Informe AMUCSS 2015

INFORME

2015 "Evento realizado con el apoyo de la SECRETARÍA a través del Programa Integral de Desarrollo Rural 2015" "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

CONSEJO DIRECTIVO DE AMUCSS (ASAMBLEA) Martín Salas García

Presidente

Red Eco de la Montaña, SOCAP (Guerrero)

Urbino Martínez Cortes

Vicepresidente

Fincoax, S.C. (Oaxaca)

Ofelia de la Cruz

Secretaría

Fondos de Cooperación Zihualtme Kimpatiya Tekitice, S.C.

Cesar Leyva Camacho

Tesorero

Caja de Ahorro Mejorando mi futuro, SOCAP (Sinaloa)

Victoriano Damián Santos

Primer Vocal

Finrural, S.C. (Puebla)

María del Refugio Sánchez Pérez Segundo Vocal

Finrural, S.C.(Puebla)

Oliverio Santiago Torres

Fondos de Cooperación Zihualtme Kimpatiya Tekitice, S.C.

Tercer Vocal

(Hidalgo)

CONSEJO DE DIRECTORES DE AMUCSS - EQUIPO TÉCNICO Isabel Cruz Hernández

AMUCSS

Directora General

Alicia Govea Hernández

PATMIR

Directora Patmir

Sonia Rita Reyes

AMUCSS

Directora Gestión

Jesús Espinoza Guadarrama

AMUCSS

Director RRHH

Hilda Alicia Borbón Rubio

AMUCSS

Tesorería

Edgar Zárate

AMUCSS

Contador General

ORGANISMOS/EMPRESAS ESPECIALIZADAS José Luis Trigueros

Director

RED CONFIANZA ENVÍOS CONFIANZA RED SOLIDARIA DE MICROSEGUROS

Daniel Trejo Sotelo

Director

SMB-RURAL

Miguel Ángel Escorsa Pineda

Director

INNOVA (Tecnologías de Información)

Percy Villazana

Director

IMFR Instituto Mexicano de Finanzas Rurales

Lorenzo Moisés Pérez Pérez

Director

SIERRAS VERDES Agencia de Desarrollo

ORGANISMOS PROMOVIDOS/ALIADOS Antonio Ortega Carbajal

Director

FEDRURAL FEDRURAL COOPERATIVAS

Antonio Ortega

Director

INTEGRA

Mario Melchor Vila

Gerente

Organismo de Integración Financiera Rural

Sonia Rita

Gerente

REDSOL-AGRÍCOLA, Fondo de Aseguramiento GESTIÓN INTEGRAL, S.C. (Asistencia Técnica y Consultoría)

ASOCIACIÓN MEXICANA DE UNIONES DE CRÉDITO DEL SECTOR SOCIAL.

RED SOL

INTERMEDIARIOS DE SEGUROS

ÁREA GEOGRÁFICA DE ACCIÓN La Red Solidaria de Microseguros Rurales S.C. (RED SOL) se integró en 2009 como una empresa social para la venta y promoción de microseguros en zonas rurales de alta marginación. A través de una amplia red de instituciones financieras comunitarias, mutuales y cooperativas, así como de microbancos y organizaciones sociales, RED SOL distribuye sus productos y servicios para incidir en el desarrollo rural y la inclusión financiera de las familias indígenas.

RED SOL, reconocida como intermediaria de microseguros en el art. 41 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, ha establecido una alianza estratégica con compañías líderes en este ramo – como Agroasemex y ZURICH – para el desarrollo e implementación de productos innovadores a precios accesibles.

La existencia de canales de distribución se convierte en estrategia, para el caso de las finanzas tener un canal de distribución es viable por que el seguro complementa una oferta de productos microfinancieros que se ofrecen sistemáticamente y frecuentemente (ahorro, crédito, remesas) teniendo un costo marginal aceptable. Con la ventaja de ofrecerlo en nuestras instituciones financieras y sus clientes de otorgar un valor agregado, la oportunidad de acceder a un modelo de servicio en la zona rural.

Dentro del proyecto de microseguros contamos con Microseguros de Vida Microseguro Familiar Microseguro de Salud VENTAS MENSUALES 2015

Los cuales se distribuyen a través de una amplia y diversificada red de Instituciones financieras y organizaciones sociales, para hacer llegar productos de Seguros de la más alta calidad a las familias rurales que habitan en localidades alejadas de los servicios tradicionales.

MICROSEGUROS Los microseguros son un mecanismo cuya finalidad es proteger a las personas más vulnerables contra riesgos (accidente, enfermedad, fallecimiento en la familia, desastres naturales, etc..) a cambio del pago de las primas de un seguro que se ajusta a sus necesidades, ingresos y nivel de riesgo. Están dirigidos principalmente a los trabajadores de bajos ingresos, especialmente del sector rural, que son los más vulnerables por los esquemas sociales y comerciales.

Para que la lucha contra la pobreza sea efectiva no basta con el acceso al crédito y al ahorro, es necesario reducir significativamente la vulnerabilidad, que se define como grado de exposición al riesgo, y que los segmentos más pobres suelen tener consecuencias catastróficas y financieramente imposibles de enfrentar sin un mecanismo de protección o seguro.

Para lograr un plan de acción Amucss integra la red solidaria de microseguros REDSOL que es un intermediario de seguros en la zona rural.

Las funciones de cada uno de los actores se ven reflejadas en la tabla a continuación expuesta Entender las necesidades del mercado Diseñar productos adaptados Implementar productos de microseguros Sensibilizar el mercado Gestionar los productos

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RED DE INSTITUCIONES INSTITUCIONES NIVEL ALTO ALTAS PROBABILIDADES DE CRECIMIENTO 14 INSTITUCIONES 64 SUCURSALES 78% VENTAS

INSTITUCIONES NIVEL MEDIO CON PROBABILIDAD DE CRECIMIENTO 18 INSTITUCIONES 21 SUCURSALES 18% VENTAS

20 CAJAS SOLIDARIAS 10 COOPERATIVAS 18 SOFINCOS 1 SOFOM 3 SOCIEDADES CIVILES 1 CAJA POPULAR 1 SOFIPO

INSTITUCIONES CON BAJO NIVEL POCAS PROBABILIDAD DE CRECIMIENTO 23 INSTITUCIONESS 8% VENTAS

RED SOL

INTERMEDIARIOS DE SEGUROS

Distribución del Riesgo

Montos Siniestrados 2014

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ENVÍOS CONFIANZA PAGO DE REMESAS

• Es un Transmisor de dinero dispersor autorizado por la CNBV. • Es una institución Mexicana sin fines de lucro especializados desde hace siete años en intermediarios financieros rurales.

