Metaloprokat by Alex A

Ñóùåñòâóåò óãðîçà ñíèæåíèÿ íàøåé ðûíî÷íîé äîëè èç-çà ðîñòà êîíêóðåíöèè ñî ñòîðîíû çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé àëþìèíèåâîé ïðîäóêöèè, èç-çà èñïîëüçîâàíèÿ ñîáñòâåííûõ ëèòåéíûõ ìîùíîñòåé íàøèìè ïîòðåáèòåëÿìè, à òàêæå èç-çà âòîðè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ àëþìèíèÿ â íåêîòîðûõ ñåãìåíòàõ ðûíêà.

стр. 40

Áëàãîäàðÿ ãðàìîòíîé ðàáîòå ìåíåäæìåíòà ïðåäïðèÿòèé è äîñòàòî÷íî âûñîêîìó êà÷åñòâó ìåòàëëîïðîäóêöèè ìåòàëëóðãè â îñòðûé ïåðèîä êðèçèñà ñóìåëè ïåðåîðèåíòèðîâàòü íàïðàâëåíèÿ ïîñòàâîê íà âíåøíèå ðûíêè, ãäå åùå ñîõðàíÿëñÿ ñïðîñ.

стр. 30

#6 (12) 2012 ã.

стр. 26

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîãî ñóâåðåíèòåòà Ðîññèè íåîáõîäèìî áîëüøå ïðîèçâîäèòü ðåäêîçåìåëüíûõ ìåòàëëîâ âíóòðè ñòðàíû, à íå èìïîðòèðîâàòü. È ãîñóäàðñòâî ãîòîâî âêëàäûâàòü ñðåäñòâà â ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è è ïîääåðæèâàòü ÷àñòíûé áèçíåñ â ýòîé èíäóñòðèè.

#6 (12) 2012 ã.

53 Совместная работа «Еврофлекс» и RKB Bearing Industries Europe SA позволила создать продукт высокого качества. Российские компании оценят его преимущества. Подшипники RKB уже используются на предприятиях России.

25 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðûíîê ïîäøèïíèêîâ Ðîññèè èñïûòûâàåò çíà÷èòåëüíîå äàâëåíèå ñî ñòîðîíû ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé â Êèòàå è ââîçèìîé ïî äåìïèíãîâûì öåíàì, ÷àñòî ñ íàðóøåíèåì òàìîæåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Âòîðîé ïî çíà÷èìîñòè ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ íèçêèé óðîâåíü ðåàëüíîé ëîêàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ìèðîâûõ àâòîïðîèçâîäèòåëåé, îòêðûâàþùèõ àâòîçàâîäû â Ðîññèè.

Áîðèñ Àìáàðöóìîâ, генеральный директор ОАО «10-ГПЗ»

38 Конкуренция между трубными заводами – а их много, – будет ужесточаться. Особенно по трубам большого диаметра, мощности по которым в стране в настоящее время загружены не на полную мощность.

58 Риск возвращения китайского металлопроката на традиционные для отечественных металлургов рынки остается достаточно высоким, так как производство стальной продукции в этой стране снижается незначительными темпами.

РУБРИКА

podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

www.metportal.ru

РУБРИКА

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

№ 6 (12), 2012

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Издательская группа «Индастриал Медиа» ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Евгений СЕРЫЙ editor@marketelectro.ru ПРОДАЖА РЕКЛАМЫ: ООО «Центр деловой информации» ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ: Вероника АСЛАНОВА reklama@metportal.ru РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: Ольга ГАДЕЦКАЯ тел. (495) 739-85-02 market@metportal.ru МЕНЕДЖЕРЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: Виктория КАРЕВА Ксения СИДОРЕНКО ОТДЕЛ ПОДПИСКИ: РУКОВОДИТЕЛЬ Ольга КАСЕНКОВА Марина МЯСНИКОВА тел. (495) 723-39-49 podpiska@metportal.ru МЕНЕДЖЕР ПО ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Анастасия ГРИБАНОВА тел. (495) 723-39-49 event@metportal.ru ДИЗАЙН, ВЕРСТКА: Игорь КАШАЛОВ ТРАФФИК-МЕНЕДЖЕР: Дарья КАТКОВА trafficre@gmail.com КОРРЕСПОНДЕНТЫ: Владимир ВОЛОДАРСКИЙ Олег ГАВРИШ Сергей ДРУЖИНИН Олег ЗАЙЦЕВ Станислав КОЗАК Александра КРИВУЛЯ Андрей КУЗНЕЦОВ Дмитрий КУЗЬМИН Сергей КУКИН Антонина КУРНОСЕНКО, Ирина ЛАПШИНА Евгений ПЕТРОВ Галина РЕЗНИК Ольга САМОФАЛОВА Михаил СТИСКИН, Виктор ТАРНАВСКИЙ Дмитрий ТКАЛИЧ Ольга ФОМИНА Андрей ЮХИМЕНКО КОРРЕКТУРА: Татьяна БАГДАЕВА АДРЕС РЕДАКЦИИ: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, оф. 210 Тел./факс: (495) 739-85-02 (многоканальный) e-mail: podpiska@metportal.ru www.metportal.ru ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: «Рынок металлопроката» 37301 по каталогу агентства «Урал-Пресс» 44749 по каталогу «Почта России» 37301 по каталогу агентства «Пресса-подписка» 37301 по каталогу «Прессмарк» 37301 по каталогу «Каталог подписка на рабочий стол» 05683 по каталогу «Каталог Группы компаний Бэст Пресса» 17928 по КАТАЛОГУ ВИДАНЬ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН на 1-ше півріччя 2012 року Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Воспроизведение информации в полном объеме, частями, на магнитных носителях либо в ином виде без письменного разрешения ООО «Издательская группа «Индастриал Медиа» запрещено. Редакция не несет ответственности за изменения реквизитов организаций, связанные с перерегистрацией, переездом или прекращением деятельности после проверки данных. Формат 210х290. Тираж 10 000 экз. Подписано в печать 30.10.2012 г. Отпечатано в ООО «акваГрафика». Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-30720 от 21.12.2007 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

podpiska@metportal.ru

К читателю Мировой рынок металлов, особенно черных, по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии. Он до сих пор не смог оправиться от удара, нанесенного кризисом 2008–2009 годов. Последствия его, как считают аналитики, в значительной мере отразились и на отечественных производителях, которые до кризиса на фоне бурного роста потребления металлопродукции были активно заняты реализацией масштабных программ по расширению производства, реконструкцией мощностей, разработкой новых дорогостоящих проектов. Кроме того, крупные российские компании активно скупали активы в Европе, США и других странах, многие из которых стали нерентабельны в кризисной ситуации. Отечественные аналитики оценивают состояние рыночной конъюнктуры как весьма нестабильное, но все же стараются сохранять позитивный настрой и надежду на улучшение ситуации. В первую очередь они полагаются на устойчивый спрос в автомобилестроении, машиностроении, а также в строительном и трубном секторах. Металлурги по всему миру продолжают проводить политику по оптимизации издержек, корректируют объемы производства и инвестпрограммы. Так, в Европе ArcelorMittal и ThyssenKrupp уже остановили наиболее низкорентабельные заводы. Российские металлурги тоже не отстают. Надеясь на интерес потребителей внутреннего рынка, отечественные металлургические компании продолжают сокращение издержек, объемов инвестиционных программ, борются с долговой нагрузкой. Ожидается, что в этом году «Русал» сократит алюминиевые мощности на 8–10% для поддержания баланса спроса и предложения. В условиях неопределенности на рынках сырья ММК недавно вышел из сделки по покупке австралийской Flinders Mines, а «Мечел» и Evraz договорились с основными кредиторами об увеличении сроков исполнения обязательств на случай существенного ухудшения ситуации. «Ситуация на мировых рынках стали продолжает оставаться напряженной, однако везде, за исключением Европы, рост все-таки есть. Мы уверены, что наши активы будут востребованы и мы покажем хорошие финансовые результаты», – заявили в «Северстали». Согласно оценке «Русала», сформировавшийся сегодня низкий уровень цен на алюминий является не соответствующим фундаментальной стоимости и соотношению текущего спроса/предложения на металл. Однако компания считает, что текущая верхняя планка цен на алюминий указывает на рост в ближайшей перспективе. В ГМК «Норильский никель» отмечают, что компания постоянно мониторит рыночную ситуацию и, исходя из общей конъюнктуры рынка, корректирует свои планы. «Себестоимость производства никеля и палладия у компании остается одной из самых низких в отрасли, что позволяет ей даже при самой неблагоприятной рыночной конъюнктуре стабильно работать и инвестировать средства в собственное развитие», – заявили в «Норникеле». «Металлургической отрасли свойственен цикличный характер развития. Если в прошлом году мы произвели максимальное количество ТБД за всю свою историю, то в этом – наблюдается снижение. В этих условиях курс на диверсификацию является единственно правильным», – сказал представитель ОМК. Рост производства стального проката в России по итогам I полугодия 2012 года составил 6,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, одной из главных его причин стал экспорт на зарубежные заводы российских металлургов. В январе – сентябре 2012 года мировое производство стали выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%, говорится в материалах World Steel Association (WSA). Ведущая пятерка стран-сталепроизводителей представлена сегодня Китаем (+1,7%, 542,340 млн т), Японией (+0,4%, 81,321 млн т), США (+5,3%, 68,154 млн т), Индией (+3,1%, 56,851 млн т) и Россией (+4,3%, 53,777 млн т). Евгений Серый, главный редактор

www.metportal.ru

СОДЕРЖАНИЕ НОВОСТИ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Владимир Володарский

ВИТРИНА

Китайская осень

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 25

«Русал» ожидает рост продаж алюминия в России на 3%

Трудные времена для европейской металлургии

28 30

АНАЛИТИКА Стали нужно меньше

Металлургия не получит особых выгод от вступления России в ВТО

Крупнейший европейский меткомбинат Ilva на грани закрытия

Обзор мирового рынка никеля

На мировом рынке меди

ФОРУМ

Вступление России в ВТО усилит конкуренцию на трубном рынке

Демпинга российских труб Запад не допустит

ТЕМА НОМЕРА: «МЕТАЛЛУРГИЯ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»

Андрей Юхименко, Олег Гавриш

Ольга Самофалова

Вспомнили о запасах

Михаил Стискин, Ирина Лапшина

Конкурентоспособность российской металлургии преувеличена

45 49

Дмитрий Кузьмин

металлургии

Бурое будущее украинской металлургии

Мини-металлургия на Украине

Донецкий электрометаллургический завод: из рук в руки

«Еврофлекс» (Санкт-Петербург) выводит на российский рынок продукцию швейцарской подшипниковой компании RKB BEARING INDUSTRIES Europe SA

«Титановая долина» – планы по освоению площадки ОЭЗ будут реализованы

«Титановую долину» будут строить депутаты

Инновации Ижевского опытно-механического завода

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

Александра Кривуля

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИЙ

Наиболее полное удовлетворение потребностей клиента – наша цель

Ольга Фомина

ПРОГНОЗ Экспорт продукции энергомашиностроения из РФ в 2015 г. возрастет в 2,7 раза

Сплав металлургии с цивилизацией

Дмитрий Ткалич

Антонина Курносенко, Сергей Дружинин

Тяжелый рок металла

Андрей Кузнецов

Потерянный миллиард украинской

Евгений Петров

Проблемы конкурентоспособности машиностроительных предприятий

Стали хуже

Галина Резник

Железная экспансия

Олег Зайцев

ВТО бояться поздно, работать нужно

Сергей Кукин

На японском рынке редкоземельных элементов и стратегических металлов

Станислав Козак

Металлургия: отрасль на подъеме

Виктор Тарнавский

Наша специфика – массовое производство с высокой точностью

Инновационные группы повышают прозрачность ресурсоэффективных технологий производства

МИРОВОЙ РЫНОК

Сергей Кукин

Аукционный лом

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Еще одна наносталь

Технология получения жаростойких покрытий

Вопросы обеспечения пожарной безопасности зданий при использовании вентилируемых

металлических фасадных систем

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

НОВОСТИ Разработана новая облицовка для помещений с повышенными требованиями к стерильности В октябре 2012 г. группа компаний «Металл Профиль» запустила производство сэндвич-панелей Sterilium. Новинка разработана специально для внутренней облицовки объектов с повышенными требованиями к чистоте: пищевых производств, холодильных камер, убойных цехов, фармацевтических складов и операционных комнат. Sterilium производится из европейской стали с усовершенствованным покрытием Advantica. Антикоррозийные свойства панелей делают их устойчивыми к частой мойке и дезинфекции, а гладкая поверхность легко очищается от загрязнения. В зависимости от назначения разработано два вида покрытия Advantica: L Control и CL Clean. Лицевая сторона L Control – пленка-ламинат ПВХ, нанесенная на грунтовку. Такие сэндвичпанели не абсорбируют запахи, поэтому хорошо подходят для масложировых комбинатов, заводов по переработке мяса, камер по вызреванию сыров и др. Панели выдерживают широкие температурные колебания, которые возникают в сушильных и коптильных цехах, хлебопекарнях. Материал CL Clean представляет собой комбинированное покрытие, состоящее из грунта, промежуточного слоя краски и пленки ПЭТФ. Его антистатические свойства предотвращают оседание на стенах пыли и частиц химических элементов, что упрощает стерилизацию помещения. Влагостойкость позволяет использовать панели для цветочных и фруктовых складов. «Обычно в пищевой промышленности в облицовке стен применяют нержавеющую сталь. Несмотря на ряд преимуществ, этот материал имеет свои минусы – тяжело очищается и подвержен образованию налета на поверхности. Поэтому поддержание порядка становится трудоемкой задачей, – рассказывает Сергей Якубов, руководитель департамента «Фасадные системы и ограждающие конструкции» ГК «Металл Профиль». – Сэндвич-панели Sterilium лишены этих недостатков. Они износоустойчивые, легкие. Главное – очищение не требует больших усилий, а стоимость на 30% ниже, чем у нержавейки». Панели выпускаются двух видов: трехслойные и поэлементной сборки. В качестве утеплителя может быть использована минеральная вата или пенополиуретан. Компания «Металл Профиль» предоставляет гарантию до 15 лет в зависимости от условий эксплуатации объекта и комплектации сэндвич-панелей. podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

«Узметкомбинат» в 2013 г. приступит к реализации проекта по производству ферросплавов ОАО «Узбекский металлургический комбинат» (ОАО «Узметкомбинат», Бекабад, Ташкентская область), на долю которого приходится более 90% продукции черной металлургии в республике, в конце 2013 года планирует приступить к реализации проекта по производству ферросплавов на базе месторождения Дауташ в Кашкадарьинской области на юге страны. «Мы завершили разведку месторождения, она подтвердила целесообразность реализации проекта», – уточнил представитель комбината. По его оценке, в первом квартале 2013 года будет подготовлено предварительное ТЭО проекта, во второй половине будущего года планируется объявить тендер на строительство производства, и в конце 2013 года начать работы. Запасы месторождения Дауташ по категории C1+C2 составляют порядка 20 миллионов тонн марганцевой руды с извлечение концентрата в пределах 40%. В соответствии с предварительными расчетами проект предусматривает организацию карьера по добыче до 1 миллиона марганцевых руд в год и мощности по первичному обогащению руды непосредственно на участке, а также обогатительные мощности на «Узметкомбинате» для получения ферромарганца, силикомарганца и ферросиликомарганца. Срок реализации проекта – четыре года. Представитель комбината отказался назвать стоимость проекта, сославшись на незавершенность работ по его разработке. АПО «Узметкомбинат» – единственное в Центральной Азии предприятие черной металлургии, работающее на металлическом ломе. Комбинат был введен в действие в 1956 году. Ранее он перерабатывал металлический лом, поступающий из всех республик Центральной Азии. В настоящее время изза снижения поставок лома мощности предприятия загружены не полностью. По прогнозам, комбинат планирует в 2012 году увеличить производство стали на 1,6% по сравнению с 2011 годом – до 745 тысяч тонн, прокат черных металлов – до 720 тысяч тонн (+1,7%).

«Стальное сердце России»: в Люксембурге открылась выставка в честь юбилея ММК 22 октября в Люксембурге открылась фотовыставка «Стальное сердце России». Как сообщили в пресс-службе ММК, мероприятие приурочено к 80-летию предприятия. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников,

недавно удостоенный титула Почетного консула Люксембурга в России, в своем приветственном письме выразил надежду, что «эта фотовыставка позволит жителям Люксембурга, представителям его деловых и общественных кругов познакомиться с Магнитогорским металлургическим комбинатом – крупным центром черной металлургии, почувствовать его рабочий ритм». Вице-президент управляющей компании ММК Владимир Руга отметил: «В экспозиции представлены более тридцати фоторабот, главным образом портреты металлургов, работников комбината и его дочерних предприятий. Кроме того, на снимках представлена вся «география» металлургического производства». На торжественной церемонии открытия выставки в Российском культурном центре в Люксембурге присутствовали члены правительства Люксембурга, представители аккредитованных дипмиссий, представители деловой и финансовой элиты страны, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великом Герцогстве Люксембург Александр Шульгин и мэр города Магнитогорска Евгений Тефтелев.

Малайзия приступает к закрытию стального рынка от импорта Правительство Малайзии вводит предварительные антидемпинговые меры на импорт стальной катанки из Тайваня, Индонезии, Южной Кореи и Турции. По информации министерства международной торговли страны, после проводившегося в течение четырех месяцев расследования установлено, что дешевый импорт наносит ущерб местной промышленности и «имеется достаточно доказательств, чтобы продолжить дальнейшее расследование по импорту стали катанки из указанных стран». Пошлина в размере от 5,56% до 33,62% вступит в силу не позднее 28 января 2013 г. Решение о необходимости введения постоянных антидемпинговых мер для защиты местных сталеваров будет принято в течение 120 дней. Малайзийская федерация черной металлургии (MISIF) уже почти год призывает правительство ограничить антидемпинговый импорт, в особенности из Китая. В 2010–2011 гг. импорт катанки в Малайзию составлял порядка 450 тыс. т. В ограничении ввоза катанки заинтересованы ведущие производители данной продукции в стране – Lion Industries, Southern Steel, Amsteel и Kinsteel. Потребление стали в Малайзии в 2011 г. снизилось на 3%, до 8,05 млн т. В 2013–2014 гг. ожидается возобновление роста до 8,7 млн т и 9,1 млн т соответственно. www.metportal.ru

НОВОСТИ «Красный Октябрь» стал лидером по производству нержавеющей стали в РФ Согласно экспертной оценке ассоциации «Спецсталь», впервые за долгие годы Челябинский МК (группа «Мечел») уступил первое место ВМЗ «Красный Октябрь» по объемам производства первичной продукции из нержавеющей стали. В первой половине 2012 г., по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., Челябинский МК сократил выпуск проката из нержавеющей стали на 47,7%. Производство на «Ижстали» (группа «Мечел») снизилось на 11,2%, а на МЗ «Электросталь» – на 25,6%. ВМЗ «Красный Октябрь» увеличил объем производства на 72,9%. Производство на Златоустовском МЗ и Ашинском МЗ увеличилось на 29,6% и 9,7% соответственно. Изменение объемов производства отразилось на распределении мест среди ведущих производителей. Как уже было указано выше, в первой половине 2012 года на первое место вышел ВМЗ «Красный Октябрь», доля которого составила 31,9% от общего объема производства (в ½ 2011 – 16,4%). Далее следуют Челябинский МК – 26,8% (45,4%), Златоустовский МЗ – 18,9% (12,9%), МЗ «Электросталь» – 12,9% (15,4%), «Ижсталь» – 7,2% (7,1%) и Ашинский МЗ – 1,4% (1,1%). По итогам девяти месяцев текущего года, реализация нержавеющего проката (включая отгрузку поковок из нержавеющей стали) на ВМЗ «Красный Октябрь» составила около 21 500 т, что выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2011 года на 52% (более 14 000 т). Отметим, что указанный объем отгрузки за 9 месяцев текущего года уже превысил годовой максимум за последнее десятилетие.

ЕВРАЗ КГОК направил более 5 млн евро на приобретение дробильных каскадов ThyssenKrupp В цехе дробления ЕВРАЗ КГОКа завершается монтаж двух каскадов среднего и мелкого дробления производства немецкой фирмы ThyssenKrupp Fördertechnik. ЕВРАЗ направил на приобретение нового оборудования более 5 миллионов евро, финансирование осуществляется в рамках инвестиционного проекта по увеличению мощности КГОКа по добыче и переработке руды. Монтаж оборудования ведется в круглосуточном режиме, в условиях действующего производства. Каждый каскад состоит из двух дробилок (одна среднего, другая мелкого дробления), двух грохотов и двух питателей. Каж6

дый элемент каскада оборудован специальным укрытием, к которому подводятся аспирационные воздуховоды для удаления пыли. Каскады полностью автоматизированы. Особое внимание уделено улучшению условий труда дробильщиков. Новые секции дробления в несколько раз производительнее ранее существовавших. После модернизации мощность секции возрастет с 550 тонн в час до 900 тонн в час. Запуск оборудования в работу намечен на конец 2012 года. Специально для ЕВРАЗ КГОКа представительство ThyssenKrupp Fordertechnik в Екатеринбурге открывает склад запасных частей, что позволит предприятию стабильно работать и не испытывать неудобств, ожидая доставки запасных частей. Инвестиционный проект по повышению мощности комбината до 55 млн тонн руды в год реализуется на ЕВРАЗ КГОКе с 2010 года. В рамках проекта приобретены мощные 130-тонные «БелАЗы», экскаваторы ЭКГ – 12, локомотивы НП-1, 36 думпкаров, бульдозеры и грейдеры для подготовки дорог. Также в рамках проекта будет проведена модернизация одной из карьерных подстанций и реконструкция тракта готовой продукции фабрики окускования.

ИТЗ поставил для проекта «Бованенково – Ухта» более 700 тыс. тонн труб Ижорский трубный завод (ИТЗ), специализирующийся на производстве труб большого диаметра из штрипса Череповецкого металлургического комбината (оба актива входят в дивизион «Северсталь Российская Сталь»), поставил для проекта «Бованенково – Ухта» более 700 тыс. т труб за период с 2007 г. Поставки ИТЗ составляют около 40% в общем объеме поставок на этот проект российскими компаниями – производителями труб большого диаметра. Кроме того, в настоящее время на стане 5000 листопрокатного цеха № 3 ЧерМК «Северсталь» в Колпино производится весь размерный сортамент толстого листа для проекта «Бованенково – Ухта». «Специально для данного проекта вместе с ЧерМК «Северсталь», который произвел уникальный прокат, Ижорский трубный завод в числе первых в России и СНГ предприятий трубной отрасли смог обеспечить технологию производства принципиально нового на тот момент сортамента. Ранее трубы из стали высокой категории прочности К65 для возведения подобных объектов

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

не применялись», – отметил Александр Грубман, генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Высокопрочные трубы поставлялись Ижорским трубным заводом для строительства участка системы магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта», отличающегося сложными климатическими условиями с низкими температурами. Еще одна особенность участка – большая протяженность, которая составляет 1200 км. Прокладка таких газопроводов с уникальными техническими параметрами – первый подобный опыт строительства не только в России, но и в мире.

Растет импорт сталей с покрытиями В сентябре текущего года, согласно таможенной и ж/д (по странам Таможенного союза) статистикам, поставки в РФ плоского стального проката с полимерными покрытиями составили 109 тыс. т. Это на 12,7% выше объемов импорта предыдущего месяца и в 2,3 раза – показателя сентября 2011 года. За январь-сентябрь объемы поставок составили 660 тыс. т , что на 34,6% выше аналогичного показателя прошлого года. Отметим, что в этом году объемы ежемесячных поставок, как правило, превышали прошлогодние показатели. Исключение составил лишь май. Добавим также, что уровень 2010 года превышен на 14,8%, а докризисных 2006–2008 гг. – в среднем в 2,3 раза. 44% поставляемой продукции произведено в Китае, а ее объемы сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6%. Далее следуют поставки из Турции – 79,4 тыс. т. В их числе почти 80% – доля продукции MMK. За весь прошлый год объемы этих поставок не превысили 13 тыс. т. На третьем месте – продукция из Южной Кореи. За год поставки из этой страны выросли в 2,5 раза, до 68,5 тыс. т. В среднем по 48 тыс. т составляют в текущем году поставки из Бельгии и Индии. При этом из Бельгии рост поставок составляет 2,5 раза. Индийской продукции в прошлом году было поставлено всего лишь 500 тонн.

«Газпромтрубинвест» реализует перспективный проект Ввод в действие производственных мощностей, предусмотренных инвестиционным проектом по производству труб среднего диаметра, позволит «Газпромтрубинвесту» в три раза увеличить выпуск высокорентабельной, конкурентоспособной продукции и увели-

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

НОВОСТИ чить долю рынка в сегментах газонефтепроводных, обсадных и профильных труб за счет расширения сортамента, говорится в сообщении администрации Костромской области. Реализация проекта началась в 2012 г. Сейчас здесь полностью подготовлена площадка под строительство и уже возведен фундамент цеха по производству труб среднего диаметра. Началось возведение каркаса здания. Планируется, что строительство будет завершено через 2–2,5 года. Кроме того, реконструкции будут подвергнуты существующие объекты подсобного и обслуживающего назначения общей площадью более 18 тыс. м2. В новом цехе появится порядка 600 новых рабочих мест, проектная мощность составит – 350 тыс. т продукции в год. Объем капитальных вложений в этот проект превысит 10 млрд руб., при этом планируется, что объемы промышленного производства трубной продукции увеличатся более чем на 14 млрд руб. в год (с учетом НДС).

«Северсталь» поставила рекордное количество металлопроката водным транспортом для трубных заводов Поволжья Череповецкий металлургический комбинат, один из крупнейших интегрированных сталеплавильных заводов в мире, в сентябре этого года поставил для трубных заводов Поволжского региона водным транспортом рекордные 30 тыс. тонн металлопроката. В том числе 21 тыс. тонн для ЗАО «Профиль-А» и 9 тыс. тонн для ООО ПК «ДИА». На трубные предприятия Поволжского региона ЧерМК поставляет металлопрокат для производства профильных труб малых диаметров. «Поволжье интересно нам как перспективный растущий регион, где «Северсталь» имеет возможность увеличивать объем поставок за счет конкурентных преимуществ, предлагая продукт высокого качества в сочетании с сопутствующим сервисом», – говорит директор по маркетингу и продажам дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Дмитрий Горошков. «ЗАО «Профиль-А» работает с «Северсталью» на протяжении уже многих лет, – комментирует генеральный директор фирмы Александр Макаров. Хочется отметить, что поставки ЧерМК отличаются стабильностью, выполнением всех сроков и обязательств, внимательным отношением к потребителю. Мы ценим качество продукции «Северстали», грамотное и быстрое решение возникающих проблем, гибкую ценоpodpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

вую политику. И самое главное – тесное сотрудничество с нами в прогнозировании тенденций рынка, что позволяет нам полностью доверять нашему поставщику».

ЕВРАЗ ЗСМК – единственный в России производитель арматуры 22-АВ600 ЕВРАЗ ЗСМК первым в России освоил новый вид арматуры винтовой свариваемой 22-АВ600 (диаметром 22 мм из марки стали 35ГС с пределом текучести более 600 Н/мм2). Чтобы обеспечить выполнение требований к размерам профиля, специалисты комбината произвели расчеты и чертежи, а также разработали технические условия, подобрали режимы работы установки термоупрочнения. Прокат арматурный термомеханически упрочненный с винтовым периодическим профилем предназначен для использования в горной промышленности, в том числе для изготовления анкерной крепи при укреплении сводов шахт горных выработок. Данная арматура отличается высокими прочностными характеристиками и шагом резьбового соединения в 8 мм, что позволяет увеличить стойкость гайки на скручивание при использовании уже готовой анкерной крепи. Одно из основных требований к качеству данной продукции – это совмещение верхнего и нижнего ряда винтовых выступов на теле профиля и получение точного шага для накручивания соединительных муфт и крепежных гаек. Первая партия винтовой арматуры уже получила положительные отзывы потребителей. ЕВРАЗ ЗСМК имеет богатый опыт производства винтовой арматуры. Предприятие первым в СССР приступило к освоению данного вида продукции и в настоящее время производит винтовой прокат диаметром от 16 до 25 мм.

«ОМЗ-Спецсталь» успешно осваивает технологию отливки полых слитков В компании «ОМЗ-Спецсталь», входящей в группу ОМЗ, впервые успешно отлит полый слиток весом 87 тонн из стали марки Ст 3. Полый слиток представляет собой кузнечный слиток большого сечения со сквозным осевым каналом, сформированным во время отливки слитка. Такая форма слитка достигается за счет установки в изложницу перед разливкой стали металлического стержня специальной конструкции с системой газового охлаждения его внутренней части.

Данная технология позволяет создать направленную кристаллизацию металла слитка снаружи и изнутри, со стороны осевого канала. Заливка металла в изложницу производится сифонным способом. Полые кузнечные слитки используются для производства поковок с осевым каналом типа колец и имеют ряд преимуществ по сравнению со слитком традиционной геометрии: металл слитков, полученных по такой технологии, химически более однороден за счет ускоренной направленной кристаллизации. Кроме того, при ковке наличие осевого канала позволяет значительно снизить расход металла. Сталь марки Ст 3 для отливки слитка была выплавлена в дуговой печи ДСП-120 с использованием последующей внепечной обработки и вакуумирования на установке «печь-ковш». После кристаллизации слиток поступил в кузнечный цех для ковки обечайки. Успешная отливка первого полого слитка позволяет компании «ОМЗСпецсталь» приступить к освоению технологии отливки полых слитков большей массы, которая является инновационной для российских металлургических предприятий. Аналоги данной технологии используются только на современных зарубежных предприятиях с высоким технологическим уровнем производства.

ОМК провела конференцию для поставщиков Объединенная металлургическая компания 16 и 17 октября провела в Выксе (Нижегородская область) первую конференцию для ключевых поставщиков «Стратегия развития системы закупок группы компаний ОМК до 2017 года». Мероприятие собрало представителей более 90 компаний, отечественных и зарубежных производителей сырья и заготовок, расходных материалов, подъемного, энергетического, лабораторного и основного технологического оборудования, спецтехники, горюче-смазочных материалов, запчастей и комплектующих. «В последние годы ОМК инвестировала в развитие действующих и организацию новых металлургических производств более 5 млрд долларов США. В ближайшие пять лет мы планируем реализовать сопоставимую по объемам инвестиционную программу. Поэтому компании особенно важно наладить эффективную схему работы с партнерами, которая строилась бы на принципах долгосрочных, прозрачных и взаимовыгодных отношений. Эти принципы легли в основу принятой ОМК Стратегии развития системы закупок до 2017 года, о которой мы рассказали участниками www.metportal.ru

НОВОСТИ конференции», – отметил вице-президент ОМК Эдуард Степанцов. В рамках конференции с докладами о стратегии развития системы закупок ОМК, организации и проведения закупочных процедур на Выксунском металлургическом заводе (ОАО «ВМЗ», входит в состав Объединенной металлургической компании) и использования системы SAP SRM в закупочной деятельности группы выступили функциональные руководители ОМК и ВМЗ.

НЛМК увеличит поставки металла на «АвтоВАЗ» ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в 2013 году планирует увеличить поставки металлопродукции в адрес ОАО «АвтоВАЗ» на 10–15%, сообщил пресс-секретарь компании. По его словам, в 2012 году НЛМК рассчитывает поставить «АвтоВАЗу» порядка 160 тысяч тонн холоднокатаного проката и 36 тысяч тонн оцинкованного, что приблизительно соответствует объему отгрузок по итогам 2011 года. «Для нас это коммерческий проект, и мы намерены продолжить долгосрочное сотрудничество с данным автопроизводителем. В 2013 году надеемся увеличить объем поставок на 10–15%», – сказал представитель НЛМК.

Тихвинский вагоностроительный завод расширяет взаимодействие с вузами В рамках реализации программы по привлечению будущих выпускников крупнейших инженерно-технических вузов страны Тихвинский ВСЗ заключил договора о производственной практике с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) и многоцелевом сотрудничестве с Национальным исследовательским технологическим университетом МИСиС (НИТУ МИСиС). Многоцелевое сотрудничество включает разработку программ подготовки квалифицированных специалистов для нужд предприятия, организацию переподготовки и повышения квалификации работников завода на базе вузов, проведение производственного обучения и практики студентов на производстве вагоностроительного предприятия. Так, с сентября 2012 года производственную практику на ТВСЗ проходят студенты НГТУ. В ходе практики студенты получают опыт практической работы на литейном производстве в службе главного технолога, прикладной материал для написания проекта дипломной работы, а также возможность 8

зарекомендовать себя в качестве будущего сотрудника предприятия. Директор по персоналу ТВСЗ Марина Минько отметила: «Будучи высокотехнологичным и наукоемким комплексом, наш завод нуждается в молодых, талантливых специалистах, компетенция которых позволит обеспечить успешную эксплуатацию и развитие предприятия. Мы уверены, что сотрудничество с профильными вузами поможет сократить существующий разрыв между образованием и промышленным производством, ускорить процесс адаптации молодежи и, самое главное, обеспечить подготовку профессиональных инженерных кадров нового поколения на перспективу». «Организация производственных практик на предприятиях часто позволяет осуществлять трудоустройство студентов еще до окончания ими университета. Особенно эффективно в плане трудоустройства прохождение студентом преддипломной практики на предприятии», – говорит начальник отдела практик и трудоустройства НГТУ Елена Рахманова. – НГТУ рассчитывает на установление долгосрочных партнерских отношений с ТВСЗ. С этой целью мы планируем подписать соглашения о совместной деятельности по вопросам информирования о состоянии рынка труда, востребованности профессий, имеющихся на предприятии вакансиях и мероприятиях по трудоустройству выпускников нашего вуза, принятых в штат завода». «Для нас очень важным аспектом является сотрудничество в области инжиниринга, проведения исследовательских и внедренческих работ. И, конечно, работа по кадровым вопросам. У студентов появляется возможность реализовать свой потенциал на предприятии соответствующего уровня», – сообщил заместитель директора по науке и инновациям Института экотехнологий и инжиниринга НИТУ МИСиС Павел Петровский.

ZincOx и «Магнезит» переработают отходы в доходы Британская компания ZincOx Resources (далее – ZincOx) договорилась об учреждении совместного предприятия (СП) с фирмой «УралРециклинг», являющейся дочерней структурой группы «Магнезит». СП будет заниматься реализацией первой фазы программы строительства завода по рециклингу в России. Группа «Магнезит» специализируется на выпуске магнезиальных огнеупоров и планирует создать предприятия по переработке цинксодержащих

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

пылей, образующихся во время работы электродуговых печей, и отходов, формирующихся в процессе рециклинга лома оцинкованной стали. Она провела детальную оценку различных методов и посетила предприятие ZincOx в Южной Корее в мае 2012 г., после чего остановила свой выбор именно на технологии, продвигаемой ZincOx. Согласно достигнутым договоренностям ZincOx получит долю в размере 49% уставного капитала СП, «УралРециклинг» – 51%. ZincOx обеспечит установку и испытания печи с вращающимся подом, необходимую техническую поддержку. В рамках создания СП планируется в течение ближайших 22 месяцев подготовить технико-экономическое обоснование проекта с тем, чтобы к концу 2014 г. все было готово к началу строительства. По существующим оценкам, в России генерируется более 200 тыс. т сталеплавильных пылей в год, и в обозримом будущем их выбросы будут только увеличиваться. «Поступившее нам приглашение со стороны «Магнезита» принять участие в создании завода в России является захватывающей перспективой для ZincOx и одобрением нашей технологии. Оно знаменует еще один шаг в стремлении продвигать нашу технологию по всему миру, и мы чувствуем, что «Магнезит» с его опытом в черной металлургии России идеально подходит для поддержки этого важного проекта», – заявил Эндрю Уоллетт (Andrew Woollett), председатель совета директоров ZincOx. Стоит отметить, что проблема рециклинга пылей сталеплавильного производства становится актуальной с каждым годом. При этом они могут стать важнейшим источником для получения оксида цинка и чистого металла.

Maaden нашла средства на проект с Alcoa Саудовская компания Maaden обеспечила финансирование первой фазы проекта, реализуемого с американской корпорацией Alcoa. Saudi Industrial Development Fund согласился предоставить Maaden два кредита на общую сумму $320 млн. Первый кредит на $160 млн будет направлен на строительство алюминиевого комбината, второй – на создание прокатного завода. Они будут погашаться в течение шести лет, первый начиная с февраля 2015 г., второй – с января 2016 г. Ранее Maaden и Alcoa договорились об организации полностью интегрированного металлургического комплекса (им принадлежит 74,9% и 25,1% акций соответственно), включающего в себя рудник по добыче бокситов, глинозем-

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

НОВОСТИ ный и алюминиевый комбинаты и завод по выпуску алюминиевых полуфабрикатов.

За 9 месяцев мировое производство стали незначительно выросло В январе-сентябре 2012 года мировое производство стали выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%, до 1149,4 млн т, говорится в материалах World Steel Association (WSA). Согласно данным ассоциации, в сентябре этого года мировая выплавка стали сохранилась как на уровне августа, так и на уровне аналогичного периода прошлого года в 123,658 млн т. В частности, за 9 месяцев производство сырой стали в Азии выросло на 1,5%, до 748,560 млн т, в Северной Америке – на 3,9%, до 92,792 млн т, в странах СНГ – на 0,3%, до 84,732 млн т, тогда как в ЕС-27 этот показатель снизился на 4,6%, до 129,650 млн т, в Южной Америке – на 4,7%, до 35,055 млн т. Ведущая пятерка странсталепроизводителей представлена Китаем (+1,7%, 542,340 млн т), Японией (+0,4%, 81,321 млн т), США (+5,3%, 68,154 млн т), Индией (+3,1%, 56,851 млн т) и Россией (+4,3%, 53,777 млн т).

ArcelorMittal презентовала сталь с новым органическим покрытием Nature Компания ArcelorMittal запустила в производство сталь с новым органическим покрытием, которое позволит отказаться при производстве от хромата стронция (SrCrO4). Напомним, что согласно регламенту ЕС № 1907/2006, который с 1 июля 2007 года регулирует производство и оборот всех химических веществ, включая их обязательную регистрацию, в 2016 г. хромат стронция будет внесен в список запрещенных к использованию химических веществ. Многолетняя программа исследований, проводимая ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) в партнерстве с поставщиками красок, привела к развитию новых антикоррозийных свойств стали. Новые органические покрытия стали результатом почти 15 лет исследований ArcelorMittal. Как сообщает сайт ArcelorMittal, компания только за 2011 год инвестировала 306 миллионов долларов в исследования и разработку новых видов металлопроката. Сталь с новым органическим покрытием предназначена, прежде всего, для строительной индустрии. podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

Белорецкий металлургический комбинат: оценка поставщиков Продукция Белорецкого металлургического комбината, входящего в компанию «Мечел», соответствует требованиям предприятий авиа- и автомобилестроения. По результатам оценки поставщиков ОАО «Завод «Автоприбор» за 3-й квартал текущего года, Белорецкий металлургический комбинат признан «Отличным поставщиком». Предприятие получило 97 баллов из 100 возможных. С заводом «Автоприбор» БМК сотрудничает на протяжении многих лет, поставляя широкий ассортимент проволоки. Завод является одним из крупнейших производителей комплектующих изделий для автосборочных предприятий России, стран СНГ и ближнего зарубежья, обеспечивая продукцией ведущие заводы по сборке автомобильной и сельскохозяйственной техники. Также на днях на БМК пришло сообщение от ЗАО «Авиастар-СП», в котором отмечено, что по результатам заочного обследования принято решение об одобрении ОАО «БМК» как поставщика материалов для авиастроительного предприятия с выдачей сертификата со сроком действия 3 года. Таким образом, продукция БМК признана способной обеспечить требуемый уровень качества поставляемых компонентов. Для этой компании Белорецкий металлургический комбинат поставляет стальные канаты и стальную пружинную проволоку. «Сегодня практика оценки поставщика продукции развита на многих предприятиях, и на БМК довольно часто приходят анкеты с положительными оценками. Нам всегда приятно получать такое признание от наших партнеров. В оценочных методиках, которые сегодня применяют многие передовые компании, мы видим много плюсов, и прежде всего это возможность в очередной раз убедиться в правильности выбранного направления развития нашего предприятия», – отметил управляющий директор ОАО «БМК» Виктор Камелин.

Добыча угля в Китае превысит 3,7 млрд т в 2012 году В 2012 году суммарная добыча угля в Китае превысит показатель в 3,7 млрд т. Такие данные обнародовала Национальная ассоциация угольщиков Китая (CNCA). Согласно прогнозу ассоциации, в текущем году показатели добычи пре-

взойдут темпы роста спроса на уголь. При этом перепроизводство сырья вместе с большими объемами импорта будут негативно влиять на конъюнктуру внутреннего рынка Китая. В январе-сентябре 2012 года производство угля в КНР составило 2,88 млрд т, что на 3,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время за 9 месяцев внутренние продажи угля достигли 2,78 млрд т (+2,4% г/г). При этом в январе-сентябре общее потребление угля составило 3,02 млрд т (+2,8% г/г) и импорт угля в Китай составил 200 млн т (+44% г/г). За 9 месяцев 2012 года перевозки угля железнодорожным транспортом снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1%, до 1,683 млрд т. На конец сентября суммарные запасы угля в Китае составили 287 млн т. В январе-августе 2012 года чистая прибыль крупнейших углепредприятий КНР снизилась на 14,5% г/г.

«ВСМПО-Ависма» может создать СП с Vinacomin Корпорация «ВСМПО-Ависма» и вьетнамская государственная промышленная Vinacomin рассматривают возможность создания совместного производства титановых губок. «Для ознакомления с мощностями нашего предприятия на Средний Урал прилетел вице-премьер Вьетнама Чунг Хай Хоангом. Он ознакомился с тонкостями производства титана, а также на встрече с российской делегацией во главе с председателем областного правительства Денисом Паслером рассмотрел возможности создания российско-вьетнамского предприятия по производству титановых губок во Вьетнаме», – рассказали в пресс-службе предприятия. Как сообщили в пресс-службе министерства внешнеэкономических связей Свердловской области, рассматривается возможность создания совместного предприятия на одном из месторождений ильменитовых руд во Вьетнаме.

Кольская ГМК увеличит гидрометаллургическое производство меди В Кольской ГМК (входит в состав «Норильского никеля») разработан проект по увеличению производительности гидрометаллургического участка (ГМУ) металлургического цеха. Его реализация позволит нарастить объемы выпуска катодной меди этим подразделением цеха с 14 тыс. т до 18,5 тыс. т в год. В настоящее время производство катодной меди в металлургическом цехе осуществляется двумя способами. www.metportal.ru

НОВОСТИ Традиционная технология, включающая в себя 4 передела (плавку, конвертирование, огневое и электролитическое рафинирование), характеризуется значительной инфраструктурной материалоемкостью, высоким потреблением топлива и потерями меди. Технология «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция», применяемая на гидрометаллургическом участке цеха, менее затратная и более эффективная. При непрерывном режиме работы по ней практически не потребляется топливо, достигаются высокие показатели извлечения газов в серную кислоту и низкие потери меди. Для увеличения производительности ГМУ будет установлено дополнительное оборудование, также произведена частичная замена существующего. В частности, на переделе выщелачивания и фильтрования планируется установить дополнительный фильтр-пресс, а на переделе электроэкстракции – дополнительные 22 ванны с продлением трубопроводов подачи и слива электролита. В соответствии с предварительным графиком реализации проекта завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ запланировано на 2-й квартал 2014 г. В настоящее время разработанная проектная документация готовится для направления на экспертизу. Ожидается, что инвестиции Кольской ГМК в реализацию проекта могут составить более 160 млн руб.

На Тюменском электрометаллурическом заводе монтируется МНЛЗ На металлургическом заводе по производству сортового проката «УГМКСталь» в Тюмени начался монтаж машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). Радиальная четырехручьевая МНЛЗ обеспечит производство более 560 тыс. т сортовой заготовки длиной до 12 м. В сутки на МНЛЗ будет разливаться до 27 ковшей, объемом 70 т жидкой стали различных марок, в том числе высоколегированные стали. Из преимуществ агрегата помимо высокой автоматизации и производительности специалисты отмечают функцию электромагнитного перемешивания металла в начале кристаллизации и в зоне затвердевания слитка. «Электромагнитное перемешивание способствует улучшению качества макроструктуры непрерывно-литой заготовки и ее поверхностного слоя, – cказал директор металлургического завода в Тюмени Сергей Глушков. – Выбранная МНЛЗ обеспечивает высокую скорость разливки и качество заготовки, при этом она достаточно компактна и рациональна в плане энергозатрат». 10

На данный момент объект готов на 20%. Ведется монтаж зоны выхода заготовки, завершается установка металлоконструкций под тележки промковшей, начались работы на участке вторичного охлаждения. Отметим, что в технологической цепочке строящегося предприятия МНЛЗ фактически объединит два основных передела – электросталеплавильный и прокатный цеха. Пуско-наладочные работы на МНЛЗ запланированы на март 2013 г. В настоящее время на метзаводе «УГМК-Сталь» в Тюмени продолжается интенсивное строительство. В разной степени готовности находятся все основные агрегаты – электропечь, печь-ковш, вакууматор, прокатный стан, газоочистные сооружения и другие вспомогательные подразделения. Первые испытания оборудования пройдут в декабре в электросталеплавильном цехе. Напомним, что строительство электрометаллургического мини-завода в Тюмени реализуется в рамках договора о сотрудничестве между Уральской горно-металлургической компанией и правительством Тюменской области. Завод рассчитан на производство 545 тыс. т сортового проката в год для нужд машиностроения и строительной отрасли.

Литейный завод «Петрозаводскмаш» изготовил 90-тонную отливку «Литейный завод «Петрозаводскмаш» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш») успешно выполнил заливку корпуса транспортно-упаковочного комплекта (ТУК), предназначенного для хранения и перевозки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов типа ВВЭР-1000/1200. Транспортно-упаковочный комплект – сложное техническое сооружение, которое должно соответствовать требованиям МАГАТЭ в плане безопасности его использования. Основа контейнера – корпус, отлитый из высокопрочного чугуна с шаровидной формой графита. Этот чугун не имеет себе равных аналогов среди металлических конструкционных материалов как по технико-экономическим характеристикам, так и по возможностям изготовления отливок для любых по массе и геометрической сложности изделий ответственного назначения. Литейный завод «Петрозаводскмаш» обладает техническими и технологическими возможностями по производству отливок из чугуна этой

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

марки. В 2001 г. по результатам аттестационных испытаний полномасштабной 40-тонной модели корпуса контейнера для ОЯТ на «Петрозаводскмаше» с участием ЦНИИТМАШ были разработаны и утверждены технические условия на высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Поэтапно осваивались новые типы контейнеров со все более массивными корпусами. ТУК-146 – новая разработка. Она отличается от предыдущих не только весом отливки – около 90 тонн, но и толщиной стенки, во всем объеме которой должна сформироваться структура шаровидного графита – в донной части она достигает 420 мм. Для этого необходимо верно выдерживать технологию плавки, заливки, режим кристаллизации. Для осуществления заливки корпуса ТУК на литейном заводе были задействованы четыре 25-тонные плавильные печи чугуноплавильного участка, сама заливка выполнялась сифонным методом с использованием двух ковшей большой вместимости. «Получение качественной отливки корпуса – важный шаг на пути освоения новых типов контейнеров, – говорит руководитель проекта ОАО «Петрозаводскмаш» Александр Романов. – Процесс заливки прошел точно в соответствии с разработанным графиком – за 22 минуты, как и было рассчитано; установленные термопары показали температуру, соответствующую разработанной математической модели. Весь персонал, задействованный при подготовке формы, плавке и заливке, показал высокий класс профессионального мастерства», – добавил он. После извлечения отливка будет исследована по утвержденной методике с использованием образцов, вырезаемых из тела отливки, и проведением 100% ультразвукового контроля стенок корпуса. В конце месяца заготовка будет передана механосборочному производству для обработки и сборки с другими элементами ТУК-146. Данные работы проводятся в рамках совместного проекта ОАО «Петрозаводскмаш» и ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) «Создание ресурсосберегающего производства экологически безопасных транспортно-упаковочных комплектов для хранения и перевозки отработавшего ядерного топлива». В 2010 г. данный проект стал одним из победителей конкурса Министерства образования России по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

НОВОСТИ ОМК проведет презентацию продукции Стана-5000 в рамках «Металл-Экспо 2012» Объединенная металлургическая компания (ОМК) 15 ноября проведет на ВВЦ в 75-м павильоне презентацию продукции, выпускаемой металлургическим комплексом Стан-5000 (МКС5000). В рамках мероприятия в ходе «Металл-Экспо» будет рассказано об освоении трубной продукции на стане и о планах расширения ассортимента толстолистового проката МКС-5000 для трубной и других отраслей на 2013 год. Комплекс был введен в эксплуатацию 25 ноября 2011 года. За это время на нем освоено производство листа трубных марок стали К60 толщиной 15,7–25,8 мм. В данный момент идет подготовка к полигонным испытаниям марки К-65. Весной этого года были выпущены первые трубы из собственного листа для использования на объектах «Газпрома». Таким образом, на Выксунской производственной площадке начала работать высокотехнологическая цепочка «лист-труба». Это позволяет ОМК сокращать сроки поставок, обеспечивать сквозной контроль качества и себестоимости продукции, а значит, тем самым снижать оборотный капитал компании. Презентацию посетят клиенты и партнеры ОМК, потребители нефтегазовой и других отраслей, а также представители проектных институтов.

Евросоюз ввел запрет на поставки стали и стальной продукции в Иран Евросоюз предпринял новые враждебные шаги в отношении Ирана, в частности ввел запрет на поставки стали и стальной продукции в тот период, когда министерство промышленности, рудников и торговли Ирана объявило о том, что в ближайшее время Исламская Республика благодаря дальнейшему развитию собственной сталелитейной промышленности не будет нуждаться в импорте стали. На данный момент стальные слитки и изделия из стали относятся к числу основных видов товаров, импортируемых из-за границы. На импорт этой продукции ежегодно тратятся миллиарды долларов. Согласно данным таможенной администрации Ирана, в первом полугодии этого года только стальных слитков было импортировано более 1,5 млн тонн, а изделий из стали ввезено еще больше. В то же время, как сообщил председатель совета директоров Организации развития и модернизации горнорудной podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

и горно-перерабатывающей промышленности (ИМИДРО) Ферейдун Ахмади, в первом полугодии объем производства стальной продукции в Иране вырос на 6%. При этом, коснувшись вопроса о возможных последствиях санкций Евросоюза для иранской сталелитейной промышленности, Ферейдун Ахмади отметил, что импорт стальных слитков и изделий из стали продолжается и никаких проблем в этой связи не возникает. По словам главы ИМИДРО, в прошлом году в Иране было произведено около 14 млн тонн сырой стали, и Исламская Республика заняла 17-е место среди крупнейших мировых производителей этой продукции. К 2025 году объем производства стали в Иране должен быть доведен до 55 млн тонн в год. Ферейдун Ахмади подчеркнул, что необходимость в импорте стали отпадет благодаря реализации целого ряда проектов в области сталелитейной промышленности в иранских провинциях. Для финансового обеспечения семи таких проектов Иран получит помощь из Китая, и соответствующие контракты с китайской стороной будут подписаны к концу декабря. Напомним, на днях Ферейдун Ахмади заявил, что в связи с подписанием новых контрактов на руднике «Сенган» в районе Кафа (провинция Северный Хорасан) необходимо создать условия для производства 20 млн тонн железорудных концентратов и окатышей.

Ruukki и CapMan создают новую компанию Компании Ruukki (Rautaruukki Corporation) и CapMan подписали соглашение о слиянии своих машиностроительных подразделений для создания единой компании. Новая компания под названием Fortaco будет специализироваться на производстве компонентов и продуктов для машиностроения и станет крупнейшим европейским предприятием в этой отрасли. При этом Ruukki сосредоточит свою деятельность на оставшихся направлениях – производстве специальных сталей и строительстве. Ruukki и фонды под управлением CapMan приняли решение об объединении своих подразделений Ruukki Engineering и Komas соответственно в одну компанию. Доля собственности Ruukki в новой компании составит 19,0%. В рамках соглашения Ruukki получит выплаты наличными в размере около 25 млн евро, а также пакет акций в новой компании стоимостью около 81 млн евро. В сумме выплаты составят около 114 млн евро, что соответствует общей стоимости активов, которые Ruukki передаст Fortaco. Заключение

сделки подлежит утверждению в антимонопольных органах, завершение сделки ожидается в начале декабря 2012 года. Сделка не отразится на финансовой отчетности Ruukki до заключения соглашения. «Сегодня перед поставщиками комплектующих элементов стоит задача, с одной стороны, снизить издержки при поставке компонентов, а с другой – продемонстрировать свой уникальный опыт и знание отрасли. Создание новой компании позволит эффективно расположить предприятия по производству компонентов в непосредственной близости от заказчиков. Успех новой компании будет существенно важен для Ruukki в отношении увеличения объемов производства стали и ожидаемого оборота вложенного капитала», – прокомментировал создание Fortaco Сакари Тамминен (Sakari Tamminen), президент и генеральный директор Rautaruukki Corporation. Ожидается, что чистые продажи Fortaco составят около 270 млн евро в 2012 году, а общее число работников будет насчитывать 2600 человек. Во владение новой компании Ruukki передаст подразделения Ruukki Engineering в городах Ясберень (Венгрия), Вроцлав (Польша) и Голич (Словакия), а также в городах Курикка, Сепанкюля и Калайоки (Финляндия). Суммарные чистые продажи этих подразделений в 2011 году составили 258 млн евро. Бывшие сотрудники Ruukki перейдут в новую компанию на текущих условиях в качестве «прежних сотрудников». Вкладом Komas в создание Fortaco станут подразделения в городах Янув-Любельский (Польша), Нарва (Эстония) и Састамала, Курикка, Паркано и Харма (Финляндия). «В будущем Ruukki сконцентрируется на развитии дивизионов строительства и специальных сталей. Строительный рынок обладает значительным потенциалом роста, особенно в России и других странах Восточной Европы. Мы также видим хорошие возможности для развития бизнеса в жилищном строительстве и в строительстве энергосберегающих зданий, в частности, в Северной Европе. В сфере специальных сталей мы расширим международную сеть дистрибуции и обслуживания», – добавил Сакари Тамминен. Ruukki является европейским поставщиком компонентов, систем и комплексных решений из металла для строительства и машиностроения. Компания предлагает широкий ассортимент металлических изделий и связанных с ними услуг. Ruukki работает в 30 странах мира, ее персонал насчитывает 11 800 человек. В 2011 году торговый оборот составил 2,8 млрд евро. Акции котируются на Хельсинкской www.metportal.ru

НОВОСТИ бирже NASDAQ OMX (Rautaruukki Corporation: RTRKS). Корпорация использует маркетинговое название Ruukki. CapMan – одна из ведущих компаний в области управления прямыми инвестициями в Скандинавии и России. Размер совокупного капитала под управлением компании CapMan составляет 3,0 миллиарда евро. CapMan управляет инвестиционными фондами CapMan Buyout, CapMan Russia, CapMan Public Market и CapMan Real Estate. Каждый из фондов имеет свою инвестиционную команду и инвестиционный капитал. Общее количество сотрудников компании – 110 человек, которые работают в Хельсинки, Стокгольме, Осло, Москве и Люксембурге. Компания CapMan была основана в 1989 году, ее акции класса В котируются на фондовой бирже Хельсинки с 2001 года.

