O P O RT U N I DA D ES D E A C C E S O A L O S D I F E R E N T E S N I C H O S D E M E RC A D O PA R A M U E B L E S Y S U S P R O D U C T O S E N L O S
ESTA D O S U N I D O S
1
Esta edición está diseñada para guiar a los exportadores guatemaltecos en la búsqueda de oportunidades en la industria de madera del mercado estadounidense. Para ello, a continuación, se provee un contexto y las tendencias que están influyendo en la industria; luego se definen e identifican los segmentos de mercado y los principales minoristas del mismo.
Así mismo, se identifica el tamaño de las ventas de la industria de madera, a partir del valor de los principales grupos de productos. Finalmente, se incluye información sobre el valor y destino de las importaciones de distintas partidas arancelarias de madera en Estados Unidos y el top 100 de las empresas minoristas de muebles y empresas constructoras.
2
1.
Contexto de la industria y sus tendencias: Valor y crecimiento
2.
Descripción de los segmentos de mercado: Cadenas de tiendas (minoristas), Manufactureros, E-commerce, Interioristas, Desarrolladores de Proyectos y mercado de la Construcción
3.
Formatos de comercialización de la Industria de Muebles
4.
Ventas de muebles de interior y su desempeño 1. Distribuidores y Minoristas de muebles 2. Minoristas de muebles por internet 3. Compradores Interioristas 4. Desarrolladores de Proyectos 5. Mercado de la Construcción
5.
Perfil del consumidor estadounidense
6.
Principales estados de EE.UU. importadores de madera, muebles y sus productos
7.
Top 100 empresas de muebles
8.
Top 100 empresas constructoras 3
En 2017 las ventas de Muebles y Artículos para el hogar, al por menor, fueron de US$145,259
millones.
incremento del 2.8%, respecto al año anterior. Representaron un
Las proyecciones son de crecimiento positivo (US$153,800 millones en 2022), pero constante. El desempeño de la industria de Muebles y Artículos de Hogar está directamente relacionada con el mercado inmobiliario. Es por ello que, entre los años 2007 y 2008 la industria se contrajo. 4
Los Millenials están retrasando la decisión de adquirir una vivienda. Y mucha población está rentando casas.
67%
de los millenials
vivían con sus familias en 2015.
Están demandando piezas versátiles, multifuncionales y accesibles que se ajusten a distintos espacios y a su dinámico estilo de vida. Cada vez más personas viven en apartamentos. 5
Productos de fácil ensamblaje: Productos que no requieren el uso de herramientas. Además, que sean fáciles de almacenar, puesto que, los Millenials no están asentados en un solo lugar.
Mobiliario inteligente para el cuidado de la salud: Los ancianos quieren descansar en sus hogares, no en centros de retiro. Es por ello que están demandando lineas de muebles con la capacidad de monitorear, grabar y gestionar datos de su salud (la presión, el pulso cardiaco, el peso, la temperatura corporal, entre otros).
6
Tecnología Interactiva:
La rutina sedentaria de muchos estadounidenses está exigiendo mobiliario con sensores que recopilan datos de su estado físico. El mobiliario provee recomendaciones de mejores posturas, para descansar mejor, entre otras funciones. Por ejemplo: Stir Kinetic Desk, Baluga Bed
Tecnología Integrada:
Integración de dispositivos de carga, para reducir el desorden de cables. Finalidad: facilitar el uso de nuestros dispositivos digitales. Por ejemplo: FoneSalesMan
Realidad aumentada:
Permite a los consumidores, mediante el uso de tecnología, visualizar y ajustar el amueblado de su interés en sus espacios. Esta tecnología reduce los costos de montaje de los showrooms tradicionales y permite la venta en línea de amueblados. Agencias: Visualise, ValueCoders, Virtalis
https://visualise.com/services , https://www.valuecoders.com/, http://www.virtalis.com/
7
A N Á L I S I S D E S D E E L P U N T O D E V I S TA D E L O S
VENDEDORES DE MUEBLES
8
Barbacoas Muebles de 2% Cobertizos de Exterior 3% JardĂn 1% IluminaciĂłn 5%
89% de la industria de Home Furnishing se conforma de Mobiliario de Interiores (textiles, muebles de interiores y El
cubiertas de ventanas). En 2017, el valor de las ventas fue de US$129,878 millones.
El
3%
lo conforman
Muebles de Exterior.
En 2017, el valor de las ventas fue de Mobiliario de Interiores 89%
US$4,489 millones
9
Estos son los formatos mediante los que se comercializan los muebles en los Estados Unidos. Cada uno posee factores diferenciadores y algunos ejemplos de estos: Tipo Tiendas tradicionales
Descripción
Factor diferenciador
Tienen variedad de muebles para diversas categorías, de una variedad de manufactureros, y son de propiedad independiente. Al comprar en estas tiendas se está apoyando a los negocios locales.
La mayoría de clientes utilizan las tiendas tradicionales dado que tienen una mezcla de marcas. Permiten buscar diferentes estilos y comprar a diferentes precios. También son el mejor lugar para construir relaciones con el personal de ventas y negociar mejores precios.
Ashley Furniture
Son populares porque a los compradores les gusta el estilo. Es fácil coordinar todo bajo un estilo particular. También está relacionado con la confianza en una marca.
Pottery Barn Crate and Barrel IKEA
Estas tiendas pueden no tener una amplia variedad de muebles y estilos, dado que la mercadería se limita a sus propias líneas de muebles, pero la confianza de los clientes hacia la marca logra que visiten estas tiendas.
Thomasville La-Z-Boy Basset
Tiendas de estilo de Tienen diversos artículos necesarios vida Lifestyle para amueblar una casa desde artículos de mesa hasta iluminación, muebles, muebles para exteriores, y alfombras. Tiendas de marca del fabricante
Algunos fabricantes han abierto sus propias tiendas como otro canal de distribución. Si un cliente tiene confianza en el fabricante, estas serán las tiendas que visiten,
https://www.thespruce.com/what-type-of-furniture-store-is-right-for-you-1391208
Ejemplos
10
Tipo
Descripción
Factor diferenciador
Ejemplos
Tiendas por Departamento
Son otra alternativa para clientes que buscan muebles.
Tienen diversas marcas y estilos, pero cada tienda tiene un perfil distintivo y gira alrededor del cliente que compra en esa tienda.
