SBB Magazine 09

Июль 2019

Специальный выпуск: SME Banking Study 2019

MAGAZINE small business banking magazine

BUSINESS ONLINE BANKING 2019 SME Banking Club объявил финалистов премии Business Online Banking 2019 в странах СНГ и Кавказа

БОРИС ДЬЯКОНОВ: Любовь нельзя скопировать Региональный обзор банковского сегмента МСБ

Ключевые тезисы с Caucasus SME Banking Club Conference 2019

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

CENTRAL ASIA SME BANKING CLUB CONFERENCE 2019

12 Ноября 2019 Алматы, Казахстан Организатоp SME Banking Club https://smebanking.events/central-asia

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АЛМАТЫ

#CA19 2

ИЮЛЬ 2019

ПРОЛОГ

5

Пролог Этот выпуск посвящен вопросам трансформации бизнеса, цифровому банкингу, финансированию МСБ, инновациям в сегменте, маркетинговым стратегиям и нефинансовым услугам.

Причин прочитать этот номер...

ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ:

Уважаемый читатель, Александр Клочко

Сегодня вы держите в руках нестандартный наш выпуск SBB Magazine. Мы решили выпустить в таком формате наш ежегодный банковский обзор SME Banking Study, подкрепив цифры и аналитику мнениями экспертов и ключевыми трендами года. Часть из них мы собрали в рамках первой в этом году конференции – Caucasus SME Banking Club Conference 2019, которая прошла в Тбилиси, которую мы организовываем в регионе уже пятый год подряд.

Для Банка Дабрабыт сегмент МСБ – стратегический стр. 12

На этот раз мы сосредоточим внимание на трансформации банковского бизнеса (1), цифровом банкинге (2), современных подходах в финансировании МСБ (3), инновациях в сегменте (4), маркетинге и нефинансовых услугах для МСБ (5).

Наша цель – войти в топ-5 в течение пяти лет стр. 16

Денис Скоков

Отдельно стоит отметить, что в этом году мы систематизировали информацию об инновациях и цифровом банкинге, выделив среди более 150 банков стран СНГ и Кавказа, работающие с сегментом МСБ, наиболее инновационных, активных по внедрению новых решений (“Most Innovative Banks”), а также 20 ведущих интернетбанков для бизнеса (“Business Online Banking 2019”).

Искренне Ваш, Андрей Гидулян, Основатель SME Banking Club

Елена Рудик Наш главный ориентир – потребности и ожидания клиента стр. 20

ВИДЕО AR-ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Загрузить из App Store или Google Play бесплатное приложение “FrameALIVE” на свой смартфон.

2. Запустите приложение и держите свой смартфон или планшет над картинкой.

3. Как только приложение распознает картинку, автоматически откроется видеоконтент. На обложке вы можете увидеть знак, обозначающий наличие видео-контента

Борис Дьяконов Любовь нельзя скопировать стр. 25

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

3

СОДЕРЖАНИЕ

3 6 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

5 Причин прочитать этот номер... МСБ БАНКИНГ 2019

20

PASHA Bank: Достижения и перспективы развития МСБ

SBB Magazine Журнал SME Banking Club Команда SME Banking Club:

Наш главный ориентир – потребности и ожидания клиента

Конкуренция усиливается Для Банка Дабрабыт сегмент МСБ — стратегический

19

Направление МСБ в ПриватБанке —

20

Наш главный ориентир — потребности и ожидания клиента

21

Большая поддержка для малого бизнеса

23

В Тбилиси прошла конференция Caucasus19

Рынок Украины

25

Борис Дьяконов: Любовь нельзя скопировать

В ближайшие 5 лет Ощадбанк планирует нарастить свою долю на рынке обслуживания МСБ

27

Сервис по доставке счастья

31

Трансформация становится бизнес-императивом для банков

35

Most Innovative Banks

36

Банки улучшают клиентский опыт с помощью инноваций

39

Банки нацелены на МСБ с помощью диджитал–кредитования

42

Business Online Banking 2019

43

Цифровой банкинг становится мультисервисным

46

Нефинансовые услуги — беспроигрышный сценарий

48

Caucasus SME Banking Club Conference 2019

Новые продукты, образовательные проекты и экспертная поддержка бизнеса — как МТБанк планирует завоевывать клиентов в сегменте МСБ На волне консолидации Кредитный ренессанс Наша цель — войти в топ-5 в течение пяти лет

12 Для Банка Дабрабыт сегмент МСБ – стратегический

4

MAGAZINE

Банки азербайджана взяли курс на рост

одно из ключевых

Андрей Гидулян ceo@smebanking.club andrey.gidulyan

Алексей Саяпин cis@smebanking.club sayapin.alexey

Дизайн, вёрстка Галина Уйгур Приглашенный автор: Мадона Гасанова Веб-ресурсы: www.smebanking.club www.smebanking.events www.smebanking.news Почтовый адрес: ООО Компания “Гидулян” ул. Автозаводская, 61/31 Киев, 04114, Украина По вопросам рекламы и сотрудничества обращаться по email: cis@smebanking.club

ИЮЛЬ 2019

Профессионально Всю информацию и поддержку предоставляют эксперты с управленческим опытом работы в банковской сфере, что подтверждается рекомендациями топменеджеров банков.

Всё включено Вы получаете всестороннюю поддержку во всех ключевых направлениях (отчеты, мероприятия, рекомендации и деловые контакты, новости и публикации), необходимые для развития сегмента МСБ.

Уникально Вы получаете доступ к подробным аналитическим отчетам о рынках и информации, которых нет на рынке.

Выгодно Ресурсы и наша поддержка стоит меньше зарплаты одного специалиста, - всего €250 в месяц, а также 20% скидка на дополнительные сервисы SME Banking Club.

MEDIA

STUDIES

REPORTS

EVENTS

Веб-портал и журнал с новостями, интервью, статьями

Ежегодные исследования (финансирование, цифровой банкинг)

Региональные обзоры банковского сегмента МСБ

Ежегодные региональные конференции

ЗАПРОСИТЬ УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА МОЖНО ПО EMAIL cis@smebanking.club

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

5

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС

МСБ БАНКИНГ 2019 Ежегодный обзор рынка банковских услуг клиентам МСБ в странах СНГ и Кавказа

В

этом году мы делаем третий выпуск отчета по странам СНГ и Кавказа с подробным анализом Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана и Украины. В дополнение вы найдете интервью банков-членов SME Banking Club с их результатами, оценкой и прогнозами развития рынка в соответствующих странах. В дополнение сотрудникам банков предоставляется подробная аналитическая таблица с данными по рынку. Страны СНГ продемонстрируют экономический рост в течение ближайших двух лет после периода восстановления экономик

6

в 2017-2018 годах. В целом, 2018 год можно отметить следующими тенденциями: Рост кредитования Большинство банков, завершив основную работу по урегулированию вопросов с проблемными активами, перешли к активному кредитованию, привлечению новых заемщиков, часто демонстрируя рост более чем на 50%. Тому также способствовало и стабилизация ситуации на финансовом рынке и снижение стоимости фондирования. Бум необанков В 2018 году отмечается всплеск развития

В 2018 году отмечается всплеск развития цифрового банкинга, как путем создания необанков , так и созданием отдельных цифровых платформ традиционных банков

ИЮЛЬ 2019

Обзор беззалогового онлайн-кредитования.

2019 год будет характеризоваться активным развитием мобильного банкинга. Проявляться это будет как через запуск новых мобильных версий , так и через выход в бизнес-сегмент розничных брендов банков

цифрового банкинга для МСБ клиентов, как путем создания необанков (“Делобанк”, “Сфера”), так и созданием отдельных цифровых платформ в рамках традиционных банков (“ТАС24 Бизнес”, “ОК, Альфа”). Онлайн-кассы Законодательное регулирование введения применении контрольно-кассовой техники в России и первые шаги в Казахстане и Украине обеспечивают банкам новый источник доходов и данных, в т.ч. для обогащения данными скоринговых моделей.

нимателей (Evolute от OTP Bank (Украина)), так и выходов в бизнес-сегмент розничных брендов банков, monobank от Таскомбанка (Украина) и Space от TBC Bank (Грузия). Онлайн-кредитование Развитие цифрового банкинга, получение дополнительных данных за счет интеграции с нефинансовыми сервисами, в т.ч. с онлайнкассами, а также активное развитие микрокредитования (в т.ч. небанковскими учреждениями), будут способствовать развитию

Мгновенные карты Развитие мобильных платежей и совершенствование процессов онлайн-открытия счетов будет способствовать выпуску мгновенных карт и повышению утилизации карточных продуктов среди бизнес-клиентов. Быстрые платежи Развитие быстрых платежей в России и Евросоюзе, в первую очередь, среди бизнес-клиентов, будет способствовать распространению практики на бизнес-сегмент и в других странах.

Open banking В 2018 году ряд российских банков (Модульбанк и “Точка”) расширили функционал интернет-банков путем предоставления бизнес-клиентам доступа к их счетам в других банках. Такие шаги к интеграции с другими банками свидетельствует о переходе от этапа создания API-инфраструктуры к этапу формирования модели open banking.

Marketplace Банки Беларуси, Грузии России и Украины, развивающих дополнительные сервисы, в выборе развития банка как экосистемы и маркетплейса остановились на второй бизнес-модели. Это обусловлено двумя факторами: активное развитие стартапов, которые стремятся сотрудничать с банками и ограниченность банковских ресурсов на создание собственных, уникальных решений. Новые сегменты Последние 2 года наблюдается повышенный интерес со стороны банков к мелким предпринимателям. Высокая конкуренция в корпоративном и розничном бизнесе, банковская “ритейлизация” микробизнеса, и инициативы в части регулирования самозанятых способствуют созданию целой продуктовой линейки для данного субсегмента бизнеса. Мобильный тренд Ввиду повышенного внимания со стороны банков к предпринимателям и самозанятым, 2019 год будет характеризоваться активным развитием мобильного банкинга. Проявляться это будет как через запуск новых мобильных версий (мобильный банк для предпри-

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

7

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС

БАНКИ АЗЕРБАЙДЖАНА ВЗЯЛИ КУРС НА РОСТ Обзор рынка банковских услуг клиентам МСБ в Азербайджане

М

инувший 2018 год можно считать успешным для банковского сектора Азербайджана. Год ознаменовался стабилизацией деятельности банков и ростом кредитования в стране. Тому способствовали благоприятные экономические показатели – низкая инфляция, восстановление экономического роста, увеличение доходов населения. Впервые с 2015 года кредитные организации страны смогли увеличить кредитование. На конец 2018 года объем кредитования достиг 12,6 млрд манатов (ок. $7,4 млрд), увеличившись с начала года на 6,9%. Однако пока незначительно удалось сократить объем просроченных займов. Дальнейшему развитию кредитования будет способствовать ряд факторов: По прошествии многих лет работы в Азербайджане заработал реестр движимого имущества, который должен помочь упростить доступ бизнеса к финансированию. Наравне с государственным кредитным реестром начало функционировать первое частное кредитное бюро. И хотя информация сейчас касается в первую очередь частных заемщиков, есть перспектива развития полноценной инфраструктуры для повышения качества кредитных данных по бизнесу. Изменения также затронули правила кредитования со стороны центробанка. Так, банки для получения кредитов рефинансирования получили возможность использовать в качестве залогового обеспечения движимое имущество.

8

Впервые с 2015 года кредитные организации страны смогли увеличить кредитование

Цифровизация банковских услуг В течение прошлого года многие банки ак-

тивно взялись за цифровизацию. Например, у Unibank более 70% от всего объема операций корпоративных клиентов проходит через цифровые каналы. В планах банка довести этот показатель до 90%. Также банк один из первых в регионе внедрил онлайн-кредитование МСБ.

PASHA Bank, Nikoil Bank в своей стратегии также уделяют большое внимание цифровой трансформации бизнес-сегмента. В частности, уже в 2019 году PASHA Bank запустил онлайноткрытие счета и новый интернет-банк для бизнеса.

ИЮЛЬ 2019

Интервью

PASHA Bank: Достижения и перспективы развития МСБ Интервью с Александром Головко, директором по МСБ банкингу

ко инновационных продуктовых решений для рынка: supply chain finance, пакеты РКО, Tacir карта, смарт-терминал (онлайн касса). Отдельно стоит отметить решения нашей Цифровой Лаборатории («Digital Lab»): digital onboarding, полностью новый интернет – банк.

– Ключевые направления, по которым вы планируете поддерживать МСБ? Продукты и услуги «первой необходимости»: daily банкинг и финансирование. В сегменте B2C планируем запускать «легкие» решения по финансированию оборотного капитала, онлайн кассу и digital onboarding в эквайринге. И нефинансовые сервисы, как усиление конкурентного предложения.

– Какова на сегодняшний день ситуация с кредитованием сегмента МСБ в стране? Рынок постоянно растет, приблизительно 10% в год. Учитывая позитивный прогноз роста ВВП, относительной стабильности цены на нефть и общий курс страны на «обеление» бизнеса, мы видим позитивным дальнейшее развитие кредитного портфеля как количественно, так и качественно. О ЦИФРОВОМ БАНКИНГЕ – Как вы оцениваете потенциал развития цифровых технологий в стране? Есть ли спрос на мобильные решения, онлайн-кредитование? Наш банк без применения новейших технологий себя в ближайшем будущем не видит. Это касается всех наших продуктов и услуг, вопрос лишь во времени и приоритете.

O

БАНКЕ – Какой фокус банка в сегменте Малого и Среднего Бизнеса (здесь и далее, как «МСБ»)?

