UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA DE MERCADEO INTERNACIONAL
Indicadores Comerciales de la Unión Europea y Centroamérica. Lic. Julio A. García
PREPARADO POR INTEGRANTES DE EQUIPO Daniela María Gómez Rodríguez GR11040 Eduardo Argenis Deleon Villagrán DV09001 William Antonio Mónico Méndez MM10160 Víctor Alexander Gil Rosales GR10007
Ciudad Universitaria, 20 de Octubre de 2017.
COMERCIO ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA. Panorama global.
L
a Unión Europea (UE) es la mayor economía del mundo, y aporta más del 20 % del PIB mundial. El mundo entero está sumamente interesado en la UE y en su prosperidad económica. Y es que la UE sigue siendo la mayor economía del mundo con más del 20 % del producto interior bruto (PIB) del mundo y más de 500 millones de habitantes, lo que la convierte en el mercado de consumo más lucrativo a escala mundial. También se trata del bloque comercial más grande del mundo, con el 15 % del comercio mundial de bienes y el 22,5 % del comercio mundial de servicios en 2012. Asimismo, es el segundo mayor inversor del mundo, después de los Estados Unidos. En 2012, las inversiones extranjeras directas (IED) globales de la UE ascendieron a cerca de 170, 600 millones de euros. Cuatro de los diez países más importantes desde el punto de vista comercial pertenecen a la UE, a saber: Alemania, los Países Bajos, Francia e Italia. Los socios comerciales de la UE se benefician significativamente de tan importante mercado, en el que se aplica un único arancel, un solo conjunto de normas comerciales en la frontera y un solo conjunto de normas armonizadas en todos los Estados miembros, a fin de facilitar a las empresas la tarea de hacer negocios con los socios de la UE. La posición de la UE está aún más respaldada por el Informe sobre la competitividad global (2012-2013) del Foro Económico Mundial, que revela que cuatro de los diez países más competitivos del mundo son Estados miembros de la UE. País *Suiza Singapur Finlandia *Suecia *Países Bajos *Alemania Estados Unidos
Índice de competitividad global (ICG) 1 2 3 4 5 6
ICG 2012. 5,72 5,67 5,55 5,53 5,50 5,48
7
5,47
Reino Unido Hong Kong Japón
L
8 9 10
5,45 5,41 5,40
a UE generó en 2014 cerca de un cuarto del PIB global, el 23,8 %, frente a otros como Estados Unidos (22,2 %), China (13,4 %) y Japón (5,9 %). Por otra parte, la UE fue un socio comercial "significativo" de Rusia y Turquía, con un 45,1 % y un 43,5 % de las exportaciones de esos países, respectivamente, dirigidas a la Unión en 2014, mientras que las exportaciones europeas a dichas naciones fueron de un 6,1 % y un 4,4 %. Respecto a los dos mayores socios comerciales de la UE en términos absolutos, el 17,1 % de las exportaciones estadounidenses y el 15,8 % de las chinas fueron a la Unión, en tanto que el 18,3 % y el 9,7 % de las exportaciones comunitarias se dirigieron, respectivamente, a esos países. Por otro lado, la UE representó casi el 7 % del total de la población mundial con 509 millones de habitantes en 2015, mientras que China, con 1.376 millones de habitantes (el 18,7 % de la población mundial) e India, con 1.311 millones (17,8 %) fueron los países más poblados. EEUU (322 millones, el 4,4 %), Indonesia (258 millones, el 3,5 %) y Brasil (208 millones, el 2,8 %) representaron menos población que la UE. En lo que se refiere a energías renovables, la UE se situó entre las primeras posiciones del G20 con un 28,5 % de su electricidad bruta generada de esas fuentes, por detrás sólo de Brasil (76,8 %), Canadá (62,8 %) y Turquía (28,9 %). En el ámbito de la investigación y el desarrollo, sólo Corea del Sur (4,15 %), Japón (3,47 %), EEUU (2,81 %) y Australia (2,25 %) presentan cuotas mayores de gasto en esa área en
UE
comparación con su PIB que la UE (2,03 %).
