11425 zetes annual report 2013 fr complet

ZETES RAPPORT ANNUEL 2013

INVESTIR DANS LE PRÉSENT, CRÉER L'AVENIR

Tous les mêmes et pourtant tous uniques: extraire le meilleur des personnes et des biens pour leur donner une identité sans pareil

SOMMAIRE

03

FAITS MARQUANTS

04

QUI EST ZETES?

06

MESSAGE DU MANAGEMENT EXÉCUTIF

08

RAPPORT DE GESTION

16

STRATÉGIE

20

ACTIVITÉS

40

INNOVATION

44

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

48

INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES

51

INFORMATIONS FINANCIÈRES ET GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Zetes est un Groupe international hautement spécialisé dans les solutions d’identification et de mobilité.

Connecter l’essentiel est au cœur de notre métier : les mouvements physiques et les flux numériques, nos clients et leurs données critiques mais également les consommateurs et les entreprises, les citoyens et les gouvernements. Par l’utilisation des technologies les plus novatrices, nous permettons à nos clients d’améliorer la vitesse et la qualité de leurs processus ainsi que l’exactitude de leurs données afin de rester à la pointe de leur industrie. C’est ce qui fait de Zetes à la fois un pionnier et un leader sur son marché.

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Chez Zetes, nous embrassons les innovations technologiques. A condition qu’elles apportent une véritable valeur ajoutée. Une dimension digitale supplémentaire, qui enrichit cette brochure, nous a semblé avoir une telle valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce qu’une vidéo ou une expérience interactive en dit souvent plus qu’un long discours. Grâce à votre smartphone et la technologie Layar, vous décidez vous-même de quelle façon vous ajoutez du contenu à ce rapport annuel.

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT, CRÉER L'AVENIR

GROUPE ZETES - CHIFFRES CLÉS En ‘000 € SITUATION OPÉRATIONNELLE Ventes Marge Brute % ventes Charges opérationnelles EBITDA courant (1) % ventes Total amortissements, dépréciations et pertes de valeur EBIT courant (2) EBIT Résultat net

2008 177 636 77 415 43,6% (62 204) 15 211 8,6% (6 055) 9 156 8 563 6 004

2009 167 471 76 457 45,7% (62 851) 13 606 8,1% (5 479) 8 127 7 425 5 135

2010 216 738 88 711 40,9% (69 614) 19 096 8,8% (7 272) 11 824 11 416 8 210

2011 220 562 95 477 43,3% (76 837) 18 640 8,5% (7 599) 11 041 10 055 6 244

2012 214 126 93 699 43,8% (79 583) 14 117 6,6% (7 472) 6 645 5 438 3 526

2013 211 472 91 446 43,2% (77 911) 13 535 6,4% (7 604) 5 931 5 111 3 397

TABLEAU DE TRÉSORERIE (CHIFFRES CLÉS) CASH ET ASSIMILÉ A L'OUVERTURE

2008 14 722

2009 12 710

2010 18 140

2011 14 599

2012 14 306

2013 12 797

CASH FLOW OPÉRATIONNEL dont: Cash flow compte de résultats Variation besoin en fonds de roulement

7 030 12 867 (5 837)

14 684 10 850 3 834

11 117 14 681 (3 564)

18 174 14 499 3 675

12 381 10 541 1 840

4 026 10 337 (6 311)

CASH FLOW D'INVESTISSEMENT dont: Actifs immobilisés Immobilisations financières, nettes Frais de développement

(4 481) (3 776) 65 (1 138)

(7 241) (4 323) (2 098) (1 176)

(10 010) (6 715) (1 278) (2 147)

(13 424) (4 701) (6 550) (2 473)

(7 662) (5 361) (740) (1 834)

(10 696) (7 986) (343) (2 756)

CASH FLOW DE FINANCEMENT dont: Augmentation du financement Remboursement prêts bancaires et leasing Augmentation (diminution) des découverts bancaires Dividendes versés Vente (Rachat) d'actions propres

(4 308) 571 (2 260) 204 (1 940) (300)

(2 088) 2 558 (1 388) (403) (1 940) (467)

(4 870) 113 (2 837) (49) (1 911) 466

(5 065) 4 614 (2 018) (966) (5 336) (1 267)

(6 199) 0 (2 080) 588 (2 895) (1 685)

4 672 3 947 (2 108) 6 185 (2 875) (250)

CASH ET ASSIMILÉ A LA CLÔTURE

12 710

18 140

14 599

14 306

12 797

10 585

SITUATION FINANCIÈRE (CHIFFRES CLÉS) ACTIFS dont: Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Goodwill Actifs d’impôts différés Stocks Clients et autres débiteurs courants Paiements d’avance courants Trésorerie et équivalents de trésorerie TOTAL DE L’ACTIF

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7 574 3 788 32 464 1 930 12 097 52 089 4 325 12 710 127 464

8 893 3 874 33 108 1 867 11 102 46 370 6 017 18 140 130 376

12 548 4 690 34 970 2 749 15 155 65 593 7 161 14 599 158 346

13 020 5 636 40 125 3 028 15 351 62 345 8 696 14 306 163 523

13 625 5 433 39 878 3 204 15 631 57 724 9 900 12 797 158 964

15 873 6 659 39 924 4 385 14 302 57 986 10 588 10 585 163 187

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS dont: Total des capitaux propres Passifs non courants portant intérêts Passifs d’impôts différés Passifs courants portant intérêts Fournisseurs et autres créditeurs courants TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

67 376 2 854 1 014 2 805 51 880 127 464

70 341 3 049 1 435 2 408 51 097 130 376

77 930 963 1 686 4 021 70 328 158 346

78 385 2 548 1 994 4 345 71 316 163 523

77 501 798 1 854 4 921 68 168 158 964

77 072 2 921 2 550 10 983 65 858 163 187

2008 769

2009 803

2010 902

2011 1 097

2012 1 070

2013 1 118

EFFECTIFS TOTAUX Effectifs au 31 décembre

(1) EBITDA courant = EBIT courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur (2) EBIT courant = EBIT hors charges de restructuration et autres éléments non courants (badwill/SOP/Other)

RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT, CRÉER L'AVENIR

REVENUS : 211,5 MILLIONS € en millions € 200

80 170,7

150

145,5

171,5

155,3

148,3

250

171,2

61,4

60

131,6

200 49,9 42,6

100

40

50

0

31,6

29,3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

2007

2008

214,1

211,5

2010

2011

2012

2013

14,1

13,5

2012

2013

167,5

100

20

2007

177,6

220,6

150

40,3

35,8

177,1

216,7

50

2007

2008

2009

Goods ID

2010

2011

2012

0

2013

2009

People ID

Groupe

EBITDA COURANT : 13,5 MILLIONS € en millions € 20 16

13,6

14,3 11,4

12

9,9

20

16

16

12

9,9

10,8

8 4

4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

2007

7,7

2009

2010

2011

2012

2013

Charges opérationnelles EBITDA Courant

2008

2009

2010

2011

148 315

131 646

155 290

170 703

63 269

57 885

63 047

68 518

2012

2007

2008

2009

2010

2011

Groupe Frais du corporate inclus

ÉVOLUTION DU PEOPLE ID %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

%

171 518 171 187

-0,2%

29 321

35 808

61 448

49 859

42 608

40 285

-5,5%

68 334

-1,4%

14 147

18 556

25 663

26 959

24 377

23 112

-5,2%

(48 922) (48 019) (51 652) (58 636) (61 884) (59 226)

-4,3%

(10 368) (12 120) (14 885) (14 904) (14 490) (15 433)

6,5%

69 323

9 866

11 395

9 882

7 439

9 108

9,7%

7,5%

7,3%

5,8%

4,3%

5,3%

EBITDA

13 819

9 325

11 002

9 258

6 285

8 415

EBIT Courant

10 028

6 170

7 054

5 225

2 296

597

622

697

889

1 776

1 062

4 642

0

2 098

1 278

1 138

1 176

2 147

Effectifs

0

2013

14 346

% Ventes

13,6

People ID

ÉVOLUTION DU GOODS ID

Marge brute

15,2

4

Goods ID

Ventes

15,4

18,6

8

3,8

2008

19,1

12

9,9

6,4 4,9

0

12,1

9,1 7,4

8

20

22,4%

3 778

6 436

10 779

12 055

9 887

7 679

12,9%

18,0%

17,5%

24,2%

23,2%

19,1%

-22,3%

33,9%

3 778

6 365

10 764

11 693

9 879

7 552

-23,6%

3 201

39,4%

2 095

4 688

7 865

9 131

7 641

6 159

-19,4%

862

874

1,4%

159

169

194

196

196

233

18,9%

3 147

4 095

3 243

-20,8%

1 902

3 250

2 073

1 299

1 185

4 649

292,2%

6 550

740

343

-53,6%

(65)

0

0

0

0

0

2 107

1 834

2 584

40,9%

0

0

0

366

0

172

INVESTISSEMENTS ANNUELS : Actifs immob.

Immob. fin.

Frais de dvlpmt

FAITS MARQUANTS

Belgique

Gambie

La production des permis de conduire, démarrée début 2013, bat son plein.

Le passeport belge tombe également dans le giron de Zetes. La personnalisation commencera au printemps 2014.

Zetes a été mandatée pour la personnalisation du passeport biométrique gambien. L’intégration des informations de l’iris directement dans le passeport est une première mondiale.

Goods ID

Sénégal

2013 a été une année charnière pour la division Goods ID. Le portefeuille de solutions a été remanié afin d’obtenir une offre standardisée et des solutions par marché proposées à tous les clients du Groupe. Ces solutions pour une supply chain collaborative permettent à Zetes de se différencier et d’assurer sa croissance pour les années à venir.

66 stations d’enrôlement fixes développées et produites par Zetes sont livrées au Sénégal dans le cadre du projet du visa biométrique, dont la production a démarré durant l’été.

Investissements De nombreux investissements ont été réalisés : des ressources humaines et financières importantes ont été allouées au développement afin de soutenir la vision d’avenir de la société.

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Relier les mondes physique et numérique afin d’augmenter la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et des documents d’identité

FONDÉE EN 1984 30 ANS D’EXPÉRIENCE CONDENSÉES DANS NOS SOLUTIONS N°1 EMEA FOURNISSEUR DE SOLUTIONS POUR LA SUPPLY CHAIN 3 MILLIONS € INVESTISSEMENTS EN INNOVATION 16 000 000 DE DOCUMENTS D’IDENTITÉ PRODUITS PRÉSENCE DIRECTE DANS 16 PAYS 40% DE REVENUS RÉCURRENTS 100 000 OPÉRATEURS VOCAUX TRAVAILLENT EN ENTREPÔT AVEC UNE SOLUTION ZETES 3,2 MILLIONS € DISTRIBUÉS AUX ACTIONNAIRES 1 118 COLLABORATEURS EMEA ENRÔLEMENT BIOMÉTRIQUE DE 70 000 000 DE PERSONNES

RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

"BIEN SÛR QUE NOUS CROYONS EN L'AVENIR, NOUS SOMMES EN TRAIN DE LE CONSTRUIRE"

Clients, collaborateurs, actionnaires, tous apportent leur pierre à l’édifice de l’innovation de Zetes. Les investissements réalisés sont assortis d’une vision d’avenir. Car pour rester parmi les meilleurs, nous n’improvisons pas notre futur, nous le construisons.

Quoi de plus important pour un Etat que ses citoyens ? Quoi de plus précieux pour une entreprise que ses produits ou ses outils de production? Et ce qui leur est cher, ils souhaitent ne pas le perdre de vue ou l’égarer. Depuis 30 ans, Zetes met toute son expertise au service de ses clients pour assurer l’identification et la traçabilité des biens et l’authentification des personnes en établissant le lien entre le monde physique et le monde virtuel.

L’innovation naît de l’échange de connaissances Les besoins sont multiples : intégrité et protection des données, augmentation de la qualité et de la productivité, amélioration de la gestion des flux. De plus, les systèmes doivent être simples d’utilisation, ce qui, lors de leur conception, requiert un niveau élevé de complexité et de sophistication.

Nos équipes ont accumulé, au cours de toutes ces années, une expérience sans égal. Elles connaissent les processus de nos clients, elles comprennent les défis auxquels ils sont confrontés. Elles maîtrisent également les technologies éprouvées et s’intéressent aux technologies naissantes.

Et de ce mélange d’expertises naissent en permanence des solutions innovantes.

Elles répondent à des besoins qui évoluent, à des exigences de plus en plus fortes, qu’elles soient réglementaires ou volontaires.

Au cours de l’année écoulée, Zetes a accru son effort de développement tant en Goods qu’en People ID pour apporter une réponse de plus en plus pointue aux besoins des marchés qu’elle sert.

Développer aujourd’hui la solution dont le secteur aura besoin demain En Goods ID, le besoin d’identification des produits à l’unité s’étend. Depuis quelques années, de plus en plus de

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Mesdames, messieurs, chers actionnaires,

"Ce sont ses clients qui portent Zetes vers l’avant et qui poussent nos équipes à se surpasser pour trouver une réponse adéquate à leurs défis." secteurs économiques comme l’industrie pharmaceutique et le secteur du luxe et plus récemment le secteur agro-alimentaire ont recours à la sérialisation, ce qui accroît de façon exponentielle le volume de données à enregistrer dans les bases de données de tous les acteurs de la supply chain. A chaque niveau de celle-ci, Zetes apporte un réponse ciblée et a développé récemment le concept et les outils de la supply chain collaborative.

Ce cocon informatique permet de recueillir les données des biens produits, stockés puis transportés et d’en autoriser l’accès aux acteurs de la supply chain concernés en toute sécurité. Il ne s’agit pas ici de répliquer des systèmes existants mais bien de développer aujourd’hui une solution intégrée dont le secteur aura besoin demain, celle qui créera encore plus de valeur pour les acteurs économiques. Le grand intérêt montré par les clients qui ont déjà choisi de travailler avec Zetes sur ce thème démontre à suffisance que l’innovation est nécessaire et porteuse d’avenir pour notre société. On ne peut prétendre au leadership dans son secteur qu’au prix d’une innovation ciblée et d’un investissement permanent. Et Zetes s’y emploie sans relâche.

