ESPECIAL
EXPORTACIONES
NO TRADICIONALES, LA LLAVE
Balance general de los acuerdos de libre comercio.
6
REVISTA A
C
olombia cuenta con trece acuerdos comerciales con potencial de acceso preferente a casi 1.500 millones de habitantes. En los últimos veinte años, el país ha buscado mecanismos de integración que estén en concordancia con las dinámicas de globalización. Sin embargo, ¿qué tanto se ha beneficiado de la posibilidad de acceder con más privilegios a otros mercados?, ¿qué tan favorables han sido las preferencias arancelarias?, ¿se ha incrementado la inversión de economías con
las cuales tiene acuerdos? El balance de los TLC firmados está pendiente por entender. El 71 por ciento de las exportaciones de los últimos cinco años ha sido mineroenergético, y en el periodo 2013 - 2014 fue de 70,1 por ciento. Ello muestra una alta dependencia de las exportaciones de bienes básicos y una proporción del comercio subordinado a los precios de los commodities. Estos, la desaceleración de la economía mundial y los efectos de la tasa de cambio han originado un panorama actual negativo del comercio de los TLC.
Julio 2015
Exportaciones no tradicionales, la llave
dos, siendo México (92,9%), Canadá (37%) y EFTA (33.6%) los países con mayor crecimiento; las exportaciones agroindustriales por su parte crecieron en 7 de los 11 mercados siendo Venezuela (84,7%), México (69.3%) y Triángulo Norte ( 40.9%) los mercados con mayor crecimiento; las exportaciones de maquinaria y equipo crecieron en 7 de los 11 mercados, siendo Canadá (53,2%), México (29.6%), Triángulo Norte (28.4%) los países con más crecimiento; las exportaciones de las Industrias livianas crecieron en 6 de los 11 mercados, siendo EFTA (50,4%), Unión Europea (27.1%), Mercosur (8%) los mercados con mayor crecimiento; las exportaciones de las Industrias básicas crecieron en 5 de los 11 mercados, siendo EFTA (38,5%), Venezuela (31.7%), Estados Unidos (17.4%) los países
Para entender las oportunidades que han brindado estos instrumentos, es necesario centrar el análisis en las exportaciones no tradicionales, en aras de superar el sesgo de los precios del petróleo y observar de manera clara en qué y dónde los TLC han sido instrumentos óptimos. En el periodo 2013 – 2014, las exportaciones totales no tradicionales tuvieron una leve alza de 0,03 por ciento, con un total de 16.362 millones de dólares en 2014. Este crecimiento en países con acuerdo fue de 0.8 por ciento, mientras que hubo un decrecimiento en -3.5 por ciento en países sin acuerdo. Al 2014 el 83 por ciento de las exportaciones no tradicionales fue a países con acuerdo comercial. En este periodo hubo un incremento significativo en once de los trece acuerdos vigentes de los cuales se tienen datos, sin contar Cuba y Nicaragua por falta de cifras oficiales. Por ejemplo, el sector con mayor crecimiento fue las exportaciones agropecuarias no tradicionales las cuales crecieron en 8 de los 11 merca-
Síganos en Twitter escaneando este QR @ANDI_Colombia @ANDI_colombia Ley Anticontrabando impulsará la formalización y la equidad http://goo. gl/60v8UV @ANDI_colombia Acompáñenos al foro la agricultura competitiva del siglo XXI: Colombia sí es la alternativa en #AgroExpo 2015
Al 2014 el 83 por ciento de las exportaciones no tradicionales fue a países con acuerdo comercial.
BALANCE DE LOS TLC EN EL PERIODO 2013-2014 Presenta los porcentajes de crecimiento sobre las cifras en dólares de las exportaciones con énfasis en las no tradicionales, en el periodo 2013 – 2014.
