兩者之間的關係環環相扣。

（2）外商在當地投資經營現況 553

2015

經濟年鑑

依據法國國際投資年報，2015 年外來直接投資案有 962 件，創造 3 萬 3,682 個工作機會， 年增率為 27%，其中工業投資占 30%，有 16,168 個工作。法國 Business France 的負責人指出， 外資公司占法國研發金額的 28%，金額達 86 億歐元。外資公司僱用人數占法國薪資員工比 重的 12%，外資公司占企業營業總額比重為 19%。2014 年有 47 國家的廠商機構到法國投資， 2015 年更增至 53 個國家。事實上，在法國投資生產的外商均是重要國際跨國廠商，例如法 國與印度合資結盟的鋼鐵廠商 ArcelorMittal、瑞典汽車製造公司 Volvo、日本汽車製造公司 Toyota、英國瑞典合併的製藥廠商 Astra-Zeneca，以及比利時化工廠商 Solvay 等，均屬國際 知名度極高的一流跨國集團。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 法國地區華人數約占法國總人口的百分之一。其中來自中國大陸的移民逾三分之二，其 餘來自中南半島及港澳新馬等地區；臺灣移民僅占其中的百分之一。 近 20 年來，新僑臺商來法設立據點的人數逐漸增加，目前加入法國臺商會組織會員約 50 人；2015 年東臺精機集團宣布併購法國 PSA 集團旗下工具機業者 PCI-SCEMM。臺商在 歐洲直接投入生產者相當有限，除在捷克等東歐國家有少數生產線外，臺商在法國投資型態 集中於行銷、售後服務及後勤平臺，尤其集中在資通訊業上。

（2）當地臺商經營與投資概況 到目前為止已有超過六十家臺灣廠商在法國設立據點，僱用高達一千兩百名的員工，主 要產業別為電子、通訊、海運及飯店業等；此外，在法國的臺灣廠商中，也不乏臺灣重要的 企業集團，如宏碁、華碩、茂瑞、研華、勝華、微星、英群、春合昌、長榮、捷安特、友訊、 兆豐及技嘉等。臺商對法國的投資額約 3,000 萬美元，約創造 1,250 個就業機會，其中超過 50% 投資於資通訊業，其次為貿易、禮品、旅遊、食品、工具機等。

（3）投資與經營議題探討 在法國當地外人直接投資（Foreign Direct Investment, FDI）的投資型態約分為：（1） 生產製造者：可生產高附加價值產品及設立研發中心，參與當地的聯合研發項目；（2）售 後服務者：以銷售機器設備，需要技術人員在當地負責售後服務工作；（3）配銷發貨者： 在當地設立發貨倉庫或配銷據點，負責當地客戶之聯繫與開發，同時兼顧鄰近歐盟國家市場 拓銷。 僑臺商若要於法國投資，某特定產業須經由政府同意方能投資，因此要特別注意相關規 定，例如 7 項敏感產業（包括博奕、民間安全服務、供反制恐怖分子非法使用生物或有毒藥 物的工具之研發與製造等），以及 4 項極敏感產業（包括加密和解密系統、涉及機密資訊的 公司、涉及武器彈藥或供軍事用途的爆裂物質之研發銷售、涉及與國防部訂定設計或供應契 約的公司）。此外，因為法國重視社會福利及勞工權益的保障，因此若僑臺商要前往投資， 須注意公司之福利制度是否完善，避免違反當地政府法規。 5 54

貳、各國個論

4. 小結 法國於 2015 年 7 月通過能源立法後，再生能源、電動車產業的發展潛力極大，適合外 商或我國臺商投資。其他如電子暨通訊、多媒體軟體技術、汽車、航太、運輸設備、環保設備、 農產食品加工、醫藥、辦公室設備、高級服飾、電機、塑膠、化工、生化、鋼鐵等產業也是 不錯的投資選擇。 2015 年法國的經濟有復甦的跡象，就業率也有顯著提升，投資成長率雖仍為負成長，但 已從 -0.4% 提升至 -0.2%，未來有機會轉為正值。然而，2015 年受到恐怖攻擊及難民潮的影 響，使得法國當地治安不穩，連帶影響到當地法國旅遊相關產業，造成經濟成長遲緩。未來 2016 年法國整體經濟可能還會受到難民與伊斯蘭國恐怖分子的活動趨勢所影響，這一點是僑 臺商投資時需要特別注意的。

（五）義大利（Italian Republic） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 義大利位於南歐，西北邊與法國、北與瑞士及奧地利為鄰，東北邊與斯洛維尼亞為界， 南部隔地中海與非洲大陸相望，地處形似靴子的半島上，土地面積為臺灣土地之 9 倍大， 其地理條件使之成為踏入歐洲及環地中海地區的理想平臺。義大利屬於「七大工業國組織 （Group of Seven, G7）」（前稱八大工業國組織）的會員國之一，包括美國、日本、德國、 法國、英國、加拿大七大工業領袖國。 目前義大利在 G7 排名後段，由於 2008 年全球金融風暴，加上歐洲主權債務危機的爆 發，使其成為歐洲國家負債攀升幅度最高的國家之一。義國經濟低盪多時，直到 2015 年經 濟成長率才逐漸好轉，由負轉正，根據國際貨幣基金（IMF）數據指出，義大利經過連續三 年經濟萎縮，2015 年經濟成長率為 0.8%。義大利政府確認 2015 年財政赤字占國內生產毛額 （GDP）大約 2.6%，位於歐盟財政法規 3% 門檻的下方，係自 2007 年以來的最低紀錄；政 府債務占 GDP 比重則較 2014 年之 132.5% 略為上升，增至 132.6%，係 1995 年來之最高點。 雖然義大利經濟成長率有所提升，政府持續在改善財政的努力也略有成果，但其債務和失業 率比重仍然很高，顯示經濟與財政結構仍有待改善。

（2）貿易概況 根據 IMF 的資料，義大利 2015 年出口值減少 13.2%，為 4,585 億美元，而進口表現和出 口相差不遠，2015 年進口值降幅為 13.3%，為 4,079 億美元。此外，貿易順差也降低至 506 億美元，較 2014 年 576 億美元減少 12.2%。 義大利位居德國、荷蘭、英國及法國之後，為我國對歐的第 5 大貿易夥伴，2015 年臺義 555

2015

經濟年鑑

雙邊貿易額達 38.45 億美元，較 2014 年衰退 10.1%，其中我國對義大利出口值 16.99 億美元， 較 2014 年降低 10.1%，自義大利進口值為 21.46 億美元，較 2014 年減少 10.2%，對義大利 之貿易逆差 4.47 億美元。我國對義大利出口主要項目為：電晶體及光敏半導體裝置、不銹鋼 扁軋製品、車輛零件、無線電話及傳輸器具、變流器、機車及零組件、機器零件、電機設備、 初級化學品、齒輪裝置、鋼鐵製螺釘螺帽、電玩遊戲設備等。我國自義大利主要進口項目為： 積體電路及微組件、醫藥品、手提箱、油品、原石、工具機、醫療診斷用品、鞋類製品、鋼 鐵製品等。自 1999 年以來，除 2009 年外，我國對義大利皆處於出超狀態，2012 年起至今則 皆呈現入超，主要是因為義大利經濟衰退、國內買氣不佳所致，但在 2015 年入超情形已較 過往來的減少。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 聯合國氣候變化綱要公約第 21 屆締約國大會（COP21） 於 2015 年 12 月 12 日簽訂巴黎 氣候協議（Paris Agreement），正式取代 1997 年制定的京都議定書（Kyoto Protocol），此 次協議主要以「在本世紀結束前，全球平均氣溫上升幅度控制在 2°C 內」為目標。身為歐盟 成員之一，義大利政府承諾 2030 年以前，以 1990 年歐洲溫室氣體排放量為基準，將減少至 少 40% 的排放量，並以綠色經濟及資源高效利用為核心的迴圈經濟為目標，以此通過「為促 進綠色經濟並遏阻濫用自然資源之環保規定及措施」之法案。義大利之綠能發展已達 10 年 之久，目前主要以低碳經濟轉型作為長期目標。 2015 年這一年義大利政府在經貿政策上並未有更新一步的措施，但是對我國有一項相當 重要的租稅法案－《駐義大利臺北代表處與義大利經濟貿易文化推廣辦事處避免所得稅雙重 課稅及防杜逃稅協定》（簡稱租稅協定），是義大利國會首次通過臺灣與義大利的雙邊法案， 自 2016 年 1 月 1 日實施，為我國與歐洲國家完成的第 14 個租稅協定。因過去我國與義大利 並未建立資訊交換的機制，義大利將我國列為資訊交換的黑名單，臺商必須嚴格執行稅務行 政上的種種要求，才可與義商往來，造成對臺商在義大利投資的限制；此協定針對各類別所 得提供減稅措施，以消除過去重複課稅的問題。

b. 經濟展望 IMF 最新數據指出，經過三年的經濟萎縮，義大利經濟成長由負轉正，2015 年的經濟成 長率為 0.8%。2014 年義大利眾議院通過的就業法案執行後，已創造了將近 50 萬份穩定的工 作機會，據義大利社會保險局（Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS）數據顯示， 義大利獲得長期合約的勞工增加 76.4 萬名，由此可看出該就業法案確實帶動義大利就業市場 的正面影響。 根據 IMF 數據，義大利於 2015 年年初期物價指數出現回穩後，再次回到通貨緊縮狀態， 雖然消費者物價下跌可緩解家庭消費壓力，但對於公司行號則會造成一定程度的經營壓力， 極有可能是經濟萎縮的先期信號。此外，義大利消費者研究機構（Federconsumatori）與義大 利消費者團體（Adusbef）也分別提出質疑，認為義大利經濟成長仍然不穩定，與官方機構 5 56

貳、各國個論

不斷釋出義大利經濟回穩的訊息背道而馳。就各數據看來，義大利 2015 年之經濟較 2014 年 來得改善，但是依然在不穩定的狀態中，若義大利及歐盟政府能持續在經濟政策方面積極的 把關，相信義大利經濟復甦之路將更明顯。

表 2-4-5 義大利基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

義大利共和國（Italian Republic）

地理位置

位於南歐，北以阿爾卑斯山與瑞士為界，東臨亞得里亞海，東北與 奧地利接壤，西北和法國為鄰，南部隔地中海與非洲大陸遙遙相望。

氣候

大陸性氣候濕潤副熱帶氣候；半島沿海地區的氣候會隨著海拔及地 勢的改變而大幅變化；高海拔地區在冬季時呈現寒冷、濕潤及多雪 的氣候；海岸地區冬季溫暖，而夏季通常是相當乾燥，地勢較低的 谷地在夏季是相當炎熱的。

政治體制

民主共和、議會內閣制

執政黨及現任總統／總理

自由人民黨／塞爾焦‧馬塔雷拉（Sergio Mattarella）／馬泰奧‧倫 齊（Matteo Renzi）

語言

義大利語、斯洛維尼亞語、法語、德語

首都（府）及主要城市

羅馬（Roma）

Ancona（AOI）, Brindisi（BDS）, Cagliari-Elmas（CAG）, Catania Fontanarossa（CTA）, Friuli Venezia Giulia（TRS）, Galileo Galilei （PSA）, Genoa Cristoforo Colombo（GOA）, Guglielmo Marconi 國際機場（座落地點與名稱） （BLQ）, Lamezia Terme（SUF）, Leonardoda Vinci（FCO）, Linate （LIN）, Malpensa（MXP）, Naples（N.A.P）, Orioal Serio（BGY）, Palese Macchie（BRI）, Palermo（PMO）, Peretola（FLR） 重要港埠（座落地點與名稱）

Augusta, Genoa, Livorno, Ravenna, Sarroch, Taranto, Trieste, Venice

國土面積（平方公里）

301,276

人口數（萬人，2015 年）

6,079.6

人口密度（人／平方公里）

2,021 經濟概況

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：0.9185 EUR（2015 年 12 月底） 557

2015

經濟年鑑

2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

-1.9

-0.3

0.8

0.8

消費者物價上漲率（CPI，%）

-1.7

0.2

0.1

-0.1

失業率（%）

12.1

12.6

11.9

11.4

21,309.97

21,419.37

18,157.57

18,486.91

35,704

35,239

29,867

30,232

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

5,176

5,281

4,585

進口值（億美元）

4,773

4,705

4,079

貿易餘額（億美元）

403

576

506

貿易依存度（%）

46.7

46.6

47.7

242.73

232.23

207.79

當地外人直接投資淨額（億美元）

5 58

主要出口產品

一般機器、其他機器、其他特殊機器；製藥劑；成衣（除皮衣外）； 汽車；精緻石油製品；基本化學製品與化學肥料；汽車配件與引擎； 塑膠產品；鞣製皮革與皮包及皮箱；貴重金屬與核燃料；其他金屬 製品；鞋類；家具；鋼鐵製品；發電機與變壓器等電機設備；飲品類； 珠寶及加工寶石；工具機管與線及鋼製品；飛機與航太設備、其他 類商品；其他食品類；醫療設備與牙醫設備；家庭用品；鐘錶與導 航及測量儀器；皂品及清潔打光與芳香劑等浴廁用品；其他化學產品； 布料

主要出口國家

德國、法國、美國、英國、瑞士、西班牙、比利時、中國大陸、波蘭、 土耳其

主要進口產品

油；基本化學製品；化學肥料；汽車；製藥劑；天然氣；貴重金屬 與核燃料；鋼鐵製品；成衣（除皮衣外）；一般機器；精緻石油製品； 其他機器；肉製品；汽車配件與引擎；通訊設備；電腦設備；塑膠產品； 紙與紙漿；農產品；發電機與變壓器等電機設備；鐘錶；導航及測 量儀器；鞣製皮革與皮包及皮箱；鞋類；醫療設備與牙醫設備；廢物； 動植物油及脂肪；其他特殊機械；醫藥產品

主要進口國家

德國、法國、中國大陸、荷蘭、西班牙、俄羅斯、比利時、美國、 瑞士、英國

對我國之出口值（億美元）

22.29

23.90

21.46

自我國之進口值（億美元）

17.14

18.89

16.99

對我國之貿易餘額（億美元）

5.15

5.01

4.47

貳、各國個論

對我國出口依賴度（%）

0.43

0.45

0.47

自我國進口依賴度（%）

0.36

0.40

0.42

對我國之主要出口產品

積體電路及微組件、醫藥品、手提箱、油品、原石、工具機、醫療 診斷用品、鞋類製品、鋼鐵製品

自我國之主要進口產品

電晶體及光敏半導體裝置、不銹鋼扁軋製品、車輛零件、無線電話 及傳輸器具、變流器、機車及零組件、機器零件、電機設備、初級 化學品、齒輪裝置、鋼鐵製螺釘螺帽、電玩遊戲設備

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

1,454.9

1,422.3

1,305.6

43（38）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 機械產業 工業基礎相當深厚的義大利，工具機產業在世界上占有一席之地，其中又以金屬成形機 及金屬切割機馳名於全球機械市場。依據義大利國家工具機、機器人暨自動化製造商產業公 會（UCIMU-Italian Machine Tools, Robots and Automation Manufacturers’ Association）資料 顯示，義大利主要出口對象集中於歐美工業大國及亞洲新興市場，2014 年 1 月至 10 月義大 利工具機產業出口總值約為 27 億歐元，美國為其第一大出口國，其次為中國大陸，相對於 前一年同期出口值持續在衰退當中。義大利自全球進口工具機則呈現成長的趨勢，2014 年工 具機產品進口總值較 2013 年成長 21%，進口總值為 7 億 7,600 萬歐元，其主要進口來源國 家依次為德國、比利時、日本、南韓、瑞士、臺灣、西班牙、中國大陸、法國及奧地利。兩 年一度的「歐洲工具機展（EMO）」於 2015 年 10 月 5 日在米蘭登場，訴求「打造未來機具 （Let’s build the future.）」，有來自全球 1,300 多家廠商 100 多國共襄盛舉。

b. 汽車產業 汽車行業是義大利國民經濟的支柱產業之一，70% 的居民選擇自己開車上下班，據義大 利信差報（Il Messaggero）報導指出，2015 年的汽車總登記量為 1,574,872 輛，較 2014 年成 長 15.75%，近幾年皆以超過 15% 的成長率持續增長，由數據可看出，義大利汽車市場已漸 漸復甦，逐漸脫離受歐債危機帶來的負面影響。義大利汽車製造商巨擘飛雅特克萊斯勒汽車 集團（Fiat Chrysler Automobiles）於 2015 年連續第 12 個月在義大利的整體銷售市場為主流， 該集團的年度總登記量為 44.6 萬輛，占有率達 28.3%，成長幅度達 27.1%，義大利汽車銷售 559

2015

經濟年鑑

協會（Federauto）理事長 Filippo Pavan Bernacchi 因此表示，相信這代表著義大利已經結束 這段歷時最長的汽車黑暗期。

c. 自行車產業 義大利為全球高級自行車重要的設計與製造生產基地，以高單價精緻車種聞名於世，近 年氣候變遷話題熱燒，各國對環保議題十分重視，促使自行車成為各居民的代步工具。義大 利自行車產業約有 210 家廠商，從業人員 1 萬 1,500 名，年度營業額約 13 億歐元，主要分布 在義大利北部行政區的倫巴底（Lombardia）行政區、艾米里亞（Emilia Romagna）及東北部 為內多（Veneto）三大行政區，占全國生產總量 80%。據義大利國家自行車暨機車產業工會 （Confindustria ANCMA）資料，2014 年義大利國內市場銷售自行車數量為 164 萬 4,592 輛， 較 2013 年成長 6.6%，再加上由於義大利出口量提升，帶動自行車產業的製造需求，2014 年 生產 272 萬 8,600 輛，較 2013 年成長 2.1%。除了自行生產自行車外，義大利自全球進口自 行車亦有大幅度成長，依據義大利國家統計局（Italian National Statistical Institute, ISTAT） 公布之最新數據，2015 年 1 月至 9 月，總金額高達 1 億 1,812 萬歐元，其中臺灣為義大利的 全球第一大進口國，荷蘭為第二大進口國家。義大利持續開發專利產品技術，研發高科技新 產品，產品種類以兒童及青少年自行車為最大宗，其次為鎖定特定需求族群，以高單價販售 的自行車種類，例如競速自行車（Racing Bike）、電動自行車（E-BIKE）等，義大利在全 球自行車市場保有相當高的地位。

d. 資技與電信通訊產業 義大利電子通訊產業的投資、生產研究及改革能力在世界上享有名聲，每年研究發展 費用近 150 億美元，平均每位研究員為 23.2 萬美元。此外，義大利是歐洲第 4 大市場，具 有 很 大 的 商 機。 但 根 據 經 濟 合 作 暨 發 展 組 織（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）歷年來的網路經濟發展分析顯示，義大利的網路經濟發展並不如其他 34 個會員國來得亮眼，就 2014 年此產業發展占義大利整體 GDP 組成的 3.7% 來看，遠遠低 於其他 OECD 會員國約占 5.5% 的平均水準，而所創造出的工作機會雖然維持在 2.5%，亦低 於 OECD 會員國 2.8% 的平均水準。此外，在義大利 DSL 連接網路的寬頻使用率仍十分低， 僅占所有人口的 22%，使用光纖的比率更是低，僅達 3%；然而，表示義大利上網方式大部 分使用無線網路，在無線網路的前景可說是相當可觀。 雖然在網路經濟發展中並非那麼亮眼，但在公司使用雲端科技的比例上，義大利以 40% 的普及率排名第三，僅落後於芬蘭（51%）和愛爾蘭（43%）。網路經濟不只對經濟有所影 響，與就業機會亦有所關連，過去與網路相關的產業替義大利創造了超過 50 萬個工作機會， 其中以中小企業受惠最多。總體而言，義國的網路經濟所創造的價值仍超過 600 億歐元，但 與歐洲其他各國相比較，仍有很大的成長空間。

e. 家具產業 義大利家具產業具有卓越的工業設計能力與製造專業，與時尚精品品牌地位相當，在世 5 60

貳、各國個論

界精品家具市場中享譽全球，是僅次於美國的全球家具生產大國。義大利家具產業以出口為 導向，以法國、德國、英國及美國為主要市場，出口比重達 50%。義大利家具產業中 86% 為 中小企業，依據義大利國家家具公會（Federlegno Arredo）最新資料顯示，2014 年家具市場 營業額為 267 億歐元，較 2013 年衰退 2.7%，又因亞洲國家的崛起，以壓低製造成本的方式 爭取訂單，使義大利不得不將生產部移往國外。儘管面臨競爭激烈的環境，義大利有著許多 世界級品牌，時尚精品跨足家具設計同時以平易近人的家具產品，取得各階級消費者的喜愛， 透過多樣化的產品，使義大利在家具市場中一枝獨秀。

f. 食品產業 2015 年世博會在數千名中抗議聲中於義大利米蘭拉開序幕，在經濟萎靡之際且不受大 眾支持，義大利政府仍堅持舉辦世博，主要原因就是「滋養地球，潤澤生命」（Feeding the planet. Energy for life.），義大利以這八字，聚焦在糧食生產、食物安全，與飲食文化等議題， 提出解決之道。儘管過去幾年，義大利財政拮据、經濟受創嚴重，其農產食品業仍持續逆勢 成長，農產食品業加上餐飲業之產值占國內生產毛額達 13%；義國擁有傲視國際的頂級美食 文化，食品業成為義大利的經濟支柱之一。因天然環境優越，三面受地中海環繞，氣候四季 分明，全國各地均可生產高品質之新鮮食材，以高價位、高品質的形象打響義大利。義大利 食品產業以中小型企業為主體，據估計，義大利共有 6,900 家該產業的廠商，總計共有 38 萬 5,000 名從業人員，食品產業規模高達 1,320 億歐元，其中出口金額達 260 億歐元，出口產品 包含義大利葡萄酒、甜品糖果與起士等奶製品三大類。由於人們未來將會越注重養身之道， 相信義大利高級食材生產國的優質形象，將為其帶來很大的好處。

（2）外商在當地投資經營現況 義大利米蘭商會日前發布公報指稱，2004 年至 2014 年的 10 年間，金磚國家對義大利投 資占全部外資的比重增長迅速，從 0.5% 增至 9.1%，共有 2,676 家義大利企業被外資收購。 來自巴西、俄羅斯、印度和中國大陸等國家投資令人關注，其中來自中國大陸的投資增長更 為顯著。在義大利經營的跨國企業中，48.6% 的跨國企業在北部倫巴底大區皆設有分支機構， 凸顯以米蘭為中心之區域的重要經濟地位。就數據顯示，共有 4,721 家外資參股公司（含外 商獨資企業）在倫巴底大區設立，這些公司在義大利創造超過 40 萬個就業機會，營業額達 2,200 億歐元。 目前義大利之經濟發展相當需要外部資金的積極介入，因此義國政府非常重視對初創企 業的扶持，對海外投資者投資義大利初創企業給予非常大的政策優惠，就義大利對創新型初 創企業制訂的專門法案－「海外投資者投資至少 5 萬歐元至義大利的『初創企業』，5 年後 可按市值退回或繼續投資，同時其申請者之全家有權利申請義大利移民」，以移民為契機吸 引各國投資者前往義大利投資，將帶給義大利更為龐大的商機。

561

2015

經濟年鑑

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 根據 ISTAT 的數據，旅居義大利的華僑有 33 萬 2 千多名，占義大利總人口 0.55%，在 旅居義國的外來族群中，華僑群體的人數位居第三，僅次於摩洛哥人及阿爾巴尼亞人等移民 群體。目前我國在義大利投資臺商將近 60 家，跨足的產業包括航運、電腦及週邊設備、機 車及零配件、服飾雜貨、展覽與餐廳。就地區來分，臺資企業主要集中在義大利北部地區， 其次分別為中部地區及南部地區。 我國也積極於義大利設立相關組織，例如臺灣貿易中心、駐義大利代表處、義大利臺 灣商會等，透過商會間的交流，使僑胞可以彼此聯繫與交流。另外，臺義各層面的交流近 年來也有相當大的進展，包括臺灣與歐洲聯盟的「雙邊投資協議」（Bilateral Investment Agreement, BIA）、「經濟合作協議」洽簽諮商及簽署「駐義大利臺北代表處與義大利經濟 貿易文化推廣辦事處避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，其中，臺義租稅協定已於 2015 年 12 月 31 日完成程序，並在 2016 年元旦起實施，臺商赴義大利從事營業行為只要不構成「常 設機構」，義大利不會對其營業利潤課稅，改由臺灣課稅 17% 營所稅，是繼奧地利後，臺灣 與歐洲國家完成的第 14 個租稅協定。之後有望透過租稅協定的簽署，強化臺灣業者在義大 利營運條件及租稅待遇，提升相互投資意願，深化雙邊實質關係。

（2）當地臺商經營與投資概況 就雙邊投資情形，至今義大利對臺投資累計達 9,339 億美元，主要投資項目為承包大型 建築工程、汽機車零組件、化學製藥及服飾時尚產品等產業。根據我國經濟部投資業務處表 示，為推動生產力 4.0 計畫，我國與義大利簽署合作備忘錄，吸引僑外商來臺投資，目前以 盤點國內重大經建及產業計畫所衍生的投資商機為主，聚焦在電子資訊、金屬機電、民生化 工與服務業等領域，期盼未來能進一步具體落實雙邊投資合作關係。另外，2015 年臺灣對義 大利投資達 1 億 93 萬美元，以海、空運為主，其餘為電腦資訊產品、機車與零組件、服飾 貿易等產業。其中，義大利在藝術、農業、工業及建築的成果舉世聞名，臺灣企業亦有投資 其旅館業，包括投資購買古堡，然後改建為飯店旅館。 我國在義大利投資於海、空運產業的知名企業有陽明海運、長榮集團及中華航空。在長 榮集團部分，基於近年來全球海運業務蒸蒸日上，長榮集團自 2006 年 1 月 1 日起與原義大 利代理行 GREENSISAM S.p.A. 合資成立全新船務代理公司－長榮義大利公司（EVERGREEN ITALY S.p.A., EIT），負責代理長榮集團旗下之長榮海運、英商榮發海運公司（原名榮昇海 運公司）、意大利海運公司（原名意郵輪船公司）於義大利當地之相關業務與市場行銷，總 部設於利佛諾（Livorno），並在熱內亞（Genova）、米蘭（Milano）、的利亞斯特（Trieste）、 威尼斯（Venice）、與塔連多（Taranto）等地設立辦事處，拓展在地中海地區之業務。在中 華航空方面，中華航空自 1995 年起與義大利航空以航班共掛方式聯營（Code-share），開闢 首航羅馬航線，為臺灣與義大利間最便捷的空中交通，2004 年臺北－米蘭間的貨運航線亦開 5 62

貳、各國個論

航。另外，2009 年 4 月臺義雙方民航局正式簽署航權協議。 在 電 腦 及 資 訊 產 品 類， 我 國 在 義 大 利 市 場 市 占 率 也 相 當 可 觀， 知 名 之 企 業 包 括 宏 碁 （Acer）、華碩（ASUS）、BENQ、鴻海（Foxconn）、微星科技等。2015 年宏碁在義大利 的筆電市場市占率超過 20%，為該國之龍頭；華碩則與義大利藍寶堅尼（Lamborghini）跑 車結合，推出華碩藍寶堅尼 VX 系列筆記型電腦，為我國在全世界推動典型經營品牌與市場 拓銷的成功例子，甚至後來超越宏碁，在義大利之電腦市場占有一席之地。 近年來，國際觀光旅遊盛行，雲朗觀光集團於 2013 年分別購入義大利北部與中部郊區 的百年歷史莊園飯店，正式進軍國際旅遊業，發展連鎖產業並成立義大利飯店品牌－ LDC Italian Hotels，2015 年 10 月位於羅馬近郊的 A. ROMA 飯店也正式開幕；另有臺商從事進出 口貿易，以及在米蘭、波隆那、威尼斯及羅馬等地經營中餐館。

（3）投資與經營議題探討 義大利與臺灣投資環境相似，雙方企業型態皆以中小企業為主，雙方若能以合資、技術 合作、技術授權等投資方式相互合作，可造就雙贏的局面。義大利由於占南歐地緣之利，和 眾多國家接壤，且與地中海相鄰，成為連繫亞洲、歐洲與北美的貿易樞紐，此外，義大利在 高精密產業具有相當大的知名度，因此足以供應我國引進醫藥、奈米生技等高科技產業，以 及機具設計等相關精密技術，加以設計、服飾等創意型產業，以義大利之技術配合我國製造 實力，不僅僅提升我國產品品質，同時也可回銷義大利、歐盟及其他市場國家。

4. 小結 綜觀以上，義大利 2015 年已漸漸走向復甦之路，雖然成長情況還尚未那麼明顯，但是 就數據顯示，經濟成長率及失業率等都呈現改善的趨勢，義大利政府及各國都對義大利未來 幾年之經濟抱持看好的態度，只是在就業或是貿易的政策上，可能需再有些新的方向去改正 短期失業率居高不下及部分產業逐漸式微的情況。在投資方面，義大利在精密產業上有不錯 的成績，尤其是在高精密的產品上，例如工具機、自行車等，此外義大利之旅遊產業為第二 大產業，其所帶動之投資領域包含酒店開發、海上旅遊、高爾夫球場、商務會議中心、餐廳 等，備受外資的關注。

（六）比利時（Kingdom of Belgium） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 幾年前比利時受到金融危機影響，財政赤字一度增加到 GDP 的 6%，至 2015 年已緩慢 恢復，財政赤字減少為 GDP 的 2.9%，符合歐盟「穩定及成長公約」的核准範圍。比利時 2015 年實質 GDP 成長率為 1.4%，較 2014 年成長 0.1 個百分點。就業方面，2015 年失業率 563

2015

經濟年鑑

仍高達 8.3%，深入分析得知比利時壯年族群勞動人口之就業情形明顯優於青年、中老年、低 技術水準、外來移民第 2 代等族群之就業人口，若能將弱勢族群平均就業率提升，將能有效 改善就業率停滯的問題。

（2）貿易概況 國際貿易是比利時經濟成長的主要動力來源，隨著比國經濟體制的開放，與全球價值鏈 高度整合，貿易方面持續處於順差的情況。比利時主要的進出口對象皆為鄰近國家，如德國、 法國、荷蘭、義大利就占其出口總額的 70%，然而，2015 年歐洲地區受到恐怖主義及歐債危 機影響，各國經濟情況不佳，比利時是否會連帶受到影響仍有待觀察。為了避免貿易過度集 中於鄰近之歐盟會員國，比利時政府逐漸增加對新興經濟國家的出口，例如金磚四國成員的 巴西、俄羅斯、印度、中國大陸等國。 與我國雙邊貿易方面，比利時與我國貿易關係有加溫的趨勢，對我國出口及進口貿易依 存度皆穩定上升，對我國出口依賴度由 2014 年的 0.15% 增加至 2015 年的 0.16%，自我國進 口依賴度 2014 年與 2015 年度皆為 0.28%；主要的雙邊貿易商品，對我國之主要出口產品為 有機化學產品、鐵路及電車道車輛以外之車輛、醫藥品、塑膠及其製品、電機與設備及其零 件、感光或電影用品。自我國之主要進口產品則為鐵路及電車道車輛以外之車輛；鋼鐵；電 視影像、聲音記錄機及重放機；有機化學產品；人造纖維絲。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 近年來，比利時政府致力於產業升級及打造未來較具競爭力之產業，位處法語區的瓦隆 區政府於 2015 年提出「馬歇爾計畫 4.0」，此計畫分五大主軸，分別為強化化人力資源，透 過各種教育訓練計畫提升人力資源水準；創新導向之產業發展，著重企業之創新、國際化與 對中小企業之協助；強化區域經濟吸引力，例如改善企業所需之基礎建設，吸引目標產業進 駐；提升工業能源使用效率，並確保企業以可負擔之成本獲得足夠能源；支持數位創新，發 展數位經濟。重點發展產業為航太、生命科學、運輸物流、化學及機械工程。 比利時為了改善就業市場，於 2015 年起逐步限縮領取老年社會福利之資格（未達退休 年齡不得領取年金），以消除提前退休之動機；並準備在 2030 年將退休年齡由 65 歲提高至 67 歲，在區政府方面則強化低技術人口之就業輔導，包含政府補助之在職訓練、就業指導、 實習計畫，藉此改善年輕族群之就業市場。

表 2-4-6 比利時基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況

5 64

正式名稱

比利時王國（Kingdom of Belgium）

地理位置

位於歐洲大陸西北部，與英國隔海相望、北鄰為荷蘭、南與法國交 界、東南臨盧森堡、東與德國接壤。

貳、各國個論

氣候

屬於溫帶海洋性氣候，溫和、涼爽、多雨，夏天平均氣溫 25°C、冬 天平均氣溫 7.2°C。

政治體制

君主立憲、議會內閣制、聯邦制

執政黨及現任總統／總理

法語社會黨 ／國家元首（國王）：菲利普（Philippe Léopold Louis Marie）／夏爾．米歇爾（Charles Michel）

語言

主要為荷語及法語

首都（府）及主要城市

首都為布魯塞爾（Brussels），其他重要城市包括法蘭德斯地區的首 府安特衛普（Antwerpen）、東弗蘭德省的最大的城市與省會根特 （Gent）。

國際機場（座落地點與名稱）

Antwerp International Airport（ANR）,Liege Airport（LGG）, Zaventem International Airport（BRU）

重要港埠（座落地點與名稱）

Antwerp, Gent, Liege, Zeebrugge

國土面積（平方公里）

30,519

人口數（百萬人，2015 年）

11.337

人口密度（人／平方公里）

371.47 經濟概況

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：0.9185 EUR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

0.0

1.3

1.4

1.4

消費者物價上漲率（CPI，%）

1.2

0.5

0.6

2.1

失業率（%）

8.4

8.5

8.3

8.3

5,215.65

5,323.91

4,546.87

4,652.48

46,728

47,518

40,107

40,688

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

4,678

4,736

4,000

進口值（億美元）

4,519

4,548

3,808

159

188

192

貿易依存度（%）

176.3

174.4

171.7

當地外人投資淨額（億美元）

136.82

-87.03

310.29

貿易餘額（億美元）

565

2015

經濟年鑑

主要出口產品

紡織、造紙、化學醫藥製劑、運輸工具、機械、基本金屬、塑膠及 橡膠產品

主要出口國家

法國、德國、荷蘭、英國、義大利、美國、西班牙、盧森堡、印度、 波蘭

主要進口產品

化學醫藥製劑、運輸工具、機械、礦產品、基本金屬

主要進口國家

荷蘭、德國、法國、英國、美國、義大利、中國大陸、日本、瑞典、 西班牙

對我國之出口值（億美元）

7.73

6.93

6.22

自我國之進口值（億美元）

11.53

12.85

10.83

對我國之貿易餘額（億美元）

-3.80

-5.92

-4.61

對我國出口依賴度（%）

0.17

0.15

0.16

自我國進口依賴度（%）

0.26

0.28

0.28

對我國之主要出口產品

有機化學產品、鐵路及電車道車輛以外之車輛、醫藥品、塑膠及其 製品、電機與設備及其零件、感光或電影用品

自我國之主要進口產品

鐵路及電車道車輛以外之車輛；鋼鐵；電視影像、聲音記錄機及重 放機；有機化學產品；人造纖維絲

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

269.2

253.9

241.0

19（23）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 農業與食品加工業 近年來，比利時致力於發展有機農業，農業面積從 2004 年的 20,542 公頃增加至 2014 年 的 61,651 公頃。有機農業在瓦隆區年年擴展，依據瓦隆生科研究中心（Biowallonie）統計資 料顯示，瓦隆區有機農業的發展遙遙領先荷語地區。瓦隆區的農民約有十分之一從事生產有 機農作，不僅生產利基（niche）有機農產品，也致力研發改善有機農業技術（除草，動物飼 料，土地管理等），這些技術同時也被應用到傳統農耕。 在食品業方面，比國為了加強食品業之全球競爭力，著重發展食品安全、科技、研發與 食品包裝之環保概念及永續發展；此外，比國是歐盟主要食品加工出口國之一，吸引許多鄰 5 66

貳、各國個論

近國家之大型零售配銷業者在比國設立據點，例如 Carrefour（法商）、Lidl（德商）等超市， 近年來市占率逐漸提高。比國啤酒種類繁多，擁有國際知名度，積極以外銷發展，目前有 60% 出口至法國、荷蘭、德國、英國及世界各地。

b. 石化產業、生物科技及製藥 化學產業是比利時最重要的產業之一，產業範圍廣泛多元，從基本石化工業、橡膠和塑 料化學、製藥、生物科技等，總產值高達 610 億歐元，占比國製造業總產值之 20%，創造約 89,700 個直接就業機會與 150,000 個間接就業機會。在塑膠產業方面，比利時平均國人塑膠 加工及生產數量領先全球，而該國利用地理位置及物流優勢，並投入大量研發資源，使其不 僅在塑膠製造方面居全球領先優勢，更符合高環保標準，所回收之產品 30% 都能被分解再製 造。 比利時在生物科技與製藥方面表現卓越，與全球知名大學、醫生及醫院均有密切的合作 網關係。全球前百大製藥廠中，比利時企業就占有 5%，其專長領域包含癌症、愛滋病、氣 喘及肺結核。根據比利時製藥協會估計，比國製藥產值高達 54 億歐元，為全球第二大藥品 出口國，僅次於德國，超越美國、英國及法國等大國。

c. 鑽石產業 比利時鑽石加工技術享譽國際，其位於荷語區的發展重鎮安特衛普市是國際鑽石工業的 三大中心之一。比國鑽石工藝自 15 世紀起漸趨成熟，於 16 世紀時更發展出鑽石切割成上 33 面、下 24 面的獨特切割方法；近年來，安特衛普匯集 1,850 家鑽石相關企業，總交易額為 560 億美元左右，世界上每 10 顆未切割鑽石中，就有 8 顆來自安特衛普的加工處理，其鑽石 貿易出口額占比利時年出口額的 8%。此外，全球鑽石市場已從歐美移至亞洲，中國大陸取 代美國成為最大鑽石消費國，也成為安特衛普鑽石產業的最大買家。

d. 汽車產業 比利時是全球主要汽車裝配據點之一，每年為比國創造 190 億歐元的附加價值；比國之 所以為汽車裝配重鎮，主要原因為比國高品質的技術人力，可以確保汽車的品質。在汽車零 組件製造方面，瓦隆（法語）區有汽車材料、零組件、配件系統及服務等，約有 260 家中小 企業持續營運著。近年來，因為比國勞工成本逐漸提高，許多車廠撤離比國，例如 Audi 原 先在布魯塞爾進行組裝生產，但其工廠即將遷往西班牙；為了挽留 Audi 在比國生產汽車， 政府計劃挹注 27 億歐元，補助該廠對於電動車的製造培訓及創新科技。

e. 海運與物流業 比利時位處歐洲重要交通樞紐，物流業占該國整體產業的重要性不言而喻，比國在陸海 空運輸方面皆有良好的發展。在空運方面，比國為歐洲重要空運中心，位於巴黎、倫敦、阿 姆斯特丹及法蘭克福之重要城市的中心點，空運總產值約 62 億美元；在陸運方面，比國高 速公路系統發達，北連接荷蘭、東接德國、往南與法國高速公路連接，暢通無阻；在鐵路方面， 德國鐵路公司將加入英法海底隧道的營運，有助於擴大比利時的貿易版圖；在海運方面，安 特衛普港於 2010 年成為歐洲第二大海港，運送之貨物約有一半是煤、礦石、肥料及穀物等 567

2015

經濟年鑑

大宗物資，澤布魯日（Zeebrugge）港以進出口液化天然氣為主，預估進出口量每年成長 5%， 至 2019 年將成長 65%。

（2）外商在當地投資經營現況 比利時擁有優越的交通位置與技術研發能力，吸引許多外資前來投資設廠，其中美國是 比利時目前最活躍的外來投資者，在當地創造大量就業機會，例如美國 Johnson & Johnson 於比利時的子公司已超過 50 年歷史，對於比利時的經濟及就業貢獻大，而美國約有 1,500 家 企業在比國設立分公司，投資金額超過 540 億美元。日、韓則是亞洲國家中投資比利時較多 的國家，尤其是日本在比國的投資迅速增加，如日本 TOYOTA 汽車在札范登（Zaventem） 之研發中心逐年擴大當中。近年來，中國大陸在比利時的投資亦快速成長，中國大陸吉利汽 車成功收購福特旗下的 VOLVO，並在比利時根特（Gent）設立組裝廠。除了汽車產業，外 商也投資在金融、通訊、物流、紡織、電子等產業，並在比利時設立據點。 然而，外資在比利時的投資同時也存在許多問題，例如外商投資在比利時所帶來的新增 就業十分有限，僅 4,010 個就業機會，其中絕大多數為市場和銷售；另外，對外資而言，在 比利時設立總部的意願不強烈，相比之下外資更願意將區域總部設立在英國（企業稅率低） 和瑞士（政府優惠政策多）。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 華僑在比利時活動頻繁，不僅從事商業活動，在教育方面也有完善發展，目前華僑設立 的僑校共有兩間，分別是中山學校與中華學校。為了維護當地僑胞並促進經濟發展，當地華 僑成立許多僑團組織，分別為臺灣商會、臺灣協會、臺灣鄉親聯誼會、華僑餐館同業公會、 華人學術文經學會、湄江聯誼會，以及比利時華僑聯合總會等，於 2009 年 3 月更新增了比 利時華人青年聯合會，以促進比國年輕華僑的創業。此外，僑胞梁傑鴻先生成立太極拳協會， 教導比利時人太極拳，推廣中華文化；該組織每年亦組團來臺觀光或接待來自我國大學生， 促進比國與我國間的民間交流。

（2）當地臺商經營與投資概況 比利時在物流、電子科技技術、金融方面都發展已久，完善的基礎建設吸引我國臺商在 此設廠，主要投資項目為物流產業及電子資訊產品業，其代表企業包含長榮海運、陽明海運、 旺宏電子、神達電腦（MiTAC）旗下衛星導航品牌 Mio、臺聯銀行、日月光半導體、宏正科技、 R&G 馬具公司等，均在比國設有營運或行銷中心。在臺商組織方面，會員多為移民至比國多 年的僑民，且從事行業多為餐飲相關行業；當地臺商代表通常為總公司派駐比國人員，較少 長久居住於比利時的人員。 此外，臺積電等高科技公司亦派員進駐比利時微電子研究中心（IMEC）合作從事研發。 另外，近年來我國企業臺微體宣布與比利時生物製藥公司 Ablynx 合作研發標靶抗癌藥物， 在雙方合作下為標靶療法帶來突破性的發展，更為全球癌症患者帶來新的展望。 5 68

貳、各國個論

（3）投資與經營議題探討 比利時產學教育發展完善，經過長期的工業發展，基礎建設先進，高科技人才充裕，在 煉鋼、生化、玻璃帷幕及高速鐵路方面具備先進的技術。雖然工資偏高，但比利時地理位置 與技術的競爭優勢，適合臺商在此地從事技術密集之科技工業，或以此地為發貨據點。 適合我國臺商在比國建立歐洲營運基地之產業包括半導體等高科技產業、汽車零組件、 腳踏車、運輸及物流等。此外，在投資或研發合作方面，我國汽車零組件業者可考慮於比國 設立據點，我國臺商可運用海外專業物流公司所提供的服務，掌握國際行銷通路優勢，或與 專業倉儲及物流系統業者，建立長遠之合作夥伴關係，並架構五國汽車產業之目標市場發貨 倉庫系統。

4. 小結 2015 年比利時經濟發展逐漸好轉，經濟成長率由 2014 年 1.3% 上升到 2015 年 1.4%，再 加上該國位於歐洲商業中心優良的地理位置並擁有完善的交通建設，因此吸引了許多國外廠 商前往投資。雖然工資偏高，但我國高技術密集之科技工業如半導體產業、汽車產業、腳踏 車，還有運輸、物流業皆適合在比國設立據點，從事研發、投資及合作。

（七）西班牙（Kingdom of Spain） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 西班牙歷經全球金融風暴、歐洲主權債務危機，經濟情況始終不樂觀，然而西國政府過 去幾年致力於改善財政實施樽節計畫，經濟情況終於在 2014 年開始轉變。2015 年是西班牙 自 2007 年爆發經濟危機以來表現最好的一年，隨著民間消費及投資的增長，全年經濟成長 3.2%，較 2014 年 1.4% 的成長率，增幅 1.8 個百分點，為歐元區成長幅度最高的國家。在物 價方面，2015 年消費者物價指數為 -0.5%，相較於 2014 年下降了 0.4 個百分點。 在就業市場方面，因西班牙經濟明顯改善，2015 年失業率較 2014 年下降了 2.4 個百分點， 根據西班牙國家統計處（Instituto Nacional de Estadistica, INE）指出，2015 年失業人數相較 2014 年減少 67 萬 8,200 人，總數為 478 萬人；然而，縱使這幾年就業狀況明顯改善，西班 牙仍是僅次於希臘，歐元區第二高失業率的國家。另外，西國通貨緊縮問題持續升溫，使得 國際貨幣基金（IMF）對歐元區發出警示，認為西國可能陷入通貨緊縮之高風險並危及剛開 始之經濟復甦情勢。

（2）貿易概況 西班牙於 2015 年港口貨運表現亮眼，總貨運量約達 5 億 180 萬公噸，較 2014 年增加 4.1%，超過 2007 年最佳記錄的 4 億 8,310 公噸。此外，歐盟與加拿大簽訂雙邊自由貿易協定， 569

2015

經濟年鑑

協定之貨品出口開放項目除了包含機械設備及化學產品，農產品及農業加工食品項目也將消 除 93% 之關稅，且該協定將不影響歐盟對基因改造產品與畜牧業使用荷爾蒙及生長激素之規 範。在政府採購方面，加拿大首度將公共運輸系統及能源產業納入政府採購範疇，此舉特別 有利於西班牙廠商未來參與加國政府採購標案。 與我國雙邊貿易方面，根據我國財政部關務署統計資料，2015 年臺西雙邊貿易總額為 17.87 億美元，較 2014 年減少 12.5%，其中我國對西班牙出口 8.81 億美元，較 2014 年減少 11.2%，我國自西國進口 9.06 億美元，較 2014 年減少 13.8%。2015 年西班牙為我國第 30 大 貿易夥伴，在歐盟為第 6 大貿易夥伴，位居德國、荷蘭、英國、義大利、法國之後。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 西班牙經濟暨競爭部於國際化策略方案中的「跨部會支持西國企業國際化工作小組框 架」下，提出以下內容：（1）制定 41 項發揮出口最大效能之措施，以促進就業及經濟成長； （2）協調官方組織與民間在國際化事務上之合作與行動；（3）出口及投資促進局（ICEX） 成立全球窗口（Ventana Global）計畫，成為民間獲得政府支持之直接管道；（4）加強駐外 經貿辦事處網絡，推動企業進入新市場等，對於改善市場進入、增進融資取得、推動企業貿 易方面有很大的助益。

b. 經濟展望 根據 IMF 在最新一季的全球經濟展望報告中預測，西班牙 2016 年可望超過澳洲及俄羅 斯成為世界第 12 大經濟實體，較 2014 年上升兩個名次。儘管西班牙自 2014 年 12 月 20 日 大選以來政局呈現不確定性，但 IMF 預測其 2016 年的經濟仍可成長 3.1%。IMF 也預測西班 牙 2016 年的購買力平價（PPP）人均所得可達 36,549 美元，甚至超過排名第 8 大經濟體的 義大利。

表 2-4-7 西班牙基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

西班牙王國（Kingdom of Spain） 位於歐洲西南部，與葡萄牙同處於伊比利亞半島，東北部與法國及

地理位置

安道爾公國接壤，東臨地中海，北瀕比斯開灣，南隔直布羅陀海峽 與非洲的摩洛哥相望。

氣候

5 70

西班牙中心為大陸型氣候，北部及西北部則為海洋性氣候，南部及 地中海地區則為地中海型氣候。

政治體制

君主立憲、議會民主制

執政黨及現任總統／總理

人民黨 ／馬里亞諾‧拉荷義（Mariano Rajoy Brey）

貳、各國個論

語言

西班牙語

首都（府）及主要城市

馬德里（Madrid）

國際機場（座落地點與名稱）

Alicante（ALC）, Barcelona（BCN）, Bilbao（BIO）, Zaragoza （ZAZ）, Gran Canaria（LPA）, Ibiza（IBZ）, LosRod（TFN）, Valencia（VLC）, Madrid Barajas（MAD）, Malaga（AGP）, Minorca（MAH）, Palmade Mallorca（PMI）, Vigo-Peinador（VGO）, ReinaSofía（TFS）,San Pablo（SVQ）, Santiagode Compostela（SCQ）

重要港埠（座落地點與名稱）

Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Tarragona, Valencia

天然資源

煤、鐵礦

國土面積（平方公里）

504,782

人口數（百萬人，2015 年）

46.393

人口密度（人／平方公里）

92 經濟概況

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：0.9185 EUR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

-1.7

1.4

3.2

3.1

消費者物價上漲率（CPI，%）

1.4

-0.1

-0.5

-0.3

失業率（%）

26.4

24.5

22.1

19.7

13,696.9

13,835.4

11,997.2

12,423.6

29,397

29,782

25,865

26,823

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

3,116

3,238

2,823

進口值（億美元）

3,339

3,591

3,126

貿易餘額（億美元）

-223

-353

-303

貿易依存度（%）

47.1

49.4

49.6

329.35

228.91

92.43

當地外人投資淨額（億美元）

主要出口產品

聚縮醛、汽車、含氮化合物燃料、衣箱、手提箱、公事包、醫藥製劑、 碳電極、舖面磚、發電機組、合成纖維棉、鋼鐵無縫管、化學木漿、 銅廢料 571

2015

經濟年鑑

主要出口國家

法國、德國、葡萄牙、義大利、英國、美國、荷蘭、比利時、摩洛哥、 土耳其

主要進口產品

視覺信號器具、電腦零組件、電腦及資訊產品、機車、機動車輛、 非合金鋼扁軋製品、螺絲、螺帽、無線電話、電視傳輸器、遊艇、 合成纖維絲紗

主要進口國家

德國、法國、義大利、中國大陸、英國、美國、荷蘭、葡萄牙、俄 羅斯、比利時

對我國之出口值（億美元）

6.78

10.51

9.06

自我國之進口值（億美元）

8.73

9.92

8.81

對我國之貿易餘額（億美元）

-1.95

0.59

0.25

對我國出口依賴度（%）

0.22

0.32

0.32

自我國進口依賴度（%）

0.26

0.28

0.28

對我國之主要出口產品

塑膠及其製品；有機化學產品；醫藥品；電機與設備及其零件；礦 物燃料、礦油及其蒸餾產品；皮革製品；鞍具及輓具；旅行用物品； 手提袋及類似容器；動物腸線（蠶腸線除外）製品

自我國之主要進口產品

電機與設備及其零件；鐵路及電車道車輛以外之車輛；鋼鐵製品； 塑膠及其製品；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外 科儀器及器具

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

463.1

503.5

539.7

33（37）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 食品飲料產業 西班牙之食品飲料產業風靡全球，主要產品有漁產（為歐盟第一大漁產消費國）、橄欖 油（為世界第一大橄欖油生產及出口國）、葡萄酒（為世界第三大葡萄酒生產國）、西班牙 火腿（為歐盟第二大豬肉產國）；其中葡萄酒以近 24 億公升之葡萄酒銷量創下 2015 年全球 葡萄酒外銷量之冠，然而營收僅 26 億歐元，換算平均單價為一公升 1.1 歐元，相較於出口 位居二、三名的義大利及法國，其營收仍有段差距。根據西班牙葡萄酒市場觀測局（Spanish Wine Market Observatory）首長表示，價格下跌代表該產業衰退，應向義大利酒商學習，出 5 72

貳、各國個論

口瓶裝酒須強調產區或特定葡萄種類。西國食品飲料業當中的其中 74% 的產量提供國內市 場，此產業也為西國帶來的產值高達 819 億歐元，占國內生產毛額（GDP）的 7.8%。

b. 汽車工業 汽車工業為西班牙重點發展製造產業，自 2015 年年初開始至年底已生產超過 200 萬輛汽 車。根據西班牙汽車卡車製造協會（Anfac）數據資料，2015 年 9 月時車廠平均每日組裝 9,000 輛汽車，成長率 26.7%，而該國車廠一致的目標為 2017 年時生產製造 300 萬輛汽車，期望 此良好的成長率能持續上揚，以利與其他汽車製造商競爭，進而提升其世界排名地位。目前 西國為世界第 8 大汽車產國，主要出口項目包括轎式小客車及休旅車、汽車零配件、馬達、 車輛底盤及輪胎等，進口則主要為轎式小客車及休旅車、車輛底盤、駕駛座用零配件、變速 箱及零件等。西班牙所生產的汽車 83% 供外銷，2015 年 9 月單月出口銷售成長 26.88%，外 銷為 23 萬 3,916 萬輛汽車，增長約前 9 個月銷售總量的 12.37%。

c. 化學工業 西班牙投入大量資金於化學工業的發展上，每年投入之研發資金占該產業總額的 24% 以 上，同時也投入大量專業人力在化工研究上，期望能追求產業永續發展及保持在全球市場的 領先地位。化工產業是西班牙所有產業推動的基礎，境內人才素質與基礎建設健全，吸引許 多跨國企業進駐，也帶動了國內化工研發與製造的水準，自 2000 年以來，化工產業出口成 長 150% 以上，顯見其國際競爭力與滲透市場的能力。

d. 旅遊業 根據世界經濟論壇每兩年發表之全球旅遊與觀光競爭力報告中，西班牙已成為全球最具 旅遊競爭力的國家，也是對觀光客最為友善的國家，其中第一大觀光客來源國為英國，占總 觀光客數近 20%，排名在其後的來源國依序為法國、德國及北歐國家。另外，根據西班牙觀 光部長柏瑞葛（Isabel Borrego）表示，為維持西班牙觀光業的競爭力，西國政府將於 2016 年投入約 3.33 億歐元推動觀光政策，預算金額較 2015 年增加 2.69%。

（2）外商在當地投資經營現況 根據西國經濟部對外商投資西班牙的報告指出，相較於 2014 年的 7.59 億歐元，2015 年 投資大幅成長，高達 31.65 億歐元，更創下 1993 年以來企業投資的最高金額。西班牙政府於 2014 年落實稅制改革，使西班牙企業的境外分支機構所取得的利息、利潤享有免稅優惠，間 接避免雙重課稅的問題，這項稅改策略使西班牙成為外商投資具吸引力的目的地之一。根據 西國外人投資登記資料，外資主要投資產業為金融保險、工業製造業、房地產、運輸及倉儲、 文化休閒娛樂。 2015 年西班牙經濟復甦，許多外資紛紛進駐，其中來自中國大陸的正泰電器與西班牙 Graphenano 公司共同發表石墨烯電池，該電池可提供電動車行駛 800 公里，且體積比一般鋰 電池小 20%，Graphenano 公司董事長表示，石墨烯電池應用潛力大且廣泛，像是家庭自給自 足供電、電動汽車、無人駕駛飛機，都能夠應用。

573

2015

經濟年鑑

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 華僑團體在西班牙各地的據點逐年增加，目前該國司法部門登記的僑團約 130 個，包含 臺灣商會、臺灣協會、中華民國婦女聯合會西班牙分會、巴塞隆納華人文教基金會、西班牙 青商會等。近年來華人在西班牙陸續開設了大型批發市場，如馬德里中心華人批發市場、巴 塞隆納服裝批發市場、塞維利亞批發市場、埃爾切皮鞋市場。 近年來華僑團體也跨足從事進出口貿易之相關行業，且成立了以華僑為主體的「西班牙 華人企業聯合會」，會員遍布西班牙各地，主要營運項目包括五金百貨、玩具、服裝、電器、 電腦配件及大型配件等。目前華僑進出口貿易面臨著高度集中、低端商品為主及家族式經營 難以壯大發展等問題。

（2）當地臺商經營與投資概況 我國經濟部與外貿協會近期在西班牙推廣臺灣高科技資訊與創新研發產品，於 2015 年 在馬德里市中心商業區 Gran Vía 大道旁的卡耀廣場舉行臺灣精品展，吸引數千名群眾。此次 活動為第四次展開，期望臺灣與西班牙間近年來的貿易成長持續熱絡。而在我國相當受到歡 迎的偶像劇「犀利人妻」也搶進西班牙市場，以西班牙語配音播放，是首部以西語在當地電 視臺播放的臺灣偶像劇。 依據我國駐西班牙代表處向旅西華僑與臺商訪查結果得知，我國臺商對西國主要投資以 貿易及批發，包括電腦與週邊設備、通訊及網路設備、家用電器、食品、機車、運動器材、 自行車，或是禮品零售、餐飲業等為主，多屬中小型投資。另外，我國在西班牙設有子公司 或分公司的上市上櫃公司有友訊科技、圓剛科技、智邦科技、華碩電腦、宏碁電腦、微星科 技、美利達自行車、長榮海運等企業。

（3）投資與經營議題探討 西班牙和我國距離遙遠，語言與文化截然不同，因此歷年來我國廠商對西國投資甚少， 然而，西班牙為歐盟第五大經濟體，政局穩定、基礎建設良好，且位於歐非地理位置重要樞 紐，不失為我國經商歐盟、非洲市場之重要選擇。 西國可投資產業包含汽車、食品、紡織、家具、化學、機械等，而近年來西班牙在航太 工業與營造業有顯著進步，其營造業經驗與技術更是享譽全球。西班牙在資訊產品方面則普 遍低落於其他歐盟國家，顯示該產業仍具發展空間，因此建議我國臺商加強與西國商人建立 策略聯盟或其他合作關係，共同開拓亞洲市場，互相截長補短。

4. 小結 根據 IMF 經濟顧問主席 Maury Obstfeld 表示，西班牙已經引進許多改革政策，但因政治 的不確定因素，可能導致經濟發展受到箝制。近兩年來，西班牙生產力大增，連帶提升人均 可支配收入的上升，目前平均財富水準已恢復到 2007 年的水平。西班牙市場消費力強，值得 5 74

貳、各國個論

我國廠商前往開拓；但若要前往投資，除了需要具備西語能力外，也建議透過具有當地商業 經驗之西國律師及會計師協助，了解西國有關公司之設立與勞工福利等相關措施，以免觸法。

（八）瑞典（Kingdom of Sweden） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 根據國際貨幣基金（IMF）數據，瑞典 2013 年經濟成長率為 1.2%，而 2014 年及 2015 年分別為 2.3% 及 4.2%，2016 年則預測為 3.6%，2015 年瑞典經濟呈現成長，較前一年增長 1.9 個百分點。促成此現象主要是因為瑞典央行推動的擴張性貨幣政策及大量難民的流入， 擴張性貨幣政策增加貨幣供給量及貸款規模帶動了瑞典私人和公共消費，在短期內刺激國內 市場。就長期來看，因全球經濟發展仍有很大的不確定性，難民潮在瑞典所引發的爭論亦尚 未平息，瑞典中央銀行採取更具擴張性的貨幣政策，並且將已處於負值的基準利率下調 0.15 個百分點至 -0.5%，希望透過這些政策，增加市場流動資金，以振興經濟。以失業率來看， 2013 年至今逐年降低，根據瑞典就業局資料顯示，2015 年瑞典就業機會多，但只受惠於受 過良好教育的當地居民，近年，瑞典移民數量提升，外來人口失業率與整體失業率下降大大 相反，超過五分之一的移民處於失業狀態，且仍然在上升，更因此抵銷當地居民失業率下降 的幅度。以 IMF 數據來看，瑞典 2015 年失業率 7.4%，其中當地出生居民就業率為 81%，外 來移民僅 58%，因此瑞典政府必須加強外來移民在勞動市場中的就業政策，以增加外來人口 就業率。

（2）貿易概況 2015 年瑞典的出口總額為 1,400 億美元，較 2014 年的 1,625 億美元減少 13.8%，主要是 因為 2015 年全球經濟成長趨緩，但多虧瑞典克朗貶值，瑞典的出口成長率仍高於全球的平 均值。主要出口產品為原油石化相關產品、紙製品、電腦電子資訊通訊產品、交通工具（含 轎車、卡車、巴士、聯結車及其零配件）、醫療醫藥製品、漁產品、木製品、鋼鐵類、檢測 儀器、家具等；主要出口市場依序為挪威、德國、美國、英國、丹麥、芬蘭、荷蘭、比利時、 法國及中國大陸。2015 年進口總額為 1,377 億美元，受瑞典克朗貶值影響，較 2014 年的 1,595 億美元減少 13.7%。主要進口項目為交通工具（含轎車、卡車、巴士、聯結車及其零配件）、 電子資訊通訊產品、原油石化相關產品、漁產品、一般機械及其設備、家具、印刷電路、塑 膠製品、電器用品、鋼鐵類、幫浦、檢測儀器等；主要進口來源國分別為德國、荷蘭、挪威、 丹麥、英國、中國大陸、芬蘭、比利時、法國及波蘭。 就瑞典與我國雙邊貿易方面，2015 年臺瑞雙邊貿易總額達 10.65 億美元，較 2014 年減 少 12.1%，對我國之出口值及自我國之進口值皆呈現下滑趨勢。2015 年瑞典對我國之出口值 為 4.85 億美元，衰退 15.8%；自我國至瑞典進口值為 5.8 億美元，衰退 8.8%。2015 年瑞典 575

