SBB Magazine 12

Ноябрь 2020

Специальный выпуск: Working Capital Loans

MAGAZINE small business banking magazine

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

АГРОКРЕДИТЫ

ИННОВАЦИИ В ФИНАНСИРОВАНИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ В БАНКАХ СТРАН СНГ И КАВКАЗА

Третье издание обзора лучших мобильных банковских приложений для бизнеса

Отсканируйте QR-код,

чтобы перейти на страницу исследования

Третье издание обзора лучших интернет-банков для бизнеса

Отсканируйте QR-код,

чтобы перейтина страницу исследования

Первое издание обзора лучших экосистем для бизнеса

Заказать обзоры можно по email cis@smebanking.club

2

НОЯБРЬ 2020

5

ПРОЛОГ

Причин прочитать этот номер

Этот выпуск посвящен вопросам развития кредитования МСБ в странах СНГ и Кавказа: кредитам на пополнение оборотных средств, агрокредитам, инновациям в финансировании. ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ:

Уважаемый читатель,

В 2020 году мир столкнулся с уникальным вызовом в новейшей истории пандемией, вызванной коронавирусом COVID19. Вследствие принятых мер (карантинных ограничений, приостановки транспортного сообщения между странами и др.) бизнес-среда значительно изменилась и это повлияло в том числа на банковский сегмент МСБ. Финансовым учреждениям пришлось оперативно переходить в удаленный режим работы, повышать эффективность, пересматривать порядок обслуживания клиентов, расширять возможности удаленных каналов, вводить «каникулы» и отсрочки по кредитным операциям, включаться в программы государственной финансовой помощи бизнесу. Поэтому в новом выпуске SBB Magazine мы сосредоточили внимание на опыте работе банков в условиях пандемии (1), кейсах беззалогового кредитовании МСБ (2), подходах банков к залоговому обеспечению (3), инновациях в финансировании (4), кредитовании агросегмента МСБ (5).

Хасыев Насими Маис оглы “Наша цель - стать лидером по количеству активных клиентов МСБ” стр. 12

Ольга Цуран Беззалоговые кредиты для предпринимателей стр. 25

Мы продолжаем и совершенствуем исследования рынка и вторую половину 2020 г. посвятим тематике финансирования малого и среднего бизнеса в регионе. Проанализировав кредитные продукты для МСБ 200 банков из 11 стран, мы подготовили 3 тематических отчета – беззалоговые кредиты на пополнение оборотных средств, кредиты на пополнение оборотных средств с залогом, агрокредиты для МСБ. Ключевые аспекты каждого из обзоров включены в журнал в виде тематических статей. Приятного чтения!

Искренне Ваш, Андрей Гидулян, Основатель SME Banking Club

Иван Ерко “Мы одними из первых предложим кредит под рынок земли” стр. 43

Зураб Масурашвили Финансирование производственносбытовой цепочки стр. 48 SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

3

СОДЕРЖАНИЕ

3

5 Причин прочитать этот номер...

5

Банки региона в условиях

7

MAGAZINE

пандемии COVID-19

продукты удалённо

Спрос на кредитование сегмента МСБ сохраняется на высоком уровне

10

Как меняется рынок МФО

12

Хасыев Насими Маис оглы, Kapital

в Казахстанеа

в сегменте МСБ» Дмитрий Захаров, Paritetbank: «Спрос на кредитование сегмента МСБ сохраняется на высоком уровне»

17 20

Ольга Цуран, МТБанк: «До конца 2020 года мы ожидаем восстановления спроса на кредитование МСБ»

28

Обзор кредитов на пополнение оборотных средств с залогом

31

Залоговая политика в кредитовании МСБ: опрос банков региона

36

Евгения Васильева, Модульбанк: «Как создавался МодульКредит и чего продукт достиг за год»

38

Сергей Бочаров, ТАС24 Бизнес: «Многие банки не хотят вкладываться в разработку онлайнкредитования. А зря»

Обзор беззалоговых кредитов на пополнение оборотных средств Кредитные карты для бизнеса: опыт банков Армении, Казахстана и Украины

23 Цифровые ценности: как меняется кредитование малого бизнеса и что нужно клиентам

4

25

Bank: «Наша цель – стать лидером по количеству активных клиентов

14

14

Как разрабатывать банковские

SBB Magazine Журнал SME Banking Club Команда SME Banking Club:

40

Обзор кредитов на пополнение оборотного капитала для агробизнеса МСБ

43

Иван Ерко, «ОТП Агро Фабрика»: «Мы одними из первых предложим кредитный продукт под рынок земли»

45

Андрей Журба, Креди Агриколь Банк: «Пандемия только усилила спрос на кредитные продукты со стороны аграриев»

46

Как государство и ПриватБанк поддерживают агросектор МСБ

48

Финансирование производственносбытовой цепочки в агросекторе: опыт Bank of Georgia

51

О нас

Андрей Гидулян ceo@smebanking.club andrey.gidulyan

Алексей Саяпин cis@smebanking.club sayapin.alexey

Роман Судольский roman.sudolsky

Дизайн, вёрстка LMG advertising agency licmedia.com.ua

Веб-ресурсы: https://smebanking.news/ru/ https://smebanking.events/ http://smebanking.club/ Почтовый адрес: ООО Компания “Гидулян” ул. Автозаводская, 61/31 Киев, 04114, Украина По вопросам рекламы и сотрудничества обращаться по email: cis@smebanking.club

НОЯБРЬ 2020

БАНКИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19:

ключевые активности

Э

кономический спад, возникший после пандемии COVID-19, вероятно, станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, отмечают эксперты исследовательской компании McKinsey. Самый сильный удар пришелся на сегмент МСБ, у которого не было резервов и который сильнее всего пострадал от карантина, растянувшегося на несколько месяцев. Банки стали тем инструментом, который был призван смягчить удар по малому и среднему бизнесу в Украине, странах СНГ и Кавказа. Как они реагировали на этот вызов?

К

ак власти помогали банкам поддерживать МСБ

В большинстве стран региона государственное руководство ввело режим чрезвычайного положения. Как правило, этот режим включал реструктуризацию кредитов, предоставление льготного финансирования наиболее пострадавшим отраслям либо всем представителям МСБ, налоговые каникулы и льготы, мораторий на проверки и так далее. Реализация основных мер по государственным программам ложилась на плечи государственных банков и банков-партнеров. Одну из самых лояльных для бизнеса инициатив по поддержке МСБ запустила Армения. Госпрограмма предусматривала беспрецедентные облегченные кредиты для бизнеса с оборотом до $1 млн. Инициатива рассчитана на три года: первые два года ставка по кредиту нулевая, а на третий год – 12%. Компании из пострадавших от коронавируса отраслей могли получить льготный кредит в размере до 10% от своего оборота за 2019 год. При этом заемщики не должны иметь просроченных налоговых обязательств, быть законопослушными налогоплательщиком и не иметь просроченных кредитных обязательств в 2019 году. Также Армения возвращала подоходный налог компаниям, которые не увольняли сотрудников в карантин. Казахстан с 31 марта ввел отсрочку по всем налогам для малого и среднего бизнеса сроком на три месяца. Также было принято решение о предоставлении дополнительных $1,35 млрд на кредитование оборотных средств малого и среднего бизнеса под 8% годовых. А для субъектов МСБ в наиболее пострадавших

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

секторах экономики на шесть месяцев отменили начисление и уплату налогов и других платежей с фонда оплаты труда. В России малый и средний бизнес получил год отсрочки по уплате налогов за 6 месяцев 2020 года, начиная с апреля. Малым и средним компаниям из пострадавших отраслей государство решило дополнительно выплатить прямую безвозмездную помощь на решение неотложных задач, в том числе на выплату зарплат в апреле и мае ($160 на одного сотрудника в месяц). Такую помощь получали только предприниматели, которые смогли сохранить свыше 90% штата в кризис.

...руководство ввело режим чрезвычайного положения.

В Украине физлиц–предпринимателей (ФЛП) освободили от уплаты единого социального налога на 2 месяца, отменили штрафные санкции за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года, установили мораторий на проведение проверок бизнеса с 18 марта по 18 мая 2020 года. Кроме того, правительство адаптировало госпрограмму «Доступные кредиты 5-7-9%» – по словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, она фактически превратилась в программу «Доступные кредиты 0%».

Каникулы, льготы и отсрочки Во время карантина финучреждения активно развивали онлайн-сервисы для онбординга и обслуживания клиентов без посещения отделений. Но все же главная проблема, с которой столкнулся малый бизнес с наступлением коронакризиса – дефицит денег. Кредитные каникулы и льготы стали основной и наиболее востребованной мерой поддержки МСБ со стороны банков региона. Например, азербайджанский PASHA Bank ввел кредитные каникулы для бизнеса 17 марта, а также снизил стоимость импортных платежей для клиентов. Через месяц банк предложил бизнесу бесплатное открытие счета без визита в отделение. Беларусь стала одной из немногих стран, которые не вводили чрезвычайное положение в связи с пандемией. Тем не менее, отдельные банки все равно вводили меры поддержки бизнеса. К примеру, 13 мая БСБ Банк отменил плату за интернет-банкинг для поддержки бизнеса в кризис, а 18 мая БНБ-БАНК освободил бизнес-клиентов от платы за обслуживание и предоставил скидки клиентам, чье дело пострадало от пандемии. В Грузии трехмесячные кредитные каникулы 13 марта ввели Банк ВТБ (Грузия), TBC Bank и Bank of Georgia. В Латвии подобные меры 23 марта ввели локальные подразделения Swedbank и Luminor. В Казахстане целый ряд банков приняли участие в госпрограмме, которая предусматривала трехмесячную отсрочку по кредитам (Сбербанк Казахстан, Альфа-Банк Казахстан, ВТБ Банк Казахстан, АТФБанк, Банк ЦентрКредит, Jysan Bank, Нурбанк, Tengri

5

COVID-19

Bank, ForteBank, HalykBank). А крупнейшая микрофинансовая организация Казахстана KMF предоставила клиентам возможность пролонгировать действующий в KMF микрокредит сроком до 24 месяцев с даты реструктуризации. Ряд украинских банков, помимо реструктуризации кредитов для МСБ, отменили комиссию для предприятий, которые пользуются POS-терминалами банка и ушли на карантин (Ощадбанк, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Таскомбанк, Укрсиббанк и другие). Программы поддержки малого бизнеса запустили большинство крупных российских банков. Российский Ак Барс Банк отменил плату за подключение к интернетбанку для бизнеса и снизил комиссию за интернет-эквайринг до 1%. Другие банки также снижали стоимость платежей через интернет-банк аналогичным образом.

В апреле Альфа-Банк и Билайн Бизнес запустили пакет бесплатных МСБ-услуг для расчетов и коммуникаций (бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета на протяжении всей истории отношений с клиентом плюс платежи и переводы в рамках комфортного лимита, выпуск пластиковой карты, онлайн-бухгалтерия, а также 3 месяца бесплатных услуг связи: звонки, интернет-трафик, корпоративные SMSрассылки и облачная АТС). Банк «Открытие» и Российский экспортный центр eBay запустили специальную программу поддержки предпринимателей «Открыты на весь мир», позволяющую продолжать работу даже в условиях самоизоляции. Компании инвестировали $1,3 млн в создание новых возможностей для экс-

Одним из нестандартных приемов стали антикризисные кобрендинговые услуги.

Также правительство РФ инициировало выдачу кредитов для пострадавшего МСБ под 0% для выплаты зарплат сотрудникам– к этой инициативе присоединились многие коммерческие банки (Сбербанк, ВТБ, МСП Банк, Альфа-Банк, Модульбанк, «Открытие», Банк Зенит, «Открытие», «Левобережный», «Точка» и другие). В программе участвуют банки с высоким кредитным рейтингом не ниже «А-», активно работающие с МСБ.

порта товаров малого и среднего бизнеса из России, а также предоставили многие из своих сервисов бесплатно.

Сбербанк сделал бесплатным или льготным доступ к целому ряду своих и партнерских сервисов для МСБ, пострадавшего от карантина. А банк «Точка», помимо кредитных каникул и налоговых отсрочек, отменил плату за услуги комплаенс и ввел мораторий на 6 месяцев на подачу заявлений о банкротстве для компаний из пострадавших от коронавируса отраслей. Кроме того, «Точка» взяла на себя расходы по обслуживанию индивидуальных предпринимателей и ООО, не работавших из-за карантина.

Модульбанк, в свою очередь, создал специальный фонд помощи на 100 млн рублей ($1,3 млн) для быстрого онлайн-кредитования малого бизнеса. При этом команда банка заявила о готовности к тому, что процент невозвратов может быть выше обычного. «Точка» пошла еще дальше – банк запустил фонд прямой помощи пострадавшему из-за пандемии Covid-19 бизнесу. Фонд пополнялся за счёт добровольных взносов клиентов банка, а сама «Точка» внесла в него 10 млн рублей.

За рамками стандартов Из списка мер банков региона выбиваются несколько необычных кейсов, в которых особенно преуспели российские банки. Одним из нестандартных приемов стали антикризисные кобрендинговые услуги.

Росбанк запустил спецпроект «Вместе поддержим бизнес» совместно с платформой краудфандинга Planeta.ru. Для участников спецпроекта действуют особые условия запуска и ведения крауд-кампаний, в частности, снижен ряд комиссий платформы и

6

платежных систем, а также предусмотрено авансирование: при достижении 50% от заявленной суммы можно забрать собранные деньги и продолжить сбор (по правилам краудфандинга, обычно инициатор кампании получает средства только после её успешного завершения). Отдельно стоит отметить нефинансовые услуги, которые предлагали банки региона для поддержки МСБ в сложные времена. В марте банк «Восточный» запустил в связи с коронавирусом горячую линию для предпринимателей – куратор блока МСБ «Восточного» Николай Петелин ежедневно общался с бизнес-клиентами банка. А в апреле банк запустил бесплатные антикризисные консультации для малого бизнеса на постоянной основе. Модульбанк запустил «Антивирус-маркет»— сервис «Поддержи своих». Это b2bплощадка взаимопомощи со скидками, сервисами и предложениями, которые облегчат предпринимателям жизнь во время карантина и помогут сэкономить до 50% бюджета на подрядчиков. Модульбанк и компания «ИТ-Контракт» запустили серию бесплатных персональных консультаций для предпринимателей, которые пострадали от коронавируса. С антикризисными образовательными инициативами также выступили многие банки Казахстана, Украины, Грузии и Беларуси. Например, Альфа Банк (Беларусь) создал YouTube-канал «Альфа-Хаб», на котором теперь размещает всю образовательную активность для бизнеса. «В частности – видеоподкаст, в котором мы интервьюируем предпринимателей на предмет антикризисных мер, обстановки на рынке и оценки изменений текущей ситуации в индустрии»,– рассказали в банке. Напоследок хочется вспомнить самый необычный кейс – банк «Точка» выпустил для поддержки предпринимателей специальные духи, созданные вместе с известным парфюмером Кристофом Ладамиэлем. По задумке авторов, аромат должен стать символом возврата бизнеса к нормальной жизни. В августе 2020 года духи получали все новые клиенты при открытии счёта на личной встрече с менеджером банка.

НОЯБРЬ 2020

КАК РАЗРАБАТЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ УДАЛЕННО:

автоматизируем внутренние процессы

Н

есколько месяцев 2020 года многие сотрудники банков вынужденно работали удаленно из-за пандемии коронавируса. По данным опроса SME Banking Club, почти три четверти банков СНГ и Кавказа во время карантина перевели на удаленную работу более 50% персонала. При этом 20% опрошенных банков планирует оставить на удаленной работе часть сотрудников и после окончания пандемии. В апреле 2020 года SME Banking Club провел для банкиров вебинар о том, как разрабатывать банковские продукты удаленно. Региональный директор SME Banking Club в Центральной и Восточной Европе Елена Гринюк рассказала о том, с какими вызовами столкнулись банки на карантине и чему учит опыт польских банков в интеграции диджитал-инструментов во внутренние процессы организации. А соосновательница венгерского Partnerhub Каталин Каузли поделилась советами для банкиров о том, как оптимизировать работу на «удаленке».