• Empresa la cual se enfoca en proveer el acceso al servicios de remesas para las familias marginadas en zonas rurales en México.

• También ofrecemos el servicio de pago de servicios y las recargas de tiempo aire.

Misión Brindar servicios de transferencias y pagos, ampliando el alcance de servicios financieros a zonas rurales marginadas y promoviendo la educación financiera en comunidades transnacionales para aumentar el impacto de las remesas en el desarrollo local mediante su bancarización en intermediarios financieros de proximidad, generando dinámicas económicas que permitan desincentivar la migración.

Visión Ser una alianza comercial de intermediarios financieros de proximidad que tiene como objetivo el desarrollo económico en zonas rurales de migración de México, brindando un servicio confiable, rápido y seguro a sus socios y a las familias transnacionales.

Objetivo Crear una red de intermediarios financieros rurales para ofrecer el servicio de remesas nacionales como internacionales, buscando la bancarización, la creación de economías de escala y el desarrollo económico con las remesas Ventajas de pertenecer a la red de Envíos Confianza El objetivo de Envíos Confianza es aumentar los índices de bancarización de cada una de sus instituciones afiliadas por medio de nuestros servicios, por lo cual estamos comprometidos en otorgarles un servicio de calidad, confiable, rápido y seguro.

Capacitaciones continuas (Venta estratégica, calidad en el servicio, atención al socio, medidas de seguridad y Prevención de lavado de dinero) • Talleres de Educación Financiera.

• Sus socios y clientes tienen la oportunidad de recibir más pesos por sus dólares.

• Los envíos están disponibles en cuestión de minutos.

• Trabajamos en red.

• Pago de servicios y Recargas TAE

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Conocemos la ventaja de tener una amplia de gama de servicios para ofrecer a los clientes y socios, derivado de ello buscamos aumentar la gama de nuestros servicios, por lo cual ya contamos con los pagos de servicios y las recargas de tiempo aire: Recargas TAE: Contamos con todas las compañías celulares y las comisiones son sobre el monto de la recargas.

Pago de Servicios: Estamos pagando los servicios de 79 compañías, como CFE, SKY, VeTv, Telmex, entre otras.

CUMPLIMIENTO Revisión / auditoria por parte de Transfast, Sigue y Moneygram. En la de Moneygram contamos con la visita del monitor de Estados Unidos, con un resultado general satisfactorio.

Derivado de las observaciones de las auditorias nos encontramos actualizando y mejorando nuestras políticas en materia de prevención de fraude al usuario y de PLD en general.

Se tiene programada una capacitacion en PLD para todos nuestras instituciones.

Se tiene en marcha un proyecto de sistema para el pago de remesas que se adapte a los nuevos requerimientos de la CNBV en donde se desarrollará un modulo de cumplimiento para monitorear las operaciones.

Se reportó en tiempo y forma la lista de agentes relacionados de los transmisores de dinero que se incluye en las nuevas disposiciones de la CNBV. Se inició el proceso de certificación con ACAMS, la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero, organismo reconocido internacionalmente en la materia, con la asistencia a la 14° conferencia anual den PLD.

ENVÍOS CONFIANZA PAGO DE REMESAS

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RED CONFIANZA INTEGRA OIFR

Una empresa más del grupo AMUCSS la cual es un proyecto vanguardista que pretende la adaptación de las tecnologías existentes en el mercado de los medios de pago el cual a través de una innovación tecnológica y del modelo de negocio esta generando economía de escala para las instituciones financieras rurales, los negocios rurales y las familias. RED CONFIANZA genera un modelo de negocio rentable/sustentable para todos los actores participantes (IFR´s, agentes, Red de Pagos y Red de pequeños comercios ).

IFR’s • Acceso a nuevas tecnologías • Minimiza costos operativos y administrativos • Información oportuna y confiable.

• Facilita procesos operativos • Participación de comisiones por transacción • Otorgar servicios financieros locales con alcances internacionales.

Permite profundizar la inclusión financiera Binacional, dado que su tarjeta cuenta con el respaldo MASTER CARD (1ER PROYECTO NO GUBERNAMENTAL DE INCLUSION FINANCIERA EN ZONAS RURALES). Además será un ADMINISTRADOR DE CORRESPONSALES Y UN AGREGADOR ADQUIRENTE el cual será un pionero en la creación de un ecosistema financiero rural con soluciones que vinculen a las familias rurales al Sistema financiero de medios de pago nacional y GLOBAL, RED CONFIANZA incrementa la cobertura física y reduce costos de operación y de acceso a los servicios financieros.

• Desarrollar el acceso a Comercios Locales al ecosistema financiero.

• Provocar el desarrollo local.

• Control de Gastos • Proximidad de Servicios • Puente financiero de acceso a los mercados cercanos y urbanos • Tarifas especiales • Consulta de saldos y movimientos • Transacciones a futuro

INTERCONEXIÓN ADAPTADA

• Una cadena de valor de 3 ejes ; Emisión de tarjetas, Generación de puntos de aceptación y creación de corresponsales financieros rurales. Un proyecto conceptual sin precedentes a nivel nacional Principales Ventajas RED CONFIANZA

• Empresas Especializadas.

• Respaldo y uso Internacional.

• Interés en inclusión financiera rural.

• Sistemas adaptados a las necesidades.

Acceso a la red mas grande de terminales punto de venta a nivel nacional Acceso a la red de Cajeros Automaticos nacionales e internacionales Acceso a la red global de establecimientos.

Mayor seguridad al no tener que cargar efectivo Vínculo con Instituciones Financieras Rurales. Con identidad y respaldo en la comunidad.

Cuentas de ahorro Créditos Seguros Pago de servicios públicos y cuentas a través de la tarjeta Desarrollar y fortalecer historial de crédito de la familia

• Único modelo de su tipo en el mercado.

• Costos mas bajos de incorporación.

• Alto conocimiento del mercado.

