Leads Marketing Online Broker Cloud by eAspayb.com noviembre 2020
Lead Marketing Online
Plataforma WEB y Móvil
Dentro de la plataforma Broker Cloud se cuenta con un módulo dedicado a la CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LEADS el cual consta de diversos sub módulos que dan vida a dicha funcionalidad
Plataforma WEB Fuente de LEADS
Interacción Broker Cloud Asignación de LEADS a AGENTES
Seguimiento al proceso de Prospección
Dashboard Métricas y Seguimiento de Operación
Página Web
Comunicación vía eMail, Service WEB, REST, etc.
Redes Sociales
Plataforma WEB Configuración de LEADS Procesamiento de Formularios Asignación Automatizada de LEADS Notificaciones vía SMS Seguimiento a LEADS Métricas y Dashboard
Flujo General LEADS
Plataforma Móvil Notificaciones PUSH Asignación de LEADS En espera
Proceso
Finalizados
Cancelados
Registro de Producción Abordajes
Cotizaciones
Solicitudes Emisión
Solicitudes Servicios
Lead Marketing Online
Configuración de LEADS Se permite la creación de las diferentes fuentes FORMULARIOS DE LEADS Se configuran: - Notificaciones SMS a LEADS y ejecutivos - Correo electrónico, asunto y formulario a procesar
Información a procesar desde la Fuente del LEAD configurable por lo que se pueden dar de alta diferentes formularios indicando como se obtendrá la información y como la debe interpretar el sistema
Configuración de Workflow Definición de la configuración deseada del flujo de trabajo desde la recolección hasta la finalización de prospección del LEAD dentro del módulo de Workflow
Eventos parametrizables • Flujo • Límite de tiempo por evento • Notificador de alertas por evento • Evento Inicial y Final •…
Lead Marketing Online
Recolector y Asignación Leads Notificación Push a Agente
Aseguradora
Promotorías
Notificación SMS a Agente Página Web
Redes Sociales
Broker Cloud by eAspayb.com
Notificación SMS a Lead
LEADS
Asignación Automatizada de LEADS mediante diversos criterios: Estructura de Promotorías Ubicación Geográfica LEAD - AGENTE Balance de Carga a Agentes Tratamiento de Excepciones con Líder/Ejecutivo Reasignaciones por Tiempo no Efectivo Criterios Dinámicos según Base de Datos Externa
Gestión a Leads Móvil Monitor de Asignaciones
Procesar Lead
Bitácora de Avance
Monitor de LEADS asignados y en proceso. Opciones a ver el detalle de una actividad, iniciarla, suspenderla, finalizarla así como buscar actividades antes finalizadas.
Información dinámica del LEAD a procesar, links directos de contacto Mensajería, Llamada y Correo
Bitácora de observaciones registradas por cada uno de los usuarios ejecutivos involucrados en la atención al LEAD.
Registro de Evidencia
Registro de evidencia de la atención, permitiendo escanear documentos mediante la camara del dispositivo o adjuntando.
Lead Marketing Online
Gestión de Leads Móvil Detalle de Actividad
Workflow
Visualización del detalle de la actividad de prospección al LEAD Tiempos Meta Tiempos Incumplimiento Porcentaje de Avance Documentos
Detalle de cada responsable en cada una de las etapas definidas en WORKFLOW, medición de tiempos por responsable
Registro de Actividades
Posibilidad a registrar actividades relacionadas a la prospección de clientes internamente entre cada promotoría
Monitor de Agenda
Registro de eventos programados con prospectos, seguimiento de conclusión de eventos, indicadores cumplimiento de agenda
Gestión de Leads WEB Seguimiento a actividades asignadas
Acciones de Gestión Agregar Observación Reasignar Actividad Finalizar Actividad Suspender Visualizar Observaciones Añadir Observaciones Consultar Auditoria
Resumen de Alertas Tiempo en Proceso Fecha Cumplimiento Tiempo Incumplimiento / por cumplir Porcentaje de Avance
Información de actividad Identificadores Generales de la actividad Usuario asignado a la actividad Información dinámica del prospecto recolectada mediante los formularios Accesos directos a correo y número telefónico del LEAD Envío de recordatorios y alertas
Archivos Imágenes de evidencia que se pueden adjuntar desde la APP Móvil Documentos de respaldo de trámites que el agente puede adjuntar
Lead Marketing Online
Gestión de Leads WEB Seguimiento Responsables Registro de Asignaciones Tiempo por evento Reasignaciones automáticas Estatus y Tiempo Actual
Visualización Gráfica
Alertas Visuales Identificación de Cuellos de Botella Cronometrización de cada etapa Visualización por Horas / Minutos / Días
Seguimiento Leads WEB Métricas de Seguimiento
Estatus por Año y Mes Visualización de todos las fuentes de recolectores de LEADs configurados Personalización de imágenes
Detalle por Fuente Resumen de Estatus por Recolector Visualización de los diferentes estatus configurados: Asignados En Proceso Concretados Rechazados
Lead Marketing Online
Seguimiento Leads WEB Resumen por Promotorías Conteo General por Recolector de LEADS Segmentación por Promotorías y Estatus Búsqueda de Promotorías y Comparación de resultados
Detalle por Agente Carga de Trabajo por Agente Medición de Tiempos y Atrasos Detalle del LEAD en atención Visualización de Evidencias Detalle de WorkFlow
Campañas de Marketing Tipos de Campañas Campañas con Interacción con cliente Permite conocer interés de LEADS Ofrecer y cotizar nuevos productos Estadística y Resultado de interés Funnel de Resultado
Campañas solo Informativas y Presencia
Editor de Plantillas Genere Plantillas de Mailing WEB y SMS Administre imágenes desde la plataforma Agrupe por carpetas Utilice en su plantilla: Fuentes Estilos Imagenes Colores Etc.
Especial para fechas festivas Información importante de divulgar a público Programación a eventos recurrentes
Indicadores de Resultado por Campaña
Lead Marketing Online
Información Adicional Intercomunicaciones
Seguridad
Conexión a base de datos de LEADS
Peticiones bajo protocolo HTTPS (SSL) Acceso solo desde dominios validos Tokens de seguridad en las diversas capas 16 Métodos de criptógrafa para datos sensibles 3 Niveles de seguridad para gestión de contraseñas Acceso solo con correos con dominio valido Perimetro de acceso mediante IPs validas Tiempo límite de no operación Perfilado de usuarios Delimitación de acciones por workflow Limitación de usuarios a plataforma móvil Entre otros…
Cargue clientes actuales para venta de nuevos productos y selección inteligente de agente Factibilidad a conexión a otros sistemas mediante Servicios Web / REST
Exportación LEADS
Exporte la información de sus LEADS en reportes específicos Factibilidad a conexión a CRMs y otros administradores externos mediante Servicios Web / REST
Auditoria Seguimiento a Usuarios
Registro de inicio de sesión Acceso a cualquier apartado Ejecución de cualquier acción Registro de transaccionalidad Exportación de Información Cierre de Sesión
Información técnica de Usuarios Registro de IP Registro de Navegador Web Registro de Sistema Operativo Registro de Nombre de Dominio
Indicadores y Métricas Reportes de auditoria Notificación por Correo / SMS de alertas de exportación de información Monitor de uso del sistema general Monitor de uso del sistema por usuario Reporte de uso del sistema por usuario Auditoria exhaustiva en cada apartado y registro seleccionado manteniendo detalle de cada inserción/edición/eliminación de datos
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