ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES EN TEXAS, LA FLORIDA Y NEW YORK
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A continuación, se presenta un análisis exploratorio sobre la forma en que está estructurada la industria de muebles de los estados de Texas, Florida y New York y los canales mediante los que se comercializan los productos mobiliarios. Los grupos de productos de COFAMA en los que se hace énfasis en la investigación son:
-Productos para construcción.
el
mercado
de
La finalidad de la investigación es describir el proceso mediante el cual los productos de madera son importados y comercializados en los mercados en mención. Esto brindará un mayor detalle de información que permitirá identificar oportunidades para que los socios guatemaltecos identifiquen nichos de exportación potenciales.
la
- Muebles de diseño, industriales y gabinetes de cocina. 2
1. Indicadores macroeconómicos 1. 2. 3.
4.
Importaciones por estado, según productos y sus crecimientos Producción interna Bruta (GDP), según estado e industria de madera Contexto general de la industria en Estados Unidos Cadena de suministro de la industria y actores clave
2. Texas 1. 2. 3. 4. 5.
Contexto del mercado de consumo de muebles y del mercado de la construcción Análisis de competencia según países proveedores Estructura de los segmentos de mercado y ejemplos Canales de comercialización y ejemplos Funciones Comerciales
3. Florida 1.
Contexto del mercado de consumo de muebles y del mercado de la construcción
2. 3. 4. 5.
Análisis de competencia según países proveedores Estructura de los segmentos de mercado y ejemplos Canales de comercialización y ejemplos Funciones Comerciales
4. New York 1. 2. 3. 4. 5.
Contexto del mercado de consumo de muebles y del mercado de la construcción Análisis de competencia según países proveedores Estructura de los segmentos de mercado y ejemplos Canales de comercialización y ejemplos Funciones Comerciales
5. Normativa no arancelaria 6. Recomendaciones 7. Anexos
3
4 4
A
Tanto Texas como Florida presentaron tasas de crecimiento positivas el último año (mayor a US$6 millones). Los 3 estados (y la mayoría en todo Estados Unidos) presentaron una fuerte baja en sus importaciones en los últimos 5 años. En conjunto dejaron de importar casi $150 millones de dólares entre 2016 y 2018. Esto se presume que es por la guerra comercial entre USA y China y por las empresas que fueron clausuradas en China por incumplimientos de normas ambientales.
5
Los 3 estados presentaron tasas de crecimiento positivas el último año (mayores a US$87 millones). Su crecimiento en los últimos 5 años es constante y considerable. En conjunto dejaron de importar casi UN millon de dólares entre 2016 y 2018. 6
Con la finalidad de conocer el nivel de desarrollo de la industria manufacturera de muebles se provee la Producción interna bruta. Se asume que a mayor PIB, mayor potencial de complementar la industria local. De los estados seleccionados, en 2017 Texas fue el que mayor producción interna de manufactura de madera tuvo (US$1,720 millones). Esto indica que existe una industria fuerte de producción de maderas, de pisos, de casas prefabricadas y de ensamblaje de maderas. Le siguió Florida con una industria que produjo US$845 millones y luego New York con US$510 millones. Texas es únicamente superado por Oregon (US$ 1770 millones) en su producción de manufacturas de madera en el país. *Esta clasificación incluye: todas las industrias productoras de madera en bruto y de su tratamiento como el machimbre, plywood, pisos, casas de madera, etc. No incluye la industria de ensamblaje y diseño de muebles.
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De los 3 estados estudiados, New York fue el que experimentó el mayor crecimiento relativo en su producción interna manufacturera de madera (4.6%). Texas incrementó en 4.2% y la Florida en 3.1%. En términos absolutos Texas tuvo el mayor crecimiento. Cabe resaltar que Indiana fue el estado con mayor crecimiento en esta industria (11%) y el Distrito de Columbia fue el que más decreció (-40%).
*Esta clasificación incluye: todas las industrias productoras de madera en bruto y de su tratamiento como el machimbre, plywood, pisos, casas de madera, etc. No incluye la 8 industria de ensamblaje y diseño de muebles.
Este PIB se diferencia del anterior en que este involucra toda actividad de ensamblaje, mientras que el otro es únicamente tratamiento de maderas, previo al ensamblaje. Mientras mayores sean estas cifras más se podrá complementarles. De los estados seleccionados, en 2017 Texas fue el que mayor producción interna de manufactura de mobiliario de interior tuvo (US$1,317 millones). Le siguió New York con una industria que produjo US$884 millones y luego Florida con US$800 millones. Cabe resaltar que California es el mayor productor en esta industria (US$ 2,450 millones) en su producción de manufacturas de madera en el país. *Esta clasificación incluye a la industria que produce y ensambla el mobiliario diseñado para uso del hogar como: recámaras, persianas, gabinetes y otros elementos. No son 9 exclusivamente de madera (metal, vidrio, plástico y rattan).
De los 3 estados estudiados, Florida fue el que experimentó el mayor crecimiento en su producción interna de mobiliario de interiores (5.1%). Nueva York incrementó en 0.9% y Texas en 0.8%. Cabe resaltar que Oregon fue el estado con mayor crecimiento en esta industria (12%) y Vermont fue el que más decreció (-3%).