• Auditoria • Monitoreo • Supervisión • Administrador de Emisión • Administrador de Corresponsales

SMB AGRÍCOLA

SOCIEDAD FINANCIERA COMUNITARIA

HUATUSCO

SMB RURAL

SOCIEDAD FINANCIERA COMUNITARIA

SMB AGRÍCOLA

SOCIEDAD FINANCIERA COMUNITARIA

BIOCAFÉ

SMB

MORELOS

SOCIEDAD FINANCIERA COMUNITARIA

SOFINCO

Tarjeta de Debito de Bajo Costo y Banca Móvil ( Celular) Recepción de programas de apoyo al campo y sociales Recepción directa de remesa a la tarjeta. ( Portabilidad, seguridad, disminución de costos y gastos)

Caja Solidaria Ixtlán del Río,S.C.

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Los familiares de los productores con tarjeta, podrán disponer de cualquier cajero automático; pagar en tiendas con POS; pagar cuentas de agua, predial, teléfono, etc.; o, simplemente guardar ahí su dinero y/o enviar parte de éste a una cuenta de ahorro de alguna Institución Financiera Rural A través de la tarjeta/celular los productores y sus familiares podrían recibir distintos tipos de servicios financieros como seguros, créditos, descuentos, etc.; así como recibir distintos subsidios y/o mensajes del gobierno federal o de instituciones gubernamentales (promoción de programas, educación ciudadana, mensajes en emergencias o frente a desastres naturales).

INSTITUTO MEXICANO DE FINANZAS RURALES (IMFR) CAPACITACIÓN

A.ESTRATEGIA EDUCATIVA ¿QUIÉNES SOMOS? Somos un centro de capacitación e investigación dedicado a la profesionalización técnica y educativa de empleados y directivos de instituciones financieras rurales. Con el apoyo de estrategias de comunicación y marketing, desarrollamos talleres y programas educativos dirigidos a socios de los intermediarios financieros para potenciar el uso adecuado de los servicios y productos financieros de AMUCSS y sus empresas.

Nuestras capacitaciones se desarrollan e implementan a través de una estrategia educativa que nos ayuda a estructurar acciones metodológicas y didácticas adaptadas a las necesidades de los capacitados y a los procesos individuales de las personas que participan en cada una de ellas.

MISIÓN Promover la inclusión financiera en zonas de alta marginación en México a través de soluciones formativas para socios y personal operativo de intermediarios de instituciones financieras rurales.

VISIÓN Ser reconocido como un centro de capacitación, investigación y evaluación para la certificación de competencias laborales líder a nivel nacional e internacional.

APRENDIZAJE BASADO EN EXPERIENCIA Reflexión de las experiencias pasadas para desarrollar oportunidades de acción en futuras situaciones GESTIÓN COMÚN Generación de sinergias entre los órganos de dirección y los niveles operativos con claridad de sus funciones

ESTRATEGIA

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Instrucción de desarrollo para el análisis, planificación y resolución de problemas laborales

ENFOQUE CONSTRUCTIVAS Instrucción para la detención de necesidades y desarrollo de habilidades técnicas FORMACIÓN BAJO ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORALES Diseño de material y contenidos en forma dosificada con calidad estandarizada a nivel nacional

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INVESTIGACIÓN APLICADA

Se tendrá un primer borrador de este libro en el mes de diciembre 2015, el cual será revisado de manera integral, se le dará corrección de estilo y se podrá hacer una presentación preliminar a Grupo AMUCSS para posteriormente buscar su edición y publicación ya sea mediante editoriales públicas o privadas.

Participantes del proyecto 2015

Relevancia del estudio

Equipo AMUCSS:

Este estudio es relevante porque es inédito, ya que en México no abunda la literatura en el tema de microfinanzas y perspectiva de género, menos aún si se analiza su vinculación con políticas públicas como PROSPERA.

Mariana Carmona: economista con estudios de Maestría en Políticas Públicas en el ITAM, con experiencia en desarrollo rural sustentable, política social y desarrollo territorial de México, microfinanzas rurales a nivel operativo, en investigación y diseño de metodologías.

Juan Carlos González: Tiene estudios de sociología y ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, gobierno y el sector privado, en el diseño y la coordinación de consultas vecinales; en la investigación y el diseño de la metodología y de instrumentos de investigación.

Alianzas académicas externas: Lourdes Angulo: doctora en antropología, profesora en la Universidad Pedagógica de Jalisco. Su investigación se centra en cuestiones de género. Ha sido investigadora asociada al RUME (Rural Microfinance and Employment).

Clément Crucifix: maestro en antropología por la Universidad Católica de Louvain (Bélgica) y diplomado del European Microfinance Programme de la Universidad Libre de Bruselas.

Colaboró en varias evaluaciones de proyectos de desarrollo rural en Venezuela (FUNDES) y Nicaragua (Nitlapán-FDL) y ha escrito artículos para la Revista SOS-FAIM. Solène Morvant-Roux: es doctora en economía, profesora-investigadora de la Universidad de Ginebra, en Suiza. Ha conducido varios proyectos de investigación sobre el tema de finanzas populares en varios países como México, Marruecos y Republica Dominicana. Ha colaborado con la Agencia Francesa del Desarrollo, el Banco Europeo de Inversión y es parte del equipo de investigadores del Rural Microfinance and Employment.

Los estudios empíricos se concentran en analizar casos de Asia, África y América del Sur, de tal suerte que esta información permitirá entender más acerca de la mujer rural y en consecuencia, tener mejor perspectiva al momento de trabajar con mujeres y definir políticas públicas.

De igual manera, fue importante incluir análisis de Prospera y PATMIR porque en general las políticas públicas han asumido enfoque de género o planes de participación de género, sin aterrizar más en lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y si se está logrando el objetivo de empoderar a la mujer o darle opciones para elegir sobre su futuro, destino, etc.

Finalmente, dará información interesante porque las políticas públicas suelen estereotipar a la mujer como mecanismo para la operación de la política (es un vehículo eficaz para la operación) en lugar de ocuparse directamente en su salida de la pobreza.

