Восточный вектор развития российской экономики by Агентство стратегических инициатив

Восточный вектор развития российской экономики: Сибири и Дальнего Востока

www.av-group.ru © AV LLC, 2014 г. Настоящий документ разработан AV LLC и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы, то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения AV LLC.

Выделение «полюсов роста» – ключевая модель развития стран, которые отличаются передовым уровнем экономического и социального развития

«Полюса роста» Франции: Île-de-France, ProvenceAlpes-Côte, d'Azur.  36% ВРП страны.  26% населения и 28% ЭАН.

«Полюса роста» Великобритании: London, South East England, North West England, East England.  53% ВРП страны.  47% населения и 47% ЭАН.

«Полюса роста» России: Moscow, Moscow region, SaintPetersbourg, Tatarstan Republic, Sverdlovsk Region, Krasnodar Region, Krasnoyarsk Region  43% ВРП страны.  27,7% населения и 28% ЭАН.

«Полюса роста» Германии: North Rhine-Westphalia, Bavaria, Baden-Württemberg.  54% ВРП страны.  50% населения и 52% ЭАН.

«Полюса роста» США: California, New York, Texas, Florida, Illinois, Pennsylvania, Ohio, New Jersey, Michigan.  52% ВРП страны.  51% населения и 49% ЭАН.

«Полюса роста» Японии: Tokyo, Osaka, Aichi, Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo, Fukuoka, Hokkaido.  57% ВРП страны.  53% населения и 52% ЭАН.

«Полюса роста» Бразилии: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná  66% ВРП страны.  51% населения и 50% ЭАН.

«Полюса роста» Китая: Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Henan.  44% ВРП страны.  32% населения и 35% ЭАН.

«Полюса роста» Индии: Maharashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat West Bengal, Karnataka, Delhi, Bihar.  58% ВРП страны.  56% населения и 57% ЭАН.

www.av-group.ru

Источник: Статистические ресурсы США, КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции. Аналитика AV.

Система управления будущим региона (AV Galaxy live system) Конкурентная среда (регионы) Рынки сбыта

Финансовый капитал

Реальный капитал

Институты

Человеческий капитал

Стратегия региона

Татарстан

Регион в целом

Зоны развития

Природные ресурсы

Экономические комплексы Информация и технологии

Кластеры

Меры / проекты 7 рынков факторов развития

www.av-group.ru

Источник: © AV Region Galaxy Model.

Модель Индекса конкуренции регионов на базе AV Region Galaxy Model Индекс конкуренции региона – комплексная оценка, характеризующая фактическую способность территории конкурировать за ресурсы и рынки сбыта.

Конкурентная среда (регионы) Продукт (рынки сбыта) Финансовый капитал

Реальный капитал

Институты

Человеческий капитал

Регион

Природноресурсный капитал

Источник: © AV Region Galaxy Model.

Информационный и технологический капитал

Индекс конкуренции региона отражает фактическую реализацию факторов конкуренции, т.е. оценивает индикаторы, отражающие результаты межрегиональной конкуренции. Системная оценка конкуренции регионов проводилась по рынкам факторов развития:  продукт (рынки сбыта);  институты;  человеческий капитал;  информационный и технологический капитал;  природно-ресурсный капитал;  финансовый капитал;  реальный капитал.

www.av-group.ru

Схема и методика формирования Индекса конкуренции регионов Индекс конкуренции регионов (0-5)

Регион

Оценка конкуренции на рынках факторов развития (0-5)

  



Рынки сбыта

Институты

Человеческий капитал

Группировка (с учетом веса каждого факторного рынка) …

Группировка (с учетом веса каждого фактора)

Факторы конкурентоспособности (0-5)

Фактор 1

Оценки (0-5)

Оценки…

Индикаторы, рейтинговые оценки

Индикаторы…

Фактор 2

Факторы…

Группировка (с учетом веса каждой оценки) Оценки…

Преобразование индикаторов в оценки (0-5)

В исследовании участвуют все субъекты Российской Федерации. В исследовании используются статистические данные (индикаторы) и публичные авторитетные рейтинги и оценки. Каждый индикатор оценивался по бальной системе от 0 до 5, где 5 – максимум, достигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 – среднее по России. Все факторы/оценки при группировке взвешиваются экспертно по уровню влияния на ключевой показатель верхнего уровня.

Основные типы индикаторов:  Абсолютные индикаторы (средние за 3 года,

Источник: Методика AV Group.

Индикаторы…

     

для исключения влияния отдельных колебаний). Прирост индикатора за 3 года (сравнительная оценка результатов развития регионов). Сумма индикаторов за 3 года (для отдельных индикаторов, характеризует суммарный результат). Темпы роста/прироста индикатора за 3 года (относительная результативность развития). Структурные индикаторы/доли (структурные особенности регионального развития). Нормативы на 1 жителя/занятого. Показатели эффективности.

www.av-group.ru

г. Москва Московская область Республика Татарстан Свердловская область г. Санкт-Петербург Краснодарский край Красноярский край Республика Башкортостан Ростовская область Самарская область Иркутская область Нижегородская область Челябинская область Пермский край Ленинградская область Новосибирская область Ханты-Мансийский АО Белгородская область Воронежская область Приморский край Хабаровский край Ставропольский край Омская область Кемеровская область Тюменская область** Калужская область Ярославская область Ульяновская область Саратовская область Волгоградская область Томская область Оренбургская область Мурманская область Сахалинская область Тульская область Ямало-Ненецкий АО Липецкая область Владимирская область Алтайский край Республика Коми

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

3,28 2,99 2,93 2,88 2,87 2,76 2,74 2,61 2,61 2,60 2,57 2,55 2,53 2,51 2,43 2,42 2,41 2,41 2,41 2,39 2,36 2,33 2,31 2,30 2,29 2,27 2,27 2,26 2,23 2,21 2,18 2,15 2,14 2,09 2,07 2,04 2,04 2,03 2,03 2,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4,03 3,37 2,59 2,86 3,14 2,85 2,42 2,47 2,69 2,43 2,53 2,52 2,13 2,17 2,66 2,36 2,18 2,44 2,45 2,54 2,28 2,33 2,00 2,23 2,01 2,55 2,11 1,96 2,40 2,09 1,67 1,88 2,50 2,14 2,20 1,72 2,06 2,19 1,81 1,83

1 2 8 4 3 5 18 14 6 17 11 12 30 27 7 20 26 16 15 10 22 21 42 23 41 9 32 46 19 36 68 51 13 29 24 63 40 25 56 54

1,50 2,17 2,82 1,96 1,90 2,13 1,93 2,24 2,26 2,10 2,38 1,79 2,37 1,84 1,83 1,66 1,19 1,70 2,12 2,28 1,94 2,42 2,32 1,05 2,44 2,30 1,99 2,74 0,73 1,65 2,16 1,39 1,81 0,78 1,59 0,71 1,29 1,82 0,85 0,58

36 12 1 18 21 14 20 11 10 16 5 28 6 23 24 31 42 29 15 9 19 4 7 46 3 8 17 2 55 32 13 39 26 52 33 57 41 25 50 64

3,65 2,74 2,96 2,57 3,17 2,53 2,55 2,54 2,51 2,49 2,21 2,36 2,34 2,46 2,24 2,38 2,72 2,86 2,59 2,33 2,71 2,38 2,43 2,29 2,71 2,30 2,55 2,39 2,62 2,38 2,48 2,71 2,51 2,64 2,33 2,68 2,52 2,20 2,32 2,48

1 6 3 16 2 20 17 19 22 26 60 46 47 32 58 42 7 5 15 48 9 43 34 55 8 54 18 41 13 44 28 10 23 12 49 11 21 64 50 29

4,60 3,45 3,25 3,39 3,83 2,15 2,56 2,71 2,52 3,25 1,82 3,54 2,96 2,95 1,80 2,74 2,26 1,78 2,43 1,86 2,01 1,72 2,40 1,76 1,96 2,41 2,66 2,23 2,29 2,11 2,21 1,55 1,30 2,49 2,29 1,95 2,19 2,17 1,78 2,06

1 4 7 5 2 27 13 11 14 6 39 3 8 9 40 10 22 43 16 38 32 45 18 44 33 17 12 23 20 29 24 51 63 15 21 34 25 26 41 31

1,38 2,91 2,99 3,41 1,21 3,59 3,95 3,11 2,95 2,40 3,47 2,32 2,89 3,32 2,67 2,66 2,90 2,95 2,10 2,97 3,03 2,65 2,51 3,13 2,63 1,53 1,48 1,85 2,55 2,70 2,29 2,93 2,35 2,18 1,54 2,50 1,36 1,66 2,95 2,60