П

родакт-менеджмент в условиях коронакризиса: главные вызовы для банков

С какими вызовами столкнулись продуктовые команды банков в первом полугодии 2020 года? По мнению Елены Гринюк, первым из таких вызовов стало отсутствие стратегии работы в удаленном формате, четко прописанных правил и детализированных процессов для такого сценария. В большинстве банков до пандемии коронавируса не допускалась даже частичная дистанционная занятость сотрудников, поэтому никаких протоколов работы на «удаленке» в банках попросту не существовало. Из-за этого работа многих банков в настоящий момент неэффективна: руководители проводят с персоналом бесконечные конференц-коллы и Zoomмитинги, чтобы заменить действующие в офисе процессы или выработать правила дистанционного взаимодействия. Оказалось, что финансовым учреждениям нужна детальная процедура c обязанностями и зонами ответственности каждого из членов продуктовой команды. Второй серьезный вызов – ITинфраструктура банков оказалась не готова к работе в новых условиях. IT-решений для удаленной работы и дистанционного управления проектами на рынке довольно много, но многие банки ранее не хотели инвестировать в цифровые решения, а теперь столкнулись с недостатком

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

Никаких протоколов работы на «удаленке» в банках попросту не существовало.

цифровой экспертизы во внутренних процессах. Еще не поздно начать развивать цифровые инструменты для внутренних

процессов. Главная проблема лежит даже не в области IT-команды, ведь подходящие решения есть на рынке, а в сфере методологии работы. Но в целом, для продуктовых команд дистанционный формат работы подходит хорошо, потому что в нем судят по результату, а не по физическому присутствию в офисе. Цифровые инструменты во внутренних процессах: уроки польских банков Несколько многообещающих стратегий цифровизации внутренних процессов можно увидеть в планах ведущих польских банков. В стратегии Alior Bank на 2020-2022 годы, оглашенной еще до начала коронакризиса, банк берет фокус на роботизацию процессов бэкофиса и продакт-менеджмента. В качестве своей цели банк провозгласил внедрение 10 и более новых роботизированных процессов ежеквартально, чтобы за два года количество таких процессов достигло сотни. В частности, стратегия подразумевает развитие двух роботизированных платформ, OCR (оптическое распознавание символов), а также инструментов визуальной разработки приложений. Также стратегия включает интеграцию роботизированной среды с платформой искусственного интеллекта и создание собственной внутренней службы роботизированных сервисов, позволяющей другим системам привлекать нужных роботов из каталога доступных услуг.

7

Другой пример – новейшая стратегия еще одного польского банка PKO Bank Polski. Банк планирует перейти со стандартной coreсистемы на PBA (Platform Base Architecture) – платформенную IT-архитектуру, которая позволяет ежедневно делать многочисленные обновления в системе. Цель – внедрять 45 ежедневных обновлений в банковские системы, что позволит оперативно имплементировать цифровые решения как для клиентов, так и для бэкофиса. Роботизация бэкофиса и внутренних процессов банка – приоритет для PKO Bank Polski. К 2022 году банк хочет автоматизировать процессы настолько, чтобы человеческое вмешательство требовалось лишь для работы с особыми случаями, которые выходят за рамки стандартных сценариев. Также банк планирует активно задействовать в своих операциях искусственный интеллект. Речь идет о голосовых помощниках в мобильных приложениях, чатботах (могут использоваться не только для коммуникации с клиентами, но и для внутренних процессов в банке – в частности, HR-департаменте), AML/ KYC и мониторинге транзакций. Эти две стратегии показывают, чего польские банки хотят достичь в ближайшем будущем.

8

Но удачные примеры роботизации процессов у них есть и сейчас. BNP Paribas Bank Polska стал одним из первых банков региона, запустивших автоматизированную выдачу кредитов – участие сотрудника банка для одобрения и выдачи кредита вообще не требуется.

Банк планирует активно задействовать в своих операциях ИИ

И еще один пример из Польши. Три местных банка ( PKO BP, Alior Bank и BNP Paribas Bank Polska) вместе с двумя венчурными фондами проинвестировали в стартап Autenti, который специализируется на электронном документообороте и цифровой подписи документов. Их технология позволяет подписывать документы цифровой подписью с любого устройства, подключенного к интернету. Разработку Autenti можно использовать не только для

того, чтобы облегчить клиентам процедуру цифровой подписи в различных документах и приложениях, но также для внутреннего документооборота в банке. Это еще один пример того, как сотрудничество с финтехпроектами может помочь банкам оптимизировать и оцифровать внутренние процессы. Как разрабатывать банковские продукты удаленно COVID-19 усилил потребность в цифровизации и ускорил процессы внедрения цифровых решений. За время с начала пандемии использование сервисов Microsoft Cloud выросло на 775%. Каталин Каузли из Partnerhub также отмечает растущий интерес к цифровым инвойсам (один из проектов Partnerhub работает в этой сфере) как со стороны банков, так и со стороны корпораций. По мнению Каталин Каузли, то, что истинно в офлайн-мире, еще более справедливо в мире цифровом. Совместная работа в диджитал-среде требует гораздо лучшей координации усилий, чем обычное собрание продуктовой команды банка для обсуждения планов и текущей работы. В условиях коронакризиса важно очень бережно следить за расходами и имплементационными рисками, а fast time to market

НОЯБРЬ 2020

(краткий срок вывода продукта на рынок) становится серьезнейшим конкурентным преимуществом. Потому соосновательница Partnerhub рекомендует не “изобретать велосипед”, а пользоваться готовыми решениями. На изобретения сейчас попросту нет времени. Это хорошее время для поиска партнеров и финтех-стартапов, а также для переоценки вашей стратегии продуктовой разработки в целом. Если вы рассматриваете некий уже существующий продукт, то вам намного проще проводить GAP-анализ. Время становится ценнейшим ресурсом. Выводить продукт на рынок в максимально краткие сроки критически важно. Вы можете хотеть еще больше усовершенствовать набор функций и добавлять все новые и новые усовершенствования, но, в сегодняшних условиях, как только продукт соответствует критериям для выхода на рынок – надо запускать. У вас будет возможность довести его до блеска после запуска. Для минимизации временных затрат используйте IT-инструменты, которые помогают оптимизировать обсуждения, согласования, итерационные правки. Детализированный и

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

точный трекинг времени и задач с помощью программного обеспечения важен для того, чтобы четко следить, что сделано, и автоматически информировать заинтересованные стороны. Времени на презентации и обсуждения каждой доработки нет. Не «спамьте» коллег по электронной по-

Время становится ценнейшим ресурсом.

чте по каждому мелкому вопросу – вы не получите нужных ответов вовремя, а адресаты впадут в депрессию из-за нескольких сотен имейлов в день. Используйте отдельные комнаты в чатах (например, в Slack или Microsoft Teams), где вы можете задать правила для обсуждения отдельных

тем. Эти инструменты – замена живого разговора с коллегой. Вы можете перенести встречив формате «1 на 1» в цифровое пространство. Еще одна проблема, которую Каталин Каузли замечает в банках – руководители пытаются контролировать своих подчиненных слишком строго. В итоге очень много времени и усилий тратится лишь на то, чтобы обеспечить все требования контроля, а это отвлекает от продуктивной работы.

Partnerhub рекомендует больше доверять персоналу и минимизировать контроль. Как сам Partnerhub работает с банками? Со стороны финтех-проекта в работе участвует три команды: проектный менеджмент, фронтенд-разработка и бэкенд-разработка. Со стороны банка – проектный менеджмент, продакт-менеджмент, UX-команда и команда тестировщиков. Основное взаимодействие происходит между командами проджект-менеджмента через тикет-систему. Также среди инструментов взаимодействия можно выделить шеринг экрана и чат-комнаты. Что касается митингов, то время на них четко лимитировано и выходить за их рамки нельзя.

9

INTERVIEW

Как меняется рынок МФО в Казахстане Шолпан Муллашева, KMF

К

MF – крупнейшая микрофинансовая организация в Казахстане. Рынок, на котором работает компания, сильно изменился за последнее время: расширился и перечень участников рынка, и их возможности. В июне 2020 года KMF получила кредит ЕБРР на $40 млн, которые будут направлены на кредитование казахстанского микро-, малого и среднего бизнеса. В интервью SME Banking Club директор департамента развития и инноваций KMF Шолпан Муллашева рассказала о цифровизации компании, кредитовании МСБ, а также о том, как меняется стратегия компании с учетом новейших законодательных изменений.

10

– Какие сегменты рынка являются наиболее перспективными для KMF? – С учетом последних законодательных изменений микрофинансовые организации Казахстана, помимо основной сферы, теперь могут заниматься лизинговой деятельностью, заключать с клиентами договора страхования, осуществлять факторинговые и форфейтинговые операции, а также осуществлять выдачу гарантий. Для KMF в краткосрочной перспективе приоритетной является реализация новой возможности для МФО, связанной с увеличением максимального размера выдачи на одного заемщика. Мы планируем и дальше наращивать кредитный порт-

фель МСБ, финансируя преимущественно сельских индивидуальных предпринимателей на пополнение оборотных средств бизнеса или приобретение основных средств.

– А какова ваша долгосрочная стратегия?

– С 2020 года к МФО в Казахстане относятся в том числе ломбарды и кредитные товарищества. Количество зарегистрированных участников этого рынка уже превысило 350 организаций. Доля классических МФО, кредитующих предпринимателей, находится под давлением мелких онлайн-компаний. Мы видим нашей стра-

НОЯБРЬ 2020

тегической задачей и дальше сохранять лидерство в микрофинансовом секторе Казахстана, а также укреплять конкурентоспособность за счет внедрения новых цифровых решений и предоставления полного цикла онлайн-кредитования для физических лиц и предпринимателей.

внедрением новых технологий меняются и цифровые привычки наших клиентов. Постепенно клиенты учатся пользоваться нашими продуктами и услугами в дистанционном формате: подают заявку на кредит и погашают кредиты через мобильное приложение.

– Какова текущая ситуация с кредитованием сегмента МСБ микрофинансовыми компаниями Казахстана?

– Сложно выделить ярко выраженное направление по кредитованию сегмента МСБ в секторе МФО. Средняя сумма микрокредита в МФО – не более 1 млн тенге ($2400). Основная масса компаний кредитуют физических лиц на предпринимательские цели, без обязательной регистрации субъекта в качестве ИП. В KMF доля сектора МСБ в кредитном портфеле составляет около 8%.

– Планируется ли перевод действующих кредитных продуктов или запуск новых полностью в онлайн-канале?

– В начале 2020 года мы запустили новые онлайн-кредиты для действующих клиентов на потребительские цели через мобильное приложение. Решение по кредиту и выдачу на платежную карту любого банка клиент может получить в течение трех минут. Ситуация этого года, связанная с COVID-19 и введенными карантинными мерами, повлияла на ускоренную адаптацию действующих кредитных продуктов для бизнес-клиентов и аграриев, а также выдачу этих продуктов через мобильное приложение. Все эти продукты и услуги будут в скором времени доступны и для новых клиентов KMF с применением современных инструментов идентификации и аутентификации клиентов.

– Каковы ваши прогнозы в отношении дальнейших объемов кредитования МСБ в стране, в частности, в сегменте МФО?

– Несмотря на дополнительную возможность для бизнеса, связанную с увеличением суммы выдачи до 50 млн тенге ($120,5 тыс.) в МФО, банки по-прежнему занимают основную долю кредитования в секторе МСБ. На сегодня МФО сложно конкурировать с банками по стоимости финансирования для МСБ-клиентов. Кредитование клиентов по государственным программам интересно для нас с точки зрения стоимости фондирования, в т.ч. для клиентов, но пока реализация таких программ затруднительна с учетом особенностей ведения бизнеса клиентов в сегменте МФО.

– Кто для вас цифровой клиент? Есть ли такое определение в компании?

– Мы реализуем цифровые решения для клиентов, но не стремимся как-то формализовать понятие «цифрового клиента» и выделить его в отдельную сегментную группу клиентов. Наша задача – сделать кредиты еще более доступными для наших действующих клиентов, имеющих возможности в виде смартфона и интернета: фермеров, мелких предпринимателей, людей, получающих зарплату. С

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

– Какие примеры цифровой трансформации были в вашей практике в 2019-2020 годах?

Применение цифровых решений в KMF началось с модернизации инструментов для кредитных менеджеров – внедрения планшета для дистанционной работы вне офиса. Планшетные решения позволяют кредитным менеджерам провести оформление клиента и необходимые проверки на месте бизнеса клиента, не возвращаясь в офис. Рассмотрение и одобрение кредита также возможно в дистанционном формате без необходимости проведения очных кредитных комитетов. В нашем мобильном приложении мы сначала реализовали функцию подачи заявки и погашения кредита без посещения офиса. В этом году мы реализовали онлайн-кредитование для наших действующих клиентов с моментальной выдачей на банковскую карту, а во время карантина реализовали онлайн-запрос отсрочки по кредиту. С момента запуска в прошлом году было авторизовано уже более 130 тыс. пользователей мобильного приложения.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать весь материал

СПРАВКА О КОМПАНИИ KMF МФО «KMF» - крупнейшая микрофинансовая организация в Казахстане.

1997 г. – Казахстанский Фонд Кредитования выдал первые кредиты предпринимателям в г. Талдыкоргане 2006 г. – Фондом была создана коммерческая дочерняя организация (KMF) ТОО «МКО «KazMicroFinance».

2007 – 2009 гг. - Компания открыла 23 отделения по всему Казахстану, расширив свое географическое присутствие.

2009 г. – Переход на короткое лого «KMF».

2014 г. – KMF становится компанией с международным участием: в капитал привлечены инвестиции от Triodos Investment Management (Нидерланды) и responsAbility Investments AG (Швейцария).

2017 г. – KMF впервые в Казахстане получила синдицированный кредит от иностранных инвесторов.

2019 г. – KMF cтала получателем первого синдицированного кредита ЕБРР в Казахстане.

11

INTERVIEW

«Наша цель – стать лидером по количеству активных клиентов в сегменте МСБ» Хасыев Насими Маис оглы, Kapital Bank (Азербайджан)

К

apital Bank лидирует на рынке Азербайджана по количеству отделений и объемам потребительского кредитования. Теперь у банка новая цель – стать лидером по количеству активных клиентов в сегменте МСБ. В интервью SME Banking Club руководитель департамента по работе с малыми и средними предпринимателями Kapital Bank Хасыев Насими Маис оглы рассказал о программах антикризисной поддержки МСБ, развитии цифровых технологий в банках Азербайджана и стратегии Kapital Bank на ближайшие годы. Результаты и планы – Каковы ваши основные достижения за последний год?

– Мы выросли в показателях доходности и количеству активных клиентов более чем в 2 раза по сравнению с 2018 годом. Также мы почти вдвое увеличили количество сотрудников и сформировали команды для обслуживания клиентов в регионах – большая сеть филиалов дает нам большое преимущество в этом направлении. Я бы выделил такие важные этапы в нашей работе: • • Разработка пакетных предложений по РКО для МСБ-клиентов; • • Запуск овердрафта; • • Предложение по факторингу; • • Разработка скоринг-предложений по гарантийным продуктам.

– Что поменялось в связи с пандемией коронавируса и кризисом в краткосрочных и долгосрочных планах банка по работе с МСБ?

– Как мы знаем, во всем мире традиционный банкинг сменяется диджитал-банкингом. Пандемия дала еще большее ускорение в процессе перехода традиционного банкинга в цифровой. Начиная с удаленного открытия счета, заканчивая удален-

12

НОЯБРЬ 2020

ным подписанием договоров и предоставлением кредитов онлайн – это все не долгосрочные, а именно краткосрочные планы в нашей деятельности. Что касается внутренних процессов, то с 2021 года мы планируем переход на agile.

– Какие примеры цифровой трансформации были в вашей практике в 2019-2020 годах?

– Удаленное открытие счетов в банке. На данный момент работает демо-версия, официальный запуск запланирован на июль 2020 года. Кроме этого, мы усовершенствовали многофункциональный удаленный банкинг, который дает возможность дистанционно контролировать все процессы в обслуживании.

– Какова ваша стратегия на ближайшие 5 лет ?