*Esta clasificación incluye a la industria que produce y ensambla el mobiliario diseñado para uso del hogar como: recámaras, persianas, gabinetes y otros elementos. No son 10 exclusivamente de madera (metal, vidrio, plástico y rattan).
A
Los estados que en esta investigación se analizan son líderes en todas las actividades manufactureras de madera, por lo tanto han sido bien seleccionados. Nueva York es líder en mobiliario para el hogar, accesorios y carpintería arquitectónica
La Florida lidera en Cabinets y countertops, ventanas y puertas. Texas lidera en mobiliario de oficina/institucional, pisos y otros productos de carpintería 11 *Esta clasificación se basa en el número de establecimientos registrados en cada Estado que se dedican a las distintas actividades manufactureras.
La industria de mobiliarios para el hogar estadounidense presenta preocupación por las amenazas de imposiciones tarifarias que Estados Unidos y China están teniendo. Muchos manufactureros de la industria están buscando nuevos proveedores en Indonesia, Vietnam e incluso en México. Otros están considerando incrementar los precios.
*Artículos recomendados: https://www.furnituretoday.com/furniture-manufacturing/25-tariffs-split-manufacturers-by-sourcing-strategies/ https://www.furnituretoday.com/category/tariffs/
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En los últimos años el comercio electrónico de muebles ha crecido exponencialmente. Para el 2021 se proyecta que el 49% de las ventas será mediante e-commerce. Esto sin embargo, no implica que los canales de comercialización tradicionales desaparecerán, sino que deben innovar en su propuesta de valor y complementar e incluso generar tráfico con el nuevo canal de comercialización.
*Artículo recomendado: https://www.storis.com/2019-home-furnishings-retail-industry-trend-guide/ 13
A continuación, se presenta la cadena de suministro de la industria de muebles en los Estados Unidos, según sus ventas. Las tiendas Brick and Mortar (83.7%) continúan siendo las mayoritarias. De estas son las tiendas especializadas (61%) en las que más se venden muebles de madera y del hogar. Las ventas en línea presentan un fuerte crecimiento y representan un 13.2% del total de las ventas.
Tiendas especializadas
Ventas de minoristas en tiendas
83.7%
61% Minoristas mixtos
12.5 %
Tiendas de abarrotes
10.2% Ventas de minoristas en otros canales
16.3%
• Especialistas de Hogar y Jardín 58.1% • Tiendas de mobiliario y artículos para el hogar 52.6% • Tiendas de hogar y jardín 5.5% • Otras tiendas especialistas 2.9% • • • •
Tiendas de departamentos 5.4% Comerciantes masivos 3.5% Clubes minoristas 2.7% Tiendas varias 0.9%
• Mega-Supermercados 9.8% • Supermercados 0.3%
• Ventas en línea 13.2% • Ventas caseras 2.0% • Ventas directas 1.1%
14 *Esta cadena inicia en los eslabones de venta al por menor y no involucra a los eslabones mayoristas. Información de Euromonitor Intl. (2017)
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En 2017, las ventas de Muebles y Artículos para el hogar, al por menor, en Texas fueron de
US$27,096 millones. Este mercado se encuentra en crecimiento con una
variación
interanual
positiva
de
del
2.65%, respecto al año anterior.
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SegĂşn los estudios recientes realizados por Freedonia U.S para la demanda de puertas y ventanas se pronostica un crecimiento anual de $34.3 billones in 2021. La industria fue valorada en mĂĄs de $190 billones en 2017 y se proyecta que para el 2024 pasara a $260 billones. El crecimiento del mercado de puertas y ventanas es debido a las nuevas construcciones en el mercado comercial y residencial, con el movimiento de ciudades inteligentes que promueve esta iniciativa en varios paĂses. *NWFA 17
En estas gráficas se presentan los principales países exportadores que en los últimos 5 años le han provisto productos de madera para la construcción a Texas.
Los años 2017 y 2018 el mercado tejano de la construcción se contrajo. Tanto China como México redujeron sus exportaciones considerablemente. Brasil superó a México y Canadá mantuvo constantes sus exportaciones. La actual guerra comercial entre E.E.U.U y China puede contribuir a que las importaciones de este mercado se reduzcan.
18
China y México son los principales países exportadores que en los últimos 5 años han provisto mobiliario de hogar de madera. Vietnam posee una presencia constante en este mercado.
Canadá es nuevamente un mercado con una presencia constante. Finalmente, cabe mencionar que el mercado en general se encuentra en crecimiento.
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A pesar de no existir información precisa sobre la forma en que se encuentra estructurada la industria de la construcción en Texas, una muestra de empresas tomadas de la NWFA, permite visualizar lo siguiente:
La figura de importador/exportador es la menos común (2.4% de empresas). Para incursionar en el mercado es recomendable identificar a contratistas o bien a empresas manufactureras quienes conforman más de la mitad de las empresas de este giro de negocios.