La biométrie et l’informatique mobile au service de l’authentification des citoyens En People ID, les flux migratoires sont un des moteurs de la prospérité du monde puisqu’ils intensifient les échanges de compétences et régulent les pyramides des âges. Mais ils ne peuvent se faire que sous

MESSAGE DU MANAGEMENT EXÉCUTIF

le contrôle souverain des Etats qui doivent pouvoir identifier leurs citoyens et contrôler leurs visiteurs. L’augmentation rapide de la puissance de calcul des ordinateurs a permis d’utiliser le moyen imparable d’authentification qu’est la biométrie et l’informatique mobile d’amener le moyen de contrôle au plus près de l’individu.

Zetes a récemment développé et mis en œuvre à la requête de plusieurs pays des systèmes d’enregistrement de données biométriques et biographiques permettant la constitution de bases de données intègres de population. Elles donnent lieu à l’émission de documents de voyage tels que des passeports ou des visas qui permettent aux citoyens de voyager en toute sérénité et aux Etats de les identifier en toute sécurité.

Les solutions innovantes ne doivent rien au hasard et Zetes a pu capitaliser, lorsqu’elle a investi dans l’identification de personnes, sur son expertise dans l’informatique mobile et dans les processus d’identification. Zetes a ainsi accumulé les références et assis sa réputation, ce qui la pose en candidate crédible de tout nouveau marché de documents d’identité.

Les clients, moteur de notre progrès Enfin, tous ces efforts de développement Il est évident que ce sont ses clients qui et d’innovation ne seraient pas réalisables portent Zetes vers l’avant et qui poussent sans un investissement conséquent. nos équipes à se surpasser pour trouver Et celui-ci ne peut être envisagé qu’au une réponse adéquate à leurs défis. Ils sein d’une société forte, bien armée sont le moteur de notre progrès et tous nos financièrement. Ce solide bilan, nous le collaborateurs sont animés d’une volonté devons à nos actionnaires à qui Zetes a de service impeccable et d’une ambition de retourné un montant de 3,2 millions € création de valeur toujours plus importante.

Nous tenons ici à exprimer notre gratitude à tous nos clients pour leur confiance, qu’ils soient managers de toutes ces grandes entreprises ou dirigeants de ces nombreux Etats qui constituent nos références. Nous voulons aussi saluer les efforts de toutes nos équipes qui collaborent par delà les frontières et les métiers et mettent leur savoir-faire au service du Groupe pour Jean-François Jacques Alain Wirtz élaborer les solutions les plus abouties.

Chairman of the Board

au cours de l’année écoulée. Preuve de gratitude à leur égard mais également de grande confiance dans la capacité de la société à générer dans l’avenir une bonne profitabilité et des cash flows importants soutenus par l’investissement d’aujourd’hui.

Chief Executive Officer

Pierre Lambert Chief Financial Officer

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

"L’INNOVATION EST NOTRE PASSEPORT POUR L’AVENIR"

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,

développement de ses six solutions clés.

Le Conseil d’Administration a l’honneur de vous rendre compte de sa gestion pour l’exercice 2013. Le présent rapport porte sur les comptes annuels statutaires et sur les états financiers consolidés. Le Conseil atteste qu’à sa connaissance, les comptes statutaires et les états financiers consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de Zetes Industries SA et, en ce qui concerne les états financiers consolidés, des entreprises comprises dans la consolidation. Il atteste également que le rapport de gestion sur les états financiers consolidés contient un exposé fidèle du développement et de la performance des opérations et de la position de la Société y compris les entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.

La Division People ID a vu son chiffre d’affaires diminuer légèrement par rapport à 2012, du fait d’une activité moins importante en projets de court terme, ce qui a affecté sa performance au second semestre. La conclusion et la préparation, en 2013, de plusieurs contrats à long terme renforcent la confiance de la Société dans l’évolution positive du PeopleID pour les années à venir.

Les états financiers consolidés sont établis en EUR et en application des normes IFRS adoptées par l’Union Européenne.

Commentaire sur l’évolution des affaires et la situation de la Société Vu l’activité opérationnelle limitée de la Société Zetes Industries SA, ce sont les états financiers consolidés, commentés ci-après, qui permettent d’apprécier la situation du Groupe Zetes (Zetes Industries SA et ses filiales). Les états financiers consolidés sont présentés avant répartition du dividende qui sera décidé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2014.

Après une année 2012 marquée par des prises de commande volatiles et une rentabilité plus faible, la Division Goods ID a nettement amélioré sa performance en 2013, particulièrement sur le second semestre.

Cette performance est principalement à mettre au crédit d’un bon contrôle de ses coûts. La division a, parallèlement, poursuivi son effort de mise en œuvre de la stratégie basée sur le

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Bilan et Cash-Flow Les investissements importants consentis dans le Goods ID (développement des solutions clés, équipements mis en location chez les clients) et dans le People ID (infrastructure eVisa au Sénégal et en Côte d’Ivoire, site de production et de backup pour le permis de conduire belge, infrastructure de production pour le passeport belge …) ont un impact important sur le bilan du Groupe.

Outre l’augmentation des actifs immobilisés (en augmentation nette de 7 millions € par rapport à décembre 2012), la Société a également consacré une part importante de ses ressources à la préparation de la mise en oeuvre des contrats du People ID. C’est ce qui explique l’évolution du compte de charges à reporter (relatives à des contrats signés) et du compte relatif aux contrats de construction, ensemble en augmentation de plus de 1,9 millions € par rapport à 2012; ces deux comptes permettent de répartir les frais liés à un projet sur toute sa durée, assurant ainsi une rentabilité cohérente dans le temps.

Ces efforts ont évidemment un impact sur la structure d’endettement du Groupe, la situation de « dette nette » passant d’une position de trésorerie positive de 7,5 millions € à la fin 2012 à un endettement net de -3,0 millions € à la fin 2013. Celui-ci est de nature structurelle dans la mesure où l’augmentation du financement est liée à des investissements spécifiques ;

les liquidités disponibles sont en légère diminution à 10,6 millions € (contre 12,8 millions € en 2012).

Le total bilantaire passe de 159,0 à 163,2 millions €, en hausse de 4,2 millions €. Le besoin net en fonds de roulement s’inscrit également à la hausse à 15,9 millions €, contre 12,7 millions € fin 2012 ; cela s’explique notamment par l’impact des contrats de construction. Le niveau de stock est légèrement en baisse, à 14,3 millions €, ce qui constitue une bonne performance au vu de la stabilité du chiffre d’affaires du Groupe.

"Le ratio de solvabilité reste au niveau très élevé de 47,23%."

Avec des fonds propres de 77,1 millions € sur un total de bilan de 163,2 millions €, le ratio de solvabilité reste au niveau très élevé de 47,23% (48,8% en 2012 et 47,9% en 2011). Ce ratio se maintient à ce niveau élevé, bien que la Société ait décidé, vu la confiance qu’elle a dans les perspectives du Groupe, de procéder en 2013 à la distribution d’un dividende de 2,9 millions €. Zetes attache de l’importance à avoir une structure bilantaire forte car elle lui permet d’aborder et, le cas échéant, d’absorber de très gros marchés.

L’activité a dégagé un cash flow total de 4,0 millions €, dont 10,3 millions € sont générés par le compte de résultats et -6,3 millions € sont alloués à l’augmentation du besoin en fonds de roulement (variation « cash »). Cette augmentation, significative, est notamment liée à : • À l’augmentation des contrats de constructions et des charges payées d’avance pour les projets du People ID (1,9 million €)

RAPPORT DE GESTION

• Aux équipements donnés en location (2,1 millions € de créances à LT, intégrées dans le besoin en fonds de roulement) • A la diminution, sans caractère structurel, du paiement des fournisseurs (2,3 millions €).

Les investissements du Goods ID atteignent 5,8 millions €, à nouveau en hausse par rapport aux exercices précédents (4,1 millions € en 2012) ; ces investissements se décomposent en équipements à usage interne (2,4 millions €), en actifs liés à des contrats de leasing opérationnel (0,6 million €) et en acquisitions financières (0,3 million €). Des frais de développement ont également été activés pour un montant de 2,6 millions € (contre 1,8 million en 2012) ; ils sont liés aux 6 solutions clés du Groupe. En People ID, les investissements sont bien entendus relatifs à la préparation de l’exécution des différents contrats de long terme ; ils sont en hausse sensible à 4,8 millions € contre 1,2 million € en 2012.

Au total, les investissements représentent donc 10,7 millions €, un niveau historiquement très élevé. Ils ont fait l’objet d’un financement bancaire partiel, le solde étant financé sur fonds propres.

En 2013, le Groupe a acquis des actions propres pour une valeur de 0,2 million € ; il en détenait 234.322 (4,35%) au 31 décembre 2013.

Compte de résultats Le revenu du Groupe s’établit à plus de 211 millions €, quasiment stable par rapport à 2012 (-1,2%). La part des revenus

"Le revenu du Groupe s’établit à plus de 211 millions €, quasiment stable par rapport à 2012."

Conseil d’administration De gauche à droite : Floris Vansina, Jean-François Jacques, Paul Jacques, Jean-Marie Laurent Josi, Hiram Claus, Pierre Lambert, José-Charles Zurstrassen, Michel Allé, Alain Wirtz, Olivier Gernay

récurrents reste fort élevée, puisqu’ils couvrent plus de 40% du revenu consolidé.

Ils sont constitués des revenus des contrats de long terme (« Build and Operate ») en People ID et des revenus de maintenance et de consommables en Goods ID.

comptabilisées pour un montant net de 0,8 million €. Elles sont essentiellement relatives aux restructurations entreprises dans le Goods ID pour le mettre en adéquation avec sa stratégie plus orientée software.

La contribution des deux divisions aux résultats 2013 diffère sensiblement.

Les amortissements sur immobilisations s’élèvent à 5,0 millions €, très comparables aux chiffres de 2011 et de 2012. Les dépréciations sur stock (0,6 million €) et sur créances clients (0,2 million €) sont en ligne avec les chiffres de l’année précédente. Les dépréciations sur R&D activée s’élèvent à 1,7 million €.

La Division Goods ID a réussi à améliorer significativement sa performance : bien que le chiffre d’affaires et la marge soient très similaires à ceux de l’année précédente, l’EBITDA courant progresse de 22,4% grâce à un bon contrôle des coûts (-4,3%). En ce qui concerne la Division People ID, la seconde moitié de l’année a été marquée par la diminution des revenus de type « Build and Transfer », ce qui s’est traduit par une contraction du chiffre d’affaires de 5,5% et de l’EBITDA courant de 22,3%. Cette évolution est cependant momentanée car, par ailleurs, l’année 2013 a été marquée par une prise de commande importante de contrats à long terme. Ceux-ci sont en phase de développement et soutiendront une bonne croissance du revenu dès 2014.

L’EBITDA courant s’établit en 2013 à 13,5 millions €, en léger recul par rapport à 2012 (-1,5%) Des

charges

non

récurrentes

sont

L’EBIT atteint 5,9 millions € sur l’année 2013, dont 71% ont été générés au second semestre.

Le résultat financier est composé de frais bancaires (0,274 million €, paiements transfrontaliers et diverses garanties comme les bid ou performance bonds ainsi que des frais bancaires liés à la mise en place des financements d’investissements), de résultat de change (0,273 million €) et enfin d’une charge d’intérêts (0,229 million €).

Le taux de taxation s’affiche à 21,6% pour un montant total de 0,94 million €. Le résultat net s’affiche à 3,4 millions €, soit une baisse de 3,6% par rapport à 2012.

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Bon accueil de la

Plateforme de Mobilité MCL

Premières références : Retail non food et Transport

Reporting sectoriel Division Goods ID L’année 2013 s’est terminée bien mieux qu’elle n’avait démarré : alors que le début d’année avait été marqué par un ralentissement de la prise de commande, la période à partir de l’été a été plus positive et a vu aboutir de gros projets. L’impact de la progression du chiffre d’affaires se traduit clairement dans l’EBITDA courant qui est près de doubler entre le premier et le second semestre (3,1 millions € vs 6,0 millions €).

Le secteur du retail reste un important donneur d’ordre. Ce secteur est toujours à la recherche d’une augmentation de productivité par une meilleure traçabilité de la supply chain. Les solutions de Zetes (ZetesMedea et ZetesChronos notamment) apportent une réponse au problème et permettent de délivrer un retour sur investissement rapide.

Sous la pression de la concurrence entre fabricants, la pression sur la marge des terminaux mobiles et autres équipements reste forte. La vente de services (life cycle management) et de software (sous la forme de prestations et, de plus en plus, de licences) permet à Zetes d’équilibrer cette pression et de maintenir ses marges. Un bon contrôle des coûts lié à des gains de productivité a permis à Zetes d’améliorer sa performance, même en l’absence de croissance du revenu.

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"Le début d’année avait été marqué par un ralentissement de la prise de commande, la période à partir de l’été a été plus positive et a vu aboutir de gros projets."

clairement une progression de l’intérêt des clients pour ces solutions.

Outre l’impact sur le business dans les pays concernés, l’évolution des taux de change, en particulier entre le rand sud-africain et l’euro, ont été défavorables à la division Goods ID. A taux de change constant, le revenu aurait progressé de 1,9% et la Gross Margin de 0,6%.

Division People ID

Ainsi, le ratio EBITDA/ventes a progressé de 1%, passant de 4,3% en 2012 à 5,3% en 2013.

Dans le même temps, la Division a continué à investir dans ses 6 solutions clés, qui correspondent à son domaine d’expertise.