Algunos de estos estereotipos son: la mujer es más cumplida para pagar créditos, la mujer se enfoca más en la crianza de los hijos y los bienes públicos para el hogar, la mujer es más responsable que el hombre, la mujer siempre está disponible y el hombre no, la mujer pone menos objeciones; lo cual, poco se enfoca en las necesidades de la mujer como productora, empresaria, generadora de ingresos, madre y esposa y más bien, en un sentido utilitarista, descargan el éxito de la política pública en ciertas características.

Trabajo de campo: se llevó a cabo en los municipios de Pahuatlán, Naupan y Tlacuilotepec, en Puebla; Oaxaca, San Pedro y San Pablo Ayutla y Villa de Zaachila, en Oaxaca; Zongolica y Mixtla, en Veracruz; y Huimilpan, en Querétaro.

En promedio, el trabajo de campo se realizó durante siete días en cada entidad, durante los meses de Julio y Agosto 2015.

Resultado: la sistematización, análisis y compilación de toda esta información se integrará en una publicación (libro) que posteriormente difundida con la finalidad de abrir el debate sobre políticas públicas anti pobreza, su vinculación con el sistema financiero rural y la perspectiva de género.

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INTEGRA OIFR En abril de 2014, se constituyó con la participación de 9 Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCOS) y la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C. (AMUCSS), el primer Organismo de Integración Financiera Rural denominado INTEGRA OIFR, S.C., con la finalidad de cumplir con los siguientes objetivos en beneficio de sus SOFINCOS socias y de los socios de estás a través de servicios financieros de proximidad: • Fortalecer el funcionamiento de Sociedades Financieras Comunitarias confiables y ampliar la creación de nuevos.

• Operar Líneas de Crédito con Banca de Desarrollo para atender las necesidades de financiamiento productivo de familias rurales a través de SOFINCOS asociadas.

• Ofrecer a familias rurales servicios financieros integrales de alta calidad a precios costo-beneficio, reducción de vulnerabilidad y seguridad alimentaria.

• Ampliar en forma sostenida el acceso a servicios financieros básicos para comunidades rurales.

• Ofrecer acceso al financiamiento a cadenas de valor en micro regiones rurales.

INTEGRA se constituye por la iniciativa de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C. como socio Fundador; y con la participación activa de 9 Sociedades Financieras Comunitarias las cuales tienen su presencia en zonas rurales marginadas atendiendo particularmente a hombres y mujeres que realizan alguna actividad productiva en sus comunidades, las cuales enlistamos a continuación: 1. Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C. 2. SMB Rural, S.A. de C.V. SFC 3. Función Integral Cepco, S.A. de C.V. SFC 4. Échale Mejoramiento, S.A. de C.V. SFC 5. Credimich, S.A. de C.V. SFC 6. SMB Financiera Morelos, S.A. de C.V. SFC 7. Impulsando el Desarrollo en Angostura, S.A. de C.V. SFC 8. Caja Solidaria Ixtlan del Río, S.C. 9. SMB Agrícola Huatusco, S.A. de C.V. SFC 10. SMB Agrícola Biocafé, S.A. de C.V. SFC Sin embargo, durante 2015, con base a la estrategia de promoción y posicionamiento de INTEGRA se ha logrado que tres SOFINCOS soliciten su asociación al OIFR, lo cual permite incrementar la membresía y fortalecer el posicionamiento de INTEGRA, las cuales enlistamos a continuación:

• Enfoque a comunidades rurales marginadas y agricultura 1. SMB Sierra Negra, SA de CV SFC 2. SMB Tlaxcala, SA de CV SFC familiar.

3. Red Oaxaca, SA de CV SFC Aportaciones de Capital

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INTEGRA OIFR Sociedades Pendientes de Aportes de Capital 1.Función Integral Cepco, S.A. de C.V. SFC 2.Échale Mejoramiento, S.A. de C.V. SFC 3.Credimich, S.A. de C.V. SFC 4.SMB Sierra Negra, SA de CV SFC 5.SMB Tlaxcala, SA de CV SFC 6.Red Oaxaca, SA de CV SFC Total Pendiente de Aportación

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $600,000

Datos Financieros y Estadísticos SOFINCOS Septiembre 2015.

Actualmente estas SOFINCOS tienen presencia en 12 Estados de la República Mexicana, atienden un universo de 80,965 socios de los cuales el 65% son mujeres y el 55% son personas que viven en zonas indígenas; sus activos ascienden a $308 Millones de Pesos de los cuales $213 Millones provienen de la captación de pequeñas cuentas de ahorro; asimismo tienen colocados pequeños créditos que ascienden a $236 Millones de pesos, crédito promedio de $12,537 pesos y ahorro promedio de $2,484 pesos.

No.

FECHA DE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA SOCIEDAD

SMB RURAL, S.A. DE C.V., S.F.C.

SOCIOS

NÚMERO DE SUCURSALES

Aug-15

60,956

32

Aug-15

6,345

5

Sep-15

3,559

1

1 FUNCIÓN INTEGRAL CEPCO SOFICO, S.A. DE C.V. 2 3 CAJA SOLIDARIA IXTLÁN DEL RÍO, S.C. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CREDIMICH, S.A. DE C.V., S.F.C.

Aug-15

5,065

7

SMB FINANCIERA MORELOS, S.A. DE C.V. S.F.C. IMPULSANDO EL DESARROLLO EN ANGOSTURA, S.A. DE C.V. S.F.C. ÉCHALE MEJORAMIENTO, S.A. DE C.V., S.F.C. IMPULSO PUEDES, S.A. DE C.V., S.F.C. SMB AGRÍCOLA HUATUSCO, S.A. DE C.V., S.F.C. SMB BIOCAFE, S.A. DE C.V., S.F.C.

Aug-15 Sep-15 Aug-15 Sep-15 Sep-15 Aug-15

2,687 123 473 1,100 978 716

2 1 1 1 1 2

SMB TLAXCALA, S.A. DE C.V., S.F.C. RED OAXACA, S.A. DE C.V., S.F.C. TOTAL

Sep-15 Jul-15

136 208 82,682

2 1 58

SMB SIERRA NEGRA, S.A. DE C.V., S.F.C.

