eASPAYB Broker Cloud App Mรณvil
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eASPAYB Broker Cloud App Mรณvil
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eASPAYB Broker Cloud App Móvil
Nos complace en saludarlo nuevamente, por tercera vez en este año; recuerde que para nosotros es de suma importancia mantenerlo siempre a la vanguardia, con las últimas actualizaciones y con las mejoras continuas que se tienen siempre en nuestros productos y/o servicios. La tecnología es parte importante de nuestro día a día, es por este motivo que buscamos otorgarle herramientas que le permitan agilizar y mejorar sus procesos, con esto podrá dar un servicio de excelencia a todos sus clientes. Entre las herramientas que ponemos a su disposición se encuentra la plataforma móvil, que le permitirá tener un portal de comunicación directa con su cliente, además de permitirle potencializar y mejorar las estrategias de ventas, generando así un beneficio mutuo, entre asesor y cliente. Todo esto y más podrá conocerlo a continuación...
SIN COSTOS ADICIONALES, proporciónele una cuenta a su CLIENTE y a su FUERZA de VENTAS.
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MANTENGA EL CONTROL DE SU INFORMACIÓN DESDE LA ACCESIBILIDAD E INTERACTIVIDAD DE UN MÓVIL Conocemos de la importancia que tiene su información, por lo que ponemos el control en sus manos, podrá cambiar cualquiera de sus datos de usuario, y mantener así al día actualizado su medio de contacto con sus clientes. Tendrá la posibilidad de configurar:
Foto de su Perfil como Usuario
Fecha de Nacimiento
Correo Electrónico Teléfono
Recorra cada una de las opciones que tiene disponible de forma dinámica y fácil, con dos tipos de menús, el tradicional o de accesos directos. Teniendo así posibilidad en la forma de escoger la que más cumpla a sus exigencias.
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Portal Asesor El tener una herramienta tecnológica que le ayude a mejorar sus ventas, poseer controles y que le permita acceso a información desde cualquier lugar, traerá como beneficio un mejor desempeño de su fuerza de ventas, otorgando mayor calidad a su servicio y así generar una mayor satisfacción al cliente. Comprometidos con su crecimiento y mejora, nos hemos preocupado por otorgarle una plataforma que puede ser instalada en su Dispositivo Móvil que le permitirá realizar lo necesario para tener un gran éxito. Genere nuevos negocios, de manera práctica. Conozca lo necesario de sus clientes desde cualquier lugar en el que se encuentre. Esto lo llevará a tener una mayor sinergia con cualquier socio de negocio como lo son sus clientes.
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INFORMACIÓN DESDE CUALQUIER PUNTO EN CUALQUIER MOMENTO Reconocemos que tener accesibilidad a la información requerida en un momento de urgencias proporciona tranquilidad y seguridad, y que mejor que tenerla en la palma de su mano, ¿no cree? Por ello nos hemos esmerado para que la información más importante de todos sus clientes la pueda tener siempre que lo requiera, con el módulo “Consulta de Pólizas”, podrá hacer consultas de toda su cartera, como si estuviera en una computadora. Sabrá en cualquier momento:
Detalle de Póliza 20540302610
Datos de cada uno de los: - Asegurados - Dependientes - Bienes - Beneficiarios - Más...
Renovaciones Vigencias 1.- JOSÉ TORRES LÓPEZ - Titular
JUAN TORRES - Beneficiario LUIS MARTÍNEZ - Beneficiario MAURICIO LÓPEZ - Beneficiario
Coberturas Estatus de Cuenta General y por Cobrar para su descarga en PDF
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VISUALIZA NUEVAS FRONTERAS, ÁBRETE PASO, GENERA NUEVO MERCADO. Parte importante de su negocio recae siempre en los posibles clientes (prostectos) que pueda generar, así como en los tipos de seguro o pólizas que puede llegar a ofrecer. Por ello es importante tener herramientas que le permitan hacer el mayor registro de prospectos en su negocio. Cuando usted o su fuerza de ventas estén realizando trabajo de campo (ofreciendo productos), tendrá gracias a la plataforma móvil, un medio de contacto con el personal que se encuentra cotizando en las aseguradoras o con sus ejecutivos. Forjando así una comunicación directa que permitirá un ágil proceso de prospección, ahorrando tiempo y esfuerzo. Donde podrá llevar documentada toda cotización y prospecto que usted o su fuerza de ventas pueda tener. Concretando así mayores ventas, ganancias y mercado.
Solicitudes realizadas por el asesor para el ejecutivo
Estado de Solicitud
Nombre de Solicitante
Fecha de Registro de Solicitud
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Digitalización de Cotizaciones
Tipo de Seguro y Suscripción
Grupo de Coberturas (Ramo Técnico) Múltiples Aseguradoras ASEGURADORA 1
ASEGURADORA 2
ASEGURADORA 3
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Descarga de Información en Formato PDF
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Comunicación directa entre asesor y ejecutivo
Datos Particulares
Motivo
Observaciones José Luis Nieto Sánchez
Nombre de Usuario
Descripción
Seguimiento desde la Plataforma Web
Plataforma que Permite Satisfacción y Confianza… 11
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eASP
Broker
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PAYB
r Cloud
'RFXPHQWDFLµQ
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PERFIL CLIENTE Parte esencial de toda empresa o negocio es el cliente, ya que de éste se depende por su consumo y contratación de servicios, y para ello es importante el compromiso que se tenga con él. eASPAYB Broker Cloud en su versión móvil le otorga un beneficio para toda su cartera con la plataforma móvil enfocada a clientes. Donde podrá permitirle acceso a toda su información de manera rápida y desde cualquier lugar en el que se encuentren. Proporcionando seguridad y confianza.