71 16 10 4 78 2 1 7 12 35 3 37 18 5 23 24 17 14 43 11 8 25 30 6 26 62 65 52 28 22 39 15 36 41 60 31 72 57 13 27

3,73 3,07 2,93 2,91 3,25 3,35 2,99 2,52 2,33 2,54 2,59 2,63 2,43 2,16 2,82 2,57 2,96 2,75 2,56 2,37 2,22 2,37 2,21 2,64 2,49 2,48 2,43 2,22 2,25 2,15 2,32 2,31 2,11 2,32 2,05 2,84 2,41 1,92 2,18 2,51

1 4 7 8 3 2 5 19 28 18 15 14 24 42 10 16 6 11 17 26 34 27 36 13 21 22 23 35 32 44 30 31 46 29 48 9 25 56 39 20

3,40 3,05 2,94 2,99 3,10 2,77 2,92 2,69 3,07 2,95 3,27 2,47 2,67 2,76 3,00 2,50 2,59 2,38 2,52 2,53 2,37 2,55 2,39 3,04 1,79 2,17 2,47 2,53 2,60 2,44 2,17 2,32 2,46 1,74 2,31 1,66 2,19 2,16 2,31 1,91

1 5 10 8 3 12 11 14 4 9 2 27 15 13 7 24 17 32 22 20 33 19 31 6 64 46 26 21 16 29 45 35 28 68 38 72 43 47 36 57

Источник: © AV Regions Competition Index. * Р – Ранг. * КБР - Кабардино-Балкарская Республика, КЧР - Карачаево-Черкесская Республика, РСО-Алания - Республика Северная-Осетия-Алания. ** - без автономных округов.

Калининградская область Республика Саха (Якутия) Тверская область Рязанская область Архангельская область** Кировская область Курская область Амурская область Республика Мордовия Республика Карелия Чувашская Республика Пензенская область Республика Бурятия Удмуртская Республика Республика Хакасия Астраханская область Вологодская область Забайкальский край Смоленская область Тамбовская область Республика Дагестан Брянская область Магаданская область Новгородская область Камчатский край Орловская область Ивановская область Республика Марий Эл КБР Костромская область Псковская область РСО-А Курганская область Чукотский АО КЧР Республика Адыгея Ненецкий АО Еврейская АО Республика Алтай Республика Тыва Чеченская Республика Республика Калмыкия Республика Ингушетия

Реальный капитал

Финансовый капитал

Природные ресурсы

Информация и технологии

Человеческий капитал

Институты

Рынки сбыта

Регион / Показатель

Индекс конкуренции регионов, RCI

Реальный капитал

Финансовый капитал

Природные ресурсы

Информация и технологии

Человеческий капитал

Институты

Рынки сбыта

Регион / Показатель

Индекс конкуренции регионов, RCI

Индекс конкуренции регионов (AV RCI)

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

2,01 2,00 1,99 1,98 1,94 1,93 1,92 1,88 1,88 1,88 1,86 1,84 1,83 1,83 1,79 1,77 1,77 1,76 1,75 1,71 1,70 1,69 1,68 1,68 1,65 1,62 1,60 1,57 1,56 1,56 1,51 1,51 1,45 1,42 1,35 1,31 1,26 1,23 1,22 1,18 1,17 1,14 0,96

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

1,89 1,82 2,06 1,98 1,59 1,96 2,09 1,73 1,67 2,08 1,63 1,89 1,75 1,70 2,15 1,86 1,69 1,77 2,12 1,77 2,08 2,09 1,55 1,84 1,89 2,10 1,96 1,71 1,65 1,81 1,90 1,62 1,79 0,98 1,43 1,40 1,00 1,03 1,08 1,07 1,32 1,16 1,04

49 55 39 43 72 44 34 62 67 38 70 50 61 65 28 52 66 60 31 59 37 35 73 53 48 33 45 64 69 57 47 71 58 83 74 75 82 81 78 79 76 77 80

1,81 0,87 0,88 1,49 1,55 1,16 0,48 0,64 1,69 1,13 1,43 0,51 1,85 0,47 0,50 0,61 0,29 0,84 0,48 0,56 1,05 0,51 0,72 1,35 0,75 0,50 0,51 0,51 0,54 0,48 0,52 1,50 0,53 0,76 0,48 0,53 0,88 0,58 0,64 0,62 0,70 0,53 0,60

27 49 47 37 34 43 81 60 30 44 38 73 22 82 76 62 83 51 79 66 45 72 56 40 54 77 74 75 67 80 71 35 69 53 78 68 48 65 59 61 58 70 63

2,60 2,46 2,17 2,49 2,30 2,20 2,40 2,39 2,25 2,10 2,43 2,51 2,06 2,41 2,30 2,11 2,22 2,02 2,21 2,36 1,94 2,21 2,48 2,02 2,41 2,19 2,04 2,32 2,26 2,05 2,09 2,39 1,93 2,86 1,95 2,39 2,47 2,02 1,89 1,89 1,94 1,93 2,01

14 31 66 25 52 63 37 40 57 68 33 24 70 36 53 67 59 75 62 45 79 61 27 74 35 65 72 51 56 71 69 38 80 4 77 39 30 73 82 83 78 81 76

1,30 1,33 2,11 1,64 1,54 1,78 1,64 1,44 2,30 1,20 1,87 1,90 1,17 2,06 0,84 1,50 1,91 1,47 1,35 1,55 0,83 1,63 1,45 1,68 0,98 1,57 1,44 1,11 1,06 1,31 1,17 0,55 1,24 0,66 1,05 0,68 0,35 0,61 0,72 0,43 0,40 0,42 0,27

62 60 28 48 53 42 47 58 19 65 37 36 67 30 72 54 35 55 59 52 73 49 56 46 71 50 57 68 69 61 66 78 64 76 70 75 82 77 74 79 81 80 83

2,22 3,02 1,98 1,76 2,77 2,08 2,40 2,55 1,35 2,41 1,38 1,70 2,87 1,77 1,99 2,42 2,01 2,79 1,47 1,53 2,15 1,39 2,09 1,42 2,32 1,22 1,12 1,85 2,03 1,49 1,33 1,06 1,56 2,04 1,55 0,73 1,28 1,33 1,40 1,76 0,66 1,54 0,33

40 9 50 55 21 45 34 29 73 33 70 56 19 53 49 32 48 20 66 63 42 69 44 67 38 77 79 51 47 64 74 80 58 46 59 81 76 75 68 54 82 61 83

1,87 2,70 2,12 2,19 1,99 2,05 2,16 2,09 1,65 2,02 1,97 2,03 1,50 2,18 2,18 1,86 1,99 1,69 2,20 2,23 1,42 1,68 1,92 1,66 1,71 1,64 1,95 1,92 1,39 1,78 1,54 1,22 1,40 1,72 1,20 1,44 1,81 1,44 1,40 1,12 1,35 1,12 0,86

59 12 45 38 52 49 43 47 68 51 54 50 71 41 40 60 53 65 37 33 74 66 57 67 64 69 55 58 77 62 70 79 76 63 80 73 61 72 75 82 78 81 83

2,44 1,69 2,47 2,18 1,91 2,22 2,15 2,31 2,13 2,22 2,24 2,06 1,80 1,95 2,50 1,98 2,11 1,78 2,24 1,74 2,58 2,09 1,41 1,70 1,38 1,86 1,89 1,40 1,95 1,80 1,89 2,32 1,56 0,82 1,72 1,83 0,89 1,52 1,31 1,43 1,76 1,24 1,48

30 71 25 44 56 42 48 37 49 41 40 52 62 54 23 53 50 65 39 67 18 51 77 70 79 60 58 78 55 63 59 34 73 83 69 61 82 74 80 76 66 81 75

Стратегия России-2020 будет реализована на основе потенциала базовых регионов развития – полюсов роста Регионы - «полюса роста» формируют значительный вклад в социально-экономическое развитие России

Рейтинг конкуренции регионов России* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ВРП** Инвестиции** Экономически активное население**

Top-7 Top-20 Top-40 42% 66% 85% 30% 56% 79%

28%

53%

75%

Санкт-Петербург

Москва

Воронеж Ростовна-Дону

Уфа Пермь Волгоград Нижний Новгород

Омск Екатеринбург Челябинск

Казань Самара

Новосибирск

Красноярск

Источник: *© AV Regions Competition Index,** усредненные значения 2009-2011 гг. На карте подписаны города-миллионеры (на 01.01.2012 г.).

www.av-group.ru

«Коридоры экономического роста» - механизмы распространения экономического развития России

В России выделены «коридоры экономического роста», каждый из которых специализируется на приоритетных направлениях, обусловленных определёнными геополитическими, транспортно-логистическими, социальноэкономическими, историко-культурными и природно-климатическими факторами* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Коридор Север-Юг: Краснодар – Москва – Санкт-Петербург Коридор Центральный: Смоленск – Москва – Екатеринбург Коридор Восточный: Екатеринбург – Красноярск – Владивосток Потенциальные коридоры роста

Санкт-Петербург

Москва

Воронеж Ростовна-Дону

Уфа Пермь Волгоград Нижний Новгород

Омск Екатеринбург Челябинск

Казань Самара

Источник: Аналитика AV. *© AV Economic growth corridors.