Cтратегия банка в МСБ на 2018-2020 гг. – это, в первую очередь, кредитование. Мы фокусируемся на нашей корпоративной экосистеме, соответственно, основное внимание уделяется заемщикам B2B сектора, которые являются контрагентами наших корпоративных клиентов. Развиваем транзакционный бизнес, здесь акцент делается на рост клиентской базы, как основу для дальнейшей монетизации продуктов и услуг.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

– Какие, на ваш взгляд, основные достижения за последний год? Объем финансирования бизнеса вырос более чем в 2 раза, на 35% вырос общий доход сегмента МСБ. Ежемесячный прирост новых клиентов вырос на 30%. Запустили и продолжаем развивать несколь-

– Трансформируется ли вертикаль МСБ с учетом возможности цифровых технологий и потенциала организационных моделей ИТ компаний? Например, планируете ли вы переходить на agile? Да, методология agile сейчас работает в нашем банке (совсем недавно Цифровой Лаборатории исполнился 1 год). Но формат agile использует не только Цифровая Лаборатория. Agile сквод уже работает и в бизнесе.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

9

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС

КОНКУРЕНЦИЯ УСИЛИВАЕТСЯ Обзор рынка кредитования Республики Беларусь

Н

а конец 2018 года, согласно данным Национального банка, в Беларуси работало 24 банка, из них 5 банков с государственной долей, 14 банков с иностранным капиталом. Активы банков на 1 января 2019 г. составили 73,7 млрд. бел.руб. ($37 млрд.), увеличившись за год на 14%. Объем кредитов МСБ, выданных на конец 2018 года, составил 9,9 млрд. бел. руб. (ок. $5 млрд.), из них в национальной валюте – 4,8 млрд. (44%). Доля кредитов малого и среднего бизнеса в кредитном портфеле юридических лиц составила 30%. Доля просроченной задолженности по кредитам, выданным МСБ банками в общей сумме выданных кредитов составила 0,7%. На фоне снижения стоимости кредитов в 2017 году, процентные ставки по кредитам в национальной валюте весь 2018 год находились на уровне 11%. На этом фоне активизировали работу и небольшие банки. Доля топ-5 банков по активам

10

Доля кредитов малого и среднего бизнеса в кредитном портфеле юридических лиц в Беларуси составляет 30%

в общем объеме выданных МСБ кредитов составляет 59%. Доля кредитов малого и среднего бизнеса в кредитном портфеле юридических лиц в Беларуси составляет 30% За 2018 год субъектам малого и среднего предпринимательства выдано 26,6 млрд. бел. руб. ($13,3 млрд.). Государственные банки

играют активную роль на рынке: только Беларусбанк за год профинансировал около 5 тыс. субъектов МСБ на сумму более $600 млн. В то же время активность остальных игроков значительно увеличилась: 65% всех выданных кредитов приходится на банки, не входящие в топ-5. Государственная поддержка Более 4-х лет Банк Развития Республики Беларусь реализует государственную программу поддержки МСБ с помощью лизинга и кредитования. С момента запуска программы общий объем заключенных кредитных договоров и лизинга превысил 414 млн бел.руб. (ок. $191 млн). Только за 2018 год Банк Развития профинансировал 1260 инвестпроектов на общую сумму ок. $89 млн, ¾ из которых выдано субъектам микробизнеса и предпринимателям. Эта сумму в два раза превышает объем за аналогичный период 2017 года.

ИЮЛЬ 2019

WHATSAPP

VIBER

TELEGRAM @SMEBankingClub

TV SME Banking Club

NEWSLETTER

PHOTOS

FACEBOOK SME Banking Club

SME Banking Club Ваш источник информации в сфере МСБ Инновации. Исследования. Мнения экспертов

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

www.smebanking.news

11

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС

Для Банка Дабрабыт сегмент МСБ – стратегический Интервью с Александром Клочко, заместителем председателя правления Банка Дабрабыт

K

акой фокус банка в сегменте МСБ? Преобладающее большинство (65%) - это торговля, далее идут производство и услуги примерно в равных долях. Мы в Банке выстраиваем транзакционную бизнес-модель. Примерно 90% доходов бизнес-линии составляют транзакционные доходы, при этом 12% клиентов пользуются разными продуктами финансования.

• кредит «Экспресс» со средней суммой экв. $15-20 тыс., применением скоринговой модели с минимальным пакетом документов.

• индивидуальная программа с Банком развития Республики Беларусь, благодаря которой можно финансировать инвестиционные проекты сроком до 10 лет под 5-5,5% годовых в инвалюте.

– Как вы оцениваете потенциал развития цифровых технологий в стране? Есть ли спрос на мобильные решения?

– Для себя мы четко определили, что от системы «клиент-банк» мы будем уходить, и активно развивать интернет-банк и мобильный банк. Мы вторыми на рынке в стране выпустили на рынок полноценное мобильное приложение для бизнеса, которое позволяет совершать платежи с телефона. Уже на сегодня примерно 40% наших клиентов им пользуются.

– Какие, на ваш взгляд, основные достижения за последний год?

– Основным достижением я могу отметить количественный и качественный рост влияния бизнес-линии «малый и средний бизнес». За последний год кредитный портфель по МСБ удвоился, при том, что рынок вырос всего на 5%. В 2018 году мы выдали в пять раз больше займов, чем за предшествующий год.

– Ключевые направления, по которым вы планируете поддерживать МСБ?

– Современный тренд в том, что сейчас банки стремятся удовлетворять как можно большее количество потребностей клиентов. Мы движемся по двум направлениям: • развитие экосистемы в банке. На сегодня у нас уже реализованы предложения нефинасовых сервисов, связанных с проверкой контрагентов, бухгалтерией, интернет-магазинами и медицинским страхованием сотрудников.

• обучение наших клиентов. У нас открыт проект по созданию онлайн университета для бизнеса, который мы реализуем до конца 2019 года.

– Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию с кредитованием МСБ в стране?

– На сегодня в стране у нас неоднозначная ситуация с кредитованием МСБ прежде всего из-за регулируемого уровня процентных ставок на рынке. Наиболее востребованной

12

валютой является национальная, при этом ставки на рынке привлечения или размещения фактически сравнялись. В настоящий момент на государственном уровне принята стратегия развития МСБ, согласно которой, доля клиентов МСБ в ВВП страны должна увеличиться к 2030 году в 2 раза до 50%. Исходя из этого, я прогнозирую существенный рост числа компаний МСБ в стране, и как следствие – рост потребности в финансировании.

– Какие кредитные программы наиболее востребованы в вашем банке?

– Среди наиболее востребованных кредитных программ я бы выделил:

– Какая роль в будущем отводится в вашем банке сети отделений?

– В горизонте трех лет основные изменения безусловно коснутся розничных клиентов, отделений, но с точки зрения клиентов среднего бизнеса, им по-прежнему необходимы оффлайн консультации и экспертиза, которыми обладают сотрудники банка. В настоящее время абсолютно любой продукт можно скопировать, при этом нельзя или очень сложно скопировать или сформировать компетентную и профессиональную команду сотрудников банка, которые будут действительно клиентоориентироваными и оперативно решать поступающие запросы клиентов.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

ИЮЛЬ 2019

Интервью го кредитного портфеля юрлиц. Прирост составил 19%, а клиентская база выросла на 11%. Более половины новых клиентов привлечена за счет нового кредитного продукта «БизнесЭкспресс» с быстрой процедурой оформления и “Быстрого лизинга”. В лизинге легковых автомобилей для бизнеса по итогам 2018 года МТБанк вошел в тройку лидеров на белорусском рынке. Более половины новых клиентов привлечена за счет двух финансовых продуктов. В 2018 году расширилась линейка эквайринговых продуктов благодаря появлению miniPOS. Как итог, 25% прироста рынка терминалов произошло за счет МТБанка. АБС «МТБанк-Экспресс» была запущена также в 2018 году и позволила самостоятельно выбирать желаемый курс, фиксировать его и проводить торги в отложенном режиме.

Новые продукты, образовательные проекты и экспертная поддержка бизнеса - как МТБанк планирует завоевывать клиентов в сегменте МСБ Интервью с Ольгой Цуран, директором по малому и среднему бизнесу, членом правления МТБанка

К

акой фокус банка в сегменте МСБ?

– Более 10 лет назад МТБанк одним из первых белорусских банков обратил внимание на сектор кредитования микро-, малого и среднего бизнеса и сфокусировал свои усилия в данном направлении. И здесь наша цель – войти в топ-3 выбора клиентов. Цель амбициозная, но других в МТБанке и не ставят.

жения за последний год?

– По итогам 2018 года МТБанк уверенно входит в топ-10 банков Беларуси по объему обще-

– Ключевые направления, по которым вы планируете поддерживать МСБ?

– У бизнесменов всегда есть потребность в знаниях и компетенциях. Понимая это, мы делаем ставку на развитие бизнеса своих клиентов за счет экспертизы известных предпринимателей. Например, в рамках нашего образовательного проекта «Бизнес в стиле Flex» состоялась серия вебинаров, проведены онлайн-интервью с известными бизнесменами Беларуси.

– Какова на сегодняшний день ситуация с кредитованием сегмента ММСБ в стране? Главным фактором стало заметное усиление ценовой конкуренции за клиентов со стороны банков. Этот сегмент заслуженно считается перспективным среди банков, интерес и, как следствие, конкуренция растет.

– Какая роль в будущем отводится в вашем банке сети отделений?

– Специфика работы в секторе МСБ — в востребованности личного общения, конечно, всё сейчас уходит в онлайн, но нашим клиентам пока еще важно иметь личного финансового советника и эксперта в лице сотрудника банка.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

– Какие, на ваш взгляд, основные дости-

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

13

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС

НА ВОЛНЕ КОНСОЛИДАЦИИ Обзор рынка банковских услуг МСБ в Казахстане

2

018 год для банковского сектора Казахстана прошел под знаком консолидации системно значимых банков (Halyk Bank и Qazkom), смены собственников и вывода с рынка нескольких крупных игроков (в частности, Банк Астаны). На конец года осталось 28 банков (-4). В 2019 году продолжится консолидация у ряда других банков (ForteBank, Jysan Bank, Tengri Bank). По итогам 2018 года ссудный портфель банков Казахстана вырос лишь на 1,3%, до 13,8 трлн тг. ($36 млрд.). Положительную динамику показывают 9 из 10 крупных банков (в частности, АТФБанк). На МСБ приходится около трети общего объема кредитования юридических лиц, что составляет $8,4 млрд. Токсичные активы Сокращение ссудных портфелей большинства банков происходит в первую очередь за счёт избавления от проблемных активов. Совокупный объем NPL по всем сегментам в банках сократился на 36,1%, до $2,9 млрд. В итоге уровень NPL составил 8,2% (-4,1 п.п. за год). Абсолютным лидером по улучшению качества портфеля также является АТФБанк.

Роль государства в поддержке МСБ 35% от общего кредитования МСБ поддерживается государственным холдингом “Байтарек”. Входящий в холдинг, госфонд “ДАМУ” за 2018 год поддержал 17 тыс. проектов на $0,8 млрд. Внедряются ряд госпрограмм финансовой поддержки МСБ, в т.ч. субсидирование стоимости кредитов. Однако охват всё равно остаётся низким (0,11% от общего количества МСБ). На сегодня ключевой программой поддержки предпринимательства является «Дорожная карта бизнеса – 2020». На её финансирование было выделено ок. $1,2 млрд. Программа дей-

На МСБ приходится около трети общего объема кредитования юридических лиц, что составляет $8,4 млрд.

Nur-Sultan

14

ствует уже 9 лет, и продлена до 2025 года. Господдержка способствует активному участию коммерческих банков в работе с МСБ: большинство банков предлагают кредитные госпрограммы. Неутешительные прогнозы К июню 2019 года количество действующих МСП в Казахстане выросло на 10,2% за год и достигло 1,31 млн. Положительная динамика наблюдается как среди предпринимателей, так и малых компаний. Несмотря на это и усилия государства, эксперты отмечают, что в целом кредитная поддержка МСБ слабеет. Так, к маю 2019 года объёмы займов непосредственно малому бизнесу составили всего $5,8 мдрд. — на 19,7% меньше, чем годом ранее. В то же время банки, считающие кредитование МСБ важным приоритетом, улучшают показатели. Так, в АТФБанке по итогам мая 2019 года прирост кредитного портфеля МСБ составил 49% к аналогичному периоду прошлого года. Агросектор всё ещё зона риска Хотя АПК считается одной из приоритетных сфер для оказания кредитной господдержки (в этом году выделены более $0,5 млрд), на фоне проблем ЦеснаБанка в прошлом году, агробизнес остаётся малопривлекательным для банков Казахстана. По данным Нацбанка, объём кредитов в агросекторе на конец января 2019 года составил $0,6 млрд — сразу на 66,6% (почти втрое) меньше, чем в прошлом году.

Ecommerce стимулирует транзакционный бизнес Объём безналичных платежей в Казахстане за 2018 год составил $14,3 млрд, что в 2,1 раза больше, чем за предыдущий год. Интернетплатежи за 2018 год достигли $7,5 млрд — в 2,7 раза больше, чем в прошлом году, или 52,1% от всего объёма безнала (годом ранее — 40,7%). Рост поддерживается и за счет банковских маркетплейсов (Kaspi, Homeshop, ForteMarket). Несмотря на снижение удельного веса платежей через POS-терминалы (42,8% против 50,3% в 2017-м), рост составил 79%, объём таких платежей достиг $6 млрд. ИЮЛЬ 2019

Обзор

КРЕДИТНЫЙ РЕНЕССАНС Рынок кредитования МСБ в России вышел на новый уровень

В

2018 году на российском рынке наблюдалась положительная динамика роста темпов кредитования крупными игроками при параллельном улучшении качества кредитных портфелей. Более дешевое фондирование, автоматизация кредитных процессов и эффективные риск-модели позволили ключевым игрокам привлекать более кредитоспособных заемщиков под низкие ставки. Дешевые ресурсы, автоматизация и эффективные риск-модели позволили ключевым игрокам привлекать более надёжных заемщиков Рост кредитования За 2018 год объем выдач кредитов МСБ в России увеличился на 11%, превысив $100 млрд, стал максимальным с 2015 года. Стимулом стало снижение стоимости кредитов: средневзвешенные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам снизились на 1,9 п. п., до 11,04%, и на 1,8 п. п., до 10,23% соответственно. В результате ссудный портфель впервые с 2014 года показал рост на 1,1%, достигнув 4,2 трлн руб. (ок. $64 млрд).

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

Концентрация рынка МСБ кредитуют активно в основном крупные банки (общее количество действующих банков в России сократилось до 440). В 2018 году объем выдач кредитов с их стороны вырос на четверть (по сравнению с 2017 годом) и достиг $76 млрд, а их совокупный портфель на начало 2019 года составил ок. $46 млрд. Прочие банки выдали за 2018 год $27,5 млрд. Как следствие, на начало 2019 года в сегменте кредитования МСБ отмечается рекордный уровень концентрации: за последние три года доля топ-30 банков по активам в общем объеме выданных МСБ кредитов увеличилась почти на 30 п. п. и составила 74%. Улучшение качества За последние два года наблюдается улучшение качества портфелей кредитов МСБ: доля просрочки по итогам 2018 года составила 12,4% за счет улучшения качества ссуд крупных банков, где доля просрочки снизилась на 5 п. п. и составила всего 8% портфеля. Доля просрочки в кредитах банков вне топ-30 за два года, напротив, выросла на 6 п. п., до 22%. Ограниченность доступа к дешевым ресур-

Дешевые ресурсы, автоматизация и эффективные рискмодели позволили ключевым игрокам привлекать более надёжных заемщиков

сам и активность крупных игроков дают основания полагать, что ухудшение качества кредитов МСБ небольших банков может продолжиться. Вторым фактором, который будет предопределять развитие кредитования МСБ в 2019 году, станет вывод на рынок новых кредитных продуктов и активное развитие онлайн-кредитования бизнеса.