Macy´s J.C. Penney
Almacenes de compra por membresía
Estos almacenes son un lugar conveniente en el cual comprar muebles, y con frecuencia ofrecen buenos precios.
El cliente llega a comprar otros productos para el hogar, por lo que es conveniente buscar muebles allí. No hay una amplia variedad, pero si precios atractivos.
Sam´s Club Costco
Tiendas de Suministros de oficina
Tienen una cantidad limitada de muebles, listos para armar.
Sus productos son especiales para oficinas en casa y necesidades de entretenimiento. También hay muebles de almacenamiento.
Fry´s Office Max Staples
Tiendas de Descuento por Departamento
La mayoría de los muebles son utilitarios y no se espera que tenga una larga duración.
El propósito de los muebles que se encuentran en estas tiendas es de corto plazo y satisfacer una necesidad inmediata a un precio accesible. Tienen diversas marcas y estilos.
WalMart Target Kohl´s K-Mart
https://www.thespruce.com/what-type-of-furniture-store-is-right-for-you-1391208
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Tipo
Descripción
Factor diferenciador
Compra a través de un diseñador
Este tipo de compra está relacionado con un interés de compra de muebles de alta calidad.
Tienen acceso a muebles que son exclusivos. Incluyen artículos únicos que no se encuentran disponibles por otros medios.
Recursos de Muebles usados
La compra de muebles usados es una buena opción para conseguir gangas.
Lo buscan los clientes que están amueblando sus primeros apartamentos o pueden ser también personas que restauren los mismos para su uso personal o reventa.
https://www.architecturaldigest.com/gallery/good-furniture-home-depot https://www.thespruce.com/what-type-of-furniture-store-is-right-for-you-1391208 https://www.housebeautiful.com/shopping/furniture/g22548814/best-online-furniture-stores-websites/
12
Ventas minoristas en tiendas Tiendas especializadas Especialistas de Hogar y Jardín Tiendas de Mobiliario y artículos para el hogar Tiendas de hogar y jardín Otras tiendas especialistas Minoristas mixtos Tiendas de departamentos Comerciantes masivos (Mass Merchandisers) Clubes minoristas Tiendas variadas Tiendas de abarrotes Mega-Supermercados Supermecados Ventas minoristas en otros canales Ventas en línea Ventas caseras Ventas directas
83.7% 61.0% 58.1% 52.6% 5.5% 2.9% 12.5% 5.4% 3.5% 2.7% 0.9% 10.2% 9.8% 0.3% 16.3% 13.2% 2.0% 1.1%
Tiendas especializadas como Pottery Barn, IKEA y Ashley Furniture, representan la mayor parte de las ventas.
Minoristas mixtos como Sam’s Club, Costco y Macy’s tienen una participación considerable. Walmart, Targel y Kohl’s son algunos ejemplos de Tiendas de
Abarrotes.
13
En 2017, mรกs de la mitad de las ventas de Muebles de Interiores fue de Amueblado de dormitorio (US$32,439 millones) y de Asientos (US$21,297 millones). Los amueblados de sala de estar y
de Cocina representaron el 25% de las ventas totales. (US$32,439 millones y US$21,297 millones).
Amueblado de Comedor
Mobiliario de Almacenaje 4%
14
En 2017, las ventas de muebles de exterior fueron de US$4,490 millones. Los cobertizos de jardĂn sumaron US$1,087 millones.
Principales minoristas:
Minoristas por internet:
- Berkshire Hathaway - Brown Jordan International - Century Furniture - Forever Patio - Homecrest Outdoor Living - IKEA - Williams-Sonoma
www.frontgate.com www.jossandmain.com www.hayneedle.com http://www.usaoutdoorfurniture.com/
15
Clasificación
Amueblado de interiores
2017
Share (%)
Tasa Crecimiento 2016-2017
Tasa Crecimiento 2013-2017
$
99,323
100%
2.8%
14.4%
$
32,439
33%
2.0%
13.3%
Colchones
$
16,267
16%
1.0%
13.5%
Roperos
$
7,713
8%
3.1%
12.7%
Recamaras
$
6,683
7%
3.0%
13.8%
Armarios
$
1,777
2%
3.1%
11.4%
Asientos Otros Sofás
$ $
21,397 12,122
22% 12%
3.1% 2.9%
14.4% 14.9%
Otros asientos
$
7,056
7%
3.6%
14.0%
Sofás Cama
$
2,219
2%
3.1%
13.1%
Amueblado de sala de estar
$
12,010
12%
3.3%
14.7%
Amueblado de Cocina
$
11,472
12%
3.2%
19.3%
Otros mobiliarios de interiores $
7,709
8%
3.8%
14.2%
Amueblado de Comedor
$
5,825
6%
2.9%
13.2%
Amueblado de Oficina
$
5,093
5%
3.1%
13.6%
Mobiliario de Almacenaje
$
3,379
3%
1.5%
12.9%
Amueblado de habitación
Dentro de los amueblados de interiores las categorías con mayor crecimiento anual son: Otros mobiliarios de interiores, otros asientos y amueblados de sala de estar. Ambos, responden a la demanda de mobiliarios versátiles, para Millenials. Las categorías que han tenido mayor crecimiento en los últimos 5 años son: Amueblado de cocina, otros sofás y amueblado de sala de estar.
16
D I S T R I B U I D O R E S Y M I N O R I S TA S DE MUEBLES
17
Las principales empresas que dominan el mercado de la distribución y venta al por menor de muebles son las siguientes:
Empresa
Página web
Descripción
http://www.ikea.com
Desde su fundación en 1943 en Suecia, IKEA ofrece muebles para el hogar que incluyen buen diseño, función y calidad a bajos precios para que la mayoría de las personas puedan costearlos.
37
Ashley Furniture
http://www.ashleyfurniture. com
Con más de 50 años de innovación y experiencia en la industria de muebles, la compañía se ha convertido en un líder de la industria como un productor de calidad.
750 (2017)
Rooms To Go
http://www.roomstogo.com
Abrió sus puertas en 1991. Son la compañía independiente de muebles con el inventario más grande de Estados Unidos. Ofrecen muebles con estilo a precios bajos.
