BANCOS
2 LA RAZON Viernes 21 de julio de 2006
AUMENTO 40 % EN UN AÑO
El crédito vuelve a vivir Los distintos segmentos de prestamos bancarios muestran un crecimiento sostenido, en particular personales y para Pymes. Desde hace poco más de dos años casi todas las líneas de préstamos bancarios están en alza. Primero crecieron los préstamos personales, luego los de consumo, y en el último año se registró un aumento en los créditos solicitados por las Pymes. Los únicos que están rezagados son los hipotecarios. Según el Banco Central, entre mediados de 2005 y mediados de este año, los créditos de las entidades financieras al sector privado crecieron cerca de 40 %. Las diversidad de ofertas de las entidades bancarias y las mejoras en las condiciones que éstas proponen animaron a los usuarios a toman por este camino para financiar compras de todo tipo. Este “volver a vivir” de los créditos tiene que ver con varios factores. El crecimiento que muestra la economía argentina desde hace cerca de cuatro años a un promedio de 9 % anual. La estabilidad laboral y la baja en el desempleo que generan mayores ingresos en sectores que habían quedado fuera del circuito financiero como consecuencia de la crisis de 2001. También, al bajar la morosidad de los clientes se reestableció, en parte, la confianza con las entidades, seriamente dañada como consecuencia de la instauración del “corralito” en 2001. Hoy, el stock de crédito disponible en relación con el PBI es de 10 %, una cifra muy baja para una economía normalizada y en
CREDITOS PERSONALES Nación De $ 1.000 a $ 30.000
Ciudad De $ 500 a $ 50.000
Bapro De $ 1.000 a $ 50.000
Francés De $ 1000 a $ 50.000
Macro Hasta $ 300.000
Patagonia De $ 500 a $ 30.000
Plazo hasta Interés
60 meses 19.90%
60 meses 19%
60 meses 24%
60 meses Entre 17% y 25%
60 meses Entre 11% y 27%
60 meses Entre 12% y 25%
Ingresos mínimos Costo del trámite Cancel. anticipada
$ 700 2% Sin cargo
A convenir 3% $2
$ 250 3% Sin cargo
$1.200 $100 $4
$ 800 2.50% Sin cargo
$ 1.000 3.50% Sin cargo
Monto hasta
Río $ 50.000
BNL $ 40.000
Citibank $ 30.000
Boston $ 20.000
Credicoop De $ 500 a $ 30.000
Comafi $ 20.000
60 meses Entre 19.10% y 21.95%
60 meses Entre 17% y 32.35%
60 meses Entre 17% y 23.90%
$ 1.000 4% Sin cargo
$ 1.000 3% $3
$ 1.300 2% Sin cargo
Monto
Plazo hasta Interés Ingresos mín. Costo del trámite Cancel. anticip.
Los préstamos para consumo van a la cabeza Los préstamos personales son los productos bancarios que de manera más rápida exhibieron una recuperación en las distintas entidades, tanto públicas como privadas. Según contaron en diversos bancos, la demanda de los tomadores de crédito está orientada, básicamente, a satisfacer necesidades que tiene que ver con el consumo donde sobresalen dos ítems muy tradicionales: la refac-
60 meses 60 meses Entre 19.50% Entre 14.90% y 14.90% y 22.60% $ 1.000 3% Sin cargo
ción de viviendas y la compra de automóviles. Desde junio del año pasado, todo el sector financiero está experimentando una constante demanda de créditos. Este requerimiento se sintió sobre todo en la línea de préstamos personales, donde el promedio se ubica cerca de los $ 8.000. “Esto muestra que la gente ha salido a financiarse por necesidades muy concretas”, según confiaron en la gerencia de Marketing del Río. Frente al crecimiento de la demanda de préstamos personales este banco lanzó un producto que busca simplificar las necesidades de los clientes. Así surgió el plan
$ 500 1% Sin cargo
36 meses Hasta 26.40% $ 400 2% $2
1030. Un sistema por el cual el costo de las cuotas a pagar por un préstamo queda fijo y es fácilmente determinable. Por cada $ 1.000 otorgados se cobrará al cliente una cuota de 30 pesos. La importante demanda de pequeños montos hizo que otros bancos como el Hipotecario, con una tradicional oferta de créditos a largo plazo para la vivienda, difundiera sus líneas de asistencia personal. Así en una importante campaña publicitaria (titulada Dueños) se destaca la amplitud de finalidades y soluciones que el banco puede hacer posible a través de sus préstamos.
