SBB Magazine 11

Февраль 2020

Специальный выпуск: TOP20 SME Banks. Digital

MAGAZINE small business banking magazine

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

ЭКОСИСТЕМЫ. ИННОВАЦИИ

ИНТЕРНЕТБАНКИНГ

TBILISI, GEORGIA SME BANKING CLUB DIGITAL FORUM 2020

21-22 Мая 2020 Тбилиси, Грузия Организатоp SME Banking Club https://smebanking.events

5

ПРОЛОГ

Причин прочитать этот номер

Этот выпуск посвящен вопросам развития цифровых банковских сервисов для бизнес-клиентов в странах СНГ и Кавказа: мобильному банкингу, интернет-банкингу, экосистемам. ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ:

Уважаемый читатель, Тема данного выпуска SBB Magazine – цифровой банкинг для МСБ. На сегодня это самая инновационная сфера банковского бизнеса. В ней можно выделить несколько крупных направлений, по каждому из которых SME Banking Club готовит для вас отдельное исследование.

Мы определили среди более чем 150 банков стран СНГ и Кавказа, работающих с сегментом МСБ, банки с наиболее инновационными решениями (1), ведущие банки для МСБ по развитию мобильного банкинга (2), интернет-банкинга (3), созданию экосистем (4), а также цифровые банки, которые стали воплощением формата банков будущего (5). Освещению каждой из этих тем мы выделили место в журнале – это и есть пять главных причин прочитать этот выпуск.

Mobile Banking, Online Banking, Ecosystems

Пролог

Мы совершенствуем линейку наших исследований. Накапливаем информацию об инновациях в цифровом банкинге. В журнале мы собрали мнения экспертов, основные выводы из наших отчетов и исследований зарубежных компаний, ключевые тренды цифрового банкинга.

Евгений Лесняк Новые платежные сервисы клиентам все чаще предлагают нефинансовые игроки стр. 12

Евгений Кражан Mobile only — устойчивый тренд в сегменте малого и среднего бизнеса стр. 18

Кульминацией изложенной информации станет региональный Digital Forum, который пройдёт в мае 2020 года в Тбилиси. Там мы презентуем сами исследования, рейтинги и вручим награды банкам, на которые стоит равняться. Приятного чтения и до встречи в Тбилиси!

Искренне Ваш, Андрей Гидулян, Основатель SME Banking Club

ДО ВСТРЕЧИ В ТБИЛИСИ

Александр Витязь Операция «Дефрагментация» стр. 30

Дамир Какиев Альфа-Банк Казахстан: «Доля онлайнплатежей у нас превышает 98%» стр. 39

2

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

3

Обзор

СОДЕРЖАНИЕ

3 5

5 Причин прочитать этот номер...

8

ТОП-20: лучшие интернет-банки и мобильные банки для бизнесклиентов в регионе СНГ и Кавказа

14

9

19 трендов мобильного банкинга для малого и среднего бизнеса

Традиционные банки рискуют стать “бэкофисом“ технологических компаний

12 14 16 18 20

MAGAZINE

Инновации в сегменте МСБ-банкинга 2019 года

Евгений Лесняк, Visa: «Новые платежные сервисы все чаще предлагают нефинансовые игроки» Ника Курдиани, TBC Bank: «Традиционные банки рискуют стать “бэкофисом” технологических компаний»й «Сейчас все зависит от того, кто предложит клиенту лучше сервис и интереснее решения — мы, или банки», — Сергей Коптик, Киевстар Евгений Кражан, Beeline: «Mobile only — устойчивый тренд в сегменте малого и среднего бизнеса» Как создать удобное банковское приложение и когда у Monobank появится продукт для малого бизнеса

22

Мобильное приложение банка

28

Ключевые тренды интернет-банкинга

30

Операция «Дефрагментация».

32

Тренды развития интернет-банкинга

34

Как традиционные банки запускают

37

Как Альфа-Банк Беларусь стал

39

Кейс Альфа-Банк Казахстан

42

Деньги all inclusive: когда клиентов

“Точка“ — детальный обзор

37 Как Альфа-Банк Беларусь стал интернет-банком №1 в стране

4

банки-лидеры и ключевые направления

Андрей Гидулян ceo@smebanking.club andrey.gidulyan

для малого и среднего бизнеса

Интервью с Александром Витязем

Алексей Саяпин cis@smebanking.club sayapin.alexey

для бизнеса

цифровые банки для МСБ

Роман Судольский contentlead@smebanking.club roman.sudolsky

интернет-банком №1 в стране

избавят от фрагментарности финуслуг, и кто это сделает первым?

45

SBB Magazine Журнал SME Banking Club Команда SME Banking Club:

ИННОВАЦИИ В СЕГМЕНТЕ МСБ-БАНКИНГА 2019 ГОДА:

5 ключевых принципов создания экосистемы по версии McKinsey & Company

46

Конференции 2019 года: как это было

49

Календарь мероприятий 2020 года

51

О нас

Дизайн, вёрстка LMG advertising agency licmedia.com.ua Приглашенный автор: Катерина Венжик Веб-ресурсы: https://smebanking.news/ru/ https://smebanking.events/ http://smebanking.club/ Почтовый адрес: ООО Компания “Гидулян” ул. Автозаводская, 61/31 Киев, 04114, Украина По вопросам рекламы и сотрудничества обращаться по email: cis@smebanking.club

ФЕВРАЛЬ 2020

П

о итогам 2019 года более 40 финансовых организаций региона отличились внедрением инноваций в сегменте МСБ. Вместе они внедрили более 120 таких решений – это более чем на 20% превышает показатели 2018 года. Темпы роста количества инноваций немного замедлились – цифровая трансформация банковского сектора вступает в более зрелую стадию. Как и в 2018 году, на протяжении всего прошедшего года SME Banking Club отслеживал новинки банковского рынка,

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

обращая внимание не только на их инновационность, но также на практичность и актуальность для банковского сегмента малого и среднего бизнеса. В этой статье мы подводим главные итоги и анализируем основные направления, в которых банки региона внедряют инновации для МСБ. Главным фокусом в инновациях банковского сектора, конечно, продолжает оставаться цифровая трансформация. Какие банки особенно преуспели в этом? И какие направления для внедрения инноваций стали наиболее популярными среди банков региона? Рассмотрим подробнее.

Банки Украины, стран Кавказа и СНГ продолжают наращивать количество инновационных сервисов и решений для малого и среднего бизнеса.

5

Обзор

INNOVATIONS

Самые инновационные банки-2019 120 с лишним инноваций в сегменте МСБ распределились среди банков региона не слишком равномерно. Наиболее активно их внедряли коммерческие банки России (более 20 организаций), Украины (5) и Беларуси (5). В частности, наиболее активными по внедрению инноваций были:

• Россия: Абсолют банк, АК Барс Банк, Альфа-банк, Банк «Восточный», ВТБ, ЛокоБанк, Модульбанк, МТС Банк, Открытие, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф, Точка и Уралсиб; • Украина: Альфа-банк, Приватбанк, ПУМБ и Таскомбанк; • Беларусь: Белинвестбанк.

Абсолютным лидером среди банков по количеству инноваций стал российский Сбербанк – за 2019 год там внедрили 17 инноваций. Второй финансовой организацией, которой удалось внедрить более десятка инноваций за год, стал банк для предпринимателей «Точка» (11). Российские банки заняли первые 6 мест по количеству инноваций для МСБ в 2019 году. Седьмое место с четырьмя инновациями за год разделили сразу несколько банков, включая украинский Таскомбанк, белорусский Белинвестбанк и Альфа-Банк Казахстан. Ключевые направления банковских инноваций для МСБ На протяжении 2019 года банки были сосредоточены, в основном, на развитии

6

цифровых технологий для МСБ, что отвечает общему тренду цифровой трансформации банковского бизнеса. Ключевые направления разработок для МСБ приведены в таблице. Сфера платежей: виртуальные карты, онлайн-кассы, мгновенные переводы Основная доля разработок в 2019 году была связана с карточным бизнесом: с развитием сегмента самозанятых и предпринимательства спрос на карточные продукты растёт. Вдобавок, в последнее время активно развивается сам карточный бизнес (NFC, виртуальные карты), что обуславливает дополнительный толчок развития банковских технологий. Виртуальные карты стали основным продуктом года в сфере платежей: в связке с развитием мобильного банкинга и онлайн-открытия счетов виртуальные и цифровые карты позволяют банкам полностью формировать полноценную цепочку онлайн-регистрации бизнес-клиентов, которым сразу после открытия счета через мобильное банковское приложение становится доступным управление им. На российском рынке бум цифровых бизнес-карт пришелся на лето 2019 года. Первым их выпустил Сбербанк в июне, предложив индивидуальным предпринимателям и корпоративным клиентам цифровые бизнес-карты Mastercard Digital Business и Visa Digital Business. В начале июля о выпуске виртуальных карт для бизнеса объявил онлайн-банк для предпринимателей «Точка», в ноябре – банк «Открытие». А в октябре 2019 года виртуальную карту «Ключ к счету» для предпринимателей первым среди украинских

Направление

Количество инноваций

Платежи

45

Нефинансовые услуги

35

Финансирование

21

Онлайн-регистрация бизнеса и открытие счета

13

Чат-боты

4

В 2019 году банки активно внедряли онлайнбухгалтерию в своих интернет-банках.

банков запустил ПриватБанк. Вторым массовым региональным трендом стало внедрение услуг по снятию наличных с бизнес-карт в кассах торговых точек. Такие проекты совместно с Mastercard в России запустили Райффайзенбанк и Альфа-Банк, а в Украине – ПриватБанк. Среди заметных тенденций стоит отметить внедрение онлайн-инкассации («Электронный инкассатор» российского Промсвязьбанка и автоматизированная депозитная машина от российского ВТБ), а также мгновенные переводы (Сбербанк и «Точка»). В 2017-2018 годах многие банки региона уже предложили своим бизнес-клиентам онлайн-кассы. В 2019 году этот тренд усилился на фоне изменений законодательства ряда стран (в первую очередь, России и Украины). Новшества вызвали стремительный всплеск интереса к онлайн-кассам. Многие банки стали интегрироваться с различными поставщиками оборудования для онлайн-касс. В марте российский ДелоБанк объявил о запуске «ДелоКассы», в апреле банк «Открытие» запустил для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц онлайнкассы, разработанные в партнерстве с компанией «АТМ АЛЬЯНС». В середине года продукт «Smart касса» вывел на рынок и азербайджанский PASHA Bank. А под занавес года стали появляться и облачные кассы – такую услугу совместно с OFD.ru стал предлагать, например, Модульбанк. «Точка» представила свою облачную онлайн-кассу уже в январе 2020 года.

ФЕВРАЛЬ 2020

Нефинансовые услуги: онлайн-бухгалтерия, проверка контрагентов 2019 год отметился большим разнообразием нефинансовых сервисов для МСБ – особенно у ведущих российских банков. Сбербанк предложил несколько прорывных партнерских услуг: совместно с «1С-Битрикс» – CRM-систему для МСБ CRM24, а совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» – ряд полезных инструментов для работы с кассовыми чеками и бизнес-аналитикой. Тем временем, Тинькофф Бизнес и банк «Открытие» запустили услуги финансового учета и визуализации данных. Но по-настоящему массовыми трендами в рамках всего региона стали все же другие сервисы. Возможность рассчитать налоги и подготовить все необходимые отчеты для отправки в налоговую – пожалуй, самые востребованные малым и средним бизнесом нефинансовые сервисы. Неудивительно, что в 2019 году банки активно внедряли онлайн-бухгалтерию в своих интернет-банках. Этим отметились, в частности, российские Райффайзенбанк и Локо-Банк, украинские Таскомбанк и Альфа-Банк. Теперь их клиенты прямо в интернет-банке имеют доступ к налоговому календарю, могут вносить авансовые платежи, сдавать декларации по упрощенной системе налогообложения и использовать ряд ругих полезных инструментов. Документы формируются автоматически, на основе выписки по расчетному счету. Онлайн-бухгалтерия по-прежнему есть далеко не у всех банков, работающих с МСБ, но сервис становится все более массовым и превращается в рыночный стандарт. Еще одной популярной нефинансовой услугой стал сервис проверки контрагентов, позволяющий предпринимателям и юрлицам проверять контрагента с помощью данных из официальных источников. В России подобный сервис в 2019 году запустил, к примеру, банк Уралсиб, в Украине – банк ПУМБ. Стоит отметить и еще один сервис, который практически синхронно запустили российские банки «Точка» и «Сфера» в конце 2019 года. Услуга позволяет предсказывать блокировку счета клиента Федеральной налоговой службой и вовремя

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

принимать меры для того, чтобы этого не случилось. Финансирование В 2019 году онлайн-кредитование для малого и среднего бизнеса сделало большой шаг вперед – по крайней мере, в России. В марте Модульбанк запустил первый в стране полноценный цифровой кредит «МодульКредит» с решением по заявке в течение часа. В июне Сбербанк запустил кредитование юридических лиц на основе решений искусственного интеллекта со временем согласования 7 минут. «Гонка скоростей» продолжилась и далее. Райффайзенбанк пообещал предварительное решение по онлайн-заявке в течение 5 минут (правда, окончательное – в течение дня). А в сентябре Сбербанк отрапортовал, что сократил сроки принятия решения и зачисления кредитных средств до трех минут. Иными словами, в регионе уже есть банки, которые выдают малому и среднему бизнесу кредиты практически в режиме реального времени и без посещения банковского отделения. Инновации в финансировании МСБ выражались не только в ускорении процессов, но и в появлении новых форматов. Товары для бизнеса в кредит, контрактное финансирование на выполнение госзаказа, кредитная карта для бизнеса, p2b-сервисы от банка «Сфера» и Сбербанка, кредитный чат-бот… Российские банки не скупились на инновации. В Украине активничал Таскомбанк, запустивший электронный факторинг, сервис «Бизнес-рассрочка» и «Финансирование победителей государственных закупок».

Онлайн-регистрация бизнеса и открытие счета Пока далеко не во всех странах региона регуляторные органы позволяют банкам открывать счета для МСБ онлайн. Но цифровой онбординг все активнее заявляет о себе. Среди передовиков – российские Сбербанк, Ак Барс Банк, «Точка», ЛокоБанк и МТС Банк. Но одним из первых финучреждений, успешно реализовавших открытие предпринимательского счета онлайн, стал Альфа-Банк (Казахстан), опередив большинство российских банков. О том, как это удалось, читайте в интервью управляющего директора по малому бизнесу Альфа-Банка (Казахстан) Дамира Какиева в этом номере журнала.

Популярной нефинансовой услугой стал сервис проверки контрагентов, позволяющий предпринимателям и юрлицам проверять контрагента с помощью данных из официальных источников

7

Digital

INNOVATIONS

ТОП-20: лучшие интернет-банки и мобильные банки для бизнес-клиентов в регионе СНГ и Кавказа

21

и 22 мая в Тбилиси состоится Digital Forum, на которому будут представлены исследования SME Banking Club по мобильным банковским приложениям для бизнес-клиентов в регионе СНГ и Кавказа, а также аналогичные исследования по интернет (онлайн)-банкингу, инновациям и экосистемам. В рамках каждого исследования будет представлен рейтинг ТОП-20 лучших банков региона в соответствующей категории. А уже 19 июня банки из ТОП-20 каждой категории соберутся на Экспертном совете, где смогут представить свои решения и принять участие в голосовании на звание лучшего банка региона. До оглашения результатов остается еще несколько месяцев, но основные претенденты на награды уже известны. Из порядка 200 решений эксперты SME Banking Club определили 20 лучших в каждой категории и готовы огласить их названия уже сейчас.

ТОП-20 интернет-банков для бизнесклиентов Каким должен быть современный интернетбанк для бизнеса? «Современные тенденции развития ДБО-решений, возросшая конкуренция на рынке, рост ожиданий и пожеланий клиентов МСБ к уровню, качеству и скорости банковского обслуживания диктуют банкам новые требования к функционалу интернет-банкинга», – отмечает основатель SME Banking Club Андрей Гидулян.

АК БАРС Банк

Evocabank

Альфа-Банк

Kaspi Bank

Альфа-Банк (Беларусь)

TBC Bank

Альфа-Банк (Украина) Банк «Открытие» Банк Уралсиб

Альфа-Банк Альфа-Банк (Беларусь) Альфа-Банк (Украина)

Веста Банк Передовые банки в регионе СНГ и Кавказа предлагают современные веб-решения, не требующие установки дополнительного ПО или плагинов, при этом защищенные как минимум двухфакторной аутентификацией. В таких решениях должно присутствовать дистанционное открытие счета для МСБ-клиентов, оперативный доступ в ДБО-каналы, кредитные и депозитные продукты, а также целый набор современных сервисов (детальный обзор musthave-функционала современных интернет-банков читайте на стр. 27).

ВТБ Банк

Банк «Открытие»

Дело Банк

Дело Банк

Локо-Банк

Локо-Банк

Модульбанк

Модульбанк

ПриватБанк

Ощадбанк

Райффайзенбанк (Россия) Сбербанк Совкомбанк Сфера Таскомбанк Тинькофф

8

Банк Авангард

Приватбанк

ТОП-20 мобильных банковских приложений для бизнес-клиентов Развитие мобильного банкинга для сегмента малого и среднего бизнеса в регионе СНГ и Кавказа постепенно выходит на новый уровень. Банки стараются наполнить свои мобильные приложения для бизнеса тем же функционалом, который уже есть в интернет-банкингах. Теперь мобильный банкинг – это полноценный канал доступа ко всем банковским продуктам, операциям и сервисам с разными ролями, которые необходимы для ведения всей операционной деятельности без привязки к офису, с использованием смартфона или планшета. Наблюдается и ITархитектурный тренд к мобильному приложению All-in-one. Кроме архитектурной и концептуальной трансформации, мобильный банкинг на территории СНГ и стран Кавказа обогатился интересными возможностями, функционалом и инструментарием, отдельные примеры которых показаны в материале на стр. 9.