132 (2016)
Ikea
https://www.ikea.com/ms/en_JP/about_ikea/facts_and_figures/ikea_group_stores/usa.html
Tiendas EEUU
http://www.itgsourcing.com/retail-network/furniture-distributors-and-retailers/
18
Empresa
Página web
Descripción
Home Goods
www.homegoods.com
Es un minorista “off-Price”. Venden muebles más baratos en un 20%-60%, en comparación con ventas especializadas o de departamento. Es socio de: TJ Maxx, Sierra, Marshalls, HomeSense
731
Pottery Barn
http://www.potterybarn.com
Inicia en 1949 con una sola tienda en Manhattan, y fue fundada con la idea de que los muebles para el hogar deberían de ser excepcionales en confort, estilo y calidad.
37
Raymour & Flanigan
http://www.raymourflanigan.com
Establecido en 1947, como una compañía familiar de Nueva York.
Crate & Barrell
http://www.crateandbarrel.com/
Se especializan en artículos para el hogar, muebles (interior y exterior) y accesorios para el hogar.
90
http://www.pier1.com
La sede de esta compañía está ubicada en Texas. Tiene tiendas en Estados Unidos, Canadá y México.
1,000+ en EEUU y Canadá
Pier 1
https://www.thespruce.com/top-furniture-retailers-1391237 http://www.itgsourcing.com/retail-network/furniture-distributors-and-retailers/ https://www.ikea.com/ms/en_JP/about_ikea/facts_and_figures/ikea_group_stores/usa.html
Tiendas EEUU
750 (2017)
19
Empresa
Página web
Descripción
Tiendas EEUU
Ethan Allen
http://www.ethanallen.com
Es una compañía líder en diseño de interiores, manufacturero con tiendas de venta al detalle que ofrece un servicio de diseño de interiores gratuito para sus clientes y vende un amplio rango de muebles y accesorios decorativos. Operan siete fábricas en Norte América, incluyendo 5 plantas y un aserradero en Estados Unidos y una planta de manufactura en México. Aproximadamente 70% de sus productos se fabrican en Estados Unidos.
Aproximada mente 300
Havertys
http://www.havertys.com
Es un servicio completo de muebles para el hogar con presencia en 17 estados, siendo un proveedor de amplia selección de calidad en un rango de precios de intermedio a alto.
750 (2017)
https://www.thespruce.com/top-furniture-retailers-1391237
http://www.itgsourcing.com/retail-network/furniture-distributors-and-retailers/
20
Empresa
Página web
Descripción
Tiendas EEUU
WilliamsSonoma
https://www.williamssonoma.com/
Red de marcas de tiendas de estilo de vida en Estados Unidos.
Incluye a Pottery Barn, West Elm, Rejuvenation, Mark and Graham
Berkshire Hathaway Furniture
http://www.havertys.com
Berkshire Hathaway es un conglomerado multinacional, cuya sede se encuentra ubicada en Nebraska. Sus tiendas de muebles tienen artículos de diversas marcas y fuentes.
Nebraska Furniture Mart R.C. Willey Star Furniture Jordan’s Furniture
Raymour & Flanigan
https://www.raymourflani gan.com/
Es una tienda con artículos de un rango de precios intermedio, que maneja diversas marcas.
Aprox. 100
La-Z-Boy Furniture Galleries
https://www.la-zboy.com/
Es una red de tiendas-manufactureras dedicada y conformada por unidades independientes y de la misma compañía.
350 stand-alone La-Z-Boy Furniture Galleries®
https://www.cnbc.com/2018/06/07/globe-newswire-la-z-boy-announces-fiscal-2018-fourth-quarterand-year-end-conference-call.html
http://www.itgsourcing.com/retail-network/furniture-distributors-and-retailers/ https://www.thespruce.com/top-furniture-retailers-1391237
21
Las marcas privadas están creciendo en el mercado minorista y representan el 8% del total. El 62% de las ventas minoristas corresponden a la categoría de “otros”.
Ashley Furniture Industries Inc. es el mayor minorista del país, con el 5.6% de las ventas totales.
*Fuente: Euromonitor International (2018)
22
Empresa
Crecimient Crecimiento Clasificación según Share en 2017 o 20132016-2017 producto 2017
Otros Otras marcas privadas Ashley Furniture Industries Inc Tempur Sealy International Inc Ikea Holdings US Inc Serta Inc Simmons Bedding Co La-Z-Boy Inc Hunter Douglas Inc Mohawk Industries Inc Select Comfort Corp General Electric Co (GE) Samson International Ltd
62.6% 8.0% 5.6% 3.2% 2.9% 2.3% 1.7% 1.5% 1.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7%
-1.4% 0.0% 1.8% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0%
-2.6% 1.3% 9.8% 10.3% 7.4% 4.5% 6.2% 0.0% 44.4% 0.0% 0.0% -11.1% 0.0%
Diverso Diverso Amueblado de Interiores Colchones Amueblado de Interiores Colchones Colchones Amueblado de sala Cortinas Pisos Colchones Linea Blanca Amueblado de interiores
Las ventas de colchones han incrementado en los últimos años. Conforme mejora el poder adquisitivo de la población, mejora su demanda por mejores colchones y camas. El crecimiento de Ikea se explica por la búsqueda de productos funcionales, de diseño y accesibles (millenials)
23
Empresa
Share en Crecimiento Crecimiento Clasificación según producto 2017 2016-2017 2013-2017
Klaussner Furniture Group
0.7%
0.0%
-12.5%
Amueblado de interiores
Heritage Home Group LLC
0.7%
-12.5%
-36.4%
Amueblado de interiores
Weber-Stephen Products LLC
0.6%
0.0%
0.0%
Parrillas
Springs Window Fashions, LLC
0.5%
0.0%
0.0%
Cortinas
Ethan Allen Interiors Inc Casper Sleep Inc
0.5% 0.4%
0.0% 300.0%
-16.7%
WC Bradley Co
0.3%
0.0%
0.0%
Amueblado de interiores Colchones Mobiliario de Hogar en general
Innocor Inc
0.3%
0.0%
WestPoint Home Inc
0.2%
0.0%
0.0%
Walmart Inc
0.1%
0.0%
0.0%
Bed Bath & Beyond Inc
0.1%
0.0%
0.0%
Componentes de colchones Decoración de Interiores Cadena de tiendas minoristas Amueblado de dormitorio y baño
El decrecimiento en Amueblados de interiores se puede explicar por el crecimiento de ventas minoristas en línea. 24
Rank
Compañía
Sede
Dirección
1
Ashley HomeStore Mattress Firm
Arcadia, Wisconsin
www.ashleyhomestore.com
Houston Conshohocken, Pennsylvania
www.mattressfirm.com
Seffner, Florida
www.roomstogo.com; www.roomstogokids.com
2
5
Ikea Rooms To Go
6
Berkshire Hathaway furniture division
3
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RH Big Lots Raymour & Flanigan Sleep Number Pier 1 Imports
Bob´s Discount Furniture La-Z-Boy Furniture Galleries American Signature Crate & Barrel Havertys Ethan Allen Art Van American Furniture Warehouse Mathis Brothers Furniture
Omaha, Nebraska Corte Madera, California
www.IKEA-USA.com
www.nfm.com; www.starfurniture.com; www.jordans.com; www.rcwilley.com www.restorationhardware.com
Columbus, Ohio
www.biglots.com
Liverlpool, New York
www.raymourflanigan.com
Minneapolis
www.sleepnumber.com
Fort Worth, Texas Manchester, Connecticut
www.pier1.com www.mybobs.com
Monroe, Michigan
www.la-z-boy.com
Columbus, Ohio
www.americansignaturefurniture.com
Northbrook, Illinois
www.crateandbarrel.com
Atlanta
www.havertys.com
Danbury, Connecticut
www.ethanallen.com
Warren, Michigan
www.artvan.com
Englewood, Colorado
www.afw.com
Oklahoma City
www.mathisbrothers.com
De acuerdo a Furniture Today se listan las 20 principales empresas dentro de la industria de Mobiliario en USA, de 2017. Ashley HomeStore, Mattress Firm, Williams-Sonoma y Rooms To Go fueron las empresas con mayores ventas.