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Para identificar los canales de comercialización en Texas se buscaron las funciones comerciales de las empresas que importan los productos arriba listados. Dentro de la distribución de funciones comerciales para Texas, podemos encontrar empresas de logística con un 37%, empresas comerciales con un 26%, empresas de mayoreo con un 20%. Por último, empresas fabricantes con un 17%
Las empresas de logística son las mayoritarias. Esto significa que muchos de los productos ingresan a Texas, para luego ser distribuidos a otros puntos y principalmente a retailer’s. Las empresas comerciales muestran un porcentaje significativo y reflejan a empresas que venden al por menor, pero a la vez realizan el proceso de importación. Las empresas de mayoreo por su parte son distribuidores intermediarios en la cadena de distribución que no llegan a consumidores finales. 21
• Empresa Comercial: Four Hands, es una empresa encargada de distribución de muebles para Texas y Estados Unidos en general. • Empresa de mayoreo: es encargada de distribución de muebles a cadenas de tiendas de muebles como Rooms To Go, Amazon, Houzz, Shop Ladder, entre otros. • Empresa Fabricante: encargada de fabricación, importación y comercialización de muebles en Estados Unidos. • Cadena logística completa: U cabinet Intl, encargada de la distribución de muebles terminados por medio marítimo o aéreo.
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Las funciones comerciales de los importadores de la industria de construcción en Texas, se distribuye de la siguiente manera: empresas de logística con un 41%, empresas comerciales con un 22%, empresas fabricantes con un 19% y por último, empresas de mayoreo con un 18%. Las empresas de logística son las mayoritarias en este sector de la industria, lo cual puede significar que muchos productos y elementos toman a Texas como entrada y luego son distribuidos a diferentes regiones aledañas. En segundo lugar, se encuentran las empresas comerciales quienes llegan en su mayoría a los clientes finales (consumidores). Por último, se encuentran las empresas fabricantes, quienes proceden a la elaboración de productos utilizados en construcción. 23
• Empresa Comercial: esta encargada de comercialización de puertas de madera, incluyendo sus marcos. • Empresa de Mayoreo: es una empresa distribuidora de elementos de decoración de madera para casas. • Empresa de Logística: Cosco Shipping Lines, encargada de envíos de mercancías por medio maritimo. • Fabricante: Se identificaron fabricantes que se dedican además a otros eslabones de la cadena de comercialización.
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Milgard Es una de las empresas más grandes y confiables al pensar en puertas y ventanas, en el occidente de Estados Unidos y Canadá. Su principal creencia es mantener la cercanía con el cliente, ofreciendo variedad de servicios para facilitarlo. Poseen múltiples servicios para la visualización de sus productos antes de la compra. Con productos de alta calidad con una garantía de por vida. (Dallas, TX)
Buffelen Fabrican puertas de calidad que duran por generaciones, con estándares de calidad que han establecido a lo largo de 100 años de historia. Apuestan por la precisión y fuerza en las herramientas y materiales que utilizan, ya sea para una puerta en específico o para un complejo de puertas.
25
GlassCraft Door Company Por más de 35 años, la compañía se ha enfocado en ofrecer al cliente una ventaja única en el mercado incluyendo su satisfacción. Es la compañía #1 en puertas de entrada de madera en los Estados Unidos, ganadora del premio al fabricante en puertas de entrada distintivas, con fibras de vidrio de primera calidad a precios accesibles. Sus diseños y tecnologías patentadas han recibido variedad de reconocimiento en la industria. (Houston, TX)
Simpson Han fabricado puertas desde 1912, utilizando creatividad, ingeniería, innovación y experiencia. Poseen líneas para el interior y exterior de la casa, con una amplia variedad de opciones decorativas disponibles en distintos tipos de madera, tamaños, etc. Le proporcionan al cliente ya sea una puerta estandarizada o con estilos únicos. (Austin, TX) 26
Molinas Construcción Trabajos de construcción: residencial nueva, remodelación y adiciones. Contratistas generales, con los más altos estándares de remodelación utilizando materiales de alta calidad y precios competitivos. (Houston, TX)
Masonite Proveen productos característicos con una belleza arrasadora, duradera y atemporal. Son conocidos por su innovación y alta calidad en sus productos. A lo largo de 80 años se han dedicado a la innovación, y avances técnicos creando una marca para la construcción, remodelación y productos seleccionados por el cliente para el hogar. (Greenville, TX)
Maverick Door and Millwork Por más de 25 años, han sido caracterizados por ofrecer un producto único y original de puertas artesanales según el cliente. Con alta calidad de materiales y experiencia en el trabajo artesanal. (Schertz, TX)
27
Soleil Floors Especializados en pisos y alfombras. (Austin, TX) Finn Wood Flooring Especializados en pisos de madera (Austin, TX) High – Tech Flooring + Design Especializados en pisos y alfombras. (Austin, TX)
Kellam Wood Floors Especializados en en acabados y pisos de madera. (Austin, TX) Finn Wood Flooring Especializados en pisos de madera, con diseĂąos unicos, instalaciones y renovaciones. (Austin, TX)
Finn Wood Flooring Especializados en pisos y alfombras. (Austin, TX)
28
Dallas Rugs Floring, Carpet, Rugs, Furniture (Dallas, TX) https://www.dallasrugs.com/
Ferguson Bath, Kitchen & Lighting Gallery Furniture, Outdoor, Plumbing, Art, Décor (Houston, TX)
The Red Vault Agency Art, Accessories, Décor, Furniture (Houston, TX)
The Servello Group, Inc. Bedding, Windows, Furniture, Doors, Carpet, Rugs (Houston, TX)
The Home Store Furniture, Lighting, Flooring, Carpt, Rugs (Dallas, TX) McGannon Showrooms Art, Accessories, Décor, Flooring (Houston, TX)
Furniture,
Lighting,
29
30
En 2017, las ventas de Muebles y Artículos para el hogar, al por menor, fueron de US$25,096
millones.