– На сегодня Kapital Bank – лидер по потребительскому кредитованию в Азербайджане. Теперь в наши цели входит стать лидером в МСБ-сегменте по количеству активных клиентов. Для этого мы ведем работу по улучшению обслуживания (в основном, речь идет о цифровых решениях), которые облегчат работу предпринимателей и будут способствовать увеличению количества клиентов этого сегмента – Какие сегменты вы считаете наиболее перспективными на рынке для вашего банка?

– Мы наблюдаем активное «обеление» в экономике. Как банк мы заинтересованы построить взаимоотношения со многими сегментами на рынке – отдельно могу выделить сегменты G2B/B2G, B2B, B2C, агро.

– Каковы ключевые направления, по которым вы планируете поддерживать МСБ ?

– На данный момент мы сотрудничаем со многими организациями, сфера деятельности которых направлена на расширениеи укрепление связей (нетворкинга) среди компаний. Это дает нам как банку возможность участвовать в совместных мероприятиях и предоставлять консультации об альтернативных продуктах финансирования, пакетных предложения по РКО и т.д. У нас есть опыт проведения ряда мероприятий по усилению B2B-взаимодействия

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

наших клиентов между собой, где банк оказывает свою помощь по решению бизнес-проблем. В рамках работы с fintechорганизациями предлагаются ряд услуг по ведению онлайн-бухгалтерии, юридическим консультациям, подключению к ecom-услугам и веб-инструментам, которые создают условия для перехода на систему онлайн-продаж. Также хочу отметить, что со стороны банка проводятся определенные консультации по теме альтернативного финансирования, а также мы оказываем поддержку компаниям по увеличению продаж. Это процесс ведется посредством подключения компаний, работающих в сфере B2C, к БИРКАРТ-продукту. Хочу отметить, что количество пользователей (POS user) подключенных к такситному проекту, превысило 7000 единиц, а количество держателей карт Биркарт приблизилось к отметке 500 000 (это около 80% рынка Азербайджана). Кроме традиционного бизнеса, Kapital Bank в рамках госпроекта активно участвует в поддержке агросектора. Для стимулирования агробизнеса в регионах выдаются карты «Фермер». Посредством данных карт проводится субсидирование и компенсации средств при закупках удобрений и других затрат в сфере сельскохозяйственной деятельности. О кредитовании МСБ – Какова на сегодняшний день ситуация с кредитованием сегмента МСБ в Азербайджане?

– На завершающей стадии находится государственная инициатива по разработке механизма финансирования, а также реструк-

туризации кредитов для МСБ-клиентов на лояльных условиях. Государственная программа будет стимулировать дальнейшее кредитование МСБ, так как по программе планируется 60-процентное поручительство по задолженности, а также субсидирование процентов по кредитам. Параллельно банк продолжает активное кредитование стратегически важных секторов – FMCG, фармацевтики, сельского хозяйства. В рамках поддержки во время карантина для МСБ-клиентов были снижены более чем на 50% тарифы на внутренние платежи, международныеплатежи, а также по эквайрингу. Кроме этого, на двухмесячный срок были отменены комиссии по кредитам и страхованию имущества. Также было отменено начисление штрафных процентов по просрочкам в период пандемии.

– Какие кредитные программы наиболее востребованы в вашем банке?

– На данный момент наиболее популярным стал продукт овердрафт. По причине нестабильности в бизнесе у МСБ-клиентов создаются кратковременные кассовые разрывы, которые находят решение для себя в данном продукте. Также увеличивается потребность в услугах факторинга.

– Кто для вас является целевым клиентом при кредитовании?

– В основном, это МСБ-клиенты, которые сотрудничают с государственными компаниями, являются победителями тендеров и имеют определенные обязательства по выполнению работ. При этом мы продолжаем поддерживать МСБ-клиентов практически во всех секторах бизнеса.

СПРАВКА О БАНКЕ Kapital Bank Kapital Bank является правопреемником Сбербанк Азербайджан и обладает крупнейшей сетью в Азербайджане, оказывая услуги более 3 млн физических и более 22 тыс. юридических лиц. Банк участвует в ряде социальных государственных программ и программ по развитию реального сектора.

99.87% акций ОАО Kapital Bank принадлежат Pasha Holding

13

INTERVIEW

«Спрос на кредитование сегмента МСБ сохраняется на высоком уровне» Дмитрий Захаров, Paritetbank (Беларусь)

З

а последнее время Paritetbank добился значительных успехов на белорусском финансовом рынке. В колонке для SME Banking Club Заместитель Председателя правления Paritetbank Дмитрий Захаров рассказал о достижениях и стратегии банка, кредитовании МСБ в Беларуси, а также влиянии пандемии и карантина на банковский бизнес. О достижениях и планах банка Последний год для Paritetbank стал богатым на значимые события. За первое полугодие 2020 года мы достигли значительных успехов:

14

•• •• ••

Корпоративный кредитный портфель вырос на 40%; Объем выдачи банковских гарантий увеличился почти в 5 раз; Перевыполнен план по привлечению новых корпоративных клиентов.

В 2019 году Paritetbank вошел в тройку лучших участников рынка ценных бумаг с фиксированным доходом в Беларуси и удостоился почетной награды «Champions League Award Nominee 2019» от Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS), а также одержал победу в конкурсе

«Премия HR-бренд 2019» с проектом «Lean – двигатель прогресса» в двух номинациях – «Республика» и «Управление талантами». Основной фокус Paritetbank на ближайшее время – создание современных простых решений для людей и бизнеса. Мы стремимся стать более удобным банком для повседневного пользования. Поэтому активно развиваем системы дистанционного банковского обслуживания, создаем комплексные решения для зарплатных клиентов, а также максимально простые и удобные продукты финансирования.

НОЯБРЬ 2020

В Paritetbank мы заинтересованы в поддержке стартапов из разных сфер бизнеса. Также считаем наиболее перспективными сегодня предприятия в сфере e-commerce и компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. Если говорить о более долгосрочной стратегии на горизонте в 5 лет, то мы нацелены на максимальную автоматизацию процессов, внедрение и развитие новых онлайн-продуктов и сервисов. В корпоративном сегменте мы стремимся войти в ТОП-3 лучших мобильных приложений для бизнеса в Беларуси. Кредитование МСБ в Беларуси Несмотря на все происходящее в мире, включая пандемию, спрос на кредитование у сегмента МСБ сохраняется на высоком уровне. Прежде всего, это касается финансирования в национальной валюте. Сегодня на рынке встречается большое количество предложений по кредитованию сегмента МСБ. Особенно интересно для клиентов так называемое экспресскредитование, при котором решение принимается максимально оперативно (не более 2-3 дней). Однако, к сожалению, общее ухудшение финансового положения сегмента МСБ уже не позволяет некоторым корпоративным клиентам рассчитывать на кредитные ресурсы в той мере, в которой они были им доступны ранее. Если говорить о нашем банке, то наиболее востребованной и привлекательной для малого бизнеса является линейка кредитов «Свое дело». В рамках этой программы кредитования мы предлагаем нашим клиентам финансирование в виде возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий, овердрафта с минимальным пакетом документов, упрощенной процедурой анализа и принятием решения по кредиту от 2 часов. В апреле 2020 года мы запустили мобильное приложение eParitet для совершения платежей и управления бизнесом со смартфона. За это время банк получил много позитивных отзывов от клиентов. Мы продолжаем модернизировать и улучшать eParitet и расширять его функционал с учетом потребностей и пожеланий на-

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

ших клиентов. У нас амбициозные планы, и мы надеемся, что в скором времени eParitet войдет в ТОП-3 лучших мобильных приложений для бизнеса. Влияние пандемии и карантина Благодаря выработанным нами подходам к кредитованию сегмента МСБ, пандемия не оказала существенного влияния на кредитные процессы и ставки по кредитам. Мы по-прежнему предлагаем нашим клиентам беззалоговые варианты финансирования.

Несмотря на активное развитие дистанционных сервисов, для корпоративных клиентов личное общение по-прежнему играет важную роль. Поэтому мы придаем большое значение профессионализму, клиентоориентированности и высокой компетентности сотрудников Paritetbank.

Наверное, самый главный урок, который мы извлекли из ситуации с коронавирусом, это реальная необходимость развития и внедрения наибольшего количества дистанционных продуктов и услуг, которыми клиент сможет воспользоваться, не выходя из дома и не посещая отделение банка. В том числе и поэтому мы начали работать над созданием функционала для дистанционного открытия счетов с доставкой документов в офис клиентов и внедрением онлайн-депозитов. Впрочем, мы не планируем отказываться от сети офисов в ближайшем будущем.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

СПРАВКА О БАНКЕ Paritetbank В 1991 году Национальным банком Республики Беларусь зарегистрирован коммерческий банк «Поиск». В 2004 году банк «Поиск» переименован в ОАО «Паритетбанк». ОАО «Паритетбанк» оказывает широкий перечень финансовых услуг физическим лицам и организациям. Сегодня банк активно развивается и работает с клиентами в 26 отделениях по всей Беларуси. Основным фокусом на ближайшее время является создание современных простых решений для людей и бизнеса. Банк является головной организацией банковского холдинга, в которую также входит ООО «Инвестиционная компания «Паритет».

15

Профессионально Всю информацию и поддержку предоставляют эксперты с управленческим опытом работы в банковской сфере, что подтверждается рекомендациями топменеджеров банков.

Всё включено Вы получаете всестороннюю поддержку во всех ключевых направлениях (отчеты, мероприятия, рекомендации и деловые контакты, новости и публикации), необходимые для развития сегмента МСБ.

Уникально Вы получаете доступ к подробным аналитическим отчетам о рынках и информации, которых нет на рынке.

Выгодно Ресурсы и наша поддержка стоит меньше зарплаты одного специалиста, - всего €250 в месяц, а также 20% скидка на дополнительные сервисы SME Banking Club.

MEDIA

STUDIES

REPORTS

EVENTS

Веб-портал и журнал с новостями, интервью, статьями

Ежегодные исследования (финансирование, цифровой банкинг)

Региональные обзоры банковского сегмента МСБ

Ежегодные региональные конференции

ЕЖЕГОДНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ (ONLINE И OFFLINE)

ЗАПРОСИТЬ УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА МОЖНО ПО EMAIL cis@smebanking.club 16

НОЯБРЬ 2020

Обзор беззалоговых кредитов на пополнение оборотных средств Потребность в пополнении оборотных средств может возникнуть у любой компании, даже самой успешной. И потому кредиты на пополнение оборотного капитала являются одними из самых востребованных банковских продуктов. Для банков они являются высокорентабельными, относительно быстрыми в продаже и эффективными для привлечения новых клиентов. Такие кредиты могут предоставляться в разных формах: овердрафт, кредитная линия, кредит с графиком погашения. Летом 2020 г. SME Banking Club провел вторую волну исследования кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса, предлагаемых 200 банками стран СНГ и Кавказа, и один из обзоров мы посвятили беззалоговым кредитам на пополнение оборотных средств.

Изменения в методике. Было изучено большее количество банков (+32), кредиты анализировались вне зависимости от формы кредитования (в 2019 г. овердрафты были вынесены в отдельное исследование). Основные тенденции. Увеличилось количество банков, предлагающих беззалоговые кредиты. При этом спектр кредитных продуктов также расширился. Многие учреждения запустили экспресс-кредиты, которые позволяют выдать относительно небольшую сумму, но в короткий срок – 1-3 дня. По мере наработки истории сотрудничества заемщик может подавать заявку на повышение лимита либо повысить сумму кредита предоставив залог. При этом пандемия коронавируса вносит свое негативное влияние. Уже весной банки были вынуждены начать пересмотр условий предоставления беззалоговых кредитов в сторону

ужесточения. С другой стороны, снизился и спрос со стороны клиентов – сказалось ограничение работы бизнесов из-за карантина и общая экономическая неопределенность. Банки и продукты.

109 банков региона предлагают кредиты на пополнение оборотных средств, а всего таких продуктов – 454, из которых беззалоговых – 234. Примерно треть из них – овердрафты (82), чуть меньше половины (100) – кредиты (как с графиком погашения, так и без). Остальную часть занимают кредитные линии в различных вариациях. Сроки кредитования. Примерно половина кредитных продуктов является краткосрочной (до 1 года), около 40% продуктов могут быть выданы на срок 2 и 3 года (с графиком погашения). Отдельные банки обладают весьма широкой линейкой программ – до 10, которые отличаются формой предоставления, целевым сегментом.

Учитывая мировую тенденцию перехода в цифровые каналы, усиленную в этом году пандемией и карантинными ограничениями, на первый план выходит возможность заполнения кредитной заявки и/или оформления кредита онлайн. Такую опцию предлагают 20 банков по 64 продуктам. В лидерах – Россия (31 продукт и 9 банков), Армения (16 продуктов и 3 банка) и Украина (6 продуктов и 3 банка).

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

17

UNSECURED

Виды заявок. У большинства банков заявка на сайте представляет собой контактную форму, в которой клиент оставляет свои данные. Чаще всего это 2 поля – телефон, ФИО. Иногда – название компании. Получив такую заявку, банк связывается с клиентом, уточняет его потребности и запрашивает дополнительную необходимую информацию. Результативность подобных форм обычно невысока, поскольку в них не запрашиваются данные, позволяющие однозначно идентифицировать клиента (например, регистрационный или налоговый номер) и собрать о нем предварительную информацию еще до момента первого контакта. Предварительная заявка – расширенная форма, в которой заполняется больше информации о бизнесе. Это могут быть ключевые показатели финансовой отчетности (объем выручки, наличие основных средств, дебиторская и кредиторская задолженность), сфера деятельности, срок жизни бизнеса и т.п. Пример: Альфа-Банк (Россия) Вначале заемщик указывает вид своей деятельности (отрасль), при этом банк сразу информирует, какие отрасли не финансируются – игорный бизнес, финансовые, юридические услуги, СМИ, производство алкоголя и т.д. Далее заполняется ряд данных о компании: •• как давно зарегистрирован бизнес; •• среднемесячная выручка за последние 9 месяцев;

18

НОЯБРЬ 2020

••

является ли собственник гражданином Российской Федерации; •• является ли он налоговым резидентом иностранного государства; •• возраст собственника; •• и есть ли у компании кредиты в АльфаБанк На основании этих данных банк может предварительно оценить, попадает ли клиент в группу целевых заемщиков, срабатывают ли на нем стоп-факторы для кредитования и таком образом уменьшить объем работы и траты времени для сотрудников на следующих этапах прохождения заявки.

Полноценная заявка – наиболее детальная форма, которая собирает от клиента все данные, необходимые для принятия решения по кредитованию. Форма построена в виде таблицы, в которую вносятся: •• контактные данные – ФИО, телефон, емейл; •• краткая характеристика компании – вид деятельности, налоговый номер, объем выручки за несколько периодов, численность сотрудников, поступления на счета в банке; •• данные о кредите – запрашиваемая сумма, цель, действующий размер ссудной задолженности. Настолько подробная информация позволяет банку провести более детальную оценку заемщика и взвешенно принять решение о выдаче кредита или отказе. Клиент, в свою очередь, значительно экономит время на подачу кредитной заявки. И, конечно, заполнение детальной информации, не является гарантией положительного решения о выдаче кредита. В ряде банков для существующих клиентов предусмотрена возможность подачи заявки на кредит через интернет-банк. При этом наличие у клиентов оборотов по счету и других продуктов банка, значительно упрощает и ускоряет процесс принятия решения. Отдельные банки предлагают аналогичные решения и для внешних клиентов: заемщик проходит упрощенную регистрацию в интернет-банке, подает заявку на кредит, и, в случае положительного решения, ему открывается счет в онлайн-режиме, на который проходит зачисление кредитных средств. Пример: Беларусбанк SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

19

UNSECURED

Кредитные карты для бизнеса: опыт банков Армении, Казахстана и Украины

Кредитные карты для бизнеса все еще редко встречаются в постсоветских странах. Многие банкиры считают такие продукты высокорисковыми, к тому же опасаются, что клиентов отпугнет непростая процедура открытия счета и подачи налоговой отчетности по бизнес-картам. Но те, кто рискнул внедрить в своем банке подобный продукт, абсолютно не жалеют об этом и предсказывают бизнес-картам хорошее будущее на наших рынках.