Entre las mayores empresas predominan las de amueblado de interiores y las de colchones. Fuente: Furniture Today
25
MANUFACTUREROS
26
La demanda mundial de muebles ha incrementado considerablemente en los últimos años. En 2017, Estados Unidos exportó más de US$1,000 millones en mobiliario de hogar. Es decir, el 10% de las exportaciones totales.
Estados Unidos es famoso en todo el mundo por su diseño de primera clase, su ingeniería y sus productos de alta calidad. Los muebles fabricados en los EE. UU. se exportan a todo el mundo.
https://www.bizvibe.com/blog/top-10-furniture-manufacturers-in-usa/
27
El mercado de muebles de EEUU ha presentado un crecimiento estable en los años recientes y continúa siendo dominado por el top 10 de manufactureros en 2018. Como uno de los mayores mercados de muebles en el mundo, tiene un panorama de mercado prestigioso que consiste tanto en manufactureros domésticos como compañías de renombre internacional. 1. Ashley Furniture Industries 2. IKEA 3. Williams-Sonoma 4. Berkshire Hathaway Furniture 5. Steelcase 6. Rooms To Go 7. TJX 8. American Signature 9. HNI 10.Herman Miller https://www.bizvibe.com/blog/top-10-furniture-manufacturers-in-usa/
28
MINORISTAS POR INTERNET DE MUEBLES 29
En 2018 se generaron US$38,500
millones
mediante la venta minorista de muebles y de artículos para el hogar* mediante ecommerce. Las marcas de comercio electrónico y muebles para jóvenes están modificando el espacio minorista. Crecieron en
12%
el último año y
65% en los últimos 5 años. Fuente: statista.com
*Artículos para el hogar engloban: accesorios para el hogar, textiles para el hogar, iluminación, entre otros.
30
Los comentarios de los clientes sustituyen la necesidad de los consumidores de ver los muebles en persona. Otra ventaja de este mecanismo es poder filtrar la búsqueda basada en el rango de precios que se ajusta al presupuesto del cliente
Las tiendas de internet tienen mayor variedad que las tiendas tradicionales.
Empresa
Página web
Proposición de valor
World Market
https://www.worldmarket.co m
Permite compra de muebles por habitación y también por estilo, lo que facilita la selección a los clientes.
LexMod
https://www.lexmod.com
Recurso para buscar un alto nivel de estilo a precios más bajos. Precios más accesibles para gustos modernos.
Dot&Bo
https://www.dotandbo.com
Tiene un amplio rango de estilos y un enorme inventario. Más allá de muebles, también ofrecen ropa de cama, artículos de iluminación, decoración y alfombras.
https://www.housebeautiful.com/shopping/furniture/g22548814/best-online-furniture-stores-websites/
31
Empresa
Página web
Proposición de valor
Apt2B
https://www.apt2b.com
Sus precios varían desde ser altamente accesibles hasta artículos de gama alta. Es recomendado para sofás y seccionales.
Lulu & Georgia
https://www.luluandgeorgia. com
Tiene una amplia selección de muebles altamente chic.
https://www.worldmarket.com/ Bed Bath & Beyond
https://www.bedbathandbey ond.com
Permite búsqueda por categorías y estilos. Tiene servicios profesionales de decoración en línea y por una tarifa definida.
Home Depot
https://www.homedepot.co m/
Architectural Digest lo recomienda como una fuente de buenos muebles que no tienen precios demasiado altos.
Walmart
https://www.walmart.com
Su distinción es en precios más accesibles sin enfoque en calidad.
https://www.architecturaldigest.com/gallery/good-furniture-home-depot https://www.housebeautiful.com/shopping/furniture/g22548814/best-online-furniture-stores-websites/
32
Empresa
Página web
Proposición de valor
West Elm
https://www.westelm.com/
Su valor es la creación de espacios con mucho estilo
CB2
https://www.cb2.com
Cadena con más de 105 tiendas que está migrando a ventas online
Amazon
https://www.amazon.com/
Dos líneas de muebles: 1. Stone & Beam: línea acogedora y con un look de casa de campo moderna. 2. Rivet: moderno de medio siglo.
Target
https://www.target.com/
Tienen una amplia variedad de muebles así como un amplio rango de precios y estilos.
https://www.architecturaldigest.com/gallery/good-furniture-home-depot https://www.housebeautiful.com/shopping/furniture/g22548814/best-online-furniture-stores-websites/
33
Amazon representa una cuarta parte de las ventas online para Mobiliario de Hogar. Wayfair y Williams-Sonoma juntas representan mรกs de una cuarta parte de las ventas online para Mobiliario de Hogar.
