NÚMERO UNO ISSUE ONE
EN EL CORAZÓN DE LA MINERÍA NOTICIASSUDAMERICANA
VISIÓN DE CONJUNTO | OVERVIEW
PRODUCTOS TECNOLOGÍA HOY INSIGHT INDUSTRIALAT
THE HEART OF SOUTH INDUSTRY INSIGHTAMERICAN TECHNOLOGY MINING PRODUCTS NEWS
santiago-chile espacio Riesco convention center
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EXPOMIN WORLD ÍNDICE
| CONTENTS
ÍNDICE EXPOMIN WORLD ESTÁ diseñado para ayudarle a disfrutar del congreso expomin 2018. Goce hojeando las paginas de esta publicación y reúna información muy útil sobre a feria y las actividades disponibles en La ciudad de santiago y en nuestro país, Chile
04 | BIENVENIDO A EXPOMIN - WELCOME TO EXPOMIN
EXPOMIN 2018 es un evento clave al cual no se puede faltar.
06 | ÚLTIMAS NOTICIAS - INDUSTRY NEWS
La ideal fuente de últimas noticias sobre el evento.
08 | PRODUCTOS MINEROS - NEW PRODUCTS
EXPOMIN lanzará una amplia gama de nuevos y emocionantes productos.
10 | ENTREVISTA CON EL MINISTRO - MINISTER INTERVIEW
Cara a cara con el nuevo Ministro de Minería, Baldo Prokurica.
14 | LA MINERÍA DIGITAL REMOTA - TOP DIGITAL TRENDS
Cómo la industria está utilizando la tecnología digital.
22 | TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN - BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
El futuro de la minería y el papel de la tecnología blockchain.
26 | TENDENCIAS FUTURAS - 2018’ S TOP INDUSTRY TRENDS
Las diez mejores tendencias de la industria para 2018.
Director Director Alexander Collis Gerente editorial Managing Editor Andy Sutcliffe Editor Español Spanish Editor Pepe Silva Director creativo Diseño y producción digital Creative Director Digital/Print Lee Gavigan Producción y coordinación Operations & Production Alena Kravchenko Control financiero Accounts Controller Martin Reece Publicidad y venta Project Services Alex David, Ernesto Santana, Jose Leal, Helen Sinclair Martin Bond
Expomin World 2018 is produced and published by World Show Media Publishing for and on behalf of FISA. World Show Media Tel: +44 (0) 203 960 1999 Fax: +44 (0) 208 181 6833 Website: worldshowmedia.net For all sales enquiries: alex.david@worldshowmedia.net For all corporate enquiries: corporate@worldshowmedia.net
34 | PROVISIÓN DEL AGUA - WATER MANAGEMENT
La gestión del agua en la minería y el procesamiento de minerales implica encontrar soluciones sostenibles a un problema urgente.
38 | MANEJANDO RUMBO AL FUTURO - AUTONOMOUS VEHICLES
El trabajo pionero de Volvo en la automatización de camiones comenzó hace más de 20 años.
46 | EL FUTURO DE LA MINERÍA - THE FUTURE OF MINING
La minería 4.0 ofrece una gran cantidad de oportunidades.
54 | FUTURO ELÉCTRICO - AN ELECTRIC FUTURE
Los trenes de transmisión eléctricos tienen mucho sentido para las compañías mineras que operan en condiciones a menudo difíciles.
60 | LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL - DIGITAL TRANSFORMATION
Las compañías mineras deben planificar cuidadosamente sus programas de transformación digital.
66 | ESPACIO RIESCO - EXHIBITION FLOORPLAN
El plano de salas de exposición proporciona una vista comprensiva.
Expomin World 2018 is published under contract by World Show Media and provides visitors with comprehensive insight and essential reference material, helping delegates to enjoy their visit. The EXPOMIN and FISA trademarks are owned and protected by FISA All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, photographic, recording or otherwise, without the prior permission of EXPOMIN, FISA and World Show Media. While every effort is made to ensure information is correct at the time of going to press, neither the publisher nor the organisers can be held responsible for any errors, omissions and changes to the event programme and content.
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BIENVENIDO
| WELCOME
el Director Ejecutivo de EXPOMIn, Carlos Parada Meyer, explica porque La edición de este año de la feria, la cual tiene lugar del 23 al 27 de abril del 2018, es un evento clave para la industria minera al cual no se puede faltar
El buen momento de la industria tiene grandes desafíos que las compañías mineras y proveedores han incluido en sus agendas, siendo el principal de ellos la productividad con innovación para adaptarse a los nuevos tiempos. No solo cuenta el esfuerzo de la industria, sino que también el de nuestro país que tiene un papel fundamental en el mantenimiento de su liderazgo en todo el mundo. De esta forma daremos impulso a una minería de larga vida que generará nuevos negocios en otras áreas, convirtiéndose así en una actividad cercana a todos. En dicho contexto, EXPOMIN 2018 se ha consolidado como una instancia para generar nuevos negocios y un gran escenario para debatir acerca de los temas actuales y futuros del sector, posicionándose como una de las más importantes plataformas de la industria a nivel mundial, lo cual le otorga una gran estabilidad en términos de convocatoria: más de 1.300 empresas proveedoras de todo el mundo y profesionales chilenos y latinoamericanos participarán en este encuentro, y se estiman más de 70.000 visitas durante sus cinco jornadas. En esta XV versión, el énfasis está puesto en la innovación. Presentarán sus ofertas proveedores que acercarán aún más
las soluciones y tecnologías de vanguardia a las compañías mineras y a otras industrias que forman parte de la gran cadena de valor de la minería. Será un evento donde el congreso, las ruedas de negocios, las conferencias técnicas, el encuentro de estudiantes y docentes, Smart Tech y Enexpro, se unirán con el mismo objetivo: otorgar grandes oportunidades a la oferta de empresas proveedoras como a las demandas del sector productivo de la minería. EXPOMIN es un evento de referencia para Latinoamérica y el mundo entero. Por ello, la participación internacional tiene un crecimiento progresivo. Más del 60% de los expositores provienen de países con gran desarrollo en la fabricación de productos y prestación de servicios relacionados a la minería. La presencia de Perú como País Invitado Oficial en esta edición de la feria de 2018 confirma lo anterior. Ello permitirá sumar los proyectos mineros peruanos a una importante presencia de proveedores y proyectos asociados al plan de desarrollo e inversiones en la minería de nuestro país vecino. El Comité Organizador de EXPOMIN, el cual está integrado por las autoridades de las asociaciones gremiales y académicas del sector público y privado, ha estructurado una feria apta a lo que la minería de nuestro país busca: recuperar el dinamismo competitivo en el mercado del cobre y acrecentar su liderazgo de este sector en el mundo entero.
EXPOMIN TENDRÁ MÁS DE 70,000 VISITANTES DE DIFERENTES SECTORES
EXPOMIN EXECUTIVE DIRECTOR CARLOS PARADA MEYER WELCOMES YOU TO THIS YEAR’S MINING EVENT In a good time for the industry there are great challenges for mining companies and their suppliers to include in their agendas, principal amongst them the need to improve productivity through innovation. Not only must the industry make efforts, also our country has a fundamental role in maintaining its leadership worldwide. In this way, we will be giving impetus to a forward-thinking mining industry that will generate ventures in other areas, in the process becoming an activity that is important to everyone. In this context, EXPOMIN 2018 has been designed as an event to generate new business and a great forum to debate the current and future issues of the sector, positioning itself as one of the most important platforms for the industry worldwide: over 1,300 suppliers worldwide and Chilean and Latin American professionals participate in this exhibition, and more than 70,000 visitors are expected over the five days. For this XV event, the emphasis is on innovation. Exhibitors will present products that will bring even more state-of-the-art solutions and technologies closer to the mining companies and other industries that are part of the mining value chain. It will be an event where our leading activities – the Congress, Business Round Tables, Technical Conferences, Meeting of
Students and Teachers, Smart Tech and Enexpro – will be focused in the same direction: to provide great opportunities to the offer of supplier companies as well as to the demands of the productive sector of the mining industry. EXPOMIN is a benchmark event in Latin America and the entire world. Therefore, international participation continues to grow. More than 60 percent of the exhibitors are from countries with solid reputations for the manufacture of products and provision of mining industry services. The presence of Peru as our Official Guest Country also confirms this statement. This will make it possible to add Peruvian mining projects, as we can boast a significant presence of suppliers and projects associated with the mining development and investment plan of our neighbouring country. The EXPOMIN Organizing Committee, which is composed of the trade authorities and academic associations of the public and private sectors, has created a Fair focused on what the mining of our country seeks: to recover the competitive dynamism in the copper market and increase its leadership in the world. On the occasion of this 15th running of EXPOMIN, I welcome you to the event, to Santiago and to Chile. Enjoy the show, enjoy our great city and I hope you meet all your business needs.
Carlos Parada Meyer,
EXPOMIN Executive Director
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ÚLTIMAS NOTICIAS
| LATEST NEWS
INDUSTRY NEWS
NOTICIAS DE LA INDUSTRIA Para una experiencia completa, los visitantes podrán recoger una copia del diario y seguir los feeds de las redes sociales de EXPOMIN 2018 | for the full story, visitors should pick up the daily newspapers and follow EXPOMIN 2018’s social media feeds Con más de 1500 exhibidores que mostrarán en el mayor congreso de minería de Latinoamérica, mantenerse al tanto de las noticias y actividades puede ser un verdadero desafío. Por suerte, los organizadores proporcionarán un periódico a diario durante la duración del congreso y mantendrán al día los feeds de las redes sociales para ayudarle a mantenerse al tanto de todas las novedades y lanzamientos del evento.
| With over 1,500 exhibtors attending the largest mining tradeshow in Latin America, keeping up with all the news from the event is a real challenge. For visitors, the organisers provide highly informative free daily newspapers and vibrant social media feeds to help you keep abreast of all the event’s news and launches. Also, after the event, World Show Media will be producing an Expomin World Review digital publication.
La prensa diaria es clave | daily newspapers key to latest exhibition news Cada día durante EXPOMIN, los visitantes se benefician de la distribución de periódicos gratuitos, que son su ideal fuente de últimas noticias sobre el evento. Estos estarán disponibles en el Centro de Convenciones Espacio Riesco, durante la feria. Los organizadores, FISA, también mantienen las redes sociales de Facebook y Twitter. Asegúrese de solicitar amistad en la pagina de Facebook de EXPOMIN 2018 y de seguir el feed oficial, @ExpominOFICIAL, en Twitter. Los profesionales de prensa registrados también se beneficiarán de una amplia gama de servicios proporcionados por FISA, incluido el acceso a las sesiones del congreso, seminarios, charlas técnicas y al centro del congreso totalmente dotado de personal. | expomin.cl Each day at EXPOMIN 2018, visitors benefit from the free distribution daily newspaper, your ideal source for the latest news from the event. The organisers – FISA – also run active and newsbased social media feeds on Twitter and Facebook. Be sure to ‘friend’ the EXPOMIN 2018 Facebook page and follow the official twitter feed, @ExpominOFICIAL. Registered journalists also benefit from a whole range of services provided at the event by FISA, including access to the Congress sessions, seminars, technical talks and the fully-staffed Press Centre.
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NUEVOS PRODUCTOS
| NEW PRODUCTS
PRODUCTOS MINEROS Expomin 2018 lanzará una vez más una amplia gama de nuevos y emocionantes productos del sector minero latinoamericano | expomin 2018 will once again see a wide range of exciting new Latin American mining sector products launched Se exhibirán nuevos productos en los tres pabellones y en el área de exhibición al aire libre. Como el principal evento de minería de América Latina, muchos fabricantes utilizan este evento bienal como la principal plataforma para lanzar nuevos productos y servicios. Frente a los nuevos escenarios y desafíos que impactan en la productividad, EXPOMIN convoca a una reunión sectorial con un fuerte foco en la innovación tecnológica,
para dar solución a las necesidades, mejorando la competitividad de la Industria, para fortalecer su desarrollo en el largo plazo. | Many new products will be on display in all three exhibition halls, and the outdoor display area. As the major Latin American mining event, many manufacturers use the biennial EXPOMIN as their major platform for releasing new products and services to this important market.
Nuevos y emocionantes productos | new products on display across the exhibition Como principal evento de minería en Latinoamérica, EXPOMIN 2018 ofrecerá una vez más a los visitantes una visión inigualable de los productos y servicios disponibles para el sector minero. EXPOMIN reúne la gama más grande y más diversa de tecnologías, equipos, maquinaria, servicios y suministros para la industria minera nacional y sudamericana, a través de la participación de más de 1.700 empresas proveedoras de más de 35 países diferentes y tiene un fuerte foco en la innovación tecnológica, para dar solución a las necesidades, mejorando la competitividad de la Industria, para fortalecer su desarrollo en el largo plazo. Una amplia gama de nuevos productos está prevista para ser estrenada en el evento. | expomin.cl As the leading mining event in Latin America, EXPOMIN 2018 will once again offer visitors an unrivaled insight into products and services available for the sector. EXPOMIN gathers the largest and most diverse range of technologies, equipment, machinery, services and supplies for the national and South American mining industry, through the participation of more than 1,700 supplier companies from more than 35 different countries. A wide range of new products are slated to be premiered at the event, with many of the major launches featuring in the daily newspapers.
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ENTREVISTA CON EL MINISTRO
| MINISTER INTERVIEW
BALDO PROKURICA Varias publicaciones chilenas hablaron con el nuevo ministro de minería Baldo Prokurica poco después de ser nombrado | chilean newspapers were quick to speak to new mining minister Baldo Prokurica soon after he was appointed to his role
No sólo Codelco está en la lista de prioridades de Baldo Prokurica, quien asume el 11 de marzo como ministro de Minería. La reactivación de la inversión en el sector, que cuenta con proyectos por unos US$ 40 mil millones paralizados por diversas razones, es otra de las preocupaciones centrales, como también lo son la mediana minería -clave en la Región de Atacama, que representó como parlamentario por casi tres décadas- y el desarrollo del litio. Al respecto, cree necesario dejar atrás la discusión más política y aprovechar las ventajas que tiene el país. “Chile es a la movilidad eléctrica lo que es Arabia Saudita a los motores de combustión”, enfatiza. EXPO ¿Piensa que pueda ser posible que se haya politizado demasiado la discusión del litio? BP Yo pienso mucho en eso. A veces en Chile los escándalos del día a día no nos dejan ver los temas de largo plazo. En el tema de SQM yo voy a entrevistarme luego con Eduardo Bitran para
interiorizarme del tema. Pero cualquier acuerdo de este tipo por supuesto que tiene que mirarse de una forma desideologizada y despolitizada y, además, no perdiendo de vista el beneficio para el Estado. Es imperativo que cualquier acuerdo tiene que ser más beneficioso que lo que tenemos hoy y que esté dentro de la ley vigente. EXPO ¿Hay poca conciencia de la importancia de la inversión? BP Creo en eso también. No creo que por un tema ideológico o supuestas sospechas se paralicen proyectos. EXPO ¿Cómo planea reactivar la inversión en el sector? BP Nosotros queremos crear una comisión que no sólo promocione la inversión en Chile sino que, además, haga gestión y monitoreo de los proyectos. Esto lo tienen Canadá, Australia y otros países, pero es ayudarle a las empresas que tienen que invertir, a enseñarles cómo es la legislación chilena,
Hay unos US$ 40 millones en proyectos paralizados por varias razones
Codelco is not the only issue on the list of priorities of Baldo Prokurica, who became Minister of Mining on March 11. Another main concern of his is the reactivation of the investment in the sector, which includes projects for some US $40 billion, stalled for various reasons, such as the medium-sized mining sector – key in the Atacama Region, which he represented as a member of parliament for almost three decades – and the development of lithium. In this regard, he believes it is necessary
to leave behind the more political discussion and talk up the many advantages that the country has. “Chile is to electric mobility what Saudi Arabia is to combustion motors,” he stresses.
EXPO Do you think the entire issue of Lithium mining has been over politicised recently? BP I do believe that. Sometimes in Chile, the daily scandals blind us when it comes to see the bigger picture. On the subject of SQM
PR O KUR
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ENTREVISTA CON EL MINISTRO
| MINISTER INTERVIEW
hacer gestión y monitoreo de los proyectos y de qué forma se puede ayudar para que se concrete. ¿Por qué no creamos una ventanilla única? Este es un tema que tenemos que superar. Sé que no es simple y hay mucha gente que ha echo esfuerzos. Además, queremos trabajar en un estatuto de atracción de inversiones, que reduzca los problemas que le generó la reforma tributaria. EXPO ¿Evalúa hacer cambios a la norma de fundiciones? BP Hoy en día en Chile, todas las minas nuestras son antiguas, y mientras más abajo estés cavando, más impurezas hay. Otro elemento, ya hay tratados que prohíben circular con sustancias peligrosas por los océanos. Y el último elemento es que a 2020 China va a tener el 62% de la capacidad de fusión de cobre del mundo. El decreto 28 propone capturar el 95% de las emisiones. EXPO ¿Qué margen tiene para cambiar esto? BP Nosotros planteamos llegar al 98% o 99%, porque nos lo van a exigir. Porque quien nos compra el 50% de los concentrados, que es China, puede dejar de recibir nuestro cobre, o pagarlo más barato. Vamos a avanzar en esta línea. EXPO ¿Considera atractivo el proyecto Dominga? BP Yo he tomado una decisión y es de no opinar respecto al caso Dominga. Sería una imprudencia decir nada sobre ello en este momento, ya que todavía hay un fallo pendiente. EXPO ¿Tiene alguna meta concreta? BP Mi meta es que se concrete la mayor cantidad posible. Hemos pensado que en el tema de la inversión extranjera hay que tener reglas claras de largo plazo, con garantía de invariabilidad tributaria”. EXPO ¿Habrá una oficina de grandes proyectos mineros? BP Así es. Crearemos una oficina de gestión y monitoreo de los grandes proyectos, ojalá tener una ventanilla única, de manera de que quien quiera invertir en Chile no tenga que ir servicio por servicio, sino que tenga una sola vía y, así, simplificar la permisología”. EXPO ¿Debería abrirse la explotación a más empresas que solo a las dos actuales (SQM y Albemarle)? BP Es un tema que hay que estudiar. Quizás seamos el país más minero del mundo. A veces no nos damos cuenta de ello pero debemos aprovechar esta oportunidad.