Les premiers succès commerciaux enregistrés confortent Zetes quant au choix de sa stratégie. La plateforme de mobilité MCL est ainsi fort bien accueillie car elle permet au client une gestion beaucoup plus efficace de son parc de terminaux mobiles.

Les premières références sont installées dans le secteur Retail non food et dans le secteur Transport. Si la commercialisation des 6 solutions clés a permis de compenser, dans les résultats financiers 2013, la pression permanente sur les prix et sur les marges du hardware, Zetes anticipe qu’elle manifeste plus visiblement ses effets dans les résultats financiers en 2014. Les indicateurs précurseurs, tel que le suivi des cycles de vente, montrent en effet

Le chiffre d’affaires s’affiche à 40,3 millions €, en baisse de 5,5% par rapport à 2012.

L’année 2013 a été marquée par une prise de commande importante en contrats de long terme (passeport belge, visa biométrique au Sénégal, passeport en Gambie…). Mais à l’exception du Sénégal, où le système est en place et génère des revenus depuis juillet 2013, les autres contrats ont mobilisé beaucoup de ressources en développement et préparation mais ne commenceront à générer des revenus que dans le courant de 2014.

De même, il n’y a pas, dans le chiffre d’affaires 2013, de grand projet « Build and Transfer » à forte composante hardware. Il s’agit en général de contrats liés à la préparation de cycles électoraux pour lesquels les listes électorales sont préparées sur base d’un enrôlement biométrique de la population. La conclusion du contrat et l’exécution sont alors rapides.

RAPPORT DE GESTION

Seuls deux projets « Build and Transfer » ont été réalisés en 2013 pour le Togo et pour la Guinée Conakry. L’un et l’autre étaient surtout composés de services, générant donc un revenu limité mais à haute marge.

Au total, 80% des revenus 2013 proviennent des contrats « Build and Operate » et sont assortis d’une marge brute de 57,4%, reflétant la stratégie de valeur ajoutée de la division.

Ces contrats de long terme sont souvent conclus avec des Gouvernements qui confient à Zetes la responsabilité d’une base de données de population et l’émission des documents d’identité

"L’année 2013 a été marquée par une prise de commande importante en contrats de long terme."

ou de voyage y afférent. Zetes s’occupe notamment des systèmes de carte d’identité électronique en Belgique, en Israël et au Portugal, ainsi que du permis de conduire en Belgique. Depuis quelques années, Zetes gère également, pour le compte de la Côte d’Ivoire, un système complet d’enregistrement biographique et biométrique des citoyens et l’émission (personnalisation) de leur passeport électronique.

semestre. Par ailleurs, à partir de juillet 2013, la division a internalisé la distribution sécurisée des documents d’identité auprès des communes belges.

Jusqu’alors, la distribution était assurée par un transporteur indépendant dont les coûts étaient reflétés en achats. On constate donc une augmentation de la marge brute au second semestre, et en corollaire, une hausse des charges opérationnelles.

En 2013, le Gouvernement gambien a attribué à Zetes la concession d'un projet de passeport similaire en Gambie (modèle « Build and Operate »). Et en août 2013, le Gouvernement belge a confié à Zetes l’émission du passeport pour les citoyens belges. Les derniers mois ont été utilisés pour préparer ces contrats. L’émission de documents démarrera au cours du deuxième trimestre 2014 pour ces deux contrats.

Pour un EBITDA courant s’affichant à 7,7 millions €, en baisse de 22,3% par rapport à 2012, le ratio d’EBITDA courant sur ventes reste élevé à 19,1% (23,2% en 2012) ; ce pourcentage s’explique par la composante « services », très élevée dans le chiffre d’affaires des contrats « Build and Transfer », et par le fait que les contrats « Build and Operate » sont à forte composante capitalistique, ce qui implique une couverture des amortissements des investissements. L’EBIT s’affiche à 6,0 millions €.

La décomposition par semestre reflète clairement le manque de revenus de contrat « Build and Transfer » au second

Goodwill Au premier semestre, Zetes a réalisé un asset deal, à savoir la reprise d’une équipe de 10 collaborateurs spécialistes des processus logistiques liés à l’e-commerce ainsi que des propriétés intellectuelles et de la clientèle de la société L4 Epsilon en France (montant de 0,2 million €).

400.000

passeports belges par an

Cette acquisition a généré un goodwill additionnel limité, de 45.725 €. Le goodwill est donc quasiment inchangé par rapport à 2012, à 39,9 millions €.

Le test de validation du Goodwill (examen de la valeur recouvrable) n’a pas fait apparaître d’insuffisance conduisant à devoir comptabiliser de perte de valeur.

Contrôle frontière

Zetes a également acheté 15% des actions de Zetes Industries Israël pour un montant de 0,2 million €. Cette opération n’a pas généré de goodwill additionnel.

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

Gestion des ressources humaines et actions en matière d’environnement En 2013, les effectifs du Groupe sont en croissance (+4,5%). Outre l’acquisition réalisée en France dans le Goods ID (cf ciavant), la Division People ID a internalisé la distribution des documents d’identité auprès des communes belges. Comme Zetes a également augmenté sa présence en Afrique de l’Ouest, la division People ID a connu une augmentation de plus de 37 collaborateurs. Au total, le Groupe a vu ses effectifs passer de 1.070 collaborateurs fin 2012 à 1.118 fin 2013.

A l’instar des propriétés intellectuelles, les ressources humaines constituent un actif essentiel du Groupe. L’organisation mise en place en 2012 permet de mieux valoriser les connaissances et compétences « métiers » disponibles dans tout le Groupe, en particulier dans le domaine des six solutions clés.

La société et ses collaborateurs sont conscients de leur responsabilité citoyenne en matière d’environnement et s’efforcent quotidiennement de mettre en œuvre des pratiques responsables en la matière : limitation des déplacements, économie d’énergie, tri des déchets,…

"L’organisation mise en place en 2012 permet de mieux valoriser les connaissances et compétences « métiers » disponibles dans tout le Groupe."

Principaux risques et incertitudes Le Conseil d’Administration présente son appréciation des risques de la Société dans la partie « Informations financières et gouvernance d’entreprise » du rapport annuel. Ceux-ci sont relatifs aux litiges, aux ressources humaines, à l’environnement, aux événements exceptionnels, aux acquisitions, aux nouveaux produits, aux technologies et à la fraude. L’exposition du Groupe au risque de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie, au risque de change et de taux y est également décrite.

Pour couvrir ces risques, la Société recourt à des instruments financiers traditionnels et évite les instruments dont la complexité pourrait manquer de transparence.

Les instruments actuellement utilisés sont également décrits dans la partie « Informations financières et gouvernance d’entreprise » du rapport annuel.

Evénements postérieurs à la clôture

ZetesAtlas - BMS - France

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A ce jour, il n’y a pas d’événement spécifique qui soit intervenu après la clôture et qui ait une influence sur les comptes annuels soumis à l’Assemblée Générale.

Perspectives pour 2014 et description des événements susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la Société La Division Goods ID démarre l’année 2014 par un premier trimestre plus solide que les deux années précédentes.

Les indicateurs macroéconomiques s’améliorant, les clients semblent plus prompts à investir. Tous les secteurs sont concernés même si le retail reste le moteur de l’investissement. La stratégie du Groupe est en place dans tous les pays et Zetes en attend, comme prévu, les premiers fruits dès cette année. L’intérêt du marché reste important pour les différentes solutions, de telle sorte que Zetes continuera à investir dans de nouvelles fonctionnalités pour les rendre les plus attractives possibles.

Zetes peut s’appuyer sur son recurring business (de 25 à 30% du revenu selon le degré de maturité des filiales). Il était basé jusqu’à présent sur les services de maintenance et de réparation, ainsi que sur la vente de consommables (étiquettes, rubans, …) ; il est déjà, dans certains pays, renforcé par les revenus de location de solutions (managed services).

La visibilité de la division People ID reste très bonne sur tous les contrats de long terme (« Build and Operate »). Le démarrage de la production du passeport gambien et du passeport belge est prévu pour le deuxième trimestre 2014. Tous les autres contrats devraient contribuer à la bonne performance de la division.

En ce début d’année, Zetes exécute un contrat de livraison de kits biométriques (« Build and Transfer ») pour la République d’Ouganda.

D’autres petits projets sont également en cours d’exécution.

Ensemble, ils contribueront à la réalisation des objectifs budgétaires de 2014.

En résumé, la bonne orientation du Goods ID couplée à une combinaison de contrats de court et de long terme en People ID

RAPPORT DE GESTION

doit conduire à des résultats sensiblement meilleurs en 2014 qu’en 2013.

Recherche et développement

2,8 millions €

frais de développement

Les frais de développement exposés en 2013 s’élèvent à 2,8 millions € (1,8 million € en 2012). Ils sont essentiellement relatifs à des développements software. L’effort de conversion des 6 solutions clés en produits standardisés – et d’amélioration de leurs fonctionnalités - se poursuivra en 2014 ; cela devrait engendrer des frais de développement du même ordre qu’en 2013.

Succursales L’activité du Groupe est organisée via des sociétés locales, directement ou indirectement filiales de Zetes Industries SA. La Société Zetes Industries SA dispose cependant d’une succursale non active en Irlande.

Déclaration de gouvernance d’entreprise

ZetesMedea - CERP Rouen - France

La Déclaration de gouvernance d’entreprise est reprise à la section « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2013.

Cette Déclaration comprend, entre autres, une description de la composition et du mode de fonctionnement du Conseil d’Administration, des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, de la composition et du mode de fonctionnement du Comité exécutif, de la composition et du mode de fonctionnement des Comités au sein du Conseil d’Administration, de la politique de rémunération et le dernier rapport de rémunération, de l’actionnariat

"La Division Goods ID démarre l’année 2014 par un premier trimestre plus solide que les deux années précédentes."

de Zetes Industries SA et de sa politique en matière de capital social, des mesures prises par Zetes Industries SA afin de se conformer aux règles belges en matière d’abus de marché, du Code de Conduite du Groupe et enfin de la politique en matière de dividende.

Conflits d’intérêts entre les administrateurs et la Société

prévalent dans le cas de transactions soumises à des conditions de concurrence normale. Le détail des transactions avec les parties liées est repris dans la partie « Informations financières et gouvernance d’entreprise » du rapport annuel.

Article 74 de la loi du 1er avril 2007

Le Conseil d’Administration n’a eu à connaître aucune décision donnant lieu à l’application des articles 523 ou 524 du Code des sociétés.

Les informations relatives à l’article 74 de la loi du 1er avril 2007, relative aux offres publiques d’acquisition, sont fournies dans la section Déclaration de gouvernance d’entreprise (section Structure de l’actionnariat) du rapport annuel.

Transactions avec les parties liées

Emission de droits de souscription

Les transactions réalisées sur la période de rapport avec les parties liées consistent essentiellement en la rémunération du Comité Exécutif (3 personnes) pour 966.900 € (contre 875.981 € en 2012).

Les transactions avec des sociétés liées aux dirigeants ont été réalisées selon des modalités équivalentes à celles qui

En 2013, il n’y a pas eu d’émission de droits de souscription par la Société. Les pouvoirs du Conseil d’Administration en matière d’émission ou de rachat d’actions sont repris aux articles 6 et 7 des statuts de la Société.

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

Rachat d’actions En 2013, la Société Zetes Industries SA a acquis 18.553 actions propres au prix moyen de 15,61 € ; elle en détenait, au 31 décembre 2013, 234.322, représentant 4,35% du capital pour un pair comptable de 2,2 millions €. Ces actions sont notamment détenues en vue des programmes destinés aux employés ou de regroupements d’entreprises par échange d’actions.

• Gema SPRL, représentée par M. Michel Allé (Président du comité d’audit, Administrateur indépendant, non-exécutif) • M. Paul Jacques (Administrateur indépendant, non-exécutif) • M. Hiram Claus (Administrateur nonindépendant, non-exécutif)

Comité d’audit

• Floris Vansina SPRL, représentée par Mr. Floris Vansina (Administrateur non-indépendant, non-exécutif)

Au 31 décembre 2013, le comité d’audit est composé de quatre administrateurs non exécutifs, dont deux sont indépendants :

L’indépendance de M. Paul Jacques (qui n’a pas de lien de parenté avec Jean-François Jacques) et de M. Michel Allé est garantie

par le fait qu’ils (ou toute personne avec laquelle ils sont liés) ne détiennent pas de participation supérieure à 10% des droits de vote de la Société Zetes Industries SA. Leur compétence découle de leur formation et de leur expérience professionnelle dans le secteur financier.

Rapport du commissaire Les comptes annuels consolidés de la Société ont été audités par la société RSM Réviseurs d’Entreprises - Bedrijfsrevisoren, représentée par M. Laurent Van der Linden et M. Thierry Dupont. Le commissaire nous a informés qu’il formulerait une opinion sans réserve.

1 118

collaborateurs

ZetesChronos - An Post - Irlande

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ZetesChronos - Jerónimo Martins - Portugal

RAPPORT DE GESTION

Proposition d’affectation des résultats de Zetes Industries SA (maison mère du Groupe) Le compte de résultats statutaire de la Société Zetes Industries SA présente un chiffre d’affaires de 5,7 millions € (5,7 millions € en 2012) pour un bénéfice net de 1,5 million € (1,1 million € en 2012).

Avec des fonds propres de 60,9 millions € (avant affectation), la Société présente un ratio de solvabilité très élevé de 92,8%. Une version abrégée des comptes statutaires de Zetes Industries SA est fournie dans le rapport annuel (Partie « Informations financières »). Le Conseil d’Administration proposera le versement d’un dividende brut ordinaire de 0,55 € par action (soit un payout ratio de 83,8% du bénéfice net consolidé, part du Groupe), payable après l’Assemblée Générale des actionnaires.

