Primeur Edición Internacional 2023 by AGF Vormgeving

Revista independiente del sector de frutas y hortalizas • Desde 1986

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Edición Internacional 2023 6

“La situación de la naranja en Andalucía es dramática, nos preocupa la cuota que está ganando Egipto” Antonio Carmona, presidente de Palmanaranja

“Nuestra variedad de arándano Cupla ha mantenido los calibres L hasta el final de la campaña a pesar de la climatología” Juan Báñez, director general de Cuna de Platero

16 “La tendencia de organización de empresas en grandes grupos impulsa la automatización” Christophe Blanc, de Grupo Maf Roda

29 “Tenemos que conseguir diferenciar la patata fresca para que su consumo no siga bajando” Juan Manuel Coello, de Patatas Meléndez

38 “El producto tiene un valor y los mercados se han dado cuenta de que deben garantizar la rentabilidad. El contexto ha cambiado” Eduardo Córdoba, de Primaflor

12 19

“Queremos fomentar la producción de ajo de Drôme”

Jean-Luc Parou y Dominique Viel, de Ferme des Ar

El mercado frutícola de Arabia Saudí necesita más regularidad

Gert Kema, de la WUR

Las consecuencias de los extremos climáticos para el sector de las frutas y hortalizas

El sector marroquí de los frutos rojos se está transformando

¿En qué dirección se buscan las respuestas?

“Para alimentar al mundo no deberíamos pensar en productividad por hectárea, sino en una distribución justa de la riqueza”

Las sanciones económicas, la principal barrera para las exportaciones de fruta iraníes

La plataforma basculante garantiza la descarga eficaz de remolques de patatas tempranas a temperatura controlada

“Hay muchos exóticos desconocidos que aún podríamos llevar a Europa y Estados Unidos”

Disponibilidad de agua: una bendición y una maldición para la producción holandesa de fruta de pepita

Manzanas y peras francesas: diferentes retos para un objetivo común

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26 33

Volkert Engelsman

Melissa Hartmann de Barros, de HLB Specialties

El negocio frutícola de China en el largo plazo

El ferrocarril ofrece oportunidades también para las frutas y hortalizas

“Es falso que ‘la industria de la fresa está explotando el agua de fuentes ilegales del Parque Nacional de Doñana’”

Crecen las oportunidades de venta del hinojo italiano en los mercados extranjeros

“Los agricultores españoles se centran en producir un producto de bajo coste, pero las inversiones podrían traducirse en mejores resultados”

Los principales sectores hortofrutícolas de Sudamérica ven España como un aliado

104 Se prevé una merma de la cosecha italiana de kiwi

62 65

“Dentro de cinco años podría haber nuevas variedades de banana”

Stefano Iorini, de Global Star Group

“Comercializamos entre 200.000 y 300.000 cebolletas al día” Dieter Stubenbordt, de Stubenbordt & Co.

¿Podría el cambio climático y económico afectar a la organización de los mercados europeos?

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110 “Respecto al cambio climático, hay que pensar en términos de ciclos” Roberto Tur, de Fresh Fruit Alliance

121 “Todos los cultivos de frutos rojos acabaron sufriendo, las frambuesas en particular” Jonás Cano, de PPO Services AG

50 “Tras la experiencia esta campaña, es posible que haya productores holandeses que se planteen invertir en una mayor actividad comercial” Francis Martos, de Natura DP

98 El sector bananero de Ecuador y el de frutas exóticas de Colombia encuentran en España un trampolín a Europa

114 “Es un buen momento para la platerina” Miguel Aceituno, de Haciendas Bio

117 “TropicSur arranca la campaña de mango nacional 2023 con el objetivo de comercializar más del 10% del volumen total” Álvaro González y Juan Miguel González, de TropicSur

150 “La disponibilidad de setas será el mayor reto en los próximos años” Jurgen y Rob Banken

125 La IA y la robótica devuelven a las cadenas hortofrutícolas a la casilla de inicio 128 “Hemos logrado ampliar nuestra presencia en cada vez más países de exportación” Raymond van Ojen y Janina Bembenek

130 “España tiene una infraestructura muy moderna, pero, sin agua, puede tener problemas con sus cultivos” 134 “Observamos una fuerte demanda de coco por parte del sector hortofrutícola español” Según Jakub Krawczyk

136 En España no se hace distinción en el mercado entre lechuga de campo abierto y la hidropónica 140 "There is still English produce around, but I can get the produce from Holland in the same amount of time" 144 “PotatoNext es el siguiente paso, nos permitirá respirar en los próximos años” Wim van de Ree, de Nedato

154 Excelentes perspectivas comerciales para las granadas: la opinión de un productor italiano 159 El ciclón Gabrielle ha tenido efectos considerables sobre las exportaciones de manzana de Nueva Zelanda a Europa y el Reino Unido

Colofón AGF-PRIMEUR bv Stevinweg 2, 4691 SM Tholen Países Bajos - The Netherlands Tel: +31 (0)166-698200 info@agfprimeur.nl - www.agfprimeur.nl Freshplaza bv Stevinweg 2, 4691 SM Tholen Países Bajos - The Netherlands Tel: +31 (0)166-698200 info@freshplaza.es - www.freshplaza.es Editorial: Pieter Boekhout Redacción: Joel Pitarch, Valeria Ten, Marta del Moral Arroyo, Carolize Jansen, Nicky McGregor, Youness Bensaid, Clayton Swart, Marieke Hemmes, Nick Peters, Aurélie Pintat, Marine Inghirami-Benaroch, Jonny Diep, Hugo Huijbers, Anouk Sijmonsma, Arlette Sijmonsma, Cristiano Riciputi, Vincenzo Iannuzziello, Rossella Gigli, Andrea Di Pastena, Izak Heijboer, Martine van der Wekken, Marjet Lubbers-Bruijnse, Valeria Ten Publicidad: Andries Gunter Diseño y producción: Viola van den Hoven, Martijn van Nijnatten La reproducción completa o parcial de los contenidos sin el permiso escrito de la editorial queda totalmente prohibido. La editorial no se responsabiliza de posibles imprecisiones o errores de contenido.

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España

Antonio Carmona, presidente de Palmanaranja:

“La situación de la naranja en Andalucía es dramática, nos preocupa la cuota que está ganando Egipto” Se prevé que la cosecha de cítricos de 2023-2024 en España quede por debajo de los 5,8 millones de toneladas de acuerdo con la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, reduciéndose incluso más respecto a la pasada campaña 2022/2023, que fue la más baja en producción de las últimas siete con un volumen que no llegó a alcanzar los 6 millones de toneladas. Hace solo dos campañas se sobrepasaron los 7 millones de toneladas y en la 2018-2019, se rozaron los 7,3 millones de toneladas. La caída de producción se daría en el grupo de pequeños cítricos (mandarinas y clementinas) y naranjas, mientras que subiría la de limones y pomelos.

a bajada de producción se debe a las diversas inclemencias meteorológicas a finales de invierno y primavera de 2023. Las altas temperaturas y la baja humedad

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de los meses de marzo y abril también dificultaron el cuajado y provocaron una caída masiva de fruta. Además, la sequía, que ya afectó a la producción andaluza

en la campaña pasada, volverá a ser clave para el conjunto de la cosecha española y a afectar todavía más a la producción, especialmente de naranjas, tras las restricciones en las dotaciones de agua de riego. Este año, además, se suman las restricciones de riego del trasvase Tajo-Segura en Murcia y el sur de Alicante, que amenazará principalmente a la producción nacional de limón y pomelo a futuro. Aunque Valencia y Castellón tendrán garantizados los recursos hídricos, también acusan la afectación de plagas y el abandono creciente de plantaciones por la baja rentabilidad de los últimos años. LA COSECHA DE NARANJAS DE LAS PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS

EN ESPAÑA CAERÁN UN 50% RESPECTO A SU POTENCIAL La zona productora de cítricos más perjudicada por la sequía en España está siendo Andalucía, donde además de cultivarse mandarinas y otros cítricos, se produce la mayor parte de la naranja a nivel nacional y donde se espera que la cosecha vuelva a reducirse este año.

“Prevemos que la producción de naranja para la campaña 2023-2024 descienda un 20% más respecto a la campaña pasada, lo que equivaldría a un volumen en torno a un 50% por debajo de la media de las campañas precedentes y de su potencial productivo”, cuenta Antonio Carmona, presidente de la asociación Palmanaranja, una de las principales organizaciones agrarias en Andalucía formada por productores del Valle del Guadalquivir (Sevilla y Córdoba), que representan una producción de entre 450.000 y 500.000 toneladas de naranja. Asimismo, Antonio Carmona también dirige la empresa Sunarán, ubicada en Palma del Río, Córdoba, y que se incorporó a Unica Group en

2019 aportando un potencial de 50.000 toneladas de naranja.

“La mayoría de comunidades de regantes no ha podido ofrecer más de un 15% del agua necesitan las plantaciones de naranja. Con esto no podemos pensar en la cosecha, sino solamente en salvar los árboles. Es una situación dramática para la naranja andaluza, nunca antes habíamos pasado por algo así”, manifiesta el máximo representante de esta organización. Las plantaciones que hayan podido contar con algo más de riego, tendrán calibres algo más comerciales al no haber mucha carga en los árboles, pero en general habrá abundancia de calibres pequeños. LAS COMPRAS DE NARANJA SE ADELANTARON ESTE AÑO ANTE EL TEMOR AL DESABASTECIMIENTO Con una previsión de oferta tan baja, las operaciones de compra en campo por parte de los comercios empezó notablemente antes de lo habitual. “Los comercios quieren tener garantizado su suministro de

Un seguro diseñado para su negocio de invernaderos

naranja lo antes posible, lo cual genera especulación”, explica Antonio Carmona.

“Los comercios necesitamos mucha fruta y muchos kilos para poder servir a los clientes y no romper la cadena de suministro. El adelantar compras nos supone cierto riesgo, pues el mercado no se deja influir por comprar demasiado temprano y sí depende de las cantidades y calidades que queden a la hora de cosechar y expedir la fruta”, señalaba David Usó, del departamento comercial de la compañía castellonense Frutinter, quien añadía que “ha habido movimientos en el sector con la formación de grandes grupos con mucho potencial y que necesitan muchos millones de kilos, lo cual ha hecho que salgan a comprar quizá más agresivos que cuando operaban de forma independiente”. Se espera que los precios de la naranja vuelvan a ser altos, como ocurrió el año pasado, o incluso más ante la mayor caída de producción. “Tuvimos precios muy altos aunque para algunas explotaciones no fue suficiente para compensar los

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España

altos costes y la pérdida tan importante de kilos”, recuerda Antonio Carmona.

EGIPTO PODRÍA VOLVER A GANAR CUOTA DE MERCADO EN EUROPA Egipto ya supo sacar partido de la situación productiva en España en la campaña pasada, ya que fue uno de los pocos países productores de cítricos - principalmente naranjas-, del Arco Mediterráneo cuya producción no se vio perjudicada en volúmenes y cuya campaña ha sido muy rentable en precios. Europa, en la que se incluye a los operadores españoles, aumentó significativamente la importación de naranja egipcia para poder mantener los suministros a sus clientes, así como el volumen de trabajo en las centrales y este año se espera que vuelva a incrementarse.

Concretamente, en la campaña 2022/23, entre septiembre y julio, la UE ha importado 893.236 toneladas, lo que supone un incremento del 42,2% respecto al mismo periodo de la anterior 2021/22 (+265.000t) y un 20,2% (150.000t) más que la media. El principal suministrador es Egipto con el 50,9% del total, el cual ha ganado 17 puntos de cuota, y cuyas cantidades procedentes de este país superan a la media en un 82,5% (+205.700t).

“Egipto se ha convertido en un productor muy importante de naranjas, las cuales han ganado una cuota muy grande de mercado a nivel mundial. Esto es algo que nos preocupa a los productores españoles de naranja, ya que la sequía está limitando mucho nuestro potencial y luego será complicado volver a ganar terreno perdido ante un país con el que es duro competir con precios tan agresivos por sus menores costes de producción”, mani-

fiesta Antonio Carmona. “Esperamos que las administraciones competentes propongan soluciones para que no se repita esta situación de sequía y falta de oferta durante más campañas. Una vez recuperemos nuestras producciones, nos encontraremos con que Egipto ha ocupado las posiciones que teníamos y tendremos que luchar por diferenciarnos con nuestro servicio, calidad y seguridad alimentaria. Afortunadamente, contamos con ventajas logísticas en Europa, ya que podemos colocar el producto ya confeccionado en los lineales en pocos días, mientras que Egipto envía en cajas de cartón de 15

kilos para que los operadores europeos lo envasen”, explica el presidente de Palmanaranja.

“Antes de que se redujeran tanto las producciones por la climatología y las restricciones de riego, Egipto ya suponía un cada vez mayor competidor. Por eso solicitamos a las administraciones europeas que se apliquen las mismas reglas del juego que nos piden a nosotros y no se permita comercializar producto con materias activas que a nosotros nos están prohibidas”, sostiene.

“AUNQUE LA COSECHA DE CÍTRICOS SERÁ MENOR, EL RENDIMIENTO DE FRUTA COMERCIAL PUEDE SER MAYOR” En las provincias de Castellón y Valencia, aunque también se produce una cantidad significativa de naranja, predominan en porcentaje las mandarinas y clementinas. La producción, aunque será baja en volumen, parece que la incidencia de plagas será menor respecto a la del año anterior. “Según las previsiones para la primera parte de campaña, parece que habrá menores volúmenes respecto al ejercicio anterior. No obstante, desde mi punto de vista, el rendimiento de la fruta comercial podría ser mayor”, destaca David Usó, de Frutinter, con sede principal en Vila-real, Castellón y una producción anual de cítricos en torno a 110.000 toneladas. “Cada vez cuesta más cosechar fruta de calidad, pues las plagas y las armas que tenemos para combatirlas nos dificultan una producción sana y de altos rendimientos en kilos. La campaña pasada hubo muchos defectos en la fruta por plagas que la hacían no comercial, pero este año parece ser que esta problemática será menor”. Aunque las plagas están más controladas que el año pasado, de acuerdo con el comercial de Frutinter, nos encontramos en un escenario complicado. “Europa exige un cumplimiento en aplicaciones fitosanitarias en campo que nos hace a veces ser menos competentes frente a otros países productores. Pese a ello, siempre intentamos erradicar al máximo las plagas y hacer buenas calidades de fruta”, indica David Usó. 

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Juan Báñez, director general de Cuna de Platero:

“Nuestra variedad de arándano Cupla ha mantenido los calibres L hasta el final de la campaña a pesar de la climatología” En los campos de Huelva todo está preparado para comenzar la plantación de la nueva temporada de frutos rojos. La campaña pasada, según los últimos datos compartidos por la Junta de Andalucía, la fresa fue la berry que mostró una mayor estabilidad con un ligero aumento del 0,2% de la superficie respecto al año anterior reflejando un incremento del 0,6% en la producción total, que ascendió a 315.558 toneladas. No obstante, la climatología hizo que la campaña fuera más irregular de lo deseado; porque, aunque la fresa haya reflejado esa estabilidad, los arándanos o las frambuesas han registrado caídas interanuales de producción del 19 y 26,8%, respectivamente, en la provincia.

“E

n Cuna de Platero no hemos sido ajenos a la situación meteorológica que nos ha acompañado esta campaña. Lo que más nos afectó fue el frío que vino en los meses de enero y febrero, que frenó la producción”, explica Juan Báñez, director general de Cuna de Platero.

“Hemos cerrado con un -10% de producción debido, principalmente, a la meteorología. Por otro lado, no se vio afectada la calidad, que ha sido buena durante toda

la campaña. En fresa seguimos apostando por variedades de Huelva como Rociera, a la vez que realizamos un estudio varietal constante, buscando siempre las variedades que mejor se adapten a Huelva y a nuestra cooperativa y las que nos ofrezcan la mejor calidad”.

“Este año vamos a apostar por plantar lo mismo. Es un poco arriesgado, pero preferimos garantizar a nuestros clientes fresas durante la primera parte de

la campaña. Si hubiese recortes, tendremos que verlo a mitad y final de campaña. Nuestro objetivo es claro: garantizar al cliente una fruta de calidad y disponibilidad a lo largo de toda la campaña”.

Cabe destacar que en este momento los costes de producción han descendido a niveles razonables, pero no fue así el año pasado, cuando el sector se enfrentó a una subida de las materias primas y la energía que, recordemos, desde otros AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

España

que va a ser lineal y muy parecida a la anterior, sin alzas ni descensos. En mora estamos trabajando el desarrollo varietal, apostando por la I+D+i para conseguir una variedad propia, que sea competitiva durante todo el año, como lo hemos conseguido en arándano”.

“Cupla es una variedad temprana, fácil de recolectar, con necesidades hídricas y de abonos no muy exigentes. Es de muy buena calidad, con un sabor y jugosidad que recuerdan al arándano silvestre, y mantiene un calibre L durante toda la campaña; además, tiene un buen rendimiento productivo y buena vida útil. Su ciclo productivo se alarga desde final de noviembre hasta principios de mayo, teniendo la mayor parte de su producción en los meses de febrero y marzo”.

países europeos se consideró tan inasumible que llevó a apagar invernaderos de una gran parte del continente. Afortunadamente, el aumento del 20,8% del precio medio en origen de la campaña para la fresa, del 6,8% para la frambuesa o del 37,3% para el arándano, ayudó a los agricultores a compensar la subida de los insumos a los que se enfrentó todo el sector, sobre todo en los últimos meses de 2022. SOCIO PRESCRIPTOR BRONCE DE PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS Cuna de Platero vuelve este año a Fruit Attraction como ejemplo de sostenibilidad en el sector de los frutos rojos, tras recibir el año pasado un reconocimiento de Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al que se adhirió en 2019, siendo nombrada “Socio Prescriptor Bronce” de Pacto Mundial de Naciones Unidas España por ser guía para otras empresas y por su labor de difusión.

El año pasado, además, obtuvo el sello Q-ODS que certifica compromiso social y ambiental con el entorno, sin dejar de lado el aspecto económico, siendo pionera dentro del sector de los frutos rojos en ambas iniciativas. La cooperativa gestiona así, bajo este enfoque en la sostenibilidad y alineamiento con los ODS, las 1.000 hectáreas de cultivo que suma la superficie cultivada por todos sus socios, repartidas

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entre, además de fresas, moras, frambuesas y arándanos. Y, al igual que, en fresa, Rociera es la apuesta de la cooperativa, en frambuesa cultivan principalmente Adelita y en arándano su variedad propia Cupla, resultado de la I+D+i de la compañía en la búsqueda de nuevas variedades.

“En frambuesa estamos aún analizando cómo ha ido la campaña, pero creemos

“Este año el arándano sí se ha visto bastante afectado por la meteorología, que ha ido retrasando la campaña. Sin embargo, nuestra variedad Cupla ha tenido un comportamiento excelente, manteniendo los calibres L hasta el final”, resalta Juan Báñez. “Esta temporada, nuevamente, Cupla estará a disposición de todos los productores de la provincia que deseen cultivarla y comercializarla”, recuerda. 

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Jean-Luc Parou y Dominique Viel, de Ferme des Arches

“Queremos fomentar la producción de ajo de Drôme” Ferme des Arches es una organización de 55 productores especializados en ajo, cebolla y chalota de las regiones francesas de Beauce y Drôme. Juntos, cultivan el 97% de los productos que ponen en el mercado, tanto de forma convencional como ecológica. Nouveaux Champs es un recién llegado a este colectivo comprometido con la agricultura regenerativa, con las etiquetas francesas Cero Residuos de Plaguicidas (ZRP) y Alto Valor Medioambiental (HVE). Jean-Luc Parou y Dominique Viel, director general y director comercial de Ferme des Arches respectivamente, explican el proyecto desde su emplazamiento en la región de Drôme, esbozando las primeras perspectivas de la campaña del “Allium” en los albores de septiembre.

onocida principalmente por su producción de “Allium” en Beauce, Ferme des Arches también cultiva en Drôme desde hace cinco años. “Desde 2017, ocho productores de ajo se han unido a nosotros y se han convertido en accionistas de nuestra organización de productores”, explica Jean-Luc Parou. “Unas palabras sobre esta ‘producción paralela’; queremos recordar con orgullo a nuestros clientes que cultivamos este magnífico cultivo en dos zonas de producción, cada una con sus características propias”. El objetivo de Ferme des Arches es “favorecer mejor la producción de ajo de Drôme e implicar a los productores en el proceso de comercialización”. El proyecto tomará forma en 2024 e incluirá “un rediseño de la marca e incluso una firma común, con el fin de que los consumidores puedan identificar localmente cada producción”.

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“Pondremos a los productores de Drôme en el punto de mira este otoño, ya que Ferme des Arches tendrá un ‘stand’ en la feria Fruit Attraction de Madrid, del 3 al 5 de octubre, representando el posicionamiento de la región”. Dominique Viel describe la situación para la próxima campaña.

AJO: DÉFICIT DE CALIBRES GRANDES Mientras que algunas zonas de producción francesas se han visto afectadas por condiciones meteorológicas adversas, las regiones de Valle del Loire y Drôme han disfrutado de condiciones de cosecha satisfactorias desde el inicio de la campaña en junio. Pero el descenso del 20% en las perspectivas de rendimiento “plantea la cuestión de la duración de la campaña, dados los menores volúmenes cosecha-

dos el año pasado”, según Dominique Viel. “Esta caída de los rendimientos se explica por la escasez de calibres grandes”, y debería obligar a Ferme des Arches a “volver a centrarse en los calibres más pequeños para prolongar el periodo de comercialización”. La campaña podría dar lugar a un periodo de comercialización más corto, con precios de producción más elevados que en años anteriores, debido a los riesgos meteorológicos en España y al alza de los precios de los insumos. El ajo morado, en cambio, ha destacado con el paso del tiempo. “Desde hace tres años, se observa un aumento del consumo”, explica Dominique Viel, “gracias a su color, que lo hace destacar en los lineales”. Aunque su sabor es más picante que el de su pariente blanco, esta diferencia, por lo general, es mucho más sutil que la comparación entre cebollas amarillas y rojas.

¿UNA TEMPORADA COMPARABLE PARA LAS CEBOLLAS? Esta es la pregunta del millón que se hace Dominique Viel, que termina una campaña con escasez de volumen, lo que se traduce en precios de venta elevados al final. A estas alturas de la cosecha, los productores de Ferme des Arches están bastante satisfechos con el rendimiento, y siguen siendo prudentes en cuanto a la salud de sus cebollas y su evolución en almacén. La pregunta que persiste, formulada por numerosos operadores además de Ferme des Arches, es cómo se comportarán los vecinos europeos, sobre todo los que ofre-

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Francia

cen mejor peso comercial que las cebollas francesas. “¿Cómo se posicionarán España, los Países Bajos y Polonia en términos de volumen, calidad y precio? Aún es pronto para saberlo. Por otro lado, sabemos que las situaciones variarán mucho, incluso entre regiones dentro de cada país. Los volúmenes producidos y las calidades serán determinantes, por no hablar de las consecuencias de unos precios elevados, que podrían interferir en los flujos comerciales (de exportación)”. En cuanto a las cebollas rojas, se observa un cambio de dinámica desde el año pasado. Aunque el consumo sigue sien-

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do tenso, la demanda se ha desplazado hacia calibres más pequeños. “Ha habido un cambio de estrategia por parte de las cadenas de supermercados, que han introducido medidas antiinflacionistas. Las cebollas rojas de calibre pequeño responden a este tipo de objetivo, generando un aumento del consumo sin perjudicar el negocio de los calibres más grandes”, explica Dominique Viel.

CHALOTAS TRADICIONALES: SE AVECINA UNA COSECHA MUY BUENA Las chalotas francesas se comercializan desde principios de verano, y presentan un aspecto magnífico. “El producto tie-

ne mucha calidad y presenta un buen calibre. Y los rendimientos por hectárea son muy respetables en comparación con el año pasado”. Parece que su consumo está disminuyendo, según confirman varios operadores del sector. “Todos señalamos que, en los últimos dos años, el consumo ha caído entre un 10% y un 15% como consecuencia de la subida de precios en la campaña 2019/2020. Es algo muy normal en estas circunstancias, el consumo vuelve a caer en los años siguientes, sobre todo porque la chalota se ve como un plan B para la cebolla, por ejemplo”.  fermedesarches.com

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“La tendencia de organización de empresas en grandes grupos impulsa la automatización” El aumento de los costes, cada vez mayor dificultad para disponer de mano de obra y la reestructuración del sector mediante la agrupación de empresas impulsadas por las adquisiciones de grandes fondos operativos, están impulsando la inversión en automatización de las centrales de envasado de frutas y hortalizas y de una forma cada vez más integrada. Así lo cuenta Christophe Blanc, copropietario y director general del Grupo Maf Roda, una empresa familiar y multinacional líder en soluciones de automatización de procesos dentro de los almacenes hortofrutícolas desde hace casi más de 60 años y con presencia en alrededor de 70 países.

“L

a pandemia de COVID hizo que muchas empresas productoras y comercializadoras reaccionasen ante problemas como la limitada disponibilidad de mano de obra mediante la apuesta por automatizar más la precalibración y clasificación de frutas y hortalizas, así como cada vez más procesos dentro de la central para alcanzar una autonomía casi completa”, recuerda Christophe Blanc. “La subida desmesurada de los costes en menos de dos años también ha hecho que muchas empresas se planteen la automatización como la solución a medio y largo plazo para poder seguir creciendo y siendo competitivos en sus mercados, ofreciendo la máxima calidad a precios asequibles”. “La necesidad de automatizar todos los procesos viene por parte de una gran variedad de productos, sobre todo en cítricos, cereza, tomate, fruta de hueso, frutos rojos, manzana… La falta de mano de obra es generalizada en diversos países”, añade. UN PROYECTO AMBICIOSO DE AUTOMATIZACIÓN EN EL SECTOR DEL TOMATE PARA HACER FRENTE A MARRUECOS Uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía en 2023 ha sido la instalación de líneas de automatización en una de las empresas almerienses líderes en la producción de tomate, Vicasol. “La preocupación en el sector del tomate en España ha aumentado con el galopante avance de la cuota de mercado de países terceros como Marruecos en Europa, mediante precios más agresivos. Esto ha hecho que empresas como esta den un paso al frente en el control de los costes y la eficiencia de la producción manteniendo el grado de calidad calidad para asegurar su competitividad. Es por eso por lo que acudieron a nosotros, solicitando la máxima automatización”, recuerda Christophe.

“Se trata de un proyecto enorme e interesante, jamás visto en el sector del tomate, con un grado muy elevado de automatización y que permite aumentar la producción de forma significativa con muy poco personal”, explica. “La primera fase se completó a principios de año y las líneas

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de precalibrado y preconfección ya están funcionando con nuestra tecnología GlobalSscan 7, que analiza la calidad interna y externa de los frutos. Cuando termine la segunda fase se incluirá toda la robótica, incluyendo los vehículos autónomos AGV.

“DEFENDER UNA MARCA IMPLICA MANTENER UNA CALIDAD UNIFORME Y CONSTANTE” Pomone IV disfruta de muy buena reputación en el sector, de acuerdo con Christophe: “Es muy eficiente, con un bajo coste de mantenimiento, mucha precisión y un bajo nivel sonoro que está siendo muy bien recibido en el mercado”. “Por otra parte, el calibrador Globalscan 7 y Viotec, patentados por Maf Roda, combinados con una gestión competente, son capaces de reducir significativamente la mano de obra a la vez que van más allá con su alto nivel de precisión de clasificación por la calidad de los frutos. Con esto conseguimos una homogeneización de los estándares de calidad para diferentes mercados. Y es que, defender una marca implica mantener una calidad uniforme y constante”. Ha pasado un año desde que la firma presentó su vehículo autónomo AGV en la anterior edición de Fruit Attraction y su acogida en el mercado ha sido un éxito. “Todos los clientes que han optado por instalarlo en sus centrales han quedado muy satisfechos. La demanda es exponencial. Hemos realizado ya varias instalaciones para actores muy significativos en España y activos en otros lugares del mundo. En Estados Unidos, tenemos previsto llevar a cabo un proyecto muy ambicioso en el sector cítrico y también va a

implementarse en Israel para aguacates. Con solo 4 personas se puede dar salida a entre 40 y 50 toneladas de cítricos por hora. Tenemos por delante años muy prometedores en la implementación de estos robots”, destaca Christophe Blanc.

CRECIMIENTO EN CEREZA Y ARÁNDANOS CON LÍNEAS QUE INTEGRAN TODOS LOS PROCESOS DE LA CENTRAL Con un 80% de la cuota de mercado en España, el sector del cítrico es uno de los que mayor implementación de la tecnología de Maf Roda tiene, aunque otros productos como la cereza, el arándano, la fruta de hueso… están experimentando un buen crecimiento. De hecho, la firma obtuvo un premio a la innovación con su calibrador patentado Chereryway IV para cereza, que permite escanear toda la superficie de la fruta, algo complejo teniendo en cuenta el pedúnculo de la fruta.

“Hemos realizado recientemente un proyecto interesante en el Valle del Jerte, con robotización que despaletiza automáticamente las cajas y las vuelca en las líneas de clasificación. Además, también se incluyen robots AGV para optimizar los flujos de trabajo dentro de la central. Y es que la mano de obra es un limitante cada vez mayor en los últimos años, especialmente para la cereza, cuya temporada se concentra en poco más de dos meses”. En cuanto al desarrollo de la tecnología en arándanos, Maf Roda ha dado con una línea en la que lo integra todo, incluyendo el llenado de las tarrinas tipo clamshell. “La idea es que una misma línea tenga integrados todos los procesos para conse-

guir la máxima optimización, desde que se vuelca la fruta en la línea hasta que se introduce la fruta en los envases, en las cajas y finalmente en los pallets, algo en lo que somos pioneros. De esta manera, queda todo en manos del mismo fabricante, permitiendo un mayor control y comunicación entre las diferentes partes de la instalación, así como una óptima gestión y supervisión de la línea.

“LA TENDENCIA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS EN GRANDES GRUPOS IMPULSA LA AUTOMATIZACIÓN” El sector de las frutas y hortalizas está experimentando una reorganización de las empresas. “Cada vez más, las grandes empresas se organizan en grupos más grandes, respaldados por fondos de inversión, que buscan contar con un abanico de productos más importante a la vez que afianzan más las relaciones entre proveedor y cliente”, indica el CEO de Maf Roda. “Esto está impulsando la automatización”. “Al ser tan grandes estos grupos, pueden disponer de centrales especializadas en un solo producto, maximizando así la capacidad productiva de las líneas. Esto permite una mayor automatización y, por tanto, más eficiencia respecto a las líneas multiproducto. Creo que esta tendencia continuará en los próximos años, mirando a largo plazo y de acuerdo con las necesidades de las empresas en cuanto a mano de obra y manejo de los costes, persiguiendo tener una calidad alta y uniforme”, concluye Christophe Blanc. 

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Arabia Saudí

Stefano Iorini, Global Star Group

El mercado frutícola de Arabia Saudí necesita más regularidad

En todo el mundo, el verano hace repuntar el entusiasmo por la fruta, cuyo consumo aumenta gracias a su alto valor nutritivo e hidratante y su sabor refrescante. Dado que su clima es cálido durante todo el año, no es de extrañar que el sector frutícola prospere en Arabia Saudí y la región del Golfo en general, especialmente dado el notable poder adquisitivo de sus ciudadanos.

n 2021, Arabia Saudí importó cantidades ingentes de fruta: más de 237.000 toneladas de naranjas, 179.000 toneladas de manzanas, 79.000 toneladas de uvas, 70.000 toneladas de mangos, 53.000 toneladas de fresas y 21.000 toneladas de aguacates. En conjunto, todas las importaciones de fruta totalizaron un valor

superior a 1.780 millones de dólares, lo que consolida la posición del Reino como mercado crucial para los exportadores de fruta de todo el mundo.

Para conocer mejor el sector de la fruta en Arabia Saudí, entrevistamos a Stefano Iorini, uno de los directores de Global Star

Group. Esta compañía, uno de los importadores y distribuidores de fruta más consolidados del país, tiene como objetivo importar 70.000 toneladas de fruta en 2023. Stefano describe el negocio de la fruta en Arabia Saudí como “muy dinámico”, sienAGF Primeur • Edición Internacional • 2023

Arabia Saudí

do su crecimiento la única constante desde la evolución de la economía del país. Sin embargo, identifica una necesidad imperiosa de regularidad en el sector. “Si hay un imperativo hoy para el sector de la fruta en Arabia Saudí es dotarlo de regularidad. Esa es la meta que nos hemos fijado”, afirma.

Muchos exportadores están deseosos de abastecer al mercado saudí y al del Golfo en su conjunto. Sin embargo, Stefano observa un malentendido general: “Para muchos, es una zona de descarga secundaria después de Europa. Lo ven más como una oportunidad a corto plazo que como una alianza sostenible. Pero en realidad, el mercado saudí valora la fiabilidad y el compromiso a largo plazo”.

Stefano destaca, así mismo, la volatilidad de los orígenes de la fruta, subrayando la preferencia por los exportadores que ofrecen estabilidad contractual. Por ejemplo, la mayoría de las bananas proceden de Ecuador, con una duración anual de 12 meses, lo que la convierte en la fruta más consumida en Arabia Saudí. Le siguen de cerca las manzanas, procedentes sobre todo de Europa, los cítricos de Egipto y Sudáfrica, y las uvas y frutas de hueso de España. En contra de la creencia popular, Stefano afirma que el mercado saudí es “más

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regular que el europeo”. A pesar de las perturbaciones mundiales, desde la pandemia hasta los conflictos, el sector se ha mantenido resiliente, e incluso ha mostrado crecimiento en tiempos de inflación. Stefano recuerda una breve escasez de bananas, pero subraya que fueron fluctuaciones naturales del mercado, no inducidas por factores geopolíticos.

Este empeño por situar a Arabia Saudí como destino preferente está resonando entre los productores, que quieren diversificar su clientela y no seguir dependiendo únicamente del mercado europeo. Stefano afirma: “Nuestros esfuerzos convergen en cambiar el paradigma con el que nuestros socios ven el mercado saudí. Hemos pasado de un único proveedor contratado hace unos años a treinta en la actualidad, todos los cuales han hecho del mercado saudí una prioridad”. Stefano cree que el mercado saudí tiene un gran potencial para incorporar más variedades de fruta. “La elección final corresponde al consumidor, pero nosotros, los importadores, introducimos la selección inicial basándonos en el margen, la calidad y el sabor (Brix)”, explica. Esta dinámica significa que algunas frutas, como los cítricos españoles, pueden no aparecer en los estantes saudíes debido a los precios competitivos de otras regiones, como Egipto.

Aprovechando la gran demanda, el Reino también tiene la ambición nacional de producir fruta localmente. El clima cálido y seco del país no es obstáculo para la producción de algunas variedades, aprovechando las enormes reservas de agua subterránea de regiones como el desierto de Jizán. Global Star participa ahora en la producción local de frutas como la papaya roja. “Las pruebas, tanto agronómicas como de mercado, han sido concluyentes. Ahora producimos papayas rojas con fines comerciales. Los volúmenes siguen siendo bajos, pero la calidad ha quedado demostrada y el entusiasmo de los consumidores es muy prometedor; en general, es una experiencia agradable”, asegura Stefano. En cuanto a la distribución, Stefano describe un equilibrio único entre tradición y modernidad. “Aunque las ventas en tiendas minoristas han aumentado, representan menos del 40%. Los pequeños minoristas de distrito representan el 25-30%, y los mayoristas, los mercados de agricultores y los mercados abiertos tradicionales, el 10-15%. La situación es distinta en lugares como los EAU, donde dominan los supermercados”.

“En Global Star, nuestra estrategia es la visibilidad de marca. Nos dirigimos tanto a la gran distribución como a las tiendas más pequeñas. En un mercado en cons-

más importantes. Deben transmitir calidad, información esencial y los valores de la empresa”, resume Stefano.

La estrategia parece estar dando sus frutos. “Desde el lanzamiento de Delizia®, nuestras ventas se han elevado un 40% en pocos meses, pasando de 50.000 a 70.000 toneladas este año. Estos volúmenes representan una gran variedad de productos y orígenes: bananas de Ecuador e India, cítricos de Egipto, Sudáfrica, Grecia y Marruecos, frutas de hueso de España, manzanas de Italia, Polonia y Grecia, y otros productos como jengibre y ajo de China y Vietnam”, comparte Stefano.

tante evolución, los clientes buscan una marca de confianza, y Delizia® es nuestra respuesta”, explica Stefano. Esta marca, lanzada en 2023, se expandirá por todo el Golfo el año que viene.

Mientras que el origen y las variedades de las frutas y hortalizas presentes

en el lineal pueden cambiar de una temporada a otra, en un sector tan sensible como el alimentario, la marca representa el contrato moral entre el consumidor y el proveedor, y el compromiso de este último con un producto de calidad, así como un elemento de estabilidad. “En el sector frutícola, las marcas son cada vez

De cara al futuro, es optimista respecto a 2024, con planes para potenciar su marca y entrar en los mercados del Golfo. Y concluye con una invitación: “Necesitamos socios fiables, transparentes y que puedan contribuir a un mercado frutícola más consistente en los países del Golfo”.  www.globalstar-group.com

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Sudáfrica

Una alianza construida sobre los limones

Sundays River Citrus Company

“Prevemos una mayor cooperación con España y la Región de Murcia”, afirma Hannes de Waal, CEO de Sundays River Citrus Company (SRCC), con sede en la localidad de Kirkwood, en la provincia sudafricana del Cabo Occidental, donde acaban de tener las lluvias más copiosas desde 2011 y el invierno más frío en mucho tiempo. El año que viene, Sundays River Citrus Company cumplirá cien años.

esde el punto de vista logístico, la temporada se ha desarrollado mucho mejor que en el pasado reciente y, afortunadamente, no se han producido los cuellos de botella ni las interrupciones que

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habían causado molestias en las últimas temporadas.

La cosecha de cítricos en el valle del río Sundays terminó un mes antes como con-

secuencia de una cosecha mucho menor de naranjas Valencia.

Además, los graves daños causados por el granizo en las manzanas y las peras de Langkloof, una zona de cultivo de fruta dulce situada en el suroeste, redujeron la cantidad total de fruta en circulación por los almacenes frigoríficos y los puertos, lo que provocó una abundante disponibilidad de contenedores.

Sus clientes europeos les informaron de que el consumo de fruta era entre un 20 y un 30% menor y, durante el invierno y el verano tan caluroso de 2023, las ventas

SUDÁFRICA NO DEBERÍA SEGUIR CARGANDO CON LOS DEBILITANTES COSTES DE LA MANCHA NEGRA Esta ha sido la segunda temporada de envío de naranjas a Europa bajo un tratamiento de frío exigido para evitar que ninguna larva de falsa polilla de la manzana llegue viva a la UE.

Para SRCC, el protocolo no ha supuesto un trastorno excesivo, señala Hannes, ya que la empresa dispone de un almacén frigorífico propio con capacidad para casi 5.000 palés. El sector citrícola sudafricano está de acuerdo en que la falsa polilla es una plaga cuarentenaria, pero sostiene que la mancha negra de los cítricos, que es sobre todo un problema estético, se utiliza injustamente para restringir el acceso al mercado.

“Acabamos de tener una gran temporada de lluvias, pero controlar la mancha negra en una temporada lluviosa acarrea costes enormes, en especial para nosotros aquí y en la zona de Letsitele. Es duro, y nuestras agencias gubernamentales están cumpliendo los protocolos de la UE al pie de la letra. No es fácil, y en valle del río Sundays nos está costando entre 200 y 300 millones de rands [entre 9,6 y 14,4 millones de euros] al año. Son costes adicionales que los agricultores no pueden permitirse”.

de cítricos fueron más lentas que anteriormente.

“Y no solo en Europa, donde se puede ver claramente que los hábitos de consumo han cambiado al verse afectados por los costes de la energía y por la guerra de Ucrania, sino también en todo el mundo”.

La ola de calor estival impulsó el consumo de limones –los limones constituyen el 45% de la cartera de cítricos de SRCC– , pero no cabe duda de que el grupo de mandarinas y clementinas y las naranjas se vieron afectados negativamente, señala Hannes, si bien apunta que los datos

concretos para confirmar estas percepciones solo estarán disponibles una vez que se hayan hecho las liquidaciones de la temporada.

“No hay duda de que Europa sigue siendo nuestro mercado más importante. Nuestras variedades se plantaron pensando en Europa y el Reino Unido. Dada la ralentización del consumo de cítricos, la merma de la cosecha fue, hasta cierto punto, un beneficio enmascarado, pero eso no es, por desgracia, lo que necesitan los agricultores. Lo que necesitan ahora es una gran cosecha y un mercado vacío”.

Citrus Growers’ Association of Southern Africa, organismo que agrupa a los citricultores de África del Sur, del que Hannes es el actual presidente, está presionando enérgicamente al Gobierno sudafricano para que inicie un segundo litigio en la Organización Mundial del Comercio. El primero se refería a la rapidez con que la Comisión Europea aceptó y aplicó el nuevo protocolo de frío para la falsa polilla. Con el segundo está previsto exponer el argumento de Sudáfrica de que la mancha negra de los cítricos no puede asentarse ni se asentará nunca en el clima mediterráneo de los huertos de cítricos de Europa, al igual que nunca se ha dado en los del Cabo Occidental.