15

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС

нам удалось за несколько месяцев запустить новое направление бизнеса — дистанционное обслуживание малого и микро-бизнеса в городах, где нет отделений банка. За год банк начал предоставлять свои услуги удаленно предпринимателям в 90 городах, сейчас таких городов больше 100. В декабре 2018 мы запустили дистанционное кредитование микробизнеса. Сегодня Райффайзенбанк занимает седьмое место в стране по объему остатков на счетах предпринимателей — это для нас ключевая характеристика позиций банка в сфере работы с предпринимателями — и третье место среди банков в рейтинге «Эксперт РА» по объему выданных кредитов. По первому показателю наша цель — войти в топ-5 в течение пяти лет, а по второму — сохранять темпы роста кредитного портфеля на уровне 20-25%, не теряя при этом его качества.

Наша цель — войти в топ-5 в течение пяти лет Интервью с Денисом Скоковым, руководителем управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка

К

акие, на ваш взгляд, основные достижения за последний год? Какова ваша стратегия на ближайшие пять лет?

– Два с лишним года назад банк начал цифровую трансформацию бизнеса, начал уходить от традиционного подхода к созданию продукта к гибкой методологии Agile. В течение прошлого года все продуктовые команды банка стали использовать классический Scrumфреймворк. Это позволило нам существенно сократить время вывода новых продуктов на

16

рынок, ускорить доработку существующих продуктов и, на мой взгляд, главное, сфокусироваться на клиентском опыте. Благодаря такой трансформации, в 2018 году

– Как вы оцениваете потенциал развития цифровых технологий в стране?

– Мы видим большой потенциал технологий, основанных на искусственном интеллекте. Он используется для персонализации предложений, а также для повышения качества сервиса, который мы оказываем. Уже сейчас технология позволяет определять настроение клиента, анализируя аудиозапись его разговора с сотрудником банка, и давать рекомендации менеджерам по улучшению коммуникации с клиентом. Цифровизация финансовой отрасли поддерживается в России регулятором. Например, сейчас обсуждается вторая фаза проекта по удаленной идентификации и созданию цифрового профиля, которая предполагает поиск путей применения биометрии для юридических лиц. Этот проект может быть очень важен для развития дистанционного обслуживания клиентов малого бизнеса. Сейчас география удаленного обслуживания ограничена географией партнерской курьерской сети, в случае если банк не нанимает сотрудников в штат в городах без отделений. Возможность удаленной идентификации стирает эти границы.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

ИЮЛЬ 2019

Обзор

РЫНОК УКРАИНЫ Обзор рынка кредитования МСБ в Украине

В

Украине почти 1,9 млн. предпринимателей (86% всех субъектов бизнеса) более 300 тыс. активных МСП. Из 77 банков с сегментом активно работало 22 банка. Продолжается рост кредитования сектора МСБ банками: совокупный объем кредитов МСБ на конец 2018 года (без учета проблемных банков) находится на уровне $2,5 млрд.

94% всех кредитов МСБ предоставлено 10 банками. Активными на рынке являются как госбанки (Ощадбанк, Укргазбанк), так и банки с иностранным капиталом (Raiffeisen Bank Aval, Credit Agricole, Альфа-Банк, Кредобанк).

Kyiv

Законодательные инициативы Дополнительный стимул для кредитования МСБ придал закон «О возобновлении кредитования», вступивший в силу с ноября 2018 года. Он призван защищать интересы банков от недобросовестных заемщиков, устранить ряд проблем с реализацией залогового имущества, с судебной и внесудебной защитой интересов кредиторов. Кроме того, законодательные изменения открывают новые возможности по доступу к информации о клиентах для оценки рисков кредитования (в частности, из Кредитного реестра НБУ). Наиболее привлекательными для банков являются высокоприбыльные и активно развивающиеся секторы: агробизнес, субъекты ВЭД и ИТ, для которых ряд банков предлагают специальные пакеты. Наиболее распространенными кредитными продуктами для МСБ остаются овердрафты (в т.ч. бланковый) и кредиты на пополнение оборотных средств. Стоимость кредитования в Украине остается на достаточно высоком уровне: 20–28% годовых, что вместе с другими, макроэкономическими факторами, сдерживал рост спроса на кредитные продукты. Ставки и партнерские программы Ставки по кредитам на пополнение оборотных средств и покупку основных средств колеблются преимущественно в диапазоне

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

Наиболее привлекательными для банков являются высокоприбыльные и активно развивающиеся секторы: агробизнес, субъекты ВЭД и ИТ

17–21%, при этом ставки по кредитам на покупку основных средств часто стартуют от 22% и местами доходят до 30% у разных банков. По условиям сотрудничества партнеры предоставляют скидки или же компенсируют часть процентов заемщику, который по-

купает технику или оборудование в кредит. Такие программы достаточно популярны, потому что позволяют снизить стоимость кредита для клиента до рекордно низких ставок – 1–5% годовых. Некоторые банки начали сотрудничать с местными властями на условиях частичной компенсации процентной ставки по кредиту из местных бюджетов. Однако объемы всё ещё остаются незначительными. Самые высокие темпы роста кредитования бизнеса показали ПриватБанк и частные банки — 70% и 17,6% соответственно. В то же время стоимость кредитов для бизнеса за год выросла в среднем до 20,9% годовых, а стоимость займов для населения — до 33,1% годовых. В 2018 году банки концентрировались на кредитовании агробизнеса, строительства, переработки. Одновременно увеличилось кредитование на пополнение оборотных средств. По прогнозам банков, в обозримом будущем эта тенденция будет усиливаться.

17

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС

В ближайшие 5 лет Ощадбанк планирует нарастить свою долю на рынке обслуживания МСБ Интервью с Натальей Бутковой-Витвицкой, директором департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка

К

акой фокус банка в сегменте МСБ?

– С момента создания в Ощадбанке отдельного бизнес-направления основной фокус был направлен на упрощение доступа клиентов микро- и малого бизнеса к услугам банка. Основной приоритет: стандартизация, автоматизация и централизация всех процессов, формирование продуктовой линейки для отдельных подсегментов и повышение качества обслуживания в отделениях.

– Какие, на ваш взгляд, основные достижения за последний год?

– В 2018 году мы увеличили клиентскую базу на 9%, и теперь она составляет более 160 тыс. клиентов. Нарастили рыночную долю в кредитовании с 3% до 4 %, а кредитный портфель на конец 2018 года превысил 4 млрд. грн. ($143 млн.). По пассивам мы увеличили долю рынка до 19%, заняв первое место по абсолютному приросту пассивов за год среди банков-конкурентов.

18

– Какая стратегия на ближайшие 5 лет?

– В ближайшие 5 лет Ощадбанк планирует нарастить свою долю на рынке кредитования МСБ до 8-9% и войти в ТОП-3 по размеру кредитного портфеля в 2023 году. На рынке пассивов наша основная цель – банк №1 по объему пассивов МСБ с долей рынка не менее 30%. На рынке пассивов – органичный рост вместе с рынком и сохранение доли рынка на текущих 19-20%. В долгосрочной перспективе основания задача банка в сегменте МСБ – перевод 95% клиентов МСБ банка в дистанционные каналы обслуживания и полная автоматизация всех процессов.

находится на высоком уровне.

– Как вы оцениваете ситуацию с кредитованием МСБ в стране?

– Кредитный портфель МСБ в целом по Украине показывает хорошую динамику роста. По нашим оценкам, кредитный портфель МСБ в Украине составляет около 110-120 млрд. грн. ($4,3 млрд.). Основным драйвером роста традиционно являются предприятия АПК и торговли. Наибольшим спросом со стороны клиентов МСБ пользуются кредиты на пополнение оборотных средств и на покупку оборудования и автотранспорта. На сегодняшний момент кредитный портфель клиентов МСБ Ощадбанка на 70% сформирован за счет этих двух видов кредитов.

– Как вы оцениваете потенциал развития цифровых технологий в стране? Есть ли спрос на мобильные решения, онлайнкредитование?

– Сдерживающим фактором является определенная консервативность центробанка в вопросах дистанционной идентификации и верификации клиентов. Но думаю, что в скором времени и в этом вопросе будет найдено законодательное решение, позволяющее ускорить темпы перехода обслуживания клиентов в онлайн по всем банковским операциям.

– Кто для вас является целевым клиентом при кредитовании?

– Целевые клиенты Ощадбанка – это клиенты, которые имеют действующий прибыльный бизнес не менее 6 месяцев, при этом такой бизнес должен генерировать достаточно прибыли для погашения тела и процентов по кредиту. Что касается требований к обеспечению по кредитам, то к данному вопросу банк подходит достаточно лояльно. В банке есть программы бланкового кредитования, и хотя они ограничены максимальной суммой кредита 250 тыс. грн. ($9 тыс.) и стоят дороже, чем кредиты с обеспечением, спрос на такие кредиты

– Каковы ваши прогнозы в отношении дальнейших объемов кредитования МСБ?

– В среднесрочной перспективе мы ожидаем роста рынка кредитования МСБ в среднем на 10-15% в год, что обусловлено постепенным восстановлением экономики после кризиса 2014-2015 годов, а также активизацией действий со стороны государственных органов по направлению поддержки сегмента МСБ, как на национальном уровне, так и на региональном.

– Какая роль в будущем отводится в вашем банке сети отделений?

– Мы не планируем полностью отказываться от сети отделений, несмотря на то, что одной из стратегических задач банка есть перевод клиентов в дистанционные каналы обслуживания. При этом важным вопросом, над которым работает банк последние несколько лет, является вопрос оптимизации сети отделений и повышение их эффективности.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

ИЮЛЬ 2019

Интервью «product placement», стремясь сделать наш интернет-банк полноценной экосистемой для бизнеса. БЛИЦ-ВОПРОСЫ: – Какой фокус банка в сегменте МСБ? Быть лучшим цифровым банком для бизнеса.

– Какие, на ваш взгляд, основные достижения за последний год? Достижение 40% доли рынка обслуживания юридических лиц, значительный прирост кредитных портфелей.

– Какая стратегия на ближайшие 5 лет? Быть лучшим на рынке кредитным провайдером для бизнеса.

Направление МСБ в ПриватБанке - одно из ключевых Сергей Клюев, Руководитель направления Малый и Средний Бизнес, ПриватБанк

Н

аправление МСБ в ПриватБанке одно из ключевых. В прошлом году у нас был взрывной рост по количеству новых клиентов: более 100 тысяч юридических лиц и предпринимателей открыли счета в банке. Теперь мы регулярно обслуживаем более 400 тысяч активных клиентов, которые совершают через наш банк более 6 миллионов платежей ежемесячно. Также в 2018 году мы приросли на 12% в доле рынка обслуживания клиентов агробизнеса и она составляет 56%. В начале прошлого года были запущены ряд новых кредитных программ для аграриев (например, кредит на покупку сельскохозяйственной техники с государственной компенсацией части кредита и/или процентов), улучшили условия по существующим кредитным программам.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

Активно развиваем уже не первый год нефинансовые инструменты. Это и услуги от наших партнеров, это и услуги банка (например, бесплатный электронный документооборот и бесплатные электронные отчёты). В части обучения - Бизнес-Инкубатор. За 2,5 года работы проект собрал около 6000 предпринимателей на очные мероприятия, которые проводили и проводят спикеры-профессионалы в различных областях. Для клиентов отрасли HoReCa мы предлагаем сервис «Турист Украины», где компании и предприниматели, которые предлагают сервисы для отдыха, могут разместить информацию про свои услуги. В Приват24 для Бизнеса активно развиваем

О КРЕДИТОВАНИИ: – Кто для вас является целевым клиентом при кредитовании? Клиенты, имеющие хорошее финансовое состояние (по ключевым финансовым показателям), не имеющие негативную кредитную историю.

– Каковы ваши прогнозы в отношении дальнейших объемов кредитования МСБ? В 2018-м году ПриватБанк прокредитовал МСБ на 6 млрд. грн. (экв. 230 млн. USD), в 2019-м году планируем на 8 млрд. грн. (300 млн. USD), в 2020м году - на 10 млрд. грн. (380 млн. USD). О ЦИФРОВОМ БАНКИНГЕ?

– Какая роль в будущем отводится в вашем банке сети отделений? Если есть запрос на наличие отделений, значит сеть будет развиваться и оптимизироваться.

– Кто для вас цифровой клиент? Для ПриватБанка все клиенты – цифровые. Например, даже платёжные поручения на бумаге от клиентов не принимаем - всё в электронном виде уже много лет – Трансформируется ли вертикаль МСБ с учетом возможности цифровых технологий и потенциала организационных моделей ИТ компаний? Например, планируете ли вы переходить на agile? ПриватБанк (и, в частности, Приват24 для Бизнеса) работает по методологиям «agile» (в частности, «scrum») уже много лет. :)

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

19

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС

Наш главный ориентир – потребности и ожидания клиента Интервью с Еленой Рудик, директором департамента по работе с малым бизнесом ПУМБ верификации, после чего предприниматель получает доступ к онлайн-каналам обслуживания, электронному документообороту и дальше взаимодействует со своим персональным менеджером дистанционно.

– Какая роль в будущем отводится в вашем банке сети отделений?

– Наш главный ориентир – потребности и ожидания клиента. Далеко не у всех есть желание к миграции в онлайн. Есть категория клиентов, предпочитающих традиционные каналы обслуживания в виде визитов в отделения. В ПУМБ мы выбрали стратегию умеренного роста, удовлетворяя нужды клиентов и в оффлайн, и онлайн коммуникации.

К

акие кредитные программы наиболее востребованы в вашем банке?

– Перечень кредитных банковских продуктов для МСБ на украинском рынке исчерпывающий. Основная конкуренция происходит в качестве предоставляемых сервисов и услуг, поэтому все кредитные проекты ПУМБ нацелены на автоматизацию кредитного процесса, упрощение процедуры оформления и скорость принятия решения в срок от 3 до 7 дней. Исходя из этого в банке одинаково востребованы как кредитные линии на пополнение оборотных средств, факторинг, овердрафт, так и инвестиционные кредиты.

– Какие, на ваш взгляд, основные достижения банка за последний год?

– Одним из главных достижений прошлого года для банка стал запуск первого в Украине сервиса «Валютные торги». Теперь наши биз-

20

нес-клиенты получают курсы валют во время торговой сессии на межбанке и акцептуют заявки онлайн прямо через смартфон.

– Кто для вас цифровой клиент? Есть ли такое определение в банке?