Hoy en día en Chile, todas las minas en funcionamiento son antiguas
[the world’s biggest lithium producer] I am going to talk with Eduardo Bitran [Chilean politician with civil engineering expertise] to internalize the topic. But any such agreement of course has to be looked at in an ideology free and depoliticized way and, in addition, we must not lose sight of the benefit to the Chilean State. Any agreement has to be more beneficial than what we have today and within the current law.
EXPO Is there too little understanding of the importance of investment in the sector? BP I do believe so too. I do not believe that projects can be put on hold because of ideology or assumed suspicions.
K I
EXPO How do you plan to reintroduce investment into the sector? BP We want to create a commission that not only promotes investment in Chile, but also administers and monitors the projects. This is what Canada, Australia and other countries have; but it is to help the companies that have to invest, to teach them what Chilean legislation is like, to manage and monitor the projects and how they can be helped to make it happen. Why don’t we create a one-stop scheme? That’s an issue we must tackle. It’s not an easy task and a lot of people have already put a lot of effort into it. We also want to work on a bye-law to attract investment that will reduce the problems caused by tax reform.
PR O KUR ICA
Baldo Prokurica es actualmente el Ministro de Minería en Chile. Previamente fue miembro del congreso y senador de la República de Chile.
Biografía | biography
Baldo Prokurica (nacido en Vallenar el 2 de Julio de 1958) es abogado, académico, y político. Actualmente es el Ministro de Minería en Chile. Previamente fue miembro del congreso y senador de la República de Chile de parte del Distrito Número 3 de la Región de Atacama. Comenzó sus actividades políticas como delegado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile al mismo tiempo de ser miembro de la Federación de Estudiantes. Se adhirió a la Renovación Nacional en 1987. Antes de ser elegido Diputado del Sexto Distrito, el participó en varios gremios en la Región de Atacama y se convirtió in gobernador de la Provincia de Huasco en diciembre de 1988. Está casado con Ana María de Las Heras de Pablo, una reportera, con quién tiene dos hijos.
Baldo Prokurica (born Vallenar, July 2, 1958) is a lawyer, academic, and politician. He is currently Chile’s Minister of Mining of Chile. He is a former Congressman and Senator of the Republic of Chile on behalf of District No. 3 for the Atacama Region. He began his political activities as a delegate of the Faculty of Law of the Catholic University of Chile as a member of the FEUC. In 1987 he joined the National Renewal. Before being elected as Deputy for the Sixth District, he participated in various guild activities in the Atacama Region and became Governor of the Province of Huasco in December 1988. He is married to Ana María de Las Heras de Pablo, a journalist, with whom he has 2 children.
EXPO Are you thinking of making changes to foundry standards? BP Nowadays in Chile, all our mines are old and the deeper you dig the more impurities you find. Another factor is, there are already treaties that prohibit the use of dangerous substances in the ocean. And the final factor is that in 2020, China will have 62 percent of the world’s capacity in copper smelting. Decree 28 will propose to capture 95 percent of all emissions.
EXPO Do you consider project Dominga an attractive one? BP I’ve decided not to express my opinion about Dominga [the $2.5 billion Dominga copper and iron ore project, proposed by privately-held Andes Iron] until there’s no adjudication. It is a negligence for the environment minister to say that a project is dead, because there’s a pending adjudication.
EXPO What margin do you intend for this? BP We are planning to reach 98 percent or 99 percent, because it is going to be expected of us. Because China, a country that buys 50 percent of our concentrates, could stop taking our copper, or pay less for it. We are going to head in this direction.
FOR MORE INFORMATION PLEASE GO TO: Chile’s Ministry of Mining’s mission is to lead the development of public mining policies aimed at increasing the contribution of mining activity to national development. | www.minmineria.gob.cl | @MinMinería
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VISIÓN DIGITAL
| DIGITAL VISION
El informe de Accenture sobre el avance en la minería digital analiza cómo la industria está utilizando, y no está utilizando, la tecnología digital | accenture’s report into digital mining looks at how the industry is using – and not using – digital technology
L
a industria minera recibió buenas noticias recientemente, con una subida de precios de las materias primas, especialmente pertinente a Chile con la subida del cobre, y los planes de desarrollo de infraestructura de China. Pero todavía existen retos, que van desde la floja demanda mundial y exceso de capacidad, hasta el acceso restringido a los recursos. Estas condiciones difíciles podrían ser consideradas la “nueva norma”, según un reciente informe de el World Economic Forum (WEF). Sin embargo, el informe continúa diciendo que la tecnología digital tiene el potencial de ayudar a las empresas mineras a enfrentarse a estas condiciones, y podría ayudar a la industria a generar beneficios de $190 mil millones durante la próxima década. El informe del WEF halló que una empresa minera típica de adopción temprana tendría diferencias promedio de EBITDA en el último año (2025) del análisis que eran al menos un
70 por ciento más altas que las de los “rezagados” digitales que simplemente continuaron su actividad habitual. Según el informe, “para organizaciones que pueden pasar de ser rezagados digitales a primeros motores digitales, el valor es real”. La compañía global de servicios profesionales Accenture recientemente completó su propia investigación sobre cómo la industria minera está utilizando, y no utilizando, la tecnología digital para mejorar la toma de decisiones, aumentar eficiencia y productividad, y triunfar en un entorno muy exigente. La investigación indica que las empresas mineras están de verdad considerando la tecnología digital para avanzar; el 82 por ciento de los ejecutivos dijeron que esperan aumentar la inversión en la tecnología digital durante los próximos tres años, y el 28 por ciento esperan que esos aumentos sean significativos. Para aquellos que se adhieran a la tecnología digital más temprano que tarde, los resultados probablemente valdrán la pena el esfuerzo.
DIGITAL TECHNOLOGY PENETRATION IN THE GLOBAL MINING INDUSTRY
higher than the digital ‘laggards’ who simply continued business as usual. Global professional services company Accenture recently completed its own research into how the mining industry is using, and not using, digital technology to improve decision making, increase efficiency and productivity, and succeed in a challenging environment. The research involved an online survey of 201 C-level and top management executives and functional leaders in the mining and metals industry. The research indicates that mining companies are indeed looking to digital technology to help them move forward – 82% of executives said they expect to increase investments in digital technology over the next three years, and 28% expect those increases to be significant. For those that embrace digital technology sooner rather than later, the results are likely to be well worth the effort.
Ayudar a generar Beneficios de $190 mil millones durante la proxima decada
The mining industry has had some good news lately, with a rise in commodity prices – particularly relevant to Chile with the increasing value of copper – and China’s infrastructure growth plans. But challenges remain, ranging from weak global demand and excess capacity, to increasingly restricted access to resources. These difficult conditions could be considered the ‘new normal’, according to a recent report from the World Economic Forum (WEF). However, the report continues, digital technology has the potential to help mining companies contend with these conditions – and it could help the industry generate a benefit of $190 billion over the next decade. The WEF report found a typical digital early adopter mining company would have average EBITDA differences in the final year (2025) of the analysis that were at least 70%
16
VISIÓN DIGITAL
| DIGITAL VISION
LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES SE ESTÁN EMPLEANDO MÁS EN LAS OPERACIONES MINERAS LEYENDA
10-19%
20-29%
Robótica + automatización (dispositivos móviles y activos fijos)* Control de proceso avanzado
Drones / UAVs
Centros de operación remota
Uso móvil / tableta
Tecnología portable
Planificación integrada
Plataformas digitales (nube, etc.)
Visualización de datos en tiempo real
Análisis en tiempo real
30-39%
40-49%
50-59%
EXPLORAR/ ADQUIRIR
DESARROLLO MINA
MINA
TRATAMIENTO MINERAL
LOGÍSTICA
VENTAS & MÁRKETING
24%
42%
47%
54%
45%
33%
22%
31%
37%
41%
23%
17%
32%
30% 29%
41%
41%
24% 36%
19%
22%
11%
35%
36%
31%
26%
37%
36%
32%
37%
41%
30%
23%
25%
33%
32%
28%
30%
29%
27%
30%
17%
28%
25%
27%
19%
36%
39%
36%
28%
35%
31%
27%
23% 23%
33%
28%
38%
30%
29%
34%
29%
29%
28%
24%
15%
Análisis de imágenes
39% 32%
29%
34%
33% 37%
29%
30%
17%
21%
17%
Inteligencia artificial e informática cognitiva
37%
40%
39%
18%
19%
15%
Analisis predictivo / Analisis de aprendizaje automático
Análisis de video
Simulación virtual del entorno físico Medios de comunicación social La seguridad cibernética
Impresión 3D
32%
16%
23%
24%
32%
27% 22%
22%
30%
25%
20%
34%
32%
26%
24%
38%
33%
29%
47%
* Robótica + Automatización (móviles y fijos): se refieren a aquellas instancias donde los encuestados tienen / planean emplear Robótica y / o Automatización en cada actividad minera respectiva
DIGITAL TANTO SOBRE COMO BAJO TIERRA
Las empresas mineras están implementando tecnología digital en toda la organización, pero se están adhiriendo a ella sobre todo en operaciones mineras. Al preguntarles sobre tecnologías especificas que usan o las planean usar en los próximos tres a cinco años, los ejecutivos mencionaron una amplia gama, desde la nube y otras plataformas digitales, hasta análisis de vídeo y dispositivos móviles / tabletas. Los mineros parecen estar especialmente interesados en recibir los datos justos en el marco de tiempo adecuado para ayudar a tomar decisiones correctas y reaccionar rápido a cambios de situación. Esto es posible gracias a las cuatro tecnologías al principio de la lista: robótica / automatización, drones, centros operativos remotos y tecnología portátil. Juntas, estas cuatro tecnologías pintan una imagen coherente en la que los mineros están desarrollando datos con mayor regularidad mediante visibilidad digital, procesos automatizados y drones, usando centros de operaciones remotos para tomar decisiones colaborativas con esos datos, y después usar tecnología portátil para compartir los datos con otros individuos.
DIGITAL ABOVE AND BELOW GROUND
Mining companies are applying digital technology across the organization, but most heavily in mine operations. When asked about the specific technologies they are using or plan to use over the next 3-5 years, executives cited a wide range – from the cloud and other digital platforms, to video analytics and mobile devices. Miners appear to be especially interested in getting the right data in the right timeframe to help people to take the right actions and react quickly to changing situations. This is enabled by the four technologies at the top of the list – robotics/automation, drones, remote operating centres and wearable technology. Taken together, those four technologies paint a coherent picture in which miners are developing timelier operational data through digital
Mientras, la seguridad cibernética se clasifica cerca del final de la lista de inversiones hechas en las minas. Esto apunta a un área de verdadero riesgo: A medida que las minas se conectan más y se digitalizan los procesos, las empresas mineras se enfrentarán más a amenazas de seguridad. Curiosamente, el foco de la industria a la seguridad cibernética es bastante fuerte al nivel institucional pero ese enfoque no parece extenderse a la mina misma.
INVERSIONES DIGITALES
La percepción de la seguridad cibernética no es sorprenderte, ya que se han observado infracciones de seguridad en 22 empresas mineras desde el 2010. Ademas, el uso de tecnología cibernética es probable que siga creciendo, con el 25 por ciento de los encuestados diciendo que están realizando pilotos con tecnología de seguridad cibernética, y el 23 por ciento diciendo que han definido o están desarrollando estrategias de tecnología de seguridad cibernética. Las respuestas para la visualización de datos en tiempo real y pilotos de análisis y las estrategias tecnológicas fueron parecidas. El mayor interés
visibility, automated processes and drones; using remote operating centres to make collaborative decisions with that data; and then using wearables to share data with individuals. Meanwhile, cybersecurity ranks near the bottom of the list of investments being made at mine sites. This points to an area of real risk: As mines become more connected, and processes increasingly digitised, mining companies will face increased network-borne security threats. Interestingly, the industry’s focus on cybersecurity is fairly strong at the enterprise-wide level.
DIGITAL INVESTMENTS
Digital technologies with the most widespread adoption across the organization are cybersecurity, real-time visualization of data
DIGITAL TECHNOLOGIES ARE BEING EMPLOYED MOST IN MINE OPERATIONS LEGEND
10-19%
20-29%
30-39%
EXPLORE/ ACQUIRE
MINE DEVELOPMENT
MINE
ORE PROCESSING
LOGISTICS
SALES & MARKETING
42%
47%
54%
45%
33%
24%
22%
31%
37%
41%
23%
17%
32%
30%
41%
24%
19%
11%
Drones/UAVs
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50-59%
Robotics + automation (mobile and fixed assets)* Advanced process control Remote operating centres Wearables
Integrated planning
Digital platforms (cloud, etc.)
Real time visualization of data Real time analytics
Predictive/machine learning analytics Video analytics
Image analytics
Virtual simulation of physical environment
Artificial intelligence and cognitive computing Social media
Cybersecurity 3D printing
* Robotics + Automation (mobile and fixed assets): refer to those instances where respondents have/plan to employ Robotics and/or Automation in each respective mining activity.
de las empresas mineras en la seguridad a nivel empresarial en comparación con la seguridad a nivel de mina es un reflejo de su enfoque tradicional de seguridad. La industria minera se ha esencialmente enfocado en crear fuertes barreras alrededor de tecnologías centralizadas, así como servidores corporativos. Sin embargo, operaciones mineras se están volviendo cada vez más conectadas, y es mas probable que los mineros intercambien datos con una variedad de socios. Mirando hacia adelante, las prioridades de los mineros se transforman. Cuando se preguntó a ejecutivos cuales tecnologías estaban probando, los centros operativos remotos (ya sean físicos o digitales) encabezaron la lista. Para muchos, estos centros están diseñados para actuar como puntos focales para procesos habilitados digitalmente y para la toma de decisiones, y colaboración entre instalaciones. También mejoran la seguridad porque menos empleados están expuestos a riesgos potenciales la mina misma . La investigación también inquirió sobre las estrategias tecnológicas prospectivas de los mineros, que brindan un vistazo de la
próxima ola de tecnología digital que llega a la industria. Aquí, los mineros a menudo se enfocan en el control de procesos avanzado, seguido de cerca por la automatización de los activos fijos y móviles. Y al reducir la necesidad de programas “fly-in, fly-out”, ayudan a reducir los costos al tiempo que contribuyen a un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Si bien el control avanzado de procesos no es un concepto nuevo, adquiere un nuevo significado en la era digital. Tradicionalmente, se ha utilizado dentro de una planta de procesamiento dada. Pero en un entorno digital, automatizado e integrado, los sistemas avanzados de control de procesos pueden comunicarse con procesos ascendentes y descendentes más allá de la planta. Es decir, pueden aprovechar los datos de la mina y la trituradora, y también, de los socios de la cadena de suministro, la logística, los puertos y otros usuarios intermedios, incluidos los clientes. Estos sistemas de control de procesos también pueden crear conexiones horizontales en toda la cadena de suministro desde la mina hasta el mercado. El sistema puede entonces
and real-time analytics. The awareness of cybersecurity is not surprising, since there have been major breaches in the industry. In addition, the use of cybersecurity technology is likely to keep growing, with 25% of respondents saying they are piloting such technologies, and 33% saying they have defined or are developing cybersecurity strategies. The responses for realtime data visualization and analytics pilots/technology strategies were similar. Mining companies’ greater interest in enterprise-level security compared to mine-level security is a reflection of their traditional approach to security. The mining industry, like many others, has essentially focused on building strong barriers around centralized technologies, such as corporate servers. However,
mine operations are becoming more and more connected, and miners are increasingly likely to be sharing data with a variety of partners. This means miners not only need to invest in centralized security, but they also need to move beyond traditional approaches to secure data that is used collaboratively by a number of parties. Looking ahead, miners’ priorities shift somewhat. For example, when executives were asked what technologies they were piloting, remote operating centres (whether physical or digital) topped the list. For many, these centres are designed to act as focal points for digital-enabled processes and decision making, and collaboration across facilities. They also enhance safety because fewer employees are
desde 2010, hemos observado infracciones de seguridad en 22 minas
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VISIÓN DIGITAL
| DIGITAL VISION
equilibrar automáticamente los procesos para que cada uno trabaje en armonía con el siguiente. A medida que aparecen los embotellamientos, los procesos pueden realinearse rápidamente para evitarlos, lo que ayuda a reducir el desperdicio y las demoras. Los avances en las tecnologías digitales como Robotic Process Automation (RPA) acelerarán la forma en que la tecnología puede permitir este cambio. wwCon la informática (IT) y tecnología operativa (OT) tradicional de la empresa cada vez más integradas, la investigación analizó como las empresas mineras se proponen administrar estas áreas convergentes. Los resultados muestran que la integración de IT con OT va por buen camino, con el 46 por ciento de los encuestados diciendo que los datos son gestionados por una combinación de grupos que incluyen IT y operaciones, y el 33 por ciento diciendo que datos operacionales son gestionados de forma similar. Más de la mitad de los encuestados (56 por ciento) dijeron que están considerando fusionar sus grupos IT y OT en los proximos 12 meses. La integración de estos grupos bajo una gobernanza única es la clave a sacar el mayor rendimiento a la gobernaza de IT y OT.