2014 PIB 23.85%
Generó
GLOBAL
2016
PIB 198.5 mil millones USD
Centroamérica
Fuente: CEPAL
L
a economía regional observó en 2016 un crecimiento real anual en el orden del 3.8%, acentuando un ligero patrón de desaceleración arrastrado desde 2012 pero con condiciones bastantes cercanas a las observadas en el 2016. A pesar de registrar un crecimiento por encima del promedio de economías en América Latina y el Caribe, la dinámica de la actividad económica a nivel regional no alcanza los niveles observados de previo a las crisis de 2008-09. El desempeño de la economía regional estuvo influenciado por factores observados a nivel latinoamericano tales como el debilitamiento de la demanda mundial; el repliegue de los precios de las materias primas, en particular de los minerales y metales; el deterioro de la cuenta corriente con efectos adversos en el financiamiento externo; y un margen de maniobra limitado en el espacio fiscal y monetario producto de los altos déficits fiscales, la dilatación de la deuda pública y la expectativa de cambios en las condiciones de tasas de interés producto de un
C.A
endurecimiento de la política monetaria en economías avanzadas (OCDE/CAF/CEPAL, 2016).
3.8%
Crecimiento del PIB, respecto a 2015.
A
l desagregar los patrones de crecimiento de la economía en Centroamérica durante el 2016 se observa que Panamá continua liderando este apartado al registrar un crecimiento real en el orden del 4.9%. Nicaragua y Costa Rica ubicaron tasas de variación de su economía por encima del promedio de la región, ubicadas en el rango del 4.7% y 4.3% respectivamente y registrando una aceleración en los patrones de producción global. Honduras registró una variación anual de su economía en el orden del 3.6% con una modesta baja con respecto a 2015, mientras Guatemala registró un baja real al 3.1%, con respecto al 4.1% del 2015. El Salvador continua siendo la economía regional con el más bajo crecimiento, ubicado en 2016 en el 2.4%.
Análisis de Exportaciones e Importaciones de Centroamérica con la Unión Europea
C.A
L
-1,318.27 millones USD
2016
Balanza Comercial.
as relaciones comerciales entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica (CA: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) se han desarrollado de forma paulatina a lo largo de las últimas décadas. En 2012, la Unión Europea fue el tercer lugar de destino de las exportaciones de Centroamérica (luego de Estados Unidos y el propio Mercado Común Centroamericano) con una participación del 11.22% del destino de los productos centroamericanos.
Exportaciones de Centroamérica Cifras expresadas en porcentajes
2012
2013
2014
2015
2016
Mundo
---------
-2,7%
-3,9%
-5,5%
-2,4%
Unión Europea (UE 28) Agregación
---------
-2,9%
-3,5%
-2,7%
9,5%
Las exportaciones totales de C.A con destino a todos los países del mundo o con los que tiene relaciones comerciales, disminuyeron en 2013, lo que representa una tasa de -2.7%, con respecto a 2012 y en un 2.9% a UE. Sin embargo, en 2014 las exportaciones de CA hacia la UE se disminuyeron en -3.5% respecto a las cifras de 2013, mientras que en el 2016 hubo un incremento del 9% con respecto a 2015. Participación de las exportaciones de C.A con destino a UE. 2012 11,22% Fuente: Trademap
2013 11,19%
2014 11,24%
2015 11,58%
2016 12,99%
Cabe recalcar que las exportaciones de Centroamérica con destino Unión Europea se mantienen constantes con leves incrementos desde 2012 hasta 2015 y un significativo aumento en 2016 con 12.9%, indicando que desde la firma de tratado de asociación con de C.A con la UE el 29 de junio de 2012 y aprobado por el parlamento europeo el 11 de diciembre de ese mismo año, no se
ha aprovechado y sigue siendo el comercio interregional el más aprovechado junto con el CAFTA.