CAPTACIÓN

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL CONTABLE

Aug-15

336

2

UBICACIÓN Ahuacatlán, Aldama, Atempan, Bienvenido, Chanalho, Chicontepec, Ejutla, Huautla, Huehuetla, Huejutla, Hueyapan, Hueytamalco, Jamiltepec, La Uno, Miahutlán, Ozolotepec, Pahuatlán, Pisaflores, Pochutla, Río Grande, San Agustín, San Baltazar, San Cristobal, San Felipe Orizatlán, Simojovel, Tamazunchale, Tenejapa, Tezihutlan, Tihuatlán, Trinidad, Xocotepec, Zacatlán y Zaragoza Ayutla, Reforma, Putla, Santa Cruz y Zaragoza Ixtlan del Rio Indaparapeo, Tarímbaro, Coyoacán, Zinapécuaro, Hundacareo, Zinapécuaro, Alvaro Obregón Yecapixtla, Jonacatepec Angostura Nonoalco Matias Romero Huatusco de Chicuellar San Fernando y Jaltenango

ACTIVOS

193,524,371.31

Ajalpan, Coxcatlán

Huamantla, Tlaxco Juxtlahuaca

No. AHORRADORES

AHORRO PROMEDIO

No. ACREDITADOS

CREDITO PROMEDIO

CARTERA TOTAL

NOMBRE

175,291,742.14

37,024,272.66

8,760,723.90

34,499,853.14

19,880,694.60

23,069,186.98

16,242,909.56

12,642,270.32 6,792,124.17 8,122,434.86 3,187,588.29 2,082,573.08 2,710,080.62

9,827,334.71 5,718,609.94 5,746,717.15 2,584,912.98 976,405.96 -

545,569.69 737,095.57 325,481,786

117,966.69 245,171,568

544,365.02

23,550.32

MUNICIPIOS

LOCALIDADES

121,899,190.28

11,231,629.00

24,690,291.69

54,380.00

2,241.62

21,778.00

8,049.03

Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Chiapas,

218

2,153

32,915,506.34

1,713,600.00

3,093,009.53

5,744.00

5,730.42

601.00

14,576.91

Oaxaca, Chiapas y Guerrero

74

265

27,417,683.98

6,672,120.00

6,598,616.08

3,489.00

7,858.32

683.00

29,170.90

Nayarit

7

17

18,486,031.03

2,438,100.00

3,110,699.14

5,776.00

3,200.49

1,488.00

10,915.93

Michoacán y D.F.

12

151

10,234,702.51 6,506,247.17 121,764.85 2,682,971.11 1,453,895.59 1,512,007.16 127,438.13 43,734.18 88,081.68 223,489,254

903,600.00 122,664.24 1,284,258.95 874,199.15 269,420.00 689,703.50 77,225.00 60,800.00 37,350.00 26,374,670

2,061,674.22 233,110.82 1,069,768.18 425,021.80 150,758.65 984,573.08 88,740.90 75,304.84 19,123.55 42,600,692

1,593.00 133.00 109.00 653.00 843.00 419.00 226.00 80.00 162.00 73,607

6,424.80 3,496.65 1,117.11 4,108.69 1,724.67 3,608.61 563.89 546.68 543.72 4,053

581.00 64.00 254.00 351.00 129.00 4.00 53.00 25,986

16,914.52 89,353.28 22,624.87 7,364.42 7,569.06 5,887.64 2,225.77 11,102

Morelos y Puebla Sinaloa D.F., Morelos, Puebla y Tlaxcala Oaxaca Veracruz Chiapas Puebla Tlaxcala Oaxaca

11 3 17 8 11 10 10 7 15 403

39 25 45 28 12 65 27 23 20 2,870

ASOCIACIÓN MEXICANA DE UNIONES DE CRÉDITO DEL SECTOR SOCIAL.

SOFINCOS INTEGRA OIFR REPÚBLICA MEXICANA

82,682 SOCIOS

58

NÚMERO DE SUCURSALES

SINALOA BAJA CALIFORNIA SUR

13 403 2,870

73,607 GOLFO DE MÉXICO

NAYARIT HIDALGO

SOCIEDADES FINANCIERAS

JALISCO

MICHOACÁN GUERRERO

LOCALIDADES

OAXACA NO. MUNICIPIOS

SOCIEDADES FINANCIERAS 1.- SMB RURAL, S.A. DE C.V., S.F.C. 2.- CREDIMICH, S.A. de C.V., S.F.C. 3.- FUNCIÓN INTEGRAL CEPCO, S.A. DE C.V., S.F.C. 4.- SMB FINANCIERA MORELOS, S.A. DE C.V., S.F.C. 5.- IMPULSANDO EL DESARROLLO EN ANGOSTURA, S.A. DE C.V., S.F.C. 6.- CAJA SOLIDARIA IXTLÁN DEL RÍO, S.C. 7.- IMPULSO PUEDES, S.A. DE C.V., S.F.C. 8.- ÉCHALE MEJORAMIENTO, S.A. DE C.V., S.F.C. 9.- SMB AGRÍCOLA HUATUSCO, S.A. DE C.V., S.F.C. 10.- SMB AGRÍCOLA BIO CAFE, S.A. DE C.V., S.F.C. 11.- RED OAXACA, S.A. DE C.V., S.F.C. 12.- SMB RURAL SIERRA NEGRA, S.A. DE C.V., S.F.C. 13.- SMB RURAL TLAXCALA, S.A. DE C.V., S.F.C.

NO. ACREDITADOS

MORELOS

MUNICIPIOS

1.- SMB RURAL, S.A. DE C.V., S.F.C. 2.- CREDIMICH, S.A. de C.V., S.F.C. 3.- FUNCIÓN INTEGRAL CEPCO, S.A. DE C.V., S.F.C. 4.- SMB FINANCIERA MORELOS, S.A. DE C.V., S.F.C. 5.- IMPULSANDO EL DESARROLLO EN ANGOSTURA, S.A. DE C.V., S.F.C. 6.- CAJA SOLIDARIA IXTLÁN DEL RÍO, S.C. 7.- IMPULSO PUEDES, S.A. DE C.V., S.F.C. 8.- ÉCHALE MEJORAMIENTO, S.A. DE C.V., S.F.C. 9.- SMB AGRÍCOLA HUATUSCO, S.A. DE C.V., S.F.C. 10.- SMB AGRÍCOLA BIO CAFE, S.A. DE C.V., S.F.C. 11.- RED OAXACA, S.A. DE C.V., S.F.C. 12.- SMB RURAL SIERRA NEGRA, S.A. DE C.V., S.F.C. 13.- SMB RURAL TLAXCALA, S.A. DE C.V., S.F.C.