ANALÍTICA Y SEGURIDAD CIBERNÉTICA
Al considerar todos estos hallazgos, surgen algunos temas. Por un lado, está claro que los mineros están buscando análisis sofisticados para ayudarlos a mejorar las operaciones y tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, un tercio o más de los encuestados dijeron que las tecnologías digitales más utilizadas en las operaciones mineras incluían algún tipo de análisis. Al analizar las tecnologías digitales de toda la organización, el 31 por ciento de los encuestados dijo que estaba realizando importantes inversiones en la visualización de datos en tiempo real, y el 58 por ciento estaba realizando pruebas piloto o en la etapa de estrategia con esa tecnología. Alrededor de un tercio dijo que estaban realizando pruebas piloto con análisis predictivos / de aprendizaje automático; inteligencia artificial e informática cognitiva; simulación virtual de entornos físicos; o análisis de vídeo. Estas estadísticas muestran que los mineros
exposed to potential hazards at the mine site. The research also asked about miners’ forward-looking technology strategies. Here, miners are most often focused on advanced process control, followed closely by automation of both fixed and mobile assets. And by reducing the need for ‘fly-in, fly-out’ programmes, they help reduce costs while contributing to a better work-life balance. While advanced process control is not a new concept, it takes on new meaning in the digital age. Traditionally, it has been used within a given processing plant. But in a digital, automated and integrated environment, advanced process control systems can communicate with upstream and downstream processes beyond the plant. That is, they can draw on data from the mine and crusher on the one hand, and supply chain partners, logistics, ports and other downstream users – including customers – on the other. These process control systems can also create horizontal connections across the entire supply chain from mine to market. The system can then automatically balance processes so that each is working in harmony with the next. As bottlenecks appear, processes can be quickly realigned to work around them, helping to reduce waste and delays. Advancements in digital technologies such as Robotic Process Automation (RPA) will accelerate how technology can enable this change. With traditional company information technology (IT) and operational technology (OT)
becoming more integrated, the research looked at how mining companies plan to manage these converging areas. Results show the IT-OT integration is well underway, with 46% of respondents saying business data is managed by a combination of groups including IT and operations, and 33% saying operational data is managed in a similar fashion. More than half of the respondents (56%) said that they are considering merging their IT and OT groups within the next 12 months.
ANALYTICS AND CYBERSECURITY
It is clear that miners are looking to sophisticated analytics to help them improve operations and make data-driven decisions. For example, one third or more of the respondents said that the most widely used digital technologies in mine operations involved some type of analytics. When looking at organisation-wide digital technologies, 31% of respondents said that they are making significant investments in real-time data visualization, and 58 percent are piloting or in the strategy stage with that technology. About one third said that they are conducting pilots with predictive/ machine learning analytics; AI and cognitive computing; virtual simulation of physical environments; or video analytics. Altogether, these statistics show that miners are interested in leveraging leading-edge technologies to take analytics to the next level,
LA RECOMPENSA
están interesados en aprovechar las tecnologías de vanguardia para llevar el análisis al siguiente nivel, pasar a análisis más dinámicos y en tiempo real, desarrollar simulaciones y vincular inteligencia artificial y de máquina. La seguridad cibernética es lo más importante para los ejecutivos de la industria. Como ya se mencionó, es la tecnología digital más ampliamente adoptada en toda la organización. En general, este interés en la seguridad probablemente proviene del hecho de que los mineros todavía están en las primeras etapas de uso de la tecnología digital. Muchos están cambiando su infraestructura tecnológica para manejar volúmenes crecientes de datos y aprovechar los beneficios digitales “como servicio”. Los mineros están prestando atención al establecimiento de las herramientas y políticas apropiadas que se necesitan en un mundo de sistemas conectados, convergencia de IT y OT, y la nube. Parte de su preocupación también puede deberse a una falta de comprensión de que las tecnologías digitales, cuando se usan correctamente, en realidad pueden proporcionar una mejor seguridad que el servidor comercial tradicional.
moving to more real-time and dynamic analyses, developing simulations, and tying in artificial and machine intelligence. Cybersecurity is also top-of-mind for industry executives. As mentioned earlier, it is the most widely adopted digital technology across the organisation. Overall, this interest in security probably stems from the fact that miners are still in the early stages of using digital technology. Many are changing their technology infrastructure to handle growing volumes of data and to take advantage of ‘as-a-service’ digital offerings. Thus, miners are paying attention to setting up the appropriate tools and policies needed in a world of connected systems, IT and OT convergence, and the cloud. Some of their concern may also come from a lack of understanding that the technologies, when used correctly, can actually provide better security than the traditional server. However, miners will need to examine their traditional approaches to security if they are to get the most from the technology.
THE PAYOFF
One question, of course, is what benefits are miners seeing from digital technology? On an operational level, executives most often cited better equipment performance (47%), operational/ administrative cost savings (42%) and better decision making (40%) as top benefits. Looking ahead, they expect those benefits
La cuestión es ¿qué beneficios están sacando los mineros de la tecnología digital? A un nivel operacional, los ejecutivos mencionaron con mayor frecuencia un mejor rendimiento de los equipos (47 por ciento), ahorros de costos operativos / administrativos (42 por ciento) una mejor toma de decisiones (40 por ciento) como principales beneficios. De cara al futuro, esperan que esos beneficios continúen. Sin embargo, también tienen expectativas crecientes para la planificación consolidada en todos los horizontes, así como la capacidad de enviar órdenes de trabajo más dinámicas a los operadores. Cuando se les preguntó acerca de los beneficios comerciales generales en toda la organización, los ejecutivos mencionaron con mayor frecuencia una productividad mejorada de la fuerza de trabajo, especialmente desde dispositivos móviles / tabletas, automatización, visualización y la capacidad de simular entornos físicos. Esto no es sorprendente porque la productividad es un área de la industria con considerable margen para mejorar, y es bastante fácil identificar los mejoramientos de la productividad procedentes de la tecnología digital. Esto también plantea una cuestión importante. La tecnología digital es aún relativamente nueva, y los mineros a menudo luchan por determinar el impacto monetario de los beneficios, como la mejora de la colaboración y la toma de decisiones, o para cuantificar con precisión cómo las mejoras habilitadas digitalmente afectan el resultado final. A medida que la industria y las empresas desarrollan una mejor comprensión de cómo calcular el impacto financiero de la tecnología, podemos ver a los ejecutivos apuntando a un conjunto más amplio de beneficios.
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to continue. However, they also have growing expectations for consolidated planning across all horizons, as well as the ability to send more dynamic work orders to operators. When asked about overall business benefits across the organisation, executives most often cited improved workforce productivity, especially from mobile/tablet devices, automation, visualisation and the ability to simulate physical environments. That’s not surprising because productivity is an area with considerable room for improvement in the industry – and it is fairly easy to identify the productivity improvements from digital technology. The finding also raises an important point. Digital technology is still relatively new, and miners often struggle to determine the monetary impact of benefits such as improved collaboration and decision-making, or to quantify precisely how digital-enabled improvements affect the bottom line. As the industry and business in general develop a better understanding of how to calculate the financial impact of the technology, we may see mining executives pointing to a broader set of benefits.
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CADENA DE BLOQUES
| BLOCKCHAIN
Pwc analiza el futuro de la minería y el papel de la tecnología blockchain | Blockchain technology is breaking out from its bitcoin roots and making waves in the mining sector
I
magine poder verificar de forma segura e irrevocable la procedencia de las materias primas en un automóvil nuevo o en una pieza de joyería. ¿O intercambiar digitalmente metros cúbicos geoetiquetados de oro, mientras todavía está en el suelo? Un gran desafío para los mineros en el futuro será pasar de una mentalidad empresarial a una que otorgue mayor consideración a las necesidades del consumidor y otras partes interesadas. En los últimos tiempos, hemos estado observando una subida de la demanda de automóviles eléctricos debido a sus beneficios medioambientales percibidos, ¿y si eso se extiende a saber si los materiales para esos automóviles provienen de minas de todo el mundo ambientalmente verificadas? Hoy en día, podemos apreciar que los consumidores son más exigentes y están cada vez más interesados en la procedencia de sus productos, ya sea desde una perspectiva de calidad, social o ambiental, y están dispuestos a pagar un precio más alto que anteriormente. Pero, ¿cómo pueden los mineros aprovechar esta oportunidad de crecimiento? ¿Cómo pueden cambiar sus procesos operativos y de producción, así como también aumentar los ingresos? La respuesta podría estar en la tecnología blockchain. Blockchain es una nueva tecnología potencialmente revolucionaria que permite la creación y el mantenimiento de una lista de registros en continuo crecimiento, llamados bloques, protegidos contra manipulaciones y revisiones.
ORIGINALLY SEEN AS A NICHE TECHNOLOGY, BLOCKCHAIN-BASED SYSTEMS HAVE A LARGE POTENTIAL TO TRANSFORM BUSINESS OPERATING MODELS IN THE LONG TERM Imagine being able to securely and irrevocably verify the provenance of the raw materials in a new car or jewelery. Or digitally trade cubic metres of gold ore – while it’s still in the ground? A big challenge for miners in the future will be shifting from a business-to-business mindset to one that gives greater consideration to the needs of the consumer and other stakeholders. We already see demand for electric cars due to their perceived environmental benefits – what if that extends to knowing if the materials for those cars came from environmentally verified mines
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CADENA DE BLOQUES
| BLOCKCHAIN
Pero blockchain también podría usarse en cadenas de suministro más complejas. Los materiales pueden rastrearse y localizarse desde el momento de la extracción hasta el punto de venta, lo que satisface la creciente demanda de los consumidores de mayor transparencia en la cadena de suministro y productos más ecológicos. Desde la perspectiva
del minero, blockchain también podría utilizarse para proveer tranquilidad sobre los productos que se obtienen en entornos menos regulados, así como para identificar fácilmente los puntos débiles de la cadena de suministro o los riesgos de sustitución. Más radicalmente, blockchain podría emplearse para transformar la identificación, el comercio y la gestión de los yacimientos de mineral. Por ejemplo, una compañía minera de oro podría identificar su yacimiento de mineral y subdividirlo en partes más pequeñas, por ejemplo, un metro cúbico. Esta información, verificada por un tercero de confianza en el terreno, se registraría en una cadena de bloques como un token criptográfico. El registro de la cadena de bloques permitiría a cualquier persona rastrear la propiedad así como también la ubicación geográfica específica del mineral debajo de la superficie de la tierra. También podría vincularse a una etiqueta física que detecta si el yacimiento del mineral se mueve físicamente o se altera y comunica esa información a un tercero en la cadena de bloques que puede notificar a los propietarios
around the world? Consumers are increasingly interested in the provenance of their products – whether from a quality, social or environmental perspective – and are prepared to pay for it. But how can miners capitalize on this growth opportunity? How do they change their business processes and outputs as well as increase revenue? One answer may lie in blockchain technology. Blockchain is a potentially revolutionary new technology that allows for the creation and maintenance of a continuously growing list of records, called blocks, secured from tampering and revision. Designed to underpin the crypto-currency bitcoin, blockchain is fast being used for myriad other applications, such as providing
assurances around manufactured products. For example, blockchain is already used with mining products such as diamonds, which are imprinted with a tiny QR code that links to a digital token verifying their quality, ethical extraction, and authenticity [see box, right]. This is helping minimize fraud, theft, and related insurance costs, as well as creating a much more robust, transparent end-to-end view of the custody of goods. But blockchain could also be used in more complex supply chains. Materials could be tracked and traced from the moment of extraction to the point of sale, satisfying increasing consumer demand for both increased supply chain transparency and more environmentally sound products.
Originalmente diseñado para respaldar la criptomoneda bitcoin, blockchain se está utilizando rápidamente para una miríada de otras aplicaciones, como proporcionar garantías en torno a productos manufacturados. Por ejemplo, blockchain ya se usa con productos de minería tales como los diamantes, que son imprimidos con un pequeño código QR que enlaza con una ficha digital que verifica su calidad, extracción ética y autenticidad. Esto ayuda a minimizar los costos de fraude y robo así como costos relacionados de seguro, así como a crear una visión de extremo a extremo mucho más robusta y mucho más transparente de la custodia de los bienes.
CALIDAD, EXTRACCIÓN ÉTICA Y AUTENTICIDAD
el producto podría ser comercializado antes de ser extraído
EL GRUPO DE BEERS HACE ADELANTOS EN LA PRIMERA INICIATIVA BLOCKCHAIN DE DIAMANTE De Beers Group está progresando en el desarrollo de la primera iniciativa de tecnología de blockchain para abarcar la cadena de valor del diamante y proporcionar un registro digital único, inviolable y permanente para cada diamante registrado en la plataforma. Tras el éxito de una prueba inicial de prueba de concepto, se está llevando a cabo un piloto que involucra a un pequeño número de participantes. El piloto identificará los conocimientos clave y las oportunidades para la mejora y evaluará cómo la plataforma se puede integrar con los sistemas y procesos existentes, antes del lanzamiento completo más adelante este año. De Beers colabora con la tecnología y los líderes de la industria para garantizar que la plataforma sea inclusiva y satisfaga las necesidades de todos los usuarios. Bruce Cleaver, CEO, De Beers Group, dijo: “Los diamantes tienen valor duradero, por lo que es esencial garantizar que un diamante sea natural y sin conflictos. Al aprovechar la tecnología blockchain, ofrecemos una seguridad adicional para los consumidores y los participantes de la industria“.
del mineral o incluso a la policía y las fuerzas de seguridad. Una vez que se haya tokenizado, el metro cúbico geoetiquetado podría venderse y comercializarse en un mercado habilitado por la misma cadena de bloques que alberga ese token. En efecto, este blockchain habrá permitido la creación no solo de un registro controlable de datos de mineral sin desminado, sino que también habrá permitido la creación de liquidez y un mercado para ese mineral. El producto real de la mina podría comercializarse sin extraerse realmente, aprovechando los movimientos en los precios de los productos básicos y las futuras mejoras en las técnicas de extracción. Asegurar la procedencia de las materias primas y crear un mercado más fluido para el mineral sin desminado son solo dos ejemplos de cómo la tecnología blockchain podría tener un impacto en la industria. Y cuando se combina con otras innovaciones en el Internet de los objetos, la logística y las finanzas comerciales, las posibilidades solo se multiplican. La industria no solo debe prestar atención al espacio blockchain, sino que también debe considerar cómo podría comenzar a aprovecharse y dónde invertir.
THE MINING PERSPECTIVE
From the miner’s perspective, blockchain could also be used to provide peace of mind on products sourced in less regulated environments as well as to easily identify any supply chain weak spots or substitution risks. More radically, blockchain could be employed to transform the identification, trading, and management of ore bodies. For example, a gold mining company could identify its ore body and subdivide it into smaller parts, say cubic metre segments. This information, verified by a trusted third party, would be recorded in a blockchain as a cryptographic token. The blockchain record would enable anyone to trace ownership as well as the specific geographic location of the ore beneath the earth’s surface. It could also link to a physical tag that detects if
DE BEERS GROUP PROGRESSES DEVELOPMENT OF FIRST BLOCKCHAIN DIAMOND INITIATIVE De Beers Group is progressing development of the first blockchain technology initiative to span the diamond value chain and provide a single, tamper-proof and permanent digital record for every diamond registered on the platform. Following the success of an initial proof of concept trial, a pilot is now underway involving a small number of participants. The pilot will identify key insights and opportunities for enhancement and assess how the platform can be integrated with existing systems and processes, in advance of a full launch later this year. De Beers is collaborating with technology and industry leaders to ensure the platform is inclusive and meets the needs of all users.
FOR MORE INFORMATION PLEASE GO TO:
| www.diamondblockchaininitiative.com
the ore body is physically moved or otherwise disturbed and communicates that information to a third party on the blockchain that can notify the ore’s owners or even law enforcement. Once tokenized, the geo-tagged cubic metre could then be sold and further traded on a marketplace enabled by the very same blockchain that houses that token. In effect, this blockchain will have enabled the creation of not only a data-secure, monitorable record of unmined ore, but liquidity and a market for that ore. Actual mine product could be traded without actually being mined, taking advantage of movements in commodity prices. Securing the provenance of raw materials and creating a liquid marketplace for unmined ore are just two examples of how blockchain could conceivably impact the mining industry.
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TENDENCIAS FUTURAS
| FUTURE TRENDS
El Asesor de la industria global deloitte predice las principales tendencias mineras para este año y más allá | Global industry consultants deloitte predicts the major mining trends for this year and beyond
D
urante la última década, los precios de las materias primas alcanzaron niveles máximos históricos así come también mínimos históricos, las empresas mineras se involucraron tanto en adquisiciones como en consolidaciones significativas, y las realidades operacionales cambiaron irrevocablemente frente a una revolución digital. Para una industria considerada seria, el cambio ha sido sorprendentemente constante. Sin embargo, a diferencia de ciclos anteriores, las compañías mineras parecen haber aprendido de las lecciones del pasado. Al pavimentar nuevos caminos para el futuro, el objetivo ahora es cambiar para mejor. Para esta edición de la feria Expomin World de 2018, los profesionales globales de la minería de Deloitte ayudarán a identificar estrategias que las compañías mineras podrán tomar para suavizar la recuperación y minimizar el ciclo de
INSIGHTS – THE TOP TEN MINING INDUSTRY TRENDS FOR 2018
auge y depresión (el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la economía) que históricamente ha afectado a la industria minera en este país y en muchos otros.