Representaron un incremento
del 6%, respecto al
año anterior. El formato de
comercialización tradicional y
online
son los más solicitados de parte de los consumidores establecidos en Florida. Dentro de sus gustos
diseños innovadores y búsqueda de confort en los potenciales muebles para se
encuentran
los
compra.
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En estas gráficas se presentan los principales países exportadores que en los últimos 5 años le han provisto productos de madera para la construcción a Texas.
Los años 2017 y 2018 el mercado tejano de la construcción se contrajo. Tanto China como México redujeron sus exportaciones considerablemente. Brasil superó a México y Canadá mantuvo constantes sus exportaciones. La actual guerra comercial entre E.E.U.U y China puede contribuir a que las importaciones de este mercado se reduzcan.
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China y México son los principales países exportadores que en los últimos 5 años han provisto mobiliario de hogar de madera. Vietnam posee una presencia constante en este mercado.
Canadá es nuevamente un mercado con una presencia constante. Finalmente, cabe mencionar que el mercado en general se encuentra en crecimiento.
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Dentro de la distribución de funciones comerciales para Florida las empresas de logística son las mayoritarias con un 57%. Le siguen las empresas de mayoreo con 22%, luego las empresas comerciales con 16%, y finalmente las empresas fabricantes con un 5%. Florida en materia de muebles funge como un centro logístico de ingreso, pues más de la mitad de los importadores son empresas de logística. Estas empresas pueden en su mayoría ser contratadas por cadenas grandes de tiendas de muebles o por pequeños minoristas en regiones aledañas. Segundo, se ubican empresas de mayoreo que distribuyen muebles hacia distintos puntos del estado. No es tan común que empresas comerciales se encarguen del proceso de importación, cuando estas serían las minoristas en el estado. 34
• Empresa Comercial: El Dorado Furniture, encargada de distribución de muebles para Florida, mediante canales de comercialización online y tiendas físicas. • Empresa de Mayoreo: Rooms To Go, es una cadena de tiendas de muebles estadounidense, encargada de comercialización de muebles a Florida y el resto de Estados Unidos. • Empresa de Logística: Ocean World Lines, es una empresa de logística encargada de envíos por medio marítimo, aéreo o terrestre.
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Dentro de la distribución de funciones comerciales para las importaciones de la industria de la construcción en Florida, las empresas de logística representan la mitad del total con 51%. Le siguen las empresas comerciales con 28%, luego empresas de mayoreo con 13%, y empresas fabricantes con 7%. Florida en su industria de la construcción, funge como un centro de ingreso logístico, pues la mitad de sus importaciones son de empresas logísticas. En segundo lugar se encuentra empresas comerciales las cuales no sólo importan sino también venden a su consumidor final. Cabe mencionar que las empresas fabricantes son una minoría. A pesar ello, pueden ser aquellas que se encargan de las construcciones en sí. 36
• Empresa Comercial: Woods Direct International, dedicada a la elaboración y distribución de productos de madera, como pisos de jardín y pergolas en Florida y Estados Unidos. • Empresa Fabricante: FPG Wholesale, es una empresa fabricante de puertas, marcos y ventanas de madera en Florida. • Empresa de Logística: Neutralogistics, encargada de envíos de mercancía por medio maritimo, aereo, terrestre y servicios de warehouse en Florida.
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A continuación, se presentará un listado de tiendas del segmento Brick and Mortar seleccionadas por: tener un buen posicionamiento en los motores de búsqueda de Google y por estar ubicadas en sectores de personas con alto poder adquisitivo. Big C Furniture Tienda física enfocada en la comercialización de muebles para el hogar. • Muebles para dormitorios, salas, comedor y muebles para jardín; además de contar con productos para la iluminación. • Big C Furniture es atractivo para los consumidores de la Florida por su diseño elegante e innovador. Abarcan a la generación “Z” y “Millennial” dentro de su público objetivo.
El dorado furniture Tienda física y online, encargado de la comercialización de muebles para el hogar. • El Dorado Furniture es atractivo para los consumidores de la Florida por su diversidad de diseños en sus muebles, que atraen a consumidores de generación “Millennial”, “Baby Boomers” y “Z” 38
Design within Reach Flooring, Carpet, Rugs, Furniture, Bedding, Lighting (Miami, FL) International Design Source Furniture, Wall Coverings, Window, Lighting (Naples, FL)
Casa Blanco Tienda de muebles para el hogar encargada de comercialización en el estado. • Se caracterizan por contar con estilos de muebles contemporáneos, los cuales, están tiene como público objetivo a la generación “X” y “Millennial”
Soft Square Furniture, Décor, Lighting, Accessories (Naples, FL) Lexington Home Brands Furniture, Outdoor (Pembroke Pines, FL) Barbarossa Leather Furniture, Wall Coverings (Royal Palm Beach, FL) 39
40
En 2017, las ventas de Muebles y Artículos para el hogar, al por menor, fueron de US$20,030
millones.