Tenant compte de la détention de 234.322 actions propres au 31/12/2013, pour lesquelles une réserve indisponible de 3,6 millions € a été constituée, le Conseil d’Administration propose d’affecter les résultats de Zetes Industries SA, ainsi que détaillé dans les comptes annuels statutaires de la Société, de la manière suivante :

Décharge aux administrateurs et au commissaire Il est proposé d’accorder la décharge aux administrateurs et au commissaire Bruxelles, le 31 mars 2014 Pour le Conseil d’Administration,

Alain WirtzSA Représenté par M. Alain Wirtz Chief Executive Officer

Pierre Lambert Chief Financial Officer

En € Bénéfice à affecter

1 534 994

Bénéfice de l’exercice à affecter

1 465 753

Bénéfice reporté de l’exercice précédent Prélèvement sur les capitaux propres

69 241 1 400 000

Sur le capital et les primes d'émission Sur les réserves

1 400 000

Affectation Affectation à la réserve légale Dividende brut Bénéfice à reporter

73 288 2 835 466 26 240

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Toutes les couleurs du monde s’unissent dans l’œil de manière unique. _ LA BIOMÉTRIE AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | 30 ANS D'INVESTISSEMENTS DANS L'AVENIR ZETES ANNUAL REPORT CONNECTING WHAT MATTERS

STRATÉGIE Créer de la valeur pour nos clients, voilà le moteur de la stratégie de Zetes.

Et nous le faisons en apportant une réponse à des problématiques complexes assurant au client productivité, qualité et intégrité de ses données.

La bonne maîtrise des défis et des processus des clients conjuguée à l’utilisation adéquate des technologies constitue la base de la proposition de valeur de Zetes. Faire la différence, conserver son rôle de leader passe par des investissements conséquents qu’il faut identifier avec clairvoyance et engager dans une vision de long terme.

Goods ID : une approche cohérente Dans le Goods ID, le besoin d’optimisation de la supply chain est au cœur des préoccupations des clients. A tous les niveaux, le défi des entreprises est d’assurer une fluidité de leurs transactions et une utilisation optimale de leurs ressources.

Pour apporter une réponse adéquate à ces besoins, Zetes a segmenté son offre sur 6 solutions. Celles-ci apportent une réponse à la traçabilité des biens. Pour ce faire, Zetes implémente des solutions logicielles combinées à du matériel facilitant la collecte et la transmission des informations du terrain vers les systèmes informatiques des entreprises. Les problématiques étant souvent similaires d’une entreprise à l’autre, Zetes concentre ses efforts de développement sur des solutions qui couvrent l’essentiel des besoins fonctionnels à chaque étape de la supply chain. Son portfolio se compose donc de solutions destinées à la production, l’entreposage, le transport et la logistique, la vente directe en magasin et les points de vente.

RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

De surcroît, Zetes investit dans le développement d’outils d’intégration qui permettent à ses client de simplifier la gestion de leurs projets, supprimant notamment des difficultés liées à l’incompatibilité de certains systèmes.

La société table sur cette nouvelle approche pour lui permettre de fidéliser sa clientèle et de convaincre de nouvelles entreprises, notamment des multinationales à la recherche de standardisation, de cohérence et de rationalisation des coûts. Le focus de la division répond à une évolution du marché et permet à Zetes de conserver sa place de leader en matière de traçabilité au sein de la chaîne d’approvisionnement.

People ID : un bon mix des deux modèles de contrats Dans le People ID, Zetes mise principalement sur la conclusion de contrats " Build and Operate " : le Groupe met en place des dispositifs clé sur porte nécessaires à la capture et la sauvegarde des données biographiques et biométriques des citoyens et à la production de documents d’identité et de voyage qui en découle. Comme la rémunération est en général fonction du nombre de documents émis, ces contrats génèrent rarement

un revenu conséquent la première année mais ils assurent le flux de revenu de la Division à moyen et long terme. Les projets de type " Build & Transfer ", pour leur part, s’exécutent sur de plus courtes durées et répondent à un besoin urgent du client.

Zetes fournit une infrastructure complète dans ce cas également mais la transfère à son client et lui assure une assistance à la mise en œuvre. Leur contribution au revenu est importante mais moins régulière que celle des contrats " Build and Operate ". L’objectif est donc de manière générale d’avoir un bon mix des deux types de contrats.

Logiciels d'entreprises

Produits

Réseaux de communication câblés et sans fils

Communication frontale Logique applicative additionnelle

Registre national, système AFIS

Personnes

Physique Identification & capture de données Relier les mondes physique et numérique.

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Numérique Transfert (sécurisé) d'informations

Intégration dans le système hôte

STRATÉGIE

Confrontée à des acteurs de taille dans le secteur de l’authentification, Zetes mise sur son excellente réputation, basée sur un nombre grandissant de projets réalisés avec succès, pour accroître sa part de marché.

Une colonne vertébrale pour les deux divisions Au niveau du Groupe dans son ensemble, la stratégie de Zetes repose sur 3 piliers, qui constituent la colonne vertébrale de l’entreprise. Ces piliers sont renforcés par 5 leviers, qui donnent une traction supplémentaire au positionnement du Groupe.

Les piliers de la stratégie Forte spécialisation Zetes reste concentrée sur la traçabilité au sein de la supply chain. Elle y apporte une connaissance approfondie des systèmes informatiques et crée des ponts entre le monde physique et le monde digital. Sa maîtrise fait de Zetes un partenaire de choix afin de trouver la solution la mieux adaptée à un besoin spécifique. Zetes s’est également spécialisée dans systèmes d’émission et de gestion des documents d’identité et de voyages soumis à des législations nationales et internationales (Etats, Union européenne…) et des réglementations privées (normes ICAO du secteur aérien).

Activités complémentaires Bien que s’adressant à des marchés différents, l’identification de biens et de personnes sont des activités extrêmement complémentaires. Une complémentarité qui se manifeste dans un partage des technologies d’identification, dans la mobilité des solutions et dans la

sécurisation des données. Elle permet de faire appel aux connaissances se trouvant dans différents départements et conduit à des synergies, qui permettent de proposer des solutions inédites aux entreprises et aux gouvernements.

Europe et Afrique Zetes perçoit encore de nombreuses opportunités en Europe liées aux contraintes réglementaires, aux besoins de traçabilité croissants et à la recherche continue de gains de productivité.

Riche en matières premières et avec des populations en forte croissance et migrantes, l’Afrique est également un marché très demandeur de solutions auto-ID. Ces deux continents restent donc prioritaires pour Zetes et vont lui permettre de continuer sa croissance.

Les leviers de la stratégie Solutions groupe Les solutions développées par la société elle-même sont la composante essentielle de la stratégie de Zetes. Elles permettent une approche ciblée par marché et une plus grande flexibilité dans la mise en oeuvre.

Innovation et synergies La synergie entre les différentes divisions et équipes du groupe permet à la société de rester à la pointe des évolutions du secteur. Les échanges sont intersectoriels, inter-technologiques et internationaux.

Relations de confiance En étant à l’écoute des besoins des entreprises et en travaillant en relation étroite avec ses clients, Zetes devient un partenaire technologique privilégié. Cette confiance permet de multiplier les projets au sein d’une même organisation, dans

"En étant à l’écoute des besoins des entreprises et en travaillant en relation étroite avec ses clients, Zetes devient un partenaire technologique privilégié."

différents départements et avec différents types de solutions.

Valorisation des compétences Le contact avec le client et la qualité du service sont des éléments essentiels du succès du Groupe. Ses collaborateurs accumulent ainsi une expérience précieuse qui se concentre dans les solutions de la Société. Cette expérience est le catalyseur de l’innovation au sein des équipes.

Stabilité La diversification sur différents marchés réduit la dépendance à un secteur bien particulier. Les contrats gouvernementaux sont par exemple moins sensibles aux cycles économiques que l’investissement des entreprises. De même, certains secteurs dans le domaine de la supply chain peuvent être sujet à un ralentissement alors que d’autres enregistrent de la croissance ou font l’objet de réglementations strictes en matière de traçabilité. Il en va de même pour la diversification géographique.

Les revenus récurrents contribuent également à la stabilité du Groupe : Zetes se garantit une base de revenus grâce à des contrats à long terme et une offre étendue de services.

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Ce n’est pas le tout d’être rapide.

Il faut aussi faire preuve de perspicacité. _ZETESCHRONOS : VISIBILITÉ COMPLÈTE SUR LES PROCESSUS DE LIVRAISONS

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | 30 ANS D'INVESTISSEMENTS DANS L'AVENIR ZETES ANNUAL REPORT CONNECTING WHAT MATTERS

VIDEO ‘Les activités de Zetes : Goods ID et People ID’

ACTIVITÉS Du code-barres aux solutions supply chain et gouvernementales d’aujourd’hui, le succès de Zetes a toujours résidé dans sa capacité à innover et à évoluer. A travers ses clients publics et privés, c’est indirectement aux citoyens et aux consommateurs que ses développements bénéficient.

Les activités de Zetes ont débuté en 1984 avec l’introduction du code-barres, une technologie qui a permis à de nombreuses entreprises de gagner en productivité et en efficacité. Depuis, la société réalise une veille constante des évolutions technologiques, à la recherche des plus efficaces pour résoudre les défis de ses clients. Elle a souvent été pionnière dans l’implémentation de ces technologies et a, au cours des années, beaucoup investi en recherche et développement. Parallèlement, Zetes s’est efforcée de bien comprendre les besoins et les processus de ses clients dans l’optique de pouvoir les conseiller sur les technique d’optimisation les plus adéquates.

Les nombreux investissements réalisés par Zetes lui ont permis d’obtenir son positionnement unique tant sur le marché de la supply chain que pour l’authentification des personnes. En établissant en permanence des ponts entre les différents aspects de son activités, elle a non seulement réussi à développer un savoir et un savoir-faire uniques pour chaque secteur de manière individuelle mais également à réaliser des convergences.

A la base des décisions d’investissement des clients se trouve généralement un souci d’offrir un meilleur service aux consommateurs et aux citoyens. In fine, ces derniers ressentent donc également les bénéfices des solutions développées par Zetes.

RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

GOODS ID

En 2013, Zetes a adapté son offre dans le Goods ID pour accélérer sa croissance et répondre aux attentes des clients, confrontés à un environnement en pleine évolution, où les maîtres mots sont traçabilité et visibilité.

3 décennies d’investissements dans l’automatisation de la supply chain En se basant sur sa longue expérience dans le domaine de la supply chain et pour répondre aux besoins actuels des entreprises, Zetes a mis en place, en 2013, une suite de solutions qui adressent de manière ciblée les problématiques propres à chaque acteur. Elles permettent d’améliorer leurs performances, de les rendre plus compétitives en termes de productivité mais également, depuis quelques années, de les aider à se conformer aux législations relatives à la traçabilité et à la contrefaçon. Cette suite de solutions pour une chaîne d’approvisionnement collaborative, trouve ses racines dans l’historique de la société et les investissements technologiques réalisés au cours de ses 30 années d’existence.

• 1984 : Création de Zetes en Belgique, qui se positionne directement comme pionnière avec l’utilisation du codebarres dans le retail.

• 1991 : Implémentation de la première solution de preuve de livraison européenne en Espagne.

• 2000 : Premiers investissements dans le print & apply, pour l’identification des marchandises au niveau de la production.

• 2000 : Investissements dans le vocal, qui permet d’améliorer les performances du processus de picking en entrepôt.

• 2009 : Investissements dans la technologie de vision (ou ImageID) qui permet notamment d’améliorer et accélérer le processus d’expédition.

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"La supply chain collaborative de Zetes trouve ses racines dans l’historique de la société et les investissements technologiques réalisés au cours de ses 30 années d’existence. " La supply chain collaborative au service de la traçabilité. La traçabilité au service des consommateurs.

Ainsi, chaque technologie a amené vers d’autres champs d’application. C’est cette accumulation d’expertise à la fois au niveau des secteurs d’activité des clients, de l’appréhension ciblée de leurs besoins par une compréhension poussée de leurs processus, et des technologies de capture automatique de données, qui a permis la mise en place de l’offre actuelle de sa division Goods ID. Celle-ci aborde aujourd’hui les marchés avec des solutions logicielles standard, qui s’appuient sur les technologies susmentionnées. Chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement trouve ainsi une réponse à ses besoins. La création d’une base de données centralisée permet également de connecter tous les acteurs de la chaîne entre eux. Cette nécessité d’échanger des données relatives à la circulation des marchandises se fait particulièrement sentir dans des secteurs tels que le pharmaceutique, les produits de luxe ou l’agro-alimentaire. Ces derniers sont confrontés à des problématiques telles que la contrefaçon ou des préoccupations liées à la santé du consommateur.

100 000 opérateurs vocaux

INNOVATION

travaillent en entrepôt avec une solution Zetes

ZetesMedea – Morrisons – UK

Une suite de solutions standardisée

Gestion des applications dans le cloud

En plus des acquisitions technologiques, Zetes a réalisé de nombreux rachats d'entreprises ayant pour but d’élargir sa couverture géographique. Les cibles de ces acquisitions étaient généralement des entreprises dont les collaborateurs disposaient d’une fine connaissance du marché. Les nouvelles filiales adoptaient les solutions technologiques du Groupe mais chacune conservait généralement aussi ses propres solutions afin de capitaliser sur le savoir-faire des employés et les investissements réalisés en recherche et développement.

Ces dernières années, la notion de cloud a fait son apparition au sein des entreprises et y connaît un succès grandissant, en raison des facilités de gestion des applications qu’offre ce système et le fait qu’il permette de réduire les dépenses d’investissement. Ce modèle est cependant difficile à répliquer dans un environnement supply chain. En effet, contrairement à un environnement de bureau, les opérateurs travaillent avec des terminaux mobiles et la connexion à l’internet n’est pas toujours assurée. Il fallait donc un outil adapté aux besoins de ces acteurs mais offrant les mêmes avantages, ce que fait la plateforme de mobilité MCL. Cette dernière est commercialisée avec plusieurs solutions de Zetes et permet aux clients de réduire leur infrastructure IT et de simplifier la gestion des applications. Les principaux avantages de la plateforme sont :

La supply chain collaborative de Zetes est donc un condensé de l’expérience acquise par différents spécialistes sur différents territoires. La standardisation actuelle répond à un besoin de simplification, de rationalisation des coûts et de globalisation des échanges commerciaux.