Промсвязьбанк

Р

азвитие мобильного банкинга для сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) вышло на новый уровень. Банки стараются наполнить приложения тем же функционалом, который уже есть в интернет-банкингах. Пока не все ставят такие амбициозные цели, но лидеры – уже на пути к их реализации. Стратегически для многих финансовых организаций мобильный банкинг пока остается инструментом для оперативного

Райффайзенбанк (Россия) Россельхозбанк Сбербанк Таскомбанк

Точка

Тинькофф

УБРиР

Точка

*Банки расположены в алфавитном порядке

19 трендов мобильного банкинга для малого и среднего бизнеса

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

подписания платежей, просмотра выписок и остатков по счетам первыми лицами компаний, в то время как все основные операции осуществляются в интернет-банкинге бухгалтерами. Но такой подход в последние годы стал считаться устаревшим и претерпел значительные изменения. На сегодня стало понятно, что для увеличения ROI и создания дополнительного cashflow из комиссионного и процентного дохода важно не ограничиваться только ролью СЕО

или директора, не привязывать клиентов только к браузерной версии, а предоставить доступ в мобильный банкинг сотрудникам компании с разными ролями для выполнения как можно большего количества операций. То есть мобильный банкинг все больше будет становиться не «легким» приложением с минимумом функций, дополняющим интернет-банкинг, а полноценным каналом доступа ко всем банковским продуктам,

9

MOBILE

операциям и сервисам с разными ролями, которые необходимы для ведения всей операционной деятельности без привязки к офису, с использованием смартфона или планшета. Наблюдается и IT-архитектурный тренд: уход от создания и сопровождения множества узкопрофильных мобильных приложений, для каждого из которых требуется формировать отдельную команду разработчиков или заключать договор с отдельным вендором – к мобильному приложению All-in-one. В этом случае речь идет об одной команде разработчиков или одном вендоре, которые, взяв на вооружение гибкую методологию создания ПО Agile (чаще Scrum, иногда Kanban) дорабатывают функционал одного приложения, приоритизируя создание новых функций или доработок старых в едином продуктовом беклоге. И, конечно, операционные расходы при подходе All-in-one значительно ниже. Кроме архитектурной и концептуальной трансформации, мобильный банкинг на территории СНГ и стран Кавказа обогатился интересными возможностями, функционалом и инструментарием, отдельные примеры которых показаны ниже.

1. Предавторизационная зона c якорным функционалом для потенциальных клиентов В предавторизационной зоне теперь можно не только осуществить авторизацию в приложение, но и присутствуют возможности для потенциальных клиентов: зарегистрировать бизнес, открыть счет, выбрать систему налогообложения, посмотреть курсы валют, посмотреть базовый функционал в демоверсии, позвонить в банк и многое другое. Эта зона идеально походит для размещения рекламных баннеров и обучающих (ознакомительных) превью.

2. Регистрация компании с открытием счетов Регистрация компании с последующим открытием счета выполняется из самого приложения. Для этого не обязательно посещать отделение банка. Несмотря на регуляторные ограничения центробанков, необходимо разрабатывать схемы максимального упро-

10

щения процедуры регистрации компании и открытия счетов (без похода в отделение банка). В ряде случаев для осуществления таких операций и заполнения всех полей заявки выполняется переход на мобильную версию сайта банка.

3. Переход в личный аккаунт без дополнительного логина/пароля Кроме просмотра счетов и продуктов компаний и частного предпринимателя, в мобильном банкинге необходимо предоставить также легкий переход в профиль физического лица без повторной авторизации.

4. Онлайн-бухгалтерия Онлайн-бухгалтерия в мобильном приложении позволит рассчитать налоги и подготовить все необходимые отчеты для отправки в налоговую.

5. Выставление счетов Данный функционал буквально на ходу позволит выставить счет партнеру, выбрав канал или способ доставки – на e-mail или в мессенджер в виде URL. При этом в самых продвинутых решениях еще и акт формируется автоматически (как в банке для предпринимателей «Точка»).

6. Проверка контрагента Услуга проверки финансового состояния контрагента при отправке платежа теперь перекочевала из интернет-банкинга в mobile apps. И более ограниченный размерами дисплея интерфейс – не помеха включить данную операции в арсенал мобильного банкинга. Ведь на кону стоят деньги клиента, а это значит, что дивидендами станут лояльность и открытость к новым предложениям. Сервис «Светофор» позволяет проверить финансовое состояние контрагента в момент создания платежа и существенно минимизировать риски. Он прекрасно вписался в интерфейс мобильного устройства.

8. Переводы по номеру карты Переводы с карты на карту должны выполняться как между своими картами, так и на любые карты любых банков по технологии VISA Direct или Mastercard Moneysend. Если карты отличаются по валюте, операция должна проходить с конвертацией по курсу банка, который должен быть показан при проведении операции.

9. Выпуск карты

виртуальной/цифровой

Выпуск виртуальной карты должен быть практически мгновенным. Уже через пару минут после выпуска клиент уже может использовать виртуальную карту для оплаты товаров и услуг в интернет.

10. Просмотр остатков по депозитным счетам

мент уплаты любых налогов, просматривать налоговые события на выбранную дату, знакомиться с описанием налоговых событий, создавать или редактировать напоминания о налоговых событиях.

14. Валютный контроль Услуга валютного контроля может оперативно уведомить о том, какие договора еще находятся на проверке у банка, а по каким проверка уже завершена. Также должен быть функционал отправки копии договора в банк, подтверждающий источник поступления валюты.

15. Электронные деньги Если в стране электронные деньги не запрещены – необходимо предоставлять возможность выполнять переводы с карт/счетов на кошельки.

16. Маркетплейс: и скидки

предложения

18. Выпуск электронной цифровой подписи в МБ

Маркетплейс также перекочевал в мобильные устройства из интернет-банкинга и позволяет банку формировать специальные льготные предложения для лояльных клиентов, а также предлагать услуги/товары партнеров с дисконтом.

Выпуск ЭЦП должен быть простым, удобным и осуществляться в несколько тапов.

17. BFM (аналитика доходов и расходов) Бизнес-аналитика позволяет владельцам бизнеса оперативно оценить P&L, посмотреть остатки и обороты за период в формате удобных и наглядных графиков или диаграмм. Должен присутствовать выбор счета и периода выборки, а также экспорт отчета. Не лишним будет функционал построение аналитического отчета в разрезе контрагентов.

19. Карта/поиск отделений/банкоматов Сервисы геолокации всегда выгодно отличали мобильный банкинг от других каналов обслуживания. Теперь не только можно показать ближайшее к клиенту отделение или банкомат, но и проложить к нему маршрут. Как видим, развитие мобильного банкинга для сегмента МСБ не стоит на месте. На подходе новые фичи – добавление инвестиционного модуля в мобильный банкинг (покупка акций/облигаций/ценных бумаг/фьючерсов, покупка-продажа валют на рынке Forex, криптовалют в странах, где эта сфера легализирована со стороны гоcрегулятора) и дальнейшее упрощение процесса ведения бизнеса для клиентов МСБ без посещения офиса банка.

Просмотр остатков по депозитам в мобильном банкинге требует особого подхода, чтобы в минимальное количество кликов клиент мог получить всю необходимую информацию без углубления в меню. Также должны присутствовать возможность открытия нового вклада и досрочное закрытие.

11. Зарплатный проект Функционал зарплатных проектов уже проник в мобильные банкинги. Нужно просто идти в ногу со временем и быть конкурентноспособным. Формирование ведомостей и реестров на выплату заработной платы, премий и бонусов – все доступно в несколько тапов.

12. Эквайринг Как видим, функционал торгового эквайринга находит только положительный отзыв у клиентов. На рынке данный функционал как встраивают в мобильный банкинг, так и пока сопровождают в виде отдельного приложения. Но будущее за первым подходом.

7. Оплата по фото счета или QR-коду

13. Налоговый календарь

Счет должен формироваться по фото или с помощью QR-кода.

С помощью налогового календаря ваши клиенты смогут никогда не пропустить мо-

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

11

Интервью

MOBILE

Новые платежные сервисы клиентам все чаще предлагают нефинансовые игроки Евгений Лесняк, Visa

В

– Как тогда можно к ним достучаться?

– О более радикальных способах расскажу чуть дальше, но есть и «гибридные» пути. Например, недавно мы подписали договор с проектом Uplata в Украине. Это компания, которая решила нацелиться на unbanked population и предоставить им возможность не просто использовать пластик, а попробовать полноценный digital banking service. Совместно с Индустриалбанком они выпускают prepaid-продукт, легкий в получении, с классным потребительским опытом, направленный на людей с низкой финансовой активностью.

ремена, когда финансовые услуги предоставляли только финансовые компании - в прошлом. И если кредитование и хранение (и тем более - преумножение) денег клиентов - все еще в основном банковская прерогатива, то вот в сегменте платежей банкирам придется серьезно подвинуться. SME Banking Club поговорил со старшим директором Visa по стратегическим партнерствам и финтеху в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы Евгением Лесняком о будущем платежных инструментов, расширением пула игроков этого рынка и роли мобильных операторов в финансовых операциях.

– Данное направление работы в Visa появилось совсем недавно?

– Да, как таковая отдельно выделенная функция по взаимодействию с финтех-компаниями и стратегическому партнерству возникла недавно. В Киеве и нашем регионе СНГ и ЮгоВосточной Европы - в феврале 2019 года. До этого момента работа с неклассическими игроками финансового рынка не была полностью систематизирована. Для начала мы решили сфокусироваться на тех направлениях, в которых синергетический эффект взаимодействия Visa и финтех-компаний наиболее ощутим. Мы всегда строим win-win решения, улучшающие бизнес-модель партнера и генерирующие дополнительный объем транзакций по картам Visa. За прошедший финансовый год мы подписали несколько сделок в различных сферах и теперь будем их развивать.

– Это смена парадигмы, ее расширение или что?

– Скорее, расширение. Напомню, что сейчас работает четырехсторонняя бизнес-модель, в которую входит банк-эмитент, банк-эквайер, торгово-сервисное предприятие и непосредственно держатель карты, а эффективное взаимодействие между ними обеспечивает платежная система. Но в текущих реалиях

12

роль игроков платежной инфраструктуры могут выполнять и другие финансовые или даже нефинансовые организации, предлагая все новые сервисы и пользовательский опыт.

– Иными словами, вы не ищете замену банкам?

– Нет. Банки остаются нашими основными финансовыми партнерами и продолжат играть ключевую роль в платежной экосистеме. Однако становится очевидным, что со стороны пользователей появляется спрос на новые финансовые продукты, и банки не всегда могут успеть за динамикой этого спроса. Видим здесь существенное окно возможностей для построения взаимовыгодных партнерств между банками и финтех-компаниями, а мы в Visa выступим медиаторами и стратегическими партнерами в таких проектах. Кроме того, в Украине немалая доля unbanked population — населения, не вовлеченного в формальную банковскую систему. Согласно исследованию Мирового банка, треть украинцев находятся за пределами финансовой системы. Соответственно, банковской карты у них не может быть по определению.

– Но без идентификации это не совсем полноценный банкинг…

– Конечно, но не все сразу. Пусть люди как минимум привыкнут к этим сервисам. Для тех, кто созрел для полноценного сервиса, но не хочет идти в обычный банк, есть инновационные цифровые банки. Например, Монобанк в Украине, Space Bank в Грузии. С каждым из этих необанков мы заключили партнерские договоры.

– Но ведь Монобанк — по сути тоже не самодостаточный банк, карты физически выпускает Универсал Банк.

– В первую очередь, Монобанк — это ITкомпания. Это финтех. Как деятельность оформлена юридически — это уже зависит от местного регулирования. Совместно с нашими партнерами мы делаем все элегантно, создавая новые бизнес-модели в условиях текущего регулирования. Если, согласно местному законодательству, право выпускать платежные карты предоставляют только банкам – да будет так. В таком случае работа возможна по так называемой BIN-спонсорской модели, когда карту выпускает банк-партнер с банковской лицензией. Так в Украине работают, собственно, Монобанк и Uplata. Аналогичный формат сотрудничества мы применяем и с другими нашими стратегическими партнерами: платформой лояльности

ФЕВРАЛЬ 2020

Umico в Азербайджане или инновационной платформой рассрочки Solfy в Украине. А вот, например, в Грузии, где законодательство позволяет выпускать карты не только банкам, но и операторам электронных денег, мы предоставили лицензию и ассоциированное членство в платежной системе Visa нашему стратегическому партнеру компании Unicard, которая теперь сможет самостоятельно выпускать банковские карты для своих клиентов. Это стало возможным благодаря нашей новой программе Fintech Fast Track.

– Насколько такая лицензия полноценна? Ведь просто платежи — низкомаржинальный бизнес. Как насчет кредитования?

– В платежном бизнесе все зависит от объемов – если они существенные, то и прибыль будет весомой. Однако, конечно, ключевой заработок действительно не столько в платежном бизнесе, сколько в возможности прямого взаимодействия с клиентом посредством удобного и понятного канала, ключом к которому является платежная карта и мобильное приложение. Например, в каждой стране вопросы того же микрокредитования регулируются по-своему, однако всегда есть возможность для улучшения бизнес-модели за счет различных инструментов от краткосрочных займов и рассрочки до эффективной работы с остатками на счетах и лояльностью клиента.

– Вернемся к лицензии Visa для финтехкомпаний. В наших краях такого пока нет?

– На сегодняшний день из всего региона законодательство о таких компаниях, подобное европейскому, введено только в Грузии, что и позволило нам предоставить грузинской финтех-компании Unicard ассоциированное членство в платежной системе Visa с правом эмиссии собственных карт. Но никто не мешает внедрять инновационные банковские сервисы и традиционным банкам в рамках существующей лицензии. Например, мы подписали договор о стратегическом партнерстве с грузинским TBC Bank для развития их необанка Space Bank. Чтобы вы понимали, рынок там перенасыщен, при 4 млн населения уже выдано около 6 млн банковских карт. Казалось бы, новые никому не нужны. В какой-то момент крупнейший банк страны, TBC Bank, который и так не раз получал награды за лучший онлайн-

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

банкинг в Центральной и Восточной Европе, решил пойти дальше. Они выделили существенные ресурсы и предоставили своим разработчикам полную автономию, включая маркетинг. Так появился необанк Space Bank. За счет новых подходов они планируют выпустить не одну сотню тысяч новых карт и выйти на другие рынки.

– Компания как-то продвигает модернизацию регулирования?

– У нас постоянный продуктивный диалог с регуляторами в странах нашего присутствия, чтобы позволить нефинансовым организациям предоставлять финансовые сервисы. Так, как это сделано в ЕС, мы же не изобретаем велосипед.

– Различные вспомогательные платежные сервисы — это тоже ваши клиенты?

– Конечно, payment service providers (PSP) органически вписываются в нашу экосистему. Недавно мы подписали сделку о стратегическим партнерстве с Portmone в Украине. Она направлена на использование и продвижение как продуктов Visa (таких как QR-платежи и P2P-переводы), так и с прицелом на инновации – например, мы запустили мультиплатформенный чатбот для переводов с карты на карту. Приведу еще один пример. В Казахстане мы начали стратегическое сотрудничество с компанией WoopPay, крупнейшим PSP и оператором кошельков страны. У нее около 2 млн пользователей. Сейчас электронными кошельками можно платить в ограниченном количестве точек, и то только в интернете. Получив карту, привязанную к кошельку, потребитель сможет картой или телефоном платить везде.

– Как вы привлекаете сами цифровые банки и прочий финтех?

– В общем-то, они сами заинтересованы в получении права выпускать карты, которыми можно будет пользоваться по всему миру. Но поскольку мы считаем, что за цифровыми каналами большой потенциал, мы выступаем евангелистами цифрового банкинга как среди финтех-компаний, так и при общении с классическими банками.

– Хорошо, теперь давайте о более радикальных способах.

– Мы начинаем работать с огромными инфраструктурными компаниями, у которых много клиентов. В первую очередь, речь идет о мобильных операторах. Карточка есть не

у всех, мобильный телефон — практически у каждого. Это мощный инструмент к широкой аудитории, в том числе unbanked. Сотрудничество будет заключаться в слиянии двух балансов, карточного и мобильного. Первый такой договор стратегического партнерства мы уже заключили с Билайном в Казахстане и делаем на этот проект большую ставку.

– Зачем это самим операторам?

– Сейчас они могут реализовать подобный функционал (оплату за что-то с баланса) через свою систему электронных денег, но тогда придется с каждым торговцем договариваться отдельно. При использовании инфраструктуры Visa и банков ни с кем больше договариваться не надо. Дополнительное направление работы в этой сфере — прием QR, например, в транспорте. В Казахстане Билайн провел акцию: два месяца можно было ездить фактически бесплатно. После завершения акции мы увидели, что 70% людей продолжили платить. Очень серьезная конверсия при нулевых инфраструктурных вложениях.

– Кто еще? Периодически вижу представителей, скорее всего, unbanked population, получающих деньги на почте…

– Именно. Почтовые операторы имеют доступ к широкой аудитории через доверие к этому сервису, через глубокое укоренение в сознании людей. Следующие на очереди из нефинансовых компаний — сами крупные торгово-сервисные предприятия, которые тоже могли бы выпускать карты. Показательным примером может служить успешный запуск карт Amazon в США в партнерстве с Visa. Пока что у нас с таким игроками в регионе были точечные проекты, но в будущем не исключено и полноформатное сотрудничество с правом эмиссии. Ну и совсем на закуску — закрытые платформы вроде различных мессенджеров. В Украине Viber открывается в среднем около 15 раз в день, приложение среднестатистического мобильного банка — в среднем раз в 15 дней. Это золотая жила. Самый популярный такой сервис в Китае, WeChat, уже предлагает финансовые услуги. Но если WeChat — скорее закрытая система, которая строит все самостоятельно, то с теми мессенджерами, которые наиболее популярны в нашем регионе, мы бы могли создать интересные для пользователей инновационные сервисы.