Representaron un incremento
del 4.02%, respecto
al año anterior. El formato de comercialización online es el más solicitado por los consumidores newyorkinos, esto por la facilidad de compra y ahorro de tiempo dentro de sus actividades diarias. Además, están buscando
muebles
funcionales
que sean colocados en lugares con espacio reducido e igual luzcan bien y como su nombre lo indique cuenten con 2 funciones. Ej. Sofá cama 41
En estas gráficas se presentan los principales países exportadores que en los últimos 5 años le han provisto productos de madera para la construcción a New York. Canadá es un proveedor lider de este mercado. Las importaciones totales no se han reducido tanto como en los otros dos estados analizados. Se observa que China desde el año 2017 ha reducido sus exportaciones a New York. Brazil e Italia por el contrario se han mantenido con montos constantes.
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China en los últimos 5 años ha sido el proveedor mayoritario de mobiliario de hogar de en New York. Vietnam el último año recobró su posición en el mercado.
Italia y Canadá son proveedores líderes en este mercado con una presencia constante. Finalmente, cabe mencionar que el mercado en general el último año presentó un fuerte crecimiento.
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Dentro de la distribución de funciones comerciales en New York, las empresas de logística son mayoritarias con un 62%, las empresas de mayoreo con un 16%, las empresas comerciales con un 14%, y, por último, empresas fabricantes con un 8%. Lo anterior nos indica que hay muy poca presencia de empresas de mobiliario que fabriquen y comercialicen sus productos en New York. Por el contrario, puede que muchas empresas minoristas importen sus productos mediante empresas de logística, o bien que New York funcione como entrada para la distribución en distintas ciudades y comercializadoras. Como segundo actor importante, las empresas de mayoreo son importadores, quienes luego dirigen los productos hacia cadenas de tiendas. 44
• Empresa Comercial: Encargada de elaboración, comercialización y distribución de muebles a distintos puntos de New York. • Empresa Fabricante: Eggersmann USA, se encarga de fabricación y comercialización de muebles de cocina para distintos puntos en New York y Estados Unidos. Cuenta con su casa matriz en Alemania. • Empresa de Logística: American Global Logistics, la cual realiza envíos de mercancía por medio aéreo, marítimo, terrestre; además de contar con centro de distribución para empresas. • Empresa de Mayoreo: Raymour & Flanigan Furniture encargada de comercialización de muebles para hogar en New York, New jersey, Pennsylvania, Connecticut, Rhode Island, entre otros.
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Dentro de la distribución de funciones comerciales para muebles para la construcción en New York las empresas de logística constituyen casi la mitad. Le siguen las empresas comerciales con un 21.37%, luego las empresas de mayoreo con un 18.26% y finalmente las empresas fabricantes con un 13.04%. En esta industria se observa a empresas de logística importando productos de la construcción. Nuevamente New York puede ser un punto de entrada y distribución para otras áreas o bien, puede que empresas constructuras no se dediquen a la logística de importación. Las empresas comerciales se colocan en el segundo actor más importante, tomando en cuenta que estas estan dirigidas directamente al cliente final mediante tiendas físicas. Las empresas fabricantes presentan mayor presencia, siendo estas las importadoras, pero también manufactureras y comercializadoras. 46
• Empresa Comercial: Elite Home Design, encargada de la comercialización e importación de elementos de decoración para hogar, puertas, y accesorios. • Empresa Fabricante: Vonderhaus, dedicada al diseño arquitectonico y construcción, con elementos de madera como puertas, piso, ventanas, entre otros.
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A continuación, se presentará un listado de tiendas del segmento Brick and Mortar seleccionadas por: tener un buen posicionamiento en los motores de búsqueda de Google y por estar ubicadas en sectores de personas con alto poder adquisitivo. Crate and Barrel
Pottery Barn
Enfocadas en la comercialización de todo tipo de muebles para el hogar. • Crate and Barrel está dirigido a personas con ingreso medio USD$3,000 a USD$ 6,000; y el tipo de consumidor se encuentra en generación “Z” y “Millennials”.
Comercializa de todo tipo de muebles para el hogar • Pottery Barn también está dirigido a personas con ingresos medios, un rango de USD$3,000 a USD$ 6,000; y el tipo de consumidor se encuentra en generación “Z” y “Millennials”.
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IKEA Enfocadas en la comercialización de todo tipo de muebles para el hogar, materiales y herramientas para construcción. • Caracterizado también por estar dirigido a personas con ingreso bajo USD$ 500 a USD$1,500. Y las generaciones también están entre “X” y “Millennials”
Ashley Furniture Enfocadas en la comercialización de todo tipo de muebles para el hogar. • Ashley Furniture se caracteriza por realizar ventas a precios menores de USD$500 a USD$ 1,500; es decir ingresos bajos. Y dirigido a generación “X” y “Millennials”. 49 4
Modani • El rango de precios en Modani se encuentran en un rango de USD$780 a USD$4,000, teniendo entonces consumidores de ingresos medios. Las principales generaciones son “Z” y “Millennials” por lo moderno de sus estilos.