Les entreprises disposant de filiales dans plusieurs pays souhaitent de manière croissante adopter une approche pragmatique et rationnelle pour la gestion de solutions. Des solutions standardisées permettent une approche cohérente, avec une implémentation par une équipe d’experts locale.

• La capacité à gérer les applications dans plusieurs implantations sans département informatique local.

aisé de nouveaux utilisateurs dans les périodes de forte saisonnalité.

La capacité informatique s’adapte de manière élastique aux besoins des clients, sans que ceux-ci ne doivent investir eux-mêmes dans une infrastructure qui doit tenir compte des pics de production.

• Pas de coûts supplémentaires pour l’infrastructure IT et l’administration.

• Être préparé pour les évolutions technologiques futures (qu’il s’agisse de terminaux ou de systèmes d’exploitation) puisque la plateforme permet de s’adapter aux nouveautés sans devoir réaliser d’investissements majeurs en développement software.

"La plateforme MCL permet aux entreprises de réduire leur infrastructure IT et de simplifier la gestion de leurs applications mobiles."

• Le téléchargement à partir d’un endroit centralisé de nouvelles applications.

• La mise à jour automatique des terminaux et de des applications.

• La facilité de déploiement de nouvelles implantations et l’ajout

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

ZETESATLAS - IDENTIFICATION ET TRAÇABILITÉ DES PRODUITS SUR LA LIGNE DE CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE

Contrefaçon et sécurité des consommateurs

ZetesAtlas est un système d'exécution du conditionnement (packaging execution system, PES) qui gère, sécurise et améliore le processus d'identification des produits en phase de conditionnement/ emballage.

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La traçabilité est certainement le mot clé pour beaucoup d’entreprises de production. Elle est nécessaire à la fois pour lutter contre la contrefaçon et assurer un produit de qualité au consommateur final. En raison des scandales de ces dernières années, principalement dans le secteur agroalimentaire, mais aussi de la préoccupation croissante des consommateurs concernant l’impact écologique des produits qu’ils achètent, un nombre croissant de réglementations voient le jour et les entreprises doivent trouver le moyen de s’y conformer. Si des problèmes subsistent, il est impératif de pouvoir organiser un retour rapide et efficace des marchandises affectées. Les opportunités pour ZetesAtlas sont donc nombreuses puisqu’un nombre conséquent d’entreprises est toujours à la recherche d’une solution pour se conformer à cette réalité, vieille d’à peine une décennie.

90% des entreprises du secteur de la production ne sont, par ailleurs, pas encore conscientes des avantages qu’une solution intégrée d’identification sur la ligne de conditionnement peut leur apporter.

Les principaux secteurs susceptibles d’être intéressés par ce type de solutions sont

VIDEO ‘Identification datamatrix chez Bristol-Myers Squibb’

le pharmaceutique, les produits de luxe et l’agroalimentaire. Cependant, d’autres secteurs ont déjà manifesté leur intérêt.

Contrôle total de la ligne de conditionnement La solution ZetesAtlas assure l’interface avec le système ERP de l’entreprise et gère les outils de marquage des produits à la sortie des lignes de production.

Cette approche qui limite fortement les interventions manuelles permet de limiter fortement le nombre d’erreurs. Avec ZetesAtlas, un seul opérateur configure toutes les imprimantes, les automates de pose et caméras de contrôle dont découlent une identification de chaque produit et leur agrégation : quels produits se trouvent dans quelle boîte, quelles boîtes sur quelle palette. L’agrégation des données d’un niveau de conditionnement à l’autre est essentielle pour une traçabilité efficace.

ZetesAtlas est également en mesure de prendre en charge la sérialisation, c’està-dire l’identification des produits à l’unité plutôt que par lot.

En combinaison avec ZetesOlympus, qui permet de faire le lien avec les partenaires de l’entreprise (clients et fournisseurs), ZetesAtlas offre une visibilité optimale sur les mouvements des produits.

ACTIVITÉS

ZETESMEDEA - OPTIMISATION DES PROCESSUS DANS L'ENTREPÔT

ZetesMedea est un système d'exécution logistique qui renforce l'efficacité des processus en entrepôt. Il favorise la réduction des coûts, l’exécution sans erreurs des opérations et fournit une visibilité en temps réel des évènements dans l’entrepôt grâce à l’intégration de technologies de pointe telles que le vocal et la capture d'image ImageID.

VIDEO ‘Picking vocal chez Système U’

Un secteur extrêmement compétitif

Visibilité de la réception à l’expédition

Soumis à de fortes pressions économiques, les entreprises ont pour objectif principal d’assurer de hauts niveaux de productivité tout en réduisant leurs coûts au maximum.

Pour ce faire, elles recherchent une automatisation poussée de leurs processus, qui permet à la fois de les accélérer et de minimiser le nombre d’erreurs. Des livraisons de produits correctes et rapides sont en effet un facteur déterminant dans le choix d’un fournisseur.

Zetes a été pionnière dans l’introduction du vocal en entrepôt et a fait évoluer la technologie avec succès en l’étendant à d’autres domaines que la préparation de commandes. Le vocal est, au niveau de ZetesMedea, la solution qui présente encore le plus d’opportunités.

Le développement de l’e-commerce présente également des opportunités de croissance pour ZetesMedea. L’organisation d’un entrepôt dédié à l’e-commerce est très différente de celle dédiée à la distribution traditionnelle des marchandises, puisqu’il y a un plus grand nombre de clients avec de plus petites quantités de produits. Ses besoins sont donc spécifiques. En juillet 2013, Zetes a fait l’acquisition de la société française L4 Epsilon, spécialisée dans le secteur de l’e-commerce. Actuellement, l’intégration de la proposition de L4 Epsilon dans ZetesMedea est en cours.

La solution intéresse donc principalement la grande distribution et l’agroalimentaire dans le business traditionnel et l’ecommerce.

Basée sur le système vocal MCL Voice, la solution ZetesMedea Voice est un système très performant avec lequel les opérateurs n’ont plus besoin ni de formation, ni d’enregistrer leur profil vocal. Ils peuvent commencer à travailler immédiatement.

Par ailleurs, contrairement à d’autres technologies vocales, MCL Voice offre le choix parmi différents fournisseurs de hardware et permet de combiner le vocal avec d’autres technologies de capture de données.

Zetes a également développé un module de vérification au chargement (dock door control) qui permet d’améliorer la vitesse de chargement des camions tout en réduisant les erreurs. Ce module a été développé sur base de la technologie ImageID. Le fait de pouvoir gérer l’ensemble des processus dans l’entrepôt est également un avantage compétitif important pour Zetes, qui peut assurer le suivi d’un produit depuis sa réception dans l’entrepôt jusqu’à son expédition.

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

ZETESCHRONOS - VISIBILITÉ D'ENSEMBLE SUR LE PROCESSUS DE LIVRAISON

ZetesChronos est une solution de Proof of Delivery (POD) mobile avancée, qui est conçue pour piloter tous les processus de collecte et de livraison. Elle offre une visibilité en temps réel sur les mouvements des biens et sur l'activité du travailleur sur le terrain, depuis le chargement des marchandises jusqu'à la livraison, et garantit la traçabilité à toutes les étapes du processus de livraison.

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VIDEO ‘Solution POD innovante chez Rangel’

Des clients de plus en plus exigeants

L’ePOD de nouvelle génération

Tout comme le secteur de l’entreposage, celui du transport doit s’adapter à un marché en évolution et notamment l’ecommerce, qui entraîne des livraisons plus nombreuses mais de plus petites quantités. Cela demande une adaptation des méthodes de travail et, donc, des solutions qui permettent d’automatiser ces processus. Un nombre croissant de clients réclament également la possibilité d’être livrés le jour-même où ils placent leur commande, ce qui requiert une très forte flexibilité. Combiné à une augmentation des prix du carburant et une très forte concurrence, l’optimisation des processus est au centre des préoccupations des entreprises du transport et de la logistique.

La majorité des sociétés de services de livraison de colis et de courrier ont déjà réalisé la transition des processus papiers vers des solutions de capture automatique de données mais les solutions ePOD qu’elles utilisent se concentrent généralement sur la numérisation des processus de collecte et de livraison et, donc, sur l’amélioration des performances individuelles des chauffeurs. Zetes propose une solution de nouvelle génération, qui permet également d’améliorer les performances de l'ensemble des collaborateurs de l’entreprise ainsi que celles du business lui-même. Ceci est rendu possible grâce à l’intégration d’outils de liaison avec le back office et de business intelligence.

Les solutions de preuve de livraison intéressent particulièrement les services postaux, les services de livraison de colis et courrier, la grande distribution et les prestataires de services logistiques.

Il existe aussi de nombreuses opportunités dans le domaine de la grande distribution, où l’utilisation du papier est encore très répandue pour la preuve de livraison.

Le véritable différentiateur pour Zetes est cependant la plateforme MCL, qui permet de gérer l’ensemble des terminaux et des applications dans le cloud.

ACTIVITÉS

ZETESARES - AMÉLIORER LES VENTES GRÂCE AU DIRECT STORE DELIVERY

ZetesAres est une solution complète de Direct Store Delivery conçue pour augmenter les ventes grâce à une meilleure gestion du client. Elle inclut les commandes, les ventes, la livraison, la gestion d'actifs et la maintenance, et transforme les agents de vente en conseillers hautement efficaces et fiables qui vendent le bon produit au bon endroit et au bon moment.

Vendre plus et mieux

Ergonomie et facilité de gestion

Le marketing est l’un des principaux facteurs pouvant amener les entreprises à opter pour une solutions de vente directe en magasin, une présentation professionnelle des produits permettant d’améliorer leur image de marque. Par ailleurs, elle ont également à cœur d’offrir un meilleur service à leurs clients, afin d’être plus compétitifs et, donc, de réaliser plus de ventes.

ZetesAres est utilisée sur des tablettes, ce qui permet d’avoir un accès facile à l’information concernant les produits et une présentation agréable et ergonomique.

Toutes les applications étant réunies sur un même terminal, il est possible de clôturer plus rapidement une vente et de calculer rapidement quel est le stock encore disponible dans la camionnette

Dans le secteur cosmétique, une solution de vente directe en magasin permet également de lutter contre les marchés parallèles en obtenant un meilleur contrôle sur leur circuit de distribution.

Elle intéresse également les entreprises de niche de l’agroalimentaire, qui font face à une forte concurrence et doivent donc pouvoir se différencier.

Comme pour ZetesChronos, ZetesAres fait appel à la plateforme de mobilité MCL mais son attrait est lié à ses nombreuses fonctionnalités. Par ailleurs, en tant que solution faisant partie du portfolio « supply chain collaborative », elle permet de faire le lien avec les autres maillons de la supply chain et notamment ZetesAtlas, ce qui permet de lutter efficacement contre la contrefaçon.

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

ZETESATHENA - IN-STORE MANAGEMENT INTELLIGENT

Shop

ZetesAthena est une solution complète pour la création, le stockage et le déploiement dématérialisé (cloud) d'applications d'instore management. De la réception à l'inventaire, de la re-tarification au réapprovisionnement, de l'accès à l'information produit au click&collect, la gestion des données est centralisée et simple, et ne nécessite pas d'investissements lourds.

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Difficulté de gestion des applications pour les multinationales

Réduction des investissements et facilité de gestion

Ici également, les nouvelles habitudes d’achat ont une forte influence sur les décisions technologiques des entreprises.

Les consommateurs sont de mieux en mieux renseignés et utilisent un nombre grandissant de canaux pour vérifier le prix et la disponibilité des produits et, ensuite, effectuer leurs achats. Cela implique, d’une part, que les enseignes doivent offrir plusieurs canaux de distribution et, d’autre part, qu’elles doivent avoir une parfaite visibilité sur les stocks, tant dans la branche consultée que dans les autres (pour éventuellement réorienter le client), les informations relatives aux produits, etc. Eviter la perte d’une possible vente en raison d’une indisponibilité en stock fait partie de leurs principaux défis.

Les solutions permettant d’améliorer les processus en magasin sont nombreuses et présentent généralement des fonctionnalités très semblables. Zetes fait la différence grâce à la plateforme de mobilité MCL en s’adressant prioritairement aux enseignes ayant un grand nombre de magasins à gérer, notamment dans les secteurs de l’habillement et du luxe ainsi que dans les magasins d’aéroport, etc.

La plateforme leur permet de réduire au minimum les investissements IT au niveau de chaque point de vente.

La multiplication des canaux de distribution requière donc une gestion très précise des stocks mais aussi des expéditions et des retours. De nombreuses enseignes doivent quotidiennement mettre la clé sous la porte faute de processus adaptés à cette nouvelle réalité.

Par ailleurs, ici aussi, la forte concurrence et l’environnement économique poussent les entreprises à trouver des solutions pour réduire leurs investissment .

Les clients de ZetesAthena ressortent également gagnants du point de vue du temps que leurs employés passent à s’occuper directement des clients plutôt qu’à la gestion de tâches administratives et techniques. La solution permet aussi un échange d’information plus fluide entre les différentes branches d’une même enseigne, notamment sur la disponibilités des marchandises en stock.

En combinaison avec ZetesMedea et ZetesChronos, ZetesAthena offre une solution parfaite pour gérer les processus affectés par la multiplications des canaux de distribution.

ACTIVITÉS

ZETESOLYMPUS - TRAÇABILITÉ ININTERROMPUE DE LA PRODUCTION AU CONSOMMATEUR

La protection de l’image de marque

Shop

ZetesOlympus est le composant central de la suite Supply Chain Collaborative de Zetes.