2015

經濟年鑑

為我國第 33 大出口市場，較 2014 年的 31 名下降 2 個名次，主要自我國進口產品為車輛零件、 小客車、醫藥製劑、鋼鐵及不銹鋼、壓縮點火內燃活塞引擎、紙製品、木材、滾珠或滾子軸 承、理化分析用儀器及器具、診斷或實驗用之試劑等。2015 年我國為瑞典第 39 大出口市場， 較 2014 年的 41 名提升 2 個名次，主要出口至我國的商品包括鋼鐵製品、自行車、有線無線 通訊器材、五金工具、自動資料處理機、車用零件、運動器材、印刷電路、其他塑膠製品、 其他家具及其零件等。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 目前國際油價低迷、全球經濟復甦遲緩、通貨膨脹率低，加上各國央行祭出擴張性貨幣 政策，瑞典央行亦對此作出調整，透過通過購買政府債券的方式向市場提供流動性亦實施更 進一步的擴張性貨幣政策。為了促進低迷許久的通膨率，2015 年 2 月起，瑞典央行先後將基 準利率調降至 -0.1%、-0.25%、-0.35%，更在 2016 年下調 0.15 個百分比至 -0.5%，也因此使 瑞典進入負利率時代，冀望通膨率能回升並達到 2% 的目標水準。在勞動市場方面，瑞典也 推動如新移民教育等的社會融合政策，以提升移民人口的就業率，另外，新上任的執政黨將 重新檢討前任政府的減稅政策，計劃提高企業稅收，支援青年就業及老年照顧方面。

b. 經濟展望 2015 年瑞典經濟出現增長趨勢，先前之擴張性貨幣政策對於經濟復甦及降低失業率發揮 了一定的作用，通貨膨脹率亦有回升的趨勢，瑞典商業銀行首席經濟學家 Jan Häggström 表 示，當前經濟形勢相當不錯，無論是家庭預算與消費或是出口方面來看，都令人充滿信心。 然而，瑞典經濟的穩步上升，使其商業投資持續增長，帶動房價持續攀升以支撐房地投資， 加上負利率政策的下調，瑞典未來房市泡沫毀滅機率大增，一旦泡沫被戳破，連帶瑞典整體 金融市場會陷入潰堤的局面。經濟合作暨發展組織（OECD）呼籲瑞典應實施相關政策避免 房地產市場過熱，若逐步取消抵押貸款利息稅收抵扣可減緩房市需求及家庭債務的上升。就 短期來看，瑞典經濟回到正軌上，但是因瑞典政府的介入與干預，助推了國內房式的泡沫， 長期來看，瑞典有極大的可能會陷入無法挽救的地步。此外，若瑞典政府在難民社會融合政 策上實施有成，將有助於當地就業率的提升，更助於國內消費及投資的增加。

表 2-4-8 瑞典基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況

5 76

正式名稱

瑞典王國（Kingdom of Sweden）

地理位置

位於斯堪地納維亞半島的北歐國家，首都為斯德哥爾摩。它西鄰挪 威，東北與芬蘭接壤，西南臨斯卡格拉克海峽和卡特加特海峽，東 邊為波羅的海與波的尼亞灣。

氣候

瑞典北部為大陸性氣候，南部為溫和的海洋氣候，一般平均年雨量 為 450mm 至 1,000mm。

貳、各國個論

政治體制

君主立憲、議會民主制

執政黨及現任國王／首相

瑞典社會民主工人黨／卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf） ／謝爾．斯蒂凡．洛夫文（Kjell Stefan Löfven）

語言

瑞典語

首都（府）及主要城市

首都為斯德哥爾摩（Stockholm）

主要國際機場

Gothenburg-Landvetter（GOT）, Malmo Sturup（MMA ／ MMX）, Norrkooping（NRK）, Stockholm-Arlanda（STO）, Umea（UME）, Stockholm-Skavsta（NYO）, Stockholm-Bromma（BMA）

重要港埠

哥特堡（Gothenburg）、赫爾辛堡（Helsingbour）、馬耳摩（Malmo）

天然資源

鐵礦石、銅、鉛、鋅、金、銀、鎢、鈾、砷、長石、木材

國土面積（平方公里）

449,964

人口數（百萬人，2015 年）

9.879

人口密度（人／平方公里）

22 經濟概況

幣制（貨幣單位）

瑞典克朗（SEK）

匯率（瑞典克朗兌美元）

1 USD：8.4408 SEK（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

1.2

2.3

4.2

3.6

消費者物價上漲率（CPI，%）

0.4

0.2

0.7

1.1

失業率（%）

8.0

7.9

7.4

6.8

5,787.42

5,711.01

4,926.18

5,127.48

60,005

58,590

49,866

51,136

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

1,676

1,625

1,400

進口值（億美元）

1,597

1,595

1,377

79

30

23

貿易依存度（%）

56.6

56.4

56.4

當地外人直接投資淨額（億美元）

48.58

35.61

125.79

貿易餘額（億美元）

577

2015

經濟年鑑

主要出口產品

原油石化相關產品、紙製品、電腦電子資訊通訊產品、交通工具（含 轎車、卡車、巴士、聯結車及其零配件）、醫療醫藥製品、漁產品、 木製品、鋼鐵類、檢測儀器、家具

主要出口國家

挪威、德國、美國、英國、丹麥、芬蘭、荷蘭、比利時、法國、中 國大陸

主要進口產品

交通工具（含轎車、卡車、巴士、聯結車及其零配件）、電子資訊通 訊產品、原油石化相關產品、漁產品、一般機械及其設備、家具、印 刷電路、塑膠製品、電器用品、鋼鐵類、幫浦、檢測儀器

主要進口國家

德國、荷蘭、挪威、丹麥、英國、中國大陸、芬蘭、比利時、法國、 波蘭

對我國之出口值（億美元）

5.55

5.76

4.85

自我國之進口值（億美元）

6.01

6.36

5.80

對我國之貿易餘額（億美元）

-0.46

-0.60

-0.95

對我國出口依賴度（%）

0.33

0.35

0.35

自我國進口依賴度（%）

0.38

0.40

0.42

對我國之主要出口產品

車輛零件、小客車、醫藥製劑、鋼鐵及不銹鋼、壓縮點火內燃活塞 引擎、紙製品、木材、滾珠或滾子軸承、理化分析用儀器及器具、 診斷或實驗用之試劑

自我國之主要進口產品

鋼鐵製品、自行車、有線無線通訊器材、五金工具、自動資料處理 機、車用零件、運動器材、印刷電路、其他塑膠製品、其他家具及 其零件

外匯存底（億美元） 全球競爭力評比（國際競爭力評比）

653.8

625.0

581.1

9（9）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 瑞典森林資源豐富，林業為瑞典之傳統工業，包含紙漿、紙製品等相關產業的總產值領 先各國。然而，由於紙漿廠及造紙廠排放的汙水容易造成環境汙染，因此瑞典近年採取各 式環境保護措施，防止汙染，恢復生物多樣性。除傳統產業外，資訊通信產業（Information and Communication Technology, ICT） 是 目 前 瑞 典 主 要 推 動 的 產 業 之 一， 許 多 知 名 企 業 總 5 78

貳、各國個論

部都設立於瑞典，例如通信產業龍頭愛立信（Ericsson）、最大電信集團（TeliaSonera）、 Tele2 等。同時，因應環境的保護，瑞典也致力於發展能源產業科技，發展多項綠能產業包 括風力發電、生質燃料、地熱能源及地源加熱等。瑞典亦積極發展技術集約度高的機械工業 和化學工業，從通信、機械、車輛、零售到生物科技產業在世界上皆有相當亮眼的成績。不 到臺灣人口二分之一的瑞典，卻能同時擁有多樣的先進產業，其競爭力不容小覷。

（2）外商在當地投資經營現況 2015 年瑞典當地的外人直接投資金額為 125.79 億美元，逾 40 個國家廠商在瑞典投資， 主要來自德國、芬蘭、美國、英國、荷蘭、挪威、丹麥等，總共高達 1 萬多家外國廠商在瑞 典設立公司或工廠，員工人數達 60 萬人。瑞典向來奉行自由貿易政策，對外資企業採取開 放態度，外資享有與國內企業同等地位，不會受到差別歧視待遇，但也不會針對外資的特殊 鼓勵優惠政策。瑞典資訊通訊業發達且建構完善，在當地政府引領下，已成為外資注目的焦 點之一。此外，稅賦的高低亦是外資投入的重要考量之一，瑞典政府為了吸引外商，提供外 國公司在瑞典分公司的股利及外商所擁有公司之分公司資本利得可享有免稅資格。以亞洲國 家來看，瑞典、南韓、臺灣及日本最為密切。

3. 當地華人經濟 我國企業在北歐各國的投資規模不大，至今我國投資瑞典僅僅 296 萬美元，但是身為 臺灣在北歐的第一大貿易夥伴，2015 年我國為拓展北歐市場，積極向瑞典爭取支持臺灣與 歐盟洽簽投資協議（BIA），鼓勵臺瑞兩國的中小企業透過歐洲經貿網（Enterprise Europe Network, EEN） 進 行 交 流。 我 國 臺 商 於 瑞 典 或 是 北 歐 拓 展 市 場 以 代 理 或 洽 覓 與 當 地 配 銷 商合作為主，少數例外是於瑞典當地設立子公司，例如我國友訊科技公司，友訊科技公 司以 Dlink 品牌打入瑞典網路產品市場，並與瑞典電信公司 TeliaSonera、資訊產品通訊商 Scribona 相互合作，創造相當可觀的產值。未來臺商可針對瑞典當地「資通訊（4G ／ 5G、 物聯網、智慧城市、智慧電網）」、「綠能（潔淨能源與環保）」、「生命科學與健康照護」 等產業，在瑞典市場建立一定的知名度，並與主流之通路商合作，逐步建立在當地市場的銷 售體系。

4. 小結 整體而言，瑞典經濟穩定成長，雖然外資進駐瑞典的稅賦較高，但是若以前進北歐市場 為策略，瑞典公司稅僅 22%，較西歐各國低許多，且瑞典的汽車、航太、食品、林業、鋼鐵、 化學、採礦、電子、醫療生技及通訊業相當有潛力，我國在高知識精密產業亦有不錯之表現， 臺商可針對此部分進行投資，選擇斯德哥爾摩或是馬爾摩兩個主要城市作為投資據點，往其 他北歐市場發展。

579

2015

經濟年鑑

（九）荷蘭（Kingdom of the Netherlands） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 荷蘭西、北兩面瀕北海、東臨德國、南接比利時，位居西歐地理要衝，西歐三大河流萊 茵河（Rijn）、馬斯河（Maas）及斯海爾德河（Schelde）均在荷蘭境內入海，素有「歐洲大門」 之稱。荷蘭長期以來皆奉行自由貿易政策，屬外向型經濟，加上同時擁有歐洲第一大港－鹿 特丹港及歐陸第四大機場－阿姆斯特丹史基浦機場，運輸、倉儲及物流等產業相當發達，對 於西歐及中歐地區來說，是一個相當重要的中轉國。荷蘭產業結構主要以服務業為主，2015 年服務業占其國內生產毛額（GDP）總額高達 79.6%，主要集中於物流、銀行、保險、旅遊 和法律等行業；製造業占 GDP 總額 18.8%，以農產品加工業、金屬、能源、機械、電子及化 學為主，雖然產值不到兩成，卻發展出像殼牌石油（Shell）、飛利浦（Philips）、艾司摩爾 （ASML）等全球知名企業；荷蘭農業占 GDP 總額雖然僅僅 1.6%，但透過資本密集的先進技 術實現高效益，使其每年的淨出口額達 300 多億美元，是除美國之外的第二大農業出口大國。 依據世界經濟論壇 WEF《The Global Competitiveness Report 2015-2016》報告顯示，荷 蘭的全球競爭力排名上升了三個名次晉升到第五名，是發生全球金融危機及荷蘭房地產泡沫 化以來最顯著的進步。根據國際貨幣基金（IMF）資料，荷蘭 2015 年經濟成長率已提升至 2.0%，符合荷蘭中央計畫局（Centraal Planbureau, CPB）估算之 2.0% 經濟成長率。其經濟 成長較過往強勁，係因就業市場改善和政府減稅措施使得民間消費成長，又隨著持續疲軟的 歐元，對荷蘭整體的出口呈現有利的趨勢。然而，由於中國大陸與部分新興國家的經濟放緩， 對石油及天然氣等大宗物資的需求減少，對荷蘭的出口衝擊有可能超過預期。此外，歐盟委 員會（European Commission）指出，儘管目前全球經濟逆向發展暫時呈現衰退之勢，但荷蘭 在國內需求帶動下，經濟持續向復甦邁進，同時失業率也可望於 2016 年下降至 6.4%。

（2）貿易概況 荷蘭 2015 年總出口值為 4,711 億美元，較 2014 年的 5,743 億美元減少了將近 18.0%； 總進口值為 4,249 億美元，較 2014 年的 5,082 億美元亦減少 16.4%。主要出口商品為礦物燃 料（油）、機械、化學、食品、消費性電子產品、塑膠等；主要進口產品主要為礦物燃料（油）、 運輸、機械、化學、塑膠、食品、金屬等。主要出口貿易國家為德國、比利時、英國、法國、 美國、義大利、西班牙、波蘭、中國大陸及瑞典；主要進口來自德國、比利時、中國大陸、 美國、英國、法國、俄羅斯、挪威、義大利及日本。 就我國與荷蘭雙邊貿易方面，2015 年荷蘭對我國出口總額為 28.08 億美元，自我國進口 總額為 41.83 億美元，對我國之貿易逆差有所減緩。與 2014 年度相較，荷蘭對我國之出口依 存度由 0.56% 微幅提升至 0.60%，對我國進口依賴度則處於持平狀態。主要出口至我國的產 5 80

貳、各國個論

品為製造半導體或積體電路之機械及器具、礦油質石油腦、機器及零附件、啤酒及麥芽釀造、 其他積體電路、對二甲苯、半導體晶圓用光罩或光學儀器等項目，而主要從我國進口的商品 以機器零件及附件、其他積體電路、柴油、二輪腳踏車、其它自動資料處理機單元、銀及半 製品、數位靜相之攝影機及數位相機、機器及零附件、固態非揮發性儲存裝置媒體為主。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 荷蘭廠商主要以中小企業所組成，占就業人口超過 60%。過去荷蘭的銀行對中小企業貸 款相當嚴格，使得中小企業欲取得資金困難重重，2014 年荷蘭經濟部提撥 4 億歐元作為中小 企業貸款之保證金，2015 年 4 月起荷蘭經濟部與退休基金 Pension PGB、Aegon 等法人及銀 行合作，增加 20 億歐元成立基金，為中小企業作貸款保證，積極協助中小企業順利取得資金。 近年來，荷蘭外資注入數量增多，大大提升其國內就業機會，此外，荷蘭為加強保護員工之 權益，2015 年分別修訂僱用彈性契約員工規定及受僱者給假及工時法，以改善雇主不當或過 度使用雇用員工。

b. 經濟展望 目前荷蘭經濟已從金融海嘯大衰退及歐元危機中以緩慢的步伐步入復甦之路，2015 年經 濟成長率 2.0%，IMF 預估 2016 年為 1.7%，主要原因在於家庭消費和投資增加，荷蘭整體出 口量亦有所提升。此外，全球油價及匯率波動對荷蘭經濟成長有很大的影響，低油價使進出 口成本降低，全球貿易量增加，進而帶動荷蘭進出口的成長；然而，雖然荷蘭逐漸在復甦， 但由於全球國際情勢狀況不佳，歐洲金融市場亦受恐怖主義及難民潮影響，大眾對歐洲投資 環境產生負面影響，使得荷蘭在此恢復之路走得相當不明確。 為了改善就業，荷蘭經濟部企業署外人投資處（Netherlands Foreign Investment Agency, NFIA）及其區域合作夥伴於 2015 年起推動「赴荷投資（Invest in Holland）」五年招商計畫， 創造出 7,779 個就業機會，其失業率預估將從 2014 年的 7.4% 降低至 2016 年的 6.4%。政府 赤字預估 2016 年降至 GDP 的 1.7%，荷蘭經濟若隨著此經濟復甦及失業率降低之路前進，政 府可減少對失業給付的支出。

表 2-4-9 荷蘭基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

荷蘭王國（Kingdom of the Netherlands）

地理位置

位於西歐，臨北海，東與德國接壤，南與比利時交界。

氣候

盛行來自亞速爾高壓的西南風，屬溫帶海洋性氣候，冬暖夏涼，因 此日夜溫差及年溫差都不大。

政治體制

君主立憲、議會內閣制 581

2015

經濟年鑑

執政黨及現任元首／總理

自由民主人民黨／威廉．亞歷山大（Willem-Alexander）／馬克．呂 特 （Mark Rutte）

語言

荷蘭語、弗里斯語

首都（府）及主要城市

阿姆斯特丹（Amsterdam）

主要國際機場

Amsterdam Airport Schiphol（AMS）

重要港埠

Amsterdam, Delfzijl, Ijmuiden, Rotterdam, Terneuzen, Vlissingen

國土面積（平方公里）

41,528

人口數（百萬人，2015 年）

16.935

人口密度（人／平方公里）

408 經濟概況

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：0.9185 EUR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

-0.2

1.4

2.0

1.7

消費者物價上漲率（CPI，%）

2.6

0.3

0.2

0.1

失業率（%）

7.3

7.4

6.9

6.4

8,644.39

8,807.16

7,384.19

7,625.21

51,442

52,225

43,603

44,828

國 內 生 產 毛 額（GDP， 億 美 元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per captia，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

5,677

5,743

4,711

進口值（億美元）

5,131

5,082

4,249

546

661

462

貿易依存度（%）

125.0

122.9

121.3

當地外人直接投資淨額（億美元）

513.7

522.0

526.5

貿易餘額（億美元）

5 82

主要出口產品

礦物燃料（油）、機械、化學、食品、消費性電子產品、塑膠

主要出口國家

德國、比利時、英國、法國、美國、義大利、西班牙、波蘭、中國 大陸、瑞典

主要進口產品

礦物燃料（油）、運輸、機械、化學、塑膠、食品、金屬

貳、各國個論

主要進口國家

德國、比利時、中國大陸、美國、英國、法國、俄羅斯、挪威、義 大利、日本

對我國之出口值（億美元）

46.69

31.92

28.08

自我國之進口值（億美元）

44.98

50.90

41.83

對我國之貿易餘額（億美元）

1.71

-18.98

-13.75

對我國出口依賴度（%）

0.82

0.56

0.60

自我國進口依賴度（%）

0.88

1.00

0.98

對我國之主要出口產品

製造半導體或積體電路之機械及器具、礦油質石油腦、機器及零附 件、啤酒及麥芽釀造、其他積體電路、對二甲苯、半導體晶圓用光 罩或光學儀器

自我國之主要進口產品

機器零件及附件、其他積體電路、柴油、二輪腳踏車、其它自動資 料處理機單元、銀及半製品、數位靜相之攝影機及數位相機、機器 及零附件、固態非揮發性儲存裝置媒體

外匯存底（億美元） 全球競爭力評比（國際競爭力評比）

462.5

429.2

382.1

5（15）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 電子業與 ICT 產業 荷蘭在電子業的發展相當成熟，是電子產業的巨人飛利浦公司的誕生地，而除了飛利 浦公司外，半導體龍頭艾司摩爾（ASML）、恩智浦（NXP）、數位安全軟體商 Gemalto、 Nedap 等也是荷蘭相當具代表性的公司。飛利浦公司總部設在阿姆斯特丹，2013 年更轉型其 產業類別，著重於醫療保健產品（Health Care）、消費者優質生活事業部（Life Style）、照 明（Lighting）三大部門，但飛利浦公司於 2015 年 3 月 1 日將旗下主營 LED 及汽車照明的照 明事業部（Lumileds）中 80.1% 的股份以約 33 億美元出售給中國大陸金沙江創投、橡樹投資 等聯合組成的基金「Go Scale Capital」，為 LED 領域中最大規模的併購，在 LED 供應鏈中 引起一陣波瀾。半導體龍頭艾司摩爾（ASML Holding NV.）總部位於荷蘭南方 Veldhoven， 是唯一的微影（EUVL）設備供應商，亦是全球第一大晶片微影系統（Lithography）製造商， 在微影市場的市占率高達 80%。和艾斯摩爾不分軒輊的恩智浦（NXP），每年研發經費高達 583

2015

經濟年鑑

6 億歐元，主要發展網路安全、可穿戴式應用、電視、機上盒、智能識別應用、手機、汽車 及其他電子設備與物聯網等。 根據國際電信聯盟（International Telecommunication Union, ITU）報告指出，荷蘭在全 球資訊與通訊科技（ICT）產業中排名第六，更在西歐國家中排名第一。阿姆斯特丹擁有世 界最大互聯網交換中心之一，並有富比世全球企業 2,000 強 ICT 企業中的 60% 企業在此地設 立子公司。荷蘭 ICT 產業年營業額超過 300 億歐元，高達 25 萬名就業於該產業，ICT 相關 產業的公司更是超過 5 萬家，主要以中小企業規模為主。

b. 農產品及食品業 荷蘭為世界最大食品、飲料及菸草生產國之一，是歐盟最大農產品及食品出產國。荷蘭 生產之牛奶近一半被製成奶酪，其餘被製成各種奶製品。2014 年荷蘭乳製品出口額高達 70 億歐元，乳製品產業提供 4 萬 5,000 個工作機會，整體產業市場值超過荷蘭之電子業與汽車 工業；由於 2015 年 4 月 1 日起歐盟取消實行已久的奶製品配額，預計荷蘭牛奶產量將提升 20%，出口額可望達到 80 億歐元。除乳製品外，荷蘭園藝業亦發展相當出色，其中以花卉園 藝為龍頭，以鮮花拍賣市場為中心，利用海、陸、空物流體系將其園藝及消費市場緊密聯繫 在一起。但值得注意的是，雖然荷蘭仍是全球第一花卉及蔬果出產國，據荷蘭合作銀行 2015 年報告顯示，荷蘭花卉業正面臨各國競爭壓力逐漸提高，花卉出口占全球比重已從過去的 58% 降低至 52%。 食品加工業與農產品業密切相關，荷蘭食品加工業主要企業有聯合利華（Unilever）， 為英荷兩國合資的世界著名食品和日用化工集團，在荷蘭鹿特丹和英國倫敦各設有一個總 部，2015 年全球營業額達 533 億歐元，是荷蘭最大也是全球知名的食品加工公司。知名 的荷蘭啤酒海尼根（Heineken），為全球第三大啤酒商。另外，乳製品公司菲仕蘭坎匹納 （FrieslandCampina）、剛被美收購的威昂（VION）肉品加工、Hoogwegt Groep 乳製品公司、 嬰兒食品和醫療營養食品企業 Numico 及烘焙產品與配料供應商 CSM 集團等，都是荷蘭食品 加工業的代表。

c. 物流業 荷蘭物流業十分發達，憑藉其優越的地理位置，加上同時擁有鹿特丹港及阿姆斯特丹史 基浦機場兩大貨運樞紐，四周擴散出交錯複雜的水、陸、空運輸網路。近年來，德國雜誌 VerkehrsRundschau 所做的品牌研究《2016 年運輸物流服務形象排名》，荷蘭在德國重要貿 易夥伴的 15 國當中，被評選為最佳物流地點，和奧地利及比利時並稱三強。

d. 化學工業 化學產業對荷蘭 GDP 的間接貢獻達 10%，其基礎化工業、食品配料、塗料和高性能材 料等領域在全球排名前段，主要產品包括石油化工產品、合成橡膠、三聚氰酰 胺、聚酯纖維 等，其中 75% 出口至歐盟成員國當中的德國、比利時、法國、英國和義大利，歐盟之外主要 出口市場則是美國。荷蘭化工產業呈現區域化分布，分別為以鹿特丹為中心的西部區域、以 格羅寧根海港附近的北部區域，以及位於德國與比利時間的南部區域；西部主要生產化學品 5 84

貳、各國個論

和精緻化學品，在工業生物技術方面具龐大的資源，北部則專精於工業生物技術和高性能材 料，南部注重在高性能材料及專用化學品生產。荷蘭憑藉著豐腴的天然資源及優良的地理環 境，造就荷蘭在化工業上的發展優勢。 荷 蘭 化 學 工 業 有 一 些 全 球 知 名 的 國 際 企 業， 例 如 石 化 工 業 巨 人 殼 牌 石 油（Shell）、 AkzoNobel 和 DSM，此三大化學企業擠身於世界 12 大跨國化工公司之列。除了生產石油化 工產品及大宗化學產品外，還生產精細化學產品和特種化學產品；而醫藥工業則是化學產業 所衍生出的新興產業，主要企業包括 Gist-brocades、Avebe 和 Purac 等，醫藥工業主要生產 抗生素、疫苗等特殊藥品。這些具全球知名度的公司的水準領先全世界各方對手，可說是荷 蘭化學工業發展的強力後盾。

（2）外商在當地投資經營現況 依聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）於 2016 年 6 月出版的《世界投資報告 2016》 （World Investment Report 2016）數據顯示，2015 年全球外人直接投資（FDI）流入荷蘭的 投資淨額為 526.5 億美元，較 2014 年的 522.0 億美元成長 0.9%。NFIA 報告指出，荷蘭 2015 年吸引外人直接投資共有 321 件，創造 9,326 個工作機會，其中，包括吸引了如 Google、 IBM 等多家知名企業。美國旅遊網站 Expedia 擴大在阿姆斯特丹服務中心的規模，為荷蘭增 加了 120 個工作機會，其他如 Netflix、加拿大企業 Northland Power、美國時裝品牌 Eagle、 西班牙企業 Europastry 及美國加州企業 Equinix 也分別在荷蘭設立據點。 荷蘭成為全球各國的投資焦點，第一大來源國為美國，其次為中國大陸，多項大型的 投資案在荷蘭帶動當地經濟成長，也提升荷蘭就業機會。荷蘭經濟部長 Henk Kamp 表示， 2015 年至 2020 年間，NFIA 及其區域合作夥伴推動「赴荷投資（Invest in Holland）」的五 年招商計畫，促進外商在化工、農糧、高科技系統、生命科學與保健以及 IT 的資金投入。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 根據荷蘭統計局（Statistics Netherlands, CBS）公告，荷蘭華僑人數約 125,000 人，其中 來自臺灣約 3,000 人、港澳地區約 2 萬人、中國大陸約 62 萬人。旅居荷蘭之華僑並未有特定 聚集之地，但主要集中於阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙等大城市，新進臺灣移民因工作行業， 分布於阿姆斯特丹、鹿特丹、安多芬等地。 早期華僑主要以餐飲及旅遊相關行業為主，直到 1980 年代陸陸續續有臺商前往荷蘭投 資資訊電子業，並以鹿特丹地區為據點。目前約有臺商 200 家，荷蘭為臺灣在歐洲投資的第 一大國，臺商在荷蘭的投資總額分別高於第二名的英國近 3 倍以及第三名的德國 7 倍多，且 主要分布於阿姆斯特丹區，阿姆斯特丹與荷蘭其他城市相比更為國際化且有利於新創企業的 進駐，此外因大多數臺灣銷歐的商品是經由史基浦機場和鹿特丹海港轉運，鄰近此兩大交通 樞紐的阿姆斯特丹更是臺商選擇的主要原因之一。

585

2015

經濟年鑑

（2）當地臺商經營與投資概況 因為地處優良的位置及交通樞紐，荷蘭為臺商進入歐洲扮演一個相當重要的橋樑，也 因此荷蘭吸引相當大量的臺商進駐投資，也是臺灣最大的歐洲投資國；另一方面，除了地 理位置外，荷蘭亦因有規劃完善的財政體制，是第一個與臺灣簽訂避免雙重課稅協定的歐 盟國家，許多知名企業將財務控股公司設立於荷蘭，以降低該公司的稅賦負擔。目前，臺 商有約 200 家企業活躍於荷蘭，主要分布於北布拉班特省（Noord Brabant）及烏特勒支省 （Utrecht）中由烏特勒支、阿姆斯特丹、鹿特丹與海格共同構成的廣大三角洲都會區－任仕 達區（Ranstad）。 根據荷蘭臺灣商會匯整之期刊內容，2015 年臺商在荷蘭境內的投資案共計 9 件，以國家 排名的話，以美國為首（71 件），其次為中國大陸（38 件）、日本（19 件）、英國（12 件）、 南韓（11 件）、印度（7 件），臺灣排名第六。臺商主要以 ICT 相關產業為主，如宏碁、華碩、 研華、技嘉、微星、鴻海、緯創、群創、臺積電、聯電、臺達電等；傳統產業有東元、永光、 南港輪胎、堤維西、美利達、桂盟等；另外亦有航運、海運、運送或金融等服務業。臺商投 資荷蘭的布局是基本上以荷蘭為跳板，進而踏入歐洲市場，而臺商選擇荷蘭作為歐洲營運總 部分別有下列原因：（1）荷蘭之稅賦環境較歐洲各國來的優惠且富彈性；（2）良好的英文 溝通環境；（3）發達的物流業及完善的交通網；（4）荷蘭官方設有高效率的投資機構，機 構官員不僅會主動接洽國外廠商，亦經常與各國駐荷蘭的大使館交流。

（3）投資及經營議題探討 美國財經雜誌《富比世》（Forbes）依財產權、創新、稅制、技術、貪腐、自由（個人、 貿易及貨幣）、官僚體制、投資人保護及股市表現，以相同比重對全球 144 個國家進行評比， 結果荷蘭為 2015 年全球最適經商國家的第九名，較 2014 年攀升 2 個名次，擠身全球前十大 最適合經商的國家。另外，2015 年 IBM 全球投資地點趨勢報告中，阿姆斯特丹為世界第三 大吸引外資投資城市，與 2014 排名第四名相比，提升一個名次。臺商拓展荷蘭應注意以下 幾點：（1）荷蘭目前自身出口產品占 56% 外，其轉出口比例亦達 44%，臺商須深入了解荷 蘭轉出口貿易之功能，藉此去開發歐洲整體市場。（2）荷蘭人語言能力佳，但臺商大都不 諳荷語，因此臺商應更注意客戶之信用，可事先做徵信及投保信用險以降低被詐欺風險。（3） 據 2015 年全球創新指數（GII）報告，荷蘭與瑞士、英國、瑞典、美國為全球五大創新強國， 若我國的工業製成品要在市場上以高單價定位，就必須以創新及推出高品質商品與對手相競 爭。（4）荷蘭傳統上擁有相當自由的貿易環境及優良的貿易體制，臺商若要開發荷蘭市場， 必須抱持著永續經營的態度，把關商品品質，以贏得當地客戶的信任，藉此建立長期穩固的 貿易關係。

4. 小結 總體而言，在國際經濟情勢不穩定的情況下，荷蘭依然能夠站穩腳步，自 2014 年至 2016 年的實際或預測之經濟成長率分別為 1.4%、2.0% 及 1.7%，以緩慢的姿態持續前進，代 5 86

貳、各國個論

表荷蘭目前經濟的穩定成長。然而就進出口值來看，全球景氣不景氣對荷蘭影響相當明顯， 進出口力道減緩，表示經濟成長主要依賴國內消費及投資，但亦有可能與 2014 年荷蘭政府 政策有關，由於許多公司為了趕在稅賦優惠截止，大量購入公司資產，因而增加國內投資的 金額。雖然進出口並非那麼理想，但就整體經濟看來，荷蘭是朝著穩定發展的方向前進。

（十）葡萄牙（Portuguese Republic） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 葡萄牙自 1986 年加入歐盟後，配合歐盟整體經濟整合政策，至 2000 年以前每年平均成 長率均逾 3% 之多；但自 2001 年開始，歐盟整體經濟下滑，經濟成長一路萎縮至 2.5%，直 至 2010 年才獲改善。然而，葡國為符合歐盟規定，開始大幅減少支出並增稅，加上逐漸僵 化的勞動市場，導致葡國對外資的吸引力被其餘中東歐低成本國家與亞洲國家超越，經濟又 出現萎縮，在 2013 年經濟成長率達最低點的 -1.1%，2014 年則有 0.9% 的些微成長。進入 2015 年經濟稍有復甦，葡國統計局表示：「儘管葡國財貨及服務進口增加出口減少，外貿需 求減緩，但受惠於投資及私人消費方面國內需求之大幅改善，預估葡國 2015 年經濟轉為正 成長」，根據國際貨幣基金（IMF）數據，葡國 2015 年經濟成長率為 1.5%。

（2）貿易概況 葡國主要出口項目農產品、食品、石油產品、化工產品、塑料和橡膠，出口市場以歐盟 為主，西班牙、法國、德國、安哥拉及英國等共占了葡國出口市場的 60.4%；進口方面，石 油產品、機械及工具、車輛及運輸材料、化學及農業產品為主，占進口總額之 64.1%，主要 進口國仍以歐盟為主，西班牙、德國、法國、義大利及荷蘭為主要供應國。根據 IMF 資料指 出，葡萄牙 2015 年出口較上年減少 13.6%，進口也減少 14.4%，貿易逆差達 111 億美元。西 班牙為葡國最重要出口國，出口約 124 億歐元，進口則為 197 億歐元，依賴程度高。

表 2-4-10 葡萄牙基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

葡萄牙共和國（Portuguese Republic）

地理位置

位於歐洲西南部，西毗鄰北大西洋，東與西班牙相鄰。

氣候

屬於溫帶海洋性氣候，氣候宜人，冬季溫暖濕潤，夏季乾燥。除了 馬德拉群島是地中海氣候以外，其他地區都以溫帶海洋性氣候為主， 略帶有亞熱帶地中海氣候的特點。 587

2015

經濟年鑑

政治體制

民主共和、議會內閣制

執政黨及現任總統／總理

社民黨／阿尼巴爾‧卡瓦科‧席爾瓦（Aníbal Cavaco Silva）／佩德 羅斯‧帕索斯‧科埃略（Pedro Passos Coelho）

語言

葡萄牙語

首都（府）及主要城市

首都為里斯本（葡萄牙語：Lisboa），其他重要城市有奧波多 （Oporto）、加亞新城（葡萄牙語：Villa Nova de Gaia）、科英布拉 （Coimbra）

國際機場（座落地點與名稱）

Faro（FAO）, Francisco de Sa Carneiro（OPO）, Lisbon Portela（LIS）

重要港埠（座落地點與名稱）

雷克斯歐斯（Leixoes）、里斯本（Lisbon）、塞圖巴爾（Setubal）、 錫尼什（Sines）

天然資源

森林資源有軟木，礦產有鐵礦石，銅，鋅，錫，鎢，銀，金，鈾， 大理石等，以及有豐富的水力資源。

國土面積（平方公里）

92,094

人口數（百萬人，2015 年）

10.404

人口密度（人／平方公里）

113 經濟概況

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：0.9185 EUR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

-1.1

0.9

1.5

1.0

消費者物價上漲率（CPI，%）

0.4

-0.2

0.5

0.7

失業率（%）

16.2

13.9

12.4

11.6

2,261.44

2,304.82

1,990.77

2,050.85

21,626

22,159

19,122

19,684

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況

5 88

2013

2014

2015

出口值（億美元）

628

641

554

進口值（億美元）

751

777

665

貿易餘額（億美元）

-123

-136

-111

貿易依存度（%）

61.0

61.5

61.2

當地外人投資淨額（億美元）

26.72

76.14

60.31

貳、各國個論

主要出口產品

農產品、食品、石油產品、化工產品、塑料和橡膠、皮革、木材和 軟木、木材紙漿和造紙、紡織原料、服裝、鞋類、礦物和礦產品、 金屬、機械和工具、車輛和其他運輸材料、光學和精密儀器

主要出口國家

西班牙、德國、法國、英國、美國、義大利、比利時、荷蘭、安哥拉、瑞典

主要進口產品

農產品、食品、石油產品、化工產品、塑料和橡膠、皮革、木材和 軟木、木材紙漿和造紙、紡織原料、服裝、鞋類、礦物、金屬、機械、 車輛和其他運輸材料、光學和精密儀器、電腦配件及零件、半導體 及相關設備、家居用品、葡萄酒產品

主要進口國家

西班牙、德國、法國、義大利、英國、荷蘭、比利時、美國、日本、巴西

對我國之出口值（億美元）

0.74

1.03

1.11

自我國之進口值（億美元）

1.90

2.37

2.06

對我國之貿易餘額（億美元）

-1.16

-1.34

-0.95

對我國出口依賴度（%）

0.12

0.16

0.20

自我國進口依賴度（%）

0.25

0.31

0.31

對我國之主要出口產品

煉製石油、電訊設備及零件、機器零附件、鍍面非合金扁軋鋼、不 銹扁軋鋼、燒鹼等氫氧化學品、腳踏車、小客車、汽車零配件、鋼 管產品

自我國之主要進口產品

煤礦、鐵礦礦石及精砂、天然氣、未加工鋁、精鍊銅、石油、焦碳、 未加工鋅、未加工鎳、冷凍牛肉、鹽糖、醫療製劑、廢鐵、小麥

外匯存底（億美元）

175.5

全球競爭力排名（國際競爭力評比）

196.2

194.0

38（36）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 近年來，葡萄牙開放「黃金居留」政策，成功吸引了外資進駐，而這些外資大部分來自 美國、法國、英國、德國以及中國大陸。目前該國共有 334 家外資企業，並根據葡萄牙中心 地區協調發展委員會資料顯示，外商投資在葡萄牙中心地區已經創造約 28,000 個工作職缺， 並貢獻當地地區 22% 的營業額。而在葡萄牙中部主要六大地區（阿維羅、科英布拉、布朗庫 堡、瓜爾達、萊莉亞和維塞烏）中，外資職位約占總工作崗位的 2.65%，且持續成長中。 葡萄牙對於外資極為友善，該國將鼓勵投資項目劃分為符合國家潛在利益項目和符合國 家長遠目標兩大類，政府對於外來投資給以如下保證： 589

2015

經濟年鑑

（1）外來投資企業和葡萄牙本國企業享受同等權利，並規定對外來投資不得予以歧視。 （2）政府保證外來投資的安全並對其財產和權利予以保護，並保證其享受國民待遇。 （3）外國投資者享受葡萄牙法律規定的一切財政及稅收優惠。 （4）對股息、利潤、分紅、資金收益、出售投資資本所獲得的收入匯出給予保證 4 年。 目前主要外商以來自巴西為主，共投資約 35.52 億歐元，而中國大陸也透過收購合併了 葡萄牙電力（EDP）、葡國國家電網（REN）和葡萄牙可再生能源（EDP）的權益或資產， 投資約 34.3 億歐元。

3. 當地華人經濟 葡萄牙於 2014 年正式走出金融危機，並朝出口、旅遊及投資作為主要投資發展重點， 葡萄牙語使用人口分布廣泛，在南歐、非洲、拉丁美洲等地皆可通行，貿易範圍廣泛，且葡 國對於外商極為重視，具有吸引力的外商政策優惠，吸引許多企業前往合作投資，且比例逐 年上升。葡萄牙的華人有超過半數經營餐飲業，也因為數量眾多，同業競爭嚴重，許多華人 餐館逐漸往專業化與本土化發展；此外，葡國曾對當地華僑餐飲啟動「東方行動」，葡國政 府人員故意刁難華人餐館，媒體播放華人餐館之負面新聞，在那次活動後，華人餐館由 1,000 家減少至 400 家，負面形象困擾著當地僑商。另外有華僑從事於服裝批發、農場、旅遊、小 商品批發、電器等行業，然而因成本低，同業相互競爭，市場漸趨飽和。目前，華僑在葡國 金融、科技、超市也漸漸有了自己的容身之地，當地華僑相信憑藉著自己的努力，完全有理 由為自己贏得更大的發展空間。我國對葡萄牙的投資規模不大，當地臺商也不多，大多數以 經營餐飲、旅行業、高級家具、雜貨進出口及買賣健康食品等小型家庭企業為生。

4. 小結 葡國 2015 年經濟呈現復甦跡象，經濟成長率與失業率都有顯著的改善，然而，信評機 構穆迪（Moody’s）表示葡國仍須面臨許多信用挑戰，尤其是過高之政府債務水準，葡國若 要在 2020 年前有效降低債務，經濟成長率須遠遠超過穆迪之預測。此外，為降低債務水準， 持續性的財政穩固措施仍須持續多年，並以削減公共支出為主軸，全力改善債務所帶來的經 濟影響。

（十一）芬蘭（Republic of Finland） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 受全球金融危機強烈衝擊，芬蘭自 2009 年起經濟開始持續衰退，加上西方與俄羅斯之 間的制裁與反制裁嚴重傷害了芬蘭出口，使得近年芬蘭經濟相當不樂觀，相對於多數的歐盟 5 90

貳、各國個論

高負債國正逐漸走出債務危機的陰影，芬蘭經濟卻復甦緩慢，除了希臘外，是歐盟當中唯一 經濟成長率不到 1% 的國家。據國際貨幣基金（IMF）數據，芬蘭 2015 年之經濟成長率為 0.2%，較 2014 年的 -0.7% 成長 0.9 個百分點；另外，芬蘭失業率逐年上升，2015 年失業率 為 9.3%，較前一年之 8.7% 上升了 0.6 個百分比。芬蘭好幾年的經濟不振使其競爭力明顯下 滑，世界經濟論壇最新報告《The Global Competitiveness Report 2015-2016》調查顯示，芬 蘭的全球競爭力排名已從第四落居第八，該國財政部長史塔布（Alexander Stubb）更稱自己 的國家是最新的「歐洲病夫」。除此，在國際信評方面，標普公司（S&P）在 2014 年 10 月 已移除給芬蘭的 3A 信評；穆迪（Moody’s）亦認為芬蘭未來五年債務問題不會有改善，將該 國評比自 AAA 除名降級 1 級至 Aa1，惠譽（Fitch）也已採取相關下修動作，認為芬蘭未來 數年將面臨成長疲弱的挑戰。

（2）貿易概況 2015 年芬蘭出口總額為 597 億美元，較 2014 年的 743 億美元下降了 19.7%，主要出口 商品有石油及煉製品、紙漿及紙製品、通訊器材、不銹鋼、木材與合板、機械設備、載客船 舶、醫療用品等，主要出口國家有德國、瑞典、美國、荷蘭、俄羅斯、英國、中國大陸、挪威、 波蘭。2015 年芬蘭進口總額為 604 億美元，較 2014 年減少 21.4%，主要進口商品有原油與 石油、車輛及零配件、通訊器材、醫療用品、電腦與週邊及其零組件、石油氣、廢鐵料與礦 砂等，主要進口來源國為德國、瑞典、俄羅斯、中國大陸、荷蘭、法國、美國、丹麥、英國。 就其貿易對象來看，德國為芬蘭最重要之貿易夥伴，占總貿易額之 9.3%，其後依序為瑞典、 俄羅斯、荷蘭、中國大陸。 就我國與芬蘭雙邊貿易方面，2015 年臺芬貿易總額為 6.5 億美元，為我國第 47 大貿易 夥伴以及對歐盟國家的第 12 大貿易對象。2015 年芬蘭對我國之出口額為 2.74 億美元，主要 出口商品有電機與設備、紙及紙板、機器及機械用具、鎳及其製品、鋼鐵、精密、內科及外 科儀器、醫藥品、車輛零件等；同時期進口總額為 3.76 億美元，芬蘭自我國主要進口產品有 機器及機械用具、電機與設備、鋼鐵製品、車輛零件、卑金屬製工具、器具、塑膠及其製品等。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 芬蘭近幾年致力於發展環保能源技術、森林木業、資通訊、金屬機械、健康及銀髮族醫 療照護、化學、生物科技及礦業等，這些項目可望發展成為該國的高科技產業，並以成為世 界級產業為目標來邁進。同時為因應全球氣候變遷，發展環保與能源科技已成為世界新潮流， 擁有相關合適條件的芬蘭也積極開發再生能源如生質能源、水力、風力、太陽能及潮汐力， 而最主要的再生能源來自生質能源。芬蘭國會於 2013 年通過「國家再生能源行動方案」， 規劃多項生質能之熱電應用目標，預計在 2020 年以前達到再生能源在最終能源消費比率的 38%，並於 2025 年時不再使用燃煤，天然氣使用率減少 10%、燃油使用減少 20%，風力能 源產值 2020 年以前達 6 Twh，2025 年達 9 Twh；另外，能源技術及產業出口總值預估將超過 200 歐元。除再生能源外，芬蘭政府相當支持知識型創新經濟，經由技術、科技、商務、品牌、 591

2015

經濟年鑑

設計及全面服務等技術交叉運用，建立出高科技生產團隊及智慧型組織功能，以提升產業競 爭力。芬蘭政府也已在「國家研發基金」（Sitra）下成立專案計畫，模擬各種可能會面臨的 挑戰及解決之道。

b. 經濟展望 芬蘭經濟在 2015 年經濟小幅成長，依據芬蘭中央銀行預測，2016 年及 2017 年該國經濟 成長率分別為 0.7% 及 1.0%。在進出口貿易方面，雖然全球貿易逐漸擴張，但芬蘭進出口額 要恢復以往水準尚須等待一段時間。由於近幾年芬蘭工資調幅較高及經濟不振，導致失業率 攀高，但就業情況隨著經濟的逐漸復甦將有所改善，預估未來失業率將從 2015 年及 2016 年 的 9.3% 降至 2017 年的 9.0%。在財政收支方面，因人口加速老化與工作人口日益減少，可 能造成稅收成長緩慢且照顧年長者的支出會大幅提升，財政收支將難以平衡；而面對勞動力 人口的減少，除非芬蘭能引進更多外來勞動力人口或是生產力大幅提高，否則將會面臨經濟 倒退的命運。除此之外，芬蘭經濟未來面對的困境還包括產業外移、通訊業領先優勢日漸流 失、後繼明星產業光環消逝、出口偏重資本財、傳統造紙業盛況不再、服務業發展緩慢等結 構性問題，也因此芬蘭政府力求以完善產業環境的相關配套機制和調整產業結構的方式來因 應。雖說芬蘭在經濟數字上尚未有亮眼成績，但若能夠在產業的轉型上有所成效，未來重回 最具競爭力之國家將指日可待。

表 2-4-11 芬蘭基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況

5 92

正式名稱

芬蘭共和國（Republic of Finland）

地理位置

位於北歐，與瑞典、挪威和俄羅斯接壤，東南部為芬蘭灣，西面則 為波的尼亞灣，西南面為波羅的海。

氣候

屬於海洋性氣候，氣候溫和，四季分明。沿岸受大西洋暖流影響， 氣候較溫和。在北極圈內有永晝、永夜的現象。

政治體制

雙首長制、議會制

執政黨及現任總統／總理

中間黨／紹利．尼尼斯托（Sauli Niinistö）／席比拉（Juha Sipila）

語言

芬蘭語和少數的瑞典語

首都（府）及主要城市

首都為赫爾辛基（Helsingfors）

主要國際機場

Helsinki-Vantaa（HEL）, Kemi-Tornio（KEM）, St. John’s（YYT）, Tampere-Pirkkala（TMP）, Turku（TKU）, Vaasa（VAA）

重要港埠

赫爾新基（Helsinki）

天然資源

豐富森林資源，而礦產主要有鐵礦石、銅、鉛、鋅、鉻、鎳、金、銀、 石灰石。

貳、各國個論

國土面積（平方公里）

338,145

人口數（百萬人，2015 年）

5.472

人口密度（人／平方公里）

16 經濟概況

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：0.9185 EUR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

-0.8

-0.7

0.2

0.9

消費者物價上漲率（CPI，%）

2.2

1.2

-0.2

0.4

失業率（%）

8.1

8.7

9.3

9.3

2,700.66

2,727.69

2,296.71

2,345.78

49,766

50,038

41,974

42,654

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

744

743

597

進口值（億美元）

776

768

604

貿易餘額（億美元）

-32

-25

-7

貿易依存度（%）

56.3

55.4

52.3

當地外人直接投資淨額（億美元）

-1.69

173.02

82.90

主要出口產品

石油及煉製品、紙漿及紙製品、通訊器材、不銹鋼、木材與合板、 機械設備、載客船舶、醫療用品

主要出口國家

德國、瑞典、美國、荷蘭、俄羅斯、英國、中國大陸、挪威、波蘭

主要進口產品

原油與石油、車輛及零配件、通訊器材、醫療用品、電腦與週邊及 其零組件、石油氣、廢鐵料、礦砂

主要進口國家

德國、瑞典、俄羅斯、中國大陸、荷蘭、法國、美國、丹麥、英國

對我國之出口值（億美元）

3.59

3.03

2.74

自我國之進口值（億美元）

7.98

6.33

3.76

對我國之貿易餘額（億美元）

-4.39

-3.30

-1.02

對我國出口依賴度（%）

0.48

0.41

0.46

自我國進口依賴度（%）

1.03

0.82

0.62 593

2015

經濟年鑑

對我國之主要出口產品

電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄 機及重放機、上述各物之零件及附件；紙及紙板、紙漿、紙或紙板 之製品；核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；鋼鐵製品； 鎳及其製品；鋼鐵；光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科 或外科儀器及器具；醫藥品；鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零 件與附件；蛋白狀物質、改質澱粉、膠、酵素；塑膠及其製品

自我國之主要進口產品

核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；電機與設備及其零件； 錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機、以及上述 各物之零件及附件；鋼鐵製品；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其 零件與附件；卑金屬製工具；器具、利器、匙、叉及其零件；塑膠 及其製品；玩具、遊戲品與運動用品及其零件與附件；光學、照相、 電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；寢具、褥、褥 支持物，軟墊及類似充填家具；銅及其製品；人造纖維棉

外匯存底（億美元） 全球競爭力評比（國際競爭力評比）

112.7

106.7

100.16

8（20）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 電子產業 電子業為芬蘭最重視研發的產業之一，原芬蘭電子產業之成長前景完全取決於電訊大廠 Nokia，然而自全球金融危機以來，以手機大廠 Nokia 為首的芬蘭電子業陷入困境，自 2011 年以來出口持續退縮。為因應全球價格競爭，該國廠商持續進口電子產品零組件外，電子產 品外移狀況相當嚴重；為降低生產成本，該國電子製造商及手機零組件製造商紛紛裁員且結 束在國內的生產，逐漸移往亞洲及中南美洲等國家，因此未來國內產值擴張不易。陷入困境 後的 Nokia 則再次轉型，將手機業務出售給微軟後，專注於通訊網路技術業務的營運，並於 2015 年 5 月 15 日斥資 156 億歐元收購競爭對手 Alcatel-Lucent，成為全球最大的通訊公司之一。

b. 林木與造紙業 林木與造紙業為芬蘭相當重要的傳統產業，與 IT 產業並列該國經濟支柱。隨著科技發 達，手機平板的電子化商品陸續推出，尤其是蘋果公司推出的 iPad 引起無紙化的潮流，重 創芬蘭的林木與造紙業。近年來芬蘭靠綠能產業從谷底裡翻身，所倚靠的不是太陽能亦不是 風能，而是目前積極發展的生質能源、節能科技，與廢熱廢水與廢棄物再利用。2013 年芬 蘭生物經濟產出達 640 億歐元，其中一半以上為林業產品；芬蘭政府致力發展生物經濟，該 5 94

貳、各國個論

國就業經濟部、農林部和環境部更聯合制定了芬蘭首個「生物經濟發展戰略」，目標將芬蘭 生物經濟產值在 2025 年之前提升至 1,000 億歐元，同時創造出 10 萬個就業機會。芬蘭三大 林業公司－芬歐匯川（UPM）、斯道拉恩索（Stora Enso）和 Metsä 面臨紙張需求下降，也 在生物經濟領域投入相當大的心血，尋求產品的轉型。芬歐匯川公司 2015 年建造拉彭蘭塔 （Lappeenranta）生物精鍊廠，為全球第一家以木材原料生產可再生柴油的商業規模的工廠， 投資額為 1.75 億歐元；Metsä 集團旗下的芬寶公司在芬蘭東南部的約采諾（Joutseno）製漿 廠建立生物精鍊系統，利用紙漿生產過程產生剩餘的熱氣使可再生木材原料產生的副產品木 片和樹皮氧化，進一步提煉成天然氣；其漿廠能源自給率達到 175%，多餘的能源提供給約 采諾市及周邊農村用於供電和供暖。另外，芬蘭最大造紙廠斯道拉恩索公司下的伊馬特拉 （Imatra）工廠將回收鍋爐以及紙漿乾燥機改造並升級，降低能源消耗。

c. 化學產業 芬蘭化學產業主要產品有石油化工產品、紙化工產品、塑料及橡膠製品、塗料等，其中 約 40% 外銷，占芬蘭出口總額的 12%。2015 年因受國際油價下跌近 60%、大宗商品價格下 跌逾 20% 影響，全球經濟步履維艱、復甦乏力，在此背景下，全球化工行業持續處於低迷狀 態，而眾多化工企業紛紛裁員減資，其中諾記輪胎芬蘭工廠為因應俄羅斯及東歐市場不景氣 所造成的減產，計畫在芬蘭諾基亞市（Nokia）裁員 150 人。面對傳統化工產業的式微，芬 蘭目前致力發展生物能源，可望用生物燃料替代化石燃料，該國也已經有眾多企業利用生質 燃料製造出天然氣、石油及柴油等，芬蘭能源公司富騰（Fortum）將建造生物油生產工廠， 並與於芬蘭東部約恩蘇（Joensuu）的發電廠相整合，為貨運車輛供應燃油。

d. 遊戲產業 近年來亞洲市場崛起，全球及芬蘭遊戲產業快速發展，2015 年芬蘭遊戲產業營收達 24 億歐元，較 2014 年成長了 33%，其中 95% 的營收來自外國市場。金融危機後，曾經為芬蘭 經濟支柱的手機大廠 Nokia 身陷困境，當時，芬蘭政府並沒有出手救援，反而選擇加強推廣 新創產業，後孕育出眾多新創產業，其中遊戲公司 Supercell 及 Rovio 皆在遊戲市場有相當 亮眼的成績。Rovio 在 2009 年推出史上最暢銷的行動遊戲之一「憤怒鳥」（Angry Bird）， 累積下載次數超過 10 億次，而目前 Supercell 一共只推出四款遊戲，分別為「部落衝突」 （Clash of Clans）、「海島英雄」（Bomb Beach）、「卡通農場」（Hay Day）與最新推出 的「皇室戰爭」（Clash Royale），僅此 4 款遊戲每日玩家數便超過 1 億人，且僅花 5 年營 收便達 23 億美金，Supercell 更於 2014 年成為全球營收第一的行動遊戲開發商。芬蘭遊戲公 司亮眼的成績吸引國際的目光，提高外商對芬蘭遊戲業的投資意願，2015 年總共有 8 家芬蘭 遊戲公司獲得國際投資，投資金額累計達 4 千萬美元（3,600 萬歐元），而其中最大筆投資 為 Seriously 的 1,800 萬美元（1,640 萬歐元）融資。相比 2014 年，雖然投資總額增加 300 萬 歐元，但獲得投資的公司減少了 3 家，主要投資來自西方國家，小部分來自亞洲投資者。

（2）外商在當地投資經營現況 根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）數據，2015 年芬蘭當地直接外人淨投資額為 595

2015

經濟年鑑

82.9 億美元。另外，據英國金融時報（Financial Times）《2016 年直接投資報告》報導， 2015 年於芬蘭之直接投資項目有 127 個，較 2014 年成長 23%，為芬蘭外資公司第三年的連 續成長，當地共有 197 家外商分布於首都赫爾辛基（Helsinki），占全國總數的 74%。在產 業投資分類方面，芬蘭之外人投資主要集中在商業服務、信息通訊技術、及健康和福利等產 業。隨著該國人口老化，芬蘭政府在醫療領域制定一系列因應的措施，包含《生物銀行法》 的訂定、建立國家基因中心及癌症研究中心，這些措施都將引領芬蘭成為世界級醫療研究和 發展中心，未來該國在健康及福利產業將會吸引更多的外商前來投資。製造業的投資則以金 屬機械工業與化學工業為主，其中瑞典礦產和基本金屬製造商 Boliden 公司計畫對旗下位於 芬蘭南部哈爾亞瓦爾塔（Harjavalta）之冶煉廠投資總額 9,000 萬歐元，建立一座新型、高效 率之硫酸工廠，使生產過程中所排放之二氧化硫下降至 20% 至 25%，冷卻水排放量也削減 至 40%，同時工廠將再循環生產廢熱，以提高能源使用效率，而此投資將在 2016 年至 2019 年間進行。

3. 當地華人經濟 由於我國與芬蘭相距甚遠，加上文化及語言背景隔閡，至今我國赴芬蘭投資的臺商甚少， 其中有部分電子大廠在當地投資。2003 年，鴻海科技集團（Foxconn）投資金額 6,700 萬歐 元透過香港富智康集團併購芬蘭 Eimo；2007 年，光寶科技（Lite-On）併購芬蘭 Perolos，投 資金額為 2 億 7,700 萬歐元；此外宏碁（Acer）、合勤科技（ZyXEL）、友訊科技（D-Link）、 趨勢科技（TREND MICRO）等則透過其他歐洲分支機構在芬蘭成立銷售或服務據點，負責 人均為外籍人士。此外，臺商林萬年靠著機械五金的貿易，每年締造 5 千萬美元的業績。林 萬年原先在報社編輯中心上班，一方面工作賺取創業基金，同時規劃創業之路，於 1985 年 時成立「行可利公司」從事機械五金貿易業務，主要為手工具、機械及大小五金等上百餘產 品，配合客戶的需求，依樣品或圖示為客戶開模具生產。該公司外銷其產品至世界各地，也 常參加國際大型展覽，同時在瑞典、芬蘭及上海都設有公司，且是績優出口廠商。

4. 小結 芬蘭雖然全球競爭力持續下降，2015 年排名退居第八，但仍為全球之前段國家，顯示芬 蘭在吸引外資方面有獨特之處，如電信、交通等基礎設施完善，金融制度良好，而且擁有人 力資源素質高、研發基金充足等優勢。雖然芬蘭經濟受 Nokia 倒閉影響，但芬蘭持續在科技 及創新上擬訂新政策，包括：（1）重視各部門研發投入；（2）重視科技創新網絡的交流合作； （3）企業直接參與科技創新決策；（4）充沛的科技研發人才庫，芬蘭以高質量的科技人才 為號召，吸引眾多外資湧入。芬蘭當地工資高、物價高、技術工人缺乏，且雇主負擔之社會 福利相當沉重，對於製造業非理想之投資地點，但對跨國企業而言，擁有大量高端人才的芬 蘭可被列為產品開發及藝術研究之重心，我國欲前往該國投資之廠商可選擇適合的產業來發 展。 5 96

貳、各國個論

（十二）匈牙利（Hungary） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 在工業發展方面，2015 年匈牙利工業產值回升到全球金融危機發生之前的水準，主要歸 因於匈國在汽車製造業、IT、電子及光學產品等產業成績表現亮眼，也直接使得匈國於 2015 年第三季之經濟成長率提升 6.4%，工業產值增加 7.5%。 在就業方面，根據匈牙利統計局最新數據顯示，2015 年相較於 2014 年，失業率由 7.3% 下跌至 7.0%，其中就業人口男性增加比率高於女性，年平均就業人口數達 421 萬人次，平均 就業率為 63.9% 較 2014 年增加約為 2.1%。根據歐洲 2020 策略（Europe 2020），20 歲至 64 歲人口就業率歐盟 2020 年的目標為 75%，而匈牙利目前已達到 63.9%，其中男性占 76.8%， 女性占 62.7%。 匈牙利積極爭取歐盟補助款，而匈國央行也向當地中小企業提供資金，因此 2015 年匈 國投資氣氛有明顯改善。然而，因外部環境面受到俄羅斯地緣政治局勢緊張以及希臘債務風 暴的影響，該國政府預料其經濟成長將趨於緩慢。