City Furniture Es una tienda de diseñador, la cual comercializa sus productos en las diferentes sucursales alrededor de Estados Unidos. • City Furniture además de contar con muebles para el hogar está enfocada en la decoración interna de los diferentes ambientes de una casa; desde alfombras, lámparas y demás accesorios.
Roche Bobois Es una empresa francesa encargada al diseño y comercialización de muebles de alta calidad alrededor del mundo. • Se han caracterizado también por ser muebles dirigidos a generaciones modernas y de gustos lujosos. Un aspecto importante a mencionar es que estas tiendas agendan citas previas con sus 50 posibles compradores.
Kettal Tienda de muebles de diseñador española, encargados de la comercialización de los mismos alrededor del mundo. • Kettal se caracteriza también por realizar "una cotización" y así poder brindar los precios a sus posibles clientes.
Vondom es una tienda de muebles de alta calidad y lujosos, encargada de comercialización alrededor del mundo. Cuenta con showrooms en Miami, Los Ángeles, New York y Shanghái. • Sus colecciones de lujo están conformadas por muebles para salas, sillas y mesas de comedor. • El principal público objetivo son cadenas de restaurantes, hoteles y spas.
Suite NY Es una tienda de muebles de diseñador, encargada de comercializarlos en Estados Unidos. • Sus estilos y diseños están dirigidos a un público sofisticado, que podrían llamar la atención de una generación "Z" 51
Joss & Main
NY Furniture Direct
Alexandro Furniture
Tienda de muebles especializada en comercialización online. • Los precios de Joss&Main tienen un rango de USD$380 a USD$2,000, dirigido para consumidores “Millennials”, generación “Z” o “X”.
•
•
•
Muebles para sala, habitaciones, cocina y comedor, al igual que colchones. El rango de precios de NY Furniture Direct oscila entre los USD$800 a USD$2,500. El consumidor objetivo de esta tienda se encuentra dentro de la generación “X” con gustos vintage.
Alexandro Furniture cuenta con paquetes de muebles en un rango de precios esta entre USD$600 a USD$ 2,600. Su público objetivo se encuentra en la generación “X”.
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Corner Furniture Las generaciones a las que esta orientadas Corner Furniture son generación “X” con un rango de precios de USD$400 a USD$1200.
Manhattan Home Design Está dirigida a consumidores de ingresos bajos, de USD$800 a USD$2,500. Y está enfocada en gustos de estilo de “Millennials” y generación “Z”
Darwish Furniture Orientado también para consumidores que pertenecen a generación “X”, con un rango de ingresos de USD$800 a USD$2,500. Dentro de catálogo de muebles predomina el estilo vintage.
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Normativa y Regulaciรณn Muebles de Madera en USA Texas, Florida, Nueva York
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Agencias Federales Reguladoras • Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (US Consumer Product Safety Commission—CPSC): ✓ Inflamabilidad de muebles tapizados ✓ Revestimientos con contenido de plomo para superficees ✓ Mobiliario para niños • Agencia de Protección Ambiental Environmental Protection Agency—EPA): ✓ Formaldehídos en madera
(US
• Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission—FTC): ✓ Etiquetado • Departamento de Agricultura de USA (US Departament of Agriculture--USDA): ✓ Ley Lacey
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Muebles que requieren de pruebas y certificados de productos para niños • Plomo en productos para niños: 15 USC 1278a https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE2009-title15/html/USCODE-2009-title15-chap30-sec1278a.htm • Norma de Seguridad para Camas para Bebés: 16 CFR 1217 https://www.ecfr.gov/cgi-bin/textidx?SID=8b231292d4cf6918a5e2be852e115334&mc=true&node=se16.2.1217_12&rgn=div8; https://ilac.org/latest_ilac_news/cpsc-revised-mandatory-standard-for-toddler-beds/
• Normas de Seguridad para Cunas de Tamaño Normal: 16 CFR 1219: https://www.ecfr.gov/cgibin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title16/16cfr1219_main_02.tpl • Norma de Seguridad para Cestos y Cunas: 16 CFR 1218 https://www.ecfr.gov/cgi-bin/textidx?SID=dddb3953b5524ccfc7d6aa0b304c9af9&node=pt16.2.1218&rgn=div5
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Muebles para Niños • La CPSC regula el contenido de plomo en productos de consumo, principalmente en productos para niños. • Le Ley de Mejoramiento de Seguridad de Productos de Consumo (Consumer Product Safety Improvement Act—CPSIA) https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws-Standards/Statutes/The-Consumer-ProductSafety-Improvement-Act estipula los límites en contenido de plomo en productos para niños: ✓ De acuerdo a la ley, la mayor parte de los productos para niños tienen un límite de 100 partes por millón (ppm) y un límite de plomo menor para pinturas y revestimientos de superficie en muebles y productos para niños.