Новосибирск

Красноярск

www.av-group.ru

Коридор экономического роста «Восточный» Коридор Восточный: Екатеринбург – Красноярск – Владивосток Потенциальные коридоры роста 7 Красноярский край 11 Иркутская область 16 Новосибирская область 20 Приморский край 21 Хабаровский край 23 Омская область 24 Кемеровская область 31 Томская область 34 Сахалинская область 39 Алтайский край 42 Республика Саха (Якутия) 48 Амурская область 53 Республика Бурятия 55 Республика Хакасия 58 Забайкальский край 63 Магаданская область 65 Камчатский край 74 Чукотский АО 78 Еврейская АО Уфа

79 Республика Алтай Пермь

80 Республика Тыва

Омск Екатеринбург Челябинск

Казань

ород

Самара

Новосибирск

Источник: Аналитика AV. *© AV Economic growth corridors.

Красноярск

www.av-group.ru

Конкурентные факторы регионов-лидеров Сибири и Дальнего Востока Иркутская область Новосибирская область Приморский край Хабаровский край Омская область Кемеровская область Красноярский край

Индекс конкуренции регионов, RCI Индекс конкуренции регионов, RCI 5,0

Реальный капитал

4,0

Рынки сбыта

3,0 2,0 1,0 Финансовый капитал

0,0

Природные ресурсы

* Источник: © AV Regions Competition Index. Методика и аналитика AV Group.

Институты

Человеческий капитал

Информация и технологии

Балл

Красноярский край Иркутская область Новосибирская область Приморский край Хабаровский край Омская область Кемеровская область Томская область Сахалинская область Алтайский край Республика Саха (Якутия) Амурская область Республика Бурятия Республика Хакасия Забайкальский край Магаданская область Камчатский край Чукотский АО Еврейская АО Республика Алтай Республика Тыва

2,74 2,57 2,42 2,39 2,36 2,31 2,30 2,18 2,09 2,03 2,00 1,88 1,83 1,79 1,76 1,68 1,65 1,42 1,23 1,22 1,18

Р*

7 11 16 20 21 23 24 31 34 39 42 48 53 55 58 63 65 74 78 79 80

Балл

2,42 2,53 2,36 2,54 2,28 2,00 2,23 1,67 2,14 1,81 1,82 1,73 1,75 2,15 1,77 1,55 1,89 0,98 1,03 1,08 1,07

Р*

18 11 20 10 22 42 23 68 29 56 55 62 61 28 60 73 48 83 81 78 79

Балл

1,93 2,38 1,66 2,28 1,94 2,32 1,05 2,16 0,78 0,85 0,87 0,64 1,85 0,50 0,84 0,72 0,75 0,76 0,58 0,64 0,62

Р*

20 5 31 9 19 7 46 13 52 50 49 60 22 76 51 56 54 53 65 59 61

Балл

2,55 2,21 2,38 2,33 2,71 2,43 2,29 2,48 2,64 2,32 2,46 2,39 2,06 2,30 2,02 2,48 2,41 2,86 2,02 1,89 1,89

Источник: © AV Regions Competition Index. Методика и аналитика AV Group. ** Без автономных округов

Р*

17 60 42 48 9 34 55 28 12 50 31 40 70 53 75 27 35 4 73 82 83

Балл

2,56 1,82 2,74 1,86 2,01 2,40 1,76 2,21 2,49 1,78 1,33 1,44 1,17 0,84 1,47 1,45 0,98 0,66 0,61 0,72 0,43

Р*

13 39 10 38 32 18 44 24 15 41 60 58 67 72 55 56 71 76 77 74 79

Балл

3,95 3,47 2,66 2,97 3,03 2,51 3,13 2,29 2,18 2,95 3,02 2,55 2,87 1,99 2,79 2,09 2,32 2,04 1,33 1,40 1,76

Р*

1 3 24 11 8 30 6 39 41 13 9 29 19 49 20 44 38 46 75 68 54

Балл

2,99 2,59 2,57 2,37 2,22 2,21 2,64 2,32 2,32 2,18 2,70 2,09 1,50 2,18 1,69 1,92 1,71 1,72 1,44 1,40 1,12

Реальный капитал

Финансовый капитал

Природные ресурсы

Информация и технологии

Человеческий капитал

Институты

Рынки сбыта

Регион / Показатель

Индекс конкуренции регионов, RCI

Индекс конкуренции: все регионы Сибири и Дальнего Востока

Р*

5 15 16 26 34 36 13 30 29 39 12 47 71 40 65 57 64 63 72 75 82

Балл

2,92 3,27 2,50 2,53 2,37 2,39 3,04 2,17 1,74 2,31 1,69 2,31 1,80 2,50 1,78 1,41 1,38 0,82 1,52 1,31 1,43

www.av-group.ru

Р*

11 2 24 20 33 31 6 45 68 36 71 37 62 23 65 77 79 83 74 80 76

Чукотский АО Хабаровский край Сахалинская область Красноярский край Магаданская область Томская область Республика Саха (Якутия) Омская область Камчатский край Амурская область Новосибирская область Приморский край Алтайский край Республика Хакасия Кемеровская область Иркутская область Республика Бурятия Еврейская АО Забайкальский край Республика Алтай Республика Тыва

Безопасность

Доходы и занятость

Образование

Социальные услуги

Экология

Здоровье

Жилищные условия

Производительно сть труда

Население

Человеческий капитал

Регион / Показатель

Индекс конкуренции регионов, RCI

Человеческий капитал: все регионы Сибири и Дальнего Востока

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

Балл

Р*

1,42 2,36 2,09 2,74 1,68 2,18 2,00 2,32 1,65 1,88 2,43 2,39 2,03 1,79 2,30 2,57 1,83 1,23 1,76 1,22 1,18

74 21 34 7 63 31 42 23 65 48 16 20 38 55 24 11 53 78 58 79 80

2,86 2,71 2,64 2,55 2,48 2,48 2,46 2,43 2,41 2,39 2,38 2,33 2,32 2,30 2,29 2,21 2,06 2,02 2,02 1,89 1,89

4 9 12 17 27 28 31 34 35 40 42 48 50 53 55 60 70 73 75 82 83

1,36 2,24 1,76 2,92 1,32 2,32 1,85 2,61 1,82 2,27 2,99 1,89 2,02 2,17 2,36 2,24 1,88 1,62 1,98 2,08 2,00

81 37 73 11 83 30 68 20 69 32 9 62 49 39 28 35 63 77 56 45 52

3,58 2,49 4,07 2,92 2,96 2,59 3,13 2,11 2,66 2,42 2,01 2,48 1,49 2,19 2,35 2,37 1,77 2,15 2,04 1,45 1,52

4 18 1 9 8 15 5 38 13 23 46 19 69 30 28 25 56 33 45 72 65

3,43 2,75 2,56 1,90 3,30 1,83 1,19 2,45 3,00 1,54 2,20 1,88 2,23 1,57 1,90 1,56 0,68 1,90 0,84 0,84 0,27

8 27 36 65 12 72 79 43 19 77 57 69 56 74 67 75 82 66 81 80 83

2,63 2,45 2,68 2,55 3,02 2,79 2,80 2,77 2,65 2,46 2,66 2,42 2,53 2,35 2,31 2,33 2,28 2,51 2,59 2,08 2,41

24 38 18 29 4 15 14 16 22 37 21 43 30 55 61 57 63 33 27 74 45

2,02 2,37 2,33 1,42 2,36 2,79 2,44 2,52 2,53 2,46 3,10 2,11 3,51 2,56 1,30 1,55 3,45 2,48 2,57 3,83 3,24