SME Banking Club поговорил с тремя банками, которые в разное время запустили кредитные карты для бизнеса – армянским Ameriabank, украинским Райффайзен Банк Аваль и Сбербанком (Казахстан). Топ-менеджеры этих банков рассказали о преимуществах кредитных карт для бизнеса и о ключевых отличиях своих продуктов.

20

К

редитная карта для бизнеса: три истории. В 2011 году Райффайзен Банк Аваль стал первым банком на украинском рынке, выпустившим кредитную карту для предпринимателей. На сегодня каждый третий ФЛП (физическое лицо-предприниматель), который обслуживается в банке, имеет такую кредитную карту. По словам главного менеджера по развитию и внедрению кредитных карточных продуктов и процессов Райффайзен Банк Аваль Сергея Орла, продукт стал одним из базовых беззалоговых кредитных продуктов для клиентов-предпринимателей. Сергей отмечает, что последний год банк работал над оптимизацией и ускорением процесса принятия решения по продукту, а также упрощением пакета документов для принятия решения о предоставлении кредита. Подробнее о продукте и о том, какие изменения он претерпел со временем, читайте в интервью Сергея Орла на сайте SME Banking Club.

НОЯБРЬ 2020

совсем недавно. Это бизнес-карта с возобновляемым кредитным лимитом, которая позволяет владельцам малого бизнеса всегда иметь под рукой необходимые оборотные средства. Карта предназначена для индивидуальных предпринимателей (ИП) и небольших товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО). По словам управляющего директора по развитию корпоративного бизнеса банка Виталия Шемелина, это принципиально новый продукт для казахстанского рынка. С его помощью владельцы небольших кафе, магазинов, столовых и других бизнесов смогут всегда иметь под рукой денежные средства, необходимые для ежедневной операционной деятельности. «Это своего рода «палочка-выручалочка», которая приходит на помощь в нужную минуту, то есть помогает коммерсанту перекрыть срочные расходы», – говорит Виталий Шемелин.

Карен Карамян, руководитель отдела по портфельному управлению бизнес-банкинга Ameriabank

По его словам, карта имеет так называемый льготный период длительностью 50 дней. После того, как клиент воспользовался кредитным лимитом, у него есть возможность

В армянском Ameriabank продукт запустили три года назад. За это время объём овердрафта по бизнес-картам вырос в два раза. На сегодня банк предоставляет клиентам овердрафт по бизнес-картам, используя три разных продукта: 1. Онлайн-кредиты по скоринговой системе на сумму до 20 млн драмов, утверждаемые автоматически за несколько минут (до 10 млн драмов) или полуавтоматически; 2. Овердрафт на сумму до 50 млн драмов на основе общего оборота счетов клиента/оборотов POS-терминалов/оборота по потребительским кредитам на приобретение товаров; 3. Кредитные линии по таможенным картам на сумму до 20 млн драмов. Картой может пользоваться не только руководитель, но и другие сотрудники компании, для которых также выпускаются карты с определенными лимитами. Подробнее о кредитных картах для бизнеса от Ameriabank – в интервью руководителя отдела по портфельному управлению бизнес-банкинга Ameriabank Карена Карамяна на сайте SME Banking Club. Сбербанк (Казахстан) вывел на рынок новый карточный продукт для предпринимателей

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

Сергей Орел, главный менеджер по развитию и внедрению кредитных карточных продуктов и процессов Райффайзен Банк Аваль

21

UNSECURED

не платить вознаграждение банку, если он погасит задолженность в срок до 20 числа следующего месяца. Воспользоваться кредитом можно в любое время и любом месте, не обращаясь в банк, а сам лимит является возобновляемым, то есть брать и гасить кредит можно неограниченное количество раз. За полтора месяца с момента запуска продукта Сбербанк Казахстан выпустил 50 карт. Первые отзывы от держателей карт свидетельствуют, что продукт получился очень востребованным. В банке ожидают серьезного роста выпуска кредитных карт по мере ознакомления предпринимателей с возможностями, которые они открывают. Подробнее – в интервью Виталия Шемелина на сайте SME Banking Club. Почему кредитные карты для бизнеса – все еще редкость, и какое будущее их ждет

Райффайзен Банк Аваль Сергей Орел отмечает, что основными препятствиями для активного внедрения предпринимательских кредитных карт может быть сложный пакет документов для получения данного кредита клиентом, а также сложная процедура ведения бухгалтерии и подачи отчетности в налоговые органы по бизнес-картам. Кроме того, многие предприниматели открывают кредитные карты для физических лиц и используют их не только для личных нужд, но и для ведения бизнеса. По мнению Сергея Орла, это неудобно, к тому же, может привести к неприятным вопросам со стороны фискальных органов. Эксперт Райффайзен Банка Аваль отмечает, что есть и сугубо экономические преимущества кредитной карты для предпринимателей по сравнению с кредитными карточками для физлиц: существенно более низкие процентные ставки по кредитке и комиссии за

снятие наличных средств. «Как следствие, у нашей кредитки существенно ниже стоимость обслуживание кредита, а также существенно больший размер кредитного лимита», – говорит Сергей Орел. Он убежден, что бизнес-кредитка также имеет преимущество в гибкости использования по сравнению с классическими кредитными продуктами для предпринимателей – такими, как овердрафт или кредитная линия. Карен Карамян из Ameriabank согласен с украинским коллегой. «Процентная ставка по бизнес-карте на 2-3% ниже, чем по такому же кредитному продукту для физических лиц», – отмечает он. – Кроме того, в Армении разрабатывается законопроект, который обязывает в определенных случаях использовать исключительно безналичные платежи. Сделать это можно только бизнес-картой, оформленной на компанию».

Несмотря на ряд успешных кейсов, кредитные карты для бизнеса все еще остаются редкостью в Украине, странах СНГ и Кавказа. В чем причина? Считается, что кредитный продукт без залога характеризуется высокими рисками, говорит Карен Карамян из Ameriabank. Именно поэтому он встречается редко в странах бывшего СССР. К тому же, овердрафт или кредитная линия не имеют четкого графика погашения, что тоже воспринимается как высокий уровень риска. «Однако анализируя наш кредитный портфель, мы пришли к выводу, что карточные кредиты не уступают по качеству обычным традиционным кредитам. А иногда даже и превосходят их, – говорит Карен Карамян. – Во всяком случае, всегда есть обороты по счетам, проценты погашаются автоматически и никаких проблем не возникает». По его мнению, в ближайшем будущем банки региона активизируют свои усилия по карточным бизнес-кредитам, поскольку у таких кредитов высокая маржа. «Проценты по овердрафту выше, операционные расходы ниже, времени уходит гораздо меньше. Ситуация уже меняется – за три года объём овердрафта по бизнес-картам вырос в два раза», – отмечает представитель Ameriabank. Главный менеджер по развитию и внедрению кредитных карточных продуктов и процессов

22

Виталий Шемелин, управляющий директор по развитию корпоративного бизнеса Сбербанка (Казахстан)

НОЯБРЬ 2020

Цифровые ценности: как меняется кредитование малого бизнеса и что нужно клиентам Денис Скоков, Райффайзенбанк (Россия) 2019 год стал очень удачным для управления по работе с малым бизнесом российского Райффайзенбанка. Банк получил рекордную прибыль в сегменте МСБ по итогам 2019 года – она выросла на 27% и достигла 6,83 млрд рублей ($86,5 млн). Ключевую роль в рекордной прибыли сыграли существенный рост клиентской базы, рекордные показатели кредитования малого бизнеса в 2019 году, а также рост чистых комиссионных доходов.

П

о итогам 2019 года кредитный портфель сегмента малого и микробизнеса Райффайзенбанка вырос на рекордные 24,2% и достиг 27,36 млрд рублей ($347 млн). При этом рост кредитного портфеля микробизнеса достиг 50%, в том числе за счет запуска полностью дистанционного кредитования во второй половине 2019 года. С июня по октябрь 2019 года долю выдачи кредитов малому бизнесу через онлайнканалы увеличилась с 10% до 85%. А в конце года банк автоматизировал процесс кредитования малого бизнеса и начал удаленно предоставлять факторинговые услуги.

В

се это произошло еще до «коронакризиса», но в итоге банк оказался лучше многих конкурентов готов к работе в условиях локдауна. В колонке для SME Banking Club руководитель управления малого бизнеса Райффайзенбанка Денис Скоков рассказал о развитии цифровых каналов банка, а также о том, как кредитование МСБ оживает после карантина.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

23

UNSECURED

Кредитование в сегменте малого и микро бизнеса постепенно оживляется. Предпринимателям нужны кредиты на пополнение оборотных средств и развитие бизнеса. По-прежнему востребована реструктуризация, так как многие брали кредиты в других экономических условиях. При этом есть разница между Москвой, где ограничительные меры были строже, и регионами, где у многих компаний была возможность продолжать работу этой весной.

В регионах деловая активность начала восстанавливаться раньше. В Москве к концу лета мы ожидаем роста оборотов в таких сегментах, как розничная торговля и общественное питание. По нашим оценкам, до конца года большинство компаний в России вернутся к докарантинным оборотам.

Что касается условий кредитования, то они зависят от стоимости фондирования для банка, от монетарной политики ЦБ. Регулятор сейчас активно снижает ключевую ставку — она находится на рекордно низкой отметке. Но кредитоспособность каждого заемщика оценивается индивидуально, независимо от того, в какой отрасли он работает. Мы предлагаем малому бизнесу все необходимые кредитные инструменты для оборотного и инвестиционного финансирования, овердрафт на покрытие кассовых разрывов, а также банковские гарантии. Многие наши клиенты в сложный период открывали дополнительные производства, зачастую, непрофильных товаров — например, масок или антисептиков. Такие проекты позволили им поддержать основной бизнес. Мы, со своей стороны, также разработали меры поддержки, чтобы помочь клиентам. Помимо кредитных каникул, которые были доступны не всем, мы предлагаем реструктуризацию кредитов. Также мы делали бесплатным досрочное погашение в сегменте микро. Кроме того, мы участвуем в госпрограммах поддержки малого предпринимателей — это позволяет нам выдавать кредиты по сниженным ставкам. Так, мы участвуем в программе Правительства Москвы по субсидированию льготных кредитов

24

для малого и среднего бизнеса. Эта программа дает возможность не только взять кредит на развитие по льготной ставке, но и сократить долговую нагрузку по уже существующим займам. При этом наша залоговая политика этой весной никак не изменилась. Потому что в кризис снижение долговой нагрузки крайне важно — если у компании есть возможность гасить кредиты досрочно, это стоит делать.

При этом мы наблюдаем активное развитие цифровых каналов — их используют чаще и их ценность для клиента растет. Так, подать заявку на кредитные каникулы или реструктуризацию в Райффайзенбанке можно полностью онлайн, без посещения офиса, и это было очень важно для наших клиентов. Мы активно развиваем модель дистанционного обслуживания. Наши клиенты могут выполнить любую операцию удаленно во всех городах России. И это наше конкурентное

преимущество в работе с малым и микро бизнесом — качественный, быстрый и удобный удаленный сервис в сочетании с признанной надежностью банка. Этой весной мы внедрили возможность формировать, подписывать и подавать налоговую декларацию также полностью онлайн в интернет-банке, а затем и возможность видеть ее статус и ответы налоговой инспекции. Сервис очень востребован — каждый десятый пользователь онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка потратил на формирование декларации менее трех минут. В обслуживании малого бизнеса Райффайзенбанк применяет экосистемный подход, предлагая самые качественные небанковские сервисы. И у нас большой план по развитию новых сервисов. Мы уверены, что новые привычки по использованию онлайн-банка только закрепятся, и он будет еще более востребован у клиентов.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

СПРАВКА О БАНКЕ Райффайзенбанк Банк принадлежит к международной банковской группе Raiffeisen Bank International и работает в России с 1996 года. В 2006 г. Райффайзенбанк приобрёл Импэксбанк, став крупнейшей иностранной банковской группой в России. Входит в список 11 системно значимых банков России. Региональная сеть насчитывает 5 филиалов и 130 отделений. Имеет статус «Самый надежный банк в России» и «Лучший банк в России» по версии Forbes. Банк имеет одну из самых высоких композиций кредитных рейтингов в российской банковской системе.

НОЯБРЬ 2020

До конца 2020 года мы ожидаем восстановления спроса на кредитование МСБ Ольга Цуран, МТБанк (Беларусь) В 2019 году кредитный продукт «Бизнес-Экспресс» от белорусского МТБанка стал одним из лучших беззалоговых кредитов в СНГ по оценке SME Banking Club. С тех пор в портфеле банка появились и новые кредитные продукты – в том числе беззалоговый кредит для индивидуальных предпринимателей со сроком обработки заявки до двух часов. В то же время, пандемия и карантин внесли свои коррективы, вынудив большинство банков ограничить выдачу беззалоговых кредитов. МТБанк не стал исключением. В интервью Заместитель Председателя правления МТБанка Ольга Цуран рассказала SME Banking Club о том, как изменилась кредитная политика банка в отношении МСБ и какова ситуация с кредитованием этого сегмента в Беларуси в целом.

– Какова на сегодняшний день ситуация с кредитованием сегмента МСБ в Беларуси?

– МСБ – самый чувствительный сегмент экономики, так как снижение покупательского спроса неизбежно ведет к снижению выручки. Это сказывается как на потребности бизнеса в кредитовании, так и на возможностях банковской системы кредитовать МСБ. Белорусская банковская система двигается в рамках общемировых трендов: реструктуризация задолженности, кредитные каникулы, отсрочки по платежам, акции для снижения операционных расходов и так далее. Стоит отметить, что банки продолжают кредитовать сегмент МСБ, хотя мы и не можем говорить о таких же активных темпах роста, как раньше. В текущих экономических условиях потребность в кредитовании есть в сегментах МСБ, наименее чувствительных к колебаниям потребительского спроса: оптовая торговля, FMCG, крупные промышленные предприятия. В основном, это перекредитование, а также небольшие инвестиционные проекты. Объем кредитования таких компаний остался на преж-

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

25

UNSECURED

нем уровне. Серьезным подспорьем для банковской системы стали меры, предпринятые регулятором. Национальный банк предложил инструментарий, чтобы максимально снизить давление на нормативы безопасного функционирования, и банки могли помогать экономике.

– Насколько пандемическая ситуация повлияла на кредитные процессы и ставки по кредитам? Ограничивали ли вы кредитование в целом или для отдельных отраслей?

– Кроме ситуации с пандемией, огромное влияние на кредитные процессы оказала девальвация белорусского рубля в марте 2020 года. Это сказалось на балансе компаний, работающих с валютой, а также на ликвидности банковской системы. МТБанк сразу отреагировал на это, введя ограничения на выдачу новых кредитов и сроки кредитования, особенно в белорусских рублях. Ограничения действовали в течение марта-апреля, затем мы постепенно начали их отменять. Сегодня из этого списка остались только риск-ограничения по отраслям, несущим наибольшие риски для банка с точки зрения кредитования. Что касается ставок по кредитам, то они снижаются.

– Как изменилась залоговая политика в связи с пандемией?

– При любом кризисе залоговая политика ужесточается. Естественно, так произошло и в условиях пандемии. Мы ввели ограничения на выдачу беззалоговых кредитов, суммы таких кредитов, а к залогам по высокорисковым отраслям теперь применяем более высокие дисконты.

– В прошлом году ваш кредитный продукт «Бизнес-Экспресс» стал одним из лучших беззалоговых в СНГ по оценке SME Banking Club. Каковы результаты по этому продукту на данный момент: в объемах выдач, востребованности со стороны клиентов, уровне просрочки?

– На тот момент «Бизнес-Экспресс» был самым интересным в линейке продуктов для МСБ и самым востребованным среди клиентов. Портфель рос быстрыми темпами. Однако банк не стоит на месте, постоянно предлагая клиентам еще более интересные решения. Мы выпустили продукт, который

26

предложил индивидуальным предпринимателям, составлявшим часть аудитории «Бизнес-Экспресс», более выгодные условия, там самым перетянув их на себя. Теперь продукт «Бизнес-Экспресс», в основном, используют юрлица.