13

Интервью

MOBILE

Традиционные банки рискуют стать “бэкофисом” технологических компаний Ника Курдиани, заместитель генерального директора TBC Bank (Грузия) ”К банкирам приходят, как к врачам - поговорить о своем финансовом здоровье. Поэтому банки никогда не откажутся от отделений”, - ровно 10 лет назад утверждал один весьма авторитетный банкир. С тех пор iPhone завоевал мир, Facebook стал главным мировым медиа, интернет стал доступен фактически в любой точке планеты... а банки с удовольствием переселились в смартфоны клиентов. Но тех, кто готов жить только лишь в смартфонах - все еще единицы. SME Banking Club поговорил с Никой Курдиани, заместителем генерального директора грузинского TBC Bank, который полтора года назад пошел на эксперимент и создал полностью виртуальную “дочку” - Space Bank. Насколько космических результатов удалось добиться?

– Ника, почему вообще возникла идея полностью мобильного банка?

– Два года назад несколько членов команды TBC решили создать необанк — банк, который существует только как мобильное приложение, без отделений и физического присутствия. Это была в чистом виде персональная инициатива, желание поэкспе-

риментировать. Мы хотели выйти за рамки традиционного банковского подхода и устаревших технологий, и создать в Грузии новый тип банка, который лучше отвечал бы потребностям современных клиентов. Space Bank был запущен в 2018 году как стартап с тремя сотрудниками. Теперь у нас более 70 сотрудников.

– Но все-таки Space Bank — дочка TBC. Что мобильный банк взял у традиционного материнского?

– Мы делали новый банк максимально независимым. И идеологически, и технологически. Поэтому мы создали все процессы с нуля с помощью различных провайдеров SaaS, таких как Mambu для

основного банкинга, облака Amazon для инфраструктуры и так далее.

– В чем главное преимущество “мобильности” банка для клиента? И удалось ли вам убедить в этом преимуществе клиентов из других стран, не только Грузии?

– Главное преимущество все-таки в том, что это полностью цифровой банк. То есть это не дополнительная “плюшка” консервативного традиционного банка. Цифровой формат — наша фундаментальная ценность. Что он дает? Во-первых все процессы - полностью цифровые. Человеческого фактора просто не существует. Во-вторых, хотя правильнее было бы сказать, что это — во-первых— это действительно на 100% клиентоориентированный банк, потому что мы можем отследить и оценить абсолютно все действия, привычки, предпочтения клиента. Простые процессы и понятные продукты, красивый и интуитивно понятный дизайн, мгновенное предоставление услуг и прозрачные тарифы. Получение услуги или продукта в прямом смысле в один клик, из любой точки страны. Что касается нашей географии, то пока приложение доступно только для грузинских клиентов. Но сейчас мы уже готовы масштабировать наш опыт и на другие страны, так что в скором времени Space Bank точно ждет расширение географии.

– Какими услугами люди чаще всего пользуются в мобильном банкинге?

– Мы предлагаем мгновенные кредиты, платежи, круглосуточные денежные переводы между различными банковскими картами, QR-платеж и space-карту с бесплатной доставкой клиенту. Кредиты и денежные переводы являются самыми популярными продуктами в Space Bank.

– Одна из проблем виртуальных банков первичная идентификация клиента. Как вы решали этот вопрос?

– Space Bank представил первую онлайнрегистрацию и открытие банковского счета через приложение. Да, для этого мы сотрудничали с Национальным банком Грузии. Такого продукта еще никогда не было, поэтому пришлось пересмотреть закон и привести его в соответствие с современными услугами.

14

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

– Довольны ли вы результатами Space Bank?

– Наш мобильный банк был экспериментом, и на данный момент могу сказать, что он успешен. Мы запустились в мае 2018 года, и сегодня приложение банка скачали уже более 460 тыс. раз, у него 174 тыс. зарегистрированных клиентов (по состоянию на 30 ноября 2019 года). И мы уже очень близки к релизу глобального решения, которое будет работать и в других странах CISSEE и Европе. Так что да, мы очень довольны результатами.

– И все же, несмотря на всю мобильность и технологичность, почти все мобильные банки родились на базе традиционных. Почему?

– Существует несколько операционных моделей, но в любом случае, чтобы предложить полноценное банковское обслуживание, любому необанку потребуется банковская лицензия. Поэтому большинство цифровых банков начинают с традиционного банка в качестве партнера для работы по своей лицензии. Но, думаю, со временем они начнут получать собственную.

– Есть ли разница в восприятии клиентами “оффлайн” и мобильных банков? Можно ли говорить о том, что люди все еще больше склонны доверять тем банкам, в которые можно прийти? Или такой стереотип уже в прошлом?

– Инновации меняют наше поведение и повседневную жизнь. Facebook изменил способ нашего общения. Uber изменил способ наших передвижений. Цифровые преобразования меняют наш спрос на современные услуги. Миллениалы бросают вызов традиционным компаниям, заставляя их мыслить нестандартно и мгновенно доставлять продукты, делая их доступными через смартфоны. Грузины очень легко адаптируются к новым технологиям, так что не было большой проблемы с доверием к полностью цифровому банку.

свои услуги. Кроме того, традиционные банки сталкиваются с конкуренцией не только со стороны финтеха, но и технологических компаний, в первую очередь — мобильных операторов, но не только. И если они сами не “диджитализируются”, то рискуют остаться чем-то типа “бэкофиса” (то есть предоставляя только базовые услуги) для более современных цифровых финансовых институтов. С другой стороны это может быть хорошей возможностью для средних банков, у которых недостаточно денег, чтобы превратиться в современного поставщика цифровых услуг. Но банки-лидеры рынка имеют достаточно ресурсов для создания или приобретения финтех-технологий, чтобы оставаться “на волне”.

– Вы упомянули о том, что конкуренцию банкам могут составить компании, никогда раньше не работавшие в финсекторе - ИТ-компании, мобильные операторы. Вы ждете скорого прихода таких компаний на постсоветские рынки финуслуг?

– Да, ведь это общемировая тенденция. Международные технологические компании расширяют свои услуги и предлагают финансовые решения. И поскольку они работают с огромным количеством клиентов, у них отлично отлажено клиентское обслуживание, они умеют анализировать клиентский опыт, и могут принести на рынок финуслуг очень интересные решения. Это будет интересная конкуренция. И очень непростая для банков.

– Если сегодня спрос формируют миллениалы, то, видимо, технологичные мобильные банки очень скоро вытеснят традиционные. Вы согласны с этим?

– Клиенты действительно уходят в цифровые каналы - причем как их обслуживание, так и привлечение. Поэтому банкам необходимо корректировать и трансформировать

15

Интервью

MOBILE

Сейчас все зависит от того, кто предложит клиенту лучше сервис и интереснее решения - мы, или банки Сергей Коптик, Киевстар (Украина) SME Banking Club поговорил с Сергеем Коптиком, руководителем департамента мобильных финансовых услуг компании Киевстар, о финтеховском будущем телеком операторов, ожиданиях от PSD2, эмиссии собственных денег и, конечно, конкуренции с банками.

Н

ачнем с главного - банки все еще нужны для обеспечения платежей?

– Хороший вопрос. Сейчас идет много дискуссий на тему, как будут выглядеть банки через 5-10 лет. Я вижу «банк будущего» по аналогии с телеком оператором — незаметный и быстрый. Но вопрос — а нужны ли банкам эти платежи? Расходы большие, доходность в чистом виде сомнительна. Тенденция такова, что банки отдают на аутсорсинг некоторые функции, управление отдельными продуктами, привлечение клиентов, мобильные приложения. Примеры - MonoBank, SportBank. Но пока это сугубо банковская история.

Monobank — хорошее приложение, хорошая программа лояльности, отличные клиентский опыт, но они “сидят” на банке (Universal — прим. ред.). У других компаний то же самое. Чегото звездного в Украине, где банки не участвуют, пока нет.

– В Украине нет, но вот Revolut — без банка.

– Да, так как европейское регулирование позволяет вот такие цифровые банки. Но в любом случае, должен быть источник платежей, ведь деньги в самом лучшем приложении из ниоткуда не появляются. Это или банковская карта, или электронный кошелек. Но если мы говорим о мобильных операторах, то все иначе.

– А откуда вы предлагаете брать деньги?

– Прямо с баланса мобильного телефона. Есть такой интересный показатель у Нацбанка

16

Украины, как количество активных карт. Это карты, по которым осуществлена хотя бы одна транзакция в квартал. Пока данные есть только за первый квартал 2019. Так вот по этому показателю Киевстар входил бы в десятку крупнейших банков — у нас это 550 тыс. танзакций. Для сравнения, у Укргазбанка — 428 тыс., у ОТП Банка — 189 тыс. Понятно, что мы говорим о разных суммах. Средний объем операций у банков - 3500 грн в месяц, у нас — 480-500 грн. Но люди пробуют, делают какие-то мелкие операции с баланса мобильного телефона — платежи, переводы. И понимают, что это не так страшно, как казалось.

– Для мобильных операторов выход на рынок финансовых услуг - новое, важное направление бизнеса, или, скорее, эксперимент в поддержку основного - коммуникационного?

– Во-первых, мобильные финансовые сервисы прекрасно ложатся на уже построенную инфраструктуру самого телеком-оператора. Мы с банками встретились в одном устройстве. Лет 15 назад об этом никто даже не думал — платежи и связь существовали отдельно. В лучшем случае был интернет-банкинг, но и он был таким себе. Теперь все карты живут в телефонах. Во-вторых, у нас есть наша Big Data, которая дает нам возможность анализировать поведение наших абоненетов, понимать какие у них предпочтения и на что они зачастую тратят деньги. Мы

можем анализировать поведение огромного количества наших клиентов. 26,4 млнвсе-таки немало Важно отметить, что все данные абонентов - неперсонифицированные. Так что теперь главный вопрос — кто из нас предложит абоненту более интересные услуги. Мы говорим о мультисервисности. Это же не только телеком. Наша амбициозная задача — через нашу инфраструктуру доносить до клиента почти любые вещи, за которые он может платить. Мы хотим увеличить такой показатель, как ежемесячно активные пользователи. Мы очень хотим, чтобы наши абоненты как минимум раз в месяц совершали какой-то платеж с баланса мобильного телефона. Сейчас мы ищем интересные продукты.

ФЕВРАЛЬ 2020

– Кредитные, например?

– Нет, мы пока не говорим о кредитовании, так как тут есть регуляторные ограничения. Пока что речь просто о платежах. Сейчас мы наращиваем количество партнеров, где можно делать платежи с нашего счета. По сравнению с банками сейчас, с учетом тех тарифов, которые применяются со стороны мировых платежных систем, а также операционных расходов на обработку транзакций внутри банка — мы можем предложить для предприятий, принимающих наши платежи, более дешевый канал. Ведь если посмотреть статистику НБУ, доля безналичных операций в общем количестве уже превышает 50%. Но значительная часть из них — P2P переводы. Это не платежи, как таковые, это переводы между людьми. Почему? Потому что люди пытаются платить меньше. Особенно, если речь идет о небольших операциях, както оплата за транспорт, например, пополнение транспортных карт. А для банков эти операции если не убыточны, то как минимум находятся на уровне себестоимости.

– Тразакционные издержки на мелких платежах...

– Конечно. Посмотрите на платежи в метро.

8 грн. А ведь каждый платеж что-то стоит для банка-эмитента и для банка-экваера. Безусловно, это популяризация карточных платежей, это повышает долю безналичных операций.

– Да, у общественного транспорта, говорят, хорошая конверсия.

– Мы потому туда и идем. В ряде городов мы делаем платежи через СМС. Причем это доступно со счета любого оператора мобильной связи, мы не говорим об эксклюзивности Киевстар. Это обычно требование города — чтобы сервис был доступен всем. Также, как я уже говорил, мы смотрим на пополнение транспортных карт, которые постепенно внедряются в разных городах. СМС-оплата — это в основном наземный транспорт. Но в Киеве и Харькове огромный пассажиропоток в метро. Там СМС-оплату сделать нельзя, но там есть транспортная карта. Мы предложим удобный способ пополнения этой карты. А с 1 января еще и выгодный для жителей и гостей Киева — 20% кэшбэк на баланс «живыми деньгами» при пополнении КиевСмартКард с мобильного счета. Попробуем два месяца строить знание об альтернативной возможности платежа кроме карты и наличными. Причем как показали наши исследования и что нас вдохновляет — на такую форму пополнения транспортной карты готовы перейти и те, кто всегда это делал наличными.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

– За что еще люди могут платить через мобильных операторов?

– Есть такая история, как direct carrier billing, которую мы планируем внедрить в 2020 году. Это когда с баланса мобильного телефона можно делать платежи — например, покупать контент. Там обычно маленькие суммы. И это очень важная услуга. Ведь у многих людей до сих пор боязнь привязать карту как источник платежей для покупки чего-то через интернет. Тем более что бывают платежи, которые никак не подтверждаются. Например, я еду из аэропорта на такси, и с меня списываются деньги. Я же не ввожу PINкод или CVV. Или регулярные списания за пользование платными мобильными приложениями и сервисами. Не все готовы на такое. Понимая это, Uber даже ввел в Украине возможность рассчитаться наличными. Если карта у человека одна, он боится ее светить. Возможно, это те же люди, которые после получения зарплаты снимают ее всю в банкомате. И их все еще немало. А тут появляется баланс мобильного телефона. Туда можно положить совсем небольшую сумму денег, и безбоязненно проводить платежи на 100-200-300 грн. Вот это наш сегмент. И такое постепенное, безопасное “втягивание” в безнал - очень важно. Это реально повышает финансовую инклюзию, и дает возможность пользоваться безналичными платежами детям 14+.

– Но мы в любом случае говорим об операциях с довольно маленькими суммами. Это вас регулирование ограничивает, или осторожность клиентов?

– Регуляторное ограничение по сумме одной трансакции немалое — 14 тыс. грн. По электронному кошельку есть ограничение 62 тыс. грн. в год. С одной стороны, мы очень ждем когда появится проект закона о платежных услугах, имплементирующий европейскую платежную директиву PSD-2. Там предполагается введение возможности прямых платежей с мобильного счета с определенными (и, надеюсь, комфортными) лимитами неидентифицированным платежам, и будет такое понятие как“платежные организации”. Платежный ландшафт после внедрения PSD2 должен очень сильно поменяться. И я уверен, что этот закон будет принят не

позднее первой половины 2020 года. Интересно только, как это будет работать в свете закона “О сплите”, который вступает в силу в июне 2020 года.

– А как влияет “сплит”?

– На рынке появятся новые формы — «платежные организации», регулировать которые будет Национальный банк Украины. Такие организации смогут предоставлять достаточно неплохой перечень сервисов, включая право самостоятельно выпускать карты платежных систем — т.е. это смогут делать не только банки. Тут ведь еще один нюанс и плюс нового закона. По закону о телекоммуникациях, средства, которые приходят на баланс — это исключительно предоплата за мобильную связь. А с вступлением нового закона и приведение в соответствие всей нормативной базы люди смогут тратить их на другие услуги, потому что это же просто их деньги. . Сейчас для осуществления платежа По сути, технически, абонент отказывается от предоплаты, сумма становится электронными деньгами, и дальше идут расчеты с конечными поставщиками услуг. Но в PSD2 предполагается, что электронные деньги не нужны, что это прямые платежи. А это, по сути, уже аналог банковской системы. Я пока не видел текста законопроекта, очень интересно, что же там в итоге будет. Ведь перспективы открываются огромные. У нас большая клиентская база, и мы с ними общаемся чаще, чем любой банк.

– Пока мы говорим в основном о потребностях физлиц. А что может получить от мобильных операторов малый бизнес?

– Для МСБ, если это все вступит в силу, мы предложим вариант приема платежей. Пока идут дебаты о том, на сколько платежные системы должны снижать ставку межбанковской комиссии, приходим мы, и... у нас нет этой комиссии. Да, у меня есть определенные операционные расходы, связанные с обработкой транзакций, но они несоизмеримы. Ведь для нас задача всех этих услуг — не только и не столько в прямом заработке. Это привлечение, активация и удержание клиентов.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

17

Интервью

MOBILE

Mobile only — устойчивый тренд в сегменте малого и среднего бизнеса Евгений Кражан, гендиректор Beeline (Кыргызстан) О том, зачем мобильные операторы идут в сегмент финуслуг, сколько собираются на этом заработать, какие услуги могут предоставлять, и в какие аудитории целятся, SME Banking Club поговорил с Евгением Кражаном, экс-директором “Киевстар” по развитию бизнеса на корпоративном рынке, а нынче - генеральным директором Beeline в Кыргызстане.

Н

ачнем с главного - зачем мобильным операторам идти в финуслуги? За прибылью, новым опытом, новыми клиентами?

– Ответ очевиден. Мобильные операторы ищут новые источники доходов, и стараются предоставлять клиентам любые услуги, которые могут жить в смартфоне. А ведь это давно уже не только связь.

– Сколько новых сервисов может появиться у мобильных операторов? Насколько готовы экспериментировать?

– Последнее слово очень точно отражает то, что мы делаем. Мы действительно экспериментируем. Вот, например, Киевстар сейчас пробует себя в системах безопасности — для дома, машины, офиса. Начинает ставить камеры и всякие системы телеметрии, куда можно вставлять SIM-карты. У каждого оператора уже есть больше десятка разных дополнительных направлений. Кто-то занимается контентом, кто-то развивает видеоплатформы, кто-то уходит в киберспорт. Это все небольшие деньги, которые хорошо если совокупно дадут 10%. Но это лояльность и инновации.

– Да, пример Латтелекома показывает, что это может быть буквально любая услуга.

– Латтелеком же даже переименовался из телеком оператора в универсального оператора услуг. Это произошло, когда доля их “альтернативной” выручки — то есть денег, полученных не от предоставления услуг связи - превысила 50%. Их пример пока, конечно, уникален. Например, они продают латвийцам… электроэнергию.