73 59 63 80 60 38 54 50 49 53 22 71 9 47 82 79 10 52 46 6 15

2,08 2,28 2,09 3,04 2,24 2,07 2,99 2,88 2,03 2,27 2,38 2,21 2,86 2,49 3,23 2,39 2,08 1,80 2,77 1,81 2,21

67 52 65 7 54 68 8 10 71 53 47 59 13 35 3 45 66 78 17 76 58

2,51 2,82 2,15 2,51 2,51 2,71 2,48 2,66 2,61 2,47 2,75 2,58 2,18 2,08 2,18 2,40 2,45 1,90 2,25 1,99 1,82

31 6 69 33 32 11 36 15 19 39 9 21 65 71 63 49 43 77 59 75 78

3,54 2,87 3,18 2,75 3,40 2,28 2,75 2,13 3,18 2,57 2,36 2,36 1,64 2,25 2,14 2,20 2,02 2,41 1,97 1,61 1,65

5 11 8 14 6 31 13 40 9 16 25 26 75 32 39 34 47 21 52 77 74

3,74 3,73 2,50 2,71 1,03 3,01 2,56 1,97 1,15 3,03 1,48 2,84 2,95 3,15 2,62 2,66 2,54 1,62 1,60 2,18 2,61

5 6 47 36 82 23 44 65 80 22 74 30 25 21 42 40 45 68 71 60 43

Источник: © AV Regions Competition Index. Методика и аналитика AV Group.

www.av-group.ru

Динамика добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал ВРП (средний за 3 года), млрд USD

г. Москва (1) Красноярский край (8)

Динамика: ВРП, млрд USD

CAGR*, %

280,9 280

6,8%

32,9 30

8,9%

20% 18%

16% 15%

14% 10% 12% 5% 10% 0% 8% -5% 6% -10% 4%

-15% 2%

Кемеровская область (16)

20,6 19

10,1%

Иркутская область (18)

17,8 17

7,9%

Новосибирская область (20) (21)

16,3 16

8,2%

Приморский край (24) (23)

15,2 14

16,4%

25 20 15

-20% 0% 2007

Омская область (28) (27)

12,7 12

7,1%

Хабаровский край (32) (31)

11,3 10

10,8%

данные за 2011 г.

100

200

12,9 25 543

2008

2009

Хабаровский край

Омская область

Кемеровская область

Красноярский край

8,9%

в среднем по России

* Тренд (CAGR*) - за 2007-2011 гг.

тренд в ыше / ниже российского

CAGR*, %

Динамика: Динамика: Инвестиции ВРП (прирост в основной за 3 года), капитал, млрдмлн USDUSD

Тренды (CAGR*, %)

-15,2% -1,0%

18,0 14 000,0

10% 60%

16,0 12 000,0 14,0 10 000,0 12,0

5% 40% 0%

22,1% -9,5%

Приморский край (11) (9)

5,9 7 345

54,5% 4,9%

Иркутская область Кемеровская область (16)(16)

3,7 5 308

-18,3% 12,7%

Хабаровский край (20)

2,8 4 781

-10,5% 24,9%

6,0 4 000,0 4,0 2 000,0 2,0

Кемеровская Иркутская область область (25)(27)

2,0 4 079

-30,3% 0,9%

0,0 0,0

-5% 20% -10%

8 000,0 10,0

-15% 0%

8,0 6 000,0

-20% -20% -25% -30% -40% -35% -40% -60% 20072007 2008 2008 2009 2009

Новосибирская область (27) (37)

1,4 3 905

-34,7% 8,0%

Омская область (38) (41)

1,3 2 431

-28,4% 2,7% 10 5,0 000 ,02010,0 000 ,03015,0 000 ,0

2012

Приморский край

10,8 9 028

0,0

2011

Новосибирская область

Красноярский край (8) (2)

данные за 2011 г.

2010

Иркутская область

300

Инвестиции вВРП основной (прирост капитал за 3 года), (среднее млрд заUSD 3 года), млн USD

г. Москва Санкт-Петербург (1) (1)

Тренды (CAGR*, %)

2010 2010

2011 2011

2012 2012

Иркутская область

Новосибирская область

Приморский край

Хабаровский край

Омская область

Кемеровская область

Красноярский край

тренд в ыше / ниже российского

Источник: © AV Regions Competition Index. * Compound Annual Grow th Rate (сов окупный среднегодов ой темп роста)

-26,6% 9,3%

в среднем по России

* Тренд (CAGR*) - за 2007-2011 гг. www.av-group.ru

Динамика добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал Сравнение федеральных округов со странами АТР ВВП (ВРП) по ППС, млрд. USD

China

Динамика: ВВП (ВРП) по ППС, млрд. USD

CAGR*, %

11 185

12,7%

Тренды (CAGR*, %)

1800

16%

1600

Korea, Rep. Indonesia

1 483

5,7%

1 114

7,6%

Malaysia

460

6,9%

Philippines

386

6,9%

Vietnam

314

8,8%

14%

1400 1200

12%

1000

10%

800

600 400

200

0 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2

SiberianFD Far-EastFD

275

10,3%

200

данные за 2011 г.

15,2% 0

500 0

100 00

Indonesia

Vietnam

Malaysia

SiberianFD

Far-EastFD

CAGR*, %

Динамика: Инвестиции в основной капитал, млрд. USD

0% * Тренд (CAGR*) - за 2000-2011 гг.

40%

300,0

35%

250,0

30%

1,8%

Korea, Rep.

307

6,1%

Indonesia

271

21,2%

200,0

9,5%

150,0

Тренды (CAGR*, %)

350,0

1 214

Malaysia

Philippines

150 00

Инвестиции в основной капитал, млрд. USD

Japan

Korea, Rep.

25% 20%

100,0

SiberianFD

36,3%

Philippines

8,0%

15%

50,0 10% 0,0 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2

Far-EastFD Vietnam данные за 2011 г.

25,1%

14,0% 0,0

Korea, Rep.

Philippines

Indonesia

Vietnam

Malaysia

SiberianFD

Far-EastFD

5% 0% * Тренд (CAGR*) - за 2000-2011 гг.

500 ,0 1 000,0 1 500,0

Источник: © AV Regions Competition Index. * Compound Annual Grow th Rate (сов окупный среднегодов ой темп роста)

www.av-group.ru

Трудовые ресурсы и безработица Численность экономически активного населения (среднее за 3 года), тыс.чел.

Динамика: Численность экономически активного населения, тыс.чел.

CAGR*, %

г. Москва (1)

6 485

1,4%

Красноярский край (12)

1 536

-0,7%

Новосибирская область (13)

1 429

1,2%

Тренды (CAGR*, %)

1800

1600

Кемеровская область (14) Иркутская область (20)

1400 1200

1 418

-0,5%

1000

800 600

1 270

-1,1%

-1%

400

-1%

200

Приморский край (23)

1 074

-0,7%

-2% 2007

Омская область (25) Хабаровский край (32)

1 053

0,8%

745

0,7%

данные за 2011 г.

500 0

г. Москва (1)

2010

2011

2012

Новосибирская область

Приморский край

Хабаровский край

Омская область

Кемеровская область

Красноярский край

0,2%

в среднем по России

* Тренд (CAGR*) - за 2007-2011 гг.

тренд в ыше / ниже российского

Динамика: Уровень безработицы (МОТ), %

CAGR*, %

1,4

2009

Иркутская область

100 00

Уровень безработицы (МОТ), %

2008

15,0%

Тренды (CAGR*, %) 10%

12,0

Красноярский край (21) Хабаровский край (35)

6,0

-7,5%

10,0

8,0

6,6

2,8%

6,0

Новосибирская область (38)

6,8

-1,1%

Омская область (53)

7,9

-0,3%

Приморский край (55)

8,0

3,4%

-2% 4,0

-4% -6%

2,0

-8% -10%

0,0 2007

Кемеровская область (56)

8,1

6,5%

Иркутская область (69)

9,1

3,0%

данные за 2011 г.

0,0

5,0

10,0

2008

2009

2010

2011

2012

Иркутская область

Новосибирская область

Приморский край

Хабаровский край

Омская область

Кемеровская область

Красноярский край

тренд в ыше / ниже российского

Источник: © AV Regions Competition Index. * Compound Annual Grow th Rate (сов окупный среднегодов ой темп роста)

1,6%

в среднем по России

* Тренд (CAGR*) - за 2007-2011 гг. www.av-group.ru

Трудовые ресурсы и безработица

Сравнение федеральных округов со странами АТР Экономически активное население, тыс. чел.

