Tecnologías de la Información y Medios de Pago
Historia de los medios de pago
Datos relevantes de la Industria
Status bancarización en México •Bajo diferentes estimaciones, 27% de bancarización en México. Disposiciones regulatorias y de cumplimiento han frenado el avance de la bancarización: •KYC (Know your Customer) •AML (Anti Money laundering) •Acusaciones y penalización contra algunas instituciones por parte del Gobierno Federal EEUU han puesto mas cautela hacia nuevos clientes. •Rentabilidad y Costos
Status bancarización en México •En Junio de 2015 la red de sucursales bancarias sumo 16,395 oficinas •44,429 cajeros automáticos
•751,669 terminales punto de venta •La banca se redujo en el 2013 aproximadamente -1.8% su número de sucursales respecto del 2015 y aumentó en promedio el 4.2% en los últimos cinco años. •El número de Sociedades Cooperativas de ahorro y préstamo creció 9.9% de 2013 a 2015 •México cuenta con 7.1% más cajeros automáticos respecto del 2013 y 46.1% más con relación a hace cinco años. •En lo que se refiere a terminales punto de venta bancarias, la red cuenta con 19.9% mas respecto al 2013 y 44% más que hace cinco años Fuente: Informe de Inclusión Financiera (7) 2015 (ABM)
Status bancarización en México •
Para Junio del año pasado, existían 115 millones de tarjetas de débito y 27.7 millones de tarjetas de crédito, por lo que el crecimiento entre el 2013 y el 2015 fue de 5% y 3%, respectivamente.
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38% de población adulta mayor no tiene acceso a Banca Tradicional y opera en dinero en efectivo.
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Solo el 20% de las Pymes solicita crédito.
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Costos de transacción y manejo de dinero en efectivo 4X sobre transacciones electrónicas.
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Baja penetración y profundidad de la banca en zonas rurales del país: sucursales, ATMs, TPVs, etc.
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Alta penetración de telefonía móvil en el país.
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Nuevos canales y dispositivos electrónicos de bajo costo permiten “bancarizar” importantes.
segmentos
Fuente: Informe la Comisión de Medios de Pago de la Asociación de Bancos de México (ABM) Agosto 2013.
Status bancarización en Brasil
• Nivel de Bancarización del 56% , con una población cercana a los 200 millones de habitantes • Por cada 10,000 adultos en Brasil hay 12.9 cajeros automáticos. Entre los países desarrollados, la cifra es de 9.1 • El promedio de los países en vías de desarrollo es de 3.1, comparado con Brasil que es 370% mayor. • En América Latina y el Caribe hay en promedio 5.3 cajeros automáticos por cada 10,000 adultos volumen también inferior a la que se encuentra en Brasil.
Fuente: Banco Central de Brasil 2015.
Comparativo Inclusiรณn Financiera โ ข Un mayor acceso al Sistema Financiero, puede impulsar la creaciรณn de Empleo, manejar sus riesgos y ampliar oportunidades econรณmica
Innovando para bancarizar ¿Por que los medios de pago no han tenido la penetración que quisiéramos? •
No todos tienen oportunidad de integrarse a alguna institución financiera.
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Algunas no tienen la solidez o regulación requeridas.
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No tienen la tecnología para emitir un medio de pago.
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No hay suficientes puntos de uso de un plástico.
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Resistencia a la sustitución de efectivo.
Innovando para bancarizar
Transacción móvil en México En México se está impulsando al igual que en el mundo la iniciativa de utilizar el teléfono celular como herramienta transaccional, para pagos, transferencias, etc. Los esfuerzos hoy en día se han realizado de manera individual, esto quiere decir al momento cada banco está planteando su propia solución. Nuestra percepción es que si continuamos con estas iniciativas independientes el futuro del pago móvil en México, no tendrá el impacto que se requiere para lograr un medio de pago económico con acceso a toda la población.
Innovando para bancarizar México, país de recargas De las 105.2 millones de líneas móviles que hay en el país, 84.7 por ciento son usuarios prepago, lo que significa que alrededor de 89 millones de líneas funcionan con “recargas telefónicas”. Sólo el 15.3 por ciento es pospago, es decir que alrededor de 16 millones de líneas están contratadas por un plan mensual que incluye internet móvil
Actores
INTEGRADORES REGULADORES
SWITCHES
Productos Mรณviles
Cuando no estรกn en uso las tarjetas deben estar en modo protegido.
Productos Móviles
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Pagos comerciales Pagos de servicios Pagos de créditos Avances de efectivo
Conclusiones Existe un mercado virgen de 40 millones de personas. Soluciones de valor para el sector Pyme.
Medios de pagos móviles.
ยกMuchas gracias!