– Осенью 2019 года вы запустили продукт для предпринимателей «ИПSpecial». Расскажите о нем чуть больше – в чем его инновационность, как построен кредитный процесс и насколько продукт востребован клиентами?

– С момента запуска продукта прошло меньше года, при этом его популярность среди клиентов очень высока. 1000-й клиент подписал договор в День индивидуального предпринимателя – мне кажется, это очень символично. Продукт простой и понятный клиентам. Он отличается высоким процентом положительных решений уже на этапе консультирования. «ИП-Special» выдается без поручителей. От клиента требуется максимальной простой пакет документов и два часа времени на ожидание решения банка.

– Каковы ваши прогнозы в отношении дальнейших объемов кредитования МСБ?

– По моим ощущениям, рынок понемногу восстанавливается, и до конца текущего года мы ожидаем восстановления спроса на кредитование в сегменте МСБ. Этот сегмент отличается гибкостью и адаптивностью. Сегодня компании приходят на рынок уже с пониманием новых реалий и быстро подстраиваются. Тем не менее, в ближайшие 1,5-2 года банкам предстоит жить в условиях увеличивающейся просроченной задолженности.

– Планируете ли запускать новые кредитные продукты в 2020 году? Какие именно, в чем их специфика?

– Мы планируем много интересных продуктов. Идей у нас много, они появляются в ответ на запросы клиентов. Позволю себе не раскрывать все подробности и секреты. Отмечу, что мы смотрим в сторону упрощенных быстрых онлайн-продуктов с одной стороны, а с другой – в сторону нишевых для верхнего сегмента клиентов МСБ, которые связаны с международной деятельностью.

СПРАВКА О БАНКЕ МТБанк ЗАО «МТБанк» был создан 14 марта 1994 года и стал первым в Республике Беларусь банком с участием иностранного капитала. Обслуживание клиентов ведется в 127 отделениях банка, расположенных по всей стране. Банк активно сотрудничает с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и такими международными финансовыми институтами, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), Нидерландская компания финансового развития (FMO), АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, международный финансовый институт NEFCO (Финляндия), Немецкий инвестиционный фонд IIV Mikrofinanzfonds и др. С 2006 года МТБанк является первым банком-участником Глобального Договора ООН в Беларуси – общепризнанной инициативы ООН в области корпоративной социальной ответственности. В 2015 году на Всемирной неделе предпринимательства Банк развития Республики Беларусь вручил МТБанку диплом в номинации «Самый динамичный рост в поддержке малого и среднего предпринимательства», а в 2016 году - награду «Самый активный банк в поддержке стартапкомпаний». В 2015 году авторитетный финансовый журнал «The Banker» (Лондон, Великобритания) наградил ЗАО «МТБанк» званием «Банк года Беларуси».

НОЯБРЬ 2020

Второе издание продуктового обзора беззалоговых кредитов на финансирование оборотного капитала для малого и среднего бизнеса При подготовке исследования были проанализированы все кредитные продукты для юридических лиц и частных предпринимателей, которые предлагают 200 банков из 11 стран региона (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина). Учитывая все возрастающую роль онлайнканалов обслуживания в финальный шорт-лист были отобраны банки, кредитные продукты которых позволяют клиенту заполнить заявку онлайн. Комплект исследования включает презентацию с кейсами банков, файл с анализом параметров кредитных продуктов, скриншоты онлайн-форм кредитных заявок. Язык – русский

Получить детальную информацию об исследовании и заказать отчет можно по email cis@smebanking.club

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

27

COLLATERAL

Обзор кредитов на пополнение оборотных средств с залогом Летом 2020 г. SME Banking Club провел вторую волну исследования кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса, предлагаемых 200 банками стран СНГ и Кавказа. Были детально проанализированы кредиты на пополнение оборотного капитала, и разделены на 2 отчета – беззалоговые и кредиты с залогом. В обоих случаях кредит может предоставляться в разных формах – овердрафт, кредитная линия, кредит с графиком погашения. При этом предоставление залога значительно расширяет возможности клиента в выборе кредитных продуктов и повышает шансы на утверждение кредитной заявки банком. Ряд кредитных программ доступны клиентам и с залогом, и без. Основные отличия лежат в сумме (при наличии залога она выше) и ставке (с залогом – ниже).

Банки и продукты. Всего в регионе 106 банков предлагают малому и среднему бизнесу 316 различных кредитных продуктов на пополнение оборотного капитала с залогом.

Учитывая тенденцию перехода в цифровые каналы, все более важную роль играет возможность заполнения кредитной заявки и/или оформления кредита онлайн. Такая опция доступна у 24 банков по 71 продукту, что несколько выше, чем по беззалоговым займам (20 банков и 64 продукта).

Виды заявок. Как и по беззалоговым кредитам, банки предлагают 3 типа заявок: •• контактная форма – требует минимум информации (обычно ФИО и телефон); •• предварительная заявка – более широкая форма, которая запрашивает данные о компании, на основании чего банк может сделать первоначальный анализ потенциального заемщика; •• полноценная заявка – наиболее детальная, которая собирает от клиента все данные, необходимые для принятия решения по кредитованию.

28

НОЯБРЬ 2020

Пример: TBC Bank (Грузия) Заявка относительно компактная, но информация, которую она содержит, позволяет принять хотя бы предварительное решение.

Пример: Банк Центр-Инвест (Россия) Заявка достаточно объемная и включает несколько вкладок: •• контактные данные заемщика; •• запрашиваемый кредитный продукт; •• данные о руководителях и учредителях компании; •• финансовые показатели; •• информация о поручительстве или залоге; •• информация о деятельности заемщика.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

29

COLLATERAL

Залог. В 2018-2019 гг. в регионе наблюдалась тенденция все более активного развития беззалоговых кредитов, но пандемия COVID19 вновь подчеркнула значимость залоговых займов. Залоговая политика банков существенно не изменилась за последние несколько лет: в качестве залога может рассматриваться дви-

жимое и недвижимое имущество заемщика или третьих лиц, которое разрешено по законодательству. Отдельные банки Армении, Таджикистана и Азербайджана рассматривают золото (в виде изделий или слитков), как один из предпочтительных видов обеспечения. Не всегда в описании кредитного продукта банк детализирует, что именно готов принимать в за-

лог. Некоторые банки наоборот – детально указывают какой тип, например, автотранспорта, или недвижимости может приниматься (или не приниматься) в качестве обеспечения. Ряд кредитных продуктов может выдаваться как с залогом, так и без. Разница – в сумме и в стоимости. Страхование кредитных рисков для залоговых кредитов применяется редко.

Любой залог (кроме, пожалуй, денежных средств на счету в банке) требует проверки. Процедура мониторинга также не изменилась за последние годы: •• в случае нормального обслуживания кредита, проверка залога проводится в основном документально; •• недвижимое имущество проверяется раз в год-полтора; •• автотранспорт, сельхозтехника, оборудования проверяются чаще - раз в полгода-год;

••

некоторые банки стали применять индивидуальный подход для выездных проверок, максимально стараюсь заменить их документальными, чтобы уменьшить риск для своих сотрудников. Учитывая, что коронавирус не отступает и повторные карантинные ограничения неизбежны (в той или иной форме), можно прогнозировать, что роль залоговых кредитов усилится. Тем не менее, банки будут стараться делать их более гибкими и простыми для клиентов.

30

товары в обороте проверяют раз в полгода, некоторые банки чаще – раз в 3 месяца; •• банки осуществляют выездную проверку, по отдельному решение кредитного комитета или в случае возникновения проблем в обслуживании кредита. В период пандемии по ряду отраслей, которые наибольшим образом пострадали от карантина, требования по обеспечению были усилены. Часть банков изменила дисконт, который применяется к залогам. И

НОЯБРЬ 2020

Залоговая политика в кредитовании МСБ: опрос банков региона Пандемия, карантин и экономический кризис существенно увеличили риски в кредитовании малого и среднего бизнеса. Многие банки вынуждены пересматривать свою залоговую политику. SME Banking Club расспросил участников финансового рынка в нашем регионе о том, какое залоговое имущество принимают банки при кредитовании МСБ, что поменялось в залоговой политике банков с приходом COVID-19 и какие изменения ждут этот рынок в ближайшем будущем. В опросе приняли участие свыше 10 банков из Украины, стран СНГ и Кавказа. ЧТО ПРИНИМАЕТСЯ В ЗАЛОГ

Р

езультаты опроса показали, требования к залоговому имуществу схожи во всех банках региона – практически 100% опрошенных банков принимают в качестве залога недвижимость, автотранспорт, основные средства и оборудование предприятий. Впрочем, есть также свои региональные и индивидуальные отличия. В белорусском Приорбанке отмечают, что в рамках стандартных банковских продуктов для МСБ наиболее распространенными видами обеспечения являются залог товаров в обороте, поручительство собственников/ руководителя, залог недвижимого и движимого имущества. Также допускается залог ценных бумаг, залог прав, страхование риска невозврата кредита и гарантийный депозит денег. Армянский ArmSwissBank предпочитает брать в качестве залога недвижимость. «Но также приемлемы основные средства, оборудование, транспорт», – отмечают в банке. Сразу несколько белорусских банков отказываются принимать в залог жилую недвижимость. «Дело в том, что в рамках существу-

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

ющего в Беларуси нормативно-правового поля процедура изъятия залогового обеспечения в случае наступления дефолта клиента очень сложна, – поясняют в МТБанке.

– В результате издержки будут выше, чем процентный доход по ним, что невыгодно банку». Такого же правила придерживаются и в Альфа-Банке (Беларусь), где, помимо жилой недвижимости, также не принимают в залог дебиторскую задолженность клиента. А вот другой белорусский банк – Дабрабыт – отмечает, что в исключительных случаях в качестве залогового обеспечения может выступать и жилая недвижимость, в которой никто не прописан. Жилую недвижимость принимает в качестве залогового имущества и украинский ПУМБ – а еще транспорт, сельхозтехнику, спецтехнику, оборудование, целостные имущественные комплексы и имущественные права на депозит в банке. Однако, товары в обороте, которые принимают в качестве залога большинство опрошенных банков, для залога в ПУМБ не подходят – так же, как имущественные права по контрактам, узкоспециализированное оборудование, оргтехника и обособленные зе-

мельные участки без недвижимости. «Мы отказались от залога товаров в обороте и имущественных прав, так как у нас есть бланковые лимиты в структуре генерального лимита », – поясняют в банке. Довольно широк перечень залогового имущества, которое принимает армянский Ameriabank. Помимо стандартных залогов, здесь принимают металлические счета в

31

COLLATERAL

золоте, денежные средства и облигации, выпускаемые банком, оборот по счету, товарно-материальные запасы, гарантии и поручительства. Не подходят в качестве залога акции Ameriabank, драгоценные и полудрагоценные камни, картины, скульптуры и прочие произведения искусства, а также недвижимость, находящаяся в отчуждении. Не менее широкий перечень возможных залогов – в казахстанском АТФБанке. Здесь не рассматривают в качестве залога лишь оружие, общественные памятники и музейные экспонаты. В некоторых банках требования к залогу могут отличаться в зависимости от типа кредита. Представители армянского ArmSwissBank отмечают, что при лизинге обеспечением обычно являются оборудование и транспорт, при ипотеке – недвижимость, при финансировании источников возобновляемой энергии – соответствующий источник (ГЭС, солнечные батареи, инверторы и т.д.). В

азербайджанском Unibank говорят, что в зависимости от степени риска по кредиту банк может отказаться принять в качестве залога автомобиль или оборудование. В банке Дабрабыт поясняют, что на структуру залога в большей мере влияние оказывает финансовая устойчивость кредитополучателя, а не тип предоставляемого кредита. Вместе с тем, при кредитовании проектов на срок более 1 года предпочтение отдаётся «твёрдому» залогу (автотранспорт, основные средства, недвижимость), при этом банк стремится использовать диверсифицированную структуру залогового обеспечения. А в украинском ПУМБ и белорусском Белагропромбанке отмечают, что у них виды залога не зависят от типа кредита. «При этом для целевых кредитов на покупку, например, сельхозтехники или авто целевым залогом будет приобретаемый объект», – подчеркивают в ПУМБ.

КАК ПРОВЕРЯЕТСЯ ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО

П

одходы к проверке залога у банков отличаются более значительно. Армянский ArmSwissBank, в основном, проверяет движимое имущество – в частности, товары и сырье на складе клиента (в среднем – 2 раза в год). Белорусский Белагропромбанк – от одного раза в 3 месяца до одного раза в год (в зависимости от вида залога). В казахстанском АТФБанк проверка залога проводится в обязательном порядке не реже одного раза в год, а также по решению уполномоченного органа банка возможна на регулярной основе в зависимости от условий выданного кредита. В белорусском Приорбанке периодичность и форма проверки зависит от категории клиента (средний\микро), вида залога, суммы финансирования, а также качества кредитной задолженности (срочная, проблемная, реструктуризированная). Их коллеги по белорусскому рынку из банка Дабрабыт проводят выездную проверку при первичном принятии имущества в залог. До-

32

кументальная проверка по товарам в обороте и имущественным правам проводится не реже раза в квартал, недвижимости, ОС, транспорта – не реже раза в год, строящихся объектов недвижимости – не реже раза в шесть месяцев. «Выездные проверки проводятся по обращениям заинтересованных подразделений банка – как правило по проблемным должникам», – добавляют в банке. Отдельные банки практически отказались от регулярных проверок залога. «В отличие от большинства банков, мы не осуществляем ежемесячного или ежеквартального осмотра имеющегося залога, не проводим актуализацию его залоговой стоимости или правовую экспертизу, – говорят в Альфа-Банке (Беларусь). – Единственный поводом к проверке залога для нас служит желание клиента осуществить замену залогового обеспечения или его частичный вывод». В белорусском МТБанк частота и форма оценки зависит от типа залога, который предложил

клиент. «Чаще всего мы оцениваем и анализируем оборотный ассортимент товаров – как правило, раз в квартал. Второй часто проверяемый залог – автотранспорт, такой вид залога оценивается 1 раз в год, – рассказывают в банке. – Реже всего подвергается оценке залоговая недвижимость: мы проводим оценку не чаще одного раза в 1,5 года». Проверка осуществляется как документально, так и с помощью визуального осмотра. В армянском Ameriabank залог оценивается при выдаче кредита, а в дальнейшем также во время портфельного или индивидуального мониторинга. Выборка для ежегодного индивидуального мониторинга зависит от типа и суммы кредита. В украинском ПУМБ проверка залога проводится и фактически с выездом и осмотром, и в документальной форме. Недвижимое имущество, целостные имущественные комплексы, транспорт, сельхозтехника, спецтехника и оборудование проверяются раз в год.

НОЯБРЬ 2020

ПАНДЕМИЯ И КАРАНТИН: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Б

ольшинство участников опроса отмечают, что существенным образом их залоговая политика с наступлением пандемии и карантина не изменилась. В армянском ArmSwissBank чуть повысились требования по коэффициенту соотношения суммы кредита к стоимости залога (LTV) – приблизительно на 10%. Банк, как и прежде, выдает беззалоговые кредиты. «По отдельным продуктам не предусматривается материальное обеспечение, например финансированию исполнения контракта, факторингу, карточным продуктам», – говорят в банке. В Альфа-Банке (Беларусь) отмечают, что пандемия и последовавший за ней экономический кризис наложил отпечаток на залоговую политику банка. «Главным образом это нашло отражение в увеличении доли залоговых кредитов в общем пуле выдаваемых сделок, – говорят в банке. – Мы немного ужесточили нашу финансовую экспертизу, а также выделили ряд отраслей, с которыми мы готовы работать только при условии предоставления залогового обеспечения». Кроме этого, банк стал более требовательными к ликвидности принимаемого залога. «Вместе с тем, мы сохранили беззалоговые кредиты и продолжаем их успешно предоставлять клиентам, – добавляют представители Альфа-Банк (Беларусь). – Обычная практика в нашем банке – суммарный размер беззалоговых кредитов на группу компаний не должен превышать 100 000 белорусских рублей. И мы пока не видим необходимости вносить в нее какиелибо корректировки». В казахстанском АТФБанк разрабатывается программа льготного кредитования под гарантию фонда развития предпринимательства «Даму» – это значит, что заемщик получает кредит без предоставления собственного залога, под гарантию фонда. Данный кредит заемщик получает по ускоренному процессу в течение одного дня. Основным кредитным продуктом, выдаваемым на сегодня АТФБанком без залогового покрытия, является овердрафт (не включая

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

бланковые тендерные гарантии). Данный кредит банк выдает под кредитовые обороты заемщика.