CAGR*, %

China

782 423

0,7%

Indonesia

116 380

1,6%

Динамика: Экономически активное население, тыс. чел.

Тренды (CAGR*, %)

140000

120000

100000

Vietnam

51 933

2,1%

80000

Philippines

40 341

2,4%

60000

40000

Korea, Rep.

25 380

1,0%

Malaysia

12 400

2,2%

20000 0% 0 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2

Far-EastFD SiberianFD

9 939

-0,1%

3 459

данные за 2011 г.

-0,4% 0

500 000

Korea, Rep.

Philippines

Indonesia

Vietnam

Malaysia

SiberianFD

Far-EastFD

-1%

-1% * Тренд (CAGR*) - за 2000-2011 гг.

100 0000

Безработица, %

Динамика: Безработица, %

CAGR*, %

Тренды (CAGR*, %) 1%

0,14

Vietnam

2,0%

-1,3%

Malaysia

3,1%

0,3%

Korea, Rep.

3,4%

-2,3%

0,08

Japan

4,5%

-1,0%

0,06

0,12 0% 0,1 -1% -2%

0,04

Indonesia

6,6%

0,7%

Philippines

7,0%

-4,2%

-3%

0,02 0

-4%

200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2

SiberianFD Far-EastFD данные за 2011 г.

7,4%

-4,7%

8,1%

-4,1% 0,0

0,1

Korea, Rep.

Philippines

Indonesia

Vietnam

Malaysia

SiberianFD

Far-EastFD

-5% * Тренд (CAGR*) - за 2000-2011 гг.

0,1

Источник: © AV Regions Competition Index. * Compound Annual Grow th Rate (сов окупный среднегодов ой темп роста)

www.av-group.ru

Производительность труда и добавленная стоимость на душу населения Производительность труда, тыс.USD/чел.

Ненецкий АО (1) Красноярский край (12) Кемеровская область (22)

Динамика: Производительность труда, тыс.USD/чел.

CAGR*, %

178,0

10,9%

28,1

8,8%

Тренды (CAGR*, %)

20%

15%

10% 20

19,4

10,7% 15

Иркутская область (23) Приморский край (24) Хабаровский край (26)

19,0

8,4%

18,9

16,3%

0% -5%

18,6

10,9%

-10% 5

-15%

-20% 2007

Омская область (37)

16,1

7,1%

Новосибирская область (45)

15,0

6,9%

данные за 2011 г.

100

2009

2010

2011

2012

Иркутская область

Новосибирская область

Приморский край

Хабаровский край

Омская область

Кемеровская область

Красноярский край

9,0%

в среднем по России

* Тренд (CAGR*) - за 2007-2011 гг.

тренд в ыше / ниже российского

200

ВРП на душу населения (среднее за 3 года), USD/чел.

2008

CAGR*, %

Динамика: ВРП на душу населения (среднее за 3 года), USD/чел.

Тренды (CAGR*, %)

14 000,0

20%

12 000,0

15%

Тюменская область** (1)

82 619

4,9%

Красноярский край (9)

11 463

11,0%

Хабаровский край (18)

8 275

12,4%

8 000,0

Приморский край (21)

7 732

17,3%

6 000,0

10%

10 000,0

5% 0%

-5%

4 000,0

Кемеровская область (23) Иркутская область (24)

7 421

-10%

12,0% 2 000,0

7 283

10,4%

-15% -20%

0,0 2007

Омская область (33)

6 444

7,8%

Новосибирская область (39)

6 130

9,8%

данные за 2011 г.

0,0

50 000 ,0

100 00 0,0

2008

2009

2010

2011

2012

Иркутская область

Новосибирская область

Приморский край

Хабаровский край

Омская область

Кемеровская область

Красноярский край

тренд в ыше / ниже российского

Источник: © AV Regions Competition Index. * Compound Annual Grow th Rate (сов окупный среднегодов ой темп роста)

10,3%

в среднем по России

* Тренд (CAGR*) - за 2007-2011 гг. www.av-group.ru

Производительность труда и добавленная стоимость на душу населения Сравнение федеральных округов со странами АТР Производительность труда по ППС, тыс. USD/чел.

Динамика: Производительность труда по ППС, тыс. USD/чел.

CAGR*, %

Тренды (CAGR*, %)

Japan

69,070

2,8%

Korea, Rep.

60,477

4,5%

Far-EastFD

43,601

11,4%

Malaysia

38,304

4,6%

12%

60 10% 50 8% 6%

SiberianFD

30,528

9,9%

Philippines

10,290

4,0%

10 0

200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2

Indonesia Vietnam

10,245

5,9%

6,169

данные за 2011 г.

6,6% 0

Korea, Rep.

Philippines

Indonesia

Vietnam

Malaysia

SiberianFD

Far-EastFD

0% * Тренд (CAGR*) - за 2000-2011 гг.

100

ВВП (ВРП) на душу населения по ППС, тыс. USD

CAGR*, %

Динамика: ВВП (ВРП) на душу населения по ППС, тыс. USD

Тренды (CAGR*, %) 14%

Japan

33,838

2,5%

Korea, Rep.

29,786

5,1%

Far-EastFD

23,062

12,8%

Malaysia

16,003

4,9%

SiberianFD

14,298

10,8%

Indonesia

12%

4,568

6,1%

10%

200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2

Philippines Vietnam данные за 2011 г.

4,062

4,9%

3,574

7,6% 0,0

20,0

Korea, Rep.

Philippines

Indonesia

Vietnam

Malaysia

SiberianFD

Far-EastFD

0% * Тренд (CAGR*) - за 2000-2011 гг.

40,0

www.av-group.ru

Инвестиционная емкость регионов Сибири и Дальнего Востока – 520 млрд USD Регион Накопл.** Красноярский край 39,8 Иркутская область 23,3 Новосибирская область 21,5 Приморский край 20,4 Хабаровский край 19,6 Омская область 15,5 Кемеровская область 29,0 Томская область 15,9 Сахалинская область 33,2 Алтайский край 10,6 Республика Саха (Якутия) 28,5 Амурская область 13,3 Республика Бурятия 5,4 Республика Хакасия 3,9 Забайкальский край 8,7 Магаданская область 2,8 Камчатский край 4,1 Чукотский АО 2,4 Еврейская АО 2,2 Республика Алтай 1,5 Республика Тыва 0,8

ИЕР** 113,6 37,1 33,7 40,5 32,1 26,6 48,8 26,2 49,2 21,9 34,9 16,1 6,6 4,8 10,7 3,4 5,1 2,9 2,7 1,9 1,0

КПР*** 36,1 11,8 10,7 12,9 10,2 8,4 15,5 8,3 15,6 7,0 11,1 5,1 2,1 1,5 3,4 1,1 1,6 0,9 0,9 0,6 0,3

Суммарный объем инвестиций в России за 2001-2010 гг. 1 Top-7 Top-20 560 млрд USD (32%) 1 010 млрд USD (58%)

100

120

749 млрд USD, в т.ч. Сибирь и ДВ 303 млрд USD (17%)

Top-7

Инвестиционная емкость регионов Top-20

Сибирь и ДВ

1 000 млрд USD

1 751 млрд USD

520 млрд USD

* Минимальный объем инвестиций, обеспечивающий рост экономики России свыше 4% (укрупненная экспертная оценка инвестиционной емкости регионов). ** ИЕР - инвестиционная ёмкость регионов. *** КПР - комплексные проекты развития.

www.av-group.ru

Комплексные проекты развития, млрд USD

№ 7 11 16 20 21 23 24 31 34 39 42 48 53 55 58 63 65 74 78 79 80

Инвестиционная емкость регионов Top-7 и Top-20, млрд USD (суммарный объем инвестиций в 2011-2020 гг.)*

Инвестиционная емкость, млрд USD

Объем накопленных инвестиций в основной капитал Top-7 и Top-20 в 2001-2010 гг., млрд USD

Влияние кризиса на темпы роста (ускорение/замедление) ВВП (ВРП) и инвестиций в основной капитал 25,0% 20,0%

ВВП (ВРП) по ППС, млрд. USD

15,0%

10,0%

Korea, Rep.

Malaysia

Japan

5,0% 0,0%

-15%

-10%

-5% China

India

-5,0%

Indonesia

Philippines

10%

15%

Изменение темпов роста показателей в 2009-2011 гг. относительно темпов роста в 2005-2008 гг.