（2）貿易概況 匈牙利是個極度依賴貿易的國家，主要貿易夥伴有德國、義大利、羅馬尼亞、奧地利、 斯洛伐克、法國、英國、捷克、波蘭、荷蘭，主要出口商品為電話機、引擎及內燃機、橡 膠輪胎等，主要進口商品有電子積體電路、引擎零件、資訊設備及其零件等；根據 IMF 於 2016 年 10 月公布之資料，2015 年全年匈牙利進口貿易部分為 907 億美元，較 2014 年減少 132 億美元，出口貿易部分為 1,003 億美元，較 2014 年減少 121 億美元。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 匈牙利政府於 2015 年仍致力於財政的改善，例如新稅撙節以及基本利率；在新稅撙節 部分，匈國政府持續進行自 2013 年以來所推動之新稅措施及撙節措施，其新稅包含通訊稅、 金融交易稅、銀行稅、單一保險稅、富人稅、地方商業稅以及創新貢獻稅等，而基本利率部 分則在 2012 年之後持續調降直到 2016 年 6 月，期間於 2015 年 5 月時所調降基本利率達到 0.9 個百分點。 另外，匈牙利政府於2015年通過決議設立中央資訊蒐集及處理公司（Central Data Collection and Processing Company, KAF），負責蒐集及處理匈國公用設施業之資訊業務。中央資訊蒐集 及處理公司除了協助確保匈國能源供應並加強能源效率，也將使公用設施事業公司在服務使用 登錄及帳務處理（measuring and billing practices）方面更加透明化、簡單化及一致性。

597

2015

經濟年鑑

表 2-4-12 匈牙利基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

匈牙利（Hungary）

地理位置

匈牙利位於歐洲中部。相鄰的國家包括奧地利、斯洛伐克、烏克蘭、 羅馬尼亞、塞爾維亞、克羅埃西亞和斯洛維尼亞。

氣候

匈牙利是屬於溫和型大陸性氣候。平均溫度為 21.7°C，年平均降雨 量為 500 至 550 mm。

政治體制

單一議會制／憲法共和

執政黨及現任總統／總理

青年民主主義者聯盟／阿戴爾．亞諾什（Áder János）／奧班．維克 多（Orbán Viktor）

語言

匈牙利語

首都（府）及主要城市

首都為布達佩斯，且為最大的城市。

主要國際機場

Budapest Ferihegy（BUD）

重要港埠

無

天然資源

鋁礬土、煤炭、天然氣、土壤肥沃

國土面積（平方公里）

93,082

人口數（百萬人，2015 年）

9.857

人口密度（人／平方公里）

106 經濟概況

幣制（貨幣單位）

匈牙利福林（HUF）

匯率（福林兌美元）

1 USD：286.63 HUF（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

1.9

3.7

2.9

2.0

消費者物價上漲率（CPI，%）

1.7

-0.2

-0.1

0.4

失業率（%）

10.2

7.8

6.9

6.7

1,344.02

1,383.47

1,206.36

1,177.29

13,564

14,007

12,240

11,970

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元） 5 98

貳、各國個論

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

1,084

1,124

1,003

進口值（億美元）

991

1,039

907

貿易餘額（億美元）

93

85

96

貿易依存度（%）

154.4

156.3

158.3

當地外人投資淨額（億美元）

34.04

74.90

12.70

主要出口產品

機器交通及資料處理設備及零件、引擎、電線、錄放影機、燈泡管、 汽車零件、農產品

主要出口國家

德國、義大利、羅馬尼亞、奧地利、斯洛伐克、法國、英國、捷克、 波蘭、荷蘭

主要進口產品

資本設備、工業消費品、加工食品、農產品、燃料及電力、醫療設 備器材、電腦及機械零件、引擎零件、原油、鋼鐵

主要進口國家

德國、俄羅斯、奧地利、中國大陸、荷蘭、法國、義大利

對我國之出口值（億美元）

1.63

2.09

2.41

自我國之進口值（億美元）

6.34

4.65

4.52

對我國之貿易餘額（億美元）

-4.71

-2.56

-2.11

對我國出口依賴度（%）

0.15

0.19

0.24

自我國進口依賴度（%）

0.64

0.45

0.50

對我國之主要出口產品

電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零件； 光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之零件

自我國之主要進口產品

電子器械及其零件；錄音機、答錄機、電視機、錄放影機及其零件； 核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；光學、攝影儀器及 醫學或外科儀器使用之零件；鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零 件與附件

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

465.1

420.2

331.2

63（48）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、BERI、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

599

2015

經濟年鑑

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 物流業 具有歐盟成員國身分的匈牙利位於中東歐地區心臟地帶，與奧地利、斯洛伐克、斯洛維 尼亞、烏克蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞和克羅埃西亞 7 個國家邊境相鄰，長久以來一直就是歐 洲主要物流中心之一，是巴爾幹半島、東歐地區與西歐地區之間的重要通道。其優越地理位 置對物流業的發展具有重要意義，多瑙河航運也彌補了匈牙利沒有海港的缺陷。物流和運輸 服務業是該國政府支持發展的重要行業，從智慧型運輸系統到港口機場的基礎設施建設的加 強，顯示匈牙利政府致力於將其發展成為中東歐地區的物流中心。除了本國企業，主要的物 流和服務供應商包括來自荷蘭、德國、奧地利和美國的公司。 由於俄羅斯從烏克蘭併入克里米亞，美國和歐盟對俄羅斯實施經濟制裁，俄羅斯則實施 禁止歐盟農產品輸入的反制裁，導致匈牙利的對外貿易受到影響。匈牙利為了將蘋果、雞肉 等農產品銷往俄羅斯，大多運至塞爾維亞簡易包裝後轉運俄羅斯。

b. 汽車零組件業 匈牙利於 2015 年 7 月開始推動電動車計畫，並計劃在全國各處建立充電站，包括將在各 大城市與高速公路上興建 150 個電動車充電站。匈國政府表示將透過碳權配額銷售收入來興 建電動車基礎設施，並將「友善環境車輛（environmentally-friendly vehicle）」文字納入匈國 法規，並於 2015 年秋季時提出租稅優惠措施來降低電動車營運成本，提升廠商投資意願。 匈國近期積極布局，推動國際汽車大廠與當地中小企業供應商之合作關係，展開 Tier up ！長期培育計畫，建立學徒教育訓練制度，培育汽車產業中小企業的研發能力，使其成為 國際大廠供應商，匈國政府於 2015 年的汽車供應展中，邀請 BMW 及該廠 300 家供應商， 透過「商業、科技、職涯（Business, Science, Career）」三大主題，呈現匈牙利汽車產業的 現況及願景。

c. 製藥業 匈牙利為中東歐地區製藥產業最發達的國家，並以出口為導向，尤其以俄羅斯對其醫藥 產品的需求最為強勁。100 多年前，匈牙利的製藥商開始生產藥品，到第二次世界大戰開始 時，該國已具備規模龐大的藥品生產能力；到上世紀 80 年代末，匈牙利已成為東歐整個經 濟互助委員會（Comecon）貿易集團的藥品生產核心。 根據匈牙利生物科技協會（Hungarian Biotechnology Association），外國直接投資投入 於匈牙利生物科技部門之金額已達 1 億歐元，為匈國提供一個推動經濟成長的巨大動力。市 場分析認為匈牙利已做好發展其生物技術部門的準備，但仍存在著許多挑戰，以及來自周邊 國家對爭取外來投資的競爭。

（2）外商在當地投資經營現況 匈牙利轉型為市場經濟後，西歐各國如荷蘭、英國、德國、法國、奧地利、義大利等， 6 00

貳、各國個論

先後看上匈牙利的低工資、高素質人力的有利條件，陸續前往投資，隨後日本、南韓也迅速 跟進，在電子業、汽車及零配件業紮下根基。匈牙利本身市場不大，外來投資多係利用匈牙 利人力、相對低廉工資及地利之便，以原料加工方式加工後再出口。由於該國積極鼓勵投資， 特別是自 2004 年加入歐盟後，關稅壁壘消除，貨物自由流通，更是吸引大批外資流入該國 之原因。 在 消 費 電 子 產 品 面， 日 本 及 南 韓 在 匈 牙 利 市 場 已 成 功 地 發 展 該 國 品 牌， 包 括 三 星 （Samsung）、樂金（LG）、鈴木汽車（Suzuki）及新力（Sony）等品牌產品。日韓二國在 匈牙利市場經營方式相似，均採在匈牙利設廠生產，並以其自有品牌及銷售管道行銷當地市 場，並且在廣告、行銷及售後服務等方面均表現積極。至於其他低階家用消費電子產品，匈 牙利業者多向香港或中國大陸下單，訂製自有品牌之產品，如果汁機、熨斗、攪拌器等，已 逐漸將中低價位市場之消費電子產品斷層補足，或者由大賣場跨國母公司主導採購。 近年來，早先移民到匈牙利的中國大陸投資客在當地銷售之產品已突破以往成衣、鞋類、 皮包、玩具等一般消費性產品，開始搶進資通訊市場。隨著中國大陸企業之持續發展，在匈 牙利投資也逐漸轉型，擴及通訊技術、電子、電信及研發領域。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 1988 年中國大陸與匈牙利簽訂免簽證協定後，大量來自中國大陸者移民匈牙利，早期當 地華人主要從事餐飲業、雜貨業，近年來紛紛轉為通訊、技術、電子及研發領域。目前在匈 華人大多以在地化，精通匈牙利語言，且在當地發展亞洲商城，企圖將匈牙利發展為華人品 牌產品拓銷歐洲之配銷中心。我國在匈牙利的僑團原名「中華民國旅匈牙利廠商協會」，之 後改名為「匈牙利臺灣商會」。

（2）當地臺商經營與投資概況 由於我國一般消費品方面如成衣、鞋類、皮包、嬰兒用品等產業多已外移，因此臺商銷 售之貨源多為在中國大陸所設廠生產之產品。近年來在消費市場不景氣及競爭日益加劇下， 加上中國大陸人的殺價競爭，匈國批發市場成為中國大陸的天下。 目前在當地從事貿易之臺商約 16 家，主要為電子資訊產品業，代表性廠商包含鴻海集 團之子公司 PCE Paragon Solutions Kf，以代工生產伺服器、電腦、存儲器及網絡產品為主， 就近供應歐洲及非洲市場，總投資額約 2 億美元，目前雇用員工約 700 人；建興電子公司投 資匈牙利子公司－ APMHungary；華碩電腦公司也在匈牙利設有分公司，從事電腦等產品銷 售；臺商盛傑實業公司與匈牙利業者合資設立 Cseke Zrt 自行車組裝廠，拓銷當地及東歐市場。 隨著我國電子業在匈牙利投資之增加，自我國進口相關電子零組件之需求也增加，是我國近 年來對該國出口金額日增的主要原因。

（3）投資與經營議題探討 匈牙利擁有位居歐洲居中的地理位置之優勢，該國政府自 2012 年起積極與重要外資企 601

2015

經濟年鑑

業簽訂策略聯盟，並擬利用此優勢營造成為歐洲之區域營運中心（regional hub），我國業者 （如汽車零組件、資通訊及食品加工等產業），可考慮評估將匈牙利列入投資設廠國家之重 要選項。此外，目前許多國際大廠皆已在匈牙利設廠，特別是電子業已出現群聚的現象，我 國之積體電路、印刷電路、LED、面板等電子零組件在匈牙利無疑是相當有潛力的拓銷產品。

4. 小結 整體而言，2015 年匈牙利在經濟與貿易方面表現穩定，向西歐發展之相關政策雖然飽受 抨擊，但已經開始產生正面效益。在匈國貨幣福林貶值及俄羅斯與烏克蘭衝突危機下，匈牙 利對西歐各國的外銷金額逐漸升高，其外交部長 László Szabó 表示，2015 年匈牙利在歐盟重 要性逐漸提升，尤其在經濟外交與對外政策，影響力明顯增加。

（十三）愛爾蘭（Republic of Ireland） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 經歷 2008 年至 2009 年金融海嘯，使得愛爾蘭經濟出現負成長 7.6%，因此被迫向歐盟、 國際貨幣基金（IMF）申請紓困 670 億歐元。在艱難的環境中，愛爾蘭政府推出許多項改革， 包括改善經商環境、大幅對企業減稅，冀望透過這些措施來吸引外資進駐；幾年下來成效顯 著，根據 IMF 數據指出，2015 年經濟成長高達 26.3%，為歐盟之首，失業率也從 2013 年 13.0% 降低至 2015 年的 9.4%。在整體歐盟之中，愛爾蘭未來經濟走向被看好，吸引了許多 跨國企業進駐，其中也包含蘋果（Apple）等國際領導性企業。

（2）貿易概況 根據 IMF 資料，2015 年愛爾蘭出口總值為 1,221 億美元，與前一年同期相較，增加 3.0%； 2015 年進口總值為 715 億美元，較前一年同期增加 1.1%，貿易量呈現正成長。愛爾蘭最主 要的貿易對象仍為歐盟國家及美國，其中美國是愛爾蘭最大的出口國，鄰近的英國則由於地 緣的關係，是愛爾蘭最大的進口國；另外，2015 年愛爾商品蘭出口到臺灣成長 8.1%，金額 為 4.15 億美元；2015 年愛爾蘭從臺灣進口額增加 4.9%，達 2.35 億美元。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 經濟措施 愛爾蘭在 2015 年將通用社會稅（USC）課稅門檻調高至 13,000 歐元，並調降其中三種 較低的稅率，收入介於 0-12,012 歐元之間者稅率由 1.5% 降至 1.0%，介於 12,013-18,668 歐 元則由 3.5% 調降至 3.0%，針對所得稅方面全面調降。退休金方面，66 歲以上退休人士每周 退休金上調 3 歐元，並於 2016 年取消自 2015 年來實施之 0.15% 退休金稅。在最低薪資方面， 自 2016 年元月起，由每小時 8.65 歐元調升至 9.15 歐元。在資本取得稅（CAT）與資本利得 6 02

貳、各國個論

稅（CGT）方面，CAT 之免稅門檻由 225,000 歐元調升至 280,000 歐元，並下調 100 萬歐元 內之 CGT 至 20%。

b. 經濟展望 基於消費、投資與出口擴張等利多因素，愛爾蘭可望成為歐盟增長最快的經濟體，根據 歐盟執行委員會在 2015 年 5 月時預估，愛爾蘭在 2015 年及 2016 年之經濟增長將分別達 6.0% 與 4.5%，遠遠超出了歐盟其他國家 1.9% 平均水平，2017 年的成長預估則為 3.5% 左右。失 業問題也將改善，預估由 2015 年年初的 9.6% 下跌至 2017 年的 7.9%；而在政府預算部分， 在 2015 年總債務占國內生產毛額（GDP）比例為 99.8%，預計於 2017 年減少至 93.7%。

表 2-4-13 愛爾蘭基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

愛爾蘭共和國（Republic of Ireland）

地理位置

西歐島國，與英國隔愛爾蘭海遙望。

氣候

溫帶海洋性氣候，受北大西洋暖流影響，冬暖夏涼，雨水充沛。拜 北大西洋暖流所賜，夏天平均溫度可達 20°C 以上，冬天平均溫度是 在 10°C 以下，但高於英國本島大部分的地區，其下雪的機會更是少 之又少。

政治體制

議會共和制

執政黨及現任總統 / 總理

統一黨和勞工黨／麥克．希金斯（Michael D. Higgins）／恩達．肯 尼（Enda Kenny）

語言

英語、愛爾蘭蓋爾語

首都（府）及主要城市

都柏林（Dublin）

主要國際機場

Cork（ORK）, Dublin（DUB）, Shannon（SNN）

重要港埠

Cork, Dublin, Shannon Foynes

面積（平方公里）

70,273

人口數（百萬人，2015 年）

4.649

人口密度（人 / 平方公里）

66 經濟概況

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：0.9185 EUR（2015 年 12 月底）

經濟成長率（%）

2013

2014

2015

2016*

1.1

8.5

26.3

4.9 603

2015

經濟年鑑

消費者物價上漲率（CPI，%）

0.5

0.3

0.0

0.3

失業率（%）

13.0

11.3

9.4

8.3

2,382.60

2,508.14

2,380.31

2,545.96

51,873

54,411

51,351

54,464

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

1,153

1,186

1,221

進口值（億美元）

660

707

715

貿易餘額（億美元）

493

479

506

貿易依存度（%）

76.1

75.5

81.3

448.99

311.34

1,005.42

當地外人直接投資淨額（億美元）

6 04

主要出口產品

有機化學品、辦公室機器與自動資料處理機、醫藥產品、電動機器、 家電產品及零件、其他製造品、香精油、香水原料及衛浴清潔用品、 專業科學與控制設備、化學原料及製品、肉類及調理製品、其他食 品及調理製品

主要出口國家

美國、英國、比利時、德國、法國、西班牙、荷蘭、義大利、瑞士、 中國大陸

主要進口產品

辦公室機器與自動資料處理機、電動機器、家電產品及零件、其他 製造品、各類汽車、醫藥產品、有機化學品、石油及石油製品及相 關原料、電信與音響設備、衣服及配件產品

主要進口國家／地區

英國、美國、德國、中國大陸、荷蘭、法國、義大利、比利時、北 愛爾蘭、挪威

對我國之出口值（億美元）

3.48

3.84

4.15

自我國之進口值（億美元）

1.67

2.24

2.35

對我國之貿易餘額（億美元）

1.81

1.60

1.80

對我國出口依賴度（%）

0.30

0.32

0.34

自我國進口依賴度（%）

0.25

0.32

0.33

對我國之主要出口產品

醫藥品、電機與設備及其零件、光學、照相、電影、計量、檢查、 精密、內科或外科儀器及器具

自我國之主要進口產品

電機與設備及其零件、核子反應器、鍋爐、鋼鐵製品、玩具、遊戲 品與運動用品

貳、各國個論

外匯存底（億美元）

16.4

全球競爭力評比（國際競爭力評比）

17.5

22.0

24（16）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 愛爾蘭為全球資訊通訊相關產業（ICT）相關廠商設立據點的最熱門地區之一，因此資 訊與電子軟體業十分發達，著名企業如 IBM、Intel、Google、微軟等皆有在該國設立分公司。 相較於歐盟其他國家，愛爾蘭之資訊電子業發展算是十分年輕，除了充分掌握自身的競爭優 勢，也成立營運中心，並不斷擴展分工服務、供應鏈管理、技術支援企業、軟體研發等，將 自身打造成資訊電子王國。生物科學製藥也是愛爾蘭創造高經濟產值的主要來源，擁有許多 著名製藥企業進駐，例如 Abbott, Becton Dickinson, Johnson & Johnson 等；該國製藥如此發 達歸功於當地完美的基礎建設與當地大學之產學合作密切，人才充裕。在工程產業方面，當 地工程業生產項目包括航太零件、機械工程、電器設備、營造材料、流體能源零件等；在愛 爾蘭具有工程師執照的人數比例為西歐國家之首，每年工程公司對其整體經濟成長貢獻大， 相當於當地製造業產值的 10%。

（2）外商在當地投資經營現況 由於愛爾蘭擁有完善的基礎設施與產學合作，以及產業發展的相關配套措施，因此吸引 許多外資進入，在電子產業方面，著名公司有：IBM、Intel、Google、微軟、Iona、Analog Devices、Dell 公司等，而在生科製造與化學品方面，全球著名的電子商 Sanmina-SCI 於愛爾 蘭成立電子醫療器材的生產與設計及相關研究旗艦中心，這項投資提供當地高級技術人員豐 富的工作機會，其他著名公司如 Boston Scientific、Baxter Healthcare 也在當地持續投資設廠。 工程工業方面，當地著名外商主要有 ABB、Cardo、Eaton、Honeywell、Ingersoll 等公司； 而在航空方面，因為基礎設施完善，具備發展航空業的優勢，許多著名航空業皆在愛爾蘭設 有據點。

3. 當地華人經濟 愛爾蘭擁有完善的基礎設施與教育體系，且是所有歐盟會員國中稅率最低的國家之一， 因此吸引許多僑臺商前往投資。我國多為中小型企業，對於投資愛爾蘭較為不利，因愛爾蘭 國內外商競爭力強，且多為大型跨國公司且該國對於小型企業無任何優惠措施，因此在愛爾 605

2015

經濟年鑑

蘭之企業多為我國大型企業且主要從事電腦、石化、貿易、航空、旅遊及食品雜貨業等，例 如宏達電、趨勢科技、訊舟科技、中菲行及長榮海運等在愛爾蘭設有據點。 我國企業赴愛爾蘭投資主要為從事礦業及土石之開採、塑膠製品製造、批發及零售之營 運，投資規模並不大，1990 年至 2014 年總投資金額約 7,000 萬美元。而我國僑胞也在 2009 年成立了「愛爾蘭臺灣協會」；2009 年 7 月愛爾蘭政府公布，臺灣護照持有者可享有免簽證 待遇，有利於我國人民前往經商旅遊。另外，我國在半導體、晶片研發享譽全球，可以考慮 利用愛爾蘭的優勢前往設立據點。

4. 小結 金融海嘯後，愛爾蘭緊急向歐盟及 IMF 紓困獲得了不錯的成效，到了 2015 年時經濟成 長卓越，成為歐盟國家中經濟發展前景最被看好者。此外，相較於其他歐盟國家，該國並未 受難民與恐怖分子的影響，經濟成長將持續增加。愛爾蘭與我國產業類似，電子科技方面十 分發達，唯一不同的是我國太過依賴出口，而該國傾向吸引外資投入，成為帶動經濟成長的 動能，其成功掌握投資發展方向的能力可以成為我國學習的借鏡。

（十四）波蘭（Republic of Poland） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 波蘭 2015 年經濟成長率為 3.6%，較前一年的 3.3% 提高 0.3 個百分點，其經濟成長原因 有三點，第一點為國際原油價格處於低檔，而波蘭為仰賴原油進口國，因此成本降低，第二 點則為波幣兌美金的貶值，讓波蘭在國外以美金結算的產品價值成長，第三點則因為歐盟經 濟的好轉。失業率部分則由 2014 年 9.0% 降低為 2015 年 7.5%，顯示波蘭經濟的改善。物價 指數方面，2015 年消費者物價變動率為 -0.9%，呈現通貨緊縮的狀態，其中最嚴重為運輸類， 下降 6.8%；但醫療保健類的物價上漲 2.6%，為通貨膨脹最多之產業，其次為餐飲與旅館業， 上漲 1.2%；教育類及通信類均上漲 0.9%；家庭設備及設施類上漲 0.3%、食品及非酒類上漲 0.1%，雜項類則維持與 2014 年同期相同水準。

（2）貿易概況 依據波蘭中央統計局資料，波蘭 2015 年全年出口總額為 1,994 億美元，與 2014 年同期 比較衰退 8.9%；而全年進口值為 1,952 億美元，與前一年同期比較衰退 12.2%；貿易總額為 3,946 億美元，貿易順差 42 億美元。波蘭 2015 年主要出口國家為德國、英國、捷克、法國、 義大利、俄羅斯、荷蘭、瑞典、匈牙利、斯洛伐克，主要進口國家為德國、俄羅斯、中國大陸、 義大利、法國、荷蘭、捷克、英國、美國、南韓。 與我國雙邊貿易方面，2015 年對我國出口值 2.08 億美元，自我國進口值為 7.4 億美元， 6 06

貳、各國個論

對我國的貿易維持逆差，但較前一年減少 0.69 億美元。對我國主要的出口商品有有機化學產 品、鋼鐵、核子反應器、銅及其製品等，自我國進口的商品主要有電機與設備及其零件、錄 音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄機及重放機等。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 波蘭政府為了改善國民生活水準與強化波蘭之國際地位，推出「波蘭發展計畫」，並於 2015 年 2 月時通過，預計於 2020 年達成計畫目標，此計畫具體作法包括：（一）工業再造 （reindustrial）措施部分，推動 8 大具有國際競爭力產業輔助措施，以及鼓勵外國投資者在 波蘭投資研發中心；（二）在發展創新企業措施部分，推出商業基本法降低法律障礙及簡化 創新合作計畫案；（三）在發展資本措施部分，鼓勵儲蓄及有效利用歐盟補助款及國際銀行 資金，進行大型投資計畫；（四）國際擴展措施部分，整合目前波蘭中央輔導出口相關部門 及擬增加越南等 12 個海外駐外商業據點；（五）社會及地區發展措施部分，推出第 2 個以 上小孩每人每月補助 500 波幣（約 132.59 美元）計畫；（六）建立 e 化效能政府。

表 2-4-14 波蘭基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

波蘭共和國（Republic of Poland）

地理位置

波蘭位於歐洲中心，東與烏克蘭和白俄羅斯相鄰，西與德國相接， 東北部和立陶宛及俄羅斯接壤，南部與捷克和斯洛伐克相鄰，北邊 為波羅的海。

氣候

屬於大陸型溫帶氣候，夏天涼爽冬天寒冷，年平均雨量 500mm。

政治體制

議會民主制

執政黨及現任總統／總理

公民綱領黨／布羅尼斯瓦夫．馬利亞．科莫羅夫斯基（Bronisław Maria Komorowski）／唐納德．弗朗齊謝克．圖斯克（Donald Franciszek Tusk）

語言

波蘭語

首都（府）及主要城市

首都為華沙（Warszawa），其他重要城市卡托維茲（Katowice）

主要國際機場

Copernicus（WRO）, Gdansk LechWalesa（GDN）, John Paul II （KRK）, Katowice（KTW）, Lodz Wladyslaw Reymont（LCJ）, Poznan-Lawica（POZ）, Rzeszow-Jasionka（RZE）, Solidarnosc （SZZ）, Warsaw Frederic Chopin（WAW）

重要港埠

格丁尼亞（Cdynia）、格但斯克（Gdansk）、什切青（Szczecin）

天然資源

主要礦產有煤、硫、銅、天然氣、銀、鉛等。另外，波蘭也產鹽和 琥珀。

國土面積（平方公里）

312,685 607

2015

經濟年鑑

人口數（百萬人，2015 年）

38.006

人口密度（人／平方公里）

122 經濟概況

幣制（貨幣單位）

茲羅提（PLN）

匯率（茲羅提兌美元）

1 USD：3.9011 PLN（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

1.3

3.3

3.6

3.1

消費者物價上漲率（CPI，%）

0.9

0.0

-0.9

-0.6

失業率（%）

10.3

9.0

7.5

6.9

5,242.34

5,448.58

4,748.93

4,735.01

13,773

14,332

12,495

12,460

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況

6 08

出口值（億美元）

2013

2014

2015

進口值（億美元）

2,026

2,189

1,994

貿易餘額（億美元）

2,043

2,222

1,952

貿易依存度（%）

-17

-33

42

當地外人直接投資淨額（億美元）

77.6

81.0

83.1

主要出口產品

36.25

125.31

74.89

主要出口國家 主要進口產品

汽車及其零件、家具及其零附件、引擎、船舶、電線電纜、煤、焦炭、電視 接收器具、石油、銅及銅合金、橡膠氣胎、鋼鐵製品、電氣用具、服飾

主要進口國家

德國、義大利、法國、英國、捷克、俄羅斯、烏克蘭、荷蘭、瑞典、 匈牙利

對我國之出口值（億美元）

石油、汽車、船舶、引擎零件、醫藥製劑、無線電話電報廣播或電 視之傳播器具、自動資料處理機及其附屬單元、積體電路、塑膠製 品、鋼鐵製品、電氣用具、化學品、家具五金

自我國之進口值（億美元）

德國、俄羅斯、中國大陸、義大利、法國、捷克、荷蘭、英國、南韓、 比利時

對我國之貿易餘額（億美元）

2.18

2.77

2.08

對我國出口依賴度（%）

7.59

8.78

7.40

自我國進口依賴度（%）

-5.41

-6.01

-5.32

對我國之主要出口產品

0.11

0.13

0.10

貳、各國個論

自我國之主要進口產品

0.37

0.40

0.38

外匯存底（億美元）

有機化學產品、鋼鐵、核子反應器、鍋爐、機器及機械用具、及其 零件、銅及其製品、電機與設備及其零件、錄音機及聲音重放機、 電視影像、聲音記錄機及重放機

對我國之主要進口產品

電機與設備及其零件、錄音機及聲音重放機、電視影像、聲音記錄 機及重放機以及上述各物之零件及附件、核子反應器、鍋爐、機器 及機械用具及其零件、鋼鐵製品

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

1,062.1

1,004.3

9,491.0

41（33）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 汽車產業 汽車產業為支撐波蘭經濟發展之主力，最大出口國為德國，該產業在 2015 年 1、2 月出 口至德國之總金額接近 10 億歐元，其次則是英國（3.4 億歐元）、義大利（2.9 億歐元）、 捷克（2.7 億歐元）以及西班牙（2.1 億歐元）等國家。根據市調公司 AutomotiveSuppliers.pl 的資料表示，2015 年二月份的汽車產業出口額達 17.4 億歐元，較 2014 年同期成長 12.4%。 印度塔塔汽車公司旗下的英國 Jaguar Land Rover（JLR）公司原先考慮在波蘭投資設廠， 波蘭也提供投資鼓勵，希望著名汽車大廠能在波蘭製造，然而據波蘭報紙 Puls Biznesu 報導， 對方要求至 2015 年 9 月時可以完成購置廠區土地，但因為波蘭無法在這麼短時間內安置居 民，最後 JLR 選擇於斯洛伐克設廠，使波蘭失去了大好機會。

b. 物流服務業 波蘭物流業發展極為快速，歸因於優良的地理位置，位於東西歐交通樞紐。東歐國家若 要運輸產品到西歐，都必須經過波蘭，加上 2004 年加入歐盟後，各個國家邊界關卡的限制 解除，而西歐國家因考量勞力成本，紛紛將工廠轉遷移至波蘭，使波蘭跨國物流業蓬勃發展。 目前波蘭的大型物流廠商主要由來自德國、法國、美國、丹麥、瑞士、俄羅斯等國的外資公 司所經營，此外還有數千家家族式的運輸公司，營收規模較大的物流公司包括：PKP Cargo（國 營 鐵 路 公 司 ）、Raben group、Schenker、Trade Trans、DPD Polska、Lotos Kolej、DSV、 PEKAES、GEFCO、Rohlig Suus Logistic。快遞服務也相當發達，知名業者如 DHL、UPS、 TNT 等。在倉儲部分，目前波蘭倉儲面積約 753 萬平方公尺，其三大業者分別為 ProLogis、 609

2015

經濟年鑑

Panattoni、Segro。

（2）外商在當地投資經營現況 汽車及消費性電子產業是近幾年外商公司投資波蘭的代表性產業。在汽車產業部分，目 前波蘭擁有 900 餘家汽車零件公司，其中 300 家為外資汽業，另外有 350 家為波蘭較具規模 之營運商，波蘭汽車組裝外資場有 3 家，第 1 大製造商為位於 Tychy 的義大利商 Fiat 廠、第 2 大製造商為位於 Poznan 的德國 Volkswagen 廠以及第 3 大製造商位於 Gliwice 的美國 GM OPEL 廠。 在消費性電子產品部分，電視機生產是波蘭最大強項，根據波蘭中央統計局資料，2013 年波蘭之平面顯示器約 1,869 萬臺，占歐盟 80%，以南韓 LG 為大宗（45%），其次為日本 Toshiba 以及中國大陸 TCL 等廠商。

3. 當地華人經濟 由於波蘭擁有優秀的勞動力與低廉的工資，成為外國公司行號與投資客的眼中的絕佳投 資地點，目前除了外國廠商紛紛進駐波蘭之外，我國商人也在當地投資創立約 27 家公司， 同時也提升了波蘭本土企業的經營水準，帶動了商業服務業的發展。我商在波蘭的子公司大 部分為第三地轉投資，以銷售自有公司產品為主，有宏碁、華碩、研華、技嘉、臺達電等， 雇傭人數在 30 人以下，而雇傭人數較多之我國公司以製造業生產為主，包含仁寶（電視組 裝）、晶元光電（LED 室內電燈）、冠捷（電視）、飛磁（鐵芯）、昶虹（電視電路板）、 愛地雅（腳踏車）公司，其次以筆記型電腦維修業，有仁寶及微星等公司；1995 年我國商人 在波蘭成立了「波蘭臺灣商會」，創會初始會員只有十多人，隨著近幾年赴波蘭設點的廠商 數量逐漸增加，會員人數也增加至二十餘人。此外，當地亦有「波蘭華人青年聯合會」、「波 蘭華人聯合會」、「波中友好協會」等華人組織。

4. 小結 波蘭因位處於中、東歐的交通樞紐，加上工資較歐盟國家低廉，且國內基礎建設完善， 市場極具潛力，因此吸引許多外資前往投資，使得物流業蓬勃發展。另外，波蘭之電子科技 業發展快速，南部大城克拉克夫（Krakow）已有崛起成為中歐矽谷之勢，而且政府對於外人 投資給予許多優惠，對於我國科技業之海外發展而言，值得我國企業考慮。此外，近期我國 在海外服務業市場的發展成效顯著，且我國於服務業領域之技術優於波蘭，因此，未來若臺 商進入，在服務經驗方面，可以取得競爭優勢，例如食品點心飲料及洗衣服等服務業具發展 性，臺商可考慮到波蘭發展連鎖通路。

6 10

貳、各國個論

（十五）俄羅斯（Russian Federation） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 俄羅斯是世界上面積最大的國家，因受到國際油價及其他商品價格大幅跌落，以及俄羅 斯貨幣盧布急速貶值之影響，面臨嚴重的經濟衰退，2015 年俄國之經濟成長率降到 -3.7%， 平均每人國民所得也大幅縮減，國際貨幣基金（IMF）預測 2016 年俄國經濟仍然會維持負 成長。相對於經濟負成長，俄羅斯仍出現高物價上漲率，2015 年通貨膨脹率大幅成長，從 前一年的 7.8% 上升到 15.5%，創 2009 年以來新高。隨著貨幣大幅貶值及通膨提升，俄羅斯 消費需求及投資雙雙下滑，根據俄羅斯聯邦國家統計委員會（Russia Federal State Statistics Service）公布之 2015 年俄國社會經濟概況報告指出，當地零售額下降 10%、資本投資減少 8.4%、工業生產萎縮 3.4%、天然氣產量減少 2.6%、轎車產量降低 27.7% 以及居民實際收入 減少 4%，並已連續兩年呈現下滑趨勢。俄羅斯國內經濟疲弱，對外與西方在烏克蘭問題持 續對峙，歐盟與美國發起對俄羅斯之經濟制裁，繼 2014 年 6 月延長至 2016 年 1 月，且不斷 升級當中，此外 2015 年俄羅斯財政赤字約為 250 億美元，估算約占當年俄羅斯國內生產毛 額（GDP）的 2.6%，種種因素導致俄國於 2015 年之經濟形勢嚴峻。

（2）貿易概況 根據 IMF 數據顯示，2015 年俄羅斯進出口貿易總額為 5,537 億美元，較前一年同期比減 少 33.8%。俄羅斯 2015 年出口額為 3,415 億美元，較前一年減少 31.4%，主要出口市場為荷 蘭、中國大陸、德國、義大利、土耳其、日本、白俄羅斯、南韓、哈薩克、波蘭，主要出口 原油、天然氣、汽柴油及石油製品、鋼鐵、鋁銅鎳等金屬、機械及相關設備、煤、肥料及化 學品、原木、小麥及農產品等。就俄羅斯農業諮詢機構及美國農業部預測，俄羅斯 2015 年 度將搶下加拿大及美國的小麥市場份額，從上一年度的全球第四大小麥出口國晉升為第二大 小麥出口國，而其中主要原因為俄羅斯貨幣盧布貶值且小麥主要出口國供應量下降所致。俄 羅斯 2015 年進口額為 2,122 億美元，較前一年減少 37.4%，主要進口自中國大陸、德國、美國、 白俄羅斯、義大利、日本、法國、烏克蘭、哈薩克、南韓，主要進口商品為機械及交通設備、 醫藥及化學品、魚肉食品飲料及農產品、服飾鞋靴、家具、自動資料處理設備、金屬製品等。 就臺灣與俄羅斯雙邊貿易，2015 年臺俄雙邊貿易總額為 36.77 億美元，其中俄羅斯對我 國之出口值下滑 29.2%，為 26.4 億美元，是我國第 16 大進口來源，主要對我國之出口產品 為石油及其製品、煤、生鐵及鏡鐵、雜環化合物、鋁、鐵或非合金鋼半製品、合金橡膠等； 我國對俄羅斯出口值為 10.37 億美元，較前一年減少 21.2%，俄羅斯為我國第 26 大出口市場， 主要自我國進口產品為記憶卡及智慧卡等儲存媒體、各式電話機、不銹鋼扁軋製品、音響及 視覺信號器具、液晶裝置及光學儀器與製品、汽車零配件、攝影機及數位相機、鋼鐵螺釘螺 6 11

2015

經濟年鑑

絲製品、機器零組件、手工具等。過往，俄羅斯曾為我國秋刀魚出口前三大市場，2012 年臺 灣出口秋刀魚至俄國金額達 1,662 萬美元，2013 年俄國卻以我國未就其審查報告所敘之缺失 加以改善，禁止我國秋刀魚輸銷俄羅斯，隨後我國乃積極透過各管道表示我國關切之意，直 到 2015 年俄羅斯聯邦政府宣布解除臺灣秋刀魚輸銷禁令，同意將我國廠商列入准許輸入名 單，未來將可嘉惠我國 83 家加工廠及漁船業者，並加強臺俄雙邊經貿合作關係。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 俄羅斯受到烏克蘭危機而引發的歐美制裁與國際油價下跌，雙重衝擊使其經濟重創，為 了因應此危機，俄國政府於 2015 年 1 月 28 日正式公布金額達 350 億美元的反危機計劃，推 動 60 項措施，這筆巨款約三分之二用於救助該國銀行及主要大型企業，近十分之一用來支 付退休金，並將除國防、社會支出及償債費用等項目外之大部分計畫預算削減 10%。同時俄 羅斯制定中長期目標，實施進口替代政策，試圖將仰賴進口的民生工業轉型為俄國當地生產， 尤其是受歐美經濟制裁下，該進口替代政策更是成為顯學，俄國政府針對軍火工業、電子業、 化學、造船、運輸工程、製藥、醫療科技、工具機、食品加工、汽車等產業，制訂發展命令， 提升國內生產動能並對需升級產業提供補助借款。 除上述計畫外，俄羅斯總統於 2015 年 7 月 14 日宣布批准開放位居俄國、中國大陸及北 韓三國交界之處的海參崴為自由港。透過自由港的設置，大多數國外商品將可以免稅進出港 口，並在港內自由改裝、加工、長期儲存或銷售，預期未來將因此帶動東北亞三國間之物流 貿易，且提升俄羅斯與亞洲國家之間的物流和交通互聯。

b. 經濟展望 當前俄羅斯經濟依然陷入困難的調整期，經濟衰退尚未結束，IMF 數據顯示，俄國 2016 年經濟將持續萎縮，估計為 -0.8%，直到 2017 年俄羅斯經濟才開始增長，經濟成長率才會由 負轉正，根據世界銀行（WB）發布最新《世界經濟展望》報告中，WB 也預測 2016 年俄國 GDP 仍將縮減 1.2%，但 2017 年即可實現 1.4% 的增長，2018 年更可望成長至 1.8%。

表 2-4-15 俄羅斯基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

俄羅斯聯邦（Russian Federation）

地理位置

是世界上面積最大的國家，地域橫跨歐、亞兩大洲。 因俄羅斯的面積廣闊，東西距離相差甚遠，造成各地氣候差異極大，

氣候

大部分地區處於溫帶，以大陸性氣候為主，溫差普遍較大，1 月平均 溫度為 -1°C 至 37°C，7 月平均溫度為 11°C 至 27°C。年降雨量平均 為 150 至 1,000 mm。

政治體制 6 12

聯邦制／總統制

貳、各國個論

執政黨及現任總統／總理

統一俄羅斯黨／佛拉迪米爾．佛拉迪米羅維奇．普丁（Vladimir Putin）／德米特里．阿納托利耶維奇．梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）

語言

俄語

首都（府）及主要城市

莫斯科（Moscow）

主要國際機場

Chelyabinsk Balandino（CEK）, Domodedovo（DME）, Irkutsk （IKT）, Kadala（HTA）, Khrabrovo（KGD）, Koltsovo（SVX）, Minsk（MSQ）, Murmansk（MMK）, Nizhny Novgorod（GOJ）, Pulkovo（LED）, Rostov-on-Don（ROV）, Sheremetyevo（SVO）, Tolmachevo（OVB）, Tsentralny（QMS）, Vladivostok（VVO）, Vnukovo（VKO）, Yakutsk（YKS）, Yuzhno-Sakhalinsk（UUS）

重要港埠

Azov, Kaliningrad, Kavkaz, Nakhodka, Novorossiysk, Primorsk, Saint Petersburg, Vostochnyy

國土面積（平方公里）

17,075,400

人口數（百萬人，2015 年）

146.30

人口密度（人／平方公里）

9 經濟概況

幣制（貨幣單位）

盧布（RUB）

匯率（盧布兌美元）

1 USD：72.883 RUB（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

1.3

0.7

-3.7

-0.8

消費者物價上漲率（CPI，%）

6.8

7.8

15.5

7.2

失業率（%）

5.5

5.2

5.6

6.5

22,318.40

20,296.18

13,247.34

11,327.39

15,531

13,873

9,055

7,743

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

5,218

4,978

3,415

進口值（億美元）

3,754

3,388

2,122

貿易餘額（億美元）

1,464

1,590

1,243

貿易依存度（%）

40.2

41.2

41.8

533.97

291.52

98.25

當地外人直接投資淨額（億美元）

613

2015

經濟年鑑

主要出口產品

原油、天然氣、汽柴油及石油製品、鋼鐵、鋁銅鎳等金屬、機械及 設備、煤、肥料及化學品、原木、小麥及農產品

主要出口國家

荷蘭、中國大陸、德國、義大利、土耳其、白俄羅斯、日本、南韓、 哈薩克、波蘭

主要進口產品

機械及交通設備、醫藥及化學品、魚肉食品飲料及農產品、服飾鞋 靴、家具、自動資料處理設備、金屬製品

主要進口國家

中國大陸、德國、美國、白俄羅斯、義大利、日本、法國、烏克蘭、 哈薩克、南韓

對我國之出口值（億美元）

32.94

37.29

26.40

自我國之進口值（億美元）

14.98

13.16

10.37

對我國之貿易餘額（億美元）

17.96

24.13

16.03

對我國出口依賴度（%）

0.63

0.75

0.77

自我國進口依賴度（%）

0.40

0.39

0.49

對我國之主要出口產品

石油及其製品、煤、生鐵及鏡鐵礦、雜環化合物、鋁、鐵或非合金 鋼半製品、合金橡膠

自我國之主要進口產品

記憶卡及智慧卡等儲存媒體、各式電話機、不銹鋼扁軋製品、音響 及視覺信號器具、液晶裝置及光學儀器與製品、汽車零配件、攝影 機及數位相機、鋼鐵螺釘螺絲製品、機器零組件、手工具

外匯存底（億美元） 全球競爭力評比（國際競爭力評比）

5,095.9

3,854.6

3,684.0

45（45）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 金屬工業 受到全球工業生產衰退影響，2014 年下半年基本金屬價格重挫，低迷情勢持續到 2015 年，其中黃金等貴重金屬下跌乃因中國大陸消費者對黃金的需求降低，轉而投資股市，由於 冶金工業是俄國產業中的一大重點，金屬價格的下跌影響該國金屬產業的利潤，但俄羅斯第 三大礦商諾德黃金公司（Nord Gold N.V., Nordgold）的執行長澤蘭斯基（Nikolai Zelenski） 6 14

貳、各國個論

認為在金價走低、礦企陷入困難之際，對投資人而言是買入的好時點，若金價能重回 1,200 美元／盎司，未來上漲將可能持續數年。俄羅斯 2014 年黃金產量大增 8% 至 275 公噸，取代 澳大利亞成為全球第二大產金國，僅次於中國大陸，據俄羅斯財政部指出，俄羅斯 2015 年 1 月至 10 月的黃金產量共計 243.91 噸，較前一年同期下滑 0.89%，白金產量共計 981.89 噸， 較前一年同期增長 14.55%，2015 年黃金產量可望達到 290 公噸。此外，據英國《金融時報》 報導，全球最大鎳和鈀礦商諾里爾斯克鎳業（Norilsk Nickel）以美金 1 億元將一西伯利亞銅 礦項目 Bystrinksy 中 13% 的股權出售給中國大陸投資者，該礦計畫將於 2017 年投產，並以 每年六七萬噸銅金屬產量為目標；針對此計畫，諾里爾斯克鎳業已投入 7 億美元，預計總開 發成本達 16 億美元。

b. 機械製造業和汽車工業 為降低對外界之依賴，俄羅斯相繼對醫療、機械工程、國防、農業與紡織等產業祭出進 口替代措施，其中俄羅斯總理梅德韋傑夫於 2015 年 2 月 2 日簽署一份文件，禁止進口該國 所需之機械設備，包含建築及採礦設備（如推土機、拖拉機及卡車）、內政部及緊急救難部 專用運輸工具（如巴士、醫療急救用車）、石油產品及木材運輸工具等。以產業發展來看， 俄羅斯工具機製造業為該國實施進口替代政策之火車頭，更是該國工業之核心產業，尤其是 在汽車、火車、飛機、輪船、醫療、農業加工等，未來俄羅斯若能積極開發工具機產業，同 時帶動其他產業發展，以高科技產品開發高品質之新產品，進而吸引外資注入，商機無限。 2015 年俄羅斯汽車市場黯淡，規模衰退 35.7%，僅銷售 160 萬輛，歐洲商業協會（AEB） 預測 2016 年銷售量將會繼續下滑 4.7%，縮減為 153 萬輛。受經濟景氣不佳及個人實際收入 減少影響，汽車市場短期間無法復甦，俄國政府為舒緩汽車產業的困境，採取新生產線投資 抵減、鼓勵以舊換新及汽車貸款優惠等一系列措施，更計劃從工業暨貿易部預算經費中撥出 225 億盧布（約 3.545 億美元），協助汽車製造商及相關產業降低虧損及運營成本。2016 年 被視為是一個重要的轉折點，汽車產業可望於 2017 年出現復甦。日本 HONDA 汽車俄羅斯 分公司「Honda Motor Rus」鑒於俄國經濟不穩引發價格劇烈變動，加上銷售量不如預期，將 停止銷售各類產品至俄羅斯，後續將以提供零組件及售後服務為主。然而，南韓現代汽車及 日本 TOYOTA 汽車皆將擴大營運，現代汽車預定 2016 年起將推出新車款，包含 Crossover、 新 EQUUS、Elantra 及 Solaris 等車款；TOYOTA 汽車將投資 182 億盧布（約 2.6 億美元）， 於聖彼得堡增設生產線。

c. 石油、化學工業 依俄羅斯能源部公布的資料顯示，中小型能源業者無視油價下跌而提高石油產量，導 致 2015 年 12 月俄羅斯石油產量較 11 月增加 0.4% 到每日 1,082.5 萬桶，創蘇聯解體後之最 高紀錄，2015 年一整年俄國石油產量高過 5.34 億公噸（相當於每日 1,073 萬桶），超過前 一年的 1,058 萬桶，該國石油的增產將使全球原油供給過剩的情況更為嚴重，莫斯科當局不 願接受石油輸出國家組織（Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC）減產的要 求，主要是因產油商正利用盧布貶值的優勢以降低成本。俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander 615

2015

經濟年鑑

Novak）表示，因俄國過去對石油產業制定的決策對 2015 年及 2016 年石油產量形成支撐， 若未來俄國對能源業制定相關課稅條例，其 2017 年石油產量可望下滑。此外，中國大陸於 2015 年年底超越德國，成為俄羅斯石油的最大買家，並積極發展東西伯利亞－太平洋石油管 道（The Eastern Siberia–Pacific Ocean oil pipeline, ESPO）以進口更多石油，同時據俄羅斯《生 意人報》（Kommersant）報導，俄羅斯政府於 2015 年 12 月中旬已批准該國最大石化企業西 布爾公司的 20% 股份出售給中國大陸的中石化公司。

d. 金融服務業 烏克蘭危機、西方制裁及油價震盪對俄羅斯國內經濟和金融產生強烈衝擊，俄羅斯國內 銀行業受各種因素所引發的大規模資本外流及當地貨幣盧布貶值牽連，表現不盡如人意， 2014 年俄羅斯銀行業獲利約為 5,890 億盧布（約 73 億美元），2015 年獲利僅為 1,920 億盧 布（約 24 億美元），其中大銀行更紛紛進入「資本維持模式」，而中小銀行則被迫削減資 產負債業務。面對油價崩壞及政治因素，使得金融體系的風險大增，俄羅斯央行採取一系列 重要措施來穩住現況，首先央行轉為浮動匯率並使用不同借款工具提供銀行業的流通性；其 次是央行公布銀行業監管寬鬆措施，且將原本訂於 2015 年上路的兩大銀行法規推延至 2016 年實行，給予銀行業一個緩衝期；再者是俄國政府與央行推出 2.4 兆盧布的經濟援助規劃， 其中 67% 將注資銀行；另外，2,500 億盧布分配給 9 間系統性銀行以建設基礎工程，同時俄 羅斯國家福利基金將釋出 3,000 億盧布給國有的 Vnesheconombank 銀行，用來援助國內企 業。雖說俄羅斯央行的措施穩住當地銀行體系，但俄羅斯經濟的下滑仍舊限制該國銀行業的 發展。

（2）外商在當地投資經營現況 根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）最新數據指出，2015 年俄羅斯當地外人直接 投 資 淨 額 為 98.25 億 美 元， 較 2014 年 的 291.52 億 美 元 減 少 66.3%， 受 國 際 情 勢 等 因 素 影 響，導致成千上萬的外國人撤離當地，據俄羅斯官方數據稱，來自西方國家的外國人數量急 遽減少三分之一，同時因俄羅斯當局對外國投資者的敵意加深，許多外資也撤離該國，最 大外資的德國企業在 2015 年紛紛取消若干項在該國的重大投資計畫，包含化工巨頭巴斯夫 （BASF）、汽車業的福斯汽車（Volkswagen）以及醫療保健公司弗雷澤紐斯（Fresenius） 等代表性的大型企業。面對歐洲國家外資的退出，俄羅斯與亞洲合作夥伴的合作變得更加迫 切，根據俄羅斯總統普丁所稱，該國最近一年獲得投資中有 90% 來自於亞洲市場，目前多 家大型俄國企業在中國大陸的融資相當順利，俄國正致力於研究在中國大陸發行國債的可能 性，並參與國際投資機制，也就是法定資本各為 1,000 億美元的金磚銀行和亞投行。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 目前常駐在俄羅斯之臺商約 20 餘家，分別分布於聖彼得堡、遠東地區（海參崴）及首 都莫斯科，在聖彼得堡有 2 家臺商，分別是長榮海運（Evergreen Marine）及陽明海運（Yang 6 16

貳、各國個論

Ming），主要從事船運服務；遠東地區有 1 至 2 家臺商；首都莫斯科則占絕大多數，眾多公 司均在當地設立代辦處或分支機構，包含臺灣資訊電腦廠商如宏碁、華碩、富士康集團（鴻 海科技集團子公司 FIH）、宏達國際電子（宏達電 HTC）、明碁電通（BenQ）、技嘉科技 （GIGIBYTE）、微星科技（msi）、威剛科技（ADATA）、訊舟科技（EDIMAX）、研華科 技（ADVANTECH）、全漢（FSP）等公司；裕隆汽車亦在當地設立據點以組裝與銷售旗下 品牌納智捷汽車（LUXGEN）；此外，部分臺商參與博弈特區第一家外商投資賭場計畫。目 前臺商已在俄羅斯設立「俄羅斯臺灣商會」以聯絡旅俄臺商感情，並彼此交流互享當地商機。

（2）當地臺商經營與投資概況 根據我國經濟部國貿局統計資料，目前我國對俄羅斯投資案總共 10 件，自 1952 年至 2015 年合計累積投資金額為 2,753 萬美元，主要投資項目為貿易、電子、航運、機械、半導 體及電腦資訊等；俄國對我國投資總共 107 件，累計金額為 1,059 萬美元。我國於俄羅斯廠 商除了宏碁、華碩或裕隆汽車等連鎖大企業外，還有一位值得特別介紹的人—「俄羅斯臺商 會會長張碧玉」，張碧玉於 1995 年前往莫斯科大學展開為期一年的交換學生生活，於 1997 年就讀莫斯科大學亞非學院碩士班，後遇見現任先生並在當地結婚，張碧玉與其先生一同開 創 Sky Well 集團，事業版圖橫跨家具、五金、家電、食品、旅遊、認證通關與技術移轉等顧 問服務，不只在俄羅斯當地，更在臺灣、中國大陸、香港，遠至義大利皆設有辦公室，當初 她以賣膠帶起家，從對該產業一無所知到找商品、貨運、認證、商檢、入關、清關、倉儲、 報稅、找通路及物流發貨一步一步累積，最終成功打下北國市場。

（3）投資與經營議題探討 雖說俄羅斯這幾年經濟狀況不樂觀，但根據俄羅斯國際文傳電訊社（INTERFAX.RU） 報導指出，該報調查世界前 500 大企業投資俄羅斯意願後做出結果報告，其中有將近 50% 的 企業認為俄國與西方國家之衝突若能在近期內結束，俄羅斯仍為一適宜投資的國家。然而， 有分析師認為該國目前經濟情勢仍未明朗，且 2015 年遭受歐美信評公司標準普爾（Standard & Poor’s）評等下調至垃圾級，10 多年來第一次跌至投資級別之下，加上據外商直接投資信 心指數 AT Kearney 資料顯示，俄羅斯已連續兩年未被列入前 25 名值得投資國表列，不建議 前往該國投資。整體而言，雖然俄羅斯社會較為動盪，但高風險同時也高利潤，俄國國力雄 厚，待國際情勢之風波過後，其商機不容小覷。

4. 小結 依照目前俄羅斯經濟的局勢，俄羅斯臺商會會長認為因受歐美經濟制裁，俄國不能向西 （歐美），只能向東（亞洲），加上 2015 年海參崴自由港的開放，我國廠商應把握商機將 品質好及價格低廉之產品，積極拓銷至俄國市場。俄國對亞洲訂單源源不絕，但至今該國政 治風險依然大，建議臺商可先從事貿易，後進行投資，同時欲拓展俄羅斯市場的臺商須先了 解該國之民族性，面對俄國較為獨特的文化環境，建議學習當地語言以利交涉；龐大的俄羅 斯市場充滿商機，但我國廠商須謹慎評估。 617

2015

經濟年鑑

（十六）瑞士（Swiss Confederation） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 作為國際市場傳統避險貨幣，瑞郎在經濟危機期間對投資者尤具吸引力。自國際金融危 機爆發後，瑞士法郎急速升值，時至 2011 年瑞郎價值幾乎與歐元持平。為應對歐元區主權 債務危機及保護瑞士外向型經濟發展，瑞士央行 2011 年 9 月宣布實施 1 歐元兌 1.20 瑞郎的 匯率下限政策，即不允許歐元匯率低於 1.20 瑞郎的水平。然而大量避險資金依然源源不斷 地湧向瑞郎，瑞郎升值壓力持續增強，瑞士央行干預成本也持續加大，導致其外匯儲備超過 5,000 億瑞郎，高達國內生產總值的 70% 左右。2015 年 1 月中瑞士中央銀行（SNB）被迫取 消對歐元匯率上限（1 歐元對 1.20 瑞郎），結束瑞士在 2011 年歐元金融危機時期為避免瑞 朗急漲的重大貨幣政策，同時為遏止新資金流入瑞士避險，SNB 將官方利率由 -0.25% 調降 至 -0.75%。 由於瑞士經濟高度依賴對歐洲出口，瑞郎升值對宏觀經濟的消極影響持續發酵，瑞郎匯 率的急劇升值，意味着瑞士對歐元區產品出口價格在一夜之間上漲了近 10%。歐元最低匯率 政策的取消伴隨瑞朗升值影響瑞士的經濟成長，2015 年瑞士經濟成長率自 2014 年退縮 1.1 個百分點至 0.8%，當地經濟呈現停滯狀態。

（2）貿易概況 受瑞朗升值衝擊的影響，瑞士 2015 年經濟衰退，是 3 年多來的第一次衰退，其中進出 口貿易衰退最多。2015 年瑞士進出口值雙雙下降，其中出口值為 2,109 億美元，較前一年的 2,276 億美元下降 7.3%，主要出口產品為化學藥品、鐘錶、珠寶與樂器、機械與電子產品、 金屬與金屬製品、貴重金屬與首飾、農林漁牧業產品、能源及原料、運輸工具、皮革橡膠與 塑料、紡織品與衣物等，主要出口國家是德國、美國、香港、印度、中國大陸、法國、義大 利、英國、新加坡、奧地利；2015 年瑞士進口額為 1,729 億美元，較前一年之 1,951 億美元 降低 11.4%，主要進口商品是化學藥品、機械與電子產品、鐘錶、珠寶與樂器、能源及原料、 運輸工具、金屬與金屬製品、農林漁牧業產品、紡織品與衣物、貴重金屬與首飾、皮革橡膠 與塑料等，主要進口來源國為德國、英國、美國、義大利、法國、中國大陸、奧地利、愛爾蘭、 土耳其、荷蘭。 就我國與瑞士雙邊貿易方面，2015 年瑞士為我國第 28 大貿易夥伴，其中瑞士對我國之 出口額為 17.66 億美元，較 2014 年減少 9.7%，主要對我國出口之商品為化學及藥劑產品、 鐘錶、機器、金屬加工機具、非電動引擎、電氣及電子產品、金屬產品、農產品、機械式測 量儀器、醫療器材、幫浦與壓縮機等；同年度瑞士自我國進口額為 4.62 億美元，較前一年降 低 1.5%，瑞士主要自我國進口之商品有通訊器材、兩輪交通工具（如腳踏車）、金屬產品、 6 18

貳、各國個論

電子零組件、化學及藥劑產品、辦公事務機器、發電機及電動馬達、金屬加工機具、鐘錶產 品、娛樂電子產品、皮革橡膠及塑膠產品等。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 由於國際貨幣局勢改變，歐元兌美元大幅貶值，瑞士銀行（SNB）於 2015 年 1 月 15 日 公布取消為期 3 年半之「以 1 歐元兌換 1.20 瑞士法郎為下限」之貨幣干預，造成瑞士法郎瞬 間巨幅升值，引發全球外匯市場大地震，相對於其他歐洲國家，瑞士商品與勞務之價格一夕 間大幅提高，瑞士出口業突然間喪失其價格的競爭力。然而就中長期而言，瑞士央行自 2016 年 1 月 22 日透過銀行實施 -0.75% 的負利率手段，使持有瑞士法郎之成本相對提高，以其阻 止外資大量買進瑞士法郎，加上取消歐元兌換瑞士法郎之貨幣干預，具彈性之瑞士法郎將有 助瑞士央行贏得瑞士法郎在國際貨幣間之操作空間與可能性，未來將有助於穩定物價。

b. 經濟展望 瑞士智庫 Bakbasel 推測瑞士 2016 年貨品及服務之需求將低於 2015 年，並調降該年瑞士 經濟成長率的預測，自 1.1% 減少到 0.8%。此外儘管瑞士實施擴張的貨幣政策，該國企業仍 持續對投資觀望，而瑞郎對歐元匯率對當地出口業者的障礙將會持續一段時間，為了阻止瑞 郎持續升值，瑞士政府須視情況對外匯市場進行干預。瑞士經濟成長重要支柱為個人消費， 但近三年來，該國失業率不斷提升，由 2014 年的 3.2% 提升到 2015 年的 3.3%，國際貨幣基 金（IMF）更預測 2016 年瑞士失業率為 3.5%，溫和的勞動市場移民及失業人口數目提高， 導致未來該國私人消費動力衰減，進而減緩瑞士經濟成長的速度。

表 2-4-16 瑞士基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

瑞士聯邦（Swiss Confederation）

地理位置

瑞士北接德國，西鄰法國，南接義大利，東臨奧地利和列支敦斯登。

氣候

屬大陸型氣候，四季分明，冬季多雪，十分乾燥，春季平均溫度為 4°C 至 12°C，夏季為 16°C，秋季為 8°C 至 12°C，冬季為零下 1°C 至 3°C。