– Что вы можете предложить для МСБ?

– Мы все уже давно привыкли платить с помощью смартфона. Apple Pay, Google Pay. Но телефоном же можно не только платить, но и принимать платежи! А для МСБ это важнейший функционал, особенно для розницы. Еще с прошлого года Киевстар ведет переговоры с Visa и Альфа-Банком, чтобы дать клиентам возможность принимать платежи с помощью телефона, забыв про POS-терминал. Ведь это же ужас, что банки сегодня предлагают клиентам! “Кирпич” с кнопочками и монохромным экраном. Хорошо, что в последнее время они хоть могут оснащаться SIM-картами, то есть быть автономными с точки зрения связи. Правда, банки мобильные терминалы не сильно любят, потому что согласно какой-то древней, но все еще действующей нормативке, для выдачи терминала предпринимателю нужно показать адрес. Но часто у розничного торговца нет фиксированного адреса работы! Банк тогда понимает, что он не сможет такого человека проверить. Ведь они должны приехать, оценить обстановку и потом решить, давать ли терминал. Поэтому они часто дают представителям МСБ не мобильную версию, а обычную стационарную, причем б/у, с убитой батареей и без бесконтактного модуля.

– Ваши переговоры с Visa и Альфа-Банком чем-то закончились?

– Мы вели этот проект почти целый год, много чего узнали, но поняли, что пока без банка, без разработчика ПО и платежной платформы нам не обойтись. Мы долго ее делали,

в результате ничего хорошего не получилось. Но в Visa увидели наше рвение и решили пустить нас на свою процессинговую платформу VisaNet напрямую, без банка. Мы, Киевстар, сможем получать напрямую свой interchange. По сути мы станем лицензированным партнером международной платежной системы. Но есть одна дилемма — каким счетом мы хотим оперировать. То ли мы хотим мобильным счетом, то ли балансом счета в банке. До этого мы работали через банк, но это очень долго, банки очень медлительны. Есть пример Monobank, конечно, но они пока не работают с В2В. А для полноценных операций с мобильным счетом нужно изменение лимитов, пока они очень ограничены, для клиентов-предпринимателей это в принципе ни о чем (подробнее о перспективах расширения лимитов при операциях с мобильным счетом читайте в интервью Сергея Коптика). Пока мне нравится решение, которое мы используем тут, в Кыргызстане — у меня сейчас есть приложение, которое дает возможность привязать сразу три кошелька — платежную карту (банковский баланс), мобильный счет и самый популярный кошелек электронных платежей в стране. Точно так же мы оформляем договора с маленькими кафе и прочими предприятиями, которые могут использовать QR-коды и предлагать клиентам расплачиваться при помощи телефона. А какой там в телефоне счет — это уже другой вопрос. И его мобильным операторам, думаю, предстоит решить уже в ближайшие год-два.

– Я правильно понимаю, что вся эта диверсификация направлена на клиентовфизлиц?

– Совершенно неправильно. Особенно, если мы говорим о финансовых услугах. Mobile only устойчивый тренд не только у физлиц, но и в сегменте малого и среднего бизнеса. Люди со своими небольшими бизнесами просто не выпускают телефон из рук, и привыкли практически все вопросы — переводы, отчеты и учет - решать в нем. Они и компьютером-то пользуются все реже. Телефон превращается в конвергентный инструмент и коллективной работы, и управления своим хозяйством, не говоря уже о разных способах коммуникации.

– Электроэнергию?

– Да. А что? У них открытый рынок электроэнергии, они ее покупают на Стокгольмской энергобирже и продают клиентам. Понятно, что у них нет своих “проводов”, инфраструктура единая. Но торговать то могут самые разные субъекты. А биллинг у них, как у мобильного оператора — идеальный. Я прекрасно понимаю, что я же могу взимать деньги за киловатт-час, а могу за день, за месяц. Устанавливать клиентам лимиты, не допускать задолженности. Никто из имеющихся операторов коммунальных услуг не может считать настолько точно.

18

– Рассчитываете прийти к такому же соотношению “профильных/непрофильных” доходов?

– Мы? Вряд ли. Пока влияние других услуг на выручку что Киевстара в Украине, что Beeline в Кыргызстане не дотягивает и до 1%. И даже в перспективе он вряд ли превысит 5%, если вообще дойдет до этого показателя. Но предоставление мобильными операторами более широкого спектра услуг, в первую очередь, конечно, финансовых, преследует и другую, не менее важную, чем доход, цель. Это лояльность. Таким образом операторы стараются удерживать существующую базу клиентов. Ведь согласно исследованиям, пользование одним сервисом сокращает отток на клиентов на 10-15%. Так, предложив людям 2-3 удобных сервиса, и приучив их ими пользоваться, можно добиться сокращения оттока клиентов почти на треть. Так что даже если дополнительные сервисы не приносят существенного прямого дохода, они позволяют операторам стабилизировать свой основной доход.

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

19

Интервью

MOBILE

Конечно, одних только эмоций мало. У нас под капотом — очень технологичная история, продукт высокого качества. Можно сколько угодно хотеть, чтобы клиент улыбался, но если продукт плохой, то это будет в лучшем случае улыбка сострадания.

О том, как создать удобное банковское приложение и когда у Monobank появится продукт для малого бизнеса Олег Гороховский , сооснователь Monobank (Украина) – Почему эмоциональная связь с клиентом важна?

– Недавно мы преодолели порог в 1,5 млн пользователей. Цифры действительно выдающиеся и обусловлены, на мой взгляд, необычной бизнес-моделью, которую мы используем. Эта бизнес-модель заключается в том, чтобы клиенты нас любили. А любить банк не так и просто. Когда банк говорит, чтобы его любили, это даже звучит немного цинично. Мы выстраиваем эмоциональную историю взаимодействия с клиентом. Это и наш кот, и награды за активность пользователей,

20

и многое другое. Monobank — это не столько банк, сколько просто удобный сервис, который позволяет упростить рутинные дела. И при этом — еще и аккаунт в банке. Сегодня эмоциональная составляющая — основополагающая в любом бизнесе, и без нее сложно даже рассчитывать на успех. Качественных продуктов на рынке очень много. Поэтому привлечь клиентов и завоевать их любовь, если ты не сделал для них ничего выдающегося, очень сложно. Если банковское приложение вызывает позитивные эмоции, то оно уже заслуживает внимания.

– Когда у Monobank появится продукт для МСБ и каким он будет?

– Продукт для предпринимателей хотим выпустить в первом квартале 2020 года. До официального анонса я не буду подробно говорить о его особенностях. Делиться громкими анонсами не очень правильно — спросите у Альфа-банка, если не верите. Они объявили, что через неделю выпустят карту без номера — и уже на следующий день мы выпустили такую карту. И сделали мы это только потому, что Альфа-банк опубликовал анонс. У нас на тот момент был готов продукт для Android, но версия для iOS еще дорабатывалась. Думали выпустить две версии одновременно, но анонс Альфа-банка повлиял на эти планы. Мы решили срочно делать релиз Android-версии. А продукт для iOS выпустили немного позже. Потому анонсы — дело не очень благодарное. Когда мы говорим о планах по запуску какой-то услуги, у всех коллег по рынку сильно навостряются уши. Но ключевую вещь о продукте для СПД я назову. Для нас важно, чтобы за желанием сделать как можно больше полезных функций не улетучилась простота. Наш главный постулат при разработке продукта — те клиенты, которые не будут пользоваться новыми сервисами, не должны почувствовать никакого усложнения в использовании продукта. Они не должны заново привыкать к приложению. Когда делаешь продукт сложно, приходится нанимать более сильных продавцов, строить большую сеть дистрибуции... А простой продукт и продавать легче. Если новая функция усложняет жизнь непродвинутому клиенту, мы никогда в жизни за нее не проголосуем. Даже если считаем, что функция нужна. Потому что усложни одно, потом другое — и вот это уже стало чем-то другим, это больше не твой любимый Monobank. Банкиры часто находятся в мире своих иллюзий по поводу того, что нужно клиенту. Куча сервисов сделаны просто because we can – «потому, что можем». Мы это можем, нам это нравится, давайте это сделаем. Все

ФЕВРАЛЬ 2020

супер, но простота в этой философии вообще не живет. Поэтому наш продукт для СПД тоже будет простым настолько, насколько это возможно.

– О подражателях на украинском рынке – Появление «клонов» — это хорошо, в первую очередь, для клиента. Банки хотят становиться лучше, видят пример для себя и понимают, что если даешь клиентам правильный продукт, то они довольны. Все, что реализовано у нас — это тоже не сплошная инновация. Мы смотрели на банки, которые нас вдохновляют: Revolut, Monzo, N26, Tinkoff. Часть функциональности заимствовали у них. Но есть несколько важных отличий. С одной стороны, мы очень глубоко понимаем вопрос, с другой — тщательно пропустили через себя те функции, которые были реализованы этими зарубежными банками. И даже если такие функции интегрируются в наш продукт, то лишь через глубокое переосмысление того, зачем это нужно и как это сделано. Функция совместной оплата (split bill), о которой я недавно объявлял, есть и у Monzo, и у Revolut. Мы понимали, что это удобно, потому что пользуемся услугами

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

этих банков. Но все равно переосмыслили и реализовали эту функцию по-своему. Мне нравится, когда коллеги по рынку хотят сделать простое удобное приложение. Но не очень понимаю, когда их желание сделать простое и удобное приложение ограничивается копированием нашего интерфейса пиксель в пиксель. Это не вызывает ничего, кроме сочувствия. Если ты не понимаешь, что за этим стоит и почему так сделано — это не сработает. За этим должно стоять собственное переосмысление клиентского опыта, изучение образца, которому следуешь. Хорошо, что банки хотят меняться. Здорово, если они хотят сделать для клиентов проще. Ну, а если это просто из разряда — у них получилось, значит у нас тоже должно — тут особо нечего комментировать. Успех — это не только качественный продукт. Есть такая пословица: доллар — тому, кто придумал, 10 долларов — тому, кто сделал и 100 долларов — тому, кто продал. Сейчас отдельные конкуренты пытаются эксплуатировать 10 долларов. Но 1 и 100 от них уплывают. Посмотрим, как они будут продавать то, что они сделали. В целом, нам приятно, что мы кого-то вдохновляем. Не только клиентов, но и конкурентов. Для рынка это точно неплохо.

21

Обзор

MOBILE

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА «ТОЧКА»:

рации потенциальных клиентов: есть ссылка «Открыть счет» и иконка «Попробовать» с более расширенной формой, «закамуфлированной» под предложение пользователю оставить больше информации о себе с целью получить консультацию сотрудника банка по подбору системы налогообложения. Также стоит отметить отсутствие контактов клиента с банком, например, через тот же чат: не каждый хочет на данном этапе открывать счет и мог бы связаться с банком в более ненавязчивом формате: путем обращения через чат, либо по телефону. В отличие от интернетбанка, отсутствует возможность связаться с контакт-центром (что странно, учитывая, что переход к звонку более удобен именно в мобильной версии).

детальный обзор

Ссылка «Открыть счет» фактически является основой процесса онлайн-регистрации клиента, так как включает опцию прикрепления документов пользователя. Однако, ввиду ограничений законодательства Российской Федерации, полноценный процесс онлайнидентификации клиента и его регистрации отсутствует. Банк декларирует обратный контакт по заявке с потенциальным клиентом в течении 1-2 часов после встречи. Авторизация Авторизация в приложение выполняется с помощью двух наиболее популярных на сегодня форматов: четырехзначному PIN-коду либо биометрии. Также присутствует кнопка восстановления логина и пароля (правда, перекидывает из приложения на веб-страницу).

У

читывая, что банк «Точка» изначально создавался как специализированный банк для предпринимателей без отделений, мобильное приложение является для него одним из ключевых каналов продаж, обслуживания и коммуникации с клиентами — малым и средним бизнесом (МСБ).

Банк по праву относится к хедлайнерам развития мобильного банкинга в России. Первые релизы мобильного приложения были выпущены более 5 лет назад: 13 августа 2014 года на App Store и 10 марта 2015 года на Google Play. Скачать приложение достаточно легко: иконки марке-

22

тов расположены на стартовой странице сайта банка.

Первые релизы мобильного приложения были выпущены более 5 лет назад: 13 августа 2014 года на App Store и 10 марта 2015 года на Google Play.

Приложение доступно только для клиентов банка. С одной стороны, это вполне логично: в отличие от традиционных банков, «Точка» не имеет отделений и банкоматов, не предоставляет валютообменные операции в таких физических точках обслуживания. Поэтому нет необходимости в предоставлении сервиса неавторизированным пользователям. С другой стороны, стоит отметить на данном этапе: отсутствие демо-версии приложения, что может быть удобным для потенциально новых пользователей. Фактически, банк целенаправленно сфокусирован на лидогене-

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

Пользовательский интерфейс (GUI) мобильного приложения банка «Точка» при первом знакомстве кажется простым, лаконичным и интуитивно понятным. При детальном изучении открывается весьма широкий и востребованный предпринимателями функционал. Счета, реквизиты, и управление картами

выписки

На стартовом экране можно увидеть баланс основного счета, последние операции и привязанные к счету карты. По свайпу влево откроется информация по другим счетам, в том числе валютным. Реквизиты каждого счета можно отправить партнерам по e-mail или через любой мессенджер. Аналогично можно сформировать и выставить счет на оплату. Выписки с указанием параметров формируются в несколько кликов по любым счетам с возможностью конвертации в форматы pdf, xls и 1С, с последующей отправкой на почтовый ящик. Управлять бизнес-картами, привязанными к счетам, также наглядно, легко и удобно. Кроме стандартных операций (просмотр списка транзакций, смены PIN-кода и лимитов, блокировки карты), доступны операции переименования карт, смена номера телефона для 3D Secure и привязка карты к сотруднику для более персонифицированного контроля расходов

Платежи и переводы Важным преимуществом и отличием от многих других банков является регламент межбанковских переводов — с 01:00 до 20:00 (практически круглосуточно). В приложении есть ряд функций, которые ускоряют проведение операций, минимизируют ошибки ручного ввода и существенно экономят время предпринимателя. Например, сформировать платеж возможно, сделав фото счета (заполнение полей осуществится автоматически), выполнить перевод с карты на карту будет также легко, сфотографировав платежную карту получателя (не требуется вводить 16 цифр номера карты). Еще один сервис появился совсем недавно — это возможность оперативно и быстро передать бухгалтеру информацию по расходам, отсканировав с помощью мобильного приложения QR-код терминального чека или сделав фото всего чека. При осуществлении межбанковского перевода банк «Точка» предложит выполнить проверку контрагента — получателя платежа (так называемая услуга «Светофор»), указав его уровень надежности и текущие показатели платежеспособности. Получение отчета можно запросить на e-mail. Также возможно выполнить проверку и собственной компании. И эту операцию можно инициировать за несколько секунд со смартфона, практически на ходу. Если какой-то платеж отправлен ошибочно либо с неверными данными — его можно отозвать даже после отправки. Есть возможность уведомить получателя об оплате, отправив подтверждение на электронную почту. О поступлении средств банк уведомляет пользователей с помощью SMS- или pushоповещений. Последний вариант намного удобнее, ведь позволяет гарантированно получать информацию предпринимателям даже при выключенном приложении или находясь

23

Обзор

INNOVATIONS

в роуминге. Выбор предпочитаемого канала для нотификации осуществляется в настройках. Там же можно управлять категориями операций, по которым требуется уведомление (как подписываться, так и отписываться). Сервисы, бизнеса

упрощающие

ведение

• Онлайн-бухгалтерия. Сервис полностью интегрирован в мобильное приложение (без редиректа в веб-версию). Фактически позволяет предпринимателям самостоятельно вести бухгалтерский и налоговый учет, так как умеет рассчитать все виды налогов и страховых платежей, уведомит о том, что подходит срок их уплаты, проведет сверку с налоговой. Пока функционал мобильного приложения не идентичен веб-версии, но банк «Точка» обещает максимальную унификацию продуктового наполнения в ближайшее время.

• Выставление счетов. В приложении можно создать счет-фактуру в 4 шага: указать контрагента (выбрав из списка), граничную дату оплаты, номер счета для зачисления средств (в любой валюте), наименование товара или услуги, количество и стоимость единиц товара, а также указать информацию о наличии или отсутствии НДС.

• Формирование актов и накладных. Подготовить акт выполненных работ или накладные возможно с помощью специального конструктора. Для этого достаточно выбрать созданный ранее или новый счет.

• Бизнес-аналитика (BFM). Модуль аналитики позволяет анализировать все расходы и доходы. Данные отображаются в виде гистограмм с указанием общей суммы расходов за выбранный период с детализацией по категориям и контрагентам. При выборе категории или контрагента можно увидеть, согласно каким договорам и какие суммы списывались со счета. В последнем обновлении период выборки был увеличен с 3 до 12 месяцев и была добавлена отдельная выборка по бизнес-картам.

рации. Заводить новые сделки на основании подписанных ВЭД-договоров.

• Зарплатный проект. Модуль позволяет зачислять зарплаты, премии и бонусы наемному персоналу, указав лишь категорию выплаты, период, сумму, сформировав список сотрудников (у каждого из них должна быть активирована платежная карта) и выбрав счет для списания средств. Поступление средств будет выполнено в этот же банковский день.

• Торговый, мобильный и интернет-эквайринг. Стоит отметить, что эквайрингу банк «Точка» уделил особое внимание. Для мобильного приема оплаты (такси, кейтеринг, доставка товаров и другие виды бизнеса) предлагается не mPOS, а компактный POS-терминал LifePay, который взаимодействует со смартфоном по Bluetooth и принимает к оплате все виды карт Visa и MasterCard, в том числе и с бесконтактным интерфейсом. Для приема карт через Интернет Точка Банк предлагает бесплатную персональную веб-страницу, ссылку (URL) на которую можно отправить партнерам или клиентам. Из мобильного приложения возможна регистрация новой точки продаж, просмотр списка уже подключенных терминалов с детальной информацией по каждой точке с последующим заказом выписки за интересующий период, а также подключение моментального зачисления выручки.