Dar vida a lo digital
Uso de estadísticas basadas en datos para generar valor
La propuesta de valor de la industria se está desplazando hacia la forma en como actúa una empresa con respeto a la información para optimizar la producción, reducir los costos, aumentar la eficiencia y mejorar la seguridad. l Los datos – y la capacidad de organizarlos, gestionarlos y procesarlos se está transformando muy rápido en un diferenciador competitivo e incluso incite nuevos modelos comerciales en un futuro cercano. l Una estrategia digital – la cual puede comenzar con proyectos de pequeña escala a medida que la compañía desarrolla la capacidad de usar datos para resolver una amplia gama de problemas l
El sector minero ha dado significantes pasos para mejorar su imagen
The last 10 years have seen the rollercoaster of highs and lows in the mining sector continue. Commodity prices reached both historic highs and lows, and operational realities shifted irrevocably in the face of a digital revolution. For an industry considered staid, change has been surprisingly constant. However, unlike in previous cycles, mining companies in general appear to have learned from the lessons of the past. In paving new paths for the future, the aim now is to make a change for the better. In January of this year, Deloitte Touche Tohmatsu Limited
(Deloitte Global)’s 10th annual mining report, ‘Tracking the trends’, was released. It explores key trends facing mining companies as they continue the transition to the digital mine of the future and anticipate future disruptors to the industry.
Bringing digital to life
Using data-driven insights to drive value
The industry’s value proposition is shifting to how well a company acts on information to optimize production, reduce costs, increase efficiency, and improve safety. l Data – and the ability to organize, manage, and process it – is rapidly becoming a competitive differentiator and may even spur l
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TENDENCIAS FUTURAS
| FUTURE TRENDS
comerciales, ayudará a compañías mineras a incorporar la mentalidad digital en el corazón de sus negocios.
Vencer a las barreras de la innovación
Trazar un trayecto hacia la madurez de la innovación.
A pesar del entendimiento que hay entre los ejecutivos mineros que la innovación es crucial, los participantes en la industria no son aún considerados innovadores maduros ya que carecen de consistencia y enfoque estratégico cuando se trata de innovación. l Algunas de las barreras a la innovación en el sector minero incluyen una aversión al riesgo, una propensión a favorecer la generación de dinero en efectivo a corto plazo, la falta de una visión clara para guiar y permitir la transformación a más largo plazo, y una inclinación a desconfiar de la colaboración debido a la propiedad intelectual y las preocupaciones competitivas. l Las empresas mineras deben definir su estrategia de innovación y reunir a sus empleados en torno a ella, un fuerte apoyo del liderazgo es especialmente crítico, como lo es la capacidad de medir la efectividad e incentivar el comportamiento apropiado de los empleados. l
El futuro del trabajo
Revisualizando la gestión del talento en la era digital
A medida que la mina digital se convierte en realidad y procesos son aumentados por automatización de procesos robóticos (RPA), las empresas mineras necesitarán acceso a un despliegue más amplio de expertos de sistema y analistas de datos. l
new business models. l A digital strategy – which can start with smaller-scale projects as a company builds the capacity to use data to resolve a wide range of business problems – will help mining companies embed digital thinking into the heart of their business.
Overcoming innovation barriers
Charting a path towards innovation maturity
Despite the understanding among mining executives that innovation is critical, industry players cannot yet be considered truly mature innovators as they lack consistency and strategic focus when it comes to innovation. l Some of the barriers to innovation within the mining sector l
La búsqueda al talento digital escaso, con la empresas mineras compitiendo con otras industrias más atractivas, significa que los mineros deban tener que redefinir puestos, cambiar culturas de empresa, atraer y entrenar de modos nuevos, reimaginar trayectorias profesionales, y relanzar para elevar el llamamiento entre el talento milenario l Así como la mano de obra se vuelve más diversa, más distribuida, y más conectada, los lideres mineros necesitarán adoptar una cultura inclusiva, gestionar a través de generaciones y modelar el uso de herramientas sociales que mejoran la comunicación, la colaboración y la conectividad. l
La imagen de la minería
Cambiando la percepción del público, los empleados y los clientes.
A pesar que el sector minero ha dado significantes pasos para mejorar su imagen durante recientes años, todavía está operando bajo un legado de practicas ambientales débiles, relaciones de comunidad difíciles y una falta histórica de diversidad de personal. l Las empresas mineras necesitan tomar medidas pro-activas para abordar y cambiar su reputación, así como re-posicionarse a si mismo ante los ojos de sus clientes demostrando su capacidad de ofrecer valor. l Para recobrar la confianza, las empresas mineras deben respaldar los mensajes con acciones, incluyendo la transparencia y medidas concretas de sostenibilidad que puedan ayudar a facultar a las comunidades locales y crear un ambiente de responsabilidad compartida. l
include an aversion to risk; a propensity to favour short-term cash flow generation; a lack of a clear vision to guide and enable longer-term transformation; and an inclination to distrust collaboration due to intellectual property and competitive concerns. l Mining companies must define their innovation strategy and rally their people around it; strong support from leadership is especially critical as is the ability to measure effectiveness and incentivise appropriate employee behaviours.
The future of work
Re-envisioning talent management in the digital age l
As the digital mine becomes a reality and processes are
Transformando las relaciones con los accionistas.
La necesidad cada vez más grande de conseguir resultados sociales perceptibles.
Los mineros deben estar al tanto de las demandas de los consumidores
Muchos gobiernos de países con recursos continúan presionando a la industria minera. l Dado que algunas iniciativas sociales no logran los resultados esperados y el impacto de la automatización en la creación de empleo, los enfoques tradicionales de las relaciones entre la comunidad y el gobierno deben cambiar. l Las compañías mineras deberían trabajar para crear un sentido más fuerte de valor compartido con los gobiernos locales y las comunidades, adoptando modos de participación más colaborativos que hagan que las comunidades locales inviertan más en las operaciones mineras. l
Administración del agua
Buscando soluciones sostenibles a un problema urgente.
A medida que las preocupaciones sobre el agua aumentan – tanto la escasez como el exceso tóxico debido a las inundaciones - los reguladores, las comunidades y grupos ecologistas exponen a la luz pública a las industrias de consumo intenso de agua, como la minería. l Las empresas mineras deben desarrollar estrategias de gestión de agua sostenibles y encontrar formas más innovadoras de reducir, reusar y reciclar agua en zonas de escasez de agua. l
augmented by robotic process automation (RPA), mining companies will require access to a broader array of systems experts and data analysts. Rather than eliminating jobs though, it will likely translate into concerted efforts to retrain people to use technology and redesign jobs. l The quest for scarce digital talent, with mining companies competing against more attractive industries, means miners may have to redefine roles, change corporate cultures, attract and train in new ways, reimagine traditional career paths, and rebrand to raise their appeal among millennial talent. l As the workforce becomes more diverse, distributed, and connected, mining leaders will need to foster an inclusive culture, manage across generations, and model the use of social tools
Una evaluación de riesgos puede ayudar a empresas mineras a comprender más claramente su corriente uso del agua, evaluar el verdadero coste del agua, y guiar la implementación de tecnología digital en la administración del agua. l
Cambiando la expectativa de los accionistas.
Los inversores exigen una mayor responsabilidad.
Ante el aumento de precio de las productos básicos, algunos accionistas e inversores institucionales esperan un aumento de beneficios y rendimiento, con algunos accionistas dedicándose a influenciar decisiones operativas. l Al disparase la expectativa de los accionistas, algunas empresas mineras han comenzado a concentrarse en su credibilidad en la comunidad inversora en vez de en estrategias a largo plazo. l El modelo tradicional de gobernanza corporativa basada en rentabilidad de los accionistas puede no ser apropiado a un sector cíclico como el minero: mejores medidas podrían incluir el valor creado para múltiples circunscripciones electorales así como clientes, empleados, proveedores y comunidades no solo para los accionistas. l
Reducción de las reservas
Buscando un balance entre la cautela y la valentía
A pesar que las fortunas de muchas empresas mineras están en recuperación, gracias al recorte intenso de costo, enfoque en l
that improve communication, collaboration, and connectivity.
The image of mining
Changing public, employee and customer perceptions
Although the mining sector has taken significant strides to improve their image in recent years, it is still operating under a legacy of weak environmental practices, fractious community relations, and a historic lack of workforce diversity. l Mining companies need to take proactive steps to address, and change, their public reputations as well as reposition themselves in the eyes of their customers by demonstrating their capacity to deliver value. l To rebuild trust, mining companies must back messages with l
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TENDENCIAS FUTURAS
| FUTURE TRENDS
lo fundamental, y un compromiso a la simplificación de carpeta, el giro radical no ha remediado la escasez del suministro que esta acosando a la industria l Algunas de las razones al agotamiento incluyen gasto de inversión, cargas altas de deuda que limitan la exploración y los presupuestos de desarrollo, presión competitiva, y la vacilación a participar en la compra alimentar a la tubería de exploración. l Para aumentar el suministro, las empresas mineras deberían considerar la posibilidad de establecer empresas conjuntas con exploradores junior, buscar modelos de financiación más creativos y aprovechar las nuevas tecnologías que ofrecen capacidades de topografía más avanzadas.
Realineando el sector minero
Nuevas habilidades para fomentar la transformación
Las empresas mineras necesitan asegurarse que sus consejos estén debidamente constituidos para poder fomentar las transformaciones por las que la industria está pasando en este momento, incluida la fluidez en áreas como la tecnología, las estructuras de compensación e incentivos, las limitaciones de talento y la ciberseguridad. l Las viejas formas de pensar y los bajos niveles de diversidad entre los miembros del consejo minero pueden limitar su l
action, including more transparency and concrete measures of sustainability that can help empower local communities and create an environment of shared responsibility.
Transforming stakeholder relationships
The growing need to achieve measurable social outcomes
Many governments of resource-rich countries continue to put pressure on the mining industry. l With some social initiatives failing to deliver their intended results and the impact of automation on job creation, traditional approaches to community and government relations must change. l Mining companies should work to create a stronger sense of shared value with local governments and communities, embracing more collaborative modes of engagement that get local communities more invested in mine operations. l
Water management
Finding sustainable solutions to a pressing issue
As concerns around water grow – both scarcity as well as toxic excess due to flooding – regulators, communities, and environmental groups are turning the spotlight on water-intensive industries such as mining. l
capacidad para descubrir puntos de vista externos y cuestionar eficazmente las suposiciones de la organización. l Los consejos necesitan crear una visión para la transformación buscando miembros con un conjunto más amplio de atributos, así como también desarrollando políticas refrescantes que promuevan la revisión regular de la composición de la junta.
Productos básicos del futuro
Predecir los disruptores del mañana
Para evaluar en qué productos básicos invertir y en cuáles desinvertir, los mineros deben estar al tanto de las demandas fluctuantes de los consumidores y del surgimiento de nuevas tecnologías, como los vehículos eléctricos (EV). l Las empresas mineras buscan una mayor exposición a los productos básicos de la etapa más tardía, como los metales tecnológicos y minerales de boutique, el litio y el grafito utilizados en los vehículos eléctricos, y se alejan de los productos tradicionales como el carbón. l Las empresas mineras pueden seguir la pista y capitalizar las tendencias siguiendo a la comunidad emergente y buscando oportunidades de integración vertical, pero también deben desarrollar la capacidad de saber diferenciar lo que es real y lo que es simplemente revuelo. l
Mining companies must develop sustainable water management strategies and find more innovative ways to reduce, reuse, and recycle water in water-scarce regions. l A risk assessment can help mining companies gain a clear understanding of their current water use, assess the true costs of water, and guide the implementation of the use of digital technology in water management. l
Changing shareholder expectations Investors demand greater accountability
In light of rising commodity prices, some shareholders and institutional investors are expecting increased dividends and returns, with some shareholders engaging in activism to influence operational decisions. l As shareholder expectations spiral, some mining companies have begun focusing on their credibility in the investor community rather than on long-term strategies. l The traditional corporate governance model based on shareholder returns may not be appropriate for a cyclical sector like mining; better measures could include the value created for multiple constituencies – such as customers, employees, suppliers, and communities – not just for shareholders. l
Reserve replacement woes
l
Although the fortunes of many mining companies are on the rebound – thanks to intense cost cutting, a focus on fundamentals, and a commitment to portfolio simplification – the turnaround has not remedied the supply constraints that currently plague the mining industry. l Some of the reasons for reserve depletion include lower overall capital expenditures; high debt loads that limit exploration and development budgets; competitive pressures; and a hesitation to engage in acquisitions to feed the exploration pipeline. l To build up supply, mining companies should consider entering into joint ventures with junior explorers, seek out more creative funding models, and leverage new technologies that offer more advanced surveying capacities.
Commodities of the future
Finding a balance between caution and courage l
Realigning mining boards
New skill-sets are needed to help drive transformation
Companies need to ensure that their boards are properly constituted to support the transformations the sector is currently undergoing, including knowledge of technology, compensation and incentive structures, talent constraints, and cybersecurity. l
Old ways of thinking and low levels of diversity among mining board members can limit their ability to uncover outside views and effectively challenge organizational assumptions. l Management Boards need to create a vision for transformation by looking for members with a broader set of attributes as well as developing refreshment policies that promote the regular review of a board’s composition.
Predicting tomorrow’s disruptors
To assess which commodities to invest in, and which to divest, miners need to keep their fingers on the pulse of fluctuating consumer demands and the emergence of new technologies, such as electric vehicles (EVs). l Mining companies are seeking greater exposure to later-stage commodities – such as the tech metals and boutique minerals lithium and graphite used in EVs – and moving away from traditional commodities like coal. l Mining companies can track and capitalize on trends by following the start-up community and seeking out vertical integration opportunities – but they must also develop the capacity to separate the real from the hype. l
EXSA INICIA SUS OPERACIONES EN NUEVA DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ANTOFAGASTA En el 2017, EXSA anunció la construcción de su nueva planta en Antofagasta, corazón minero de Chile, para la fabricación de productos de voladura. Hoy este proyecto está en su fase final y es una realidad. A la fecha, la compañía experta en soluciones para fragmentación de roca, ha invertido aproximadamente 10 de los 16 millones de dólares para la implementación de la planta Pukara (emulsión, ANFO, canchas de nitrato, polvorines y mantenimiento de camiones fábrica), en un total de 200 hectáreas. Además, la empresa obtuvo la adjudicación de importantes contratos de servicios y suministro de explosivos para las Divisiones de El Teniente y Ministro Hales de Codelco. EXSA es reconocida por sus desarrollos en innovación, dentro de los cuales destaca la Tecnología Quantex, que emplea nitrato de alta densidad, logrando alto rendimiento técnico, reduciendo costos de voladura y la huella de carbono. Además, EXSA cuenta con la más moderna planta de sistemas de iniciación de la región: ubicada en Lima, 100% automatizada y con tecnología amigable con el medio ambiente. EXSA, busca consolidar su presencia en el mercado chileno, ofreciendo un amplio portafolio de productos y servicios.
EXSA STARTS OPERATION OF ITS NEW PRODUCTION PLANT IN ANTOFAGASTA In 2017, EXSA announced the construction of its new plant for the manufacture of blasting products in Antofagasta, Chile's mining heart. Today this project is in its final phase and the new plant is a reality. To date, EXSA, an expert company in solutions for fragmentation of rock, has invested approximately 10 million of a planned 16 million dollars for the implementation of the Pukara plant (emulsion, ANFO, nitrate yards, magazines and maintenance of production trucks), in a total area of 200 hectares. In addition, the company has been awarded important contracts for services and explosives supply for the Codelco El Teniente and Ministro Hales divisions. EXSA is recognized for its innovative developments, among which Quantex Technology stands out. This uses high-density nitrate and achieves high levels of performance, reducing both blasting costs and the carbon footprint. In addition, EXSA has the most modern initiation-systems plant in the region: located in Lima, 100% automated and with environmentally friendly technology. EXSA intends to consolidate its presence in the Chilean market, offering an extensive portfolio of products and services.
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PROVISIÓN DEL AGUA
| WATER MANAGEMENT
La gestión del agua en la minería y el procesamiento de minerales implica encontrar soluciones sostenibles a un problema urgente | Water management in mining and mineral processing involves finding sustainable solutions to a pressing issue
C
on cada año más que pasa, el agua se está convirtiendo en un problema más crítico para el sector minero. A medida que disminuye la calidad del mineral, se necesita más agua para extraer la misma cantidad de mineral que aumenta las necesidades de agua en la industria. Al mismo tiempo, la demanda de agua está aumentando a nivel mundial, impulsada por el crecimiento de la población, el desarrollo industrial, la expansión de la agricultura de regadío y el aumento en el consumo de agua per cápita. Críticamente, esta demanda creciente no se compensa con el suministro disponible. Según las Naciones Unidas (ONU), la escasez de agua ahora afecta a más del 40 por ciento de la población mundial y se espera que empeore. Actualmente, más de 1.700 millones de personas viven en cuencas hidrográficas donde el uso del agua excede la recarga y, para el año 2050,
WATER MANAGEMENT IS A KEY ISSUE FOR THE INDUSTRY ARGUES DELOITTE
al menos una de cada cuatro personas en el mundo es probable que viva en un país afectado por la escasez crónica o recurrente de agua dulce. A medida que crecen las preocupaciones sobre la disponibilidad de agua, las comunidades y los grupos ecologistas están centrando la atención en las industrias de uso intensivo del agua, incluida la minería. De hecho, desde el año 2000, aproximadamente el 58 por ciento de los casos mineros presentados ante el Oficial de Cumplimiento del Grupo del Banco Mundial se han relacionado con problemas relacionados con el agua. Ademas también están los costos de acceso al agua que son solo la punta del iceberg. En una era de escasez de agua, es imperativo valorar el precio del agua sobre una base de costo total, teniendo en cuenta también los costos asociados con su tratamiento y alteración química y los costos para construir plantas de tratamiento o desalinización.