“Ya en 2015 lo vimos venir y nos dispusimos a ampliar nuestra capacidad de almacenamiento en frío, así que ya hemos hecho la adaptación, al igual que nuestros colegas de la región. Sin embargo, los que envían Valencia sin químicos se ven tremendamente perjudicados por el régimen de tratamiento de frío. Está teniendo un efecto profundamente perjudicial para los productores de cítricos ecológicos”. AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

Sudáfrica

EL SUMINISTRO CONSTANTE DE ELECTRICIDAD YA NO PUEDE DARSE POR SENTADO Los cortes del suministro de electricidad –de hasta diez horas al día– han sido un obstáculo difícil de salvar, y Hannes ha calculado que harían falta entre 1.500 y 2.000 millones de rands para que una zona como la de los productores de la cercana Patensie se pasara totalmente a la energía solar. “En nuestro valle, el gasóleo necesario para hacer funcionar los almacenes y la capacidad de refrigeración durante los

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cortes de electricidad asciende a entre 200 y 250 millones de rands [9,8 y 12,3 millones de euros] al año. Y cuando necesitas regar los huertos y tienes diez horas de cortes de electricidad, lo que se conoce como desconexión de carga, se interrumpe enormemente el riego, lo cual afecta negativamente a la producción”. La inseguridad del suministro eléctrico en Sudáfrica ha provocado, como es natural, un aumento extraordinario del interés por formas alternativas de generación de energía. En el Cabo Oriental, las turbinas eólicas se han convertido en un ele-

mento familiar del paisaje. En la costa, la zona industrial de Ngqura tiene en marcha un proyecto de energía de hidrógeno, mientras que en la ciudad de Port Elizabeth algunas empresas se han pasado al uso de gas natural licuado.

“Nuestro Gobierno tendrá que adoptar una transición hacia la generación de energías alternativas para garantizar un mayor suministro a la red de distribución del país, especialmente para el sector agrícola. Perder las divisas inyectadas en la economía del país por el comercio de cítricos y otras exportaciones agrí-

colas tendría un efecto devastador en la economía”.

LA PASIÓN POR LOS LIMONES ES UN DENOMINADOR COMÚN Hannes señala que sus lazos con el sector español son profundos: por ejemplo, la española Citri&co ha comprado tierras en el valle del río Sundays y los mayores proveedores de productos químicos para almacenes de envasado de SRCC tienen su sede en España. En materia de almacenes de envasado intercambian conocimientos con sus homólogos españoles, especialmente de Murcia, en el sureste de España, donde se concentra la producción de limón y pomelo del país. “Desde Murcia se ha tendido una mano de amistad”, dice, “y estamos avanzando lenta pero firmemente en la consolidación de una relación de trabajo respetuosa con Ailimpo, destinada a beneficiar a todas las partes”.

“El denominador común entre los productores del valle del río Sundays y los de Murcia es la pasión por los limones”,

explica Kevin Terblanche, director de “marketing” de SRCC.

Kevin continúa: “Ambas regiones producen limones de calidad y SRCC puede suministrar a los almacenes murcianos en contraestación durante el verano, manteniendo así su mano de obra empleada y sus clientes abastecidos durante los doce meses del año. Es realmente una colaboración con la que todos ganan”. Con el crecimiento previsto de los volúmenes de limón de SRCC, los lazos con España se harán más fuertes y más importantes para ambas partes con el paso del tiempo.

TODOS LOS ESFUERZOS DEBEN DIRIGIRSE A IMPULSAR EL CONSUMO DE CÍTRICOS SRCC cree que la estrecha cooperación con Murcia es valiosa para su valle. “Es una región moderna y dinámica. Probablemente tenga los segundos mejores limones del mundo”, bromea Hannes.

“Aumentar el consumo mundial de cítricos debería ser el objetivo de todo el sector. Gastar dinero en política dentro del

sector es muy caro y no atrae a los consumidores a los lineales de los cítricos. La política es totalmente innecesaria”.

La percepción de que Sudáfrica le pisa los pies a España en el mercado de los cítricos es inexacta; al contrario, Sudáfrica siempre hace todo lo posible por no competir frontalmente con la fruta española. El solapamiento de fruta sudafricana y española en las dos temporadas anteriores no fue fruto de la planificación, sino de la anomalía de una cadena de suministro completamente desequilibrada. “Cuando la logística funciona como debería, apenas hay solapamiento entre Sudáfrica y España”, sostiene Hannes. “Suministramos en temporadas diferentes y, si se analizan objetivamente los datos, es evidente que no somos un competidor serio ni ninguna amenaza para España”. Y añade: “Sudáfrica vende cítricos de muy alta calidad y podemos decir que somos el mejor exportador de cítricos del mundo. Somos el socio mundial natural de España en materia de cítricos”. 

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Marruecos

El sector marroquí de los frutos rojos se está transformando La campaña marroquí de frutos rojos 2022-2023 finalizó en mayo, antes de lo habitual, y se vio afectada por dificultades tanto en la producción como en la comercialización. Las alteraciones climáticas, con temperaturas en ocasiones demasiado bajas y en otras demasiado altas, tuvieron repercusiones inevitables sobre los volúmenes. Para mayor angustia de los productores, la demanda y los precios fueron bajos durante la mayor parte de la campaña.

os productores y exportadores no tuvieron más remedio que encajar el golpe y aprender las duras lecciones, afirma Zohair Daissoria, de Rika, empresa productora y exportadora con sede en la región de Lucus. La difícil temporada parece marcar el inicio de cambios esenciales en el sector marroquí de los frutos rojos.

Zohair afirma que, “cuando menos, ha sido un año difícil para el sector. A la acusada caída de la demanda se unieron las duras condiciones meteorológicas. El aumento de los costes de producción empeoró las cosas, hasta el punto de poner en peligro a todo el sector. Si las alteraciones cli-

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máticas se mantienen, es probable que en Marruecos se produzca un descenso drástico de la producción de frutos rojos en beneficio de otros productos”.

En la región de Lucus, que representa el 80% de la producción marroquí de frutos rojos, la superficie destinada a estos para la campaña 2022-2023 es de 7.834 hectáreas, de las cuales 2.822 son de fresas, 2.822 de frambuesas, 2.175 de arándanos y 15 de otras variedades. Una de las consecuencias de las nuevas realidades comerciales y climáticas es la disminución, a partir de la próxima temporada, de la superficie de fresas en favor

de los arándanos. Zohair explica que “las fresas han sido las grandes perjudicadas esta campaña. Son las fresas las que han registrado mayores pérdidas de volumen debido a las oscilaciones de la temperatura, y también los precios más bajos. Los costes de producción de la fresa están subiendo más que los de otros frutos rojos, y el descenso del rendimiento va unido a una caída de la rentabilidad”.

El productor añade: “También las frambuesas registraron una merma del rendimiento debido a las condiciones meteorológicas, del orden del 50% en comparación con los volúmenes normales. En términos de precios, a las frambuesas les fue mejor que a las fresas, pero el descenso de los rendimientos atrae cada vez a menos productores. En el caso de las fresas y las frambuesas juntas, el retroceso de la superficie será considerable a partir de la próxima temporada, con una reducción del 20-25% en favor de otros productos, como los aguacates y las patatas. En el futuro, no me sorprendería que casi toda la superficie de frutos rojos

el mismo nivel de demanda que en temporadas anteriores, y también es un mercado que los exportadores prefieren, al no ser muy exigente. Prácticamente hemos perdido el mercado ruso debido a las sanciones, que impiden la entrega por mar, mientras que el flete aéreo hace que el precio final sea demasiado excesivo. En cuanto al mercado europeo, la demanda se mantuvo sin cambios la temporada pasada, al igual que los precios. En la última temporada, el 90% de las exportaciones marroquíes de frutos rojos, de todas las variedades juntas, se destinaron a Europa y Reino Unido, el 4,5% a Asia y el 4% a Oriente Medio y Norteamérica”.

de la región se reconvirtiera al aguacate, que actualmente funciona bien”.

Los precios inadecuados de los frutos rojos frescos han llevado a muchos exportadores a pasarse al congelado, añade Zohair. “Los precios del producto congelado fueron mejores la temporada pasada, y la crisis energética en Europa impulsará las exportaciones de este producto de Marruecos. Actualmente se están construyendo muchas plantas de congelado en la región. El coste de la inversión es enorme, pero puede ser la única salida viable para el sector de la fresa y la frambuesa dadas las condiciones actuales”. Las alteraciones climáticas obligan a los productores a adaptar sus explotaciones en consecuencia, y estos cambios ya están en marcha, afirma Zohair. “Las variedades tradicionales ya no resisten. Los rendimientos caen en picado, y los productores están sustituyendo las variedades españolas utilizadas en Marruecos por variedades americanas. Este cambio varietal está en marcha desde hace ya varios años, y la temporada que acaba de terminar nos da la razón. En cuanto a los invernaderos, dar el siguiente paso se ha convertido en una necesidad. Cada vez vemos más invernaderos con techos corredizos e invernaderos más modernos que los invernaderos canarios”. Los arándanos, por su parte, están demostrando su resiliencia. “A pesar de un final de temporada más temprano de lo pre-

visto, los arándanos se han comportado bien este año. Los precios han sido mejores que los de otros frutos rojos, y se han mantenido casi al mismo nivel que el año pasado. Además, los productores prefieren cultivar arándanos porque el ciclo de las plantas dura hasta diez años, frente a los dos años de otros frutos rojos. Los costes de producción de arándanos también han subido, y el mercado parece saturado, pero, aun con todo, en la región se producirá un aumento de la superficie de arándanos”. La producción marroquí de frutos rojos se destina sobre todo a la exportación. Se exporta el 95% del volumen de frambuesa, el 96% del de arándano y el 85% del de fresa. En cuanto a las ventas, la campaña también ha sido difícil. Zohair reconoce que “los frutos rojos han sido una de las primeras víctimas de la inflación mundial y la caída del poder adquisitivo. Muchos consumidores eliminaron los frutos rojos de sus mesas para hacer frente a la subida del coste de la vida, lo que redujo mucho la demanda y los precios de exportación. Además, en el frente de la comercialización, no todos los mercados han mostrado el mismo comportamiento”.

Los precios ofrecidos por los compradores europeos eran tan bajos que igualaban los precios del mercado marroquí, pero Zohair identifica aquí una oportunidad. “Los productores y exportadores deberían verlo con optimismo. El mercado local tiene un potencial enorme para absorber grandes cantidades, con precios decentes durante toda la temporada, si no todo el año para los productos congelados. Sin duda, los agentes del sector deben interesarse más por el mercado interior y realizar campañas para fomentar el consumo de frutos rojos. Creo que este año será también el inicio de un auge del mercado nacional de frutos rojos”. El mercado interno y la industria del congelado son, pues, palancas importantes para la viabilidad a largo plazo de los frutos rojos, y los productores marroquíes se verán obligados a especializarse en bayas. Esta visión también viene impuesta por la configuración de la competencia. Según Zohair, “Egipto tiene las de ganar en el mercado de la fresa, con volúmenes abundantes y operaciones de producción diferentes y más fáciles que el modelo marroquí. Los egipcios también se benefician de una mano de obra cualificada menos cara que en Marruecos”. Zohair concluye: “Afortunadamente, la competencia con Egipto solo afecta a las fresas. Para el resto de frutos rojos, estamos en una posición bastante buena. La competencia de España ya no es preocupante, pero estamos asistiendo al ascenso de nuevos actores, como Serbia”.  disouriafirstgreenland@gmail.com

“El mercado británico se ha mantenido sano esta temporada, con una buena demanda y los mejores precios de oferta, y ha absorbido la mayor parte de los volúmenes, en especial de frambuesas”, prosigue Zohair. “Oriente Medio ha mantenido AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

España

Juan Manuel Coello, director comercial de Patatas Meléndez:

“Tenemos que conseguir diferenciar la patata fresca para que su consumo no siga bajando”

tos con valor añadido, buscando nichos que cubran las nuevas necesidades. Tenemos que facilitar el consumo con formatos como las patatas de microondas y poner en valor los beneficios organolépticos y culinarios de la patata fresca respecto a la procesada”.

Juan Manuel Coello

La superficie de cultivo de patata para su comercialización en fresco en España ha vuelto a verse reducida en todas las regiones productoras en la campaña de 2023-2024, lo cual, unido a fenómenos climatológicos adversos de diversa índole, ha hecho que la oferta haya sido escasa durante gran parte de la campaña, manteniendo una tendencia generalmente alcista en los precios. Y es que las compras de patata fresca tienden a la baja en detrimento de la patata de industria, para lo cual es necesario, de acuerdo con Juan Manuel Coello, director de operaciones de Patatas Meléndez, una apuesta diferenciadora con tal de revertir esta tendencia.

“L

os datos confirman que la superficie dedicada a la patata tiende a la baja en los últimos años, especialmente la que se destina al consumo en fresco, en detrimento de la patata de industria, que crece fuertemente”, cuenta el director de Patatas Meléndez, la empresa española líder en producción y comercialización de patata. “Los agricultores se encuentran con exigencias de calidad cada vez más altas, mayores limitaciones en el suministro de agua, poco relevo generacional y cultivos alternativos rentables. Este hecho ha llevado a que la producción esté, cada vez más, en manos de especialistas y

que se haya profesionalizado bastante el sector en los últimos años”.

De acuerdo con Juan Manuel Coello, en los últimos años se ha observado cómo tienden a bajar las compras de la patata en fresco, mientras por otro lado, se produce un notable incremento en la demanda de patata procesada, bien sea congelada, en platos preparados, etc.

“Esto implica que, como sector, tenemos que emprender una fuerte labor para conseguir diferenciar la patata fresca en los lineales mediante la apuesta por produc-

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, EL CRECIMIENTO IRÁ ORIENTADO A LA EXPORTACIÓN Con una facturación de 110 millones de euros en la campaña 2022 y una producción anual que ronda entre las 180.000 y las 200.000 toneladas en las últimas campañas, la empresa vallisoletana tiene previsto seguir aumentando en volumen en los años venideros, con el punto de mira en la exportación y con productos que aporten valor añadido al mercado en fresco.

“Actualmente, tenemos las miras puestas en la exportación, donde pretendemos expandir nuestro negocio, especialmente en Europa, en países en los que ya tenemos presencia, como son Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Noruega, Italia, Francia y países del Este”. “En este proyecto de expansión en la exportación, tendremos dos líneas diferenciadas: por una parte, aprovecharemos las ventanas comerciales cuando los países mencionados no dispongan de producción, para enviar producto calibrado y seleccionado desde el campo, en big bags. Ciertamente, estas ventanas o huecos son cada vez más grandes debido al clima cambiante a nivel global. Si bien el hueco para España solía estar entre mayo AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

España

y junio, ahora ya llegamos incluso hasta finales de agosto”, explica.

“Por otra parte, apostaremos por otra línea de más valor, enviando producto ya confeccionado, envasado en flow-pack, formatos especiales para microondas, entre otros. En España podemos producir una patata de gran calidad culinaria gracias a las características de nuestro clima y, gracias a contar con infraestructuras en Francia y Portugal, somos capaces de llevar a cabo una internacionalización de forma muy competitiva y con altos niveles de calidad y servicio en distintos segmentos dentro de la patata, en diferentes variedades para usos culinarios específicos”.

“EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, EL CULTIVO DE LA PATATA SE HA VUELTO MÁS RENTABLE PARA TODOS” La cosecha de patata de 2023 en Castilla y León, la mayor zona productora en España, empezó a finales de junio y se ha extendido hasta finales de octubre. Los rendimientos han sido altos en el primer tramo de campaña y más normales a partir de las variedades de media estación. “Se realizaron muy bien las siembras y la climatología ha sido buena en general. Los precios han sido altos desde el principio de la campaña de 2023, con una tendencia ascendente hasta alcanzar máximos históricos en mayo, debido a la baja producción de patatas en el sur de España por las lluvias y las heladas. Con la llegada de la cosecha castellanoleonesa aumentó la oferta y se ajustaron los precios, generando alta concentración de la oferta, algo que se solventó con una buena salida a exportación. Cuando se elevan tanto los precios- y este año ha sido más nota-

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ble- todas las partes involucradas en la cadena de valor debemos hacer un esfuerzo para gestionar el alza en los costes. Se han actualizado los precios de compra y los contratos para asegurar la rentabilidad a toda la cadena. Si echamos la vista atrás unos 5 años podemos comprobar cómo, al haberse profesionalizado el sector, tener una mejor planificación y dejar atrás el modelo especulativo de compraventa de producto, el cultivo de la patata se ha vuelto más rentable para todos”, sostiene Juan Manuel Coello. LA SEQUÍA, EL MAYOR RETO A NIVEL AGRONÓMICO PARA LA PATATA ESPAÑOLA La sequía se ha convertido ya en la mayor preocupación a la hora de producir, algo que la compañía ha acusado con las dobles cosechas en el sur de España, donde las dotaciones de agua han sido menores y donde más ha disminuido la superficie.

“A nivel agronómico, la sequía nos plantea, sin duda, el mayor reto. Es algo que nos preocupa muchísimo. Estamos en busca de cultivos más tempranos, con variedades que se adapten más a esta nueva realidad, con menos necesidades hídricas, así como, por otro lado, nuevas zonas de producción donde dispongamos de más agua”, explica el director comercial de Patatas Meléndez. LA CENTRAL MÁS AUTOMATIZADA DE EUROPA, QUE TRATA LA PATATA COMO SI FUESE FRUTA La compañía, que mantiene su modelo societario con Javier Meléndez como administrador único, inauguró en marzo su nueva fábrica automatizada 4.0, en la cual ha invertido más de 36 millones de

euros. “Podemos decir que somos la planta más automatizada del sector a nivel europeo. Como cabe esperar, existen más fábricas que han integrado la automatización, pero no han llegado al punto donde estamos nosotros, que la hemos aplicado a todo el proceso, desde el inicio hasta el fin”, afirma el director comercial de la compañía.

Entre las innovaciones más significativas de la fábrica deben mencionarse la introducción de selectores ópticos, que clasifican las patatas por tamaño, forma y calidad en un único proceso; el transporte mediante AGV; los robots antropomórficos, gracias a los cuales se incrementa la capacidad productiva de envasado; la implantación de un almacén inteligente con una capacidad de cerca de 1.000 box de 800 kilogramos cada uno, lo que representa un aumento de más de un 700% con respecto al almacenaje actual; así como un mayor aprovechamiento energético y una optimización del ciclo del agua.

“Estamos ya cogiendo velocidad de crucero y viendo los frutos de esta inversión desde su puesta en marcha, con una asombrosa capacidad para registrar y conocer datos a tiempo real que procuran optimización de la gestión en todos los aspectos. Con esto mejoramos la eficiencia de la producción, alcanzamos una mayor sostenibilidad y maximizamos los estándares de calidad, ya que tratamos la patata como si fuera una fruta en todas las fases de su manejo”, resalta Juan Manuel Coello. 

MELÉNDEZ X Re.EVOLUCIÓN

HEMOS TRANSFORMADO EL SECTOR CONSTRUYENDO LA FÁBRICA DE PATATAS MÁS MODERNA DE EUROPA.

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Países Bajos

Volkert Engelsman:

“Para alimentar al mundo no deberíamos pensar en productividad por hectárea, sino en una distribución justa de la riqueza” El libro “Earth in the Balance” de Al Gore, que escribió poco antes de ser elegido vicepresidente en 1992, ofrecía una definición diferente de “beneficio”. Durante mucho tiempo, se habían considerado los resultados económicos en relación con el producto interior bruto, pero Al Gore defendía una definición más amplia de “prosperidad”. Descuidar el capital natural, humano y social era librar una batalla perdida. Solo puede hablarse de beneficios cuando la Tierra, la humanidad y el resto también se benefician. Era una postura revolucionaria que me atrajo inmediatamente. Fue también el motivo de que decidiera abandonar Cargill y fundar Eosta.

Cuando Anders Invest’s Food & Agri Fonds adquirió Eosta, su fundador, Volkert Engelsman, renunció como consejero delegado. Pero uno no puede escapar de su pasión, así que ahora es miembro de uno de los órganos consultivos líderes del sector de las frutas y hortalizas ecológicas. Por lo tanto, sigue involucrado, aunque Volkert prefiere no hablar en términos de empresa frutícola, sino de dejar huella. “Lo que siempre nos mueve son nuestros ideales”, sostiene. ¿Estaba planificada tu salida? Sí, desde luego, ya llevaba un tiempo planificada. Tengo 66 años y uno tiene que ir pensando en ir marchándose. Después de 33 años –estuve en Eosta de marzo de 1990 a abril de 2023– ya era hora de pasar el testigo. ¿Podemos hacer juntos un repaso de esos primeros días? Fue una época muy interesante. El Muro de Berlín cayó en 1989, Václav Havel, un poeta, se convirtió en el primer presiden-

te [de la República Checa], y figuras destacadas como Gorbachov y Al Gore llamaban la atención sobre la crisis climática. Aquello sentó las bases de la Cumbre de la Tierra de Río en 1992. Hasta entonces, la sostenibilidad y la RSE no se consideraban problemas reales, pero desde entonces sucedieron muchas cosas y se crearon oportunidades. La Guerra Fría había acabado y la gente empezó a pensar que ya no había que preocuparse por todo tipo de absurdas polaridades; podíamos empezar a preocuparnos por nuestro planeta.

¿Te sentiste aislado con Eosta en el sector hortofrutícola? No, jamás. Soy una persona positiva, así que es algo que nunca me preocupó. Según el modelo de Rogers, siempre habrá innovadores y pioneros, y también rezagados. Una minoría que crea tendencia siempre es precursora de progreso. Hay una pregunta importante: ¿quieres ser seguidor o líder? Mi lema es “sueña, baila, cumple”. Sueña: sé sincero contigo mismo y con las cosas que puedes sacar adelante. Baila: busca personas afines que quieran algo similar. Y si una puerta no se abre, sigue buscando. Siempre habrá una puerta que se abra en algún lugar. Cumple: antes de que te des cuenta, formarás parte de una coalición dispuesta a marcar la diferencia. Los ideales han sido siempre el motor de nuestra empresa; esos dos elementos son indisolubles. No en vano nuestro eslogan es: “Donde la ecología se encuentra con la economía”. Sigue siendo algo muy tópico; toda la sociedad tiene problemas con la agricultura y la alimentación. El problema es que nos precipitamos actuando sobre cosas que, simplemente, forman parte del problema. Unas veces es el nitrógeno; otras veces, el clima o la inmigración. Pero lo que en última instancia necesitamos es un nuevo sistema agrícola y alimentario basado en un ecosistema resiliente. Creo que nosotros hemos sido vanguarAGF Primeur • Edición Internacional • 2023

Países Bajos

distas en este aspecto en los últimos 33 años. Estar solos en esto nunca me preocupó. Puedes tener sueños, pero no puedes hacerlos realidad tú solo. Por eso Eosta siempre ha apostado por una cooperación estrecha con muchas partes. En estas cuestiones tan solo estaban trabajando un puñado de empresas hortofrutícolas, pero sí que había muchas ONG que, sobre todo, se interesaban en nuestra campaña “Salvemos nuestro suelo”. Por lo tanto, nunca nos faltaron acompañantes. Yo lo consideraba una coalición de vanguardistas para acelerar los avances en alimentación y agricultura. Con todo, las cifras en ecológico van muy por detrás del objetivo fijado hace siete años. ¿Es algo que te exaspere? Te estás refiriendo explícitamente a la cuota de la agricultura ecológica en los Países Bajos. Con un 4 por ciento, estamos casi tocando fondo; tan solo a Mal-

ta le va peor. Pero la agricultura ecológica tiene una cuota del 12 al 15 por ciento en los Estados miembros de la UE. La cuota es mucho mayor en algunos países como Austria y Dinamarca. En algunos segmentos, como las bananas, ya roza el cien por cien, lo cual indica que la agricultura ecológica ya no es un sector de nicho. Me parece bastante espectacular cómo ha conseguido crecer el sector ecológico pese a que sus productos son más caros que los convencionales. Según los objetivos fijados en la estrategia “De la granja a la mesa”, esa cuota debería situarse en un 25 por ciento. Creo que es realista para los Países Bajos afirmar que un 15 por ciento es una ambición razonable; con todo, sigue siendo un aumento del triple. Pero sigo considerándolo mucho más como una oportunidad. Cosas como la inflación y los crecientes precios de los productos básicos son obstáculos a cor-

to plazo que limitan el crecimiento durante un tiempo, pero hay que evitar que los árboles no nos dejen ver el bosque. Me parece que también el Gobierno tiene un papel que desempeñar en esta cuestión. Le gusta decir que los agricultores tienen que ser más sostenibles, pero no va a pagar ni un céntimo de más para conseguirlo. Todas esas etiquetas y reclamos a menudo no suponen ningún ingreso para los agricultores, y, evidentemente, no debería ser así. Incluso los productores convencionales que ofrecen servicios adicionales para el ecosistema deberían verse compensados dignamente. Es algo que ocurre con más frecuencia en el sector ecológico. Y mejor, gracias al sólido sistema legislativo que lo respalda.

¿Crees que está justificado que los productos ecológicos tengan un precio más alto? No me parece que los productos ecológicos sean demasiado caros, son los convencionales los que son demasiado baratos. La factura no está bien dividida. Prestamos demasiada atención a la productividad por hectárea, pero no es justo repercutirles a las generaciones futuras los costes causados por la degradación del suelo, la contaminación del agua o la pérdida de biodiversidad, porque sería, en cierta manera, como tomarles dinero prestado a nuestros hijos. Si les exigiéramos responsabilidades a quienes contaminan, según la FAO, los precios de los productos convencionales serían casi el doble, mientras que los productos ecológicos tan solo costarían entre un 20 y un 30 por ciento más. Por tanto, prevenir es mucho más barato que curar. La idea cen-

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tral del True Cost Accounting [el cálculo del coste real] es que deberíamos dejar de repercutirles a la sociedad y a las generaciones futuras los costes sociales de nuestros alimentos.

La agricultura ecológica no le toma nada prestado a los niños del mundo, sino que proporciona un suelo con buena fertilidad y otros servicios ecosistémicos. Parece que la agricultura ecológica sea mucho más cara en esta desigualdad de condiciones, en que los contaminantes siguen saliéndose con la suya gracias a su ventaja competitiva. Por lo tanto, el sector ecológico debe apoyarse en una “élite consciente”. Nótese: no una élite económica que quiera evitar que el sistema agrícola colapse. Esta élite consciente suele ser más culta, pero no necesariamente más acaudalada. Estas personas abordan la situación de una manera distinta a la de la mayoría; son la minoría creadora de tendencias.

Pero no hay suficientes alimentos ecológicos para alimentar al mundo, como se desprende del reciente documental “Paved Paradise”. Sí, sí, el documental del gran [periodista científico holandés] Hidde Boersma… Argumenta que cuanto más intensamente se cultiva, más se conserva la naturaleza. Me vendrían bien unos cuantos más como él. Por lo tanto, idealmente, podríamos desterrar todo el cultivo a un puñado de polígonos industriales. Por suerte, es fácil rebatir ese argumento, además de que tampoco se toma en serio en los círculos competentes. Mientras el 70 por ciento de nuestra agricultura se destine a alimentar el ganado, hay mucho en lo que mejorar. La agricultura intensiva es una catástrofe para la fertilidad del suelo, la biodiversi-

Volkert presenteerde aan Koningin Maxima de ‘True Price’ van de ananas

dad y el clima. La agricultura ecológica es más extensiva y necesita más tierra, pero esta agricultura es un maratón, no un “sprint”. Si quieres ser más productivo en el largo plazo y realmente seguir alimentando al mundo, es mejor la extensificación en favor de un suelo sano, unas aguas limpias y la biodiversidad. Eso solucionó el problema del nitrógeno de un plumazo. La historia de Hidde es un puro sinsentido y pronto quedará en el olvido. Este año fuiste uno de los fundadores del Resilience Hub y la Robin Food Coalition. ¿Cuál es el objetivo? El Resilience Hub busca exactamente eso, la resiliencia. No solo la resiliencia medioambiental que todos buscamos para no pasar de un problema de nitrógeno al siguiente, sino también estabilidad social e inclusión, con cadenas en las que la riqueza se distribuya de manera justa. Por último, pero no menos importante, se trata también de resiliencia personal

y salud. Al fin y al cabo, el 70 por ciento de nuestro gasto sanitario está relacionado con la alimentación. Es algo que puede gestionarse de forma más eficiente para los contribuyentes. Debemos deshacernos de esa comida supuestamente barata que sale más cara para los contribuyentes y para nuestros hijos. Si quieres alimentar al mundo, debes trabajar no solo en la productividad por hectárea, sino, por encima de todo, también en ecosistemas saludables y distribución equitativa de la riqueza.

Y es algo que no cambiará si el tercer mundo se vuelve todavía más dependiente del primero en lo que respecta a fertilizantes, fitosanitarios o titulares de la patente de la tecnología Crispr Cas. Además, el cambio climático nos pone en riesgo de millones de refugiados, por lo que, verdaderamente, tenemos que apostar por un sistema agrícola distinto. Hay mucha necesidad, pero, mientras podamos, debe-

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Países Bajos

mos ayudar a los actores locales a ser más resilientes. La resiliencia socioeconómica prospera si hay diversidad. Aparte de los ecosistemas resilientes y la inclusión social, nuestro tercer pilar es la salud. Somos Campeones Mundiales de Agricultura sin pensar en la salud. Y nuestro sistema sanitario desatiende totalmente la nutrición. Qué extraño, ¿verdad?

Ahora es el momento de hacer presión para unir fuerzas y trabajar unidos. En esta línea, el 18 de abril fundamos la Robin Food Coalition para forzar un avance hacia la agricultura inclusiva en los Países Bajos. Esta coalición de pymes sostenibles quiere hacer uso de informes de impacto conjuntos y campañas de comunicación disruptivas para que la agricultura sana, social y respetuosa con la naturaleza pueda abrirse paso. Inicialmente, quería comenzar con cinco o diez miembros, pero ya hay más de 200 solicitantes. Había demasiados, así que seleccionamos alrededor de 40 explotaciones agrícolas ecológicas, pero siempre se pueden ir aumentando más adelante.

Lo bueno es que hemos reunido a toda la vanguardia verde, innovadores que demuestran cada día su visión de la sostenibilidad. Es una coalición verdaderamente amplia de agentes con ideas afines como Vivera, Eosta, HAK, Udea, Odin, Tradin, Ekomenu y Yumeko, y grupos de interés como Urgenda, Bionext y Caring Farmers. Una sola empresa con una facturación de alrededor de 150 millones de euros no tiene mucho que decir. Por eso también, a menudo se echa de menos el “lobby” de las pymes. Pero esta coalición representa una facturación de miles de millones. Individualmente, estas empresas suelen ser demasiado pequeñas para lograr un cambio. Ahora, la Robin Food Coalition contribuye a darles un peso significativo.

Uniendo fuerzas podemos conseguir cosas de manera más eficaz. Paul Polman, exdirector de Unilever, estuvo como invitado en la fundación. Afirmó que el sector alimentario, por el momento, se las había arreglado para operar al abrigo de todo el foco de la energía y los combustibles fósiles, pero que eso podía cambiar en cualquier momento. La coalición se centrará en dos aspectos: informes de impacto sostenible y comunicación. Nos comprometemos a ayudar a las empresas a cumplir las normativas.

Actualmente, los clientes suelen trasladar la carga de los informes de sostenibilidad en sentido inverso en la cadena, donde se gestionan de manera muy reactiva. Nosotros podemos ser más proactivos porque, si creas tu propio modelo de sostenibilidad y respondes ante él, puedes enseñarle a tu gente el alcance real de tu impacto social. Queremos combinar eso con una campaña general sobre los efectos de la agricultura y la alimentación en la sociedad. Yo hablo siempre de las cuatro M en sostenibilidad: se puede medir, manejar, mercadear y monetizar la sostenibilidad. Cada una de las M tiene una alianza de partes que trabajan bajo su paraguas.

¿No es limitante que solo haya socios ecológicos en este club? ¿No podría conseguirse más con, digamos, “retailers” más grandes? No decimos que la agricultura ecológica sea la única opción, pero sí que es, de momento, la mejor. Y la que mejor modelo de ganancias tiene para los productores. La agricultura ecológica se considera el caldo de cultivo del nuevo modelo. En la Robin Food Coalition tienen representación supermercados como Ekoplaza y Odin, pero también Ekomenu. Queremos implicar a verdaderos pioneros, algo que los supermercados, por naturaleza, no son. Tener a grandes “retailers” en la

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mesa demasiado pronto solo aporta frustración. Por eso estamos empezando con este grupo de empresas, ONG y centros de conocimiento.

Lo que quería decir es que el sector ecológico suele decir que está buscando conexiones, pero con frecuencia ya ha decidido la solución…

Bueno, puedes ver obstáculos u oportunidades. El sector ecológico está uniendo fuerzas. Nadie le impide al sector convencional que haga lo mismo. Quien toma la iniciativa es el que lleva la voz cantante. Todos los caminos llevan a Roma y todo progreso en materia de sostenibilidad es bienvenido. El objetivo es avanzar hacia un nuevo sistema alimentario con una visión integral de la ecología, la conexión social y la salud, y una distribución justa de la riqueza que vuelva a conectar al agricultor y al ciudadano.  volkert@eosta.com

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España

Eduardo Córdoba, director general de Primaflor:

“El producto tiene un valor y los mercados se han dado cuenta de que deben garantizar la rentabilidad. El contexto ha cambiado”

on más de 50 años de historia y una producción anual que ronda las 200.000 toneladas, Grupo Primaflor se encuentra entre los especialistas líderes en productos frescos como hortalizas de hoja, brotes y ensaladas de IV gama. Dispone de una superficie de cultivo que se reparte entre varias provincias españolas y cuenta con cinco plantas de manipulación y procesado.

“Para nosotros, el ejercicio 2022-2023 fue récord de facturación, aunque bien es cierto que la campaña estuvo muy tensionada por los incrementos de los costes de los insumos y la complejidad en la primera parte del ejercicio para poder repercutirlos a mercado. Fue una campaña atípica en cuanto a climatología que redujo rendimientos y productividades”, cuenta Eduardo Córdoba, director general de Grupo Primaflor.

La campaña 2023-2024 de hortalizas de hoja se afronta dejando atrás un curso que estuvo marcado por la tendencia al alza en los costes de producción y la caída de los volúmenes en las producciones del sur de España debido a las heladas y a la bajada de temperaturas continuada en invierno, que provocaron una falta de producto en gran parte de Europa. El consumo de productos de IV gama se ha estabilizado, mientras que los productos frescos sin envasar se han revalorizado. 38

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Como consecuencia, hubo una reducción importante de los programas de suministro, siendo la lechuga iceberg el producto por el que más repercusión hubo. Ante esta situación, se tuvieron que modificar los precios de venta, incluyendo a los productos de IV gama, ya que se produjeron incrementos de costes en la transformación debido sobre todo a la subida de los precios de la materia prima en campo, los cuales han estado soportando los agricultores y transformadores sin que se transmitieran al consumidor al principio. “Desde Primaflor hicimos esfuerzos para cumplir nuestros compromisos. Gracias a los planes de contingencia, conseguimos

garantizar el servicio de algunos de nuestros productos y minimizar la bajada de disponibilidad de otros, aunque en situaciones como la vivida el invierno pasado es difícil contener el efecto climático en los campos. Hay que matizar, no obstante, que el desabastecimiento en países como Reino Unido no se debió a la falta de producto en origen, sino a que sus operadores ofrecieron precios por debajo del resto de países de Europa. El producto tiene un valor y los mercados se han dado cuenta de que deben garantizar la rentabilidad. El contexto ha cambiado”, manifiesta Eduardo Córdoba. En general, es más caro producir y esto tiene su influencia en la elaboración y comercialización de ensaladas de IV gama. “El incremento del coste de la energía, sobre todo, así como del resto de

insumos, ha contraído la cuenta de resultados de los productos industriales. Esto ha provocado una intensificación en cualquier proyecto que vaya de la mano con el incremento de eficiencias, el aumento de productividades y la automatización para tratar de compensar en parte, que no todo, esta situación”, sostiene Eduardo Córdoba.

“El consumo de productos commodity se ha ralentizado y la MDD vuelve a ganar cuota”.

Hasta que llegó la pandemia, la comercialización de IV gama iba creciendo en volumen, mientras que la I gama se mantenía. “Los productos de primera gama experimentaron un incremento importante de consumo a partir de marzo de 2020, incrementando el consumidor su com-

pra de productos básicos como iceberg y romana, productos rápidos y fáciles de cocinar. Desde entonces, se ha producido una estabilización global en la categoría y no crece con la alegría de años atrás”, explica el director general de la compañía. “Los productos commodity se han ralentizado y la MDD vuelve a ganar cuota en un contexto alcista de precios. El producto fresco no envasado, es decir, lo que solemos llamar primera gama, se está reposicionando con más valor”, añade. LAS VENTAS DE PAK CHOI SIGUEN SU TENDENCIA AL ALZA Mientras tanto, productos exóticos como el Pak Choi, del que Primaflor es la mayor productora en España, siguen creciendo en ventas. Su consumo ha tenido crecimientos de cerca del 30% en los últimos años. Alemania es el país de mayor con-

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España

sumo y tradición seguido de Inglaterra. Y España se ha subido a la ola gracias a la mayor influencia e inquietud por las cocinas étnicas y asiáticas.

“Llevamos produciendo Pak Choi desde los años 90 y se ha convertido en uno de nuestros cultivos estrella. Creemos que es una tendencia que va a continuar al alza debido al incremento de penetración del producto cada vez más en todos los países de Europa, no solo en el Pak Choi verde, que es el más conocido sino, en sus variedades blancas o los brotes”.

“SIN DUDA, LA SEQUÍA RETARÁ AL SECTOR PARA PODER CUMPLIR CON EL ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS” El sureste español ha sido y es la principal y mejor zona de producción de lechuga, brócoli, coliflor y otras hortalizas de hoja en Europa para su cultivo al aire libre, al presentar un clima medite-

rráneo benigno en los meses de otoño e invierno, a pesar de que en años puntuales, como ocurrió en la campaña pasada, tengan lugar adversidades fuera de lo habitual. La Región de Murcia presenta la mayor extensión dedicada a esta hortícola y en 2022 se cultivaron en ella unas 14.000 hectáreas, de las 34.000 dedicadas a esta hortaliza en España. Las comarcas del Campo de Cartagena y Valle del Guadalentín son las que concentran mayor producción. El este de Almería y Comunidad Valenciana son asimismo grandes productores. Esta hegemonía en la producción de hortalizas al aire libre, no obstante, se está viendo amenazada por la sequía, cada vez más preocupante. “La sequía es un reto más, en un contexto cambiante que hace que las campañas actuales no se parezcan a ninguna de las anteriores. La sequía, sin duda alguna, retará al sector para poder

cumplir con el abastecimiento de productos”.

“Nosotros planificamos con normalidad nuestras producciones y después, mes a mes, vamos adaptando nuestros cultivos y superficies a la realidad del agua. Desgraciadamente, la situación nos impide planificar a largo plazo; más si cabe, en un contexto político del agua carente de soluciones y propuestas. La agricultura es un sector estratégico en España y el sector precisa de medidas globales y un amplio consenso a nivel político, garantizando el riego a la producción”, avisa Eduardo Córdoba.  mimaflor.es

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LAS PRIMERAS BANANAS 100% CERTIFICADOS COMO REGENERATIVOS Y ORGÁNICOS® La agricultura puede salvar el planeta, y existe una nueva certificación que lo demuestra La agricultura regenerativa se está convirtiendo en un término de moda por una buena razón.

Es una solución clave para que el mundo combata el cambio climático y garantice la seguridad alimentaria para las generaciones futuras.

Puede aumentar los rendimientos, al tiempo que hace que las plantas sean más saludables y resistentes a las condiciones climáticas extremas — en un momento en el que tormentas nunca antes vistas y sequías devastan nuestras cosechas con una frecuencia cada vez mayor. La economía mundial emite aproximadamente 50 gigatoneladas de CO2 al año, y se estima que si la agricultura regenerativa se implementara ampliamente, podría devolver hasta 13 gigatoneladas de carbono a la tierra, donde enriquecería la vida del suelo, detendría la erosión y restauraría la fertilidad.

Adoptar la agricultura regenerativa es una clara victoria para todos. Significa más que la sostenibilidad. En lugar de simplemente no empeorar las cosas, restaura activamente lo que hemos dañado, tratando los suelos y los ecosistemas, al tiempo que mejora los ingresos y la seguridad de los agricultores.

Un concepto tan atractivo inevitablemente puede ser mal utilizado. En los últimos años, hemos visto muchas empresas grandes que presumían de que — estaban adoptando la agricultura regenerativa, pero en realidad, usaban estas palabras como adorno mientras continuaban con las mismas prácticas industrializadas.

¿Cómo podemos demostrar que lo que estamos haciendo es una verdadera regeneración? ¿Que la forma en que practicamos la agricultura está salvando genuinamente el planeta? Aquí es donde entra en juego la Alianza Regenerativa Orgánica, una organización sin fines de lucro creada por pioneros de la regeneración. Hace seis años, construyeron un nuevo y riguroso esquema de certificación para servir como el estándar más alto tanto en sostenibilidad ambiental como social.

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La certificación Regenerativa Orgánica es única en el sentido de que, para solicitarla, uno ya debe estar certificado como Orgánico y como Comercio Justo. Se basa en los estándares establecidos de sostenibilidad, para poder superarlos. Para obtener el estado de Certificado como Regenerativo y Orgánico® , la mayoría de las fincas deben trabajar arduamente durante años, evitando todos los insumos industriales, generalmente creando su propio compost y utilizando técnicas de cultivo intercalado inteligente en las que las plantas fijan nutrientes unas a otras y crean una cubierta continua del suelo. Luego, periódicamente deben realizar pruebas exhaustivas, demostrando que su suelo está saludable, rico en materia orgánica y siempre mejorando.