34
Amazon, el mayor minorista online del mundo, ha lanzado dos líneas de muebles para el hogar: Rivet, una línea moderna dirigida a los millenials; y Stone & Beam, que ofrece precios más altos y
La sólida logística de Amazon le permite la entrega de un mueble en menos de una semana. Se estima que generó US$5,000 millones en 2016
productos pensados para familias
35
Wayfair es la empresa líder en ventas minoristas por internet de Mobiliario de Hogar. En 2016 generó ventas de $3,100 millones con un crecimiento anual del 46%.
Williams-Sonoma reportó ventas de US$2,600 millones en 2017. A esta empresa corresponden las líneas Pottery Barn, West Elm y la propia Willliams-Sonoma.
36
COMPRA DORES INTERIORISTAS
37
Es aquella persona que conjuga psicología ambiental, arquitectura y diseño de productos para crear ambientes que, más que un lugar, sean experiencias en las que vivir. En definitiva, busca la combinación más adecuada entre persona-arquitectura-contexto-productos.
Es decir ¿qué diseño de producto es el adecuado para esta persona en este espacio localizado en este lugar?
https://www.estiluz.com/es/blog/%C2%BFdise%C3%B1ador-arquitecto-o-interiorista
38
• Tienen una necesidad continua de productos. • Completan un proyecto y pasan al siguiente.
• En ocasiones compran en grandes volúmenes porque tienen proyectos grandes. • Están buscando artículos nuevos y únicos. • Tienen el potencial de ser clientes leales y de largo plazo. • Aceptan el cambio, a diferencia de los contratistas. Si todos sus proyectos lucen igual, se quedarían sin clientes.
https://www.estiluz.com/es/blog/%C2%BFdise%C3%B1ador-arquitecto-o-interiorista
39
• Estética • Funcionalidad • Innovación • Atención a los detalles • Durabilidad • Precio
Especializados Los interioristas especializados quieren saber cuál es la mejor solución y si cuesta más, están dispuestos a pagarlo. Si trae valor a la vida del cliente, los interioristas pagarán más. Para venderles hay que tomar en cuenta lo siguiente: Analizar
Resolver
https://www.seethewhizard.com/blog/how-to-sell-to-interior-designers/ https://www.linkedin.com/pulse/change-your-approach-when-selling-interior-designers-deborah/
42
• Para poder venderle productos a los interioristas, se recomiendan los siguientes 5 pasos:
Estar al tanto de las tendencias de diseĂąo
Construir un portafolio
Ir a donde los interioristas van
https://www.estiluz.com/es/blog/%C2%BFdise%C3%B1ador-arquitecto-o-interiorista
Validar si su trabajo concuerda con la estĂŠtica del interiorista
Utilizar las redes sociales
41
Están dentro de firmas de arquitectura así como en firmas independientes. También hay generalistas y especialistas.
Generalistas: Trabajan en múltiples tipos de ambientes. Especialistas: Se enfocan en un tipo específico de ambientes, por ejemplo: industria de hoteles, y pueden ser ampliamente reconocidos en esa industria por su experiencia. Hay que considerar a qué tipo de ambientes se adapta el producto, para encontrar a los diseñadores que trabajen con ese tipo de ambiente. Los interioristas son trendsetters y si uno comienza a utilizar sus productos, los otros seguirán esa tendencia.
https://www.estiluz.com/es/blog/%C2%BFdise%C3%B1ador-arquitecto-o-interioristas
40
La
American
Society
of
Interior
Designers posee un listado de firmas de
interioristas,
clasificados
por
ubicación (a nivel de código postal o
de estado) y por “subcategoría”. Para encontrar a socios potenciales visite:
https://www.asid.org/find-an-ip
La Interior Design Society posee una
La Commercial Interior Design Association
buyers list disponible en su sitio web.
es la mayor red de profesionales de
Para encontrar a socios potenciales
interiores, en la cual se puede entrar en
visite:
contacto con diseĂąadores clave.
https://www.interiordesignersbuyersguide.com/
http://www.iida.org
D ESA R ROL L AD OR ES D E P ROY EC TOS Y MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN
43
El sector de la construcción generó US$559 billones en 2015. USA es el segundo país con mayor construcción.
Los productos de madera son valiosos para el sector de Construcción de edificios, tanto para proyectos residenciales como para los comerciales/institucionales
El Construction Manager o General Contractor es quien se encarga de la administración de los fondos de la obra. 44
Engineering
News-Record
es una revista especializada en el sector de la construcción en Estados Unidos.
Posee información sobre contratistas, regulaciones, proyectos, negocios, productos, tecnología, ideas, entre otros.
Link: www.enr.com
45
RANK 2018
Firma
1BECHTEL, San Francisco, Calif. 2FLUOR CORP., Irving, Texas 3THE TURNER CORP., New York, N.Y. 4AECOM, Los Angeles, Calif. 5KIEWIT CORP., Omaha, Neb. 6SKANSKA, New York, N.Y. 7PCL CONSTRUCTION ENTERPRISES INC., Denver, Colo. 8THE WHITING-TURNER CONTRACTING CO., Baltimore, Md. 9CB&I, The Woodlands, Texas 10TUTOR PERINI CORP., Sylmar, Calif. 11CLARK GROUP, Bethesda, Md. 12GILBANE BUILDING CO., Providence, R.I. 13THE WALSH GROUP, Chicago, Ill. 14BALFOUR BEATTY US, Dallas, Texas 15DPR CONSTRUCTION, Redwood City, Calif. 16STRUCTURE TONE, New York, N.Y. 17MORTENSON, Minneapolis, Minn. 18LENDLEASE, New York, N.Y.
19SWINERTON, San Francisco, Calif. 20MCCARTHY HOLDINGS INC., St. Louis, Mo.
Fuente: https://www.enr.com/toplists/2018-Top-400-Contractors1
46
Sin importar el formato bajo el que operen, el principio rector en este perfil de compradores es el precio, dado que al obtener mejores precios aseguran una mayor porciĂłn de ganancia. A pesar de las diferencias en sus formatos posibles y de tener necesidades totalmente diferentes, el sistema para tener a ellos como un proveedor no es abierto. Esto implica que los vendedores realmente tienen que ganar el negocio.
Para tener ĂŠxito en estos negocios, se recomienda buscar convertirse en un proveedor para una porciĂłn del trabajo de este comprador, dado que el negocio completo es realmente grande. https://www.prosalesmagazine.com/business/sales/tips-for-selling-to-big-volume-builders_o
47
Lograr llegar al agente comprador usualmente requiere de una introducción. Los constructores típicamente solo compran a proveedores dentro de una lista aprobada. Una forma de llegar al agente es hablar con el supervisor de una construcción y proponerle soluciones con productos y entrega. Luego, esto puede conducir a una introducción al agente de compras por parte del supervisor.