Металлоконструкции становятся эстетически привлекательными На рынке металлоконструкций наметилась интересная тенденция, а именно – резкое увеличение спроса на соответствующие изделия интересного, авторского дизайна. Специалисты отмечают, что профнастил и металлические решетки должны не только быть надежными и долговечными, но и иметь привлекательный внешний вид. Даже такие, казалось бы, сугубо функциональные металлоизделия, как прессованные или сварные решетки и настилы, а также перфорированные листы, должны в полной мере отвечать всем новейшим требованиям не только практического свойства, но и эстетической привлекательности. С учетом этой тенденции сфера использования подобных материалов постоянно расширяется. Если еще недавно они применялись практически исключительно в промышленном строительстве, то сегодня они могут быть использованы и при возведении жилых зданий, и при строительстве спортивных и культурно-развлекательных сооружений. Так, большой популярностью у современных заказчиков пользуются лестницы и лестничные ступени на основе металлических решеток. Например, винтовые металлические лестницы не только дают возможность создать оригинальный облик здания или помещения, но и более рационально использовать имеющееся пространство. Решетчатый настил представляет собой ячеистые решетки из несущих и связывающих стальных полос, соединенных между собой методом сварки или запрессовки. Несущим элементом прессо12

ванного решетчатого настила является именно полоса, которая и определяет длину всей конструкции. Технология производства настилов позволяет разделить этот материал на две основные категории: сварной настил и прессованный решетчатый настил. Сварной решетчатый настил производят методом контактной сварки несущих и связывающих элементов из малоуглеродистой стали. Антикоррозийная защита конструкции обеспечивается методом горячего цинкования. Такой решетчатый настил обладает высокой прочностью, прост в монтаже и обслуживании. С успехом применяется в качестве конструкционных элементов площадок техобслуживания, проходных мостков, эстакад, стальных конструкций любого назначения в промышленном и гражданском строительстве. Прессованный решетчатый настил изготавливается методом запрессовки несущих и связывающих элементов из малоуглеродистой стали с покрытием горячим цинком. Широко применяется в промышленном и гражданском строительстве, при благоустройстве городских территорий. Все стальные ячеистые решетки обладают высокими физико-механическими характеристиками, что позволяет использовать прессованный настил в тех местах, где нужно обеспечить высокую надежность и безопасность конструкций. У решетчатых настилов на основе ячеистых решеток, по мнению специалистов завода быстровозводимых зданий «СтальКонструкция», немало преимуществ перед другими конструкционными материалами. Основным из них считается возможность быстрого и легкого монтажа (демонтажа) больших поверхностей. Особенно важно, конечно, то, что такие настилы обладают высокой прочностью, благодаря чему выдерживают большие нагрузки. При этом конструкции из ячеистых решеток имеют небольшой вес, они эффективны и надежны в эксплуатации в сравнении с другими строительными конструкционными материалами. Благодаря тому что стальные настилы из ячеистых решеток просты и удобны в монтаже и эксплуатации, а также визуально эстетичны и соответствуют современным дизайнерским решениям, они широко используются при обустройстве городских и загородных сооружений.

Нижнетагильский ТЗ запустит две линии по производству сварных труб малого и среднего диаметра 1 октября состоялось подписание очередного контракта компании «Ме-

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

таллинвест» (Екатеринбург) с компанией Adda Fer (Италия). Благодаря данному контракту с ноября в существующую линию по производству профильной трубы компании «Металлинвест» будет интегрирована орбитальная пила – разработка Adda Fer. Внедрение данной пилы увеличит выпуск профильной трубы до 6000 тонн и значительно улучшит качество реза. Кроме того, новое оборудование, поставляемое Adda Fer, позволит Нижнетагильскому трубному заводу запустить две дополнительные линии по производству электросварных труб небольшого диаметра: линия GZ 50 по производству типоразмеров от 15 до 63,5 мм, толщина стенки от 0,8 до 2,5 мм, линия GZ 115 по производству типоразмеров от 40 до 127 мм, толщина стенки от 2 до 5 мм. Компания Adda Fer, в свою очередь, получила в лице компании «Металлинвест» надежного поставщика качественного металлопроката. На лето 2013 г. планируется поставка линии по производству круглой и профильной трубы от 127 до 254 мм и профильной квадратной трубы 200 на 200 мм.

Мировой рынок нержавейки продолжит развитие В октябре нынешнего года исполнилось 100 лет изобретению Гарри Брерли (Harry Brearley) и Бенно Штраусом (Benno Straus) способа производства нержавеющей стали, сообщил Самир Ильмарк, директор по ВЭД ассоциации «Спецсталь», на проходящей в Москве 2-й Международной конференции «Нержавеющая сталь для современной России». С тех пор ее выплавка непрерывно развивалась, превысив в 2011 г. уровень 31 млн т. Из данного количество было сделано 28,900 млн т готовой продукции, в том числе 23,700 млн т пришлось на плоский прокат, 5,200 млн т – на сортовой прокат и поковки. Марочная структура выплавки нержавейки была представлена главным образом 300-й серией, 200-я и 400-я занимали подчиненное положение. В значительной мере объем производства нержавеющей стали зависит от стоимости никеля: чем сильнее дорожает данный металл, тем больше падает выпуск нержавейки, особенно никельсодержащих марок. Кстати, в 2012 г. мировые цены на никель значительно снизились при одновременно увеличении его запасов на складах LME. Однако в начале октября по сравнению с сентябрем цены повысились примерно на 10%, до $18,190 тыс. за 1 т. Тем не менее и по итогам 2012 г., и в 2013 г. выплавка нержавеющей стали будет идти вверх. В долгосрочной же

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

НОВОСТИ перспективе глобальный рынок нержавейки продолжит развитие, которое будет выражаться в увеличении производства и потребления.

На «Уфалейникеле» ведется масштабная модернизация В текущем году инвестиции в модернизацию предприятий, находящихся под управлением компании Highmetals KDS, – «Уфалейникель», «Режникель» и Серовский рудник, составят около 140 млн руб. Основной объем этих средств – порядка 90 млн руб. – планируется освоить в 4-м квартале. Отметим, что в отличие от предыдущих лет, когда собственно инвестиции в развитие производства составляли не более 20% от общих затрат на ремонт и модернизацию оборудования, в 2012 г. на инвестиции направлено более половины. В первые 9 месяцев 2012 г. «Уфалейникель» успешно реализовал запланированные мероприятия по повышению эффективности производства, включающие в себя повышение качества логистики реализации продукции на экспорт, снижение себестоимости, замену карьерной техники и пр. Дальнейшая реализация этой самой масштабной модернизации за все время существования предприятия позволит планомерно вывести «Уфалейникель» на безубыточный уровень.

На БрАЗе внедряется новое оборудование На Братском алюминиевом заводе (БрАЗ, входит в состав «Русала») введено в эксплуатацию новое металлургическое оборудование, которое позволило сократить долю ручного труда в процессе выпуска сплавов и увеличить производительность литейного комплекса Wagstaff. В литейном отделении № 3 БрАЗа запущено в работу оборудование нового поколения – магнитогидродинамические (МГД) перемешиватели, смонтированные на современном литейном комплексе. Реализация данного проекта является частью программы «Русала» по повышению качества плоских слитков. Новая техника во многом экспериментальная и отличается от распространенных в современном алюминиевом производстве конструкций. «Новые МГД-перемешиватели спроектированы специально для комплекса Wagstaff и смонтированы в нижней плоскости литейного миксера, – комментирует старший мастер литейного производства Михаил Вольтман. – Благодаря этому оборудованию мы автоматизировали процесс перемешиpodpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

вания расплава и сократили время нахождения человека в зоне повышенных температур». Процесс перемешивания расплава на литейном комплексе стал полностью автоматизированным и значительно ускорился. Оборудование нового поколения обеспечивает более равномерное, по сравнению с механическим перемешиванием, распределение легирующих компонентов по всему объему сплава в миксере. При этом сокращены потери тепла и расход материалов. Новые перемешиватели разработали специалисты Инженерно-технологического центра «Русала». Аналогичная техника была установлена в этом году на Красноярском алюминиевом заводе.

IRC увеличит производство ильменитового концентрата Компания IRC (контролируется группой «Петропавловск») завершила модернизацию Олекминского ГОКа на месторождении Куранах, которая позволит на 150% увеличить производство ильменитового концентрата (ильменит – минерал титана и железа) и скорректировать планы деятельности на 2012 и 2013 гг.: теперь IRC намерена выпустить 125 тыс. т ильменитового концентрата до конца текущего года и 160 тыс. т в следующем. Программа модернизации обошлась IRC в менее чем $3 млн, уложившись в рамки утвержденного бюджета и установленные временные сроки. «Внедрение новой технологии позволяет нарастить производительность и оптимизировать выход побочного продукта – железного концентрата в период низких цен на него. Она стала результатом 18-месячной программы, включавшей в себя научные исследования, проектные и монтажные работы, и я бы хотел поблагодарить команду инженеров IRC за их тяжелый труд», – сказал Юрий Макаров, генеральный директор IRC. В настоящее время рынок ильменита сохраняет стабильность. Маркетинговая служба IRC отмечает высокий спрос со стороны существующих и новых клиентов. Цены не падают, находясь с начала октября на уровне $250 за 1 т (на условиях FOB в Советской Гавани).

ГМК «Норильский никель» подписала соглашение с Министерством экономического развития ОАО «ГМК «Норильский никель» подписало соглашение с Министер-

ством экономического развития РФ по вопросам внешнеэкономической деятельности. Соглашение, подписанное министром экономического развития РФ Андреем Белоусовым и директором департамента зарубежных активов ГМК «Норильский никель» Романом Пановым, предусматривает взаимодействие в области подготовки и проведения мероприятий, направленных на установление и развитие внешнеэкономических связей компании с иностранными контрагентами, а также распространение информации о деятельности компании за рубежом. В рамках соглашения Министерство экономического развития РФ будет оказывать содействие компании в установлении внешнеэкономических связей и развитии внешнеэкономических проектов компании, направленных на расширение экспорта товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности и привлечение инвестиций и технологий в Российскую Федерацию. «Русал» до конца года установит на БоАЗе все катодные кожухи для запуска первого корпуса завода «Русал» начал установку катодных кожухов для электролизеров на стройплощадке Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ). Компания намерена до конца 2012 года установить все 168 кожухов, необходимых для работы первого корпуса БоАЗа. Катодные кожухи являются конструктивными элементами электролизной ванны, основой для электролизеров. В дальнейшем в них будут помещены теплоизоляционная, огнеупорная и угольная футеровки. Всего для выпуска 147 тыс. тонн алюминия в год (мощность первого пускового комплекса завода) необходимо 168 электролизеров, работающих по современной технологии РА-300. Полностью первый электролизер планируется установить в феврале 2013 года, в том же году БоАЗ даст первый металл. БоАЗ будет состоять из двух серий производительностью около 296 тыс. тонн алюминия в год каждая. Каждая серия включает в себя два производственных корпуса. Всего на БоАЗе будет установлено 672 электролизера. Также предусмотрены две газоочистки, использование замкнутой системы очистки воды, которая будет впервые в России использоваться на алюминиевом производстве. На заводе планируется установить оборудование ведущих мировых производителей из США, Франции, Австралии и Германии. Благодаря строительству БоАЗа в Сибири будет создано около 3,5 тыс. новых рабочих мест. Собственная технология «Русала» РА-300 позволяет производить на одwww.metportal.ru

НОВОСТИ ном электролизере 2442 кг алюминия в сутки. Строительство ведется за счет проектного финансирования, предоставленного Внешэкономбанком, в размере 1,5 млрд долларов США. Данные средства предоставлены на строительство первого пускового комплекса предприятия. В настоящее время строительство ведется на 43 объектах основного и вспомогательного производства. Строительная часть корпусов электролиза завершена на 58%, литейного производства – на 75%. Идет монтаж миксера в литейном цехе. Готовность теплового контура по объектам вспомогательного производства составляет 55%. Для справки: 1 катодный кожух весит около 38 тонн, общий вес электролизера – 277 тонн.

«Русал» перепрофилирует пять заводов Проблемные алюминиевые заводы Русала – Богословский, Надвоицкий, Уральский, Кандалакшский и Волховский – продолжат работу и будут перепрофилированы: они перейдут на изготовление высокотехнологичных изделий, требующих меньших расходов электричества, об этом в интервью телеканалу «Дождь» заявил владелец холдинга «Базовый элемент» («Базэл») Олег Дерипаска. «Мы выполняем все обязательства перед своими сотрудниками, безусловно. То есть зарплата день в день. Если мы принимаем решение об оптимизации численности, мы с ними договариваемся и решаем в соответствии с коллективными договорами. Есть малый электролиз, который не выживает в сегодняшних условиях, когда мы привели цену на электроэнергию… Там ситуация, что она фактически выше мировой – если добавим транспортные издержки, низкую производительность труда, высокую стоимость капитала, отсутствие возможности быстро проводить модернизацию», – сказал он. Олег Дерипаска также отметил, что решение они приняли: уменьшить электролиз настолько, насколько нужно будет металла для производства продукции более высоких переделов. «Это реально конкурентное преимущество: жидкий металл, который можно использовать для приготовления сплавов, дальше производить катанку специально для кабельной промышленности, порошки для строительных вспенивающихся материалов. Мы создадим практически в этих городах новые производства, которые по факту там сохранят занятость. Но просто я вижу, что этого недостаточно. Недостаточно в городе, где 50–60 тыс. жителей, работающего предприятия на две тысячи», – сказал он. 14

Бизнесмен также отметил, что решение о новом производстве «Русал» принимал совместно с Министерством экономики. «Искали совместно с Министерством экономики. Кстати, один из немногих вменяемых министров в сегодняшнем правительстве, если говорить честно о сложившейся ситуации», – сказал Олег Дерипаска. Ранее совет директоров «Русала» одобрил долгосрочную программу по сокращению на 275 тыс. т производства первичного алюминия на Надвоицком (НАЗ), Богослововском, Волховском (ВАЗ) и Новокузнецком (НкАЗ) алюминиевых заводах. В связи с ситуацией на БАЗе несколько активистов с 3 сентября проводили голодовку, 17 сентября акция была приостановлена в связи с подписанием соглашения между компанией, Свердловской областью, руководством БАЗа и профсоюзным комитетом Горнометаллургического профсоюза России. Русал решил сокращать производство на своих заводах, так как считал, что высокий тариф на электроэнергию для БАЗа делает нецелесообразной модернизацию экономически и экологически неэффективного электролизного производства. При этом в компании обещали, что для создания новых рабочих мест и функционирования алюминиевого комплекса в Свердловской области «Русал» и правительство региона при участии Внешэкономбанка проведут ряд мероприятий, включая интеграцию в алюминиевые и глиноземные производства мощности по производству тепла, пара и электроэнергии на базе Богословской и Новобогословской ТЭЦ в городе Краснотурьинске и Красногорской ТЭЦ в городе КаменскУральске путем их выкупа. Ранее министр экономического развития Андрей Белоусов сообщал, что Внешэкономбанк рассмотрит инвестиционную заявку на предоставление кредитной линии в объеме $55 млн на модернизацию двух заводов Свердловской области – Уральского алюминиевого завода и Богословского алюминиевого завода. По информации «Русала», из $55 млн на модернизацию литейного производства на БАЗе будет направлено около $25 млн, и на Уральском алюминиевом заводе – $30 млн.

Никелевый завод внедрит новую технологию В ближайшее время в обжиговом цехе № 2 никелевого завода Заполярного филиала «Норильского никеля» начнется реализация проекта модернизации производства, в рамках которого две анодные печи планируется перевести с переменного на постоянный ток. Технология применения постоянного

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

тока в печах пришла из черной металлургии, и в цветной будет использоваться впервые. Для проведения полноценных испытаний завод приобрел опытную печь емкостью 1,5 т. Преимущество печей постоянного тока перед существующими электропечами в том, что массообмен расплава происходит значительно интенсивнее. Благодаря снижению локальных перегревов расплава снижаются потери с угаром, с мелкой фракцией пыли, что увеличивает скорость расплавления металла. Это повышает эффективность электропечи, а пылевынос снижается почти в 3 раза. Опытную печь некоторое время будут эксплуатировать в тестовом режиме. Инженеры завода зафиксируют различные показатели работы новой электропечи. Так, например, произведут замеры объема выделяемой пыли, различных потерь и эффективности агрегата в целом. По результатам испытаний будет принято решение о полномасштабном внедрении новой технологии, а это, в свою очередь, позволит отказаться от эксплуатации устаревшего оборудования, создающего дополнительную экологическую нагрузку.

Консулы США ознакомились с производством на ВСМПО ВСМПО посетили генеральный консул посольства США в России Дорон Бард, вице-консул США в Екатеринбурге Джон Рутерфорд и др. Делегация познакомилась с работой основных цехов предприятия, включая кузнечный и плавильно-литейный комплексы. В рамках визита генеральный директор Ural Boeing Manufacturing Гари Кесслер подробно представил гостям совместное российско-американское предприятие, работающее в Верхней Салде. Вице-консул США в Екатеринбурге Джон Рутерфорд, отвечая на вопросы пресс-службы ВСМПО, отметил очевидную значимость совместного предприятия как для мировой авиации, так и для экономических отношений обеих стран. Также он прокомментировал, что в связи с вступлением России в ВТО российско-американское партнерство будет только крепнуть. В этом году будут введены в эксплуатацию три завода по цинкованию металлопродукции В 2012 г. на территории России будут введены в эксплуатацию три завода по цинкованию металлопродукции мощностью от 25 до 40 тыс. т оцинкованной продукции в год. Об этом заявил на заседании оргкомитета международной промышленной выставки «Металл-Экспо» директор Центра по развитию цикла Владислав Полькин.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

НОВОСТИ По его словам, в последние годы ежегодно в стране вводится порядка 3–4 заводов по цинкованию, в результате чего общее количество заводов по цинкованию металлопродукции за последние 10 лет выросло с 9 до 60 предприятий по цинкованию. Во многом это произошло благодаря популяризаторской функции конференции «Цинк – защита от коррозии», которая традиционно проходит в рамках конгрессной части «МеталлЭкспо». В этом году, во время 8-го семинара «Цинк – защита от коррозии», который состоится в первый день выставки, 13 ноября, будут обсуждаться проблемы внутреннего рынка цинка и цинксодержащей продукции, оборудование и технологии для цинкования, техрегулирование в области защиты от коррозии, расширение областей применения оцинкованного проката, диффузионное цинкование и другие актуальные темы.

«Уралгидромедь» развивает уникальную технологию производства медных катодов «Уралгидромедь» – единственное в России предприятие, использующее технологию подземного выщелачивания для промышленного производства медных катодов» – сказала Т. Ситникова, генеральный директор «Уралгидромеди», принимая 14 сентября участников Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления-2012». Посещение «Уралгидромеди» стало возможным благодаря приглашению «Русской медной компании». «Уралгидромедь» была запущена в 2005 г., ранее же в течение нескольких лет проводились полевые исследования, показавшие экономическую эффективность переработки бедных руд с содержанием меди всего лишь 0,6–0,8% путем закачки в недра 1–2%-ного раствора кислоты, который, вступая в реакцию с рудными минералами, обогащается «красным металлом». Столь необычный способ производства меди является экологически чистым по сравнению с традиционной пирометаллургией. Электролиз растворов, полученных подземным выщелачиванием, не предполагает высокотемпературных плавок и выбросов вредоносных оксидов серы. Да и вообще сама «Уралгидромедь» представляет собой практически полностью автоматизированное предприятие, выпускающее без шума и пыли катодную медь высокого качества. «Уралгидромедь» разрабатывает Гумешевское месторождение, открытое 310 лет тому назад. На нем в шахтах и шурфах добывали краpodpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

сивейший поделочный камень малахит и медную и железную руду. Однако с течением времени добыча сошла на нет, и только подземное выщелачивание позволило ее реанимировать. Конечно, нам достались остатки былого величия, но их достаточно для получения меди в течение долгого времени», – рассказал И. Ященко, главный инженер «Уралгидромеди».

Автопром и кабельная промышленность расширят потребление алюминия в России В настоящее время общий объем потребления алюминия и изделий из него на рынке СНГ составляет 900 тыс. т в год, рассказал на пресс-конференции директор по сбыту ОК «Русал» на рынках России и стран СНГ Сергей Бельский. По его словам, у «Русала» свыше 600 потребителей в России и странах СНГ. Наиболее крупным потребителем является прокатная отрасль (около 36% потребления), затем – кабельная промышленность (30%), экструзия (около 13%), далее идет автомобильная промышленность (9%) и черная металлургия (6%). «Русал» ожидает увеличение потребления алюминия в ближайшее время. «Основную надежду мы возлагаем на развитие автопрома за счет притока инвестиций со стороны иностранных брендов и производителей автокомпонентов. Мы также ожидаем развития кабельной промышленности, потому что электросети России нуждаются в модернизации и можно ожидать государственных инвестиций в эту сферу», – пояснил Сергей Бельский.

Металлотрейдеры оптимизировали складские запасы и удерживают их на умеренном уровне Негативные тенденции, преобладающие практически на всех мировых рынках, отражаются на активности металлопотребления, утверждает в своем традиционном ежемесячном обзоре компания «Брок-Инвест-Сервис». В Европе продолжается долговой кризис проблемных стран, заметное замедление роста экономики в Китае, замирание деловой активности в преддверии выборов в США, продолжающийся политический конфликт на Ближнем Востоке – все эти факторы удерживают рынок металлопроката на низком уровне спроса. Производители работают с минимальным уровнем рентабельности. К настоящему времени

экспортные цены на квадратную заготовку понизились до 505$ FOB Черное море, на слябы цена держится около 480$ FOB Черное море. Покупатели занимают выжидательную позицию. Вероятнее всего, ситуация не изменится до конца года. На рынке металлов ЦФО РФ в октябре-ноябре традиционно ощущается спад покупательской активности, связанный с окончанием строительного сезона. Однако для некоторых промышленных сегментов тенденция противоположная. Заводы-производители для сохранения приемлемого уровня цен на металлопрокат сокращают объемы производства. В то же время ограничения по отдельным позициям фасонного проката, возникшие в последнее время в связи с остановкой некоторых прокатных мощностей в России и на Украине, к ноябрю будут сняты. Трейдеры оптимизировали складские запасы и удерживают их на умеренном уровне. В октябре цены на металл были незначительно скорректированы. Небольшой спад был зафиксирован по профильной трубе и горячекатаному толстому листу (14–50 мм) – в пределах 2%, а также в течение последнего месяца плавно снижалась цена на арматуру – до 4%. В ноябре 2012 г. ожидается снижение цен по всем товарным категориям в пределах традиционных сезонных изменений без резких колебаний – в среднем до 3%. Удержание октябрьского уровня цен возможно только по некоторым позициям фасонного проката.

В России будут развиваться НМЦ В настоящее время на российском рынке стали появляться сервисные металлоцентры (СМЦ), специализирующиеся на переработке проката из нержавеющих сталей, также называемые нержавеющими металлоцентрами (НМЦ), однако их количество пока невелико, отметил Дмитрий Улунцев, коммерческий директор компании «Глобус-Сталь», выступая на проходящей сегодня в Москве 2-й Международной конференции «Нержавеющая сталь для современной России». По его словам, интенсивное развитие НМЦ в России тормозится рядом проблем, среди которых небольшая емкость внутреннего рынка, необходимость крупных финансовых вложений при длительном сроке окупаемости, оказание сервисных услуг неспециализированными организациями и др. Тем не менее, как считает Дмитрий Улунцев, в будущем доля НМЦ составит 40–45% от общего объема продаж нержавеющей продукции. www.metportal.ru

НОВОСТИ Региональные рынки металлопродукции демонстрируют замедление продаж Региональные рынки металлопродукции, за редким исключением, в настоящее время демонстрируют замедление продаж, сообщает компания «А ГРУПП». Появляются проблемы с финансированием – в отдельных случаях затягивается оплата по выполненным тендерам. На рынке Северо-Западного региона в сентябре позитивно складывалась ситуация на рынке труб круглого сечения. По словам руководителя ООО «А ГРУПП Северо-Запад», данная продукция «уходила с колес», вопрос объемов продаж был связан лишь со своевременной доставкой трубы в филиал. В отличие от этого негативная ситуация была на рынке профильных труб, сорта и плоского проката – падали цены спотового рынка, покупатели не показывали высокой активности. В Екатеринбурге сентябрь стал месяцем обеспечения нужд теплоэнергетиков, которые заканчивают подготовку к отопительному сезону. Поэтому в этом сегменте ситуация оказалась достаточно позитивной. Часть этих заказов перешла на октябрь. Какого-либо дефицита на уральском рынке по трубам не ощущается, ажиотаж по сварным трубам среднего диаметра спал, игроки стараются оптимизировать товарные остатки, держа на складе продукцию либо под определенные заказы, либо в минимальном количестве для ассортимента. В Тюменской области в сентябре сложился заметный дефицит арматуры. Однако в октябре он исчез в связи с сокращением потребностей клиентов. В итоге игроки рынка начали постепенное снижение цен на сорт и плоский прокат. Сохраняется высокий спрос на бесшовные трубы из стали марки 09Г2С. Тюменский филиал «А ГРУПП» принимает активное участие в тендерах и побеждает в них, что позволит компании хорошо «пройти» низкий сезон – когда активность регионального рынка снизилась, но еще не начался зимний завоз на северные территории. На рынке СФО в сентябре также зафиксирована активность потребителей, особенно в сегментах круглых труб малых диаметров и ВГП сортамента. Успехом увенчался эксперимент по поставкам в данный регион труб, оцинкованных на Речицком метизном заводе (Республика Беларусь). Судя по первым дням месяца, в октябре активность будет уже ниже, ощущается небольшой спад в объеме заказов. 16

В отличие от других регионов в ПФО ситуация сложилась в сентябре менее позитивно. Появилось ощущение, что сезон здесь уже подошел к своему завершению, поэтому на октябрь прогнозируется дальнейшее затухание деловой активности. Представители южных регионов настроены более оптимистично. На рынке Ростовской области снижение потребительского спроса идет постепенно, вслед за чем заводы плавно опускают цены. Наблюдается дефицит бесшовных труб. По словам директора краснодарского филиала, в Краснодарском регионе сохраняется позитивная ситуация: в связи с практически летней погодой продолжается строительный сезон, цены остаются на прежнем уровне, проявляется нехватка сортового проката и сварных труб среднего сортамента. В сентябре для сотрудников филиалов в Краснодаре и Ростове-на-Дону прошел обучающий семинар по технике эффективных продаж, привлечения и удержания клиентов и т. п. Отметив полезность данного мероприятия, этот опыт в дальнейшем планируется распространить и на другие регионы, в первую очередь Екатеринбург, Новосибирск и Тюмень.

Российский рынок стальных круглых труб остается стабильным Российский рынок стальных труб круглого сечения, по оценкам экспертов компании «А ГРУПП», остается стабильным. Так, отсутствие значительных изменений цен на штрипс и рулон позволило заводам, выпускающим сварные трубы, сохранить стоимость своей продукции. В сегменте сварных труб среднего диаметра по-прежнему местами ощущается дефицит. В связи с тем что объем продукции завода «Интерпайп», поступивший на рынок России, оказался небольшим, южный регион все так же испытывает нехватку данной продукции. Выксунский металлургический завод пока не планирует поставлять значительные объемы труб среднего диаметра на региональные рынки. Потребности рынка в основном закрывает «Уралтрубпром», выпускающий основные объемы данной продукции. В сегменте труб большого диаметра каких-либо изменений не отмечается: уровень загрузки, цены и покупательская активность остаются на прежнем уровне. Производители бесшовных труб заявляют о достаточно высокой загрузке мощностей по производству продукции среднего диаметра (159–426). Поэтому

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

в данном сегменте, если цена и будет колебаться, то только на мелкий сортамент, уверены специалисты «А ГРУПП». В целом за октябрь произошло снижение активности на региональных рынках и сокращение спроса на 15–20%. А значит, участникам рынка пора приводить товарные остатки в оптимальное состояние, чтобы не иметь излишков в период возможного снижения цен. На рынке профильных труб пока также сохраняется хрупкое равновесие: спрос, цены, объемы продаж – все замерло на некоем среднем межсезонном уровне. Уровень этот далеко не оптимальный, но, глядя на календарь, все участники рынка понимают, что улучшить его в этом году уже не получится, и довольствуются теми объемами и рентабельностью, которые имеют. Календарь – неумолимая вещь, активность покупателей постепенно затухает, и снижать цены в ноябре придется как производителям, так и трейдерам. И те и другие стараются пока об этом не думать и пытаются получить последние дивиденды с относительно благоприятного октябрьского рынка. Ситуация у производителей и поставщиков металлопроката отличается от трубного рынка и, к сожалению, не в лучшую сторону. Здесь осень уже наступила, и началась она с сегмента сталей с покрытиями. Отличительными чертами данного рынка все предыдущие годы были сезонный дефицит и высокая маржинальность. На сегодняшний день безудержный ввод новых производственных мощностей практически нивелировал привлекательность цинкового и полимерного рынка, а все заградительные меры против китайской продукции не принесли ожидаемого эффекта – цены на стали с покрытиями провалились первыми. Цены на непокрытый плоский прокат находятся на недопустимо низком уровне в течение всего года и, судя по заявлениям комбинатов, не приносят им ничего, кроме убытков. Тем не менее под давлением слабого экспорта и избыточных объемов все производители медленно, но неуклонно снижаются вслед за мировыми котировками, и где то заветное «дно», от которого можно будет оттолкнуться, по-прежнему не ясно. Видимо, понятие «сезона» уже не актуально для листового рынка, и чтото заработать на нем можно, только наращивая объемы. На рынке арматуры и сортового проката сезон в этом году все же случился. Пусть недолгий, но со всеми атрибутами: ростом цен, дефицитом и т. д. Сейчас задача всех трейдеров – удачно выйти из этого сезонного состояния, нормализовав свои остатки.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

НОВОСТИ В 2013 г. «Петрометалл» вложит в развитие производства порядка 20 млн руб. Строительный сезон 2012 года подошел к концу. О промежуточных результатах года и ситуации, сложившейся в металлотрейдинговой отрасли, рассказал генеральный директор компании «Петрометалл» Ян Кремм. Он отметил, что очередной строительный сезон «прошел благоприятно для нас, спрос был достаточно активен и в части поставки арматуры и арматурных изделий, и в сегменте листового проката. Цены за арматуру достигли планки в 27 тыс. рублей за тонну, в сезон – 28 тыс. рублей, а по некоторым видам продукции – до 29 тыс. рублей за тонну. Для сравнения, после катастрофичного падения цены в 2008 году был период, когда цена на арматуру опускалась до 15 тыс. рублей. В этом году серьезных всплесков стоимости арматуры не произошло. Повышение цен началось в июне, достигло 5–10% и фактически продержалось весь сезон. Сейчас идет корректировка по определенным видам продукции: если существует спрос или дефицит, цена может оставаться чуть выше, если спрос на уровне рынка – и цена остается в рамках рынка. При этом в предыдущие периоды за один сезон цена могла подниматься несколько раз на 10–15% и с начала лета вырасти на 50%. Сейчас диапазон изменения цены более понятен». Также он рассказал, что в следующем году компания «Петрометалл» планирует вложить в развитие производственной базы порядка 20 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение оборудования и другие работы, что позволит замкнуть собственную технологическую цепочку и выпускать новые виды продукции.

100-тысячная тонна металла выпущена в сервисном металлоцентре «Северстали» На заводе «Северсталь-ГонварриКалуга», входящем в дивизион «Северсталь Российская Сталь», порезана 100-тысячная тонна металла с момента основания предприятия. Завод введен в строй в 2009 году, и за время его работы через линию порезки прошел металл крупнейших комбинатов, в числе которых «Северсталь». Установленное на предприятии оборудование позволяет получать металлопрокат в толщинах от 0,45 до 6 мм. Юбилейная тонна уже отгружена потребителям, самым крупным из podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

которых является «Гестамп-Северсталь-Калуга» (предприятие дивизиона «Северсталь Российская Сталь»). С этого штамповочного производства продукция идет дальше по цепочке на предприятия других отраслей, главным образом автомобилестроительной. «Наша основная задача – предоставление клиенту максимального уровня сервиса и своевременное обеспечение его производственных потребностей продукцией высочайшего качества, – комментирует Дмитрий Заводовский, генеральный директор «Северсталь-Гонварри-Калуга». – На следующий год запланировано строительство второй очереди предприятия и выход на объемы переработки более 160 тысяч тонн в год». ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга» – совместное российско-испанское предприятие двух мировых лидеров в области производства и обработки металла, основанное в мае 2009 года. Выступая в качестве связующего звена между производителем металлопроката и конечным потребителем, металлоцентр оказывает весь спектр сервисных услуг по продольному и поперечному роспуску металлопроката, вырубке заготовок для дальнейшей переработки металла. Все производственные операции выполняются на современном оборудовании фирмы FAGOR, которое способно обеспечить высочайшее качество выпускаемой продукции. В числе клиентов компании – крупные международные корпорации, работающие в автомобильной, электротехнической и машиностроительной отраслях.

ОМК провела конференцию «Развитие региональной металлоторговли» Объединенная металлургическая компания провела с 19 по 22 сентября международную конференцию «Развитие региональной металлоторговли ЗАО «ОМК» с металлоторговыми компаниями». Более 110 руководителей и специалистов, занимающихся реализацией металлопродукции ОМК, приняли участие в этом событии. «Уже шестой год подряд мы собираем широкий круг специалистов и участников рынка металлоторговли не только из России, но и Латвии, Эстонии, Белоруссии, Казахстана, Германии, Польши. Мы создали настоящую международную площадку, на которой в дружеской обстановке можно обсудить развитие рынков металлов. В этом году одной из важных тем стало изменение спроса на рынке листового проката. Я убежден, что обмен мнениями надо расширять, вовлекая в него представителей новых рынков», – отметил директор по прода-

жам трубного дивизиона ОМК Александр Серпухов. «Мы работаем с ОМК уже достаточно много лет и за это время смогли оценить ее клиентоориентированный подход и высокое качество продукции. На мой взгляд, конференции развития региональной металлоторговли – это важное событие для всех участников рынка. Приятно, что в этом году она собрала еще больше экспертов. Конструктивный и продуктивный диалог – одно из главных достоинств мероприятия, ежегодно проводимого ОМК», – добавляет Григорий Богославский, генеральный директор МК «Промстройметалл». Выступившие на конференции представители ОМК, предприятий, входящих в состав компании, и деловых партнеров проанализировали ситуацию на рынке металлоторговли, в частности проблемы ценообразования, закупок и продаж. Особое внимание было уделено развитию трубных рынков регионов России, СНГ и Западной Европы, а также общей экономической ситуации.

«Металлсервис» в 2012 г. планирует реализовать 1,5 млн т металлопродукции По итогам текущего года «Металлсервис» планирует продать 1,5 млн т металлопродукции, рассказал на онлайнконференции «Современная логистика металлотрейдера: способы повышения эффективности» директор по маркетингу компании Дмитрий Садриев. Как рассказал Д. Садриев, компания в сентябре только с московских складов ежедневно продавала около 6,3 тыс. т металлопродукции при среднем количестве клиентов порядка 1,100–1,200 тыс. в день. Несмотря на то что многие участники рынка говорят о стагнации и вялом спросе, за 8 месяцев текущего года компания выросла на 30% и планирует сохранить этот темп до конца года. Отвечая на вопрос, касающийся системы резервирования и подготовки к отгрузке металла, Дмитрий отметил, что в этот сезон очень сильно был востребован фасонный металлопрокат на всех металлобазах. Особенно в центральном регионе Москвы и Московской области. Из-за этого в некоторых случаях возникал дефицит определенных позиций на складах (как, например, арматуры диаметра 14 мм). Поэтому сейчас товар резервируется только после того, как клиент скидывает платежное поручение или на счет компании приходят деньги непосредственно за этот металл. «Если клиент работает с нами постоянно и мы видим, что у него открыта кредитная линия или клиент постоянно у нас покупает, забирает металлопроwww.metportal.ru

НОВОСТИ кат, то, в принципе, менеджер, который работает непосредственно в компании с этим клиентом, может сам зарезервировать под свою ответственность этот металлопрокат», – сказал Дмитрий Садриев.

На ЗиЛе может начаться сборка китайских грузовиков Китайский автопроизводитель Dong Feng собирается организовать крупноузловую сборку своих грузовиков на мощностях московского ЗиЛа. Старт производства намечен на будущий год. Как рассказал РБК источник, знакомый с ситуацией, китайская автомобильная компания Dong Feng договорилась с АМО ЗиЛ об организации крупноузловой сборки до четырех моделей малотоннажных грузовиков на мощностях московского предприятия. «В следующем году планируют начать собирать грузовики Dong Feng массой до 8 т. Предварительно объем производства на 2013 г. составит 2 тыс. единиц», – сообщил собеседник. Представитель ЗиЛа от комментариев отказался. «У нас есть ряд договоренностей с различными компаниями, однако в силу конфиденциальности мы пока не можем разглашать информацию», – пояснили в компании. Представитель Dong Feng в России сказал РБК, что компания заинтересована в организации локального производства в России и ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами, в том числе в Московском регионе. «Первоочередная задача – внимательно изучить все возможности. Желательно начать сборку в течение двух-трех лет, но мы хотим решить этот вопрос как можно скорее», – рассказал он. Dong Feng Motors была создана в 1969 г. Поставки в Россию компания начала в 2007 г. Планируется, что дистрибьютором грузовиков станет екатеринбургская компания «ЕК-Моторс», которая занимается продажей автомобилей Foton, Tata Motors и продукции ЗиЛа. Впрочем, управляющий «ЕК-Моторс» Александр Архипов категорически отрицает сотрудничество с китайской Dong Feng. При этом на сайте дилерской компании уже появилась информация, что «ЕКМоторс» «подписала эксклюзивный договор на поставку в Россию автомобилей Dong Feng».

GM: за магниевым сплавом будущее Концерн General Motors приступил к испытаниям кузовных деталей из 18

магниевого сплава. На данный момент в GM разработали и испытали процесс производства элементов из листового магния, формовка которых происходит при температуре 450 градусов Цельсия; провели испытания на стойкость к коррозии: детали держали 10 недель в камере со стопроцентной влажностью и повышенной температурой, где их дополнительно обдавали солеными брызгами; провели тесты на износостойкость: магниевая крышка багажника (она весит на килограмм легче стального аналога) выдержала 250-килограммовый удар и 77 тысяч захлопываний специальным роботом.

По словам представителей производителя, при схожей прочности магниевые детали на: 75% легче стальных аналогов, 60% легче титановых, 33% – алюминиевых. В GM прогнозируют, что использование магниевых элементов позволит снизить массу машин на 15% и улучшить топливную экономичность на 9–12%. В компании считают, что через 8 лет 160 килограммов магниевых элементов смогут заменить в конструкции автомобилей около 230 килограммов стали и 60 килограммов алюминия. Когда именно магний будет широко использоваться на серийных моделях, не уточняется. Известно также, что GM совместно с японской фирмой Teijin Limited начала разработку доступного по цене углепластикового материла, который можно было бы использовать при сборке серийных моделей.

В Ставропольском крае открылось новое профильное производство

В региональном индустриальном технопарке «Невинномысск» (РИП «Невинномысск») открылись два новых предприятия. ООО «Невинномысский профиль» – резидент регионального индустри-

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

ального парка «Невинномысск». Месяц назад на этом заводе прошел пробный выпуск продукции – оцинкованного металлического профиля для монтажа гипсокартонных плит. Инвестиции в новое производство составили сто миллионов рублей. Производство будет расширяться и на проектную мощность – 7000 тонн продукции в год – выйдет летом 2013 года. Второй новый завод – ООО «Южная строительная компания» по выпуску товарного бетона, бетоноизделий и СИП-панелей для строительства домокомплектов. С выходом на проектную мощность линия по выпуску домокомплектов будет производить 100 тысяч квадратных метров готового жилья в год. Сегодня индустриальный парк «Невинномысск» – это 200 гектаров полностью освоенной территории первой очереди. Одиннадцать предприятий-резидентов направляют 11,5 миллиарда рублей на строительство новых производств. Первое предприятие РИП «Невинномысск» – завод по производству сэндвич-панелей из полиуретана – заработало в мае этого года.

Новое слово «Севмаша»

Впервые корабелы предприятия сделали упорный подшипник из спецсплава. Он был изготовлен для минного тральщика по заказу центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Проектированием изделия занималось проектно-конструкторское бюро «Севмаша», Архангельская область, изготавливали его в механическом цехе предприятия. Необычный выбор материала для подшипника объясняется специфичностью судна, для которого он был выпущен. Назначение тральщика – обнаруживать и обезвреживать мины. ЦМКБ «Алмаз» поставил задачу спроектировать и изготовить подшипник с низкой магнитной проницаемостью. Изделие из специального сплава прошло цикл испытаний и в ближайшее время будет отправлено заказчику. Кроме того, на «Севмаше» разрабатывается проект подшипников для ледокола проекта 22220, строительство которого будет вестись на Балтийском заводе. А в перспективе на базе «Сев-

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

НОВОСТИ маша» планируется создание Центра компетенции по судовым подшипникам. Отметим, что предприятие уже давно зарекомендовало себя в этом направлении: более полувека «Севмаш» успешно занимается проектированием и изготовлением этих изделий для судостроительной отрасли России и зарубежья.

В Нижегородской области запущен завод по производству

электросварных деталей Крупнейший в Поволжье завод по производству электросварных деталей начал свою работу в г. Бор. «Любое открытие производства – это новые налоги в бюджет региона и новые рабочие места. Раньше такого производства металлоконструкций в регионе не было, нам приходилось их закупать в других местах. Я думаю, что они будут конкурировать с другими производителями», – сказал на открытии предприятия заместитель министра строительства Нижегородской области Виктор Нестеров. Гендиректор нижегородской компании АСТ Владимир Зуев, он же инвестор проекта, сообщил, что в 2013 г. начнется строительство второй очереди предприятия. В эксплуатацию войдут две современные высокотехнологичные линии, и объемы выпускаемой продукции вырастут примерно втрое. Планируемый объем инвестиций в новое строительство заявлен в размере 90–100 млн руб. Пуск второй очереди намечен на 2014 г. В отличие от первой очереди, которая рассчитана на производство электросварных балок и балок поперечного сечения, вторая очередь производства будет выпускать крупногабаритные строительные металлоконструкции. Инвестиции в проект уже составили более 45 млн руб. На заводе будет создано 50 новых рабочих мест. Ожидаемые отчисления в бюджет составляют 10,5 млн руб. в год. Электросварные детали используются в жилищном строительстве и при строительстве ФОКов. podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

«Силовые машины» завершили масштабный проект внедрения SAP ERP ОАО «Силовые машины» – крупнейший российский производитель и поставщик комплексных решений в области энергомашиностроения – и компания SAP, один из мировых поставщиков решений для управления бизнесом, объявляют об окончании проекта по созданию единой системы управления предприятием, которая позволила повысить эффективность и прозрачность бизнес-процессов в машиностроительном холдинге. Проект внедрения SAP ERP охватил большинство структурных подразделений и все основные бизнес-процессы: сбыт, логистику, закупки, финансы, управление инвестициями, персонал. В данный момент в системе работает около 1,5 тыс. сотрудников. В качестве генерального подрядчика выступило подразделение SAP Consulting; субподрядчиками стали компании T-Systems и Capgemini. Реализуя проект, руководство ОАО «Силовые машины» стремилось не просто значительно повысить эффективность деятельности, а внедрить в компании самые передовые наработки в области информационных технологий управления производством и тем самым повысить конкурентоспособность предприятия на мировом рынке энергомашиностроения. Одной из первых задач в рамках проекта стала реструктуризация и оптимизация бизнес-процессов в соответствии с опытом крупнейших предприятий мирового рынка машиностроения. В результате реструктуризации были унифицированы бизнес-процессы, бухгалтерский учет и бюджетирование. «Проект позволил «Силовым машинам» перейти от территориального к функциональному принципу управления компанией, сократить затраты и повысить эффективность работы компании в целом. Особую важность внедренная система имеет для управленцев и финансистов, поскольку позволяет быстро получать нужную информацию для принятия управленческих решений», – сказал Александр Янковский, директор по информационным технологиям ОАО «Силовые машины». В настоящий момент система поддерживает следующие функции: управление заявками на закупку, заказами на поставку, отношениями с клиентами, сервисной деятельностью, управление складами, бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, управленческий учет, финансовое моделирование, бюджетирование, управление финансовыми потоками, персоналом, ведение нормативно-справочной информации. К концу 2012 года будет завершено внедрение

функционала планирования производства. В дальнейшем планируется развернуть функции управления жизненным циклом продукта (SAP PLM), управления инвестициями, ремонтами и техническим обслуживанием оборудования. «Мы рады, что SAP ERP стало корпоративным стандартом для управления бизнес-процессами в ОАО «Силовые машины». Опыт внедрения и эксплуатации решений SAP в крупнейших компаниях мира показывает, что SAP ERP – наиболее эффективный инструмент для управления крупными предприятиями со сложной структурой производственных процессов. Сделав ставку на соответствие бизнес-процессов лучшим отраслевым практикам, заложенным в решениях SAP, руководство компании обеспечило успешную и оперативную реализацию проекта», – сказал Роман Журавлев, директор по консалтингу и обучению, SAP СНГ.

Челябинское предприятие «Римеры» готовится к участию в проекте газопровода «Южный поток»

Завод «Соединительные отводы трубопроводов» (ЗАО «СОТ»), входящий в группу компаний «Римера», успешно прошел экспертизу технологического процесса ООО «Газпром ВНИИГАЗ», чем подтвердил право поставлять соединительные детали для стратегического трубопроводного проекта «Южный поток». Проверочной комиссии научно-исследовательского центра ОАО «Газпром» были представлены опытные образцы переходных колец и отводов, изготовленных методом индукционного нагрева. Соединительные детали изготовлены по техническим условиям, разработанным специалистами ЗАО «СОТ». В рамках расширения единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» в 2013 году предприятие «Римеры» сможет поставлять российскому газовому концерну широкий спектр продукции, в первую очередь – отводы диаметром 219–1420 мм с толщиной стенки свыше 30 мм, рассчитанные на давление 11,8 МПа. www.metportal.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ Программа по развитию машиностроительного комплекса Белгородской области

Для создания условий для технологического развития и проведения модернизации машиностроительного комплекса области, повышения его эффективности и конкурентоспособности департамент экономического развития совместно с Ассоциацией машиностроителей области разработали долгосрочную целевую программу «Модернизация и развитие машиностроительного комплекса Белгородской области на 2012–2016 годы». Глава региона утвердил ее в конце сентября 2012 года. Программа закладывает основы комплексного развития машиностроительного комплекса за счет реализации инвестиционных проектов с оказанием государственной поддержки. Она предполагает установление дифференцированных льготных ставок по налогу на имущество организаций, понижение ставок налога на прибыль, предоставление имущества области в качестве залога для обеспечения кредитных обязательств. На сегодняшний день машиностроительный комплекс Белгородского региона сталкивается с такими проблемами, как износ, старение оборудования и технологий, дефицит денежных ресурсов, неравные условия конкуренции на рынке с зарубежными производителями аналогичной продукции, малоэффективное взаимодействие финансово-кредитных организаций с предприятиями. Кроме того, участники «круглого стола» сошлись во мнении, что одной из главных проблем, мешающих развитию машиностроения как в регионе, так и в стране в целом, является нехватка квалифицированных кадров, которые могли бы работать на современном оборудовании и внедрять новые технологии. В связи с этим Евгений Савченко предложил руководителям предприятий заняться подготовкой высококвалифицированных работников для своей отрасли. 20

Введен в эксплуатацию самый большой в России ленточнопильный станок

В октябре на производстве компании «Северный Металлоцентр», специализирующейся на обеспечении российских производственных предприятий конструкционными, инструментальными и нержавеющими марками стали, введено в эксплуатацию уникальное оборудование – вертикальный полуавтоматический ленточнопильный станок по металлу VВS-16166 с системой ЧПУ фирмы EVERISING. Станок предназначен для раскроя листов, плит, крупногабаритных поковок размером до 1600х3600х6000 мм, а также для поперечной резки кругов диаметром до 1600 мм. На сегодняшний день по совокупности параметров VВS-1616-6 является самым крупным вертикальным ленточнопильным станком в России.

Поставку оборудования и пусконаладочные работы произвели специалисты компании «Вебер Комеханикс» – лидера в разработке и реализации технологических решений для оснащения промышленных предприятий современным оборудованием. Выбор именно этого станка объясняется тем, что «Северному Металлоцентру» требовалось универсальное

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

технологическое решение по раскрою металла больших толщин и большой отрезаемой ширины. Газовая резка, которая сегодня очень часто используется в таких случаях, приводит к большим потерям, поскольку, кроме образующихся при обработке закалочных структур (что в некоторых ситуациях неприемлемо), сжигается большое количество металла, и чем больше толщина заготовки, тем существеннее затраты. В некоторых случаях вообще невозможно применение газовой резки из-за особенностей материала. Ленточнопильный станок VBS1616-6 позволяет производить резку из материалов больших толщин более точно и с меньшими потерями металла. Также уникальность этого станка заключается в его универсальности – кроме резки заготовок прямоугольного сечения практически всех видов сталей и сплавов, существует возможность реза кругляков диаметром до 1600 мм, – не каждый вертикальный ленточнопильный станок может обеспечить такую возможность.

VBS-1616-6 предназначен для резки заготовок из конструкционных, инструментальных, нержавеющих, легированных сталей, быстрорежущих сталей с добавлением кобальта и молибдена, алюминия, титана, чугуна, цветных, жаропрочных, бронированных сплавов. Применение такого рода оборудования актуально для предприятий всех отраслей промышленности: тяжелого машиностроения, энергетики, автомобильной промышленности, атомной индустрии. В будущих планах «Северного металлоцентра» дальнейшее взаимодействие с «Вебер Комеханикс», результатом которого станет увеличение парка оборудования компании как в СанктПетербурге, так и в Москве.

www.weber.ru

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

НОВОСТИ КОМПАНИЙ «Альфа-Метиз» – надежность, качество, ассортимент

Компания «Альфа-Метиз» не первый год занимает прочные рыночные позиции, последовательно внедряет передовые технологии дистрибуции и сервисного обслуживания, системно решает задачи обеспечения клиентов металлоизделиями широкого ассортимента и высокого качества, предоставляя полный спектр сопутствующих услуг. Для достижения этих целей в деятельности компании широко применяются современные методики менеджмента, приобретается новейшее складское оборудование, внедряется программное обеспечение складской логистики, закупается новый автотранспорт. Компания заинтересована в удовлетворении самых взыскательных запросов клиентов, поэтому обеспечивает на своих складах полный товарный ассортимент, производит входной контроль качества продукции, комплектует партии продукции любого ассортимента. «Альфа-Метиз» осуществляет поставки холоднокатаного, горячекатаного и оцинкованного металлопроката производства ОАО «Северсталь» и ОАО «НЛМК». Кроме того, ООО «АЛЬФА-МЕТИЗ» осуществляет штукатурные, электромонтажные, стекольные и малярные работы, производит облицовку стен, устройство покрытий полов, инженерное оборудование дорог, аэродромов и портов, выполняет монтаж защитных ограждений. Компания имеет возможность производить материалы самого широкого профиля, сотрудничая как с крупными компаниями, так и с представителями среднего и малого бизнеса. «Альфа-Метиз» ориентирована на длительное взаимовыгодное сотрудничество, основанное на единственно правильном рыночном законе «клиент всегда прав».

ООО «АЛЬФА-МЕТИЗ» E-mail: spec_met@mail.ru podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

ООО «Аэро Алюминий»

Общество с ограниченной ответственностью «Аэро Алюминий» 20 лет работает на рынках РФ и стран СНГ. В настоящее время «Аэро Алюминий» представляет собой единый производственный комплекс, включающий в себя цеха прессования профилей, окраски порошковыми красками в цвета по шкале RAL по ГОСТ 9.410, ламинирования и декорирования алюминиевого профиля, изготовления алюминиевых конструкций, анодирования и мехобработки профиля. Прессовые цеха оснащены современными автоматизированными линиями российского и зарубежного производства. На предприятии введен жесткий контроль качества выпускаемой продукции, постоянно усовершенствуется технология и методы работы. В сентябре этого года произведен запуск автоматизированной линии итальянской фирмы «Monti Engineering S.R.L.» для анодирования алюминиевого профиля мощностью 300 тонн в месяц. На сегодняшний день эта самая крупная в России линия по анодированию алюминиевого профиля с передовыми европейскими технологиями. Линия имеет широкий спектр возможностей покрытия алюминиевого профиля защитной пленкой любого цвета и оттенка. Анодирование поверхности профиля - самое перспективное и качественное покрытие алюминиевого профиля из всех ныне существующих, кроме того, использование линии анодирования может быть применено для предварительной обработки алюминиевого профиля для качественного окрашивания его порошковыми эмалями и надежной защиты от коррозии. Продукция ООО «Аэро Алюминий» хорошо зарекомендовала себя на объектах крупнейших застройщиков Москвы и Московской области: домостроительных комбинатах №1 и №3, заводе «Моспромстройматериал» №2. e-mail: airal1@aaanet.ru

Металл для Северо-Запада России

Основное направление работы компании «Металлрезерв» – продажа металлопроката в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России. Динамично развиваясь и имея в штате опытных и квалифицированных сотрудников, наша компания успешно работает на рынке с 2001 года. Стратегическое расположение вблизи КАД, собственный склад с подъездными ж/д путями позволяют оперативно обслуживать как городских клиентов, так и региональных с минимальными временными затратами. Мы осуществляем доставку автомобильным и ж/д транспортом, а также резку металлопроката в размер. Следуя требованиям современного строительного рынка и уделяя особое внимание развитию, компания делает акцент на комплексное обслуживание. Поэтому наряду со строительным металлопрокатом мы предлагаем природный камень, пиломатериалы, кирпич, дорожные плиты, вагоны-бытовки и даже теплицы. Мы работаем как с организациями, так и с частными лицами. Нам дорог каждый покупатель. Традиционно же компания «Металлрезерв» – это черный металлопрокат в широком ассортименте. У нас вы найдете стальной лист, швеллер, угол, а также трубы электросварные и профильные. Одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании по-прежнему остается продажа строительной арматуры. Поэтому у нас всегда в наличии прокат самых востребованных диаметров классов прочности А3 и А500С.

www.metportal.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ Вторая жизнь стальных труб

Компания «НПП ГеоПром»

Компания АстраЭко является поставщиком восстановленных и очищенных б/у труб с 2007 года. Широкий ассортимент восстановленных труб б/у от АстраЭко пользуется высоким спросом и популярностью среди строительных организаций.

Научно-производственное предприятие «НПП ГеоПром» является ведущим в строительной отрасли по производству чугунных канализационных люков, дождеприемников чугунных, дождеприемников ДБ и т.д. для наружных инженерных коммуникаций. За счет расширения производственных ресурсов и увеличения потребностей закзчиков ассортимент растет непрерывно. Оперативное изготовление изделий в оптовых партиях возможно и по утвержденным заказчиком альбомам и чертежам. Продукция нашего производства выгодно отличается высоким качеством исполнения и делится на две группы: литье из серого чугуна (с 2012 планируется запуск линии по производству изделий из высокопрочного чугуна) и широкий ассортимент металлических конструкций для ЖКХ и других отраслей. Вот далеко не весь перечень товара, который производится нашей компанией: • люки чугунные, люки канализационные, люки магистральные, полимерные люки; • дождеприемники ДБ, дождеприемники ДК, Дождеприемники ДМ и другие дождеприемники чугунные различной конфигурации; • газовые ковера чугунные, газовые ковера стальные и ковера газовые из полимеров; • опоры под дорожные знаки; • комплектующие для колодцев, запорные устройства люков; • лестницы для колодцев, водопроводные лестниц, канализационные лестницы; • запорные устройства для люков канализационных, крышки люка с запорным устройством; • решетки сливные чугунные, решетки дождеприемников; • опоры трубопровода неподвижные, опоры труб скользящие и др. опоры по ОСТ и альбомам; • стальные решетки, лестницы, заборы, перила и тд.