Il fait fonction de base de données unifiée et peut donc s'interfacer avec les sources d'informations, de l’entreprise ou extérieures à celle-ci, afin de savoir à tout moment ce qui s'est passé, quand, où et qui a été impliqué.

Les opportunités pour ZetesOlympus sont fortement liées à celles de ZetesAtlas, dans la mesure où le but de principal de ZetesOlympus est d’assurer une meilleure traçabilité des produits par le partage des données entre les maillons de la supply chain. L’ensemble des partenaires a accès à l’information et c’est l’entreprise de production qui en est l’initiateur et le plus grand bénéficiaire. Qu’il s’agisse d’un problème de qualité de produit ou de contrefaçon, c’est son image de marque qui est en danger. Elles sont demandeuses de ce type de base de données, permettant d’assurer le suivi des marchandises à partir du moment où elles sont confectionnées et jusqu’à leur vente au consommateur.

ZetesOlympus est également un outil adapté à la traçabilité des conteneurs.

Chaque année, les entreprises perdent des sommes considérables en raison de la perte de palettes, charriots, conteneurs

en plastique, etc. ZetesOlympus permet de localiser les actifs au sein-même de l’entreprise, chez un client ou un fournisseur. Cela lui permet de réaliser des économies et de réduire son impact environnemental.

Une visibilité totale Dans le domaine de la supply chain, Zetes est la seule à proposer une éventail de solutions permettant à la fois d’améliorer les processus de chaque maillon de manière individuelle et de remonter les informations relatives aux produits de manière instantanée vers une base de données centralisée. La visibilité ainsi obtenue sur les mouvements des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement est particulièrement utile aux secteurs du pharmaceutique, des produits de luxe et de l’agroalimentaire, confrontés plus que d’autres à des problèmes de contrefaçons ou des réglementations en matière de traçabilité.

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

Les solutions Zetes pour la

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

Identification de produits Sérialisation

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

Agrégation de données

Étiquetage de boîtes

Contrôle des palettes

Étiquetage des palettes

N°217 Mr Johan Schmitz

1 N°217 Mr Johan Schmitz

Preuve de livraison

Magasin

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Preuve de livraison

Mise en stock

supply chain collaborative

VIDEO ‘La supply chain collaborative’

Produit X Quantité Y

Aller à l'emplacement XY, prendre 1

Mise en stock Réassortiment

XY, 1 OK

Préparation de commandes

Inventaire

Mise en kit

Contrôle à l'expédition

Shop �press

12x

Shop �press

Vente et services directs aux magasins

Emplacement X Quantité Y

€

Emplacement X Quantité Y

€

N°217 Mr John Smith

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Aller à l'emplacement AB, mettre 6

COLLECTE

AB, 6 OK

N°217 Mr John Smith

Réassortiment

Gestion des prix et promotions

Inventaire

Aide à la vente

Click & Collect

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

Un partenaire solide

Proximité géographique

Les entreprises sont à la recherche de partenaires ayant les moyens techniques et humains de les soutenir dans des projets qui revêtent un caractère crucial pour leur organisation. Dans un marché encore très fragmenté, Zetes dispose :

L’activité Goods ID de Zetes requiert une proximité géographique avec ses clients : connaissance de la culture locale, rapidité des interventions, etc. Le Groupe cherche donc à étendre sa présence, soit par le biais d’acquisitions, soit par croissance organique, afin d’être présents là où les entreprises développent leurs activités. Leader européen des solutions d'optimisations pour la supply chain, il compte encore renforcer sa position dans les prochaines années. Le réseau unique ainsi développé, permet également de répondre aux besoins des multinationales, en quête d’homogénéité de leurs solutions et parc de matériel.

• De la taille critique nécessaire au déploiement de projets d’envergure ; • D’une solide assise financière lui permettant de faire d’importants investissements, notamment en infrastructure informatique ; • D’un réseau de filiales à travers 15 pays EMEA, permettant d’accompagner les projets internationaux de nos clients.

Direct Presence

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Countries Served

"La couverture géographique de Zetes lui permet d’être proche de ses clients, de cerner correctement leurs besoins et de pouvoir intervenir rapidement sur le terrain."

ACTIVITÉS

Opportunités de croissance

Législation, sécurité et protection de la marque à la base des

investissements en traçabilité

En Europe L’Europe est le continent historique de Zetes, sur lequel la Société a développé un important réseau de filiales. La couverture géographique ainsi mise en place permet d’être proche des clients, de cerner correctement leurs besoins et de pouvoir intervenir rapidement sur le terrain.

Malgré les incertitudes liées à la situation macroéconomique au niveau Européen, il existe encore des opportunités de croissance : • du point de vue géographique : Il existe encore de nombreuses possibilités pour développer sa présence et ainsi renforcer la position de leader de Zetes.

• du point de vue des besoins des entreprises : Les besoins en matière d’identification et de traçabilité évoluent, notamment en matière de sécurité, de législation, de protection de la marque et de la multiplication des canaux de vente. Ces évolutions sont marquées par la volonté croissante de protéger et satisfaire des consommateurs, de plus en plus regardants sur l’origine et la qualité des produits qu’ils achètent.

• du point de vue technique : grâce à sa taille et sa solidité financière, Zetes peut consacrer des équipes internationales au développement de ses solutions en accord avec les besoins de ses marchés et ainsi garder une longueur d’avance sur la concurrence.

En Afrique En Afrique du Sud, Zetes dispose de cinq sites dans quatre villes : deux à

ZetesAtlas – Brystol-Myers Squibb – France

Johannesburg, un à Cape Town, un à Durban et un à Port Elizabeth. Le continent africain offre un grand potentiel de développement avec un besoin aigu en traçabilité et de solutions pour la chaîne d’approvisionnement. Les secteurs les plus porteurs y sont ceux de l’exploitation des ressources naturelles, nombreuses sur le continent, et de la production, en plein essor. Par ailleurs, l’Afrique du Sud offre un point d’accès idéal à l’ensemble de la région subsaharienne.

solutions dites « glocales » : une approche mondiale mais des services et un support locaux.

Deux continents, un seul fournisseur

"A mesure que les chaînes d’approvisionnement se mondialisent, les multinationales se mettent en quête de solutions dites « glocales »"

La présence de Zetes à la fois en Europe et en Afrique est un avantage de taille pour les entreprises actives sur ces deux continents. Le Groupe est en mesure de leur offrir le même niveau de service partout. À mesure que les chaînes d’approvisionnement se mondialisent, les multinationales se mettent en quête de

Sur le marché très fragmenté de l’identification automatique, Zetes est la seule entreprise à pouvoir fournir ce niveau de service. Cette approche lui a permis de gagner plusieurs contrats d’envergure et cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir.

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR VIDEO ‘Solution de vote électronique’

PEOPLE ID

L’année 2013 a abouti à la signature de contrats de long terme (passeport belge, visa biométrique au Sénégal, passeport en Gambie…). Ceux-ci commenceront à générer des revenus dans le courant de 2014.

10 ans au top de la sécurité Depuis 10 ans, Zetes figure parmi les acteurs qui comptent dans le secteur des documents d’identité et de voyage. Avec des contrats de carte d’identité sociale, de passeport ou visa biométriques, de permis de conduire et de carte d’identité électronique, le portefeuille de références de Zetes s’est étoffé sur les continents européen et africain. De nouvelles initiatives telle que la campagne « Ton eID, ça simplifie » des autorités belges soulignent la multitude d’applications de l’identité électronique. Zetes n’est pas en reste avec, notamment, le lancement de la plateforme Zetes eaZySign, qui permet la signature électronique légale de documents et leur conservation dans un environnement sécurisé.

Le potentiel reste énorme car beaucoup de pays doivent encore passer à l’ère électronique ou adopter l’authentification forte par la biométrie.

"Beaucoup de pays doivent encore passer à l’ère électronique ou adopter une authentification forte par la biométrie."

Zetes a développé une offre complète allant de l’enrôlement live des citoyens jusqu’à la délivrance de documents d’identité et a ajouté ces dernières années une station d’enrôlement biométrique fixe et un e-gate permettant un contrôle automatisé aux frontières. Récemment, elle a également mis à jour son kit d’enrôlement mobile, mis en œuvre dans des opérations de recensement électoral. Ses avantages principaux résident dans son ergonomie et sa très grande autonomie.

L’innovation et les références sont des facteurs de croissance Zetes a mis à son actifs quelques réalisations innovantes : • Premier déploiement à grande échelle de la carte d’identité électronique en Belgique dès 2005 ; • Première mondiale avec le recensement biométrique de plus de 25 millions d’électeurs congolais en 2006 ; • Passeport biométrique ivoirien, au top de la sécurité grâce à l’enregistrement live biographique et biométrique, en 2008 ; • Innovation pour le passeport gambien avec intégration simultanée des informations biométriques de l’iris et des empreintes digitales en 2013 ; • etc.

Secur-eVote

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Les Etats ont besoin de visibilité sur les populations résidant sur ou transitant par leur territoire

Site d’enrôlement – Banjul – Gambie

La solution de vote électronique continue également de faire l’objet d’améliorations.

Plus rapide, plus efficace et plus fiable que les processus de vote papier, le vote électronique permet de mieux assurer la confidentialité et le secret du vote, un dépouillement immédiat et fiable assorti de garanties d’intégrité et d’outils de contrôle ainsi qu’une réduction des erreurs liées au support papier grâce à la suppression de la lecture et du comptage manuels.

Toutes les solutions proposées aux clients, qu’elles soient software, hardware ou combinaison des deux requièrent une grande robustesse et des gages de sécurité. Zetes s’est donc organisé pour bénéficier des certifications les plus extrêmes telles que la norme ISO27001 relative à la sécurité informatique.

Les projets réalisés avec succès en Belgique permettent un rayonnement ailleurs dans la zone EMEA. Les raisons de se concentrer sur cette région sont multiples. Les moyens investis en Business Development sont importants et les cycles de vente sont longs et demandent des efforts soutenus. Le choix de l’Afrique se justifie aisément : beaucoup d’Etats veulent renforcer leur registre national. L’identification des populations et leur localisation sont des outils critiques en matière de politique

"La plupart des appels d’offre de documents d’identité et de voyage exigent des certifications et des références de grande ampleur. "

de développement. Les dirigeant africains ont bien compris l’intérêt de la biométrie pour assurer une authentification forte de leurs citoyens.

Hormis les pays déjà cités, Zetes a également déployé ses solutions au Togo, au Burundi, au Gabon, au Cap Vert, au Bénin, au Tchad, en Israël, en Sierra Leone et au Portugal. La bonne réputation de la société se base sur la réussite de ces différents projets. L’accumulation de références est essentielle et garante de la croissance des affaires dans le People ID. La plupart des appels d’offre de documents d’identité et de voyage exigent des certifications et des références de grande ampleur. Zetes est donc bien placée pour poursuivre sa marche en avant.

Personnalisation du passeport belge A partir de 2014, le Groupe Zetes assurera la personnalisation et la distribution des passeports électroniques des citoyens belges. Le Groupe s’appuiera sur des processus largement éprouvés dans des projets similaires et sur une infrastructure informatique sécurisée.

Près de 400.000 passeports seront personnalisés chaque année. Zetes se chargera également de la distribution des passeports aux administrations. En intégrant ce dernier maillon, Zetes renforce l’étanchéité du processus complet et réduit encore le risque de vol ou de fraude.

Un accent tout particulier est également mis sur la qualité de la photo du nouveau passeport. Dans 80 % des cas, c'est sur ce paramètre que les faussaires agissent.

Cette photo est donc reproduite en de multiples endroits du document.

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR VIDEO ‘Préparation des élections en RDC’

"L’exhaustivité du portefeuille de Zetes permet aux autorités d »’un pays de confier à un fournisseur unique la mise en place de projets éminemment complexes. "

• enrôlement biométrique et biographique simultanés ;

Identification des citoyens : un défi pour chaque Etat

• transfert sécurisé des données ;

Les solutions d’identification de personnes sont destinées aux Etats et aux gouvernements, pour qui une bonne visibilité sur les populations résidant sur ou transitant par leur territoire est essentielle, notamment pour :

• centralisation et création de bases de données ou de registres de populations ; • contrôle des informations et élimination des doublons biométriques ; • production de documents ;

• l’organisation d’élections démocratiques ;

Contrôle de l’ensemble de la chaîne de production

• personnalisation de documents ;

• le contrôle des flux migratoires ;

• transport sécurisé de documents ;

• la gestion administrative ;

Au fil des années et en faisant appel aux technologies les plus novatrices, Zetes a élaboré un portefeuille de solutions qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur menant à la production et au contrôle de documents d’identité et de voyage sécurisés :

• lecture de données et contrôle de l’identité (administration, contrôle frontière, élections, etc.).

• la gestion des ressources humaines (fonctionnaires, agents de police, militaires, etc.).

Le succès du Groupe repose en partie sur l’exhaustivité de son offre, permettant ainsi aux autorités d’un pays de confier à un fournisseur unique la mise en place de projets éminemment complexes pour les Etats.

Le défi principal des Etats dans ce domaine est de lutter contre l’usurpation d’identité et la contrefaçon.

Personnalisation du passeport gambien et livraison d’une station e-gate En octobre 2013, Zetes a remporté le contrat de personnalisation du passeport gambien. Portant sur une durée de 15 ans, il s’agit d’une excellente vitrine de l’ensemble des compétences de Zetes, qui est chargée de : • La mise en place d’un site sécurisé, bénéficiant de l’expertise de son site belge, détenteur de la norme ISO 27001 • L’enrôlement des requérants, grâce aux stations fixes, développées et produites par Zetes • La création d’une base de données centralisée combinant données biographiques et biométriques de deux types (iris et empreintes digitales) • La gestion sécurisée des données • Le dédoublonnage AFIS • La personnalisation du passeport • La remise sécurisée du document • Le contrôle automatisé aux frontières grâce à un e-gate, développé et produit par Zetes

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ACTIVITÉS VIDEO ‘Utilisation de l’eID sur smartphone et tablette’

4 250 kits mobiles

Si les projets d’authentification émanent des gouvernements, les citoyens bénéficient eux aussi d'un haut niveau de sécurisation de leurs documents, qui leur permet de prouver leur identité et par là d’exercer leurs droits, d’accéder aux services de l’Etat et de passer les frontières.

livrés en Ouganda en 2014

Priorité à la sécurité pour les données des citoyens L’identification de personnes touche aux notions de vie privée et de confidentialité.