4/11
CAN VENEZUELA MÉXICO MERCOSUR CHILE TRIÁNGULO NORTE CANADÁ EFTA ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA NICARAGUA TOTAL COLOMBIA
-5,4 % -11,9 % -9,8 % -37,1 % -53 ,7%
-23, 6% -6,8 6% -6,8 0%
4/11
-16,6 % -16,8 %
5/11
-4,1% -10, 6%
% -1,7% 5,9% 76,9 % -27,2% 27,6 -50 -4,7 ,9% % -81, 6% % 6% 70,4 143, 8,3% 9,9% -31,4 % -3,8 % % 1,3 -90 N ,57% -9,5 0%
8/10
-82 ,0%
-12 3,3% ,2% % 19,3 % 28,0 % 10,9 % 20,6 N A % 0,00
% 26,9 % 92,9 % 14,9 % 26,9 % 37,0 % 33,6 12,1% % 26,5 A % 7,40
7/10
5/11
6/11
-11,0 -5, % 8,0% 0% 1 3 % % ,7% 31,7 84,7 0 % ,2% 69,3 -23, -16,8 4% % -19,9 -2,2 % % % 23,1 6 % , 1,3% 2% 40,9 -24 -61, 5% 3,4% ,9% -22, % 1% 38,5 % 17,4% 14,5 2 % 9,0% 14,6 -1 N A 4,6% -4,7 0% 4,50% 0% 18,5
7/11
-4,2 % -15,8 % 2,2% 8,0%
-20 ,5%
% 29,6 % 15,0 % 28,4
5/11
-30 ,1% -98 ,6% -27,4 % -25, 2%
# de subsectores no minero energeticos En crecimiento según mercado
6/11
% % 10,8 69,6 % -52,7% 13,8 % 25,9 % 95,0 -21,5 %
4/7
% 62,2
4/7
7% -22,6% 421,
% 53,2 -43 4 0 % ,6% ,9% 50,4 % 1,9% 4,6% 53,9 % % 27,1% 18,5 26,4 -100 % ,0% % 15,7 21,3 -36 -0,4 ,30% 0%
-45 ,0% -100 ,0% -16,8 0%
3/7 5/7 4/7 2/7 4/7
,3% 158
4/7 6/7
9,2%
6/7 2/7 2/7
SECTORES CON CRECIMIENTO EN MÁS MERCADOS
ACUERDOS
TOTAL
MINERO ENERGÉTICOS
NO MINERO ENERGÉTICOS
AGROPECUARIOS
AGROINDUSTRIALES
INDUSTRIA BÁSICA
INDUSTRIA LIVIANA
MAQUINARIA Y EQUIPO
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
DEMÁS PRODUCTOS
MERCADOS CON MÁS SECTORES EN CRECIMIENTO
*Notas: CARICOM, Cuba y Nicaragua no cuentan con cifras oficiales completas para los periodos analizados.
Fuente: - DIAN. Fuente:DANE DANE-DIAN
Julio 2015
7
Infografía: David Reina
# de mercados en los que crecieron las exportaciones según subsector
ESPECIAL
PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES NO MINERO ENERGÉTICAS SOBRE EL TOTAL DE EXPORTACIONES EN LOS TLC´S Consolida el porcentaje de participación, de mayor a menor, de las ventas externas no mineroenergéticas, en relación con el total de las exportaciones 2013-2014
%
PA R EX TICI PO PA RT CIÓ A NO CION N SO ENE MIN ES BR RG ERO É E EX EL T TICA PO OT S RT AL AC DE ION ES 20 14
IA NC DE - 2014 N E T 013 2
UP N W P DO U
UP N W DO UP WN DO UP P U P U
% 90,8 3,9% N CA CO 8 80,0% % XI A 73,2 5,1% ME ZUEL TE 5 ,3% NE NOR SUR 45 1,2% E V 4 6,9% LO RCO HILE U G ME A C D N A OS 2 24,8% 7% A I N R A T 9, D C NI A U ROPE TA S O EU EF AD EST NION U
Infografía: David Reina
con mayor crecimiento; las exportaciones de la industria automotriz crecieron en 5 de los 11 mercados, siendo Canadá (421,7%), Estados Unidos (56.9%), Unión Europea (26.4%) los mercados con mayor crecimiento; finalmente, las exportaciones de los demás productos crecieron en 6 de los 11 mercados, siendo EFTA (158,3%), Mercosur (95%), CAN (69.6%) los mercados con mayor crecimiento. Lo anterior muestra que en cada uno de los TLCs vigentes existen al menos 2 sectores no tradicionales que reportan crecimiento del 2013 al 2014. Chile y Venezuela fueron los países en dónde menos sectores se tuvo crecimiento, en Chile sólo 2 sectores crecieron y en Venezuela sólo 3. Por otra parte, Estados Unidos y Unión Europea reportan crecimiento en al menos 7 sectores, lo que muestra que en sólo un año se ha crecido en la oferta de las exportaciones no tradicionales en los mercados que exigen más retos al empresario colombiano y en dónde la calidad, las buenas prácticas y la innovación son los factores determinantes al exportar. Según el análisis de las cifras del DANE, en las exportaciones totales de los acuerdos que tienen una mayor madurez como son el caso de la CAN, México y Venezuela (antes G3), se nota una mayor participación de las exportaciones no tradicionales, esto considerando que son países con similitudes de idioma, cultura, proximidad en distancia y tiempo. Por ejemplo, en el caso de la CAN, la participación de bienes no tradicionales asciende al 90,8%.
Fuente: DANE - DIAN.