– Для себя цифрового клиента мы определили как предпринимателя, отдающего предпочтение онлайн-каналам обслуживания без визита в отделение. С мыслью о таком сегменте клиентов в 2016 году в банке стартовал проект Digital. В рамках проекта встреча с клиентом происходит всего 1 раз для “очной”

– Трансформируется ли вертикаль МСБ с учетом возможности цифровых технологий и потенциала организационных моделей ИТ-компаний? Например, планируете ли вы переходить на agile?

– Agile-методология в ПУМБ была внедрена еще в 2017 году. Сейчас в банке успешно работают 9 кросс-функциональных команд, которые полностью автономны от ИТ-департамента банка. В сегменте SME это помогло нам перейти на собственную разработку Интернет-банкинга «ПУМБ Online для предпринимателей», реализовать онлайн-бронирование текущего счета, чат-бот для круглосуточной поддержки клиентов и сервис «Валютные торги».

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

ИЮЛЬ 2019

Интервью

Большая поддержка для малого бизнеса Интервью с Евгением Мецгером, заместителем председателя правления Укргазбанка

К

акой фокус банка в сегменте МСБ?

– Конечно, мы сегментируем наших клиентов, но стараемся работать со всеми отраслями и размерами бизнеса. Позиционируя себя как ЭКО-банк, мы стараемся в каждой из отраслей предложить в первую очередь эко-решение, которое позволит эффективно использовать энергоресурсы или уменьшить вредное воздействие на окружающий мир.

– Какие, на ваш взгляд, основные достижения за последний год?

– Одним из основных челенджей для нашего банка в 2018 году было увеличение количества новых клиентов. И за год к нам присоединилось более 18 тыс. новых компаний, в то время как показатель прошлых годов варьировался на отметке 10-11 тысяч. Также, мы остались лидером в финансировании бизнеса на проекты альтернативной энергетики (солнечные, ветряные, биогазовые, гидроэлектростанции и т.д.), половина из которых построена при поддержке Укргазбанка. В перспективе мы остаемся “Green bank” №1 в Украине и продолжаем лидировать в программе господдержки ОСМД. По версии SME Banking Club мы в Топ-5 банков по кредитованию МСБ и, собственно, в трехлетней перспективе хотим быть в ТОП-3.

– Какова на сегодняшний день ситуация с кредитованием сегмента МСБ в стране?

– Несмотря на активность банков, существует значительный потенциал роста рынка кредитования МСБ. Банки активно конкурируют за хороших клиентов, в то же время не все гото-

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

вы кредитовать развитие новых направлений бизнеса клиента или проекты без залога. В свою очередь, явно плотнее всего загружен кредитами аграрный сектор. Существует много новых производств, нацеленных на импортозамещение и также нуждающихся в дополнительном финансировании. Также энергосбережение, которое является одним из основных приоритетов для нашего Банка. Например, емкость рынка финансирования «зеленых» проектов оценена экспертами в 35 млрд. евро. Согласитесь, что это перспективное поле для игры всех 80 банков страны на несколько лет вперед.

– Какие кредитные программы наиболее востребованы в вашем банке?

– Большей популярностью пользуются кредитные программы на инвестиционные цели. Поскольку мы являемся флагманом в направлении кредитования проектов по энергомодернизации, то у нас существенно растет

количество обращений на такие продукты от клиентов, понимающих возможности повышения рентабельности своего бизнеса за счет снижения затрат на энергоресурсы. Популярны лизинг и кредитные программы на приобретение транспортных средств, сельхозтехники, оборудования. Активно предприниматели начали пользоваться нашим относительно новым простым и быстрым «микрокредитом».

– Как вы оцениваете потенциал развития цифровых технологий в стране? Есть ли спрос на мобильные решения, онлайнкредитование?

– Очевидно, что развитие мобильных технологий и мобильного банкинга меняет роль отделений, как основной точки получения банковских услуг. Однако рассматривать электронный банкинг в качестве единого канала взаимодействия с клиентами было бы неправильно. Поэтому мы планируем сохранить нашу сеть отделений и в будущем.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

21

Обзор беззалогового овердрафта для малого бизнеса В данном продуктовом отчете представлен сравнительный анализ ключевых параметров кредитного продукта – овердрафта по более 100 банкам стран СНГ и Кавказа. Также проанализирована полнота информации и её доступность на веб-сайтах. Язык – русский

TOP100 Mobile Banking Apps for SMEs Второе издание обзора 100 мобильных банковских приложений для бизнеса, сравнение популярности и отзывов клиентов, а также функциональных возможностей Язык – русский / английский

Заказать отчет можно по email cis@smebanking.club

22

ИЮЛЬ 2019

Event

В Тбилиси прошла конференция Caucasus19

С

16 по 17 мая 2019 года состоялась восьмая международная банковская конференция Caucasus SME Banking Club Conference 2019 (Caucasus19), в рамках которой состоялись четыре секционные дискуссии. Организатором конференции выступил SME Banking Club. Мероприятие, которое проходит уже восьмой год подряд, посетили более 100 представителей свыше 50 финансовых организаций из 10 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Нидерландов, России и Украины. Секционная дискуссия «Готовы к вызовам: успешные трансформации банков» была интересна тем, что в ней принимали участие представители банков из разных стран, разной формы собственности и степени развития: государственный банк с широкой филиальной сетью, банк с иностранным капиталом, и ведущий грузинский банк, полностью перешедший на agile-модель. Они обсудили вопросы трансформации банковского бизнеса, смены стратегий и изменения организационных моделей, а также практические аспекты применения agile. Трансформация бизнеса в свете развития цифрового банкинга, как канала обслуживания

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

бизнес-клиентов был также в фокусе внимания участников секционной дискуссии «На пути к идеальному цифровому банкингу». Как показывает практика последних лет, банки научились адаптироваться под потребности клиентов и вызовы со стороны новых игроков рынка – необанков. Что раньше требовало несколько лет – сегодня можно реализовать за

Банки научились адаптироваться под потребности клиентов и вызовы со стороны новых игроков рынка – необанков

23

МЕРОПРИЯТИЯ

несколько месяцев. Тому показательный пример создания цифровых платформ, запуском нового интернет-банкинга для бизнеса целым рядом коммерческих банков, — подвел итоги дискуссии модератор сессии, руководитель и основатель SME Banking Club Андрей Гидулян. Секционная дискуссия «Лучшие практики в сфере финансирования МСБ» была посвящена автоматизации процесса кредитования, повышение качества моделей оценки кредитных

рисков за счет использования дополнительных источников данных. В ходе дискуссии “Инновации в сегменте МСБ 2018/2019 годах” также затронули развитие финансовых технологий, связанных с кредитованием малого бизнеса, и инновационные платежные системы, являющиеся основой для построения экосистем. Знаковым событием в рамках данной кон-

Знаковым событием в рамках данной конференции стало вручение дипломов “Most Innovative Banks”, “Best Disruptive Bank”, “Business Online Banking 2019”

ференции стало вручение дипломов “Most Innovative Banks”, вручение премию “Best Disruptive Bank” и объявление 20 финалистов премии “Business Online Banking 2019”, которые были отобраны среди более 150 банков стран СНГ и Кавказа, работающие с сегментом МСБ. Такими наградами были отмечены банки, активно развивающие банковский сервис для малого и среднего бизнеса. В частности, премия “Best Disruptive Bank” была выделена за весомый вклад в активное, за последние 5 лет, развитие и фактически – создание целого сегмента необанков, которые революционным образом изменили скорость развития ежедневных банковских услуг для бизнеса, сподвигнув традиционные банки к масштабным изменениям и адоптации к бизнес-среде в условиях развития цифровых технологий. Премию от банка “Точка” получил Борис Дьяконов, один из его основателей и бессменный руководитель. На заключительной сессии “Маркетинг и нефинансовые услуги для клиентов МСБ ” также подводился итог достижений банков в реализации маркетинговых стратегий, внедрении нефинансовых услуг (в частности, обучения для бизнеса, веб-порталов МСБ, онлайн-бухгалтерии, т.п.). «Новые сегменты, усовершенствованные модели оценки кредитоспособности клиентов, и ускорение внедрения инноваций, дают основу для позитивной оценки роста объемов кредитования и повышению внимания к более мелкому бизнесу, ранее не представлявшем интерес банкам», — подытожил Андрей Гидулян и пригласил всех участников обсудить дальнейшие успехи развития проектов на следующих мероприятиях SME Banking Club.

24

ИЮЛЬ 2019

Точка Зрения

БОРИС ДЬЯКОНОВ: ЛЮБОВЬ НЕЛЬЗЯ СКОПИРОВАТЬ Борис Дьяконов о ценностях и культурном коде, о том, что нельзя скопировать. Публикуем выдержку выступления руководителя и сооснователя цифрового банка для предпринимателей “Точка” с Caucasus SME Banking Club Conference 2019.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

25

ТЕМА НОМЕРА

Т

ак случайно получилось, я на самом деле тут с ужасом в прошлом году понял, что в теме больше двадцати лет. Я начинал в свое время как разработчик и, от нечего делать, мы сделали сайт для банка. И пришел тогда и говорю: “Давайте сделаем, чтобы через сайт можно было платежи делать”. И, в общем, так был сделан первый интернет-банк, это 1998 год. Это было за месяц до большого российского (финансового) кризиса. И вот с тех пор так или иначе этим занимаюсь. Я на самом деле думаю, что всё, что мы делали – это не disruption. Представьте, когда вы делаете поезд. И поезд можно делать более комфортабельным, более быстрым. Но улучшая поезд, ты никогда не получишь самолет. Это разные классы задач. И пока ты ставишь задачу сделать быстрее и удобнее, ты в целом работаешь над тем же транспортным средством. На мой взгляд, всё что мы, как рынок, делали, фундаментально – это мы смотрели более или менее свежим взглядом и думали: «А зачем это делаем? А давайте вместо двадцати бумажек просить с клиента три». Инновация! Но по большему счету это ж не про МСБ, это про конкретных людей, про предпринимателей. В целом, такие же как мы. Мы очень гордимся, что какие-то вещи мы в свое время делали раньше розницы, но отчасти это просто вопросы финансирования, какие команды в банках больше денег получали, они первые все запускали и остальные торжественно это делают. Давайте честно, мы слегка догоняющие. Люди в рознице периодически этот путь прошли и надо, по большему счету, сделать так как у них. И очень мощный тренд инноваций, который был, и мы при этом правда делаем клиенту лучше: миссия “Точки” – “делать мир удобнее для бизнеса”. Мы просто убираем боли, которые мы же раньше и создавали. Я думаю – это ключевой секрет банковских инноваций. И рано или поздно все научатся не “гемороить” клиента за зря, и в этом плане рынок как-то успокоится. И есть вторая большая штука, в которую, я смотрю, все верят, на каждых рынках поразному – это дополнительные сервисы. При том, мы, банкиры, же об этом как думаем – коэффициент кросс-продаж. Клиент пришел за

26

МОЩНЫЙ ТРЕНД ИННОВАЦИЙ, КОТОРЫЙ БЫЛ, И МЫ ПРИ ЭТОМ ПРАВДА ДЕЛАЕМ КЛИЕНТУ ЛУЧШЕ: МИССИЯ “ТОЧКИ” – “ДЕЛАТЬ МИР УДОБНЕЕ ДЛЯ БИЗНЕСА”. МЫ ПРОСТО УБИРАЕМ БОЛИ, КОТОРЫЕ МЫ ЖЕ РАНЬШЕ И СОЗДАВАЛИ. Я ДУМАЮ – ЭТО КЛЮЧЕВОЙ СЕКРЕТ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ.

кредитом, продал страховку – прибыль! Но при этом не думая часто – а какие еще есть настоящие потребности. И часть банковских инноваций она была как раз про “создать какую-то нагрузку”. Я думаю – это тоже тупиковый путь. Есть другая штука, в которую все верят – экосистемы. И банки очень много сделали. Но по большому счету, оглушительного успеха там не было. По крайней мере, достоверно известно одно, на качественные экосистемы

надо критичную массу клиентов, критичную массу сервисов и критичную массу денег. Просто напихивая всё вместе, к сожалению, экосистема не создается. И мы, понятно, это тоже пробовали. Единственное, что взлетело и есть у всех, опять же, возникло не от экосистемы, а от боли. Людям нужно сдавать отчетность, мы подумали: “почему бы не умножить выписку на 0,06?!”… Я сейчас утрирую задачу, но почему бы не сделать так, чтобы клиент вообще не знал, что у него есть ИП? Но это не экосистема, это другое – это сплав сервисов, которые дают тебе ценность, которой не было по отдельности у каждого из них. Вот такую штуку и нащупали. Но вот что ещё этого пользуется максимальным спросом? Проверка сотрудников. Мы предложили такую услугу после того как автоматизировали полностью свою собственную службу безопасности. И мы предотвратили несколько очень проблемных случаев, когда мошенники пытались проникнуть в компанию. И мы помогали будущим работодателям это увидеть. Но это, опять же, не про экосистему.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

ИЮЛЬ 2019

ТЕМА НОМЕРА

Сервис по доставке счастья История инновационного банка для предпринимателей

Д

о «Банка24.ру» и «Точки» не было ни одного онлайн-банка. Я помню, как пришло понимание, что с офисами, с кабинетами, со всем этим добром нам не взлететь. Когда у нас не осталось вариантов, мы буквально за неделю придумали, как работать без офиса, – Борис Дьяконов, руководитель банка “Точка”. Сегодня банк “Точка” у всех на устах. Этот сильный бренд ассоциируется как высокотехнологичный цифровой банк для предпринимателей. И лишь немногие помнят то, что его могло сегодня не быть, если бы не то, с какими трудностями они столкнулись, и то, что сплотило команду, численность которой сегодня уже превышает 1200.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

16 сентября 2014 года для бизнесменов России стало роковой датой — у уральского «Банка24.ру» отозвали лицензию на проведение банковских операций под предлогом слабого контроля уплаты налогов клиентами и массового вывода наличных денежных средств. Обычно в таких ситуациях стоит ожидать банкротства и судебных разбирательств, но менеджмент “Банк24.ру” показал себя с лучшей стороны и, впервые в истории российской финансовой отрасли, компания выбрала путь ликвидации и выплаты всем клиентам. Вы вряд ли вспомните подобное, но в благодарность и знак поддержки толпы людей оставляли цветы возле закрытых дверей офиса, подбадривали его коллектив на страницах в социальных сетях.

Целых 8000 человек подписали петицию о возвращении лицензии любимому учреждению. Клиенты не хотели расставаться с банком и просили вернуться на рынок. И он вернулся — под новым названием, усовершенствованный, но по-прежнему готовый предоставлять отличный сервис. Так была поставлена новая «Точка» отсчета для предпринимателей и создан банк, который вот уже пятый год подряд выбирают сотни тысяч клиентов по всей территории России. Новая история коллектива была заложена благодаря поддержке Финансовой Корпорации “Открытие” в декабре 2014 года (предполагаемая сумма сделки – $5 млн), в рамках которой и начал работа новосозданный банк.