Предприятие «Техсталь» – это современный завод по изготовлению металлоконструкций. Компания основана в 2000 году в городе Новосибирске. За десятилетнюю производственную деятельность мы заработали репутацию надежного партнера, потому что основными ориентирами для себя считаем: • высокое качество производимых металлоконструкций; • выдержку сроков исполнения заказов и договорных обязательств; • адекватные расценки, предполагающие полную загрузку производств; • предоставление заказчикам сопутствующих услуг, обеспечивающих им выполнение своих задач. Для достижения этих целей компания «Техсталь» сотрудничает только с лучшими поставщиками металлопроката и материалов для производства, проверенными транспортно-логистическими, монтажными компаниями и предлагает наиболее оптимальные решения, в основе которых лежат главные критерии оценки продукции: качество; надежность; экономичность. В 2012 году за счет увеличения призводственных площадей и модернизации оборудования увеличился ежемесячный выпуск металлоконструкций до 1200 тн, а пескоструйная обработка поверхности перед окрашиванием и применение маркираторов – существенно улучшили внешний вид продукции. Выпуск просечно-вытяжного листа увеличился до 500 тн, сеток арматурныхдо 1200 тн, С вводом в эксплуатацию машины контактной сварки арматуры диаметром 6–10 мм сократились сроки выполнения заказов и снизилась стоимость изготовления на арматурные сетки данных диаметров. Коллектив компании насчитывает более 300 человек. Это слаженная команда профессионалов, способная решать любые поставленные задачи. Мы рады увидеть Вас в числе наших постоянных клиентов.

www.npp-gp.ru

www.tehstal.ru

Качество продукции обеспечивается высоким профессионализмом сотрудников и высоким уровнем контроля предпродажной подготовки, соответствующим запросам каждого клиента. В соответствии с требованиями наших клиентов трубы б/у проходят технологический процесс, который может включать в себя: – визуальный контроль; – внутреннюю очистку; – внешнюю очистку; – пескоструйную обработку; – нарезку фасок аппаратом «Орбита»; – механическую доработку фасок; – продольный разрез; – поперечный разрез; – лабораторные испытания физикохимических свойств, по желанию заказчика. Компания «АстраЭко» осуществляет быструю доставку труб своим клиентам собственным и наемным транспортом, в т. ч. по выходным дням, что немаловажно при современных темпах строительства.

www.astraeco.ru 22

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

«Техсталь» – современный и надежный партнер

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ВИТРИНА

podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

www.metportal.ru

ВИТРИНА

Металлопрокат из Челябинска • поковки (круг, квадрат) • спецстали и сплавы (сортовые и кованые) • инструментальный и высоколегированный прокат (сортовой и кованый) • нержавеющая сталь (листовая, кованая, круги) • конструкционный металл (сортовой и кованый)

454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5 Тел./Факс: (351) 268-90-15, 268-90-12 e-mail: metall1@hotbox.ru http://www.steelchl.ru

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

№ 6 (12), 2012

Наша специфика – массовое производство с высокой точностью ОАО «Десятый подшипниковый завод» – крупнейшее предприятие Дона. Завод создан в соответствии с приказом министра автомобильной промышленности СССР № 84 от 12 ноября 1955 года. Первая продукция была произведена в марте 1960 года. В основном свое развитие завод получил в семидесятыевосьмидесятые годы 20-го столетия. В это время велось интенсивное освоение производственных мощностей, строительство объектов социальной сферы. О перспективах развития ОАО «10-ГПЗ», расширении выпуска новой продукции, создании новых производств, модернизации и реновации оборудования, обеспечении качества выпускаемой продукции нашему журналу рассказал генеральный директор предприятия Борис Амбарцумов. – Борис Макидонович, расскажите, пожалуйста, как давно Вы работаете на заводе, кем начинали, как стали руководителем? – Я пришел на завод в конце 1989 г. сменным мастером токарного участка. Работал старшим мастером, зам. начальника цеха, начальником цеха, зам. генерального директора по коммерции, зам. генерального директора по производству. А 5 июня 2006 г. был назначен советом директоров генеральным директором предприятия. – Вы возглавляете одно из крупнейших предприятий по производству подшипников, расскажите, пожалуйста, о специфике производства вашей продукции. – Наша специфика – массовое производство с высокой точностью. Например, только для производства карданных подшипников необходимо выпускать в сутки 2 млн иглороликов с допуском 10 микрон и рассортировать их по группам, чтобы разность размеров в каждой группе была не более 2 микрон. Для того чтобы понять, насколько это сложная задача, достаточно сказать, что толщина волоса человека составляет от 40 до 70 микрон. – Как Вы считаете, чего не хватает современному рынку подшипников в России? – В настоящее время рынок подшипников России испытывает значительное давление со стороны продукции, произведенной в Китае и ввозимой по демпинговым ценам, часто с нарушением таможенного законодательства. Второй по значимости проблемой является низкий уровень реальной локализации производства мировых автопроизводителей, открывающих автозаводы в России. – Насколько ощутимым оказался для завода экономический кризис 2008 года? – Экономический кризис 2008 г. негативно сказался на деятельности нашего предприятия. В 2009 г. объемы podpiska@metportal.ru

производства упали в 2 раза в сравнении с 2008 г. В 2010 г. темпы роста составили 169%, в 2011 г. – 139%. Вместе с тем на докризисный уровень мы еще не вышли. – А как, по Вашему мнению, может повлиять вступление России в ВТО на подшипниковую промышленность? – Влияние присоединения России к ВТО для подшипниковой отрасли ожидается скорее негативное, чем позитивное. Возможное снижение уровня существующих ставок антидемпинговых пошлин может повлечь резкое увеличение ввоза продукции иностранного производства, прежде всего Китая, Индии. В то же время значительное расширение присутствия российских производителей подшипников на мировых рынках в результате вступления в ВТО представляется маловероятным. – Как Вы оцениваете конкурентоспособность завода? Чего не хватает? – Доля ОАО «10-ГПЗ» в общем объеме выпуска подшипниковыми заводами СНГ за 2011 год в натуральном выражении составила 13,4% (2010 г. – 11,4%). Как вы видите, наше предприятие конкурентоспособно. Существенное ограничение конкурентоспособности – относительно узкая номенклатура выпускаемой продукции – основной объем выпуска приходится на цилиндрические роликовые подшипники, доля которых не превышает 4–5% от общего объема используемых подшипников. В настоящее время мы активно занимаемся диверсификацией нашей продуктовой линейки с целью расширения присутствия в новых сегментах рынка. – На кого ориентирована продукция предприятия? Кто является основным потребителем? – Основными потребителями продукции ОАО «10-ГПЗ» являются ведущие автомобильные заводы и производители автокомпонентов России, Украины, Белоруссии: КамАЗ, пред-

приятия группы ГАЗ, МАЗ, «Белкард» и т.д. – Что наиболее значимого удалось сделать за последние годы в области технического оснащения? – Общий объем инвестиций в оборудование и сооружения ОАО «10-ГПЗ» по итогам 2011 г. превысил 70 млн руб. Последние годы на предприятии целенаправленно проводилась замена изношенного токарного оборудования на современные станки с ЧПУ, с целью оптимизации техпроцессов сделан перемонтаж производства карданных подшипников на новые площади. Для оптимизации затрат для выработки сжатого воздуха были введены в эксплуатацию 13 компрессоров. Построены и введены в эксплуатацию паровая и водогрейная миникотельные, что позволило значительно снизить издержки на энергоресурсы. – Какие задачи являются первоочередными? Что может измениться на предприятии в этом и следующем годах? – Своевременное обеспечение потребителей нашей качественной, высокотехнологичной продукцией, освоение новых видов продукции, внедрение автомобильного стандарта ИСО19649 и, как следствие, увеличение присутствия на рынке продаж. – Каким Вы видите будущее своего завода? – Нами успешно реализована стратегия развития предприятия на 2008– 2012 годы, принята новая стратегия развития до 2017 года. Свое будущее мы связываем с дальнейшим проведением модернизации и технического перевооружения предприятия, внедрением инноваций, развитием корпоративного бизнеса. ОАО «Десятый подшипниковый завод» Сайт: www.10-gpz.ru Факс: (863) 201-43-18 Тел.: (863) 200-22-58 (863) 200-22-51 (863) 200-43-17 www.metportal.ru

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

«Русал» ожидает рост продаж алюминия в России на 3% Как меняется спрос на алюминиевую продукцию в России, какие продукты востребованы больше всего и как защитили российского производителя «крылатого металла» после вступления нашей страны в ВТО, в интервью агентству «Прайм» рассказал директор по сбыту ОК «Русал» на рынках России и стран СНГ Сергей Бельский.

– Заканчивается третий квартал – какую картину Вы видите в отношении потребления алюминия на рынке РФ и СНГ – растет он или падает в сравнении с прошлым годом? – Рынок России и стран СНГ сейчас чувствует себя хорошо, но, к сожалению, мы не видим того роста, который наблюдали последние 8 лет до кризиса 2008– 2009 годов. Рост не столь значительный. Мы ожидаем по итогам 2012 года увеличение продаж продукции «Русала» на внутреннем рынке на 3% по сравнению с 2011 годом, в абсолютных цифрах это около 20 тысяч тонн прироста. По сравнению с предкризисным 2008 годом продажи снизились на 11%, но если сравнивать с 2009 годом, то это на 62% больше, чем мы поставляли в кризис. Эта статистика говорит о том, что Россия еще полностью не оправилась после кризиса 2009 года. Но если сравнить с самим кризисом, то мы почти вдвое увеличили наши продажи на этом рынке. То есть задачи по восстановлению потребления металла, восстановлению экономики еще значительные, но большая часть пути уже пройдена в этом направлении. Вообще это неплохо по сравнению с той ситуацией, которую мы наблюдаем на мировых рынках, где кризисные явления заметны гораздо больше, чем в России. 26

– Какие факторы повлияли на рост потребления? – Наибольший вклад в рост потребления алюминиевой продукции в России внесли российский автопром и кабельная отрасль. Автопром доказал свою конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, и мы рассчитываем на дальнейший рост потребления алюминиевых сплавов в этом секторе отечественной экономики. Что касается роста в кабельной отрасли, то это не значит, что кабельщики чувствуют себя хорошо. По данным, которые мы получаем от ассоциации «Электрокабель», рост в этой части отрасли весьма незначителен. При этом основной прирост потребления алюминия кабельными предприятиями происходит за счет вытеснения меди алюминием. Прежде всего, потому, что кабельные предприятия начинают выпускать продукцию на основе «крылатого металла», который значительно дешевле меди. – Как в настоящее время выглядит структура сбыта продукции «Русала» в России и странах СНГ? – В настоящее время «Русал» поставляет продукцию порядка 600 потребителям на территории России и СНГ. Предприятия автопрома потребляют 9% от общего объема, кабельная промышленность – 30%, прокатная отрасль – 36%, предприятия черной металлургии – 6%, экструзия – 13%, прочие – 6% от общего объема. Если говорить о регионах потребления, то, безусловно, наиболее индустриально развитыми остаются Центральный, Западный регионы России, а также Урал. Здесь стоит отметить, что, так как основные мощности «Русала» расположены в Сибири, стоимость доставки играет ключевую роль как для сохранения конкурентоспособности на рынке, так и для эффективности работы наших потребителей. Нас волнует тенденция последних лет – постоянное удорожание транспортных перевозок, стоимости

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

электроэнергии и других сопутствующих расходов. Если говорить о корзине продаж в России, то сплавы и высокие марки алюминия составляют 74%, первичный алюминий – 13% и низкие марки алюминия – также около 13%. – Планирует ли компания менять сбытовую политику на рынках России и СНГ в ближайшее время? – Таких планов пока нет. Во-первых, мы действуем четко в соответствии с действующим предписанием ФАС, жестко регламентирующим нашу ценовую политику на внутреннем рынке. Во-вторых, мы понимаем, что существует угроза снижения нашей рыночной доли из-за роста конкуренции со стороны зарубежных производителей алюминиевой продукции, из-за использования собственных литейных мощностей нашими потребителями, а также из-за вторичного использования алюминия в некоторых сегментах рынка. – Какую долю на рынке «Русал» занимает сейчас и сколько от общего объема производства компании идет на российский рынок, а сколько – за рубеж? – Доля продукции «Русала», которая идет на внутренний рынок, – это порядка 25% от общего объема. Мы заинтересованы в максимальном увеличении этой доли, так как рынок РФ и СНГ является стратегически важным, а также потому, что 74% продукции, которую мы поставляем в Россию, – это продукция с добавленной стоимостью. Выразить долю «Русала» на российском рынке в цифрах сложно. Безу-

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

словно, она доминирующая. Но надо принимать во внимание собственные литейные мощности потребителей и то, что они в случае, если сервис или цены «Русала» будут неконкурентными, легко могут переключиться на собственное производство продукции с добавленной стоимостью, начать производить сплавы, цилиндрические слитки и так далее. Кроме того, на постсоветском пространстве существуют другие, более мелкие производители первичного алюминия и продукции с добавленной стоимостью. – Какая продукция, по Вашему мнению, наиболее востребована сейчас в РФ и СНГ? – Наибольший рост потребления на этих рынках в 2012 году покажут литейные сплавы (6% к 2011 году) и электротехническая катанка – 34%. Как я уже отметил, драйвером станут рост российского автопрома и рост потребления алюминия кабельной промышленностью. Основные надежды мы возлагаем на электротехническую катанку. Это связано в том числе с тем, что большая часть электросетей России устарела и требует срочной модернизации. Мы ожидаем, что инвестиции государства в модернизацию электросетей в ближайшее время будут расти. Кроме того, «Русал» может предложить в этой области новые инновационные сплавы. В частности, компания уже создала высокотемпературный алюминий-циркониевый сплав, который успешно прошел испытания. Мы намерены в ближайшее время начать поставки катанки из этого сплава. Следующий этап – создание катанки из сплава на основе алюминия и редких металлов, которые бы по своим свойствам максимально приблизились к свойствам меди, не утратив конкурентных преимуществ – дешевизны и мягкости. Такой сплав позволит вернуть алюминиевый кабель в жилищное строительство, что в настоящее время запрещено. Это даст колоссальный дополнительный объем наших продаж в России кабельной отрасли. Данная разработка – задача на 2013 год, и в 2014 году можно будет говорить о начале промышленных поставок. За этот период можно будет урегулировать все вопросы с государством, так как изменение норм и введение новых ГОСТов потребует некоторого времени. Думаю, мы однозначно получим podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

поддержку строительной отрасли, ведь сразу решатся две проблемы – удешевление строительства и уменьшение веса электропроводки. Ведь за счет замены меди на алюминий вес электрокабелей снизится в 1,5 раза. – «Русал» в 2013 году планирует запустить тайшетский и богучанский заводы, после чего алюминиевые мощности сибирских предприятий компании вырастут до 4,8 миллиона тонн. Куда планируется сбывать весь новый алюминий с этих заводов, если в мире сейчас переизбыток металла, а сокращение мощностей идет медленными темпами? – Мы с удовольствием поставляли бы данный металл на российский рынок, но, скорее всего, этот металл пойдет на экспорт. Китай, возможно, будет одним из основных потребителей, но это будет зависеть от баланса цен в этой стране и мире в целом. «Русал» будет выбирать наиболее выгодное направление продаж. – Россия вступила в ВТО. Как изменилась ситуация на российском рынке алюминия? Какие меры для защиты отечественного производителя были приняты? – В ближайшее время, в 2013–2014 годах, мы ожидаем большие сложности, прежде всего, для экструзионной промышленности, которая выпускает алюминиевые профили для строительства. В связи с резким снижением импортных пошлин на алюминиевые строительные конструкции мы ожидаем наплыв дешевого, но часто низкокачественного профиля из дальнего зарубежья. Для защиты отечественных производителей экструзионной отрасли нами были организованы работы по актуализации СНИПов и созданию новых ГОСТов. В частности, «Русал» возглавил подготовку нового СНИПа – «Алюминиевые конструкции». Он вступает в силу с января 2013 года и определяет введение в действие новых строительных норм и правил, которые позволят значительно расширить применение алюминия в строительстве. Также мы завершаем работу по созданию национальных стандартов – ГОСТов – «Профили, прессованные из алюминиевых сплавов, для несущих конструкций – технические условия» и «Трубы, прессованные из алюминиевых сплавов, для несущих конструкций». Принятие этих ГОСТов также позволит расширить применение отечественных алюминиевых конструкций в строительстве. Государство также приняло ряд мер. Значительным событием стало создание компании «Эксар», которая занимается страхованием рисков российских компаний за рубежом. Это облегчает российским потребителям «Русала» вы-

ход на международные рынки, что крайне важно для нас, так как это увеличит поставки «Русала» в России. Кроме того, правительство утвердило постановление, что при размещении госзаказа 15-процентное ценовое преимущество будет оставаться за российскими производителями. Мы также возлагаем надежды на утилизационные сборы на импортные автомобили. В разработке этой меры «Русал» также принимал активное участие. Это позволяет поддержать отечественный автопром. В августе в РФ был побит рекорд по продажам автомобилей, и «АвтоВАЗ» оказался на первом месте. Для нас это крайне важно, так как отечественные автопроизводители являются основными потребителями наших литейных сплавов – «АвтоВАЗ», «КамАЗ», группа «ГАЗ» и другие. Кроме того, положительный эффект даст локализация производства автокомпонентов на территории РФ. Это касается и производства литых дисков, и деталей для двигателей – головки цилиндров. Ряд международных производителей уже объявили о начале строительства своих моторных заводов на территории РФ. Мы считаем, что следующим этапом должно быть строительство собственных литейных мощностей, либо в непосредственной близости от заводов «Русала», либо на этих моторных заводах, которые начнут выпускать детали из алюминия непосредственно здесь, в РФ, из сплавов «Русала». – Есть уже какие-то проекты в этой области? – «Русал» в настоящее время ведет активные переговоры с международными производителями алюминиевых колес. Они обсуждают возможности сотрудничества с действующими производителями колес в России, что должно еще больше усилить российских производителей и увеличить объем их производства и, как следствие, потребление алюминия «Русала». Первые результаты мы увидим либо к концу 2012 года, либо в первой половине 2013 года. Беседовала Светлана Антонченко, «Прайм»

www.metportal.ru

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Инновационные группы повышают прозрачность ресурсоэффективных технологий производства Примеры научно-исследовательских концепций в области ресурсо- и энергосберегающих технологий производства стали темой участия Федерального министерства образования и научных исследований (BMBF) на выставке «Металлообработка-2012», прошедшей в этом году в Москве. На стенде министерства были представлены шесть немецких исследовательских объединений, чьи проекты победили в конкурсе министерства «Технологии «зеленого» производства» (Green Production Technologies). Консорциум WZL-DST Технического университета Аахена земли Северный Рейн – Вестфалия и поставщик металлообрабатывающих станков компания Dörries Scharmann Technologie GmbH (DST) представили на выставке лабораторию металлообрабатывающих станков (WZL). Консорциум подготовил специальное предложение для российских вузов: проект программы курса «Металлообрабатывающие станки» на русском языке и собственный курс лекций с использованием результатов новейших научных исследований в этой области. Эту программу использует в своей работе Южно-Уральский университет в Челябинске. В ближайшем будущем консорциум планирует запустить еще один проект: открытие совместного технологического центра с выставочными залами в России. Представитель консорциума WZL-DST Александер Гуральник ответил на вопросы портала машиностроения.

– Расскажите, пожалуйста, о курсах, предлагаемых для обучения… – Мы обучаем студентов со всего мира, как и специалистов с различных предприятий, на немецком и английском языках. Теперь мы перевели наши курсы и лекции на русский язык. Они выйдут в ближайшее время и будут 28

также доступны в интернете. В конце прошлого года у нас была делегация из Южно-Уральского университета (Челябинск), и мы читали наши лекции на русском языке. Лекции состоят из теоретического материала и также включают практику, связанную с сервисным обслуживанием на предприятиях.

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

– Какие это предприятия? – Наши проекты связаны практически со всеми немецкими машиностроительными предприятиями. – Что вас побудило выйти на российский рынок? – У станка есть два параметра: цена и возможности. Цена – это просто. Возможности станка – это более сложная вещь. Если возможности немецкого станка непонятны, то покупается станок китайский. Если работающий на станках понимает эту разницу и может ее использовать – только тогда немецкий станок будет интересным. И, обучая российских специалистов, мы способствуем пониманию этой разницы и привлекаем больше внимания к немецким станкам. Они выигрывают в возможностях только тогда, когда ты умеешь на них работать. – У предприятий есть свои обучающие программы… – В отличие от обучающих центров отдельных компаний мы предоставляем знания и большой объем практических навыков за счет опыта сотрудничества с различными предприятиями. – Что Вы можете сказать о заявленном проекте по открытию совместного технологического центра с выставочными залами в России? – Немецкие компании заинтересованы в открытии в России демонстрационного центра, показывающего возможности немецких станков. В таком центре можно было бы также проводить обучение. Наше обучение в первую очередь ориентировано на специалистов. Русских студентов мы можем брать на

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

наши обучающие программы на английском языке в Германии. Но если речь идет о профессионалах с определенным опытом, то обучение должно вестись на русском языке. – Сколько длится подобное обучение? – Все зависит от набора тем. Специалисты из Челябинска были у нас три недели. Две недели у нас в университете, одну неделю на Dörries Scharmann, где обучались практической работе на станках. – То есть в первые две недели осуществлялась теоретическая подготовка?

podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

– В нашем университете идет не только теоретическая подготовка. Этим и отличаются немецкие учебные заведения от российских. У нас довольно большой парк станков – более 30 современных станков, фрезерных, шлифовальных и др., практически всех немецких фирм. Станок Dörries Scharmann у нас только один, причем самый маленький. – Расскажите, пожалуйста, об эффекте кампании и как происходит этот процесс? – В Германии стоимость энергии на производстве большой роли не играла. Почему? Себестоимость энергии никогда не подсчитывалась. До начала 2011 г. не было понимания, что оценка подобной стоимости играет большую роль: сам станок стоит 3 млн евро, 1 кВт электроэнергии – 12 центов. Большие станки применяются 20–30, иногда 50 лет. И нужно подсчитать то, что называется Life Cycle Cost. И эффектом кампании является то, что такие подсчеты начали вести, в том числе в рамках исследований в университетах. Специалисты начали понимать, сколько уходит энергии и сколько стоит отсутствие модернизации станочного парка. – Что послужило толчком к проведению подобных подсчетов? – Это результат воздействия общественного мнения. Процесс небыстрый, но рост влияния общественного мнения постоянен. Медленно-медленно в общественном сознании формируется понимание, что окружающая среда важна не только для наших потомков,

но и для нас, в том числе и с точки зрения затрат. Три года назад подсчетами начали интенсивно заниматься в научных учреждениях. И только теперь (в течение последнего года) происходит переоценка также с точки зрения затрат на электроэнергию. Начиналось все на больших предприятиях с внедрения современных систем отопления и выключения электроэнергии на ночь. На текущий момент именно оценка экономического эффекта от экономии энергии выходит на первый план, а уже на втором плане остается воздействие общественного мнения. Сейчас процесс пойдет быстрее и глубже, потому что то, что называется «быстрая выгода», уже достигнуто. Сейчас наступила очередь технологий, требующих больших инвестиций, более глубоких расчетов и вмешательства науки. В рамках кампании «Технологии «зеленого» производства» правительство Германии оказывает поддержку развитию инновационных инициатив в области ресурсо- и энергосбережения. Кампания стартовала весной 2011 года и является частью правительственной стратегии по интернационализации науки и исследований. Следуя лозунгу «Ведущие идеи для «зеленого» производства» (Leading Ideas for Green Production), инновационные группы повышают прозрачность немецких ресурсоэффективных технологий производства, направленных на эффективное использование ресурсов.

www.metportal.ru

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Металлургия: отрасль на подъеме Металлургия – одна из динамично развивающихся отраслей российской промышленности. В числе первых она освоила зарубежные рынки, став одним из ведущих игроков мирового рынка металлов. О нынешнем состоянии отрасли и о том, что ждет ее в связи со вступлением в ВТО, корреспондент беседует с директором департамента базовых отраслей промышленности Министерства промышленности и торговли Виктором Семеновым.

– Металлургия была и остается базовой отраслью российской промышленности. Она включает более тридцати подотраслей, охватывающих практически весь производственно-технологический цикл работ от добычи и обогащения руд до получения металлов и металлопродукции. Кроме того, металлургический комплекс включает предприятия вспомогательного назначения, а также научно-исследовательские и проектные организации. Сегодня отечественная металлургия обеспечивает 11,6% российского экспорта. В организациях и на предприятиях комплекса работает свыше 1 млн человек. Более 80% наших предприятий – градообразующие. Россия занимает 5-е место в мире по производству стали. А по экспорту металлопродукции мы уступаем только Китаю и Японии. Есть позиции, по которым российские металлурги – признанные лидеры. Например, мы экспортируем больше всех алюминия и никеля. Можно привести еще немало аргументов, которые подтверждают, что наша страна по-прежнему остается одним из ведущих мировых металлургических государств. – За счет чего достигнуты такие показатели? – На мой взгляд, большую роль здесь сыграли структурные изменения, которые произошли в отрасли. За последние 8 лет в металлургии завершился процесс формирования крупных вертикально интегрированных групп. Это позволяет в большой степени снижать риски как на внутреннем, так и на внешнем рынках, оптимизировать инвестиционную политику и обеспечивать собственную сырьевую безопасность. Группы активно развивают собственные сервисные службы по металлообработке и торговле готовой продукцией. В черной металлургии тон задают десять крупных холдингов, объединяющих предприятия по всей техноло30

гической цепочке производства. К ним относятся металлургические компании ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «УК «Металлоинвест», ОАО «Мечел» и ООО «Промышленный металлургический холдинг», а также трубные компании – ОАО «Трубная металлургическая компания», ЗАО «Объединенная металлургическая компания» и ОАО «ЧТПЗ». В цветной металлургии таких холдингов в два раза меньше. Это объединенная компания «Российский алюминий» – ОК «Русал», ООО «УГМК – Холдинг», ЗАО «Русская медная компания», ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Корпорация «ВСМПО – АВИСМА». – Как сказалась на отрасли первая волна мирового кризиса? Учитывая сегодняшнюю непростую обстановку, этот опыт может оказаться востребованным. – Мировой кризис 2008–2009 годов ударил, прежде всего, по потребителям, когда спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке упал практически на 70%. Именно это падение наряду с отсутствием спроса на внешних рынках привело к вынужденному сокращению объемов производства металлопродукции. И только благодаря грамотной работе менеджмента предприятий и достаточно высокому качеству металлопродукции металлурги в острый период кризиса сумели переориентировать направления поставок на внешние рынки, где еще сохранялся спрос, – это, в первую очередь, азиатские рынки, Китай, что позволило сохранить рабочие места и не останавливать производства. Ради справедливости надо сказать, что не везде все было гладко, были и остановки, и сокращения работников, но в гораздо меньшей степени, чем во многих других отраслях.

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

В немалой степени быстрому выходу отрасли из кризиса способствовали оперативно принятые антикризисные меры правительства, которые осуществлялись в металлургии комплексно. Во-первых, государство предоставило предприятиям отрасли финансовые гарантии на общую сумму более 50,2 млрд рублей. Под эти госгарантии компании привлекли средства, которые были направлены на рефинансирование полученных ранее кредитов, осуществление основной производственной деятельности, модернизацию производства и реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, использовались и возможности кредитных организаций. Так, по поручению прежнего главы правительства Владимира Путина, данного с учетом необходимости сохранения единственного на Дальнем Востоке металлургического предприятия, ГК «Внешэкономбанк» принял решение об участии в финансировании ОАО «Амурметалл» с общим лимитом выдачи 5 млрд рублей сроком до 7 лет. А для решения проблем, связанных с восстановлением работы Пикалевского комплекса, у нас в министерстве даже пришлось создавать оперативный штаб. Чтобы добиться безубыточности работы ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», был установлен специальный тариф на перевозку нефелинового концентрата от станции Апатиты. Субсидии ОАО «РЖД» за три года составили около 825 млн рублей. Зато по итогам 2011 года загрузка производственных мощностей на предприятии практически полная, а уровень безработицы в Пикалево всего 1%. Однако при всей важности этой, если можно так сказать, точечной помощи мы хорошо понимали, что ее для решения общих проблем отрасли недостаточно. Поэтому в Минпромторге России основные усилия направили на проработку и заключение долгосрочных соглашений с потребителями металлургической продукции, крупнейшие

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА из которых – это, в основном, компании с госучастием (ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть» – трубы, ОАО «РЖД» – рельсы, колеса, предприятия ОПК – различные виды проката, стройиндустрия и ЖКХ – сортовой прокат строительного назначения). Это системное решение позволило во многом стабилизировать рынок и помогло обеспечить наши предприятия гарантированными долгосрочными заказами с прозрачной формулой цены. – А как сейчас обстоят дела в отрасли? – Если сравнивать с докризисными показателями, в металлургии ситуация в целом наладилась, что обусловлено существенным ростом внутреннего спроса на металлопродукцию. Если, например, рост объема производства готового проката по итогам 2011 года составил 4,9%, то внутреннее потребление возросло на 22,7%. Еще более показательна картина с производством и потреблением труб. По итогам 2011 года на внутреннем рынке их требовалось почти на 46% больше, чем в докризисном 2008 году. И отрасль с этими задачами справляется. Похожая обстановка сложилась и в цветной металлургии. Здесь потребности внутреннего рынка не столь значительны, но также обеспечиваются в основном за счет российского производства. Таким образом, показатели отрасли во многом могут служить индикатором состояния всей российской экономики и доказывают эффективность правительственных антикризисных мер.

podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

– Cейчас много говорят и пишут о модернизации производства. Насколько этот процесс важен для металлургов? – Начну с того, что модернизация в металлургии началась еще до того, как этот термин получил такое широкое распространение. Более того, успешно справиться с кризисными явлениями нам помогло именно то, что за последние несколько лет металлургическая отрасль существенно модернизировала основные фонды. Это, в свою очередь, позволило повысить качество продукции, увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. За последние 4 года объем инвестиций, направленных на модернизацию и техническое перевооружение всей отрасли, создание новых производств, составил около 980 млрд рублей. В результате сейчас износ оборудования на крупнейших металлургических предприятиях России не превышает 40%, что является очень хорошим показателем даже на фоне развитых стран. Причем, особо подчеркну, процесс технического перевооружения отрасли не остановил даже кризис. В среднесрочной перспективе в условиях роста емкости внутреннего рынка металлургические предприятия будут наращивать объемы высокотехнологичной продукции. Например, объемы производства листа и жести увеличатся в 2,6 раза, труб стальных – в 1,5 раза к 2020 году (по сравнению с 2007 годом).

– Растущие потребности внутреннего рынка объективно будут подталкивать отрасль к дальнейшему развитию. Есть ли у металлургов планы таких преобразований и в чем их основная цель? – Сейчас в отрасли действует единый документ, определяющий направления и темпы происходящих у нас изменений. В 2009 году Приказом Минпромторга России от 18 марта № 150 утверждена Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года. Там определена основная цель металлургов – обеспечить растущий спрос на металлопродукцию на внутреннем и мировом рынках. Добиться выполнения этой задачи мы должны на основе ускоренного инновационного обновления отрасли, повышения ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения, конкурентоспособности продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения. Намечены в стратегии развития отрасли и конкретные целевые ориентиры. Например, к завершению срока ее действия в металлургическом переделе энергоемкость должна быть снижена на 22%, а в горнорудном секторе – на 20%. То есть мы знаем, в каком направлении нужно двигаться и куда мы в итоге должны прийти.

Беседовал Станислав Козак, ТПП-Информ

www.metportal.ru

АНАЛИТИКА

Стали нужно меньше Всемирная ассоциация сталепроизводителей снижает прогнозы потребления металлопродукции в 20122013 годах из-за негативных тенденций в глобальной экономике. Рост мирового потребления стали в 2012 году значительно замедлится: до 2,1% по сравнению с 2011 годом - после увеличения на 6,2% в прошлом и 15,1% в позапрошлом годах. Об этом сообщил председатель экономического комитета Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA) Ганс Юрген Керкхофф в рамках ежегодной 46-й конференции этой организации, проходящей в Нью-Дели 10-12 октября. При этом он уточнил, что параметры обновленного прогноза были определены в ходе обсуждения двумя неделями ранее. Основное влияние на такую «коррекцию вниз» оказало ухудшение глобальных макроэкономических тенденций.

Всемирный отрицательный тренд Еще в апреле текущего года аналитики WSA прогнозировали рост всемирного стального потребления в 2012-м до уровня в 1,422 млрд. тонн металла («плюс» 3,6% к фактическому показателю 2011-го). Осеннее изменение этой отметки на 13 млн. тонн - до 1,409 млрд. тонн по текущему году Г. Ю. Керкхофф объяснил следующим: «Ранее в этом году мы видели некоторые сигналы восстановления экономики после падения в последнем квартале 2011 года и ожидали лучшую картину во второй половине 2012 года. Однако экономическая ситуация ухудшилась в течение II квартала этого года из-за продолжающейся неопределенности в отношении выхода из долгового кризиса в еврозоне и более стремительного ухудшения ситуации в Китае, чем ранее прогнозировалось. Эти факторы значительно повлияли на уверенность бизнеса и производственную активность во всем мире». В то же время глава экономического комитета WSA отметил, что эксперты ассоциации ожидают некоторого исправления ситуации в 2013 году. Несмотря на возможное сохранение неблагоприятной экономической ситуации в еврозоне, они рассчитывают на определенное экономическое восстановление в общем по миру, благодаря стимулирующим мерам, принимаемым как в США, так и в Китае. При всем этом аналитики World Steel Association все же снизили прогноз в отношении мирового потребления стали в 2013-м. Если весной предполагалось, что в следующем году этот показатель увеличится на 4,5% (до 1,486 млрд. тонн), то теперь говорят о погодовом росте на 3,2% (почти 1,455 млрд. тонн). В региональном разрезе Оценочное использование стали в основных экономических регионах мира, по расчетам специалистов WSA, сведется к следующим показателям. Видимое потребление в Китае в 32

2012 году увеличится на 2,5% - до 639,5 млн. тонн металла. Эта цифра относительного прироста особенно наглядно демонстрирует «стальное замедление» в Поднебесной при сравнении с аналогичными показателями фактического увеличения металлопотребления в данной стране в 2011 и 2010 годах - на 6,2% и 8,5% соответственно. «В 2013 году из-за принимаемых правительством стимулирующих мер вероятно умеренное улучшение экономической ситуации», - подчеркнул Г. Ю. Керкхофф. И уточнил, что видимое потребление стали в КНР в 2013-м в сравнении с 2012-м может увеличиться на 3,1% - до 659,2 млн. тонн. Индия в текущем году нарастит стальное потребление на 5,5% - до 73,6 млн. тонн, в 2013 году на 5% (77,3 млн. тонн). Оценка для Японии предполагает повышение в текущем году на 2,2% - до 65,5 млн. тонн, благодаря «реконструкционной активности» и принимаемым местным правительством усилиям по стимулированию экономики. Но уже в следующем году в Стране восходящего солнца ожидается падение в сфере потребления стали на 2,9% г/г - до 63,6 млн. тонн. Государства-участники объединения NAFTA (США, Канада и Мексика) увеличат данный показатель в 2012-м на 7,5% (до 130,4 млн. тонн), в 2013-м - на 3,6%, (до 135,1 млн. тонн). Прогноз для Центральной и Южной Америки также понижен в связи с ухудшением экономической ситуации в мире. По 2012 году в латиноамериканском потреблении (кроме Мексики) стали ожидается рост на 3,8% - до 47,4 млн. тонн, по 2013-му - на 6,3%, до 50,4 млн. тонн. Влияние долгового кризиса на еврозону значительно ухудшило экономическую ситуацию в ЕС, что, в свою очередь, повлияло и на оценки развития местного стального сектора. Как ожидают в WSA, страны Евросоюза в целом в 2012 году уменьшат потребление стали на 5,6%. В основном это произойдет из-за снижения показателя для Испании и Италии в 2012

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

году - на 11,9% и на 12,6% соответственно. Кроме того, стальное потребление упадет и в Германии - на 4,7% в годовом соотношении. Европейский стальной сценарий-2013 от WSA предполагает повышение уровня металлопотребления в регионе на 2,4% к 2012 году. «Потребление стали в Европе, однако, остается на депрессионном уровне; экономический рост в различных европейских странах неравномерен», - констатирует в ассоциации. Стальной нюанс СНГ Что касается возможного роста стального потребления в СНГ, то в World Steel Association уверены - в 2012 году он будет намного более скромный, нежели в 2011 году. Этот показатель для стран Содружества в целом по итогам текущего года, утверждают в ассоциации, увеличится всего на 0,8% по сравнению с 2011 годом - до 55,2 млн. тонн, в 2013-м на 3,9%, до 57,4 млн. тонн. И первое, и второе значение значительно ниже факта 2011 года, по итогам которого в СНГ зафиксировали повышение потребления стали на уровне 13,8% к показателю-2010, или до 54,8 млн. тонн. В России в 2012 году ожидается сохранение объемов потребления стали на уровне 2011 года - 41 млн. тонн, а в 2013 году, как предполагается, оно увеличится на 3,4% - до 42,4 млн тонн. Со своей стороны, украинские эксперты указывают на ухудшающуюся ситуацию в горно-металлургическом комплексе (ГМК) страны из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках металлопродукции. В настоящее время подавляющее большинство металлопроизводителей Украины работают убыточно, общая загрузка сталеплавильных мощностей в стране не превышает 70%, отечественные метпредприятия - за пределами рентабельности. В сравнении с докризисным 2007 годом украинское производство стали в 2011-м сократилось на 7,5 млн. тонн, или на 18%. Экспорт металлопродукции из страны за тот же отчетный период упал на 30%, или на 8,4 млн. тонн.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

АНАЛИТИКА

№ 6 (12), 2012

Металлургия не получит особых выгод от вступления России в ВТО Мнение о том, что присоединение России к ВТО автоматически может привести к кризису или расцвету той или иной отрасли, является скорее мифом. История мировой торговли знает немало примеров, когда члены ВТО – некоторые красиво и изящно, другие весьма нахально и грубо – защищали своих производителей, несмотря на давление более сильных соседей. Или, наоборот, уступали свои рынки из политических соображений либо в силу отсутствия политической воли. Ярким примером тому может служить Аргентина, которая, являясь членом ВТО, заставила многие крупные корпорации закупать свои товары в обмен на возможность продавать услуги аргентинцам.

Российскую металлургию многие чиновники называют, чуть ли не главным победителем в 18-летнем процессе присоединения к Всемирной торговой организации. Однако далеко не все ее сегменты, как оказалось, получат приз. В однозначном выигрыше окажется, пожалуй, лишь черная металлургия – да и то лишь та ее часть, которая занимается экспортом горячего проката. Экспортные квоты в Европу будут отменены, что позволит наращивать поставки в ЕС. Возможно, будет снят ряд претензий к металлургам демпингового характера, отметил старший аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Олег Душин. Выиграют компании, которые экспортируют свою продукцию за пределы страны в регионы, делающие этот импорт менее выгодным. «Например, в Европе существуют квоты на импорт стали. Со вступлением в организацию эти квоты будут устранены. Выгоду получит, например, «Северсталь». НЛМК же подавляющую часть своей продукции использует для собственных прокатных мощностей в Европе и сообщил о том, что, напротив, получит снижение выручки», – отметил аналитик «Инвесткафе» Павел Емельянцев. Основным же плюсом для российской металлургии от вступления в ВТО, по мнению экспертов, является расширение границ рынков сбыта и, возможно, доступ к новым источникам сырья: ввоз сырья в РФ станет проще, сбыт за пределами страны – доступнее. В остальном же пока перспективы представляются спорными, полагает аналитик Международного финансоpodpiska@metportal.ru

вого холдинга FIBO Group Анатолий Воронин. Тот факт, что внутренний рынок лишится определенной защиты, является серьезным риском для металлургии в целом. Давление будет испытывать не только переработка, но и машиностроение, что может негативно повлиять на внутренний спрос. В зоне риска окажутся производство автолиста, грузовых авто и проката для труб – из-за конкуренции зарубежной продукции с нашим машиностроением и трубной отраслью. «Могут также пострадать производители оцинкованного проката от китайского импорта. Сокращение вывозных пошлин на железный лом поставит в трудную ситуацию наши мини-заводы, работающие по переработке лома», – отметил Олег Душин. Аналитик полагает, что трубная отрасль России столкнется с повышением конкуренции с азиатскими и европейскими производителями. Правда, украинская продукция будет облагаться пошлинами, тогда как ранее компания «ИнтерПайп» ввозила по 300 тыс. тонн в год в рамках квоты без пошлин. Одновременно сбыт российских трубников в Европе сдерживают внутриевропейские пошлины, доходящие до 30% – в зависимости от вида продукции. Снижение пошлин увеличит конкурентоспособность наших производителей в Старом Свете, но им придется побороться с европейским металлургическим лобби, активно защищающим свои интересы в антидемпинговых расследованиях против российского товара. Ставки ввозных таможенных пошлин должны быть снижены сразу

на 5–10 процентных пунктов, а затем равными долями в течение 3–4 лет до конечных показателей (5%, 7,5% и 10%). Одновременно эти обязательства будут продублированы на территории всего Таможенного союза, что снизит барьеры для входа на общий рынок для продукции из стран дальнего зарубежья и усложнит и без того жесткую конкуренцию. «ВТО не исключает наличие пошлин и квот. Изменится их характер, постепенно в течение нескольких лет изменятся условия поставок, но ряд пошлин все равно может остаться. ВТО в любом случае – это не жесткая и статичная структура, а система договоров, противовесов и договоренностей», – напомнил Павел Емельянцев. Точное соотношение потерь и приобретений российской металлургии просчитать пока невозможно. Путин оценил потери от антидемпинговых претензий к металлургам в $1,5–2 млрд. В свою очередь, глава НЛМК Владимир Лисин называл цифру риска внутреннего производства металла, который может быть замещен иностранным, в 22 млн тонн. Это $20 млрд по максимуму, отметил О. Душин. Впрочем, Анатолий Воронин уверен, что в целом для металлургического сектора от вступления в ВТО больше плюсов, чем минусов. «Конкуренцию можно будет сдержать антидемпинговыми мерами, как во всем мире, а просторов для развития откроется более чем достаточно. Возможно, вырастет объем сделок M&A в металлургическом секторе», – отметил аналитик.

По материалам «Росбалт» www.metportal.ru

АНАЛИТИКА

Вступление России в ВТО усилит конкуренцию на трубном рынке Осень-2012 операторы металлоломного рынка Украины встретили с очередными регуляторными новациями. В сентябре в Минэкономторге Украины обнародовали законопроект, предполагающий покупку права на экспорт лома из Украины на специальных аукционах. Разработчики документа уверяют: предлагая такой механизм, они руководствовались самыми благими намерениями в части «обеспечения добросовестной конкуренции». Однако эксперты говорят, что новшества способны лишь усложнить порядок внешней торговли украинским стальным ломом. Не говоря уже о появлении в нем дополнительного коррупционного момента. Сергей Кукин, «МинПром»

тракта. (Нынешняя редакция закона «О металлоломе» определять подобные процедурные нюансы делегирует кабинету министров.) Но этим министерские правки не ограничиваются. Авторы изменений предлагают дополнить «металлоломный закон» ст. 9-1, которая и содержит «всю соль» аукционного порядка предоставления операторам права на экспорт. В частности, законопроект предусматривает, что размер одного лота на аукционе составляет 3 тыс. тонн. А суммарный размер всех лотов не должен превышать 30% объемов экспорта металлолома, определенного для соответствующего года, кроме аукциона последнего квартала. Начальная цена лота применительно к лому черных металлов определена так: на уровне 13,2 евро/тонн для 2012 г., 11,6 – для 2013 г. и в размере 10 евро/ тонн в последующие годы. (Стартовые расценки списаны со ставок действующей ныне пошлины на экспорт черно-

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

го металлолома; последнюю в документе предлагается упразднить.) И резюмирующее изменение. Разработчики законопроекта намерены несколько смягчить предусмотренное и сейчас право кабинета министров по квотированию или полному запрету экспорта лома черных металлов из Украины. В их редакции, впрочем, соответствующая норма затрагивает не устранение запрета как такового, а всего лишь изменение формулировки с «квотирования» на «установление иных предельных объемов экспорта». В пояснительной записке к законопроекту представители министерства прямо указывают: подновленная дефиниция имеет отношение к правительственному прецеденту в области ограничения металлоломного экспорта. А именно: 3 мая текущего года кабинет министров Украины в постановлении № 388 обозначил экспортный потолок для металлоломных компаний. Им разрешили вывозить на внешние рынки не более 900 тыс. тонн своего товара в год. (Так, в 2011 г. на экспорт было отправлено чуть более 801 тыс. тонн стального лома.) «Из-за особенностей рынка металлолома ограничение объема экспорта конкретной цифрой было воспринято участниками рынка как чрезмерно жесткий метод регулирования, создало искусственное напряжение, вызвало неадекватный всплеск ажиотажа относительно экспорта металлолома. Объем заявленного к экспорту металлолома составил 5,5 млн тонн. Это более чем в 6 раз превышает предельный объем экспорта металлолома для 2012 года и его запасы в стране», – констатировано в пояснительной

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

АНАЛИТИКА записке Минэкономторга к законопроекту. Объяснение проблемы чиновники министерства подкрепляют и выводом о преимуществах нового порядка экспорта украинского лома: благодаря особенностям процедуры проведения аукционов, обеспечивается прогнозируемость ситуации на рынке, «а механизм торгов поддерживает добросовестную конкуренцию среди участников рынка». Означенные торги предлагается проводить ежеквартально на товарной бирже, определяемой, как следует из логики законопроекта, самим Минэкономторгом.

Создать проблему… При всей необычности аукционного допуска субъектов ВЭД к экспортным операциям экстраординарным известием для операторов украинского рынка заготовки и переработки лома черных металлов этот законопроект не стал. Содержащиеся в нем положения – лишь последние в ряду регуляторных новаций для металлоломных компаний в текущем году. Начиналось все с упомянутого постановления № 388, а продолжилось летними инициативами по ужесточению требований к субъектам предпринимательства, ведущим в Украине бизнес по заготовке, переработке и поставке лома черных металлов. На исполнительском уровне все это сопровождалось фактическим бездействием специальной «металлоломной» комиссии при Минэкономторге, что немало повлияло на замедление (а начиная с августа – и вообще прекращение) экспортных операций по украинскому стальному лому в нынешнем году. В середине июле участники рынка отмечали – в 2012 г. из страны было вывезено около 330 тыс. тонн лома черных металлов, причем по контрактам, завизированным министерской комиссией еще в 2011 г. В текущем году регистрация экспортных контрактов на поставку лома чиновникам не удалась. С одной стороны, недовольство процессом распределения правительственной квоты выразили три крупнейших оператора рынка; они хотели бы забрать все разрешенные 900 тыс. тонн «на себя». С другой, даже те внешнеэкономические контракты, которые в спецкомиссии все же взяли на рассмотрение, операторы выполнить не могут до сих пор. Проблема – в получении тех самых учетных карточек для таможни. Показательно и то, что результаты распределения экспортных квот – по итогам работы комиссии при Минэкономторге в июне 2012 г. – так и не были опубликованы. podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

Правительственная статистика демонстрирует следующий тренд: за 7 месяцев 2012 г. украинский экспорт лома черных металлов составил 345 тыс. тонн, что на 14% ниже, нежели в январе-июле 2011 г. Не лучше обстоят дела и на внутреннем рынке. В январе-августе 2012 г. поставка лома украинскими метпредприятиям сократилась на 28% (до 3,32 млн тонн) против показателя за восемь месяцев 2011 г. В конце июля в Украинской ассоциации вторичных металлов («УАВтормет») подчеркивали, что невозможность экспортных поставок металлолома при снижении внутренних закупочных цен на него приводит к остановке ломозаготавливающих предприятий в Украине. И просили руководство Минэкономторга выработать приемлемый для операторов механизм экспорта черного металлолома. Но предложенный чиновниками законопроект назвать таковым вряд ли можно. В момент подготовки этой статьи в «УАВтормете» еще не выработали официальную позицию относительно законодательной инициативы министерства. Но автору сообщили в ассоциации, что текст документа разрабатывался без участия ее представителей, и само его появление стало неожиданностью для многих членов «УАВтормета». Превалирующее среди них мнение относительно данного законопроекта характеризуется емким – «Необходимо отклонять!». А председатель наблюдательного совета «УАВтормета», генеральный директор ООО «Укрметко Лтд» Валентин Макаренко сообщил: «На протяжении нескольких дней после публикации этого законопроекта я говорил с представителями ломоперерабатывающих предприятий. Ни одного позитивного мнения о нем я не услышал». Министерские изменения в отраслевое законодательство, по его словам, в каждой своей норме лишь ухудшают нынешний, и без того зарегулированный, хозяйственноправовой статус украинских экспортеров лома.

дующая на экспорт компания обязана внести загодя – без проведенной договорной работы с потенциальными покупателями ее товара за рубежом. Иными словами, необходимо будет изымать из оборота деньги без гарантий того, что аукционные затраты окупятся. Контракты на внешнюю поставку металлолома без лота никто заключать/регистрировать не будет. А выкупленный уже лот перепродавать (в случае срыва сделки) другим экспортерам документ запрещает. Второй скользкий момент – сама природа электронных аукционов поукраински. «Насколько понятен и прозрачен «Черный квадрат» Малевича? Вот настолько прозрачны и эти аукционы», – не скрывает своего скепсиса В. Макаренко. И объясняет: «Я общался и с представителями зернотрейдерского бизнеса, в отношении которого выдвигались схожие инициативы. Они единодушны – экспортные аукционы нежизнеспособны, предположительно работающим в них можно назвать лишь «коррупционный элемент». По его словам, в настоящее время подобной практики продажи «прав на экспорт» в Украине нет, следовательно, неизвестно, насколько эффективными такие торги окажутся на практике. Хотя основную причину появления анализируемого документа следует искать не только в новых возможностях для чиновников. «На Украине много желающих вывозить лом на экспорт. А этим документом государство убивает двух зайцев – ограничивает количество вывозимого металлолома и пополняет бюджет», – полагает старший аналитик ИГ «Арт Капитал» Дмитрий Ленда. По его мнению, аукционные принципы доступа к внешним рынкам в случае с поставками стального лома выгодны металлургам. Такого рода механизмы могут быть оправданы в условиях возрастающей потребности в этом виде сырья. «Несмотря на спад в отрасли (за 8 месяцев текущего года, по данным ОП «Металлургпром», выплавка стали в Украине сократилась на 5%, или более чем на 1,1 млн тонн, относительно аналогичного периода 2011 г., – прим. автора), потребление лома черных металлов на Украине будет возрастать из-за ввода в строй новых мощностей», – подчеркивает эксперт. Подразумевается, что формировать новый спрос на лом будет, прежде всего, такой его потребитель, как электросталеплавильный комплекс «Днепросталь». Вывод данного завода на проектную мощность запланирован на конец текущего – начало следующего года. Кроме того, не исключен и пуск весной 2013 г. электропечи на «Донецкстали» – МЗ». www.metportal.ru

АНАЛИТИКА Представитель «Арт Капитала» допускает и то, что за наработками Минэкономторга стоят интересы крупных экспортеров лома. Они обладают немалым финансовым ресурсом, благодаря чему смогут предложить лучшую цену лотов на аукционе. (Собеседник автора в «УАВтормете», кстати, также не исключил, что некоторым крупным игрокам металлоломной отрасли страны легализация аукционного механизма экспорта может быть «в чем-то и выгодной».) Аналитик ИК Concorde Capital Роман Тополюк уверен – если данный законопроект примут, то оставшиеся игроки будут и дальше выходить из этого бизнеса: «Те из них, для кого этот бизнес был профильным, начали искать другие ниши еще 10 лет назад. Ломозаготовка постепенно становится частью вертикально интегрированных цепочек, когда металлургические компании приобретают или строят собственные заготовительные, пакетирующие и складские мощности». Отсутствие же свободного экспорта лома будет давить цену по нему на внутреннем рынке вниз, добавляет эксперт.

се почти подчиненных поставщиков у металлургов. И любое усложнение процедуры экспорта автоматически дает дополнительные возможности украинским метпредприятиям для «продавливания своих условий» во взаимоотношениях с металлоломными компаниями. Наш собеседник вспоминает летние реалии, когда застопорившийся экспорт лома позволил металлургам снизить цены на него в одностороннем порядке: «Сначала на 50 грн./тонн, затем – еще на 100 грн./тонн. И это с учетом сезонного фактора дефицитности рынка по данному материалу. Не мудрено, что люди всерьез собираются сворачивать бизнес на этом рынке». Металлурги воспользовались ситуацией и для того, чтобы пересмотреть сроки платежей за поставленный материал. В итоге минувшим летом у ряда операторов накопились очень немалые суммы дебиторской задолженности со стороны меткомбинатов. По информации источника в одном региональном ломозаготавливающем предприятии, металлурги лишь к осени начали расплачиваться по своим долгам: «И то – частями, которые удается «вырывать» с большими трудностями». В. Макаренко убежден: выгоды, которые предоставляет металлургам очередное усложнение экспортных операций по лому, сиюминутны – в отличие от возможных минусов. В последующем это может, во-первых, спровоцировать сокращение ломо-

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

сбора в стране, во-вторых – дать европейским потребителям данного материала повод для инициатив по расследованию практики ограничения свободной торговли металлоломом на Украине. Последнее, в свою очередь, может обернуться введением заградительных мер на поставки уже готовой металлопродукции из Украины в ЕС… Ранее операторы украинского рынка ломозаготовки и переработки экспортировали свой товар во многом на основе принципов саморегулирования. Ежегодно с объединением метпредприятий согласовывался баланс, по которому на экспорт выделялось не более 10–12% материала от всего прогнозируемого объема его заготовки. В абсолютных показателях фактические годовые поставки лома из Украины на внешние рынки не превышали 800–900 тыс. тонн. До определенного момента подобные правила игры устраивали всех: и металлургов, и чиновников, и самих ломозаготовителей. Сейчас же, похоже, места в этом сегменте металлоломной торговли для свободных игроков практически не остается. Если, конечно, они не согласятся на формулу работы, которую спрогнозировал один из наших экспертов: «Рентабельность такого бизнеса будет ухудшаться. Поставщики лома вынуждены надолго замораживать рабочий капитал. А при отсутствии экспортных альтернатив рост цен на металлолом внутри страны будет в значительной степени сдерживаться».

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

â&#x201E;&#x2013; 6 (12), 2012

podpiska@metportal.ru

www.metportal.ru

АНАЛИТИКА

Демпинга российских труб Запад не допустит Россия 17 лет «прорубала окно в ВТО», а когда это наконец произошло, споры о том, хорошо это или плохо, только усилились, отметил эксперт Центра экономических исследований ИСГО Тимур Хамдамов, открывая в рамках круглого стола в Москве обсуждение экспертами перспектив трубной отрасли после присоединения РФ к Всемирной торговой организации.

