PLATAFORMA INTELIGENTE
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
SEGUROS Y FIANZAS
www.eASPAYB.com
INNOVANDO la administración de SEGUROS Personalice su Portal de inicio con
Realice mejores negocios teniendo
Analice su producción de pólizas
Obtenga ayuda en línea en cada módulo:
la información siniestralidad
métricas, gráficos y widgets de información
de
porcentaje
de
Guía interactiva y Soporte 24/7
Resalte la imagen de su empresa; la
Lleve la medición de sus metas a través del tablero de control de actividades más relevantes de la empresa
papelería generada por el sistema con su logo, colores institucionales e información destacada de su negocio
Administre y Controle la conservación de
Comuníquese con sus clientes mediante
su cartera
correos, agenda y SMS
Genere campañas de Marketing ágiles
Cree su estructura de cobro de comisiones
con información de CRM y/o bases de datos externas
de manera dinámica
Controle y vigile el acceso a la información
Proyecte sus comisiones desde la cotización
de su empresa y de sus clientes
Administración de promotorías y sobrecomisiones, procesos con reglas de aseguradoras SEGURIDAD
ERP
CONFIGURACIÓN
ENDOSOS
PILOTO AUTOMÁTICO
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WORKFLOW
PROSPECTOS
COMISIONES
REPORTERÍA
CRM
COTIZACIONES
SINIESTROS
PORTAL
Broker Cloud by eASPAYB
AUDITORÍA
WORKFLOW
SOLICITUDES DE PÓLIZAS
RECLUTAMIENTO AGENTES
WIDGETS
ANÁLISIS & MÉTRICAS
FINANZAS
PÓLIZAS
COBRANZA
123 RENOVACIONES
MARKETING
APPS
Auditoría detallada desde el acceso, consultas y movimientos en cada módulo, reporte de uso del sistema y de exportación de información, con monitoreo constante de su administrador. Protegiendo y analizando los accesos, operaciones y modificación de información. Personalice NODO con su imagen corporativa: mensajes, métricas, witgets, alertas, flujos de trabajo y procesos. Es su PORTAL de presentación ante sus cliente. El acceso a su PORTAL desde su página empresarial
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WorkFlow
Fábrica de Planes de Coberturas
Módulos Administrativos PROSPECTOS:
COMISIONES:
COBRANZA:
MÉTRICAS Y REPORTERÍA:
Desde el control de Prospectos, genere COTIZACIONES con múltiples aseguradoras, envíe sus SOLICITUDES DE PÓLIZAS NUEVAS y registre su EXPEDIENTE DIGITAL, llevando la administración de PÓLIZAS EMITIDAS, gestione y monitoree las SOLICITUDES DE ENDOSOS y los ENDOSOS. Vigile las balanzas de CUENTAS POR COBRAR, supervise su cobranza en función de los movimientos enviados por cada aseguradora y/o desde su CALL CENTER DE COBRANZA
SINIESTROS:
Permite llevar el seguimiento de la gestión y seguimiento de SINIESTROS hasta su finiquito, proporcionando a sus clientes información oportuna.
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Broker Cloud by eASPAYB
Lleve el control puntual de las COMISIONES que debe recibir permitiendo comparar contra lo reportado en los estados de cuenta de la aseguradora, validando e identificando en el MONITOR DE PRODUCCIÓN inconsistencias para reportar a la aseguradora. Son indispensables para medir sus metas y controlar la atención que sus clientes requieren. Cuenta además con un Tablero de Control que le muestra los indicadores de las actividades más relevantes de su empresa.
PORTAL PERSONALIZABLE:
Fortalezca a su equipo de PROMOTORÍA / ASESORES internos con un PORTAL personalizable que les permite dar seguimiento a sus carteras distribuidas.
