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销售机会 销售机会 是一个机会,这个销售机会应该包括这个销售机会的关闭日期和预期收入。
创建销售机会 这里对创建销售机会的方法进行了一些简单的描述。 操作的方法
界面截图
操作说明
直接添加
单击 + 按钮,输入所有字段然后单击 保存。
导入方式添加
单击导入按钮从 .csv 文件中导入。
从其他模块进行转换
单击 转化潜在客户为客户 链接。
下来菜单快速创建
单击 快速创建 下拉菜单,然后选择新销售机会。
导入销售机会 你可以从其他的销售驱动自动化程序中整合你的销售机会。在进行数据整合之前,你需要将需要整合的数据转换为 CSV 格式。 只需要一些简单的步骤就可以将数据导入 vtiger CRM 系统中了。
单击工具栏中的导入图标 来开始导入销售机会。 选择一个已经预设好格式的 CSV 文件,然后单击 下一步。 配置 CSV 文件的头字段来与 CRM 系统中的字段进行对照。然后单击 导入。 你也可以使用预先设置的字段对照表。 块导入页面 这个页面在导入的时候将会显示多次,直到导入完成。 显示导入结果。 单击 完成按钮来完成导入,导入更多 来导入更多, 重做上次导入 来取消导入,和上次导入的机会来查看已经成功导入的记录。 希望在导入过程中查看更多信息,请 CRM 工具 P1
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