En las exportaciones totales de los acuerdos que están más maduros como son el caso de la CAN, México y Venezuela, se nota una mayor participación de las exportaciones no tradicionales... En los mercados con los que recientemente ha entrado en vigor el acuerdo comercial, se presenta un comportamiento al alza en la participación de las exportaciones no tradicionales.
8
REVISTA A
Julio 2015
Exportaciones no tradicionales, la llave
En los mercados con los que recientemente ha entrado en vigor el acuerdo comercial como EFTA, Estados Unidos y la Unión Europea, pese a contar con una participación no tan alta, en todos se presenta un comportamiento al alza en la participación de las exportaciones no tradicionales en 2014 y desde su entrada en vigencia, lo que indica que a pesar de no ser mercados tradicionales, hay un indicio de mayor crecimiento en productos con valor agregado. PREFERENCIAS ARANCELARIAS: MÁS QUE PRODUCTOS TRADICIONALES Otro punto a analizar para conocer las ventajas en las preferencias arancelarias de los TLCs son las importaciones de bienes no producidos, materias primas e insumos que son utilizados por la industria nacional para producir bienes con mayor valor o para tecnificar el aparato productivo. Para el año 2014, las importaciones de países con acuerdo comercial de bienes de capital y materias primas fueron aproximadamente 10% mayores que las provenientes de países sin acuerdo, en proporción, lo que muestra que en un año hubo un incremento en la oportunidad de adquirir materias primas y bienes de capital en mejores condiciones. Por su parte, el 70,6% de las importaciones colombianas provenientes de países con acuerdo fueron productos no producidos en
Julio 2015
70,6 POR CIENTO DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS PROVENIENTES DE PAÍSES CON ACUERDO, SON PRODUCTOS NO PRODUCIDOS EN EL PAÍS.
el país, dejando una relación de importaciones de productos producidos en el país de 29,4% para países con acuerdo y 39,5% para países sin acuerdo, lo que muestra que si bien existe más apertura con los países con acuerdo, las importaciones de productos producidos desde países sin acuerdo comercial son mayores en proporción. A lo largo del periodo 2000–2014 la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia ha tenido un comportamiento creciente; no obstante y pese a las fluctuaciones de inversión desde países de la región, cabe destacar que los mercados con los que recientemente el país ha suscrito un acuerdo comercial son los mayores inversionistas, como son el caso Estados Unidos (US$ 27.277 millones), Inglaterra (US$ 16.633 millones), España (US$ 9.990millones) y EFTA (US$6.408,91 millones) en el periodo de 2000-2014. Dichos flujos han hecho posible que Colombia logre por tercer año consecutivo estar en los 20 primeros como receptores de IED del mundo, según el World Investment Report 2015. Lo propio ha pasado con la IED de Colombia en el mundo, su stock de flujos de inversión ha crecido más de 11 veces desde 1994 especialmente impulsadas por una cercana relación con países con los que tenemos acuerdos comerciales, como son Estados Unidos (US$ 7.524 millones), Panamá
9
ESPECIAL
Para el sector empresarial es importante fructificar en acuerdos aún no vigentes, como los de Costa Rica y la Alianza del Pacífico, así como profundizar en el del Triángulo del Norte y avanzar en la negociación con República Dominicana.
(US$ 6.934 millones), Inglaterra (US$ 5.636 millones), Perú (US$ 2.765 millones). UNA MIRADA AL FUTURO Los acuerdos comerciales otorgan preferencias de entrada, pero no son la llave mágica para el incremento progresivo de las exportaciones. Aprovecharlos y cortar la dependencia de exportaciones mineroenergéticas implica crecer en ventas externas no tradicionales. Hay oportunidades en diferentes países y sectores, reconocerlas a tiempo y explorar mercados es urgente.
Para el sector empresarial es importante fructificar en acuerdos aún no vigentes, como los de Costa Rica y la Alianza del Pacífico, así como profundizar en el del Triángulo del Norte y avanzar en la negociación con República Dominicana. En países más lejanos, hay posibilidades con África, específicamente con Angola, Ghana y Sudáfrica. Finalmente, con referencia a acuerdos con economías como la china, primero se debe ordenar la casa, y superar obstáculos de costo-país, competitividad, innovación y desarrollo, para competir en condiciones aceptables.
Síganos en Twitter escaneando este QR @ANDI_Colombia @CamiloMontes En foro sobre Capital Humano @WEF en Bogotá la directora @YanethGiha nos presenta los desafíos Ciencia e innovación http://t.co/chXfp06vOv @ANDI_colombia #FF acompáñenos este 13 y 14 de Agosto al evento más importante #AsambleaANDI2015 http://goo.gl/gbaUNo
Julio 2015