Трубная промышленность, флагман черной металлургии, гордость сталелитейной промышленности России, десять лет демонстрировала стабильный рост, напомнил он. Теперь же у производителей труб могут возникнуть трудности из-за конкуренции со стороны иностранных трубников. «До вступления России в ВТО иностранные производители были представлены у нас, в основном, в сегменте высокотехнологических труб, напомнил эксперт. – Теперь зарубежные компании имеют возможность расширить сегмент присутствия, оказывая давление на отечественных производителей. С другой стороны, у нефтегазовых компаний открываются дополнительные возможности закупки труб из-за рубежа», – напомнил Хамдамов. Сейчас около 3/4 потребности отечественных нефтяных компаний удовлетворяется российскими производителями, которых по большому счету всего три: ТМК, ОМК и ЧТПЗ, рассказал эксперт Института экономики переходного периода Сергей Жаворонков. Оставшаяся четверть – это либо вы38

сокотехнологические трубы, которые отечественные производители еще не умеют делать, либо продукция, которую выгодно ввозить, даже несмотря на высокие, 15–20%-ные пошлины. «В силу вступления России в ВТО пошлины будут существенно снижены, однако это не коснется режима ввоза труб с территории Украины, доступ которых в Россию ограничивается символическими квотами в рамках межправительственного соглашения между Россией и Украиной и не влияет на распределение сил на российском рынке», – сообщает Newsru.com. Сейчас свободный доступ украинских труб в Россию закрыт антидемпинговыми пошлинами, достигающими 38%. После вступления в ВТО такие протекционистские возможности существенно сократятся. Нефтяная промышленность от этого выиграет. «Но если мы говорим о трубных производствах, их владельцам есть о чем задуматься в связи с предстоящим ужесточением конкуренции», – добавил Жаворонков. По мнению главного научного сотрудника НИПИСтройТЭК Сергея

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

Головина, нужно понимать, что в зависимости от типа труб ситуация на отечественном рынке различается. Например, мощностей по трубам большого диаметра, которые нужны при строительстве магистральных трубопроводов, на российском рынке переизбыток. А бесшовные трубы, идущие на обустройство нефтяных месторождений, в дефиците. «Несмотря на наличие в России современных производств по линейным трубам, отвечающих мировому уровню, предстоит достаточно жесткая конкуренция», – резюмировал эксперт. Как пояснил Иван Бузанов, директор департамента материально-технического обеспечения и транспорта «ИДиСиГрупп Эдвайзори Компани Лимитед», потребность в трубах для бурения и обустройства скважин, в первую очередь, зависит от условий бурения. «Скажем, Восточная Сибирь – это сложные погодные и скважинные условия, в Астраханском регионе скважинная среда с большим содержанием сероводорода, что повышает требования к инструменту. В этом случае отечественный производитель не может предложить подходящие трубы, и нам приходится закупать импортную продукцию». По его мнению, «со вступлением в ВТО конкуренция возрастет, что хорошо не только для потребителей, так как цены снизятся, но и для самих производителей труб, так как это может «подстегнуть» их к внедрению новых технологий», – цитирует эксперта «Инфокс». По мнению Наталии Блехеровой, заместителя генерального директора по научной работе НИПИСтройТЭК, можно ожидать и конкуренции внутри страны. «Мне кажется, что конкуренция между нашими трубными заводами – а их много, – будет ужесточаться. Особенно по металлоемким трубам большого диаметра, мощности по которым в стране в настоящее время загружены не на полную мощность», – отмечает она. С макроэкономической точки зрения само по себе вступление в ВТО – это не хорошо и не плохо, приводит РБК мнение доктора экономических

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

АНАЛИТИКА

наук, профессора Никиты Кричевского. «Это начало движения по новым правилам, я их сравниваю с правилами дорожного движения, – пояснил он. – Иными словами, до этого момента мы хоть и соблюдали общие требования, но где-то нарушали, где-то пересекали «двойную сплошную», где-то просто делали вид, что мы не знакомы с мировыми правилами. А сегодня такой ситуации нет – мы вынуждены двигаться по тем правилам, по которым передвигаются 156 стран мира». Трубная промышленность здесь – часть общероссийского национального

podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

хозяйственного процесса, продолжает эксперт. Конкуренция в отрасли, безусловно, повысится. «Что мне кажется необходимым предпринимать в условиях изменившихся правил торгового движения? Прежде всего, налаживать и закреплять хозяйственные связи между производителями и основными потребителями. Почему? Потому что конкуренция действительно выросла, соотношение цена/качество изменилось, и если вы будете действовать в прежней парадигме отношений между производителями и потребителями, то вы можете потерять потребителя», – предупреждает Никита Кричевский. По мнению эксперта, потребители сегодня, безусловно, имеют больше выбора, и он будет только расширяться по мере развития рынка трубной продукции у нас в стране. В то же время потребители, считает эксперт, особенно те, которые исторически «заточены» на российского производителя, скорее всего, и дальше будут работать с отечественными трубниками – естественно, при условии предоставления продукции соответствующего качества. «И разговор здесь не столько о патриотизме, сколько об экономической целесообразности, основанной на логистической составляющей поставок труб», – отмечает Никита Кричевский. «В целом процесс мне представляется в высшей степени позитивным. Я полагаю, что российская экономика от этих процессов, которые начинаются в трубной промышленности, в конечном итоге выиграет. В итоге выиграет

бюджет, выиграют потребители. Иностранные производители будут, конечно, присутствовать на нашем рынке, но мне представляется, что при адекватной реакции и грамотной оценке ситуации крупнейшими российскими металлургическими и трубными компаниями мы на правильном пути, и этому рынку можно предсказать большое будущее», – резюмирует эксперт. Что касается экспортных возможностей российских производителей труб, то здесь, по мнению Никиты Кричевского, вряд ли стоит ожидать усиления антидемпинговых мер со стороны ЕС. «Ситуация изменилась, и демпинга уже никто из наших производителей и их основных потребителей на Западе не допустит», – поясняет он. С точки зрения эксперта, проблемы могут возникнуть скорее из-за ужесточения требований к продукции, обращающейся на рынках, прежде всего, стран ЕС. «Потому что существует вопрос выбросов в окружающую среду, существуют иные требования, связанные с техникой безопасности на производстве и подобными нюансами, зацепившись за которые, Запад может поставить тот или иной заслон на пути нашей продукции. Почему я и говорю, что производителям и потребителям нужно понять, что условия меняются, и приходить к новому консенсусу, сотрудничать на ином, принципиально более высоком уровне», – поясняет он. Сергей Петров, «Росбалт»

www.metportal.ru

АНАЛИТИКА

Вспомнили о запасах Российские власти обратили внимание на запасы редкоземельных металлов в стране

Россия собирается закрепиться на рынке редкоземельных металлов, на котором сейчас полностью доминирует Китай. К февралю правительство подготовит программу по развитию их производства в стране. Это шаг, без которого Россия не сможет двигаться по инновационному пути и обезопасить свои национальные интересы, считают эксперты. Ольга Самофалова, www.vz.ru

Россия поставила перед собой задачу закрепиться на рынке редкоземельных металлов, на котором сейчас полностью доминирует Китай. К 1 февраля 2013 года правительство должно разработать и утвердить программу производства в стране редкоземельных металлов. Соответствующее поручение правительство получило от главы государства по итогам совещания о проекте федерального бюджета на 2013 г. и плановый период 2014–2015 гг., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств финансово-экономического блока. Редкоземельные металлы (РЗМ) – группа из 17 элементов, включающая лантан, скандий, иттрий и лантаноиды. По суммарной распространенности на земле они в десятки раз превосходят такие металлы, как молибден и вольфрам, однако капитальные затраты на их добычу относительно высоки (порядка 40 тыс. долларов на тонну – по данным Roskill Information Services). РЗМ используют в самых разных областях, в частности в радиоэлектронике, атомной технике, машинострое40

нии, химической и стекольной промышленности. Редкоземельные металлы используются также в миниатюрных микрофонах, мобильных телефонах и аккумуляторах для гаджетов. В частности, они нашли применение в гибридных автомобилях, например в модели Prius компании Toyota Motor, и музыкальных проигрывателях, например в iPod от Apple. В том числе эта продукция используется и в оборонно-промышленном секторе. Так, самарий необходим для магнитов при разработке высокоточного оружия. К примеру, без самария США не могут выпускать танки «Абрамс», крылатые ракеты «Томагавк», высокоточные «умные» бомбы и радары «Иджис Спай». Для российской военной продукции, скорее всего, также нужны редкоземельные металлы.

Российский рынок РЗМ Мировой рынок РЗМ оценивается в 15 млрд долларов ежегодно. В настоящее время Китай является крупнейшим производителем и экспортером редкоземельных металлов, обеспечивая порядка 95% мировых потребностей. Однако он владеет лишь третью мировых запасов РЗМ. Россия владеет не менее 20% мировых запасов редкоземельных металлов, однако с их производством имеются большие проблемы. Добыча сырья составляет всего порядка 2% от мировой, причем ею занимается всего одна российская компания – Соликамский магниевый завод. А производство изделий с РЗМ в России занимает менее 1%. Ранее при обсуждении проекта ФЦП «Редкоземельные металлы» Россия ставила перед собой цель – занять 10% в мировом производстве РХМ к 2020 году. Речь также шла об активном со-

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

трудничестве в этой отрасли с Казахстаном и Киргизией. Еще 3% мировой добычи сырьевых материалов обеспечивает американская компания Molycorp. За пределами Китая такое сырье в очень небольших количествах поставляют также компании Индии и Бразилии. «Самих металлов, конечной продукции, в России практически не производят. У нас добывают сырье, которое потом перерабатывают за границей – в Эстонии, Казахстане и Киргизии. Это издержки построенной в советское время системы – заводы по переработке добываемых на территории России редкоземельных металлов оказались после развала Союза за пределами страны», – говорит старший аналитик «Атона» Диннур Галиханов. После развала Советского Союза Московский завод полиметаллов и Пышминский ОХМЗ, оставшись без надежных поставщиков сырья, прекратили выпуск РЗМ. Соликамский магниевый завод – единственное предприятие в России, которое занимается сейчас добычей карбонатов редкоземельных металлов (сырья). Добыча ведется на Ловозерском месторождении в Мурманской области, а потом сырье перерабатывается в Эстонии, откуда идет на мировые рынки, поясняет эксперт. При этом в России есть ряд компаний, которые, имея доступ к таким металлам, просто ими не занимаются. «К примеру, у компании «Апатит» большое количество месторождений в Мурманской области, которые содержат большое количество редкоземельных металлов. Но «Апатит» занимается производством удобрений, а эти металлы остаются в отвалах, и из них ничего не делается. У «Акрона», который также занимается удобрениями, тоже есть место-

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

АНАЛИТИКА рождения с большими запасами этих металлов, и тоже пока непонятно, что компания с ними будет делать», – рассказывает эксперт. В 2011 году урановый холдинг «Атомредметзолото» (уран не входит в числе редкоземельных металлов) говорил о заинтересованности в покупке активов по добыче редкоземельных металлов в России, в частности Соликамского магниевого завода. Однако впоследствии АРМЗ, по неофициальной информации, отказался от покупки.

Потенциал Между тем редкоземельные металлы нужны для инновационного развития страны, так как их используют в высокотехнологических отраслях, в том числе в оборонной и атомной промышленности. «Если Россия активно хочет идти инновационным путем, за что ратует Дмитрий Медведев, то без доступа к такого рода металлам добиться успеха в этом будет сложно и дорого. Придется закупать эти металлы на мировом рынке по высоким ценам», – считает Диннур Галиханов. Китай еще с 2003 года начал постепенно снижать экспорт редкоземельных металлов, чем недоволен весь мир. После сокращения экспорта на 30% в 2010 году цены на редкоземельные металлы подскочили на 20–30%. Китай обосновал сокращение экспорта тем, что запасов металлов при таком темпе производства хватит на 15–20 лет. США и Евросоюз стали обвинять его в наруше-

podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

нии норм ВТО. В США раньше были производители РЗМ, однако в 1990-х годах они свернули добычу, в том числе по экологическим причинам. «Однако теперь США и Европа, а сейчас и Россия, озаботились тем, чтобы самим производить редкоземельные металлы. В России есть ресурсная база, даже есть первичная переработка, но нет выработки конечной продукции. Однако никакие громкие указы и приказы государства не смогут запустить эту отрасль с очень низкого старта. Государство должно создать условия для бизнеса, чтобы он захотел вкладываться в эту отрасль», – считает Диннур Галиханов. «Собственное производство редкоземельных металлов России также необходимо для того, чтобы обезопасить военную и атомную промышленность. Потому что нынешних объемов добычи сырья не хватит. Россия импортирует РЗМ для своих нужд», – отмечают аналитики «Атона». «Учитывая те отрасли промышленности, где используются редкоземельные металлы, информация об их движении закрыта. Но учитывая, что потребности в них велики, вряд ли они экспортируются из страны, а если это и имеет место, то речь идет об очень незначительных объемах. Скорее, Россия импортирует из других стран, в первую очередь из стран СНГ, и сами редкоземельные металлы, и их соединения», – говорит газете «Взгляд» ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов.

Он добавляет, что не раскрываются данные также о том, какое количество соединений редкоземельных металлов идет на нужды оборонной промышленности, а сколько используется в мирных целях. «Но, скорее всего, для обеспечения национального суверенитета России необходимо больше производить редкоземельных металлов внутри страны, а не импортировать. И государство готово вкладывать средства в решение этой задачи и поддерживать частный бизнес в этой индустрии», – говорит Дмитрий Баранов, считая это своевременным решением. Кроме того, эта продукция имеет огромный экспортный потенциал. «Даже если Россия, Америка, Европа и Африка начнут этим заниматься, то в ближайшее время они все равно не смогут удовлетворить спрос. При этом спрос на редкоземельные материалы будет только расти, потому что мир становится все более высокотехнологичным. А цены будут оставаться по-прежнему высокими. Если с умом подойти к этому вопросу, то можно построить весьма прибыльный бизнес», – добавляет Диннур Галиханов. По прогнозу аналитической группы Core Consultants, к 2015 году мировой дефицит критических редкоземельных металлов, к которым относятся неодим, европий, тербий, диспрозий и иттрий, может составить 20 тыс. тонн на фоне ограничения их поставок из Китая. Потребление этих металлов в 2012 году оценивается в около 140 тыс. тонн, а к 2015 году – до 200 тыс. тонн.

www.metportal.ru

АНАЛИТИКА

Железная экспансия В мире анонсирован ряд новых проектов по производству железа прямого восстановления. Особенно активны в этой сфере страны, располагающие дешевым газом и углем. Глубокая депрессия на мировом рынке стальной продукции и сопутствующий обвал цен на сырье привели к переадресации инвестиций. Многие железорудные компании и предприятия металлургической отрасли занялись созданием мощностей по производству железа прямого восстановления (Direct Reduced Iron – DRI) и горячебрикетированного железа (ГБЖ). Это сырье – прекрасный заменитель лома. В электрометаллургии оно дает возможность использовать более высокую энергию плавки, а в интегрированном производстве – полностью исключить из цикла затратный доменный передел. Галина Резник, «Укррудпром»

Цена DRI (88–97% железа) в 2011 году держалась на уровне 400–500 долларов за тонну FOB, а сейчас варьируется в широких пределах – 450–1100 долларов. При этом лом предлагается по 405–410 долларов за тонну CFR. Объем мировой торговли ГБЖ составляет около 4,5–5 млн тонн, но небольшой оборот обусловлен исключительно малым объемом предложения. Существующие мощности и анонсированные проекты рассчитаны в первую очередь на внутреннее потребление. Однако ситуация начинает меняться. Если сталелитейные компании продвигают проекты DRI для сокращения затрат за счет устранения из технологического цикла доменного передела, то перед поставщиками руды стоят иные задачи. В условиях обвала сырьевых рынков добывающие предприятия остро заинтересованы в создании мощностей по производству более высоких переделов, поэтому теперь они весьма активно инвестируют в проекты DRI и производство ГБЖ. Лидеры этой отрасли – Arcelor Mittal, которая выпускает материал преимущественно для собственных нужд, и российская компания «Металлоинвест», которая обеспечивает примерно 35–40% мировых поставок. Вполне вероятно, что лидеры скоро поменяются местами. В конце августа «Металлоинвест» подписал контракт 42

(270 млн евро) с консорциумом Siemens Metals Technologies (Австрия) и Midrex Technologies (США) на строительство «под ключ» третьего цеха ГБЖ на Лебединском горно-обогатительном комбинате (ГОК). Второй цех, введенный в эксплуатацию в 2007 году, сейчас является крупнейшим в мире агрегатом, выпускающим 1,4 млн тонн ГБЖ в год. Но проектная мощность нового производства составит 1,8 млн тонн, что сделает третий цех новым мировым лидером. «Северсталь» также продвигает проект по выпуску ГБЖ. В конце 2010 года компания Алексея Мордашова приобрела 25,6% южноафриканской Iron Mineral Beneficiation Services (IMBS), которая владеет патентом на технологию Finesmelt. «Северсталь» согласилась предоставить финансирование для строительства новых мощностей. Похоже, россияне поверили в перспективы Finesmelt, при помощи которой можно получать ГБЖ из непригодной для использования в доменном производстве железорудной мелочи и энергетического угля. Позднее «Северсталь» увеличила свою долю в IMBS до 33% и создала еще одно дочернее предприятие – International Iron Beneficiation Group (IIBG), которое получило лицензию на применение Finesmelt за пределами ЮАР. Более того, не дожидаясь промышленной проверки в ЮАР, компания занялась разработкой ТЭО проекта строительства завода годовой мощностью 2 млн тонн ГБЖ с технологией Finesmelt в канадском портовом городе Сент-Иль. Правда, окончательное решение по этому проекту будет принято по результатам промышленной проверки Finesmelt на будущем южноафриканском заводе в Фалаборуа. Продвигаются проекты DRI и в других регионах. На Ближнем Востоке в последние годы введены мощности по производству 11 млн тонн ГБЖ, сооружаются установки по выпуску еще 9 млн тонн материала. По прошлогодним оценкам «Металлоинвеста», в целом до 2013 года из 24 млн тонн анонси-

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

рованных до кризиса мощностей будет введено в действие около 11 млн тонн. Однако сейчас этот прогноз нуждается в пересмотре, поскольку обвал цен на газ в Северной Америке стимулировал лавину новых проектов DRI в США. По оценкам аналитиков инвестбанка UBS, капитальные затраты на строительство модулей DRI в США составляют 250–270 долларов на тонну мощности. Однако эти оценки базируются на традиционных технологиях, а их ведущий поставщик – американская компания Midrex Technolgies – регулярно предлагает рынку перспективные новинки. Например, в июне Midrex заключила стратегический альянс с Praxair для разработки и маркетинга новой системы теплового реактора (Thermal Reactor System), которая даст возможность производить DRI с применением различных видов топлива, в частности коксового газа. Для превращения углеводородных топлив в высококачественный синтетический газ, пригодный для производства DRI, эта система будет использовать инновационную технологию частичного окисления. Теперь Midrex Technologies вплотную занялась необъятным рынком Китая. Компания открыла в Шанхае свой филиал Midrex Metallurgy Technology Services, который будет продвигать в этой стране MXCOL Direct Reduction Technology и другие технологии родительской компании. Кроме того, Midrex Technologies, Midrex Metallurgical Services и Capital Engineering and Research Incorporation подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут осуществлять совместный маркетинг, разработку проектов, конструирование, строительство и ввод в эксплуатацию заводов MIDREX Direct Reduction Plants в Китае. Эти будущие заводы предназначены для производства DRI с использованием местных ресурсов – железной руды, природного газа и угля, а также коксового газа, получаемого в существующих и проектируемых коксовых печах.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

АНАЛИТИКА

№ 6 (12), 2012

Конкурентоспособность российской металлургии преувеличена Четыре развенчанных мифа о рынке стали Мы полагаем, что в этом году в российской сталелитейной отрасли может начаться циклический спад. Помимо глобальных негативных факторов производителям стали угрожают внутренние проблемы, такие как инфляция расходов, слабая логистика, высокая капиталоемкость добывающих активов и избыток предложения на локальном рынке. Аналитики традиционно считают акции российских сталелитейных компаний лучшими в секторе, и консенсус-прогноз значительно превышает наши оценки. Не умаляя сильных сторон российских производителей стали, мы полагаем, что следует развеять некоторые мифы, связанные с ними. Мы по-прежнему осторожно оцениваем перспективы сектора и считаем наиболее привлекательными ММК и НЛМК – неинтегрированные компании с гибкой базой расходов и низкой капиталоемкостью. Михаил Стискин, Ирина Лапшина, Sberbank Investment Research

Миф 1 У российских сталелитейных компаний высокая конкурентоспособность и рентабельность. Денежные расходы российских компаний значительно ниже, чем у большинства зарубежных аналогов. Тем не менее не следует судить о конкурентоспособности российских компаний только по уровню производственных затрат, так как неудобное расположение сталелитейных предприятий и низкая добавленная стоимость их продукции существенно ослабляют положительный эффект низких затрат.

Миф 2 Инфляция расходов в основном затормозилась. В действительности цены на российском рынке продолжают расти, и в будущем нас, вероятно, ждет значительное повышение цен на газ и электроэнергию. Давление на расходы усиливается из-за не самой эффективной работы российской железнодорожной системы. Рост цен на металлолом может быть еще одним фактором, способствующим инфляции затрат: старые источники лома постепенно иссякают, тогда как в ближайшем будущем ожидается запуск большого объема мощpodpiska@metportal.ru

ностей, использующих лом в качестве сырья.

Миф 3 Вертикальная интеграция – это абсолютное преимущество. В действительности интегрированные производители стали в России сталкиваются с существенными проблемами, в числе которых невысокое качество собственных добывающих активов и их высокая капиталоемкость, а также высокий (или средний) уровень расходов. Все это сводит к минимуму преимущества интеграции, когда снижаются цены на сырье для сталелитейной промышленности (как в настоящее время).

чественном рынке, и рынок уже частично учел эти объемы, так как по большинству проектов работы уже ведутся. Рынок рельсов может стать еще одной сферой избыточного предложения, так как Evraz и «Мечел» в совокупности планируют увеличить свои мощности по производству рельсов на 0,7 млн т в год, и РЖД не смогут абсорбировать весь дополнительный объем. Наконец, рынок труб большого диаметра, два года обеспечивавший рост российского рынка труб в последние два года, уже столкнулся с существенным ухудшением конъюнктуры, и мы ожидаем хроническую низкую загрузку мощностей по производству труб большого диаметра в среднесрочной перспективе».

Миф 4 Спрос на инфраструктуру в России приведет к повышению цен. В действительности государственные инфраструктурные проекты не так велики по объему в сравнении с российским рынком конструкционной стали, и существенной поддержки ценам от них не ожидается. На реализацию всех ключевых инфраструктурных проектов потребуется ежегодно не более 7% всего объема конструкционной стали на отеwww.metportal.ru

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

АНАЛИТИКА

№ 6 (12), 2012

Проблемы конкурентоспособности машиностроительных предприятий Опытные руководители знают, что долгосрочный успех промышленным предприятиям приносят отлаженные эффективные процессы создания товаров. То есть речь идет не о качестве конкретной продукции, а о качестве самого бизнеса. У успеха любого промышленного предприятия есть три ключа: сроки, качество, цены. Сегодня принципиально важно и необходимо выходить на рынок с новыми изделиями раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Иногда день промедления – и важнейший покупатель уже не ваш. Евгений Петров, www.umpro.ru Не менее принципиально и умение на этот рынок выходить. Производственникам необходимо научиться формировать спрос на рынке. Это очень сложно, но без этого в современных условиях глобальной конкуренции не выжить. Очень часто наши производственники находятся в заблуждении, что потенциальные покупатели сами должны следить за новинками и инновациями, происходящими на их предприятии. Многие производственники не уделяют должного внимание рекламе, имиджу своего предприятия. Максимум, что делают, – это участвуют в одной-двух выставках в год. Именно неумение высших руководителей промышленных компаний торговать и непонимание психологии поведения покупателей есть причина массового банкротства таких предприятий в России в последние годы. Однако новая волна банкротств, которая началась в 2009 году в силу мирового финансового кризиса, уже имеет причину иного порядка. Общий финансовый кризис был усугублен кризисом инновационных инженерных систем предприятий. Предприятия в силу объективных и субъективных причин оказались неспособными к эффективной модернизации. Для экономии средств новые собственники за последние десятилетия свели к минимуму конструкторские и технологические службы на предприятиях. Предполагалось, что в случае необходимости такие работы можно будет заказать в специализированных институтах. Но фактически предприятия выжимали последние соки из еще советских технологий. В результате почти все технологические институты в стране были превращены в офисные центры и растеряли свои инженерные и научные школы. В условиях высокой конкуренции бессмысленно предлагать потребителям и клиентам изделия невысокого качества («как смогли, так и сделали»). При этом цену диктуют не ваши издержки, а рынок. Как в этих услоpodpiska@metportal.ru

виях выживать? Только системной работой над снижением себестоимости продукции – и это при том, что нельзя опаздывать и нельзя жертвовать качеством. Выбор курса на расширение производства того или иного товара или же на его сокращение, замена продукта новым или только его частичная модификация, намерение захватывать рынок продукта в начале его формирования или борьба за долю рынка, когда он уже сформировался, – эти вопросы приходится решать высшему руководству, осуществляющему стратегическое управление фирмой. Порой приходится слышать от отечественных производителей, что они делают гораздо лучшие по качеству и более дешевые изделия, а «неразумные» покупатели берут не их продукцию, а импортную. Кто в этом виноват? Англичане говорят: «Не бывает плохой погоды – бывают плохо одетые люди». Это выражение применительно к рассматриваемому вопросу можно пересказать так: «Не бывает плохих покупателей – бывают плохие производители и продавцы». Кризис еще раз высветил, что продолжается период перепутья, неопределенности в развитии российской промышленности, когда можно достигать новых темпов экономического роста или, напротив, начать скатываться под уклон до стадии стагнации и депрессии. К сожалению, в обрабатывающих отраслях промышленности, прежде всего в машиностроении, продолжается нарастание негативных явлений. Для большинства предприятий немедленно нужно продуманное изменение организации производства: обновление устаревших фондов, освоение новых технологий, переход к инновационному типу развития, связанному с повышением качества продукции, повышением эффективности производства. И осуществить все это нужно в короткое время с минимальными инвестициями и наилучшими результатами. И здесь важен научный

системный подход. Но как это сделать, если соответствующих служб на предприятиях практически не осталось, а инновационная инфраструктура отраслевых технологических институтов в стране разрушена? Применительно к машиностроению можно сказать, что в России появилось несколько вполне профессиональных инжиниринговых фирм (предприятий инженерного консалтинга), которые оказывают услуги по проектированию новых производств и составлению планов техперевооружения. Причем подходы и методики таких консультационных фирм позволяют при минимальных затратах на модернизацию добиваться просто выдающихся результатов. На некоторых проектах в машиностроении, скажем, рост производительности труда – 20 и более раз. Много пишут в прессе об опыте компании «Солвер». Во главу угла консультанты этой фирмы ставят системный подход, базирующийся на философии «четырех этажей бизнеса». Верхний этаж – стратегия предприятия, его рыночное позиционирование. Третий этаж – управление бизнеспроцессами предприятия. Второй этаж – научно-проектная школа предприятия и конструкторская, технологическая подготовка производства. А первый этаж – само производство. Генеральный план реконструкции промышленного бизнеса, считают специалисты «Солвера», с которого нужно начать, нацелен на сбалансирование всех этажей «единого четырехэтажного здания». Методология инженерного консалтинга предполагает последовательные этапы при модернизации производственных предприятий: экспериментальный проект на базе создаваемой электронной модели производства, затем проект внедрения, то есть освоение нового оборудования и программного обеспечения, и, наконец, индустриальный проект, реалиwww.metportal.ru

АНАЛИТИКА зующий полномасштабное производство. На всех этапах модернизации консультанты «Солвера» сопровождают проект, документируя бизнес-процессы, постепенно передают рычаги управления специалистам самого предприятия. Это принципиально новый инструментарий. Он опробован при осуществлении более 130 промышленных проектов за 10 лет работы инженерноконсалтинговой фирмы «Солвер». Собственники и руководители многих предприятий осознали, что время внедрения новых технологий стало сегодня фактором критичным. Вопросы эффективности производства из разряда желательных переходят в разряд необходимых и ключевых, без этого становится просто невозможно конкурировать не только на мировом, но уже и на российском рынке. Основная проблема в том, что предприятия пытаются внедрять новое под влиянием старых представлений, нормативов и стандартов, старых систем планирования, учета, контроля и мотивации. Без перестройки системы управления внедрение технических инноваций (оборудования, программ), как правило, не дает серьезного экономического эффекта.

Новому производству невозможно родиться в рамках старой системы управления Не следует путать инженерный консалтинг и инжиниринг. Различия между ними существенные. Инжиниринговые задачи могут быть частью инженерного консалтинга, но в рамках конкретного проекта. Специалисты инжиниринговой фирмы могут спроектировать прекрасное новое изделие или предложить новую технологию, но, когда возникнет потребность в следующем аналогичном продукте, предприятие не сможет само решить эту задачу. Фирмы инженерного консалтинга нацелены в основном не на решение конкретной производственной задачи, а на создание на предприятии такого бизнес-процесса, который бы позволял в будущем самостоятельно и эффективно решать задачи смены номенклатуры продукции, собственного совершенствования и модернизации. Кардинальное отличие инжиниринга от инженерного консалтинга в том, что первый нацелен на получение результата от решения конкретной задачи, тогда как второй занимается выстраиванием процесса на предприятии, позволяющего в будущем специалистам предприятия самосто46

ятельно решать поставленные задачи на новом уровне. Стратегическая цель инженерного консалтинга – добиться того, чтобы предприятие могло обходиться собственными силами при быстрой смене номенклатурных планов выпуска продукции. Заказчик фирм инженерного консалтинга получает не просто новое изделие или новую технологию, а регламентированную методику создания подобных изделий или технологий. Обучение – важный элемент инженерного консалтинга. В методологии инженерного консалтинга обучение происходит в «боевой обстановке» реального проектирования и производства, в ходе решения практических задач. В какой-то части концепция инженерного консалтинга пересекается с идеологией «стройного (бережливого) производства» (lean production), выдвинутой в свое время одним из руководителей Toyota Motors. Идеология «стройного производства» стоит на трех «китах», трех умениях: искать новые возможности там, где никто не ищет; ставить под сомнение очевидное; отказываться от привычного и устоявшегося ради более эффективных решений.

И оказалось, что качественно – это не обязательно дорого и долго

Свое мнение о тенденциях в инжиниринге и роли государства в модернизации промышленности высказывает генеральный директор ЗАО «Инженерно-технологический центр Технополис» Александр Локтев. – Какие существуют тенденции в инжиниринге на предприятиях? – Ответов на этот вопрос немногим меньше, чем самих предприятий, но все-таки попробую выделить тенденции. Это условное деление заказчиков – результат нашего 12-летнего опыта работы на рынке инженерного консалтинга и более 500 разработанных проектов. Многие из них остались нереализованными, но этот опыт также пригодился, а уж сколько опыта принесли реализованные проекты, и оценить сложно.

1. «Никакого инжиниринга»

Инженерный консалтинг развивает и расширяет идеологию «стройного производства». Он предлагает более емкое понятие – «умное производство», понимая под ним оптимизированный процесс собственно производства и его технической (конструкторской и технологической) подготовки. Важнейший постулат инженерного консалтинга состоит в том, что минимизировать необходимо производственный цикл в целом, а не его отдельные элементы, улучшая качество изделий и уменьшая их себестоимость. Инженерно-консалтинговые фирмы – это важный инструмент преобразования машиностроительных предприятий. Они выступают как катализаторы стратегических изменений и проводники в сложнейшем деле формирования конкурентоспособного бизнеса. Это особенно актуально в условиях кризиса мировых финансов. Сегодня мы предоставляем слово руководителю фирмы, специализирующейся на инженерном консалтинге, чтобы обсудить проблемы, возникающие в процессе взаимодействия с реальным производством.

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

Экспертное мнение

Или, говоря другими словами, «бери больше – кидай дальше». Эта группа предприятий не ощущает потребности ни в управленческом, ни в инженерном консалтинге. Уверенность руководителей этих предприятий, что они все последние 30–40 лет, ничего не меняя, делают все правильно, поколебать невозможно. Никаких изменений на предприятии нет, они считаются вредными, только отнимающими и без того скудные ресурсы.

2. «Старый конь борозды не испортит» В этом случае весь инжиниринг заключается в регенерации уже существующих технологий на предприятии. Все технологии написаны на рубеже 50–60-х годов, вместо сломавшегося 40-летнего станка покупается такой же (к сожалению, наша промышленность дает такую возможность) и т. д. Иллюзия обновления есть, инвестиции есть, результата, как правило, нет – движение замещается его имитацией. Надо отметить, что это самый ВРЕДНЫЙ из существующих подходов.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

АНАЛИТИКА 3. «Сами с усами» Это когда весь процесс инжиниринга ведется своими силами. В случае, если это крупное предприятие, имеющее собственные аналитические подразделения, вкладывающееся в образование сотрудников и т. д., такой подход может принести успех. Хотя вопрос, насколько эффективно для предприятия вкладывать средства в неключевые для себя технологии, остается открытым.

4. «Нет пророка в своем отечестве» Эта категория заказчиков свято верит, что все ценные идеи идут либо с Запада, либо с Востока, но уж никак ни с родной территории. Разновидностей здесь, понятно, достаточно. Есть чистые «европейцы», есть те, кто считает, что слепое следование китайским методам может обеспечить столь же быстрый рост, как в Поднебесной. К этой же категории надо отнести те предприятия, которые без оглядки начали внедрение методов «бережливого производства». Удачность применения такого метода зависит от его комплексности. Если действительно копируется многое и правильно, то и результат будет, хотя, конечно, об опережении следует забыть.

5. «Расшивка узких мест» В условиях финансового дефицита это, пожалуй, наиболее рациональный

podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

способ инжиниринга. Разумеется, при том условии, что расшиваемые места укладываются в некую единую стратегию развития. Наиболее эффективным здесь является метод решения отдельных задач «под ключ». Тогда заказчик получает комплексное решение с неким гарантированным результатом.

6. «Комплексный реинжиниринг» Наиболее идеологически правильная стратегия реинжиниринга на предприятии. Дает максимальный результат не только в отдаленной перспективе, но и в самых срочных тактических решениях. Увы, доступна только тогда, когда есть менеджмент, понимающий эту необходимость, и есть акционеры, готовые также рассматривать предложения и принимать по ним соответствующие решения. Главное, что при любом подходе к реинжинирингу должна рассматриваться его экономическая эффективность. Тогда вероятность правильного решения сильно возрастает. – Какие направления востребованы в инжиниринге? – Наша компания работает в достаточно узкой области – технологический реинжиниринг в машиностроении. Здесь востребованы практически все направления. Пожалуй, меньше всего работ ведется в заготовительном производстве. А жаль. Поскольку, имея некачественную

заготовку, мы обрекаем весь дальнейший технологический процесс на меньшую эффективность. – Что должно и может сделать государство для того, чтобы провести модернизацию промышленности? – Когда речь заходит о государстве – первый лозунг «не мешать». Это, действительно, пожалуй, главное. А дальше государство должно стимулировать именно появление новых технологий. Не буду рассуждать о налоговых и им подобных механизмах. Их полезность и необходимость очевидна. Вот что еще можно сделать: 1. Таможенное регулирование. Снижение таможенных пошлин на технологическое оборудование и его комплектующие. Также достаточно известная и очевидная мера. 2. В тех случаях, где источником инвестиций являются государственные средства (прямо и опосредованно), необходимо всячески стимулировать их внедрение после разработки проекта «под ключ» и комплексного реинжиниринга. 3. Работа с правительствами странпоставщиков технологий (Германия, США и т. д.) о снятии ограничений на поставку этих технологий в Россию. И все-таки основная инициатива должна идти от заказчика. Это ему необходимо построить конкурентоспособное производство, а опыт инженерных фирм не может здесь оказаться бесполезным.

www.metportal.ru

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

АНАЛИТИКА

№ 6 (12), 2012

Тяжелый рок металла Тема обновления свердловских производств обострилась. Сыграло роль окончание кризиса и вступление РФ в ВТО. Важнее разве что снижение издержек. Но стратегии предприятий в последние 2 года не менялись. В Свердловской области экономика индустриального типа: около 40% внутреннего регионального продукта приходится на промышленные предприятия. «Вместе с тем с 2006 г. доля промышленности в ВРП постепенно снижается», –констатировал Владислав Пинаев, министр промышленности области, подводя итоги первого квартала 2012 г. Антонина Курносенко, Сергей Дружинин, ekb.dkvartal.ru

Структура промпроизводства меняется незначительно: доля металлургии хоть ниже (с 53% в 2006 г. опустилась до 48% в 2012-м), но отрасль по-прежнему доминирует. Это видно и из составленного аналитиками рейтинга крупнейших компаний Екатеринбурга. Горно-металлургический комплекс формирует до 50% налоговых доходов региона.

С модернизацией на щите За последние 2,5–3 года мало что изменилось в приоритетах крупнейших уральских предприятий, считает Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП). «Кризис всех без исключения заставил еще раз пересмотреть программу снижения издержек. От слова «модернизация» уже все вздрагивают, но, правда в том, что от техперевооружения никуда не уйти». По podpiska@metportal.ru

его словам, обновление производств необходимо промышленникам не только чтобы повышать конкурентоспособность, но и чтобы не зависеть от трудовых коллективов: «Примеров давления на руководство с помощью забастовок сейчас немало. Я знаю проекты ряда компаний, там после установки нового оборудования сократят численность штата с 2 тыс. до 150–200 человек. С одной стороны, это социальный вызов, но с точки зрения бизнеса – вполне оправданный подход». Сокращение затрат происходит по-разному. Например, «МРСК Урала», РМК, предприятия группы ЧТПЗ освобождаются от непрофильных активов. «Русал» задумался о закрытии неэффективного Богословского алюминиевого завода, что привело к забастовке. Ну, а перевооружение оказалось под силу далеко не всем. Процессы модернизации в гражданском машиностроении Андрей

Бухмастов, директор регионального Союза машиностроительных предприятий, зампредседателя Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России, сравнивает с лоскутным одеялом: «Заплатка на заплатке. Предприятия приобретают по два-три импортных станка – на сколько хватает денег – и работают дальше. Комплексной системы нет». По оценке Александра Петрова, вице-премьера областного правительства, изношенность станочного парка в машиностроительном комплексе – 70–80%. Региональный Минпром приводит единичные примеры современных машиностроительных производств: ЗАО «НПП «Машпром», ЗАО «Уралпромоборудование», ОАО «НПО «Уралчерметавтоматика». Объемы вложений в гражданское машиностроение области несопоставимы с деньгами, которые инвестируют металлурги. Так, все уральские машиностроители в 2011 г. вложили 8,5 млрд руб. Для сравнения: объем инвестиций в капитальное строительство одного лишь завода «Уралэлектромедь» за тот же период превысил 4 млрд руб. Примечательно, что перечисленные Минпромом компании не входят в сотню крупнейших. «Промышленным гигантам – взять «Уралмашзавод», «Уралхиммаш», Уральский турбинный завод, «Уралэлектротяжмаш» и др. – гораздо тяжелее. Затраты на переоснащение у них велики, а рентабельность пока не позволяет проводить его комплексно», – комментирует Андрей Беседин. Напомним, «Уралмашзавод» решил модернизироваться постепенно. В 2012 г. предприятие намерено было запустить три новых компактных производства – по выплавке стали, изготовлению валков и горного оборудования. Заводу помогает Газпромбанк, который до 2013 г. открыл кредитную линию на 5 млрд руб. «Я полагаю, что через год-два они уже выйдут на нормальный режим работы. Заказов у них много. В этом плане проблем не будет», – надеется А. Бухмастов. www.metportal.ru

АНАЛИТИКА Особняком стоят представители оборонки – в Свердловской области 42 таких предприятия. В этом году с подачи президента Владимира Путина ОПК загрузили заказом до 2020 г. на общую сумму в 20 трлн руб. Так, «Уралвагонзавод» (УВЗ) получит от государства 67 млрд. Олег Сиенко, гендиректор УВЗ, заявлял, что предприятие добавит еще 19,5 млрд и проведет полноценную модернизацию. Корпорация планирует начать строительство второго завода в Нижнем Тагиле в 2012 г. и запустить его в 2015-м. ПО «Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ) тоже обеспечен заказами: портфель на 2012 г. уже в конце 2011-го был сформирован на уровне 20 млрд руб. (60% – гособоронзаказ) и должен вырасти еще на 10 млрд. На перевооружение в 2011 г. УОМЗ направил 21 млрд руб. Но у госзаказа есть большой минус: неравномерность финансирования. Андрей Беседин: «Не всегда деньги поступают своевременно. Предприятия ОПК вынуждены брать кредиты на запуск возросших заказов в производство». Гораздо легче на модернизацию выходили металлурги. «Они быстрее восстановили докризисный уровень продаж. И даже после кризиса сохраняли достаточно большой объем экспортных поставок, в то время как экспорт машиностроительной продукции значительно сократился. В итоге металлурги первую, а то и вторую волну модернизации своего производства уже провели. Так называемую белую металлургию сегодня демонстрируют и ПНТЗ, и УГМК», – рассказывает Андрей Бухмастов. Минпром подтверждает: металлурги достигли уровня 2006 г. по объемам инвестиций уже в 2011-м. «Рост инвестиций продолжится и составит к 2020 г. 220 млрд руб. совокупно, – прогнозирует Владислав Пинаев. – В перспективе до 2020 г. черная и цветная металлургия останутся основными поставщиками для производств в России. Более 90% всей массы конструкционных материалов, используемых промышленными и строительными предприятиями, будут изделия из металлов». «Белые» принципы, реализованные ЧТПЗ на площадке ПНТЗ в 2010 г. (запущен электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32», с кредитами за создание которого ЧТПЗ до сих пор рассчитывается), предприятие намерено транслировать на все свои территории. В ЧТПЗ объясняют: преимущества белой металлургии – в применении современного оборудования, привлечении профессиональных кадров, в экологичности производства и комфортных условиях труда. 50

Для подкрепления идеи ЧТПЗ совместно со свердловским правительством и Первоуральским металлургическим колледжем запустили образовательную программу «Будущее белой металлургии». «На территории ПНТЗ построен образовательный центр площадью 5 тыс. кв. м. Он оборудован лабораториями, симуляторами трубопрокатных станов и другими обучающими технологиями от ведущих компаний мира. Инвестиции в программу составляют порядка 700 млн руб., около 200 млн из них – средства областного бюджета. Центр начал обучать первых студентов осенью прошлого года», – отмечает Эвелина Григорьева, заместитель генерального директора ЧТПЗ по связям с общественностью. Тем самым предприятие решает одну из наиболее острых проблем промышленников, стоящую на пути модернизации, – дефицит профессиональных кадров. Другие метхолдинги действуют по схожей схеме и реализуют комплексные инвестпрограммы. Так, ТМК в рамках 10-летней программы запустила совместный проект с «Роснано» на Синарском трубном заводе. По мнению Владимира Машкова, советника председателя свердловского правительства, новой точкой роста металлургического комплекса может стать продукция для авиации. «Авиастроительные корпорации снова начинают работать: разработка и запуск самолета Ил-476 тому подтверждение. А значит, увеличится и спрос на металлургическую продукцию на внутреннем рынке. Если посмотреть на промышленников, то и они вновь вышли на традиционные советские рынки – возобновляют торговые связи с арабскими странами», – рассказывает В. Машков. О планах выпускать новый тип ближнемагистральных самолетов заявил «УГМКХолдинг»: первые машины должны появиться на рынке уже в 2015 г. Но производить их будут не на Урале, а на чешском заводе Aircraft Industries в Куновице, 51% акций которого принадлежит УГМК.

Откуда берутся деньги Планы промышленников тормозит тривиальная причина – недостаток средств. Кредиты по-прежнему доступны далеко не всем, говорит Анатолий Сысоев, председатель комитета СОСПП по промышленности и взаимодействию с естественными монополиями: «Если цена кредита 15%, то рентабельность производства должна быть 25–30%. Попробуй заложить в себестоимость кредит под 25% – и останется только закрыться.

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

К тому же банки очень долго оформляют бумаги – до полугода. Требуют высоких залоговых обязательств». Многие средние и крупные предприятия не готовы кредитоваться. Банкиры констатируют: в последние два года число солидных инвестпроектов и заявок на финансирование уменьшилось. «Кризис 2008 г. не прошел даром. Предприниматели по возможности стараются ориентироваться на собственные средства», – поясняет президент УБРиР Антон Соловьев. К другим финансовым инструментам подход еще более осторожный. «За два года было очень мало выпусков облигаций и тем более акций на западных площадках. Размещениями на внутреннем рынке тоже никто не отличился. Многие заменили рыночные инструменты на кредиты госбанков, что, на мой взгляд, шаг назад», – рассуждает Константин Селянин, начальник управления финансовых рынков Уральского межрегионального банка. Удача в 2011–2012 гг. сопутствовала предприятиям, успевшим влиться в крупные инфраструктурные проекты. Так, завод «Уральские локомотивы» создал совместное производство с Siemens AG. «Количество заказов в рамках программы по обновлению подвижного состава РЖД у них огромное. Такое СП тянет за собой целую цепочку предприятий-поставщиков – их более 30: «Уралэлектромаш» поставляет двигатели, НПО автоматики – системы управления. Это дает возможность машиностроителям восстанавливать позиции», – комментирует Андрей Бухмастов. Другой пример продемонстрировали собственники обанкротившегося оборонного завода «Уралсельмаш» в Бисерти. «Предприятие было внесено в список стратегически важных, и конкурсному управляющему не разрешали продавать имущество по частям. Но один из собственников, он же эксдиректор, умудрился один из цехов выкупить и наладил там производство фитингов, отводов из пластика для систем водопроводов и канализации. И теперь живет как кум королю. Он говорит: «Я готов отлить и поставить бюсты Дмитрия Медведева и Владимира Путина у себя на предприятии, потому что они вложили деньги в реформу ЖКХ, и я теперь работаю по системе Toyota – без складов», – рассказывает Андрей Бухмастов. Положительные перемены в 2011 г. наметились для производителей стройматериалов, которые до этого испытывали спад. «Во второй половине 2011 г. «на северах», и в первую очередь на Ямале, возобновились большие стройки. Свердловские

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

АНАЛИТИКА производители снова стали востребованными. К ним пошли деньги», – отмечает Анатолий Сысоев. Александр Комиссаров, генеральный директор ЗАО «Мегамарт», предлагает рассматривать продуктовый ритейл как индикатор состояния экономики региона: «Мы работаем в разных городах Свердловской области и, по сути, мониторим всю ее территорию. С одной стороны, наблюдается рост покупательской активности относительно кризисных 2008–2009 гг. Растет не только частота покупок, но и размер среднего чека. С другой стороны, мы начали испытывать дефицит рабочей силы. Параллельно поднялись ставки аренды коммерческих площадей. Ситуация меняется с каждым месяцем. Это говорит о росте деловой активности и улучшении экономического положения региона в целом».

Кластерный долгострой Кластерную политику в Свердловской области начал проводить Александр Мишарин, возглавлявший регион в 2009–2012 гг. Летом 2011-го металлургия оправилась от кризиса, но по итогам года дефицит бюджета составил 6,4 млрд руб. Губернатор намеревался диверсифицировать экономику области за счет машиностроения, химической промышленности, фармацевтики и ИТ. Точками роста должны стать отраслевые кластеры. В планах до сих пор значится, что до 2015 г. их число достигнет десяти. На сегодня действуют два кластера – фармацевтический и ИТ. Оба созданы по инициативе самих участников рынка. Итоги работы за два года разные: если фармацевтический в 2012 г. в рамках соглашения между властями Свердловской области и правительством Чечни получил

podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

крупный заказ и открыл диализную клинику в Грозном, то ИТ-кластер безуспешно продолжает выбивать создание бизнес-инкубатора для стартапов. Остальные кластеры (трубный, химический, железнодорожного машиностроения и др.) находятся в процессе формирования. В частности, трубный кластер, созданный на площадке Синарского трубного завода (СинТЗ, входит в ТМК) в КаменскеУральском сейчас объединяет бывшие собственные структурные подразделения, выведенные в отдельные юрлица («Синара-благоустройство», «Синара-Ремстрой», «Синара-проект», РТЦС «Синара» и др. – всего 11). Как рассказал Николай Трутнев, технический директор СинТЗ, в течение года планируется привлечь еще ряд сторонних резидентов: «Наш завод подавал заявку в программу создания индустриальных парков. При положительном решении мы рассчитываем, что дороги и коммуникации под энергоносители для участников кластера будут построены за счет бюджетных средств. С нашей стороны – все необходимые энергоресурсы. Кроме того, плюсом к 40 га нашей территории под индустриальный парк муниципалитет выделит еще 30 га, а городской округ – порядка 100 га. Это позволит создать на площадке несколько серьезных производств. С потенциальными резидентами ведутся переговоры. В частности, здесь может развернуть свое новое производство Каменский механо-литейныйзавод». Кластеры в Свердловской области могут развиваться быстрее, уверен Анатолий Сысоев, но этому мешает их юридический статус: «Наши кластеры оформлены как некоммерческие организации. Это значит, что прибыли они не получают. Но на одном энтузиазме не прожить. Крупным класте-

ром нужно управлять, не обойтись без топ-менеджеров. А за счет чего их содержать? Поэтому кластеры малоэффективны, поэтому сроки создания растягиваются». По словам эксперта, более правильно использовать модель развития моногородов – формировать кластер вокруг одного крупного предприятия. «Непрофильные производства или небольшие заказы логично отдавать малым и средним предприятиям в составе кластера. Во всем развитом мире – в США, Японии, странах Европы – кластеры работают именно так. Для головного завода это возможность сосредоточиться на профильном производстве, а малые и средние предприятия закрывают вопрос поиска рынков сбыта», – резюмирует Анатолий Сысоев. Параллельно с кластерной политикой в Свердловской области продолжают заниматься созданием совместных предприятий с зарубежными компаниями. Александр Петров считает СП инструментом, который позволит обновить устаревшие мощности на взаимовыгодных условиях: «Мы крайне заинтересованы в привлечении новых технологий, поэтому сегодня ведем переговоры сразу с несколькими фирмами о создании совместных предприятий – в первую очередь станкосборочных и инструментальных производств». А. Бухмастов приводит пример такой синергии: Камышловский электротехнический завод (входит в группу «ЭЛТЕЗА», 50% минус 1 акция принадлежит канадской компании Bombardier) в 2011 г. начал техперевооружение и закупил итальянское оборудование для гидравлического цеха. Сейчас, оценивает Андрей Бухмастов, по качеству предприятие может конкурировать с такими игроками, как Siemens.

www.metportal.ru

ПРОГНОЗ

Экспорт продукции энергомашиностроения из РФ в 2015 г. возрастет в 2,7 раза Экспорт российской продукции энергетического машиностроения в 2015 г. возрастет в 2,7 раза к уровню 2011 г. Такие данные приводятся в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2013–2015 гг., подготовленном Министерством экономического развития (МЭР) РФ. Как следует из прогноза, это объясняется контрактами компаний отрасли на поставку оборудования большой единичной мощности для строительства электростанций за рубежом (Индия, Казахстан, Белоруссия и др.). При этом с учетом итогов работы предприятий энергомашиностроения в I полугодии с. г. рост производства основных видов продукции энергетического машиностроения оценивается в 2012 г. к уровню 2011 г. по паровым турбинам – на 2,9%, газовым турбинам – на 10,2%, гидравлическим турбинам – на 2,1% и паровым котлам – на 1%. По умеренно-оптимистичному прогнозу развития, рост производства паровых котлов в 2015 г. относительно 2011 г. достигнет 8%, паровых турбин – 58,8%, газовых турбин – 15,6%, гидравлических турбин – 10,3%. При более низких темпах развития экономики рост производства энергооборудования в 2015 г. к 2011 г. намечается ниже умеренно оптимистичного варианта: по паровым котлам – на 7,6%, паровым турбинам – на 54,3% и газовым турбинам – на 13,6%. В 2013 г. рост производства паровых котлов относительно 2012 г., по прогнозу, достигнет 4%, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – 2%, в 2015 г. – 0,7%. Рост производства паровых турбин в 2013 г. оценивается министерством в 0,5%, в 2014 г. – в 17,1%, в 2015 г. – в 31,2%. Производство газовых турбин в 2013 г. вырастет, по прогнозу министерства, на 0,7%, в 2014 г. – на 2%, в 2015 г. – на 2,1%. Увеличение производства гидравлических турбин в 2013 г. составит, по прогнозу министерства, 56%, в 2014 г. – 81,1%, в 2015 г. – 5,4%. «Рост производства продукции энергетического машиностроения обуславливается увеличением заказов в связи с реконструкцией и восстановлением Саяно-Шушенской ГЭС, строительством Богучанской ГЭС и других объектов электроэнергетики (в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2020 г. и с учетом перспективы до 2030 г.), а также заключением контрактов на поставку отечественного оборудования за рубеж», – говорится в прогнозе. Рост производства гидравлических турбин в 2014 г. по отношению к 2013 г. связан со значительным увеличением (в 2 раза) поставок оборудова52

ния на внешний рынок ОАО «Силовые машины». В прогнозный период до 2015 г. вводы мощностей в электроэнергетике в целом будут обеспечены возможностями российского энергетического машиностроения с учетом импорта некоторых видов энергооборудования большой единичной мощности. Импорт паровых турбин сократится с 10,1% в 2011 г. до 2,9% в 2015 г., а гидравлических турбин – практически прекратится. По газовым турбинам большой мощности импорт в прогнозный период сохранится на уровне 30%, говорится в документе. При этом в министерстве напоминают, что «в июле 2011 г. Siemens AG и ОАО «Силовые машины» подписали заключительные документы о создании в России совместного предприятия по производству и сервисному обслуживанию газовых турбин, что в перспективе позволит снизить долю импортного оборудования на российском рынке». МЭР отмечает, что в 2011 г. имеющиеся в стране производственные мощности по паровым турбинам использовались на 54,4%, по газовым турбинам – на 55,4%, по гидравлическим турбинам – на 82,8%, по паровым котлам – на 21,2%. В числе основных факторов, ограничивающих развитие отечественного энергомашиностроения, министерство называет разомкнутость цикла инновационного развития отрасли (включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в научные разработки). «Основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе, недостаточный уровень государственной поддержки отрасли», – говорится в прогнозе.

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

Кроме того, рост отрасли ограничен большой номенклатурой и, как следствие, малой серийностью выпуска, сопровождающейся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции, отмечают в министерстве. Также в числе негативных факторов МЭР выделяет наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, оборот каждого из которых существенно выше объема производства российских компаний», а также «ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе – недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции)». Среди конкурентных преимуществ энергетического машиностроения РФ министерство называет масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе «вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике». Также в числе преимуществ в прогнозе отмечается мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли, так как на мировом рынке ожидается существенный рост потребления электроэнергии и, соответственно, спроса на оборудование для электрогенерации. В министерстве отмечают, что при разработке прогноза развития отрасли принимались во внимание Стратегия развития энергетического машиностроения на 2010–2020 гг. и на перспективу до 2030 г., а также намечаемые в прогнозе вводы объектов электрогенерации до 2015 г. и предложения основных отечественных производителей энергетического оборудования, таких как ОАО «Силовые машины» и др. По материалам Министерства экономического развития РФ

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИЙ

№ 6 (12), 2012

«Еврофлекс» (Санкт-Петербург) выводит на российский рынок продукцию швейцарской подшипниковой компании RKB BEARING INDUSTRIES Europe SA «Еврофлекс» (Санкт-Петербург) совместно со швейцарской компанией выводит на промышленный рынок России новый подшипник RKB. «Еврофлекс» является партнером RKB BEARING INDUSTRIES Europe SA, и специализируется на поставках импортных комплектующих для промышленных предприятий России. Продукцией подшипниковой компании RKB пользуются во многих странах Европы и выход на российский рынок – это важный шаг для развития европейского бизнеса. «ЕВРОФЛЕКС» является стратегическим партнером RKB BEARING INDUSTRIES Europe SA для продвижения подшипников для промышленных компаний России. ООО «ЕВРОФЛЕКС» (СанктПетербург) – многопрофильная компания, специализирующаяся на комплексных поставках импортных промышленных запчастей для обслуживания, ремонта и модернизации оборудования различных производств. За 7 лет работы компания заслужила доверие как поставщик качественной продукции у многих ведущих предприятий различных отраслей промышленности на российском рынке. Являясь партнером швейцарской компании с 2011 года, «ЕВРОФЛЕКС» (Санкт-Петербург) выводит на рынок новый подшипник RKB. RKB BEARING INDUSTRIES Europe SA – это швейцарская производственная организация, работающая в отрасли подшипников более 70 лет. Производственные, складские и административные площади компании более – 90 тысяч квадратных метров. Продукция RKB производится в трех промышленных сегментах: • T1 – сегмент подшипников маленького размера (внутренним диаметром до 35 мм); • T2 – стандартные подшипники (диаметром до двух метров); • T3 – технологические и оптимизированные подшипники, проектируемые по ТЗ и под проекты заказчика (в т. ч. с участием конструкторов компаниизаказчика). Основную долю производимой продукции составляют роликовые цилиндрические и сферические подшипники большого и среднего размеров. В меньшей степени это шариковые и упорные подшипники. Более 30% подшипников поставляются в компании металлургической отрасли, значительную долю также занимают тяжелое машиностроение, коpodpiska@metportal.ru

раблестроение и целлюлозно-бумажная промышленность. Совместная работа ООО «Еврофлекс» (Санкт-Петербург) и RKB BEARING INDUSTRIES Europe SA позволит предоставить продукт высокого качества текущим и потенциальным партнерам на территории России. Российские компании оценят преимущества и решения компании «Еврофлекс» и RKB. В данный момент подшипники RKB уже используются на предприятиях России.

Партнерские отношения ООО «Еврофлекс» (СанктПетербург) и RKB BEARING INDUSTRIES Europe SA ООО «ЕВРОФЛЕКС» и RKB BEARING INDUSTRIES Europe SA проводят совместные встречи на крупнейших промышленных заводах и комбинатах России. Принимают активное участие в международных промышленных выставках по всей территории России. В ближайшее время «Еврофлекс» примет участие в выставке «МЕТАЛЛООБРАБОТКА. ИНСТРУМЕНТЫ – 2012» в г. Екатеринбурге. На выставках есть возможность ознакомиться с продукцией, за круглым столом лично пообщаться с генеральным директором ООО «ЕВРОФЛЕКС» Овсянниковой ЕленойИгоревной о том как ведется работа компании, на каких предприятиях уже работают подшипники RKB, а также в рамках круглого стола задать все интересующие вас вопросы по продукции, качеству, технологических процессов RKB Group представителям швейцарской компании RKB BEARING INDUSTRIES Europe SA. Совместно с RKB Group ООО «ЕВРОФЛЕКС» организует семинары на территории Швейцарии в г. Балерна для представителей промышленных производственных компаний России. В программе рабочего визита предусматривается ознакомление с производством, контролем качества металла и конечной продукции, знакомство с конструкторской службой компании.