Nadie lo ha hecho nunca en el cultivo de bananas, hasta ahora.

Encontramos al socio perfecto para este viaje en Ecuador. LatBio, nuestro socio proveedor y co-creador desde hace varios años, es una B Corp certificada comprometida con la revitalización de prácticas agrícolas ancestrales combinadas con lo último en ciencia ecológica. Al igual que nosotros en Fairtrasa, ellos también gestionan varios programas sociales, todos dirigidos a ayudar a que las comunidades de agricultores a pequeña escala prosperen. Al encontrar la finca adecuada que estuviera dispuesta a asumir el riesgo de hacer algo nuevo y apoyarla durante años, hicieron posible llevar al mercado los primeros plátanos 100% Certificados como Regenerativos y Orgánicos® del mundo.

En 2005, Fairtrasa fue la primera empresa en ofrecer aguacates de Comercio Justo al mundo.

Este es un paso igualmente importante. Nuestro objetivo es seguir elevando los estándares de sostenibilidad social y ambiental en beneficio de todos.

Creemos que nuestros clientes verán las ventajas.

Comprar bananas Certificadas como Regenerativos Orgánicos® puede facilitar que las empresas alcancen sus objetivos ambientales, ya que los huertos regenerativos tienen una huella de carbono mucho más pequeña e incluso pueden ser carbono negativos. También significa depender de fincas que son más resistentes a las enfermedades y que envían una cantidad y calidad más consistentes, incluso cuando los patrones climáticos son irregulares. Lo más importante de todo, sin embargo, es que nuestros clientes ahora tienen una certificación rigurosa que demuestra que forman parte de la solución, un miembro de ese equipo pionero de empresas que se han propuesto restaurar los suelos y ayudar a salvar nuestro planeta.

Franklin Ginus, Co-CEO, Fairtrasa

Si deseas estar entre las primeras empresas en el mundo que ofrecen plátanos 100% Certificados como Regenerativos y Orgánicos a los consumidores, contáctanos.

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Estados Unidos

Melissa Hartmann de Barros, de HLB Specialties

“Hay muchos exóticos desconocidos que aún podríamos llevar a Europa y Estados Unidos” HLB llevaba 16 años en el negocio de la papaya. “Al cambiar los patrones climáticos y aumentar la competencia de México, nos pareció que necesitábamos diversificarnos. Como resultado, a mediados de la década de 2000, empezamos a plantar papayas Formosa en México, lo que dio lugar al desarrollo de la primera variedad de papaya Formosa ecológica para Estados Unidos y Canadá para el comercio a gran escala”. Tradicionalmente, el mercado estadounidense estaba familiarizado con la papaya Maradol, una papaya amarilla y redonda con un sabor muy característico. La Formosa, en cambio, no tiene olor almizclado y puede comerse cuando presenta solamente dos o tres rayas amarillas. Con este movimiento, HLB reforzó su presencia en el mercado norteamericano y, hasta la fecha, comercializa diversas variedades de papaya, incluida la variedad Samba Papaya, de marca registrada.

Melissa Hartmann

En 1989, el brasileño Homero Levy de Barros se mudó a Alemania y fundó HLB Tropical Food GmbH. Empezó como importador de pescado, pero pronto se pasó al negocio de las frutas tropicales. Debido a sus raíces, tenía una fuerte conexión con Brasil, pero también una estrecha relación con los agentes de carga, ya que su mujer trabajaba en el departamento de carga de Lufthansa. A través de los agentes de carga, Levy de Barros conoció a la familia Caliman, una de las mayores productoras de papaya de Brasil. Empezaron a trabajar juntos y fueron pioneros en el mercado europeo de la papaya con papayas de Brasil maduradas en el árbol y transportadas por vía aérea. “Hasta entonces, las papayas eran un bien escaso y, cuando estaban disponibles, eran inmaduras, verdes y carentes de sabor”, explica Melissa Hartmann de Barros, hija de Homero Levy de Barros y directora de Comunicación de HLB Specialties. “Nuestros esfuerzos en los años 90 crearon interés y una gran demanda de papayas en Europa”.

uando se autorizó la entrada de papayas brasileñas en Estados Unidos, HLB decidió continuar el éxito del producto abriendo una oficina en Florida en 1998. “Una vez más, transformamos el merca-

AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

do introduciendo papayas brasileñas no modificadas genéticamente en Estados Unidos y Canadá por vía aérea. Hasta hoy, seguimos siendo el único representante de Caliman en Estados Unidos”. En 2008,

n 2015, la empresa estadounidense había cambiado su nombre por el de HLB Specialties y estaba introduciendo nuevas referencias. “Fuimos pioneros en la presentación de un clamshell de 240 gramos de rambután listo para la venta en la gran distribución, y hasta la fecha, ambas empresas HLB tienen los mayores programas del mercado estadounidense y europeo para el retail”, dice Hartmann de Barros. “Con nuestros antecedentes tropicales, la diversificación hacia otros productos tropicales y exóticos resultó ser un éxito”. Ambas empresas siguieron ampliando su línea de productos y envases, que ahora incluye papaya, rambután, pitahaya, lichi, mangostán, guayaba, jengibre, maracuyá, higo, physalis y atemoya, entre otros. La diversificación con otros artículos resultó una decisión acertada, ya que en 2023 el Grupo HLB ha experimentado un crecimiento superior al 30% por tercer año consecutivo. “Eso nos ha permitido consolidar nuestra posición como socio preferente en el negocio de las frutas tropicales”, asegura Hartmann de Barros. RELACIONES CON LOS PRODUCTORES EN SUDAMÉRICA La mayoría de las frutas tropicales y exóticas proceden de América Central y América del Sur. Durante los últimos 30 años,

la empresa ha considerado el continente americano como su principal zona de producción, incluyendo Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos. El marido de Hartmann de Barros, Andrés Ocampo (actual director general de HLB Specialties), es colombiano y hablante nativo de español, lo cual ayudó a desarrollar las relaciones con los productores centroamericanos. Forma parte de la empresa desde 2003 y lleva 20 años entablando relaciones en Centroamérica. Más recientemente, en los últimos tres años, se han añadi-

do países asiáticos y africanos a la cartera de proveedores de HLB. “Las sólidas relaciones que mantenemos con los productores de todos esos países de origen son la base de nuestro éxito”, afirma Hartmann de Barros. “Ahora ofrecemos siete variedades de papaya de cuatro países distintos. Aunque la papaya se produce durante todo el año, hemos aprendido que también es un cultivo muy temperamental y difícil de cultivar. Si bien los dos últimos años han sido muy difíciles para las papayas, abastecernos de distintos países y variedades nos ayuda a compensar las

mermas productivas”. Una combinación de diversificación de productos, variedades y países de origen ha favorecido el crecimiento de ambas empresas HLB.

Dado que muchos de estos productos exóticos proceden del sudeste asiático, ¿cómo han podido los países de Centroamérica empezar a cultivarlos? “A principios del siglo XX, los gobiernos centroamericanos introdujeron semillas de cultivos prósperos del sudeste asiático que crecían en climas similares. En 1925, el rambután se introdujo en Lancetilla, un famoso jardín

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Estados Unidos

Lorenz Hartmann

botánico de Honduras. Durante muchos años se probaron las plantas y los frutos, y se desarrollaron pequeñas plantaciones. No fue hasta las décadas de 1980 y 1990 cuando la producción despegó realmente y el rambután se consolidó firmemente en un país como Honduras. En el siglo XXI, prosiguieron el crecimiento y la expansión comercial debido al apetito de frutas exóticas en los países con más poder adquisitivo. Además de en Honduras, el rambután también se cultiva comercialmente en Guatemala y el sur de México. UN SINFÍN DE OPORTUNIDADES Aunque HLB ya ofrece una gran variedad de productos tropicales y exóticos, los países centroamericanos cultivan muchos más que aún son completamente desconocidos. “Apenas hemos arañado la superficie de lo que podemos ofrecerles a los consumidores”, manifiesta Lorenz Hartmann de Barros, director general de la empresa alemana HLB Tropical Food

GmbH e hijo de su fundador. “Como Europa permite importar muchas más frutas tropicales, podemos recibir y probar nuevas variedades y productos exóticos. Si a esto le añadimos las relaciones que estamos entablando con productores de Asia y África, el potencial es incalculablemente grande”, señala. No solo hay infinitas oportunidades para la oferta, sino que la demanda también sigue aumentando. “Sigue siendo alta y las nuevas generaciones están especialmente abiertas a probar cosas nuevas”, comenta Hartmann de Barros. El consumo de exóticos únicos es mayor durante los fríos meses de invierno, a partir de octubre. Es entonces cuando la temporada de cultivos locales en Europa y Estados Unidos se ralentiza y se elevan las importaciones de frutas exóticas. También es cuando empieza el verano en el hemisferio sur y arrancan las temporadas de muchos países productores. “Siempre notamos que los meses de noviembre y diciembre son especialmen-

te intensos para nuestra empresa en Alemania”, apunta. HLB se complace en ser un proveedor integral de productos exóticos y seguirá buscando nuevos e interesantes artículos para sus clientes de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón.  melissa@hlbspec.com

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China

El negocio frutícola de China en el largo plazo La agricultura ha tenido históricamente una gran importancia en el liderazgo y el gobierno de China debido a su papel central en la economía, la seguridad alimentaria y la estabilidad social del país. Esta importancia no ha disminuido con el tiempo. Apenas el año pasado, en plena pandemia de COVID-19, las interrupciones en el suministro de alimentos y la escasez de alimentos inducida por el confinamiento afectaron a los habitantes de Shanghái y otras grandes ciudades. Parece que, incluso hoy, el sistema sigue siendo vulnerable a la inseguridad alimentaria. IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS Y FRUTAS A pesar de los esfuerzos de los dirigentes chinos por ser más autosuficientes como nación, las importaciones de fruta fresca siguen aumentando. Como consecuencia, la población china depende cada vez más de las importaciones de alimentos. La población china representa el 17,5% de la población mundial, pero su territorio solo posee el 10% de la tierra cultivable

del planeta. Estas tierras están sometidas a la presión del cambio climático y de una mala gestión estructural del medio ambiente y de la calidad del suelo.

La demanda china de fruta importada seguirá creciendo. De los 1.500 millones de habitantes del país, se calcula que 163 millones son consumidores potencialmente interesados en frutas y hortalizas importadas. Se trata de los estratos de ingresos medios y altos que pueden per-

mitirse productos frescos de importación. También este número está llamado a crecer significativamente.

Según datos de UN Comtrade (2018), el valor de importación de frutas de China pasó de 47 millones de USD en 2008 a 1,4 millones de USD en 2018. El valor de importación de cerezas chilenas pasó de 8 millones USD a casi 2.000 millones en la campaña 2022/23. POLÍTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL Exportar frutas a China es un negocio que viene acompañado de estrictos protocolos para recibir acceso al mercado. Solo pueden importarse a China variedades de fruta procedentes de países, o regiones, que figuren en la lista de acceso. Esta información puede consultarse en el sitio web de la Administración General de Aduanas de la República Popular China.

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China

de oro es que es probable que un producto de un determinado país se acepte más rápidamente si se ha concedido acceso al mercado a un producto similar de otra región. Además, las normas que se aplican a productos similares de distintas regiones sientan precedentes y tendrán que observarse en las nuevas solicitudes. Otro ejemplo son los kakis españoles, que recibieron acceso al mercado en mayo de 2023. Las negociaciones sobre esta fruta comenzaron en 2016. Las siguientes en la lista son las cerezas. Además de los kakis, España puede exportar a China cítricos, melocotones y ciruelas.

A menudo, en el caso de las frutas y hortalizas, la admisión en esta lista exige requisitos negociados bilateralmente, que varían según el producto y el lugar de origen. El proceso de obtención de acceso al mercado puede durar años. Una de las peculiaridades es que, de cada lugar de origen, solo puede haber un produc-

to en proceso de solicitud. Conseguir el acceso al mercado puede ser un proceso largo y técnico. Las peras holandesas, por ejemplo, necesitaron siete años de cabildeo antes de que se les permitiera entrar en el mercado chino. Sin embargo, las manzanas polacas solo tardaron tres años en conseguir lo mismo. Una regla

PROYECTOS TOTALES

En 2022, las peras sudafricanas recibieron acceso al mercado chino. Esto ocurrió, según HortGro, tras la friolera de 18 años de negociaciones. El siguiente gran cultivo de Sudáfrica, para el que el sector ha recibido recientemente acceso al mercado es el aguacate fresco. El proceso de negociación y acceso al mercado es político. Los optimistas del sector sudafricano del aguacate demostraron tener razón cuando se les concedió acceso al mercado en agosto de este año,

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con ocasión de la XV Cumbre anual de los BRICS en Johannesburgo. Parece que la fruta tropical forma parte de un esfuerzo mayor por mitigar el creciente desequilibrio comercial entre China y África. Según un informe del “South China Morning Post”, China está tratando de corregir su desequilibrio comercial con África, con un comercio total con el continente que alcanzará los 254.000 millones de dólares en 2021. La mayor parte de la actividad comercial se realiza a favor de China. El país asiático ha identificado las importaciones agrícolas procedentes de África como una de las áreas de crecimiento. El año pasado, el presidente Xi Jinping prometió importar 300.000 millones de dólares de productos agrícolas africanos para 2025.

En agosto, parte de esta promesa se saldó con éxito cuando la ministra de Agricultura sudafricana, Thoko Didiza, firmó un acuerdo con su homólogo chino, Wang Yi, para la exportación de aguacates. El acceso a los mercados también puede invertirse, aunque a veces temporalmente. Esto suele ocurrir a raíz de movimientos o tensiones políticas. En agosto de este año, China suspendió las importaciones de mangos taiwaneses, culpando a las plagas. La Administración General de Aduanas china ha pedido a Taiwán

que mejore su mecanismo de gestión de la cuarentena.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Un país que ha tenido mucho éxito en la negociación del acceso a los mercados, y que se está beneficiando de sus recompensas, es Chile. El éxito del país no ha llegado de la noche a la mañana. Uno de los factores que subrayan el éxito de Chile en China es el tratado de libre comercio que ambos países firmaron ya en 2005. Esto convirtió a Chile en el primer país sudamericano en establecer relaciones comerciales diplomáticas con China. Desde entonces, poco a poco, el número de frutas chilenas que han recibido acceso al mercado no ha dejado de crecer. Durante más de dos décadas, los gobernantes y diplomáticos chilenos han visto el potencial del mercado chino y han actuado en consecuencia. A lo largo de los años, el país ha llevado a cabo un esfuerzo estructurado de envío de delegaciones comerciales y políticos para negociar acuerdos comerciales bilaterales.

ADQUISICIÓN DE HUERTOS Y TIERRAS DE CULTIVO EXTRANJERAS “The China Project” ha informado de que, desde 2021, los periódicos locales chilenos han escrito sobre empresas chinas

que compran tierras de cultivo y huertos en Chile. Tras la adquisición, esas tierras enviaron hasta el 90% de su cosecha a China.

Solo hay un puñado de ejemplos de inversiones chinas en huertos del sur de África, donde se han comprado explotaciones agrícolas. Sin embargo, esta evolución es más común en el vecino sudeste asiático. Los importadores no solo invierten en instalaciones frigoríficas y almacenes; algunos inversores también compran explotaciones agrícolas. En los últimos cinco años, las redes de carreteras entre Tailandia, Laos, Vietnam y las zonas meridionales de China se han hecho más accesibles, lo que ha contribuido a impulsar el transporte terrestre en la región. Quizás en ciertos aspectos, China parece estar más aislada del mundo. Esto incluye el aumento de las tensiones comerciales y las limitaciones a ciertos intercambios de tecnología y materias primas, incluidas las tecnologías de chips. Sin embargo, en lo que respecta al comercio internacional de materias primas agrícolas y frutas y hortalizas frescas, cada año crece más la conectividad de China con el mundo. Al igual que las oportunidades para los fruticultores y expedidores internacionales. 

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España

Francis Martos, gerente de Natura DP:

“Tras la experiencia esta campaña, es posible que haya productores holandeses que se planteen invertir en una mayor actividad comercial” La campaña de la sandía y el melón ha puesto fin en Almería a una temporada difícil en sus invernaderos, donde desde sus principios (hace ahora un año para muchos agricultores que ya han comenzado a plantar nuevamente las parcelas) el calor y los problemas fitosanitarios hicieron que muchas producciones se perdieran y que hubiera momentos de tensión en la oferta.

“L

a campaña empezó mal pero fue recuperándose poco a poco en kilos. Nosotros en Natura DP sufrimos especialmente en calabacín por las virosis, pero los demás productos –tomate rama, pepino y algo de pimiento– avanzaron bastante bien incluso en ecológico”, explica Francis Martos. “Ya en este tramo final que hemos terminado con sandía y melón que hemos estado exportando en su totalidad prácticamente a Holanda y Alemania, estamos muy contentos porque, aunque en cuestión de precios ha habido de todo, la media ha salido bien y hemos acabado en positivo”. De hecho, analizando las cifras provisionales de exportaciones de FEPEX con

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datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales para el primer semestre de 2023, se puede calcular que los precios medios de exportación para la sandía y el melón han sido de 0,74 y 0,95 €/kg, respectivamente; unos promedios con los que se ha podido superar la situación crítica que vivieron ambos productos en Almería entre las semanas 19 y 21, cuando las condiciones meteorológicas desfavorables en Europa frenaron la demanda y provocaron un desequilibrio con la creciente oferta de aquel momento, y el hundimiento de los precios.

“Nuestros agricultores han quedado muy contentos con los resultados”, remarca Francis. “En cuanto a las variedades de

Francis Martos

melón para exportación, prácticamente no hemos hecho Galia por la mala experiencia de nuestros productores estos años atrás, y nos hemos centrado en el melón amarillo y en hacer algo de Cantaloupe”. Y es que la superficie de Galia

ha disminuido de manera generalizada en Almería esta campaña por la fuerte competencia de las producciones extracomunitarias, principalmente “de ultramar y de Marruecos”, como confirmaba en su último informe de campaña el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, que revelaba que la gran distribución europea ha prolongado esta campaña sus contratos con ultramar “más allá de lo habitual, en detrimento de las compras en Almería”. BALANCE POSITIVO PARA LAS HORTALIZAS No obstante, la temporada de Almería, pese a haber sido errática, ha concluido en positivo. La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería, Coexphal, presentó una análisis de la campaña 2022/23 tras su finalización, indicando que la producción comercializada había aumentado un 1%, gracias a los fuertes crecimientos en volumen de melón y sandía, y los precios aumentaron un 10%, creciendo la facturación total del sector en un 12%. La comercialización de tomate se mantiene estable y el precio y los ingresos aumentan un 9%. El pimiento es el producto que muestra el mejor resultado en términos económicos: la importante caída de un 13% de su producción ha provocado que sus precios aumenten un 46%, proporcionando ingresos un 27% más altos que en la campaña anterior. En cuanto al pepino, la producción cae un 2%, pero los precios aumentan un 15% y los ingresos lo hacen un 13%. La berenjena ha sido de los productos que, junto con el calabacín, ha tenido un comportamiento más errático durante toda la campaña. Su producción ha caído un 3%, pero finalmente los precios medios han

subido un inesperado 26%, y los ingresos un 22%. El calabacín muestra un aumento de la comercialización del 4% con un aumento del precio del 12%. Como consecuencia, los ingresos totales suben el 17%. HOLANDA MANTIENE SUS VENTAS “COMPENSANDO LA CAÍDA EN SU PRODUCCIÓN CON LA REEXPORTACIÓN DE OTROS ORÍGENES” Por otro lado, remarcaba Coexphal, “Países Bajos ha logrado mantener sus ventas compensado las caídas en su producción propia” por el elevado coste de la energía que obligó a apagar muchos de los invernaderos del país, con “reexportación de otros orígenes”. Este año, al menos por ahora, la bajada del precio del gas y la electricidad así como de los fertilizantes o los combustibles no impedirán que los invernaderos holandeses recuperen su producción en otoño e invierno.

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“Parece ser que los agricultores en Países Bajos tienen contratos de gas otra vez a un precio razonable, que es lo que el año pasado no consiguieron, y así lo confirman las reuniones que hemos estado manteniendo en Holanda; aunque no hay la misma alegría que otros años atrás cuando el gas era una materia prima muy barata”, señala Francis. “Nuestro grupo allí, Frankort & Koning, es un gigante en la producción hortofrutícola y volverá a producir como en los años anteriores a la crisis, pero en mi opinión, es posible que haya productores holandeses que con la subida de todas las materias primas y tras la experiencia esta campaña, en la que solo con la reexportacion han mantenido su rentabilidad, se planteen la idea de dejar de invertir en producción propia y se dediquen a una mayor actividad puramente comercial”. 

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Países Bajos

El ferrocarril ofrece oportunidades también para las frutas y hortalizas “El sector hortofrutícola sigue optando mayoritariamente por los camiones, pero no tiene por qué ser así”, comienza a contarnos Dennis de Roo, miembro de la directiva de Van Donge & De Roo (D&R), quien ve oportunidades en el transporte ferroviario. D&R, proveedora de servicios logísticos holandesa, realiza, entre otras cosas, 40 viajes semanales en tren con una capacidad de 100 TEU (unidad equivalente a veinte pies, por sus siglas en inglés). “Veo muchas oportunidades en este ámbito, pero a la gente le da miedo lo desconocido. Ese es, sin duda, el reto del sector hortofrutícola y algo en lo que tendremos que trabajar en los próximos años”.

ennis considera necesario aumentar la frecuencia de uso del transporte ferroviario. Explica que el cambio climático está provocando que los niveles de agua del Rin sean, cada vez más a menudo, demasiado bajos para la navegación de las barcazas. “Las cosas no van a cambiar. Los grandes lagos se están secando y los glaciares se están derritiendo, por lo que el nivel de agua del Rin es bajo cada vez con mayor frecuencia, lo cual limita la capacidad de las barcazas, así que ya no

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podemos cargarlas a máxima capacidad. Por eso, en determinados momentos en los que se necesita un medio de transporte distinto, entran en escena los trenes, puesto que no les afecta que el nivel de agua sea alto o bajo”, explica. COMBINACIÓN EFICAZ En este contexto, Dennis ve margen para una combinación de medios de transporte. “Los camiones, los trenes y las barcazas se complementan entre sí. Ponga-

mos que recibes diez contenedores de naranjas en el Puerto de Róterdam que deben enviarse a Duisburgo, en Alemania. Transportas uno en camión, que llega rápido a su destino. Dos van en tren. El camión que ha entregado ese contenedor puede acudir a transportar los otros dos a su destino final. Los siete contenedores restantes pueden ir en barcaza”. Señala que es así como se pueden conseguir las combinaciones más eficaces. “Hacer combinaciones eficaces e inteligentes permite que los diferentes medios de transporte puedan enriquecer la cadena de suministro”, sostiene Dennis.

Los costes también influyen. El proveedor de logística destaca que, aunque los costes de las infraestructuras ferroviarias son elevados y desproporcionados con respecto a los de los camiones o el envío terrestre, los trenes son más baratos que los camiones. “El transporte en ferrocarril es más barato que el transporte por carretera. Un LHV (vehículo largo de carga pesada) puede transportar, como máximo, tres TEU; un tren puede

transportar cien TEU por una ruta mejor, por ejemplo, a Duisburgo. Pese a que la infraestructura es costosa, los trenes, en términos generales, cuestan menos que los camiones”.

EN TRÁNSITO HASTA DURANTE 48 HORAS Una desventaja del transporte ferroviario es la frecuente escasez de tomas de corriente para conectar los contenedores. Aunque, como apunta Dennis, esto no supone un problema para todos los productos. “Un contenedor frigorífico pierde 1 °C cada 24 horas si no se conecta a la corriente. Por lo tanto, si las frutas y hortalizas tardan en transportarse, como mucho, entre 24 y 48 horas de la terminal hasta el destino final, se pierden entre 1 y 2 °C. Por consiguiente, se puede usar el tren. Para algunos productos no es una opción, pero sí para muchos”, explica. Esta desventaja no afecta al transporte por carretera. “Puede ser más lento, pero se puede conectar el contenedor para mantenerlo fresco, lo cual compensa la lentitud”. Independientemente del medio de transporte, los contenedores se tienen que transportar. D&R gestiona

700.000 contenedores al año. Tras unos últimos años turbulentos en el aspecto logístico, Dennis observa que las cosas, más o menos, han regresado a la normalidad. “Parece que hemos regresado al nivel anterir. Los precios han pasado de 15.000 $ a 1.500 $, incluso menos. Así es como eran antes. Hay capacidad suficiente y menos volumen”, indica, y añade que eso significa también que ya no hay márgenes altos.

ATENCIÓN PERSONAL “Tendré que trazar un plan si quiero que mis márgenes se mantengan como están, si mis clientes no están dispuestos a pagar más”. Ese es el motivo por el que D&R apuesta cada vez más por la automatización, aunque Dennis no quiere que su servicio se vuelva impersonal. El servicio y el contacto personal siguen siendo importantes. “Son de gran una prioridad, y quiero inclinarme cada vez más por la combinación de tecnología y atención personal. El sistema debe dirigir y orientar, pero las personas tienen el poder de decisión para, en última instancia, tener el control”, afirma. Por ese motivo, D&R tiene unaServices: oficina en cada zona horaria,

para que los clientes siempre puedan ponerse en contacto con ellos y no tengan que conformarse con un mensaje grabado. Dennis indica que, allí donde avanza la tecnología, la productividad humana se frena. Esto da pie a una interpretación diferente de las tareas, en las que las personas pueden centrarse principalmente en el contacto con el cliente y la atención personal. “La introducción de datos debería hacerse de forma mecánica, mientras que los empleados deberían dedicarse al trabajo más inteligente, como el asesoramiento”. Para eso se necesita un planteamiento distinto y asignación de personal.

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D&R lo consigue con formación en el puesto de trabajo, incluidos vídeos instructivos utilizados durante el contacto con el cliente donde se muestran qué pasos se deben tomar en según qué situaciones. “El objetivo es que los empleados entiendan qué están haciendo. En el proceso de aprendizaje, se presta atención tanto al proceso como a los conocimientos”, concluye Dennis.  d.deroo@dutch-head.nl

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España

Política preelectoral, un Patrimonio de la Humanidad, redes sociales y una sequía histórica. Y en medio, la fresa española

“Es falso que ‘la industria de la fresa está explotando el agua de fuentes ilegales del Parque Nacional de Doñana’” La campaña 2022/23 de la fresa ha concluido con una producción de 243.310 toneladas, lo que ha supuesto un descenso del 10% respecto a la campaña pasada como consecuencia de la climatología que, de hecho, impactó desde el inicio mismo de la campaña, en la fase de plantación, cuando el calor obligó a replantar hasta casi un 30% de los plantones retrasando la entrada en producción de millones de plantas.

in embargo, las fresas onubenses registraron unos precios superiores a los del año anterior que han permitido que el valor se haya mantenido en línea con la campaña 2021/22 con casi 571

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millones de euros. Esta reciente noticia ha sido muy positiva para todo un sector que este año se ha enfrentado a un hecho insólito que ha mezclado política preelectoral, la amenaza a un Patrimonio de

la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la UNESCO, el alcance ilimitado de las redes sociales y, por desgracia, una gran falta de información acerca de la producción de fresas en la provincia de Huelva; todo ello, en un cóctel que resultó explosivo.

FRESAS QUE SE CULTIVAN ¿“INCLUSO EN INVIERNO”? Dirigida en realidad a una lista de siete directivos de cadenas de supermercados alemanas, señalándoles públicamente con nombres y apellidos, CAMPACT inició hace unos meses una campaña de derri-

Mapas del Monitor de sequía meteorológica del CSIC referidos al mes de junio de 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 y 2023 (en filas, de izquierda a derecha). OpenStreetMap® son datos abiertos, licenciados bajo una licencia de base de datos abierta de Open Data Commons (ODbL) por la OpenStreetMap Foundation (OSMF).

bo contra la fresa española con un mensaje que comenzaba dilapidariamente con la frase: “Por fresas baratas en los supermercados alemanes, en España el patrimonio natural mundial de Doñana se está secando”.

Como anima Campact en su propia plataforma estimando que solo te llevará 5 minutos, decidimos leer la información de la iniciativa, descubriendo fragmentos incendiarios que nos hicieron comprender la repercusión en Alemania de la petición de “que Edeka o Lidl dejen de vender las fresas de la sequía”. Y es que fragmentos como “el Parque Nacional de Doñana podría secarse para siempre”, “la Junta de Andalucía (…) en lugar de garantizar que el agua se use de manera sostenible, permite que las explotaciones roben agua” o “las fresas importadas suelen ser significativamente más baratas que las fresas alemanas porque los trabajadores de la cosecha son explotados en España” hacen que, como dice literalmente Campact, “cualquiera que esté frente al mostrador de frutas no puede adivinar si las fresas fueron cultivadas con agua ilegal”, y que un lector se pueda dejar llevar por el mensaje, sin caer en la cuenta de que las fresas españolas no es que se cultiven artificialmente “incluso en invierno” (como resalta varias veces el texto), sino que en la latitud de Huelva ese es su ciclo natural de cultivo.

PERO ¿QUÉ SUSCITÓ TODO ESTO? El pasado mes de abril, a mes y medio de las elecciones municipales en Andalucía, el Parlamento andaluz dio luz verde a una proposición de ley presentada por PP y Vox para ampliar los regadíos en Doñana a lo que había calculado en unas 800 hectáreas; desatinadamente, ya que sabía que contaría con la oposición del Gobierno Central; de la Unión Europea, que inmediatamente amenazó a España con una nueva multa por no proteger a Doñana; de los ecologistas y de la comunidad científica. Pero tampoco contaba con que la repercusión de esta medida amplificara de esa manera movimientos como el de Campact, que creó una entendible preocupación a todo el sector productor y exportador, y que hizo que entidades de indudable prestigio internacional como la NASA pusieran sus ojos sobre el parque y aportaran nuevos puntos de vista a la problemática del agua –en su caso, un punto de vista de satélite–, en este año de grave sequía en toda Europa. Porque la realidad es que es cierto que Doñana está en peligro, aunque las causas son múltiples. Como señalan desde la NASA, el problema está en que el acuífero que alimenta a Doñana excede los límites del parque y el consumo urbano y agrícola de agua en las zonas excluidas de protección impacta en la cantidad de agua que recibe. Y la prolongada sequía que atraviesa el sur de España no ayuda a que

se recuperen los volúmenes de las aguas ni subterráneas ni superficiales.

“SE COMPARTE INFORMACIÓN QUE ES FALSA Y SE ACUSA AL SECTOR DE FALTAS GRAVES Y DE COMETER ACCIONES ILEGALES” En las poco más de 6.200 hectáreas de fresas en Huelva que, si consultamos con calculadora en mano los datos del Ministerio de Agricultura, solo representan el 0,037% de la superficie cultivada en España, y un 0,17% del total de la superficie regada en el país, se producen el 30% de las fresas de toda la Unión Europea. Y, como es necesario recordar, Alemania junto con Reino Unido, que a pesar del Brexit ha superado a Francia en la importación de fresas españolas, son los principales países de destino de los frutos rojos de Huelva. En su momento, Interfresa se vio obligada a exigir públicamente información rigurosa ante lo que consideró una campaña “dañina para el conjunto de la industria de la fresa y los frutos rojos, y de sus trabajadores, ya que se comparte información que es falsa y es acusa al sector de faltas graves y de cometer acciones ilegales”. Tras ser nuevamente consultados, se remitieron a la información que ya publicaron en su momento: “Es falso que ‘la industria de la fresa está explotando el agua de fuentes ilegales del Parque NacioAGF Primeur • Edición Internacional • 2023

España

nal de Doñana’ o que ‘se bombean enormes cantidades de agua’”.

“Es importante que todos sepamos que en el Parque Nacional de Doñana no hay cultivos, ni de berries ni de ningún otro tipo. Las fincas más cercanas a Doñana están a 35 km del espacio natural y la gran mayoría de las empresas del sector de los berries cultivan a 100 km o más de la Corona Norte. Es importante entender, además, que en ese entorno alejado de Doñana no solo se cultivan frutos rojos, sino que la agricultura es fuente de riqueza para la región”. Asimismo, desde Interfresa explicaron a FreshPlaza que “en la actualidad, las estrategias de ahorro y eficiencia se dirigen a todos los elementos de la actividad agronómica: riego, fertilización y control fitosanitario. En el sector se han generalizado las instalaciones de riego muy eficientes, desde el punto de vista energéti-

co y de consumos de agua, que permiten un elevado control sobre los aportes de agua al cultivo invirtiendo el menor consumo eléctrico (ejemplos: riego solar, automatización, nuevas tecnologías en emisores de riego, etc.)”.

En este sentido, destacó el papel que están desempeñando las herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión, permitiendo una definición más precisa de las necesidades de agua del cultivo y un mayor control sobre la ejecución de los riegos”, que están logrando “una mayor productividad del agua de riego y una reducción de la huella hídrica de las explotaciones”.

POR SUERTE PARA LOS PRODUCTORES, LOS PRECIOS EN ORIGEN NO SE VIERON AFECTADOS TRAS LA CAMPAÑA Efectivamente, con información de la Junta de Andalucía, los precios en la recta final de la campaña reflejaron un alza. En

la semana 19 las cotizaciones en origen aumentaban con respecto a la semana anterior un 15,4% situándose en 1,61 €/ kg, muy por encima de los 1,07 €/kg que reflejaban en la misma semana de la campaña 2021/22.

En la semana 20 la campaña estaba prácticamente finalizada, aunque aún quedaban algunas comercializadoras operando con volúmenes pequeños. Ante la escasez de oferta, los precios en origen volvían a anotar una subida del 7,4% hasta los 1,72 €/kg (1,16 €/kg misma semana de la campaña anterior). La fresa originaria de España dejó de cotizar en los mercados mayoristas alemanes en la semana 21, en plena polémica que esperamos que se haya quedado en un aprendizaje para todos; sin excepción. 

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“Los agricultores españoles se centran en producir un producto de bajo coste, pero las inversiones podrían traducirse en mejores resultados”

La trayectoria del sector español del invernadero, especialmente en el ámbito del cultivo del tomate, es una conjugación de metodologías convencionales y tecnologías emergentes. Aunque una parte significativa de la producción sigue aferrada a las prácticas tradicionales, la adopción gradual por parte del sector de técnicas avanzadas, como la hidroponía y los tipos modernos de invernaderos, dibuja un panorama de crecimiento y adaptación potenciales, afirma Pierre Moulin, responsable del mercado español en la empresa constructora de invernaderos Richel Greenhouses.

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“E

l rendimiento por metro cuadrado puede aumentar significativamente con las tecnologías adecuadas, y también la facturación total y los beneficios de una empresa; pero, motivados por los altos tipos de interés y la competencia de Marruecos, muchos agricultores se centran actualmente en producir un producto de bajo coste”. Posiblemente, las subvenciones gubernamentales recién instauradas permitan a los productores dar el salto. “Esperamos que los agricultores puedan

comunidad que cuenta con mayor superficie de invernaderos dedicados al tomate, en torno a 12.000 hectáreas.

ver lo que es posible con uno de los proyectos recién instalados”. Bienvenidos a la huerta de Europa. En España, según el Ministerio de Agricultura, hay contabilizadas algo más de 45.000 hectáreas de cultivo de tomate, que producen más de 3 millones y medio de toneladas al año. De estas 45.000 hectáreas, casi 29.000 son de campo abierto, mientras que unas 15.600 están protegidas por invernaderos o túneles. Según las cifras gubernamentales, Andalucía es la

“La mayor parte de la superficie de invernaderos española, aproximadamente el 80%, está constituida por el invernadero tradicional almeriense: el tipo raspa y amagado o parral”, señala Pierre. Este invernadero tradicional es una simple capa de plástico sobre una estructura de alambre y tubos galvanizados, o incluso de madera, lo que dificulta el control activo del clima. “El clima español es favorable para el cultivo de hortícolas: la temperatura nunca baja de 10 grados y hay luz suficiente para cultivar hortalizas. Y uno de los puntos fuertes del mercado español es que es capaz de producir sin mucha tecnología en invierno. La capacidad del sector para producir sin grandes intervenciones tecnológicas, como la iluminación artificial y el control avanzado del clima, es, sin lugar a dudas, un punto fuerte admirable”, sostiene. Sin embargo, al mismo tiempo actúa como una restricción, limitando la capacidad del sector para seguir optimizando e innovando. “Otro 20% de la superficie de invernaderos consiste en invernaderos multicapilla de plástico, que es también lo que ofrecemos al mercado. Estos invernaderos son más altos, tienen más volumen, lo que permite a los agricultores estabilizar el clima en su invernadero. Además, gracias a la construcción y las cubiertas sostenibles, incide más luz en el cultivo”, afirma Pierre. “Permite a los agriculto-

res aprovechar al máximo los recursos disponibles: tierra, agua, riego, fertirrigación”. Añade que en España se evaluaron otros tipos de invernaderos. “En los últimos años, también se han realizado dos invernaderos estilo Venlo, que es el modelo típico de la horticultura holandesa. Estos dos están adaptados para especialidades de tomate, pero, en general, la construcción de un invernadero de este tipo no tiene mucho sentido porque los costes son elevados con respecto a la producción adicional que se consigue, que, al fin y al cabo, es lo que más importa”.

Como ejemplo, se refiere al invernadero de Abdera Green Farms en España, especialista en la producción de tomates “cherry”. “El invernadero multicapilla, con 6,5 metros bajo el canalón y 10 metros hasta la cumbrera, aporta una mejor homogeneidad de la temperatura y un aire más fresco, gracias a las columnas pintadas de blanco. Al eliminar los puntos calientes, se garantiza una luminosidad óptima”. Este productor también optó por pantallas de ahorro energético y sombreado. “El objetivo era tener un invernadero muy luminoso, para maximizar la producción de tomates en invierno y minimizar la humedad. Y gracias a las tecnologías instaladas y a la inversión realizada, se consiguió. Durante todo el invierno, se puede alcanzar una calidad continua y una mayor producción”. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, los productores no están adoptando estas tecnologías a mayor escala. “ActualmenAGF Primeur • Edición Internacional • 2023

Francia

te, vemos que sobre todo son las empresas especializadas, como productores de plantas jóvenes o casas de semillas, las que optan por los invernaderos multicapilla. También vemos que los agricultores visionarios en la producción de tomates, pimientos y pepinos también hacen la transición a este modelo, pero va despacio”. Según Pierre, gran parte de la atención del sector español se centra en la competitividad impulsada por los precios, en lugar de en los avances innovadores, lo que en cierto modo ha obstaculizado su potencial para aprovechar las tecnologías avanzadas para mejorar los resultados de producción. “En lugar de considerar el potencial de aumentar la producción y la calidad mediante la adaptación de tecnologías, muchos productores se centran únicamente en el precio más bajo. Esto está motivado por la competencia de Marruecos y por el enfoque en el mercado español, donde también se presta gran importancia al precio más bajo, incluso más que a la calidad”. El equipo de Hydroponic Systems reconoce esta situación. La empresa española ofrece sistemas fáciles de instalar para

la transición al cultivo hidropónico o para iniciar negocios hidropónicos. El equipo de ventas señala que, en 2022, la producción de tomate fue 11.000 hectáreas inferior a la de 2021. “Pero de esas 11.000, alrededor del 90% eran de campo abierto; los invernaderos seguían constituyendo la inmensa mayoría. Esto nos puede decir que la durabilidad y rentabilidad de un invernadero de tomate es mayor, o su capacidad de soportar situaciones de crisis, ya sean económicas o climáticas”. Sin embargo, la empresa también observa que el sector avanza con gran lentitud hacia sistemas de cultivo más tecnificados. “Por nuestra experiencia, no tenemos muchos casos de clientes que pasen del suelo a la hidroponía; normalmente, nuestros clientes ya hacían cultivo hidropónico o sin suelo y quieren probar nuestros sistemas porque son más eficientes. Por lo tanto, vemos una ligera tendencia hacia la hidroponía, sin grandes aumentos. Requiere una inversión importante, y no todo el mundo está dispuesto a hacerla; en ese sentido, muchos agricultores españoles aún no están al nivel de innovación de otros países, como los Países Bajos, por ejemplo”. APOYO GUBERNAMENTAL El sector español es de vital importancia para la propia España y para Europa, pero también se enfrenta a nuevos retos. Uno de los retos críticos a los que se enfrenta el sector es la cuestión de la disponibilidad de agua, sobre todo en regiones como Murcia. Luego está la mano de obra, que, si bien todavía no es un tema acuciante en España, se espera que sea más complicado en el futuro.

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Para hacer frente a esta preocupación, el Gobierno ha puesto en marcha incentivos para promover la modernización y las prácticas eficientes en el uso del agua: hay subvenciones que permiten a los agricultores rebajar la inversión necesaria para un nuevo invernadero o nuevas tecnologías. Para ello, Bruselas ha aprobado ayudas por valor de 120 millones de euros, procedentes de los fondos de recuperación de la Unión Europea, para que España apoye la transformación y modernización de invernaderos de hortalizas, flor cortada y plantas ornamentales.