-10,0% -15,0% Far-EastFD

SiberianFD

Ускорение темпов роста после кризиса

Докризисные темпы роста

-20,0% Vietnam -25,0%

Замедление темпов роста после кризиса

Инвестиции в основной капитал, млрд. USD Аналитика AV

www.av-group.ru

Влияние кризиса на темпы роста (ускорение/замедление) занятости и производительности труда

Производительность труда по ППС, тыс. USD/чел.

2,0% Philippines

1,5%

1,0% Malaysia

0,5%

-10%

Far-EastFD

Korea, Rep.

0,0% -5%

SiberianFD

Indonesia

-0,5%

5% Japan

10%

Изменение темпов роста показателей в 2009-2011 гг. относительно темпов роста в 2005-2008 гг.

India

-1,0% China

Ускорение темпов роста после кризиса

Докризисные темпы роста

-1,5%

-2,0%

Замедление темпов роста после кризиса

Численность занятых, тыс. чел. Аналитика AV

www.av-group.ru

Потребность региона в людях

Команда – несколько десятков

Большая команда – несколько сотен

Осевые сотрудники – несколько тысяч

Новое население – несколько миллионов

Источник: Минвостокразвитие России. Аналитика AV.

www.av-group.ru

Как рождается новая экономика - «Разрушить и перестроить» Рассмотрим результаты анализа экономики США и ЕС в период 1980-1998 гг.

США + 29 млн = - 44 + 73 • Уничтожено 44 млн. рабочих мест: • General Motors • Ford • Chrysler • AT&T • IВМ • Создано 73 млн. рабочих мест: • Apple • Microsoft • Dell • Amgen • Charles Schwab

Источник: Том Питерс «Представьте себе»

ЕС + 4 млн = + 4 - 0 • Ничего не уничтожено • Создано 4 млн. новых рабочих мест ... в общественном секторе

www.av-group.ru

Система управления будущим региона (AV Galaxy live system) Конкурентная среда (регионы) Рынки сбыта

Финансовый капитал

Реальный капитал

Институты

Человеческий капитал

Стратегия региона

Татарстан

Регион в целом

Зоны развития

Природные ресурсы

Экономические комплексы Информация и технологии

Кластеры

Меры / проекты 7 рынков факторов развития

www.av-group.ru

Ключевые принципы регионального развития

Синхронизация Приоритезация Вовлеченность

Устойчивость развития

Источник: AV Group.

www.av-group.ru

Ключевые принципы регионального развития Синхронизация • Баланс внутренних и внешних механизмов развития регионов выстроенный на базе модели управления будущим (Galaxy Model). Модель синтезирует «внешний стратегический уровень» оценки конкурентоспособности на фоне внешних конкурентов и «внутренний стратегический уровень» балансирования развития внутренних экономических комплексов региона как в целом по региону, так и в разрезе зон развития

Приоритезация • Приоритетное развитие территорий, обладающих высокой конкурентоспособностью или имеющих потенциал опережающего роста конкурентоспособности. Приоритет отдается регионам/зонам являющимся или обладающим потенциалом быть глобально конкурентоспособными. Данные территории становятся осевыми в модели развития, стимулируя рост в соседних регионах (партнерах) за счет запуска эффективного межрегионального (и межгосударственного) социально-экономического взаимодействия

Вовлеченность • Комплексный набор стимулов, позволяющий всем держателям экономических интересов работать с максимальной эффективностью

Устойчивость развития • Гармоничное (правильное, равномерное, сбалансированное) экономическое и социальное развитие через эксплуатацию природных ресурсов, внедрение передовых технологий, развитие личности и институциональные изменения, согласованные друг с другом и укрепляющие нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Источник: AV Group.

www.av-group.ru

Ключевые элементы создания Системы управления будущим

Разработка стратегии генерирует взаимосвязанную систему блоков развития

Система управления будущим (Galaxy Model) 1

Региональный институт развития

Стратегия экономического и социального развития / Инвестиционная стратегия 3

Индекс конкуренции регионов: диагностика, KPI

Инвестиционный план: инвестиционные и инфраструктурные проекты, инвестиционные площадки

Сопровождение внедрения Регионального инвестиционного стандарта Источник: AV Group.

5 Модель развития (прогноз, механизм управления): инвестиции, ВРП, налоги, занятость…

Механизмы развития и поддержки инвестиционной деятельности

Разработка/сопровождение Инвестиционного портфеля инвестиционные проекты, зоны развития, индустриальные и техно парки, кластеры

www.av-group.ru

Мы создаем Совершенство!

AV Group: стратегии, инвестиции, устойчивое развитие

www.av-group.ru © AV LLC, 2013 г. Настоящий документ разработан AV LLC и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы, то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения AV LLC.

AV Group – стратегии, инвестиции, устойчивое развития 



AV – амбициозная динамичная профессиональная сервисная группа компаний (PSF), обладающая исключительными компетенциями, построенными на базе синергии инвестиционного бэнкинга и управленческого консалтинга, направленного на совершенствование и устойчивое развитие, предоставляющая услуги премиум-класса.



 

Клиенты AV – Амбициозные, честные и талантливые Лидеры (управленцы, собственники, общественные деятели): 

Лидеры бизнеса (ведущих быстрорастущих компаний, обладающих высоким потенциалом роста).



Лидеры власти (на федеральном, региональном и местном уровне).



Лидеры институтов (общества и направлений развития).

Команда управляется партнерамисобственниками. Залог успеха нашей работы – сплоченная команда профессионалов.

Источник: AV

Членами команды AV сформирован значительный интеллектуальный и информационный капитал на базе сочетания лучшей практики и стандартов:



опыт работы и развития ведущих инвестиционных банков; опыт разработки стратегий в консорциуме с ведущими экспертами в области стратегического развития и совершенствования; разработка и внедрение инновационных механизмов развития.



Компания использует во всех проектах экспертизу, имеет партнерские отношения с ведущими игроками в области инвестиционного бэнкинга и управленческого консалтинга.



География AV – Россия.



AV исповедует принцип комбинированного ценообразования, включающего оплату части стоимости в качестве «вознаграждения от результата».

www.av-group.ru

Продуктовая специализация AV

1. INVESTMENT BANKING  ПРИВЛЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.  ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОВОГО И АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА, СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ/ПОГЛОЩЕНИЯ, ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ.

2. EXCELLENCE MANAGEMENT CONSULTING  СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БУДУЩИМ (AV GALAXY).  РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, ПРОГРАММЫ / БИЗНЕС-ПЛАНА.  ПРОДВИЖЕНИЕ. Источник: AV

www.av-group.ru

Investment Banking

AV помогает привлекать и вкладывать инвестиции

 Привлечение банковского финансирования.  Коммерческие банки (Сбербанк России, Банк ВТБ, Россельхозбанк…).  Институты развития (Внешэкономбанк, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития…).

 Привлечение долгового и акционерного капитала, сопровождение сделок слияния/поглощения и финансовое консультирование.  Инвестиционные банки (Sberbank Corporate Investment Banking, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Hannover Finanz, Международные инвестиционные банки…).

 Инвестиционные фонды (Инвестиционный фонд Российской Федерации, Российский Фонд Прямых Инвестиций, Macquarie Renaissance, Russia Partners...).  Бизнес-корпорации как прямые инвесторы для инновационных проектов/бизнесов.  Частные инвесторы (бизнес-ангелы, состоятельные собственники).

 Персональные инвестиционные услуги.  Private Banking (BIL, Coutts & Co, Renaissance Advisors…).

Источник: AV

www.av-group.ru

Excellence Management Consulting

AV помогает совершенствовать и развивать территории, бизнес и институты

 Создание системы управления будущим (AV Galaxy).  AV имеет значительный опыт и компетенции по сопровождению ведущих компаний и территорий (органов государственной власти).  AV использует комплексный подход, базирующийся на процедурах, политиках и правилах, выверенных в лучших практиках: диагностика – стратегия – развитие / создание совершенства – бизнес-план – инвестиции.

 Разработка стратегии развития, программы / бизнес-плана.  AV разрабатывает стратегии развития и программы (регионов, отраслей / кластеров) с целью совершенствования и привлечения максимального объема финансирования: частного, государственного и государственно-частного.  AV разрабатывает стратегии развития и бизнес-планы для бизнес-корпораций с целью совершенствования и привлечения инвестиций.