25,986

VERACRUZ TLAXCALA PUEBLA

D.F.

ESTADO DE MÉXICO

No. DE AHORRADORES

218 12 74 11 3 7 8 17 11 10 15 1O 7

NO. LOCALIDADES

NO. DE ZONAS INDÍGENAS

2,153 151 265 39 25 17 28 45 12 65 20 27 23

CHIAPAS

1,848 0 8 1 0 0 4 0 0 0 3 1 17

DE GRUPOS INDÍGENAS

COBERTURA GEOGRÁFICA

9 (Tsotsil, Tseltal, Nahuatl, Mixteco, Chatino, Zapoteco, Tutunaku, Totonaco, Otomí) 0 6 (Zapotecos, Mixtecos, Mixes, Chinantecos, Cuicatecos y Mazatecos) 1 (Nahuatl) 0 0 6 (Plurietnico, mixe, afros,zoque,zapoteco y mixtecos) 0 0 3 (Tzotzil, Zoque, Tzeltal) 1 (Mixtecos) 1 (Nahuatl) 0

Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Chiapas, D.F.(Matriz) Michoacán y D.F. Oaxaca Morelos Sinaloa Nayarit Oaxaca D.F., Morelos, Puebla y Tlaxcala Veracruz Chiapas Oaxaca Puebla Tlaxcala

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INTEGRA OIFR Ley Ficrea El pasado 14 de abril de 2014, la Comisión Bicameral integrada por Diputados y Senadores para atender el caso del Fraude de “FICREA”, presentó ante la Cámara de Diputados una “Iniciativa de Reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”; mediante el cual se Reforman diversos aspectos que impactan de manera importante al Sector Financiero Popular: Ley de Ahorro y Crédito Popular 1. Se elimina el Capítulo de las Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural.

2. Se obliga a las Sociedades Financieras Comunitarias Autorizadas a solicitar Autorización como Sociedad Financiera Popular.

3. Se establecen mecanismos de evaluación y seguimiento por parte de la CNBV para SOFINCOS Básicas hasta obtener autorización como SOFIPO o se extingan de manera natural.

4. Se elimina la Supervisión Auxiliar realizada por Federaciones, para ser la Supervisión directa de la CNBV. 5. Se establecen límites de captación para SOFIPOS. (400,000 UDIS para captación de ahorro de Personas Físicas y 1,400,000 Ante esta situación INTEGRA en conjunto con AMUCSS y UDIS para captación de ahorro Personas Morales).

FEDRURAL, realizo diversas acciones de defensa de las SOFINCOS y OIFR, mediante actividades de sensibilización de Dipu6. Se migra el Fondo de Protección al Ahorro de Sofipos al tados y Senadores, así como propuestas concretas de fortaleIPAB, sin embargo, el monto de protección a cada ahorrador se cimiento de la LACP particularmente del Capítulo Rural; mantiene en 25,000 UDIS. participando en diversos Foros de Difusión para Socios, 7. Se establecen mayores multas y sanciones para Directivos, Directivos y Funcionarios en Michoacán y Oaxaca, así como Funcionarios y empleados de SOFIPOS. manifestaciones tanto en la Cámara de Diputados y Senadores; la Minuta fue aprobada en Diputados y turnada a Senado8. Se dan mayores facultades a la CNBV para decretar interven- res; sin embargo, el 30 de abril de 2015, se logró detener su ciones a Sofipos. aprobación en la Cámara de Senadores debido al apoyo de un grupo de Senadores (en particular Sen. Benjamín Robles PRD 9. Se eliminan los niveles de operación, estableciendo mayo- Oaxaca y Sen. Francisco Búrquez PAN Sonora) que apoyan la res requerimientos de capital con base a Riesgos Financieros y demanda de INTEGRA, AMUCSS y FEDRURAL de no aprobar Operacionales. esa Ley, debido a las afectaciones y repercusiones para las personas agrupadas en SOFINCOS y que reciben servicios financieros en sus comunidades.

A la fecha el futuro cercano es incierto, debido a que en el presente periodo legislativo que comenzó en el mes de septiembre 2015, existe el RIESGO de que está Ley pueda ser retomada por la Fracción Parlamentaria del PRI para ser aprobada; sin embargo, INTEGRA, FEDRURAL y AMUCSS mantiene el trabajo de cabildeo y sensibilización con Legisladores y representantes de Autoridades Financieras, con el objetivo de que esta Ley no sea aprobada y se regrese a la Cámara de Origen, para que exista dialogo con el Sector con la finalidad de generar posibilidades de integrar una iniciativa con la participación y visión de los representantes del Sector.

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INTEGRA OIFR Al respecto 2014 y lo que va de 2015, nos ha permitido ir construyendo la identidad como Organismo de Integración e A continuación se presentan los Estados Financieros al 30 de ir calibrando los servicios de apoyo técnico y financiero.

Septiembre de 2015, en los cuales se puede apreciar la situa- Sin duda hay muchas cosas que mejorar y otras que es necesario comenzar a poner en marcha; sin embargo, la orientación ción financiera de INTEGRA: que hemos dado al servicio enfocado a resultados y calidad nos permitirá fortalecer nuestra operación y desarrollar nuestras capacidades a favor de las SOFINCOS socias.

Conclusiones Información Financiera al 30 de Septiembre de 2015.

INTEGRA, ha sido concebido como un Modelo de Integración Financiera que permitirá desarrollar capacidades en las SOFINCOS y hacer economías de escala a través de los tres pilares con que cuenta: • Servicios Financieros • Servicios de Apoyo Técnico • Inspección, Vigilancia y Ranking

Agradecemos a las SOFINCOS Socias, Consejo de Administración y Comisario, el apoyo constante que hemos tenido para continuar con nuestras funciones y el respaldo que han mostrado para continuar apoyando, defendiendo y posicionando al Sector Financiero que opera en el Sector Rural.

Por lo anterior, solicitamos a esta Honorable Asamblea General de SOFINCOS socias tengan a bien dar por recibido este informe, esperando que permita contar con los elementos de análisis para tomar decisiones para fortalecer la estrategia de INTEGRA.