ESTA ES UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA USTED Y PARA SUS CLIENTES
NAVEGACIÓN Su logo en el HOME
Mis MÉTRICAS
Recuperación de Contraseña
TABLERO de CONTROL | Indicadores de Gestión
Mi PORTAL
Comunicación con sus colaboradores | NOTIFICACIONES
Menús interactivos
Información de ACTIVIDADES
Sistema de AYUDA en LÍNEA
SOPORTES PRODUCTIVOS
SEGURIDAD Nodo y Aseguradoras
Reporte de USUARIOS
Monitor de SESIONES DE USUARIO Monitor de USO del SISTEMA USUARIOS del sistema
Monitor de EXPORTACIÓN de INFORMACIÓN
PERMISOS y ACCESOS a usuarios
CONFIGURACIÓN GENERAL Administración Plantillas de Correos
Catálogo de Marcas, Modelos y Versiones de Vehículos
Clasificación Internacional de Enfermedades
Tipos y Uso de Vehículos
Correlativos del Sistema
Partes e insumos de Vehículos
Flujo de Trabajo (Work Flow)
Catálogos de Cobranza
Catálogos de Flujo de Trabajo
Catálogos de Comisiones
Mantenimiento de Bienes
Catálogos de Finanzas
Mantenimiento de Códigos Postales
Catálogos de Registro de Personas
Mantenimiento de Consultas
Catálogos de Seguridad
Mantenimiento de Tipos de Producción
Catálogos de Suscripción
Mensajes del Sistema
Catálogos Generales Módulo
Roles, Perfiles y Permisos de Acceso de Usuarios
WMI de Automóviles
Repositorio de Documentos y uso en distintos módulos
Giros de Negocio
Ubicaciones Geográficas
Mantenimiento de Cláusulas
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PERSONAS CRM | Administración de CLIENTES Datos Particulares por Perfil CRM
Reporte de Ajustadores
Expedientes Digitales
Reporte de CLIENTES
Impresión de FICHAS DE DATOS de PERSONAS
Reporte de Cobradores y Mensajeros
Monitor de Agenda
Reporte de Personas Tipo Socios
Análisis de Expediente Digital de Personas
Reporte de Proveedores
Reporte de Asesores
SUSCRIPCIÓN DE NEGOCIO Catálogo de Documentos para Solicitudes
Métrica de Análisis de Producción, Ingresos y Comisiones
Consulta de Pólizas e impresión
Semaforización de renovaciones en CONSERVACIÓN DE CARTERA
Consulta de Pólizas y Endosos
Tipos de Movimientos a Fondos
Ejecutivos
Análisis de Expediente Digital de Pólizas
Fábrica de Productos | Planes de Cobertura
Análisis Negocios Nuevos
Mantenimiento de Datos Particulares
Análisis para Crecimiento de Cartera
Mantenimiento de Proceso de CONSERVACIÓN DE CARTERA
Reporte de Cartera
Monitor de Configuración de PLANES GRUPALES
Reporte de Cartera Vencida
Monitor de Devoluciones
Reporte de Endosos
Prospectos y Solicitudes de Cotizaciones
Reporte de Parque Vehicular
Registro de Cotizaciones de Aseguradoras
Reporte de Producción
Reporte de Cotizaciones
Reporte de Producción por Asesor
Monitor de Solicitudes de Pólizas
Reporte de Prospectos | Solicitudes de Cotización
Reporte de Solicitudes
Reporte Gerencial de Cartera
Solicitud de Endosos
Tipos de Seguro
Monitor de Endosos
Cartas de Confirmación a Clientes
Renovaciones
Envío de notificaciones Individual, por Grupo o Masivas
Monitor de Renovaciones
PDF de Ficha de Siniestro con anexos
Mantenimiento de Seguimiento a CONSERVACIÓN DE CARTERA Información de SINIESTRALIDAD de Pólizas Métrica de Declaraciones Pendientes
Vista previa de Formatos a enviar a la aseguradora
ADMINISTRACIÓN
6
Bitácora de Llamadas
Mantenimiento y Administración de NOTIFICACIONES
Monitor y Seguimiento de TAREAS INTERNAS
Configuración de TABLERO DE CONTROL (definición de Semáforos)
Broker Cloud by eASPAYB eASPAYB Broker Cloud
PILOTO AUTOMÁTICO Creación de Campañas | Envío masivo de Correo
Preliminar de Cancelación de Pólizas
Seguimiento a Campañas
Proceso de Cancelación de Pólizas
COBRANZA Ajuste a Pólizas Revaluables Anulación de Ingresos de Caja
Monitor de Mensajería y Cobranza
Aportaciones adicionales a Fondos
Reporte de Ingresos en Caja
Caja Receptora
Análisis de Ingresos
Convenios de Cobranza
Reporte de Cuentas por Cobrar
Definición de Reglas de Caja
Reporte Gerencial de Cajas Receptoras
Monitor de Cobranza en Ruta
Aplicación de Cobros Masivos
Monitor de Cajas Receptoras
Monitor de Cobros Masivos - PDF de Planilla de Cobranza
Zonas de Cobranza
Monitor de Cobranza
COMISIONES Validación de Comisiones por Aseguradora Administración de Asesores por Oficina Definición de Conceptos de Estado de Cuenta Reporte de Comisiones por Asesor Definición de Asesores Directos
Reporte de Análisis de Venta por Periodo
Estado de Cuenta Asesores
Reporte Gerencial de Análisis de Venta
Estructura de Asesores y Sub-Asesores
Reporte General de Comisiones
Monitor de Dictámenes de Comisiones
Reporte de Proyección de Comisiones
Notificaciones para Asesores
Proyección de Comisiones Editable
Personalización de Comisiones por Asesor
SINIESTROS Cabina de Siniestros
Reporte de Folios de Siniestros
Monitor de Siniestros
Reporte de Siniestros
Monitor de Folios y Siniestros
Reporte de Siniestros Pagados
Monitor de Dictámenes de Siniestros