• Заказ справок из банка. Сервис позволяет выбрать из списка необходимую справку и заказать получение ее на e-mail в электронном виде. Там же можно заказать доставку справки по определенному адресу в бумажном виде.

• Программа лояльности. Позволяет в мобильном приложении посмотреть свой баланс и обменять бонусы на скидки от партнеров или специального предложения от банка «Точка». Каналы коммуникации и поддержка

обзор исследования Optima Consultancy

Из мобильного приложения можно осуществить звонок в банк или воспользоваться онлайн-чатом. Чат используется не только для общения с сотрудником банка в режиме 24/7, но и для подключения/отключения сервисов и услуг, а также заполнения данных в шаблонные формы для более быстрой обработки запросов. РЕЗЮМЕ В целом, приложение заслуживает самой высокой оценки из-за user-friendly интерфейса, обширного функционала и набора востребованных сервисов для предпринимателей, круглосуточной поддержки и практически такому же регламенту хождения межбанковских переводов. Не все идеально, но заметно, что банк всеми силами стремится к совершенству и лидирующим позициям на рынке МСБ. Не могут не радовать короткие спринты в доработке и обновлении нового функционала интернет- и мобильного банка с целью более интенсивного вывода новых продуктов и сервисов на рынок. Приятно, что с 2019 года банк «Точка» начал анонсировать все изменения в продуктовом наполнении на своем канале в Youtube. Учитывая, что контент-менеджеры не поспевают обновлять информацию на сайте и в описании функционала приложений в Google Play и Apple Store — это тактически правильный шаг.

• Валютный контроль. Функционал мобильного приложения позволяет проводить и контролировать валютные опе-

24

БРИТАНСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 2019 ГОДА:

А

налитики компании Optima Consultancy опубликовали исследование по рынку мобильных банковских приложений в Великобритании в 2019 году. SME Banking Club выбрал из исследования самое интересное. Средний британец проверяет свое банковское приложение каждый день. Количество британцев, которые пользуются мобильным банкингом, с 2014 года выросло на 41%. По данным исследований, в стране в 2018 году было 7,2 млн активных пользователей мобильного банкинга, что на 1,2 млн больше, чем в предыдущем году. В то же время, количество филиалов банков с 2012 по 2017 год сократилось на 24,1%.

41% взрослого населения Великобритании теперь использует свои смартфоны для повседневной банковской деятельности. Финтех-компании в Великобритании находятся на подъеме. Например, количество пользователей

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

Monzo за последние 12 месяцев достигло отметки в 2 млн. По данным исследования, компания привлекает 11 новых клиентов на одного потерянного, и каждый пятый её пользователь получает зарплату на свой счет в Monzo. И Monzo, и другой финтех-стартап Revolut достигли статуса «единорога», что помогает повысить узнаваемость бренда и повысить доверие потребителей. Инвестиции в британский финтех выросли на 18% до рекордных $3,3 млрд в 2018 году. Нетрадиционные игроки выигрывают гонку во всех технических аспектах банковских приложений Нетрадиционные игроки имеют в среднем больше функций, чем традиционные. Например, среднее приложение банка имеет 4 функции для контроля расходов, а приложение финтех-компании — 8. Финтех-компании с более короткими циклами разработки выпускают в среднем на 65% больше обновлений в год, чем

традиционные поставщики банковских услуг. Тем не менее, в 2018 году популярные банки удвоили частоту обновления приложений с 12 до 24 в год. Ожидается, что за 2019 году компании, входящие в четверть лучших, выпустят в среднем 29 обновлений. Открытый банкинг продолжает наращивать обороты. Растет число успешных вызовов API, выполненных сторонними поставщиками, использующими открытые банковские API поставщика учетных записей. В марте 2019 года этот показатель достиг 38,3 млн. Это самый высокий месячный показатель с момента запуска. Среднее время отклика API постоянно снижалось, сейчас оно составляет 798 миллисекунд. Тем не менее, может пройти некоторое время, прежде чем на рынке появится постоянный пользовательский опыт, и это может замедлить массовое внедрение.

25

Профессионально

Третье издание обзора лучших мобильных приложений для бизнеса. В этом году для анализа на основании данных маркетплейсов мобильных приложений (Google Play, App Store) были отобраны 40 банков из 10 стран СНГ и Кавказа. Функционал каждого приложения был оценен по 140 критериям. На основании проведенного анализа были определены ТОП-20 лучших мобильных банков региона.

Всю информацию и поддержку предоставляют эксперты с управленческим опытом работы в банковской сфере, что подтверждается рекомендациями топменеджеров банков.

Всё включено Вы получаете всестороннюю поддержку во всех ключевых направлениях (отчеты, мероприятия, рекомендации и деловые контакты, новости и публикации), необходимые для развития сегмента МСБ.

Уникально Вы получаете доступ к подробным аналитическим отчетам о рынках и информации, которых нет на рынке.

Выгодно Ресурсы и наша поддержка стоит меньше зарплаты одного специалиста, - всего €250 в месяц, а также 20% скидка на дополнительные сервисы SME Banking Club.

MEDIA

STUDIES

REPORTS

EVENTS

Веб-портал и журнал с новостями, интервью, статьями

Ежегодные исследования (финансирование, цифровой банкинг)

Региональные обзоры банковского сегмента МСБ

Ежегодные региональные конференции

В комплект исследования входят: презентация, файл анализа функционала и более 500 скриншотов основных модулей приложений. Язык – русский

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу исследования

ЕЖЕГОДНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ Заказать обзор можно по email cis@smebanking.club

26

ФЕВРАЛЬ 2020

ЗАПРОСИТЬ УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА МОЖНО ПО EMAIL cis@smebanking.club SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

27

ONLINE

Ключевые тренды интернет-банкинга для малого и среднего бизнеса Без чего сегодня сложно рассчитывать на масштабный успех в интернет-банкинге для МСБ?

А

нализ интернет-банкинга более 200 банков из 11 стран региона СНГ и Кавказа позволил выделить ключевые функции и инструменты, которые банки предлагают в современных решениях интернет-банкинга для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. Без чего сегодня сложно рассчитывать на масштабный успех в интернет-банкинге для МСБ? Дистанционное открытие счета для клиентов МСБ Неважно, откуда давать возможность открытия счета — с веб-сайта, мобильного приложения или предавторизационной зоны интернет-банкинга. Главное, чтобы эта операция не требовала времени на поход в офис банка, стояние в пробках или очередях. Можно дистанционно принять документы, заверенные ЭЦП или ее аналогом (имеющим юридическую силу в местной юрисдикции), Bank ID, Mobile ID. Или не заверенные — в этом случает отправить мобильного банкира для подписания документов на территории клиента в удобное для него время.

ческого лица. Переключение между профилями под одним логином должно происходить в рамках одной сессии и без повторной авторизации. Реквизиты счета и формирование выписки. Реквизиты любых счетов в один-два клика должны отправляться на e-mail контрагента. Выписка должна экспортироваться в разные форматы (pdf, csv, 1C и др.) с возможностью отправки. Статусы счета. В интернет-банкинге все счета должны отображаться с применением фильтра и статусами (открыт, закрыт, заблокирован). По заблокированным счетам должна быть указана дата, причина и инициатор блокировки (налоговая, банк и т.п.). Платежи и переводы. Кроме платежей между своими счетами, внутрибанковскими и межбанковскими, должны присутствовать платежи/переводы:

Оперативное предоставление доступа в ДБО-каналы. В идеале — сразу после открытия счета реквизиты доступа должны быть направлены верифицированному клиенту удобным для него способом (на e-mail, мобильный телефон, в мессенджер) или же они должны быть доставлены мобильным банкиром вместе с договорами. Доступ ко всем компаниям и личным финансам под одним логином. Клиент, авторизовавшись в интернет-банкинге, должен получить доступ к счетам и продуктам всех своих компаний, частного предпринимателя и в идеале — еще и физи-

28

и подстановку данных из базы контрагентов/ ранее выполненных платежей по первым символам или цифрам (ИНН, счет, название компании и т.п.), а также проверку контрагента (услуга «Светофор»).

Депозитные продукты. Кроме просмотра перечня уже открытых вкладов, их условий, остатков по счетам, должны присутствовать возможности пополнения и частичного снятия (если это предусмотрено параметрами продукта), а также опция досрочного закрытия. Не лишним будет наличие перечня всех депозитных продуктов, доступных для открытия онлайн и/или депозитный калькулятор.

Современные сервисы.

• трансграничные (SWIFT, IBAN).

Кроме стандартных услуг и продуктов необходимо идти в ногу со временем и предоставлять клиентам МСБ как можно больше сервисов, облегчающих ведение бизнеса и минимизирующих их время на отчетность и операционную деятельность. Такими сервисами могут быть:

По проведенным платежам, как и в случае с реквизитами и выписками, должен присутствовать экспорт или опция уведомления контрагента об оплате. При заполнении реквизитов платежа нужно предусмотреть поиск

• Инкассация (как классическая, так и selfservice c использованием cash-in банкоматов и терминалов);

Интеграция. Необходимо предусмотреть интеграцию с внешними системами клиента, такими как бухгалтерские (1С и аналоги), CRM, ERP, интеграцию с сервисами госзакупок, eCommerce, мультибанк, системами электронного документооборота, наличие открытого API. Маркетплейс: скидки, предложения. В перечне предложений от банка должно присутствовать предварительное решение по кредиту или одобренный повышенный кредитный лимит, льготное предложение по выпуску карт, повышенный процент по депозиту или дисконт на стоимость ежемесячного обслуживания (как элемент retention в отношении клиента, продолжительное время обслуживающего свои счета в банке). Также в маркетплейсе могут присутствовать предложения от партнеров (скидки на

приобретение услуг, товаров, программного обеспечения и т.п.). Поддержка и коммуникация с банком. Кроме поддержки по e-mail (или тикетсистемы) необходимо наладить более тесный и оперативный контакт с клиентом. Для этого может использоваться онлайнчат с возможностью заказа/отключения услуг и прикрепления файлов, чат-боты с AI, оперативная связь с account менеджером. Кроме этого, не забываем о демоверсии интернет-банкинга, видео-уроках и pdf-инструкции для пользователя. В настройках системы необходимо предусмотреть выбор канала нотификации: SMS, PUSH-сообщения или уведомления на мессенджер по выбору клиента.

• Заявка на снятие наличных со счета в отделении; • Торговый, интернет и мобильный эквайринг (подключение точек, выписки) с возможностью заказа онлайн-кассы и конструктора сайта или страницы для оплаты; • Программа лояльности (с использованием баллов, кэш-бэка, милей, бонусов) и реферальная программа; • Смена пакета услуг онлайн;

• конвертационные (обмен валюты);

• налоговые, таможенные, в бюджет;

• Зарплатный проект (начисление зарплаты, премий и бонусов сотрудникам, формирование ведомостей, заказ платежных карт и учет кадров); • Налоговый календарь;

Операции с платежными картами. По картам должны присутствовать операции изменения лимитов, пополнения/перевода, блокировки/разблокировки, построения выписки, смены PIN-кода, заказа/перевыпуска карт.

• срочные;

• регулярные, массовые;

• Выставление счетов контрагенту и формирование актов (у некоторых банков эти процессы уже увязаны автоматически); • Встроенная онлайн-бухгалтерия, позволяющая подготовить (и даже отправить онлайн с подписанием ЭЦП) любую отчетность в налоговую;

Кредитные продукты. Кроме такого же функционала, как и для депозитных продуктов, необходимо предусмотреть просмотр графика погашения, опцию досрочного погашения кредита, раздел по гарантиям и факторингу (с возможностью заказа), заявку на выпуск кредитной карты и передачу финансовых документов онлайн.

• на карту физ.лица;

• Заявка на получение любой справки из банка;

ФЕВРАЛЬ 2020

• Юридическая поддержка онлайн (решение правовых вопросов и подготовка документов с указанием сроков выполнения работ); • Бизнес-аналитика (визуализация бизнес-деятельности с помощью графиков и диаграмм).

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

29

Интервью

ONLINE

– Что делать, чтобы стало лучше?

– Ответ “простой” — побороть фрагментацию и стать любопытными :-) Но это, конечно, сверхтяжелые и нешаблонные задачи.

Операция «Дефрагментация» Экс-заместитель председателя правления ПриватБанка (Украина), основатель Middleware Inc. Александр Витязь называет это «фрагментацией» Желание банков провести цифровизацию любой ценой часто оборачивается тем, что процессы в компании становятся еще более сложными и тяжеловесными. Экс-заместитель председателя правления ПриватБанка, основатель Middleware Inc. Александр Витязь называет это «фрагментацией». SME Banking Club поговорил с Александром о главных проблемах украинского и мирового интернет-банкинга, путях их решения, а также о конкуренции банков с финтехом и телекомом.

– Реально ли в банках “цифровизировать” мышление всех бизнес-подразделений, чтобы бухгалтерия и диджитал не жили в разных вселенных?

– Это очень яркий пример унаследованной фрагментации внутри организации. Основная работа топ-менеджеров заключается в том, чтобы дефрагментировать IQ и TQ (tech quotient) в компании и заставить комплайенс/бухгалтерию/HR и т.д. говорить с бизнесом и ИТ на одном языке, жить настоящим и будущим. Еще раз повторюсь: это очень непростая и творческая работа, никакие консультанты за вас ее не сделают.

П

очему у большинства банков интернет-банкинг все еще так плох?

– Все у банков плохо, не только интернетбанкинг. Просто интернет-банкинг — это витрина, ее все видят, это легкая мишень для критики. Но основная проблема скрыта внутри компании, это ФРАГМЕНТАЦИЯ. Мы работаем с сотнями компаний и однажды поняли, что источник проблем у всех всегда один — фрагментация всего. Принятия решений, управления, технологий… Все, что можно фрагментировать, рожденные «на земле» компании немедленно фрагментируют. Например, хочешь притвориться технологичным и стать еще медленнее? Объяви тендер на покупку/разработку ПО — и гарантированно станешь еще более фрагментированным. Банки это фабрики, это гении фрагментации! Фрагментация как черная дыра пожирает энергию и время организации.

– Для кого сложнее сделать хороший интернет-банкинг: для физлиц, предпринимателей, среднего или крупного бизнеса?

– Если действительно этим заниматься, а не откупаться и не прятаться за хакатонами и прочими ивентами, то все одинаково сложно, все требует времени, компетенции, предпринимательской энергии и… души.

– А как дела с качеством интернет-банкинга за пределами Украины? У кого с ним лучше всего?

– Лучше всего у тех, у кого его нет :-) Например, у проекта brex.com, разрабатывающего корпоративные кредитные карты для технологических компаний, нет мобильного приложения — и все счастливы.

30

– Какой подход правильнее - нанимать внешних подрядчиков, или пытаться воспитать собственный диджитал-департамент?

– Оба варианта неправильные — оба увеличивают фрагментацию. Надо диджиталкомпетенцию воспитывать в самом бизнесе. Компетенция, культура и интеллект не аутсорсятся. Разработка приложения и цифрового ядра компании — это непрерывный процесс. Думать, что вот я куплю “коробку” и стану диджитал — это верный способ быть отстающим. Аутсорсеров можно и нужно привлекать на вспомогательные работы, но core-компетенцию, если вы хотите быть лидером, вам придется «прокачивать» у себя.

– Для бизнеса банки долго предлагали исключительно клиент-банк, привязанный к конкретному ПК. Этот концепт меняется?

– Он меняется путем распределения ролей. Например, топ-менеджеры не делают платежи, им дают роль «просмотр на смартфоне». Но есть и клиенты, которые хотят такой при-

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

вязки в целях безопасности, пока это самый простой и эффективный способ защиты через изоляцию.

– Как меняются запросы всех этих аудиторий?

– Основное давление создают смартфоны, все остальные факторы являются производными от развивающейся сверхмобильности персонала и клиентов.

– Каким должен быть идеальный интернет-банкинг для малого бизнеса?

– Его еще предстоит изобрести. Пока все, что мы можем наблюдать, является улучшением прошлого. Он должен упроститься настолько, чтобы стать незаметным, ведь никто не родился с мечтой набирать платежки и платить налоги :-) – Почему онлайн-кредитование – пока непосильная задача для банкиров? Неужели процесс рассмотрения заявки невозможно автоматизировать?

– Можно, конечно, но дефрагментацию сначала кто-то должен сделать - если ты не умеешь выдавать кредиты в режиме реального времени «на земле», то как ты это сделаешь в интернет? В этом направлении тон задает финтех, а классические банкиры будут следовать за ним.

– Какие услуги в будущем останутся за банками, а какие максимально перетянут на себя более быстрые и более технологичные игроки (финтех, мобильные операторы)?

– За банками останется все, что банки захотят, но огромная фрагментация не позволяет им быть быстрыми и любопытными. Поэтому, с одной стороны, откусывание доли рынка быстрыми молодыми компаниями неизбежно, но, с другой стороны, и рынок растет. Места хватит и старым, и новым игрокам. Что касается мобильных операторов, то они не относятся к технологическим компаниям. Это сервисные компании, которые используют в своей работе покупное оборудование и ПО. Это делает их даже более медленными, чем банки. Умножьте это на отсутствие экспертизы в кредитовании, внешнее фондирование счетов (со счетов банка), отсутствие вертикального интегратора (для банков это visa/mastercard) — и получится, что оператору проще купить банк, чем становиться им.

– Что сегодня является более важным условием для успешного развития на финрынке - опыт в финансовых услугах, или опыт в ИТ?

– Оба необходимы, но недостаточны. Добавьте сюда курс на дефрагментацию компании, любопытство и вы получите возможности (не путать с гарантией :-) для развития. Компаниям придется стать эластичными и приобрести умеренный СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Очень хорошо об этом рассказывает Леонард Млодинов в книге “Эластичность. Гибкое мышление в эпоху перемен”: «А ну как эти особенности СДВГ соотносимы с положительными свойствами — с целеустремленностью, продуктивностью и способностью быстро производить идеи?».