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MIS PÓLIZAS Acceso directo a todas las pólizas que tiene un cliente contratadas, donde podrá revisar toda la información relevante para él. Tendrá a la mano toda la documentación que expide la aseguradora, facilitando así procesos y haciendo transparencia con su información. Donde podrá consultar:
Detalle de póliza Renovaciones Vigencias
Datos Generales
Estado de Cuenta Por Cobrar
Coberturas
Estado de Cuenta General
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ESTADO DE CUENTA Cualquiera de sus clientes tendrá acceso directo cada vez que lo desee a un estado de cuenta que le permitirá saber todos los pagos realizados a alguna de sus pólizas o de forma general. Conociendo así el adeudo de cada una de sus pólizas, o bien de forma general. Donde podrá descargarlo en formato PDF para su fácil resumen.
Estado de Cuenta General Estado de Cuenta por Cobrar
Estado de Cuenta por Pólizas
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SINIESTROS / RECLAMOS Para cualquier asegurado el tramite de sus siniestros es sumamente importante, pues es cuando en verdad le ve utilidad a su seguro. Por eso es importante que él como cliente pueda conocer el estatus de cada uno de sus siniestros, así como la información más importante de este. Es por eso que nos preocupamos por cubrir su necesidad con la sección de Mis Siniestros, donde desde cualquier lugar en cualquier momento podrá hacer revisión de los tramites, documentos, estatus, información de los reembolsos y/o cobros que necesita hacer de su seguro. Además, podrá tener a la mano un archivo en formato PDF donde podrá revisar de forma detallada esta información.
Número de Folio
Fecha de Ocurrencia
Nombre de Ajustador
PDF Con toda la Información de su Cliente
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CONTACTO DIRECTO CON ASESOR Otórguele a su cliente una forma rápida y sencilla de poder localizar a su asesor con la opción “Contacto Empresa/Asesor”. Donde su cliente tendrá un directorio de las personas a contactar por algún problema o duda que pueda tener con su seguro. Ésto de las diferentes pólizas que pueda tener contratadas.
Nombre de Asesor benito.morales@asesor.com.mx
Contacto por Correo
Contacto vía Telefónica
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NOTIFICACIONES Mantenga al cliente informado de las reuniones que pueda tener con él o con alguna de las personas que constituyen su fuerza de ventas. Permitiéndole tener un recordatorio de los datos más importantes como:
Asunto del evento Dirección
Estatus
Nombre de Asesor por el cual será Atendido
Tipos de Estatus Sin concluir con fecha pasada Se concreto el evento Cancelada por cliente Pendiente
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Con esto asegure sus reuniones con las personas más importantes para su negocio… Sus clientes. 21
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Usted define los permisos a sus clientes y fuerza de ventas, desde la administración de portal de accesos a CLIENTES y FUERZA DE VENTAS para crear cuentas en forma ágil y segura. La seguridad de la información es parte esencial de cualquier negocio. Por ello es de suma importancia tener una plataforma que nos garantice que no cualquier persona tendrá acceso a nuestra información. Por ello en eASPAYB Broker Cloud nos aseguramos de que usted sea quien decida y controle los accesos de cualquier persona que tenga acceso a la aplicación, esto desde el módulo de seguridad donde puede estar tranquilo de que su información sensible esta resguardada con los más altos índices de seguridad.
Alta de Nuevas Cuentas Seleccionar tipo Usuario para dar de alta Clientes Asesores
Información General
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Visualice de manera rápida toda la información del cliente, información resumida y que ha sido registrada desde CRM, donde con un clic podrá obtener al momento toda la información que necesita como:
Información detallada de la Persona / Cliente Documentos de Identificación Direcciones Contactos
Vínculos Familiares
Datos Generales de la Persona / Cliente Información práctica donde tendrá a la mano datos generales de la persona, así como los datos particulares de él como cliente.
Datos Generales Datos Particulares
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Creación rápida de Usuarios y Asignación de Permisos Puede crear sus usuarios de forma rápida, asociándolos a un cliente o asesor, con los permisos necesarios para su acceso, tanto en Plataforma Web como Móvil, agilizando y controlando accesos a toda la información sensible.
Código de Usuario Contraseña Genérica Accesos Permitidos Sesiones Permitidas
Fotografía Fecha de nacimiento
Teléfonos
Defina sus correos salientes con su identidad corporativa, utilizando sus logos, colores, diseños e información que quiera hacerle llegar a sus clientes.
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Plataforma Empresarial 100% Cloud que tendrรก alcance de sus manos y las de sus clientes 25
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