• Los productos para niños y ciertos muebles para adultos y niños, no deben contener en pintura una concentración de plomo mayor a 00.009% (90 partes por millón) en pintura o superficies de cobertura similares. • Los productos para niños no debe contener más de 100 partes por millón (ppm) en total de plomo para partes accesibles. • La regulación sobre los límites de plomo en pintura y revestimientos en productos para niños, se encuentra en la Sección 101 del Consumer Product Safety Improvement Act de 2008—CPSIA https://www.cpsc.gov/s3fspublic/pdfs/blk_media_cpsia.pdf y la Regulación CPSC 16CRF Parte 1303 https://www.ecfr.gov/cgibin/textidx?SID=f5ae492a1c1468a91aa093cfe9197ecb&mc= true&node=se16.2.1303_13&rgn=div8
57
Límite de Plomo y Recubrimiento de Superficies • Dentro de los productos a los que aplica la regulación, se encuentran: ✓ Piezas de muebles movibles que contengan recubrimiento de superficie como camas, libreras, sillas, cofres, mesas, tocadores y consolas de televisión. ✓ Existen otros productos más, pero para efectos de este boletín, únicamente mencionaremos estos. • El fabricante de los productos sujetos a esta regulación deberá certificar por escrito que su producto no contiene plomo en más de 0.009% (90 partes por millón). Los requisitos que deben cumplir los certificados se encuentran disponibles en https://www.cpsc.gov/Business-Manufacturing/Business-Education/Lead/Lead-in-Paint 58
Normas de Seguridad para Muebles para Niños Producto
Estándares aplicables bajo Normas CFR
Normas de Seguridad
Camas para Bebés
16 CFR 1217 https://www.ecfr.gov/cgiASTM F1821-13 bin/texthttps://www.astm.org/DATABASE.CART/ idx?tpl=/ecfrbrowse/Title16/16cfr1217_ HISTORICAL/F1821-13.htm main_02.tpl
Cestos y Cunas
16 CFR 1218 https://www.ecfr.gov/cgiASTM F2194-16e1 bin/texthttps://www.astm.org/Standards/F2194. idx?SID=dddb3953b5524ccfc7d6aa0b30 htm 4c9af9&node=pt16.2.1218&rgn=div5
Barandas Laterales
16 CFR 1222 https://www.ecfr.gov/cgiASTM F2906-13 bin/texthttps://www.astm.org/Standards/F2906. idx?SID=2db2206d7097a3a926bbd5055 htm 34c544c&node=pt16.2.1222&rgn=div5
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Etiquetado Especial • Etiquetado de Rastreo para Productos para Niños: ✓ Aplica a productos para niños de 12 años o menores ✓ Debe ir pegada al producto y al empaque también ✓ Información a incluir: ➢ Nombre del fabricante o distribuidor ➢ Lugar de fabricación ➢ Fecha de producción del producto ➢ Información acerca del proceso de fabricación: No. de lote por ejemplo ➢ Cualquier otro dato que haga fácil determinar la fuente detallada del producto ✓ Para mayor información, ingrese en https://www.cpsc.gov/Business-Manufacturing/Business-Education/trackinglabel/
Do not remove label law • Por lo general, se encuentra en las camas o colchones y en algunos muebles que tengan relleno. Poseen una declaración como la siguiente: “This tag may not be removed under penalty of law except by the consumer” • El objetivo de la etiqueta es informar al consumidor sobre los materiales que se encuentran dentro del relleno del producto (en términos de %) y evitar así el uso de materiales indebidos. • Además, la etiqueta de los colchones debe mencionar las declaraciones que se incluyen en el siguiente enlace https://www.law.cornell.edu/cfr/text/16/1633.12
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• Otros productos que requieren de este etiquetado y que pudieran incluirse en este boletín son: ✓ Sillas para comedor ✓ Sofas/ loveseats ✓ Sillas tapizadas ✓ Muebles tapizados • Nueva York y Texas requieren del uso de dicha etiqueta para los productos que se comercialicen en ellos.
Fuente: American Law Label, Inc http://iabflo.org/wpcontent/uploads/2013/11/Bedding-And-Furniture-Label.pdf.
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Formaldehído en Conglomerados de Alta Densidad (HDFB)
Retardantes de llamas
• La norma estipula los límites a las emisiones de Formaldehído • Nueva York es uno de los Estados que prohíbe el uso producidas por los productos de madera compuesta: de retardantes de llama como lo son: ✓ Madera contrachapada ✓ Pentabromodifelino ✓ Tableros de partículas ✓ Octabromodifelino ✓ Tableros de fibra ✓ Decabromodifelino ✓ Todos los anteriores, por lo general, usados como materiales ✓ TCEP de construcción y aislamiento de viviendas.