– Интернет-банкинг выглядит идеальной платформой для развития экосистем банков. Но имеет ли это смысл с точки зрения денег? Или это история только про лояльность?

– Только выглядит :-) История про платформы — это миф. Экосистема — это игра для одного, суперприложения — это удел супербанков. А для нишевых/средних/малых игроков это все та же убийственная фрагментация и расфокусировка. Пока банки тужатся родить 24,000 «лучших приложений в мире» и сделать их «экосистемами», brex.com умеет выдавать кредитные (!) корпоративные карты online без личной встречи с клиентом.

31

ONLINE

туда. «Из 100 процентов информации клиент вводит самостоятельно всего лишь не больше 5%», – говорит Дамир. На этом Альфа-Банк Казахстан не остановился – в ноябре 2019 года компания первой в СНГ запустила онлайн-открытие счета для юридических лиц (ТОО, товариществ c ограниченной ответственностью). Из других трендовых направлений, которые развивает банк – Swift GPI (запустили первыми в Казахстане), онлайн-фискализация и онлайн-кредитование. Интерфейсная сегментация клиентов: кейс банка УРАЛСИБ В прошлогоднем рейтинге интернет-банков, который проводил SME Banking Club, банк Уралсиб занял шестое место. А среди российских банков — четвертое, уступив только явным лидерам рынка. Такой успех Уралсиба был бы невозможен без их тесного сотрудничества с финтех-компанией Abanking, которую возглавляет Николай Адеев.

Тренды развития интернет-банкинга для бизнеса: кейсы из Польши, Беларуси, Казахстана и России На странице 28 этого журнала читатели могли ознакомиться с обзором трендовых функций, которыми должны обладать современные онлайн-банки для малого и среднего бизнеса. SME Banking Club предлагает рассмотреть некоторые из этих трендов более подробно на конкретных кейсах польского ING Bank, белорусского БелВЭБ, российского банка Уралсиб и Альфа-Банка Казахстан.

О

ткрытие счета для юрлиц онлайн: кейс Альфа-Банка (Казахстан) По итогам 2017 года основной доход АльфаБанку в Казахстане принесла работа с крупным корпоративным и средним бизнесом. В это время банк начал готовить новую стратегию развития, направленную на развитие малого бизнеса, и за последние два года уже видны результаты работы на новом для банка рынке. Возглавил направление Дамир Какиев, который до этого много лет работал в Сбербанке.

32

Плоды работы Альфа-Банка с малым бизнесом – налицо. В начале 2018 года у АльфаБанка было около 10 тысяч активных клиентов малого бизнеса в Казахстане. К октябрю 2019 года их количество выросло в три раза. За это же время число активных диджиталклиентов выросло с 5 до 20 тысяч, а количество транзакций – с 680 тысяч до 2,1 млн. Это не предел – по словам Дамира Какиева, банк ставит перед собой цель обслуживать 100 тысяч счастливых МСБ-клиентов. Но как это сделать с относительно небольшой

сетью отделений, которой обладает АльфаБанк (Казахстан)? Банк сделал ставку на цифровые каналы, став одним из первых банков в СНГ, реализовавших полностью удаленное открытие счетов для предпринимателей. Вся процедура проходит на 100% онлайн, не требует приезда курьера или других офлайновых активностей. Какиев отмечает, что мобильная версия банкинга для МСБ практически такая же удобная, как и версия для физлиц. Онлайн-офис полностью интегрирован с госсервисами и реестрами, почти все данные подтягиваются от-

ФЕВРАЛЬ 2020

В начале сотрудничества с Уралсиб Abanking разработал интерфейсную экосистему для всех фронтальных клиентских каналов банка. «Мы создали единую генетику интерфейса, единую дизайн-систему для всех носителей с которыми сталкивается клиент, независимо от того, физик он или юрик, — рассказывает Адеев. — Это единый генетический интерфейсный подход для интернет-банкинга, маркетплейса, мобильных приложений, сайта, личных кабинетов, веб-сервисов и так далее». Следующим шагом стала трансформация ДБО-канала. Принцип Abanking — не ломать legacyсистему банка, а менять ее постепенно. После сотрудничества в проекте с Abanking у Уралсиба остались неизменными всего три бизнес-процесса. «Более 80% бизнес-процессов были созданы под новые решения»,— утверждает Адеев. Одной из самых трендовых и примечательных функций обновленного интернет-банка для бизнеса в Уралсибе стала интерфейсная сегментация. «Многие банки считают, что нужно создавать разные дистанционные каналы для разных типов клиентов, — говорит Адеев. — Мы исходим из того, что интерфейс надо формировать динамически, чтобы в зависимости от того, к какому сегменту относится клиент, мы могли выводить для него те или иные акценты». В интернет-банке Уралсиба две разные группы клиентов, заходя

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

в интернет-банк, видят абсолютно разные интерфейсные акценты на дашборде. Кто-то видит пул своих продуктов, у кого-то — дает больше фокуса на платежный календарь, операции валютного контроля и так далее. Все это — один и тот же интернет-банк, но с разным интерфейсом, сформированным под разные сегменты клиентов. Продвинутое онлайн-кредитование от польского ING Bank Онлайн-кредитование — один из главных трендов интернет-банкинга для МСБ на ближайшие годы. Яркий пример его успешной реализации — кейс польского ING Bank, который вывел на рынок сразу несколько передовых решений. Первым таким продуктом стали предварительно одобренные кредиты для бизнесклиентов банка. Пользователь авторизуется в интернет-банке и нажимает кнопку заявки на кредит. Банк автоматически определяет размер кредита, который может выдать этому клиенту. Дальше предприниматель выбирает кредитный продукт, где может посмотреть все условия и кредитный калькулятор. Затем заполняет несколько строк в анкете и выбирает счет для зачисления кредитных средств. На следующем этапе для клиента автоматически генерируется договор, с которым он ознакамливается и подписывает в случае согласия. Дальше уже банк проверяет условия и подписывает договор со своей стороны. И все — сотрудник бизнес-центра сообщает клиенту, что тот может начинать пользоваться кредитом. По словам представителя ING Bank Михала Тусньо, весь процесс оформления заявки и подписания контракта может занимать около минуты, если вы заполняете анкету быстро. Остальные процессы полностью автоматизированы. Новые клиенты банка тоже могут получить кредит онлайн в ING Bank. Сервис называется ‘Easy lending on demand for SME’ — «Легкое кредитование по запросу для МСБ». Клиент заходит на страницу, выбирает продукт — например, наличный займ. Вводит сумму, которую он хотел бы получить. Также он может выбрать опцию рефинансирования, если хочет рефинансировать кредит другого банка. Вводит номер своего счета. После этого экран автоматически заполняется его данными, которые клиент может отредактировать, если что-то не соответствует действительности. Данные подтягиваются из внутренних и внешних баз данных. «Если форма собственности клиента подразумевает это, то

в отдельной строке мы также просим указать гражданский статус и данные мужа/жены», — говорит Михал. После того, как клиент нажмет на подтверждение, его данные автоматически проверяются в кредитном бюро BIK (Bjuro Informacji Kredytowej). На последнем этапе банк просит клиента внести информацию о том, есть ли у него какие-либо другие обязательства перед другими финансовыми учреждениями. Дальше банк автоматически сверяет данные, полученные от клиента, с информацией от BIK. Если все сходится, клиенту предоставляется вся введенная информация для проверки — и он может нажать кнопку подтверждения. В это время банк автоматически проверяет кредитоспособность и надежность клиента. Используются данные ING, заполненная клиентом анкета, а также внешние ресурсы. В случае позитивного заключения клиент незамедлительно получает одобрение в получении кредита. Дальше — все как и в случае с предварительно одобренными кредитами. Автоматически генерируется контракт, который клиент и банк скрепляют электронными подписями. И средства автоматически зачисляются на счет, указанный клиентом при подаче заявки.

Open Banking на службе белорусского БелВЭБ Еще одним крупнейшим трендом интернетбанкинга становится Open Banking и Open API. На конференции CEE SME Banking Club Conference 2019 заместитель генерального директора белорусской IT-компании «Системные Технологии» Сергей Кравченко поделился интересным кейсом, который компания реализовала для банка БелВЭБ. БелВЭБ принял решение расширять свой бизнес за счет роста своих бизнес-клиентов — особенно в сфере электронной коммерции. Банк создал специальный портал для партнеров, через который электронные магазины могли подать заявку и подключить банковский сервис для предоставления кредитов на покупку товаров. «Конечные потребители не хотят брать денежный заем, они предпочитают брать в кредит различные товары — бытовую технику, электронику и так далее», — объясняет Кравченко. Интеграция с API банка БелВЭБ позволила нескольким крупным электронным магазинам и маркетплейсам Беларуси начать продавать товары в кредит прямо у себя на сайте. По словам Сергея Кравченко, за 2 месяца работы портала банк получил порядка 9000 заявок на кредиты.

33

Digital

ONLINE

В отличие от Приватбанка, на новом месте Николенко не мог рассчитывать на широкую оффлайновую сеть продаж и мощные IT-системы. Но этот недостаток его команда превратила в преимущество, решив создать полностью онлайновый банк для бизнеса. Команде пришлось столкнуться и с внутренними сложностями — многие службы банка оказались не готовы работать по новым правилам. В итоге Николенко пришлось расширять команду за счет людей с новой корпоративной культурой и строить пресловутый “банк в банке”. Стать на 100 процентов онлайновым банком мешало законодательное ограничение — необходимость хотя бы одного очного контакта с клиентом. Вопрос решили с помощью нескольких курьерских служб — там, где не было возможности прийти к клиенту в офис, прибегали именно к такому методу.

Как традиционные банки запускают цифровые банки для МСБ: «OK, Альфа», ТАС24 Бизнес, Space Bank

С

огласно отчету European Retail Banking Radar 2019, в ближайшие 5 лет до 20% европейцев перейдут на обслуживание в необанки. К 2023 году клиентская база необанков в Европе достигнет 85 млн человек. На фоне роста количества клиентов необанков показательно снижение базы традиционных ритейл-банков — с 2011 года они потеряли в Европе 2 млн пользователей. Необанки растут преимущественно за счет миллениалов и представителей поколения Z, предпочитающих на 100% диджитал-продукт — простой, недорогой в обслуживании и заточенный под мобайл. Причем такого опыта ждут не только клиенты в ритейле, но и предприниматели, представители малого и среднего бизнеса (МСБ). Как традиционным банкам работать с этой растущей предпринимательской аудиторией? Реагировать нужно быстро, а на создание

34

цифрового банка для МСБ внутри традиционной оргструктуры банка могут уйти годы. Потому все большую популярность приобретает создание «банка в банке» — независимой структуры, которая развивает диджитал-продукты для МСБ под отдельным брендом.

Впрочем, к созданию «банка в банке» тоже можно подходить разными путями. В этой статье рассказываем о трех примерах, как банки решали одну и ту же задачу тремя разными способами.

ТАС24 БИЗНЕС: КАК СОЗДАВАЛСЯ ПЕРВЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВОЙ БАНК ДЛЯ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

П

риватбанк долгое время задавал тон в развитии банковских цифровых продуктов на постсоветском пространстве. После национализации и ухода многих топ-менеджеров значительная часть специалистов банка оказалась на радаре у хедхантеров других банков. А Таскомбанк как раз искал сильную команду для создания

проекта для микробизнеса внутри банка. Возглавить этот проект в 2017 году пригласили Александра Николенко, который до этого 5 лет руководил работой с МСБ в Приватбанке. В киевский офис Таскомбанка Николенко переехал из Днепра со своей командой из 15 человек, которая наполовину состояла из ITспециалистов.

ФЕВРАЛЬ 2020

SPACE BANK: КАК ГРУЗИНСКИЙ TBC «ЗАЧЕЛЛЕНДЖИЛ» САМ СЕБЯ

В

есной 2017 года на стратегической сессии несколько топменеджеров грузинского банка TBC придумали конкурента самому себе. Они решили создать внутри TBC необанк без отделений и физического присутствия, который существовал бы только как мобильное приложение и имел отдельный бренд. Идея была в том, чтобы создать в Грузии новый тип банка, который лучше отвечал бы потребностям современных клиентов — в том числе предпринимателей. Так родился проект Space.

Главным принципом ТАС24 Бизнес стало правило: «Клиент не должен много думать». Сложные операции члены команды превращали в простые. Создавали удобный и понятный интерфейс. Для простоты сократили до минимума количество вариаций, из которых выбирал клиент. Внедрили единую тарификацию. Создали систему, которая одинаково работала во всех операционных системах и браузерах. Убралилишние вопросы из анкеты для открытия счета. «Когда начинающий предприниматель видит в анкете вопрос про деривативы, его это загоняет в ступор, — говорит Николенко. — Все эти глупости мы начали убирать».

В отличие от Таскомбанка, у TBC не было готовой команды для запуска проекта. Изначально это был стартап из трех сотрудников TBC, которые строили продукт полностью независимо от материнского банка. Целый год они работали над построением технической платформы и набирали в команду людей. Сегодня в про-

Разработка ТАС24 Бизнес заняла 9 месяцев. В декабре 2017 года в системе открыли первый счет, в январе 2018-го — провели первый платеж. А с февраля 2018 года начали кредитовать бизнес. Так у Таскомбанка родился первый в Украине полностью онлайновый банк для бизнеса, который закрывает 90% потребностей МСБ. По словам Николенко, мобильное приложение ТАС24 Бизнес по-прежнему имеет самый широкий набор функций в сегменте.

льфа-Банк Украина поставил перед собой задачу запустить полностью цифровой банкинг для малого и среднего бизнеса в рекордные сроки. Подходы Таскомбанка или Space в этом случае не подошли бы. Поэтому решение решили создавать в партнерстве с финтех-стартапом, на платформе которого целиком построили «ОК, Альфа».

Параллельно в Таскомбанке функционировало и обычное направление по работе с МСБ. Поскольку ТАС24 Бизнес развивался быстрее, со временем оба направления объединили под руководством Николенко. Теперь ТАС24 Бизнес работает в режиме микса — принимает заявки и обслуживает клиентов дистанционно, а во фронт-офисах сидит команда продавцов.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

екте работает более 70 человек. 70% из них не имели до этого никакого банковского опыта. По словам руководителя проекта Space Георгия Капанадзе, вся инфраструктура и архитектура Space находится в облаке. У банка нет дата-центров и серверов — а значит и расходы на обслуживание невелики. Традиционные банки пользуются большими дорогими IT-системами от глобальных вендоров. В Space решили поискать аналоги среди стартапов, которые готовы предоставить свои сервисы гораздо быстрее и дешевле. Например, Core Banking у Space — от немецкого стартапа Mambu, инфраструктура — в облаках Amazon. Скоринг команда разрабатывала сама. Но в целом схема работы Space — оркестровка различных API у себя «под капотом». Капанадзе отмечает, что подобная система позволяет сильно сэкономить, поэтому бояться цифровизации из-за дороговизны банкам не стоит.

«OK АЛЬФА»: ПОСТРОИТЬ ЦИФРОВОЙ БАНК ДЛЯ БИЗНЕСА ЗА ТРИ МЕСЯЦА

А

В отличие от Space, который разработал собственный фронтенд и использовал на бэкенде разработки нескольких провайдеров, АльфаБанк привлек своего провайдера-партнера непосредственно к разработке фронтенда. В кроссфункциональную команду вошлии представители банка, а возглавила процесс руководитель направления SME Digital АльфаБанк Украина Оксана Леонова.

Поскольку «OK Альфа» фактически создает команда финтех-стартапа, здесь живут по принципам IT-компании: аджайл, работа релизами, сквозной продуктовый бэклог и так далее. Команда проводит демо-дни с клиентами, где тестирует новые функции и получает мгновенную обратную связь.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать весь материал

35

Интервью

Как Альфа-Банк Беларусь стал интернетбанком №1 в стране В 2019 году Альфа-Банк Беларусь вышел на первое место в рейтинге SME Banking Club среди белорусских интернет-банков для МСБ. Мы расспросили директора департамента развития продуктов, процессов и электронных каналов для корпоративного бизнеса Альфа-Банк Беларусь Светлану Шаповалову и руководителя по развитию технологий и продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банк Беларусь Сергея Шеко о том, за счет чего удалось добиться этого успеха, как меняется портрет клиента интернет-банка, а также об основных приоритетах и вызовах в 2020 году.

К

ак вы оцениваете потенциал развития интернет-банков для бизнеса в Беларуси? Насколько высок спрос на эти сервисы со стороны клиентов МСБ?

– Потенциал развития мобильного и интернет-банка в нашей стране очень высокий. На примере лидирующих игроков на рынках России, Польши, Турции и Сингапура мы видим, как далеко за рамки традиционного банкинга может выйти банк, какие конкурентные преимущества ему это дает и насколько это востребовано клиентами.

– Банк — это далеко не первая вещь, о которой думают клиенты, просыпаясь утром. Они думают о чем-то очень конкретном, связанном с их бизнесом: получить товар, распродать склад, много чего успеть, заплатить налоги, оформить нужные документы. Клиенты хотят, чтобы банковские сервисы работали максимально быстро, просто и понятно. Чтобы они не требовали дополнительных действий. Именно по этой причине мы стремимся сделать наш мобильный банк и интернет-банк для бизнеса максимально удобными. 85% наших клиентов пользуются интернет-банком Альфа-Бизнес Онлайн. Эта высокая цифра оставалась стабильной в течение всего этого года. А вот спрос на Мобильный банкинг постоянно растет.