27

ТЕМА НОМЕРА

Сегодня “Точка” — полностью цифровой банк для предпринимателей, микро-, малых и средних предприятий, обслуживающий более 240 000 клиентов удаленно без единого банковского отделения с помощью интернет-банка и мобильного банка. 6 000 бизнесменов ежедневно обращаются в банк, 6)% в телефонном режиме и 40% с помощью онлайн-чата. Организационная модель: холакратия как путь к успеху Банк набирал обороты, рос и развивался, поэтому ему требовались все новые и новые сотрудники. Когда их число достигло 1 200 человек, руководство решило внедрить специальную систему Agile и структурный подход Scrum. Это помогло организовать рабочий процесс и управлять продуктовыми командами, в то время как бухгалтерия, хозяйственники и служба безопасности остались далеко позади. В поисках универсальной системы выбрали холакратию. Первое и главное отличие в организации рабочего процесса — это разделение сотрудников на «круги» — команды, нацеленные на выполнение конкретных задач. Никаких отделов или департаментов, которые в холакратии считаются ненужными. Должности заменяются ролями — их распределение осуществляется, исходя из способностей, навыков и квалификации каждого члена коллектива. Интересно, что роль одного и того же сотрудника может меняться – например, после его обучения или прихода новых людей в команду.

Чтобы внедрить новую структуру, понадобилось целых 5 месяцев. Самым сложным оказалось объяснить коллективу, зачем ему нужна холакратия. Многие его члены отвечали, что уже работают в agile и достигли хороших результатов. Первые встречи в формате новой социальной технологии прояснили ситуацию и показали, что решения в компании будут приниматься с учетом мнения каждого человека. Многие люди хорошо ее приняли, но определенная категория коллектива столкнулась с разрывом привычного шаблона. Речь идет о начальниках, в подчинении у которых нет сотрудников. Среди плюсов внедрения холакратии в банке “Точка”: 1. Привлечение всех членов коллектива к совместному принятию важных решений.

2. Появление ролей вместо должностных инструкций — описание каждой из них хранится в “облаке”, в открытом доступе. Любой сотрудник может увидеть, что от него требуется в рамках той или иной роли.

3. Принятие решений на собраниях, которые проводятся еженедельно.

4. Как следствие, повышение активности и инициативности сотрудников. Сервисная модель: популярные инструменты и услуги Т.к. отделений у «Точки» нет, ключевыми каналами обслуживания являются интернет- и мо-

бильный банки. При их разработке учитывали потребности предпринимателей с минимальным опытом использования подобных систем, чтобы результат был прост и понятен любому человеку. Кроме банковских операций, за счет интеграции с любым сервисом онлайнбухгалтерии, клиентам банка предоставляется простое и понятное ведение налоговой отчетности, автоматический подсчет налогов для предпринимателей на едином налоге или патенте. Также в банке за клиентом выделен личный ассистент, которому, в зависимости от выбранного тарифа, можно делегировать от 3 до 5 задач ежедневно. Чаще всего поручают: планирование времени, поиск подрядчиков для выполнения любых задач, вызов курьера, транскрибация аудио- и видеозаписей, обзвон клиентов для согласования времени встречи или разговора по скрипту, поиск полезной информации, организация командировки, рассылка информации по клиентской базе. Изначально банк не занимался финансированием, однако запросы клиентов повлияли на решение банка к выводу на рынок кредитного продукта — бизнес-аванс. От овердрафта он отличается кредитным лимитом, условиями получения и возврата средств. Многие инновационные решения банка позаимствовали конкуренты, однако некоторые из них «Точке» еще удалось сохранить: 1. Персональный сайт. При открытии счета в «Точке» формируется страница с данными предпринимателя или компании. Это отличный вариант для тех, кто так и не решился создать собственный сайт.

2. Финансовый чатбот в Facebook Messenger. На момент его создания аналогов в мире просто не существовало. Бот предоставлял доступ к состоянию счета и дает возможность отправлять платежи, находить на карте банкоматы, контактировать со службой поддержки и звонить менеджеру «Точки»..

3. Краудфандинг и госзакупки. Клиентам «Точки» доступно открытие специального счета, на который будут зачисляться займы от краудинвесторов — индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц. Бизнесменам гаранти-

28

ИЮЛЬ 2019

ТЕМА НОМЕРА

рована помощь в выборе тендера, получении электронной цифровой подписи и заказе банковской гарантии.

Руководство банка «Точка»: кто сумел сплотить команду в единый организм?

«Точку» был назначен управляющим филиалом, в настоящее время — главный управляющий директор (CEO).

4. Уведомление о зачислении средств контрагенту. «Точка» внедрила эту услугу одной из первых на российском финансовом рынке. После ее запуска контроль за подрядчиками значительно улучшился.

Как видно, принципы работы этого финансового учреждения базируются на системе холакратии, поэтому строгой иерархии с руководителями и подчиненными здесь нет. Однако можно выделить знаковых людей, сыгравших важную роль в создании, развитии и становлении «Точки».

• Ирина Галямина. Занимала должность директора Екатеринбургской дирекции и заместителя председателя правления «Банка24.ру». Вице-президент, директор по развитию бизнеса и кросс-продажам «Точки».

5. Доступ к счетам в других банках. Из личного кабинета «Точки» теперь можно управлять своими счетами, открытыми в других финансовых учреждениях. В число партнеров «Точки» входят «Модульбанк», «Тинькофф Банк» и «Сбербанк». Ещё один важный момент, обусловленный отсутствием отделений, является то, что в «Точке» в момент основания появились выездные менеджеры. В настоящее время их количество превысило отметку в 200 человек по всей территории России. Выезд сотрудника к клиенту — бесплатный, но осуществляется он лишь в том случае, когда нужно открыть расчетный счет. Порядок регистрации универсален как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей — разница только в пакете документов, который необходимо предоставить. Менеджер по работе с клиентами может приехать в кафе или в офис для встречи с клиентом. Его задача — правильное заполнение документов и создание непринужденной, эмоциональной атмосферы. Сотрудник «Точки» может угостить клиента в кафе за счет банка, предложить чтение новых выпусков газет или журналов, приехать в офис и привезти с собой кофе с пирожными к нему в офис. Иными словами, клиент отдыхает, пока менеджер заполняет документы. Спустя час у бизнесмена уже открыт счет, действует корпоративная карта и подключен интернет-банк. С этого момента дальнейшие услуги предоставляются на удаленной основе — в телефонном режиме или через интернет. При удачном стечении обстоятельств от момента подачи заявки на открытие счета до выдачи карточки проходит полдня. Однако случаются ситуации, когда предприниматель очень занят и не может сразу встретиться с представителем «Точки». Тогда сроки затягиваются, и готовая карта отправляется клиенту вместе с приятным сюрпризом от банка.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

• Эдуард Пантелеев. Экс-председатель совета директоров «Банка24.ру» и его акционер. Стал сооснователем «Точки».

• Борис Дьяконов. В прошлом — председатель совета директоров и член правления «Банка24.ру», сейчас — основатель и генеральный директор АО «Точка». За сохранение команды и 100% погашение обязательств перед клиентами стал лауреатом премии «Банк года» (номинация «Банкир года» по версии «Банки.ру»).

• Евгения Евлютина. С 2004 года работала в «Банке24.ру», поэтому без раздумий присоединилась к «Точке», где заняла должность директора по развитию. После обучения в «HolacracyOne» взяла на себя обязанности коуча холакратии и стала ответственной за внедрение этой системы в коллективе.

• Антон Шилин. Работал начальником управления развития дистанционных сервисов в «Банке24.ру». Стал одним из сооснователей, а теперь — вице-президент и директор по дистанционному сервису «Точки».

• Яна Ганник. Работала начальником отдела соцмедиа маркетинга в «Банке24.ру». В настоящее время является одним из сооснователей «Точки», где занимает должность вице-президента и директора по маркетингу.

• Мария Швецова. Экс-директор казначейства «Банка24.ру», сооснователь и директор расчетного центра банка «Точка».

• Андрей Завадских. Занимал должность начальника управления розничного бизнеса в «Банке24.ру». После перехода в

• Василий Юрченко. Был руководителем IT-стартапа «Жук», финансируемого «Банком24.ру», входил в его состав правления. В «Точке» занял место директора по разработке банковских продуктов.

• Николай Петелин. В прошлом — заместитель председателя правления «Банка24. ру», сейчас — операционный директор «Точки».

• Сергей Исаков. Вице-президент и директор по реализации бизнес-процессов «Точки», один из экс-сотрудников «Банка24.ру».

• Ангелина Крашенинникова. Работала риск-менеджером «Банка24.ру», после отзыва лицензии перешла в «Точку» на должность директора по управлению рисками.

• Любовь Лучшева. Экс-главный бухгалтер и член правления «Банка24.ру», в настоящее время — операционный директор «Точки».

• Артем Трофимов. Главный эксперт систем процессингового центра «Банка24. ру», который впоследствии стал начальником отдела платежных систем «Точки».

• Александр Левченко. Был начальником отдела продаж розничных продуктов «Банка24.ру», сейчас — начальник отдела развития кросс-продаж.

• Светлана Житникова. В «Банке24.ру» занимала должность начальника группы управления качеством, в «Точке» — начальника службы заботы о клиентах. И это неполный список тех, кто в “Точке” создает уникальные сервисы для бизнеса. С любовью к своей работе. С любовью к своим клиентам.

29

ТЕМА НОМЕРА

История банка «Точка» в фактах 2016 год

2018 год

2019 год

• Февраль. Запуск масштабной рекламной кампании «Дело не в деньгах». В результате в Яндекс.Wordstat внезапно увеличилось количество запросов «банк для предпринимателей», и «Точка» получила много новых клиентов.

• Июнь. Услугами банка пользуется около 240 000 бизнес-клиентов.

• Май. На конференции Caucasus19 банк отмечен специальной наградой “Most Disruptive Bank” за весомый вклад в развитие рынка банковского услуг для МСБ в регионе за 2015-2019 гг.

• Июль. Запуск финансового бота для Facebook, у которого не было аналогов в мире (новость упомянута в американском “Forbes”). С его помощью любой клиент может совершить платёж или проверить баланс своего счета, не выходя из Фейсбука.

• Август. Создание акционерного общества “Точка”. Будущая структура капитала выглядит так: «Открытие» — 50% + 1 акция; «Qiwi» — 40%; менеджмент «Точки» — 10% минус 1 акция. Руководителем, генеральным директором созданного АО “Точка” остается Борис Дьяконов.

• Октябрь. Выход на операционную безубыточность, запуск услуги автоматизированной подготовки и оплаты налоговых деклараций и всей бухгалтерии для предпринимателей на УСН 6%. Рост числа клиентов до 50 000.

2014 год • 16 сентября. У “Банка24.ру” отозвали банковскую лицензию под предлогом слабого контроля уплаты налогов клиентами и массового вывода наличных.

2017 год • Январь. Индекс лояльности потребителей достиг отметки 73% (всё, что выше 50% — считается высоким показателем).

• Март. Создание бесплатного P2P сервиса, с помощью которого можно совершить платеж и выставить счет за считанные минуты. 23 марта “Точка” заняла третьем место на международном банковском форуме в Милане, удостоилась премии SME AppsBank Awards. Согласно исследованию SME Banking Club, мобильный банкинг “Точки” занял II место в 100 SME Banking Mobile Apps.

2015 год • Февраль. Топ-менеджмент “Банка24.ру” договорилось с Финансовой корпорацией “Открытие” о создании нового проекта “Точка” — онлайнбанка для предпринимателей. 10.000 клиентов и более 400 сотрудников перешли в “Точку”.

30

• Май. Внедрение холакратии — системы управления без иерархии, нацеленной на вовлечение сотрудников в процесс принятия решений и повышение эффективности работы. Численность сотрудников банка возросло до 700.

• Сентябрь. Создание мультибанковской платформы для предоставления услуг клиентам “Qiwi” или банка “Открытие”.

• 5 октября. Центральный Банк России объявил о санации “Открытия”, которому принадлежала и “Точка”.

ИЮЛЬ JULY 2019

Инновации

Трансформация становится бизнес-императивом для банков

В

ы можете быть одним из тех, кто ставит под сомнение способность традиционных банковских учреждений адаптироваться к цифровому миру. И если так, то вот ключевые выводы, чтобы доказать, что некоторые учреждения находятся на пути истинной трансформации, и для них

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

трансформация уже не выбор, а первостепенное значение банковского бизнеса. «Как заявил Билл Гейтс, банковское обслуживание необходимо, а банки – нет. Таким образом, с этой точки зрения всегда существует риск того, что банки как учреждения, не

будут к этому приспособлены, недостаточно быстры и отзывчивы, а также недостаточно гибки, чтобы приспособиться к изменениям и трансформации. Между тем, более сильные, более развитые финансовые институты видят, что им нужно как-то действовать. Поэтому я не думаю, что Google, Apple или

31

О ТРАНСФОРМАЦИИ

Андрей Попов, член правления и руководитель дирекции по ИТ в Райффайзенбанке в 2011-2018 гг.