“Las subvenciones se convocaron hace dos años, y hace seis meses se pusieron en marcha los primeros proyectos gracias a estas ayudas. Y creo que la gente necesita ver a otras personas dando el salto, demostrando que pueden sacar beneficios de la tecnología, de la tierra y de los recursos disponibles. Algunos productores de tomates son capaces de producir hasta 25 kg/m² con una buena tecnología, mientras que es difícil producir más de 12 kg/m² en un invernadero de raspa y amagado”. Pierre asegura que los proyectos más destacados son potenciales precursores del cambio. “Vemos que grandes actores como Perichán, Paloma y Bonnysa combinan actualmente ambas formas de producción. Estas empresas tienen el potencial de iluminar la rentabilidad asociada a la adopción de técnicas avanzadas de invernadero, y así motivar a sus homólogos a seguir su ejemplo”.  Pierre.moulin@richel.fr marketing@hydroponicsystems.es

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Dieter Stubenbordt, propietario y director gerente de Stubenbordt & Co., cultiva 800 hectáreas de hortalizas en el Palatinado:

“Comercializamos entre 200.000 y 300.000 cebolletas al día”

poder atender a nuestros clientes. Al final, se trata de satisfacer a los clientes al 100% y ofrecerles el servicio de obtener productos nuestros los 365 días del año”.

Al principio, la base de clientes de la empresa seguía incluyendo mayoristas, pero eso cambió en 1999, cuando se incorporaron los primeros clientes de la gran distribución alimentaria. “Suministramos tanto al ‘retail’ convencional como a tiendas de descuento”, dice Stubenbordt. “De los ajustes a lo largo de la cadena de suministro se encargan sobre todo los distribuidores. Estos nos comunican a nosotros, los productores, las especificaciones emitidas por las cadenas del ‘retail’, tras lo cual ajustamos la producción en consecuencia”.

Rebecca y Dieter Stubenbordt

La familia Stubenbordt lleva más de cuatro generaciones dedicada a la producción de hortalizas. En 1996, Dieter Stubenbordt, propietario y director gerente, tomó el relevo de su padre en la empresa Zeiskam. Lo que empezó con 60 hectáreas a finales de los 90 ha crecido hasta alcanzar 805 hectáreas. Dieter y Rebecca Stubenbordt, que continuarán la tradición familiar, nos ofrecen un vistazo de la empresa entre bastidores. “Actualmente, tenemos en torno a 600 empleados. A lo largo del año tenemos entre 2.000 y 2.500 temporeros, de los cuales 80 son fijos”, explica Rebecca Stubenbordt. Para mantener una buena rotación de cultivos, se arriendan otras 200 hectáreas de tierras de rotación, además de las que ya se cultivan.

“O

tro agricultor coproduce mercancías para nosotros, lo que nos hace más independientes de las condiciones meteorológicas. Por último, pero no por ello menos importante, queremos garantizar la disponibilidad de la mercancía para aquellos clientes que nos compran

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a nosotros todas sus existencias. Si una hortaliza fresca no está disponible en la cantidad deseada durante uno o dos días porque la cosecha no es posible de la forma habitual debido a las condiciones meteorológicas, intentamos comprar mercancía a otros productores para

CLIENTES DE TODA EUROPA Hasta hace unos años, la empresa generaba gran parte de sus ventas a través de la exportación. Desde entonces, sin embargo, la empresa se está centrando más en el mercado nacional. “Debido al fuerte aumento del salario mínimo, las exportaciones alemanas de hortalizas se han visto muy limitadas, por así decirlo. En cuanto se producen temperaturas muy altas en el sur de Europa, podemos ofrecer productos en países como España y Francia, puesto que allí la producción se estanca en esas circunstancias. En el norte, en cambio, casi siempre se necesitan productos porque allí se cultivan pocos. Nuestra variada cartera de clientes abarca desde Noruega hasta Grecia”. Entre los principales países exportadores están los Países Bajos y Bélgica. “El interés holandés por nuestras mercancías es bastante alto. Además, nuestro vecino tiene unas estructuras logísticas excelentes. Si queremos enviar nuestra mercancía a Dinamarca, Gran Bretaña o Escandinavia, tiene sentido cooperar con un comerciante de los Países Bajos. En algunos casos, hasta los productos que solo exportamos a Polonia en palés individuales pasan por los Países Bajos, porque es más fácil”.

LOS PRODUCTOS MÁS FUERTES: CEBOLLETAS, RÁBANOS Y PAK CHOI “Comercializamos entre 200.000 y 300.000 cebolletas al día. Es, con diferencia, nuestro artículo más vendido, seguido de los rábanos y el pak choi. El pak choi ya está en el tercio superior en términos de ventas. Pero el apio, la col china, el rábano blanco y hierbas aromáticas como el perejil plano y rizado también forman parte de nuestro surtido. Hemos eliminado la lechuga de nuestro surtido porque carecemos de una estructura óptima de clientes”, explica Stubenbordt. Antiguamente, aún había varias líneas de envasado en la explotación, pero se vendieron. “Hacemos mucho hincapié en ofrecer sobre todo hortalizas frescas y de campo abierto. En la mayoría de los casos, los productos se venden tan pronto como cinco o seis horas después de la cosecha, y no más tarde del día siguien-

te. Los productos se preparan, se lavan y se nos entregan directamente”. En el proceso, todo el surtido se comercializa de forma independiente. “En el caso de las cebolletas y el pak choi, también podemos acceder a explotaciones agrícolas en el extranjero que cultivan estos productos para nosotros en exclusiva. En invierno, las explotaciones los preparan, nos los transportan y los procesamos según nos indiquen los clientes. Algunos clientes se abastecen del surtido de hortalizas frescas durante todo el año. Durante el invierno, nuestros clientes nos utilizan como proveedor de servicios”.

UNA MIRADA AL FUTURO DE LA MAYOR REGIÓN ALEMANA DE CULTIVO DE HORTALIZAS AL AIRE LIBRE El Palatinado está considerado la mayor zona contigua de cultivo de hortalizas al aire libre de Alemania. Para comunicar

mejor la importancia de este conglomerado de hortalizas, único en Europa, para la seguridad del suministro, Stubenbordt mira deliberadamente más allá. En la zona del Palatinado se han agrupado productores de frutas y hortalizas de alto rendimiento de la región. Se trata de productores independientes y del mercado del Palatinado que cultivan frutas y hortalizas en más de 9.000 hectáreas.

En lo que va de año, su explotación se ha librado de las tormentas. “La primavera fue relativamente lluviosa, lo que provocó mermas por oídio. A continuación, hubo un periodo seco de seis a ocho semanas. Sin embargo, se trata de un fenómeno conocido desde hace años, y sabemos cómo afrontarlo. Siempre tenemos que regar, sobre todo cuando sembramos. Este año no ha habido grandes problemas. Solo se complica cuando llueve demasiado, porque podemos soportar bien la sequía gracias a nuestro sistema de riego”. Los costes de producción han aumentado de forma constante a lo largo de los años, afirma, incluso a pesar de las crisis. “Ciertamente, los costes se han incrementado de manera desproporcionada en los últimos años, entre otras cosas por el aumento del salario mínimo. Los costes laborales también varían según el producto. Sin embargo, a pesar de todo, el producto básico es muy barato. Esta circunstancia solo se representa en los productos de consumo muy frecuente. En sí mismo, el precio de las frutas y hortalizas debería ser incluso bastante más alto para poder cubrir suficientemente los costes de producción”.  www.stubenbordt.de

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Francia

¿Podría el cambio climático y económico afectar a la organización de los mercados europeos? Si bien los lineales franceses se encuentran surtidos actualmente con una importante parte de frutas y hortalizas de importación, parece que las alteraciones en el contexto económico y climático podrían producir algunos cambios en los próximos años. Alexandre Picault – director de ventas de Kultive, que es el líder francés en la producción de pepinos y especialista en hortalizas de invernadero– cree en una estrategia de desarrollo local que persigue desde 1985. “El ‘leitmotiv’ de Kultive ha sido siempre estar lo más cerca posible de los medios de producción y del consumidor, a fin de satisfacer la demanda nacional de la mejor manera posible. Cada vez más, el calentamiento global nos demuestra que estábamos en lo cierto con esa idea, pues el producto importado podría estar menos disponible en un futuro muy cercano”. LOS PRODUCTOS MEDITERRÁNEOS SE VEN AFECTADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO Pese a que todos los países se ven afectados por unos fenómenos climáticos cada vez más recurrentes, unos los sufren más que otros, con la disminución de los rendimientos año tras año. “Tomemos como ejemplo la última campaña de pepino: España ha experimentado olas de calor

de hasta 45 grados centígrados. No cuesta imaginar que cultivar pepinos en este clima abrasador resulta particularmente difícil. Producir y replantar plantas con esas temperaturas es más que complicado. Por lo tanto, la época de plantación en España podría sufrir un retraso, que se traduciría en una menor disponibilidad más avanzado el calendario, así como unos precios más altos y menos competi-

tivos. En este caso en particular, la situación podría beneficiar a los pepinos franceses, al tener menor competición del extranjero en su propio mercado”. AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

Francia

LOS PRODUCTOS DEL BENELUX ACUSAN EL CONTEXTO ECONÓMICO Es posible que España sea un competidor de consideración para los pepinos franceses, pero los pepinos procedentes de Países Bajos y Bélgica son los que más se solapan con el calendario de producción francés. “Los países del Benelux no tienen el mismo modelo de negocios que nosotros, su organización de mercado es diferente. Ellos se benefician de enormes inversiones de grupos financieros. Mientras que nosotros ponemos el foco en el mercado nacional con nuestros pepinos, ellos se especializan en las exportaciones. Antes de la crisis energética, eran muy competitivos en materia de precios. Su clima y su energía barata les permitían iluminar sus invernaderos y, por consiguiente, obtener unos rendimientos mucho más elevados que nosotros. Además, podían obtener y producir sus propios insumos a un precio más económico que nosotros. También se podían beneficiar de la mano de obra barata de Europa del Este, que está menos disponible hoy por hoy”.*

“En este cambiante contexto económico, tendrán que enfrentarse a los mis-

AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

mos problemas que nosotros en cuestión de mano de obra y energía. Además, como están centrados en las exportaciones, dependen de los mercados extranjeros, algunos de los cuales han cerrado recientemente. En ocasiones, abastecen a esos países solo cuando en ellos pasan épocas de escasez de producción, lo que significa que cuando esa demanda nacional se cubre con producción propia, pueden encontrarse con un excedente de mercancía. Hoy en día, las restricciones económicas afectan a su actividad productora más que las limitaciones, y esto les resta todavía más competitividad con respecto al producto francés. Nuestra gran ventaja aquí es que producimos pepinos franceses para el mercado francés. Por lo tanto, a diferencia de los países del Benelux, nosotros no dependemos de los mercados de otros países europeos”.

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA FRANCESA: EL PAPEL DE LA DISTRIBUCIÓN En la situación actual y teniendo en cuenta la incertidumbre, hacer grandes inversiones podría resultar complicado para algunos productores. La distribución tiene que poner de su parte para que los

productores puedan invertir con cierta seguridad. “En términos generales, me sorprende mucho que los distribuidores no se esfuercen más en estar más cerca de la producción y contratar más. Aunque no cabe duda de que los precios han fluctuado a lo largo de la campaña, en los últimos años la tendencia ha sido claramente alcista. Entonces, ¿por qué no concertar más volúmenes? En especial estando los productores dispuestos a ello. Hoy, el nivel de inversión es tal que no se atreven a dar el paso sin garantías, lo cual, desde luego, es muy comprensible. Muchos distribuidores les piden el producto por delante antes de hablar de comercialización. Hoy por hoy, este modelo operativo ya no es posible. Los perfiles de productor han cambiado: las generaciones más jóvenes están más implicadas en la dimensión económica y están más al tanto de ella. Quieren saber cuáles son las perspectivas a medio y largo plazo antes de desarrollar sus negocios”. Según Alexandre Picault, sería, por tanto, necesario que los “retailers” fueran más conscientes de la necesidad de cambiar el modelo de producción a fin de consolidar la oferta francesa. “Los productores se

Aline Pommier - Foissy sur Vanne

Gregoire Leriche

¿ESTRATEGIA DE SUMINISTRO REGIONAL PARA LA DEMANDA FRANCESA? Mientras, Francia debe continuar organizándose y adaptándose a su demanda nacional de principio a fin de la temporada. “Contamos con la ayuda de algunos distribuidores que están en esto con nosotros a partir de primavera, comenzando con el periodo más crítico de la campaña. Pero también debemos procurar garantizar la continuidad de la oferRZ_Primeur_90_132_2023_ES.qxp_Layout 1 27.07.23 09:44 Seite 1

topan cada vez con más limitaciones en lo que a la producción respecta: climáticas, económicas y sociales, por no mencionar el descenso de los ingredientes activos, todo lo cual se une al resto de dificultades. Claramente, saben lo que hace falta hoy en día: necesitan producir productos mejores y más sanos. Pero no olvidemos nunca que los productores están más dispuestos a aceptar las limitaciones si pueden tener garantías comerciales”.

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ta en el ecuador de la campaña –del 15 de junio a alrededor del 14 de julio, cuando a menudo se produce escasez–, para que así los distribuidores no recurran a la importación para satisfacer la demanda. Una vez hecho este cambio a otros orígenes, y en especial durante las vacaciones de verano, a los pepinos franceses les puede resultar difícil recuperar su espacio en los lineales. Una solución sería regionalizar la producción; por ejemplo, creciendo en el sur para compensar la escasez

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Francia

de producción también podría ser una opción. No olvidemos que también tenemos que llegar al final de la campaña con un producto de calidad competitiva con respecto a los primeros pepinos españoles. Es importante recordar lo siguiente: al inicio de la campaña, la bandera francesa cuenta, mientras que, al final, lo que cuenta es la calidad”.

Claire Gacoin - Val De Vesle

de producción en el norte, así como adaptarse a las limitaciones climáticas y satisfacer mejor las necesidades del mercado francés. Hacer cambios en el calendario

DIFERENTES OPCIONES PARA RESPALDAR LA PRODUCCIÓN FRANCESA En la actualidad, la mano de obra sigue siendo una de las principales limitaciones para la producción francesa. “A los productores les está resultando sumamente difícil encontrar personal para trabajar en los invernaderos. Podemos nombrar algunos ejemplos de productores que tienen la capacidad de reinvertir en el desarrollo de invernaderos pero que no pueden encontrar a nadie que dirija el cultivo. Con el desarrollo de tecnología, me pregunto si los robots recolectores podrían ayudar en este aspecto en el futuro”.

verdes. Algunas empresas podrían estar interesadas en el concepto de la descarbonización, que consiste en comprar créditos de carbono a empresas que producen de una manera más verde. ¿Podría ser esto una nueva alternativa para nuestro negocio que nos ayudara a invertir más?”. Finalmente, aunque el objetivo principal de Kultive es cubrir las necesidades del mercado francés, el actual contexto de cambio económico y climático bien podría llevar a la empresa a exportar a Europa en los próximos años. “Ya hemos exportado, pero más por absorber las subidas de la producción francesa en relación con nuestra demanda nacional. En los próximos diez años, otros países mediterráneos podrían demandar productores franceses si ya no son capaces de atender sus propios mercados. Los mercados siempre se adaptan. Y, por descontado, si tiene sentido económicamente hablando, ¿por qué no plantearse la posibilidad de exportar?”. 

“Por otro lado, se nos pide que produzcamos cada vez más utilizando energías

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Países Bajos

Gert Kema, de la WUR:

“Dentro de cinco años podría haber nuevas variedades de banana” “Hay muchas buenas noticias, lo que ocurre es que todavía no hemos encontrado la solución”, afirma Gert Kema, profesor de Fitopatología en la Universidad de Wageningen (WUR) en los Países Bajos, cuando le preguntamos sobre cuál es la situación en lo referente al “Fusarium” y la cepa R4T que está haciendo estragos en las bananas Cavendish. En su opinión, solo hay una solución definitiva: “nuevas variedades resistentes”.

en este sentido se está trabajando muy duro, por ejemplo, por parte de Yelloway, una sociedad creada por KeyGene, MusaRadix y Chiquita. KeyGene se fundó en 1989 y aglutina a varias compañías obtentoras, incluidas Enza, Rijk Zwaan, Limagrain Vegetable Seeds y Takii. “Es la mejor solución, agronómicamente hablando, porque las bananas, por supuesto, son un ejemplo extremo de monocultivo mundial. De hecho, su éxito –como era de esperar– es su perdición”,

sostiene Gert, quien considera que todo el sector debe contribuir a que el cultivo sea más sostenible y diversificado, y hace un llamamiento a la colaboración para compartir los costes de este periplo.

ABORDAJE DE MÚLTIPLES PROBLEMAS Gert opina que la obtención es una buena estrategia porque ofrece la oportunidad de abordar múltiples problemas de forma simultánea. Señala que también sería

posible rectificar un único problema utilizando la ingeniería genética. No obstante, no es esa su preferencia. “Se podría intentar solucionar el ‘Fusarium’, pero la planta seguiría siendo susceptible, por ejemplo, a la sigatoka negra, que en la mayoría de las regiones exige pulverizar más de 40 veces, en ocasiones hasta 70”.

Además, Gert considera que la sigatoka negra podría resultar una amenaza todavía mayor que la R4T. “El ‘Fusarium’ es un verdadero asesino, pero la sigatoka negra ya está muy extendida. Y, si no pulverizas –salvo algunas excepciones–, no produces bananas y, desde luego, no puedes exportar. Basta con que la UE prohíba determinados fitosanitarios para que volvamos a tener un problema. Se mire como se mire, en el caso de las bananas, la protección química de los cultivos está alcanzando AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

Países Bajos

su techo. Ese es otro motivo para crear nuevas variedades”, argumenta.

NUEVAS VARIEDADES Si bien el comercio es importante, el profesor Kema subraya que las exportaciones –principalmente de Cavendish, la banana que todos reconocemos en los supermercados– representa únicamente el 15% de la producción mundial. El 85% restante se destina a los mercados locales. Así pues, la creciente presión de las enfermedades podría amenazar la seguridad alimentaria de muchas personas. “Esas enfermedades no pasarán por alto las variedades de bananas esenciales para la seguridad alimentaria. Por lo tanto, desde esa perspectiva, también debemos ser estratégicos. La mejora vegetal es la mejor opción. Es algo que necesita tiempo, pero la buena noticia es que, dentro de cuatro o cinco años, nuestro programa ya debería estar bastante avanzado en cuanto a nuevas variedades en potencia”. Hasta entonces, el foco sigue puesto principalmente en la prevención, el seguimiento y el control, de los cuales el seguimiento es lo que ofrece actualmente la mejor perspectiva. Pese a que se está prestando atención a la prevención, Gert no ve que esté dando los resultados deseados. “A pesar de todos los esfuerzos, la R4T sigue propagándose. Al parecer, la prevención no está funcionando tan bien como todo el mundo esperaba”, reconoce. Se trata de un punto importante porque, una vez aparece la R4T, no hay forma de pararla. Según Gert, dar la voz de alarma ante los primeros síntomas de infección es la única manera de evitar que se siga propagando, lo cual, desgraciadamente, ocurre la mayoría de las veces. “La infección solo se revela cuando ya es innegable, y entonces ya ha llegado demasiado lejos y se ha extendido por toda la plantación”.

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MAPEO AÉREO En lo que se refiere al seguimiento, Gert observa nuevos avances esperanzadores. “En avión, se pueden mapear 70.000 hectáreas en dos semanas. Si se hace regularmente con una resolución de 5-7 cm, se pueden identificar plantas sospechosas”. Es una buena estrategia, al parecer del profesor, porque así las autoridades pueden inspeccionar esos árboles y determinar si son portadores de la R4T. “Si es así, hay tiempo suficiente para contener un brote”, apunta. Las opciones de control también son limitadas. No han cambiado mucho desde hace un siglo, cuando el “Fusarium” aniquiló la variedad de banana Gros Michel, señala Gert. “Es siempre la misma historia. Se tienen en cuenta la fertilización del suelo, el control biológico o variedades menos susceptibles, pero eso es lo que se ha estado probando cien años y ha sido ineficiente. No obstante, hay un elemento que está dando resultados diferentes, de acuerdo con Gert: el cultivo de tejidos. “A diferencia de hace un siglo, podemos crear millones de bananeros sanos”, afirma. DESINFECCIÓN DEL AGUA Sin embargo, los problemas, tristemente, no acaban con la R4T o la sigatoka negra, reconoce Gert. El moko es una enfermedad que parece estar causando problemas en la producción bananera en Latinoamérica. “La bacteria ‘Ralstonia solanacearum’ provoca moko, que causa la pudrición marrón en las patatas. Esta enfermedad se propaga muy rápidamente a través del agua. Igual que para evitar la propagación de R4T, en el caso del moko es vital desinfectar el agua”. Gert indica que el uso de UV para esta desinfección está mostrando resultados prometedores en la fase de investigación.

Lo cita como ejemplo de innovación, algo que, a su parecer, podría desempeñar una importante función en el cultivo de banana. Lo ilustra con información que ha oído referente al cultivo de tomate: “En 25 años, la producción tomate seguramente se ha quintuplicado. De ese incremento, el 50% es gracias a las variedades mejoradas genéticamente; el restante se atribuye a innovaciones en el cultivo. Es algo muy alentador porque, puesto que el cultivo de banana apenas ha cambiado en el último siglo, hay mucho margen todavía”, dice con entusiasmo.

SUSTRATO Otro ejemplo de innovación es el cultivo de bananas en sustrato, puesto que “así ya no crecen en suelo contaminado. Cuando se cultivan plantas en sustrato, se instala un sistema de goteo que ahorra agua y ajusta la fertilización. Además, evita todos los problemas relacionados con el suelo”. ABC: A Banana Company está haciendo un ensayo a gran escala de cultivo en sustrato. Este ensayo aplica, en la práctica, los conocimientos recopilados a partir de la investigación, una importante tarea para la WUR, asegura Gert. “Lo que tiene de único el trabajo que hacemos en Wageningen es cómo tratamos de conectarlo lo antes posible con empresas y empresarios experimentados para que las innovaciones lleguen rápido al mercado”, concluye.  gert.kema@wur.nl

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Mundo

Las consecuencias de los extremos climáticos para el sector de las frutas y hortalizas ¿En qué dirección se buscan las respuestas? Según los investigadores de la NASA, julio de 2023 fue el mes más caluroso de todos los que se han registrado desde que comenzaron las mediciones de la temperatura global en 1880. Los récords climáticos a menudo se baten, pero últimamente no solo se rompen, sino que se pulverizan. Ya no podemos escapar a las consecuencias del calentamiento global, como nos confirman también los productores de frutas y hortalizas. Agricultores de todo el mundo se han visto sujetos a períodos cada vez más frecuentes de sequía o, por el contrario, de abundantes lluvias que acaban en inundaciones.

l desafío de detener el cambio climático y de adaptarse a los nuevos patrones climáticos es inmenso y se podrían escribir libros enteros al respecto. En este artículo, analizamos las consecuencias para los productores de frutas y hortalizas y describimos la dirección en la que el sector hortofrutícola busca respuestas para mitigar el impacto de los extremos climáticos.

Queremos destacar desde el principio – con cierto orgullo– que, a pesar de algunos factores como la gran cantidad de dióxido de carbono emitido por el transporte por carretera, mar y aire en un mercado cada vez más globalizado, el consumo de alimentos vegetales en general y de frutas y hortalizas en particular es precisamente parte de la solución para frenar el calentamiento global.

Y es que mientras la producción de 1 kilo de hamburguesas emite unos 30 kilos de CO2 y requiere 250 litros de agua, el cultivo de la misma cantidad de tomates arroja, con aproximadamente 2 kilos y 100 litros respectivamente, cifras mucho más bajas, según datos publicados en la página web de la fundación holandesa Foodfootprint. Además, las proteínas tan necesarias que nos proporcionan los lácteos y la carne pueden (en parte) reemplazarse con el consumo de legumbres, pero también de cereales, coles, germinados, semillas, frutos secos, champiñones y algas, entre otros alimentos. DEL DESPLAZAMIENTO DE CULTIVOS A LA PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN El calentamiento global no solo se refleja en eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, sino también en un desplazamiento gradual de las zonas climáticas, lo cual provoca un cambio en las opciones de cultivo. Si bien la producción de peras tradicionalmente ha tenido difi-

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Mundo

cultades en Polonia debido al clima demasiado frío, el cultivo ahora parece estar ganando terreno. La batata siempre ha sido un producto típicamente mediterráneo; hoy en día se pueden encontrar campos de este tubérculo en el centro y norte de Europa.

“En el norte de Europa cabría esperar algunos efectos positivos en la agricultura al introducirse nuevas variedades de cultivos”, comenta la Comisión Europea en su página web. Para las regiones del sur, las consecuencias serán principalmente negativas debido a las altas temperaturas y la escasez de agua. ESPAÑA ESTÁ SUFRIENDO A corto plazo, las pérdidas de cosecha representan la consecuencia más obvia de los cambios en los patrones climáticos y de los eventos meteorológicos extremos, generando problemas financieros para los productores y, a menudo, un aumento

de los precios en los lineales debido a la escasez de suministro.

En España, el mayor exportador de frutas y hortalizas al mercado europeo, los calibres de fruta de hueso han sido pequeños este año por la falta de horas de frío en otoño y principios de invierno, además de la sequía y las altas temperaturas en primavera. Aunque las lluvias, el granizo y las tormentas, cada vez más feroces y a veces produciéndose en momentos inusuales, se están convirtiendo en un problema de gran envergadura para la producción hortofrutícola española –más de la mitad de las cerezas en Extremadura se perdieron hace unos meses–, la sequía parece constituir una amenaza aún mayor a medio plazo. Y es que la cosecha de mango en Andalucía podría ser un 80% inferior a su potencial debido a la falta de agua, situación que persiste desde el verano de 2019.

DESASTRES EN ITALIA Y NUEVA ZELANDA Sicilia, un importante proveedor de cítricos y hortalizas de invernadero, intercambia períodos de sequía por episodios de inundaciones. A finales de mayo, la región de Emilia-Romaña se vio afectada por lluvias devastadoras, que limitaron la oferta de fruta de hueso y obligaron a los productores a ajustar a la baja sus estimaciones de la cosecha de fruta de pepita. Otro fenómeno que suele afectar a las frutas de hueso y pepita son las heladas tardías de primavera, en el momento en el que los árboles están en flor. El año pasado se perdió el 70% de la producción de fruta de hueso en Lleida y Aragón por las heladas tardías de abril y una ola de calor temprana en mayo. Otras partes del mundo no se salvan al respecto. Muchos huertos de manzanos en la Isla Norte de Nueva Zelanda fueron arrasados en febrero por inundaciones y deslizamientos de tierra tras el paso del ciclón Gabrielle, calificado por el primer ministro Chris Hipkins como el peor desastre natural de Nueva Zelanda en el último siglo.

Los cultivadores de cítricos en el Cabo Occidental de Sudáfrica se vieron afectados por lluvias torrenciales durante semanas en el mes de junio, y en Chile muchos ríos inundaron campos y hogares ese mismo mes. “No recuerdo un invierno con unas lluvias como estas en tan poco tiempo”, dijo un productor de uvas de mesa. En Perú, los productores de aguacate, entre otros, temen que se puedan producir altas temperaturas y abundantes lluvias, producto del fenómeno meteo-

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rológico El Niño, cuya fuerza puede verse acentuada por el cambio climático. Y Argentina ha tenido su peor sequía y calor en 94 años. “Estamos presenciando la segunda exportación de cítricos más baja en una década”, dijo un exportador de cítricos argentino a principios de julio. MAYOR PRESIÓN DE PLAGAS Y SEGUROS AGRARIOS MÁS CAROS Si bien la pérdida de cosechas y el daño a las infraestructuras son consecuencias directas de los extremos climáticos cada vez más frecuentes, el calentamiento global produce también efectos indirectos. “El aumento de las temperaturas podría incrementar el número de plagas y enfermedades”, de acuerdo con la Comisión Europea en su página web. Por ejemplo, en Francia, “Drosophila suzukii” parece estar convirtiéndose en un gran desafío para las variedades de cerezas de media estación y tardías. A su vez, la escasez de agua conduce a una reducción de la superficie cultivada en varias áreas de cultivo. En gran parte de España, las cuencas hidrográficas se encuentran en un nivel históricamente bajo y la salinización de las aguas subterráneas en las regiones costeras está aumentando. A principios de julio, Andalucía, región muy importante por su cultivo de hortalizas de invernadero en Almería, frutas tropicales en Málaga, cítricos en Sevilla y Huelva y multitud de otros cultivos al aire libre en varias provincias, contó con solo el 25% de su capacidad hídrica. Los agricultores, no estando seguros de las dotaciones futuras de agua para riego debido a la escasez de este insumo indispensable, deciden reducir la superficie plantada. Este año, se estima que la superficie sembrada de melones y sandía en España haya bajado un 20%, debido a los malos resultados de

la campaña pasada, el alargamiento de los cultivos en invernadero y la menor disponibilidad de recursos hídricos.

Otra consecuencia indirecta del calentamiento global es el encarecimiento de los seguros agrarios, además de ser cada vez menos eficientes, precisamente por el aumento del número de cosechas fallidas. Esto, en combinación con el incremento de los costos de cultivo y la necesidad de invertir en medidas de protección de cultivo –ver el siguiente capítulo–, gastos que no siempre se cubren con el aumento de los precios de venta, ha dejado a muchos pequeños agricultores entre la espada y la pared.

TAMBIÉN HAY RESPUESTAS Para hacer frente a estas consecuencias negativas directas e indirectas del calentamiento global, el sector está tratando de adaptarse. La respuesta tiene un carácter principalmente técnico con innovaciones en el ámbito del riego, la protección física de los cultivos y el fitomejoramiento. El calor y los períodos de sequía prolongados con posible escasez de agua obligan a los productores, al sector y a los gobiernos a buscar formas de asegurar un suministro suficiente de agua y desarrollar técnicas que hagan que el riego de los cultivos sea más eficiente. El trasvase de agua de una cuenca hidrográfica a otra, la construcción de infraestructuras que retengan el agua de lluvia, la limitación del uso de agua para funciones no básicas y la inversión en nuevas técnicas de recuperación de agua (por ejemplo, las plantas desalinizadoras) son intervenciones que, por su naturaleza o la envergadura de las mismas, recaen mayoritariamente sobre los hombros de los gobiernos, aunque las organizaciones paraguas de los sectores afectados pueden desempeñar sin duda un papel importante en ello al ejercer

presión sobre las autoridades para que aceleren la implementación de las medidas necesarias.

Al margen de las acciones emprendidas por las autoridades, el sector mismo diseña e implementa técnicas de riego que ahorran agua. El uso de sensores que miden con precisión las necesidades de agua y nutrientes de las plantas y de sistemas avanzados de riego por goteo que administran la cantidad exacta de

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agua es cada vez más común. Además, ya existen productos biodegradables que retienen el agua en el suelo, reduciendo la evaporación. Para evitar que las heladas tardías de primavera dañen las flores o los frutos jóvenes, las máquinas de viento móviles ofrecen una alternativa a las velas antiheladas o el riego por aspersión de los árboles frutales, que no es precisamente la técnica más eficiente en tiempos de escasez de agua.

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Mundo

Otra solución que cobrará aún más importancia en el futuro es el cultivo controlado en invernadero, aunque no es apto para todos los tipos de cultivo, como pueden ser la producción de naranjas o cebollas. El cultivo de interior ofrece la ventaja de que pueden eliminarse factores ambientales desfavorables como el calor, el frío, la lluvia, el granizo y el viento, así como plagas y enfermedades.

También en el cultivo al aire libre, una amplia gama de pantallas y mallas cada vez más avanzadas ofrecen protección contra la luz solar a veces dañina (quemaduras en plantas y frutas), temperaturas demasiado altas, pero también lluvia, gra-

nizo y ráfagas de viento. Un lugar especial en este segmento lo ocupa la agrovoltaica: la instalación de paneles solares sombreantes que protegen los cultivos contra la lluvia y que, además de su función protectora, generan energía verde.

Finalmente, las esperanzas de los productores descansan en el trabajo pionero de los obtentores, quienes desarrollan cultivos resistentes a múltiples influencias dañinas que no hacen nada más que aumentar en intensidad y frecuencia debido al cambio climático, como pueden ser el calor o el frío, la sequía o las inundaciones, y las enfermedades y plagas. En este sentido, la Unión Europea también parece estar dando un giro, planeando admitir algunas técnicas avanzadas de fitomejoramiento que hasta ahora están prohibidas en territorio europeo. 

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incluyen los aguacates, las uvas, las frutas de hueso, los cítricos, las chirimoyas, las patatas, los tomates y los pepinos. Conozca las empresas respaldadas por CBI Durante Fruit Atracción 2023, podrá conocer a las empresas respaldadas por CBI en el pabellón libanés en el hall 1, stand 1C10. Las empresas de este pabellón forman parte de un proyecto CBI y han recibido una buena formación

durante los últimos 3 años. Ahora están listos para la exportación y cuentan con la certificación GLOBALG.A.P. Las empresas también han recibido formación sobre la participación efectiva en ferias comerciales por parte de CBI y las Cámaras de Comercio del Líbano. Para obtener una vista previa de algunos de los productos proporcionados por las empresas, visite el sitio web de LEBFRESH. Este sitio web ha sido desarrollado para promover los productos frescos del Líbano. El Ministerio de Economía y Comercio del Líbano organiza esta plataforma en asociación con las Cámaras de Comercio del Líbano, el Ministerio de Agricultura del Líbano, Berytech y Fairtrade Lebanon. https://lebfresh.org/

Sobre CBI El Centro para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI) apoya la transición hacia economías inclusivas y sostenibles. CBI siempre parte de la perspectiva de las PYMES locales, fortaleciendo su sostenibilidad económica, social y ambiental a través de la exportación de productos a los mercados europeos y regionales. CBI tiene más de 50 años de experiencia y ha trabajado con más de 10.000 pymes de 70 países para

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Irán

Las sanciones económicas, la principal barrera para las exportaciones de fruta iraníes dor del 50% de nuestras exportaciones se dirigen a Irak y Afganistán”.

Como consecuencia, los exportadores iraníes se ven confinados a un mercado limitado. “El vecino Irak es el mayor mercado para la fruta iraní. También hemos incrementado nuestras exportaciones a otros países vecinos, como Emiratos Árabes Unidos, Rusia, India, Afganistán y Pakistán”.

Puede que los exportadores iraníes hayan conseguido llegar a mercados alternativos, pero los flujos y volúmenes exportados están muy lejos del potencial del país. Y parece que la situación está estancada. “Solo un cambio en el comportamiento político del Gobierno iraní y las negociaciones con las potencias mundiales pueden eliminar el impacto negativo de las sanciones sobre el comercio”, sostiene Morteza.

Morteza Khanouki, director de Ventas y Marketing de Farmerz

Quince millones de hectáreas de tierra cultivable, un clima variado de cuatro estaciones, abundante luz solar, bajos costes energéticos... Irán cumple todas las características para ser un gran país exportador de fruta. Pero el sector frutícola exportador de Irán, junto con su comercio internacional en general, se está viendo seriamente frenado por las sanciones económicas impuestas al país. Para saber cómo afectan estas sanciones a las exportaciones de fruta iraní y cómo las afrontan los exportadores, entrevistamos a Morteza Khanouki, director de Ventas y Marketing de Farmerz.

armerz es uno de los principales exportadores de productos hortofrutícolas de Irán. La empresa produce fruta en campo abierto y hortalizas en invernaderos hidropónicos. Farmerz, una de las pocas empresas agroalimentarias que exporta hasta el 70% de su producción y opera en más de 2.000 hectáreas de terreno, es una excepción en Irán.

Morteza afirma: “Las sanciones impuestas a Irán son de naturaleza y alcance diferentes. Las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos no tuvie-

ron un impacto negativo significativo en la economía iraní. Sin embargo, desde 2006, las sanciones multilaterales más amplias impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas han tenido un efecto inhibidor y paralizador en nuestro comercio. Nos hemos visto obligados a desplazar nuestros mercados y socios comerciales de la UE a la región MENA y Asia Oriental. Hace veinte años, los mercados europeos representaban el 40% de nuestras exportaciones, pero esta cifra cayó hasta situarse en torno al 19% en 2020. Actualmente, alrede-

De todos los instrumentos de sanción vigentes, la exclusión de Irán del sistema SWIFT es el más impactante. “La transferencia de dinero es nuestro mayor problema, lo que da lugar a transacciones imposibles de rastrear, mayores costes y riesgos para los exportadores iraníes. En consecuencia, nuestras estadísticas de exportación no son rastreables ni oficiales. Por ejemplo, sabemos con certeza que Rusia es un mercado importante para el pimiento iraní, pero no podemos conocer el valor y la cantidad reales de las exportaciones”, manifiesta Morteza. Por ello, las exportaciones iraníes se canalizan a través de terceros países mediante sistemas financieros que, aunque legales, resultan muy costosos para los exportadores. Esta configuración coloca a los exportadores iraníes en una posición negociadora débil, y hay que decir que sus compradores se aprovechan de esta situación, obligándolos a aceptar precios más bajos, que disminuyen año tras año, a pesar de la inflación mundial. Morteza añade: “Sorprendentemente, los precios de las frutas iraníes han disminuido de 2018 a 2021. La moneda iraní también se ha depreciado frente al dólar estadounidense, en parte debido a las AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

Irán

sanciones. Como resultado, los productores han empezado a exportar más para hacer frente a la subida de los precios locales. En el panorama mundial, esta caída de los precios de las frutas y hortalizas iraníes está relacionada con las dificultades económicas de Irán. Todos estos factores juntos determinan el precio actual de la fruta iraní”. Como resultado, las exportaciones de fruta de Irán han aumentado de 3 millones de toneladas en 2018 a 4,5 millones de toneladas en 2021. En términos de valor, esto representa un incremento de 2.400 millones de dólares en 2018 a 3.100 millones en 2021, según cifras proporcionadas por Farmerz. Las frutas más exportadas son pistachos, dátiles, manzanas, uvas, sandías, kiwis, naranjas y frutas de hueso.

Estos volúmenes de exportación están muy por debajo del enorme potencial del país, con una producción total de fruta que alcanzaría los 18 millones de toneladas en 2021. “Tenemos condiciones favorables para el cultivo de frutas, con una temporada de crecimiento prolongada y abundante sol, lo que nos permite producir una gran variedad de frutas. Nuestros agricultores son famosos por sus variedades únicas y sus productos de alta calidad, con una considerable demanda interna-

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cional que solo se ve obstaculizada por la actual situación política”, indica Morteza.

“Por ejemplo, el Centro de Comercio Internacional calcula que Irán tan solo exporta el 44% de su potencial de exportación de manzanas, el 53% en el caso de las sandías, el 57% en el de las uvas y el 40% en el de los kiwis. Es cierto que hay otros factores que entran en juego, como la competencia internacional y las condiciones meteorológicas cada vez más adversas. Pero estos factores son comunes a todos los países, y también tenemos nuestros puntos fuertes. El mayor obstáculo para materializar nuestro potencial sigue siendo la situación política y las sanciones económicas”. El levantamiento de las sanciones es vital para desbloquear este potencial. Morteza se muestra optimista: “Tenemos la esperanza de que la situación mejore pronto. La reconciliación entre Irán y Arabia Saudí es un paso importante en la dirección correcta y supone la reapertura de un mercado importante para nosotros. También esperamos que nuestro país logre una paz duradera con Europa y Estados Unidos”. La vecina Arabia Saudí importa anualmente cientos de miles de toneladas de

fruta, valoradas en 1.780 millones de dólares. Antes de que se rompieran las relaciones diplomáticas entre ambos países hace 7 años, el comercio de fruta era floreciente, con docenas de contenedores embarcados cada día. Los profesionales del sector frutícola de ambos países esperan con impaciencia la anhelada reanudación del comercio tras la reconciliación entre los dos países.

“Mientras tanto, a corto plazo, esperamos reforzar nuestra posición en los mercados de exportación existentes, especialmente en países vecinos como Irak, Rusia, Afganistán, India, EAU y Kazajistán”, añade el exportador. Hasta que se restablezca la normalidad, Morteza dice estar “acostumbrado a trabajar en una situación difícil”. Y concluye: “A pesar de todos los retos, hemos sido capaces de mantener un sector frutícola viable con precios competitivos, respaldado por métodos de cultivo dotados de tecnología, como la agricultura de precisión. Estamos en contacto permanente con clientes actuales y potenciales de todo el mundo. Nuestra empresa es una historia de éxito excepcional en Irán”.  www.farmerz.ir

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Países Bajos

La plataforma basculante garantiza la descarga eficaz de remolques de patatas tempranas a temperatura controlada “La industria de transformación de patatas fritas está sobreabastecida; cada año crece orgánicamente entre un seis y un siete por ciento. Así que cada año se necesitan más hectáreas para cubrir las necesidades de suministro de patatas”, explica Martin Numan, director de la Unidad de Negocio de Logística a Granel de Farm Trans, un proveedor holandés de servicios logísticos centrado en el transporte a granel y a temperatura controlada de productos, incluidos alimentos y productos agrícolas. Según él, en las zonas europeas tradicionales –los Países Bajos, Bélgica, la región alemana del Ruhr y el norte de Francia– la producción de patatas ha tocado techo.

or ese motivo, las patatas se adquieren en lugares más lejanos. Para uno de los clientes de Farm Trans, la región de Burdeos en particular entra en escena por su cosecha temprana. “La demanda está creciendo mucho este año –22.000 toneladas, el doble de volumen que el año pasado– y debería seguir haciéndolo en los próximos años. Por eso, la superficie disponible allí, y en otras partes de la UE, es cada vez más importante”. Martin afirma que la creciente demanda plantea un reto considerable: ¿Puede la región de

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Burdeos seguir suministrando volúmenes adecuados de patatas en el futuro? “Quizás no. Parece que España está entrando cada vez más en escena, al igual que un poco de Portugal y, por último, el norte de África: Marruecos y Egipto. Ya es el caso de las patatas de consumo durante el año”, afirma. REMOLQUES FRIGORÍFICOS La distancia que recorren las patatas aumenta, lo que, señala Martin, plantea retos logísticos. “Para garantizar la cali-

dad de las patatas en ese trayecto más largo y durante las altas temperaturas del verano –el año pasado rondaron los 40 °C–, utilizamos remolques frigoríficos”. Eso significa que no se usan remolques de cinta ni de piso móvil, lo que suscita una pregunta: ¿cómo pueden descargarse las patatas de los remolques frigoríficos con rapidez y eficacia?