 Продвижение.  AV осуществляет PR, GR, IR сопровождение на ведущих площадках: форумы, конференции, персональные встречи.  При участии AV создан Экспертный совет «Потенциал России» (potentialrussia.ru), сфокусированный на стратегиях, инвестициях и устойчивом развитии регионов. Источник: AV

www.av-group.ru

Ключевые элементы создания Системы управления будущим

Разработка стратегии генерирует взаимосвязанную систему блоков развития

Система управления будущим (AV Galaxy) 1

Региональный институт развития

Стратегия экономического и социального развития / Инвестиционная стратегия 3

Индекс конкуренции регионов: диагностика, KPI

Инвестиционный план: инвестиционные и инфраструктурные проекты, инвестиционные площадки

Сопровождение внедрения Регионального инвестиционного стандарта Источник: AV.

5 Модель развития (прогноз, механизм управления): инвестиции, ВРП, налоги, занятость…

Механизмы развития и поддержки инвестиционной деятельности

www.av-group.ru

Система управления будущим региона (AV Region Galaxy Model) Конкурентная среда (регионы)

Галактика: «живая» модель динамичного взаимодействия внутренних стратегических уровней развития региона и внешних рынков, где идет конкуренция за факторы развития. Все объекты в составе «галактики» участвуют в движении относительно общего стратегического центра и удерживаются центром благодаря огромной гравитационной мощи. Именно такое притяжение необходимо создать, чтобы регион побеждал на рынках факторов развития.

Рынки сбыта Финансовый капитал

Реальный капитал

Институты

Человеческий капитал

Татарстан Стратегия

Регион в целом

Зоны развития

Природные ресурсы

Экономические комплексы Информация и технологии

Кластеры

Меры / проекты 7 рынков факторов развития

Чтобы побеждать в глобальной конкуренции за рынки сбыта и втягивать в регион дополнительные факторы развития регион строит систему управления будущим, направляя усилия на повышение конкурентоспособности и социально-экономическое развитие в семи приоритетных комплексах и четырех зонах развития, основанное на комплексной системе мер и эффективных проектов.

www.av-group.ru

«Коридоры экономического роста» - механизмы распространения экономического развития России

В России выделены «коридоры экономического роста», каждый из которых специализируется на приоритетных направлениях, обусловленных определёнными геополитическими, транспортно-логистическими, социальноэкономическими, историко-культурными и природно-климатическими факторами* Рейтинг конкуренции регионов России** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

г. Москва Московская область Республика Татарстан Свердловская область г. Санкт-Петербург Краснодарский край Красноярский край Самарская область Республика Башкортостан Ростовская область Челябинская область Иркутская область Нижегородская область Пермский край Ханты-Мансийский АО Новосибирская область Ленинградская область Белгородская область Воронежская область Приморский край Хабаровский край Омская область Ставропольский край Тюменская область Кемеровская область Ярославская область Калужская область Ульяновская область Волгоградская область Саратовская область Томская область Оренбургская область Мурманская область Тульская область Сахалинская область Ямало-Ненецкий АО Липецкая область Алтайский край Владимирская область Республика Коми

Санкт-Петербург

Москва

Воронеж Ростовна-Дону

Уфа Пермь Волгоград Нижний Новгород

Омск Екатеринбург Челябинск

Казань Самара

Новосибирск

Красноярск

www.av-group.ru

Члены команды AV обладают значительным опытом

С 1998 г. AV реализовала более 700 проектов в сфере инвестиционного бэнкинга и управленческого консалтинга. Сегодня AV – это большой консолидированный опыт команды профессионалов Петербург, Республика Дагестан, Чеченская Республики, Республика Северная ОсетияАлания, Кавказские Минеральные Воды; участие в развитии Архангельской области, Ставропольского края…).

 Привлечение инвестиций. 

Под управлением членов команды AV привлечены инвестиции несколько миллиардов долл.



AV предлагаем инвесторам качественный инвестиционный портфель проектов.

 Разработка и сопровождение реализации стратегий и программ развития территорий. 



Сопровождение федеральных органов государственной власти (Совет Федерации РФ: совет по инвестициям и инновациям, безопасный регион; Администрация Президента РФ, Аппараты СКФО и ЦФО (на базе механизмов Клуба Экономист); Минрегион России: разработка инвестиционного плана и сопровождение госгарантий…).

Разработка стратегий социальноэкономического развития, подготовка программ и комплексное сопровождение развития (Республика Татарстан, Санкт-

Источник: AV

 Разработка прорывных стратегий, реализация программ развития / совершенствования. 

Сопровождение ведущих международных и российских бизнес-корпораций.



Разработка нескольких сотен бизнес-планов инвестиционных проектов, которые стали базой для привлечения инвестиций.

 Опыт совместной работы в проектах с ведущими консультантами. 

Институциональные консультанты (Леонтьевский центр, Институт экономики им. Е.Гайдара, Институт экономики города…).



Бизнес-консультанты (Ernst & Young, Nomura Research Institute, Strategy Partners, Нео-Центр…).

www.av-group.ru

Проекты AV (примеры проектов 1/3) 

        

 

Республика Татарстан (РФСЭР), Леонтьевский центр – Стратегия развития и разработка системы управления будущим Республики Татарстан (Galaxy live system) до 2030 г. – 2012 г.-н.в. Минпромторг России (ИФТ) – Эффективность государственных программ. – 2013 г. Правительство Санкт-Петербурга, Леонтьевский центр – Стратегия развития Санкт-Петербурга. – 2013 г. Исследование «Индекс конкуренции регионов – полюса роста России» (AV RCI). – 2012 г.-н.в. Конкурентоспособность регионов Сибири и Дальнего Востока. – 2013 г. Конкурентоспособность регионов Центрального федерального округа. – 2013 г. Конкурентоспособность и оценка конкурентной среды на товарных рынках Республики Коми. – 2013 г. Правительство Чеченской Республики. Сопровождение привлечения инвестиций Группы Внешэкономбанка. – 2013 г.-н.в. МСТ – Разработка инвестиционных проектов и сопровождение привлечения венчурного финансирования (Фонд Сколково и РВК). – 2013 г.-н.в. Мараби – Разработка инвестиционного проекта, сопровождение привлечения инвестиций и государственных гарантий российской Федерации. – 2013 г. (инвестиции $30 млн.) Инициатор проекта. Стратегия развития культурнотуристического центра. – 2013 г. Правительство Чеченской Республики. Программа экономического устойчивого развития Чеченской Республики. – 2013 г.

Источник: AV

 



 



  

Конкурентоспособность Калужской области. – 2013 г. Развитие экспертного проекта «Потенциал России». – 2012 г. – н.в. Резиденты промышленной зоны – Сопровождение создания и развития промышленных зон по производству строительных материалов (портфель $300 млн, инвестиции - $100 млн) – 2011-н.в. Резиденты агропромышленной зоны – Сопровождение создания и развития агропромышленных зон (портфель >$1,5 млрд., инвестиции - $30 млн) – 2011-н.в. Крупные промышленные предприятия – Разработка и реализация Программ реформирования предприятий и привлечение инвестиций (проекты членов команды AV, инвестиции >$400 млн.) – 2000 г.-н.в. Правительство Республики Дагестан – Стратегии развития территориальных зон Республики Дагестан до 2025 г. (Махачкала, Северный Дагестан, Центральных Дагестан, Прибрежных Дагестан, Горный Дагестан) – 2011-2012 гг. Дагтуризм – Программа развития туристскорекреационного комплекса Республики Дагестан до 2017 г. – 2012 г. Аппарат Северо-Кавказского федерального округа, Минрегион России – Инвестиционный план СКФО. – 2010 г.-н.в. (портфель>$5 млрд). Правительство Республики Северная Осетия-Алания (АИР РСО-А, г. Владикавказ) – Стратегия развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 г. Формирование портфеля приоритетных проектов. – 2011 г.

www.av-group.ru

Проекты AV (примеры проектов 2/3) 

Правительство Чеченской Республики (Минэкономразви-  тия ЧР, г. Грозный) – Стратегия развития Чеченской Республики до 2025 г. Формирование портфеля приоритетных проектов, 2011-2012 гг.

Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК, г. Ставрополь) – Создание многофункционального выставочно-конгрессного комплекса, 2008 г.-н.в.



Правительство Республики Дагестан (Минэкономики РД,  г. Махачкала) – Стратегия развития Республики Дагестан до 2025 г. Формирование портфеля приоритетных проектов, 2010 г.-н.в.

Администрация г. Лермонтов, AV – Стратегия развития и сопровождение привлечения инвестиций мультикомплекса «Земляничные поляны», 2008-2010 гг. (инвестиции $21 млн)



Нефтяная компания – Развитие бизнеса и привлечение инвестиций, 2010 г. (проект члена команды AV, инвестиции $0,2 млрд).