政治體制

聯邦制、委員制、直接民主制

執政黨及現任總統／總理

瑞士人民黨／迪迪爾．伯克哈爾特（Didier Burkhalter）

語言

德語、法語、義大利語、羅曼語

首都（府）主要城市

首都為伯恩（邦聯首都），最大城市為蘇黎世

主要國際機場

LSZB Berne（BRN）, LSGG Geneva Cointrin（GVA）, Lugano （LUG）, Zurich（ZRH）

重要港埠

無 619

2015

經濟年鑑

天然資源

水電資源、森林資源、鹽

國土面積（平方公里）

41,277

人口數（百萬人，2015 年）

8.238

人口密度（人／平方公里）

200 經濟概況

幣制（貨幣單位）

瑞士法郎（CHF）

匯率（瑞士法郎兌美元）

1 USD：0.9921 CHF（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

1.8

1.9

0.8

1.0

消費者物價上漲率（CPI，%）

-0.2

0.0

-1.1

-0.4

失業率（%）

3.2

3.2

3.3

3.5

6,852.50

7,012.27

6,646.03

6,517.70

85,241

86,146

80,675

78,179

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

2,171

2,276

2,109

進口值（億美元）

1,917

1,951

1,729

貿易餘額（億美元）

254

325

380

貿易依存度（%）

59.7

60.3

57.7

當地外人直接投資淨額（億美元）

6.46

66.35

688.38

主要出口產品

化學藥品、鐘錶、珠寶與樂器、機械與電子產品、金屬與金屬製品、 貴重金屬與首飾、農林漁牧業產品、能源及原料、運輸工具、皮革 橡膠與塑料、紡織品與衣物

主要出口國家

德國、美國、香港、印度、中國大陸、法國、義大利、英國、新加坡、 奧地利

主要進口產品

化學藥品、機械與電子產品、鐘錶、珠寶與樂器、能源及原料、運 輸工具、金屬與金屬製品、農林漁牧業產品、紡織品與衣物、貴重 金屬與首飾、皮革橡膠與塑料

主要進口國家

德國、英國、美國、義大利、法國、中國大陸、奧地利、愛爾蘭、 土耳其、荷蘭

對我國之出口值（億美元） 6 20

19.30

19.56

17.66

貳、各國個論

自我國之進口值（億美元）

4.88

4.69

4.62

對我國之貿易餘額（億美元）

14.42

14.87

13.04

對我國出口依賴度（%）

0.89

0.86

0.84

自我國進口依賴度（%）

0.25

0.24

0.27

對我國之主要出口產品

化學及藥劑產品、鐘錶、機器、金屬加工機具、非電動引擎、電氣 及電子產品、金屬產品、農產品、機械式測量儀器、醫療器材、幫 浦與壓縮機

自我國之主要進口產品

通訊器材、兩輪交通工具（如腳踏車）、金屬產品、電子零組件、 化學及藥劑產品、辦公事務機器、發電機及電動馬達、金屬加工機 具、鐘錶產品、娛樂電子產品、皮革橡膠及塑膠產品

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

5,358.5

5,449.0

6,027.1

1（4）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 化學及製藥產業 依據瑞士聯邦海關資料顯示，瑞士化學及製藥產業為進出口第一大產業，占該國進口額 達 21%，此外，占出口額達 37%。瑞士所生產之藥品以出口為導向，主要出口至歐洲國家、 美國、日本及加拿大。不同於瑞士鐘錶業的黯淡，因全球醫藥產業蓬勃，加上人口老化、醫 療意識抬頭，整體瑞士製藥業受惠。早自 19 世紀起，瑞士的製藥業即相當活躍，奠定了瑞 士在全球製藥業中扮演舉足輕重角色的基礎。座落在瑞士西北的第三大城巴塞爾（Basel）， 最早從供應紡織業所需的原料起家，帶動了化學工業的發展，後來才慢慢轉型成化工廠與醫 藥產業中心。瑞士最早成立的大學「巴塞爾大學」，在生化與醫學領域均居世界領先地位， 醫藥生技聚落與產學一條龍的優勢使得瑞士的生技、製藥與健康照護產業都具有高度競爭 力。而這樣的優勢也孕育出兩家世界前十大藥廠：Novartis（諾華藥廠）、Roche（羅氏藥廠）， 諾華與羅氏藥廠開發的都是處方藥中，進入門檻更高、不可替代性更強的癌症藥物。1990 年 代至 2000 年初期，當美國藥廠走基礎醫療藥物路線，透過對大眾行銷，創造壯陽藥「威而 鋼」、減肥藥「諾美婷」等「明星藥品」時，諾華與羅氏藥廠專注開發較難於短時間內獲得 巨大收益的癌症藥物，使其營收與股價在當時不如美國藥廠風光。瑞士製藥業現今的成功， 621

2015

經濟年鑑

除了產品定位正確，更得歸因於堅實的基礎研究。除此之外，羅氏與諾華，也是在全球處方 藥前十大藥廠中，研發經費占營收比重最高的兩間。

b. 鐘錶產業 2015 年瑞士法郎與歐元脫鉤，瑞士法郎一度相對強勢，導致該國出口額停滯甚至衰退， 加上全球景氣波動，特別是中國大陸經濟成長放緩，瑞士鐘錶產業金字招牌黯淡，據估計， 2015 年 1 月到 11 月該國鐘錶出口為 198 億瑞士法郎，較前一年同期減少 3.3%；成錶出口減 少 3.8%，為 186 億瑞士法郎。然而景氣波動與中國大陸購買力減弱只是造成瑞士鐘錶出口額 下降的短期原因，該國鐘錶產業所面臨的困境是功能性手機、智慧型手機到智慧穿戴裝置的 崛起。鐘錶產業困難的情勢使供應商飽受威脅，2014 年年底該國鐘錶業職缺超過 5 萬 9,000 個，為自 1975 年以來的最高數字，由於鐘錶業相關產業就業機會供過於求，眾多企業紛紛 進行裁員，包括瑞士貴金屬業者 Cendres+Metaux 集團裁減 18 個職缺；瑞士 Neuenburg 邦 的腕錶製造商 Parmigiani Fleurier 將減少國外分店約 30 個員工數；瑞士腕錶供應商 Gilbert Petit-Jean 公司中 207 名員工中 72 名將遭裁員；奢侈品集團 Richemont 將裁減多達 350 個職缺。 此外部分企業 2015 年之營收亦不樂觀，瑞士腕錶集團帥奇集團（Swatch Group）同年營業額 及淨利均減少，淨營業額減少 3%，達 84 億 5,100 萬瑞郎，其中腕錶及珠寶淨營業額減少 5%， 而淨利減少 21%，為 11 億 1,900 瑞郎。傳統鐘錶產業的低迷迫使瑞士鐘錶企業的轉型，瑞士 奢侈品集團 LVMG 的腕錶品牌 TAG Heuer 計畫增加製造智慧手錶，預計 2017 年 TAG Heuer 製造約 20 萬之智慧手錶。

c. 機械與精密儀器 瑞士機械、電機及金屬業發展情勢及氣氛持續不佳，根據瑞士機械公會（Swissmem） 2015 年針對約 400 家企業所做的問卷結果顯示，64% 的企業預期 2015 年營業額減少幅度在 5% 至 20% 之間；35% 的企業預期營業虧損，對於機械、電機及金屬業財務前景較為悲觀。 瑞士機械工會表示機械業因強勢瑞郎使利潤變薄，2015 年裁減約 1 萬個職缺，其中瑞士工業 集團 Sulzer 縮減其渦輪機產能，於巴西、美國及中國大陸據點裁減職缺共達 410 個；此外所 有業者均降價以維持競爭力，而降價亦使 2015 年約三分之一的機械業者營業虧損。受整體 景氣環境影響，機械業者必須降低成本、加速創新及改善生產力，同時需花約兩年的時間才 可再回到獲利區。

（2）外商在當地投資經營現況 根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）最新數據，2015 年瑞士當地外人直接投資淨額 688.38 億美元，較前一年的 66.35 億美元大幅提升了約 9.4 倍。而根據自世界經濟論壇（WEF） 的 2015 年至 2016 年全球競爭力報告（The Global Competitiveness Report 2015-2016），瑞 士的競爭力居世界之冠；據瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）指出，該國國際競爭力評比為全球第四。瑞士擁有穩定的 政治局勢、健全的經濟金融體制以及優異的研發創新技術，對外資有很大的吸引力，雖然 2015 年瑞士優勢區位促進吸引外商進駐較前一年減少，但透過此促進方案所創造之新職缺較 6 22

貳、各國個論

前一年增加，2015 年透過優勢區位促進協助而進駐瑞士的公司共 264 家（2014 年為 274 家）， 而創造的工作機會共有 1,082 個，2014 年為 780 個，為瑞士創造出高經濟價值。2015 年外商 進駐瑞士產業中，其中以生命科學領域最為重要，其業務包括醫療、食品及生技，而此亦顯 示瑞士為生命科學領域具競爭力之優勢區位。

3. 當地華人經濟 亞洲各國在瑞士投資相較於歐洲各國甚少，依據我國經濟部投資審議委員會資料，截至 2015 年 12 月為止，我國在瑞士累計投資有 23 件，總金額為 1 億 3,393 萬美元。目前我國有 許多大廠在瑞士投資，包含宏碁（Acer）、華碩電腦（ASUS）、臺達電（DELTA）、長榮 海運（EVERGREEN MARINE）及百略醫學科技（microlife）等臺商直接設立營業處所並派 有員工經營，另有少數高科技集團則由當地瑞商代為經銷。此外，近年來有少數旅瑞臺商紛 紛離開原就職外商崗位自行創業，以小規模公司起家，其中臺商何鳳柏於瑞士開啟一家結合 藝術裝潢的養生館。目前我國於瑞士之僑團組織有瑞士臺灣商會及瑞士中華學人暨專業學會 等組織。 瑞士以藥品及化學製品、鐘錶、精密儀器、醫療器材、高功能機械、工具機、奈米科技 產品以及再生能源、環保、特殊紡織布料與基因工程等高科技產品與服務最具競爭力，然而 瑞士工資較高，各項社會福利、保險成本及生活物價水平也都要其他歐洲國家來得高，加上 瑞士非歐盟會員國，主客觀限制較多，因此不宜在瑞士設立附加價值低之生產或加工製造業。

4. 小結 瑞士的全球競爭力長久以來一直位居世界一或二，過去係因該國的政經情勢穩定、金融 體制的健全與優秀的研發創新技術，使其受國際之肯定。然而綜觀目前瑞士的經濟指標， 2015 年當地經濟成長停滯，且失業率持續攀升，加上當地產業發展狀況不明朗，建議我商待 瑞士受取消匯率下限政策影響較為減緩之時，再審慎評估整體商機。

（十七）英國（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 英國首相卡麥隆所領導的保守黨於 2015 年國會大選以 331 席的過半席次，一舉拿下單 獨的執政權，使其得以持續推動先前擬定之政策；英國媒體也認為，保守黨繼續執政，將有 助於延續財政改革政策，幫助英國經濟穩定成長。 英國 2015 年經濟成長率為 2.2%，較前一年下跌 0.9 個百分點，主要原因為英國製造業 出現衰退及建築業陷入低迷。在就業市場部分，2015 年失業率大幅降低，8 月至 10 月份的 623

2015

經濟年鑑

失業率持續下降至 5.2%，較 5 月至 7 月份的 5.5% 失業率低，創下近 10 年來新低紀錄，相 當於恢復至 2007 年年底至 2008 年年初經濟衰退前的紀錄。在消費者物價指數 CPI 方面，低 基準利率對於 CPI 指數並無顯著影響，僅在 11 月時達到 0.1% 以上，而英格蘭銀行也將繼續 採取低基準利率的 0.5% 至 2016 年下半年。期望消費者購買力能夠大幅上升，連帶使產業的 業績上揚。 英國脫歐公投的議題火熱延燒，許多銀行表示，英國一旦脫歐，各大公司勢必將縮減投 資計畫，導致市場萎縮。英國 Barclays 銀行指出，英國脫歐公投造成的連鎖效應包含政治、 投資與投資信心等許多不確定性。根據蘇格蘭皇家銀行（Royal Bank of Scotland）年度報告 顯示，英國脫歐公投除了增加經濟不確定性之外，也可能進一步引發蘇格蘭獨立；另外，脫 歐也將造成英鎊面額貶值，連帶影響國內消費支出。

（2）貿易概況 英國的主要出口貿易夥伴有美國、德國、瑞士、中國大陸、法國、荷蘭、愛爾蘭、比利 時、西班牙、 義大利，主要進口貿易夥伴有德國、美國、中國大陸、荷蘭、法國、挪威、比 利時、愛爾蘭、義大利、西班牙。2015 年，進口值較 2014 年減少 726 億美元，出口值也減 少 395 億美元，貿易逆差約為 1,526 億美元。 與我國雙邊貿易方面，英國對我國主要的出口商品有飲料、酒類及醋、鋼鐵、光學、攝 影儀器及醫學或外科儀器使用之零組件等，自我國進口的商品主要有電機與設備及其零件、 鐵路及電車道車輛以外之車輛等。2015 年對我國出口值為 19.92 億美元，自我國進口值為 39.05 億美元，對我國的貿易逆差則從前一年的 22.64 億美元減少至 19.13 億美元。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 英國財政大臣喬治‧奧斯本2015年11月25日於國會發表之預算報告中提出多項改革措 施，在公共支出的部分，將大幅削減政府支出達200億英鎊，但仍將國防預算由340億英鎊調 升至400億英鎊。在福利與稅務方面，退休金調升至每週119.3英鎊，而在稅務方面則簡化納 稅人和小型企業之納稅流程。在基礎建設與交通方面，增加610億英鎊的投資金額並成立國 家道路維護基金會，作為路面維修與修繕之用，同時也投入2億5千英鎊建設貨車／卡車停車 場，減少此種車輛所造成的交通影響。在商業方面，設立及擴展26個新商業區，並取消統一 商用房產稅規定，地方政府在符合特定條件下，可斟酌調整稅率。

b. 經濟展望 英國預算責任辦公室預估 2016 年與 2017 年經濟將穩定成長，成長率分別為 2.4%、2.5%， 2018 年與 2019 年則分別為 2.4% 與 2.3%。該辦公室同時預估，英國未來五年將可創造 100 萬個新的就業機會。然而，隨著消費者購物習慣的改變以及不斷上升的成本壓力，英國零售 業在未來將削減多達 90 萬名職位，相當於該產業當前就業人口的三分之一。

6 24

貳、各國個論

表 2-4-17 英國基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 簡稱 U.K.）

地理位置

位於歐洲西北部，國土由英格蘭（England）、威爾斯（Wales）及 蘇 格 蘭（Scotland） 構 成 大 不 列 顛 島（Great Britain）、 北 愛 爾 蘭 （Northern Ireland）及眾多的附屬小島所組成，南與法國隔英吉利 海峽，東與荷蘭、比利時和丹麥隔北海相望。

氣候

屬溫溼、海洋性氣候，平均年雨量1,600 mm，夏季大致在18°C至 25°C之間，冬季約0°C至5°C。

政治體制

君主立憲、議會內閣制

執政黨及現任元首／首相

保守黨 （2015 年國會過半數席次）／國家元首：Elizabeth Alexandra Mary（女王伊利沙白二世）／首相：卡麥隆 David Cameron（2010 年至 2015 年連任）

語言

英語

首都（府）及主要城市

首都為倫敦（London），其他重要城市包括蘇格蘭首府愛丁堡 （Edinburgh）、威爾斯首府卡地夫（Cardiff）、北愛爾蘭首府貝 爾法斯特（Belfast）以及位處蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow）和位 於英格蘭的曼徹斯特（Manchester）、利物浦（Liverpool）、新堡 （Newcastle）、伯明罕（Birmingham）、布里斯托（Bristol）等主 要工商城市。

主要國際機場

Belfast（BFS）, Birmingham（BHX）, EastMidland（EMA）, Edinburgh（EDI）, Glasgow（GLA）, London-Gatwick（LGW）, London-Heathrow（LHR）, London-Luton（LTN）, Manchester （MAN）, London-Stansted（STN）

重要港埠

Belfast, Bristol, Dover, Felixstowe, Harwich, Hull, Liverpool, Plymouth, Portsmouth, Southampton, Thames, Tibury, Tyne

天然資源

主要的礦產資源有石油、天然氣、煤及鐵礦等。北海石油、天然氣 產量豐富，是全球主要的產油國及瓦斯生產國。

國土面積（平方公里）

243,610

人口數（百萬人，2015 年）

64.938

人口密度（人／平方公里）

267 經濟概況

幣制（貨幣單位）

英鎊（GBP）

匯率（英鎊兌美元）

1 USD：0.6748 GBP （2015 年 12 月底） 625

2015

經濟年鑑

2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

1.9

3.1

2.2

1.8

消費者物價上漲率（CPI，%）

2.6

1.5

0.1

0.7

失業率（%）

7.6

6.2

5.4

5.0

27,125.1

29,916.9

28,493.5

27,609.6

42,325

46,313

43,771

42,106

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

4,741

4,819

4,352

進口值（億美元）

6,627

6,837

6,282

貿易餘額（億美元）

-1,886

-2,018

-1,930

41.9

39.0

37.3

475.92

524.49

395.33

貿易依存度（%） 當地外人直接投資淨額（億美元）

6 26

主要出口產品

電子機械產品、汽油及相關產品、車輛、藥品、渦輪噴射引引擎、 其他航空零件、有機化學品、科學及攝影器材、鋼鐵等

主要出口國家

美國、德國、瑞士、中國大陸、法國、荷蘭、愛爾蘭、比利時、西 班牙、 義大利

主要進口產品

電子機械產品、車輛、自動資料處理機、積體電路微組件、機動車 輛零配件、石油原油、成衣、藥品、有機化學品、金屬製品

主要進口國家

德國、美國、中國大陸、荷蘭、法國、挪威、比利時、愛爾蘭、義 大利、西班牙

對我國之出口值（億美元）

19.23

19.83

19.92

自我國之進口值（億美元）

43.30

42.47

39.05

對我國之貿易餘額（億美元）

-24.07

-22.64

-19.13

對我國出口依賴度（%）

0.41

0.41

0.46

自我國進口依賴度（%）

0.65

0.62

0.62

對我國之主要出口產品

飲料、酒類及醋、鋼鐵、光學、攝影儀器及醫學或外科儀器使用之 零組件

自我國之主要進口產品

電機與設備及其零件、鐵路及電車道車輛以外之車輛

貳、各國個論

外匯存底（億美元）

1,044.2

全球競爭力評比（國際競爭力評比）

1,077.3

1,296.2

10（19）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 通訊產業 英國是歐洲手機通訊業中最具競爭力的國家之一，當地從事該產業的勞工約 30 萬人。 手機用戶高達 757.5 萬戶，在 2013 年時，英國開始全面使用第四代行動通訊科技（4G）且 在蘇里大學（Surrey University）成立第一家 5G 國際研發中心。目前當地主要五大手機通訊 業者為 O2、Vodafone、Orange、T-Mobile 及 3UK，其中 Vodafone 預計在英國商店街投資 1 億英鎊，此資金流入將在商店街創造 1,400 個新的工作機會。

b. 觀光業 英國目前為世界第八大旅遊目的地國家，2014 年總計約有 3,440 萬人次參觀英國，帶來 約 172 億美元的產值。美國是最重要的單一國家客源，在 2010 年消費約 21 億英鎊，但在數 量上，來自其他的歐洲國家的觀光人次則最多，達到 2,150 萬人次。英國為歐盟的會員國， 因此在簽證方面相較其他非歐盟國家來得便利，然而 2015 年英國政府決議舉行脫歐公投， 其結果是否會影響其觀光業的未來發展，值得觀察。

c. 機械工業與資料處理設備 英國機械製造廠商主要分布於西約克夏區（WestYorkshire）和東、西密德蘭區（West and East Midlands）。根據英國統計局數據顯示，2014 年英國機械類暨資料處理設備製品出 口總額約 434 億英鎊，相較於 2013 年減少 3.83%，進口值則為 517 億英鎊，與 2013 年相比 增加約 2.06%。出口國家主要集中於美國、德國、阿拉伯聯合大公國、法國、新加坡等，而 進口國家主要為美國、德國、中國大陸、荷蘭、法國等，主要出口產品為渦輪噴射引擎、電 腦配件、內燃機引擎等。

d. 化學及相關工業 英國化學工業的發展歷史悠久，北海蘊藏豐富的石油與本身出產的天然氣皆是化學產業 重要的資源，英國藉著天然資源豐富的優勢，於蘇格蘭、英格蘭北部等地設立眾多化學公司， 每年帶給英國約 93 億英鎊的經濟效益，其中 SABIC 公司於 2007 年在英格蘭東北地區投資 8 億英鎊，設置全球最大的聚乙烯場，而 ENSUS 公司也投資 2 億英鎊設立全歐洲最大之綠色 627

2015

經濟年鑑

燃料廠。全英從事化工產業人員約有 23 萬人左右。英國化學工業主要產品包含有機、無機 化學產品、配方化學品，如油漆、肥皂、化妝品、特殊化學品、藥品與人造纖維等。

e. 汽車製造產業 英國汽車工業一向是該國重要的製造業之一，在當地生產汽車的製造商皆為世界知名廠 牌，而相關產業皆為具有國際水準的供應鏈包括零件製造商、技術供應商、設計及工程顧問 公司等。英國汽車製造商與經銷商協會（SMMT）公布的數據顯示，英國汽車製造商已擺脫 2014 年出口俄羅斯（下降 70%）與中國大陸市場（下降 30%）的困境，2015 年汽車生產量 達到 159 萬輛，創 2005 年以來的新紀錄。2015 年出口也成長 3%，來到了 120 萬輛車次； 資料顯示，英國當前製造的每五輛汽車當中，就有四輛出口至海外市場。2015 年銷售最好 的汽車品牌前 10 名分別為 Ford、Vauxhall、Vokswagen、Audi、BMW、Nissan、MercedesBenz、Peugeot、Toyota、Citroen，而以單一型號來看銷售最好的前三名分別是 Ford Fiesta、 Ford Focus 和 Vauxhall Corsa。

f. 電子產業 英國在電子和 IT 領域歷史悠久，並且不斷創新，不論是處理器核心科技、混合信號裝置、 感應器等在世界皆占領先地位，源源不斷供應頂尖的創新和設計人才。英國 1 萬 2,000 家電 子相關公司僱用超過 30 萬人力，在全世界相關產品有 3.1% 的市場占有率。在電力電子領域 英國的強項和未來發展創新重點包括：運輸、能源產生、傳輸和分銷、消費性電子以及照明 和產業驅動。

（2）外商在當地投資經營現況 英國政府多年來大力推動吸引外人投資之努力，成效斐然，是歐盟各國中吸引國際投資 最成功的地區之一，英國也在過去 10 年內吸引了外國公司在歐洲設立總部當中的 50% 投資 案。然而，執政黨於 2015 年宣布推動脫歐公投的事件，引發許多外資廠商的憂慮；外資大 廠多數希望英國能夠保留歐盟會籍，否則在英外資將損失大量歐洲人才與資金，總部設於英 國的兩大製藥廠葛蘭素史克（GSK）以及阿斯特捷利康（AZ）表示，若英國不脫歐，將可以 繼續擁有成員國之間的共享資訊，且新藥一旦上市便可在成員國內銷售。 在金融方面，英國近年來實施稅制改革，增加銀行成本，原先在英國的外資銀行如匯豐 （HSBC）啟動了總部遷移方案評估審查，然而最後考量轉移成本過重以及總部遷移的目的 地香港政治動盪不安，因此取消總部遷移計畫，但是為了降低成本，將會在 2017 年年底削 減 50,000 名職位，相當於 HSBC 全球員工人數的五分之一。 美國是英國最大的外資來源國，其次為法國、日本、加拿大、德國等；以投資金額來看， 外資對金融服務業投資占總額的 45%，是吸引外資最大的部門，其次為礦業（9%）、通訊 （8%）。英國 2014 年的外人直接投資高達 1 兆 6,700 億美元，所吸引之外人直接投資金額 約占歐盟總量的 19%，顯示其對外資的吸引力。

6 28

貳、各國個論

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 早期英國華僑主要來自香港、馬來西亞、越南、新加坡等地，這些華僑多數在五六十年 代定居英國，並帶動了當地華僑餐飲外賣行業的蓬勃發展，單單在倫敦就擁有 2,000 多家華 商企業。近十年來，英國華僑的組成結構有了較大的變化，主要來自中國大陸的留學生人數 激增，最新數據顯示目前中國大陸留英學生累計已達 13 萬人，來自臺灣的有 1 萬 6 千多人。

（2）當地臺商經營與投資概況 英國為國際金融中心，首都倫敦為世界最繁華的都會之一，並擁有各種交易所，各項金 融機構齊全；我國除官方的中央銀行在倫敦設有辦事處外，第一商業銀行、彰化銀行、華南 銀行、臺灣銀行、兆豐國際商業銀行等 5 家銀行均在倫敦設立分行。臺商在英國的投資以電 子及資訊相關產品等產業家數最多，約占了六、七成以上，多為設立銷售據點型態，並具有 維修、倉儲與發貨的功能，知名的臺商包括長榮公司、宏達電、研華科技等。其他產業如海 陸運輸業、物流及蘭花培育等，也有為數不少的臺商參與經營。 英國是全球第 6 大的經濟體，其開放的自由經濟環境吸引許多外國投資人落腳，勞動市 場也極富彈性，同時擁有（特別在研發方面）具競爭力的稅制。目前，我國適合銷往英國的 產品為工具機、汽車零組件、資訊產品、電子零組件、通訊產品、印刷電路、自行車、五金、 手工具及運動器材等。由於英國自中國大陸及東南亞進口的廉價商品比例越來越高，臺商須 加強設計及提高品牌形象，以有別於這些廉價進口貨，順利開發英國市場。英國擁有進軍歐 洲大陸廣大市場的優越條件，加上融資貸款條件寬鬆，與英國本地廠商的待遇相同，使得英 國商業環境十分適合臺商進駐。我國企業可以考慮在上述產品上與英國企業進行合作。

（3）投資與經營議題探討 英國在生物科技及醫療科學方面具有得天獨厚的優勢，其就業人數、營業收入、研發金 額、外來投資等方面都優於許多歐洲國家。臺灣與英國在生技方面擁有高度互補性，英國擁 有先端技術而臺灣則在製藥、醫療器材及應用生技等領域有所突破，我國企業可以藉由英國 為平臺進軍歐洲市場。 英國政府於 2014 年 5 月宣布，將投資 5 億英鎊協助低碳排放汽車產業，用於改善基礎 設施以及支援地方政府發展低碳城市。我國電動車產業在政府政策推動下，已有一定成效， 並建構出完整的供應鏈體系；若我國電動車產業業者能前來英國投資，除可開拓英國市場， 也能以英國為跳板，進軍歐洲市場。

4. 小結 雖然英國因脫歐議題受到疑慮，然而由於本身的體質良好，技術、人才、基礎建設各方 面素質優異，且地理位置優良，可直接將英國視為銷往歐盟市場的重要跳板。 此外，英國是工業革命之發源地，工業基礎完善，工商業發達，各項支援工業齊全，倫 629

2015

經濟年鑑

敦為世界金融中心之一，金融及服務業發展完善。現任工黨政府更致力於制定投資優惠政策 與規定，鼓勵外商及當地廠商在英投資設廠。此外，英國擁有完善之教育制度，在英華僑人 數多且素質良好，臺商不難覓得華語人才，故對於派駐人員的子女教育及家庭適應當地環境 等問題，相對而言算是最輕微的國家之一。

（十八）歐洲其他國家及地區 盧森堡（Grand Duchy of Luxembourg） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 盧森堡於 2008 年金融海嘯後，隔年 GDP 大幅萎縮 5.4%，但盧森堡整體上體質健全， 2010 年 GDP 就恢復正成長。依據 IMF 2016 年 10 月公布之統計資料，2015 年實質 GDP 成 長率為 4.8%，優於歐盟平均 1.9% 的成長率，表現亮眼，原因歸功於私部門的消費以及盧森 堡之政府支出。就業方面，2015 年盧森堡失業率為 6.9%，就業率為 72.1%，其中第一季成 長約 2.6%，在歐盟國家中表現良好，但在青年與中老年人就業則表現不佳，就業率 42.5% 低於歐盟平均 53.1%，原因為盧森堡提供完善中老年提早退休及青年人失業之補助，且政府 目前並未採行有效的政策提高這兩族群之就業率，對於國家財政有不良影響。

（2）貿易概況 盧森堡土地狹小，人口不多，內需市場相對其他歐盟國家小，因此貿易以出口導向為主， 盧森堡生產的商品有 80% 以上供出口，貨品進口也多分銷至鄰近之法國、德國、比利時等國。 主要出口產品為一般金屬、機器及設備、食品及化學品，主要進口產品為機器及設備、運輸 設備、基本金屬及食品。與我國雙邊貿易方面，根據我國海關統計，2015 年對我國之出口值 為 1,400 萬美元，自我國之進口值為 1,500 萬美元，雙邊貿易量少但穩定；對我國之主要出 口產品為銅及其製品、鋼鐵、卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉，自我國之主要進口產品 則為電機與設備及其零件、鐵路及電車道車輛以外之車輛光學、照相、電影、計量、檢查、 精密、內科或外科儀器及器具。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 2008 年金融風暴後，盧國致力於發展多元產業。在工業方面，盧國為促進創新與研發， 投入大量資金並擬定 5 大研發重點領域，包括生物科技、材料研發、環境技術、資訊通信及 航太科技等。此外，盧國政府也注重觀光旅遊、循環經濟等產業的發展。盧森堡政府除了在 科技與研發領域給予企業稅賦減免，同時強化智慧財產權之保護，也成立結合產、學的大型 研發機構，帶動產業發展。在吸引外資方面，政府改良稅制，所引入的制度包括虛擬利息抵 扣稅，消除企業以貸款融資及股權融資所面對稅賦差異，降低股權融資實際稅率、擴大智慧 6 30

貳、各國個論

財產權免稅且接受以外幣申請財務報表，並致力於改善基礎建設，營造完善投資環境。此外， 為了洗刷遭國際譴責為租稅天堂的惡名，盧國政府也要求金融業必須符合 OECD、G20 的透 明化要求，以改善國際形象。 近年來，盧森堡房價過高已成為一大社會經濟議題，2000 年至 2014 年平均房價漲幅 100%。為處理此問題，盧國政府除了檢視現行租房補貼作法外，也透過公辦或公私合辦之大 型開發計畫，並以市價的 50% 向市場銷售，並設立嚴格規則，減少房屋成為投資標的，努力 落實社會正義。

表 2-4-18 盧森堡基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

盧森堡大公國（Grand Duchy of Luxembourg）

地理位置

位於歐洲的內陸國家、被鄰國法國、德國和比利時包圍。

氣候

氣候特徵介於海洋型氣候和大陸型氣候之間，四季分明，年降雨分 布平均，北部比南部氣溫更低。

政治體制

君主立憲、代議民主制

執政黨及現任總統／總理

基督社會黨／亨利大公（Grand-Duc Henri）／澤維爾‧貝特 （Xavier Bettel）

語言

盧森堡語、法語、德語

首都（府）及主要城市

盧森堡市（Luxembourg）

主要國際機場

Luxembourg-Findel International Airport（LUX）

重要港埠

Mertert

國土面積（平方公里）

2,586

人口數（百萬人，2015 年）

0.561

人口密度（人／平方公里）

217 經濟概況

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：0.9185 EUR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

4.3

4.1

4.8

3.5

消費者物價上漲率（CPI，%）

1.7

0.7

0.1

0.2

失業率（%）

6.9

7.1

6.9

6.8 631

2015

經濟年鑑

國內生產毛額（GDP，億美元）

618.14

649.77

574.23

601.76

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

115,109

118,204

101,994

104,389

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

141

151

131

進口值（億美元）

239

235

193

貿易餘額（億美元）

-98

-84

-62

貿易依存度（%）

61.5

59.4

56.4

153.71

120.73

245.96

當地外人投資淨額（億美元） 主要出口產品

一般金屬、機器及設備、食品及化學品

主要出口國家

德國、法國、比利時以及其他歐盟會員國

主要進口產品

機器及設備、運輸設備、基本金屬及食品

主要進口國家

比利時、德國、法國以及其他歐盟會員國

對我國之出口值（億美元）

0.16

0.15

0.14

自我國之進口值（億美元）

0.18

0.19

0.15

對我國之貿易餘額（億美元）

-0.02

-0.04

-0.01

對我國出口依賴度（%）

0.11

0.10

0.11

自我國進口依賴度（%）

0.08

0.08

0.08

對我國之主要出口產品

銅及其製品、鋼鐵、卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉

自我國之主要進口產品

電機與設備及其零件、鐵路及電車道車輛以外之車輛、光學、照相、 電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具

外匯存底（億美元） 全球競爭力評比（國際競爭力評比）

9.63

8.63

7.70

20（6）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

6 32

貳、各國個論

2. 當地外人直接投資概況 盧森堡地理位置優越且經濟及金融相關法令制度健全，因而吸引許多外資前來投資。盧 國政府在政策上也鼓勵外來資金及技術的引進，以作為盧國經濟發展的動力，目前主要投資 國為美國、德國及法國，排名盧國前 13 名之企業即有 11 家來自美國，且多投資於產業部門。 近年來中國大陸也積極前往投資，盧國優異的金融服務業環境吸引中國大陸之銀行前往設 點，「中國銀行」即企圖以盧國為中心，發展出歐洲最大之華人及華僑市場，此外，中國銀 行也積極參與當地銀行聯貸業務，目前法國電信公司、荷蘭飛利浦公司、德國福斯皆為該銀 行客戶。 盧國極度仰賴外資進駐，加值稅依商品種類及大小而定，最重為 17%，盧國政府以降低 稅率的方式吸引外資進入，依照歐盟關稅暨稅務總部 2014 年資料，盧國加值稅為 15%，較 其他歐盟會員國低。

3. 當地華人經濟 我國金管會於2010年8月和盧森堡簽訂金融監理合作備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU）之後，即有許多臺商前往盧國投資設廠，例如中華航空盧森堡歐洲 貨運中心、盧森堡光陽機車公司及生產銷售電動輪椅及代步車的臺灣必翔公司。1989 年 KYMCO 自有品牌行銷海外後，即在盧森堡建立據點，積極拓展機車及沙灘車市場，目前除 了盧國外，也在法國擁有20% 的市占率，而臺灣必翔公司看準盧國高齡商機，推出電動輪椅 及電動代步車，成功掌握該市場之脈動。 我國目前與盧森堡有簽訂租稅協定，能有效促進雙方往來關係外，包括雙方的商務、經 貿及文化活動，雙邊可望享有租稅優惠稅率，我國業者包括永豐銀、大同、光陽及正新等企 業均在盧森堡投資或設立據點，享受租稅協定帶來的好處。 盧森堡目前努力推動經濟轉型並邁向產業多元化，因此盧國政府投入大量資金於 ICT 基 礎建設，致力於使盧國成為廠商建置資料庫中心與資訊技術部門的理想國家，臺灣於 2015 年 11 月與盧國簽訂雙方經濟合作協議，期望臺灣的 ICT 資源能夠與盧國互相交流成長。

4. 小結 整體而言，盧森堡之國家競爭力、經濟自由程度、生活品質及治安等各項評比良好，加 上盧國位於西歐交通樞紐及低稅率，營造出良好投資環境。此外，盧國亦是歐盟重要機構及 歐元區重要資本市場，對於我國廠商在當地設立分銷據點或設立分行有一定的助益，臺商可 就企業特性與投資效益分析，考慮是否於盧森堡投資設點。

希臘（Hellenic Republic） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 希臘自 2001 年加入歐元區後，賴以為生的觀光業與農業產品價格大幅上漲，使得競爭力 633

2015

經濟年鑑

急遽下滑，影響國內經濟，導致貿易嚴重赤字，為了彌補貿易不佳帶來的損失，希國政府不 斷舉債，直至 2010 年，希臘國債被評比為垃圾債券，雖國際貨幣基金（IMF）與歐盟皆提供 經濟紓困，但希國財政狀況仍未有顯著改善。2015 年希臘舉行國會大選，極左聯盟（Syriza） 擊敗執政之新民主黨（New Democracy Party）贏得勝選取得政權，隨即要求與歐盟（EU）、 歐洲中央銀行（ECB）及國際貨幣基金（IMF）等國際債權人重新檢討紓困案，提出放寬改 革措施及減記貸款金額等要求。希臘原先依規定需在 2015 年 6 月 30 日償還 IMF 約 16 億歐 元借款，但由於無力償債，且希國政府為了防止資金外流，採取資本管制，此舉更使得人心 惶惶，形勢更加混亂。 希臘是歐洲聯盟中經濟較不發達的國家之一，經濟基礎略為薄弱，每人平均國內生產總 值在歐盟中排名後段。因遭逢國債危機，2015 年經濟成長率由正轉負，為 -0.2%，平均每人 國民所得明顯下滑；同年物價下跌 1.1%，形成通貨緊縮的情況；就業方面，由於希臘經濟局 勢不穩，外資形成撤離潮，連帶影響就業，使失業率問題依舊，2015 年失業率為 25%，依然 是歐盟國家最高者。歐盟執委會與希臘政府於 2015 年 8 月 19 日就支持希臘穩定計畫事簽署 瞭解備忘錄，依據該瞭解備忘錄，歐洲穩定機制（ESM）將在未來 3 年內向希臘提供 860 億 歐元貸款，而希臘政府則必須進行多項改革，以解決其經濟及社會問題。

（2）貿易概況 希臘在債務危機之下，進出口貿易同時衰退，2015 年出口金額為 287 億美元，較 2014 年的 360 億美元減少 73 億美元，2015 年進口金額為 483 億美元，較 2014 年的 642 億美元減 少 159 億美元；因貿易量萎縮，2015 年貿易逆差減至 196 億美元。因地緣關係及身為歐盟會 員國，歐盟是希臘最大貿易夥伴，個別國家則以德國、義大利、英國、保加利亞、俄羅斯和 中國大陸為其主要貿易夥伴。主要出口商品為食品、石油產品、紡織品、橄欖油、水泥及鋼 鐵製品等，主要進口商品則為石油及石油產品、天然氣、藥品及醫療設備和交通運輸設備等。 與我國貿易方面，2015 年我國向希臘出口主要產品為醫藥製劑、機動車輛零件及附件、 機器腳踏車、車用照明設備、橡膠及塑膠加工機械、初級狀態聚碳酸樹酯、初級狀態乙烯聚 合物、鋼鐵製螺釘等物品，自希臘進口主要產品為石油、合金鐵、橄欖原油、醫藥製劑、生 鮮及冷凍水產品、原料菸葉、大理石、鋁板及片、救生艇等船隻。我國對希國出口額為 1.31 億美元，自希國進口額為 2.08 億美元，雖然金額少，但目前希臘危機持續惡化，可能延緩歐 洲經濟復甦，進而影響貿易市場，此局勢將不利於我國對歐洲市場之貿易。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 2015 年 希 臘 面 臨 債 務 危 機， 迫 切 的 財 政 改 革 刻 不 容 緩， 因 此 希 臘 經 濟 部 長 Giorgos Stathakis 於 2015 年 11 月 26 日說明希臘經濟政策，其中在處理國債方面，短程計畫（2015 年至 2022 年）將努力執行與國際債權人約定之義務，包括國營企業民營化、改善銀行體質、 增加稅率及削減退休福利等財政改革措施，並按約定期限償還國際貸款；長期計畫（2022 年 至 2046 年）則將與國際債權人協商延長償還債款期限，以籌措較寬裕資金發展國內建設。 在投資方面，將設立投資發展基金及增訂投資獎勵法規，改善投資環境，吸引外來投資。 6 34

貳、各國個論

展望 2016 年，希臘仍須依據援助協定，繼續實施緊縮措施。根據民意調查顯示，希臘 執政黨極左聯盟目前獲得之支持率下跌約 18.4%，顯示政府在 2016 年可能面臨政局動盪之 風險，執政黨能否繼續保持多數國會席位，尚難預料。而依據希臘國會 2015 年 12 月初通過 之 2016 年預算案，希臘經濟將會有所衰退。另外，根據希臘媒體所作民意調查結果顯示， 81.4% 希臘民眾也對該國 2016 年整體發展前景感到悲觀，其中 63% 民眾認為，2016 年希臘 經濟狀況會更糟糕，51% 民眾認為，自身家庭經濟狀況會更差；此外，難民問題亦將為自顧 不暇之希臘政府帶來困擾。整體而言，希臘在 2016 年將有許多困難問題必須克服，政經情 勢很難樂觀看待。

表 2-4-19 希臘基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

希臘共和國（Hellenic Republic）

地理位置

位於歐洲東南部巴爾幹半島南端。陸地上北面與保加利亞、馬其頓 以及阿爾巴尼亞接壤，東部則與土耳其接壤，臨愛琴海，西南臨愛 奧尼亞海及地中海。

氣候

希臘氣候分為地中海型氣候及大陸型氣候。北部和內陸由於多山、 冬 季 嚴 寒， 夏 季 炎熱。南部地區及各島嶼則屬於地中海氣候，全 年氣溫變化不大，冬季氣溫在 6°C 至 12°C 之間，夏季則在 1°C 至 28°C 之間。

政治體制

議會民主制

執政黨及現任總統／總理

泛希社運黨／帕波里亞斯（Karolos Papoulias）／薩瑪拉斯（Antonis Samaras）

語言

希臘語

首都（府）及主要城市

首都為雅典（Athens）

主要國際機場

Thessaloniki（SKG）, Athens（ATH）

重要港埠

雅典（Athens）、比裡夫斯（Piraeus）、塞沙羅奈基（Thessaloniki）

天然資源

褐煤、石油、鐵礦石、鋁土礦、鉛、鋅、鎳、鎂、大理石、鹽、水 力資源

國土面積（平方公里）

131,957

表人口數（百萬人，2015 年） 10.929 人口密度（人／平方公里）

83 635

2015

經濟年鑑

經濟概況 幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：0.9185 EUR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

-3.2

0.7

-0.2

0.1

消費者物價上漲率（CPI，%）

-0.9

-1.4

-1.1

-0.1

失業率（%）

27.5

26.5

25.0

25.0

2,395.85

2,359.48

1,953.20

1,945.90

21,773

21,593

18,064

18,035

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況

6 36

2013

2014

2015

出口值（億美元）

362

360

287

進口值（億美元）

624

642

483

貿易餘額（億美元）

-262

-282

-196

貿易依存度（%）

41.2

42.5

39.4

當地外人直接投資淨額（億美元）

28.17

16.70

-2.89

主要出口產品

礦物燃料、礦物油及其產品、瀝青、電機、電氣、音像設備及其零 附件、機械器具及零件、鋁及其製品、鋼鐵、藥品、塑膠及其製品、 蔬菜、水果等或植物其他部分的製品、針織或鉤編的服裝及衣著附 件、鋼鐵製品

主要出口國家

義大利、德國、保加利亞、賽普勒斯、美國、英國、羅馬尼亞、法國、 土耳其、西班牙

主要進口產品

機械器具及零件、礦物燃料、礦物油及其產品、瀝青、車輛及其零 附件、電機、電氣、影像設備及其零附件、藥品、船舶及浮動結構體、 鋼鐵、塑膠及其製品、光學、照相、醫療等設備及零附件、非針織 或非鉤編的服裝及衣著附件

主要進口國家

德國、義大利、中國大陸、法國、荷蘭、俄羅斯、西班牙、比利時、 英國、土耳其

對我國之出口值（億美元）

1.01

2.39

2.08

自我國之進口值（億美元）

1.40

1.50

1.31

對我國之貿易餘額（億美元）

-0.39

0.89

0.77

對我國出口依賴度（%）

0.28

0.66

0.86

貳、各國個論

0.22

自我國進口依賴度（%）

0.23

0.27

對我國之主要出口產品

礦物燃料、礦油及其蒸餾產品、含瀝青物質、礦蠟、鹽、硫磺、土 及石料、塗牆料石灰及水泥

自我國之主要進口產品

鐵路及電車道車輛以外之車輛、電機與設備及其零件、塑膠及其製品

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

57.5

62.1

60.3

81（50）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 a. 旅遊業 旅遊業為希臘主要經濟支柱之一，占 GDP 約 18%。為了提升該產業的經濟，希臘致力 於籌畫將國家推動為國際會議會展的理想地點。2015 年的觀光人數出現增長，前 9 個月的外 國訪客人數達 1,400 萬人次，與 2014 年同期相比，成長了 6.2%。在稅制方面，希臘於 2015 年 2 月宣布將改變對提供全包式服務的旅遊飯店課稅制度。此外，為了加強希臘海洋旅遊基 礎建設及相關法規，成立了國家遊輪事業協調委員會，以期望提升海洋旅遊品質。

b. 食品和飲料業 食品和飲料產業也是希臘重要工業之一，產值占希臘約 25%，對國家出口的貢獻穩定成 長。低經營成本與充足的原物料使該產業成為希臘經濟最具吸引力的產業。其中，橄欖油、 葡萄油及蜂蜜等品質佳，但國際行銷能力仍有待加強。該產業企業家數約占希臘製造業的 19%，銷售金額則占 25%，雇用員工數約 10 萬人，占所有製造業員工的 25%。

c. 航運業 希臘位於地中海區域，航運發展十分健全，被譽為世界航運大國，運輸總量占世界總貿 易量 20%，依據 Vessels Value.com 所公布的資料，2015 年全球遠洋船舶總交易量為 1,250 艘， 希臘為最大買主，以 51 億美元收購 259 艘船隊，根據希臘航運合作協會（GSCC）於 2015 年三月公布，希臘商船總載運量為 3 億 1450 萬噸，較 2014 年同期增加 8%。近年來，希臘 船東擔心受政策變動影響，懸掛希臘旗的船隻數量逐漸銳減，原先已懸掛旗子的船隻仍維持 希臘全國的 25%。

d. 資通信業 希臘對於通訊相關商品之內需強烈，資通訊產業發展已久並具有完善基礎設施，國內公 民營部門皆有強烈需求。世界最大的行動通訊網路公司之一 Vodafone 向該國投資 7,270 億歐 637

2015

經濟年鑑

元，收購希臘當地營運商 Hellas Online（HOL）；HOL 在希臘擁有 51.9 萬名客戶，市占率 為 11%，若完成收購，Vodafone 將獲得 HOL 91.2% 股份，使 Vodafone 得以加速提供統一通 信服務。然而，根據經濟合作暨發展組織（OECD）指出，希臘電信網路運行效率低，但電 信服務費卻高得嚇人，這是希臘政府要積極去解決的問題。

e. 能源業 希臘位處西亞、東南歐與北非的交通樞紐帶，經濟與戰略位置十分重要。為了持續維持 穩定並永續發展，希臘企業聯盟（SEV）認為，制定長期國家能源策略為關鍵之先決條件， 希臘目前面臨的挑戰如下：（1）永續城市，企業就技術及產品之研發創新，包括建築、能 源與網路，以及廢棄物管理、回收利用、基礎設施及社會服務管理等永續城市新系統設計與 重建措施。（2）建築物之能源效率，希臘建築物消耗占所有能源的 40%。基於不同氣候特徵， 消耗能源比例最大之建築物遍及歐洲及芬蘭，因此需要改革創新技術、產品、智慧自動化及 建築物節能管理等。（3）建議採用歐盟推薦，以「減少、再使用、維修、回收」為原則之「迴 圈經濟」（circular economy），取代以往以「採購、生產、消費、處置」為原則之「線性模式」 （Linear Model）。

（2）外商在當地投資經營現況 希臘於 2015 年面臨債務危機，即使國會改選，仍因為無法償還國際貨幣基金（IMF）所 提供之紓困基金，因此造成國民恐慌，加上政府為了不讓資本流向國外，採取資本限制的方 式，致使許多外商感於國內經濟動盪不安，紛紛下市，撤離希臘，例如法國 Lafarge 公司持 有多數股權之希臘 Heracles 水泥公司就於 2015 年自雅典證券交易所（ATHEX）下市，成為 在雅典證交所下市之第 15 個跨國公司。目前 ATHEX 將僅剩 3 個上市跨國公司，包括隸屬法 國 Alcatel 集團之 Nexans 公司、義大利 Grimaldi 集團之 Minoan 渡輪公司以及德國 Deutsche Telekom 集團之 OTE 公司，其中 Nexans 公司也傳聞將自 ATHEX 下市。 就外資來源國而言，主要投資希臘之國家分別為為盧森堡、加拿大、英國、德國、賽普 勒斯、中國大陸、瑞士、奧地利、丹麥等國，以服務業占最大宗，大約占 70%，其次為工業 占 30%。希臘位於重要經濟交通位置，又具有天然資源，且基礎建設完善，對於外資的誘因 極高，然而卻因為債務問題，連帶使經濟受到大幅影響。目前希臘財政部長歐幾里德．察卡 洛托斯積極到各歐盟會員國例如義大利、葡萄牙、芬蘭、法國、荷蘭及德國等會員國尋求經 濟援助，並計畫於 2016 年在歐盟集團會議中，與各國討論評估之時間表及債務減免等事宜。 希臘政府認為，達成第一次評估目標對恢復信心為重要，將有助於希臘銀行業重新吸收存款； 如果希臘未能通過此次評估，可能加劇經濟衰退程度，銀行業亦可能出現更多壞賬。

3. 當地華人經濟 由於希臘政府向來嚴格限制外國移民入境定居等原因，因此華人人數並不多，華人族群 在希臘屬於弱勢少數群體。從 2009 年年底開始，因希臘經濟危機導致民眾整體購買力大幅 下降，導致許多華商生意無法維持，業者入不敷出；從希臘主權債務危機爆發至今，希臘華 人商鋪已關閉了數百家，有約 20%-30% 的華商因此離開了希臘。目前僅有宏碁、華碩、宏 6 38

貳、各國個論

達電、長榮航運、萬海航運及喬山科技等公司在希臘委由代理商處理業務，代理商主管均為 希臘人士，根據經濟部投資審議委員會核准對外投資統計，截至 2015 年年底，我國廠商尚 無對希臘的直接投資。 我國廠商若要投資希臘，須注意希臘法令繁瑣，且官僚作風使得效率緩慢，若因考慮到 希臘絕佳的地理環境優勢，或者計畫以希臘為跳板前進歐洲市場，建議親自考察投資相關環 境，仔細考慮設立公司之後經營管理的部分，並聘請熟知當地法律之律師，為自己的權利把 關。

4. 小結 2015 年對於希臘而言是多事之秋的一年，期間共舉行了 2 次大選、1 次公投，並在 6 月 29 日時宣布資本管制，結果導致國民人心惶惶，出現擠兌潮，致使許多銀行受到慘痛損失。 面對危機，希臘國會於 2015 年 12 月 15 日通過緊縮法案，內容包括成立新民營化基金、國 家電網部分民營化、簡化公務員薪資系統，以及出售希臘銀行呆賬等。希臘政府雖面對民眾 反對緊縮政策之壓力，但為取得國際援助資金，2015 年年底時仍按照計畫逐步推動緊縮政策 及民營化措施，才使希臘債務危機風波暫告緩和，但危機仍未解除。

丹麥（Kingdom of Denmark） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 丹麥 2015 年失業率由前一年的 6.5% 降低至 6.2%，勞動力市場的改善推動丹麥的總體 經濟成長，同時，因油價下跌、利率走低及匯率下降等利多因素，歐盟委員會（European Commission）所發布之《秋季經濟預測報告》表示，丹麥經濟將持續成長，並預期未來兩年 保持增勢。然而，據丹麥統計局數據顯示，丹麥經過連續八季成長之後，2015 年第三季國內 生產毛額下降 0.1%，是過去連續八季的成長後，第一次成長為負數，主要是因為出口下降， 較上一年同期下降 1.7%，拉低了經濟成長的幅度。雖然丹麥 2015 年第三季經濟萎縮，但工 資提高、失業率及房屋市場蓬勃，使丹麥 2015 年經濟呈現平穩，根據國際貨幣基金（IMF） 數據指出，2015 年丹麥經濟成長率較 2014 年減少 0.3 個百分點，為 1.0%。

（2）貿易概況 丹麥 2015 年對外貿易增長緩慢，進出口總額為 1,787 億美元，較前一年的 2,096 億美元 縮減 14.7%。該國出口額為 942 億美元，較 2014 年的 1,105 億美元減少 14.8%，主要出口商 品為醫藥品、電力機械及設備、石油、石油產品、動力機械、肉品及肉製品、成衣服飾、漁 產品、金屬製品等，主要出口國家有德國、瑞典、美國、挪威、英國、荷蘭、中國大陸、法國、 波蘭、芬蘭。2015 年進口額為 845 億美元，較 2014 年的 991 億美元，減少 14.7%，主要進 口商品為道路機動車輛、石油、石油產品、工業用機械及零件、成衣服飾、醫藥品、通訊產品、 金屬製品、辦公室用機械及自動處理資料設備等，主要進口國家有德國、瑞典、荷蘭、中國 大陸、挪威、英國、義大利、波蘭、美國、比利時。 639

2015

經濟年鑑

臺丹雙邊貿易總額近年來保持平穩，基本上丹麥對我國有些微的貿易逆差，2015 年丹麥 與我國雙邊貿易總額為 6.08 億美元，有 0.38 億美元的貿易赤字。2015 年丹麥對我國出口額 為 2.85 億美元，臺灣為丹麥第 39 大出口市場，主要出口至我國產品有醫藥品、液體泵、穀 類及澱粉調製品、醫療器具、機器及機械用具、玩具、光學及精密儀器、電機設備及其零件、 化學產品及肉品等。同時期丹麥自我國進口總額為 3.23 億美元，主要產品為不銹鋼扁軋製品、 自行車、通訊產品、鋼鐵製品、塑膠製品、積體電路、自動資料處理機、活植物、手工具等。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 根據丹麥 2016 年財政預算方案，丹麥將強化核心社會福利、改善企業營運環境及優化 家庭日常生活品質等，此提案為「收緊框架－明確優先事項」，透過收緊家庭團聚和無限居 住政策來減少公共開支。此外，鑒於高齡化社會的趨勢，丹麥政府將投注 24 億丹麥克朗於 健康部門，提高護理老人和癡呆症患者的質量和效率；同時為改善非都會區及偏鄉地區的生 活及就業環境，2016 年至 2019 年間，該國政府每年撥款 1.5 億丹麥克朗來刺激偏遠地區的 發展。除此，丹麥政府運用 7,500 萬丹麥克朗為有機及傳統農業創造更好經營條件，協助農 業與食品部門提升產值、出口及成長與就業。 丹麥在發展綠色能源上一直是歐盟國家的模範生，更在全球使用再生能源的比率上名列 前茅，丹麥政府於 2011 年公布 2050 年將終止對於化石燃料之依賴的能源政策目標，至 2020 年包含風力等再生能源及生質燃料發電將達整體電力消費的 50%；另外，2030 年起將全面停 止使用煤炭，最終在 2050 年達成 100% 使用再生能源的經濟體。

b. 經濟展望 丹麥屬一小型開放經濟體，任何國際市場的波動均對丹麥經濟產生直接衝擊，根據丹麥 經濟委員會報告指出，因中國大陸經濟成長趨緩以及美國市場前景不明等不確定因素，將會 下修丹麥 2016 年的經濟成長率從 2.1% 至 1.1%。值得一提的是，隨著全球氣候變遷大會的 落幕，195 個締約國所簽訂的《巴黎協議》未來 15 年預計將使丹麥能源解決方案的出口提高 一倍，若丹麥政府能成功推動能源轉型，不只是出口的提升，國內能源產業的發展更會創造 出成千上萬的就業機會，帶動產業競爭力並打造出驚人產值的綠色經濟。

表 2-4-20 丹麥基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況

6 40

正式名稱

丹麥王國（Kingdom of Denmark）

地理位置

位於歐洲北部日德蘭半島上及附近島嶼。南面就是德國，北部瀕臨 大西洋、北海和波羅的海。

氣候

丹麥的氣候因地勢低平以及大西洋暖流的影響，所以氣候變化不大。 平均氣溫夏天時約 20°C，冬天時約在 0°C 左右。

貳、各國個論

政治體制

君主立憲、議會內閣制

執政黨及現任女王／首相

自由黨／瑪格麗特二世（Hendes Majestæt Dronning Margrethe II） ／拉爾斯．勒克．拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）

語言

丹麥語

首都及重要城市

首都為哥本哈根

主要國際機場

Aalborg（AAL）, Aarhus（AAR）, Billund（BLL）, Copenhagen （CPH）, Odense（ODE）

重要港埠

阿路斯（Aarhus）、哥本哈根（Copenhagen）

天然資源

石油、天然氣、魚、鹽、石灰石、矽

國土面積（平方公里）

43,094

人口數（百萬人，2015 年）

5.66

人口密度（人／平方公里）

131 經濟概況

幣制（貨幣單位）

丹麥克朗（DKK）

匯率（丹麥克朗兌美元）

1 USD：6.830 DKK（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

-0.2

1.3

1.0

1.0

消費者物價上漲率（CPI，%）

0.8

0.6

0.5

0.4

失業率（%）

7.0

6.5

6.2

6.0

國內生產毛額（億美元）

3,389.27

3,461.19

2,949.51

3,017.84

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

60,494

61,508

52,114

53,104

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

1,114

1,105

942

進口值（億美元）

984

991

845

貿易餘額（億美元）

130

114

97

貿易依存度（%）

61.9

60.6

60.6

當地外人直接投資淨額（億美元）

10.51

34.74

36.42

主要出口產品

醫藥品、電力機械及設備、石油、石油產品、動力機械、肉品及肉 製品、成衣服飾、漁產品、金屬製品 641

2015

經濟年鑑

主要出口國家

德國、瑞典、美國、挪威、英國、荷蘭、中國大陸、法國、波蘭、芬蘭

主要進口產品

道路機動車輛、石油、石油產品、工業用機械及零件、成衣服飾、 醫藥品、通訊產品、金屬製品、辦公室用機械及自動處理資料設備

主要進口國家

德國、瑞典、荷蘭、中國大陸、挪威、英國、義大利、波蘭、美國、 比利時

對我國之出口值（億美元）

2.56

2.94

2.85

自我國之進口值（億美元）

3.71

3.90

3.23

對我國之貿易餘額（億美元）

-1.15

-0.96

-0.38

對我國出口依賴度（%）

0.23

0.27

0.30

自我國進口依賴度（%）

0.38

0.39

0.38

對我國之主要出口產品

醫藥品、液體泵、穀類及澱粉調製品、醫療器具、機器及機械用具、 玩具、光學及精密儀器、電機設備及其零件、化學產品、肉品

自我國之主要進口產品

不銹鋼扁軋製品、自行車、通訊產品、鋼鐵製品、塑膠製品、積體 電路、自動資料處理機、活植物、手工具

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

886.7

753.8

651.9

12（8）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 「綠地投資」（Greenfield Investment）或稱「創建投資」為投資丹麥的主要方式，跨國 企業依據當地法律成立的企業，分為獨資及合資形式，以資本性投資為主投資丹麥。丹麥政 府對於外國企業到丹麥投資相當支持，不僅所有外商投資企業與丹麥本地企業，享有完全相 同的待遇，丹麥政府亦不限制外商投資企業的控股比例，外資與本地企業均可向外國募集資 金，在資金市場上享有相同的權利。近年來丹麥政府為了吸引外資，於 2015 年起將企業所 得稅降低至 23.5%，2016 年擬再調低至 22.0%，俾與其他西歐國家之平均公司所得稅相當。 目前，丹麥境內的外國企業約略有 4,000 家左右，2015 年有 70 餘家外商公司對丹麥進 行新的投資，包括中國大陸、阿根廷、美國及法國等公司在丹麥投資 47 個計畫，創造超過 1,700 個就業機會，主要是資訊產業、清潔技術和製藥產業的投資，其中阿根廷在 Tønder 鎮 投資數十億美元於沼氣工程計畫，中國大陸的武漢高科技公司（Wuhan Hi-Tech）在 Horsens 市投資生產有機雞蛋。此外，智能城市與數據中心是丹麥關注的新興產業，2015 年蘋果公司 6 42

貳、各國個論

將斥資 63 億丹麥克朗在維堡市建立巨型數據中心，建設工程將在 2017 年開始，預計 2026 年完成。根據世界銀行（WB）報告顯示，世界商業環境最佳國家排名中，丹麥排名第三； 丹麥擁有高效率的電子化辦理程序，在當地投資的企業可快速註冊並取得經營許可，有著高 效率的商業環境，使丹麥成為全球許多大企業投資據點之一。

3. 當地華人經濟 根據我國經濟部投資審議委員會資料，自 1952 年至 2015 年止，我國對丹麥的外人直接 投資共 7 件，金額達 1,482 萬美元，主要投資在電子零組件製造業、批發及零售業、石油及 煤製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業等。我國在丹麥經商設廠者多數從事於資 訊、通訊產品的研發或批發，分別有合勤、友訊、臺揚、中美矽晶、宏達電、世芥蘭業等， 另外像是宏碁、華碩等個人電腦廠商透過代理商銷售，在丹麥品牌知名度相當高。 合勤科技於 1998 年在丹麥哥本哈根成立北歐子公司，為合勤在歐洲的第一家子公司， 一路由丹麥拓展到挪威、瑞典及芬蘭，甚至是人口稀少的冰島；有別於國內其他高科技品牌 大多在德國、法國或英國等歐陸心臟國家成立據點，合勤選擇長期耕耘北歐電子消費市場， 合勤丹麥子公司成立後便與北歐最大電信局 TELIA 簽訂雙邊合作業務關係，提供 ISDN 終端 配接器（ISDN TA）及 ISDN 路由器給 TELIA 公司，為當地用戶提供網際網路服務。合勤科 技從最早的數據機、寬頻路由器、大型局端設備到防火牆，不斷研發新產品，別於他牌營運 模式，最後成為一家擁有全球布局思維的「國際企業」。