Farm Trans –hasta ahora, la única empresa de Europa– miró hacia Estados Unidos en busca de la solución y lleva utilizando una plataforma basculante desde 2019. Martin explica que los remolques frigoríficos se conducen hasta la plataforma basculante, y tanto el camión como el remolque se vuelcan, enviando las patatas a través de una rampa a un remolque de cinta. A continuación se transportan a las fábricas. La novedad de este año es que la plataforma basculante está hundida. “Eso permite a los conductores dar marcha atrás con sus camiones-remolque hasta la plataforma a nivel del suelo. Es aún más eficaz y

ahorra tiempo”, afirma Martin. Actualmente, se descargan unos 70 envíos cada 24 horas. El objetivo es llegar a 4 camiones por hora. El volumen de patatas traídas de Burdeos se ha duplicado este año en 22.000 toneladas; se espera que vuelva a duplicarse el año que viene. Por ello, Farm Trans está pensando en ampliar el número de plataformas de descarga. “Esta plataforma tiene la ventaja de ser móvil. Podemos llevarla donde haga falta. Incluso podríamos utilizarla para posibles flujos de otras zonas, como España o Portugal”. SE NECESITAN MÁS RUEDAS La necesidad de una mayor capacidad es otro efecto del alargamiento de las distancias. “Las distancias entre las zonas de cultivo y la industria de transformación son cada vez mayores, por lo que se necesitan más ruedas para traer el mismo tonelaje. Antes, con 500 camiones, podías hacer 800 pedidos; ahora necesitas 600 camiones”. Eso significa más conductores, lo cual, reconoce Numan, es un reto. “Es una profesión en extinción. Nuestras actividades –incluida nuestra Academia de Conductores– se centran en la medida de lo posible en mantener a la gente dentro de la organización y aumentar la calidad y la eficiencia. Pero, por término medio, los conductores envejecen”, señala. Por ahora, Farm Trans se las arregla bien con el personal de la UE. Aun así, Martin prevé que la demanda de capacidad adicional podría acabar obligando a buscar conductores en otros lugares. “Con el crecimiento que prevé la empresa en los próximos tiempos –nos encantaría duplicar la plantilla en los próximos cinco años–, no descarto que, en un futuro lejano, tengamos que buscar conductores de fuera de la Unión Europea, en función de las posibilidades legales. Y no es algo que

afecte únicamente al sector del transporte; todas las industrias tendrán que buscar trabajadores en otros lugares”, opina.

PRIMER INFORME DE SOSTENIBILIDAD El empleo sostenible es uno de los pilares de la política de sostenibilidad de Farm Trans; las asociaciones sostenibles son otro, afirma Ruud Heijsman, director de Marketing de la empresa. “Queremos ser un socio sostenible. Los grandes procesadores de patatas son nuestros clientes, y sus clientes quieren saber a cuánto ascienden sus emisiones”, afirma. Por eso Farm Trans publicó su primer informe de sostenibilidad el año pasado. La electrificación de su flota es uno de los aspectos de sostenibilidad en los que está trabajando Farm Trans. “Nos sumaremos sin duda a la transición hacia la electricidad, pero eso requiere enormes inversiones en infraestructura”, explica Martin. Y añade que la infraestructura actual aún no está preparada para la conducción eléctrica. “Por ejemplo, hay muchos

camiones aparcados en nuestro aparcamiento los fines de semana. Si se enchufan todos a la vez, se irá la luz de todo el polígono industrial de Moerdijk. Y solo somos un transportista”.

Además, según Martin, la autonomía de los vehículos eléctricos desempeña un papel importante, al igual que las opciones de recarga en ruta. “Los turismos tienen una red decente. Pero en el caso de los camiones, que necesitan un megavatio para cargarse, no se puede instalar una estación de carga cada cinco kilómetros”, aclara. “Intentamos prepararnos proactivamente para ello construyendo nuestra propia infraestructura, pero al final dependes de la infraestructura de las carreteras. Eso no puede ser responsabilidad exclusiva del sector del transporte. Todo el mundo debe invertir en ello”, añade Ruud para concluir.  martinnuman@farmtrans.com rheijsman@farmtrans.com

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Países Bajos

Disponibilidad de agua: una bendición y una maldición para la producción holandesa de fruta de pepita Dirk van Hees, uno de los nuevos socios de Fruitconsult, ve tanto retos como oportunidades en el futuro del sector holandés de la fruta de pepita. Se refiere a cosas como el agua, que según el consultor de cultivo de fruta de pepita plantea algunos problemas debido al clima cambiante, pero que sigue siendo un aspecto muy fuerte para la fruticultura holandesa.

“E

n los Países Bajos todavía tenemos un amplio acceso al riego, ya sea por goteo o por aspersión”, comienza Dirk. Sin embargo, se está produciendo un cambio hacia métodos de riego más eficientes. “Es algo que será cada vez más importante en el futuro, porque prevemos –y así lo corroboran la Organización Holandesa de Productores de Fruta (NFO) y las Juntas de Aguas– que el agua sea cada vez más escasa también en los Países Bajos. Debemos responder a ello y utilizar el agua disponible con moderación; es una oportunidad para los Países Bajos”.

ESTRATEGIAS EN TORNO AL AGUA Dirk señala que el cultivo de fruta de pepita en la provincia holandesa de Zelanda –donde hay poca agua disponible en la mayoría de los lugares, y el peligro de salinización juega un papel importante– es un área de preocupación. “Allí se cultiva aproximadamente un tercio de las peras holandesas. Es una amenaza, aunque utilizar más las cuencas hidrográficas también ofrece una oportunidad”, afirma. En la finca de investigación holandesa Proeftuin Randwijk –de la que Fruitconsult es copropietaria– se están probando varios proyectos y estrategias

Dirk van Hees

en torno al uso eficiente del agua, incluida la recogida de agua de lluvia durante el invierno para utilizarla en verano. “Todas las cuestiones referentes al riego son un elemento central dentro de Fruitconsult”. Aunque el riego desempeña un papel cada vez más importante en los Países Bajos, es esencial en el sur de Europa, donde, como señala Dirk, la disponibilidad de agua se convertirá allí en un elemento crucial y, posiblemente, incluso en un reto para el cultivo. “De hecho, ya se nota; allí es más difícil cultivar peras”, explica. Dirk cree que eso ofrece oportunidades para el cultivo de peras holandesas.

EL DOBLE DE AGUA “El peral evapora el doble de agua que el manzano, por lo que hay que disponer del

Nuevos socios El 1 de enero de 2023, una nueva generación de propietarios tomó las riendas de la empresa holandesa Fruitconsult. Los fundadores Eric van der Hoeff, Jan Peeters, Jos de Wit y Matty Polfliet pasaron el testigo a los empleados Arie Kikkert, Dirk van Hees, Stijn van Laer y Willem Kalle. Por ahora, estas caras conocidas siguen activas en la empresa; solo Eric van der Hoeff ha dejado de ser asesor de fruticultura. “Lo más importante era que Fruitconsult siguiera asesorando de forma independiente, sin afiliación a otras partes. Por ello, en primer lugar buscamos la sucesión dentro de nuestro equipo”, afirma uno de los nuevos socios, Dirk van Hees, quien se incorporó a la consultora en 2010, y explica que la estructura plana, en la que la opinión de todos cuenta, fue una de las razones. “Además, hay muchas cosas están afianzadas, y la empresa está preparada para el futuro”. Parte de eso incluye modelos que advierten contra la sarna, la falsa polilla, el sangrado y la podredumbre negra de la fruta, que constituyen la base del asesoramiento a

los productores. Dirk señala que, por lo tanto, estos modelos no se modificarán: “Son sólidos como una roca y seguirán siéndolo”. Sin embargo, los nuevos propietarios de Fruitconsult quieren centrarse un poco más en los jóvenes empresarios. “Nosotros también insuflamos nueva energía. Sin duda, habrá más innovación en el sector frutícola que hace diez años”. “Hay pocos fruticultores de entre 35 y 45 años. Inusualmente, en los últimos cinco años ha habido más fruticultores jóvenes (menores de 35 años). Eso aporta una energía positiva, y nosotros, los nuevos socios de Fruitconsult, queremos

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centrarnos en esa generación más joven y en el futuro al que se enfrenta”, explica Dirk. El pasado mes de marzo, por ejemplo, unos 75 jóvenes fruticultores asistieron

a la primera reunión de jóvenes de la empresa. “Es un grupo vital para el futuro de la fruticultura y, por tanto, también para el futuro de Fruitconsult”.

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Países Bajos

Comparación de manzanas y peras Recientemente se han plantado muchos perales en los Países Bajos. Tantos que, donde la superficie de manzanos era siempre mayor que la de perales, la situación se ha invertido desde 2012, como informa la Oficina Central de Estadística holandesa (CBS). Sin embargo, ambos frutales han perdido superficie. “La superficie de manzanas se ha reducido un 85% desde 1950. La superficie de peras también disminuyó hasta finales de los 80, pero desde principios de los 90 creció, estabilizándose en cerca de 10.000 hectáreas en los últimos años”, afirma la CBS. Durante mucho tiempo, la fruticultura se centró en el cultivo de manzanas. Hay varias razones por las que la superficie de pera superó a la de manzana en 2012, entre ellas la competencia internacional en el mercado de la manzana y los cambios en las condiciones climáticas, como la disminución de las heladas.

doble de agua. En los Países Bajos, funciona bien gracias a unos métodos de riego eficaces, pero en Italia o España, el agua es cada vez más escasa y el cultivo del peral resulta cada vez más difícil. Sobre todo en Italia, se está reduciendo la superficie de cultivo de peras. Eso también ofrece oportunidades para el cultivo de peras holandesas”. Además de las oportunidades de cultivo, Van Hees también ve margen en el mercado de la pera. “En general, los productores han plantado

Superficie de manzanas y peras. A pesar de la disminución de la superficie dedicada a la manzana, en 1993 la producción alcanzó un récord de 597 millones de kilos. Desde principios de este siglo, ese rendimiento ha disminuido debido al retroceso de la superficie cultivada. En 2022, los productores cosecharon 236 millones de kilos de manzanas. El rendimiento de la pera se mantuvo principalmente por debajo de los 150 millones de kilos hasta el año 2000. Después subió, y en 2022 se cosecharon 351 millones de kilos de peras. Rendimientos de manzanas y peras. El rendimiento por hectárea de manzanas y peras ha aumentado gracias, entre otras cosas, a la especialización y la ampliación. Con la especialización, los productores se centran en uno o dos tipos de fruta. En 1950, el rendimiento por hectárea de las manzanas era de

muchos perales en los Países Bajos y Bélgica en los últimos años, y creo que seguirá siendo así en los próximos años. Pero en Europa, sobre todo en el sur, se sigue arrancando más que plantando. Por tanto, hay margen para incrementar la producción de peras holandesas”, prosigue.

POLONIA Y ALEMANIA Tampoco cree que, como se suele afirmar, Polonia y Alemania vayan a convertirse en grandes competidores en lo que

más de 6 toneladas, y el de las peras, de casi 8. En 2022, esa cifra había ascendido a 40 y casi 35 toneladas, respectivamente. La mejora del cultivo también garantiza un mayor rendimiento por hectárea. Por ejemplo, los productores han sustituido los huertos de tronco alto por los de tronco corto, con lo que la recolección es más eficiente. También se han desarrollado variedades de manzanas y peras más productivas que muchas de las antiguas. Pero la producción de manzanas y peras es susceptible a fenómenos meteorológicos como las heladas, el granizo y una primavera húmeda, lo que puede afectar significativamente a la producción anual. Rendimiento/hectárea de manzanas y peras. Fuente:CBS

a peras se refiere. “Allí plantan un poco más, pero Polonia, por ejemplo, tiene, por lo general, un suelo más ligero y menos disponibilidad de agua. Su clima continental se caracteriza por veranos calurosos y secos, por lo que cultivar peras allí siempre será más difícil que en los Países Bajos. Dudo que el cultivo de peras sea un éxito inmediato en Polonia”. Dirk menciona la reducción del paquete de productos fitosanitarios como otro reto para los productores de fruta de pepita. “Los pro-

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ductos químicos son cada vez más escasos”, afirma. Cita como ejemplo los gorgojos del peral y del manzano. En los Países Bajos no hay plaguicidas aprobados, orgánicos o no, lo bastante eficaces para hacer frente a este problema. “Pero en Alemania y Bélgica sí. Por tanto, estas plagas son un problema importante en Países Bajos”.

VARIEDADES RESISTENTES Otro problema es la creciente presencia del cancro de los frutales, una enfermedad fúngica que mata ramas y árboles y puede afectar a la fruta, sobre todo porque hay poco que hacer al respecto. “En la actualidad, la lucha se centra sobre todo en el saneamiento”, afirma Dirk. Estas enfermedades y plagas difíciles de controlar obligan a poner el foco en variedades más resistentes. Pero eso, señala el consultor, lleva su tiempo. “Se puede comparar la fruticultura con un gran buque portacontenedores. No se le puede dar la vuelta rápidamente; se necesitan espacio y tiempo. Por tanto, no existen soluciones a corto plazo. En lugares como Proeftuin, estudiamos todo tipo de proyectos para determinar los cuellos de botella en ese sentido”. Dirk observa que en los últimos años han entrado muchas variedades nuevas en el mercado y cree que seguirán llegando más. “Algunas de ellas son, por ejemplo, más resistentes a la sarna o tienen menos problemas con el cancro de los frutales o el oídio. Las variedades más resistentes y su orientación fueron importantes para Fruitconsult en la última década, pero gracias a todos los avances que se han hecho en el ámbito varietal, podrían serlo más si cabe en la próxima”, reconoce. ¿VARIEDADES CONCEPTUALES? Algunos de los tipos de fruta más resistentes entran en el mercado como variedades conceptuales. El consultor afirma

que las variedades de pera de club ofrecen ventajas e inconvenientes: “La mayoría tienen precios de pago estables, lo que beneficia a los productores”. Por otro lado, en una temporada como la actual – con precios altos debido a una cosecha de pera europea bastante escasa y ventas fluidas–, las variedades libres como Conferencia también se venden con facilidad. “Eso es difícil de superar para una variedad de club. Con todo, los precios de los productores de Conferencia fluctúan mucho más de un año a otro que los de las variedades de club. Obviamente, estas últimas son más estables en cuanto al precio, lo que las hace más interesantes para los productores. No obstante, si analizamos los últimos cinco años, a los productores no les ha ido mucho mejor con las variedades de club que con la Conferencia”, explica Dirk. Aunque la Conferencia sigue cubriendo la mayor superficie de cultivo de peras, las nuevas variedades (conceptuales) se están abriendo paso. Dirk indica que en los Países Bajos se cultivan peras en alrededor de 11.000 hectáreas, de las que cerca del 75% son Conferencia. Las Doyenné du Comice y Beurré Alexander Lucas representan cada una en torno al 7 u 8%. Las nuevas variedades, de las que Migo, Xenia y Sweet Sensation son las más importantes, representan el 10% restante. “En los últimos años se han sumado otras variedades, como Early Desire (Gräfin Gepa). En Proeftuin Randwijk hay bastantes variedades de pera de nuevo concepto, tanto holandesas como belgas. Así pues, en los próximos años se incorporarán algunas”.

MANO DE OBRA Dirk afirma que encontrar mano de obra durante la cosecha es un quebradero de cabeza cada vez mayor para los cultivadores, lo que motiva la elección de variedades distintas. “Pongamos que tienes 20 hectáreas de Conferencia. Todas esas

peras deben recolectarse en dos semanas, lo que implica un gran aumento de la mano de obra. Por lo tanto, necesitas en torno a 50 recolectores. En el futuro, organizar a tantos trabajadores para un periodo tan corto será cada vez más complicado”, admite. “Es algo que también hace más difícil que los productores apuesten únicamente por la Conferencia, por lo que buscan ampliar su gama de variedades”, lo cual incluye considerar variedades que se recolectan una o dos semanas antes o después que las peras Conferencia. El nuevo socio dice que, aquí, le vienen a la cabeza tipos como Doyenné du Comice, Beurré Alexander Lucas y Xenia. “Además, en los Países Bajos, recientemente han sido bastantes los productores que han abandonado el cultivo de manzanas para producir únicamente peras”, señala. “Son los que buscan esa ampliación. Entonces, para repartir la mano de obra, cosechan durante cuatro o cinco semanas”.

OPTIMISMO A pesar de todos estos retos, Dirk sigue siendo muy optimista sobre la fruticultura en general. Identifica oportunidades en el aumento del consumo de fruta por motivos de salud y en una mayor atención a los alimentos de producción local. “En los Países Bajos se cultiva fruta –manzanas, peras, fruta de hueso y frutos rojos– en 20.000 hectáreas. Si todo el mundo en el país cumpliera las directrices dietéticas de dos piezas de fruta al día y el 50% fuera local y se importara el otro 50% – como melocotones, bananas o piñas–, la superficie frutícola holandesa actual no sería suficiente”, concluye Dirk.  Dirk@fruitconsult.com

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Francia

Manzanas y peras francesas: diferentes retos para un objetivo común

Mientras que la cosecha de peras francesas parece menor que la del año pasado, la de manzanas se recupera después de tres años de cosechas menores. A pesar de tratarse de dos configuraciones muy diferentes, las campañas francesas de peras y manzanas arrojan un balance positivo. Vincent Guérin, de la ANPP (Association Nationale des Pommes et Poires), nos presenta un panorama de la producción y el consumo de frutas de pepita en Francia.

sta campaña de peras en Francia se caracteriza por volúmenes inferiores a los del año pasado. Se trata de una consecuencia directa de la ola de calor, que agotó los árboles, lo cual disminuyó la floración y provocó un importante declive fisiológico. Este fenómeno fue especialmente significativo en las peras de verano. Sin embargo, en el contexto

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europeo actual, en el que se prevé una cosecha débil, sobre todo en el caso de Italia, la campaña de ventas se prevé bastante tranquila en Francia: “Comenzamos la temporada con un mercado despejado, por lo que no prevemos problemas de venta, sobre todo porque los consumidores y la gran distribución franceses suelen preferir los productos nacionales. Por

tanto, el reto será defender los precios para compensar el desfase entre producción y consumo”.

FRANCIA PRODUCE EL 50% DE LA PERA QUE NECESITA Mientras que el mercado francés puede ser autosuficiente con su producción de manzanas, la situación es bastante diferente en lo que respecta a las peras, ya que la oferta francesa no cubre la demanda total. “En general, el consumo francés de peras se sitúa en torno a las 200.000 toneladas, dependiendo de los resultados de la cosecha. Si excluimos la transformación y el pequeño volumen exportado, la producción francesa para el mercado fresco asciende a 100.000 toneladas anuales. Digamos que importamos el 50% de las peras que consumimos de Bélgi-

están plantando nuevos árboles en Francia, tanto de variedades clásicas como de modernas. Ahora podemos suponer que, si el consumo se mantiene, las importaciones disminuirán ligeramente en los próximos años”.

ca, Países Bajos, Italia, España y Portugal, así como de Sudáfrica y Argentina en contraestación”.

SE PREVÉ QUE LAS IMPORTACIONES DE PERAS DISMINUYAN EN LOS PRÓXIMOS AÑOS Lógicamente, el contexto ha cambiado en los últimos cinco años, lo que ha permitido al sector francés de la pera desarrollarse. “Antes, nos enfrentábamos a problemas de competitividad, de costes y de rentabilidad de nuestros huertos, por lo que no podíamos desarrollarnos tanto. Pero la situación ha evolucionado desde hace unos años, gracias también al deseo de consumir productos franceses en Francia. A medida que crecía la demanda de peras francesas, mejoraba la rentabilidad del huerto. Como consecuencia, se

MANZANAS: SE AVECINA UNA COSECHA NORMAL Después de tres años de cosechas menores, parece que la campaña de manzanas será bastante “normal” en cuanto a volúmenes, con más de 1,5 millones de toneladas previstas. Esta previsión podría incluso aumentar, dado el buen calibre de los frutos. “No alcanzaremos todo el potencial de cosecha, porque algunas zonas de producción han cambiado los rendimientos y algunos huertos han sufrido las consecuencias de las plagas. Pero, aun así, tendremos casi 200.000 toneladas más con respecto a los volúmenes medios cosechados en los tres últimos años. Además, disponemos actualmente de la cantidad, la calidad y el calibre necesarios para abastecer a todos los segmentos del mercado francés. El consumo de manzanas en Francia ronda las 800.000 toneladas para el mercado fresco. A la transformación se destinan 350.000 toneladas y el resto se vende para la exportación. LA DÉBIL COSECHA EUROPEA BENEFICIA A LA PRODUCCIÓN FRANCESA Esta situación es aún más favorable para Francia ahora que la cosecha europea de este año parece escasa. “A nivel europeo, estamos por debajo de lo que se conside-

ra un mercado en equilibrio. Normalmente, se trata de 11,5 millones de toneladas, y esta temporada estaremos cerca de los 11,4 millones. Otros países productores extraeuropeos, como China e India, también esperan una cosecha menor, así que este año no habrá exceso de oferta. Además, no experimentamos importaciones excesivas de manzanas del hemisferio sur, y al no quedar existencias al inicio de la temporada, no hay perspectivas de que se produzca un solapamiento de la campaña. En este mercado tan vacío, la demanda de manzanas está aumentando bastante pronto, y los precios a principios de septiembre parecen muy decentes. Por todo ello, esperamos un inicio de campaña dinámico, con precios firmes y estables. Estamos intentando aprovechar ese impulso y entrar en todos los segmentos del mercado con los distintos canales de distribución que tenemos”. ¿REPUNTE DE LAS EXPORTACIONES FRANCESAS DE MANZANAS? La situación geopolítica desde 2014 y el aumento de la competencia de los países de Europa del Este en determinados mercados han provocado una erosión de las exportaciones francesas. Sin embargo, este fenómeno se ha visto acentuado por el descenso de la capacidad de almacenamiento de manzanas, debido sobre todo a la ola de calor del año pasado. “La calidad de las manzanas en ese momento no era beneficiosa para su conservación. La fruta no podía soportar varias semanas de transporte. Por eso pudimos exportar hasta diciembre, pero luego dejamos rápiAGF Primeur • Edición Internacional • 2023

Francia

damente de exportar a destinos lejanos porque aumentaban los riesgos comerciales. Este año, sin embargo, la calidad volverá a permitirnos llegar a todos los mercados (de exportación). Deseamos volver a ser un exportador fuerte, tras unos años de actividad decreciente”. CRECE LA DEMANDA DE LA INDUSTRIA TRANSFORMADORA Existe una clara demanda en el mercado de la transformación, “sobre todo por las bajas existencias de zumo concentrado de manzana y la escasez de zumo de naranja, que se está supliendo con manzanas. Además, en Francia tenemos un sector específico y bien desarrollado de elaboración de compotas, el cual está creciendo”.

EL OBJETIVO: REPERCUTIR EL AUMENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN Volúmenes interesantes, buena calidad, demanda ya en alza en varios segmentos, frente a una competencia europea y mundial que no puede desembocar en un mercado sobreabastecido: todas ellas, señales alentadoras para la campaña de la manzana francesa 2023/2024. “Nuestro objetivo este año será mantener la presión sobre nuestros canales de distribución para que repercutan los mayores costes de producción que no pudimos absorber totalmente en el precio de venta la campaña pasada. Un aumento de alrededor del 20%, que incluye unos costes más elevados de energía, mano de obra,

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insumos y logística. Así que somos optimistas, pero prudentes, porque nunca hay nada ganado de antemano, todo hay que conquistarlo”.

Aunque esta halagüeña campaña de manzana se apoya, en parte, en el contexto mundial y europeo, las perspectivas de desarrollo del sector francés dependen más de factores internos que externos. “Nuestra opinión actual es que la capacidad de producción será determinante para el potencial de crecimiento de nuestros huertos, y no tanto las fluctuaciones del mercado. Esto depende directamente de los recursos hídricos, la mano de obra, la normativa sanitaria...”. DESARROLLO DE DIFERENTES GENÉTICAS En términos de variedades, las peras y manzanas francesas se enfrentan a sus propios retos en los próximos años. “Tenemos que conseguir que las peras francesas vuelvan a los lineales de la distribución francesa, dado que producimos el 50% de nuestras necesidades. Hasta hace poco, el mercado de la pera estaba relativamente limitado en cuanto a variedades, principalmente las antiguas. Durante décadas hubo poca innovación, hasta que en los últimos años entraron en el mercado nuevas variedades que ofrecían nuevos colores y características gustativas y volvieron a conquistar a los consumidores jóvenes”.

Pero la situación es muy diferente en el caso de las manzanas, un mercado maduro con una producción que representa el 90% del consumo del país. “Mucha gente piensa que el gran número de variedades –sobre todo de manzanas bicolores– confunde a los consumidores. El espacio en los lineales no se puede ampliar, y los jefes de departamento están dispuestos a probar una nueva variedad, pero esta siempre sustituirá a otra. Más aún contando con una contracción del número de referencias en las tiendas en los últimos meses. Estamos llegando a un punto de saturación con un número máximo de variedades en el mercado y esto exige el rediseño del enfoque comercial. En lugar de intentar diversificar la gama existente, la investigación varietal en el sector de la manzana se centra más en cuestiones de resistencia a las enfermedades, las plagas, la sequía y la disponibilidad de agua, preservando al mismo tiempo las características gustativas que ya representan las variedades actuales”. Aunque los mercados franceses de la manzana y la pera no se encuentran en el mismo nivel de madurez, y por tanto afrontan retos diferentes, el objetivo sigue siendo el mismo: ofrecer a los consumidores una fruta de calidad, garantizando al mismo tiempo una buena rentabilidad a los productores en un contexto de cambios climáticos y económicos. 

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Italia

Crecen las oportunidades de venta del hinojo italiano en los mercados extranjeros Se trata de una hortaliza muy popular entre los consumidores italianos, con un buen potencial de crecimiento en el extranjero

“E

l hinojo es una hortaliza muy consumida en Italia, pero no tanto en otros países. Esto significa que los márgenes de crecimiento son altos en lo que respecta a las exportaciones”, afirma Vittorio Caligari, especialista en este cultivo que cada año procesa 14.000 toneladas de hinojo procesadas en su propia empresa (Caligari&Babbi), una de las mayores de Italia.

“El hinojo italiano se exporta sobre todo a Suiza, Austria, Países Bajos, Alemania y Francia”, explica Caligari. “Estos dos últimos países tienen producción nacional durante los meses de verano. El reto que hay que abordar pasa por acciones de marketing que atraigan a mayoristas, importadores y consumidores de fuera de

Italia para aumentar el interés y, por tanto, el consumo”.

Caligari&Babbi es una de las mayores empresas italianas exportadoras de hinojo. La media anual es del 30%, con un pico del 65% durante determinados periodos de los meses de invierno. Los últimos datos disponibles, dados a conocer también por el experto en marketing Salvo Garipoli (SG Marketing) en una conferencia dedicada al hinojo, muestran una cuota de exportación del 11% del total. En Italia, el hinojo representa el 5% del total de hortalizas compradas.

“Desde hace ya algunos años, el hinojo se enfrenta a varios problemas, puesto que

los costes de producción han aumentado mucho mientras que el precio de venta se ha mantenido plano. A partir del periodo post-COVID, los márgenes han ido dismiAGF Primeur • Edición Internacional • 2023

Italia

nuyendo paulatinamente y muchos productores han ido abandonando sus cultivos”, continúa Caligari. El peor año fue 2022, con tan solo 13.600 hectáreas cultivadas (fuente: Istat), mientras que en 2023 se alcanzaron las 19.000, el mismo nivel que en 2021. Con respecto a las 19.000 hectáreas cultivadas, la producción anual ronda las 500.000 toneladas. En 2022, la producción bajó a 330.000 toneladas (fuente: Istat). El cultivo en invernaderos no supera las 80 hectáreas en todo el país. FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LAS VENTAS En Italia, el hinojo es uno de los cultivos más concentrados, pues existen entre 8 y 10 empresas especializadas que procesan, seleccionan, envasan y exportan el producto. Sin embargo, no existe una organización en la que una oficina central de ventas se encargue de la gestión del producto. De ser así, probablemente habría

menos competencia y los agricultores obtendrían mejores precios.

“En cuanto a la comercialización, tenemos que ofrecer al consumidor un producto homogéneo en calidad y aspecto, evitando las fluctuaciones de precios para no crear confusión. Estandarizar el precio es importante para que el consumidor tenga una percepción real del valor y del producto, y lo mismo ocurre con el envasado, apostando por una mayor vida útil”, explica Caligari. En cuanto al manipulado del cultivo dentro de las cadenas de supermercados, en lo que se refiere al peso impuesto, Garipoli señala que “el hinojo registró un incremento del 13,2% en los dos primeros meses de 2022”. Otra peculiaridad de este cultivo es que se concentra principalmente en el sur de Italia, donde Apulia, Calabria, Campania, Abruzos y Basilicata representan casi el 90%”. En el norte

del país, el cultivo se introdujo hace unos años en Emilia-Romaña, donde Vittorio Caligari fue el pionero.

“Cultivar hinojo no es nada fácil, y los cambios climáticos afectan aún más a los rendimientos”, añade Caligari. “Hay que señalar que las empresas de semillas han obtenido en los últimos años variedades muy eficientes. Por ejemplo, hace 20 años los rendimientos por hectárea rondaban las 30 toneladas, mientras que hoy casi se han duplicado, situándose en torno a las 60 toneladas. Pero el hinojo es una planta fotosensible (le afectan las variaciones de luz) y no le gustan las temperaturas altas. Por el contrario, en los últimos años se están produciendo picos de temperatura tan elevados que la calidad del producto se está viendo afectada. Esto provoca una pérdida de calidad, existencias sin vender, menos producto vendido y una disminución de los márgenes de beneficio. El verdadero reto ahora en el cultivo no es

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En cuanto a la gama de platos preparados, tanto los productos al vapor como a la plancha están experimentando cambios y se abren paso en los lineales, pero no es fácil convencer al consumidor. “Hemos realizado pruebas para los productos listos para el consumo”, indica un comprador de frutas y hortalizas, “pero la respuesta ha desestimado las expectativas. Alrededor del 90% del consumo corresponde al hinojo crudo”.

producir, sino producir cosechas de alta calidad con un ‘stock’ mínimo”.

IV Y V GAMA “Cuando hablamos de diversificar el consumo, lo primero que nos viene a la cabeza es el sector de la IV gama. Sin embar-

go, no es fácil cuando se trata del hinojo”, dice Caligari. “Es difícil debido a la oxidación del producto, y quizá incluso por cierta resistencia por parte del consumidor, que prefiere cortarlo personalmente para consumirlo”.

¿CÓMO SE PRESENTA EL FUTURO? “En los dos últimos años, los márgenes de beneficio han ido disminuyendo cada vez más, lo que pone en peligro cualquier producción futura. Hay muchos riesgos, aumentan los gastos y ya no se tiene la certeza de poder generar ingresos. Los planes y las inversiones no deben calcularse sobre expectativas, sino sobre necesidades y certezas empresariales. Necesitamos acuerdos básicos entre productores y clientes, de lo contrario, es probable que perdamos mucha producción”, concluye Caligari. 

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Sudamérica

Los principales sectores hortofrutícolas de Sudamérica ven España como un aliado Los principales países productores de frutas y hortalizas de Sudamérica, a saber, Chile, Perú y Argentina, pueden aprovechar su buen entendimiento con sus homólogos de España, a los que consideran verdaderos aliados para llegar a los mercados europeos. España también puede aprender algunas lecciones esenciales de sus amigos sudamericanos, sobre todo en lo que se refiere a su experiencia poscosecha, desarrollada en el envío de fruta a destinos lejanos en Asia en volúmenes récord cada año.

do de la categoría con la que trabajes, la situación de Europa/España te afecta de una u otra forma”, apunta Rodríguez.

Lorena Pinto, obtentora y evaluadora de AnaChile, profundiza en cómo interactúan los productores y exportadores chilenos y españoles. AnaChile gestiona y evalúa cultivares para programas de mejora tanto locales como internacionales. También organiza visitas técnicas de estudio en España para productores y expertos sudamericanos.

“Hay muchos profesionales chilenos que viajan en la temporada para trabajar con empresas españolas, lo que les ayuda a tener unas mejores prácticas de almacenamiento y procesamiento de la fruta. Visitamos España porque ellos ya han plantado muchas de las variedades que nosotros estamos plantando ahora en Chile. Pero también porque, en comparación con Italia o Alemania, es un poco más similar a lo que podríamos esperar en Chile en términos de comportamiento. Pero, de todas formas, Chile tiene menos humedad atmosférica, por lo que hay que tratar de extrapolar los resultados en España a los posibles resultados en Chile, donde la fruta es más firme y presenta mayores sólidos solubles (grados Brix)”, explica Pinto.

egún los productores de Chile y Perú, España, así como el resto de países productores europeos, son importantes, mientras que Fruit Attraction sigue siendo una plataforma esencial. Sebastián Rodríguez, el nuevo gerente comercial de la empresa Verfrut, con explotaciones tanto en Chile como en Perú, afirma que España y otros países europeos influyen y determinan el inicio anual de su suministro al mercado clave que es la UE. El Grupo Verfrut, formado por cinco empresas relacionadas, cuenta con más de 4.300 hectáreas de huertos en producción en Chile y más de 2.700 hectáreas en Perú, lo que convierte a la empresa en el

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mayor productor de fruta individual de Chile y en el mayor productor de uva de Perú. Ha exportado más de 13 millones de cajas de fruta fresca, y en los próximos 2 años exportará más de 190.000 toneladas de fruta fresca de sus propios huertos.

“España influye, por supuesto. Para Perú, en el caso de las uvas dicta cuándo podemos empezar a exportar a Europa: una vez que las uvas de España están disminuyendo, así como las de Grecia e Italia, entre otros países. En el caso de Chile, afecta a las manzanas –cuánto tiempo puede almacenar Europa la fruta– y a las peras. Así que, en general, dependien-

Según Cristián Muñoz, gerente técnico de los productores chilenos de cerezas Greenvic, España destaca en innovación tecnológica en las distintas etapas de la producción agrícola, con un fuerte énfasis en el valor agregado de toda la cadena agroalimentaria. “Además, existe colaboración e integración entre sus universidades, empresas y cooperativas, estas últimas aún muy vigentes en las distintas comunidades. La fruticultura en España es diversa y con una buena presencia de diferentes programas genéticos en cereza y fruta de hueso. Por ello, es muy importante observar y aprender del comportamiento de estas nuevas variedades afianzadas hace varios años en Europa, y de las que en Chile estamos recién comenzando las primeras cosechas durante esta temporada 2023. En Chile siempre estamos buscando nuevas oportunidades de reemplazo varietal. Es difícil lograrlo dado nuestro modelo exportador, que implica

lo en esas categorías. Pero su gran éxito se debe más al clima, que les permite crecer y lograr muy buenos rendimientos y mejor fruta. Lo que quiero decir con esto es que copiar métodos de Perú o Chile no es garantía de éxito. Quizá Europa y España puedan aprender cómo hacemos negocios e intentar copiar algunas cosas en ese aspecto, o cómo utilizamos la logística, por ejemplo. También sobre la vida útil de las distintas variedades”.

mover fruta a lo largo de mayores distancias. Por lo tanto, cada programa genético debe cumplir como primer objetivo asegurar una adecuada vida poscosecha durante los viajes marítimos. Además, la contraestación nos da la oportunidad de avanzar más rápido con las evaluaciones al poder ver dos cosechas al año de los mismos programas genéticos plantados en España y Chile”, explica Muñoz.

Según él, un punto importante sobre el que hay que aprender es el efecto que tienen en la fruta los cambios en los patrones meteorológicos causados por el cambio climático. “Chile, al igual que España, tiene un clima mediterráneo, con similitudes productivas en frutales y cultivos anuales; por lo que nuestro aprendizaje debe estar dirigido a estas nuevas condiciones agroclimáticas que se están viviendo en el hemisferio norte. Con este escenario, las futuras soluciones logradas en España deben ser evaluadas y adaptadas a nuestra realidad en Chile, con el úni-

co fin de adecuar nuestro manejo agronómico al cambio climático actual. De esta manera, podremos anticiparnos a los problemas, siendo el objetivo principal proteger nuestra seguridad alimentaria. La eficiencia hídrica en España es un logro a destacar y un ejemplo. En visitas realizadas a diferentes huertos frutales españoles, encontramos un factor común, el bajo consumo anual de agua sin perjuicio de la producción. El uso de prácticas de precisión a la hora de implantar el riego deficitario, el riego parcial radicular, además del uso de tecnologías de teledetección con mapas de vigor entre otros manejos agronómicos”.

Rodríguez sostiene que España puede aprovechar los conocimientos y recursos de Chile y Perú, especialmente porque se han convertido en líderes mundiales en el cultivo y la exportación de diferentes frutas. “Creo que Perú ahora es fuerte en uvas y arándanos, y Chile más en cerezas, por lo que pueden considerarse un mode-

ESPAÑA PUEDE SER ALIADA EN EL PACTO VERDE EUROPEO España es líder de producción frutícola en Europa, y la Unión Europea está aplicando Pactos Verdes y leyes medioambientales cada vez más estrictos. Los países que no pertenecen a la UE, especialmente los del hemisferio sur, tienen que realizar grandes inversiones para seguir cumpliendo las numerosas auditorías y normas diferentes que demuestren su idoneidad para el comercio. Aquí es donde España sí puede ser aliada de otros países proveedores complementarios.

“Más que un aliado, los diferentes ‘retailers’ piden nuevas normativas, certificaciones y requisitos, que nuestros equipos tienen que aprender a aplicar y solucionar para que nuestra fruta llegue en condiciones a destino. Así que, en estos términos, es de ayuda, ya que, si no se hubiera establecido una nueva normativa, quizá no se hubiera producido ningún cambio por nuestra parte. Así que es un nuevo reto para nosotros, pero para bien”, concluye Rodríguez.  Sebastián Rodríguez srodriguez@verfrut.cl Lorena Pinto lpinto@anachile.cl Cristián Muñoz cmunoz@greenvic.cl

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Sudamérica

El sector bananero de Ecuador y el de frutas exóticas de Colombia encuentran en España un trampolín a Europa El sector bananero de Ecuador, así como el del aguacate y frutas exóticas de Colombia, utilizan sus lazos culturales familiares con los españoles y Fruit Attraction como trampolín para llegar a Europa. Durante los últimos años, Madrid se ha convertido en un punto de encuentro crucial con los compradores del “retail” para Ecuador y el resto de países latinoamericanos productores de banano y frutas exóticas.

ara la Ing. Marianela Ubilla, gerente general de la ecuatoriana Agzulasa y presidenta de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), la reciente serie de reuniones con los “retailers” europeos en grandes ferias comerciales –en las que se les ha insistido en la necesidad de pagar mejores precios para apoyar los salarios mínimos y otros objetivos claves– ha empezado a dar resultados. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer, afirma: “En lo que respecta a las reacciones del ‘retail’, en 2023 observamos un cambio positivo en la estrategia de compras de ALDI SÜD, que tiene en cuenta estas consideraciones. No obstante, el resto de supermercados no han seguido el ejemplo de ALDI SÜD, y en su lugar han puesto en marcha coaliciones para buscar otros mecanismos o procesos de cálculo para evaluar los salarios dignos, lo que supone una carga administrativa y económica adicio-

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nal para los productores. Esperamos que, ahora que el debate se ha llevado al Foro Mundial Bananero de la FAO, podamos avanzar hacia la racionalización y homologación del proceso para determinar el pago del salario digno. Para ello hay que tener en cuenta varios factores, como el reconocimiento y el respeto de las políticas salariales locales y las normativas internacionales y la amplia participación de todo el ‘retail’ (por ejemplo, de Reino Unido, Alemania y Países Bajos) con una agenda común, por citar algunos”. Ubilla prosigue: “Fruit Attraction se ha convertido en una de las ferias más importantes del mundo para el sector hortofrutícola gracias su fecha de celebración, en el último trimestre de cada año. Es perfecta para hablar de contratos anuales de transporte de mercancías y compras de fruta por volumen”. Esta feria, que se celebra en España desde hace quince años, ha

cobrado más relevancia para la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, ya que se trata de un país más cercano para los latinos y se ha convertido en el punto medio de encuentro en el mundo para muchos otros países, como de Asia, África y Oriente Medio”. Aunque España no importa tanto banano al tener producción propia de plátano, Ubilla afirma que los dos países son aliados. “Asistiendo a la feria Fruit Attraction, como hemos hecho durante los últimos diez años con el apoyo y la plataforma de AEBE, continuaremos desarrollando y ampliando la presencia del banano ecuatoriano en España y en los mercados europeos”. ESPAÑA, ALIADO CLAVE PARA LA ACEPTACIÓN DE LA FRUTA IMPERFECTA Ubilla afirma que les gustaría ver más esfuerzos para sensibilizar a los consumidores sobre la aceptación de alimentos con imperfecciones estéticas. “También defendemos firmemente la adopción de una verdadera responsabilidad compartida en la que toda la cadena de suministro asuma la carga de avanzar en el camino de la sostenibilidad del sector bananero, respetando las leyes nacionales medioambientales y laborales, que

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en países como Ecuador son avanzadas. Además, Europa debe luchar contra el desperdicio y la pérdida de alimentos en toda la cadena de suministro, concienciando a los consumidores sobre la necesidad de tolerar los alimentos con imperfecciones estéticas. De hecho, el mercado exige hoy un banano perfecto (por ejemplo, sin manchas ni grietas), lo que ocasiona desperdicio de alimentos y genera costes para el productor que hoy el mercado no cubre. En este sentido, sí vemos a

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España como aliada, ya que consideramos su campaña del plátano de Canarias, ‘el de las manchitas’, un ejemplo de buenas prácticas para concienciar a los consumidores. Reproducir un enfoque similar con los bananos procedentes de terceros países supondría una gran contribución a la sostenibilidad global del sector”.