Importaciones de Centroamérica Cifras expresadas en porcentajes
2012
L
2013
2014
2015
2016
Mundo
---------
-4,2%
-9,1%
-13,2%
-9,4%
Unión Europea (UE 28) Agregación
---------
9,5%
-6,6%
-3,0%
-8,4%
as importaciones para el año 2013 tuvieron un incremento relevante para la economía Centroamericana con un 9.5% respecto a 2012, como mercado de origen la Unión Europea pero no fue así para los años posteriores de representado una disminución de las importaciones para el año 2014, con -6.6% respecto a 2013, ya para 2016 respecto a 2015 la disminución de las importaciones fueron de -8.4%, indicando que las variaciones años con años mantiene una reducción de las importaciones pero al comparar la participación de las importaciones con origen UE con las totales realizadas por Centroamérica a todos los países del mundo da como resultado un aumento constante que en promedio desde 2012 a 2013 ronda 6.5%, el incremento promedio de las exportaciones 11.6%, es beneficioso para C.A, ya que en términos monetarios en promedio 2012 a 2016, aumentas las exportaciones en 578.34 millones de dólares y las importaciones disminuyen en 460.08 millones de dólares en ese mismo periodo. Pero como se mencionó anteriormente los principales socios en importaciones siguen siendo los países de la región y EE.UU. Participación de las Importaciones de C.A con origen UE. 2012
2013
2014
2015
2016
5,40%
6,18%
6,35%
7,09%
7,17%
Fuente: Trademap El Saldo de la Balanza Comercial entre Centroamérica y la Unión Europea, presenta una tendencia al déficit así como el resto del mundo con una disminución significativa para el años de 2016 con respecto a 2015 de -1.042,33 millones de dólares y en términos porcentuales del 44.2%. Y el resto de los años (2012-2015) presenta una tendencia a la baja.
Centroamérica Saldo de la Balanza Comercial C.A - UE Cifras expresadas en millones de dólares 2012 2013 2014
2016
Mundo
- 85.828,31 - 81.501,28 - 71.760,12 -58.984,81 -50.615,53
Unión Europea (UE 28) Agregación
- 1.969,02 - 2.794,82 - 2.453,74 - 2.360,60 - 1.318,27
2016 PIB 24,128.1 millones USD
E
2015
El Salvador
l Salvador comprende el tercer país con el mayor déficit comercial de la región con la Unión Europea.
En el 2012, el déficit fue de U$ 325.9556 millones, para los siguientes años el déficit fue cada vez aumentando para el año 2013, pasó a U$457.70 millones, para el año 2014 tuvo una leve
disminución de un U$25.06 millones, mientras que para el año 2015 se vio reflejado un repunte significativo pasando de U$432.64 en 2014 a U$511.62 millones y con una leve disminución de U$64.32 millones para el año 2016.
Exportaciones de El Salvador Cifras expresadas en porcentajes
2012
L
2013
2014
2015
2016
Mundo
---------
2,8%
-4,0%
4,0%
-2,7%
Unión Europea (UE 28) Agregación
---------
-5,1%
-19,7%
-14,7%
3,8%
as exportaciones totales de El Salvador con destino a todos los países del mundo o con los que tiene relaciones comerciales, aumentaron en 2013, representando una tasa de 2.8% de crecimiento, con respecto a 2012, Sin embargo, en 2014 las exportaciones de El Salvador hacia la UE se disminuyeron en -19.7% respecto a las cifras de 2013, mientras que en el 2016 hubo un incremento de 3.8% con respecto a 2015. Participación de las exportaciones de El Salvador con destino a UE. 2012 4,5% Fuente: Trademap
2013 4,2%
2014 3,5%
2015 2,9%
2016 3,1%
El Salvador es la 73º mayor economía de exportación en el mundo y la economía más compleja 48º de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ECI). En 2016, El Salvador exportó $ 5,3 Miles de millones e importó $ 9,8 Miles de millones, dando como resultado un saldo comercial negativo de $ 4,47 Miles de millones. En 2016 el PIB de El Salvador fue de $ 24,1 Miles de millones. Los principales destinos de las exportaciones de El Salvador son los Estados Unidos ($2,57 Miles de millones), Honduras ($754 Millones), Guatemala ($718 Millones), Nicaragua ($347 Millones), Costa Rica ($247 Millones) y Unión Europea con ($163 millones).. Los principales orígenes de sus importaciones son los Estados Unidos ($2,93 Miles de millones), China ($771
Millones), Unión Europea ($611 Millones), México ($596 Millones), Panamá ($342 Millones) y Costa Rica ($274 Millones).