залоговых кредитов могли достигать $100150 тыс. Но в текущей ситуации банк всячески усиливает свои залоговые позиции», – отмечают в Дабрабыте.

Белорусский Приорбанк с наступлением пандемии временно приостановил фактические проверки залога, чтобы снизить риски заболевания сотрудников. «По банку подходы к оценке не изменялись, ведется мониторинг цен предложения на недвижимость и арендных ставок по различным типам недвижимости, чтобы изучить реакцию рынка на ситуацию с пандемией, – отмечают в банке. – Также ужесточены подходы к использованию экспертных оценок». Выдачу беззалоговых кредитов банк не останавливал. Азербайджанский Unibank и белорусский Белагропромбанк не меняли свою залоговую политику и продолжают выдавать беззалоговые кредиты. Существенных изменений не отмечают и в банке Дабрабыт. В настоящее время банк применяет индивидуальный подход при проведении выездных проверок при первичном принятии имущества в залог. Выездные проверки проводятся только в случае необходимости – преимущественно они заменены на документальные. Дабрабыт по-прежнему предоставляет кредиты МСБ без залогового обеспечения. На такое финансирование могут претендовать предприятия, имеющие продолжительный опыт работы на рынке, стабильное финансовое положение и значительный удельный вес собственного капитала в валюте баланса. При анализе заявки на предоставление финансирования банк делает акцент на анализ бизнеса клиента: оценку его устойчивости в меняющемся экономическом окружении; наличие у собственников бизнеса чёткой стратегии развития, планов деятельности в случае кризисной ситуации в бизнесе и т.д. Как правило, сумма кредита, предоставляемого без залогового обеспечения, не превышает 40 000 белорусских рублей ($17 тыс.). «До марта 2020 года в исключительных случаях суммы без-

В МТБанке с приходом пандемии изменились риск-требования банка. Банк оценивает, какие отрасли падают, какие растут, и, исходя из этого, корректирует риск-стратегии. «В остальном кредитная политика осталась прежней, – говорят в МТБанке. – Мы ничего не меняли с точки зрения выбора объекта залога, единственное изменение – увеличение размеров дисконтов при оценке залога». В сегменте необеспеченного кредитования МТБанк по-прежнему готов финансировать проекты МСБ. Клиенты могут воспользоваться такими кредитными беззалоговыми продуктами: «Бизнес-Экспресс», «Овердрафт», «ИП Special». На залоговую политику армянского Ameriabank пандемия и карантин никак не повлияли. Также банк продолжает выдавать беззалоговые кредиты. «Мы пред-

33

COLLATERAL

лагаем скоринговые беззалоговые кредиты онлайн, утверждаемые автоматически, а также беззалоговые кредиты, которые рассматривает кредитный специалист», – говорят в банке. В украинском ПУМБ тоже не вносили существенных изменений в залоговую политику. Впрочем, по ряду отраслей, которые наиболее пострадали от карантинных ограничений, требования по обеспеченности кредитов твердым залогом были усилены. Что касается беззалоговых кредитов, то сейчас ПУМБ предоставляет бланковые лимиты для агробизнеса – до 5 млн грн, для сфер торговли, производства и услуг – до 2 млн грн. «Эти лимиты предоставляются в общей структуре финансирования и предусматривают частичное покрытие кредита залогом, – говорят в ПУМБ. – Также у нас есть полностью бланковый продукт овердрафт «Легкий», где максимальный лимит составляет 1 млн грн».

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать весь материал

ЧТО ДАЛЬШЕ?

К

ак будут развиваться подходы к залогам в ближайшем будущем? В армянском ArmSwissBank не предвидят особых изменений в финансировании МСБ. «По корпоративному финансированию банки будут активней продвигаться в направлении финансирования капитала (долевое участие, мезонинное финансирование и т.д.)», – считает эксперт банка. По мнению представителя Белагропромбанка, подходы к залогам ужесточатся, вырастут требования к ликвидности принимаемого обеспечения. Беззалоговое кредитование будет расти только в ограниченных суммах на сделку/кредитополучателя. В Альфа-Банке (Беларусь) говорят, что сейчас слишком много неизвестных, которые сводят на нет любую прогнозную аналитику. «Безусловно, если кризис будет усиливаться, и клиенты будут продолжать показывать ухудшение финансовых результатов, банки будут ужесточать свою залоговую политику, – говорят эксперты банка. – Однако стоит отметить и тот факт, что в массовом сегменте не так много компаний, которые обладают ликвидным обеспечением, поэтому переводить все кредиты на залоговый механизм банки не смогут при

всем желании. Мы уверены, что беззалоговые кредиты будут сохраняться, единственное что с ними может произойти – могут быть снижены лимиты такого финансирования». В казахстанском АТФБанке также ожидают ужесточение подходов к оценке залога (увеличение дисконтов, снижение коэффициентов при переоценке, применение дополнительных дисконтов) в случае ухудшения ситуации на рынке. Если же рынок достаточно быстро восстановится после коронакризиса – существенных изменений не будет (в том числе по беззалоговому кредитованию). По мнению представителей банка Дабрабыт, в ближайшее время существенных изменений в залоговой политике не будет. «Мы также не ожидаем существенного роста беззалогового кредитования, что в первую очередь обусловлено возникшей неопределённостью в масштабах влияния карантина на экономическую ситуацию в Беларуси и ее основных экономических партнёрах». В МТБанке считают, что рост спроса на кредитование МСБ может начаться к концу 2020 года. Пока же очевидно, что скоро рынок почувствует рост проблемной задолженности, что неизбежно приведет и к падению маржинальности банковского рынка. В ПУМБ ожидают, что при ухудшении ситуации в экономике банки будут рисковать меньше – и фактор залога усилится. «Если будет поддержка со стороны государства в виде инструментов гарантий для банков по кредитам МСБ, это позволит снизить требования по залогам, – отмечают в банке. – Главное, чтобы эти инструменты были рабочими, реально помогали банку при дефолте и были простыми в администрировании». В МТБанке считают, что спрос на кредитование МСБ может начать расти к концу 2020 года. «Пока же очевидно, что скоро рынок почувствует рост проблемной задолженности, что неизбежно приведет и к падению маржинальности банковского бизнеса», – резюмируют эксперты.

34

НОЯБРЬ 2020

Потребность в привлечении кредита на пополнение оборотных средств может возникнуть у любой компании, даже самой успешной Кредиты на пополнение оборотного капитала являются быстрой в продаже и оформлении группой продуктов. Наличие залога при этом существенно расширяет возможности клиента в получении финансирования. В рамках серии исследований, посвященных финансированию МСБ, SME Banking Club подготовил первое издание отчета о кредитах на финансирование оборотного капитала с залогом в странах СНГ и Кавказа. Отдельным блоком в исследовании рассмотрены подходы банков к залогам: что принимается в качестве обеспечения, как проводится мониторинг, как поменялась залоговая политика во время пандемии. Комплект исследования включает презентацию с кейсами банков, файл с анализом параметров кредитных продуктов, скриншоты форм кредитных заявок. Язык – русский

Получить детальную информацию об исследовании и заказать отчет можно по email cis@smebanking.club

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

35

INNOVATIONS

Как создавался МодульКредит и чего продукт достиг за год Евгения Васильева, Модульбанк (Россия) В 2019 года Модульбанк одним из первых в СНГ запустил кредит для малого бизнеса под онлайн-данные о транзакциях. Чем больше источников данных предоставляет банку клиент – тем выгоднее условия кредитования. Лидер продукта МодульКредит Евгения Васильева рассказала SME Banking Club, в чем идея продукта, какие результаты получил банк от его внедрения и каковы дальнейшие планы по развитию МодульКредита.

М

одулькредит: от идеи до реализации Главная идея МодульКредита – избавить клиента от необходимости собирать/приносить/присылать в банк ворох документов. Ведь все необходимые данные мы можем получить онлайн – при условии, что клиент даст нам доступ к ним. Впервые идея МодульКредита возникла, когда вступил в силу Федеральный закон от 22.05.2003 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Бизнес начал подключаться к операторам фискальных данных, которые в режиме онлайн собирают и передают в налоговую всю информацию по розничным продажам. Мы решили, что если налоговая доверяет этим данным, то банк тоже может им доверять. Разработка началась в конце 2017 года. На этапе создания тестовой версии мы произвели интеграцию с основными операторами фискальных данных, которые тогда занимали 70% рынка. Клиент давал нам доступ к данным ОФД, наши алгоритмы анализировали его бизнес, и за 20 минут банк выдавал предварительное решение по кредиту. На этапе реализации первой версии продукта мы подали заявку в «песочницу» Центробанка для легализации этой схемы. Коллеги из ЦБ поддержали нашу инициативу,

36

НОЯБРЬ 2020

оперативно подключились к обсуждению изменений нормативных актов 590-П и 611-П, и одобрили пилотирование кредита на основе данных ОФД и онлайн-касс. Благодаря нашим партнерам – технологическим компаниям – мы нашли оптимальную схему реализации проекта. С юридической стороны вопрос курировали юристы банка и ОФД. Все были заинтересованы в том, чтобы запустить продукт первыми на рынке и протестировать гипотезу. Главное требование юристов было такое: клиент должен сознательно давать доступ к своим данные. Поэтому реализация шла с учетом этого требования. Без собственноручного ввода логина/ пароля/ключа банк не получает данные по оборотам клиента. Протестировав гипотезу, мы пошли дальше и начали собирать дополнительные источники данных, по которым можно анализировать бизнес и принимать решения по кредиту. Следующим таким источником стал наш сервис Мультибанк. Клиент с помощью этого сервиса может предоставить банку выписки по счетам в других банках, что сокращает для клиента время ожидания решения банка о выдаче кредита, а Модульбанку позволяет быть уверенным в достоверности данных. После выдачи кредита клиент может подключить второй и последующие счета, открытые в других банках, что может являться основанием для увеличения клиенту кредитного лимита. Так мы расширили потенциальную аудиторию МодульКредита. Данные ОФД актуальны для тех предпринимателей, которые обслуживают сегмент услуг и розничной торговли. С Мультибанком мы начали понимать, как работают другие сегменты и оценивать клиента более комплексно. «Примерно треть клиентов МодульКредита пользуется кредитной картой» Сам продукт со временем тоже претерпел изменения. Мы провели исследования нашего клиентского сегмента и обнаружили, что предпринимателю часто сложно получить кредит на свою компанию или ИП. Банки предпочитают не связываться с микро-бизнесом и клиентам приходится брать кредитные карты на себя как на физических лиц.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

При этом наличие кредитной карты решает множество проблем предпринимателей, которые делают закупки через интернет или в ритейле. Так в МодульКредите появилась кредитная карта. Мы выпускаем и доставляем ее клиенту бесплатно, когда одобряем кредит. Клиенту не нужно переводить деньги с кредитного счета на карточный, у него единый лимит, и это очень удобно.

Карточная форма - лишь один из способов воспользоваться кредитом, до недавнего времени мы выдавали ее по умолчанию. Многие клиенты оформляли кредит, получали карту, но пользоваться ей начинали только через несколько месяцев. Пользоваться кредитной картой начинает примерно треть клиентов МодульКредита. Что дальше?

МодульКредит - гибкая возобновляемая кредитная линия. У клиента появляется запасной кошелек, и если ему в моменте не нужны кредитные деньги, он не платит за них проценты. А если он решил воспользоваться кредитом, то заплатит только за ту сумму, которую использовал. Если говорить о трудностях роста, то основной проблемой было некоторое сопротивление клиентов, поначалу они опасались давать банку доступы к своим данным. Уже спустя год ситуация изменилась: большинство клиентов, подающих заявки на кредит, уже слышали о такой технологии, и сопротивления было значительно меньше.

Сейчас главное направление развития МодульКредита - подключение новых партнеров и источников данных. А главная задача при этом - сохранить простоту продукта для клиента, начиная от подачи заявки до выдачи кредита. Второй приоритет развития - продолжать улучшать скоринговую модель. Накопленный опыт позволяет нам лучше понимать потребности предпринимателей, использовать ретроспективные данные. Хотя, конечно, из-за пандемии картина поведения клиентов немного изменилась. Мы тоже будем это учитывать.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

СПРАВКА О БАНКЕ Модульбанк «Модульбанк» — российский цифровой коммерческий банк для предпринимателей, который работает только с малым и средним бизнесом. Основное направление деятельности — предоставление банковских и смежных услуг для малого и среднего предпринимательства. Модульбанк был создан в декабре 2014 года как подразделение банка «Региональный кредит». Проект показал настолько хорошие результаты, что в 2016 году банк принял решение сосредоточиться исключительно на работе с малым бизнесом, отказавшись от розничного направления и сменив название на Модульбанк. Ключевой канал обслуживания – онлайн, но при необходимости клиент может посетить офис. Сеть офисов представлена во всех регионах России. С 2017 года Модульбанк ведет «Дело» — издание для предпринимателей с советами и историями для бизнеса. Эксперты банка и редакторы публикуют статьи и новости, в которых рассказывают о сложных вопросах бизнеса, разъясняют законы и требования налоговой.

37

INNOVATIONS

«Многие банки не хотят вкладываться в разработку онлайн-кредитования. А зря» Сергей Бочаров, ТАС24 Бизнес (Таскомбанк, Украина) ТАС24 Бизнес - онлайн-банк для бизнеса, подразделение Таскомбанка – стабильно входит в число лидеров по инновациям среди банков Украины, стран СНГ и Кавказа. По итогам 2019 года он вошел в ТОП20 самых инновационных банков региона, а также двадцатку лучших интернет-банков и мобильных банков по результатам исследований SME Banking Club. В прошлом году ТАС24 Бизнес запустил сразу несколько инноваций в финансировании: электронный факторинг, сервис «Бизнес-рассрочка», а также «Финансирование победителей государственных закупок». В интервью SME Banking Club заместитель главы правления Таскомбанка и руководитель ТАС24 Бизнес* Сергей Бочаров рассказал о результатах онлайн-кредитования бизнеса за последний год, новых кредитных продуктах и влиянии «коронакризиса» на качество кредитного портфеля банка

К

аковы результаты онлайн-кредитования ТАС24 Бизнес за последний год?

– Несмотря на то, что кредитование бизнеса в онлайне – это относительно новый тренд на рынке, можно считать прошлый год довольно успешным для нас. Мы выдали юридическим лицам и предпринимателям более 500 млн грн кредитов без посещения отделения банка для передачи документов и подписания кредитного договора. Весь процесс – с момента подачи заявки и до подписания кредитного договора – происходит дистанционно.

– Насколько пандемическая ситуация повлияла на кредитные процессы и ставки по кредитам? Ограничивали ли вы кредитование в целом или по отдельным отраслям?

– Мне кажется, что от карантина пострадали практически все отрасли, но некоторым досталось больше всего – в частности, сфере услуг и развлечений. Наш банк был вынужден реагировать на такую ситуацию. Мы приняли решение ограничить выдачу блан-

38

НОЯБРЬ 2020

ковых кредитов отраслям, которые пострадали сильнее всего. Под твердый залог продолжали рассматривать заявки, но с более глубоким анализом бизнеса и вероятности обслуживания долга в будущем. На сегодня карантин ослабили – соответственно, и мы вернулись к выдаче бланковых кредитов. Ставки по кредитам с момента введения карантина замерли – все банки наблюдали за происходящим, однако катастрофы не произошло. Карантин ослабили, ещё и НБУ снизил учетную ставку до 6%, что привело в июне к ещё большему снижению кредитных ставок – до 13%.

– Насколько пандемия и карантин повлияли на качество кредитного портфеля?