4. 小結 丹麥雖然市場較小，但位居北歐門戶，該國首都哥本哈根更是北歐的商業中心，亦為開 拓東歐市場的重要運輸中心，我國廠商可視丹麥為一轉運中心，向周邊國家拓展。以丹麥國 內市場來看，丹麥人重視產品設計與品質，我國手機、電腦週邊設備、腳踏車等製成品在丹 麥口碑甚佳，未來銷路相當受矚目。此外，丹麥近年來相當重視環境永續發展，積極發展綠 色經濟，亦看重產品及服務的環保功能，建議我國廠商可與當地從事風力發電等能源技術之 企業進行貿易及技術合作，其未來的發展性非常高。

挪威（Kingdom of Norway） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 以石油天然氣為產業支柱的挪威受國際原油價格下跌所影響，正逐漸步入自 2008 年國 際金融危機以來最困難的時期，根據國際貨幣基金（IMF）數據，2015 年挪威的經濟成長率 為 1.6%，較前一年減少 0.6 個百分點，2016 年則預測下滑到 0.8%，也使人均所得下幅縮水。 另一方面，隨著移民人口的增加，2015 年挪威全國人口增加至 520.5 萬人，長期以來，挪威 一直保持穩定在 3.5% 左右的低失業率，但因移民人口的增加，挪威 2015 年失業率攀升，達 4.4%，創下自金融危機以來的新高。挪威的油氣產業在經濟中占主導地位，其產值占國內生 643

2015

經濟年鑑

產毛額（GDP）比重超過五分之一，油氣產業的投資替挪威政府貢獻近三分之一的財政收入； 受國際油價暴跌影響，導致該國財政收入減少，拉低整體經濟的表現。雖然油價下跌導致挪 威克朗大幅貶值，但貨幣貶值卻提升挪威製造業或漁業等傳統行業的競爭力，彌補油氣產業 的低迷。

（2）貿易概況 2015 年挪威出口值為 1,034 億美元，較 2014 年的 1,423 億美元減少 27.3%；主要出口商 品為原油及相關產品、天然氣、海產類、有色金屬、一般產業機械、特別產業之機械、電機、 專業及科學用儀器、鋼鐵類、有機化學等。根據挪威統計局數據指出，該國出口值下降主因 乃為國際油價衝擊，使得原油出口額下降 29.3%，僅有 2,000 億挪威克朗；相較於原油，石 油氣的出口卻有所成長，2015 年出口額共計 2,279 億挪威克朗，較 2014 年增加 1.9%。挪威 2015 年進口額為 757 億美元，較前一年的 881 億美元減少 14.1%；主要進口產品有客用車輛、 一般產業機械、電機、其他交通工具包括船舶、原油及相關產品、金屬產品、其他加工品、 特別產業之機械、通訊用品及配備、鐵砂及金屬渣等。原油下跌的同時，挪威克朗也出現貶 值，提高挪威的進口成本，2015 年挪威的貿易順差總額為 277 億美元，較 2014 年的 542 億 美元大幅減少 48.9%。 2015 年挪威對我國出口額為 4.35 億美元，主要出口商品為石油及提自瀝青礦物之油類、 生鮮或冷藏魚、氫，稀有氣體及其他非金屬元素、溶解級化學木漿、長石白榴石、未經塑性 加工鎳、其他船隻，包括軍用艦艇及救生艇、花崗石、鋼鐵製管子配件、家具類坐物、帶殼 或去殼之甲殼類動物、醫藥製劑、定向羅盤和其他航行儀器及用具、鑄模或鑄心用之配成黏 合劑、乳清等；自我國進口金額為 2.11 億美元，主要商品有電話機之類的通訊傳輸接送器具、 自行車、自動資料處理機、鋼鐵製螺釘、螺栓及螺帽、雷達器具、新橡膠氣胎、苯乙烯之聚物、 切削金屬用車床、手提工具、碟片，磁帶，智慧卡及其他錄音或錄製其他現象之媒體、縫紉 機、家具類坐物、監視器及投射機和未裝有電視接收器具等。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 受國際油價衝擊，挪威總理 Erna Solberg 著重在漁業及海產業的發展，並希望將當地鮭 魚打造成挪威的品牌；透過歐盟經濟區協定（European Economic Area Agreement），挪威出 口至歐盟之鮭魚和許多種類的漁產品皆享有超低關稅優惠。此外，根據挪威、丹麥與瑞典之 三方協定，挪威可在斯卡格拉克海峽和卡特加特海峽從事捕撈作業；除了與歐盟會員國的合 作外，挪威亦和俄羅斯共享巴倫支海之鱈魚、黑線鱈和柳葉魚等。 為發展其他產業，挪威將公司所得稅從 28% 調降至 27%，並進一步更改加值稅、改善研 究和發展環境及合夥企業的損失處理。此外，2015 年挪威政府降低淨財富稅和取消遺產稅， 將預算著重在教育、醫療體系、研發環境和 10 年期的運輸基礎建設計畫。

b. 經濟展望 自 2014 年中期以來，全球經濟受重大國際衝突事件影響下，國際原物料價震盪，其中 6 44

貳、各國個論

油價下滑幅度相當大，仰賴天然資源的挪威波及甚大，包括挪威國家石油公司 Statoil 在內的 當地原油生產商與油田服務業者總計已裁員 2.5 萬人，使挪威陷入衰退的風險不斷提高。挪 威央行 2015 年 9 月已將利率降至 0.75%，同時該銀行認為到 2016 年年底前挪威將會通過三 次降息，基準利率將降至接近零的水平。挪威克朗貶值與超過預期的投資下降使得挪威未來 的經濟相當不受看好，IMF 預估 2016 年挪威經濟成長率將下降到只有 1.0%，消費者物價上 漲率增加至 2.8%，而失業率則繼續攀升到 4.6%，瑞典商業銀行（Svenska Handelsbanken） 經濟學家 Marius Gonsholt Hov 也宣稱：「挪威 2016 年將顯得疲弱，並保持低迷一段時間。」。 然而可期待的是，若挪威政府成功打造出不同產業，未來可望降低失業率，提升整體經濟。

表 2-4-21 挪威基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

挪威王國（Kingdom of Norway）

地理位置

斯堪地納維亞半島西部，東與瑞典接壤，西鄰大西洋。

氣候

挪威的氣候溫和。西部地區屬海洋型氣候，夏季涼爽乾燥，冬季溫 和多雪；東部地區由於有中部的山脈做屏障，氣候主要屬內陸型特 徵，冬暖夏涼。

政治體制

君主立憲、議會民主制

執政黨及現任國王／首相

工黨／哈拉爾五世（Harald V）／索柏格（Erna Solberg）

語言

挪威語

首都（府）及主要城市

首都為奧斯陸（Oslo）

主要國際機場

Bergen（BGO）, Kristiansand（KRS）, Oslo（OSL）, Stavanger （SVG）, Trondheim（TRD）

重要港埠

奧斯陸（Oslo）

天然資源

石油、天然氣、鐵礦石、銅、鉛、鋅、鈦、黃鐵礦、鎳、魚類、木材、 水力資源

國土面積（平方公里）

384,802

人口數（百萬人，2015 年）

5.205

人口密度（人／平方公里）

14 經濟概況

幣制（貨幣單位）

挪威克朗（NOK）

匯率（挪威克朗兌美元）

1 USD：8.810 NOK（2015 年 12 月底） 645

2015

經濟年鑑

2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

1.0

2.2

1.6

0.8

消費者物價上漲率（CPI，%）

2.1

2.0

2.2

3.2

失業率（%）

3.5

3.5

4.4

4.6

國內生產毛額（GDP，億美元）

5,227.46

5,005.19

3,894.82

3,668.73

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

102,574

97,067

74,822

69,712

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

1,531

1,423

1,034

進口值（億美元）

900

881

757

貿易餘額（億美元）

631

542

277

貿易依存度（%）

46.5

46.0

46.0

當地外人直接投資淨額（億美元）

39.5

79.9

-42.4

主要出口產品

原油及相關產品、天然氣、海產類、有色金屬、一般產業機械、特 別產業之機械、電機、專業及科學用儀器、鋼鐵類、有機化學

主要出口國家

英國、德國、荷蘭、法國、瑞典、比利時、丹麥、美國、中國大陸、波蘭

主要進口產品

客用車輛、一般產業機械、電機、其他交通工具包括船舶、原油及 相關產品、金屬產品、其他加工品、特別產業之機械、通訊用品及 配備、鐵砂及金屬渣

主要進口國家

瑞典、德國、中國大陸、英國、美國、丹麥、荷蘭、法國、波蘭、 義大利

對我國之出口值（億美元）

7.56

5.39

4.35

自我國之進口值（億美元）

2.59

2.46

2.11

對我國之貿易餘額（億美元）

4.97

2.93

2.24

對我國出口依賴度（%）

0.49

0.38

0.42

自我國進口依賴度（%）

0.29

0.28

0.28

對我國之主要出口產品

6 46

石油及提自瀝青礦物之油類、生鮮或冷藏魚、氫，稀有氣體及其他 非金屬元素、溶解級化學木漿、長石白榴石、未經塑性加工鎳、其 他船隻，包括軍用艦艇及救生艇、花崗石、鋼鐵製管子配件、家具 類坐物、帶殼或去殼之甲殼類動物、醫藥製劑、定向羅盤和其他航 行儀器及用具、鑄模或鑄心用之配成黏合劑、乳清

貳、各國個論

自我國之主要進口產品

電話機之類的通訊傳輸接送器具、自行車、自動資料處理機、鋼鐵 製螺釘、螺栓及螺帽、雷達器具、新橡膠氣胎、苯乙烯之聚物、切 削金屬用車床、手提工具、碟片，磁帶，智慧卡及其他錄音或錄製 其他現象之媒體、縫紉機、家具類坐物、監視器及投射機和未裝有 電視接收器具

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

582.8

648.0

574.6

11（7）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 目前挪威當地有 5,500 家外商公司及數千家外資分支機構，高於許多其他國家，雖然挪威 並非歐盟一員，但透過《歐盟經濟區協議》，挪威亦是其內部市場的一部分，因此在挪威之 公司亦享有與歐盟境內公司同等的機會。根據世界銀行（WB）及國際金融公司（International Finance Corporation, IFC）公布的 2015 年《全球經商環境報告》，挪威的競爭力在 189 個國 家和地區中排名第 6，過去十年挪威外商投資迅速增長，但 2015 年挪威投資額卻是自 2010 年以來首次出現明顯減少的一年，據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）統計，2015 年挪威 當地外人直接投資淨額為 -42.4 億美元，投資下降主要原因與石油及天然氣產業之萎縮有關， 石油公司的成本削減動作加上弱勢的油價降低企業投資的意願，亦減少挪威石油和天然氣開 採業的生產量，挪威統計局（Statistics Norway）更預估這些產業在 2016 年的投資會大幅減 少 13.3%。 不同於石油及天然氣產業的低迷，根據挪威《商業日報》報導，因全球資金充裕、貸款 利息相當低加上挪威克朗貶值，2015 年當地房地產業熱絡，外國投資者對挪威商業地產投資 約達 500 億挪威克朗（近 60 億美元），主要出售給美國和歐洲為主的外國投資客，其中有 29 起成交額在 10 億克朗（1.17 億美元）以上，253 起成交額在 5,000 萬克朗以上，所有交易 中最大一起是由芬蘭 Citycon 公司購入由挪威 Petter Stordalen, Varnerbrother 和零售家族企業 Johannson 以 123 億克朗出售的 Sektor Gruppen 34 家商業中心。

3. 當地華人經濟 華僑移民挪威自 1890 年代拉開序幕，早期挪威華僑主要來自廣東、江蘇、浙江及上海， 因挪威航運業的興起，部分華僑在輪船上工作，之後受雇主擔保下於挪威當地經營洗衣店、 餐館或雜貨店，進而定居挪威；然而挪威於 1936 年制定移民法令，限制華僑入境且移居， 因此 20 世紀 70 年代以前，挪威當地華僑數目並不多。1990 年代自中國大陸改革開放後，挪 威華僑人數遽增，以來自中國大陸的新移民為主，少數來自臺灣。1990 年代華僑主要經營餐 647

2015

經濟年鑑

館，共約 100 家，此外，當地華人亦經營雜貨店 8 家、貿易業約 10 家、旅行社 4 家、中醫 針灸 3 家，小型夜總會 2 家、美容業及食品加工廠等。第二、三代華人因獲得永久居留權及 工作許可，漸而改變早期華僑於當地之工作型態，成為大學教職員、研究人員、工程師、醫 生及律師等。挪威華僑多數居住在該國首都奧斯陸（Oslo），其餘則居住在挪威各大城，如 卑爾根（Bergen）、斯塔萬格（Stavanger）、莫斯（Moss）及特隆赫姆（Trondheim）等地。 早年，在我國政府輔導下，臺灣及部分越南華僑移民於 1980 年成立「旅挪華人聯誼會」， 於 1993 年成立「挪威中華文化協會」，並設立「挪威奧斯陸中文學校」，旅挪臺商亦於 1995 年 1 月成立「挪威臺灣商會」，目前由會長劉欣怡帶領整個臺商會的運作。挪威臺商會 會長劉欣怡指出，挪威臺商會主要是在聯繫挪威主流社會與臺灣產業界的合作，例如推動挪 威的原材料廠商與臺企業合作，目前挪威廠商跟奇美、中美矽晶、茂迪及工研院、國科會有 技術合作。此外，值得一提的是，2013 年時 30 歲的李梅根遠赴 8,000 公里外的挪威開茶店， 取名為福爾摩沙茶坊，起初李梅根加入公益網站的募資平臺，透過世界各地友人的幫助，順 利募集到目標資金，並於 2013 年 4 月 15 日正式在北歐奧斯陸開幕，李梅根用茶行銷臺灣， 成功在物價高昂的挪威獨立創業。

4. 小結 就整體投資環境來看，挪威投資環境相當優良，為一高度發達的高所得已開發國家，雖 然為北歐 4 個主要國家中唯一未加入歐盟的國家，但因多遵循歐盟法規，規格也多以歐盟規 格為準，與歐盟關係密切；此外，為吸引外資，挪威政府調降公司稅至 27%，在西歐屬於較 低稅賦國家之一，同時也被聯合國評為全球最富有國家之一。需注意的是，挪威產業發展型 態過於集中於天然資源，2015 年國際油價的驟降對該國經濟影響重大，我國廠商應審慎評估 當地投資產業，避免受到國際情勢的波動影響。

保加利亞（Republic of Bulgaria） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 2014 年保加利亞政局不穩，曾一度陷入惡化的趨勢，但自從新政府上任後，推動多項振 興經濟的措施，不僅使 2014 年經濟得以成長，2015 年的經濟成長率更明顯高於原本國際貨 幣基金（IMF）預測的 1.2%，達到 3.0%，且同一年消費者物價上漲率為 -1.1%，在歐盟成員 國中成長幅度最低之一。除了新政府的政策外，保加利亞的經濟主要是由出口所帶動，同時 受國際油價不斷下跌的正面影響，自 2009 年來保加利亞經濟已經連續五年增長。 經濟回暖同時帶動當地房地產市場的活絡，當地人及外國人購置房屋的人數明顯增多， 不動產交易活躍，外國人中除了原俄羅斯購屋者外，也紛紛吸引來自德國、英國和法國等西 方國家的買家，其主因之一是因保加利亞相對倫敦，房價只有其十五分之一。就保加利亞 勞動力市場來看，該國就業狀況近幾年有所改善，失業率逐年下降，2015 年保國失業率為 9.2%，低於歐盟國家的平均失業率。據統計，2015 年保加利亞當地居民存款提升，截至當年 6 48

貳、各國個論

11 月底，當地居民存款為 620 億列弗，較前一年大幅度提升，造就保國居民消費意願提升， 聖誕假期間其居民消費額就高達 5 億列弗，達近年來最高消費額。

（2）貿易概況 2015 年保加利亞進出口總額為 546 億美元，較前一年之 656 億美元減少 16.8%；保國為 歐盟一員，其對歐盟的進出口額分別占其總進出口額的 60% 以上，超過一半的貨物是在歐盟 成員國內進行貿易。2015 年保加利亞出口總額為 258 億美元，較 2014 年下降 16.5%，主要 出口商品有石油礦物、銅、醫藥、未提煉銅、小麥或雜麥、電力、絕緣電線電纜、煤焦油， 葵花子、蒸餾的油、男女性成衣等；在歐盟區域內，保加利亞主要出口國為德國、義大利和 羅馬尼亞，在歐盟區域外，土耳其則為保加利亞主要出口國。2015 年保加利亞進口總額較前 一年減少 17.0%，為 288 億美元；在歐盟區域內，主要進口來源國為德國及義大利，歐盟區 域外則為俄羅斯。主要進口產品包括原油、銅礦石、天然氣、醫藥、運輸設備、銅廢料、資 訊通訊設備、曳引車、廢銅、絕緣電線電纜、自動資料傳輸器具等。 就我國與保加利亞雙邊貿易方面，2015 年保臺雙邊貿易總額是 1.41 億美元，較前一年衰 退 14.5%，為我國第 77 大貿易夥伴。2015 年保國對我國出口總額較前一年下降了 20.6%， 為 0.27 億美元，主要對我國出口之商品為醫藥製劑、女用成衣、男用成衣、牛皮紙及紙板、 電熱水器等電熱產品、酵素、滾珠及軸承、塑膠製品、女用大衣、電容器、荷爾蒙產品、針 織成衣、葵花子、鋁廢料、精油等；2015 年保國自我國進口額為 1.14 億美元，較前一年下 降 13.0%，主要自我國進口產品有積體電路、切削金屬用車床、機器零件與附件、車輛零件 與附件、自動資料處理機、金屬加工機、印刷電路、鋼鐵製螺釘及螺帽等、合成纖維棉、半 導體、合成纖維梭織物等，保國自我國進口額減少主要是因我國積體電路及前一年出口表現 極佳之金屬加工機產品的出口衰退。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 歐盟委員會於 2015 年 3 月 6 日宣布批准保加利亞一項總經費達 13 億 9 萬歐元的「創 新 和 競 爭 力 」 操 作 性 計 畫， 該 計 畫 執 行 期 間 為 2014 年 至 2020 年 度， 由 歐 盟 區 域 發 展 基 （European Regional Development Fund, ERDF）出資 85% 資金，其餘 15% 資金由保加利亞 政府支付，主要為建立國際商業合作夥伴關係和促進保國中、小企業創新、創業和成長能力 以提升在國際市場的競爭力，同時也推動企業高效利用能源和資源；據估計，此計畫將支持 超過 9,000 家保加利亞當地企業並帶動超過 10 億歐元的民間投資。 除此之外，保加利亞政府致力於減少該國對外國能源進口的依賴，積極開發保國境內的 能源資源，保國也於 2015 年啟動一項油氣勘探權國際招標，該油氣勘探位於黑海保加利亞 一側海域大陸架內的兩個探攤區塊，包含 1-14 號 Silistar 及 1-22 號 Teres。當時保國油氣勘 探權國際招標一公告，眾多大型能源公司皆表示對此招標感興趣，未來若成功開發保國能源 資源，保加利亞將在此領域自給自足，降低對外國能源資源進口之依賴。 在經濟展望方面，保國 2015 年經濟成長率高達 3.0%，主要是因出口帶動及油價下跌所 影響。雖然 2016 年隨著對保加利亞經濟增長支持作用的因素減弱，如歐盟給該國提供的資 649

2015

經濟年鑑

金援助，但是保國國內需求增加，IMF 預計該國 2016 年經濟成長率將維持 3.0%，預測 2017 年國內生產總值將會增長 2.8%，政府預算赤字預計也將於 2015 年及 2016 年分別下降至 2.8% 和 2.7%。

表 2-4-22 保加利亞基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

保加利亞共和國（Republic of Bulgaria）

地理位置

歐洲東南部巴爾幹半島上的一個國家。它與羅馬尼亞、塞爾維亞、 馬其頓、希臘和土耳其接壤，東部濱臨黑海。

氣候

北部屬溫帶大陸性氣候，南部為地中海型氣候。平均氣溫 1 月 2°C 至 2°C，7 月 23°C 至 25°C，年降雨量 500 至 700 mm。

政治體制

議會民主制

執政黨及現任總統／總理

保加利亞歐洲發展公民黨／普聶里耶夫（Rosen Plevneliev）／博伊 科．鮑里索夫（Boyko Metodiev Borisov）

語言

保加利亞語

首都（府）及主要城市

首都為索菲亞

主要國際機場

Burgas（BOJ）, Sofia（SOF）, Varna（VAR）

重要港埠

瓦爾納、布爾加斯

天然資源

鋁土、銅、鉛、鋅、煤、木材

國土面積（平方公里）

110,879

人口數（百萬人，2015 年）

7.166

人口密度（人／平方公里）

65 經濟概況

6 50

幣制（貨幣單位）

列弗（BGN）

匯率（列弗兌美元）

1 USD：1.7901 BGN（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

1.3

1.5

3.0

3.0

消費者物價上漲率（CPI，%）

0.4

-1.6

-1.1

-1.6

失業率（%）

13.0

11.5

9.2

8.6

國內生產毛額（GDP，億美元）

556.28

567.16

489.57

493.64

平均每人國內生產毛額 （GDP Per Capita，美元）

7,685

7,875

6,832

6,927

貳、各國個論

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

295

309

258

進口值（億美元）

343

347

288

貿易餘額（億美元）

-48

-38

-30

貿易依存度（%）

114.7

115.7

111.5

當地外人直接投資淨額（億美元）

18.37

17.77

17.74

主要出口產品

石油礦物、銅、醫藥、未提煉銅、小麥或雜麥、電力、絕緣電線電纜、 煤焦油，葵花子、蒸餾的油、男女性成衣

主要出口國家

德國、義大利、土耳其、羅馬尼亞、希臘、法國、比利時、英國、 中國大陸、荷蘭

主要進口產品

原油、銅礦石、天然氣、醫藥、運輸設備、銅廢料、資訊通訊設備、 曳引車、廢銅、絕緣電線電纜、自動資料傳輸器具

主要進口國家

德國、俄羅斯、義大利、羅馬尼亞、土耳其、希臘、西班牙、中國 大陸、匈牙利、荷蘭

對我國之出口值（億美元）

0.40

0.34

0.27

自我國之進口值（億美元）

0.96

1.31

1.14

對我國之貿易餘額（億美元）

-0.56

-0.97

-0.87

對我國出口依賴度（%）

0.14

0.11

0.10

自我國進口依賴度（%）

0.28

0.38

0.40

對我國之主要出口產品

醫藥製劑、女用成衣、男用成衣、牛皮紙及紙板、電熱水器等電熱 產品、酵素、滾珠及軸承、塑膠製品、女用大衣、電容器、荷爾蒙 產品、針織成衣、葵花子、鋁廢料、精油

自我國之主要進口產品

積體電路、切削金屬用車床、機器零件與附件、車輛零件與附件、 自動資料處理機、金屬加工機、印刷電路、鋼鐵製螺釘及螺帽等、 合成纖維棉、半導體、合成纖維梭織物

外匯存底（億美元） 全球競爭力評比（國際競爭力評比）

198.8

201.1

221.6

54（55）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

651

2015

經濟年鑑

2. 當地外人直接投資狀況 根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）數據，2015 年保加利亞當地外人投資淨額為 17.74 億美元，規模與前一年相類似。近年來，於保加利亞之外國投資日趨多元，且多針對 保國未來經濟發展中的優先領域，包括電工電子技術、信息技術、外包服務、化學與製藥業、 機械工程、運輸與物流、食品業、農業、旅遊業、醫療保健業等。 電工電子行業在保加利亞歷史長遠，且當地每年生產 15 億歐元的產品，85% 主要出口 至歐洲市場，自 2005 年以來生產量與出口量都增加了 4 倍以上。保加利亞在該產業擁有專 門知識及大量專家，且在當地企業從事此產業企業高達 1,600 家，員工人數超過 4 萬人，此 領域投資相當具有潛力；再者，保加利亞網路通訊技術行業和業務流程外包業發展速度相 當快速，網路通訊技術行業 2014 年出口額與 2008 年相比，成長將近 440%，且位居全球最 佳外包目的地前 20 名以及歐洲最佳外包目的地前 5 名。目前保國資訊產業約有 9,200 家企 業，總營業收入為 38 億歐元，此兩領域主要集中在保加利亞索菲亞市（Sofia）、Plovdiv 和 Varna 發展，且大部分提供服務給西歐、北美和亞洲的全球頂尖公司，擁有專業技術及外包 優質環境，給予保加利亞很大的投資優勢。保加利亞也致力於該國農業及建築業的發展，在 農業方面，保國除了發展農業科技外，亦增加農食品安全及品質。在建築業方面，保加利亞 政府在首都索菲亞建造許多大型賣場且投下資本將舊建築翻新，農業及建築業若成功發展， 也同時會帶動增加當地食品加工業、建材業以及房地產的商機。 近幾年保加利亞吸引相當多的外商前來投資，美國微處理器製造商 Sibiz Corporation 於 保國之分公司已有 11 年的歷史，營業額及員工人數逐年增加，2015 年更投資 46 萬歐元購 買保國普羅夫迪夫市（Plovdiv）的土地以建設新的辦公大樓，此新大樓將有 10 層樓高， 總面積為 17,000 平方米，可容納 2,000 個工作人員，預計 2017 年完工並營業。保國紡織業 最發達的魯塞市（Ruse）近十年來已經有該國紡織業中 70% 以上之外資集中，其中有德商 BTB Bulgaria、Delta Textiles Bulgaria 及 BeltArt，德國 Slam Group 紡織集團於 2015 年 6 月 投資超過 100 萬歐元在保國 Vidin 設立自己的縫製工廠。專門生產汽車電線電纜的土耳其公 司 Arkomat 也於 2015 年 11 月在保國開設第 2 所工廠，其他從事汽車相關產業如日本公司 Yazaki、日本與德國合資公司 Sumitomo Electic Bordnetze、土耳其公司 Nursan Automotive、 德 國 公 司 Nexans、 德 國 公 司 BHTC、 美 國 公 司 Sensata、 菲 律 賓 公 司 Integrated MicroElectronics Inc.（IMI）及德國公司 RSN Sihn 皆對保加利亞有更進一步的投資。除了汽車相 關產業，保加利亞更為全球領先汽車製造商生產一系列硅膠產品，其中規模最大的公司為保 國和瑞典合資的企業 Trelleborg Sealing Solutions Silcotech Bulgaria。

3. 當地華人經濟 與東歐國家相比較，保加利亞因市場規模小，根據我國經濟部投資審議委員會統計， 2015 年臺商並未對保加利亞進行任何投資且未有任何具規模的臺商進駐保國。為協助我國廠 商開拓東歐市場並增進我國與保加利亞雙邊的經貿交流，我國外貿協會積極籌組專業參展團 6 52

貳、各國個論

及拓銷團至保國進行交流，包括參與「2015 年保加利亞國際技術展（International Technical Fair 2015）」及及「2015 年中歐暨巴爾幹利基產業拓銷團」於保加利亞舉行洽談會。 2015 年保加利亞國際技術展（International Technical Fair 2015）是自 2015 年 9 月 28 日 至 10 月 3 日於保國工業城普羅夫迪夫（Plovdiv）舉辦為期 6 天的展覽，總共有 36 個國家的 435 家廠商參展，其中包含我國的 6 家廠商參與，分別是伊利諾企業、新盛勝實業、珈民企業、 晨興企業、立佳國際及威奈聯合。伊利諾企業已是第 4 度參展，其公司手推車收納方便且可 輕易推送，相當受到當地人民歡迎；而威奈聯合所展示之高科技可折疊電動腳踏車亦相當吸 引當地買主，所有參展廠商都希望可以藉由此次展覽在當地找到代理商，以拓銷保加利亞市 場。此外，中歐暨巴爾幹利基產業拓銷團在 2015 年 11 月 12 日在保國首都索菲亞舉辦洽談會， 由我國 33 家廠商與當地 152 家保國買主進行洽談，整體商機預估達 830 萬美元。透過各種 拓銷團及參展團，保加利亞買主強烈表示希望能與我商合作拓展生意，只要後續將交易條件 談妥即可進合作，種種因素可得知，保加利亞當地市場潛力相當豐厚，我商可把握此良機對 保國進行投資。

4. 小結 保加利亞人口數不多，約 717 萬人，為歐盟小國之一，該國原主要產業為農業，近幾年 在經歷當地政府更迭之後，保國政經持續穩定成長，現任政府提出的經濟提振措施成效顯著， 加上在歐盟補助下努力發展不同的產業，包括風力、太陽能、水利及地熱等綠色能源及電子 以及資訊產業。保國擁有高素質的產業人才及專業度，各種公共交通及基本建設也漸漸興起， 建議我商可針對我國強項醫藥、運輸設備、資訊通訊設備及自動車輛傳輸器與保國進行雙邊 貿易合作，也可針對房地產、營建業及旅館餐飲業等方面的投資，同時可採用「少量多樣」 方式供貨，打開當地市場。

冰島（Republic of Iceland） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 冰島曾在幾年前陷入嚴重的經濟危機，2008 年金融海嘯爆發導致冰島貨幣克朗大幅貶 值、GDP 衰退及失業率攀升等問題，國內前 3 大銀行更因此面臨破產倒閉危機。為了減輕家 庭與瀕危企業的債務負擔，冰國政府決定放棄紓困此三大銀行並接受 IMF 經濟援助，同時採 取措施穩定貨幣及資本市場，幾年之後冰島的經濟終於從谷底復甦。為了強化經濟體質，目 前冰國正積極發展觀光、能源等多元化產業。 2015 年冰島的整體經濟表現不錯，經濟成長率由 2.0% 上升至 4.0%，推測原因為冰島恢 復旅遊業興盛、政府放寬資本管制促進投資以及金融市場的穩定。在物價方面，根據冰島統 計局指出，2015 年冰島生產者價格指數 PPI 年均值與 2014 年同期相比上漲 5.1%，惟消費者 物價上漲率則由 2.0% 下跌至 1.6%。 653

2015

經濟年鑑

（2）貿易概況 冰島天然資源豐富，地熱、漁產、矽鐵礦及石油是主要經濟出口來源，漁業占其出口比 重高達 40%，其次為鋁及矽鐵產品。因地幅狹小，內需不足，因此多數外銷，是高度依賴貿 易的國家，貿易依存度每年都達 60% 以上。冰島 2015 年的出口值下滑，由 50 億美元下跌至 47 億美元，部分原因為主要出口國家多屬歐盟會員國，受歐債危機的影響，進口國各方面經 濟普遍衰弱，連帶影響冰島的出口營收。2015 年進口額為 53 億美元，較前一年增加 1 億美元。 主要出口國家為荷蘭、英國、德國、美國、日本、挪威，主要進口國家則為挪威、德國、瑞典、 美國、丹麥、中國大陸、荷蘭、澳大利亞、英國。

表 2-4-23 冰島基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

冰島共和國（Republic of Iceland）

地理位置

是北大西洋中的一個島國，位於格陵蘭島和英國中間。

氣候

地處高緯，南部屬於溫帶海洋性氣候，北部屬於苔原氣候。雖然地處 北極圈附近，冬季氣溫並不低，夏季氣溫全島在 7°C 至 12°C 之間。

政治體制

民主共和、責任內閣制，總統為虛位元首。

執政黨及現任總統／總理

社會民主聯盟／奧拉維爾．拉格納．格里姆松（Olafur Ragnar Grimsson）／西格蒙杜爾．戴維．貢勞格松（Sigmundur Davi Gunnlaugsson）

語言

冰島語

首都（府）及主要城市

雷克雅維克（Reykjavik）

主要國際機場

Keflavik International Airport（KEF）

重要港埠

Grundartangi, Hafnarfjordur, Reykjavik

國土面積（平方公里）

103,000

人口數（百萬人，2015 年）

0.328

人口密度（人／平方公里）

3 經濟概況

幣制（貨幣單位）

冰島克朗（ISK）

匯率（冰島克朗兌美元）

1 USD：129.59 ISK（2015 年 12 月底）

經濟成長率（%） 6 54

2013

2014

2015

2016*

4.4

2.0

4.0

4.9

貳、各國個論

消費者物價上漲率（CPI，%）

3.9

2.0

1.6

1.7

失業率（%）

5.4

5.0

4.0

3.8

國內生產毛額（GDP，億美元）

154.62

171.59

167.18

186.33

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

48,040

52,689

50,855

56,114

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

50

50

47

進口值（億美元）

48

52

53

貿易餘額（億美元）

2

-2

-6

貿易依存度（%）

63.4

159.4

59.8

當地外人直接投資淨額（億美元）

3.97

4.47

-42.4

主要出口產品

鋁礦、漁產品、飛機零組件

主要出口國家

荷蘭、英國、德國、美國、日本、挪威

主要進口產品

氧化鋁、柴油、汽車、飛機、航空用油

主要進口國家

挪威、德國、瑞典、美國、丹麥、中國大陸、荷蘭、澳大利亞、英國

對我國之出口值（億美元）

0.18

0.14

0.15

自我國之進口值（億美元）

0.06

0.09

0.07

對我國之貿易餘額（億美元）

0.12

0.05

0.08

對我國出口依賴度（%）

0.36

0.28

0.32

自我國進口依賴度（%）

0.13

0.17

0.13

對我國之主要出口產品

魚類、甲殼類、軟體類、食品工業產製過程之殘渣及廢品、調製動 物飼料、鋼鐵電機與設備及其零件

自我國之主要進口產品

魚類、甲殼類、電機與設備及其零件、鐵路及電車道車輛

外匯存底（億美元） 全球競爭力評比（國際競爭力評比）

41.5

41.8

50.4

29（24）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

655

2015

經濟年鑑

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 漁業係冰島主要經濟活動之一，占出口比重高達 4 成，另鋁及矽鐵產品亦為主要出口項 目。冰島因豐富地熱及水力資源，能源價格相對低廉，吸引外人投資於鋁製品、高科技及資 料處理等產業。冰島亦致力產業多樣化，包括發展軟體、生物科技、金融及觀光業等。

（2）外商在當地投資經營現況 由於冰島水力發電資源豐沛，電力成本較低，外商在冰島投資多以能源密集產業為主， 如 瑞 士 Alusuisse-Lonza Holdings 公 司 所 擁 有 之 ISAL 煉 鋁 廠 及 美 國 的 Columbia Ventures Corp 年產 9 萬噸鋁的 Nordural 煉鋁廠等。由於冰島積極進行資本市場自由化以吸引外資， 近兩年間該公司及其他相關業者均積極進行擴廠或建新廠計畫。此外，冰島國家銀行、投資 銀行及民間資金已計劃與挪威 Norsk Hydro 集團合資在冰島東部投資設立大型煉鋁廠。冰島 近年來高科技產業如資訊科技、生技科技等發展迅速，亦為外資積極投入之新興產業。

3. 當地華人經濟 「冰島華人華僑協會」是冰島唯一的華人民間組織，致力於使旅冰華僑、學者、留學生 和企業的代表積極融入當地社會。冰島華人華僑協會成立以後，克服了經費和場地等困難， 進行了不少有益的活動，如每年舉辦一到兩次華人聯歡會、兒童中文班及集體郊遊燒烤等。 目前我國在當地並無駐館，雙邊相關業務由駐丹麥代表處兼轄，我商產品大多透過代理商在 冰島地區銷售。

4. 小結 2015 年冰島受到歐債危機的影響，使得出口受到影響，但整體而言，在 IMF 及歐洲各 國的援助下，經濟已從金融危機之衝擊下逐漸回穩。冰島人民的樂觀心態以及族群的凝聚力 使得冰島能在債務中逐漸度過危機，免於債務違約，並再次獲得國際的信任。臺灣與冰島在 領土及產業上有相似性，同樣都致力於產業多樣化，包括發展軟體、生物科技、金融及觀光 業等，因此期盼未來臺臺灣能夠參考冰島整體發展方針，利用制定政策的方式吸引外人投資 觀光，使臺灣總體經濟能有更好的發展。

羅馬尼亞（Romania） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 羅馬尼亞位處歐洲與東方國家的交會點，地理位置優越且資源豐富，為東歐僅次於波蘭 的大國。2015 年羅馬尼亞經濟增長超乎歐盟預期，依國際貨幣基金（IMF）數據顯示，2015 年羅馬尼亞經濟成長率超過歐盟委員會所預期的 3.5%，從 2014 年的 3.0% 成長了 0.8 個百分 點到 3.8%，經濟增長超過歐洲大部分地區。以通貨膨脹率來看，過去羅國持續受通膨率所困 擾，甚至在 2000 年時該國通膨率高達 45.7%，十幾年下來，由於國際組織的協助、國際油價 6 56

貳、各國個論

影響及羅國稅制改變，已逐年降低，2015 年更因食品加值稅由 24% 降低至 9%，使羅國消費 者物價上漲率出現 -0.6%。羅國經濟的成長，吸引眾多外資注入，進而創造相當多的工作機 會，使羅國失業率逐年下降，2013 年至 2015 年之失業率分別為 7.1%、6.8% 及 6.8%，2016 年失業率更可望降低至 6.4%。 依 據 瑞 士 經 濟 世 界 論 壇（WEF） 最 新 發 布 的「 全 球 競 爭 力 評 比 報 告 」（The Global Competitiveness Report 2015-2016），羅馬尼亞自 76 名竄升自 59 名，整整提升了 17 個名次， 雖然仍落後保加利亞、塞浦路斯、拉脫維亞及波蘭等東歐國家，但羅國已超越部分歐盟會員 國，如匈牙利、希臘、克羅埃西亞等國。

（2）貿易概況 2015 年羅馬尼亞出口總額為 606 億美元，較前一年下降 13.3%，主要出口國家為德國、 義大利、法國、匈牙利、英國、土耳其、保加利亞、西班牙、波蘭、荷蘭，超過七成貿易在 歐盟地區內進行。2015 年羅馬尼亞進口額較前一年的 779 億美元下降 10.3%，為 699 億美元， 主要進口來源國是德國、義大利、匈牙利、法國、波蘭、中國大陸、荷蘭、奧地利、土耳其、 俄羅斯。羅馬尼亞進出口貿易一直呈現貿易逆差狀態，貿易逆差主要來自中國大陸、匈牙利、 德國、波蘭和荷蘭。 就我國與羅馬尼亞雙邊貿易方面，我國與羅國雙邊貿易金額不大，主要是因羅國貿易往 來集中在歐洲，2015 年該國對我國之出口額為 0.96 億美元，自我國進口額為 1.63 億美元， 我國對羅馬尼亞有貿易順差 0.67 億美元，但真實數據將會來得高，主要是因羅國進口商經常 指定進口產品需先經由西歐廠商再轉運進口至羅馬尼亞，如我國品牌 ASUS 及 HTC 等駐地 分公司於 2014 年銷羅業績創新高，然而其產品是由歐洲發貨商庫進口至羅國，因此並不會 在臺羅雙邊貿易統計資料上顯現。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 羅馬尼亞近年來採取的重要經貿措施包括：稅制改革、最低工資標準調整、加速使用歐 盟補助款、改善基礎建設及調控利率壓低通膨。羅國於 2015 年 6 月 1 日調降食品加值稅（食 品行業及非酒精飲料和餐飲服務的增值稅）從 24% 降至 9%，主要為刺激國內消費，並減少 食品行業逃稅現象。另外，羅國 2015 年通過新稅法草案，將增值稅從 24% 調降至 20%，此 新稅法於 2016 年 1 月 1 日開始正式實施。在基本工資方面，羅馬尼亞政府原本計畫將該國 最低工資標準自 850 列依調升至 1,050 列依，並預計 2016 年再調升至 1,200 列依，但 2015 年末羅國政府更迭，2016 年 5 月 1 日起最低工資將由每月 1,050 列依增長至 1,250 列依。此 外，羅馬尼亞將於 2015 年達到能源自主獨立，該國政府公布 2015 年至 2035 年國家能源政策， 其中包含未來 20 年再投資 1,000 億歐元在能源產業，預定 2020 年起可出口能源。 羅馬尼亞 2015 年因消費者信心增強及就業增加始可支配所得提高，進而帶動民間消費 的提升，改變過往由出口帶動經濟成長動能，轉而由國內需求促進增長；IMF 及歐盟皆認為 羅國未來經濟將穩健成長，並預估 2016 年經濟成長率達 5.0%。然而，在政府預算赤字方面， 因 2015 年相關減稅政策以及提升最低基本工資標準，預估 2016 年羅國政府赤字將增加 3%， 2017 年則將增加至 4%。 657

2015

經濟年鑑

表 2-4-24 羅馬尼亞基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

羅馬尼亞（Romania）

地理位置

羅馬尼亞位處東南歐，西鄰匈牙利，塞爾維亞，北接烏克蘭與摩爾 多瓦，南鄰保加利亞，東濱黑海。

氣候

屬典型的溫帶大陸型氣候，年平均溫度在 10°C 左右。春季氣候宜人， 夏季氣溫通常徘徊在 22°C 至 24°C 之間，最高溫度有時可達 38°C， 秋季乾燥涼爽，冬季氣溫一般在 -3°C 左右

政治體制

民主共和、責任內閣制

執政黨及現任總統／總理

社會自由聯盟／克勞斯．約翰尼斯（KlausJohannis）／達奇安．喬 洛什 （Dacian Ciolos）

語言

羅馬尼亞語

首都（府）及主要城市

首都為布加勒斯特（Bucharest）

主要國際機場

Henri Coanda（OTP）, MihailKogalniceanu（CND）, TraianVuia （TSR）

重要港埠

無

天然資源

石油、天然氣、煤、鐵礦石、鹽，豐富的水力和森林資源

國土面積（平方公里）

237,500

人口數（百萬人，2015 年）

19.909

人口密度（人／平方公里）

84 經濟概況

幣制（貨幣單位）

羅馬尼亞列伊（RON）

匯率（羅馬尼亞列伊兌美元）

1 USD：4.148 RON（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

3.5

3.0

3.8

5.0

消費者物價上漲率（CPI，%）

4.0

1.1

-0.6

-1.5

失業率（%）

7.1

6.8

6.8

6.4

1,915.60

1,993.74

1,773.15

1,819.44

9,568

9,995

8,906

9,157

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元） 6 58

貳、各國個論

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

659

699

606

進口值（億美元）

735

779

699

貿易餘額（億美元）

-76

-80

-93

貿易依存度（%）

72.8

74.1

73.6

當地外人直接投資淨額（億美元）

36.01

32.11

33.89

主要出口產品

機械設備及電子設備、車輛及運輸設備、傢俱及建築材料、農產品 及食品、紡織品及成衣、化學產品及塑膠產品、冶金產品、礦產

主要出口國家

德國、義大利、法國、匈牙利、英國、土耳其、保加利亞、西班牙、 波蘭、荷蘭

主要進口產品

機械設備及電子設備、化學產品及塑膠產品、冶金產品、農產品及 食品、紡織品及成衣、車輛及運輸設備、傢俱及建築材料、礦產

主要進口國家

德國、義大利、匈牙利、法國、波蘭、中國大陸、荷蘭、奧地利、 土耳其、俄羅斯

對我國之出口值（億美元）

0.70

0.87

0.96

自我國之進口值（億美元）

1.32

1.33

1.63

對我國之貿易餘額（億美元）

-0.62

-0.46

-0.67

對我國出口依賴度（%）

0.11

0.12

0.16

自我國進口依賴度（%）

0.18

0.17

0.23

對我國之主要出口產品

機械設備及電子設備、車輛及運輸設備、傢俱及建築材料、紡織品 及成衣、農產品及食品、化學產品及塑膠產品、冶金產品、礦產

自我國之主要進口產品

機械設備及電子設備、化學產品及塑膠產品、冶金產品、礦產、紡 織品及成衣、農產品及食品、車輛及運輸設備、傢俱及建築材料

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名（國際競爭力評比）

488.2

431.6

387.1

53（47）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

659

2015

經濟年鑑

2. 當地外人直接投資概況 羅馬尼亞自 2007 年 1 月 1 日加入歐盟後，對歐盟廠商直接開放市場，加上投資法令及 補助優惠健全，使羅馬尼亞外商快速增加，根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）最新數 據，2015 年羅國當地外人直接投資淨額為 33.89 億美元。從行業別來看，羅國吸引外商投資 最多的行業分別為：工業、金融服務業、建築業、房地產和貿易、IT 通訊以及能源業，其中 工業吸引外商投資額占總額近三分之一，主要集中在在冶金、食品、飲料和菸草，交通工具、 石油加工、化工、橡膠和塑料製品及建材生產等行業。 近年來羅馬尼亞汽車產業發展突出，成為該國最重要產業之一，大型製造商紛紛進入該 國投資，促使汽車零件業急速成長。大部分羅馬尼亞供應商都和國外合作夥伴合資，由羅國 廠商提供製造設備、基礎設施和製造服務，另外由國外汽車製造商提供品牌、技術和服務， 以供應國內及國外市場，如羅國國內廠商 Elba 公司供應照明系統、Autonova Satu Mare 公司 供應剎車、Rombat Bistrita 公司供應電池及 UAMT Oradea 公司供應後視鏡、遮陽罩和雨刷， 這些羅國廠商將零件供應給被國外廠商 Renault 合併的 Dacia 工廠，其他如 Ford、德國公司 Bosch、Continental、Lisa Draelmaier、Leoni、日本公司 Calsonic Kansei 及 Yazaki 等皆看好 羅馬尼亞汽車製造業低成本之商機，紛紛投入當地市場。

3. 當地華人經濟 進駐羅馬尼亞的臺商眾多，有人從事進口貿易業務，專門進口我國牙科器材，銷售至羅 馬尼亞境內；有人開設化纖工廠，回收寶特瓶製成纖維，銷售至歐洲各國；有人看重羅國豐 富的林業資源，專門從事木材出口。其中較為知名的是 1999 年由臺商洪慶齡一手創辦的活 塑集團（Living Plastic Industry S.A, LPI Group），當時 LPI 集團專門生產 PP 編織袋，後來 洪慶齡發覺以掩埋方式處理垃圾的羅馬尼亞，資源回收產業相當具有商機，便設立寶特瓶及 塑膠廢棄物的回收清洗公司，直到 2003 年 LPI 集團併購羅馬尼亞國營企業 Romcarbon，並 在羅國上市發行股票。2005 年成立 PET 短纖公司，以用回收來的寶特瓶當原料，進一步整 合上下游發展，不只在寶特瓶回收上，該集團更接續回收處理且再利用電子電器產品、含汞 燈管／燈泡與水銀電池、一次性鹼性電池。如今洪慶齡已在羅馬尼亞打拼將近 18 年，在羅 馬尼亞已有十餘家公司，該集團合併年營業額逾新臺幣 50 億元，員工總數超過 2,000 人。 洪慶齡成功引薦臺灣寶特瓶回收制度和補貼法令至羅國，同時和眾多回收商結盟簽訂長期合 約，成功進入當地市場。值得一提的是，2011 年 LPI 集團發行包裝容器自動回收機（Reverse Vending Machine, RVM），並且設計出全歐洲第一臺 WEEE 回收系統，成就羅國的綠色奇蹟， 而洪慶齡儼然成為當地回收大亨和環保大王。 除原先在當地發展的臺商外，我國政府目前也積極拓展當地商機。我國外貿協會成立 「2015 年中歐暨巴爾幹利基產業拓銷團」，由 33 家我國廠商於 2015 年 11 月 10 日在羅國首 都布加列斯特與當地逾 120 家羅商進行洽談會，總計爭取到商機 794 萬美元。其中以機械、 LED 及電子資訊產品最具商機，包括我國廠商洋鑫公司（LED）、金弘興（機械）及安企公 司（電子）等皆分別在現場接到訂單，未來商機龐大。 6 60

貳、各國個論

4. 小結 羅馬尼亞是歐盟的門戶，人口約 2,000 萬，土地面積 23 多萬平方公里，為巴爾幹半島最 大市場，因當地加工廠人力價格低廉，成為西歐的製造基地，進而造就外資注入帶動當地汽 車產業，而羅國資通訊產業也在歐盟協助下逐步強化網路基礎建設；此外，隨著 2015 年羅 馬尼亞經濟改善，當地消費者新家用洗衣機需求上揚，尤其在自動洗衣機買氣將會特別強勁， 羅國洗衣保養產品（laundry care products）市場逐漸復甦；在能源產業上，羅國政府提出綠 色憑證（green certificate）的優惠措施，造成該國能源產業的投資潮。近期全世界皆在關注 的中國大陸「一帶一路」計畫，羅馬尼亞能源及高速公路等基礎設施皆可能納入該計畫規劃 中，發展前景值得期待。 羅馬尼亞整體經濟環境穩健，該國政府對外商投資亦採自由開放態度，制定一系列的獎 勵投資法令，加上當地產業及產品多樣性高且具相當大的潛力，各方皆相當看好羅馬尼亞當 地各產業之商機，若羅馬尼亞能更進一步發展基礎設施建設，當地政府執政能更為透明及清 廉，同時維護當地金融穩定，羅馬尼亞經濟將會迎來更大發展，而我國企業也可考慮前往當 地，並審慎思考投資適合的產業。

教廷（The Holy See） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 教廷，也稱為梵蒂岡城國（The State of Vatican City）或聖座（The Holy See），前身為 掌控全歐洲封建歷史政治、宗教長達千年的教皇國。1870 年義大利統一，教廷國土縮減至羅 馬城西邊梵蒂岡丘陵一隅，當時的教宗與以羅馬為首都之義大利政府互不承認彼此的主權， 直到 1929 年，教廷與義大利政府簽訂拉特朗條約（Lateran Treaty），承認教廷在國際社會 的特別自主權並對羅馬城內梵蒂岡區享有主權，當時教皇國消滅由梵蒂岡城國取代，並實施 政教合一的政治體制，雖然教廷土地面積僅僅 0.44 平方公里，但因天主教在全球信仰人口相 當多，使其在政治和文化等領域擁有極重要的影響力。 教廷為羅馬的城中之國，且為全球國土面積最小、人口最少的國家，同時教廷是世界上 唯一仍使用拉丁語的國家。國內既沒有農工等產業，也缺乏其他自然資源，其經濟主要仰賴 國內外投資、不動產出租以及觀光的收入，此外，還有信徒的捐贈。雖然國民生活必需品如 自來水、電力、食品及燃料等都需依靠義大利的供給，但教廷擁有專屬的國家郵政、電訊及 民政機構，更設有國際資訊通訊社和教廷廣播電臺，當地也發行報章雜誌如《羅馬觀察家報》 及《教廷文匯》月刊等，此外每年還出版《教廷年鑑》。

（2）貿易概況 教廷為宗教實體，不同於一般國家，無對外經貿，其收入主要來自金融資產的經營投資、 觀光收入以及每年全球天主教會及教友之捐獻。 661

2015

經濟年鑑

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 新任羅馬教皇方濟說：「如果我們連看的見的錢財都管理不善，如何照看好信眾們看不 見的靈魂？」。近年來教廷醜聞不斷，傳言該國長期揮霍金錢、會計制度殘弱、許多部門疑 似為了掩飾貪腐而做出許多違反規定的事。為了打擊貪腐之事，方濟於 2014 年建立了專門 負責該國財產監管的部門，更在 2015 年委託第三方資誠會計師事務所對該國展開前年來第 一次內部審計，隨著資誠審計工作的展開，教廷財務狀況也將走向資訊透明的時代。

表 2-4-25 教廷基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

教廷（The Holy See）

地理位置

羅馬泰柏河左岸，東西最長一千公尺，最寬八百五十公尺。

氣候

屬地中海型氣候，四季分明，春、秋季節涼爽宜人，唯日夜溫差大。

政治體制

教宗為天主教普世教會之領袖，掌立法、行政與司法之全權。

元首

方濟（His Holiness Pope Francis）

語言

拉丁語、義大利語、法語、英語

首都（府）及主要城市

梵蒂岡城（Vatican City）

國土面積（平方公里）

0.44

人口數（百人，2015 年）

N.A.

人口密度（人／平方公里）

N.A.

國土面積（平方公里）

30,355

人口數（百萬人，2015 年）

1.932

人口密度（人／平方公里）

64 經濟概況

6 62

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：1.0887 EUR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

消費者物價上漲率（CPI，%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

失業率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

貳、各國個論

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

進口值（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

貿易餘額（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

貿易依存度（%）

N.A.

N.A.

N.A.

當地外人直接投資淨額（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

對我國之出口值（千美元）

1

1

2

自我國之進口值（千美元）

0

0

0

對我國之貿易餘額（千美元）

1

1

2

對我國出口依賴度（%）

N.A.

N.A.

N.A.

自我國進口依賴度（%）

N.A.

N.A.

N.A.