Преимущества продукции RKB BEARING INDUSTRIES Europe SA: • использование передовых технологий в производстве промышленных подшипников; • в собственности и под полным контролем RKB Group находятся три завода, которые производят продукцию только для RKB и сертифицированы в соответствии с международными стандартами ISO 9001, ISO 14001; • многоуровневая система контроля качества, разработанная RKB Group, – это ключевой элемент производства надежных и качественных подшипников; • специальные проекты (металлургия, применение в тяжелом машиностроении, горнодобывающая промышленность и электроэнергетика, морские и шельфовые отрасли промышленности, RKB digital presentation): – проектный анализ и ко-инжиниринг; – высокий уровень технической поддержки; • продукция компании застрахована и в случае подтверждения брака RKB Group берет финансовую ответственность на себя; • RKB Group обладает одним из крупнейших в Европе и оборудованным по последнему слову техники складом готовой продукции (оценочной стоимостью до 35 млн евро. Для получения более подробной информации по продукции посетите сайт www.e-flex.ru, а также специалисты клиентского отдела ООО «ЕВРОФЛЕКС» ответят на вопросы по тел. (812) 622-23-78

www.metportal.ru

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИЙ

«Титановая долина» – планы по освоению площадки ОЭЗ будут реализованы Предлагаем вашему вниманию интервью с генеральным директором ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым

– Артемий, почему за прошедший год Вы так много внимания уделяли продвижению проекта ОЭЗ «Титановая долина» за рубежом? – Узнаваемость, как и репутация, зарабатывается долго. Например, в Татарстане (ОЭЗ «Алабуга») на протяжении нескольких лет сотни людей занимались продвижением. В Европе Россию знают по Москве, Санкт-Петербургу, сейчас еще по Татарстану и Калуге. Наша задача – чтобы основные интересанты в России и за рубежом хорошо представляли преимущества размещения производства у нас на Урале. – С 2010 года на проект было выделено 180 млн рублей из областного бюджета. Это много или мало? – Все зависит от того, с какой скоростью мы хотим осваивать площадку ОЭЗ. В 2012 году мы должны были выполнить работы на 1,9 миллиарда рублей. В первую очередь – строительство инфраструктуры. В действительности с июля прошлого года по февраль нынешнего управляющей компанией ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» было израсходовано около 150 миллионов рублей, в основном на предпроектные и проектные работы. Минимальный объем средств, который необходим сейчас для того, чтобы площадка могла развиваться и мы могли обеспечить строительство производств первым резидентам, – 500 миллионов рублей, из которых 300 миллионов заложены в областном бюджете. Все технические решения проходят экспертизу, в том числе Минэкономразвития РФ, и наши цифры сопоставимы с цифрами затрат других ОЭЗ. – Давайте оценим весь масштаб проекта особой экономической зоны «Титановая долина»… 54

– В нынешнем понимании есть площадка в 600 гектаров, которая может быть эффективно освоена для создания по сути индустриального парка в районе Верхней Салды. Совокупные затраты на создание внешней и внутренней инфраструктуры, включая генерацию, оцениваются в 29 миллиардов рублей на период до 2016 года, из которых бюджетные средства составляют только половину. При этом данное соотношение будет уменьшаться со временем, так как сейчас формируется целый ряд финансовых инструментов, позволяющий снизить нагрузку на бюджет. Например, мы активно сотрудничаем в этом направлении со Сбербанком. Надо заметить, что эти затраты позволят в дальнейшем развивать и ОЭЗ, и прилегающие к ней территории, например жилищное строительство, малый и средний бизнес. По статистике на одну единицу продукции ОЭЗ создаются 2–3 единицы продукции вне зоны. Инвестиции компаний непосредственно в создание производств ОЭЗ составят около 100 миллиардов рублей. Это позволит создать 12–15 тысяч новых рабочих мест. И получить 300 миллиардов рублей дополнительных налогов в течение 20 лет. – Сейчас, когда вновь весь мир заговорил о кризисе, есть ли у европейцев деньги для развития производства в России, на Урале? – Вопрос в рынках сбыта. Каждый бизнесмен «варится» в своем рынке, в своей территории и информации. Как раз наша задача – прийти и сказать ему, что есть возможность строить современное производство и продавать продукцию на новых неосвоенных рынках Урала и России. Да, у нас есть риски и минусы, но они есть на всех рынках. При этом у нас есть неоспоримые преимущества. Например, устойчивая геологическая и климатическая зона. И даже политическая система – ее можно хвалить или ругать, но она стабильна. У нас сложились настоящие металлургические династии – наши дети с малых лет живут среди металлургии и машиностроения. И при необходимости рабочих можно достаточно быстро переучить работе на другом станке, а не

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

менять менталитет агрария, например, на менталитет токаря. – Сколько уже резидентов и потенциальных резидентов есть у «Титановой долины»? – Сейчас официально зарегистрировано четыре резидента: ООО «ВСМПО – Новые технологии», ООО «Синерсис» (учредитель компании – ООО «Электромашиностроительный завод»), ООО «Уральский оптический завод» и ООО «Стройдизель-Композит». В первой очереди из 300 гектаров остались незарезервированными не более 40–50 гектаров. Основной вопрос – останутся ли эти компании у нас или уйдут? Это зависит, повторюсь, от того, насколько интенсивно мы будем осваивать площадку «Титановой долины», насколько наши темпы будут соответствовать планам по вводу мощностей этих компаний. Пока нас финансирует только региональный бюджет, хотя бюджетные расходы должны делиться пополам с федеральным центром. Все зависит от того, как будет идти финансирование. Если, как сейчас, по 200–300 миллионов рублей в год, то мы площадку не освоим и до 2020 года. Но резиденты не будут сидеть и ждать, когда мы через восемь лет построим инфраструктуру, – они уйдут в тот же Татарстан. – От кого и от чего зависит успех «Титановой долины»? Необходимо ли здесь участие первых лиц региона? – Это участие оправдано и необходимо. Оно позволяет решать вопросы, которые генеральному директору управляющей компании в одиночку не осилить. Например, объем средств, выделенных из федерального бюджета на освоение ОЭЗ «Алабуга», составляет более 15 миллиардов рублей… Кроме того, личное внимание руководителя субъекта Федерации к проекту позволяет синхронизировать и ускорять действия всех органов исполнительной власти и местного самоуправления. Естественно, это крайне положительно воспринимается иностранными компаниями, поскольку является своего рода гарантией, что планы по освоению площадки ОЭЗ будут реализованы. По материалам ИА «Уралинформбюро»

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИЙ

№ 6 (12), 2012

«Титановую долину» будут строить депутаты При законодательном собрании Свердловской области окончательно сформирован консультационный совет по реализации проекта ОЭЗ «Титановая долина» – областной премьер Денис Паслер направил на согласование законодательному собранию кандидатуры представителей министерств, которые войдут в состав наблюдательного органа. Тем самым областная власть надеется сократить бюрократические процедуры, в которые сейчас неизменно упираются все решения по «Титановой долине». Впрочем, пока наверху раз за разом переставляются кадры, в самой «Долине» остановлено строительство и, более того, главный резидент – корпорация ВСМПО-АВИСМА – уже намерен выйти из проекта. Власти дают обещания в стилистике экс-министра Михаила Максимова: строительство вот-вот начнется, буквально в этом месяце. Напомним, решение о создании совета было принято еще 25 июня, возглавил новый орган депутат законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин. Был официально утвержден состав совета, в который вошли 16 человек. Это заместители министров и представители семи профильных министерств, Роспотребнадзора и Госстройнадзора, глава администрации Верхнесалдинского городского округа, а также юристы. Основная цель совета – разработка комплексной программы развития территории и синхронизация ее с планом развития ОЭЗ, решение кадрового и земельного вопросов. «Совет создан исключительно для того, чтобы помочь в реализации проекта, мы не претендуем на участие в управлении. В него входят представители тех министерств и ведомств, которые непосредственно участвуют в реализации проекта, и проще, когда все они могут собраться за одним столом. Совет для того и создавался, чтобы всякие бюрократические процедуры быстрее проходили, а то слишком много времени теряем на согласование вопросов», – пояснил руководитель консультационного совета депутат Дмитрий Ионин. В целом политику развития проекта, разумеется, будет определять правительство области – сейчас «Титановую долину» курирует вице-премьер по вопросам экономики Алексей Орлов. Впрочем, «начальников» у «Титановой долины» много: это и генеральный директор управляющей компании Артемий Кызласов, и пока еще генеральный директор ОАО «КРСУ» Сергей Филиппов, который, по неофициальной информации, не прижился в новой губернаторской команде, и новый председатель совета директоров КРСУ, заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков. Последний ознакомился с текущим состоянием проекта ОЭЗ на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». podpiska@metportal.ru

Впрочем, пока вокруг проекта «Титановой долины» кипят кадровые страсти, ситуация на площадке лучше не становится. Строительство в очередной раз остановлено, что отталкивает уже не только потенциальных, но и действующих резидентов. Напомним, в августе о своем намерении выйти из проекта заявила корпорация ВСМПО-АВИСМА. «Мы вынуждены оценивать реальность строительства зоны. Мы должны реально знать, когда и в какие точки начнется поставка электроэнергии, когда в «Долину» придет вода и тепло, когда заработает таможенный пост. Такого плана на сегодня нет. Поэтому, несмотря на то что корпорация была инициатором этого проекта, мы не будем откладывать реализацию своих планов и начнем строить вне зоны – на землях ВСМПО. Те мощности, которые мы хотели разместить в особой экономической зоне, – это вовсе не политическая поддержка проекта, а наша реальная потребность. Нам нужна вторая очередь «Урал Боинг», нам нужен второй 54-й цех, нам нужно совместное предприятие с «Алкоа», и все это нужно где-то размещать», – заявил генеральный директор корпорации ВСМПОАВИСМА Михаил Воеводин в интервью заводской газете «Новатор». Напомним, что потенциальными резидентами ОЭЗ являются порядка 15 компаний, еще 4 уже подписали соглашения о вхождении в «Титановую долину»: ВСМПО-АВИСМА, «Синерсис», Уральский оптический завод (инженерный холдинг «Смартформ») и «Стройдизель-Композит». Стоимость участия в проекте для каждой из них обошлась в три миллиона долларов. По словам директора по экономике и финансам ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Андрея Антипова, инвесторы – в первую очередь крупные иностранные промышленники – заинтересованы в размещении своих производств на площадке, и единственное, что их останавливает, – отсутствие инфраструктуры. Андрей Антипов обратил внимание на то, что на-

чало стройки значительно ускорит процесс привлечения инвесторов. Напомним, что заветные слова «начало строительства» часто произносил еще прежний куратор проекта – эксминистр Михаил Максимов. Долгожданное строительство первой очереди было свернуто практически сразу после его начала, причина – недостаток финансирования. Чтобы оплатить уже проведенные строительные работы, управляющая компания была вынуждена взять 50 млн рублей в кредит у «Корпорации развития Среднего Урала». Планы по строительству 1-й очереди уже сорваны, текущие работы заморожены, вся надежда – на 300 млн бюджетных рублей. «Строительства на данный момент нет – ждем денег. На сегодняшний день начато строительство дороги, системы генерации, частично возведен забор вокруг территории. По плану окончание строительства первой очереди – в конце года, но уже сейчас ясно, что сроки будут сдвинуты», – пояснил Дмитрий Ионин. Отметим, что согласно плану первой очереди строительства параллельно со строительством общей площадки часть зарегистрировавшихся резидентов должна была начать возведение собственных промышленных объектов. Напомним, в бюджете на нужды ОЭЗ «Титановая долина» было заложено 300 млн рублей, однако деньги до сих пор не были перечислены. Решено, что финансирование проекта будет осуществляться за счет выкупа акций – дополнительная эмиссия на 300 млн рублей была проведена в конце августа. Деньги должны были поступить уже в сентябре. Впрочем, обещанных «титановых» денег в «Долине» ждут уже не первый год – традицию бесплодного ожидания начал Михаил Максимов. Новая команда губернатора все еще ходит вокруг да около – анализ финансовой составляющей проекта да смена руководящих кадров, – не решаясь приступить к прямым действиям. По материалам urbc.ru www.metportal.ru

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИЙ

Инновации Ижевского опытномеханического завода Нефтегазовая отрасль России, несмотря на все кризисные явления, продолжает демонстрировать положительную динамику. Объем инвестиций отечественных нефтяных компаний в основной капитал достиг рекордных 44 млрд долларов. Формирование благоприятной среды для компаний, занимающихся обеспечением деятельности сырьевого сектора, существенно упрочило позиции и Ижевского опытно-механического завода. Оставаясь безусловным лидером в сегменте производства корпусных труб, прутков со специальной отделкой поверхности, валов и насосных штанг для нефтяной промышленности, ЗАО «ИОМЗ» занимается также внедрением и собственных новых разработок.

ИОМЗ сегодня производит: валы для погружных насосов (валы ЭЦН), валы для погружных электродвигателей (валы ПЭД), валы для газосепараторов, валы для гидрозащиты, корпусные трубы для УЭЦН и ПЭД, ресурсный крепеж, муфты шлицевые, высокоточные прутки для машиностроительного комплекса и других производств, насосные штанги. Уникальные технологии, созданные специалистами предприятия, позволяют увеличить эксплуатационный ресурс оборудования. Речь, прежде всего, о высокоточных трубах из нержавеющих сталей с повышенными механическими свойствами, производство которых было запущено в 2011 году. По оценкам специалистов, срок службы такой трубы в два-три раза выше, что позволяет нефтедобытчикам существенно экономить на эксплуатационных расходах. Наращиваются объемы производства прутков со специальной отделкой поверхности из коррозионно-стойких нержавеющих сталей, специально разработанных высокопрочных нержавеющих сталей и сплавов, а также из легированных конструкционных марок сталей. На повышение экономической эффективности нефтяных компаний работает и еще одно новое предложение от Ижевского опытно-механического завода – восстановление насосных штанг. До сих пор этот расходный материал нефтяники были вынуждены утилизировать, причем с определенными трудностями, обусловленными спецификой изношенных штанг. Внедренная на ИОМЗ технология восстановления отработанных штанг на56

сосных 7/8’’ (ШН22) длиной 8000 мм и штанг насосных 3/4’’ (ШН19) длиной 8000 мм позволяет получать на выходе продукт, который полностью соответствует стандартам качества и обладает полноценным эксплуатационным сроком. Качество продукции Ижевского опытно-механического завода для предприятий нефтяной отрасли страны не поддается сомнению. О чем свидетельствуют и длительные коммерческие отношения как с потребителями из Москвы, Нефтеюганска, Нижневартовска, Перми, Лысьвы, Альметьевска, Бугульмы, Радужного, Когалыма, Тюмени, так и с заказчиками из ближнего зарубежья – Украины и Казахстана. Так, по оценкам руководства ОАО «Белкамнефть», деятельность ИОМЗ характеризуется профессионализмом, качеством и оперативностью предоставляемых услуг. «Восстановленные штанги показали свою надежность в процессе эксплуатации на фонде скважин нашей компании. Восстановление бывших в употреблении насосных штанг дает возможность кратно сократить затраты на покупку новых. Высокое оснащение завода позволяет быстро производить работы по восстановлению штанг и в кратчайшие сроки осуществлять доставку на производственные базы ОАО «Белкамнефть», – отмечает главный инженер нефтяной компании Олег Шульга. В 2011 году Ижевский опытно-механический завод стал одним из победителей конкурса «100 лучших товаров России». Его продукция – прутки со специальной отделкой поверхности из коррозионно-стойкой стали марки 05X16H4Д2Б – признана лучшей в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Второе, третье и четвертое места получили прутки со специальной отделкой поверхности из коррозионно-стойкой стали, валы со специальной отделкой поверхности из стали марки 38XГМФТ и валы для установок электроцентробежных погружных насосов. В 2007 и 2009 годах ЗАО «ИОМЗ» получило Премию президента УР в области качества. Также предприятие было

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

удостоено международной премии «Европейский стандарт», международной награды «Лавры славы», аттестата высшей категории качества и диплома ордена «Почетный знак Петра Великого». ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» присуждена Государственная премия Удмуртской Республики в 2012 году в области науки и технологий за перспективу производства корпусных труб коррозийностойкого исполнения, Указ Президента УР Волкова А.А. № 192 от 17 октября 2012г. Авторы научной работы: 1. Кузнецов Антон Юрьевич – заместитель генерального директора по управлению производством ЗАО «ИОМЗ»; 2. Городенков Александр Павлович – начальник цеха №4 ЗАО «ИОМЗ»; 3. Орлова Наталья Владимировна – главный металлург ЗАО «ИОМЗ»; 4. Волков Евгений Николаевич – инженер – технолог ЗАО «ИОМЗ»; 5. Хисматуллин Рамиль Рустамович – главный технолог ЗАО «ИОМЗ». ЗАО «ИОМЗ» 426049, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 51б. Тел.: (3412) 49-36-39, Факс: (3412) 49-29-96 E-mail: office@iomz.ru www.iomz.ru

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИЙ

№ 6 (12), 2012

Наиболее полное удовлетворение потребностей клиента – наша цель Компания «Илеко». Образовалась в ноябре 1992 году, как небольшая торговая фирма специализирующаяся на торговле спецсталей и сплавов. За 20 лет она превратилась в интегрированную группу компаний, включающуюся в себя металлосервисный центр ООО «Илеко», машиностроительный завод в г.Аше и инструментальное предприятие расположенное в г. Саратов ООО « Евродеталь» . Общая численность сотрудников составляет более 500 человек. Генеральный директор - Белобров Александр Иванович. Фирма « Илеко» реализует широкий ассортимент металлопроката и специализируется на поставках нержавеющих, специальных сталей и сплавов в том числе сложного и длительного изготовления в различных формах: лист, круг, поковка, штамповка, труба, шестигранник, а также с небольшой монтажной нормой с последующей резкой и доработкой, со склада в г. Аше и в г. Саратове. Являясь официальным дилером ЗАО Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», сотрудничая со многими российскими производителями спецсталей поддерживает на складе более 2000 тн. листового, сортового металлопроката: ХН78Т, 06ХН28МДТ, 10Х17НВМ2Т, 20Х23Н18, 08-12Х18Н10Т, 08Х13, 45, 40Х, 40ХН, Х12МФ, 14Х17Н2,15Х5Н, 4Х5НФС и др. Учитывая возрастающие потребности рынка на услуги порезки, поставки заготовок из металлопроката и готовых изделий полученных после механообработки, штамповки, гибки, группа компаний «Илеко» модернизируя имеющиеся производства постоянно увеличивает объем реализации собственных изделий: – нормализованные детали для прессформ и штампов, фланцы; – корпусные детали, тела вращения, детали сложной конфигурации производящиеся на высокоточных станках с ЧПУ; – переносные установки для порезки листов толщиной до 50мм. и кругов до 100мм; – холодная штамповка, гибка: Кольца Рашига, Паля, замки для упаковки металлопроката; podpiska@metportal.ru

– шайбы по ГОСТ, заклепки максимальным диаметром 4 мм., гнутые уголки, швеллера; – ТНП, металлические шкафы, емкости, урны и т.п. За последние три года группа компаний «Илеко» серьезно обновила парк металлорежущего и специального оборудования. Приобретены гидрообразивная, лазерная резка, ленточнопильные станки, гильотина с ЧПУ, гибочный пресс с ЧПУ, 5 современных токарных станков с ЧПУ, автомат продольного точения с ЧПУ, фрезерный обрабатывающий центр, электроэрозионный станок и другое. Ввод в эксплуатацию нового оборудования существенно увеличил возможности компании изготавливать и поставлять качественно и в срок продукцию. Завод по проектированию и производству промышленных в том числе взрывозащищенных светильников ОАО «Ашасветотехника» входящий в группу компаний «Илеко» Разрабатывает и производит современные энергоэффективные со светодиодными модулями для внутреннего и внешнего освещения производственных зданий и сооружений мощностью от 5-250 ватт. Более подробная информация представлена на сайте www.ashasvet.ru ООО «Евродеталь», г. Саратов (вошло в группу компаний «Илеко» в 2011 г.). Специализируется на производстве высокоточных деталей механообработки. Имеет 20-летний опыт поставок нормализованных деталей ведущим европейским компаниям на рынке пресс-форм. Компания в Саратове производит нормализованные плиты пресс-

форм и штампов с отверстиями и без них, габаритными размерами до 696х696х130 мм., направляющие и центрирующие элементы (колонки, втулки, фланцы) из марок стали 45, 40Х, 20Х, 4Х5МФС, 40ХН( 1.2312). Вторым направлением производственной деятельности компании является изготовление и поставка пластин для оснастки прессов для изготовления силикатного кирпича. В настоящие время предприятие изготавливает оснастку для 12 заводов силикатных и строительных материалов, постоянно повышая качество продукции. Наша продукция поставляется не только на российский рынок, в том числе на экспорт - ближнее и дальнее зарубежье. Проведена сертификация системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008, с областью применения: производство заготовок и изделий из металлопроката для предприятий различной деятельности, реализация и поставка металлопроката. Профессиональные, грамотные, доброжелательные и энергичные сотрудники Илеко объединены в команду, которая обеспечивает поставки качественной продукции. Благодарим всех наших потребителей и партнеров оказывающих нам доверие в размещении заказов и поставках. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Всегда готовы качественно и в срок выполнить заказы.

www.ileko.com www.metportal.ru

МИРОВОЙ РЫНОК

Китайская осень Российские и украинские компании в начале сентября не смогли поднять экспортные цены и объемы отгрузки металлопроката из-за того, что на традиционных для них рынках сбыта появился сильный конкурент. После многолетнего перерыва металлурги КНР начали контрактовать большие партии товара на Ближний Восток. Металлургические компании с нетерпением ждали первый осенний месяц. В этот период, так же как и весной, на внутреннем и внешнем рынках активизируют работу потребители металлопроката, а трейдеры стремятся пополнить складские запасы, истощившиеся в предыдущие месяцы. Последнее серьезное исключение из этого правила было в кризисном 2008 году, когда осенью произошел резкий обвал объемов закупок металлопроката, а цены, загнанные летом на небывалые высоты, рухнули в несколько раз. Владимир Володарский, «МинПром» Подобная ситуация наблюдается и сегодня, но стоимость металлопроката была относительно невысокой в течение всего года, а разговоры о кризисе в ЕС и политическая нестабильность во многих мусульманских странах держали в тонусе сбытовые службы металлургов. Поэтому резкого обвала цен и снижения объемов производства не происходит. Но уже уверенно можно говорить о том, что конец августа и сентябрь не оправдали надежд производителей металлопроката – экспортные цены продолжили летний тренд к снижению. А одной из основных причин этого процесса наряду со слабым спросом стало появление на традиционных для России и Украины рынках дешевого металлопроката из КНР. Результатом низкого уровня продаж стало то, что среднесуточная выплавка стали в августе лишь на 3% улучшилась по сравнению с июлем, составив 84,7 тыс. т. За 10 дней сентября показатель увеличился на 1%. Начиная с мая, практически каждый месяц фактические результаты работы отрасли оказываются хуже планов, сформированных в ОП «Металлургпром». Ради справедливости отметим, что и мировая выплавка стали в августе снизилась до худшего результата, начиная с февраля текущего года, – 123,7 млн т.

с той лишь разницей, что максимум был зафиксирован на уровне 560 долл./тонн. После этого началось затяжное падение стоимости квадратной заготовки и производимого из нее металлопроката. В частности, по данным «МеталлКурьера», арматура за месяц подешевела на 30 долл./тонн, до 588 долл./тонн в конце сентября, стоимость катанки к началу октября снизилась на 32 долл./ тонн, до 593 долл./тонн. Отметим, что уже зафиксированные ценовые показатели заготовки, арматуры и катанки – худший результат в текущем году. Именно в сегменте длинномерного проката отечественных экспортеров ждало наибольшее разочарование. Им оказался выход на рынок Ближнего Востока поставщиков из КНР, которые не хотят снижать объемы выплавки стали и производства металлопроката. Китайские металлурги, столкнувшиеся с недостаточным спросом внутри страны, сначала выплеснули избыточ-

ные объемы на смежные рынки государств Юго-Восточной Азии, а после этого начали продвигать свою квадратную заготовку и длинномерный прокат в Южной Европе и регионе MENA. Лишь после того как правительство КНР озвучило планы о возможном вливании в инфраструктурные проекты 157 млрд долл., поставщики из Поднебесной ослабили внимание к отдаленным экспортным регионам. Несмотря на это, риск возвращения китайского металлопроката на традиционные для отечественных металлургов рынки остается достаточно высоким, так как производство стальной продукции в этой стране снижается незначительными темпами, а активная фаза строительства новых объектов начнется не ранее второго квартала 2013 года. Определенное влияние на рынок оказывает и ситуация в Турции, металлурги которой в течение 2012 года увеличивали объемы выплавки стали (за 8 месяцев те-

Сортовой прокат Напомним, что в июле произошел перелом на рынке длинномерного проката, и спотовые цены росли вплоть до 20 чисел августа. Но в сентябре они на непродолжительное время замерли, после чего на рынках возобновилось падение. По данным агентства «Металл-Курьер», наибольшая стоимость квадратной заготовки была зафиксирована в начале третьей декады августа на уровне 523 долл./тонн, что на 20 долл./ тонн выше локального минимума июля. Аналитики ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ) дают аналогичный рост 58

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

Источник: «Укрпромвнешэкспертиза» тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

МИРОВОЙ РЫНОК

№ 6 (12), 2012

кущего года +9,2% к аналогичному периоду 2011 года и +30,2% к аналогичному периоду 2010 года) и в итоге столкнулись с недостаточным спросом со стороны турецких потребителей.

Плоский прокат На рынке слябов и плоского проката, в отличие от длинномеров, даже не было намека на осеннее оживление: цены безостановочно снижаются, начиная с апреля 2012 года. По данным УПЭ, стоимость слябов в начале августа почти на месяц стабилизировалась на уровне 490 долл./тонн, но уже в сентябре удешевление продолжилось, и ко второй декаде сентября цена достигла 483 долл./тонн. Цифры «Метал-Курьера» показывают еще более глубокое падение – до 475 долл./тонн – таких низких цен не было с весны 2010 года. По данным МК, толстолистовой горячекатаный прокат в сентябре подешевел на 20 долл./тонн, до 540 долл./ тонн. Лишь стоимость горячекатаных рулонов после многомесячного падения в конце августа продемонстрировала ситуативный рост, увеличившись на 10 долл./тонн, до 558 долл./тонн. Однако уже в начале сентября падение возобновилось, и в начале третьей декады стоимость горячекатаных рулонов достигла 523 долл./тонн. К уже привычным проблемам для стран ЕС, которые являются крупным потребителем плоского проката, в сентябре прибавился рост курса евро по отношению к американскому доллару. В первую очередь это отразилось на конкурентоспособности товаров высокого передела и металлопродукции, произведенных в еврозоне. Летом, при низком курсе евровалюты, металлургам ЕС удавалось не только конкурировать с иностранными поставщиками в Европе, но и экспортировать металлопрокат. Однако в середине сентября, когда соотношение европейской и американ-

podpiska@metportal.ru

Источник: «Укрпромвнешэкспертиза» ской валют превысило 1,3, им пришлось защищать свой рынок от иностранной стальной продукции. Причем кроме традиционных конкурентов из стран СНГ и Турции на него пытались прорваться поставщики из Индии, Китая и других отдаленных регионов. По данным Worldsteel, производство стали в ЕС за 8 месяцев 2012 года сократилось на 4,6%. Европейская комиссия работает над планом действий в сталелитейной промышленности, который, как ожидается, будет утвержден в июне 2013 года. За последние несколько месяцев в мире незначительно уменьшились объемы выплавки стали (даже в КНР в августе производство сократилось на 1,7% (988 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а загрузка производственных мощностей сократилась до 75,5% с пикового значения 82,1% в апреле текущего года. Но

этих мер недостаточно для балансировки показателей спроса и предложения. Наиболее простой путь решения накопившихся проблем – дальнейшее глобальное снижение объемов выплавки стали. Но такое решение маловероятно, так как затронет национальные интересы отдельно взятых государств. Еще месяц назад ожидалось, что осень принесет металлургам новые заказы и рост цен на прокат. На практике оказалось, что объемы производства остались на низком летнем уровне, что усугубилось снижением цен. Одним из немногих позитивных факторов осени, который наверняка пришелся по душе металлургам, стало снижение спотовых цен на ЖРС. Стоимость индийской руды (Fe 63/63,5%) после краткосрочного падения до уровня менее 100 долл./тонн вернулась к значениям в районе 105–115 долл./тонн и, вероятнее всего, в ближайшее время останется на этом уровне.

www.metportal.ru

МИРОВОЙ РЫНОК

Трудные времена для европейской металлургии Спрос на стальную продукцию в Западной Европе продолжает падать Европейская металлургическая отрасль находится в глубоком кризисе. По оценкам European Ferrous Recovery and Recycling Federation, спрос на стальную продукцию в регионе в настоящее время примерно на 25% меньше, чем в 2007 году. И нет никакой надежды, что когда-либо в обозримом будущем он вернется на прежний уровень. Виктор Тарнавский, rusmet.ru Строительный комплекс уже давно не получает существенных инвестиций ни от государства, ни от частного сектора. По оценкам компании Stemcor, только в Испании и Италии избыточные мощности по производству арматуры превышают отметку 2,5 млн т в год (в каждой из стран). Промышленность переживает спад вследствие ухудшения доступа к кредитным ресурсам и сужения рынков сбыта. При этом очевидно, что основой экономической политики большинства стран ЕС и 2013 году станет сокращение государственных расходов и бюджетных дефицитов, бьющее по реальному сектору. В то же время дальнейшее сокращение излишних мощностей в европейской металлургической промышленности затруднено, так как это приводит к ликвидации большого числа рабочих мест. Так, во Франции уже несколько месяцев правительство пытается сохранить доменные печи на комбинате Florange корпорации Arcelor Mittal, которая весной этого года остановила их работу из-за недостаточной рентабельности. Со своей стороны, руководство Arcelor Mittal заявляет, что выведение мощностей из строя произошло вследствие недавнего закрытия крупного автозавода компании Peugeot Citroen в окрестностях Парижа. В этой связи положительным фактором для отрасли может стать закрытие плавильных мощностей на меткомбинате Ilva итальянской компании Riva. В начале октября Riva по требованию суда должна приступить к выведению из строя доменных печей и коксовых батарей, из-за которых во всем городе Таранто, где находится предприятие, отмечается исключительно высокий уровень загрязнения окружающей среды. Тем не менее руководство итальянской компании сообщает, что крупнейшая доменная печь на Ilva останется в эксплуатации как минимум до середины 2015 года. Пока события, происходящие вокруг Ilva, практически не отражаются на состоянии местного рынка стали. Позиции итальянских компаний пошат60

нулись во второй половине сентября вследствие появления в регионе дешевой китайской продукции. А ближе к концу прошлого месяца, когда курс евро стабилизировался на уровне $1,29–1,30, к китайским поставщикам добавились производители из СНГ, Турции, Индии, некоторых ближневосточных стран. В начале октября стоимость китайского и российского горячего проката на юге Европы составляла около 440–450 евро за т CFR, вынудив итальянских металлургов сбросить цены до около 450–460 евро за т EXW. В целом импортные горячекатаные рулоны в Европе котируются в интервале 440–480 евро за т CFR/DAP. За пределами Италии европейские компании предлагают данную продукцию по 480–510 евро за т EXW, но, по словам трейдеров, при заключении реальных сделок производители готовы предоставлять скидки в размере до 40 евро за т. Как отмечают наблюдатели, складские запасы потребителей и дистрибьюторов невелики, однако ни те ни другие не стремятся к новым закупкам, предпочитая приобретать материал мелкими партиями. Как правило, предпочтение отдается европейскому прокату или импортной продукции из Турции и СНГ. Сделки с китайскими поставщиками заключаются относительно редко из-за

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

длительного срока доставки и низкого доверия к таким партнерам, но покупатели охотно используют котировки китайских компаний в качестве ориентира. На европейском рынке длинномерного проката дела также идут не лучшим образом. В Германии и странах Центральной Европы, где строительная отрасль проявляет признаки жизни, внутренние цены на арматуру могут достигать 520–530 евро за т CPT, но рынок находится под давлением изза большого количества поставщиков. Даже турецкие компании предлагают свою арматуру в Германию по ценам менее 500 евро за т CPT. В странах Южной Европы строительная отрасль практически парализована, поэтому большая часть продукции местных заводов уходит на экспорт. При этом поставщикам приходится идти на новые уступки при проведении сделок с североафриканскими клиентами. Алжирские компании в последнее время возобновили закупки арматуры в Испании и Италии, но требуют понижения цены до 460–470 евро за т FOB. В целом настроения участников рынка пессимистические. Исходя из нынешнего состояния региональной экономики, для возобновления роста цен на стальную продукцию в Европе в обозримом будущем нет никаких предпосылок.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

МИРОВОЙ РЫНОК

№ 6 (12), 2012

На японском рынке редкоземельных элементов и стратегических металлов Япония является одним из наиболее активных участников мировой торговли. Традиционно она импортировала сырье и экспортировала готовую продукцию. Во времена существования Японской империи, когда основным предметом торговых отношений являлись товары легкой промышленности, страна ввозила преимущественно сырье для текстильной промышленности, а вывозила текстильные товары. После Второй мировой войны торговля переориентировалась на товары тяжелой и химической промышленности, в результате чего основной статьей японского импорта стали энергоресурсы, а экспорта – продукция машино- и автомобилестроения, высокоточное оборудование и полупроводники. Начиная с 1980 г. сальдо торгового баланса Японии остается положительным.

Ввиду того что среди промышленно развитых стран Япония имеет самую низкую обеспеченность минеральным сырьем и энергоресурсами, страна почти полностью зависит от их импорта. Так, на Японию приходится более 30% мирового импорта железной руды, более 19% руд цветных металлов и каменного угля. Также страна испытывает острый дефицит редкоземельных элементов (РЗЭ) и «стратегических» видов минерального сырья, в том числе никеля, хрома, кобальта, молибдена, марганца, ванадия, индия и галлия. Это объясняется тем, что, несмотря на острую конкурентную борьбу с европейскими, американскими, южнокорейскими и китайскими компаниями, Япония уже в течение многих лет остается мировым лидером по производству высокотехнологичных и наукоемких товаров, в том числе гибридных и электрических автомобилей, постоянных неодимовых магнитов, солнечных батарей и прочих товаров, для изготовления которых необходимы редкие земли и «стратегические» металлы. В 2010 г., по данным японской таможенной статистики, импорт редкоземельных элементов в страну составил 28,6 тыс. т, а по данным Development Bank of Japan, – 31 тыс. т (общий мировой спрос в тот же период оценивался в 136 тыс. т). В 2011 г. импорт сократился до 22,5 тыс. т, поскольку в условиях стремительного подорожания данного сырья многие производители пытались сократить его потребление путем перехода на использование альтернативных материалов или переработки лома и отходов. Наряду с этим существенное негативное влияние на объемы промышленного производства оказали podpiska@metportal.ru

землетрясение, а также последовавшие за ним цунами и авария на АЭС Fukushima. В течение долгого времени Китай, являющийся мировым лидером по производству редких земель и удовлетворяющий около 90% мировых потребностей, являлся основным поставщиком этого сырья в Японию. Но Китай стал использовать свое доминирующее положение в качестве средства манипуляции при решении межгосударственных вопросов. Так, резко обострившийся в 2010 г. территориальный спор между странами о принадлежности группы островов Сенкаку в Восточно-Китайском море достиг в сентябре того же

года критической отметки. В результате Китай приостановил экспорт в Японию на два месяца, а правительство Японии стало усиленно искать пути снижения зависимости страны от китайского импорта. Сырьевая стратегия Японии включает несколько направлений развития, приоритетным из которых является поиск новых поставщиков РЗЭ и «стратегических минералов», способных обеспечить надежные бесперебойные поставки и большие объемы складских запасов. Единственными двумя странами, с которыми правительство Японии пока заключило официальные соглашения

Структура потребления редкоземельных элементов в Японии, тонн Годы Всего

2010

20111)

31 000

23 000

Полирующие средства Церий

10 000

5000

Магниты Неодим, диспрозий

5800

5000

Аккумуляторные батареи Мишметалл

3000

Автокатализаторы Церий

2300

2500

Оптические линзы Лантан

2800

1500

FCC-катализаторы Лантан, церий

1000

800

Прочее

6100

5200

Оценка Источник – Development Bank of Japan www.metportal.ru

МИРОВОЙ РЫНОК

о совместной разработке месторождений РЗЭ, являются Индия и Вьетнам. В апреле 2012 г. компания Toyotsu Rare Earths India Private, являющаяся дочерней фирмой Toyota-Gruppe, начала извлечение неодима, лантана и церия из монацитового песка, залегающего в Индии. Первоначально объем добычи составит 4 тыс. т в год. Совместная работа стала возможной благодаря тому, что осенью 2011 г. правительство Японии удалило из «черного» списка учреждений, подозреваемых в разработке оружия массового поражения, семь индийских предприятий. В начале 2011 г. во время визита в Токио премьер-министра Вьетнама Н. Т. Зунга Япония заключила соглашение о совместной добыче РЗЕ с Вьетнамом. Разработка месторождения Dong-Pao, добыча на котором (в основном лантана, церия и неодима) в 2013 г. составит 3 тыс. т, в 2014 г. – 7 тыс. т, будет производиться совместно государственной вьетнамской добывающей компанией Lavreco и японскими Toyota Tsusho и Sojitz. Параллельно с этим правительство Японии ведет переговоры с правительством Монголии. В марте 2012 г. во время визита премьер-министра Монголии С. Батболда в Японию обсуждался вопрос заключения официального соглашения о сотрудничестве между странами в области добывающей промышленности и внешней торговли. Еще одним стратегическим партнером Японии является Казахстан, 62

который в текущем году впервые экспортировал в Японию и другие страны 15 видов редкоземельных продуктов общим объемом 15 тыс. т. Их добычу осуществляет совместное предприятие, образованное в марте 2010 г. японской компанией Sumitomo Corp. и государственным казахским концерном Kazatomprom. Другим пунктом сырьевой стратегии является поиск путей замены и экономии наиболее дефицитных видов сырья. В феврале 2012 г. министерство экономики Японии (METI) опубликовало список 49 проектов, в ходе реализации которых общее потребление диспрозия, который является одним из наиболее дефицитных металлов, в течение двух лет сократится с 600 до 400 т в год. Так, компания TDK занимается разработкой магнитов, не содержащих или содержащих незначительное количество диспрозия. А в 2013 г. планируется открытие в г. Накацугава завода по производству магнитов из сплава неодима, железа и бора, основной сферой применения которых является автомобильная промышленность. Производительность завода, инвестиции в который оцениваются в 10 млрд иен, первоначально составит 500 т в год. Предприятиям, осуществляющим подобные проекты, государство оказывает финансовую поддержку, которая в период с 1 апреля 2011 г. по 31 марта 2012 г. составит 50 млрд иен (457 млн евро). В этих же целях в декабре 2011 г. компании Daido Steel (35,5%),

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

Mitsubishi Corp. (34,5%) и американская Molycorp. (30%) образовали совместное предприятие Intermetallics Japan Corporation с уставным капиталом 8,3 млрд иен. Японская компания Nidec Motor на выставке гибридных автомобилей и электромобилей, проводившейся в январе 2012 г. в г. Токио, представила новое поколение электрических двигателей, которые позволят отказаться от использования РЗЭ (в том числе неодима и диспрозия), – вентильные реактивные электродвигатели (SR-двигатели). Необходимо отметить, что подобные двигатели были известны и ранее, т. е. Nidec Motor не является их изобретателем, но по ряду характеристик они не подходили для использования в автомобильной промышленности. Серийное производство SR-двигателей начнется с 2013 г. По сообщению Nikkan Kogyo Shimbun, до 2015 г. Nidec Motor планирует инвестировать 200–300 млрд иен в строительство заводов в Японии, Китае, Польше и Мексике. Большое внимание правительство Японии уделяет вопросу увеличения объемов и повышения эффективности переработки РЗЭ и других металлов, которые в больших масштабах используются в производстве электронного и электротехнического оборудования. По оценке печатного издания Nikkan Kogyo Shimbun, только в Японии отработанные персональные компьютеры и мобильные телефоны содержат 14,9 и 3,2 т тантала соответственно, что эквивалентно 5% спроса на него в стране. В 2010 г. в Японии было переработано 37,8% использованных мобильных телефонов. В ближайшие годы правительство страны намерено увеличить долю переработки электронной техники. Как сообщает Nikkei Business Daily, компания Mitsubishi Materials направила инвестиции в модернизацию совместного с Panasonic предприятия Cetec в размере 1 млрд иен, целью которой является 3%-ное увеличение объемов переработки бывших в употреблении крупных бытовых приборов (до 520 тыс. ед.). Компания Hitachi к 2013 г. планирует закончить разработку новой технологии по переработке жестких дисков и климатического оборудования, содержащих РЗЭ, для последующего производства магнитов. После того как в течение трех лет наблюдался неуклонный рост цен на многие РЗЭ на мировом рынке, в 2012 г. началось их снижение, вызванное, по мнению аналитиков, сокращением потребления. Программа переработки сырья распространяется и на другие металлы. В 2010 г., по данным английской компании Johnson Matthey, переработанное

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

МИРОВОЙ РЫНОК сырье позволило покрыть 11% потребностей страны в платине (почти 17 т), средние цены на которую в тот же период составили почти 52 долл./т. К числу крупнейших предприятий, изготавливающих сплавы редкоземельных элементов для производства магнитов, относится Showa Denko. Производительность завода компании, базирующегося во Вьетнаме, составляет 200 т в год, а с середины 2012 г. она возросла до 600 т. Сырьем для производства служит лом, поступающий из Японии. По данным консалтинговой компании «Ирмита-Консалт», функцию поддержки горнодобывающей промышленности и обеспечения стабильных поставок сырья в страну выполняют министерство экономики и промышленности, Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC), банк JBIC, государственная страховая компания в сфере торговли и инвестиций Nippon Export & Investment Insurance (NEXI) и японское агентство международного сотрудничества Japan International Cooperation Agency (JICA). Существующая система государственной поддержки позволяет японским компаниям браться за проекты, требующие значительных затрат или расположенные в странах повышенного риска. Поддержка может вестись такими путями, как предоставление информационного обеспечения и займов, создание совместных предприятий, помощь в геологоразведке, обеспечение

podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

технологиями, а получить ее могут как проекты на ранней стадии геологоразведочных работ (ГРР), так и на стадии запуска производства. Поскольку доля проектов, которые не реализуются после завершения ГРР, велика, большее внимание уделяется проектам в сфере добычи. Однако для запуска производства требуется гораздо больше средств, поэтому на этой стадии помимо JOGMEC привлекается помощь банка JBIC или других финансовых структур, предоставляющих заем. Необходимость в существовании системы государственной поддержки горной промышленности появилась в 1963 г., когда разведка и добыча минеральных ресурсов велась и на территории Японии. Изначально она осуществлялась в виде займов на проекты по геологоразведочным работам только на территории Японии, но с 1968 г. появилась возможность получения долгосрочного займа для разведки ресурсов за рубежом. К 70-м годам XX века ускорение экономического развития страны и рост потребления цветных металлов привели к повышению зависимости Японии от ввоза иностранных ресурсов. Однако зарубежные месторождения находились под влиянием западных корпораций, а поставки были крайне нестабильными. Для решения этой проблемы в 1974 г. была сформирована система поддержки в виде софинансирования зарубежных проектов японских компаний, которые начали приобретать права на них и

вести разведку ресурсов. Первоначально система поддержки была направлена лишь на добычу основных цветных металлов (в том числе меди, цинка, свинца) и марганца, но вскоре к ним добавились никель, хром и уран. В течение долгого времени государственная поддержка имела лишь кредитный характер, а система софинансирования оставалась неизменной с 1980 г. Лишь в 2008 г. она подверглась корректировке, а список металлов, попадающих под систему софинансирования, был расширен. В последние годы министерство экономики и промышленности Японии существенно расширило сферу деятельности JOGMEC. Теперь наряду с контролем за обеспеченностью ресурсами она осуществляет помощь японским компаниям во вхождении в совместные изыскательские проекты в других странах и в организации проведения геологоразведочных работ, разрабатывает передовые технологии для оценки и анализа данных геологоразведки, а также оказывает техническую поддержку при разработке новых месторождений в развивающихся странах и при строительстве инфраструктуры на месторождениях. В период с 31 марта 2011 г. по 1 апреля 2012 г. размер фонда JOGMEC, предназначенный для оказания финансовой поддержки японским горнодобывающим предприятиям, составил почти 1,58 млрд иен (14,46 млрд евро). По материалам МЭР РФ

www.metportal.ru

МИРОВОЙ РЫНОК

Крупнейший европейский меткомбинат Ilva на грани закрытия Вот уже более двух месяцев в центре внимания мировых СМИ, тем или иным образом освещающих состояние дел в глобальной металлургической отрасли, находится ситуация с расположенным в городе Таранто итальянским металлургическим комбинатом Ilva, принадлежащим Riva Group. Итальянские судьи и прокуроры требуют закрыть завод до полного решения всех экологических проблем, вызванных высоким уровнем загрязнения производством окружающей среды, в то время как руководство Ilva любыми средствами пытается не допустить остановки комбината, апеллируя к правительству и президенту Италии. Олег Зайцев, «Русмет»

«Лучше умереть от рака, чем с голоду» История комбината Ilva Taranto Works берет свое начало с 60-х годов, когда завод структурно входил в группу IRI Group и первую стальную продукцию выпустил под брендом Italsider. Первоначально мощность предприятия составляла 3 млн т в год, однако к 1975 году она была доведена до 11,5 млн т. В 1988 году комбинат был переименован в Ilva (старое латинское название острова Эльба, где несколько тысяч лет назад была добыта первая железная руда) в результате приватизации Italsider, а в 1995 году завод продали итальянской семейной компании Riva Group, ведущей свой бизнес с 1905 года. По объемам производства стали Riva Group занимает четвертое место в Европейском союзе и девятое – в мире. Компании принадлежат 36 сталелитейных и металлообрабатывающих заводов, из которых 19 находятся в Италии. В настоящее время Ilva Taranto Works является крупнейшим «автономным» сталелитейным комбинатом Европы производительностью 12 млн т в год, в состав которого в том числе входят 12 коксовых батарей (из которых в настоящее время работают 10), пять доменных печей (4), две агломерационные установки (1), два стана горячей прокатки, два травильных агрегата, один стан холодной прокатки и другое оборудование. Если посмотреть на карту Италии, то город Таранто в южной итальянской области Апулия на берегу одноименного залива Ионического моря расположен как раз под каблуком Апеннинского полуострова. Может быть, именно поэтому ему выпала столь незавидная участь – быть самым загрязненным и опасным для жизни городом Италии. Онкологические и сердечно-сосудистые заболевания его жителей превышают общенациональный уровень на 30%, а смертность в Таранто на 10% выше, чем в остальной Италии. По данным 64

последней эпидемиологической экспертизы, проведенной назначенными прокурором города специалистами, за последние семь лет в этом городе умерли 11,55 тыс. человек (в среднем 1,65 тыс. в год) от болезней сердечнососудистой системы и дыхательных органов. В течение этого же периода госпитализировано по тем же причинам было около 27 тыс. жителей города Таранто (в среднем 3,85 тыс. в год), численность населения которого составляет лишь 200 тыс. человек. По признанию ряда итальянских специалистов, даже домашние животные не доживают там до старости. Ни для кого не секрет, что источником всех этих бед является расположенный в густонаселенном районе Таранто металлургический комбинат Ilva, который уже более пяти десятилетий загрязняет воздух над городом и вызывает у его жителей острые респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. За исключением этого завода, все предприятия Riva Group располагаются в северных областях страны. На многих из них, как, например, на комбинате в Генуе, своевременно была проведена модернизация производства и построены современные очистные сооружения. Во всяком случае, проблем, подобных Таранто, вокруг других предприятий Riva Group не наблюдается. И только на построенном в 1961 году на юге Италии комбинате Ilva экологическая ситуация в последнее время стала настолько удручающей, что в конечном итоге в последний день июля текущего года суд Таранто вынес решение об остановке работы шести цехов предприятия. В них сосредоточено самое вредоносное и одновременно важное для производственного цикла оборудование – коксовые батареи, агломерационное производство, а также мощности по выплавке чугуна и стали. А ведь если верить отчетности собственника завода в Таранто, с 1995 года, когда Riva Group получила Ilva в ходе проводимой в ту пору в стране прива-

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

тизации, в защиту местной экологии компанией и комбинатом было вложено более 1 млрд евро. Впрочем, когда смотришь на ползущие над Таранто черные клубы дыма, видимые и с суши, и с моря на многие километры, возникает подозрение, что выделенные на экологию деньги были на самом деле потрачены на что-то другое. По мнению ряда наблюдателей, комбинат Ilva не отвечал экологическим стандартам еще до своей приватизации в 1995 году, а купившая его группа Riva не сильно тратилась на модернизацию его газоочистных сооружений. Как утверждают местные СМИ, «политика Riva Group по отношению к Ilva состояла в наращивании прибыли за счет максимально эффективной эксплуатации оборудования и экономии на всем, на чем только возможно, включая персонал и очистные сооружения». Тем временем судья Патриция Тодиско наряду с вынесением решения о приостановке Ilva в конце июля отправила под домашний арест восемь топменеджеров компании Riva, включая ее владельца Эмилио Риву, который был президентом Ilva до мая 2010-го, а также его сына Николо Риву, покинувшего этот пост в середине 2012 года. Проведя собственное расследование, суд пришел к выводу, что предприятие является главным источником загрязнения окружающей среды в Таранто и опасно для здоровья местных жителей, а топменеджмент завода несет ответственность за нарушение законов о защите окружающей среды и подлог документов об экологической обстановке вокруг комбината. По данным ряда источников, велика вероятность полного закрытия комбината, который является крупнейшим металлургическим предприятием Западной Европы и ежегодно выплавляет до 8,5 млн т стали (около 30% от всего объема ее производства в Италии). На Ilva выпускают горяче- и холоднокатаные рулоны, оцинкованную сталь и трубы. Численность персонала составляет около 12 тыс. человек, и еще 8 тыс. тру-

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

МИРОВОЙ РЫНОК дятся в различных обеспечивающих и вспомогательных подразделениях. Это крупнейший работодатель не только в городе Таранто, но и во всем регионе, относящемся к депрессивному югу Италии, где уровень безработицы доходит до 30%. Таким образом, если комбинат будет полностью закрыт (а пока все к этому и идет), то ситуация станет еще более катастрофической. По словам нынешнего президента Ilva Бруно Ферранте, назначенного на эту должность решением судьи после отстранения от работы топменеджеров предприятия, даже частичная остановка Ilva неминуемо приведет к закрытию других металлургических предприятий компании, связанных общим производственным циклом. Следствием этого, как уверяет он, станет не только увольнение еще порядка 15 тыс. рабочих, но и значительное сокращение итальянского присутствия на европейском рынке стали. С начала августа в Таранто не прекращаются забастовки работников Ilva под лозунгами «лучше умереть от рака, чем с голоду». Действительно, если они будут выброшены на улицу в результате закрытия комбината, то другую работу им вряд ли удастся найти, поскольку ее здесь попросту нет. Следует отметить и тот факт, что Всеитальянская конфедерация труда и еще более радикальный профсоюз металлургов, обычно стоящие насмерть за сохранение рабочих мест, на сей раз одобрили закрытие цехов и отказались поддержать бастующих рабочих. Экологи тоже поддерживают решение суда, который, по их мнению, взял на себя ответственность на фоне отсутствия таковой у исполнительной власти, в течение долгих лет взирающей сквозь пальцы на нарушения экологических норм в Таранто.

Три варианта Конечно, в ситуацию с Ilva не могли не вмешаться высшие должностные лица Италии, включая президента страны Джорджо Наполитано и премьерминистра Марио Монти. Оба высказались в том плане, что завод в Таранто закрывать не следует, однако необходимо выполнить решение суда и предпринять действенные меры по обеспечению экологической безопасности в городе. В ответе на письмо рабочих Ilva в адрес президента с просьбой не закрывать завод Джорджо Наполитано подчеркнул, что «следует найти компромиссное решение, которое бы, с одной стороны, уважало заключение суда, а с другой – давало возможность обеспечить дальнейшую эксплуатацию предприятия, являющегося крупнейшим работодателем региона». Почему презиpodpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

дент является столь ярым сторонником сохранения завода, он объяснил в том же письме: «Будучи в 1959–1960 годах молодым членом парламента от юга Италии, я последовательно отстаивал идею строительства в Таранто нового металлургического комбината, что могло бы существенно ускорить развитие южного региона нашей страны. Я думаю, мы обязательно найдем то решение, которое удовлетворит все стороны конфликта». В середине августа текущего года министр окружающей среды Италии Коррадо Клини и министр экономического развития Коррадо Пассера совершили поездку в Таранто, где провели переговоры с представителями местной администрации, суда, руководства комбината, профсоюзами и прочими заинтересованными сторонами. Как заявил К. Клини после завершения переговоров, конфликт правительства с городским судом удалось уладить, не прибегая к высшей судебной инстанции страны. Что касается закрытых решением суда цехов, то стороны договорились, что условием возобновления работы комбината станет сооружение мощных очистных сооружений, которые компания построит под жестким контролем правительства и при его участии. В начале сентября текущего года премьер-министр Италии Марио Монти заявил о том, что итальянское правительство выделяет 4 млрд евро на «урегулирование чрезвычайных экологических проблем в стране и очистку загрязненных промышленных районов Италии», из которых 336 млн евро предназначалось на реализацию мер по защите окружающей среды и стабилизацию экологической ситуации в Тарантно. Наряду с этим итальянские правительственные чиновники прямо заявили о том, что, несмотря на решение суда, функционирование комбината не может быть остановлено, поскольку это еще более усугубит и без того трудное положение всего промышленного сектора Италии, который никак не может выйти из рецессии. По оценкам правительства, закрытие завода будет стоить стране не менее 8 млрд евро вследствие дополнительного импорта металла, поддержки оставшихся без работы местных жителей, падения налога на прибыль и снижения потребительской активности в регионе. Место Ilva на итальянском рынке стали, по прогнозам правительственных источников, сразу же займут такие гиганты, как ArcelorMittal, ThyssenKrupp и Tata Steel Europe, а также компании из России, Китая, Индии и Южной Кореи. После этих заявлений правительства состоялось очередное заседание итальянского суда, запретившего по-

ставлять на крупнейший металлургический комбинат Европы сырье. Вероятность остановки производства на нем вновь стала более чем реальной. Более того, в конце сентября главный прокурор Таранто Франко Себастио отверг инвестиционный план на сумму 400 млн евро по стабилизации экологической обстановки на комбинате Ilva, представленный его президентом Бруно Ферранте, что вновь породило серьезные вопросы о будущем этого предприятия. Впрочем, в том, что решение суда будет отрицательным, мало кто сомневался. Представители правительства тут же поспешили заявить, что это решение не приведет к полной остановке завода, а в течение октября текущего года для него будет оформлен новый сертификат соответствия требованиям по экологической безопасности (обычно на это уходит несколько лет). По мнению итальянских экспертов, сегодня все политические партии Италии выступают против закрытия Ilva. Это и понятно: в апреле будущего года в стране состоятся очередные парламентские выборы, и ни одна из них не хочет брать на себя бремя ответственности за судьбу почти 30 тыс. уволенных рабочих и полностью разрушенную экономику Таранто. С точки зрения самих итальянских экспертов, полностью производство на меткомбинате остановлено в любом случае не будет, по крайней мере до выборов и формирования нового правительства. Возможно, завод будет функционировать на 50–60% от своей мощности. В дальнейшем все будет зависеть от экономической ситуации в стране и широты полномочий нового правительства. Специалисты видят три варианта будущего Ilva: а) в эксплуатации останутся мощности по прокатке и конечной обработке стальной продукции, остальные участки будут закрыты; б) комбинат будет продан иностранному инвестору (называются компании из России, Китая и Бразилии); в) завод будет полностью закрыт. Отметим, что большинство как итальянских, так и международных аналитиков придерживаются именно третьей версии дальнейшего развития событий на комбинате Ilva. Впрочем, чем бы ни закончилась история с этим заводом, ее последствия могут быть весьма значимыми для всей европейской металлургической отрасли. Ожидается, что в ближайшее время и на других крупных европейских сталелитейных комбинатах пройдут углубленные экологические проверки, и от их результатов будет напрямую зависеть счастливое (или несчастливое) будущее их владельцев. www.metportal.ru

МИРОВОЙ РЫНОК

Обзор мирового рынка никеля В настоящее время около 2/3 мирового потребления никеля расходуется на изготовление нержавеющих сталей. Другими важными областями применения металла являются выпуск медно-никелевых сплавов, различных покрытий, химикатов, монетной ленты. Никель также активно используется в строительстве, электронике, энергетике, производстве транспортного оборудования и машиностроении. Все товарные продукты на основе никеля могут быть разделены на два класса: рафинированный никель (например, катоды) с чистотой более 99% (это наибольший по объемам производства класс в мире) и расходный никель (например, ферроникель). Для обобщенных сведений о мировом выпуске никеля металл из изделий второго класса пересчитывается на физический объем только по доле содержания в нем чистого, то есть рафинированного, никеля.

