Construyendo el Ecosistema de Inclusiรณn Financiera en zonas rurales
Hernan Garza Mayo 27, 2016
Marco Conceptual para la Inclusión Financiera de MasterCard SEGUROS
Programas Sociales
Prosperidad Compartida
Remesas
Adopción y Uso TRANSACCIONAR
Nómina
CRÉDITO
Microfinancieras
Créditos al Consumo
Flujos
Entender Comportamiento Desarrollo de Productos
AHORROS
Cadena de Valor
INCLUSIÓN FINANCIERA
Resultados ©2015 MasterCard. Proprietary and Confidential.
Hemos desarrollado un ecosistema integral de medios de pago para las Entidades de Finanzas Rurales Valor Agregado MasterCard para la estrategia de la Federación
Ecosistema de inclusión financiera
Micro y pequeños comercios
Estrategia de emisión
• MasterCard puede apoyar a la Federación en la generación de productos especializados para las microfinancieras
Corresponsalía Bancaria
• MasterCard cuenta con una red de corresponsales llamada RePower que le permite a los comercios acceder a estos servicios • Dentro de la propuesta de valor del programa de emisión La Federación se puede incorporar este servicio de corresponsalía bancaria
Redes de aceptación
• MasterCard como una red de aceptación internacional le permitirá al programa de emisión de La Federación tener el acceso a múltiples redes de pago que forman parte de la red MasterCard
Soluciones móviles
• MasterCard cuenta con varios aliados estratégicos que pueden sumarse al programa de La Federación y robustecer la oferta de valor del ecosistema de inclusión financiera
Clientes
Educación financiera
Propuesta de valor
• MasterCard se ha especializado por generar apoyos al segmento base de la pirámide en Latinoamérica y en México • MasterCard cuenta con aliados estratégicos con vasta experiencia en generar contenidos de educación financiera, mismos ofrecidos para robustecer la propuesta de valor.
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La red de corresponsalía en México tiene un grado de desarrollo inferior que el de otros países de Latinoamérica Transacciones de corresponsalía por habitante (2015) Promedio*
18,5
7,0
7.2
9 veces
• La penetración de servicios financieros por municipio es cercana al 100% en Colombia y Brasil
1,9 0,8 México
• Brasil tiene 23 veces más transacciones de corresponsalía por adulto que México • El promedio de los países estudiados en Latinoamérica es 9 veces > México
Penetración de corresponsales por municipio (2015) Colombia
Perú
Brasil
97%
Promedio*
100% 76%
53%
57%
Perú
México
Corresponsales por cada 100,000 adultos (2015)
276 Promedio*
126
253 172
Colombia
Brasil
5 veces 34
México
Perú
* promedio simple de países estudiados
Brasil
Colombia
• Brasil tiene 8 veces más puntos per cápita de corresponsalía que México, mientras que el promedio de los países es 5 veces mayor
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Incluso algunos municipios como Tezonapa tienen una cobertura mucho menor que la del promedio en el país Corresponsales bancarios por cada 100,000 adultos (2015)
Ubicación geográfica
34
253 • Tezonapa es un municipio de 52,000 habitantes que se encuentra a 60 kms de la ciudad más cercana, Córdova
11 veces Tezonapa
3 Córdoba Ciudad más cercana a Tezonapa (60Kms)
Tezonapa
México
Brasil
Distribución de comercios por categoría Total de 1,118 comercios registrados en Tezonapa 15% 27%
8% 9% 9% 11%
21%
Cobertura meta para caso Tezonapa
Facturación promedio anual Cifras en MXN Bienes y servicios $1,135,481 Alimentos, bebidas y tabaco $764,041 Transporte $450,000 Vestido y calzado $271,312 Restaurantes, bares y hoteles $152,492 Otros $169,135 Recreación y cultura $165,816
Fuentes: Censo Económico 2014. Sistema Nacional de Información Municipal y Informe anual sobre situación de pobreza y rezago social. SNIM 2013
• Tezonapa cuenta con un solo corresponsal bancario, por lo que asumiendo que el 80% de la población es adulta, existen 2.4 corresponsales por 100,000 adultos • Por lo tanto, para que Tezonapa alcanzará el nivel del promedio del país necesitaría tener 13 corresponsales más • Esto signfica que entre el 1% y 2% de los comercios formales de Tezonapa deberían ser corresponsales bancarios • Si se quisiera alcanzar el promedio de cobertura de Brasil se necesitarían 83 Corresponsales Bancarios más, es decir, el 7.5% de los comercios
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La meta para alcanzar una cobertura competitiva en México es pasar de 26,000 a 131,000 corresponsales Redes de servicios financieros en México
Puntos de servicio Corresponsales por cada 100,000 adultos México 2015
26,000 Corresponsales Bancarios representan a bancos y otras entidades financieras
Para alcanzar en México el promedio de los países estudiados se debe incrementar 5 veces el número de corresponsales bancarios
26,000 X 5 172*
~131,000 Corresponsales, Transferencia de dinero giros y envíos de dinero
lo que representa incrementar el índice de 34 a 172 corresponsales per cápita
Pago de servicios pagos de facturas (e.g. luz, agua, etc.)
5 veces
0 34
México
Promedio de países estudiados
* promedio simple de países estudiados Fuentes: Corresponsales bancarios en México.2014 CNBV. Situación Banca en México. 2015. BBVA Research. MoneyGram. Western Union
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Se propone incluir 54,000 corresponsales a través de interoperabilidad entre redes y 51,000 con Subrogación Redes de servicios financieros en México
Puntos de servicio
26,000 Corresponsales Bancarios representan a bancos y otras entidades financieras
Corresponsales por cada 100,000 adultos México 2015 Subrogación Para alcanzar el promedio Interoperabilidad de países estudiados se Este esfuerzo podría debería tener la meta de incorporar 54,000 puntos incluir 51,000 puntos de para brindar servicios de corresponsalía adicionales corresponsalía bancaria
172* Fase I
Fase II
105 Transferencia de dinero giros y envíos de dinero
54,000 34
80,000 Pago de servicios pagos de facturas (e.g. luz, agua, etc.) * promedio simple de países estudiados
Puntos de Servicio
Situación Actual
Interoperabilidad
Subrogación
26,000
80,000
131,000
Fuentes: Corresponsales bancarios en México.2014 CNBV. Situación Banca en México. 2015. BBVA Research. MoneyGram. Western Union
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Plataforma MC que habilita redes interoperables
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Gracias Š2014 MasterCard. Proprietary and Confidential
Š2015 MasterCard. Proprietary and Confidential.