對我國之主要出口產品

光學、照相、電影、計量、精密、內科或外科儀器及器具

自我國之主要進口產品

電機與設備及其零件

外匯存底（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 不同於一般國家，教廷是宗教立國，其經濟主要依賴各種的國外投資的收入和不動產出 租、旅遊、教廷宗教銀行盈利及全球天主教會教友之捐獻等，而其中教宗事務銀行的營利與 捐款占大多數。教廷主要依靠金融投資、銀行信貸、郵票的發行及旅遊等收入作為經濟主體， 其中該國最擅長對外投資，據估計，教廷在北美和西歐國家投資高達幾百億美元，特別是在 銀行信貸和不動產系統，僅地產一項就達 46 萬餘公頃，黃金、外匯儲備達 100 多億美元。

3. 當地華人經濟 我國與教廷於 1942 年 7 月正式建立外交關係，為目前我國唯一保持正式外交關係的歐 洲國家，雙方關係良好，交往頻繁，均互設大使館。此外我國與教廷於 2011 年 12 月簽署關 於高等教育合作及研習、資格、文憑與學位採認協定；2014 年我國輔仁大學更與梵蒂岡宗座 聖樂院締結姊妹校。然而因教廷主要為發展宗教的地方，鮮少進行國際間的貿易，我國與教 663

2015

經濟年鑑

廷間投資甚少，國人前往教廷大多以宗教朝聖及觀光為目的。

4. 小結 教廷為全球領土面積最小、人口最少的國家，但是有「神的國度」的稱號。該國採政教 合一，方濟教皇為國家元首，亦是全世界天主教的精神領袖，方濟集行政、立法、司法三權 於一身，日前更宣布要使教廷建立在完全透明及更有效率管理上。由於教廷是我國在歐洲唯 一有邦交的國家，彼此關係密切，而為響應教宗關懷弱勢人群及關切世界各地災難之呼籲， 我國穩定提供小額人道慈善捐款，透過教會管道濟助災區難民。

烏克蘭（Ukraine） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 烏克蘭自 2014 年的克里米亞事件後，持續的戰爭和政治危機使烏克蘭的經濟局勢遭受 重擊，連續兩年經濟出現明顯萎縮。根據國際貨幣基金（IMF）數據，烏克蘭 2014 年、2015 年經濟成長率分別出現 -6.6%、-9.9% 的嚴重負成長，而 2015 年消費者物價上漲率更高達 48.7%，比原先預測的情況還要糟糕；不過，烏克蘭非常努力在恢復當地經濟秩序。 2015 年 3 月中旬，IMF 批准了對烏克蘭為期 4 年、規模達 175 億美元的援助貸款計畫， 透過此計畫幫助烏國恢復經濟穩定及推動一系列結構性之改革，在此計畫中 IMF 立即向烏國 提供 50 億美元的首批貸款，烏克蘭因而在短期內獲得緩解赤字的資金支持。烏國 2015 年上 半年經濟情勢不佳，然而自 2015 下半年以來，歸功於新政府強力執行 IMF 及世界銀行（WB） 的財政及能源政策，加上國際貸款和歐盟援助成功，烏克蘭局勢發展開始改變，逃過經濟破 產的命運。

（2）貿易概況 根 據 IMF 資 料，2015 年 烏 克 蘭 出 口 總 額 為 381 億 美 元， 較 前 一 年 之 539 億 美 元 下 降 29.3%，主要出口產品有葵花籽，紅花或者棉籽油、玉米、半成品鐵或者非合金鋼、小麥和 混合麥、鐵礦砂、平軋鐵或非合金鋼產品、絕緣電線，電纜等電氣絕緣、鐵合金等，主要出 口國家為俄羅斯、土耳其、中國大陸、埃及、義大利、波蘭、印度、德國、西班牙、匈牙利； 烏克蘭對所有出口國之出口量皆有大幅降低，據烏克蘭海關統計，2015 年烏克蘭對俄羅斯出 口額減少更高達 50.7%。2015 年烏克蘭進口額亦是呈現下降趨勢，較前一年之 544 億美元下 降 31.1%，為 375 億美元，主要進口商品是石油氣體和其他氣態烴、石油及從瀝青、煤炭、 煤球、藥品、電機車等機動車輛設計、殺蟲劑，殺鼠劑、核反應堆等，主要進口來源國為俄 羅斯、德國、中國大陸、白俄羅斯、波蘭、匈牙利、美國、義大利、法國、土耳其。 就我國與烏克蘭雙邊貿易方面，2015 年烏克蘭對我國之出口總額為 0.56 億美元，較前 一年衰退達 63.6%，烏國主要對我國出口商品有化學產品（無水氨）、石油產品、鋼鐵產品 （熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品、矽錳鐵、不鏽鋼）、農產品（玉米／小麥／高梁／粗製葵 6 64

貳、各國個論

花子油）、零件、皮製衣物等。2015 年烏克蘭自我國進口總額為 0.88 億美元，較前一年減 少 32.8%，主要自我國進口的商品為資通訊產品（隨身碟）、鋼鐵產品（冷軋／冷延不鏽鋼 扁軋製品）、手工具（螺絲）、汽車／腳踏車零配件、塑膠產品及金屬加工機（製造半導體 裝置或積體電路之機器及器具、車床）、化學產品（乙烯）等。就整體烏克蘭對外貿易之情 況，該國進出口總額及對我國之進出口皆面臨嚴重衰退，但烏國於 2015 年對外有貿易順差， 實現國際收支平衡，對當地政府帶入些許財政收入。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 a. 重要經濟措施 自 2010 年起經過 5 年 6 次的談判後，加拿大與烏克蘭終在 2015 年達成自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA），烏克蘭取消針對加拿大 86% 的商品關稅，免稅產品包括工業品、 林產品、魚類、海鮮產品及絕大部分的農產品；加拿大則取消針對烏國高達 99.9% 的商品關 稅，協議簽訂後，烏克蘭可享有加拿大農產品如牛肉、穀物、豆類、加工食品、動物飼料及 菜籽油等出口產品之零關稅。根據加拿大聯邦政府預估，此烏加自由貿易協定可望使兩國貿 易成長 19%。 除與加拿大簽訂 FTA 外，烏克蘭早在 2014 年 6 月就由新任親歐盟總統波洛申柯（Petro Poroshenko） 與 歐 盟 簽 署 聯 合 協 議， 同 年 9 月 歐 盟 議 會 和 烏 克 蘭 國 會 批 准 通 過 並 於 2014 年 11 月 1 日 暫 時 施 行。 其 中 烏 克 蘭 與 歐 盟 的「 深 度 全 面 自 由 貿 易 區 協 定 」（Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA）於 2016 年 1 月 1 日起暫時生效，若荷蘭公投結果 贊成此協議，將可正式上路。DCFTA 不僅是為加強烏國及歐盟經貿上的雙邊貿易，更在於 協助烏克蘭在政治上及法律上進行改革，降低當地貪腐之敗象，同時強調民主與法治、尊重 人權和基本自由，保障市場經濟及永續發展。值得一提的是，在歐盟與烏克蘭自貿區協定生 效的同時，俄羅斯也隨即取消與烏國以往的優惠政策，烏克蘭將不再享有對俄國出口商品的 統一關稅。

b. 經濟展望 雖說烏克蘭 2014 年及 2015 年上半年度經濟不穩，但眾多國際機構及當地政府組織皆認 為未來烏克蘭經濟將會正增長，儘管全球能源價格低迷及對俄羅斯貿易下降，烏克蘭國家銀 行與世界銀行一同認為 2016 年烏國實質國內生產毛額（GDP）仍將實現 1.1% 的增長率，而 IMF 預測 2016 年經濟成長率將為 1.5%，自 2015 年的 -9.9% 由正轉負。 另一方面，烏克蘭對俄國對外貿易比重從過去的 30% 下降至 15%，對亞洲市場比重快速 上升至 26.7%，可知該國對外經濟活動重心已從俄羅斯逐漸轉向歐盟及亞太市場。此外，因 烏克蘭相當仰賴外部市場，包括冶金、化工產品和農產品的出口，近年來因國際大宗商品價 格跌落，相當有可能拖累當地經濟的成長，但自歐盟－烏克蘭自貿區協定生效後，歐盟完全 取消烏國化工和冶金產品的進口關稅，加上烏克蘭為歐盟鋼材進口的三大來源國，這份協議 將有利於烏克蘭部分產業的復甦。展望烏克蘭未來前景，國內外政治和解是首要之道，若此 危機可完全解決，對於烏國經濟將會是極大的幫助。 665

2015

經濟年鑑

表 2-4-26 烏克蘭基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

烏克蘭（Ukraine）

地理位置

烏克蘭位於歐洲東部，東鄰俄羅斯，西接波蘭、斯洛伐克、匈牙利 等國相連，北與白俄羅斯相接，南臨黑海。

氣候

屬於溫帶大陸性氣候，南方為亞熱帶氣候。四季分明，春夏較短， 秋冬較長。

政治體制

半總統半議會民主制

執政黨及現任總統／總理

地區黨／波洛．申柯（Petro Poroshenko）／弗拉基米爾．格羅伊斯 曼（Volodymyr Groysman）

語言

烏克蘭語

首都（府）及主要城市

首都為基輔（Kiev）

主要國際機場

Boryspil（KBP）, Dnepropetrovsk（DNK）, Odessa（ODS）, Kiev （IEV）

重要港埠

奧德薩（Odesa）

天然資源

烏克蘭擁有豐富的森林資源，也有肥沃的黑土帶，而且還蘊藏著各 種礦藏資源，如瀝青、無煙煤、鐵、錳、鉻、鈦、鉛、鋅、鋁、汞、 鎳、天然氣和石油。

國土面積（平方公里）

603,700

人口數（百萬人，2015 年）

45.151

人口密度（人／平方公里）

75 經濟概況

幣制（貨幣單位）

格里夫納（UAH）

匯率（格里夫納兌美元）

1 USD：24.0007 UAH（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

0.0

-6.6

-9.9

1.5

消費者物價上漲率（CPI，%）

-0.3

12.1

48.7

15.1

失業率（%）

7.3

9.3

9.5

9.2

1,795.72

1,323.43

905.24

835.50

4,185

3,095

2,125

1,966

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元） 6 66

貳、各國個論

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

633

539

381

進口值（億美元）

770

544

375

貿易餘額（億美元）

-137

-5

6

貿易依存度（%）

78.1

81.8

83.5

當地外人直接投資淨額（億美元）

44.99

4.10

29.61

主要出口產品

葵花籽，紅花或者棉籽油、玉米、半成品鐵或者非合金鋼、小麥和 混合麥、鐵礦砂、平軋鐵或非合金鋼產品、絕緣電線，電纜等電氣 絕緣、鐵合金

主要出口國家

俄羅斯、土耳其、中國大陸、埃及、義大利、波蘭、印度、德國、 西班牙、匈牙利

主要進口產品

石油氣體和其他氣態烴、石油及從瀝青、煤炭、煤球、藥品、電機 車等機動車輛設計、殺蟲劑，殺鼠劑、核反應堆

主要進口國家

俄羅斯、德國、中國大陸、白俄羅斯、波蘭、匈牙利、美國、義大利、 法國、土耳其

對我國之出口值（億美元）

1.60

1.54

0.56

自我國之進口值（億美元）

2.03

1.31

0.88

對我國之貿易餘額（億美元）

-0.43

0.23

-0.32

對我國出口依賴度（%）

0.25

0.29

0.15

自我國進口依賴度（%）

0.26

0.24

0.23

對我國之主要出口產品

化學產品（無水氨）、石油產品、鋼鐵產品（熱軋之鐵或非合金鋼 扁軋製品、矽錳鐵、不鏽鋼）、農產品（玉米／小麥／高梁／粗製 葵花子油）、零件、皮製衣物

自我國之主要進口產品

資通訊產品（隨身碟）、鋼鐵產品（冷軋／冷延不鏽鋼扁軋製品）、 手工具（螺絲）、汽車／腳踏車零配件、塑膠產品及金屬加工機（製 造半導體裝置或積體電路之機器及器具、車床）、化學產品（乙烯）

外匯存底（億美元） 全球競爭力評比（國際競爭力評比）

204.2

75.3

133.0

79（60）

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源： IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

667

2015

經濟年鑑

2. 當地外人直接投資概況 根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）最新數據指出，2015 年烏克蘭當地外人投資淨 額為 29.61 億美元，較 2014 年的 4.10 億美元成長超過 6 倍。面對經濟窘迫的烏克蘭，美國 金融大亨索羅斯（George Soros）於 2015 年 3 月 30 日宣稱將挹注 10 億美元投資烏克蘭當地 農業和基礎設施計畫，同時也致力呼籲歐盟等西方國家增加對烏克蘭的援助。2015 年年底由 索羅斯基金管理公司下的私募投資基金「烏克蘭重建基」（URF）與 Dragon Capital 合夥投 資「龍資本新烏克蘭基金（Dragon Capital New Ukraine Fund）」，此新烏克蘭基金將投資 該國經濟各領域，包括為企業提供所需資金和管理諮詢，主要替處在成長階段之烏克蘭企業 提供融資。 此外，因應俄羅斯之經濟制裁，促使美國或歐盟提升關注烏克蘭及俄羅斯之間的互動， 為強化對俄國之經濟制裁及維護烏克蘭，美國頂級國防企業更對烏克蘭國防工業的軍工複合 體進行投資，該投資將會提升烏國軍工複合體的技術，也可實現該國國防工業的完全獨立， 而烏克蘭與世界頂級之國防企業進行合作將會提升該國的國際地位並深化與北約成員國的合 作。再者，荷蘭數家銀行和養殖業之間有密切關係，2015 年荷蘭合作銀行（Rabobank）和 ING 銀行轉而投資數百萬歐元於烏克蘭的 MHP（Myronivsky Hluboproduct）農場。除了美國 及荷蘭，日本亦進一步擴大對烏克蘭的投資，日本駐烏克蘭大使角茂樹與烏克蘭經濟發展暨 貿易部（Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine）部長 Aivaras Abromavicius 共同簽署一項投資促進及保障協定（Agreement between Japan and Ukraine for the Promotion and Protection of Investment），隨著此協議的簽訂，烏日雙方可望獲得法律保障，不但促進 相互間的投資，兩國間的經濟關係亦將有更進一步的發展。

3. 當地華人經濟 我國在烏克蘭僑民多從事傳教工作及留學，因烏國距離我國甚遠、且當地英語不普及， 造成溝通上的困難，此外當地受外匯管制及簽證取得較為困難，我國在烏克蘭並無正式臺商， 且臺商普遍對該國市場感到陌生，主要僅從事短暫的商業活動。長期經營東歐和獨立國協的 ICT 電子與電腦業者，如華碩、宏碁、創建和微星等，皆未在烏克蘭駐點設立辦公室，多透 過莫斯科辦公室來管轄烏國之業務，而經營儲存設備裝置的創見則每年不定期前往烏克蘭拜 訪通路商。 一般來說，外人前往烏克蘭主要投資批發貿易、食品工業及農產品加工業、機械製造業、 金融業、運輸業、通訊業、冶金及金屬加工業、不動產業、化學及石化工業、飛機製造業、 航太工程、造船業等，若我商欲前往烏克蘭投資，建議可先從以下產業來投資：（1）市場 拓展為導向之產品；（2）原料可就地取得之產業；（3）技術合作取以獲取當地技術之產業。 烏克蘭廠商普遍對臺灣產品印象佳，認為我國產品品質好，據了解，烏商對於與我商做生意 之意願高，但因近兩年該國國內紛爭不斷，且貨幣貶值幅度大，影響當地廠商與外商合作意 願，倘若未來烏克蘭經濟從谷底翻升，該國市場仍極具拓銷潛力。 6 68

貳、各國個論

4. 小結 烏克蘭擁有約 4,500 萬人口的巨大成長市場，此外烏國地下資源如鈾、各種基本金屬、 稀有金屬及礦產相當豐富，肥沃的黑土也讓烏克蘭有歐洲穀倉之稱。烏國天然資源豐饒，近 年又與歐盟簽訂 DCFTA，未來將加深與歐盟經濟之一體化，成為新的歐洲工廠；另外也與 日本簽訂投資協議，深化彼此間的雙邊貿易，烏克蘭亦在規劃對加拿大、以色列、土耳其、 塞爾維亞、越南及中國大陸等國簽訂 FTA，而阿爾巴尼亞、埃及、約旦、南韓及突尼西亞皆 主動表達與烏克蘭簽訂 FTA 之興趣，由此可知，未來烏克蘭經濟前景可期。若烏克蘭有效處 理與俄羅斯之間之衝突，該國相當值得我商密切觀察且前往拓銷。

669

2015

經濟年鑑

6 70

非洲地區

貳、各國個論

五、非洲地區 （一）埃及（Arab Republic of Egypt） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 埃及為中東地區最發達且多元的經濟體。主要產業為服務業，包含金融和保險、批發和 零售業等，約占埃及 45% 的 GDP，其次為農業，占 GDP 約 15%，另外為製造業及提煉產業。 2015 年埃及的經濟成長率為 4.2%，相較於 2014 年成長了 2.0 個百分點，主要原因為 2013 年當時的總統穆爾西被軍方勢力罷免，使得埃及獲得主要來自阿拉伯聯合大公國、科威 特及沙特阿拉伯等國家的 219 億美元援助，且在總統選舉後，前軍方領袖塞西取得壓倒性勝 利，並達到穩定社會秩序的效果，政治和經濟已有回復穩定的跡象，因而重振商業及消費者 信心。不過，目前埃及仍面對不少經濟問題，包括失業及通膨率達兩位數字、預算赤字持續 擴大，以及急需外資來融通等。 此外，旅遊業是埃及重要的經濟支柱，前幾年由於政治不安定而影響旅遊業收入，2015 年由於政局回復穩定，旅遊業可望復甦，2015 年到訪埃及的旅客，已由 2013 年至 2014 年的 平均 800 萬人次，增至 2014 年至 2015 年的 1,000 萬人次，在 2014 年至 2015 年旅遊業收益 為 54.7 億美元，增長 7.9%。

（2）貿易概況 埃及對外貿易常年來均處於逆差狀態，石油與天然氣是主要出口收入來源，旅遊業收入 則是非商品收入主要來源，另外還有蘇伊士運河（Suez Canal）每年提供約 50 億美元的穩 定稅收與外匯來源。埃及的主要出口產品有石油、棉花和紡織品，此外根據經濟學人信息社 （EIU）的報告指出，在未來由於國際油價下跌，埃及製造業與石油碳氫化合物出口依舊疲 軟，加上國外援助金額下降，另一方面內需增強，液化天然氣的進口推升進口支出，埃及的 貿易赤字將會持續上升。 在貿易政策方面，埃及已逐漸放寬貿易限制，進一步對外開放。根據世界貿易組織的 資料，2013 年埃及的最惠國貿易加權平均關稅率為 11.8%，現在超過 88% 的農產品及 86% 的非農產品關稅率均低於 15%。此外，埃及是大阿拉伯自由貿易區（GAFTA）成員，為阿 拉伯國家中擁有最多人口的國家，同時埃及也是東南部非洲共同市場（Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA）之會員國，與其他 18 個會員國已大幅撤除關稅及非 關稅障礙。目前埃及設有 10 個自由貿易區，包括開羅（Cairo）的奈斯爾城（Nasr City）、 亞歷山大（Alexandria）、塞得港（Port Said）、蘇伊士（Suez）等，經這些自由貿易區進出 673

2015

經濟年鑑

口的貨品不須經過許多繁瑣的海關程序，也無須繳付關稅或其他稅款及費用，甚至自由貿易 區內企業進口生產所需的儀器、機器設備及運輸設備亦可享有免關稅待遇。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 目前埃及政府主要的經濟措施為改善財政、推升經濟成長、吸引外國投資。2015 年已 發布四年發展和投資規劃，目標至 2019 年，經濟成長率提高到 5.8%，此外政府並積極興建 重大建設，用以帶動進口需求，由於埃及目前內外債高達 2,400 億美元，每年僅利息就高達 282.4 億美元，因此埃及政府持續頒布菸酒消費稅、調高所得稅、減少油氣補貼並調漲電價、 開徵富人稅等政策來增加收入。 此外，電力供應不足為埃及的基礎建設中最為外國投資者詬病之處，為解決此問題，目 前埃及政府提出與沙烏地阿拉伯的電力網合作，使用柴油代替天然氣，利用太陽能或風力發 電等替代方案，埃及政府也考慮與外國廢棄物再生電力廠商合作，提供建立廢棄物再生電力 廠所需之土地，以及配套之廢棄物運送措施，由外國廠商自費建立廢棄物再生電力廠，最後 埃及政府再花錢購買其產生之電力。

表 2-5-1 埃及基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況

6 74

正式名稱

埃及阿拉伯共和國（Arab Republic of Egypt）

地理位置

位處北非，北瀕地中海、東瀕紅海、西與利比亞、南與蘇丹為鄰。

氣候

全境乾燥少雨。尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候，1 月 平均氣溫 12°C，7 月 26°C；年平均降雨量 50 mm 至 200 mm。其餘 大部分地區屬熱帶沙漠氣候，炎熱乾燥，沙漠地區氣溫可達 40°C， 年平均降雨量不足 30 mm。

政治體制

共和國體

執政黨及現任總統／總理

無黨籍／塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）

語言

阿拉伯語、英語

首都（府）及主要城市

開羅（Cairo）

國際機場（座落地點與名稱）

Aswan（ASW）, Cairo（CAI）, El Nouzha（ALY）, Luxor（LXR）

重要港埠（座落地點與名稱）

亞歷山大（Alexandria）、塞得港（Said）、蘇伊士港（Suez）

天然資源

石油、天然氣、鐵礦石、磷酸鹽、錳、石灰石、石膏、滑石

國土面積（平方公里）

1,001,450

人口數（百萬人，2015 年）

88.434

人口密度（人／平方公里）

88

貳、各國個論

經濟概況 幣制（貨幣單位）

埃及鎊（EGP）

匯率（埃及鎊兌美元）

1 USD：7.8080 EGP（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

2.1

2.2

4.2

3.8

消費者物價上漲率（CPI，%）

6.9

10.1

11.0

10.2

失業率（%）

13.0

13.4

12.9

13.0

2,854.4

3,013.9

3,307.7

N.A.

3,370

3,476

3,740

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

285

247

191

進口值（億美元）

597

610

650

貿易餘額（億美元）

-312

-363

-459

貿易依存度（%）

30.9

28.4

25.4

當地外人直接投資淨額（億美元）

42.56

46.12

68.85

主要出口產品

原油、石化產品、蔬果、棉花、紡織品、金屬製品、化學製品、加 工食品

主要出口國家

義大利、沙烏地阿拉伯、印度、土耳其、美國

主要進口產品

機械、糧食、化學品、木製品、燃料

主要進口國家

中國大陸、德國、美國、科威特、義大利、烏克蘭、俄羅斯、土耳 其

對我國之出口值（億美元）

1.97

1.21

0.88

自我國之進口值（億美元）

7.07

7.68

5.33

對我國之貿易餘額（億美元）

-5.10

-6.47

-4.45

對我國出口依賴度（%）

0.69

0.49

0.46

自我國進口依賴度（%）

1.18

1.26

0.82

對我國之主要出口產品

石油氮及其他氣態碳氫化合物；石油及提自瀝青礦物之油類；瀝青； 糖蜜；牛（包括水牛）及馬類動物之皮；大理石

自我國之主要進口產品

苯乙烯之聚合物；聚縮醛；機動車輛所用之零件及附件；不鏽鋼扁軋 製品；電音響或視覺信號器具；合成纖維絲紗、其他針織或勾織品 675

2015

經濟年鑑

外匯存底（億美元）

161.2

全球競爭力排名

144.5

154.9

116

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 埃及為傳統農業國家，農業產值至少占 GDP 的 15%，農業從業人口占全國就業人口約 31%。主要農作物有棉花、小麥、水稻、玉米等，埃及的棉花產量占世界總產量的 40%，為 全球重要棉花產地之一，近年埃及政府大力推動農業政策改革，透過改善水利與道路等基礎 設施，提供優惠貸款、免徵稅收等途徑，鼓勵私人資本和吸引外資，使農業生產穩定成長。 此 外， 埃 及 主 要 的 產 業 還 有 觀 光 業， 在 觀 光 業 的 就 業 人 口 就 占 了 埃 及 總 就 業 人 口 12.6%，等於 10 人之中就有一人從事觀光業相關工作，當地有 13% 的工作都與觀光業相關， 例如旅館業、計程車、名產禮品類、建築業、裝潢業、農業、乾洗業和修繕業等，觀光業總 產值對 GDP 的貢獻率約為 11%，遊客主要來自俄羅斯、英國、義大利、德國和西班牙等歐 洲國家。但前幾年埃及政治動盪與社會動亂造成旅客不安，目前埃及政府正透過參加國際展 覽等方式，企圖恢復各國遊客的旅遊信心。

（2）外商在當地投資經營現況 埃及具有豐富的石化資源、廣大的消費及勞動市場，加上可聯通阿拉伯國家與非洲市場 的地理優勢，對於吸引外國企業到埃及投資相當具有競爭力，目前歐盟、美國和阿拉伯國家 為埃及外資的主要來源，三者合計占外人投資比率超過八成，主要投資於石油與天然氣產業， 自 2012 年開始，投資於製造業與服務業的投資金額也正快速成長中。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 目前埃及有一些華人組織，例如埃及中國貿易中心（包括華商會館）、埃及華人聯誼會 （統一促進會）、埃及華人石材協會等，華僑多來自香港、中國大陸、臺灣和東南亞等地， 主要集中在經濟繁榮、人口集中的開羅、亞歷山大港和塞得港，主要原因為這三大城市是埃 及經濟繁榮、人口集中的商品集散地區，加之對外來投資者給予優惠政策，因此成為華僑華 人投資首選之地。

（2）當地臺商經營與投資概況 目前我國在埃及的投資案例甚少，約只有 10 家左右，在埃及投資的臺灣廠商中，規模 6 76

貳、各國個論

較大者為位於 6th of October 工業區之工廠，該工廠以埃及內需市場為主，從事省電燈泡生 產業務。另外，有兩家紡織成衣工廠，分別為義剛實業股份有限公司和傑展有限公司，義剛 實業股份有限公司為臺商投資埃及生產成衣外銷美國的二大工廠之一，以研發特殊功能性的 布料及時髦的設計領導流行，於 2012 年贏得 Walmart 單項產品 3 年期的長期供應合約。傑 展有限公司則為目前我國在埃及投資設廠企業中之最大投資者，自 2005 年起與大東紡織廠 合作在埃及生產成衣，以男性運動休閒服為主，主要是供應美國市場的 Walmart、Kmart、 Reebok 及 Kols 等大賣場，每月在埃及出口約 50 個貨櫃，以外銷業務為主要重點。 此外，在埃及還有陽明海運於亞歷山大設立分公司，長榮海運則透過代理商在開羅營運， 而華碩、技嘉、微星等電腦公司亦於開羅設立銷售據點，拓展內需市場業務。

4. 小結 埃及具有優越的地理優勢、豐富的人力資源和充滿潛力的國內市場、豐富的自然資源、 便利的國際貿易條件，以及相對完善的基礎設施，相較於其他非洲國家而言，是個較理想的 投資地點，然而對我國的投資者而言，埃及距離我國遙遠，導致運輸成本高，產品價格較高， 和中國大陸與印度產品相比，缺乏競爭力，且當地的主要語言為阿拉伯語，而我國懂得阿拉 伯語的人才不多，且埃及回教文化信仰與我國國情相去甚遠，也構成臺商管理上及效率上的 障礙，以上均為我國前往投資時會產生的障礙，需得審慎考慮再前往投資。

（二）奈及利亞（Federal Republic of Nigeria） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 奈及利亞自 2013 年國內生產毛額（GDP）達到 5,218 億美元，超越南非之後，一舉成為 非洲最大的經濟體。奈及利亞有 80% 的收入來自於石油，是非洲最大的石油輸出國，近年來 該國政府積極推動發展觀光業、服務業、通信、資訊科技及電影產業。目前奈及利亞的電影 工業聚集於奈萊塢（Nollywood），為全球第二大電影重鎮，也看出奈及利亞的電影和電信 產業正快速發展中。 然而雖然前幾年的經濟表現優異，但 2015 年奈及利亞的經濟成長率卻大幅下降，相較 2014 年下降了 3.6 個百分點，根據國際貨幣基金（IMF）的研究，奈國經濟衰退的原因是 2015 年中國大陸的需求減弱與油價下跌，連動影響奈國經濟。由於中國大陸是非洲大宗商品出口的 主要目的地，因此近年來中國大陸經濟成長放緩，連帶影響了許多非洲國家商品的出口。 雖然目前奈國身為非洲第一大經濟體，但奈及利亞仍存在許多新興國家所面臨的問題， 相較於南非，奈及利亞的基礎建設品質不佳，南非的供電約 4 萬兆瓦，奈及利亞僅約 3,000 兆瓦，且奈及利亞至今仍有超過 6 成民眾活在貧窮線之下，2015 年的平均每人國內生產毛額 677

2015

經濟年鑑

僅 2,743 美元，南非則有 6,000 美元。根據世界銀行前兩年的報告，甚至將奈及利亞列為全 球最貧窮的國家之一，國內失業問題嚴重，就業機會相當缺乏，青年失業率高達 80%，治安 不佳，稅務局、移民局、警察等基層官員貪汙問題嚴重，搶案、綁架也層出不窮，2014 年更 發生恐怖組織博科聖地（Boko Haram）的連環攻擊事件，在過去 5 年間，已經造成超過 1 萬 個平民遇害、150 萬人流離失所。此外，2015 年年底在奈國爆發了拉薩熱感染疫情，其中至 少 63 人喪生，平均致死率近五成，較伊波拉病毒為高，且疫情仍有繼續擴大跡象，目前已 經被我國外交部列為不宜前往旅行地點。

（2）貿易概況 根據奈及利亞國家統計局（National Bureau of Statistics, NBS）統計，2015 年奈國的進 出口貿易額相較 2014 年衰退了 30.6%，其中出口金額為 9.7288 兆奈幣，較 2014 年之下跌 40.3%，根據 NBS 的年度貿易報告分析指出，奈及利亞出口市場主要為亞洲，占 30.3%，產 品以原油為主；對其他非洲國家出口為 1.4 兆奈幣，占 14.4%。 奈國的主要出口產品有原油、天然氣、可可豆等，一直以來原油占總出口金額約 70%， 但近年由於國際油價下跌，2015 年奈國原油出口收入較 2014 年減少 41.6%。另外，可可是 奈及利亞主要的出口農產品之一。奈及利亞為象牙海岸、印尼、迦納之後的全球第四大可可 生產國，但 2015 年由於氣候影響可可的產量下降，可可豆價格較上季略微上漲 6%，奈及利 亞目前希望發展可可成為石油的出口替代產業，政府已經計劃對可可種子進行品種改良，預 期未來可提高產量。2015 年奈國的主要進口項目為機器及工業設備，其次為礦產品，主要進 口來源為亞洲和歐洲。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 根據奈及利亞 2015 年經濟高峰會的報告，2015 年奈國政府預計提出的經濟措施，包含 改善基礎建設、改革政府機構、促進政府透明化、平等化及公平化、提高加值稅率增加收入， 以及改革其油補貼政策。 除此之外，由於石油收入持續減少，奈國財政收入銳減一半以上，奈國政府計劃透過稅 收及其他來源彌補國庫不足，預計課徵治安稅，並將該項稅收分配給奈國國家安全保衛部門， 並將增值稅稅率提高至 10%。此外，奈國在 2015 年年底也宣布調整電價方案暫緩實施，預 估最高電價調整達 40%，有關新電價結構的實施與否，奈及利亞電力管理委員會（Nigerian Electricity Regulatory Commission, NERC）表示需與製造業及消費者協商決定。 表 2-5-2 奈及利亞基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況

6 78

正式名稱

奈及利亞聯邦共和國（Federal Republic of Nigeria）

地理位置

位於非洲西部，南邊有幾內亞灣（大西洋），與尼日、貝南、查德 及喀麥隆等國為鄰。.

貳、各國個論

氣候

熱帶草原氣候，自北向南年降水量 200mm 至 3,000mm。一年當中最 炎熱的季節在 2 月至 3 月間，溫度高達 33°C。一年僅分雨季及旱季 兩季，4 月至 10 月為雨季，11 月至 3 月為旱季。

政治體制

聯邦共和／總統制

執政黨及現任總統／總理

人民民主黨／古德勒克‧喬納森（Goodluck Jonathan）

語言

英語

首都（府）及主要城市

首都為阿布加（Abuja），最大城為拉哥斯（Lagos）

國際機場（座落地點與名稱）

MallamAminu Kano（KAN）, MurtalaMuhammed（LOS）, Port Harcourt（PHC）, NNamdiAzikiwe（ABV）

重要港埠（座落地點與名稱）

拉哥斯（Lagos）、哈克特港（Port Harcourt）

天然資源

天然氣、石油、錫、鐵礦石、煤炭、石灰石、鈮、鉛、鋅

國土面積（平方公里）

923,768

人口數（百萬人，2015 年）

178,721

人口密度（人／平方公里）

193 經濟概況

幣制（貨幣單位）

奈拉（NGN）

匯率（奈拉兌美元）

1 USD：198.03 NGN（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

5.4

6.3

2.7

-1.7

消費者物價上漲率（CPI，%）

8.5

8.0

9.0

15.4

失業率（%）

10.0

7.8

9.9

N.A.

5,218.12

5,739.99

4,902.07

5,379.66

3,082

3,300

2,743

3,930

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

進口值（億美元）

445.98

465

349

貿易餘額（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

貿易依存度（%）

N.A.

N.A.

N.A.

當地外人直接投資淨額（億美元）

56.08

46.94

30.64

主要出口產品

原油、可可、花生、橡膠

主要出口國家

印度、巴西、荷蘭、西班牙、南非 679

2015

經濟年鑑

主要進口產品

機械、化學製品、汽車及零配件、加工成品、食品、電腦暨電子產品

主要進口國家

中國大陸、美國、印度

對我國之出口值（億美元）

7.15

5.77

0.51

自我國之進口值（億美元）

2.70

2.21

1.47

對我國之貿易餘額（億美元）

4.45

3.56

-0.96

對我國出口依賴度（%）

N.A.

N.A.

N.A.

自我國進口依賴度（%）

0.61

N.A.

N.A.

對我國之主要出口產品

礦物燃料、魚類、銅及其製品

自我國之主要進口產品

石灰及水泥、機器及機械用具零件、鐵路零附件、塑膠及其製品

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名

456.0

366.7

306.2

124

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 奈及利亞目前國家基礎建設仍然稍嫌不足，主要產業為石油、天然氣、農牧業、礦業及 小型加工廠，石油為奈及利亞最重要產業，占總出口金額 70% 以上，目前奈國的油井主要 分布在尼日和三角洲，生產高品質的低硫輕油，天然氣也是奈及利亞重要出口能源，目前對 GDP 的貢獻度已經達到 7%。然而奈國國內的天然氣管線及瓦斯鋼瓶相關工業並不發達，所 以目前國內居民使用瓦斯的情況並不普遍，大多居民仍然仰賴煤油、柴油，甚至樹枝當作燃 料。 除此之外，農業也是奈國極重要的產業，農業生產占全國 GDP 的 40% 左右，當地人民 主食以樹薯和山芋為主，其次為可可豆、花生、香蕉等。另外，奈國人喜愛稻米和麵粉，但 多數仍仰賴進口，為了減少稻米和小麥的進口，奈國政府提高稻米的進口稅，期望能達到國 內自給自足。 另外，近年來奈國的電信業與網際網路業蓬勃崛起，目前奈國已經有超過 1 億個行動電 話門號數，占據全國人口的 70%，在用戶總門號數及門號成長率，皆在非洲居領先地位，是 全非洲手機電信成長最快且規模最大的市場。在資訊和通訊、網路業也有相當大的進步，智 慧手機、網路銀行等已經相當普遍，目前估計奈國的上網人口至少有 1,000 萬人，個人電腦 的每年成長率高達 20%，且因為網路普及化，各種網路產品和網路服務公司也快速的成長中。 6 80

貳、各國個論

（2）外商在當地投資經營現況 根據奈及利亞國家統計局（NBS）公布資料顯示，2015 年外資投入奈及利亞的金額為 96.43 億美元，相較於 2014 年減少了 53.5%，奈國外人投資減少之原因在於奈國新任的總 統在經濟政策沒有明顯方向所導致，且 2015 年摩根大通銀行將奈及利亞排除在其新興市場 基金名單外，也對奈國外資流入造成影響。此外奈國央行於 2015 年 2 月宣布採取外匯管 制，造成資金流動性嚴重不足。目前奈國外資投入的最大項目為證券投資，占投資總額的 62.28%，同時也是減少最多之部分，較 2014 年減少了 59.74%，其次外人直接投資則較 2014 年減少 15%，其他投資減少 22.72%。 目前，奈國經濟因油價下跌而普遍不景氣，恐將對外資投資信心造成負面影響，且 2015 年奈及利亞有數家大型投資外商，因營業違規屢遭奈國政府有關單位制裁，其中包括最大 電信公司 MTN 遭奈及利亞通訊委員會（Nigerian Communications Commission, NCC）罰款 52 億美元，原因為未依照 NCC 規定登記所有 SIM 卡持有人資料，中南非電信公司 MTN 在 奈及利亞為最大的光纖及微波通信骨幹擁有者，若 MTN 遭奈國政府制裁停業，將無其他業 者可以取代其功能，尤其許多銀行及公司營業線路之電子金融將受影響而停擺。另外奈國 Stanbic IBTC 金控集團也遭奈及利亞財務報告委員會（Financial Reporting Council of Nigeria, FRCN）勒令退回其財務報告，並撤銷董事會部分成員資格，股價慘跌，Stanbic IBTC 為南 非最大銀行 Standard Bank 與 IBTC 投資銀行於 2007 年合併組成，營業廣及銀行、證券、信 託及投資，數間外資企業遭奈及利亞罰款或制裁處分，造成南非及本地股市大幅震盪，且大 大影響了外資企業懷疑奈及利亞對外資之友善度。

3. 當地華人經濟 過去奈及利亞約有 1,000 位以上臺商，但自中國大陸的貨品及中國大陸人大量湧入後， 市場的競爭越來越激烈，許多臺商紛紛撤退，且近年來很少有新臺商加入，因此奈及利亞臺 商人數及家數也就越變越少，目前在奈及利亞的臺商約略有 30 家，人數近百人，大多集中 在拉哥斯，約有臺商 20 餘家，其他各地區加起來總共不到十家。 目前奈國的臺商大多經營買賣業，行業以汽機車零配件最多，另包括食品麵包、建築材 料、小家電、電風扇、塑膠加工、農場經營等，較知名的有 Big Treat 公司主要經營麵包製作 銷售及中式快餐廳，Maxxis 公司專門經銷臺灣正新輪胎，Q-Link 公司經營小家電及汽機車 零配件進口生意，Akebono 公司經營汽機車零配件進口生意，以及 Comtai 公司主要業務為 幫外商進口資材及物料供給服務，奈國臺商的特色在於大部分都是在這裡白手起家，並非由 臺灣母公司派來奈國投資，且因為奈及利亞治安狀況不佳，搶案、綁架頻傳，臺商大多非常 低調，以求自保，目前在奈國的臺商組織有奈及利亞臺灣商會聯合總會。

4. 小結 奈及利亞受惠於原油及天然氣的出口產生大量收入，促進了經濟快速成長，近幾年更是 681

2015

經濟年鑑

被列為高盛公司的薄荷四國（MINT），是建議前往投資之國家，然而近兩年來奈國的經濟 成長速度已經邁入疲態，主要原因是國際原油價格的大幅下跌，讓以石油出口為主的奈國單 一型經濟結構的弊端顯露無疑，並進一步凸顯了奈國目前的問題，例如電力供應不足、基礎 設施薄弱、失業率高、超過一半的奈及利亞民眾生活在貧困線以下等，都是奈國有待解決的 問題。 更讓投資人卻步的是，奈國北部的恐怖主義活動已經造成大量平民遇害，且因為政府貪 腐問題造成恐攻問題的解決遙遙無期，2015 年年底奈國更爆發了拉薩熱感染疫情，目前已經 被我國外交部列為不宜前往旅行的地點，在治安問題及傳染病問題尚未解決之前，不建議投 資者前往投資。

（三）利比亞（State of Libya） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 利比亞是北非的一個阿拉伯國家，位於地中海南岸，擁有非洲最大的已開發原油儲備資 源，同時也是非洲第五大天然氣資源儲藏國。利比亞向來以穩定的政經情勢和富庶而遠近馳 名，民眾享有免費醫療、教育等社會福利，更為非洲最富有的國家之一。然而，雖然人均收 入有上萬美元，但人民的的實際收入卻很低，貧富懸殊大，失業率也居高不下。 自前任領導人格達費下臺，內戰爆發後，利比亞的局勢受到影響，不僅經濟受到重創， 且國家陷入分裂，現今利比亞有兩個互不承認的政府，各有自己的軍隊和議會，目前由聯合 國駐利比亞特使協助調停，解決兩個政府間的衝突。 2015 年利比亞的通貨膨脹率高達 14.1%，相較於 2014 年上升了 11.3 個百分點，醫療制 度崩潰，來自各國的醫護人員大幅逃亡，不少大學也被逼關門，前領導人格達費武器庫中的 裝備流入民間，使家家戶戶都有槍，目前利比亞有 20 萬左右的武裝民兵，民眾也失去基本 的人身安全保障。 內戰爆發前，利比亞的收入有 79% 來自於原油出口，每年約為利比亞帶來 480 億美元的 財政收入，但在 2011 年爆發內戰以來，利比亞的原油收入已降至 90 億美元，且經濟狀況大 幅惡化，而 2015 年利比亞的經濟成長率為 -6.4%，相較於 2014 年雖有好轉，但在短期內卻 難以恢復到內戰前的水準。目前有許多西方國家已經關閉駐利比亞領事館，鄰國埃及、阿爾 及利亞和突尼西亞等則緊閉邊境，避免難民非法入境。

（2）貿易概況 能源為利比亞的主要出口產品，包含原油、精煉石油產品、天然氣、化學產品，過去利 比亞因為擁有大量的石油出口收入，使經常帳多半維持順差，但自內戰爆發後，貿易餘額大 幅下降。 6 82

貳、各國個論

其主要是受到民兵武裝、石油設施衛隊、部落占領封鎖油田港口，造成許多輸出原油的 出口港陸續遭到關閉，使得石油產量大幅下降，根據紐約商業交易所（NYMEX）的資料顯 示，利比亞目前的石油日產量不到 50 萬桶，是 2010 年之前產量的三分之一。進口方面，由 於利比亞國內糧食不能自給，因此大多進口糧食、石油工業裝備、交通工具、電器等，進口 來源有中國大陸、土耳其、義大利、埃及、突尼西亞、南韓、希臘、德國。 在貿易政策方面，利比亞與大多數歐洲和非洲國家簽訂經濟貿易合作協定，並參加了所 有的地區性阿拉伯協定，同時是 OPEC 成員國之一。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 為了擺脫對石油產業的過度依賴，利比亞在 2010 年開始實行行政簡化與減稅等政策， 包含對外開放、對內增加財政支出，擴大基礎建設，大力發展交通、通訊、電力等、積極吸 引外資，推進私有化進程，現已完成了數十家國有企業的轉型，並吸收其技術和管理經驗， 再以合資方式投資，希望能朝向經濟多元化邁進，但近兩年由於內戰不斷，國家政局不穩， 使得政策停擺中。

表 2-5-3 利比亞基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

利比亞（State of Libya）

地理位置

利比亞地處北非，北瀕地中海，海岸線長 1,900 多公里，東與埃及， 西與阿爾及利亞、突尼西亞為鄰，南接尼日及查德。利國人民大多 居住於北部沿海狹長的平原上。

氣候

屬地中海型氣候，冬暖多雨，夏熱乾燥，年降雨量約 400 mm；內陸 廣大地區屬熱帶沙漠氣候。

政治體制

目前由過渡政府主政

執政黨及現任總統／總理

目前由利比亞國民代表大會議長伊撒（Aqilah Salah ISSA）兼任總 統

語言

阿拉伯語（官方語言）、義大利文、英語（主要大城可用）

首都（府）及主要城市

的黎波里（Tripoli），且為最大城。

國際機場（座落地點與名稱）

HLLB Benina（BEN）, Tripoli（TIP）

重要港埠（座落地點與名稱）

班加西（Benghazi）、的黎波里

天然資源

石油、天然氣、石膏

國土面積（平方公里）

1,759,540

人口數（百萬人，2015 年）

6.322

人口密度（人／平方公里）

4 683

2015

經濟年鑑

經濟概況 幣制（貨幣單位）

利比亞第納爾（LYD）

匯率（利比亞第納爾兌美元）

1 USD：1.3650 LYD（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

-13.6

-24.0

-6.4

-3.3

2.6

2.8

14.1

14.2

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

660.42

444.17

383.00

393.15

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

10,540

7,097

6,059

6,158

經濟成長率（%） 消費者物價上漲率（CPI，%） 失業率（%）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

440

210

102

進口值（億美元）

270

190

130

貿易餘額（億美元）

170

20

-28

貿易依存度（%）

107.5

90.1

60.6

當地外人直接投資淨額（億美元）

7.02

0.5

7.26

主要出口產品

原油、精煉石油產品、天然氣、化學產品

主要出口國家

義大利、德國、中國大陸、法國、西班牙、英國、美國、瑞士

主要進口產品

機械半成品、加工品、食品、運輸設備、消費類產品

主要進口國家

中國大陸、土耳其、義大利、埃及、突尼西亞、南韓、希臘、德國

對我國之出口值（億美元）

1.303

0.325

0.008

自我國之進口值（億美元）

0.57

0.378

0.177

對我國之貿易餘額（億美元）

0.733

-0.053

-0.169

對我國出口依賴度（%）

0.296

0.155

0.008

自我國進口依賴度（%）

0.211

0.199

0.136

對我國之主要出口產品

石油、瀝青礦物、礦物燃料、有機化學產品、關稅配額之貨品

自我國之主要進口產品

機動車輛之零件、鐵路零件、機械及機械用具及其零件、電機與設 備及其零件、塑膠及其製品

外匯存底（億美元）

1,154

892.5

N.A

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

6 84

貳、各國個論

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 利比亞的天然資源豐富，為世界主要的產油國和石油輸出國之一，石油更是利比亞的經 濟命脈，但自從內戰爆發後，受油田港口示威活動影響，利比亞石油出口銳減。在農業方面， 利比亞只有約 2% 的土地適合耕種，糧食供應無法自給自足，因此大量依賴進口，主要農作 物有小麥、大麥、玉米、花生，但產量不多，農民們轉而從事畜牧業，畜牧業在利比亞則占 重要地位，牧民和半牧民占農業人口 50% 以上。

（2）外商在當地投資經營現況 外商在利比亞的投資項目大多集中於石油業，自 2005 年開始，由於美國及聯合國逐步 取消了對利比亞的經濟制裁，大批來自美國和歐洲的國際石油公司被利比亞境內的石油資源 吸引，因而投資進行開採。但在內戰過後，利比亞國內的動盪對投資者產生困擾，雖然利比 亞政府對於外國投資者在利比亞的安全問題做出了保證，但卻未對內戰期間對外資公司所造 成的財物損失進行賠償，就短期而言，由於利比亞的政治穩定性不佳，國內安全問題堪憂， 加上石油行業的法律不明，使得許多投資人裹足不前。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 利比亞的華僑大多是受聘於利比亞政府的技術人員，服務期滿即離開。在 1970 年代， 利比亞當地華僑多從事醫療、護理、工程等行業較多，其中更以醫生及護士最多。到 1980 年代，由於利比亞政府實行社會主義，因此大多的華僑任職於政府部門，為應聘人員。1990 年開始，中國大陸的移民增多，多從事商業活動，在 2011 年，由於利比亞的戰爭觸發，有 大量的華僑撤出，目前在利比亞的華僑不多。

（2）當地臺商經營與投資概況 在利比亞比較知名的臺商企業有兩間，一間為陳姓臺商的 Chin Yuan 工程建設公司，另 一間為林姓臺商的礦泉水工廠，Chin Yuan 工程建設公司位於利比亞首都的黎波里近郊，在 前幾年和利比亞政府合作蓋國民住宅，免費提供給房地產被徵收的利比亞貧民，礙於利比亞 當地法規，外國人在利比亞經商有種種限制，開店必須和當地公司合夥才能經營。另一名林 姓臺商，在當地經營礦泉水工廠多年，但於利比亞內戰因素，已於 2011 年返臺。

4. 小結 利比亞擁有豐富的石油資源，一度曾經吸引了大量外資投入。但利比亞為伊斯蘭教國家， 無論是語言、文化或風俗習慣和我國均有許多不同之處，加上利比亞的投資法令大多以保護 當地生意人及管制外商為出發點，例如利比亞政府的公開招標案，需要利比亞公民經營的公 司才有資格獲邀競標，且當地的資訊流通不發達，若要融入當地市場，需得不斷地與利比亞 685

2015

經濟年鑑

官方及民間接觸，建立人脈。另外，利比亞商人注重人情，不輕易與陌生商人交易，若無見 面洽談，幾乎無成交的可能性，以上種種均為前往當地經商的困難之處，加上近年來利比亞 戰亂不斷，國家分裂導致局勢不穩定，目前外交部將利比亞列為紅色警示，為不宜前往之國 家，在政局尚未穩定之前，不建議我商前往投資。

（四）賴索托（Kingdom of Lesotho） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 賴索托是一內陸國家，並無面海的海陸，國土的東南西北四方均與南非接壤，簡言之， 就是其領土完全被南非所包覆。然而，賴國雖有國中之國的說法，但賴國與南非是兩個主權 獨立的國家，並不互相隸屬。賴索托於 1966 年脫離英國統治，宣布獨立，因地處高原，基 礎建設較其他國家來得艱難，故相對落後，加上天然資源不多，經濟上相當依賴南非，為世 界最不發達國家之一，約有 40% 至 50% 的人民生活於貧窮線以下。根據聯合國人口基金的 研究報告指出，賴索托男性的愛滋病毒感染率為 25.4%，女性感染率為 32.4%，有許多人感 染愛滋病，是全球青壯人口感染愛滋的第三名國家，1990 年後該國人口下降，平均壽命也縮 短，生產力也跟著縮減。近十幾年，賴國政治不穩定，發生軍人奪政權的現象。近年開採礦 石已成為賴索托經濟的一線生機。 2015 年賴索托的經濟成長率為 2.8%，從 2012 年開始至 2015 年皆呈現下滑的趨勢， 2015 年消費者物價上漲率為 5.3%，平均每人國內生產毛額為 1,052 美元。

（2）貿易概況 賴索托資源稀少，仰賴從南非進口食品、燃料、機械、醫藥等民生物品；出口品主要為 紡織品及羊毛、海馬毛、鑽石等原料產品，加上地處高原，欠缺平坦的可耕農地，農產品產 量不足，無法自給自足，遑論出口，唯一值得一提的是礦業的鑽石，是出口的主力，但因 可以出口的產品有限，外貿經常是逆差。賴索托為南部非洲發展共同體（Southern African Development Community, SADC）的其中一員，因此可於會員間享有貿易上的優惠。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 賴索托相當積極參與經濟合作及 SADC 的一體化，因為是被南非四面包圍的國中國，故 與南非的關係十分密切。最近，南非與賴索托合作水力發電計畫，一起建造數座高原的攔水 大壩，俟大壩一一完工後，賴索托可望創造 3,500 至 4,000 個工作機會，且可獲得南非繳納 給賴索托的水費，而南非人口密度最高的城市也可得到穩定的水源，雙方各取所需。 賴索托政府將鑽石、水壩建設列為刺激 2016 年至 2017 年經濟增長的主要行業，將加大 對鑽石、水壩建設的投資，包括礦產業開採、麥特隆大壩、波利哈利大壩等項目。2015 年 1 月，賴索托頒布礦產業發展政策，將以鑽石為主的礦產業作為刺激經濟發展的重要行業。該 6 86

貳、各國個論

政策旨在改善投資環境，吸引外商投資，促進礦業綠色健康、可持續發展，在獲得高投資回 報的同時，為促進社會經濟健康平穩發展提供持續動力。賴國礦產業在 2016 年將出現超過 10% 的增長，為了達到增加鑽石出口、刺激 GDP 增長、增加財政稅收的發展目標，賴國礦 產業需要吸引超過 500 萬馬洛蒂的投資。賴國政府目前正在採取措施，為促進產業發展營造 良好的投資環境。 通過礦產業發展政策的實施，賴國政府將加強對礦產業的監督管理，完善監督管理手段， 保證行業管理的一致性和鑽石礦井租賃合同的可預見性，要求各礦業公司嚴格遵守法律法 規，履行義務，在從業人員健康、設施安全、環境保護等方面制定完善規章制度和標準。政 策還詳細闡述了賴國礦業部與礦產業準則和國家環境保護秘書處（NES）在監督管理方面的 工作職責。為提高行業管理透明度和加強問責，政策明確了賴國政府負責建立行業發展規劃、 標準、指導意見等，監督管理行業發展，各礦業公司負責人是履行行業發展義務的第一責任 人，社會團體和其他第三方組織機構將扮演監督人的角色。政策的實施不僅使礦產業投資者 受益，也將使整個國家受益。

表 2-5-4 賴索托基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

賴索托王國（Kingdom of Lesotho）

地理位置

位於非洲南部，其四面與南非相鄰，為國中之國

氣候

屬 於 亞 熱 帶 氣 候， 氣 候 乾 爽， 年 均 溫 為 21°C， 年 平 均 雨 量 為 700 mm；夏季 10 月到隔年 4 月降雨較多，冬季較乾燥。

政治體制

君主立憲制

執政黨及現任總統／首相

賴 索 托 民 主 議 會 黨 ／ 賴 濟 三 世 國 王（King Letsie III） ／ 莫 西 西 里 （B.P. Mosisili）

語言

英語

首都及重要都市

首都為馬塞盧（Maseru），同時也是最大的城市。

主要國際機場

Moshoeshoe（MSU）

重要港埠

無

天然資源

水力資源、鑽石、砂、粘土、建築石材

國土面積（平方公里）

30,355

人口數（百萬人，2015 年）

1.932

人口密度（人／平方公里）

64 687

2015

經濟年鑑

經濟概況 幣制（貨幣單位）

馬洛蒂（LSL）

匯率（馬洛蒂兌美元）

1 USD：15.545 LSL（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

3.6

3.4

2.8

2.4

消費者物價上漲率（CPI，%）

5.0

4.0

5.3

8.6

失業率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

22.77

22.20

20.32

17.66

平均每人國內生產毛額 （GDP per capital，美元）

1,185

1,152

1,052

912

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（百萬美元）

940

925

N.A.

進口值（百萬美元）

2,300

2,208

2,200

貿易餘額（百萬美元）

-1,360

-1,283

N.A.

貿易依存度（%）

142.3

141.1

N.A.

當地外人直接投資淨額（億美元）

1.23

1.62

1.69

主要出口產品

成衣鞋類、羊毛及毛海、食物及活體動物、電子產品、水、鑽石

主要出口國家

美國、南部非洲關稅聯盟（SACU）、比利時、加拿大

主要進口產品

糧食、建材、車輛、機械、藥品、石化產品

主要進口國家

中國大陸、中華民國、南部非洲關稅聯盟（SACU）、香港

對我國之出口值（千美元）

100

184

391

自我國之進口值（千美元）

78,152

64,349

62,212

對我國之貿易餘額（千美元）

-78,052

-64,165

-61,821

對我國出口依賴度（%）

0.01

0.02

N.A.

自我國進口依賴度（%）

3.40

2.91

2.83

對我國之主要出口產品

6 88

棉花；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲 音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件；針織或鉤針織之 衣著及服飾附屬品；關稅配額之貨品；非針織及非鉤針織之衣著及 服飾附屬品

貳、各國個論

自我國之主要進口產品

針織品或鉤針織品；人造纖維絲；人造紡織材料之扁條及類似品； 核子反應器；鍋爐；機器及機械用具及其零件；雜項製品；紙及紙板、 紙漿、紙或紙板之製品；塑膠及其製品；針織或鉤針織之衣著及服 飾附屬品；非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品；人造纖維棉； 雜項化學產品；特殊梭織物；簇絨織物；花邊織物；掛毯；裝飾織物； 刺繡織物、填充用材料、氈呢、不織布；特種紗；撚線、繩、索、 纜及其製品；無機化學品；貴金屬；稀土金屬；放射性元素及其同 位素之有機及無機化合物；電機與設備及其零件；錄音機及聲音重 放機；電視影像、聲音記錄機及重放機，以及上述各物之零件及附件； 書籍，新聞報紙，圖書及其他印刷工業產品；手寫稿、打字稿及設 計圖樣；鋼鐵製品；橡膠及其製品；棉花

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名

7.49

10.71

9.04

113

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 賴索托的產業有農業、工業、服務業。全國有 80% 的人力從事農業，但因開發建設及天 災的關係，水土流失嚴重，造成可耕農作地減少，因此可供應內需的農作嚴重不足，將近七 成需仰賴南非的進口，糧食價格相對昂貴。工業近年因臺資的成衣廠進駐投資，發展不錯， 但 2010 年起因為中國大陸籍的成衣廠帶來激烈競爭，同時造成當地居民對於華人的反感， 時常出現偷搶等攻擊華人商店的事件，使得臺商成衣業者陷入困境。服務業上因政府推廣旅 遊業，打造了一座國家公園，並衍生周邊一些旅館和度假村的興建，觀光客多來自南非。根 據聯合國貿易暨發展會議（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD） 數據，賴索托外人直接投資淨額逐年增加，從 2013 年的 1.23 億美元提升到 2014 年的 1.62 億美元，2015 年則再成長 4.3%，為 1.69 億美元。目前，賴索托企業投資多來自中國大陸、 臺灣及東南亞國家，其中我國為賴國最大外資來源國，占該國外資近 9 成，主要從事成衣紡 織相關產業，包括成衣、紡織、繡花、印花及包裝紙，至今總投資金額達 10 億美元。

3. 當地華人經濟 早期移居賴索托的臺籍華僑是為了穩固賴索托與我國的邦交，近期前往賴索托的我國華 僑大部分是為了投資而來。因 1990 年代左右，我國的薪資開始上漲，一些勞力密集產業漸 漸失去競爭力而成為夕陽產業，當時雖有廠商移往中國大陸或東南亞，但也有些廠商前往非 洲，像谷暉企業、年興紡織，以及永裕製衣等成衣廠。目前我國旅賴臺商約 40 家，超過一 半經營成衣製造業，這些紡織業者利用賴索托對美國的輸入優惠法案「非洲成長暨機會法」 689

2015

經濟年鑑

(African Growth and Opportunity Act, AGOA)，成衣主要外銷至美國市場，讓賴索托成為非 洲地區成衣銷往美國最多的國家，而賴索托當地的成衣產業基本上是臺商一手打造出來的。 臺商目前在賴國直接僱用約 5 萬名員工，另有 15 萬名員工間接受益，約占全國就業人口之 25%，每年創匯超過 10 億美元。 賴國的臺商紡織業者最大的是年興紡織，但若論紮根較深，則應屬永裕製衣，永裕製衣 的現任董事長 11 歲時就隨著父親來到賴國，堪稱是賴國臺商紡織業的中堅企業。但近年因 中國大陸的紡織業者紛紛來到賴國投資，臺商的紡織業者面臨嚴峻的競爭，加上在地賴索托 政局不穩定，很有可能會被美國從租稅優惠國行列中除名，因此臺商漸轉以研發及管理為主。

4. 小結 賴索托工資低廉且出口至美國有優惠，故能吸引外人前去投資，但因其國內欠缺基礎建 設，且勞工素質不佳，能夠投資的產業侷限在傳統勞力密集產業。另外因賴索托過去曾為英 國殖民地，因此勞工法承襲英國的制度，規定嚴格，我國商人需注意。其他還有政治不穩定， 當地人民對華人反感，治安亮起了黃燈，因此需小心自身安全。

（五）摩洛哥（Kingdom of Morocco） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 摩洛哥是位於非洲西北部的君主制國家，長年氣候宜人，每年吸引超過 900 萬人前往旅 遊，有北非花園的美稱，自 2011 年以寧靜革命正式步入君主立憲制國家後，經濟表現逐漸 改善，主要原因是國內農業豐收，外國直接投資增加，以及政府採取措施振興出口，平衡貿 易赤字的成果逐步顯現。近年依靠本身優越的地理位置，加上工資低廉，摩洛哥和歐盟經貿 關係往來也十分熱絡。 2015 年摩洛哥的經濟成長率為 4.5%，相較 2014 年提高了 1.9 個百分點。摩洛哥缺乏能 源，原油的進口是摩洛哥主要的支出之一，近年油價下跌使能源產品的開銷減少，也進一步 的提振摩洛哥的經濟，穩固財政狀況、貿易和經常帳狀況，刺激內需並改善消費。根據國際 貨幣基金（IMF）的預測，隨著經濟平衡結構改善，且近年來摩洛哥貨幣的價值趨近穩定， 目前正在發展快速鐵路、建立電廠、農產品加工、礦產開發、再生能源等，摩洛哥有可能成 為北非經濟增速最快的國家。

（2）貿易概況 受惠於國際原油價格與食品原物料下跌，摩洛哥 2015 年的貿易帳赤字相較於 2014 年已 經大幅減少，其中最主要減少的進口項目有石油能源進口、食物半成品和消費產品。 出口方面，歐盟地區為摩洛哥的主要出口市場，2015 年摩洛哥主要出口商品包含機電 6 90

貳、各國個論

產品、交通運輸設備、非針織產品、肥料、無機化學品，上述五大類商品占據摩洛哥出口貿 易總額的五成，另外磷酸鹽與衍生性產品的出口也大幅增加，汽車產業出口也有明顯成長， 2015 年上半年更達到 265 億迪拉姆，根據摩洛哥外匯統計資料顯示，摩洛哥目前正在開發附 加價值更高的出口製造工業，包括汽車製造工業、航太與電子零件等，其中汽車製造業更成 為這兩年主要成長的產業，主要來自於雷諾汽車組裝及相關的汽車電子產品，汽車產業的發 展已逐漸改變摩國長期依賴磷酸鹽出口的型態。 對外關係方面，摩洛哥由於地理位置優勢，在北非國家中扮演重要的政經角色，摩洛哥 目前與 56 個國家簽有貿易協議，在法語系國家中頗具影響力，也是馬格里布聯盟（Union of the Arab Maghreb）的成員之一，且由於摩洛哥為歐盟的主要貿易夥伴，目前歐洲議會已經 提出決議草案，建議新法將摩洛哥納入與歐盟非成員國的特殊經貿關係，以增進新的歐盟睦 鄰政策（La nouvelle Politique européenne de voisinage, PEV）新法案的推動。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 2015 年，為了振興出口產業，摩洛哥政府擬定了 2016 年至 2020 年鼓勵出口計畫，目前 摩洛哥政府已經將這項計畫提交給摩洛哥企業家協會，該計畫的主要措施有：透過一連串的 扶持和優惠政策，擴大基礎出口商的規模和數量，提高出口潛力，建立高質量的商業監管體 系，以監測出口市場的變化，包括海關稅率、准入條件、商業政策等。除此之外，雖然摩洛 哥和 56 個國家簽有自由貿易協定，但只有少數出口商享受到其中的優惠條件並從中獲利， 摩洛哥政府計劃改善對進口貿易的管理，通過控制進口與加強出口，摩國政府主管部門將幫 助出口商提高利用自由貿易協定優惠條款的能力，讓摩洛哥的出口商享受摩洛哥與其它國家 所簽貿易協定中的優惠政策和待遇。 此外，由於摩洛哥每年因進口的仿冒品造成高額的稅收損失，摩洛哥政府擬訂頒布新外 貿法加強對仿冒品進口的監督管理，以保護註冊專利、商標和設計者的權利。

表 2-5-5 摩洛哥基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

摩洛哥王國（Kingdom of Morocco）

地理位置

位於非洲西北部，該王國東部以及東南部與阿爾及利亞接壤，南部 緊鄰西撒哈拉，西瀕大西洋，並向北隔直布羅陀海峽和地中海與西 班牙相望。

氣候

屬 亞 熱 帶 地 區， 夏 季 乾 燥 炎 熱， 冬 季 溫 和 潮 濕。1 月 份 平 均 氣 溫 12°C（平均最低氣溫約 6°C），4 月平均氣溫 20°C，7 月平均氣溫 22°C 至 28°C（平均最高氣溫約 36°C），從北部到中部年平均降雨 量為 200mm 至 800 mm，南部接近 0 mm。

政治體制

君主立憲制 691

2015

經濟年鑑

執政黨及現任總統／總理

獨立黨／國王穆罕默德六世（Mohamed VI）

語言

阿拉伯語、法語

首都（府）及主要城市

首都為拉巴特，最大城市為達爾貝達。

國際機場（座落地點與名稱）

AlMassira（AGA）, Angads（OUD）, IbnBatouta（TNG）, MarrakechMenara（RAK）, MohammedV（CMN）, Rabat-Sale（RBA）

重要港埠（座落地點與名稱）

卡薩布蘭卡（Casablanca）、美利拉（Melilla）

天然資源

磷酸鹽、鐵礦石、錳、鉛、鋅、魚、鹽

國土面積（平方公里）

446,550

人口數（百萬人，2015 年）

33.503

人口密度（人／平方公里）

75 經濟概況

幣制（貨幣單位）

摩洛哥迪拉姆（MAD）

匯率（摩洛哥迪拉姆兌美元）

1 USD：9.906 MAD（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

4.5

2.6

4.5

1.8

消費者物價上漲率（CPI，%）

1.9

0.4

1.5

1.3

失業率（%）

9.2

9.9

9.8

9.7

1,072.35

1,100.09

1,031.42

1,080.96

3,264

3,316

3,079

3,196

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況

6 92

2013

2014

2015

出口值（億美元）

220

238

219

進口值（億美元）

456

459

375

貿易餘額（億美元）

-236

-221

-156

貿易依存度（%）

63.0

63.4

57.6

當地外人直接投資淨額（億美元）

32.98

35.61

31.62

主要出口產品

服裝和紡織品、電器元件、無機化學品、電晶體、粗礦物、肥料（包 括磷酸鹽）、石油製品、柑橘類水果、蔬菜、魚

主要出口國家

西班牙、法國、巴西、義大利

主要進口產品

原油、紡織品、電信設備、小麥、天然氣和電力、電晶體、塑膠

貳、各國個論

主要進口國家

西班牙、法國、中國大陸、美國、沙烏地阿拉伯、義大利、德國、 俄羅斯

對我國之出口值（億美元）

1.28

1.04

0.43

自我國之進口值（億美元）

0.55

0.59

0.61

對我國之貿易餘額（億美元）

0.73

0.45

-0.18

對我國出口依賴度（%）

0.58

0.44

0.20

自我國進口依賴度（%）

0.12

0.13

0.16

對我國之主要出口產品

礦物燃料、瓷金及其製品、銅及其製品

自我國之主要進口產品

電機與設備及其零件、塑膠及其製品、機械用具、鐵路及車輛及其 零附件

外匯存底（億美元）

192.6

全球競爭力排名

204.1

230.1

72

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 摩洛哥的主要產業為觀光業，每年約吸引 1,000 萬人次到摩洛哥觀光，占國內總生產毛 額的 20%，根據摩洛哥政府的計畫，未來摩洛哥旅遊業將朝向優質的休閒旅遊度假勝地發展。 在工業的部分，由於摩洛哥擁有全世界最大的磷酸鹽儲藏量，在過去，磷酸鹽及磷酸為 摩洛哥最主要出口的礦產品，但近年來由於摩國地理位置接近法國、西班牙兩國，且勞工成 本低廉，吸引了大量外資投入汽車產業，2014 年汽車產業更首次超過磷酸鹽產業，成為摩洛 哥第一大外匯收入來源，汽車業迅速發展，改善了摩洛哥對外貿易長期赤字的狀態。 在傳統產業的部分，則以農業、紡織業、製鞋業為主，摩洛哥的農業人口占全國人口的 40%，主要經濟作物有柑橘、葡萄、橄欖、棉花、亞麻等。紡織業和製鞋業一直是摩洛哥政 府重點發展的產業之一，近年來紡織業更由於有法國廠商投資，且摩洛哥政府獎勵傳統紡織 業整合、培訓流行設計師人才等，大大提升了流行服飾業的附加價值。