Amazon убьют банки. То, что они хотят, и что они на самом деле делают с банками, так это то, что они принуждают их к трансформации. Итак, через десять лет банки и банковский сервис будут другими. Это эволюция, это выживание сильнейших», – сказал Андрей Попов, член правления и руководитель дирекции по информационным технологиям в Райффайзенбанке в 2011-2018 гг. Одна из важных задач, над которыми работал Райффайзенбанк в течение последнего года, – это фактически расширение физических границ своей филиальной сети, но делалось это вне реальных границ сети. Попов поделился исходной ситуацией, когда бизнесмодель банка, переходная, была ориентирована на отделения. «Конечно, банк развивал цифровые каналы, Интернет- и мобильный банкинг, но всё еще было много

32

процессов, много взаимодействий с клиентами, особенно с сегментом малого и среднего бизнеса, были сосредоточены на отделения», – добавил он. Команда Райффайзенбанка, очевидно, понимала, что таким образом они как бы загоняют себя в угол и ограничиваются тем, чтобы вести бизнес в городах, где присутствовал банк. Банк фундаментально изменил подходы и осознал, что ему нужны возможности, инструменты и процессы, которые позволили бы им работать за пределами городов своего присутствия. Это было самым большим изменением для Райффайзенбанка за последний год. Как сказал Попов, банк начал с некоторых экспериментов, и они увидели, что клиенты действительно нуждаются в них. У украинского Ощадбанка своя история развития. Банку было нелегко сломать оковы старой бизнес-модели, но в 2014 году, когда топ-менеджмент банка начал сравнивать его прибыльность и эффективность с конкурен-

тами, он увидел, что в перспективе это может быть намного выше. В то время доходы банка были значительными. Следовательно, Ощадбанк осознал, что для достижения лидерских позиций на территории Украины необходимы фундаментальные изменения. С этой целью Ощадбанк разработал стратегию и для её реализации привлекли международных консультантов. В соответствии с этой стратегией банк начал составлять ежеквартальные отчеты, отражающие, какие шаги были предприняты вовремя, а какие – нет. «Банк собрал сильных квалифицированных топ-менеджеров, с опытом работы в различных коммерческих банках и структурах, которые и занялись реализацией этой стратегии. Стратегия способствовала нашему укреплению на территории Украины. И, наконец, банк был готов привлечь международных инвесторов. В некоторых нишах мы являемся лидерами, в некоторых мы являем-

ИЮЛЬ 2019

Инновации ся вторым и третьим на рынке. Тем не менее, второе и третье место больше не удовлетворяют нашу команду. Мы хотим быть первым, крупнейшим универсальным банком в стране. Это наша миссия и наша задача», – сказала Наталья Буткова-Витвицкая, директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка. «Будуй своє» (на русском – «Строй своё») – это программа, запущенная Ощадбанком для предпринимателей и тех, кто только мечтает стать ими. Банк измеряет успех программы по нескольким критериям. Число новых клиентов, которых привлекла эта программа, является одним из них. Количество выданных кредитов является еще одним критерием. Банк также внимательно следит за количеством подписчиков этой программы, которые обучаются и развиваются через онлайн-платформу. «Мы рады наблюдать, как люди начинают регистрировать свою предпринимательскую деятельность. Страница

“Будуй своє” в Фейсбуке имеет более 77 тысяч подписчиков. Количество новых клиентов, тех, кто открыл новые счета в банке, составляет свыше 17 тысяч. Наш кредитный портфель рос в три раза быстрее», – сказала БутковаВитвицкая. Как объяснила Буткова-Витвицкая, социальный контент является вторым компонентом программы: «Он ориентирован на продвижение предпринимателей и повышение их грамотности. Успех этого компонента сложнее измерить. Однако мы оцениваем это по количеству клиентов, которые закончили учебную программу, сдали тесты и использовали помощь наставника». Основной задачей Ощадбанка является развитие двух ключевых направлений: малого и среднего бизнеса, а также сегмента состоятельных клиентов.

«Мы нацелены на развитие инфраструктуры и комплекса услуг для обоих этих сегментов. В этом году для сегмента малого и среднего бизнеса мы планируем запустить новую модель обслуживания. Продолжим развитие микрокредитования, выдадим кредитные карты для предпринимателей с автоматическим кредитным лимитом, нашим клиентам также будет предложен автоматический овердрафт, что означает автоматический кредитный лимит с момента открытия счета в нашем банке. Вскоре в нашем банке будет внедрена CRM-система, благодаря которой мы продолжим работу с нашими клиентами. Новые сервисы будут добавлены к нашим цифровым каналам. Большинство услуг уже доступны, и новые, которые будут запущены, будут связаны с зарплатными проектами и корпоративными картами», – сказала Буткова-Витвицкая.

Тамуна Жижилашвили, Tribe Lead, руководитель бизнес-банкинга TBC Bank

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

33

О ТРАНСФОРМАЦИИ

Наталья Буткова-Витвицкая, директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка

Agile система – это инновационная практика, недавно принятая грузинским банком TBC. Это современная система работы, внедряемая ведущими компаниями мира, которая способствует профессиональному росту сотрудников, с одной стороны, и ответственности с другой, для достижения наилучших результатов. Принцип работы Agile подразумевает объединение сотрудников разных компетенций вокруг одного проекта, ориентируясь на задачу и большую независимость. «Переход к этой новой структуре предоставит нашим сотрудникам больше свободы, а рабочий процесс станет гораздо интереснее для сотрудников», – сказала Тамуна Жижилашвили, лидер трайба, руководитель бизнес-банкинга TBC Bank. Автоматизация процессов, постоянное упрощение имеет решающее значение для сокращения расходов и ускорения процессов. Это положительно отражается на удовлетворенности потребителей. Соответственно, TBC

34

Bank постоянно обновляет свои цифровые услуги. Как отметила Жижилашвили, банк нацелен на инновации и улучшение процессов и продуктов для своих клиентов, чтобы форсировать их деловую активность и продлить продолжительность жизни.

чтобы минимизировать риски. Это способствовало правильному развитию бизнеса и поддерживает стартапы, чтобы избежать проблем», – сказала Жижилашвили.

TBC активно участвует в финансировании стартапов. В этом году TBC Bank модернизировал свой интернет-банк и вскоре предложит обновленный мобильный банк. «Вместе с этим мы предлагаем нефинансовые услуги нашим клиентам, которые напрямую не связаны с банковскими продуктами», – добавила Жижилашвили. По проектам финансирования стартапов у TBC Bank нет просрочки. «Выдавая кредиты, мы никогда не оставляем заемщиков в одиночестве. Наши консультанты активно привлекают заемщиков в различных направлениях,

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео дискуссии

ИЮЛЬ 2019

Инновации

MOST INNOVATIVE BANKS

Т

ехнологии революционным образом меняют развитие банковской сферы, и сегодня ожидания клиентов от финансовых организаций значительно выше, чем когда-либо. Но что является первоочередным? Эксперты SME Banking Club регулярно мониторят изменения на рынке, в частности, среди стран СНГ и Кавказа, консолидируя информацию о последних разработках, обновлениях и по-настоящему революционных решениях, как со стороны финансовых организаций, так и финтех-стартапов и других организаций, предоставляющих финансовые услуги для малого и среднего бизнеса.

16 мая на конференции Caucasus19, которую организовывал SME Banking Club пятый год подряд, был представлен результат этой работы – первый в странах СНГ и Кавказа список инновационных банков – “Most Innovative Banks“. Сравнивая с результатами прошлогоднего Название банка Модульбанк Сбербанк Альфа-Банк Точка ПриватБанк Тинькофф Банк Промсвязьбанк ВТБ Таскомбанк ПУМБ Ощадбанк Альфа-Банк АК Барс Банк Россельхозбанк Райффайзенбанк Приорбанк Открытие Дабрабыт Банк ВТБ Бинбанк Белинвестбанк Банк Восточный АТФБанк Альфа-Банк Unibank Unibank TBC PASHA Bank Inecobank Halyk Bank Ameriabank

исследования, мы наблюдаем двукратный рост количества инновационных решений, как со стороны коммерческих банков, так и финтех-стартапов и нефинансовых организаБанковская группа

Страна Россия Россия Россия Россия Украина Россия Россия Россия Украина Украина Украина Украина Россия Россия Россия Беларусь Россия Беларусь Беларусь Россия Беларусь Россия Казахстан Беларусь Азербайджан Армения Грузия Азербайджан Армения Казахстан Армения

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

Сбербанк Альфа-Групп Открытие

ВТБ

Альфа-Групп

Raiffeisen Bank International Raiffeisen Bank International Открытие ВТБ

Альфа-Групп

Количество инноваций (2018 год) 11 10 8 8 6 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ций. Законодательные изменения, активный рост финтех-стартапов и развитие дополнительных, нефинансовых сервисов способствуют адаптации банковской сферы под новые условия, в рамках которых ожидания и клиентский опыт малого и среднего бизнеса существенно меняется, — отметил Андрей Гидулян, о основатель и руководитель SME Banking Club. В процессе работы было консолидировано около 100 инновационных решений, внедренных более 30 банками из 7 стран. Особый фокус при отборе сделан на концепции внедрения, её инновационности и ценности для конечного потребителя – малого и среднего бизнеса (МСБ), вне зависимости от области применения: финансирование, платежи, интернет-банкинг, мобильный банкинг, нефинансовые услуги. В списке представлены только банки и ранжированы по количеству внедрений за 2018 год (если указано одинаковое количество, то идет сортировка по странам, а потом по названию банка в алфавитном порядке). Церемонии награждения дипломами Most Innovative Banks будут проходить в течении 2019 года в рамках ежегодных конференций SME Banking Club, на которые регулярно собирается более 400+ топ-менеджеров и банковских экспертов в сфере МСБ, а также владельцев и руководителей финтех-стартапов, и представителей разработчиков В2В сервисов и технологических решений.

35

ИННОВАЦИИ

Банки улучшают клиентский опыт с помощью инноваций

С

овершить оплату с помощью QRкода, открыть счет онлайн, подать онлайн-заявку на получение кредита – это лишь некоторые примеры новых моделей, основанных на ценности для клиента и его потребностях, которые применяются банками. Они предлагают МСБ разнообразие в стоимости и вариантах обслуживания по разным продуктам, а также поддержку по нескольким каналам. Банки используют инновации для удовлетворения реальных потребностей клиентов или для решения внутренних проблем. «В течение последнего года мы запустили потребительское онлайн-кредитование, онлайн-бухгалтерию для предпринимателей, а также кредитование малого и среднего бизнеса. Все они без вовлечения человека», – сказала Арпине Маилян, начальник управления кредитования микро и малого бизнеса Ameriabank во время конференции Caucasus19, которую организовал SME Banking Club в Тбилиси 16-17 мая 2019 года. Скоринговая система использует автомати-

Арпине Маилян, начальник управления кредитования микро и малого бизнеса Ameriabank

ческую интеграцию ряда открытых и частных баз данных. Система позволяет предоставлять кредиты клиентам МСБ без посещения отделения банка на основе данных скоринговой системы на сумму до $20 тысяч. Система позволяет клиентам Ameriabank зачислять онлайн-кредит на текущий счет или карту. Внешние клиенты получают выгоду, получая одобрение кредита на основе онлайн-системы начисления баллов и посещают банк только с целью идентификации, заключения договоров и получения средств. «Мы старались прислушиваться к пожеланиям наших клиентов и создавать продукты в соответствии с их потребностями. Ни в Армении, ни в регионе не было полностью автоматизированного механизма кредитования МСБ без учета человеческого фактора», – сказала Маилян. По словам Маилян, были проведены фокусгруппы с участием МСБ и проведены опросы среди кредитных специалистов. В результате оказалось, что процесс кредитования занимал очень много времени. Клиент был вы-

нужден тратить свое время, чтобы посетить банк, требовался сбор документов и имела место неэффективная связь между банком и клиентом. Доля кредитов МСБ в портфеле Ameriabank за 5 месяцев выросла с 0,3% до 6,3%. Доля кредитов, выданных онлайн по скоринговой системе, в общем количестве кредитов достигла 93%. Клиентская база МСБ выросла за 5 месяцев на 60%. Доля кредитов, выданных через скоринговую систему в общем объеме кредитов, составила 74%.

InecoPay – это уникальная система мобильных платежей в Армении, запущенная Inecobank. Доступ к системе можно получить через приложение InecoMobile. Для клиентов предлагаются следующие услуги: оплата с помощью сканирования QR-кода; привлечение новых бизнес-клиентов путем предоставления услуг быстрорастущему пулу более 100 000 пользователей InecoPay; содействие и обеспечение роста продаж путем информирования клиентов о новостях и предложениях компании через приложение и веб-сайт; получение безналичных платежей в тот же день.

Inecobank позволяет клиентам регистрировать и открывать счета онлайн, перейти на один из тарифных планов; войти с помощью отпечатка пальца или идентификации по лицу; прикрепить все карты (даже другого банка) и пополнить все счета (текущие и депозитные, карточные); получать мгновенные кредиты, депозиты и карты; совершать десятки транзакций и мгновенных платежей; получать круглосуточную поддержку.

INECOPAY – ЭТО УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В АРМЕНИИ, ЗАПУЩЕННАЯ INECOBANK

36

ИЮЛЬ 2019

Инновации «Мы предлагаем пользователям, не являющимся клиентами банка, прикреплять свои карты и проводить платежи. Это защищенный функционал, особенно для тех, кто имеет ограниченный доступ к мобильному банкингу в своем банке или имеет плохой клиентский опыт, поэтому они загружают наше приложение, регистрируют и прикрепляют свои карты. Даже если они не являются нашими полноправными клиентами, у них будет бесплатный доступ ко всем услугам. На самом деле, когда такие клиенты накапливают опыт работы с нами, они начинают увеличивать использование наших сервисов и становятся нашими полноправными клиентами», – сказал Наири Адамян, менеджер продукта банка Inecobank. «Эта система не только помогла нам модернизировать услуги для существующих клиентов, но и помогла нам привлечь новых», – добавил он. Результат внедрения полностью цифрового клиентского опыта в течение двух лет выглядит следующим образом: доля онлайндепозитов – 35%; доля потребительского кредитования в Интернете – 46%; активные пользователи онлайн – 45% и цифровые транзакции – 72%. Расширение цифровых каналов также было в центре внимания российского банка “Точка”.

Борис Дьяконов, руководитель банка “Точка”

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

Наири Адамян, менеджер продукта банка Inecobank

«За последний год мы расширили возможности онлайн-открытия счетов, добавили множество услуг для тех, кто занимается международным бизнесом, а также для людей, вовлеченных в сферу HoReCa; запустили специальные предложения для водителей такси. Так что это было больше похоже на сегментированные предложения»,– сказал Борис Дьяконов, один из основателей и руководитель банка “Точка”.

БАНК “ТОЧКА” ТАКЖЕ НАЧАЛ ПРЕДЛАГАТЬ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ОРГАНИЗАЦИЮ БОНУСНОЙ СИСТЕМЫ, ПРЕДЛАГАЯ КЛИЕНТАМ СОЗДАВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ СО СКИДКАМИ И БОНУСАМИ

Кроме того, банк «Точка» запустил другие нетрадиционные услуги. Банк “Точка” также начал предлагать лицензии на продажу алкогольных напитков и организацию бонусной системы, предлагая клиентам создавать электронные карты со скидками и бонусами, чтобы привлекать новых и поддерживать старых покупателей. Также банк начал предлагать клиентампроводить проверку сотрудников - соискателей при приеме на работу: собирать информацию о финансовых спорах с контрагентами, их банкротстве или нарушениях закона, имеющих проблемы с законом, проверка доверия к кандидату и оценка в соответствии с их собственной методологией и получение обратной связи с последних трех рабочих мест путем обращения к бывшим работодателям кандидата.