Производство первичного рафинированного никеля в мире уверенно росло в период 2000–2007 гг., достигнув 1,415 млн т, но под влиянием глобального финансово-экономического кризиса суммарное мировое производство данного металла в 2008–2009 гг. заметно сократилось – до 1,320 млн т. Тем не менее мировое производство первичного рафинированного никеля по итогам 2010 г. (1,445 млн т) превысило показатели предыдущих периодов, аналогичная ситуация наблюдалась в 2011 г. (рост до 1,595 млн т). В 2011 г. в мире, по данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), добыча никеля в руде составила 1,81 млн т, что оказалось на 297,3 тыс. т больше по сравнению с итогами 2010 г. Согласно информации Геологической службы США, в 2011 г. в мире было извлечено около 1,8 млн т никеля, рост по сравнению с 2010 г. (1,59 млн т) составил 13,2%. Спрос на первичный рафинированный никель в мире расширялся быстрыми темпами до 2006 г. (1,401 млн т) включительно. В период 2007–2009 гг. отмечался понижательный тренд в глобальном потреблении данного металла, а уровень использования данного металла в 2009 г. (1,24 млн т) был ниже показателей 2004–2008 гг. Тем не менее заметный мировой рост потребления никеля был отмечен по итогам 2010 г. (1,463 млн т), а также в 2011 г. По прогнозу International Nickel Study Group (INSG), в 2012 г. глобальное предложение по рафинированному никелю превысит спрос на 50 тыс. т. Мировой объем производства никеля увеличится на 5,6% по сравнению с 2011 г. – до 1,69 млн т, при этом потребление будет находиться на уровне 1,64 млн т, что на 5,4% больше, чем годом ранее. С 2007 г. по 2009 г. на мировом рынке первичного рафинированного никеля наблюдался избыток предложения, а в 2010 г. рынок оказался в целом сбалансированным (дефицит, по данным INSG, составил лишь около 1 тыс. т). 66

В 2011 г. вновь сформировались запасы металла из-за превышения поставок над спросом, в результате чего мировой рынок никеля продолжил оставаться избыточным. Спрос на рафинированный никель уменьшился после сокращений в производстве нержавеющей стали. По данным WBMS, в январе – апреле 2012 г. избыток никеля на мировом рынке составил 8,7 тыс. т по сравнению с 7,9 тыс. т избытка по итогам всего 2011 г. Спрос со стороны покупателей физического металла оставался низким, отражая слабый интерес со стороны отрасли по выпуску нержавеющей отрасли и глобальный избыток предложения. Производство рафинированного никеля в мире в январе – апреле 2012 г. составило 550,3 тыс. т, а спрос – 541,6 тыс. т, что на 57 тыс. т больше, чем в аналогичный период 2011 г. По прогнозу Macquarie Bank, в течение двух ближайших лет рынок никеля будет характеризоваться избытком, поэтому продуцентам необходимо заново адаптировать производство металла для поддержки рыночных цен. Аналитики из ANZ отмечают, что значительный объем запасов никеля, замедление спроса со стороны продуцентов нержавеющей стали негативно отражаются на состоянии физического рынка. Аналитики Macquarie Bank констатируют, что источником роста предложения являются не только новые проекты за пределами КНР, но также и китайские мощности по выпуску никелевого «чугуна». Указанный банк оценивает уровень излишков никеля по итогам 2012 г. в 43 тыс. т, его эксперты прогнозируют, что запасы металла на складах Лондонской биржи металлов останутся в ближайшие месяцы заметно выше «критического» уровня (в 60–80 тыс. т), а прогнозируемый рост спроса на никель будет нивелирован увеличением его предложения. По мнению аналитиков UBS, в текущем году на рынке металла прогнозы поставок никеля выявляют избыточность, что заставляет предполагать, что

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

будет «протестирован» уровень безубыточности для некоторых китайских продуцентов, особенно ввиду роста цен на электроэнергию. Банк BNP Paribas предупреждает, что рынок все еще движется в сторону структурного избытка. Именно структурный избыток никеля на рынке позволяет считать, что потенциал роста цен на этот металл относительно ограничен. В BNP Paribas прогнозируют, что избыток никеля на рынке в 2012 г. может оказаться на уровне 20 тыс. т. Лишь снижение выпуска китайского никелевого «чугуна» в объеме до 10% в результате индонезийского запрета на экспорт никелевой руды может устранить эти излишки. Аналитики из ANZ отмечают, что, хотя спекулятивные инвестиции в никель остаются на высоком уровне, значительный объем его запасов и замедление спроса на металл со стороны продуцентов нержавеющей стали негативно отражаются на состоянии физического рынка. Французский производитель никеля компания Eramet полагает, что спрос на никель в развитых странах в 2012 г. испытает негативное воздействие ухудшения экономического климата, а потребление металла на развивающихся рынках все еще далеко от своего максимума. В Eramet отмечают, что на фоне макроэкономической неопределенности цены на никель в начале текущего года оказались ниже уровня средней цены за 2011 г., что заставило некоторых продуцентов произвести корректировку объемов производства. По прогнозам аналитиков из Societe Generale, к концу 2012 г. будет наблюдаться процесс сокращения масштабов избыточного производства никеля, что ограничит потенциал его ценового снижения на биржах. По оптимистичным оценкам аналитиков BNP Paribas, в 2012 г. спрос на мировом рынке никеля вырастет почти на 6,5%. Учитывая тот факт, что возможна отсрочка запуска ряда новых проектов или же их эксплуатация ниже номинального уровня, в банке уверены, что реальный рост пред-

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

МИРОВОЙ РЫНОК ложения этого металла по итогам 2012 г. окажется ниже ранее прогнозируемого уровня. Технические проблемы, трудовые конфликты, задержки в работе новых и старых проектов на фоне ухудшающегося среднего качества руды уже привели к росту так называемой нормы недопроизводства, являющейся разницей между реальными уровнями производительности предприятий и первоначальными прогнозами выпуска на текущий год. По данным Геологической службы США, крупнейшими на планете запасами никелевых руд обладает Австралия (почти четверть от мировых), а также Новая Каледония (административно-территориальное образование Франции) – около 13%. В мире в числе прочих стран, недра которых богаты никелем, выделяются Бразилия, РФ, Куба и Индонезия. К десяти крупнейшим мировым продуцентам первичного рафинированного никеля относятся КНР, Россия, Япония, Австралия, Канада, Норвегия, Колумбия, Финляндия, Новая Каледония и ЮАР. Указанные государства концентрируют до 90% мирового выпуска данного металла. На глобальном рынке никеля особо выделяется КНР, лидирующая в производстве и потреблении рафинированного никеля, однако по объемам его извлечения из недр страна занимает восьмое место (по итогам 2011 г. – около 80 тыс. т). Учитывая позиции КНР в отрасли, китайский экономический рост вызывает в настоящее время самое сильное беспокойство на рынке, и основные производители сырья уделяют этому большое внимание. КНР выделяется на мировом рынке никеля во многом за счет своего масштабного производства нержавеющей стали. Спрос на никель в КНР, по оценкам специалистов агентства Antaike, в 2011 г. увеличился на 16% по сравнению с аналогичным показателем 2010 г., приблизившись к 590 тыс. т, что значительно превысило объемы внутреннего выпуска в стране, которые, по оценкам, в 2011 г. выросли на 19% к уровню 2010 г. и достигли 387 тыс. т (при этом в 2004 г. в КНР было выпущено лишь 72,6 тыс. т). В КНР ведущим корпоративным продуцентом никеля является компания Jinchuan Group, которая к 2015 г. планирует увеличить выпуск данного металла до 200 тыс. т в год. Тем не менее, по прогнозам, китайский импорт рафинированного никеля в ближайшие годы может снизиться, поскольку будут введены в эксплуатацию новые проекты по производству никелевого «чугуна». КНР будет наращивать не только потребление никеля, но и его производство, а высокий уровень потребления никеля в стране стимулирует интерес китайских компаний к иностранным podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

инвестициям в целях обеспечения себя сырьем на зарубежных рынках. Зарубежные страны представляют все больший интерес для китайских плавильных компаний с их постоянно растущими потребностями в сырье, поэтому они намерены более активно вести разведку ресурсов никеля за пределами КНР. В КНР, как и во всем мире, ускоряются консолидационные процессы в никелевой отрасли, когда небольшие предприятия из-за роста издержек и по ряду иных причин вынуждены закрываться либо входить в состав более крупных структур. В планах по интенсификации никелевых производств на своей территории прослеживается желание центральных властей КНР уменьшить зависимость страны от импорта готового рафинированного никеля, перейдя к закупкам сырья для собственных плавильных предприятий. Австралия и Африка весьма привлекательны для европейских и азиатских горнодобывающих компаний, так как их сырьевой потенциал огромен, а разработанность недр еще низка, именно поэтому здесь весьма активны в последние годы компании из КНР, нуждающейся в притоке дешевого сырья. Производство и добыча никеля – это высокосконцентрированная область современной корпоративной активности. Ведущие десять горнодобывающих компаний контролируют около 75% отрасли в мире. Российская компания ОАО «ГМК «Норильский никель» пока сохраняет первое место по производству рафинированного никеля, однако все ближе к нему подбираются конкуренты: Vale SA (Бразилия), ВНР Billiton (Австралия/Великобритания) и Jinchuan Group (КНР). Среди прочих наиболее крупных компаний-продуцентов на мировом рынке никеля выделяются Xstrata (Швейцария/Великобритания), Eramet SA (Франция), Sumitomo Metal Mining (Япония), Inco (Индонезия), Cubaniquel (Куба), Pacific Metals (Япония), Sherritt International (Канада). Благодаря значительным инвестициям в производство бразильская корпорация Vale SA, крупнейший продуцент железной руды в мире, намерена стать и самым большим производителем никеля после 2013 г., когда начнется производство на ее новых шахтах в Бразилии (Оnса Puma) и в Новой Каледонии. За последние годы КНР удалось увеличить свою долю в мировом импорте никеля и стать лидером по ввозу этого металла (217,5 тыс. т в 2011 г.), опередив традиционного крупного импортера – США (124,32 тыс. т в 2011 г.). Крупнейшими экспортерами никеля в КНР являются РФ (112,27 тыс. т в 2011 г.) и Канада, также никель в КНР постав-

ляют Финляндия, Норвегия, ЮАР и ряд стран-соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону, включая Австралию и Японию. КНР и США занимают лидирующие позиции среди странимпортеров никеля, на них приходится уже почти 29% всего мирового импорта этого металла. В 2010–2011 гг. КНР сохраняла за собой первое место в мире по импорту никеля, планомерно увеличивая его ввоз: с 118,1 тыс. т в 2008 г. до 182,9 тыс. т в 2010 г. и 217,5 тыс. т по итогам 2011 г., а импорт этого металла в США, наоборот, постепенно снижается на фоне замедления темпов роста американской промышленности. Традиционно ориентированы на экспорт никеля несколько стран – Россия, Канада (128,62 тыс. т в 2011 г.) и Норвегия (92,7 тыс. т). На эти три страны в последние годы приходилось более 64% всего мирового экспорта данного металла (в 2000 г. – 59%), то есть их специализация в никелевой отрасли мира возрастает. Всего на первую десятку стран-экспортеров никеля в 2011 г. приходилось уже более 83% мирового экспорта (в 2000 г. – 79%). Таким образом, имеет место тенденция углубления МРТ в этой отрасли и концентрация производства данного металла в руках наиболее эффективных продуцентов, что дает им возможности более активно влиять на торговые потоки и на динамику цен на металл на мировом рынке. Главным регионом-потребителем никеля являются страны Азии (КНР, Япония, Республика Корея, Тайвань), которые не обеспечивают внутренние потребности своим собственным производством. Помимо Азии важнейшим потребителем никеля является ЕС, однако в целом доля стран Евросоюза в мировом потреблении сокращается, как и доля американского континента. Таким образом, происходит глобальное перераспределение торговых потоков рафинированного никеля в пользу азиатского региона, особенно КНР. Однако в целом в мире, за исключением КНР, среди главных импортеров этого металла преобладают экономически развитые страны с высоким уровнем доходов населения, в первую десятку странимпортеров входят 7 европейских государств и 2 азиатских, а также США. Главными факторами для увеличения глобального выпуска данного металла остаются в основном инвестиционная составляющая и рост спроса со стороны потребителей физического металла в КНР. Ожидается, что в ближайшее время КНР в целом поддержит потребление металла на высоком уровне, хотя темпы роста замедлятся, тогда как европейское и американское потребление никеля может временами испытывать снижение. По прогнозам, именно www.metportal.ru

МИРОВОЙ РЫНОК физический спрос на металл со стороны КНР вместе с инвестиционной составляющей, развивающейся благодаря росту ликвидности на валютно-финансовых рынках, будут оказывать поддержку ценам на никель. На этом позитивном фоне многие продуценты металла уже в настоящее время решаются на начало реализации собственных стратегий по наращиванию выпуска. Обладая крупными запасами никеля, Россия занимает первое место в мире по его добыче и соперничает с КНР в лидерстве по производству рафинированного металла. Почти весь производимый в стране никель поставляется за рубеж, поскольку конкурентоспособность отечественной продукции достаточно высокая – металл сопоставим на мировом рынке по своим качественным характеристикам с аналогичной продукцией из промышленно развитых стран, при этом российский никель уже реализуется по ценам зарубежного металла. Так, при среднегодовой цене рафинированного никеля на ЛБМ в 2011 г. в 22894,36 долл./т стоимость российского экспорта металла составила в целом по году 22942,85 долл./т, т. е. оказалась даже немногим выше. Стоимость российского металла ниже, чем у основных конкурентов – Канады, Норвегии и Финляндии, однако она уже превышает стоимость никеля из стран, активно развивающих данную отрасль в последние годы – Бразилии и ЮАР. По данным Росстата, в 2011 г. в России производство никеля выросло на 0,9% к уровню предыдущего года. При этом экспорт российского необработанного никеля по итогам 2011 г. составил около 195,8 тыс. т на сумму чуть более 4,5 млрд долл. Таким образом, в физическом выражении экспорт металла из РФ в 2011 г. сократился к уровню предыдущего года почти на 19%, а по суммарной выручке снижение составило 14,1%. Объем вывезенного из РФ никеля по итогам 2011 г. оказался значительно ниже, чем в докризисный период 2006–2008 г. Доля необработанного рафинированного никеля достигает 97% всего экспорта российской продукции на основе никеля. В I квартале 2012 г. экспорт никеля из страны возрос почти в 1,5 раза по сравнению с I кварталом 2011 г. – до 80,8 тыс. т на сумму почти 1,492 млрд долл. (рост выручки на 5,6%), всего же по итогам 2011 г. среднемесячные экспортные поставки из РФ составили около 16,3 тыс. т металла. Росту экспорта российского никеля в 2012 г. существенно не смогли помешать увеличившиеся вывозные пошлины на металл из РФ, которые с конца 2011 г. стали высчитываться по специальной формуле и привязываться 68

к среднемесячным котировкам на мировом рынке. Поэтому по итогам первых пяти месяцев 2012 г. экспорт российского необработанного рафинированного никеля составил 118,5 тыс. т на сумму примерно 2,12 млрд долл. По сравнению с аналогичным периодом 2011 г. объемы физических поставок металла увеличились на 48%, а выручка от их реализации сократилась на 3,2%. Российский никель напрямую поставляется в почти полтора десятка стран мира. Географическая структура экспорта российского необработанного рафинированного никеля в последние годы практически не претерпевает изменений. Традиционный рынок – это Западная Европа, куда экспортируется подавляющая часть металла (в основном это биржевые склады ЛБМ в г. Роттердам), которая затем частично покидает континент и вывозится из стран Европы в Азию и Северную Америку. Весьма перспективен крупный и растущий китайский рынок. Однако правительство КНР реализует ряд мер, которые косвенно направлены на сокращение зависимости КНР от поставок импортного металла, поэтому во многом объемы экспорта никеля и никелевых сплавов из РФ в КНР неустойчивы год от года. Тем не менее в долгосрочной перспективе китайский рынок можно рассматривать как серьезную альтернативу европейскому, на котором потребление никеля снижается и, вследствие ряда причин, продолжит сокращаться. Для российской никелевой отрасли остаются сложности в поставках на

традиционные европейские рынки, где прогнозируется постепенное уменьшение спроса на фоне стагнации экономики, а будущие перспективы в русле развивающихся долговых и бюджетных проблем в регионе не совсем ясно определены. В никелевой отрасли РФ выделяются следующие важнейшие продуценты первичного металла: ОАО «ГМК «Норильский никель» (включая Заполярный филиал «ГМК «Норильский никель», «Кольскую ГМК» и ОАО «ГМК «Печенганикель»), ОАО «Комбинат Южуралникель» и ОАО «Уфалейникель». Аффилированные с ОАО «ГМК «Норильский никель» предприятия перерабатывают сульфидные руды, содержащие наряду с никелем, медью и кобальтом драгоценные металлы и платиноиды. При этом «Кольская ГМК» не имеет собственных сырьевых ресурсов и перерабатывает привозной медно-никелевый штейн. Относительно высокое содержание извлекаемых металлов в руде, простота технологий, большие объемы производства позволяют данной группе предприятий занимать ведущее положение в отрасли не только в РФ, но и в мире. Оксидно-силикатные руды никеля в стране находятся на Урале (в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях), где работают металлургические комбинаты «Южуралникель» и «Уфалейникель». Однако ресурсная база никеля на Урале из-за низкого качества разведанных руд и истощения запасов месторождений является менее

Таблица 1 Географическая структура экспорта российского необработанного рафинированного никеля в 2009–2011 гг. 2009 г.

2010 г.

2011 г.

Тыс. т

Доля, в%

Тыс. т

Доля, в%

Тыс. т

Доля, в%

Всего

244,8

100

240,6

100

195,8

100

Нидерланды

163,3

66,7

160,5

66,7

118,1

60,3

Швейцария

46,6

19,0

55,1

22,9

65,1

33,2

КНР

24,8

10,1

11,5

4,8

6,1

3,1

Финляндия

4,2

1,7

6,0

2,5

2,9

1,5

Южная Корея

1,4

0,6

3,4

1,4

–

Словения

1,3

0,5

1,8

0,7

1,9

1,0

Италия

1,2

0,5

0,3

0,1

0,3

0,1

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

Источник: UN COMTRADE Database тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

МИРОВОЙ РЫНОК конкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами. Данная группа уральских предприятий считается весьма уязвимой с точки зрения состояния мирового рынка этого металла, поскольку подавляющая часть их никелевой продукции поставляется на экспорт, что и подтвердили кризисные события 2008–2009 гг. и конца 2011 г., когда заводы несли серьезные убытки. ОАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой корпоративный продуцент никеля, имеет производственные подразделения на трех континентах в пяти странах мира – в России, Австралии, Ботсване, Финляндии и ЮАР. По итогам 2011 г., выручка ГМК увеличилась на 10,5% к показателю 2010 г. – до 14,12 млрд долл., чему причиной стала благоприятная конъюнктура рынков в первой половине прошлого года, когда значительно выросли цены на реализуемые компанией металлы. Тем не менее доля продаж никеля в структуре общей выручки фирмы в 2011 г. сократилась до 47,5% (с почти 50,6% по результатам 2010 г.). Объемы реализации продукции в физическом выражении в 2011 г. снизились – продажи никеля сократились на 0,4% (до 284 тыс. т). При этом производство никеля в 2011 г. у ОАО «ГМК «Норильский никель» сократилось на 0,8% – до 295,1 тыс. т (с 297,3 тыс. т в 2010 г.). Позитивным моментом стало возобновление производства никелевого концентрата в австралийском филиале компании Lake Johnston, приостановленного в период кризиса. В I полугодии 2012 г. суммарно на всех своих предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» повысило производство никеля на 7% по сравнению с I полугодием 2011 г. – до 145,463 тыс. т, в основном за счет роста российских активов фирмы. По прогнозам руководства компании, производство никеля в 2012 г. может составить 295–305 тыс. т. ОАО «ГМК «Норильский никель» приняло программу развития до 2025 г., в рамках которой планирует потратить на собственное развитие и модернизацию до 35 млрд долл., в частности на 2012 г. запланированы траты в размере около 3 млрд долл. «ГМК «Норильский никель» разрабатывает свои месторождения достаточно давно, поэтому местные запасы постепенно истощаются, к тому же непредсказуемые условия морской навигации на Таймыре эпизодически негативно влияют на результаты производственной деятельности компании. Тем не менее она входит в число продуцентов с самыми низкими производственными затратами в мире. В период кризиса успешный менеджмент позволил компании «Норильский никель» не просто сохранить свои podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

позиции одного из самых «низкозатратных» продуцентов никеля в мире, оставив в силе конкурентные преимущества, то есть развитую ресурсную базу, независимое положение с энергоснабжением и транспортом, налаженную собственную систему сбыта продукции, но также постепенно нарастить выпуск. Однако, по прогнозам, основной прирост производства никеля в будущем будет связан с нероссийскими активами компании. Эксперты ожидают, что «ГМК «Норильский никель» дальше будет интенсивно заниматься поиском новых активов за рубежом. Географическая диверсификация месторождений дает огромные плюсы в случае истощения запасов на уже имеющихся рудниках. Свободных, пока еще не разрабатываемых, и одновременно перспективных месторождений в мире с каждым годом остается меньше и меньше, поэтому борьба за каждое из них будет все ожесточеннее и потребует все больше денежных ресурсов. Стратегия развития компании предполагает глобальную диверсификацию с ощутимой активностью в сфере слияний и поглощений. «ГМК «Норильский никель» считает регион Юго-Восточной Азии для себя привлекательным и приоритетным на будущее рынком, однако из-за особенностей логистики основной текущий рынок сбыта для компании – это западноевропейский. Тем не менее 2012 год трудно считать удачным для компании с точки зрения успехов в расширении бизнеса. Так, в конкурсе на право пользования недрами с целью разведки и добычи медно-никелевых руд в южной части месторождения Норильск-1 на Таймыре ГМК проиграла ГК «Русская платина», которая заявила срок эксплуатации будущего рудника в 60 лет. «ГМК «Норильский никель» не сумела получить доступ к очередному интересному для себя месторождению в Воронежской области. Конкурс на получение лицензии на разработку Еланского месторождения выиграла компания «УГМК», а от участия в конкурсе еще на одно – Елкинское – ГМК пришлось отказаться. Также «ГМК «Норильский никель» проиграла борьбу за компанию AMR, занимающуюся разработкой перспективного медно-никелевого месторождения Ban Phuc во Вьетнаме. Уральские предприятия (ОАО «Комбинат Южуралникель», ОАО «Уфалейский никелевый комбинат», ЗАО ПО «Режникель») перерабатывают окисленные никелевые руды. Объемы производства здесь небольшие, технологии типовые, но устаревшие, связанные с большим расходом кокса. Резкое снижение цен на никель в кризис сделало работу этих предприятий

убыточной, поэтому производства на ОАО «Уфалейникель» и ЗАО ПО «Режникель» были временно остановлены, а выпуск никеля на ОАО «Комбинат Южуралникель» был сокращен. При нормальной загрузке мощностей ОАО «Уфалейникель» способно производить 10–12 тыс. т никеля в год. ОАО «Южуралникель» способно выпускать около 17 тыс. т продукции в год, из которой 90% приходится на ферроникель. ЗАО «ПО «Режникель» (г. Реж, Свердловская область) производит никель в роштейне и ферроникель в гранулах, поставляя продукцию для дальнейшего передела в г. Верхний Уфалей на ОАО «Уфалейникель». Серьезно конкурировать с более эффективными мировыми продуцентами уральские предприятия смогут в случае, если внедрят технологии, позволяющие существенно снизить себестоимость производства. ОАО «Комбинат Южуралникель» в 2011 г. увеличило чистый убыток на 90% по сравнению с 2010 г. – до уровня 179,9 млн руб., выручка за 2011 г. выросла на 6% и составила 11,448 млрд руб. По итогам 2011 г. доля экспорта в общей сумме выручки составила 64%. Всего в 2011 г. комбинат реализовал 17,141 тыс. т никеля, в т. ч. на экспорт – 11,363 тыс. т. Себестоимость реализации тонны никеля в 2011 г. для компании выросла сразу на 13%, в основном за счет увеличения цен на кокс (рост на 13,3%), электроэнергии (на 10,3%), железнодорожного тарифа на руду (на 7,9%), что и отразилось на конечном финансовом результате фирмы. Акции ЗАО «Режникель» и ОАО «Уфалейникель» могут быть переданы ОАО «Корпорация развития» для того, чтобы не допустить банкротства указанных компаний. Основная задача – не допустить остановку производства на «Уфалейникеле», где с сентября 2011 г. в связи с тяжелым финансовым состоянием были сокращены заработные платы, и на «Режникеле», где падение мировых цен на никель в октябре 2011 г. привело к приостановке производства до середины марта 2012 г. Себестоимость производства продукции на данных заводах составляет 19 тыс. дол./т, тогда как на биржах подобная никелевая продукция реализовывалась в середине 2012 г. по ценам около 16 тыс. долл./т. Учитывая сохранение в целом важных конкурентных преимуществ, позиции российского никеля на основных рынках сбыта (Западная Европа, Центрально-Восточная Европа) пока еще можно оценивать как достаточно сильные. Но в ближайшей перспективе важно удержать объемы поставок на эти рынки в прежних объемах, вести речь о наращивании вывоза пока не приходится. Определенную помощь в этом моwww.metportal.ru

МИРОВОЙ РЫНОК жет оказать инвестиционный спрос на металл со стороны некоторых западноевропейских финансовых структур, все еще приобретающих никель как средство диверсификации своих активов. Ввода новых мощностей по производству рафинированного никеля в РФ в течение ближайших 10–15 лет не ожидается, поэтому объем предложений металла на внутреннем рынке не увеличится – только за счет сокращения внешних поставок, которые в таком случае окажутся под давлением. С другой стороны, значительного роста спроса на никель на рынке РФ не прогнозируется, таким образом, по-прежнему большая часть продукции будет поступать на экспорт. Импорт же на российский рынок металла зарубежного производства будет серьезно ограничен, поскольку уплата импортной пошлины и НДС, а также транспортные расходы, сделают финальные цены на никель и никелевые изделия неконкурентоспособными на отечественном внутреннем рынке, где крепкие позиции имеют отечественные продуценты металла. Несмотря на значительные в мировом масштабе объемы экспорта российской никелевой отрасли, в нем очень слабо представлены изделия из обработанного никеля, на которые приходится менее 2% от физического объема вывоза (2,5% в стоимостных показателях). В условиях нестабильности мировых финансовых и товарно-сырьевых рынков не только добиваться наилучшего финансового результата, но и в целом оставаться прибыльными в никелевой отрасли смогут те компании-продуценты, которые предложат на рынок не только первичный рафинированный металл, но и высокотехнологичную никелевую продукцию, дающую высокую добавленную стоимость, что, соответственно, и является одной из важнейших ближайших задач для всей российской никелевой промышленности. Среди главных рисков для всех российских продуцентов никеля и изделий из него – вероятность возникновения новых периодов ухудшения ценовой конъюнктуры на мировом рынке (как за счет «затоваривания» и волн спекулятивной активности, так и вследствие снижения потребительской активности), к тому же финансовые риски и риски «валютных ножниц» весьма критичны для российской отрасли, особенно в условиях нестабильности основных мировых валют, прежде всего евро и американского доллара, в котором номинированы контракты на поставку никелевых товаров. Нельзя исключать также возможностей для проявления социальной напряженности в регионах расположения никелевых предприятий, рисков пересмотра административных регламентов, 70

изменений в законодательстве, налоговой политике, валютном регулировании, имеются предпосылки роста цен на кокс, электроэнергию и прочие необходимые материалы и сырье. Возможно, российским продуцентам потребуется поддержка государства для поддержания объемов выпуска металла на предприятиях, а также для проникновения на новые рынки сбыта и удержания основных позиций на традиционных рынках. Средняя цена на рафинированный никель на ЛБМ достигла своего максимума в 2007 г. (37 230 долл./т), однако уже в 2008 г. под влиянием кризисных явлений в мировой экономике она сократилась на 43,3%. В 2009 г. снижение средней цены на металл к 2008 г. составило еще 30,6%. В этом плане 2010 год оказался весьма позитивным – средняя цена металла на ЛБМ превысила 21 800 долл./т, увеличившись к предыдущему году на 48,8%, отстав от максимума 2007 г. на 41,2%. Следующий, 2011 год можно считать относительно нейтральным для рынка никеля, средняя цена на металл в этот год выросла скорее по инерции, чем на фундаментальных факторах, достигнув 22 894 долл./т, т. е. увеличившись на 5% к уровню предыдущего года. При этом рост цен на никель в 2009–2011 гг. вызвал увеличение интереса к расширению его добычи и производства, а также к возобновлению работ на ранее приостановленных горнодобывающих и плавильных мощностях. Однако ввод в эксплуатацию новых крупных предприятий в никелевой отрасли, а не модернизация и расширение уже действующих, возможен не ранее 2015–2018 гг., что, безусловно, будет оказывать некоторую поддержку котировкам металла на ЛБМ. Среднегодовые котировки («сеттлмент») на рафинированный никель на ЛБМ были следующими (долл./т): 2005 г. – 14 744, 2006 г. – 24 254, 2007 г. – 37 230, 2008 г. – 21 110, 2009 г. – 14 654, 2010 г. – 21 808, 2011 г. – 22 894. Никель традиционно является металлом с высокой ценовой волатильностью, особенно в течение года. Подверженность его рыночным спекуляциям подтверждают данные последних лет, когда котировки преодолевали рубеж в 50 тыс. долл./т и опускались ниже 16 тыс. долл./т. Цены на металл, сильно подверженные спекулятивным настроениям, долгое время поддерживались растущим инвестиционным спросом на фоне постепенной диверсификации глобальными инвесторами долларовых активов. Происходившее перераспределение инвестиционных потоков в пользу товарно-сырьевых рынков позволяло и ценам на никель находиться выше тех значений, которые бы формировались

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

только под влиянием реального физического спроса. Достаточно высокая ликвидность рафинированного никеля делает его куплю-продажу привлекательным инструментом страхования рисков для различных инвестиционно-финансовых и хеджевых фондов. Это обстоятельство способствует высокой подвижности и сравнительно слабой прогнозируемости цен, от чего страдают продуценты металла по всему миру, а также его покупатели. Тем не менее ведущие мировые компании постепенно адаптируются к кризисным явлениям на мировом никелевом рынке, уже очевидно ставшем цикличными. При падении цен на металл компании реализуют стратегии по закрытию убыточных предприятий и шахт, продукция которых не находит сбыта, что делается с целью сохранения стоимости активов в долгосрочной перспективе, а также оптимизируют всевозможные производственные издержки. И текущая конъюнктура мирового никелевого рынка заставляет многих продуцентов корректировать свои планы по добыче и производству металла в сторону оптимизации своих издержек. Рост цен на металл в начале 2012 г. был во многом связан с приходом на рынок денег крупных инвестиционных фондов из-за валютной политики в США и в Европе. Основной спекулятивный «наплыв» средств в металлах пришелся на медь и никель, которые активно дорожали, несмотря на слабый реальный спрос в Азии. К середине 2012 г. котировки металла сокращались под влиянием его высоких запасов на биржевых складах ЛБМ (Лондонской биржи металлов). Замедление китайского спроса на промышленное сырье представляло собой еще одно важное препятствие для роста цен на никель. Например, китайский индекс менеджеров по закупкам в промышленности в июле 2012 г. по сравнению с июнем снизился на 0,1 базисный пункт – до 50,1, достигнув восьмимесячного минимума, и среди инвесторов стали распространяться опасения, что вторая по величине мировая экономика еще не достигла «дна». Таким образом, краткосрочный потенциал роста для этого промышленного металла оказался исчерпанным, и все ценовые «ралли» быстро завершились. Сокращение рынка труда в США, неопределенность в динамике развития экономик ведущих развитых стран предполагают вариант развития с понижательными тенденциями на глобальном никелевом рынке в ближайшем будущем. Цены на металл остаются крайне чувствительными к любым макроэкономическим новостям, инвесторы проявляют осторожность ввиду озабоченности ситуацией

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

МИРОВОЙ РЫНОК в еврозоне. Рынки ждут от Европейского центрального банка дальнейших мер по стимулированию экономики, и если ожидания не оправдаются, возможны большие распродажи. Участники рынка сильно сомневаются в жизнеспособности экономики Европы, в устойчивом восстановлении экономики США и сохранении темпов роста в КНР. Аналитики из банка RBS не ожидают каких-либо сильных ценовых сдвигов на любом из направлений. В то же время котировки металла на ЛБМ уже близки к недавним минимумам, так что потенциал их дальнейшего ценового снижения ограничен. По мнению южнокорейской компании Posco, снижение цен также будет ограничено, так как они почти достигли точки безубыточности для производителей нержавеющей стали. По их прогнозам, цены на никель будет трудно поднять выше 19–20 тыс. долл./т, поскольку подорожание выше отметки в 19 тыс. долл./т вызовет увеличение производства дешевого никелевого «чугуна». Подъем цен на никель возможен, если центральные банки объявят о скоординированных мерах по стимулированию экономики. Участники рынка ждут решений ФРС США, Европейского центрального банка, Банка Англии, Народного банка КНР, чтобы определиться с дальнейшими тенденциями. Но ряд крупных участников рынка держат позиции в расчете на снижение цен, поскольку не верят в стабилизацию ситуации в Европе. Экономические и политические проблемы в Европе и слабость спроса в КНР продолжают влиять на настроения инвесторов. Взгляды Комитета по открытым рынкам ФРС США на состояние американской экономики также остаются пессимистичными. Однако они все же недостаточно мрачные, чтобы гарантировать новые меры по увеличению ликвидности. В то же время июньские показатели инфляции в КНР оказались на минимальном уровне с января 2010 г., что, по мнению аналитиков из Nirmal Bang, повышает шансы на либерализацию китайской монетарной политики и оживление спроса на никель. Специалисты Bank of AmericaMerrill Lynch несколько увеличили среднесрочный прогноз цены никеля – до 20,9 тыс. долл./т – из-за роста стоимости строительных и других работ, а также нехватки новых сульфидных проектов, пригодных к освоению. Впрочем, как отмечают в банке, производственные факторы не особенно важны в настоящее время, и динамика цен на металл определяется далеко не ими. Так, проблемы для рынка никеля продолжают приходить со стороны Европы podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

и США. Необходимость для Греции еще раз реструктурировать свои долги показала, что европейский кризис далеко не завершен. Сохраняются вопросы и относительно Испании, которой, возможно, потребуются для решения ее проблем суммы, превышающие ранее озвученные. Аналитики Natixis считают, что никелевый рынок претерпевает в настоящее время фундаментальные структурные изменения, поскольку рост глобальных поставок компенсирует приостановку экспорта индонезийской никелевой руды. На данном фоне слабый спрос на никель со стороны сталелитейной отрасли и снижение цен на энергоносители оказали совместное влияние, оттеснив никелевые цены к трехлетним минимумам. В Natixis прогнозируют среднюю спотовую цену на никель на 2013 г. на уровне 19 тыс. долл./т, а на текущий 2012 г. – около 17,25 тыс. долл./т. По мнению аналитиков Barclays Capital, скачок никелевых цен маловероятен в ближайшем будущем, пока не наступит улучшение спроса конечных потребителей. Аналитики из Sucden Financial сохраняют негативный взгляд на фундаментальные перспективы никеля в предстоящих кварталах. По мнению экспертов из Citibank, перспективы цен на никель выглядят более позитивными в период после III квартала 2012 г. В National Australia Bank полагают, что рынок никеля пока еще сбалансирован, но добывающие компании производят его беспрецедентно много, угрожая создать критический избыток, который «толкнет» цены еще ниже. В банке HSBC прогнозируют, что на рынке никеля в 2012 г. сохранится незначительный избыток (8 тыс. т). По их мнению, сокращение производства никеля, включая производство никелевого «чугуна» в КНР, а также задержка ввода в строй новых проектов подтолкнут рынок к дефициту в 2013 г. В данном банке понизили прогноз цен на никель на 2012 г. на 10% – до 18,03 тыс. долл./т и сохранили без изменений прогноз на 2013 г. – 18,5 тыс. долл./т. По прогнозам аналитиков Macquarie Bank, рынок никеля будет характеризоваться избытком в течение двух ближайших лет, и продуцентам необходимо заново адаптировать производство. Аналитики из ANZ отмечают, что значительный объем запасов никеля, замедление спроса на металл со стороны продуцентов нержавеющей стали негативно отражаются на состоянии рынка физического товара. В Macquarie Capital полагают, что в течение большей части второй половины текущего года никель на ЛБМ будет торговаться в диапазоне 17–19 тыс. долл./т, поднявшись в цене на волне восстановления китай-

ского спроса на нержавеющую сталь вследствие начала реализации в стране крупных инфраструктурных проектов. В Economist Intelligence Unit прогнозируют среднюю цену на никель по итогам 2012 г. около 18,96 тыс. долл./т, в Standard Bank – 18,875 тыс. долл./т, а в Bank of America Merrill Lynch – 18,94 тыс. долл./т со снижением до 18,25 тыс. долл./т в 2013 г. В банке UBS полагают, что в текущем году средняя цена на металл составит 18,45 тыс. долл./т, а в 2013 г. – 18,85 тыс. долл./т. Очевидно, что цены на никель будут находиться под «давлением» высоких складских запасов, слабости рынка нержавеющей стали и относительной дешевизны материаловсубститутов (для никелевого рынка характерна высокая конкуренция со стороны материалов, способных заменять этот металл в производстве нержавеющей стали). Основным и уже ставшим традиционным «драйвером» для рынка никеля на фоне слабости реального физического потребления мог бы оказаться инвестиционный спрос. Но на фоне проблем в крупнейших экономиках мира покупка никеля как идея для инвестиционных вложений становится все менее привлекательной, что будет отрицательно сказываться на котировках металла в ближайшее время. Повышению цен на никель в долгосрочной перспективе могут способствовать рост спроса на никель и никелевые изделия в КНР и крупных странах Азии, если экономический рост здесь серьезно не замедлится, вероятные манипуляции с курсом американского доллара, в котором номинированы биржевые контракты на металл, а также высокая спекулятивная привлекательность металла для участников данного рынка. В более отдаленной перспективе фокус никелевого рынка должен сместиться к реальным экономическим данным, таким как индекс менеджеров по закупкам и базовым трендам реальной экономики. И здесь уже препятствовать росту цен смогут неуверенность инвесторов в состоянии дел в развитых экономиках, бюджетные и долговые риски стран зоны евро, формирование избыточного предложения данного металла на глобальном рынке вследствие расширения его добычи и производства, вызванных ростом котировок в предыдущие годы.

По материалам Информационного бюллетеня МЭР РФ www.metportal.ru

МИРОВОЙ РЫНОК

На мировом рынке меди В условиях текущего технологического уклада основными сферами применения рафинированной меди являются строительство, электротехническая и электронная промышленность, транспортное машиностроение, производство промышленного оборудования и потребительских товаров, то есть именно те секторы мирового хозяйства, которые в случае возникновения кризисных явлений на глобальных рынках и сомнений инвесторов в устойчивом восстановлении региональных экономик страдают в первую очередь. В новом десятилетии медь начинает более интенсивно вовлекаться в деловой оборот и все чаще находиться в центре внимания участников финансового рынка и представителей индустрии цветных металлов, все более реально отображая ситуацию в отрасли, поэтому динамику ее цен отслеживают инвесторы и биржевые игроки по всему миру; уровень потребления рафинированной меди является своеобразным индикатором состояния мировой экономики. В последние несколько лет, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, наблюдался устойчивый рост выпуска рафинированной меди (в отличие от некоторых других базовых цветных металлов), что объясняется неуклонно увеличивающимися потребностями мирового хозяйства в данном металле и в первую очередь – растущим спросом со стороны Китая. Так, если в 1995 г. в мире было произведено 11,83 млн т рафинированной меди, то в 2000 г. – 14,79 млн т, а в 2011 г., по предварительным данным «Международной исследовательской группы по меди», – уже около 19,65 млн т. Однако на современном этапе напряженная ситуация с поставками сырья (руд и концентратов) на рафинировочные предприятия по всему миру оказывает сдерживающее влияние на выпуск чистого металла, хотя в долгосрочной перспективе, по мнению многих аналитиков, производство меди будет стабильно расти. По итогам первых четырех месяцев 2012 г., глобальный спрос на медь (6,94 млн т) обогнал предложение (6,56 млн т) примерно на 384 тыс. т; в аналогичном периоде предыдущего года на рынке наблюдался дефицит в объеме 27 тыс. т. В начале 2012 г. на рост напряженности на медном рынке повлияли следующие основные факторы: – существенное снижение качества добываемых руд; – свертывание добычи открытым способом и расширение производства шахтным методом, что значительно увеличивает производственные издержки; – рост политических рисков – новые месторождения расположены в основном на территории стран, отличающихся политической нестабильностью; – недостаточное развитие соответствующей инфраструктуры на новых месторождениях; – усиление влияния краткосрочных негативных факторов, таких как забастовки рабочих, неблагоприятные погодные условия и т. д. 72

По мнению специалистов банка Commerzbank, ввод в эксплуатацию новых шахт и расширение существующей добычи могут помочь несколько улучшить ситуацию в среднесрочном периоде. Так, значительный вклад в развитие добычи внесет рудник Oyu Tolgoi в Монголии, принадлежащий компании Rio Tinto, который, как ожидается, начнет функционировать в первой половине 2013 г.; при производственном потенциале в 450 тыс. т меди Oyu Tolgoi окажется в одном ряду с крупнейшими шахтами мира. На этом фоне в Международной исследовательской группе по меди по итогам будущего 2013 г. прогнозируют образование избытка глобального предложения меди в объеме около 360 тыс. т, что может стать самым высоким показателем за последние 4 года (в 2012 г., по прогнозу Международной исследовательской группы по меди, на мировом рынке дефицит рафинированной меди составит примерно 237 тыс. т).

По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS – Мировое бюро статистики по металлам), в 2011 г. на глобальном рынке избыток меди составил 69,1 тыс. т, в начале 2012 г. также было зафиксировано небольшое превышение предложения над спросом – на уровне 53 тыс. т. Это можно объяснить ростом выпуска металла. Так, в I квартале 2012 г. в Чили было добыто 1,234 млн т меди, что оказалось на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем производства меди в КНР за эти месяцы вырос на 9,8% по сравнению с I кварталом 2011 г. По прогнозам аналитиков Macquarie, дефицит меди в мире в 2012 г. может достичь 200 тыс. т, а специалисты Nomura предполагают, что данный показатель не превысит 150 тыс. т. По прогнозам банка ВNР Paribas, видимые запасы меди к концу 2012 г. будут находиться на более низком уровне, чем в середине года, но в 2013 г. глобальный рынок ожидает умеренный

Таблица 1 Некоторые показатели развития мировой медной промышленности, млн т 2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Добыча меди (по содержанию Cu в руде)

15,52

15,9

16,03

16,04

Суммарная мощность добывающих предприятий

18,74

19,52

19,89

20,3

Коэффициент загруженности добывающих мощностей (%)

82,8

81,5

80,6

Производство первичной рафинированной меди

15,41

15,49

15,7

16,6

Выпуск меди из вторичного сырья

2,82

2,83

3,25

3,49

Суммарное производство рафинированной меди

18,24

18,32

18,96

19,65

Суммарнаяя мощность рафинировочных предприятий

22,65

23,46

23,83

24,57

Загруженность рафинировочных мощностей (%)

80,5

78,1

79,5

80,0

Глобальное видимое потребление меди

18,05

18,15

19,39

19,89

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

Источник: Международная исследовательская группа по меди тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

МИРОВОЙ РЫНОК избыток металла. По прогнозам Bank of America Merrill Lynch, рынок меди может стать более сбалансированным уже в 2013–2014 гг. вследствие роста производства металла на некоторых крупных предприятиях, находящихся в собственности ведущих компаний. По прогнозам аналитиков из ANZ, в среднесрочной перспективе мировой рынок ждет период избыточного предложения с пиком в 2016 г., когда поступят дополнительные 0,5 млн т меди, добытые на рудниках Африки, и еще 0,4 млн т – из Южной Америки (Перу). В банке ANZ отмечают, что по сравнению с алюминием у меди имеется более существенная поддержка как со стороны рыночных спекулянтов, которые начинают расширять соответствующие закупки при ценах ниже 7,3 тыс. долл./т, так и со стороны производственного сектора, поскольку имеются опасения, что рынок может столкнуться с дефицитом поставок руды. По данным Международной исследовательской группы по меди, в период турбулентности мировой экономики ежегодное потребление меди в мире начало расти с 2009 г., при этом лишь в 2010 г. (19,39 млн т) по этому показателю удалось превзойти предкризисный 2007 г., когда глобальное потребление составило почти 18,2 млн т. Необходимо подчеркнуть, что в 2008–2009 гг. в результате глобального роста производства рафинированной меди на фоне сокращения ее потребления на мировом рынке наблюдался избыток предложения металла, который был снижен к началу 2011 г. Рост спроса на рафинированную медь в ближайшие годы может произойти в Бразилии, поскольку страна предполагает реализовать ряд крупномасштабных проектов при подготовке к чемпионату мира по футболу «ЧМ2014» и летних Олимпийских игр 2016 г., аналогичная ситуация возможна в России, где данные мероприятия запланированы на 2014 г. и 2018 г. соответственно. По прогнозам указанной группы, в 2013 г. мировая добыча меди составит 18,12 млн т (на 13% больше, чем в 2011 г.). При этом большая часть новых проектов по добыче меди будет сосредоточена в Бразилии, Чили, КНР, США, Замбии, Конго и Монголии, к которым с 2014 г. способны присоединиться также Перу, Индонезия и Иран. В 2012–2015 гг. во многих регионах мира ожидается ввод в эксплуатацию значительного объема новых рафинировочных мощностей, однако далеко не все данные мощности могут быть эффективно загружены вследствие ограниченности поставок необходимого металлургического сырья. По прогнозам, в 2013 г. в мире может быть podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

выпущено около 21,55 млн т рафинированной меди, что окажется на 9,67% больше, чем в 2011 г. При этом уровень потребления вырастет не столь значительно – всего на 6,6% к аналогичному показателю 2011 г. Традиционно крупными продуцентами рафинированной меди являются Чили, США, Мексика, Канада, Япония и Перу, в последние десятилетия к ним присоединились Бразилия, КНР, Индия, Индонезия, Южная Корея. Происходит быстрое восстановление объемов выпуска меди в Африке, особенно в так называемом Медном поясе. По прогнозам, общие объемы добычи меди в Замбии (по содержанию металла в руде) к 2015 г. вырастут до 1 млн т (в 2010 г. – 819 тыс.). В процессы добычи меди и производства рафинированного металла в последние годы включаются все новые государства, например Лаос, Мьянма, Пакистан, Боливия и другие, что расширяет географию поставок концентратов меди и рафинированного металла на мировой рынок. Так, ожидаемый ввод в эксплуатацию проекта Согосого позволит Боливии стать еще одной страной Южной Америки, добывающей и перерабатывающей медную руду. Роль АТР как глобального продуцента меди, прежде всего для более полного обеспечения собственных потребностей, в последние годы резко повысилась. Аналитики прогнозируют, что в 2014 г. почти 56% мирового производства данного металла будет приходиться на данный регион. Однако азиатские участники рынка отмечают, что сверхбольшие объемы потребления меди в КНР маловероятны при уровнях цен более 9 тыс. долл./т, в частности из-за сложных условий кредитования в этой стране, что ограничивает доступ китайских производителей к займам на приобретение значительных объемов металла. Важными факторами, формирующими современную динамику мирового рынка меди, являются ожидаемый рост спроса со стороны КНР и других стран Азии, состояние промышленности в странах ЕС, традиционно являющихся крупными потребителями меди, цены на энергоносители и трудовые ресурсы, доступность сырья и стоимость его переработки для рафинировочных предприятий. Спрос на медь со стороны КНР будет генерироваться двумя важнейшими факторами – разработкой и реализацией целевых государственных программ в области инфраструктуры (электрификации или модернизации существующих сетей), а также продолжением покупки крупных партий металла для пополнения государственных резервов. В числе ведущих потребителей рафинированной меди преобладают

промышленно развитые и развивающиеся страны Азии (КНР, Индия, Республика Корея, Япония, Тайвань, Таиланд), страны ЕС (Германия, Италия, Франция и др.), а также традиционно – США. При этом концентрация потребления рафинированной меди в крупнейших экономиках мира постепенно возрастает, прежде всего за счет КНР, Индии, Японии и ряда других стран АТР. В целом мировой рынок меди в ближайшие годы будет все больше ориентироваться на китайский спрос, который не ослабел даже в кризисный период. Если, по прогнозам группы, глобальное потребление меди в 2012 г. возрастет к уровню 2011 г. на 2,5%, то в отношении КНР этот показатель увеличится на 3,6%. В 2013 г. спрос на данный металл в КНР может вырасти еще на 4,9% по сравнению с уровнем предыдущего года, в то время как суммарное мировое потребление может расшириться лишь на 3,9%. По прогнозам Bank of America Merrill Lynch, рост спроса на медь в КНР замедлится в 2012–2013 гг. до 5%. Ожидается, что интерес к меди в КНР будет расти, в том числе за счет закупок металла для пополнения государственных резервов; эту тенденцию постепенно подхватывают и другие страны АТР. Внутренний выпуск рафинированной меди в КНР не в состоянии обеспечить растущие потребности страны, особенно учитывая тот факт, что власти КНР в ближайшее время намерены ограничить ежегодный объем производства рафинированной меди в пределах 7 млн т. К тому же мощности по выпуску данного рафинированного металла в стране не могут быть в полной мере загружены за счет собственной добычи руд и производства концентратов. В последние полтора десятилетия ввоз в КНР меди в концентратах постепенно увеличивается. Внутреннее производство медных концентратов обеспечивает в последние годы лишь около 35–40% потребностей китайских плавильных предприятий (в 1995 г. – 80%). В настоящее время в КНР действуют сотни медных рудников, из них лишь 10 являются крупными. При этом в Китае существует более 200 рафинировочных заводов, в том числе крупнейший в мире Guixi компании Jiangxi Copper Corp., способный выпускать до 900 тыс. т рафинированной меди в год. Прочие крупные предприятия подобного профиля в мире расположены в Чили (Chuquicamata, Codelco Norte), Индии (Birla), США (Amarillo) и Японии (Niihama). Котировки фьючерсов на медь подвержены влиянию китайских макроэкономических показателей в силу того, что эта страна обеспечивает около 37– 40% мирового спроса на металл. На азиwww.metportal.ru

МИРОВОЙ РЫНОК атский регион приходится более 60% всего объема ее потребления. Однако в 2011 г. потребители в КНР предпочитали сокращать покупки металла при котировках, превышающих 8 тыс. долл./т, и стремились заменять его алюминием и сталью. В 2011 г. КНР импортировала до 4,07 млн т меди, медных сплавов и полуфабрикатов, что оказалось на 5,1% меньше, чем в 2010 г. Однако за первые 5 месяцев 2012 г. китайский импорт данного металла увеличился почти на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. В июле 2012 г. в КНР было импортировано около 3,7 млн т меди, медных сплавов и полуфабрикатов, что оказалось на 5,9% больше, чем месяцем ранее, когда импорт был самым низким за последние 10 месяцев. Всего же за первые 7 месяцев 2012 г. рост импорта к аналогичному периоду 2011 г. составил 42,8%, выйдя на показатель в 2,87 млн т. Вероятно, что процесс урбанизации в КНР будет продолжаться, а это значит, что спрос на базовые промышленные металлы здесь будет относительно устойчивым. Тем не менее национальные покупатели явно не заинтересованы в дальнейшем росте цен. В качестве основных причин роста ввоза в страну «красного» металла аналитики называют существенное снижение цен на медь на мировых рынках и увеличение объема финансовых сделок, в качестве обеспечения по которым используется металл. В условиях более высоких ставок по кредитам в юанях в КНР активно используется схема получения кредитов в иностранной валюте, которые направляются на приобретение меди с ее последующей продажей внутри страны. По прогнозам China Minmetals Nonferrous Metals Holding Corp., потребление меди в КНР в 2012 г. замедлится, а китайское производство рафинированного металла составит примерно 8,23 млн т, увеличившись более чем на 10% к уровню 2011 г. По данным «Национального бюро статистики», производство рафинированной меди в КНР в июле 2012 г. сократилось на 6,8% (до 483 тыс. т) к уровню предыдущего месяца, а по сравнению с июлем 2011 г. выпуск вырос на 0,8%. Всего же за первые 7 месяцев 2012 г. производство меди в стране увеличилось на 9,2% (в годовом исчислении – до 3,4 млн т). В отличие от промышленно развитых стран, постепенно заменяющих дорогостоящую медь более дешевыми материалами, в КНР спрос на этот металл остается высоким и продолжает расти, стимулируя все новых продуцентов к вхождению на этот весьма нестабильный рынок. Так, крупнейший в КНР продуцент олова – компания Yunnan Tin Group – намерена основать новое подразделение, которое займется производством меди. Для этих целей фирма 74

приобрела рудник Laochang в провинции Юньнань, где планирует построить медный завод мощностью 100 тыс. т продукции в год. В отрасли ожидается продолжение консолидации, если в настоящее время 76% выпуска металла в КНР обеспечивают 10 крупнейших продуцентов, то к 2015 г. их доля составит уже около 90%. В 2011 г. в КНР было закрыто около 291 тыс. т устаревших мощностей по выпуску меди в рамках политики модернизации экологически «грязных» производств. Несмотря на значительные запасы местных месторождений, они не смогут гарантировать достаточное количество сырья для быстроразвивающейся медной отрасли страны. Китай испытывает дефицит качественных залежей меди, а содержание меди в руде – низкое. Национальные компании стремятся создавать СП с зарубежными партнерами, продолжают покупать «вперед» контракты на сырье, пытаясь застраховаться от колебаний и неопределенности на спотовом рынке медного сырья. КНР является крупнейшим покупателем чилийской меди и медных концентратов. Учитывая такую зависимость от ввоза меди из Чили, предприятия КНР стремятся получить прямой доступ к месторождениям меди в этой стране для обеспечения гарантированных объемов поставок сырья. Также китайских контрагентов интересуют медные активы в Африке (ЮАР, Замбии и Намибии) и соседних странах Азии. Ряд стран, являющихся крупнейшими продуцентами этого металла в мире (Чили, Россия, Перу, Казахстан, Замбия, Конго и некоторые другие), ориентированы в основном на его вывоз. Крупнейшим экспортером необработанной рафинированной меди традиционно вот уже многие годы является Чили, которая в разы опережает по этому показателю своих ближайших конкурентов: Замбию, Японию, Перу, Австралию, Канаду и Казахстан, на которых (вместе с Чили) приходится 2/3 мировых отгрузок этого металла. В число ведущих экспортеров рафинированной меди входят как страны с собственной развитой сырьевой базой (Чили, Замбия, Перу, Канада, Австралия), так и страны, осуществляющие переработку импортных медных концентратов (Бразилия, Бельгия, Франция, Германия, Польша, Япония). Широкая география выпуска и торговли медью объясняется особенностями исторического становления отрасли, а также стратегическими интересами ведущих государств, заинтересованных в надежности и доступности поставок металла, используемого ключевыми предприятиями ВПК. Медная промышленность является основой экономики Чили. В стране

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

ускоренными темпами вводятся в эксплуатацию мощности по переработке медных концентратов в рафинированный металл. Целью этого процесса является расширение в будущем экспорта не медного сырья, а металла, стоимость которого выше. Тем не менее в Чили в металл переводится лишь около 1/3 добываемой меди. По прогнозам, добыча данного металла в Чили в ближайшее десятилетие вырастет на 38% благодаря расширению производства на действующих рудниках с 5,3 млн т в 2009 г. и в 2010 г. до 7,3 млн т к 2020 г. Медь из Чили поставляется в десятки стран мира, основными контрагентами являются КНР (более 40% всей чилийской экспортной меди), Южная Корея, Италия и США. Среди прочих покупателей чилийского металла и концентратов выделяются крупные страны Европы (Франция, Германия) и Азии (Япония). Ситуация на мировом рынке меди все больше определяется не столько положением дел в экономиках США, Японии или ЕС, сколько опирается на ключевые экономические данные КНР. При этом строительство новых заводов в Китае ограничено, а расширение мощностей продолжится уже на действующих предприятиях. Многие китайские заводы используют в качестве сырья отходы меди, из которых в стране выпускается более 20% этого металла. В КНР сложилась заметная диспропорция между объемами добычи собственного сырья, производством меди, ее обработкой и уровнем внутреннего потребления. Таким образом, современные торговые потоки рафинированного металла все активнее перераспределяются в пользу стран Азии, где выделяется КНР. Европейский рынок, как и рынок США, постепенно теряет свои позиции в мире. Однако в физическом выражении объем импортируемой в США и ЕС рафинированной меди остается пока еще значительным, но может начать сокращаться под воздействием негативных тенденций в мировой экономике. Десятилетие назад в число важнейших стран-экспортеров входила Россия, которой вновь удалось достигнуть этого статуса в 2009 г., когда объемы вывоза рафинированной меди в сравнении с предыдущим годом фактически удвоились. В 2010 г. РФ также удалось удержать эти завоеванные позиции на мировом рынке, однако в дальнейшем из-за необходимости выполнения масштабных внутренних инфраструктурных проектов и отложенного ввода в эксплуатацию новых крупных рудников Россия, вероятно, покинет число глобальных лидеров-экспортеров чистой меди и медной продукции. По данным ФТС РФ, в 2011 г. из России было экспортировано около

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

МИРОВОЙ РЫНОК

№ 6 (12), 2012

Таблица 2 Географическая структура экспорта российского необработанной рафинированной меди(ТН ВЭД в 2010 -2011 гг. 2010 г.