C
abe recalcar que las exportaciones de El Salvador con destino Unión Europea se mantienen constantes con leves incrementos desde 2012 hasta 2015 y un significativo aumento en 2012 y 2013 con 4.5% y 4.2% respectivamente, indicando que desde la firma de tratado de asociación de C.A con la UE el 29 de junio de 2012 y aprobado por el parlamento europeo el 11 de diciembre de ese mismo año, no se ha aprovechado y sigue siendo el comercio interregional el más aprovechado junto con el CAFTA. Participación de las Importaciones de El Salvador con origen UE. 2012 5,5% Fuente: Trademap
2013 6,4%
2014 5,9%
2015 6,4%
2016 6,2%
Las importaciones de El Salvador con origen Unión Europea se mantienen constantes con leves incrementos desde 2012 hasta 2015 y un significativo aumento en 2012 y 2013 con 5.5% y 6.4% respectivamente. En promedio la tendencia en las importaciones desde UE hacia El Salvador, rondo el 6.1%. El Saldo de la Balanza Comercial entre El Salvador y la Unión Europea, presenta una tendencia al déficit así como el resto del mundo con una disminución significativa para el años de 2016 con respecto a 2015 de -64.3 millones de dólares y en términos porcentuales del -12.6%. Y el resto de los años (2012-2015) presenta una tendencia a la baja. Para el año 2013 la balanza comercial entre El Salvador y la UE, represento un aumento bastante significativo y paso de -325.5 a -457.7 millones de dólares.
Centroamérica Saldo de la Balanza Comercial C.A - UE Cifras expresadas en millones de dólares 2012 2013 2014 Mundo Unión Europea (UE 28) Agregación
2015
2016
-4.930,54
-5.280,86
-5.240,18
-4.930,48
-4.519,22
-325,56
-457,70
-432,64
-511,62
-447,30
Principales Socios Comerciales de C.A con la UE Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de Norte América (Exportaciones 2016). Países Bajos; $347,31
Alemania; $130,85
Reino Unido; $451,15
Italia; $422,19
Otos; $665,93 Francia; $58,14
Belgica; $802,24
Dianmarca; $185,60 España; $156,58
Fuente: Trademap
Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de Norte América (Importaciones 2016). Italia; $806,46 Francia; $364,84 Sucia; $59,66
Alemania; $1.480,77
Otros; $2.423,17 Otos; $1.998,68
Países Bajos; $222,75 Reino Unido; $214,37
España; $1.115,24
Belgica; $203,14
Fuente: Trademap
Principales Socios Comerciales de El Salvador - UE Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de Norte América (Exportaciones año 2016) Países Bajos; $24,08 Reino Unido; $27,31
Alemania; $22,79 Unión Europea; $43,16
Italia; $28,91
Otros; $20,37
España; $40,47
República Checa; $41,43 Italia; $75,37
España; $114,51
Reino Unido; $38,01
Otros; $211,92 Otros; $173,92
Alemania; $167,99
Cifras expresadas en dólares de los Estados Unidos de Norte América (Importaciones año 2016).