Третье издание обзора лучших интернет-банков для бизнес-клиентов в регионе. Для анализа были отобраны 90 интернет-банков для бизнес-клиентов из 9 стран СНГ и Кавказа. Подробная оценка функционала проводилась по 140 критериям, в результате чего были определены ТОП-20 лучших интернетбанков для бизнеса в регионе. В комплект исследования входят: презентация, файл анализа функционала и более 800 скриншотов основных модулей систем. Язык — русский

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу исследования

36

– Каково соотношение клиентов, использующих веб- и мобильную версию? Насколько оно изменилось за последний год?

– В начале 2018 года Альфа-Бизнес Мобайл использовали 50% наших клиентов,

Заказать обзор можно по email cis@smebanking.club

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

а сейчас речь идет уже о 65%. Это очень высокий показатель даже по мировым меркам. Но это еще не предел — рост продолжается. Срабатывает сарафанное радио. Решение Альфа-Бизнес Мобайл стало нашей визитной карточкой. В 2019 году мы провели маркетинговое исследование и его результаты показали, что до 30% всех активных пользователей мобильного банкинга на белорусском рынке сейчас обслуживаются именно в Альфа-Банке. Это вдохновило нашу команду сделать мобильное приложение полностью независимым от интернет-банка. Теперь любой наш клиент может подключить мобильное приложение и обслуживаться в нем без необходимости входа в интернет-банк. Все сценарии обслуживания поддерживаются мобильным банком. В итоге сформировался целый клиентский сегмент, который работает с банком исключительно через мобильное приложение. Таких клиентов уже 10%, и мы видим постоянный рост этой группы.

– Каков портрет клиента — активного пользователя вашего интернет-банка?

– Мы сами долго ломали голову над этим вопросом. Какие критерии только не придумывали: и по выручке считали, и по отрасли, и по наличию наемных сотрудников... Но все оказалось проще. Есть две группы предпринимателей. Одни не сидят на месте буквально ни минуты, все время в движении, что-то делают, контро-

37

Интервью

ONLINE

лируют, организовывают. Для них исключительную ценность представляет удобный мобильный банк. Другие наоборот сфокусированы на управлении системой, работают в офисе на ноутбуке или стационарном компьютере, либо же имеют выделенных бухгалтеров или бухгалтерскую компанию на аутсорсе. Они предпочитают интернет-банк. То есть если мобильный банк и интернет-банк одинаково хороши, а конечный пользователь сидит за компьютером в офисе с открытым браузером, то, скорее всего, он откроет страницу интернет-банка и будет работать с банком через веб. Если о нахождении в офисе за рабочим столом для конкретного предпринимателя не может быть и речи, то его выбором будет мобайл. Это единственный критерий, который мы увидели, общаясь с реальными клиентами.

– Какие основные задачи ставили перед собой в развитии интернет-банка на 2019 год? Что удалось выполнить, что не удалось, почему?

– В конце 2018 года Альфа-Банк занял второе место в рейтинге интернет-банков Беларуси по оценке SME Banking Club. Мы эту оценку приняли как объективную, так как ценим обратную связь от независимых экспертов. Проанализировали причины и поняли, что несмотря на множество удобных вещей, которые мы предусмотрели в системе, отсутствие валютных платежей в Альфа-Бизнес Онлайн не позволяет нам выйти на лидирующие позиции. В итоге решили, что в 2019 году должны стать интернет-банком №1 в Беларуси и войти в список лучших в СНГ. Составили план на год, включили в него валютные платежи, валютный контроль и обмен валют. Нельзя сказать, что все было легко. Чтобы сделать что-то на качественно новом уровне, нужна полная переработка процесса — от интерфейса на клиентской стороне до процессов на стороне банка. Это всегда вовлекает много подразделений, много систем в разной степени готовности к изменениям. Иногда на «договориться» уходит больше ресурсов, чем на саму разработку и внедрение. Но в результате мы все эти проекты успешно запустили, стали лучшим интернет-банком Беларуси и вошли в ТОП лучших в СНГ по версии SME Banking Club.

38

Еще одним вызовом было завершение миграции клиентов с интернет-банка прошлого поколения на Альфа-Бизнес Онлайн. Мы очень тщательно подготовились к тому, чтобы процесс был максимально простым и удобным. Важно было перенести все документы и настройки из интернет-банка прошлого поколения в новую систему, при этом сделать опыт перехода максимально бесшовным. Большим успехом стало то, что 99% клиентов переехали очень гладко. Это, конечно, не случилось само собой, отвлекало очень много ресурсов в течение всего года. Пришлось многие вещи дорабатывать по ходу. Мы планировали завершить миграцию всех клиентов до конца 2019 года, однако небольшая группа крупных и очень требовательных клиентов (около 40 компаний) продолжает работать в интернет-банке прошлого поколения до сих пор. Мы планируем перевести их в Альфа-Бизнес Онлайн к концу января 2020 года после выполнения нескольких достаточно крупных доработок нашей новой системы под их потребности.

– Какие основные вызовы вы видите для своего интернет-банка на 2020 год?

– Главный вызов следующего года — переход от daily-banking к формированию продуктовых предложений для клиентов. Уже сейчас клиенты хотят, чтобы банк трансформировался в удобную платформу для ведения бизнеса и предлагал дополнительные продукты и сервисы, которые работают 24/7, несут в себе ценность для бизнеса, делают работу предпринимателей проще и удобнее.

работы программ, проблемами производительности, отказоустойчивости. В общем, множеством разных неприятных вещей. Именно поэтому, несмотря на фокус, в функциональном развитии мы большое внимание уделяем архитектуре и инфраструктуре. На 2020 год мы запланировали ряд архитектурных проектов. А вызов — он именно в нахождении оптимального баланса между функциональным развитием и инвестициями в архитектуру, процессы и инфраструктуру. Крайности как в одну, так и в другую сторону, могут быть пагубны даже на среднесрочном горизонте. В 2020 году нам предстоит найти и проверить на практике наш собственный рецепт этого баланса. Третьим направлением на протяжении последних трех лет и на будущее является качественная поддержка клиентов в режиме 24/7. Уже сейчас мы даем клиентам возможностью обратиться в банк по любому из удобных ему каналов — телефон, чат в мобильном приложении, интернетбанке или на сайте, социальные сети или мессенджеры. Анализ наиболее частых тем обращений, доработки систем для сокращения количества таких обращений, а в оставшихся случаях – закрытие вопросов «за один звонок или диалог в чате» было и останется нашим безусловным приоритетом на ближайшие годы в стремлении к созданию лучшего на рынке клиентского сервиса.

Дамир Какиев, Альфа-Банк Казахстан: «Доля онлайн-платежей у нас превышает 98%» Международные бренды адаптируют свою стратегию под особенности локальных рынков, поэтому вызовы и приоритеты в разных странах присутствия могут сильно отличаться. SME Banking Club решил задать управляющему директору по малому бизнесу Альфа-Банк Казахстан Дамиру Какиеву те же вопросы, которые задавал топменеджерам Альфа-Банк Беларусь (читайте их интервью на стр. 37). Дамир рассказал, как развивается интернет-банкинг для малого и среднего бизнеса в Казахстане и чего предпринимателям ждать в 2020 году.

К

ак вы оцениваете потенциал развития интернет-банков для бизнеса в Казахстане? Насколько высок спрос на эти сервисы со стороны клиентов МСБ?

– Если раньше развитие интернет-банкинга было просто перспективным направлением, то сейчас это уже необходимость. Думаю, что даже

Сегодня в Казахстане насчитывается более 1,4 миллиона владельцев малого бизнеса, и их количество увеличивается от года к году. Предприниматели дорожат своим временем и поэтому стараются выбирать банк, где развит интернет-банкинг и есть мобильная версия для бизнеса.

– Каково соотношение клиентов, использующих веб- и мобильную версию? Насколько оно изменилось за последний год и в какую сторону?

– Два года назад в Казахстане мобильную версию интернет-банка для бизнеса никто не воспринимал серьезно. Считалось, что мобильная версия необходима только физлицам. Ситуация изменилась, но, к сожалению, пока не все банки Казахстана предоставляют мобильную версию для бизнеса. Зато в тех банках, где есть «Бизнес мобайл», мобильной версии интернет-банка для бизнеса активно пользуются не только индивидуальные предприниматели, но и владельцы малых, средних и даже крупных компаний. Если говорить о доле использующих «мобилку», то в Альфа-Банке Казахстан она уже превышает 40%. Ранее большинство потребителей услуг интернет-банкинга составляли бухгалтеры предприятий, которые ведут расчеты, получают выписки, отправляют платежные поручения. Благодаря мобильной версии владельцы и руководители бизнеса могут просматривать поступления, остатки, если необходимо — самостоятельно подписывать платежи, контролировать свои счета, пользоваться всеми сервисами банка

– Ваши 3 ключевых приоритета в части развития интернет-банка в 2020 году?

– Первое — развитие цифровых продуктовых предложений. Второе, не менее важное, а технически и еще более сложное — это улучшение архитектуры наших банковских решений. Когда работаешь в бизнесе, имеешь бизнесовые KPI, есть очень большой соблазн бежать вперед любой ценой, не учитывая мнение IТ-экспертов и архитекторов. В краткосрочной перспективе это позволяет показать отличные результаты, но вот в среднесрочной и долгосрочной возвращается очень большими сложностями: замедлением скорости развития, ошибками

ФЕВРАЛЬ 2020

в среднем банке Казахстана доля платежей и переводов через онлайн-канал будет близка к 80%, не говоря уже о тех, кто сфокуирован на работе с МСБ. Например, у нас доля платежей через интернет-банк уже превышает 98%. Все большее количество банков начинают внедрять мобильную версию интернет-банка для бизнеса.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

39

через телефон. За последний год соотношение клиентов интернет-банка увеличивается в пользу мобильной версии, доля которой, как я уже отмечал, перевалила за 40%.

– Каков портрет клиента — активного пользователя вашего интернет-банка?

– В целом, в Казахстане более 60% предприятий — это сфера торговли и услуг. В нашем банке ситуация схожа, наш активный пользователь интернет-банка представляет именно эти отрасли. Также можно разделить активных пользователей нашего интернет-банка на две отдельные категории. К первой относятся бизнесы, где есть бухгалтер компании, ко второй — так называемый сегмент «Сам самыч», который делает небольшое количество платежей и оплату налогов.

– Какие основные вызовы вы видите для своего интернет-банка на 2020 год?

– 2020 для нас будет годом активного роста и прекращения проведения транзакционных операций в отделениях. В начале 2018 года в банке стратегическим направлением мы выбрали развитие малого бизнеса. Наша главная миссия — «помогать развивать бизнес через простые моментальные решения», поэтому мы хотим построить полный процесс обслуживания, включая full digital onboarding и весь документооборот, через интернет-банк. При этом мы не ограничиваем себя только банковскими услугами и планируем, что в нашем интернет-банке можно будет осуществлять и нефинансовые сервисы, которые упрощают ведение бизнеса для предпринимателей.

– Ваши 3 ключевых приоритета в части развития интернет-банка в 2020 году?

– 2020 год будет годом вызова для всех банков, и каждый будет стремиться завоевать внимание клиента через digital, нефинансовые сервисы и новые фишки для клиентов. Мы, в свою очередь, хотим сделать наши сервисы простыми и удобными, и в этой части мы ставим перед собой следующие приоритеты: • единая точка входа в Банк через интернет и мобильный банк для внешних клиентов с лучшим сервисом онбординга; • предоставление всех наших сервисов и продуктов онлайн; • организация электронного документооборота.

– Какие основные задачи ставили перед собой в развитии интернет-банка на 2019 год? Что удалось выполнить, что не удалось, почему?

– В 2019 году мы ставили перед собой две основные задачи. Первая — полностью мигрировать на новую платформу интернет-банка, вторая — сделать вход в банк полностью онлайн, то есть реализовать открытие счета и покупку продуктов без участия менеджера. Онлайн-вход мы сделали одними из первых на пространстве СНГ, и уже на сегодня количество открытий ИП и юридических лиц через нашу платформу исчисляется сотнями. Это собственная разработка, работу по ИБК мы начали более 2 лет назад, открытие счета онлайн разработали за 6 месяцев. Сегодня клиенты уже увидели разницу между сервисами старого и нового интернет-банка: это новая дизайн-система, измененный в сторону удобства функционал, новые сервисы.

90% всех сервисов уже есть в новом интернет-банке. Также в 2019 году мы ставили перед собой задачу провести более 90% платежей через интернет-банк, и нам удалось это осуществить — сегодня уже более 98% платежей проходят онлайн. Над чем нам еще предстоит поработать — это наполнение мобильного интернет-банка сервисами для бизнеса.

DIGITAL FORUM Май 2020 Тбилиси, Грузия

21-22

Ключевые темы Форума: • Оглашение финалистов рейтингов ТОП-20: интернет банки, мобильные банки, экосистемы для бизнес-клиентов.

• Презентации от финалистов рейтингов — лучшие кейсы цифрового банкинга в регионе.

• Цифровые инновации в МСБ — итоги года.

• Специальная сессия по agile в бизнес-банкинге.

Организатоp SME Banking Club https://smebanking.events/digital

40

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

41

ONLINE

ECOSYSTEMS

Деньги all inclusive: когда клиентов избавят от фрагментарности финуслуг, и кто это сделает первым? ПОРАЗИТЕЛЬНО: ПОЧТИ СТО ЛЕТ БАНКИ МОГЛИ ВЕСТИ БИЗНЕС ПРИМЕРНО ПО ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ЛЕКАЛАМ – БРАТЬ ДЕНЬГИ НА ХРАНЕНИЕ ПОД ПРОЦЕНТ И ВЫДАВАТЬ ИХ ПОД ЧУТЬ БОЛЬШИЙ – И ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ. НО ТЕПЕРЬ НОВЫЙ ВЫЗОВ ПЕРЕД БАНКОВСКИМ БИЗНЕСОМ ВОЗНИКАЕТ ЧУТЬ ЛИ НЕ КАЖДУЮ ПЯТИЛЕТКУ, ЕСЛИ НЕ ЧАЩЕ. ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ – ПОСТРОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЭКОСИСТЕМ. КТО СУМЕЕТ ДАТЬ КЛИЕНТУ «ВСЕ В ОДНОМ» БЫСТРЕЕ – БАНКИРЫ, ИТ-КОМПАНИИ, РИТЕЙЛ, ИЛИ КТО-ТО ДРУГОЙ?

Р

азвитие технологий позволяет все сильнее интегрировать финансовую компоненту в любой сервис, ориентированный на конечного покупателя. Ведь человека обычно интересует товар или услуга, а не как за них заплатить. А все сопутствующие детали в виде технологии платежной карты, названия банка и нюансов процессинга заботят людей все меньше. При этом потребители требуют более релевантных и персонализированных услуг — особенно молодое поколение. Банки понимают ограниченность и архаичность классических бизнес-моделей. Как показало исследование компании Accenture, опросившей в прошлом году 120 банков в 19 странах, 9 из 10 банков считают экосистемы основным способом создания ценности в банковском секторе. А дополнительная ценность им не помешает. Прибыльность банковского бизнеса во всем мире в последние годы упала почти до неприличных значений, и падение продолжается. По расчетам консалтинговой компании McKinsey, рентабельность собственного капитала (ROE) за последние 10 лет составила 8-10%, что лишь слегка выше стоимости акционерного капитала (COE). Сейчас, по расчетам компании, рентабельность 56% банков не покрывает этой стоимости. По прогнозам McKinsey, к 2025 году ROE сократится до 5-9%. Преодолеть падение поможет именно интеграция инновационных инициатив, считают в компании. Ценность может быть создана тремя способами:

42

1. Путем расширения первичного продукта при помощи кросс-продаж. Например, при оформлении ипотеки заодно предлагать клиенту потребительский кредит на домашнюю технику.

2. Генерируя полностью новые виды доходов. В частности, банки могут давать партнерам доступ к клиентской базе и данным (в том числе открывая свою инфраструктуру).

3. Снижая отток клиентов, избавляя их от необходимости искать сопутствующие услуги. По аналогии с тем, как сайты авиакомпаний предлагают путешественнику аренду автомобиля и отели. Если по-простому, речь о том, что различные нефинансовые услуги должны быть упакованы вместе с финансовыми. Это может быть как универсальный набор услуг, направленных на некоторую аудиторию (например, на малый и средний бизнес) или на некую узкую сферу (недвижимость, автомобили, здравоохранение и т.д.). Что и как лучше упаковывать — предстоит решить опытным путем. Даже сейчас, на этапе становления рынка, на нем присутствуют различные форматы. Например, если говорить о МСБ, в этой сфере перспективы расширения немалые, считают в McKinsey. С одной стороны, база сравнения ослаблена тем, что высокая себестоимость обслуживания и не лучший уровень возврата кредитов делают малого предпринимателя не самым доходным клиентом. С другой — у подобного клиента есть масса нефинансовых потребностей,

которые в силу масштаба может быть невыгодно удовлетворять самостоятельно или покупать отдельные специализированные решения.

ЭКСПЕРТЫ MCKINSEY ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТРАТЯТ НА «ПОБОЧНЫЕ», НЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАДАЧИ 74% СВОЕГО ВРЕМЕНИ, ХОТЯ ХОТЕЛИ БЫ - НЕ БОЛЕЕ 15-20 МИНУТ В ДЕНЬ. СРЕДИ ТАКИХ ЗАДАЧ ПРОДВИЖЕНИЕ, АНАЛИЗ РЫНКА, HR, ЛОГИСТИКА, БУХГАЛТЕРИЯ, ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА, ЮРИДИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ. И ЕСЛИ ПОСЛЕДНИЕ БАНКИ ВРЯД ЛИ МОГУТ НА СЕБЯ ВЗЯТЬ, ТО ВСЕ, ЧТО ПЕРЕЧИСЛЕНО ДО ЭТОГО - ВПОЛНЕ ПОД СИЛУ ПРЕДЛОЖИТЬ И ФИНУЧРЕЖДЕНИЯМ. ЧТО, СОБСТВЕННО, ДОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕРЫ В ТАБЛИЦЕ, А ТАКЖЕ НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ БАНКОВ.