（2）外商在當地投資經營現況 2015 年南非、摩洛哥、埃及為最受外國人歡迎的非洲熱門投資地，主要是因為摩洛哥的 經濟活動價值鏈整合狀況佳，與大企業或中小企業的合作良好，而受到外資的青睞。外人投 資摩洛哥主要在摩國第一大景點都市馬拉喀什（Marrakech）、北部靠近西班牙的坦吉爾港都 693

2015

經濟年鑑

（Tangier）及首都拉巴特（Rabat）到卡薩布蘭加，主要的國外投資業者有杜拜、西班牙及 法國投資業者，投資項目主要是在五星級旅館、度假中心、辦公大樓及住宅公寓等，也間接 帶動摩洛哥建築業的發展。 除此之外，由於摩洛哥地理位置優越，政局穩定，且摩洛哥政府制定了明確的發展規劃， 並給予一定的稅收和財政補貼，近年來也吸引大量外資投入汽車製造業，最主要有法國雷諾 汽車投資的汽車裝配廠，目前法國為摩洛哥第一大外國直接投資來源國，隨著雷諾坦吉爾汽 車工廠的建立，摩洛哥也逐漸成為法國企業國外生產基地，目前摩洛哥的商用車市場主要企 業有雷諾汽車 Kangoo、標緻汽車 Partner 及雪鐵龍汽車 Berlingo。

3. 當地華人經濟 現今在摩洛哥的華人大部分來自中國大陸，當中約一半人口集中在卡薩布蘭加組成的華 人社區、商人團體，華僑在當地主要經營的產業有信息技術（Information Technology, IT） 或者資訊與通信科技（Information and Communication Technology, ICT）行業，其次是基礎 設施、土木工程等，當地的華僑多來自浙江和福建，做零售批發。 目前在摩洛哥的臺商家數非常稀少，僅有兩間，一間為貿易公司，另一間則是經營餐飲， 主要原因是摩洛哥和我國的距離十分遙遠，且自從開放中國大陸商品的進口之後，競爭更加 激烈，令臺商在此難以生存。且摩洛哥為回教國家，和中華民國的風土民情差異頗大，加上 摩洛哥特殊的民族性，在此進行商業交易十分困難。 目前在摩洛哥設有卡薩布蘭加臺貿中心，主要處理的事務包含尋找廠商、拓展市場、協 調貿易糾紛等，摩洛哥是中華民國在北非最大的臺商重要據點。

4 . 小結 摩洛哥鄰近歐盟，且政經情勢穩定，民情也較一般阿拉伯國家開放，近年來政府也致力 於改革和投資基礎建設等，且與歐盟、阿拉伯國家及美國簽有自由貿易協定，相較於非洲其 他國家而言，是一個較適合外人投資的國家，若有興趣可先與當地廠商協商，進行技術合作， 再以摩洛哥為據點，將產品銷往歐盟及非洲其他國家。然而摩洛哥的市場複雜性高，勞工成 本高，和我國的文化差異頗大，且主要語言為法語和阿拉伯語，語言隔閡也常常是臺商錯失 良機的主要原因，若要前往投資最好慎選欲投資的產業，再成立不同性質的公司。

（六）史瓦濟蘭（Kingdom of Swaziland） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 史瓦濟蘭為非洲東南部的內陸小國，該國北、西及南三面為南非所環繞，東與莫三比克 6 94

貳、各國個論

為臨，因地理位置被南非三面環繞，史瓦濟蘭經濟相當倚賴南非，對外貿易對象主要是南非。 但近年來南非當地高失業率及所得分配惡化等問題造成社會動盪不安，使南非經濟成長減 緩，進而影響史瓦濟蘭進出口貿易。根據國際貨幣基金（IMF）數據指出，2015 年史瓦濟蘭 經濟成長率為 1.7%，較前一年的 2.5% 減少 0.8 個百分點，IMF 預測 2016 年經濟成長率萎縮 到僅 0.5%。 2015 年史瓦濟蘭財政收入主要來自南部非洲關稅同盟（Southern African Customs Union, SACU）之分配款項，2014/15 會計年度史國獲得分配款約 4 億 8 千萬美元，占政府總預算 的 55%，然而 2015/16 會計年度史國分配額減少約 4 千萬美元，僅獲 4 億 4 千萬美元，該國 財政收入相當拮据，而 2015 年又遭逢非洲地區 50 年來最嚴重之乾旱，導致農業、畜牧業 損失嚴重，使得當地經濟雪上加霜，急需各國際組織之資金援助。非洲開發銀行（African Development Bank, AFDB）提供南部非洲發展共同體（SADC）中包含史國等 15 個國家 5 億 5 萬美元，並協助 3,600 萬個災民取得所需糧食；另外，聯合國緊急基金撥款 340 萬美元補 助史國抗旱。

（2）貿易概況 史瓦濟蘭與南非有緊密的經貿關係，南非占史國進口額超過九成及出口額約七成，其中 史國農產品亦主要來自南非，大宗項目分別有蔬菜、水果及家禽肉類等，近年來史瓦濟蘭竭 力提高農產品自給率，降低進口仰賴，但受乾旱所致，據當地農業部資料顯示，2014 年該國 農產品進口額為 4,086 萬美元，較 2013 年的 2,920 萬美元提升 1,166 萬美元，不減反升。除 南非外，依據東南部非洲共同市場（COMESA）公布之年度報告，共同市場內貿易額 2014 年為 209 億美金，較 2013 年的 193 億美元成長 8.29%，其中成長幅度較大的國家包含史瓦 濟蘭、馬達加斯加、剛果、尚比亞等，史瓦濟蘭為成長幅度最大的國家，出口成長 177%， 進口成長 165%，根據該數據顯示，共同市場的內部貿易對史國日益重要。 就史瓦濟蘭與我國雙邊貿易方面，因史國當地眾多臺商設立成衣廠，其所需機器、設備 及原料多來自臺灣，帶動我國對史國出口的大幅成長，根據我國經濟部投資審議委員會數據， 2015 年自我國進口額為 803.1 萬美元，過去我國為史國第二大進口來源國，長期以來僅次於 南非，但近年來中國大陸與印度經濟的崛起，我國目前暫居第四。2015 年史國對我國出口額 則為 30.3 萬美元，史國對我國的低出口額造成臺史雙邊貿易中，我國長期享有貿易順差，其 中 2015 年我國對史國有 772.8 萬美元的貿易順差。

（3）政府之重要經濟措施 史 瓦 濟 蘭 2015 年 消 費 者 物 價 上 漲 率 為 5.0%，IMF 預 計 2016 年 提 升 到 7.0%， 史 國 央 行貨幣政策委員會考量國內通膨壓力，以及史幣兌美元貶值等因素，決定將重貼現率調 高 0.25%， 從 目 前 的 5.50% 提 高 至 5.75%， 隨 後 史 國 四 大 商 業 銀 行（First National Bank, Nedbank, Standard Bank, SwaziBank）也將放款利率由 9.00% 調升至 9.25%。 除了國內政策的改革，史國政府亦和 COMESA 共同簽屬有關提供史國 270 萬歐元（3,600 695

2015

經濟年鑑

萬史幣）的援助協議，COMESA Fund 提供此援助款給史國執行建置「海關資料自動化系統」 （Automated System for Customs Data, ASYCUDA），並提升當地女性主導企業競爭力與中 小企業之生產力，同時在 COMESA 及其他市場計畫中，協助廠商拓銷產品，COMESA 透過 對會員國資金的援助，以進行組織或政策改革相關的區域整合計畫。

表 2-5-6 史瓦濟蘭基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

史瓦濟蘭王國（Kingdom of Swaziland）

地理位置

非洲南部，北、西、南三面與南非相鄰，東面與莫三比克相鄰。

氣候

史瓦濟蘭屬於熱帶氣候，年均溫約 22°C，年平均降雨量 500 mm。 每年 4 月至 9 月為乾季，10 月至隔年 3 月為雨季，全年溫度介於 5°C 至 30°C 間，高地年均溫約 15.6°C，低地約 23°C，日夜溫差大。

政治體制

君主立憲

執政黨及現任總統／總理

恩史瓦帝三世（Mswati III）

語言

英語、史瓦濟蘭語、祖魯語

首都（府）及主要都市

墨巴巴內（Mbabane），其他重要都市恩赫蘭加諾（Nhlangano）、 曼齊尼區（Manzini）、錫泰基（Siteki）。

主要國際機場

Matsapha（MTS）

重要港埠

無

天然資源

史瓦濟蘭擁有豐富的森林資源，樹種分別為橡膠樹、松樹及合金歡 樹。主要礦產有煤礦、鐵礦、石棉及金礦等。

國土面積（平方公里）

17,368

人口數（百萬人，2015 年）

1.283

人口密度（人／平方公里）

74 經濟概況

幣制（貨幣單位）

史瓦濟蘭里蘭吉尼（SZL）

匯率（史瓦濟蘭里蘭吉尼兌美元） 1 USD：15.545 SZL（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

2.9

2.5

1.7

0.5

消費者物價上漲率（CPI，%）

5.6

5.7

5.0

7.0

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

失業率（%） 6 96

貳、各國個論

國內生產毛額（GDP，億美元）

45.65

44.16

40.28

33.91

平均每人國內生產毛額 （GDP per capital，美元）

3,653

3,484

3,140

3,612

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

19

N.A.

N.A.

進口值（億美元）

15

N.A.

N.A.

貿易餘額（億美元）

4

N.A.

N.A.

貿易依存度（%）

74.5

89.6

N.A.

當地外人直接投資淨額（億美元）

0.29

-0.32

-1.21

主要出口產品

紙漿、濃縮果汁、紡織品、蔗糖、柑橘水果、罐頭食品、木材

主要出口國家

南非、奈及利亞、莫三比克、肯亞、辛巴威、坦尚尼亞、安哥拉、 葡萄牙、羅馬尼亞、納米比亞

主要進口產品

汽油、機器及交通設備、紡織品、穀物、水泥、化學製品、塑膠製品、 肥料、食品；飼料

主要進口國家

南非、中國大陸、印度、美國、愛爾蘭、中華民國、德國、賴索托、 義大利、模里西斯

對我國之出口值（千美元）

757

705

303

自我國之進口值（千美元）

8,757

9,520

8,031

對我國之貿易餘額（千美元）

-8,000

-8,815

-7,728

對我國出口依賴度（%）

0.04

N.A.

N.A.

自我國進口依賴度（%）

0.58

N.A.

N.A.

對我國之主要出口產品

機器之零件、靜電式變流器、礦物、瀝青攪拌機器、真空泵、工具機、 鍋爐、液體泵之零件、鉗、手鉗、鑷子

自我國之主要進口產品

反應性染料、調製品、醫藥製劑、碳酸鈣、環型針織機、機械之零件、 聚酯纖維棉紗、縫紉機

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名

7.63

6.91

5.48

128

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

697

2015

經濟年鑑

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 史瓦濟蘭主要以農業、糖業、食品加工業、紙漿業及紡織業為主。首先，農業為史國首 要就業部門，全球有 70% 就業人口從事該行業，但 2015 年因非洲當地乾旱，史瓦濟蘭土地 含水量過低，種子發芽狀況不佳，導致該國農作物損失逾 5 千萬史幣，除此之外，史國還須 加上未來自國外進口玉米的支出，當地農業環境成為其政府沉重的負擔。其次，糖業為史 瓦濟蘭重點產業，年產值達 40 億史幣，約占史國國年生產總值 12%，但根據史國蔗農協會 （Swaziland Cane Growers Association, SCGA）執行長 Dr. Nkambule 表示，由於國際糖價不 振，加上旱災引起甘蔗收成大幅減少 25%，使蔗糖成本增加，史瓦濟蘭糖業未來發展並不樂 觀。史國紡織業以成衣、紡紗及週邊相關產業為主，其紡織品為該國傳統出口產品之重要出 口項目。目前史瓦濟蘭正積極發展該國紡織業，根據《史瓦濟蘭時報》報導，史國紡織工業 正尋求和歐盟建立最大的永久性經濟合作協議，一旦此協議被批准，協議內國家便可享有外 國入境產品免稅，投資者可通過對史瓦濟蘭的投資進駐歐盟市場，讓史國紡織業更具吸引力 及競爭力。此外，史國政府也針對當地紡織業創造新就業機會，自 2015 年 1 月 1 日起史瓦 濟蘭遭美國取消「非洲成長暨機會法（African Growth and Opportunity Act, AGOA）」之適 用資格，導致該國業主陸續裁員近 1,500 名員工，為提高就業機會，史瓦濟蘭外人投資策進 局（SIPA）局長 Dlamini 表示，史國政府斥資 1,000 萬史幣（約 100 萬美金）所興建之兩座 位於 Matsanjeni 及 Nhlangano 的新廠房，未來將擴廠增資 1,025 萬史幣，並招聘 800 名新員工， 可望對高失業率有所改善。

（2）外商在當地投資經營現況 根 據 聯 合 國 貿 易 暨 發 展 會 議（UNCTAD） 最 新 數 據，2015 年 史 瓦 濟 蘭 當 地 外 人 投 資 淨額為 -1.21 億美元，各國投資產業別主要為製造業、農業、服務業、礦業。因史瓦濟蘭 當 地 市 場 規 模 較 小， 能 吸 引 之 外 資 甚 少，2011 年 印 度 Salgaocar Swaziland 在 史 國 投 資 鐵 礦，並於 2012 年 3 月投資 5 億史幣（約 7,000 萬美元），為當時歷年來最大之外來投資。 目前，史瓦濟蘭政於當地建立現成工廠，為吸引服裝業的外商直接投資，SIPA 首席執行官 Phiwayinkhosi Ginindza 聲明，未來政府所提供之工廠價格低廉，較一些私營機構之工廠來得 低，政府以低廉之費用來吸引外商，是為了透過現成的設施來推動當地工業成長，創造就業 機會，同時也希望藉此改善史瓦濟蘭之經濟。 史瓦濟蘭缺乏自有電力，西班牙外商 Wundersight Group 察覺此商機，並於 2015 年 7 月 投資 3 千萬史幣建造一座 850KW 太陽能電廠作為先期計畫，未來有意繼續投資總金額達 40 億史幣的另一座 40MW 的太陽能電廠，此太陽能電廠可為史國創造 200 個就業機會。同時， 史國國營電力公司（Swaziland Electricity Company, SEC）已與 Wundersight Group 簽訂電力 採購合約（Poper Purchase Agreement, PPA），Wundersight Group 未來將為出售太陽能電廠 電力給 SEC，將其併入國家電網。 6 98

貳、各國個論

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 據統計，我商為史瓦濟蘭累計最大外資，約占該國外資 9 成以上，目前我國廠商在該國 成立之 22 家廠商均以紡織業為主。以勞工方面，旅史臺商之工廠多採取亞洲傳統之威權式 管理，因此多僱用中國大陸及菲律賓籍幹部，這與史國的文化及勞工習性並不吻合，難免有 因管理型態與語言隔閡產生的勞資問題，但多能迅速化解。近年來臺商在史國投資創造不少 就業機會，較知名的臺商為南緯集團，投資 1,000 萬美元設立 TQM 染整廠，創造 100 個就 業機會；此外，旅斐臺商投資 400 萬美元在史國設立 Swaziland Polypack，專門生產塑膠編 織袋，此投資為當地創造 300 個就業機會。

（2）當地臺商經營與投資概況 我國旅史瓦濟蘭廠商的歷史可回溯至 30 多年前，當時不少臺商勇闖史瓦濟蘭，從事紡 織和鋼鐵產業，包括臺商侯志良、劉英俊及張萬利。臺商侯志良在當地經營成衣公司，起初 侯志良經營超市，後轉型做成衣，侯志良做生意有一套自己的方法，當察覺經營狀況不穩定 時，便會採取對策並調整公司經營，如今在史國闖蕩 30 多年，已經在當地靠著成衣業打拼 出一番成績。同樣在當地經營紡織業的還有張萬利，張萬利不僅經營佳紡紡織公司，更發展 鋼鐵廠，同時也是史瓦濟蘭臺灣商會之會長，目前公司營運已交由其第二代接棒，幫忙管理 鋼鐵工廠，專門接大型機具的零件訂單。最後，是在當地開餐館的劉英俊，當時劉英俊同時 有在莫三比克經營海參出口貿易，事業版圖還一度擴展到南非，但屢屢受當地治安亂象困擾， 因此選擇退出南非市場，專心在史瓦濟蘭發展，為非洲人及外國觀光客提供東方美味。 多年前，史瓦濟蘭勞工意識抬頭，時常發生嚴重罷工和工會要求加薪等事件，加上當地 電力供應、匯率變動等因素，讓不少臺商頭痛，史國臺商會會長張萬利指出，該國 80% 的電 力仰賴南非，而南非屢屢聲稱無法供應電力至史國，成為臺商投資當地一大隱憂。面對勞工 問題，在史國的每位臺商都在當地闖蕩多年，已發展出自己的一套管理方式，張萬利面對勞 工罷工問題的方法就是直接收工，另外若工會要求加薪，則請求當地政府從中協調，甚至請 大使館出面；當地規模最大，且擁有 11 家紡織廠的南緯實業成衣廠總廠長張淑麗面對工會 要求加薪 20%，甚至要求其他津貼，整體下來工資等於上調 200%，最終還是須求助政府， 三方協商。

4. 小結 根據非洲開發銀行（AFDB）2016 年非洲經濟展望報告，2015 年史瓦濟蘭受旱災影響， 經濟成長率僅 1.7%，為非洲地區成長最緩慢國家之一，不僅近年成長緩慢，當地電力等民生 設備較不完善，且史國工業水準不高，對於可供出口的產品較為限制，不只如此，若我國臺 商欲前往當地投資，需特別注意勞工罷工等相關議題，但若必要時亦可聯絡當地臺商諮詢相 關問題，以適當的方法處理當地人情緒，以免造成不必要的衝突。此外，雖說長期以來，史 699

2015

經濟年鑑

國面臨供電問題，但若西班牙外商 Wundersight Group 成功開發太陽能電廠，史國電力問題 可望獲得緩解。非洲地區之經濟逐漸起飛，「東非共同體」（EAC）、「東南部非洲共同市 場」（COMESA）以及「南部非洲發展共同體」（SADC）三個組織 26 個會員國更達成共識， 將整合為一大自由貿易區，受其所賜，身為其中一員的史瓦濟蘭未來將可自由選擇加入商務 簽證機制，享有 90 天至 3 年的免簽證待遇，臺商若有意投資史國市場，可藉此拓銷至全非洲。

（七）馬拉威（Republic of Malawi） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 馬拉威位於非洲東南部，是世界低度發展的內陸國家，約有 72% 的人口生活於貧窮線之 下，經濟上高度仰賴農業，約有 80% 的人口住在農村，以小耕農作為主。為了增加收入，政 府鼓勵農民種植高經濟作物，因此馬拉威的外匯來源以菸草為主，占了總收入的 50% 以上， 加上菸草公司在馬拉威享有低關稅、低規範及低廉勞工，使馬拉威成為目前世界五大菸草生 產國之一，但以菸草為主要出口品卻為馬拉威帶來童工問題，馬拉威有 150 萬名童工，為非 洲之冠，特別是菸草童工，不僅在進行菸草收割時會對這群童工產生嚴重程度的健康危害， 許多童工也被迫放棄上學的機會而到田間來從事勞作，這也在無形中導致童工們終生陷入剝 削、文盲、知識水準低和貧窮的惡性循環中，使馬拉威的勞動人口品質低迷，國家生產力不 佳。 馬拉威 2015 年的經濟成長率為 2.9%，相較前幾年大幅下降，主要原因為中國大陸近年 來在非洲的崛起和大規模經濟活動，馬拉威成了中國大陸對非洲貿易策略下的受害者，加上 馬拉威人對於廉價中國大陸產品的喜好，更使此經濟劣勢雪上加霜。

（2）貿易概況 馬拉威主要的出口產品有菸草、茶葉、蔗糖，主要出口國家有比利時、辛巴威、南非、 德國、俄羅斯、加拿大、美國，主要進口國家有南非、印度、中國大陸等，根據非洲時報網 （News Time Africa）報導指出，過去由於馬拉威和南非有雙邊貿易協定，使南非的商品可 免稅入境，故南非過去一直是馬拉威最大宗的貿易進口國，但近年來中國大陸以低價商品進 攻非洲市場，消費者已經轉而購買廉價的中國大陸製產品。馬國 2015 年出口額僅有 16 億美 元，但相對的進口額急升至 33 億美元，面對國家外匯的逆差，馬拉威政府推行愛用國貨的 運動，呼籲民眾購買當地生產製造的產品，減少貿易逆差所帶來的經濟損害。目前馬拉威簽 有南部非洲開發共同體自由貿易協定，是非洲東南部共同市場自由貿易區的會員國之一。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 馬拉威的經濟向來倚賴外援，國家經濟總預算中有 40% 來自國外援助與捐獻，為了尋求 更多外援，目前馬國總統的施政方針為維持與他國傳統邦交，並積極加強與金磚 5 國的友誼， 7 00

貳、各國個論

包含巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非等國，用以振興經濟，根據南非新聞網的報導指出， 英國與美國已經允諾支持馬國政府，援助糧食與加強其他合作項目等。 另外，由於 2015 年至 2016 年農耕季馬國長時間乾旱，預估 2016 年馬拉威玉米收成將 比 2015 年短少 12%，未來可能會有糧食不足的困境。

表 2-5-7 馬拉威基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

馬拉威共和國（Republic of Malawi）

地理位置

位居非洲東南之內陸國家，西鄰尚比亞，東北鄰坦尚尼亞，東部及 南部與莫三比克接壤。

氣候

屬於亞熱帶氣候，雨季為 11 月至 5 月，旱季為 5 月至 11 月，年雨 量 760mm 至 1,015mm。

政治體制

總統制之民主共和國

執政黨及現任總統／總理

民主進步黨／艾穆沙里卡（Peter Mutharika）

語言

英語

首都（府）及主要城市

首都為里朗威（Lilongwe），最大城市為布蘭岱（Blantyre），其他 重要城市有姆祖祖（Mzuzu）、薩利馬（Salima）、松巴（Zomba）、 奇姆巴（Mzimba）

國際機場（座落地點與名稱）

Chileka（BLZ）, Lilongwe（LLW）

重要港埠（座落地點與名稱）

無，內陸國家。

天然資源

石灰石、花崗石、鋁礦砂、煤礦、陶土、磷礦及未開發之鈾

國土面積（平方公里）

118,484

人口數（百萬人，2015 年）

18.111

人口密度（人／平方公里）

153 經濟概況

幣制（貨幣單位）

馬拉威克瓦查（MWK）

匯率（馬拉威克瓦查兌美元）

1 USD：615.500 MWK（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

5.2

5.7

2.9

2.7

消費者物價上漲率（CPI，%）

28.3

23.8

21.9

19.8

失業率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

54.3

60.6

64.2

53.5

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

317

344

354

287 701

2015

經濟年鑑

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

12

14

16

進口值（億美元）

28

30

33

貿易餘額（億美元）

-16

-16

-17

貿易依存度（%）

73.7

72.6

76.3

當地外人直接投資淨額（億美元）

1.20

1.30

1.43

主要出口產品

菸草、茶葉、蔗糖、棉花、咖啡、花生

主要出口國家

比利時、辛巴威、南非、德國、俄羅斯、加拿大、美國

主要進口產品

食品、工業半成品、汽機車、農業機械

主要進口國家

南非、印度、中國大陸、尚比亞、坦尚尼亞

對我國之出口值（億美元）

0.024

0.037

0.016

自我國之進口值（億美元）

0.040

0.039

0.018

對我國之貿易餘額（億美元）

-0.016

-0.002

-0.002

對我國出口依賴度（%）

0.201

0.264

0.100

自我國進口依賴度（%）

0.141

0.130

0.055

對我國之主要出口產品

煙草、棉花、銅及其製品、茶、咖啡、食用果實及堅果

自我國之主要進口產品

針織品、鋼鐵、電機與設備及其零件、紙及紙板

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名

3.15

6.25

N.A.

135

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 馬拉威最主要的產業為農業，玉米為人民主食，歷年來馬拉威的主要出口品為菸草作物， 為馬拉威最主要的外匯來源，約占外匯總收入之 70% 以上。此外馬國國內還有初級加工業， 現有菸草加工廠、蔗糖廠、紡織成衣廠、水泥廠、食品加工廠，總產量占國內生產毛額的 11%。 此外，馬拉威的礦產十分豐富，現在已經進行開採。馬拉威還有觀光資源可發展，最大 7 02

貳、各國個論

的觀光資源為馬拉威湖，盛產超過五百種特有淡水魚類，另有 5 個野生動物保護區及 4 個狩 獵區，區內大部分設有休憩旅館，賞鳥亦列入觀光行程中，當地發現之鳥類多達一百五十種 以上。

（2）外商在當地投資經營現況 馬拉威政府對外人投資採開放態度，鼓勵本國和外國投資者踴躍參與各項經濟投資與開 發，對於企業所有權、投資規模大小、資金來源及產品輸銷地等並無任何限制。目前馬拉威 主要的外商為印度人，主要從事進口貿易、零售及製造業，是馬拉威最具有商業影響力的投 資者。另外也有南非業者在馬拉威成立專業連鎖店，中國大陸廠商從事雜貨進口零售生意， 貨品多自中國大陸進口，產品包括成衣、皮鞋、手提袋、加工食品等為主，走低價路線。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 馬拉威的僑臺商主要聚集在首都里朗威和大城布蘭岱，但人數非常稀少。雖然馬拉威的 經濟主要為農業，但缺乏先進的農業技術，故未必能達到糧食自給自足。有鑒於此，我國曾 在馬拉威設立糧食與園藝兩個發展訓練暨推廣中心，協助馬國提升糧食作物（玉米推廣為主） 及園藝農業技術與產量，並協助馬國發展相關的技職教育訓練。目前馬拉威設有有馬拉威臺 灣商會和馬拉威臺灣商會首都分會。

（2）當地臺商經營與投資概況 目前在馬拉威的臺商約有 20 家，主要經營項目包括成衣廠、營造商、鐵釘廠、碾米廠、 木材加工廠、花生油製造廠、農場、橡膠拖鞋製造廠家及肥料廠等，較大型的臺商有 Chang Rong Groups，主要從事成立木材加工、腳踏車及摩托車組裝等製造業。近年來由於世界工廠 逐漸轉移到非洲，而馬拉威又有低工資、低物價指數、低通貨膨脹的優勢，馬拉威為 Lipton 紅茶的全球三大產區之一，也是肯亞咖啡的集中篩選地、成衣業及菸草業的加工地，若有意 願投資馬拉威的臺商，可將以上幾種產業納入考量。

4. 小結 馬拉威是非洲國家之中政局相對穩定的國家，也是少數沒有受內戰影響的國家。馬國民 風純樸，人民性情溫和，且對外人友善，很少有強盜或是謀殺案件，整體而言社會治安尚稱 良好，但馬拉威的醫療衛生環境較差，人民患有瘧疾、肺炎、愛滋病等比例頗高，醫療資源 欠缺，基礎建設不發達，人民的教育普及率不高，若前往當地投資須注意員工的生產力可能 不高，以及基礎建設的發展落後等問題。 若欲前往馬國投資，根據馬拉威基本經濟條件，可以考慮運用其天然資源，投資木材加 工業、水泥、瓷磚製造、畜牧及肉品加工、蔬果栽種及冷藏處理、珍貴礦石開採加工、成衣 製造、汽車零件、塑膠水管及塑膠製品、製藥、肥料、殺蟲劑等產業。

703

2015

經濟年鑑

（八）模里西斯（Republic of Mauritius） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 模里西斯坐落於印度洋的西南方，是位處馬達加斯加以東約 900 公里、距非洲大陸 2,200 公里且被珊瑚礁圍繞的一個小島國，其國土面積僅僅 2,040 平方公里，島上人口共有約 130 萬人，主要由印度裔、非洲裔、華裔及法裔等組成，種族及宗教使其成為一個文化熔爐。模 里西斯於 1968 年獨立，一方面定期舉辦公平的選舉改革，另一方面徹底實施文化多元化政 策，保持了政局的長期穩定，與波札那被列為中低度風險國家，更是經常被譽為非洲最成功 的故事之一。模里西斯原本經濟結構單一，僅生產蔗糖，後來透過經濟結構調整計畫的實施， 形成以糖業、出口加工業及旅遊業為三大支柱的經濟格局。近年來模里西斯的經濟結構更加 多元化，自 2013 年起金融服務業成為模里西斯經濟的第四大支柱，而近幾年模里西斯更著 重於以推動信息技術與通訊為核心的發展方向。2015 年路易港之轉口貿易額創下歷史新高， 主要商品是手機和通訊配件，而轉口貿易之目的地為阿拉伯聯合大公國。

（2）貿易概況 2015 年模里西斯主要出口商品為衣物、紡織品、魚類及其製品、機械、運輸設備、蔗糖， 其中機械和運輸設備取代蔗糖成為第三大出口商品。模里西斯採經濟多樣化發展模式，其做 法為投資製造業，將其焦點放在紡織及服裝的製造，因此屬於傳統產業的紡織品仍保持第一 大出口商品地位。主要出口國家有英國、法國、美國、義大利、阿拉伯聯合大公國、馬達加 斯加、南非等國；四大進口來源國為印度、中國大陸、法國、南非，主要進口商品分為四大 類產品：「機械與運輸設備」、「礦物燃料、潤滑油及有關原料」、「食品」、「按原料分 類的製成品」，其中機械及運輸設備進口增長較快，主要從亞洲國家進口，占進口總額達一 半以上。 就模里西斯與我國的雙邊貿易方面，2015 年模里西斯對我國出口額為 803 萬美元，較 2014 年增加 1.9%，主要出口產品為魚類、非針織類服飾及其附屬品、鋼鐵、調製動物飼料、 針織類服飾、光學儀器、天然珍珠或養珠、染料顏料及其色料等；自我國進口金額為 1 億 3,130 萬美元，其中主要商品為魚類、鹽、硫磺、核子反應器、電機與設備及其零件、塑膠及其製品、 鋼鐵、玩具等。在雙邊貿易平衡上，模里西斯對我國一直存在著貿易逆差，近年來更加提升， 2015 年模里西斯對我國有 1 億 2,327 萬美元的貿易赤字。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 為 了 進 一 步 促 進 商 貿 發 展， 模 國 政 府 設 立 了 一 個 模 里 西 斯 商 品 交 易 所（Mauritius 7 04

貳、各國個論

Commodities Exchange），並將於 2018 年 9 月開始與各國提供稅務信息自動交換，如此可望 成為地區性的關鍵國家及加強國與國間的貿易合作夥伴關係，例如可藉此來監測模里西斯往 印度的相關資金流向。模里西斯除了著重於紡織業上，近年也開始將目光轉至珠寶、鐘錶及 鑽石等，杜拜多項商品交易中心（The Dubai Commodities Centre）也一直協助模里西斯發展 黃金、鑽石等貴金屬於交易市場上的運作。 憑藉其世外桃源般的海灘、琳瑯滿目的飯店、豐富的文化及娛樂，模里西斯吸引百萬遊 客前往度假。模國政府不斷推動旅遊業的發展，更冀望進軍生態旅遊業，將可再生能源及其 重要經濟支柱作結合，發展出另一套新的產業模式；在此發展趨勢下，模里西斯的旅遊業進 一步將其推向高收入經濟體，飯店旅遊業也成為新一波外資注入的目標。除此，模里西斯更 與澳大利亞、中國大陸和新加坡簽署協議，促使亞洲與非洲間空中走廊的生成。

表 2-5-8 模里西斯基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

模里西斯共和國（Republic of Mauritius）

地理位置

位於非洲南部，四面為印度洋所環繞，在馬達加斯加的西側。模里 西斯與附近的留尼旺島（距模里西斯西南 200 公里）及羅德里格斯 島等共同組成馬斯克林群島（Mascarene Islands）。

氣候

屬熱帶氣候，唯受東南信風影響。每年 5 至 11 月為冬季，和暖乾燥； 11 至 5 月為夏季，炎熱潮濕。海岸地區溫度由冬季的 22°C 至夏季 的 34°C。

政治體制

總統制

執政黨及現任總統／總理

模里西斯激進運動黨／古里布．法吉姆（Ameenah Firdaus GuribFakim）／阿內羅德．賈格納特（Anerood Jugnauth）

語言

克里奧爾語、英語、法語

首都（府）及主要城市

首都為路易港（Port Louis），其他重要城市包括居爾皮普（Curepipe）、 瓦科阿（Vacoas）、鳳凰城（Phoenix）、卡特勒博爾納（Quatre Bornes）、羅斯希爾（Rose Hill）及博巴森（Beau Bassin）等。

主要國際機場

西沃薩古爾‧拉姆古蘭爵士國際機場

重要港埠

路易港（Port Louis）

天然資源

適合栽種的耕地、魚類、海洋資源

國土面積（平方公里）

2,040

人口數（百萬人，2015 年）

1.259

人口密度（人／平方公里）

617 705

2015

經濟年鑑

經濟概況 幣制（貨幣單位）

模里西斯盧比（MUR）

匯率（模里西斯盧比兌美元）

1 USD：35.889 MUR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

3.2

3.6

3.5

3.5

消費者物價上漲率（CPI，%）

3.5

3.2

1.3

1.5

失業率（%）

8.0

7.8

7.6

7.4

國內生產毛額（GDP，億美元）

119.32

126.30

116.08

118.65

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

9,480

10,033

9,218

9,422

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

29

31

27

進口值（億美元）

54

56

48

貿易餘額（億美元）

-25

-25

-21

貿易依存度（%）

69.6

68.9

64.6

當地外人直接投資淨額（億美元）

2.93

4.18

2.08

主要出口產品

衣物、紡織品、魚類及其製品、機械、運輸設備、蔗糖

主要出口國家

英國、法國、美國、義大利、阿拉伯聯合大公國、馬達加斯加、南非

主要進口產品

機械、運輸設備、礦物燃料、潤滑油及有關原料、食品、按原料分 類的製成品

主要進口國家

印度、法國、南非、中國大陸

對我國之出口值（百萬美元）

6.90

7.88

8.03

自我國之進口值（百萬美元）

114.33

122.11

131.30

對我國之貿易餘額（百萬美元）

-107.43

-114.23

-123.27

對我國出口依賴度（%）

0.24

0.25

0.30

自我國進口依賴度（%）

2.12

2.18

2.74

對我國之主要出口產品

7 06

魚類、非針織類服飾及其附屬品、鋼鐵、調製動物飼料、針織類服 飾、光學儀器、天然珍珠或養珠、染料顏料及其色料

貳、各國個論

自我國之主要進口產品

魚類、鹽、硫磺、核子反應器、電機與設備及其零件、塑膠及其製品、 鋼鐵、玩具

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名

34.91

39.19

42.60

46

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 依據世界經濟論壇的《The Global Competitiveness Report 2015-2016》報告顯示，模里 西斯在全球列入評比的 140 多個國家中，其競爭力排名第 46 位，領先區域大國的南非。同時， 世界銀行（WB）2015 年出版的《2016 年經商環境報告》指出，在接受調查的全球 189 個經 濟體中，非洲國家當中以模里西斯排名第 32 位居首，由此兩數據可得知，模里西斯已成為 非洲經商環境最好的國家。 非洲國家的首位女總統，同時也是模里西斯現任總統古裡布 ‧ 法吉姆表示：「模里西斯 自身的戰略定位是成為亞洲和其他國家在全球化發展程序中通往非洲的門戶之地」。根據模 里西斯中央銀行統計，2015 年該國外人直接投資金額約為 2 億美元，主要投資產業為甘蔗產 業、金融業、旅遊業、加工業等。模里西斯吸引外資的原因及措施主要為下列幾個方面：地 理位置優越，為各地通往非洲的門戶之地；投資條件優惠，享受進入歐盟與美國市場的優惠 待遇；轉口貿易成熟，裝置齊全且現代化程度高，包含轉船裝置、倉儲與冷藏等一站式自由 港服務；法律規定完善且執行透明度高，保證政府各種機制高效執行；金融業基礎設施健全， 企業融資便利。

3. 當地華人經濟 從 18 世紀起，英、法、丹麥等國的船隻搭載數千華工來到路易港，當時的華工主要從 事鐵匠、木匠、鞋匠、裁縫等職業，並在當地成立自主的生活圈；19 世紀時陸陸續續有更多 海外華僑移民，使得全島處處可見華僑的蹤跡，並扮演向社會富裕階層提供便宜貨物的重要 角色。到了 20 世紀後期，模里西斯出口加工區吸引來自臺灣及香港的投資者建立工廠，大 大提升該國紡織品的出口額。模里西斯華僑大多數經營商業，集中在首都路易港，特別是經 營零售商，壟斷當地零售貿易。今日模里西斯華僑在社會上已有相當的地位，華僑青年靠著 聰穎的智慧及發奮向上的毅力，屢受外籍人士讚揚。華僑在當地並成立包括宗教、文化、宗 親等組織，每年會舉辦各類節慶活動，不只傳揚中華文化，也藉此與模里西斯政府、各民族 及僑胞加強聯繫。 707

2015

經濟年鑑

4. 小結 模里西斯受惠於其優越的地理位置、優惠的貿易政策、彈性的監管與機制及穩定的政局， 不只是新婚夫妻蜜月或是家庭度假的好去處，更是投資客或外資爭相投入的島國，並且超越 富含原油的奈及利亞或是礦業巨頭南非，成為非洲最具競爭力的經濟體。近年來，模里西斯 積極拓展紡織品製造、零配件、珠寶及農產品等之貿易商機，此外也期盼在加工業、旅遊業 及生態業等不同領域，吸引外資前往。因模里西斯製造產品輸入南非市場可享有零關稅待遇， 間接成為外人進軍投資撒哈拉以南之非洲國家的跳板。2015 年模里西斯為非洲經商環境最好 的國家，其完善的投資環境是具備吸引外資的理想條件，臺商欲前往投資者，可審慎評估拓 展商機。

（九）南非（Republic of South Africa） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 南非屬於高度開放經濟體，容易受外部因素的影響，尤其國際資金及商品價格走勢波動， 皆會影響南非之礦產出口及原油進口。雖然全球經濟溫和成長、消費及投資活動復甦與國際 油價下跌有利於經濟成長，然南非的罷工、能源短缺、內需疲弱、主要礦產出口價格低迷、 利率提升、旅遊業衰退、就業市場萎靡不振，以及政策不確定性等不利因素抑制南非經濟成 長，以致 2015 年經濟成長率降低至 1.3%。受電力嚴重短缺及全球市場的不確定因素影響， 技術勞工短缺、高犯罪率、貪汙嚴重、國營事業效率低落及高失業率等結構性問題，以及國 際收支長期赤字，都將削弱南非經濟發展潛力，國際貨幣基金（IMF）預估 2016 年實質經濟 成長率將降至 0.1%。 南非由於種族隔離時期社會貧富懸殊，導致消費市場也出現兩極化的現象。占人口少數 的白人為中高收入階層，占社會消費總量的 60%，而廣大黑人只擁有消費量的 40%。因此， 南非一方面有如歐美國家的白人消費市場，另一方面也存在與非洲其他國家消費水平相似的 黑人消費市場。南非政府稱前者為第一經濟，後者為第二經濟，一個國家存在不同的經濟體 系，算是南非特有的現象。 國際信評機構穆迪（Moody's）於 2015 年 12 月 15 日將南非信評展望從穩定調降至負向， 理由是南非面臨長期的緩慢成長，且政治壓力升溫。穆迪給南非的信評是 Baa2 級，為倒數 第二的投資等級，且展望調降至負向，意味未來很可能調降信評。目前穆迪給予南非的信評， 較標準普爾與惠譽等另外兩家信評公司給予的評級高一級。穆迪分析師 Kristin Lindow 與 Yves Lemay 在聲明中指出，南非成長展望愈來愈疲弱，原因是面臨「持續的結構挑戰」。

（2）貿易概況 7 08

貳、各國個論

南非主要出口商品多數為礦產品，主要進口商品則為食品、機器設備、能源等。南非的 最大貿易夥伴為中國大陸，更於 2015 年 12 月簽署 26 項合作協議，涉及經貿、工業、科技、 農業、基礎建設及經濟合作等領域，總價值高達 940 億南非幣（約合 65 億美元）。 2014 年 7 月 南 部 非 洲 發 展 共 同 體（SADC） 與 歐 盟 完 成 經 濟 夥 伴 協 議（Economic Partnership Agreement, EPA） 的 草 簽， 此 次 的 EPA 比 先 前 的「 歐 斐 貿 易 開 發 合 作 協 定 」 （EU-SA TDCA）更為開放，對於南非產品輸往歐盟更加有利。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 南非總統祖馬於 2015 年 2 月表示南非政府已計劃在下一個財政年度向南非國營電力公 司 Eskom 撥款 230 億南非幣，加強現有發電站之維護，增加發電容量，以及將核能列為南非 長期電力發展之優先選項。祖馬總統並揭櫫為刺激經濟成長及創造就業，南非政府提出 9 點 方針計畫，包括：（1）解決能源短缺問題之挑戰；（2）振興農業及農產品加工價值鏈；（3） 增 進 礦 產 資 源 之 附 加 價 值；（4） 更 有 效 地 採 行「 工 業 政 策 行 動 計 畫 」（Industrial Policy Action Plan）；（5）鼓勵私部門投資活動；（6）調解工作場所之糾紛及衝突；（7）活絡中 小及微型企業、合作社及鄉鎮企業之發展；（8）進行政府及國營企業改革，加強資通訊基 礎建設及寬頻鋪設，以及水資源、衛生及運輸基礎建設；（9）活絡南非之海洋經濟。 南非財政部於 2015 年 10 月表示未來 3 年將提撥 370 億南非幣支持擴大公共事務計畫 （Expanded Public Works Programme, EPWP），以促進產業發展，提升企業競爭力，協助勞 工發展技能，並盼創造 600 萬個短期就業機會。南非財政部長 Nene 指出，除 EPWP 計畫外， 財政部目前另投入 162 億南非幣支持產業提升競爭力，藉由獎勵優惠、補貼等機制促進中小 企業發展；此外，該部還提供企業租稅優惠，其總值每年高達 240 億南非幣，適用範圍包含「製 造業競爭力提升計畫」（Manufacturing Competitiveness Enhancement Programme）及「汽車 生產暨發展計畫」（Automotive Production and Development Programme），經濟特區及自由 省、豪登省之新開發區域亦將有資金挹注。

表 2-5-9 南非基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

南非共合國（Republic of South Africa）

地理位置

主 要 位 於 非 洲 大 陸 南 端， 並 且 包 括 愛 德 華 王 子 島（Prince Edward Island）和馬里恩島（Marion Island），另外北邊與納米比亞、波札 那、辛巴威、莫三比克及史瓦濟蘭等國相連，另有「國中之國」賴 索托。

氣候

南非氣候溫和乾燥，年均溫約攝氏 20°C，年平均降雨量 464 mm。 西部沿海乾燥無雨；東部屬副熱帶濕潤氣候，年平均降雨量 1,101 mm；西南部屬地中海型氣候，開普敦年平均降雨量為 510 mm；更 北部的沙漠地區年降雨量則不足 30 mm。 709

2015

經濟年鑑

政治體制

總統制

執政黨及現任總統／總理

非洲人國民大會／祖馬（Jacob Zuma）

語言

南非荷蘭語、英語外，還有 9 種地方語言。

首都（府）及主要城市

首 都 為 普 利 托 利 亞（Pretoria）， 其 他 重 要 城 市 包 括 約 翰 尼 斯 堡 （Johannesburg）、開普敦（Cape Town）、布魯芳登（Bloemfontein）、 慶伯利（Kimberley）

主要國際機場

C a p e To w n （ C P T ）, D u r b a n （ D U R ） , E a s t L o n d o n （E L S ）, Kimberley（KIM）, OR Tambo（JNB）, Port Elizabeth（PLZ）

重要港埠

開 普 敦 （ C a p e To w n ） 、 德 班 （ D u r b a n ） 、 伊 莉 莎 白 港 （ P o r t Elizabeth）、理查灣（Richards Bay）、薩爾達尼亞灣（Saldanha Bay）

天然資源

金、鉑和鈀的儲量為世界居第一，其他如釩、金剛石、銻、鈾、鉛、 鐵、鋅、煤、鎳、鋅、銅、鈦和磷。

國土面積（平方公里）

1,219,900

人口數（百萬人，2015 年）

54.957

人口密度（人／平方公里）

45 經濟概況

幣制（貨幣單位）

蘭特（ZAR）

匯率（蘭特兌美元）

1 USD：15.545 ZAR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

2.3

1.6

1.3

0.1

消費者物價上漲率（CPI，%）

5.8

6.1

4.6

6.4

失業率（%）

24.7

25.1

25.4

26.1

3,662.36

3,501.38

3,129.57

2,662.13

6,890

6,484

5,695

5,768

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況

7 10

2013

2014

2015

出口值（億美元）

835

912

817

進口值（億美元）

1,069

1,048

904

貿易餘額（億美元）

-234

-136

-87

貿易依存度（%）

52.0

56.0

55.0

貳、各國個論

當地外人直接投資淨額（億美元）

83.00

57.71

17.72

主要出口產品

白金、機電車、黃金、鐵礦砂、煤炭、鐵合金、瀝青礦物、汽車貨 物運輸車、鑽石、離心機

主要出口國家

中國大陸、美國、荷蘭、德國、納米比亞、波札那、日本、英國、 印度、莫三比克

主要進口產品

原油、設備零件、瀝青礦物、機電車、電話、磁性或光學閱讀機、 藥品、機動車零件、印刷板、貨物運輸車

主要進口國家

中國大陸、德國、美國、印度、日本、奈及利亞、英國、沙烏地阿 拉伯、義大利、泰國

對我國之出口值（億美元）

14.26

11.49

7.31

自我國之進口值（億美元）

9.31

7.72

7.57

對我國之貿易餘額（億美元）

4.95

3.77

-0.26

對我國出口依賴度（%）

1.71

1.26

0.89

自我國進口依賴度（%）

0.87

0.74

0.84

對我國之主要出口產品

鋼鐵、銅及製品、貴金屬及寶石、鋁及煤等原物料或半成品

自我國之主要進口產品

機械、資訊設備、汽車零組件、塑膠製品及礦物燃料

外匯存底（億美元）

496.9

全球競爭力排名（國際競爭力評比）

490.9

459.1

49（53）

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016；國際競爭力評比取自瑞士洛桑管理學院（IMD）「2015 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。 資料來源：IMF、IMD、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、 經濟部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 南非產業發展以礦業及能源上游工業為主，服務業及農林、畜牧業次之；一般財團及企 業投資於中、下游加工製造業者仍然有限，故其出口以農礦原物料為主，進口以工業產品及 民生用品為主。此外，南非的汽車工業、機械業、家具業、保全產業、資通訊產業、營建業、 醫療產業、銀行服務業、觀光旅遊業等也表現不俗。 在南非的諸多礦產中，鉑、錳、鉻、金等礦產存量為世界第一。南非內部的機械產業不 是很發達，生產用的機器設備多仰賴進口。南非的金融業非常發達，素以金融法規嚴格控管 而聞名，加上資通訊產業高度成熟，其網路報稅與網路防詐欺方面的系統名列前茅。 7 11

2015

經濟年鑑

（2）外商在當地投資經營現況 南非金融業的高度發達，吸引許多外資投資南非的金融保險與商業服務業。目前在南非 有 15 家外國銀行成立分行、2 家互助銀行及 46 家外國銀行代表處。另外，礦業也是外資投 資南非的重要產業。南非的外資主要來源國向來以歐美國家為主，近年因中國大陸對非洲地 區的能源及礦產的戰略性需求，因此中國大陸積極投資南非，以示收攏南非之意。還有美國 的奇異公司（General Electric, GE）打算投資南非的能源業和醫療照護產業。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 華僑最早何時來到南非，這個問題可追溯到 17、18 世紀，當時荷蘭在南非有殖民地， 為經營殖民地招募契約華工從事苦力工作，因此每年約有一、兩批華工來到南非，但人數不 多，且多為男性，因此當時留下來的華工與當地的黑人女性通婚。20 世紀之後，南非的黃金 與鑽石礦產被大量發現，此時就有大量的華工前來南非從事採礦的工作。抗戰時期，也有許 多華人為了躲避戰禍來到南非，從事小型買賣，像是開餐館、捕漁或貿易等。我國近年來到 南非的移民多半是投資移民或技術移民，以經營紡織、金融、電腦、電器等行業為主，多聚 集在約翰尼斯堡、德班、伊莉莎白港、比勒陀利亞、開普敦等地。 早期在南非的華僑組織以共同保護、鞏固力量及爭取權益為主，現多為交流、教育等多 元活動為主。南非現有臺商及僑民組織中較具規模及代表性者為非洲臺灣商會聯合總會，該 總會整合南非豪登省、約堡、自由省、那他省、北開普省、大新堡、東開普省、開普敦等八 個分會，以及賴索托、史瓦濟蘭、迦納、象牙海岸、馬拉威等臺商會；非洲臺灣商會聯合總 會每年定期於南非舉辦交流活動以促進臺商在非洲發展。

（2）當地臺商經營與投資概況 1990 年代在南非投資之臺商曾高達 2,000 家，自 1998 年南非政府與我國斷交後，我國 廠商紛紛撤資、遷廠，南非勞工薪資每年不斷提高、罷工事件迭起、電價大幅上揚、政府效 率不彰，以及治安不佳等因素導致臺商投資風險提升。據南非政府統計，臺商在南非投資累 積金額約 20 億美元，家數約 800 家，僱用員工總人數超過 4 萬人。投資行業以製造業、服 務業為主，部分從事農業，其中製造業家數約 400 家，主要為汽車組裝、紡織、金屬製品、 寶石加工、食品加工等；從事農業的臺商約 20 家，主要為果園、蔬果種植、水產養殖。在 製造業中，臺商從事紡織業的家數較多且具重要地位，目前南非經營紡織成衣業臺商約有 60 家，這些紡織業者多分布於大新堡、德班等地，代表廠商有德隆及臺元紡織。我國在南非投 資還有服務業約 300 家與進出口業約 90 家。

4. 小結 南非在南部非洲國家中居於領導地位，據聯合國資料顯示，南非經濟每成長 1%，即可 帶動周邊非洲國家經濟成長 0.5%，足見其影響力。此外，南非臺商在當地已經深耕多年，對 當地及周邊國家之經貿投資與行銷通路等環境已頗為了解，對我商來此投資有助益。惟因南 7 12

貳、各國個論

非治安長期不佳，我商對前來南非投資感到猶豫。惟整體而論，為協助我商全球布局，爭取 非洲商機，南非值得我商前來考察在當地設廠投資之可行性。 南非失業率高，連續四年超過 24%，IMF 更預估 2016 年失業率將來到 26.1%，高失業 率已引起其他負面結果，如治安等問題，這成為南非政府亟待解決的課題。近年南非政府積 極輔導其中小企業發展，認為是解決其失業沉痼的良方，而中小企業亦為我國產業之強項， 可考慮加強與南非政府在此部分之合作，不僅可促進雙邊實質經貿關係，也可協助我國中小 企業至南非投資，有利臺商利用及開發非洲豐沛的天然資源。

（十）非洲其他國家及地區 阿爾及利亞（Democratic and Popular Republic of Algeria） 1. 總體經濟情勢分析 歐盟會員國 2015 年因受到債務與難民潮的影響，普遍經濟情況降低，連帶影響以歐盟 為主要貿易夥伴的阿爾及利亞，在進出口貿易部分，2015 年出口值為 351 億美元，相較於 2014 年減少 261 億美元，進口值為 516 億美元，較 2014 年減少 67 億美元，整體貿易情勢疲弱。 為因應貿易上面臨的困境，阿國政府投入大量資金發展基礎建設，例如計劃於中部地區興建 現代化商港，以改善進出口貿易的順暢度。此外，阿爾及利亞為國際原油輸出之重要會員國， 2015 年因國際原油市場呈現疲軟現象，油價大量下跌，導致阿國獲利下降。阿國政府規劃在 2016 年年初通過財政收支法案，協助排除因原油獲利下降而造成國民社會福利的排擠效果。 在總體經濟表現方面，受到石油市場疲弱的影響，阿爾及利亞整體經濟衰退，2015 年經 濟成長率較前一年上升 0.1 個百分點，為 3.9%，消費者物價指數 CPI 上漲率也由 2.9% 上升 到 4.8%。值得一提的是，阿國政府極力爭取進入世界貿易組織（WTO），但仍因在執行經 貿改良政策及開放市場過於緩慢而遭 WTO 拒絕，但阿國期望能夠透過 WTO 的貿易資源， 改善本身的出口貿易頹勢。此外，失業問題一直長期困擾著阿爾及利亞，2015 年因經濟趨緩、 石油出口不利，失業率由 10.6% 上升至 11.3%，連帶使得國內生產毛額（GDP）由 2,135 億 美元下跌至 1,723 億美元。

表 2-5-10 阿爾及利亞基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

阿 爾 及 利 亞 人 民 民 主 共 和 國（Democratic and Popular Republic of Algeria）

地理位置

位於非洲北部，東邊與突尼西亞及利比亞相接，南與尼日為鄰，西 南與茅利塔尼亞及馬利接壤，西北與摩洛哥相連。 713

2015

經濟年鑑

氣候

北部沿海地區屬地中海氣候，年均氣溫 25°C，年降水量 500mm 至 1,000mm；中部為熱帶草原氣候，年降水量 200mm 至 250mm；南 部為熱帶沙漠氣候，炎熱乾燥，夏季最高溫度達 45°C，年降水量 150mm 以下，有些地方終年不雨。

政治體制

半總統制

執政黨及現任總統／總理

民族解放陣線／阿卜杜勒．阿齊茲．布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）／阿卜杜勒．馬立克．賽拉勒（Abdelmalek Sella）

語言

阿拉伯語

首都（府）及主要城市

首都為阿爾及爾（Algiers），並且為最大的城市

主要國際機場

Houari Boumedienne（ALG）, Mohamed Boudiaf（CZL）

重要港埠

阿爾及爾（Algiers）

天然資源

主要礦產有石油、天然氣、鐵礦石、磷酸鹽、鈾、鉛、鋅

國土面積（平方公里）

2,381,741

人口數（百萬人，2015 年）

40.29

人口密度（人／平方公里）

17 經濟概況

幣制（貨幣單位）

阿爾及利亞第納爾（DZD）

匯率（阿爾及利亞第納爾兌美元） 1 USD：107.132 DZD（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

2.8

3.8

3.9

3.6

消費者物價上漲率（CPI，%）

3.3

2.9

4.8

5.9

失業率（%）

9.8

10.6

11.3

11.6

2,097.03

2,135.18

1,722.78

1,659.74

5,476

5,459

4,315

4,083

國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況

7 14

2013

2014

2015

出口值（億美元）

655

612

351

進口值（億美元）

549

583

516

貿易餘額（億美元）

106

29

-165

貿易依存度（%）

57.4

56.0

50.3

貳、各國個論

16.93

當地外人直接投資淨額（億美元）

15.07

-5.87

主要出口產品

原油、天然瓦斯、瀝青油、水泥、磷酸、廢鐵廢銅、阿摩尼亞、氫、 礦泉水、鐵片、鋅

主要出口國家

美國、義大利、西班牙、法國、荷蘭、加拿大、土耳其、巴西、英國、 比利時、葡萄牙、北韓、印度

主要進口產品

工業用設備、生產設備、食品、非食品消費品、原物料、農業用設備

主要進口國家

法國、義大利、中國大陸、美國、德國、西班牙、日本、土耳其、 南韓、比利時、巴西、英國、加拿大、印度

對我國之出口值（百萬美元）

771

814

452

自我國之進口值（百萬美元）

78

73

85

對我國之貿易餘額 （百萬美元）

693

741

367

對我國出口依賴度（%）

1.18

1.33

1.29

自我國進口依賴度（%）

0.14

0.13

0.16

對我國之主要出口產品

礦物燃料、鋁及其製品、電機與設備及其零件

對我國之主要進口產品

機器及機械用具、塑膠及其製品、鋼鐵製品、鐵路及電車道車輛以 外之車輛及其零附件

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名

1,950.1

1,799.0

1,449.5

87

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 相較於其北非鄰國突尼西亞與摩洛哥，阿爾及利亞在外來投資上較不具吸引力，雖然阿 爾及利亞投資促進中心（Agence Nationale de Développement de l'Investissement, ANDI）積 極推動投資獎勵制度，例如減免公司所得稅、降低關稅、購買不動產免登記稅等，但由於阿 國本身恐怖主義盛行，社會動盪不安，且行政體系貪汙風氣盛行及過度保護阿國本土廠商， 因此對外資吸引力處於劣勢。 依據 ANDI 所公布之資料，阿國主要產業如汽車產業，目前阿國與德國福斯汽車公司合 作計畫，規劃 10 萬輛組裝廠計畫，期望未來能將玻璃與輪胎、塑料技術轉移至阿國生產。 此外，因為阿國運動風氣逐漸盛行，法國拳擊器材廠商 THUASNE 於阿國各地設立組裝廠， 大量生產期望提供阿國運動風氣盛行所帶來的需求。家電產業方面，因阿國政府推動消費品 715

2015

經濟年鑑

自製率政策，以降低國外進口比重，且政府大幅實施擴建新國民住宅計畫，使民眾對於 3C 家電需求日趨上升，南韓三星家電因此計劃與阿國最大產業集團 Servital 合作，增加中低收 家庭家電的供給量。 阿爾及利亞擁有豐富的天然氣及石油儲藏，油氣產業為阿國國民經濟之支柱，經濟發展 嚴重依賴能源出口收入。2015 年國際油價下跌，對於阿爾及利亞經濟發展有很大的影響，加 上恐怖分子四處作亂，使得能源的開採及運輸都受到嚴重的影響，2015 年第一季就出現 170 億美元的貿易赤字，較前一年同期盈餘 180 億美元相差甚鉅。此外，阿國也面臨嚴重的資金 短缺及糧食短缺，而一些中國大陸企業目前積極參與阿爾及利亞的基礎建設，冀望強化阿國 的經濟體質。

3. 當地華人經濟 目前在阿爾及利亞無任何臺商及臺灣民眾，我國與阿國雙方的官方交流甚少，我國除了 於 2007 年在阿國設立臺灣貿易中心，並於 2010 年 12 月與阿國簽署合作協議外，並無其他 重要經貿事務之互動；而近年來阿國政府大力推動基礎設施建設，東西高速公路剛剛完工， 一批新的設施建設如南北高速公路、大型清真寺、機場、國家體育館等，這些設施有很大一 部分是由華人相關承包商所承建；而我國外貿協會為了提升海外貿易的範圍，也積極推動兩 國之間的貿易互動，包括工具機、房地產、葡萄酒、橄欖油、食品、皮件、鞋類、投資移民、 能源、智慧城市之資通訊、連鎖旅館及法律顧問諮詢等多家不同性質與類型企業。

4. 小結 阿爾及利亞為開發中國家，民眾生活用品高度依賴國外進口，食品工廠所需半成品及生 產設備需求高，因此我國業者可朝向電腦、通訊、建材五金與資本財設備去開發並進口到阿 國。我國機械設備具高度優勢，專用精密 CNC（Computer Numerical Control，電腦數值控制） 車銑複合機械是我國在阿國之競爭利基，且價格相較於歐洲國家更為便宜，因此我國在機械 產品之外銷策略仍有很大的成長空間，若能妥善安排，未來將能進口精密機械產品，以符合 阿國發展需求，謀取利益。

查德（Republic of Chad） 1. 總體經濟情勢分析 查德以石油輸出為主，2015 年由於國際油價持續殺低，使其經濟受到影響，導致該年經 濟成長率從前一年的 6.9% 降至 1.8%，2016 年更預測會下降到 -1.1%，2015 年通貨膨脹率則 由上一年的 1.7% 增加為 3.7%。為減少對石油輸出的依賴，查德政府近年來大力推廣農業機 械化和對農業生產資料補貼，預估未來查德非石油收入將穩定上升。然而，糧食安全問題與 石油價格不穩一直是查德重視的隱患，因此為了改善此問題，該國政府於 2014 年 12 月底通 過財政預算修正案，確定 2015 年度財政收入為 30.4 億美元（比上一個年度下降 18%）、支 出為 33.9 億美元（比上一個年下降 18%），赤字將主要由國際貨幣基金（IMF）提供擴展中 7 16

貳、各國個論

期貸款（Extended Credit Facility, ECF）和政府發行國庫券等。 2015 年查德總體經濟表現受到石油價格波動影響，國內生產毛額（GDP）從 2014 年的 139.4 億美元減少至 2015 年的 108.9 億美元。雖然擁有許多天然資源，但查德人民的生活條 件仍有待改進；此外，近來查德邊境不太安寧，短期內接連發生多起自殺炸彈爆炸案，伊斯 蘭激進組織柏科聖地活躍，對於外資進入的吸引力，不增反減。目前許多人依然面臨著嚴苛 的生存條件，甚至連基本需求都無法受到滿足。

表 2-5-11 查德基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

查德共和國（Republic of Chad）

地理位置

位於非洲中部，介於利比亞、蘇丹、中非、喀麥隆、奈及利亞及尼 日之間。

氣候

北部為撒哈拉沙漠區，為沙漠氣候，年降水量少於 50mm；中部為薩 赫勒地區，乾季比濕季長，年降雨量約為 300mm 至 600mm；南部 為蘇丹區，為人口最密集的地方，降雨量豐富，年降雨量為 800mm 至 1,000mm。

政治體制

半總統制、共和制

執政黨及現任總統／總理

愛 國 拯 救 運 動 ／ 伊 德 里 斯． 德 比（IdrissDébyItno） ／ 帕 伊 米 德 貝 （Kalzeubet Pahimi Deubet）

語言

法語、阿拉伯語

首都（府）及主要城市

首都恩加美納（N’Djamena），並為最大城市。

主要國際機場

N’Djamena（NDJ）

重要港埠

無（內陸國家）

天然資源

主要礦產有石油、鈾、泡鹼、高嶺土、黃金、石灰石、砂石

國土面積（平方公里）

1,284,000

人口數（百萬人，2015 年）

11.566

人口密度（人／平方公里）

9 經濟概況

幣制（貨幣單位）

中非法郎（XAF）

匯率（中非法郎兌美元）

1 USD：662.51 XAF（2015 年 12 月底）

經濟成長率（%）

2013

2014

2015

2016*

5.7

6.9

1.8

-1.1 717

2015

經濟年鑑

0.2

1.7

3.7

0.0

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

129.51

139.44

108.94

100.96

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

1,176

1,236

942

852

消費者物價上漲率（CPI，%） 失業率（%）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

45

42

29

進口值（億美元）

30

35

22

貿易餘額（億美元）

15

7

7

貿易依存度（%）

57.9

55.2

46.8

當地外人直接投資淨額（億美元）

5.20

-6.76

6.00

主要出口產品

棉花、阿拉伯樹膠、牲口、石油

主要出口國家

美國、法國、中國大陸

主要進口產品

機械、運輸工具、石油產品、食品

主要進口國家

法國、中國大陸、義大利

對我國之出口值（千美元）

49,152

137,113

67,344

自我國之進口值（千美元）

389

412

3

48,763

136,701

67,341

對我國出口依賴度（%）

1.09

3.26

2.32

自我國進口依賴度（%）

0.01

0.01

0.00

對我國之貿易餘額（千美元）

對我國之主要出口產品

棉花、鐘錶及其零件、玻璃及玻璃器

自我國之主要進口產品

光學儀器、塑膠及其製品、鋼鐵製品、肥皂

外匯存底（百萬美元） 全球競爭力排名

1,304.0

N.A.