Las grandes constructoras se enfocan en el resultado final de ganancia, y sus agentes de compra reciben una mayor paga de acuerdo a los ahorros que generen a sus compañías mediante técnicas agresivas de negociación. A pesar de las estrategias de negociación, estos compradores pueden representar una gran oportunidad para alto volumen de ventas. Aun con una ganancia modesta, las ventas hacia estos compradores pueden representar grandes ingresos.
https://www.prosalesmagazine.com/business/sales/tips-for-selling-to-big-volume-builders_o
48
PERFIL DEL CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE
49
Estados Unidos posee una población relativamente adulta que en los próximos años empezará a envejecer. Entre 2017 y 2030 la población mayor a +70 años, incrementará en 18.8 millones. Su expectativa de vida es positiva y la tasa de natalidad ha decrecido ligeramente.
•
La mediana de la edad es de 38.1 años y la expectativa de vida es de 79 años.
•
En 2030, la población alcanzará 354 millones, un incremento de 8.7% desde 2017. Será el 3er país más grande del mundo.
•
En 2030, la tasa de natalidad se reducirá ligeramente de 12.4/por mil (2017) a 11.8 /por mil.
•
La población urbana continuará creciendo para alcanzar un total de 64.8 millones en 2030.
50
Mรกs del 66% de la poblaciรณn estadounidense es adulta (Gen. X y Baby Boomers), equivalente a 176 millones de personas. Los millenials son mรกs de una cuarta parte de la poblaciรณn (25%), lo que equivale a 67 millones de personas.
51
El 50% de la poblaciรณn estadounidense posee ingresos de entre US$20 mil y US$100 mil anuales (PPA). El 20% de la poblaciรณn posee ingresos superior a los US$100 mil anuales (PPA). 52
La clase “E” se conforma por 111 millones de personas ó 40% de la población y predominan los Baby Boomers y Millenials. La clase “D” está conformada por 69 millones de personas ó 26% de la población. Predominaron los Baby Boomers y la Generaciones X. Las clases “C” y “A” se conforman por más de 30 millones de personas c/u. 53
Los consumidores estadounidenses tienen uno de los niveles más altos de ingreso
La desigualdad es uno de los principales factores que no permiten el crecimiento de la clase media. Sin embargo, esa es una oportunidad para atender a los consumidores de los extremos.
bruto per cápita y gasto de consumo entre las economías desarrolladas, y su poder de gasto discrecional continúa aumentando gradualmente. Sin embargo, la brecha de ingresos sigue siendo alta, lo que resulta en la polarización del mercado y la restricción de la expansión de la clase media.
54
El 10%* de la poblaci贸n total son Millenials con ingresos de entre US$10 mil y US$60 mil anuales (PPA). El otro 10% de la poblaci贸n total y Millenials tiene ingresos superiores a los US$60 mil. EL 10% de la poblaci贸n total son de la Gen. X con ingresos superiores a los US$100 mil anuales (PPA). El 15%* de la poblaci贸n total son Baby Boomers con ingresos de entre US$20 mil y US$70 mil anuales (PPA). *% Aproximados 55
PRINCIPALES ESTADOS DE EE.UU. IMPORTADORES DE MADERA, MUEBLES Y SUS PRODUCTOS
56
Los Estados con las mayores importaciones fueron: • Washington • Oregon
• Montana
*Valores en Millones de US$
57
Los Estados con las mayores importaciones fueron: • Texas • Washington
• North Carolina
*Valores en Millones de US$
58
Los Estados con las mayores importaciones fueron: • California • Oregon
• Washington
*Valores en Millones de US$
59
Los Estados con las mayores importaciones fueron: • California • Georgia
• Texas
*Valores en Millones de US$
60
Los Estados con las mayores importaciones fueron: • California • Michigan
• Texas
*Valores en Millones de US$
61
Los Estados con las mayores importaciones fueron: • California • Georgia
• New York
*Valores en Millones de US$
62
Los Estados con las mayores importaciones fueron: • California • Georgia
• New York
*Valores en Millones de US$
63
En 2017 se importó US$17,680,565 en Ataúdes de Madera
$99.566
Los Estados con las mayores importaciones fueron:
$148,835
$763,720
$3,975,635
$20,870
$64,621 $4,163,084 $18,065
$1,678,319 $21,074
$17,715 $303,537
$1,392,800
• Michigan • Illinois • California • Montana
$183,227 $5,500
• New York
$392,035
$459,701
• Texas
$221,487
$70,550 $106,367
*Valores en US$
64
$136.06
Los Estados con las mayores importaciones fueron: • California • New York
$490.81
• Texas $111.53
*Valores en Millones de US$
65
TOP 1 0 0 E MP R ESAS D E MU E B L ES E N U SA
66
De acuerdo a la revista Furnishing Today estas son las 100 empresas que dominan la industria de muebles en los Estados Unidos: Rank
Compañía 1Ashley HomeStore 2Mattress Firm 3Ikea 5Rooms To Go 6Berkshire Hathaway Furniture Division 7RH 8Big Lots 9Raymour & Flanigan 10Sleep Number 11Pier 1 Imports 12Bob´s Discount Furniture 13La-Z-Boy Furniture Galleries 14American Signature 15Crate & Barrel 16Havertys 17Ethan Allen 18Art Van 19American Furniture Warehouse 20Mathis Brothers Furniture
Sede Arcadia, Wisconsin Houston Conshohocken, Pennsylvania Seffner, Florida Omaha, Nebraska Corte Madera, California Columbus, Ohio Liverlpool, New York Minneapolis Fort Worth, Texas Manchester, Connecticut Monroe, Michigan Columbus, Ohio Northbrook, Illinois Atlanta Danbury, Connecticut Warren, Michigan Englewood, Colorado Oklahoma City