crecimiento si se la compara con Brasil (28 %) y Chile (62 %), lo cual lleva a los banqueros a imaginar que hay un futuro “más que interesante” para prestar dinero. En la actualidad, los bancos, tanto públicos como privados, disponen de unos $ 12.000 millones para prestar. El BCRA tiene pensadas algunas medidas que pueden incrementar esta masa monetaria disponible al crédito. La suba de los encajes para los depósitos a la vista, la eliminación de aforos, otorgar más plazo para la amortización de amparos a cambio de créditos productivos, la adecuación de requisitos para créditos menores a 15.000 pesos y la ampliación de las aplicaciones de los depósitos en dólares, son algunas de ellas. El monto promedio de los préstamos personales solicitados oscila entre 7.000 y 8.500 pesos, y aproximadamente 30 % de los clientes del sistema bancario se endeuda para comprar automóviles, nuevos o usados, en tanto que el resto pide para refaccionar su casa o adquirir electrodomésticos. Los mayores créditos personales, de $ 5.000 promedio, son destinados a equipar el hogar. Un informe del Banco Río, sostiene que el tomador de créditos prendarios tiene un promedio de 40 años y un 72 % son hombres. Además, 53 % de los solicitantes trabajan en relación de dependencia. En cuanto a los créditos personales, la proporción de tomadores es de 74 % hombres y 26 % mujeres. Según el mismo relevamiento, el Mundial de fútbol dio un gran impulso a los créditos personales destinados, básicamente, a la compra de televisores y pantallas extrachatas. ■
OPINION
MARIO VICENS Presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina
¿Existe el crédito? La escasez del crédito, su costo y, más recientemente, que se concentra en la financiación del consumo en lugar de asistir a la producción, son argumentos que forman parte de un discurso que de manera sistemática intenta desvirtuar el papel que juega el sistema financiero facilitando el desenvolvimiento de la economía. El propósito de este comentario es revisar la información pública disponible sobre la evolución del crédito bancario a efectos de que la ex-
posición de las cifras sin aditamentos innecesarios y por el valor que tienen de provenir de fuentes oficiales, pongan en claro hasta qué punto este tipo de aseveraciones describen adecuadamente la realidad o constituyen una versión sesgada y algunas veces interesada de la misma. Según la información que publica el Banco Central de la República Argentina, más de la mitad del crédito bancario al sector privado a fines de junio de 2006 (54,7 %) correspondía a líneas para finalidades comerciales y productivas, en tanto que el financiamiento del consumo y los préstamos con garantía real (hipotecarios y prendarios) representaban aproximadamente la cuarta parte y la quinta parte del total (25,7 %), respectivamente. Según la misma información, desde hace aproximadamente dos
años el financiamiento bancario al sector privado está creciendo vertiginosamente, a un ritmo que desde hace un año supera 33 % anual en forma sostenida y ha alcanzado, durante los últimos meses, alrededor de 40 %. Aún cuando el colapso del crédito bancario que tuvo lugar durante la crisis de 2001/02 explica esta fuerte expansión durante los primeros tramos de este período, es evidente que la permanencia de este crecimiento fuerte y generalizado ya no puede explicarse por la base con la cual se compara. A su vez, el plazo del crédito bancario está alargándose a ritmo acelerado. En efecto, el BCRA acaba de publicar que durante los primeros cinco meses de 2006 los préstamos otorgados a más de un año de plazo totalizaron $ 8.300 millones, equivalente a más de $17.000
millones en forma anualizada, dos veces más que hace nada más que dos años atrás cuando no representaban más de $ 7.300 millones. En los primeros cinco meses de este año, más de la mitad del financiamiento bancario a más de un año de plazo (51 %) se colocó en empresas financiando las necesidades de la producción. La mayor actividad crediticia tiene lugar también en un clima de fuerte competencia entre los bancos para colocar las operaciones y en un marco de tasas de interés muy atractivas. El costo del crédito bancario disminuyó casi 20 % en promedio durante 2004, alcanzando niveles por debajo de los que se registraban durante la Convertibilidad. Adicionalmente, se han mantenido prácticamente sin cambios aún cuando los costos de los bancos se han duplicado por el encarecimien-
to de los depósitos, el replanteo de los encajes, el aumento de los impuestos en algunas jurisdicciones provinciales y los mayores costos salariales, e incluso de cierto signos de inflación en la economía. Es evidente que los datos son elocuentes y hablan por sí mismos. Aún cuando resta todavía mucho camino por recorrer, es claro que el financiamiento bancario está creciendo en forma muy satisfactoria. Para ello cuenta con el impulso que provee una economía que crece a buen ritmo, en un marco de disciplina fiscal y de regulaciones de la actividad que las autoridades del Banco Central vienen mejorando sostenidamente a lo que se agrega el fuerte compromiso que han demostrado los bancos para recuperar la capacidad de financiar el esfuerzo productivo del sector privado.