La escasez del agua afecta al 40 por ciento de la población mundial
With each passing year, water has become a more critical issue for the mining sector. As ore grades decline, more water is needed to extract the same amount of ore pushing up water requirements in the industry. At the same time, water demand is rising globally, driven by population growth, industrial development, expansion of irrigated agriculture, and increases in per capita water consumption. Critically, this growing demand is not offset by available supply. According to the United Nations (UN), water scarcity now affects more than 40 percent of the global population and is expected to
worsen. Currently, over 1.7 billion people live in river basins where water use exceeds recharge and, by 2050 at least one in four people are likely to live in a country affected by chronic or recurring freshwater shortages.
Water in the spotlight
Regulatory pressure is mounting in regions where water management has been traditionally less rigid, mandating companies to adopt best practice approaches wherever they operate or face serious penalties. Although approaches will differ depending on the regions where they operate and the water challenges they face, one thing is clear, mining companies need a
REPORTAGE ESPECIAL
| SPECIAL FEATURE
SE NECESITAN NUEVOS ENFOQUES | INNOVATIVE WATER MANAGEMENT APPROACHES NEEDED La escasez de agua no es el único problema al que se que enfrentan las empresas mineras. En algunas regiones, las inundaciones, el derretimiento del hielo y las fuertes tormentas tienen el potencial de crear exceso de agua, lo que aumenta el riesgo de fuga de efluentes. En 2015, por ejemplo, las fuertes lluvias en Vietnam inundaron las carreteras con escorrentías de aguas potencialmente tóxicas provenientes de 16 minas de carbón a cielo abierto y tres centrales eléctricas de carbón. Ante estos desafíos, las compañías mineras deben mejorar su enfoque de la gestión del agua. Esto significa encontrar formas más innovadoras de reducir, reutilizar y reciclar el agua en regiones con escasez de agua; contener y tratar las aguas residuales para evitar derrames o contaminación de los flujos de aguas abajo; y monitorear su uso de agua y pureza. Como BHP señaló recientemente, “... se espera que cada vez más la administración ética del agua emerja como una ventaja competitiva para aquellos operadores que lo hacen bien. Para aquellos que no lo hacen, su capacidad para mantener su licencia social para operar puede ser terminar siendo cuestionada“. Para reducir las necesidades de agua dulce, las compañías mineras están invirtiendo en innovación, reciclaje de aguas residuales y supervisión digital. Están colaborando con proveedores de tecnología comercial para diseñar soluciones para el almacenamiento y manejo de relaves, técnicas de supresión de polvo y plantas de desalinización. También colaboran cada vez más con los gobiernos y otros grupos de la industria para idear un enfoque de uso compartido del agua para los recursos hídricos disponibles.
Water scarcity is not the only issue mining companies face. In some regions, floods, ice melt, and severe storms have the potential to create excess water, increasing the risk of effluent leakage. In 2015, for instance, heavy rainfall in Vietnam deluged the roads with potentially toxic floodwater runoff from 16 open pit coal mines and three coal–fired power plants. In light of these challenges, mining companies must enhance their approach to water management. This means finding more innovative ways to reduce, reuse, and recycle water in water-scarce regions; contain and treat wastewater to prevent spillage or contamination of downstream water flows; and monitor their water usage and purity. As BHP recently noted, “…ethical water stewardship is expected increasingly to emerge as a competitive advantage for those operators that get it right. For those that do not, their ability to maintain their social license to operate may come into question.” To reduce freshwater needs, mining companies are already investing in process innovation, wastewater recycling, and digital monitoring. They are collaborating with commercial technology providers to devise solutions for tailings storage and management, dust suppression techniques, and seawater desalination plants. They are also increasingly collaborating with governments and other industry players to devise a shared water use approach to available water resources. What is very clear from the UN is that this issue is here to stay.
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PROVISIÓN DEL AGUA
| WATER MANAGEMENT
El agua bajo escrutinio Estos elementos de acción cobran especial importancia dado el creciente enfoque regulador en la administración del agua, impulsado, al menos en parte, por desastres graves. La presión reguladora incluso está aumentando en las regiones donde la gestión del agua ha sido tradicionalmente menos rígida, obligando a las empresas a adoptar enfoques de mejores prácticas donde sea que operen o sino sufrir sanciones severas. Aunque las propuestas diferirán dependiendo de las regiones donde operan y los desafíos relacionados con el agua que enfrentan, una cosa es clara: las compañías mineras necesitan una estrategia sostenible de gestión del agua si esperan prosperar en el futuro.
Estrategias principales en el enfoque Llevar a cabo una evaluación del riesgo del agua Las evaluaciones de riesgos permiten a las compañías obtener una comprensión clara de los factores de riesgo asociados con su uso actual de agua, como el impacto en las operaciones si los niveles de agua locales caen o las posibles interrupciones que pueden enfrentar debido a las condiciones climáticas extremas. Además de reforzar la planificación de posibles situaciones, estas evaluaciones pueden ayudar a las empresas a identificar medidas de adaptación y controles internos apropiados para mitigar los riesgos potenciales.
Usar tecnología digital para administrar el uso del agua Las nuevas tecnologías dan a las empresas la capacidad de observar la cantidad de agua consumida en tiempo real, determinar cuánta agua se requiere para diversos procesos de minería y controlar la calidad del agua que retienen en sus instalaciones de evacuación de residuos o la liberación al medio ambiente. Además de permitir la detección temprana de
sustainable water management strategy if they hope to thrive into the future. Deloitte has suggested some key strategies are...
Replantearse los procesos tradicionales de minería Las empresas que están logrando una verdadera innovación en la gestión del agua tienden a tener en cuenta los factores regionales antes de empezar a construir una nueva mina. Esto ha visto a algunas empresas adoptar propuestas de administración del agua cada vez más innovadoras, incluido el procesamiento en seco, donde la extracción se realiza utilizando la humedad natural del mineral; sustituir agua de mar en bruto por agua dulce; tratar aguas residuales generadas con tecnologías tales como ósmosis inversa, intercambio de iones y filtros de membrana; y el uso de microorganismos en las instalaciones de evacuación de residuos para extraer los desechos minerales.
Adoptar una propuesta de valor compartido del uso del agua Las empresas mineras deben analizar el agua a través de un marco integrado de gestión del agua para determinar cómo compartir este recurso crítico entre las partes interesadas que compiten entre sí. El objetivo es garantizar que los usuarios de aguas abajo no se vean afectados negativamente por las decisiones tomadas por los usuarios de aguas arriba. Esto requiere que las empresas tengan en cuenta el uso del agua en toda la cuenca y trabajen con los principales interesados, incluidos los gobiernos, las autoridades del agua y las comunidades, para establecer objetivos de uso del agua, tratamiento de efluentes y tasas de descarga.
Los costos de acceso al agua son solo la punta del Iceberg
Conduct a water risk assessment
Risk assessments allow companies to gain a clear understanding of the risk factors associated with their current water use, such as impact on operations if local water levels drop or the potential disruptions they may face due to extreme weather conditions. In addition to bolstering scenario planning, these assessments can help companies identify appropriate adaptation measures and internal controls to mitigate potential risks.
Rethink traditional mining processes
problemas potenciales, esto permite que las empresas sean más transparentes acerca de sus impactos locales en el agua y compartan datos críticos con las partes interesadas clave para mejorar el compromiso con las comunidades, los gobiernos y los grupos de intereses especiales.
Companies that are achieving true innovation within water management tend to take regional factors into account before a mine is ever built. This has seen some companies adopt increasingly innovative water management approaches, including dry processing, where mining is done using the ore’s natural moisture; substituting raw seawater for freshwater; treating generated wastewater with technologies such as reverse osmosis, ion exchange, and membrane filters; and using micro-organisms in tailings facilities to mine mineral waste.
Use digital technology to manage water use
New technologies give companies the ability to monitor the quantity of their water intake in real time, determine how much water is required for various mining processes, and track the quality of the water they retain in their tailings facilities or release into the environment. In addition to enabling early detection of potential problems, this equips companies to be more transparent about their local water impacts and share critical data with key stakeholders to better drive engagement with communities, governments, and special interest groups.
Take a shared value approach to water use
Mining companies need to look at water through an integrated water management framework to determine how to share this critical resource among competing stakeholders. The aim is to ensure that downstream water users are not negatively affected by decisions made by upstream players. This requires companies to take water use across the catchment into account and work with key stakeholders— including a number of governments, water authorities, and communities – to set targets for water use, effluent treatment, and discharge rates. | 2.deloitte.com
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CAMIONES VOLVO
| VOLVO TRUCKS
El trabajo pionero de Volvo en la automatización de camiones comenzó hace más de 20 años. Mientras las nuevas tecnologías llevan adelante a la industria, las necesidades del cliente de Volvo se mantienen en el centro.
L
as posibilidades de la tecnología automatizada indudablemente inspiran una especie de anticipación y fantasía en muchos de nosotros. Sin embargo, tal ciencia avanzada ya se está poniendo en práctica en muchas industrias. Hoy en día, las empresas se enfrentan a una competencia cada vez mayor, y la automatización ha presentado la oportunidad de mejorar la productividad, reducir el consumo de energía y aumentar la seguridad. Volvo Trucks ha estado a la vanguardia de esta evolución automatizada durante más de dos décadas. La caja de cambios automática I-Shift ha estado en el mercado desde principios de la década de 2000, mientras que los sistemas de seguridad activa como Adaptive Cruise Control (velocidad de crucero adaptable) y Collision Warning con Emergency Brake (aviso de colisión con sistema de frenado automático) han establecido estándares como líderes de la industria en los últimos años. A medida que avanza la automatización, nuevas soluciones y servicios y un modelo de negocio en evolución son el resultado inevitable. Las soluciones automatizadas que se están desarrollando actualmente en Volvo Trucks colocan al ser humano en el centro. La tecnología podría implicar reemplazar las características de un ser humano con las de una máquina,
VOLVO’S PIONEERING WORK WITH TRUCK AUTOMATION STARTED OVER 20 YEARS AGO AND CONTINUES TO DRIVE THE INDUSTRY FORWARD The possibilities of automated technology undoubtedly inspire a kind of anticipation and fantasy within many of us. Yet such advanced science is already being put to practical use in many industries. Businesses today face ever-increasing competition, and automation has presented the opportunity to improve productivity, lower energy consumption, and increase safety. Volvo Trucks has been at the forefront of this automated evolution for over two
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CAMIONES VOLVO
| VOLVO TRUCKS
pero sin duda el enfoque está totalmente basado en la experiencia del cliente. Mikael Karlsson es Vicepresidente de Productividad y Nuevos Conceptos. “Estamos creando un nuevo tipo de automatización que se está introduciendo gradualmente para complementar la experiencia de manejo. Este es un habilitador clave para aumentar la productividad. Al trabajar con clientes que quieren tener una solución, tratamos de comprender sus problemas y trabajar con ellos para crear algo en asociación “. Llevar al cliente a bordo al principio del proceso de desarrollo de la automatización es particularmente importante. Los equipos de Volvo Trucks trabajan en una serie de pequeños pilotos, que se encuentran constantemente en diversas etapas de finalización. Estos pilotos ayudan a establecer si una solución es viable en la práctica, y están idealmente probados en la carretera en colaboración con el cliente para el que están siendo diseñados. “Aprendemos rápidamente a través de sprints rápidos si una solución en particular ayuda al cliente”, continúa Mikael Karlsson. “Este
es un enfoque impulsado por software, en el que estamos considerando tomar una parte más amplia de la cadena de valor. Además de trabajar con pequeños proyectos pilotos, también utilizamos la analogía de la “banda elástica”, fijando nuestras mentes en el futuro y dejando que el proyecto piloto nos arrastre hacia nuestra meta“. La estrategia de automatización de Volvo Trucks se está desarrollando en dos frentes. En primer lugar, trabajan en áreas confinadas como minas, patios privados y puertos, y en segundo lugar en el camino. “Creemos que se logrará un alto nivel de automatización antes en áreas confinadas, ya que a menudo hay un sistema de tráfico menos complejo”, dice Sasko Cuklev, Director de Soluciones para Clientes y Nuevos Conceptos de Volvo Trucks. “Emplear la automatización en las vías públicas es mucho más complejo. Como las áreas confinadas a menudo son terrenos privados y, por lo tanto, no están sujetas a restricciones, podemos probar soluciones más rápidamente para capturar valor. Podemos aprender mucho de áreas confinadas y usar la
decades. The I-Shift automated gearbox has been on the market since the early 2000s, while active safety systems such as Adaptive Cruise Control and Collision Warning with Emergency Brake have set standards as industry leaders in the last few years. As automation advances, new solutions and services and an evolving business model are the inevitable result. Mikael Karlsson is Vice President of Productivity & New Concepts. “We are creating a new kind of automation that is being introduced stepwise to complement the driving experience. This is a key enabler for increased productivity. By working with customers who want to have a solution, we try to understand their problems and work with them to create something in partnership.”
Bringing the customer onboard early in the automation development process is particularly important. The teams at Volvo Trucks work on a series of small pilots, which are constantly at various stages of completion. These pilots help to establish if a solution is viable in practice, and are ideally road-tested in collaboration with the customer they are being designed for. “We learn fast through quick sprints if a particular solution will help the customer,” continues Mikael Karlsson. “This is a softwaredriven approach, in which we are looking at taking a broader part of the value chain. As well as working with small pilots, we also use the ‘rubber-band’ analogy, fixing our minds on the future and letting the pilot drag us towards our goal.”
donde la tecnología se cruza con el beneficio al cliente
VOLVO PRUEBA CAMIONES AUTÓNOMOS FMX EN LA MINA BOLIDEN EN KRISTINEBERG, SUECIA Los camiones Volvo FMX de conducción automática están siendo probados en operaciones regulares en Boliden. Los camiones contribuyen a aumentar la productividad y la seguridad, ya que pueden seguir trabajando directamente después de la voladura. Normalmente se requiere una espera antes de que el trabajo pueda comenzar. Este es un ejemplo de automatización completa en un área confinada, donde no se necesita ningún conductor.
VOLVO TESTS FMX AUTONOMOUS TRUCKS IN THE BOLIDEN MINE IN KRISTINEBERG, SWEDEN Self-driving Volvo FMX trucks are being tested in regular operations at Boliden. The truck is a specially-equipped FMX outfitted with autonomous-enabling technologies including lidar, radar, sensors and cameras. The trucks contribute to increasing productivity and safety, as they can keep working directly after blasting is taking place. Normally a wait is required before work can commence. This is an example of full automation in a confined area, where no driver is needed.
información reunida para soluciones de vías públicas“. El énfasis en trabajar en pilotos de entre seis meses a un año y medio significa que los resultados se pueden aplicar rápidamente y se pueden cosechar los beneficios. Hayder Wokil es el Director de manejo autónomo y automatizado. “Nuestro trabajo se trata de dónde la tecnología se cruza con el beneficio al cliente. Como punto de partida, observamos las demandas de los clientes por parte de sus clientes.
QUE EL TRABAJO DEL CONDUCTOR SEA MÁS SEGURO
Estamos centrados en soluciones que puedan facilitar las tareas difíciles, repetitivas y que requieren mucho tiempo para todos los interesados. Por ejemplo, la tecnología automatizada puede introducirse en terminales en las que se realizan muchas operaciones de carga y descarga, y donde los camiones dan marcha atrás muy a menudo. Esto ayuda a evitar accidentes menores, minimiza el daño al camión y maximiza el tiempo de actividad“. Un aspecto del proceso de automatización que queda claro al hablar con los involucrados es la función importante del conductor, ya sea activa o pasivamente. “Se trata de hacer que el trabajo del conductor sea más seguro
MINING AT THE FOREFRONT OF AUTOMATION STRATEGY
Volvo Trucks’ automation strategy is being developed on two fronts. Firstly, they work with confined areas such as mines, private yards and harbours, and secondly onroad. “We believe that a high automation level will be achieved earlier in confined areas, as there is often a less complex traffic system,” says Sasko Cuklev, Director Customer Solutions & New Concepts. “Employing automation on public roads is much more complex. As confined areas are often private land and therefore not subject to restrictions, we are able to test solutions more quickly to capture value. We can learn a lot from confined areas and use the information for public road solutions.” The emphasis on working on pilots lasting from six months to a
y más fácil y el negocio del cliente sea mejor”, explica Sasko Cuklev, Director de Soluciones al Cliente y Nuevos Conceptos de Volvo Trucks. “En Brasil, estamos trabajando con un cliente que tiene un cultivo de caña de azúcar. Estaban perdiendo una parte significativa de su cosecha debido a que los trabajadores manejaban sobre los cultivos. Al operar el piloto automático, los conductores pueden conducir en una línea preestablecida y evitar la destrucción de la caña. La optimización de la velocidad de manejo es otra área que hemos estudiado. Los conductores consumen energía excesiva manejando demasiado rápido y luego tienen que esperar. Podemos ayudar a reducir el consumo de energía ofreciendo orientación sobre la velocidad adecuada para manejar”. El concepto de camiones de manejamiento automático es quizás extraño y un poco inquietante para algunos. Sin embargo, este tipo de automatización ya está cambiando la cosas en áreas confinadas. Volvo Trucks está probando camiones de conducción automática que pueden seguir trabajando directamente después de la voladura en las minas. En circunstancias normales, se requeriría una espera
year and a half means that the results can quickly be applied, and the benefits reaped. Hayder Wokil is Autonomous & Automated Driving Director. “Our work is about where the technology meets the customer benefit. As a starting point, we look at the demands put on customers by their customers. We are focused on solutions that can make difficult, repetitive and time-consuming tasks easier for all concerned. For example, automated technology can be introduced at terminals where a lot of loading and unloading is taking place, and where trucks are doing a lot of reversing. This helps to avoid minor accidents, minimising truck damage and maximising uptime.” One aspect of the automation process that is clear from talking to those involved is the important role of the driver, whether
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CAMIONES VOLVO
| VOLVO TRUCKS
significativa antes de continuar. Esto aumenta la productividad y la seguridad, además de provocar menos desgaste en el camión cuando un manejador automático está al control. En la carretera, los camiones pueden ahorrar energía cuando se conectan entre sí en las vías. Platooning (hacer que un grupo de vehículos operen estrechamente unidos) tiene el efecto de reducir la resistencia del aire, ya que los camiones pueden conducir cerca en un convoy controlado. Algunos sistemas automatizados están más cerca de convertirse en realidad cotidiana que otros, pero muchos tienen una gran variedad de beneficios potenciales y hacen que el ambiente de trabajo sea mucho más seguro.