AGUACATE Y FRUTAS EXÓTICAS DE SUDAMÉRICA Para Claudia Mardones, directora general de Liventus Global, expertos en atmósfera controlada con sede en Santiago de Chile, Fruit Attraction y España tienen un gran significado para su empresa. “En los últimos años, hemos establecido conexiones con productores de ‘berries’ y fruta de hueso de España. Nuestro objetivo ha sido presentarles propuestas de valor para mejorar sus esfuerzos en la conservación y exportación de sus productos. España sigue mejorando su producción y desarrollando sus estrategias comerciales, por lo que nuestro compromiso con los exportadores es cada

vez más decisivo. En particular, mercados como Perú, Colombia y Chile son también importantes puntos de interés para nosotros. Estamos deseosos de explorar oportunidades y seguir colaborando en estas regiones. El idioma español común de los participantes, como Perú, Colombia, México y Chile, también nos permite seguir desarrollando estos mercados. Las fechas de celebración de la feria también son perfectas. Es una época del año en la que se empiezan a hacer negocios con los principales exportadores e importadores, es anterior al inicio de la temporada de los distintos productos básicos”. Liventus, como proveedor mundial de servicios para el sector hortofrutícola, tiene como parte de su finalidad ayudar también a los exportadores en su viaje para introducir nuevos productos en los mercados o ampliar su alcance a destinos más lejanos, dice Mardones. “Para ello, utilizamos nuestra experiencia en atmósfera controlada (AC) y empacado. En los últimos años, hemos trabajado en el desarrollo de la exportación de productos exóticos y menos conocidos, como la pitahaya y el physalis, para atender hoy los mercados europeos”.

Natalia Moranth, copropietaria de la colombiana Montana Fruits Fresh Produce, afirma que participar en la feria de España es fundamental para ellos, dado que se centran en el mercado europeo. “Es importante tener en cuenta que gulupa solo está permitida en este mercado,

mientras que el aguacate tiene ventas sólidas en muchas otras regiones. Esta feria nos permite negociar con nuestros clientes, principalmente sobre nuestra cosecha principal de aguacate en Colombia, que va de octubre a marzo; esta cosecha es fundamental para nuestros esfuerzos. La feria brinda la plataforma perfecta para establecer conexiones sólidas y llegar a acuerdos beneficiosos con nuestros socios comerciales”.

Aunque España es un gran productor, considera clave la oferta de contraestación de Colombia. “Nuestras cosechas complementan de forma única la demanda de España, proporcionando los calibres y precios que hacen que nuestra fruta destaque. Esta sinergia nos permite

ofrecer una mayor variedad de productos, atractivos para los consumidores y compradores europeos. La feria de España se presenta como una oportunidad muy atractiva para nosotros en el inicio de nuestra campaña principal de aguacate de Colombia. Nuestras raíces latinas crean un vínculo innegable con el modo de vida español. Estas conexiones culturales hacen que las interacciones comerciales parezcan cómodas y productivas. Con este telón de fondo, la feria de España es ideal para alinear nuestra estrategia de campaña, cerrar acuerdos valiosos y fortalecer las relaciones con los clientes. Esta feria es esencial para promocionar nuestra nueva línea de productos, Tahiti Lime. El valor del evento radica en su potencial para captar nuevos clientes, profundizar en nuestro conocimiento del mercado y precisar las necesidades de nuestros clientes”, explica Moranth.  Marianela Ubilla mubilla@zulay.com Claudia Mardones info@liventusglobal.com Natalia Moranth nmoranth@montanafruits.com.co

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La demanda mundial de kiwis amarillos y rojos crece con fuerza

Se prevé una merma de la cosecha italiana de kiwi

Los precios y las condiciones de cultivo favorecen cada vez más al kiwi amarillo y no al verde. Eso es lo que hemos averiguado hablando con algunos comerciantes y productores de kiwis de Italia, un país que siempre ha estado a la cabeza de la producción de kiwis en Europa, pero que en los últimos años ha sufrido problemas agronómicos, relacionados sobre todo con el cambio climático.

“C

reo que gran parte de los problemas a los que se enfrentan los kiwis verdes italianos”, afirma el comerciante Maurizio Filippi, “se deben a unas condiciones meteorológicas cada vez más extremas. Me refiero en particular a las temperaturas estivales, que incluso en julio y agosto alcanzaron y superaron los 40 °C en zonas de producción donde la temperatura media es al menos 6-7 °C inferior. Todo ello les provoca estrés a las plantas, lo que aumenta la evapotranspiración. Para contrarrestarlo, el agricultor tiene que regar cada vez más, lo que contribuye al debilitamiento de las plantas. El kiwi amarillo, en cambio, parece menos afectado por estas condiciones meteorológicas en la actualidad y, lo que es más importante, los consumidores lo aprecian cada vez más”. El resultado de todo esto es que, el año pasado, el kiwi verde se pagó a entre 0,60 y 0,70 céntimos de euro al productor,

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mientras que el amarillo se pagó a partir de 1,50 euros.

AUMENTA LA DEMANDA DE KIWIS AMARILLOS Y ROJOS Patrizio Neri dirige una empresa (Jingold) cuyo punto fuerte es la producción de kiwis amarillos y rojos. “Exportamos a todo el mundo, pero Europa es nuestro principal mercado. Cuando se abrieron las fronteras para exportar kiwis a China y Corea, teníamos grandes expectativas. En cambio, el incremento de los costes logísticos restó competitividad a los kiwis italianos. Además, ha aumentado la producción nacional en China”. Neri otorga mucha importancia al servicio al cliente. “Creo que, para tener éxito en el sector del kiwi hoy en día, hay dos requisitos esenciales. En primer lugar, gestionar las variedades de club, asegurándose de que las cantidades disponibles para la compra y la calidad del pro-

ducto estén bien controladas. En segundo lugar, la mejor manera de ganarse el favor de las cadenas de supermercados es proporcionarles un producto ya envasado y listo para la venta directa a los clientes. Nos estamos dando cuenta de que los supermercados quieren tratar más con el productor, pero este tiene que ser capaz de suministrarles kiwis recolectados y envasados según los criterios del supermercado”.

“Las cosechas de kiwis amarillos y rojos para 2023 serán inferiores a lo habitual debido a las recientes condiciones meteorológicas. Sin embargo, tendremos la misma cantidad de producto que el año pasado, ya que estamos aumentando nuestras hectáreas de producción. Además, dispondremos de una mayor cantidad de kiwi rojo”. Jingold cultiva 200 hectáreas de kiwi rojo en Italia. Es más difícil producir kiwi rojo que verde, puesto que los errores de producción son más difíciles de solucionar.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO La cosecha italiana de kiwi verde en 2023 todavía se espera que sea inferior a lo normal. Filippi informa de que la región de Emilia-Romaña será la más afectada debido a los catastróficos fenóme-

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nos meteorológicos que ha sufrido, como heladas, una inundación y varias granizadas. En los últimos cinco o seis años, el rendimiento del kiwi verde en Italia, y especialmente en Emilia-Romaña, ha ido disminuyendo. Si los rendimientos caen por debajo de 25 toneladas por hectárea, los agricultores perderán dinero debido a la subida exponencial de los costes. Se debe actuar para corregir la situación, porque muchos agricultores están solicitando retirar sus plantas para centrarse en el cultivo de kiwis amarillos, que actualmente tienen mayores rendimientos y precios mucho más altos.

DATOS DE EXPORTACIÓN DEL KIWI ITALIANO Según los datos más recientes disponibles (2021/2022), recopilados por la organización de investigación CSO, las exportaciones italianas de kiwi decrecieron un 8% en comparación con las de la campaña anterior, cayendo a un total de algo menos de 249.000 toneladas, una cantidad similar a la del período 2019/20 y lejos de los volúmenes más altos alcanzados en el período 2018/19, cuando las exportacio-

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nes se situaron en 285.000 toneladas. El valor se sitúa en torno a los 448 millones de euros, lo que supone un descenso del 4% respecto al periodo 2020/21.

La reducción de las exportaciones está relacionada con una merma de la producción. La temporada pasada, la cantidad de kiwis italianos vendidos internacionalmente disminuyó en todas las regiones, excepto en Extremo Oriente, donde Taiwán y la India registraron fuertes ventas. Casi el 70% de la fruta se envió a la UE, con un aumento de los envíos a Alemania y Bélgica, y un descenso de los destinados a España, Francia y los Países Bajos.

Fuera de la Unión Europea, el 7% de las exportaciones italianas de kiwi se dirigen a Norteamérica, pero los envíos en 2022 muestran un retroceso del 13%, con casi 18.500 toneladas enviadas tanto a EE. UU. (-13%) como a Canadá (-15%), por debajo de la campaña anterior.

del total. Brasil siguió siendo el principal país, con unas 8.700 toneladas entregadas, lo que supone un descenso del 14% respecto a la campaña 2020/21. Por el contrario, los envíos a México se incrementaron en algo más de 3.600 toneladas (+17% respecto al año anterior), mientras que los envíos a Argentina se mantuvieron en torno a las 1.800 toneladas (-42% respecto a 2020/21).

Los envíos a países no pertenecientes a la Unión Europea en Europa (27) también disminuyeron hasta el 7% del total, lo que supone una reducción del 11% respecto a la temporada 2020/21. Al Reino Unido, solo se envió el 4% del total, lo que supone un descenso del 15% respecto a la campaña anterior. Sin embargo, las exportaciones a Suiza registraron un ligero aumento (+1%), mientras que las exportaciones a Noruega cayeron un 3%. 

Los envíos a países sudamericanos también se contrajeron un 11% respecto a la temporada pasada, representando el 7%

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Es la hora de una transición alimentaria sostenible Si queremos seguir produciendo alimentos suficientes y de buena calidad para la población mundial, es necesaria una transición alimentaria sostenible, insta Growers United. Según la cooperativa de productores neerlandesa Growers United, el camino hacia una transición alimentaria sostenible se sustenta en tres pilares: el consumo sostenible, la producción sostenible y unas cadenas de suministro más sostenibles. El grupo lleva años colaborando con sus productores para conseguir hortalizas de fruto más sostenibles, con el objetivo de alcanzar una producción «100 por cien circular, justa y sana» para 2040. La importancia de la nutrición Growers United afirma que su propósito es seguir inspirando a los consumidores para tomar decisiones sanas e incluir hortalizas de fruto en la dieta diaria con más frecuencia. «Trabajamos juntos hacia el mismo objetivo: suministrar tomates, pepinos, berenjenas y pimientos dulces frescos, sanos, deliciosos y de cultivo sostenible a millones de consumidores de Europa cada semana —informa Perry Dekkers, director comercial de Growers United—. Los estudios muestran que, de media, el 18 por ciento de los consumidores del Reino Unido considera que la nutrición es parte esencial de un estilo de vida sano. Al elegir los alimentos, este grupo presta una atención especial a propiedades como el contenido de

vitaminas, minerales y fibra, y que sean frescos, no procesados y naturales». Según la cooperativa, las campañas de los supermercados que promueven pequeños cambios en la dieta y rutinas de ejercicio pueden ser eficaces. «Está demostrado que dar a la gente un pequeño toque en la dirección adecuada es un método muy eficaz para que los minoristas dirijan a los consumidores hacia el departamento de frutas y hortalizas», explica Dekkers. According to the cooperative, supermarket campaigns that encourage small changes to diets and exercise routines can be effective. “Giving people a subtle nudge in the right direction has already proven a highly effective tool with retailers to move consumers towards the fruit and vegetables department,” says Dekkers. La colaboración es crucial Growers United advierte de que, para continuar produciendo alimentos asequibles, la cadena de suministro debe colaborar y acelerar la producción sostenible. «Entre las medidas que debemos tomar están: el uso y reciclaje más eficiente de las materias primas, optimizar la producción mediante la automatización y la robótica, y centrarnos continuamente en el desarrollo y la distribución sostenible de los empleados», informa. Como proveedor, Growers United comparte conocimientos e información del

mercado con los minoristas, lo que, según afirma, puede dar a sus clientes una ventaja sobre la competencia y mejorar los resultados de ventas. «En este sentido, la alta calidad es la norma —sostiene Dekkers—. Y a la inversa, cuando los minoristas aportan información desde su punto de vista, esto puede animar a los proveedores a desarrollar productos innovadores. El intercambio de información y la colaboración en la cadena de suministro nos da a todos nuevas perspectivas e impulso, y fomenta una visión renovada, el desarrollo de productos innovadores y ventas específicas. Que es exactamente lo que necesitamos para aumentar el valor de los productos existentes». Sustainable Together En Growers United trabajamos juntos en pos de la sostenibilidad. Lo llamamos «Sustainable Together». Para nosotros, esto supone reducir el impacto medioambiental del cultivo y envasado de nuestras hortalizas. Pero, además, implica mejorar la salud y el bienestar de nuestros consumidores y empleados. Y estamos decididos a continuar elevando el listón en los próximos años. Nuestra ambición para 2040 es ser 100 % circulares, justos y saludables: una meta que se dibuja claramente en nuestro horizonte.

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Alemania

Roberto Tur, de Fresh Fruit Alliance, Friedrichshafen:

“Respecto al cambio climático, hay que pensar en términos de ciclos” La familia Tur lleva 75 años importando frutas y hortalizas españolas. Hoy, la empresa con sede en Friedrichshafen atiende a clientes mayoristas y minoristas de toda Alemania y países vecinos. Suministra productos convencionales y ecológicos procedentes de las principales regiones productoras de España. Hablamos con Roberto Tur, actual director gerente de la empresa comercializadora, sobre la campaña de este año y el futuro de la producción hortofrutícola española. TEMPORADA LENTA DE FRUTA DE HUESO Entre los productos anuales de temporada se encuentran las frutas de hueso de todo tipo. En general, Tur mira la temporada hasta ahora con sentimientos encontrados. “En el sector de la fruta de hueso hay que hacer diferenciaciones claras. Sevilla, por ejemplo, ha tenido una buena temporada tanto en precio como en volumen. Ha dominado el mercado. La demanda de nectarinas fue especialmente alta, mientras que la de melocotones fue algo más floja. Murcia empezó la campaña unos diez días más tarde y las primeras previsiones apuntaban a buenos volúme-

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nes. Sin embargo, al final, tenemos que concluir que los volúmenes fueron más bien bajos, y que los ‘retailers’ se ajustaron a unos precios de compra y venta más favorables”.

Durante un tiempo fue difícil cumplir con los programas acordados. “Como resultado, tuvimos que hacer más compras con costes adicionales de hasta el 20%. En resumen, el inicio de la temporada fue bastante accidentado. Hubo menos nectarinas en general y una alta proporción eran de calibres más pequeños. Posteriormente, se produjeron daños por tormentas en varios lugares de la Región de

Murcia, lo que diezmó aún más la producción de nectarinas. Dadas las circunstancias, los precios se situaron muy por encima de los del año pasado, pero dudo que esto compensara realmente las pérdidas de volumen, los calibres más pequeños y la menor calidad en general”, continúa Tur.

El final de la campaña estuvo marcado por la concentración de volúmenes procedentes de Murcia, Lleida e Italia, lo que a su vez repercutió negativamente en el mercado. “No obstante, la cosecha en la región tardía de Lleida fue satisfactoria en su conjunto. En general, observamos que los volúmenes tienden a llegar al mercado de forma más concentrada y, por lo tanto, la campaña de fruta de hueso termina antes. Los caprichos del tiempo han agravado aún más la situación este año. Sin embargo, aún no tenemos un resultado definitivo”, subraya el especialista.

CAMPAÑA SATISFACTORIA DE MELÓN EN ALMERÍA, SOMBRÍA EN MURCIA Paralelamente a la campaña de fruta de hueso, Fresh Fruit Alliance también ofreció melones y sandías españoles. “Hacemos balance de una campaña satisfactoria en Almería. No hubo problemas de demanda debido a las reducciones de superficie. Como el tiempo cooperó en su mayor parte, la calidad y los precios también estuvieron bien. Solamente al final llovió un poco más, pero para entonces la campaña de Almería ya estaba a punto de terminar. Murcia, en cambio, empezó la temporada justo en ese momento, con precios, por tanto, bajos”, explica Tur.

Al igual que a las frutas de hueso, los chubascos y las tormentas también afectaron gravemente a la cosecha de melón. “Las tormentas destruyeron una parte importante de la cosecha. En algunos momentos apenas hubo producto exportable, lo que a su vez provocó un vacío en la oferta hasta el inicio de la recolección en La Mancha. En esta última región productora, los rendimientos fueron buenos. Los precios fueron relativamente bajos, pero aún por encima de los niveles del año pasado”.

CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL COMERCIO Como importador directo, Fresh Fruit Alliance actúa como enlace entre los productores en origen y las cadenas alemanas de la gran distribución. Para Tur es sumamente importante defender los intereses de los productores, para que al final todos los integrantes de la cadena de valor puedan trabajar con rentabilidad. Según Tur, la viabilidad económica de los productores españoles en particular se ha visto sometida a una presión cada vez mayor debido a las adversidades y al rumbo marcado por el “retail” de la alimentación. “Respecto al cambio climático, hay

que pensar en términos de ciclos. Porque el calor hace que los productos florezcan antes, la escasez de agua hace que los frutos sean más pequeños y las tormentas destruirán la cosecha cada vez con más frecuencia. En resumen, debido al clima, cada vez es más difícil planificar la campaña y los programas, aunque siga siendo una práctica habitual”.

Para ello sería necesario un exhaustivo cambio estructural. “El consumidor alemán no está acostumbrado a pagar mucho por las frutas y hortalizas, por lo que el ‘retail’ se ve obligado a mantener los precios bajos para que se compre en consecuencia. Esto se ve agravado por la fuerte competencia entre las cadenas y los retos a los que tienen que hacer frente hoy en día, como la pérdida de ventas y el aumento de los costes, sobre todo energéticos y laborales. Ya se están haciendo esfuerzos para subir los precios y comunicárselo a los consumidores, pero muchos de ellos siguen optando por frutas y hortalizas baratas. Siempre hay ajustes de precios, que a menudo no se corresponden con la oferta, sino que solo fuerzan la demanda”. ESCASEZ DE AGUA Y REDUCCIÓN DE TIERRAS La sequía y la falta de disponibilidad de agua afectan cada vez más a extensas zonas de España. En estos momentos, la sequía afecta sobre todo a la zona de Motril, entre Málaga y Almería, donde, según la información actual, se producirán pérdidas de rendimiento de hasta el 80%. En Valencia y Almería se espera un año de cosecha relativamente normal, al igual que en gran parte de la Región de Murcia. “En las zonas donde llevamos años luchando contra la escasez de agua, tarde o temprano tendremos que abandonar las plantaciones. En el caso de los cereales, como el maíz y el trigo, algu-

nas parcelas ya no se plantan por falta de recursos hídricos”, lamenta Tur.

Sin embargo, una disminución de la superficie también podría tener un efecto positivo; Tur señala el ejemplo de los kakis. “Durante mucho tiempo, tuvimos un exceso de oferta de kakis con precios relativamente baratos y una gran demanda en el mercado de exportación. La demanda ha menguado visiblemente con los años, entre otras cosas por las numerosas alternativas que hay en el lineal de las frutas. Las superficies de cultivo se han reducido considerablemente, sobre todo en los últimos años. A pesar de esta reducción de la superficie, siempre se puede satisfacer la demanda a precios interesantes. Este año se producirá un descenso adicional del volumen, ya que las tormentas han destruido muchos árboles”. ALEMANIA SIGUE SIENDO UN IMPORTANTE MERCADO DE EXPORTACIÓN A pesar de los numerosos retos, las exportaciones a Alemania seguirán siendo un motor importante de la economía agrícola española, opina Tur, aunque el mercado sea extremadamente competitivo en la actualidad. “Debido a las adversidades mencionadas, se han producido cuellos de botella en el suministro, por lo que se ha tenido que recurrir a otros países. Estos orígenes alternativos de suministro son, en mi opinión, especialmente importantes para garantizar la oferta continua a los ‘retailers’ alemanes y mantener constante la gama de productos”. Por su parte, la exportación de productos ecológicos españoles se está desarrollando con especial fuerza. “Observamos que los grandes expedidores también producen cada vez más productos ecológicos. Al mismo tiempo, las empresas ecológi-

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Alemania

cas más antiguas y pequeñas están desapareciendo gradualmente del mercado. El año pasado a veces ocurría que los productos convencionales se comercializaban a precios más altos que los ecológicos. No cabe duda de que quienes cuentan con una clientela más amplia y ofrecen productos convencionales en caso de

baja demanda de productos ecológicos se encuentran en una posición ventajosa. En el mercado alemán, la demanda se está desplazando hacia la gran distribución y las tiendas de descuento, mientras que el comercio especializado en alimentos naturales se enfrenta a pérdidas de ventas. Esta evolución se debe, a su

vez, a cambios fundamentales en el comportamiento de los consumidores, así como en las estructuras de costes”.  www.vstur.de

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“Es un buen momento para la platerina” des que producimos. Podemos decir que nos ha ido normal, con una demanda buena y precios correctos para nuestra fruta ecológica en los mercados en los que hemos trabajado”.

“Al igual que en convencional, en ecológico también ha habido momentos en los que se ha notado un exceso de oferta, como casi siempre se nota cuando Francia comienza a producir, y este año se ha notado mucho, con bastante volumen en algunos productos como melocotón”.

Las ciruelas son las únicas frutas de hueso que siguen en recolección en estos momentos en una campaña en la que, afortunadamente, las heladas tardías de la primavera y las imágenes de las flores cristalizadas bajo una capa de escarcha se quedaron solo en un mal recuerdo para la mayoría y, en general, los volúmenes pudieron recuperarse respecto a los dos años anteriores; aunque como siempre, no para todos.

“L

a campaña, a nivel agronómico, ha sido compleja. No ha habido grandes heladas ni daños por granizo como otros años, pero el clima ha condicionado mucho su desarrollo. Casi todos los orígenes en España hemos estado afectados por la sequía y los recortes de agua, y aunque hemos tenido momentos de calibres homogéneos, también ha habido otros momentos con calibres muy pequeños por la falta de agua”, recuerda Miguel Aceituno, de Haciendas Bio. “Es cierto que en todos los inicios de campaña las primeras frutas de variedades extratempranas y tempranas son más pequeñas, pero este año se ha notado más y la mayor oferta no ha favorecido su comercialización”.

Y es que, además de la falta de riego y la mayor carga de los árboles, el buen tiempo anticipó el adelanto de la fruta de manera generalizada en las diferentes regiones productoras creando una cascada de solapamiento entre las cosechas españolas. “No hay que pasar por alto que el buen tiempo que hizo en febrero aceleró el cuaje de las primeras variedades en producción y que el frío de marzo provocó

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una merma mayor de la que se valoró en su momento, y además retrasó la cosecha de las variedades de media estación bastante. Así, algunas variedades de Murcia se solaparon con las de las zonas de Huelva y Sevilla; y la fruta temprana de Lérida y Extremadura también se solapó, y coincidieron todas las regiones casi con las mismas variedades”.

“Esta gran oferta hizo que en convencional haya habido puntos críticos en melocotón y paraguayo; el paraguayo en concreto desde julio no ha podido remontar”, indica Miguel. “La nectarina es una fruta que generalmente suele ir bien, en cambio en ciruela sí ha faltado volumen este año”. “No obstante, a pesar de estos problemas puntuales en momentos concretos de la campaña, de manera global ha sido un año con bastante rotación de producto y precios que de media serán buenos”.

“Nosotros en Haciendas Bio hemos tenido una disminución de volumen con respecto al año pasado en torno al 30%, más relacionada con un cambio en las varieda-

“En cuanto al albaricoque, ha sido una campaña buena productivamente, gracias a que tenemos unas variedades muy buenas y a que en global ha habido menos albaricoque ecológico”. “Por último, no podemos olvidar entre nuestras frutas de hueso a la platerina, que ha sido un producto que ha funcionado bastante bien”, destaca Miguel. “En las 12 semanas que dura su campaña hemos estado presentes en casi todos los mercados de Europa y Escandinavia. La fruta ha tenido buena calidad, mucho sabor y ha tenido mucha recepción en el mercado. Es un buen momento para la platerina, un producto que aún tiene por delante un amplio recorrido. Erróneamente, algunas veces se ha planteado a la platerina como una alternativa a la nectarina; pero por su sabor, por su forma y como producto, es una fruta diferente y nueva en sí misma”. “Es cierto que el consumo global parece que ha bajado, pero para nosotros en el segmento de la fruta ecológica nos ha ido bien, con ventas al nivel de otros años, y precios correctos. En Haciendas Bio tenemos una gran gama de hortalizas y frutas los 12 meses del año, intentamos defender los precios y la calidad de los productos unido a un buen servicio, y creemos que gracias a eso hemos tenido una temporada de fruta de hueso relativamente aceptable y nuestros clientes así nos lo transmiten”. “A la fruta de hueso le seguirán el kiwi, la granada y el kaki, que producimos en ecológico en Badajoz, y junto con ellos, también tendremos en marcha la temporada de hortalizas en los invernaderos de Almería, en la que esperamos volver a tener los mismos buenos resultados”. 

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España

Álvaro González y Juan Miguel González, de TropicSur:

“TropicSur arranca la campaña de mango nacional 2023 con el objetivo de comercializar más del 10% del volumen total” ros, porque somos una empresa familiar muy focalizada solo en fruta tropical de origen España y que desde hace pocos años empezamos a hacer nuestros primeros ‘pinitos’ con fruta de importación para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y así poder cerrar el ciclo de 365 días de servicio”.

“Aquí en Málaga hace 10 años no nos podíamos ni imaginar que pudiéramos llegar a este punto de sequía”.

La superficie implantada de mango supera las 5.000 hectáreas, el 90% de ellas se concentran en Málaga, y en 2022 la producción ascendió a casi 30.400 toneladas en un año, como recuerda Álvaro González, que fue récord en producción y que ya estuvo marcado por la sequía con calibres inferiores a los de los años anteriores.

Tropicsur arranca una nueva campaña de mango en la que la empresa vuelve a ser gestionada de manera independiente por los Hermanos González (Álvaro y Juan Miguel), tras la separación de la empresa catalana Cultivar en junio del presente año, con la que a día de hoy mantienen una cordial relación comercial.

“L

a campaña no ha hecho más que empezar y, dentro de la situación, estamos bastante contentos porque en este inicio estamos comercializando unos volúmenes parecidos en números a los de la campaña pasada”, comparten con FreshPlaza los hermanos González. “Sabemos que terminaremos la temporada del mango antes que el año pasado, aproximadamente en la semana 38-39 con las variedad más tardías, mientras que en condiciones normales se alargaría de 3 a 4 semanas más; pero prevemos un crecimiento muy importante en la cuota de comercialización total de mango. Según nuestras proyecciones, a razón de la producción que va a haber en España, en torno a 6-7 millones de kilos, a lo sumo, pasaremos de comercializar el 5% de la

cosecha total del año pasado a un 10-15% en esta temporada”.

“Nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Como dice el lema que defendemos a capa y espada en Tropicsur, “Nuestro origen nos hace únicos”, y lo estamos reforzando y poniendo en valor un año más y además el año en el que el agricultor necesita más apoyo por parte de los comercializadores. Aunque hace unos años éramos grandes desconocidos, el agricultor se ha volcado en el cultivo del mango con nosotros después de ver el máximo cumplimiento con el que trabajamos en precios y nuestro trato, y este crecimiento que prevemos es resultado de nuestro buen hacer. Nos ha costado mucho trabajo llegar a estos núme-

“Los primeros precios de este año para la caja de calibres del 6 al 12, están en torno a los 9-10 euros, con precios en campo que rondan los 1,50/1,60€ euros por kilo”. “Estamos atravesando una sequía brutal, pero ya llevamos sufriendo este problema durante varios años. Estamos en el peor momento y, aunque está afectando más gravemente a la Axarquía, está extendiéndose a otros puntos de Málaga y resto de Andalucía en los que los agricultores empiezan a tener mucha preocupación viendo lo que está ocurriendo allí”. “A día de hoy hay fincas que han tenido que abandonar literalmente sus árboles y su producción a su suerte no ya por simple escasez de agua, sino por no tener ni un litro para regar sus campos”. La situación, de hecho, ya es irreversible para muchas de las zonas y ahora sí que a las administraciones se les está acabando el tiempo porque deben de ‘poner los pies en pared’, para revertir esta situación lo antes posible. Pero hay que hacerlo ya”, remarca Álvaro; si no es así, el sector subtropical de la Axarquía se ve abocado al desahucio. AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

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España

“Nosotros no somos totalmente sufridores directos de esta situación límite porque, aunque gran parte del mango que comercializamos viene de la Axarquía, nuestras plantaciones de aguacate y mango están ubicadas en el Valle del Guadalhorce, donde la situación no ha llegado a ese límite”.

“En cuanto al aguacate, hemos puesto en marcha muy recientemente una nueva plantación en la Comunidad Valenciana” con el fin de diversificar riesgos de desabastecimiento. “Trabajamos en la comercialización de aguacates valencianos ya durante 7 u 8 años; de hecho, abrimos un nuevo centro de recogida en 2022 en Pedreguer (Alicante) y también alcanzamos un acuerdo con una cooperativa valenciana en la localidad de Villalonga para dar cobertu-

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ra a proveedores de la provincia de Valencia”.

“Allí hay zonas más aptas para el cultivo de aguacates que otras en las que no se da tan bien, así que, por nuestra experiencia en esta zona, hemos podido elegir muy bien la ubicación de nuestra plantación”. “Aunque no somos los únicos que estamos adquiriendo fincas allí”, remarca Álvaro. “Uno de los beneficios que a día de hoy tiene la Comunidad Valenciana frente a otras zonas productoras es que la disponibilidad de agua es mucho mayor, y por eso en los últimos 2-3 años está habiendo movimientos del grueso empresarial del sector tropical para invertir en la zona, como también en Huelva y Portugal, aunque también aquí comienza a haber alguna restricción hídrica”.

“No obstante, es importante recordar que hay disponibilidad de agua en la Comunidad Valenciana a día de hoy, y no podemos asegurar nada en el futuro. Aquí en Málaga hace 10 años no nos podíamos ni imaginar que se pudiera acabar el agua como ha ocurrido”. “Pero llegado a este punto sería bueno que, a nivel de administraciones, se luche porque todas las autorizaciones y todos los pozos y formas de obtener de agua sean verdaderamente legales, ya que por desgracia, aquí en la zona en las últimas décadas se ha producido realmente un fraude referente a este bien primordial, y a día de hoy se están viendo las consecuencias”. Tropicsur está presente en Fruit Attraction, en el stand 9F12A del pabellón 9. 

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Jonás Cano, de PPO Services AG, sobre las importaciones de frutos rojos de España:

“Todos los cultivos de frutos rojos acabaron sufriendo, las frambuesas en particular” Las semanas de frío seguidas de un calor persistente dificultaron enormemente el cultivo de frutos rojos en la región productora española de Huelva este año. Como consecuencia, en algunos casos solo pudieron exportarse al extranjero cantidades muy limitadas, lo cual planteó grandes retos para todos los eslabones de la cadena de suministro. Jonás Cano, comprador y vendedor de la empresa internacional de comercio de frutas PPO Services AG, con sede en Suiza, hace un repaso de una temporada accidentada y se aventura a mirar hacia el futuro.

l primer frente frío azotó la península ibérica a finales de enero y principios de febrero. Las temperaturas oscilaron entre 0 y 3 grados centígrados durante varios días, cuando normalmente oscilan entre 10 y 20 grados, afirma Cano. “Son temperaturas muy bajas y unas condiciones meteorológicas inusuales, que al final nos impidieron abastecer de productos españoles a una parte de la gran distribución. Llevo 17 años en el negocio, pero nunca había experimentado unas cantidades tan limitadas de fresas al principio de la temporada. La disponibilidad de frambuesas también fue un desastre. Tuvimos que recurrir a importaciones suplementarias de Grecia y otros lugares. Los productos españoles que llegaban al mercado lo hacían a precios muy superiores, hasta un 40% o un 50% por encima de los del año anterior. Perdimos mucho dinero, no solo por parte de los importadores, sino también a lo largo de toda la cadena de valor”.

Apenas se hablaba de recuperación del mercado, afirma Cano, porque tras una fase algo más cálida, a mediados de marzo se produjo un segundo frente frío. “La situación fue más o menos la misma que durante la primera ola de frío, con temperaturas que se mantuvieron bajas durante unos diez días. Después, los precios volvieron a subir. Trabajamos desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde para organizar la mercancía”. Pero la bajada no terminó ni mucho menos, al contrario: pasó de un extremo al otro, prosigue Cano. “Abril y mayo estuvieron marcados por un calor extremo. A principios de abril, las temperaturas ya superaban los 30 grados en gran parte de España, por lo que la fruta creció con suma rapidez. Esto no solo provocó una abundante oferta de producto, sino también considerables problemas de calidad. Todos los cultivos de frutos rojos acabaron sufriendo, las frambuesas en particular”.

El verano adelantado que siguió también fue extremadamente caluroso. “Tuvimos que dar por terminada la campaña española de fresa en mayo. Se retiró parte del plástico de los arándanos, que normalmente crecen en túneles, pues, de lo contrario, la fruta se habría quemado por completo. Mientras tanto, debido al calor, las fresas suizas llegaron al mercado muy pronto y, en consecuencia, en cantidades grandes, de modo que en junio tuvimos que hacer frente de nuevo a un hueco en la disponibilidad. Esto, a su vez, provocó que en junio pudiésemos importar una cantidad histórica de fresas de los Países Bajos y Bélgica. A finales de agosto, seguimos importando fresas, principalmente de Bélgica. En estos momentos, podemos ofrecer frambuesas nacionales en su mayor parte”, explica Cano. ESCASEZ INMINENTE DE ARÁNDANOS, MORAS DE PRIMERA CALIDAD DE SUIZA En el caso de los arándanos, en cambio, hay indicios de escasez. “Tengo la sensación de que los arándanos van a escasear durante las próximas cuatro semanas”, manifiesta Cano. “Ha llovido mucho en los Países Bajos, por eso hay menos producto. La producción rumana está llegando a su fin. Polonia estará en el mercado unas semanas más, pero hasta ahora no ha convencido por su calidad. Perú no estará plenamente representado en el mercado hasta la segunda semana de septiembre. Sudáfrica también se retrasa. Los precios AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

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Alemania

están subiendo, pero siguen dentro de los límites. En julio, los precios de los arándanos alcanzaron un mínimo histórico, ya que muchos países de origen, ya fueran los Países Bajos, Alemania, Rumanía, Serbia, Polonia o Perú, estaban presentes en el mercado. La oferta superó a la demanda. A finales de mes, la situación se había invertido por completo”. Una de las principales competencias de la empresa suiza es el abastecimiento del mercado nacional con frutas y hortalizas de todo tipo. Entre los principales clientes de PPO Services AG figuran las más destacadas cadenas de la gran distribución de Suiza y de toda la región DACH. En el ámbito de los frutos rojos, la empresa también concede gran importancia a las asociaciones buenas y sostenibles dentro y fuera del país. Las moras y los arándanos, por ejemplo, pueden ofrecerse en verano procedentes de cultivos suizos.

“Hemos encontrado un productor dinámico e innovador con el que mantenemos una estrecha colaboración. Somos conscientes de que el mercado de la mora tiene potencial. Gracias a estos proyectos, por ejemplo, podemos suministrar al comercio moras de primera calidad hasta finales de septiembre”, señala Cano. EL AGUA COMO FACTOR DECISIVO PARA EL FUTURO En el curso del cambio climático, la cuestión de la disponibilidad de agua, es decir, el uso sostenible del agua como recurso, desempeña un papel importante. Y no solo en España, sino también en todo el sector hortofrutícola mundial. “En la región productora de frutos rojos de Huelva, trabajamos exclusivamente con productores que tienen la certificación de agua Spring y que tienen el tema bajo control. Sin embargo, aquí también hay escasez de agua. Durante el período caluroso

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de abril/mayo antes mencionado, nuestros productores no pudieron suministrar suficiente agua a los cultivos, lo que provocó una proporción relativamente alta de frutos pequeños, especialmente en el caso de las fresas. En algunos lugares, algunas parcelas se quedaron sin cosechar”, explica Cano.

“El problema del agua es a la vez un enorme desafío y un motivo de preocupación para todos. No sabemos cómo será la próxima temporada, ni tampoco el futuro del cultivo allí. Tampoco descarto que en algún momento se produzca un cambio fundamental en el cultivo español de frutos rojos, quizás trasladando la producción del sur al norte. Ya se observa una tendencia similar en el cultivo español de la lechuga, por ejemplo”, concluye Cano.  www.ppo.ch

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La IA y la robótica devuelven a las cadenas hortofrutícolas a la casilla de inicio La rápida irrupción de la inteligencia artificial (IA) y la robótica cambiarán radicalmente la configuración de las cadenas hortofrutícolas. Habrá menos líneas de producción y los productos se procesarán más en lotes. Así es como Erik Pekkeriet, director del Programa de Robótica Agroalimentaria en la Universidad de Wageningen (WUR), imagina el futuro. No cree que los nuevos sistemas y la asequibilidad de las configuraciones tengan que ser cuellos de botella. En cuanto a los componentes, un robot no es mucho más caro, y gracias a la IA, el “software” necesario para recolectar y clasificar productos se desarrollará enormemente.

n primer lugar, Erik se centra en el final de la cadena, el final de una línea de envasado. Mayormente, es entonces cuando los productos envasados y etiquetados abandonan la línea. “Los robots pueden mover y manipular tarrinas, cajas, cajones y palés de tamaño estándar. En los centros de distribución, la trazabilidad y los vehículos de conducción autónoma se ocupan de la intralogística. Estos proveedores de logística no dependen de la línea, sino que pueden enviarse a cualquier instalación. En el sector alimenta-

rio, las empresas hortofrutícolas siguen rezagadas cuando, en principio, ya no existen obstáculos”, explica.

En el extremo superior de la cadena, hay mucho aún por resolver. Por ejemplo, parece que la cosecha de tomates o pimientos con un robot cosechador comercial todavía está muy lejos. Sin embargo, la recopilación de datos de los productos a través de robots y drones con sensores ya está a la orden del día. “Estos tienen la gran ventaja de que llegan

a todas las plantas, lo cual permite hacer un seguimiento del cultivo y elaborar gráficos de las condiciones con una precisión de metros cuadrados. Estos datos resultan de gran valor para el proceso logístico posterior. También el manipulado del producto fresco y la comprobación de la calidad se siguen haciendo todavía a mano durante el envasado”.

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y DATOS El equipo de Robótica Agroalimentaria de la WUR está desarrollando PicknPack, un robot de envasado totalmente automatizado, genérico, flexible y que se limpia solo. Este proyecto tiene un triple reto científico: • Desarrollar un robot de envasado que tome un producto y evalúe su calidad. • Debe manipular diferentes tipos de productos. • Debe envasar estos productos de una manera individualizada y flexible.

Los investigadores de la WUR ya han demostrado que se puede usar el PicAGF Primeur • Edición Internacional • 2023

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Países Bajos

rrollando un robot PicknPack en Wageningen que envasa juntos los ingredientes necesarios para preparar una sopa o un plato. Un sistema similar podría incluso procesar filetes de pollo de forma segura.

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knPack para productos como los tomates en rama, las pechugas de pollo y las uvas.

En el proceso de envasado, los productos y sus datos permanecen vinculados en el nivel de caja. Las cámaras toman imágenes para sofisticados programas informáticos que reconocen el producto que hay en la caja. A continuación, el mismo “software” controla las pinzas robóticas para retirar el producto rápidamente y sin daños, a fin de colocarlo en los envases individualizados. Después, el envase se sella y se imprime en él la información necesaria acerca del producto. Esta tecnología puede considerarse una alternativa rentable a la línea de envasado tradicional, que incorpora muchas sobrecapacidades. “Me sorprende lo poco que se ha estandarizado. Cada empresa de envasado fabrica su propia línea. Una línea así puede costar unos cuantos millones, y si no hay producto o falla una parte, toda la línea se para. La eficiencia puede ser mucho mayor si pensamos en módulos y escalabilidad”, dice Erik, que señala que, en lo que a piezas se refiere, los robots no son más caros que las líneas de envasado. Sin embargo, desarrollar un programa informático que controle el sistema sí resulta costoso. REDISEÑO DE CADENAS La IA soluciona el problema del reconocimiento, el posicionamiento y la clasificación del producto. Los algoritmos de aprendizaje profundo pueden lidiar con grandes cantidades de datos desestructurados y ya se usan ampliamente en campos como el reconocimiento de imágenes. “Inicialmente, teníamos que especificar las características para analizar

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las imágenes de las cámaras. Ahora, utilizamos aprendizaje de máquinas con datos de aprendizaje. Esto hace que este tipo de aplicación robótica sea cada vez más interesante para las empresas”. Con todo, en especial al principio, la IA no funciona al 100%, por lo que es vital diseñar un método alternativo para hacer frente a ese último 5% de error, aunque la IA también gestiona esa incertidumbre bastante bien.

