Perspectivas do setor de Telecom para 2014 Eduardo Tude
Amcham Janeiro / 2014
A Teleco • A Teleco é uma empresa de consultoria que integra de maneira única as três competências fundamentais do setor de Telecomunicações. Regulamentação
• A Teleco conhece profundamente: – o mercado de Telecom, – sua regulamentação e – suas tecnologias. Mercado
Tecnologia
• Credibilidade e independência na realização de trabalhos de consultoria provendo análises detalhadas sobre o impacto do crescimento do mercado, as mudanças na regulação e nas tecnologias em seus negócios e estratégias .
© 2014. Teleco
2
Como será 2014?
Fonte: enquete Teleco
© 2014. Teleco
3
O Pós continuou crescendo, a queda ocorreu no Pré
• A participação do pré-pago no total de celulares caiu de 82,5% em 2009 para 78% em 2013.
© 2014. Teleco
4
A receita cresceu mais que os acessos em 2013
Receita Líquida
© 2014. Teleco
Cresc. 9M13/9M12
R$ bilhões
9M13
Receita
Celulares
Vivo
16,9
8,6%
(0,2%)
TIM
14,2
9,5%
5,0%
Claro
9,3
2,4%
6,3%
Oi
6,6
3,3%
3,4%
Total (c/ outros)
47,2
6,8%
3,6%
Nota: Receita com eliminações estimada pela Teleco. 5
Crescimento da receita de dados e de Smartphones
Crescimento da Receita Líquida 9M13/9M12
© 2014. Teleco
Vivo
TIM
Oi
Claro
Total
Total
8,6%
9,5%
3,3%
2,4%
6,8%
Aparelhos
61,2%
45,2%
8,8%
31,0%
41,3%
Serviços
6,5%
4,3%
3,0%
0,4%
4,1%
Voz
0,3%
0,2%
(3,5%)
(3,7%)
(1,2%)
Dados
22,8%
22,4%
57,0%
17,8%
24,3% 6
3Gx2G
• 3G deve superar o GSM em 2015. • 3G/4G necessita: – Espectro – Smartphones com preços acessíveis – Cobertura/Backhaul © 2014. Teleco
7
4G no Brasil
• A adoção de 4G está mais rápida do que a de 3G. • O preço dos Smartphones 4G é a principal barreira para um maior crescimento. • Cobertura em 2,5 GHz exige uma quantidade maior de antenas (ERBs), sendo mais adequada para grandes cidades. • A Licitação de 700 MHz permitirá uma ampliação da cobertura 4G e irá acelerar a migração da TV analógica para a Digital. © 2014. Teleco
8
Telecom na Copa
• Durante os jogos da Copa das confederações foram feitos 1,7 milhão de ligações de telefonia celular e mais de 4,6 milhões de comunicações de dados, incluindo envio de e-mails, fotos e mensagens multimídia, com tamanho médio de 0,5 MB. – Do total de comunicações de dados, cerca de 4 milhões foram na tecnologia 3G e 650 mil pelas redes de 4G. – 4G respondeu por 13,5% do tráfego de dados durante os jogos, mas não dos usuários
© 2014. Teleco
9
Novas Aplicações • Pagamentos móveis – Com a aprovação da regulamentação o cenário está armado para os Pagamentos móveis deslancharem no Brasil em 2014. A solução está madura, as parcerias estão feitas e os pagamentos móveis começam a ganhar volume no mundo. • Internet das coisas (M2M) – Brasil com 8 milhões de acessos M2M. – A queda no valor da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) de R$ 26,83 para R$ 5,68 e da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) de R$ 13,42 para R$ 1,87 vai acelerar o crescimento do M2M
© 2014. Teleco
10
Mundo Fixo
• A Banda Larga fixa cresceu 12% e a TV por Assinatura 13% em 2013, menos que em 2012 (16% e 27% respectivamente). • Uma revisão dos Contratos de Concessão do STFC, válida para o período 2016-2020, deve entrar em vigor em dezembro de 2015. A Anatel iniciou o debate com uma consulta pública sobre temas como universalização, TUP (Orelhões), qualidade e longa distância. © 2014. Teleco
11
Grupos no Mercado Brasileiro de Telecom
Fusões e Aquisições •Telefônica e Telecom Itália •Oi e Portugal Telecom •América Móvil •Nextel •GVT
© 2014. Teleco
Receita Líquida Total 1S13
R$ 66,8 Bilhões
12
Obrigado • Eduardo Tude • etude@teleco.com.br
© 2014. Teleco
13
Considerações Finais • Merecem ainda destaque os seguintes temas: – Marco Civil da Internet – IPV6 – MVNO, – Femtocell – PGMC.
© 2014. Teleco
14