Reporte de Siniestros Pendientes
Monitor de Dictámenes de Facturas de Siniestros
Reporte de Dictámenes de Siniestros
Registro y Consulta de Facturas de Siniestros
Inclusión de imágenes digitalizadas del siniestro
Tipos de Siniestro y Documentos
PDF de la Ficha del Siniestro con imágenes
Reporte de Deducibles
En consulta de Pólizas vista del Porcentaje de Siniestralidad
Reporte de Facturas de Siniestros
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RECLUTAMIENTO DE AGENTES Flujo Personalizado de Reclutamiento
Gestión de Entrevistas
Administración de Capacitaciones
Seguimiento de Producción de Agentes
Widgets Personalizados
Registro de Producción Móvil
Geolocalización de Agentes
Indicadores de Reclutamiento
Métricas de Producción
Administración de Agentes
ADMINISTRACIÓN DE LEADS Piloto Automático Recolector de Leads
Formularios Configurables de Entrada
Asignación Automatizada a Ejecutivos
Workflow y Seguimiento de Abordaje a Leads
Atención y Seguimiento Móvil
Notifiaciones de Asignación SMS y Push a Ejecutivos
Tablero de Control de Asignaciones
Métricas e Indicadores de Concretación de Leads
FINANZAS Definición de Impuestos y Regímenes
Entrega de Órdenes de Pago
Empresas Financieras
Monitor de Órdenes de Pago
Índices Financieros
Reporte de Órdenes de Pago
Autorización de Órdenes de Pago
SOPORTES PRODUCTIVOS Monitor de Soportes Productivos
MÓVIL Personalizado con su Nodo
Notificaciones
Contacto Empresa / Asesor / Cliente
Nuevos Negocios
Estado de Cuenta
Cambio de Contraseña
Mis Pólizas / Fianzas
Recuperación de Contraseña
Mis Siniestros
Configuración de Seguridad de Contraseña
AUDITORÍA Log de Accesos, Programas y DMLs
Monitor de Exportación de Información
Monitor de Uso del Sistema
Reporte de Exportación de Información
eASPAY B - SUPPORT eASPAYB- Support
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Broker Cloud by eASPAYB eASPAYB Broker Cloud
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Navegación Su logo en el HOME
Personalización de su login con su imagen y colores corporativos AQUI TU EMPRESA
Accese por medio de su correo electrónico, número de teléfono celular o cuenta eASPAYB Puede proporcionar acceso a sus clientes y fuerza de venta
Recuperación de contraseña
AQUI TU EMPRESA
Autonomía para que sus usuarios recuperen su acceso de forma inmediata.
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eASPAYB Broker Cloud Broker Cloud by eASPAYB
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Mi Portal
• Buscador de Opciones de Menú • Top de Opciones de Menú de lo que más frecuenta • Menú Tradicional • Reporte de Actividades • Notificaciones • Portal de Métricas • Soportes Productivos •Tablero de Control
Información del Usuario Cambio de Contraseña Menú Enterprise
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Broker Cloud by eASPAYB
Personalice sus opciones en forma de iconos de acceso directo Sistema de Ayuda en Línea en Cualquier opción del Sistema
• Ayuda en Línea • Centro de Soporte • Personalice la Forma de Navegar
Métricas Análisis de Producción, Ingresos y Comisiones
General
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Por Aseguradora
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• Disponibilidad de Métricas según el Usuario y Perfil • Métricas Configurables para cada Usuario • Tenga a la Mano lo que Usted Requiera Revisar • Información de Declaraciones Pendientes por Período o Fecha • Análisis de Producción, Ingresos y Comisiones
Métrica de Declaraciones Pendientes
En la página principal del Portal se presenta el recuadro con el acceso para consultar las Declaraciones Pendientes, que le permite realizar el monitoreo y el análisis de las declaraciones pendientes, ya sea por período o por lista de pólizas.
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Por Período
Por listado de Pólizas
Tablero de Control
• Usted decide que MEDIR y CONTROLAR • Indicadores que le ayudarán a alcanzar sus metas • Tacómetros configurables para la medición de sus procesos más importantes • Configuración de rangos de medición de acuerdo con las necesidades del negocio • Puede definir que indicadores visualiza cada usuario • Muestra los indicadores habilitados exclusivamente para el usuario
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Ejemplo de asegurados por Zona Geográfica
Métrica Indicadores y Dashboard La métrica de INDICADORES y DASHBOARD le permitirá tener un estatus general de su negocio conociendo de manera puntual las pólizas a renovar, pólizas canceladas, pólizas con morosidad y pólizas vigentes, esta información estará segmentada por moneda, el porcentaje que representan dentro de su cartera así como también conteo de pólizas y montos de prima neta. Esta información puede ser descargada a detalle en formato Excel.