37

SBB

MAGAZINE small business banking magazine

Вся текстовая реклама печатной версии размещается также:

• www.smebanking.club (выкладка на главной странице, добавление в архивы тематических разделов и номеров журнала) • в еженедельной e-mail- рассылке редакционным подписчикам печатной версии; • в лентах соцсетей (facebook, LinkedIn, twitter)

100

100

0€

0€

1/1

НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 210х276

500

500

€

€

1/3

ВЕРТИКАЛЬНАЯ В ПОЛОСУ НАБОРА формат 63х263

€

1/6 НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР В ПОЛОСУ НАБОРА формат 65х110,5

38

1/3

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В ПОЛОСУ НАБОРА формат 86х195

Надбавки

200

Контакты:

1/1

В ПОЛОСУ НАБОРА формат 195х263

Вторая полоса + 100% Третья полоса + 50% Четвёртая полоса + 100% Текстовый материал (статьи; 1 полоса или около 3000 знаков): 500 евро.

ceo@smebanking.club +38 (050) 383-12-43

750

€

1/2

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 210х132

500

€

1/3

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 92х210

750

€

1/2

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В ПОЛОСУ НАБОРА формат 195х126

300

€

1/4

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В ПОЛОСУ НАБОРА формат 65х195

500

€

1/3

ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 70х276

300

€

1/4

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 72,5х210

Требования к файлам: К верстке принимаются полностью подготовленные макеты, собранные в отдельном документе Adobe InDesign CS 4. Формат документа должен соответствовать полосе журнала – 210х276 мм, даже в том случае, если макет составляет долю от полосы. Припуски «под обрез» должны составлять 5 мм. Все тексты во избежание непредвиденных ситуаций обязаны быть переведены «в кривые». Все цвета, именуемые иначе, чем Cyan, Magenta, Yellow и Black, будут конвертироваться в CMYK без предупреждения. Растровые изображения обязаны соответствовать реальным размерам и иметь разрешение 300dpi. Они должны быть подготовлены исключительно в Adobe Photoshop CS 4 с применением цветового профиля CMYK Evroscale Coated v.2. Возможно только сохранение в TIF (без компрессии и без применения слоев). Обтравочные контуры делаются только при помощи Path Tool в Adobe Photoshop и после применяются в окончательном макете в Adobe InDesign CS 4. Flathness для обтравочного контура (Clipping Path) должен соответствовать 0.2px Векторные изображения должны быть подготовлены в программе Adobe Illustrator и сохранены в EPS с такими условиями: PostScript Level 2, 8-bit preview, с включением растровых файлов (только если это необходимо). У всех макетов должен быть соблюден один принцип – от любого текстового объекта до линии обреза должно быть не менее 7 мм, до биндера (сшивка полос) такой припуск составляет не менее 10 мм. Претензии относительно цвета макета предоставляются только в случае наличия цветопробы данного макета, изготовленной мокрыми красками с указанием параметров печати, изготовленной в редакции или по договоренности с редакцией в типографии, в которой печатается журнала. Любой макет не соответствующий этим условиям либо подготовленный с использованием офисных программ, будет возвращен на доработку даже в случаях крайне сжатых сроков.

Размещение рекламы (сайт): подробнее смотрите на сайте www.smebanking.club или ceo@smebanking.club ИЮЛЬ 2019

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Банки нацелены на МСБ с помощью диджитал-кредитования в своем классе рентабельность активов МСБ составляет около 5%, тогда как общая рентабельность активов банка составляет 4%. При этом среднегодовые темпы роста активов и пассивов МСБ составляют примерно 25-30% для лучшего в своем классе банка, в сравнении с 20% роста совокупных активов банка», – отметила она. По словам Сорокиной, требование предоставления залогового обеспечения остается одной из ключевых проблем для финансирования МСБ. И, как реакция на потребности бизнеса, Райф-

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА АКТИВОВ И ПАССИВОВ МСБ СОСТАВЛЯЮТ ПРИМЕРНО 25-30% ДЛЯ ЛУЧШЕГО В СВОЕМ КЛАССЕ БАНКА, В СРАВНЕНИИ С 20% РОСТА СОВОКУПНЫХ АКТИВОВ БАНКА

Аксинья Сорокина, глобальный специалист по МСБ в IFC

М

СБ является основой большинства экономик мира. Именно малый бизнес обеспечивает функционирование экономики и занятость населения, развивая предпринимательский дух. При этом во всем мире потребности 40% субъектов МСБ в финансировании не удовлетворены. Те кредиторы, которые осознают важность МСБ, не сидят на месте и пытаются развивать услуги, удобные для МСБ, такие как цифровое кредитование и беззалоговые кредиты.

«40% малого и среднего бизнеса во всем мире имеют неудовлетворенные финансовые потребности. МСБ являются двигателем создания рабочих мест и экономического роста,

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

но нехватка финансов создает рыночные возможности на $12 трлн», – сказала Аксинья Сорокина, глобальный специалист по МСБ в IFC (Группа Всемирного банка) во время конференции Caucasus SME Banking Club Conference 2019. Сорокина считает, что благодаря сотрудничеству и действиям правительств и частного сектора преодоление этого дефицита финансовых средств для малого бизнеса вполне достижимо. «Банковский сегмент МСБ может быть самым прибыльным бизнес-сегментом для коммерческих банков. Согласно оценкам IFC в сфере банковских услуг для МСБ, лучшая

файзен Банк Аваль запустил необеспеченное кредитование малого и среднего бизнеса в Украине. «Практика финансирования МСБ в разных странах выглядит одинаково. Это связано с тем, что каждый бизнес-клиент хочет одного и того же: получить средства на развитие своего бизнеса. Банки могут помочь МСБ развивать свой бизнес, потому что клиентам очень сложно получить финансирование. И эта сложность чаще всего возникает у мелких предпринимателей и стартапов. Им нужны годы, чтобы добиться финансирования, необходимого для роста их бизнеса, так как они не могут предоставить обеспечение, которое обычно требуется при выдаче кредитов. Для таких клиентов мы предлагаем кредитные продукты, по которым принимается быстро решение и которые не требуют залогового обеспечения. Это позволяет клиентам финансировать свои ежедневные операции и делать небольшие инвестиции. Конечно, это не будет покупка крупного оборудования или ипотека, но это позволит приобрести маши-

39

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ны и недорогое оборудование для улучшения их бизнеса», – сказала Оксана Куцоконь, директор департамента бизнес-банкинга Райффайзен Банк Аваль. Беззалоговое кредитование не увеличило потери Райффайзен Банка Аваль от кредитного риска. «Честно говоря, мы бы не запустили такой продукт, если бы видели, что это рискованно. Я проработала десять лет в риск-менеджменте, поэтому хорошо осведомлена о контроле над рисками», – объяснила Куцоконь. Причина, по которой Райффайзен Банк Аваль

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА АКТИВОВ И ПАССИВОВ МСБ СОСТАВЛЯЮТ ПРИМЕРНО 25-30% ДЛЯ ЛУЧШЕГО В СВОЕМ КЛАССЕ БАНКА, В СРАВНЕНИИ С 20% РОСТА СОВОКУПНЫХ АКТИВОВ БАНКА

Самир Мустафаев, директор департамента по развитию корпоративного бизнеса Unibank

Оксана Куцоконь, директор департамента бизнесбанкинга Райффайзен Банк Аваль

40

решил предложить беззалоговое кредитование, заключалась в том, что появились определенные системы и возможности, которые позволили банку контролировать этот риск. «Изменения регуляторных правил, которые

были введены за последние пять лет в Украине, сделали информацию более доступной, открытой и прозрачной. Банк начал успешно использовать это и открыл новые возможности для своих клиентов. Таким образом у банков есть шанс сделать кредитование с низким уровнем риска, что является беспроигрышным результатом для всех», – сказала Куцоконь. Уровень просрочки по необеспеченным кредитам в Райффайзен Банке Аваль составляет всего 1,5%. Как пояснила Куцоконь, обычно 2% просрочки по портфелю необеспеченного кредитования являются приемлемыми. Таким образом 1,5% – это большой успех для банка. Она считает, что данный обеспечение низкого уровня дефолтов является тем направлением, в котором следует идти банкам. В течение последних двух лет Райффайзен Банк Аваль увеличивал кредитование малого и среднего бизнеса на 50%. И, как сказала Куцоконь, беззалоговое кредитование сыграло большую роль в этом росте. Она ожидает, что тенденция сохранится в этом году и прогнозирует рост своего портфеля на 30-40%. Наряду с отсутствием залогового обеспечения, цифровое кредитование становится одним из ключевых требований сектора МСБ. Это наглядно показано на примере азербайд-

Игорь Бархатов, начальник отдела моделей оценки рисков клиентов малого и микробизнеса Сбербанка

ИЮЛЬ 2019

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Никита Абраменко, генеральный директор Поток

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА АКТИВОВ И ПАССИВОВ МСБ СОСТАВЛЯЮТ ПРИМЕРНО 25-30% ДЛЯ ЛУЧШЕГО В СВОЕМ КЛАССЕ БАНКА, В СРАВНЕНИИ С 20% РОСТА СОВОКУПНЫХ АКТИВОВ БАНКА жанского Unibank. «Доля онлайн-кредитования растет из месяца в месяц. В октябре 2018 года этот показатель составил 6%, а в январе 2019 года достиг 11%. Тенденция роста продолжалась и в марте составила 18%», – сказал Самир Мустафаев, директор департамента по развитию корпоративного бизнеса Unibank.

Unibank предлагает онлайн-кредитование за 15 минут. «Есть пять основных составляющих, которые мы учитываем при онлайн-кредитовании: опыт клиента, правильное регулирование оборота, персональный менеджер, полностью автоматизированный процесс и минимальный документооборот», – сказал Мустафаев. Кредитование предпринимателей с минимальным участием их самих – это будущая тенденция банковского бизнеса, считает Игорь Бархатов, начальник отдела моделей оценки рисков клиентов малого и микробизнеса Сбербанка. «Мы наблюдаем тенденцию: процесс кредитования уходит в онлайн. Применяются новые технологии и новые источники данных, и мы следуем этой тенденции. Мы думаем,

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

что в итоге будем кредитовать предпринимателей с их минимальным участием в процессе получения кредита. Мы соберем все данные вместо них, рассчитаем, решим, когда и сколько им понадобится кредита, и предоставим», – сказал Бархатов.

Сейчас они конкурируют в кредитовании, но я ожидаю ещё большего роста конкуренции в этом сегменте в ближайшие годы. Кредитование – хороший продукт для банка, так как связывает клиента с банком на долгое время», – сказал Абраменко.

«Просто и быстро – это главное требование клиента. У клиентов есть простой запрос: получить кредит, не заполняя и не отправляя что-либо. Таким образом, простые и быстрые продукты станут более востребованными», – добавил Бархатов.

Еще одна тенденция, которую отмечает Абраменко, заключается в том, что банки пытаются стать маркетплейсами, трансформируясь в управление личными финансами, предлагая различные системы бонусов для членов клуба, что-то вроде перекрестных продаж. В будущем он ожидает, что МСБ станет центром внимания банков.

Недавно Федеральная налоговая служба России начала жесткий контроль за движением денежных средств и оборотом “черного рынка”, – сказал Никита Абраменко, генеральный директор Поток, P2B платформы кредитования малого бизнеса. Соответственно, объемы безналичных платежей начали значительно расти. Забегая вперед, Абраменко прогнозирует гибель старого подхода в сфере МСБ к его организационной основе. Что касается будущего банковского сегмента МСБ, Абраменко предвидит рост конкуренции в кредитовании. «Раньше банки конкурировали за привлечение большего количества клиентов на расчетно-кассовое обслуживание.

«В настоящее время мы финансируем малых предпринимателей на основании их транзакций. Таким образом, в более долгосрочной перспективе банки будут полагаться на массовые источники данных об МСБ: как они закупают товары у поставщиков, как управляют дебиторской задолженностью, относятся к своим судебным и арбитражным процессам, каковы отзывы сотрудников или партнеров. Таким образом, все эти собранные данные обеспечат более актуальное и точное оперативное кредитование», – резюмировал Абраменко.

41

ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ

Business Online Banking 2019 SME Banking Club объявил финалистов премии Business Online Banking 2019 в странах СНГ и Кавказа.

Т

ехнологии революционным образом меняют облик мировой банковской индустрии, и ожидания клиентов к своим финансовым учреждением становятся более высокими, чем когда-либо. Принимая

это во внимание, SME Banking Club опубликовал первое в мире исследование ТОП-20 Business Online Banking в странах СНГ и Кавказа.

SME Banking Club, международная ассоциация, присудила престижную награду во время Caucasus SME Banking Club Conference 2019 банкам, которые стали пионерами в развитии интернет-банкинга в странах СНГ и Кавказа. Банки были ранжированы по функциональности их интернет-банков с учетом клиентских потребностей в финансовых и нефинансовых услугах. Ведущие банки 11 стран региона опубликованы в списке ТОП20 Business Online Banking 2019: С этой целью, SME Banking Club провёл анализ функционала интернет-банков и определил финансовые институты, которые имеют продвинутые цифровые решения и сделали значительный прогресс в развитии и улучшении сферы банковского обслуживания клиентов МСБ. Ренкинг включает все банки, работающие с малым и средним бизнесом (МСБ), независимо от размера, доли рынка и количества сотрудников в регионе.

Банки были номинированы и оценены экспертами SME Banking Club на основании анализа функционала интернет-банков для бизнеса с фокусом на потребности МСБ. Лучший банк будет определён среди ТОП20 во время второго раунда, встречи SME Banking Club Advisory Council, которая пройдёт в Батуми 6 сентября 2019 года.

TOP20 Business Online Banking 2019 CIS&Caucasus Альфа-Банк Альфа-Банк (Беларусь) Альфа-Банк (Украина) Банк «Восточный» Банк «Открытие» Банк «Уралсиб» Белгазпромбанк Веста банк ВТБ Банк Локо Банк Модульбанк Приватбанк ПУМБ Райффайзенбанк Сбербанк Таскомбанк TBC Bank Тинькофф Банк Точка УБРиР Банки не платили никакой комиссии за попадание в список, независимо подготовленного экспертами SME Banking Club.