Dirección www.ashleyhomestore.com www.mattressfirm.com www.IKEA-USA.com www.roomstogo.com; www.roomstogokids.com www.nfm.com; www.starfurniture.com; www.jordans.com; www.restorationhardware.com www.biglots.com www.raymourflanigan.com www.sleepnumber.com www.pier1.com www.mybobs.com www.la-z-boy.com www.americansignaturefurniture.com www.crateandbarrel.com www.havertys.com www.ethanallen.com www.artvan.com www.afw.com www.mathisbrothers.com
67
Rank
Compañía 21Slumberland 22Conn's 23Badcock Home Furniture & more 24Cost Plus World Market 25Room & Board 26Arhaus 27Living Spaces 28Bassett Home Furnishings 29City Furniture 30American Freight Furniture & Mattress 31Mor Furniture
Sede Little Canada, Minnesota Texas Mulberry, Florida Alameda, California Minneapolis Boston Heights, Ohio Rancho Cucamonga, California Bassett, Virginia Tamarac, Florida Delaware, Ohio San Diego
Dirección
32Dufresne Spencer Group 33Haynes Furniture 34Hill Country Holdings 35Design Within Reach
Memphis, Tennessee Virginia Beach, Virginia New Braufels, Texas Stamford, Connecticut
www.stashhome.com; www.ashleyfurniturehomestore.com
36HOM Furniture 37Jerome´s 38El Dorado Furniture 39Levin Furniture 40Furniture Mart USA
Coon Rapids, Minnesota San Diego Miami Gardens, Florida Smithton, Pennsylvania Sioux Falls, South Dakota
www.homfurniture.com; www.gabberts.com; www.dock86.com
www.slumberland.com www.conns.com www.badcock.com www.worldmarket.com www.roomandboard.com www.arhaus.com www.livingspaces.com www.basettfurniture.com www.cityfurniture.com www.americanfreight.us www.morfurniture.com
www.haynesfurniture.com; www.thedump.com www.hillcountryholdings.com
www.dwr.com
www.jeromes.com www.eldoradofurniture.com
www.levinfurniture.com www.thefurnituremart.com 68
Rank
Compañía 41Macy´s Furniture Gallery 42Farmers Home Furniture 43Kane´s Furniture
Sede New York Dublin, Georgia Pinellas Park, Florida
44Regency Furniture 45Mattress1One 47Baer´s 48Steinhafels 49The RoomPlace 50America´s Mattress 51Furnitureland South 52Gallery Furniture 53Gardner-White 54Mitchell Gold + Bob Williams 55Grand Home Furnishings 56Broad River Furniture 57Mattress Warehouse 59ABC Carpet & Home 60Chair King/Fortunoff Backyard Store
Brandywine, Maryland Orlando, Florida Pompano Beach, Florida Waukesha, Wisconsin Lombard, Illinois Hoffman Estates, Illinois Jamestown, North Carolina Houston Auburn Hills, Michigan Taylorsville, North Carolina Roanoke, Virginia Fort Mill, South Carolina Frederick, Maryland New York Houston
Dirección www.macys.com; www.bloomingdales.com www.farmershomefurniture.com www.kanesfurniture.com www.myregencyfurniture.com; www.marlofurniture.com; www.measleysfurniture.com; www.raleyshomefurnishings.com www.mattress1.com www.baers.com www.steinhahfels.com www.theroomplace.com www.americasmattress.com www.furniturelandsouth.com www.galleryfurniture.com www.gardner-white.com
www.mgbwhome.com www.wgrandhomefurnishings.com www.broadriverfurniture.com www.sleephappens.com
www.abchome.com www.chairking.com; www.fortunoffbys.com
69
Rank
Compañía 61Crest Furniture 62Bernie & Phyl´s Furniture 63Stickley, Audi & Co. 64Sit ´n Sleep 65Innovative Mattress Solutions 66Bug Sandy Superstore 67Morris Furniture 69Walter E. Smithe Furniture 70Hudson´s Furniture 71Sam Levitz Furniture 72Bob Mills Furniture 73FFO Home 74Lacks Valley Stores 75C.S. Wo & Sons 76Roche Bobois 77Darvin Furniture 78Schewel Furniture 79Trivett´s 80Lovesac
Sede Dayton, New Jersey Norton, Massachusetts Manluis, New York Gardena, California Lexington, Kentucky Franklin Furnace, Ohio Dayton, Ohio Itasca, Illinois Sanford, Florida Tucson, Arizona Oklahoma City Fort Smith, Arkansas Pharr, Texas Honolulu New York Orland Park, Illinois Lynchburg, Virginia Fredericksburg, Virginia Connecticut
Dirección www.valuecitynj.com www.bernieandphyls.com www.stickleyaudi.com www.sitnsleep.com www.lsleepoutfitters.com www.bigsandysuperstore.com; www.pieratts.com www.morrisathome.com www.smithe.com www.hudsonsfurniture.com www.samlevitz.com www.bobmillsfurniture.com www.ffohome.com www.lacks.com www.cswo.com www.roche-bobois.com www.darvin.com www.schewels.com www.trivetts.com www.lovesac.com 70
Rank
Compañía 82EBCO 83Kittle´s Furniture 84Russell Turner Furniture Holding 85American Mattress 86FAMSA 88Kimbrell´s 89Olinde's 90Walker Furniture 91Home Furniture 92Louis Shanks of Texas
93Matter Broters Furniture 94The Parrott Group 95Conlin's Furniture 96Miskelly Furniture 97The Original Mattress Factory 98Johnny Janosik 99Boston Interiors 100Belfort Furniture
Sede Phoenix Indianapolis Thomasville, Georgia Addison, Illinois Dallas Charlotte, North Carolina Baton Rouge, Louisiana Las Vegas Lafayette, Louisiana Austin, Texas Fort Myers, Florida Florence, South Carolina Billings, Montana Jackson, Mississippi Cleveland, Ohio Laurel, Delaware Stoughton, Massachusetts Dulles, Virginia
Dirección www.la-z-boy.com/arizona
www.kittles.com; www.belowmarketfurniture.com www.ahs-se.com www.americanmatress.com www.famsa.us www.kinbrells.com
www.olindes.com www.walkerfurniture.com www.homefurn.com www.louisshanksfuniture.com www.mattersbrothersfurniture.com; www.floridaleathergallery.com www.parrotts-furniture.com www.conlins.com www.miskellys.com www.originalmattress.com www.johnnyjanosik.com www.bostoninteriors.com www.belfortfurniture.com 71
TO P 1 0 0 E MPR ESA S CONTR ATI STA S E N U SA
72
RANK 2018
Firma 21HENSEL PHELPS, Greeley, Colo.