Esta metrica le permitirá tener indicadores de negocio que le mostrarán información oportuna para que pueda tomar desiciones y acciones que beneficien su negocio.
Tenga a la mano un análisis grafico de sus renovaciones, pólizas canceladas, progreso de pólizas y cobranza, así como un análisis de producción y más.
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Portal asesor de Seguros
Que su fuerza de ventas tenga a la mano una serie de widgets sobre información de su interés. CRM Agenda Estados de Cuenta de Comisiones Mis Cotizaciones Solicitudes de Pólizas Estadísticas de Cartera Vencida
Próximas renovaciones Estadísticas de Comisiones Convocatorias Entre otras...
Portal Cliente
Su cliente podrá ver información:
Personal De sus Pólizas Estados de Cuenta de Cobranza Siniestros
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CONTROL Y
SEGURIDA D EN
SUS MANOS
Módulo
Seguridad Vigile información importante de su Licenciamiento: • Nombre de su Empresa
• Métodos de búsqueda por defecto
• Domicilio de su Empresa
• Administración de Sitios y/o Rutas
• Administración de Sub-Asesores
• Se requiere Supervisor para cierre de Caja
• Idioma
• Monitor de Uso del Sistema
• Moneda
• Monitor y Reporte de Exportación de Información
• Múltiples Asesores por Oficina
1. Administre qué personas deben cambiar 4. Disponga de información inmediata de
su contraseña en su próximo acceso y la consultas y programas que componen el forma para cambiarla posteriormente, por sistema y configure términos, ayudas en línea, periodicidad y/o por número de accesos permisos generales, establezca los parámetros para cada una de las opciones con la finalidad 2. Tenga a la mano información importante de que usted decida que usuarios tienen de qué usuarios están conectados, desde qué acceso, por perfil o en general por usuario lugar por medio de su IP, hora de inicio de sesión,número de veces que accede al sistema 5. Consulte quién genera reportes desde el y opción de cerrar su sesión activa desde el Monitor de Exportación de Información administrador 6. Revise la actividad de sus usuarios desde el 3. Defina, en función de necesidades, el Monitor de Uso del Sistema máximo de sesiones permitidas a cada usuario
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PERSONALICE SU APLICACIÓN
Organización Múltiples Aseguradoras Definición de Tipos de Seguros Definición de Ejecutivos de Atención al Bróker Múltiples Oficinas Múltiples Sitios/Kioscos por Oficina Múltiples Asesores
Definición de Asesores, Socios e Independientes
Definición de Asesores - SubAsesores
Estructura Organizacional Bróker´s
Direcciones Ejecutivas - Gerencias - Operadores
Consulta de UbiGEO Consulta de Códigos Postales y su estructura Definición de cobradores por Zona (UbiGEO) Definición de Flujos de Trabajo [Personalizados por Módulos y Usuarios]
Módulos
Accesos por
Cotizaciones
Aseguradora
Emisión
Riesgos
Endosos
Planes de Coberturas
Siniestros
Tipo de Endosos
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ESTRATEGIAS DE
NEGOCIOS
CENTRADAS EN
EL CLIENTE
Módulo
CRM
¿Qué es el CRM?
y potenciar la rentabilidad de su negocio. Es una estrategia de negocios dirigida o enfocada a En este Módulo, administre la gestión de clientes y entender, anticipar y responder a las necesidades de de las personas que interactúan con la aplicación, los clientes actuales y potenciales de una empresa Identificándolas en el sistema con el rol que usted para hacer que el valor de la relación entre ambas defina. partes crezca. En las diferentes etapas del negocio, intervienen diferentes personas, internas o externas a su Nuestro producto eASPAYB Está basado en esta estrategia de negocio enfocada empresa, desde la prospección y negociación, en el CLIENTE ya que se centra en el conocimiento hasta cuando es necesario hacer efectivo el seguro. de los clientes, reconociendo su individualidad, eASPAYB le permite identificar y relacionar a todas detectando sus necesidades, aumentar su grado de las personas involucradas en el negocio y que se satisfacción, incrementar su fidelidad a su empresa encuentren registradas en esta aplicación.
Diferentes perfiles: Identificación de la información de las personas, de acuerdo con su participación en la empresa, pudiendo ser: Prospectos: Personas registradas sólo con información básica, para su uso en suscripción de Negocios.
Cliente/Asociado: Información que lo caracteriza como cliente, sus direcciones, formas de contactarlo, sus pólizas, su estado de cuenta y sus siniestros.
Asesor de Cartera: Información como el tipo de Asesor, Años en el Giro, Régimen Fiscal, direcciones y formas de contacto.
Ajustador de Siniestros: Ajustador Interno o Externo, monto de honorarios, riesgos que atiende, direcciones, contactos.