Il est dès lors impératif d’offrir un maximum de garanties de sécurité, tant dans la gestion des données que dans les documents en eux-mêmes.

Cela se traduit par plusieurs mesures : • le « live enrolment » : basées sur des kits fixes et/ou mobiles, les solutions de Zetes garantissent l’unicité de temps et de lieu lors du prélèvement des informations biographiques et biométriques ;

Kit d’enrôlement mobile

• le cryptage de données, tant pour le transfert des informations que pour limiter l’accès à certaines données contenues dans un document à son seul détenteur ;

Zetes continue ses investissements en la matière de manière constante et ce, afin d’assurer aux autorités et citoyens le plus haut degré de protection de leurs données.

• l’utilisation de matériaux et techniques de pointe lors de la production de documents, afin d’assurer qu’ils ne soient pas contrefaits ; • détention de la certification ISO 27001, relative à la gestion sécurisée d’informations sensibles.

"Les contrats sénégalais, belge et gambien, remportés en 2013, contribueront aux résultats de la division dès 2014. "

Très bonne visibilité sur les contrats de long terme Le business model de l’activité People ID est établi sur base de contrats des types « Build & Operate » (BO) et « Build & Transfer » (BT).

Les contrats BO concernent des projets de production de documents sécurisés (p. ex. cartes d’identité belges et israéliennes, passeports biométriques ivoiriens, etc.).

Il s’agit de concessions octroyées par les Etats pour des périodes s’étalant sur plusieurs années. Ces contrats nécessitent des investissements conséquents au départ mais les revenus récurrents qu’ils génèrent

sur la durée offrent beaucoup de visibilité et de prédictibilité à la Division. Les contrats sénégalais, belge et gambien, remportés en 2013, contribueront donc aux résultats de la division dès 2014.

Les projets de type BT, actuellement majoritaires en Afrique, sont plus limités dans le temps. Il s’agit de projets d’enrôlement biométrique dans le cadre d’élections, de recensements de fonctionnaires, etc. Dans ce cas, Zetes prend la responsabilité du développement et de la mise au point d’une infrastructure clé sur porte qui est transmise au client. Par la suite, Zetes propose des services d’assistance en complément. Ils ont trait à la gestion de projet, à l’assistance technique ou à la formation. En mars 2014, Zetes a conclu un contrat de livraison de 4250 kits d’enrôlement mobiles à l’Ouganda.

37

RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

Enrôlement

AFIS

Les données biographiques et/ou biométriques sont enregistrées à l’aide de stations d’identification fixes ou mobiles.

Grâce au système AFIS (Auomated Fingerprint Identifactation System – ABIS si on utilise un autre type de données biométriques), Zetes effectue une recherche ultra-rapide sur les doublons. Si des données biographiques et/ ou biométriques sont présentes plusieurs fois, un signal d’alerte est établi et l’identité des personnes impliquées peut être vérifiée par un agent de l’État.

Centralisation

Base de données/ registre de population

Le transfert des informations se fait de manière cryptée via communication par satellite, internet ou support numérique.

38

VIDEO ‘Aperçu des activités People ID’

Une fois toutes les informations vérifiées, on dispose d’une base de données fiable qui, le cas échéant, peut servir à l’élaboration d’un registre de population. Un tel registre central reste, à l’heure actuelle, encore embryonnaire dans un grand nombre de pays.

PASSEPORT

ACTIVITÉS

Remise du document

Contrôle

Au moment de la remise du document, l'agent de l'État vérifie une nouvelle fois les données biométriques du citoyen. Si le document contient des données cryptées, le citoyen a reçu préalablement un code PIN qui, pour une sécurité renforcée, peut être modifié au moment de la remise.

Les informations sont vérifiées par consultation de la base de données existante. La mise en œuvre de la biométrie et du système AFIS permet de détecter les personnes qui se présenteraient sous plusieurs identités.

B

Production/ Personnalisation Les données vérifiées peuvent également être utilisées pour la production et/ou la personnalisation de documents sécurisés. Ces documents peuvent être des cartes d’identité électroniques, des passeports électroniques biométriques, des visas, des permis de conduire, des cartes d’électeurs, des cartes de sécurité sociale, etc.

Applications online La carte d'identité électronique permet une identification à distance sur l'internet et donne ainsi accès à un certain nombre d'applications et de portails sécurisés. Ceux-ci peuvent être privés ou publics, tels que la signature électronique de documents ou la déclaration d'impôts en Belgique.

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Il est bon de savoir qu’il y a toujours quelqu’un pour garder un œil sur vous.

Où que vous soyez. _ZETESOLYMPUS : UNE NOUVELLE DEFINITION DE LA TRACABILITE

RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | 30 ANS D'INVESTISSEMENTS DANS L'AVENIR

INNOVATION Dans le Goods ID, la mise en œuvre de l’offre s’articulant autour de la « chaîne d’approvisionnement collaborative » a été à l’origine d’un nouvel élan en termes d’innovation.

La sécurité et l’ergonomie restent prioritaires dans le développement des solutions People ID. L’innovation est à la base de la créationmême d’une entreprise telle que Zetes. Elle est essentielle à son bon fonctionnement, voire à sa pérennité. Une idée nouvelle ne le reste pas longtemps. Il faut donc investir de manière constante pour pouvoir conserver son avantage compétitif. L’innovation place Zetes en position de leader. Le Groupe a été pionnier à bien des égards, tant pour l’introduction du code-barres au niveau de la grande distribution que pour celle de la technologie vocale en entrepôt ou la carte d’identité électronique au niveau des États.

Zetes met donc l’accent sur l’innovation et la mise en oeuvre des meilleures technologies en mobilité et identification, en phase avec les besoins des entreprises et des gouvernements.

Pour stimuler cette innovation, Zetes croit fermement en et promeut l’échange et la collaboration. Celle-ci s’opère à différents niveaux : • Entre experts d’une même division • Entre les filiales internationales du Groupe • Entre le Goods ID et le People ID • Entre la société et ses clients

RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

La standardisation au niveau du Groupe Zetes sur la plateforme MCL amène une série d’avantages à la fois pour les clients et les filiales de Zetes elles-mêmes.

Ces dernières peuvent davantage se concentrer sur les aspects fonctionnels des solutions tout en pouvant garantir leur compatibilité avec les différents systèmes d’exploitation. Pour les clients l’accès à la plateforme MCL leur permet de gérer d’une façon centralisée leur parc installé et d’obtenir des informations pratiques sur l’exploitation de leurs terminaux.

• au sein d’un même parc installé, ils utilisent parfois en parallèle des terminaux mobiles durcis, spécialement conçus pour un environnement supply chain, et des terminaux mobiles de type smartphones.

Il existe donc une véritable complexité de gestion d’infrastructure mobile pour ces entreprises.

Pour répondre à cette problématique, la division MCL Technologies a conçu et développé une plateforme de mobilité intégrée. Contrairement à d’autres software de mobilité, la plateforme MCL va bien audelà d’une paramétrisation et d’une gestion de terminaux mobiles. Elle est centrée sur

Zetes a déjà rencontré un vif succès avec cette approche notamment avec les solutions ZetesChronos et ZetesAthena.

Elle a été un argument décisif dans la conclusion de plusieurs contrats remportés en 2013.

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Central IT Dept Application Store

App/SW Deployment

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Device Management

User Management

Data Storage

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• ils opèrent différents systèmes d’exploitation ;

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Tous les acteurs dans la mobilité sont confrontés à des difficultés inhérentes de ce secteur :

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MCL Mobility Platform

les fondements d’une gestion de la mobilité au service de la supply chain

• l eurs opérateurs mobiles emploient différents types de terminaux ;

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La plateforme de mobilité MCL :

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La supply chain collaborative répond aux préoccupations des clients de mettre en commun les données entre les différents acteurs de la supply chain tout en déléguant à un tiers de confiance, Zetes, la responsabilité d’un accès sécurisé et segmenté à ces données.

• ils veulent pouvoir effectuer des rapports et des analyses ;

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Forte de cette connaissance, Zetes crée des synergies, tant au niveau des technologies qu’au niveau du savoir-faire dans les différents pays. Cette mise en commun a abouti à la mise sur le marché de solutions harmonisées au niveau du Groupe, flexibles et étoffées en termes de fonctionnalités.

• ils font face à des difficultés de gestion de leurs parcs de terminaux et de leurs applications mobiles ;

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2013 a vu la mise en œuvre des solutions de Zetes pour une supply chain collaborative.

Celles-ci sont adaptées aux processus particuliers de chaque marché et font appel aux diverse technologies pour lesquelles Zetes a développé une large expertise au cours des années.

• ils doivent être en mesure de sécuriser leurs données ;

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La supply chain collaborative

les applications mobiles et sur tous les aspects opérationnels de la mobilité. Le déploiement d’un projet sur de multiples sites, l’ajout de nouveaux utilisateurs, la mise à jour des applications,… Toutes ces tâches habituellement fastidieuses s’en trouvent grandement simplifiées.

• différentes technologies sont utilisées pour la capture des données ;

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Cette approche est à l’origine de la « productisation » de ses solutions dans le Goods ID, du développement de certains outils, tels que la plateforme de mobilité MCL, ou de nouveaux produits et solutions dans le People ID.

INNOVATION

L’évolution vers un modèle « Software as a Service » (SaaS)

terminaux mobiles / systèmes centraux est standardisée via la plateforme.

Enfin, la versatilité de la plateforme MCL permet d’offrir des solutions hybrides pour les clients qui le désirent : bénéficier du cloud et des services de la plateforme MCL tout en continuant à gérer leurs flux de données sur leur propre site.

La plateforme MCL étant architecturée comme une application cloud, Zetes est en mesure de commercialiser ses solutions selon un modèle de souscription (Software as a Service ou SaaS).

Au niveau du hardware, Zetes a introduit, en parallèle à son offre SaaS, une offre Hardware as a Service (Haas) qui est un modèle attrayant pour les entreprises.

De la sorte c’est tout l’ensemble de la solution, en ce compris les terminaux mobiles et leur maintenance, qui est exploitée via un coût mensuel couvrant le hardware et le software.

L’approche cloud permet de limiter les investissement des clients au niveau de leur infrastructure IT et présente donc un avantage significatif au niveau des coûts. Par ailleurs, la centralisation de la gestion leur offre également un gain de temps important dans la mise en place des solutions.

"Zetes a introduit, en parallèle à son offre SaaS, une offre Hardware as a Service (Haas) qui est un modèle attrayant pour les entreprises."

Par ailleurs, les avantages habituels d’une offre SaaS sont également présents dans les solutions s’appuyant sur la plateforme de mobilité MCL : avantages financiers consistant en une réduction des capex et du coût total de possession, évolutivité, utilisation facile, maintenance incluse, mises à jour automatiques, données centralisées et protégées, résilience.

La plateforme MCL permet également à Zetes d’innover en offrant des services pouvant être qualifiés de Back-End as a Servcie (BaaS). La gestion des flux de données entre les terminaux mobiles et les systèmes de gestion des entreprises est généralement complexe et requiert la mise en œuvre de nombreuses ressources pour chaque projet. Au travers d’un BaaS, la prise en charge de cet aspect est grandement simplifié puisque l’interface

L’académie Zetes et le partage des connaissances Chaque solution de la supply chain collaborative est prise en charge par une équipe internationale de spécialistes. Ces BSG ou Business Solution Groups sont composés chacun d’une dizaine d’experts issus de différents pays. Cette stratégie permet de rassembler l’expertise répartie sur différents territoires et de garantir une approche coordonnée pour chaque marché vertical. Afin de garantir une cohérence et une communication optimale entre ses équipes, Zetes a mis sur pied une académie. Il en résulte des solutions communes, partagées au sein du Groupe.

au niveau matériel que logiciel. Pour le projet du passeport gambien, Zetes a réalisé une première mondiale en intégrant les informations biométriques de l’iris directement dans le passeport.

Dans le cadre de ce même projet, Zetes installe également sa première station e-gate decontrôle d’identité automatique aux frontières grâce à la comparaison entre les informations biométriques du voyageur et celles de son passeport. L’egate vient renforcer l’offre de la division.

Les solutions de contrôle automatisé aux frontières sont en pleine expansion dans le monde. Le marché potentiel est considérable et Zetes dispose d’une solution haut-de-gamme, qui est en mesure de répondre aux exigences les plus strictes des Etats.

Pour le développement du hardware de ses solutions, la division People ID fait appel aux capacités de design et de production du Goods ID. C’est grâce à cette collaboration étroite que des solutions telles que SecureVote, la station d’enrôlement biométrique fixe et maintenant l’e-gate peuvent voir le jour. Une collaboration qui s’opère également au niveau software.

En effet, afin de réaliser le suivi de la distribution des permis de conduire et, bientôt, des passeports belges, le People ID utilise la solution de preuve de livraison – ZetesChronos – développée par le Goods ID.

Passeports et contrôle automatisé aux frontières : vers un renforcement de la sécurisation La Division People ID continue à travailler à l’amélioration de ses solutions, tant

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Offrir la meilleure protection à ce qui nous est le plus précieux est dans notre nature à tous. _SÉCURISATION OPTIMISÉE DE L’IDENTITÉ

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RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | 30 ANS D'INVESTISSEMENTS DANS L'AVENIR ZETES ANNUAL REPORT CONNECTING WHAT MATTERS

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE Le Groupe continue à investir dans la formation de son personnel et la sécurité de ses solutions.