SOFINCOS

80,965 SOCIOS

54

REPÚBLICA MEXICANA

NÚMERO DE SUCURSALES

72,202 No. DE AHORRADORES

25,403

SINALOA BAJA CALIFORNIA SUR

13 403 2,870

NO. ACREDITADOS

GOLFO DE MÉXICO

NAYARIT HIDALGO

SOCIEDADES FINANCIERAS

JALISCO

VERACRUZ TLAXCALA PUEBLA

MORELOS

MUNICIPIOS

LOCALIDADES

D.F.

ESTADO DE MÉXICO

MICHOACÁN GUERRERO OAXACA CHIAPAS

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SERVCIOS TÉCNICOS CONTABILIDAD CENTRALIZADA

Dependiendo de la flexibilidad en las actividades y la eficiencia en los tiempos se logra llevar a cabo otras actividades como visitas a las sociedades para mejorar el control interno, acompañamiento en sesiones de consejo de administración, apoyo a soporte del sistema ISIS, entre otros.

ACTIVIDADES ESPECIALES Para Red Oaxaca se efectuó el traspaso de activos y pasivos de Caja Solidaria Nieves, se trabajó muy de cerca con ellos revisando los movimientos contables que se debían efectuar en ambas Sociedades, se tuvieron varias reuniones con la Federación para atender dudas y soportar las operaciones efectuadas.

En Horizontes Seguros se vendió un servicio adicional de análisis y depuración de saldos al cierre de 2014 y migración de cifras a ISIS desde enero 2015 en adelante, se sigue trabajando con ellos para implantar el servicio de forma regular.

Requerimientos: PROYECTOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO • Brindar capacitación sobre la lectura de los Estados Financieros a Consejeros y Gerentes que no tengan conocimientos técnicos en contabilidad y finanzas, lo anterior, apoyados por el área de Gestión y del Instituto para armar un curso de calidad que nos permita obtener un ingreso adicional.

Apoyo económico por parte de alguna fuente para la elaboración de materiales y viáticos para los asistentes, colaboración por parte del Instituto para la revisión del contenido y la forma de impartición del curso, que permita hacerlo sencillo y dinámico.

Viabilidad: Solicitar a cada asistente una cuota de recuperación que cubra los costos y deje un ingreso adicional para la Asociación.

• Crear una pequeña área de control interno que brinde un servicio de revisión y supervisión a través de pruebas de cumplimiento de políticas y procedimientos implantados en cada Sociedad, que elabore y entregue informes puntuales y proponga mejoras de control para cada Institución.

Requerimientos: Dos personas más en el área con experiencia en auditoría interna y control interno, equipo de cómputo, recursos materiales y viáticos para llevar a cabo las visitas y los trabajos.

Viabilidad: La recuperación de los costos de esta área se puede obtener con un aumento al costo del servicio contable en cada Institución, argumentando el incremento con las mejoras al control interno, la supervisión y el seguimiento a la implantación de políticas.

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Estado de Ingresos y Egresos del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2014.

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Nuestros Patrocinadores, alianzas estratégicas y membrecsías.

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DIRECTORIO

GENERAL DE COLABORADORES

AMUCSS Isabel Cruz Hernández Directora General

ENVÍOS CONFIANZA José Luis Trigueros Islas Dir. Envíos Confianza jluis.trigueros@enviosconfianza.com 52640315 y 0316 ext. 105

VIVIENDA Alicia Govea Hernández Dir. Servicios Financieros aliciagoveahdez@hotmail.com 52640315 y 0316 ext. 102

Francisco Javier Olivares Cardona Atención a Clientes y Mesa de Control atención_a_clientes@enviosconfianza.com 52640315 y 0316 ext. 107

Ángel Adrián Cruz Rentería Coordinador Proyecto de Vivienda adriancruzrenteria@hotmail.com 52640315 y 0316 ext. 108

Miguel Amador Ortega Presidente del Comité de Supervisión amadorm@fedrural.org 52640315 y 0316 ext. 131

Paola Montserrat Campos Trujillo Atención a Clientes y Mesa de Control atencion_a_clientes2@enviosconfianza.com 52640315 y 0316 ext. 107

Dulce María Cruz Navarrete Coordinador de Vivienda dulcecruznavarrete@gmail.com 52640315 y 0316 ext. 108

Oliva Cazares Domínguez Administración y Contabilidad olicazz@fedrural.org 52640315 y 0316 ext. 137

Elizabeth Orozco Alacantara Responsable de Admon y Tesoreria e.orozco@enviosconfianza.com 52640315 y 0316 ext. 107

Denisse Monserrat Cervantes Rodríguez Analista Administrativo denisse.cervantes@amucss.net 52640315 y 0316 ext. 108

Claudia González Cardenas Responsable de Supervisión Extra Situ claudia_glz@fedrural.org 52640315 y 0316 ext. 132

Adriana Lucia Aguilar Cortés Cumplimiento y Supervisor Operativo a.aguilar@enviosconfianza.com 52640315 y 0316 ext. 107

PATMIR

Melecio Díaz Ángeles Responsable de Supervisión In Situ meleciodiaz@fedrural.org 52640315 y 0316 ext. 136

RED CONFIANZA José Luis Trigueros Islas Dir. Envíos Confianza jluis.trigueros@enviosconfianza.com 52640315 y 0316 ext. 105

isacruzh@gmail.com

FEDRURAL José Antonio Ortega Carbajal Gerente General ortegaja@fedrural.org 52640315 y 0316 ext. 138

Responsable de Asistencia Técnica Iris Paola Cervantes Barrera iris_cervantes@fedrural.org 52640315 y 0316 ext. 134

Valeria Hernández Arreguin Analista de Negocios gabysrod@hotmail.com 52640315 y 0316 ext. 104

Supervisor Extra Situ Hortencia Hernández Morales Israel Gabriel Sánchez Rodríguez hortencia_hernandez@fedrural.org Coordinador Comercial 52640315 y 0316 ext. 133 varreguin@hotmail.es 52640315 y 0316 ext. 104 Supervisior In Situ REDSOL Carlos Luna Chávez cluna@fedrural.org José Luis Trigueros Islas 52640315 y 0316 ext. 134 Dir. Redsol jluis.trigueros@enviosconfianza.com Asistencia Técnica 52640315 y 0316 ext. 105 Daniel Pablo Mendoza López dmendoza@fedrural.org Olivia Recendiz Flores 52640315 y 0316 ext. 134 Administración oresendiz@amucss.net 52640315 y 0316 ext. 139 Josué Israel Garduño Dávalos Promoción y Capacitación redsolmicroseguros@yahoo.com.mx 52640315 y 0316 ext. 104 ASOCIACIÓN MEXICANA DE UNIONES DE CRÉDITO DEL SECTOR SOCIAL.