UNIDADES DE ENVASADO MÓVILES SEGURAS PARA LOS ALIMENTOS Un robot de envasado PicknPack es mucho más compacto que una línea de envasado tradicional, puesto que los productos no tienen que colocarse sobre una cinta transportadora, sino que van directamente de la cesta de cosecha al envase. Por lo tanto, son sistemas que se pueden instalar en una empresa de cultivo o trasladarlos allí donde se necesiten. Los sensores internos miden continuamente la limpieza de la máquina y solo se desinfecta cuando y donde hace falta, sin necesidad de grandes cantidades de agua ni mangueras. “Los sistemas de cámaras son muy adecuados para detectar contaminaciones como la EHEC, de manera que se mejora la calidad y se elimina el riesgo de contaminación. Las plantas envasadoras de carne ya los utilizan”, explica Erik.

En parte gracias a la IA, los sistemas PicknPack pronto serán capaces de cambiar fácilmente de un producto a otro. El objetivo es un robot flexible que elija las “manos” adecuadas para cada fin. Por tanto, puede cambiar rápidamente de una pinza para pepinos a una copa de succión para tomates. Ya se están considerando sistemas más complicados. Se está desa-

RED LOGÍSTICA Puesto que los datos y los productos se mantienen conectados, la logística desde el productor hasta el punto de venta es mucho más flexible. Se puede utilizar la IA para prever mejor la gestión de riesgos de toda la cadena. Eso podría incluir datos en tiempo real de la cadena de suministro con sensores que harían el seguimiento de los productos en el campo y datos que, en manos del transportista, podrían incorporarse a los modelos, lo cual se traduciría en la toma de las medidas adecuadas. “Se puede empezar a pensar en términos de lotes individuales, lo que significa que no hay que decidir dónde enviar el lote en cuestión hasta mucho más avanzado el proceso. Los sistemas de distribución automatizados te permiten llevar los productos por todo el flujo logístico hasta el lugar adecuado”, explica Pekkeriet.

El equipo de Agro Food Robotics vislumbra un sector estructurado de una manera mucho más eficaz si todos los socios de la cadena hortofrutícola regresan a la casilla de inicio, dejan de pensar linealmente por producto y, juntos, adoptan las nuevas tecnologías. PicknPack ahorrará mucha mano de obra en la línea de confección, lo cual redundará en beneficio de un mercado cada vez más falto de mano de obra. Además, este sistema compacto no solo aporta flexibilidad al proceso logístico, sino que también ocupa menos espacio. El sector hortofrutícola no es conocido por ser pionero en nuevos avances. En los próximos cinco años, los expertos en visión por ordenador, robótica e inteligencia artificial de la WUR van a tener que cambiar esta situación desarrollando el robot PicknPack en colaboración con los socios del sector. “La I+D es cara, así que queremos diseñar robots de envasado que sirvan para muchos productos diferentes”, concluye Erik.  erik.pekkeriet@wur.nl

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Alemania

Raymond van Ojen (Xenia) y Janina Bembenek (Obst vom Bodensee/DOSK) sobre el lanzamiento de la marca Xenia en Fruit Attraction:

“Hemos logrado ampliar nuestra presencia en cada vez más países de exportación” “E

n Alemania, tuvimos un volumen de cosecha de unas 3.600 toneladas. Con cerca del 90% de la cosecha comercializada como Xenia de categoría I, tenemos un producto ‘premium’ que los cultivadores llevaron a los almacenes con una calidad óptima”, afirma Bembenek.

“La demanda de Xenia en Europa no ha dejado de aumentar. La temporada pasada, en particular, ampliamos con éxito nuestra presencia en cada vez más países de exportación. Un hito fueron las nuevas asociaciones en Suecia, Eslovaquia, la República Checa y Marruecos. Esto demuestra el creciente reconocimiento de nuestros estándares de calidad, que mantenemos continuamente y comercializamos bajo la marca Xenia”, señala Van Ojen. “Nuestro producto se caracteriza por una excelente capacidad de almacenamiento, lo que lo hace sumamente atractivo para los mercados nacionales e internacionales. La calidad óptima que presenta a lo largo de toda la cadena de valor ha reforzado nuestra imagen de marca a nivel internacional y ha generado interés para la exportación a África y Asia”.

La popularidad de la variedad de pera Xenia aumenta constantemente, lo que se refleja, entre otras cosas, en la creciente superficie cultivada y en la mayor demanda internacional. Janina Bembenek y Raymond van Ojen comparten con nosotros sus experiencias sobre el desarrollo de Xenia en el mercado de habla alemana y en el mercado mundial. Bembenek es directora de “marketing” en Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft, responsable de la marca Xenia® en el mercado alemán en el Consorcio Alemán de Variedades Frutales (DOSK). Van Ojen es director de ventas de Xenia® Europa B.V., responsable de la comercialización internacional de Xenia, y, entre otras cosas, también forma parte del equipo de “marketing” paneuropeo para el reposicionamiento de la marca Xenia.

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BENEFICIO DE LA DÉBIL COSECHA DE ABATE EN ITALIA En los últimos años, Xenia se ha beneficiado de los escasos rendimientos de la variedad Abate en Italia. “Es algo que, en la próxima temporada, será aún más emocionante, ya que la Abate está experimentando una caída enorme y la Xenia se encontrará con un mercado vacío en el segmento ‘premium’. Además de las excelentes características varietales, Xenia ofrece calidad y calibres superiores a los socios del sector de la distribución alimentaria, que también liderarán la tendencia hacia las peras en el lineal de fruta con un concepto de ‘marketing’ fuerte e innovador bajo la nueva campaña Pear Your Mind”, asegura Bembenek. Xenia es un “motor de ventas” para el sector, afirma Bembenek: “También en Alemania se aprecia una demanda y una popularidad en constante aumento entre los consumidores. Ahora se tra-

Raymond van Ojen, Xenia

ta de ampliar estratégicamente la base de compradores. Dado que Xenia cumple los tres requisitos de compra del consumidor, a saber, sabor, regionalidad y longevidad, convence cada vez a más clientes, tanto en la producción integrada como en el sector ecológico”. La temporada ecológica va de octubre a abril, prosigue. “Los principales mercados para los productos ecológicos son Alemania, Austria, Francia y Suecia. En Alemania, observamos una demanda creciente de peras ecológicas regionales, de Xenia en particular. Por eso hemos ampliado la superficie de cultivo. Aquí, en la región de Bodensee, las condiciones para las peras son ideales y nuestros cultivadores están entusiasmados con Xenia”, señala Bembenek.

LAS “START-UPS” INSPIRAN EL NUEVO CONCEPTO DE “MARKETING” El nuevo posicionamiento de la marca pretende atraer a grupos de consumidores más jóvenes, además de a la base principal de compradores. “Una fuerte activación en las redes sociales y una campaña nacional de publicidad exterior planificada pueden desencadenar un discurso en toda Alemania para crear una nueva demanda de la gama de frutas. Para ello, utilizamos herramientas que, sobre todo las ‘start-ups’, han perfeccionado para afianzar con éxito las llamadas ‘love brands’ en el sector de los bienes de consumo de alta rotación y convertir a los grupos objetivo con poder adquisitivo en fieles seguidores a través de la marca”.

La responsable de “marketing” también señala que, en el segmento de las manzanas, cada año entran en el mercado nuevas marcas de club que compiten por los codiciados puestos en el punto de venta. “En cuanto a las peras, esperamos una evolución similar en los próximos años. Puesto que Xenia ya se ha consolidado como producto de primera calidad en la última década, nuestro objetivo es posicionar la marca como ‘incomparable’, como en su día lo fue Pink Lady”. Entre los principales clientes de Xenia figuran cadenas del “retail” de los Países Bajos y Alemania. “Xenia es una pera que tiene un atractivo duradero para los consumidores finales”, subraya Van Ojen. Bembenek añade: “Además, Xenia también se ha ganado una clientela fiel en el sector gastronómico de lujo gracias a sus propiedades que se prestan a la transformación. Nuestra temporada va de octubre a julio, lo que proporciona un suministro fiable de máxima calidad a todos los socios comerciales”. Otros países en los que Xenia ha cosechado éxitos son Francia, Austria, Hungría y Escandinavia. Aparte de los costes relacionados con la inflación, el precio no ha variado en el pasado, según indica.

Janina Bembenek, Obst van Bodensee/DOSK

tos jóvenes. Nuestros socios del ‘retail’ valoran nuestros muchos años de experiencia en el cultivo de peras, especialmente en lo que respecta a Xenia. Nuestra otra organización de productores de Ingelheim, comercializada por Obst vom Bodensee, cuenta con alrededor de 5 hectáreas. En Alemania, las organizaciones de productores importantes también se han unido al Club Xenia y entrarán en el mercado en las próximas temporadas. Se trata de Landgard en Renania, VEOS en el este –que ya comercializa activamente 25 hectáreas– y Faby y Elbe-Obst en el norte, cada una con cerca de 5 hectáreas. En el sector ecológico, también participan Bio Augustin y Bio Münch”.  raymond@xenia-eu.eu janina.bembenek@obst-vom-bodensee.de

AUMENTO DE LAS SUPERFICIES DE CULTIVO DE XENIA EN ALEMANIA “La Xenia se cultiva con éxito en la región de Bodensee desde 2011. Actualmente, ya contamos con unas 120 hectáreas, con volúmenes de comercialización crecientes debido a la abundancia de huerAGF Primeur • Edición Internacional • 2023

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Polonia

Según Jakub Krawczyk:

“España tiene una infraestructura muy moderna, pero, sin agua, puede tener problemas con sus cultivos” Esta temporada de manzanas en Polonia, habrá menos cantidades de ciertas variedades. Según Jakub Krawczyk, director de exportación de la exportadora polaca Appolonia, la exportación al extranjero comenzará hacia mediados de octubre. “Como todos los años, empezamos la cosecha de manzanas polacas con las variedades de verano, de las que había un poco menos en comparación con la temporada anterior. Variedades como la Gala deberían venir en cantidades normales este año. Empezamos las primeras ventas de Gala a mediados de septiembre y podremos exportarlas al extranjero hacia octubre. Algunas variedades tendrán cantidades ligeramente inferiores este año, sobre todo Jonagold e Idared, pero todo depende de la región de los productore. Tendremos una visión completa de las existencias cuando lleguemos a Fruit Attraction en Madrid”.

a hecho mucho calor durante el verano, lo que ha repercutido tanto en las frutas como en los costes de producción, explica Krawczyk. “Las temperaturas estivales aumentan casi todos los años,

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en conjugación con menos lluvias. Esta combinación repercute en el tamaño y la calidad de los frutos, lo que significa que tenemos que recurrir a nuestros sistemas de riego con más frecuencia que

antes. Esto, a su vez, aumenta el coste de producción. En algunas regiones polacas también cayó granizo, lo que significa que no todas las frutas serán de primera categoría”.

Países como España, Italia y Grecia son factores importantes para el comercio de manzanas polacas, bien como mercados disponibles a los que exportar manzanas, bien como competidores, afirma Krawczyk. “Los países del sur de Europa siempre han sido importantes para nosotros. Nuestras ventas en esta región aumentaron en los últimos años, ya que empezamos a trabajar con nuevas empresas y nuestros clientes consiguieron comprar más volúmenes que anteriormente. Pero el tamaño de las ventas depende de la temporada, ya que algunas temporadas podremos hacer grandes volúmenes, pero a veces los volúmenes son medios sin más. Si el tiempo destruye la cosecha en el

sur de Europa, podemos hacer muy buenos volúmenes allí. A veces, también es una cuestión de precio; si somos capaces de encajar en su rango de precios objetivo, tenemos un aumento de los envíos allí. Básicamente, todo depende de las cantidades en Italia, Francia o Serbia”.

Uno de los competidores es más importante que los demás, ya que tiene ventaja a la hora de exportar a Asia, afirma Krawczyk. “Para nosotros, lo más importante son las cantidades de Italia, porque es un gran exportador de manzanas. Esto lo convierte en nuestro principal compe-

tidor en los mercados de exportación a los que nos dirigimos. También observamos que las manzanas serbias están presentes en cada vez más países, lo que las convierte en otro competidor nuestro. Sobre todo, nuestros clientes comparan nuestros precios con los de esos dos países. Tener una

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Polonia

conexión más rápida con Asia le brinda a Italia una gran ventaja en materia de precios. Desgraciadamente, los puertos polacos tienen una conexión muy larga con Asia y en la mayoría de los casos no es directa, lo que provoca grandes retrasos en el transporte hasta los puertos de destino. Por tanto, en términos de tiempo de transporte a algunos destinos, lo cual es muy importante para la calidad, los países del sur se encuentran en mejor posición que nosotros”.

España no es solo un competidor, pero si persisten las olas de calor y la escasez de agua, podría haber incluso más oportunidades de exportar manzanas al mercado español. Según Krawczyk, Appolonia ya envía algunos cargamentos a España cada temporada. “Las grandes olas de calor y los bajos niveles de agua en España podrían afectar gravemente a su producción de manzanas, así como a su producción agrícola en general. Los clientes con los que trabajamos en España aumentan constantemente sus volúmenes de importación de manzanas, y para muchas empresas polacas es un mercado muy importante. España cuenta con infraestructuras de producción y envasado muy modernas, pero, sin agua, puede tener problemas para obtener una buena cosecha de manzanas. No sabemos cómo va a solucionar este problema, pero si esta

situación se repite en los próximos años, supondrá un gran problema para toda su producción”.

“Desde luego, España es un mercado importante para nosotros, no solo por los volúmenes que podemos enviarle. Nuestra empresa lleva nueve años vendiendo a España y solo podemos decir cosas positivas de nuestros principales clientes españoles. El mercado español es muy diferente de los demás porque hay algo fresco en los clientes españoles, son muy relajados, nunca hay prisas y todos sus problemas se pueden resolver sin ninguna situación de nerviosismo. También vemos que España está actuando como puerta de entrada a muchos otros mercados a los que no podríamos llegar solos, así que es una situación en la que ambos salimos ganando”. Appolonia expondrá durante Fruit Attraction como lo ha hecho durante los últimos años. Para Krawczyk, es una de sus ferias preferidas. “Esta será la séptima vez en Fruit Attraction. Vamos todos los años y vemos un crecimiento dinámico en términos de significado para nuestro sector cuando se trata de esta feria. En nuestra opinión, se está convirtiendo en la feria más importante de Europa. Una de sus ventajas es que no es demasiado grande y tampoco demasiado pequeña; la gente

que participa en ella sabe exactamente a qué me refiero”.

“Para los productores de manzanas son unas fechas especialmente buenas porque coinciden con la cosecha y ya tenemos mucha información que nos está ayudando a acordar programas con nuestros clientes. También hay muchos clientes fuera de Europa, así que es un lugar perfecto para reunirse con ellos. También puedo añadir que la comunicación con los organizadores de la feria es muy buena y siempre nos ayudan en todo antes y durante el evento, lo que también es una gran ventaja. La combinación de todos estos factores hace de Fruit Attraction un lugar perfecto para hacer negocios. En consecuencia, queremos llevar a cabo nuestros planes de producción con nuestros clientes en Europa y también queremos afianzar nuestra posición en mercados como India, Vietnam o Sudamérica”, concluye Krawczyk.  Jakub.krawczyk@appolonia.pl

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India

“Observamos una fuerte demanda de coco por parte del sector hortofrutícola español”

El consumo de coco en España aumentó drásticamente en los últimos cuatro años, pasando de 3,4 millones de euros a 5,9 millones de euros. Se aprecia un salto significativo en el consumo de esta fruta entre los años 2020 y 2021, durante los cuales la pandemia de COVID estuvo en su punto álgido. Según Kaushal Khakhar, CEO de la exportadora india Kay Bee Exports, tiene sentido que el coco ganara popularidad durante la pandemia.

“E

l coco es una fruta muy saludable, con muchos nutrientes que refuerzan el sistema inmunitario. La forma en que se consume el coco en Europa y en España también ha evolucionado en los últimos años. Si bien la demanda ‘tradicional’ de cocos enteros sin cáscara que se venden en el mercado mayorista o en

tiendas del ‘retail’ ha aumentado, los consumidores buscan cada vez más fruta de IV gama. En consecuencia, algunas de las frutas importadas se cortarán en trozos y se venderán en vasos listos para el consumo, lo que hará que los cocos sean mucho más cómodos de consumir”.

El mayor volumen de cocos importados en España procede, con diferencia, de Vietnam, con 5.800 toneladas aproximadamente. Le sigue Costa de Marfil, que ha enviado cerca de 1.300 toneladas de cocos. “Aunque estos dos orígenes están bien afianzados en el mercado español, los cocos de origen indio están ganando cuota de mercado progresivamente. Este origen puede garantizar un suministro regular y una calidad constante, resolviendo así algunos de los retos a los que España se enfrentaba con algunos de sus orígenes tradicionales. Además, los rápidos tiempos de tránsito entre la India y la mayoría de los puertos europeos (de 20 a 25 días) y un transporte marítimo asequible favorecen la creciente demanda de cocos indios”, explica Khakhar. Khakhar afirma que España se está convirtiendo en un mercado cada vez más importante para sus exportaciones de coco. “Aunque este producto es relativamente nuevo en la cartera de Kay Bee, ya observamos una fuerte demanda por parte de los actores españoles del sector hortofrutícola. Están dispuestos a participar en programas a largo plazo con exportadores indios conscientes de la calidad como nosotros, que podemos garantizar un suministro durante todo el año. En la India, el coco está disponible todo el año con una calidad alta y constante. Los meses de abril a junio son los de mayor producción, aunque la disponibilidad suele ser buena también el resto de meses. Aparte de los cocos maduros y frescos

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cortados, España y Europa en general presentan grandes oportunidades para el coco en otros formatos, tanto procesado como sin procesar”.

El hecho de que aumente el consumo también tiene que ver con los diversos usos del coco, ya sea como bebida o como ingrediente en la cocina asiática, que también se están popularizando en Europa, indica Khakhar. “Por ejemplo, mientras que los cocos maduros se utilizan sobre todo por su carne, los cocos jóvenes frescos tienen un alto contenido de líquido. El agua de coco se percibe como una bebida sana y, por tanto, satisface las expectativas de los consumidores europeos modernos y preocupados por su salud. Además, por su riqueza en potasio, el agua de coco es una bebida isotónica natural que favorece la rehidratación. Dado que Europa es el mayor importador de cocos desecados (más del 30% de las importaciones mundiales), este producto representa una gran oportunidad por explorar. Aunque se utiliza como ingrediente de repostería desde hace muchos años, está ganando atención gracias al interés de los consumidores europeos por la cocina asiática. En 2020, las importaciones europeas de coco desecado alcanzaron las 118.000 toneladas, por un montante de 211 millones de euros”. La India ofrece un amplio abanico de variedades y tamaños de coco, por lo que puede satisfacer las necesidades de todos los clientes, a pesar del mayor tiempo de tránsito, afirma Khakhar. “Es la calidad constante de las frutas de la India, la buena relación calidad-precio y el cumplimiento de las especificaciones acordadas lo que da a los importadores españoles la confianza necesaria para confiar a los exportadores indios sus programas anuales de suministro. Por ejemplo,

el cumplimiento de los pesos mínimos está garantizado por estrictos procesos de control de calidad en el momento de la selección y clasificación. Cada carga se paletiza de forma óptima para evitar roturas en tránsito. Esto, sumado a unos mejores métodos de envío, ha permitido mejorar la calidad a la llegada. Esto ha ayudado a los cocos indios a labrarse una reputación de proveedor fiable y, a partir de ahí, a ganar cuotas de mercado frente a los orígenes habituales”.

Kay Bee también incluye cocos frescos cortados en su oferta a partir de ahora, lo que, según Khakhar, ha tenido éxito hasta el momento. “Siguiendo la tendencia del mercado que busca frutas prácticas de consumir, también hemos incluido frutas de IV gama en nuestra cartera. En nuestra unidad de alto cuidado, que cuenta con la certificación BRC de nivel AA+, transformamos los cocos en trozos que luego se envían a granel o en un formato listo para el lineal. Nuestro extenso conocimiento de los requisitos y envases de los ‘retai-

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“La India es el mayor país productor de coco del mundo en número de piezas y en tonelaje. Con una producción de 19.247 millones de frutos en 2021-22, India representó el 31,45% de la producción total mundial. Cuenta con un robusto mercado interno y ahora está haciendo sentir su presencia también en los mercados internacionales. Esperamos ver un auge en el consumo interno de cocos en los meses de septiembre y octubre – durante los cuales se celebran importantes festivales–, sin embargo, la producción aún está lejos de ser suficiente para garantizar un suministro ininterrumpido de frutos para el mercado de exportación”, concluye Khakhar.  export@kaybeeexports.com

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España

En España no se hace distinción en el mercado entre lechuga de campo abierto y la hidropónica España es uno de los mayores productores de lechuga de Europa. Las favorables condiciones climáticas han propiciado históricamente el cultivo en campo abierto de este producto, que puede cultivarse de forma bastante constante durante todo el año. Sin embargo, los problemas relacionados con la degradación del suelo y la calidad del agua pueden poner a prueba a los productores de lechuga. Los productores de Norteamérica, especialmente los de California, son muy conscientes de ello, con todos los problemas que asolan el valle de Salinas, la cesta de la lechuga de Estados Unidos. Para mantener el mismo nivel de producción, muchos comenzaron a producir en interiores, por ejemplo, en un invernadero, y recurrieron a la hidroponía. Esto ha resultado beneficioso no solo desde el punto de vista del cultivo, sino también del mercado. Con la mayor concienciación de los consumidores sobre el origen de los productos y la forma en que se cultivan, los beneficios medioambientales de la hidroponía podrían monetizarse también más allá de una mera perspectiva de gastos operativos. No obstante, para España no puede esgrimirse el mismo argumento, si bien el cultivo hidropónico de lechugas está presente en el país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?

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spaña depende en gran medida de los invernaderos y la hidroponía, pero la lechuga no parece ser el cultivo principal. “Sabemos que España tiene una superficie de invernaderos cercana a las 75.000 hectáreas y que el porcentaje de cultivos hortícolas es muy alto, entre los que suelen predominar los tomates, pimientos y pepinos. Las lechugas, en cambio, se pueden cultivar bien al aire libre, por lo que muchos agricultores tradicionales optan por evitar la inversión inicial en el invernadero, aunque se gasten más en agua de riego y en problemas meteorológicos”, señala Javier Huete Lázaro, del departamento de Desarrollo de Negocio de J. Huete Greenhouses. “Los agricultores todavía obtienen importantes rendimientos produciendo lechuga en campo abierto, por lo que muchos de ellos piensan que la hidroponía y un invernadero o túnel no son necesarios. Nosotros creemos firmemente que la hidroponía y los invernaderos pueden ayudar a hacer frente al cambio climático y a la degradación del suelo.

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En primer lugar, porque un invernadero produce cerca de las ciudades y se reduce la huella de carbono. En segundo lugar, porque la hidroponía no utiliza suelo, obviamente. Además, los invernaderos y la hidroponía pueden funcionar con menos riego. Todo esto nos hace pensar que, en el futuro, ambas opciones (para producir lechugas, tomates o frutas, etcétera) pueden incrementarse en España y otras partes del mundo con altas temperaturas, sequías y problemas climáticos. No obstante, ¡no somos videntes! Así que es muy difícil de saber”.

“LA HIDROPONÍA NO SE CONSIDERA UN VALOR AÑADIDO” “Creo que es una cuestión de concienciación del consumidor”, afirma Donald Gartland, de NGS, una empresa especializada en sistemas hidropónicos radicada en España. “Si nos fijamos en los consumidores del norte de Europa, son más conscientes de la estacionalidad de los productos y de cómo se producen. Todos quieren oír que la verdura que consumen tiene una huella de carbono muy baja y se produce localmente con prácticas laborales justas. Es algo que no está muy presente en España”. En otras palabras, los consumidores españoles no son tan conscientes como sus homólogos del norte de Europa de la historia que hay detrás de un producto. “A diferencia de en California, por ejemplo, en España no veríamos la indicación ‘hidropónico’ en la etiqueta de trazabilidad de un producto. Esto se debe a que, en la actualidad, no se considera un valor añadido”, señala Donald. Pero el hecho de que muy pocas o ninguna lechuga lleve la etiqueta que indique su procedencia hidropónica, ¿significa que en España no se cultivan lechugas en hidroponía? “Eso no es cierto”, subraya Donald. De hecho, NGS ha trabajado en algunos proyectos hidropónicos de lechuga, siendo el más notable un cultivo hidropónico de lechuga iceberg. “Este sistema se instaló en campo abierto, así que no es el típico proyecto hidropónico de lechuga en invernadero”. De hecho, las condiciones climáticas en España son bastante favorables para el cultivo de lechuga al aire libre, por lo que optar por una estructura de invernadero no tendría mucho sentido. A pesar de ello, ni siquiera los productores de lechuga hidropónica calificarían su producto de hidropónico para ponerlo en conocimiento de los consumidores. “De nuevo, es una cuestión de concienciación del consumidor. Mientras no haya algún tipo de impulso, desde el ámbito gubernamental, por ejemplo, que destaque las ventajas medioambientales y productivas de optar por la hidroponía, los consumidores difícilmente se darán cuenta de la importancia de este modo de producción”. En otras palabras, en España no se hace distinción en el mercado entre las lechugas de campo abierto y las hidropónicas. En este contexto, entra la agricultura vertical. En todo el mundo han aparecido muchas de estas explotaciones y, por supues-

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España

to, España no es menos. Dada la falta de concienciación de los consumidores y la prevalencia de los agricultores que cultivan en campo abierto, ¿podría la agricultura vertical desempeñar un papel importante en el mercado del futuro? La gente de IsiFarmer, una plataforma que conecta a productores de agricultura vertical con consumidores, cree que el sector de la agricultura vertical está todavía en una fase muy incipiente en España. “Es una etapa en la que muchos productores locales y nacionales todavía no ven el gran beneficio de estas explotaciones, y su razonamiento se basa en la perspectiva del coste y la rentabilidad ahora mismo. En España, todavía hay mucha tierra, hay menos agua, pero suficiente para arreglárselas, pero hasta que se presente la próxima gran crisis de escasez de agua, que, sin duda, llegará pronto. En ese sentido, muchos consumidores no sienten la necesidad directa de la agricultura vertical. El mercado no está maduro. Los productores que cultivan a gran escala en España no lo están adoptando del todo. Más bien, solo en algunos casos están haciendo pequeños ejemplos, pequeña I+D”, afirma Marcos Enríquez, fundador de Isifarmer. CREATIVIDAD CON EL CULTIVO DE FRUTOS ROJOS Por eso, la explotación vertical AloAlto ha decidido no competir con los productores de lechugas al aire libre, sino atacar un segmento de mercado completamente distinto: el de las fresas. “La economía unitaria es difícil para las verduras de hoja verde, compites con productores de exterior que a veces producen a una fracción del coste de una explotación vertical. Te pones en una situación difícil si no ofreces un producto muy

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diferente o totalmente desconocido en el mercado. Por eso cultivamos una variedad única de fresa japonesa que nunca antes se había cultivado en Europa”, afirma Alejandro Casacuberta, cofundador de AloAlto. “Al final, el cliente valora el precio y la calidad. A menos que uno de ellos sea mucho mejor que todo lo demás, no se decantarán por él”. En efecto, los precios han subido desde la COVID, especialmente los de la lechuga, afirma Donald, de NGS. “Los productores también han notado el aumento de los gastos de explotación. Los productores de lechuga suelen tener parcelas enormes y, cuando tienen problemas, trasladan una y dejan de usar esa parte. Sin embargo, ahora mismo el Gobierno de la Región de Murcia ha limitado la plantación de lechuga en la zona del Mar Menor, una pequeña laguna en el sureste de España contaminada por el exceso de nitratos en el agua, por lo que han presentado un programa para conceder subvenciones a cualquier agricultor que quiera hacer cultivo hidropónico a campo abierto”.

Seguramente eso animaría a algunos productores a pasarse a la hidroponía. Antonio García, director de exportación de Hydroponic Systems, cree, de hecho, que muchos productores se pasarán a la hidroponía tarde o temprano. “Todavía hay muchos productores que cultivan lechuga en tierra de forma tradicional que, en el futuro, se pasarán a la hidroponía”. 

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"There is still English produce around, but I can get the produce from Holland in the same amount of time" El Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea el 31 de enero de 2020, y los meses siguientes fueron, cuando menos, caóticos. Vimos enormes colas en Dover mientras los camiones intentaban pasar a Europa y mucha confusión en los puertos cuando los conductores se encontraron con que su documentación no estaba completa, aunque en ese momento nadie, incluidas las autoridades, estaba seguro al 100% de cuál era la documentación correcta, incluso las empresas que habían investigado y planificado durante meses para asegurarse de que sus productos entraran o salieran del Reino Unido tuvieron problemas en los controles aduaneros.

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Stephen McCormack

Antes del Brexit, Irlanda recibía la mayoría de sus frutas y hortalizas del Reino Unido o de Europa a través del “puente terrestre” británico. Las mercancías europeas llegaban a Dover, desde donde los camiones se dirigían a Holyhead y navegaban hasta Dublín. Los camiones llegaban con cargas completas de un solo producto o con un camión lleno de palés mixtos. Esta ruta también sufrió grandes trastornos, ya que el Reino Unido fue clasificado como país tercero y, de repen-

te, hubo que hacer papeleo. Si ya suponía bastante complicación para los camiones que transportaban un solo producto, los que llevaban cargas mixtas necesitaban una documentación específica para cada producto. Casi cuatro años después, los importadores y proveedores irlandeses de frutas y hortalizas han aceptado la situación, pero han tenido que introducir grandes cambios en la forma de recibir sus productos frescos. También han aceptado que importar frutas y hortalizas seguirá costando más que antes del Brexit.

“Seguimos recibiendo los productos a través del puente terrestre, pero ahora tienen que pasar controles y contar con certificados fitosanitarios”, explica Justin Leonard, de Jackie Leonards & Sons, una empresa mayorista de frutas y hortalizas con una larga trayectoria en Dublín. “Solíamos hacer pedidos un día para entregarlos el siguiente; en los meses posteriores al Brexit se pedían un día y se entregaban al quinto, ahora se ha establecido la entrega al tercer día. Decidimos importar menos del Reino Unido”. “Sigue habiendo productos ingleses, pero puedo conseguir los de Países Bajos en el mismo tiempo, más rápido si aprietas mucho. Lo mismo ocurre con los productos belgas y franceses. Ha resultado demasiado difícil importar productos ingleses; puedo conseguir lo que necesito de importadores más grandes. Dicho esto, los productos europeos siguen siendo más caros que antes, ya que hay que pagar aranceles al considerarse que proceden de un país tercero cuando cruzan el puente terrestre.

Justin explica que antes se veían muchas lechugas, brócolis, coliflores y repollos ingleses, pero ya no, ahora son holandeses o irlandeses, lo cual es bueno para los productores irlandeses, pero no para los ingleses.

“Antes pedía tres o cuatro palés de brócoli inglés y a veces añadía alguno más para completar la carga. Es malo para todos, pero más para el Reino Unido”. El Protocolo sobre Irlanda del Norte, que debía facilitar el comercio entre el Reino Unido e Irlanda, aún no ha entrado en vigor; se supone que lo hará el 1 de octubre, con corredores rojos y verdes con comerciantes de confianza para agilizar y facilitar las importaciones y reducir la necesidad de controles aduaneros, pero no parece que eso vaya a ocurrir de momento. Los distintos partidos políticos aún no han sido capaces de ponerse de acuerdo. McCormack Family Farms lleva más de 40 años cultivando lechugas y hierbas aromáticas en el condado irlandés de Meath. La empresa sigue trabajando para ampliar la temporada irlandesa y solo importará cuando sea necesario.

“Importaremos fuera de temporada y también si tenemos lagunas en el suministro por problemas meteorológicos, etc.”, explica Stephen McCormack, director de McCormack Family Farms. “No podemos abastecernos en Inglaterra para cubrir pequeños huecos, ya que, simplemente, no es factible desde el Brexit. A veces estamos al límite; antes del Brexit todas nuestras carencias estaban cubier-

tas por el suministro del Reino Unido, podíamos hacer el pedido un día y recibirlo al segundo o tercero. Teníamos algunos proveedores contratados en el Reino Unido, pero eso se ha acabado. Antes del Brexit, el 90% de las cargas europeas llegaban a través del puente terrestre, ahora es el 0%”. Stephen recurre ahora a muchos proveedores holandeses, escandinavos, italianos y franceses para suplir la escasez en los meses de verano.

“Pero ahora el plazo de entrega es mucho más largo: pedimos un día y recibimos al cuarto, lo que significa que tenemos una vida útil mucho más corta. El transporte desde Europa es ahora más caro, del orden de un 30% más”. El trastorno inicial del Brexit ya se ha calmado, y McCormack importa todo directamente de Europa, por lo que no hay necesidad de complicados trámites.

“Antes del Brexit era mucho más fácil importar del Reino Unido, podíamos conseguir productos al día siguiente y volúmenes más pequeños en palés mixtos. Ahora se tarda más en recibir de Europa. Es una pena, ya que consideramos al Reino Unido nuestro vecino más cercano y debe haber afectado mucho a los comerciantes de los mercados de Londres, ya que ahora todos los importadores irlandeses hacen sus pedidos directamente a Europa”.  justin@jackieleonards.ie stephen@mccormackfarms.ie

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o superior. En los últimos meses lo hemos distribuido entre cultivadores de toda Europa y hemos obtenido muy buenos resultados”, afirma Jan. Buenas propiedades de cultivo La combinación de un alto volumen de poros y una humedad homogénea en la zona radicular durante el cultivo garantiza un enraizamiento rápido y fuerte y una excelente rehumectabilidad durante el riego desde el principio. Un bajo nivel de sal, la elevada actividad microbiana y el sencillo control del pH durante el cultivo contribuyen a que las plantas desarrollen hojas y raíces sanas con menor incidencia de, por ejemplo, “raíces locas”. Jan Vanoverschelde añade: “En términos de dirección del riego, el Growbag ADVANCED se sitúa entre la perlita y la fibra de coco, pero con un equilibrio de drenaje perfecto. En comparación con las planchas de coco, su uso es mucho más cómodo, ya que no es necesario precalentar o enjuagar nuestras bolsas durante varios días antes del cultivo.” Moderno y sostenible

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La búsqueda de procesos de cultivo más sostenibles e incluso neutros para el clima en la horticultura está aumentando rápidamente. También los proveedores de sustratos de cultivo están muy implicados en este tema y pretenden ofrecer soluciones de cultivo modernas para ayudar al sector a reducir sus emisiones. Klasmann-Deilmann, fabricante líder internacional de sustratos profesionales y soluciones de cultivo, presenta ahora un concepto de bolsa de cultivo completamente nuevo para la producción de frutas y hortalizas. El enfoque innovador del “Growbag ADVANCED” prescinde por completo de las

materias primas cargadas de emisiones, como la turba, la lana de roca o la perlita. Como nueva generación de bolsas de cultivo, se basa en materiales de fibra de madera fabricados específicamente a partir de silvicultura sostenible y, por lo tanto, utiliza materiales circulares. El concepto Growbag ADVANCED sólo necesita una proporción muy pequeña de fibra de coco del 20%, lo que ayuda a aumentar la disponibilidad durante todo el año, ya que las materias primas se obtienen localmente cerca del lugar de fabricación en Alemania. Fuerte crecimiento “Nuestra nueva bolsa de cultivo se probó inicialmente en diferentes centros de investigación, como INAGRO en Bélgica, Proefcentrum Hoogstraten en los Países Bajos y CATE y CVTMO en Francia”, explica Jan Vanoverschelde, jefe de producto de Klasmann-Deilmann. “Allí, ha demostrado ser muy adecuado para el cultivo de pepino, tomate, pimiento y también fresa en comparación con los sacos con coco, perlita o incluso lana de roca. Las ventajas observadas han sido un crecimiento mucho más vigoroso de las plantas, un enraizamiento considerablemente más fuerte y un desarrollo inicial de la planta más rápido. Los ensayos también mostraron una mayor resistencia al estrés por sequía y una mejor floración con un rendimiento similar

Se confirma un enraizamiento significativamente más fuerte

Un aspecto principal que va unido al uso de materiales orgánicos locales es la fuerte reducción de la huella de carbono. Las nuevas bolsas de cultivo, basados en materias primas 100 % renovables, consiguen una enorme reducción de las emisiones de CO2 del -83 % en comparación con las placas de lana de roca convencionales y del -52 % en comparación con las placas de coco (cálculo según la norma ISO 14064-1, sin película de plástico). En resumen, el Growbag ADVANCED es la primera bolsa de cultivo para la producción de hortalizas y fresas basado en un nivel significativo de material derivado de madera. Tiene un enfoque innovador para reducir la dependencia de la fibra de coco de origen extranjero, así como para reducir las emisiones de la fabricación de lana de roca y perlita. Por lo tanto, es un paso importante para los cultivadores y la industria frutícola que buscan una mayor sostenibilidad en el cultivo y puede ser una nueva solución de cultivo perfecta. Al tratarse de una bolsa de cultivo ecológico, es 100% biodegradable en los lugares de compostaje habituales y también puede utilizarse para aumentar la materia orgánica en terrenos agrícolas. El moderno y sostenible Growbag ADVANCED está ahora disponible en diferentes tamaños y perforaciones para cada cultivo y necesidad. info@klasmann-deilmann.com

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Países Bajos

Wim van de Ree, de Nedato:

“PotatoNext es el siguiente paso, nos permitirá respirar en los próximos años”

En los Países Bajos, Agrico, Leo de Kock y Nedato anunciaron recientemente su intención de asociarse. Desde entonces, las tres empresas han dado a conocer que van a transferir sus actividades de patatas de mesa a una nueva cooperativa de patatas de consumo convencionales: PotatoNext. Esto sitúa a los envasadores de patatas en el centro de la evolución del mundo de la patata. El director de Nedato, Wim van de Ree, comparte su visión de estos desarrollos y de la nueva cooperativa. PotatoNext comenzará bajo una nueva dirección. Wim, sin embargo, sigue comprometido con los productores de patatas fritas de Nedato, donde también está prevista una unión de fuerzas. Según él, esto proporciona poder de mercado y valor añadido tanto para los productores como para los clientes. ¿Por qué este tipo de consolidación? “Tengo que retroceder unos años en la visión de la organización. La evolución de los distintos segmentos en los que operamos principalmente: materia prima para el sector de las patatas fritas y –con el mayor valor añadido– patatas de consumo grandes y pequeñas envasadas, frescas y sin procesar, inspiraron esa visión. Estos dos sectores evolucionaron de forma completamente diferente durante varios años. Algunos de nuestros más de

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AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

400 productores se dedican exclusivamente al cultivo de patatas para freír o de mesa, pero otros cultivan ambas cosas. Esos productores están todos en una cooperativa”.

“Después, la evolución: la contracción del mercado de la patata de consumo y la disminución de los volúmenes que pasan por las plantas de envasado. Si solo consigues atraer parcialmente el volumen y los rendimientos disminuyen, llega un momen-

to en que se corren riesgos. Si tienes que empezar a corregir, ya es demasiado tarde. Así que, hace cosa de tres años, decidimos ver si había otras empresas del sector del envasado, locales y extranjeras, con quizá la misma visión de la evolución futura y de cómo anticiparse a ella. Resulta que Agrico tiene exactamente la misma visión. Esta empresa se dedica principalmente a las patatas de siembra, también un mercado en crecimiento, pero cuenta con un grupo de productores que cultivan también patatas frescas para el mercado de consumo”.

“También tiene su propia empresa de envasado: Leo de Kock. Agrico también vio que ese mercado se estaba reduciendo y desarrolló la misma visión: si no hacemos nada y esperamos otros cinco, diez años, tendremos problemas. Así que, por el bien de nuestros productores –ambas somos asociaciones de productores en cuyo interés trabajamos–, nos planteamos si se podía llevar a cabo una fusión de empresas de envasado. Entonces, cerrando una, se crea una empresa de envasado muy eficiente y de gran capacidad. La inversión en maquinaria y personal tam-

bién puede utilizarse de forma mucho más eficiente, y la sinergia resultante beneficia a los productores”.