Índices Comerciales Centroamérica - UE INDICE DE DEPENDENCIA COMERCIAL
E
l índice de dependencia comercial es una medida de la importancia del comercio internacional en la economía global. Se puede dar una indicación de la medida en que una economía es abierta al comercio. En la siguiente tabla apreciamos el INDICE DE DEPENDENCIA COMERCIAL (TDI) de Centroamérica con respecto a la Unión Europea desde el 2012 hasta el 2016. Para establecer el TDI sumamos las exportaciones más las importaciones entre el PIB de Centroamérica en su respectivo año. Años 2012 2013 2014 2015 2016
PIB Precios Constantes 169,820.70 176,062.77 183,122.15 191,180.14 198,499.32
Exportaciones 5,153.45 5,005.64 4,829.45 4,700.99 5,147.63
Importaciones 7,122.46 7,800.45 7,283.19 7,061.59 6,465.90
TDI 7% 7% 7% 6% 6%
Centroamérica-Union Europea 6%
2016
6%
2015
7%
2014
TDI
2013
7%
2012
7% 0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
C
omo podemos observar el TDI de Centroamérica con respecto a la Unión Europea es bajo, pues la apertura comercial del bloque centroamericano es solo del 7%. Peor aún es que de 2014 a 2015 este disminuyo 1%. Esto indica que Centroamérica a pesar de tener Tratados de Libre Comercio, la apertura comercial es baja y por el contrario está disminuyendo. Esto se debe a factores como: Las barreras arancelarias no se han eliminado por completo con los países que se tiene TLC’s La actividad comercial es baja en comparación con los servicios ofertados en los países centroamericanos Los países centroamericanos dependen en gran medida de las remesas lo cual hace que la actividad comercial interna sea disminuida por la creciente porcentaje de la población desocupada
PENETRACIÓN DE LAS IMPORTACIONES La tasa de penetración de las importaciones muestra hasta qué punto la demanda interna, se satisface con importaciones. Calculado a nivel sectorial que se denomina la relación de autosuficiencia. Penetración de
Años
PIB Precios Constantes
Exportaciones
Importaciones
2012
169,820.70
5,153.45
7,122.46
4%
2013
176,062.77
5,005.64
7,800.45
4%
2014
183,122.15
4,829.45
7,283.19
4%
2015
191,180.14
4,700.99
7,061.59
4%
2016
198,499.32
5,147.63
6,465.90
3%
las Importaciones
Este índice es muy importante pues muestra cuanto satisface una nación, en este caso un bloque comercial como lo es Centroamérica, a su población con las importaciones hechas. Podemos observar que en Centroamérica en los últimos 5 años la penetración de las importaciones desde la Unión Europea es baja de solo un 5% y disminuyendo en los últimos años un 1%. Esto
Penetración de las Importaciones C.A-UE 3%
2016
4%
2015
4%
2014
4%
2013
4%
2012 0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
quiere decir que Centroamérica satisface a su población con la producción local, pero hablando en términos de bloque comercial. Si nos vamos a términos de país este índice aumenta significativamente.
PROPENSIÓN A LA EXPORTACIÓN
E
l índice muestra el grado global de dependencia de los productores nacionales en los mercados extranjeros. Es similar al índice de dependencia comercial, pero puede proporcionar un mejor indicador de la vulnerabilidad a ciertos tipos de choques externos.
Años
PIB Precios Constantes Exportaciones
Importaciones
Propensión a la exportación
2012
169,820.70
5,153.45
7,122.46
2013
176,062.77
5,005.64
7,800.45
2.8%
2014
183,122.15
4,829.45
7,283.19
2.6%
2015
191,180.14
4,700.99
7,061.59
2.5%
2016
198,499.32
5,147.63
6,465.90
2.6%
L
a tabla muestra que en los últimos cuatro años la propensión a la exportación de C.A a la Unión Europea es baja pues el mayor repunte fue en el año 2013 con un 2.8%. Centroamérica debe de generar mayores políticas de exportación pues como vimos en el TDI, la apertura comercial es baja y esto hace que la propensión a la exportación sea igualmente baja. Debe eliminar las barreras arancelarias con los países que se tienen tratados de libre comercio, y lograr otros acuerdos que beneficien a las exportaciones. Otra medida puede ser eliminar barreras no arancelarias, implementar políticas de precios a países socios o países amigos En la gráfica podemos observar el comportamiento estático de la propensión a la exportación.