L’environnement bénéficie également d’une attention particulière. Diverses certifications ISO, dont récemment l’ISO 14001 viennent couronner les efforts des équipes de Zetes en ce sens.

Pour Zetes, l’attention prêtée au bienêtre et au développement personnel est essentielle à la motivation des collaborateurs.

Par ailleurs, la protection des consommateurs et des citoyens sont des préoccupations majeures de la société civile et donc, par extension, des clients de Zetes, qu’il s’agisse des entreprises ou des Etats. Le Groupe apporte également sa pierre à l’édifice en matière environnementale.

L’emploi Les collaborateurs, principal moteur de Zetes Le succès de Zetes repose principalement sur ses collaborateurs. En grande partie société de services, son principal atout réside dans la création de relations étroites avec les clients et dans l’élaboration créative de solutions à leurs problèmes. Pour ce faire, une connaissance approfondie des marchés dans lesquels ces derniers opèrent est essentielle, tout comme le sont une maîtrise pointue des diverses technologies ainsi qu’une excellente compréhension de la culture locale.

Niveau de protection très poussé des informations relatives aux citoyens

Passeport biométrique gambien

La valorisation des connaissances

Le respect de l’humain

Le savoir et le savoir-faire du personnel de la société est dès lors un capital important, que Zetes s’efforce de préserver et de renforcer. Ainsi, en cas d’acquisition, Zetes veille à éviter la perte des compétences acquises en intégrant les employés et leur know-how.

Zetes veille à s’assurer que son personnel ne fasse l’objet d’aucune discrimination raciale, physique, politique, religieuse ou sexuelle. Elle respecte toutes les législations du travail en vigueur, que ce soit au sein de l’Union Européenne ou dans les pays hors Union où elle est présente ; Zetes offre à son personnel une couverture sociale adéquate, souvent au-delà des exigences légales. Elle entend contribuer au développement des régions moins favorisées, en Afrique notamment, en engageant et en formant des collaborateurs locaux et en leur confiant des responsabilités techniques et de management. Actuellement, Zetes a une présence directe en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Gambie et en Afrique du Sud.

Le partage entre collaborateurs, anciens et nouveau, permet de renforcer les compétences de chacun et fortifie le Groupe dans son ensemble.

L’évolution grâce à l’échange Confronté à un monde en évolution rapide, notamment d’un point de vue technologique, et à une clientèle en demande de gains de productivité et soumise à des réglementations de plus en plus complexes, il est nécessaire que les compétences du personnel soient mises à jour régulièrement. Zetes a donc mis en place des structures de partage des connaissances et de valorisation des expériences acquises.

Depuis plusieurs années, les formations internes ainsi que le recrutement de personnel hautement qualifié ont permis de considérablement renforcer le niveau de compétence et la pertinence du service au client.

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S’engager avec l’association « Nos Enfants Cardiaques » Pour la septième année consécutive, Zetes s’est alliée à l’association « Nos Enfants Cardiaques » dans le cadre des 20 km de Bruxelles. Cette organisation est composée de parents d'enfants cardiaques et de membres de l'équipe soignante des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Elle a pour but l'amélioration du bien-être des enfants porteurs de malformations cardiaques et de leur famille.

Cette collaboration est l’occasion pour les employés du Groupe de participer à un événement sportif, au sein d’une équipe de 250 coureurs, pour soutenir l’association.

Mieux identifier et tracer = Mieux protéger La protection des citoyens L’identification des personnes est la clé de voûte de l’exercice des droits démocratiques tels que la participation aux élections et la protection des données personnelles. Elles permettent de répondre aux besoins liés à : • La préparation d'un processus électoral démocratique

La constitution de listes électorales

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

fiables est un véritable défi pour les Etats dépourvus de registre national.

Avec sa solution d’enrôlement biométrique, Zetes offre une réponse à l’exigence un citoyen = une voix.

• La lutte contre l’usurpation d’identité

Les données biométriques intégrées dans les documents d’identité, permettent de s’assurer que le détenteur du document est bien qui il prétend être. En comparant les empreintes digitales d’un citoyen avec la base de données existante, on évite qu’une personne ne se présente sous deux identités différentes ou ne tente de s’emparer de l’identité d’une autre personne.

• La lutte contre la fraude

Hormis les données personnelles, il est également nécessaire de protéger le document lui-même. Les documents d’identité produits par Zetes intègrent les éléments de sécurité qui, dans les faits, en rendent la contrefaçon impossible. Zetes est aujourd’hui impliquée dans les projets d’eID belge (cartes d’identité nationales, cartes d’étrangers, kids-ID), portugais et israélien. Elle personnalise par ailleurs les passeports pour la Belgique, la Côte d’Ivoire et la Gambie.

La protection des données sensibles Le traitement des informations relatives aux citoyens requiert un niveau de protection très poussé et donc également une sécurisation des systèmes de gestion des informations. Zetes est ainsi devenue une des premières sociétés de son secteur à obtenir la certification ISO 27001 pour la production des documents eID et eTravel (passeports, visas,...). Ce standard est le seul à être reconnu internationalement pour la définition des pré-requis en matière de sécurité pour la mise en place d’un Système de Management de la Sécurité de l’Information.

Cette compétence a été développée initialement pour des projets sensibles comme le sont ceux du People ID, puisqu’il s’agit de sécuriser les informations des citoyens pour le compte d’Etats. Elle représente cependant un atout croissant en Goods ID également, où les entreprises considèrent qu’une atteinte à leurs données peut les affaiblir considérablement.

La protection du consommateur Ces dernières années, le consommateur et, plus particulièrement, sa santé sont venus se placer au centre des préoccupations de la chaîne d’approvisionnement.

Des secteurs tels que les industries alimentaire et pharmaceutique doivent se conformer à des règlementations de plus en plus contraignantes. Le portfolio de solutions développé par Zetes répond à ces enjeux sociétaux en y apportant des éléments nouveaux tels que l’utilisation du cloud. ZetesOlympus permet en effet de rassembler toutes les données liées à un produit en permettant l’accès sécurisé à cette base de données aux différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

La traçabilité de produits défectueux ou le repérage de marchandises contrefaites s’en trouve grandement facilités.

La protection de l’environnement La rationalisation des processus passe par la dématérialisation des informations et l’automatisation de leurs flux. Zetes a notamment recours à la communication mobile. Qu’il s’agisse de l’optimisation des chaînes logistiques ou de la signature électronique, cet échange d’information à distance contribue à réduire les déplacements. De plus, au niveau des entreprises, l’automatisation des processus entraîne une diminution des erreurs, ce qui se traduit par une réduction des pertes en cours de production et des retours au niveau logistique. Toutes les entreprises recherchent une gestion efficace de leurs actifs mobiles (véhicules, palettes, outils, …).

En identifiant et en localisant ces derniers en temps réel, il devient possible d’en optimiser l’usage et, donc, d’en réduire le nombre.

"Zetes a entrepris la mise en place un système de management environnemental et a obtenu la certification ISO 14001 pour son site de production de cartes et documents d’identité et de voyage."

Dans un souci de respect de l’environnement et malgré une empreinte écologique relativement faible, Zetes a entrepris la mise en place un système de management environnemental et a obtenu la certification ISO 14001 pour son site de production de cartes et documents d’identité et de voyage.

Celle-ci permet de contrôler l’impact de l’activité industrielle sur l’environnement.

Dans le cadre de cette initiative, une GreenTeam composée de volontaires a été mise sur pied afin de développer des initiatives environnementales et de veiller à l’atteinte des objectifs suivants : • conscientisation et amélioration continue des prestations environnementales ; • gestion durable des matières premières ; • utilisation responsable des énergies ; • gestion écologique du bâtiment et des environs.

Tous les processus ont été réévalués en fonction de l’impact environnemental et des améliorations ont dores et déjà été constatées.

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Quoi de plus satisfaisant que de réaliser la bonne prise, au bon moment ? _ZETESMEDEA : CONTRÔLE TOTAL DES OPÉRATIONS EN ENTREPÔT

RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | 30 ANS D'INVESTISSEMENTS DANS L'AVENIR

INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES Une communication claire sur les réalisations et les objectifs du Groupe doit permettre aux investisseurs de se faire une idée correcte de sa santé financière et de ses perspectives. C'est pourquoi Zetes travaille de manière continue à l’amélioration de ses outils de communication.

La société apporte un soin particulier à l’établissement de ses résultats annuels et semestriels. Le management veille à rester accessible, et en particulier à répondre aux questions que peuvent se poser les investisseurs. Le site web est mis à jour à intervalles réguliers ; l’accent est mis sur la facilité de navigation afin que les investisseurs trouvent le plus facilement et rapidement possible l’information dont ils ont besoin.

Le Groupe s’efforce également de récompenser les investisseurs pour la confiance qu’ils lui accordent ; il leur redistribue une partie significative des résultats réalisés, que ce soit sous la forme de dividendes ou de rachats d’actions propres.

RAPPORT ANNUEL ZETES 2013 | INVESTIR DANS LE PRÉSENT POUR CRÉER L'AVENIR

"LA MEILLEURE FAÇON DE PRÉDIRE L’AVENIR EST DE LE CRÉER. C’EST CE QUE NOUS FAISONS"

Benoît Heins - Relations Investisseurs

Contacts

Informations financières

Calendrier

ZETES INDUSTRIES SA

Les Rapports Annuels de la Société seront envoyés aux détenteurs d’actions nominatives ainsi qu’aux personnes qui les demandent.

Ces rapports ainsi que toutes autres informations publiques peuvent être obtenu au siège de la Société, ainsi que sur le site web www.zetes.com.

Assemblée Générale Ordinaire : Dernier mercredi de mai - 28 mai 2014 à 10h00

Da Vinci Science Park Rue de Strasbourg 3 B-1130 Bruxelles RPM : 0425.609.373.

Tél. +32 (0)2 728 37 11 Fax +32 (0)2 728 37 51

Relations investisseurs et communication Relations Investisseurs : Benoît Heins Relations Presse : Sandra Franchitti Tél. +32 (0)2 728 37 11 Fax +32 (0)2 728 37 51 E-mail : investor@zetes.com Euronext Brussels : ZTS

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Les personnes souhaitant figurer dans notre liste de distribution des communiqués de presse peuvent nous en informer par mail à l’adresse investor@zetes.com ou s’enregistrer sur notre site web.

Le service financier est presté en Belgique par KBC Banque.

KBC Banque : Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles

Publication des résultats semestriels : Dernière semaine d’août - 29 août 2014 Paiement du dividende: 5 juin 2014 Publication des résultats annuels : Troisième semaine de mars

Dividende Un dividende de 0,55 € brut par action (coupon n°10) sera proposé à l’AGO du 28 mai 2014.

La date « ex » (ex-date ou date à partir de laquelle l’acheteur du titre n’a plus de droit sur le coupon n°10, celui-ci étant conservé par le vendeur) est le 2 juin 2014. La date de paiement est le 5 juin 2014. Ce dividende sera payable auprès de KBC Banque, agent payeur principal.

DONNÉES CONSOLIDÉES PAR ACTION (€)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonds propres

12,51

13,17

14,64

14,70

14,77

14,95

Cash flow

2,39

2,03

2,76

2,72

2,01

2,00

EBITDA courant

2,82

2,55

3,59

3,50

2,69

2,62

Résultat net courant (Groupe)

1,20

1,06

1,63

1,31

0,86

0,78

Résultat net (Groupe)

1,11

0,96

1,57

1,18

0,70

0,66

Résultat net hors activités non poursuivies (Groupe)

1,11

0,96

1,57

1,18

0,70

0,66

Nombre d'actions émises au 31 décembre

5 389 714

5 389 714

5 389 714

5 389 714

5 389 714

5 389 714

Nombre moyen d'actions

5 386 299

5 342 394

5 324 566

5 331 111

5 247 116

5 156 750

Nombre moyen d'actions pour le calcul des résultats dilués

5 386 299

5 342 394

5 324 566

5 331 111

5 247 116

5 156 750

Résultat net courant dilué (Groupe)

1,20

1,06

1,63

1,31

0,86

0,78

Résultat net dilué (Groupe)

1,11

0,96

1,57

1,18

0,70

0,66

Résultat net dilué (hors activités non poursuivies)

1,11

0,96

1,57

1,18

0,70

0,66

Dividende brut / remboursement en capital

0,36

0,36

1,00

0,55

0,55

0,55

Dividende net / remboursement en capital

0,27

0,27

0,75

0,41

0,46

0,41

Cours le plus haut

21,6

17,7

17,7

18,8

16,4

18,0

Cours le plus bas

10,9

12,0

14,5

15,3

12,6

14,3

Cours au 31 décembre

12,8

16,4

17,4

15,9

15,0

17,5

Price / earnings au 31 décembre

11,5

17,0

11,1

13,4

21,4

26,6

Rendement en dividende brut

2,8%

2,2%

5,7%

3,5%

3,7%

3,2%

Rendement en dividende net

2,1%

1,7%

4,3%

2,6%

3,0%

2,4%

Volume annuel ('000 titres)

954

471

626

1 100

772

736

Volume annuel ( '000 Euro)

15 685

7 280

10 292

18 935

11 613

12 014

Capitalisation boursière au 31/12 ( '000 Euro)

68 988

88 122

93 781

85 481

80 954

94 051

Codes ISIN actions Zetes Industries : BE0003827442

Publication Zetes Corporate Marketing & Communication Editeur responsable Pierre Lambert, CFO Da Vinci Science Park Rue de Strasbourg 3 B-1130 Bruxelles Design www.chocoweb.be Mise en page et production www.visible.be Ce rapport a été préparé en langue française.

Les versions en langue néerlandaise et anglaise sont fournies pour la facilité du lecteur. Seule la version française fait légalement foi.

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