Ricardo Neves_PwC_CA de Marketing_Varejo_Estratégias e Tendências_SP_21.08.2015

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Total Retail 2015 O varejo e a era da disrupção Março/2015

(DC0) Informação Pública


Introdução

PwC

2 (DC0) Informação Pública


Dinamarca Reino Unido

Rússia Alemanha

Canadá

França Turquia Itália

EUA

Suíça China/Hong Kong Bélgica

Japão Oriente Médio Índia

Brasil Chil e África do Sul

Austrália

A PwC em conjunto com o International Survey Unit (ISU) realiza anualmente uma pesquisa para entender e comparar o comportamento de compra e o uso dos diferentes canais do varejo em 19 países Total Retail 2015 PwC

3 (DC0) Informação Pública


Foram pesquisados

19.068 consumidores em

19 países dos 6 continentes em agosto/setembro 2014

Metodologia da Pesquisa A apresentação a seguir considera os resultados da pesquisa junto aos cerca de

1 mil consumidores brasileiros. Total Retail 2015 PwC

Pesquisa foi realizada de forma online e utilizado o perfil do painel da Research Now (RN), considerando:

• • • •

Faixa etária Gênero Classe de renda Região

Q A

Foram também realizadas

entrevistas com varejistas em todos os países, sobre perspectivas de negócio dos resultados da pesquisa 4 (DC0) Informação Pública


Principais resultados

PwC

5 (DC0) Informação Pública


O varejo e a era da disrupção

Nos últimos anos nossa pesquisa mostrou grandes expectativas do consumidor em relação ao Varejo. Em 2014, a pesquisa mostra que essas expectativas aumentaram e que o ambiente geral para os varejistas tornou-se mais complexo e desafiador do que nunca.

As 4 ondas da disrupção

Disrupção 1 A evolução da loja física

Total Retail 2015 PwC

Disrupção 2 Dispositivos móveis

Disrupção 3 Redes sociais

Disrupção 4 Mudanças demográficas

6 (DC0) Informação Pública


Disrupção 1 A evolução da loja física … tem a tecnologia como viabilizadora de sua transformação; … vem reduzindo o “gap” com os canais online; ... está sendo direcionada pela melhoria na experiência de compra.

Total Retail 2015 PwC

7 (DC0) Informação Pública


O uso da tecnologia tem sido o grande viabilizador na evolução do modelo das lojas físicas em melhorar a experiência de compras do consumidor

39% verificar estoque on-line

Q12. Quais tecnologias disponíveis em loja física tornariam sua experiência de compra melhor? (Múltipla escolha)

$

35% ofertas personalizadas em tempo real

30% wi-fi $$ $

27% pagamento por meio do meu dispositivo móvel

Total Retail 2015 PwC

8 (DC0) Informação Pública


Os diferenciais que levavam o consumidor a realizar suas compras online têm sido cada vez mais oferecidos pela loja física, reduzindo a distância entre o físico e o virtual

54% menor preço Q8. Por que você compra produtos on-line e não na loja física? (Múltipla escolha)

43% comodidade (deslocamento)

38% comprar 24/7

37%

Somente dois motivos não podem ser atendidos pela loja física

comparar e pesquisar Total Retail 2015 PwC

9 (DC0) Informação Pública


E os principais motivos para utilizar as lojas físicas ainda leverão um bom tempo para serem disponibilizados pelos canais online

60% ver, tocar e experimentar Q9. Por que você compra produtos na loja física e não on-line? (Múltipla escolha)

55% levar consigo o produto

31% entrega mais rápida

29%

Dois motivos não podem ser atendidos pelo canal online no curto prazo

garantir adequação do produto Total Retail 2015 PwC

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O consumidor decide onde vai realizar a pesquisa e onde vai comprar de acordo com a melhor experiência de compra Showrooming Pesquisa em loja e compra on-line

Web-rooming Pesquisa on-line e compra na loja

14%

22% Sim Não 86%

Total Retail 2015 PwC

78%

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Disrupção 2 Dispositivos móveis … são cada vez mais utilizados para compras, mas essa ainda não é uma função corriqueira no seu uso; .... no futuro eles podem vir a ser principal meio da jornada de compras, mas ainda existem hoje oportunidades para estimular mais compras através deles. Total Retail 2015 PwC

12 (DC0) Informação Pública


Os dispositivos móveis estão sendo mais utilizados para realizar compras

82% Q13. Com qual frequência você realiza suas compras por meio dos canais listados?

Total Retail 2015 PwC

55%

de aumento na frequência de compras por celular/ smartphone

de aumento na frequência de compras realizadas por tablet

Diário + semanal + mensal

2015

2014

Loja física

64%

65%

Online via PC

60%

56%

Online via tablet

28%

18%

Online via celular/smartphone

31%

17% 13

(DC0) Informação Pública


Mas, realizar compras não é a principal atividade que os consumidores fazem com seus dispositivos móveis

Q17. Quais das alternativas você já fez usando seus dispositivos móveis? (Múltipla escolha)

Pesquisar produtos

Brasil

Global

69% 49%

Total Retail 2015 PwC

Comparar preços

Brasil

Global

63% 49%

Localizar loja

Brasil

Global

34% 31%

Receber recomendações

Brasil

Global

19% 12%

14 (DC0) Informação Pública


Existem oportunidades para melhorar o uso dos dispositivos móveis e estimular o consumidor a utilizá-lo mais em sua jornada de compras Q18. Por que você não usa seu dispositivo móvel para comprar? (Múltipla escolha)

Tela pequena

Brasil

Global

43% 32%

Segurança

Brasil

Global

38% 33%

Conexão lenta

Brasil

23%

Global

8%

Não tenho celular

Brasil

Global

22% 23% X

Total Retail 2015 PwC

15 (DC0) Informação Pública


No futuro, o consumidor pretende utilizar seus dispositivos móveis como o meio de sua “jornada de compras” Q22. Indique o grau de concordância com a afirmação: meu celular será minha principal ferramenta de compra.