LA SEGURIDAD ES LA BASE DE LA AUTOMATIZACIÓN
Volvo Trucks ha lanzado varios sistemas de seguridad activa en los últimos años, todos los cuales dependen de la automatización avanzada. La advertencia de colisión con freno de emergencia y soporte de mantenimiento de carril usan radar y cámara para proporcionar información al conductor, complementando su comportamiento, advirtiéndoles de cualquier peligro inminente y, en caso de que ocurra, previenen un accidente. “La seguridad es la base de la automatización”, afirma Carl Johan Almqvist, director de seguridad. “Sin seguridad como base, nunca veremos vehículos autónomos. Es por eso que necesitamos mejorar continuamente nuestros sistemas de seguridad. Es importante destacar que nuestra filosofía siempre se basa en el controlador. Trabajamos con elementos fundamentales: visibilidad, manejo del vehículo, frenos. Incluso con algo tan potencialmente innovador como la automatización, los desafíos a los que nos enfrentamos son familiares: las distracciones del conductor en muchas formas. En el futuro, los sistemas que ya hemos desarrollado seguirán actualizándose con mejores sensores, programación mejorada y cámaras modernizadas. El desafío es tomar toda la información que se recopila y procesarla para beneficiar al conductor en un nivel aún más alto”. Un cambio en el modelo comercial podría ser el resultado del rápido avance en la tecnología de automatización”, dice Sasko Cuklev. “Nuestro enfoque está centrado en el conductor, sin embargo, las posibilidades que ofrece el transporte autónomo pueden liberar nuevas formas de trabajo”.
Sin seguridad como base nunca veremos vehículos autónomos en las vías
actively or passively. “This is all about making the driver’s work safer and easier and the customer’s business better,” explains Volvo Trucks director Sasko Cuklev. “In Brazil, we are working with a client who has a sugar cane crop. They were losing a significant part of their harvest after driving over the crops. By operating autopilot, the drivers can drive in a preset line and avoid destroying the cane. Optimising driving speed is another area that we have looked into. Drivers use up excessive energy by driving too fast and then having to wait. We can help to reduce energy consumption by offering guidance on the appropriate speed to drive.” The concept of self-driving trucks is perhaps a strange and slightly unsettling one for some. However, this kind of automation is already making a difference in confined areas. Volvo Trucks is testing self-driving trucks that can keep working directly after blasting is taking place in mines [see box, previous page]. In normal circumstances a significant wait would be required before
continuing. This increases both productivity and safety, as well as incurring less wear and tear on the truck when an automated driver is in control. Onroad, trucks can save energy when connected to each other on highways. Platooning has the effect of reducing air drag, as trucks can drive close in a convoy. Some automated systems are closer to becoming everyday reality than others, but many have a huge array of potential benefits – making the working environment much safer.
SAFETY IS KEY TO AUTONOMOUS VEHICLE OPERATION
Volvo Trucks has launched several active safety systems in the last few years, all of which rely on advanced automation. “Collision Warning with Emergency Brake and Lane Keeping Support use radar and cameras to provide the driver with information, complementing their behaviour, warning them of any imminent danger and, in an eventuality, preventing an accident. “Safety is the foundation for automation,” says Carl Johan Almqvist, Director.
MANTENER LA PRODUCCIÓN FUNCIONANDO SIN INTERRUPCIÓN Mantener un diálogo abierto con los clientes es un elemento crucial para el progreso de la automatización. “A los clientes les encanta estar incluidos en los desarrollos futuros”, dice Hayder Wokil. “Cuando se trata de poner a punto las soluciones, involucramos a los clientes que nos dicen lo que piensan. No podemos pretender ser expertos, es el cliente el experto en su industria”. El trabajo de automatización que tiene lugar en Gotemburgo continúa una tradición de innovación que ha convertido a Volvo Trucks en un líder mundial en la producción de soluciones avanzadas. Lograr este éxito ha requerido una combinación de librepensamiento y pragmatismo, reconoce Hayder Wokil.
KEEPING PRODUCTION RUNNING NON-STOP ROUND-THE-CLOCK Boliden’s Kristineberg mine is in the Boliden area in the mineral rich Skellefteå field in Västerbotten in northern Sweden. In 2017, around 2,065 ktonnes of ore were processed to form metal concentrates containing zinc, copper, lead, gold, silver and tellurium. The mine operates at a depth of 1,300 metres. At Boliden, the company is currently conducting a unique initiative to develop automation in mines. It is taking place in a cross-functional programme with employees from the entire group together with partners such as Volvo, Ericsson, Atlas Copco, Sandvik and ABB.
“Without safety as a base, we won’t ever see autonomous vehicles. That’s why we need to continuously improve our safety systems. It is important to stress that our philosophy is always based on the driver. We work with fundamental elements – visibility, vehicle handling, brakes. Even with something as potentially game-changing as automation, the challenges we face are familiar – driver distractions in many forms. In the future, the systems that we have already developed will continue to be updated with better sensors, improved programming and upgraded cameras. The challenge is to take all the information being gathered and process it to benefit the driver to an even greater degree.”
CUSTOMER IS KING FOR FUTURE BUSINESS MODEL
A change in business model could be the outcome of the rapid advancement in automation technology. “We believe there will be an increase in selling services and solutions, in addition to more traditional products and features,” says Sasko Cuklev. “Our
approach is of course driver-centric, yet the possibilities offered by providing self-driving transport from for example hub-to-hub can open up a new way of working.” Maintaining a close and open dialogue with customers is a crucial element to the progress of the automation work, according to the team. “Customers love to be involved and engaged in the future developments,” says Hayder Wokil. “When it comes to fine-tuning the solutions, we involve the customers who tell us what they think. We can’t pretend to be the experts, it is the customer who is the expert in their industry.” The automation work taking place in Gothenburg continues a tradition of innovation which has positioned Volvo as a global leader in producing advanced solutions. Achieving this success has required a combination of free-thinking and pragmatism, acknowledges Hayder Wokil. “Sometimes it is the craziest ideas that become reality. Yet everything we do must have a purpose. Whatever we introduce to the market should make sense for the driver, for the customer, and for society in general.”
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MINERÍA 4.0
| MINING 4.0
a medida que avanza la tecnología y la innovación, el mundo de la minería 4.0 ofrece una gran cantidad de oportunidades | as technology and innovation advance ever forward, the world of mining 4.0 brings a wealth of opportunities
En 2020, los robots habrán reemplazado a la mayoría de los mineros
Hace muy poco todavía, la tecnología sin conductor, las excavaciones en alta mar y las expediciones mineras en la luna eran solo ideas de películas de ciencia ficción. Hoy en día, son realidades o están a la vuelta de la esquina según las últimas investigaciones globales realizadas por BDO. En el informe Visión 2020 de BDO: El futuro cercano de la minería, los líderes de recursos naturales de BDO alrededor del mundo han hecho predicciones clave para la industria minera en 2020. Estas predicciones incluyen la creencia de que los robots reemplazarán a más del 50 por ciento de los mineros
y los accidentes mineros se reducirá en un 75 por ciento. La mitad de los mineros se re-entrenarán para manejar la tecnología que controla los robots. Sherif Andrawes, Líder Nacional de Recursos Naturales en BDO, dijo: “A medida que aumenta el énfasis en la minimización de los costos de producción, las compañías mineras están bajo presión para reimaginar sus modelos de negocios. “El valor de aprovechar la tecnología está claro. La tecnología sin conductor aumenta la producción minera entre un 15 y un 20 por ciento mientras reduce los costos de combustible y mantenimiento en un 10 a 15 por ciento y 8 por ciento,
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respectivamente. En esta instancia también mejora la seguridad minera exponencialmente. Según BDO, los robots estarán al frente de casi toda la mayoría de la extracción de minerales para 2020, reduciendo los riesgos de seguridad para los mineros, maximizando la producción y agilizando los costos. Para 2020, se prevé que los robots reemplazarán a la mayoría de los mineros. La mayoría de la fuerza de trabajo se mantendrá, pero los avances en tecnología y equipos de minería remota transformarán el aspecto de esa fuerza de trabajo. La industria minera mundial ya está familiarizada con la tecnología autónoma. En casi todas las grandes minas de empresas multinacionales se emplean camiones autopropulsados y perforadores y barrenadores autónomos. Los “robots de serpiente”, llamados así por su agilidad, están equipados con sensores conectados a Internet y se utilizan para navegar por ejes de minas estrechos y recopilar datos. Los drones también están comenzando a desempeñar un papel en el mapeo de la topografía de una mina y la captura de imágenes aéreas de áreas inaccesibles de la mina para identificar posibles vulnerabilidades y áreas de tensión. Los
mineros de vetas remotas (RVM) se están desarrollando para eliminar la necesidad de perforar y explotar para excavar rocas, lo que podría reducir el estrés de las rocas que muy a menudo puede provocar eventos sísmicos. El ascenso del robot no es una sentencia de muerte para la fuerza de trabajo de la minería, pero inevitablemente conducirá a una demanda de reciclaje. Las posiciones operacionales tradicionales (perforación, voladura y conducción) se reducirán, pero se reemplazarán por la demanda de operadores remotos y personal de mantenimiento para crear la nueva versión del minero. Los nuevos trabajos de minería digital (ingenieros, desarrolladores de software y especialistas en análisis de datos y procesamiento de datos) son más propensos a atraer a la fuerza laboral milenaria con conocimientos tecnológicos. Para 2020, la automatización de la minería y el análisis de datos serán componentes clave del plan de los estudios para ingenieros de minas. La digitalización también promete reducir los riesgos de seguridad para los mineros. Los robots no solo asumirán las tareas más peligrosas, sino que también serán clave para
'THE ROBOTS ARE COMING' MAY BE AN OVERUSED SCI-FI CLICHE, BUT FOR THE MINING INDUSTRY IT IS VERY REAL
technology controlling the robots. Sherif Andrawes, National Leader, Natural Resources at BDO said “As the focus on minimising costs of production increases, mining companies are under pressure to re-imagine their business models. “The value of harnessing technology is clear. Driverless technology increases mining output by 15 to 20 percent while cutting fuel and maintenance costs by 10 to 15 percent and 8 percent, respectively. It also improves mining safety exponentially. According to BDO, Robots will be at the forefront of most mineral extraction by 2020, reducing safety risks for miners, maximising output, and streamlining costs. By 2020, it is predicted that robots will replace most miners. Most in the workforce will be retained, but advances in technology and remote mining equipment will
Driverless technology, deep-sea excavations and mining expeditions on the moon were once just the ideas of sci-fi movies. Today, they’re realities or just around the corner according to latest global research by BDO. In BDO’s recently released Energy 2020 Vision: The Near Future of Mining report, BDO’s Natural Resources leaders around the world have made key predictions for the mining industry in 2020. These predictions include the belief that robots will replace more than 50 percent of miners, and mining accidents will be cut by 75 percent. Half of the miners will themselves be retrained to run the
LA CARRERA HACIA LA EXPLORACIÓN DEL MUNDO SUBMARINO ES YA REALIDAD Proseguido seriamente por primera vez el la década de 1960, la perspectiva de la minería en aguas profundas ha tentado a las compañías mineras durante décadas. Y ahora, a medida que la tecnología avanza, se está convirtiendo en realidad. DEME, la cual es una compañía de dragado Belga, es una de las pocas compañías explorando la posibilidad de minar en mares extremadamente profundos. Su Patania 1, que es el primer vehículo submarino operado a distancia que será lanzado a 4500 metros de profundidad en el Océano Pacifico, está siendo sometido a pruebas. Y por otro lado, el Nautilus esta listo a rastrear el fondo del océano buscando depósitos de sulfuro polimetálicos. A Nautilus se le otorgó el primer arrendamiento minero para tales depósitos en la perspectiva conocida como Solwara 1, en las aguas territoriales de Papúa Nueva Guinea, donde tiene como objetivo producir cobre, oro y plata utilizando tecnología de vehículos submarinos operados a distancia y desarrollados por Soil Machine Dynamics, un fabricante de equipos de intervención remota, que opera en entornos peligrosos, basado en el Reino Unido.
minimizar el daño si ocurre un desastre. Los robots de serpiente y los sensores inteligentes con los que están equipados se optimizarán aún más para capturar datos en tiempo real para predecir o identificar rápidamente el mal funcionamiento del equipo y seguir de cerca las ubicaciones exactas y los signos vitales de los mineros. Con la ayuda de robots y nuevas tecnologías, el número de víctimas mortales se reducirá a la mitad para 2020. La minería está en las primeras etapas de la Cuarta Revolución Industrial, o Industria 4.0, y la digitalización está a la vuelta de la esquina. Por otro lado, en el futuro, el radar FutureSmart Mining ™ de Anglo American es el uso de la última tecnología de robótica para enviar vehículos autónomos de bajo perfil, en lugar de personas, a túneles subterráneos de minería de roca dura. La compañía afirma: “Las ventajas de una flota (o ‘enjambre’) de robots de minería modulares de bajo costo son dos: porque van directamente al valioso cuerpo mineral, sin tocar la sobrecarga, reducen significativamente los riesgos de seguridad de la minería subterránea; también entregan
THE RACE TO PROSPECT THE UNDERSEA WORLD IS A REALITY AS MINERS PUSH THE FRONTIERS First actively pursued in the 1960s, the prospect of deepsea mining has tantalised mining companies for decades. And now, as the technology has advanced, is becoming a reality. DEME, a Belgian dredging company, is one of a small number of companies exploring the possibilities of the extreme deep seas. Its Patania I, which will be the first tracked testing device to be launched to 4500m water depth in the Pacific Ocean, is undergoing testing. And, separately, Nautilus is set to explore the ocean floor for polymetallic sulphide deposits. Nautilus was granted the first mining lease for such deposits at the prospect known as Solwara 1, in the territorial waters of Papua New Guinea, where it is aiming to produce copper, gold and silver using remotely operated underwater vehicle technology developed by UK-based Soil Machine Dynamics.
El ascenso del robot no es una sentencia de muerte para el minero
transform what that workforce looks like. The global mining industry is already well-acquainted with autonomous technology. Self-driving trucks and autonomous drillers and muckers are employed onsite at almost every large multinational company’s mines. “Snake robots” – named for their agility – are equipped with Internet-connected sensors and used to navigate narrow mine shafts and collect data. Drones are also beginning to play a role in mapping the topography of a mine and capturing aerial images of inaccessible areas of the mine to identify possible vulnerabilities and areas of tension. Remote vein miners (RVMs) are being developed to eliminate the need to drill and blast to excavate rock – potentially reducing rock stress that can lead to
seismic events on the ground. The rise of the robot is not a death knell for the mining workforce but will inevitably lead to a demand for re-skilling. Traditional operational positions – drilling, blasting, and driving – will be downsized, but replaced by demand for remote operators and maintenance personnel to create the new version of the miner. Emerging digital mining jobs – engineers, software developers, and data processing and data analytics specialists – are more likely to attract the technologically savvy millennial workforce. By 2020, mining automation and data analytics will be key components of the curriculum for mining engineers. Digitisation also promises to reduce safety risks for miners. Not
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Izquierda: Un gran número de empresas están haciendo pruebas con vehículos robot Derecha: Tren autónomo de Rio Tinto minería de precisión diariamente. La innovación en la minería ha significado tradicionalmente hacer todo cada vez mas grande - camiones más grandes, palas más grandes - para aumentar la capacidad. Con la robótica, cuanto más pequeña, mejor: liviana y modular, los robots pueden realizar múltiples tareas, con precisión, en cualquier terreno “. Junto con los avances en la ciencia de datos, los sistemas automatizados y los sistemas remotos conducirán inevitablemente a una operación más simple, más rápida y más estandarizada; “Un resultado que acercará a la minería a reducir y gestionar mejor la enorme variabilidad que caracteriza a la industria hoy en día, al mismo tiempo que genera ganancias
cruciales de seguridad y productividad”. Los camiones sin conductor, cada vez más comunes en las minas de todo el mundo, y la perforación con robots son otras dos áreas en las que BDO predice cambios importantes en el futuro cercano. La compañía informa que el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible estima que la tecnología sin conductor, por ejemplo, aumenta la producción minera entre 15 y 20 por ciento, mientras que disminuye los costos de combustible y mantenimiento en 10 a 15 por ciento y 8 por ciento, respectivamente. El BDO predice que para 2020 el coste por tonelada escavada se reducirá en un 30 por ciento gracias a la automatización.
only will robots assume the most dangerous tasks, but they’ll also be key to minimising damage if disaster strikes. Snake robots and the smart sensors they’re equipped with will be further optimised to capture real-time data to predict or quickly identify equipment malfunctions and closely track miners’ exact locations and vitals. With the aid of robots and new technology, the number of mining fatalities will be cut in half by 2020. Mining is in the early stages of the Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0, and further digitisation is just around the corner. Elsewhere, on Anglo American’s FutureSmart Mining™ radar in the longer term is the use of the latest robotics technology to send low-profile autonomous vehicles, instead of people, into deep underground hard rock mining tunnels. The company states: “The advantages of a fleet (or ‘swarm’) of low cost, modular mining robots are two-fold: because they go directly into the valuable orebody, without touching the overburden, they significantly reduce the safety risks of underground mining; they also deliver precision mining on a daily basis. Compared to conventional mining, a ‘swarm’ robotics system breaks the paradigm of scale. Innovation in mining has traditionally meant scaling up – bigger trucks, bigger shovels – to increase capacity.