– Благодаря оперативному предоставлению кредитных каникул клиентам, которые наиболее пострадали от карантина, нам удалось избежать существенного ухудшения кредитного портфеля. Но я буду лукавить, если не признаю, что качество портфеля действительно ухудшилось. К тому же мы, как и другие банки, имеем реструктуризированный портфель, который также принесет в себе определенные риски, когда завершатся каникулы. Предполагаю, что до 30% реструктуризированного портфеля уйдет в дефолт по причине того, что клиенты не смогут восстановить прежний объем бизнеса. Банкам придется принимать решение - принудительное взыскание или продление кредитных каникул. Надеюсь, что я ошибусь, и все клиенты, которые получили кредитные каникулы, справятся со сложностями и восстановят свой бизнес.

– Как изменилась залоговая политика в связи с пандемией?

– Что касается твердого залога, то коэффициенты покрытия и оценка у нас практически не изменились.

лиц и предпринимателей – рассрочка для бизнеса. Суть продукта в том, что он предоставляет возможность клиенту перевести ранее проведенный платеж в рассрочку до 3 лет. Аналог такого продукта есть у ПриватБанка и Monobank, но только для физических лиц. Мы же делает продукт для бизнеса. Главное, чтобы он вышел простым и быстрым.

– Какие тенденции вы видите на рынке онлайн-кредитования для МСБ в целом?

– Банковский рынок онлайн-кредитования для бизнеса в Украине все ещё находится в процессе формирования. Разработка процесса онлайн-кредитования – недешевое удовольствие, и многие банки не

хотят вкладываться в это направление. Это их ошибка. Всё больше клиентов уходят в онлайн, всё меньше бумаги остается в отделениях. Только за счет перехода на электронный документооборот банки могут сэкономить не один миллион. К сожалению, онлайн-кредитование в полном объеме не применимо к залоговому кредитованию, где требуется нотариальное оформление. Надеемся, что Минюст активизируется в вопросе нотариального заверения и оформления сделок с помощью КЭП. Мы очень рады, что НБУ со своей стороны своими прогрессивными инновациями также стимулирует банки переходить в онлайн – речь о формализации процесса видеоидентификации без очного контакта сотрудника банка с клиентом

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать всё интервью

СПРАВКА О БАНКЕ ТАС24 Бизнес/Таскомбанк ТАС24 Бизнес – онлайн-банк для бизнеса, запущен в январе 2018 г. на лицензии Таскомбанка. Банк одним из первых в Украине предложил онлайн открытие счета, с проведением идентификации и доставкой документов курьерской службой. ТАС24 Бизнес предлагает предпринимателям и компаниям классические банковские и инновационные продукты на 100% в онлайнформате: интернет и мобильный банкинг, бизнес-карты, онлайн-кредиты, широкий перечень нефинансовых услуг (собственных и партнерских). Таскомбанк основан в 1989 году, с 2005 года принадлежит TAS Group – одной из наибольших финансово-промышленных групп Украины. * Интервью состоялось в июле 2020 г.

– Планируете ли запускать новые кредитные онлайн-продукты в 2020 году? Какие именно, в чем их специфика?

– ТАС24 Бизнес ведет разработку нового кредитного продукта для юридических

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

39

AGRICULTURE

Обзор кредитов на пополнение оборотного капитала для агробизнеса МСБ Численность населения в мире ежегодно увеличивается. В связи с изменениями климата на Земле уменьшаются площади плодородных земель, соответственно, растет спрос на продовольствие. Сельское хозяйство сейчас является одной из самых инновационных отраслей, что уменьшает традиционные риски финансирования агросектора. При этом сельскохозяйственный бизнес достаточно устойчив к экономическим кризисам, и кредиты, выданные аграриям, как показывает практика, в большинстве своем хорошо обслуживаются. Поэтому в рамках обзора кредитных продуктов для МСБ в регионе в 2020 г. были отдельно рассмотрены и кредитные продукты для агробизнеса, которые предлагаются 200 банками стран СНГ и Кавказа. Ключевые характеристики агрокредитов на пополнение оборотных средств: 1. Являются быстрой в продаже и оформлении группой продуктов: несколько дней на решение для стандартных продуктов, в лучших беззалоговых кейсах - до 2 дней.

2. Высокая рентабельность 3. Возможность подобрать максимально подходящий для заемщика способ финансирования: овердрафт, кредитная линия, кредит с учетом сезонности.

4. Являются эффективными для привлечения новых клиентов или перекрестных продаж ежедневного банковского сервиса (в т.ч. стимулирование роста оборотов по счету).

Страны: Количество банков, предлагающих кредиты для агросектора, и самих кредитных продуктов значительно меньше, чем обычных кредитов на пополнение оборотных средств. Это обусловлено спецификой отрасли – далеко не каждый банк готов работать с ней. Наиболее широко кредиты для агробизнеса представлены в банках Украины (11 продуктов и 7 банков). Немного меньше – в Грузии, Кыргызстане и Армении.

В странах Центральной Азии – Узбекистане, Таджикистане – всего по 1 банку предлагают кредиты агробизнесу. В этих странах с МСБ-агро в большей степени работают микрофинансовые организации. В Казахстане с агросектором в части кредитования банки практически не работают. Это обусловлено наличием государственного холдинга «КазАгро», который напрямую работает с агропроизводителями по собственным кредитным программам. Выбивающийся из общей линейки кейс – Россия. В России всего 2 банка предлагают кредиты сельскому хозяйству на пополнение оборотного капитала, но при этом сразу по 10 программам. Такая особенность объясняется наличием специализированного банка для работы с агроотраслью – Россельхозбанка: 9 продуктов из 10 предлагаемых – его.

40

НОЯБРЬ 2020

Виды заявок. Отличительной особенностью агрокредитов является отсутствие онлайн-заявок (как предварительных, так и полноценных) на сайтах банков. В лучшем случае клиенту предлагается заполнить короткую контактную форму, используя данные которой банк затем связывается с потенциальным заемщиком. Это говорит о том, что с агроклиентами банки пока предпочитают работать очно. Залоги. В залог, как и по кредитам для других отраслей, принимается движимое и недвижимое имущество. Следует отметить, что именно по агрокредитам часто преимущество отдается имуществу движимому, а именно – сельскохозяйственной технике, т.к. для клиента она более ценна и ликвидна, чем недвижимость. В Украине в последние годы активно развивается кредитование под залог аграрных расписок – специального документа, фиксирующего обязательства агропроизводителя перед кредитором или поставщиком.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

41

AGRICULTURE

Партнерские программы. В агрокредитовании достаточно сильно развиты партнерские программы - совместные продукты банка и поставщика техники или материально-технических ресурсов, направленные на удешевление финансирования для конкретного клиента. В результате и банк, и производитель/ дистрибьютор могут уступить в марже и в результате клиент имеет возможность получить более дешёвый кредит. Партнерские программы существуют и для других отраслей, но там они представлены в кредитах на покупку техники и оборудования. Агрокомпаниям же они доступны и при финансировании оборотных средств – для закупки удобрений, топлива, средств защиты растений и т.п.

Программы государственной поддержки. Второй тип программ доступных агробизнесу. Это программы, по которым клиенты получают компенсацию части кредита или процентной ставки из бюджета при выполнении ряда условий. Например, покупка сельскохозяйственной техники отечественного производства.

Резюмируя, можем отметить, что сельское хозяйство и далее будет оставаться одной из наиболее значимых и перспективных отраслей экономики, а значит – будет нуждаться в кредитных ресурсах. Поэтому уже в ближайший год следует ожидать появления новых кредитных продуктов для этого сегмента, с оптимизированными путями подачи заявки и получения средств.

42

НОЯБРЬ 2020

«Мы одними из первых предложим кредитный продукт под рынок земли» Иван Ерко, «ОТП Агро Фабрика» (Украина) В 2017 году украинский ОТП Банк запустил проект агрокредитования «ОТП Агро Фабрика», разработанний совместно с корпорацией IFC. За три с половиной года банк профинансировал свыше 300 аграрных бизнесов на сумму 2,6 млрд грн. Кроме того, за время работы программы ОТП банк принял в обеспечение финансовых аграрных расписок на 3,5 млрд грн и занимает по этому показателю первое место среди финансовых учреждений Украины. SME Banking Club поговорил с директором «ОТП Агро Фабрики» Иваном Ерко о том, какие факторы влияют на рынок агрокредитования МСБ в данный момент, как усиливается конкуренция на этом рынке и что изменится после запуска рынка земли в Украине.

К

ак вы оцениваете ситуацию с кредитованием сегмента агроМСБ в стране?

– В последние несколько лет все больше банков уходят в финансирование сегмента МСБ в агросекторе. И это абсолютно ожидаемо. Агросектор, пожалуй, одна из самых устойчивых к кризисам отрасль, поэтому все банки стремятся привлечь клиентов-аграриев. За клиентами с банком земли свыше 10 тыс. га уже очень давно шла ожесточенная борьба, но со временем банки заметили, что сегмент МСБ в агросекторе практически не охвачен – и активно пошли в него. Теперь и в этом сегменте сумасшедшая конкуренция, почти все банки придумали интересные продукты – как по залогам, так и по скорости принятия решения. Но в сельскохозяйственном секторе все еще есть один сегмент, где банков почти нет – это аграрный микробизнес, компании с банком земли до 500 га. Для этого сегмента продукты должны быть еще менее ресурсозатратными, еще более быстрыми и простыми. И это действительно вызов для многих банков. ОТП банк заходит в этот рынок постепенно: в 2020 году мы снизили минимальную планку по зе-

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

43

AGRICULTURE

мельному банку до 400 га – и в конце сезона посмотрим на результат этого решения.

– Ваш проект «ОТП Агро Фабрика» успешно работает уже более 3 лет. В чем секрет успеха и каковы результаты последнего года?

– В 2019 году мы выдали 1,1 млрд грн новых кредитных лимитов, а за первую половину 2020 года – еще 530 млн грн. Всего за время работы проекта (с марта 2017 года) было профинансировано 312 аграриев на сумму 2,6 млрд грн. Если говорить о секрете успеха, то он состоит из нескольких факторов. Первый из них – отличный продукт: •• предварительное решение – за 1 день; •• выдача кредитных средств – за 9 дней; •• минимальный и простой пакет документов; •• уникальное предложение по залогам – финансирование под залог финансовых аграрных расписок. Второй важнейший фактор – отличная команда. У нас сейчас 13 агроменеджеров, которые закрывают ключевые агрорегионы страны, и мы продолжаем расширять покрытие. Именно команда является главным преимуществом, которое позволит в будущем показать еще более высокие результаты.

– Повлияла ли пандемия и карантин на спрос на кредитные продукты со стороны аграриев?

– На украинский агросектор пандемия COVID-19 практически не повлияла. В этом году спрос на кредиты определяли два фактора: 1. Погодный – бесснежная зима и последовавшая засуха в Одесской области, а также южных районах Николаевской и Херсонской областей. К сожалению эти риски не позволили нарастить кредитные портфели в южных регионах так, как нам хотелось бы.

2. Курсовой. Финансовые результаты клиентов в 2019 году, на основании которых мы принимаем решения по финансированию в 2020-м, были не очень впечатляющими. Эту ситуацию

44

спровоцировало то, что затраты на посевную кампанию клиенты несли при курсе 27-28 грн за доллар, а продавали продукцию уже при курсе 24-25 грн за доллар. Из-за этого упала выручка и прибыль клиентов. Но мы рассчитываем, что по итогам 2020 года ситуация будет противоположной. Клиенты «сеялись» при относительно низком курсе и низкой цене на нефть (соответственно, и на горюче-смазочные материалы), а уборка урожая проходит при относительно высоком курсе и хороших ценах.

– Ваш банк был одним из первопроходцев в работе с аграрными расписками. Как вы оцениваете данный инструмент в Украине по прошествии двух лет и как, на ваш взгляд, можно улучшить этот инструмент?

– Мы очень довольны работой с аграрными расписками. За время работы проекта ОТП банк принял в обеспечение финансовых аграрных расписок на 3,5 млрд грн и занимает по этому показателю первое место среди всех украинских банков. Нам очень нравится этот инструмент, потому что он: •• расширяет залоговую базу клиентов; •• прост и быстр в оформлении; •• предусматривает ускоренную процедуру взыскания. Если говорить об улучшениях, то мы с нетерпением ждем голосования парламента по законопроекту №2805 от 24.01.2020. В нем учтены все наши небольшие правки и дополнения, которые позволят сделать этот инструмент еще более гибким и удобным.

продукт под запуск рынка земли. И данный кредит будет решать ключевые боли наших клиентов – скорость, простота, доступность.

– Банки достаточно активно запускают различные партнерские программы для аграриев. Какую долю партнерские программы занимают в вашем кредитном портфеле агро-МСБ?

– «ОТП Агро Фабрика» пребывает в постоянном поиске лучших решений для наших клиентов. На данный момент в нашем пакете партнёрских программ – 35 предложений для агросектора, которые могут удовлетворить практическую любую потребность клиента: от пополнения оборотных средств до инвестиционных проектов в обновлении основных средств и расширении бизнеса. Ассортимент партнёрских предложений включает в себя минеральные и микроудобрения, средства защиты растений и семенной материал, ирригационные системы и оросительные комплексы, топливо и логистические услуги, самоходную и прицепную агротехнику, элеваторное и зерносушильное оборудование. Мы преследуем цель стать надёжным партнёром для каждого агропроизводителя, и стремимся предвосхищать его спрос, запуская уникальные для рынка предложения с элементами эксклюзивности. Рост портфеля партнёрских программ продемонстрировал положительную динамику в первом полугодии 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Мы выросли на целых 51%. Выросли мы – следовательно, выросли и наши партнёры.

– Готовите ли вы новые кредитные продукты к запуску рынка земли?

– Конечно. Уже на следующий день после подписания соответствующего закона президентом Украины мы провели собрание рабочей группы, на которой были рассмотрены возможные варианты финансирования. Однозначно мы будем одним из первых банков, который предложит кредитный

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать весь материал

НОЯБРЬ 2020

Пандемия только усилила спрос на кредитные продукты со стороны аграриев Андрей Журба, Креди Агриколь Банк (Украина)

Н

есмотря на пандемию COVID-19, которая парализовала многие бизнесы весной и летом 2020 года, украинский агросектор продолжал свое развитие. Посевная кампания проходила достаточно активно практически во всех регионах Украины, а количество заявок на кредитование от агробизнеса даже выросло, отмечает Андрей Журба, руководитель направления сопровождения продаж департамента среднего корпоративного бизнеса и МСБ Креди Агриколь Банка. В интервью для SME Banking Club он рассказал о ситуации с кредитованием сегмента агроМСБ в Украине, а также о том, приведет ли открытие рынка земли к появлению новых кредитных продуктов от банка.

– Как вы оцениваете в целом ситуацию с кредитованием сегмента агро-МСБ в стране?

– На мой взгляд, ситуацию с кредитованием следует оценивать уже по итогам года. Сейчас (интервью было взято в начале августа – прим. ред.) заканчивается сбор ранних зерновых культур и рапса. Осенью уже прояснится картина с урожаем яровых культур. Результаты уборочной кампании во многом определят спрос на кредитные ресурсы со стороны заемщиков и их платежеспособность. Сейчас же мы не видим каких-либо существенных изменений в тенденциях кредитования агросектора МСБ. Банки активно кредитуют как пополнение оборотных средств для проведения полевых работ, так и инвестиционные проекты. В целом, по итогам текущего года мы ожидаем получить результат не хуже прошлогоднего.

– Повлияла ли пандемия и карантин на спрос на кредитные продукты со стороны аграриев? И какие ваши прогнозы по финансированию агросектора МСБ в этом году?

– Пандемия не повлияла на спрос на кредитные продукты со стороны аграриев.

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

сти, авалирование векселей. Также мы наблюдали потребность в инвестиционном финансировании – в первую очередь, речь идет о покупке сельскохозяйственной техники. Учитывая все эти факторы, мы ожидаем органический рост финансирования агросектора МСБ в этом году.

– Готовите ли вы новые кредитные продукты к запуску рынка земли?

– Условия работы будущего рынка земли менялись несколько раз. В конце марта был принят закон, предусматривающий основные условия покупки и продажи земли. Это позволило нам приступить к разработке новых кредитных продуктов. Для этого в Креди Агриколь Банке была создана специальная рабочая группа. Так как на первом этапе рынок запускается только для физических лиц, первоначально наши продукты будут направлены именно на этот сегмент.