2011 г.

Тыс. т.

Доля,%

Млндол.

Тыс. т.

Доля, %

Млн. дол.

Всего

456,7

100

3298,5

182,2

100

1599,4

Германия

88,3

19,2

665,6

97,3

53,4

858,7

Нидерланды

98,6

21,5

719,6

42,5

23,3

382,9

Швейцария

96,8

21,1

726,2

26,6

14,6

244,1

КНР

1,5

0,3

7,8

5,5

3,0

45,1

126,1

27,5

860,6

5,0

2,7

31,5

Словакия

1,1

0,2

6,5

1,9

1,0

9,4

Бельгия

Турция

24,9

5,4

177,7

1,3

0,7

11,5

Болгария

0,8

0,4

6,3

Украина

0,6

0,1

4,3

0,7

0,4

6,2

Кипр

13,4

2,9

94,2

0,1

0,5

Источник: UN COMTRADE Database 182,2 тыс. т необработанной рафинированной меди, что оказалось в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году (456,7 тыс. т), когда сократился внутренний спрос на фоне расширения выпуска. В стоимостных показателях экспорт в 2011 г. (1,6 млрд долл.) сократился в 2 раза к уровню 2010 г. (3,3 млрд долл.). Практически вся медь экспортируется из России в страны дальнего зарубежья, а на страны СНГ приходилось в последние годы только 3,2–3,5 тыс. т, при этом в 2008 г. данный показатель составил почти 5 тыс. т. Таким образом, кризисные явления вынудили контрагентов в странах СНГ сократить потребление российской меди, для которой главным экспортным направлением является дальнее зарубежье. В январе-мае 2012 г. экспорт российской рафинированной меди в первичных формах и в виде катанки составил 243,7 тыс. т на сумму 1,882 млрд долл.; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы физических поставок увеличились на 9,5%, но выручка от реализации сократилась на 7,8%. При среднегодовой цене рафинированной меди в 2011 г. на ЛБМ около 8,8 тыс. долл./т стоимость российского экспорта составила в данный период в среднем 8,7 тыс. долл./т, то есть примерно 99,5% средней мировой цены. В 2010 г. металл из России экспортировался по цене на уровне 95,8% среднегодовой цены меди на ЛБМ, в 2009 г. этот показатель составил 95,1% (в 2008 г. – около 86,8%). Таким образом, ситуация, продолжавшаяся многие годы, когда рафинированная медь поступала на внешние рынки из России по заниженным ценам, значительно уступавшим среднеpodpiska@metportal.ru

мировым, постепенно и кардинально меняется в лучшую для российских экспортеров сторону. Экспорт российской меди зачастую осуществляется через торговых посредников (в частности, швейцарские фирмы), обеспечивающих покупателям за рубежом привычный торговый сервис, – но металл реализуется по более низким ценам, поскольку в них закладывается еще и прибыль «перекупщика». Не последнюю роль в этом играет протекционизм на западных рынках, т. е. на основных направлениях российских поставок. В ценовой нише мирового рынка в непосредственной близости с металлом из РФ находится металл из ряда развивающихся стран Африки (Замбия), Латинской Америки (Мексика, Бразилия) и Азии (Индонезия, Казахстан), чья продукция по качественным характеристикам не уступает российской и может в кризисные периоды реализовываться со значительным дисконтом за счет специфической структуры производственных издержек, в которых менее велики энергетическая составляющая, затраты на оплату труда и экологические платежи. Однако ценовая конкурентоспособность российской продукции медной отрасли на внешнем рынке также основана во многом на медленном повышении уровня оплаты труда, низких экологических затратах, использовании морально и физически устаревшей техники и технологий, ограниченности инвестиций в капитальные активы и модернизацию предприятий. В настоящее время российская катодная медь и медные сплавы экспортируются почти в два десятка стран, в основном в дальнее зарубежье. Традиционными рынками сбыта для российской продукции являются страны ЕС и

Турция. В гораздо меньших объемах, но регулярно медь из России поставляется в Белоруссию, Украину, Японию и КНР. Поставки металла в некоторые страны ЕС (Великобритания, Финляндия и др.) носят неустойчивый или эпизодический характер. В целом постепенно география поставок российской продукции диверсифицируется – появляются новые страны – потребители металла, однако преобладание западных потребителей российской меди сохраняется. В частности, контракты на поставки российского металла активно покупаются швейцарскими контрагентами, также значительные объемы меди вывозятся в Нидерланды, где находятся биржевые склады ЛБМ, а поставки металла из России способствуют поддержанию здесь запасов меди. В России, помимо выпуска первичных медных концентратов, который не в полной мере обеспечивает загрузку имеющихся плавильных мощностей, в качестве сырья для выпуска черновой и рафинированной меди используется и медесодержащий лом, объемы сбора которого в стране постепенно снижаются. Выпуск черновой (анодной) меди осуществляют в РФ в качестве основной товарной продукции предприятия ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Святогор», ОАО «Медногорский медносерный комбинат», ЗАО «Карабашмедь». Крупные мощности по выпуску анодной меди имеют также ОАО «Уралэлектромедь», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный комбинат» («КМЭК»), ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» и Заполярный филиал «ГМК «Норильский никель», однако их продукция используется внутри данных предприятий – во внутреннем производственном цикле для выпуска уже рафинированной (катодной) меди. Основной выпуск рафинированной (катодной) меди осуществляют в настоящее время 6 предприятий, входящих в состав крупных вертикально-интегрированных холдингов. Это Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (все – ОАО «ГМК «Норильский никель»), ОАО «Уралэлектромедь» (холдинг «УГМК»), ЗАО «КМЭК», ЗАО «Новгородский металлургический завод» и ОАО «Уралгидромедь» (все – «Русская медная компания»). Таким образом, основные предприятия по производству чистой меди расположены преимущественно на Урале и в Заполярье. В более выгодном положении с точки зрения обеспеченности находятся предприятия «ГМК «Норильский никель», обладающие собственной развитой рудной базой, однако выпуск рафинированного металwww.metportal.ru

МИРОВОЙ РЫНОК ла у компании на территории России с 2007 г. неуклонно сокращается. Объемы производства меди в РФ в последние годы имеют весьма слабую динамику, что не поддерживает экспортные возможности основных российских продуцентов. По итогам 2011 г., холдинг «УГМК» выпустил 379,2 тыс. т меди, став новым российским лидером в производстве данного металла, впервые опередив ОАО «ГМК «Норильский никель», которое снизило производство на 3% – до 377,944 тыс. т. В 2012 г. руководство «ГМК» планирует произвести 355–360 тыс. т меди в России, в то время как «УГМК» рассчитывает сохранить производство на уровне прошлого года. Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» практически всю рафинированную медь выпускает из первичного сырья. Для ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» сырьем для выпуска рафинированной меди (на заводе «Североникель») являются медно-никелевый файнштейн, поставляемый с Заполярного филиала, и медно-никелевый файнштейн собственного комбината «Печенганикель». Для ОАО «Уралэлектромедь» сырьем для выпуска рафинированной меди выступают черновая медь, поставляемая с медеплавильных предприятий холдинга «УГМК». ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» получает черновую медь с предприятия ЗАО «Карабашмедь», а также перерабатывает медный лом. ЗАО «Новгородский металлургический завод» также выпускает рафинированную медь, используя в основном медесодержащий лом. ЗАО «Уралгидромедь» получает рафинированную медь непосредственно из окисленных медных руд. ОАО «ГМК «Норильский никель» снизило объемы производства основных металлов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. Так, выпуск меди (на нее пришлось 23% выручки компании в прошлом году) сократился на 2,8% – до 377,94 тыс. т. Средняя стоимость реализованной меди увеличилась на 16,9% – до 8871 долл./т, но объемы продаж металла в физическом выражении снизились на 2,4% (до 369 тыс. т). Негативные тенденции снижения производства меди у компании выявились и по итогам первых двух кварталов 2012 г. Так, в I квартале 2012 г. выпуск металла сократился на 5,9% по сравнению с показателями I квартала 2011 г. – до 88,46 тыс. т. По итогам I полугодия 2012 г. производство меди уменьшилось на 3% к аналогичному периоду 2011 г. и составило 178,242 тыс. т. В целом производство рафинированной меди в России растет опережающими темпами по сравнению с добычей медной руды, это свидетельствует 76

о том, что в будущем отрасль может столкнуться с дефицитом необходимого сырья отечественного производства. Российские предприятия часть необходимого медного сырья вынуждены импортировать, в частности, из Монголии и Казахстана. «Норильский никель», заинтересованный в увеличении объемов добычи и производства металла, развивает сотрудничество с Индонезией для обеспечения своих медных проектов. Так, компания в мае 2011 г. заключила меморандум о взаимопонимании с индонезийской фирмой Nusantara Smelting и уже приступила к переговорам с несколькими потенциальными поставщиками сырья. В России у «ГМК» начинается строительство горно-обогатительных комбинатов на месторождениях Быстринское и Бугдаинское с последовательным вводом объектов в эксплуатацию в 2015–2016 гг., что позволит компании увеличить выпуск металла на 16% по сравнению с 2011 г. Медные рафинировочные заводы Урала также не могут быть обеспечены в полной мере сырьем местного производства, что, однако, не препятствует планам руководства ОАО «Уралэлектромедь» (входит в холдинг «УГМК») по увеличению выпуска продукции до 500 тыс. т в период после 2012 г. (в 2010 г. – 369 тыс. т, в 2011 г. – 379,2 тыс. т). Задача для холдинга – в 2015 г. выйти на уровень использования собственной меди в концентрате в объеме не менее 350 тыс. т, т. е. производить из собственного сырья до 70% готового металла. ЗАО «Русская медная компания» («РМК») в 2015 г. по сравнению с 2011 г. планирует увеличить объемы добычи медной руды в 4,6 раза: с 10 млн т до 46 млн т за счет строительства Михеевского и Томинского горно-обогатительных комбинатов в Челябинской обл. В 2011 г. производственные мощности ЗАО «Русская медная компания» составили 200 тыс. т медных катодов и 200 тыс. т медной катанки в год. По итогам 2010 г. «КМЭК» (третий по величине российский продуцент рафинированной меди, входящий в структуру ЗАО «РМК») произвел около 113 тыс. т катодной меди, что стало наивысшим показателем в истории комбината, однако в 2011 г. здесь был установлен еще один новый производственный рекорд – 115,6 тыс. т металла, что оказалось на 2,3% больше, чем в предыдущем году. Ряд продуцентов меди в стране получают ее из вторичного сырья и скрапа или в качестве побочного продукта при выпуске прочих металлов, в том числе драгоценных. Так, ОАО «Полиметалл» по итогам I полугодия 2012 г. выпустило 3,2 тыс. т меди (за первые 6 месяцев 2011 г. – 3,5 тыс. т). Реализация меди у компании увеличилась в

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

I полугодии 2012 г. на 33% (до 3,6 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. По итогам 2012 г. ОАО «Полиметалл» планирует произвести до 6–7 тыс. т чистой меди. Актуальную задачу по расширению сырьевой базы отрасли может частично решить скорейшее начало освоения Удоканского медного месторождения в Забайкальском крае. В условиях реальной угрозы сокращения и ухудшения качества доступных к немедленной разработке залежей меди российские продуценты активно развивают небольшие перспективные проекты, особенно в Сибири и на Урале. При этом в основном продолжают осваиваться месторождения, открытые еще в советские времена. Самым крупным медным месторождением в РФ считается Удоканское (более 3 млрд т медной руды со средним содержанием меди 0,95%), разработка которого не может начаться уже не одно десятилетие. Руды месторождения сложные и делятся на три типа: сульфидные (содержание окисленной меди до 30%), смешанные (от 30 до 70%), окисленные (более 70%), что предопределяет необходимость использования нескольких технологий их переработки. Холдинг «Металлоинвест» намерен в течение 6 лет инвестировать до 8 млрд долл. в развитие Удоканского месторождения меди. Созданное с этой целью ООО «Байкальская горная компания» в июле 2011 г. получило обновленный сертификат о минеральных ресурсах Удоканского месторождения, где суммарные запасы меди составляют около 25,7 млн т. Промышленный комплекс, который планируют соорудить на месторождении, будет рассчитан на переработку 36 млн т руды в год, а производительность предприятия составит до 474 тыс. т катодной меди в год. Существенную помощь в решении сырьевой проблемы отрасли мог бы оказать системный сбор и использование в промышленности медного вторсырья. В большинстве развитых стран мира доля вторичной меди в производстве этого металла составляет значительную часть (до 20%). Однако по степени развитости вторичной переработки металлов Россия все еще отстает от высокоразвитых стран. Дополнительной проблемой для российских продуцентов металла становится постепенная потеря сырьевой базы Казахстана, который развивает собственные производства чистой меди. В последнее десятилетие Казахстан, опираясь на иностранные инвестиции, сумел расширить добычу меди в руде до уровней, стабильно превышающих 400 тыс. т в год, а также существенно нарастил свои экспортные возможности по меди за счет развития внутренних плавильных мощностей. В целом

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

МИРОВОЙ РЫНОК вывоз меди и изделий из нее из Казахстана составляет ежегодно около 350 тыс. т (главным образом в форме необработанной рафинированной меди), из них более 90% приходится на страны дальнего зарубежья – в основном КНР, Великобританию, Турцию и Германию. Власти Казахстана заинтересованы в иностранных партнерах для более широкого освоения запасов меди в стране. Так, для корпорации Kazakhmys они согласовали сроки начала разработки крупнейшего медного месторождения Бозшаколь на севере Казахстана вслед за успешным завершением здесь этапа ТЭО. Предполагается, что на данном месторождении опытная добыча меди начнется в 2014 г. с получением первой руды для производства концентратов уже в течение 2015 г. Суммарные капитальные затраты на данный проект оцениваются в 1,8 млрд долл. и частично финансируются из займа, предоставленного китайским банком China Development Bank, что во многом обусловлено тем обстоятельством, что Китай является крупнейшим потребителем казахстанской меди. Несмотря на то что Казахстан вывозит медь в страны Европы, азиатское направление (в первую очередь КНР) представляет собой наиболее интересный для Казахстана стремительно растущий рынок. Кроме того, поставки продукции в КНР производятся с меньшими затратами, поскольку медь напрямую транспортируется по железной дороге, а экспорт в Европу осуществляется через порты Черного моря. В общей структуре российского медного экспорта все еще весьма заметна доля рафинированной необработанной меди и медных сплавов, поскольку именно эти товары пользуются наибольшим спросом на мировом рынке и легче находят возможности для сбыта, чем продукция с более высокой степенью обработки и, соответственно, добавленной стоимостью. В то же время именно за счет текущего преобладания необработанной меди в экспорте российская медная отрасль имеет высокий потенциал в будущем для диверсификации структуры поставок и получения дополнительной прибыли, поскольку экспортировать необработанную рафинированную медь не всегда экономически оправданно, особенно в условиях нарастания глобальной конкуренции и увеличения затрат на приобретение необходимого сырья. В среднесрочной перспективе в медной отрасли РФ расширение мощности рафинировочных производств будет идти невысокими темпами, так как основная часть предприятий уже модернизирована. Некоторые изменения могут произойти с 2016–2018 гг., когда может начать работу медный комплекс podpiska@metportal.ru

№ 6 (12), 2012

на Удоканском месторождении меди в Сибири. В связи с этим можно прогнозировать, что с 2016 г. отечественный экспорт необработанной рафинированной меди вновь начнет нарастать. Стратегически важным для России остается не только расширение своей доли на мировом рынке, но и стимулирование потребления меди и медных сплавов в отечественной экономике, так как именно эти товары используются в таких высокотехнологичных отраслях, как электротехническая, электронная, химическая и т. д. В последние несколько лет в РФ наращивается ввоз (расширяющийся по номенклатуре) медной и медьсодержащей продукции, поскольку отечественная медная индустрия не способна выпускать конкурентоспособные изделия по всему товарному ряду (в частности, медные трубы и трубки, кровельный лист и т. п.), которые в ближайшее время будут импортироваться в возрастающих количествах, поскольку они необходимы для масштабных строительных и инфраструктурных проектов. Высокие цены на рафинированную медь в предкризисные годы были напрямую связаны с экономическим подъемом в мире и повышавшимся уровнем деловой активности. Однако в 2008 г. под влиянием кризисных явлений среднегодовая цена на медь оказалась ниже 7,0 тыс. долл./т. По итогам 2009 г. средняя цена на металл снизилась еще почти на 26% – примерно до 5,2 тыс. долл./т, т. е. оказалась меньше, чем аналогичный показатель 2006 г. В 2010 г. мировой рынок меди в сравнении с кризисным периодом 2008–2009 гг. находился на некотором подъеме, а среднегодовая цена на этот металл превысила аналогичные показатели предыдущих лет, достигнув 7,5 тыс. долл./т. В первой половине 2011 г. эта тенденция сохранилась, в результате чего цена на металл преодолела рубеж в 8,8 тыс. долл./т (на 17% больше, чем в 2010 г.). По данным Лондонской биржи металлов, среднегодовые котировки («сеттлмент») на рафинированную медь в 2004–2011 гг. были следующими (долл./т): 2004 г. – 2866,4; 2005 г. –3888,8; 2006 г. – 6722,1; 2007 г. – 7118,5; 2008 г. – 6955,8; 2009 г. – 5149,7; 2010 г. –7534,7; 2011 г. – 8820,9. Основные ценовые «пики» на рынке рафинированной меди были отмечены в I квартале 2011 г., когда среднемесячные цены достигали 9867 долл./т. Однако уже к середине 2011 г. они снизились до отметки в 8900 долл./т, а затем в начале IV квартала 2011 г. продолжили

уменьшаться до уровня в 7000 долл./т и ниже. Таким образом, подтвердился тот факт, что цены на медь являются весьма уязвимыми, ввиду того что этот металл был наиболее переоценен в последние месяцы 2011 г. Одним из весомых факторов распродажи меди и снижения цен стал рост потребности крупных инвесторов покрыть убытки на фондовых рынках. В подобных случаях обычно продаются наиболее ликвидные активы, к которым относится медь. Кроме того, ситуацию осложнял тот факт, что ценовые показатели меди, как правило, существенно превышают предельные издержки производства, поэтому котировки данного металла могут снижаться более значительно (в отличие от многих других цветных металлов), не оказывая существенного влияния на баланс спроса и предложения на физическом рынке. Циклические подъемы и спады цен на медь, наиболее ощутимые в 2000-х годах, вынуждают продуцентов изыскивать пути снижения производственных издержек с целью повышения глобальной и региональной конкурентоспособности. Это вполне возможно, учитывая многообразие применяемых в медной отрасли технологий, позволяющих, в частности, миновать ряд технологических стадий (обогащение, выработка чернового металла и т. д.) и разнообразные по качеству и составу исходные руды. Поэтому для мирового рынка меди степень монополизации производства и поставок продукции не является столь высокой, как для ряда других металлов. По данным экспертов, себестоимость производства меди в среднем в мире находится в пределах 4,0–5,0 тыс. долл./т. Эксперты Commerzbank полагают, что в краткосрочной перспективе стоимость металла увеличится из-за расширения производственных и спекулятивных закупок, спровоцированных снижением цен до приемлемых уровней. В чилийской медной компании Codelco уверены, что на рынке будут наблюдаться серьезные колебания, однако базовый спрос удержит цены от значительного снижения. По прогнозу специалистов KGHM, стоимость металла вернется на уровни 8,5–9,5 тыс. долл./т, поскольку, несмотря на ожидаемую нестабильность рынков, отраслевые фундаментальные показатели окажут поддержку ценам. По мнению аналитиков компании Kazakhmys, в случае, если цены и повысятся до 10 тыс. долл./т, то это будет кратковременным «пиком», однако подобная ситуация вынудит производственный сектор ввести в эксплуатацию новые шахты и рудники, однако понадобится как минимум два-три года, чтобы они начали полноценное функционирование. www.metportal.ru

МИРОВОЙ РЫНОК По мнению многих аналитиков, в настоящее время мировой медный рынок по-прежнему больше ориентирован на макроэкономические новости, чем на некоторые фундаментальные параметры отрасли (снижение добычи в ряде стран, стабильный рост китайского импорта и т. д.), а также риски (трудовые конфликты, возможные проблемы с поставками сырья и др.). Цены на медь отражают слабый текущий спрос потребителей, а общее настроение рынка металла весьма осторожное. Что касается глобального производственного спроса, то в полной мере на него инвесторы уже не рассчитывают, отслеживая в основном прогнозы темпов роста экономики КНР. Безусловно, участники рынка опасаются «замедления» экономики КНР и полагают, что данное обстоятельство может заставить потребителей металла в этой стране отложить решения о закупках. Представители ЦБ КНР заявили, что в ближайшие кварталы темпы прироста ВВП останутся невысокими. Так, согласно оценкам национальных аналитиков, темпы экономического роста в I квартале 2012 г. составили 8,2%, а во II квартале – несколько увеличились (до 8,4%), однако в дальнейшем данный показатель может снизиться, хотя в целом за 2012 г. он будет находиться на уровне 8% (в 2011 г. – 8,9%). Тем не менее китайские производители меди пока рассчитывают на правительство и полагают, что оно продолжит реализовывать меры по стимулированию экономики. По мнению специалистов Goldman Sachs, в Китае ожидаемый рост в секторе недвижимости окажет позитивное влияние на внутренний спрос на медь, несмотря на наращивание складских запасов данного металла. По данным Triland Metals, к середине 2012 г. запасы меди на таможенных складах КНР достигли почти 600 тыс. т, утроившись по сравнению с началом января. На складах в Шанхае находилось еще 227 тыс. т меди, что также было вдвое больше аналогичного показателя в начале года. Наличие высоких медных запасов в КНР, вероятно, в ближайшие месяцы будет являться сдерживающим фактором для цен на металл на ЛБМ. При этом практически вся китайская медь, находящаяся на таможенных складах, задействована в финансовых операциях, служа залогом для получения банковских кредитов. Однако финансовая привлекательность использования металла для подобных сделок может снизиться в случае, если правительство страны повысит конвертируемость юаня. В целом участники рынка оценивают общий настрой на азиатском рынке как негативный. Ослабление денежно-кредитной политики в КНР способно внести свой вклад в рост котировок меди в долго78

срочной перспективе. Аналитики видят возможность оживления спроса в смягчении внутренней политики в отношении кредитования, что позволит повысить деловую активность в секторах строительства недвижимости и инфраструктуры, однако пока серьезных шагов в этом направлении не зафиксировано. Кроме того, инфляция может стать тем фактором, который ограничит возможности национального регулятора по стимулированию экономического роста. По прогнозам ряда банков, китайский интерес к данному металлу возобновится только после того, как цены на него снизятся до отметки в 8,3–8,0 тыс. долл./т, хотя, по мнению национальных трейдеров, масштабная активизация китайских потребителей может произойти только при уменьшении цен до 7,5 тыс. долл./т. По прогнозам специалистов Tongling Nonferrous Metals Group, китайский спрос на медь в 2012 г. вырастет на 6% к уровню 2011 г., что станет наименьшим значением с 2008 г. Тем не менее они не ожидают, что средняя мировая цена на медь по итогам 2012 г. окажется ниже 8,5 тыс. долл./т. В более длительной перспективе аналитики Standard Bank прогнозируют, что медь вряд ли серьезно подорожает выше отметки 9,0 тыс. долл./т, поскольку ухудшение состояния китайской строительной отрасли представляет реальную угрозу для соответствующего спроса. Аналитики банка ANZ полагают, что цены на медь «зажаты» между желаниями потребителей из КНР, отказывающимися платить за нее высокую цену, и стремлениями инвесторов (опирающихся на сокращающиеся поставки) к получению максимальных доходов. С учетом роста спроса на возобновляемые источники энергии в Европе и других странах в качестве долгосрочных целей для меди выступают уровни в 9,5–10,0 тыс. долл./т. Если же состояние мировой экономики продолжит ухудшаться, а котировки фьючерсов на медь снижаться, то цены на металл могут снизиться до 6,7–7,0 тыс. долл./т. Помимо ситуации в КНР, проблемы имеются и в других ключевых экономиках. По мнению аналитиков из Commerzbank, металл выглядит «уязвимым» перед ценовым снижением, поскольку сохраняются признаки слабости рынков труда и жилья в США. По мнению специалистов INTL FCStone, растущая нестабильность в еврозоне и признаки «замедления» экономики США могут оказать понижательное воздействие на цены на медь; пока же в III квартале 2012 г. цены на медь остаются достаточно стабильными и по итогам года могут составить 8,0 тыс. долл./т при условии, что в КНР произойдет рост макроэкономических инди-

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

каторов и в целом ситуация в мировой экономике стабилизируется. Специалисты Commerzbank полагают, что цены на медь будут зависеть от баланса спроса и предложения (который весьма нестабилен), поскольку аналитики не ожидают мировой рецессии и не прогнозируют резкого изменения соответствующих котировок, которые в IV квартале 2012 г. могут умеренно подрасти до 8,3 тыс. долл./т. Представители Standard Bank прогнозируют на 2013 г. множество экономических проблем, что может ограничить рост цен на медь, которые в среднегодовом исчислении составят 7,95 тыс. долл./т (в 2012 г. – 8,025 долл./т). По мнению специалистов Standard Chartered, котировки меди имеют прочную поддержку на уровнях около 7,0 тыс. долл./т, что вполне устраивает китайских потребителей, при этом уровень в 8,0 тыс. долл./т может оказаться весьма серьезным «барьером» для цен на глобальном рынке меди. Аналитики Standard Chartered ожидают в краткосрочной перспективе, что прирост цен на медь будет ограничен уровнем 8,765 тыс. долл./т, а специалисты из ABN полагают, что данный показатель не снизится ниже отметки 8,183 тыс. долл./т. Среднесрочная перспектива металла аналитиками из банка Barclays видится понижательной, они не исключают снижения котировками металла до уровня 7,215 тыс. долл./т. Ряд экспертов полагают, что в 2012 г. средняя цена меди будет находиться в диапазоне 7,0–9,0 тыс. долл./т. По прогнозам специалистов Tongling Nonferrous Metals Group, средняя мировая цена на медь по итогам 2012 г. приблизится к 8,5 тыс. долл./т. Аналитики Goldman Sachs снизили свой прогноз средней цены меди до 8,567 тыс. долл./т (ранее данный показатель составил 9,2 тыс. долл./т). Аналитики Deutsche Bank, наоборот, пересмотрели прогноз в сторону повышения – до 8,6 тыс. долл./т. Согласно данным австралийского Bureau of Resources and Energy Economics, снижение мировых цен на медь может продлиться до следующего года, и средняя цена металла в 2012 г. составит 7,86 тыс. долл./т, а в 2013 г. снизится до 7,608 тыс. долл./т. В банках BNP Paribas и Societe Generale прогнозируют среднюю цену меди по итогам 2012 г. на уровне 8,0 тыс. долл./т, а котировки металла в ближайшие месяцы, по их ожиданиям, будут колебаться в диапазоне 7,2–7,9 тыс. долл./т. По прогнозам банка Bank of America Merrill Lynch, средняя стоимость меди в текущем году составит 8,018 тыс. долл./т. В банке UBS пессимистично полагают, что данный показатель окажется ниже отметки 8,0 тыс. долл./т, а в 2013 г. составит 7,055 тыс. долл./т.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ФОРУМ

№ 6 (12), 2012

ВТО бояться поздно, работать нужно

Промышленники уверены, что прогнозы давать сейчас бесполезно. Нужно делать что сможешь, и будь что будет В международном выставочном центре «Екатеринбург-Эспо» началась 9-я специализированная выставка металлообрабатывающего оборудования, материалов, комплектующих и услуг для машиностроения. В рамках выставки экспертный канал «УралПолит.Ru» организовал выездную пресс-конференцию на тему «Машиностроение и металлообработка в России и на Урале: перспективы отрасли после вступления в ВТО». Как будут развиваться машиностроение и металлообработка в современных условиях, когда Россия стала членом ВТО, что думают представители власти по этому поводу и что еще необходимо для успешной модернизации машиностроительного комплекса Свердловской области – в статье по итогам выставки. На выставке «UralMetalExpo/Металлообработка. Урал 2012» уже в девятый раз представлены современное металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, технологии и разработки российских и зарубежных производителей. Среди участников такие компании, как ЗАО «Росмарк-Сталь», ООО «Совтест АТЕ», SEKO, Gtool Gtoup, «ИнтерТулМаш», «Димет-М», Perfocom, Arcor GmbH, Rollon, OMD и другие видные представители отрасли. Всего в выставке принимают участие 75 компаний из России, Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Латвии, Италии и Швейцарии. Нашу страну представляют 12 субъектов: Москва и Московская область, СанктПетербург, Свердловская, Челябинская области, Татарстан и другие регионы. И понятно, что разговор о судьбе российского машиностроения после вступления в ВТО получился острым и ярким.

Скоро сказка сказывается... Первым на тему, что же будет с машиностроением в условиях ВТО, высказался директор Союза машиностроительных предприятий Свердловской области Андрей Бухмастов. По его мнению, вступление в ВТО подстегнет перемены в отрасли: «Те жесткие условия, которые диктует ВТО, послужат хорошим стимулом для кардинальных изменений и серьезных реформ машиностроения». Как в старой поговорке «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится». Видимо, ВТО для машиностроителей – это как гром, и придется podpiska@metportal.ru

волей-неволей менять что-то кардинально, чтобы выжить. При этом Андрей Бухмастов отметил, что переговорный процесс по присоединению страны к ВТО велся крайне непрозрачно. В итоге «машиностроители до сих пор не знают, по каким продуктам какова продолжительность переходного периода, каким образом будут снижаться ввозные пошлины». Из-за этого сейчас что-то даже на среднюю перспективу прогнозировать бесполезно. Иными словами, выходит, что даже сами отраслевики не знают, как будет в дальнейшем. Но надеются все-таки на лучшее, «ведь не мы одни являемся членами ВТО, а интеграция в мировую экономику в конечном счете потребует существенного

повышения нашей конкурентоспособности». По мнению исполняющего обязанности председателя комитета промышленной политики и развития предпринимательства Дмитрия Мамина, в машиностроении проблем много, и это не секрет. Среди них – недозагрузка промышленных мощностей (в среднем по России – 20–30 %), необходимость глубокой модернизации машиностроительных предприятий, высокие процентные ставки по кредитам. «Совокупность всех этих проблем не может быть решена за переходный период (2–4 года), в течение которого ввозные пошлины будут снижены в целом на 30 %», – отметил Д. Мамин. В итоге через 2 года ввозные ставки составят 5–10 %, тогда как сами машиwww.metportal.ru

ФОРУМ ностроители сейчас просят у государства ставки на уровне 25–50 %. Разница существенная. «Но мы уже вступили, поэтому остается только работать над модернизацией собственной промышленности, реализацией инвестиционных программ. По-другому тут уже никак не получится, только вперед», – подытожил Дмитрий Мамин.

…И дело делается Модернизация машиностроительных предприятий в области уже идет, но это процесс долгий, который длится годами. Он усилился с приходом на «УралГазпромбанка», который стал акционером таких крупных предприятий как заводы «Уралмаш» и «Химмаш». В итоге сейчас на этих заводах перевооружение идет полным ходом. Высказывания координатора газификации транспорта в Свердловской области, генерального директора ЭТД «Татарстан-Урал» Ольги Ходаковой оказались более оптимистичными. По ее мнению, для того чтобы помочь нашей экономике в новых условиях, «нужно делать конкретные дела, решать насущные вопросы». В качестве примера она рассказала о сборке автомобилей на метане именно в Свердловской области: «Наладив производство машин (тяжелых, легких, общественного транспорта) на метане, мы в какой-то мере будем решать меры адаптации нашей области в новых условиях жизни». Как стало известно из дальнейшего хода обсуждения, вступление в ВТО не изменило направление развития ни у одной экономики. «Мы проанализировали, как вошли в ВТО страны бывшего СССР. Тенденция совершенно одинакова: с каким трендом работала экономика, с таким она и продолжила работать после вхождения в ВТО. ВТО не ослабляет и не укрепляет в целом позиции экономики государства. Поэтому мы не считаем, что Россию ждут какие-то серьезные экономические потрясения», – сказал вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров. По его словам, модернизация в нашей стране будет происходить с использованием зарубежных технологий. Это нормально, в качестве примера Александр Макаров привел примеры индустриализации в конце XIX века и в 30–40-е годы XX века. Тогда перевооружение экономики тоже во многом осуществлялось на базе импортного оборудования. «На сегодня нет другого инструментария, кроме того чтобы позаимствовать западные технологии и внедрить их в наш машиностроительный комплекс, который не перевооружался практически 20 лет», – пояснил Александр Макаров. 80

Кадры решают все Плавно ход обсуждения перешел в область проблем с квалификацией рабочих на машиностроительных предприятиях. Ведь для того чтобы осуществить модернизацию, необходимы квалифицированные специалисты. Это фактор первостепенный. Но нынешние ПТУ и техникумы просто не в состоянии подготовить такого специалиста. «Подготовка кадров сейчас, одним словом, никакая. Оборонные предприятия вынуждены доучивать или переучивать с нуля те кадры, которые приходят. Машиностроительные предприятия пытаются самостоятельно решить кадровые вопросы: сотрудничают с кафедрами различных вузов, открывают учебные центры, но это лишь помогает какой-то маленькой части решить кадровые проблемы», – сказал Дмитрий Мамин. По его мнению, решить эту ключевую проблему можно лишь одним способом – ставить учебному заведению условие, чтобы оно готовило адекватного специалиста, или задействовать административные ресурсы на тот или иной колледж, ПТУ и т. д. Такая работа уже начата, первые результаты ожидаются примерно через год. По мнению Александра Макарова, ручной труд на больших промышленных предприятиях зачастую автоматизировать невозможно. Например, «единичное производство крупногабаритных изделий – прокатный валок весом 40 тонн, когда его устанавливают на токарный станок, чтобы ободрать». В итоге промышленным предприятиям, предприятиям машиностроения и через 10 лет будут требоваться простые рабочие руки. На Западе ситуация такая же – такова технология производства. В условиях мелко- и среднесерийного производства будут нужны принципиально новые специальности: наладчик, программист, технолог. Где брать для этого людей? «Здесь действовать

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

надо пошагово: появляется оборудование, проектируются новые технологические линии, проектируются требования к кадрам. Подготовка кадров вторична после того, как выработаны технологические решения», – подвел итог Александр Макаров.

Еще немного о насущном В конце пресс-конференции участники высказались на тему одного из самых злободневных вопросов сегодняшней повестки дня: об экспроприации предприятий у нерадивых собственников. Уж слишком много прошло забастовок в сентябре на предприятиях Свердловской области. «На данном этапе в нашем государстве просто нет инструментов, которые позволят остановить несанкционированное и неуправляемое банкротство предприятий», – уверена Ольга Ходакова. Дело в том, что согласно Конституции частная собственность неприкосновенна, поэтому любые законодательные акты прямого влияния на собственника бизнеса невозможны. По мнению Андрея Бухмастова, необходимо создать и вести реестр порядочных собственников: «Очень многие работодатели согласны с тем, что есть необходимость создания подобного реестра». Однако как быть с предприятиями-монопсониями в городах, осталось неясно. Ведь если даже у одного-единственного градообразующего предприятия нет ни одного подобного диплома, то люди все равно пойдут на него работать, потому что больше некуда. Однако хотелось бы закончить на позитивной ноте. ВТО – это необходимое условие для повышения нашей конкурентоспособности, по-другому просто не получится. А то, что у российской экономики в целом и у машиностроения в частности это получится, сомневаться не приходится. Не такое переживали.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ФОРУМ

№ 6 (12), 2012

Сплав металлургии с цивилизацией Символическим действом открыли IV Международный конгресс «Цветные металлы – 2012» представители трех крупнейших предприятий цветной металлургии в Красноярском крае. Пусть отношения между ними бывают, мягко говоря, не безоблачны, но эмблему конгресса, подобно пазлу, топ-менеджеры «Русала», «Норильского никеля» и «Полюса» сложили вместе. Такой демонстративный «сплав» профессионалов цветной металлургии задал деловой тон общения более чем 500 делегатам из 20 стран. Андрей Кузнецов, krasrab.com

– Основные вопросы на круглых столах – деятельность инжиниринговых компаний в горно-металлургической отрасли и социальные аспекты в работе металлургических компаний, – пояснил заместитель губернатора и заместитель председателя правительства Красноярского края Андрей Гнездилов. – Нас интересуют ключевые проекты, и действующие, и новые – в частности, связанные со строительством железной дороги Кызыл – Курагино, а также ангаро-енисейский кластер. Для нас принципиально важны поиск и внедрение новых технологий, потому что в Красноярском крае есть богатые месторождения полезных ископаемых, для которых пока podpiska@metportal.ru

нет эффективных способов добычи. Освоение таких месторождений может дать миллиарды рублей бюджетных поступлений. Одну из таких разработок в числе своих инновационных проектов представил на IV Международном конгрессе «Русал». Речь идет об организации на Ачинском глиноземном комбинате производства глинозема из каолиновых глин с низким содержанием алюминия. В отличие от нефелинов, которые возят на АГК из Кемеровской области уже более 40 лет, и бокситов, которых почти нет в России, запасов каолина в Сибири предостаточно – для производства алюминия его до сих пор не применяли из-за

отсутствия эффективных технологий. И вот весной «Русал» подписал меморандум с канадской компанией Orbite Aluminae, разработчиком уникальной технологии производства металлургического глинозема и сопутствующих редкоземельных металлов из бедных руд. Если канадская технология приживется в России, «Русал» надеется полностью отказаться от поставок дорогого импортного глинозема и существенно снизить себестоимость продукции своих алюминиевых предприятий в Сибири. – По нашим лабораторным расчетам, из каолина можно организовать очень эффективное и даже безотходное производство глинозема, – сообwww.metportal.ru

ФОРУМ

щил журналистам директор по техническому развитию «Русала» Виктор Манн. – То есть изначально это будет производство глинозема, потом то, что останется от сырья, пойдет на производство металлургического кремния и т. д. Таким образом, будет создана целая цепочка производств высокотехнологичной востребованной на рынке продукции. Пока канадская технология проходит адаптацию в России, Инженерно-технологический центр (ИТЦ) «Русала» в содружестве с Министерством образования и науки уже активно работает над комплексной технологией безотходного производства глинозема из традиционного сырья. В целом этот проект предполагает поэтапное полное использование сырья и отходов. – Сегодня шламовые поля глиноземных комбинатов занимают огромные территории, а ведь, в общем-то, это не отходы, а хорошее, уже обогащенное и раздробленное сырье, готовое к переработке, – пояснил директор по техническому развитию «Русала» Виктор Манн. – Цель проекта – шлам, обогащенный до состояния концентрата железной руды, использовать на предприятиях черной металлургии для выплавки стали. После того как из шлама убрано железо, он представляет собой смесь с высоким содержанием редкоземельных металлов, которые также подлежат выделению. И последний этап использования шлама после извлечения из него всех возможных металлов – строительные материалы: полимеры, заменители бетонных смесей при строительстве 82

автодорог. На начальном этапе реализации проекта мы рассчитываем на возможности самого «Русала», а в дальнейшем, по мере наращивания объемов переработки сырья, готовы передать элементы технологической цепочки партнерам, поскольку черная металлургия или строительные материалы – это бизнес не нашего профиля. Расчеты показывают, что участие в такой цепочке экономически выгодно. На IV Международном конгрессе и выставке «Цветные металлы – 2012» «Русал» представил и реальные алюминиевые сплавы с редкоземельными и переходными металлами, а также оборудование для производства из них электротехнической катанки. Технология получения сплавов с повышенной устойчивостью к температурным нагрузкам разработана с участием ученых Сибирского федерального университета, Уфимского государственного авиационного технического университета и химического факультета МГУ. – Оборудование для производства таких сплавов создано и испытано, – сообщил Виктор Манн. – Сейчас на Иркутском алюминиевом заводе идет монтаж установки совмещенного литья, прокатки и прессования, и, я надеюсь, до конца года пройдут ее испытания. Таким образом, будет налажен выпуск совершенно нового вида продукции – очень прочной, пластичной и электропроводной «катанки», из которой тянут провода и делают кабели. Новый материал позволит, не меняя линию электропередачи, в полтора раза увеличить объем пропускаемой электроэнергии.

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

Но, пожалуй, самый интересный «сплав» «Русала» – это сплав экономических и технологических интересов профессионалов-металлургов с экологическими и ресурсосберегающими интересами современной цивилизации. Он уже не первый год воплощается в разработке технологии инертного анода. Использование инертных неокисляемых анодов вместо привычных углеродных – это принципиально новая технология, способная совершить революцию в алюминиевой отрасли. Ведь вместо парниковых газов электролизеры с инертными анодами будут выделять чистый кислород! Причем один электролизер сможет попутно с производством алюминия производить кислорода столько же, сколько 70 гектаров леса. Кроме того, инертный анод не сгорает и не требует частой замены – а это существенное снижение операционных издержек самих металлургов. Разработчики предполагают, что себестоимость алюминия на инертных анодах снизится на 15 процентов. Опытное производство с использованием технологии инертных анодов будет организовано именно в Красноярске, его проект сейчас проходит согласование, строительство планируют начать в следующем году. – Если внимательно посмотреть на темы докладов IV Международного конгресса «Цветные металлы – 2012», можно увидеть явный тренд – большинство устремлений и идей участников направлены на ресурсосбережение и природоохранные мероприятия, – подытожил свою беседу с журналистами директор по техническому развитию «Русала» Виктор Манн.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ТЕМА НОМЕРА

№ 6 (12), 2012

Стали хуже Спрос на металл сокращается и на внутреннем, и на внешнем рынках. Украинских металлургов ожидают тяжелые времена. Во Всемирной ассоциации производителей стали объявили о снижении прогнозов мирового потребления их продукции на этот и следующий годы. Спрос на сталь, произведенную в Украине, сократится как на внутреннем, так и на основных внешних рынках. В компаниях призывают брать пример с других стран и оказывать отрасли господдержку. А эксперты считают, что металлурги должны минимизировать потери и занять выжидательную позицию. Андрей Юхименко, Олег Гавриш, www.kommersant.ua

Согласно прогнозу Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), обнародованному 10 октября в Нью-Дели в ходе ежегодной конференции, мировое потребление стали в этом году вырастет всего на 2,1% (до 1,409 млн т). В апреле прогнозировался рост на 3,6%. «В начале этого года мы отмечали признаки восстановления, – говорит глава экономического комитета Worldsteel Ганс Юрген Керкофф. – Но ситуация во второй половине года только ухудшилась». Прежде всего, на мировой экономике сказался долговой кризис в еврозоне, бюджетные проблемы в США, названные главой Федеральной резервной системы страны Беном Бернанке «фискальным обрывом», а также неожиданно слабые результаты китайской экономики. Прогноз на следующий год в Worldsteel также понизили – до 3,2% против 4,5% в апреле. Тем не менее ситуацию в следующем году ассоциация оценивает положительно – должны быть реализованы рекордные 1,55 млн т, что составит 119,5% от базового докризисного 2007 года. «С начала кризиса 2008 года нестабильность и волатильность стали нормой для сталелитейного рынка. Однако, несмотря на это, в мире сохраняется положительный спрос на сталь», – отмечает Г. Ю. Керкофф. И есть все осpodpiska@metportal.ru

нования полагать, что это произойдет. Управляющий директор Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил агентству Reuters, что Европа

приняла «ключевые решения, которые открывают путь для решения проблем». В отношении США он был настроен более пессимистично: «Страна должна сделать намного больше, чтобы показать стремление решить проблему повышения налогового пресса и, как следствие, неизбежного снижения расходов». Для украинских металлургов ситуация выглядит еще менее радужно. Внутреннее потребление в этом году упадет на 2% (до 6,2 млн т), а в следующем не превысит 6,7 млн т. По данным Госстата Украины, производство стали за девять месяцев 2012 года снизилось на 6% (до 24,6 млн т). Продажи металла на традиционных рынках сбыта – в Китае и на Ближнем Востоке – в этом году увеличатся на 2,5% и 3,5%, а в Евросоюзе уменьшатся на 5,6%. В следующем году рост составит 3,1%, 5,9% и 2,4% соответственно.

Таблица 1 Краткосрочный прогноз потребления стали и металлопродукции Регион Евросоюз Остальные страны Европы СНГ Страны NAFTA Центральная и Южная Америка Африка Ближний Восток Азия и Океания Мировое потребление Развитые экономики Развивающиеся экономики Китай БРИК МЕНА Мировое потребление без Китая

Потребление, млн т 2011 153,1

Рост,

2012 144,5

2013 148,1

2011 5,9

2012 –5,6

2013 2,4

33,2

34,4

12,7

3,8

4,5

54,8 121,3

55,2 130,4

57,4 135,1

13,8 9

0,8 7,5

3,9 3,6

45,7

47,4

50,4

2,6

3,8

6,3

23,9 48,2 900,6 1380,9 395,6

25,3 49,9 1409,4 1409,4 394,6

27,3 52,8 1454,9 1454,9 402,1

–3,4 2,9 5,9 6,2 6,2

5,8 3,5 2,4 2,1 –0,3

7,7 5,9 2,8 3,2 1,9

985,2

1014,8

1052,8

6,3

3,7

623,9 759,7 59,8

639,5 779,9 62,7

659,2 806 66,9

6,2 6,4 –2

2,5 2,7 4,9

3,1 3,3 6,7

757

769,9

795,6

6,3

1,7

3,3

Потребление, млн т

Источник: Worldsteel www.metportal.ru

ТЕМА НОМЕРА

Поскольку проблемы начались одновременно на трех ключевых для металлургов экспортных рынках, производители оказались в крайне затруднительной ситуации, объясняет глава отдела аналитики UFC Capital Владимир Ланда. По его словам, «переориентироваться на новые рынки также не представляется возможным». Единственный выход – это переждать ситуацию и выйти из нее с наименьшими потерями, стараясь развивать внутренний рынок металла. Генеральный директор холдинга «Метинвест» Игорь Сырый ожидает, что на мировых рынках будут вводиться заградительные меры. «У отрасли пессимистический взгляд в отношении

потребления стали в следующем году. В такой ситуации будут усиливаться защитные настроения», – заявил он в кулуарах ежегодной конференции Worldsteel. Например, в США в августе закончилось действие ограничительной антидемпинговой пошлины на украинскую арматуру, что потенциально позволяло компаниям вернуться на данный рынок. Однако уже начато новое расследование. Генеральный директор «Метинвеста» отмечает, что в Украине наихудшие прогнозы роста потребления среди стран СНГ. В 2013 году внутренняя реализация достигнет всего 83% от уровня 2007 года. Например, в России она превысит 105%. «При этом правительства

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

многих стран, включая Россию, активно поддерживают базовые отрасли, развивают внутреннее потребление, обеспечивая своей промышленности равные условия с зарубежными конкурентами», – говорит Игорь Сырый. «Производителям металла и правительству необходимо разработать меры по поддержке отрасли», – считает он. Президент холдинга VS Energy International (контролирует «Днепроспецсталь») Михаил Спектор называет ключевой проблемой металлургов задержку возмещения экспортного НДС. «Это приводит к вымыванию оборотного капитала компаний и, как результат, к уменьшению инвестиций и подорожанию заемных средств», – добавляет финансовый директор Ferrexpo Крис Мо. Правительство способно поддержать компании и на внешних рынках, полагает директор департамента промышленности «Метал Юнион» Владимир Соколовский. «Путем проведения переговоров с теми же США кабинет министров Украины мог бы разблокировать эти рынки», – говорит аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка. Среди необходимых мер В. Соколовский называет более четкое регулирование тарифов естественных монополий. Он отмечает, что цена природного газа для металлургов с 2005 года выросла в семь раз и сегодня украинские металлурги платят за него больше всех в Европе. Стоимость грузовых железнодорожных перевозок увеличилась в 2,5–3 раза, а ставки портовых сборов также остаются одними из самых высоких в мире.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ТЕМА НОМЕРА

№ 6 (12), 2012

Потерянный миллиард украинской металлургии Премьер-министр Украины Николай Азаров, рапортуя об общем росте промышленного производства, назвал отрасли, испытывающие на данный момент проблемы. В их числе оказался и один из флагманов украинской экономики – металлургия. Дмитрий Кузьмин, lb.ua

Фантомные боли металлургов Действительно, конец 2011 года и первая половина 2012-го стали достаточно тревожными для украинских металлургов. Ноябрь-декабрь ознаменовался падением объемов производства стали отечественными металлургическими предприятиями. Итоги январяапреля, когда производство немного восстановилось, дали возможность надеяться на лучшее, но май-июль развеял эти надежды. Если в апреле производство стали на Украине составляло 2,91 млн тонн (что все же меньше октября 2011), то в июле оно сократилось до 2,542 млн тонн. Причем темпы спада нарастали последовательно в течение всего этого периода. У многих украинцев, в особенности жителей Донбасса, Днепропетровской и Запорожской областей такие тенденции воскресили в памяти события кризиса 2008-2009 годов, когда после стремительного роста цен на прокат и объемов производства стали в течение 2007 – первой половины 2008 года произошел стремительный обвал в отрасли. Причины были внешними – мировой финансовый кризис, повлекший за собой стагнацию мировой экономики и, как следствие, падение спроса на сырьевые товары, в том числе и металлопродукцию. Но украинцам было от этого не легче. Очень резкое падение производства с 3,7 млн тонн в июле до 1,6 млн тонн в ноябре, при крайне медленном последующем восстановлении podpiska@metportal.ru

привело либо к массовым увольнениям, либо к переводу сотрудников на неполную рабочую неделю. И хотя впоследствии ситуация стабилизировалось, страх перед возможным обвалом в отрасли у рабочих остался. Вряд ли подобная ситуация выгодна Партии регионов, надеющейся набрать голоса преимущественно на юго-востоке страны, где и сосредоточены основные металлургические мощности Украины. Целесообразно напомнить о первостепенной важности металлургии для украинской экономики в целом. В 2011 году доля металлопроката в общем объеме экспорта составила 24,5%, а если к нему добавить трубы и железорудное сырье- то получаем 32%. Доля металлургии в ВВП оценивается разными экспертами в диапазоне от 27 до 33%. И пока такая ситуация сохраняется, риски металлургов становятся рисками всей экономики, а значит - и всех украинцев.

Где теряем, где находим В настоящее время причина спада производства не изменилась – снижение экспорта металлопродукции, ведь на внутренний рынок в 2011 году поступило около 17-18% металлопроката, и судьба украинских металлургов в такой ситуации определяется на основных международных рынках металлопродукции. Но ситуация на них не дает поводов для оптимизма. Европейская экономика находится в стагнации, а перманентный долговой кризис в странах Южной Европы ставит под вопрос перспективы развития региона как единого целого с общей валютой. Соответственно сокращается и металлопотребление, следовательно - и потребность в завозе металла. Наши производители это уже ощутили. Владеющие прокатными мощностями в Европе «Метинвест» и ИСД сократили поставки слябов на эти предприятия, также упали поставки

длинномерной продукции в данный регион. Значительно сократились поставки в Европу длинномерного проката. В дополнение ко всему этому, Украина теряет позиции и на рынке Юго-Восточной Азии. Тут украинские предприятия традиционно зависят от ситуации с производством и потреблением стали в Китае, поскольку конкурировать с производителями этой страны на рынках Юго-Восточной Азии украинским предприятиям не под силу. Они просто стараются закрыть те позиции, которые не может освоить Китай. Поднебесная же в конце 2011 – первой половине 2012 существенно увеличила экспорт проката (в 1 квартале на 16%) и эти объемы, в первую очередь, идут в соседние регионы, вытесняя других игроков, в том числе и украинцев. В итоге в январе июне Украина сократила поставки плоского проката в некогда перспективный для себя регион почти на 50%. Все бы было совсем печально для отечественных металлургов, если бы не Ближний Восток. За счет этого региона Украина смогла компенсировать значительную часть потерь на других рынках. Выросли поставки в Турцию, Ливан, Ирак, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и другие страны региона. Значительные спрос на металл, в особенности на длинномерную продукцию, сохраняется в странах Персидского залива и в Ираке, который восстанавливается после войны, увеличивают металлопотребление после революции и беспорядков Египет и гражданской войны Ливия. Снижение поставок в первом полугодии произошло только в охваченную гражданской войной Сирию и в Тунис. Наблюдается также рост поставок в африканские страны – Нигерию, Эфиопию, Сенегал, но объемы экспорта в этот регион пока еще слишком малы, чтобы оказывать значительное влияние на общую картину. www.metportal.ru

ТЕМА НОМЕРА Что день грядущий нам готовит Впрочем, Ближний Восток не помог Украине сохранить объем экспорта по итогам первого полугодия на уровне 2011 года. Потери составили почти 7%, или 0,9 млн. тонн. Тем не менее, эксперты считают, что во втором полугодии темпы спада экспорта не увеличатся, а, возможно, даже замедлятся, не превысив 5-6%. Вряд ли стоит ожидать дальнейшего спада металлопотребления в Европе, сохранится спрос на Ближнем Востоке, что даст рост экспорта на фоне низкого уровня потребления металла во второй половине конфликтного 2011 года. Дальнейших потерь следует ожидать в Азиатско-тихоокеанском регионе, поскольку по последним прогнозам ведущих местных аналитиков Китай не собирается сокращать производство стали, несмотря на снижения металлопотребления внутри страны, а, значит, экспорт из Поднебесной будет расти. Следует учитывать, что существует множество рисков, которые могут поколебать даже самые авторитетные прогнозы. Усугубление долговых проблем в Еврозоне, чрезмерно активная экспансия Китая на мировых рынках могут усложнить ситуацию. Но наиболее критичны для Украины риски, связанные с возможным усилением нестабильности на Ближнем Востоке. Это касается как внутриполитической ситуации в Египте и Ираке, так и гипотетического военного конфликта Ирана и Израилем при участии США, который может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона. А компенсировать снижение поставок в этот регион в случае неблагоприятного сценария Украина уже не сможет.

в составе группы «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского, обладающей дополнительным запасом прочности благодаря своим сырьевым активам, либо в составе международного гиганта ArcelorMittall (бывшая «Криворожсталь»). В наиболее тяжелой ситуации за счет отсутствия сырьевой базы находятся предприятия ИСД, ведь производство на европейских активах группы в Польше и Венгрии тоже сократилось. Но низкие цены на железорудное сырье, а также помощь одного из крупнейших финучреждений России Внешэкономбанка поддерживают стабильность группы.

Девальвация с металлическим привкусом

Впрочем, снижение экспорта металлопродукции несет за собой не только проблемы непосредственно для металлургических предприятий, а и серьезные валютные риски для страны в целом. По итогам первого полугодия металлурги недополучили почти $1 млрд. А отрицательное внешнеторговое сальдо за этот период по данным Госстата Украины составило $3,9 млрд и ухудшилось по сравнению с 1 полугодием 2011 года почти на $2,1 млрд. Таким образом, потери металлургов сформировали около половины общих потерь всего внешнеторгового баланса страны. Для рядового украинца это несет вполне ощутимые риски – угрозу стабильности курса национальной валюты. В то же время, до запланированных на 28 октября парламентских выборов существующая власть не допустит ощутимого снижения курса гривны, пусть и ценой своих золотовалютных резервов. Потери металлургов сформировали около половины общих потерь

всего внешнеторгового баланса страны. Напомним, что наибольший размер резервов в послекризисное время был зафиксирован в апреле 2011 года – $38,351 млрд. По состоянию на 31 июля они составили $30,079 млрд. Причем их небольшое увеличение в июле объясняется размещением Украиной своих еврооблигаций на $2 млрд. Такого золотовалютного запаса хватит властям, чтобы избежать падения гривны до выборов. Но постоянно сдерживать давление отрицательного сальдо и усиливающегося спроса на валюту будет сложно. Кроме того, экспортеры (в первую очередь - металлурги) будут использовать свои значительные политические возможности, чтобы добиться проведения регулируемой и плавной девальвации гривны. Ведь более дешевая национальная валюта увеличит их конкурентоспособность на мировых рынках. Получится ли это – покажет время. Очевидно, что даже без депутатского мандата Ринат Ахметов остается влиятельнейшим политическим игроком, который будет опираться на внушительную группу депутатов в будущем парламенте. Связывающая его с Партией регионов пуповина интересов позволяет прогнозировать социальную стабильность на металлургических предприятиях в ближайшие месяцы. Она необходима, ведь многое в металлургии будет зависеть от того, насколько уверенно будут чувствовать себя власти после выборов в политической сфере, и останется ли у украинской финансовой системы хотя бы небольшой запас прочности. Но в любом случае в ближайшее время ситуация в металлургии будет способствовать ослаблению гривны и изменить ситуацию сможет только оздоровление мировой экономики.