With robotics, the smaller the better: lightweight and modular, robots can perform multiple tasks, with precision, in any terrain.” Together with advances in digital data science, automated and remote systems will lead inevitably to a simpler, faster – and standardised – operation; “an outcome that will move mining closer to reducing and better managing the huge variability that characterises the industry today, while crucially generating safety and productivity gains.” Driverless trucks – increasingly common at mines across the globe – and robot drilling are two other areas where BDO predict major changes in the near future. The company reports that the International Institute for Sustainable Development estimates driverless technology, for instance, increases mining output by 15 to 20 percent, while decreasing fuel and maintenance costs by 10 to 15 percent and 8 percent, respectively. Self-driving trucks are just the tip of the iceberg. Global mining companies that digitise nearly all their drilling – relying on a combination of automated drillers and Internet-connected sensors – will recognise far more significant savings. By 2020, BDO predict global mining companies’ per ton digging costs will decrease by more than 30 percent because of automation.
CASO PRÁCTICO | CASE STUDY : TRENES AUTÓNOMOS | AUTONOMOUS TRAINS
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Rio Tinto opera el primer tren de prueba totalmente autónom0 | Rio Tinto train Rio Tinto ha operado con éxito su primer tren de carga completamente autónomo en su red de mineral de hierro en la región de Pilbara en Australia Occidental, la compañía anunció a fines de 2017, informa Railway Gazette. El recorrido piloto de 100 km de Wombat Junction hasta Paraburdoo se completó sin maquinista a bordo. Durante todo el viaje, el tren fue supervisado atentamente por equipos de Rio Tinto y representativos de la Oficina del Regulador Nacional de Seguridad Ferroviaria. Bajo su proyecto AutoHaul, Rio Tinto esta equipando su flota de cerca de 200 locomotoras operando en más de 1,700 km enlazando 16 minas a 4 terminales portuarias. Esto es parte de un programa más amplio de “mina del futuro” para automatizar su mineria y sus procesos, los cuales se proponen mejorar la seguridad, aumentar la productividad y reducir el impacto al medio ambiente. Rio Tinto ha estado operando trenes en modo autónomo desde el primer trimestre de 2017, pero manteniendo un maquinista para supervisar la operación autónoma. La compañía informa que 'aproximadamente el 50%' de los trenes-km se completan en modo autónomo con los maquinistas a bordo, mientras que el equipo AutoHaul está 'mejorando' el movimiento de alrededor del 90% de su tonelaje de producción. Entre los beneficios que ya se están logrando están la variabilidad reducida en el rendimiento del tren y el aumento de la velocidad promedio, lo que ayuda a reducir los tiempos de ciclo. La finalización de la primera prueba piloto totalmente autónoma se considera un paso importante hacia la puesta en marcha completa de AutoHaul, una vez que se hayan cumplido todos los criterios de seguridad y aceptación pertinentes y se hayan obtenido las aprobaciones reglamentarias. Rio Tinto espera lograr una puesta en servicio completa a fines de 2018. "Esto nos pone firmemente en camino de operar la primera red ferroviaria de larga distancia completamente cargada y totalmente autónoma del mundo", dijo el director ejecutivo de Rio Tinto Iron Ore, Chris Salisbury.
Rio Tinto has successfully operated its first fully-autonomous freight train on its iron ore network in the Pilbara region of Western Australia, the company announced in late 2017, reports Railway Gazette. The 100 km pilot run from Wombat Junction to Paraburdoo was completed without a driver on board. Throughout the trip, the train was closely monitored by Rio Tinto teams and representatives from the Office of the National Rail Safety Regulator, both on the ground and at the Operations Centre in Perth. Under its AutoHaul project, Rio Tinto is equipping a fleet of around 200 locomotives operating on more than 1,700 km linking 16 mines to four port terminals. This is part of a wider ‘mine of the future’ programme to automate its mining and production processes. Rio Tinto has been running trains in autonomous mode since the first quarter of 2017, but retaining a driver to supervise the automated operation. The company reports that ‘about 50%’ of train-km are being completed in autonomous mode with drivers on board, while the AutoHaul equipment is ‘enhancing’ the movement of around 90% of its production tonnage. Among the benefits already being realised are reduced variability in train performance and increased average speed, helping to reduce cycle times. Completion of the first fully-autonomous pilot run is seen as a significant step toward full commissioning of AutoHaul, once all of the relevant safety and acceptance criteria have been met and regulatory approvals obtained. The company now expects to achieve full commissioning in late 2018. "This successful pilot run puts us firmly on track to meet our goal of operating the world’s first fullyautonomous heavy haul, long distance rail network," said Rio Tinto Iron Ore's Chris Salisbury.
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FUTURO ELÉCTRICO
| ELECTRIC FUTURE
los vehículos eléctricos han revolucionado la minería los trenes de transmisión eléctricos tienen mucho sentido para las compañías mineras que operan en condiciones a menudo difíciles | with many advantages, electric drivetrains make a lot of sense for mining companies operating in often difficult conditions
LA TECNOLOGÍA DE BATERÍAS ES CLAVE | BATTERY TECH KEY TO ELECTRIC GROWTH
S
istemas de regeneración para motores de vehículos robustos de minería están dando mejor rendimiento, ayudando a operadores mineros a ahorrar energía, emisiones de calor y gas, y en sistemas de ventilación. La industria minera se enfrenta hoy a desafíos difíciles debido al descenso de los precios de sus productos. Sin embargo, mirando hacia el futuro, muchas empresas progresistas están viendo un gran potencial en vehículos totalmente eléctricos o híbridos, como camiones, cargadores frontales, equipos de perforación y excavadoras. Los productores de vehículos OEM y los operadores de minas se han dado cuenta de que, cuando se utilizan como parte de una estrategia a largo plazo, los vehículos eléctricos pueden ofrecer muchas ventajas. El balance final, por supuesto, es el balance final: los vehículos eléctricos pueden ofrecer significantes ahorros a las empresas mineras. En estos tiempos, donde la rentabilidad esta extremadamente apretada, todo posible ahorro de costo ayuda
DESPITE DIFFICULT MARKET CONDITIONS, MINING COMPANIES ARE EXPLORING ELECTRIC OPTIONS Regenerative drives built for rugged mining vehicles are enabling better total efficiencies, helping mine operators achieve savings in energy consumption, heat and gas emissions, and ventilation systems. Looking further down the road, a lot of progressive companies are seeing big potential in fully-electric or hybrid-electric vehicles, such as trucks, front loaders, drill rigs and excavators. OEM vehicle producers as well as mine operators have realized that, when used as part of a long-term strategy, electric mining vehicles can offer many advantages. The bottom line, of course, is the bottom line – electric vehicles
La clave para una mayor aceptación de los vehículos eléctricos en el sector de la minería no es diferente a otros mercados. El balance de costo, rango y peso. Y fundamental es la tecnología de la batería. Mientras que muchas aplicaciones mineras se adaptan perfectamente a los vehículos eléctricos, particularmente subterráneas, donde los vehículos más pequeños viajan distancias más cortas con cargas más ligeras, es más complejo para grandes operaciones a cielo abierto. La necesidad de viajar más por turno, a menudo transportando cargas extremadamente pesadas y generalmente las pendientes pronunciadas son un desafío importante para la tecnología actual de la batería.
The key to increased acceptance of electric vehicles in the mining sector is no different to other markets. The balance of cost, range and weight. And central to this equation is battery technology. Whilst many mining applications are perfectly suited to electric vehicles, particularly underground where smaller vehicles travel shorter distances with lighter loads, the picture is more complex for large opencast operations. The need to travel further per shift, often carrying extremely heavy loads – the Belarusian Belaz 75710 has a capacity of 496 tons, for example – and usually up steep inclines is a major challenge for current battery technology. The same sort of competing issues that many believe will hinder the arrival of long haul trucks in the haulage industry.
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FUTURO ELÉCTRICO
| ELECTRIC FUTURE
a los operadores mineros. Pero incluso cuando el mercado está en alza, los vehículos eléctricos tienen el potencial de mejorar aún más los márgenes saludables. Numerosos factores han convergido en los últimos años para llevar a los fabricantes de vehículos OEM a introducir modelos de motor híbrido o incluso completamente eléctrico.
MAYOR EFICIENCIA
La razón específica para esto es la eficacia en emisiones toxicas, residuo de calor, uso de energía y costo, y gastos de construcción y mantenimiento de sistemas de ventilación. La inversión de capital necesaria para vehículos eléctricos a baterías puede ser significativamente mayor que la presente tecnología diésel. Pero incluso tomando esto en cuenta, periodos de amortización de uno a dos años son realizables, y amortización inmediata es posible en algunos casos. Los motores diésel son el estándar tradicional de la industria minera, pero al mismo tiempo son inherentemente muy eficientes a convertir la entrada de energía en salida de movimiento. En el mejor de los casos, pueden alcanzar un 45 por ciento de eficiencia, con el resto de la energía perdida por calor residual. Los trenes eléctricos, por otra parte, pueden fácilmente alcanzar un 90 por ciento de eficiencia o más.
ENTORNO DIFÍCIL
Hasta ahora, el tren de motor diésel ha sido dominante en la minería, y hay buena razón para ello. El entorno minero es muy difícil y el motor diésel es suficientemente robusto para soportar las arduas condiciones. Estas incluyen temperaturas extremas, vibración constante, choques violentos, ciclos de arranque/ parada de carga duros, líquidos y gases ácidos corrosivos, lavado a presión agresivo y otros tratos despiadados.
ENERGÍA REGENERATIVA
La función regenerativa de la transmisión es crucial, ya que permite que la energía de frenado del motor sea capturada y almacenada en una batería o súper condensador. La transmisión actúa para controlar el flujo de energía y transformar cualquier energía cinética o potencial en energía eléctrica.
VENTILACIÓN Y COSTO
La ventilación y circulación del aire son impulsores clave… y artículos de alto costo en minas subterráneas. Ya que los vehículos eléctricos reducen enormemente tanto el calor residual como las emisiones, los requisitos de ventilación para los vehículos eléctricos son más bajos comparado con los de motores
Los motores diésel son aún el estándar tradicional del sector minero
can bring significant cost savings to mining companies. And in times like today, when profitability is squeezed, every possible cost saving helps mine operators. But even when the market is up, electric vehicles have the potential to further improve the healthy margins. Numerous factors have converged in the past few years to lead OEM vehicle manufacturers to introduce models with hybrid-electric or even fully-electric functionality. And the mine operators are paying attention.
GREATER EFFICIENCIES
The specific reason for this is efficiency – concerning toxic emissions, waste heat generation, energy use and costs, and
expenses associated with constructing and running ventilation systems Frankly speaking, the capital investment required for electric vehicles based on batteries can be significantly more than the present diesel technology. However, payback times of one to two years are feasible, and immediate payback is even possible in some cases. Diesel engines are the traditional industry standard for mining, but at the same time they are inherently very inefficient at converting energy input into movement output. In the best case, they can achieve about 45% efficiency, with the rest of the energy lost to waste heat. Electric drive trains, on the other hand, can easily reach an energy efficiency of 90% or more.
TOUGH ENVIRONMENT
Until now, the diesel engine driven drivetrain has been the dominant technology for mining, and there are good reasons for that. The mining environment is very tough, and the diesel engine driven system is robust enough to withstand challenging conditions. These include high ambient temperatures, constant vibration, violent shocks, harsh start/stop load cycles, corrosive acidic liquids and gases, aggressive pressure washing and other unforgiving treatment.
REGENERATIVE ENERGY
The regenerative function of drives is a critical factor, as it allows braking energy from the motor, and even from hydraulic pumps, to
be captured and then stored in a battery or super capacitor. The drive acts to control the flow of energy and transform any kinetic or potential energy back to electric energy.
VENTILATION AND COST
Ventilation and air circulation are also key drivers ... and big cost items in underground mines. Since electric vehicles greatly reduce both waste heat and emissions generated, the ventilation requirements for electric vehicles are lower compared to diesel driven engines. On a daily basis, this can drastically reduce the cost of energy needed to circulate air to meet health and safety requirements, with significant cost savings. And, when a mine expansion is being considered, the reduced heat and emissions
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FUTURO ELÉCTRICO
| ELECTRIC FUTURE
ANATOMÍA DE UN TREN DE TRANSMISIÓN | ANATOMY OF A DRIVETRAIN 6 Bomba de dirección delantera
3 Refrigerador: Enfriamiento de baterías 2 Unidad de distribución de energia baja
5 Baterías de alto voltage 4 Circuito de regrigeración LT
1 Bomba de dirección trasera
7 Unidad de control de carga de alto voltage 8 Caja de connexions de alto voltage
9 Compresor de aire de alto voltage
10 PDU de alto voltage
13 Inversor de alto voltage
11 Circuito de refrigeración de alta temperatura
12 Resistencia de frenos de alto voltage
ENGLISH KEY 1 Steering pump rear - 2 Low Voltage distribution unit - 3 Chiller: Cooling of batteries - 4 LT cooling circuit - 5 High Voltage batteries - 6 Steering Front Pump 7 High Voltage Charging Control Unit - 8 High Voltage Junction Box - 9 High Voltage air compressor - 10 High Voltage PDU - 11 Temperature Cooling Circuit 12 High Voltage Brake resistors - 13 High Voltage Inverter
diésel. Día tras día, esto reduce drásticamente el costo de la energía necesaria para satisfacer las exigencias sanitarias y de seguridad, ahorrando así millones de euros al año.
del motor diésel puede ser más pequeño para cubrir la demanda de potencia de promedio.
VENTAJAS DE MANTENIMIENTO
La industria minera es inherentemente conservadora en lo que concierne a la adopción de nuevas tecnologías. Por lo tanto, aunque a los vehículos eléctricos les ha tomado algún tiempo ganar aceptación, la creciente lista de ventajas está empezando a ser notada por los progresistas pioneros en OEM y compañías mineras.
Los costos de mantenimiento y la fiabilidad son asuntos que se deben tener en cuenta. Muchos OEM se han dado cuenta que el costo de mantenimiento de la electricidad es mucho menor debido al menor número de piezas de desgaste. Por ejemplo, no hay caja de engranajes, ni sistema de lubricación con aceite. Las combinaciones diésel-eléctricas también son posibles para ampliar el alcance del vehículo. En la tecnología híbrida, el diésel funciona con un generador que alimenta a los motores con electricidad para conducir el vehículo. Además de un mayor alcance, otro beneficio es que, en lugar de usar diésel para alcanzar la potencia máxima, el dimensionamiento
from electric vehicles means dimensioning of the ventilation system can be significantly smaller and therefore much cheaper.
MAINTENANCE ADVANTAGES
Maintenance costs and reliability are other important issues you need to consider. Many OEMs have realised, as they have been working closely with electric vehicles and drives, that the maintenance cost for electric is much less due to fewer wearing parts. For example, there is no gearbox, and no oil lubrication system is necessary. Diesel-electric combinations are also possible, to extend the vehicle range. In series-hybrid technology, the diesel runs a
LOS PIONEROS PROGRESAN
TEEMU RONKAINEN
Es gerente de ventas de las unidades eléctricas HES880 de ABB. | new.abb.com
generator which feeds electricity to the motors to drive the vehicle. Besides greater range, a further key benefit is that, instead of using diesel for the maximum peak power, the dimensioning of the diesel engine can be smaller to cover the average power demand.
PIONEERS MAKE PROGRESS
The mining industry, like many other older established sectors, is inherently conservative about adopting new technology. So, although it has taken some time for electric vehicles to gain acceptance, the growing list of advantages is clearly starting to get noticed by the progressive pioneers at OEMs and mining companies. The future for electric vehicles has already started.
