Brochure de Banca, Mercado de Capitales & Finanzas

YATACO ARIAS ABOGADOS

AREA DE BANCA, MERCADO DE CAPITALES Y FINANZAS BANKING, CAPITAL MARKETS AND FINANCE PRACTICE

LIMA – PERU

YATACO ARIAS ABOGADOS es una reconocida firma de abogados del Perú que brinda asesoría legal en el Derecho de los Negocios. Una de las principales áreas de práctica es la dedicada al asesoramiento en Derecho Bancario, Mercado de Capitales y Finanzas.

La asesoría regular comprende finanzas corporativas, finanzas estructuradas, mercado de capitales, fondos mutuos y de inversión, microfinanzas, financiamiento de exportaciones, leasings, transacciones internacionales y regulación bancaria. Igualmente se involucra en el diseño de estructuras financieras, así como en la implementación y negociación de las mismas.

BANCARIO Brindamos asesoría legal en diversos campos, tanto a nivel de consultoría como en la estructuración y ejecución de operaciones. Asesoramos en la operación diaria de los bancos. Resolvemos de manera regular y cotidiana consultas sobre temas vinculados a la regulación del sistema financiero y a las operaciones que las empresas de dicho sector realizan. Conocemos a profundidad el negocio bancario, las operaciones que se realizan y los problemas que rutinariamente afrontan los funcionarios bancarios.

Brindamos asesoría en la interpretación y aplicación de la Ley del Sistema Financiero, así como de las distintas disposiciones legales que emite regularmente la Superintendencia de Banca Seguros y AFP y el Banco Central de Reserva del Perú. Contamos con experiencia en la organización, autorización y establecimiento de nuevas entidades bancarias en el Perú.

Asimismo, asesoramos en la reestructuración de pasivos de operaciones provenientes de contratos de endeudamiento, préstamos sindicados, arrendamiento financiero, entre otros. Para ello utilizamos la combinación de estructuras nuevas e ingeniosas, que unen modalidades tradicionales de reestructuración de garantías y cronograma de pagos, estructuración de emisión de valores sobre la base de cartera y activos críticos; con la constitución de fideicomisos de distinta índole sobre los activos, tales como fideicomisos de garantía, entre otros.

We specialize in international and domestic financial transactions related to the different sectors of the economy. We provide legal advice on international security offerings (i.e. Reg. S. 144-A and initial public offerings -IPOs), domestic security offerings (bonds, commercial papers and asset securitization), investment fund structuring, listing of companies on the stock exchange (national or foreign companies), broker advice, bank regulation (including the incorporation of banks), financial derivatives, and compliance with money laundering regulations.

Our firm provides ongoing comprehensive advisory in the preparation and negotiation of banking agreements, trusts, bilateral and syndicated credit facilities, foreign trade financing, guarantees, operations with financial assets, treasury and derivative products, and advisory in regulatory matters, such as implementing transparency plans, asset laundering prevention, microfinance, among others.

FINANZAS CORPORATIVAS Asesoramos a nuestros clientes facilitando el acceso, mediante soluciones creativas, a fuentes de capital o financiamiento; así como mejorar la salud financiera del negocio. Podemos diseñar estrategias a largo plazo que permitan anticipar los requerimientos de capital o financiamiento. El área de Finanzas Corporativas presta un servicio de Ingeniería Financiera sofisticada, a las unidades de finanzas corporativas de bancos y corredoras de bolsa.

Entre los servicios que brindamos tenemos:       

Servicio de estructuración de créditos de mediano o de largo plazo con corporaciones financieras de desarrollo europeas, con organismos multilaterales de crédito y/o con bancos internacionales.

Servicio de co-estructuración de bonos a ser colocados por oferta pública o por oferta privada en los mercados de capitales y financiero peruanos.

Servicio de co-estructuración de colocaciones primarias para levantar equity, quasi equity o quasi debt (colocación de deuda subordinada).

Elaboración y sensibilización de los correspondientes modelos financieros.

Formulación de la ingeniería financiera y diseño de la estructura que permita lograr el mejor perfil crediticio para los bonos corporativos o titulizados a ser emitidos.

Elaboración de las diversas presentaciones que sean requeridas para los pre-road shows ante los potenciales inversionistas.

Sustentación del modelo financiero sensibilizado y de la estructura de los bonos a que se contraigan las presentaciones, ante las clasificadoras de riesgo, ante la SBS, AFPs, CONASEV y ante los potenciales inversionistas.

El área asesora en la estructuración, negociación y otorgamiento de créditos bilaterales y sindicados, emisión de valores y deuda en el mercado internacional y local (bonos corporativos, titulización, subordinados, papeles comerciales), operaciones de adquisición y colocación de valores (oferta pública o privada), operaciones con instrumentos financieros derivados y operaciones estructuradas complejas, la constitución registro de fondos mutuos y de inversión y de las empresas que los administran.

FINANCIAMIENTO Asesoramos y representamos a nuestros clientes ante ya sean empresas, bancos u organismos multilaterales que participan en el financiamiento sea como prestamistas o estructuradores, desarrollamos diversos esquemas legales tanto en operaciones crediticias convencionales, bancarias; como sindicadas de gran complejidad, incluyendo: A/B loans, créditos subordinados, aporte vía acciones preferentes con dividendos o rendimientos indexados; o en financiamientos a través del mercado de capitales vía: bonos corporativos, bonos de proyecto o bonos de titulización.

Our Project Finance & Syndication Practice Group has taken part in a number of project finance transactions. We play a leadership role both in the energy sector (hydrocarbon, mining and electricity projects) as well as in the infrastructure sector (road, hospital, hotel, port & airport projects), using for such purpose quasi-sovereign debt instruments (i.e. CRPAOs or RPICAOs). We also have extensive experience in corporate finance, structured finance, syndications, and leasing.

MERCADO DE CAPITALES Contamos con reconocida experiencia desarrollando ofertas privadas y públicas, primarias y secundarias, ofertas públicas de adquisición, ofertas públicas de intercambio y/u ofertas públicas de venta; así como en la estructuración de operaciones en el mercado de capitales en general.

Desarrollamos actividades de consultoría en general para todos los partícipes que intervienen en el mercado de capitales en operaciones tales como emisiones de derivados, instrumentos de deuda de corto y largo plazo, acciones y otros valores mobiliarios de renta fija y variable, procesos de titulización. Además, patrocinamos procedimientos administrativos sancionadores en materias de mercado de valores.

El Estudio brinda asesoría en la estructuración, registro y colocación

de

instrumentos

representativos

de

capital,

instrumentos representativos de deuda e instrumentos híbridos; con especial énfasis en procesos de titulización.

| RECONOCIMIENTOS El área de Banca, Mercado de Capitales y Finanzas del Estudio ha sido reconocido por diversos ranking internacionales y revistas especializadas. Así tenemos a Chambers and Partners y IFLR1000 recomendando la labor que vienen realizando los abogados de la firma.

NUESTRAS OFICINAS: Calle Cavallini 261Tercer Piso – San Borja - Lima Telef: 51 (1) 606 9958 Fax : 51 (1) 480 0926 E-mail: estudio@yatacoarias.com CONTACTAR: Jose Yataco E-mail: jose@yatacoarias.com