“Finalmente, en marzo de 2023, aquello desembocó en un acuerdo de colaboración. Bajo el nombre de PotatoNext, ahora estamos trabajando para establecer la nueva cooperativa, con el objetivo de lanzarla a mediados de septiembre”. PotatoNext es el impulso para el siguiente paso internacional en el sector de la patata: un nuevo comienzo. Los miembros de Nedato que cultivan patatas de mesa están dejando Nedato para unirse a PotatoNext. Lo mismo ocurre con los socios de Agrico que cultivan patatas de consumo. El resultado será una cooperativa completamente nueva, con su propio consejo de administración y una sola empresa de envasado. Dentro de poco, nos trasladaremos de nuestras instalaciones a lo que es la empresa de envasado de Nedato. El resultado será una enorme empresa de envasado capaz de procesar 150.000 toneladas de patatas. Un paso enorme, con muchas sinergias, sobre todo para nuestros productores”. “Además de envasar patatas de mesa, también las comercializamos y exportamos. Es algo que solía hacerse a través de dos canales; ahora es uno solo. Por lo tanto, también es más eficaz y crea poder de mercado y una posición fuerte para proporcionar seguridad de materia prima junto con los clientes. Además, podemos cumplir los deseos de los clientes en materia de sostenibilidad. Controlamos la cortísima cadena entre productores y compradores para poder responder a todo tipo de demandas. Eso requiere inicialmente que los compradores cambien de dos proveedores a uno y puede implicar pagar un poco más. Sin embargo, para ellos significa una mayor seguridad de que, en el futuro, los productores seguirán cultivando y de que sus necesidades también pueden estar debidamente garantizadas. En última instancia, tus clientes y tú tenéis que trabajar juntos”. Mientras que las ventas de patatas fritas y productos de patata procesados no dejan de aumentar, las ventas de patatas de consumo llevan años disminuyendo. ¿Cuál será la evolución futura del mercado de la patata y cómo puede responder PotatoNext? “El segmento de la patata de consumo en el noroeste de Europa se está reduciendo, aunque en los Países Bajos hemos dado un paso que nos permitirá respirar en los próximos años y nos conducirá a la efi-

ciencia. No obstante, no podemos cruzarnos de brazos porque no sabemos cuándo tocaremos fondo: ¿seguirá disminuyendo el mercado de consumo un 4% anual en los próximos cinco años? Eso significa que será un 20% más pequeño dentro de cinco años. Nuestra organización debe, así pues, volver al punto de partida: ¿cuál será nuestro ‘siguiente paso’? No solo hemos dado ese ‘siguiente’ paso; también es el que sin duda tenemos que dar”.

“¿Deberíamos concentrarnos aún más en un mercado en retroceso? ¿En el extranjero, quizá? Cabe preguntarse si todos los ‘retailers’ como Albert Heijn, nuestros mayores clientes, también lo harán. Sería muy interesante ver si podemos dar

el consumo toca fondo poco a poco y, por tanto, también el cultivo”.

“A medida que el mercado se reduzca y los productores busquen alternativas, habrá menos oferta. Al reducirse la superficie porque se cultiva menos, los precios empezarán a reaccionar de forma natural. Eso llevará a que el cultivo de patata de mesa se equilibre, haciéndolo más atractivo para los productores. En este momento, lo dirigimos reduciendo deliberadamente la superficie cultivada. Así no se cultiva para un mercado inexistente con resultados diluidos. Seguiremos haciéndolo hasta que encontremos el equilibrio. Y aunque no sea grande, creo que quedará un segmento considerable”.

“Si miramos un mapamundi, nos costará localizar el noroeste de Europa. Sin embargo, es una región enormemente competitiva en todo el mundo. Todo está disponible en un radio de 400 km: el cultivo, la transformación, los puertos de Amberes, Róterdam y Bremen. Las distancias de transporte son cortas; las infraestructuras, fantásticas, y hay patatas de calidad todo el año”. un paso más con otro envasador de Bélgica o Alemania. Eso añadiría aún más valor para productores y compradores. No es una obligación, pero es una posibilidad. Otro ‘siguiente paso’ podría ser comercializar mejor los flujos residuales y dejar que los productores se beneficien de los rendimientos de una empresa de pelado de este tipo”.

“El comportamiento del consumidor en torno a las patatas frescas está cambiando: ¿con qué frecuencia se siguen sirviendo patatas? Ya no es mucha. De media, se comen menos patatas. Si observamos las tendencias en Estados Unidos y el Reino Unido –que suelen marcar tendencias–, vemos que las patatas, con sus muchas vitaminas y minerales, se están convirtiendo poco a poco en una tendencia saludable. Desde hace varios años hay campañas en los medios de comunicación apoyadas por deportistas de élite. A menudo, este tipo de tendencias se desvanecen y podrían ser un motivo para frenar el descenso del consumo. Creo que

¿En qué situación deja la marcha de los productores de patatas de consumo a los productores de patatas fritas de Nedato? “En una cooperativa de productores de patatas de mesa y de patatas fritas, se puede imaginar a los productores de patatas fritas mirando con tristeza al segmento de patatas de consumo, menos rentable. Sobre todo porque el mercado de las patatas fritas está creciendo claramente en el noroeste de Europa. Las ventas y la transformación aumentan entre un 4 y un 5% al año, lo que es totalmente opuesto al mercado de la patata de mesa, un mercado en el que opera masivamente un grupo no demasiado grande de transformadores y muchos productores cultivan la materia prima. Nedato desempeña un papel de acopio para los productores, vendiendo bastantes patatas libres mediante ‘pool’ o sistemas afines”. “Eso es lo que hizo grande a Nedato y sigue siendo nuestra posición. Hoy en día, nuestros productores cultivan 200.000 toneAGF Primeur • Edición Internacional • 2023

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ladas de patatas fritas, aproximadamente el 2% del volumen procesado en Países Bajos y Bélgica. Aunque no es un volumen enorme, los procesadores lo encuentran interesante. También en el segmento de las patatas fritas nos preguntamos si podemos reforzar nuestra oferta de volumen local y de ultramar, logrando así una posición más fuerte frente a los compradores. Pero también con nuestros compradores, porque en las cadenas todos nos necesitamos mutuamente”.

¿Cómo está evolucionando el mercado de la patata frita? “Es un mercado en crecimiento con un movimiento tremendo. Sus fronteras se han desplazado por completo, sin pautas ni referencias fijas. El mercado se está equilibrando, desde el punto de vista de la oferta y la demanda. Los límites de la superficie de patata en el noroeste de Europa ya se han alcanzado más o menos. Francia y Alemania aún pueden crecer, pero están más lejos de las instalaciones de transformación. Sin embargo, mientras que la superficie de cultivo sigue siendo prácticamente la misma, los rendimientos están disminuyendo, lo cual resulta extraordinario si se observa la evolución de otros cultivos herbáceos. Por ejemplo, el rendimiento por hectárea de la remolacha azucarera casi se ha duplicado en los últimos 20 años. Las nuevas variedades han aumentado enormemente esos rendimientos”. “Es algo que no ha ocurrido en absoluto con las patatas; ha habido muy pocos cambios en las variedades. Además, la capacidad de procesado de patatas fritas ha mejorado de manera espectacular; se espera añadir 1,5 millones de toneladas más de capacidad en los próximos tres años. Por lo tanto, hay más demanda, pero la superficie y el rendimiento son los mismos. Por consiguiente, hay que alejar el cultivo y ganar más competencia y fuerzas del mercado. Lo vimos en los precios de la patata de la primavera pasada”. Wim señala que esa evolución comenzó en la primavera de 2021, y la califica de punto de inflexión en el desarrollo del mercado. “Esa primavera, en plena pandemia, tras un año terrible causado por el cierre del

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sector hostelero, los procesadores empezaron a ofrecer precios contractuales más bajos. Era un momento en el que los productores ya se sentían agotados, los márgenes eran muy estrechos y los riesgos demasiado altos. En la primavera de 2021, los productores reaccionaron con fuerza y no quisieron seguir cultivando patatas. Cuando las fábricas se dieron cuenta, los precios de los contratos subieron, pero ya era demasiado tarde. Los procesadores asumieron erróneamente que los productores siempre firmarían contratos, pero ese comportamiento previsible terminó en la primavera de 2021; los productores se cansaron de absorber los riesgos y de cultivar a precios muy por debajo de los costes. Al parecer, la mayoría de los procesadores siempre dieron prioridad a las

ventas de patatas fritas congeladas, y las compras siempre se las habían arreglado para satisfacer los deseos de los vendedores”.

“En 2021, aquello funcionó mal durante un tiempo, y desde entonces, las relaciones internas entre las ventas y las compras de las plantas de procesado se han convertido en un punto de discusión cada vez mayor, con una coordinación cada vez más intensa. Los precios de los contratos –en especial en las plantas de transformación belgas– subieron debido a la preocupación por la disponibilidad de materia prima, lo cual creó competencia entre los Países Bajos y Bélgica, también porque el sector belga creció mucho más rápido. El sector holandés siempre ha tenido muchas más patatas de contrato que las plantas belgas, que compran más a través del comercio. El sector holandés, por tanto, tuvo que seguir el ejemplo con precios contractuales más altos. Por eso, la primavera pasada hubo más producto-

res que se apuntaron a los precios fijos. Eso demuestra que se pagaron precios de contrato más altos, lo que me parece un avance maravilloso”.

“Eso significaba que había habido un entendimiento en la cadena entre el sector y los productores y la cadena posterior. Cuando, aparte de las patatas, se encarecieron todos los costes, la industria transformadora repercutió esos sobrecostes en sus clientes. Costó trabajo, pero al final se consiguió. Lo considero esencial, incluso para el futuro. Ahora sabemos que el mercado paga y el hecho de que los precios de las patatas fritas sean más altos significa que hay más para distribuir cadena abajo. Si esa estructura se mantiene y los precios suben de forma sostenible, con un mínimo de, digamos, 0,25 euros por contrato y en torno a esa cifra para las patatas libres, se pueden garantizar mucho mejor unos ingresos sostenibles. Los riesgos también están mejor cubiertos, lo que supone una mejor base para el futuro”. “Si miramos un mapamundi, nos costará localizar el noroeste de Europa. Sin embargo, es una región enormemente competitiva en todo el mundo. Todo está disponible en un radio de 400 km: el cultivo, la transformación, los puertos de Amberes, Róterdam y Bremen. Las distancias de transporte son cortas; las infraestructuras, fantásticas, y hay patatas de calidad todo el año. Algunos se preguntan por qué, si se exportan tantas patatas fritas a Asia, no se construyen más fábricas de este tipo en Asia”.

“En el noroeste de Europa, la rentabilidad y los costes siguen siendo lo bastante competitivos como para que sea interesante construir fábricas de patatas fritas aquí, aunque tengamos que traer patatas de lugares más lejanos, como Alemania y Francia. Aun así, el noroeste de Europa sigue siendo una región permanentemente competitiva y fuerte, donde la construcción de fábricas de patatas fritas ofrece un retorno de la inversión de entre diez y veinte años. También se está construyendo en Asia, y la calidad de la producción mejorará. El problema es que allí todavía no se dispone de patatas de la calidad adecuada durante todo el año, pero es algo que cambiará poco a

poco. Con todo, el noroeste de Europa es tan potente que puede continuar durante bastante tiempo”.

La superficie disponible se ve presionada, entre otras cosas, por las medidas relativas al nitrógeno. ¿Influye el crecimiento del sector de las patatas fritas en la superficie disponible de patatas de consumo? “Por supuesto. Con la contracción del mercado de la patata de mesa, no cabe duda de que hemos hecho ajustes en los últimos años. Desde el punto de vista de la gestión, recortamos entre 100 y 200 hectáreas al año en lo que respecta a la patata de mesa. Simplemente porque ya no hay mercado. Nuestras filas incluyen a los que pueden cultivar patatas fritas, lo cual lleva una tendencia bastante automática y así continuará. Ese proceso se refuerza porque los productores tienden a sopesar las cosas con cuidado. Los requisitos de calidad del cultivo de patatas de consumo son altos, al igual que las primas. Pero si no cumples la prima o te recortan, ya no es tan divertido. Se puede llegar igual de lejos cultivando patatas fritas, con menos requisitos y menos riesgo. Estos son los

compromisos que los productores están haciendo ahora. Hicieron falta dos años para romper los esquemas establecidos, y todo el mundo está intentando resolver las cosas”.

Los productores de patatas se enfrentan a muchos retos. ¿Cuáles son los principales y dónde veis soluciones? “El sector agrícola lleva unos diez años advirtiendo de los riesgos de la reducción de los paquetes de protección de cultivos. Este año, sin embargo, estamos viendo auténticos problemas en cultivos como la cebolla, el trigo de invierno y la patata. Controlar las plagas es casi imposible, lo que afecta enormemente a los rendimientos. Hay que buscar soluciones mucho más amplias, y los riesgos aumentan. Nos enfrentamos a los efectos de un paquete de recursos limitados”. Wim observa posibles soluciones en la mejora de la resistencia mediante la modificación genética. “En especial CRISPR-Cas acelerará la adaptación de nuestras variedades actuales y de las nuevas. Si se permite el uso de esa técnica, sería de gran ayuda para respaldar los objeti-

vos de cultivo y bienestar social. Si la gente quiere que se utilice menos nitrógeno, hay que crear variedades de patata que necesiten menos nitrógeno. Es posible, pero hay que acelerar el proceso”.

“Otro aspecto del cultivo es la norma del 1 de octubre: las patatas plantadas en suelos arenosos o de loess deben arrancarse y sustituirse por un cultivo captador so pena de una rebaja del nitrógeno al año siguiente. Habrá que ver cómo reaccionan los productores. No se puede esperar una fecha límite rígida, no con nuestro clima. Por otra parte, en las zonas arenosas se va a imponer la norma de 1 de cada 3 cultivos de descanso. Eso debería costar aproximadamente el 10% de la superficie y de los ingresos correspondientes. La superficie se reduce, pero los rendimientos no aumentan; entonces, la producción nacional se desploma, al tiempo que sube la demanda de la industria de transformación de patatas fritas. Así se equilibra el mercado. Por eso creo que las perspectivas de los agricultores en general no son tan malas a pesar de todo tipo de exigencias burocráticas”.

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Países Bajos

“Otro reto son los requisitos que crea la certificación y la recompensa por hacer ese esfuerzo. Mantenemos muy deliberadamente los beneficios de PlanetProof como sistema adicional a los precios de la patata. Con EurepGAP, antes de GlobalGAP, todos deberíamos haber mantenido separado el esfuerzo necesario para conseguir la certificación. Cumplimos esos requisitos y lo integramos en el precio global de la patata”. “Entonces ese esfuerzo de la etiqueta ya no se ve. Ahora se consideran individualmente. Las etiquetas PlanetProof y Better for Nature & Farmer esconden una planificación que genera más costes que un cultivo corriente. Se ha trazado el coste por kilo, y hay que sumar esos costes al precio global. Debe ser transparente: es la recompensa por esos esfuerzos. Nos olvidamos de hacerlo con GlobalGAP, pero ahora lo hemos hecho, y funciona”. La siembra se retrasó este año; hubo sequía mucho tiempo y, finalmente, llovió bastante en algunos lugares. ¿Cuáles son las expectativas para la próxima cosecha de patatas? “Los rendimientos de la primera cosecha de prueba fueron inferiores a los de 2018, el último año con rendimientos escasos. Están un 15% por debajo de la media plurianual. Pero, a diferencia de 2018, los cultivos están mucho más verdes ahora [en julio], por lo que hay muchas más posibilidades de crecimiento adicional. Podría haber un crecimiento significativamente mayor si, desde principios de agosto, tenemos cuatro semanas de sol con temperaturas de 20 a 22 °C y algún chubasco

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ocasional. Pero solo podremos alcanzar el nivel de 2018 y, además, recuperar ese descenso del 15% del rendimiento medio si salen más cosas bien que mal. Si algo sale mal, no obtendremos rendimientos medios en el noroeste de Europa”.

“Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más graves, lo que aumenta la preocupación por lo que nos deparará el clima próximamente y cómo podemos anticiparnos a ello. Los meteorólogos dicen que se va a calentar aún más en la próxima década. Un grado más de calentamiento significa cuatro grados más de calor extremo. Así que se esperan más picos y extremos”. Esto tiene implicaciones en la elección de cultivos, según Wim. Cita Andalucía, donde se ha fijado un cupo de uso del agua. “Utilizarán la mitad de su superficie para cereales, que no recibirán agua, por lo que serán cultivos de bajo rendimiento. Luego utilizarán esa agua para patatas, hortalizas y naranjas”. Esos agricultores se enfrentan a un futuro desolador; no saben cómo invertir. Las condiciones de cultivo en el sur de Europa se han deteriorado enormemente en una década. Como consecuencia, el cultivo se está desplazando hacia el norte. Los Países Bajos tienen acceso a agua dulce relativamente buena. Solo tenemos que utilizarla de forma un poco más inteligente”. En general, hay bastantes retos. ¿Qué futuro le espera al cultivo holandés de la patata? “Creo que, políticamente hablando, habrá un cambio de mentalidad y se hablará

más del suministro de alimentos. Muy poco a poco, se plantea la cuestión de si tenemos suficientes alimentos. Paulatinamente se va tomando conciencia de ello. Es algo que, sin duda, va a cambiar la forma de utilizar la tierra. A corto plazo, podría haber en Europa algún tipo de ‘zonas de gestión’ con zonas reguladas y combinadas de cultivo y naturaleza. También creo que seguirán existiendo zonas donde se pueda practicar la agricultura profesional en toda su plenitud. En cuanto haya un atisbo de riesgo para la seguridad alimentaria, se dejará de hablar, por ejemplo, del nitrógeno”.

“La agricultura, la construcción y el progreso de la transición energética pronto requerirán medidas que necesitamos desesperadamente. El desarrollo es lento pero seguro. Pero, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se tomen medidas reales? Esa es la cuestión. Todo el mundo debe comer. Si el desarrollo tarda más, podría haber un bajón, pero todos necesitamos comida. Si hay que alimentar a Países Bajos con productos holandeses, podemos hacerlo. Pero entonces no debemos desperdiciar tierras de cultivo. En general soy positivo sobre el futuro del cultivo holandés, siempre que no haya que esperar otros diez o veinte años para que se tomen medidas”.  wvanderee@nedato.nl

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Países Bajos

Jurgen y Rob Banken:

“La disponibilidad de setas será el mayor reto en los próximos años” La pandemia y la crisis energética provocaron años turbulentos en el sector de las setas. El número de cultivadores ha disminuido rápidamente en los últimos años, pero Banken Champignons sigue creciendo. Con 600 empleados y 11 establecimientos en tres países, la empresa es, desde hace años, líder del mercado en los Países Bajos. En esta entrevista, Rob Banken –quien, junto con su hermano Jurgen, representa la segunda generación de esta empresa familiar– habla de la situación del sector de las setas holandés y de la necesidad de automatización. “El primer avance en la automatización de la cosecha debería llegar dentro de un año”, adelanta. ¿Cómo han sido los últimos años? “Han sido inusuales. Primero fueron los dos años de pandemia, seguidos de la crisis energética, cuyos coletazos aún estamos viviendo. La pandemia tuvo un doble efecto en nuestro sector. Si abastecías al ‘retail’, no había problema, pero el sector de la hostelería y la restauración lo pasó mal. Siempre hemos estado más orientados al ‘retail’, aunque ambos canales de venta son importantes para nosotros. Fue todo un reto; tuvimos que sacar más volumen en condiciones difíciles. Se deman-

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daba mucho más volumen del que teníamos en superficie. Para satisfacer esa demanda, tuvimos que acelerar nuestros calendarios de cultivo y atar a los cultivadores a nosotros”.

“Afortunadamente, aquello tuvo un éxito razonable. En 2022, el sector de la hostelería volvió como canal de ventas, pero ese año también tuvimos que hacer frente a aumentos de costes, que siempre preceden a cualquier beneficio. El precio de coste de nuestras materias primas, como

el compost y la tierra de cobertura, se disparó. Además, se necesita mucha energía y calor para cultivar setas. Si a eso le sumamos el aumento del precio del combustible y los salarios mínimos, que subieron más de un 10 por ciento en poco tiempo, el incremento de los precios fue enorme. Así que 2022 fue un año duro para el sector, y tuvimos que renunciar a volúmenes. Aun así, salimos bien parados”.

“Siempre es difícil anunciar subidas de precios a los clientes, y tuvimos que hacerlo más de una vez. Optamos por contar los hechos y dar una buena explicación de cómo llegamos a esta decisión. Entonces se hace evidente la importancia de la cadena que construimos juntos, en la que nosotros, como proveedores de servicios, proporcionamos setas a los ‘retailers’. Si eres transparente, puedes explicar esas subidas de precios tan necesarias. Muchos clientes lo aprecian y optan por asociaciones a largo plazo porque suplimos sus programas durante todo el año”.

de 200 trabajadores. El año pasado compramos un hotel entero para alojar bien a estas personas. Estoy firmemente convencido de que dentro de diez o veinte años no necesitaremos cientos de personas para recolectar las setas. Probablemente, la automatización o la robotización las sustituirán en gran medida. Hay muchas iniciativas en ese campo; llevamos tres años afiliados a una iniciativa de ese tipo, y espero que el primer avance significativo se produzca el año que viene. No es fácil recolectar setas automáticamente, sobre todo porque crecen de una forma descontrolada”.

Rob en Jurgen Banken

¿Fueron ampliamente aceptados esos aumentos de precios? “En los Países Bajos, el año pasado se registraron precios altos, lo que fue positivo para el sector local de la seta. En los últimos 20 años, este sector ha estado a menudo en el lado equivocado de la línea. Sin duda, pueden estar satisfechos con el aumento de precios que se ha aplicado ahora, que también les ha dado a los cultivadores una perspectiva renovada. Ese aumento era necesario, dadas todas las inversiones en programas de sostenibilidad y nuevas técnicas de cultivo y recolección”. “Para eso se requiere poder adquisitivo. Pero en nuestros mercados de exportación es más difícil encontrar el equilibrio con otros países productores. Afortunadamente, cultivamos setas en los Países Bajos, Bélgica y Polonia. Los costes de la energía y las materias primas no difieren mucho, pero los costes laborales de Polonia son más favorables. Llevamos más de una década cultivando en el oeste de Polonia, y desde allí atendemos con relativa rapidez a clientes de Alemania, Escandinavia y Francia”. ¿Cómo está la base de cultivadores holandeses? “Sigue disminuyendo. De las más de 500 explotaciones de setas que teníamos en 2000, quedan menos de 100. Eso se debe también al envejecimiento de los cultivadores. Hay algunas buenas empresas con sangre nueva, pero en conjunto, en los Países Bajos ese número –y, por tanto, la superficie– está disminuyendo, lo que a su vez ha provocado una menor compe-

tencia. El pastel está bastante repartido entre los grandes, y todos tienen sus compradores habituales. Antes, con frecuencia había un exceso de oferta. Supongo que, en el futuro, la disponibilidad será un problema. Hay muy pocas explotaciones de setas grandes y modernas, y el número de comercializadores también está disminuyendo. The Greenery, por ejemplo, dejó de vender setas hace unos años, y están entrando en el mercado muy pocas empresas competidoras. Polonia muestra una tendencia similar. Los grandes cultivadores son cada vez más grandes, y los más pequeños carecen de esa escala”.

¿No os ofrece eso oportunidades de adquirir empresas? “Por supuesto. Queremos que nuestras actividades de cultivo crezcan sustancialmente. Cuando una empresa sale al mercado, entablamos conversaciones. Ya hemos adquirido así varios viveros en los últimos años, incluido el personal y los contratos existentes. A veces, el propietario sigue en activo, pero también ocurre que, gracias a la adquisición, puede jubilarse. Este modelo nos va bien, pero también significa que los edificios no se modernizan. Por eso queremos avanzar cada vez más hacia la empresa de cultivo del futuro, incorporando la última tecnología disponible en el mercado”. ¿Cuál es la situación de la recolección automatizada de setas frescas? “En la actualidad, la recolección de setas frescas apenas está automatizada. La mayor parte de nuestro personal de recolección es de Europa del Este, de donde contamos actualmente con alrededor

“No se puede trazar una línea. La recolección sigue siendo la parte más delicada, ya que no se quiere dañar el producto de ninguna manera, así que hay que cosecharlo con mucho cuidado. Pero no creo que sea imposible. Mucha gente es escéptica. Yo, sin embargo, tengo mucha confianza. Si podemos cosechar espárragos y fresas con robots, deberíamos poder hacer lo mismo con las setas. Ahora necesitamos inversores de capital riesgo versados en la robotización. Si consiguen comercializar un robot, el mundo será suyo. Dudo mucho que dentro de veinte años sigamos utilizando trabajadores inmigrantes para la recolección”.

¿Cómo le va al sello Fair Produce? “Fuimos cofundadores de ese sello, que sigue demostrando ser un acierto. A estas alturas, el 95% del sector lo cumple, lo que demuestra que las empresas tratan bien a sus empleados y les recompensan de manera justa. Aun así, algunos cultivadores no se toman muy en serio la sostenibilidad social, y también hay clientes –incluidos grandes grupos– que, a sabienda, compran setas a cultivadores no certificados como Fair Produce. No lo entiendo, pero sigue ocurriendo. Por eso esta etiqueta sigue siendo relevante. Si todo el mundo en los Países Bajos cumpliera sus condiciones, yo sería el primero en decir que podríamos ponerle fin, pero, por desgracia, sigue habiendo cultivadores que no tratan muy bien al personal”. ¿Cómo es la cooperación en la cadena? “Hay cosas en el sector, como la sostenibilidad y las promociones, que las empresas pueden abordar mucho mejor de forma colectiva que individual. Al fin y al cabo, afectan a todo el sector, ya seas proveedor de materias primas, cultivador, empresa comercial o formes parte de la industria transformadora. Por eso, el año pasado, como presidente del Comité de la Seta del Fresh Produce Center, inicié una colaboración en la cadena. Llegamos a acuerAGF Primeur • Edición Internacional • 2023

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dos sobre la campaña de promoción de las setas, que subvenciona la Unión Europea”.

“La sostenibilidad es otro tema que se debate más que antes en el contexto de la cadena. En colaboración con Blonk Sustainability, una división destacada de la empresa internacional Mérieux NutriSciences, los eslabones de la cadena han unido fuerzas para elaborar un mapa de la huella de carbono de las setas holandesas. Esto demuestra que las setas holandesas son una de las opciones más sostenibles del mercado internacional. La huella de carbono media del champiñón blanco es de 1,56 kilogramos de CO₂ por kilogramo, por lo que el champiñón holandés en una de las opciones más sostenibles y una excelente fuente vegetal de proteínas”. ¿Cómo va la comercialización de los distintos tipos de setas? “Los champiñones blancos siguen disfrutando de la mayor cuota, pero su consumo apenas aumenta. Los cham-

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piñones marrones, en cambio, siguen elevando notablemente su popularidad en toda Europa. Las ventas de setas exóticas crecen un par de puntos porcentuales al año, sobre todo porque se utilizan en muchos kits y recetas frescas. Hacemos muchos tipos de cosas, como mezclar, lavar, cortar en todo tipo de formas y rellenar las setas. Disponemos de un completo departamento de cuidados medios donde procesamos nuestras setas. En Polonia, somos uno de los grandes cultivadores de setas ecológicas. La inflación fue un duro golpe para esas ventas en 2022. Por ello, pasamos una parte del cultivo ecológico a convencional, pero ahora las ventas del producto ecológico se están recuperando lentamente”.

¿Qué tamaño tiene vuestro mercado de ventas y cuáles son los mercados emergentes? “Europa es, con diferencia, nuestro mayor mercado de ventas. No hay que ir mucho más lejos con un producto de caduci-

dad limitada, como las setas frescas. Sin embargo, hay lugares fuera de la UE, como Oriente Medio o incluso Extremo Oriente, donde no se cultivan setas o no se cultivan en cantidad suficiente, y quieren nuestras setas porque se nos conoce por ser un proveedor fiable cualitativamente hablando. Pero la cuota fuera de Europa es como mucho del 5 por ciento. Dentro de la UE, los países del sur de Europa son los mercados de mayor crecimiento”.

“Muchas empresas han dejado de exportar al Reino Unido desde el Brexit, lo que nos ha supuesto un negocio adicional. Enviamos varios camiones diarios al Reino Unido, lo cual nos permite aprovechar al máximo la capacidad de cada camión y mantener los costes relativamente bajos. Gestionamos todos los trámites aduaneros internamente. En los últimos años, algunos participantes de dentro y fuera del sector de las setas se dirigían regularmente a nosotros para que gestionáramos sus envíos de exportación a Ingla-

terra, así que también hemos empezado a hacerlo”.

¿Qué posibilidades ofrece el mercado vegano para las setas como sustitutos de la carne? “Un estudio reciente de Rabobank muestra que este desarrollo no se produce por sí solo. Muchos se lanzaron a ese mercado, pero no todos los productos veganos saben bien o se producen de forma sostenible. Por ejemplo, a menudo se utiliza mucha soja. Por tanto, los árboles no dejaban que los consumidores vieran el bosque y estos desconocían los sustitutos de la carne. Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra línea de productos vegetarianos y veganos, expandiéndonos a contracorriente”. “Tenemos una línea deliciosa que marida bien con nuestras setas frescas procesadas. No somos los únicos que lo pensamos; pruebas independientes lo demuestran, y por eso cada vez más compradores del ‘retail’ y el canal horeca incluyen estos productos. La tendencia se dirige cada vez más hacia las marcas blancas. Los

productos veganos no tienen por qué ser caros, pero nuestro presupuesto de ‘marketing’ de Champilicious es mucho menor que el de Unilever u otra multinacional”.

¿Qué le depara el futuro a Banken Champignons? ¿Hay relevo previsto? “Esperamos celebrar nuestro 70.º aniversario en 2026. Nuestro padre, Henk, empezó a experimentar con el cultivo de setas en casa en 1956. Él sentó las bases del Grupo Banken Champignons. Jurgen y

yo llevamos más de 25 años en la empresa y ni por asomo nos planteamos dejar de hacerlo. ¿Hay relevo generacional? Mi hermano y yo tenemos hijos, pero aún no tienen edad para tomar esa decisión. Primero tienen que formarse y adquirir experiencia. Quizá entonces muestren algún interés en incorporarse al negocio”.  R.Banken@bankenchampignons.com

Red Hills

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Italia

Excelentes perspectivas comerciales para las granadas: la opinión de un productor italiano La granada es una fruta que, gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, así como a su alto valor nutracéutico, atrae cada vez más el interés de los consumidores preocupados por el bienestar y la salud, y gana importantes cuotas de mercado.

asseria Fruttirossi, empresa con sede en Apulia (sur de Italia), invirtió en esta superfruta hace diez años y hoy, con más de 300 hectáreas de terreno, es el principal productor de granadas de Italia, conocido en Europa por poder garantizar volúmenes importantes y un largo calendario de recolección, desde finales de agosto hasta abril.

La estimación de Masseria Fruttirossi para la campaña 2023/24 es de 5.800 toneladas de granadas recolectadas, lo que supone un incremento de 1.100 toneladas con respecto al año anterior. Los volúmenes previstos para los próximos 3 años superarán las 11.000 toneladas de fruta recolectada y procesada. En

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comparación, el volumen del año pasado fue de 3.500 toneladas, más de 12 millones de frutas. Se cultivan cuatro variedades: Wonderful, que se cosecha a partir de mediados de octubre y es el negocio principal de la empresa, y variedades tempranas de granada como Ako, Emek y Shany, que se cosechan ya en la última semana de agosto.

Dario De Lisi, director comercial de Masseria Fruttirossi, afirma: “Desde el principio nos hemos dirigido a los mercados extranjeros y a los actores internacionales. Ahora vendemos regularmente granadas de la marca Lome Super Fruit en muchos países europeos como Francia, Alemania, Suiza y el Reino Unido. Tam-

bién enviamos a países no pertenecientes a la UE, como Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y Catar. En estos mercados, los clientes prestan especial atención a la trazabilidad del producto. Comercializamos fruta envasada en una instalación situada a pocos metros de las plantaciones, lo cual permite procesar las granadas a las pocas horas de su recolección, conservando todas sus propiedades nutracéuticas. Las perspectivas comerciales de esta superfruta son excelentes, gracias a la creciente demanda de un consumidor informado y orientado hacia una dieta sana. Un consumidor que está dispuesto a gastar siempre que la trazabilidad, calidad y salubridad del producto estén garantizadas y certificadas”. El directivo explica que los principales competidores de las granadas italianas son España y Turquía. En el momento álgido de la temporada de cosecha, es decir, a partir de finales de octubre y durante todo noviembre, suele producir-

Dario De Lisi, director comercial de Masseria Fruttirossi

se una caída de los precios en Italia. Estas fluctuaciones se producen de manera puntual todos los años, sobre todo en las explotaciones menos estructuradas que no tienen capacidad de almacenamiento y se ven obligadas a poner en el mercado grandes cantidades de producto. “Hemos registrado una caída de los precios del 10-15%. Sin embargo, nuestra estrategia es reducir las salidas durante estas semanas. No nos interesa vender cuando hay un exceso de oferta”.

Los aspectos técnicos del cultivo de granadas, como el manejo del dosel arbóreo, el riego y la protección del cultivo, son muy importantes. “Nuestros cultivos –continúa De Lisi– se realizan según las normas agronómicas más modernas desarrolladas en Israel. Los árboles tienen un marco de plantación de 5,70 x 2/3 m. El amplio follaje en forma de paraguas se sostiene con alambres extendidos entre postes en forma de Y. Se coloca una película de plástico blanco en el suelo para refractar los rayos del sol hacia arriba, lo que garantiza una maduración uni-

forme de la fruta que se encuentra en la parte inferior, además de proteger el suelo del sol y evitar la evaporación del agua”.

Gracias a las sondas higroscópicas incrustadas en el suelo, el riego se gestiona mediante un sistema que permite suministrar la cantidad de agua adecuada en el momento más oportuno del día, lo que se traduce en un importante ahorro tanto de agua como de la energía necesaria para extraerla de los pozos. En los últimos años, muchas de las plantaciones también se han protegido con mallas

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Italia

especiales contra fenómenos meteorológicos extremos como el granizo, mientras que se utilizan gigantescas aspas de ventilador móviles para proteger los cultivos de las heladas y la congelación.

La planta de envasado y manipulado de Masseria Fruttirossi cuenta con unos 7.000 metros cuadrados de cámaras frigoríficas, más de la mitad de las cuales son de atmósfera controlada, donde puede almacenarse gran parte de la cosecha, lo cual garantiza la disponibilidad de fruta para los clientes durante varios meses. Esta gran capacidad de almacenamien-

to también evita que la empresa tenga que comercializar el producto durante el periodo de cosecha, cuando la abundante oferta de granadas de otros operadores hace que el precio baje de forma drástica, un fenómeno que caracteriza al mercado italiano.

“Los consumidores que compran granadas también son muy sensibles a la sostenibilidad de la producción, donde palabras como ‘ecológico’ y ‘economía circular’ cobran cada vez más importancia. En el tejado de nuestras instalaciones disponemos de paneles fotovoltaicos

con una capacidad de 750 kWh, gracias a lo cual la empresa es autosuficiente en materia energética durante la mayor parte del día. También hemos invertido en una planta de lombricompostaje orgánico, donde los residuos de la producción, principalmente cáscaras de fruta, alimentan a lombrices que los transforman en humus, un abono 100% natural que se utiliza en lugar de fertilizantes químicos”, concluye De Lisi. 

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El ciclón Gabrielle ha tenido efectos considerables sobre las exportaciones de manzana de Nueva Zelanda a Europa y el Reino Unido En febrero de 2023, los productores de manzanas de Nueva Zelanda, en la región de Hawke’s Bay del país, sintieron el embate del ciclón Gabrielle; algunos productores perdieron la mejor parte de la cosecha de manzanas cuando acababa de comenzar la recolección. En la campaña de 2022, Nueva Zelanda exportó 1 millón de cajas* (de 18 kg) al Reino Unido y 1,7 millones de cajas* a la UE.

“E

l ciclón Gabrielle afectó significativamente a los productores de manzanas y peras, pero la fruta de los huertos no afectados y de fuera de Hawke’s Bay se ha recogido, envasado y exportado. Solo la mejor fruta llega al mercado, ya sea neozelandés o internacional. Nuestras manzanas y peras neozelandesas tienen un lugar asegurado en los mercados internacionales: son conocidas por su alta calidad y tienen una gran demanda”, afirma Danielle Addsett, directora de Acceso al Mercado de New Zealand Apples and Pears. “Tanto para el mercado del Reino Unido como para el de la UE, nos centramos en garantizar que nuestra fruta cumpla los criterios de sostenibilidad y los requisitos de los supermercados, y Nueva Zelanda hace un buen trabajo en el cumpli-

miento de todos ellos, aunque suponga un aumento considerable del coste que implica cumplirlos. Estamos muy satisfechos con el nuevo TLC de la UE y esperamos que se ratifique. En cuanto al TLC con el Reino Unido, se exportará más fruta, pero en estos momentos es difícil saber si esto influirá en los volúmenes totales, ya que podría cambiar los plazos de envío de la fruta, es decir, que la fruta más temprana podría reservarse para exportarla más tarde”.

“El total de volúmenes que Nueva Zelanda ha exportado al Reino Unido han bajado un 28%* respecto al año pasado, un 35%* en el caso de los envíos a la UE. Esta reducción se debe a los efectos del ciclón Gabrielle en los volúmenes de cosecha, a las condiciones del mercado mundial que afectan a la demanda de los consumido-

res, así como a los mayores costes en la cadena de suministro para dar servicio a esos mercados”, explica Simon Beck, jefe de Ventas de Exportación - Manzanas en T&G Global. “El arrastre de existencias de fruta de la temporada europea de variedades como Pink Lady ha provocado que la ventana de ventas de fruta del hemisferio sur sea menor esta temporada”.

“Como parte de la estrategia de T&G para el suministro durante todo el año de nuestras populares variedades de manzanas ‘premium’, tanto JAZZ™ como Envy™ se cultivan en las principales regiones productoras de manzanas de los hemisferios norte y sur en todo el mundo; esto incluye que JAZZ se cultiva en el Reino Unido y Europa, y Envy se cultiva en Europa”. En cuanto a las exportaciones de variedades cultivadas en Nueva Zelanda (tanto con propiedad intelectual como sin ella), los mayores volúmenes vendidos en el Reino Unido son de Braeburn, JAZZ, Pink Lady y Royal Gala. Una parte menor de las ventas (en torno al 8%)* incluye otras variedades como Envy, Granny Smith y Pacific Queen.

En la UE, las cuatro variedades más vendidas son Braeburn, Royal Gala, Pink Lady y JAZZ. El resto (alrededor del 14%)* corresponde a otras variedades como Envy™, Fuji, Granny Smith y Pacific Queen.

Worldwide Fruit, con sede en el Reino Unido, vende JAZZ durante todo el año, suministrada tanto desde el hemisferio norte como desde el hemisferio sur.

“Desde principios de julio hasta finales de octubre, la oferta procede de Nueva Zelanda, y desde principios de julio hasta finales de septiembre, de Sudáfrica y Chile. La temporada británica va de noviembre a junio”, explica Steve Maxwell, CEO de Worldwide Fruit Limited. “Aquí el ‘brexit’ no ha tenido un impacto directo en la relación comercial entre el Reino Unido y Nueva Zelanda, pero sí AGF Primeur • Edición Internacional • 2023

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Nueva Zelanda

que han aumentado el papeleo y los costes necesarios para mover la fruta neozelandesa que llega a la UE y se vende a través del Reino Unido”. El tratado de libre comercio entre el Reino Unido y Nueva Zelanda entró en vigor el 31 de mayo de este año y, aunque Steve no espera ver un gran aumento en los volúmenes, indica que la reducción de los aranceles de entrada al Reino Unido esta temporada y la disminución de la tarifa arancelaria en la UE el próximo año tendrán un efecto positivo en los rendimientos de los productores después de impuestos para el volumen de fruta que ha llegado tradicionalmente. La neozelandesa Fern Ridge Fresh ha exportado este año un volumen ligeramente reducido de manzanas a Europa a raíz de los desastrosos resultados de sus exportaciones europeas en 2022, provocados por muchos factores externos que se combinaron para dar lugar a malas condiciones comerciales.

“Éramos reacios a enviar un volumen significativo a Europa en 2023 sin algún

nivel de seguridad en cuanto a precios, por lo que, con la orientación de nuestros principales clientes europeos, hemos logrado aprovechar las condiciones más favorables del mercado este año”, explica Kurt Livingston, de la citada empresa.

Fern Ridge Fresh también se vio afectada por el ciclón Gabrielle, los volúmenes de la región de Hawke’s Bay descendieron un 15%, pero la región de Nelson, en la Isla Sur, acabó teniendo una temporada fantástica en cuanto a volumen y calidad, lo que contribuyó a elevar las cifras globales. Este año, la mayor parte de la fruta destinada a los programas europeos procede de la región de Nelson, y la calidad de las llegadas hasta la fecha ha sido buena.

“En 2023 enviamos Royal Gala, Braeburn y Pink Lady a Europa. La mayoría de estos envíos fueron para programas de venta al detalle, y un volumen menor se destinó a la venta al por mayor. Los resultados de los valores de las ventas al por mayor han sido una sólida mejora respecto a los dos años anteriores, pero con nuestros crecientes costes de producción aquí en Nueva Zelanda, con estos rendimientos

todavía es complicado generar un precio rentable para los productores”.

Fern Ridge no ha exportado manzanas al Reino Unido desde hace un par de años y Kurt no espera que el acuerdo comercial cambie allí la demanda o los precios.

“Necesitaremos una garantía de los niveles de precios antes de enviar al Reino Unido. Puesto que la rentabilidad es tan importante ahora para nuestros productores, no podemos correr el riesgo de enviar a los mercados de alto coste sin tener una clara visibilidad de los niveles de precios. Desde luego, siempre estamos abiertos a negociar con el Reino Unido, e intentamos mantener nuestras relaciones en el mercado, pero no nos ha funcionado en las dos últimas temporadas”. 

*Fuente: New Zealand Apples & Pears Inc (NZAPI), estadísticas hasta la semana 30 angela.hayes@tandg.global hanna@applesandpears.nz kurt@fernridgefresh.nz

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