Proveedor: Tipo de Proveedor, inicio de la relación, Nº de convenio, días de pago, Régimen Fiscal, direcciones y contactos.
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En este módulo puede generar: • Confirmación al cliente de su registro en la empresa vía correo electrónico en formato PDF. • Obtener reportes, en formato de excel, por perfil, de Clientes, Asesores, Ajustadores, Proveedores, etc. • Ficha de datos de sus Clientes PDF | Correo electrónico • Utilización de documentos de clientes en CRM, que puedan ser solicitados en otros módulos del sistema • Información para campañas de venta cruzada a clientes actuales y prospectos
Expediente Digital de Clientes Documentos de Identificación
Pólizas
Renovaciones
Comprobantes Domicilio
Endosos
Siniestros
Cotizaciones
Documentos de siniestros
Análisis de sus clientes Registro General
Pólizas
Siniestros
Agenda
Cotizaciones
Endosos
Cobranza
PDF/eMail
Protección de Datos Sensibles Registro de Bitácoras de Seguimiento Encriptamiento de datos Sensibles **** Contraseñas Teléfonos
Correos
Conducto de cobros
Documentos de Identificación
Conducto de pagos
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Catálogos Relacionados ´
Reportería Excel | Búsqueda Avanzada
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PROCESOS DE EMISIÓN FÁCILES Y
SIN LIMITACIONES
Suscripción de
Negocios Módulo Configurador Definición de Ramos/Tipos de Seguros Datos Particulares para Tipos de Seguros Fábrica de Planes de Cobertura por aseguradora Ramos Coberturas Deducibles por montos, porcentajes, días de salario mínimo, UMA, especiales,etc Coaseguros por montos, porcentajes Reglas de Comisiones • Rango de Edades • Tipos de Vehículos
• Grupos de Coberturas • Coberturas • Configuraciones Especiales • Y más...
Datos Particulares dinámicos según el objeto a asegurar Convenios de Cobranza Conductos de cobro: Efectivo, tarjetas de Débito/Crédito, Cheque, Depósito Bancario Directo y por Referencia Bancaria. Versiones de Planes de coberturas Catálogos Relacionados • Giros de Negocio/Riesgo • Tipos/Usos Automóviles • Zonas De Circulación • Tipos de Suscripción
• Motivos • Clausulados • WMI Vin • Tipos de Maquinaria
• Marcas-Modelos • Versiones Automóviles • Tipos de Edificación • Etc.
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Repositorio de Formularios y Doc. Aseguradora 1
Aseguradora 2
Aseguradora Más... 3
Almacene en un sólo lugar los formatos digitales por aseguradora para envío a sus clientes
Prospectos y Solicitudes de Cotización Datos Particulares para Cotizaciones por Tipo de Riesgo
Comparativa de Cotizaciones PDF y Mail
Nuevas Cotizaciones Edición y Seguimiento a Cotizaciones Proyección de pagos y comisiones generadas Solicitudes de Emisión de Póliza Cuadre de proyección de pagos y comisiones generadas
Envío de Archivos a Aseguradora
Enviar
Con un sólo clic envíe la información y archivos del cliente necesarios a la aseguradora para emisión de póliza
Procesos Operativos Solicitudes de Cotizaciones para un prospecto o cliente ya existente, y dele a su cliente un estimado de costos de una manera sencilla y rápida, en caso de algún cambio solicitado por el cliente.
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Broker Cloud by eASPAYB
El Registro de Cotizaciones de Aseguradora podrá efectuarlo previo a generar la emisión. Puede consultar de manera rápida toda la transaccionalidad que ha tenido una cotización.
Desde un solo apartado podrá realizar la Consulta de Pólizas, donde tendrá acceso
a toda su información, por ejemplo: sus vigencias (renovaciones), sus datos particulares, coberturas, sumas aseguradas, los endosos con valor y sin valor así como su estado de cuenta.
El Estado de Cuenta de Póliza le mantendrá al día de la cobranza que se ha realizado,
así como de la prima que está aún pendiente de cobro para que el cliente sea notificado y su cartera se encuentre siempre en buenas condiciones y con el menor vencimiento posible.
Gestione Endosos y monitoree las solicitudes nuevas. Genere salidas de información por medio de reportes en formato excel de toda
la información que se ha tenido en el área de suscripción como lo son: Reporte de Producción, Reporte de Cartera, Reporte de Parque Vehicular, Reporte de Certificados Pendientes a Renovar.
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LO QUE SE
ADMINISTRA MEJORA
Módulo
ADMINISTRACIÓN Registro y Monitoreo de Actividades Internas Lleve el control interno de la administración de su negocio, con la medición de tiempos y seguimiento de las actividades que deben de realizar cada uno de las personas que tienen acceso a la plataforma, ver su desempeño y tiempo que se tardan al realizar sus tareas del día.