Considerados somente os valores das respostas Concordo totalmente Total Retail 2015 PwC

China

Índia

Chile

24%

24%

16%

Reino Unido

6%

África do Sul

Brasil

13%

14%

Alemanha

Bélgica

Dinamarca

5%

3%

3% 16 (DC0) Informação Pública


Disrupção 3

Q

Redes Sociais

A ... ficou mais fácil com os dispositivos móveis; ... ampliou o relacionamento com o Varejo; ... e está impactando a decisão de compra do consumidor.

Total Retail 2015 PwC

17 (DC0) Informação Pública


O acesso às redes sociais ficou mais fácil com os dispositivos móveis em algum momento da experiência de compras

79% Facebook Q16. Quais mídias sociais você usa regularmente como parte da sua experiência de compra? (Múltipla escolha)

47% Google/Google Plus

39% YouTube

17% Twitter Total Retail 2015 PwC

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As redes sociais estão ampliando o relacionamento com o Varejo, expondo novas marcas ao consumidor

Q14. Quais das alternativas listadas você ja fez via rede social?

Descobrir marcas

Brasil

Global

43% 28%

Total Retail 2015 PwC

Pesquisar feedback

Brasil

Global

43% 27%

Seguir marcas

Brasil

Global

39% 34%

Assistir vídeos

Brasil

Global

35% 21%

19 (DC0) Informação Pública


O relacionamento direto com o varejo através das redes sociais está impactando a decisão de compra

35% Q15. O que te atrai a se relacionar com uma determinada marca via rede social? (Múltipla escolha)

Interesse em novo produto

$

35%

Q14b. Sua interação com seu varejo favorito por meio da rede social impactou sua decisão de compra?

Descontos e Promoções

29% Pesquisar produtos

Redes sociais influenciam decisão de compra de

77% Total Retail 2015 PwC

dos consumidores brasileiros 20 (DC0) Informação Pública


Disrupção 4 Mudanças demográficas ...impactam uso de dispositivos móveis para compras; …aumentam a influência das redes sociais no varejo; …influenciam a escolha do método de compra; …aproximam o consumidor com o Varejo. Total Retail 2015 PwC

21 (DC0) Informação Pública


A “geração digital” utiliza mais seus dispositivos móveis do que as demais gerações, porém tem um menor poder de compras que faixas etárias mais altas Q13. Com qual frequência você realiza suas compras por meio dos canais listados?

18-24

98% 97%

compram na loja Total Retail 2015 PwC

97%

97%

compram via PC

24+

56%

50%

compram via tablet

60%

52%

compram via celular/smartphone 22 (DC0) Informação Pública


A influência das redes sociais na decisão da compra é ainda maior para a geração digital

Q14b. Sua interação com seu varejo favorito por meio da rede social impactou sua decisão de compra?

81% 18-24

Redes sociais influenciam decisão de compra de 81% dos consumidores de 18-24 anos Total Retail 2015 PwC

75% 24+

Redes sociais influenciam decisão de compra de 75% dos consumidores de 24 + anos 23 (DC0) Informação Pública


O uso e influência das redes sociais é bem maior entre aqueles da geração digital que os demais

Q14. Quais das alternativas listadas você já fez via rede social?

51%

41%

Descobrem novas marcas

Total Retail 2015 PwC

18-24

45%

24+

38%

Seguem marcas

38%

44%

Pesquisam feedback

36%

33%

Fazem comentários

24 (DC0) Informação Pública


Conclusões

PwC

25 (DC0) Informação Pública


Conclusões

1.

As 4 ondas da disrupção trazem para o Varejo no Brasil a necessidade de:

Investir em tecnologia na loja física para melhorar a experiência de compras e atrair mais clientes 4.

2.

Planejar o futuro de acordo com as mudanças demográficas do país

Investir em tecnologia para os dispositivos móveis para aumentar as vendas através deles 3.

Aproveitar mais a relação com o consumidor através das redes sociais Total Retail 2015 PwC

26 (DC0) Informação Pública


Perfil demográfico da pesquisa no Brasil PwC

27 (DC0) Informação Pública


Perfil Demográfico - Gênero e Faixa Etária

50%

50%

1% 5% 13%

24%

22% 35%

18 - 24 anos 35 - 44 anos 55 - 64 anos

Total Retail 2015 PwC

25 - 34 anos 45 - 54 anos 65+ anos

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Perfil Demográfico - Região e Faixa Salarial

38% Norte

3%

29%

Nordeste

17%

25%

Centro-oeste

4%

Sudeste

66%

8%

Sul

14%

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D/E

PwC (DC0) Informação Pública


Obrigado

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