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Total Retail 2015 O varejo e a era da disrupção Março/2015
(DC0) Informação Pública
Introdução
PwC
2 (DC0) Informação Pública
Dinamarca Reino Unido
Rússia Alemanha
Canadá
França Turquia Itália
EUA
Suíça China/Hong Kong Bélgica
Japão Oriente Médio Índia
Brasil Chil e África do Sul
Austrália
A PwC em conjunto com o International Survey Unit (ISU) realiza anualmente uma pesquisa para entender e comparar o comportamento de compra e o uso dos diferentes canais do varejo em 19 países Total Retail 2015 PwC
3 (DC0) Informação Pública
Foram pesquisados
19.068 consumidores em
19 países dos 6 continentes em agosto/setembro 2014
Metodologia da Pesquisa A apresentação a seguir considera os resultados da pesquisa junto aos cerca de
1 mil consumidores brasileiros. Total Retail 2015 PwC
Pesquisa foi realizada de forma online e utilizado o perfil do painel da Research Now (RN), considerando:
• • • •
Faixa etária Gênero Classe de renda Região
Q A
Foram também realizadas
entrevistas com varejistas em todos os países, sobre perspectivas de negócio dos resultados da pesquisa 4 (DC0) Informação Pública
Principais resultados
PwC
5 (DC0) Informação Pública
O varejo e a era da disrupção
Nos últimos anos nossa pesquisa mostrou grandes expectativas do consumidor em relação ao Varejo. Em 2014, a pesquisa mostra que essas expectativas aumentaram e que o ambiente geral para os varejistas tornou-se mais complexo e desafiador do que nunca.
As 4 ondas da disrupção
Disrupção 1 A evolução da loja física
Total Retail 2015 PwC
Disrupção 2 Dispositivos móveis
Disrupção 3 Redes sociais
Disrupção 4 Mudanças demográficas
6 (DC0) Informação Pública
Disrupção 1 A evolução da loja física … tem a tecnologia como viabilizadora de sua transformação; … vem reduzindo o “gap” com os canais online; ... está sendo direcionada pela melhoria na experiência de compra.
Total Retail 2015 PwC
7 (DC0) Informação Pública
O uso da tecnologia tem sido o grande viabilizador na evolução do modelo das lojas físicas em melhorar a experiência de compras do consumidor
39% verificar estoque on-line
Q12. Quais tecnologias disponíveis em loja física tornariam sua experiência de compra melhor? (Múltipla escolha)
$
35% ofertas personalizadas em tempo real
30% wi-fi $$ $
27% pagamento por meio do meu dispositivo móvel
Total Retail 2015 PwC
8 (DC0) Informação Pública
Os diferenciais que levavam o consumidor a realizar suas compras online têm sido cada vez mais oferecidos pela loja física, reduzindo a distância entre o físico e o virtual
54% menor preço Q8. Por que você compra produtos on-line e não na loja física? (Múltipla escolha)
43% comodidade (deslocamento)
38% comprar 24/7
37%
Somente dois motivos não podem ser atendidos pela loja física
comparar e pesquisar Total Retail 2015 PwC
9 (DC0) Informação Pública
E os principais motivos para utilizar as lojas físicas ainda leverão um bom tempo para serem disponibilizados pelos canais online
60% ver, tocar e experimentar Q9. Por que você compra produtos na loja física e não on-line? (Múltipla escolha)
55% levar consigo o produto
31% entrega mais rápida
29%
Dois motivos não podem ser atendidos pelo canal online no curto prazo
garantir adequação do produto Total Retail 2015 PwC
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O consumidor decide onde vai realizar a pesquisa e onde vai comprar de acordo com a melhor experiência de compra Showrooming Pesquisa em loja e compra on-line
Web-rooming Pesquisa on-line e compra na loja
14%
22% Sim Não 86%
Total Retail 2015 PwC
78%
11 (DC0) Informação Pública
Disrupção 2 Dispositivos móveis … são cada vez mais utilizados para compras, mas essa ainda não é uma função corriqueira no seu uso; .... no futuro eles podem vir a ser principal meio da jornada de compras, mas ainda existem hoje oportunidades para estimular mais compras através deles. Total Retail 2015 PwC
12 (DC0) Informação Pública
Os dispositivos móveis estão sendo mais utilizados para realizar compras
82% Q13. Com qual frequência você realiza suas compras por meio dos canais listados?
Total Retail 2015 PwC
55%
de aumento na frequência de compras por celular/ smartphone
de aumento na frequência de compras realizadas por tablet
Diário + semanal + mensal
2015
2014
Loja física
64%
65%
Online via PC
60%
56%
Online via tablet
28%
18%
Online via celular/smartphone
31%
17% 13
(DC0) Informação Pública
Mas, realizar compras não é a principal atividade que os consumidores fazem com seus dispositivos móveis
Q17. Quais das alternativas você já fez usando seus dispositivos móveis? (Múltipla escolha)
Pesquisar produtos
Brasil
Global
69% 49%
Total Retail 2015 PwC
Comparar preços
Brasil
Global
63% 49%
Localizar loja
Brasil
Global
34% 31%
Receber recomendações
Brasil
Global
19% 12%
14 (DC0) Informação Pública
Existem oportunidades para melhorar o uso dos dispositivos móveis e estimular o consumidor a utilizá-lo mais em sua jornada de compras Q18. Por que você não usa seu dispositivo móvel para comprar? (Múltipla escolha)
Tela pequena
Brasil
Global
43% 32%
Segurança
Brasil
Global
38% 33%
Conexão lenta
Brasil
23%
Global
8%
Não tenho celular
Brasil
Global
22% 23% X
Total Retail 2015 PwC
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No futuro, o consumidor pretende utilizar seus dispositivos móveis como o meio de sua “jornada de compras” Q22. Indique o grau de concordância com a afirmação: meu celular será minha principal ferramenta de compra.