RANK Firma 2018 41 LANE INDUSTRIES INC., Cheshire, Conn.
22HOLDER CONSTRUCTION CO., Atlanta, Ga.
42 DEVCON CONSTRUCTION INC., Milpitas, Calif.
23SUFFOLK, Boston, Mass.
43 HITT CONTRACTING, Falls Church, Va.
24GRANITE CONSTRUCTION INC., Watsonville, Calif.
44 RYAN COS. US INC., Minneapolis, Minn.
25JE DUNN CONSTRUCTION GROUP, Kansas City, Mo.
45 KBR INC., Houston, Texas
26ZACHRY GROUP, San Antonio, Texas 27BRASFIELD & GORRIE LLC, Birmingham, Ala. 28BARTON MALOW CO., Southfield, Mich. 29JACOBS, Dallas, Texas 30DRAGADOS NORTH AMERICA, New York, N.Y.
46 CHINA CONSTRUCTION AMERICA/PLAZA CONSTR., Jersey City, N.J. 47 THE WEITZ CO. & AFFILIATES, Des Moines, Iowa 48 WALBRIDGE, Detroit, Mich. 49 ARCO CONSTRUCTION COS., St. Louis, Mo. 50 LAYTON CONSTRUCTION CO. LLC, Sandy, Utah
31TURNER INDUSTRIES GROUP LLC, Baton Rouge, La.
51 FLATIRON CONSTRUCTION CORP., Broomfield, Colo.
32WOOD PLC, Houston, Texas
52 HOFFMAN CORP., Portland, Ore.
33PRIMORIS SERVICES CORP., Dallas, Texas
53 STRIKE, The Woodlands, Texas
34AUSTIN INDUSTRIES, Dallas, Texas
54 KOKOSING INC., Westerville, Ohio
35WEBCOR, San Francisco, Calif.
55 FERROVIAL US CONSTRUCTION CORP., Austin, Texas
36CLAYCO INC., Chicago, Ill.
56 OHL USA INC., College Point, N.Y.
37ALBERICI-FLINTCO, St. Louis, Mo.
57 THE BECK GROUP, Dallas, Texas
38MICHELS CORP., Brownsville, Wis.
58 MANHATTAN CONSTRUCTION GROUP, Naples, Fla.
39THE YATES COS. INC., Philadelphia, Miss.
59 CONSIGLI BUILDING GROUP INC., Milford, Mass.
40BLACK & VEATCH, Overland Park, Kan.
60 LEVEL 10 CONSTRUCTION, Sunnyvale, Calif. 73
RANK 2018
Firma
RANK 2018
Firma
61 BIG-D CONSTRUCTION CORP., Salt Lake City, Utah
81 MIRON CONSTRUCTION CO. INC., Neenah, Wis.
62 POWER CONSTRUCTION CO. LLC, Chicago, Ill.
82 DAVID E. HARVEY BUILDERS INC., Houston, Texas
63 SHAWMUT DESIGN AND CONSTRUCTION, Boston, Mass.
83 THE BOLDT CO., Appleton, Wis.
64 CROSSLAND CONSTRUCTION CO. INC., Columbus, Kan. 65 SUNDT CONSTRUCTION INC., Tucson, Ariz. 66 DAY & ZIMMERMANN, Philadelphia, Pa. 67 CHOATE CONSTRUCTION CO., Atlanta, Ga. 68 PEPPER CONSTRUCTION GROUP, Chicago, Ill.
69 PERFORMANCE CONTRACTORS INC., Baton Rouge, La. 70 BL HARBERT INTERNATIONAL, Birmingham, Ala. 71 MOSS, Fort Lauderdale, Fla. 72 BURNS & MCDONNELL, Kansas City, Mo. 73 GRAY CONSTRUCTION, Lexington, Ky. 74 MATRIX SERVICE CO., Tulsa, Okla. 75 MESSER CONSTRUCTION CO., Cincinnati, Ohio
84 J.T. MAGEN & CO. INC., New York, N.Y. 85 STERLING CONSTRUCTION CO. INC., The Woodlands, Texas 86 EMJ CORP., Chattanooga, Tenn. 87 CLUNE CONSTRUCTION CO., Chicago, Ill. 88 THE CONLAN CO., Marietta, Ga. 89 JAMES G. DAVIS CONSTRUCTION CORP., Rockville, Md.
90 CORE CONSTRUCTION GROUP, Phoenix, Ariz. 91 HASKELL, Jacksonville, Fla. 92 THE CIANBRO COS., Pittsfield, Maine 93 PJ DICK - TRUMBULL - LINDY PAVING, Pittsburgh, Pa. 94 SELLEN CONSTRUCTION CO., Seattle, Wash. 95 ALSTON CONSTRUCTION, Atlanta, Ga.
76 HATHAWAY DINWIDDIE CONSTRUCTION CO., San Francisco, Calif. 77 OKLAND CONSTRUCTION CO. INC., Salt Lake City, Utah
96 HOAR CONSTRUCTION LLC, Birmingham, Ala. 97 APTIM, The Woodlands, Texas
78 HUNTER ROBERTS CONSTRUCTION GROUP LLC, New York, N.Y.
98 VCC LLC, Irving, Texas
79 ROBINS & MORTON, Birmingham, Ala.
99 GARNEY HOLDING CO., Kansas City, Mo.
80 AEGION CORP., Chesterfield, Mo.
100 F.A. WILHELM CONSTRUCTION CO. INC., Indianapolis, Ind.
74
Documentos, reportes e informes digitales: • Euromonitor Intl.(2018). Home Furnishing in the US. • Fung Global Retail & Technology (2017). US Furniture Market 2017 – Stores Face Softer Growth and E-commerce Competition. • Fung Global Retail & Technology (2016). A Deep dive into The US Furniture Market 2016. • Furniture Today (2018). 2017 proved less erratic for producers.
• E-craftcil (2017). Top 100 Furniture Stores in USA
Recursos digitales: • https://blog.vakoms.com/imm-2018-technology-trends-in-furniture-industry/ • https://peopledesign.com/ideas/furniture-or-technology • https://balluga.com/ • https://www.fonesalesman.co.uk/products/furniqi-side-table • https://collecdev.com/5-emerging-trends-in-furniture-design/ • https://www.enr.com/toplists/2018-Top-400-Contractors1
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DESARROLLO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN COMERCIAL | INTELIGENCIA DE MERCADOS
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