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LA VOZ CANADIENSE DE
PROVEEDORES PARA LA MINERIA
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
| DIGITAL TRANSFORMATION
La La transformación transformación digital digital en en la la Minería Minería george de accenture siempre ha creído que las compañías mineras deben planificar
cuidadosamente sus programas de transformación digital para
obtener resultados reales | accenture’s george long believes mining companies need
to carefully plan their digital transformation programmes for real results
La ‘transformación digital’ es un termino popular de hoy en día en la industria minera, y casi todos los mineros tienen en marcha algún tipo de proyecto digital. Los informes en las redes sociales y en la prensa regularmente discuten nuevas iniciativas digitales en la industria que aprovechan el análisis predictivo, los vuelos de drones, la automatización y otras herramientas digitales. Y escuchamos cada día más del potencial de todo, desde tecnologías de visualización, análisis y simulación hasta inteligencia artificial, aprendizaje automático y cómputo cognitivo y cuántico. Sin embargo, lo que con frecuencia falta en esa conversación son observaciónes sobre el impacto comercial real de las tecnologías. Entonces, la cuestión es, ¿los mineros están realmente cosechando claros beneficios de las herramientas digitales que están ahora a su alcance? Con demasiada
frecuencia, la opinión general en la industria es que las compañías mineras no están viendo resultados significativos, y que las iniciativas tecnológicas no están generando ningunas ganancias perceptibles en productividad. Esto no es completamente nuevo – históricamente, la innovación no ha estimulado automáticamente la productividad. En la década de 1880, por ejemplo, las fábricas funcionaban con enormes máquinas a vapor que tenían un largo eje que recorría toda la fábrica para así dar energía a varios componentes de maquinaria. Después llegó la invención de la dínamo eléctrica, que proporcionó una opción nueva, más segura y mas barata para alimentar de energía a las fabricas. Pero muchos de los empresarios que adoptaron esta innovación no vieron ningún aumento real en productividad. La razón: los propietarios de fábricas intentaron usar la dínamo de la misma manera que la
n Había enormes máquinas a vapor con un largo eje que recorría toda la fábrica
máquina a vapor. Como resultado, 30 años después de la introducción de la dínamo, las fábricas todavía seguían instalando máquinas a vapor. Fue solo más adelante cuando las compañías comprendieron que para aumentar la productividad, necesitaban cambiar la forma en que las personas y los procesos trabajaban para aprovechar la nueva tecnología. Por lo tanto, las fábricas se re-diseñaron con iluminación y nuevos diseños, la ubicación de la maquinaria y estaciones de trabajo se hicieron más flexibles y las fábricas aprendieron a aprovechar la naturaleza de bajo demanda de la electricidad para usar energía solo cuando fuese necesario, reduciendo así los costos. Cincuenta años después de su invención, la dínamo finalmente se convirtió en la norma en las fábricas. El cambio y las mejoras
comerciales asociadas no se debieron solo a la tecnología, sino a la tecnología combinada con cambios fundamentales en modelos comerciales y operativos. Hoy en día, los mineros se enfrentan al mismo tipo de desafío. Sus departamentos de tecnología están probando nuevas tecnologías, pero las operaciones generalmente funcionan de la misma manera tradicional. Los sistemas de prueba de concepto, los proyectos piloto y los proyectos a menudo se ejecutan dentro de los dominios existentes, con un enfoque en la tecnología y no en el caso de uso. Con demasiada frecuencia, las tecnologías se ponen en las manos de los usuarios, pero esos usuarios no han sido consultados sobre el cambio y los procesos que aplican, y en muchos casos la tecnología no resuelve un problema
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
| DIGITAL TRANSFORMATION
comercial ni captura una oportunidad claramente definida. Hace tres años, cuando la idea de la transformación digital comenzó a afianzarse, muchas compañías mineras hablaban de la “mentalidad de fabricación”. Esto se basó en la experiencia de compañías como Procter and Gamble que habían logrado grandes aumentos de productividad mediante la estandarización de tecnologías y procesos. Aunque el enfoque de esta propuesta está en la tecnología, está respaldado por un cambio cultural subyacente que lucha por la “pérdida cero”. Una cadena de valor que tiene cero pérdidas se está ejecutando de la manera más eficiente posible, por lo que la productividad es alta y se puede lograr el concepto de “valor máximo”.
ES DIFERENTE EN ESTA INDUSTRIA
La mentalidad empresarial aún se utiliza con éxito en muchas industrias, pero en realidad no ha echado raíces en la minería, y el interés de los mineros se ha desvanecido. Con fundamentos tales como “es diferente en esta industria” o “la minería trata con variables fuera del control humano, como los grados y la calidad”, muchos han descartado este enfoque.
DIGITAL TRANSFORMATION IN THE MINING INDUSTRY: FINDING THE VALUE FOR MINING COMPANIES ‘Digital transformation’ is a buzzword in the mining industry today, and nearly every miner has some type of digital project under way. Reports on social media and in the mining and general press regularly discuss new digital initiatives in the industry that take advantage of predictive analytics, drone flights, automation and other digital tools. And we hear more and more about the potential of everything from visualization technologies, analytics and simulation to artificial intelligence (AI), machine learning and cognitive and quantum computing. However, what’s frequently missing in that conversation are
Mientras que hay algo verdadero en esos fundamentos, conceptos como la pérdida cero son directamente aplicables a la industria minera. El enfoque en donde la cadena de valor ‘pierde’ es un concepto que puede provocar un cambio en el negocio principal y proporcionar orientación para los programas de tecnología. Puede permitir a las empresas capturar fácilmente el valor midiendo las pérdidas antes y después de una iniciativa tecnológica, y también permitir a los usuarios comprender cómo el cambio está marcando la diferencia. Una vez más, para que los proyectos de transformación digital tengan éxito, deben usar tecnología para permitir a las personas cambiar los procesos para reducir las pérdidas y generar valor desde el punto de vista financiero, de seguridad y social. Esto significa que la forma en que se diseñan e implementan los proyectos debe cambiar. Los departamentos de tecnología deben involucrar a los usuarios desde un principio. Al comprender la perspectiva del usuario y facultar a esos usuarios para impulsar el cambio, las iniciativas digitales serán más relevantes y tendrán un mayor impacto en la empresa. De esta forma, tendrán mejores probabilidades para reducir
insights about the actual business impact of the technologies. So the question is, are miners really reaping clear benefits from the digital tools that are now at their fingertips? Too often, the opinion in the industry is that mining companies are not seeing significant results, and that technology initiatives are not leading to particular gains in productivity. This is not a totally new issue – historically, innovation has not automatically boosted productivity. In the 1880s, for example, factories were typically powered by huge steam engines that had one long shaft running the length of the factory to drive various pieces of machinery. Then came the invention of the electric dynamo, which provided a new, cheaper and safer option for powering factories. But many of the entrepreneurs that turned to
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE ACCENTURE EN PROGRAMA DE MINERÍA - EL FUTURO MINERO En un mercado tan desafiante como el que tenemos hoy en día, la transformación digital de las compañías mineras se ha convertido en un imperativo comercial: tratar de aprovechar la tecnología para mejorar los procesos alineados con el valor. Una combinación de volatilidad del mercado, una mayor base de costos y una demanda mundial cambiante está impulsando un cambio sísmico en la Industria minera. En respuesta, las compañías mineras deberían cambiar sus estrategias y adoptar nuevos negocios y modelos operativos más rápido que nunca. Para aprovechar la oportunidad, los mineros están adoptando herramientas y capacidades digitales, incluida la movilidad habilitada para la nube, análisis basados en grandes volúmenes de datos e Internet of Things (El internet de lo objectos). ¿Cómo puede la transformación digital ayudar a las compañías mineras a seguir el ritmo de otras industrias? La visión de Accenture para la Transformación Digital en la Minería se basa en cinco pilares principales: visualización y alertas, analytics y programación dinámica, digital twin, la integración de la automatización y red cognitiva.
más todavía las pérdidas y aumentar la productividad. Sin embargo, los usuarios a menudo están ocupados y carecen de una perspectiva general. Para ayudar, las empresas pueden crear un equipo de transformación digital para traducir los requisitos del usuario (como reducir pérdidas) para el departamento de tecnología y ayudar a garantizar que la iniciativa tecnológica sea relevante desde el punto de vista comercial y puede así asegurarse de que los proyectos en toda la empresa converjan en torno a la visión digital. Este cambio es más fácil decirlo que hacerlo. El cambio al por mayor es muy perturbador y las personas se resisten a cambiar. Eso significa que los mineros necesitan planificar dónde comenzar y cómo proceder, y administrar los cambios sobre la marcha. Al moverse rápidamente, crear éxitos y demostrar el valor de las nuevas formas de trabajar en áreas específicas, las empresas mineras pueden generar impulso para una transformación más amplia. Los estudios de casos internos resultantes pueden ser fácilmente entendidos por todos y servir de referencia para casos comerciales.
this innovation saw no real increase in productivity. The reason: Factory owners tried to use the dynamo in the same fashion as the steam engine. As a result, 30 years after the electric dynamo was introduced, factories were still installing new steam engines.
PROCESS CHANGE LEADS TO PRODUCTIVITY GROWTH
ACCENTURE’S DIGITAL TRANSFORMATION IN MINING PROGRAMME – THE FUTURE OF MINING In a challenging market, the digital transformation of mining companies has become a business imperative – trying to leverage technology to improve processes aligned to value. A combination of market volatility, increased cost base and changing global demand is driving a seismic shift in the mining industry. In response, mining companies should shift their strategies and adopt new business and operating models faster than ever before. To seize the opportunity, miners are embracing digital tools and capabilities, including cloudenabled mobility, big data-powered analytics and the Internet of Things (IoT). Accenture’s vision for Digital Transformation in Mining is based heavily on five key pillars: Visualization and Alerts, Analytics and Dynamic Scheduling, Digital Twin, Integrated Automation along with Cognitive Network.
La mentalidad empresaríal aún se utiliza con éxito en muchas industrias
It was only later that companies understood that in order to increase productivity, they needed to change the way people and processes worked to take advantage of the new technology. Thus, factories were redesigned with improved lighting and layouts, the location of machinery and workstations was made
more flexible, and factories learned to take advantage of the on-demand nature of electricity to use power only when needed, thereby cutting costs. Fifty years after it was invented, the dynamo finally became the norm in factories. The change and associated business improvements were not due to the technology alone, but rather to technology combined with fundamental shifts in business and operating models. Miners face the same type of challenge today. Their technology departments are trying new technologies, but operations are generally functioning in the same traditional manner. Proof-ofconcept systems, pilots and projects are often run within existing domains, with a focus on the technology and not the use case.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
| DIGITAL TRANSFORMATION
Elegir dónde comenzar puede ser complicado. Los proyectos iniciales deben generar un valor significativo, implementarse de manera rápida y más importante, incluir personas que estén dispuestas a adaptarse y a cambiar. Estos proyectos iniciales son clave para impulsar un programa eficaz. El planteamiento justo a la toma de decisiones también es importante durante estos cambios. El ritmo del avance tecnológico esta acelerando, por lo que es clave poder tomar decisiones inteligentes rápidamente. La visión tradicional de ingeniería de definir cada aspecto de un proyecto al enésimo grado frena el ritmo la innovación y el cambio. Ademas, al crear plataformas e infraestructuras flexibles y adaptables que evolucionen con el tiempo, las empresas pueden establecer un marco dinámico de transformación. Asimismo, metodologías de implementación deben ser construidas sobre un marco ágil que pueda afrontar restricciones imprevistas
en tecnología, gente y procesos, mientras que respalden una cadencia rápida de transformación. La buena noticia es que los mineros tienen todo lo necesario para impulsar el cambio y aprovechar la tecnología digital. Solo necesitan concentrarse en evolucionar sobre la marcha, demostrar el logro del valor y encontrar nuevas formas de posibilitar a los usuarios a generar valor.
Too often, technologies are put into the hands of end users, but those users have not been consulted about the change and the processes they operate, and in many cases the technology does not solve a business problem or capture a defined opportunity. Three years ago, when the idea of digital transformation was first taking hold, many mining companies were talking about the ‘manufacturing mindset’. This was based on the experience of companies such as Proctor and Gamble that had achieved great productivity gains by standardizing technologies, platforms and processes. Although the focus of this approach is on technology, it is supported by an underlying culture shift that strives for ‘zero loss’. That is, when an activity in the value chain is being looked at, the emphasis is on reducing losses to zero. A value chain that has zero losses is running as efficiently as possible, so productivity is high and the concept of ‘peak value’ can be achieved. The manufacturing mindset is still used successfully in many industries, but it has not really taken root in mining, and miners’ interest in it has faded. With rationales such as “it’s different in this industry,” or “mining deals with variables out of human control, such as grades and quality,” many have discounted this approach. While there is some truth in those rationales, concepts such as
zero loss are nevertheless directly applicable to the mining industry. The focus on where the value chain ‘loses’ is a concept that can drive a shift in the core business and provide direction for tech programs. It can enable companies to easily capture value by measuring losses before and after a tech initiative, and allowing users to understand how the change is making a difference.
GEORGE LONG George tiene un título en Geología y Geodésica de la Universidad de Durham en el Reino Unido y ha trabajado en varias industrias aprovechando la tecnología para fomentar el valor. George se ha concentrado en el sector minero operacional durante los últimos 8 años trabajando en diferentes productos, estilos de minería, países y culturas. | accenture.com
SUCCESSFUL PROGRAMMES INVOLVE END USERS
Again, for digital transformation projects to be successful, they need to use technology to enable people to change processes to reduce losses and drive value from financial, safety and social standpoints. This means that the way projects are designed and deployed needs to change. Technology departments must engage end users from the very beginning of an effort. By understanding the end user perspective and empowering those users to drive change, digital initiatives will be more relevant and have a greater impact on the business – and be more likely to lead to reduced loss and increased productivity. However, end users are often busy and lack a big-picture perspective. To help, companies can create a digital transformation team to translate end-user requirements (e.g., reduce loss) for the
El ritmo del avance tecnológico está acelerando Últimamente
technology department and help ensure that the technology initiative is relevant from a business standpoint. The team can also make sure that projects across the business are converging around the digital vision. Nevertheless, this shift is easier said than done. Wholesale change is hugely disruptive, and people are reluctant to change – a barrier to achieving value that most mining companies are now seeing. That means that miners need to plan where to start and how to proceed, and manage change along the way. By moving quickly, creating successes and proving the value of new ways of working in specific areas, mining companies can build momentum for broader transformation. The resulting internal case studies can be easily understood by everyone and act as a reference for business cases. Choosing where to start can be tricky. Initial projects need to drive significant value, be implemented quickly and most important, include people who are willing to adapt and change. These initial projects are key to driving a successful programme. The right approach to decision making is also important during such change. The pace of technology advancement is accelerating,
so being able to make smart decisions quickly is key. The traditional engineering approach of defining every aspect of a project to the nth degree slows down the pace of change. Also, by building flexible, adaptable platforms and infrastructure that evolves over time, companies can establish a dynamic framework for transformation. Similarly, deployment methodologies need to be built on an agile framework that can cope with unforeseen constraints in technologies, people and processes, while supporting a rapid cadence for the transformation. The good news is that miners have everything they require to drive change and leverage digital technologies. They just need to focus on evolving over time, demonstrating the achievement of value along the way, and finding new ways of enabling end users to create value.
GEORGE LONG Has a degree in Geology & Geophysics from Durham University and leads Accenture’s Digital Transformation in Mining program. | accenture.com
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ESPACIO RIESCO
| ESPACIO RIESCO
EL PLANO DE SALAS DE EXPOSICIÓN PROPORCIONA A LOS VISITANTES UN esquema COMPRENSIVo DEL CENTRO DE CONVENCIONES ESPACIO RIESCO | THE EXHIBITION HALL PLAN PROVIDES VISITORS With A QUICK AND CONVENIENT OVERVIEW OF THE ESPACIO RIESCO CONVENTIONS AND EVENTS CENTER
C ESTACIONAMIENTO PARKING
CENTRO DEL EXPOSITOR
*Diagrama esquemático, sujeto a modificaciones | Schematic diagram, Subject to change
EXHIBITOR CENTER
PLENARIO PLENARY HALL
REGISTRO
REGISTRATION
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PABELLÓN MINERO MINING HALL
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CONVENTION CENTER
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PEDESTRIAN ACCESS
to 5
Sal ACCESO PEATONAL
ÁREAS
DESCUBIERTAS OPEN AREAS
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ÁREAS
DESCUBIERTAS OPEN AREAS
ESTACIONAMIENTO PARKING
Ciudad Empresarial
Calle Santa Clara REGISTRO
REGISTRATION
A ESTACIONAMIENTO PARKING
ACCESO VEHICULAR
VEHICLES ACCESS
Producers and global suppliers of metal powders to the Mining, Recycling and Welding Industries
Atomised Ferro Silicon 15% Milled Ferro Silicon 15% Atomised Ferro Silicon 45% Pleaseus visitat us at Hall One, StandStand : B30g Please visit Hall One, : B30g Westbrook Resources Ltd | Westbrook House | Wreakes Lane | Dronfield | Sheffield | S18 1LY | UK Telephone: +44 (0) 1246 292292 | Fax: +44 (0) 1246 292293 | Email: alloys@wbrl.co.uk | Web: www.wbrl.co.uk
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Let’s create a powerful partnership We provide unique solutions for Mining projects, creating partnerships to best meet our customers’ often challenging needs. We provide modular, mobile power, heating, and cooling for every stage of the mining lifecycle, from planning and construction of the project to commissioning, production and expansion. As well as providing equipment, we offer expertise and innovative solutions that we tailor to specific requirements, even in the most remote locations or harsh environments. Let us give you the peace of mind to get your job done. Your partner in mining across Latin America
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