Посевная проходила достаточно активно практически во всех регионах Украины, и мы не наблюдали сокращение количества заявок от бизнеса. Наоборот, отметили даже рост. Наибольшим спросом пользовались кредиты на пополнение оборотного капитала, аграрии активно закупали семена, средства защиты растений, удобрения. Популярными также были альтернативные инструменты финансирования – в частно-

–Банки достаточно активно запускают и работают по различным партнерским программам для аграриев. Какую долю партнерские программы занимают в вашем кредитном портфеле агро-МСБ?

– В рамках финансирования оборотных средств мы предлагаем кредитные линии, специальные партнерские программы по авалированию векселей и предоставлению банковской гарантии для закупки семян и средств защиты растений. Эти программы предполагают выгодные условия финансирования на закупку продукции для посевной у наших партнеров. Наши партнерские программы с производителями и дистрибьюторами сельскохозяйственной техники также пользуются значительным спросом. На сегодня доля партнерских программ в кредитном портфеле агросектора МСБ занимает порядка 30%.

45

AGRICULTURE

Как государство и ПриватБанк поддерживают агросектор МСБ Сергей Клюев, ПриватБанк (Украина) Крупнейший в Украине банк ПриватБанк уделяет большое внимание поддержке аграрной отрасли. По словам заместителя руководителя Дирекции МСБ ПриватБанка Сергея Клюева*, эта сфера на данный момент относится к приоритетным. В течение последних трех лет ПриватБанк остается бесспорным лидером украинского рынка в объеме компенсаций для аграриев. Из-за пандемии COVID-19 банк приостановил кредитование некоторых бизнесов, но агросектор эти ограничения не затронули.

В

колонке для SME Banking Club Сергей Клюев рассказал о самых востребованных кредитных продуктах для аграриев, актуальных программах компенсации для отрасли, а также о том, как поменялась работа банков в направлении агропродуктов в Украине за последние годы. О роли государства – За последние три года акценты в агро-отрасли сильно сместились не только на уровне банка, но и, в первую очередь, на уровне государства. Именно государственные органы дали толчок развитию этого направления как в общем по рынку, так и в банковской сфере. Это привело к тому, что ПриватБанк очень активно начал разрабатывать и внедрять различные продукты, сервисы и партнерские программы для аграриев. Перемен произошло очень много, развитие идет гигантскими шагами. В первую очередь, стоит выделить такие направления: •• господдержка агропроизводителей через программы компенсации и субсидирования.

•• выход агропроизводителей в юридическую плоскость, увеличение коли-

46

НОЯБРЬ 2020

••

••

чества активных клиентов, связанных с агрорынком (они активно открывают счета в банках); создание новых/адаптированных кредитных продуктов специально для аграриев с учетом специфики их работы и сезонности; оздание партнерских программ – скидки от производителей сельхозтехники и другой продукции, а также развитие партнерских генераторов кредитов (например совместно с порталом https://agrianalytica.com).

О самых популярных и востребованных кредитных продуктах для аграриев – Продуктов довольно много, но особо хотелось бы выделить два из них – «Лизингавторешение» и «АгроКУБ». Суть продукта «Лизинг-авторешение» в том, что решение принимается автоматически без участия андеррайтинга, а значит существенно экономится время на выдачу кредита, и клиент получает мгновенное решение. Таким образом, он с самого начала знает, на что может рассчитывать. Также клиент предоставляет лишь минимальный пакет документов. Второй наиболее популярный продукт - это «АгроКУБ». Он адаптирован под сезонность, клиент сам выбирает, когда ему платить с учетом реализации урожая. Ну, и в добрых традициях КУБов – от клиента требуется минимум документов, а выдача кредита происходит в течение трех дней. О программах компенсаций для аграриев – С агрокомпенсациями мы работаем с 2017 года. С одной стороны, для банка это возможность привлечь новых клиентов на кредитование. А с другой – наконец-то у нас в стране заработала европейская модель поддержки аграриев. Благодаря этому они могут развиваться, а также выходить из тени. В 2020 году уже утверждены три программы: 1. Компенсация по кредитам для направлений растениеводство и животноводство (согласно Постановлению

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

№300 от 29.04.2015). Компенсируется 1,5 учетные ставки за вычетом 5% годовых. Если говорить простым языком - клиент платит только 5% годовых по кредитам, остальное ему компенсирует государство. Кстати, в этом году по программе сняли практически все ограничения. Ключевые из них – это то, что предприятия любых форм собственности могут претендовать на все виды кредитов. Также сняты ограничения по срокам кредитов.

2. Компенсация 25% стоимости отечественной техники (Постановление №130 от 01.03.2017) 3. Компенсация за консультационные (по укр. дорадчі) услуги.

Также в ближайшие недели мы ожидаем появления еще нескольких программ субсидирования и компенсаций. В общем, перспектив и возможностей для аграриев очень много. Об ограничениях и особенностях в связи с пандемией и карантином – Агроотрасль сейчас относится к приоритетным для ПриватБанка – одна из немногих, по которым нет ограничений и усложненных согласований. На данный момент мы кредитуем не все бизнесы, но, к счастью, к аграриям это не относится.

СПРАВКА О БАНКЕ ПриватБанк Крупнейший банк Украины, занимает ведущие позиции по всем финансовым показателям в отрасли. Является признанным лидером розничного банковского рынка Украины. Банк владеет второй по численности сетью отделений в стране, а также крупнейшей сетью банкоматов и терминалов. Был основан в 1992 году, став одним из первых частных коммерческих банков в Украине. В 1996 году банк стал первым украинским членом международной платёжной системы VISA International. На сегодняшний день ПриватБанк является крупнейшим эмитентом и эквайером платежных карточек в Украине. В конце 2016 г. произошла национализация и банк перешел в 100% государственную собственность. ПриватБанк является одним из наиболее инновационных банков мира. В начале 2000-х годов стал первым украинским банком, предложившим своим клиентам услуги интернет-банкинга «Приват24». А более 10 лет назад банк стал одним из первых в мире использовать одноразовые SMS-пароли. К последним инновациям, которые получили признание по всему миру, относятся такие продукты, как платежный мини-терминал, вход в интернет-банк через QR-код, онлайнинкассация, а также десятки различных мобильных приложений. * Интервью состоялось в июне 2020 г.

47

AGRICULTURE

Финансирование производственносбытовой цепочки в агросекторе: опыт Bank of Georgia Зураб Масурашвили, Bank of Georgia

К

ак и в других странах региона, грузинские аграрии пострадали от пандемии и карантина меньше, чем другие сферы малого и среднего бизнеса. Именно поэтому Bank of Georgia продолжил активно кредитовать сельскохозяйственный МСБсектор Грузии, говорит руководитель малого и среднего бизнеса Bank of Georgia Зураб Масурашвили. В интервью для SME Banking Club он рассказал о том, какие направления агробизнеса являются приоритетными для банка и какие кредитные продукты пользуются наибольшим спросом среди клиентов.

– Какова ситуация с кредитованием МСБ в грузинском агросекторе?

– Во время пандемии сельское хозяйство оказалось единственным направлением в МСБ-кредитовании, которое оставалось многообещающим и привлекательным для нас. Причина в том, что государство и локальный бизнес прилагали совместные усилия по производству продуктов питания для внутреннего рынка, чтобы избежать дефицита. Запускались государственные программы, в частности, Plant the Future («Посей будущее») – проект, инициированный министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, внедряемый Агентством развития села и сельского хозяйства и из государственного бюджета. Агентство также финансирует развитие многолетних садов, питомники саженцев, установку противоградных систем и насосных станций. Кроме того, в рамках антикризисных мер, инициированных правительством Грузии, в стране начала действовать программа выдачи дешевых агрокредитов, направленных на финансирование основных средств и операционных расходов сельхозпредприятий. Это помогло нам продолжить финансирование сельскохозяйственных предприятий в Грузии и во время кризиса.

Чего ожидать по итогам года?

– Поскольку пандемия началась весной, когда финансирование было все еще более-менее доступным, сельскохозяйственный сектор не ощутил сильного кризиса в то время. Кроме того, как уже отмечалось выше, закрытые границы и снизившийся импорт подтолкнули правительство страны уделить более пристальное внимание отечественному производителю продуктов питания. Как следствие, на сегодня спрос на кредитные продукты со стороны агроклиентов растет. Тем не менее, мы прогнозируем, что кризис возможен осенью, когда придет время реализации урожая.

– Как пандемия и карантин повлияли на спрос на кредитные продукты для сельскохозяйственного бизнеса в Грузии?

На сегодня мы развиваем два проекта по финансированию производственно-сбытовой цепочки:

48

– Какие кредитные продукты для аграриев пользуются наибольшим спросом в вашем банке?

– Как я уже упоминал, правительство предложило привлекательные программы поддержки для агробизнеса – Plant the Future, со-финансирование многолетнего садоводства, питомников, установки противоградных систем и насосных станций. Вместе с дешевыми кредитами для аграриев на покрытие основных средств и операционных расходов эти продукты пользуются наибольшим спросом в нашем банке на данный момент.

– На каких секторах агробизнеса вы фокусируетесь в первую очередь, если говорить о кредитных продуктах?

– На сегодня мы фокусируемся на создании и финансировании производственно-сбытовых цепочек (value chain) в агросекторе, что включает в себя финансирование, управление и мониторинг всего цикла – от производства до продажи продукции. В дополнение к финансированию всех компаний, участвующих в такой цепочке, Bank of Georgia также помогает вовлеченным бизнесам приобретать знания и получать консультации.

Производство говядины: Банк построил цепь создания добавленной стоимости, начиная с животноводства и заканчивая реализацией готовой продукции, с финансированием всех участников цепи. Производство зерновых: Bank of Georgia планирует поддерживать места хранения силоса и зерна, которые будут использоваться для складирования продукции для будущих продаж, а также в качестве залогового имущества для кредитов. В ближайшем будущем Bank of Georgia также планирует финансировать такие производственно-сбытовые цепочки: •• Суперинтенсивное производство миндаля и интенсивное производство маслин;.

•• Производство лесного ореха (фундука).

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать весь материал

НОЯБРЬ 2020

Сельское хозяйство сейчас является одной из самых инновационных отраслей, что уменьшает традиционные риски финансирования агросектора При этом сельскохозяйственный бизнес достаточно устойчив к экономическим кризисам и агрокредиты, в большинстве своем, хорошо обслуживаются заемщиками. В рамках серии исследований, посвященных финансированию МСБ, SME Banking Club подготовил первое издание отчета о кредитах на финансирование оборотного капитала для агробизнеса МСБ в странах СНГ и Кавказа. При подготовке исследования из 200 банков региона были отобраны 29, предлагающие кредитные продукты для агроклиентов на финансирование текущей деятельности/пополнения оборотных средств (Working Capital Financing). В текущем исследовании в выборку вошли только банки, которые имеют собственные продукты по кредитованию агробизнеса. Комплект исследования включает презентацию с кейсами банков, файл с анализом параметров кредитных продуктов, скриншоты форм кредитных заявок. Язык – русский

Получить детальную информацию об исследовании и заказать отчет можно по email cis@smebanking.club

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

49

SBB

MAGAZINE МЕРОПРИЯТИЯ

small business banking magazine

Вся текстовая реклама печатной версии размещается также:

• www.smebanking.news/ru (выкладка на главной странице, добавление в архивы тематических разделов и номеров журнала) • в еженедельной e-mail- рассылке редакционным подписчикам печатной версии; • на странице Facebook

100

100

0€

0€

1/1

НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 210х276

500

500

€

€

1/3

ВЕРТИКАЛЬНАЯ В ПОЛОСУ НАБОРА формат 63х263

1/3

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В ПОЛОСУ НАБОРА формат 86х195

Надбавки

200

€

1/6 НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР В ПОЛОСУ НАБОРА формат 65х110,5

Контакты:

1/1

В ПОЛОСУ НАБОРА формат 195х263

Вторая полоса + 100% Третья полоса + 50% Четвёртая полоса + 100% Текстовый материал (статьи; 1 полоса или около 3000 знаков): 500 евро.

cis@smebanking.club +38 (067) 251-65-52

750

€

1/2

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 210х132

500

€

1/3

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 92х210

750

€

1/2

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В ПОЛОСУ НАБОРА формат 195х126

300

€

1/4

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ В ПОЛОСУ НАБОРА формат 65х195

500

€

1/3

ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 70х276

300

€

1/4

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАВЫЛЕТ Послеобрезной формат 72,5х210

Требования к файлам: К верстке принимаются полностью подготовленные макеты, собранные в отдельном документе Adobe InDesign CS 4. Формат документа должен соответствовать полосе журнала – 210х276 мм, даже в том случае, если макет составляет долю от полосы. Припуски «под обрез» должны составлять 5 мм. Все тексты во избежание непредвиденных ситуаций обязаны быть переведены «в кривые». Все цвета, именуемые иначе, чем Cyan, Magenta, Yellow и Black, будут конвертироваться в CMYK без предупреждения. Растровые изображения обязаны соответствовать реальным размерам и иметь разрешение 300dpi. Они должны быть подготовлены исключительно в Adobe Photoshop CS 4 с применением цветового профиля CMYK Evroscale Coated v.2. Возможно только сохранение в TIF (без компрессии и без применения слоев). Обтравочные контуры делаются только при помощи Path Tool в Adobe Photoshop и после применяются в окончательном макете в Adobe InDesign CS 4. Flathness для обтравочного контура (Clipping Path) должен соответствовать 0.2px Векторные изображения должны быть подготовлены в программе Adobe Illustrator и сохранены в EPS с такими условиями: PostScript Level 2, 8-bit preview, с включением растровых файлов (только если это необходимо). У всех макетов должен быть соблюден один принцип – от любого текстового объекта до линии обреза должно быть не менее 7 мм, до биндера (сшивка полос) такой припуск составляет не менее 10 мм. Претензии относительно цвета макета предоставляются только в случае наличия цветопробы данного макета, изготовленной мокрыми красками с указанием параметров печати, изготовленной в редакции или по договоренности с редакцией в типографии, в которой печатается журнала. Любой макет не соответствующий этим условиям либо подготовленный с использованием офисных программ, будет возвращен на доработку даже в случаях крайне сжатых сроков.

Размещение рекламы (сайт): подробнее смотрите на сайте https://smebanking.news/ru/ или cis@smebanking.club НОЯБРЬ 2020

50

О НАС

SME Banking Club

SME Banking Club был основан Андреем Гидуляном в 2010 году.

SME Banking Club – это международная платформа, объединяющая бизнес-банкиров с целью обмена информацией, аналитикой, опытом в том, как развиваются локальные, региональные и глобальные рынки обслуживания клиентов микро, малого и среднего бизнеса. Клуб организовывает международные банковские форумы на ежегодной основе (в регионах присутствия), собирая вместе финансовые институты, финтех- и ИТ компании, международные финансовые организации для обмена международным опытом, стимулирования развития инноваций и МСБ в регионе. По итогам исследований проводятся Экспертные советы – закрытые мероприятия, на которые приглашаются лучшие банки – финалисты рейтингов, а также банки-члены SME Banking Club. Для получения подробной информации о наших регулярных мероприятиях, посетите www.smebanking. events. Члены SME Banking Club получают эксклюзивный доступ к аналитической информации о рынке и отраслевым отчетам, которые недоступны более нигде. Активно работает на следующих рынках: Центральная и Восточная Европа, СНГ и Кавказ, Центральная Азия. Офисы в Украине и Польше. Мы будем рады долгосрочному сотрудничеству и приглашаем следить за новостями на нашем веб-портале: www.smebanking.news/ru; странице в Facebook, пабликах и каналах в Telegram, Viber и WhatsApp, которые позволяют быть оперативно в курсе самых последних событий на рынке, а также анонсах обновления наших уникальных ресурсов. Также приглашаем банки воспользоваться возможностями членства в SME Banking Club, предоставив сотрудникам доступ к уникальным медиа-ресурсам и нетворкингу.»

SMALL BUSINESS BANKING MAGAZINE

51

SME Banking Club Ваш проводник в мире МСБ