Разработка бизнес-плана создания медицинской диагностической лаборатории, 2008 г. (проект члена команды AV).



Правительство Чеченской Республики (Минэкономразви-  тия ЧР, г. Грозный) – Комплексное сопровождение портфеля приоритетных инвестиционных проектов (под государственные гарантии), 2009 г.-н.в. (инвестиции  >$0,1 млрд).

Инициативная группа – Создание мультимодальной транспортно-логистической сети «Транс-Кавказ», 2007 г.н.в.



Крупнейшая в отрасли производственная компания – Стратегия, сопровождение развития и привлечение инвестиций. Формирование кластера, 2009-2010 гг. (инвестиции $10 млн).



Леонтьевский центр (г. Санкт-Петербург) – Пути активизации потенциала социально-экономического развития СКФО, 2010 г.



Крупный региональный холдинг – Комплексное сопровождение развития и привлечение инвестиций, 2009 г.-н.в. (инвестиции $25 млн).



Региональный лидер IT-retailer – Стратегия и сопровождение развития, 2008-2010 гг.



Правительство Ставропольского края (МЖКХ СиА СК, г. Ставрополь), Всемирный банк (г. Вашингтон) – Программа поддержки местных инициатив СК, 20082009 гг. (инвестиции $13 млн).



Крупная инфраструктурная компания – Стратегия и сопровождение развития, 2007-2008 гг.



Крупная федеральная энергетическая корпорация – Разработка бизнес-плана создания теплосетевой компании, 2008 г. (проект члена команды AV).



Правительство Архангельской области, Strategy Partners – Стратегия развития Архангельской области до 2030 г., 2008 г. (проект члена команды AV).

Источник: AV



Мэрия г. Черкесск – Портфель приоритетных инвестиционных проектов, 2007-2010 гг.

www.av-group.ru

Проекты AV (примеры проектов 3/3) 

   



Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК, г. Ставрополь), Эксперт РА  (г. Москва) – Стратегия развития Ставропольского края до 2031 г., 2008 г. Правительство Ставропольского края (МЖКХ СиА СК,  г. Ставрополь) – Программа переселения граждан из аварийного жилья СК, 2008 г.  Агропромышленный холдинг – Разработка инвестиционного бизнес-плана, 2008 г. Правительство СК (МЖКХ СиА СК, г. Ставрополь),  Институт экономики города (Фонд, г. Москва) – Программа капитального ремонта СК, 2008 г. (инвестиции $46 млн.). Всемирный банк (г. Вашингтон), Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК,  г. Ставрополь), Институт экономики города (Фонд, г. Москва) – Программа капиталовложений  Ставропольского края, 2006-2007 гг. Правительство Ставропольского края  (Минэкономразвития СК, г. Ставрополь), Леонтьевский центр (АНО МЦСЭИ, г. Санкт-Петербург) – Стратегия развития Кавказских Минеральных Вод до 2020 г., 2006 г.  (инвестиции >$0,1 млрд).  Правительство Чеченской Республики (Минэкономразвития ЧР, г. Грозный), Центр стратегического развития Чеченской Республики  (гг. Грозный-Москва) – Портфель приоритетных инвестиционных проектов (разработка 15 бизнеспроспектов и презентаций инвестиционных проектов), 2006 г. Компания по производству стройматериалов – Комплексная диагностика бизнеса. Разработка стратегии.

Источник: AV

Привлечение инвестиций и субсидий, 2006-2007 гг. Агропромышленный холдинг и Производственное предприятие – Разработка инвестиционного бизнес-плана и привлечение субсидий, 2005 г. Сопровождение проектов Russia Partners (Москва – НьюЙорк) – Проработка инвестиционных проектов, 2005 г. Агропромышленный холдинг – Разработка инвестиционного бизнес-плана и привлечение инвестиций, 2004-2005 гг. (инвестиции $10 млн). Правительство Ставропольского края (Минэкономразвития СК, г. Ставрополь) – Разработка «Инвестиционной политики Ставропольского края», 20032006 гг. Сбербанк России (Северо-Кавказский банк) – Сопровождение клиентов, 2003 г.-н.в. Перерабатывающее предприятие – Разработка стратегии развития. Программа мусоропереработки, 2003 г., 2007 г. Инжиниринговая компания (Германия) – Сопровождение проектов в Ставропольском крае, 2003 г. Газпром (Ставропольрегионгаз, г. Ставрополь) – Разработка инвестиционного проекта, 2002-2003 гг. Банк – Сопровождение работы, 2000-2002 гг. (проект членов команды AV, инвестиции $10 млн). TACIS (Европейский союз) – Содействие в проведении серии семинаров «Практические аспекты управления бизнесом», 1998-1999 гг.

www.av-group.ru

AV Group управляется партнерами Команда

Алексей Крыловский CEO / Managing Partner AV Group, Сопредседатель Экспертного совета «Потенциал России», к.э.н. - развитие территорий и бизнесов - привлечение инвестиций - продвижение и PR - модерирование мероприятий

Андрей Ефремов CBO / Senior Partner AV Group - финансы и инвестиции - стратегии развития бизнесов и территорий - IT - инновации в моделировании

Игорь Матиенко COO / Senior Partner AV Group - sustainable development - продвижение и PR - продажи и переговоры - электоральные технологии

Источник: AV Group, Потенциал России.

www.av-group.ru

AV Group: стратегии, инвестиции, устойчивое развитие Фоторепортаж

Источник: AV Group, Потенциал России.

www.av-group.ru

AV Group: стратегии, инвестиции, устойчивое развитие Фоторепортаж

Источник: AV Group, Потенциал России

www.av-group.ru

AV Group: стратегии, инвестиции, устойчивое развитие Фоторепортаж

Источник: AV Group, Потенциал России

www.av-group.ru

Потенциал России: стратегии, инвестиции, устойчивое развитие регионов Экспертный совет - механизм согласования интересов в процессе развития и реализации проектов

Региональные лидеры

Финансовые лидеры

ПОТЕНЦИАЛ

РОССИИ Бизнеслидеры Источник: Потенциал России.

Экспертылидеры www.av-group.ru

Потенциал России: стратегии, инвестиции и устойчивое развитие регионов Механизм выработки практических решений по ключевым направлениям регионального развития в тесном взаимодействии с бизнесом, ведущими инвестиционными институтами и лидерами регионального развития  Экспертный совет по развитию регионов «Потенциал России» создан в 2012 г. (продолжает традиции «Клуба Экономист», созданного в 2000 г.) как общественная инициатива представителей экспертного и бизнессообщества и призван стать механизмом выработки практических решений по ключевым направлениям регионального развития. На базе мероприятий Потенциала России (проводимых на различных федеральных и региональных площадках) сформирован постоянно работающий механизм обмена региональным опытом инновационного развития и решения задач модернизации экономики и социальной сферы.  Операторами Потенциала России являются AV Group и Международный клуб «Экономист». Источник: Потенциал России.

 В состав экспертного совета «Потенциал России» входят представители Федерального Собрания Российской Федерации, регионов Российской Федерации, органов исполнительной власти, институтов развития, российских и зарубежных банков, инвестиционных компании и фондов, авторитетные российские и международные эксперты.  Рекомендации и предложения «Потенциала России» используются в работе органов государственной власти, администраций регионов. В этих целях создан информационный ресурс, как в электронном, так и печатном формате. В распоряжении Совета – каналы интернет и видеоконференцсвязи, позволяющие оперативно включать в обсуждение другие – как российские, так и мировые – экспертные площадки.

Международный деловой клуб «ЭКОНОМИСТ»

С 2000 г. клуб провел несколько сотен мероприятий и сопроводил реализацию сотен проектов

 Международный деловой Клуб «ЭКОНОМИСТ» создан в качестве открытой и демократичной федеральной площадки для публичного обсуждения актуальных вопросов развития экономики России.  В проводимых Клубом мероприятиях участвуют представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального собрания, региональные лидеры, руководители российских и зарубежных компаний и общественных организаций, ученые и эксперты, средства массовой информации. Источник: Потенциал России, Клуб «Экономист», AV Group.

www.av-group.ru

Спасибо за внимание!

AV – Лидеры для Лидеров!  Investment Banking  Excellence Management Consulting

www.av-group.ru С 1998 г. мы реализовали более 700 проектов

in@av-group.ru 127051, г. Москва, М.Сухаревская пл, д. 6, стр. 1 +7 (495) 798-58-07 www.facebook.com/av.investbank, www.potentialrussia.ru Источник: AV