Registro de Llamadas Lleve el registro de todas las llamadas entrantes en recepción, para su seguimiento y recordatorio con datos como: • Nombre de la Persona que Llamo • Persona que Atiende • Número de teléfono entrante • Observaciones
*Con opción de descargarlo en formato Excel.
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FACILITANDO
PROCESOS MASIVOS
Módulo
PILOTO AUTOMÁTICO Procesos masivos programados, que facilitan la operación de procesos, tales como: • Envió de Campañas de Marketing de nuevos Productos y propaganda de publicidad ya sea por Mercado Cruzado o Base Externa. • Correo masivo de Felicitaciones de Cumpleaños a todos sus Clientes. Recuérdele lo importante que es en su día. • Generación de los avisos de cobro por Facturación Periódica, con base a las reglas de negocio definidas por cada producto en la Fábrica de Planes. • Cancelación Masiva de pólizas, con base a las reglas de negocio definidas por cada producto en la Fábrica de Planes.
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GESTIÓN TOTAL EN SUS
COBROS Módulo de
Cobranza
Lleve el Control y Monitoreo de todo lo que tiene pendiente de cobro, de los ingresos que hay a diario, de las cajas que operan en tiempo real, de los depósitos que deben realizar los asesores, procesos masivos que reducen el tiempo en sus procesos y reportería que le mantendrá informado de lo que pasa en su empresa.
Nuevas Cotizaciones Definición de Convenios de Cobranza que se utilizarán en los diferentes Productos configurados en la Fábrica de Planes.
Definición de Cajas que pertenecen a las distintas oficinas así como, el cajero que la opera y su horario de apertura.
Procesos Operativos Caja Receptora, donde la cajera podrá especificar el monto de apertura,
consultar los movimientos que ha tenido, registrar los ingresos en efectivo, tarjeta de crédito o débito, cheque o transferencia. El cierre solicitando la autorización de un supervisor (opcional), reportes del cierre de caja (detalle de movimientos y general) en formato PDF.
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Broker Cloud by eASPAYB
El monitoreo de todas las Cajas Receptoras que se encuentran abiertas y los
movimientos que han tenido de las diferentes zonas y todo desde una sola pantalla. Monitor para las autorizaciones de las devoluciones de prima solicitadas por los clientes.
Proceso masivo para la cancelación de las pólizas por falta de pago, dependiendo lo definido en la Fábrica de Planes.
Remisión Masivo de Certificados que necesiten cambiar el convenio de cobranza, según lo especificado en la Fábrica de Planes.
Monitoreo para los depósitos efectuados por los asesores de las primas cobradas, y bloqueo de sistema en caso de que no se efectúen dichos depósitos.
Nuevas Cotizaciones Reporte Gerencial de las inconsistencias en los depósitos generados por los asesores versus sus cierres de cajas.
Preliminar de Cancelación de los certificados que están a punto de cancelarse, para la recuperación de cobranza.
Balance de cuentas por cobrar que le mantendrá informado en tiempo real sobre la aplicación de cobros en su cartera vigente.
Reporte de Transacciones en Caja, conoce todos ingresos que tienen las cajas de la organización dentro de un período de fechas.
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TOME EL CONTROL DE SUS VENTAS Y GANANCIAS
Módulo de
Comisiones Módulo Configurador
Defina los conceptos que aparecerán en el estado de cuenta del asesor, así como si es adición o descuento, si aplica impuestos o no que le ayudarán en todas las operaciones automáticas (que genere el sistema) o manuales (retenciones o adiciones extras a la operación de comisiones, por ejemplo retención por renta de telefonía, descuentos, bonos, etc.) Tenga el control de las comisiones que deberá recibir un asesor y un subAsesor, mida sus ganancias por separado en estados de cuenta independientes o analice toda la oficina en donde trabajen asesores de venta y emisión, subasesores o por medio de promotorías. Todo esto desde una estructura libre donde se puede personalizar por montos y porcentajes.
Estructura de Ventas y Sobrecomisiones
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Gerente A
Gerente B
Gerente A 2%
Gerente B 2%
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De el plus a sus Asesores de que conozcan el monto de comisión que recibirán desde que esta generando la cotización. Premie a sus asesores con un trato distinto, personalice el monto que recibirán las ventas que generen, donde usted decidirá lo que gana cada uno de sus asesores. Genere cortes de comisiones las veces que necesite, de uno o todos sus asesores para empezar con la liquidación. Informe a sus asesores de todas sus deducciones por medio del envió de su estado de cuenta vía E-mail, con diseño propio.