✓ tris clorinado
• EPA publicó una ley que estipula los límites de la cantidad de formaldehído que pueden liberar dichos productos. • Además, dichos productos deben pasar por pruebas efectuadas por terceros y laboratorios de ensayo para verificar si cumplen con los límites de emisión. • En caso los productos contengan Formaldehído deben ser certificados (por terceros) • Ley disponible en: https://fas.org/sgp/crs/misc/RL31905.pdf 62
Permisos de Importación en EE.UU. • US Department of Agriculture´s Animal and Plant Health Inspection Service—APHIS: Una de sus labores es eliminar pestes y enfermedades derivadas de la madera o productos de madera. Recomienda dos opciones de tratamiento para madera y productos de madera ✓ Tratamiento de calor ✓ Tratamiento químico Toma no menos de 30 días obtener el permiso. Por otro lado, al importar estos productos, es necesario completar el Permiso PPQ, forma 585: Útil para solicitar el ingreso de madera y productos de madera. Esto, por lo general, lo completa el importador en USA. La información se encuentra en https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-information/permits/plants-andplant-products-permits/sa_logs_and_lumber/ct_wood; https://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/downloads/forms/ppqForm585.pdf Además, es posible que APHIS inspeccione los productos en cualquiera de sus estaciones ubicadas en los principales puertos y aeropuertos. En Florida, Texas y Florida hay puestos de inspección. 63
• Requisitos Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Florida Silvestres—CITES: Si la madera utilizada en los muebles que se están importando en USA está dentro de la lista de regulaciones de CITES, está sujeto a: ✓ Tramitar un permiso general por parte de USDA (válido por 2 años) ✓ Certificados emitidos por los representantes de CITES en el país en donde la madera fue talada afirmando que no fue en detrimento de la sobrevivencia de las especies y que fue obtenida de forma legal. ✓ Certificado emitido por representantes de CITES en USA • Lacey Act: Busca prevenir la venta ilegal de maderas cosechadas y prevenir la comercialización de productos de madera cosechados de forma ilegal.
• Lacey Act: Todos los productos de madera deben declararse a APHIS bajo el Formulario PPQ 505. USA prohíbe la comercialización e plantas y productos derivados (incluye madera y productos de madera) que puedan ser de origen ilegal https://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/ downloads/declarationform.pdf La lista completa de los productos que requieren de la declaración se encuentran disponibles en https://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/d ownloads/ImplementationSchedule.pdf
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En la anterior investigación se ha provisto un análisis exploratorio sobre la forma en que está estructurada la industria de muebles de los estados de Texas, Florida y New York y los canales mediante los que se comercializan los productos mobiliarios, con énfasis en el mercado de la construcción y en los muebles de diseño e industriales.
A partir de ello cabe mencionar que el mercado de importaciones para la construcción en los tres estados analizados presentó una contracción en sus importaciones respecto al año 2016. El mercado importador de muebles para el hogar, por el contrario, presentó un crecimiento constante.
La principal razón a la que se le atribuye la contracción en las importaciones del mercado para la construcción es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, dado que, el incremento en las tasas arancelarias a los productos de origen chino ha desincentivado sus importaciones. Esto representa una oportunidad valiosa para Guatemala, pues las empresas comercializadoras de muebles están buscando nuevos proveedores en otros países que sean competitivos ante el panorama comercial.
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Por otro lado, Texas, Florida y New York se encuentran entre los estados que más desarrollada poseen su industria de manufacturas de madera. Esto es favorable para que los exportadores guatemaltecos puedan complementar a dichas industrias. Ahondando en los canales de comercialización de la industria de muebles para el hogar cabe mencionar que las tiendas físicas especializadas son las que más participación tienen del mercado. Las ventas en línea, por su parte, representan menos del 15% de lo que se comercializa, pero están incrementando su participación.
Respecto a la industria de muebles de la construcción se puede observar que las importaciones son realizadas principalmente mediante empresas de logística (41% en Texas, 51% en Florida y 48% en New York). Así mismo las importaciones de mobiliario y equipo para el hogar son realizadas mediante empresas de logística (37% en Texas, 57% en Florida y 62% en New York). Esto puede significar que los estados son centros de distribución logística, o bien, que muchas empresas distribuidoras minoristas prefieren delegar la logística para dedicarse a la comercialización. 66
Finalmente, a lo largo de la investigación se proveen ejemplos de empresas reales que cumplen funciones dentro de la estructura del mercado de mobiliario de madera y de la construcción. Es decir, empresas de logística, mayoristas, comercializadoras y fabricantes.
Las empresas incluidas acá son una pequeña muestra de todas las existentes. Para validar oportunidades potenciales con empresas ajustadas a sus productos por favor escríbanos a informacionymercados@agexport.org.gt y avóquese a la Unidad de Business Intelligence de Agexport.
Se recomienda consultar los perfiles de todas las empresas incluidas para conocer su oferta de productos, sus precios, sus diseños e incluso entablar comunicación con ellas para buscar oportunidades de exportación.
Cabe mencionar que, fueron incluidas empresas de interioristas con sus respectivos contactos para poder acceder a este canal de comercialización. Y, aquellas empresas minoristas que según los motores de búsqueda de Google son las más relevantes en los estados estudiados. El listado de estos minoristas físicos y online permite conocer los diseños, tendencias y calidades de los mercados de interés. 67
• US Census Bureau (2019) • Statista International (2019) • Furniture Today Review: https://www.furnituretoday.com/ • Architectural woodwork institute (2018) Link: https://www.awinet.org/home • American Society of Interior Designers: https://www.asid.org/ • Western Wood products association: http://www.wwpa.org/
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• Window & Door Association: https://windowanddoor.com/ • Window & Door Dealers Alliance: https://www.wddalliance.org/ • Window & Door Manufacturers Association: https://www.wdma.com/default.aspx • WoodWorks Wood Products Council: https://www.woodworks.org/ • National Wood Flooring Association: https://hardwoodfloorsmag.com • Southeastern Wood Producers Association: https://www.swpa.ag
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DESARROLLO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN COMERCIAL | INTELIGENCIA DE MERCADOS
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