Но готовность всех участников к созданию банковских экосистем не очень высока даже в развитых экономиках. Accenture оценивает ее примерно в 50-60 баллов из 100. Правда, регионы мира отличаются по разным компонентам. Например, в Азии и Океании лучше технологии и выше готовность потребителей, в Северной Америке — готовность партнеров, в Европе — регулирование. В последнем случае речь о том, что согласно директиве PSD2 (Payment services directive), банки обязаны открывать свои API.

ФЕВРАЛЬ 2020

Примеры (банк, страна)

Услуги

Категория (доля банков*) Бизнес-услуги (58%)

Право, создание веб-сайтов, продвижение и маркетинг онлайн, бухгалтерия, счета и платежи, отчетность

Be Business Ready (ANZ, Австралия), Labs Wave (RBC, Канада), Бизнес Онлайн (Сбербанк, РФ), Приват24 Клиент-Банк (ПриватБанк, Украина)

Жилье (38%)

Ипотека, поиск жилья, уход за жильем, безопасность, хранение, проверка арендаторов, коммунальные услуги

Home Solutions (USAA, США), Property Marketplace (DBS, Сингапур), Valora (BBVA, Испания), Home One Advisor (OCBC, Сингапур)

Управление активами (38%)

Инвестиции, бюджетирование, перевод денег

Yolt (ING, Нидерланды), Artha (First Direct, Великобритания), Commonbond+Citibank (США)

Административные услуги (36%)

Оплата штрафов, проверка кредитной истории, налоги, регистрация

Labs Arrive (RBC, Канада), State Services (Tinkoff, РФ)

Ритейл (28%)

Потребительские финансы, электронная коммерция, скидки и кэшбек, подарочные сертификаты

Skyshopper (Emirates NBD, ОАЭ), Marketplace (Macquarie), BBVA de Compras (Испания), Goodie (Bank Millenium, Польша), Kaspi.kz (Каспи Банк, Казахстан)

Мобильность (25%)

Автомобили, финансирование, страховка, техобслуживание, скидки на топливо

Cars Marketplace (DBS, Сингапур), Auto Navigator (Capital One, США), Car Buying Service (Chase/TRUECar, США)

Здоровье (21%)

Страховка, медицинские проверки, фитнес, скидки на спортивные аксессуары, запись к врачу онлайн

Live Well Fitness и Account (Emirates NBD, ОАЭ)

* доля опрошенных банков, планирующих развивать это направление Источник: Accenture, примеры дополнены автором

В процессе создания экосистем банкам предстоит преодолеть ряд сложностей. Вот основные три: 1. Разработка платформы. Хотя в борьбе за «цифровых» клиентов банки какникак обросли информационными компетенциями, все же в этом они проигрывают IT-компаниям. Поэтому приходится либо сотрудничать, либо вовсе отдавать свои услуги на аутсорсинг другим. Впрочем, некоторые банки все же прокачивают свои команды настолько, что им удается делать очень качественные платформы самостоятельно. Например, украинский ПриватБанк и российский Сбербанк.

2. Соображения безопасности. Пока банк остается вещью в себе (максимум, существует стыковка с регуляторами, платежными системами и другими банками), проблемы безопасности можно считать более-менее решенными. Однако, когда речь заходит о стыковке с другими компаниями, у которых защита может быть налажена не настолько каче-

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

ственно, ситуация может выйти из-под контроля.

3. Создание последовательного пользовательского опыта. Несмотря на мягкость и размытость формулировки, на самом деле это достаточно серьезная проблема. Пока что никто не знает, как правильно упаковать различные услуги. Кто придумает, как это сделать лучше, может собрать все сливки. Впрочем, есть риск, что лидеры захватят рынок (по аналогии с Google/Apple, хотя в данном случае скорее нужно говорить о доминировании на уровне страны). Несмотря на все сложности, процесс реинтеграции финансовой системы и потребительских рынков уже начался, и открытым останется только вопрос, кто кого поглотит и/или заменит. Хотя это крайности, конечно, ведь не исключены и различные форматы симбиоза. На первый взгляд, фора у провайдеров и торговцев — ведь это они в результате останутся видимыми потребителю. Например, Amazon уже сам, без банков, выпуска-

PAYMENT SERVICE DIRECTIVE 2 ДИРЕКТИВА ПРИНЯТА 16 НОЯБРЯ 2015 ГОДА И ПОЛНОСТЬЮ ВСТУПИЛА В СИЛУ 13 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА. КРАЙНИМ СРОКОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ КОМПАНИЯМИ БЫЛО 14 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА. ЦЕЛЬ НОВОЙ ДИРЕКТИВЫ — УСИЛИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ НЕБАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И УВЕЛИЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ, ОСОБЕННО ОНЛАЙН. ПОМИМО ПРОЧЕГО, ДИРЕКТИВА ОБЯЗАЛА БАНКИ ОТКРЫТЬ СВОИ ПРОГРАММНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ (API) ДЛЯ ТРЕТЬИХ СТОРОН, ЧТО ДОЛЖНО ПОДСТЕГНУТЬ РАЗВИТИЕ OPEN BANKING. ХОТЯТ ТОГО ЕВРОПЕЙСКИЕ БАНКИ ИЛИ НЕТ, ТЕПЕРЬ ИМ ПРИДЕТСЯ ВСТРАИВАТЬСЯ В ЧЬИ-ТО СИСТЕМЫ. У УКРАИНЫ НЕТ ЯВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ PSD2, НО СОГЛАСНО ПЛАНАМ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА, ЗАПУСК OPEN BANKING СТОИТ ОЖИДАТЬ К 2022 ГОДУ, А ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ НАЧНУТ ВНОСИТЬ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ.

43

ONLINE

ет свои платежные карты. На eBay можно взять кредит на приглянувшийся товар, не утруждаясь поиском банка, который выдаст такой потребительский кредит. А Uber не так давно предложил водителям открывать депозиты. С другой стороны, к банкам пока что больше доверия с точки зрения безопасности.

ЧТОБЫ НЕ УПУСТИТЬ КЛИЕНТОВ В ЧУЖУЮ ЭКОСИСТЕМУ, MCKINSEY СОВЕТУЕТ БАНКАМ СДЕЛАТЬ «ПЯТЬ ШАГОВ НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ»: 1. Определите специфичные для рынка боли клиентов и сфокусируйтесь на них; 2. Начните с MVP и расширяйтесь постепенно; 3. Принимайте ключевые решения по разработке с самого начала. Ваш сервис будет частью мобильного банка или отдельным приложением?

4. Сразу определитесь с монетизацией. Вариантов несколько: платная подписка, комиссии, анализ данных для повышения продаж или продажа данных другим компаниям (с согласия клиентов); 5. Откройте отдельную дочернюю компанию для создания экосистемы с собственным менеджментом.

5 ключевых принципов создания экосистемы по версии McKinsey & Company

Банки не собираются сдаваться без боя. В худшем случае банк может стать, грубо говоря, бэк-офисом технологической компании. И это далеко не худший выбор для банков средней руки, у которых нет ресурсов на разработку и продвижение полноценной экосистемы,по мнению зампреда грузинского TBC Bank Ники Курдиани (читайте его интервью на стр. ??). В то же время, крупные банки вполне могут стать активными игроками на этом новом рынке. Некоторые из них сейчас массово скупают нефинансовые активы или даже разрабатывают какие-то нефинансовые продукты своими силами.

М

еждународная консалтинговая компания McKinsey & Company опубликовала исследование «Beyond banking: How banks can use ecosystems to win in the SME market» («За пределами банкинга: как банки могут использовать экосистемы для лидерства в сегменте МСБ»). Авторы публикации исследовали выгоды экосистем в работе с клиентами, потенциал которых традиционно недооценивался банковской сферой, — малым и средним бизнесом. Авторы подчеркивают, что новые технологии помогают решить основную проблему банков, связанную с МСБ: относительно низкую доходность клиентов в условиях высоких расходов на обслуживание и невысокого уровня качества кредитных моделей. Сейчас малый и средний бизнес слабо охвачен качественными банковскими услугами, и фин-техкомпании уже захватывают этот сегмент банковского рынка. У банков перед ними есть два ключевых преимущества — клиентская база и доступ к огромному массиву транзакционных данных, которые проливают свет на многие аспекты поведения и деятельности бизнес-клиентов. В этих условиях конкуренции с финтех-компаниями за сегмент МСБ создание экосистемы или участие в ней — способ повысить сокращающуюся банковскую прибыль.

В таблице с примерами выше в основном представлены банки-лидеры. Например, применительно к услугам для бизнеса, на постсоветском пространстве экосистемами занялись крупнейшие банки каждой страны. В России это Сбербанк, Тинькофф, банк «Сфера» и ряд других, в Украине — ПриватБанк, Альфа-Банк и Таскомбанк. И без того обладая крупнейшими в своих странах клиентскими базами среди предпринимателей, эти банки укрепляют свои позиции, постоянно расширяя перечень услуг. В последнее время — в основном за счет нефинансовых услуг, ведь финансовые в основном давно уже покрыты.

Главное из отчета: • Владельцы малых и средних предприятий тратят 74% времени на непрофильные виды деятельности и нуждаются в едином сервисе для решения разных задач, начиная от найма персонала и заканчивая банковскими услугами.

• Финтех-компании выходят на рынок с инновационными моделями обслуживания, которые включают традиционные банковские продукты, а также многие другие бизнес-услуги.

Участник чьей-то экосистемы Цифровой партнер

Реферальная платформа

Открытый банкинг

• Некоторые преимущества банков могут со временем исчезнуть. Финтех-компании, предлагающие недорогие цифровые услуги, стали опережать банки в части технологий, имиджа и доверия клиентов.

Банк для жизни Банк

Традиционные банковские услуги Маркетплейс Банк

Цифровой партнер

• Банки могут играть три разные стратегические роли в экосистемах МСБ, различающихся степенью вовлеченности: быть одним из участников, быть единственным поставщиком банковских услуг или создать свою собственную экосистему.

Продукты

44

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

Пять ключевых принципов, которые следует учитывать при создании экосистемной платформы 1. Сосредоточиться на главной проблеме бизнес-клиентов. В McKinsey & Company рекомендуют перед созданием экосистемы изучить болевые точки клиентов и выбрать одну, решение которой создает наибольшую ценность. Удовлетворение других потребностей на начальном этапе может излишне усложнить построение экосистемы.

2. Начать с минимально жизнеспособного продукта (MVP), протестировать его на небольшом сегменте клиентов, получить обратную связь, а затем быстро и гибко составить полноценный продукт.

3. Принимать ключевые решения в ITпроектировании на раннем этапе. Например, выбор дизайна существенно повлияет на скорость разработки и потенциальный охват нового решения. Дизайн, основанный на интеграции с существующим банковским приложением, может привлечь большую аудиторию, чем

новое автономное приложение, но последнее обычно гибче.

4. Заранее подумать о монетизации. Экосистему следует рассматривать как средство добавления новых форм стоимости, а не просто средство привлечения / удержания клиентов. Экосистемы могут генерировать новые доходы за счет генерации потенциальных клиентов, регулярных платежей (подписки) и монетизации данных (в т.ч. от API-партнеров).

5. Создать отдельное юридическое лицо для работы над экосистемой. Ошибкой будет передать работу над экосистемой существующей команде разработчиков. Им обычно не хватает сосредоточенности, необходимой при запуске, правильной структуры управления для обеспечения внимания высшего руководства и соответствующих навыков. Банкам стоит создать отдельную структуру с четким управлением для взаимодействия с материнской компанией и набрать в неё новых сотрудников. Скорее всего, основная часть менеджмента придет извне.

45

Event

МЕРОПРИЯТИЯ

12 ноября, Алматы, Казахстан

20 сентября, Киев, Украина

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть больше фото

46

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

47

SBB

MAGAZINE МЕРОПРИЯТИЯ

small business banking magazine

SME BANKING CLUB

EVENTS 2020

ЕДИНСТВЕННОЕ СООБЩЕСТВО БАНКОВСКИХ ЭКСПЕРТОВ МСБ

Вся текстовая реклама печатной версии размещается также:

• www.smebanking.news/ru (выкладка на главной странице, добавление в архивы тематических разделов и номеров журнала) • в еженедельной e-mail- рассылке редакционным подписчикам печатной версии; • на странице Facebook

100

100

0€

0€

1/1

НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 210х276

500

500

€

€

1/3

ВЕРТИКАЛЬНАЯ В ПОЛОСУ НАБОРА формат 63х263

1/3

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В ПОЛОСУ НАБОРА формат 86х195

Надбавки

200

€

1/6 НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР В ПОЛОСУ НАБОРА формат 65х110,5

Контакты:

1/1

В ПОЛОСУ НАБОРА формат 195х263

Вторая полоса + 100% Третья полоса + 50% Четвёртая полоса + 100% Текстовый материал (статьи; 1 полоса или около 3000 знаков): 500 евро.

cis@smebanking.club +38 (067) 251-65-52

750

€

1/2

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 210х132

500

€

1/3

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 92х210

750

€

1/2

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В ПОЛОСУ НАБОРА формат 195х126

300

€

1/4

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В ПОЛОСУ НАБОРА формат 65х195

500

€

1/3

ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 70х276

300

€

1/4

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 72,5х210

Требования к файлам: К верстке принимаются полностью подготовленные макеты, собранные в отдельном документе Adobe InDesign CS 4. Формат документа должен соответствовать полосе журнала – 210х276 мм, даже в том случае, если макет составляет долю от полосы. Припуски «под обрез» должны составлять 5 мм. Все тексты во избежание непредвиденных ситуаций обязаны быть переведены «в кривые». Все цвета, именуемые иначе, чем Cyan, Magenta, Yellow и Black, будут конвертироваться в CMYK без предупреждения. Растровые изображения обязаны соответствовать реальным размерам и иметь разрешение 300dpi. Они должны быть подготовлены исключительно в Adobe Photoshop CS 4 с применением цветового профиля CMYK Evroscale Coated v.2. Возможно только сохранение в TIF (без компрессии и без применения слоев). Обтравочные контуры делаются только при помощи Path Tool в Adobe Photoshop и после применяются в окончательном макете в Adobe InDesign CS 4. Flathness для обтравочного контура (Clipping Path) должен соответствовать 0.2px Векторные изображения должны быть подготовлены в программе Adobe Illustrator и сохранены в EPS с такими условиями: PostScript Level 2, 8-bit preview, с включением растровых файлов (только если это необходимо). У всех макетов должен быть соблюден один принцип – от любого текстового объекта до линии обреза должно быть не менее 7 мм, до биндера (сшивка полос) такой припуск составляет не менее 10 мм. Претензии относительно цвета макета предоставляются только в случае наличия цветопробы данного макета, изготовленной мокрыми красками с указанием параметров печати, изготовленной в редакции или по договоренности с редакцией в типографии, в которой печатается журнала. Любой макет не соответствующий этим условиям либо подготовленный с использованием офисных программ, будет возвращен на доработку даже в случаях крайне сжатых сроков.

Размещение рекламы (сайт): подробнее смотрите на сайте https://smebanking.news/ru/ или cis@smebanking.club ФЕВРАЛЬ 2020

48

Digital Forum

Finance Forum 24-25 сентября

21-22 мая Digital Banking Advisory Council

SME Finance Advisory Council

19 июня

13 ноября Подробнее смотрите на сайте www.smebanking.events

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

49

В следующем номере Обзор беззалогового кредитования Следующий номер журнала будет посвящен серии исследований на тему финансирования малого и среднего бизнеса, которые мы запланировали на вторую половину 2020 года. В рамках данных исследований мы планируем обновить обзоры и рейтинги кредитных продуктов банков Украины, стран СНГ и Кавказа.

О НАС

Обзор агрофинансирования

SME Banking Club

SME Banking Club был основан Андреем Гидуляном в 2010 году.

SME Banking Club – это международная платформа, объединяющая бизнес-банкиров с целью обмена информацией, аналитикой, опытом в том, как развиваются локальные, региональные и глобальные рынки обслуживания клиентов микро, малого и среднего бизнеса. Клуб организовывает международные банковские форумы на ежегодной основе (в регионах присутствия), собирая вместе финансовые институты, финтех- и ИТ компании, международные финансовые организации для обмена международным опытом, стимулирования развития инноваций и МСБ в регионе. По итогам исследований проводятся Экспертные советы – закрытые мероприятия, на которые приглашаются лучшие банки – финалисты рейтингов, а также банки-члены SME Banking Club.

Финансирование оборотного капитала

Для получения подробной информации о наших регулярных мероприятиях, посетите www.smebanking. events. Члены SME Banking Club получают эксклюзивный доступ к аналитической информации о рынке и отраслевым отчетам, которые недоступны более нигде. Активно работает на следующих рынках: Центральная и Восточная Европа, СНГ и Кавказ, Центральная Азия. Офисы в Украине и Польше. Мы будем рады долгосрочному сотрудничеству и приглашаем следить за новостями на нашем веб-портале: www.smebanking.news/ru; странице в Facebook, пабликах и каналах в Telegram, Viber и WhatsApp, которые позволяют быть оперативно в курсе самых последних событий на рынке, а также анонсах обновления наших уникальных ресурсов. Также приглашаем банки воспользоваться возможностями членства в SME Banking Club, предоставив сотрудникам доступ к уникальным медиа-ресурсам и нетворкингу.»

50

ФЕВРАЛЬ 2020

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

51

DIGITAL BANKING ADVISORY COUNCIL 2020

Июнь 2020 Баку, Азербайджан

Уникальное закрытое мероприятие, на которое будут приглашены банки-финалисты рейтингов ТОП-20 – интернет-банки, мобильные банки, экосистемы – а также банки-члены SME Banking Club. На Экспертном совете пройдут презентации кейсов, вошедшие в ТОП-20 каждого из рейтингов. В конце состоятся голосования за лучший банк в каждой из категорий.

Организатоp SME Banking Club https://smebanking.events/event/digital-bankingadvisory-council-2020/

19