Considerados somente os valores das respostas Concordo totalmente Total Retail 2015 PwC
China
Índia
Chile
24%
24%
16%
Reino Unido
6%
África do Sul
Brasil
13%
14%
Alemanha
Bélgica
Dinamarca
5%
3%
3% 16 (DC0) Informação Pública
Disrupção 3
Q
Redes Sociais
A ... ficou mais fácil com os dispositivos móveis; ... ampliou o relacionamento com o Varejo; ... e está impactando a decisão de compra do consumidor.
Total Retail 2015 PwC
17 (DC0) Informação Pública
O acesso às redes sociais ficou mais fácil com os dispositivos móveis em algum momento da experiência de compras
79% Facebook Q16. Quais mídias sociais você usa regularmente como parte da sua experiência de compra? (Múltipla escolha)
47% Google/Google Plus
39% YouTube
17% Twitter Total Retail 2015 PwC
18 (DC0) Informação Pública
As redes sociais estão ampliando o relacionamento com o Varejo, expondo novas marcas ao consumidor
Q14. Quais das alternativas listadas você ja fez via rede social?
Descobrir marcas
Brasil
Global
43% 28%
Total Retail 2015 PwC
Pesquisar feedback
Brasil
Global
43% 27%
Seguir marcas
Brasil
Global
39% 34%
Assistir vídeos
Brasil
Global
35% 21%
19 (DC0) Informação Pública
O relacionamento direto com o varejo através das redes sociais está impactando a decisão de compra
35% Q15. O que te atrai a se relacionar com uma determinada marca via rede social? (Múltipla escolha)
Interesse em novo produto
$
35%
Q14b. Sua interação com seu varejo favorito por meio da rede social impactou sua decisão de compra?
Descontos e Promoções
29% Pesquisar produtos
Redes sociais influenciam decisão de compra de
77% Total Retail 2015 PwC
dos consumidores brasileiros 20 (DC0) Informação Pública
Disrupção 4 Mudanças demográficas ...impactam uso de dispositivos móveis para compras; …aumentam a influência das redes sociais no varejo; …influenciam a escolha do método de compra; …aproximam o consumidor com o Varejo. Total Retail 2015 PwC
21 (DC0) Informação Pública
A “geração digital” utiliza mais seus dispositivos móveis do que as demais gerações, porém tem um menor poder de compras que faixas etárias mais altas Q13. Com qual frequência você realiza suas compras por meio dos canais listados?
18-24
98% 97%
compram na loja Total Retail 2015 PwC
97%
97%
compram via PC
24+
56%
50%
compram via tablet
60%
52%
compram via celular/smartphone 22 (DC0) Informação Pública
A influência das redes sociais na decisão da compra é ainda maior para a geração digital
Q14b. Sua interação com seu varejo favorito por meio da rede social impactou sua decisão de compra?
81% 18-24
Redes sociais influenciam decisão de compra de 81% dos consumidores de 18-24 anos Total Retail 2015 PwC
75% 24+
Redes sociais influenciam decisão de compra de 75% dos consumidores de 24 + anos 23 (DC0) Informação Pública
O uso e influência das redes sociais é bem maior entre aqueles da geração digital que os demais
Q14. Quais das alternativas listadas você já fez via rede social?
51%
41%
Descobrem novas marcas
Total Retail 2015 PwC
18-24
45%
24+
38%
Seguem marcas
38%
44%
Pesquisam feedback
36%
33%
Fazem comentários
24 (DC0) Informação Pública
Conclusões
PwC
25 (DC0) Informação Pública
Conclusões
1.
As 4 ondas da disrupção trazem para o Varejo no Brasil a necessidade de:
Investir em tecnologia na loja física para melhorar a experiência de compras e atrair mais clientes 4.
2.
Planejar o futuro de acordo com as mudanças demográficas do país
Investir em tecnologia para os dispositivos móveis para aumentar as vendas através deles 3.
Aproveitar mais a relação com o consumidor através das redes sociais Total Retail 2015 PwC
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Perfil demográfico da pesquisa no Brasil PwC
27 (DC0) Informação Pública
Perfil Demográfico - Gênero e Faixa Etária
50%
50%
1% 5% 13%
24%
22% 35%
18 - 24 anos 35 - 44 anos 55 - 64 anos
Total Retail 2015 PwC
25 - 34 anos 45 - 54 anos 65+ anos
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Perfil Demográfico - Região e Faixa Salarial
38% Norte
3%
29%
Nordeste
17%
25%
Centro-oeste
4%
Sudeste
66%
8%
Sul
14%
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D/E
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