Conozca todas las comisiones que genera cada uno de sus Asesores con el Reporte de Comisiones por Asesor, donde podrá analizar las ventas que genera y lo que cobra por cada una de ellas. Tenga un panorama de las comisiones que debe de liquidar en su organización con el Reporte de Comisiones General, seccionado por Oficinas y Zonas Geográficas. Conozca las ventas que se han tenido por un período de tiempo para la toma de decisiones, con ayuda del Reporte Análisis de Venta por Periodo, que le dará información como: El Monto de Prima Cobrado, Número de Ventas, Comisiones Pendientes a Liquidar, Comisiones Pagadas.
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EL SERVICIO A SUS CLIENTES ES IMPORTANTE, ADMINISTRE SUS SINIESTROS
Módulo de
Siniestros Módulo Configurador Configuración de los diferentes tipos de siniestros y documentos necesarios para el pago de daños (reclamos).
Procesos Operativos Registro del siniestro desde Cabina, generando un folió de Siniestro. Monitor de Folios y Siniestros, donde dependiendo del flujo asignado al usuario en sesión podrá realizar diferentes tareas en el folio o siniestro generado.
Ajustador de Siniestros
Análisis de Reservas
Mesa de Control
Dictámenes de Siniestro
Autorización de dictámenes de siniestros para la generación de órdenes de pago a un tercero afectado o a un proveedor.
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Broker Cloud by eASPAYB eASPAYB Broker Cloud
Registro de Facturas de Siniestro, para el control de los gastos extras que se tiene en un siniestro, pago de honorarios a ajustadores, reembolso de gasolinas etc. Generación de avisos de cobro para el Reembolso de un deducible.
Entrega de Vales para terceros afectados o para el asociado, de reparación de vehículos, pagos directos, hospitales. Etc.
Folios de Siniestros
Vales de Siniestros
Dictámenes de Siniestros
Deducibles Pendientes de Cobro
Siniestros Pendientes
Facturas de Siniestro
Siniestros Pagados
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PROSPECTE Y RECLUTE AGENTES
INCREMENTE LAS VENTAS DE SU PROMOTORÍA
Módulo de
Reclutamiento Módulo Configurador Workflow de Reclutamiento
Metas por Promotoria y Oficinas
Definición de Supervisores, Metas por Agentes y Usuarios Desarrolladores y Comportamiento
Parametrización de Calculadora de Comisiones Capacitaciones y Malla Curricular
Procesos Operativos Registro y Monitor de Reclutamiento, permitiendo realizar
el seguimiento de un nuevo prospecto hasta convertirlo en agente, administrando las entrevistas realizadas, capacitaciones tomadas, documentación requerida en cada etapa, agenda, evaluaciones psicométricas, proceso de cedulación y entrenamiento.
Solicitudes de Capacitación, proceso para organizar capacitación grupales administrando los materiales necesarios, instructor, participantes, aulas, etc.
Monitor de Capacitaciones, seguimiento a las capacitaciones impartidas, retroalimentación de asistencia de los participantes y cierre de las mismas.
Carga de Producción, registro de la producción que realizan los agentes desde app móvil y web permitiendo llevar el seguimiento de las metas a alcanzar.
Métricas y Widgets Gerenciales Funnel de Reclutamiento por etapas Producción de Promotorías y Oficinas Póximas Cedulas a Vencer
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Mapa Geográfico de Producción Funnel vs Metas Reclutador
Indicadores Reclutamiento, Producción, Retención y Cedulación
Funnel vs Metas Capacitador
Entre otros...
Broker Cloud by eASPAYB eASPAYB Broker Cloud
RECOLECTE, ASIGNE, PROSPECTE LEADS,
CONCRETE CLIENTES
Módulo de Leads Recolector y Administrador de Leads Configurador de Formularios y Reglas de Asignación Configurador de Formularios y Reglas de Asignación Recolector de Correos desde diferentes redes sociales o portales Notificador a Lead y/o a Promotoría/Ejecutivo
Generador de Tareas/Actividades
Seguimiento a Actividades
Link de Venta a Sistema Legado
Definición de WorkFlow
Piloto Automático Notificador a responsable y mandos gerenciales
Proceso de UPLoad de datos de clientes
DashBoard Leads
Monitor de SMS • Bitácora en línea de envió y notificación de que el receptor recibió el SMS o no • Garantía que recibieron notificaciones los LEAD y Ejecutivos
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Monitorea y
Controla la Salida MONITOREA Y CONTROLA LA SALIDA DE TUS PAGOS de tus
Pagos
Módulo de Finanzas Control de todas las órdenes de pago generadas en los distintos módulos:
Suscripción
Siniestros
Comisiones
Donde se registra la salida, especificando el tipo de egreso, el banco y el número de movimiento generado, así como, la persona que lo está recibiendo, donde queda como registro para su futura consulta.