368.9

139

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

7 18

貳、各國個論

2. 當地外人直接投資概況 查德以天然資源與軍事武器為主要輸出產品，法國是查德主要的軍事輸出國家，因此法 國在當地除了設有駐軍協助查德平定戰亂，也將部分國防預算投入查德，協助製造軍武。在 石油輸出方面，除了與美國關係密切，近年來中國大陸也將資金投入當地石油礦藏的出產。 查德位於重要的地理位置樞紐，且天然資源豐富，吸引許多外資陸續前往查德投資。目前主 要的外人投資產業為石油探勘和基礎建設，透過基礎設施的投資，提高農業生產；石油產業 對查國經濟的發展助益良多，而同屬重度依賴油氣的阿爾及利亞，其石油相關產品方面占國 家收入 90% 以上，在 2015 年石油價格明顯下跌的影響下，查德與阿爾及利亞兩國的貿易皆 受到衝擊。

3. 當地華人經濟 僑臺商投資查德主要以石油產業為主，自 2006 年起我國中油前往非洲查德礦區投資已 超過 1 億美元，至今取得豐富成果，共挖出四口油源，日產 1、2 萬桶，近期新鑿之兩口油井， 估計將有 2,000 萬至 3,000 萬桶原油蘊藏量；另外，查德與臺灣在教育方面具有合作關係， 臺商在查德當地資助許多基礎建設，包含大學校舍、醫院、育幼院與道路，同時也投資查德 之農業與紡織業，加強兩國之間的貿易互惠。

4. 小結 查德是重要的石油輸出國家之一，然而，卻因為對於國際援助組織的不尊重而使得查德 在各國間留下不好的形象。查德在文化與經濟發展上較為落後，人民普遍貧窮，2015 年受到 石油價格的波動，使得石油出口獲利受到影響，連帶影響查國政府對於軍備的投入減少，影 響應對恐怖主義的能力，社會動盪增加將直接影響該國經濟。儘管國家貧困率在 2003 年至 2011 年期間已從 55% 下降到 47%，但仍然有許多人面臨著嚴苛的生存條件，甚至連基本需 求都無法受到滿足。為了提升該國經濟發展，查國政府近年來擬定一些相關政策，制定投資 法規，期盼能藉此吸引外資，改善其經濟環境。

布吉納法索（Burkina Faso） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 布吉納法索以農牧立國，全國有近八成的國民從事農業，但由於國內資源匱乏，且地處 沙漠邊緣，可耕地面積少，布國一直是個非常貧困的國家。同時，也因為農牧經濟不能支持 其國民的生活，因此每年布吉納法索都有大批勞工外流，布國為周邊非洲國家主要的外來勞 工輸出國，布國勞工多半移向南方各鄰國如迦納、象牙海岸和幾內亞，出賣勞力以賺取生活 所需，有的是短期工作，但也有不少人是長期居留國外。據布國政府估計約有近百萬布吉納 法索人民長期居住在迦納及象牙海岸兩國。 近兩年布國的政治非常動盪不安，2014年已統治布國長達27年的總統龔保雷（Blaise 719

2015

經濟年鑑

Compaoré）為了尋求連任而企圖修改憲法，加上布國人民長年在社會底層，生活困苦貧窮， 但權勢人物高高在上，享盡榮華富貴，形成強烈對比，引發人民不滿，發動政變，但在成 功推翻龔保雷政府之後，布國的政治卻仍未穩定，2015年布國又發生了第二次政變，由被 罷黜前總統龔保雷的士兵們衝入該國的內閣會議，逮捕了臨時總統米歇爾‧卡凡多（Michel Kafando）和總理亞科巴‧伊薩克‧席達（Yacouba Isaac Zida），以及其他部會首長。布國 的治安不佳，除了布國的貧窮、不佳的體制等，更重要的原因為布國擁有非洲最高兵變率， 且布吉納法索又是西非一帶公眾抗議、勞資糾紛最多的國家，目前有不少政治學家均認為布 國將來有很大的機會再次發生政變。 布國 2015 年經濟成長率為 4.0%，看似不差，但實際上是基期太低所致，因為布國人民 普遍收入低微，年平均國民所得僅 615 美元，此基期太低。多數人苦無工作機會，年輕人常 聚集街頭無所事事，或以販售小商品為生，每日求得一餐溫飽已屬不易，且國內貧富差距大。 2015 年，根據永續發展方法網路（Sustainable Development Solutions Network, SDSN）提出 第三屆世界快樂報告（World Happiness Report）的資料顯示，布國更被列為世界上最不快樂 的國家第七名。

（2）貿易概況 布吉納法索過去的主要出口產品以棉花、畜產、皮革為主，棉花為布吉納法索重要的 出口產品及外匯收入來源，有 225 萬戶棉農家庭賴以為生。另外，近幾年布國政府致力於 發展礦業，鼓勵外商公司投資布國進行黃金開採及手工開採之傳統金礦，例如從國外公司 IAMGOLD 公司與 SEMAFO 公司等引進大量資金與技術開採。目前，布國為非洲第四大黃 金生產國，但從 2014 年起，因應國際金價下跌及布國民間抗議政府修憲提議引發政治、社 會動盪，近期國際礦產公司在布國活動趨緩。 在與我國關係方面，我國與布國簽有「相互促進暨保障投資協定」及「有關核發外交、 公務暨普通護照人士簽證協定」，且布國進口臺灣商品甚多，大多以奈及利亞為轉口國，臺 灣方面則大量轉口引進布國棉花。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 布吉納法索近年來受到國際貨幣基金（IMF）和世界銀行的協助，主要目的為改善政府 行政管理能力及布國經濟體質，除了降低貧窮之外，布國政府並著重在強化政府預算的執行 成效，提高國民生產毛額（GDP）成長率及降低政府的財政赤字等。此外，布國政府持續推 動國營企業民營化，特別針對 ONEA（自來水）、ONATEL（電信）、SONABEL（電力） 大型企業，並強化商業部民營化委員會的功能。在國內重點產業的發展方面，布國政府則致 力於畜牧業多角化經營，改善布國畜牧業體質的計畫之主要項目有提高乳製品生產量、加強 出口牲畜、改善動物皮革的加工技術等。另外在棉花產業方面，則進行改良棉花研發以提高 產量，目前布國棉花年產量約 60 萬至 70 萬公噸，已成為非洲第一大棉花生產國，為維持棉 花的收入與品牌信譽，布國政府正積極協助其棉花種植業者提高棉花的產量與品質。

7 20

貳、各國個論

表 2-5-12 布吉納法索基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

布吉納法索（Burkina Faso）

地理位置

位非洲西部撒哈拉沙漠以南，東北鄰尼日，西北連馬利，南接象牙 海岸、迦納、多哥及貝南，為一內陸國家。

氣候

布吉納法索有兩個季節，6 月至 10 月為雨季，有強烈的暴風雨，首 都瓦加杜古平均氣溫約 41°C；乾季為 11 月至 5 月，晚上的天氣比 較寒冷，尤其是北部地區。

政治體制

總統／多黨民主制

執政黨及現任總統／總理

人民進步運動黨／卡波雷（Roch Marc Christian Kaboré）

語言

法語

首都（府）及主要城市

首都瓦加杜古（Ouagadougou）

國際機場（座落地點與名稱）

Ouagadougou（OUA）

重要港埠（座落地點與名稱）

無，為內陸國家

天然資源

錳、石灰石、大理石、黃金、磷酸鹽、鹽

國土面積（平方公里）

274,200

人口數（百萬人，2015 年）

17.915

人口密度（人／平方公里）

65 經濟概況

幣制（貨幣單位）

西非法郎（XOF）

匯率（西非法郎兌美元）

1 USD：602.51 XOF（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

6.6

4.0

4.0

5.2

消費者物價上漲率（CPI，%）

0.5

-0.3

0.9

1.6

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

122.01

124.83

110.09

118.72

722

717

615

645

失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況

出口值（億美元）

2013

2014

2015

24

25

N.A. 721

2015

經濟年鑑

進口值（億美元）

42

34

N.A.

貿易餘額（億美元）

-18

-9

N.A.

貿易依存度（%）

54.1

47.3

N.A.

當地外人直接投資淨額 （億美元）

4.90

3.57

1.67

主要出口產品

黃金、棉花、畜產、皮革

主要出口國家

中國大陸、印度、印尼、阿富汗、法國、加拿大、日本

主要進口產品

生產原料、石油製品、日常消費品

主要進口國家

象牙海岸、法國、多哥、中國大陸、印度、迦納

對我國之出口值（千美元）

5,447

7,996

2,252

自我國之進口值（千美元）

6,769

4,568

6,385

對我國之貿易餘額（千美元）

-1,322

3,428

-4,133

對我國出口依賴度（%）

0.23

0.32

N.A.

自我國進口依賴度（%）

016

0.13

N.A.

對我國之主要出口產品

棉花、工業用或藥用植物、動植物油脂及其分解物、動植物蠟

自我國之主要進口產品

鍋爐、機器及其機械用具、外科儀器、家具

外匯存底（億美元）

6.29

2.97

2.60

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 （1）主要產業介紹 布吉納法索以農業立國，以種植棉花、芝麻、乳油木果等經濟作物為主，其中芝麻更為 布國近幾年出口成長最快速的經濟作物。另外，畜牧業也是布國重要外匯收入來源，以活體 動物及肉類為主，主要出口市場為象牙海岸及迦納等鄰國。礦業方面，主要出口品為黃金， 此外布國還擁有品質優良的錳礦，蘊藏量估計在 1,400 萬公噸至 1,700 萬公噸之間，目前已 經搭配新的鐵路線與道路配套開發計畫。 另外值得一提的是，布國近年來的行動電話發展甚為迅速，目前 3 大行動電話廠商為 Telmob、Airtel 及 Telecel，在網際網路的部分，布國近年每年的資訊市場成長率均維持在 35% 之間，估計目前電腦及其週邊設備之市場達 70 億西非法郎，至今布國網路用戶已超過 17 萬人，大部分集中在首都瓦加杜古及第二大城卜卜市，民間另有利用衛星傳輸之網路業 者，網路市場的遠景樂觀。 7 22

貳、各國個論

（2）外商在當地投資經營現況 目前在布國投資的最主要外商為法國廠商，累計投資額約占布國所有外人投資總金 額75%，主要原因是布國曾為法國的殖民屬地，除了法商之外，還有德國海德堡水泥公司 Heidelbergcement Group在布興建水泥廠，Pan African Minerals Limited（PAM）開發Tambao 的錳礦，瑞典Boliden參與開採Perkoa的鋅礦，以及加拿大、俄羅斯、南非等國採礦公司開採 布國金礦。 其他外國投資者則主要來自象牙海岸、南韓、黎巴嫩、英國與美國，其涉足的投資領域， 從與石油有關的行業（小規模投資經營）、各式製造業、餐飲、百貨家電、超市，至銀行業 等服務業，觸角極廣。

3. 當地華人經濟 （1）僑臺商人口分布及活動概況 因布吉納法索為我國重要的邦交國之一，自我國和布吉納法索恢復邦交以來，邦誼穩定， 關係友好，在多項產業包含醫療、農業、再生能源均有合作，目前我國也提供獎學金讓布國 學生來臺就讀，此外也推動華語教學，並列入兩國雙邊合作計畫。 我國在布吉納法索長期贊助「海倫凱勒基金會」（Helen Keller International），並在布 吉納法索推行醫療援助計畫，總金額超過 260 萬美元，有效改善了布國人民醫療水準。2015 年我國更捐贈近 23 萬美元給海倫凱勒基金會，協助布吉納法索繼續推行「砂眼防治」及「鞏 固食品添加維他命 A」兩項援助計畫。

（2）當地臺商經營與投資概況 目前在布國當地的臺商有宣德能源公司（SPEEDTECH ENERGY BURKINA FASO S.A.），在布國設立太陽能應用裝置組裝廠，此外還有海外工程公司（OECC）及德昌營造 公司（TE CHANG CONSTRUCTION S.A.）承包營建工程，PJ SARL從事稻米銷售。另有臺 布雙邊合作計畫成立之「瓦加杜古臺灣貿易投資促進中心」（簡稱臺資中心）推動臺布雙邊 經貿交流、臺商在布投資，並提供商情諮詢。

4. 小結 布國為「西非經濟貨幣聯盟」（Union Economique et Monétaire Quest Africaine, UEMOA）之一，和其中共八個會員國使用共同貨幣西非法郎，並對外採行共同關稅制度， 未來區域市場之經濟整合將逐漸加強，因此各類中小型企業，諸如棉花、蔬果等加工業、飼 料與肥料製造業等，均可能利用該項優勢，以布國為基地發展，將產品銷往西非其他國家。 但需特別注意的是，布國近兩年來政治不穩定，國內常發動大規模示威，2015 年的政變 更使布國遭受了約 5,000 萬美元的國家收入損失，並導致該國整個經濟活動停止約 10 個工作 天，銀行及企業全部歇業，員工也無法正常上班工作，若欲前往投資之國人需特別注意布國 的政局情勢變化。

723

2015

經濟年鑑

~ Tome 聖多美普林西比（Democratic Republic of Sao ′ and Principe） 1. 總體經濟情勢分析 聖多美普林西比位於非洲中西部幾內亞灣，由聖多美島、普林西比島和附近島礁所組 成，其中全國人口約 90% 居住在聖多美島，以種植可可等經濟作物為主。聖多美普林西比被 聯合國評為世界最不發達國家之一，生活在貧窮線以下的人口比例超過 50%，是每人平均值 接受外援最多的國家之一，90% 的發展資金主要依靠葡萄牙、法國、美國、德國、日本、非 洲開發國家，以及歐盟、聯合國開發計畫署和國際貨幣基金等組織。2015 年聖多美普林西比 的經濟成長率為 4.0%，較 2014 年的 4.5% 減少 0.5 個百分點，但根據國際貨幣基金（IMF） 數據預測，2016 年的經濟成長率將維持上年水準 4.0%。IMF 非洲部主任 Antoinette Monsio Sayeh 表示由於聖多美普林西比國內公共投資增加、可可生產恢復及增加外國投資旅行業， 該國的經濟前景令人鼓舞。 根據我國經濟部國貿局數據資料，2015 年聖多美普林西比的出口值為 0.18 億美元，較 2014 年的 0.17 億美元增加 5.9%，主要出口項目為可可、椰乾、咖啡及棕櫚油等，主要出口 至荷蘭、比利時、土耳其、西班牙、美國、德國；2015 年進口總額為 1.39 億美元，較 2014 年的 1.72 億美元減少 19.2%，主要進口項目為機械及電子設備、食品及石油製品等，主要從 葡萄牙、加彭及中國大陸進口。多年來，聖多美普林西比必須依賴外國進口能源、食品及各 種日常消費用品來滿足生活所需，每年對外貿易逆差達上億美元，由於長期進口大於出口， 累積相當龐大的對外債務，雖然聖多美普林西比國內經濟持續在成長，但龐大的債務可能成 為其經濟發展的阻礙。 聖國因人口不多、經濟規模小，與我國的雙邊貿易額不大，2015 年我國與聖多美普林西 比雙邊貿易總額僅 37.2 萬美元，較 2014 年衰退 21.0%。聖多美普林西比與我國於 1997 年建 交，2015 年對我國之出口值僅 2.6 萬美元，對我國主要出口產品為咖啡；2015 年自我國之進 口值為 34.6 萬美元，主要進口項目為機器零配件、光學顯微鏡、汽車零配件及輪胎、鋼鐵製 品、冷藏或冷凍設備、空氣泵或真空泵及空氣壓縮機等，聖多美普林西比對我國有明顯的貿 易逆差，2015 年為 32 萬美元。

表 2-5-13 聖多美普林西比基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況

7 24

正式名稱

聖多美普林西比民主共和國（Democratic Republic of São Tomé and Principe）

地理位置

位於非洲中西部幾內亞灣，由聖多美島、普林西比島和附近礁、嶼 組成。

氣候

赤道通過南邊的 Rolas 島，屬熱帶雨林氣候，年均溫 27°C。

貳、各國個論

政治體制

總統制、多黨民主政體

執政黨及現任總統／總理

獨立民主行動黨／ 賓多（Manuel Pinto da Costa）／帕特里斯．特羅 瓦達（P.E. Trovoada）

語言

葡萄牙語

首都（府）及主要城市

首都為聖多美（Sao Tome）

主要國際機場

Sao Tome（TMS）

天然資源

石油、漁業、水力資源

國土面積（平方公里）

964

人口數（百萬人，2015 年）

0.203

人口密度（人／平方公里）

211 經濟概況

幣制（貨幣單位）

聖多美杜布拉（STD）

匯率（杜布拉兌美元）

1 USD：22,504 STD（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

4.0

4.5

4.0

4.0

消費者物價上漲率（CPI，%）

8.1

7.0

5.3

3.9

失業率（%）

13.7

13.5

13.0

12.6

國內生產毛額（GDP，億美元）

3.03

3.38

3.18

3.49

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

1,570

1,708

1,569

1,681

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

0.12

0.17

N.A.

進口值（億美元）

1.40

1.72

N.A.

貿易餘額（億美元）

-1.28

-1.55

N.A.

貿易依存度（%）

50.2

55.9

N.A.

當地外人直接投資淨額（億美元）

0.06

0.27

0.28

主要出口產品

可可、椰乾、咖啡、棕櫚油

主要出口國家

荷蘭、比利時、土耳其、西班牙、美國、德國

主要進口產品

機械及電子產品、食品、石油製品

主要進口國家

葡萄牙、加彭、中國大陸 725

2015

經濟年鑑

對我國之出口值（千美元）

14

12

26

自我國之進口值（千美元）

329

459

346

對我國之貿易餘額（千美元）

-315

-447

-320

對我國出口依賴度（%）

0.12

0.07

N.A.

自我國進口依賴度（%）

0.24

0.27

N.A.

對我國之主要出口產品

咖啡

自我國之主要進口產品

機器零配件、光學顯微鏡、汽車零配件及輪胎、鋼鐵製品、冷藏或 冷凍設備、空氣泵或真空泵、空氣壓縮機

外匯存底（百萬美元）

63.8

63.5

72.6

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 聖多美普林西比對外來投資採相當積極的態度，為吸引更多外資前來投資，近年來聖國 政府針對其投資法規進行調整，包括投資人可迅速獲得職業許可證及公司執照，營利事業所 得稅從 45% 降至 25%，並採單一窗口建立公司企業，提供協助尋找土地或建築物等更貼身 之行政服務，希望以此吸引更多外資。根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）數據，2015 年聖國的外人直接投資額為 0.28 億美元，外資主要來自於歐洲國家及其非洲鄰國，主要投資 在銀行、超商、旅館等服務業，在工業方面的投資較為罕見。 因聖多美普林西比曾經受葡萄牙殖民，兩國關係有相對較深厚的經濟淵源，也因此以葡 萄牙商人投資最多，主要投資在銀行、飯店旅館、營建工程公司、電信公司及超商，例如 Portugal Telecom 電信公司、Intermar 超商、Mota Engil 營建工程公司、Grupo Pestana 飯店 旅館集團及 Banco Internacional de Sao Tome e Principe（BISTP）銀行；來自於其他國家的有 安哥拉商投資 Banco Equador 銀行及 Enco 石油公司；喀麥隆商投資 Afriland First Bank 銀行、 COB-STP 銀行及 Sat Inssurance 保險公司；法商投資 CMA-CGM ／ Terminal Link 港口經營 公司；義大利投資 Claudio Corallo 咖啡可可貿易；黎巴嫩投資 Hotel Phenecia 旅館、Galeria RZ 家具進口及 Colombo 超商；奈及利亞投資 Island Bank 銀行及 Energy Bank 投資銀行；瑞 士投資 Satocau 可可出口貿易；荷蘭投資旅遊觀光業的 IHDC 集團；南非投資旅遊觀光業的 HBD 集團；加彭投資 Ceca Cabi 超市及 GBFI 銀行等。

3. 當地華人經濟 聖多美普林西比市場規模相當小，目前在當地並沒有任何臺商直接設廠投資，僅有參與 援助聖多美普林西比計畫的相關單位，包含臺灣機械服務社、臺北醫藥大學及善美醫療工程 顧問公司等。我國與聖國美普林西比於 1997 年建交，目前已簽訂「相互促進暨保障投資協定」 7 26

貳、各國個論

及「有關核發外交、公務暨普通護照人士簽證協定」，兩國間亦有簽訂醫療及農技合作協定。 聖國希望兩國能加強彼此的雙邊貿易，同時鼓勵我國商人前往當地投資設廠，適合臺商考慮 投資的產業如下：（1）電信產業；（2）植物、鳥類及海洋生態觀光產業；（3）引進開發 新農作或生產與可可及咖啡同質性商品，並成立食品加工業；（4）太陽能等電力產業；（5） 醫療相關產業。

4. 小結 聖多美普林西比無法自給自足，需要仰賴進口資源及外援協助，雖然對外交通不發達、 國內市場小且在基礎建設及人力資源方面相對缺乏，導致該國經濟較為落後，但其在應用外 援執行各項經建計畫之績效非常良好，許多國際組織同意繼續援助該國。若聖多美普林西比 能在當地開發新的產業，例如食品加工業或是旅遊觀光業，可藉此賺取外匯；此外，若能夠 建立自由貿易區及港口，成立中西非貨物轉運中心，逐步改善其投資環境，聖國可為臺商投 資的選擇之一。

法屬留尼旺（La Reunion, France） ′ 1. 總體經濟情勢分析 法屬留尼旺為國際著名觀光景點，原始的環境使得遊客趨之若鶩，旅遊業因此蓬勃發展， 服務業產值占其國內生產毛額（GDP）約 80%；地方政府也因應局勢，積極開發旅遊業的發 展，加強對於餐飲業、飯店業人員的培訓。法屬留尼旺耕地約 63,600 公頃，島內主要農產品 包含甘蔗、天竺葵、香草等、水果及蔬菜、畜產品與肉類等，其中甘蔗種植面積為 33,200 公 頃，占全部農作物產值約 52.2%，其次依序為為水果蔬菜、糧食作物及肉產品。 法屬留尼旺工業產值約占島內生產總值的 26.1%，主要以農產品加工為主（蔗糖），此 外還有機械製造、日用消費品等，工業總營銷額至今成長為 85.16 億，其中製糖業成果最為 顯著。出口部分，留尼旺最大的出口地為法國本土，而主要出口國則是日本、比利時、荷蘭； 在進口方面，主要從葡萄牙、比利時、日本等國進口車輛、燃料、醫藥用品等物資。

表 2-5-14 法屬留尼旺基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

法屬留尼旺（La Réunion, France）

地理位置

位於印度洋的火山島，為法國的海外省之一，其東邊為模里西斯群 島，西邊則是馬達加斯加。

氣候

沿岸屬熱帶雨林氣候，終年濕熱；內部山地為高山氣候，溫和涼爽， 每年五月至十一月涼爽乾燥，十一月至四月炎熱多雨。

政治體制

N.A. 727

2015

經濟年鑑

執政黨及現任總統／總理

N.A.

語言

法語、英語

首都（府）及主要城市

聖鄧尼斯（Saint-Denis）

主要國際機場

聖鄧尼斯機場

天然資源

自然景物

國土面積（平方公里）

2,512

人口數（萬人，2015 年）

84.36

人口密度（人／平方公里）

336 經濟概況

幣制（貨幣單位）

歐元（EUR）

匯率（歐元兌美元）

1 USD：1.087 EUR（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

消費者物價上漲率（CPI，%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

貿易概況

7 28

2013

2014

2015

出口值（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

進口值（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

貿易餘額（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

貿易依存度（%）

N.A.

N.A.

N.A.

當地外人投資淨額（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

主要出口產品

加工農產品、食品

主要出口國家

日本、比利時、荷蘭

主要進口產品

車輛、燃料、醫藥用品

主要進口國家

葡萄牙、比利時、日本

對我國之出口值（美元）

N.A.

N.A.

N.A.

自我國之進口值（美元）

N.A.

N.A.

N.A.

貳、各國個論

對我國之貿易餘額（美元）

N.A.

N.A.

N.A.

對我國出口依賴度（%）

N.A.

N.A.

N.A.

自我國進口依賴度（%）

N.A.

N.A.

N.A.

對我國之主要出口產品

鋼鐵

自我國之主要進口產品

樹木及其他植物、切花及裝飾用葉、鐵路及電車道車輛以外之車輛 及其零附件、鋁及其製品、橡膠及其製品、鋼鐵

外匯存底（億美元）

N.A.

N.A.

N.A.

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值。 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 法屬留尼旺地處熱帶環境，自然資源豐富，儘管留尼旺島面積很小且距離法國本土遙遠， 但因其投資環境穩定，因此吸引許多外商前往投資。政府不斷將資金投入於農業的創新研發 與電子通訊的基礎設施建設，有利於吸引外資進入，此外留尼旺至今已與 17 個國家簽訂合 作協議與多邊協議，其中有部分法國大企業在此投資設廠，例如 Bourbon 集團投資漁業、港 口海運與大型零售超商等，為島上唯一一家上市企業，另外 Quartier Francats 集團投資糖、 酒和農業加工食品；Goulamaly 集團投資漁業、化工和通訊。留尼旺也與其他環印度洋之非 洲國家共組一個免關稅區，提升外資進駐留尼旺之誘因。

3. 當地華人經濟 一百多年以來，大批的華人來到留尼旺島謀生、創業，目前在法屬留尼旺的華僑大多數 來自於廣東省的順德、梅縣和南海，在此地做生意者也有不少來自浙江。華僑在留尼旺島主 要從事的商業活動為畜養及餐飲業，營業期間已長達數十年之久。其中，吳淼祥先生對當地 經濟的貢獻甚鉅，曾在 1960 年代擔任中華總商會會長多年，良好的態度與服務廣受人們愛 戴與歡迎，於 2010 年在留尼旺首都聖鄧尼斯出現一條名為 Michec Ha-sam 的街道，就是為 了感謝這位華僑的貢獻。

4. 小結 近年來，留尼旺觀光產業穩定成長，吸引許多外商飯店進駐，雖然留尼旺之出口仍以農 產品為主，而工業以農產品加工為主，但政府近期已著重於極具潛力之服務業等高附加價值 領域的發展，積極發展基礎建設與電子通訊設備。此外，留尼旺也有不少優勢，例如政治、 基礎建設的保障、貨幣的穩定、人民素質及優越的法制環境等，且勞動成本低並與環印度洋 的非洲國家共組一個免關稅區，使該國得以成為良好的服務貿易平臺。

729

2015

經濟年鑑

迦納（Republic of Ghana） 1. 總體經濟情勢分析 （1）經濟概況 迦納位在非洲西部、幾內亞灣北邊，西臨象牙海岸、北接布吉納法索、東臨多哥，因盛 產可可而有著可可之鄉的美稱，更因盛產黃金而被譽為黃金海岸。迦納在西非國家當中屬於 較發達之經濟體，曾經被外國媒體評選為非洲國家中最具發展潛力的前五名。2007 年 6 月在 迦納西部省發現朱比利油田，為西非地區過去 10 年中發現的最大石油資源之一。朱比利油 田據估計擁有 18 億桶的石油儲量，第一階段每天產量 12 萬桶，第二階段產油開始後每天可 達 25 萬桶。最近又發現新的石油田，其儲量約達 3.6 億桶，使得迦納沿海地區未來石油儲量 高達 330 億桶。 迦納因外海的石油開採使其經濟快速發展，但因為迦納過度仰賴可可、黃金及原油的出 口，近年三大主要經濟來源價格跌幅龐大，造成該國貨幣 2014 年貶值 30%。進口成本提升 使物價不斷攀升，2015 年通貨膨脹率高達 17.2%，2015 年迦納政府調漲水費 59%、電費調 漲 67%，同時間石油相關製品需加收稅金，導致當地油價上漲 27%。面對迦納政府堅持調高 水電費和油價，當地民眾及工人不斷示威抗議，導致迦納的經濟成長率從 2013 年的 7.3% 下 降到 2014 年、2015 年的 4.0% 及 3.9%，而國際貨幣基金（IMF）預測迦納 2016 年經濟成長 率為 3.3%。

（2）貿易概況 根據一統計資料庫 Statista 網站數據，2015 年迦納出口值為 95.5 億美元，較 2014 年的 132.2 億美元減少 36.7 億美元，主要出口產品為石油、黃金、可可、木材、鮪魚、鋁土、錳、 鑽石、園藝產品等，主要出口國家為南非、阿拉伯聯合大公國、瑞士、義大利、法國；同年 迦納進口值為 132.9 億美元，較 2014 年的 146 億美元減少約 9.0%，主要進口項目為資本設備、 石油精煉製品、糧食，主要進口國家有中國大陸、美國、比利時、印度、英國。 2015 年迦納對我國出口額為 1.12 億美元，較 2014 年大幅減少了將近 9 成，主要出口商 品為銅鋁及其製品、木製品和木炭、可可、魚類、天然珍珠或寶石等；2015 年迦納自我國進 口額為 0.28 億美元，較 2014 年減少 24.3%，主要進口產品為鹽、硫磺、鍋爐、鋼鐵、塑膠 及其製品、電機與設備及其零件等。兩國之間的貿易平衡方面，2015 年迦納對我國之貿易出 超 0.84 億美元。

（3）政府之重要經濟措施與經濟展望 迦納總統 John Dramani Mahama 就任西非國家經濟聯盟（Economic Community of West Africa States, ECOWAS）主席後，為響應非洲聯盟（African Union, AU）放寬非洲各國相互 簽證政策（To ease intra-African visa policies）的要求，於 2016 年給予非洲各國訪問迦納旅 客落地簽證便利，透過此政策之簽訂，非洲各地間之貿易將會更加流通。此外，迦納中央銀 行基於當地通貨膨脹率持續攀升，於 2015 年 5 月將政策基準利率從 21% 調升 1 個百分點達 7 30

貳、各國個論

22%，而到了 2015 年下半年迦納通貨膨脹率仍然居高不下，無法實現 6% 至 10% 的目標， 因此該國中央銀行再次將基準利率提升到 25%，以期控制通膨持續走高，基準利率最終於 2015 年年底來到 26%。由於連續數月通貨膨脹率及經濟成長率的穩定，迦納中央銀行貨幣 政策委員會認為其財政整頓之政策逐漸步入正軌，因此於 2016 年年初宣布基準利率維持在 26%，同時將進一步制訂相關措施以避免該國貨幣塞地（GHS）的持續貶值。 迦納雖然得以控制住通貨膨脹率，但由於國際市場上黃金、可可及石油等占迦納 85% 出 口額之大宗商品價格持續下跌，使迦納經濟嚴重受到影響，加速塞地的貶值，必須向 IMF 尋 求緊急債務救助以降低損害。迦納目前主要為匯率及通貨膨脹的風險較高，但迦納政府正積 極透過相關法律的制訂，以穩定當地經濟。非洲市場潛力巨大，尤其迦納又是非洲國家中的 明星國家，若迦納充分利用國際組織給予的援助並妥善發展國內產業，未來可望達到更高的 經濟成長率。

表 2-5-15 迦納基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

迦納共和國（Republic of Ghana）

地理位置

位於西部非洲，南瀕幾內亞灣，北接布吉納法索，東與多哥為鄰， 西與象牙海岸為界。

氣候

迦納位於熱帶氣候區，乾濕季分明。全年氣溫在 18°C 至 40°C 之間。 東南海岸氣候溫暖乾燥、西南較潮濕炎熱、北部既熱又乾燥。

政治體制

總統制

執政黨及現任總統／總理

國家民主議會黨／約翰．馬哈馬（John Mahama）

語言

英語

首都（府）及主要城市

首都為阿克拉（Accra）

主要國際機場

Kotoka（ACC）

重要港埠

塔柯拉第（Takoradi）

天然資源

黃金、鑽石、鋁礬土和錳等礦產資源以及森林資源。

國土面積（平方公里）

238,537

人口數（百萬人，2015 年）

26.886

人口密度（人／平方公里）

113 經濟概況

幣制（貨幣單位）

塞地（GHS）

匯率（塞地兌美元）

1 USD：3.7950 GHS（2015 年 12 月底） 731

2015

經濟年鑑

2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

7.3

4.0

3.9

3.3

消費者物價上漲率（CPI，%）

11.7

15.5

17.2

17.0

失業率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

478.06

386.16

360.39

381.71

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

1,870

1,473

1,340

1,384

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

137

125

N.A.

進口值（億美元）

128

147

N.A.

9

-22

N.A.

貿易依存度（%）

55.4

70.4

N.A.

當地外人直接投資淨額（億美元）

32.26

33.57

31.92

貿易餘額（億美元）

主要出口產品

石油、黃金、可可、木材、鮪魚、鋁土、錳、鑽石、園藝產品

主要出口國家

南非、阿拉伯聯合大公國、瑞士、義大利、法國

主要進口產品

資本設備、石油精煉製品、糧食

主要進口國家

中國大陸、美國、比利時、印度、英國

對我國之出口值（百萬美元）

218

954

112

自我國之進口值（百萬美元）

91

37

28

對我國之貿易餘額（百萬美元）

127

917

84

對我國出口依賴度（%）

1.59

7.63

N.A.

自我國進口依賴度（%）

0.71

0.25

N.A.

對我國之主要出口產品

銅鋁及其製品、木製品和木炭、可可、魚類、天然珍珠或寶石

自我國之主要進口產品

鹽、硫磺、鍋爐、鋼鐵、塑膠及其製品、電機與設備及其零件

外匯存底（億美元） 全球競爭力排名

54.5

3.1

7.4

119

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

7 32

貳、各國個論

2. 當地外人直接投資概況 雖然過往迦納政治局面相當不穩定，但是已有相當多外國企業深耕在當地，其中絕大部 分來自於黎巴嫩，根據聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）數據顯示，2015 年外人對迦納當 地直接投資淨額為 31.92 億美元，較 2014 年 33.57 億美元減少 4.9%。 根據世界經濟論壇《2015-2016 年全球競爭力報告》顯示，迦納的全球最具競爭力在 144 個評比的國家和地區中排名第 119 名。迦納也因擁有豐富自然資源、工業基礎較為薄弱、優 越的區域優勢及政府大力推動外資政策，吸引不少外國企業前往投資。

3. 當地華人經濟 在迦納，華人、黎巴嫩人及印度人為迦納三大族群，遙遠的迦納對我國國人也許相當陌 生，但早在 30 多年前就有臺商遠赴非洲，來到迦納經商，目前在迦納經商大約有 20 位左 右的臺商，主要集中在迦納首都阿克拉。現任迦納臺商總會周森林會長就是當時遠渡重洋來 到當地，周森林從冰品事業起家，轉而從事鋼鐵製造業，目前則從事國土開發，極力尋覓合 作對象，將臺灣精緻農業帶入迦納當地；另外，像是為我國正新馬吉斯輪胎做西非地區總代 理的豐雪、方勝及好客三家公司，早在 10 幾年前就在迦納設立據點，目前也致力於開拓非 洲新市場；早期在迦納經營鞋業市場的方正實業與好客鞋業因中國大陸搶攻市場，目前積極 尋求轉型；海豐漁業在漁船及海產方面相當成功，在當地生意穩定成長；經營漢皇大飯店 （Robinhood Hotel）的黃經智先生是在迦納經營飯店旅館業相當成功的臺商之一。 我 國 外 貿 協 會 與 迦 納 商 工 總 會（Ghana Chamber of Commerce and Industry, GCCI） 於 2015 年簽署合作備忘錄，成為迦納與我國雙邊經貿合作的重要里程碑，同時我國與迦納積極 辦理參訪團，可望拉近彼此貿易關係，發覺其中商機並拓展我國在西非的市場。

4. 小結 迦納擁有豐富的天然資源，經濟開發程度低，且在多方產業潛力無限，我國臺商可從民 生消費及相關衍生商機切入西非市場，同時以迦納首都阿克拉作為轉運點，輻射狀方式拓展 臨近國家，以降低在當地投資之成本。2015 年與迦納簽署之備忘錄將有利於我國與迦納的經 貿合作，欲前往該地投資之僑臺商可利用此次機會，並與當地的廠商相互交流，擴展非洲地 區的市場。

賴比瑞亞（Republic of Liberia） 1. 總體經濟情勢分析 賴比瑞亞近年來受到伊波拉疫情的影響，2014 年經濟成長率跌至 0.7%，2015 年經濟零 成長，但 2015 年 9 月起疫情已受到控制，預估 2016 年將成長 2.0%。主要出口產品包括鐵礦、 橡膠、黃金和木材；主要進口產品為燃料、化學原料、機械、交通運輸設備、工業產品等。 近幾年賴比瑞亞積極爭取加入世界貿易組織（WTO），於 2012 年召開第一次入會工作 小組會議；我國也於 2013 年向賴比瑞亞提出雙邊諮商要求，預期賴國入會後，對兩國經貿 733

2015

經濟年鑑

關係將有正面助益。近年來，西非國家為了統合資源，成立西非國家經濟聯盟（ECOWAS）， 目前會員國有象牙海岸、多哥、馬利、布吉納法索、迦納、貝南、維德角、甘比亞、幾內亞、 幾內亞比索、賴比瑞亞、尼日、奈及利亞、塞內加爾及獅子山等 15 個會員國。自 2015 年 1 月 1 日起實施共同對外關稅制度，稅率保留原先西非貨幣暨經濟聯盟（UEMOA）8 國的 0%、 5%、10% 及 20% 的 4 個等級稅率，另再加上 35% 的第 5 級新稅率，主要是保護當地一些策 略性的敏感產品如加工可可、棕櫚油等。 伊波拉病毒於 2015 年 9 月宣布完全根除，雖在同年 11 月出現 1 個確診病例，但隨即遭 到控制，世界衛生署（World Health Organization, WHO）在年底宣布伊波拉病毒疫情正式結 束，所有西非的傳染鏈都得到控制，但 WHO 同時警告應對伊波拉的工作並未結束，在今後 幾個月須加強對伊波拉疫情的監視與應對系統的建置。

表 2-5-16 賴比瑞亞基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

賴比瑞亞共和國（Republic of Liberia）

地理位置

北與幾內亞接壤，西北與獅子山交界，東與象牙海岸為鄰，西、南 濱大西洋。

氣候

賴比瑞亞位於熱帶，氣候偏熱。由於處於撒哈拉沙漠地帶，所以在 冬季時晝夜的溫差相對較大。

政治體制

總統制

執政黨及現任總統／總理

民主改革議會黨／瑟利夫（Ellen Johnson-Sirleaf）

語言

英語

首都（府）及主要城市

首都為蒙羅維亞，並且為最大的城市。

國際機場（座落地點與名稱）

Roberts（MLW ／ ROB）

重要港埠（座落地點與名稱）

蒙羅維亞（Monrovia）

天然資源

鐵礦石、鑽石、黃金及豐富的森林和水力資源

國土面積（平方公里）

111,369

人口數（百萬人，2015 年）

4.296

人口密度（人／平方公里）

39 經濟概況

7 34

幣制（貨幣單位）

賴比瑞亞元（LRD）

匯率（賴比瑞亞元兌美元）

1 USD：0.0115 LRD（2015 年 12 月底）

貳、各國個論

2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

8.7

0.7

0.0

2.0

消費者物價上漲率（CPI，%）

7.6

9.9

7.7

8.6

失業率（%）

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

19.62

20.12

20.35

21.06

481

481

474

479

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

5.4

5.8

N.A.

進口值（億美元）

12.1

10.5

N.A.

貿易餘額（億美元）

-6.7

-4.7

N.A.

貿易依存度（%）

89.2

81.0

N.A.

當地外人投資淨額（億美元）

10.61

2.77

5.12

主要出口產品

橡膠、木材、鐵、鑽石、可可、咖啡

主要出口國家

印度、美國、波蘭、德國、南非、希臘、挪威

主要進口產品

燃料、化學品、機械、運輸設備、製成品、食品

主要進口國家

南韓、新加坡、日本、中國大陸、中華民國

對我國之出口值（千美元）

401

2

1

自我國之進口值（千美元）

60,005

1,674

1,570

對我國之貿易餘額（千美元）

-59,604

-1,672

-1,569

對我國出口依賴度（%）

0.074

0.000

N.A.

自我國進口依賴度（%）

4.959

0.159

N.A.

對我國之主要出口產品

塑膠及其製品

自我國之主要進口產品

船舶及浮動構造體、有機化學產品、橡膠及其製品、機器及機械用具

外匯存底（百萬美元） 全球競爭力排名

493.1

543.0

N.A.

129

註： *：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源： IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

735

2015

經濟年鑑

2. 當地外人直接投資概況 賴比瑞亞是傳統的農業國家，全國 70% 的勞動力從事農業和礦業，22% 從事服務業，只 有 8% 從事工業。由於賴國天然資源豐富，吸引不少外資進入，如邦州礦業公司（德國）和 利美礦業公司（瑞士）進駐，投資開發鐵礦砂。然而，賴國持續內戰與病疫不僅使經濟陷於 癱瘓，也使得許多外資公司的工廠在不斷的戰亂中被迫關閉，目前知名外商當中僅剩可口可 樂在當地設有大型加工廠。另外，賴比瑞亞是全球第二方便的註冊船籍國，截至 2011 年年底， 外籍船隻註冊數量達 3,900 艘，總噸位達 1.2 億噸。

3. 當地華人經濟 我國雖於 2003 年與賴比瑞亞斷交，但在 2013 年與賴比瑞亞簽訂了雙邊貿易協定，目前 我國僑臺商近幾年在當地很少有新的投資事業，但兩國之間仍維持小規模的貿易往來，以出 口到該國為主要營利目標，主要產品包含電機、燈泡、電扇、輪胎、塑膠製品等項目，雙方 貿易還有很大的進步潛力。我國目前在賴比瑞亞未設辦事處，相關事務由我駐奈及利亞代表 處兼理。 當地華僑多從事天然資源之貿易活動，如鐵礦砂、農作物等，也有部分臺商從事航運貨 輪的工作，例如目前被遴選為亞太地區最傑出 200 家企業之一的臺灣新興航運公司集團，即 在此地設立全額子公司樂利航運公司，藉此擴大市場接觸面，方便建立全球航運聯網。

4. 小結 賴比瑞亞已於 2015 年第四季完全遠離伊波拉病毒的影響，之後經濟成長率一路攀升。 目前賴國已成為 WTO 之會員國，期望能夠透過加入 WTO 來改善該國貿易情況，而賴國與 國際經貿體系接軌，也將有利於我國僑商進軍賴國及透過賴國布局進入西部非洲市場。

馬達加斯加（Republic of Madagascar） 1. 總體經濟情勢分析 馬達加斯加為全世界最不發達國家之一，其經濟以農業為主，農業人口占全國人口的 80% 以上，平均國民所得偏低；此外，該國工業基礎薄弱，2015 年年初，馬達加斯加因暴雨 沖潰堤壩而受洪水侵襲，將近 12 公頃的農地損害，大量房屋及基礎建設遭破壞，損失高達 1.19 億美元，對馬達加斯加經濟打擊甚大。為了振興經濟，馬達加斯加議會於 2014 年 11 月 27 日通過下一年度的財政預算案，並預測 2015 年經濟成長率為 5%，但根據國際貨幣基金 （IMF）數據顯示，馬達加斯加 2015 年經濟成長率僅 3.1%，還有 1.9 個百分點的成長空間， 且較 2014 年的 3.3% 衰退 0.2 個百分點。由於馬達加斯加政府與國會意見相左，導致 2015 年財政法修正案遲遲未能通過，預算無法成立，且馬達加斯加航空公司及水電公司罷工議題 亦重創該國經濟環境；此外，受全球經濟增長緩慢影響，大宗商品價格下跌，面對國內外複 雜的經濟環境，馬達加斯加未能達成財政預算案所預測之 5% 增長目標。馬達加斯加長期受 豪雨洪災侵襲，導致該國通貨膨脹率逐年加速成長，從 2014 年時的 6.1% 提升到 2015 年的 7 36

貳、各國個論

7.4%，為近幾年來之高峰；同時由於馬達加斯加貨幣阿里亞里貶值，使得進口商品的價格也 上揚。 根據馬達加斯加海關數據統計，2015 年馬國貨物貿易進出口總值為 49 億美元，較前一 年減少 10.4%。其中，2015 年出口值為 20.44 億美元，較前一年減少 6.8%；進口值為 28.56 億美元，較前一年減少 12.8%。受到國際大宗商品價格下跌和國內阿里亞里貨幣貶值，馬國 對外貿易總額縮小。主要出口商品為咖啡、香草精、蝦蟹、糖、棉衣、成衣、鉻鐵礦、石化 產品等，主要出口至法國、美國、比利時、荷蘭、南非、日本、南韓、中國大陸、德國；主 要進口產品為資本財貨、石油、消費品、食品等，主要進口國家有中國大陸、法國、阿爾及 利亞、印度、巴林、模里西斯、南非、科威特。 就馬國與我國雙邊貿易來看，2015 年臺馬雙邊貿易總額為 5,157 萬美元，較前一年增長 50.9%。2015 年馬國對我國之出口值為 3,711 萬美元，主要商品為針織及非針織服飾及其附 屬品、咖啡、茶、鋼鐵、魚類等。馬達加斯加自我國之進口值為 1,446 萬美元，主要產品為 電機與設備及其零件、鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件、人造纖維絲、塑膠及 其製品等。2015 年馬國對我國有貿易順差，貿易餘額自 2014 年的 752 萬美元擴大到 2015 年 的 2,265 萬美元。 就馬達加斯加重要經貿政策方面，歐盟駐馬國大使與馬國財務長在 2015 年 11 月 27 日 發布《歐盟與馬達加斯加合作國別指導計畫（2014-2020）》，預計至 2020 年年底前，歐盟 將提供 5.18 億歐元給馬達加斯加，其中 1.45 億歐元用以幫助馬國加強國家治理，提升基礎 衛生和教育服務能力；2.3 億歐元用以幫助馬國建設飲用水、電力等基礎設施，推動經濟發展； 1.3 億歐元用以促進馬國農村多元化的發展，並提升農村人口的抗災應變能力；剩餘 1,300 萬 歐元則扶持馬國當地社會組織及提供技術合作等，以此計畫可望提升馬達加斯加當地之經濟 狀況，激發該國經濟潛力。

表 2-5-17 馬達加斯加基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

馬達加斯加共和國（Republic of Madagascar）

地理位置

非洲東南外海印度洋上

氣候

馬達加斯加的東部屬熱帶雨林氣候，西部屬熱帶草原氣候；高地溫 和濕潤，東南部 1 月至 4 月易受颶風影響。11 月至隔年 4 月為溼熱 雨季，5 月至 10 月為較涼爽的旱季。

政治體制

半總統制

執政黨及現任總統／總理

拉 喬 納 利（Henry Rajaonarimampianina） ／ 拉 韋 盧 納 里 武（Jean Ravelonarivo）

語言

法語 737

2015

經濟年鑑

首都（府）及主要城市

首都為安塔那那利佛，並且為最大的城市

主要國際機場

Ivato（TNR）

重要港埠

主要港口為圖阿馬西納自治港

天然資源

石墨、鉻鐵礦、煤炭、鋁礬土、鹽、石英、焦油砂、寶石、雲母

國土面積（平方公里）

587,040

人口數（百萬人，2015 年）

24.235

人口密度（人／平方公里）

41 經濟概況

幣制（貨幣單位）

阿里亞里（MGA）

匯率（阿里亞里兌美元）

1 USD：3,199.2 MGA（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

2.3

3.3

3.1

4.1

消費者物價上漲率（CPI，%）

5.8

6.1

7.4

6.7

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

106.02

106.74

97.37

95.24

462

453

402

382

失業率（%） 國內生產毛額（GDP，億美元） 平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

20

21

23

進口值（億美元）

32

33

32

貿易餘額（億美元）

-12

-12

-9

貿易依存度（%）

49.0

50.6

56.5

當地外人直接投資淨額（億美元）

5.67

3.51

5.17

主要出口產品

咖啡、香草精、蝦蟹、糖、棉衣、成衣、鉻鐵礦、石化產品

主要出口國家

法國、美國、比利時、荷蘭、南非、日本、南韓、中國大陸、德國

主要進口產品

資本財貨、石油、消費品、食品

主要進口國家

中國大陸、法國、阿爾及利亞、印度、巴林、模里西斯、南非、科 威特

對我國之出口值（萬美元） 7 38

481

2,085

3,711

貳、各國個論

自我國之進口值（萬美元）

850

1,333

1,446

對我國之貿易餘額（萬美元）

-369

752

2,265

對我國出口依賴度（%）

0.24

0.99

1.61

自我國進口依賴度（%）

0.27

0.40

0.45

對我國之主要出口產品

針織及非針織服飾及其附屬品、咖啡、茶、鋼鐵、魚類

自我國之主要進口產品

電機與設備及其零件、鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附 件、人造纖維絲、塑膠及其製品

外匯存底（百萬美元） 全球競爭力排名

905.0

773.8

832.0

130

註：*：表預測值；N.A.：表缺乏資料；貿易依存度＝（出口值 + 進口值）／國民生產毛額；對我國出口依賴度＝ 對我國之出口值／出口值；自我國進口依賴度＝自我國之進口值／進口值；全球競爭力排名取自世界經濟論壇 WEF-The Global Competitiveness Report 2015-2016。 資料來源：IMF、UNCTAD、中華民國僑務委員會、財政部統計處、經濟部國際貿易局、經濟部投資業務處、經濟 部投資審議委員會、交通部民航局、外交部。

2. 當地外人直接投資概況 馬達加斯加當地外人直接投資自 2000 年來可分成三個階段：（1）2000 年至 2005 年間： 馬達加斯加在 2000 年以前外人直接投資數據接近零，2000 年至 2005 年期間，該國設立免 稅區及免稅政策，並與美國簽訂貿易協定。受惠於優惠措施的推動，這個階段生產產業迅速 成長，其中法國與模里西斯為主要的外資來源國；（2）2005 年至 2009 年間：馬達加斯加政 府推行包含企業私營化及經濟自由主義的改革措施，2007 年更與世界銀行及國際貨幣基金合 作，發布《馬達加斯加 5 年行動計畫》，吸引大量外資投入各產業，同時創立馬達加斯加國 家經濟發展局（Economic Development Board of Madagascar, EDBM）。在此階段，外人直 接投資呈倍數增長；（3）2009 年至今：由於 2009 年馬達加斯加國內的政治危機，加上全球 金融風暴及國內改革計畫的中斷，直接導致外人直接投資不斷下降，2014 年流入該國外資總 額僅為 2008 年巔峰時期的 30%。在此階段，經歷五年的政治危機，國外投資人對於馬達加 斯加的投資信心大減。 自 1962 年到至今，馬達加斯加共簽署了 9 個雙邊貿易協定，與之簽訂的國家包含比利時、 加拿大、法國、德國、模里西斯、挪威、瑞典、瑞士及中國大陸，其中馬達加斯加與中國大 陸之間的雙邊投資協定已於 2015 年 7 月 1 日生效。因多年的政治原因，馬達加斯加缺乏穩 定的投資環境及完善的法律體系，加上政府貪污腐敗等多方問題，使得眾多企業對於該國司 法體系明顯信心不足。再者，馬達加斯加的法律條款不夠具體及清晰，像是對於投資、平等 公正對待協約國的企業並未作出明確的規定，除了與德國、法國和模里西斯簽訂的協議外， 其他協約國所簽訂的協定都不具持續性，且工作安全及環境規定也未明示，這對於投資人信 心有重大影響。根據世界銀行《2015 年經商環境報告》，2015 年馬達加斯加的經商便利度 739

2015

經濟年鑑

（Ease of Doing Business, EoDB）在 189 個國家中列居第 163 名。

3. 當地華人經濟 華僑在馬達加斯加已經有百餘年的歷史，主要是由混血華人、來自中國大陸的華人、老 僑及新僑所組成。為了逃避戰亂，大多數的老僑在二戰爆發前後從廣東順德及南海前往馬達 加斯加，靠著華僑刻苦耐勞的精神，逐漸在馬達加斯加站穩腳跟，但因該國不允許外人擁有 該國土地及房產，亦不能入籍馬達加斯加，只能擁有永久居留權，華僑為了取得馬達加斯加 國籍，並享有該國國民之同等待遇，只能與馬達加斯加本地女子通婚，進而產生大量的混血 華裔。隨著時間的推移，馬達加斯加的混血華裔不斷的擴展，目前當地混血華裔占華僑人口 超過 85%，已成為馬達加斯加華僑社會的主體，但受當地文化影響，加上馬達加斯加之華人 教育較為罕見，混血華裔及華僑子女對於華僑文化逐漸生疏。為了解決此問題，旅居當地的 華僑於 1938 年創辦興文學校（中山學校前身），到 1946 年馬達加斯加的華僑學校已經多達 11 所，但後因師資及資源短缺陸續停辦，至今只有中山學校及其他兩所華僑學校被保存下來。 馬達加斯加共有 10 餘家大型塑膠品製造廠，主要生產塑膠軟硬管、塑膠板、水桶、塑 膠 袋 及 編 織 袋， 由 印 度 裔 人 所 經 營 的 SFOI（Societe de Fabrication de L’ocean Indien） 及 ENDUMA Ltd. 是規模最大的兩家，此外，唯一一家由旅居當地臺商所經營的公司為亞洲塑 料公司 Madagascar Asia Plastics，該公司由廖萬重先生於 1998 年創立，目前總經理李明正為 宜蘭蘇澳人，該公司原欲從事礦石生意，後轉而從事生產塑料編織袋，並自臺灣進口抽紗、 編織、切袋、縫紉與印刷機器，以自動化方式生產，供應給批發商轉售給馬達加斯加市場， 該公司更是馬達加斯加主要的四大塑料編織袋供應商之一。除此之外，非洲馬達加斯加臺灣 商會之會長陳建豪為華僑第三代，在當地以經營房地產與餐飲業致富，其中陳家三兄弟在當 地首府安塔那那利佛市擁有相當多的土地。

4. 小結 總體而言，不論在地理位置、自然環境或是生態資源上，馬達加斯加皆擁有相當大的優 勢；再者，馬達加斯加與多個國家簽署雙邊貿易協定，在進入他國市場也相對容易。雖然馬 達加斯加 2015 年經濟成長率不如預期，但已漸漸走出政治危機，同時透過歐盟的資金補助， 可望提升基礎設備及民生建設，帶動國內交通運輸業等，進而提升房地產業的成長空間。目 前整體對外投資的政策環境及經濟狀況呈現良好的發展趨勢，馬達加斯加當地的市場規模不 大，且適合推銷優質但是產品低價的品項，透過高品質低價格才能與中國大陸售價低廉的產 品相抗衡，建議我國臺商先採購量少樣多的方式去觀察馬達加斯加消費族群之需求，並可嘗 試與當地供應商合作試賣，評估是否適合拓銷及投資該產品。

塞內加爾（Republic of Senegal） 1. 總體經濟情勢分析 塞內加爾之服務業及商業占 GDP 之 60%，初級與次級工業則各占 20%，近幾年經濟情 7 40

貳、各國個論

況逐漸改善，經濟成長率由 2014 年的 4.3% 成長為 2015 年的 6.5%；根據塞國財政部部長表示， 此增長主要歸功於政府農業扶植政策和降雨量充分，農業取得好的收成。此外，由於能源供 應充足、建築業得以加強、化學工業重振，以及服務業保持發展態勢，第二及第三級產業發 展充滿活力。 在貿易方面，2015 年貿易總額為 74.57 億美元，其中出口總額為 22.95 億美元，較 2014 年同期下降 3.05 億美元，而進口總額為 51.62 億美元，較 2014 年同期減少 8.38 億美元，貿 易入超 28.67 億美元。其主要進口產品為機器及機械用具、鋼鐵、塑膠橡膠及其製品、填充 用材料；出口產品為魚類、銅鋁及其製品、棉花、鋼鐵。 塞國自 2014 年推動 2014 年至 2018 年新興國家計畫，目前有六項推動成長的動能產業， 分別為農業、農品加工業、國民住宅及更新、礦業、工業（特別加強區域經濟）、服務業（電 訊、金融），預計在五年間能達到平均 7.1% 的經濟成長率。

表 2-5-18 塞內加爾基本資料表與總體經濟指標 自然人文概況 正式名稱

塞內加爾共和國（Republic of Senegal）

地理位置

位於西部非洲，西臨大西洋，北鄰茅利塔尼亞，東鄰馬利，西南與 幾內亞比索為界，東南則有幾內亞，甘比亞被包圍於其國境內。

氣候

塞內加爾受信風帶影響，屬夏雨冬乾型的熱帶莽原氣候。年雨量約 600 mm，由北向南遞增。最高月均溫 27°C，最低月均溫 17°C，由 內陸向海岸遞減。

政治體制

半總統制

執政黨及現任總統／總理

共和聯盟／沙爾（Macky Sall）／阿布杜‧姆巴耶（Abdoul Mbaye）

語言

法語

首都（府）及主要城市

首都為達卡（Dakar），並且為最大的城市。

主要國際機場

Dakar Yoff Leopold Sedar Senghor（DKR）

重要港埠

達卡（Dakar）

天然資源

磷酸鹽、鐵礦石

國土面積（平方公里）

196,722

人口數（百萬人，2015 年）

14.966

人口密度（人／平方公里）

76 經濟概況

幣制（貨幣單位）

西非法郎（XOF） 741

2015

經濟年鑑

匯率（西非法郎兌美元）

1 USD：602.51 XOF（2015 年 12 月底） 2013

2014

2015

2016*

經濟成長率（%）

3.6

4.3

6.5

6.6

消費者物價上漲率（CPI，%）

0.7

-1.1

0.1

1.0

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

國內生產毛額（GDP，億美元）

148.58

153.62

136.65

145.72

平均每人國內生產毛額 （GDP per capita，美元）

1,052

1,057

913

946

失業率（%）

貿易概況 2013

2014

2015

出口值（億美元）

24.40

26.00

22.95

進口值（億美元）

60.67

60.00