42

ИЮЛЬ 2019

Digital

Оксана Леонова, вице-президент и SME Digital Lead Альфа-Банка (Украина)

Цифровой банкинг становится мультисервисным

Ц

ифровой банкинг становится мультисервисным Потребности малого и среднего бизнеса в банковских услугах резко меняются, и на это, соответственно, реагируют банки. В то время как МСБ используют цифровые (интернет- и мобильные) платформы для своего бизнеса, банки также предлагают банковские и небанковские услуги на таких платформах. Кроме того, банки начали объединять широкий спектр сервисов и услуг, чтобы клиенты могли получать информацию, которая поможет им принимать обоснованные решения. Благодаря агрегации взаимодействие банков с клиентами становится шире и ценостнее, и выходит за рамки банковской деятельности: банки хотят оказывать помощь клиентам на протяжении всего пути, в том числе за пределами узких границ того, что раньше представлял собой банковский бизнес.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

«Цифровой банкинг должен быть как экосистема. Он должен охватывать разные аспекты бизнеса. Банковские услуги, кредитование, бухгалтерский учет, переход с одной услуги на другую», – сказал Андрей Гидулян, руководитель и основатель SME Banking Club во время пятой ежегодной конференции Caucasus SME

Banking Club Conference 2019. По словам Гидуляна, в течение последних пяти лет мы наблюдаем изменения в поведении потребителей, которые становятся все более цифровыми. «Это означает, что люди хотели бы получать банковские услуги

“ОК, Альфа!” – это прежде всего оптимизация затрат. Потребителям больше не нужно обращаться в отделение банка за некоторыми операциями. Мы решили позволить клиентам решать и другие вопросы, связанные с их собственным бизнесом

43

ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ

через цифровые каналы. И это означает, что банки должны предлагать финансирование по цифровым каналам. Обычно потребителям требуются недели, чтобы получить хотя бы ответ на кредитную заявку, положительный или отрицательный. Цифровое финансирование – как пример услуги, которую в настоящее время банки должны предлагать как минимум клиентам с хорошими финансовыми показателями. Предлагая лучший доступ к финансам для бизнеса, онлайн-кредитование выгодно для банков и поможет им увеличить свой кредитный портфель за счет привлечения цифровых клиентов», – резюмировал Гидулян. Значительное количество предпринимателей в Украине стимулировало Альфа-Банк (Украина) к развитию цифровой платформы. «Количество субъектов малого и среднего бизнеса составляет более 1,2 миллиона, их доля – 90%. Стандартный, классический банковский сервис не подходит для таких клиентов. Некоторые удаленные, простые сервисы являются лучшими решениями для них, и именно это обеспечивает цифровая платформа», – сказала Оксана Леонова, вице-президент и SME Digital Lead Альфа-Банка (Украина).

Примером новой модели можно упомянуть Space, первый в Грузии мобильный банк, который был запущен в мае 2018 года

В 2018 году Альфа-Банк (Украина) запустил новый онлайн-банкинг для предпринимателей “ОК, Альфа!”. Его цель состоит в том, чтобы избавить бизнесменов от рутинной бумажной работы и помочь им сосредоточиться на развитии бизнеса. Как объяснила Леонова, “ОК, Альфа!” – это прежде всего оптимизация затрат. Потребителям больше не нужно обращаться в отделение банка за некоторыми операциями. «Мы решили не ограничивать эту платформу только банковскими услугами, а позволить клиентам

решать и другие вопросы, связанные с их собственным бизнесом. Поэтому мы создали кабинет, который мы называем виртуальным офисом “ОК, Альфа!”. Клиенты могут оплатить налоги, распечатать любой юридический документ, продать или купить продукт онлайн. Таким образом, создавая эту экосистему, мы стремились создать виртуальное пространство, которое включало бы все необходимое для клиентов малого и среднего бизнеса. Действительно, банковские услуги составляют лишь малую долю потребностей в повседневной деятельности предпринимателей». «Мы являемся свидетелями трансформации банковской системы. Банки меняют свои бизнес-модели. Некоторые из них делают это быстрее, другие медленнее. Но вы не найдете банк, который остался работать по старой модели и продолжает быть успешным», – добавила Леонова. Примером новой модели можно упомянуть Space, первый в Грузии мобильный банк, который был запущен в мае 2018 года. Потребовалось меньше года, чтобы создать MVP приложение, сервис с минимальным набором

Георгий Капанадзе, руководитель Space Georgia

44

ИЮЛЬ 2019

Digital

.С тех пор Space постоянно обновляется и добавляются новые функции, ориентированные на запросы клиента. Основная команда Space состояла из четырех человек. «Команда Space – это не традиционные банкиры. Соответственно, мы начали создавать это приложение, приемлемое для нас, как пользователей», – сказал Георгий Капанадзе, руководитель Space Georgia. «Основное отличие традиционного банкинга от Space в том, что у Space нет филиалов. Каждая операция, необходимая для управления финансами, проводится через приложение. «Ключевой вопрос заключается в том, что услуга доступна в режиме 24/7 и все операции выполняются быстро. Всё это было не возможно через традиционные банковские и даже мобильные приложения. Другое большое отличие, с точки зрения потребителей, – это общий опыт, который клиенты получают из Space. Вы можете найти клиентов, имеющих 10 или даже 15 счетов. В какой-то момент работа с ними становится сложной. В нашем случае мы решили упростить этот процесс и предложить одну карту и один счет». «Другие отличия есть и в операционной модели. Вовлечение человека в Space равно нулю в

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

к нетрадиционному сервису.

Философия Space заключается в том, что банк предлагает все услуги, необходимые для ежедневного управления финансами

любом процессе. Если мы только не говорим о ситуации, требующей некоторой поддержки. Все продукты автоматизированы, поэтому приложение обслуживает клиентов мгновенно», – добавил Капанадзе. «Мы все знаем, какие процедуры проходит клиент при получении кредита в банке. У Space клиенты получают его за считанные секунды, нажимая несколько кнопок. » В настоящее время Space обслуживает более 200 000 зарегистрированных клиентов, более 120 000 открытых счетов и более 30 000 клиентов ежедневно. По словам Капанадзе, грузинский рынок готов

«Философия Space заключается в том, что банк предлагает все услуги, необходимые для ежедневного управления финансами. Соответственно, в Space нет ипотеки или автокредитования. Поэтому мы видим будущее в упрощении, а не в изощренности», – резюмировал Капанадзе. «Для бизнес-сегмента мы сейчас разрабатываем продукты, которые будут проводиться нетрадиционными методами и будут нетрадиционными банковскими продуктами. Мы нацелены на разработку сервисов, которые решат определенные вопросы бизнес-сегмента, например, QR-рассрочка, которую мы предложили интернет-магазинам. Скоро запустим тот же продукт для оффлайн, физических магазинов. Клиенты смогут сканировать продукт и приобретать его в рассрочку. Еще один инструмент будет предлагать скидки и специальные предложения для пользователей нашего приложения. Это позволит компаниям делать соответствующие предложения для своей целевой аудитории из розничных пользователей Space. Таким образом, мы пытаемся связать розничных клиентов Space с его бизнес-клиентами, увеличивая ценность для обоих групп», – резюмировал Капанадзе.

45

МАРКЕТИНГ

Юлия Кислухина, руководитель по продвижению программ для МСБ, Приватбанк

Нефинансовые услуги беспроигрышный сценарий

И

з простой кредитной организации внедрение нефинансовых услуг превратило банки в источник информации, образования, нетворкинга и новых контактов. Расширение списка нефинансовых услуг предлагает, с помощью банка, ещё больше возможностей предпринимателям, через сервис регистрации бизнеса, уплаты налогов, поиска партнеров и выхода на новых клиентов. Хотя нефинансовые услуги способствуют банкам дифференцировать себя от конкурентов, в конечном итоге, они способствуют росту клиентов.

46

«Bank of Georgia создает среду, в которой клиентам воспользоваться банковскими и небанковскими услугами очень комфортно. Например, мы можем зарегистрировать нашего клиента как предпринимателя, используя доступ к национальному агентству государственного реестра, одновременно зарегистрировать клиента в налоговой службе и открыть счет в банке, подключить к интернет-банкингу, выпустить карту и предоставить POS-терминал. И всё это доступно в одной точке – отделении банка. Это действительно уникальная услуга в Гру-

зии», – сказал Зураб Масурашвили, руководитель департамента МСБ Bank of Georgia. Масурашвили видит важность сохранения такого подхода на каждом этапе деятельности банков. По его словам, нефинансовые услуги представляют собой не только тренинги для малого и среднего бизнеса, и добавил, что более важным является дополнительная ценность сервиса для клиента при его продаже.

«Bank of Georgia старается позволить своим клиентам тратить больше времени на развитие своего бизнеса, а не на банковские услуги», – сказал Масурашвили.

ИЮЛЬ 2019

МАРКЕТИНГ

Консультирование и информирование клиентов при развитии их бизнеса по продуктам или услугам – это дополнительная ценность для клиентов Bank of Georgia. Например, банк накапливает исчерпывающую информацию и предоставляет лучшие практики относительно агробизнеса, например, какие сервисы использовать, какие государственные гранты доступны и какие есть другие возможности. «Это беспроигрышный процесс для банка и для клиента. Добавление дополнительных ценностей к нашим услугам способствует привлечению новых клиентов», – сказал Масурашвили. «Развитие малого и среднего бизнеса напрямую влияет на экономический росто и создание рабочих мест. Поэтому поддержка этого сектора является одним из главных приоритетов TBC Bank», – отмечает Тамуна Жижилашвили, руководитель направления бизнес-банкинга TBC Bank. Суть поддержки бизнеса для TBC Bank заключается в больше чем просто кредитовании. Премия Business Award, организованная банком для МСБ, является одним из проектов, который в полной мере приносит пользу бизнес-клиентам. Во время награждения на финальной церемонии объявляются победители в следующих категориях: Лучший стартап, За позитивное влияние бизнеса, Грузинский продукт, Женщина-предприниматель, Туристический бизнес, Лучший бизнес. В рамках Business Award участвующий бизнес представлен общественности, а их представителям предоставляется платформа и возможность встретиться и пообщаться друг с другом. В 2018 году TBC Bank создал и опубликовал рекламные видеоролики в социальных сетях о 19 компаниях. На веб-сайте бизнеспремии было 76 253 уникальных посетителей и более 16 миллионов показов в социальных сетях и других каналах. В 2017 году TBC Bank запустил Startaperi – специальную программу для начинающего бизнеса, стартапов. Программа рассчитана на молодых новаторов и включает в себя: банковские продукты, ориентированные на стартапы, поддержку стартапов в части медиа и пиара, а также тренинги и мастер-классы. Как и в случае выше упомянутых грузинских банков, список нефинансовых услуг в украинском Приватбанке также широкий. Среди, например, предпринимателям предлагается бесплатное обучение и поддержка через бизнес-инкубатор.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

Зураб Масурашвили, руководитель департамента МСБ Bank of Georgia

Нефинансовые услуги способствуют банкам дифференцировать себя от конкурентов, в конечном итоге, они способствуют росту клиентов.

Еще один недавно запущенный инновационный проект – Турист Украины, ориентированный на компании сферы туризма. Проект позволяет рассказать пользователям о своем объекте, предлагать удобные способы оплаты и бронирования, а также привлекать новых клиентов. Электронный документооборот позволяет создавать и отправлять отчеты в государственные органы через интернет-банк «Приват24 для бизнеса» безопасно и бесплатно в любое время. «Мы субсидируем предпринимателей в получении крутых инструментов для ведения бизнеса. Например, партнерство с Weblium – это возможность для предпринимателя заказать сайт под ключ по специальной цене. Часть этой стоимости покрывается нашей стороной», – сказала Юлия Кислухина, ру-

ководитель по продвижению программ для МСБ в Приватбанке. Юлия Кислухина, руководитель проекта “КУБ” Приватбанка, на конференции Caucasus SME Banking Club Conference 2019[/caption] МСБ является важным сегментом для ПриватБанка, что находит отражение в его кредитном портфеле. 2018 году кредитный портфель МСБ ПриватБанка составил 6,5 млрд грн. ($230 млн). В 2019 году планируется достичь 8 млрд. грн. Трансформация традиционных банковских услуг также звучит в маркетинге и коммуникациях банков. «Раньше Приватбанк был более склонен к пиар-активностям – статьям, прессрелизам, чтобы донести информацию. В настоящее время банк настолько велик, что больше не требует прямой рекламы. Однако нам необходимо продвигать наши сервисы и представлять их клиентам», – отметила Кислухина. «Мы наблюдаем за развитием цифрового направления в продвижении. В ответ банк больше общается через месседжеры, социальные сети, которые предоставляют хорошую платформу для вопросов и ответов. Мы также активно используем YouTube и планируем стать более активными в этом канале, рассматривая его как часть вирусного маркетинга. Банк планирует сделать серию забавных, развлекательных и креативных рекламных роликов о наших услугах и продуктах. Так что в будущем мы будем более активно развивать цифровое направление, а также мероприятия», – добавила Кислухина.

47

МЕРОПРИЯТИЯ

16-17 мая 2019, Тбилиси, Грузия Борис Дьяконов (Банк “Точка”) Оксана Леонова (Альфа-Банк Украина)

48

ИЮЛЬ 2019

Event Юлия Кислухина (Приватбанк)

Арпине Маилян (Ameriabank)

Andrey Gidulyan (SME Banking Club) Тамуна Жижилавшили (ТВС Bank)

Оксана Куцоконь (Raiffeisen Bank Aval)

Наталья Буткова-Витвицкая (Ощадбанк)

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть больше фото

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

49

SME BANKING CLUB

CONFERENCE 2019 ЕДИНСТВЕННОЕ СООБЩЕСТВО БАНКОВСКИХ ЭКСПЕРТОВ МСБ

Беларусь, Украина, Молдова

Центральная и Восточная Европа

Центральная Азия

Twitter: #BUM19

Twitter: #CEE19

Twitter: #CA19

Подробнее смотрите на сайте www.smebanking.events

О НАС

SME Banking Club

SME Banking Club был основан Андреем Гидуляном в 2010 году.

SME Banking Club объединяет бизнес-банкиров с целью обмена практической информацией о том, как банки и другие финансовые организации из разных стран предоставляют услуги для предпринимателей, микро- малых и средних предприятий (МСБ). Он организовывает региональные банковские конференции на ежегодной основе (по одной в регионе, где присутствует), собирая вместе финансовые институты, финтех- и ИТ компании, международные финансовые организации для обмена международным опытом, стимулирования развития инноваций и МСБ в регионе. Для получения подробной информации о наших регулярных мероприятиях, посетите www.smebanking. events. Члены SME Banking Club получают эксклюзивный доступ к аналитической информации о рынке и отраслевым отчетам, которые недоступны более нигде. Активно работает на следующих рынках: Центральная и Восточная Европа, СНГ и Кавказ, Центральная Азия. Офисы в Украине и Польше. Мы будем рады долгосрочному сотрудничеству и приглашаем следить за новостями на нашем веб-портале: www.smebanking.news/ru; странице в Facebook, пабликах и каналах в Telegram, Viber и WhatsApp, которые позволяют быть оперативно в курсе самых последних событий на рынке, а также анонсах обновления наших уникальных ресурсов. Также приглашаем банки воспользоваться возможностями членства в SME Banking Club, предоставив сотрудникам доступ к уникальным медиа-ресурсам и нетворкингу.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

51

SME Banking Club Ваш проводник в мире МСБ