Monitor de Endosos Monitor Cobranza / Cajas Receptoras Monitor de Devoluciones de Primas Monitor de Seguimiento Siniestros Monitor de Comisiones Monitor de Dictámenes de Siniestros Monitor de Órdenes de Pago Monitor de Entrega de Pagos Cronómetro de Servicio en Efectividad de usuarios entre etapas de un proceso
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Soportes Productivos Todo proceso corre riesgos de fallar dentro de la operación, en eASPAYB tendrá la solución a cada una de las falla que se presenten por error humano con los Soportes Productivos, donde tendrá el control necesario para dar solución, donde lleva un registro de la corrección y de la persona que lo solicitó, donde encuentra los siguientes beneficios:
• Solución fácil y rápida de los errores • Documentación de la causa y nombre del usuario que presento el problema • Usted asigna a las personas con autoridad de realizar correcciones de cualquiera de los procesos dentro de la plataforma, donde sabrá quien realizó la modificación por medio de la auditoría interna del sistema.
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El Control EL CONTROL ESTA Esta en tus EN TUS MANOS Manos
Suite de módulos integrados en dispositivos móviles para una fácil administración y ofrecer un acceso ágil a los CLIENTES. Tanto la administración como el cliente tendrán acceso a un módulo de CONSULTA DE PÓLIZAS donde se podrá ver en tiempo real el estado y la información de sus pólizas. Como cliente se tendrá la ventaja de consulta rápida de su ESTADO DE CUENTA general, donde se muestran sus montos totales. Podrá consultar el detalle de sus SINIESTROS, así como las notificaciones de agenda que tenga programadas. La aplicación móvil ofrece un módulo especial para el CONTACTO DIRECTO con su empresa. Se pondrán registrar NUEVAS COTIZACIONES de una forma rápida y con la comodidad de generarla a través de su dispositivo móvil.
¡Plataforma sin costos adicionales! Proporcione una cuenta a su CLIENTE y a su FUERZA de VENTAS. 38
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Métricas | Alertas Portal Usuario Gráficas e Información de Alertas según el perfil de Usuario
Portal de Agentes y Administradores de Cartera- Widgets Personalizados
Portal de Clientes - Widgets
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Correo Electrónico
Envío de Correos Electrónicos Manuales Recuperación de Contraseña de Usuario Ficha de Datos de Persona con perfil: Cliente, Asesor, Ajustador Cotización a Clientes Solicitud de Renovación a Asesor Estado de Cuenta de Póliza a Cliente Estado de Cuenta por Cobrar de Póliza a Cliente Estado de Cuenta General a Cliente Estado de Cuenta por Cobrar General a Cliente
Envío Periódico de Correos Electrónicos (Piloto Automático) Cuenta por Cobrar a Cliente Aviso de Cancelación de Póliza Cumpleaños Clientes Configuración Felicitaciones Días Festivos
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eASPAYB - BI [Business Intelligence] Cubos de análisis - Herramientas de BI para proveer capacidades analíticas a los administradores de negocios. Análisis de Cruce y Crecimiento de Cartera Análisis de Posibles Negocios Nuevos Análisis de Venta de Productos Nuevos
Vistas Ad Hoc Query y Análisis - Analiza toda la base de datos, navegando hasta el nivel más detallado de información Preparación de reportes explotando las diferentes entidades y datos del sistema (metadatos y query dinámico)
Data mining y análisis estadísticos - Desempeñar modelado predictivo y análisis financiero ¿Qué asesor produce +/-? ¿Qué Oficina produce +/-? ¿Cómo va la cobranza por Oficina/Región/Asesor? ¿Cuál es mi top n de clientes que aportan +/- prima? ¿Cuál es mi top n de clientes +/- siniestrosos? ¿Cómo está distribuida la cartera de los diferentes asesores? ¿Cuánto se tiene que pagar a cada asesor después de cada corte de comisiones? ¿Cómo está la producción a nivel de certificados nuevos, certificados cancelados y renovaciones de mi fuerza de venta?
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Soporte por medio de sistema de tickets asignados en línea a uno de nuestros consultores Monitoreo y Seguimiento en la atención personalizada Monitoreo y Seguimiento por parte del Asesor/Broker/Corredor/Promotoría de sus tickets Ayuda en aclaraciones de configuraciones para una sana operación Atención inmediata en caso se reporte un problema generado por el sistema Atención Telefónica Atención de nuevos requerimientos y de uso exclusivo para un CLIENTE, con base a definiciones del requerimiento Soporte en cargar sus datos por medio de procesos ETL bajo plantillas establecidas (Sólo información de clientes)
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Ayuda en Línea y Concertaciones de Llamadas a Soporte 3 tipos de ayudas: La plataforma cuenta con Ayudas Dinámicas, enlos módulos operativos que le indicarán paso a paso las operaciones que debe realizar para concluir con éxito el registro de datos. Generación de llamadas al centro de soporte para la Resolución de Dudas Puntuales durante su operación.
Guía Por Módulo apoyada de imagenes y guías rápidas para facilitar la operación del usuario.
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