Alicia Govea Hernández Dir. Servicios Financieros aliciagoveahdez@hotmail.com 52640315 y 0316 ext. 102 Víctor Alejandro Ruiz Monroy Coordinador Administrativo alejandro.monroy26@live.com 52640315 y 0316 ext. 114 Israel Ramos Zamora Supervisor de Recursos ACIE iramos@amucss.net 52640315 y 0316 ext. 114 Alejandro Fernández Ramírez Coordinador de Zona lexlex74@hotmail.com 52640315 y 0316 ext. 114 Luis Esteban Román Tacuba Coordinador de Zona leroman@amucss.net 01 951 132 6973 Martín Zuvire Lucas Asesor Técnico mzuvire@amucss.net 01 951 132 6973 Alma Rosa Reyes Sánchez Asesor Técnico migrantro@hotmail.com 52640315 y 0316 ext. 120

GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN

Sonia Rita Reyes Responsable de Gestión bayos16@hotmail.com 52640315 y 0316 ext. 117

Hilda Alicia Borbón Rubio Dir. Administrativo haborbon@amucss.net

Cintia Aide Rubio González Analista de Gestión crubio@amucss.net 52640315 y 0316 ext. 117 Iexel Rodríguez Zuñiga Analista de Gestión iexelrz@gmail.com 52640315 y 0316 ext. 117 INNOVA RURAL Miguel Ángel Escorza Pineda Dir. Innova Rural miguel.escoraza@amucss.net Allan Flores Rojas Analista de Sistemas allan.flores@amucss.net Efraín Mendoza Palomino Analista de Sistemas emendoza@amucss.net Ulises Alejandro Moreno Guzmán Analista de Sistemas umoreno@amucss.net Gonzalo Sandoval Reyes Analista de Sistemas gsandoval@amucss.net Claudia Márquez Téllez Soporte Técnico claudia.marquez@amucss.net REDSOL AGRÍCOLA Mario Fernand Melchor Vila Gerente Redsol-Agrícola mfernandovila@gmail.com Humberto Limón Alonso Técnico Agrícola humberto-la@hotmail.com

IMFR Percy Villazana Chamorro Dir. IMFR percy.villazana@amucss.net Suhjuy Yasmine Silva Martínez

Jorge Rodríguez Ángeles Auxiliar Administrativo jrodriguez@amucss.net

Estrategia Educativa y Educación Financiera

Instituto Mexicano de Finanzas Rurales

ssilva@amucss.net

Lic. Armando Bermúdez Molina

Pablo Edgar Zarate Reyes Contador General pezarate@amucss.net

Capacitación y Mercadotecnia Educativa

Instituto Mexicano de Finanzas Rurales

armando.bermudez@amucss.net

Pamela Adonis Cortés Aguilera Analista Contable pamela.cortes@amucc.net Carlos Manuel Mejia Palacios Auxiliar Contable carlos.mejia@amucss.net

Reyna Felipe Saucedo Mantenimiento limpieza

Instituto Mexicano de Finanzas Rurales

andres.sanchez@amucss.net

Comunicación Interna y Externa de IMFR-AMUCSS

Instituto Mexicano de Finanzas Rurales

nora.hinojo@gmail.com SERVICIOS TÉCNICOS

Aurora Khaebeth Verá Vázquez Auxiliar Contable aurora.vera@amucss.net

María Isabel López Carrillo ilic1961@hotmail.com Recepcionista

Analista de Metodología y Adaptación

Lic. Nora Hinojo Escamilla

Zyana Angélica Arellano Auxiliar Contable zyanya.arellano@amucss.net

Sarai Ramírez Rivera Recepcionista sarai-r-r@hotmail.com

Lic. Andrés Sánchez López

J.Jesús Espinosa Guadarrama Dir. Recursos Humanos jesus.espinosa@amucss.net Érica Monroy Barrera Auxiliar de Recursos Humanos emonrroy@amucss.net Alexis Mirelle Sánchez Morales Coord. de Desarrollo Organizacional msanchez@amucss.net Maricela Estañol Cruz Coordinadora de Mercadotecnia mestanol@amucss.net María Leticia Hernández Ramos Coordinadora Contable IFR´s leticia.hernandez@amucss.net Francisco Adrián López Armenta Auxiliar Contable francisco.lopez@amucss.net

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Sierras Verdes Dolores Carina de la luz Elizalde Auxiliar Administrativo docalu1715@gmail.com Arturo Espíndola Martínez Técnico Sierras Verdes lart88@hotmail.com Ma. Alejandra hernández Ibáñez Técnico Sierras Verdes mariaalejandra.planificadora@gmail.com Lourdes Carmona Fernández Técnico Sierras Verdes Florencio Lemus Márquez Técnico Sierras Verdes (Suelos) lemus_36@hotmail.com Jaciel cruz Hernández Promotor Grupos de Confianza jacielch@hotmail.com Angélica Sánchez Saucedo Técnico Sierras Verdes (Nutrición) sauce.ang28@gmail.com Gerardo Méndez Guerrero Técnico Sierras Verdes adga6_89@hotmail.com Armando Salvador Cruz Hernández Ing.Químico (Plantas Medicinales) arsalcruz@yahoo.com.mx Harriet Änimas Lázaro Ing. Agrónomo (Microempresas) harriet.animas@amucss.net Gustavo Garcia Yañez Ing. Forestal (plantas Medicinales) gusagarya@gmail.com Celina Rivera Landaverde Lic. Planificación (Microempresas) celina.landaverde@hotmail.com

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INFORME

2015

Hermosillo No.14 Colonia Roma Sur, México D.F., TEL: 52640315. 52643379 www.amucss.org.mx

FED RURAL

SMB RURAL

SOCIEDAD FINANCIERA COMUNITARIA

INTEGRA

CONFIANZA

REDSOL

REDSOL AGRÍCOLA

RED CONFIANZA

INNOVA