Hernán garza construyendo el ecosistema

Construyendo el Ecosistema de Inclusiรณn Financiera en zonas rurales

Hernan Garza Mayo 27, 2016

Marco Conceptual para la Inclusión Financiera de MasterCard SEGUROS

Programas Sociales

Prosperidad Compartida

Remesas

Adopción y Uso TRANSACCIONAR

Nómina

CRÉDITO

Microfinancieras

Créditos al Consumo

Flujos

Entender Comportamiento Desarrollo de Productos

AHORROS

Cadena de Valor

INCLUSIÓN FINANCIERA

Resultados ©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential.

Hemos desarrollado un ecosistema integral de medios de pago para las Entidades de Finanzas Rurales Valor Agregado MasterCard para la estrategia de la Federación

Ecosistema de inclusión financiera

Micro y pequeños comercios

Estrategia de emisión

• MasterCard puede apoyar a la Federación en la generación de productos especializados para las microfinancieras

Corresponsalía Bancaria

• MasterCard cuenta con una red de corresponsales llamada RePower que le permite a los comercios acceder a estos servicios • Dentro de la propuesta de valor del programa de emisión La Federación se puede incorporar este servicio de corresponsalía bancaria

Redes de aceptación

• MasterCard como una red de aceptación internacional le permitirá al programa de emisión de La Federación tener el acceso a múltiples redes de pago que forman parte de la red MasterCard

Soluciones móviles

• MasterCard cuenta con varios aliados estratégicos que pueden sumarse al programa de La Federación y robustecer la oferta de valor del ecosistema de inclusión financiera

Clientes

Educación financiera

Propuesta de valor

• MasterCard se ha especializado por generar apoyos al segmento base de la pirámide en Latinoamérica y en México • MasterCard cuenta con aliados estratégicos con vasta experiencia en generar contenidos de educación financiera, mismos ofrecidos para robustecer la propuesta de valor.

©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential.

La red de corresponsalía en México tiene un grado de desarrollo inferior que el de otros países de Latinoamérica Transacciones de corresponsalía por habitante (2015) Promedio*

18,5

7,0

7.2

9 veces

• La penetración de servicios financieros por municipio es cercana al 100% en Colombia y Brasil

1,9 0,8 México

• Brasil tiene 23 veces más transacciones de corresponsalía por adulto que México • El promedio de los países estudiados en Latinoamérica es 9 veces > México

Penetración de corresponsales por municipio (2015) Colombia

Perú

Brasil

97%

Promedio*

100% 76%

53%

57%

Perú

México

Corresponsales por cada 100,000 adultos (2015)

276 Promedio*

126

253 172

Colombia

Brasil

5 veces 34

México

Perú

* promedio simple de países estudiados

Brasil

Colombia

• Brasil tiene 8 veces más puntos per cápita de corresponsalía que México, mientras que el promedio de los países es 5 veces mayor

©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential.

Incluso algunos municipios como Tezonapa tienen una cobertura mucho menor que la del promedio en el país Corresponsales bancarios por cada 100,000 adultos (2015)

Ubicación geográfica

34

253 • Tezonapa es un municipio de 52,000 habitantes que se encuentra a 60 kms de la ciudad más cercana, Córdova

11 veces Tezonapa

3 Córdoba Ciudad más cercana a Tezonapa (60Kms)

Tezonapa

México

Brasil

Distribución de comercios por categoría Total de 1,118 comercios registrados en Tezonapa 15% 27%

8% 9% 9% 11%

21%

Cobertura meta para caso Tezonapa

Facturación promedio anual Cifras en MXN Bienes y servicios $1,135,481 Alimentos, bebidas y tabaco $764,041 Transporte $450,000 Vestido y calzado $271,312 Restaurantes, bares y hoteles $152,492 Otros $169,135 Recreación y cultura $165,816

Fuentes: Censo Económico 2014. Sistema Nacional de Información Municipal y Informe anual sobre situación de pobreza y rezago social. SNIM 2013

• Tezonapa cuenta con un solo corresponsal bancario, por lo que asumiendo que el 80% de la población es adulta, existen 2.4 corresponsales por 100,000 adultos • Por lo tanto, para que Tezonapa alcanzará el nivel del promedio del país necesitaría tener 13 corresponsales más • Esto signfica que entre el 1% y 2% de los comercios formales de Tezonapa deberían ser corresponsales bancarios • Si se quisiera alcanzar el promedio de cobertura de Brasil se necesitarían 83 Corresponsales Bancarios más, es decir, el 7.5% de los comercios

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La meta para alcanzar una cobertura competitiva en México es pasar de 26,000 a 131,000 corresponsales Redes de servicios financieros en México

Puntos de servicio Corresponsales por cada 100,000 adultos México 2015

26,000 Corresponsales Bancarios representan a bancos y otras entidades financieras

Para alcanzar en México el promedio de los países estudiados se debe incrementar 5 veces el número de corresponsales bancarios

26,000 X 5 172*

~131,000 Corresponsales, Transferencia de dinero giros y envíos de dinero

lo que representa incrementar el índice de 34 a 172 corresponsales per cápita

Pago de servicios pagos de facturas (e.g. luz, agua, etc.)

5 veces

0 34

México

Promedio de países estudiados

* promedio simple de países estudiados Fuentes: Corresponsales bancarios en México.2014 CNBV. Situación Banca en México. 2015. BBVA Research. MoneyGram. Western Union

©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential.

Se propone incluir 54,000 corresponsales a través de interoperabilidad entre redes y 51,000 con Subrogación Redes de servicios financieros en México

Puntos de servicio

26,000 Corresponsales Bancarios representan a bancos y otras entidades financieras

Corresponsales por cada 100,000 adultos México 2015 Subrogación Para alcanzar el promedio Interoperabilidad de países estudiados se Este esfuerzo podría debería tener la meta de incorporar 54,000 puntos incluir 51,000 puntos de para brindar servicios de corresponsalía adicionales corresponsalía bancaria

172* Fase I

Fase II

105 Transferencia de dinero giros y envíos de dinero

54,000 34

80,000 Pago de servicios pagos de facturas (e.g. luz, agua, etc.) * promedio simple de países estudiados

Puntos de Servicio

Situación Actual

Interoperabilidad

Subrogación

26,000

80,000

131,000

Fuentes: Corresponsales bancarios en México.2014 CNBV. Situación Banca en México. 2015. BBVA Research. MoneyGram. Western Union

©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential.

Plataforma MC que habilita redes interoperables

Š2015 MasterCard. Proprietary and Confidential.

Gracias Š2014 MasterCard.

Proprietary and Confidential

Š2015 MasterCard. Proprietary and Confidential.