Апокалипсис отменяется Если же неприятных сюрпризов не произойдет, то потери украинских металлургов не будут катастрофичными. Снижение экспортных поставок в целом за 2012 год составит 1,2 – 1,5 млн тонн. Таким образом, динамика снижения производства стали либо сохранится на теперешнем уровне, либо немного замедлится. В итоге, украинская металлургия потеряет около 1 млн тонн стали, это около 3% от объема производства в 2011 году. Для отрасли это допустимые потери, а значит, каких либо значительного ухудшения своего положения, а тем более массовых увольнений рабочие украинских металлургических заводов могут не бояться. Напомним, что большинство метпредприятий находятся либо 86

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ТЕМА НОМЕРА

№ 6 (12), 2012

Бурое будущее украинской металлургии Украинские металлурги ищут новые пути повышения собственной рентабельности и эффективности производства. Параллельно с повышением производительности разрабатываются новые способы экономии сырья и ресурсов, при этом использование дешевых источников энергии в металлургическом производстве превосходит по своей актуальности все другие проблемы металлургов. На Украине многие доменные производства ориентированы на потребление импортного природного газа и кокса, зависимость от которых металлурги успешно снижают, осваивая технологию ПУТ (пылеугольного топлива). В качестве возможного сырья для ПУТ можно использовать бурый уголь, запасы которого на Украине очень значительные. Каковы же реальные перспективы использования данного вида топлива?

Дмитрий Ткалич

Сегодня на получение тонны металла в среднем приходится расходовать около 0,4 тонны кокса. Поскольку за последние десятилетия среднемировая стоимость кокса повысилась более чем в 5 раз, затратная доля кокса в себестоимости готового металла подпрыгнула до 25%. Подобный процесс происходит на Украине и с импортным природным газом, непрерывное возрастание цен на него также подталкивает себестоимость стальной продукции вверх. Максимально решить данную проблему позволяет не просто прямая экономия дорогостоящих кокса и газа, но и их частичное замещение более дешевыми энергоносителями. Именно по этой причине отечественные сталевары наpodpiska@metportal.ru

чали массово переходить на технологию ПУТ. В настоящее время технология освоена на «Донецкстали», Алчевском МК и «Запорожстали», завершается монтаж оборудования для ПУТ на ММК им. Ильича. Аналогичные программы разработаны и уже внедряются на «Арселор Миттал Кривой Рог», «Азовстали», Енакиевском МК. К числу двух основных преимуществ данной технологии можно отнести:

Снижение потребления природного газа Переход на технологию ПУТ позволяет существенно сократить объемы потребляемого при плавке стали газа

(на сегодняшний день они составляют на Украине 9 млрд м3). Повсеместное применение ПУТ позволит отечественным металлургам сократить текущее потребление газа примерно на 3 млрд м3.

Повышение конкурентоспособности металла за счет снижения его себестоимости Использование более доступного и дешевого энергетического угля существенно снижает себестоимость производства, позволяя сделать производство металла менее зависимым от рисковых факторов (к примеру, от дефицитности кокса на внутреннем рынке). www.metportal.ru

ТЕМА НОМЕРА Конечно, технологии ПУТ присущи и определенные недостатки. Прежде всего, это потребность в дополнительных инвестициях. Также переход на технологию ПУТ требует достаточно точных расчетов по оптимальному изменению состава шихты. Кроме этого, существует еще ряд сложностей, связанных с технологичными особенностями выплавки чугуна и стали. Впрочем, все эти проблемы отнюдь не перевешивают преимуществ новой технологии. Несмотря на вышеупомянутые негативные моменты, массовый переход отечественных комбинатов на технологию ПУТ – это свершившийся факт. Основным сырьем для ПУТ служит энергетический уголь, который уже в скором будущем может быть успешно заменен на еще более «бюджетный» вариант. Последние технологические разработки показывают, что достойную конкуренцию коксу и энергетическому углю в процессе прямого восстановления железа может составить бурый уголь. Вернее, кокс, который получается из бурого угля при его технологической обработке. По сравнению с традиционными коксующимися углями буроугольные брикеты обладают целым рядом преимуществ: • по химическому составу буроугольный кокс не уступает традиционным коксующимся углям, а значит, действительно может выступать в качестве достойной альтернативы; • буроугольный кокс обладает более высокой реакционной способностью (т. е. свойством активизировать химические процессы); у него она примерно в 20 раз выше, чем у кокса, это существенно ускоряет процесс восстановления железа из руды; • коксовый газ, полученный при обработке бурого угля, может использоваться в других целях, например, как технологическое топливо для вдувания в те же доменные печи; • буроугольному коксу присуща хорошая стойкость к самовозгоранию, т. е. его можно транспортировать на большие расстояния; • на большинстве месторождений бурый уголь можно добывать открытым способом, что существенно снижает его себестоимость; качество коксующихся углей в Украине по мере увеличения их добычи и истощения существующих запасов ухудшается из года в год; в то же время разведанные запасы бурого угля на Украине составляют порядка 6–8 млрд тонн, что делает потенциально возможным полное замещение коксующихся углей отечественным коксом из бурого угля; • при использовании современных технологий производство кокса из бурого угля высвобождает значи88

тельное количество тепловой энергии, которая может быть успешно использована для попутного производства электроэнергии, обогрева помещений и т. д. К наиболее заметным недостаткам кокса из бурого угля можно отнести невысокий размер фракции (из него крайне сложно получить кусковой кокс). Поэтому как минимум ближайшие десять лет (пока не будут отработаны и внедрены более совершенные технологии) буроугольное топливо будет успешно использоваться в металлургии только в технологии ПУТ. В этом плане весьма интересными выглядят последние разработки «Криворожской высшей металлургической школы», которая исследовала и внедрила технологии по синтезу: • ферросплавно-топливных брикетов для сталеплавильного процесса; • топливных брикетов (содержащих железо) для доменной плавки; • топливных добавок в шихту (для замены части кокса бурым углем определенной фракции); • антисмерзающихся компонентов на основе подготовленных фракций бурого угля. Существенное внимание разработке новых технологий по применению бурого угля уделяют и российские специалисты. В частности, на рынке РФ уже готова для массового применения технология «Термококс», по мнению ряда экспертов являющаяся революционной. Она позволяет перерабатывать энергетические угли раз-

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

личных марок (бурые, длиннопламенные, газовые) с возможностью выхода продукта с заданными свойствами. При этом (в отличие от технологии получения обычного кокса) экологический ущерб является минимальным. Наиболее интересным продуктом, который получают по технологии «Термококс», является так называемый среднетемпературный кокс. Хотя он не является абсолютной альтернативой классическому коксу, область его применения является достаточно большой, что уже сегодня обуславливает высокий спрос на него. На Украине в докризисный период большинство буроугольных месторождений были законсервированы, а промышленная добыча угля на них прекратилась. Но в 2012 году интерес к буроугольным месторождениям значительно возрос (вполне возможно, что мы в очередной раз стали свидетелями скрытой приватизации перспективных предприятий, когда предприятие намеренно доводится до тяжелого финансового состояния, после чего продается нужному собственнику). Интерес многих энергетических компаний к месторождениям бурого угля косвенно доказывает перспективность и экономическую целесообразность его добычи, тем более что на фоне массового внедрения технологии ПУТ в металлургии бурый уголь и продукты его переработки уже в самом ближайшем будущем будут пользоваться повышенным спросом со стороны отечественного металлургического сектора.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ТЕМА НОМЕРА

№ 6 (12), 2012

Мини-металлургия на Украине Вот уже более четырех десятков лет во всем мире достаточно активно развивается мини-металлургия. Этому способствует присущая ей большая эффективность по сравнению с крупными комбинатами. Однако на Украине за более чем десятилетнюю историю развития этой отрасли ей пока, к сожалению, похвастать особо нечем. Ольга Фомина, rusmet.ru

От большого к малому История развития относительно небольших по мощности (до 2 млн т в год) металлургических заводов, использующих в качестве сырья металлолом или восстановленное железо, берет свое начало в середине 60-х годов и связана с переходом от мартеновского способа выплавки стали к электродуговому и кислородно-конвертерному. Считается, что первый мини-завод был построен в США в штате Южная Каролина еще в 1969 году. На нем использовались дуговые электропечи емкостью 50–150 т и машины непрерывного литья заготовки. Немногим позже в различных регионах США было построено еще 9 аналогичных заводов, производящих арматурную сталь и катанку. В настоящее время в мире насчитывается уже около тысячи металлургических мини-заводов различных модификаций и производительности. Столь стремительному развитию мини-металлургии в мире способствовал ряд преимуществ перед крупными сталеплавильными комплексами. Среди них в первую очередь можно выделить быстроту реакции на меняющийся спрос на различные виды продукции (от подготовки сырья до прокатки товарной продукции на мини-заводе проходит 10–1–6 часов, тогда как на крупном меткомбинате – от полутора до трех дней), а также возможность выполнения мелких заказов для конкретного заказчика. Именно эти качества «мини-миллов» играют огромную роль в современной металлургии, где сегодня приходится бороться чуть ли не за каждого потребителя. Кроме того, малые сталеплавильные предприятия имеют более низкую ресурсо- и энергоемкость собственного производства, что делает их более рентабельными по сравнению с предприятиями полного цикла выплавки стали. Мини-заводы не нуждаются в разветвленной инфраструктуре. Ведь распоpodpiska@metportal.ru

ложение в непосредственной близости к потребителям готовой продукции и ресурсам позволяет таким заводам активно использовать уже готовую инфраструктуру региона и, как следствие, сокращать транспортные расходы и капиталовложения до 4–7 раз. А отсутствие в технологической цепочке таких вредных промежуточных переделов, как подготовка угля и железорудного сырья, аглодоменное и коксовое производства, позволяют достигать более высоких экологических показателей. Среди других преимуществ стоит выделить сравнительно низкую себестоимость и меньший период времени, затраченный на строительство металлургического мини-завода. Немаловажны также меньший, чем у крупных метпредприятий, срок окупаемости, и использование небольших производственных площадей (в пять и более раз меньше крупных метпредприятий).

Украинские «мини-миллы»

На Украине, несмотря на видимые преимущества, металлургические минизаводы пока не столь популярны. Все их можно пересчитать по пальцам одной руки. Так, первый металлургический мини-завод в Украине мощностью 1 млн т стали в год появился лишь в 1999 году. Им стал созданный на базе электросталеплавильного, обжимного и копрового цехов Донецкого металлургического завода ЗАО ММЗ «Истил (Украина)», сегодня известный под названием АО (частное) «Донецкий электрометаллургический завод» (ДЭМЗ). Завод стремительно развивался благодаря иностранным инвестициям со стороны владельца группы Istil, и уже в 2003 году здесь была выплавлена первая миллионная тонна стали. Внедрение самых современных технологий www.metportal.ru

ТЕМА НОМЕРА и достижение новых рекордных показателей производства продолжалось вплоть до 2007 года. Но уже с 2008 года, после первой продажи предприятия и прихода нового собственника завод стал понемногу сдавать свои позиции. Сменив за последние 4 года нескольких владельцев, сегодня предприятие вновь показывает рекорд, но на этот раз по темпам падения объемов производства. В очередной раз выставленный на продажу ДЭМЗ оказался сейчас на грани закрытия, рискуя так и не найти нового постоянного владельца. Следующий, уже более удачливый украинский мини-завод заработал лишь в 2008 году. Им стал построенный с нуля сталеплавильный комплекс в г. Курахово Донецкой области ООО «Электросталь». Предпосылкой к созданию нового метзавода небольшой мощности стал дефицит стальной заготовки, который в начале 2000 года стал испытывать ОАО «Донецкий металлопрокатный завод» (ДМПЗ). Для обеспечения своего производства собственной непрерывнолитой заготовкой акционерами ДМПЗ в 2005 году было принято решение о строительстве нового сталеплавильного комплекса. При этом отличительной чертой и большим конкурентным преимуществом «Электростали» стало использование нового современного оборудования и расположение в непосредственной близости от тепловой электростанции. Предприятие по сей день достаточно динамично развивается, постоянно экспериментируя с внедрением последних технологических достижений в области металлургии и освоением новых марок стали, и считается одним из передовых в Украине. И пусть не так давно заводу пришлось пройти через трудности с рынком сбыта и даже на какое-то время приостановить выпуск, сегодня предприятие снова уверенно идет вперед. В 2009 году список украинских мини-миллов пополнил обновленный завод «АзовЭлектроСталь». Реконструкция предприятия проводилась с целью обеспечения стальным литьем машиностроительных цехов концерна «Азовмаш», а также для работы со сторонними потребителями. Однако, немного поиграв с экспортными операциями, в марте 2010 года предприятие полностью прекратило прямые отгрузки металла на экспорт, сосредоточившись на отечественном потребителе. В настоящее время «АзовЭлектроСталь» достаточно активно развивается параллельно расширению производственных мощностей своего прародителя – концерна «Азовмаш». Только за лето текущего года на заводе появилась новая третья электропечь емкостью 10 тонн, спроектированная и изготовленная на «Азовмаше», и была запуще90

на новая третья формовочная линия, созданная по проекту немецкой компании Kunkel-Wagner. Новая печь позволит практически полностью обеспечить жидкой сталью новые мощности «Азовмаша», а третья формовочная линия поможет разгрузить первые две от литья средних и мелких заготовок, нацелив их на выпуск дефицитного крупного вагонного литья. В конце того же 2009 года завершились работы на еще одном заводе: ООО «ТСА-Стил Групп» на базе бывшего Павлоградского завода технологического оборудования построило сталеплавильный комплекс годовой мощностью около 250 тыс. т. Однако здесь не все было гладко с самого начала. Новое оборудование из-за кадровых и сырьевых проблем, а также дефицита оборотных средств простаивало вплоть до апреля 2010 года. Проработав полтора года, завод в октябре 2011 года вновь был остановлен, на этот раз временно – для установки специального фильтрующего оборудования, которое руководство мини-завода планировало запустить в декабре 2011 года. Но, как говорится, «нет ничего более постоянного, чем временное»: работы на предприятии до сих пор заморожены. В октябре этого года был запущен последний из существующих в Украине «мини-миллов» и самый крупный среди них – электросталеплавильный комплекс «Днепросталь». Новый завод проектной мощностью 1,32 млн т стали в год построен на Нижнеднепровском трубном заводе, входящем в группу «Интерпайп». Он был задуман в свое время для замены устаревших мартеновских печей и обеспечения трубного и колесного производства собственной стальной заготовкой. Строительство вела итальянская компания Danieli, использовавшая ультрасовременное

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

оборудование и «зеленые» технологии, которые позволят сократить потребление природного газа в регионе на 60 млн куб. м, в 2,5 раза уменьшить выбросы в окружающую среду и более чем в 2 раза сократить энергозатраты на тонну стали. Выйти на проектную мощность предприятие планирует к 2014 году, что позволит покрыть обеспеченность заготовкой производства бесшовных труб «Интерпайп» на 90% и стать крупнейшим предприятием такого типа в Восточной Европе. Пополнить ряды металлургических мини-заводов Украины могли бы еще несколько предприятий, однако большинство из них уже несколько лет находятся лишь в зачаточной стадии проекта. Наиболее «живучим» из них по праву можно считать проект Белоцерковского электросталеплавильного завода, который вот уже около 8 лет пытается реализовать компания «Евро Финанс». На начальном этапе освоения проекта его внедрению помешало несогласие со стороны городских властей Белой Церкви, а позже наступил финансовый кризис, когда все аналогичные проекты потеряли свою актуальность. Однако сегодня благодаря появлению у «Евро Финанс» нового инвестора о строительстве нового завода заговорили вновь. Правда, первоначальный проект был немного подкорректирован: предполагаемая годовая производственная мощность сейчас снижена с предполагаемых ранее 1,5–1,8 млн т в год до 0,8–1 млн т, а инвестиции уменьшены с $600 млн до $500 млн. А основным поставщиком оборудования выступит теперь оснастившая электросталеплавильный комплекс «Днепросталь» итальянская компания Danieli. Если на этот раз проект удастся довести до своего логического завершения, то новый метзавод в Украине появится в 2014 году.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ТЕМА НОМЕРА

№ 6 (12), 2012

Донецкий электрометаллургический завод: из рук в руки Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) ждет очередного нового собственника. На днях совет директоров российского ОАО «Мечел» назвал ряд активов группы не соответствующими новой стратегии развития, среди них было упомянуто и ЧАО «ДЭМЗ». Чем не угодил завод новым владельцам, понять можно – своей убыточностью. А вот какова будет его судьба – этот вопрос задают себе не только эксперты и участники рынка, но, скорее всего, и сами менеджеры предприятия. Александра Кривуля, «МинПром» Обновленная стратегия развития группы подразумевает упор на таких направлениях, как горная добыча и металлургия полного цикла с акцентом на производство длинного проката и продукции с высокой добавленной стоимостью, включая спецстали, нержавеющий прокат и метизы. Кроме украинского завода, в стратегию не вписались предприятия «Мечела», рассредоточенные в разных странах: предприятия восточно-европейского металлургического дивизиона «Мечел», «Инвикта Мерчант Бар Лимитед» (Великобритания), ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва), «МечелСервис Глобал» (за исключением ООО «Мечел-Сервис» (Россия)), ТОО «Восход Хром» (Казахстан), ТОО «Восход Oriel» (Казахстан), ООО «Тихвинский ферросплавный завод» (Россия), ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Россия), ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Россия), ТЭЦ «Топлофикация Русе» (Болгария). В январе 2008 года металлургический мини-завод «Истил», созданный в 1999 году на базе электросталеплавильного, обжимного и копрового цехов Донецкого металлургического завода, был продан группе «ЭСТАР» депутата Госдумы РФ Вадима Варшавского. Через год название «Истил» было изменено на «Донецкий электрометаллургический завод». Но буквально сразу же после приобретения завода с началом мирового экономического кризиса у собственника возникли финансовые проблемы. Завод несколько раз останавливал производство, работники находились в вынужденных отпусках. В конце концов В. Варшавский не смог погасить взятый в российском Альфабанке кредит – и находившийся в залоге у банка ДЭМЗ в 2009 году перешел в собственность банка. По условиям деpodpiska@metportal.ru

фолтного кредита управление перешло к А1 Investments. Далее в результате реструктуризации долга перед Альфа-банком 100% акций ДЭМЗ в 2010 году были переведены на кипрскую Daveze Ltd. А уже в I квартале 2010 года своих представителей в совет директоров и правление ДЭМЗа ввел «Мечел». В апреле того же года завод возобновил производство и вышел на проектную мощность выплавки стали – 80–90 тыс. тонн в месяц. После простоя были запущены обжимной цех, выпускающий горячекатаные круги, в том числе из специальных марок стали для высокотехнологичных отраслей промышленности. Также были возобновлены инвестиционные программы и создано более 1000 новых рабочих мест. Окончательно российский горнометаллургический холдинг купил 100% акций Донецкого электрометаллургического завода в конце прошлого года за 537 млн долл. Таким образом, АО и подконтрольное ему ООО «Мечел-Сталь» стали владельцами 100% акций кипрской Daveze Ltd. Оплатить акции ДЭМЗа компания обязалась за 7 лет вместо предполагаемых ранее четырех. И теперь украинский завод снова ждут пертурбации. Генеральный директор «Мечела» Евгений Михель отметил после совета директоров, что реализация любых возможных сделок в рамках обновленной стратегии компании будет зависеть от наличия предложений от заинтересованных сторон, содержащих условия, которые совет директоров посчитает как максимально отвечающие интересам всех акционеров ОАО «Мечел». Донецкий электрометаллургический завод построен по принципу мини-завода с неполным металлурги-

ческим циклом. Завод специализируется на производстве непрерывнолитой квадратной заготовки для переката и непрерывнолитой трубной заготовки, а также горячекатаного круглого проката из углеродистых, конструкционных и легированных марок стали. В пресс-службе «Мечела» его называют одним из самых современных металлургических предприятий Украины с производительностью более 1 млн тонн жидкой стали в год. Но так было год назад, а с начала 2012 года у ДЭМЗа возникли проблемы с дефицитом сырья, которые в «Мечеле» назвали плановыми и привязали их к погодным условиям. Но уже по итогам первых восьми месяцев 2012 года выплавка стали на заводе сократилась на 41,3%, до 400 тыс. тонн, а производство проката – на 48,5%, до 347 тыс. тонн. Да и в целом 2011 год ДЭМЗ закончил с убытком 166,101 млн грн., а весной еще привлек у кипрской компании Skyblock Limited кредит в размере 70 млн долл. сроком до конца 2013 года. 29 мая завод получил первый транш в размере 1 млн долл. Видимо, такая ситуация на заводе перестала устраивать акционеров, и они решили избавиться от неприбыльного актива. Но, несмотря на вышеуказанные нюансы, ДЭМЗ остается достаточно выгодным активом для любой крупной компании. За полтора года «Мечел» действительно возродил производство на предприятии после кризиса и даже собирался нарастить ежегодные объемы выплавки стали на нем до 1,5 млн тонн к 2015 году. Видимо, это оказалось российскому холдингу не под силу. Но в любом случае удачное географическое расположение завода, развитая железнодорожная сеть, близость к крупным морским портам www.metportal.ru

ТЕМА НОМЕРА позволяют эффективно осуществлять поставки металлопродукции более чем в 30 стран мира. Аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка называет двух реальных претендентов на покупку ДЭМЗ. Первый – это «Метинвест», который в рамках своей стратегии по наращиванию производства стали до 25 млн тонн в долгосрочной перспективе может пополнить список активов еще одним предприятием. «После того как «Метинвест» купил ММК им. Ильича, «Запорожсталь» и неоднократно проявлял заинтересованность в Алчевском меткомбинате, почему бы им и не заинтересоваться этим активом. Тем более что он производит качественные марки стали и имеет современные технологии», – подчеркнул эксперт. Кроме того, на ДЭМЗ может положить глаз и российская «Северсталь». Последняя владеет украинским предприятием «Днепрометиз» (специализируется на выпуске стальной проволоки, гвоздей, крепежа и сеток), и, собственно, ДЭМЗ может стать для него поставщиком сырья, даже несмотря на то что сейчас на заводе не производится катанка, а только квадратная заготовка. Но, по мнению И. Дзвинки, производство может быть расширено, и тогда «Днепрометизу» не надо будет покупать сырье у «ArcelorMittal Кривой Рог», а можно будет выпускать его

на ДЭМЗ и, не исключено, – впоследствии продавать другим участникам украинского метизного рынка. Также существует вероятность, что Донецким электрометаллургическим заводом может заинтересоваться группа «Евраз», но ей сложнее будет обеспечить предприятия ломом, на котором он в основном работает. В свою очередь аналитик ИК Concorde Capital Роман Тополюк не думает, что за ДЭМЗ выстроится очередь покупателей. По его мнению, низкий спрос на актив будет вызван двумя причинами: с одной стороны, в стране дефицит металлолома и некоторые производители работают «с колес», с другой – на рынке готовой продукции продолжительное время наблюдается падение спроса. Поэтому, по словам Р. Тополюка, успешность и скорость заключения сделки будет зависеть от условий, которые «Мечел» выставит при продаже украинского завода. А эксперт горно-металлургических рынков Александр Макаров вообще считает, что среди украинских компаний желающих купить завод не будет. «Единственное исключение – люди, которые купили Белоцерковский завод», – уточнил эксперт. По его мнению, «Мечелу» вообще будет сложно найти покупателей на ДЭМЗ. В одном эксперты сходятся единодушно: украинский завод заметно упа-

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

дет в цене. И. Дзвинка напоминает, что ДЭМЗ – убыточное предприятие с минусовой операционной и чистой прибылью. Поэтому его стоимость будет оценена на уровне 400 млн долл., то есть с 25%-ной скидкой от той цены, которую заплатил за него «Мечел» в прошлом году. По мнению аналитика, такой дисконт вполне оправдан, так как объемы производства на заводе снизилось, а чистый убыток за первое полугодие 2012 года составил 146 млн грн. Р. Тополюк также убежден, что поскольку для «Мечела» одной из причин продажи актива является стремление снизить долговое бремя, то очень низкой цена быть не должна. В то же время она будет гораздо ниже прошлогодней, поскольку в 2011 году оценка должна была проводиться на основе ожидания лучших прогнозных цен – за счет предполагаемого тогда более быстрого восстановления рынка стали по сравнению с той перспективой, которая вырисовывается сейчас. Самый низкий прогноз по цене высказал А. Макаров – 200–300 млн долл. В целом можно ожидать, что Донецкий электрометаллургический завод будет выставлен на продажу в скором времени. Хочется надеяться, что его новый владелец окажется куда более последовательным да и продержится у руля завода подольше, чем предыдущие хозяева.

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ТЕМА НОМЕРА

№ 6 (12), 2012

Аукционный лом Осень-2012 операторы металлоломного рынка Украины встретили с очередными регуляторными новациями. В сентябре в Минэкономторге Украины обнародовали законопроект, предполагающий покупку права на экспорт лома из Украины на специальных аукционах. Разработчики документа уверяют: предлагая такой механизм, они руководствовались самыми благими намерениями в части «обеспечения добросовестной конкуренции». Однако эксперты говорят, что новшества способны лишь усложнить порядок внешней торговли украинским стальным ломом. Не говоря уже о появлении в нем дополнительного коррупционного момента. Сергей Кукин, «МинПром»

Министерские аукционы Переформатировать существующую ныне процедуру экспорта металлического лома в Министерстве экономического развития и торговли (Минэкономторге) Украины предложили за счет внесения изменений в закон Украины «О металлоломе». Суть корректив сводится к следующему. Ст. 9 профильного закона должна обрести новую редакцию, которая увязывает возможность внешних поставок лома как с балансом образования и потребления данного сырьевого материала в Украине, так и с приобретением «лотов на право» таких поставок. Торговлю лотами разработчики этой новации намерены осуществлять на специальных электронных аукционах. В новом варианте данной статьи прямой нормой также обозначено, что таможенное оформление экспорта металлолома выполняется на основании карточки регистрации-учета внешнеэкономического контракта. (Нынешняя редакция закона «О металлоломе» определять подобные процедурные нюансы делегирует кабинету министров.) Но этим министерские правки не ограничиваются. Авторы изменений предлагают дополнить «металлоломный закон» ст. 9-1, которая и содержит «всю соль» аукционного порядка предоставления операторам права на экспорт. В частности, законопроект предусматривает, что размер одного лота на аукционе составляет 3 тыс. тонн. А суммарный размер всех лотов не должен превышать 30% объемов экспорта металлолома, определенного для соответствующего года, кроме аукциона последнего квартала. Начальная цена лота применительно к лому черных металлов определена так: на уровне 13,2 евро/тонн для 2012 г., 11,6 – для 2013 г. и в размере 10 евро/тонн в последующие годы. (Стартовые расценки списаны со ставок действующей ныне пошлины на экспорт черного металлоpodpiska@metportal.ru

лома; последнюю в документе предлагается упразднить.) И резюмирующее изменение. Разработчики законопроекта намерены несколько смягчить предусмотренное и сейчас право кабинета министров по квотированию или полному запрету экспорта лома черных металлов из Украины. В их редакции, впрочем, соответствующая норма затрагивает не устранение запрета как такового, а всего лишь изменение формулировки с «квотирования» на «установление иных предельных объемов экспорта». В пояснительной записке к законопроекту представители министерства прямо указывают: подновленная дефиниция имеет отношение к правительственному прецеденту в области ограничения металлоломного экспорта. А именно: 3 мая текущего года кабинет министров Украины в постановлении № 388 обозначил экспортный потолок для металлоломных компаний. Им раз-

решили вывозить на внешние рынки не более 900 тыс. тонн своего товара в год. (Так, в 2011 г. на экспорт было отправлено чуть более 801 тыс. тонн стального лома.) «Из-за особенностей рынка металлолома ограничение объема экспорта конкретной цифрой было воспринято участниками рынка как чрезмерно жесткий метод регулирования, создало искусственное напряжение, вызвало неадекватный всплеск ажиотажа относительно экспорта металлолома. Объем заявленного к экспорту металлолома составил 5,5 млн тонн. Это более чем в 6 раз превышает предельный объем экспорта металлолома для 2012 года и его запасы в стране», – констатировано в пояснительной записке Минэкономторга к законопроекту. Объяснение проблемы чиновники министерства подкрепляют и выводом о преимуществах нового порядка экспорта украинского лома: благодаря www.metportal.ru

ТЕМА НОМЕРА особенностям процедуры проведения аукционов, обеспечивается прогнозируемость ситуации на рынке, «а механизм торгов поддерживает добросовестную конкуренцию среди участников рынка». Означенные торги предлагается проводить ежеквартально на товарной бирже, определяемой, как следует из логики законопроекта, самим Минэкономторга.

Создать проблему… При всей необычности аукционного допуска субъектов ВЭД к экспортным операциям экстраординарным известием для операторов украинского рынка заготовки и переработки лома черных металлов этот законопроект не стал. Содержащиеся в нем положения – лишь последние в ряду регуляторных новаций для металлоломных компаний в текущем году. Начиналось все с упомянутого постановления № 388, а продолжилось летними инициативами по ужесточению требований к субъектам предпринимательства, ведущим в Украине бизнес по заготовке, переработке и поставке лома черных металлов. На исполнительском уровне все это сопровождалось фактическим бездействием специальной «металлоломной» комиссии при Минэкономторге, что немало повлияло на замедление (а начиная с августа – и вообще прекращения) экспортных операций по украинскому стальному лому в нынешнем году. В середине июле участники рынка отмечали – в 2012 г. из страны было вывезено около 330 тыс. тонн лома черных металлов, причем по контрактам, завизированным министерской комиссией еще в 2011 г. В текущем году регистрация экспортных контрактов на поставку лома чиновникам не удалась. С одной стороны, недовольство процессом распределения правительственной квоты выразили три крупнейших оператора рынка; они хотели бы забрать все разрешенные 900 тыс. тонн «на себя». С другой, даже те внешнеэкономические контракты, которые в спецкомиссии все же взяли на рассмотрение, операторы выполнить не могут до сих пор. Проблема – в получении тех самых учетных карточек для таможни. Показательно и то, что результаты распределения экспортных квот – по итогам работы комиссии при Минэкономторге в июне 2012 г. – так и не были опубликованы. Правительственная статистика демонстрирует следующий тренд: за 7 месяцев 2012 г. украинский экспорт лома черных металлов составил 345 тыс. тонн, что на 14% ниже, нежели в январе-июле 2011 г. Не лучше обстоят дела и на внутреннем рынке. В январе-августе 2012 г. поставка лома украинскими 94

метпредприятиям сократилась на 28% (до 3,32 млн тонн) против показателя за восемь месяцев 2011 г. В конце июля в Украинской ассоциации вторичных металлов («УАВтормет») подчеркивали, что невозможность экспортных поставок металлолома при снижении внутренних закупочных цен на него приводит к остановке ломозаготавливающих предприятий в Украине. И просили руководство Минэкономторга выработать приемлемый для операторов механизм экспорта черного металлолома. Но предложенный чиновниками законопроект назвать таковым вряд ли можно. В момент подготовки этой статьи в «УАВтормете» еще не выработали официальную позицию относительно законодательной инициативы министерства. Но автору сообщили в ассоциации, что текст документа разрабатывался без участия ее представителей, и само его появление стало неожиданностью для многих членов «УАВтормета». Превалирующее среди них мнение относительно данного законопроекта характеризуется емким – «Необходимо отклонять!». А председатель наблюдательного совета «УАВтормета», генеральный директор ООО «Укрметко Лтд» Валентин Макаренко сообщил: «На протяжении нескольких дней после публикации этого законопроекта я говорил с представителями ломоперерабатывающих предприятий. Ни одного позитивного мнения о нем я не услышал». Министерские изменения в отраслевое законодательство, по его словам, в каждой своей норме лишь ухудшают нынешний, и без того зарегулированный, хозяйственно-правовой статус украинских экспортеров лома.

Кому (не)выгодно? Самый очевидный негатив для металлоломных операторов от этих новшеств, по мнению руководителя «Укрметко Лтд», заключается в характере платы за возможность выхода со своим товаром на внешние рынки. Право экспорта средней партии металлолома в 10 тыс. тонн, по законопроекту, обойдется оператору от 132 тыс. евро в текущем году (без учета возможного повышения цены лота в ходе торгов). Эти средства претендующая на экспорт компания обязана внести загодя – без проведенной договорной работы с потенциальными покупателями ее товара за рубежом. Иными словами, необходимо будет изымать из оборота деньги без гарантий того, что аукционные затраты окупятся. Контракты на внешнюю поставку металлолома без лота никто заключать/регистрировать не будет. А выкупленный уже лот перепродавать (в случае срыва сделки) другим экспортерам документ запрещает.

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

Второй скользкий момент – сама природа электронных аукционов поукраински. «Насколько понятен и прозрачен «Черный квадрат» Малевича? Вот настолько прозрачны и эти аукционы», – не скрывает своего скепсиса В. Макаренко. И объясняет: «Я общался и с представителями зернотрейдерского бизнеса, в отношении которого выдвигались схожие инициативы. Они единодушны – экспортные аукционы нежизнеспособны, предположительно работающим в них можно назвать лишь «коррупционный элемент». По его словам, в настоящее время подобной практики продажи «прав на экспорт» в Украине нет, следовательно – неизвестно, насколько эффективными такие торги окажутся на практике. Хотя основную причину появления анализируемого документа следует искать не только в новых возможностях для чиновников. «В Украине много желающих вывозить лом на экспорт. А этим документом государство убивает двух зайцев – ограничивает количество вывозимого металлолома и пополняет бюджет», – полагает старший аналитик ИГ «Арт Капитал» Дмитрий Ленда. По его мнению, аукционные принципы доступа к внешним рынкам в случае с поставками стального лома выгодны металлургам. Такого рода механизмы могут быть оправданы в условиях возрастающей потребности в этом виде сырья. «Несмотря на спад в отрасли (за 8 месяцев текущего года, по данным ОП «Металлургпром», выплавка стали в Украине сократилась на 5%, или более чем на 1,1 млн тонн, относительно аналогичного периода 2011 г., – прим. автора), потребление лома черных металлов в Украине будет возрастать из-за ввода в строй новых мощностей», – подчеркивает эксперт. Подразумевается, что формировать новый спрос на лом будет, прежде всего, такой его потребитель, как электросталеплавильный комплекс «Днепросталь». Вывод данного завода на проектную мощность запланирован на конец текущего – начало следующего года. Кроме того, не исключен и пуск весной 2013 г. электропечи на «Донецкстали» – МЗ». Представитель «Арт Капитала» допускает и то, что за наработками Минэкономторга стоят интересы крупных экспортеров лома. Они обладают немалым финансовым ресурсом, благодаря чему смогут предложить лучшую цену лотов на аукционе. (Собеседник автора в «УАВтормете», кстати, также не исключил, что некоторым крупным игрокам металлоломной отрасли страны легализация аукционного механизма экспорта может быть «в чем-то и выгодной».) Аналитик ИК Concorde Capital Роман Тополюк уверен – если данный законопроект примут, то оставшиеся игроки будут и дальше выходить из

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ТЕМА НОМЕРА

№ 6 (12), 2012

этого бизнеса: «Те из них, для кого этот бизнес был профильным, начали искать другие ниши еще 10 лет назад. Ломозаготовка постепенно становится частью вертикально интегрированных цепочек, когда металлургические компании приобретают или строят собственные заготовительные, пакетирующие и складские мощности». Отсутствие же свободного экспорта лома будет давить цену по нему на внутреннем рынке вниз, добавляет эксперт.

Две стороны ограничений Гендиректор «Укрметко Лтд» признает – металлургические предприятия Украины смогут получить свой выигрыш от легализации аукционной покупки права на экспорт лома. Украинские ломозаготовители и так традиционно уже пребывают в статусе почти подчиненных поставщиков у металлургов. И любое усложнение процедуры экспорта автоматически дает дополнительные возможности украинским метпредприятиям для «продавливания своих условий» во взаимоотношениях с металлоломными компаниями. Наш собеседник вспоминает летние реалии, когда застопорившийся экспорт лома позволил металлургам снизить цены на него в одностороннем порядке: «Сначала на 50 грн./тонн, затем – еще на 100 грн./тонн. И это с учетом сезонного фактора дефицитности рынка по данному материалу. Не мудрено, что люди всерьез собираются сворачивать бизнес на этом рынке».

podpiska@metportal.ru

Металлурги воспользовались ситуацией и для того, чтобы пересмотреть сроки платежей за поставленный материал. В итоге минувшим летом у ряда операторов накопились очень немалые суммы дебиторской задолженности со стороны меткомбинатов. По информации источника в одном региональном ломозаготавливающем предприятии, металлурги лишь к осени начали расплачиваться по своим долгам: «И то – частями, которые удается «вырывать» с большими трудностями». В. Макаренко убежден: выгоды, которые предоставляет металлургам очередное усложнение экспортных операций

по лому, сиюминутны – в отличие от возможных минусов. В последующем это может, во-первых, спровоцировать сокращение ломосбора в стране, во-вторых – дать европейским потребителям данного материала повод для инициатив по расследованию практики ограничения свободной торговли металлоломом в Украине. Последнее, в свою очередь, может обернуться введением заградительных мер на поставки уже готовой металлопродукции из Украины в ЕС… Ранее операторы украинского рынка ломозаготовки и переработки экспортировали свой товар во многом на основе принципов саморегулирования. Ежегодно с объединением метпредприятий согласовывался баланс, по которому на экспорт выделялось не более 10–12% материала от всего прогнозируемого объема его заготовки. В абсолютных показателях фактические годовые поставки лома из Украины на внешние рынки не превышали 800–900 тыс. тонн. До определенного момента подобные правила игры устраивали всех: и металлургов, и чиновников, и самих ломозаготовителей. Сейчас же, похоже, места в этом сегменте металлоломной торговли для свободных игроков практически не остается. Если, конечно, они не согласятся на формулу работы, которую спрогнозировал один из наших экспертов: «Рентабельность такого бизнеса будет ухудшаться. Поставщики лома вынуждены надолго замораживать рабочий капитал. А при отсутствии экспортных альтернатив рост цен на металлолом внутри страны будет в значительной степени сдерживаться».

www.metportal.ru

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Еще одна наносталь Группа ученых из МГТУ им. Н. Э. Баумана, Института машиноведения им. Благонравова РАН и Всероссийского института авиационных материалов разработали способ сделать сталь такой прочной, что приборы не могут зафиксировать ее износа. Фактически срок механических деталей машин может быть увеличен в 10 раз, интенсивность изнашивания деталей снижается в 100 раз. Проекты по разработке новых материалов финансируют Минобрнауки и внебюджетные фонды в общем объеме на 250 млн рублей.

«Эффект безызносности» стал достигаться благодаря формированию на ее поверхности особого защитного слоя из атомов азота и других элементов, по сути, сталь пропитывают этими частицами в аммиачной атмосфере. – Образующийся слой обладает эффектом практической безызносности. Потеря массы образцов находится на пределе чувствительности регистрирующей аппаратуры. Расчеты показывают, что долговечность одного этого слоя достаточна для обеспечения небывалого ресурса многих узлов и механизмов, например форсунок двигателей, распределительных валов, шестерней, – заявил ведущий инженер-конструктор инжинирингового научно-образовательного центра «Новые материалы, композиты и нанотехнологии» МГТУ им. Н. Э. Баумана и ФГУП «ВИАМ» Вадим Ступников. Азотирование давно применяют в промышленности: этот способ повышения прочности поверхности металла был открыт еще в начале прошлого века, но в МГТУ гордятся тем, что придали ему беспрецедентное совершенство. Секрет заключается в особом режиме ионно-плазменного азотирования 96

и особом термическом режиме обработки. Разработчики подали заявку на патент и обнаружили, что как минимум три группы ученых работают в этом же направлении и пытаются получить в собственность патент на похожую технологию. Но сопоставимых итогов испытаний никто из них не добился. – Два месяца назад мы заправили полученный образец в испытательную машину, где происходит длительное трение материала о специальную поверхность. Спустя три месяца он не стерся ни на микрон. В отчетах о подобных испытаниях обычно пишут, что за такое-то время произошло стирание на столько-то сантиметров, нам писать было нечего, – говорит Вадим Ступников. Разработчики подчеркивают, что испытания металла проходили в соответствии с государственными стандартами, а сталь для испытаний подобрали самую распространенную – марки 38Х2МЮА. Впрочем, создать вечный механизм из нового материала не получится, так как речь идет об изменении лишь поверхностного слоя толщиной в 20–50 нм. Даже микроскопический

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

скол поверхности превратит азотированную сталь в обычную. Кроме того, азотированный металл, как и любой другой, подвержен коррозии, естественному старению. Разработчики говорят, что внедрение технологии в производство будет недешевым удовольствием (потребуется существенное изменение в технологической цепочке, переоснащение производства и переобучение персонала), но тем не менее рассчитывают, что технологию приобретут несколько крупных российских компаний. Специалисты в области материаловедения готовы поверить в необычные свойства нового покрытия, но в абсолютной износостойкости сомневаются. – Если даже возьмете алмаз и попытаетесь поцарапать его поверхность, то обнаружите, что несколько атомов снялось с его поверхности, но зафиксировать это может не любая аппаратура. Сейчас во всех механизмах применяют азотирование, либо хромирование, либо силицирование. Я не исключаю, что разработчики смогли создать технологию, близкую к идеалу. Возможно, они улучшили существующие показатели в десятки раз. Многие работают в этом направлении, – говорит директор Института новых материалов и нанотехнологий национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Сергей Калошкин. В Институте физики высоких давлений им. Л. Ф. Верещагина РАН тоже ждали прорыва в этой области, но говорят, что его необходимо подтвердить в независимых лабораториях. – Действительно, у них, может быть, получилась интересная наноуглеродная структура. В этом нет нобелевского открытия, но и лженауки тоже нет. Я думаю, это интересный проект, о внедрении которого можно будет говорить в будущем. Но для этого необходимо предоставить образцы на исследования в несколько независимых лабораторий, чтобы они подтвердили эти свойства. Иначе продать технологию вряд ли получится, – резюмировал заместитель директора института по научной работе Вадим Бражкин. www.izvestia.ru

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

№ 6 (12), 2012

Технология получения жаростойких покрытий

Эти две детали изготовлены из стали марки Ст 20. Обе они в течение 100 суток эксплуатировались при температуре 800 °С. Как видите, одна из них выглядит так, как и должна выглядеть после длительного воздействия высокой температуры. Другая практически не имеет следов окисления. – Андрей Вячеславович, в чем секрет этого чудесного «непревращения»? Эти две детали действительно изготовлены из одной марки стали и на самом деле находились в одинаковых условиях одинаковое время? – Да, разумеется. Однако между ними все же есть разница. Одна деталь перед помещением в высокотемпературную среду была обработана по разработанной нами технологии DSAtechnology. И именно эта обработка спасла металл от окисления. – Что же такое DSA-technology? – DSA-technology – это технология получения жаростойких покрытий, созданная на основе метода термодиффузионного насыщения металлической поверхности легирующими элементами. – Но термодиффузионное насыщение – не новость. Чем отличается ваша технология? – Дело в том, что любая разработка имеет лишь умозрительную ценность до тех пор, пока не применяется на практике. А практическое применение зачастую тормозится по вполне объективным причинам. Термодиффузионное насыщение – известная базовая методика. Но под каждую задачу должна быть разработана своя технология, начиная от состава насыщающей среды и заканчивая температурным режимом, при котором насыщение будет наиpodpiska@metportal.ru

более эффективно и позволит полностью выполнить поставленную задачу. На это нужно время, которого у заинтересованных предприятий нет. DSA-technology – это готовые технологические решения, разработанные в ходе практических исследований. Но помимо самих технологических схем нужны и технические возможности для их применения. Например, возможность предупредить проникновение в насыщающую среду и к обрабатываемой детали окислителя, проще говоря, атмосферного кислорода, азота. – И какова сфера применения этой технологии? – Современные металлургические агрегаты, работающие в условиях высоких температур и термических ударов, требуют особых жаропрочных и жаростойких материалов. В ходе обработки металлов на поверхности создается пленка сложного сплава. Толщина такой пленки может составлять до 1,5 мм, и в отличие от эмалей покрытие DSA становится частью детали, то есть ни о каком отслоении в ходе работы речь не идет в принципе. В условиях высоких температур внешний слой сплава превращается в прочную пленку окислов, предупреждающих воздействие окислительной среды на более глубокие слои. Технология позволяет придавать изделиям особые физико-химические и механические свойства. Агрегаты и детали, обработанные методом DSA, надежно работают в условиях окисления при температурах до 1200 °С. В том числе при циклических изменениях температур в пределах 1000 °С и при изотермических процессах – в пределах 1100 °С. Отлично держат термические удары. – Но будет ли это экономически выгодно? – Конечно, иначе не было бы смысла в разработке. Например, стоимость отливки из стали марки 20Х25Н19С2Л будет всего на несколько процентов ниже стоимости отливки из той же стали с обработкой по DSA-technology. Но срок эксплуатации значительно, я повторяю, значительно увеличится. На практике это десятки и сотни часов. Прибавьте к этому затраты на обслуживание агрегата, остановку технологического процесса, и получите яркую картину экономической выгоды. Другой вариант – замена дорогой стали на рядовую, но обработанную по

нашей технологии. В этом случае мы получим меньшую стоимость при одинаковом сроке службы. Есть и другие возможности, конечно. DSA-technology используется не только для обработки готовых деталей. Можно делать покрытие на прокате, той же листовой стали. Практика уже показала, что такие листы прекрасно выдерживают сварку. А полученные изделия отлично ведут себя при эксплуатации. Например, контейнеры, изготовленные из обработанной листовой низкоуглеродистой стали, после 1000 часов эксплуатации при 900 °С практически не имеют следов образования окалины на гладких поверхностях. А в местах сварных соединений они незначительны. Такой контейнер в итоге прослужит в разы дольше, чем будь он изготовлен из обычной стали. – То есть вы уже не просто представляете технологию на выставках, но и используете ее в производстве? – Да, конечно. У нас есть все необходимые условия для этого. И, разумеется, пользуясь случаем, приглашаю к сотрудничеству заинтересованные в нашей продукции предприятия. ООО «ВЗТО» 427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Механизаторов 16 Б Тел.: +7 (34145) 4-44-98, 4-45-06, Тел./факс: +7 (34145) 5-17-04, 5-17-00 Сайты: vzto.ru, взто.рф e-mail: info@vzto.ru

Наша справка: ООО «Воткинский завод термического оборудования» – российское металлообрабатывающее предприятие, выпускающее оборудование для осуществления высокотемпературных технологических процессов. Завод поставляет свои изделия во все регионы России. Компания чуть ли не с момента основания заявила о себе на международных выставках, представив целую серию инновационных разработок в области металлургии и машиностроения. И разработки эти по достоинству были оценены строгим жюри, удостоившим их дипломами и медалями.

www.metportal.ru

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Вопросы обеспечения пожарной безопасности зданий при использовании вентилируемых металлических фасадных систем Пожарная безопасность – один из краеугольных камней современного проектирования и строительства. Однако серьезнейшей проблемой российской стройиндустрии по-прежнему остается присутствие на рынке большого количества материалов, не прошедших необходимых испытаний перед применением в практическом гражданском и промышленном строительстве, безопасность которых вызывает у специалистов большие опасения. Особенно остро ощущается эта проблема в тех сегментах строительства, где активно применяются технологии металлических навесных вентилируемых фасадов. В середине прошлого столетия наметились новые тенденции в защите и отделке фасадов зданий, позволившие улучшить их эксплуатационные характеристики и долговечность. Навесные вентилируемые фасады (НВФ) стали настоящим прорывом в этой области. В Россию эта технология пришла в 1990-х годах и сразу же завоевала популярность благодаря своим техническим и экономическим преимуществам. Но когда эйфория пошла на спад, выяснилось, что далеко не все вентфасады отвечают элементарным требованиям пожарной безопасности. Более того, в течение длительного времени в массовом гражданском строительстве широко применялись именно те материалы, которые вообще не должны были получить допуск к применению в этом сегменте отрасли, в том числе фасадные системы с композитной облицовкой и алюминиевой подконструкцией. Свою роковую роль здесь сыграли соображения чисто экономического характера, которые, к сожалению, часто становятся определяющими на «диком» рынке. Так произошло и на сей раз. Многие заказчики, понадеявшись исключительно на русский «авось» и не осознавая в полной мере масштабов той моральной, материальной и уголовной ответственности, которую может повлечь за собой несоблюдение требований пожарной безопасности, с легкостью использовали эти материалы при проектировании и монтаже НВФ. Как следствие, несмотря на относительно малый срок применения вентфасадов, в нашей стране уже зарегистрировано большое число пожаров, сопровождавшихся частичным или полным выгоранием вентфасадов или их обрушением в зону эвакуации людей (для справки: каждая плитка облицовочного керамогранита размером 600х600х10 мм весит 8–9 кг). 98

«Налицо две проблемы. Первая состоит в бесконтрольном использовании горючих облицовочных материалов, таких как алюминиевые композитные панели, в том числе и класса горючести Г4, чего не допускает ни один из действующих нормативов. Вторая – применение облегченной алюминиевой подконструкции, которая, помимо своих многочисленных достоинств, обладает одним недостатком, способным перечеркнуть их все: алюминий и его сплавы теряют несущую способность при относительно невысоких для пожара температурах», – комментирует Сергей Якубов, руководитель департамента фасадных систем и ограждающих конструкций группы компаний «Металл Профиль», ведущего российского производителя кровельных и фасадных систем. Согласно результатам экспериментальных исследований ФГУ ВНИИПО МЧС России, некоторые типы алюминиевых композитных панелей включают слой из полиэтилена, который уже на 6–8-й минутах испытания выделяет газообразные продукты горения и затем воспламеняется с дальнейшим обильным появлением горящих капель расплава. При этом коэффициент дымообразования полиэтиленового наполнителя относит его к группе Д3, а саму панель – к группе Д2, а по горючести и воспламеняемости – к группе Г4. Наиболее безопасными с этой точки зрения являются облицовочные материалы из стали с полимерным покрытием, например фасадные кассеты или линеарные панели, которые относятся к классу негорючих материалов (НГ). Тот факт, что застройщики подчас используют стальную облицовку менее охотно, обычно объясняют более трудоемким монтажом. На самом же деле монтажники зачастую просто считают свою

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

прибыль, которую они имеют на композитных панелях и на работах по их «гаражному» производству. На готовых стальных панелях монтажник заработает меньше, так как он отстранен от процесса производства. Если же говорить о конечном потребителе, то ему стальные кассеты, как правило, обходятся дешевле кассет из композитного материала. В бюджетном сегменте (линеарные панели из стали толщиной 0,7–1,0 мм) популярность стальных фасадов страдает из-за некоторой нестабильности геометрии элементов облицовки. Впрочем, на сегодняшний день эту проблему уже можно считать решенной благодаря появлению на рынке панелей Primepanel, сочетающих в себе качество фасадных кассет премиум-класса из стали толщиной 1,0–1,2 мм со стоимостью линеарных панелей. «Добиться такого результата удалось благодаря использованию уникального оборудования финской компании FORMIA. Точную геометрию стальной фасадной панели обеспечивают 27 пар формирующих ее валов, а мощная распрямляющая установка снимает остаточные напряжения в металле и исключает эффект «линзы», с которым до сих пор не может справиться большинство производителей», – поясняет Сергей Якубов. Элементы несущего каркаса играют также важную роль в обеспечении безопасности НВФ с точки зрения устойчивости конструкции в случае возникновения пожара. Обычно для изготовления деталей подсистемы используются три материала: оцинкованная сталь, алюминий и нержавеющая сталь, доля которых на рынке оценивается соответственно как 50%, 40% и 10%. В случае применения систем с алюминиевыми направляющими при пожаре может произойти частичное или полное обрушение системы, так как

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

№ 6 (12), 2012

Торговый центр на строительном рынке в Солнечногорском районе Московской области: в непосредственной близости от облицованного стальными фасадными кассетами «Металл Профиль» здания полностью сгорел большой склад пиломатериалов.

под воздействием температур, превышающих 660 °С, алюминий начинает плавиться. Даже небольшой локальный пожар способен привести к обрушению вентфасада, имеющего в своей основе подконструкцию из алюминиевых сплавов, поскольку они теряют конструкционную прочность («текут») уже примерно при 250–300 °C. Если же пожар сильный, то температура в подфасадном пространстве в некоторых случаях достигает 1000–1200 °C, а значит, жидкий металл начнет капать, поджигая все, что находится ниже. Особенно опасно это становится в случае использования горючих композитных облицовок, о которых уже шла речь выше. Данный факт подтверждается исследованиями, проведенными в Центре противопожарных исследований ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко: на двухэтажном фрагменте стены проведено около 50 огневых испытаний систем навесных вентилируемых фасадов с применением различных теплоизоляционных и облицовочных материалов. В результате наиболее проблемными показали себя системы из алюминиевых сплавов. Соответственно, навесные фасады с несущим каркасом из стали являются более надежными, поскольку температура плавления стали – около 1500 °С. Несмотря на все приведенные выше аргументы, алюминиевые композитные фасадные системы по-прежнему получают положительные заключения по итогам различных испытаний, в ходе которых положение спасают стальные противопожарные отсечки. Между тем композитные фасады продолжают полыхать, так как по факту на объектах применяется пожароопасный композитный лист группы горючести Г3-Г4, podpiska@metportal.ru

«прикрытый» результатами противопожарных испытаний с применением более дорогостоящего композита с группой горючести Г1. Фактически это фальсификация, поскольку разницу на объекте заметить практически невозможно. Очевидно, что решить, наконец, этот больной вопрос должен полный запрет на применение композитных алюминиевых облицовочных материалов в составе навесных вентилируемых фасадов. По мнению Николая Лабыгина, директора ПСК ЦНИИПИ «МОНОЛИТ» (ассоциированный член Российской академии архитектуры и строительных наук), лучшим выбором для подсистемы навесных фасадов является оцинкованная сталь с порошковой окраской. По большинству эксплуатационных характеристик такое решение

незначительно уступает нержавеющей стали, при этом серьезно выигрывая у нее в стоимости. Это доказывают, в частности, климатические испытания элементов несущей подконструкции из оцинкованной стали с порошковой окраской производства группы компаний «Металл Профиль», проведенные в испытательном центре «Эксперт Кор-МИСиС». Элементы несущей подконструкции помещались на 30 дней в различные эквивалентные среды (условно-чистую, промышленную и приморскую городскую), в результате чего было дано заключение об их гарантийном сроке службы в 50, 35 и 25 лет соответственно. Важным также является вопрос, связанный с выбором поставщика и производителя подконструкции. «Несущая способность элементов подконструкции определяется толщиной стали и формой кронштейна, в частности размером ребер жесткости. Также необходимо обращать внимание на качество и толщину цинкового покрытия. А эти параметры одинаковы далеко не у всех производителей, о чем говорит весомая разница в стоимости одинаковых, на первый взгляд, элементов», – напоминает Сергей Якубов (ГК «Металл Профиль»). Наконец, при оценке пожарной безопасности НВФ важными являются и свойства применяемой теплоизоляции, которые оцениваются в соответствии с требованиями ГОСТ 31251-2003. Вне конкуренции здесь находятся негорючие (НГ) минераловатные утеплители. Таким образом, в настоящее время на рынке присутствует широкий спектр материалов и решений для НВФ, которые соответствуют по своим характеристикам самым строгим требованиям пожарной безопасности.

При ближайшем рассмотрении видно, что навесной вентфасад подвергался длительному воздействию открытого пламени, о чем свидетельствуют полопавшиеся стекла в окнах. В данном случае можно констатировать, что стальная облицовка фактически спасла торговый центр от возгорания.

www.metportal.ru

100

«Рынок Металлопроката», отраслевой журнал

тел.: (495) 739-85-02 (многоканальный)