Propensión a la exportación 2016
2,6%
2015
2,5%
2014
2,6%
2013
2,8%
0,0%
2012
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
PROPENSIÓN MARGINAL A IMPORTAR La propensión marginal a importar (MPM) es la medida en que las importaciones son inducidos por un cambio en los ingresos. La relevancia para las autoridades depende del ciclo de la economía. Con
mayor MPM, en una recesión económica con una caída del PIB, también habrá una caída significativa de las importaciones en comparación con un menor MPM. Más generalmente, un MPM más alta reduce el efecto multiplicador de un aumento en el PIB.
Años
E
PIB Precios Constantes Exportaciones Importaciones
2012
169,820.70
5,153.45
7,122.46
2013
176,062.77
5,005.64
7,800.45
2014
183,122.15
4,829.45
7,283.19
2015
191,180.14
4,700.99
7,061.59
2016
198,499.32
5,147.63
6,465.90
Propensión marginal a importar 0.11 -0.07 -0.03 -0.08
n este caso podemos observar que la relación del PIB con las importaciones tiene una relación inversa; es decir, entre más aumenta el PIB las importaciones disminuyen, esto se interpreta de la siguiente manera: El PIB son los ingresos por familia en un país, si el PIB aumenta es porque ha habido un aumento en los ingresos familiares, las familias tienen más dinero para gastar. Ahora observamos en la tabla que las importaciones disminuyen, aunque las familias tienen más dinero para gastar, el consumo no es de productos importados sino de producción local. Esto se podría dar debido a muchos factores: los productos importados son inferiores, los precios de productos locales son menores o la producción local está mejor posicionada que los productos extranjeros. Esto lo podemos relacionar con el TDI, PUESTO QUE LA APERTURA COMERCIAL DE Centroamérica con respecto a Europa, es baja y va disminuyendo anualmente, por consiguiente y como consecuencia, las importaciones de Centroamérica con la UE disminuirán también
L
os países europeos que exportan a Centroamérica deben de hacer una mejor investigación y posterior penetración en los mercados centroamericanos, sino quieren ver sus exportaciones disminuidas aún más y dejar de tener presencia.
Propensión marginal a importar 2012
2013
2014
2015
0,15 0,11 0,10 0,05
Propensión marginal a importar
0,00 -0,05
-0,03 -0,07
-0,08
-0,10
Como observamos en la gráfica, las importaciones desde la Unión Europea se han visto disminuidas en los últimos cuatro años hasta dar un saldo negativo. Se debe aplicar unas políticas que favorezcan las exportaciones desde la Unión Europea para no perder ese socio comercial. En términos de variación de PIB e importación podemos decir que un aumento $1.00 en el PIB, representa una disminución en $0.08 e indica que a pesar que la producción interna de Centroamérica aumenta, las importaciones se reduce pero no tan significativamente. En cuanto a las variaciones de las importaciones de 2016 respecto a 2015, estas representan una disminución lo cual confirma la propensión marginal a importar que tenga un resultado a la inversa en relación con Centroamérica y la Unión Europea. Para finalizar se concluye que el tratado de asociación comercial entre Centroamérica y la Unión Europea suscrito en 2012, no se está aprovechando y siguen siendo para C.A sus principales socios comerciales los de la región centroamericana, México y principalmente EE.UU, ubicando a la UE en tercer o cuarto (dependiendo el año) lugar como bloque comercial después de China.